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Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12

Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora
Edición N°8 15 de febrero 2012
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Boletín N° 8. Semana 7-2012
- Mercado Fresco. En EEUU, los precios de la mora mexicana disminuyen ante la entrada de oferta proveniente de Centroamérica. - Mercado Congelado. En Europa la mora silvestre chilena ingresa al mercado con precios atractivos y manteniendo el interés de los importadores. - Industria en Chile. La calidad de la frambuesa se ve afectada por la falta de mano de obra en labores de cosecha. - Noticias. Perú: Genera acciones para potenciar las exportaciones de berries

Mercado Fresco Semanas 6 / 2012 a 7 / 2012

Norteamérica
Arándano: En EEUU las buenas ventas se mantienen para la oferta chilena. En el caso del formato12*6oz, hubo un aumento en el precio colocándose en US$16-18/2kg(12*6oz), con un piso de US$14/2kg (12*6oz) para las cajas donde había fruta blanda. Mora: La fruta de México domina el mercado de EEUU. Los precios de venta están entre US$ 7-11/2kg(12*6oz) según calidad y US$17/4kg (12*12oz ). La demanda se define estable, siendo así que los precios más bajos pertenecen a la Costa Este lo que se explica por la entrada en Florida de lotes centroamericanos con precios de venta de US$ 10/2 kg (12*6oz). El empaque más popular pertenece al de 12*6oz, mientras que el de 12*12oz disminuye su presencia en el mercado. Frutilla: Las ventas durante la semana anterior se vieron motivadas en EEUU por el día de San Valentín con lo que los precios hasta el martes 13 registraron alzas. La fruta de oferta nacional se vendió en US$11,5/3,6kg(8*1lb) y la mexicana en US$9/3,6kg(8*1lb), lo que significa un aumento de cerca de US$2 por caja.

Arándano Fresco: Exportaciones Aéreas.
Origen: Argentina, Chile y Uruguay.(Ton) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Arándano Fresco: Exportaciones Marítimas.
Origen: Chile.(Ton) 7.000

Europa
Arándano: En el Europa Continental, el consumo ha sido afectado por el frío. La calidad y condición en la oferta chilena no presentan problemas. Entre el consumo promedio y los arribos constantes, se genera un ajuste de precios al cierre de la semana 6, bajando US$2,6 respecto a los precios de la semana 5 ubicándose entre US$11-12/1,5kg (12*125gr). En Reino Unido, persiste un movimiento pausado en los inventarios. Las promociones fueron necesarias en la venta a nivel retail donde el formato de 225gr se vendió en un rango de US$2,6-4/225gr. Frambuesa: En Reino Unido el consumo se mantiene lento, con lo que se conserva el nivel de promociones a nivel retail para fruta de Sudáfrica

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Norte América

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35 37 39 41 43 45 47 DIC 51 ENE 3 FEB 7 MAR 11 13
Latinoamérica Europa Asia Total 2010/11

35 37 39 41 43 45 47 DIC 51 ENE 3 FEB 7 MAR 11 13 15 17
Uruguay Chile Argentina Total 2010/11

Fuente: Asoex, MAG,

0 15.184 11% 9 23 164% 0 12 2 37 0 0 2 49 10.477 -4% 70.0 21.131 2 3 23% 14.945 10.0 20.0 9.4 11.0 2011 50 19. Precio Importador (FOT) de Berries para Consumo Fresco (US$/caja) Mercado EEUU Precio US$/12*6z US$/12*6z Arándano Origen DIC Argentina Chile Chile Chile Orgánico Chile Chile Chile México Chile EEUU Brasil EEUU México EEUU Egipto Centroamérica México México México 6.0 Frambuesa 21.0 35.0 s/i 9. La fruta española se suma a la lista de promociones con precios de US$2.0 s/i 22.0 23.664 9% Chile 2010/11 2011/12 % VAR 1.7 17.0 ENE 2 3 2012 4 FEB 6 Tend.5 17.848 9% Fuente: Asoex.0 15.0 17.034 -41% 0 0 2 1.8 23.1 17.3 25.3 11.7 15.5 23.0 15.4 s/i   Fuente: USDA.479 2.8 21.183 42% 58.0 31.9 51 16.0 22.0 22.0 20.9 21.0 27.0 s/i 14.3 17.6 s/i 23.0 16.2kg US$/Flats 8*1lb US$/Flats 8*1lb US$/Flats 12*1pt Europa EEUU US$/10*250grs US$/Flats 12*6oz US$/Flats 12*6oz Europa Latinoamérica US$/12*125grs US$/2kg 21.0 17.0 16.0 13.2/150gr.5 20.0 15.Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12 Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora Edición N°8 15 de febrero 2012 Pag.0 s/i 10.1 11.0 9.066 3. MAG Editado por .0 25.7 13.3 16.7 22. siendo que inicialmente se vendía en US$3.0 8.0 31.422 9% Uruguay 2010/11 2011/12 % VAR 81 115 42% 396 1.5 19.0 18.5 20.871 3.0 s/i 12.0 11.8 20.0 9.564 73% 6.0 10.6 s/i 11.6/150gr.3 13.5 27.0 s/i 9.5 15.8 20.4 23.5 14.0 17.2 13.0 49 20.351 76.0 15.6 13.5 28.0 21.0 19.0 9.5 8.947 0% 0 1.134 2.0 s/i 9.046 47% 9.4 11.0 20.0 17.América M. iQonsulting s/i= sin información 1pt (una pinta)= 330 grs Asia Arándano: En Hong Kong/China las ventas de la semana 6 fueron moderadas.1 17.0 Mora 10.0 16.0 21.330 15.3 23.773 58.767 1.0 11.0 36.2 8.766 56.4 15.3/150gr.496 -3% 53.0 s/i 9.0 9.América Otros Total Argentina 2010/11 2011/12 % VAR 505 367 -27% 2.8 17.0 12.0 8.5 7.0 23.312 13.762 23% Total % VAR 2010/11 2011/12 2. con lo que continúan las promociones a nivel retail generalizando el precio de venta en unos US$2/150gr.0 21.0 s/i 11.5kg(12*125gr) lo que refleja la relativa estabilidad en el mercado que tiene esta fruta a pesar de la baja en el consumo generalizado de fruta fresca en el Norte de Europa. Mora: La oferta mexicana en Holanda se vendió en US$22. sin embargo la fruta mexicana se enfrenta al debilitamiento en la calidad por tiempo que lleva en anaquel.0 22.0 25.0 s/i 10           US$/12*1pt US$/12*6z Asia Europa Latinoamérica EEUU US$/12*125grs US$/12*125grs US$/12*125grs US$/12*6z US$/12*330gr US$/12*6z Latinoamérica US$/ 1.0 22. La continuidad en los lotes arribados en últimas fechas (semana 5) sumaron las 160 toneladas colocando precios en un rango de US$1519/12*125gr para la semana 6 en el mercado mayorista.3 23. fin 10.045 8.5 7.387 39% 190 667 251% 46.8 22.2 13.0 16.0 10.4/1.249 2.0 17.0 10.054 44.4 21.0 22.8 12. Exportaciones Arándano para Consumo Fresco a la semana 5 (TON) origen Temp Asia Europa L.4 22.1 9.5 23.0 19.0 22.0 23.0 13. En Reino Unido los lotes de Sudáfrica disminuyeron su presencia en el mercado colocando a México como el principal proveedor.4 9.0 20.0 18.0 22.3 EEUU Frutilla 17.7 s/i 23.0 22.0 13.5 24. 2 Mercado Fresco Semanas 6 / 2012 a 7 / 2012 que tiene precios en torno a US$3.0 24.1 52 fin 14.Oriente N.0 23.4 7.8 21.5 17.613 308% 5 0 204 690 238% 1.

0 2.2 113.015.413.UU.3 2.255.392.6 61.7 2.9 -48% 1.7 6% 12% 7% 4.780.3 29.2 1.1 13% 2.1 2.5 -10% 1.783.6 -32% 412.391.1 4.836.5 3.UU.087.7) Latinamerica 2% Australia 0% Otros 1% EE.2 1.3 4.7 2.2 28% 33% 9% 3.6 3.9 732.2 321.049.1 3.7 2.Enero 2012 (hasta feb.5 884.6 248.1 -26% Canadá 2.7 2.203.0 -9% 2.Enero 2012 (hasta feb.3 -71% 68.9 473.7 2.Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12 Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora Edición N°8 15 de febrero 2012 Pag.8 4.1 2.8 3.7 2.0 22% 1.8 147. 3.1 358.8 2.1 -19% EE. 21% ASIA 51% Canadá 13% Europa 7% EE.069.8 36.3 1.8 -13% Europa 2.4 -53% Otros 3.6 1. 3.0 14% Total 3.5 2.5 -15% 1.6 -67% 601.4 10.3 29% 5% -33% 2. Exportaciones Chile Semanas 6/ 2012 a 7/ 2012 Exportaciones Berries Chilenos Congelados entre Septiembre 2011 y Febrero 2012 (hasta febrero 7) TON Exportaciones chilenas La tabla y gráfica a la izquierda incluyen la estimación semanal de ODEPA del 1 al 7 de Febrero 2012.UU.4 2.8 565.9 2.6 -4% Total 7.661.2 2.9 3.1 338.557.Febrero 2012 (hasta feb.517.8 -1% 5.252.0 2.2 3.1 174% 69% 16% 192.9 32.7 -32% 9.5 3.2 2.0 228.5 3.5 11% 3.1 9% 1.1 24% Europa 1.0 -35% 1.7 2.1 24% 1.7 2.2 3.470.961.6 1.9 2.7) Australia Otros 2% 13% Latinamerica 1% ASIA 11% Europa 22% Canadá 9% Latinamerica 5% Frutilla Congelada Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 .0 -39% 1.0 57% 7.372.UU.5 145.4 69.5 2.022.373.3 2.0 144% -66% 284% 0.3 2.391.4 8.8 10% 2.4 41% Canadá 1. 49% Europa 9% Canadá 8% Editado por . con variaciones mínimas respecto a la semana anterior. 3 Mercado del Berries Congelados.423. Especie Arándano Frambuesa Frutilla Mora Temp 2010/11 2011/12 % VAR 2010/11 2011/12 % VAR 2010/11 2011/12 % VAR 2010/11 2011/12 % VAR EE.6 1.9 6% 2.4 3.Enero 2012 (hasta feb.474. 42% Frambuesa Congelada Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 .0 12.7) Otros Australia 1%2% EE.5 -51% 2.8 1.5 -52% 9% ASIA Latinamerica Australia 3.8 -5% -8% -14% 1.6 -22% 30% 39% Otros 440.8 -13% 2.1 1.158.136.5 940.8 1.UU.8 2.882.4 36% FOB promedio Berries Chilenos Congelado entre Septiembre 2011 y Febrero 2012 (hasta febero 7) US$Fob/Kg Temp 2010/11 2011/12 % VAR Frambuesa 2010/11 2011/12 % VAR Frutilla 2010/11 2011/12 % VAR Mora 2010/11 2011/12 % VAR Fuente: ODEPA Especie Arándano Arándano Congelado Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 .0 2.2 1.4 10% 2.1 1.1 6% 3.7 2.386. 39% ASIA 31% EE.4 2.0 42% 2.5 953.082.354.7 2.1 3.4 5% 1.453.4 4% 17.5 -47% 795.836.1 -29% 454.UU.6 3.4 20% ASIA Latinamerica Australia 343.7) Australia 8% Latinamerica 5% ASIA 2% Europa 32% Canadá 11% Otros 3% Mora Congelada Distribución Exportaciones Chilenas acumuladas Septiembre 2011 .5 -7% 1.9 12% 3.9 2.7 595.4 5.9 743.

000 2. Fuente: ODEPA Toneladas FOB USD/kg Arándano Congelado en EEUU.000 40.50 20.50 2.50 1.000 60.00 2.000 25.000 - 2011/12 2010/11 4.Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12 Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora Edición N°8 15 de febrero 2012 Pag.170 Ton.600 ton.000 70.000 8.000 10.000 6.00 2. Fuente: ODEPAFOB/KILO 2011/12 FOB USD/kg 2.500 2. Inventario Origen: EEUU (TON).000 5.000 14. Origen: Chile.50 3.000 500 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago TON 2010/11 TON 2011/12 FOB/KILO 2010/11 FOB/KILO 2011/12 2011/12 2010/11 FOB USD/kg 3.000 3.00 0.000 8.00 0. Stock en EEUU Arándano Congelado: Exportaciones.500 3.000 30.00 2.00 3. Inventario Origen: EEUU (TON).000 30. (+40%) 9. (+32.50 1.000 140.900 Ton. Inventario Origen: EEUU (TON).000 2.000 7.500 2.000 5. Inventario Origen: EEUU (TON).000 10.000 4. TON 2011/12 FOB/KILO 2010/11 Origen: Chile.50 2.000 12.000 2.000 20.000 15.500 3.000 120.00 1.000 40. Fuente: USDA 35.50 2.000 16.000 3.50 - Frambuesa Congelada en EEUU.50 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 180.00 1. (+8.000 3.50 1. Fuente: ODEPA FOB USD/kg 3.000 100.000 20.Fuente:USDA 4.500 1.000 1.000 160.000 10.50 2. 4 Mercado del Berries Congelados.500 1. Origen: Chile.000 60.000 - Mora Congelada en EEUU.000 2.000 80.000 6.50 1.000 Stock 31 diciembr2011.000 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago TON 2010/11 TON 2011/12 2009/10 2011/12 2010/11 Toneladas Frambuesa Congelada: Exportaciones FOB/KILO 2010/11 FOB/KILO 2011/12 Origen: Chile.000 - Sep Nov Ene Mar May Jul TON 2010/11 Toneladas Frutillas Congeladas: Exportaciones.000 1.000 80.000 1.50 100. e 25.000 3. (+19%) 5. Fuente:2010/11 TON 2010/11 TON 2011/12 FOB/KILO ODEPA FOB/KILO 2011/12 Toneladas 4.000 4.00 1.000 Sctock 31 Diciembre 2011 62. Fuente: USDA Stock 31 diciebmre 2011 123.000 2.000 500 - Frutilla Congelada en EEUU.3%) Volumen del 1 al 7 de Febrero 2011/12 2010/11 Editado por .7%) Mora Congelada: Exportaciones.000 20.00 1.000 Ton.000 4.000 50.00 0. Fuente: USDA Stock 30 diciembre 2011 14.000 18.00 0.50 3.000 1.000 90.

*Frambuesa: Por parte de Europa. y comprobar las potencialidades que tiene el sector alimentos para la exportación de berries. Fuente:http://www.000 toneladas de stock en Polonia y otro tanto similar en Serbia. sin embargo. Mientras que este año aumentaron los acercamientos comerciales entre México y Europa para la venta de mora silvestre. *Arándano: En el mercado de Europa la oferta de Chile y Argentina reporta volúmenes de ingreso sostenidos.andina. A pesar de que los volúmenes de mora silvestre no se coloca aún en cantidades importantes en el continente. Indicó que Sierra Exportadora está propiciando alianzas con gobiernos regionales y empresarios privados para que en el 2012 y 2013 se instalen por lo menos 25 nuevas parcelas de berries para grandes. La causa es el nivel de stock que hay en el continente. la calidad de la mora mexicana la mantiene al margen de entrar al mercado. En la opinión de algunos importadores.4/kg. Siendo que los berries son un fruto no tradicional de Perú. Con este berry la producción de Chile esta consolidada por ser uno de los pocos productores fiables en cuanto a volumen y calidad.pe Editado por . se habla de un precio promedio de US$3/kg en el mercado de Holanda para la oferta chilena. la Cámara de Comercio Peruano-Americana del Sur de Florida abrió inscripciones para que unos 20 empresarios acudan a mediados del próximo mes en misión comercial a la ciudad de Miami. el cual sigue siendo significativo.17/450 gr para fruta grado B+ y A. ningún otro país tiene producción”.53 por kilo respecto a la temporada anterior. La mora cultivada ha protagonizado un aumento de precios en Serbia donde fruta IQF grado First Class se vende entre US$2. Alfonso Velásquez.7-2. Esto gracias a que productos tales como la mermelada han mostrado mayor demanda en el mercado.79/450gr observándose una leve disminución en los precios de venta respecto a semanas anteriores. La ola de frío que padece el continente serían la principal causa. Desarrollo Semanas 6 / 2012 a 7 / 2012 Situación de Consumo En la industria europea de congelados se observa una disminución en la compra de frutas que se oferta para consumo individual a nivel retail. sin embargo el precio aún se mantiene por encima del promedio del año anterior cuando se colocó en US$1. principalmente al Norte de Europa.com. los volúmenes de compra serán menores que los de otras temporadas. la industria de las conservas reporta haber mantenido e incluso plantea la posibilidad de haber incrementado sus compras en productos congelados para el final de la temporada. lo que significa un alza de US$0. En EEUU la entrada de frambuesa sigue siendo limitada ya que a principios de la temporada se hicieron compras de gran volumen y dichos lotes han tenido dificultad de salir al mercado dados los precios poco favorables.11. El aumento se explica por la disminución de los volúmenes ofertados a estas fechas. Los precios de venta continúan en una baja lenta y paulatina a nivel continente. De acuerdo a estimados de la International Raspberry Association en el Norte de Europa habría actualmente Noticias y Oportunidades para el Sector Perú: Genera acciones para potenciar las exportaciones de berries “Los berries van a tener la mayor aceptación y el mejor precio porque en septiembre y octubre. unas 30.5/450gr. que son los meses en que Perú sale al mercado.53/450gr. declaró el presidente ejecutivo de Sierra Exportadora. Adicionalmente. lo mismo que el interés de compra para futuras semanas. *Mora: en el Norte de Europa se sigue cotizando la compra de lotes en mora silvestre.3-2. mientras que solo IQF grado Best se vende en US$3.Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12 Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora Edición N°8 15 de febrero 2012 Pag. 5 Mercado de Berries Congelados en Destino. pequeños y medianos agricultores. En EEUU se reportan rangos de precios entre US$1. Los precios de venta anunciados durante la semana 6 fueron de US$1. El precio de la frambuesa de Polonia y Serbia es de US$1.3/kg en el mercado de Alemania. el valor agregado para el producto nacional se concentraría en la calidad de la fruta que se da gracias a las condiciones climáticas del país y que además se producen en contraestación.65-1. Por otro lado. la entrada de frambuesa chilena se percibe complicada.

la mora silvestre chilena aumenta sus arribos mantendrá y   Arándano Europa demanda y precios interesantes en el mercado. sus precios tenderían a bajar de maneraPrecio y Precio pa Especie Mercado Volumen lenta pausada durante las siguientes semanas en el mercado de EE. En el caso de la frambuesa  se esto Asia debe a que a pesar de que la disponibilidad va EEUU menor conforme siendo avanza  la cosecha. Además. Semanas 6 / 2012 a 7/ 2012 Arándano: La calidad se sigue observando menor a los estándares deseados. actividades u otros que deseen se publiquen o re -envío de este boletín a personas en su empresa y conocidos.6 Tendencia de los mercados a corto y mediano plazo Cuadro de tendencia próximas dos semanas para la oferta Chilena Volumen Exportación Fresco     Precio Importador Mercado Fresco   S/T  S/T S/T S/T S/T S/T Precio Industria Prductor  Tendencia de Mercado fresco 15 días Especie Arándano Mercado EEUU Europa Asia Frambuesa EEUU L. los casos de albinismo permanecen. Mora 1. Frambuesa: La disponibilidad se ve afectada por la sequía y por el traslado de la mano de obra a la cosecha de mora silvestre. El rango IQF se ubica en 78-90% donde los rangos mayores pertenecen a la mora silvestre y orgánica. Por otro lado. En Asia. los volúmenes destinados a congelado disminuyen por la presión en los precios de compra en fresco afectando las compras de algunas procesadoras que contemplaban una disminución menos representativa.6-1.2 VII 1-1. proyectando compra de mora cultivada por 2 semanas más y un mes más en mora silvestre dentro de la VII Región.5-1. De acuerdo a los volúmenes observados se prevé que la cosecha llegará hasta finales de marzo. escríbanos al mail: malfaro@prochile.Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/12 Arándano-Frambuesa-Frutilla-Mora Edición N°8 15 de febrero 2012 Pag.87 Navajo *Silvestre *Orgánico *Tipo Cambio 1 US=CL$ 479.5-1. El rango de IQF para esta semana se mantiene en 60-70%. por lo que la disponibilidad es mayor. no se prevén cambios significativos en la actividad de venta.UU por elIndusria e Fresco Fresco aumento de oferta en el mercado que llega con la importación.3 VII VII X 2.6 1. La calidad de observa menor a la primera flor por efecto de la temperatura. La cantidad de fruta destinada a IQF están entre 70-75%. Semana 072012 (Expresados en Dólares) IQF Al Barrer Especie Región Variedad/*Tipo (CLP/kg) (CLP/kg) VII 1. Mientras que Chile   EEUU en Europa. los precios   Frutilla más altos han alcanzado un tope con lo que otra alza es poco probable   Asia      EEUU Tendencia del Mercado Berries Consumo Fresco    Mora Europa En EEUU el mercado continuará favorable para la venta de arándano.6 Heritage Heritage Fuente: encuesta telefónica a empresas. el Carnaval que tendrá lugar la próxima semana afectará también el nivel de ventas de manera negativa.   Asia  EEUU Tendencia de la Industria de Berries Congelados en Chile    Frambuesa Europa en los lotes de fruta  De manera generalizada se proyectan precios estables  para procesar que se pagan a productor.2 Fuente: encuesta telefónica a empresas. la calidad se debilita. Para consultas. Por parte de la X Región el avance de cosecha en mora Navajo es del 50%. Frutilla: Los volúmenes para procesar se enfrentan a un fuerte mercado en fresco por lo que las compras han bajado para las plantas que proyectaban adquirir volúmenes significativos.97 Arándano X 2-2.08 Heritage Frambuesa X 1. Mientras que Europa en la mora silvestre. la posibilidad de mejorar el clima durante la   Asia semana reflejaría una leve reactivación en el consumo generalizado de berries. Semana 072012 (Expresados en Pesos Chilenos) IQF Al Barrer Especie Región Variedad/*Tipo (CLP/kg) (CLP/kg) VII 720-950 Arándano X 959-1055 Frambuesa Frutilla Mora VII X VII VII VII X 1050 500-520 560 500-600 700-750 750-900 Navajo *Silvestre *Orgánico *Tipo Cambio 1 US=CL$ 479. donde también será necesario evaluar el nivel de inventario acumulado durante las últimas fechas para determinar si es posible mantener los precios de venta. con lo que disminuye el rendimiento de la fruta que además se deteriora por concepto del almacenaje y transporte. No obstante. Mora: La menor disponibilidad llevó a un aumento de precios.2 Heritage Frutilla VII 1-1. se contempla la disminución en los arribos de arándano chileno lo que reducirá la presión en las ventas. mientras que en Europa Continental. siendo que en la X Región la cosecha partió la semana pasada.América Europa Mora EEUU Europa S/T= Sin Tendencia Tendencia del Mercado de Berries Congelados en Destino En el caso del arándano. Precio a Productor en Chile de producto puesto en planta. El rango promedio IQF es de 60-75%. Este último factor afecta además la calidad ya que la fruta tiende a permanecer más tiempo en la planta.cl Editado por . 6 Situación precios internos para Industria en Chile.América Frutilla L. Precio a Productor en Chile de producto puesto en planta.