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O cn s e eae ia g n rls Ser V rin e N . 6 , o. o s eC a utp c 1 0 ira et ts o 3 9 C lL ma d h p l e 1 0 0 e e D lg c Miu l iag , . ee a in g e H d lo DF . T l5 4 6 8 / 9 e. 5 0 7 8 8 c mi x rdg.e. a me @po iy t n mx wwwc mi xogmx . a me .r.
COnseJO direCtiVO
PRESIDENTE
Ing. Manuel Francisco Luvanos Snchez
GRUPOS DE PRODUCTORES
Cobre Presidente Ing. Daniel Chvez Carren Metales No Ferrosos exCluyeNdo al Cobre Presidente Ing. Ramn Dvila Flores MiNerales No MetliCos Presidente Lic. Carlos A. Hornedo Andrade MiNerales siderrgiCos Presidente Ing. Arturo Tronco Guadyana PlaNtas de FuNdiCiN y aFiNaCiN de Metales No Ferrosos, exCluyeNdo al Cobre Presidente Ing. Fernando Alans Ortega
DIRECTOR GENERal
Ing. Sergio Almazn Esqueda
TESORERa
C.P. Irene Botas Hernndez
Ing. Arturo Tronco Guadyana Lic. Carlos A. Hornedo Andrade Ing. Carlos Eduardo Alegre Cazares Ing. Carlos Garca Droguett Ing. Carlos Torres Torrija Ing. Daniel Chvez Carren Ing. Edmundo Elorduy Dahlhaus Ing. Fernando Alans Ortega Ing. Hctor Valle Martn Ing. Isaac Lpez Arzola Ing. Jaime Gutirrez Nez Lic. Jess Motilla Martnez C.P. Jos Francisco Gutirrez Espinoza Ing. Jos Luis Guadiana Tijerina Ing. Justo Wong Salinas Ing. Lizardo Galvn Gmez Dr. Luis Chvez Martnez Ing. Manley Guarducci Ing. Miguel ngel Ramos Molina Ing. Norberto Zavala Arnaud Ing. Pascual Daz Ruz C.P. Quintn Botas Hernndez Ing. Ramn Dvila Flores Ing. Robert Eadie Ing. Roberto Daz Colunga Ing. Salvador Garca Ledesma Ing. Sean McAleer Ing. Sergio Flores Gmez Ing. Tomas Iturriaga
H. CONSEJO DIRECTIVO
COMISIONES
aduaNas Presidente Lic. Juan Bosco lvarez Lpez agua y eNlaCe legislatiVo Presidente Lic. Ral Noguez Ros CoMerCio exterior y traNsPortes Presidente Ing. Francisco Javier Altamirano Aguilera CoMuNiCaCiN Presidente Ing. Rafael Rebollar Gonzlez eduCaCiN Presidente Ing. Ramn Dvila Flores eNerga y CaMbio CliMtiCo Presidente Ing. Enrique Wiechers de la Lama iMPuestos Presidente C.P. Alfonso Carreo Ortega iNNoVaCiN y desarrollo teCNolgiCo Presidente Ing. Gustavo Ortega Gmez legislaCiN Presidente Lic. Abdn Hernndez Esparza Medio aMbieNte Presidente Ing. Vctor del Castillo Alarcn reCursos HuMaNos Presidente Ing. Guillermo Meizoso Madrigal relaCioNes y desarrollo CoMuNitario Presidente Ing. Adalberto Terrazas Soto seguridad y salud oCuPaCioNal Presidente Ing. Juan Emilio Pea Burciaga
Ing. Manuel Francisco Luvanos Snchez Ing. Xavier Garca de Quevedo Lic. Jos Cerrillo Chowell Ing. Eduardo Luna Arellano Lic. Jos Antonio Rivero Larrea Ing. Mateo Quiroga Villarreal Ing. Jaime Lomeln Guilln C.P. Humberto Gutirrez-Olvera Zubizarreta
COMIT EJECUTIVO
Sierra Vertientes 369, Col. Lomas de Chapultepec, Delegacin Miguel Hidalgo, 11000 Mxico D.F. Tels: 5540-6788 y 89 Fax: 5540-6061 E-mail: camimex@prodigy.net.mx Web page: www.camimex.org.mx
OfICINaS GENERalES:
PRIMERa PaRTE 7 Situacin de la Minera Mexicana 2010 SEGUNDa PaRTE 31 Resea de la Actividades Desarrolladas por la Cmara Minera de Mxico en el 2010 45 Informe Anual de Actividades de las Comisiones en el 2010 45 .............Comisin de Aduanas 46 .............Comisin de Agua y Enlace Legislativo 48 .............Comisin de Comercio Exterior y Transportes 52 .............Comisin de Comunicacin 53 .............Comisin de Educacin 55 .............Comisin de Energa y Cambio Climtico 59 .............Comisin de Impuestos 60 .............Comisin de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico 62 .............Comisin de Legislacin 63 .............Comisin de Medio Ambiente 64 .............Comisin de Recursos Humanos 65 .............Comisin de Relaciones y Desarrollo Comunitario 66 .............Comisin de Seguridad y Salud Ocupacional 73 Estadsticas 105 Programa Bsico de Trabajo para 2011 INfORME DE lOS GRUPOS 115 Grupo de Productores de Cobre 117 Grupo de Productores de Metales no Ferrosos, excluyendo al Cobre 124 Grupo de Productores de Minerales Siderrgicos 133 Grupo de Productores de Minerales no Metlicos 142 Grupo de Plantas de Fundicin y Afinacin de Metales no Ferrosos, excluyendo al Cobre fINaNZaS 161 Informe de los Auditores Externos 170 Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio de 2011
-2
ndiCe
lXXiV asaMBlea General anUal Ordinaria de la CMara Minera de MXiCO Y asOCiaCin MeXiCana de Minera, a.C.
Se convoca a los seores afiliados de la Cmara Minera de Mxico y Asociacin Mexicana de Minera, A.C. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrar el da 13 de abril de 2011, a las 11:00 horas, en el Anexo-Auditorio del Museo Tecnolgico de la C.F.E., ubicado en la Segunda Seccin del Bosque de Chapultepec, junto a la Montaa Rusa, de esta ciudad.
Orden del da
1. Designacin de dos escrutadores que den fe del qurum y hagan el cmputo de las votaciones que se efecten. 2. Informe sobre la Situacin de la Minera Mexicana en 2010. 3. Informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio anterior. 4. Rendicin de las cuentas correspondientes al ejercicio 2010 y aprobacin de ellas, en su caso. 5. Presentacin y aprobacin, en su caso, del proyecto de egresos para el ejercicio de 2011. 6. Programa de actividades para el ejercicio de 2011-2012. 7. Designacin de los seores consejeros, que deben sustituir a los que terminan sus funciones como tales. 8. Designacin de un auditor con las facultades y obligaciones que seala el artculo 66 de los estatutos. 9. Asuntos varios.
IF MED L S P U G S N OR E A E T A I C A T MA U R A A A L AG N R L DN RA S MB E E E A OR IA I C MA AMIE AD M IO R N R E XC
INTRODUCCIN A lo largo de la historia de la minera en Mxico, las producciones de oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, fierro, manganeso, fluorita, dolomita, caoln, fosforita y sulfato de sodio nunca haban sido tan sobresalientes como en el 2010. Otro dato indito del mismo periodo fue el aumento de las empresas dedicadas a la exploracin minera y los proyectos en evaluacin.
Con base en los datos proporcionados por los grupos de productores de la Camimex, el valor de la produccin minero-metalrgica tambin lleg al histrico de 13 mil 900 millones de dlares, superando los ingresos del sector turstico que sum 11 mil 875 millones de dlares. Por tercer ao consecutivo, la minera se ubica entre los sectores productivos ms importantes de nuestro pas. Las divisas generadas por la industria minera ascendieron a 15 mil 474 millones de dlares, 51% ms que en 2009. De acuerdo con la informacin publicada por el INEGI, el valor de la produccin minero-metalrgica aument 50.4%, al alcanzar los 142 mil 623 millones de pesos (47 mil 806 millones de pesos ms que en 2009). DIVISAS GENERADAS EN LOS PRINCIPALES SECTORES ECONMICOS 2010/2009 Este significativo aumento fue derivado por el incre(Millones de dlares) mento en el valor de los cuatro grupos de productores y adems por el aumento en los volmenes de pro64,948 Automotriz duccin de 23 minerales. As, el 92% del valor de la 42,366 produccin minero-metalrgica est integrado por el 41,682 Petrleo oro 25% plata 20%, cobre 16%, zinc 10%, pellet de 30,911 fierro 5%, coque 5%, carbn 4%, molibdeno 3% y 21,271 Remesas plomo 3%. 21,244 El fuerte impulso en el valor de la produccin minera est directamente relacionado con los buenos precios internacionales que permitieron en el 2010 la apertura de 8 unidades mineras entre las que destacan la entrada en produccin comercial en enero de la mina de oro SoledadDipolos, en Sonora y Peasquito en Zacatecas que en septiembre inici la produccin comercial de oro, plata, zinc y plomo, operaciones que contribuirn a mantener la primera posicin mundial de produccin de plata para el pas, y esta ltima que incrementar en 50% la produccin anual de zinc. Asimismo, la empresa Mexichem inici en marzo actividades es su mina de azufre en Jltipan, Veracruz. Para julio, Gold Resources Inc. comenz la produccin en la mina de oro y plata El guila en Oaxaca. En el ltimo cuatrimestre del ao, la mina Santa Elena ubicada en Sonora inici la produccin de oro y plata y Agnico Eagle fundi su primera barra dor proveniente del la mina Crestn Mascota en Chihuahua.
Minera Turismo
0
15,474 10,230 11,872 11,275
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2009
2010
VALOR DE LA PRODuCCIN MINERO-METALRGICA POR GRuPO DE PRODuCTORES 2009-2010 (142,623 millones de pesos)
65,280 39,043 46,240 20,406
70,000
16,182
9,342 10,695
Preciosos
No Ferrosos
Siderrgicos
No Metlicos
Fuente: INEGI
2009
30,250
2010
-7
Por su parte, Goldcorp anunci en el mes de junio la venta de la mina San Dimas productora de plata y oro en Mxico por 500 millones de dlares a la compaa Mala Noche Resources Corp. quien cambiara su nombre posteriormente a Primero Mining. Bajo el acuerdo de venta, Goldcorp recibi 275 millones de dlares en efectivo, 175 millones de dlares en acciones de Mala Noche y otros 50 millones de dlares en pagars. En noviembre Grupo Carso acord la escisin de sus activos mineros, programando el listado en la Bolsa de Minera Frisco. En tanto, Farallon Resources Ltd. con sede en Vancouver, Canad, anunci el 15 de noviembre las negociaciones que realiza con la empresa belga Nyrstar, importante productor a nivel global de zinc y plomo, y en menor proporcin de plata, oro y cobre, para que sta ltima adquiera 100% de la empresa, en una transaccin superior a los 400 millones de dlares. De esta forma, un pas europeo incursionar en el buen ciclo minero que vive el pas. Durante el mes de julio Grupo Mxico reinici la produccin de sus operaciones en Cananea. Como una manera de reflejar el comienzo de una nueva era y desarrollar este activo a su mxima capacidad, se cambi la denominacin de la empresa que opera Cananea por Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. El Consejo de Administracin autoriz una inversin de 3 mil 800 millones de dlares para los prximos cinco aos en el estado de Sonora. Con ello, se espera incrementar la produccin anual de Buenavista del Cobre 150% para llevarla de 180 mil a 450 mil toneladas de cobre contenido. La estadounidense Panamerican Goldfilds alcanz en el mes de marzo la produccin comercial de oro en su mina Cieneguita ubicada en Chihuahua. En tanto, la empresa Timmins Gold inici en abril la produccin de su mina de oro San Francisco en Sonora. Despus de un cierre de 17 meses, la mina de oro y plata La Guitarra ubicada en el Estado de Mxico inici operaciones en abril. Genco Resources propietaria de la mina suscribi un acuerdo en noviembre con la canadiense Silvermex Resources, la transaccin realizada completamente en acciones llev a Genco a cambiar su nombre por New Silvermex. La comunidad minera de Mxico asume el compromiso de ser uno de los sectores industriales ms importantes, generador de empleos de calidad, motor econmico de diversas regiones del pas y sobretodo impulsor de proyectos de largo plazo que garantice el uso de tecnologa de punta y se mantenga a la vanguardia en lo concerniente a la seguridad industrial.
Fuente: INEGI
Estado
Son. Ver. Chih. Son. Oax. Zac. Son. Chih.
Mineral
Au S Au, Ag Au Au, Ag Au, Ag, Pb, Zn Au, Ag Au, Ag, Total
Inv. uS Millones
85 50 11 37 50 1,700 45 64 2,042
Soledad-Dipolos unimisur Cieneguita San Francisco El guila Peasquito Santa Elena Crestn Mascota
500 258
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
La minera es una industria de ciclos que actualmente atraviesa por uno positivo que le ha permitido su crecimiento exponencial. Sin embargo, estos proyectos son de larga maduracin, los cuales deben basarse en la eficiencia y productividad para garantizar su rentabilidad y con ello miles de fuentes de empleo. La cifra de asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ascendi a 283 mil 800 trabajadores (14 mil fuentes de empleo ms que en 2009). La minera ha sido sinnimo de crecimiento y desarrollo centenario para Mxico. Desconocer el peso de la minera en la economa e historia de nuestro pas representara perder oportunidades de crecimiento para las presentes y futuras generaciones. En el 2010, mientras el pas celebr su Bicentenario como Nacin Independiente y el Centenario de la Revolucin Mexicana, la minera festej Cinco Siglos de ser un protagonista de Mxico. Sin embargo, el buen ciclo por el que atraviesa la industria minera en el mbito mundial, determinada por buenos precios internacionales de casi todos los metales, provoca la tentacin cortoplacista de establecer gravmenes al sector que, hoy ms que nunca, requiere de polticas pblicas que impulsen inversiones de largo plazo y contribuyan a mejorar su competitividad. Cada proyecto minero trae consigo la generacin de empleos de calidad, la creacin de infraestructura, el uso de tecnologa de punta e innovacin, sobretodo en el cuidado del medio ambiente, y el desarrollo de profesionales y tcnicos en ciencias de la Tierra, generando crculos virtuosos que detonen el desarrollo econmico de diversas regiones del pas. Ignorar la importancia de la minera genera otras tentaciones, como limitar esta actividad fundamental para el desarrollo de los pases bajo argumentos ambientalistas. En ese sentido, la industria minera de Mxico ha asumido el reto de seguir creciendo con proyectos sustentables que tengan como prioridad la seguridad de nuestros mineros, el cuidado del medio ambiente y la inclusin de las comunidades donde operan respetando su cultura y costumbres.
EMPLEO EN LA INDuSTRIA MINERO-METALRGICA 2001-2010 (Miles de trabajadores)
300 290 280 270 260 250
2001 2002
263 256 248 257 279 264 293 284 273 269
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Coordinacin de Afiliacin y Vigencia IMSS Febrero de 2011. A partir del 2008 se utiliza nueva metodologa, no comparable con aos anterior a 2008 .
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
Para el sector, ganar competitividad es fundamental para garantizar su desarrollo. En ese sentido, los paros laborales injustificados siguen retrasando al sector. Es urgente para la industria minera y para el pas una Reforma Laboral acorde a una necesidad de incrementar y sostener puestos de empleo de calidad y, simultneamente, conducir a una mayor productividad y eficiencia de los sectores productivos del pas. En ese sentido, la competitividad, pero sobretodo, el desarrollo y crecimiento armnico del sector, se ve impactado negativamente por la situacin de inseguridad social que vive el pas, la cual ha empezado a inhibir la inversin en exploracin. El Fraser Institute es un organismo canadiense reconocido internacionalmente, en su reporte de 2010, castig a Mxico hacindolo descender siete posiciones en la escala de valuacin de 79 diferentes pases o provincias.
Plata Oro
Cobre Zinc
(ndice (04/01/2010=100)
2010
240
-9
Durante 2010, la inversin total en la industria minera aument en 16% alcanzando los 3 mil 316 millones de dlares (458 millones ms que en 2009). De esta forma la inversin ejercida en el periodo 2007-2010 ascendi a 11 mil 986 millones de dlares. Adicionalmente se anuncian inversiones de 9 mil 300 millones de dlares para los prximos dos aos, por lo que el compromiso de la industria minera de Mxico se traducir en una inversin superior a los 21 mil millones de dlares para el periodo 2007-2012.
La industria minera, como el resto de los sectores productivos del pas y los ciudadanos, se ha visto afectada por la creciente inseguridad provocada por la delincuencia organizada. Los trabajos de extraccin, el traslado de los metales y en general las operaciones mineras, as como sus colaboradores y proveedores han sufrido el incremento de las acciones delictivas provocadas por el crimen organizado que se extiende por todo el pas. El sector minero reconoce los esfuerzos del Gobierno Federal en esta materia. Sin embargo nos unimos a las voces ciudadanas y empresariales para que las autoridades de los tres rdenes de gobierno se coordinen eficaz y exitosamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de mineras y mineros que trabajamos en zonas apartadas del pas o en centros urbanos afectados por las acciones de la delincuencia organizada. La efectividad para dar solucin a esta problemtica ser un garante de nuevas inversiones en el sector minero-metalrgico de Mxico.
peRspeCTiVAs eConmiCAs mUndiAles Durante 2010 la economa mundial creci 4.6%, un avance especialmente significativo luego de la cada de 0.6% registrado en el 2009. El crecimiento fue impulsado por pases como China, India y las economas del Sudeste Asitico, que mantienen un crecimiento robusto frente a la preocupante situacin de Estados unidos, Japn y Europa que no han logrado recuperarse, stas muestran finanzas pblicas poco sanas y una elevada tasa de desempleo.
Para 2011, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento de la economa global del 4.4%. Las economas BRIC (Brasil, Rusia, India y China) encabezarn el crecimiento, mientras que los pases desarrollados mantendrn un modesto incremento. La economa estadounidense parece haber navegado exitosamente la etapa recesiva, al pasar de una recuperacin impulsada principalmente por los estmulos fiscales y la reposicin de inventarios, a otra, cuyo motor ha sido la demanda interna privada y las crecientes exportaciones. En los ltimos meses, los economistas dividen sus expectativas, pues los optimistas creen que Estados unidos ha retomado el camino del crecimiento, mientras que los crticos sealan que hay un importante dficit pblico. Por lo pronto, el FMI estima para la primera economa del mundo un crecimiento de 3% para 2011 y de 2.7% en 2012. La economa mexicana report buenos indicadores macroeconmicos en el 2010, creci 5.5%, el mayor incremento desde el 2000. Luego de caer 6.5% en 2009, el desplome ms severo de la economa desde 1932, el pas remont ms de 10 puntos porcentuales, lo que habla de una economa muy dinmica. El FMI estima que el Producto Interno Bruto de Mxico (PIB) avanzar 4.2% en 2011 y 4.8% en 2012. De cumplirse estos pronsticos, en 2012 la economa del pas estar creciendo por encima de los niveles de desarrollo econmico de Brasil y Rusia.
Fuente: FMI
Fuente: FMI
Fuente: FMI
La moneda mexicana tambin se fortaleci. En 2010 el peso gan 5.5% al dlar, lo que significa que tuvimos una apreciacin mayor al real brasileo, al dlar canadiense y al sol peruano. Como parte del fenmeno de la guerra cambiaria y con el objeto de mejorar su capacidad exportadora, tanto Brasil como Chile ya han implementado medidas para buscar frenar la apreciacin de sus monedas. Mxico, al igual que otros pases, debe evitar la sobrevaluacin de su moneda para ayudar a su sector exportador y a todo el aparato productivo nacional.
Por segundo ao consecutivo, Amrica Latina volvi a ser la regin ms atractiva en exploracin al recibir 27% del monto total. Mxico avanz dos posiciones al colocarse en el cuarto destino ms atractivo en el mundo y el primero en Amrica Latina para las inversiones en exploracin minera, superado nicamente por Canad, Australia y Estados unidos. De acuerdo con el Metals Economics Group (MEG), Mxico atrajo 6% de la inversin mundial, lo que equivale a 641 millones de dlares. Del total de capital de riesgo invertido en exploracin, 51% se orienta a la bsqueda de yacimientos de oro y slo 33% a la exploracin de metales base. La predileccin por el oro se mantiene desde 2003 debido al constante incremento del precio internacional. Sin embargo, durante 2010 la plata result ser ms rentable que el oro. La cotizacin promedio del oro anual se increment 25.9% entre 2009 y 2010, mientras que el precio de la plata creci 37.6% en ese periodo. Por otro lado, el Fraser Institute public su Reporte Survey of Mining Companies 2010-2011, como ya se mencion, cuyo objetivo es sondear a las empresas dedicadas a la exploracin minera en relacin a la percepcin que tienen sobre las diferentes polticas y regulaciones (laborales, ambientales, fiscales, estabilidad poltica, seguridad pblica, conflictos sociales, infraestructura entre otras), de las diferentes provincias o pases con vocacin minera y con sta informacin calificar el grado en que estos pases o provincias, son atractivos para la inversin.
EMPRESAS AFILIADAS A CAMIMEx 2010* 2011** 413 598 exploracin expansin de proyectos 707 1,077 485 760 nuevos proyectos 65 79 Capacitacin y productividad 706 1,372 Adquisicin de equipo 78 110 medio ambiente 53 68 seguridad 60 94 Apoyo a comunidades 235 14 otros 2,802 4,172 subtotal no socios 250 250 exploracin 264 309 Activos 514 559 subtotal 3,316 4,731 Total minera
*Cifras reales **Cifras proyectadas Fuente: CAMIMEx Direccin General de Promocin Minera
NDICE DEL POTENCIAL DE POLTICAS 2009 2010 1O qubec Alberta 1O 5O Nevada Nevada 2O 7O Chile Chile 8O 28O Mxico Mxico 35O 39O Per Per 48O
*72 *79 Fuente: Fraser Institute. Survey of Mining Companies 2010/2011 *Posicin en la lista/No. de pases o provincias evaluados
PRESuPuESTO DE ExPLORACIN POR PASES LOS 10 MEJORES TIENE EL 69% DEL PRESuPuESTO TOTAL uS$ 10,680* MILLONES EN 2010
Rusia 4%
China 4%
Brasil 3%
Australia 12%
- 11
eXploRACin En 2010, el monto global invertido en exploracin minera incluyendo uranio ascendi a 11 mil 500 millones de dlares, equivalente a un incremento de 45% respecto al periodo anterior.
En el ndice de Potencial de Polticas que engloba a todas las variables evaluadas, Mxico fue castigado al pasar de la posicin 28 entre 72 localidades analizadas en 2009, a la posicin 35 entre 79 provincias y pases evaluados en 2011. An as, el pas fue considerado el segundo mejor destino para la inversin en Amrica Latina, superado nicamente por Chile. La variable que ms influy negativamente en la calificacin de Mxico fue la Seguridad Pblica, rengln en el que 7% de los encuestados respondieron que es un factor que cancela toda posibilidad de inversin en el pas. Otros pases con tradicin minera de la regin tambin cayeron. Per pas del lugar 39 al nmero 48 en 2010. Esta cada se debi a que los candidatos a la presidencia del pas andino han manifestado su intencin de incrementar los impuestos a la industria minera.
METALES PRECIOSOS
oRo El incierto entorno de la economa global con bajas tasas de inters, un dlar norteamericano debilitado y una guerra de divisas que podra depreciar las principales monedas occidentales mantuvieron grandes inversiones de refugio en el oro.
Durante 2010, el precio anual del oro promedi 1mil 224.53 dlares por onza, lo que represent un incremento de 25.9%, con respecto al precio promedio de 972.35 en 2009. El 9 de noviembre de 2010, el metal escal un precio mximo histrico de 1mil 421 dlares por onza. Este espectacular impulso a la cotizacin del metal, aceler la apertura de nuevas operaciones mineras y dispar la inversin en exploracin por oro. La produccin mundial de este metal en 2010 ascendi a 2 mil 652 toneladas, 2.7% ms en relacin al mismo periodo del 2009, rompiendo el rcord de produccin establecido en 2001. De acuerdo al Mineral Commodity Summaries 2011; China volvi a ubicarse como el mayor productor de oro mundial con 345 toneladas, lo que represent un incremento de 15%. Seguido por Australia y Estados unidos, con 255 y 230 toneladas respectivamente. Detrs, Rusia y Sudfrica cada uno con 190 toneladas, Per con 170, Indonesia con 120 y Ghana con 100 toneladas. La produccin minera de 2010 en Mxico, con base en las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Geografa y Estadstica (INEGI), alcanz las 79.4 toneladas. Esta cifra resulta superior en 27% al tonelaje total alcanzado en 2009. Con esto, el pas vuelve a romper su rcord histrico de produccin de oro, como lo viene haciendo de manera consistente desde el ao 2005. En tanto, la produccin minero-metalrgica de este metal precioso con base en el INEGI alcanz las 72.6 toneladas, 41% ms que en 2009 con un valor de 36 mil 288 millones de pesos, 67% de incremento con relacin al ao anterior.
PRECIOS DEL ORO PARTICIPACIN DE LA PRODuCCIN MINERA MuNDIAL DEL ORO POR PASES EN 2010
Otros 33% China 13% Australia 10% EuA 9%
2007
2008
2009
2010
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2,652 Ton
La empresa canadiense Goldcorp Inc. se consolid como la mayor productora de oro en Mxico.
PRODuCCIN MINERA GOLDCORP INC. (Miles de onzas)
unidad Minera Peasquito Los Filos El Sauzal San Dimas* Total 2010
168.2 306.1 152.0 53.4 679.7
2009
90.0 239.0 204.0 113.0 646.0
Var %
186.0 128.0 -25.5 -52.7 105.2
La empresa Fresnillo Plc., listada en la Bolsa de Londres y que representa el segundo mayor productor de oro en el pas, inform que en 2010 obtuvo un incremento de 33.4% en la produccin proveniente de sus unidades. La capacidad de molienda de la planta de beneficio de la mina de oro y plata La Cinega se est incrementando de 755 a 930 mil toneladas anuales. Este proyecto, que finalizar en el primer semestre del 2011, suma una inversin de 24.9 millones de dlares. En la mina SoledadDipolos, la construccin de la tercera, cuarta y quinta pilas de lixiviacin continan de acuerdo al programa de expansin de la produccin, cuyo objetivo es obtener 130 mil onzas de oro anuales.
*La mina San Dimas fue vendida a Primero Mining Corp. en agosto de 2010
unidad Minera
2010 2009
162.9 145.5 113.3 103.5 61.3 ----24.9 24.7 6.3 2.9 368.7 276.6
Var %
12.0 9.5 ----0.8 ----33.4
*La produccin corresponde a 56% Fresnillo Plc y 44% Newmont Mining Corp. ** La mina inici su operacin comercial en enero de 2009
El costo del proyecto de expansin es de 18 millones de dlares, el cual ser concluido en 2011. Por su parte Minera Frisco produjo 199 mil 791 onzas de oro provenientes principalmente de las minas El Coronel que aport el 88% de la produccin y la mina San Felipe con 7% de participacin. La empresa canadiense Agnico Eagle Mines Ltd., operadora de la mina Pinos Altos ubicada en el estado de Chihuahua, reporta una produccin de 131 mil 97 onzas de oro (4.1 toneladas). En diciembre se fundi la primera barra dore proveniente del depsito satlite Crestn Mascota, el cual deber alcanzar su nivel de produccin comercial durante el segundo trimestre del 2011, ao en que la empresa estima una produccin total de oro (incluyendo Crestn Mascota) de 199 mil onzas de oro y 2.2 millones de onzas de plata. La compaa canadiense Gammon Gold Inc. inform que en 2010, su mina Ocampo, localizada en Chihuahua, alcanz una produccin de 103 mil 200 onzas de oro (3.2 toneladas), lo que refleja una disminucin de 5% con respecto a lo obtenido en 2009. En junio 17, la empresa anunci la suspensin indefinida de operaciones en su mina El Cubo, ubicada en Guanajuato, debido al paro injustificado de actividades por parte de los trabajadores sindicalizados. El problema laboral mantuvo cerrada a esta importante unidad minera durante 8 meses del 2010. Alamos Gold Inc. en su mina Mulatos, localizada en el estado de Sonora, produjo 156 mil onzas de oro (4.8 toneladas), 12.6% por debajo de la produccin de 2009. Este decremento se debi a las inusuales y extraordinarias lluvias que se presentaron durante el segundo y tercer trimestre del ao en la regin. La empresa canadiense Argonaut Gold Inc. produjo en su mina El Castillo, localizada en Durango, 51 mil 324 onzas de oro (1.59 toneladas), lo que represent un incremento de 78% con respecto a las 28 mil 768 onzas producidas en 2009.
PRODuCCIN NACIONAL DE ORO POR uNIDAD MINERA (Principales)
Los Filos El Coronel Peasquito La Herradura Mulatos El Sauzal Pinos Altos Cerro San Pedro La Cinega Ocampo Palmarejo El Chanate Soledad-Dipolos Dolores San Dimas El Castillo Tayoltita Fresnillo
unidad
Empresa
Goldcorp Minera Frisco Goldcorp Fresnillo Plc Alamos Gold Goldcorp Agnico Eagle New Gold Fresnillo Plc Gammon Gold Coeur dAlene Mines Capital Gold Fresnillo Plc Minefinders Goldcorp Argonaut Primero Mining Fresnillo Plc
Estado Miles de Oz
Gro. Zac. Zac. Son. Son. Chih. Chih. SLP Dgo. Chih. Chih. Son. Son. Chih. Dgo. Dgo. Dgo. Zac. Total 306.1 175.0 168.2 162.9 156.0 152.0 131.1 118.7 113.3 103.2 102.4 62.2 61.3 56.1 53.4 51.3 31.6 24.9 2,029.7
- 13
En febrero inici la operacin comercial de la mina Peasquito ubicada en el estado de Zacatecas y el programa de operacin para 2011 contempla producir 350 mil onzas de oro al 100 por ciento de su capacidad, y ser la mina ms grande de oro en el pas. En tanto, Los Filos, localizada en el estado de Guerrero, result la mina ms grande de oro en Mxico en 2010.
New Gold Inc., operadora de la mina de oro y plata Cerro San Pedro en San Luis Potos, increment su produccin de oro 24.2% con respecto a lo obtenido en 2009. La extraccin total en 2010 sum 118 mil 708 onzas (3.7 toneladas). En su primer ao completo de operacin comercial, la mina de plata y oro Palmarejo, de la empresa norteamericana Coeur dAlene Mines Corp., localizada en el estado de Chihuahua, produjo un total de 102 mil 440 onzas de oro (3.1 toneladas). Por su parte Minefinders Corp. Ltd., empresa canadiense operadora de la mina de oro y plata Dolores en Chihuahua, alcanz una produccin total de 56 mil 110 onzas de oro, monto significativamente menor a las 77 mil 300 onzas extradas en 2009. En el estado de Sonora, la estadounidense Capital Gold Corp., obtuvo en su mina El Chanate, una produccin de oro de 62 mil 175 onzas (1.9 toneladas). En agosto de 2010 Primero Mining Corp. adquiri de Goldcorp Inc., la unidad minera Tayoltita, localizada en Durango. De agosto a diciembre se produjeron 31 mil 600 onzas de oro. La produccin total de la mina se redujo en 24.7% en relacin a lo obtenido el ao previo.
nUeVos pRoyeCTos de oRo Como resultado del estudio de factibilidad positivo del proyecto de oro Noche Buena, localizado en Sonora, el Consejo de Administracin de Penmont (56% Fresnillo Plc. y 44% Newmont Mining Corporation), anunci la aprobacin para iniciar la construccin de la mina durante el primer trimestre de 2011. Noche Buena ser un tajo abierto que deber producir 376 mil onzas de oro a lo largo de los 5 aos de vida inicial de la mina. La inversin inicial ascender a 63 millones de dlares y se espera entre en operacin en la primera mitad de 2012.
La empresa canadiense yamana Gold Inc., contina con la construccin y preparacin de la mina de oro y plata Mercedes, localizada en el norte de Sonora. El inicio de operaciones se tiene programado para 2012, debiendo producir 125 mil onzas de oro equivalente. A partir del 2011, Timmins Gold Corp., planea producir 100 mil onzas anuales de oro en su mina San Francisco, ubicada en Sonora. La empresa norteamericana uS Gold, avanza de manera agresiva en su proyecto de oro y plata EL Gallo localizado en Sinaloa. Con una inversin de capital de 100 millones de dlares, uS Gold estima a partir de 2014 una produccin de 50 mil 250 onzas de oro. La empresa australiana Cerro Resources NL inform que actualmente est desarrollando el estudio de factibilidad del proyecto Cerro del Gallo, localizado en Guanajuato. Los resultados del estudio concluyen en marzo de 2011 y de ser positivos, el inicio de operaciones se prev en 2012. Cerro del Gallo cuenta con 69.9 millones de toneladas de mineral con contenidos de 0.66 gr./ton de oro y 13.6 gr./ton de plata. Adems, los trabajos de exploracin de Goldcorp Inc. en los proyectos satlite de Camino Rojo en Zacatecas continuaron avanzando.
NuEVOS PROyECTOS POR ORO (Principales)
Proyecto Empresa
Fresnillo Plc yamana Gold Timmins Gold uS Gold Cerro Resources Goldcorp
Noche Buena Mercedes San Francisco El Gallo Cerro del Gallo Camino Rojo
22,889 Ton
plATA La produccin mundial de plata en 2010 fue de 735.9 millones de onzas (22 mil 889 toneladas), lo que represent un incremento de 2.4% a la produccin de 2009, report el Silver Institute.
Chile 5.6%
En 2011 se prev que Mxico permanezca en el lugar de honor gracias a los incrementos de produccin programados por Fresnillo Plc, Coeur dAlene, con su mina Palmarejo, la operacin a plena capacidad de la mina Peasquito de Goldcorp Inc., y la de la mina San Jos, de Fortuna Silver Mines en Oaxaca entre otras. Por su parte, la produccin minero-metalrgica de este metal con base en las cifras del INEGI alcanz las 3 mil 499 toneladas, 30% ms que en 2009 con un valor de 28 mil 992 millones de pesos, 67% de incremento con relacin al ao anterior. La cotizacin promedio anual de la plata durante 2010 fue 20.19 dlares por onza, lo que represent un incremento de 37.6% comparado con el precio promedio registrado en el ao previo. De esta manera, la plata registr un mejor comportamiento que el oro en los mercados internacionales. La mina Fresnillo ubicada en Zacatecas de la empresa Fresnillo Plc. contina siendo el mayor productor de plata primaria en Mxico y del mundo. Durante 2010, su produccin ascendi a 35.9 millones de onzas (1mil 117 toneladas), lo que representa un marginal incremento del 1.4% comparado con el 2009. Esto hace que esta mina contribuya con 28% de la produccin total del pas. La mina de oro y plata La Cinega en Durango, operada por la misma empresa, produjo 1.2 millones de onzas de plata (37.3 toneladas), cifra 24.6% por debajo de lo alcanzado en 2009. La mina Peasquito de Goldcorp Inc. sum una produccin de 13.9 millones de onzas de plata (434 toneladas), lo que lo convierte en el segundo mayor productor en Mxico. Peasquito alcanzar 100% de su capacidad instalada de 130 mil toneladas de mineral por da, durante el primer trimestre de 2011. Las unidades mineras del Grupo Peoles tuvieron una produccin importante de plata en 2010 con 10.6 millones de onzas de este metal.
PRECIOS DE LA PLATA
30 25 20 15 10 5 0
Feb Ago Sep Ene May Oct Mar Abr Jun Jul Nov 2007 2008 2009 2010 Dic
Grupo Mxico report una produccin de 8.4 millones de onzas de plata. Las minas Santa Brbara, Mexicana de Cobre y Charcas produjeron el 95% del total. Pan American Silver reporta producciones de plata de 6.7 millones de onzas (208.4 ton) para su mina lamo Dorado en Sonora y 3.6 millones de onzas (111.9 toneladas) en La Colorada Zacatecas. La firma canadiense First Majestic Silver Corp., tambin es un importante productor de plata en el pas. La empresa opera tres minas: La Encantada en Coahuila; San Martn en Jalisco y La Parrilla en Durango. Para 2010, su produccin global ascendi a 6.5 millones de onzas de plata (203 toneladas) y para 2011 espera producir 7.5 millones de onzas. En su primer ao completo de operacin comercial, la mina de plata y oro Palmarejo, de la empresa norteamericana Coeur dAlene Mines Corp., localizada en el estado de Chihuahua, produjo un total de 5.9 millones de onzas de plata (111.9 toneladas). Operando las minas de Asientos, Tayahua y San Francisco del Oro Minera Frisco alcanz las 5.5 millones de onzas de plata.
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Despus de un lustro, Mxico recuper la primera posicin como productor mundial de plata con un rcord histrico de 141.8 millones de onzas (4 mil 411 toneladas). Per descendi al segundo puesto mundial con 123.9 millones de onzas (3 mil 637 toneladas).
La unidad minera Tayoltita en San Dimas, Durango, operada por Goldcorp Inc. de enero a julio y adquirida por Primero Mining Corp. en agosto, produjo 4.5 millones de onzas (140 toneladas). Por su parte, Minefinders Corporation Ltd. report una produccin de plata en su mina Dolores en Chihuahua, de 1.2 millones de onzas (37.9 toneladas), 6.9% debajo de lo producido en 2009. Endeavour Silver Corporation, empresa con sede en Vancouver, Canad, report por sexto ao consecutivo extracciones rcord de plata y oro, provenientes de sus operaciones en Guanacev, Durango y Guanajuato. La empresa report 3.3 millones de onzas de plata (102.6 toneladas) y 17 mil 713 onzas de oro (550 Kg.), lo que representa incrementos de 26% y 33% respectivamente PRODuCCIN NACIONAL DE PLATA en 2010 frente al 2009.
POR uNIDAD MINERA (Principales)
Great Panther Silver Ltd., compaa canadiense que opera las minas de Topia en Durango y El Rosario en Guanajuato report una produccin de plata de un milln de onzas (31.1 toneladas) y medio milln (15.5 toneladas) respectivamente. La empresa canadiense Capstone Mining Corp. tuvo una produccin de 371 mil 177 onzas de plata (11.5 toneladas) en su mina Cozamin, en Zacatecas.
nUeVos pRoyeCTos de plATA En septiembre, Silver Crest Mines Inc. inici operaciones en su mina Santa Elena en Sonora y produjo en 2010, 2 mil 140 onzas de oro y 54 mil 900 onzas de plata. Para 2011 estima una produccin de 35 mil onzas de oro y 600 mil onzas de plata.
Actualmente Pan American Silver explora en asociacin con Orko Silver Corp. el proyecto de plata y oro La Preciosa, ubicado en Durango. La Preciosa tiene estimadas 135 millones de onzas de plata entre recursos medidos, indicados e inferidos. Fortuna Silver Mines Inc. iniciar produccin en su mina San Jos, en Oaxaca, el tercer trimestre del 2011. Con inversiones de 55.9 millones de dlares, San Jos producir anualmente 1.77 millones de onzas de plata y 16 mil 120 onzas de oro. Durante el primer trimestre del 2011, la mina Peasquito alcanzar 100% de su capacidad de 130 mil toneladas por da. Cuando la planta est operando a plena capacidad, la produccin anual de plata ser de 28 millones de onzas. uS Gold avanza con su proyecto de oro y plata El Gallo localizado en Sinaloa, en el cual invierte 100 millones de dlares y producir 5 millones de onzas de plata a partir de 2014.
Fresnillo Peasquito lamo Dorado Palmarejo Santa Brbara San Dimas Tizapa La Encantada La Colorada Sabinas Guanacev Asientos Naica Tayahua NEMISA Charcas La Parrilla La Cinega Dolores San Fco. del Oro El Piln Fco. I. Madero Topia
unidad
Empresa
Estado Millones de Oz
35.9 13.9 6.7 5.9 4.5 4.5 4.2 3.7 3.6 3.5 2.4 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.2 1.2 1.2 1.1 1.02 1.0 105.92
Zac. Frenillo Plc Zac. Goldcorp Son. Pan American Silver Chih. Coeur dAlene Mines Chih. Minera Mxico Dgo. Primero Mining Edo. Mex. Ind. Peoles Coah. First Majestic Plata Zac. Pan American Silver Zac. Ind. Peoles Dgo. Endeavour Silver Ags. Minera Frisco Chih. Ind. Peoles Zac. Minera Frisco SLP. Neg. Minera Sta. Ma. de la Paz Minera Mxico First Majestic Plata Fresnillo Plc Minefinders Minera Frisco First Majestic Plata Ind. Peoles Great Panther SLP. Dgo. Dgo. Chih. Chih. Jal. Zac. Dgo. Total
Silver Crest Mines Pan American Silver y Orko Silver Fortuna Silver Goldcorp uS Gold Fresnillo Plc.
Fresnillo Plc durante el primer trimestre del 2011 iniciar la produccin comercial del proyecto de plata y oro Saucito ubicado en Zacatecas. La nueva mina de clase mundial espera en su primer ao una produccin de 4.7 millones de onzas de plata y 22 mil 500 onzas de oro.
METALES BASE
CoBRe De acuerdo con el reporte Minerals Commodity Survey 2011, la produccin global de cobre en 2010 alcanz 16.2 millones de toneladas, un mximo histrico.
Con una amplia ventaja, Chile se mantiene como el mayor productor del mundo, con 34% del total. Mxico se ubic en el lugar 12 con 270 mil 136 toneladas.
Proyecto
Empresa
Incluso, la expectativa del consumo de cobre de China es a la alza. Al 2012, continuar realizando grandes inversiones en infraestructura elctrica con altos consumos de cobre. Beijing tambin ha renovado el esquema de subsidio en la adquisicin de aparatos electrodomsticos y est promoviendo la fabricacin y uso de automviles elctricos que requieren el doble de cobre que los autos convencionales. India tambin es un factor que impulsar el consumo de cobre. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energa, la generacin de energa en ese pas aumentar entre 15 a 20% anualmente. Adems de la demanda de China e India, el mercado de cobre presenta las siguientes coyunturas: Los descubrimientos de yacimientos de alta ley son menos frecuentes. Se produce cobre de minas subterrneas con capacidades de extraccin ms limitadas. Mayor riesgo pas por el nivel de cotizaciones del cobre y retos de infraestructura por ubicaciones remotas. Descenso en la ley promedio de los yacimientos. La tendencia en el consumo global de cobre refinado est incrementndose de manera importante. La produccin industrial est rezagada frente al consumo de cobre y las estimaciones recientes sealan que China demandar ms de este metal. En 2010, el precio promedio anual de la libra de cobre registr 3.41 dlares, equivalente a 45.1% por arriba de 2.35 dlares por libra, precio promedio de 2009.
PRODuCCIN NACIONAL DE COBRE POR uNIDAD MINERA (Principales)
unidad Empresa
Grupo Mxico Ind. Peoles Neg. Minera Sta. Ma de la Paz Capstone Mining Minera Frisco Minera Frisco Minera Mxico
Estado
Son. Son. SLP Zac. Son. Zac. Chih. Total
Miles de Ton.
117.7 21.8 18.0 16.1 8.8 6.7 4.7 193.8
La produccin nacional de cobre ascendi 270 mil 136 toneladas, lo que signific un incremento del 12% comparado con el ao 2009. Por su parte la produccin minerometalrgica de 237 mil 609 toneladas alcanz un valor de 22 mil 695 millones de pesos, 44% ms que en 2009. En el primer semestre del ao continu el paro ilegal de operaciones en la mina Cananea (hoy Buenavista del Cobre) en Sonora, que mantuvo cerrada la mina ms grande de cobre en Mxico durante 35 meses y reabierta en junio pasado. Grupo Mxico, la propietaria de la mina, anunci que Buenavista del Cobre estar operando 100% a partir de abril del 2011. La mina La Caridad de Grupo Mxico, ubicada en el municipio de Nacozari de Garca, Sonora, se mantiene como el mayor productor de cobre en el pas, sumando un total de 117 mil 734 toneladas. Esta cifra representa un decremento del 10% con respecto a lo alcanzado en 2009. La mina Milpillas, localizada en Santa Cruz, Sonora, operada por el Grupo Peoles, report una produccin de 21 mil 768 toneladas, con lo que logr un crecimiento de 7% respecto al 2009. Por su parte Negociacin Minera Santa Mara de la Paz y Anexas produjo en su mina ubicada en San Luis Potos, 18 mil toneladas de concentrado de cobre. La produccin minera de Frisco fue de 16 mil 830 toneladas, la mina Mara produjo 8 mil 826 toneladas, en tanto la unidad Tayahua alcanz las 6 mil 718 toneladas. La empresa canadiense Capstone Mining Corp., report una produccin de 16 mil 117 toneladas de cobre, provenientes de su mina Cozamin, en Zacatecas.
- 17
Las buenas perspectivas del mercado de cobre se centran en China, gracias a la importante demanda que sostiene su crecimiento econmico. El FMI estima que el prximo lustro, la economa China seguir creciendo a una tasa anual de 9.7%.
nUeVos pRoyeCTos de CoBRe Grupo Mxico continuar con los ltimos detalles del proyecto El Arco en Baja California, con reservas de mineral superiores a los 1mil 300 millones de toneladas, el cual deber producir 190 mil toneladas de cobre en concentrados y ctodos, 105 mil onzas de oro y mil 500 toneladas de molibdeno. La inversin inicial se estima en 1mil 800 millones de dlares.
El Proyecto El Boleo de Baja Mining Corp., localizado en el municipio de Mulege en Baja California Sur, reinici la etapa de construccin suspendida a raz de la crisis financiera de 2008. El proyecto requerir una inversin de capital de 1mil 200 millones de dlares y deber entrar en operacin en 2013. La produccin anual durante los primeros seis aos se estima en 57 mil 750 toneladas de cobre; 1mil 680 toneladas de cobalto y 24 mil 400 toneladas de zinc y en los restantes 17 aos de vida operativa producir anualmente: 38 mil 135 toneladas de cobre; 1mil 630 toneladas de cobalto y 28 mil 400 toneladas de zinc. El proyecto de cobre y zinc Bahuerachi, localizado en Chihuahua y controlado por la empresa China Jinchuan Group Ltd., contiene recursos minerales por 525 millones de toneladas con 0.4% de cobre y 0.55% de zinc. El estudio de factibilidad contempla un minado a tajo abierto con una produccin de 60 mil toneladas por da. La inversin se estima en 884 millones de dlares.
NuEVOS PROyECTOS POR COBRE (Principales)
Proyecto Empresa
Grupo Mxico Baja Mining
Estado Mineral
B.C B.C.S Cu Au Mo Cu Co Zn
Produccin
190 mil ton. 105 mil oz 1.5 mil ton. 57.7mil ton. 1.7 mil ton. 24.4 mil ton.
Inversin uS Millones
1,800 1,200 884 3,884
ZinC De acuerdo al International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) con sede en Lisboa, Portugal, la produccin minera mundial de zinc en 2010 ascendi a 12 millones 309 mil toneladas, 8.8% de incremento frente al 2009. Este aumento se explica por la mayor produccin en las minas de China, Australia, India, Mxico y Rusia.
Despus de una drstica cada en 2009 provocada por la crisis financiera global, el consumo de zinc metlico refinado se increment 15.6% en 2010, superando por primera vez los 12 millones de toneladas. Este aumento fue liderado por el incremento de 13.3% en la demanda aparente de China y por la recuperacin de 29.3% en la demanda de la unin Europea. El precio promedio anual del zinc ascendi a 0.98 centavos de dlar, 30.6% arriba de 0.75 centavos de dlar por libra que promedi en 2009. An cuando el precio del metal experiment una gran volatilidad, variando entre un mnimo de 0.72 centavos de dlar y un mximo de 1.18 dlares, el precio promedio fue lo suficientemente atractivo para garantizar que todas las mayores operaciones fueran rentables e incentivar el incremento de la produccin.
Fuente: International Lead And Zinc Study Group; Review in Trends 2010, Zinc; Febrero 2011. * Dato tomado del Reporte del uSGS Mineral Commodity Summaries 2011.
Sin embargo, la extraccin de zinc rebas la demanda mundial, provocando que los inventarios se incrementaran Inventarios (promedio) Precios Anuales Precios Mensuales hasta aproximarse al milln de toneladas, lo que equivale a Fuente: Base de datos Peoles con datos de Platts Metals Week 110 das de su consumo global. De mantenerse el inters de los inversionistas en el zinc y algunos otros metales industriales, es poco probable que el precio caiga a niveles que hagan incosteables las operaciones mineras.
2007 2008 2009 2010 Feb May Jul Ago Sep Oct Nov Ene Mar Abr Jun Dic
La mina Peasquito operada por Goldcorp Inc. se convirti en la mina con mayor produccin de zinc en Mxico con 143.9 millones de libras de zinc anuales (65 mil 332 toneladas). En 2011 se estima que la produccin sea de 180 mil toneladas de zinc. La empresa mexicana Industrias Peoles es la mayor productora de zinc en el pas. Cuenta con 5 unidades mineras que producen 158 mil 700 toneladas de este metal. Por su parte, la empresa Fresnillo Plc. reporta producciones de zinc en sus minas Fresnillo, 12 mil 212 toneladas, 6.1% superior a lo extrado en 2009 y La Cinega, 10 mil 112 toneladas, 27.2% por encima de lo alcanzado en 2009. La unidad minera Charcas de Grupo Mxico, ubicada en San Luis Potos, haba sido la mayor productora de zinc en el pas, sin embargo, con una produccin de 57 mil 808 toneladas en 2010, ocupa actualmente la segunda posicin. Minera Frisco considerada la cuarta productora de zinc a nivel nacional alcanz las 91 mil 571 toneladas. La mina Asientos con 37.6 mil toneladas, San Francisco del Oro con 19 mil toneladas y Tayahua con 34.9 mil toneladas.
Al tercer trimestre de 2010, Farallon Mining Ltd report una produccin de zinc en su mina G-9, en el estado de Guerrero, de 18.9 millones de libras (8 mil 580 toneladas), 11 mil 440 toneladas anuales.
Peasquito Charcas Bismark Fco.I Madero Asientos Tayahua Tizapa Sabinas San Fco. del Oro Fresnillo Campo Morado Naica La Cinega Cozamin La Platosa
unidad
Empresa
Zac. Goldcorp SLP Minera Mxico Chih. Ind. Peoles Zac. Ind. Peoles Ags. Minera Frisco Zac. Minera Frisco Edo Mex. Ind. Peoles Zac. Ind. Peoles Chih. Minera Frisco Zac. Fresnillo Plc Gro. Farallon Mining Chih. Ind. Peoles Dgo. Fresnillo Plc Zac. Capstone Mining Dgo Excellon Resouces Total
Capstone Mining Corp. operadora de la mina Cozamin y ubicada en Zacatecas, report una produccin de 17.34 millones de libras de zinc (7 mil 876 toneladas), lo que representa 12% de incremento respecto al 2009. La empresa canadiense Excellon Resources Inc. report una produccin de zinc de 6.74 millones de libras (3 mil 72 toneladas) provenientes de su mina La Platosa ubicada en el estado de Durango.
nUeVos pRoyeCTos de ZinC En el corto plazo, Peasquito ser el proyecto que mayor influencia tendr en los tonelajes de produccin de zinc en Mxico. Se estima que en 2012 alcanzar 180 mil toneladas de zinc, lo que representa el 30% de la produccin actual.
PARTICIPACIN DE LA PRODuCCIN MINERA MuNDIAL DE PLOMO POR PASES EN 2010
Fuente: International Lead And Zinc Study Group; Review in Trends 2010, Lead; February 2011; *Mineral Commodity Summaries 2011. uSGS.
Por su parte, Industrias Peoles concluy en 2010 el estudio de prefactibilidad de su proyecto de zinc y plomo Velardea ubicado en Durango. Con una inversin total de 203 millones de dlares se dar inicio a su construccin. Se espera una produccin de 1.9 millones de toneladas anuales de mineral. Su arranque est programado para el primer trimestre del 2013.
Otros 33%
China 38%
plomo De acuerdo al ILZSG, la produccin mundial de plomo alcanz 4 millones 88 mil toneladas, 6.2% arriba de 2009. Esta diferencia se explica por el aumento en la produccin de China, Mxico y Rusia, la cual fue capaz de superar las reducciones en produccin experimentadas por Irlanda, Per y los Estados unidos.
India* 2% Mxico 4%
Per 5%
EuA 7%
- 19
En 2010, las cifras del INEGI indican que la produccin minera de zinc en Mxico fue de 570 mil toneladas. En tanto, la produccin minero-metalrgica alcanz las 518 mil 429 toneladas con un valor de 14 mil 169 millones de pesos, 65% ms que en 2009.
La demanda de plomo refinado en la unin Europea tuvo un incremento de 4.1% y de 2.4% en los Estados unidos. La demanda de plomo en China creci 9.1%. El consumo mundial de plomo descansa principalmente en el desarrollo de la industria automotriz ya sea en el reemplazamiento de los acumuladores de los automviles y motocicletas ya existentes, o en la produccin de nuevos vehculos.
Mar
Feb
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Ene
Jun
2007
2008
2009
2010
Abr
De acuerdo a las estimaciones de la industria automotriz norInventarios (promedio) Precios Anuales Precios Mensuales 2010 teamericana, la produccin de automviles se recuperar en Fuente: Base de Datos de Peoles con datos de Platts Metals Week 2011 hasta alcanzar alrededor de 13 millones de nuevos vehculos, ligeramente superior a los 12 millones producidos en 2010. La produccin en Europa se mantendr estancada y en China PRODuCCIN MINERA DE se incrementar pero a un ritmo menor que en 2010, por lo que el prePLOMO INDuSTRIA PEOLES cio del plomo no sufrir presiones a la alza. (Miles de toneladas) Durante 2010, el plomo se cotiz a un precio promedio anual de 0.97 centavos de dlar por libra, monto que result 24.3% superior a los 0.78 centavos por dlar por libra promediados en 2009. Las cifras oficiales del INEGI reportan una produccin minera de 192 mil 62 toneladas. Por su parte, la produccin minero-metalrgica aument 58% al llegar a 158 mil 206 toneladas, su valor gener 4 mil 299 millones de pesos, 78% ms que en 2009. Peasquito operado por Goldcorp Inc. fue el mayor productor de plomo del pas, al haber producido 94.5 millones de libras del metal (43 mil 904 toneladas). La produccin de Industrias Peoles tambin de gran importancia para el pas represent 43 mil 80 toneladas. Excellon Resources Inc., en su mina La Platosa, localizada en Durango, reporta en 2010 una produccin de 2 mil 456 toneladas de plomo. La unidad Santa Brbara de Minera Mxico, produjo en 2010 13 mil 731 toneladas de plomo, lo que representa un incremento de 11.5% con respecto a las 12 mil 316 toneladas extradas en 2009.
unidad Minera Bismark Fco.I Madero Tizapa Sabinas Naica* Total 2010 2009 Var %
3.12 1.21 156.8 11.38 11.43 -0.4 6.17 5.88 4.8 7.28 7.84 -7.2 15.13 20.75 -27.0 43.08 47.11 -8.5
* Naica disminuy su produccin debido a una falla en el suministro de energa elctrica que ocasion la inundacin de la mina en el primer semestre de 2010.
moliBdeno La produccin mundial minera de molibdeno en el 2010 fue de 234 mil toneladas, incremento de 5.9% respecto al ao 2009 (220 mil 970 toneladas).
El precio promedio del molibdeno en 2010 fue de 15.6 dlares por libra, observndose un incremento de 43% respecto al ao anterior (10.91 dlares por libra). De acuerdo con los datos anualizados de INEGI, la produccin minera de molibdeno marc un rcord al alcanzar en 2010 las 10 mil 849 toneladas, 6.7% ms con respecto al 2009 (10 mil 167 toneladas). El valor de la produccin minero-metalrgica de molibdeno en el pas aument 43% con respecto al 2009, para alcanzar los 4 mil 716 millones de pesos durante el 2010.
Peasquito Naica Santa Brbara Fco I. Madero El Coronel Sabinas San Fco. del Oro Tizapa Tayahua Charcas Santa Eulalia La Platosa
unidad
Empresa
Zac. Goldcorp Chih. Ind. Peoles Chih. Minera Mxico Zac. Ind. Peoles Zac. Minera Frisco Zac. Ind. Peoles Chih. Minera Frisco Edo. Mex Ind. Peoles Zac. Minera Frisco SLP Minera Mxico Chih. Minera Mxico Dgo. Excellon Resources Total
55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Ene
Ago 10
Mar 17
Fuente: Infomine
Dic
Jul
Oct 22
BismUTo La produccin minera mundial de bismuto ascendi a 7 mil 600 toneladas en 2010, 7% menos que la produccin de 8 mil 200 toneladas registrada en 2009. El principal productor fue China, quin contribuy con el 68% del total.
Mxico se situ en la tercera posicin con una participacin del 13%, atrs de Per cuya contribucin fue del 14%. Estos tres pases concentraron el 95% de la produccin minera mundial de bismuto en 2010. La produccin de bismuto afinado en Mxico reportada por el INEGI fue de 982 toneladas en 2010, 15% ms que en 2009; con un valor de 215 millones de pesos. El precio promedio anual del bismuto sufri un ligero incremento de 2.8% en 2010 con relacin al de un ao antes, pasando de 9.1 a 9.3 dlares por libra. Los analistas de la industria atribuyen este comportamiento a un incremento en la demanda mundial. El bismuto ha sustituido al plomo en varias aplicaciones, debido a que tiene algunas propiedades semejantes a las de ese metal; no obstante, no constituye una amenaza al medio ambiente y la salud pblica, siendo descrito ahora como Metal Verde.
PRECIOS DEL BISMuTO
1.6 1.4 1.2 1.0 .8 .6 .4 .2 0
Feb
Ago
Sep
Ene
May
Oct
Mar
Abr
Jun
Jul
Nov
2007
2008
2009
2010
(Millones de Toneladas)
Dic
Tras la crisis financiera global, la produccin mundial de acero en 2010 mostr seales de recuperacin al registrarse un crecimiento de 15% frente al bienio anterior que se registraron prdidas en el 2008 de -1.4% y 2009 -7.4%. Esta significativa alza, propici que minerales como el manganeso, coque y pellet de fierro tambin incrementaran su produccin.
MINERALES SIDERRGICOS
Fuente: WSA En el 2010, la produccin mundial de acero se calcula en aproximadamente 1,413 millones de toneladas.
mineRAl de HieRRo La demanda de mineral de hierro increment debido a la recuperacin en el consumo de acero y por la reposicin de inventarios.
China, el mayor consumidor de acero en el mundo, no es autosuficiente en mineral de hierro y, por el contrario, es el mayor importador con 70% de sus requerimientos. Esa alta demanda propici que el precio internacional oscilara entre 120 a 170 dlares por tonelada, un significativo incremento frente al precio de 70 a 115 dlares por tonelada del 2009.
Mxico 0.4% Venezuela 2.2% Canad 3.5% EuA 3.8% India 3.9%
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La Caridad de Mexicana de Cobre, filial de Grupo Mxico es la principal mina productora de este mineral en el pas, cuya produccin alcanz las 10 mil 432 toneladas, 6% ms que en 2009, debido principalmente a una mayor ley y recuperacin en esta mina. En 2010, Grupo Mxico autoriz la construccin de la primera planta de molibdeno en Cananea, la cual producir 2 mil toneladas de molibdeno al ao.
Cabe destacar que Mxico no posee significativas reservas de mineral de hierro, las cuales, sin embargo, cubren la demanda nacional actual y futura. Cifras del INEGI indican que se produjeron en nuestro pas 13.9 millones de toneladas de mineral de fierro en 2010, 20% ms que en 2009. En los estados de Colima, Durango y Michoacn se concentra el 100% del total de la produccin. De acuerdo con el Grupo de Minerales Siderrgicos de la Camimex la produccin de pellets de fierro en el ao fue de 13.8 millones de toneladas, 16% ms que en 2009.
Empresa
Mientras que los datos anualizados del INEGI reportaron una produccin de pellets de fierro de 7.9 millones de toneladas, con un valor de 7 mil 88 millones de pesos, PRECIOS DEL MINERAL HIERRO 45% ms que en 2009. Pea Colorada reporta produccin rcord en su proceso de pelletizado. As mismo se reactivaron las producciones en las pelletizadoras de ArcelorMittal. La gran demanda de mineral de hierro en China ha provocado el crecimiento de la minera furtiva e ilegal en el mundo. Entre 2009 y 2010, en Mxico se exportaron ms de un milln de toneladas adicionales de mineral de hierro hacia China. Este mineral fue exportado principalmente por los puertos de Lzaro Crdenas y Manzanillo por 14 nuevas empresas, que actuaron como traders o consolidadores. La Secretara de Economa est implementando medidas para controlar la exportacin de mineral extrado ilegalmente. Problemas sociales derivados de actividades ilcitas ocasionaron bloqueos y paros de produccin en las instalaciones de Ternium y ArcelorMittal durante el 2010. En Mxico se prev superar marginalmente la produccin de pellet debido al anuncio de proyectos de expansin de reservas. La tendencia mundial seala que los precios del mineral de hierro continuarn incrementndose de manera significativa.
160 140 120 100 80 60 40 20 0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: PLATTS, se refiere al precio de mineral de hierro puesto en China que normalmente proviene de Australia, India o Brasil.
CARBn El mayor nmero de reservas de carbn del mundo se localizan en Estados unidos, Rusia, China e India. Segn la World Coal Association, las reservas mundiales se estiman en 847 mil millones de toneladas equivalentes a 119 aos de reservas a produccin actual.
En Mxico, las reservas geolgicas conocidas ascendieSan Patricio* 14,286 13,045 9.5 Total ron a mil 264 millones de toneladas, un ligero incremento * Estimado de 2% respecto al 2009. En el corto plazo, se estiman inversiones significativas en el rea de exploracin para localizar nuevas reservas. La empresa Materiales Industrializados S.A. de C.V. (MINSA), invertir 5 millones de dlares en los prximos dos aos. De acuerdo con el Informe del Grupo de Productores Siderrgicos de la Camimex, el carbn Todo uno registr en 2010 una produccin de 14.3 millones de toneladas, un incremento del 9.5% con relacin al 2009.
ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-08 ene-10 mar-10 may-10 jul-010 sep-10 nov-10
2010
Carbn de Newcastle Pennsylvania Railcar Coal (Pittsburgh) West Texas Intermediate Cushing Crude Oil
Empresa
Fuente: BLOOMBERG
Aproximadamente 40% (Internacional Energy Agency 2008) de la energa del mundo se genera con carbn. En Mxico, el carbn trmico es utilizado por la Comisin Federal de Electricidad para la generacin de energa elctrica. A septiembre 2010, la capacidad efectiva instalada en Megawatts de la CFE rondaba los 2 mil 600 MW. Es decir, en Mxico se genera 7% de la energa elctrica con carbn. Datos del INEGI indican para 2010 una produccin de carbn no coquizable de 11.2 millones de toneladas, aumento del 18% con relacin al 2009. El valor de la produccin lleg a los 5 mil 650 millones de pesos.
CoQUe De acuerdo con el Informe del Grupo de Productores Siderrgicos de la Camimex, el coque registr en 2010 una produccin de 2.1 millones de toneladas, un incremento del 16% con relacin al 2009.
Grupo Acerero del Norte aporta el 73% de la produccin total de este mineral. Mientras que los datos del INEGI indican para 2010, una produccin nacional de coque de 1.6 millones de toneladas, incremento del 25% con relacin al 2009. El valor de la produccin aument en 15% llegando a los 6 mil 937 millones de pesos.
Empresa
* Estimado
mAnGAneso Para el 2010, las reservas probadas de mineral de manganeso en Mxico aumentaron ligeramente pasando de 28.8 a 31 millones de toneladas. En lo que respecta a las reservas probables, stas se mantienen sin variacin respecto al 2009 mantenindose en 250 millones de toneladas.
Compaa Minera Autln, empresa que controla y opera el Distrito Manganesfero de Molango en el estado de Hidalgo, posee el yacimiento ms importante de Norteamrica.
Empresa
Producto
xido Mn En 2010, repunt el consumo, precios y produccin de los minerales de manganeso. La produccin de ndulos de manganeso la mayor en los ltimos 12 aos, lleg a 416 mil PRODuCCIN DE ACERO POR REGIN (Millones de Toneladas) toneladas, 57% mayor al 2009. PROyECTO 2008 2009 2010 VAR% 10/09
Con base en las estadsticas de INEGI, la produccin minero-metalrgica de manganeso expresada en contenido metlico fue de 174 mil 761 toneladas, 47% ms que en 2009, por su parte el valor de su produccin tambin reflej un incremento de 97% al alcanzar los 730 millones de pesos.
ACeRo China ha mantenido constante el crecimiento en su produccin de acero, en contraste con el resto del mundo que cay 7% en 2009 y se recuper 15% en 2010, este crecimiento no es suficiente para alcanzar los niveles anteriores a la crisis.
China y Japn son los mayores productores de acero en el mundo, dejando en la tercera posicin a Estados unidos.
Asia China Japn europa Rusia norteamrica EuA Mxico sudamrica Brasil medio oriente Irn frica Sudfrica oceana Australia Total mundial
Fuente: W.S.A.
771.0 500.3 118.7 331.6 68.5 124.5 91.4 17.2 47.4 33.7 16.6 10.0 17.0 8.3
804.9 573.6 87.5 255.7 60.0 82.4 58.2 14.0 37.8 26.5 17.7 10.9 15.2 7.5
897.9 626.7 109.6 300.7 67.0 111.5 80.6 16.7 43.8 32.8 19.6 12.0 17.5 8.5
11.6 9.3 25.2 17.6 11.7 35.3 38.5 19.7 15.9 23.8 11.0 10.0 15.4 13.3 35.5 39.0 15.0
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En 2010, MINSA experiment una cada en su produccin de carbn Todo uno de 628 mil toneladas por falta de mercado. Para los prximos aos realizar una inversin por 25 millones de dlares en nuevos proyectos.
Mxico se ubic en el lugar 13, luego que en 2009 super a Francia y en 2010 a Espaa al sumar 16.7 millones de toneladas de acero. La produccin de acero en Mxico creci 19.7% en el 2010 siendo noviembre el menor mes de produccin con 1.3 millones de toneladas, mientras que mayo fue el mes con mayor volumen de produccin con 1.5 millones. Durante este ao, fueron cinco los meses en los que se superaron las 1.4 millones de toneladas producidas y en general el promedio mensual de produccin fue ms constante con relacin al 2009. La mayor parte del crecimiento en la produccin de acero del 2010 est relacionada con el incremento en la demanda del sector industrial, motivada principalmente por las exportaciones de producto terminado hacia los Estados unidos. El 2010, la empresa con mayor crecimiento fue ArcelorMittal con 38% despus de haberse visto afectada por huelgas en el 2009, esta recuperacin del mercado le ayud a posicionarse nuevamente como el principal productor de acero en Mxico con 3.95 millones de toneladas. En segundo lugar se encuentra AHMSA con 3.69 millones de toneladas y un crecimiento de 23% con respecto al ao anterior. Esta mejora en su produccin motiv a la reactivacin del proyecto El Fnix arrancando pruebas en su nuevo horno desde finales del 2010. Ternium mostr una tendencia mas estable en la produccin de acero, debido a que mantuvo un nivel de exportaciones constante en el periodo 2008-2010.
PRODuCCIN NACIONAL DE ACERO POR EMPRESAS (Miles de toneladas)
Empresa ArcelorMittal AHMSA Ternium DeAcero Tamsa Otros Total
Fuente: Canacero
2008
2009
2010
Var %
37.7 23.4 11.3 11.2 23.9 7.1 19.7
4,987 2,867 3,949 3,667 2,990 3,690 2,975 3,038 3,381 2,189 2,038 2,266 839 701 869 2,571 2,323 2,486 17,230 13,957 16,710
De acuerdo al reporte del Mineral Commodity Summaries 2011 (uSGS), en 2010, Mxico se mantuvo en los primeros lugares de produccin mundial en los siguientes minerales no metlicos: segunda posicin como productor de fluorita; tercera en celestita y sulfato de sodio; cuarta en wallastonita; quinta en diatomita; sptima en sal, barita, yeso y grafito y onceava en feldespato y azufre. En 2010, los precios se mantuvieron estables y en algunos casos se recuperaron. De acuerdo al Grupo de Minerales No Metlicos el valor de la produccin de este grupo alcanz los 11 mil 825 millones de pesos equivalente a un incremento de 27% frente al ao anterior. Mientras tanto el INEGI inform que en 2010, la produccin de los minerales no metlicos tuvo un buen comportamiento, ya que nicamente cuatro minerales se vieron afectados en su produccin como el azufre con 11%, la celestita 13%, la barita 6% y el yeso 38%. En contraste los productos con incrementos en sus producciones fueron: el grafito con 30%, dolomita con 53%, la wollastonita 57%, el caoln con el 54%, el feldespato con el 15%, la sal con 13% y la diatomita y el sulfato de magnesio con 13.5% respectivamente. As el valor de la produccin minero-metalrgica ascendi a 10 mil 695 millones de pesos, un incremento del 14.5% con relacin al ao anterior. Los productos que mayor impacto representaron en el valor total de este grupo son el azufre, la sal, la fluorita, la fosforita y la slice, equivalentes a 76%.
MINERALES NO METLICOS
DISTRIBuCIN PORCENTuAL DEL VALOR DE LA PRODuCCIN DEL GRuPO DE MINERALES NO METLICOS (10,695 millones de pesos)
Diatomita 2% Feldespato 2% Sulfato de Sodio 8% Otros 5%
Azufre 11%
Barita 2%
yeso 3%
Fuente: INEGI
2008
2009
2010
Volumen
Valor
Por su parte la fluorita que se produce en San Luis Potos y Coahuila y de acuerdo con alcanz una produccin de 1.67 millones de toneladas incremento de 2% con relacin a 2009, en tanto su valor lleg a los 2 mil 154 millones de pesos. Mxico es el segundo productor a nivel mundial y se consolida en ese puesto con el desarrollo de nuevas minas llevadas a cabo principalmente en el estado de San Luis Potos. La slice que se emplea para la fabricacin de vidrios, cermicas, cementos, moldes para fundicin, piezas de refraccin, agente espesante en los medicamentos y equipos de precisin de medicin, tuvo un incremento del 5% en la produccin nacional, llegando a las 2.6 millones de toneladas con valor de produccin de 1 mil 306 millones de pesos. El principal productor en el pas es Grupo Materias Primas, con una produccin en el 2010 de 1.7 millones de toneladas. La produccin nacional de yeso disminuy 38.2% en 2010 con relacin al ao 2009 alcanzando 3.6 millones de toneladas con un valor de 368 millones de pesos. El consumo a nivel mundial disminuy debido al decremento en el consumo de la industria de la construccin. Se estima una demanda estable de este mineral, principalmente por la aceptacin que estn haciendo los pases de Asia de los paneles de yeso para la construccin. Mxico ocupa el sptimo lugar en la produccin a nivel mundial. La roca fosfrica que se destina principalmente a la produccin de fertilizantes logr una produccin de 1.5 millones de toneladas, un aument del 6% en 2010 en relacin con el ao 2009 con un valor de 1 mil 278 millones de pesos. El precio de este mineral a principios de 2010 era de 90 dlares por tonelada y al final del ltimo cuatrimestre se cotiz en 150. Minas de Celestita es la principal productora de celestita en Mxico, su produccin en el 2010 fue de 31mil 429 toneladas. La produccin nacional tuvo un decremento del 13% en 2010 respecto de 2009 y un valor de 18 millones de pesos. El consumo de la celestita ha disminuido debido a la baja demanda en la fabricacin de pantallas de televisin, ya que el cambio de tecnologa en la fabricacin de pantallas de cristal lquido requieren de mnimas cantidades de carbonato de estroncio. Actualmente, el consumo estimado de estroncio en la cermica y el vidrio de fabricacin, sigue siendo una de las principales industrias de uso final. El consumo de nitrato de estroncio en pirotecnia se estima continuar disminuyendo en los prximos aos.
PRODuCCIN y VALOR NACIONAL DEL yESO (Miles de toneladas y Millones de pesos)
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
617 478 5,135 5,757 368 3,559
2008
2009
2010
Valor
25 20 15 10 5 0
Volumen
Valor
En 2010, a nivel mundial el mercado del feldespato preFuente: INEGI sent una leve mejora, en relacin con 2008 y 2009, aos en los cuales hubo recesin en la economa mundial. La produccin nacional tuvo un incremento del 14.8% en 2010 respecto de 2009, al llegar a las 399 mil toneladas con un valor de 209 millones de pesos. El consumo de feldespato domstico se ha ido desplazando hacia el vaso de cermica. Otro segmento en crecimiento es la industria del vidrio solar y se espera que contine en aumento.
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La produccin nacional de barita disminuy en 5.6% al llegar a las 143.2 mil toneladas, esta cada se debi a la menor demanda por parte de la industria del petrleo. En tanto el valor de la produccin registr de igual forma un decremento del 9.4%, alcanzando los 208 millones de pesos.
En 2010, la produccin nacional de la sal alcanz las 8.4 millones de toneladas incremento del 13% con respecto de 2009, con un valor de 2 mil 222 millones de pesos. No existen sustitutos o alternativas econmicas para desplazar el uso de la sal. En Mxico, el productor lder es Exportadora de Sal, su produccin en el 2010 de sal industrial fue de 6 millones 689 mil toneladas y de sal de mesa fue de 51 mil toneladas. El principal uso de sulfato de sodio se encuentra en la industria de los detergentes en polvo as como en la fabricacin de la celulosa y como aditivo en la fabricacin del vidrio. Mxico tiene presencia mundial en la produccin a travs de Magnelec (antes qumica del Rey) ubicada en el estado de Coahuila. La produccin en el 2010 de esta importante compaa fue de 620 mil toneladas. La mayor parte de su produccin la destina al mercado nacional. La produccin nacional del sulfato de sodio tuvo un incremento del 2.3% en 2010 respecto de 2009 con 620 mil toneladas y un valor de 857 millones de pesos. El consumo nacional se ha incrementado del 2 al 3% en los ltimos tres aos debido a que la industria de los detergentes en polvo se ha mantenido debido a su bajo costo. La produccin nacional del sulfato de magnesio tuvo un incremento del 13.5% en 2010 respecto de 2009 con un valor de 97 millones de pesos.
Valor
120
97 39
100 80 60 40 20
2008
2009
2010
Valor
La compaa Magnelec (antes qumica del Rey) ubicada en el estado de Coahuila, es la principal productora en Mxico, su produccin en el 2010 fue de 39 mil 400 toneladas incremento del 13.5% con respecto al ao anterior, gracias al desempeo favorable del ciclo agrcola otoo-invierno.
PRINCIPALES PROyECTOS EN ExPLORACIN/CONSTRuCCIN AVANZADA
ReTos
La industria minera es un sector productivo de cambios constantes. La enorme demanda global de los minerales, le exigen ser altamente eficiente y consolidar un desarrollo sustentable en las comunidades donde tiene presencia. Nuestro sector requiere de significativos montos de inversin luego que la maduracin de los proyectos es a largo plazo: transitando por la exploracin, evaluacin, construccin y operacin. La industria es cclica y cuando los precios de los metales estn altos, el sector minero puede expandirse, desarrollarse y mantener un agresivo plan de inversiones. Sin embargo, cuando stos caen, la industria minera debe ser altamente eficiente y, sobre todo, priorizar su planta laboral.
proyecto
Noche Buena Mercedes Camino Rojo Cerro del Gallo Saucito Mulatos (Molino) El Gallo Caballo Blanco Concheo El Toro La Bolsa Guadalupe y Calvo Metates Bahuerachi El Arco Santa Elena La Preciosa San Jos Peasquito El Boleo El Pilar Velardea Planta de Molibdeno
empresa Fresnillo Plc yamana Gold Goldcorp Cerro Resources Fresnillo Plc Alamos Gold uS Gold Gold Group Minera Frisco First Majestic Minefinders Gammon Gold Chesapeake Gold Jinchuan Group Grupo Mxico Silver Crest Mines Pan American Silver-Orko Silver Fortuna Silver Goldcorp Baja Mining Mercator Minerals Industrias Peoles Grupo Mxico
estado Son. Son. Zac. Gto. Zac. Son. Sin. Ver. Chih. Zac. Son. Chih. Dgo. Chih. B.C. Son. Dgo. Oax. Zac. B.C.S. Son. Dgo. Son.
mineral Oro Oro Oro Oro Oro/Plata Oro/Plata Oro/Plata Oro/Plata Oro/Plata Oro/Plata Oro/Plata Oro/Plata Oro/Plata/Zinc Oro/Plata/Cobre Zinc/Molibdeno Oro/Cobre/Molibdeno Plata Plata Plata Plata /Zinc Cobre/Zinc/Cobalto Cobre Zinc/Plomo Molibdeno
Para Camimex es prioritario insistir ante nuestras autoridades y legisladores que los nuevos proyectos mineros se construyen en zonas alejadas de los centros urbanos, donde se genera infraestructura bsica como caminos, electrificacin, suministro de agua potable, vivienda, escuelas y centros de salud constituyndose como verdaderos polos de desarrollo regional. As, la industria debe ser vista como un sector estratgico para el crecimiento del pas e impulsar su desarrollo y consolidacin econmica.. Si bien la industria minera mexicana es reconocida en el mbito internacional por sus yacimientos de clase mundial, su mano de obra de calidad, por la innovacin y desarrollo tecnolgico y su tradicin como sector productivo, enfrenta rezagos competitivos en aspectos fundamentales como una moderna ley laboral, certeza jurdica en el acceso a la tierra o los altos ndices de inseguridad.
lABoRAl Desde 2006, la industria minera mexicana ha sufrido los efectos por la falta de una Reforma Laboral fundamental para el pas. Los paros ilegales han sido una constante sumando 200 paros, lo que ha provocado incertidumbre jurdica y desempleo.
La minera es la industria, despus de la agricultura, con mayor dispersin geogrfica. Garantizar el estado de Derecho cuando todos los permisos hayan sido cumplidos a cabalidad, es requisito indispensable para asegurar el sano desarrollo de esta industria.
eneRGTiCos La minera es intensiva en el consumo de energa elctrica que representa hasta 40 por ciento de sus costos de produccin. Esto dificulta que sea un sector competitivo, debido a las altas tarifas comerciales de energa, comparado con los socios comerciales del pas, a donde se dirigen gran parte de la produccin minera-metalrgica mexicana.
Camimex seguir impulsando una Reforma Energtica, que permita garantizar el suministro de energa a mejores precios.
0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
Italia Ru Australia Mxico Singapur Alemania Espaa Chile Cuba Finlandia Suiza Argentina Tailandia Cor. de Sur ururguay Brasil Japn Per .12 .12 .12 .11 .10 .10 .9 .9 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .7 .7 .7 .21
seGURidAd Al igual que en todos los sectores industriales, una de las mayores preocupaciones es la inseguridad social que vive el pas. El sector minero se une a las voces empresariales y ciudadanas para exigir a los tres niveles de gobiernos acciones coordinadas para frenar la ola de delincuencia en muchas regiones del territorio.
.6 .6
.6 .6 .6 .6
.5
.4 .4 Rusia Venezuela
.3 Kazajistn
.2 Sudfrica
Nva. Zelanda
Indonesia
Noruega
Canad
Fuente: IEA
Las empresas buscan proteger a sus trabajadores y operaciones mineras de los actos realizados por la delincuencia organizada, pero las acciones que se realizan son insuficientes debido a la problemtica y corresponde a las autoridades garantizar la seguridad personal y patrimonial.
Francia
EuA
Taiwn
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Es fundamental el entendimiento de la naturaleza de este sector productivo, pues los altos precios pueden convertirse en un espejismo para algunos grupos que pretendan sobre regular al sector, basados en un slo criterio: las ganancias obtenidas por los altos precios de los metales, olvidndose que los proyectos mineros son de muy larga maduracin, los cuales sobreviven cuando los precios internacionales estn a la baja, situacin que llega a suceder en cualquier momento y sin control alguno.
La seguridad es una prioridad. El Fraser Institute advierte que el pas est perdiendo atractivo para los inversionistas por esta situacin. De seguir incrementndose los niveles de violencia podra impactar negativamente en el mediano plazo al disminuirse la apertura de nuevas unidades mineras y en el estancamiento de los volmenes de produccin en Mxico.
sUsTenTABilidAd La minera tiene de frente un enorme reto: la industria slo podr seguir creciendo con proyectos sustentables que tengan como prioridad la seguridad de sus trabajadores, el cuidado del medio ambiente y la inclusin de las comunidades donde operan, respetando su cultura y costumbres.
El reto es maysculo, pero la industria minera mexicana est trabajando en este sentido, recientemente 18 empresas recibieron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable que otorga el Cemefi y, Camimex impulsa un programa de autorregulacin en materia ambiental y trabajo comunitario. El compromiso por la sustentabilidad tiene otro reto en s mismo: el reconocimiento en las comunidades donde existen operaciones mineras, as como de otros grupos de inters. La sustentabilidad busca un equilibrio entre el desarrollo econmico, social y ambiental. En ese sentido, las empresas deben redoblar esfuerzos y demostrar con hechos su responsabilidad social. Es claro que algunos grupos de la sociedad civil, que sin el conocimiento tcnico y econmico, se oponen al desarrollo del sector, bajo argumentos de defensa y proteccin del medio ambiente.
edUCACin La industria minera mexicana sigue trabajando en interesar, impulsar y reclutar jvenes, a travs del Fideicomiso Educativo para estudiantes y profesores de las carreras en ciencias de la Tierra.
Durante los ltimos aos el sector minero ha enfrentado problemas y dificultades para la contratacin de profesionistas que soporten e impulsen el ciclo expansivo de la minera, adems en los aos por venir, la edad promedio actual de la fuerza de trabajo incrementar y se experimentar una situacin generalizada de retiros y jubilaciones. As, es prioritario el incremento de la matrcula en las carreras de ciencias de la Tierra para poder estar preparados para el relevo generacional.
Coahuila Colima Chihuahua Guanajuato Hidalgo IPN San Luis Potos Sonora uNAM Zacatecas
medio AmBienTe El sector minero es una de las industrias ms reguladas en materia ambiental y cumple en tiempo y forma con la normatividad vigente con exigentes estndares internacionales.
A la fecha 69 operaciones mineras han sido certificadas como Industria Limpia y 18 ms estn en proceso. La Secretara de Medio Ambiente y Recursos (SEMARNAT) ha reconocido con estos certificados los esfuerzos de la industria minera en materia ambiental.
seGURidAd y sAlUd en el TRABAjo Para la industria minera, existe un compromiso permanente hacia la capacitacin del personal y las acciones necesarias para garantizar su seguridad.
La Secretara del Trabajo y Previsin Social (STPS) reporta que en el Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo existen 54 centros de trabajo incorporados, 19 de ellos suscribieron en 2010 su compromiso voluntario a este programa y 7 recibieron el reconocimiento de primer nivel por parte de la STPS.
El 2010 fue un ao positivo para la Industria Minera de Mxico. La produccin minero-metalrgica ascendi a 13 mil 900 millones de dlares, superando la generacin de ingresos de la industria turstica que sum 11 mil 875 millones de dlares, colocndose como el segundo sector productivo del pas despus del petrleo. A lo largo de nuestra historia, las producciones de oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, fierro, manganeso, fluorita dolomita, caoln, fosforita y sulfato de sodio nunca haban sido tan sobresalientes como en 2010. Mxico, despus de 5 aos, recuper el primer lugar mundial en la produccin de plata. Los cuatro grupos de productores incrementaron sus valores de produccin, de acuerdo con datos del INEGI. Iniciaron operaciones 8 nuevas unidades mineras con una inversin de 2 mil 42 millones de dlares. Las inversiones crecieron 16% en 2010 al sumar 3 mil 316 millones de dlares, sumando 11 mil 986 millones de dlares en el periodo 2007-2010. Con base en el Metals Economic Group, Mxico ocup la cuarta posicin mundial en la atraccin de capital de exploracin, slo debajo de Canad, Australia y Estados unidos. Se prev que, si las condiciones para el sector minero se mantienen y mejoran, en los prximos dos aos se invertirn 9 mil 300 millones de dlares, para alcanzar ms de 21 mil millones de dlares entre 2007 y 2012. El buen ciclo de la minera impuls la creacin de 14 mil nuevos empleos en el pas. Buenavista del Cobre, (antes Cananea) reactiv sus operaciones en el ao y espera alcanzar el 100% de su capacidad de produccin en el primer trimestre del 2011. La mina el Peasquito se consolid como la mayor productora de zinc y plomo. La industria minera mexicana se mantiene como motor de desarrollo econmico, sobresaliente en algunas regiones del territorio, donde las operaciones mineras son fundamentales para la generacin de empleo de calidad, desarrollo tecnolgico, cuidado del medio ambiente, generacin de impuestos locales y federales, as como el establecimiento de servicios sociales a favor de las comunidades. El crecimiento vertiginoso del sector est relacionado con los altos precios internacionales de los minerales. Este ciclo positivo, si bien es transitorio, ha permitido incrementar los proyectos de exploracin y la apertura de nuevas operaciones mineras, oportunidades que no pueden realizarse cuando los precios de los metales estn a la baja.
CONCLUSIONES
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Para las empresas mineras la seguridad no es opcional, la integridad de sus trabajadores es el principal activo de las empresas y una de las ocupaciones diarias.
El entendimiento de la propia naturaleza del sector minero es fundamental para impulsar y consolidarlo. La aplicacin de nuevos impuestos representara un grave error a futuro, frenando su crecimiento y restndole competitividad frente a sus similares internacionales. La matrcula de estudiantes de nuevo ingreso en las carreras de ciencias de la Tierra aument en 18%. El relevo generacional es de suma importancia para dar continuidad a la industria. El fortalecimiento de la competitividad del sector est ligado directamente a tener energticos ms competitivos, ya que hasta 40% de los costos de produccin estn relacionado con estos insumos. Asimismo se requiere de una Ley Laboral competitiva, que fortalezca la productividad y la generacin de empleos. El sector minero, como todos los sectores productivos del pas, observan con alarmante preocupacin el crecimiento de la inseguridad provocada por el crimen organizado. En ese sentido nos unimos a la exigencia ciudadana y empresarial para que los tres rdenes de gobierno se coordinen eficientemente para garantizar la seguridad personal y patrimonial de los mexicanos. As, debido a la trascendencia centenaria del sector minero mexicano y su importancia actual como generador de significativas inversiones y empleos de calidad, Camimex reitera que la industria requiere de una amplia interlocucin con las autoridades que ofrezcan resultados puntuales ajustando, modificando o integrando polticas pblicas que fortalezcan su desarrollo.
El 2010 fue un ao con buenos resultados para la Industria Minera Mexicana. Con el incremento en los precios de los metales, la apertura de nuevas minas, el incremento en la actividad exploratoria y el aumento en el valor y volumen de la produccin marcaron a esta industria como una de las tres ms importantes del pas. Para colaborar con este positivo dinamismo se hizo indispensable contar con estrategias que apoyaran el buen curso y productividad de esta industria, para ello se coordinaron, se implementaron y se desarrollaron las siguientes reuniones, talleres, diplomados, cursos y seminarios.
Cumpliendo como rgano principal de consulta, as como de interlocutor ante las autoridades, informamos sobre los resultados ms relevantes: Clausura de la LXXIII Asamblea General Ordinaria de la Camimex, con la presencia del C. Presidente de Mxico Felipe Caldern Hinojosa. Se concertaron 35 entrevistas (3 por mes) con prensa escrita, radio y televisin. Se transmitieron 2 programas sobre La vida de un minero en televisin abierta. Se otorgaron 742 prcticas profesionales a estudiantes por parte de nuestros agremiados. Participacin en la Feria Mundial de Shanghi 2010. 11 boletines de prensa generando 52 notas. 4 suplementos de minera con Grupo Reforma. 4 desplegados en defensa de los derechos de nuestros agremiados y 1 felicitacin para las empresas socialmente responsables. 1er. Taller Comunicacin Total para Empresas Mineras ZIMAT-CAMIMEX. 4 Seminario Minero Nacional para Periodistas. (50 periodistas; 11 ciudades) 3er ao del Fideicomiso de apoyo para la formacin de ingenieros en ciencias de la Tierra. (100 Becas). Participacin en el curso e-learning sobre la Norma de Carbn. Taller sobre el Programa de Autogestin y la Aplicacin de los Mdulos Electrnicos (STPS). Elaboracin del padrn de proyectos de investigacin en la Minera (102 en 12 instituciones) Participacin en las 4 reuniones del COCONASHT, presididas por el Secretario del Trabajo, Javier Lozano. Realizacin de las cinco Asambleas de Grupos de Productores. 3er. Diplomado en Prevencin de Riesgos de la Industria Minera. 2da. Publicacin del Directorio de la Industria Minera de Mxico. XI Competencia Anual de Cuadrillas de Rescate Minero Subterrneo y de Primeros Auxilios (47 cuadrillas). Entrega de los Cascos de Plata en la XXIV Convencin Bienal de Seguridad. Segunda publicacin de los manuales de Primeros Auxilios para Brigadistas y Reglas de la Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero.
Clausura de la LXXIII Asamblea General Ordinaria de la Camimex, con la presencia del C. Presidente de Mxico, Felipe Caldern Hinojosa
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RE F O A E AC U VI ADES I N S E R MD E A N T IA L D 2 0 1 1
54 centros de trabajo incorporados al Programa de Autogestin Empresa Segura . 14 empresas mineras son galardonadas como Empresas Socialmente Responsables. 1er. Taller en Prevencin y Resolucin de Conflictos Mineros. Seminario de Responsabilidad Social y Econmica en la Industria Minera. Balance Nacional de Energa (Minera). Participacin en anteproyecto de NOM Recuperacin y aprovechamiento de gas asociado a yacimientos de carbn mineral. Intervencin destacada en la iniciativa de Ley de Cambio Climtico. Cambio de nombre de la Comisin de Energticos, ahora Comisin de Energa y Cambio Climtico. Foro Ambiental entre empresas y autoridades (Gro. Negro). Publicacin de la NOM 155 Sistemas de lixiviacin de oro y plata. VIII Taller de intercambio de experiencias PROFEPA-CONAGUA-CAMIMEX. II Seminario Jurdico Ambiental de la Industria Minera. Donacin y distribucin del material Tabla Peridica en espaol por el Mineral Information Institute. Firma de Convenio con la Universidad Central de Chile. Renovacin de gafetes de observadores en las aduanas del sector minero. XII Seminario Fiscal de la Industria Minera (81 participantes; 29 empresas). Elaboracin de la 6 encuesta de sueldos y salarios de la Industria Minera. Elaboracin del documento Protocolo para reforzar la seguridad en el transporte y uso de explosivos en la Minera. Se logr fueran reconsideradas las reformas aprobadas a la Ley de Fomento y Desarrollo Econmico y la Ley del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente de B.C.S. Se logr fueran reconsideradas iniciativas que pretendan imponer un nuevo gravamen a la minera de Mxico, restndole competitividad. La Asociacin Mexicana de Minera recibir en donacin casa considerada monumento histrico, por parte de la Sra. Blanca Eva Cervantes.
Entrega de reconocimientos de Industria Limpia durante el II Seminario Jurdico Ambiental de la Industria Minera en San Luis Potos VIII Taller de intercambio de experiencias PROFEPA-CONAGUA-CAMIMEX en Ensenada, B.C.
CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo celebr 12 reuniones durante el ao, 4 de ellas en: Guerrero Negro, Baja California Sur; Ensenada, Baja California; Guanajuato, Guanajuato y San Luis Potos, San Luis Potos. Como ha sido costumbre en varias sesiones se cont con la asistencia de distinguidos invitados, con quienes se trataron temas diversos de inters para el desarrollo del sector. Adems se atendieron reunionesvconvocadas por parte del Comit Ejecutivo y de algunas comisiones. Dentro de las principales personalidades con las que se tuvieron reuniones de trabajo podemos citar: C. Felipe Caldern Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ing. Gerardo Ruz Mateos, como Secretario de Economa y como Jefe de la Oficina de la Presidencia.
Lic. Javier Lozano Alarcn, Secretario del Trabajo y Previsin Social. Lic. Mauricio Limn, Subsecretario de Regulacin Ambiental. C. Patricio Patrn Laviada, Procurador de Medio Ambiente. Lic. Adriana Rivera, Subprocuradora de Auditoria Ambiental. Ing. Yanet Gabriela Manzo Hernndez, Subprocuradora de Inspeccin Industrial. Lic. Salomn Presburguer Slovok, Presidente de la Concamin. Sen. Manlio Fabio Beltrones, Coordinador del PRI. Lic. Alejandro Gutirrez, PRI. Dip. Juan Jos Guerra Abud, Coordinador del PVEM. Dip. Miguel Ernesto Pompa Corella, Comisin Especial para Conflictos Mineros. Sr. Guillermo Rishchynski, Embajador de Canad en Mxico Lic. Fidel Herrera Beltrn, Gobernador de Veracruz. C.P. Ismael Hernndez Ders, Gobernador de Durango. Dra. Lorenza Martnez Trigueros, Subsecretaria de Industria y Comercio. Lic. Christopher vila, Subsecretario de Proyectos y Parques Industriales de la SEDEZAC. Lic. Jimena Valverde, Coordinadora General de Minera. Dr. Rafael Alexandri, Director del Servicio Geolgico Mexicano. Ing. Jess Martn del Campo, Director de Promocin Minera. Lic. Paulina Trevio, ProMxico. Lic. Esa Hernndez, Secretario General de Gobierno de Zacatecas. Lic. Eduardo Lpez Muoz, Secretario de Desarrollo Econmico de Zacatecas. General Jos Luis Ramn Velasco Guilln, Direccin General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la SEDENA. M.C. Juan Carlos Romero Hicks, Director General de CONACYT. Sen. Francisco Arroyo Vieyra, senador del PRI. Lic. Bruno Ferrari, Director General de ProMxico. Dip. Armando Ros Peter, diputado del PRD. Sen. Alejandro Zapata Perogordo, senador del PAN. Embajadora del Reino Unido en Mxico Judith McGregor.
Reunin de Consejo Directivo con la Lic. Lorenza Martnez, Subsecretaria de Industria y Comercio y con la Lic. Jimena Valverde, Coordinadora de Minera de la Secretara de Economa Reunin de Consejo Directivo con el Senador Manlio Fabio Beltrones, Coordinador del PRI
GRUPOS DE PRODUCTORES
Se llevarn a cabo las 5 Asambleas de los Grupos de Productores en el mes de febrero, dando cabal cumplimiento a nuestros estatutos. El detalle de los informes de estos Grupos se encuentra por separado en el captulo correspondiente de este informe.
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RESEA DE ACTIVIDADES
Bajo la directriz de la Cmara Minera fue apoyada, la logstica y desarrollo de todas las reuniones de trabajo de las 13 comisiones permanentes de estudio. En el 2010, las diferentes comisiones se reunieron en 35 ocasiones, atendieron diferentes iniciativas y reformas de leyes y reglamentos, participaron en la revisin y elaboracin de Normas Oficiales Mexicanas, se entrevistaron con 46 diputados y 15 senadores. Organizaron y participaron en eventos de capacitacin y de intercambio de experiencias con autoridades, las ms activas fueron: Aduanas, Medio Ambiente, Agua, Impuestos, Seguridad, Enlace Legislativo, Energticos, Legislacin, Tecnologa, Educacin, Comunicacin, Recursos Humanos y Desarrollo Comunitario.
De forma cronolgica, mencionamos las actividades ms importantes llevadas, a cabo en el 2010.
III Seminario de casos de xito de las juniors canadienses (AIMMGM). Asamblea Grupo de Productores de Metales No Ferrosos excluyendo al Cobre. Asamblea Grupo de Productores de Cobre. Asamblea Grupo de Productores de No Metlicos. Asamblea Grupo de Productores de Minerales Siderrgicos. Asamblea Grupo de Productores Plantas y Fundicin.
RESEA DE ACTIVIDADES
Inauguracin de la mina Peasquito en Zacatecas, con la presencia del C. Presidente Felipe Caldern Hinojosa
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SEPTIEMBRE
Reunin de Consejo Directivo en San Luis Potos. Reunin con Sergio Novelo de SEMARNAT y Comisin de Medio Ambiente. Reunion con McBride. Reunion con autoridades de Jocmec. Reunin con Ing. Gerardo Ruz Mateos. Jefe de la Oficina de la Presidencia.
Reunin de la Comisin de Seguridad. Visita a la mina de Minera San Xavier. Reunin-comida con Alfonso Carreo y PWHC. Entrevista con Nayeli Gonzlez de Milenio. Pltica en la UNAM, El Paladio, el Platino y las Tierras Raras. Participacin en la Conferencia Escuela de Minas en Ro de Janeiro, Brasil (PWHC). Inicio 3er. Mdulo del III Diplomado en Prevencin de Riesgos de la Industria Minera. Participacin en la reunin de la COCONASHT con la presencia del Secretario del Trabajo, Javier Lozano. Reunin con Rodrigo Martnez y Martn del Campo de la CGM. Entrevista con Reuters, la Industria Minera. Conferencia Museo Historia Natural Riesgos Geolgicos y Desastres Naturales. Revisin de estrategia de comunicacin. Reunin con John Frank, Director de la seccin comercial de UKTI y la Embajadora del Reino Unido en Mxico, Judith Macgregor.
Conferencia El Paladio, el Platino y las Tierras Raras en la UNAM
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RESEA DE ACTIVIDADES
Inauguracin de la XI Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterrneo y de Primeros Auxilios en San Luis Potos.
Reunin con Alberto Vzquez y Andy ONeal, Agregado de Asuntos Econmicos de la Embajada de Estados Unidos en Mxico. Reunin de Consejo Directivo en la CONCAMIN. Inauguracin XI Seminario Minero Internacional Sonora 2010. Conferencia Impacto de la Minera en el Desarrollo Econmico y Social de Mxico (invitacin por parte del Gobierno del Estado). Reunin de la Comisin de Medio Ambiente. Mesa redonda Perspectiva del Sector Minero en Mxico. Revisin sitio web de la Camimex.
Reunin de la Comisin de Desarrollo Comunitario. Reunin Javier Yarza Garrido y Alfredo Trueba. Reunin de la Comisin de Medio Ambiente. Reunin con Fernando Espinoza ANIQ. Foro Sistema monetario, el ahorro y la plata como moneda de curso legal. Reunin con Miguel Vera del CIMMGM. Reunin de la Comisin de Impuestos. Reunin revisin sitio web de la Camimex. Entrevista con Milenio. Entrevista con El Universal. Reunin-Desayuno con Lic. Bruno Ferrari con Consejo Directivo. Participacin en la reunin de la COCONASHT con la presencia del Secretario del Trabajo Javier Lozano.
RESEA DE ACTIVIDADES
LXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FERIA SHANGHI 2010 La Expo Mundial Shanghi 2010 celebrada del el 1 de mayo al 31 de octubre, con su lema Mejor Ciudad, Mejor Vida significa el nuevo estado de Shanghi como un importante centro econmico y cultural. Ms de 190 pases y organizaciones internacionales participaron en el evento y se estim que entre 70 y 100 millones de personas de todo el mundo visitaran la Feria Mundial en China.
En el marco de este evento y por primera vez, el pabelln mexicano le dedic una semana completa a la industria minera del 6 al 13 de junio. Las empresas mineras participaron por invitacin de la Coordinacin General de Minera a travs de material como: videos, fotografas, logotipos, libros, etc. teniendo presencia en este pabelln. Tambin fueron apoyados 4 estudiantes para viajar a China como premio a su participacin en la elaboracin de un vdeo sobre la importancia de la minera en el mundo moderno.
NORMAS RELACIONADAS A LA MINERA Fue publicado el 15 de enero en el Diario Oficial Oficial de la Federacin la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007, Que establece los requisitos de proteccin ambiental para los sistemas de lixiviacin de minerales de oro y plata.
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones para la caracterizacin del mineral lixiviado o gastado y del sitio, as como los requisitos de proteccin ambiental para las etapas de preparacin del sitio, construccin, operacin, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviacin de minerales de oro y plata. Este esfuerzo rindi fruto gracias a la participacin de los expertos de las empresas mineras.
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CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPBLICA MEXICANA Despus de varios aos, durante nuestra LXXIII Asamblea General Ordinaria efectuada el 7 de abril, contamos nuevamente con la presencia del C. Felipe Caldern Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para hacer la declaratoria de clausura de nuestros trabajos.
En este evento el sector minero reunido solicit al mandatario; a travs del presidente de la Camimex, Ing. Manuel Luvanos Snchez resolver los principales temas que le frenan en su desarrollo y dentro de los cuales destacaron: La creacin de una Subsecretara de Minera Seguridad jurdica y acceso a la tierra. Completa solucin a los problemas sindicales. Precios competitivos de los energticos. Articulacin efectiva entre autoridades para frenar la inseguridad en Mxico. Dicho evento se realiz en el Saln Molino del Rey del Hotel Camino Real en la Ciudad de Mxico. Tambin asistieron los secretarios de Economa y del Trabajo, Ing. Gerardo Ruiz Mateos y el Lic. Javier Lozano Alarcn respectivamente.
CAMBIO DE NOMBRE COMISIN DE ENERGTICOS En el mes de junio fue aprobado por el Consejo Directivo el cambio de nombre de la Comisin de Energticos por el de Comisin de Energa y Cambio Climtico. Dicho cambio obedece a la respuesta de las empresas mineras en el importantes tema de cambio climtico ligado con el uso eficiente de los energticos. DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS Las empresas afiliadas a la Cmara Minera de Mxico, conscientes de que la responsabilidad en materia de prevencin de ilcitos atribuibles a la delincuencia organizada incumbe no slo al poder ejecutivo y a las fuerzas armadas, sino tambin a la sociedad civil en su conjunto y preocupadas por prevenir los robos de material explosivo, fue diseada una estrategia y campaa que tuvo el objetivo de sensibilizar e informar a los trabajadores que conforman las cuadrillas de transporte y uso de material explosivo as como a sus familias, sobre los riesgos laborales, de suspensin de operaciones, de crcel y de riesgo fsico, derivados de la sustraccin ilegal del material explosivo que les es habilitado para su trabajo en las minas.
Como inicio de la campaa se imparti, en una sola sesin, de 3 plticas, cada una con una duracin de 30-45 minutos, mismas que se darn en todas las operaciones mineras del pas.
PAROS, HUELGAS Y CONFLICTOS EN LA INDUSTRIA Fueron elaborados y publicados diversos desplegados en algunos medios impresos manifestando la postura de la Cmara Minera ante sucesos ocurridos en algunas unidades mineras. Entre las que se destacan:
La Cmara Minera de Mxico reconoci y apoy las acciones conjuntas realizadas por los gobiernos Federal y de Sonora, el domingo 6 de junio para recuperar y asegurar pacficamente las instalaciones de la mina Cananea. La Cmara Minera de Mxico (Camimex), la Asociacin de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Gelogos de Mxico (AIMMGM) y el Colegio de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Gelogos de Mxico (CIMMGM) expresaron su ms alta preocupacin sobre las reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Desarrollo Econmico y la Ley del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente en Baja California Sur aprobada el 10 de noviembre pasado por el Congreso de esa entidad.
Este convenio tiene como su principal objeto el de trabajar por el fortalecimiento de la investigacin en innovacin tecnolgica, cooperacin cientfica y formacin de capital humano avanzado, en materias de especializacin tcnica y profesional, tanto en Mxico como en Chile, as como planificar, coordinar y desarrollar actividades que propendan a la formacin de capital humano de avanzada, mediante capacitacin y formacin tcnico profesional, a travs de talleres, cursos, seminarios y diplomados, que adems, impulsen la investigacin cientfica y la introduccin de competencias relacionadas con la innovacin, liderazgo, transferencia tecnolgica y emprendimiento en la minera.
ESTUDIO SOBRE LA CONTRIBUCIN FISCAL TOTAL PARA EMPRESAS MINERAS La firma de consultara PricewaterhouseCoopers fue autorizada para brindar el servicio en materia fiscal en relacin con el estudio Total Tax Contribution (TTC) correspondiente al ejercicio fiscal de 2009.
El objeto de este estudio es el de proporcionar un marco que permita a las empresas medir y comunicar su contribucin fiscal total en una forma consistentes y fcil de entender, con el objeto de satisfacer las necesidades de los diversos interesados, empresas, gobierno y comunidades. La metodologa ayudar a las empresas a conocer el nivel de impuestos que enteran anualmente a los gobiernos federal y estatal(es), tomando en cuenta los impuestos a cargo de las mismas y lo recaudado de terceros y enterados al gobierno.
DONACIN TABLA PERIDICA EN ESPAOL A travs de la empresa Alamos Gold fue donada una Tabla Peridica en idioma espaol, elaborada por el Mineral Information Institute (MII), el cual es un organismo internacional cuya misin es la de ofrecer informacin y materiales a maestros y estudiantes relativa al conocimiento y entendimiento de los recursos minerales y energticos.
Este ilustrativo material que habla sobre los usos de los minerales que integran dicha tabla y sobre el Sistema Solar fue distribuido a los afiliados de la Camimex, la comunidad minera y la academia en general.
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RESEA DE ACTIVIDADES
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE Con base en un principio de reciprocidad y colaboracin, y con el espritu de fomentar el desarrollo de la minera y su aporte al crecimiento econmico y social entre Mxico y Chile, durante el mes de agosto suscribimos un convenio marco de colaboracin tcnica internacional con la Universidad Central de ese pas.
DONACIN DE NUEVA SEDE DE LA CAMIMEX La minera ha significado para quienes laboran en ella, historia, trabajo y arraigo por la tierra y enseanza. La Sra. Blanca Eva Cervantes Espinoza en el mes de noviembre inform al Consejo Directivo de la Cmara Minera de Mxico su decisin de donar en forma pura y simple, la finca urbana de su propiedad marcada con el nmero 32 de la calle de Havre en la colonia Jurez de la Ciudad de Mxico a la Asociacin Mexicana de Minera.
El referido inmueble est considerado como un inmueble de valor Artstico/Patrimonial, por el Instituto Nacional de Bellas Artes.
FIDEICOMISO DE APOYO A INGENIEROS EN LAS CARRERAS EN CIENCIAS DE LA TIERRA En su tercer ao de vida y por instrucciones del Comit Tcnico del Fideicomiso de apoyo a Ingenieros en las carreras de las ciencias de la Tierra fueron otorgadas 100 becas, 65 para estudiantes y 35 para profesores en 10 universidades. Las instituciones incorporadas este ao fueron la Universidad Autnoma de Chihuahua y el Instituto Politcnico Nacional con 5 y 3 becas respectivamente.
Durante el periodo se otorgaron 29 nuevas becas; renovndose 71. Este programa tambin proporcion asistencia a 2 alumnos de la Universidad de Sonora en mayo, en sus gestiones para viajar a Per y Espaa en el programa de movilidad estudiantil. Para el segundo semestre fue incorporada dentro de la Clusula 7 relativa a los apoyos econmicos para profesores en las Reglas del Fideicomiso, el inciso que indica que No se otorgar beca a ningn coordinador o director de la carrera promovido por el mismo.
SUPLEMENTOS DE MINERA Dentro del programa de comunicacin de este ao, se publicaron 4 suplementos en el peridico Reforma sobre la industria minera titulados Mxico Minero.
Los temas abordados fueron: incursionan mujeres con xito en la minera mexicana, las mujeres mineras en la historia, anuncia Camimex significativas inversiones, tecnologa minera, irrenunciable compromiso con el medio ambiente, por una minera verde, la Minera y Mxico, una historia y futuro compartido y para qu sirven los metales?. Se repartieron 150 mil ejemplares de cada suplemento.
Ttulo
La Mujer en la Minera Talento Mexicano de Clase Mundial Minera, Industria Verde Festejan 5 siglos de contribuir a la construccin de Mxico
Conmemoracin
Da Internacional de la Mujer Asamblea con el C. Presidente Felipe Caldern Da Mundial del Medio Ambiente Bicentenario de la Independencia
Mes
Marzo Abril Junio Octubre
MANUALES EN RESCATE MINERO Por segundo ao Camimex actualiz, edit y public dos manuales como herramienta de apoyo para el evento de cuadrillas de rescate minero subterrneo y de primeros auxilios: El primero de ellos enfocado a las Reglas para la XI Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero y el segundo, el de Primeros Auxilios para Brigadistas 2010 cuyo objetivo es el de proporcionar los conocimientos ms elementales para los integrantes de las cuadrillas de las unidades
El tiraje de cada manual fue de 500 ejemplares y distribuidos durante la XI Competencia en San Luis Potos.
DIRECTORIO DE LA INDUSTRIA MINERA EN MXICO Fue actualizado el padrn de empresas afiliadas a la Camimex por lo que fue elaborada y publicada la segunda edicin del Directorio de la Industria Minera en Mxico 2010 con el propsito de contribuir como una herramienta de manera efectiva de orientacin sobre la ubicacin de las unidades mineras en operacin, minerales y metales que explotan, as como los servicios que se ofrecen a esta industria. EXPOSICIN ITINERANTE LA RIQUEZA MINERA DE MXICO En su un dcimo ao de existencia la Expo Itinerante La Riqueza Minera de Mxico fue traslada y exhibida en el Museo de los Metales en Torren, Coah.
Esta muestra fue visitada por estudiantes, proveedores, profesores y pblico en general.
REVISTA MINERA-CAMIMEX Posicionada entre los mejores medios de consulta sobre este sector, la revista Minera-Camimex continu realizando sus 4 ediciones en tiempo y forma.
Con el apoyo de especialistas en las diversos tpicos, se ha consolidado entre el gusto de la comunidad minera, no solo por su nueva y mejorada imagen, sino por los temas y asuntos de inters que all se abordan. Los principales tpicos tratados fueron: responsabilidad social, seguridad, medioambiente, nuevos proyectos, eventos realizados, reportajes especiales, entrevistas y recomendacin de publicaciones.
AFILIACIN En 2010 se inscribieron 122 empresas. De estos, 103 se afiliaron a la Camimex y 19 al SIEM.
De acuerdo con el padrn en el Sistema Empresarial Mexicano, la Camimex registr en 2010 a 93 empresas. La operacin en 2010 indic las siguiente cifras: El personal de Camimex asisti como cada ao a los cursos de capacitacin y acreditamiento que imparte la Secretara de Economa.
Operacin 2010 Actualizaciones Nuevas Borradas Completas Incompletas Completas Incompletas Pendientes Internet
3 15 1 78 0 71 164
PGINA EN INTERNET Con un nmero de visitantes rcord de 121,721 y 240,335 pginas consultadas, nuestro portal de internet continu difundiendo las actividades ms representativas de la industria minera.
Las secciones ms consultadas fueron: el diario informativo, la situacin actual de la minera 2009, informes de los Grupos de Productores, estadsticas, eventos y presentaciones.
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RESEA DE ACTIVIDADES
mineras, a fin de que ellos adquieran las habilidades necesarias para proporcionar una ayuda eficaz a personas que sufriesen algn tipo de accidente.
En 2010, iniciamos el proceso de rediseo de nuestro portal, con el fin de ofrecer informacin oportuna, veraz y confiable de los temas mineros, adems de consolidar este medio como una fuente de consulta y referencia.
ATENCIN A DELEGACIONES EXTRANJERAS En reuniones comerciales y de intercambio de informacin fueron atendidas 10 delegaciones extranjeras. Las delegaciones que nos visitaron fueron:
GFM Silver Survey Delegacin Britnica Seccin Comercial del Reino Unido Seccin de Asuntos Econmicos de USA OLAMI Delegacin Coreana Delegacin Chilena Delegacin Hind Delegacin China Delegacin Australiana Metals Economic Group
Pgina de Internet
MEDIOS DE COMUNICACIN En 2010, se concertaron 35 entrevistas con medios locales, nacionales e internacionales, para hablar especficamente en los temas de impuestos, inversiones, nuevos proyectos, crecimiento de la industria, precio de los metales, situacin laboral, responsabilidad social, entre los ms importantes destacan: TV Azteca, Canal 11, MVS, Milenio, Reuters, El Universal, Reforma, El Economista, Excelsior, entre otros.
COMISIN DE ADUANAS
La Cmara Minera de Mxico y la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico mantuvieron durante 2010 el convenio de colaboracin que coordina y defiende los intereses del sector minero en materia aduanal. El convenio continu sin modificaciones en lo substancial. La Comisin de Aduanas realiz diversas reuniones plenarias y especficas con la Administracin General de Aduanas (AGA), destacando los siguientes temas: Se tramitaron nueve gafetes de observador aduanal para los miembros de la Comisin, con lo cual se garantiz el acceso apropiado en las aduanas del pas para el monitoreo de los flujos de importacin y exportacin y para detectar posibles anomalas. El Sistema de Administracin Tributaria (SAT) ofreci mensualmente informacin estadstica de importaciones y exportaciones de productos mineros. Asimismo se actualiz la base de datos con las fracciones arancelarias requeridas por la Comisin.
SECRETARA DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior para 2010 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Con fundametos en los articulos 16 y 31 de la Ley Orgnica de la Administracin Publica Federal; 1o. y 144 de la Ley Aduanera; 33, fraccin I, inciso g) del Cdigo Fiscal de la Federacin;14 fraccin III de la ley del Servicio de Administracin Tributaria y artculo 3o, fraccin XX del reglamento Interior del Servicio de Administracin Tributaria. VIII Tratndose de empresas que introduzcan minerales a granel de una misma especie a que se refiere la regla 3.1.14 y que se despachen conforme a la citada regla, se deber acompaar al pedimento, el certificado de peso y volumen de dichas mercancas. La cantidad de la mercanca declarada en el pedimento podr variar en una diferencia de hasta 2% de las cantidades registradas por los sistemas de pesaje o de medicin autorizados o en su caso por las facturas del proveedor, se deber presentar un pedimento de rectificacin asentado el identificador que corresponda conforme al Apndice 8 Anexo 22, dentro de los 10 das posteriores a la presentacin del pedimento de importacin, declarando las cantidades efectivamente importadas y efectuando el pago de las contribuciones que correspondan, con las actualizaciones y recargos calculados en los trminos de los artculos 17-A y 21 del Cdigo.
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Se presentaron a la AGA diversos casos de posibles anomalas, que el organismo est investigando y que posiblemente reportar en el 2011. Se solicit al SAT su intervencin para lograr que los minerales que se quedan en los almacenes de las aduanas (por la diferencia de las cantidades registradas por los sistemas de pesaje o medicin) pudieran ser recuperados por las empresas interesadas. Al respecto, se consigui que personal de las reas de Regulacin Aduanera y del Laboratorio Central visitaran en marzo de 2010 la planta Tams de Minera Autln. Derivado de la inspeccin y reconocimiento del problema, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico incluy dentro de las modificaciones de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior 2010, la solicitud efectuada por la Comisin de Aduanas. Esta inclusin fue publicada en la fraccin VIII de la Regla 3.8.3 en el Diario Oficial de la Federacin del 30 de junio. Se asisti a las reuniones mensuales de la Comisin de Aduanas de la CONCAMIN y la informacin derivada de las mismas se distribuy entre los miembros de la Comisin de Aduanas de Camimex. En diciembre se llev a cabo el tradicional desayuno anual de la Comisin con las autoridades del SAT. Camimex report la documentacin requerida por la AGA sobre el uso apropiado de la informacin estadstica mensual sobre la deteccin de anomalas. Con ello, qued garantizado el suministro de informacin de importaciones y exportaciones para el sector minero. Asimismo, el rea de Regulacin Aduanera explic el contenido de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior.
En materia de aguas nacionales, Camimex contino con la Vicepresidencia del Consejo Tcnico Consultivo de la Comisin de Recursos Hidrulicos de la Cmara de Diputados e integr parte del grupo de trabajo convocado por Comisin Nacional del Agua (CONAGUA) para discutir y disear la iniciativa de Reformas a la Ley de Aguas Nacionales que eventualmente ser presentada por el Ejecutivo. Es importante destacar que sigue siendo la instancia de consulta imprescindible para reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
AGUA
Medicin de consuMo de agua CONAGUA reporta un promedio de recaudacin de 20% del total que debera reunir. A partir del 2011, instalar por su cuenta medidores a los grandes usuarios de aguas nacionales (excluyendo agropecuarios) para verificar el consumo real de agua. Asimismo, recurrir a medidas indirectas para medir tambin el consumo de agua.
Estas medidas las realizar para aplicar sanciones a aquellos que declaren menores consumos a los reales. Esta iniciativa puede ser una oportunidad para la industria, pues al evidenciar el cuidado que se tiene con el agua podramos pedir al organismo que lo reconozca pblicamente como una forma ms del compromiso que tiene el sector con el cuidado de los recursos naturales.
Durante el 2010 se sostuvieron 61 reuniones con Diputados y Senadores, con el fin de exponer los puntos de vista de Camimex respecto a diversas iniciativas de ley que contenan disposiciones que iban en contra de la competitividad del sector.
revisin de iniciativas
Ley de Cambio Climtico
objeto
promovente
partido
estatus
Ordena a varias dependencias gubernamentales para la instrumentacin de polticas Actualmente en revisin pblicas contra el cambio climtico, promueve senador Lista Nacional por Comisiones de la un mercado de carbono y pretende disminuir Alberto Crdenas Jimnez Cmara de Senadores. 30% las emisiones de CO2. Regula las acciones colectivas y los intereses difusos a travs de un procedimiento vago y regulado por el Cdigo Federal de Procedimientos Civiles. Establece un rgimen de reparacin de daos al ambiente, as como por daos y afectaciones a la salud. Incrementa los impuestos a los accionistas por la compra-venta de acciones y modifica derechos mineros diputado Javier Corral PAN Actualmente en revisin por Comisiones, de la Cmara de Diputados. Actualmente en revisin por Comisiones de la Cmara de Senadores. Actualmente en revisin por Comisiones de la Cmara de Diputados. Actualmente en revisin por Comisiones, de la Cmara de Diputados.
Ley de Responsabilidad Ambiental Ley Federal de Responsabilidad Ambiental Ley que adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera
PVEM
PRD
Establece que los trabajadores mineros deben tener un salario bien remunerado que diputado se incremente de acuerdo a la peligrosidad Pedro vila Nevares de su labor e implementa un impuesto sobre la produccin de 5% a las concesionarias
Asistieron delegados y subdelegados federales, as como representantes de la Subsecretara de Gestin Ambiental de la SEMARNAT y la subprocuradora de Auditora Ambiental de la PROFEPA, de la Lic. Adriana Rivera, en representacin del Procurador Patricio Patrn, para entregar certificados de industria limpia a cuatro operaciones mineras. Tambin estuvo presente el Ing. Sergio Novelo Rosado, Director General de Energa y Actividades Extractivas de la SEMARNAT. Las exposiciones fueron ofrecidas por funcionarios de esas dependencias como la Lic. Guadalupe Rivera, Directora de Conservacin de Suelos; el Lic. Jess Becerra, Subdirector Jurdico de CONAGUA; el Biol. Jess Antonio Ibarra Cerecer, Director General Adjunto de Proyectos, PROFEPA y el Lic. Mauricio Limn Aguirre, Subsecretario de Gestin Ambiental de SEMARNAT. Tambin participaron representantes de las empresas mineras como la Lic. Paola Hernndez, Subdirectora Ambiental de Grupo Mxico; el Lic. Ral Noguez, Gerente Jurdico de Peoles; el Lic. Rodolfo Rodrguez, Director de Minera San Xavier y directivos del rea ambiental como el Ing. Alfredo David de Peoles y el Ing. Rogelio Muoz de Minera San Xavier. Empresas participantes: Autln Goldcorp Frisco Grupo Mxico Industrias Peoles Las Encinas Minera Pangea Minera San Xavier
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ENLACE LEGISLATIVO
El tema del Comercio Exterior en Mxico ha quedado cubierto en su parte medular a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte (TLCAN) y de los varios Tratados que le siguieron en forma casi inmediata, pues en un lapso realmente corto Mxico tom el liderazgo mundial en este campo de los acuerdos bilaterales y sectoriales firmando un nmero importante de ellos, despus de que prcticamente el mundo entero haba entrado ya al proceso de la globalizacin. Desde entonces, cada ao han sido menos los cambios que se han dado en este terreno y muy pocos y cada vez ms difciles los nuevos acuerdos que se han logrado. A finales del ao 2009, la Tarifa Arancelaria mexicana redujo significativamente muchos de los aranceles que an quedaban vigentes para todos aquellos pases con los cuales Mxico no mantena un Tratado de Libre Comercio o algn Acuerdo de Preferencias Arancelarias. As, dejaron de ser atractivos nuevos Tratados de Libre Comercio, pues el pas consegua relativamente pocos nuevos beneficios de otros pases que ya contaban con las concesiones que a su vez Mxico les haba concedido unilateralmente al reducir su Tarifa Arancelaria en lo general. Es decir, Mxico dio mucho a cambio de nada, a diferencia de otros pases que le compiten en la captacin de nuevos mercados para sus crecientes exportaciones a la vez que mantienen protegida su industria domstica mediante aranceles relativamente elevados que dificultan la entrada de productos extranjeros, exactamente como lo hace Brasil. No obstante, el Gobierno Mexicano lleva tres aos intentando un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, que el sector industrial mexicano ha rechazado por la inequidad arancelaria que se prev. El caso de Per es similar. Despus de varios aos no se ha logrado llegar a un acuerdo de libre comercio, aunque en este momento existen avances como la revisin de las Reglas de Origen que prevn se concluya las negociaciones durante 2011. El caso brasileo es quiz el ms importante de todos los pendientes. En el 2009 los presidentes Felipe Caldern, de Mxico y Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, se reunieron para formalizar la intencin de firmar un Tratado de Libre Comercio entre ambos pases. Los esfuerzos gubernamentales han subestimado la oposicin del sector privado mexicano. En una consulta reciente realizada por la CONCAMIN, 58 de las 62 cmaras afiliadas se pronunciaron en contra de una apertura comercial con Brasil; a favor se manifestaron slo los sectores de la electrnica, la industria qumica, la automotriz (autopartes y ensamble de autos) y el de perfumera y cosmticos. Actualmente la propuesta gubernamental se transform en lograr un Acuerdo Estratgico de Integracin Econmica, que tampoco ha sido aceptado por los industriales mexicanos. Asimismo, es el Gobierno de Brasil el que est enfrentando una fuerte oposicin de sus Cmaras Empresariales, que no quieren que se reduzcan los aranceles de importacin a Brasil para los productos mexicanos y evitar as la competencia que reducira considerablemente sus altos mrgenes de utilidad por mantener aranceles altos. En 2011 se reiniciaran las plticas bilaterales para tratar de llegar a un acuerdo comercial entre ambos pases. Luego de negociarse con Argentina y, en menor medida, Uruguay desgravaciones adicionales mediante la inclusin de nuevas fracciones a los Acuerdos de Preferencias Arancelarias, es evidente que el intento de firmar un Tratado de Libre Comercio con todo el Mercosur fue cancelado. En los ltimos aos, Mxico se dedic a perfeccionar los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos similares con los que ya contaba.
La apertura comercial ha sido benfica para el pas. Desde su inicio y hasta el 2006 las exportaciones, medidas como un porcentaje del PIB, prcticamente se duplicaron, de 16.8% a 31.9%, mientras que el comercio total, medido exactamente sobre la misma base del PIB, creci de 38.2% a 65.1%. Tambin durante el 2010 se continu con el perfeccionamiento las Reglas de Origen del TLCAN, que en la mayora de los casos se suavizaron. Para Camimex, el Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea (TLCUE), el que se tiene con otros pases europeos que no pertenecen a la Unin, el Acuerdo con Japn, el Tratado del Tringulo del Norte en Centroamrica, el que se tiene con Colombia, entre otros, seguirn el mismo camino que el TLCAN.
AUTOTRANSPORTE
autorregulacin, normas 012 y 068 Se lograron las primeras 33 certificaciones de autorregulacin de empresas a travs de la Asociacin Nacional de Transporte Privado (ANTP), que impulsa la circulacin en carreteras federales cumpliendo con las Normas 012 y 068 de la SCT. Si las empresas no cuentan con flota propia, deben contratar fletes de transportistas certificados y maximizar el peso de sus cargas. peso y dimensiones Pese a los ataques a la NOM 012 de Peso y Dimensiones, buscando reducir los pesos mximos, se logr mantenerla vigente. En el caso de la combinacin doblemente articulada (full), sigue cargndose con 80.0 TM en lugar de las 66.5 TM que pretenden los detractores de la Norma. permisos de conectividad Se obtuvieron los primeros Permisos de Conectividad, relacionados con la NOM 012 y especialmente necesarios para la industria minera que otorga la SCT. Mapa de clasificacin carretera Junto con la ANTP y la SCT se colabora en el desarrollo del Mapa de Clasificacin de Carreteras. premio nacional de seguridad vial Se realiz la XI Edicin del Premio Nacional de Seguridad Vial. Las empresas participantes han logrado disminuir su nmero de accidentes viales y el reconocimiento a los operadores de alto desempeo ha logrado mejorar los estndares de bajo riesgo y la productividad en sus empresas.
LOGSTICA DE LA DISTRIBUCIN
Mantenimiento vehicular Se realiz la III edicin de la reunin anual del Technology Maintenance Council (TMC) Captulo Mxico. A lo largo del ao, se compartieron entre los asociados las mejores prcticas de mantenimiento vehicular, siguiendo los lineamientos del TMC en los Estados Unidos, lo que se traduce en un menor costo de mantenimiento de los vehculos y una facilitacin para el cumplimiento de la normatividad. De la misma manera, se compartieron entre los asociados las mejores prcticas de inspeccin vehicular realizadas internacionalmente por la Commercial Vehicle Safety Association (CVSA).
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En enero de 2008 termin la transicin de la apertura en bienes al amparo del TLCAN, lo que significa la desgravacin arancelaria gradual para la mayora de las fracciones arancelarias, quedando solamente pendientes por cinco aos ms los productos ms sensibles que cada pas protegi, los cuales terminarn de desgravarse completamente hasta el 2013.
contaminacin ambiental A travs de la ANTP se tuvo acceso a las mejores prcticas de operacin vehicular que reducen el impacto ambiental y a la elaboracin de polticas pblicas que apoyen la operacin de las empresas en materia ambiental. Junto con las autoridades se realizaron pruebas de emisiones contaminantes con las nuevas tecnologas vehiculares y de combustibles alternos en la Ciudad de Mxico. Tambin se nos inform sobre nuevas tecnologas en motores de combustin interna y acerca de vehculos elctricos, as como del uso eficiente de la energa. apoyos gubernamentales para la logstica y el transporte ANTP, como rgano promotor ante Prologyca de la SECON, impuls proyectos de alto impacto en la logstica a nivel nacional en mercados de abasto, en la logstica del sector pesquero y en mejores prcticas en la cadena de suministro del sector abasto. Se promovieron tres proyectos con recursos federales por un monto de $100,337,834 de pesos. informacin vial Se logr la difusin casi en tiempo real de vas alternas que permitieran tomar las mejores decisiones logsticas ante acciones y eventos que impactaron, restringieron o limitaron la circulacin en Zonas Metropolitanas y en Carreteras Federales. Esta labor cobra importancia capital durante las pocas de los desastres naturales, como las inundaciones que durante el 2010 afectaron la zona de Monterrey y el trfico hasta la frontera con los Estados Unidos, as como las inundaciones en Veracruz y en gran parte del sureste de la Repblica. expo distribucin Se llev a cabo la 3a edicin de Expo Distribucin con gran xito.
GESTORA
gestin de trmites Se obtuvieron las nuevas Tarjetas de Circulacin Diferenciadas para las empresas asociadas que las tramitaron a travs de ANTP. Se realizaron 2,042 trmites en plazos reducidos hasta en un 60% y costos de gestora 80% ms bajos que el costo del mercado. ampliacin de gestin Se logr convencer a la SCT para migrar su sistema de tramitaciones a una plataforma electrnica ms eficiente y ms amable con el usuario para gestionar los trmites prcticamente desde cualquier parte del pas.
JURDICO - NORMATIVO
criterios de aplicacin tcnico-jurdicos en carreteras federales Se logr que las empresas que transportan productos propios de diferentes marcas pero que son parte de un mismo Holding se liberaran de posibles detenciones en carretera por realizar el transporte de productos conexos. Con esto se consigui eliminar costos de multas, detencin de unidades de transporte y se evit el incremento en los costos de operacin por tener que incrementar la flota o contratar terceros adicionales. Asimismo, se logr la confirmacin del criterio de validez del arrastre de cajas del transporte privado con tractocamiones del SPF. propuestas legislativas, restriccin de circulacin Se logr la aceptacin para la circulacin de cierto tipo de unidades en corredores especficos que excluyen el trfico de carga en general, como el Eje Central en la Ciudad de Mxico. seguridad ante el delito de robo en el autotransporte Se empez a desarrollar un Mapa Electrnico Logstico de Informacin con los delitos de robo en trnsito y se empezaron a configurar rutas delictivas con la informacin proporcionada por los asociados a la ANTP. Mdulo de seguridad antp - industria en el centro de Mando de la polica federal Se logr un enlace directo de la ANTP con la Polica Federal y sinergias muy importantes con otras organizaciones en materia de prevencin de robos al autotransporte, como la que ya se tiene con la Asociacin Mexicana de Instituciones de Seguros.
anlisis legislativo Se realizaron propuestas de acciones que favorecen la competitividad y eficiencia del sector y se llevaron a cabo las acciones necesarias en materia de cabildeo y/o en los procesos judiciales para contener y eliminar las reformas e iniciativas normativas que impactan negativamente en la competitividad y eficiencia del sector.
FISCAL
acreditamiento del costo de las autopistas Durante el 2010 se mantuvo el beneficio del acreditamiento fiscal a los usuarios que utilizaron las autopistas de cuota. A las empresas que tienen Permiso de Transporte Privado les sugerimos consultar la interpretacin de sus expertos fiscalistas en cuanto a la utilizacin de este beneficio, pues hay quien tiene dudas al respecto. Para las empresas que utilizaron las autopistas de cuota, este beneficio represent un 50% de ahorro mediante la acreditacin del monto resultante directamente a ISR.
TRANSPORTE FERROVIARIO
reforma a la normatividad ferroviaria, ley y reglamento A lo largo del 2010 se apoyaron las inquietudes de los usuarios, tanto con las autoridades como con los prestadores del servicio, para solucionar problemas de trficos interlineales, trminos de contratacin, aumento de tarifas y trminos de la calidad del servicio. seguridad durante el transporte Se plante ante las autoridades correspondientes la preocupacin, la problemtica y los impactos econmicos que los usuarios viven y sufren como producto de la inseguridad que existe en este modo de transporte. La ANTP apoy y promovi la reforma legal para considerar ahora al robo como delito federal, situacin que otorg un poco ms de certidumbre, tanto a los usuarios como a los prestadores mismos del servicio. Es incomprensible que al autotransporte no se le haya concedido an esta misma condicin.
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anlisis de infracciones Se tiene implementado en la ANTP un Anlisis Tcnico-Jurdico de las infracciones, a travs del cual se han evitado pagar montos cuantiosos por este concepto entre los asociados a la ANTP.
COMISIN DE COMUNICACIN
presidente: ing. rafael rebollar gonzlez
A partir de 2006, la Cmara Minera de Mxico deline una estrategia de comunicacin para que el sector minero fuera conocido por sus grupos de inters y la opinin pblica en general. Actualmente el organismo es una fuente confiable y buscada por los medios de comunicacin para conocer sobre el crecimiento del sector, inversiones, desarrollo tecnolgico e innovacin, cuidado del medio ambiente y sustentabilidad, as como el desarrollo de sus recursos humanos. Para difundir informacin generada por la industria minera sobre su importancia como impulsor de la economa nacional, as como sus esfuerzos de autorregulacin y compromisos con el desarrollo sostenible, se mantiene una permanente difusin de las acciones del sector mediante diversos medios de comunicacin como: La pgina web que anualmente sum 121,721 ingresos de consulta. Cabe sealar que durante 2010 se realiz una nueva arquitectura para facilitar la navegacin de los visitantes. Atencin permanente a prensa. Boletines temticos para medios de comunicacin. Visitas a prensa para medios de comunicacin. Asimismo, se contino con la difusin de temas amigables del sector realizndose cuatro suplementos temticos: Mujeres Mineras, Da del Medio Ambiente, Da del Minero, Recursos Humanos. Para la Camimex fue importante fortalecer vnculos con los periodistas, generando lazos de credibilidad con base en una relacin de respeto que provea los profesionales de los medios de informacin valiosa para su actividad cotidiana. Asimismo, se contino con las visitas a operaciones mineras para que los periodistas pudieran constatar en campo la importancia de la industria. Tambin Camimex mantuvo su compromiso de actualizacin de temas mineros con los profesionales de la comunicacin. Por esa razn se realiz el Cuarto Seminario para Periodistas, al que asistieron 50 reporteros de todo el pas que, reunidos en la Ciudad de Mxico, presenciaron ponencias encabezadas por los directores de las empresas mineras como la mesa inaugural titulada La industria minera mexicana, una alternativa de presente y futuro para el pas. Tambin se abordaron temas de inversiones, legislacin, vinculacin universitaria y perspectivas de la minera en Amrica Latina. En cuanto a la comunicacin bidireccional con las reas de comunicacin de las empresas mineras con la Cmara, y a fin de homogenizar los mensajes de la industria e impulsar su posicionamiento positivo, se realiz el Taller de Comunicacin Total dirigido a todas las reas de comunicacin de los afiliados. Este taller tuvo el objetivo de proporcionar al participante una amplia actualizacin y un mayor dominio del papel de las relaciones pblicas, las diversas formas de la comunicacin, la importancia de la comunicacin interna, las tendencias de los medios de comunicacin, con el fin de contribuir a las estrategias de negocio de las empresas mineras donde laboran.
COMISIN DE EDUCACIN
Durante el primer semestre del ao fueron entregadas por el Comit Tcnico del Fideicomiso 92 becas, de stas 60 fueron para estudiantes y 32 para profesores en 8 universidades participantes. Durante el segundo semestre de 2010 fueron incorporadas dos instituciones educativas, la Universidad Autnoma de Chihuahua y el Instituto Politcnico Nacional, con 5 y 3 becas respectivamente. Con ello se logr dar un total de 100 becas, 65 para estudiantes y 35 para profesores. Otorgndose 29 nuevas becas y renovndose 71. En adicin al apoyo de becas, se realizaron las siguientes actividades A finales de 2009, se distribuy la currcula de tres ingenieros recin egresados de las Universidades de Coahuila e Hidalgo, entre las empresas que apoyan al Fideicomiso. Uno de ellos fue aceptado en mayo de 2010 en una mina de Durango. Se apoyaron las gestiones de dos alumnos de la Universidad de Sonora para integrarse al Programa de Movilidad Estudiantil en Per y Espaa. Fue incorporada dentro de la Clusula 7 relativa a los apoyos econmicos para profesores en las Reglas del Fideicomiso el inciso que indica que No se otorgar beca a ningn coordinador o director de la carrera promovido por el mismo. Fue apoyada la iniciativa de la Universidad de Sonora para el anlisis y posterior apertura de la carrera de Ingeniero Metalurgista.
resultados de los criterios de evaluacin Con las diez universidades participantes se obtuvo informacin relativa a los ingresos, egresos y titulaciones durante el 2010.
Cifras indican que la matrcula en ingresos se increment 18% y de manera significativa en las universidades Coahuila, Zacatecas, Hidalgo, el Instituto Politcnico Nacional, la UNAM y Guanajuato. Sin embargo, esta buena noticia an no se ha visto reflejada en los egresos y las titulaciones que tuvieron decrementos de 13% y 20% respectivamente.
universidad
Coahuila Colima Chihuahua Guanajuato Hidalgo IPN San Luis Potos Sonora UNAM Zacatecas totales
2009
30 30 145 403 95 162 116 74 102 93 1,250
ingresos egresos titulados 2010 % var 2009 2010 % var 2009 2010 % var
45 29 124 494 126 203 115 81 127 128 1,472 50.0 -3.33 -14.5 22.6 32.6 25.3 -0.9 9.5 24.5 37.6 17.8 23 12 28 21 38 52 36 6 42 19 277 22 11 25 19 38 24 40 6 34 22 241 -4.3 -8.3 -10.7 -9.5 0 -53.8 11.1 0 -19.0 15.8 -13.0 1 5 14 5 10 41 30 0 23 20 149 2 4 5 10 17 29 31 0 13 8 119 100.0 -20.0 -64.3 100.0 70.0 -29.3 3.3 0 -43.5 -60.0 -20.1
Cabe destacar que las universidades de Zacatecas y San Luis Potos fueron las nicas instituciones que lograron un aumento en el nmero de egresados con 16% y 11% y por lo que respecta a los titulados, Hidalgo cobr notoriedad llegando a 17 estudiantes, as como Guanajuato con 10.
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No son suficientes los 241 egresados para cubrir las necesidades de la industria minera que continua en constante expansin. Los sectores donde se concentran sus egresados son en minera, construccin y servicios pblicos. Como puede observarse en la tabla, la industria minera concentra entre el 70 y 80% de los egresados de las diversas universidades. Cabe destacar que todas las universidades cuentan con la certificacin en sus carreras por el Consejo de Acreditacin de la Enseanza de la Ingeniera (CACEI), as como por los Comits Interinstitucionales para la Evaluacin de la Educacin Superior (CIEES).
universidad
San Luis Potos Sonora IPN UNAM Chihuahua Zacatecas Hidalgo Coahuila Colima Guanajuato Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey Otros
proyectos
Fuente: Criterios de Evaluacin 2010, Camimex Fuente: Criterios de Evaluacin 2010, Camimex
proYectos de investigacin La Comisin de Desarrollo e Innovacin Tecnolgica solicit a las universidades que participan en el Fideicomiso, la lista de proyectos de investigacin que realizan por cuenta propia o con algn organismo o empresa privada. Esta solicitud fue realizada por la Comisin de Educacin.
El nmero de proyectos fue de 102, realizados por las siguientes instituciones educativas: 24 de estos proyectos estarn dirigidos al rea de minas, 28 a metalurgia, 15 a geologa y 35 a otros.
14 16 5 4 2 3 10 5 2 6 34 1
solicitud prcticas profesionales La industria minera atrajo a 742 estudiantes a prcticas profesionales.
Ms del 50% de las prcticas estn dirigidas al rea de minas con cerca de 390 estancias, para geologa 195 y 92 para las actividades relacionadas con la metalurgia.
En su un dcimo ao, la Expo Itinerante la Riqueza Minera de Mxico fue traslada al estado de Coahuila, exhibindose en el mes de febrero en el Museo de los Metales en Torren, visitada por personal de la empresa Peoles, contratistas y estudiantes.
En la reunin convocada por el Comit de Vinculacin Univedad Industria Minero-Metalrgica de la Direccin General de Promocin Minera. A este comit se integr la Subsecretara de Educacin Superior de la SEP. Entre uno de los acuerdos propuestos por la Camimex fue el de integrar un listado sobre los proyectos de investigacin que realizan las universidades y que pudieran ser susceptibles de apoyos. Por invitacin de la Secretara del Trabajo y Previsin Social, se particip en junio en la 2 Reunin Nacional de Comisiones de Vinculacin Educacin-Empresa, la cual tuvo como objetivo conocer las alternativas y beneficios de cooperacin educacin-empresa que promueven el desarrollo local, regional y nacional. En julio se realiz una reunin con la Fundacin Educacin Superior-Empresa (FESE) para conocer los programas econmicos para prcticas profesionales y proyectos de investigacin. Se impartieron plticas de induccin y conferencias en diferentes museos, empresas mineras, foros e instituciones acadmicas. Durante el ao fueron impartidas varias ponencias en diferentes estados del pas.
Con las revisiones en los planes de estudio, las nuevas forma de titulacin y un convencimiento efectivo por parte de la industria a la comunidad estudiantil, se buscar que un mayor nmero de estudiantes concluyan sus estudios y obtengan sus grados acadmicos.
Las tarifas elctricas de CFE disminuyeron 12% durante 2010 debido al decremento en el precio de los combustibles. Las tarifas fijas por 12 meses han aumentado durante el ao y en los 15 meses que se ha ofrecido sta slo fue atractiva en mayo y junio de 2009. Hasta el momento no se puede comparar todava el 2010. Estn en revisin por la CRE las contraprestaciones a generadores de energa renovable, tambin se mejorarn las existentes y ampliarn mrgenes. La CRE est revisando los costos de generacin de la CFE y las tarifas elctricas, los resultados preliminares se darn a conocer en el transcurso del ao. Por otro lado, la energa elctrica en el sur de Texas ha tenido una disminucin significativa en el 2 semestre de 2010, ahora el KWH en Mxico es 1.5 veces ms caro que en Texas. Camimex solicit ante la CRE y la CFE que el contrato de interconexin elctrica bidireccional de un particular con CFE y el permiso de la CRE sea un solo trmite y que no est limitado a 30 MW. Se pidi adems que el precio de exportacin a la red sea el 100% del costo de generacin o el precio de tarifa CFE en ese punto, el que sea mayor. Adems, se ha solicitado que en los proyectos de cogeneracin se incluyan los beneficios de depreciacin acelerada e incentivos fiscales para proyectos de generacin verde y que no haya restricciones en la venta de energa de privado a privado.
TARIFAS ELCTRICAS
HTLF
0.0
HTLF
El Diesel PEMEX se increment en 8 centavos de peso por litro cada mes para terminar el ao en $9.12 pesos por litro. PEMEX est por arriba del Gulf Coast Carretera y muy encima del Gulf Coast Industrial. El combustleo PEMEX permaneci ligeramente abajo del Gulf Coast; de acuerdo al mercado de futuros, para 2011 estar en niveles de $5,950 pesos/m3 (excluyendo IVA).
DIESEL Y COMBUSTLEO
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US cents / KWH
El precio Pemex ndice en Reynosa ha estado ligeramente abajo de Henry Hub. Para este indicador, el mercado de futuros en sus tres principales ndices muestra precios para 2011 alrededor de $3.85 usd/mmbtu. La CRE intenta quitar los precios mnimos del mes publicados en IFERC Henry Hub, que afectan la frmula del precio del gas de PEMEX, esto dara un aumento en el precio final. Cofemer est al pendiente de ello. El nuevo reglamento de Ventas de Gas de PEMEX se est objetando en la CRE, principalmente por las siguientes razones: Protege ms al distribuidor que el reglamento anterior. Quita el esquema de comprar el gas en el punto de entrega solicitado por lo que slo podr adquirirse en planta PEMEX. Incluye el concepto de distribucin con comercializacin. Introduce el precio del gas en funcin de la calidad. El 27 de agosto en el Diario Oficial de la Federacin se publicaron nuevas tarifas de transporte de gas natural. Tanto la base firme como la interrumpible tienen un incremento del 8%.
COMBUSTLEO PEMEX VS GULF COAST
7 ,000 6,000
Pesos / M3
GAS NATURAL
260 240
USD / 1000 GAL
1,000
Combustleo PEMEX
Energtico
Unidad
Kwh Kwh Kwh Lt M3 M3 Ton Kg
Cantidad
2008 3,675,962,309 2,053,701,868 282,796,824 307,549,740 70,911 141,122 5,795,271
Cantidad
2009
Precio
KWH comprados KWH auto-abastecidos KWH generados individuales Diesel minera Gas natural Combustleo Petcoque Gas LP
3,428,158,209 0.985 3,377 1,912,570,985 0.985 1,8884 271,138,186 0.980 266 202,11,568 8.150 1,647 164872,339 2.27 601 29,078 3,589.02 104 20,784 379.90 8 5,385,746 10.200 55 total 7,942
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
H. Hub
PEMEX Reynosa
(Millones de pesos)
Monto
Diesel Minera KWH Generados 20.7 % individuales 3.3% Gas LP 0.7% Petcoque 0.1% Combustleo 1.3% Gas Natural 8%
Cantarel est produciendo 41% menos gas que en 2009. Alstrom construir en Puebla para la CFE una nueva central geotrmica de 25 MW. Se difiri la construccin de la Hidroelctrica La Parota, en Guerrero, que generar 900 MW debido a problemas con los ejidatarios afectados por el vaso de la presa. Se facult a la Profeco para atender quejas de los usuarios de CFE. El Senado objeta la poltica energtica enviada por el ejecutivo e indica 14 puntos donde destacan los subsidios a los combustibles para ayudar a la economa familiar. An en revisin en la CRE las nuevas tarifas de porteo de electricidad. El Consejo de Administracin de PEMEX rechaz la propuesta de integrar las cuatro subsidiarias para bajar costos de administracin y facilitar la operacin. Seguirn PEP, PR, PGPB y PPQ y se continuar pagando impuestos en la transferencia de producto de una a otra. La CFE asign el contrato para la construccin de la Unidad Agua Prieta II por 252 millones de dlares a un consorcio encabezado por SENER Ingeniera y Sistemas. La central ser de 464 Megawatts e inicialmente producir 343 MW.
8 7
Consumo Energtico Percapita TEP1
finlandia australia Korea espaa francia italia belgica suecia Holanda austria dinamarca inglaterra irlanda japn noruega
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Termin en diciembre de 2009 la reunin de Copenhague con los siguientes compromisos: No permitir un aumento de temperatura global de ms de 2 centgrados. Financiamiento de los pases desarrollados por $100,000 millones de dlares por ao. 16 pases en el Anexo I, Obligatorio, 4 pases de estos en evaluacin incluyendo USA. USA reducir sus emisiones 17% para 2020, en base a los niveles de 2005. La Unin Europea reducir sus emisiones 30% para 2020, en base a los niveles de 1990. 11 pases con reduccin voluntaria, Mxico reducir las emisiones 50% para 2050 con base a los niveles del ao 2000. China reducir las emisiones 45% para 2020 con base a los niveles de 2005. Mxico est ofreciendo ms que los dems pases pero a ms largo plazo.
COP-15 EN COPENhAGUE
NDICE DE DESCABONIZACIN
100 80
Mxico
60 40 20 0 1980 1990
2000
2010
2020
2030
2040 2050
PECC 50/50
Esperada
Agricultura 6.4%
Desechos 14.4%
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45,000
Mxico es responsable del 1.7% de las emisiones efecto invernadero del mundo, la industria metalrgica solo es responsable del 5.2% de las emisiones en Mxico. Si le sumamos a este 5.2% la parte proporcional por el uso de electricidad y combustibles que es el 1.2%, la minera e industria metalrgica mexicana solo es responsable del 0.1% de la contaminacin global.
6 5 4 3
chile 2 china
portugal argentina
suiza
1 0
0
brasil india
Mxico
CAMBIO CLIMTICO
canad
estados unidos
iniciativa de nueva leY del senador alberto crdenas (pan) sobre caMbio cliMtico Camimex junto con el Sector Industrial le present al Senador las siguientes preocupaciones sobre la iniciativa:
Las metas de mitigacin no son alcanzables con el esquema actual de generacin y utilizacin. La Comisin Senatorial de Cambio Climtico le quita responsabilidad al Ejecutivo. El mercado nacional de Emisiones de Carbono eliminara en Mxico el mercado internacional para las empresas. El Fondo Verde Mexicano se alimentara, entre otros, del Sector Privado. Los impuestos al uso de combustibles fsiles, son regresivos para la economa. Eliminar las Carboelctricas limitara la generacin, stas no son tan contaminantes como se cree (hay reservas mundiales de carbn para 200 aos) son ms rentables que las de gas o combustleo y los polvos son controlables 100%. El Senador Alberto Crdenas Jimenez (PAN) incluy en su propuesta las sugerencias de la CONCAMIN expresadas en el formato de Baker & McKenzie, esta iniciativa est en discusin en este periodo de sesiones de las Cmaras. Adems, acept incluir en la Iniciativa de Ley no restringir el mercado de Bonos de Carbono a los particulares solo al mercado interno controlado por SEMARNAT y abrirlo internacionalmente, as como eliminar el control del Senado al Cambio Climtico y dejar este en SEMARNAT. Se han tenido reuniones con Semarnat sobre la lnea base del Plan Especial de Cambio Climtico (PECC), con la participacin del Senado y tres o cuatro tcnicos multilaterales, as mismo se entreg la propuesta del Sector Privado sobre esta iniciativa de Ley propuesta y que bsicamente consiste en: Darle claridad a varios incisos No crear barreras al crecimiento. Dar la opcin a la Industria y a la Banca de recibir fondos verdes internacionales directamente. El fondo verde gubernamental funcione solo como Agente Financiero y solo para Proyectos Rentables. Ante la insistencia del Sector Privado, SEMARNAT ofrece no hacer referencias a la lnea base del PECC, no hacerlo obligatorio y solo poner metas en ahorro de emisiones. Sobre los impuestos sobre el consumo de combustibles y emisiones (Carbon Tax), las bases para estos se propondrn pronto.
Automotor 16.2% Aerosol y ferrocarril 1.7% Residencial 7.6% Comercio 5.2% Metalrgicas y mineras 5.2% Cemento 3.7% Otras industrias 5.6% Cambio de uso de suelo 8.2% Generacin de electricidad 24.1% Agricultura 7.1% Qumicas 2.1% Pemex 8.3% Desechos Municipales 10.0 %
Co2 75.5 %
Aunque los consumos de energticos de cada empresa los tiene la Secretara de Energa, debemos cuidar el uso de nuestra estadstica previniendo sea base para medirnos, as como cuidar el registro de emisiones que el INE est levantando. La SEMARNAT, prometi que no se requerirn permisos de emisin de Gases Invernadero y no se pondrn lmites a las empresas. La CFE comunic que con el consumo actual de energa elctrica la generacin de energa elica tiene un lmite de 4 Gigawatts, pues al ser variable e intermitente desbalanceara la red nacional. Acuerdos con SEMARNAT: Mxico no har compromisos adicionales a los existentes en la reunin mundial de Cancn COP-16. Mxico no se inscribir en el Anexo I, del protocolo (compromisos forzosos). La lnea base de emisiones de Mxico ser revisada.
Continan en discusin: Impuestos a las emisiones y combustibles. Lmites sectoriales para emisiones. Metas de reduccin del sector pblico y privado. Fondo Verde Mexicano. Otros puntos relevantes: China tiene en construccin 400 Gigawatts de plantas generadoras a base de carbn que se concluirn en 2015 y que consumirn 10 millones de toneladas de carbn por ao. El sector privado mexicano participa en proyectos de bajo carbono para generar 3,200 Megawatts con una inversin de $4 mil 400 mdd y eliminar la emisin de 35 mm ton de CO2 al ao. Ms de 1,000 empresas se han certificado en Profepa como de baja emisin. Se llevar a cabo la reunin mundial de Calentamiento Global del 5 a 8 de diciembre en Cancn.
activi dades de las comision es
COP-16 CANCN
Los puntos relevantes fueron: Rusia es el cuarto pas con emisiones GEI, sin embargo, anunci que no reducira sus emisiones por motivos econmicos. Japn y Canad no firmarn la segunda parte del Protocolo de Kioto, lo que significa que reducirn slo voluntariamente. El Banco Mundial dice no haber recibido an los $30 mil millones de dlares que los pases desarrollados dijeron en Copenhague aportaran como fondo verde. La Secretaria de Energa de Mxico, Georgina Kessel, propondr su programa de reduccin de gases efecto invernadero. Otros pases presentaran su programa de reduccin en enero 2011.
COMISIN DE IMPUESTOS
presidente: c.p alfonso carreo ortega
La Comisin de Impuestos de la Cmara Minera de Mxico est conformada por representantes de la mayora de las empresas afiliadas. No se tuvieron reuniones con Diputados ni Senadores. Continan los buenos precios y cotizaciones internacionales y sigue la tendencia en pases mineros sudamericanos para otorgar estmulos fiscales especficos a la minera. Los legisladores mexicanos, a pesar de que no se han otorgado estmulos insisten en implementar un nuevo gravamen a la minera. A pesar de ello, hubo una coordinacin con la Comisin de Enlace Legislativo y se apoy fiscalmente con Cuadros Comparativos de Cargas Fiscales en Pases Mineros, para que finalmente se evitara que se estableciera un derecho a la produccin minera para el 2011. Camimex a travs de su comisin de Impuestos, llev a cabo el Dcimo Segundo Seminario Fiscal de la Industria Minera los das 4 y 5 de noviembre en Cuernavaca, Morelos, con la anuencia del Consejo Directivo donde particip personal administrativo, contable y fiscal de las empresas mineras
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e incluso algunos despachos. En dicho seminario se abordaron temas de gran actualidad como: Efectos de la Jurisprudencia del IETU en las operaciones mineras, ISR diferido por Consolidacin Fiscal de Empresas Mineras: Alternativas e Impacto, y Fiscalizacin del SAT de Operaciones entre Partes Relacionadas Residentes en Territorio Nacional. Se expuso tambin la Situacin Actual de la Minera, entre otros. Algunos temas fueron expuestos por altos funcionarios pblicos del Servicio de Administracin Tributaria, de igual forma, el resto de los temas los expusieran prestigiados Despachos de Fiscalistas como: Ernst & young y Turanzas, Bravo y Ambrosi. Finalmente se cont con la participacin de Price WaterhouseCoopers, que expuso: Estructuras Fiscales Eficientes y Programas de Fiscalizacin. De la actividad de la comisin de Impuestos de la Camimex se desprenden resultados como la gestin ante la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico, la renovacin de la regla I.9.22. que se logr fuera adicionada en el ejercicio del 2011 a la Resolucin Miscelnea Fiscal para que las empresas mineras, principalmente las agremiadas, para efectos del pago de la parte proporcional del derecho por las concesiones mineras que se otorguen en el transcurso de un semestre, el plazo de treinta das naturales siguientes a la fecha de su inscripcin en el Registro Pblico de Minera, que se establece en la Ley Federal de Derechos en su artculo 264, se empezara a contar a partir de la fecha de recepcin de la concesin minera en su domicilio fiscal. Considerando como tal la asentada en el acuse de recibo expedido por el Servicio Postal Mexicano, mediante el sello correspondiente, en lugar de la fecha de inscripcin en el Registro Pblico de Minera. Se consigui que la Secretara mencionada adicionara esa regla para que se computara el plazo aludido a partir de la fecha solicitada. Con dicha regla miscelnea se evit que las empresas mineras y principalmente nuestras agremiadas, efectuaran el pago del derecho en comento de manera extempornea, con sus respectivos accesorios. Camimex decidi no insistir en la reforma a la fraccin IV del artculo 16 de la Ley de Ingresos de la Federacin para el 2010, para que se regresara al sector minero el crdito por el IEPS (Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios) pagado en la adquisicin de diesel para consumo final, pues de esta forma las empresas agremiadas pudieran aprovechar el acreditamiento del IEPS, por el diesel que consumieran en los vehculos de baja velocidad o bajo perfil. El Consejo Directivo consider no conveniente cabildear dicho estmulo fiscal para la Ley de Ingresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal de 2011, donde el Congreso de la Unin nuevamente excluy de manera expresa a la minera para que no le sea aplicable el estmulo del IEPS. El Consejo Directivo de Camimex instruy a esta Comisin y a la Direccin General para coordinar con el Despacho Chvez, Ruiz, Zamarripa y Ca, una propuesta atractiva para las empresas agremiadas, con el fin de interponer un Juicio de Amparo en contra de la disposicin de la Ley de Ingresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal del 2009 que excluy a la minera del estmulo fiscal del IEPS por compras de diesel. Sin embargo, no se les concedi el Amparo a ninguna de las empresas, por lo que adems de no reintegrarse ese estmulo fiscal, tambin se decidi ya no recomendar el Juicio de Amparo por el ejercicio de 2010.
No obstante que la Comisin tuvo 6 sesiones durante el 2010, desgraciadamente la asistencia fue mnima con un promedio de 3 empresas por reunin. El 25 marzo se realiz una sesin en el PIIT (Parque de Innovacin e Investigacin de Transferencia de Tecnologa), ubicado en Monterrey, para conocer los servicios y apoyos que pudieran obtenerse.
ACTIVIDADES
El Dr. Oscar Vzquez, Director Regional de CONACyT, se refiri al programa AVANCE que promueve el CONACyT, y en particular detall una de sus figuras las AERIs (Alianzas Estratgicas y Redes de Innovacin), como instrumentos que promueven la articulacin entre las Instituciones de Investigacin y empresas, para que por medio de su sinergia incrementen la competitividad del Sector Productivo as como los proyectos de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin que se encuentren debidamente conformadas. El 22 de abril se tuvo una reunin con el Director Adjunto de Desarrollo Tecnolgico y Negocios de Innovacin del CONACyT, el Dr. Leonardo Ros para comentarle sobre el inters de Camimex en participar en la creacin de AERIs por cada grupo de productores: cobre, metales no ferrosos, siderrgicos y no metlicos, dadas las ventajas y beneficios que nos ofreceran, para favorecer la articulacin entre Instituciones de Investigacin y nuestras empresas, con lo que se incrementar la competitividad de nuestro Sector Productivo. Asimismo, se solicit la inclusin del tema minero como rea estratgica, dentro de las convocatorias de los 34 fondos mixtos que impulsa este Consejo en los Estados, a lo que mencion que es tema a tratarse directamente con la Secretara de Economa. El 11 de junio los presidentes de las diferentes comisiones de Camimex aportaron un tema especfico de investigacin (agua, medio ambiente, energa o seguridad) para obtener fondos del CONACyT, a travs del desarrollo de un modelo de AERI.
Se elabor el Cuestionario destinado a detectar las actividades en innovacin tecnolgica relevantes para mejorar procesos de la Industria Minero-Metalrgica de nuestros asociados. Para los integrantes de la Comisin, los resultados del estudio realizado por el CINVESTAV, sobre el diseo de creacin del Centro para la Innovacin de la Minera, se concentraban en un anlisis para la minera regional de Coahuila, por lo que el sector continuaba sin tener un diagnstico nacional sobre los principales centros de investigacin en minera que nos muestre las capacidades en investigacin, as como anlisis de la competitividad del sector. Se inscribi en el RENIECyT a la Asociacin Mexicana de Minera, entidad con personalidad jurdica de la Camimex, con el objeto de poder acceder a los diferentes programas de fondos econmicos que otorga el CONACyT. Se publicaron los resultados de las empresas que se beneficiaron con los diferentes fondos del CONACyT de su Programa de estmulos a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin 2010, entre los cuales figuran varias de las empresas asociadas, con montos similares al ao pasado. A las sesiones de la comisin acudieron: Dra. Sandra Rodil, investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico.
AVANCES
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El Dr. Jaime Parada, Director del PIIT, expuso que el Parque fue creado como un centro de investigacin de alto nivel con fondos mixtos provenientes del CONACyT y del Gobierno de Nuevo Len. Uno de sus principales objetivos es potenciar a la industria de ese estado. Cuenta con 30 centros de investigacin, 11 empresas, 3 incubadoras y su principal estrategia es vincular a la academia y a las empresas, a travs de investigacin en innovacin y desarrollo de tecnologa, adems, promover programas de divulgacin y becas.
Lic. Carolina Rasse, representante del Ministerio de Educacin de Australia, quien nos inform que puede ser el vnculo entre las empresas de Camimex con alguna Institucin de Educacin Australiana, para la realizacin de proyectos de investigacin e innovacin en la materia minera. Dr. Jaime Parada quien present un video sobre lo que es el PIIT. Dr. Oscar Vzquez, Director Regional de CONACyT, detall lo referente a la conveniencia de crear AERIs. (Alianzas Estratgicas y Redes de Innovacin). Se solicit cotizacin para realizar un estudio que nos permita Identificar necesidades comunes de los afiliados (de la exploracin, explotacin y beneficio), de innovacin, desarrollo e investigacin de los grupos de productores de: minerales no ferrosos, cobre, minerales no metlicos, siderrgicos y plantas de fundicin, esperando obtener: Un mapa nacional de infraestructura de Innovacin, Desarrollo e Investigacin. (Listado de los centros de investigacin: nombre de la institucin, a qu universidad u organizacin pertenece, ubicacin y responsable del rea). Un mapa sobre las lneas de investigacin del sector minero en sus fases mineras de exploracin, explotacin y beneficio, que lleven a cabo, la infraestructura o los centros de investigacin detectados. Conocer el rea de las instalaciones (m2), edificio, personal y el equipo con el que cuentan para llevar a cabo sus investigaciones. Estudio comparativo con pases mineros sobre los centros de investigacin con los que cuenta. (Puede ser Chile, Per, Australia, Canad y Estados Unidos).
COMISIN DE LEGISLACIN
Camimex present en el foro Mine Mxico celebrado en Toronto, Canad y organizado por On the Ground Group, Inc., un informe de la situacin de la minera en Mxico en 2009, retos y oportunidades y marco regulatorio aplicable a la minera en Mxico, al que asistieron ms de 50 representantes de empresas mineras canadienses, as como el Cnsul de Mxico en Toronto y representantes de Pro Mxico. Revisin y discusin con gelogos y peritos mineros del proyecto de reformas al Reglamento de la Ley Minera preparado por la Direccin General de Minas. Se enriqueci con comentarios y observaciones a fin de someterlos a consideracin de la autoridad competente. Discusin de la legislacin de Baja California Sur que, entre otras disposiciones, prohbe la minera a tajo abierto y el uso de explosivos (excepto para obras pblicas) y su impacto adverso para la minera. Se acord darle seguimiento para promover entre el sector su impugnacin. Discusin en conjunto con la Comisin de Impuestos de los argumentos econmicos, polticos y legales en contra de la propuesta de varios legisladores para imponer un nuevo gravamen a la minera en la forma de una regala minera que afecta adversamente a la minera restndole competitividad.
ACTIVIDADES
Durante este ao se revisaron las siguientes normas en conjunto con la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales: NOM-120-SEMARNAT-1997, establece las especificaciones de proteccin ambiental para las actividades de exploracin minera directa. NOM-141-SEMARNAT-2003, establece el procedimiento para caracterizar los jales, as como las especificaciones y criterios para la caracterizacin y preparacin del sitio, proyecto, construccin, operacin y postoperacin de presas de jales. Camimex participa a travs de la Comisin de Medio Ambiente en la revisin quinquenal que el Grupo de Trabajo coordinado por la SEMARNAT le est haciendo a la norma. Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-XXX-SEMARNAT- Que establece los requisitos de proteccin ambiental para los sistemas de lixiviacin de minerales de cobre. Se dise esta norma y se encuentra en proceso de revisin interna de la SEMARNAT.
ordenaMientos ecolgicos del territorio Camimex estuvo presente en talleres regionales para la definicin de las zonas mineras en las distintas regiones en donde se disean los Programas de Ordenamiento.
En el caso del Ordenamiento Ecolgico Marino y Regional del Pacfico Norte, con el apoyo del Servicio Geolgico Mexicano, se logr establecer un mapa de aptitud minero para la Pennsula, del cual la metodologa podr replicarse en los dems instrumentos.
eventos realizados EXPO AMBIENTAL EN GUERRERO NEGRO En coordinacin con las Reservas de Valle de los Cirios y el Vizcano se llev a cabo la Expo-Ambiental en Guerrero Negro con la finalidad de promover el manejo adecuado de los residuos slidos urbanos de los municipios de los estados de Baja California y de Baja California Sur, invitando a las empresas del lugar a adoptar un tramo de carretera para mantenerla siempre limpia.
PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLGICO Programa de Ordenamiento Ecolgico General del Territorio Programa de Ordenamiento Ecolgico de Baja California Sur Programa de Ordenamiento Ecolgico Marino y Regional del Pacfico Centro Sur Programa de Ordenamiento Ecolgico Marino y Regional del Pacfico Norte Programa de Ordenamiento Ecolgico Regional Barrancas del Cobre
Al evento de inauguracin asistieron invitados de la Semarnat, Profepa y de la Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas (CONANP).
VIII TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LA PROFEPA, CONAGUA y EMPRESAS MINERAS Por octavo ao consecutivo, los das 17 y 18 de junio se realiz en Ensenada, Baja California, el Taller de Intercambio de Experiencias que rene a representantes del sector ambiental de la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente (PROFEPA), de la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y de la Comisin Nacional del Agua (CONAGUA), adems de los responsables de las operaciones ambientales de las empresas mineras.
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Se dieron cita 170 personas, quienes presenciaron las plticas de distinguidos ponentes: representantes del sector ambiental gubernamental, minero y acadmico.
SEMINARIO JURDICO AMBIENTAL El Seminario Jurdico Ambiental se llev a cabo en el Club de la Planta de Cobre de Industrial Minera Mxico, en San Luis Potos, donde se reunieron alrededor de 110 personas conformados por abogados y personal tcnico de la Semarnat, Profepa, Conagua y de las empresas mineras de los estados de Sonora, Zacatecas, San Luis Potos, Coahuila, Chihuahua, Durango, Baja California, Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco y Colima. Asistieron adems Delegados y Subdelegados Federales, as como la Lic. Adriana Rivera, Subprocuradora de Auditora Ambiental de la Profepa, en representacin del Procurador Patricio Patrn, quien hizo entrega de certificados de Industria Limpia a diversas operaciones mineras.
reas naturales protegidas El Consejo Asesor de Valle de los Cirios contina elaborando su Plan de Manejo y trabajando con los ejidos. Falta que el sector minero d su visto bueno al apartado minero.
Por lo que respecta al plan de manejo del rea natural protegida de lamos-Cuchujaque, la Direccin General de Minas se encuentra recabando la informacin sobre la actualizacin de concesiones y detallando el componente de minera.
respuesta a seMarnat sobre el Mercurio El Instituto Nacional de Ecologa, a travs del Centro Nacional de Investigacin y Capacitacin Ambiental (CENICA), atendiendo un compromiso de Mxico ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), est elaborando un inventario de emisiones de mercurio a nivel pases.
Camimex a travs de su Comisin de Medio Ambiente revis el proyecto de inventario y realiz comentarios al CENICA, tambin la Cmara estuvo presente en un taller donde se logr que los datos referidos al sector minero se eliminaran, toda vez que sealaban a la industria como la principal emisora de mercurio. Se propuso trabajar con el INE por lo cual el CENICA solicit a la Camimex proporcionar la informacin sobre factores de emisin.
reunin sobre caMbio de uso de suelo El 30 de noviembre se realiz una reunin de trabajo con el Dr. Francisco Garca Garca, Director General de Gestin Forestal y de Suelos, para tratar varios aspectos sobre el cambio de uso de suelo relativos a la interpretacin de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
A travs de la Comisin de Recursos Humanos la Camimex se realiz la VI encuesta de sueldos y salarios de la industria minera con la siguiente participacin: 36 unidades mineras, (6 ms que el ao anterior) 26 grupos mineros, (4 ms que el ao anterior)
Junto con la presentacin de resultados generales, se entreg a cada participante un reporte individual para efectuar el anlisis particular correspondiente.
Se depuraron, adecuaron y consolidaron los dos semestres del ao. Se tuvo acercamiento con la ANIQ para compartir indicadores comparables dado que la industria qumica incluye el sector de industrias bsicas. Ahora se analizarn los indicadores para evaluar tendencias, cotejar con otros pases y comparar con otras industrias afines nacionales.
desarrollo profesional Como apoyo para el desarrollo profesional de los miembros de la comisin, se tuvieron dos conferencias con nivel de doctorado y expertos en los temas expuestos:
Gestin por Competencias Dr. Francisco von Drateln Salgado La Industria Minera y los Retos Humanos Dr. Jos Card Guarderas.
Se analiz y acot el proyecto de certificacin de competencias mineras. Camimex trabaj en el anlisis para potencializar este proyecto que promete ser de gran beneficio. Se analiz y discuti en conjunto con la Comisin de Seguridad y Salud para acotar el proyecto en su primera fase sobre competencias relacionadas a: Seguridad y Salud para personal subcontratado. Accidentes fatales. Equipo mvil. Se utilizarn instituciones educativas como CONALEP o Tecnolgicos Regionales para desarrollar el proyecto.
seguiMiento legislativo a teMas de inters de la funcin En el 2010, el asunto de la posible reduccin al tope mximo del salario pensionable fue el que mayor atencin requiri y donde se particip a travs de la CONCAMIN. Con el esfuerzo de las diferentes asociaciones y cmaras del sector patronal as como de las centrales obreras se emiti declaracin del consejo del IMSS de que no habra una reduccin de los beneficios hasta ahora otorgados en los salarios pensionable por parte del Instituto. Se dar seguimiento a la iniciativa de modificacin del LSS que de manera definitiva quitara la facultad al IMSS de aplicar un criterio diferente.
Ante la Comisin de Relaciones y Desarrollo Comunitario de Camimex, fue presentado el Programa de Fomento a la Inversin Pblica y Privada en la Propiedad Rural, (FIPP), as como los proyectos mineros que se han ingresado a ste. La presentacin corri a cargo del Mtro. Jos Antonio Ortega Serrano Coordinador General de Programas Interinstitucionales de la Procuradura Agraria, acompaado por su Directora General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural, la Lic. Griselda Gonzlez Morales.
Se imparti adems el Taller de Negociacin y Prevencin de Conflictos en la sede de la Cmara Minera con el apoyo y la experiencia del Organismo Latinoamericano de Minera (OLAMI).
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La encuesta arroj informacin interesante en el comportamiento de la industria respecto al mercado en general y la tendencia en las prcticas de compensacin del sector.
En el marco de la VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINERA, que se realiz del 21 al 23 abril de 2010 en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, se desarroll el Foro: Vinculacin entre el Ejido y las Empresas Mineras con invitados expertos en la materia, como el Lic. Alberto Vzquez, Mtro. Jos Antonio Ortega y el despacho de los Abogados Pablo Mndez, Joel Gonzlez, Rafael Cereceros y Carlos Arzola. El 24 de junio el Dr. Luis Bejar ofreci una presentacin sobre los Diagnsticos Situacionales en las Comunidades y se detallaron puntos de inters como costo, tiempo y resultados obtenidos; en la misma sesin se dio continuidad al anlisis sobre la encuesta de RSE que se envi a las empresas. Se llev a cabo la mesa La Responsabilidad Social Empresarial en la Industria Minera, organizada en conjunto con la Embajada de Canad a travs de el Lic. Ricardo Sepulveda y la Comisin de Relaciones con la Comunidad de la Cmara Minera; al evento asistieron varias empresas. Cabe destacar que Minera Autln encabez la creacin de un comit de Responsabilidad Social Empresarial, teniendo gran xito en las relaciones con sus grupos de inters. Se entregaron las encuestas del Auto diagnstico de Responsabilidad Social Empresarial, realizando una presentacin con los procedimientos y ventajas tangibles e intangibles para las empresas por ser ESR. Las empresas que han enviado sus encuestas de responsabilidad social son: Fresnillo Plc Geologix Explorations Mxico Hochschild Mining Arco Exploraciones Frisco Panamerican Silver
En temas de Seguridad y Salud Ocupacional, la Cmara Minera se fortaleci con la participacin de empresas como Grupo Materias Primas, Faralln Minera Mexicana y Minera Frisco.
REUNIONES
Hubo participacin en reuniones del Comit Consultivo Nacional de Seguridad e Higiene, convocado por la Secretara del Trabajo y Previsin Social (STPS) En cuanto a la NOM-032 y como una contribucin al establecimiento de condiciones seguras de trabajo para las actividades de exploracin y explotacin de las minas subterrneas de carbn, fueron presentados y aprobados durante la tercera reunin los cinco cursos e-learning sobre la NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterrneas de carbn: Aspectos Generales; Excavaciones y Fortificaciones; Ventilacin; Instalaciones Elctricas y Maquinaria y Equipo.
Estos cursos tienen una duracin de 37 horas, entre los contenidos destacan los siguientes tpicos: uso eficiente de los autorrescatadores; sealizacin en el interior de las minas; simulacros de la brigada de emergencia; equipo de proteccin personal; contenido del plan de atencin a emergencias y condiciones de seguridad en
Estos cursos se encuentran en el Aula Virtual del Programa de Capacitacin a Distancia para Trabajadores, PROCADIST, de la STPS http://procadist.stps.gob.mx. Respecto a la NOM-023, se anunci que sta ser incluida dentro del Plan de Normalizacin de la Secretara para el ao 2011. Adems, uno de los aspectos que se pretende incorporar de manera obligatoria es la adaptacin de refugios mineros en todas las minas del pas, as como la ubicacin en tiempo real del personal en el interior de una mina subterrnea.
subcoMisiones De acuerdo al trabajo de las distintas subcomisiones del rea, se han realizado las siguientes tareas:
Fortalecimiento de la Verificacin del Cumplimiento. Anteproyecto de Modificaciones del Reglamento General para la Inspeccin y Aplicacin de Sanciones por Violaciones a la Legislacin Laboral, Sistema de Seguimiento Inspectivo Sancionador. Sistema Nacional de Informacin de Riesgos de Trabajo. Diseo de la encuesta nacional de seguridad y salud en el trabajo. Riesgos de Trabajo. Programa de salud de los trabajadores, el cual ser un complemento a la NOM-30 sobre servicios preventivos. Actualizacin de la Tabla de Enfermedades de Trabajo. Adecuacin de la tabla de enfermedades. Se revisaron 242 enfermedades profesionales, las cuales contienen 87 ms que las contenidas en la actual Ley Federal del Trabajo. Esta nueva tabla est basada en la clasificacin de la OIT. Como un logro ms de Camimex, se acord que el IMSS y la Secretara de Salud elaborarn manuales de procedimientos para estandarizar los criterios de calificacin y as determinar si procede una enfermedad como profesional, as como la metodologa para calificar las incapacidades parciales permanentes. El IMSS deber establecer la relacin causa-efecto para fundamentar el diagnstico de la enfermedad profesional, y tambin deber establecer e identificar el agente causal.
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la instalacin de fortificaciones; planos y mediciones en el sistema de ventilacin; acciones por adoptar en caso de paro del ventilador principal; planos y medidas de seguridad para las instalaciones elctricas; mantenimiento de equipos y maquinaria; equipo de corte utilizado para extraer carbn, y sistemas de bandas transportadoras.
en los resultados de sus evaluaciones; significar sin duda un ahorro en tiempo en los traslados a los centros de trabajo por parte de la STPS.
Hasta el momento el registro por parte de la Secretara es de 54 centros de trabajo incorporados en este programa.
diploMado en prevencin de riesgos de la industria Minera Se llev por tercer ao consecutivo el Diplomado en Prevencin de Riesgos de la Industria Minera, el objeto de este diplomado es ofrecer un panorama general sobre cmo reducir y prevenir los accidentes. A este curso asistieron tres inspectores de la Secretara del Trabajo de la Delegacin Zacatecas. Se destaca adems la participacin de 4 mujeres en este diplomado.
A travs de las 202 hrs. de duracin, fueron impartidos 5 mdulos durante una semana por mes: Modulo I. Aspectos Legales y Reglamentarios. Modulo II. Control de Riesgos en los Procesos Mineros. Modulo III. Control del Ambiente Minero (Parte I). Modulo IV. Control del Ambiente Minero (Parte II). Modulo V. Administracin de Riesgos. Los 31 temas de este Diplomado fueron realizados por 21 instructores mexicanos provenientes de empresas mineras y consultores altamente reconocidos y por 2 especialistas chilenos, quienes intercambiaron experiencias y conocimientos en la administracin de la seguridad. Cabe mencionar que el tema con mayor aceptacin fue el de Riesgos en los Sistemas de Explotacin en la Minera Subterrnea, sobretodo en lo relativo a cadas de roca.
publicaciones Manuales Camimex actualiz, edit y public dos manuales como herramienta de apoyo para el evento de cuadrillas de rescate minero subterrneo y de primeros auxilios: El primero de ellos enfocado a las Reglas para la XI Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterrneo y de Primeros Auxilios y el segundo, el de Primeros Auxilios para Brigadistas 2010. Se editaron 500 ejemplares de cada manual. Xi coMpetencia de cuadrillas de rescate Minero subterrneo Y priMeros auXilios Los das 8, 9 y 10 de septiembre, se llev a cabo en San Luis Potos la dcimo primera competencia de cuadrillas de rescate minero subterrneo y primeros auxilios. La empresa sede fue Minera San Xavier.
En esta edicin se integra al ttulo de la competencia y primeros auxilios ya que tambin forma parte importante en el rescate minero. Este ao la prueba de rescate minero, en el que se contemplan problemas sobre ventilacin, rescate de personal, fortificaciones,procedimientos de desage y control de incendios, integr para su calificacin los resultados obtenidos en las pruebas de primeros auxilios y en la prueba individual de benchman. Toda las pruebas son simuladas y el objetivo bsico de ellas es el de evaluar el desempeo de una cuadrilla de rescate, la cual debe estar integrada por personal calificado, disciplinado y debidamente capacitado y entrenado para enfrentar cualquier situacin. Para la prueba de primeros auxilios, por primera vez se cont con un juez principal y para la prueba escrita se tuvo una modificacin en el nmero de participantes que fue de cuatro miembros, adems de que las unidades que participaron en la prueba de rescate minero tuvieron que participar necesariamente en la prueba de primeros auxilios. Durante la reunin del mes de octubre fue acordado que este evento se lleve a cabo cada dos aos a partir del ao 2011.
concurso anual de seguridad En el mes de febrero fueron distribuidas las bases del Concurso Anual de Seguridad 2010 entre las empresas afiliadas a la Camimex.
Se llevaron 2 reuniones del Comit Evaluador para revisar los datos estadsticos de las 86 unidades mineras que enviaron su informacin y que represent una participacin del 7.5% con relacin al ao anterior y definir a los ganadores.
Industrias Peoles Agnico Eagle Mexico Fresnillo Plc First Majestic Silver Grupo Frisco Endeavour Silver Grupo Mxico Mineras de Oro Nacional Minera San Xavier Ca. Minera Pea de Bernal Goldcorp Mxico Primero Empresa Minera Plata Panamericana Gammon Gold Capstone Gold Cooperativa La Cruz Azul Ca. Minera Autln
12 2 5 2 5 2 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2
primeros auxilios
rcp 1er. lugar: Cerro San Pedro B, Minera San Xavier 2do. lugar: Cerro San Pedro C, Minera San Xavier 3er.. lugar: Planta de Zinc, Met-Mex Peoles Hemorragias 1er. lugar: San Dimas, Primero Empresa Minera 2do. lugar: Peasquito B, Minera Peasquito 3er. lugar: Refinera, Met-Mex Peoles fracturas 1er. lugar: Milpillas, Ca. Minera La Parrea 2do. lugar: Fundicin, Met-Mex Peoles 3er. lugar: Mulatos, Minas de Oro Nacional Mejor prctica 1er. lugar: Cerro San Pedro C, Minera San Xavier 2do. lugar: Milpillas, Ca. Minera La Parrea 3er. lugar: Refinera, Met-Mex Peoles Mejor examen escrito individual - Gonzalo Antonio Ruiz, Minera Mara - Jos Orlando Hdez, Plata Panamericana - Ernesto Martnez y Filiberto Galicia, Minera San Xavier Mejor examen escrito por cuadrilla - Cerro San Pedro A, Minera San Xavier
pruebas individuales
bg-4 1er. lugar: Ignacio Jimnez, Minera Madero 2do. lugar: Gerardo Rosales, Minera Tizapa. biomarine 1er. lugar: Gustavo Morones, Primero Empresa Minera 2do. lugar: Esteban Lpez, Minerales Metlicos del Norte
Fue emitida una nota aclaratoria a los afiliados de la Camimex relacionada con las Incapacidades Parciales Permanentes (IPPs), generadas por enfermedades profesionales, en el que se solicit se incluyan en la estadstica 2009, las IPPs del 2008, que fueron calificadas y dictaminadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social durante el 2009. Estos datos fueron tomados en cuenta solamente para efectos estadsticos. Para el clculo de la Tasa de Fatalidad (TF), se consider tomar la base de 1,000 trabajadores. Las estadsticas debern enviarse obligatoriamente de forma trimestral, si alguna empresa incumple no podr ser ganadora del casco de plata.
Minera a cielo abierto menos de 500 trabajadores lamo Dorado, Minera Corner Bay Minera a cielo abierto ms de 501 trabajadores Pinos Altos, Agnico Eagle Mxico Minera subterrnea menos de 500 trabajadores Los Filos, Compaa Minera Nukay Minera subterrnea ms de 501 trabajadores La Colorada, Plata Panamericana plantas de fundicin y refinacin menos de 500 trabajadores Planta Bermejillo Met-Mex Peoles plantas de fundicin y refinacin menos de 500 trabajadores Magnelec (Antes Qumica del Rey)
resultados de la estadstica 2009/2008 La participacin de 86 unidades arroj 46.6 mil trabajadores, un incremento del 22% con respecto al 2008, adems por primera vez se superaron las 100 millones de horas hombre trabajadas (HHT) llegando a 107.4 millones.
Este incremento deriv que otros indicadores tambin aumentaran como los accidentes no incapacitantes con un 49% con relacin al ao anterior. En contraste, se present un ligero decremento en los accidentes reportables con el 1.1%, as como los das perdidos con 11.8% comparado con el 2008. De acuerdo con estos datos, la tasa de incidencia tambin se redujo pasando de 3.5 a 2.9, reduccin del
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empresas participantes
equipos
17%. De igual forma la tasa de fatalidad tuvo una importante reduccin del 60% con respecto al 2008, el accidente ms persistente en este sector contina siendo el de cada de roca. Las empresas continan realizando sus esfuerzos para llegar a la meta de cero accidentes, capacitando a su personal y adquiriendo tecnologa de punta para minimizar cualquier riesgo.
10
8.2
TASA DE INCIDENCIA
7.0 5.6 4.7 3.9
8 6 4 2 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009
XXiv convencin de seguridad Fuente: Chile: Sernageomin Y salud ocupacional Per: Ministerio de Energa y Minera Con una asistencia cercana de las 200 perMxico: Camimex sonas, dio inicio la edicin 24 de la Convencin Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo como recinto el Aula Magna del Centro Platero de la Ciudad de Guadalupe, Zacatecas.
En este evento fueron entregados los cascos de plata, presea Jorge Rangel Zamorano a las unidades mineras que obtuvieron los mejores indicadores en el concurso anual de seguridad. Fueron ofrecidos a los asistentes 2 talleres, el primero relativo a El Liderazgo y Los Errores Humanos impartido por el Dr. Adrin Ruiz de Chvez del Centro para el Liderazgo Creativo y Desarrollo Humano y el segundo a la divulgacin de las Mejores Prcticas en la Industria Minera. Adems fue presentado por la empresa MSA el detector de gases Altair 5. Dentro de las 18 conferencias que se impartieron, de las cuales fueron incluidas 2 Magistrales, hechas por: el Dr. Leonardo Cornejo, Gerente de Riesgos de la Divisin Andina de Codelco en Chile, titulada La Gestin de los Riesgos de la Industria Minera y por el Ing. Fernando Alans, Director General de Industrias Peoles, titulada Plan Operativo de Seguridad-Caso Peoles. Todas las ponencias, incluidas las de los ganadores de los cascos de plata, fueron de alto nivel.
participacin Manejo de eXplosivos Ante el problema de inseguridad que se ha suscitado por el robo o extravo de material explosivo, lo cual ha llevado a tener un mejor control, participamos en reuniones convocadas por la Direccin General de la Camimex, proveedores y la Secretara de la Defensa Nacional. certificacin de coMpetencias Camimex propuso reenfocar el anlisis sobre la viabilidad de certificacin de competencias laborales hacia el personal subcontratado, priorizando los temas relacionados con la seguridad industrial. Para ello fue elaborada una relacin de competencias que se consideran importantes. Las especialidades propuestas son: Anclaje de obras mineras Operadores de horno Electricistas Operadores de malacates Operadores de calderas Operadores de montacargas Operadores de camiones off-road Operadores de scooptram Operadores de cargadores Soldadores frontales Operadores de jumbo Operadores de gras y palas
2009
Curso de capacitacin a la STPS organizado por la empresa Minera Autln a solicitud de la Secretara del Trabajo, Delegacin Pachuca se imparti durante 3 das para los inspectores de la STPS de Hidalgo pero se sumaron algunos otros como: Quertaro, Michoacn, Guerrero y DF entre otros, todos ellos personal de reciente ingreso de esta Secretara.
certificaciones Con el cumplimiento de todas las especificaciones en los estndares de seguridad y salud en el trabajo, as como la reduccin en el nmero de accidentes, la mejora de la gestin de riesgos y, de forma importante, el cuidado de la vida y la salud y la integridad fsica de la plantilla laboral, parte de las empresas mineras se encuentran en el proceso de obtencin de las certificaciones internacionales como la OHSAS 18001:2007, en el cual el Grupo Mxico la ha logrado para todas sus propiedades. atencin a invitados Camimex recibi a tres instituciones que en materia de seguridad ofrecen sus servicios para el bienestar de los trabajadores:
empresa de consultara en seguridad perrier. La misin de la empresa es el de eliminar los accidentes, las lesiones y los problemas de salud en el trabajo, mediante el cambio de cultura, habitos y compromiso de la alta direccin. empresa bioteM: salud y prevencin. Present un novedoso sistema de check up mediante un escaneo completo del cuerpo. Tecnologa nacida y desarrollado en Rusia. stps, norma Mexicana de igualdad laboral. La Direccin de Equidad Laboral expuso los puntos ms importantes de la Norma NMX-R-025-SCFI-2009, relativa a la Igualdad laboral entre hombres y mujeres, la cual se public el 9 de abril de 2009 y entr en vigor el 8 de junio; conteniendo 255 puntos que hay que cubrir para poder certificarse con un cumplimiento del 75% o con 191 puntos se obtiene la certificacin. Este proceso se realizar cada dos aos. El IMNC es el rgano acreditador y es quien al final revisar las evidencias. Hasta el mes de diciembre de 2009 se contaban con 9 certificaciones, aunque ya se tienen 84 empresas que iniciaron sus trmites.
- 71
participacin en eventos Y conferencias Durante la Semana de Seguridad en Guanajuato, Organizada por la Delegacin de la STPS en Guanajuato, Proteccin Civil, la Direccin de Minas y la Universidad de Guanajuato, participamos con una ponencia titulada: Riesgos en la Minera Subterrnea.
E T DS IA SA C S T
Fuente: Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, 2011 INEGI, datos a 2010 Datos de empresas
Plata
1 Lugar (19.0%)
Wollastonita
4 Lugar (8.3%)
Grafito
7 Lugar (0.6%)
Zinc
Fierro
8 Lugar (3.9%)
14 Lugar (0.5%)
Fluorita
2 Lugar (19.5%)
Plomo
5 Lugar (4.8%)
Barita
7 Lugar (1.9%)
Oro
11 Lugar (3.0%)
Fosforita 14 Lugar
(0.8%)
Molibdeno
5 Lugar (4.6%) 5 Lugar (5.0%)
Sal
7 Lugar (3.2%)
Feldespato
11 Lugar (3.9)
Celestita
Diatomita
Yeso
7 Lugar (3.2%)
Azufre
11 Lugar (2.8)
Sulfato de Sodio
3er. Lugar (5.6%)
Cadmio
6 Lugar (6.3%)
Manganeso
8 Lugar (1.4%)
Cobre
12 Lugar (1.7%)
- 73
E S TA D R T I C A S D E U A M I 2 0 R 1A I N F O S M E A N L A L NE 1
PRODUCTOS 2009
TOTAL Metales preciosos
1_/
VOLUMEN TONELADAS
2010
2010/2009 %
2009
94,816,874.5 39,043,232.4
2010
142,622,589.4 65,280,565.5 36,287,921.5 28,992,643.9 46,240,611.4 4,299,251.9 22,695,596.0 14,169,588.9 8,254.9 214,889.4 71,583.0 65,222.6 4,716,224.8 20,406,339.4 5,650,597.8 6,937,346.1 7,087,859.8 730,535.7 10,695,073.1 1,214,529.9 15,692.6 208,178.7 140,025.2 2,153,888.5 262,628.2 1,306,931.1 367,572.8 1,277,852.3 97,727.5 18,287.9 209,308.4 2,222,803.5 245,077.0 857,217.9 97,351.5
2010/2009 %
50.4 67.5 67.1 67.3 52.9 77.6 44.3 65.5 87.3 17.0 23.5 43.2 26.1 15.8 14.7 45.1 97.3 14.5 -o25.9 -9.4 48.3 4.9 49.4 1.4 -40.4 2.0 51.8 -18.3 19.0 5.2 14.7 -3.5 7.7
51,393 2,693,265
72,596 3,499,470
41.3 29.9
Plomo Cobre Zinc Antimonio Arsnico Bismuto Estao Cadmio Selenio Molibdeno
Metales y minerales siderrgicos
100,361 227,750 384,478 74 0 854 0 1,510 N.D 10,167 9,496,189 1,315,444 7,073,440 118,578
158,206 237,609 518,429 71 982 1,464 62 10,849 11,246,639 1,648,709 7,931,194 174,761
57.6 4.3 34.8 -4.1 15.0 -3.0 6.7 18.4 25.3 12.1 47.4
2,420,995.5 15,727,029.7 8,562,304.4 4,406.3 183,733.9 57,943.0 N.D. 3,293,275.3 16,182,357.9 4,879,781.0 6,047,705.7 4,884,608.7 370,262.5 9,341,596.2
Azufre Grafito Barita Dolomita Fluorita Caoln Arena Slica Yeso Fosforita (b) Wollastonita Celestita Feldespato Sal Diatomita Sulfato de Sodio Sulfato de Magnesio
3_/
1_/ 2_/
1,114,028 r/ 5,105 151,791 982,650 1,045,940 78,086 2,483,605 5,756,936 1,421,823 29,728 36,127 347,510 7,445,025 80,807 606,000 34,700
991,802 6,628 143,225 1,499,744 1,067,386 120,094 2,607,650 3,559,579 1,507,402 46,548 31,429 398,849 8,430,562 91,710 620,000 39,400
-11.0 29.8 -5.6 52.6 2.1 53.8 5.0 -38.2 6.0 56.6 -13.0 14.8 13.2 13.5 2.3 13.5
49,468.8 12,468.3 229,865.6 94,389.7 2,052,332.8 175,770.5 1,288,879.5 616,822.9 1,252,483.5 64,384.4 22,376.2 175,887.1 2,113,837.7 213,736.4 888,468.0 90,424.8
Contenido Metlico Volumen del Mineral 3_/ Obtenido de la Refinera del Petrleo Crudo -o- Variacin porcentual mayor a 350. N.D. No Disponible NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo. El Valor de la Produccin para los Metales excepto para el Arsnico, Bismuto, Selenio y Pellet de Fierro, se obtiene con las Cotizaciones Internacionales; para los Minerales No Metlicos, el Valor de la Produccin se obtiene con los Precios del Mercado Nacional.
CAMIMEX 2008
MX$ millones mar-08
Minero/Metalrgica
AEMMA 2008
MX$ miles mar-08
Minero/Metalrgica
INEGI dic-09
MX$ miles jun-09
Minero/Metalrgica
CAMIMEX dic-09
MX$ miles jun-09
AEMMA 2010
MX$ miles 2 semestre 10
INEGI dic-10
MX$ miles mayo-10
CAMIMEX dic-10
MX$ miles mayo-10
Minero/Metalrgica Minero/Metalrgica
Minero/Metalrgica Minero/Metalrgica
Oro Plata Plomo Cobre Zinc Molibdeno Antomnio Arsnico Bismuto Estao Cadmio Selenio Carbn Coque Fierro Manganeso Azufre Grafito Barita Dolomita Fluorita Caoln Arena Slica Yeso Fosforita Wollastonita Celestita Feldespato Sal Diatomita Sulfato de Sodio Sulfato de Magnesio
MX$ millones Otros mineralesa Totales Total en US$
15,698,429 14,583 13,972,569 13,826 2,271,630 2,312 20,199,189 20,113 8,098,713 8,057 5,289,415 5,654 26,141 26 0 313,023 313 3,166 0 99,220 99 0 0 5,237,795 5,485 2,860 No lo consideran 6,259,436 4,914 1,006,999 949 3,352,725 3,445 13,289 12 156,326 197 114,357 102 1,596,395 1,515 810,471 161 1,152,300 1,147 645,157 452 508,048 508 102,437 102 15,188 17 170,839 170 1,481,328 1,475 329,523 227 718,388 699 85,375 79 89,500 27,975 117,475 US$ 10,489* 89,727,870 28,113,712 117,841,582
21,712,206 17,331,026 2,420,995 15,727,030 8,562,304 3,293,275 4,406 0 183,734 0 57,943 0 4,879,781 6,047,706 4,884,609 370,262 49,469 12,468 229,866 94,390 2,052,333 175,770 1,288,879 616,823 1,252,483 64,384 22,376 175,887 2,113,838 213,736 888,468 90,425 94,816,876 94,816,876
21,712,206 17,783,142 3,164,455 15,727,030 8,562,304 3,293,275 4,406 0 183,734 0 57,943 0 4,879,781 7,994,800 8,319,330 370,262 49,469 12,468 229,866 94,390 2,052,333 1,244,600 1,288,879 616,823 1,252,483 64,384 23,336 180,223 2,113,838 213,736 888,468 90,425 102,468,393 28,113,712 130,582,105 ** US$ 9,616
21,712,206 17,331,026 2,420,995 15,727,030 8,562,304 3,293,275 4,406 0 183,734 0 57,943 0 4,879,781 0 4,884,609 370,262 49,469 12,468 229,866 94,390 2,052,333 914,848 1,288,879 808,160 1,252,483 64,384 22,376 175,887 2,113,838 213,736 888,468 90,425 89,699,585 29,951,044 119,650,629
36,287,922 28,992,644 4,299,252 22,695,596 14,169,589 4,716,225 8,255 0 214,889 0 71,583 65,223 5,650,598 6,937,346 7,087,860 730,536 1,214,530 15,693 208,179 140,025 2,153,889 262,628 1,306,931 367,573 1,277,852 97,728 18,288 209,308 2,222,804 245,077 857,218 97,352 142,622,593 142,622,593
36,287,922 29,370,905 4,382,633 22,695,596 14,169,589 4,716,225 8,255 0 214,889 0 71,583 65,223 5,650,598 8,823,547 7,087,860 730,536 1,214,530 15,693 242,735 140,025 2,300,406 942,100 1,478,540 367,573 1,277,852 97,728 18,330 209,308 2,222,804 245,077 857,218 97,352 146,002,632 29,951,044 175,953,676 *** $13,898.39
CAMIMEX: Cmara Minera de Mxico AEMMA: Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, SGM INEGI: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica e) Estimado por Camimex *) Tipo de cambio $ 11.21 pesos por dlar en 2008 **) Tipo de cambio $ 13.58 pesos por dlar en 2009 ***) Tipo de cambio $ 12.66 pesos por dlar en 2010
- 75
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
P R O D U C T O S
Metales Preciosos
1990
9,682 2,424
1991
10,142 2,295
1992
8,891 2,098
1993
9,792 2,135
1994
13,888 2,214
1995
20,291 2,324
1996
24,476 2,528
1997
26,001 2,680
1998
26,426 2,685
Azufre Grafito Barita Dolomita Fluorita Caoln Arena Slica Feldespato Yeso Fosforita Sal Wollastonita Celestita Diatomita Sulfato de Sodio Sulfato de Magnesio
2,122,481 24,916 305,715 482,168 633,814 5,403 1,174,095 124,188 2,814,439 557,125 7,135,721 499 51,306 ND ND ND
1,814,555 30,579 203,974 470,668 370,297 21,172 1,198,214 168,143 2,338,954 445,805 7,532,421 605 50,000 ND ND ND
1,484,497 31,470 443,782 466,490 286,640 9,403 1,129,139 159,718 2,960,126 338,744 7,395,152 732 59,088 ND ND ND
905,713 43,589 135,891 545,494 282,988 12,095 1,310,134 123,512 3,283,444 228,329 7,490,820 705 71,903 ND ND ND
876,897 30,863 86,605 601,649 327,378 9,511 1,360,549 133,441 3,438,109 536,532 7,458,414 284 111,485 ND ND ND
882,414 34,388 248,367 931,770 522,658 6,824 1,292,265 121,779 3,477,840 622,354 7,669,549 0 138,342 ND ND ND
921,349 40,412 470,028 929,933 523,971 14,215 1,424,825 139,972 3,758,923 682,079 8,508,148 2,524 141,142 ND ND ND
923,352 912,825 47,982 43,461 236,606 161,555 902,710 785,516 552,840 598,043 10,666 8,232 1,564,348 1,733,439 155,760 197,866 4,216,300 3,993,305 713,662 756,349 7,932,772 8,412,063 1,838 41,264 134,707 118,230 ND ND ND ND ND ND
Informacin tomada de INEGI Arena silica incluye arena para vidrio, cuarzo y silicosos Azufre Incluye la extraccin minera y el obtenido en la refinacin de petrleo crudo ND = Informacin No disponible Ao con mayor produccin en el Periodo Cifras enero-diciembre de 2010
1999
23,754 2,486
2000
26,375 2,620
2001
23,544 2,760
2002
21,324 2,748
2 0 03
20,406 2,569
2004
21,825 2,569
2005
30,357 2,894
2006
38,962 2,970
2007
43,710 3,135
2008
50,818 3,236
2009
62,400 3,554
2010
79,376 4,410
6,450,594 9,940,326 10,882,685 11,886,757 10,402,658 9,496,189 9,240,569 1,445,052 1,491,847 1,569,561 1,536,325 1,547,391 1,315,444 1,648,439 8,825,155 9,548,619 9,614,623 10,916,437 11,688,10711,677,494 13,998,273
855,484 27,781 157,953 415,284 557,106 9,177 1,700,527 262,241 3,799,419 950,649 8,235,621 44,126 164,682 7,710 ND ND
851,427 30,330 127,668 403,664 635,230 12,165 1,802,545 334,439 3,558,118 1,052,464 8,884,370 30,836 157,420 11,198 ND ND
878,180 21,442 142,017 670,797 619,468 94,410 1,720,211 329,591 3,721,505 787,283 8,501,137 39,830 145,789 12,407 507,000 20,287
877,035 13,885 163,621 457,665 622,478 68,890 1,778,714 332,101 3,549,550 4,762 7,801,948 42,756 94,016 62,322 551,500 22,580
1,051,968 8,730 287,451 565,896 756,258 28,272 1,689,042 346,315 3,779,659 5,500 7,546,987 31,234 130,329 67,801 586,100 27,100
1,125,591 14,769 306,668 1,158,929 842,698 16,241 2,055,940 364,166 4,840,099 350 8,565,520 28,224 87,610 59,818 608,000 28,100
1,016,822 12,357 268,657 1,308,977 875,450 32,648 2,120,878 373,411 5,087,849 350 9,507,623 27,132 110,833 62,132 607,000 27,900
1,073,567 11,773 199,605 1,282,590 936,433 18,852 2,661,770 459,209 5,950,794 0 7,987,318 44,280 128,321 62,948 614,000 33,000
1,029,736 9,900 185,921 1,123,225 933,361 86,784 2,950,438 438,696 5,963,715 41,721 8,032,273 50,809 96,902 82,519 605,000 33,900
1,040,546 7,229 140,066 1,233,933 1,057,649 85,092 2,779,075 445,519 5,135,151 969,094 8,808,714 46,844 29,621 128,536 618,000 43,053
1,114,028 5,015 151,791 982,650 1,045,940 78,086 2,483,605 347,510 5,756,936 1,421,823 7,445,025 29,728 36,127 80,807 606,000 34,700
991,802 6,628 143,225 1,499,744 1,067,386 120,094 2,607,650 398,849 3,559,579 1,507,402 8,430,562 46,548 31,429 91,710 620,000 39,400
- 77
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
1990
8,548 2,351,561
1991
8,937 2,223,647
1992
10,412 2,317,382
1993
11,121 2,415,805
1994
14,642 2,334,181
1995
20,902 2,495,522
1996
24,083 2,536,465
1997
1998
Plomo Cobre Zinc Antimonio Arsnico Bismuto Estao Cadmio Selenio Tungsteno Molibdeno Titanio
Metales y Minerales Siderrgicos
138,850 5,218,807
78,450 4,976,087
137,746 5,154,046
116,000 5,596,952
91,272 5,516,193
140,662 5,625,111
173,380 6,109,453
Informacin tomada de INEGI Arena silica incluye arena para vidrio, cuarzo y silicosos Azufre Incluye la extraccin minera y el obtenido en la refinacin de petrleo crudo ND = Informacin No disponible Ao con mayor produccin en el Periodo Cifras enero-diciembre de 2010
1999
23,475 2,337,554
2000
25,822 2,746,852
2001
25,749 3,030,437
2002
23,596 3,146,257
2 0 03
22,177 2,945,710
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
35,899 39,355 50,365 51,393 72,596 2,413,147 2,351,570 2,668,028 2,693,265 3,499,470
169,107 6,885,217
156,115 6,795,406
99,751 5,269,820
88,358 5,965,427
114,550 6,759,198
124,417 152,446 169,908 118,578 174,761 6,589,586 7,323,121 7,725,959 7,073,440 7,931,194
- 79
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
UNI
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
1,113.337000 17.154570
1,147.702000 18.168330
1,207.500000 18.355000
1,232.920000 18.534320
Plomo Cobre Zinc Antimonio Arsnico Bismuto Estao Cadmio Selenio Molibdeno Carbn no coquizable (b) Coque (b) Fierro (a) Manganeso (a)
Minerales no metlicos
Dls * Lib Dls * Lib Dls * Lib Dls * Lib Dls * Lib Dls * Lib Dls * Kg Dls * Lib Dls * Lib Dls * Kg $ * Kg $ * Kg $ * Kg Dls * Kg
1.074295 3.350404 1.104267 2.875000 15.095095 199.770460 18.307006 1.650000 27.485000 14.150000 0.495175 4.172457 0.726585 0.340000
0.963299 3.106333 0.978370 2.950000 15.095095 204.098817 16.922946 1.788000 32.500000 16.000000 0.502508 4.429847 0.778281 0.340000
0.985259 3.385139 1.031970 2.996000 14.705381 198.488727 18.112870 2.000000 36.778000 17.180000 0.496977 4.395307 0.766609 0.340000
1.027336 3.513167 1.073524 3.627500 14.315667 210.920635 19.227420 2.050000 35.563000 17.338000 0.501676 4.348854 0.743185 0.360000
0.772914 2.948081 0.790553 3.762500 14.516381 234.347188 17.952663 1.600000 36.472000 14.325000 0.500924 4.470406 0.813643 0.370000
Azufre 3_/ Grafito Barita Dolomita Fluorita Caoln Arena Slica Yeso Fosforita (b) Wollastonita Celestita Feldespato Sal Diatomita Sulfato de Sodio Sulfato de Magnesio Dlar Libra
Dls * Kg Dls * Kg Dls * Kg $ * Kg Dls * Kg Lib * Kg Lib * Kg Lib * Kg Dls * Kg Dls * Kg $ * Kg Dls * Kg $ * Kg $ * Kg $ * Kg $ * Kg $ * Dls $ * Lib
r/ 0.286272 2.287120 1.619778 0.088688 1.981893 2.663535 0.507396 0.102909 0.867928 2.118909 0.595745 0.549074 0.246579 2.478286 1.403045 2.654079
0.908369 2.397498 1.628362 0.092381 2.017239 1.921122 0.514192 0.111777 0.891778 2.510923 0.587870 0.564323 0.241707 2.502257 1.403045 2.654079 12.954700 19.443890
1.114291 2.397498 1.599093 0.095769 1.983378 1.885507 0.500688 0.091304 0.833164 2.085155 0.568672 0.536625 0.271036 2.723179 1.298160 2.561954 12.593900 18.717850
1.225369 2.274892 1.404487 0.095103 1.953636 2.364406 0.485201 0.095504 0.836748 1.925481 0.560247 0.497395 0.345609 2.712308 1.290046 2.418830 12.233600 18.780170
1.454680 2.361262 1.412204 0.094555 2.032638 2.219968 0.502845 0.112970 0.864451 1.826524 0.592588 0.540446 0.248722 2.663502 1.351037 2.411518 12.711800 18.764910
1.582253 2.270469 1.331531 0.097751 2.011850 2.580512 0.504688 0.102268 0.841511 1.948598 0.590693 0.523546 0.229550 2.670012 1.320072 2.517776 12.722500 19.216060
12.804700 20.848210
Fuente: INEGI
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
1,192.250000 17.939760
1,216.795000 18.492730
1,272.024000 20.611190
1,342.024000 23.468570
1,370.463000 26.572000
1,391.353000 29.373500
1,224.893583 20.191051
0.833253 3.055110 0.836387 3.840000 15.321524 218.352367 18.765913 1.750000 36.333000 13.960000 0.507713 4.061915 0.966459 0.340000
0.941328 3.304001 0.927418 4.275000 15.263000 213.369943 21.530220 1.750000 36.657000 15.263000 0.502903 3.340886 0.964794 0.320000
0.990766 3.496937 0.975879 4.714000 15.292286 218.632500 23.404117 1.750000 39.417000 15.360000 0.502903 3.979329 0.965030 0.300000
1.079417 3.761436 1.076004 4.675000 14.990048 216.872533 26.955196 1.750000 40.876000 15.113000 0.503950 4.407938 1.024409 0.300000
1.078084 3.841941 1.039507 4.937500 14.789333 230.385148 26.321378 1.725000 43.500000 15.925000 0.507883 4.371386 1.198438 0.280000
1.094505 4.149199 1.034629 5.340000 14.527905 239.366710 26.729028 1.620000 45.000000 16.020000 0.502726 4.142076 0.970600 0.280000
0.974537 3.417777 0.980113 4.011875 14.885734 219.064656 21.034486 1.767333 37.246333 15.604917 0.502509 4.207595 0.895537 0.329167
1.484208 2.288890 1.363172 0.088563 2.009067 1.910891 0.510610 0.112537 0.853934 2.526561 0.584331 0.482635 0.276701 2.685031 1.416824 2.543081 12.827900 19.811710
1.077407 2.334113 1.404437 0.089004 2.049638 2.134978 0.505696 0.099907 0.852007 1.747182 0.606218 0.525281 0.319153 2.730939 1.507683 2.495541 12.745700 20.235970
1.064520 2.337805 1.386171 0.094604 2.074377 2.098258 0.508426 0.111281 0.840428 2.214286 0.575973 0.530468 0.282761 2.773463 1.397260 2.476480 12.828100 19.847210
1.448646 2.793114 1.381794 0.095904 2.037257 2.024371 0.493620 0.109641 0.827730 2.167548 0.567293 0.520066 0.300568 2.773911 1.382521 2.447996 12.449800 19.723410
1.667034 2.281141 1.442244 0.088833 2.025773 2.019964 0.488085 0.073592 0.839809 2.065563 0.576877 0.531632 0.219532 2.796949 1.423086 1.905021 12.332700 19.411430
1.632438 2.348596 1.448170 0.095193 2.033136 2.486049 0.491987 0.108128 0.823871 2.239076 0.567191 0.505989 0.189757 2.482092 1.391650 2.599293 12.393600 19.334530
1.245457 2.364367 1.451787 0.093029 2.017490 2.192463 0.501120 0.102652 0.847780 2.114651 0.581142 0.525623 0.264306 2.665994 1.382036 2.473804 12.633250 19.511279
- 81
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
ORO2/
612.56 459.72 357.79 423.66 360.44 317.26 368.03 446.53 437.05 381.04 383.51 362.11 343.82 359.78 384.00 384.15 386.61 331.02 294.16 278.11 279.02 270.98 309.90 363.50 409.20 444.90 604.30 696.70 871.70 972.80 1224.70
PLATA2/
20.63 10.52 7.95 11.44 8.14 6.14 5.47 7.00 6.53 5.50 4.83 4.01 3.95 4.24 5.37 5.20 5.20 4.90 5.53 5.24 4.97 4.38 4.60 4.88 6.65 7.31 11.57 13.39 15.02 14.65 20.16
COBRE3/
101.42 83.74 72.91 77.86 66.76 65.57 64.65 81.10 119.11 129.53 119.54 107.93 106.02 90.16 110.23 138.33 109.04 106.67 75.91 72.08 83.71 72.56 70.00 80.70 130.00 166.90 304.90 322.90 315.50 233.60 341.80
PLOMO3/
41.21 33.30 24.66 19.27 20.12 17.84 18.43 26.99 29.73 30.63 37.22 25.34 24.54 18.43 24.85 28.62 35.12 28.31 23.98 22.80 20.59 21.60 20.50 23.40 40.20 44.30 58.50 117.00 94.80 78.00 97.50
ZINC3/
37.43 44.56 38.47 41.39 48.60 40.37 38.00 41.92 60.20 82.02 74.56 52.77 58.38 46.16 49.23 53.40 51.11 64.56 51.43 53.47 55.23 43.40 35.30 37.60 47.50 62.70 148.60 147.10 85.00 75.10 98.00
2/ Dlares por onza 3/ Centavos de dlar por libra Fuente: DGPM con datos del Metals Week
RESUMEN DE LA PRODUCCIN MINERA POR ESTADO DE LOS PRINCIPALES METALES A DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2010
ORO
(KGS)
PLATA
(KGS)
PLOMO
(TONS)
COBRE
(TONS)
(TONS)
ZINC
TOTAL
79,375.5
159.0 358.0 0.0 18,256.6 7,519.0 678.0 10,219.8 2.4 78.8 783.1 23.1 8.6 89.3 423.2 482.0 4,794.5 124.3 22,539.1 12,836.7
4,410,749
58,288 14,284 122,602 783,081 455,208 55,377 61,743 19,806 51,149 158,731 561 2,116 9,126 4,370 32,493 179,895 47,828 325,325 2,028,766
192,062
10,086 0 964 46,308 11,991 1 3,983 1,392 3,459 7,888 0 100 0 0 66 4,189 3,756 0 97,879
270,136
1,331 0 0 13,132 1,451 1 4,865 1,355 7 1,724 1,049 8 0 0 1,715 21,632 1,430 180,223 40,213
570,004
38,169 0 0 133,734 14,848 0 44,512 5,960 0 35,562 0 0 0 0 3,154 58,040 7,100 0 228,925
Aguascalientes Baja California Coahuila de Zaragoza Chihuahua Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn de Ocampo Morelos Nayarit Oaxaca Quertaro de Arteaga San Luis Potos Sinaloa Sonora Zacatecas
Fuente: INEGI Nota: (A) Contenido metlico La semana de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo
ORO TOTAL
(KGS)
PLATA
(KGS)
PLOMO
(TONS)
COBRE
(TONS)
(TONS)
ZINC
79,375.5 159.0 159.0 358.0 358.0 0.0 18,256.6 3.2 3,133.0 96.2 1,744.0 4.3 673.0 7,502.4 73.9 156.3 16.3 4,854 7,519.0 7.5 1.2 0.9 669.7 2.7 17.9 827.0 2.7 32.1 2,381.0 3,527.0 22.0 3.3 24.0 678.0 678.0 10,219.8 550.0 147.8 9,522.0 2.4 2.4 -
4,410,749 58,288 58,288 14,284 14,284 122,602 122,602 783,081 12,269 26,817 7,807 51 175,579 13,931 37,905 312 2,691 266,860 37,161 141,088 59,232 1,378 455,208 6,342 429 846 112,688 4,590 48,173 61,188 2,367 2,091 141,472 25 37,266 1,185 176 36,370 55,377 55,377 61,743 53,483 253 8,0070 19,806 805 19,001
192,062 10,086 10,086 0 964 964 46,308 3,373 5,010 113 3 736 7,007 14,683 15,383 11,991 589 8 12 183 348 1,942 121 40 74 3 6,695 18 1,958 1 1 3,983 3,981 2 1,392 1,392
270,136 1,331 1,331 0 0 13,132 155 2,488 1,440 35 1,087 7,200 727 1,451 23 48 14 65 1,298 3 1 1 4,865 4,855 10 1,355 1,355
570,004 38,169 38,169 0 0 133,734 7,645 49,726 8,609 115 19,752 36,025 11,862 14,848 3 24 26 164 51 12,312 2,268 0 44,512 44,512 5,960 5,960
Aguascalientes Asientos Baja California Mexicalli Coahuila de Zaragoza Ocampo Chihuahua Aquiles Serdn Ascencin Cuauhtmoc Chihuahua Chinpas Hidalgo del Parral Madera Matamoros Moris Ocampo San Fco. del Oro Santa Brbara Saucillo Urique Durango Cuencam Durango Guadalupe Victoria Guanacev Ind Nombre de Dios Otez Pnuco de Coronado Rodeo San Dimas San Pedro del Gallo Santiago Papasquiaro Tamazula Tepehuanes Topia Guanajuato Guanajuato Guerrero Arcelia Coyuca de Cataln Eduardo Neri Hidalgo Pachuca de Soto Zimapn
Continua
- 83
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
ORO
(KGS)
PLATA
(KGS)
PLOMO
(TONS)
COBRE
(TONS)
(TONS)
ZINC
TOTAL
79,375.5 78.8 0.9 65.2 12.7 783.1 37.2 726.9 19.0 23.1 2.5 20.6 8.6 8.6 89.3 89.3 423.2 423.2 482.0 482.0 4,794.5 1.3 3,558.7 1.2 1,233.3
4,410,749 51,149 10,617 33,995 6,537 158,731 4,697 130,699 23,335 561 227 334 2,116 2,116 9,126 5 9,121 4,370 4,370 32,493 27,409 5,084 179,895 1,127 67,043 50,375 61,350
192,062 3,459 3,141 318 7,888 7,154 734 0 100 100 0 0 66 66 4,189 16 4,173 -
270,136 7 7 1,724 1,724 1,049 1,049 8 8 0 0 1,715 1,715 21,632 2,230 19,402
Jalisco Bolaos San Martn de Bolaos San Sebastian del Oeste Mxico Temascaltepec Zacazonapan Zacualpan Michoacn de Ocampo Arteaga Huetamo Morelos Tlaquiltenango Nayarit Acaponeta Santa Mara del Oro Oaxaca Ixtln de Jurez Quertaro de Arteaga Cadereyta de Montes Coln San Luis Potos Catorce Cerro de San Pedro Charcas Villa de la Paz
Continua
Continua
ORO TOTAL
(KGS)
PLATA
(KGS)
PLOMO
(TONS)
COBRE
(TONS)
(TONS)
ZINC
79,375.5 124.3 62.2 19.5 36.8 5.8 22,539.1 16.1 636.2 1,892.0 58.0 27.9 12,446.0 320.1 4,889.0 1,575.1 678.7 12,836.7 155.3 973.9 1.3 22.7 13.4 5,713.6 5,381.0 539.8 3.6 4.7 27.4
4,410,749 47,828 3,960 38,556 4,296 1,016 325,325 47 245,677 3,040 1,529 56 13,731 6 57,927 4 2,312 875 121 2,028,766 122,157 1,154,814 841 3,534 2,068 534,979 84,013 493 110,719 5,307 259 1,219 8,363
192,062 3,756 22 3,730 4 0 97,879 1,050 12,982 9 118 32 56,199 18,159 8,980 292 10 48
270,136 1,430 1,430 180,223 11,018 29,523 117,911 21,771 40,213 3 8 3 11,538 19,253 9,357 39 12
570,004 7,100 6,797 303 0 228,925 2,337 20,266 3 124,744 53,499 28,076 -
Sinaloa Concordia Cosal Culiacn Mazatln Sonora Agua Prieta Alamos Altar Banmichi Bavicora Caborca Cananea Moctezuma Nacozari de Garca Rayn Sahuaripa Santa Ana Santa Cruz Trincheras Zacatecas Chalchihuites Fresnillo Guadalupe Jerez Jimnez del Teul Mazapil Morelos Ojocaliente Sombrerete Vetagrande Villa Hidalgo Villanueva Zacatecas
- 85
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
A/ B
CARBN NO COQUIZABLE TODO UNO 11,246,639 16,318,120 0 11,246,639 52,828 211,313 105,657 2,697,617 6,256,667 450,189 647,978 824,390 0 0 0 0 0 0 16,318,120 52,828 211,313 105,657 7,117,290 6,256,671 876,988 742,118 955,255 0 0 0 0 0 -
Baja California Mexicalli La Paz Coahuila de Zaragoza Acua Castaos Escobedo Hidalgo Jurez Matamoros Monclova Mzquiz Nava Parras Progreso Ramos Arizpe Sabinas San Juan de Sabinas San Pedro Sierra Mojada Colima Armera Cuauhtmoc Manzanillo Minatitln Tecomn Chihuahua Aldama Ascensin Camargo Chihuahua Guadalupe Jimnez Jurez Durango Durango Guanajuato Conmorfort San Jos Iturbide Hidalgo Agua Blanca de Iturbide Molango de Escamilla Xochicoatln
DIATOMITA
91,710
0 1,161,069 865,891 295,178 6,001 878 2,500 2,623 0 0 452,013 452,013 3,408,691 9,400 3,046,785 352,506 4,595,325 4,595,325 438,421 438,421 3,883,423 1,173,068 2,710,355 2,567,865 2,567,865 0 0 0 0 0 0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1,499,744
DOLOMITA
0 -
0 -
0 -
MINA2/
13,998,273
0 -
0 -
0 -
FIERRO
PELLETS3/
7,931,194
0 -
0 -
0 -
FELDESPATO
398,849
27,800 27,800
0 -
0 -
Continua
NOTAS: A/ En este cuadro no se muestra la produccin de metales que se recuperan en los procesos de fundicin y refinacin del Plomo y Cobre; sin embargo su produccin es la siguiente: en la Refinera de Plomo que se encuentra ubicada en Torren, Coah., se obtienen: Antimonio, 71 tons.; Bismuto, 982 tons.; Estao produccin nula. Por otra parte en la Fundicin de Cobre en San Luis Potos, se obtiene como subproducto el Arsnico el cual no registro produccin este ao. B/ El Selenio se recupera a partir de 2010 con una produccin de 62 toneladas. C/ En el caso del Azufre, este se recupera en las Refineras de Petrleo que se ubican en las siguientes entidades: Chiapas 236 841 tons., Guanajuato 35 902 tons., Hidalgo 43 980 tons., Nuevo Len 88 205 tons., Oaxaca 53 345 tons.,Tabasco 417 166 tons., Tamaulipas 83 993 tons., y Veracruz de Ignacio de la Llave 32 370 tons. El Total Nacional es de 991 802 tons.
- 87
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
A/ B
TOTAL
CELESTITA 31,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
COQUE1/ 1,648,709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jalisco Chiquilistln Etzatln La Huerta Pihuamo Tecalitln Tecolotln Tonaya Tlaquepaque Villa Corona Zacoalco de Torres Zapopan Michoacn de Ocampo Aquila Chinicuila Lzaro Crdenas Zinapcuaro Nayarit Santiago de Ixcuintla Nuevo Len Carmen Galeana Garca Lampazos de Naranjo Mina Puebla Ahuazotepec San Luis Potos Ciudad Fernndez Soledad de Graciano S. Villa Jurez Zaragoza Sinaloa Culiacn Choix Sonora Alamos La Colorada Hermosillo Nacozari de Garca Rosario Veracruz de Ign. de la Llave Coatzacoalcos Huayacocotla Jltipan Pnuco Sayula de Alemn
91,710
DIATOMITA
0 0 0 332,209 332,209 0 0 0 387,775 175,476 212,299 3,181,541 1,333,052 1,848,489 0 0 0 0 1,479,906 1,479,906 0 0 0 0 0 371,049 371,049 0 0 0 0 0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
DOLOMITA
1,499,744
0 -
0 -
MINA2/
13,998,273
1,153,392 1,153,392
0 -
FIERRO PELLETS3/
7,931,194
0 -
0 -
0 -
398,849
FELDESPATO
0 -
1/ Se considera como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas Coquizadoras, ya que el origen del mineral utilizado como materia prima se registra en la produccin Minera del Carbn 2/ Contenido Metlico en Produccin de Mina 3/ Contenido Metlico en Produccin de Pellets, considerando como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas Pelletizadoras; ya que el origen del mineral utilizado se registra en la columna relativa a Produccin de Mina
0 -
0 -
- 89
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
A/ B
MOLIBDENO 10,849 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL
Baja California Muleg La Paz Coahuila de Zaragoza Acua Castaos Escobedo Hidalgo Jurez Matamoros Monclova Mzquiz Nava Parras Progreso Ramos Arizpe Sabinas San Juan de Sabinas San Pedro Sierra Mojada Colima Armera Cuauhtmoc Manzanillo Minatitln Tecomn Chihuahua Aldama Ascensin Camargo Chihuahua Guadalupe Jimnez Jurez Durango Durango Guanajuato Conmorfort San Jos Iturbide Hidalgo Agua Blanca de Iturbide Molango de Escamilla Xochicoatln JALISCO Chiquilistln Etzatln La Huerta Pihuamo
90 - CMARA MINERA DE MXICO
46,548 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3,559,579 1,485,614 1,485,614 299,113 83,915 68,376 146,822 204,100 204,100 168,000 150,000 4,500 13,500 0 0 0 230 150 -
Continua
- 91
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
ARENA SLICA
WOLLASTONITA
YESO
SULFATO
SULFATO DE MAGNESIO
Continua
FOSFORITA 1,507,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalisco Tecalitln Tecolotln Tonaya Tlaquepaque Villa Corona Zacoalco de Torres Zapopan Michoacn de Ocampo Aquila Chinicuila Lzaro Crdenas Zinapcuaro Nayarit Santiago de Ixcuintla Nuevo Len Carmen Galeana Garca Lampazos de Naranjo Mina Puebla Ahuazotepec San Luis Potos Ciudad Fernndez Soledad de Graciano S. Villa Jurez Zaragoza Sinaloa Culiacn Choix Sonora Alamos La Colorada Hermosillo Nacozari de Garca Rosario Veracruz de Ign. de la Llave Coatzacoalcos Huayacocotla Jltipan Pnuco Sayula de Alemn NO DEFINIDO
ARENA SLICA
1,444,804 541,644 693,561 209,599 269,520 269,520 34,727 34,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,088,315 104,947 247,218 736,150 267,847 126,507 141,340 280 280 230 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2,607,650
0 -
WOLLASTONITA
46,548 46,548 -
46,548
0 -
YESO
46,080 46,080 -
3,559,579
0 -
SULFATO
DE SODIO 620,000
0 -
0 -
39,400
SULFATO DE MAGNESIO
0 -
0 -
1/ Se considera como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas Coquizadoras, ya que el origen del mineral utilizado como materia prima se registra en la produccin Minera del Carbn 2/ Contenido Metlico en Produccin de Mina 3/ Contenido Metlico en Produccin de Pellets, considerando como origen el lugar donde se encuentran ubicadas las Plantas Pelletizadoras; ya que el origen del mineral utilizado se registra en la columna relativa a Produccin de Mina
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E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
ORO
PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ORO DURANTE 2010
1.Caborca 2. Eduardo Neri 3. Ocampo 4. Mazapil 5. Ojo Caliente 6. Sahuaripa 7. Urique 8. Cerro San Pedro 9. Santiago Papasquiaro 10. Chinipas
3.9 6.8 6.2 6.1 4.5 4.4 7.1 9.5 12.0 15.7
12
16
% Porcentaje de participacin 1 6 3 10 7 9 4 5 8
10
15
20
25
% Porcentaje de participacin
3 4 5 10 6 9 2 1 7
- 95
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
plata
cobre
% Porcentaje de participacin
7 6 5
% Porcentaje de participacin
3 94 10 7 5 6 8 1
- 97
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
plomo
zinc
PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ZINC DURANTE 2010
1. Mazapil 2. Charcas 3. Morelos 4. Ascencin 5. Arcelia 6. Asientos 7. Santa Brbara 8. Zacazonapan 9. Sombrerete 10. Fresnillo
21.9
20
7 1 3 10 6 2
8 5
% Porcentaje de participacin
- 99
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
fierro
2009 1/ PART. %
92.8 54.9 39.5 14.7 0.7 0.0 38.0 11.8 8.9 5.6 3.7 4.2 2.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.3 7.2 1.4 0.9 0.7 0.8 0.8 0.4 0.5 0.4 0.2 0.0 1.1 100.0
9,418,546,379 5,564,892,796 4,003,735,010 1,490,138,693 70,992,216 26,877 3,853,653,583 1,199,437,358 901,960,591 572,239,283 379,158,773 430,967,207 254,066,249 38,451,606 17,414,616 18,039,510 14,236,412 27,681,978 725,691,651 141,116,343 91,735,772 71,581,800 86,201,074 79,337,197 40,491,703 50,808,668 37,235,372 18,304,351 535,848 108,343,523 10,144,238,030
Cobre Fierro Zinc Aluminio Plomo Molibdeno Estao Magnesio Manganeso Bismuto Otros
II.-No Metlicos
Sal Fluorita Abrasivos Naturales Rocas Dimensionables Cemento Piedras Preciosas Arena y Grava Carbn Grafito Azufre Otros TOTAL
Fuente: Servicio Geolgico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de Mxico. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisin. 2/ Variacin con respecto al mismo perodo del ao anterior
2009 1/ PART. %
71.6 6.8 2.8 3.0 0.9 0.0 64.7 22.0 14.0 15.0 1.6 1.2 2.9 1.2 0.9 0.6 0.9 4.4 28.4 13.4 2.6 1.4 0.4 1.4 1.5 1.2 0.9 1.0 4.7 100.0
3,608,844,863 343,887,215 141,051,580 153,438,914 47,749,749 1,646,972 3,264,957,648 1,107,867,946 705,512,778 758,057,372 80,423,642 61,549,056 147,295,476 62,852,743 47,188,671 29,061,121 44836396 220,312,447 1,433,879,593 673,483,694 129,556,638 72,420,727 18,129,279 72,657,905 77,549,642 58,225,372 44,348,765 48,046,055 239,461,516 5,042,724,456
Aluminio Cobre Fierro Niquel Estao Plomo Tantalio Molibdeno Manganeso Titanio Otros
II.-No Metlicos
Carbn Piedras Preciosas Coque Fosforita Abrasivos Naturales Rocas Dimensionables Grafito Slice Caoln Otros TOTAL
Fuente: Servicio Geolgico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de Mxico. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisin. 2/ Variacin con respecto al mismo perodo del ao anterior
- 101
E S TA D S T I C A S D E L A M I N E R A
VALOR EXPORTACIONES I.- Minerales Metlicos a).- Metales Preciosos b).- Metales Industriales II.- Minerales No Metlicos TOTAL IMPORTACIONES I.- Minerales Metlicos a).- Metales Preciosos b).- Metales Industriales II.- Minerales No Metlicos TOTAL SALDO I.- Minerales Metlicos a).- Metales Preciosos b).- Metales Industriales II.- Minerales No Metlicos TOTAL
PART.%
VALOR
PART. %
Fuente: Servicio Geolgico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de Mxico. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisin. 2/ Variacin con respecto al mismo perodo del ao anterior
2004
34,271 24,095 1,698 129,844 67,441 257,349 16,288,232
%
3 12.6 -31.8 1.3 7.7 3.8 3.4
2005 %
36,516 6.6 25,206 4.6 1,813 6.8 132,293 1.9 68,620 1.7 264,448 2.8 17,052,418 4.7
2006 %
37.457 1,837 135,641 74,806 278,998 18,285,200 2.6 1.3 2.5 9 5.5 7.2 29,257 16.1
2007
38,032 1,890 137,655 78,127 292,993 19,309,561
%
1.5 2.9 1.5 4.4 5.0 5.6
2008*
37,361 35,989 1,933 127,047 70,704 273,034 14,062,552
2009
37,892 2,011
%
1.4 4.9
2010
38,032 2,097 123,259 73,406 283,800 14,611,629
% b/
0.4 4.3 3.1 5.5 5.3 5.3
37,289 27.5
40,463 12.4 119,562 -5.9 69,573 -1.6 269,501 -1.3 13,881,281 -1.3
47,006 16.2
*/Grupos: 11 Extraccin y beneficio de carbn mineral. grafito y minerales no metlicos; 13 Extraccin y beneficio de minerales metlicos; 14 Explotacin de sal; 33 Fabricacin de Productos de minerales no metlicos; 34 Industrias metlicas bsicas. a/ Asegurados por divisin y grupo de actividad econmica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. b/ Cifras al mes de diciembre; variacin con respecto al mismo mes del ao anterior. Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extraccin de petrleo crudo y gas natural. * Cifras con nueva metodologa, no comparables con aos anteriores a 2008. Coordinacin de Afiliacin y Vigencia, IMSS, febrero de 2011.
EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALRGICA POR ENTIDAD FEDERATIVA (CIFRAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2010*, NMERO DE PERSONAS)
Grupo 11 Carbn, grafito y Min. No Met. 13 Minerales metlicos 14 Sal 33 Fab. de prod.de Min no met. 34 Ind. Metlicas bsicas TOTAL Grupo 11 Carbn, grafito y Min. No Met. 13 Minerales metlicos 14 Sal Chis. Gro. Mor. Qro.
249 331 206 0 0 637 729 0
D.F.
Dgo.
N.L.
2,736 859 0
30 1,009 0 508 0 0
9,752 13,677
3,453 2,701
Gto.
B.C.
410 36
B.C.S.
638 17
Sin.
757 461 15 1,354 351 10,440
Son.
940 7,613 183 1,354 351 1,259
Oax.
Pue.
Tab.
304 46 0 662 15 1,026
Tlax.
56 114 0 4,860 826 5,857
Ver.
1,271 0 0
Total
38,030 47,005 2,096 123,257 73,405 283,800
33 Fab. de prod.de 3,961 7,501 1,241 Min no met. 34 Ind. Metlicas 2,925 3,661 2,057 bsicas TOTAL
10,116 13,749 4,568
9,749 2,782
2,280 5,406
P OG A D T A A O R R MA E R B J
PodER EjEcuTivo y LEGiSLATivo FEdERAL Continuaremos los trabajos de comunicacin apoyados a travs de asesores especializados. Las estrategias a seguir estarn diseadas por las iniciativas que el poder legislativo promueva en ambas Cmaras. Este sector estar atento y buscar llegar a acuerdos en los que el gobierno, comunidades y empresas puedan trabajar y convivir armnicamente.
Seguiremos promoviendo reuniones con los titulares de las dependencias gubernamentales con el propsito de implementar polticas encaminadas a la mejora continua de la industria minera.
PodER ESTATAL y LEGiSLATivo LocAL Estados con preponderante actividad minera tendrn nuestra atencin, por lo que buscaremos y promoveremos reuniones con gobernadores, legisladores estatales y locales con la finalidad de que conozcan el potencial de crecimiento que tiene la minera. Con esfuerzo y trabajo bien dirigido ser posible contar con una industria ms slida.
105
AFiLiAciN Con el propsito de difundir la importancia y los beneficios que ofrece la afiliacin a la Cmara Minera de Mxico estaremos presentes en los eventos ms importantes del sector minero y con ello atraer a un mayor nmero de empresas mineras que se encuentren operando as como las que estn en su fase de exploracin.
Las buenas y mejores prcticas emprendidas por sus afiliados har que este organismo se mantenga honesto y transparente. Buscaremos que las direcciones estatales de minera as como los distritos de la Asociacin de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Gelogos de Mxico nos apoyen en esta tarea. Seguiremos esperando la apertura de nuevos proyectos, la consolidacin y reactivacin de otros para as elevar la lista de participantes de la Cmara.
ExPoSiciN iTiNERANTE LA RiquEzA MiNERA dE Mxico Esta exposicin que marc un precedente difundiendo los beneficios de la actividad minera en todos los estados mineros de Mxico, cumpli once aos de operacin y con esto su culminacin.
Buscaremos que algn museo, casa de cultura o institucin educativa la reciba de manera permanente. Comenzaremos a visualizar otra exposicin con un mejor diseo, contenido temtico y forma moderna de ser presentada la minera de hoy.
PGiNA iNTERNET En 2011, pondremos en lnea el nuevo portal de la Cmara Minera de Mxico, con el objetivo de ofrecer informacin oportuna, veraz y confiable de los temas mineros. Adems de consolidarla como fuente de consulta y de referencia.
Con un administrador de contenidos llamando WYSWYG (por sus siglas en ingls what you see is what you get) administraremos de una manera ms eficiente la informacin de las secciones tales como: sala de prensa, afiliacin, presentaciones Camimex, publicaciones, eventos, universidades, comisiones, noticias, conexin laboral, proyectos, etc.
REviSTA MiNERA-cAMiMEx Con un estilo ya definido en cuanto a su temtica, diseo y colores, la revista Minera Camimex seguir publicndose de manera trimestral.
En sus cuatro ediciones quedarn impresos avances tecnolgicos, eventos, trabajos relacionados con las comisiones permanentes de estudio, entrevistas, publirreportajes y la situacin de la minera mexicana 2011. De igual manera buscaremos incrementar el nmero de anunciantes para que esta revista contine siendo autofinanciable.
coMiSiN dE AduANAS Reuniones intersectoriales Cuatro reuniones plenarias con la Administracin General de Aduanas (AGA).
Gafetes La Comisin cuidar la vigencia de los nueve observadores aduanales registrados y la incorporacin de nuevos. informacin estadstica Solicitud de reporte mensual de los flujos de exportaciones e importaciones de los productos mineros actuales. Asimismo, se validarn las fracciones arancelarias para garantizar que se tenga la estadstica ms completa. visita a las unidades minero-metalrgicas Reprogramacin de las visitas a las operaciones mineras de los miembros de la Comisin para lograr una mayor sensibilizacin de funcionarios de la AGA sobre la problemtica aduanal. Regla 3.8.3 Se gestionar ante el SAT la precisin y ajuste de la fraccin VIII de la Regla 3.8.3 de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior para modificar el plazo de inicio otorgado para la rectificacin del pedimento de importacin, y pueda precisarse el procedimiento para retirarse las cantidades declaradas que resulten en exceso del pedimento de importacin. Normatividad aduanera Se presentarn ante el SAT los temas que los miembros de la Comisin consideren pertinentes para el mejor despacho aduanero. coNcAMiN Se mantendr la participacin en las reuniones de la Comisin de Aduanas de la CONCAMIN. Seminario aduanero Enfocado especficamente a temas en materia aduanera y minera.
coMiSiN dE AGuA Elaborar, consensuar e impulsar nuestra iniciativa a la Ley de Aguas Nacionales.
Elaborar, consensuar e impulsar nuestras propuestas de reformas a las leyes ambientales. Incorporar al sector agrario, tanto en la parte de Legislativo como del Ejecutivo, en nuestras actividades con el fin de que adopten modificaciones o polticas ms competitivas para el acceso o tenencia de la tierra. Se mantendr la vigilancia y control de presentacin de iniciativas por parte de las dos Cmaras, ya sea para impulsar o para controvertir en las etapas ms tempranas, segn sea el caso. Se dar seguimiento permanente a las iniciativas que se presenten en las dos Cmaras, para impulsar tempranamente justificaciones econmicas y jurdicas que favorezcan a la industria minera. Se buscar y dar seguimiento a reuniones de trabajo con los gobernadores de los estados mineros y los legisladores federales de las mismas entidades para participarles las necesidades legislativas que requiere el sector para fortalecerlo como una industria primordial del pas. El Consejo Directivo determinar si se reinician acciones para recuperar la cuota minera (25% de la ordinaria) por m3 de agua.
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PROGRAMA DE TRABAJO
COMISIONES DE TRABAJO
Se mantendr el contacto con funcionarios del Ejecutivo para precisar mejoras a reglamentos y rapidez y eficiencia en nuestros trmites. La Cmara Minera disear un Seminario Jurdico 2011. Esto se debe a la respuesta de los funcionarios de las dependencias oficiales, as como de las empresas mineras al considerarlo de mucha utilidad. Con el objeto de mejorarlo, se deber de contar con ms tiempo para debate, preguntas y respuestas.
coMiSiN coMERcio ExTERioR y TRANSPoRTES Las negociaciones con Per para la revisin de las Reglas de Origen se prev concluya las negociaciones durante 2011.
Se continuarn las plticas bilaterales entre Mxico y Brasil para tratar de llegar a un acuerdo comercial entre ambos pases. Se promover el programa de autorregulacin sobre las Normas 012 y 068. Se mantendr vigente la aplicacin de la NOM-012 actual, para seguir aprovechando los beneficios de las configuraciones diferenciadas, que proporcionan mayor seguridad, menor contaminacin y mayor competitividad. Se continuar con la gestin que los tramos carreteros de baja clasificacin y de alta frecuencia resultantes de los Permisos de Conectividad se modernicen, manteniendo la vigencia de los Permisos en caso contrario. Se actualizar con una cartografa georreferenciada el mapa de clasificacin carretera, para incluir los costos de las casetas de peaje, la ubicacin de las gasolineras recomendadas y los puntos negros en materia de robo al autotransporte. Se planear, organizar y llevar a cabo el XII Premio Nacional de Seguridad Vial. Adems, se elaborar un Manual Institucional de Calidad, para coadyuvar en la certificacin de las empresas en las mejores prcticas de seguridad vial y se lanzar una convocatoria para que los conductores adopten los nuevos estndares del Premio Nacional de Seguridad Vial. Se buscar concretar acuerdos con diferentes organismos en el tema de la seguridad vial y se fomentar y reconocer el mejoramiento de la imagen corporativa aplicada a los vehculos empresariales de transporte. Se gestionarn incentivos operativos, fiscales y econmicos por la adquisicin de vehculos hbridos o con tecnologas alternativas. Se participa en el desarrollo en la ANTP de las bases del Premio de Desempeo Ambiental y en su caso la autorregulacin del mismo. Igualmente, promoveremos acciones eficaces de las empresas en esta materia. Ser necesario mantener el cabildeo y la gestin constante ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para promover las mejores prcticas de distribucin en la ciudad y hacer lo propio en el mbito federal. Se buscar el establecimiento de un Comit de Seguridad Pblica en el Autotransporte para toda la Repblica, as como la implementacin de estrategias con especialistas, que inhiban el robo a las mercancas en los diferentes modos de transporte. Durante el 2011 daremos seguimiento continuo a las siguientes iniciativas con el poder Legislativo: - Ley del Autotransporte Federal (PVEM). - Reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. - Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. - Ley de Puertos. - Reforma al Cdigo Penal en el Captulo de Robo. - Ley de Ingresos. - Ley General del Cambio Climtico. - Ley de Importacin de Vehculos Usados de Procedencia Extranjera. - Ley de Navegacin y Comercio Martimo. - Ley General de Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Medio Ambiente en Materia de Autorregulacin y Auditoras Ambientales. Seguiremos buscando incrementar la competitividad del transporte ferroviario, atendiendo los intereses de los usuarios. Insistiremos en la reduccin o eliminacin del Cdigo de Proteccin de Buques e Instalaciones Portuarias, ya que corresponde a un tema de seguridad nacional que debe ser cubierto por el Gobierno Federal.
La ANTP buscar la viabilidad del proyecto de cabotaje martimo para las empresas, proponiendo rutas de consolidacin de carga para propiciar el desarrollo del mismo. Ser necesario comprometer volmenes de carga en forma peridica, para darle sustentabilidad al proyecto.
coMiSiN dE coMuNicAciN Con el propsito de consolidar a la minera mexicana como una industria moderna, motor de desarrollo del pas y seguir posicionando a Camimex como una fuente confiable y buscada por los medios de comunicacin, el plan de trabajo para 2011 abarca las siguientes actividades:
Creacin y operacin de red de informacin entre las empresas. Coordinacin de la informacin y comunicacin de las reas. Realizacin de Taller de capacitacin para reas de comunicacin: Comunicacin Total. Taller de Comunicacin Total Ejecutivo (Primer trimestre de 2011). II Taller de Comunicacin Total - Camimex (Agosto 2011). Adems, es de suma importancia para Camimex mantener actualizado el Indicador de Desarrollo Sostenido de la Industria Minera Mexicana (IMIMEX), pues de esta forma se difundir la informacin minera sobre temas econmicos, laborales, ambientales y vinculacin con la comunidad. La relacin con los medios de comunicacin sigue siendo de suma importancia para poder transmitir los avances y la informacin oportuna del sector, en este sentido se planea continuar con las visitas a operaciones mineras. Como reconocimiento al trabajo periodstico referente al sector minero y con el objetivo de fomentar entre los periodistas el seguimiento a los temas positivos del sector minero, se realizar el primer concurso de Periodismo donde se premiarn los trabajos que tomen como eje central la difusin de la minera y los beneficios econmicos, sociales y culturales que sta aporta. Siguiendo con la dinmica de mantener actualizados a los medios de comunicacin, se realizar el quinto seminario para Periodistas con la visita a una operacin minera. Difundir informacin de inters de la industria minera es otro de los objetivos, la herramienta ideal para hacerlo son los Suplementos que a lo largo del ao sern coordinados de acuerdo a temas coyunturales como el Informe Anual, Da del Medio Ambiente, Da del Minero y Cierre de ao.
coMiSiN dE EducAciN Continuar con el programa de becas del Fideicomiso para apoyar las carreras en ciencias de la Tierra.
Apoyar la solicitud de prcticas profesionales y visitas a unidades mineras. Seguimiento a la evolucin de ingresos y egresos de las carreras en ciencias de la Tierra en Mxico. Impartir conferencias con autoridades, universidades y escuelas. Asistir a las reuniones convocadas por la Secretaria de Economa y la STPS.
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PROGRAMA DE TRABAJO
La agenda de la Comisin de Marina de la Cmara de Diputados contempla la revisin y reforma de la Ley de Navegacin vigente. La ANTP defender el inters de los usuarios del transporte en lo tocante a la disminucin de costos para el cabotaje, pilotaje y trmites ante Marina Mercante (despacho de embarcaciones) entre otros.
coMiSiN dE ENERGA y cAMbio cLiMTico La Cmara Minera de Mxico a travs de su Comisin de Energa y Cambi Climtico, tiene proyectado trabajar en diversos ejes dentro de los que se encuentran: Gas natural. Revisar con la SENER, SECOM, SHCP y CRE los Trminos y Condiciones para la Venta de Gas de Primera Mano y resolver los puntos an pendientes, tambin ser de gran importancia obtener coberturas financieras generales y amplias para la industria as como darle seguimiento a disposiciones y tarifas sobre el tema.
Tarifas elctricas. Se har la revisin de la aplicacin del nuevo esquema de variacin de las tarifas, adems se solicitar una reestructura tarifaria en coordinacin con CONCAMIN y se continuar con el seguimiento a disposiciones y tarifas. Mercado de futuros de los energticos en el sector minero. Se dar seguimiento a los Informes mensuales as como a los anlisis especficos segn las necesidades. Estadstica de consumo de energa en el sector minero 2010. Se elaborar la base de datos de 2010 en coordinacin con la SENER. Pendientes legislativos. Se encuentra inconcluso el reglamento y normas para la Recuperacin y Aprovechamiento Gas Gris, adems, se solicitar cancelar la excepcin del pago de derechos a PEMEX por autoconsumo gas natural. Con el fin de que Camimex tenga participacin en la Comisin de Energa de COCAMIN, se buscar asistir a las reuniones en Concamin, tener presencia como Camimex en reuniones con funcionarios de estado, diputados y senadores, para dar seguimiento a propuestas hechas, dar seguimiento a la propuesta de Ley que reforma a la CRE y reglamentar nuevas atribuciones de CONUEE y la CRE. Integrar a la Comisin de Energa a actividades de Cambio climtico, para ello, se asistir a las reuniones en Concamin y Semarnat, tambin se busca participar como Camimex en reuniones con funcionarios de estado, diputados y senadores, para dar seguimiento a las propuestas hechas, adems, ser de suma importancia obtener la colaboracin de la Comisin de Medio Ambiente de la Camimex y dar seguimiento a resoluciones de la COP-16 y planes para la COP-17. En cuanto a Concursos de Ahorro de Energa, se dar apoyo para la promocin de empresas mineras y el debido seguimiento de su desarrollo.
coMiSiN dE iMPuESToS Coordinacin en conjunto con PWC de las Contribuciones Totales Pagadas por la Industria Minera por el ejercicio fiscal del 2009 y 2010. De confirmarse el resultado del mismo estudio de PWC (Total Tax Contribution) para la Minera internacional, que considera a algunos pases mineros, en el sentido que la Industria Minera es la actividad econmica que ms contribuciones paga de todas las industrias en pases donde se tiene minera, este estudio servir para la comunicacin con el Congreso de la Unin y difundir los beneficios de la minera al Estado.
Vigilancia en el ejercicio fiscal 2012 del crdito del IEPS por las adquisiciones del diesel para maquinaria y equipo de baja velocidad o de bajo perfil, lo cual depender de la Propuesta de Iniciativa que se seleccione y la que finalmente acepte el Congreso. Se vigilar tambin el plazo para el pago del derecho de las concesiones mineras que se otorguen en el transcurso de un semestre. Se dar seguimiento a las disposiciones fiscales que afectan directamente a la Minera como la conservacin de la tasa del 0% del IVA para la enajenacin del oro en lingotes cuando no se realice en ventas al menudeo con el pblico en general.
Actualizacin de los Cuadros Comparativos de Cargas Fiscales en Pases Mineros donde adems se preparar una evaluacin por algunos de los pases con los que se tengan relacin para obtener un anlisis ms objetivo y lo mayor profundo posible con el propsito de tener listo un estudio que respalde y refuerce el hecho de que en dichos pases los estmulos disminuyen o incluso anulan el impacto de dichos gravmenes a la Minera y adems promueven ms inversin en la Industria Minera. Propuesta del Dcimo Tercer Seminario Fiscal de la Industria Minera dentro de un marco adecuado por el entorno econmico. Se har exclusivamente con conferencias magistrales de expertos fiscalistas de Despachos y de funcionarios pblicos del Servicio de Administracin Tributaria. Incluir el anlisis de temas fiscales que apuntalen a la Industria Minera ante el panorama que se le presente de acuerdo a las cotizaciones de los metales y los efectos econmicos tanto nacionales como los derivados del mbito internacional.
coMiSiN dE iNNovAciN y dESARRoLLo TEcNoLGico Anlisis para la creacin AERIs por cada grupo de productores, (cobre, metales no ferrosos, siderrgicos y no metlicos) una vez que las convocatorias sean publicadas.
Solicitud de recursos para la realizacin de un estudio que evalen la situacin de los centros de investigacin en minera que existen en el pas. Puesta en marcha de un programa para visitar a los directores que administran los fondos mixtos (Secretaras de Desarrollo), de los principales estados mineros para promover que a la minera se le considere rea estratgica.
coMiSiN dE LEGiSLAciN Seguimiento a la adopcin de las recomendaciones de la Comisin de Legislacin en las reformas al Reglamento de la Ley Minera y al avance para su promulgacin.
Seguimiento a la legislacin de Baja California Sur y posterior recomendacin para adoptar las resoluciones pertinentes. Deteccin de propuestas de reformas legales y/o nuevas disposiciones legales y/o reglamentarias que afecten a la minera a fin de revisarlas y transmitirlas a las autoridades competentes para frenar o, mitigar su impacto, en caso de que fueran adversas o perjudiciales para el sector. Seguimiento a problemas regulatorios y/o de trmites administrativos que afecten al sector y, en su caso, promocin de acciones que se consideren recomendables para eliminar o mitigar los problemas. Emitir opiniones legales que pueda solicitar el Consejo Directivo, la Direccin General y/u otras Comisiones de CAMIMEX sobre asuntos o documentos que juzguen necesarias.
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PROGRAMA DE TRABAJO
Vigilancia en el ejercicio fiscal 2012 del crdito del IEPS por las adquisiciones del diesel para maquinaria y equipo de baja velocidad o de bajo perfil, lo cual depender de la Propuesta de Iniciativa que se seleccione y la que finalmente acepte el Congreso. Se vigilar tambin el plazo para el pago del derecho de las concesiones mineras que se otorguen en el transcurso de un semestre. Se dar seguimiento a las disposiciones fiscales que afectan directamente a la Minera como la conservacin de la tasa del 0% del IVA para la enajenacin del oro en lingotes cuando no se realice en ventas al menudeo con el pblico en general.
Emitir opiniones legales que pueda solicitar el Consejo Directivo, la Direccin General y/u otras Comisiones de Camimex sobre asuntos o documentos que juzguen necesarias. Promover una participacin ms activa en materia de Legislacin con los abogados internos o externos de las empresas mineras. Preparar proyectos sobre resoluciones judiciales o administrativas que puedan afectar o sean de inters para las empresas mineras.
Se planea concluir la Agenda de Asesores para atender conflictos con expertos en RSE, adems se utilizarn las Herramientas del Diagnstico Rural Participativo o situacional y la Consulta Pblica, para iniciar Proyectos Mineros y evitar conflictos. Se busca adems presentar el Documento Consulta Pblica, hoy es un documento que fortalece a la MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental), con todas sus herramientas, es una accin de transparencia que nos lleva a evitar el conflicto. En aras de hacer compromisos o gestiones para bien de las comunidades y evitar ser filantrpicos, se invitar a los encargados de los programas Sociales del Gobierno. Se continuar con reuniones sistemticas de la comisin para dar solucin a propuestas planteadas. En cuanto al programa de Atencin y Propuestas de Solucin a Conflictos, se continuar con el programa con el fin de analizar y determinar acciones para garantizar el efectivo acceso a la tierra y el desarrollo autosustentable de la comunidad; as como definir las herramientas para la prevencin, y en su caso, solucin de conflictos sociales en la minera.
coMiSiN dE SEGuRidAd y SALud ocuPAcioNAL Seguiremos participando en las reuniones convocadas por la Comisin Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la STPS. Dentro de estas reuniones, se realizar la revisin de la Norma 023, Seguridad en Minas, en forma conjunta con la misma Secretara, ya que forma parte del Programa de Normalizacin por parte de ese organismo.
A Camimex le interesa seguir trabajando en conjunto con la Secretara del Trabajo en aras de mantenerse a la vanguardia en temas de seguridad laboral, en este sentido, se continuar apoyando la elaboracin de cursos e-learning correspondientes a la Norma 032, Seguridad en las minas subterrneas de carbn. En materia de salud, se mantendrn las reuniones con la Subdireccin de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS, a fin de lograr la inclusin de un mayor nmero de centros de trabajo en el Programa de Autogestin. Se tiene previsto adems, realizar el IV Diplomado en Prevencin de Riesgos de la Industria Minera en el segundo semestre del ao. ste estar dirigido al personal relacionado con la seguridad en las unidades mineras. Otra de las actividades importantes del ao es la XII Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterrneo y Primeros Auxilios a realizarse en el mes de septiembre. Este 2011 ser el ltimo ao que se realice de manera anual ya que posteriormente se llevar a cabo cada dos aos. De manera sostenida se llevarn a cabo las siguientes actividades: Entrega de los Premios Cascos de Plata durante la Convencin Internacional de Minera en el mes de octubre. Promocin de cursos relacionados con mecnica de rocas. Revisin de las bases del Concurso Anual de Seguridad. Actualizacin oportuna de la estadstica de los indicadores de seguridad. Actualizacin y difusin de los manuales sobre las Reglas de Rescate Minero y Primeros Auxilios.
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PROGRAMA DE TRABAJO
Es importante adems continuar invitando a profesionales en la materia y compartir las mejores prcticas en Responsabilidad Social.
IF MED L G U OS N OR E OS R P D P OD C OR S E R UT E
Durante el 2010, la cotizacin del cobre en el LME logr un nuevo rcord en el mes de diciembre, con un promedio de 415 US C/lb. Durante el ao 2010, la cotizacin promedio fue de 342 US C/lb, un 46% ms alto que el promedio de la cotizacin durante el 2009. Se espera que estos precios de cobre alcanzados en el 2010 sigan incrementndose a lo largo del 2011, aunque ni los consumidores ni los productores tienen certeza alguna de qu niveles pueden llegar a alcanzar.
MerCado Mundial de Cobre Durante el segundo semestre del 2010, los precios del cobre continuaron a la alza logrando mximos histricos. El nivel mximo durante el 2010 se alcanz el 14 de diciembre, llegando a 420 US C/lb. La creciente demanda de pases como China, Japn, Taiwn, India y Rusia han causado que los precios del cobre lleguen a niveles tan altos. China, por ejemplo, aument su importacin de cobre en el mes de noviembre un 29% comparado con el mismo periodo del ao 2009. Estos altos niveles de precio pueden hacer que los consumidores chinos empiecen a comprar ms scrap para hacer frente al alza de los precios de cobre refinado.
Otra razn que justifica el alza de precios es el decremento que ha habido en los inventarios de cobre, resultado de una demanda superior a la oferta. Se espera que en el 2011 halla un dficit de 450 mil toneladas. Los productores han logrado un progreso constante con las negociaciones de contratos anuales, logrando premios de entre 4.5 y 5.2 US C/lb.
PRECIOS DEL COBRE 2010 (LME) (US C/lb)
383.7 415.2 350.6 338.5 335.0 376.0 335.0 306.2 351.3 331.2 310.6 294.8
Feb
Ago
Sep
Ene
May
Oct
Mar
Abr
Jun
Jul
Nov
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
inventarios de Cobre Los inventarios de cobre en Comex, LME y Shanghi se redujeron un 21% hasta llegar a las 543 mil toneladas. Esto ha provocado como consecuencia un incremento en los precios del cobre. La demanda de cobre refinado se ha ido recuperando de una manera importante, aumentando un 9% en el ao 2010 (no aumentaba desde el ao 2007).
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
Dic
- 115
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
2009
2010
13
Japn
Alemania
Corea S
China
Chile
Rusia
India
Oferta
Demanda
prinCipales ConsuMidores de Cobre China fue el principal pas consumidor de cobre refinado en el mundo, con un consumo del 39%. Esto implica que tiene un dficit de cobre refinado cercano a 2.6 millones de toneladas. EE.UU. se queda en un distante segundo lugar con 8%, casi 5 veces menos que China. Mxico se encuentra en el lugar 14 a nivel mundial, con un consumo de 238 mil toneladas.
1,548 1,200 1,035 887 588 524 453 276 265 262
produCCin Mundial A continuacin se mencionan algunos de los acontecimientos ms importantes de la industria durante el 2010: Buenavista del Cobre (antes Mexicana de Cananea) puso fin a una larga huelga de casi tres aos. Se espera que alcance un 100% de produccin en el primer trimestre del 2011. Grupo Mxico ha anunciado inversiones por US 1mil,900 millones de dlares para aumentar la produccin de cobre en Buenavista de Cobre hasta alcanzar las 460 mil toneladas de produccin anual de cobre en 2015.
Japn Alemania Corea S China India EE.UU Taiwn Rusia
EE.UU
El 6 de Diciembre de 2010, los trabajadores de Collahuasi (una Joint-Venture entre Anglo American, Xstrata y una sociedad Japonesa) aceptaron una oferta final para el contrato colectivo poniendo fin a una huelga de 32 das. Antofagasta Minerals anunci que su planta en Esperanza ha empezado operaciones. Una vez que llegue a su capacidad mxima, estar produciendo 191 mil toneladas de cobre contenido en concentrados. China Minmetals anunci que invertir 2 mil 500 millones de dlares para desarrollar el proyecto de El Galeno en Per. Se espera que empiece a operar a mediados del 2015 y que producir 140 mil toneladas de cobre contenido en concentrados. 10%
reCuperaCin de la deManda y produCtos sustitutos La demanda de cobre en el mundo parece encontrarse bastante sana, con incluso algunas mejoras en pases como Espaa, Italia, China y EE.UU., donde la demanda se haba contrado. Aunque la demanda de cobre en el corto plazo es buena, empieza a haber productos sustitutos que poco a poco podran amenazarla a largo plazo. Por ejemplo, se han encontrado maneras de mejorar la conductividad del aluminio, lo que ha dado como consecuencia que la oferta de alambrn de aluminio mundialmente aumente 12%, mientras que la de cobre slo el 6%. El alza en los precios del cobre puede traer como consecuencia la bsqueda de sustitutos ms econmicos.
Productos de consumo
Tailandia
Per
2010
produCCin Mundial Los resultados de produccin minera fueron similares a las producciones del 2009, incrementndose slo en un 0.8%, en buena parte por el agotamiento de algunos yacimientos, menores leyes y problemas operativos. China es el principal pas productor de cobre refinado, con un 25% de la cuota mundial, seguida de Chile con un 18%. La tasa de utilizacin mundial de refinacin aument un 1% llegando a 68.3%. Mxico ocupa el lugar nmero 16 en produccin de cobre refinado (227 mil toneladas).
pronstiCos del preCio del Cobre Se espera que los precios del cobre sigan incrementndose en los prximos aos (crecimiento anual promedio en 2010-2014 de 3.2%), debido a una creciente demanda y a una oferta que no es capaz de satisfacerla. Los altos precios del cobre motivan a los productores a hacer inversiones para poder afrontar la creciente demanda, lo cul ser bueno a largo plazo pero no ayudar mucho a satisfacer la demanda en el 2011. Al ser una industria cclica, los productores aprovecharn para hacer inversiones que les permitan disminuir su costo de produccin y mantenerse competitivos en pocas de precios bajos de cobre.
Fuentes utilizadas: CRU Group, Brook Hunt e INEGI
Sonora Zacatecas S.L.P Chihuahua Guerrrero Mxico Quertaro Durango Michoacn Otras total
180,223 40,213 21,632 13,132 4,865 1,724 1,715 1,451 1,049 4,096 270,136
66.7% 14.9% 8.0% 4.9% 1.8% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.9% 100%
2010
2011
2012
2013
Durante el 2010, la industria minero-metalrgica continu su reactivacin, especialmente durante el segundo semestre del ao. Los precios de los metales mostraron una notable recuperacin, continuando la tendencia de inversionistas a protegerse con la adquisicin del oro y la plata, adicionalmente las expectativas de una recuperacin econmica promovieron el incremento en los precios del plomo y el zinc.
El promedio del precio del oro en 2010 fue de 1mil 224.66 US/Oz, logrando un incremento de 26.1% respecto al ao anterior (972.98 US/Oz). Los factores que determinaron est tendencia alcista, fueron: Problemas de generacin de energa elctrica, combinados con problemas laborales afectaron la produccin de oro en Sudfrica. Australia increment su produccin de oro gracias al inicio de nuevas operaciones mineras e incremento de capacidad en algunas otras operaciones. China nuevamente incrementa su produccin de oro con respecto al 2009 y se mantiene como una nacin lder en la produccin de oro. El consumo del oro en joyera muestra un decremento conforme el precio se incrementa.
ORO
EVOLUCIN DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE ORO DE 1998 a 2010 (variacin % anual)
50 40 30 20 0 -10 -20
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Mxico
2014
- 117
produCCin naCional Durante el 2010 la produccin de cobre en Mxico aument un 12% respecto al 2009, lo que representa un incremento de aproximadamente 30 mil toneladas. La entidad federativa que ms increment su produccin fue Sonora, gracias al fin de la huelga en Buenavista del Cobre (Cananea) y al inicio de operacin de sus plantas de Extraccin por Solventes y Depositacin Electroltica (ESDE). Sonora aporta casi el 67% de la produccin nacional de cobre, principalmente gracias a los municipios de Cananea, Nacozari de Garca y Santa Cruz.
Entidad
La joyera disfrut de una slida recuperacin en 2010, con un incremento de la demanda del 17% en comparacin con 2009, impulsado principalmente por el mercado asitico, especialmente el chino. La produccin mundial minera de oro en el 2010 fue de 2 mil 505 toneladas, es decir se tuvo un incremento de 2.4% respecto al ao 2009 (2 mil 447 toneladas). De acuerdo con el World Gold Council (WGC) el mercado mundial de oro rompi el nivel ms alto de los ltimos 10 aos con una demanda de 3 mil 812.2 toneladas, donde se vieron incrementos en la joyera y compra de oro por los Bancos Centrales de diferentes pases.
PRODUCCIN MUNDIAL DE ORO
(Toneladas)
253 853 190
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(Kilogramos)
18,256 Australia Sudfrica China Estados Unidos Per Rusia Indonesia Canad Mxico Otros pases 12,836.70 7,519 22,539 10,219
618
343
69 90
Chihuahua Durango Guanajuato Guerrero Mxico Quertaro S.L.P Sinaloa Sonora Zacatecas Otras Entidades
4,794
783 482
produCCin naCional de oro La produccin minera de oro en Mxico aument un 27% en el 2010 (79.4 toneladas) con respecto al 2009 (62.4 toneladas), de acuerdo con los datos anualizados de INEGI. Registrndose bajas en Guanajuato, Durango, Mxico y Quertaro.
Los estados de la Repblica que destacan por presentar incrementos importantes en su produccin con relacin al ao 2009 son: Zacatecas 116%, Guerrero 27%, Chihuahua 20%, San Luis Potos 10% y Sonora 28%. El valor de la produccin minero-metalrgica de oro en el pas fue de 67% respecto al 2009, para alcanzar los 36 mil 288 millones de pesos durante el 2010.
2010
El precio promedio de la plata en 2010 fue de 20.16 US/Oz, logrando un incremento de 37.7% respecto al ao anterior (14.65 US/Oz). Los factores que propiciaron est tendencia al alza fueron principalmente: Durante el 2010, la plata mostr un contino inters en los inversionistas. Los nuevos ETF (Exchange Traded Funds) en plata han mostrando una demanda constante, a noviembre del 2010 totalizaban 15 mil 240 toneladas de plata. La demanda industrial de plata en fotografa mostr una disminucin de alrededor del 15% comparado con el ao anterior, sin embargo la plata se contina usando en pelcula de rayos X.
PLATA
35
Aumento en el uso de la plata como reemplazo del platino en convertidores catalticos de los automviles. El uso de la plata como conductor en equipos electrnicos ha continuado a la alza, como reemplazo en algunos casos de otros conductores de ms alto costo. El uso de la plata se ha incrementado en la manufactura de ropa deportiva y uniformes militares. El uso de la plata en aplicaciones medicas de vendajes y tratamiento de heridas menores tambin ha mostrado unaumento. La produccin mundial minera de plata en el 2010 fue de 22 mil 889 toneladas 736 millones de onzas, presentando un incremento del 4% con respecto al ao 2009 (21mil 800 toneladas 700.9 millones de onzas).
40 30 20 0 -10 -20
1998 1999 2000 2001
Total
Mxico
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
325
Coahuila Chihuahua Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Quertaro S.L.P Sinaloa Sonora Zacatecas Otras Entidades
4,000
3,000
produCCin naCional de plata De acuerdo con los datos anualizados de INEGI. La produccin minera de plata en Mxico aument un 24% en el 2010 (4 mil 411 toneladas) con respecto al 2009 (3 mil 554 toneladas), logrando con ello el primer lugar a nivel mundial dejando a Per en la segunda posicin.
En la produccin por estado se observa una baja en Guanajuato, as como en Nayarit. Los estados de la Repblica que destacan por presentar incrementos importantes en su produccin con relacin al ao 2009 son: Coahuila con un 215%, as como Jalisco 39%, Quertaro 18%, San Luis Potos 18%, Sinaloa 80%, Sonora 17% y Zacatecas 25%. El valor de la produccin minero-metalrgica de plata en el pas fue de 67% respecto al 2009, para alcanzar los 28 mil 993 millones de pesos durante el 2010.
Sonora
2010
- 119
EVOLUCIN DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE PLATA DE 1998 a 2010 (variacin % anual)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
El precio promedio de la plomo en 2010 fue de 2 mil 148.45 US/TM, logrando un incremento de 25% respecto al ao anterior 1mil 719.27 US/TM). Factores relevantes La produccin mundial de plomo se increment en 6% comparado con 2009. China representa el 40% de la produccin mundial de plomo. La produccin de plomo refinado se increment en 5% con respecto a 2009. El consumo de plomo se increment en 5% en el 2010, originado por el mercado de automviles y bicicletas. Durante los primeros 8 meses de 2010, un total de 76.8 millones de bateras de plomo fueron embarcadas en Norteamrica representando un incremento del 9% con respecto al mismo periodo del 2009. El International Lead and Zinc Study Group pronostic que la oferta global de plomo refinado, excedera la demanda por aproximadamente 90 mil toneladas al final del 2010. En los ltimos aos las reservas de plomo han crecido a un estimado de ms de 1 mil 500 millones de toneladas.
PLOMO
Estados Unidos
Londres
Los principales substitutos del plomo son: los plsticos en recubrimientos de cables, latas y contenedores. Aluminio, fierro, plsticos y estao compiten con el plomo en otros empaques y recubrimientos. El estao ha reemplazado en forma importante al plomo en soldaduras.
PRODUCCIN MUNDIAL DE PLOMO
(Toneladas)
685 1750 China Australia Estados Unidos Per Mxico Canad Kazajstn Sudfrica Marruecos Otros pases
620
El mercado mundial del plomo present un supervit durante 2010, originado por el lento desarrollo econmico y una demanda reducida del plomo en muchas regiones. Los precios declinaron y los inventarios crecieron en la primera parte del ao. El promedio del precio del plomo durante el primer semestre baj un 28%. Los inventarios crecieron 21% a 190 mil 475 toneladas en el primer semestre. En el tercer trimestre del 2010 se present una tendencia alcista del precio del plomo y aparentemente los inventarios de plomo se estabilizaron en comparacin a la primera parte del ao 2010.
PRINCIPALES USOS DEL PLOMO
1 5 21 2 2
97,879
46,308
Coahuila Chihuahua Durango Guerrero Hidalgo Mxico San Luis Potosi Sinaloa Zacatecas Otros Estados
88
La produccin mundial de plomo en 2010 fue de 4.1 millones de toneladas mostrando un incremento de 6.4% comparado con el ao anterior. En trminos de produccin los principales pases productores de plomo fueron: China, Australia, Estados Unidos, Per, Mxico, India y Canad. En trminos de plomo refinado los principales cinco pases productores son: China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japn. Las principales compaas productoras de plomo fueron: BHP Billiton, Xstrata, Doe Run, Teck Cominco y Minera Volcn, las cuales representan un 44% de la produccin mundial.
produCCin naCional de ploMo La produccin minera de plomo en Mxico aument un 12.3% en el 2010 (192 mil 62 toneladas) con respecto al 2009 (143 mil 838 toneladas), lo anterior de acuerdo con los datos anualizados de INEGI. Registrndose bajas en la produccin de plomo en los siguientes estados: Coahuila, Chihuahua y San Luis Potos.
Los estados de la Repblica que destacan por presentar incrementos importantes en su produccin con relacin al ao 2009 son: Durango 11%, Guerrero 37%, Sinaloa 61% y Zacatecas 92%. El valor de la produccin minero-metalrgica de plomo en el pas fue de 78% respecto al 2009, para alcanzar los 4 mil 300 millones de pesos durante el 2010.
El precio promedio del zinc en 2010 fue de 2 mil 160.74 US/TM, logrando un incremento de 30.5% respecto al ao anterior (1mil 655.11 US/TM). Los factores que propiciaron est tendencia al alza fueron principalmente: La produccin mundial minera de zinc en el 2010 fue de 12 millones de toneladas, es decir se tuvo un incremento de 7.2% respecto al ao 2009 (11.19 millones de toneladas).
EVOLUCIN DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE ZINC DE 1998 a 2010
(variacin % anual)
Total Mxico
ZINC
60 40 20 0 -20
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3,590
3,500
1,520
228,925
Estados Unidos
Londres
1,7,100
58,040 3,154
5,960
Chihuahua Durango Guerrero Hidalgo Mxico Quertaro S.L.P Sinaloa Zacatecas Otras Entidades
- 121
50
produCCin naCional de zinC La produccin minera de zinc en Mxico aument un 16% en el 2010 (570 mil toneladas) con respecto al 2009 (489 mil 766 toneladas), de acuerdo con los datos anualizados de INEGI. Registrndose bajas en los estados de Chihuahua 11% y Quertaro 37%.
Los estados de la Repblica que destacan por presentar incrementos importantes en su produccin con relacin al ao 2009 son: Zacatecas 45%, Durango 17% , Guerrero 12% y Sinaloa 69%. El valor de la produccin minero-metalrgica de zinc en el pas fue de 65.5% respecto al 2009, para alcanzar los 14 mil 170 millones de pesos durante el 2010.
El precio promedio del molibdeno en 2010 fue de 15.6 US/lb, observndose un incremento de 43% respecto al ao anterior (10.41 US/lb). La produccin mundial minera de molibdeno en el 2010 fue de 234 mil toneladas, es decir se tuvo un incremento de 5.9% respecto al ao 2009 (220 mil 970 toneladas).
MOLIBDENO
produCCin naCional de Molibdeno La produccin minera de molibdeno en Mxico aument un 6.7% en el 2010 (10 mil 849 toneladas) con respecto al 2009 (10 mil 167 toneladas), de acuerdo con los datos anualizados de INEGI.
El valor de la produccin minero-metalrgica de molibdeno en el pas fue de 43% respecto al 2009, para alcanzar los 4 mil 716 millones de pesos durante el 2010.
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
El precio promedio del bismuto en 2010 fue de 8.40 US/Lb, logrando un incremento de 7.52% respecto al ao anterior (7.52 US/Lb).
EVOLUCIN DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE BISMUTO DE 1998 a 2010
(variacin % anual)
Total Mxico
BISMUTO
55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Ene
Ago 10
Mar 17
Fuente: Infomine
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
40
produCCin naCional de bisMuto La produccin minero-metalrgica de bismuto en Mxico aument un 15% en el 2010 (982 toneladas) con respecto al 2009 (854 toneladas), de acuerdo con los datos anualizados de INEGI.
El valor de la produccin minero-metalrgica de bismuto en el pas fue de 17% respecto al 2009, para alcanzar los 215 millones de pesos durante el 2010.
1,100
China Mxico Per Canad Kazajstn Bolivia Kazajstn Otros pases
1,000
5,100
El precio promedio del cadmio en 2010 fue de 1.78 US/Lb, logrando un incremento de 35.9% respecto al ao anterior (1.14 US/Lb). La produccin mundial minera de cadmio en el 2010 fue de 22 mil 30 toneladas, es decir se tuvo un incremento de 17.2% respecto al ao 2009 (18 mil 798 toneladas). Las bateras de Ni-Cd han sido substituidas por un gran nmero de aplicaciones, por las bateras de in-litio y de nquel-metal hidruro (Ni-MH).
PRODUCCIN MUNDIAL DE CADMIO
(Toneladas)
3,200 4,630 5,600
Corea China Japn Canad Kazajstn Mxico Rusia Alemania Australia
CADMIO
produCCin naCional de CadMio La produccin minera de cadmio en Mxico disminuy un 3% en el 2010 (1 mil 464 toneladas) con respecto al 2009 (1mil 510 toneladas), de acuerdo con los datos anualizados de INEGI.
El valor de la produccin minero-metalrgica de cadmio en el pas fue de 23% respecto al 2009, para alcanzar los 71.6 millones de pesos durante el 2010.
Fuente:USGS
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
- 123
La produccin mundial minera de bismuto en el 2010 fue de 7 mil 600 toneladas, es decir se tuvo un decremento de 7.3% respecto al ao 2009 (8 mil 200 toneladas).
El 2010 finalmente result un buen ao para la produccin mundial de acero que se recuper inclusive por arriba de los valores precrisis. El mismo fue motivado principalmente por una mejora en la recuperacin econmica a nivel mundial donde principalmente el crecimiento industrial soport gran parte de esta mejora. Sin embargo, la segunda mitad del ao mostr un panorama complicado relacionado con una desaceleracin en el crecimiento industrial, incremento en los costos de materia prima, consumidores cada vez ms sensibles al precio que mantuvieron bajos niveles de inventario en toda la cadena y todava niveles de utilizacin que no llegan a niveles ptimos; lo cual afect la demanda y los precios, mismos que en el promedio del ao no llegaron a niveles precrisis.
En la ltima parte del ao se observ una mejora en los precios del acero y por ende en la produccin mundial, misma que crecer al menos hasta el primer semestre del 2011 y que seguir enfrentando las problemticas actuales de reducidos mrgenes de operacin y bajos niveles de utilizacin.
PRODUCCIN DE ACERO MUNDIAL VS CHINA
1,600 1,400 1,200 1,000 800
(Millones de Toneladas)
produCCin y CapaCidad Mundial Posterior a la crisis econmica ocurrida en aos recientes, en el 2010 la produccin mundial de acero mostr seales de recuperacin. El 2010 hubo un crecimiento del 15% comparado con el 2009 impulsado por una mejor economa a nivel mundial despus de dos aos consecutivos con prdidas; en el 2008 de -1.4% y 2009 -7.4%.
China ao con ao muestra incrementos en su produccin. Desde el 2001 ese crecimiento ha sido de dos dgitos. Es en la crisis del 2008 cuando desacelera su crecimiento al crecer nicamente 2.3% mientras que el resto del mundo caa -3.5%. Para el 2009, China nuevamente tiene un crecimiento de dos dgitos con 14.6%, sin embargo, en el 2010 muestra nuevamente una desaceleracin al crecer 9.3%. Mientras que China tiene crecimientos constantes en su produccin de acero el resto del mundo sale de la ms fuerte cada que ha tenido en las ltimas dcadas. Despus que el resto del mundo en el 2009 cayera -20.7%, para el 2010 muestra un crecimiento de 20.0%, sin embargo esto no es suficiente para alcanzar los valores precrisis.
En el 2010, la produccin mundial de acero se calcula en aproximadamente 1,413 millones de toneladas. Fuente: WSA
(Millones de Toneladas)
95
En el 2010, la produccin mundial de acero mostr un buen primer semestre impulsado por los meses de marzo, abril y mayo, este crecimiento estuvo relacionado con la tendencia alcista del PIB Industrial Mundial que inici su recuperacin en el 2009.
140
Miles de miloones de Toneladas
70
Produccin Mundial de Acero
120 100 80 60 40 20
ENE-00 JUL-00 ENE-01 JUL-01 ENE-02 JUL-02 ENE-03 JUL-03 ENE-04 JUL-04 ENE-05 JUL-05 ENE-06 JUL-06 ENE-07 JUL-07 ENE-08 JUL-08 ENE-09 JUL-09 ENE-10 JUL-10
60 50 40 30 20 10 0
Al final del ao los rumores de una mejora en la produccin industrial para el 2011, sirvi para que los molinos lograran impactar los incrementos en costos de materia prima y por ende una mejora esperada en los niveles de produccin de acero mismos que fueron ayudados por los bajos inventarios en la cadena convirtiendo el arranque de ao en un mercado de vendedores con incremento en la demanda.
(Millones de Toneladas)
90 85 80 75 70 65 60
CapaCidad Mundial de produCCin En el 2010 se cont con una capacidad instalada para producir acero de 1mil 923 millones de toneladas por ao. En la ltima dcada increment la capacidad mundial para producir acero en 81%, del 2000 al 2010 hubo un crecimiento de 861 millones de toneladas.
En la ltima dcada Asia contina aumentando su dominio en la capacidad de produccin. En el 2000 contaba con 42.6% de la capacidad mundial para producir acero mientras que en el 2010 cerr con 62.5%. Zonas como Norteamrica, Sudamrica y frica, mantienen en niveles bajos su participacin en la capacidad de producir acero, mientras que Europa se ve mayormente afectada por el crecimiento Asitico ya que en el ao 2000 contaba con el 35.8% de la capacidad mundial y en 2010 cerr con 23.3%, lo que se explica como una menor inversin de las empresas europeas en este rubro.
PRODUCCIN DE ACERO POR REGIN (Millones de Toneladas) PASES 2002 2003
442.3 222.3 110.5 318.2 51.5 134.0 93.7 15.2 43.0 31.1 13.4 7.9 16.3 9.5 8.4 7.5
utilizaCin En aos recientes, el 2004 fue el ao con mayor porcentaje de utilizacin con 86%, a partir de ese ao las empresas aceleraron su crecimiento en capacidad debido a las mayores necesidades de produccin. Por lo anterior y aunado a la crisis econmica, el 2009 fue el ao con el menor porcentaje de utilizacin de los ltimos aos con apenas 68.1%. Para el 2010, la utilizacin creci 5.4 puntos porcentuales y se ubic en 73.5%, sin embargo, este nmero contina siendo lejano a los valores precrisis.
2010
2004
512.5 282.9 112.7 335.1 65.6 134.0 99.7 16.7 45.9 32.9 14.3 8.7 16.7 9.5 8.3 7.4
2005
595.5 353.2 112.5 328.1 66.1 127.6 94.9 16.2 45.3 31.6 15.3 9.4 17.9 9.5 8.6 7.8
2006
672.3 419.1 116.2 346.1 70.8 131.8 98.6 16.4 45.3 30.9 15.4 9.8 18.7 9.7 8.7 7.9
2007
756.9 489.3 120.2 353.2 72.4 132.6 98.1 17.6 42.8 33.8 16.5 10.1 18.7 9.1 8.8 7.9
VAR % 10/09
total Mundial
904.2
- 125
Fuente: WSA
295.0 182.4 107 .7 308.7 europa 59.8 Rusia norteamrica 123.0 91.6 EUA 14.1 Mxico 40.9 sudamrica 29.6 Brasil 12.5 Medio oriente 7.3 Irn 15.8 africa 9.1 Sudfrica 8.3 oceania 7.5 Australia
China Japn
asia
11.6 9.3 25.2 17.6 11.7 35.3 38.5 19.7 15.9 23.8 11.0 10.0 15.4 13.3 35.5 39.0
El segundo semestre se vio impactado por una desaceleracin del crecimiento industrial a nivel global pero tambin por restricciones en la oferta debido al incremento en costos de materia prima que provocaron prdidas en diversos molinos a nivel mundial. Por ejemplo, ArcelorMittal oper 18 de sus 25 hornos alrededor de Europa, adems la demanda en China se mantuvo lenta y no cumpli las expectativas que se tenan. Otro caso fue Japn quien a pesar de tener una demanda domstica con poco crecimiento logr capitalizar su produccin gracias a la exportacin.
produCCin de aCero por regin Despus de dos aos consecutivos de cada en la produccin, para el 2010 la produccin aumenta 15.0% superando los valores precrisis.
Norteamrica, representando el 7.9% del total de la produccin mundial de acero del 2010, crece 35.3% despus de haber cado -33.8% en 2009. Sin embargo se encuentra 21 millones de toneladas por debajo del volumen del 2007, sin embargo, esta tendencia se ve difcil de mantener ya que en la segunda parte del ao la demanda comenz a disminuir al igual que los precios donde los incrementos en los costos de materia prima provocaron prdidas en algunos players de la industria. Asia, que representa el 63.5% de la produccin mundial, crece 11.6% en el 2010. China, el pas con mayor volumen en la regin, crece 9.3% aunque se espera sus tasas de crecimiento pudieran reducirse para los siguientes aos. Japn logra una recuperacin del 25.2% en el 2010 despus de disminuir -26.3% en el 2009 aunque este fue impulsado principalmente por sus fuertes niveles de exportaciones. Europa participando con el 21.3% del total de la produccin de acero del 2010, crece 17.6% despus de haber cado -22.9% en 2009, aunque seguir con bajos niveles de operacin como el resto de pases desarrollados. Sudamrica aportando el 3.1% de la produccin de acero del 2010 crece 15.9% despus de caer -20.2% en 2009.
MAYORES PRODUCTORS DE ACERO EN EL MUNDO (Millones de Toneladas)
Mayores produCtores de aCero en el Mundo Los pases asiticos son los mayores productores de acero en el mundo encabezados por China quin es por mucho el productor nmero uno del mundo seguido de Japn.
EUA en los ltimos aos ha sido el tercer productor de acero en el mundo, sin embargo en el 2009 cay hasta el quinto puesto siendo desplazado por India y Rusia, aunque en el 2010 vuelve a recuperar el tercer puesto. Rusia a lo largo de los ltimos aos se ha mantenido como el cuarto productor de acero a nivel mundial, seguido de India y Corea del Sur quienes regularmente se encuentran en el cuarto y quinto puesto.
PAISES
2002
182.5 17.7 91.6 59.8 28.8 45.4 45.0 34.1 29.6 16.5 26.1 18.2 14.1 16.4 20.3 16.0 7.3 11.7 9.1 11.3 113.0
2003
222.3 110.5 93.7 61.5 31.8 46.3 44.8 36.9 31.1 18.3 27.1 18.8 15.2 16.3 19.8 15.9 7.9 13.3 9.5 11.1 11.9 969.9
2004
282.9 112.7 99.7 65.6 32.6 47.5 46.4 38.7 32.9 20.5 28.6 19.6 16.7 17.6 20.8 16.3 8.7 13.8 9.5 11.7 128.6
2005
353.2 112.5 94.9 66.1 45.8 47.8 44.5 38.6 31.6 21.0 29.3 18.9 16.2 17.8 19.5 15.3 9.4 13.2 9.5 10.4 128.3
2006
419.1 116.2 98.6 70.8 49.5 48.5 47.2 40.9 30.9 23.3 31.6 20.0 16.4 18.4 19.9 15.5 9.8 13.9 9.7 11.6 135.4
2007
489.3 120.2 98.1 72.4 53.5 51.5 48.6 42.8 33.8 25.8 31.6 20.9 17.6 19.0 19.2 15.6 10.1 14.3 9.1 10.7 142.2
VAR % 10/09
China Japn EUA Rusia India Corea del Sur Alemania Ucrania Brasil Turqua Italia Taiwn Mxico Espaa Francia Canad Irn Reino Unido Sudfrica Blgica Resto de
pases
9.3 25.2 38.5 11.7 6.4 20.3 34.1 12.4 23.8 14.6 29.7 23.7 19.7 13.6 20.1 39.9 10.0 -3.7 13.3 43.5 15.1 15.0
Mxico, comnmente ocupando el Fuente: WSA puesto quince y diecisis, en los ltimos dos aos ha escalado puestos. En el 2009 sobrepas a Francia en la produccin de acero y en el 2010 a Espaa, para actualmente ser el productor nmero trece en el mundo al llegar a 16.7 millones de toneladas producidas, 19.7% ms que el 2009.
preCios spot del aCero en eua Durante la recesin econmica hubo un desplome sin precedentes en los precios del acero. Para julio del 2009 tocan fondo y lentamente hasta mediados del 2010 hay una recuperacin de los precios, sin embargo se encuentran lejos de los mejores niveles del 2008. Esta recuperacin se debi principalmente a un constante reabastecimiento del sistema acompaado de una mejora paulatina en la demanda motivada por el crecimiento en los indicadores macro econmicos principalmente el industrial y posteriormente una desaceleracin del
crecimiento industrial provoc un ligero ajuste de precios durante gran parte de la segunda mitad del 2010 mismos que repuntaron nuevamente ante las expectativas de mejora en la demanda para el 2011 aunado a nuevos incrementos en materias primas, como por ejemplo, el precio del mineral del carbn australiano que se vio afectado por una de las inundaciones ms fuertes de su historia. La fuente World Steel Dynamics de mediados de febrero estimaba en un 70% la posibilidad que en los prximos meses los precios del acero seguirn aumentando por tal motivo sugiri que las empresas se protejan de este riesgo subiendo sus niveles de inventario.
400
ENE-04 ABR-04 JUL-04 OCT-04 ENE-05 ABR-05 JUL-05 OCT-05 ENE-06 ABR-06 JUL-06 OCT-06 ENE-07 ABR-07 JUL-07 OCT-07 ENE-08 ABR-08 JUL-08 OCT-08 ENE-09 ABR-09 JUL-09 OCT-09 ENE-10 ABR-10 JUL-10 OCT-10 ENE-11
200
200
Fuente: WSA
produCCin latinoaMeriCana de aCero Despus que la produccin latinoamericana de acero cayera dos aos consecutivos (2008 -2.2% y 2009 -19.8%) para el 2010 muestra un crecimiento de 17.0% al pasar de 52.7 millones de toneladas a 61.7 millones.
Brasil representa el 53.2% del total de la produccin latinoamericana con 32.8 millones de toneladas. Este pas cay en el -21.4% en el 2009 y para el 2010 crece 23.8%. Mxico representa el 27% de la produccin latinoamericana de acero con 16.7 millones de toneladas, despus que en 2009 cay -19% para el 2010 crece 19.7%. A pesar que la produccin Latinoamericana muestra un crecimiento en el 2010 tambin existen factores externos que afectan la produccin como lo es el caso del acero chino ya que en aos recientes se ha observado un crecimiento en las exportaciones de acero de China hacia pases Latinoamericanos. El acumulado anual del 2005 fue de 0.26 millones de toneladas, para el 2010 el acumulado de toneladas de acero chino exportadas a LATAM alcanz los 4.0 millones.
(Millones de Toneladas)
51.8
56.3 59.6
61.7
(Miles de Toneladas)
Promedio Anual
La mayor parte del crecimiento en la produccin de acero del 2010 est relacionada con el incremento de la demanda en el sector industrial motivada principalmente por las exportaciones de producto terminado hacia los Estados Unidos.
2009
2010
Fuente: Canacero
produCCin naCional de aCero La produccin de acero en Mxico crece 19.7% en el 2010 siendo noviembre el menor mes de produccin con casi 1.3 millones de toneladas, mientras que mayo fue el mes con mayor volumen de produccin con casi 1.5 millones. Durante este ao, fueron cinco los meses en los que se superaron las 1.4 millones de toneladas producidas y en general el promedio mensual de produccin fue ms constante vs. el 2009.
(Millones de Toneladas)
Fuente: WSA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
- 127
produCCin naCional de aCero por eMpresa Despus de un ao 2009 donde todas las empresas, a excepcin de Ternium, cayeron en sus niveles de produccin para el 2010 se observa un crecimiento en todas las empresas.
Para el 2010, la empresa con mayor crecimiento fue ArcelorMittal con 37.7% despus de haberse visto afectado por huelgas en el 2009 lo que le ayud a posicionarse nuevamente como el principal productor de acero en Mxico con 3.95 millones de toneladas. En segundo lugar se encuentra AHMSA con 3.69 millones de toneladas y un crecimiento de 23.4% con respecto al ao anterior dada esta mejora en su produccin decidi reactivar el proyecto el Fnix arrancando pruebas de su nuevo horno desde finales del 2010. Le continan Ternium, DeAcero y Tamsa.
PRODUCCIN NACIONAL DE ACERO POR EMPRESA (Miles de Toneladas) EMPRESAS 2006 2007 2008 2009 2010
3,949 3,690 3,381 2,266 869 2,486 16,710
VAR % 10/09
4,784 5,192 4,987 2,867 3,366 3,541 3,667 2,990 3,222 3,212 2,075 3,038 1,568 2,126 2,189 2,038 943 817 839 701 2,559 2,675 2,571 2,323 16,442 17,563 17,230 13,957
(Miles de Toneladas)
5% 0% -5%
-10% Ternium mostr una tendencia ms estable donde inicia con un ajuste anticipado en 2008 producto -15% de una mayor utilizacin de Slabs en su mezcla -20% de produccin adems de una baja en el mercado comercial. A partir del 2009 se revierte la mezcla PIB Manufactura PIB Construccin de produccin de acero adems de la mejora del mercado comercial, siendo el 2009 la poca ms complicada para el mercado industrial, este mix de mercado ms que el mantener un nivel de exportaciones constante 2008-2010 ha provocado movimientos menos fuertes en su tendencia de produccin de acero.
IQ 04 IIIQ 04 IQ 05 IIIQ 05 IQ 06 IIIQ 06 IQ 07 IIIQ 07 IQ 08 IIIQ 08 IQ 09 IIIQ 09 IQ 10 IIIQ 10 IQ 11
En el 2010, la reactivacin de la industria manufacturera en EUA impuls el crecimiento de la industria en Mxico y por ende el mercado siderrgico. El aumento en el sector industrial en Mxico se debe en parte a una recuperacin de la produccin de la industria automotriz y al resto de la industria manufacturera. De esa forma el PIB de manufactura industrial lleg a su nivel ms alto en el segundo trimestre de 2010 desacelerndose para finales del ao. En contraste, la industria de la construccin pasa por uno de sus descalabros ms fuertes de la historia reciente en Mxico, donde a diferencia de la industrial, los drivers estn ms relacionados con la confianza de los inversionistas y los ciudadanos en general, la oferta de crditos y a la efectiva entrada del Programa de Infraestructura mismo que se ha visto en problemas para su implementacin. Se espera que esta industria llegue a su mejor momento en los primeros meses del 2011 y 2012 donde el ao electoral impulsar gran parte de la obra pblica de cierre de sexenio.
distribuCin Mundial de las reservas de Mineral de hierro En 2010 se estimaron las reservas de mineral de hierro en aproximadamente 180 mil millones de toneladas. Ucrania contina siendo el pas con las mayores reservas de mineral de hierro en el mundo. Destaca Brasil el cul increment sus reservas de mineral de hierro y pas de tener el 10.0% en el 2009 a 15.8% en el 2010 siendo actualmente el segundo pas en reservas. Le siguen Rusia (13.6%), Australia (13.1%) y China (12.8%).
16.1
8.8
13.9
Ucrania Brasil Rusia Australia China Kasajstn India EUA Canad Venezuela Mxico Resto
2009
2010
Fuente: WSA
IQ 11
Entre las otras causas del incremento en precio del mineral de hierro estn: proyectos de expansin retrazados o pospuestos a nivel mundial, una menor oferta de mineral al retirar la India parte de sus exportaciones y la dificultad poltica social ambiental de incorporar nuevas explotaciones, acotando pues la oferta actual. Mxico no figura como amplio poseedor de reservas de mineral de hierro a nivel mundial. Si bien no se puede pensar en ser exportador de mineral, el nivel de reservas conocidas, si es suficiente para cubrir la demanda nacional del mineral y sera suficiente para, de haber la capacidad de produccin de acero, cubrir los requerimientos futuros. Durante el 2010, la mayora de las empresas invirtieron en conjunto ms de 20 millones de dlares, en exploracin. Destacando los resultados Ternium, quienes aumentaron significativamente el nmero de reservas.
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Se refiere al precio de mineral de hierro puesto en China que normalmente proviene de Australia, India o Brasil.
PRODUCCIN NACIONAL DE ACERO POR EMPRESA (Miles de Toneladas) EMPRESAS 2006 2007 2008 2009 2010
4,784 5,192 4,987 2,867 3,949 3,366 3,541 3,667 2,990 3,690 3,222 3,212 2,075 3,038 3,381 1,568 2,126 2,189 2,038 2,266 943 817 839 701 869 2,559 2,675 2,571 2,323 2,486 16,442 17,563 17,230 13,957 16,710
VAR % 10/09
pellet1 Pea Colorada rompi nuevamente record de produccin en su proceso de pelletizado. As mismo se reactivaron las producciones en las pelletizadoras de ArcelorMittal. Sin embargo, la industria minera nacional de hierro se ha visto severamente afectada por temas de tipo social. Si bien es cierto que mucho es derivado del apetito de China por mineral de hierro, tambin temas de certeza jurdica y tenencia de la tierra le han impactado.
PRODUCCIN NACIONAL DE PELLET POR EMPRESA (Miles de Toneladas) EMPRESAS 2007 2008 2009 2010
VAR % 10/09
La gran demanda que existe en China por mineral de hierro (70% de su consumo es importado) ocasiona el desarrollo de minera furtiva e ilegal a nivel mundial. En Mxico del 2009 al 2010 se exportaron ms de un milln de toneladas adicionales de mineral de hierro hacia China. Este mineral fue exportado principalmente por los puertos de Lzaro Crdenas y Manzanillo por alrededor de 14 empresas nuevas, quienes solo fungieron como traders o consolidadores. Problemas sociales derivados de estas actividades ilcitas ocasionaron bloqueos y paros de produccin en las instalaciones de Ternium y ArcelorMittal durante el 2010. Debido a la cada en la produccin de acero del 2009 igualmente ocurri con el precio y a medida que fue mejorando la perspectiva econmica mundial mejor la produccin de acero, minerales y precio fue mejorando. Los precios del mineral de hierro en la segunda mitad del 2010 retomaron el crecimiento principalmente por un reinventario de las empresas, una mejora en la demanda de China, adems de las inundaciones en Brasil, del incremento en los impuestos de exportacin y las restricciones adicionales en India. WSD estima que el precio de mineral de hierro empiece a caer en abril o mayo del 2011. Adems se espera una disminucin en las tarifas de flete, la cul promover una mayor competencia de precios entre los proveedores de materia prima de los fabricantes de acero en las distintas regiones del mundo.
(*) Precios FOB China para mineral de 62% Ley 1 Presentacin del mineral del hierro con alto valor agregado que permite mediante procesos magnticos de concentracin elevar la ley del mineral. Ideal para procesos de Reduccin Directa, pero tambin usado para Alto Horno.
4,154 4,104 3,637 4,095 4,004 4,008 4,011 4,070 1,870 1,870 1,883 1,756 4,739 4,411 2,526 3,910 14,767 14,393 12,057 13,831
2010
- 129
El mineral de hierro experiment un incremento en su demanda a nivel mundial por la recuperacin en el consumo de acero o para reponer inventarios del mismo. Cabe sealar que China, el mayor consumidor de acero, no es autosuficiente en mineral de hierro y si el mayor importador del mismo. Producto de esto y otros factores el precio spot se increment a los largo del ao iniciando en los 120 US/Ton y cerrando el ao en los 170 US/ Ton(*). Cabe sealar que el ao previo el rango de precios oscil en los 70 a 115 US/Ton(*).
Fob US/Ton
Chatarra (sustituto Mineral de hierro) Despus de la crisis econmica se inici una ligera recuperacin en los precios de chatarra misma que termin en los inicios del segundo trimestre 2010. Este pequeo ajuste de precios solo dur tres meses ya que para agosto del 2010 los precios volvieron a mostrar un ligero repunte.
En la segunda mitad del 2010, el precio de la chatarra se vio incrementado por diversos factores entre los cuales destacan la poca oferta de chatarra debido a la baja produccin industrial a nivel mundial durante la crisis, adems de la debilidad del dlar, as como el aumento de precio de minerales de hierro y de acero.
PRECIO N0 1 EN USA
SEP
OCT
ENE
MAR
2007
2008
2009
AGO
2010
Fuente: AMM, se refiere al precio promedio en USA de la chatarra densa en acero de diferentes fuentes libre de galvanizados y acero ennegrecido segn la fuente de American Metal Market
Un factor que seguir imperando en la actualidad es que las empresas son prudentes en sus compras debido a un panorama incierto y se mantienen extremadamente cauteloso sobre el almacenamiento de existencias de chatarra, temerosos de que los precios del acero y los volmenes tienden a permanecer bajo presin esto a pesar del hecho de que las existencias de chatarra ya son bajas.
tendenCia de las teCnologas para la produCCin de aCero En 2009, los procesos EAF ocupaban el 33% de la capacidad en el mundo y se estima que las nuevas adiciones de capacidad traigan un componente cada vez mayor en esta tecnologa. De las 254 millones de toneladas adicionales de capacidad de acero para el periodo 2010-2012 el 38% ser EAF (97mmt) y crece al 5.2% compuesto mayor al 4.1% que lo haran los BOF/OHF.
En Mxico, la utilizacin de tecnologa EAF es mayor al promedio mundial llegando a representar aproximadamente el 67% contra 33% del BOF. Al referirnos a la carga de MP para estas tecnologas, en Mxico sta se encuentra muy repartida con aproximadamente 53% proveniente de mineral y 47% de chatarra.
+91
MAY
ABR
JUN
BOF/OHF
EAF
eXpeCtativas del Mineral de hierro A nivel mundial se percibe que los precios del mineral de hierro continuarn escalando. A febrero del 2011 ya se haba rebasado la barrera de los 187 US/Ton. Al igual que en aos previos mayormente derivado de la demanda en China.
En Mxico, se prev mantener o superar marginalmente la produccin de pellet. No se descarta que durante el ao se anuncien proyectos de expansin producto del significativo nmero de reservas. Referente al robo de mineral, la Secretara de Economa ya est implementando medidas para controlar la exportacin de mineral extrado ilegalmente.
Carbn A nivel mundial el mayor nmero de reservas se encuentran en EE.UU., Rusia, China e India. Segn la World Coal Association las reservas mundiales se estiman en 847 mil millones de toneladas o 119 aos de reservas a produccin actual.
En Mxico, las reservas geolgicas conocidas para los 4 principales productores ascendieron a 1mil 264 millones de toneladas, un ligero incremento (2%) respecto al 2009. Se prevn inversiones significativas en el rea de exploracin para localizar nuevas reservas, destacando Materiales Industrializados SA de CV (MINSA), quien invertir 5 millones de dlares en los 2 prximos aos.
2011 664
2008 556
2007 529
+27
+33
+36
DIC
JUL
MINSA experiment una cada en su produccin de carbn Todo Uno de 628 mil toneladas en el 2010 por falta de mercado. Para los prximos aos una inversin de 25 millones de dlares en nuevos proyectos. Aproximadamente el 40% (International Energy Agency 2008) de la energa se genera con carbn. En Mxico, el carbn trmico es utilizado por la Comisin Federal de Electricidad para la generacin de energa elctrica. A septiembre 2010, la capacidad efectiva instalada en Megawatts de CFE rondaba los 2 mil 600 MW. Es decir, en Mxico se genera el 7% de la energa elctrica en carbn. Los principales productores nacionales produjeron 6.27 millones de toneladas de carbn trmico. En el 2009 estos mismos productores experimentaron una cada en su produccin; si bien GAN revirti ya esta tendencia para el 2010 la suma de los productores no ha llegado an a los niveles previos al 2009. El carbn se obtiene de la materia orgnica que durante millones de aos se somete a una serie de procesos complejos que en forma conjunta se conoce como Carbonizacin. La carbonizacin es controlada, adems de los procesos fsicos y qumicos inherentes, por la temperatura, la presin y la historia geolgica. Los diferentes niveles de carbonizacin producen diferentes grados de carbn comenzando con la turba, pasando por el lignito, el sub-bituminoso, bituminoso, la antracita y finalmente el grafito. La carbonizacin incluye tambin la generacin de gas metano, agua y dixido de carbono.
gan Carbn trmico Carbn metalrgico Minsa grupo Mxico * Carbonfera de san patricio1 total
Fuente: Camimex
235.0 246.0 246.0 246.0 285.0 441.0 441.0 441.0 380.7 381.0 408.4 434.7 66.3 99.7 99.5 100.7 41.7 41.7 41.7 41.7
Estimado
PRODUCCIN DE CARBN TODO UNO (Miles de Toneladas) EMPRESAS 2007 2008 2009 2010 gan Minsa grupo Mxico Carbonfera de san patricio1 total
Fuente: Camimex
1
13,272 11,807 10,986 12,850 1,791 2,572 1,728 1,100 97 297 238 242 113 93 93 93 15,273 14,769 13,045 14,285 Estimado
PRODUCCIN DE CARBN TRMICO (Miles de Toneladas) EMPRESAS 2007 2008 2009 2010 gan grupo Mxico Carbonfera de san patricio1 total
Fuente: Camimex
1
600 500
PRECIO N0 1 EN USA
CoQue De acuerdo con el Informe del Grupo de Productores Siderrgicos de la Camimex, el coque registr en 2010 una produccin de 2.1 millones de toneladas, un incremento del 16% con relacin al 2009.
Grupo Acerero del Norte aporta el 73% de la produccin total de este mineral.
2007
2008
2009
2010
Mientras que los datos del INEGI indican para 2010, una produccin nacional de coque de 1.6 millones de toneladas, incremento del 25% con relacin al 2009. El valor de la produccin aument en 15% llegando a los 6 mil 937 millones de pesos.
Manganeso y FerroaleaCiones Para el 2010, las reservas probadas de mineral de manganeso aumentaron ligeramente pasando de 28.8 millones de toneladas a 31 millones de toneladas. En lo que respecta a las reservas probables, stas se mantienen sin variacin respecto al 2009 mantenindose en 250 millones de toneladas.
Si bien el 2009 fue un ao complicado para el consumo, precios y produccin de los minerales de manganeso, en el 2010 todos lo volmenes de produccin repuntaron. De llamar la atencin, la produccin de ndulos
- 131
Despus de una cada en el 2009 de casi 12% versus el ao previo, la produccin para el 2010 tuvo un repunte significativo con 14.28 millones de toneladas; es decir un aumento cercano al 10%. El aumento en la produccin se dio principalmente en GAN con un incremento de 1.86 millones de toneladas (+ 16.9%) as mismo se prev continuar produciendo a capacidad y superar en el 2011 lo logrado en el 2010.
RESERVA GEOLGICA DE CARBN (Millones de Toneladas) EMPRESA 2007 2008 2009 2010
de manganeso la mayor en los ltimos 12 aos, llegando a 416 mil toneladas, un 57% por encima del 2009 e incluso 111 mil toneladas por encima del 2008. La produccin total del 2010 fue de 215 mil toneladas, un 69% por arriba del 2009 y ligeramente superior en 4 mil toneladas al total del 2008, previo a la crisis econmica mundial. La produccin de ferroaleaciones de Minera Autln alcanz un record histrico, de la mano de resultados tambin favorables histricos en temas de seguridad y prevencin de accidentes en sus plantas de Tezuitln y Gmez Palacios. Respecto a los precios, estos se mantuvieron en torno a los 1mil 300 US/ton, si bien por arriba de los precios observados en parte del 2008 y 2009 (800 - 1mil US/Ton) no se reflejaron el supuesto incremento previsto para el 4to. trimestre del 2010. Para el 2011, la mejora en las perspectivas econmicas, un mayor consumo de acero y control sobre la produccin de manganeso podran influir en incrementos al precio.
PRODUCCIN DE MINERALES DE MANGANESO (Miles de Toneladas) MINERALES DE MANGANESO Carbonatos ndulos sinter bixidos y xidos
Fuente: CAMIMEX
PRODUCCIN DE FERROALECIONES (Miles de Toneladas) FERROALECIONES DE MANGANESO FeMn aC FeMn rF siMn total % 2008 2009 2010 10/09
34 24 63 18 114 85 211 127 31 50 134 215 29 % 178 % 58 % 69 %
Fuente: CAMIMEX
pronstiCo de produCCin y ConsuMo Mundial Despus de un ao 2009 muy complicado y la fuerte recuperacin en el 2010, para los siguientes aos se estima crecimientos muy conservadores. La produccin para el 2011 se estima crezca 5.9% y para el 2012 un 4.3%. De manera muy similar pasa con el consumo, el cul se espera un crecimiento en el 2011 de 5.6% y en el 2012 de 4.3%.
WSD estima que la demanda de acero en China podra aumentar un 6%. Debido a que hay demasiados productores de LAC en China existe la necesidad de una mayor concentracin en la industria para que as las fbricas puedan controlar el precio. Por lo anterior, este ao se pudiera dar una evolucin en las fusiones y adquisiciones de fbricas de acero en China como el recientemente anunciado Nippon Steel/Sumitomo. Se espera que las tasas de crecimiento compuesto anual en capacidad para el periodo 2010-2012 sea de 4.5%, que si bien no llega a los promedios anteriores de 7.5% (2004-2009), supera al de los inicios de la dcada pasada donde esta tasa creca a 3.3% (2000-2003) esto derivado a la disminucin en las tasas de utilizacin de los ltimos aos. Se espera que Asia sea el lder en el incremento de capacidad al pasar de ser el 43% de la capacidad mundial en el 2003 al 63% en el 2012, mientras que Europa caer del 36% a 23% y Norteamrica del 14% al 7.7% en el mismo periodo de tiempo. Los pases BRICs duplicarn su capacidad hasta ocupar el 52% en el 2012. China pasar de tener una participacin de 14% en el 2000 a 41% en el 2012 mientras que Rusia caer de 6.3% a 4.9% en el mismo periodo de tiempo con cambios menores para India y Brasil.
PRONSTICO DE PRODUCCIN Y CONSUMO MUNDIAL DE ACERO
(Millones de Toneladas)
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 Fuente: WSD 600 400 200 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1246 1357
1453
1589
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Produccin
Consumo
2012
Fuente: WSD
Segn el Fondo Monetario Internacional Mxico actualmente se sita como la dcimocuarta economa ms importante del mundo, por el tamao del PIB, y la cuarta en el grupo de los pases emergentes, slo detrs de China, India y Brasil. Diversas estimaciones sealan que el pas podra situarse en el 2050 como la sexta economa del mundo. Mxico es el segundo pas a nivel mundial con ms tratados comerciales firmados: doce. Esto implica una amplia red de comercio liberalizado con los 44 pases ms importantes del mundo, y tiene acuerdos de Proteccin Recproca de las Inversiones (APRIS) firmados con 27 pases en el mundo. Estos fomentan y protegen jurdicamente los flujos de capital productivo. Tambin cuenta con convenios fiscales para evitar la doble tributacin. Estos elementos a Mxico lo hacen un pas atractivo para el capital extranjero que sumado a su larga experiencia en la minera deben ser factores para impulsar la industria.
El Producto Interno Bruto (PIB) registr un crecimiento anual de 5.5 por ciento durante el 2010, la inflacin se sito en 4.40% y el tipo de cambio tuvo una reevaluacin de 5.62%. Aquellas empresas mineras que cotizan sus productos en dlares tuvieron un impacto negativo en sus ingresos derivado del tipo de cambio, adems de los costos de los insumos para su operacin y los costos de transporte. En el 2010, la actividad industrial creci 6.1% en trminos reales con relacin a 2009. A su interior, las industrias manufactureras se incrementaron 9.9%, y la minera, la electricidad, el agua y el suministro de gas por ductos al consumidor final aumentaron 2.4% de manera individual. En el segmento de los minerales no metlicos, los precios se mantuvieron estables y en algunos casos se recuperaron, debido a la mejora en los mercados despus de la recesin econmica de 2008 y 2009. Al primer semestre de 2010 hubo una recuperacin en los empleos del ramo 33 (sector de no metlicos) del 3.8% Las cifras que se mencionan en este informe provienen del INEGI y del U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries. Es pertinente aclarar que en el caso de Mxico los datos incluidos en las todas las tablas provienen del INEGI y en algunos casos de datos recopilados de empresas productoras en el pas.
posiCin de MXiCo en la produCCin Mundial de Minerales no MetliCos Mxico es un productor muy importante a nivel mundial en el segmento de los minerales no metlicos. De acuerdo con el Mineral Commodity Summaries 2011 en 2010 se ha mantenido en los primeros lugares de produccin de los siguientes minerales no metlicos:
Fluorita 2 lugar (19.5%) Celestita 3er lugar (3.2%) sulfato de sodio 3er lugar (5.6%)
Wollastonita 4 lugar (8.3%) diatomita 5 lugar (5.0%) barita 7 lugar (1.9%) yeso 7 lugar (3.2%)
sal 7 lugar (3.2%) grafito 7 lugar (0.6%) Feldespato 11 lugar (3.9%) azufre 11 lugar (2.8%)
- 133
La tendencia del valor de la produccin fue a la alza en un 17%, derivado de la recuperacin de algunos mercados internacionales despus de la recesin del 2008 y 2009.
2008
2009
2010
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2008
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2010
Azufre Grafito Barita Dolomita Fluorita Caoln Slice Yeso Fosforita Wollastonita Celestita Feldespato Sal Diatomita Sulfato de Na Sulfato de Mg
e= estimado
1,041,104 7,229 140,066 1,233,993 1,057,649 690,366 2,779,075 5,135,151 969,094 46,844 29,621 445,519 8,808,714 128,536 618,000 43,053
1,114,028 5,105 151,791 982,650 1,045,940 406,421 2,483,605 5,756,936 1,421,823 29,728 36,127 347,510 7,445,025 80,807 606,000 34,700
993,375 6,759 167,000 1,541,480 1,140,000 430,812 2,950,000 4,609,427 1,507,402 45,719 31,500 430,000 8,636,448 94,609 623,160 42,125
-10.8 32.4 10.0 56.9 9.0 6.0 18.8 -19.9 6.0 53.8 -12.8 23.7 16.0 17.1 2.8 21.4
3,354.40 13.30 156.30 114.40 1,596.40 810.47 1,152.30 477.80 508.00 102.40 15.20 170.80 1,481.30 329.50 718.40 85.40 11,086
49.50 12.50 229.90 94.40 2,052.30 914.85 1,288.90 616.80 1,252.50 64.40 22.40 175.90 2,113.80 213.70 888.50 90.40 10,081
1,102.91 15.99 236.17 176.56 2,470.07 946.54 1,276.99 469.17 1,276.99 98.29 18.32 221.76 2,272.00 252.08 885.61 105.14 11,825
2128.1 27.9 2.7 87.0 20.4 3.5 -0.9 -23.9 2.0 52.6 -18.2 26.1 7.5 18.0 -0.3 16.3 17.3
37.1
19.2 20.9
1.8 0.2
6.5 0.1
19.8
Sal Diatomita Sulfato de Na Sulfato de Mg Azufre Grafito Barita Dolomita Fluorita Caoln Silce Yeso Fosforita Celestita Wollastonita Feldespato
e= estimado
voluMen y valor de la produCCin De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (INEGI) el volumen de la produccin de los Minerales no Metlicos por el ao 2010 no sufri cambios combinados, en ls mayora de productos fue hacia el alza en relacin con el ao 2009. Los minerales ms afectados por decrementos en su produccin fueron: el azufre con 11%, la celestita 13%, la barita VALOR DE LA PRODUCCIN 6% y el yeso 38%. Los productos con incrementos fueron: el grafito DE MINERALES NO METLICOS ( Millones de pesos) con 30%, la dolomita con 53%, la wollastonita 57%, el caoln con 54%, el feldespato con 15%, la sal con 13%, la diatomita y el sulfato 11,825 11,086 10,081 de magnesio con 13.5% respectivamente.
e
Las siguientes tablas y grficas muestran las variaciones en los volmenes y valores para cada mineral durante el periodo de 2008 a 2010, as como los volmenes de produccin en pases productores de todo el mundo.
(MILES DE TONELADAS)
PERIODO
2009
2010e
azuFre La produccin nacional del azufre obtenida en el ao 2010 tuvo una variacin negativa 11% del respecto del ao 2009. Los principales estados productores son: Tabasco, Chiapas, Nuevo Len y Tamaulipas.
Mexichem inici operaciones en 2010 en el estado de Veracruz con una produccin de 35 mil toneladas. La produccin de azufre incluye la produccin minera y los derivados de la produccin del petrleo crudo. Los fertilizantes ocupan el mayor mercado del azufre, otros usos son para el beneficio de los minerales metlicos, para la refinacin del petrleo, para productos qumicos orgnicos e inorgnicos. El precio del azufre al cierre de 2009 fue de US 30 por tonelada pero recuper terreno en mayo de 2010, ya que se ubic en US 150 por tonelada y para el cierre de 2010 permaneci en ese precio. El incremento en el precio permiti un ingreso superior en 2010. Para el 2011, la produccin mundial es probable que continu a la alza por las operaciones de gas natural licuado en el Medio Oriente y por las ampliaciones de las operaciones en Canad. A nivel mundial Mxico ocupa el dcimo primer lugar como productor. Estados Unidos y China son los lideres productores.
Estados Unidos China Rusia Canad Otros pases Alemania Japn Arabia Saudita Kazakstn Emiratos rabes Unidos Mxico Chile Irn Republica de Corea Francia India Australia Polonia Italia Kuwait Finlandia Netherlands total
67,310 67,292
1,110 992 1,600 1,600 1,570 1,600 1,560 1,600 1,300 1,310 1,150 1,200 930 930 730 750 740 740 700 700 615 615 530 530
graFito En el estado de Sonora y Oaxaca se localizan los principales productores de grafito en Mxico. Sus aplicaciones en nuestro pas son principalmente en la industria del hierro y el acero, en la elaboracin de refractarios, qumicos, revestimientos, en la fabricacin de conductores en motores elctricos y en la fabricacin de bateras secas.
La produccin nacional del grafito se increment en 29.8% en 2010 en relacin con 2009. En el mercado internacional Mxico sigue siendo un proveedor importante para Estados Unidos. Ocupando el octavo lugar en la produccin mundial. China continua siendo lder a nivel mundial y se espera que contine su produccin en ascenso, en segundo lugar est Canad.
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN GRAFITO (Toneladas Mtricas)
7,229 5,105 6,628
2008
2009
2010
2008
2009
2010
INEGI
2008
2009
2010e
INEGI
2008
2009
2010e
China India Brasil Rep. de Corea Canad Sri Lanka Madagascar Mxico Otros pases total
INEGI
INEGI
9,780 9,370 7,070 6,940 7,295 3,760 3,350 3,200 2,000 2,000
9,900 9,400 7,100 7,000 6,935 3,800 3,400 3,200 2,000 2,000
- 135
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN barita PRODUCCIN MUNDIAL BARITA (Toneladas Mtricas) DE BARITA La produccin nacional de barita de (MILES DE TONELADAS) 167,000 acuerdo a la principal empresa produc151,791 140,066 PERIODO 2009 2010e tora aument en 10% (167 mil tonela China 3,000 3,600 das); mientras que el INEGI seala una India 1,200 1,000 disminucin del 6% (143 mil toneladas). Estados Unidos 383 670 2008 2009 2010 Los principales estados productores son Marruecos 430 460 Nuevo Len y Coahuila. La barita princiVALOR DE LA PRODUCCIN Irn 200 250 BARITA (Millones de Pesos) Turqua 150 150 palmente se utiliza para la perforacin de 236.17 Mxico 152 170 pozos petroleros ya que en promedio el 229.90 Otros pases 998 1,181 156.30 95% de la produccin se destina a esta total 6,513 7,481 actividad, otra aplicacin es su uso para U.S. Geological Survey, fabricar pintura automotriz la cual protege Mineral Commodity Summaries e = estimado 2008 2009 2010 y le da brillo al metal, tambin se utiliza como agregado en el concreto de alta densidad para el blindar de la radiacin de rayos X en los hospitales.
En abril de 2010, la explosin de la plataforma de perforacin en aguas profundas en el Golfo de Mxico result el mayor derrame de petrleo en alta mar en la historia de Estados Unidos y las afectaciones del clima en la produccin de China y de la India fueron factores importantes que limitaron la fluidez de la produccin mundial de barita. China y la India, representan aproximadamente el 70% de los suministros de barita del mundo. Mxico ocupa el sptimo lugar en la produccin mundial.
doloMita La dolomita se utiliza en la manufactura de cementos Portland o cal, plsticos, pinturas, polvos para dientes, anticido; en la eliminacin de dixido de azufre de los gases de combustin y produccin de dixido de carbono. Tambin es utilizado en la fabricacin de refractarios. Los principales estados productores son: Coahuila y Nuevo Len.
La produccin nacional de la dolomita se increment en 53% en 2010 en relacin con 2009. A nivel internacional en el 2010 el consumo de la dolomita se increment respecto de 2009, derivado de la recuperacin de los mercados. En Mxico se realizan ms importaciones que exportaciones de dolomita debido a que no cuenta con este mineral en alta pureza.
2008
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2008
2009
2010
Fluorita La fluorita se produce en San Luis Potos y Coahuila. La fluorita de grado metalrgico se utiliza como fundente en la fabricacin de hierro, acero y en la produccin primaria de aluminio. Tambin se utiliza en la industria del vidrio, en la industria del cemento, en la refinacin de gasolina y solventes. As mismo el concentrado grado cido tiene aplicacin en los mercados de refrigeracin y espumantes.
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN FLUORITA (Toneladas Mtricas)
1,057,649 1,140,000 1,045,940 1,596.40
Brasil China Mxico Mongolia Rusia Sudfrica Espaa Otros pases total
64 65 2,900 3,000 1,040 1,140 460 450 240 220 204 130 140 120 412 415
5,460
5,540
2008
2009
2010
2008
2009
2010
INEGI
INEGI
Mxico es el segundo productor a nivel mundial y se consolida en ese puesto con el desarrollo de nuevas minas llevadas a cabo principalmente en el estado de San Luis Potos. China continua siendo el lder mundial en la produccin y comercializacin, ya que aporta ms de la mitad de la produccin mundial, sin embargo en 2010 redujo sus operaciones de exportacin.
Caoln El caoln es un silicato de aluminio hidratado que resiste altas temperaturas, no es txico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad y facilidad de dispersin. Este mineral es utilizado en la industria del cemento, pintura, papel, farmacutica, vidrio y algunas cermicas. Los principales estados productores son: Michoacn, Guanajuato, Veracruz y Chihuahua.
La produccin nacional del caoln tuvo un incree = estimado mento del 6% en 2010 en relacin con 2009. A nivel internacional la industria del papel consume la mayor cantidad de la produccin con el 58%. Los principales pases productores son: Uzbekistn, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemania y Republica Checa.
Estados Unidos 5,290 5,700 China 2,680 2,750 Brasil 3,200 3,250 Alemania 2,890 2,950 Italia 1,070 1,000 Mxico 406 431 Reino Unido 1,800 1,850 Uzbekistn 5,500 5,550 Otros pases 10,492 10,870 total 33, 328 34,351
2008
2009
2010e
2008
2009
2010e
sliCe o arena sliCa VOLUMEN DE LA PRODUCCIN VALOR DE LA PRODUCCIN La slice se emplea para la fabricacin de vidrios, SLICE (Toneladas Mtricas) SLICE (Millones de Pesos) cermicas, cementos, moldes para fundicin, 1,493.96 2,950,000 piezas de refraccin, agente espesante en los 1,288.90 2,779,075 1,152.30 2,483,605 medicamentos, equipos de precisin de medicin (balanzas, gravmetros, galvanmetros). El principal productor en el pas es Grupo Materias 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Primas, con una produccin en el 2010 de 1.7 INEGI y consulta de empresas INEGI y consulta de empresas millones de toneladas. Otros productores de 1.25 millones de toneladas. Los principales estados productores son: Veracruz y Nuevo Leon. PRODUCCIN MUNDIAL DE YESO
La produccin nacional de slice tuvo un incremento de 19% en el 2010 en relacin con 2009. A nivel mundial Estados Unidos continua siendo el pas lder productor.
(MILES DE TONELADAS) PERIODO 2009 2010e 45,000 45,000 China 13,000 13,000 Irn 11,500 11,500 Espaa 9,400 9,000 Estados Unidos 8,500 8,500 Tailandia 5,750 5,800 Japn 2,484 2,950 Mxico 4,130 4,100 Italia 3,500 3,500 Australia 3,540 3,500 Canad 3,100 3,100 Turqua 2,500 2,500 Egipto 2,600 2,500 India 2,300 2,300 Francia 1,920 1,900 Brasil 1,898 1,900 Alemania 1,700 1,700 Algelia 1,700 1,700 Reino Unido 1,500 1,500 Polonia 1,300 1,300 Argentina 17,402 15,900 Otros pases 144,724 143,150 total
yeso El yeso es un mineral utilizado en la construccin (productos prefabricados, cemento), obras mineras, fabricacin de agroqumicos, pinturas, tratamiento de agua, cermica, fundicin, ortopedia y dental.
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN YESO (Toneladas Mtricas)
5,135,151 5,756,936 3,559,579 447.80
2008
2009
2010
2008
2009
2010
INEGI
INEGI
- 137
La produccin nacional de la fluorita tuvo un incremento de 9% en 2010 con relacin al 2009, con producciones de 1.14 millones de toneladas y 1.04 millones de toneladas respectivamente.
La produccin nacional del yeso disminuy 38% en 2010 relacin con el ao 2009. El estado de Baja California Sur es el principal productor de este mineral. El consumo del yeso a nivel mundial disminuy debido al decremento en el consumo de la industria de la construccin. China, Irn, Espaa y Estados Unidos son los principales productores. Para los prximos aos, se estima una demanda estable de este mineral, principalmente por la aceptacin que estn haciendo los pases de Asia de los paneles de yeso para la construccin. Mxico ocupa el sptimo lugar en la produccin a nivel mundial.
FosForita La roca fosfrica se destina principalmente a la produccin de fertilizantes. La produccin nacional aument 6% en 2010 relacin con el ao 2009.
En 2010, la produccin mundial y el consumo se incrementaron en relacin con el 2009, esta recuperacin se debi principalmente a la reactivacin de la economa. El precio de la roca fosfrica a principios de 2010 era de US$ 90 y al final del ltimo cuatrimestre se cotiz la tonelada en US$ 150. Para 2011 se prev el aumento de la produccin derivado de la expansin de minas en Argelia, Brasil, China, Israel, Siria; y al desarrollo de nuevas minas en Australia, Kazajstn, Namibia y Rusia. No hay sustitutos del fsforo en la agricultura. Los principales pases productores a nivel mundial son: China, Estados Unidos, Marruecos y Sahara Occidental.
2008
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2008
2009
2010
Wollastonita La wollastonita (silicato de calcio natural) se utiliza como cargas en general, en cermica y en fundentes metalrgicos, tambin es utilizado como cargas funcionales para refuerzos en compuestos polmeros termoplsticos y termosellantes, as como sustituto de asbestos. La wollastonita aporta dureza, resistencia a la flexin y al impacto, mejorando la estabilidad calorfica y dimensional de los plsticos. Es un ingrediente necesario en la cermica refractaria y utilizada como aditivo en pinturas (como antioxidante y anticorrosivo). Se utiliza tambin en el sector cementero y en la industria del papel. A este mineral se le califica como ecolgico ya que ayuda a reducir los agentes contaminantes.
La produccin nacional de wollastonita tuvo un incremento del 57% en 2010 respecto de 2009.
VALOR DE LA PRODUCCIN
Estados Unidos 65,000 67,000 China 290,000 300,000 Finlandia 16,000 16,000 India 110,000 120,000 Mxico 29,700 46,500 Otros pases 9,500 9,500 total 520,200 559,000
U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries e = estimado
WOLLASTONITA (Toneladas Mtricas) WOLLASTONITA (Millones de Pesos) En el entorno mundial, la produccin de la wollastonita comenz su recupe102.40 97.73 46,884 46,548 racin en 2010, despus de un des29,728 64.40 censo significativo en la demanda en 2009, durante la recesin econmica mundial. Se prev que las ventas de 2008 2009 2010 2008 2009 2010 la wollastonita mejoraran durante los prximos aos. La produccin tambin se incrementar debido a la demanda que se espera de este mineral. Se tiene en proyecto la apertura de nueva planta en Sudfrica (Magata cerca Garies, Namaqualand). El lder mundial en la produccin es China y en segundo lugar la India. Mxico es el cuarto productor a nivel mundial.
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN
Celestita La celestita es utilizada principalmente en la produccin de carbonato de estroncio para la industria de cristales en la produccin de pantallas de TV, ferrita en polvo, electrlisis de zinc y transformacin de otros qumicos tales como: el nitrato de estroncio, clorado y cromado, otras aplicaciones son las pirotcnicas y fabricacin de cermica. El principal estado productor de celestita en Mxico es Coahuila.
INEGI
INEGI
INEGI
INEGI
La produccin nacional de celestita tuvo un decremento del 13% en 2010 respecto de 2009. El consumo de la celestita ha disminuido debido a la baja demanda en la fabricacin de pantallas de televisin, ya que el cambio de tecnologa en la fabricacin pantallas de cristal lquido requieren de mnimas cantidades de carbonato de estroncio. Actualmente, el consumo estimado de estroncio en la cermica y el vidrio fabricacin que sigue siendo una de las principales industrias de uso final. El consumo de nitrato de estroncio en la pirotecnia se estima disminuir en los prximos aos.
2008
2009
2010e
e=Proporcionado por la empresa productora La produccin mundial se encuentra en orden descendente, China, EsINEGI paa y Mxico son los principales productores del mundo de la celestita, sin embargo, se espera una disminucin de la produccin en Mxico y Espaa en el corto plazo. China es cada vez ms dependiente de las importaciones, porque las reservas chinas de celestita son ms pequeas y de menor calidad que los de otros grandes pases productores. En la industria de la celestita iran se espera un fuerte crecimiento durante los prximos 3 aos, debido al aumento de las exportaciones a China, junto con el bajo costo de los fletes de contenedores y con los subsidios del gobierno. Turqua, que haba sido un productor de celestita lder, ces su produccin. PRODUCCIN MUNDIAL
2008
2009
2010e
La produccin nacional del feldespato tuvo un incremento del 24% en 2010 respecto de 2009. A nivel mundial el mercado del feldespato en 2010 present una leve mejora, en relacin con 2008 y 2009, aos en los cuales hubo recesin en la economa mundial. Debido a las iniciativas ambientales en los Estados Unidos, se pronostica un aumento constante hasta el 2013 del consumo de fibra de vidrio para aislamiento trmico. El consumo de feldespato domstico se ha ido desplazando hacia el vaso de cermica. Otro segmento en crecimiento es la industria del vidrio solar y se espera que contine en aumento. Entre los principales pases productores se encuentran: Italia, Turqua, China, Japn, Tailandia y Estados Unidos. Mxico se encuentra en el decimo primer sitio de los pases productores.
19,916 20,170
4,700 4,210 2,000 650 623 600 700 550 550 550 347 4,436
2008
2009
2010e
sal Los mercados de sal ms importantes son: la industria qumica en la produccin de cloro y sosa custica, en la exploracin de petrleo y gas, deshielador de calles y autopistas, alimentos, industria agrcola, tratamiento primario de aguas. No existen sustitutos o alternativas econmicas para desplazar el uso de la sal. La produccin nacional de la sal tuvo un incremento del 13% en 2010 respecto de 2009.
2008
2009
2010e
Feldespato El feldespato es utilizado principalmente en la industrias del vidrio, cermica, alfarera, pinturas, revestimientos, plsticos, caucho, goma, selladores, adhesivos, electrodos de soldadura y abrasivos.
PERIODO
2010e
Italia Turqua China Francia Rep. de Corea Tailandia Japn Espaa Estados Unidos Polonia Mxico Otros pases total
4,700 4,500 2,000 650 630 620 600 580 570 550 430 4,340
- 139
Minas de Celestita es la principal productora de celestita en Mxico, su produccin en el 2010 fue de 31mil 500 toneladas. Para 2011, la produccin se mantendr estable en relacin a 2010. Cuenta con reservas probadas de ms de un milln de toneladas.
En Mxico, el productor lder es Exportadora de Sal, su produccin en el 2010 de sal industrial fue de 6.69 millones de toneladas y de sal mesa fue de 51mil toneladas. El estado de Baja California Sur es lder en la produccin nacional de la sal, en la zona de Guerrero Negro. Mxico ocupa el 7 lugar en produccin a nivel mundial. Los pases lideres de la produccin mundial son: China, Estados Unidos, Alemania e India. El precio de la sal en Gujarat, India, aument debido a que el gobierno elev el precio de la tierra arrendada para la produccin de sal. Esto puede afectar el futuro de los proyectos de produccin de sal en aquel pas. Las restricciones presupuestarias en los Estados Unidos para los gobiernos locales y estatales pueden afectar a la disponibilidad y el consumo de sal en roca para el deshielo de carreteras en el ao 2011.
278,620 269,830
2008
2009
2010
diatoMita La mayor parte de la produccin de la diatomita es usada como filtro principalmente en las bebidas como: cerveza, vinos, etc. Tambin es aplicado en la industria del cemento y como agente de carga en diferentes industrias, destacando la fabricacin de pintura y plstico.
Estados Unidos 575 550 440 450 China 225 225 Dinamarca 80 95 Mxico 110 110 Japn 80 80 Comunidad Britnica de Naciones 75 75 Francia 50 50 Espaa 40 40 Argentina 30 30 Turqua 26 25 Islandia 25 25 Italia 50 50 Otros pases 1,806 1,805 total
2008
2009
2010
2008
2009
2010
Los yacimientos de mayor importancia comercial en Mxico se localizan en la regin minera El Barqueo en el estado de Jalisco, y pertenecen al corporativo estadounidense World Minerals Inc, lder productor mundial de diatomita. La produccin nacional de la diatomita tuvo un incremento del 13.5% en 2010 respecto de 2009. Los pases lideres en la produccin son Estados Unidos y China. Mxico ocupa el cuarto lugar a nivel mundial.
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN SULFATO DE SODIO (Toneladas Mtricas)
618,000 620,000 606,000
sulFato de sodio
El principal uso de sulfato de sodio est en la industria de los detergentes en polvo. Tambin se utiliza en la fabricacin de la celulosa y como aditivo en la fabricacin del vidrio. Mxico tiene presencia mundial en la produccin a travs de Qumica del Rey ubicada en el estado de Coahuila. La produccin en el 2010 de esta importante compaa fue de 620 mil toneladas. La mayor parte de su produccin la destina al mercado nacional. La produccin nacional del sulfato de sodio tuvo un incremento del 2% en 2010 respecto de 2009. El consumo nacional se ha incrementado del 2 al 3% en los ltimos tres aos.
2008
2009
2010
2008
2009
2010
INEGI
INEGI
INEGI
China Estados Unidos Alemania India Canad Australia Mxico Brasil Chile Francia Reino Unido Otros pases total
59,500 46,000 16,400 16,000 14,400 11,000 7,450 6,900 6,430 6,100 5,800 82,640
59,500 46,000 16,400 16,000 14,400 11,000 8,640 6,900 6,430 6,100 5,800 82,640
2008
2009
2010
INEGI
sulFato de Magnesio El sulfato de magnesio (sal hidratada) o sulfato magnsico, de nombre comn sal de Epsom (o sal inglesa), debido a su alta solubilidad se emplea en agricultura y jardinera como corrector de la deficiencia de magnesio en el suelo. El sulfato de magnesio tambin es utilizado en la medicina.
La produccin nacional del sulfato de magnesio tuvo un incremento del 13.5% en 2010 respecto de 2009. La compaa Qumica del Rey ubicada en el estado de Coahuila, es la principal productora en Mxico, su produccin en el 2010 fue de 39 mil 400 toneladas. La mayor parte de su produccin la destina al mercado nacional.
2008
2009
2010
2008
2009
2010
PRINCIPALES PROYECTOS
Segn la Direccin General de Promocin Minera actualmente se cuenta con 3 proyectos en el segmento de minerales no metlicos concesibles.
estado
Guerrero Michoacn Guanjuato
INEGI
INEGI
El consumo de sulfato de sodio en el 2011 se espera que sea comparable a la de 2010. La produccin mundial y el consumo de sulfato de sodio se han estancado, pero se espera que aumenten entre el 2% a 3% anual en los prximos aos, especialmente en Asia y Amrica del Sur.
Mineral
Yeso Yeso Fluorita
ConClusiones En el segmento de los minerales no metlicos las transformaciones tecnolgicas, los costos de los combustibles, la competencia de los pases asiticos en la produccin y exportacin de manufacturas est obligando a Mxico a transformar sus ventajas competitivas y crear nuevas ventajas capaces de atraer inversiones directas del extranjero y consolidar las inversiones nacionales, con el objetivo de no perder competitividad mundial que Mxico ha tenido a travs de los aos y que puede seguir ostentando en este importante segmento. China a nivel mundial es lder en la produccin de minerales no metlicos, se ha convertido en la segunda economa ms importante del planeta. Mxico en el 2010 continua dentro de los primeros lugares en produccin de minerales no metlicos.
Hoy que estamos inmersos en una lucha de cambios drsticos tendremos que ser altamente analticos, calculadores y determinados, para decidir con informacin suficiente las acciones correctas en lo individual y en lo grupal cuidando la relacin entre ambas sobre todo porque la industria de los Estados Unidos se ha diversificado hacia China, adems existen pases productores de minerales no metlicos que cada vez se comportan con mayor agresividad en el mercado, a tal grado que algunos minerales mexicanos estn perdiendo mercado. Se espera para el 2011 que los precios de los minerales no metlicos se mantengan en el mismo nivel del 2010, en relacin con la produccin se espera crecimiento en algunos minerales.
Fuentes: Mineral Commodity Summaries 2011 Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) -Pagina Web Direccin General de Promocin Minera -Anlisis de perfiles de mercado, pagina Web Peridico El Economista Fondo Monetario Internacional -Pagina Web Instituto Mexicano del Seguro Social Servicio de Administracin Tributaria -Pagina Web Consulta directa con empresas productoras
- 141
Los pases lideres en la produccin son China, Estados Unidos y Espaa. China produce aproximadamente el 70% de la produccin mundial. El consumo de sulfato de sodio en la industria de los detergentes en polvo se ha mantenido debido a su bajo costo.
En una repeticin de los sucesos de mayo, la crisis de deuda soberana en Irlanda y la amenaza de extenderse a otras economas de la Eurozona en el ltimo trimestre de 2010, ensombrecieron nuevamente el panorama de la economa mundial; no obstante, los mercados fueron ms selectivos y los indicadores de aversin al riesgo no subieron, las tensiones financieras estuvieron limitadas a la periferia de la zona del euro. La recuperacin econmica mundial avanza, pero sigue siendo desigual (FMI). Las economas avanzadas reportaron un crecimiento de su PIB de 3% en 2010; mientras que en las economas emergentes fue de 7.1%; dando como resultado un crecimiento global de 5%; porcentaje similar al reportado en los aos anteriores a la crisis.
La crisis financiera y econmica que se desat a finales de 2008, se convirti en recesin en la mayora de las economas ms importantes. Varios gobiernos instrumentaron polticas contra-cclicas; cuyo efecto se reflej parcialmente en 2009 y continu en parte de 2010, siendo un factor fundamental para iniciar el proceso de recuperacin econmica global. El desempeo de la economa mundial durante los primeros meses de 2010 fue muy bueno; no obstante, los niveles de desempleo se mantuvieron elevados.
(Variacin anual %)
PRONSTICO
% de Variacin
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Economas avanzadas
Economas Emergentes
Total Mundial
Los problemas de deuda pblica y la posibilidad de una moratoria de la misma haba sido un comportamiento esperado de los pases en desarrollo, sin embargo, no haba sido contemplado como un evento probable dentro de las economas avanzadas y mucho menos de las pertenecientes a la zona euro, considerada la zona econmica ms avanzada del mundo; no obstante, varias naciones de esa regin enfrentaron problemas de deuda soberana en el mes de mayo, especialmente Grecia, lo cual provoc que la aversin mundial al riesgo llegara a su punto mximo y produjo una retraccin de las exposiciones a otras regiones, incluidos los mercados emergentes. Las polticas adoptadas en respuesta a la crisis griega ayudaron a mitigar su impacto en la recuperacin mundial en el segundo semestre de 2010. En una repeticin de los sucesos de mayo, la crisis de deuda soberana en Irlanda y la amenaza de extenderse a otras economas de la Eurozona en el ltimo trimestre de 2010, ensombrecieron nuevamente el panorama de la economa mundial; no obstante, los mercados fueron ms selectivos y los indicadores de aversin al riesgo no subieron, las tensiones financieras estuvieron limitadas a la periferia de la zona del euro. El trmino Quantitative Easing (QE) es una poltica monetaria no convencional usada por algunos bancos centrales para estimular su economa, consiste en la emisin de dinero (impresin de billetes), el cual utilizan para comprar bonos gubernamentales y otros activos financieros, buscando incrementar la oferta de circulante y las reservas del sistema bancario.
2012
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el dficit fiscal de Estados Unidos expresado con relacin a su Producto Interno Bruto (PIB) pasar de 10.6% en 2010 a 10.8 % en 2011. El incremento en el margen entre los ingresos y los egresos de la principal economa del mundo representa una de las fuentes potenciales principales de inestabilidad y desequilibrio en los mercados. La recuperacin econmica mundial avanza, pero sigue siendo desigual (FMI). Las economas avanzadas reportaron un crecimiento de su PIB de 3% en 2010; mientras que en las economas emergentes fue de 7.1%; dando como resultado un crecimiento global de 5%; porcentaje similar al reportado en los aos anteriores a la crisis. Para el 2011, se estima que la economa mundial crecer a un ritmo de 4.4%; reafirmndose la diferencia entre las economas avanzadas que lo harn a una tasa de 2.5% y las economas emergentes que se espera crezcan a un ritmo de 6.5% (FMI). China se ha convertido en el motor de la demanda de materias primas, incluyendo a los metales. Japn se ostent como la segunda economa mundial durante 42 aos; sin embargo, fue desplazado por China de esa posicin en 2010, gracias al crecimiento de 10.3% que report en ese ao, no obstante, el PIB per cpita de Japn es ~10 veces superior al de China. La mayor parte del crecimiento de ese pas fue respaldado por la afluencia de capitales, la expansin de las industrias nacionales y obras de infraestructura. China se ha convertido en el centro mundial de manufacturas, donde los fabricantes de los ms variados productos y artculos trasladan o complementan su capacidad productiva, buscando tomar ventaja de los costos de mano de obra ms bajos. A medida que eleva sus exportaciones y que su economa crece, genera nuevas fuentes de empleo, y ms personas se desplazan de las zonas rurales a los centros urbanos, quienes tienen un nivel de requerimientos de bienes ms elevado, contando con el potencial econmico para satisfacerlos, creando as tambin un ciclo virtuoso para la demanda interna. La urbanizacin actual en China es de 43% y aproximadamente 15 millones de personas al ao se estarn desplazando a las zonas urbanas en los aos siguientes.
(Incluye las cotizaciones de los metales: cobre, alumnio, mineral hierro, estao, niquel, zinc, plomo y uranio )
250 200 150 100 50
2007 2008 2009 2010 Ene Feb Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Mar Dic
Fuente: FMI,(ndices of Market Prices for Non_Fuel and Fuel Commoditles, 2007-2010)
El gobierno chino trata de evitar un sobrecalentamiento de su economa, por lo que sta seguir creciendo pero a tasas menores. Los analistas estiman que China podra superar a Estados Unidos como la economa ms importante del orbe entre 10-15 aos. En general las cotizaciones promedio anuales de los metales base reportaron un incremento en 2010 con relacin a 2009, apoyados por la presencia de los fondos de inversin, cayendo en un bache en el segundo trimestre del ao a consecuencia del temor entre los inversionistas de una nueva crisis en la Eurozona. Las malas noticias para la economa mundial fueron buenas noticias para los metales preciosos, ya que los inversionistas buscaron refugios de inversin seguros como el oro y la plata, captando los excedentes que el consumo de fabricacin no pudo tomar, lo que se tradujo en un ao excelente para estos metales. En general se espera que 2011 sea otro ao bueno para los metales, particularmente para el cobre y los metales preciosos; los cuales seguirn siendo apuntalados por la demanda de inversin, mercado al que recurrentemente se acude en situaciones de incertidumbre econmica-financiera e inestabilidad poltica.
- 143
La Reserva Federal de EUA decidi adoptar este mecanismo en noviembre de 2010, recomprando bonos a largo plazo del Tesoro por un importe de 600 mil millones de dlares (Quantitative Easing 2 - QE2), no obstante, la efectividad que pudieran tener los resultados en el corto plazo, este tipo de medidas involucran el riesgo de crear una espiral inflacionaria.
zinC La recuperacin de los precios a partir del segundo trimestre de 2009, no slo interrumpi el proceso de recortes en la produccin que haba iniciado a finales de 2008; sino que permiti que varias de las minas fueran retomando paulatinamente sus niveles de operacin normal; provocando que la cada en la produccin minera global de 2009 terminara siendo slo 2.1% inferior a la de 2008.
En 2010, con una buena parte de las minas que haban recortado su produccin, retomando sus niveles de operacin acostumbrados y con varios proyectos nuevos aproximndose a su capacidad comercial, la produccin minera global de zinc registr un crecimiento de 8.6%; equivalente a ~1 milln toneladas, alcanzando un volumen de 12.2 millones toneladas. Se espera un increment de la produccin minera de aproximadamente 3.7% en 2011, situndose en 12.6 millones toneladas. Existen pocas minas nuevas que arrancarn durante este ao, Mungana en Australia y Khandiza en Uzbequistn; adicionalmente existen expansiones importantes en la India y Per. Otra contribucin del incremento anticipado en 2011 provendr de proyectos que reactivaron o iniciaron sus operaciones recientemente y que continuarn apuntalando sus volmenes de produccin, como es el caso de los proyectos: Peasquito en Mxico, Talvivaara en Finlandia, Koktaus en Kazajistn, Wolverine en Canad y Duddar en Paquistn.
PRINCIPALES PROYECTOS DE ZINC PROYECTO Mxico Peasquito Campo Morado (G9) Santa Francisca Nuestra Seora Saucito nvos.proyectos Talvivaara Aguas Teidas Koktaus Wolveringe Mungana Duddar Khandiza expansiones Rampura-Agucha El Porvenir Cerro Lindo reactivaciones Century Iscaycruz Golden Grove East Tennessee Mines Gordonsville Shaimerden LOCALIZACIN Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Finlandia Espaa Kazajistn Canad Australia Paquistn Uzbequistn India Per Per Australia Per Australia EUA EUA Kazajistn COMPAA PROPIETARIA PRODUCCIN (kt Zn) 2009 2010 2011 5 70 Goldcorp 175 38 42 Nyrstar 50 30 38 Minera Frisco 45 4 6 Scorpio Mining 9 Fresnillo Plc 3 Talvivaara Mining (80%) Iberians Minerals Russian Copper Co Jinduiceheng Xise Kagara Ltd Terna de Cas. Chinas AGMK Hindutan Zinc Milpo/Votorantim Milpo/Votorantim Minmetals Glencore (70%) Minmetals Nyrstar Nyrstar Glencore (64.4%) 2 6 29 15 25 10 10 60 49 47 45 38 32 30 730 109 115 510 163 110 55 48 60
608 64 79 361 23 57 5 2 21
La regin con mayor produccin en 2010 volvi a ser el antiguo Bloque Este (incluyendo a China) con un porcentaje de 37%, seguido de Latinoamrica con 22%, en conjunto su volumen signific casi el 60% de la produccin minera mundial de zinc en 2010. Norteamrica y Australia son otras regiones importantes para la oferta minera de este metal con una participacin de 12% cada una. Diez pases concentraron el 86% de la produccin minera de zinc. China encabez la lista con una contribucin del 30.4% del total, le siguieron en orden de importancia: Australia 12%, Per 11.6%, India 6.0%, Estados Unidos 5.9% y Canad 5.8%. Mxico se ubic en la octava posicin con el 3.9% de participacin. Bolivia a raz del arranque del proyecto San Cristbal ha tomado relevancia en la oferta minera de zinc dentro del contexto regional y mundial, ubicndose en el noveno lugar con una contribucin de 3.4%.
Fuente: Brook Hunt a Wood Mackenzie Comapny informes de compaias y estimaciones propias
En el entorno nacional, con la informacin de INEGI a 2010, la produccin minera nacional anualizada de zinc aument 16% en ese ao, alcanzando un volumen de 570 mil toneladas, Zacatecas se consolid en la primera posicin, al aumentar en un 45% con relacin al 2009. Las estadsticas de INEGI reflejan los avances de produccin que Goldcorp ha reportado para el proyecto Peasquito, en el estado de Zacatecas, el municipio de Mazapil, donde se localiza esta mina registra un incremento de 143% para los doce meses del ao, comparados con el mismo perodo del ao anterior. La produccin de Chihuahua cay 11% en 2010, debido principalmente a menor produccin en la mina Santa Eulalia, debido a fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones en el rea, afectando la produccin. En el perodo de fuerte crecimiento de la demanda global de zinc, 2002-2007, la oferta result insuficiente, la capacidad de metal refinado estuvo siempre sobrada, siendo el factor limitante la produccin minera.
Australia China Per Kazajitn Mxico EUA India Canad Bolivia Irlanda Otros Pases
53 42 23 26 15 12 11 6 6 2 62 250
21 17 9 6 6 5 4 2 2 1 25 100
Otras Zacatecas Sinaloa S.L.P Quertaro Mxico Hidalgo Guerrero Durango Chihuahua
0 5 10 15 20 25 30 35
2008 2009 2010
Velardea
peoles 2013
- 145
40
Se tienen cuantificadas reservas de zinc por 250 millones de toneladas, las cuales resultan equivalentes a 20 aos de la produccin minera mundial del 2010. Los volmenes ms importantes se localizan en Australia, China, Per, Kazajistn, Mxico, EUA e India; los cuales en conjunto representan casi el 70% del total mundial.
ZINC
Un factor importante de la sobrecapacidad que se ha generado en la refinacin de zinc ha sido China, cuya capacidad instalada se duplic entre 2002 y 2009; al pasar de 2.1 millones de toneladas a 4.2 millones de toneladas. Cuando las minas empezaron a recortar su produccin a finales de 2008; las refineras de zinc tuvieron que adoptar una estrategia similar, de otra forma el mercado de concentrados se hubiera visto an ms ajustado y el deterioro inminente de las cuotas de tratamiento hubiera mermado an ms sus ingresos. No obstante, al igual que pas con la produccin minera, la mayora de las refineras han venido recuperando sus niveles de produccin habituales. Se estima que la produccin mundial de zinc refinado retrocedi slo 2.6% en 2009, pero se increment 12.4% en 2010, alcanzando un volumen de 12.6 millones de toneladas. La duplicacin de la capacidad de Cajamarquilla en Per a 320 mil toneladas anuales y la nueva refinera Rajpura Dariba en la India (210 mil toneladas anuales a capacidad plena) fueron concluidas en 2010. La capacidad continuar creciendo en los aos prximos, debido a varias expansiones y 6 nuevas refineras que estn en progreso en China. La produccin nacional de zinc afinado fue de 518 toneladas en 2010, un aumento de 35%. Los sectores de la construccin, automotriz e infraestructura que concentran el 86% de la demanda de zinc fueron los ms afectados por la crisis econmica; sin embargo, mostraron una mejora conforme los recursos monetarios de los paquetes de estmulos adoptados por varios gobiernos empezaron a ser aplicados. La demanda present una recuperacin de 14% en 2010, despus de haber cado ms de 9% en 2009, totalizando un volumen de 11.6 millones de toneladas.
1.6 1.4 1.2 1.0 .8 .6 .4 .2 0
14%
Feb
Ago
Sep
Ene
May
Oct
Mar
Abr
Jun
Jul
Nov
2007
2008
2009
Inventarios (promedio)
2010
Precios Anuales
Precios Mensuales
Por regin, las de mayor consumo fueron China con una participacin de 40% del total mundial, siguindole Asia (excl. Japn y China) y Europa Occidental con un 17% cada una, Amrica del Norte 9% y Latinoamrica 5%. El crecimiento reportado por las economas maduras y las emergentes fue similar en 2010, no obstante, existir una marcada diferencia en los aos prximos, constituyndose stas ltimas en el motor de la demanda mundial de zinc. Las economas en desarrollo concentraron el 68% del consumo en 2010. La demanda de China signific el 41% del volumen global y representa ahora cinco veces la de EUA, cuya participacin disminuy a 8% en 2010. Otros pases importantes para el consumo de zinc fueron India 4.8%, Japn 4.7%, Corea del Sur 4.3% y Alemania 4%. La incertidumbre que an prevalece en la economa mundial y las polticas restrictivas adoptadas por algunos pases, por problemas de deuda soberana, anticipan un crecimiento ms moderado en 2011, del 6%. De acuerdo a cifras del International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), el mercado de zinc report un supervit de 264 miles de toneladas en 2010; por su parte Brook Hunt contabiliza un excedente de la oferta sobre la demanda de aproximadamente 1 milln toneladas para el mismo ao. Los inventarios del LME pasaron de 488 mil toneladas al cierre de 2009 a 701 mil toneladas al ltimo da de diciembre de 2010, lo que signific un aumento de 44%. A pesar del supervit, el precio promedio del zinc se increment 31% con relacin a 2009, promediando 98 US/lb.
Dic
El ejemplo ms claro fue la crisis griega de mayo de 2010, el precio cay de 102 US/lb al cierre de abril a 72 US/lb en los primeros das de junio. El temor entre los inversionistas de una nueva crisis en Europa, los oblig a liquidar posiciones en instrumentos de inversin, canalizando estos flujos de capital a refugios seguros como el oro y el dlar. Los problemas de deuda soberana de algunos pases y las medidas restrictivas adoptadas, generan un escenario de incertidumbre econmica, que aunado a la perspectiva de que continen las tasas de inters bajas, anticipa la permanencia de los fondos de inversin por algn tiempo ms, esperando en 2011 un precio similar al de 2010, a pesar de asumir que el mercado continuar siendo superavitario y los inventarios continuarn creciendo.
ploMo La mayor parte de la produccin de plomo se obtiene como co/sub-producto de las minas en las que los metales de mayor inters econmico son el zinc y la plata. Por lo tanto la produccin minera de plomo depende fuertemente del comportamiento de la correspondiente a estos metales.
La produccin minera global de plomo registr un crecimiento de 13% en 2010, totalizando 4 millones toneladas. China report un increment de 27%, equivalente a 385 mil toneladas, lo que represent 80% del crecimiento mundial en ese ao, la mayor parte del cual provino de un gran nmero de productores pequeos en esa nacin. Adicionalmente, el crecimiento estuvo soportado por el retorno a los niveles de produccin regulares en una buena parte de las minas que haban recortado su produccin, y a proyectos nuevos que se fueron aproximando a su capacidad comercial. Cabe resaltar tambin la reapertura de la mina primaria de plomo Magellan en Australia de la compaa Ivernia, con una produccin de 43-46 mil toneladas en 2010, despus de haber estado parada casi tres aos; asimismo, el incremento en la produccin del proyecto Peasquito en Zacatecas.
PRINCIPALES PROYECTOS DE PLOMO PROYECTO Mxico Peasquito Campo Morado (G9) Santa Fca. Nuestra Seora Saucito nvos.proyectos Khandiza Bellekeno Aguas Teidas Duddar Mungana expansiones Mount Isa Pb/zn Rampura-Agucha El Porvenir reactivaciones Magellan Endeavour Mt Garnet Century Iscaycruz LOCALIZACIN Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Uzbequistn Canad Kazajistn Espaa Paquistn Australia India Per Australia Australia Australia Australia Per COMPAA PROPIETARIA PRODUCCIN (kt Pb) 2009 2010 2011 Goldcorp 4 43 90 Nyrstar 8 10 11 Minera Frisco 2 3 Scorpio Mining 2 3 4 Fresnillo Plc 2 AGMK Alexco Resources Iberian Minerals Jinduiceheng Xise Terna de Cas. Chinas Xstrata Hindustan Zinc Milpo/Votorantim Ivernia CBH Resources Kagara Ltd. MinMetals Glencore (64.4%) 126 57 10 2 4 1 13 11 7 7 152 74 16 85 36 17 32 11
145 67 9 44 28 1 27 7
17 1 16 1
Fuente: Brook Hunt a Wood Mackenzie Comapny, informes de compaias y estimaciones propias
- 147
En un comportamiento contrario a la dinmica tradicional de los mercados, el precio y los inventarios han mantenido una relacin directa buena parte del tiempo desde 2009. Este comportamiento es atribuible a la participacin de los fondos de inversin en los mercados de commodities; los cuales estn ahora siendo considerados como activos financieros; que al igual que otros instrumentos de este tipo son influidos por el valor del dlar, el dficit fiscal, tasas de inters, mercados de futuros, etc.
Existen pocas minas nuevas que arrancarn durante 2011, una parte del incremento provendr de proyectos que reactivaron o iniciaron sus operaciones recientemente y que continuarn aumentando sus volmenes de produccin. Se espera un aument de la produccin minera de ~4.3% en 2011, situndose en 4.2 millones toneladas.
Plomo Reservas Mt
27.0 13.0 9.2 7.0 6.0 5.6 2.6 1.6 1.5 1.1 0.7 0.6 0.3 4.0 80.0
Australia China Rusia EUA Per Mxico India Bolivia Polonia Suecia Canad Irlanda Sudfrica Otros Pases
Participacin (Porcentaje)
34 16 12 9 8 7 3 2 2 1 1 1 0 5 100
La compaa Ivernia interrumpi de nueva cuenta de manera temporal las operaciones en su mina de plomo primario Magellan en los primeros das de 2011, debido a la suspensin dictada para su compaa filial encargada de la transportacin de los concentrados de carbonato de plomo al puerto de embarque, presuntamente por exceder los lmites de plomo permitidos en el manejo. La produccin de esta mina a su capacidad de operacin normal representa un poco ms del 2% de la produccin minera mundial de este metal; siendo ahora poco probable que cumpla con la produccin que haba anticipado de 85 mil toneladas en 2011. La regin con mayor produccin en 2010 fue el antiguo Bloque Este con una participacin de la mitad del total mundial, siguindole Australia con 16%, y despus Latinoamrica y Norte Amrica con 14% y 10% respectivamente. Por pas, los que mayor contribucin tuvieron en la produccin mundial fueron: China con 45%, despus Australia con 16%, Estados Unidos 9% y Per 6%. Mxico se ubic en la quinta posicin con una participacin de 5%. Se tiene cuantificado un volumen de reservas que asciende a 80 millones toneladas, las cuales son equivalentes a 20 veces la produccin minera de 2010. Los volmenes ms importantes se localizan en Australia, China, Rusia, Estados Unidos, Per y Mxico; los cuales en conjunto representan el 85% del total mundial. De acuerdo con cifras de INEGI, la produccin minera nacional de plomo registr un incremento de 58% en 2010, sumando 192 mil toneladas. Un aument de 92% en Zacatecas, conjugado con un retroceso de 13% en Chihuahua, le permiti al primero situarse como el estado productor de plomo ms importante del pas en 2010, con una participacin de 51%. La produccin conjunta de estos 2 estados represent las tres cuartas partes del total nacional.
El municipio de Mazapil en Zacatecas, donde se localiza el proyecto Peasquito registr un incremento en el volumen de produccin de plomo de 500% en 2010. El retroceso en la produccin de plomo de Chihuahua parece corresponder a cadas en la produccin de los municipios donde se ubican las minas Naica y Santa Eulalia; las cuales reportaron problemas operativos. En los ltimos aos, la inversin en la industria de plomo se ha enfocado a fundicin y no a minera; existiendo sobrecapacidad en la refinacin de plomo primario. Casi el 60% de la oferta global de plomo afinado proviene de fuentes secundarias, reciclado (scrap). La produccin mundial de plomo afinado totaliz 9 millones toneladas en 2010, representando un incremento de 5% con respecto a 2009, aportando China el 44% del total. En las economas maduras prevalece la produccin a travs de reciclado; donde existe una cultura ambiental ms arraigada, mientras que en los pases en desarrollo domina el plomo va operaciones primarias. El 69% del plomo afinado en China se produce en instalaciones primarias, representando su volumen casi 60% de la produccin de plomo afinado obtenido en este tipo de refineras alrededor del mundo.
50
La produccin nacional de plomo afinado primario (sin incluir el proveniente del reciclado de bateras) fue de 158 mil toneladas; un incremento de 58% con relacin al ao 2009, cabe recordar que en ese ao una huelga de 65 das paraliz las operaciones de la refinera plomo-plata de la empresa Peoles en Torren, Coahuila, afectando de manera importante la produccin. El consumo de plomo se concentra ahora en la fabricacin de bateras plomo-cido, lo que en teora lo vuelve vulnerable a la sustitucin; no obstante, es el nico segmento que ha mantenido un crecimiento sostenido.
PRINCIPALES PROYECTOS DE PLOMO EN MXICO
Adicionalmente, las bateras tienen diferentes nichos y aplicaciones, confiabilidad probada, costo relativo ms bajo comparado con otras tecnologas e infraestructura para su produccin, comercializacin y reciclaje. El nicho principal (45% del total) corresponde al de unidades de reemplazo, que es el menos sensible a los vaivenes del entorno macro-econmico. La demanda mundial de plomo registr una recuperacin de 7.3% en 2010, despus de caer 3% en 2009, situndose en 8.8 millones toneladas.
21%
8% 14% 12%
Aut. Reemplazo Industrial-estacionaria Aut. Equipo Original Industria Traccin Usos diferentes al de bateras
Las regiones de mayor consumo fueron el antiguo Bloque Este con 48%, bsicamente por la contribucin de China; le sigui Norte Amrica con 16%, Europa Occidental con 15% y Asia (excluyendo a Japn y China) con el 14% de la demanda mundial. Latinoamrica en su conjunto totaliz slo un 4%. En otro tipo de agrupacin, las economas en desarrollo concentraron las dos terceras partes del consumo de plomo en 2010. China fue el consumidor principal con una participacin de 44% del total, reportando un crecimiento de 12%, siendo el ms significativo en volumen, +420 mil toneladas, el segundo pas en importancia fue Estados Unidos con una demanda equivalente al 16% del total mundial; lejos de estos dos pases se situaron Alemania con 3.8% y Corea del Sur 3.4%. Mxico se coloc en la dcima posicin con el 1.8% del total mundial. La demanda de China super a la de EUA como la nmero uno apenas en 2005, ahora es 180% ms grande.
- 149
Aunque su volumen de plomo secundario no es muy grande en proporcin al del primario, 31%, su crecimiento ha sido muy dinmico (22% en 2010) y su volumen resulta significativo a escala mundial, representando 28% del global.
Mar
Feb
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Ene
2007
2008
2009
2010
De acuerdo a cifras del ILZSG, el mercado de plomo report un supervit de 48 mil toneladas en 2010; por su parte Brook Hunt estima un excedente de la oferta sobre la demanda de ms de 200 kt para el mismo ao.
Jun
Abr
Inventarios (promedio) Precios Anuales Precios Mensuales 2010 Los inventarios del LME pasaron de 147 miles toneladas al cierre de 2009 a 208 mil toneladas al ltimo da de diciembre de 2010, lo que signific un aumento de 42%. A pesar del supervit, el precio promedio del plomo se increment 25% con relacin a 2009, promediando 97.5 US/lb.
En un escenario apegado a los fundamentales, los inventarios mantienen una relacin inversa con el precio, sin embargo la relacin ha sido directa buena parte del tiempo desde 2009. Este comportamiento es atribuible a la participacin de los fondos de inversin en los mercados de commodities; los cuales estn ahora siendo considerados como activos financieros; cuyo comportamiento atiende a razones diferentes a las de sus fundamentales. La crisis griega en mayo de 2010, provoc que el precio del plomo cayera de 99 US/lb al cierre de abril a 71 US/lb en los primeros das de junio (-28%). El temor entre los inversionistas de una nueva crisis en Europa, los llev a liquidar posiciones en instrumentos de inversin, canalizando estos flujos de capital a refugios seguros como el oro. La perspectiva de que continen las tasas de inters bajas de los instrumentos financieros, anticipa la permanencia de los fondos de inversin por algn tiempo ms. Se espera en 2011 un precio similar al de 2010, a pesar de asumir que el mercado continuar siendo superavitario y los inventarios continuarn creciendo, podra ayudar algo al mercado el que las operaciones de la mina Magellan en Australia han sido suspendidas nuevamente desde principios de ao.
oro El precio del oro ha mantenido una tendencia ascendente desde 2002, y continu reportando ganancias an durante los aos de crisis; ya que es percibido como un medio de preservar el valor, un refugio en tiempos de incertidumbre econmica-financiera y de tensiones geopolticas; asimismo, es un instrumento seguro para diversificar portafolios de inversin.
El incremento en el precio del oro durante 2010, fue impulsado por una slida demanda de inversin, la cual obedeci a la aversin al riesgo percibido por los problemas de deuda soberana en la Eurozona; as como por las polticas de relajamiento monetario adoptadas por EUA y otros pases para incentivar el consumo y fomentar el empleo, las cuales implican un riesgo inflacionario. A pesar de los altos precios reportados por el metal dorado, la produccin ha tardado en despegar, por el desfase que existe entre la etapa de exploracin y puesta en marcha de una mina; as como por la maduracin de algunas operaciones mineras, sobretodo en Sudfrica. Adicionalmente, los nuevos proyectos enfrentan una serie de nuevos retos que han extendido su perodo de desarrollo, por ejemplo: Depsitos ms complejos Sitios con poca infraestructura o en pases de riesgo ms alto Logstica ms complicada Retrasos en el otorgamiento de permisos Mayores exigencias ambientales Oposicin de las comunidades Mayores pagos de regalas e impuestos
Dic
Jul
La incertidumbre que an prevalece en la economa mundial anticipan un crecimiento similar al de 2011, del 6%, el cual de concretarse sera muy bueno.
PRINCIPALES PROYECTOS DE ORO PROYECTO LOCALIZACIN Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Australia Canad Eritrea Canad Egipto Burkina Fasso Costa de Marfil Indonesia Indonesia EUA Brasil Tanzania Mxico COMPAA PROPIETARIA PRODUCCIN (Koz Au) 2009 2010 2011 Goldcorp 590 168 350 Agnico Eagle 10 131 168 Fresnillo Plc. 110 130 Minefinders Corp. 80 56 108 Coeur DAlene 65 95 102 Timmins Gold 84 90 Argonaut Gold 34 51 75 Gold Resource 15 70 Agnico Eagle 31 Nyrstar 15 19 20 Newmont Osisko Mining Corp Nevsun Resouses Agnico Eagle Cenramin/EGSMA Iamgold Rangold Resource G-Resources Group Archipielago Resources Barrick Gold Kinross Anglo Gold Ashanti 65 788 862 494 476 404 370 352 288 195 113 1,013 611 537
Peasquito Pinos Altos Soledad Dipolos Dolores Palmarejo San Francisco El Castillo El guila Creston Mascota Campo Morado (G9)
resto del Mundo Boddington Malartic Bisha Meadowbank Sukari Essakene Tongon Martabe Toka Tindung expansiones Cortes & Pipeline Paracatu Geita
Oro
Reservas 000 t
7.3 6.0 5.0 3.4 3.0 3.0 2.4 2.0 1.9 1.7 1.4 1.4 1.2 1.0 10.0 51.0
Participacin (Porcentaje)
14 12 10 7 6 6 5 4 4 3 3 3 2 2 20 100
Australia Sudfrica Rusia Chile Indonesia EUA Brasil Per China Uzbesquitn Mxico Ghana Papua N.G. Canad Otros Pases
Fuente: Brook Hunt a Wood Mackenzie Comapny, informes de compaias y estimaciones propias
La produccin minera report un crecimiento de 7.3% en 2009; en 2010 ste continu, aunque a una tasa menor, 2.7%, alcanzando un volumen de 85 millones de onzas, igualando prcticamente el nivel record de 2001. La proyeccin para 2011 es bastante optimista, 5% superior, basada en el arranque de nuevos proyectos y en la consolidacin productiva de otras operaciones. Las regiones que concentraron la mayor produccin en 2010 fueron Asia (incluyendo China) con 24%, Latinoamrica 20% y frica 20%, participando en forma conjunta con el 64%, correspondiendo al antiguo bloque Este, Norteamrica y Oceana una participacin consolidada de 35%. Diez pases concentraron el 68% de la produccin minera de oro, conservando la misma posicin que en 2009, encabezados por China con una participacin del 13%, en segundo lugar Australia con el 9.8%, Estados Unidos el 8.8%, Sudfrica 7.8% y Rusia 7.5%. La diferencia entre China y sus ms cercanos perseguidores no es an tan amplia como sucede con los metales base. Se tienen cuantificadas reservas de oro por 51 mil toneladas, las cuales resultan equivalentes a 19 aos de la produccin minera mundial de 2010. Las reservas de los primeros 6 pases en la lista representan el 55% del total mundial, destacando Australia, Sudfrica y Rusia con las mayores reservas y participaciones del 14%, 12% y 10% respectivamente. Adicionalmente, se estiman 167 mil toneladas de inventarios de metal al cierre de 2010, las cuales se encuentran en forma de joyera, lingotes y otros productos; en manos de gente comn, instituciones financieras, bancos oficiales e inversionistas. En el entorno nacional con la informacin de INEGI, la produccin minera nacional de oro mantuvo su dinamismo creciendo 27% en 2010, alcanzando un total de 2.55 millones de onzas comparado con un volumen de 2.0 millones de onzas en 2009, gracias a proyectos como Soledad Dipolos, Peasquito, Pinos Altos, San Francisco, Los Filos, etc.
- 151
Sonora se mantiene como el principal productor con el 28%, seguido por Chihuahua que perdi terreno en su participacin nacional con el 16%; debido a cadas en la produccin de los municipios donde se localizan las minas El Sauzal, Ocampo, y Dolores. Durango, Guerrero y Zacatecas son otras dos entidades importantes para la oferta minera de oro en el pas. El aumento en la produccin del proyecto Peasquito le permitir a Zacatecas incrementar an ms su participacin en el contexto nacional en los aos siguientes. La situacin econmica incierta, el desempleo y precios altos del oro contrajeron la demanda global de ste en 16% en 2009, estimando que su consumo se recuper 13% en 2010, a pesar de los precios record que registr este metal, destacando el repunte en joyera en China, pero sobretodo en India, donde sta sigue siendo vista como un medio de inversin y en anticipacin a precios ms altos se increment su consumo en los primeros meses de 2010.
PRINCIPALES PROYECTOS DE ORO EN MXICO
A pesar de la recuperacin en la demanda del ao anterior, sta se situ an por debajo del nivel de 2008. Las regiones con el mayor consumo en 2010 fueron: India-Indonesia (Subcontinente Hind) con una participacin de 32%, seguidos de Asia con el 30% y Medio Oriente con 12%; concentrando en conjunto tres cuartas partes de la demanda global. Por pas, destacan: India con 22% de participacin, China 15%, EUA 7% y Japn 6%. El consumo de estos 4 pases representa la mitad de la demanda mundial para fabricacin. Para 2011 se prev un demanda de 85.1 millones de onzas, un ajuste a la baja de 3.3% con referencia a 2010, debido al incremento esperado en el precio. La demanda de inversin, considerando el segmento de acuacin incluido dentro de la demanda para fabricacin, cay 16% con respecto a 2009; sin embargo, permaneci por segundo ao consecutivo por encima de 50 millones de onzas, destacando el crecimiento de los ETFs (Exchange Traded Funds).
30
Por otro lado, continu tambin la cancelacin de coberturas, debido a las polticas de exposicin al precio por parte de los grandes productores de oro. El balance oferta-demanda (incluyendo produccin minera, reciclado, compras oficiales, cancelacin de coberturas y consumo para fabricacin) result superavitario en 43 millones de onzas en 2010, sin embargo, este volumen fue absorbido sin problemas por la demanda de inversin. El precio del oro promedi 1mil 225 US$/oz en 2010, lo que signific un incremento de 26% con referencia a 2009, marcando un nuevo record de todos los tiempos en trminos nominales. La demanda de inversin se mantuvo en niveles elevados en 2010 debido principalmente a:
DEMANDA MUNDIAL PARA LA FABRICACIN DE ORO POR SEGMENTO 2010 (88.1Moz)
2% 10% 13%
Problemas de deuda en pases europeos. Polticas de relajamiento monetario adoptadas por EUA (QE2) y Japn que incrementan las presiones inflacionarias. Incertidumbre sobre la recuperacin econmica. Carencia de confianza en el dlar y otras divisas. Tasas de inters reales muy bajas o incluso negativas. Tensiones geopolticas El mercado del oro continuar siendo superavitario con relacin a la demanda de fabricacin en 2011; sin embargo, en el comportamiento del precio prevalecer el sentimiento de inversin. A pesar de que las proyecciones para el crecimiento de la economa mundial en 2011 son favorables, los cambios estructurales necesarios para restablecer la confianza, requeriran de una transformacin importante en la poltica fiscal y monetaria, no existiendo an signos tangibles de eso. De acuerdo con el FMI, el dficit fiscal de EUA, la principal economa del mundo, expresado en funcin del PIB podra ser de 10.8% en 2011, superando el 10.6% registrado en 2010. Por lo tanto se anticipa que el precio promedio del oro establecer una nueva marca en 2011 en trminos nominales.
75%
Feb
Ago
Sep
Ene
May
Oct
Mar
Abr
Jun
Jul
Nov
2007
2008
2009
plata Ms de dos terceras partes de la plata se obtienen como subproducto del procesamiento y refinacin de minerales de cobre, oro, plomo-zinc, y slo una tercera parte es extrada de minas primarias.
En consecuencia, la produccin de plata est influenciada por el desempeo de otros metales. La cada en los precios desatada por la crisis econmica en la parte final de 2008, fue la causa de que se recortara la produccin de minas pol-metlicas y se pospusieran proyectos, afectando a la produccin de plata proveniente de metales base. La rpida recuperacin de los precios a partir del segundo trimestre del 2009, propici la recuperacin en la produccin de metales base y consecuentemente de la plata. Por su parte, los proyectos de oro y los escasos proyectos de plata primaria han mantenido su crecimiento. Lo anterior, aunado a los proyectos que arrancaron o escalaron su produccin, contribuy a un incremento en la produccin de 3.0% en 2010, estableciendo una produccin record de 733 millones de onzas. En 2011 se espera un crecimiento al menos igual al reportado en 2010, debido a que el nmero de nuevos proyectos es bajo, por lo que el crecimiento provendr principalmente de la aportacin de minas, que como en el caso de Mxico consolidarn su produccin en 2011, mientras que otras fuera del pas tambin harn su parte, por ejemplo: Pirquitas, Wolverine y Esperanza.
2010
Dic
- 153
Un evento de importancia para el mercado de este metal, fue que por primera vez desde 1988 el Sector Oficial (Bancos Centrales) fue un comprador neto de oro en 2010, con un volumen de 2.8 millones de onzas.
PROYECTO Mxico Peasquito Palmarejo Saucito La Encantada El guila Dolores Pinos Altos Campo Morado (G9) Nuestra Seora San Jos Santa Elena resto del Mundo Prquias Wolveringe Hidden Valley Martabe Esperanza Bisha Malartic reaperturas Buenavista La Guitarra expansiones El Peon
LOCALIZACIN Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Mxico Argentina Canad PNG Indonesia Chile Eritrea Canad Mxico Mxico Chile
COMPAA PROPIETARIA PRODUCCIN (Moz Ag) Goldcorp Coeur DAlene Fresnillo Plc. First Majestic Gold Resource Minefinders Corp. Agnico Eagle Nyrstar Scorpio Mining Fortuna Minerals Silver Crest Silver Standard Jinduicheng Xise Harmony G-Resources Group Ltd Antofagasta Plc Nevsun Resources Osisko Mining Corp Grupo Mxico Silvermex Yamana Gold 9.8 2009 2.6 3.0 0.2 1.3 1.4 0.5 1.2 0.6 2010 11.2 6.1 0.2 3.9 1.9 1.2 1.7 1.8 0.9 0.1 1.1 0.1 6.3 0.7 2.3 0.2 2011 23.0 8.1 4.6 4.5 3.2 2.5 2.4 1.8 1.4 0.5 0.5 8.5 4.0 2.4 1.9 1.4 0.8 0.6 2.3 3.5 11.8
0.7 11.5
Fuente: Brook Hunt a Wood Mackenzie Comapny, informes de compaias y estimaciones propias
Por pas, se observa que la produccin de los primeros ocho, representa el 90% del volumen total de plata, sobresaliendo que cuatro de ellos son de Latinoamrica. En 2010, Mxico recuper el liderazgo como productor de plata con una participacin de 19%, desplazando a Per al segundo lugar con 16.0%, mientras que China, quin mantuvo el tercer lugar, particip con el 12.9%, Australia con 8.3% y Rusia con 5.8%.
Se tienen cuantificadas reservas de plata por 510 mil toneladas, las cuales resultan equivalentes a ms de 22 aos de la produccin minera mundial del 2010. Los volmenes de los siete pases ms importantes representan el 86% del total mundial. En el entorno nacional, la produccin minera de plata alcanz un volumen de 142 millones de onzas en 2010, lo cual fue equivalente a un incremento de 24% con respecto a 2009. Aunque pocos proyectos arrancaron en 2010 (El guila y Santa Elena), el impulsor principal del crecimiento fue la consolidacin de operaciones de reciente arranque, como Peasquito y Palmarejo. Las entidades federativas que ms contribuyeron con la produccin nacional fueron: Zacatecas con 46% del total, Chihuahua 18% y Durango 10%. Para el 2011, el arranque de nuevos proyectos es mnimo, sin embargo, la reapertura de Buenavista (antes Cananea) y La Guitarra, as como el incremento esperado en la produccin de minas como Peasquito, Palmarejo, Saucito, El guila y Pinos Altos, contribuirn para que Mxico mantenga el liderazgo mundial en la produccin de plata en 2011.
10 100
Por regin, Latinoamrica es por mucho la principal productora de plata, al contribuir con cerca de la mitad del total mundial, 47%, seguida de Asia (incluyendo China) con el 18%; el resto de las regiones concentran el 35%.
oro
Per Chile Australia Polonia China Mxico EUA Bolivia Canad Rusia Otros Pases
reservas 000 t
120 70 69 69 43 37 25 22 7 N.D 50 51.0
participacin (porcentaje)
24 14 14 14 8 7 5 4 1
Coahuila de Z. Chihuahua Durango Guanjuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Quertaro SLP Sinaloa Zacatecas Otras
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
2008 2009 2010
La demanda de inversin se ha mantenido fuerte, contagiada por la bonanza en el oro y es a donde se han canalizado los excedentes disponibles. Lo anterior, debido a la percepcin de la plata como un metal precioso, por lo que se ve favorecida en condiciones de incertidumbre econmica, financiera, inflacionaria o de inestabilidad poltica. La demanda mundial de plata para fabricacin creci 10% en 2010 con respecto a 2009, debido a un fuerte incremento en el segmento de acuacin e industrial del 23% y 18%
Sonora
Las Mercedes Yamana Gold 2012 Nuestra Seora Scorpio Mining Produccin (Moz)
2009 2010 2011 0.6 0.9 1.4
respectivamente; el primero por las compras de monedas como inversin y el segundo al iniciarse la recuperacin econmica, lo que implica mayor consumo. Tambin creci la demanda para joyera en 3%, al sustituir parcialmente a la de oro, que resulta ms cara. Por su parte los segmentos perdedores fueron orfebrera que disminuy 23% debido a cambios en los hbitos de consumo y el segmento de fotografa que perdi 11% atribuible a la sustitucin por tecnologa digital. Las regiones con el mayor consumo fueron: Europa con una participacin de 26% del total mundial, siguindole Norteamrica con 22%, representado estas dos regiones, junto con el consumo de los pases India, Japn y China el 84% de la demanda global. La demanda mundial en 2010 result todava inferior a la de 2008 y se prev que el aument sea modesto en 2011.
- 155
La crisis financiera iniciada en 2008, afect la situacin actual y perspectivas de los fundamentales de la plata, cuya amplia variedad de usos industriales, que representan casi la mitad de la demanda mundial, hacen que se comporte parcialmente como un metal industrial, deteriorndose su consumo cuando la economa se contrae y fortalecindose cuando crece.
La demanda de inversin de plata (incluyendo monedas y medallas) se mantuvo alta en 2010, en niveles de 210 millones de onzas, favorecida por los mismos factores que beneficiaron a la demanda de inversin de oro. Instrumentos como los ETFs (Exchange Traded Funds) han mantenido su aceptacin entre los inversionistas; el total de estos instrumentos a diciembre del 2010, totaliz 485 millones de onzas, mostrando una tendencia ascendente desde su creacin en 2006. En ventas oficiales, se espera un aumento en 2010, siendo an bajas. Asimismo las operaciones de cobertura netas estarn del lado de la demanda (cancelacin), aunque en un nivel modesto. Despus de un ligero tropiezo en 2009, el precio promedio de la plata fue de 20.2 US$/Oz en 2010, 37.6% por arriba del correspondiente a 2009.
DEMANDA MUNDIAL PARA LA FABRICACIN POR SEGMENTO 2010 (800 Moz)
7% 9% 12%
El precio registr movimientos moderados hasta el mes de agosto, creciendo rpidamente a partir de septiembre y hasta fin de ao. Por su parte, la produccin minero-metalrgica de la plata lleg a las 3 mil 500 toneladas, 30% ms compradao con el ao anterior. La plata ha acompaado al oro en su percepcin como un medio de inversin seguro, no obstante, fue su doble papel de uso industrial y de refugio econmico, lo que le permiti capitalizar de mejor manera los aspectos positivos y negativos de la economa mundial en 2010. Otra razn del mayor crecimiento del precio de la plata sobre el del oro puede ser atribuido a que ms gente, quien no puede comprar oro, ha recurrido a la plata como un medio de inversin ms accesible. Los eventos favorables para los fundamentales de la plata en 2010, fueron el incremento de la demanda para fabricacin y las operaciones de cobertura de productores a favor de la demanda (cancelacin). En contraparte, aument la produccin minera de plata, la plata reciclada y las ventas oficiales, resultando un balance oferta-demanda superavitario por octavo ao consecutivo. Este excedente fue absorbido sin problemas por la demanda de inversin, por lo que los precios se mantuvieron al alza.
52% 20%
PRECIOS DE LA PLATA
En 2011 se espera que mejore la economa, sin embargo la recuperacin del consumo no sera suficiente para balancear la oferta disponible de plata, anticipando, que las condiciones permanecern favorables para que la demanda de inversin capte los excedentes que el consumo para fabricacin deje libre, por lo que se prev que el precio promedio de la plata ser superior al correspondiente a 2010.
bisMuto La produccin minera mundial de bismuto ascendi a 7 mil 600 toneladas en 2010, 7% menos que la produccin de 8 mil 200 toneladas registrada en 2009. El principal productor fue China, quin contribuy con el 68% del total mundial. Mxico se situ en la tercera posicin con una participacin de 13%, slo atrs de Per con 14%.
Estos tres pases concentraron el 95% de la produccin minera mundial de bismuto. Las reservas minerales de bismuto se basan en el contenido de este metal en los recursos de plomo, obtenindose generalmente como subproducto del proceso de refinacin de ste.
156 - CMARA MINERA DE MXICO
Bismuto
Reservas kt
240 39 11 10 10 5 5 51.0
Participacin (Porcentaje)
75 12 3 3 3 2 2
Los minerales de bismuto ocurren rara vez en la naturaleza en concentraciones importantes como para constituir una mina primaria de este metal, existiendo actualmente slo una operacin en China y una en Bolivia; as como algunos proyectos en exploracin en otras partes del mundo. Las reservas mundiales de bismuto ascienden a 320 mil toneladas; las cuales resultan equivalentes a 42 aos de la produccin minera del ao 2010. China concentra las tres cuartas partes de los recursos naturales de bismuto. Se ha llegado a considerar que entre 90% y 95% de la produccin de bismuto refinado se obtiene como subproducto de la refinacin de plomo. Varios productores de bismuto en China, con base en la provincia de Hunan, principal centro de produccin de bismuto de ese pas, combinaron sus negocios de este metal en 2008 (26 junio) formando la empresa Chenzhou Bismuth Group. La nueva compaa tiene una produccin de 3mil,500 toneladas por ao de bismuto; estimando que cubre el 40% del mercado de ese pas y 35% en el mundo.
SEGMENTACIN DE LA DEMANDA DE BISMUTO
2% 30 25 20 28% 35% Procesos Metalrgicos Aleaciones, soldaduras y municiones Productos Qumicos y Farmaceticos Otros Usos 35% Fuente: Mining Journal 15 10 5 0
Feb Ago Sep Ene May Oct Mar Abr Jun Jul Nov 2007 2008 2009 2010 Dic
PRECIOS DE BISMUTO
Los productos principales de Chenzhou son bismuto metlico, xido de bismuto, granos de bismuto, agujas y productos qumicos derivados de este metal. Mxico es el segundo productor ms importante de bismuto metlico en el mbito mundial, despus de China. La produccin de bismuto afinado en Mxico fue de 982 toneladas en 2010, 15% ms que en 2009; cuando Industrias Peoles, registr una huelga de 65 das en la refinera de plomo-plata, que repercuti en el volumen obtenido en ese ao. Con relacin a los principales proyectos de este metal, la mina Tasna en Bolivia haba estado esperando desde mediados de los 90s un incremento sostenido en los precios de este metal para reincorporarse a la lnea de produccin, segn indica el USGS a finales de 2008 hubo reportes de que haba reabierto; asimismo, el gobierno de ese pas anunci que una fundicin de bismuto localizada en su territorio haba iniciado operaciones a finales de ese mismo ao. La compaa canadiense Fortune Minerals; cuenta ya con un estudio de factibilidad de su proyecto de orocobalto-bismuto-cobre, llamado NICO, localizado en la parte sur de los Territorios del Noroeste en Canad; se trata de una mineralizacin muy rica en bismuto, Fortune est considerando instalar una planta de tratamiento metalrgico cerca de Saskatoon; la cual producira en promedio 1mil 905 toneladas de bismuto anualmente. Otra compaa de exploracin canadiense, Tiberon Minerals Ltd, parece continuar avanzando en el desarrollo del proyecto poli-metlico cobre-oro-bismuto-fluorita-tungsteno Nui Phao en Vietnam, en el cual tiene una participacin de 77.5%. La produccin total de bismuto, se estima que se consume en tres usos principales.
- 157
En China parte del bismuto es un subproducto del procesamiento de tungsteno y otros metales, como el estao y la fluorita.
En Estados Unidos a partir de 1998 todas las tuberas y accesorios nuevos y reparados que sean utilizados para agua potable deben encontrarse libres de plomo. En algunos pases el bismuto aleado con estao est siendo usado para municiones.Tambin empleado en aleaciones de zinc para permitir depsitos de espesores ms delgados y uniformes en los procesos de galvanizado. El precio promedio anual del bismuto sufri un ligero incremento de 2.8% en 2010 con relacin al de un ao antes, pasando de 9.1 a 9.3 US/lb. Los analistas de la industria atribuyen este comportamiento a un incremento en la demanda mundial. El precio sufri una rpida recuperacin en los primeros meses del ao, vindose afectado negativamente durante el tiempo de incertidumbre econmica que provoc la crisis griega.
CadMio La produccin mundial de cadmio refinado fue de 22.2 mil toneladas en 2010, lo que signific un incremento de 17% con relacin a 2009 (18 mil 800 toneladas), lo anterior vino de la mano del aumento en la produccin de zinc afinado; donde el cadmio es obtenido como subproducto.
Casi la mitad de la produccin de cadmio refinado se obtuvo geogrficamente en Asia Pacifico, especficamente en China (25%), Corea del Sur (14%) y Japn (9%). Algunos de los principales pases productores de cadmio, tambin figuran entre los que aportan los volmenes de zinc ms elevados. La mayor parte de la produccin de cadmio secundario se obtiene a partir del reciclado de bateras nquel-cadmio gastadas. Con referencia al mercado nacional, la produccin de cadmio refinado se estim en 1mil 464 toneladas en 2010, volumen 3% inferior al de 2009, como consecuencia de la cada que present en un porcentaje similar la produccin de zinc afinado en el pas. Se estima que alrededor del 90% de la produccin de este metal se destina a la fabricacin de bateras recargables nquel-cadmio; otras aplicaciones en orden descendente de su volumen de consumo son: pigmentos; recubrimientos y electro-plateado, estabilizadores para plsticos, aleaciones no ferrosas y otros usos especializados. Mientras que la participacin del uso del cadmio en bateras se ha venido incrementando el de otras aplicaciones ha descendido notablemente. Las bateras de Ni-Cd han sido substituidas en un gran nmero de aplicaciones, por las bateras de in-litio y de nquel- metal hidruro (Ni-MH). Preocupaciones ambientales y de salud pblica se han traducido en iniciativas legislativas sobretodo en la Unin Europea para restringir el uso del cadmio en la mayora de sus aplicaciones finales. Si las legislaciones reducen fuertemente la demanda de cadmio de largo plazo, una situacin similar a la del mercurio podra presentarse, donde los excedentes del cadmio obtenido como subproducto tendran que ser almacenados de manera permanente.
Pas
China Corea Sur Japn Kazajstn Canad Mxico e_/ Rusia India EUA Otros Pases
Produccin 2010 t
5,600 3,200 1,900 1,700 1,500 1,450 750 660 650 4,770 22,180
Participacin (Porcentaje)
25.2 14.4 8.6 7.7 6.8 6.5 3.4 3.0 2.9 21.5 100
90%
Pas
India China Australia Kazajstn Mxico Per EUA Polonia Rusia Canad Otros pases
Reservas Kt
130 92 61 51 48 45 39 22 21 18 130 22,180
Participacin (Porcentaje)
20% 14% 9% 8% 7% 7% 6% 3% 3% 3% 20%
Mar
Feb
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Ene
Jun
2007
2008
2009
2010
Abr
El cadmio se obtiene generalmente como un subproducto de los concentrados de zinc. Las relaciones zinc:cadmio en los minerales tpicos de zinc varan en el rango de 200:1 a 400:1.
Las reservas mundiales de cadmio; las cuales se determinan como un porcentaje de las reservas de zinc; totalizan 660 mil toneladas. Por esta razn, los volmenes ms importantes de cadmio se localizan en los pases donde tambin se tienen concentrados los mayores recursos minerales de zinc. Los cambios en los volmenes de las reservas con relacin a 2009 reflejan una revaluacin de las reservas totales de zinc. El precio del cadmio 99.95% registr un promedio anual de 2.0 US /lb en 2010, lo que signific una recuperacin de 34% con respecto a 2009; sin embargo, se qued todava bastante abajo del precio promedio que alcanz en 2008. Despus de una recuperacin temprana en los primeros meses del ao, el precio del cadmio mantuvo un comportamiento estable.
principales fuentes de consulta: Metals Market Service Long-Term Outlook - Zinc December 2010. Brook Hunt a Wood Mackenzie Company Metals Market Service Long-Term Outlook - Lead December 2010. Brook Hunt a Wood Mackenzie Company. Metals Market Service Monthly Update - Lead January 2011. Brook Hunt a Wood Mackenzie Company. Metals Market Service Monthly Update - Zinc January 2011. Brook Hunt a Wood Mackenzie Company Mineral Commodity Summaries (Zinc, Lead, Gold, Silver, Cadmium, Bismuth), January 2011. U.S. Geological Survey (USGS) Estadsticas de la Industria Minero-Metalrgica. Cifras Definitivas 2008, 2009 y 2010. INEGI. Lead and Zinc Statistics. Monthly Bulletin. February 2011. The International Lead and Zinc Study Group Gold Survey 2010. GFMS World Silver Survey 2010. GFMS Gold Survey 2010, Update 2. GFMS. January 2011 Interim Silver Market Review. GFMS. November 2010 Precious Metals Quarterly 4Q 2010 CRU Bismuth 2006 and first half 07. Mining Journal Cadmium Commodity Report. Mining Journal Bismuth. February 2007. Metal Bulletin Monthly Fondo Monetario Internacional (FMI) Noticias de varias Fuentes Reportes de las compaas mineras y metalrgicas Bases de datos de la Gerencia de Informacin y Estadstica de Peoles
- 159
Dic
Jul
Un rea de oportunidad para el cadmio puede ser en la construccin de bateras industriales de nquel-cadmio, para el almacenamiento de energa en sistemas de generacin alternativos como la fotovoltaica, solar o elica.
Despus de una fuerte cada en la demanda de cadmio en 2009, las mejoras en la economa mundial condujeron a una recuperacin de este mercado en 2010. Una porcin significativa de la demanda de bateras nquel cadmio se localiza en Asia.
FN N A IA Z S
- 161
INFORME DE FINANZAS
Finanzas
BALANcES GENERALES
(Notas 1, 2 y 3)
PeSoS MexiCANoS
Activo
ACTIVO CIRCULANTE: Efectivo e inversiones temporales Inversin en fideicomiso con restriccin de disponibilidad (Nota 5) Deudores diversos Pagos anticipados Impuesto al valor agregado por recuperar Suma el activo circulante MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto (Nota 4) Total activo $ $
204,144 21,804,104
260,189 $ 15,489,000
Pasivo y Patrimonio
PASIVO A CORTO PLAZO: Cuentas por pagar y gastos acumulados Fideicomiso formacin ingenieros (Nota 5) Ingresos por aplicar Instituciones educativas Suma el pasivo a corto plazo PATRIMONIO (Nota 6) No restringido Total patrimonio Total pasivo y patrimonio $
Las ocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
EStADOS DE ActIVIDADES
(Notas 1,2 y 3)
PeSoS MexiCANoS
Ingresos
Donativos recibidos de la Asociacin Mexicana de Minera, A.C. Cuotas de asociados Ingresos de comisiones por seminarios, talleres, revistas y otros percibidos va cuotas Por publicidad en revista Camimex Por registro ante el Sistema de Informacin Empresarial Mexicano Intereses sobre inversiones en valores Total de ingresos
Gastos
Remuneraciones al personal Convocatorias y publicaciones Gastos de compensaciones por seminarios y talleres Juntas de trabajo Impuestos y aportaciones sobre remuneraciones al personal Gastos de revista Papelera, telfono y otros gstos de oficina Viajes Mantenimiento y conservacin Cuotas a la Confederacin Nacional de Cmaras Industriales Varios Depreciacin Expo Itinerante Otros donativos Total de gastos (Disminucin) aumento en el patrimonio durante el ao Patrimonio contable al inicio del ao Patrimonio contable al final del ao $ 4,572,493 899,521 13,282 232,612 581,333 449,807 361,292 24,027 155,035 229,872 56,045 13,019 5,417 7,593,755 (411,440) 879,343 467,903 $ 4,532,931 398,159 30,284 144,192 518,304 422,475 179,831 3,601 31,916 127,678 79,133 58,303 25,919 148,500 6,701,226 139,798 739,545 879,343
Las ocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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INFORME DE FINANZAS
Actividades de operacin:
(Disminucin) aumento en el patrimonio Depresiacin por partidas relacionadas con actividades de inversin con actividades de inversin: Aumento (disminucin) en cuentas por cobrar y cuentas por pagar - Neto Flujos netos de efectivo de actividades de operacin $
Actividades de inversin:
Adquisicin de mobiliario y equipo Aumento de efectivo Efectivo al principio del ao Efectivo al fin del ao $ (211,723) 436,030 224,307 $ (1,560) 172,711 263,319 436,030
Las ocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
NOTA 1
Historia de la Asociacin
La Cmara Minera de Mxico (Camimex) se constituy el 31 de marzo de 1937, con una duracin indefinida y su objeto social es representar los intereses generales de la industria minera y metalrgica de Mxico para fomentar el desarrollo de sus asociados y coadyuvar en la defensa de los intereses de los mismos, siendo una institucin pblica, autnoma y con personalidad jurdica distinta a la de sus afiliados. La Camimex obtiene los recursos necesarios para lograr sus objetivos de las cuotas aportadas por sus afiliados.
NOTA 2
Bases de preparacin
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 2009, que se acompaan, cumplen cabalmente lo establecido en las normas de informacin financiera (NIF) mexicanas, aplicables a las entidades con propsitos no lucrativos, para mostrar una presentacin razonable de la situacin financiera de la Camimex. Presentacin de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de actividades La Camimex presenta los costos y gastos en el estado de actividades bajo el criterio de clasificacin con base en la naturaleza de sus partidas, ya que desglosa los costos y gastos atendiendo a la esencia especfica del tipo de costo o gasto de la Camimex. Efectos de la inflacin en la informacin financiera Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 Efectos de la inflacin, la economa mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario al mantener una inflacin acumulada de los ltimos tres aos inferior al 26% (lmite mximo para definir que una economa debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008 se suspendi el reconocimiento de los efectos de la inflacin en la informacin financiera (desconexin de la contabilidad inflacionaria), consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de los estados financieros adjuntos se presentan en pesos histricos modificados por los efectos de la inflacin en la informacin financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.
A continuacin se presentan los porcentajes de la inflacin, sugn indica: 31 de diciembre de 2010 Del ao Acumulada en los ltimos tres aos 4.40% 14.49% 2009 3.57% 14.48%
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INFORME DE FINANZAS
NIF de aplicacin retrospectiva por cambios contables y NIF vigentes a partir del 1 de enero de 2010. A partir del 1 de enero de 2010 la Camimex adopt de manera retrospectiva las siguientes NIF, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigacin y Desarrollo de Normas de Informacin Financiera (CINIF), que entraron en vigor a partir de la fecha antes mencionada. NIF B-1 Cambios contables y correcciones de errores: esta NIF ampla las revelaciones en notas sobre los estados financieros en el caso de que una entidad reconozca por primera vez cambios contables o la correccin de errores. NIF B-16 Estados financieros de entidades con propsitos no lucrativos: establece, entre otros, la clasificacin de los activos, pasivos y patrimonio contable con base en el marco conceptual, precisa que los donativos recibidos deben reconocerse como ingresos, adems de modificar la estructura del estado de actividades y permite la presentacin de los costos y gastos de acuerdo con su naturaleza. NIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo: establece las normas sobre el tratamiento contable y revelacin del efectivo, efectivo restringido e inversiones disponibles a la vista, adems de incorporar nueva terminologa para hacerlo consistente con otras NIF emitidas anteriormente. Asimismo, modifica retrospectivamente, la presentacin del efectivo y equivalentes de efectivo restringidos. NIF E-2 Donativos recibidos u otorgados por entidades con propsitos no lucrativos: establece, entre otros, el tratamiento contable de obras de arte, tesoros, piezas de coleccin, bienes provenientes de contribuciones recibidas, etc. Precisa que los donativos recibidos deben reconocerse como ingresos, que la valuacin de donativos puede emplear conceptos de valor razonable, valor neto de realizacin y valor neto de liquidacin e incorporar nueva terminologa para este tipo de entidades.
Reclasificaciones
Algunas reclasificaciones han sido efectuadas para adecuar los estados financieros del ao anterior a la presentacin actual. Autorizacin de los estados financieros. Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados, para su emisin el 28 de marzo de 2011, por los ingenieros Manuel Luvanos Snchez (presidente) y Sergio Almazn Esqueda (director general), con poder legal para autorizarlos.
NOTA 3
a. El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja y depsitos bancarios y otras inversiones de gran liquidez, con riesgos de poca importancia por cambios en su valor. b. Las inversiones en valores e inversiones en valores con restriccin de disponibilidad incluyen inversiones en ttulos de deuda, y se clasifican de acuerdo con la intencin que le asigne la Administracin al momento de su adquisicin, los cuales inicialmente se registran a su costo de adquisicin y posteriormente se valan a su valor razonable, el cual se asemeja a su valor de mercado. El valor razonable es la cantidad por la que puede intercambiarse un activo financiero o liquidarse un pasivo financiero, entre partes interesadas y dispuestas, en una transaccin en libre competencia. Vase Nota 5.
Las inversiones en valores con restriccin de disponibilidad se presentan en el rubro de efectivo, sin embargo estos valores son patrimonio de un fideicomiso irrevocable de inversin.
lentes de efectivo o por promesas incondicionales de donar. Las donaciones en bienes se reconocen en los estados financieros a su valor razonable. Las contraprestaciones recprocas por la venta de bienes o la prestacin de servicios en condiciones normales de mercado se reconocen como ingresos.
ii. Las donaciones recibidas con promesas condicionales o con carcter devolutivo, se registran
como pasivos y se trasladan al patrimonio hasta que las condiciones son cumplidas.
iii. Las donaciones recibidas por promesas incondicionales de donar se reconocen en el momento en que son legalmente exigibles y existe la seguridad suficiente de que sern cobradas o recibidos los bienes relativos.
iv. Los donativos en efectivo, equivalentes de efectivo y otros activos recibidos con estipulaciones del patrocinador que limitan el uso de los activos donados, se registran en el patrimonio restringido temporal o permanentemente. v. Cuando las restricciones temporales se cumplen de acuerdo con su plazo, restricciones de
tiempo, o con su propsito, se traspasan al patrimonio no restringido.
e. Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de recursos econmicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimacin realizada por la Administracin. f. De conformidad con las disposiciones fiscales en vigor, la Camimex no es contribuyente del impuesto sobre la renta (ISR), por lo tanto, no reconoce ISR diferido (NIF D-4). Vase Nota 7.
g. La Camimex no tiene planes de beneficios a los empleados de contribucin definida, con excepcin de las requeridas por las leyes de seguridad social. Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, das festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo, etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo. En el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o contractuales, stas no son acumulativas. Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 la Camimex no ha reconocido las disposiciones normativas contenidas en la NIF D-3 Beneficios a los empleados, emitido por el CINIF referentes a los beneficios por terminacin de la relacin laboral por causas distintas a la reestructura (indemnizaciones legales por despido, prima de antigedad, bonos, compensaciones especiales o separacin voluntaria, etc.), as como los beneficios al retiro (pensiones, prima de antigedad e indemnizaciones, etc.). La Camimex no tiene registrado ningn pasivo por este concepto, debido a que, con base en la antigedad del personal y en los sueldos vigentes a esas fechas, sera poco importante.
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INFORME DE FINANZAS
c. Donativos: i. Los donativos se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben en efectivo, equiva-
NOTA 4
INFORME ANuAL 2011
25 25 10
Depreciacin acumulada
$
NOTA 5
204,144
260,189
Saldo del fondo del fideicomiso Aportaciones del periodo Becas y apoyos otorgados relacionados con las ingenieras de ciencias de la Tierra - neto Saldo final del fondo del fideicomiso
NOTA 6
$ 14,230,438
Patrimonio
El patrimonio de la Camimex se destina a los fines propios de su objeto social, por lo que no se puede otorgar beneficios sobre los incrementos al patrimonio.
NOTA 7
Situacin fiscal
ISR De conformidad con el Ttulo III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), se consideran personas morales con fines no lucrativos las asociaciones patronales y las cmaras de comercio e industria y, consecuentemente, no son contribuyentes de este impuesto, sin embargo, en el caso de que las personas con fines no lucrativos enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, debern determinar el ISR que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, siempre que dichos ingresos excedan del
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA (IETU) De conformidad con el artculo 4, fraccin III, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa nica, no se pagar IETU por los ingresos obtenidos de personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos y las entidades autorizadas para recibir donativos deducibles en los trminos de la LISR, siempre que los ingresos obtenidos se destinen a los fines propios de su objeto social y no se otorgue a persona alguna beneficios sobre el remanente distribuible. En los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Camimex no ha determinado remanente distribuible, por lo que no es sujeta de este impuesto.
NOTA 8
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INFORME DE FINANZAS
5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. En los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2010 y 2009 los ingresos por publicidad en revista fueron por $323,124 y $163,979, respectivamente.
INGRESOS
Cuotas de socios Cuotas por alta al Sistema de Informacin Empresarial Otros Ingresos 1587,000 58,100 5451,128
EGRESOS
Participacin en la Confederacin de Cmaras Industriales Sueldos y Prestaciones Gastos de oficina Varios Gastos SIEM 7096,228 171,485 6200,188 484,650 234,000 5,905
7096,228
, 7 096,228
, 7 096,228