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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CENTRO DE CINCIAS SOCIAIS E HUMANAS DEPARTAMENTO DE CINCIAS ECONMICAS

OLIGOPLIO DO SETOR BANCRIO: UMA ANLISE SOBRE OS DEPSITOS EM POUPANA

ARTIGO CIENTFICO

DIOGO SIGNOR HENRIQUE REICHERT TIONES EDIEL FRANZEN


Santa Maria, RS, Brasil 2010

OLIGOPLIO DO SETOR BANCRIO: UMA ANLISE SOBRE OS DEPSITOS EM POUPANA

por

Diogo Signor Henrique Reichert Tiones Ediel Franzen

Trabalho acadmico apresentado no curso de Graduao em Cincias Econmicas, rea de Concentrao em Microeconomia II, da Universidade Federal de Santa Maria.

Orientador: Prof. Dr. Andrea Cristina Drr

Santa Maria, RS, Brasil 2010

RESUMO

O objetivo deste trabalho analisar e verificar a estrutura de mercado que est submetido o setor bancrio, no que diz respeito aos depsitos em poupana. Constatou-se, com dados do Banco Central, que dos 50 maiores bancos que existem no Brasil, poucos deles concentram quase 95% do total dos depsitos. Essa aparncia oligopolista se deve principalmente ao fato de existirem vrias e pesadas exigncias para novas empresas entrarem no setor, em vista do alto valor do investimento necessrio, e tambm ao fato de se requerer uma reputao j estabelecida. Destaca-se tambm que h uma desigual distribuio dos bancos nos municpios brasileiros, deixando parcela da populao sem acesso a eles ou em baixo nvel concorrencial. Por ltimo, importante ressaltar que h conflito no que se refere ao exerccio por zelar pela concorrncia bancria, h uma lei que competem esse exerccio ao Banco Central e outra Conselho Administrativo de Defesa Econmica (CADE).

Palavras-chave: Oligoplio, setor bancrio, depsitos em poupana.

INTRODUO
Este artigo tem por objetivo analisar e verificar a estrutura de mercado em que se encontra o setor bancrio brasileiro. Segundo Cerqueira (1998), o sistema bancrio nacional caracterizado pela presena de um pequeno grupo de empresas. A partir de 1964, quando houve a reforma bancria, esse setor passou a crescer, impulsionado pelos lucros da inflao das dcadas de 70 e 80, surgindo conglomerados e uma extensa rede de agncias espalhadas pelo pas. Em 1988, o Banco Central autorizou a criao de bancos mltiplos e permitiu a entrada de novas empresas no setor com a quebra da exigncia da carta-patente. A entrada de novas empresas se deu principalmente pela transformao de corretoras e financeiras em bancos de pequeno e mdio porte. Essas mudanas vieram acompanhadas de aumentos nos investimentos em automao, os bancos comearam uma disputa pela maior agilidade das informaes, intensificando-se o uso de capital instalado. Alguns autores, como Bacha (1991), afirmam que a barreira de entrada que h no setor bancrio tanto o grau de investimento inicial exigido, quanto a reputao que se exige j existir, um grau de confiana do cliente com a empresa. Alm disso, ainda depara-se com muitas cidades que possuem apenas uma ou at duas agncias bancrias, a populao destas se encontram obrigadas a conviver com essa situao de se tornar cliente de uma agncia pelo mero fato de no ter outra, ou ter poucas, agncias concorrentes (LACERDA, 2006). Para a populao, situaes como essa no so desejveis, uma vez que pode haver discriminao indevida de crdito (BACHA, 1991). Tendo em vista essa situao, o trabalho justifica-se pelo fato de averiguar a situao bancria e o motivo por estar nessa situao, importante que sistemas de regulao de mercado, como o CADE e o Banco Central, nessa ocasio, estejam cientes do caso dos bancos e regulem o mercado para que no haja discriminao com o consumidor.

REFERENCIAL TERICO

O conceito de monoplio

O oligoplio caracterizado por um nmero pequeno de empresas ou produtores que possuem interdependncia mtua, representativo market share e seus produtos so substitutos prximos. Em mercados oligopolistas, os produtos podem ou no ser diferenciados. O importante que apenas algumas empresas so responsveis pela maior parte ou por toda a produo. Nesse tipo de mercado, algumas empresas obtm grandes lucros a longo prazo devido a barreiras entrada, tornando difcil novas empresas entrarem em determinado setor (PINDYCK, 2006). Para Mankiw (2001), o dilema dos oligoplios se encontra na tenso entre cooperao e competio. Os oligoplios na prtica tem dificuldades para manter a cooperao devido a barreiras impostas pela legislao antitruste. As aes entre as empresas no necessariamente so coordenadas. Quando h algum tipo de cooperao essa prtica denominada de cartel. (apud LACERDA, 2006).

Oligoplio do setor Bancrio

Segundo Lacerda (2006), h muitas exigncias impostas pela autoridade monetria brasileira para a criao de um banco. O processo de fundao de uma instituio bancria oneroso e burocrtico. Para a criao de uma instituio financeira preciso ter a aprovao e permisso de funcionamento junto ao Banco Central (BACEN) e tambm ter um capital e patrimnio lquido mnimo, de acordo com a resoluo 2.607, de 27.5.1999 (quadro 1).

Carteiras do banco mltiplo Comercial Investimento ou Desenvolvimento Crdito imobilirio

Limites mnimos (R$) 17500000 12500000 7000000

Crdito, investimento

financiamento

7000000 7000000

Arrendamento mercantil
Quadro 1: Banco Mltiplo Limite mnimo por carteira Fonte: Lacerda, 2006.

Por meio desses fatos, o setor bancrio demonstra suas caractersticas restritivas, empreendimentos como este requerem elevada quantia de capital, tal investimento considerado como um custo irrecupervel, gerando barreiras sada. A barreira de capital nada mais que um caso particular das barreiras de custos financeiros (LACERDA, 2006). Para Bacha (1991), preciso haver uma reputao j estabelecida para se criar uma nova instituio bancria, esse fato uma enorme barreira de entrada. Dessa forma, o sistema financeiro nacional tende a funcionar como um oligoplio, tolhendo os mecanismos da concorrncia. Para ele, o oligoplio bancrio tem que ser contestado, mas no pode ser deixado em mos de arrivistas. Alm dessas barreiras entrada encontradas, a distribuio espacial dos bancos nos municpios tambm determinante para a anlise da concorrncia do setor bancrio. Identificase uma distribuio no homognea pela tabela 1 abaixo.

Tabela 1 - Agncias bancrias disponveis nos municpios brasileiros e respectiva populao relativa 2000 Quantidade de Municpios (%) Acumulado Populao (%) Acumulado agncias municpios (%) Populao (%) bancrias disponveis Nenhuma 1 2 3 4 5 6 7 8 Acima de 8 41,38 25,24 11,09 5,97 4,72 3,29 1,78 1,45 1,03 4,05 41,38 66,62 77,71 83,68 88,4 91,69 93,47 94,92 95,95 100 10,62 9,7 6,77 5 4,96 4,83 3,67 3,61 2,91 47,93 10,62 20,32 27,09 32,09 37,05 41,88 45,55 49,16 52,07 100

Total Fonte: Lacerda, 2006.

100

100

A porcentagem dos municpios que possui at duas agncias financeiras chega a 77,71%, onde possui 27,09% de toda populao e pouco menos da metade da populao (47,93%) tem acesso a mais de 8 agncias bancrias. Fica claro que boa parte dos brasileiros se submetem a um ambiente de baixa concorrncia bancria, caracterizando, novamente, um sistema concorrencial oligopolista (LACERDA, 2006).
De acordo com o Banco de Compensaes Internacionais BIS (1997), em trabalho que aborda os princpios essenciais de superviso bancria, h discreta meno questo concorrencial ao estabelecer que os normativos que envolvem a autorizao de funcionamento de bancos devem ter o cuidado de no inibir a eficincia e a competitividade de indstria bancria, atendendo a demanda da populao por servios de boa qualidade, a custos razoveis (Ibid, p. 29).

Para Salomo e Filho (1999), para se proteger a poupana popular essencial que se defina a questo concorrencial. Afirma ainda que a concentrao bancria ao invs de reduzir, tende a aumentar os riscos da sociedade (apud LACERDA, 2006). A respeito do controle da concorrncia do setor bancrio, no h uma clara definio sobre a quem compete essa responsabilidade. Da mesma maneira que a Lei 8.884/94 determina ao CADE a competncia em zelar pelos aspectos concorrenciais da economia brasileira como um todo, a Lei 4.595/64 atribui ao BACEN a mesma competncia em relao s instituies financeiras. Desse modo, no h pacificao quanto a quem compete zelar pela concorrncia entre os bancos (LACERDA, 2006).

METODOLOGIA
Neste trabalho, utilizou-se da reviso bibliogrfica em livros de microeconomia para a descrio do conceito de oligoplio, sobretudo nos livros dos autores Varian (2006) e Pindyck (2006), e da reviso terica em artigos cientficos, os quais fazem a anlise do setor bancrio brasileiro. Dado a gama de funes que os bancos exercem depsitos vista, emprstimos, investimentos, etc. , optou-se por analisar o papel oligopolista exercido pelos bancos no que diz respeito aos depsitos em poupana no Brasil. Os dados referentes ao montante dos depsitos em poupana efetuados em cada banco foram obtidos junto ao banco de dados do Banco Central e dizem respeito ao segundo semestre de 2010.

RESULTADOS E DISCUSSO

Os resultados obtidos apresentam que o setor bancrio brasileiro caracterizado por restritas instituies, principalmente no que diz respeito s agncias que trabalham com depsitos em poupana, que, segundo o BACEN (2010), dos 50 maiores bancos existentes no Brasil, so apenas 18. Apresenta-se a seguir (Figura 1) a diviso do mercado destes bancos.

BB
3,17% 1,77% 23,88%

ITA BRADESCO SANTANDER CEF


15,18%

34,06%

BANRISUL
7,82% 14,12% OUTROS*

Figura 1 Market share dos depsitos em poupana no Brasil (2o semestre de 2010)
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do BACEN. 1

Com relao Figura 1, observa-se que, no balancete efetuado pelo BACEN para o segundo semestre de 2010, os bancos pblicos federais (BB e CEF) detm as maiores fatias do mercado, os quais somam quase 58% dos depsitos em poupana efetuados no Brasil, seguidos pelos bancos privados nacionais, Ita e Bradesco, com 15,18% e 14,12% cada um respectivamente, e pelo Santander, banco privado de controle estrangeiro, que possui a quarta maior fatia do mercado, com 7,82%. O Banrisul o nico banco estadual com representao
1*

HSBC, SAFRA, CITIBANK, BNB, BANCOOB, BANSICREDI, BANESTES, BIC, BASA,

MERCANTIL DO BRASIL, BRB, BANESE.

significativa, 1,77%. Os outros doze brancos que trabalham com poupana no Brasil representam juntos 3,17% do total.

CONCLUSO

Referncia Bibliogrfica

PINDYCK, S. R. MICROECONOMIA. 6. ed. So Paulo, 2006 VARIAN, R. H. MICROECONOMIA: Princpios bsicos. 7. ed. So Paulo, 2010. LACERDA, O. C. Liberalizao tarifria no contexto concorrencial do setor bancrio brasileiro. Monografia( prmio SEAE 2006) Belo Horizonte, 2006