2010 Carnes

Asamblea Anual
Noviembre 2010
Evolucin y Perspectivas de la
Produccin de Carnes y Cecinas
Vctor M. Esnaola L.
Asesor Tcnico
INDICE DE LA PRESENTACIN
Mercado Internacional
Produccin, Comercio y Consumo Mundial de Carnes

Escenario macroeconmico
China principal productor de carne de cerdo y otros mercados
relevantes
Importaciones mundiales y principales pases
Exportaciones mundiales y principales pases
ndices de Precios de Alimentos y Retos de la Globalizacin
Situacin Nacional
Produccin y comercio exterior de carnes

Coyuntura 2010
Precios de carnes e insumos
Produccin de cecinas y proyecciones
Desafos y tendencias
Asamblea Anual Noviembre 2010
Mercado Internacional
Produccin Mundial de Carnes

Millones de Toneladas
120
100
80
60
91,0
89,8
100,2
104,0
59,1
58,1
59,7
60,0
61,0
62,1
63,8
65,1
11,4
4,9
11,4
5,2
11,5
5,3
11,8
5,4
12,1
5,5
12,5
5,6
12,8
5,9
13,1
6,1
106,1
91,3
89,9
86,3
81,9
79,8
77,5
74,7
73,4
70,6
68,2
99,1
96,6
95,6
93,2
101,3
64,9
65,1
40
20
13,1
5,9
13,0
6,0
0
2000
2001
Aves
2002
Porcinos
Fuente: FAO
2003
2004
Bovinos
2005
2006
Ovinos y caprinos
2007
2008
Otras carnes
2009
Pronsticos FAO
Se supone que la fuerte expansin de las carnes de aves de corral y de
cerdo impulsar el crecimiento de la produccin global de la carne en
2010, pero la reconstitucin de los hatos limitar las producciones de
carne de bovino y de ovino.
Se prev un estancamiento del comercio mundial de la carne en 2010,
aunque las exportaciones de carne de cerdo pueden recuperarse
ligeramente.
Es probable que el nivel bajo de los suministros limiten el crecimiento
del comercio de la carne de bovino y de ovino, mientras son inciertas las
perspectivas para el comercio de los productos avcolas a causa de las
restricciones ms rigurosas impuestas a las importaciones.
Segn el ndice de la FAO para los precios de la carne, en los seis
primeros meses de 2010 los precios mundiales eran, por trmino medio,
un 12 por ciento ms altos que en el perodo correspondiente de 2009.
Panorama del mercado mundial de la carne

2008
2009
2010
Estimacin
Pronstico
millones de toneladas
BALANCE MUNDIAL
Produccin
279.290
281.482
Carne de bovino
65.419
64.675
Carne de ave
91.819
92.325
Carne de cerdo
103.364
105.995
Carne de ovino
12.972
12.985
Comercio
25.936
25.268
Carne de bovino
7.366
7.259
Carne de ave
11.130
11.149
Carne de cerdo
6.306
5.755
Carne de ovino
867
832
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cpita
Mundial
kg / ao
41,7
41,6
Desarrollados
kg / ao
81,7
80,1
En desarrollo
kg / ao
30,9
31,3
2007
2008
286.444
64.874
94.819
108.135
13.054
25.374
7.281
11.041
5.947
830
1,8%
0,3%
2,7%
2,0%
0,5%
0,4%
0,3%
-1,0%
3,3%
-0,2%
41,9
80,7
31,6
0,6%
0,8%
0,9%
2009*
ndice de la FAO para los precios de la carne

( 2002-2004=100)
128
Variacin
2010/2009
%
Variacin
Ene-May10 vs EneMay09
118
129
12
Produccin mundial de carnes

principales especies en pases seleccionados
2011 (pron.)
81.254
103.392
56.663
2010
(prelim.)
79.427
101.507
56.763
2009
77.031
100.473
57.431
2008
76.904
98.042
58.522
2007
73.589
94.258
58.558
50.000
100.000
241.309
237.697
234.935
233.468
226.405
150.000
Miles ton
Total
Fuente: USDA
Ave
Porcino
Bovino
200.000
250.000
Produccin Mundial de Carne de Cerdo.

Aos 2007 2010 y proyeccin 2011
50.000
Miles ton
40.000
30.000
20.000
10.000
2007
Fuente: USDA
2008
2009
2010
2011 oct
La produccin de cerdos en China crecer mientras el resto

permanecer casi estable
Fuente: USDA
Importacin Mundial de Carne

Aos 2007 2010 y proyeccin 2011
9.000
8.000
7.000
Miles ton
6.000
8.268
7.561
7.158
6.899
6.195
7.988
6.696
5.511
5.071
7.951
6.878
5.645
8.339
7.100
5.805
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Fuente: USDA
2007
2008
Bovino
2009
Porcino
2010
(prelim.)
Ave
2011
(pron.)
Con la crisis, en 2009, hubo una cada importante de importaciones, que se

recuperan algo en 2010, lo que continuar en 2011.
Principales Importadores de Carne de Cerdo

Aos 2007-2010 y proyeccin 2011
1.400
1.200
Miles ton
1.000
800
600
400
200
0
Fuente: USDA
2007
2008
2009
2010
2011 oct
Exportacin Mundial de Carne

Aos 2007-2010 y proyeccin 2011
10.000
9.000
8.000
9.069
7.957
7.570
7.490
Miles ton
7.000
6.000
6.149
5.162
8.980
7.322
5.641
9.210
7.253
6.052
9.494
7.408
6.068
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2007
Fuente: USDA
2008
Bovino
2009
Porcino
2010
(prelim.)
Ave
2011
(pron.)
Con la crisis, en 2009, hubo una cada importante de exportaciones. Se recuperan algo en 2010
Principales Exportadores de Carne de Cerdo

Miles de Toneladas (peso carcasa)
2.500
Miles ton
2.000
Chile se consolida como

6 exportador mundial
1.500
1.000
500
Fuente: USDA
2007
2008
2009
2010
2011 oct
Fuente: USDA
En 2011, el comercio mundial de carnes ser favorable slo para

las carnes de aves
Consumo Mundial de Carne

Aos 2005 - 2010 (proyeccin)
120.000
Miles de toneladas
100.000
94.048
80.000
67.355
60.000 55.832
95.842
69.065
56.804
98.357
94.434
75.805
73.095
57.947
57.450
100.022
76.113
56.116
101.867
78.202
55.972
40.000
20.000
0
2005
Fuente: USDA
2006
2007
Bovino
Porcino
2008
Ave
2009
(prelim)
2010
(pron.)
2010
2009
2008
2007
17-dic
03-dic
19-nov
450
05-nov
700
22-oct
08-oct
24-sep
10-sep
27-ago
13-ago
30-jul
16-jul
02-jul
18-jun
04-jun
21-may
07-may
23-abr
09-abr
26-mar
12-mar
27-feb
13-feb
30-ene
16-ene
02-ene
$ por dlar
Evolucin del dlar 2007 - 2010

676,75
650 640,9
600
550
500
478,32
400
Mercado Nacional
PRODUCCION NACIONAL DE CARNES

2000-2009 y PROYECCION 2010
AOS
BOVINOS
OVINOS
PORCINOS
AVES
OTRAS
TOTAL
2000
226.364,10
11.141,30
261.477,10
438.164,60
9.517,70 946.664,80
2001
217.634,00
10.883,80
303.005,70
485.140,30
10.792,50 1.027.456,30
2002
199.957,40
9.857,10
350.721,10
452.162,20
11.087,00 1.023.784,80
2003
191.783,70
9.264,50
365.343,30
464.404,60
10.302,30 1.041.098,40
2004
208.258,40
9.538,80
372.844,90
535.001,90
9.584,90 1.135.228,90
2005
215.583,60
9.227,20
410.664,00
549.925,30
8.858,60 1.194.258,70
2006
237.552,70
11.129,00
467.866,00
613.757,00
9.458,40 1.339.763,10
2007
241.677,26
10.311,15
498.705,84
581.033,69
8.632,51 1.340.360,43
2008
240.257,24
11.039,95
522.422,53
611.510,73
8.942,31 1.394.172,75
2009
209.853,43
10.698,36
513.740,68
604.048,18
7.295,64 1.345.636,30
2010
var 09/08 (%)
212.488,82
-12,65%
10.468,50
-3,09%
493.253,32
-1,66%
580.876,25
-1,22%
7.081,86 1.304.168,75
-18,41%
-3,48%
-2,15%
-3,99%
-3,84%
-2,93%
var 10/09 (%)
1,26%
-3,08%
Datos 2010: Estimacin anual en base a crecimiento enero-septiembre 2009
Porcinos: Produccin, Importaciones y Exportaciones (Ton.)

Aos 2000 a 2009 y proyeccin 2010
miles de toneladas
600
500
400
300
261
351
303
468
411
373
365
200
100
0
1,913
25
0,3
46
0,6
2000
2001
2002
62
79
98
522
499
100
113
514
106
495
112
94
0,2
0,8
0,9
1,5
3,2
2,9
5,3
14,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 *
PRODUCCION
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
Aunque en trminos fsicos las exportaciones de carne porcina representan poco ms de 20% de la
produccin, se estima que en trminos equivalentes (carcasa), pueden equivaler a cerca de 50%
Al igual que en otros pases productores, la produccin chilena de cerdos es cada vez ms
dependiente de las exportaciones.
Aves: Produccin, Importaciones y Exportaciones (Ton.)

700
614
miles de toneladas
600
500
485
438
550
535
612
581
604
581
464
452
400
300
200
100
0
18
28
25
18
52
70
75
78
56
0,0
0,0
0,0
1,8
9,2
13,0
17,8
26,3
24,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PRODUCCION
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
99
35,4
86
70,0
2009 2010 *
Bovinos: Produccin, Importaciones y Exportaciones(Ton.)

miles de toneladas
300
250
226
218
200
200
150
100
86
85
192
102
50
0
0,1
0,1
3,5
2000
2001
2002
PRODUCCION
216
208
126
123
242
238
9,0
2003
2004
18,7
2005
IMPORTACIONES
107
212
210
142
88
6,4
240
90
8,2
8,1
4,5
2006
2007
2008
EXPORTACIONES
118
4,5
131
4,6
2009 2010 *
Produccin en Toneladas
Perodo Enero - Septiembre 2009 - 2010
-3,1%
963.622
994.309
Total
-3,8%
432.313
449.559
Aves
-4,0%
371.363
386.787
Porcinos
2010
1,3%
Bovinos
Var %
159.946
157.962
2009
Beneficio Nacional en Toneladas

Perodo enero - septiembre (2009 y 2010)
1.200.000
8,0%
400.000
-3,1%
-4,0%
600.000
-3,8%
1,3%
Toneladas
800.000
5,7%
1.000.000
3,0%
-2,0%
-7,0%
200.000
0
Bovinos
Porcinos
Aves
Total
Cecinas
2009
157.962
386.787
449.559
994.309
146.000
2010
159.946
371.363
432.313
963.622
154.270
Var %
1,3%
-4,0%
-3,8%
-3,1%
5,7%
-12,0%
Produccin mensual de carne bovina, porcina y de aves
miles de toneladas
60
50
40
30
20
10
0
2007
2008
2009
ene-09 feb-09
mar-0
may-0
marmayabr-09
jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10
abr-10
jun-10 jul-10 ago-10 sep-10
9
9
10
10
Bovinos
20,1
20,0
17,5
18,8
17,9
19,1
16,7
15,7
18,4
19,0
17,3
14,9
16,8
16,4
18,7
16,4
16,9
17,1
18,2
19,8
19,0
18,2
18,5
15,8
Porcinos
41,6
43,5
42,8
40,8
41,4
46,2
43,0
40,2
43,7
45,8
43,1
42,5
43,1
42,2
41,7
38,2
37,8
41,2
40,5
40,6
41,9
43,3
46,2
41,9
Aves
48,4
51,0
50,3
49,61
45,7
49,7
49,5
49,7
53,3
53,4
52,6
46,0
50,1
51,0
53,4
46,2
45,1
47,8
40,8
40,1
55,2
56,3
52,2
48,6
Fuente: INE
Disponibilidad aparente de carnes por habitante en Chile

Perodo 2000 2009 y estimacin 2010
Kilos/habitante/ao
Aos
Bovinos
Ovinos
Porcinos
Aves
Otras carnes
Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
23,1
22,2
22,2
23,2
24,1
25,2
22,0
23,7
22,1
22,6
24,3
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,4
0,3
0,2
16,3
17,9
19,4
19,1
18,3
19,3
22,5
23,5
25,0
24,0
24,0
27,3
29,4
27,6
27,7
30,6
30,3
33,9
33,2
33,3
31,9
33,0
0,6
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,4
0,5
67,8
70,5
70,3
70,9
73,9
75,5
79,3
81,2
81,3
79,3
82,0
Fuente: elaborado por Odepa con informacin del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas
Nota: Otras carnes comprende equino y caprino. La estimacin no considera cambios de stock, por lo cual las cifras de
disponibilidad aparente son slo aproximadas.
COMERCIO EXTERIOR
Exportacin de Carnes 2009 2010

US$ millones
400
26,6
28,3
22,2
50
24,3
100
Bovino
Porcino
2009
Totales (millones)
2009:
US$ 592
2008 en-oct:
US$ 494
2009 en-oct:
US$ 488
Variacin 10/09: - 1,3%
2009 ene-oct
Ave
30,5
150
25,1
201,7
200
166,0
250
166,3
281,1
300
263,7
340,3
350
Ovino
2010 ene-oct
Variacin (%) 10/09 por especie

Bovino: 27,3
Porcino: -6,2%
Ave:
-0,2%
Ovino:
21,31%
Exportaciones mensuales de carne de cerdo

enero 2008 - octubre 2010
14.000
40.000
12.000
35.000
toneladas
25.000
8.000
20.000
6.000
15.000
4.000
10.000
2.000
5.000
0
Volumen (ton)
Valor (miles US$)
Miles US$
30.000
10.000
Variacin del precio promedio mensual de exportacin de carne

de cerdo
3,90
3,66
3,70
3,59
3,49
US$ / kilo
3,50
3,30
3,10
3,58
3,31
3,38
3,35
3,28
3,48
3,20
3,09
3,15
3,08
2,90
2,96
2,70
2,50
2,52
3,54
Exportacin Carne Cerdo por Destino
PAIS
CARNE PORCINA: EXPORTACIN POR PAIS DE DESTINO - MUNDO

PERODO: Ao 2009 y ENERO - OCTUBRE 2009 / 2010
VOLUMEN (TON) Y VALOR (MILES DE DLARES FOB)
VOLUMEN (TON)
VALOR (MILES DE US$ CIF)
Precios medios
2009
ENERO - OCTUBRE
2009
ENERO - OCTUBRE
US$/ton
2009
2010 Var. %
2009
2010
Var. %
%
Var. %
10/09
10/09 Part.201 2009 2010
10/09
0
42,2 5.217,4 5.585,1 7,0%
123.511 101.808 111.367 9,4
23.370 19.513 19.940 2,2
30,8 2.575,5 2.598,7 0,9%
43.908 35.666 31.221 -12,5
111.711 91.856 81.134 -11,7
4,6 3.140,2 4.188,1 33,4%
5.063 4.245 2.898 -31,7
16.285 13.330 12.137 -8,9
4,0 1.921,5 2.972,1 54,7%
1.969 1.287 3.548 175,7
4.027 2.473 10.545 326,4
3.211,3 4.052,7 26,2%
2,7
2.731 2.451 1.747 -28,7
8.973 7.871
7.080 -10,0
1,7 1.742,6 2.258,2 29,6%
909 2.022 122,4
1.949 1.584
4.566 188,3
1.136
1,7 1.897,6 2.289,8 20,7%
2.460 2.208 1.908 -13,6
4.716 4.190
4.369 4,3
1,5 2.825,4 2.984,5 5,6%
3.499 2.772 1.351 -51,3
10.058 7.832
4.032 -48,5
1,5 2.287,6 2.513,0 9,9%
4.288 3.961 1.575 -60,2
9.866 9.061
3.958 -56,3
1,4 2.107,8 2.599,6 23,3%
918 1.391 51,5
2.076 1.935
3.616 86,9
987
92,1 3.272,6 3.591,7 9,8%
89.411 73.930 67.601 -8,6
293.172 241.940 242.804 0,4
7,9 2.072,3 2.168,3 4,6%
22.674 18.907 9.622 -49,1
47.152 39.181 20.863 -46,8
100,0 3.028,1 3.414,4 12,8%
112.085 92.837 77.223 -16,8 340.324 281.121 263.667 -6,2
Japn
Corea del Sur
Alemania
Argentina
Canad
Per
Colombia
Reino Unido
Italia
Rusia
SUB - TOTAL
OTROS PASES
TOTAL
Fuente: Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas
Cifras sujetas a revisin por informes de variacin de valor (IVV)
Exportaciones de carne de cerdo a principales mercados

por meses de los aos 2008, 2009 y 2010 (hasta octubre)
9.000
8.000
T
o
n
e
l
a
d
a
s
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Corea del Sur
Japn
Otros merc.
Exportacin Carne de Ave por Destino
PAIS
2009
CARNE DE AVE: EXPORTACIN POR PAIS DE DESTINO - MUNDO

PERODO: Ao 2009 y ENERO - OCTUBRE 2009 / 2010
VOLUMEN (TON) Y VALOR (MILES DE DLARES FOB)
VOLUMEN (TON)
VALOR (MILES DE US$ CIF)
Precios medios
ENERO - OCTUBRE
2009
ENERO - OCTUBRE
US$/ton
2009
2010
Var. %
2009
2010
Var. %
%
Var. %
10/09
10/09 Part.2010 2009 2010 10/09
Mxico
30.057 26.980
15.136 -43,9
67.758 60.010
44.663
Reino Unido
10.136
8.315
7.889 -5,1
37.810 30.461
31.518
EEUU
5.133
3.325
9.031 171,6
13.415
8.357
26.591
China
11.641
9.409
10.488 11,5
14.888 11.709
16.286
-39,9
Hong-Kong
10.547
9.315
5.595
14.010 11.985
9.136
Alemania
3.357
2.875
2.262 -21,3
9.605
8.143
6.713
Canad
2.072
1.984
1.632 -17,7
6.463
6.173
5.600
Per
7.227
6.283
5.850 -6,9
5.999
5.267
5.598
Holanda
3.362
2.569
1.333 -48,1
10.754
8.150
4.488
275,2
Japn
496
468
1.756
1.544
1.480
4.480
SUB -14,8
TOTAL
84.028 71.523
60.972
182.246 151.735 155.073
OTROS
-7,0
10.686
18.830 14.523
10.884
PASES
15.334 11.487
-13,7
TOTAL
99.362 83.010
71.658
201.076 166.258 165.957
Fuente: Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas
Cifras sujetas a revisin por informes de variacin de valor (IVV)
-25,6
3,5
218,2
39,1
-23,8
-17,6
-9,3
6,3
-44,9
202,7
26,9
19,0
16,0
9,8
5,5
4,0
3,4
3,4
2,7
2,7
2.224,2 2.950,8
3.663,4 3.995,2
2.513,4 2.944,4
1.244,4 1.552,8
1.286,6 1.632,9
2.832,3 2.967,7
3.111,4 3.431,4
838,3 956,9
3.172,4 3.366,8
3.162,4 2.551,3
32,7%
9,1%
17,1%
24,8%
26,9%
4,8%
10,3%
14,2%
6,1%
-19,3%
2,2
93,4
2.121,5 2.543,3 19,9%
-25,1
6,6
1.264,3 1.018,5 -19,4%
-0,2
100,0
2.002,9 2.316,0 15,6%
PRECIOS
Evolucin comparativa de los precios de

bovinos, cerdos y aves vivos
1.000
en $ de octubre de 2010
perodo enero 2008 a octubre 2010
900
$ / kilo
800
700
600
500
400
Cerdo
Novillo
Broiler
Variaciones de precios de animales vivos

$/kilo % Variac. US$/kilo % Variac.
Novillos
Oct-09 677,81
1,24
Oct-10 916,36
35%
1,89
52%
Pollos
Oct-09 578,33
1,06
Oct-10
660,65
14%
1,36
29%
Cerdos
Oct-09 717,37
1,31
Oct-10 730,10
2%
1,51
15%
Precio Real Mensual Porcino Vivo

$ de octubre 2010. $/kg/s/IVA
872,8
900
838,3
850
800
$ / kilo
750
869,6
760,0
721,2
700
703,9
645,8
650
732,6
730,1
SEP
OCT
657,8
600
550
500
450
400
ENE
FEB
MAR
ABR
2007
Fuente: Remate electrnico Tattersall
MAY
JUN
2008
JUL
2009
AGO
2010
NOV
DIC
Precio real mensual del maz nacional

en $ de octubre de 2010
170.000
160.000
$ / tonelada
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
2007 136.329 133.217 131.631 118.919 117.326 119.216 119.805 119.630 126.986 134.804 133.923 129.644
2008 128.557 142.617 135.090 140.488 143.618 144.730 156.864 150.477 149.445 148.423 148.572 152.492
2009 134.805 132.789 123.449 109.637 103.699 105.604 106.525 107.014 107.451 107.730 106.873 107.843
Fuente: Odepa
2010 112.027 112.813 113.599 103.872 102.745 103.031 101.618 106.955 112.777 117.556
PRECIO REAL DEL MAZ

PROMEDIOS ANUALES 2001 A 2009
En $ de octubre de 2010
$ / tonelada (sin IVA)
150.000
145.115
140.000
130.000
115.840
120.000
126.786
115.385 115.997
112.785
110.000
100.000
90.000
92.550
97.893
103.935
80.000
2001
Fuente: Odepa
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
220
170
120
US$ / TONELADA
MAZ: PRECIO MENSUAL INTERNACIONAL 2006 - Oct 2010

320
270
70
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
nov-07
sep-07
jul-07
may-07
mar-07
ene-07
nov-06
sep-06
jul-06
may-06
mar-06
ene-06
Fuente: Odepa
Maz yellow N 2, FOB Golfo

Maz amarillo puerto argentino
$ por kilo vivo (cerdo o pollo)/$ por kilo maz
Relacin de precios
cerdo vivo y pollo vivo vs maz
enero 2008 a octubre 2010
8,6
7,6
6,6
5,6
4,6
3,6
2,6
Cerdo/maz
Pollo/maz
Produccin de Cecinas
Toneladas
Produccin mensual de cecinas.

21.000
20.000
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
Perodo enero 2007 - septiembre 2010
ene
feb
mar
abr
may
jun
2007 17.300 15.700 16.000 16.500 18.500 16.000

2008 17.000 18.000 16.800 17.200 16.300 18.200
2009 17.200 16.400 17.900 14.500 12.000 18.600
2010 16.500 16.400 19.100 16.500 14.500 20.300
Fuente: Estimacin propia en base a 10 empresas.
jul
ago
sep
oct
nov
dic
17.000 19.500 16.700 18.800 18.000 18.000

18.600 17.600 17.800 19.000 17.000 18.500
15.900 15.500 18.000 18.000 16.200 17.800
16.500 16.200 18.270
Variaciones en la produccin de cecinas

Ao 2009 vs ao 2008
Produccin
toneladas
Salchichas (vienesas y gordas)
Mortadelas y salchichn
Longanizas, chorizos y choricillos
Fiambres de jamn
Jamones (G1 y G2)
Hamburgue-sas
Pats y pastas de jamn
Arrollados
Cecinas crudas maduras
Queso de cabeza y similares
Prietas
Carnes de cerdo saladas y/o ahumadas
Tocino y panceta
Perniles
Otras cecinas
TOTAL
Variac.
09/08
2008
2009
81.538.628
43.323.722
24.239.489
23.407.460
19.377.272
17.770.098
14.927.367
7.484.392
3.367.688
3.696.412
1.799.041
76.682.229
39.528.119
22.589.004
19.962.465
19.634.109
16.440.405
13.401.398
7.635.696
4.061.778
3.062.853
1.796.105
-5,96%
-8,76%
-6,81%
-14,72%
1,33%
-7,48%
-10,22%
2,02%
20,61%
-17,14%
-0,16%
1.708.039
986.861
697.297
0
244.323.766
1.516.754
837.592
540.136
971.163
228.659.806
-11,20%
-15,13%
-22,54%
--6,41%
Distribucin de la Produccin
por Tipo de Producto - Ao 2009
Quesos de cabeza
y similares
1,3%
Perniles
0,2%
Prietas
0,8%
Tocino y panceta
0,4%
Arrollados
3,3%
Otras
cecinas
0,4%
Hamburguesas
7,2%
Fiambres de jamn
8,7%
Jamones (G1 y G2)

8,6%
Pats y pastas de
Mortadelas y
jamn
salchicn
5,9%
17,3%
Cecinas crudas
maduras
1,8%
Produccin Total 2009: 228.660 toneladas

Carne de cerdo
salada y/o
ahumada
0,7%
Salchichas
(vienesas y
gordas)
33,5%
Longanizas,
chorizos y
choricillos
9,9%
Exportaciones de Cecinas 2009 Octubre 2010

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PORCINOS, PAVO, GALLO Y GALLINA (CARNES Y CONSERVAS)
Precios medios
Volumen (Ton)
Valor (Miles US$ FOB)
Cdigo
US$/ton
Enero-Octubre
Enero-Octubre
Productos
armoni2009
Var % 2009
Var %
zado
2009
2010
10/09
10/09
2009
2010
2009
2010
Porcinos
Embutidos y productos similares, de carne,
despojos o sangre
16010000
3.862
3.328
3.555
6,8
7.054
5.965
7.325
22,8
1.792
2.060
16024100
113
94
67
-28,5
497
388
386
-0,7
4.123
5.726
Paletas y trozos de paletas, de porcinos

16024200
Las dems preparaciones de porcinos,
incluidas las mezclas
16024900
Las dems preparaciones y conservas de
carne, incluidas las preparaciones de sangre
de cualquier animal
16029000
Las dems preparaciones de bovinos,
incluidas las mezclas
16025000
4.223
3.455
4.270
23,6
10.380
8.425
9.547
13,3
2.438
2.236
854
706
782
10,9
2.319
1.902
2.256
18,6
2.696
2.884
18
15
14
-7,8
79
64
80
25,0
4.200
5.696
1.093
866
1.477
70,7
4.128
3.268
5.689
74,1
3.775
3.851
8.464 10.166
20,1
24.457
20.013
25.283
26,3
2.364
2.487
Jamones y trozos de jamn
Sub-total
10.163
Aves
Preparaciones y conservas de pavo
(gallipavo) (total)
Preparaciones y conservas de carne de
gallo o gallina (total)
16023100
6.860
6.015
4.184
-30,4
20.650
17.753
14.421
-18,8
2.951
3.447
16023200
6.025
4.451
4.387
-1,4
11.668
7.963
5.750
-27,8
1.789
1.311
Sub-total
12.885
10.466
8.571
-18,1
32.317
25.716
20.171
-21,6
2.457
2.353
Total
23.048
18.931 18.737
-1,0
56.774
45.729
45.454
-0,6
2.416
2.426
Elaboracin de cecinas (miles de

toneladas)
Elaboracin total de cecinas por tipo

Primer semestre, ao 2007-2010
120
118
-3,0%
116
114
+ 3,9%
112
110
108
106
2007
2008
2009
2010
En el primer semestre de 2010 hubo solamente 78 empresas

operando de las 85 que haba en el primer semestre de 2009
Variaciones en la produccin de cecinas

Durante los primeros semestres de los ltimos cuatro aos
2007
Produccin
toneladas
2008
2009
Variac.
10/09
Variac.
10/08
Variac.
10/07
2010
Salchichas (vienesas y gordas)

Longanizas, chorizos y choricillos
Salames y similares
Mortadelas y salchichn
Pats y pastas de jamn
Jamones (G1 y G2)
Fiambres de jamn
Hamburguesas
Queso de cabeza y similares
Prietas
Perniles
Tocino y panceta
Arrollados
Carnes de cerdo saladas y/o ahumadas
Otras cecinas
37.078.604
10.363.959
1.626.417
19.981.203
6.373.401
9.988.965
10.768.349
8.027.419
1.775.886
1.143.380
525.510
414.396
2.901.752
1.217.563
-
40.093.417
10.956.724
1.793.571
21.755.719
7.004.297
11.411.135
8.443.384
7.784.111
1.982.332
860.981
340.505
543.662
3.743.490
1.001.091
37.326.140
9.797.735
1.549.004
19.607.578
6.621.948
9.254.209
9.413.224
8.250.110
1.538.591
814.568
273.228
416.175
3.572.946
816.902
680.766
39.055.763
10.442.260
1.588.442
20.377.914
6.235.991
9.830.087
10.560.751
7.622.847
1.525.098
808.006
257.560
467.438
3.834.840
717.000
891.027
4,6%
6,6%
2,5%
3,9%
-5,8%
6,2%
12,2%
-7,6%
-0,9%
-0,8%
-5,7%
12,3%
7,3%
-12,2%
30,9%
-2,6%
-4,7%
-11,4%
-6,3%
-11,0%
-13,9%
25,1%
-2,1%
-23,1%
-6,2%
-24,4%
-14,0%
2,4%
-28,4%
5,3%
0,8%
-2,3%
2,0%
-2,2%
-1,6%
-1,9%
-5,0%
-14,1%
-29,3%
-51,0%
12,8%
32,2%
-41,1%
TOTAL
112.186.804
117.714.419
109.933.124
114.215.024
3,9%
-3,0%
1,8%
Fuente: INE
Elaboracin de cecinas por tipo

Primer semestre de 2010
Queso de
cabeza
1,3%
Hamburguesas
6,7%
Arrollados
3,4%
Resto
4,7%
Salchichas
34,2%
Fiambres
9,2%
Jamones
8,6%
Longanizas
9,1%
Pats
5,5%
Mortadelas
17,8%
Cecinas: Produccin y disponibilidad per cpita

Evolucin y pronstico
Evolucin de la produccin y consumo de cecinas
14,1
13,5
200
14,5
14,0
13,5
13,0
12,3
222,4
234,1
244,3
228,7
238,9
12,5
208,2
13,5
12,8
150
50
14,0
197,7
toneladas
250
100
15,0
14,6
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Crecimiento Periodo: 20,8%

Crecimiento 2009/2008: - 6,4%
Crecim. 2010/2009 (estimado): 4,5%
12,0
11,5
11,0
kilos per cpita
300
Mano de obra por tipo de proceso

Primer semestre 2010
En otras
etapas
43,2%
En procesos
industriales
56,8%
Algunos desafos 2011

(siguen casi iguales a 2010)
- Mejorar competitividad en un escenario de dlar

debilitado
Competencia creciente
- Participacin internacional
Promocin
- Inocuidad y seguridad sanitaria
Proactividad
- Acuerdos de Produccin Limpia
- Produccin orgnica (de cerdos
Imagen de
compromiso con la
y resto de la cadena)
proteccin del medio
ambiente
- Huellas de carbono y de agua
- Eficiencia energtica
- Responsabilidad social
- Imagen corporativa y comunicacin pblica
Asamblea Anual
Noviembre 2010
Evolucin y Perspectivas de la
Produccin de Carnes y Cecinas
Vctor M. Esnaola L.
Asesor Tcnico
Direccin: Augusto Leguia Sur N79, Of. 1502,

Las Condes,
Santiago -Chile
Telfono: 56-2-232 19 68
Correo electrnico: anic@anic.cl

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Aves: Produccin, Importaciones y Exportaciones (Ton.)

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Beneficio Nacional en Toneladas

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Disponibilidad aparente de carnes por habitante en Chile

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Exportacin de Carnes 2009 2010

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Variacin (%) 10/09 por especie

Exportaciones mensuales de carne de cerdo

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Valor (miles US$)