Rumania Agroindustrial2009

SECTOR AGROINDUSTRIAL EN RUMANA
IVEX RUMANA
JULIO 2009
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN IVEX RUMANA
INDICE
I.- INTRODUCCIN. II.- EL MERCADO AGROINDUSTRIAL 1.- SECTOR CRNICOS. 1.1 Anlisis de la demanda. 1.2 Anlisis de la oferta. 1.2.1 Anlisis cuantitativo de la oferta. 1.2.2 Anlisis cualitativo de la oferta. 1.3 Canales de distribucin. 1.4 Precio. 1.5 Percepcin del producto espaol. 1.6 Acciones de promocin. 2.- SECTOR FRUTAS Y VERDURAS. 2.1 Anlisis de la demanda. 2.2 Anlisis de la oferta. 2.2.1 Anlisis cuantitativo de la oferta. 2.2.2 Anlisis cualitativo de la oferta. 2.3 Canales de distribucin. 2.4 Precio. 2.5 Percepcin del producto espaol. 2.6 Acciones de promocin. 3.- SECTOR LCTEOS. 3.1 Anlisis de la demanda. 3.2 Anlisis de la oferta. 3.2.1 Anlisis cuantitativo de la oferta. 3.2.2 Anlisis cualitativo de la oferta. 3.3 Canales de distribucin. 3.4 Precio. 3.5 Percepcin del producto espaol. 3.6 Acciones de promocin.
AGROINDUSTRIAL EN RUMANA .
4.- SECTOR GRASAS Y ACEITES. 4.1 Anlisis de la demanda. 4.2 Anlisis de la oferta. 4.2.1 Anlisis cuantitativo de la oferta. 4.2.2 Anlisis cualitativo de la oferta. 4.3 Canales de distribucin. 4.4 Precio. 4.5 Percepcin del producto espaol. 4.6 Acciones de promocin. 5.- SECTOR PESCADO, MOLUSCOS Y CRUSTCEOS. 4.1 Anlisis de la demanda. 4.2 Anlisis de la oferta. 4.3 Canales de distribucin. III.- CONCLUSIONES. IV.- ANEXOS. 1.Condiciones de acceso al mercado. 2.Listado de importadores y distribuidores. V.- FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS.
I.- INTRODUCCIN.
El objetivo de este estudio es dar a conocer a las empresas valencianas la situacin actual del sector agroindustrial en Rumana. Se analizan las oportunidades de negocio, as como los datos econmicos correspondientes a las importaciones y exportaciones o la oferta y la demanda de los diferentes subsectores, para poder entender las caractersticas del mercado en la actualidad y poder prever la evolucin del mismo en los prximos aos.
Rumana es un mercado muy interesante por su tamao, pues est formado por ms de 22 millones de habitantes, y por el progresivo incremento anual del poder adquisitivo de sus habitantes, cuyo sueldo medio an est muy por debajo de la media europea (representa un 42% del salario medio europeo). La previsin del PIB real para 2009 es que crezca de manera sensible y se espera un crecimiento econmico de un 4,5% y un 5,5% para el ao 2010 y 2011, respectivamente. Un 69,7% de la poblacin pertenece al rango de 15 a 64 aos de edad, compuesto por 7.711.062 hombres y 7.784.041 mujeres. La edad media de la poblacin total es de 37,7 aos, 36,3 aos en el caso de la poblacin de sexo masculino y 39,2 aos en el caso del sexo femenino. Desde el 1 de enero de 2007, Rumana es miembro de la Unin Europea con pleno derecho, por lo que los intercambios comerciales comunitarios se encontrarn regulados por el acuerdo del mercado nico de la UE, eliminndose de esta manera los aranceles y restricciones que se aplicaban a los mismos antes de su integracin en Europa. Podemos definir a Rumana como una economa abierta, puesto que en 2008 alcanz una tasa de apertura comercial del 65,74 %, representando las importaciones el 41,16% del PIB en 2008. Los sectores en los que se concentr la inversin espaola el pasado ao en Rumana fueron el sector inmobiliario, ingenieras y consultoras, constructoras, componentes de automviles, sector energtico, sector agroalimentario, sector maderero, sector hotelero, parques industriales, bienes de consumo, qumica, plsticos, cartografa, servicios y materiales y maquinaria de construccin.
II.-EL MERCADO AGROINDUSTRIAL.

El sector agroindustrial est compuesto por los siguientes subsectores: productos crnicos y derivados, frutas y hortalizas, legumbres, aceites y grasas, alimentos para animales, azcares y mieles, lcteos, productos de caf y derivados y, por ltimo, pescado y derivados. Sin embargo, en este estudio se van a analizar los subsectores que tengan mayor relevancia para las empresas de la Comunitat Valenciana ya sea por las oportunidades de negocio, la importancia o el peso que tiene en el mercado. Por tanto, se analizarn el sector crnico, frutas y verduras, lcteos, aceites y grasas y pescado. Hasta hace muy poco, la cesta de la compra estaba formada por productos de primera necesidad, por el bajo poder adquisitivo de la mayora de la poblacin rumana. En la actualidad, los hbitos de compra han cambiado ya que el consumo de productos ms caros es cada da ms frecuente y ello es debido en gran parte al progresivo incremento anual del poder adquisitivo de los rumanos, aunque el sueldo medio aun est muy por debajo de la media europea, pues representa un 42% del salario medio europeo. As como tambin por la publicidad agresiva que realizan las grandes empresas, en su gran mayora multinacionales y la tendencia a seguir unos hbitos y costumbres cada vez ms occidentales.
Las empresas espaolas que decidan acceder al mercado rumano se encontrarn con las siguientes amenazas y oportunidades en el mercado:
Amenazas 1. El mercado rumano es atractivo para la muchas empresas extranjeras, el mercado est ya saturado, sobre todo en el sector alimentario. 2. Falta de recursos en la administracin rumana, es decir, los trmites administrativos ralentizan las operaciones. 3. Situacin de recesin en la que se encuentra el pas en estos momentos. 4. Poder de los productos de origen italiano, estn presentes en el mercado rumano desde hace tiempo y tienen un buen posicionamiento en el mismo. 5. Los productos procedentes de pases como Bulgaria, Turqua y Ucrania se venden a un precio
mucho menor.
Oportunidades 1. El consumidor rumano no es fiel a las marcas, con una adecuada campaa de marketing, acceden a probar la nueva marca. 2. Fuerte influencia de las costumbres y hbitos occidentales. 3. El producto espaol est muy bien considerado en el mercado rumano. 4. La cesta de la compra est compuesta cada vez ms por productos con un precio ms elevado. 5. Dificultad de las empresas rumanas a cumplir con los requisitos de higiene y sanidad exigidos por la normativa europea.
1. SECTOR CRNICO.
Despus de 10 aos de crecimiento ininterrumpido, el mercado de carne y de preparados de carne registrar en 2009 una disminucin del volumen de produccin y por tanto, del volumen de facturacin. El sector est dominado por las grandes marcas nacionales de procesado y transformacin de la carne, a excepcin de la compaa espaola Campofro que es lder en su sector, y se caracteriza por la existencia de un gran nmero de marcas. En el ao 2008, se observ la desaparicin de ms de 200 productores de carne y productos crnicos y la reduccin de hasta 500 procesadores. En el primer trimestre de este ao se ha podido confirmar el estancamiento del sector. Actualmente, en Rumana, operan de 500 productores, que luchan por un mercado que factur en torno a los 1.000 millones de euros el ao pasado y que se espera, bajo un entorno optimista, que se mantenga el mismo valor este ao. En 2009 se registrar por primera vez en la ltima dcada, un descenso de las ventas, el mercado se ver comprimido con valores entre el 3% y el 5%. Por otro lado, la recesin no traer grandes cambios en la parte superior de los productores de carne en Rumana, ya que los cinco ms importantes tienen el control de aproximadamente el 40% del total de los valores del mercado y de sus volmenes. Segn la empresa de investigacin de mercado MEMRB, para el periodo entre abril 2008 y marzo 2009, los cinco primeros productores de carne controlarn el 38,9% de los volmenes de ventas del mercado, un 0,9% ms que en el mismo periodo del ao anterior.
En trminos de las ventas registradas, la participacin de estas cinco empresas aument entre abril de 2008 y marzo de 2009 en comparacin con el mismo periodo del ao anterior un 1,4%, concretamente del 39,8% al 41,2%. En cuanto a los productores, los cinco productores ms importantes han sido: Cris-Tim, Caroli Foods, Elit, Scandia y Aldis. El aumento de la cuota de mercado de estos cinco primeros productores en el mercado de venta de carne es la primera confirmacin del estado de madurez del mercado, que se espera por parte de los productores, desde el ao pasado y esta tendencia se har patente a lo largo de este ao. Dado que se espera que la recesin econmica pueda con los participantes ms dbiles del mercado, las grandes empresas estn empezando a realizar adquisiciones de los pequeos productores. En 2006, la industria procesadora de carne tena la capacidad de triplicar la produccin hasta la demandada por el consumo interno en Rumana, segn la Asociacin Rumana de Carne (CRA). Despus de la cada del comunismo en 1989 muchos negocios de la carne se liberalizaron. La industria tuvo el boom en esos momentos, pero ahora ya son demasiados los productores en el mercado. El consumo domstico se puede mantener por 6 o 7 grandes empresas. Por otra parte, slo alrededor de 20 fabricantes de la carne tienen la capacidad de enfrentarse a los competidores fuertes en la UE.
1.1 ANLISIS DE LA DEMANDA.
A pesar de que la carne est muy presente en la gastronoma rumana, los consumidores rumanos aun no han alcanzado la media europea de consumo de carne. En el ao 2008 se consumieron 64,5 kilos de carne y productos crnicos por habitante, 15 de los cuales correspondieron a embutidos, siendo el consumo medio europeo de 86 kilogramos. Es alarmante la disminucin del consumo de carne de vacuno en Rumana, casi un 17%, consumiendo tan slo 8 kilos frente a los 17,3 kilos de media en Europa, segn el representante de ARC. En cambio, segn las previsiones de la Comisin Europea sobre la evaluacin del mercado de la carne, el consumo de carne de cerdo se incrementar hasta 43,4 kilos per cpita y la carne de ave hasta 24,5 kilos en el ao 2.014. El consumo de carne de oveja es prcticamente el mismo que el consumo medio en Europa, diferencindose tan slo en 0,2 puntos.
El poder adquisitivo de los rumanos est aumentando en los ltimos aos, por lo que el consumo de carne se ha visto beneficiado y se ha convertido en uno de los productos ms habituales de la cesta de la compra. En cuanto al volumen de carne y productos crnicos vendidos, este ao se espera que se mantenga el mismo nivel que en 2008, alrededor de 190.000 toneladas anuales. En 2008, el ritmo de crecimiento del mercado de los volmenes de carnes y preparados de carne sufrieron una disminucin del 10%, por lo que el mercado desarroll un volumen total de aproximadamente 187.000 toneladas, el volumen, en una previsin optimista se mantendr en 2009, pero, en un escenario pesimista, se reducir hasta en un 5%. En esta ltima variante, el mercado de carne y preparados de carne se ver reducido entre 9000 a 180.000 toneladas de cuota anuales.
Visto desde la perspectiva de la segmentacin por tipo de componente de productos, el mercado de la carne registr un aumento en el consumo de productos de calidad (delicatessen, jamn), en detrimento de los productos de menor calidad (Salami, mortadela, salchichas y pats). Esta tendencia se confirma en el estudio de mercado MEMRB, con el anlisis de las diferencias de los hbitos de consumo, realizado en el perodo comprendido entre diciembre de 2007 y noviembre de 2008 y en comparacin con el mismo periodo del ao anterior. Los productos delicatessen y el jamn obtuvieron el 19,1% del volumen de mercado de embutidos en el periodo comprendido entre diciembre de 2006 y noviembre de 2007, mientras que un ao despus, el volumen aument un 2,4%, hasta alcanzar el 21 5%. En el periodo de abril de 2008 a marzo de 2009 la proporcin de productos de calidad en el mercado total de carne y preparados de carne alcanz el 22,7%.
IMPORTACIONES PARTIDAS ARANCELARIAS CON SUS CORRESPONDIENTES TARIC. Partidas arancelarias 01 0201 Descripcin Carne y carne preparada Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 0202 Carne de animales de la especie porcina congelada. 0203 Carne de animales de la especie porcina: fresca, refrigerada o congelada 0206 Despojos comestibles de animales de las Especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados 0207 Carne y despojos comestibles de aves, frescos, refrigerados o congelados 0210 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos 1601 Embutidos y productos similares Preparaciones crnicas a base de carne, despojos o sangre 1602 Dems preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre
A continuacin, se muestran los datos econmicos de las importaciones realizadas por Rumana de los productos de origen mundial. Podemos observar que la tendencia ha sido creciente en todas las partidas arancelarias. Es importante apuntar que la partida importada ms importante es la de carne de la especie porcina, seguida por la carne de ave y por la carne bovina, esta ltima con valores muy bajos en
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AGROINDUSTRIAL EN RUMANA
comparacin con los otros dos tipos de carnes.
IMPORTACIONES DE RUMANA DEL MUNDO dlares
Captulo / Producto
2007
2008
01 Carne y carne preparada 0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 0202 Carne de animales de la especie bovina congelada 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 0206 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados 0207 Carne y despojos comestibles de aves, frescos, refrigerados o congelados 0210 carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos 1601 Embutidos y productos similares; preparaciones crnicas a base de carne, despojos o sangre 1602 Dems preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre FUENTE: Comtrade.
764.234.801 6.883.608
1.037.399.039 9.777.788
20.227.670 440.354.898
39.813.546 658.720.778
19.881.756
28.368.311
200.587.217
213.160.264
32.144.019
33.349.428
10.362.424
16.919.671
8.745.888
9.144.397
IMPORTACIONES DE RUMANA DE ESPAA.
dlares
Captulo / Producto
2007
2008
01 Carne y carne preparada 0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 0202 Carne de animales de la especie bovina congelada 0203 Carne de animales de la especie porcina. fresca, refrigerada o congelada 0207 Carne y despojos comestibles de aves, frescos, refrigerados o congelados 0210 carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos 1601 Embutidos y productos similares; preparaciones crnicas a base de carne, despojos o sangre 1602 Dems preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre FUENTE: Comtrade.
47.626.919 2.670
88.152.680 0
434.743 37.259.548
1.033.140 75.566.755
3.560.005
2.115.559
506.059
795.482
2.720.818
2.544.653
1.334.891
1.759.619
La tabla anterior muestra los datos de las importaciones rumanas pero, en este caso, de origen espaol. Siguen la misma tendencia que las importaciones mundiales, exceptuando los embutidos y la carne de ave, cuyo crecimiento ha sido negativo y la carne de la especie bovina fresca o refrigerada, que ha dejado de comerciarse entre Espaa y Rumana. Por otro lado, las importaciones de carne de la especie porcina han aumentado de manera significativa en el ao 2008 en comparacin con el ao anterior. Como se puede observar en el grfico, Rumana es el pas en el que ms ha aumentado el consumo de carne de cerdo en los ltimos cinco aos.
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Ratio de crecimiento del consumo de la carne de cerdo en los ltimos cinco aos
Fuente: Asociacin Rumana de Carne (ARC)
1.2 ANLISIS DE LA OFERTA.
1.2.1 Anlisis cuantitativo de la oferta.
La adhesin de Rumana a la Unin Europea ha tenido unos efectos positivos en la industria de la carne. Ya que en el ao 2007, se duplic la produccin tanto de carne de ternera como de carne porcina, alcanzando las 39.000 y las 192.000 toneladas, respectivamente. En el caso de la produccin de la carne de aves de corral, aument en un 50% con respecto al ao 2006, alcanzando las 300.000 toneladas. La produccin de carne, en general, aument en un 19%, el mayor salto producido en los ltimos aos y el valor se aproxima a los 700 millones. En cambio, para las conservas de carne, la evolucin ha sido totalmente inversa, se redujo la produccin en un 7%.
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Fuente: Asociacin Rumana de Carne (ARC)
Esta evolucin tan positiva en la produccin de carne porcina, puede ser un signo del importante papel que los productores rumanos de carne porcina pueden desempear en el mercado europeo a partir de 2009, en el caso que se erradique la gripe porcina y que se controle el movimiento real tanto de animales como de carne. Rumana es una excepcin en la Unin Europea, pues la mayora de los productores son pequeos agricultores, la media de produccin de las explotaciones es de cinco cerdos.
Sin embargo, ante este situacin en la que el consumo de carne de cerdo se ha incrementado en los ltimos cinco aos, con una tasa media del 11,5%, una de las ms grandes del mundo, el mercado parece que va a ser muy atractivo para las grandes marcas mundiales, especialmente en los aos en los que la produccin nacional no ha cumplido con el consumo, Rumana es, en los ltimos tres aos, el tercer gran importador mundial de carne de cerdo, despus de Japn y Hong Kong. Un ejemplo que confirma la anterior, es la entrada en el mercado del estadounidense Smithfield, grupo que desde 2004, comenz un programa de inversiones y adquisiciones (Agrotorvis Grupo Comtim y Frigorifer / Agroalim) de alrededor de 400 millones de dlares, actualmente la compaa es el mayor procesador de carne en Rumana.
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Aunque Rumana tiene una importante superficie agrcola, la quinta superficie ms grande de los pases europeos, en cuanto a tierras de cultivo y pastizales se refiere, tiene tan slo una cuota del 8% entre el total de la UE-27, adems de tener una mano de obra capacitada para la agricultura y la industria alimentaria. La posibilidad de que Rumana se convierta en un exportador neto de alimentos en la situacin en la que se encuentra actualmente es muy difcil, pues el pas es un importador neto de estos bienes con una balanza comercial negativa de alrededor de 1.400 millones. Esta situacin es debida a diversos motivos, no resueltos por los gobiernos que han estado gestionando el pas en los ltimos aos. La falta de estrategia en la agricultura y en la industria alimentaria o la falta de coherencia en su aplicacin, en el caso de que existiesen este tipo de estrategias. EXPORTACIONES DE RUMANA AL MUNDO dlares Captulo / Producto 2007 2008
0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 0202 Carne de animales de la especie bovina congelada 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 0206 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados 0207 Carne y despojos comestibles de aves, frescos, refrigerados o congelados 0210 carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos 1601 Embutidos y productos similares; preparaciones crnicas a base de carne, despojos o sangre
11.678.009
8.038.402
1.867.136 327.433
2.175.852 1.359.382
1.917.074
293.310
4.267.986
21.207.448
1.917.074
293.310
869.798
3.511.863
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1602 Dems preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre FUENTE: Comtrade.
32.278.077
48.140.853
EXPORTACIONES DE RUMANA A ESPAA. dlares Captulo / Producto 2007 2008
0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 0202 Carne de animales de la especie bovina congelada 0203 Carne de animales de la especie porcina. fresca, refrigerada o congelada 0207 Carne y despojos comestibles de aves, frescos, refrigerados o congelados 0210 carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos 1601 Embutidos y productos similares; preparaciones crnicas a base de carne, despojos o sangre 1602 Dems preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre FUENTE: Comtrade.
77.473
311.151
0 59
128.058 687
76.412
18
54
1.197
51.490
963.883
976.733
946.716
Como se puede observar en la tabla, las cifras de las exportaciones rumanas a Espaa son extremadamente reducidas. Las partidas con un volumen mayor de exportaciones son los embutidos y conservas de carne.
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1.2.2 Anlisis cualitativo de la oferta.
En 2005, en Rumania haba 1.038 unidades de produccin, transformacin y conservacin de carne (2,3% de las 45.000 unidades en la UE), Gran Bretaa con 1.009 unidades, frente a las 599 de Bulgaria, las 619 de Hungra, Polonia con 3597 unidades, Italia con 3854, 4298 unidades en Espaa, Francia con 11.216 y , por ltimo, las 12.615 unidades en Alemania. Estas unidades pueden alcanzar un volumen de negocio de 1,46 millones de euros (0,8% del rea total de la UE). Sin embargo, en el captulo de carne y preparados de carne, Rumana registr en el ao 2006, un saldo negativo en el comercio exterior de 474 millones de euros (alrededor de un tercio de la balanza comercial negativa de los alimentos), las importaciones se cifraron en torno a los 511 millones de euros y las exportaciones en tan slo 37 millones, segn los datos del Instituto Nacional de Estadstica. En 2000, las importaciones de carne y productos crnicos representaron 92 millones de euros (5,5 veces menor que en 2006), y las exportaciones, 15 millones (2,5 veces menor que en 2006). La orientacin de la industria de la carne de Rumana para la fabricacin de productos con mayor valor aadido (preparados y conservas de carne) influirn en la productividad de los empleados en trminos de mejora de este indicador en el sector. Esto podra generar un aumento de las exportaciones y una reduccin en la tasa de crecimiento de las importaciones o incluso la reduccin de la cuanta de las mismas. Pero la constante expansin del consumo y la produccin de carne dependen en gran medida el poder adquisitivo de los rumanos, que en los prximos aos debera seguir una tendencia al alza, teniendo en cuenta la convergencia real y la nominal a la UE.
Las principales empresas del sector de la carne procesada que estn comercializando sus productos en Rumana son las siguientes:
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Smithfield
La compaa estadounidense Smithfield es la mayor empresa de procesamiento de carne y cra de cerdos del mundo. Entr en el mercado rumano en el ao 2004 tras la compra de Agrotorvi y Contim Group, invirti 63 millones de euros en la compra y modernizacin de las mismas, adems de hacerse con el 50% de Agroalim Distribution y un almacn refrigerado en Tulcea, en el sudeste del pas. El objetivo de la compaa es contribuir al desarrollo sostenible de la agricultura y la ganadera del sector en Rumana, en lnea con las mejores prcticas de la Unin Europea. Los elementos bsicos en el desarrollo sostenible de sus operaciones son la proteccin del medio ambiente, el desarrollo de las Comunitatdes locales que se encuentren en los alrededores de la granja, la seguridad de la biotecnologa, el bienestar de los animales y por ltimo, pero no menos importante, el cuidado de los empleados. A nivel mundial, Smithfield ha llevado a cabo 32 adquisiciones de empresas desde 1981 y sus ventas anuales superan los 12.000 millones de dlares. El 10 de abril del presente ao, la empresa Smithfield Farm recogi el premio, a la mayor inversin realizada en agricultura en Rumana, en el congreso Estrategias para el desarrollo de la agricultura. Este reconocimiento es la muestra de las continuas inversiones y ampliaciones que la empresa realiza, para conseguir una produccin cada vez mayor.
Caroli Foods
Es uno de los grandes productores de charcutera en Rumana. Desde sus comienzos en una pequea fbrica en Bucarest en 1994, ha invertido ms de 13 millones de euros para el desarrollo de la compaa. Caroli comercializa sus productos bajo cuatro marcas diferenciadas: Caroli, para el segmento medio de mercado; Gourmet, para el segmento alto de mercado, Maestro con productos ms saludables y respetando las recetas tradicionales y Primo, para el segmento bajo del mercado.
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Aldis Calarasi
Es uno de los fabricantes de embutidos ms importantes del pas, ha invertido millones de euros en la expansin y modernizacin de su capacidad productiva. La compaa con estas inversiones aument su capacidad de produccin de salami para as atender tanto al mercado interno como a las exportaciones.
Cristim
Es una de las compaas fabricantes de salchichas ms importantes del pas, adems de tener una lnea de productos de comida preparada y una granja para la cra de cerdos. A pesar de que Cristim aument el ao pasado el volumen de negocios en sus principales lneas de productos, ha paralizado las inversiones que tena previstas para este ao de 7 a 8 millones de euros para la adquisicin de una nueva granja y un matadero y de tres millones de euros para nuevos equipos de produccin destinados a las nuevas lneas de produccin. En cambio, se centrar en los planes que tiene para el desarrollo del comercio minorista, actualmente ya cuenta con 8 supermercados, uno de ellos en Constanta y el resto en Bucarest. A mediados de enero, Cristim despidi a 100 trabajadores, alrededor del 5% del total, aumentando as la productividad de los empleados en un 15%. Se estn planteando adems, la externalizacin de algunos procesos productivos. Rumana importa alrededor del 70% de la carne y Cristim a pesar de tener explotaciones porcinas en el pas, importa el 95% de la carne utilizada en la produccin. Ello se debe a que prefiere vender la carne de cerdo criada en sus propias granjas sin una previa transformacin. Tienen la intencin de lanzar para este ao, productos destinados al segmento bajo del mercado, para poder seguir el ritmo del mismo.
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Angst
La compaa rumana Angst es productora de embutidos y est presente en Rumana desde 1991. En el ao 2003 la empresa ya contaba con 607 empleados y con un volumen de produccin de 18 toneladas. Sus planes de expansin a corto plazo son aumentar el nmero de establecimientos de su propia cadena de tiendas, adems de suministrar sus productos a otras cadenas de alimentacin. Tambin prevn reducir su gama de productos hasta 40-50 referencias.
Scandia
Scandia es productora de productos crnicos, est especializada en carne enlatada. Su sede se encuentra en Sibiu donde tiene una fbrica desde el ao 2007. Scandia posee el 57 % del mercado de pat de Rumana, alcanza prcticamente los 900 empleados de media y en el ao 2007 tuvo una facturacin de 39.502.428 de euros.
Coren Rumana
Compaa espaola fruto de la fusin de la empresa crnica COREN y la distribuidora rumana de alimentacin DIACO. Mantiene la red de distribucin de DIACO, importa y distribuye productos alimenticios espaoles como ave, cerdo, carne de vacuno, aceite, etc. Cuenta con una planta de procesado en el municipio de Giurgiu de carne bovina fresca, carne de cerdo fresca, carne fresca de aves de corral y de caza, preparadas y en conserva y despojos de cerdo. El grupo est formado por la empresa Carnig, s.a, productora de charcutera y Coren Romania srl, empresa de importacin y exportacin.
1.3. CANALES DE DISTRIBUCIN.
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El principal canal de distribucin para el mercado minorista de la carne, en general, siguen siendo los supermercados y las pequeas tiendas de alimentos. Ellos tienen una cuota de mercado del 44,9% en volumen y 43,8% en trminos de volumen de negocios desarrollado. Por tiendas de alimentos, el volumen es del 57,7% del valor total que representa el 52,8% del mercado total.
Los supermercados e hipermercados son la segunda puerta ms importante para las ventas en el comercio minorista en cadena, con el 35% del volumen de mercado y el 35,1% del valor de mercado. Las pequeas tiendas de conveniencia todava tienen una importancia menor en la cadena de distribucin en el mercado al por menor de la carne, los volmenes que se vendieron durante el mes de abril 2007marzo 2008 fue del 20,2%, valores que representan el 21,2% del valor total obtenido por la cadena minorista.
1.4. PRECIO. Los fabricantes del sector de procesamiento de carne sostienen, en su mayora, que se est imponiendo un aumento de los precios para los productos finales, para as compensar las prdidas que se producen en el canal de aprovisionamiento y la devaluacin de la moneda. El aumento del precio de la carne, se ha producido de manera generalizada en toda Europa, los fabricantes rumanos de carne procesada estn de acuerdo en que el precio de la carne aumente entre 1,7 y 1,8 euros por kilo. Se ha tener en cuenta que Rumana importa el 80% de carne, como consecuencia de ello, el incremento del precio de las importaciones de materias primas y la tendencia al alza en el precio de la carne en Europa, tambin tendr lugar en el mercado rumano. El impacto del precio ser importante tanto para los productores como para los consumidores, se puede prever un estancamiento del sector pero sin llegar a la recesin. El aumento de los precios se ha producido en cascada, debido al aumento de las materias primas y de los proveedores de los servicios pblicos. El presidente de la Asociacin rumana de carne (CRA), advierte un inminente aumento del precio de la carne y de los productos crnicos. Adems, los mrgenes de la carne sern hasta cuatro veces inferiores en comparacin con aos anteriores. En el ao 2008, la industria de la produccin y transformacin de carne no pudo hablar de grandes beneficios. Si los mrgenes de beneficios fueron en el ao 2007 de entre un 3% y un 12% y en el 2008 estos mrgenes de beneficios se redujeron en 2 puntos.
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Otro componente que ha influido e influir en el futuro en el coste medio de produccin de cerdos en los pases de la UE, es la vinculacin a las normativas nacionales sobre el medio ambiente, el bienestar animal, salud animal, salud pblica y ordenacin del territorio. En Rumania, las normas impuestas por ANSVSA, que normalmente son ms exigentes que la normativa europea, podran suponer un importante componente a la lista de los costes de produccin de carne de cerdo. Por otro lado, el precio de la carne de aves de corral se espera que se mantenga en niveles altos en los prximos 10 aos, siendo el promedio 20% por encima de la media de la dcada anterior. En el caso de la carne de vacuno, la produccin mundial y por lo tanto los precios, se ven menos afectadas por los altos costes de los piensos, en comparacin con la carne de cerdo y aves de corral. La disminucin de ganado en EEUU, provocada por la sequa en los ltimos aos, tiene una influencia importante en trminos de aumento de los precios, que tienden a mantener en la prxima dcada, lo que determinar un nivel de precios mayor de la carne de vacuno, aproximadamente un 18% ms que en la dcada que terminar en 2010.
1.5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL.
Tabco-Campofro
Es la empresa ms importante de Rumana de su sector, es la filial rumana del grupo espaol Campofro Alimentacin. Campofro tiene plantas de fabricacin en 3 continentes y en 5 pases y ofrece sus productos a ms de 250 millones de consumidores en 40 pases. Tiene ms de 25 aos de experiencia en el mercado rumano. La experiencia y los procesos de fabricacin tradicionales rumanos han sabido combinarse de forma eficiente con la tecnologa punta de occidente. La empresa apuesta por la calidad, la garanta, la confianza y por la innovacin. Es una empresa con una misin clara, crece tanto en tamao como en calidad y las plantas productoras estn equipadas con la ltima tecnologa.
La presencia de los productos de Tabco-Campofro por toda Rumana es muestra del reconocimiento de la calidad de sus productos. Las condiciones de higiene del proceso de fabricacin estn garantizadas por el Departamento Tcnico de Control de Calidad as como tambin cumplen las normas internacionales de calidad.
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Los objetivos de la compaa son mantener una posicin de liderazgo en el mercado rumano de productos crnicos, as como el desarrollo de nuevos productos para satisfacer las necesidades de los consumidores. La empresa tiene proveedores locales de materia prima a travs de asociaciones con granjeros de la zona. Adems de las tres granjas propias de cra de cerdos en Fantenele, Sibioara y Tulcea. El ao pasado la compaa registr un volumen de negocios de 25 millones de euros.
Espina Rumana
La filial de Espina en Rumana entr en el mercado en 1998 y tiene la sede central en Bucarest. Se dedican a la importacin y distribucin de una amplia gama de carnes y embutidos. empleados de media y en el 2007 obtuvieron una facturacin de 1.677.219 de euros. Sus clientes son grandes empresas a nivel local y nacional, el ao pasado registr un crecimiento de ms del 10%. Sus empleados son la mejor poltica de promocin de la empresa. Tienen 13
1.6. ACCIONES DE PROMOCIN.
Una empresa de nueva implantacin en el sector de los crnicos debera hacer una adecuada accin de promocin para poder hacerse un hueco en el mercado de los crnicos en Rumana. Pues las marcas actuales de preparados de carne gozan ya de reconocimiento por los consumidores. Las acciones que podra llevar a cabo la empresa de nueva implantacin seran:
-Degustacin en supermercados y restaurantes. -Campaas de publicidad con personajes de renombre. -Promociones de lanzamiento.
Una feria importante es IndagraFood enfocada a las empresas de distribucin de productos agroalimentarios.
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Tambin es interesante IndagraFarm, dedicada a equipos de produccin agrcola, industria alimentaria y animales agrcolas. Ambas se celebran en Bucarest con frecuencia anual en el recinto ferial Romexpo.
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2. SECTOR FRUTAS Y VERDURAS.
El consumo anual de hortalizas y frutas de este ao en Rumana llegar a mil millones de euros, ms del 15% que el ao pasado, segn el Ministerio de Agricultura. En este mercado, las leyes estn hechas por los importadores que financian las debilidades de los mercados agrcolas locales. La burocracia, incluye un mercado fuera de control en el que la mayora de las leyes se hacen a travs de intermediarios que trabajan en el lmite de la ley, y frente a los productores locales que no les queden demasiadas opciones. Este es el resumen de la situacin del mercado nacional de hortalizas y frutas, un mercado con un valor total de 400 millones al ao, un mercado en el que las autoridades slo ahora estn dispuestas a implantar las medidas necesarias. El Gobierno quiere promover la agricultura ecolgica y la biodiversidad, pero sobre todo alentar a las grandes explotaciones, mientras que otros pases europeos, tras un largo tiempo animando a las grandes explotaciones, se han aplicado en estos dos ltimos aos una serie de programas para el mantenimiento de las pequeas y medianas explotaciones que respeten el medio ambiente y no pongan en peligro la diversidad biolgica, como medida se han reducido en un 20% los fondos asignados para las grandes explotaciones. La superficie media de las explotaciones, en la actualidad es muy baja en Rumana , 3,3 hectreas, pero las dems medidas deberan ir enfocadas a granjas con reas comprendidas entre 25-50 hectreas frente a las medidas que garantizan el desarrollo de las explotaciones agrcolas de miles de hectreas. Los Ministros de Agricultura de la UE llegaron en junio de 2007, a un acuerdo sobre la reforma de la organizacin comn de mercados de frutas y hortalizas (OCM). La poltica de este sector debe responder a las necesidades del mercado mediante la reduccin de las fluctuaciones de los precios y el desequilibrio entre la oferta y la demanda y fomentar el consumo de frutas y hortalizas, garantizando al mismo tiempo la competitividad de los productos.
Las organizaciones de productores son los principales actores de la organizacin comn de mercados de frutas y hortalizas, cuya funcin consiste en la concentracin de la oferta y adaptarla a la demanda del mercado, y que acte en nombre de los intereses de los miembros. La estrategia nacional en materia de programas operativos en el sector de frutas y verduras se define en un periodo de 5 aos a partir del da 1 de enero de 2009.
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El problema que existe en Rumana es que los productores necesitan organizarse en asociaciones para hacer frente a los grandes productores y proveedores, deben mejorar la logstica y el almacenamiento para poder cumplir las condiciones exigidas por las tiendas y grandes superficies, como una continuidad en los plazos de entrega. Asimismo, deberan invertir en almacenes de clasificacin y embalaje de la mercanca, adems de conseguir todas las subvenciones posibles por parte del Estado. El Ministerio de Agricultura debe realizar por su parte, una poltica coherente sobre la base de una estrategia viable de las frutas y verduras.
De conformidad con el Reglamento 1234/2008, los objetivos de la organizacin del mercado en el sector de la fruta y de las hortalizas son los siguientes: Mejora de la competitividad y la orientacin del mercado de este sector para conseguir una produccin sostenible y la competitividad del mismo tanto a nivel interno como externo. Reducir las fluctuaciones en los ingresos de los productores como resultado de la crisis que afecta al mercado. Aumentar el consumo de frutas y hortalizas. Continuar los esfuerzos que se hicieron en este sector a fin de mantener y proteger el medio ambiente.
Sobre la base de estos objetivos, las actividades de los programas operativos debern tener como objeto las siguientes prioridades:
1. Aumentar la competitividad de los productos: en vista de bajo grado de conocimiento de la comercializacin de frutas y hortalizas, el aumento de la competitividad de los productos puede garantizarse mediante una formacin adecuada, la investigacin aplicada y la promocin de la optimizacin de los costes de produccin. Al mismo tiempo, son necesarias la inversin en tecnologa, determinar la creacin de valor aadido de la produccin de concentrado de frutas y hortalizas, el suministro de infraestructura de red y mejorar la comercializacin. 2. Optimizacin de los costes de produccin, estabilizar los precios de la produccin, planificacin de la produccin y de la oferta, dada la tendencia hacia una concentracin en el suministro de frutas y hortalizas a nivel comunitario es importante para los productores un plan de suministro para poder
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adaptarse mejor a la demanda del mercado, en concreto para la calidad y cantidad de los productos, la continuidad en el suministro y una entrega rpida de la mercanca. 3. Promocin para promover el consumo de frutas y hortalizas, para ello es necesario promover el enfoque estructural. El fomento de la produccin de frutas y hortalizas tiene un impacto sobre el consumo a largo plazo y es una de las tareas ms importantes que los productores deben realizar. 4. Prevencin y gestin de crisis, las frutas y hortalizas son sensibles a fluctuacin de los precios de mercado. Por lo tanto, sera deseable que las organizaciones de productores:
a) Estimulen ms la promocin y el consumo. b) Organicen actividades de formacin, por ejemplo, en sistemas de calidad, comercializacin o venta. c) Puedan asegurar las cosechas para sus miembros. 5. El aumento de la produccin potencial, que se puede lograr mediante el aumento de la tecnologa y la orientacin de mercado de las explotaciones.
EXPORTACIN E IMPORTACIN DE FRUTAS Miles de toneladas
2001 Importaciones Exportaciones 162 76
2002 232 82
2003 297 114
2004 378 154
2005 496 142
2006 582 140
2007 659 126
FUENTE: INSSE (Instituto Nacional de Estadstica)
En la tabla anterior podemos observar las cantidades importadas y exportadas de fruta en Rumana incluyendo Espaa, las exportaciones han mantenido un crecimiento sostenido en los ltimos aos. Sin embargo, las importaciones crecen cada ao 100.000 toneladas aproximadamente.
2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA.
El consumo anual de hortalizas y frutas en Rumana prcticamente alcanza un milln de toneladas, aproximadamente el 60% de las mismas proceden de importaciones. Una de las razones es que el
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segmento de la produccin de fruta local slo cubre el 15% del consumo, mientras que las hortalizas cubren entre el 40% y el 60% de las necesidades, en funcin del ao.
La fruta ms demandada por el consumidor rumano es la manzana, ms del 88%, seguido por las naranjas con un 68% y los pltanos con una tasa del 56%. Las verduras ms consumidas son los tomates con un 43% del total , las zanahorias con un 42%, la lechuga con un 38%, los pepinos con un 33% y las cebollas verdes con un 27%. Los rumanos de entre 15 y 60 aos de edad, estn interesados en comer de manera saludable, pero pocos lo ponen en prctica, el estudio realizado por la compaa Exact muestra las percepciones y actitudes hacia la alimentacin saludable. Slo el 20% consume diariamente frutas y hortalizas y un 41% dijo que su consumo es de una o dos veces a la semana. La manzana es la fruta ms consumida por los rumanos, as como la patata en lo que a hortalizas se refiere. La categora ms interesada en la informacin relativa a la dieta est representada por mujeres de entre 45 y 60 aos con educacin superior. Las frutas y hortalizas es considerada parte de una alimentacin sana por ms del 80% de los participantes en el estudio. Seguidas por la carne de pollo, que es considerado por un 40% de los entrevistados. El pescado es comida saludable para el 34% de los sujetos, el 32% mencion la leche, el queso en un 20% y la carne de vacuno en un 12%. Pero pocos han mencionado el agua , el t o la miel, como alimentos saludables.
Sin embargo, en la prctica slo el 20% consume a diario, y el 41% slo una vez o dos veces a la semana. Las mujeres comen frutas y verduras con mayor frecuencia que los hombres, y de seis a siete veces por semana frente a 1 o 2 veces por semana, en el caso masculino. El consumo de frutas y hortalizas aumenta despus de los 40 aos. As pues, los ancianos consumen vegetales de 3 a 5 veces por semana, mientras que los jvenes de entre 15 y 29 aos slo de 1 a 2 veces por semana.
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EVOLUCIN CONSUMO VERDURAS 2000-2007
FUENTE: INSSE (Instituto Nacional de Estadstica)
Como se puede apreciar en el grfico, el consumo de verduras experimento un crecimiento constante hasta 2004, tras este periodo se produjo una disminucin en el consumo en el ao 2005, registrndose un ligero aumento en el periodo 2006-2007, alcanzando los 156 kilos per cpita.
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IMPORTACIONES DE VERDURAS DE RUMANA DEL MUNDO dlares Captulo / Producto 2007 2008
0701 Patatas frescas o refrigeradas 0702 Tomates frescos o refrigerados 0703 Cebollas, chalotas, ajos y dems hortalizas aliceas, frescas o refrigeradas. 0704 Coles, incluido los repollos, coliflores,coles rizadas, nabos y productos similares, frescos o refrigerados. 0705 Lechugas y achicoria, incluido la escarola y la endivia, frescos o refrigerados. 0706 Zanahorias, nabos, remolacha para ensalada, rbanos y races similares. 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 0710 Hortalizas, aunque estn cocidas en agua o vapor, congeladas. 2001 Hortalizas, frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en cido actico. 2002 Tomates preparados o conservados, excepto en vinagre o en cido actico. 2004 Dems hortalizas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o cido actico, congeladas, excepto los productos de la partida 2006. 2005 Dems hortalizas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o cido actico, sin congelar, excepto los productos de la partida 2006. FUENTE: Comtrade.
16.584.839 75.578.132 13.104.281
19.376.636 70.840.839 11.782.479
4.547.155
5.012.684
3.987.587
6.210.628
9.751.135
11.993.213
7.609.372 20.681.518
8.916.292 32.074.022
17.333.815
18.835.518
18.307.265
19.842.854
23.061.616
26.818.773
58.416.563
64.666.724
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IMPORTACIONES DE VERDURAS DE RUMANA DE ESPAA dlares Captulo / Producto 0701 Patatas frescas o refrigeradas 0702 Tomates frescos o refrigerados 0703 Cebollas, chalotas, ajos y dems hortalizas, frescas o refrigeradas. 0704 Coles, incluido los repollos, coliflores,etc, frescos o refrigerados. 0705 Lechugas y achicoria, incluido la escarola y la endivia, frescos o refrigerados. 0706 Zanahorias, nabos, remolacha, rbanos y races similares. 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 0710 Hortalizas, aunque estn cocidas en agua o vapor, congeladas. 2001 Hortalizas, frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en cido actico. 2002 Tomates preparados o conservados, excepto en vinagre o en cido actico. 2004 Dems hortalizas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o cido actico, congeladas, excepto los productos de la partida 2006. 2005 Dems hortalizas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o cido actico, sin congelar, excepto los productos de la partida 2006. FUENTE: Comtrade. 1.857.490 2.013.716 47.723 40.940 203.161 477.387 192.562 127.569 514.231 13.587 1.518.997 14.721 874 3.966 246.704 605.722 8.810 37.480 2007 1.926 2.198.468 5.762 2008 21.134 5.030.236 2.559
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Las nicas partidas con unas cifras de importacin significantes son los tomates, los pepinos y las hortalizas preparadas o congeladas sin congelar, en el caso de los productos de origen espaol. En el caso de las importaciones de origen mundial, los tomates alcanzan unas cifras muy elevadas aunque se haya reducido en cinco millones en el ao 2008 con respecto al ao anterior, seguido por las hortalizas preparadas o conservadas sin congelar, que prcticamente alcanzan los 65 millones de dlares.
IMPORTACIONES DE FRUTAS DE RUMANA DEL MUNDO dlares
Captulo / Producto
2007
2008
0801 Cocos, nueces, frescos o secos, incluso sin cscara o mondados. 0802 Dems frutos de cscara, frescos o secos, incluso con cscara o mondados. 0803 Bananas o pltanos, frescos o secos. 0804 Dtiles, higos, pias, aguacates, mangos, frescos o secos. 0805 Ctricos, frescos o secos. 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 0807 Melones, sandas y papayas, frescas. 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 0809 Albaricoques, melocotones, cerezas, ciruelas y endrinas, frescos. 0810 Dems frutos frescos.
1.518.053
2.632.211
10.394.789
17.974.612
102.531.376 6.606.334
97.535.231 9.028.439
94.098.004 24.706.807 5.267.347 39.366.080 27.656.706
94.617.321 27.245.912 6.160.940 42.196.025 29.975.929
12.456.332
12.409.736
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2008 Frutas y otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. FUENTE: Comtrade.
41.900.087
62.654.042
120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2007 2008 Pltanos Ctricos Manzanas Melocotones
En este grfico, se aprecian los cuatro productos en los que Rumana alcanza mayores cifras de importacin y que adems experimentan un crecimiento sostenido. En la tabla anterior, podemos observar como los pltanos y los ctricos son la partida ms significativa en valor de las importaciones rumanas de origen mundial. Las dems partidas sufrieron un crecimiento positivo, como podemos observar en la tabla anterior, exceptuando la partida 0810 que redujo las importaciones en 50.000 dlares con respecto al ao 2007.
Principales pases importadores de ctricos a Rumana. Turqua Grecia Pases Bajos
Valor de transaccin
Porcentaje
36.232.779 21.701.461 6.354.061
38,3% 22,9% 6,7%
31
Argentina Espaa Otros pases
5.553.764 5.458.899 19.316.357
5,9% 5,8% 20,4%
Tanto la tabla como el grfico anterior muestran los principales importadores de ctricos en Rumana. Como podemos observar destacan con valores notablemente mayores Turqua y Grecia.
IMPORTACIONES DE FRUTAS DE RUMANA DE ORIGEN ESPAOL dlares Captulo / Producto 0801 Cocos, nueces, frescos o secos, incluso sin cscara o mondados. 0802 Dems frutos de cscara, frescos o secos, incluso con cscara o mondados. 0803 Bananas o pltanos, frescos o secos. 0804 Dtiles, higos, pias, aguacates, mangos, frescos o secos. 0805 Ctricos, frescos o secos. 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 0807 Melones, sandas y papayas, frescas. 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 2.891.011 1.602.223 171.610 867.142 5.458.899 541.260 533.211 1.863.116 3.131 152.601 9.052 420.329 201.100 248.897 2007 2008 -
32
0809 Albaricoques, melocotones, cerezas, ciruelas y endrinas, frescos. 0810 Dems frutos frescos. 2008 Frutas y otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. FUENTE: Comtrade.
2.732.216
2.745.552
111.072 270.172
108.491 221.655
La tabla anterior, muestra las importaciones de frutas de origen espaol, se puede apreciar que los ctricos es la partida con los valores ms significativos. El sector agrario valenciano est fuertemente especializado en la produccin de ctricos, as como en otros frutos y hortalizas. De las 2.326.000 hectreas de la Comunitat Valenciana, el 40% se dedica a las tierras de cultivo y a los ctricos, estos ltimos superan las 185.000 hectreas y representan ms del 20%. Respecto a la produccin total espaola de ctricos, la Comunitat Valenciana representa ms del 75 % de la produccin, destacando en mandarinas con el 92%, el 73% en naranjas, el 35% en limones y el 12% en pomelos. Los principales pases de destino de las exportaciones de ctricos de la Comunitat Valenciana son Francia y Alemania, seguidos con un valor significativamente menor por Reino Unido, los Pases Bajos y Polonia. Del total de las importaciones de ctricos realizadas por Rumana de origen espaol, tan slo 2.084 euros correspondieron a las importaciones de origen valenciano en el ao 2007 y 5.806 euros en el ao 2008.
2.2. ANLISIS DE LA OFERTA.
La produccin de frutas y hortalizas de este ao es del 5-7% superior al nivel registrado en 1989, alrededor de dos millones de toneladas, y cerca del 85% de la produccin est garantizada por los
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pequeos productores, que gestionan un espacio de hasta 1,5 hectreas, aunque no cumplen las normas europeas en la materia.
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EXPORTACIONES DE VERDURAS DE RUMANA AL MUNDO dlares Captulo / Producto 2007 2008
0701 Patatas frescas o refrigeradas 0702 Tomates frescos o refrigerados 0703 Cebollas, chalotas, ajos y dems hortalizas aliceas, frescas o refrigeradas. 0704 Coles, incluido los repollos, coliflores,coles rizadas, nabos y productos similares, frescos o refrigerados. 0705 Lechugas y achicoria, incluido la escarola y la endivia, frescos o refrigerados. 0706 Zanahorias, nabos, remolacha para ensalada, rbanos y races similares. 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 0710 Hortalizas, aunque estn cocidas en agua o vapor, congeladas. 2001 Hortalizas, frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en cido actico. 2002 Tomates preparados o conservados, excepto en vinagre o en cido actico. 2004 Dems hortalizas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o cido actico, congeladas, excepto los productos de la partida 2006. 2005 Dems hortalizas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o cido actico, sin congelar, excepto los productos de la partida 2006. FUENTE: Comtrade.
1.139.907 589.422 190.871
807.044 563.215 145.065
48.850
26.483
48.439
157.431
17.886
71.403
4.604.469 10.165.547
5.066.617 12.385.162
1.024.208
1.844.912
100.277
428.738
218.836
91.234
3.003.409
6.276.248
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EXPORTACIONES DE FRUTAS DE RUMANA AL MUNDO dlares Captulo / Producto 2007 2008
0801 Cocos, nueces, frescos o secos, incluso sin cscara o mondados. 0802 Dems frutos de cscara, frescos o secos, incluso con cscara o mondados. 0803 Bananas o pltanos, frescos o secos. 0804 Dtiles, higos, pias, aguacates, mangos, frescos o secos. 0805 Ctricos, frescos o secos. 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 0807 Melones, sandas y papayas, frescas. 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 0809 Albaricoques, melocotones, cerezas, ciruelas y endrinas, frescos. 0810 Dems frutos frescos. 2008 Frutas y otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados oo conservados de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. FUENTE: Comtrade.
30.956
35.649
23.232.983
14.284.186
37.067 153.552
705.393 1.381.896
393.790 1.527.718 16.816 6.574.269 2.293.446
1.393.548 608.192 352.541 1.247.608 4.611.846
2.321.342 1.915.365
2.113.015 3.363.443
Las nicas partidas con un volumen de exportacin significativo son los pepinos y pepinillos y las verduras congeladas, preparadas o conservadas en el caso de las hortalizas y los frutos de cscara excluyendo la nuez y el coco, en el caso de las frutas. Esta ltima partida sufri una disminucin del 50 % del volumen exportado en el 2008 en comparacin con el ao anterior, otra significativa disminucin en el ao 2008 ha sido la partida de manzanas, peras y membrillo, concretamente la disminucin fue de
36
ms de 5 millones de dlares.
La produccin nacional se caracteriza por el cultivo en pequeas zonas y, por tanto, por su baja eficiencia, los productores no se han asociado en sindicatos o cooperativas, que les podra reportar mayores beneficios econmicos y por ltimo, pero no menos importante, la pobreza de los mismos que les hace permanecer a merced de los importadores o intermediarios. La situacin en la que se encuentran estos productores es bien conocida por todo el pas. El sector de las frutas y hortalizas debe tener una mayor produccin vendida en el mercado nacional, porque se encuentran en una paradjica situacin en la que producen frutas y hortalizas, la produccin ofrecida no se concentra y a menudo tampoco se importa porque tienen presente la produccin nacional, pero el fabricante no es una figura suficientemente fuerte para vender en el mercado organizado.
A continuacin, se muestran los puntos dbiles y fuertes de la oferta de los productores rumanos en el sector.
PUNTOS FUERTES
-Buen clima y suelo para el cultivo de hortalizas. -Cultivo de un gran nmero de especies de plantas hortcola. -Materiales para garantizar una ptima cosecha. -Mano de obra barata. -Cualidades de sabor de la fruta son ms populares entre los consumidores frente a productos importados. -Los supermercados ofrecen una mejor gama de productos, un buen nivel de servicio y mayores niveles de eficiencia en comparacin con otros minoristas en trminos de la compra del producto, la venta y otras funciones.
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PUNTOS DBILES -Falta de tecnologa para el cultivo y la transformacin. -Bajo grado de organizacin de los agricultores en asociaciones. -Bajos rendimientos por hectrea. -Comercializacin de los productos sin estar en conformidad con las normas de la Unin Europea. -Falta de informacin disponible sobre la oferta y la demanda de los productos.
En la siguiente tabla se pueden observar las fortalezas y debilidades de la empresa valenciana en Rumania. PUNTOS FUERTES
-Condiciones naturales del pas idneas para el cultivo hortofrutcola. -Comercializacin de productos de acuerdo con la normativa europea. -Cultivo de gran variedad de frutas y verduras. -El producto de origen espaol est bien considerado por el consumidor rumano. -Incremento de la produccin anual, con un valor que alcanza los 15.000 millones de euros. -Adaptacin por parte de los agricultores a las nuevas condiciones del mercado. -Cualidades de sabor y calidad de la fruta superiores a las importaciones procedentes de Turqua.
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PUNTOS DBILES
-Precios notablemente inferiores de las importaciones procedentes de Turqua. - Costes de transporte, que generan un menor margen de beneficios para poder ser competitivo en el pas. - Las importaciones turcas se depositan en grandes almacenes en las proximidades a Bucarest, con lo que abaratan los costes de manera significativa. -Las frutas y hortalizas rumanas gozan de mayor prestigio entre los consumidores.
Un problema de gran importancia en el sector, es que los grandes proveedores de frutas y verduras, especialmente las procedentes de Turqua, venden los productos a precios de dumping en Rumana porque los productos son muy difciles vender en otros mercados. Los datos oficiales muestran que Rumana puede producir anualmente alrededor de 5 millones de toneladas de hortalizas y frutas, de los cuales el 45% corresponderan a hortalizas, y entre el 15% y el 40% al sector de las frutas. En el plano nacional, la zona bajo el segmento de hortalizas y frutas es de aproximadamente 550.000 hectreas, pero los expertos dicen que disminuye de ao en ao.
Por otro lado, el ministro inaugur 2.000 hectreas de invernaderos en Pipera, con una inversin superior a los 15 millones de euros. Esta inversin es nica en Rumana y representa un enorme paso para garantizar el consumo de verduras, mediante el apoyo de las inversiones se pretende que el sector vuelva a resurgir. El mercado interior de las verduras congeladas se estima en alrededor de 15.000 toneladas anuales y un valor de alrededor de 25 millones y los principales competidores son Bonduelle, Unifrost, Uncle Stathis, Frigorifer, D'Arte y Hortex. Estas empresas tienen el 65,8% del mercado total. La produccin interna de verduras congeladas y vegetales enlatados es tan slo del 26,5% ,el resto son importaciones. A nivel de la UE, se ha observado un aumento del 5% en el consumo de vegetales a preservar, frente al 3% en el caso de las verduras congeladas y el 4% en las hortalizas frescas. Pero debido al aumento de los precios de las materias primas agrcolas, el aumento de la superficie utilizada para la alimentacin y
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productos de bajo nivel de reservas de granos, existe un clima de incertidumbre para los inversores y consumidores al mismo tiempo.
Las dos empresas ms importantes en el sector de la verdura congelada y enlatada son:
Bonduelle
El grupo francs Bonduelle es uno de los mayores productores de verduras congeladas y en conserva en el mundo, con unas ventas de ms de 20% en el mismo perodo del ao pasado consecuencia de la evolucin del mercado perfil y la ampliacin de la gama de productos. En lo que respecta al prximo perodo, la compaa centrar sus actividades en el mercado rumano, concretamente en el segmento de distribucin, as como la ampliacin de la gama de productos. Bonduelle, tiene en Rumana, una cuota de mercado de alrededor del 10%, y Bonduelle acta como oficina de representacin. Bonduelle entrega los productos, en la delegacin de la misma en el mercado rumano, que provienen de las fbricas de Hungra, Polonia y Francia. En el plano internacional, el Grupo Bonduelle ha realizado en el perodo junio 2006-junio de 2007, una facturacin de 1,25 millones de euros, un 4,8% superior a la registrada en el mismo perodo del ao fiscal anterior.
Frigorifer
La compaa Smithfield Food adquiri el 50 % de las acciones de la compaa en el ao 2005. Frigorifer comercializa la marca Casa Taraneasca y posee el mayor almacn frigorfico en el sureste de Europa, situado en la ciudad de Tulcea, en las proximidades del Danubio. En 2006 la empresa realiz una inversin de ms de 7 millones de euros para modernizar la fbrica y poder aumentar as la produccin en 600 toneladas ms al mes, convirtindose en el mayor productor de Rumana, con una capacidad de produccin estimada de 10.000 tonelas al ao. En conclusin, el potencial de produccin de este sector tiene las siguientes caractersticas: Gran nmero de pequeas explotaciones.
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Explotaciones con una dotacin muy reducida de medios tcnicos modernos para el proceso de la produccin y la recoleccin.
Ha disminuido de manera significativa la superficie plantada con fruta y hortalizas. Alto grado de fragmentacin de la tierra, as como falta de estrategia coherente de consolidacin de la tierra.
Bajo grado de rejuvenecimiento de las plantaciones agrcolas. Grandes reas protegidas y abandonadas o que utilizan tcnicas ya obsoletas. Aumento de los fenmenos meteorolgicos extremos, que afectan a la produccin.
Sin embargo, el potencial de produccin de las frutas y hortalizas rumano se caracteriza por:
La existencia de muchas granjas. Gran variedad de especies de frutas y hortalizas. Buen clima para el cultivo de frutas y verduras. Aumento en los ltimos aos de las superficies agrcolas. Crecimiento de las superficies cultivadas en reas protegidas. Mejora de las unidades de procesamiento.
Alrededor del 60% de las frutas y hortalizas rumanas se venden en mercados organizados en los centros urbanos gestionados por campesinos. Los precios han seguido una tendencia al alza, aunque los agricultores firmaron unos contratos comerciales, con el objetivo de parar la produccin hasta la bajada de los precios. Lo que se debe entre otros motivos a la aparicin de grandes cadenas de almacenes, el cambio de las preferencias de los consumidores a productos clasificados o los envasados y etiquetados que se exigen para el cumplimiento de los principios de calidad y de seguridad. Con respecto a los productos comercializados a travs de los diferentes canales, no se puede cuantificar exactamente los volmenes que se manejan por cada uno de estos canales. Se estima que ms de la mitad de la cantidad de frutas y hortalizas son vendidas a un gran nmero de intermediarios. En general hay dos formas: la venta de explotacin y la calle comercial.
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Otra forma de comercializacin es la venta directa a tiendas y supermercados. Esta forma de comercializacin se basa en suministrar diariamente a las tiendas de venta al por menor. Los contratos que se realizan con las tiendas y supermercados no son formales. En cuanto a los supermercados, son muy pocos los agricultores que son capaces de vender productos a travs de este canal. Se estima que menos del 10% de las hortalizas se venden de esta manera. El supermercado exige productos de calidad y unas cantidades elevadas. Pero incluso cumpliendo estas condiciones por parte de los agricultores, los supermercados se muestran reacios a la celebracin del contrato directamente con los agricultores. Las importaciones procedentes de Turqua tienen almacenes en los alrededores de Bucarest donde depositan la mercanca, para distribuirla directamente de estos almacenes a los puntos de venta, lo que les supone una reduccin de los costes que les permite reducir ms an el precio de los productos.
Lugares de venta de la verdura congelada
En el grfico anterior se puede apreciar el aumento de las ventas en pequeos comercios, la continuidad en los comercios de tamao medio y una disminucin en supermercados e hipermercados.
2.4. PRECIO.
El precio de las frutas y las verduras es mayor en Rumana que en los pases ms desarrollados, como
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Italia, Alemania, Blgica o Luxemburgo.
Los especialistas en la materia dicen que no hay razn objetiva para la formacin de los precios, la prctica de los operadores comerciales produce grandes beneficios. Por esta razn, las verduras en los supermercados y mercados de venta se venden a un precio de aproximadamente 50-60% superior al precio real. Los precios tuvieron una subida a causa de importaciones masivas, la tasa de depreciacin y la falta de productos. Nadie ahora calcula el coste para el sector de las frutas o verduras, ni los productores ni los importadores rumanos. Se pide desde hace un tiempo que se realicen los controles necesarios para frenar la evasin fiscal en la industria. Los precios de mercado son 50-60% ms altos de lo que en realidad deberan ser. As, una ensalada que se vende a 5 lei no debera vender a ms de 2 a 2,5 lei. Incluso a este precio, los minoristas han aadido una comercializacin de ms del 25%. Los tomates, que ahora se venden con 9 de lei, no deben superar los 5 lei, y pepinos, en lugar de 7 de lei, 4 lei. Adems, el precio real de los pimientos, incluso importados, no es de 10 lei el Kilo, sino de 6-7 lei.
EVOLUCIN DEL PRECIO DE LAS VERDURAS
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FUENTE: INSSE (Instituto Nacional de Estadstica).
El producto espaol en cuanto a frutas y verduras se refiere, goza de muy buena posicin. Son productos de alta calidad y ms en comparacin con importaciones procedentes de pases como Turqua. Estas importaciones procedentes de Turqua son percibidas por el consumidor rumano como producto de baja calidad.
La feria que puede facilitar la entrada en el mercado rumano dndose a conocer entre importadores y distribuidores de frutas y verduras sera como en el caso de la carne, IndagraFood.
3. SECTOR LCTEOS.
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Es un sector con un potencial significativo, es uno de los sectores ms dinmicos del pas y se encuentra en una fase de continuo crecimiento en los ltimos aos. El sector lcteo es el sector que ha logrado una mayor tasa de crecimiento en los ltimos ejercicios con una media del 25% anual. El sector alcanz los 800 millones de euros en 2006 y super los 1.000 en el ao 2007. El consumo de productos lcteos est ganando importancia en la dieta de los rumanos por una necesidad de una alimentacin ms sana. Una oferta ms variada proveniente de las importaciones y de las grandes multinacionales instaladas en Rumana junto con el incremento del poder adquisitivo han sido a su vez factores clave para el incremento del consumo. El sector se encuentra en una fase de reestructuracin desde la entrada de Rumana en la Unin Europea, para su adecuacin a los requisitos sanitarios y de calidad que exige la Unin Europea. Por ello, todas las empresas lcteas deben actuar rpidamente mediante la industrializacin de toda la cadena de produccin y la ampliacin de la red de recoleccin para poder introducirse en nuevos segmentos del mercado, ya que las empresas pueden distribuir su producto en el mercado nacional pero no se les permite la exportacin a pases europeos. El periodo transitorio para que los establecimientos se adecuen a la normativa europea finaliza a finales de este ao.
Desde 2004, el Gobierno holands a travs de la agencia EVD, apoya el fortalecimiento de la leche en Rumana, mediante la financiacin de proyectos que cumplan la legislacin europea en vigor. En 2008 se inici un nuevo proyecto llamado Fortalecimiento de la leche en Rumana, que se lanz oficialmente durante una reunin que tuvo lugar el 28 de febrero de 2008, en la sede del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Bucarest. A la reunin asistieron representantes del sector lcteo rumano, del Ministerio de Agricultura, del Gobierno de los Pases Bajos y de la embajada de los Pases Bajos en Rumana. En la reunin se presentaron las acciones formuladas y los resultados que se desean obtener, que son los que se muestran a continuacin: 1. Fortalecimiento del Consejo de la Leche, a fin de que esta organizacin funcione y sea considerada como una asociacin vinculada al Ministerio de Agricultura. 2. La creacin de un programa nacional de desarrollo para mejorar la calidad de la leche, basndose en el control de los parmetros ctricos, la formacin y la capacidad tcnica para la deteccin de los problemas de calidad que puedan aparecer en la leche cruda.
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3. Apoyo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la realizacin de las tareas relacionadas con la recopilacin y transmisin de datos correctos del mercado de la leche al Comit de Direccin de la leche y productos lcteos de la Unin Europea. 4. Extender la actividad de los laboratorios de Cluj, dedicados al anlisis de la calidad de la leche, a otros tres lugares del pas. 5. Formacin de expertos en la preparacin y distribucin de muestras de leche para la realizacin de ensayos entre laboratorios.
El mercado de productos lcteos crecer en 2009 alrededor de un 5% hasta alcanzar 1,15 millones de euros, en caso de que se mantenga la tendencia de crecimiento mostrada en mayo y junio, ya que ha aumentado un 4,5% en comparacin con el mismo perodo en 2008. Segn el Director General de la Asociacin de Empresarios Industrial Lechera , Valentn Blanaru, el mercado de productos lcteos alcanz en 2008, el valor de 1,1 millones de euros. Explic que se espera un crecimiento constante del mercado de alrededor del 5% en los prximos seis meses. Debido a la crisis, el consumo de leche ha disminuido en un 20% segn las ventas registradas en los primeros cuatro meses del ao, sin embargo el volumen de ventas puede ser recuperado y puede aumentar en aproximadamente un 5% para todo el ao 2009. Estas estimaciones se realizaron porque aunque las ventas cayeron en el primer trimestre un 20%, en mayo y junio se registr un crecimiento del consumo frente al consumo de la misma entre el ao anterior. En mayo y junio de 2009 se registr un aumento del 1,2% de las ventas de productos lcteos en comparacin con el mismo perodo del ao anterior, segn datos del Instituto Nacional de Estadstica. En cambio, las estadsticas en el segmento de las ventas al por menor, el crecimiento en este perodo fue del 4,5%. El mayor incremento de las ventas se registra en el segmento de la leche, seguido por los yogures y el queso. En cuanto a las exportaciones de productos lcteos, se espera que se mantenga el mismo valor de 2008, es decir, en 30 millones de euros. Los principales productos lcteos exportados a Rumana, son la leche y el queso orgnico y la procedencia es en su mayora de Italia, Gran Bretaa y Espaa. Sin embargo, en mayo las ventas de leche en el mercado cayeron un 30 por ciento en los tres primeros meses de 2009, siguiendo la tendencia de la mayora de los pases de la Unin Europea.
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La leche junto con el queso, producto de gran tradicin en Rumana, representan el 70% del mercado de los lcteos. Los yogures estn ganando protagonismo en los ltimos aos y en cuanto a la mantequilla, sus importaciones tienen un peso importante, pero tan slo representa el 2% de los lcteos. El mercado nacional de yogur aument un 22% en el ao 2008 con respecto al ao anterior. Segn la empresa de investigacin de mercado Nielsen, el yogur es uno de los productos con mayor desarrollo de ventas. Por otro lado, el yogur bebible experiment en 2008 un crecimiento de las ventas del 50%. Registrando una tasa de crecimiento del 176% en volumen y 202% en valor de facturacin. El aumento de la demanda en los ltimos aos se debe a un cambio en los hbitos de consumo de los rumanos y la creciente tendencia del consumo de lcteos por los mismos para el seguimiento de una dieta ms sana. El consumidor rumano se caracteriza por la curiosidad de probar nuevos productos y sabores. Es por ello, que empresas como Tnuva han basado su estrategia de comercializacin en productos de Edicin Especial, como el yogur con sabor a bizcocho en Semana Santa y el yogur con sabor a sanda para la poca estival. Las ediciones especiales de Yoplait tambin han tenido verdadero xito. Las preferencias del consumidor rumano son el yogur natural con una cuota de mercado del 64% seguido por los yogures de frutas, preferentemente de fresa. No hay variedad en yogures bajos en grasa y con bajo aporte calrico, slo se puede encontrar en el mercado rumano el yogur natural sin edulcorar.
En lo que respecta a la categora de los quesos, el consumidor rumano no consume productos de gama alta, prefiere los quesos tradicionales y telemea (queso fresco), ya que los consumidores siguen las tradiciones y costumbres del pas sin ser eclipsadas por las costumbres occidentales. El consumidor rumano cambia mucho de marca pero no se arriesga a consumir tipos de quesos no tradicionales. Podemos encontrar quesos dulces o salados, ahumados o con especias y un tercio de los rumanos consumen queso diariamente.
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En general, los productos importados son consumidos por personas que viajan mucho y conocen el producto debido a estos viajes. Pero hay dentro de esta categora de consumidores un segmento tradicionalista que mantiene hbitos de consumo, independientemente de entrar en contacto con este tipo de productos. El consumidor rumano compra cada vez ms en supermercados en lugar de los mercados al aire libre. El consumo de queso en Rumana podra verse afectado por el incremento de los precios de las materias primas, registrados este ao tanto en Europa como a nivel local, como consecuencia de la sequa. De acuerdo con los principales actores en el mercado, el consumo local de queso es de 4 kg per cpita muy por debajo de la media europea de 20 kg en Europa occidental, mientras que el consumo de yogures aument hasta alcanzar los 6 kilogramos por habitante, el consumo sigue siendo muy bajo si lo comparamos con Bulgaria, donde se consumen anualmente 14 kg, o los 17 kg que se consumen en Hungra, en la Repblica Checa el consumo es de 16 kg y de 33 kg en Francia. El aumento en el consumo se debe a la oferta amplia y una gama ms variada, as como por la publicidad que destaca los beneficios de la nutricin y la salud de los yogures. En el ao 2007, el mercado de productos lcteos creci en torno al 12-15% en comparacin con 2006, las ventas de la leche superaron los mil millones de euros. Sin embargo, Rumana tiene el menor consumo de productos lcteos frescos entre los pases europeos. Alemania, Francia y Espaa tienen un consumo anual de ms de 20 kg per cpita, seguidos por Bulgaria y la Repblica Checa, con 16 y 11 kilos, respectivamente y , por ultimo, Hungra y Polonia, con 8,5 kilogramos. El sector ha experimentado un crecimiento constante en los ltimos aos y en 2008 experiment un crecimiento de un 6% en comparacin con el ao anterior. En lo que respecta al consumo de leche, el consumidor rumano consume alrededor de 240 litros al ao, superando la media europea de 237 litros, segn datos del Ministerio de Agricultura.
IMPORTACIONES DE LCTEOS DE RUMANA DE ORIGEN MUNDIAL dlares Captulo / Producto 2007 2008
0401 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante
28.060.865
42.239.474
48
0402 Leche y nata (crema), concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante. 0403 Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema), cuajadas, yogur, kfir y dems leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adicin de azcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao. 040310 Yogur, incluso concentrado, azucarado, edulcorado de otro modo o aromatizado, o con fruta o con cacao. 040390 Suero de mantequilla, leche y natas cuajadas, kfir y dems leches y natas, fermentadas o acidificadas. 0404 Lactosuero, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, no expresados o incluidos en otra partida. 0405 Mantequilla (manteca) y dems materias grasas de la leche; pastas lcteas para untar. 0406 Quesos y requesn. 040610 Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesn. 040620 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 040630 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 040640 Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. 040690 Dems quesos. FUENTE: Comtrade.
24.876.452
24.899.360
15.283.034
20.363.784
9.852.458
11.278.872
5.430.576
9.084.913
11.450.335
11.040.280
22.025.157
27.395.403
77.858.432 24.815.614
121.009.201 37.858.516
1.061.090 8.910.224 2.299.644
1.555.047 15.055.559 2.842.485
40.771.860
63.697.593
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IMPORTACIONES DE LCTEOS DE RUMANA DE ORIGEN ESPAOL. dlares Captulo / Producto 2007 2008
0401 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante 0402 Leche y nata (crema), concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante. 0403 Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema), cuajadas, yogur, kfir y dems leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adicin de azcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao. 040310 Yogur, incluso concentrado, azucarado, edulcorado de otro modo o aromatizado, o con fruta o con cacao. 040390 Suero de mantequilla, leche y natas cuajadas, kfir y dems leches y natas, fermentadas o acidificadas. 0404 Lactosuero, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, no expresados o incluidos en otra partida. 0405 Mantequilla (manteca) y dems materias grasas de la leche; pastas lcteas para untar. 0406 Quesos y requesn. 040610 Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesn. 040620 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 040630 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo
1.139
4.102
117.833
320.163
264.766
320163
264.766
10.750
11.415 -
39.296 19.212
50
040640 Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. 040690 Dems quesos. FUENTE: Comtrade.
11.415
20.084
En estas tablas podemos observar, que la partida ms importante de las importaciones de origen mundial es la de queso y requesn, adems en el ao 2008 sufri un crecimiento significativo con respecto al ao anterior. En cambio, las importaciones rumanas de productos lcteos de origen espaol son en la mayora de las partidas inexistentes o con valores muy bajos, en el caso del queso las importaciones se triplicaron en el ao 2008 con respecto al ao 2007.
Dentro del sector lcteo rumano existen dos grupos bien diferenciados. Por una parte, los agricultores. La agricultura en Rumana sigue siendo un sector de mucha importancia dentro de la estructura econmica del pas, representa aproximadamente el 9% del PIB y emplea al 32% de la poblacin. Es el segundo pas agrcola de Europa del Este por detrs de Polonia. Existen alrededor se 1.200.000 granjas, de las cuales 1.100.000 poseen una o dos vacas y proporcionan el 90% de la leche al mercado. Esta atomizacin del sector hace que ms de la mitad de la leche obtenida se destine al autoconsumo. Los agricultores realizan una venta directa de sus productos en los mercados tradicionales, principalmente de leche y de queso elaborado artesanalmente.
Por otro lado, se encuentran las procesadoras, que son las empresas encargadas de transformar la leche cruda obtenida de las granjas. Tan slo se destina el 22% de la produccin a estas empresas debido a la atomizacin de la agricultura. El bajo porcentaje de la leche producida que obtienen de las granjas y los altos costes de recogida de la leche, al tener que desplazarse a tantos puntos, hace que estn creando sus propias granjas.
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N granjas 1-2 vacas 3-5 vacas 6-10 vacas 11-15 vacas 16-20 vacas 21-30 vacas 31-50 vacas 51-100 vacas +100 vacas Total 1.127.189 56.034 4.827 1.139 611 442 243 170 165 1.190.820
% del total 94,66 4,71 0,4 0,1 0,05 0,04 0,02 0,01 0,01 100
N de vacas 1.416.584 201.217 34.922 14.953 10.254 8.344 9.488 11.586 38.924 1.746.272
% del total 80,86 11,68 2,03 0,87 0,6 0,48 0,55 0,67 2,26 100
Vacas/ Granja 1,24 3,59 7,23 13,13 16,78 18,88 39,05 68,15 235,9 1,45
Como se puede observar en la tabla, el tamao medio de las granjas es de 1,45 vacas mientras que en el resto de Europa se sita en torno a 40-50 vacas por granja y en los Estados Unidos se alcanza las 100 vacas por granja. Esta falta de tamao junto con la dispersin de los recursos a lo largo de la geografa rumana, genera una problemtica en el sector puesto que el abastecimiento de la leche cruda de calidad no est asegurado. Las mejores ciudades para la recolecta de leche son Suceava con 30 localidades con ms de 2000 vacas, Maramures con 13 localidades y Botosani con 9 localidades con ms de 2000 vacas.
La cantidad de leche de vaca obtenida por las unidades de transformacin se ha incrementado en los cuatro primeros meses del ao, con un 2,5 % en comparacin con el mismo perodo del ao 2008, segn datos del Instituto Nacional de Estadstica.
Se debe tener en cuenta que la mayora de los productos lcteos han aumentado debido al crecimiento en trminos cuantitativos la cantidad de leche recogida en la produccin nacional y el crecimiento es debido a la cantidad de leche importada, 13.335 toneladas (71,4 por ciento ms) y de otras materias primas utilizadas en la fabricacin, con 2.044 toneladas (7,7 por ciento ms). La produccin de mantequilla se ha incrementado en 739 toneladas (30,4 por ciento ms) en comparacin con la produccin en los cuatro primeros meses de 2008. La cantidad de consumo de leche tambin aumentaron, con 13.389 toneladas (20,2 por ciento ms) y la produccin de crema de queso tuvo una
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tendencia al alza, el crecimiento registrado en el perodo mencionado fue de 60 toneladas (ms de un 0,4 ciento). La produccin de queso, tambin aument con 79 toneladas (ms el 0,4 por ciento) en comparacin con el perodo correspondiente de 2008. La cantidad de queso elaborado exclusivamente con leche de vaca tambin ha tenido la misma tendencia al alza. El nico producto cuya produccin ha disminuido en ese perodo fue de leche agria, con 1845 toneladas (3,7 por ciento menos) en comparacin con el perodo correspondiente del ao anterior. Al igual que todo el sector agrcola, la produccin de leche est dominada por explotaciones agrcolas que producen slo para consumo propio y venta de los excedentes de leche y centros de acopio de leche del mercado. Segn el Ministerio de Agricultura, en 2006, se registraron 1,1 millones de explotaciones agrcolas de vacas lecheras, de las cuales 93% han 1o-2do vacas. Slo 165 explotaciones con ms de 100 vacas. En 2006 se registraron 1,7 millones de vacas, de los cuales 75,7% se encontraban en las explotaciones de 1 o 2 vacas, el 2% del total (34.300 vacas) se encontraban en las explotaciones con ms de 100 animales.
A partir del 31 de diciembre de 2009, cientos de explotaciones de leche sern cerradas por no cumplir con la normativa europea, lo mismo ocurrir con la empresas transformadoras que no sean capaces de ofrecer las lneas y tecnologas que exige la Unin Europea. Aunque se harn algunas excepciones a pequeos productores para que tan slo puedan vender en el mercado interior. La leche al igual que los quesos producidos en Rumana no se consideran perjudiciales para el consumo pero no se puede exportar, han sido demandados por pases como Espaa o Alemania, pero no pueden ser comercializados por las restricciones veterinarias de la Unin Europea. Los pequeos productores de leche, que son aquellos que ofertan al mercado menos de 1.000 litros de leche semanales y que por si mismos no tienen ninguna opcin de cumplir con la normativa sanitaria europea, tienen tres opciones ante esta situacin: 1. La primera es registrar sus productos como Tradicionales, ya que se acogen a una normativa menos exigente en cuanto a los requisitos sanitarios del procesado. 2. Asociarse entre ellos con el fin de crear una planta procesadora, 3. Vender la leche a las grandes procesadoras ya existentes. Lo que supondra unas ganancias sustancialmente menores para los ganaderos, por ello esta opcin no es la ms atractiva para los mismos. Aunque, por otro lado, no supone ninguna inversin financiera como las otras dos opciones.
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EXPORTACIONES DE LCTEOS DE RUMANA AL MUNDO dlares Captulo / Producto 2007 2008
0401 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante 0402 Leche y nata (crema), concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante. 0403 Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema), cuajadas, yogur, kfir y dems leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adicin de azcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao. 040310 Yogur, incluso concentrado, azucarado, edulcorado de otro modo o aromatizado, o con fruta o con cacao. 040390 Suero de mantequilla, leche y natas cuajadas, kfir y dems leches y natas, fermentadas o acidificadas. 0404 Lactosuero, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, no expresados o incluidos en otra partida. 0405 Mantequilla (manteca) y dems materias grasas de la leche; pastas lcteas para untar. 0406 Quesos y requesn. 040610 Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesn.
1.111.125
1.059.567
17.637.611
19.644.226
2.377.608
3.321.575
2.085.169
2.809.348
292.439
512.228
167.477
11.104
191.623
154.754
3.457.100 738.121
6.204.204 799.527
54
040620 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 040630 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 040640 Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. 040690 Dems quesos. FUENTE: Comtrade.
9.428 -
12.403 13.097 178
2.709.552
5.378.999
EXPORTACIONES DE LCTEOS DE RUMANA A ESPAA. Dlares Captulo / Producto 2007 2008
0401 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante 0402 Leche y nata (crema), concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante. 0403 Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema), cuajadas, yogur, kfir y dems leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adicin de azcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao. 040310 Yogur, incluso concentrado, azucarado, edulcorado de otro modo o aromatizado, o con fruta o con cacao. 040390 Suero de mantequilla, leche y natas cuajadas, kfir y dems leches y natas, fermentadas o acidificadas. 0404 Lactosuero, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, no expresados o incluidos en otra partida.
5.962
2.847
59
75
787
75
174
613
55
0405 Mantequilla (manteca) y dems materias grasas de la leche; pastas lcteas para untar. 0406 Quesos y requesn. 040610 Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesn. 040620 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 040630 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 040640 Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. 040690 Dems quesos. FUENTE: Comtrade.
949
125.925 25.305
397.821 16.372
8.410 -
470 1.668 -
92.211
379.311
Actualmente, el mercado del yogur, que se estima en 300 millones de euros, es disputado por cinco grandes fabricantes, entre los que se encuentra la empresa rumana Albalact. Estas cinco empresas son Danone, Frisia, Tnuva, Campina y Albalact, poseen una cuota de mercado del 82,13 % en valor y del 75,1 % en volumen. Parte del crecimiento del sector en los ltimos aos se debe en parte a las campaas de marketing agresivas. Un ejemplo de ello es Tnuva, empresa israel, que fue lanzada al mercado en 2007 con una inversin de alrededor de 55 millones, adems de tener granja y fbrica de productos lcteos en el condado de Ilfov. Tnuva ha logrado crecer y estar entre los tres productores ms importantes de yogur, poniendo en marcha 23 productos en este segmento.
El mercado de los productos lcteos est, en general, muy saturado, podemos encontrar ms de 600 productores. En el mercado del queso destacan las siguientes compaas: Friesland Foods, Dorna, Hochland, Delaco, Danone, Albalact, Prodlacta, Covalact o Lacto Brailact. Estas empresas poseen el 60,4
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% del mercado en cuanto a volumen y el 61,4 % en cuanto a valor. Hochland es la compaa ms importante en Rumana, seguida por Friesland Foods. Entre los diferentes quesos que se ofertan en el mercado rumano destacamos Telemea, una especie de queso fresco, el queso feta, la crema de queso y el cascaval, siendo esta ltima variedad la ms demandado por los consumidores. Desde el punto de vista del volumen, el mercado presenta la siguiente distribucin: en primer lugar se encuentra el queso cascaval con un 40,9 %, seguido por los quesos ya envasados con un 22,9 % y por ltimo, el queso Telemea con un 19,5% del mercado. Se espera un crecimiento constante en este sector, debido a lanzamiento de nuevos productos cada ms saludables, naturales y sin conservantes y por la tendencia a llevar una dieta equilibrada, ya que el queso es un alimento considerado adecuado para una dieta saludable y sana. Las variedades de queso de fabricacin tradicional como el queso ahumado o telemea, podran llegar a desaparecer en un futuro cercano debido a las rdenes de la Direccin Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad Alimentaria (ANSVA) sobre la comercializacin de alimentos. Esta medida afectara sobre todo a los pequeos productores de queso, que componen el 40-45% del mercado. El mercado de los lcteos en Rumana est dominado por cinco empresas: Danone, Friesland, La Dorna, Hochlando y Albalact. Con el fin de adaptarse a las necesidades de los consumidores, los productores presentan continuamente nuevos productos y cada vez cobra ms relevancia la calidad de los mismos. Las principales inversiones de las empresas del sector van destinadas a parte a la modernizacin de la fbrica, a las campaas de marqueting, promocin y la realizacin de un packaging ms atractivo para el consumidor, as como a la logstica para la realizacin de acuerdos importantes con las principales cadenas de distribucin. A continuacin, se muestran los puntos fuertes y dbiles de una empresa valenciana de lcteos en Rumana.
PUNTOS FUERTES
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- Las empresas espaolas disponen de alta tecnologa en los procesos de produccin, con lo que pueden producir ms a menor coste. - Las gamas de productos que ofertan son elevadas. - Las importaciones aumentarn a finales de 2009, ya que las empresas que a esa fecha no cumplan con la normativa europea no podrn seguir comercializando sus productos. - El consumo de productos lcteos est en pleno desarrollo.
PUNTOS DBILES
- Es necesaria una fuerte inversin para tener cabida en el sector, una adecuada y agresiva campaa de publicidad y promocin. - Las preferencias de los consumidores dista bastante de las preferencias de los consumidores espaoles. - Los productos que ms se consumen en Rumana son productos propios del pas, como es el caso de los quesos. - Es el sector est muy saturado. - Es necesario una continua inversin en investigacin y desarrollo.
Las principales empresas del mercado de productos lcteos son:
Danone La compaa francesa est presente en el mercado rumano desde 1996, el ao siguiente introdujo los yogures de frutas que tuvieron un xito inmediato. En el ao 1999, se fabric el primer lote de yogures Danone en Rumana. La compaa tiene ms de 60 referencias de producto. Ha crecido de manera significativa en los ltimos aos como consecuencia del crecimiento en el consumo de yogures. Fundamenta su crecimiento en la continua innovacin del producto, adelantndose a la competencia. Cuenta con una planta en las proximidades de Bucarest.
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Friesland La filial rumana del grupo francs es la primera del sector, comercializa sus productos bajo las marcas internacionales Milli, Oke, Dott , adems de las rumanas Napolact y Napoca. La compaa registr en el ao 2006 un volumen de negocios consolidado de 107,1 millones de euros, con un incremento del 17% en comparacin con el ao anterior, y en el primer semestre de 2007 obtuvo un volumen de negocios consolidado 63 millones, con un incremento del 16% en comparacin con el mismo perodo del ao anterior. Los quesos tienen la mayor proporcin de las ventas, seguidos de cerca por los productos fermentados, con una cuota del 20% del volumen de negocios. Friesland slo est presente en el segmento a travs de la marca Napolact con tres tipos de queso fermentado (Tilsit, Moeciu, Olanda), dos especialidades de queso (Nasal, recientemente lanzado en el mercado, Manastur), los quesos (Dej Sacele, Tarn, Boblna) , telemea Huedin y queso fresco de vaca. En cambio, los postres frescos se comercializan bajo la marca Milli, que representan el 6% del volumen de negocios de la compaa. El 45% de los productos de Friesland se comercializan a travs de la cadena propia de tiendas, el resto de las ventas se realizan a travs de los minoristas. Este valor va en aumento en comparacin con aos anteriores, y se espera que en 2011 se comercialicen un 60% de los productos a travs de la cadena internacional de tiendas. Friesland es el nico productor de leche que ha decidido desarrollar el segmento del queso. Albalact recientemente abri una segunda fbrica , a partir de ahora la primera fbrica slo se dedicar a la produccin de queso.
La Dorna La compaa est por detrs de empresas como Danone o Friesland, destaca por sus productos bioecolgicos. Cuenta con 170 granjas bioecolgicas y exporta el 20% de su produccin a Grecia, Italia, Alemania y Espaa.
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Hochland La compaa de origen alemn entr en el mercado rumano en el ao 2005 a travs de la compra de dos empresas de lcteos situadas en la provincia de Transilvania. Hochland es uno de los mayores productores y elaboradores de queso en Europa. Comercializa las marcas Hochland y Almette, el ao pasado amplio su cartera de productos con la entrada en la categora de queso blanco (telemea).
Albalact Es la empresa ms pequea de las nombradas anteriormente, se caracteriza por la continua innovacin y crece a muy buen ritmo, en 2006 increment sus ventas en un 70%, gracias a las nuevas marcas Fulga y Zuzu. Albalact posee una de las fbricas ms modernas y grandes de Europa en cuanto a unidades de produccin en el Este de Europa. Est basada en las ltimas tecnologas, proporcionando un proceso de produccin sin interrupciones.
Tnuva La empresa israel propietaria de la marca Yoplait, ha sido la ltima en entrar en el mercado lcteo pero ha conseguido situarse entre las tres principales marcas de yogur, gracias a sus campaas publicitarias y los productos novedosos que lanza al mercado como ediciones especiales. Destaca su inversin en una granja de 60 millones de litros al ao. La fortaleza de la empresa radica en su know how en la explotacin de las granjas, ya que obtiene mayores rendimientos, lo que le permite competir con las marcas ya implantadas al tener unos menores costes de recogida.
Brailact La compaa fue fundada en 1995, produce y comercializa de manera exclusiva la marca Brenac en Rumana, la empresa es propiedad de dos inversores griegos. En 1997 decidi invertir en tecnologa, realizando una inversin de 6,5 millones de euros en la modernizacin de la fbrica de productos lcteos.
Delaco La compaa Delaco es una empresa familiar situada en las proximidades de Brasov, que comenz en 1996 con slo 3 empleados, con productos frescos lcteos. Es uno de los principales proveedores de productos lcteos para las redes de tiendas y comercios tradicionales en Rumana.
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Desde el ao 2000 se han centrado en la distribucin de quesos y crearon un sistema que les permite aumentar la produccin sin limitaciones. En el ao 2007 se ampli el rango de la cartera de productos de la empresa con yogures, postres a base de leche, mantequilla, etc. Es distribuidos exclusivo de las marcas alemanas Zotta y Bergader y de la austriaca Mona Naturproduckte, fabricante de productos de soja. En 2008 la compaa se diversific hacia sectores como el chocolate, pastelera industrial, helados o salchichas.
La distribucin en el mercado de los lcteos rumanos hay que analizarla desde dos niveles distintos. Por una parte, est el suministro de la leche cruda desde las granjas a las compaas procesadoras. Sin embargo, las grandes empresas del sector se plantean crear sus propias granjas y puntos de recogida en varias regiones para evitar los elevados costes de recogida actuales, debido a la fragmentacin del sector. Por otro lado, tenemos la distribucin de los productos a los consumidores finales. La forma de distribucin ha cambiado en los ltimos aos, hasta hace poco, los consumidores realizaban la mayora de las compras en las tiendas de barrio, mientras que la proliferacin de hipermercados, supermercados y grandes superficies ha variado el patrn de compra de la sociedad. Un ejemplo de ello es que en el ao 2006, un 42,5 % de las ventas de yogures se realizaban en supermercados e hipermercados. Sin embargo, en el ao 2008 las ventas en grandes superficies alcanzaron el 54,4 %.
3.4. PRECIO.
Es importante apuntar que los precios de los lcteos en Rumana son superiores a los precios de los mismos en Espaa. Hasta la inclusin de Rumana en la Unin Europea, el sector estaba protegido por los altos aranceles que gravaban las importaciones, con lo que las empresas rumanas establecan un precio sensiblemente menor, aumentando as la competitividad. Con la entrada en la Unin Europea y la desaparicin de los aranceles, los productores nacionales se vieron obligados a reducir el precio.
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Por otra parte, existe una gran dispersin en los precios en funcin del establecimiento que los comercialice, las tiendas de conveniencia son significativamente ms caras que las grandes superficies, llegando alcanzar los 50 cntimos de euro de diferencia. En lo que respecta al incremento del precio de la leche, el ao pasado se increment en un 10%, debido a los costes de modernizacin en los que se vieron obligados a incurrir los agricultores y transformadores, pero tambin a causa de la sequa de 2007. El ao 2007 fue un mal ao para los agricultores, la sequa y la falta de subvenciones provocaron el aumento del precio de la leche. En principio, la leche debe ser pagada de acuerdo a la composicin, la calidad higinica y la cantidad. Sin embargo, cada procesador es libre de determinar el precio de la leche, que en general est basado en el nivel de proteinas y grasas contenidas en la misma. Adems, es habitual que los productores reciban primas como compensacin por heladas, nmero de bacterias y clulas somticas, la presencia de cido butrico y por el volumen y entrega de la leche.
El consumidor rumano de lcteos no tiene ninguna percepcin del producto espaol en este segmento, ya que desde la retirada de Leche Pascual del mercado, no existe otra empresa espaola que comercialice lcteos en Rumana. Por el contrario, Francia que comercializa Danone o Prsident, Alemania que comercializa Hochland, gozan de una atractiva imagen entre los consumidores y son los que dominan el mercado junto con las rumanas La Dorna y Albalact.
Las empresas de lcteos podran realizar conferencias y ponencias con gente especializada como mdicos, para promover el consumo de productos lcteos para mantener los niveles del calcio adecuado y prevenir enfermedades como la osteoporosis. Adems de realizar packs promocionales o precios especiales de lanzamiento. Una publicidad en revistas de moda y especializadas tambin sera una buena manera de promocionarse.
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Una feria importante dedicada a las empresas de distribucin de productos agroalimentarios es Indagra Food. Se celebra en Bucarest con frecuencia anual en el recinto ferial Romexpo. 4. SECTOR GRASAS Y ACEITES.
El mercado del aceite tiene un volumen de 250.000 toneladas anuales, de las cuales el 95% lo representa el aceite de girasol, con un valor de alrededor de 200 millones de euros. La sociedad rumana cada vez ms usa el aceite de oliva y , concretamente, el de mayor calidad, que es el espaol o italiano. Los crecimientos en valor son muy superiores a los crecimientos de volumen y en 2008 el valor de este sector aument en un 10%.
El valor de las ventas del aceite alcanzaron los 155 millones de euros en 2007, con un incremento del 96,6% con respecto al ao anterior, ya que las ventas en 2006 fueron de 74,4 millones de euros. En trminos de volumen, el mercado registr un crecimiento del 82,1%, concretamente de 74,3 a 135,5 millones de litros.
En cuanto a las preferencias de los consumidores rumanos, el aceite de girasol se encuentra en la cima de las preferencias, ya que prefieren los productos elaborados a base de grasas vegetales que los de origen animal. Se estima que el consumo de aceite de girasol va a ser constante en los prximos aos. Sin embargo, los productores esperan un crecimiento de las preferencias de los consumidores hacia el aceite de oliva, por el aumento del nivel adquisitivo y los cambios hacia una dieta ms saludable por parte de los rumanos. El aceite de oliva, no est disponible en el mercado rumano desde hace mucho tiempo. Pero en la actualidad los rumanos se estn viendo influenciados cada vez ms por la cocina mediterrnea que incluye como ingrediente principal el aceite de oliva. Otro motivo que les ha llevado a incluir el aceite de oliva en su dieta es debido a las propiedades beneficiosas que posee para prevenir enfermedades del corazn. El mercado de aceite de oliva es un mercado con un crecimiento acelerado y la tendencia es el movimiento del mercado hacia el aceite de la mejor calidad, el de la pulpa de oliva, extravirgen. El
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consumo de aceite de oliva en Rumana es de 0,2 litros por habitante al ao, prcticamente el mismo que la media europea de 0,3 litros al ao. Desde la adhesin de Rumana a la Unin Europea ha aumentado el nmero de participantes en el mercado e implcitamente se ha diversificado la oferta. El crecimiento en el consumo de productos ms sanos se debe tambin a la mejora de la educacin y la mayor informacin de los consumidores.
El mercado de la margarina es cinco veces superior que el de la mantequilla, lo que permite reafirmar la tendencia de los rumanos hacia el consumo de grasas vegetales. En 2007 el consumo anual por habitante de margarina fue de 1,1 kilos. El aumento en el consumo de la margarina en los ltimos aos , no slo se debe a los menores precios de la misma frente a la mantequilla sino tambin a las diversas actividades de promocin realizadas en apoyo a los fabricantes, que continuamente lanzan nuevos productos y atractivas promociones. La margarina en Rumana se divide en dos categoras: la margarina para untar y la margarina para cocina y repostera. Las ventas tanto de la mantequilla como de la margarina es estacionaria, su consumo aumenta en invierno y se reduce casi a la mitad en la poca estival. Los otros tipos de aceites (mezcla de girasol con soja por ejemplo) no tienen mucho xito en el mercado rumano. La tendencia de los consumidores es la compra de marcas nuevas en el caso del aceite de girasol, soja o maz y la compra de productos de alta calidad si se trata de aceite de oliva. Esta tendencia es debida a que el segmento de compradores que optan por el aceite de oliva se encuentra en una situacin econmica y con un nivel educacional superior a la media, tienen ms informacin sobre el mercado y conocen las propiedades saludables del aceite de oliva.
En cuanto al envase, el consumidor rumano prefiere comprar en recipientes de plstico que en envases de vidrio, en el caso del aceite de girasol y en envases de vidrio en el caso del aceite de oliva. En trminos de volumen, la mayora del aceite de girasol es vendido en envases de uno y cinco litros y en envases de uno y medio litro en el caso del aceite de oliva.
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CONSUMO DE MARGARINA EN RUMANA
Como se puede apreciar en el grfico anterior, la mayora de la margarina que se consume en el mercado rumano es sin aromas, aunque como la variedad de margarinas ha aumentado en los ltimos aos la previsin para los prximos aos de estos productos es de crecimiento positivo, en detrimento de la margarina sin aromas.
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IMPORTACIONES DE RUMANA DEL MUNDO dlares Captulo / Producto 2007 2008
1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 1512 Aceite de girasol, crtamo o algodn y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 1513 Aceite de coco, de almendra de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 1515 Dems grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba). 1516 Grasas y aceites, vegetales o animales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo. 1517 Margarina; mezclas o preparaciones de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este captulo, excepto grasas y aceites alimenticios y sus fracciones de la partida 1516
9.380.741
12.286.473
47.739.743
62.777.013
65.412.858
126.051.106
4.841.680
7.673.542
2.113.485
2.885.854
23.072.792
28.814.983
17.496.753
30.717.329
66
1518 Grasas y aceites, animales o vegetales y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vaco o atmsfera inerte (estandolizados) o modificados qumicamente de otra forma, excepto los de la partida 1516; mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este captulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte. FUENTE: Comtrade
645.578
1.423.166
IMPORTACIONES DE RUMANA PROCEDENTES DE ESPAA. dlares Captulo / Producto 2007 2008
1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 1512 Aceite de girasol, crtamo o algodn y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 1513 Dems grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba). 1516 Grasas y aceites, vegetales o animales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo.
785.693
956.213
85.668
28.979
5.601
123.352
121.618
67
1517 Margarina; mezclas o preparaciones de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este captulo, excepto grasas y aceites alimenticios y sus fracciones de la partida 1516. 1518 Grasas y aceites, animales o vegetales y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vaco o atmsfera inerte (estandolizados) o modificados qumicamente de otra forma, excepto los de la partida 1516; mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este captulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte. FUENTE: Comtrade
44.790
207
Como podemos observar en las tablas, las importaciones procedentes de Espaa son inexistentes o con un valor no significativo. En el caso de las importaciones procedentes de todo el mundo, es de destacar el aumento considerable de las importaciones de grasas y aceites de origen vegetal. En el caso del aceite de girasol, las importaciones se duplicaron en el ao 2008 en comparacin con el ao anterior y si nos centramos en la margarina, las importaciones se incrementaron en ms de trece millones de dlares en 2008 con respecto al ao 2007.
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En los dos ltimos aos la oferta est mucho ms diversificada. Por tanto, los consumidores tienen ms opciones por las que optar como la margarina con diversos sabores o la margarina que ayuda a mantener una presin arterial adecuada. El mercado del aceite en Rumana est dominado por las marcas de aceite de girasol refinado, en concreto un 84,1% del total del volumen comercializado al por menor. La situacin es similar en el sector hostelero, en la distribucin en hoteles o restaurantes. El mercado del aceite se concentra en la actualidad en 4 grandes productores: Bunge, Cargil, Argus Constanta y Prutul, que poseen una cuota acumulada de mas de 75%. El mercado ha sido fragmentado por la intensificacin de las importaciones de aceite de oliva de Italia y la aparicin de otros productos, por ejemplo el aceite de palma. El principal fabricante en Rumana es la compaa holandesa Bunge, que posee el 45% del total del mercado local, seguida por Argus Constanta y Cargil con un 11% del mercado cada una. La posicin de liderazgo de Bunge se consolid en el ao 2007, tras la adquisicin de la compaa Agricover, empresa con liderazgo en el pasado. Los actuales competidores se estn viendo afectados por la entrada en el mercado de productos baratos procedentes de Bulgara y Ucrania. Estos productos entran en el mercado a un precio notablemente menor, lo que significa una reduccin de las ventas de productos con precios ms elevados.
Los dos productores de margarina ms importantes son:
Unilever
La compaa es una de las empresas ms importantes en el mercado de bienes de consumo en Rumana. Las prioridades de la empresa son garantizar la calidad del producto y la imagen correcta que ofrecen al consumidor, que en el caso de Rumana se pueden mejorar. Recientemente, ha cambiado la tecnologa presente en sus centros de produccin as como las recetas de sus productos, para ofrecer margarinas de muy buena calidad y con fuentes de grasas saludables.
69
En 2007 Unilever lanz al mercado las marcas locales Delma (margarina para cocinar), Rama Olivio (con aceite de oliva) y Becel, una de las marcas ms conocidas en el mundo de la margarina, que contribuye al mantenimiento de la salud del corazn. La empresa registr un volumen de negocios en el ao 2006 de 163 millones de euros.
Orkla Foods
Se trata de la filial local del grupo noruego Orkla Foods, es una de las dos empresas ms importantes en el mercado de la margarina en Rumana. Orkla Foods Romania fue fundada con capital privado a finales de 1994 en virtud de Topway Industries Ltd., especializada en la produccin de margarina y aceites vegetales. En 1995 se instal la primera lnea de produccin en Craiova, siendo Topway la primera empresa que produjo margarina para untar en Rumana. Actualmente dispone de 5 lneas de produccin, con una capacidad anual de 10.000 toneladas al ao. En 2002 Topway Foods International fue comprada por el grupo noruego Orkla Foods.
A continuacin se muestran los puntos fuertes y dbiles que una empresa espaola de aceite de oliva puede tener con la entrada en el mercado rumano.
PUNTOS FUERTES
- La calidad de la produccin espaola. - El cambio en las pautas de alimentacin del consumidor rumano, influenciado por la dieta mediterrnea. - Productos con propiedades beneficiosas para la salud. - El segmento del aceite de oliva est en pleno desarrollo. - Aumento de productos de precios ms elevados en la cesta de la compra de los consumidores.
70
PUNTOS DBILES
- El mercado est dominado por los productos de origen italiano. - Las preferencias de los consumidores tienden a productos de origen vegetal. - Los productos procedentes de pases como Turqua, Bulgaria y Ucrania, cuyos precios son menores, pueden reducir la cuota de mercado del segmento del aceite de oliva.
EXPORTACIONES DE RUMANA AL MUNDO dlares Captulo / Producto 2007 2008
1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 1512 Aceite de girasol, crtamo o algodn y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 1513 Dems grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba). 1516 Grasas y aceites, vegetales o animales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo. 1517 Margarina; mezclas o preparaciones de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este captulo, excepto grasas y aceites alimenticios y sus fracciones de la partida 1516.
11.157
22.549
657
482.565
47.872.555
71.267.794
3.782
7.512
447.852
64.857
8.665.205
13.664.773
71
1518 Grasas y aceites, animales o vegetales y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vaco o atmsfera inerte (estandolizados) o modificados qumicamente de otra forma, excepto los de la partida 1516; mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este captulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte. FUENTE: Comtrade
50.371
Las partidas ms significativas de las exportaciones de grasas y aceites de Rumana son el aceite de girasol y la margarina. La tendencia ha sido creciente en la mayora de las partidas a excepcin de la partida 1518, que deja de exportar en el ao 2008 y la partida 1516, que se reduce en prcticamente 400.000 dlares en 2008 con respecto al ao anterior.
Los principales canales de distribucin en el mercado minorista son las tiendas clsicas de alimentacin, ya que en ellas se vende el 58,5% del total del aceite comestible.
Para la distribucin de productos como aceitunas y aceites de olivas, hay dos formas de entrada: a travs de importadores o distribuidores y a travs de establecimiento de redes propias. Lo habitual en el mercado es que los distribuidores tengan una marca para cada segmento de mercado, es decir, premium, intermedio y bajo. As se evitan luchas entre sus distribuidores, aunque lgicamente stos intenten tambin entrar en los otros segmentos. La entrada en el mercado a travs de la propia red es muy costosa y requiere de un gran poder de financiacin, ya que la complicada geografa, las escasas instalaciones logsticas y las deficientes redes de transporte no permiten, salvo para empresas experimentadas, tener una buena red de distribucin.
72
4.4. PRECIO.
El precio del aceite fue uno de los ms afectados por la sequa de 2007. En 2007 el precio del kilo de girasol era de 1 leu , en cambio en 2008 fue de 1,6 lei, con lo que el precio del aceite de girasol se vi incrementado. En cuanto al aceite de oliva, el precio del producto espaol y del producto italiano son muy similares, alrededor de 32 ron por litro. Los aceites de orujo de oliva se venden prcticamente a la mitad del precio del aceite de oliva. Los precios de los productos procedentes de Turqua, Bulgaria o Ucrania son notablemente menores que los procedentes de Espaa o Italia.
El sector del aceite cuenta con escasa representacin espaola, el mercado est dominado por las marcas italianas. Pues las dos principales marcas son italianas y tambin hay alguna marca griega y turca. Los precios son similares y compiten en calidad, ofreciendo un aceite virgen extra de prestigio internacional, puesto que son las marcas ms importantes de cada uno de estos pases. La oferta se completa con algunas marcas locales e italianas que ofrecen aceite de orujo de oliva de baja calidad a precios muy inferiores, la mitad aproximadamente.
Las acciones de promocin que deben llevar a cabo las empresas de grasas y aceites para conseguir un buen posicionamiento en el mercado son la degustacin del producto, la promocin de precios, las promociones comerciales o la realizacin de campaas de comunicacin e informacin sobre el producto.
Adems de la feria IndagraFood, otra feria en la que podran participar las empresas espaolas de aceite de oliva sera Luxury Show, dedicada a todos los productos de lujo incluyendo la alimentacin, se celebra en el recinto ferial Romexpo con frecuencia anual.
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5. SECTOR PESCADO, MARISCO Y CRUSTCEOS.
El mercado del pescado en Rumana est creciendo muy rpidamente, la adhesin del pas a la Unin Europea ha favorecido el impulso del sector pesquero. La produccin local de pescado es muy reducida, la mayora corresponde a piscifactoras en ros, que producen carpas y truchas principalmente.
El tamao del mercado es an reducido, las preferencias de los consumidores se dirige a productos como la caballa, carboneros, merluza, arenque o sardina. Pero con las importaciones la gama ofertada en el mercado se est ampliando, por lo que ha aumentado el consumo de otras especies y de los moluscos y mariscos. El consumo de pescado empez a descender a partir de los aos 80, hasta alcanzar un mnimo de 2,2 kilos por persona y ao en 1999. La evolucin que ha seguido tras esta fecha es creciente y de forma paralela al crecimiento de la renta disponible. Adems de que el consumidor rumano es sensible al precio, existen otras razones del bajo consumo del pescado en Rumana, como las deficiencias en la industria rumana del pescado o la insuficiente informacin recibida por el consumidor sobre las propiedades beneficiosas del consumo de pescado. Las reas de mayor consumo de pescado son Bucarest, las zonas con salida al mar y al Danubio. En 2008 las importaciones de pescado fresco, refrigerado o congelado aumentaron de manera
significativa, lo que demuestra que el mercado est en pleno crecimiento.
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IMPORTACIONEDE RUMANA DEL MUNDO. dlares Captulo / Producto 2007 2008
030191 Truchas vivas. 030192 Anguilas vivas. 030193 Carpas vivas. 030199 Los dems peces vivos. 0302 Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y dems carne de pescado de la partida 0304) 0303 Pescado congelado, excepto los filetes y dems carne de pescado de la partida 0304. 0304 Filetes y dems carne de pescado, (incluso picada) frescos, refrigerados o congelados. 0305 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y palletsde pescado, aptos para la alimentacin humana. 0306 Crustceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera;harina, polvo y palletsde crustceos aptos para la alimentacin humana. 0307 Invertebrados acuticos(excepto crustceos y moluscos); moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos o frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y palletsde invertebrados acuticos (excepto crustceos), aptos para la alimentacin humana. FUENTE: Comtrade
278 37.553 386.051 12.350.324
703.199 4.016 1.585.939 500.657 18.538.649
58.282.481
70.120.074
19.655.979
35.408.799
4.580.168
6.403.087
3.294.961
4.581.270
5.091.942
5.485.041
75
Las importaciones de pescado realizadas por Rumana han sufrido un crecimiento positivo en todas las partidas arancelarias, es destacable el incremento del pescado congelado que super los 70 millones de dlares en 2008, la partida 0304 cuyo crecimiento con respecto al ao anterior fue de ms de 15 millones de dlares y por ltimo la partida 0302, cuyas importaciones se incrementaron en 6 millones de dlares en el ao 2008 en comparacin con el ao anterior. En cuanto a las importaciones de peces vivos, destaca la carpa, cuyo incremento fue de 1.500.000 de dlares el ao pasado, en el ao 2007 las importaciones de este producto fueron prcticamente inexistentes.
IMPORTACIONES DE RUMANA PROCEDENTES DE ESPAA. dlares Captulo / Producto 2007 2008
030191 Truchas vivas. 0302 Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y dems carne de pescado de la partida 0304) 0303 Pescado congelado, excepto los filetes y dems carne de pescado de la partida 0304. 0304 Filetes y dems carne de pescado, (incluso picada) frescos, refrigerados o congelados. 0305 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado incluso cocido antes o durante el ahumado;harina, polvo y palletsde pescado, aptos para la alimentacin humana. 0306 Crustceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y palletsde crustceos aptos para la alimentacin humana.
23.927
1.199 36.619
14.383.364
25.700.563
901.201
1.878.096
59.617
48.230
352.122
76
0307 Invertebrados acuticos(excepto crustceos y moluscos); moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos o frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y palletsde invertebrados acuticos (excepto crustceos), aptos para la alimentacin humana. FUENTE: Comtrade
117.716
183.307
El pescado congelado es la nica partida con un volumen significativo entre las importaciones de Rumana de pescado de origen espaol, ya que supone un 36.65% de las importaciones mundiales de pescado congelado a Rumana.
La produccin local de pescado es muy reducida, pues la flota del Mar Negro es muy poco productiva. Noruega es el principal proveedor tanto de pescado fresco como congelado. Seguidos por Polonia, Grecia o Italia en pescado fresco, y por Reino Unido y Estados Unidos en pescado congelado.
El pescado de agua salada se presenta como mnimo en 4 calibres diferentes para cada tipo. Por ejemplo: salmn 1-2 Kg, 2-3 Kg, 3-4 Kg/unidad. Metro tiene mas de 10 especies distintas de crustceos y moluscos de origen italiano como el pulpo, calamar, sepia, ostras, camarones o langostas. Metro asegura 3 transportes por semana para el pescado de agua salada, a travs de vehculos especiales.
En cuanto al pescado fresco, llega a Rumana a travs de vehculos por carretera. El periodo de entrega suele ser de 7 dias, de forma genera, desde el momento en el que se realiza el pedido. La especie corvina no est presente en el mercado rumano ni como pez fresco ni como congelado. El pescado congelado se importa desde Noruega, Irlanda, Islanda, S.U.A., Canada, Espaa, Islas Feroe, Uruguay, Lituania, Argentina, Taiwan, China, Holanda, Dinamarca, Polonia y Bulgaria.
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A continuacin, podemos observar en las tablas los distintos pescados presentes en el mercado rumano y en qu formatos se pueden adquirir.
Producto Caballa congelada (SCOMBER SCOMBRUS)
Tamao 200-400 gr. 300-500 gr. 500-600 gr.
Jurel (TRACHURUS TRACHURUS)
+20 cm +23 cm +25 cm
Arenques (CLUPEA HERENGUS)
200-300 gr. cada pieza.
Filetes de arenque.
8-12 piezas. 10-16 piezas.
Pez espada
Congelado Marinado En salmuera.
Capelln Macroronus Magellanicus
40-50 piezas/kilo 200-400 gr. 300-500 gr. 500-800 gr.
Filetes de Macroronus Magellanicus sin piel. Carbonero (Pollachius Virens) Filetes de carbonero
con piel o
60-110 gr. 80-160 gr. 1,2 kilos/ pieza
con piel o sin piel.
8-16 OZ/ fillet 16-32 OZ/ fillet
Salmn congelado
2-4 kilos /pieza
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EXPORTACIONES DE RUMANA AL MUNDO. dlares Captulo / Producto 2007 2008
030191 Truchas vivas. 0302 Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y dems carne de pescado de la partida 0304) 0303 Pescado congelado, excepto los filetes y dems carne de pescado de la partida 0304. 0304 Filetes y dems carne de pescado, (incluso picada) frescos, refrigerados o congelados. 0305 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y palletsde pescado, aptos para la alimentacin humana. 0306 Crustceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera;harina, polvo y palletsde crustceos aptos para la alimentacin humana. 0307 Invertebrados acuticos(excepto crustceos y moluscos); moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos o frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y palletsde invertebrados acuticos (excepto crustceos), aptos para la alimentacin humana. FUENTE: Comtrade
4.082 331.911
904 323.780
85.071
339.333
58.165
442.653
86.831
165.134
82.755
56.228
3.472.813
5.355.834
79
5.3.
CANALES DE DISTRIBUCIN.
Los canales de distribucin suelen ser importadores-distribuidores, especializados en pescado o alimentacin en general. El primer mayorista de Rumana, la cadena Cash& Carry METRO, ha apostado por la diversificacin y el desarrollo del mercado del pescado y realiza la distribucin a restaurantes y hoteles a nivel nacional, asimismo tambin realiza la importacin directamente desde Italia.

Pescado del Norte: salmn, bacalao, trucha asalmonada, hering, macrou; Pescado del Sur: dorada regal, biban grande, chefal, sardina, jurel, atn, pez espada.
5.4.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL.
Hasta hace dos o tres aos se tena la imagen de que el producto espaol no era competitivo en precios, pero esta imagen ya ha cambiado. Los profesionales de la restauracin aprecian el producto espaol por su elevada calidad. Espaa entr tarde en el mercado pero de manera fuerte, son muy apreciados :la merluza, los pescados planos o el marisco. Una de las mayores fortalezas de las empresas espaolas es la gran variedad de especies que ofrecen.
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III. CONCLUSIONES
1. En el plano internacional, a pesar de la actual crisis financiera, habr un incremento de los precios en la carne y productos crnicos, en la prxima dcada, la tendencia impulsada por la creciente demanda de estos productos, especialmente en los pases en desarrollo y un crecimiento sustancial del comercio mundial, como muestran los estudios de Eurostat y de la Asociacin Internacional de la Carne. Adems, el aumento previsto de los precios de los piensos, se traducir en una reduccin en la tasa de crecimiento de la produccin, especialmente de la carne de porcino y de aves de corral. 2. La produccin mundial de carne se prev que se convierta en un ritmo ms lento que en la ltima dcada: menos de 1% anual en los pases de la OCDE, y el 2,5% en los pases en desarrollo. Proyecciones de especialistas indican que, aunque el precio mundial de carne de cerdo tenga carcter cclico, se mantendr en los prximos 10 aos con un promedio de 24% ms alto que en dcadas anteriores. Segn un informe de la InterPig, en 2007 el coste medio de produccin de cerdos en la UE aument un 12%, debido principalmente a los costes adicionales de piensos. El coste de los piensos hasta el 10% en los EE.UU. y el 44% en Canad, mientras que en la UE, el crecimiento medio fue de 21% y 17% en Brasil.
3. La posibilidad de que Rumana se convierta en un exportador neto de alimentos en la situacin en la que se encuentra actualmente es muy difcil, pues el pas es un importador neto de estos bienes con una balanza comercial negativa de alrededor de 1.400 millones.
4. El consumo de carne de cerdo se ha incrementado en los ltimos cinco aos, con una tasa media del 11,5%, una de las ms grandes del mundo, las grandes marcas ya han visto el gran atractivo del mercado, especialmente en los aos en los que la produccin nacional no ha cumplido con el consumo.
5. En el ao 2008, se observ la desaparicin de ms de 200 productores de carne y productos crnicos y la reduccin de hasta 500 procesadores.
81
6. El sector crnico est dominado por la carne de cerdo, es necesario destacar la reduccin de un 17% en el consumo de la carne de vacuno.
7. El aumento del poder adquisitivo de las familias propicia la variedad en la cesta de la compra, hace muy poco compuesta casi exclusivamente por productos de primera necesidad. Poco a poco el consumo de productos ms caros es ms frecuente.
8. El sector agrcola rumano es el segundo ms importante del centro y este de Europa tras Polonia, y est atrayendo el inters de inversores extranjeros. Rumana tiene el potencial, debido a su abundancia en recursos naturales estratgicos y su posicin geogrfica, para convertirse en uno de los ms importantes productores europeos en el medio plazo.
9. A principios de julio se ha propuesto un plan de accin por el PSD con una serie de 24 medidas para salir de la crisis, entre la que incluye reducir el IVA en el pan, el pollo y la leche sin procesar y la recaudacin del IVA en factura. De esta manera, se reducirn los precios y ser beneficioso tanto para los consumidores como para los comerciantes.
10. Aunque algunos productos se venden a un precio relativamente bajo en el mercado europeo, los importadores venden a un precio bastante superior en el mercado rumano. Por ello, las autoridades deberan encontrar formas para limitar la especulacin con los precios de los productos agroalimentarios.
11. El sector de los lcteos rumanos es uno de los ms dinmicos del pas y se encuentra en una fase de continuo crecimiento en los ltimos aos. El sector alcanz los 800 millones de euros en 2006 y se espera que alcance los 1.000 millones de euros en 2010.
12. El consumo de lcteos est ganando importancia en la dieta de la sociedad rumana apoyado en la necesidad de una alimentacin ms sana. Una oferta ms variada proveniente de las importaciones y las grandes multinacionales instaladas en Rumana junto con el incremento del poder adquisitivo han sido factores clave para el incremento del consumo.
82
13. Desde la entrada de Rumana en la Unin Europea, el sector de los lcteos se encuentra en una fase de reestructuracin para su adecuacin a los requisitos sanitarios y de calidad que exige la UE, lo que est provocando una concentracin del sector y el cierre de multitud de compaas, principalmente empresas de pequeo tamao con procedimientos de fabricacin tradicionales. El periodo transitorio para la adaptacin a la normativa europea finaliza a finales de este ao. Durante este periodo se les ha permitido a las empresas rumanas la comercializacin del producto a nivel nacional pero no la exportacin del mismo a la Unin Europea.
14. En el sector de aceites y grasas la preferencia de los consumidores rumanos son productos de origen vegetal, destacando el aceite de girasol y la margarina. El segmento del aceite de oliva est en pleno desarrollo por el mayor inters mostrado por los rumanos en el seguimiento de una dieta mediterrnea, que tiene como componente principal el aceite de oliva. Este aumento en el consumo tambin se debe a la mayor informacin que tienen los consumidores y al continuo crecimiento del nivel adquisitivo.
15. Se estima que el consumo de aceite de girasol va a ser constante en los prximos aos. Sin embargo, los productores esperan un crecimiento de las preferencias de los consumidores hacia el aceite de oliva.
16. El tamao del mercado del pescado es an reducido, aunque est creciendo de forma muy rpida, sobre todo desde la adhesin de Rumana en la Unin Europea. Las importaciones son significativas debido a que la produccin nacional es muy reducida.
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IV. ANEXOS.
1. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO.
Rumana forma parte de la Unin Europea desde enero de 2007. Por tanto, los envos realizados entre zonas dentro del territorio aduanero de la Unin Europea, ya no se consideran legalmente exportaciones, sino entregas intracomunitarias de bienes. A partir del 1 de enero de 1993, desaparecieron los controles aduaneros sistemticos en los intercambios intracomunitarios de bienes, de tal forma que no slo los movimientos de mercancas estn excluidos de cualquier tipo de restriccin comercial o derecho aduanero, sino que ya no es necesario realizar las formalidades aduaneras de exportacin para las siguientes mercancas que se trasladen de un Estado miembro a otro: - Mercancas originarias de la Comunitat . - Mercancas en libre prctica, es decir, con origen en pases terceros que hayan pagado los derechos aduaneros comunitarios de importacin. Como resultado de la liberalizacin aduanera sealada, no se exige el documento aduanero de la UE, denominado DOCUMENTO NICO ADMINISTRATIVO (DUA), en el intercambio de estos productos entre pases miembros. Es necesario apuntar que existen algunas restricciones temporales para algunos productos como la leche y la carne con origen en los nuevos miembros, es decir Bulgaria y Rumana, por razones sanitarias. Al desaparecer las declaraciones aduaneras anteriormente existentes, se implant un sistema de informacin de las transacciones intracomunitarias a cargo de los propios operadores, denominado sistema INTRASTAT. Desde la fecha de incorporacin de los nuevos miembros como Rumana, los Acuerdos de Asociacin entre la UE y los pases incorporados, quedaron invalidados. Los intercambios con los nuevos pases miembros se convirtieron en intercambios intracomunitarios, lo que supuso: - la desaparicin del documento EUR. 1 para aprovechar aquellos Acuerdos - la desaparicin de la declaracin aduanera (DUA),
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- la supresin de los derechos de aduana y otros asimilados (aunque no los derechos especiales sobre alcohol, tabaco, etc.), la aplicacin del IVA en el pas de consumo del producto, y la sustitucin de la declaracin aduanera por el sistema de informacin INTRASTAT.
Los requisitos documentales de los movimientos de mercancas liberalizadas dentro del territorio aduanero comunitario son los siguientes:
Factura comercial: en el trfico intracomunitario ya no es un documento de acompaamiento de las mercancas, sino un documento contable obligatorio para justificar el carcter comunitario de la operacin. La factura, expedida al menos por duplicado, debe contener obligatoriamente, adems de todos los datos caractersticos de este tipo de documento, lo siguiente: - El nmero de identificacin fiscal asignado a efectos del IVA intracomunitario, del vendedor. - El nmero de identificacin fiscal asignado a efectos del IVA intracomunitario, del comprador. - La mencin de la exoneracin del IVA. La factura deber emitirse sin IVA si el comprador ha facilitado su nmero de identificacin antes citado. Si no es as, se deber incorporar dicho impuesto. En la prctica, una copia de la factura puede acompaar a las mercancas cuando no existe un Albarn de entrega, como por ejemplo, en una venta EN FBRICA (EX-WORKS).
Documento Administrativo nico (DUA): slo es exigido en contadas ocasiones, y, en concreto en los intercambios con los Departamentos franceses de Ultramar (GUAYANA, MARTINICA, GUADALUPE y REUNIN) y entre ellos mismos, con las Islas Canarias (ESPAA), el Monte Athos (GRECIA), las Islas Anglonormandas (REINO UNIDO) y las Islas Aland (FINLANDIA).
Certificado Sanitario y Certificado Fitosanitario: no se precisan en los intercambios intracomunitarios. No obstante, para los animales vivos, los productos de origen animal y algunos productos vegetales, se requieren documentos especficos.
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2. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES. Nordic Import Export CO
Direccin: Calea VIAN, nr. 240A, sector 3, Bucarest, Rumana. Tel: 0040 21 346.45.57 Fax:0040 21 346.45.56
Compaa que desde su fundacin en 1994, tiene el objetivo de diferenciarse de la competencia tanto por los servicios prestados como por la calidad de los productos ofrecidos. La empresa ha seleccionado las marcas lderes de Europa, para trabajar con ellos y promover sus productos en el mercado rumano. El almacenamiento y etiquetado de los productos se realiza segn la normativa europea. Ha optado por tener todo tipo de productos mediterrneos en su cartera. Distribuye en las mayores redes de tiendas, en redes pequeas, almacenes individuales y tambin en restaurantes, hoteles, pasteleras o empresas de alimentacin. Importa y distribuye productos de las empresas A-27, Arla Foods, Bongrain Grupo Ultramar, Cirio, Codap, Costa dOro, Dalfour, Fiorucci, Galbani, Grandi Italiani Salumifici, LAS, Palmer, Ponti, Rennie, Riquezas Monts, Soignon y POITOURAINE.
Macromex S.R.L
Direccin: Strada Mihai Eminescu, 27, Cdigo 010513, Bucuresti. Email: cristian.rosca@macromex.com m.dori@macromex.com Persona de contacto: Cristian Rosca ( director compras). Tel: 0040 21 206.69 26 Fax:0040 21 206.69.99
La compaa importaba la marca Campofro hasta 1999. Tienen la segunda red de distribucin ms grande de Rumana, distribuyen e importan productos lcteos como quesos o mantequilla de la marca Prsident-Besnier de Francia, productos congelados como carne de pollo procedente de Hungra o productos crnicos congelados procedentes de EEUU y Canad.
86
La compaa dispone de una flota de 70 vehculos para la distribucin de alimentos que necesitan temperatura controlada para su transporte. La empresa dispone de 4 centros de distribucin y dos almacenes, con una capacidad de 8000 toneladas. La compaa desarrolla su actividad de distribucin en las mayores redes de tiendas como Carrefour, Metro, Billa, Selgros, Cora o Plus. Quiere centrarse en las tiendas ms pequeas, porque proporcionan un mayor margen de beneficios.
AGROALIM Distribution S.A
Direccin: Calea Vitan nr.242, lot 3, corp C17, et. 2, sector 3, Bucuresti. Tel: 0040 21 200.63.00 0040 21 335.22.56/ 57 Fax: 0040 21 200.63.01 Email: oana.florescu@agroalim.ro
Persona de contacto: Oana Florescu (Directora de Importacin) Han comprado la fbrica de embutidos CORELLI. Es distribuidor exclusivo para MIXALIM Rumana, FRUMUSANI Rumana. Distribuyen carne de pollo congelada de Francia, Brasil y Hungra, carne de vaca y de cerdo congelada de EEUU, Francia y Canad, patatas congeladas de Polonia, Holanda y Blgica; verduras congeladas de Blgica, Alemania y Rumana; comidas congeladas de Alemania FROSTA AG, Noruega con SEA BELL y Lituania; pescado congelado de Gran Bretaa, Dinamarca y Noruega. Tiene 12 filiales cubriendo todo el territorio de Rumana y depsitos propios. Ha creado su propia marca, Casa Taraneasca, estudia la posibilidad de ampliar los departamentos de carne de cerdo, vaca, carne de pollo congelada, pescado congelado y productos lcteos. N empleados: 289. Cifra de negocios: 28.878.176
DANEXPORT
Direccin: Splaiul Unirii, 35, bl. M7, ap.65,Bucuresti. Email: danexpro@fx.ro Persona de contacto: Constantin Cutulac, Silviu Jiurjeu (Directora general)
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Grupo de empresas, con sede en Dinamarca, tiene tambin oficinas en Espaa (DACOR). Importa carne congelada de cerdo, venta de proteinas alimenticias y aditivos.
ESPINA ROMANIA PROD IMPEX S.R.L
Direccin: Calea 13 Sptembrie, 129, bl. T3A, ap.10, sector 5, Bucuresti. Email: espina@mediafax.ro Persona de contacto: Adrian Gheata. Tel: 0040 722 238 155 0040 722 405 140.
Empresa de origen cataln dedicada a la produccin e importacin de productos crnicos, especialmente de charcutera. Depsito: Str. Andronache, 203 ( EUROCOOLING CENTER) sector 2, Bucuresti.
General Parma Food S.R.L Direccin: Iuliu Maniu bd, n . 19, secc. 6, Cdigo 61076. Bucuresti. Persona de contacto: Elena Marn. Tel: 0040 21 411.71.06 0040 21 411.71.82 0040 21 411.75.64.
Empresa fundada en 1996, dedicada a la distribucin e importacin de una gran gama de productos alimentarios como dulces, refrescos, agua mineral, harina, azcar, aceite, conservas y productos congelados. N empleados: 30. Overseas Group Impex
Direccin: Strada Nicolae Caramfil 52-54, sector 1, Cdigo 014145. Bucuresti. Email: anca.chivu@overseas.ro Persona de contacto: Radu Muntean (director ejecutivo) Tel: 0040 21 232.50.00 Fax:0040 21 232.50.01
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Compaa dedicada a la distribucin e importacin directa de productos alimenticios como crnicos congelados, frutas y verduras enlatadas, en frasco u otros envases, interesado en aceite de oliva y conservas de frutas y verduras. Los principales proveedores son: Kraft Foods, Agrana, Gallina Blanca, Bonduelle, su propia marca blanca Baneasa, Topway, Muntenia, etc. Whiteland
Direccin: Str. Hill Road Bradului 86-120, Sector 4. Bucarest. Persona de contacto: Vasile Stancu. Tel: 0040 750.156.201 0040 744.226.771 Fax:0040 31 816.95.28
Compaa fundada en 1995, se dedica a la importacin , exportacin y distribucin de las marcas Hochland y Maggie y de productos como el aceite de palma, el aceite de coco, margarina para uso industrial, leche en polvo, cacao y pasta de tomate para su posterior transformacin.
Casa Mediterana Import S.R.L
Direccin: Cal Vitan, Nr. 240, Sect. 3, Cod 31301. Bucarest Persona de contacto: Gabriela Pepim. Tel: 0040 21 344.47.22
Empresa fundada en 1996, importa y distribuye un amplia gama de productos congelados, frescos o envasados, agua mineral, vino, cerveza, queso y salami. Tiene 200 empleados de media.
Complex Brasov Direccin: Calea Feldioarei nr.31 A, Cdigo 500471, Brasov, Rumana. Persona de contacto: Alin Bota (departamento importacin), Gabriel Bota (director general). Email: import@complex-bv.ro Web: www.complex-bv.ro Tel: 0040 26 741.03.53 Fax:0040 26 844.12.01.
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La compaa importa y distribuye pescado congelado en grandes cadenas de supermercados e hipermercados como Auchan, Carrefour, Spar. Selgros Cash&Carry, Profi, Real y Kaufland.
Ocean Fish Direccin: Comuna Afumati DN2, Km 14, nr. 72, cod 077010, judetul Ilfov, Romania Email: office@oceanfish.ro Web: www.oceanfish.ro Tel: 021/3503531, 021/3503532, 021/3503533 Fax: 021/3503534.
La empresa fue fundada en 1998, los objetos de la empresa fue la importacin y la exportacin de los productos alimenticios, el procesamiento de pescado y el transporte por carretera de mercancas. La gama de productos se ha extendido considerablemente como resultado de las demandas de los consumidores, cada vez ms diversa. En slo 4 aos las ventas han aumentado considerablemente, por ello se vieron obligados a un aumento de la capacidad de produccin. Se inici en 2005 para modernizar y ampliar las salas de produccin. Se adquirieron modernas lneas de produccin y envasado. La inversin total ascendi a 2.000.000 euros, que se complet a principios de 2007. Esta inversin se realiz para cubrir la demanda interna y las exportaciones a partir de los productos en el mercado europeo. Ocean Fish actualmente trabajando con las mayores cadenas de tiendas en Rumana como Metro Cash & Carry, Selgros Cash&Carry, Carrefour, REAL, Cora, Auchan, Kaufland, Billa, G'MARKET, PIC, XXL, MEGA IMAGE, Artima, Penny Market, Interex y SPAR.
SC Firenze Co
Direccin: Bdul. Metalurgiei, 154, sector 4, Bucarest. Email: office@darinne.ro Tel: 0040 21 684.60.00 0040 21 684.60.24 0040 21 684.60.26 Fax:0040 21 684.60.33
90
La compaa se dedica a la importacin y distribucin de alimentos y productos alimentarios de las marcas Belana, Renova, Colavita, Barruz, Bama, Caroni. Adems han desarrollado su propia marca Darine. Distribuyen en las siguientes cadenas de distribucin: Metro, Selgros, Carrefour, Auchan, Billa, Real y Spar. Los productos de restauracin se distribuyen a travs de la cadena Horeca.
Sc Impex Bock S.R.L
Direccin: Soseau Andronache, nr.203, sector 2, Bucarest. Persona de contacto: Harald Bock (director general) Email: harald@bock.ro Tel: 0040 31 105.10.51
Es una empresa rumano-alemana fundada en 1994, con sede en Arad. Distribuye en los grandes centros de distribucin Selgros, Billa, Carrefour, Real, Kaufland, Cora, Mega Image, Auchan y Spar, adems de en hoteles, gasolineras y pequeas redes locales de distribucin. La compaa dispone de una red de distribucin en 38 condados, ms de 80 ciudades y se realiza una entrega directa a ms de 1.200 clientes. La distribucin se coordina desde 5 centros de distribucin en Arad, Bucarest, Iasi y Constanta.
Sc Molero Prod S.R.L
Direccin: Timisoara Boulevard, no. 52, Sector 6, Bucarest. Email: office@molero.ro Web: www.molero.ro Tel: 0040 21 444.16.45 Fax:004021 444.18.13
91
Empresa dedicada a la importacin y distribucin de una gran diversidad de productos de prestigiosas compaas espaolas. Como Monells, que produce preparados de carne, con una oferta muy variada y de gran calidad; Antartida, que produce un amplia gama de embutidos; Garrido que produce legumbres; Pescamar, empresa dedicada a las conservas de pescado y Coopoliva, empresa productora de aceitunas de alta calidad. Distribuye los productos a las grandes cadenas de almacenes como Billa, Mega Image o Carrefour, supermercados y pequeas tiendas de alimentacin.
Gerola Prodinvest S.R.L
Direccin: Str. Primaverii nr.16, 1800 Lugoj, Rumana. Persona de contacto: Dorina Wiegelsteiber, directora general. Email: gerola@zappmpbile.ro Tel: 0040 25 633.78.28 0040 21 490.80.57 Fax:0040 25 635.68.82
Hochland Romania
Direccin: Str. N.Titulescu, 3. Timisoara. Rumana. Persona de contacto: Traian Simion, director comercial. Web: www.hochland.ro Tel: 0040 26 577.89.88 Fax:0040 26 577.74.43
Sc Rompescaria International srl
Direccin: Sos Bucuresti, nr.14, Ciorogirla, Jud.Ilfov, D.J 601 (Autoestrada Bucuresti-Pitesti km.14) Rumana. Web: www.rompescaria.ro
92
La compaa fue fundada en 1.996 con el propsito de la comercializacin del pescado, preparados de pescado y especialidades marinas. Dispone de una amplia red de clientes en todo el pas. Tiene puntos de ventas en Bucarest, Timisoara, Oradea, Cluj, Brasov, Prahova, Calarasi, Constanta, Arges, Dolj, Mehedinti, Olt, Valcea, Teleorman, Buzau, Focsani y Galati. Distribuye muslitos de mar de Pescanova. Sus socios son Selgros Cash&Carry, Mega Image, Rewe Romania, XXL, Cora, Carrefour, PIC, Trident, Agroalim, Macromex y Agirom.
93
V. FUENTES DE INFORMACIN CONSULTADAS
Relaciones Comerciales de la Comunitat Valenciana con Rumania, 2009. Instituto Valenciano de la Exportacion (IVEX).
Rumana Ferias 2009. Instituto Valenciano de la Exportacin (IVEX). Cmara de Comercio de Valencia (camaras.org). Estadsticas de las Naciones Unidas (comtrade). Informe Econmico y Comercial, 2009. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bucarest.
Nota sectorial El Mercado del Porcino en Rumana,2006.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bucarest.
Nota sectorial El Mercado de los Lcteos en Rumana,2007. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bucarest.
Nota sectorial El Mercado del Pescado en Rumana,2006. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bucarest.
Pginas Web
www.revista-piata.ro www.evz.ro www.ziare.ro www.capital.ro www.zf.ro
94

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SECTOR AGROINDUSTRIAL EN RUMANA

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II.-EL MERCADO AGROINDUSTRIAL.

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1.1 ANLISIS DE LA DEMANDA.

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comparacin con los otros dos tipos de carnes.

IMPORTACIONES DE RUMANA DEL MUNDO dlares

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IMPORTACIONES DE RUMANA DE ESPAA.

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Fuente: Asociacin Rumana de Carne (ARC)

1.2 ANLISIS DE LA OFERTA.

1.2.1 Anlisis cuantitativo de la oferta.

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN IVEX RUMANA

Fuente: Asociacin Rumana de Carne (ARC)

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1602 Dems preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre FUENTE: Comtrade.

EXPORTACIONES DE RUMANA A ESPAA. dlares Captulo / Producto 2007 2008

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1.2.2 Anlisis cualitativo de la oferta.

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1.3. CANALES DE DISTRIBUCIN.

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1.5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL.

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN IVEX RUMANA

1.6. ACCIONES DE PROMOCIN.

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2. SECTOR FRUTAS Y VERDURAS.

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EXPORTACIN E IMPORTACIN DE FRUTAS Miles de toneladas

2001 Importaciones Exportaciones 162 76

2003 297 114

2004 378 154

2005 496 142

2006 582 140

2007 659 126

FUENTE: INSSE (Instituto Nacional de Estadstica)

2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA.

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EVOLUCIN CONSUMO VERDURAS 2000-2007

FUENTE: INSSE (Instituto Nacional de Estadstica)

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16.584.839 75.578.132 13.104.281

19.376.636 70.840.839 11.782.479

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN IVEX RUMANA

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IMPORTACIONES DE FRUTAS DE RUMANA DEL MUNDO dlares

94.098.004 24.706.807 5.267.347 39.366.080 27.656.706

94.617.321 27.245.912 6.160.940 42.196.025 29.975.929