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SecretaradePolticaEconmica

SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

MECON
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

ComplejoAzucarero
SerieProduccinRegionalporComplejosProductivos

Octubre2011
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar

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Contenidos
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. EsquemadelComplejo Caracterizacin ProduccinyComercioMundial EstructuraProductiva:ProduccinPrimaria EstructuraProductiva:Industrializacin Bioetanol DistribucinTerritorial AgentesProductivos Flujograma EvolucindelaProduccin EvolucindelaProductividad Precios Costos ComercioExterior PolticasPblicas Desafos PrincipalesIndicadores Glosario Bibliografa
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EsquemadelComplejo
ProveedoresdeInsumos,bienesdecapitalyservicios Produccin Primaria
Vivero Ingenioazucarero
23*

Etapa Industrial
Otrasindustrias

Destino Final

Azcar
AlimentosyBebidas

Subproductos Produccin decaade azcar


6.300*(aprox.) Melaza
Cogeneracin deEnerga

Otrasindustrias Farmaciayperfumera Papel 16* Deshidratadop/bioetanol 9*

Mercado Interno: Consumo Final Mercado Externo

Bagazo

Destilera Alcohol Vinaza EmpresasIntegradas

Bioetanol

Combustibles Energa M.Interno

Fuente:DIARDIASenbaseaCCA,EEAOC,UIAyotros Nota:(*)Nmerodeagentes

MarcoInstitucional SectorPblico:MAGyP,INTA,EEAOC SectorPrivado: CACTU, UCIJS, UCIT, UCS, CUE, FOTIA, SindicatodeObrerosdelSurcodeMonteRedondo,CCA, CART, CARNA, CmaradeAlcoholes;FederacindelasIndustriasdelAzcarydelAlcohol;ChacraExperimentalSantaRosa DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 3 SubsecretaradeProgramacinEconmica

Caracterizacin
LaproduccindeazcarenArgentinaseobtienedelacaadeazcar,cultivoplurianualconunciclodeduracin de 5 a 7 aos. Es una actividad estacional, en el que la zafra comienza a fines de mayo y concluye a fines de octubre(duracinaprox.160180das),dependiendodelascondicionesclimticas,lamaduracindelacaayla cantidadaprocesar. Las principales provincias productoras son Tucumn, Salta y Jujuy, representando el 99% del total producido. El restosereparteentreMisionesySantaFe. SibienhistricamentehaexistidounabrechatecnolgicaentrelosproductoresdelNorte(Saltay Jujuy) y losde Tucumn, sta se fue achicando debido a los mayores rendimientos obtenidos a partir de la implantacin de variedades ms productivas, mejoras en el manejo agronmico de plantacin y cultivo y la incorporacin de maquinarias. La disponibilidad de nuevas tierras para ser incorporadas al cultivo es escasa en Salta y Jujuy en tanto que en Tucumnexisteunmargenestimadodel2030%. Lacosechaesunadelasetapasquehasufridomayortransformacinenlasltimasdosdcadas.Enlosaos80 predominaba en Tucumn el sistema semimecnico (corte manual, recoleccin mecnica y uso de quema) en tanto que en Salta y Jujuy estaba difundido el uso de cosechadoras integrales. Actualmente, se estima que en Tucumn entre el 65 y 85% de la cosecha es mecnica (con cosechadoras con equipos autovolcables) y el resto semimecnica, quedando la cosecha manual reservada para pequeas explotaciones en superficies quebradas dondenoesposibleelingresodeequiposmecanizados. En Salta y Jujuy existe una fuerte integracin de la actividad primaria e industrial con un alto grado de concentracin de los agentes productivos. Por su parte, en Tucumn hay un mayor nmero de agentes en cada unadelasetapasaltiempoqueexisteunafuertepresenciadecaeros(apesardequelamayoradelosingenios tienenproduccinpropia).Enlosltimosaos,seobservaunatendenciaaunamayorintegracinyconcentracin delaactividadconinversionesencaaveralesporpartedelosingenios. Ms del 85% del azcar se procesa como azcar blanco, quedando el 15% restante como azcar crudo que se destinapreferentementealaexportacin.Adems,elcomplejocomprendelaelaboracindeotrossubproductos comoalcohol,energa,papel,entreotros.
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ProduccinyComercioMundial
Cerca del 80% del azcar proviene de la molienda de la caa de azcar y el 20% restante de la remolacha (fundamentalmentedelaUE27). Dos tercios de la produccin azucarera se consume en los mercadosdomsticos,mientrasqueel restosecomerciainternacionalmente. Enlacampaa2009/10,laproduccinmundial alcanz las153,5millonesdetoneladas,loque representa un crecimiento del 17,6% respecto de la campaa 2000/01. Brasil es el principal productor (explica el 24% del total), seguido por India (13%), UE27 (11%), China (7%) y, Estados Unidos (5%). La UE27 presenta una tendencia decreciente debido al compromiso asumidoantelaOMCdereducirlossubsidiosa losproductoresazucareros. Principalesimportadoresmundiales 2010
India Indone 8% sia 6% Brasil 47% UE27 5% Australia 7% Tailandia 10% Estados Unidos 6% UE27 5% Rusia 4% China 3% Japn 3% Canada 3%

SegnUSDA(2010),Argentina representaanivelmundial: 1,5%delaproduccin 1,5%delasexportaciones

Seobservauncambioenlos patrones de consumo, con una mayor demanda en los pases emergentes y un estancamiento en los desarrolladosporsustitucin con edulcorantes o dietas pobresenendulzantes.

Principalesexportadoresmundiales 2010

Resto 31% Resto 62%

ElprincipalexportadoresBrasil,aportandocerca de la mitad de las exportaciones; le siguen, en importancia, Tailandia, UE27 y Australia, los cualesexplicanenformaconjuntael70%. A diferencia de las exportaciones, las importaciones se encuentran bastante diversificadas, siendo los principales importadores India, Indonesia, Estados Unidos y Rusia. Con relacinalaIndia,suparticipacinesvariablealo largodeltiempo,dependiendodesipresentaono excedentes.

Fuente:DIARDIASenbaseaUSDA

A nivel mundial, el sector est muy protegido, generando precios internos superiores al internacional. La produccin est orientada a satisfacer el consumo interno, destinando al mercado externo los excedentes. En el mercado internacional, opera tantolacomercializacinatravsdecuotasyacuerdosespecialescomoenformadelibremercado. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 5 SubsecretaradeProgramacinEconmica

EstructuraProductiva:ProduccinPrimaria
En Tucumn existen alrededor de 5.364 establecimientos caeros en tantoqueenJujuyhay54(CNA2002). Laestructuradeproductorescaerosesdiferentesegnlaprovincia.Al respecto, mientras que en Tucumn prevalecen los que tiene menos de 50 hectreas (representan el 91% y cubren el 28% de la superficie), en Jujuypredominanlosquetienenmsde50has.(representancasiel70% yocupanel99%delastierrascultivadas).Porsuparte,Saltapresentaun situacinsimilaraladeJujuyySantaFeyMisionesaladeTucumn. En Salta y en Jujuy los ingenios son propietarios de aproximadamente el90%delacaaqueprocesan,entantoqueenTucumnseestimaque los caeros independientes proveen cerca del 60% de la materia prima (aunquehayciertatendenciaalaconcentracin).

ProductoresCaerosySuperficiesegnEscala deTamaodelaExplotacin.Tucumn
100% 80% 63,7% 60% 40% 20% 0% Hasta10 10,150 50,1100 Msde100,1 Superficieporestratos 8,4% 27,2% 19,4% 4,1% 9,5% 4,9% Cant.explotaciones Superficie(has) 62,7%

ProductoresCaerosySuperficiesegnEscala deTamaodelaExplotacin.Jujuy
100% 80% 60% 40% 20% 1,0% 0% Hasta50 50,1100 100,1500 Msde500,1 Superficieporestratos Fuente:DIARDIASenbaseaCNA(2002) 31,5% 16,7% 9,2% 1,4% Cant.explotaciones Superficie(has) 37,0% 14,8% 88,5%

Fuente:DIARDIASenbaseaCNA(2002)

La incorporacin de tecnologa en la produccin primaria provoc un aumento de la productividad del caaveral y acerc los rendimientos mediosdeTucumnalosdeJujuyySalta,histricamentemselevados. EnTucumn,granpartedelaactividadseencuentramecanizadaenun 78%, segn estimaciones de la EEAOC debido por un lado, al impulso dadoporlosingeniosqueofrecenserviciosyfinanciamientoy,porelotro, al surgimiento de la figura del contratista de servicios para la plantacin, cultivo y cosecha con equipamientos modernos. Esta situacin contrasta con la de los pequeos productores caeros, que no han logrado incorporarmaquinarianihacerusodelsistemadecontratistas.Granparte delosmismoscompletansusingresoscontrabajosextraprediales.

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EstructuraProductiva:ProduccinPrimaria(II)
PerfiltecnolgicodeTucumn,SaltayJujuy
Provincia AspectoTecnologa Participacin(%sobresuperficie) Rendimiento(tn./ha./ao) Requerimiento(jornales/ha./ao) Tucumn Manodeobra Antigedaddelamaq.yequipos Diversificacinproductiva Participacin(%sobresuperficie) Rendimiento(tn./ha./ao) Requerimiento(jornales/ha./ao) Tipoderiego Saltay Jujuy Cosecha Manodeobra Msde75 4,8 60%espermanente Menora12/15aos. Poca:caa/soja; caa/ctricos 60 85 7,6 Presurizado Mecnica Pocayconcentradaenla plantacin Alta 71 Entre57y75 22,5 20%espermanente Promediode15aos. Poca:caa/soja;tomateo pimientoeninvernaderos. 40 70 31,6 Porgravedad Semimecnica 1/3espermanenteyel restoestacional No Media Baja 29 Menosde57 49,8 Familiar,exceptoenlacosechay plantacindondeesestacional 20a30aos S,hortalizasocrasdeavespara consumo.

Varios

Cosecha integral; modernizacin de los sistemas de transporte de caa; nuevas variedades de maduracin temprana.
Fuente:DIARDIASenbaseaEstudiosobrelademandadetrabajoenelagroargentino,Cap.12.

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EstructuraProductiva:Industrializacin
ProduccinAzucarera,segn principalesempresas
2010
PrincipalesGrupos Econmicos Atanor Ledesma AzucareraJuanM.Tern CaAzucareraLosBalcanes SanMartndeTabacal JosMinettiyCia. LaTrinidad Arcor Resto Total
Fuente:DIARDIASenbaseaCAAe informacinperiodstica

EnArgentinaexisten: 23ingenios 16destilerasdealcohol 9plantasdedeshidratado.


Atanor Balcanes LaTrinidad Colombres SantaRosa LaCorona Minetti TotalTucumn Ledesma RoGrande Esperanza TotalJujuy Tabacal SanIsidro TotalSalta TotalGeneral

ProduccindeAlcohol Zafra,enmilesdelitros
2010
Produccin Destilacin* Anhidro Hidratado 45.000 45.000 30.000 30.900 6.000 14.000 20.180 13.100 4.000 17.493 13.500 13.905 8.000 3.000 11.240 7.000 7.000 70.600 73.000 145.718 30.000 25.000 55.900 6.000 2.000 9.100 8.000 7.140 36.000 35.000 72.140 42.000 8.000 51.200 3.000 1.800 4.890 45.000 9.800 56.090 151.600 72% Proyeccin2011 260.300 117.800 6% 124.500 273.948 43% 392.609

% 17,4 17,3 10,4 10,0 10,0 8,7 5,9 5,7 14,6 100,0

Enlosltimos20aos,laactividad industrial se ha ido concentrando debido a la compra de ingenios por parte de algunos de los principales operadores y la salida de actores tradicionales. Al respecto, 8 grupos econmicos representan ms del 85% de la produccin azucarera. Por su parte, Ledesma y San Martn de Tabacal presentan un alto grado deintegracinvertical.

Eneltercertrimestrede2010elmximo,porlazafra,elempleo registrado en la industrializacin del azcar fue de 18.428 trabajadores, lo que representa un crecimiento del 8% anual. Debido a la integracin vertical de algunos ingenios, estos datos podran estar tambin reflejando buena parte de los puestos declaradosvinculadosalaproduccindecaa. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 8

Fuente:DIARDIASenbaseaCmaradeAlcoholes Nota(*):Ladiferenciaentreladestilacinylaproduccinsonlosstocks.

Los principales productoras de alcohol son Ledesma, Tacabal, Atanor y Balcanes, que en forma conjunta representancasiel70%delaproduccintotal. SubsecretaradeProgramacinEconmica

Bioetanol
CupodeBioetanolporempresa,enm3 yen%
Elbioetanolesunsustitutodeorigenvegetaldelanaftay, juntoconelbiodiesel(enelgasil),elmsusadomundialmente paracomplementaraloscombustiblesdeorigenfsil. Seobtieneapartirdelacaadeazcaroelmaz. 1toneladadebioetanolequivalentea20tn.decaadeazcar o3,5tn.demaz Tieneunaescaladeproduccinmayoraladelbiodiesel,enuna relacincincoauno(cincolitrosdebioetanolporcadalitrode biodiesel). Estados Unidos y Brasil son los principales productoresmundiales. Brasileselprincipalexportadormundial. En nuestro pas, se utiliza para la mezcla con naftas para el mercadolocal. En Argentina funcionan 11 refineras de bioetanol, de las cuales 9 producenapartirdelacaay2delmaz.Encuantoalalocalizacin, 5 en Tucumn, 2 en Jujuy, 2 en Salta, 1 en Buenos Aires y 1 en Crdoba. Atanor, una de las principales empresas azucareras, est haciendo inversiones para incorporarse al programa de biocombustibles en 2012. 2010
Empresa BioenergticaLaFlorida BioenergaSantaRosa BioenergaLaCorona Alconoa BioLedesma EnergasEcolgicasTucumn BioTrinidad RoGrandeEnerga BioSanIsidro Total ProduccindeNaftas2010 CorteRealEtanol/Naftas m3 47.400 27.500 25.000 20.100 16.400 14.630 11.100 3.900 3.000 169.030 6.247.002 2,7% % 28% 16% 15% 12% 10% 9% 7% 2% 2% 100% Empresa/Grupoeconmico CiaAzucareraLosBalcanes LosDulcesdelNorteS.A. S.A.AzucareraArgentina SanMartindeTabacal Ledesma Colombres AzucareradelSurS.R.L. RioGrandeS.A. ProsalS.A.

Fuente:DIARDIASenbaseaInfoleg ySecretaradeEnerga

Elpatrndeconcentracinqueactualmenteseobservaen la produccin de azcar se est reproduciendo en la elaboracin de biocombustibles. Del anlisis de los cupos paralaentregadebioetanolalaspetrolerassurgequelos cinco principales grupos concentran alrededor del 80% de laproduccin.

La experiencia internacional muestra que las polticas pblicas juegan un papel importante en la promocin de la produccin de biocombustibles.Enesesentido,Argentinaincorpor ensulegislacinmetasdesustitucindecombustiblesfsilesporbiocombustibles, estableciendoinicialmenteuncorteobligatoriodel5%ennaftas ygasoilqueluegoseextendi al7%. En 2010, el corte real de etanol alcanzado fue de 2,7% sobre el total nafta vendida. Para 2011, el cupo de bioetanol muestra un incrementodel25%respectoa2010. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 9 SubsecretaradeProgramacinEconmica

DistribucinTerritorial
La produccin de caa de azcar se concentra casi en su totalidad en las provincias del NOA, repartindose el resto entre Misiones y SantaFe.

LocalizacindelaProduccin deAzcarenNOA

LocalizacindelaProduccinde CaadeAzcarenNOA
Jujuy

La superficie total implantada con caa de azcar supera las 344 mil hectreas, de las cuales Tucumn representa el 71%, Jujuy el 19%, Salta el 9% y el resto se reparte entreMisionesySantaFe.

Salta
Superficiecose chada
Enhe ctreas Me nosde 3.000 3.00010.000 10.00025.000 M s de 25.000

ProduccindeAzcar porProvincia
2010
StaFey Misiones Salta 1% 13%

Tucumn

Fuente:DIARDIASenbaseaCAA

De los 23 ingenios que hay en el pas, 15 estnenTucumn,3enJujuy,2 en Salta, 2enSantaFey1enMisiones.

Jujuy 24%

Fuente:DIARDIASenbaseaEEAOCyMAGYP

Tucumn 62%

EnMisiones,elingenioSanJavier produceazcarorgnica

Fuente:DIARDIASenbaseaCAA

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AgentesProductivos
Empresa Plantasindustriales Propietarioyorigen Part.enla produccinde azcaryalcohol etilico* Marcas Productos Informacinadicional OtrasactividadesenArgentinayenelMundo

ATANOR

EnTucumn,3ingenios condestileradealcohol (CaAzucarera Concepcin,Ing.Lealese Ing.Marapa)

Nacional

Azcar17,4%; Alcohol16,4%

EnArgentina:plantasenBaraderoBs.As.(deacetato, sorbito,etc.);enMunroBs.As.(dederivadosde AzcarcomntipoA; En2012,previncorporarseal metanol,resinasfenlicasyureicas);enPilar(de BlancoRefinadoy; ProgramadeBiocombustibles. glifosato);enRoTerceroCrdoba(deagua Alcohol oxigenada,sodacustica,etc).EnBrasil:plantade fungicidascpricos. Plantasen:Jujuy(decelulosaypapel);SanLuis(de papelesencapadosygrficaydecuadernosy AzcarcomntipoA; repuestosescolaresy;demoliendahmedademaz). BlancoRefinado; En2011,aumentarla AzcarFarmacopea; produccindealcoholanhidro Estab.agropecuarios:enBs.AsyEntreRos(prod.de Alcholetlicoy; un60%anual(40milm3). carneygranos)yenJujuy(ctricosycaa;prod.de jugos).Exploracinyexplotacindepetrleoygas:en Bioetanol Salta,atravsdelaUTEAguarae.

LEDESMA BIOLEDESMAS.A.

EnJujuy,1ingeniocon destileradealcoholy1 plantadebioetanol

Ledesma;Nacional

Azcar17,3%; Alcohol20,4%

Ledesma

EnTucumn,2ingenios: AZUCARERAJUAN unoc/destilera(Santa M.TERNS.A.,S.A. Brbara)yotrono( ColombresCa.Tern; SER;ENERGIAS uorco)y1plantade Nacional ECOLOGICASDE bioetanol;enJujuy,1 TUCUMANS.A. Ingenio(LaEsperanza)

Azcar10,4%; Alcohol6,4%

AzcarcomntipoA; Bioetanol

En2011,duplicarrespectoa 2010lacapacidadde produccinanhidro(26mil m3).

SANMARTINDE TABACAL;ALCONOA

EnSalta,1ingenio,1 destileray1planta bioetanol

SeabordCorp.; EstadosUnidos

Azcar10,0%Alcohol 18,7%

Chango, Tabacal

50milhas.detierra,25mil EnArgentina:plantageneradoradeenergapara abastecerlaplantaylasciudadesdeOrnyTartagal; AzcarcomntipoA; implantadasconcaade Azcarrefinada; azcar.En2011,aumentarla elaboracindeabonos.EnelMundo:empresas Alcoholetlicoy; capacidadproduccinde financieras,deseguros,transporteyagroindustrias, Bioetanol alcoholanhidroun25%anual queoperanenAmricaLatina,AfricayEstados Unidos. (51milm3). Ca.deWarrantsdeAconquija.Inversionesen: Turismo(HotelPlaza,HotelLunaHuana,HotelLa En2011,duplicarla Casona,etc.);enProduccin,distribucinytransporte produccindealcoholanhidro deenerga(Northwest;CovematLogstica,Las respectoa2010. Palmas);enEducacin(CentrodeAltosEstudiosy UniversidaddeSanPablo).

EnTucumn,3ingenios: GrupoCaAzucarera CAAZUCARERALOS unoc/destilera(La LosBalcanes BALCANES;CIA Florida)ylosotrosno KONAVLESAIng. BIOENERGETICALA (CruzAlta,Aguilares),1 AguilaresCOVEMAT; FLORIDAS.A. plantadedeshidratado Nacional

Azcar10,0%; Alcohol11,3%

Azcar;Alcohol etlico;Bioetanol

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AgentesProductivos
Empresa Plantasindustriales Propietarioyorigen Part.enla produccinde azcaryalcohol etilico* Marcas Productos Informacinadicional OtrasactividadesenArgentinayenelMundo

EnTucumn,2ingenios JOSEMINETTIyCIA. c/destilera(BellaVistay LTDA. LaFronterita) AZUCARERADEL SURS.R.L.;BIO TRINIDADS.A. EnTucumn,1ingenio c/destilera(LaTrinidad), 1plantadebioetanol

FliaFigueroaMinettiy BellaVista, AzcarcomntipoA; 9.500caaverales.Aumenatar 1.800has.depinaresy12.000bosquesnativos.En GrupoAzucarero Azcar8,7%;Alcohol Fronterita,Dul Azcarrefinada; lacapacidaddeproduccinde Crdoba,tieneunmolinoharineroyunaplantade TucumanoRuiz; 2,7% alcoholanhidroen5milm3. fraccionamientoypremezclas. Alcohol;Melaza C Nacional SixtoAnnsonaud; Nacional Azcar5,9%Alcohol 7,3% En2011,aumentarla AzcarcomntipoA; produccindealcoholanhidro Alcohol;Bioetanol un20%anual(17milm3). Elazcarproducidoes consumidoporla empresaparala elaboracindedulces, postres,golosinas, galletitas,entreotros.

ARCOR

EnTucumn,1ingenio GrupoArcor;Nacional (LaProvidencia)

Azcar5,7%

Produccindeaceites,bebidasdejugo,golosinas, conservas,helados,tomatesysalsas,entreotros.En Argentina,tiene29plantasindustrialesyenelResto delMundo,11(5Brasil,4Chile,1Mxicoy1Per).

EnJujuy,1ingenio ING.RIOGRANDE S.A.;RIOGRANDE c/destilera(RoGrande), ENERGIAS.A. 1plantabioetanol

s/d;Nacional

Azcar3,8%;Alcohol 3%

27milhas.propias,delascuales 5milestnplantadasconcaa AzcarcomntipoA; bajoriego.Cap.deprod.:70mil Azcarcrudode tn./aoazcar(75%c/caa exportacin;Alcohol propia).En2011,prevun etlico;Bioetanol crecimientodel37%anualenla produccindealcoholanhidro. En2011,aumentarla produccindealcoholanhidro un77%anual(24milm3). Azcar Domin En2011,aumentarla AzcarcomntipoA; produccindeanhidroun50% Alcoholetlico; anual(20milm3) Bioetanol

LASDULCESNORTE EnTucumn,1ingenio LasDulcesNorteS.A.; Azcar3,2%;Alcohol S.A;BIOENERGIA c/destilera(SantaRosa), Naconal 5,1% 1plantabioetanol SANTAROSAS.A S.A.AZUCARERA EnTucumn,1ingenio S.A.Azucarera Azcar2,7%;Alcohol ARGENTINA; c/destilera(LaCorona),1 Argentina;Nacional 4,1% BIOENERGIALA plantadebioetanol CORONAS.A.

Fuente:DIARDIASenbaseapginasweb deempresasydiarios Nota:(*)Datoscorrespondientesa2010.

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Flujograma
Produccindecaadeazcar(1)
18.890millonesdetn.

Importaciones AzcarTMVC(2)
2.035.380

Exportaciones
167.780tn.(80,6mill.US$)

Alcoholdestilado Azcarblanco
1.657.536tn. 29.042tn. 163.157tn.(78,9mill.deUS$) 273.948m3

Disponibilidad
1.686.578tn. 13.600m3(11,5mill.deUS$)

Alcohol hidratado
117.800m3

Alcohol anhidro
151.600m3

ConsumoInd.(3)
60%

ConsumoInternode AzcarBlanco(3)
40% 42

Consumo Industrial

Bioetanol

Consumoreal Kg./hab./ao

Fuente:ElaboracinpropiaenbaseadatosdeCAAeIndec Notas:(1)Datoscorrespondientea2010;(2)EquivalenciadeToneladasMtricasValorCrudo:1tn.deazcarblanco= 1,08695tn.deazcarcrudo;(3)Distribucindel consumointernosegnestimacionesprivadas

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EvolucindelaProduccin
EvolucindelaProduccindeAzcar
3,0
MillonesdeTMVC
(1991/00y200310)

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0


19912000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2,3 1,8 1,5

En los ltimos veinte aos, la produccin de azcar registr un importante crecimiento, an pesealasfluctuacionesprovocadasporelclima endeterminadosmomentos.As, sepas delas 1,5 millones toneladas anuales promedio de la dcada de los 90 a las 1,8 millones del quinquenio 20012005, que luego fueron superadasporlas2,3millonesdelperodo2006 2010. Este salto en los volmenes producidos se explica por el fuerte incremento de la productividad en los caaverales de Tucumn, provincia que histricamente presentaba los rindes ms bajos del NOA. Al respecto, pas de una productividad promedio de 35 tn./ha en 1996aunade63,2tn./haen2007(EEAOC).

2008

2009

2010

Fuente:DIARDIASenbaseaCAA Nota:(*)ToneladasMtricasensuequivalenteaazcarcrudo.

Adiferenciadeloqueocurri conlaproduccin,lasuperficieimplantadaconcaa present unatendencianegativadesdeprincipiosdelos90hasta comienzos de la dcadapasada,especialmenteenTucumn,endondesetransfirierontierras hacia otros cultivos como limn, frutilla, arndano y soja.A partir de 2001, la superficie implantadaenTucumnempez arecuperarse,alcanzandoenlacampaa2010/11 las 243,6 mil has., un incremento del 30% respecto a la existente diez aos atrs. Porsuparte,enJujuyseregistr unaumentosimilar,ubicndoseenlas65milhas. 14

Anivelmundial,laprovinciade Tucumntieneunaproductividad similaraladelpromediodelosdiez principalesproductoresmundialesy, algoinferioraladelosdiezpasesms productivos,cuyosnivelessonmuy cercanosalosdeSaltayJujuy.

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EvolucindelaProductividad
Productividadmediaporingenioyprovincia
2010
Ingenio Marapa SantaBrbara SantaRosa Concepcin uorco Aguilares BellaVista LaFlorida LaFronterita Leales CruzAlta LaCorona SanJuan LaTrinidad LaProvidencia TotalTucumn RioGrande Ledesma LaEsperanza TotalJujuy SanIsidro SanMartndelTabacal TotalSalta InazaS.A. LasToscas TotalSantaFe SanJavier TotalMisiones TOTALPAIS Rendimiento, en% 11,7 11,5 11,4 11,4 11,3 11,1 10,8 10,7 10,7 10,7 10,6 10,6 10,3 10,1 9,9 10,8 11,9 10,8 10,3 10,9 10,5 10,4 10,4 10,9 9,7 10,5 7,4 7,4 10,8 Produccin, enTMVC 55.921 80.325 65.657 248.742 66.460 33.832 86.395 138.800 91.235 50.446 30.780 55.750 36.898 119.801 115.853 1.276.895 76.832 352.639 64.683 494.154 52.842 203.263 258.779 6.522 2.228 4.715 2.286 837 2.035.380 Part.enla prod.,en% 2,7 3,9 3,2 12,2 3,3 1,7 4,2 6,8 4,5 2,5 1,5 2,7 1,8 5,9 5,7 62,7 3,8 17,3 3,2 24,3 2,6 10,0 12,7 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 100,0

RendimientoIndustrial
Prom.quinquenales

19962000 20012005 20062010 Tucumn Jujuy Salta Pas 10,4 11,9 12,0 10,9 10,9 12,3 11,4 11,3 11,0 11,6 11,2 11,2

Fuente:DIARDIASenbaseaCAA

Desdefinesdelos90seobservaunincrementodelaproductividad en gran parte de los ingenios como consecuencia de las inversiones realizadas. A nivel nacional, la evolucin del rendimiento industrial muestra un aumento en el quinquenio 200105 y una leve cada en los cincos aossiguientes. En cuanto al desempeo por provincia, mientras en Tucumn la productividad ha crecido en forma continua, en Jujuy aument slo enelperodo200105entantoqueenSaltapresent unretrocesoa lolargodelosaos.

Fuente:DIARDIASenbaseaCAA

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Precios
800 700 600 US$/tn 500 400 300 200 100 0
Ago10 Mar10 Oct09 May09 Dic08 Jul08 Feb08 Sep07 Abr07 Nov06 Jun06 Ene06 Ago05 Mar05 Oct04 May04 Dic03 Jul03 Feb03 Sep02 Abr02 Nov01 Jun01 Ene01

EvolucindelPrecioInternacionalydelPrecio MayoristaalMercadoInternodelAzcarBlanco

Entre la segunda mitad de los 90 y principios de la dcada pasada, el precio internacional del azcar blanco, cuyo principal mercado de referencia es el Contrato N 5 de Londres,present unalevetendenciaalabaja,ubicndose en unvaloranualpromediocercanoa los 272 US$/tn.Apartirde 2005, con excepcin de 2009 por la crisis internacional, comienza una etapa ascendente, que llega a su mximo histrico en 2010 con 601 US$/tn. La suba en el valor del azcar se explica mayormente por el boom en el precio del petrleo en 2005/06, que le dio un nuevo impulso al uso del alcohol de caa (etanol) como combustible en Brasil (primer productor y exportador mundial) en reemplazo de derivados delpetrleo. En lnea con la evolucin del precio internacional, el precio mayorista interno (vagningenio) evidenci un importante crecimiento en los ltimos siete aos (excepto en 2009), pasando de un valor promedio de 245 US$/tn. en 2005 a los 553US$/tn.en2010.

PrecioInternacional

PrecioMayoristaInterno

Fuente:DIARDIASenbaseaCAA,EEAOC,ISOeinformantesprivados. Notas:(*)ElpreciointernacionalcorrespondealaCotizacinInternacionaldelContrato N 5deLondresyelpreciointernoeseldelVagningenio(salidodefbrica). (**) Para el precio interno no se disponen de datos de los perodos Abr.08May.08, Nov.08Abr.09yNov.09Abr.10

Determinacindelprecioalproductor EnTucumn,elingresodelcaeroest determinadoporelrendimientodelacaa,elrendimientofabrilyelprecioportoneladadecaa entregada al ingenio (maquila). Algunos ingenios pagan por la calidad de la caa entregada y otros determinan porcentajes fijos de participacin.SegnlaEEAOC,elcaerorecibeactualmenteel58%delazcarproducida.Dadoquesonfrecuenteslas diferenciasentre los industriales y los caeros en la determinacin del precio de maquila y la comercializacin del azcar, se han conformado en varias oportunidadesmesasdeconcertacin enlasqueparticipanrepresentantesdelsectorprivado. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 16 SubsecretaradeProgramacinEconmica

Costos
CostosComparativosdeAzcardeCaaentre diferentesregiones*
27,0
CentavosUS$/kg.

23,0 18,5 19,0

De la comparacin entre diferentes regiones de los costos de produccin de caa de azcar (para una finca a 25 km. del ingeniocon unrendimientopromediode 75 tn./ha) surge que Tucumn tiene un costo por debajo de la media mundial y de los mayores exportadores y muy similar al de los pases con costosmsbajos. Por su parte, Jujuy y Salta tienen menores costos de produccinqueTucumnportratarsedeunidadesintegradasy demayortamaorelativo.

CostosdeProduccin2009/2010,en%
Apesosconstantesdeseptiembrede2010
Media mundial Ppales. Productores demenor exportadores costo Tucumn

Fuente:DIARDIASenbaseaEEAOC(2007) Nota:(*)Pasesdemenorcosto:Australia,Brasil,Colombia,Etiopa,Guatemala, Sudn,ZambiayZimbabue;Mayoresexportadores:Australia,Brasil,Colombia, SudfricayTailandia.

Laboreoy aplic.de Otros fertiliz 0,5% 10% Urea 11% Cosecha 30%

Segn la EEAOC, el margen bruto del los productores caeros en Tucumn, considerando un mix de precios (mercado interno, exportacin y azcar fraccionada a precios concertados), fue en 2010 del 36,9% de los ingresos totales,unguarismo cuatro veces mayor al de 2009. Este resultado se explica mayormente por el fuerte incremento de los precios del azcar y, en menor medida,porlareduccindealgunoscostos. Con relacin a la composicin de los costos productivos, ms del 50% correspondenalacosechayeltransporte.

Herbicidas 11% Renova cin1/5ha 16%

Transporte 22%

Fuente:DIARDIASenbaseaReporteAgroindustrial,Boletn N47,EEAOC(Noviembre2010)

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ComercioExterior
EvolucindelasExportaciones
400 350 EnmillonesdeUS$ 300 250 200 150 100 50 0

SegnUSDA,Argentinaocupaenelrankingdeexportadores: Entreel5 y10 enazcarcruda,dependiendodelos excedentes. En2010,enel14 puestoenazcarblanca.

(20032010) Histricamentelaproduccindeazcarestuvoorientadaalabastecimiento del mercado interno, exportndose los excedentes en momentos de sobreproduccin. A partir de 2005, el fuerte crecimiento de los precios internacionalesimpuls elincrementodelasventasexternas,quepasaron de los 65 millones de dlares en 2004 a los 147 millones en 2005 y se ubicaron en 2010 en los 170 millones de dlares. Asimismo, en 2006 y 2009seregistraronrcordsdeventasexternasporaumentodelosprecios comodelascantidades. En2010,lasexportacionesrepresentaron(en TMVC)el17%delaproduccindeazcar.

7% 46% 47% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Azcarcruda Azcarblanca Alcohol

Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC.

Exportacionespordestino AzcarCruda
2010

AzcarBlanca
Para guay 7% Iraq Resto 2% 2%

En 2010, ms de la mitad de las exportaciones de azcarcrudasedirigieronaEstadosUnidos;seguido en importancia por Rusia, Ucrania y UE27. Por su parte,enazcarblancaelprincipaldestinofueChile (55%),ubicndosetrasesteUruguay,GhanaeIndia. Lacuotadeexportacindeazcarcrudoque EstadosUnidosadjudicaanualmenteanuestro pas,permitiendoelingresolibredeimpuestos, fueen2010de74.312tn. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial

UE27 8% Ucrania 9%

India Resto 4% 4% India 9% Estados Unidos 55%

Ghana 11% Uruguay 14%

Chile 55%

Rusia 20%
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC.

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PolticasPblicas
ComercializacinInterna En Tucumn, la venta de caa de azcar al ingenio se determina por medio de Contratos de Maquila, transacciones con carcter participativoquetienenporobjetoladistribucinenpropiedad,entrelaspartescontratantesdelosproductosresultantesdelproceso detransformacindelacaa.Asimismo,desde1992existe,bajolarbitadelaDireccinProvincialdeIndustria,elRegistroProvincial deContratosdeMaquila(Decreto872/3),alqueluego,en2009,seincorporaronmodificacionesparacontribuiralordenamientodela comercializacindelacaadeazcar(Dec1912/9). Anivelnacional,rigedesde2011elRegistrodelosContratosdeMaquilaparaCaadeAzcar(Res.Gral.3099,enelmarcodelaLey 25.113). Mediante el mismo, los establecimientos industriales ingenios quedan obligados a registrar los contratos o depsitos de maquila. Polticaarancelaria Tieneunarancelfijodel20%msunarancelmvilespecfico(Decreto797/92ymodificatorias).Elarancelmvilresultadeladiferencia entreelPreciodeComparacinpreciointernacionaldelltimodadelmesanterioralafechadeldespachoaplaza yelPrecioGuade Basepromediomensualdelosltimos8aosdelacotizacindelazcarblancoenlaBolsadeLondres.SielPreciodeComparacin supera al precio Gua de Base, el importador deber pagar la diferencia porcentual entre ambos valores; en caso contrario, el importadorrecibeuncrditoquesepodr aplicaralpagodehastael50%delderechoadvalorem vigente. Mercosur ElsectorfueexcluidodelaUninAduanera.EnelmarcodeltrabajorealizadoporelGrupoAdHoc Azcar,cuyoobjetivofuedefinir el rgimen de transicin del sector para su adecuacin al Mercosur, se dispuso que los Estado parte podan aplicar sus protecciones nominalestotalesalcomerciointraMERCOSURyalasimportacionesprovenientesdetercerospases,hastalaaprobacindelrgimen azucarero.Actualmente,elAECesdel20%paraelazcarcrudoyblancoydel16%paralosdemsazcares.Asimismo,lasretenciones sondel5%paraelazcarcrudayblancaydemsazcaresylosreintegrosdel4,05%paraelazcarcrudayblancaydel3,93%paralos demsazcares.Asimismo,conBrasilrigeunapreferenciadel10%. Biocombustibles LeydeBiocombustibles(26.093)estableci uncorteobligatoriodel 5%dealcohol enlanaftaygasoildestinadosalconsumointerno, que luego se increment al 7%. Dicha normativa contempla los siguientes beneficios: exencin de la aplicacin del impuesto a los combustibles lquidos, devolucin anticipada del IVA y beneficios en el clculo del impuesto a las ganancias. Asimismo, el gobierno nacional, a travs de la Secretara de Energa, es quien fija el precio de compra para el bioetanol, asegurando con ello mrgenes de gananciaalasdestileras. DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial 19 SubsecretaradeProgramacinEconmica

Desafos
Mercadointernoyexterno Mantenerunaparticipacinenelmercadointernacionaldeazcarsobrelabasedeunaestrategia quemaximicelosexcedentesexportablessinqueelloafecteelabastecimientodelmercadointerno. Incrementarlaproduccindebioetanolenelmercadointerno,alcanzandolametaestablecidade corteconnaftassegnlanormativavigente. Tecnolgicos Mejorarlosnivelesdeproductividaddelospequeosymedianosproductores,apoyandola incorporacindenuevastecnologas Mayordifusineincorporacindetecnologasquecuidenelmedioambienteenlasdistintasetapas productivas. Lograrunamayordiferenciacindeproductosderivadosconaltovaloragregadoyno convencionales. Institucionales Lograrunamayortransparenciadelmercadoazucareromedianteunamejorarticulacinentreel sectorprivadoyelpblico. Mejorarlossistemasdeinformacinyestadsticasdelsector.

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PrincipalesIndicadores
Dimensin Caadeazcar molida Produccinde AzcarBlanco Produccinde AzcarTotal (TMVC) Produccinde Alcohol Exportaciones TotalesComplejo Azucarero* Exportaciones AzcarCrudo Variable Volumen2010 Dinmica200310 Tasaacumulativaanual Volumen2010 Dinmica200310 Tasaacumulativaanual Volumen2010 Dinmica200310 Tasaacumulativaanual VolumenA.Anhidro(2010) Vol.AlcoholHidratado(2010) Valor2010 Dinmica200310 Tasaacumulativaanual Valor2010 Dinmica200310 Tasaacumulativaanual Valor2010 Exportaciones AzcarBlanco Dinmica200310 Tasaacumulativaanual %delaproduccin Valor 18.890mill.tn. 1,5% 1657536tn. 0,6% 2.035.380TMVC 3,7% 151.600tn. 117.800tn. 170milldeUS$ 17,4% 80,6milldeUS$ 24,8% 78,9milldeUS$ 19,5% 10,7% Indec
ProduccinAlcoholera2010

Fuente CAA

Dimensin

Variable

Valor

Fuente

Prod.Primaria(2008) Dir.de 40,2%delVBP Part.enelPBGde Estadsticade Elab.deAzcarysubproductos Tucumn 37,2%PBGIndustrial Tucumn (2008) Prod.debioetanol Volmen2010 Productorescaerosde TucumnyJujuy Ingenios(2010) DestilerasBioetanol 169.030m3 5.364 23 9 6Grupos73,8% 5Grupos74,2% 15.096 Tucumn65%,Jujuy 13%,Salta9%,Santa Fe9%,Misiones4% Tucumn62%,Jujuy 24%,Salta13%, SantaFeyMisiones 1% Tucumn53%,Jujuy 26%,Salta21% OEDE,MTEySS CAA CAA CAA CNA2002 CAA

CAA

CAA

Cantidadde Establecimientos

CAA

Concentracin Empleo

Prod.deAzcar2010 DestilacinAlcohol2010

Indec

Prod.deazcar IngeniosAzucareros

Indec
Localizacin ProduccinAzucarera2010

CAA

Cmarade Alcoholes

Nota(*):Conformadoporazcarcruda,azcarblanca,otrosazcaresyalcohol.

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Glosario
AEC:ArancelExternoComn CACTU:CentrodeAgricultoresCaerosdeTucumn CARNA: CentroAzucareroRegionaldelNorte. CART:CentroAzucareroRegionaldeTucumn. CCA:CentroAzucareroArgentino. CNA2002:CensoNacionalAgropecuario2002 CUE:CaerosUnidosdelEste. DIAR:DireccindeInformacinyAnlisisRegional. DIAS:DireccindeInformacinyAnlisisSectorial. EEAOC:EstacinExperimentalAgropecuariaObispoColombres. FOTIA:FederacinObrerosyTrabajadoresdelaIndustriaAzucarera INDEC:InstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos. INTA:InstitutoNacionaldeTecnologaAgropecuaria. ISO:InternationalSugarOrganization MAGyP:MinisteriodeAgricultura,GanaderayPesca. MTEySS:MinisteriodeTrabajo,EmpleoySeguridadSocial. OEDE:ObservatoriodeEmpleoyDinmicaEmpresarial. SENASA:ServicioNacionaldeSanidadyCalidadAgroalimentaria. Ucijs:UnindeCaerosIndependientesdeSaltayJujuy. UCIT: UnindeCaerosIndependientesdeTucumn. UCS: UnindeCaerosdelSur. USDA:United States Department of Agriculture. NOA:RegindelNoroesteArgentino,integradaporlasprovinciasdeCatamarca,Jujuy,Salta,Santiago delEsteroyTucumn.
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Bibliografa
CAA: EEAOC: rea ocupada con caa de azcar y produccin de caa de azcar y azcar para la zafra 2011enTucumn.ReporteAgroindustrialN 53,Junio2011. EEAOC:Anlisiseconmicodelcultivodecaadeazcarenlacampaa2009/10.ReporteAgroindustrial N 47,Noviembre2010. EEAOC: Estimacin de superficie con caa de azcar y produccin de materia prima y azcar para la zafra2010enTucumn.ReporteAgroindustrialN 39,Mayo2010. EEAOC:AnlisiseconmicodelcultivodecaadeazcarenlaZafra2009.ReporteAgroindustrialN 34, Diciembre2009. EEAOC: Zafra azucarera 2007 vs. 2006: superficie implantada, produccin, rendimiento, precios y margenbrutoenlaprovinciadeTucumn.ReporteAgroindustrialN 21,Enero2008. EEAOC:Estadoactualyevolucindelaproductividaddel cultivo de la caade azcar enTucumny el noroesteargentinoenelperodo1990/2007.PublicacinespecialEEAOCN 34,Diciembre2007 EEAOC:Manualdelcaero,2009. Ferrari Risler, Carlos: Informe Sector Azcar. Direccin Nacional de Alimentos, SAGPYA, Informe de AzcarN6,Marzo2006. MINAGRI: Azcar. Direccin Nacional de Transformacin y Comercializacin de Productos Agrcolas y Forestales,InformeSectorialN 10,Agosto2011 Nebia, Fernando: Situacin Actual y Perspectivas del Sector Sucroalcoholero de la Argentina, CAA, BuenosAires,Noviembre2010. Ros, Liliana; Walberg, Jorge y otros: La demanda de mano de ora en caa de azcar, provincias de Tucumn, Salta y Jujuy. Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino. Cap.12. Ediciones Ciccus,2010. UIA:CadenadelAzcarenlaReginNoroeste,6 ForoFederaldelaIndustria,Juniode2007. USDA:WorldProduction,Supply and Distribution,2010
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La publicacin Complejo Azucarero pertenece a la Serie Produccin Regional por Complejos Productivos, realizado en colaboracin por la Direccin de Informacin y Anlisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Direccin de Informacin y Anlisis SectorialacargodelLic.JuanPabloDicovskiy. Autores: Lic.PabloAnino Ing.Agr.MaraEugeniaIturregui Lic.MaraJosefinaGrosso

Edicintcnica:

Octubre2011

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