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25 informes sencillos de tabla dinmica

No sabe muy bien cmo se ha de utilizar un informe PivotTable para analizar datos? En este artculo se muestra cmo comenzar con un origen de datos bsico y crear informes de tabla dinmica que respondan a preguntas comunes acerca de los datos. Aunque estas tcnicas se pueden utilizar para cualquier tipo de datos de origen, las siguientes secciones muestran informes que puede utilizar para:

Comparar vendedores Comparar productos Comparar pedidos Comparar clientes

Adems de las copias de todos los datos de origen e informes de este artculo, los libros contienen cuatro informes de tabla dinmica que muestran cmo presentar grficamente la informacin. Para que los ejemplos sean fciles de seguir, todos tienen el formato de Informe 5, que podr aplicar a sus propios informes de tabla dinmica mediante el comando Dar formato al informe.

Comparar vendedores
Comience con datos de origen que contengan informacin sobre los vendedores. A continuacin figuran algunos de los registros de datos de origen utilizados para elaborar los informes de esta seccin.

Para configurar su tabla dinmica: 1. Haga clic en una celda de los datos de origen. 2. En el men Datos, haga clic en Informe de tablas y grficos dinmicos. 3. Siga las instrucciones del paso 1 a 3 del asistente. Nota Puede disear el informe de tabla dinmica haciendo clic en el botn Diseo en el paso 3 del asistente, o puede disearlo directamente en la hoja de clculo. Ahora ya est preparado para intentar obtener los siguientes informes:

Cules son los importes de los pedidos de cada vendedor? Arrastre el campo Vendedor hasta el rea Fila y, a continuacin, arrastre el campo Importe del pedido hasta el rea Datos.

Cules son los importes de los pedidos de los vendedores de un pas especfico? Arrastre el campo Pas hasta el rea Pgina. De este modo, podr alternar entre las "pginas" para ver los datos de cada pas.

Cmo se clasifica a los vendedores por importe de pedidos? Para ordenar a los vendedores, haga clic sucesivamente en el campo Vendedor, en Tabla dinmica de la barra de herramientas Tabla dinmica y, a continuacin, en Ordenar y las 10 ms. En Opciones de Autoordenar, haga clic en Descendente y, a continuacin, en Suma del importe del pedido del cuadro Usar el campo.

Quines son los cinco mejores vendedores?

Para ver los elementos superiores de un campo, haga clic sucesivamente en el campo Vendedor, en Tabla dinmica de la barra de herramientas Tabla dinmica y, a continuacin, en Ordenar y las 10 ms. En Las diez mejores de Automostrar, haga clic en Activadas, luego en Superiores del cuadro Mostrar y, a continuacin, escriba 5.

Cul es el rendimiento de los vendedores en un trimestre determinado? Arrastre el campo Fecha de pedido hasta el rea Fila. Observe que los datos de origen contienen las fechas de pedido reales, pero se recomienda agrupar las fechas por trimestre. Para ello, haga clic con el botn secundario del mouse (ratn) en el campo Fecha de pedido, elija Agrupar y mostrar detalle y, a continuacin, haga clic en Agrupar. En el cuadro Por, haga clic en Trimestres. Observe que en el ejemplo que aparece a continuacin, el nombre de campo Fecha de pedido ha cambiado a Trimestres.

Cmo vara el rendimiento de cada vendedor por trimestre? Arrastre el campo Vendedor hasta la parte izquierda del campo Fecha de pedido. Observe que en el ejemplo que aparece a continuacin, el nombre de campo Fecha de pedido ha cambiado a Trimestres.

Cules son los detalles de un importe de pedido especfico? Haga doble clic en una celda del informe de tabla dinmica para ver los datos que hay "detrs". A continuacin figuran los detalles de la celda C5, las ventas de Buchanan correspondientes al primer trimestre:

Qu porcentaje representa un pedido especfico con respecto a los importes totales de los pedidos? En este caso, se crea un nuevo campo de datos y se utiliza un clculo personalizado. De este modo, se puede comparar el campo de datos original (Resumen) y el nuevo campo de datos calculado (Porcentaje del total). En primer lugar, arrastre el campo Importe del pedido hasta el rea Datos. Haga doble clic en el nuevo campo Importe del pedido, haga clic en Opciones y, en Mostrar datos como, haga clic en % del total.

Qu bonificacin deber recibir cada vendedor? Todos los vendedores reciben una bonificacin del 10%, pero desea conceder una bonificacin del 15% si los pedidos trimestrales superan los 20.000 dlares. Para crear una frmula que utilice los datos de la tabla dinmica, podr utilizar un campo calculado. Haga clic en el informe y luego en Tabla dinmica de la barra de herramientas Tabla dinmica, elija Frmulas y, a continuacin, haga clic en Campo calculado. En el cuadro Nombre, escriba Cantidad de bonificacin. En el cuadro Frmula, escriba la frmula que desee. Para utilizar los datos de un campo existente en la frmula, haga clic en el campo en el cuadro Campos y, a continuacin, haga clic en Insertar campo.

Comparar productos
Comience con datos de origen que contengan informacin sobre los productos. A continuacin figuran algunos de los registros de datos de origen utilizados para elaborar los informes de esta seccin.

Para configurar su tabla dinmica: 1. Haga clic en una celda de los datos de origen. 2. En el men Datos, haga clic en Informe de tablas y grficos dinmicos. 3. Siga las instrucciones del paso 1 a 3 del asistente. Nota Puede disear el informe de tabla dinmica haciendo clic en el botn Diseo en el paso 3 del asistente, o puede disearlo directamente en la hoja de clculo. Ahora ya est preparado para intentar obtener los siguientes informes: Cules son las ventas totales de cada categora de producto? Arrastre el campo Categora hasta el rea Fila y, a continuacin, arrastre el campo Ventas hasta el rea Datos.

Cules son las ventas totales de cada producto? Arrastre el campo Producto hasta el rea Fila.

Cules son los tres productos que mejor se venden en cada categora? Para ver los elementos superiores de un campo, haga clic sucesivamente en el campo Producto, en Tabla dinmica de la barra de herramientas Tabla dinmica y, a continuacin, en Ordenar y las 10 ms. En Las diez mejores de Automostrar, haga clic en Activadas. En el cuadro Mostrar, haga clic en Superiores y, a continuacin, escriba 3.

Cules son las ventas trimestrales por producto? Arrastre el campo Trimestre hasta el rea Columna.

Cmo se relacionan las ventas del primer trimestre con respecto a las del segundo? Para centrarse slo en dos trimestres, haga clic en la flecha abajo del campo Trimestre. Active las casillas de verificacin de los dos primeros trimestres.

Cules son los subtotales de ventas de bebidas medios, ms altos y ms bajos? Se puede utilizar ms de una funcin de resumen para los subtotales. Haga doble clic en el campo Categora y, a continuacin, haga clic en una o varias opciones de Subtotales.

Cul es la venta media y la venta mnima? En este caso, se crean dos nuevos campos de datos y, a continuacin, se cambia la funcin de resumen para cada campo de datos. De este modo, es posible comparar el campo de datos original (Suma) y los dos nuevos campos de datos (Promedio y Mnimo). En primer lugar, arrastre por segunda vez el campo Ventas hasta el rea Datos y, a continuacin, arrstrelo por tercera vez. Haga doble clic en el segundo campo de datos y, a continuacin, en Promedio bajo Resumir por. Haga doble clic en el tercer campo de datos y, a continuacin, en Mn bajo Resumir por.

Comparar pedidos
Comience con datos de origen que contengan informacin sobre los pedidos. A continuacin figuran algunos de los registros de datos de origen utilizados para elaborar los informes de esta seccin.

Para configurar su tabla dinmica: 1. Haga clic en una celda de los datos de origen. 2. En el men Datos, haga clic en Informe de tablas y grficos dinmicos. 3. Siga las instrucciones del paso 1 a 3 del asistente. Nota Puede disear el informe de tabla dinmica haciendo clic en el botn Diseo en el paso 3 del asistente, o puede disearlo directamente en la hoja de clculo. Ahora ya est preparado para intentar obtener los siguientes informes: Cmo se puede ver un pedido individual? Arrastre los campos Producto, Precio unitario, Cantidad y Descuento hasta el rea Fila. Arrastre el campo Pvp. descuento al rea Datos. A continuacin, arrastre el campo IdPedido al rea Pgina. De este modo, podr alternar entre las "pginas" para ver los datos de cada pedido. Los informes de tabla dinmica puede incluir o excluir informacin oculta en los subtotales. Por ejemplo, los totales de los pedidos que aparecen a continuacin no incluyen impuestos ni cargos por coste. Si desea incluir todos los elementos en los totales, podr utilizar el botn Incluir elementos ocultos en los totales de la barra de herramientas Tabla dinmica.

Cuntas unidades de cada producto se vendieron? Arrastre el campo Producto hasta el rea Fila y, a continuacin, arrastre el campo Cantidad hasta el rea Datos.

Cul es el precio unitario medio de cada producto? Arrastre el campo Producto hasta el rea Fila y, a continuacin, arrastre el campo Precio unitario hasta el rea Datos. Ahora podr cambiar la funcin de resumen para el campo de datos Precio unitario de Suma a Promedio. Haga doble clic en el campo Precio unitario y, a continuacin, en Promedio bajo Resumir por.

Cules son los diez productos ms caros? En primer lugar, debe cambiar a Mximo la funcin de resumen para el campo de datos Precio unitario. Haga doble clic en el campo Precio unitario y, a continuacin, en Mx bajo Resumir por. A continuacin, muestre los diez elementos ms caros en el campo Producto. Haga clic sucesivamente en el campo Producto, en Tabla dinmica de la barra de herramientas Tabla dinmica y, a continuacin, en Ordenar y las 10 ms. En Las diez mejores de Automostrar, haga clic en Activadas. En el cuadro Mostrar, haga clic en Superiores y, a continuacin, escriba 10.

Comparar clientes
Comience con datos de origen que contengan informacin sobre los clientes. A continuacin figuran algunos de los registros de datos de origen utilizados para elaborar los informes de esta seccin.

Para configurar su tabla dinmica: 1. Haga clic en una celda de los datos de origen. 2. En el men Datos, haga clic en Informe de tablas y grficos dinmicos. 3. Siga las instrucciones del paso 1 a 3 del asistente. Nota Puede disear el informe de tabla dinmica haciendo clic en el botn Diseo en el paso 3 del asistente, o puede disearlo directamente en la hoja de clculo. Ahora ya est preparado para intentar obtener los siguientes informes: Qu productos compran los clientes y en qu trimestre? Arrastre los campos Cliente y Producto al rea Fila. A continuacin, arrastre los campos T1, T2, T3 y T4 hasta el rea Datos.

Cules son los dos productos ms comprados por cada cliente en el tercer trimestre?

Haga clic sucesivamente en el campo Producto, en Tabla dinmica de la barra de herramientas Tabla dinmica y, a continuacin, en Ordenar y las 10 ms. En Las diez mejores de Automostrar, haga clic en Activadas. En el cuadro Mostrar, haga clic en Superiores y, a continuacin, escriba 2.

Quin fue el mayor cliente en el primer trimestre? Haga clic sucesivamente en el campo Cliente, en Tabla dinmica de la barra de herramientas Tabla dinmica y, a continuacin, en Ordenar y las 10 ms. En Las diez mejores de Automostrar, haga clic en Activadas. En el cuadro Mostrar, haga clic en Superiores y, a continuacin, escriba 1.

Quines fueron los dos mayores clientes de cada producto? Arrastre el campo Producto a la izquierda del campo Cliente. Haga clic sucesivamente en el campo Cliente, en Tabla dinmica de la barra de herramientas Tabla dinmica y, a continuacin, en Ordenar y las 10 ms. En Las diez mejores de Automostrar, haga clic en Activadas. En el cuadro Mostrar, haga clic en Superiores y, a continuacin, escriba 2.