UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 20/01/10

Sntesis de la Relacin Comercial Mxico Estados Unidos

1. Contexto Mundial y Regional

Ubicacin Geogrfica:
Estados Unidos de Amrica es el cuarto pas ms grande del mundo en extensin, contando con una superficie de 9,631,418 km2. Limita al norte con Canad, al sur con Mxico al este con el Ocano Atlntico y el Mar Caribe y al oeste con el Ocano Pacfico. Sus principales ciudades son: Nueva York, Los ngeles, Chicago, Washington, Baltimore, San Francisco, Filadelfia, Boston, Detroit, Dallas, Houston y Miami.
Fuente: The Economist

Panorama Social:
Estados Unidos representa cerca del 69% de la poblacin de Amrica del Norte, con aproximadamente 304.4 millones de habitantes en 2008.

Panorama Econmico:
La economa estadounidense ocupa el primer lugar a escala mundial. De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, en 2008 el PIB de Estados Unidos fue de 14,441 miles de millones de dlares.

Principales Indicadores
Indicadores PIB, Precios corrientes (mmd) % Variacin Anual (PIB real) PIB per cpita, precios corrientes (dls) Inflacin 2000=100 (tasa de cambio) Exportaciones de Mercancias (mmd) % Variacin Anual Importaciones de Mercancias (mmd) % Variacin Anual Balanza Comercial (mmd)
1/ FMI 2/Global Insight

2006 13,399 2.7% 44,857 2.19% 1,016 13.8% 1,863 10.7% -847

2007 14,078 2.1% 46,674 4.12% 1,138 12.1% 1,969 5.7% -831

2008 14,441 0.4% 47,440 0.67% 1,277 12.2% 2,117 7.5% -840

2009 p 14,266 -2.7% 46,443 1.56% 1,019 -20.2% 1,544 -27.1% -525

2010 p 14,704 1.5% 47,400 1.47% 1,106 8.5% 1,709 10.7% -604

Los efectos de la crisis en la economa de EE.UU. se reflejarn en una disminucin del ingreso y la riqueza de la poblacin que llevar a una baja en el consumo privado, la reduccin en el crdito y el aumento en el desempleo. La mayora de los expertos esperan que la recesin llegue a su fin a finales de 2009, y de acuerdo a los pronsticos en 2010, el PIB crecer 1.5% y para 2011 se espera un leve debilitamiento en la economa. 1

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Principales Indicadores Posicin a Nivel Regional 2008 1 1 1 2 1 1 1 Posicin a Nivel Mundial 2008 3 1 13 13 2 3 1

Principales Economas del Mundo

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pas Estados Unidos Japn China Alemania Francia Reino Unido Italia Rusia Espaa Brasil Canad India Mxico Australia Corea Pases Bajos Turqua Polonia Indonesia Blgica PIB 2008 (mmd) 14,441 4,911 4,327 3,673 2,867 2,680 2,314 1,676 1,602 1,573 1,500 1,207 1,088 1,013 929 877 730 528 512 506

Indicadores

2008

Poblacin (millones) PIB (mmd) PIB per cpita (dls) Indice de Desarrollo Humano Indice de Competitividad
4 5 3 1 1

304.4 14,441 47,440 1,277 2,117

Exportador de mercancias (mmd) Importador de mercancias (mmd)

1/ FMI 3/PNUD 4/FEM 5/OMC
5

El principal destino para las exportaciones de Estados Unidos en 2008 fue la Unin Europea (21.1% de participacin), le sigue Canad (20.3%), Mxico (11.8%) y China (5.4%). En cuanto a las importaciones de Estados Unidos, stas provienen principalmente de la Unin Europea (17.5%), seguido por Canad (16.1%), China (16%) y Mxico (10.3%).

Cifras: miles de millones dlares Fuente: FMI

2. Relacin de Comercio Bilateral Mxico-Estados Unidos

Estados Unidos es el principal socio comercial de Mxico a nivel mundial. El comercio total de enero a noviembre de 2009 fue de 267,872 md, 26% menor al comercio reportado en el mismo perodo en 2008 (360,084 md). Las exportaciones registraron una cada de 24% de enero a noviembre de 2009 con respecto al mismo perodo del ao anterior, al pasar de 218,432 md en 2008 a 166,624 md en 2009, mientras que las importaciones registraron una cada del 29% al pasar de 141,652 md a 101,248 md en 2009. Al cierre de noviembre se registr un supervit de 65,376 md.

Fuente: Banco de Mxico

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PAS REPORTANTE: Mxico

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PAS REPORTANTE: Estados Unidos Relacin de Comercio Bilateral Mxico Estados Unidos 2008 ene-nov 2009 267,872 -26% 166,624 -24% 101,248 -29% 65,376
Comercio Total % Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Estados Unidos % Variacin Anual % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Global Trade Atlas

Relacin de Comercio Bilateral Mxico Estados Unidos Indicadores

Comercio Total % Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Estados Unidos % Variacin Anual % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Banxico

2007

Indicadores

2007

2008

Ene-oct 2009 -22% -19% -24% -37,172

362,606 384,857 6% 5.4% 7.0% 83,660 6% 4.7% 8.5% 82,188 223,133 233,523

346,632 367,162 247,544 4% 6% 2% 74,796 6% 2% 11% 64,722 210,714 215,942 105,186

Importaciones Mexicanas desde Estados Unidos 139,473 151,335

Importaciones Mexicanas desde Estados Unidos 135,918 151,220 142,358

El 76% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, estn compuestas por manufacturas, el 17% por combustibles y un 3% por productos agrcolas.

Principales productos comercializados entre Mxico y Estados Unidos (enero septiembre 2009)
Productos Exportados desde Mxico hacia Estados Unidos (4 dgitos) Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso Aparatos receptores de televisin Aparatos elctricos de telefona o telegrafa Automviles de turismo y dems vehculos automviles Partes y accesorios de vehculos automviles Mquinas automticas para procesamiento de datos Vehculos automviles para transporte de mercancas Hilos, cables, incluidos los coaxiales Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa Aceites de petrleo o de mineral bituminoso Subtotal Otros Productos Total
Fuente: Global Trade Atlas

% Part. 12% 9% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 49% 51% 100%

Productos Importados por Mxico desde Estados Unidos (4 dgitos) Aceites de petrleo o de mineral bituminoso, Partes y accesorios de vehculos automviles Aparatos elctricos de telefona o telegrafa Gas de petrleo y dems hidrocarburos gaseosos Hilos, cables, incluidos los coaxiales Aparatos para corte, seccionamiento, proteccin Maz Automviles de turismo y dems vehculos automviles Hidrocarburos cclicos Las dems manufacturas de plstico Subtotal Otros productos Total

% Part. 7% 5% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 25% 75% 100%

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3. Inversin Extranjera Directa

IED de Estados Unidos en Mxico
(Millones de dlares)

En 2008, Estados Unidos fue el primer inversionista extranjero en Mxico. Entre enero de 1999 y septiembre de 2009, las empresas con inversin estadounidense establecidas en Mxico realizaron inversiones por 122,515.8 millones de dlares (md), lo que representa el 54% de la IED total que recibi Mxico en ese periodo. Al tercer trimestre de 2009 se registr una inversin para el ao de 5,194.6 md de las empresas estadounidenses en Mxico, lo que represent una cada del 35% con respecto a la inversin realizada en el mismo periodo del ao anterior (8,011 md).

Fuente: ProMxico con datos reporteador de flujos de IED en Mxico de la DGIE de la SE.

Al tercer trimestre de 2009, se contaba con el registro de 21,989 empresas con participacin estadounidense en su capital social. Principales empresas estadounidenses en Mxico: En la lista de las 500 mayores empresas establecidas en el pas de la revista Expansin (edicin 2009) se encuentran las siguientes compaas de Estados Unidos, siendo las 10 principales: Empresas estadounidenses en las 500 de Expansin 2009 Lugar lista
4 11 13 16 19 29 45 49 63 49 65 70 71
Fuente: Expansin

Empresa
Walt-Mart de Mxico General Motors de Mxico Grupo Financiero Banamex Ford Motor Company Chrysler de Mxico Hewlett-Packard Pepsico Delphi Automotive Systems General Electric Procter & Gamble The Home Depot Philip Morris

Sector
Comercio autoservicio Automotriz y autopartes Servicios Financieros Automotriz y autopartes Automotriz y autopartes Computacin y servicios Alimentos y Bebidas Automotriz Maquinaria y equipo electrnico Qumica, Farmacutica Comercio Alimentos y Bebidas

Ventas (mp)
244,917 123,804 106,003 96,000 89,900 61,380 41,448 37,151 28,670 27,900 26,264 26,226

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Principales empresas estadounidenses que han invertido en Mxico Monto de la inversin (mdd)
100

Empresa

Inversin
Apertura de una nueva planta de Gamesa Quaker, en Celaya, Guanajuato. Construirn una bodega automatizada e instalacin de 3 lneas de produccin, entre otras cosas. Construccin de una planta para fabricar rastrillos y hojas de afeitar. Inauguracin de la planta de impresin y corte de papel de NCR en Nogales, Sonora. Se estima generar entre 100 y 150 empleos directos; asimismo se estima que generar 225 empleos indirectos. Entre las principales operaciones de la planta est la transformacin de papel en productos terminados de varios tamaos (impresos y en blanco), as como en la fabricacin de empaques para transporte. Apertura del nuevo centro de innovacin y desarrollo de productos. En junio de 2008 anunci inversiones por 3,000 md en Mxico: 1,000 mdd para la planta de Cuautitln, 800 mdd para ampliar la Planta de Motores Chihuahua y 500 mdd para una nueva planta de transmisiones en sociedad con Getrag en Irapuato. Los otros 700 md sern de sus proveedores.

Anunciada

Empleos Generados

PEPSICO

2009

400

PROCTER & GAMBLE

2009

250

1,700

NCR

2008

44

150

MOTOROLA

2009

100

FORD

2009

3,000

4,500

BECTON, DICKINSON AND Ampliar su planta ubicada en Cuautitln Izcalli, adems de construir una fbrica en SLP. COMPANY ABBOTT Apertura de una planta de Abbott dedicada a productos farmacuticos y nutricionales.

2009

200

1,000

2009

100

N.D.

Fuentes: ProMxico, empresas y medios.

Otras empresas estadounidenses establecidas en Mxico: Sanmina-SCI (electrnica); Metlife (seguros); General Electric (equipo elctrico); Home Depot (comercio), Philip Morris (Tabaco), Costco (Comercio autoservicio), Jabil Circuit (electrnica), Johnson Controls (automotriz), Nextel (Telecomunicaciones), Kenworth (automotriz), Lear Corporation (automotriz), Whirlpool (electrnica), Navistar International (automotriz), Black & Decker (maquinaria y equipo), Superama (comercio autoservicio), Dow (qumica y petroqumica), DuPont (Qumica y petroqumica), Pfizer (qumica farmacutica), entre otras.

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Inversin mexicana en Estados Unidos. De acuerdo con datos del Bur de Anlisis Econmico del gobierno estadounidense, la inversin extranjera directa de Mxico en ese pas entre 2000 y 2008 sum 12,369 millones de dlares. Las principales empresas mexicanas con presencia en Estados Unidos son entre otras- CEMEX, Amrica Mvil, BIMBO, GRUMA, Grupo Cementos Chihuahua, Nemak, Grupo Modelo, etc. Las principales empresas mexicanas con presencia en Estados Unidos son: Empresa Descripcin La cementera mexicana tiene una amplia presencia en Estados Unidos desarrollada por medio de adquisiciones. En 2007 registr ventas de 4.9 mmd en ese pas, equivalentes a 22.7% de sus ingresos totales. En 2008, adquiri a la canadiense George Weston, que aumenta su presencia en el mercado estadounidense. A travs de su subsidiaria Tracfone ofrece servicios de telefona celular y datos en Estados Unidos. En ese pas cuenta con 9.5 millones de clientes y gener ventas de 1.4 mmd en 2007. Esta productora de cemento mexicana registr ventas cercanas a 430 md en Estados Unidos en 2007, el 55% de sus ingresos totales. GRUMA realiza sus operaciones en Estados Unidos a travs de Gruma Corporation, fabricante y distribuidor de harina de maz, tortillas de maz y trigo, y otros productos relacionados. Gruma Corporation produce harina de maz en sus plantas ubicadas en: Edinburg, Plainview y Amarillo, Texas; Evansville, Indiana; Henderson, Kentucky; y Madera, California.

CEMEX

BIMBO Amrica Mvil

Grupo Cementos Chihuahua

GRUMA

Fuente: ProMxico

4. Relacin y Acuerdos Bilaterales

Entre los pases con los que Estados Unidos tiene Tratados de Libre Comercio se encuentran, Israel, Canad, Canad y Mxico, Jordania, Chile, Singapur, Australia, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras. El principal acuerdo que rige la relacin entre Mxico y Estados Unidos es el Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte (TLCAN), firmado en 1992 y el cual entr en vigor el 1 de enero de 1994.

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En 2005 los gobiernos de Mxico, Canad y Estados Unidos establecieron la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en Amrica del Norte (ASPAN). Este mecanismo busca mejorar la seguridad y condiciones econmicas de la regin mediante la cooperacin y la coordinacin en las polticas de las tres naciones a travs de reuniones, iniciativas y grupos de trabajo. En 2006 fue creado el Consejo de Competitividad de Amrica del Norte bajo el marco de ASPAN. Conformado por directores generales de empresas lderes, tiene como objetivo establecer un foro para que el sector privado pueda ofrecer sus puntos de vista sobre los principales retos de la regin.

5. Oportunidades
Las dificultades econmicas en Estados Unidos, producto de la dramtica cada en la construccin inmobiliaria, la baja en el valor de la vivienda, los problemas de los intermediarios financieros y el alto costo de la energa afectarn en mayor medida al consumo y la inversin privada. Esto limitar las ventas mexicanas a ese pas de productos finales. En cambio, se espera que ante la cada del dlarlas exportaciones presenten un excelente desempeo. En ese sentido, la mayora de las oportunidades comerciales con ese pas radican en proveer insumos a las principales industrias exportadoras de Estados Unidos. Industria aeroespacial. En 2008, la industria aeroespacial estadounidense registr exportaciones totales con un valor de 90.2 mil millones de dlares. La mayora de estas exportaciones consisten en aviones para uso civil y militar. Por su parte, Mxico cuenta con una creciente industria aeroespacial, conformada por productores de partes, que en 2008 export 525.6 millones de dlares a ese pas, 54% ms que el ao anterior. Mxico produce una amplia gama de componentes, desde piezas para trenes de aterrizaje hasta arneses elctricos. Industria Opto-electrnica. Esta industria consiste en productos electrnicos y sus componentes que sirven para emitir o detectar luz (escaners pticos, celdas solares, semiconductores fotosensibles y equipos lser). Segn cifras del Departamento del Censo, en 2008 Estados Unidos export productos con valor de 5.0 mil millones de dlares. Al mismo tiempo, sus importaciones de productos opto-electrnicos de Mxico sumaron 14.6 mil millones de dlares (la mitad de las importaciones estadounidenses en este rubro) y estas aumentaron 3.3% en 2008. Si bien la gran mayora consisten en televisiones, hay otros casos de xito. Por ejemplo, las exportaciones de instrumentos y mquinas de medicin pticas alcanzaron 322 millones de dlares el ao pasado. Industria de ciencias de la vida. Este sector abarca muchos productos farmacuticos orgnicos y equipo mdico. Las exportaciones estadounidenses de estos productos alcanzaron 25.2 mil millones de dlares en 2008 y crecieron 16.6% ese ao. Por su parte, Estados Unidos import 2.8 mil millones de Mxico en este rubro el 2008, un total que subi 7.7% respecto a 2007. La gran mayora de esas ventas consisten de equipo mdico diverso. Maquinaria y Equipo Agrcola. Estados Unidos es, a la vez, un gran productor (export 8.3 mil millones de dlares en 2008) y comprador de equipo y maquinaria agrcola. El auge del sector, causado por el fuerte aumento en precios, se refleja en mayor inversin en este tipo de equipo. En 2008 Mxico registr exportaciones de 581 millones de dlares al mercado estadounidense, las cuales crecieron 8.4% respecto a 2007.

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Maquinaria Industrial. Estados Unidos es un importante exportador de maquinaria industrial diversa (38 mil millones de dlares en 2008), que a su vez complementa su inversin interna en esta clase de equipo (175 mil millones el ao pasado segn el Bur de Anlisis Econmico). Mxico exporta partes de maquinaria y mquinas a ese pas. Segn cifras estadounidenses, ese pas import maquinaria con valor de 3.68 mil millones de dlares el 2008, un total 5.7% mayor que en 2007. Servicios de tecnologas de informacin. El Bur de Anlisis Econmico de Estados Unidos estim que en 2006 ese pas import servicios de tecnologas por un total de 11 mil millones de dlares, un total que creci 22.5% respecto al ao previo. A su vez, la consultora AT Kearney estim que en 2005 las exportaciones de servicios de TI de Mxico sumaron cerca de 890 millones de dlares.

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Mxico- Estados Unidos Cuadro Comparativo de Indicadores Econmicos 2008

INDICADOR
Poblacin (millones) ndice de Desarrollo Humano PIB posicin mundial PIB (mmd) PIB real (%) PIB promedio 2000-2008 (%) PIB per cpita (dlares) PIB per cpita PPP Inflacin (%) Inflacin promedio 2000-2008 (%) ndice de Competitividad. Posicin entre 133 pases Desempleo (% PEA) Exportaciones (mmd) Importaciones (mmd) Grado de apertura (Com. Tot./PIB%) Principales socios comerciales Primero Segundo Tercero Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dlar) Inversin Extranjera Directa (mmd) Remesas (mmd) Comercio bilateral (md) Exportaciones Importaciones Saldo Inversin en Mxico 1999-sep 09 (md)

MXICO
106.7 51 13 1,088 1.3 2.8 10,235 14,560 6.5 5.1 60 3.9 292 309 55.3

ESTADOS UNIDOS
304.4 13 1 14,441 0.4 2.3 47,440 47,440 0.7 2.6 2 5.8 1,277 2,177 23.5

Estados Unidos China Japn 11.15 18.6 25.1 384,857 233,523 151,335 82,188

Canad Mxico China

1.0 316.1 ----

122,515.8

Fuente: BANXICO, SHCP, Secretara de Economa, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadstica, Foro Econmico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organizacin Mundial de Comercio, Unidad de Inteligencia del Economist, Banco Mundial.