Está en la página 1de 124

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Responsables del estudio: Solid Per Equipo del estudio Solid Per: Roeland Donckers Efran Avendao Torres Martha Risco Mendoza Aldo Martnez Alca Robay Did Quispe Prado Luis Prez Chauca Luis Abel Arstegui Gutirrez Cesar Ivn Caldern Gonzles Fernando Guerra Campos Luz Amanda Valdez Roman Apoyo tcnico: CSE-CTB, consultora - Ser Idea CSE-CTB, consultora independiente CERX Apoyo consultivo: SNV Documentacin y redaccin: Solid Per Revisin y correccin: Consultora Solid Per : Magda Salazar Gonzlez : Roeland Donckers : Wilfredo Huarcaya Martnez : Estela Vivas : Juan Rivera Medina : Paola Mercado : Martha Risco Mendoza : Martha Risco Mendoza

Contactos Solid Per: Jr. Callao 357 Ayacucho - Per / Telfono 066 31 4612 / martha@solidperu.com /info@soliperu.com/ www.solidinternational.ch

Solid - Per

-2-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

INDICE DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................5 PRESENTACIN...................................................................................................................................6 INTRODUCCIN .................................................................................................................................7 1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL ..........................................................................9 1.1. PARTICIPANTES ..................................................................................................................9 1.2. OBJETIVO DEL ANALISIS ................................................................................................ 10 1.3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................. 10 1.4. METODOLOGA .............................................................................................................. 11 1.5. DELIMITACIN ................................................................................................................ 12 2. ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 14 3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS ............................................................................................ 17 3.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO ................................................................................... 17 3.2. AGRONOMA DEL PRODUCTO .................................................................................... 18 3.3. SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN DE PALTA EN AYACUCHO ................. 19 3.4. USOS Y SUBPRODUCTOS ............................................................................................... 21 4. MERCADO ................................................................................................................................. 26 4.1. MERCADO LOCAL ......................................................................................................... 26 Oferta Productiva de Ayacucho ............................................................................... 26 Demanda ....................................................................................................................... 32 Precio ............................................................................................................................... 33 Polticas y Normas ......................................................................................................... 35 4.2. MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL ............................................................... 36 Oferta nacional ............................................................................................................. 36 Demanda ....................................................................................................................... 43 Precio ............................................................................................................................... 45 Polticas y normas .......................................................................................................... 48 4.3. MERCADO INTERNACIONAL ........................................................................................ 49 Oferta .............................................................................................................................. 49 Demanda ....................................................................................................................... 51 Precio ............................................................................................................................... 57 Polticas y normas .......................................................................................................... 59 5. ACTORES/AS Y SUS RELACIONES ........................................................................................... 61 5.1. ACTORES DIRECTOS ....................................................................................................... 61 5.2. RELACION ENTRE ACTORES .......................................................................................... 76 5.3. ORGANIZACIONES Y SUS RELACIONES ...................................................................... 84 5.4. ACTORES INDIRECTOS ................................................................................................... 88 6. IMPACTO SOCIAL Y ECONMICO ....................................................................................... 91 7. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD ............................................................................................. 100 7.1. ANALISIS FODA ............................................................................................................. 100 7.2. FACTORES DE COMPETITIVIDAD ................................................................................ 102 7.3. PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA ........................................................................... 102 8. PLAN DE ACCIN .................................................................................................................. 103 CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 104 ANEXOS .......................................................................................................................................... 106 BIBLIOGRAFIA Y FUENTE ...................................................................................................................... 123

Solid - Per

-3-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

ANEXOS
ANEXO N 01: Flujo del Proceso de Extraccin de Aceite de Palta ANEXO N 02: Flujo del Proceso de Elaboracin de Guacamoles ANEXO N 03: Precios promedio de palta fuerte y hass ANEXO N 04: Evolucin de reas instaladas de Variedad hass ANEXO N 05: Exportaciones, segn de Destino ANEXO N 06: Precios mnimos, mximos y promedio por variedad ANEXO N 07: Precios mnimos, mximos y promedio de la variedad fuerte por mes ANEXO N 08: Precios mnimos, mximos y promedio de la variedad hass, por meses ANEXO N 09: Inversin y costos promedios ANEXO N 10: Costos por tipologa de productor ANEXO N 11: Costos de Certificacin del EUREPGAB ANEXO N 12: Inversin y costos de comerciantes ANEXO N 13: Inversin y costos de Empresas que comercializan palta con valor agregado ANEXO N 14: Costos del Exportador

Solid - Per

-4-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

AGRADECIMIENTO
A Solid International y Solid Per, organizaciones constituidas por iniciativa de empresarios de Blgica que persiguen la complementariedad entre la cultura empresarial y andina a fin de que actores emprendedores contribuyan al desarrollo y bienestar de la regin; quienes tomaron la iniciativa y voluntad institucional para el desarrollarlo el presente estudio. A las organizaciones de productores, lderes emprendedores, comerciantes locales, mayoristas, exportadores, por sus aportes durante las etapas de recoleccin, anlisis y socializacin de resultados. Su activa participacin ha alimentado este trabajo. A los miembros de las instituciones de desarrollo, organismos del Estado y Gobiernos Locales con presencia en las principales zonas productoras de Palta: MINAG-DGIA, Direccin Regional Agraria Ayacucho, Agencias Agrarias de Huamanga, La Mar y Huanta, Municipalidad distrital de Luricocha, Ocros y San Miguel; al SNV, Programa del CSE No Financieros de la Cooperacin Tcnica Belga, CERX, TADEPA, los directivos y miembros de la Mesa Tcnica Regional De La Cadena Productiva De Palta (MEPAL), quienes apoyaron en las diferentes actividades en el proceso del anlisis de la cadena. El reconocimiento al equipo Solid Per; la mayora jvenes, quienes compartimos los conocimientos, experiencias y cualidades en el proceso de anlisis de la cadena, no slo para este documento, sino para otros 11 cadenas, que se ha realizando paralelamente.

Solid - Per

-5-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

PRESENTACIN
Cmo asegurar una mayor rentabilidad a los actores econmicos en funcin de mercados oportunos? Cmo multiplicar la generacin de empleo y de valor agregado? Cmo articular un conjunto de actores con distintas realidades hacia un bien comn? La bsqueda de potencialidades econmicas sostenibles que responden adecuadamente estas preguntas es uno de los retos ms grandes para la regin de Ayacucho.

El concepto de cadenas productivas ha demostrado tener una visin global de todo el conjunto de actividades econmicas en trminos de mercado, valor agregado, tecnologa, informacin y capital. Son medios efectivos para lograr el desarrollo econmico, potencialmente para todos los actores inter relacionados, a travs de cooperacin horizontal y vertical, reduccin de costos y maximizacin de beneficios.

Este documento presenta los resultados del anlisis de la cadena de palta que se hizo de manera participativa en el departamento de Ayacucho. Se analiza el flujo comercial hacia los mercados, el potencial de sub productos, los actores y sus relaciones, los factores de competitividad y cuellos de botella, y el impacto socio-econmico en comparacin con otros departamentos y pases. El diagnstico termina con una propuesta de plan de accin para el fortalecimiento de la cadena.

Esperamos que estos datos no slo sean una contribucin a mejorar los entendimientos sobre la cadena y sus potencialidades, sino que se conviertan en una palanca para dinamizar las actividades en todos los eslabones. La tarea est en articular a los actores de tal forma que aprovechen de las oportunidades y acten con responsabilidad social en funcin del mejoramiento de sus condiciones de vida y de su entorno.

Roeland Donckers Solid Per

Solid - Per

-6-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

INTRODUCCIN
El palto fruta (drupa) perteneciente a la especie Persea gratsima Gaertn o Persea americana Mill, familia Lauraceae (norma tcnica peruana). Cultivo tropical, son rboles injertados (menor a 4 m. de altura) y francos (8 a 15 m. de altura). El 65 % de las familias del mbito de estudio de Huanta tiene como rubro econmico principal alguna actividad en relacin a la cadena palta y en San Miguel, Ocros, representa una alternativa que genere mayor ingresos ya que estas zonas tienen condiciones ambientales para este producto; esto da cuenta de la importante contribucin de esta cadena en la economa regional . La palta tiene una demanda creciente a nivel nacional e internacional, principalmente en Francia, Pases Bajos, adicionalmente con la suscripcin del el TLC Per-EEUU, con mayor magnitud que la UE y es una oportunidad de mercado ya que tiene demanda insatisfecha no solo para palta fresca, sino tambin como productos procesados. Los productos procesados como: aceite de de palta a nivel internacional tiene buenas perspectivas de crecimiento, principalmente para el uso industrial. En el exterior, el mercado prefiere palta variedad Hass, de cscara gruesa, lo que le permite soportar mejor el traslado y almacenamiento, frente a la variedad fuerte, de cscara delgada; los calibres 14 y 161 son los mejor pagados. El Per exporta la variedad fuerte desde el ao 2004 y la demanda se est incrementando principalmente en los pases de Espaa, Francia, Pases Bajos, Reino Unido y Chile, que son los principales importadores del Per. En el mercado nacional los consumidores prefieren la palta variedad Fuerte y las variedades criollas.

El Per ocupa el sptimo lugar entre los pases productores de palta. La produccin
nacional entre el 2000 y 2006, creci a un ritmo promedio de 5,4% anual, llegando a las 113 798 TM/ao y las exportaciones crecen a un ritmo del 39% anual en volumen y 36% en valor entre el 2004 y 2006. La produccin actual de la regin Ayacucho es de 2.095 TM/anual y con potencial a incrementarse en 71% en volumen los prximos seis aos si se mejorara la tecnificacin de la produccin, cosecha y post cosecha. Aproximadamente la cadena genera ingreso anual de S/. 3162,928 en la regin, son aproximadamente 1000 familias involucradas en la actividad de la cadena. La produccin nacional mantiene la tendencia de crecimiento moderado y sostenido. Para los dos prximos aos se estima el incremento en 1000 has con nuevas instaladas de paltos variedad hass, principalmente en la Costa. El mayor porcentaje de la oferta regional, se destina al mercado modelo y mayorista de Lima, debido a la preferencia de variedad fuerte; la demanda de esta variedad por los exportadores ha incrementado, asimismo hay iniciativas de abastecer palta variedad fuerte y hass a la cadena de supermercados en Lima. El 72% del volumen de produccin nacional es destinado al mercado nacional y el 28% de la produccin es destinado para exportacin. Hay iniciativas de algunos empresarios de transformar la palta de segunda calidad en pulpa, guacamole pero son en mnimas cantidades. El programa Sierra Exportadora, es un programa creado por el gobierno que tiene entre sus productos a impulsar la palta.

250-280 gramos por unidad de palta

Solid - Per

-7-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Con el TLC se consolida el acceso al mercado estadounidense de todos los productos que estn beneficiados por el ATPDEA. Buscando contribuir las iniciativas empresariales en la regin Ayacucho, entorno a la aplicacin del enfoque de cadenas productivas Solid Per, selecciona la cadena productiva palta para realizar el diagnstico y anlisis de la cadena. Para la elaboracin de este documento, se tuvo como base de informacin acopiada desde los actores directos, indirectos y de fuentes secundarias a nivel de la ciudad de Lima, Ica y a nivel Regional. Se coordino con los integrantes de la Mesa Tcnica Regional de la Cadena Productiva Palta (MEPAL), para el desarrollo de talleres, socializacin de los principales hallazgos y una propuesta de Plan de Accin Concertado. Las instituciones que colaboraron fueron: Programa del CSE No Financieros de la Cooperacin Tcnica Belga, a travs de la consultora Ser Idea, Direccin Regional Agraria, CERX, TADEPA, La y Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV) y la directiva del MEPAL. La primera parte se presenta la metodologa que orientaron el trabajo de diagnostico y anlisis se explica los objetivos, se describe la delimitacin del mbito y alcance del estudio y el flujo de la cadena productiva. En el primer capitulo se describe los aspectos importantes respecto a la historia que afectaron positiva y negativamente la cadena. En el segundo capitulo se describe el producto, la base productiva las condiciones agro ecolgicas necesarias, el proceso productivo y sub productos. El tercer capitulo analiza la situacin del mercado a nivel local, nacional e internacional: oferta, demanda, precios, tendencias, polticas y normas. El cuarto capitulo enfatiza las caractersticas, roles, relaciones y estrategias de los actores que participan en la cadena, tanto directa como indirectamente, tratando de evidenciar los costos, inversiones, tecnologa, participacin, riesgos y rentabilidad que generan en la cadena. El quinto capitulo detalla, analiza el impacto social y econmico que genera la cadena a travs de distribucin de margen entre los actores de los eslabones, la generacin de empleo y el anlisis comparativo con los principales productores de palta de otros departamentos. Finalmente, el sexto capitulo presenta en anlisis FODA, los puntos crticos, factores de competitividad identificadas y se establecen algunas conclusiones Es evidente la gran importancia econmica, social y ambiental en la Regin y la necesidad de aprovechar sosteniblemente su potencial de generacin de ingresos y empleo. Se espera que este documento sea una base para la construccin de acciones estratgicas y concertadas orientadas a fortalecer la cadena de palta en Ayacucho y a multiplicar la contribucin que sta hace y puede hacer en la conservacin del medio ambiente y en el desarrollo de competitividad regional.

Solid - Per

-8-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL


1.1. PARTICIPANTES

En el presente anlisis han participado los actores clave de la cadena como: productores, acopiadores comunales, comerciantes locales, mayoristas de Lima, exportadores e instituciones de apoyo, como son:
Cuadro N 01. Instancias, funciones y participantes en el presente estudio
Instancias Comit Consultivo Equipo de Trabajo Funciones - Orientacin de metodologa - Planificacin y monitoreo de avances Actores Participantes Representantes de : Solid Per, SNV, Directivo de MEPAL2, DRA-Ayacucho - Personal Solid Per Instituciones, autoridades y lderes locales, grupo de productores, representantes de organizaciones, actores claves de la cadena y empresarios.

Diseo metodolgico Recopilacin y anlisis de informacin Redaccin del documento de anlisis Facilitar el acceso a la informacin Participacin en entrevistas y grupos focales Equipo de Participacin en anlisis de informacin y retroalimentacin de Apoyo resultados - Apoyo en convocatorias y logstico Elaboracin: Equipo de trabajo, 2007.

Solid Per, organizacin privada sin fines de lucro que promueve el desarrollo de
iniciativas empresariales sostenibles a travs de micro-crditos, investigacin y desarrollo, fortalecimiento de capacidades y gestin integral del riego, afn de generar valor agregado y empleo en la regin.

Servicio

Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV), organizacin comprometida con una sociedad en la que las personas tienen la libertad de dar forma a su propio desarrollo. Sus asesoras/es contribuyen a dicho compromiso fortaleciendo las capacidades de las organizaciones locales y construyendo puentes entre los niveles regionales y el nacional, con el enfoque primario de reducir la pobreza en un contexto complejo de desigualdad y exclusin. Direccin Regional de Agricultura de Ayacucho, es la direccin sectorial del
Gobierno Regional que tiene la finalidad de normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservacin de los recursos forestales y fauna silvestre del pas.

CSE-CTB: El programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros en Ayacucho Programa CSE, es el resultado del convenio especfico suscrito el 20 de
marzo del 2,003 entre el Reino de Blgica y La Repblica del Per. El objetivo global es de Aumentar el empleo y los ingresos de los pequeos productores rurales y de los microempresarios urbanos a nivel Regional. Para el cumplimiento de sus objetivos tienen intervencin en tres niveles: a) Mejorar la competitividad de actores de las cadenas productivas, promover la sostenibilidad de cadenas productivas con potencial y apoyar la construccin y fortalecimiento de una visin y estrategia compartida sobre el Desarrollo Regional. La Mesa Tcnica de la Cadena Productiva Palta (MEPAL), es un espacio de concertacin pblica y privada que tiene por objetivo articular los esfuerzos de productores y entidades de apoyo privadas y pblicas, para fortalecer la cadena productiva y mejorar la oferta exportable. La MEPAL se cre el 10 de diciembre del 2006 por iniciativa de las organizaciones de productores, productores individuales y entidades de apoyo de las zonas de Huanta, Luricocha y San Miguel.
2

Mesa Tcnica de la Cadena Productiva Regional de la Palta

Solid - Per

-9-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

El Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones (CERX), instancia pblico-privada encargada de promover la implementacin de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin (PERX) que tienen el fin de elevar el nivel de competitividad, inversin y oferta exportable en la Regin.

1.2.

OBJETIVO DEL ANALISIS

Objetivo General
Analizar participativamente la cadena productiva de la palta de la variedad fuerte y hass a nivel de la regin de Ayacucho, para identificar sus potencialidades y oportunidades, de tal manera que orienten y mejoren la eficiencia de las intervenciones pblicas y privadas en los puntos crticos, para consolidar su desarrollo.

Objetivos especficos
Describir la evolucin y funcionamiento de la cadena productiva Describir el producto y sus potenciales para generar valor agregado. Cuantificar la base productiva actual y potencial Identificar las potencialidades y perspectivas de mercado y su diferenciacin en el mercado. Analizar la rentabilidad en cada eslabn de la cadena. Analizar el nivel organizativo de sus actores y sus relaciones (organizaciones de productores, regantes, compradores, exportadores) Evaluar la generacin de empleo en la cadena. Analizar el nivel organizativo de sus actores y sus relaciones (organizaciones de productores, regantes, compradores, exportadores) Evaluar la generacin de empleo en la cadena. Analizar el entorno y su influencia en desarrollo de la cadena Identificar los puntos crticos y ventajas competitivas de la cadena Analizar la competitividad de la cadena

1.3.

MARCO CONCEPTUAL

Las cadenas productivas existen de manera natural en el mercado, se desarrollan en funcin a la aceptabilidad del producto en el marco de un entorno determinado. La cadena productiva, es un sistema conformado por actores (varones y mujeres) con caractersticas y roles especficos, que desarrollan actividades interrelacionadas e interdependientes alrededor de la evolucin y desempeo de un producto, desde la produccin local hasta el consumo, con el fin de generar competitividad para el desarrollo local;3 por lo tanto, en la cadena productiva encontramos actores directos e indirectos en los diferentes eslabones, desarrollando actividades entorno a un producto o grupo de productos, en un contexto determinado. En una cadena productiva intervienen varios actores que desarrollan actividades y relaciones entre ellos para llevar un producto hasta los consumidores. Algunos actores intervienen directamente y otros indirectamente. Este conjunto de actores est sometido a la influencia del entorno, representado por varios elementos como las condiciones ambientales o las polticas4.
Salazar / van der Heyden, Metodologa de Anlisis de Cadenas Productivas con Equidad para la Promocin del Desarrollo Local, SNV, 2004 4 Van der Heyden, Damien, Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas -II Edicin-, Plataforma RURALTER, 2006.
3

Solid - Per

-10-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grfico N 01. Esquema de una Cadena Productiva

Fuente: Salazar/van der Heyden, Metodologa de Anlisis de Cadenas Productivas con Equidad para la Promocin del Desarrollo Local, SNV, 2004.

1.4.

METODOLOGA

El presente estudio se realiz utilizando los procedimientos de la Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas - II Edicin- elaborada por la Mesa de Desarrollo Econmico de la Plataforma RURALTER5, la cual sugiere tres fases para el anlisis de cadenas, cada una con un conjunto de actividades (Ver Grfico 2 en la siguiente pgina). En el marco de esta metodologa se ha establecido las siguientes actividades: Diseo metodolgico: definicin de objetivos, delimitacin, bloques temticos a analizar, mtodos y herramientas a utilizar para la recoleccin y anlisis de informacin. Recopilacin y anlisis de informacin, a travs de revisin bibliogrfica, entrevistas a actores claves, visitas de campo y talleres. Sistematizacin de la informacin en bloques temticos considerando toda la informacin recogida. Anlisis de informacin con el equipo de trabajo de manera participativa en talleres ampliados con la participacin de los actores claves de la cadena. Socializacin del anlisis con la participacin de los actores claves de la cadena.

La Mesa de Desarrollo Econmico de la Plataforma RURALTER est conformada por el Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV), Agrnomos y Veterinarios sin Fronteras (VSF-CICDA) e INTERCOOPERATION.
5

Solid - Per

-11-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grfico N 02: Fases del Anlisis de la Cadena Productiva

Fuente: van der Heyden/Damien, Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas, II Edicin, Plataforma RURALTER, 2006. Elaboracin: Equipo Solid Per

1.5.

DELIMITACIN

Producto
El producto seleccionado para el estudio es el fruto de la palta de las variedades Fuerte y Hass. Los subproductos que se abordan son: aceite de palta, pulpa y guacamole.

mbito del anlisis


El mbito delimitado para el anlisis de la cadena productiva comprende las zonas productoras de palta de la Regin Ayacucho, siendo las provincias de Huanta, La Mar, Huamanga, Lucanas y se extiende hasta la comercializacin con informacin departamental e internacional para el caso de las exportaciones. El mbito del anlisis de esta cadena inicia en el eslabn de produccin, acopio, comercializacin y consumo, cabe mencionar que las actividades de produccin y acopio se realizan en el mbito regional, mientras que el procesamiento y consumo se realizan en Lima Ica y en el exterior6, la zonas geogrficas de produccin de palta comprende la Regin Ayacucho en las provincias de Huamanga, Cangallo, Paucar del Sara Sara, Parinacochas, Lucanas, Huancasancos y Sucre (principales zonas productoras de leche).

Para fines de alimentar el anlisis se incluir informacin de la exportacin y de demanda en el mercado externo
6

Solid - Per

-12-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Mapa N 1. mbito del estudio de la cadena de Palta

Solid - Per

-13-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Las comunidades donde se ubican los actores de la produccin de la palta, estn ubicadas en los distritos de Luricocha, Huanta, Ocros, San Miguel de las provincias de Huanta, Huamanga y La Mar. El mayor porcentaje de los actores de la comercializacin estn en Huanta. Los mayoristas, exportadores y consumidores nacionales en su mayora estn ubicados en Lima y los consumidores internacionales estn en UE. 1.5.3. Flujo de la cadena El flujo de la cadena productiva de palta comprende cuatro eslabones que son produccin, acopio, comercializacin y consumo. Cuntos tipos de actores encontramos en la cadena cuntos estn dentro del Per y cuntos fuera? En qu territorios se concentran los actores en cada eslabn? GRAFICO N 03: FLUJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTA

Fuente: Talleres, entrevista a actores directos y entidades de apoyo pblico, privado-ONGs - 2007. Elaboracin: Equipo Solid Per

2. ANTECEDENTES
ESTUDIOS ANTERIORES

Solid - Per

-14-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

EL ao 2004-2005, la Direccin de Promocin Agraria de la Direccin Regional Agraria Ayacucho y El Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV), realizaron el Anlisis participativo de la cadena productiva de palta en Luricocha y Huanta, encontrndose que el ao 2004 el 65% de las familias del mbito tienen como rubro econmico principal alguna actividad relacionada con la cadena productiva de palta, as tambin identificaron como riesgo el deterioro de la calidad de palta debido al manejo agronmico que se realiza, mencionan que las ventaja comparativas que se tiene esta relacionada a la produccin de las diferentes variedades en las zonas que disponen suelo y clima apropiado para su produccin 7. El ao 2006, el Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros en Ayacucho y la Consultora Servicios para el Desarrollo Econmico Regional SRL. Realizaron la sistematizacin de Experiencia Comercial de los Actores de la Cadena Productiva Palta en los distritos de Huanta y Luricocha. Encontrndose que el mayor porcentaje de la oferta se destina al mercado mayorista de Lima y solo el 10% se destina a exportadores. Las lecciones que se puede considerar son: Las organizaciones externas que impulsen estos proceso deben tener claro su rol como proveedor de servicio para el desarrollo, se debe evitar asumir roles que corresponden nicamente a los actores directos, especialmente en la negociacin comercial; pero si facilitar informacin y apoyar en la construccin de estrategias. Es importante contar con varias alternativas de comerciantes y empresas exportadoras de manera que las organizaciones puedan evaluar y negociar sus propuestas. Al momento de elegirlos, no debe considerarse solamente su oferta econmica, sino tambin su apertura para mantener mecanismos de comunicacin, de manera que se cumplan las actividades y se pueda enmendar errores y saltar dificultades.

HISTORIA DE LA CADENA
El palto es originario de las regiones tropicales de Centroamrica. Los antiguos aztecas lo llamaban ahuacatl, que en el idioma autctono mexicano quiere decir testculo es decir, se le consideraba un fruto afrodisaco capaz de despertar el deseo sexual. Aparentemente en los aos 1450 DC la palta fue introducida en Per, cuando los Incas conquistaron a los indios Paltas del sur de Ecuador. Los Incas, distribuyeron esta especie hacia el sur, por la costa del pacfico desde Colombia a Per con el nombre de "palta", apelativo que, segn Garcilazo de La Vega (1605), provendra del cantn Paltas, Provincia de Loja, en el Ecuador. Ya en 1940, en el departamento de Ayacucho, existan plantaciones de palta, principalmente en la provincia de Huanta, cuya produccin estuvo orientada al consumo familiar y al comercio tradicional o trueque (intercambio de productos). En 1970 en la provincia de Huamanga, distrito de Ocros, los hacendados empiezan a propagar el cultivo de palto; estas instalaciones fueron influenciadas por la produccin de palta del distrito de Huaccana del departamento de Apurimac. En el Per, entre los aos de 1983 y 1998, durante el fenmeno del Nio, las fuertes lluvias acentuaron los ataques del hongo Phytophthora cinnamomi, sobre todo en los suelos arcillosos que conservan la humedad. Muchos paltos murieron por esta enfermedad. Desde 1991 se presentaron enfermedades fitosanitarias de palta en la
7 Anlisis Participativo de la Cadena Productiva de Palta en Luricocha y Huanta, 2005

Solid - Per

-15-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

provincia de Huanta, las mismas que hasta la fecha no han podido ser completamente erradicadas. Se estima que en el ao 1994, en el Per existan alrededor de 8000 has de palta (aguacate) de las cuales 1500 eran de la variedad fuerte, 6500 has de otras variedades de baja calidad y slo 30 has eran de variedad hass. En ese ao se iniciaron las primeras plantaciones de palta hass en Per, por parte de empresarios agricultores con el propsito de exportar y aprovechar una ventana de mercado en Europa8. A partir del 2003 en los distritos de Ocros y San Miguel de las provincias de La Mar y Huamanga, varias entidades de apoyo como IDESI, FONCODES, CARE PERU promovieron la instalacin organizada de plantaciones de palta fuerte y hass. Durante los aos 2003 y 2004, se otorgaron crditos para el cultivo de palto por parte de la Financiera Edyficar, con fondos de CARE; este financiamiento se entreg con una tasa de inters del 18% anual, a cuatro aos plazo y con 3 aos de gracia a 30 productores de la asociacin de AFRUVAH (Asociacin de Fruticultores del Valle de Huanta); el monto promedio concedido por beneficiario fue de S/. 10394 y fue otorgado para la compra de plantones e insumos, la construccin de reservorios en las parcelas y para capital trabajo. En el ao 2004 se realiz un primer ejercicio de comercializacin de palta hass para exportacin a travs de una alianza formada por las autoridades de las comunidades, la Asociacin AFRUVAH, un comerciante local y la empresa compradora (Agroindustrias Verdeflor). A partir de este ao los productores y comerciantes empezaron a realizar cosechas con pednculos a transportar en jabas cosecheras y a seleccionar el fruto por calibre. En el ao 2005, Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros en Ayacucho (CSE-CTB) financi el estudio Identificacin de enfermedades de palta hass y fuerte en LuricochaHuanta que determin que el principal problema fitopatolgico de la palta en la zona era el Phytophothora y Pythium, que ataca la raz de la planta; esta enfermedad se produce a consecuencia del inadecuado manejo de riego y la escasa fertilizacin del cultivo. A partir de estos resultados se form una comisin de trabajo integrado por UNSCH, INIEA, SENASA, CSE-CTB, FONCODES, Agencia Agraria, para elaborar un paquete tecnolgico para el adecuado manejo de las plantas en plena produccin, el cual estuvo orientado a controlar las enfermedades y plagas de mayor incidencia, la que se implemento y valid con los usuarios del CSE-CTB, Proyectos productivos de FONCODES, SENASA en los distritos de Huanta y Luricocha; de los cuales muchos productores conocen las labores tcnico productivos de preventivos. En los aos 2005 y 2006, apareci la plaga trips anteriormente abundaba en la tuna por ser polfaga encontr condiciones en la flor de la palta, ya que muchos campos asociaban con la tuna y por esta razn se prolifer esta plaga, que daa los frutos generando alto porcentaje de descarte. En el 2006 se desarrollaron capacitaciones, eventos de asistencia tcnica para el control de las plagas y enfermedades, todo esto a cargo de FONCODES, SENASA, INIEA y CSE-CTB.

8 CICDA, Diagnstico de la cadena productiva de la palta con un enfoque a las organizaciones de pequeos productores, 2005

Solid - Per

-16-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS


3.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Caractersticas del Producto
El nombre del palto (Persea gratissima, Persea americana) se deriva de la palabra nativa "aoacatl" o "ahuacatl" y recibe otros nombres como avocado en la lengua inglesa, evocatier en francs y abacate en portugus. Algunas caractersticas taxonmicas de la palta son: Cuadro No. 02 Caracterstica Especie Nombre comn Origen Sub reino Divisin Sub divisin Clase Sub clase Orden Sub orden Familia Gnero Clasificacin Taxonmica de la palta Descripcin Persea americana Mi, Persea gratsima. Palta, aguacate, advocado. Mxico Talofitas. Fanergamas. Angiospermas. Dicotiledneas. Archiclamideas. Ranales. Magnolneas. Laurceas. Persea.

Fuente: Rafael Franciosi 2003 Elaboracin: Solid Peru

El fruto del palto es una baya que posee un pericarpio (delgado, grueso o quebradizo), un mesocarpio carnoso y una semilla con dos cubiertas protectoras. La forma del fruto al alcanzar su mximo tamao es variable segn los cultivares, puede ser aperada, esfrica, ovoide y por lo general, asimtrico. Segn la variedad, la palta puede presentar un color externo desde verde amarillento, morado, hasta casi negro, con una superficie lisa y brillante, hasta corrugada y opaca y un peso entre 50 g y 2,5 Kg.

Variedades
Las variedades que se estudian en este documento son la fuerte y la hass: a. Fuerte Esta palta de color verde, proviene de la yema sacada de un rbol nativo de Atlixo (Mxico) y tiene caractersticas intermedias entre la raza mexicana y guatemalteca, por lo que se considera un hbrido natural de estas dos razas. Los frutos presentan aspecto piriforme, con un peso entre 180 y 400 g y un contenido de aceite promedio del 23,4%. Su largo vara entre 10 a 12 cm y su ancho de 6 a 7 cm. Su piel, ligeramente spera, se separa con facilidad de la carne, Es originaria de California. Sus frutos son de forma oval piriforme, con un peso entre 200 y 300 g. Tiene una excelente calidad, su piel gruesa y rugosa, se desprende con facilidad del fruto y presenta un color verde cuanto est tierno y oscuro violceo cuando madura. La pulpa no tiene fibra y presenta un contenido de aceite de hasta 20,6%. La semilla es esfrica, pequea y est adherida a la pulpa. El fruto puede permanecer en el rbol un cierto tiempo despus de alcanzar la madurez, sin perder su calidad. El rbol es muy sensible al fro y muy productivo.

b. Hass

Solid - Per

-17-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Composicin qumica del producto


La palta posee valiossimas propiedades alimenticias por su alto contenido de aceite (de 12 a 30%) y protenas (de 1,2 a 1,8%), adems de su contenido de hidratos de carbono, vitaminas y minerales. La siguiente tabla detalla la composicin qumica de la palta hass y fuerte. Cuadro N 03 Composicin de palta (Por 100 gr. de pulpa) Componente Variedad Hass
Agua (%) Graso (%) Proteinas (%) Fibra (%) Ceniza (%) Acido ascrbico(mg) Niacina (mg) Vitamina B6(mg) Potasio (mg) Fosforo(mg) magnesio(mg) 74.40 20.60 1.80 1.40 1.20 11.00 1.90 0.62 480.00 14.00 23.00

Fuerte
71.20 23.40 2.00 19.00 1.20 6.00 1.50 0.61 460.00 29.00 23.00

Fuente: Conafrut. 1997 y Nagalimgam J.C. 1993 Elaboracin: Equipo facilitador del Anlisis Participativo de la Cadena Productiva de Palta en Luricocha y Huanta, 2005.

3.2. AGRONOMA DEL PRODUCTO


Condiciones agroecolgicas de produccin El palto se cultiva entre los paralelos 36 norte y 36 sur, la latitud se relaciona con el periodo de maduracin. La altitud va desde el nivel del mar hasta los 2500 m.s.n.m, sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2500 m.s.n.m, para evitar problemas con enfermedades, principalmente en las races. La temperatura constituye el principal factor climtico que condiciona su cultivo; la temperatura media ms adecuada en los meses clidos es 25C y en los ms fros 15C. El palto es sensible a los vientos fuertes y desecantes; as, de producirse stos con frecuencia, es necesario instalar barreras rompevientos. El rbol requiere cerca de 1200 mm de lluvias, repartidas durante todo el ao; cuando la estacin seca se alarga demasiado, corre el riesgo de defoliacin. Adems necesita suelos con textura ligera, profundos, bien drenados, con un pH neutro o ligeramente cidos (5,5 a 7); sin embargo, tambin puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos, siempre que exista un buen drenaje. Algunas caractersticas especficas del suelo que requiere el palto para su ptimo desarrollo son: Profundidad: ms de 100 cm, subsuelo suelto. PH : 6,5 8,0 Salinidad: tolera hasta 1,5 mmh/cm. Textura : francas (suelos medios) Drenaje : moderadamente bueno Pedregosidad : 15 35 % Pendiente : 6 10 % Grafico N 04 Flujo del Proceso de Produccin de la Palta

Solid - Per

-18-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

VIVERO

PLANTACION

MANEJO AGRONOMICO CONTRUCCION DE CORONAS A PIE DE PLANTA

POST COSECHA

SELECCIN DE SEMILLAS (Libre de Virus)

PREPARACION DEL TERRENO

PREPARACION DEL SUSTRATO (desinfectado)

TRAZADO Y MARCACION

FERTILIZACION (Quimica y/o Orgnica) PODA (De formacin, de sanidad, de iluminacin, de cambio de copa) RIEGOS (Frecuencia de 15 a 20 dias) COSECHA (Corte a tijera con pedunculo) SELECCIN (Por calibres y calidades)

EMBOLSADO DE SUSTRATO

APERTURA DE HOYOS

GERMINADO DE SEMILLAS

ABONAMIENTO DE FONDO

SIEMBRA

PLANTACION

CONTROL FITOSANITARIO (Plagas y enfermedades)

SELECCIN DE PLANTAS

INGERTO

DESHIERBOS

PLANTACION

A partir del tercer ao, el cultivo entra en produccin aunque con mnimas cantidades; a partir del cuarto ao tiene una produccin comercial.

3.3. SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN DE PALTA EN AYACUCHO


El Clima: Temperatura, Precipitacin y Humedad. El clima de las zonas productoras de palta de la Regin Ayacucho es variado, as como la diversidad de pisos ecolgicos existentes en las dos regiones de su territorio (sierra y selva). En general, el clima de los distritos de Huanta, Luricocha, San Miguel y Ocros, de las provincias de Huanta, La Mar y Huamanga, presentan condiciones favorables para el desarrollo de la produccin del palto. La temperatura promedio anual en el distrito de San Miguel (Valle de Torobamba) es de 16,8C y en el valle de Huanta es de 16,4C; siendo la temperatura media de 25,3C; no obstante, en los meses de junio y julio, se han llegado a registras temperaturas muy bajas, del orden de los 5C y heladas, principalmente en las zonas de Huanta, Luricocha y Azangaro, que han ocasionado que algunas plantaciones de palta hass se sequen. Los meses ms calurosos son octubre y noviembre, cuando se alcanzan temperaturas de hasta 30C. La precipitacin mxima y promedio anual es de 581,3 mm a 48,4 mm9, lo que implica alta variabilidad de la disponibilidad del recurso hdrico (pocas de lluvia y estiaje) lo que genera el dficit del recurso hdrico para el riego del cultivo de palto en los meses de abril a octubre.

poca seca o estiaje

Solid - Per

-19-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

La humedad relativa en la provincia de Huanta vara ente 44% y 66%, siendo ms alta entre diciembre y marzo; as, la zona presenta un aire atmosfrico ligeramente seco con una baja saturacin de agua. Los movimientos de aire en Huanta manifiestan cierta regularidad tanto en la direccin como en velocidad. Los vientos de suroeste destacan ntidamente en horas de la maana, sobre todo en invierno, con velocidades de 2 a 4 m/s. Los vientos del este presentan una velocidad mxima en horas de la tarde llegando hasta de 6 m/s y acentundose ms en los meses de octubre y noviembre. Relieve y Suelo El relieve vara de suave o plano (propio de terraza de un valle interandino) a inclinado (tpico de las laderas de este valle). El patrn edfico esta constituido por suelos de textura media a pesada, de reaccin neutra a calcrea, de buen drenaje perteneciente a los Kastanozems. Proceso Productivo en Ayacucho a. Preparacin del terreno, distanciamiento y marcacin La mayora de las plantaciones actuales, han sido instalados con inadecuado manejo: sin anlisis de suelos ni evaluaciones agronmicas para determinar la adaptacin del cultivo a los terrenos disponibles. Las instalaciones de palta de la mayora de pequeos productores no tienen densidad homognea, lo que dificulta realizar las labores agronmicas. El abonamiento es con material orgnico sin tratar, el mismo que es incorporado en el momento de la instalacin. b. Plantacin Los plantones no han sido seleccionados, cuando se han instalado (deberan tener entre 30 a 40 cm de longitud y estar libres de plagas, hongos, bacterias y nemtodos, con un control permanente) c. Injerto El injerto se realiza en muchos casos en los mismos viveros, a los 8 meses de edad del plantn, hacindose uso de yemas no tratadas y obtenidas de manera informal. En muchos casos, la razn de la muerte de plantas maduras es por no tener suficiente cuidado en el momento del injerto, lo cual hace susceptible a la planta frente a la presencia de Dothiorella gregaria u otros hongos. d. Riego El riego se realiza por gravedad; el exceso de encharcamiento produce asfixia radicular, favoreciendo el desarrollo de hongos que causan la pudricin radicular. En cambio la escasez de agua entre mayo y septiembre produce stress en la planta y cada de frutos. e. La poda La poda no se prctica despus de la plantacin o de la cosecha; los productores tienen resistencia a esta labor pues creen que a mayor follaje, mayor produccin. f. El abonamiento Los agricultores abonan principalmente con estircol, pero en muchos casos sin compostar. Casi no se usan fertilizantes qumicos, slo los productores con extensiones mayores a 2 has utilizan una combinacin de estircol comportado y nutrientes qumicos, lo que resulta ms favorable para las plantas.

Solid - Per

-20-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

g. Plagas y Enfermedades Las principales plagas que atacan al palto son: trips, araita roja, minador de hojas y queresas, cuyos daos se manifiestan en prdidas de produccin y baja calidad del producto. Las enfermedades que mas afectan en la zona son: pudricin radicular (por Phytophthora cinnamomi), muerte regresiva de ramas (Lasiodiplodia theobromae), Mildiu negro, tumoraciones en tallos (causadas por una variedad de patgenos que generan la muerte regresiva de hojas, tallos y plantas). El exceso de humedad ocasiona el desarrollo de la raz fisiolgica, asfixia y enfermedades fngicas (como la Phytophthora)10 que afectan el follaje, floracin, polinizacin y desarrollo de frutos. Un ambiente muy seco provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundacin y la formacin de menos frutos. h. Control de malezas El control de malezas, al realizarse de manera tradicional con azadones y picos, causa daos al sistema radicular que es superficial. i. La Cosecha y Manejo Post Cosecha La mayora de los productores cosechan tradicionalmente, sin pednculo, como es la costumbre en el caso de palta para mercado nacional. Lamentablemente muchas veces se producen daos en el producto durante la cosecha, principalmente por falta de materiales adecuados para esta actividad. La nica actividad de post cosecha que realizan los productores es la seleccin; no se hacen tratamientos preventivos contra pudriciones por hongos u otra labor; el tiempo mximo que el producto cosechado permanece en el campo, es un da.

3.4. USOS Y SUBPRODUCTOS


La palta se utiliza principalmente como complemento de todo tipo de comidas. Tiene una gran importancia a nivel de la industria cosmtica y farmacutica, principalmente por su aceite que es utilizado en la fabricacin de jabones y cremas. Las semillas se usan como colorante, con el que se consigue un tono castao-rojizo. En algunas zonas de Amrica, el fruto se usa para tratar problema del cuero cabelludo e intestinal. Las principales variedades comerciales de exportacin son Hass, Fuerte y Nabal11. 3.4.1. Palta Empacada y Calibrada

La fruta debe tener un contenido mnimo de materia seca: 21% para la palta Hass 20% para las variedades Fuerte, Pinkerton, Reed y Edranol 19% para las dems variedades (excepto la variedad Antillana).

10 11

RAMOS, 1999 sta ltima variedad de origen guatemalteco y guatemalteco-mexicano.

Solid - Per

-21-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Los calibres por los que se clasifica la palta van desde 4 a 32, que corresponden a pesos de 781 y 80 g respectivamente. El calibre ms comercial es de 16, que corresponde a pesos entre 250 y 276 g. El siguiente cuadro destalla la escala de calibres de palta. Cuadro N 04 Escala de calibres de palta Peso Peso Cdigo de Mnimo Mximo calibre (g) (g)
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 781 576 461 381 329 277 250 219 210 177 161 151 138 125 1220 780 575 475 380 328 276 235 218 200 176 160 150 137

80

124

Fuente: MINAG, entrevista a exportadores Elaboracin: Solid Per

La produccin ms frecuente de Ayacucho es de calibres 18 y 16 (entre 219 y 276 g). Buenas prcticas desarrolladas por los exportadores Para una buena conservacin de la fruta, la temperatura durante el transporte deber estar alrededor de 6 a 8C. La fruta no debe ser expuesta a los rayos solares, pues el incremento de la temperatura interna acelera el proceso de maduracin. El procesamiento del fruto para su empaque, conservacin y transporte comprende los siguientes pasos: Lavado: en general, las frutas pasan por soluciones con desinfectantes. Seleccin: la seleccin es manual, tiene como objetivo descartar TODAS las frutas que presentan marcas o daos en la cscara. Empacado: Los empaques de las paltas son en cartones de 4 Kg. (lo mas usual),10 y 13 kg con las medidas siguientes: 35 cm. X 28.5 cm. X 9 cm. Segn el calibre. Refrigeracin: los palets deben pasar en seguida a recintos de refrigerados donde primeramente pasarn al proceso de preenfriado por un periodo de 8 a 12 horas a temperatura de 4.5 a 5.5C. Despus del preenfriado, pasan a la cmara de conservacin 14 donde permanecern hasta que sean cargados al medio de transporte. La temperatura de conservacin va de 5.5 a 6.5C.

Solid - Per

-22-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grafico N 05 Flujo de Proceso para exportacin de Palta fresca Cosecha manual: con guantes, tijeras y escaleras Recoleccin en jabas cosecheras Transporte a la empacadora Descarga

Evaluacin preliminar Enfriado y conservacin temporal Volcado Lavado: escobillado sin causar daos Seleccin-descartes Secado Encerado Clasificacin por tamaos/calibrado Empacado, etiquetado en cajas y pesaje Enfriado/refrigerado a 5.5 a 6.5 C Paletizado y/o estiba de contenedores Carga en camiones fleteros a puerto de embarque Inspeccin fitosanitaria en puerto Transporte martimo Desembarque Inspeccin en destino Fumigacin Distribucin
Fuente: MINAG, INIEA, VSF-Cicda-2005. Elaboracin: Solid Peru

Expendio

Solid - Per

-23-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

3.4.2.

Aceite de Palta

Su contenido lipdico es bajo en cidos grasos saturados y muy ricos en monoinsaturados; as el 96% corresponde a cido oleico y el 4% restante son cidos grasos poliinsaturados, representados casi en su totalidad por cido linoleico. El aceite de palta o aguacate es un poderoso antioxidante por su contenido de vitamina E, que tiene la propiedad de reducir los riegos coronarios, y de betasistosterol que impide la absorcin de colesterol daino (HDL). Presenta tambin caractersticas culinarias, especialmente para frituras de alimentos, pues su alto punto de quemado o de humo (en comparacin con otros aceites comestibles comerciales) determina que pueda ser usado por mayor tiempo, sin causar dao al organismo. Su contenido en cidos grasos esenciales, minerales, protenas, vitaminas, betacaroteno y sus propiedades humectantes, hacen de este aceite una importante materia prima para la industria de cosmetologa12. El uso del aceite en la industria es principalmente en la produccin de jabones y champs; se est empezado a usar en productos para el cuidado de bebs. En el siguiente cuadro se detallan las caractersticas y propiedades del aceite extravirgen de palta: Cuadro N 05 Ficha tcnica del aceite Extra virgen de palta Producto
Presentacin Envase Unidad venta Textura Color Sabor Duracin

Aceite de Palta Hass


Aceite natural en botella de vidrio verde obscura Botellas de 250 mL, 500 mL, tambor 200 L Caja de cartn corrugado con 12 botellas Oleosa y agradable al paladar Verde esmeralda Caracterstico de aceite extravirgen con nota a fruta madura. 18 meses almacenados en el envase original, a temperatura ambiente y protegido de la luz.

Fuente: Alimentos Manqueley Inversiones Ltda.-Chile Elaboracin: Solid Per

El aceite, constituye el segundo producto industrializado del aguacate o palta. El mayor porcentaje de aceite de palta se destina para la produccin industrial de cosmticos, perfumes, artculos de tocador, jabones y otros productos de cuidado personal.

Las propiedades del aceite de palta se deben a su contenido de Vitamina A (engrosa la epidermis y retarda / atena la aparicin de lneas de expresin, Vitamina D (til para el tratamiento de la psoriasis), y Vitamina E (antioxidante natural que inhibe la formacin de radicales libres y previene el envejecimiento celular).
12

Solid - Per

-24-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

De acuerdo a datos de Eurostat, en la industria francesa de cosmticos (una de las ms importantes del mundo), su participacin por rubros est estructurada de la siguiente forma: Perfumes (de dama y caballero): 56,4% Productos para el cuidado de la piel (cara y cuerpo): 26,4% Maquillaje: 12,7% Productos de bao: 3,8% Otros: 0,5% Se puede observar un potencial para una mayor penetracin del aceite de aguacate para uso cosmtico (perfumes) pero recordando siempre que el mercado es sumamente exigente no slo con el producto, sino con el servicio y la formalidad del proveedor, y que el aceite de aguacate an no es considerado como uno de los insumos indispensables en el mercado. Lo que amerita una investigacin y evaluacin de volumen requerido para la produccin a escala y mecanismos de promocin para posesionar el producto. Las variedades de mayor rendimiento para la obtencin de aceite, son las variedades Hass, Edranol y Fuerte, de segunda y tercera calidad, logrando obtener mas de 2500 litros de aceite/ha13. Para la extraccin de aguacate es preciso disponer de la siguiente maquinaria: rampa de recepcin, rea de maduracin, deshuesadora, descortezadora, extractora de aceite al vaco, envasadora. Italia es el principal proveedor de tecnologa de extraccin de aceites, a partir de la experiencia de aceite de oliva y la adaptacin para palta. Alemania tambin est diseando equipo especial para aceite de aguacate. El Anexo N 01, se presenta un sencillo Grfico del proceso de extraccin de aceite de palta. 3.4.3. Pulpas congeladas y refrigeradas Sirven como base para productos untables, son insumos en la industria de alimentos (repostera, panificacin, pastelera) y constituyen la base del guacamole y de las comidas Tex-Mex. Los productos congelados de aguacate, pueden ser almacenados por 8 a10 meses, pero su calidad decrece luego de 3 meses de almacenaje14. 3.4.4. Guacamole Est elaborado a base de paltas de las variedades Hass y Fuerte, jugo de limn, sal y condimentos. Los rendimientos fluctan entre 63 y 70%, segn la variedad; el resto corresponde a semillas y cscaras.

Facultad de Agronoma, Pontificia Universidad Catlica de Valparaso, Industrializacin del Aguacate: Estado Actual y Perspectivas Futuras, Proceedings of World Avocado Congress (Actas del Congreso Mundial del Aguacate), Chile, 2003, pp. 749-754.14 En los subproductos de palta congelados, es crtico el control del pardeamiento enzimtico, que se el realiza con antioxidantes (pues el uso de altas temperaturas afecta la calidad de la pulpa), principalmente: bisulfito de sodio, cido ascrbico, cido isoascrbico y cido ctrico. Algunas pulpas comerciales tienen altos niveles de estabilizantes (gomas, alginatos, polifosfatos) y conservantes (sorbatato y benzoato de sodio o potasio), pudiendo alcanzar niveles superiores al 20% de la composicin final, lo que reduce la calidad del producto.
13

Solid - Per

-25-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Los envases usados son bolsas de politileno o recipientes rgidos, con el fin de garantizar una larga vida en anaquel. El tiempo de conservacin puede variar en funcin de las condiciones de empaque y almacenamiento, por ejemplo, se conserva por dos aos a -18C (0F), sin abrir el envase; entre 7 y 14 das a temperaturas de 1 a 3C (34-37F), sin abrir el envase; y de 3 a 5 das en refrigeracin, una vez abierto el envase. Las pulpas, pur y guacamole, se empacan en cajas de cartn con 10 bolsas de polietileno de 5 Kg. c/u o recipientes de plstico empacados al vaco. Cuadro N 06 Presentaciones de la pulpa, guacamole y palta congelada Bolsas de polietileno Recipiente de plstico Empaque de Cartn 1 Libra 1,5 Libras 2 Libras 4 Libras 6 Libras 8 onzas 10 onzas 12 onzas 1 Libra 6 Libras 9 Libras 12 Libras 24 Libras 27 Libras

Fuente: Alimentos Manqueley Inversiones Ltda.-Chile Elaboracin: Solid Per

El Anexo N 02, presenta un sencillo Grfico del proceso de elaboracin de guacamole.

4. MERCADO
4.1. MERCADO LOCAL

Oferta Productiva de Ayacucho


a. Produccin actual y potencial La produccin regional de Ayacucho, entre los aos 2002 y 2007 se ha incrementado en 45,7% debido a que nuevos campos empezaron a entrar en produccin. En el ao 2007, la produccin departamental (2095 TM) represent el 1,84% de la produccin nacional. Grafico N 06 Evolucin de la produccin de palta a nivel Regional (en
Produccion 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
Pr oduccion 2002 1,437 2003 1,644 2004 1,725 2005 1,853 2006 1,846 2007 2,095

TM)
Fuente: Direccin Regional Agraria, talleres, entrevistas a productores Elaborado: Solid Per.

Solid - Per

-26-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Ayacucho cuenta con 483 has de palta instaladas; Huanta es la provincia que posee el 68% del total de la regin, seguido de la produccin de Huamanga (17%), La Mar San Miguel (10%) y Vctor Fajardo (1%). Tambin se encuentra palta en menores cantidades en las provincias de cangallo y Lucanas. El siguiente grfico detalla en trminos de participacin por provincias, la produccin regional del departamento de Ayacucho. Grfico N 07 Participacin de las provincias en la produccin regional de palta
Vctor Fajardo 1%

Cangallo 3% Huamanga 17%

LucanasLlahuata 1%

La Mar- San Miguel 10% Huanta 68%


Fuente: Entrevistas a lideres, tcnicos, Agencias Agrarias, EEA Canan INIEA, Redesa Care Per, CSE-CTB. Elaboracin: Solid Per

El total de palta producida en el departamento de Ayacucho es de 2095 TM, de las cuales, mas de 1600 TM provienen de la provincia de Huanta, principalmente de los distritos de Luricocha y Huanta. El distrito de Ocros en la provincia de Huamanga, tambin tiene una importante produccin. El detalle de rea instalada y volumen de produccin de palta por distritos, se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 07 rea instalada y volumen de produccin de palta en Ayacucho, por distritos, 2007 rea Volumen de Provincias Instalada(has) produccin(TM). Total Ayacucho 483 2095 Huanta 327 1617 Ayahuanco 7 39 Huanta 112 630 Iguain 6 34 Luricocha 197 887 Santillana 5 28 La Mar- San Miguel 46 134 Huamanga 83 322 Ocros 68 320 Tambillo 15 2 Cangallo 15 5 Vctor Fajardo 7 1 San Jos 2 0 Huancapi 5 0 Lucanas-Llahuata 5 16
Fuente: Entrevistas a lideres, tcnicos, Agencias Agrarias, EEA Canan INIEA Redesa Care Per, CSE-CTB. Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-27-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Las provincias de Huamanga, La Mar/San Miguel, Vctor Fajardo y Lucanas tienen posibilidades de ampliar sus reas de produccin en 510 has, 280 has, 110 has y 150 has, respectivamente. En la provincia de Huamanga, el 98% de las 510 has disponibles y con potencial para ampliar la oferta productiva regional, se ubican en el distrito de Ocros. Los departamentos vecinos a Ayacucho que tienen produccin de palta son Apurmac y Huancavelica, sumando entre los dos aproximadamente un total de 120 has instaladas, 40 has en Apurmac (distrito de Huaccana principalmente) y 80 has en Huancavelica. b. Variedades En Ayacucho, en el 2007 la produccin de palta por variedades y por zona de produccin, tuvo el siguiente registro: Cuadro N 08 Produccin de palta por variedades y zonas, 2007 Variedades Volumen de Provincias/ Distritos produccin Fuerte Hass (TM) (TM) (TM) Total Ayacucho 2095,07 1653,39 441,69 Huanta 1617,01 1277,44 339,57 Ayahuanco 39,01 30,82 8,19 Huanta 630,00 497,70 132,30 Iguain 33,75 26,66 7,09 Luricocha 886,50 700,34 186,17 Santillana 27,75 21,92 5,83 La Mar- San Miguel 134,16 107,33 26,83 Huamanga 322,00 247,97 74,03 Ocros 320,00 246,40 73,60 Tambillo 2,00 1,57 0,43 Cangallo 5,00 3,93 1,07 Vctor Fajardo 0,9 0,711 0,189 San Jos 0,3 0,237 0,063 Huancapi 0,6 0,158 0,042 Lucanas-Llahuata 16,00 16,00
Fuente: Talleres con productores, Agrarias. Elaboracin: Solid Per entrevistas a lderes, comerciantes, tcnicos y Agencias

En la provincia de Huanta, se estima que en el 2008 se cosecharn 120 TM. de palta con certificacin Eurepgap, lo que representa el 14,6% de la produccin provincial. Del total de instalaciones de paltos a nivel regional, el 63% estn en produccin y el 37% en crecimiento, las mismas que se espera que en dos aos inicien su produccin incrementando en 1248,7 TM la oferta actual del Departamento. Cuadro N 09 Produccin de Palta por Variedades, Estado Productivo y Provincia Variedad Estado Productivo Provincias/Distritos Fuerte Hass Crecimiento Produccin Ayacucho 78% 22% 37% 63% Huanta 79% 21% 25% 75% La Mar-San Miguel 80% 20% 45% 55% Huamanga-Ocros 75% 25% 40% 60%
Fuente: Talleres, entrevistas a productores y tcnicos de campo de CSE-CTB-2007 Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-28-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Se aprecia que existe una mayor extensin de palta fuerte (78%) y menos rea de palta hass (22%); esto nos orienta a focalizar en mejorar la variedad fuerte. c. Calidades La palta se clasifica en varias calidades cuyas caractersticas estn dadas por los requerimientos del mercado de destino; sin embargo, de manera general, los factores que determinan la calidad de esta fruta son: el calibre, la presentacin de la fruta y la forma de cosecha y post cosecha; as: Calidad exportacin: la fruta debe haber sido cosechada con pednculo, sin daos fsicos, contener un 12% de aceite (en verde). La fruta tiene que ser transportada hasta su lugar de destino en un tiempo promedio de un mes, tiempo en el cual la palta incrementa paulatinamente su contenido de aceite hasta llegar a 20,6% (variedad hass) y 23,4% (variedad fuerte); el exportador exige que la fruta sea cosechada y enviada el mismo da a la planta de procesamiento y que se utilice herramientas de cosecha adecuadas (tijeras, mandiles, jabas). Primera calidad para mercado nacional: No es necesario que cuente con pednculo; se acepta hasta el 5% de daos fsicos. Calidades inferiores para comercio local: No se exige que tenga pednculo, el porcentaje de grasa no es relevante. El siguiente cuadro presenta una clasificacin por calidad de la palta, en funcin del peso de la fruta: Cuadro N 10 Calidades de palta por peso Calidad 1ra. Calidad variedad Fuerte 1ra. Calidad variedad Hass 2da. Calidad 3ra. Calidad Descarte Peso de la fruta (gramos) 220 350 190 a ms 190 219 150 189 Cualquiera pero con daos fsicos entre 15% y 50%

Fuente: Entrevista a empresas exportadoras, comerciantes y productores Elaboracin: Solid Per

En Ayacucho, el 53,5% del total de produccin de palta es de buena calidad, aunque slo el 19,8% es de calidad exportable, el 33,8% es de primera calidad para el mercado nacional y el 7,5 % es descarte. El siguiente cuadro detalla la calidad de palta ofertada:

Solid - Per

-29-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 11 Calidades de ofertadas de Palta Proveniente del departamento de Ayacucho, 2007

Calidades
1ra Calidad Exportacin* Mercado Nacional 2da. Calidad 3ra. Calidad Descarte
Fuente: Encuestas a productores, comerciantes y taller 2007. Elaboracin: Solid Per

%
53,5 19,8 33,8 25,5 13,4 7,5

d. Rendimientos El departamento de Ayacucho tiene un rendimiento promedio de 6,76 TM de palta por ha (18avo. lugar a nivel nacional) a partir de plantas mayores a cuatro aos. El distrito que destaca con mayor rendimiento es Ocros (provincia de Huamanga), con un 7,84 TM/ha. Esta productividad es posible debido a que se trata de instalaciones nuevas con mejores distanciamientos, con riego frecuente y menor incidencia de plagas y enfermedades. En cambio, el menor rendimiento se encuentra en el distrito de San Miguel (Provincia de La Mar), debido al inadecuado manejo y la alta incidencia de plagas y enfermedades en plantas jvenes. En el siguiente cuadro se pueden establecer las variaciones en rendimiento de palta entre las diferentes zonas de produccin en Ayacucho. Grfico N 08 Rendimiento promedio al 4to. Ao (TM/ha) en Ayacucho
Huam anga-Ocros

7.84

Huanta La Mar- San Miguel Prom edio en Ayacucho


1 .00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

7.17

5.28

6.76
7.00 8.00 9.00

Fuente: Entrevistas a lideres, tcnicos, Agencias Agrarias Elaboracin: Solid Per

En el ao 2005 el rendimiento de palta se redujo en un 63,5% respecto al ao 2002, debido al ataque de enfermedades y plagas, a la escasez de agua para riego y al inadecuado manejo del riego y de la plantacin15. Los ltimos dos aos en cambio, el rendimiento se ha incrementado debido a que las plantaciones jvenes han entrado en produccin y adems porque algunos agricultores han mejorado las prcticas de manejo agronmico, principalmente en la fertilizacin y control de la Phytophthora cinnamomi. Un consolidado sobre la evolucin de los rendimientos de palta (en TM/ha) se puede observar en el siguiente cuadro:

15

Las plantaciones a mayor edad requieren mas riego.

Solid - Per

-30-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grfico N 09 Evolucin de rendimientos TM/ha, Ayacucho


Rendimiento (Kg/Ha) 8,000 6,000 4,000 2,000 0
Rendimient o ( Kg/ Ha) 2002 6,843 2003 6,937 2004 6,533 2005 2,494 2006 4,870 2007 6,760

Fuente: Direccin Regional Agraria Ayacucho Elaboracin: Solid Peru

e. Estacionalidad de la oferta En la Regin Ayacucho la palta se produce todo el ao, por lo cual se puede realizar un abastecimiento continuo para los diferentes mercados. Las pocas de mayor produccin se concentran en los meses de febrero a Julio. Cuadro N 12 Calendario de la produccin de palta en Ayacucho Mayor produccin Provincias E F M A Huanta La Mar -San Miguel Huamanga-Ocros Menor produccin J A S O N

Fuente: talleres, entrevistas con productores y comerciantes 2007 Elaboracin: Solid Per

Grfico N 10 Estacionalidad de la produccin de palta en Huanta.


250.0
231.0 231.0 207.9

200.0

184.8 161.7

150.0

138.6 115.5 115.5 92.4 69.3 56.9

TM.
100.0 50.0

12.4

zo

il

re ro

ne ro

ni o

lio

br e em D ic i

A go st

Ju

Ju

ub r

ar

br

et ie m

Fe b

O ct

Volumen

Fuente: Ministerio de Agricultura 2007 Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

ov i

em

br e

br

ay

-31-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

f.

Tendencia

Se estn incrementando las reas de palta en nuevas zonas debido al atractivo precio de esta fruta en comparacin con otros productos (papaya, ctricos, pacae). En los distritos de Ocros y San Miguel se registra un incremento del volumen de palta ofertada porque las plantaciones nuevas estn empezando a producir. Sin embargo, el rendimiento registra un incremento mnimo, debido al ataque de plagas y enfermedades, por inadecuado manejo agronmico.

Demanda
a. Destinos de la demanda El 86,6% de la produccin regional de palta se destina al mercado nacional, el 12,1% a las empresas exportadoras y slo el 1,2% a los supermercados. El grueso de la de la oferta de palta Ayacuchana se destina al mercado nacional, porque no cumple con las calidades requeridas por los exportadores, asimismo estas empresas compran de enero a mayo debido a que el fruto esta en verde, posterior a estos meses el fruto esta sobre maduro (sazn, que no es apto para exportacin); en cambio los mayoristas de Lima compran todo el ao palta de diferentes calidades y variedades. Cuadro N 13 Destinos de la Palta Ayacuchana, TM, 2007 Destinos Mercado nacional: Mayoristas Empresas exportadoras Supermercados TM 1,814.07 254.00 27.00

Fuente: Entrevistas, talleres con productores y comerciantes Elaboracin: Solid Per

De manera grfica los destinos comerciales de la palta de Ayacucho se pueden presentar de la siguiente manera: Grfico N 11 Destinos de Palta Ayacuchana (%) 2007
Mercado nacional, 86.7%

Empresas exportadoras, 12.1%

Supermercados Peruanos, 1.2%


Fuente: Entrevistas, talleres con productores y comerciantes Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-32-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

b. Evolucin de la demanda de palta Las empresas exportadoras han incrementado su demanda de palta fuerte en los ltimos aos, lo que ha determinado un crecimiento de la oferta de esta variedad de palta. El siguiente cuadro demuestra el ritmo de crecimiento de la demanda de palta a nivel de las empresas exportadoras: Grfico N 12 Evolucin de demanda de palta de empresas exportadoras (TM)
250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

Fuerte Hass

2004

2005 24.0

2006 45.0 30.0

2007 207.5 46.5

20.0

26.0

Fuente: Registros de acopiadores, entrevistas, talleres con productores Elaboracin: Solid Per

La palta fuerte de exportacin en el 2006 creci en un 88% respecto al 2005 y en el 2007 increment su oferta en un 361% respecto al 2006. En cambio, la variedad hass en el 2006 creci en un 15% respecto al 2005 y en el 2007 registro un aumento de la oferta en un 55% respecto al 2006. Obviamente es un crecimiento bastante menor respecto a la variedad fuerte, debido a que las extensiones de variedad hass an son pequeas y estn mal conducidas, disminuyendo sus niveles de calidad y aceptacin en el mercado. Sin embargo hay que destacar que nuevos campos de palta hass estn entrando en produccin en zonas costeras y los valles interandinos se perfilan como importantes abastecedores de palta fuerte. A nivel local, cuando la palta fuerte y hass se vuelve escasa (agosto a diciembre) y se incrementan sus precios, otras variedades que mantienen un precio bajo son demandadas, por ejemplo la Villacampa, Familiar, dedo, ruin, entre otros, que se venden entre S/. 0,50 y S/. 1,0/Kg.

Precio
El precio de la palta fuerte se increment entre el 2004 y 2006, debido a los destinos de exportacin que se localizaron para el producto; en el 2007 se registr una reduccin en el precio y estabilizacin del mercado. El precio de la palta hass en cambio ha tenido un incremento sostenido desde el 2004, por la provisin desarrollada a cadenas de supermercados por parte de comerciantes locales, los cuales cada ao, desde febrero hasta mayo abastecen tambin a las exportadoras. El crecimiento del precio promedio anual de esta variedad es del 14%. En el Anexo N 03, se muestran los precios promedio por meses.

Solid - Per

-33-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

El siguiente grfico permite visualizar las variaciones de precio registradas entre el 2004 y 2007 para las variedades hass y fuerte en la zona de Huanta. Grfico N 13 Precio promedio por variedad de palta, 2004 - 2007 (soles/ Kg)
1.90 1.70 1.50 1.30 1.10 0.90 0.70 0.50 V.Fuerte S/. V.Hass S/. Precio promedio S/. Crecimiento 2004 1.40 0.76 1.08 2005 1.75 1.20 1.47 36% 2006 1.67 1.26 1.47 0% 2007 1.38 1.75 1.57 7%

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas. Elaboracin: Solid Per

El precio de la palta fuerte vara tambin en funcin del lugar de venta y de la poca de produccin, as en el ltimo semestre del ao en general los precios son mayores, pero se registra un mayor incremento en el distrito de Ocros, en donde el resto del ao los precios son menores que en las dems zonas. Esta reduccin de precios se da debido a que se destina al mercado nacional y esta coincidencia de oferta con los otros departamentos, adicionalmente el incremento del flete por la coincidencia de temporalidad con la oferta de otros departamentos. En cambio, los precios de la palta se elevan en la temporada en la que el producto se destina al Cuzco, en donde hay menos exigencias de calidad y se pagan mayores precios que en el mercado mayorista de Lima. . Grfico N 14 Precio promedio en chacra, Palta Fuerte, 2006
2.5 2.3
2.05 2.10 2.10 2.15 1.70 1.60 1.50 1.40 1.10 1.18 1.05 1.03 1.03 1.10 1.10 1.00 1.38 1.40 1.31 1.40 1.60 1.60 2.05 2.30 2.35 2.10 1.80

2.1 1.9

S/. x Kg.

1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5

Ju li o

Se pt ie m br e

Precio promedio en Huanta

Precio promedio en San Miguel

Precio promedio en Ocros

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas. Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

ov ie m br e D ic ie m br e

Fe br er o

En er o

M ay o

Ju ni o

Ab ri l

Ag os to

M ar z

ct ub re

-34-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

A nivel de chacra, en la zona de estudio, los precios ms altos para palta fuerte suelen pagarse entre septiembre y noviembre, mientras que entre mayo y junio se registran los mayores descensos. Para el caso de palta hass, el precio en chacra en menor en los distritos de Ocros y San Miguel respecto al precio en Huanta; esta diferencia se debe a que estas dos zonas no se han articulado con empresas exportadoras, hay escasa oferta disponible y vas de acceso en mal estado, dificultando el transporte del producto, incrementando el riesgo por dao de la fruta. Con todas estas limitantes, generalmente la palta es comprada como de 2da calidad y descarte, para destinarla al mercado nacional. Grfico N 15 Precios promedio en chacra, Palta hass, 2006
2.1
1.90

1.9 1.7
1.60

1.80

1.80

S/. x Kg.

1.5 1.3 1.1 0.9 0.7


0.7 0.7 0.7

1.31

0.98

1.05 0.93 0.94 0.90

1.01 0.94 1.0 1.0

0.70 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6

0.5

Ju li o

Se pt ie m br e

Procio promedio en Huanta

Precio promedio en San Miguel

Precio promedio en Ocros

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas. Elaboracin: Solid Per Nota: La lnea de San Miguel, es entre cortado porque la comercializacin es estacional

c. Tendencias Se prev que los precios sern menos fluctuantes. Sin embargo, el incremento de la demanda internacional de palta fuerte seguir determinando un incremento de precios, mas evidente entre agosto y diciembre, cuando la oferta es escasa.

Polticas y Normas
En el pas no existen polticas comerciales y/o financieras, acuerdos de integracin, subsidios, subvenciones, etc., por parte de entidades pblicas o privadas. Se disponen de normas para el manejo de viveros, establecidas por SENASA y vigente para todas las regiones del Per, muy poco conocidas y aplicadas por los agricultores. Ciertas normas de calidad, como BPA, han sido implementadas nicamente por 11 productores de la asociacin APROPALT, que tienen certificacin EUREPGAP (norma establecida por la Unin Europea para las importaciones de ciertos productos); sin embargo hasta ahora an no se ha comercializado palta con esa certificacin.

Solid - Per

ov ie m br e D ic ie m br e

Fe br er o

En er o

M ay o

Ju ni o

Ab ri l

Ag os to

M ar z

ct ub re

-35-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

4.2.

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Oferta nacional
a. rea y volumen El Per ocupa el sptimo lugar entre los pases exportadores de palta. La produccin nacional de este rubro, entre el 2000 y 2006, creci a un ritmo promedio de 5,4% anual, llegando a las 113 798 TM, producidas a partir de 12 383 has de palta instalada. Grfico N 16 Produccin de palta en el Per
TM. 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Produccin (TM) Superficie cosechada (Hs)
Fuente: MINAG Elaboracin: Solid Per

Has. 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2000 84,402 8,656 2001 93,424 10,263 2002 94,396 10,310 2003 99,845 10,989 2004 11,674 2005 11,560 2006 12,383 -

108,405 102,580 113,798

Las principales zonas productoras de palta en el Per son los departamentos de Lima (30%), La Libertad (19%), Junn (18%), Ica (8%), Ancash, Cajamarca y Cusco (3% cada uno) y Ayacucho (2%). Grfico N 17 Zonas Productoras de Palta en Per, 2006
LA LIBERTAD 19% JUNIN 18%

LIMA 30%

OTROS 8% AYACUCHO 2% MOQUEGUA 2% HUANUCO 2%


Fuente: MINAG Elaboracin: Solid Per

CAJAMARCA 3% CUSCO ANCASH 3% 3%

ICA 8%

AREQUIPA 2%

La variedad hass se cultiva en valles costeros, desde La Libertad en el Norte, hasta Ica en el Sur, aunque las mayores extensiones de esta variedad estn en el departamento

Solid - Per

-36-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

de la Libertad. En el anexo N 04 se muestra la evolucin de reas instaladas de variedad hass. b. Exportaciones de palta fresca El 28% de la produccin de palta del Per se exporta; as en el 2006 la exportacin esta fruta represent un valor de US$ 38.792,7 miles y 31.737,9 TM, lo que signific incremento del orden del 66% en valor y 70% en volumen respecto al 2005. promedio, las exportaciones crecen a un ritmo del 39% anual en volumen y 36% valor, lo cual se debe a las nuevas reas que recin entraron en produccin. Grfico N 18 Evolucin de las exportaciones de palta del Per, 2004-2007.
45,000.0 40,000.0 35,000.0 30,000.0 25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0 TM Miles US $ 2004 14,619.2 18,730.8 2005 18,670.3 23,367.1 2006 31,737.9 38,792.7 2007* 26,101.8 30,190.2

de un En en

2007* hasta junio 2007. Fuente: ADUANAS Elaboracin: Solid Per

Se exporta principalmente al mercado europeo (95,3% en el 2006 y 97,3% en el 200716); siendo los principales destinos: Espaa (37% del valor exportado), Pases Bajos (23,3%), Reino Unido (17,5%), Francia (15,9%), Canad (3,9%).

16

Al mes de junio del 2007

Solid - Per

-37-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grfico N 19 Principales Destinos de Exportaciones de Palta de Per, 2006


ESTADOS UNIDOS 0.6% SUIZA 0.2%

CANADA 3.9%

BELGICA 1.3%

ALEM ANIA 0.1% Otros 0.2% ESPAA 37.0%

FRANCIA 15.9%

REINO UNIDO 17.5%

PAISES BAJOS:NETHERLANDS 23.3%

Fuente: ADUANAS, MINAG Elaboracin: Solid Per

El Anexo N 05 se presenta un cuadro con el detalle de las exportaciones de palta por destino comercial para los aos 2004 al 2007. Grfico N 20 Mercados de la Palta Peruana (V.Hass), 2004
140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Espaa Total Competidores Per Part. %
Fuente: TRADEMAP Elaboracin: Solid Per

Reino Unido 27,147 3,529 13

Holanda Francia 23,882 2,400 10 77,500 10,596 14

Total 137,912 22,610 16

9,383 6,085 65

La principal competencia para la palta de Per es el producto proveniente de Mxico, Chile, Sudfrica y Kenya. Para el caso especfico de palta hass peruana, el 85 a 95% de la produccin nacional es exportada; slo unas 700 TM se destinan al mercado interno en 4 meses de cosecha (mayo-agosto)17. En el ao 2006, el 51,3% de las exportaciones de palta se hacan a travs de Camposol S.A., el Consorcio de Productores de Fruta S.A. exportaba el 14,2%, Agroindustrias

12

Consultora realizada por la empresa Mi Chacra Plan de Negocio para el operador comercial (comerciante local) financiado por el CSE-Ayacucho de la CTB-2006.

Solid - Per

-38-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Verdeflor S.A.C., el 4,7%, Solis Cceres el 4%; stas ltimas dos empresas se abastecieron de palta de Ayacucho). El 87% del total de exportaciones de palta se realiza a travs de 10 empresas, tal como se puede ver en el siguiente cuadro y grfico: Cuadro N 14 Principales Empresas Exportadoras de Palta Peruana, 2007

EXPORTADOR
Total
CAMPOSOL S.A. AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. PROCESADORA LARAN SAC SOLIS CACERES S.A.C. PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA I Q F DEL PERU SA AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. SUN LAND FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.

Peso (TM) 2006 2007


31.737,9 17.010,3 1.691,2 4.042,5 1.007,7 1.194,7 119,6 544,1 610,1 537,8 448,7 510,4 4.020,9 26.101,8 6.979,2 2.479,7 2.118,5 1.265,7 1.216,1 1.162,6 955,1 889,9 802,9 735,2 732,0 6.765,0

Valor FOB (Miles US$) 2006 2007*


38.792,7 19.919,4 1.819,6 5.509,0 1.435,6 1.563,2 110,8 712,1 875,2 716,4 488,9 757,2 4,885,3 30.190,2 7.436,3 2.662,5 2.299,1 1.803,1 1.507,3 1.042,6 1.240,7 715,7 1.201,5 749,9 1.133,8 8.397,8

Otros (51 empresas)


Fuente: ADUANAS-2007 Elaboracin: Solid Per

Grfico N 21: Participacin de las empresas en las Exportaciones


SUN LAND FRUITS SOCIEDAD ANONIM A CERRADA 1.3%

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 1.8% AGROPECUARIA LAS LOM AS DE CHILCA S.A 2.3% I Q F DEL PERU SA 1.8% PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIM A CERRADA 0.3%

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 2.0%

Otros 12.6%

CAM POSOL S.A. 51.3%

SOLIS CACERES S.A.C. 4.0% CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 14.2%

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 4.7%

PROCESADORA LARAN SAC 3.7%

Fuente: ADUANAS-2007 Elaboracin: Solid Per

* Informacin hasta junio 2007

Las exportaciones de la palta fuerte han adquirido gran importancia los ltimos aos; en el 2006 representaron el 5% del total de exportaciones mientras que, hasta junio del 2007, el 9% (en valor) y el 10% (en volumen) del total de exportaciones de palta, fue de la variedad fuerte. Los principales destinos comerciales para este producto han sido: Espaa, a donde se exporta el 39% (en valor), Pases Bajos (26%), Reino Unido (19%), Chile (15%) y Francia (2%).

Solid - Per

-39-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 15 Destino de Exportaciones Palta fuerte, 2007

PAISES DE DESTINO
ESPAA PAISES BAJOS: NETHERLANDS REINO UNIDO CHILE FRANCIA TOTAL

TM
1.000,22 666,99 485,91 387,67 40,85 2.581,63

Valor FOB (Miles US$ )


1.076,36 784,17 550,25 96,92 60,94 2.568,65

Fuente: Aduanas Elaboracin: Solid Per Grfico N 22

CHILE, 15%

FRANCIA, 2% ESPAA, 39%

REINO UNIDO, 19%

PAISES BAJOS:NETHERLANDS, 26%

A travs de seis empresas se exporta el 83% del total de palta fuerte. En el 2007, Agroindustrias VerdeFlor S.A.C. fue la empresa lder de exportaciones de palta fuerte, con una participacin de 37,2%, seguido por Sols Cceres S.A.C. (27,9%,) Agrcola Don Ricardo (6.5%), Procesadora Larn (4.2)%, entre otros. Cuadro N 16 Empresas exportadoras de palta fuerte, 2007

EMPRESA
TOTAL AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. SOLIS CACERES S.A.C. AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. PROCESADORA LARAN SAC YUGRA SOSA MARIO MARTIN AGROINDUSTRIA FRUTOS DE HUARAL S.A.C. AGROPECUARIA FUNDO WAIMANALO E.I.R.L WAIMANALO FAIR FRUIT TRADING S.A.C. Otros

TM
2,581.63 1,001.18 576.49 105.60 84.48 387.67 84.60 63.36 42.24 236.02

Valor FOB (Miles US$ )


2,568.65 956.51 717.91 166.25 106.60 96.92 91.15 83.16 68.27 281.89

Fuente: Aduanas Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-40-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grafico N 23
WAIM ANALO FAIR FRUIT TRADING S.A.C. 2.7% Ot ros 1 .0% 1 AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 37.2%

AGROPECUARIA FUNDO WAIM ANALO E.I.R.L 3.2%

AGROINDUSTRIA FRUTOS DE HUARAL S.A.C. 3.5%

YUGRA SOSA M ARIO M ARTIN 3.8%

PROCESADORA LARAN SAC 4.2% AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 6.5%

SOLIS CACERES S.A.C. 27.9%

Fuente: Aduanas Elaboracin: Solid Per.

c. Exportacin de Sub productos Los principales subproductos de palta que se exportan son: palta congelada (en trozos o pulpa), aceite de palta, palta deshidratada y palta madura. En el 2006, a travs de siete empresas se exportaron subproductos de palta por rubros del 2% (en volumen) y el 6% (en valor) del total de exportaciones. El 92,2% de los subproductos se exportaron en forma de palta congelada en trozos o pulpa, principalmente para Estados Unidos. Cuadro N 16 Exportacin de sub productos de palta, 2006

Presentaciones
Palta congelada/trozos/pulpa Aceite de palta Palta deshidratada Palta madura Otras presentaciones Total
Fuente: Aduanas Elaboracin: Solid Per

Peso Neto (Kg)


909.567,93 172,80 119,50 113,64 43,84 910.017,71

Valor FOB (US$)


2056.435,61 502,89 779,76 142,50 5.725,00 2063.585,76

Grfico N 24 Destinos comerciales de palta congelada en trozos o pulpa, 2006


Espaa, 1% Francia, 2% Reino Unido, 1% Canada, 0.2% Chile, 3.6%

United States, 92.2%

Fuente: Aduanas Elaboracin: Solid Per.

Solid - Per

-41-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

d. Rendimientos En el 2006 el rendimiento promedio de palta en el Per fue de 9,17 a 9,27 TM/ha, siendo superior en 37% frente al rendimiento del departamento de Ayacucho. Grfico N 25 Evolucin de rendimientos TM/Ha de palta, Per, 2006
10.00 9.80 9.60 9.40 9.20 9.00 8.80 8.60 8.40 Serie1 2000 9.75 2001 9.10 2002 9.16 2003 9.09 2004 9.29 2005 8.87 2006 9.17

Fuente: MINAG Elaboracin: Solid Per

El rendimiento promedio de los productores con plantaciones mayores a 8 aos y un manejo tecnolgico medio, es de 20 a 30 TM/ha. Los departamentos con mayores rendimientos son La Libertad (12,99 TM/ha) y Arequipa (12,59 TM/ha); Ayacucho se ubica en el 18avo lugar en el ranking de rendimiento nacional. Grfico N 26 Rendimiento departamental en Per, 2006, TM/ha.

Fuente: MINAG-DGIA, entrevistas-2007 Elaboracin: Solid Per

e. Estacionalidad de la oferta La palta se produce todo el ao, aunque hay mayor oferta en el mes de junio cuando se cosechan las reas destinadas para exportacin. La palta de exportacin se cosecha entre mayo y septiembre, perodo que representa una ventana importante para los mercados internacionales.

Solid - Per

-42-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

La produccin de la costa sale al mercado en dos campaas, la primera de febrero a julio y la segunda a partir del mes de junio. La produccin de selva tiene una estacionalidad diferente que complementa la de costa. Los departamentos que coinciden en estacionalidad con Ayacucho son: Arequipa, Lima, Piura, Ancash, Cajamarca y Moquegua 18, en donde la cosecha de palta es ms precoz que en la costa debido a que se cultiva palta fuerte. Cuadro N 17 Departamentos que producen palta fuerte Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cajamarma Ancash Moquegua Piura Arequipa Lima-Huacho
Fuente: Entrevistas, Diagnstico de la cadena productiva de la palta con un enfoque a las organizaciones de pequeos productores-VSF-Cicda-2005. Elaboracin: Solid Per

f.

Tendencia

En base del comportamiento de los ltimos 7 aos, se puede afirmar que la produccin nacional de palta mantiene una tendencia de crecimiento moderado, pero sostenida. Para los dos prximos se estima un incremento de 1000 has nuevas instaladas con palta hass, principalmente en la Costa, muchas de las cuales resultan como conversin de cultivos de algodn y menestras por productos de agro exportacin. Este importante crecimiento est motivado por los precios, pero no se considera competencia para la produccin de Ayacucho, debido a la diferencia de variedades y destinos comerciales (Ayacucho es palta fuerte y para mercado nacional).

Demanda
a. Evolucin de la demanda del producto y sub productos El principal mercado de la palta fuerte se ubica en Lima en el Mercado Mayorista No. 2, en el Mercado Modelo de Frutas y en empresas que proveen a supermercados y a otras que dan valor agregado. En el 2006, en los mercados mayoristas de Lima se comercializaron 14.743 TM, lo que represent el 13% de la produccin nacional, pero este volumen fue menor en un 27% respecto al 2003 (una reduccin promedio del 9% anual). Parecera ser que un factor que influy en esta cada fue el incremento de las exportaciones de palta fuerte. Los supermercados son otro destino importante para la palta fuerte seleccionada, palta madura empacada y sub productos como guacamole. Los supermercados comercializan unas 3.298 TM/ao, con un incremento de la demanda en 25% de palta seleccionada y 6% de palta madura y empacada.

Coincide estacionalmente, pero no es competencia por que ellos destinan al mercado regional y envan a Chile a travs de acopiadores.
18

Solid - Per

-43-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grfico N 27 Evolucin del volumen de palta comercializado en los mercados de Lima, TM.

20000 15000 10000 5000 0


MM-FRUTAS MM-MODELO

MM-FRUTAS

MM-MODELO
2003 18487 1813 2004 17251 1508 2005 17626 1801 2006 13719 1024 2007 7535 421

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Fuente: Mercado Mayorista De Frutas Elaboracin: Solid Per

b. Preferencia por variedad y requerimiento de los demandantes La variedad fuerte tiene mayor aceptacin en el mercado nacional; un gran porcentaje se comercializa sin empaque, por kilos o unidades. Para los diferentes mercados la calidad de la variedad fuerte esta determinada por el calibre o peso y por la forma de presentacin de la fruta; as la 1ra. Calidad pesa ms de 250 g y 2da. Calidad entre 200 y 240 g. La variedad Hass, es ms demandada por los exportadores, pero es menos apreciada en el mercado nacional. La calidad tambin est determinada por el calibre y la presentacin; as ms de 190 g y sin daos es 1ra. Calidad. Cuadro N 18 Requerimientos de demandantes de palta por Mercado. Caracters tica Mayoristas Tipo de Mercado Empresas proveen a Exportadores supermercados Supermercados

Solid - Per

-44-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Ubicacin

Lima, San Lus, Chorrillos, Ate, Mercado Modelo de Frutas, M. Mayorista No. 02, Caractersti 1ra, 2da, 3ra. 1ra, 2da calidad; cas del Calidad ; todas variedad fuerte y hass producto y las variedades calidad Volumen 3 TM/ da 35 TM/semana (18 TM requerido Verde, 2 TM palta madura, 15 TM palta para procesar)
Fuente: Entrevista a actores Elaboracin: Solid Per

M. Modelo de Frutas, M. Mayorista No. 02, San Lus

Lima, Ica, Chincha, Lima, Huaral.

Lima, San Juan de Miraflores (Supermercados Peruanos) 1ra. Calidad; Fuerte (mayor volumen), Hass (menor volumen) 25 TM/semana ( 21 verde, 4 palta madura)

1ra. Calidad; hass (mayor volumen), fuerte (menor volumen) 10 TM/semana

c. Productos sustitutos, complementarios A nivel del mercado nacional, el producto ms cercano que puede considerarse como sustituto de la palta es el queso (por la costumbre de comer la palta en sandwich) siendo los productos complementarios el pan, lechuga y tomates. d. Tendencias La demanda de los supermercados de palta, a nivel nacional va en aumento y la variedad hass, esta siendo apreciada y reconocida. Las empresas que elaboran sub productos como guacamole y pulpa deshidratada buscan palta de 2da y 3ra calidad o descarte de exportacin. Esta dinmica determina que los volmenes de comercializacin de palta en el principal mercado de destino (Lima), tengan una tendencia de crecimiento.

Precio
a. Evolucin de los precios En el 2006 el precio de la palta fuerte de la selva19 se increment en un 11,7% respecto al 2005; sin embargo para el ao 2007 con respecto al 2006 tuvo baja en 0.85%. En cambio, para el caso de palta hass en el 2006, el precio se increment en 26,7% respecto al 2005, principalmente por la compra de los supermercados. Hasta junio del 2007 los precios cayeron en un 32% respecto al 2006, debido a que la campaa de cosecha de palta hass se adelant y los descartes se destinaron al mercado mayorista, coincidiendo con la oferta de la variedad fuerte. Grfico N 28 Precio de palta fuerte(Costa) en Mercado Mayorista N 02 Lima

Los registros de precios de variedad fuerte costa, consideran tambin la variedad fuerte proveniente de los Valles interandinos.
19

Solid - Per

-45-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00


Precio Promedio S/. x Kg 2004 2.83 2005 2.81 2006 3.14 2007 2.63

Fuente: Mercado mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIA Elaboracin: Solid Per Nota: Precios del ao 2007 es hasta el mes de junio.

En el anexo N 06, se muestra los precios mnimos, mximos por variedad.

Solid - Per

-46-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grfico N 29 Precio de palta hass en el Mercado Mayorista N 02 Lima (S/. x Kg)


2.4 2.2
2.13 2.26

2
S/. x Kilo

1.86 1.77 1.77 1.68 1.69 1.59

1.99

1.8 1.6 1.4 1.2 1

1.43

Precio Mximo

Precio Promedio

Precio Mnimo

2004

2005

2006

2007

Fuente: Mercado mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIA Elaboracin: Solid Per Nota: Precios del ao 2007 son hasta el mes de junio.

Los precios ms altos de palta fuerte en el Mercado Mayorista de Lima se registran de septiembre a enero; el precio pico se presenta en diciembre debido al desabastecimiento del mercado porque los cultivos estn en estado de floracin y fructificacin. Los meses de menores precios son entre marzo y julio por la sobre oferta existente en el mercado nacional al coincidir las cosechas de las zonas productoras. Grfico N 30 Precio promedio/mes al por mayor de Palta Fuerte de la Costa, Mercado Mayorista N 02, Lima
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 2004 2005 2006 2007 Ene 2.74 3.18 4.14 2.86 Feb 2.62 2.58 2.86 2.12 Mar 2.31 2.08 2.19 1.86 Abr 2.29 1.94 1.94 1.67 May 1.69 1.69 1.90 2.12 Jun 1.61 1.72 1.98 Jul 2.15 2.13 2.31 Agos 2.83 2.43 3.19 Sep 3.74 3.44 4.07 Oct 4.27 3.68 4.45 Nov 4.29 4.71 4.70 Dic 3.42 5.00 4.52

Fuente: Mercado Mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIA Elaboracin: Solid Per

En el Anexo N 07 se detalla los precios mnimos y mximos por meses y aos de la variedad fuerte. El precio ms alto registrado para palta hass es entre septiembre y noviembre por la escasez de palta fuerte en el mercado.

Solid - Per

-47-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grfico N 31 Precio promedio/mes al por mayor de Palta Hass de la Costa, Mercado Mayorista N 02, Lima
3.40 3.20 3.00 2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 2004 2005 2006 2007 1.43

Ene

Feb

Mar

Abr 2.12

May 1.37 1.42

Jun 1.07 1.08 1.52

Jul 1.17 1.27 1.52

Agos 1.76 1.61 1.80

Sep 2.25 2.33 2.55

Oct 3.37 2.65 3.27

Nov

Dic

3.15

Fuente: Mercado Mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIA Elaboracin: Solid Per

En el Anexo N 08 se detallan los precios mnimos y mximos de palta hass Costa, por meses y aos. Los precios en chacra de palta fuerte tienden a incrementarse ligeramente lo que se puede correlacionar con el incremento de las exportaciones de sta variedad. Grfico N 32 Precio promedio en chacra de palta variedad fuerte 1998 2006, en soles/TM
1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1998 1999 1.07 2000 1.00 2001 0.96 2002 2003 0.83 0.77 2004 0.85 2005 0.91 2006 1.09

Precio Chacra 1.10 (S/TM.)

Fuente: MINAG Elaboracin: Solid Per

Polticas y normas
El Proyecto de Norma Tcnica Peruana fue elaborado por el Comit Tcnico de Normalizacin de Productos Agroindustriales de Exportacin, Subcomit de Palta, entre el 2004 y 2005, con el objetivo de facilitar las transacciones entre los diferentes actores de la cadena productiva: productores, acopiadores, comerciantes, exportadores, importadores.

Solid - Per

-48-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Esta Norma Tcnica Peruana establece los requisitos mnimos de calidad que debe cumplir la palta de diversos cultivares de Persea americana Mill. (Syn. Persea gratisima Gaertn), de la familia de las Lauraceae, que habrn de suministrarse frescas al consumidor, despus de su acondicionamiento y envasado. Esta Norma se aplica a la palta nacional e importada, pero no a la usada como materia prima en la elaboracin de productos alimenticios y en ella se define la calidad del producto segn los siguientes criterios: firmeza de la pulpa, calibre, % de aceite, % de matera seca, daos y defectos, raspado, herida abierta, herida cicatrizada, manchas, magulladuras, decoloracin, quemado de sol, dao por heladas, pudricin, dao por insectos, desordenes fisiolgicos, ausencia de pednculo y presencia de contaminantes.

4.3.
Oferta

MERCADO INTERNACIONAL

a. rea de produccin actual y volumen La produccin mundial de palta entre el 2005 y 2006 ha sido de 392.475 has cosechadas, con una produccin de 3222.069 TM, que corresponde a un 5,5% de crecimiento anual (en valor) y 7,9% anual (en volumen). Este crecimiento se atribuye principalmente a la facilidad de su consumo y al alto contenido de protenas y grasas que reducen los niveles de colesterol. El principal productor mundial de palta es Mxico con una participacin del 36% en el mercado mundial, seguido de EEUU con el 8%; sin embargo otros pases van incrementando su produccin, es el caso de Colombia, Indonesia, Chile y Repblica Dominicana con 5,3%, 5%, 4,6% y 4,3%, respectivamente. A nivel mundial, el 95% de la palta comercializada es de la variedad Hass. Grfico N 33 Principales pases productores de palta, aos 2005-2006
Principales pases productores
Otros, 14.3% Camern, 1.9% Venezuela, 1.9% Espaa, 2.3% China, 2.9% Sudrafrica, 3.1% Israel, 3.3% Brasil, 3.4% Mexico, 36.2%

Per, 3.6% EE.UU, 8% Rep. Dominicana, 4.3% Chile, 4.6% Colombia, 5.3% Indonesia, 5%

Fuente: FAOSTAT-2005-2006 Elaboracin: Solid Per

b. Rendimientos El rendimiento promedio mundial de palta es de 8,21 TM/ha; en Amrica del Sur, los mayores rendimientos se registran en Brasil (13,46 TM/ha), Colombia (10,88 TM/ ha) y

Solid - Per

-49-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Ecuador (9,41 TM/ha). Per tiene un rendimiento promedio de 9,27 TM/ha, superior al promedio mundial. Grfico N 34 Rendimiento de palta(Hass y fuerte) por pases, TM/ha, 2005-2006

Fuente: ADEX Elaboracin: Solid Per

c. Estacionalidad de la oferta La comercializacin peruana de palta fuerte se concentra entre los meses de febrero a julio y de la variedad hass de mayo a setiembre; sin embargo en la sierra la variedad hass se comercializa los mismos meses de la variedad fuerte. La estacionalidad de Per coincide principal con los pases de Kenia, Sudfrica, Mxico y Chile. Cuadro N 19 Calendario de oferta de palta Fuerte a nivel mundial Paises E F M A M J J A S O N D Mxico USA Espaa Israel Sudfrica Per Chile Kenia
Fuente: ADEX, Rafael Franciosi-2003 El Palto Produccin, Cosecha y Post Cosecha Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-50-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 20 Calendario de oferta de palta Hass a nivel mundial Paises E F M A M J J A S O N D Mxico USA Espaa Israel Sudfrica Per N.Zelanda Australia Chile Argentina Kenia
Fuente: PROMPERU, ADEX, Rafael Franciosi-2003 El Palto Produccin, Cosecha y Post Cosecha Elaboracin: Solid Per

d. Aceite de palta Los pases que estn produciendo aceite de palta Extra Virgen son principalmente Nueva Zelanda, Sudfrica, Mxico y Chile. Francia es un ofertante pero no necesariamente produce el aceite de palta en el pas20. Israel exporta ms del 50% de su produccin; generalmente los pases productores o comercializadores de palta, son los principales productores de aceite de palta elaborado a partir de la produccin no apta para el consumo fresco en sus mercados o para la exportacin. e. Tendencias Desde el 2000, las exportaciones de palta (en valor US$ FOB) se han incrementado en ms de 1300% y se espera que se mantenga esta tendencia por que los pases de destino se estn diversificando.

Demanda
A nivel mundial el comercio de palta es de 420.000 21 TM. Los principales mercados de consumo de palta estn en Mxico, EEUU, Europa (Francia, Reino Unido, Espaa, Holanda), Japn y Argentina. Los principales importadores son: EEUU y la Unin Europea que juntos abarcan el 55,7% de las importaciones mundiales de esta fruta. Grfico N 35 Pases importadores de palta, 2005
Otros, 12.3% Australia , 2.4% Espaa , 2.8% Canad , 3.1% Alemania , 3.3% Japn , 6.0% Pases Bajos (Holanda), 6.4% Reino Unido , 8.0% Francia , 17.0% Estados Unidos de Amrica , 38.7%

Fuente: TRADEMAP Elaboracin: Solid Per

Algunos pases declaran que el aceite de palta que ofertan proviene de Mxico, pero no todos declaran el origen del producto 21 Al ao 2005-Fuente Mauricio Bordachar Moraga Jefe Departamento Europa-Prochile
20

Solid - Per

-51-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

a.

Evolucin de la demanda palta fresca (empacada y calibrada)

En EEUU, los estados de mayor consumo de palta son California, Texas, Arizona y Florida (ms del 80% del consumo), debido a la alta proporcin de latinoamericanos que habitan en estos territorios. En los dems Estados de Costa Este y Oeste de EEUU se proyecta un desarrollo lento del consumo de palta, en la medida que la fruta sea ms conocida y que est disponible durante todo el ao en el mercado. En Europa las importaciones de palta procedentes de Per corresponden en un 65% a palta Hass y en 5.6% a palta Fuerte. En Francia, el principal consumidor de Europa22, se prefiere la variedad hass, sin embargo hay abastecimiento durante todo el ao de diversas variedades de palta procedente de varios pases exportadores, principalmente de Israel, Espaa, Mxico, Per, Sudfrica y Kenya. La provisin de palta hass hacia Francia disminuye notablemente entre mediados de agosto y finales de octubre y el consumo se incrementa hacia el fin de ao. El Reino Unido es el segundo pas de la UE en importacin de palta; los volmenes que compran se han duplicado en los ltimos diez aos, con una marcada preferencia por palta Hass. En los Pases Bajos se consumen alrededor de 700.000 Kg/ao de palta Grfico N 36 Importaciones palta desde la UE, 2005

Fuente: Prochile (Mauricio Bordachar - Departamento Europa) Elaboracin: Solid Per

b.

Requerimiento y preferencias por tipos de demandantes

Los principales importadores en la UE, exigen que el producto est entero, sano y limpio, con olor y sabor normal, exento de plagas, de daos por plagas y por bajas temperaturas, con un pednculo de una longitud inferior a 10 mm, cuyo corte debe ser neto23 y exento de humedad exterior anormal. El desarrollo y condicin de las paltas deben ser tales que les permitan soportar el transporte y la manipulacin, y llegar en estado satisfactorio en su lugar de destino. Adems, la palta deber haberse cosechado con cuidado y fisiolgicamente deber haber alcanzado una fase de desarrollo que permita que el proceso de maduracin llegue a su trmino. Los frutos maduros no debern ser amargos.

sus importaciones representan el 36,38% de total de palta importado por la Unin Europea La falta de pednculo no se considera un defecto cuando el punto de unin peduncular del fruto est seco e intacto.
22 23

Solid - Per

-52-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

c.

Caractersticas de los demandantes de la palta peruana

La UE es actualmente el principal demandante de palta del Per. Principalmente las cadenas de supermercados con enorme poder de compra (30 cadenas compran a 50.000 vendedores)24. El abastecimiento se realiza a travs de grandes proveedoras transnacionales y se trata de una demanda segura y permanente durante todo el ao. d. ndices de consumo de palta.

Francia es el mayor consumidor de palta de la UE, con un ndice anual de consumo de 1,4 Kg de palta/habitante. Los ejecutivos y los jubilados son los que tienen el mayor poder adquisitivo y son los principales compradores de palta. Holanda registra un consumo anual de 1 Kg/ habitante, Espaa de 0,54 Kg/hab, el Reino Unido de 0,5 Kg/hab y Alemania de 0,16 Kg/hab. En EEUU el consumo promedio anual de palta es de 1,5 Kg/habitante, aunque en California se registra un mayor consumo (6 Kg/habitante), pero este estado absorbe su propia produccin. A nivel de Latinoamrica, Mxico registra un alto consumo anual de palta en forma de fruta fresca, que est entre los 8,8 a 10 Kg/habitante; en Chile se el promedio anual de consumo de palta es de 3,8 Kg /habitante. En stos dos pases se consumen la oferta nacional. e. Preferencias de consumo de palta fresca

En los mercados ms importantes las preferencias de consumo por variedades de palta se pueden resumir de la siguiente manera: Cuadro N 21 Preferencia de variedades de palta Mercados Variedad Francia Hass y variedades verdes ejemplo Fuerte Espaa Hass Alemania Fuerte y Pinkerton. La Hass se est extendiendo Holanda Hass y Fuerte Reino Unido Hass Asia Hass, Nabal-Ettinger-Zutano entre otros Sudamrica Fuerte, Nabal-Ettinger-Zutano entre otros
Fuente: Prochile (Mauricio Bordachar - Departamento Europa) Elaboracin: Solid Per

Los calibres del 10 al 26 se comercializan en Europa, siendo los calibres 14 y 16 los que tienen mejores precios. En cualquier caso, el peso mnimo de la palta no debe ser inferior a 125 gramos.

24

Promperu

Solid - Per

-53-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 22 Preferencia de palta por calibre Mercados Francia Espaa Pases Escandinavos Italia Alemania Pases Bajos Calibre Hass: 16 a 18; Fuerte: entre 6 y 24 12 -14 20-24 10 Hasta 26

Fuente: Prochile (Mauricio Bordachar - Departamento Europa) Elaboracin: Solid Per

f.

Sub Productos

f.1. Aceite de Palta El mercado actual lo constituyen es Estados Unidos, Austria, Francia, Alemania, Chile y Asia. Se comercializa en las cadenas de supermercados, restaurantes exclusivos, hoteles cinco estrellas y tiendas gourmet. Segn los fabricantes, existen 40.000 litros de aceite extra virgen de palta en el mercado, principalmente usados en aplicaciones culinarias (para platos gourmet) y con fines cosmticos. f.2. Pulpa deshidratada, guacamole y pur de palta. Mxico es el pas con mayor consumo en el mundo de guacamole y ahora tambin Estados Unidos y Europa. Los principales demandantes se encuentran divididos en dos grandes grupos: Industriales: Los restaurantes, fuentes de soda, casinos, estaciones de servicios y cadenas de comida rpida. Este ltimo rubro ha experimentado una fuerte expansin en los ltimos aos, lo que permite suponer que podra constituirse en un importante consumidor. Supermercados: Entre ms importantes se destacan: Almac, Unimarc, Multiahorro, Marmentini y Letelier, Jumbo y Montserrat, entre otros.

En Francia, el consumo de pulpas y purs de palta esta en crecimiento y actualmente sigue siendo un nicho. Los 2 principales importadores de guacamole en Francia son: BLINI (www.blini.fr): Que compra la pulpa de palta en Mxico y la transforma en sus plantas en Normandia. GOLD POINT (www.scal.fr): Que abastece a la cadena de restaurantes tex-mex: El Rancho

Solid - Per

-54-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grfico N 37 Pases importadores de Guacamole y pulpa de palta-2006

Fuente: CONGRESO XIX ADIAT 2007 Elaboracin: Solid Per

g.

Productos sustitutos y/o complementarios.

El principal sustituto que tienen la pasta, pulpa y guacamole de palta es la palta natural. Existe una cierta reaccin contraria de los consumidores a los productos procesados por la costumbre de auto preparar la palta y por el riesgo de aditivos que se asocia a los productos preelaborados. Otros sustitutos cercanos son el pat y manjar blanco. El sustituto del aceite de palta para consumo, es el aceite de olivo y de los aceites destinados para los cosmticos, son los aceites esenciales y los sintticos. h. Tendencias

Las importaciones mundiales de palta tienen una tendencia creciente entre el 2000 y 2004, alcanzando valores de US$ 709.233 millones y 484.571 TM. Las importaciones de palta crecieron en un 70% en valor CIF en el 2004 respecto al 2000, mientras que en volumen se incrementaron en un 41%. Grfico N 38 Importaciones Mundiales de Palta 2000 2004

800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -

US$

TM.

600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 -

2000
Fuente: TRADEMAP Elaboracin: Solid Per

2001 2002 Millones de US$

2003 TM.

2004

Solid - Per

-55-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

El probable ingreso de palta peruana a EEUU a inicios del 2008 abrira un abanico de oportunidades para nuestros exportadores dada la calidad del producto y la capacidad de oferta. El mercado norteamericano es claramente deficitario en palta; su produccin interna no abastece su creciente demanda; en comparacin a la Unin Europea, EEUU tiene un mercado de mayor magnitud (545.500 TM) que va creciendo, con un 35% de participacin de productos importados. La creciente demanda insatisfecha no es slo para palta fresca, sino tambin para productos procesados, que son provedos principalmente por Mxico. Aunque Per ha enviado estos productos a EEUU desde el 2005, su participacin an es insignificativa (0,11%). Grfico N 39 Composicin del Mercado de Palta en EEUU, 2006

Elaboracin: Centrum Catlica

Para el caso de aceite de palta, como subproducto, se evidencia una tendencia creciente de utilizacin en gastronoma, en sustitucin del aceite de oliva, por las cualidades especficas que tiene este producto: alto punto de humo, excelente sabor y color verde atractivo, lo que determina una gran preferencia por chefs de alta cocina europea25. Se prev que el consumo de aceite extra virgen de aguacate se incrementar paulatinamente por un mayor uso a nivel industrial (alimentario, farmacutico y cosmtico)26. A nivel de las pulpas, como un mecanismo de contingencia frente a la tendencia de los consumidores de preferir productos sin aditivos o con un bajo nivel de ellos, el uso de aditivos deber ser paulatinamente reducido; una buena pulpa no debera contener menos de un 98 o 99% de aguacate.

Reed (2001) compar el aceite de oliva con el aceite de aguacate, determinando que este ltimo presenta un mayor nivel de clorofila, ndice de yodo, vitamina E y menor nivel de acidez libre, lo que le da una mejor calidad. 26 Por ejemplo, Francia no ha sido tradicionalmente un pas consumidor de aceite de aguacate, el cual se usaba casi exclusivamente como condimento. En los ltimos aos, la produccin y consumo de este aceite se ha incrementado debido a campaas gubernamentales de fomento de la produccin y la concesin de denominaciones de origen. Frente a ello, la produccin de Mxico aunque ha crecido, es insuficiente para abastecer por s sola la demanda existente, lo cual ha determinado que Francia importe de otros pases productores la mayor parte del aceite de aguacate que consume. Adems Francia, por su importante industria cosmtica, importa el 20% de los aceites naturales de uso cosmtico.
25

Solid - Per

-56-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Precio
a. Evolucin de precios (productos y subproductos) En los dos ltimos aos, el precio FOB de la palta peruana tiene un descenso (0,9% en el 2006), lo cual se explica por el incremento de oferta a nivel nacional dada la buena cosecha que tuvieron los principales productores. Grfico N 40 Precio promedio de exportacin de Palta peruana (FOB US$/Kg)
1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0.90 1.00 1.16 1.11 1.10 1.04 1.23 1.24

Fuente: Aduana, ADEX DATA TRADE Elaboracin: Solid Per

El precio de venta no es pactado al momento de embarcar, sino que est dado por el vigente el da de la venta en el mercado mayorista del pas de destino; por ejemplo, en Francia, los precios de importacin son a consignacin27. Los precios al consumidor varan segn el tipo de embalaje (filetes-cajas de plstico-por unidad), el lugar del compra, la variedad y la procedencia de la fruta y la temporada y las promociones especiales. Los precios de importacin en el 2006 tuvieron un incremento del 15,7% respecto al ao 2005 y 2006 y de 1,13% respecto al 2007. Grfico N 41 Precios promedio de palta hass en Europa, US$/Kg
3.3

2.92
2.8

2.68 2.29 2.65

2.3

1.8 1.3

0.8

2004

2005

2006

2007

Fuente: Agricultural Marketing Service, USDA; IFAS - Universidad Florida; inform@ccin Agraria Elaboracin: Solid Per

Analizando varios mercados de Europa, se puede establecer que el mercado de Paris es donde se paga los mayores precios para palta, los cuales son sensiblemente ms altos que el promedio de los mercados de la UE:
27

Para consultar los precios en Rungis y otros mercados en Francia, www.snm.agriculture.gouv.fr

Solid - Per

-57-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grfico N 42 Precio promedio de palta hass en los Mercados de Europa


5.00 4.50 4.00 3.50
US$/kg

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 U. Europa 2004 2005 2006 3.13 2.10 2.69 Mdo. - New Covent Garden 1.97 2.03 2.46 Mdo. - New Spitafields 1.91 2.38 2.42 Mdo. - Pars 4.69 2.65 3.02

Fuente: Agricultural Marketing Service, USDA, e IFAS - Univ. de Florida Elaboracin: Solid Per

El precio promedio al pblico es de 1,19 por unidad. El producto ms caro es el embalado en cajas de plstico x 2 unidades; cada caja llega a costar 5,49 euros que equivale a S/. 20,48/Kg. Cuadro N 23 Precio promedio al consumidor, Mercados europeos. Precio/ Precio / Kg Moneda Unidad Euros () 1,19 7,68 6,48 Dlares americanos (US$) 1,62 20,48 Nuevos soles (S/.) 5,12
Fuente: www.snm.agricuture.gouv.fr, www.freshinfo.com, www.mercamadrid.es, www.agf.nl, www.cci.se, www.zmp.de Elaboracin: Solid Per

Los precios por unidad de palta mas altos se registran en Suecia ( 1,65), Inglaterra ( 1,63); en cambio el pas en el que menor precio se paga es en Italia ( 0,69). Grfico N 43 Precio promedio al consumidor en Europa (/Unidad)
1.90 1.70
Euros por Unidad

1.55

1.63

1.65 1.35

1.50 1.30 1.10 0.90 0.65 0.70 0.50


In gl at er ra an da Fr an ci a Es pa a a Su ec i B lg Ita em Al

0.90

0.90

0.90

Fuente: www.snm.agricuture.gouv.fr, www.freshinfo.com, www.mercamadrid.es, www.agf.nl, www.cci.se, www.zmp.de Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

H ol

an ia

ic a

lia

-58-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

El precio del aceite de palta puede fluctuar entre US$ 9 y US$188, segn se venda en Chile (como materia prima) o en Francia (como producto final). Cuadro N 44 Precios de sub productos por mercados

Sub productos
Palta madura, empacada Pulpa y guacamole Aceite de palta Aceite de palta

Capacidad
500 g 200 g 1 Litro 1 Litro

Precio de venta
S/. 4,58 S/. 2,3 $ 9. 0 $ 118

Actor/ Lugar
Supermercados-Lima Supermercados-Lima Empresas transformadoras-Chile Europa-Francia

Fuente: CONGRESO XIX ADIAT 2007, Prochile (Mauricio Bordachar - Departamento Europa) Pontificia Universidad Catlica de Valparaso, Industrializacin del Aguacate Proceedings of World Avocado Congress Chile, 2003, pp. 749-754.Elaboracin: Solid Per

Cuadro N 24 Precios de venta Aceite de palta, por presentacin, Francia Presentaciones y marcas Capacidad Precio Euros Euros/Litro Huile d'Avocat Melvita 50 ml. 6.7 134/L Huile d'Avocat Grace of Beauty 125 ml 9.9 79.20/L Huile d'Avocat Laboratoires Copar 100 ml 4.5 45.00/L Huile d'Avocat Nourrissante Natessance 50 ml. 5.0 100 E/L
Fuente: CONGRESO XIX ADIAT 2007, Prochile (Mauricio Bordachar - Departamento Europa) Pontificia Universidad Catlica de Valparaso, Industrializacin del Aguacate Proceedings of World Avocado Congress Chile, 2003, pp. 749-754.Elaboracin: Solid Per

Polticas y normas
a. Normas tcnicas del producto Las Normas Tcnicas vigentes para el caso de la palta y sus implicaciones son las siguientes: Cuadro N 25 Normatividad para palta

Descripcin
ISO(calidad de gestin ), HACCP, OSHA para procesados Estan reguladas por el Council Regulation (EC) No. 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No. 2092/91.
Fuente: CERX Ayacucho Elaboracin: Solid Per

Implicancia para la cadena


Implica trabajar en organizaciones con gestin de calidad y en el tema de valor agregado.

Una breve descripcin de la poltica aduanera y arancelaria, de las barreras fitosanitarias y los acuerdos de Integracin que regulan el comercio de palta peruana se presenta a continuacin:

Solid - Per

-59-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 26 Resumen de la Poltica comercial

Descripcin
1. Per goza de Tratamiento Tarifario Preferencial (corto). 2. Se aplica el certificado de origen el cual sirve para aplicar las preferencias arancelarias como el ATPDEA. 3. Esta en marcha el Tratado de Libre Comercio con USA. 4. Se aplica Ley de cuarentenas para frutas y vegetales frescos y el certificado aprobado por el APHIS (Animal Plant Health Inspection State) y la notificacin de FDA (Food Drougs Administration) y aceptar las condiciones de la Ley contra el Bioterrorismo. 5. Sujeto a la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos (CFIA). 6. Per goza del Sistema de Preferencias Generalizadas SPG, pero restringido a condiciones especificas descritas en el control de embalajes y etiquetados sujetos, a la Norma EU 94/62/EC. 7. La Poltica Arancelaria esta relacionada con el SPG que comprende el certificado de origen, certificado fitosanitario sujetos al Ordenamiento Comunitario de Mercados; para el caso del Reino Unido se tiene el Certificado de Conformidad y en ciertos casos exigen el desembarque en puertos especficos. 8. Esta en bosquejo la estrategia para posibilitar la firma de tratado comercial de la CAN con la UE. 9. Obligatorio el certificado fitosanitario, esta englobado en los Certificados EUREPGAP en sus versiones actualizadas.
Fuente: CERX Elaboracin: Solid Per

Implicancia para la cadena


Es una oportunidad que se puede negociar con la preferencia tarifara y en el TLC que se esta trabajando en el rubro de frutas frescas con la Comisin Integrada por SENSA, PROHASS y el agregado Comercial en asuntos agrcolas del Per. Es una oportunidad para los agricultores que tienen certificacin de BPA-EUREGAP articularse con las preferencias arancelarias.

Para el caso de las polticas sociales, normas de Comercio justo, responsabilidad social empresarial y legislacin ambiental para la produccin y comercializacin de productos orgnicos, la normativa vigente se puede resumir de la siguiente manera: Cuadro N 27 Resumen de la Poltica social

Descripcin
1. Organizaciones adscritas y reconocidas por FLO (Fairtrade Labelling Organization Internacional) e IFAT (Internacional Federation for Alternative Trade). 2. Responsabilidad Social esta sujeta a los acuerdos de la OIT y esta considerada en las negociaciones del TLC con USA. 3. Norma de produccin orgnica de Qubec, con empresas acreditadas ante la Certificadora aprobada por Conseil du Acreditacion de Qubec (CAAQ). 4. Se aplica la National Organic Program (NOP) y existen empresas certificadoras acreditadas por el USDA.
Fuente: CERX Elaboracin: Solid Per

Implicancia para la cadena


Se requiere superar los problemas de organizacin y calidad de producto antes de solicitar el ingreso en el circuito del comercio justo acompaado de Responsabilidad Social Implica trabajar en la actividad econmica los componentes de medio ambiente y social.

Solid - Per

-60-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

5. ACTORES/AS Y SUS RELACIONES


5.1. ACTORES DIRECTOS

Los actores directos de la cadena productiva de palta son los productores individuales y organizados, los colegios agropecuarios de Huanta, San Miguel y Ocros, los comerciantes locales, los mayoristas de Lima, las empresas que abastecen a los supermercados, las empresas que exportan y las que transforman. Cuadro N 28 Actores Directos de la cadena de palta en Ayacucho

Eslabones
Produccin Comerciante

Actores Directos
Productores individuales Productores organizados Colegios agropecuarios de Huanta y San Miguel Acopiadores comunales Comerciantes locales Mayorista de Lima Empresas que proveen a Supermercados Cadena de supermercados Empresas exportadoras Empresas transformadoras

Mercado

Fuente: Entrevistas y talleres Elaboracin: Solid Per

Productores
Las principales zonas de produccin de palta de Ayacucho son los Distritos de Luricocha, Huanta, Ocros y San Miguel de las Provincias de Huanta, Huamanga y La Mar, en donde se cultivan principalmente frutales como palta, lcuma, papaya, ctricos y tuna y complementariamente producen alfalfa para la crianza de cuyes, tara en los cercos, menestras, maz, tomate y hortalizas (estas tres ltimas en los distritos de Ocros y San Miguel) y disponen algo de ganado vacuno. La produccin de palta es considerada como una actividad de mediano plazo. A nivel regional existen 673 productores. Cuadro N 29 Nmero de Productores por zonas

Zonas con mayor produccin


Huamanga-Ocros Comunidades: Ninabamba, Pajonal, Cusi, Occechipa, Vacahuasi La Mar-San Miguel Comunidades: Ninabamba, Illahuara, Condoray, Accopampa, Chorrobamba, Magnupampa y Miskibamba Huanta Comunidades: Azangaro, Intay, Pariza, Palmayocc, Santillana Cangallo Vctor Fajardo Lucanas-Llahuata Total
Fuente: Taller con productores Elaboracin: Solid Per

No. Productores
100

78

462

10 15 8 671

Solid - Per

-61-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

a. Tipologa de productores La tipologa de productores de palta en las zonas de anlisis, se estableci en base de los siguientes criterios de categorizacin: nmero de plantas, costos, rendimientos y calidad. El siguiente cuadro resume estas caractersticas y presenta en porcentaje la composicin de la poblacin de productores por tipos: Cuadro N 30 Tipologa de productores por zonas Huanta San Miguel Criterios de Tipificacin ** T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1
No. de plantas Costos de Instalacin (S/.) Costo anual de mantenimiento (S/. ) Costo acumulado al 4to ao (S/. x planta) Rendimiento al 4to. Ao (Kg) Rendimiento al 4to. Ao /TM/ha)28 Rendimiento luego 5to. Ao (Kg) % cosechado de 1ra. Calidad N familias Poblacin que representa Mayor a 250 12,83 20,90 75,52 45 11,25 79,50 30% 15 4% 100 a 250 13,32 10,15 43,76 30 7,50 50 25% 97 21% Menor Mayor a 100 a 200 12,35 11,30 46,26 21 5,25 45 13,50% 348 75% 7,18 8,21 31,81 30 7,50 50 70% 10 13% 100 a 200 14,33 10,03 44,43 25 6,25 40 50% 24 30% Menor Mayor a 100 a 200 6,04 7,43 28,32 12 3,00 18 50% 44 58% 15,30 16,37 64,41 46 11,50 100 80% 29 29%

Ocros T2
100 a 200 10,85 11,80 46,25 35 8,75 50 75% 50 50%

T3
Menor a 100 6,40 7,32 28,36 20 5,00 28 65% 21 21%

Fuente: talleres, entrevistas con productores, tcnicos y comerciantes-2007 Elaboracin: Solid Per

Productor T1: Productores grandes Son aquellos catalogados como grandes en sus zonas de produccin; manejan extensiones con ms de 200 plantas. En Huanta son el 4%, en La Mar el 13% y en Huamanga el 29% del total de productores. Sus costos acumulados al 4to. Ao fluctan entre S/. 75,52 (en Huanta) y S/. 31,81 (en San Miguel), con rendimientos al 4to. Ao que resultan proporcionales a sus costos, de manera que los mayores rendimientos los tienen en Huanta (11,25 TM/ha) y los menores en San Miguel (7,50 TM/ha). Respecto a calidad, en Ocros se logra una cosecha con un porcentaje mayor de producto de primera calidad (p.e. se cosechan 46 Kg al cuarto ao, donde el 80% es de primera calidad); en Huanta en el 4to ao de cosecha se obtiene slo un 30% de producto de primera calidad, siendo ste el menor ndice de calidad entre este tipo de productores en las diferentes zonas, pero es el mas alto en comparacin a los dems tipos de productores de esta misma zona. Las parcelas que disponen estn bastante bien organizadas; algunos asocian la palta con alfalfa, han incorporado plantaciones nuevas, tienen tecnologa media, podan, fertilizan con insumos qumicos y estircol, realiza un control de plagas y enfermedades. Su riego es principalmente por gravedad. La gran mayora de este tipo de productores han tenido la oportunidad de conocer experiencias de manejo en otras zonas, generalmente tienen secundaria completa y son parte de una organizacin.

28

Densidad: 250 plantas en 1 ha

Solid - Per

-62-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Identifican un nivel de rentabilidad en el cultivo; el 60% de las ventas de la palta que producen se reinvierte en el cultivo; trabajan con capital propio. Su motivacin es vender para exportacin. Tienen acceso a capacitacin, asistencia tcnica, contacto con exportadores lo que les permite acceder a informacin sobre mejores tecnologas (densidad del cultivo, control de plagas y enfermedades, fertilizacin); conocen las tcnicas de cosecha y distinguen las calidades del producto segn el destino de mercado. Producen con visin empresarial y buscan obtener mayores rendimientos en volumen y calidad. Productor T2: Productores medianos Manejan entre 100 y 250 plantas; en Huanta son el 21%, en La Mar el 30% y en Huamanga el 50% del total de productores. Sus costos acumulados al 4to. Ao fluctan entre S/. 43,76 (en Huanta) y S/. 46,25 (en Ocros); los mayores rendimientos se registran a nivel de los productores de Ocros (8,75 TM/ha) y los menores en San Miguel (6,25 TM/ha). Respecto a calidad, en Ocros se logra una cosecha con un porcentaje mayor de producto de primera calidad (p.e. se cosechan 35 Kg al cuarto ao, donde el 75% es de primera calidad); en Huanta en el 4to ao de cosecha, slo se obtiene un 25% de producto de primera calidad, siendo ste el menor ndice de calidad entre este tipo de productores en las diferentes zonas. Sus parcelas estn asociados con otros cultivos (la mayora asocian el cultivo con alfalfa y tienen crianza de animales menores), no podan, abonan con estircol y espordicamente hacen control de plagas y enfermedades; el distanciamiento el entre planta y planta es variable y riegan por gravedad. El acceso a informacin de precios es a travs de los comerciantes locales; trabajan con capital propio y aunque han incorporado plantaciones nuevas, no disponen de condiciones para invertir ni para asumir mayores riesgos. Para este grupo, la palta es una de las principales actividades generadora de ingresos. Han recibido algunas capacitaciones por parte de ONGS y entidades pblicas; un mnimo porcentaje pertenece a organizaciones, Productor T3: Productores y productores pequeos En ste grupo se concentra la mayor poblacin de productores de la zona, representando el 61,5% del total. Son aquellos productores que manejan extensiones con menos de 100 plantas; en Huanta son el 75%, en La Mar el 58% y en Huamanga el 29% del total de productores. Sus costos acumulados al 4to. Ao fluctan entre S/. 46,26 (en Huanta) y S/. 28,32 (en San Miguel); los mayores rendimientos se registran a nivel de los productores de Huanta (5,25 TM/ha) y los menores en San Miguel (3 TM/ha). Respecto a calidad, en Ocros se logra una cosecha con un porcentaje mayor de producto de primera calidad (p.e. se cosechan 20 Kg al cuarto ao, donde el 65% es de primera calidad); en Huanta en el 4to ao de cosecha, slo se obtiene un 13,5% de producto de primera calidad, siendo ste el menor ndice de calidad entre este tipo de productores en las diferentes zonas. Su tecnologa es baja, tienen parcelas diversificadas y atomizadas, algunos en cercos; no podan, abonan de manera muy limitada usando estircol, no hacen controles de plagas y enfermedades y riegan por inundacin. Para este grupo, el cultivo de palta es un ingreso adicional y es una actividad que la realiza por costumbre y tradicin.

Solid - Per

-63-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

La gran mayora de stos productores no estn organizados, no disponen de condiciones para invertir ni para asumir ningn riesgo. Trabajan con su propio capital. b.. Aspectos transversales de las caractersticas de los productores El 98% riegan por gravedad y el 2% por inundacin, tienen deficiente manejo del agua; ningn campo cuenta con riego tecnificado. En la Provincia de Huanta y San Miguel el agua es insuficiente para los cultivos de palta, lo que determina estrs de los rboles y cada de los frutos de las plantas. En la cosecha y post cosecha se utilizan materiales inadecuados, lo que causa daos en los frutos que deriva en limitantes para la obtencin de productos de calidad. Para los productores de Ocros y San Miguel, la produccin de palta es una actividad complementaria; las razones de instalacin del cultivo suelen ser: la promocin de instituciones de apoyo, la influencia de comerciantes y el hecho de que la palta tiene mejores precios frente a otros frutales. En estas zonas las instalaciones del cultivo son mas organizadas pues los productores tuvieron acceso a capacitacin para la siembra, lo que les permiti manejar mayor densidad en los campos. c. Inversin, costos, ingresos y mrgenes c.1. Costos de inversin y mantenimiento Al 4to ao, en promedio, el costo total acumulado de manejo es de S/. 1.3264,18 / ha y S/. 53,05 por planta; es decir, el costo acumulado es S/. 1,10/Kg29 y el costo de mantenimiento (a partir del 5to ao) es de S/. 0,29/Kg. Cuadro N 31 Costo promedio de la produccin de palta

Detalle
1er ao Mantenimiento por ao Acumulado al 5to ao.

Costo por Planta (S/.)


12,49 13,52 66,58

Costo por ha30 (S/.)


3.121,87 3.380,77 16,644,96

Fuente: Talleres, entrevistas a productores Elaboracin: Solid Per

Los detalles sobre la inversin y costos se detallan en el anexo N 09 Cuadro N 32 Inversin promedio y costo por Kilo

Rubro por Aos


Inversin/costo acumulado al 4to ao Mayor al 5to ao Costo promedio kg.
Fuente: Talleres, entrevistas a productores Elaboracin: Solid Per

Costo Promedio (S/.)


1,10 0,29 0,695

El costo acumulado al 4to. Ao se puede considerar como inversin, no se considera costo de terreno el tiempo que invierte el productor en administrar su chacra. Del 4to ao a ms es considerado como costo de produccin. 30 250 plantas por ha
29

Solid - Per

-64-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

El que tiene mayor inversin por ha es el productor grande, el cual gasta en instalacin S/. 3207,5/ha y en mantenimiento anual S/. 4.615/ha por que invierte en el control de plagas y enfermedades y fertiliza el cultivo; en cambio los productores medianos que tienen una tecnologa media, tienen una inversin mnima para el control de plagas y enfermedades y en la fertilizacin. Los costos al detalle por tipologa se muestran en el Anexo N10. Cuadro N 33 Costo por hectrea segn tipologa

Detalle
1er ao Mantenimiento por ao Costo al 4to ao Costo al 5to ao

T1

Costo por planta (S/.) T2 T3


12.285 10.469 13.54 12.93 12.35 11.64 14.73 14.11

Costo por hectrea (S/.) T1 T2 T3


3,207.00 4,614.00 5,415.75 5,255.40 3,071.13 2,617.25 3,385.00 3,232.50 3,087.50 2,911.07 3,682.50 3,527.50

12.83 18.46 21.66 21.02

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y tcnicos de campo de CSE-CTB-2007 Elaboracin: Solid Per 2007

c.2. Costos de tratamiento de plagas y enfermedades El costo de tratar plantas afectadas por plagas y enfermedades es de S/. 20,61 por planta, lo que representa el 61% del costo de una planta, al cuarto ao. Esto implica adems del mayor costo, esperar 1,5 aos para su recuperacin corriendo el riesgo de que la planta no se recupere. Si la enfermedad ha afectado a ms del 60% de la planta, es preferible reemplazarla. Cuadro N 34 Costo de tratamiento de plantas con plagas y enfermedades

Enfermedades y Plagas
Total acumulado Enfermedades Phytophthora Cinnamomi (pudricin radicular) Blackmildiu, akaropeltopsis (Pseudo fumagina) Tumoraciones en el tallo Plagas Trips (frutos y hojas) Araita roja (hojas) Minador de hojas (menor %)
Fuente: Consultor tcnico Ser Idea -CSE-CTB, Foncodes Elaboracin: Solid Per

Costo x planta (S/.)


20,61 17,97 0,73 0,70 0,44 0,32 0,45

Tiempo de recuperacin (aos)


1,5 2 0,5 1 1 1 1

c.3. Costos de certificacin Eurepgab31 La certificacin Eurepgab es una exigencia de los pases importadores de la UE; hasta el 2007 slo se haban certificado 30,5 has de palta de la provincia de Huanta a un costo de S/. 69.614,70 (primer ao), es decir, un costo promedio de S/. 2.282,24/ha. En este caso, el aporte de los productores fue del 79% (para el proceso de implementacin de requerimientos y estndares) y el 21% fue financiado por la CSECTB (para pagar la certificacin)32. Los costos de la certificacin se detallan en el Anexo N 11.

Fuente: Entrevista a socios del APROPALT, Ser Idea-consultor tcnico de la CSE-CTB El costo de certificacin abarca dos componentes: el primero que es la implementacin en el campo de los requisitos, normas y estndares establecidos por la certificacin que puede implicar cambios en el sistema de manejo, y el segundo, el pago de la certificacin propiamente dicha.
31 32

Solid - Per

-65-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

El proceso de implementacin es el de mayor costo y vara entre S/. 2.319,67 y S/. 1.267, segn el tipo de productor, el material que usan y los recursos con que cuenta: Productor Tipo1: Maneja mas de 3 has, utiliza materiales de mejor calidad, el costo de implementar los requisitos de certificacin es de S/. 2.329,67/ha. Productor Tipo 2: Maneja mas de 2 has; usa materiales combinados (comerciales y rsticos); implementar los requisitos de certificacin le cuesta S./ 1.923,8 /ha. Productor Tipo 3: Tienen menos de 2 has; utilizan materiales rsticos. El costo de implementar los requisitos de certificacin es de S/. 1.267/ha. c.4. Ingresos y mrgenes de la produccin La produccin de palta no es a corto plazo, los productores a partir del cuarto ao empiezan a percibir ingresos netos; tienen un margen promedio de S/. 20,19/planta y S/. 5.047,73/ha. A partir del quinto ao se incrementan los mrgenes de ingreso debido a que crece el rendimiento en un 47% (principalmente en la variedad fuerte), aunque los costos se incrementan en un 10%. En este quinto ao recin se recupera la inversin o el costo acumulado de instalacin y mantenimiento como se muestra en los siguientes cuadros. Cuadro N 35 Mrgenes/ha por tipo de actor (4to y 5to Ao).

Determinante
Costos instalacin/ planta (S/.) Costo anual mantenimiento (S/.) Costo/ha al 4to ao (S/.) Costo/ha al 5to ao (S/.) Rendimiento al 4to ao (Kg/ha) Rendimiento al 5to ao (Kg/ha) Precio/Kg (S/.) Ingresos x ventas al 4to ao (S/.) Ingresos x ventas al 5to ao (S/.) Margen/ha al 4to ao (S/.) Margen/ha mas del 5to ao (S/.)

T1
3,207 4,614 5,416 5,255 11,250 18,169 1.15 12,949 20,912 7,533 15,657

T2
3,071 2,617 3,385 3,233 7,500 10,500 1.15 8,633 12,086 5,248 8,853

T3
3,088 2,911 3,683 3,528 5,250 6,825 1.15 6,043 7,856 2,360 4,328

Fuente: Consultor tcnico Ser Idea -CSE-CTB, Foncodes Elaboracin: Solid Per

Cuadro N 36 Ingresos y Mrgenes de cultivo de palta, por aos

Aos
1er ao 2do Ao 3er Ao 4to Ao 5to Ao 8to. Ao

Produccin Ingreso x Promedio Precio (S/.) ventas (Kg) (S/.) 10.00 32.00 47.33 56.79 1.151 1.151 1.151 1.151 11.51 36.83 54.47 65.37

Costo (S/.) 12.49 13.52 13.52 16.64 16.02 16.02

Margen/pl anta (S/.) -12.49 -13.52 -2.01 20.19 38.45 49.35

Margen/ ha (S/.) -3121.87 -3380.77 -503.10 5,047.73 9,613.60 12,337.32

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y tcnicos de campo de CSE-CTB-2007 Elaboracin: Solid Per

La comercializacin de la combinacin de diferentes calidades y destinos de la produccin de palta genera un margen S/.38. anuales por planta de 5 aos.

Solid - Per

-66-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 37 Ingreso promedio anual por calida y destino de palta (en plantaciones mayores de 5 aos)

Detalle
1ra. Calidad, Mercado Nacional (S/. 1,20) 1ra. Calidad, Mercado Exportacin (S/. 1,50) 2da. Calidad, Mercado Nacional (S/. 1,00) 3ra. Calidad (S/. 0,80) Descarte Total volumen cosecha Volumen para comercializar Costo de mantenimiento anual x planta Margen anual por planta S/
Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes Elaboracin: Solid Per

Produccin Promedio (Kg)


17 10 13 7 4 51,22 47,38

Ingreso promedio / planta (S/.)


20,79 15,20 13,05 5,50 54 16 38

d. Punto de equilibrio Al cuarto ao se logra llegar al punto de equilibrio, estos varan en funcin a los tipos de productores, extensin que manejan y tecnologa que implementan. Cuadro N 38 Punto de equilibrio de la produccin de palta, por tipo de productor

Determinante

Al 4to ao T1 T2

T3

T1

Al 5to T2

T3

has en produccin 1,00 0,70 0,28 45,00 30,00 21,00 Produccin en Kg/planta para llegar al punto de equilibrio 18,82 11,76 12,80 18,26 11,23 12,26 Produccin en TM/ha para el punto de equilibrio 4.704,97 2.046,77 895,88 4.565,66 1.953,92 858,33
Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes equipo Solid Per Elaboracin: Solid Per

Es decir, para alcanzar el equilibrio (no ganar ni perder), al cuarto ao de produccin, el productor grande (T1) que maneja 1 ha (250 plantas) tiene que producir 4008,44 Kg de fruta; el productor mediano (T2) que maneja 0,7 has (174 plantas) tiene que producir 1582,53 Kg de palta, y el productor pequeo (T3) que maneja 0,28 has (70 plantas) tiene que producir 708 Kg.

Comerciantes locales
a. Tipologa comerciantes locales

Para tipificar a los comerciantes locales, se usaron los siguientes criterios: volumen que comercializa, capital de operacin usado, destino comercial, realizacin de actividades de agregacin de valor, con lo cual tenemos la siguiente tipologa:

Solid - Per

-67-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 39 Tipologa de comerciantes locales

Criterios de tipificacin
Volumen comercializado (TM/ semana) Capital de operacin (S/.) Destino comercial

Comercializador local acopiador comerciante local comunal


2a4 3.000,00 Comerciantes locales, empresas exportadoras Si 2,5 a 8 12.042,85 Mayoristas del Mercado Modelo, Mercado mayorista No. 02 (Lima), empresas exportadoras Si

Agregacin de valor (Reclasificacin)

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes 2007 Elaboracin: Solid Per

Los acopiadores comunales presentes en la zona (Huanta, San Miguel y Ocros) son aproximadamente 19, los cuales organizan la oferta de su comunidad y de comunidades vecinas; asumen la cosecha, clasifican, trasladan el producto hasta el centro de acopio del comerciante local. Esta actividad es complementaria y temporal; manejan poco volumen por el limitado capital con que cuentan; diversifican sus actividades comerciales y a la vez son productores. Manejan en promedio 2 a 4 TM/semana; tienen menor acceso a informacin que los comerciantes locales y mayoristas. Los comerciantes locales de Huanta, San Miguel y Ocros son aproximadamente 20 personas, quienes compran la palta en chacra, en centros de acopio y en ferias; en total hacen un volumen para abastecer al mercado mayorista de Lima y a empresas exportadoras. Muchas veces asumen la cosecha, la seleccin y el transporte. La comercializacin de palta es su principal actividad entre enero y septiembre, cuando acopian los mayores volmenes; en pocas de menor volumen comercializan, adems de variedades criollas de palta, lcuma, granadilla, tuna, pace, maz morado, tara y entre otros. Cuentan con mayor capital de trabajo que los acopiadores comunales y comercializan mayores volmenes, lo que les permite tener mayor capacidad de negociacin con los mayoristas y exportadores; en su mayora disponen de almacenes en Huanta y algunos tienen familiares que son comerciantes mayoristas en Lima. El comerciante local maneja una 5.500 TM/ semana, aunque los volmenes varan segn la temporada; as entre febrero y julio llegan a comercializar un promedio de 8.000 Kg/semana y de agosto a febrero unos 6000 Kg/semana. b. Inversin, costos, ingresos y mrgenes

El costo de comercializar palta al mercado nacional Lima, es de S/. 0,29/Kg en promedio, sin embargo los costos varan en cada temporada; as, entre los meses de febrero a julio el costo promedio es de S/. 0,26/Kg, el cual es menor al promedio anual por que se comercializa mayor volumen, las calidades son mejores y se corre menor riesgo. Entre agosto y enero, el costo promedio de comercializacin es de S/. 0,33/Kg que es mayor al promedio anual pues se comercializa menor volumen (unos 2500 Kg/semana) y la calidad del producto es baja porque la oferta se completa con el

Solid - Per

-68-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

descarte de los exportadores y algunos agricultores, buscando obtener mayores precios, retrasan la cosecha33. Cuadro N 40 Costo de comercializacin de palta destinada al Mayorista Costos x semana Costos x Kg Kg/ Costo (S/). (S/.) Temporada semana x Kg Fijos Variables Fijos Variables Febrero julio 8000 225,45 1.835,00 0,028 0,23 0,26 Agosto Octubre y Diciembre - Enero 2500 225,45 603,27 0,090 0,24 0,33 Costo promedio (S/. x Kg) 0,06 0,24 0,29
Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes 2007 Elaboracin: Solid Per

El margen que pueden percibir los acopiadores locales al comercializar palta al mercado mayorista en Lima es de S/. 0,35/Kg en promedio, de los cuales slo S/. 0,06 constituyen la ganancia, en cambio cuando abastecen a los proveedores de supermercados el Lima, el margen es de S/. 0,39 de los cuales S/. 0,08 es ganancia. Cuadro N 41 Costos y mrgenes por destino comercial de la palta

Detalle

Margen en el Mercado Mayorista Lima (S/. x Kg)


0,29 0,06 0,35

Margen a nivel de provedores de supermercados (S/. x Kg)


0,31 0,08 0,39

Costo promedio por Kilo Ganancia por Kilo Margen + costo (S/. x Kg)

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes 2007 Elaboracin: Solid Per

El ingreso de los comerciantes locales por comercializar palta en el mercado mayorista es S/. 1320/mes y cuando abastecen a los proveedores de supermercados, pueden tener un ingreso adicional de S/. 180,00 mensual, pues aunque la ganancia unitaria es mayor, los volmenes entregados a estos destinos son bastante menores.

Cuadro N 42 Ingresos por comercio de palta, segn destinos

Rubro
Volumen TM Costo por kilo S/. Margen por Kilo S/. Ingresos mensual S/. Ingresos Anual S/.

Mercado Mayorista
22 0,29 0,06 1.320 14.520

Proveedores de Supermercados
2,25 0,31 0,08 180 2.160

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes 2007 Elaboracin: Solid Per

La inversin, costos fijos y variables por temporadas se muestran en el Anexo N12

El retrasar la cosecha determina que en la fruta (especficamente en la pulpa) se presenten raicillas; adems el producto madura muy rpido lo que genera mayor riesgo para la comercializacin.
33

Solid - Per

-69-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

c.

Punto de equilibrio

Para alcanzar el punto de equilibrio (no perder ni ganar), el comerciante local tiene que comercializar 967 Kg/semana de palta al mercado mayorista y si abastece a proveedores de supermercados, tiene que mantener un volumen de ventas de 375 Kg/ semana. Cuadro N 43 Punto de equilibrio segn destino

Destino Comercial
Mercado Mayorista Supermercados

Punto de equilibrio Venta Venta Semanal Mensual (Kg) (Kg)


967 94 3.867 375

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes 2007 Elaboracin: Solid Per

Mayorista, empresas proveedores de supermercados-Lima


Los mayoristas se ubican en Lima en el Mercado Mayorista de Fruta No. 02 (administrado por la Municipalidad) y en el Mercado Modelo de Frutas (administracin privada), donde compran y venden palta todo el ao. En los meses de menor oferta de palta tambin comercializan mango, ctricos y algunos tambin lcuma. Estos mayoristas se abastecen de palta procedente de varios departamentos, siendo sus proveedores principales los comerciantes locales y grandes productores. En la poca de mayor oferta de palta (febrero a julio) algunos acopiadores locales de la costa y varios grandes productores alquilan puestos en el mercado mayorista y se dedican temporalmente a comercializar. a. Tipologa de mayoristas

Los criterios utilizados para tipificar a los comerciantes mayoristas de palta fueron los mismos aplicados parta el caso de los comerciantes locales, es decir: volumen comercializado, capital de operacin, destino comercial y agregacin de valor.

Solid - Per

-70-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 44 Tipologa de comerciantes mayoristas

Criterios de tipificacin
Volumen que comercializa (TM/semana) Capital de operacin (S/.) Destino comercial

Comerciante Nacional mayorista grande/abastecedor supermercados


22 25 37.000,00 Redistribuidores, cadena de supermercados, empresas que transformadores Solo control de calidad

mayorista mediano
6 15 22.000,00 Redistribuidores, empresas proveedoras de supermercados y transformadores Si

Mayorista temporal
68 13.000,00 Redistribuidores, al pblico. Solo comercializan en temporadas de sobre oferta Si

Agregacin de valor (Reclasificacin)

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes 2007 Elaboracin: Solid Per

En total son aproximadamente 76 mayoristas ubicados en el Mercado Mayorista N 02 y 30 en el mercado modelo de frutas, haciendo un total de 106 comerciantes, de los cuales, la mayor parte son mayoristas grandes con razn social y dueos de empresas especializadas; se abastecen de mayoristas medianos, reseleccionan el producto y lo presentan en jabas de 18 Kg; algunos lo empacan para venderlo como palta madura y poco hasta procesan la palta de segunda calidad en forma de guacamole y pulpas. Proveen diariamente a las principales cadenas de supermercados en el Per: Wong, Metro y Tottus. Los mayoristas de fruta, trabajan con productos especficos; los vinculados al comercio de palta estn en el negocio por ms de 5 aos y reconocen este rubro como uno de los principales dentro de su actividad. b. Costos, ingresos y mrgenes

El costo promedio de comercializacin para estos actores es de S/. 0,19/Kg y su ingreso promedio mensual es de S/. 4.435. Los costos varan segn el mercado de destino, as, cuando abastecen a una cadena de supermercados el costo es de S/. 0,28/Kg, con un margen de S/. 0,12/Kg, lo que determina un ingreso de S/. 1555,20/mes. En cambio, si venden a redistribuidores, el costo de comercializacin es de S/. 0,11/Kg, con un margen de S/. 0,09/Kg y un ingreso de mensual de S/. 2.880,00. El margen es superior cuando se destina a supermercado, sin embargo los ingresos son menores, debido a que manejan menores volmenes para este mercado. Cuadro N 45 Costo y margen de comercializacin de palta segn destinos

Detalle
Costo promedio por kilo S/. Ganancia por kilo S/. Margen + ganancia S/.

Cadenas de Supermercados (S/. x Kg)


0,28 0,12 0,40

Redistribuidores (S/. x Kg)


0,11 0,09 0,20

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes 2007 Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-71-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Los mayoristas de Lima, cuando destinan la palta a redistribuidores incurren en costos que representa S/.0.11por kg. Comercializado y si es Cadena de Supermercados el costo es de S/0.28 por kg. Cuadro N 46 Inversin y Costos de comercializacin de palta, segn destinos

Destinos
Redistribuidores (distritos de Lima) Cadena de supermercados Valor Promedio

Kg promedio/ semana
8.000 3.240 11.240,00

Costos/semana (S/.) Fijos Variables


521,80 211,33 733,13 318,60 710,76 1.029,36

Costos/Kg Costo (S/.) total/Kg (S/.) Fijos Variables


0,07 0,07 0,07 0,04 0,22 0,13 0,11 0,28

0,19

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes 2007 Elaboracin: Solid Per

La inversin, costos fijos y variables por temporadas, se muestran en el Anexo N 12. Los mayoristas de Lima, cuando destinan la palta a redistribuidores su margen de ganancia por Kg. Comercializado es de S/.0.09 kg. y si es Cadena de Supermercados el margen de ganancia es S/0.12 por kg. Sin embargo el mayor ingreso por mes es cuando se destinan a redistribuidores y son mayores volmenes. Cuadro N 47 Ingresos de los Mayoristas medianos, por destino

Rubros
Volumen (TM) Costo/Kg (S/.) Margen/Kg (S/.) Ingresos/mes (S/.) Ingresos/ao (S/.)

Redistribuidores Supermercados Promedio


32 0,11 0,09 2.880,00 34.560,00 12,96 0,28 0,12 1.555,2 18.662,4 44,96 0,19 0,11 4.435,20 53.222,40

Fuente: Talleres, entrevistas a comerciantes y mayoristas 2007 Elaboracin: Solid Per

En la mayora los proveedores de los supermercados son empresas que entregan palta seleccionada en verde, estos se proveen en algunos casos de los mayoristas de Lima, manejan mayores volmenes y obtienen un margen de S/. 4, 800.00 por mes. Cuadro N 48 Ingresos de proveedores de Supermercados Palta en verde

Rubros
Volumen (TM) Margen/Kg (S/.) Ingresos/mes (S/.) Ingresos/ao (S/.)

Supermercados mensual
40 0,12 4.800,00 57.600,00

Fuente: Entrevistas a empresas proveedoras de Lima- 2007 Elaboracin: Solid Per

c.

Punto de equilibrio

El mayorista mediano de Lima, para alcanzar el punto de equilibrio (no perder ni ganar), tiene que vender 455 Kg/semana a los redistribuidores o 430 Kg a los supermercados.

Solid - Per

-72-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 49 Punto de equilibrio de mayoristas medianos por destino comercial

Destinos
Redistribuidores Supermercados

Venta Semanal (Kg)


455 430

Venta Mensual (Kg)


1.822 1.720

Fuente: Entrevistas a mayoristas, empresas proveedoras de Lima- 2007 Elaboracin: Solid Per

Las empresas grandes que abastecen a supermercados y que en algunas ocasiones tambin son mayoristas, para llegar al equilibrio (no perder ni ganar) tienen que vender semanalmente 561 Kg. Cuadro N 50 Punto de equilibrio para el mayorista proveedor de supermercados

Perodos
Ventas por mes Ventas por semana

Ventas (Kg)
2.243 561

Fuente: Talleres, entrevistas a comerciantes y mayoristas 2007 Elaboracin: Solid Per

Empresas que generan valor agregado


a. Tipologa de empresas que generan valor agregado

Estos actores se diferencian por la tecnologa que usan, los subproductos que desarrollan, el volumen que manejan y los destinos comerciales; en funcin de estos criterios se han tipificado cuatro grupos de actores: empresas industriales, semi industriales, artesanales y de transformacin manual. Cuadro N 51 Tipologa de empresas de transformacin

Criterios de tipificacin Industrial


Volumen (TM/ ao) Destino comercial Productos que manejan 96 Supermercados e internacional Pulpa, deshidrata de palta, guacamole

Tipo de actores Semi Artesanal industrial


17.600 Internacional Palta calibrada, empacada con cadena de fro 300 Supermerca dos Palta madura empacada

Manual
600 Supermercados Palta seleccionada en verde,

Fuente: Entrevistas a mayoristas, empresas proveedoras de Lima- 2007 Elaboracin: Solid Per

Los industriales son los que comercializan productos procesados y exportan, los semi industriales son los que exportan palta fresca calibrada y empacada, los artesanales son los que abastecen de palta empacada (madura) y las empresas de transformacin manual son las que no utilizan ninguna maquinaria para obtener el producto diferenciado que principalmente abastecen a los supermercados de palta clasificada en jabas. Las empresas que diversifican su actividad, abastecen a los supermercados de palta madura y a la vez la procesan; hasta finales del 2007 se registraban 7 empresas que agregan valor desarrollando productos para la exportacin y 2 empresas que destinan sus productos al mercado nacional.

Solid - Per

-73-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

b.

Costos, mrgenes e ingresos

Las empresas que comercializan palta madura tienen un costo de S/. 1,57/Kg y un margen de ganancia de S/. 5,45/Kg con ingresos mensuales de S/. 16.362,35. Las empresas que procesan y comercializan pulpa y guacamole tienen un costo de S/. 8,43/Kg; un margen de S/. 1,65/Kg y un ingreso mensual de S/. 3.300. Cuadro N 52 Costos de los subproductos de palta

Sub Producto
Palta madura y empacada Pulpa, guacamole

Kg Promedio/ semana
750 500

Costos/Kg (S/.) Fijos


0,08 0,23

Variables
1,48 8,2

Costo total/Kg (S/.)


1,57 8,43

Margen/ Kg (S/.)
5,45 1,65

Fuente: Entrevistas a mayoristas, empresas procesadoras Lima- 2007 Elaboracin: Solid Per

La inversin, costos fijos y variables por producto se muestran en el anexo N 13 Las empresas que abastecen a supermercados palta con valor agregado son pocas y manejan menores volmenes; el mayor margen por mes es generados por palta madura empacada S/. 16.362,35 frete a pulpa /guacamole que es S/.3.300; esta diferencia es por que en para este ltimo los costos son altos. Cuadro N 53 Ingreso de empresas proveedoras de supermercados, por subproductos

Rubro
Volumen (TM)/mes Margen/Kg (S/.) Ingresos/mes (S/.) Ingresos/ao (S/.)

Palta madura empacada


3 5,45 16.362,35 196.348,18

Pulpa Guacamole
2 1,65 3.300 39.600

Fuente: Entrevistas a mayoristas, empresas procesadoras Lima- 2007 Elaboracin: Solid Per

c.

Punto de equilibrio

Las empresas proveedoras de las cadenas de supermercados tienen que comercializar 128 Kg/semana de palta madura o 366,6 Kg de pulpa y guacamole, para alcanzar el punto de equilibrio. Cuadro N 54 Punto de equilibrio de empresas proveedoras de supermercados

Sub productos
Palta madura empacada Pulpa Guacamole

Venta Semanal (Kg)


128,21 366,63

Vena Mensual (Kg)


512,84 1.466,53

Fuente: Entrevistas a mayoristas, empresas procesadoras Lima- 2007 Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-74-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Empresas exportadoras
a. Tipologa de exportadores

Las empresas se diferencian en funcin a las operaciones que manejan anualmente y a la actividad que desarrollan; con estos criterios los hemos agrupado en tres tipos de actores: exportador grande, mediano y pequeo. Entre el ao 2006 y 2007 se registraron 67 empresas exportadoras. Cuadro N 55 Tipologa de exportadores de palta

Criterios de tipificacin
Operaciones promedio/ao (US$)

Tipo de actores Exportador Exportador grande mediano


1422.250 20227.560 Espaa, Pases Bajos, Francia, Reino Unido, Canad, Suiza, EEUU, Blgica, Alemania, Chile Empresa productora de palta, tienen su infraestructura de empaque y algunos presentan servicios. 1706.700

Exportador pequeo

Destino comercial

Especializacin o diversificacin

Menor a 790.139 Alemania, Espaa, Reino Unido, EE.UU, Francia, Pases Francia, Pases Bajos, Espaa, Bajos, Panama, Reino Unido, EEUU Aruba, Aguas Internacionales Empresas que Productor acopian y exportador, toman exportan al servicios de menos 4 tipos de empresas productos empacadoras distintos.

Fuente: Entrevistas a empresarios, PROMPEX, ADEX Elaboracin: Solid Per

En general, son empresas comercializadoras y algunas tienen sus propios campos de produccin; generalmente compran palta en las mismas zonas de produccin, se abastecen directamente de productores y de comerciantes locales y comunales. Asumen el calibrado, empaque y provisin a importadores de diferentes pases; la modalidad de venta es en funcin a sus intercoms. Una breve descripcin de cada tipo de exportadores se presenta a continuacin: Exportador grande: Generalmente cuentan con su propia planta de procesamiento y campos de produccin de palta hass de ms de 200 has, de su propiedad. Exportan directamente o a travs de su organizacin (existen slo dos a nivel nacional). Exportador mediano: Son empresas cuyos campos de produccin tienen entre 60 a 200 has; algunos tienen plantas de procesamiento que brindan servicios a terceros y a la vez, el servicio de comercializacin. Exportador pequeo: Son acopiadores que comercializan al menos 5 productos diferentes y compran palta a nivel nacional. Verifican la cosecha, la seleccin y el transporte a travs de un agente o representante, transportan el producto a la planta de empaque en jabas de plstico de 22 Kg. La mayora cuenta con sus propias plantas de procesamiento (que compran palta de Huanta) ubicadas en Ica y Lima.

Solid - Per

-75-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

b.

Inversin, costos, ingresos y mrgenes.

El costo por el proceso de parking y representaciones para exportar, es en promedio de S/0.99 por Kilo. Cuadro N 56 Costo de exportacin, o contenedor de 20 TM

Detalle
Costos

Por contendor (US$)


6.769,29

Por contendor (S/.)


19.838,28

US$/Kg
0,34

S/. x Kg
0,99

Fuente: Entrevistas a exportadores Lima- 2007 Elaboracin: Solid Per

El detalle de costos se muestra en el anexo N 14 c. Punto de equilibrio

Para alcanzar el punto de equilibrio, el exportador tiene que comercializar al menos 6011,6 Kg de producto por cada envo o embarque.

Supermercados
Son cadenas de autoservicio que compran diariamente palta de buena calidad; sus proveedores son empresas formales, minuciosa y permanentemente evaluadas que tienen dos modalidades de abastecimiento: Comprando palta en los centros de produccin, de manera que la tienda asume toda la logstica del expendio y, Las mismas empresas proveedoras asumen todo el costo, expenden el producto diariamente, asumen los costos de promociones, premios, riegos y otros que disponga el establecimiento de destino. En el Per hay cuatro cadenas de supermercados a los que se provee de palta: el grupo Wong que maneja la cadena de tiendas de Metro, Supermercados Peruanos que manejan Plaza Vea y Minisol, la cadena de tiendas Tottus y la cadena de tiendas San Jorge.

5.2.

RELACION ENTRE ACTORES

En el anlisis de las relaciones entre actores, se ha tomado en cuenta varios aspectos: las caractersticas de las relaciones comerciales, el lugar de transaccin, los volmenes comercializados, la frecuencia de las transacciones, la modalidad de pago, la formalidad de la relacin, el grado de dependencia entre los actores, las estrategias aplicadas, los problemas existentes y riesgos asumidos por las partes, los proveedores, las ventajas y desventajas de la relacin. En base de estas caractersticas se ha hecho un anlisis para las relaciones existentes entre: Productores y actores comerciales Comerciantes locales con mayoristas y exportadores Proveedores de supermercados y empresas transformadoras Actores de la cadena a nivel nacional Los siguientes cuadros, describen las principales caractersticas de estas relaciones en la cadena de palta:

Solid - Per

-76-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 57 Relacin entre el productor y los actores comerciales (comerciante local, exportador y mayorista)

Aspectos

Comerciante local

Exportador

Mayoristas

En la provincia de Huanta las relaciones comerciales se basan en confianza Caractersticas mutua, amistad y familiaridad; en los distritos de Ocros y San Miguel ms que de las relaciones establecidas, hay transacciones puntuales: venden al comprador relaciones que llega primero y/o ofrece un precio atractivo.

Lugar

Volumen y frecuencia

Modalidad pago

Entre mayoristas y En Huanta, las relaciones productores grandes, comerciales entre productores las relaciones son y exportadores son temporales, temporales y se basan se basan en precio y calidad. en precios. Compra en chacra a Compran en el El mayor volumen se comercializa en chacra; algunos venden en los productores menores mercado mayorista almacenes de los comerciantes y en ferias. La produccin de Ocros volmenes, a comerciantes en de Lima y en le tambin es comprada en chacra por acopiadores del distrito de Huanta en sus almacenes en mercado modelo de Huaccayana, departamento de Apurmac. mayor volumen. frutas Los volmenes vendidos al comerciante local varan por tipo de productor; sin embargo, se estima que al ao hay cuatro cosechas que se venden al comerciante local y dos son para los exportadores. En cada entrega se registran los siguientes volmenes por tipo de productor: Productor pequeo: Desde 50 Kg. Productores medianos: 450 Kg. Productores grandes: Desde 2.000 Kg. 4000 kg. en cada Los productores pequeos son los que tienen mayor frecuencia de cosechas. En los distritos de Ocros y San envo, en promedio Miguel la unidad de medida es el ciento. dos veces al ao. Al contado, algunas veces dan dinero en adelanto (hasta 3 meses), de Pagan al contado y compran acuerdo al capital de trabajo del comerciante y el nivel de confianza que clasificado. Generalmente no Los pagos se realizan tiene con los productores. Hay dos modalidades de compra: otorgan adelantos, se registra al contado entre 4 Clasificado: el productor asume los costos; una sola experiencia en la que horas y un da Al barrer: Sin clasificar; los costos de cosecha, seleccin y transporte los los exportadores dieron insumos despus de la asume el comerciante. en adelanto para una entrega del producto. Los precios varan segn la variedad, calidad y modalidad de compra, organizacin. existiendo hasta 4 precios diferenciados por cada variedad de palta. Los acuerdos de transaccin, las entregas y los pagos se realizan en forma verbal, no existen contratos escritos. Los pequeos y medianos productores son mas dependientes de los No se evidencian niveles de comerciantes locales porque: i) reciben adelantos, ii) existen re4laciones de dependencia de los amistad y/o familiaridad, iii) les reciben el alto porcentaje de producto de productores individuales hacia 2da y 3ra calidad que tienen, y, iv) les compran adems otros frutales y/o los exportadores, con productos durante el resto del ao. excepcin de los miembros de No hay dependencia

Formalidad Grado de dependencia

Solid - Per

-77-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Aspectos

Comerciante local

Exportador
la organizacin que adelanto en insumos. recibi

Mayoristas

Problemas, riesgos en la actividad y transaccin

Los productores tienen varios riesgos que afectan los rendimientos del cultivo y calidad del producto: i) ataque de plagas y enfermedades, ii) escasez de agua, iii) vas de acceso en mal estado y, iv) lejana / distancia entre los centros de acopio y comercio y las zonas de produccin (Ocros, San Miguel). Los riesgos asumidos por los comercializadores son: i) descuentos de precio en el mercado por baja calidad generada por la inadecuada cosecha, embalaje y transporte que provoca deterioro del producto (abolladuras, manchas en la piel), ii) informalidad de los productores y/o incumplimiento de contratos, ms an cuando se otorga adelantos.

Los riesgos asumidos por los exportadores tienen que ver con la calidad del producto y los descuentos de precios aplicados, as: productos golpeados, magulladuras, producto sobremaduro.

El riesgo de menor precio y transporte lo asume el productor; al enviar producto en poca de sobre oferta, el productor obtendr menores precios. Estn en contacto permanente con los productores en pocas de cosecha, con el fin de proporcionar informacin de precios. Comerciantes locales y productores grandes Los productores grandes obtienen mejores precios y mayoristas disponen del producto sin efectivo.

Estrategias

Contratan jvenes con Los productores pequeos asocian sus cultivos, los medianos tienen experiencia en cosecha que contactos en Lima para informacin de precios y buscan nuevas fuentes sean de la zona y que para mejorar su cultivo. conozcan a los productores de Los comerciantes locales utilizan diversas modalidades: compran todas las palta para que organicen la calidades, en pocas de fiesta dan presentes a sus principales proveedores oferta.

Acopiadores comunales, comerciantes locales, Proveedores Productores de Huanta, San Miguel y Ocros productores grandes y medianos Los productores grandes, Los productores logran comercializar toda su produccin, incluso las obtienen mejores precios la Ventajas de la calidades bajas (3era) y los descartes y pueden recibir anticipos por parte ventaja para el exportador es relacin (para de los acopiadores. que reducen costos y garantiza Los comerciantes tienen volmenes asegurados para su oferta. mayor volumen.

Solid - Per

-78-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Aspectos

Comerciante local

Exportador
Los exportadores se dificultan en acopiar las cantidades exactas de palta de primera calidad en el tiempo establecido y en algunos casos con sobre costo; porque la produccin es dispersa, parcelaria, con diferente tecnologa lo que genera que en la cosecha se tenga diferentes calidades, las que tiene que seleccionar y genera conflictos en algunos casos.

Mayoristas
Los mayoristas pagar a los productores, precios menores que los que pactan con los comerciantes. Los productores no les provee constantemente en su mayora abastecen cuando hay sobre oferta y en la escasez no les provee, no hay fidelidad con los mayoristas.

Los productores no sienten la necesidad de organizarse para comercializar, no tienen capacidades de negociar pues no manejan informacin de mercado. En Ocros y San Miguel no reciben precios diferenciados por Desventaja de calidad de producto. la relacin Los comerciantes tienen dificultades por la falta de cumplimiento de las entregas pactadas por parte de algunos productores y, para el caso de los que prestan a los productores materiales de cosecha, puede suceder que stos no les sean devueltos.

Fuente: Entrevista a productores, comerciantes, mayoristas, exportadores y talleres Elaboracin: Solid Per

Cuadro N 58 Relacin entre comerciantes locales con Mayoristas y Exportadores

Aspectos

Comerciante local

Mayoristas

Exportador
Las relaciones comerciales son temporales (de enero a julio); los acuerdos se pactan antes de la campaa y en base a precios, calidades, modalidad de pago, lugar de entrega, logstica y volumen.

Las relaciones comerciales tienen cierta Caractersticas Las relaciones comerciales se basan estabilidad en el tiempo y se basan en de la en confianza mutua, amistad y amistad y familiaridad. Las transacciones transaccin familiaridad. son generalmente prepactadas. Lugar compra Volumen frecuencia

de Se compra y entrega en los Se compra y entrega en Lima, en el Se entrega en los almacenes del comerciante local y almacenes del comerciante local. mercado mayorista. en la planta de empaque (segn sea el acuerdo). y 3000 Kg/semana, promedio tres 9000 Kg/semana en pocas de mayor veces por semana en pocas de volumen y 3000 Kg/semana en pocas campaa. de menor volumen. 10000 Kg/entrega (el acopio dura 2 das).

Solid - Per

-79-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Aspectos
Modalidad pago compra

Comerciante local

Mayoristas

Exportador

Se paga despus de 1 da, a travs de Para las primeras experiencias de provisin, pagan al al El comerciante local da adelanto depsitos en cuenta bancaria. momento de la recepcin del producto. Si ya hay una y en insumos o en capital de trabajo frecuencia en la provisin, pagan despus de 5 das de para el acopio. la entrega del producto. Cuando se trata de nuevas relaciones comerciales, Las transacciones se acuerdan verbalmente; no existen contratos formales suelen firmarse acuerdos escritos para formalizar los firmados. acuerdos, pero si ya hay una historia de trabajo en Formalidad campaas anteriores, los acuerdos son verbales. Los mayoristas formales, los que Muy pocos acceden a crditos Acceso a abastecen a su supermercados trabajan Acceden a crditos comerciales. Contratan, segn sus financieros, la mayora trabaja con servicios con crditos financieros de la Banca necesidades, los servicios no financieros. servicios crditos no financieros comercial Existe cierta dependencia del comerciante local pues Los acopiadores comunales es quien les garantiza el volumen de oferta; el Grado de dependen del comerciante local comerciante local es el que tiene una relacin directa dependencia por el capital que reciben de ellos. con el productor y conoce las redes comerciales No hay dependencia. locales. Los riesgos asumidos por el Los riesgos asumidos por los mayoristas Los riesgos de los exportadores tienen que ver con comerciante local tienen que ver tienen que ver con los siguientes problemas derivados de: i) mala coordinacin y con: i) rechazo del producto por problemas: i) compra al granel que comunicacin con clientes que genera desconfianza e deterioro a causa de inadecuada resulta en alto % de producto de mala Problemas, incertidumbre frente a eventuales cambios de reglas cosecha y post cosecha, ii) calidad (pico dao, hongos, manchas y riesgos en la de juego en la provisin y pagos desde el exterior, fluctuacin de precios en pocas golpes), ii) perdida de peso y sobre actividad y ii) devoluciones de palta por deterioro (del producto de sobre oferta, iii) cambio en las maduracin que obliga a rematar la transaccin y/o del empaque) que implican para la empresa condiciones de compra durante la mercadera, iii) escasez del producto asumir costos del flete, almacenamiento y castigos, iii) cosecha por parte de entre septiembre y noviembre y/o fluctuaciones de precios y, iv) competencia desleal exportadores, iv) demora en los menores ventas por precios altos y por entre exportadores. pagos, lo que ocasiona iliquidez. productos de mala calidad.

Solid - Per

-80-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Aspectos

Comerciante local

Mayoristas

Exportador

i) Comunicacin constante con clientes, ii) diversificacin de mercados (por eso compran de todas las calidades y variedades de palta, adems en pocas de Estrategias menor oferta comercializan otros productos), iii) adelanto a productores para garantizar el volumen, y, iv) acceso a informacin actualizada de mercados. Los comerciantes locales se mantienen en el mercado y tienen buenas relaciones con sus Ventajas de la proveedores. Los exportadores son relacin una alternativa de mercado cuando hay sobre oferta a nivel nacional. Las empresas definen condiciones de compra (precios y calidad), pero cambian las reglas de juego Desventaja de en el proceso. Los comerciantes no la relacin tienen capacidad de responder ante estos cambios lo que genera conflictos entre productores y exportador.

i) trabajan a travs de comerciantes locales, ii) constante comunicacin para la informacin de precios; iii) cobertura en varios territorios: cuando hay escasez van al norte chico (Lima-Huaral) para garantizar su provisin, iv) diversifican mercados, v) se proveen entre mayoristas para garantizar la continuidad de sus entregas.

i) Trabajan con comerciantes locales para garantizar volumen y con mayoristas para comercializar descartes, ii) aprovechan los programas y polticas del estado.

Continuidad en el abastecimiento y compra tanto en pocas de sobre oferta, como cuando hay escasez. Los mayoristas suelen tardar en hacer los pagos, existe una fuerte presencia de proveedores temporales que no tienen actividad en pocas de escasez, se orientan por precio y proveen de producto mal manejado, cuyo deterioro se evidencia despus de 4 das de la recepcin (cuando ya se hizo el pago).

Obtienen mayor volumen en menor tiempo, les resulta ms fcil que los comerciantes manejen su propia logstica y materiales (jabas, tijeras) a travs de los centros de acopio.

Si no hay buena relacin los comerciantes locales cambian de cliente rpidamente y el exportador obtiene poco volumen, generando sobre costo.

Fuente: Entrevista a comerciantes, mayoristas, exportadores y talleres Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-81-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 59 Relaciones de supermercados con sus proveedores

Aspectos
Caracterstica de la transaccin Lugar Volumen y frecuencia Modalidad pago y compra Formalidad Las relaciones son netamente comerciales.

Supermercados

Grado de dependencia Problemas, riesgos en la actividad y transaccin Estrategias Destinos Resultado de sus relaciones: Ventajas y desventajas

La palta verde se entrega en los almacenes de las cadenas de supermercados y tiendas de autoservicios. La palta madura se entrega solamente en tiendas de autoservicios. La provisin es diaria y los volmenes de entrega se definen cada da, en funcin del precio ofertado por la empresa proveedora. Se estima que en promedio se comercializan 3240 Kg/ semana. Los precios se fijan en funcin del precio establecido en el mercado mayorista, al finalizar el da. Los pagos se realizan en un plazo de de 16 das luego de emitida la factura y los pagos se realizan nicamente los lunes. Los proveedores de supermercados son empresas formales que son minuciosa y permanentemente evaluadas por las cadenas; trabajan a travs de notas de pedido que se emiten diariamente. La permanencia de la relacin comercial depende del cumplimiento del proveedor en volumen, calidad y continuidad del abastecimiento; cuando ocurren fallas existen sanciones que van desde castigos en pedidos, econmicos y hasta el retiro del proveedor de la planilla de provisin. Los riesgos existentes para los supermercados tienen que ver con: cambio de hbitos de consumo, escasez del producto, sobre maduracin por la demora en ventas. Los supermercados trabajan con varios proveedores, todos ellos constituidos como empresas formales que son evaluados permanentemente en su nivel de cumplimiento. Al pblico, en los autoservicios de los diferentes mercados La ventaja para los proveedores es que al vender a supermercados obtienen mayores precios por el producto. La desventaja es que, dadas las condiciones de provisin permanente, cuando hay escasez del producto tienen que incurrir en sobre costos para seguir abasteciendo a los supermercados diariamente y no ser retirados.

Fuente: Entrevista a comerciantes, mayoristas y proveedores de supermercados Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-82-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 60 Relaciones entre actores de la cadena a nivel nacional

Segmentos
Ubicacin

Mayoristas
Mercado Modelo de Frutas, Mercado Mayorista de Frutas No. 02, San Lus, Lima

Abastecedores de Supermercados
Mercado Modelo de Frutas, Mercado Mayorista No. 02, Ate, Chorrillos Todo el ao

Empresas que procesan y dan valor agregado


Lima- San Lus, Chorrillos

Exportadores
Lima, plantas de procesamiento en Ica, Chincha, Lima, Huaral.

Supermercados
Lima, centro de acopio San Juan de Miraflores (Supermercados Peruanos) Todo el ao (recepcin diaria de 09h00 11h00) Empresas formalizadas (sean mayoristas, productores)

Periodos de compra Proveedores

Todo el ao

Todo el ao

Enero a septiembre

Comerciantes locales y productores de Ica, Chincha, Huaral, Ancash (Valle Santa), Arequipa, Junn, Cajamarca, Apurmac, Ayacucho. A nivel nacional.

Se abastecen de mayoristas y comerciantes locales de diferentes departamentos : Ica, Chincha Huaral, Ancash (Valle Santa) Empresas formales, trabajan con notas de pedidos.

Mayoristas del mercado Modelo y Mercado Mayorista No. 02 (3) y productores de Sayan, Ica, Casma, Yahutn

Organizacin de productores, comerciantes locales, productores individuales, fundos empresariales

Grado de Informales formalidad

Empresas formales, trabajan con notas de pedido, pagos con cheques.

Clientes/ Destinos

Redistribuidores de los distritos de Lima, Supermercados, empresas que proveen a supermercados y dan valor agregado.

Autoservicios: Wong, Autoservicios de Wong, Metro, Tottus Metro, Tottus, importadores de Chile

Con productores organizados y comerciantes tienen generalmente acuerdos suscritos; con productores individuales la relacin es informal (sin contrato escrito) Empresas Europa, Chile, etc.

Formal en la recepcin y pagos

Al pblico, en los autoservicios de los diferentes mercados

Fuente: Entrevista a comerciantes, mayoristas, empresas y proveedores de supermercados Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-83-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Las relaciones entre el exportador e importador se basan principalmente en la confianza y cumplimientos. Cuadro N 61 Relaciones entre actores para exportacin

Segmentos

Exportador

Importador

Periodos de compra Modalidad de Venta al crdito transaccin

Enero a agosto El precio de venta no es pactado al momento de embarcar. El precio ser el del mercado mayorista del pas de destino, el da de la venta. Grado de formalidad Formal, segn el INCOTERMS 2000 Proveedores Productores, comerciantes locales Importadores Exportadores, brokers, grandes productores (empresarios) Cadena de supermercados en Europa

Clientes/ Destinos

Fuente: Entrevista a empresas Elaboracin: Solid Per

5.3.

ORGANIZACIONES Y SUS RELACIONES

Las principales organizaciones de productores de palta en Ayacucho se ubican en la provincia de Huanta; el propsito de los agricultores para organizarse fue mejorar su productividad en palta y su comercializacin, accediendo mercados de precios ms atractivos. Frecuentemente su figura de constitucin ha sido sugerida por entidades de apoyo pblicas y privadas con trabajo en la zona. Casos excepcionales son las organizaciones como APDIS y la Asociacin Santa Rosa cuya conformacin es el resultado del inters de los productores al ver otras experiencias y lecciones aprendidas de organizaciones campesinas. La mayora de las organizaciones de productores existentes son iniciativas recientes (entre 1 y 8 aos de conformacin), aunque cuentan con personera jurdica (con excepcin de la Organizacin de Pichiurara), y cada una est conformada, en promedio, por 14 socios activos. Los factores decisivos en el fortalecimiento de las organizaciones son: i) la naturaleza de los miembros o socios, ii) la calidad de los servicios de apoyo y asistencia tcnica a los que acceden, iii) los recursos con los que cuentan (principalmente a nivel de capital social): experiencia comercial, visin empresarial, confianza y compromiso de los socios. Un ejemplo es la experiencia de la Asociacin de Productores de Palta de la Sierra Central_APROPALT organizacin joven (con un ao de vida) que ha logrado la certificacin Eurepgab, ha emprendido en actividades colectivas (compra conjunta de insumos) y ha accedido a condiciones ventajosas concedidas por las empresas compradoras por sus buenos records de ventas y el cumplimiento de los acuerdos. Otra experiencia importante es la de Asociacin de Fruticultores del Valle de Huanta, que est gestionando su capitalizacin a travs de la instalacin de un centro de acopio con capacidad de 40TM y una cmara de fro. Para tipificar a las organizaciones de productores se han establecido los siguientes criterios: i) nivel de formalidad, referido a si posee o no personera jurdica, ii) realizacin de compras colectivas como adquisicin de insumos, iii) realizacin de labores poscosecha como organizacin, iv) comercializacin asociativa del producto, v) prcticas de planificacin, vi) acceso a financiamiento. Para cada

Solid - Per

-84-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

uno de estos criterios se han definido puntajes que, en conjunto nos permiten establecer el nivel de desarrollo de cada organizacin. La siguiente tabla refiere los puntajes establecidos con la descripcin de ellos, para cada uno de los criterios de tipificacin de las organizaciones. Cuadro N 62: Puntuacin de tipificacin organizaciones de productores

Actividad
Personera Jurdica Adquisicin de insumos Labores poscosecha

Puntaje
1 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0

Descripcin
Si posee No posee Si No Si No Contrato formal (escrito) Contrato informal (verbal) Ninguno Siempre A veces No/Nunca Por parte de la empresa No

Comercializacin producto

Planificacin de actividades Acceso a facilidades de financiamiento Fuente: Entrevista a productores Elaboracin: Solid Per

Cuadro N 63 Tipologa de las organizaciones de productores de palta en Ayacucho

Criterios
APROPALT APDIS AFRUVAH

PICHIURARA

ASOC. SANTA ROSA

AFRUVAT

Numero de Socios Territorio donde se ubica Personera Jurdica Adquisicin de insumos Labores poscosecha Comercializacin producto Planificacin de actividades Acceso a financiamiento Total Porcentaje%

11

25

1534

10

3235

836

Huanta Huanta Huanta Si posee Si posee Si posee Si Si Si No No No No

San Huanta Huanta Miguel No posee Si posee Si posee No No Contrato Nunca No 1 6,7 No No No Nunca No 1 6,7 No No No A vece No 1 6,7

Contrato Contrato Siempre Empresa compradora 8 53,3

A veces A veces No No 4 2 26,7 13,3

Fuente: Entrevista a productores Elaboracin: Solid Per

34 35

Son los activos, aproximadamente inscritos en la organizacin son 60 productores El 80% no son activos 36 Los ms activos, aproximadamente son 30 inscritos

Solid - Per

-85-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Aplicando los criterios descritos anteriormente a seis organizaciones de productores, se tienen los siguientes resultados: Las organizaciones de APROPALT, es la que est en proceso de crecimiento con 53% de implementacin de herramientas de gestin y las organizacin que tienen puntaje 6.7% necesitan fortalecer e implementar herramientas de gestin. Las organizaciones con vocacin social y comunal, como la Asociacin Santa Rosa y APDIS, enfrentan ms obstculos para un crecimiento empresarial. La mayor parte de las actividades de ste tipo de organizaciones se orientan a lograr resultados de corto plazo debido a la alta desconfianza entre socios, al poco convencimiento sobre iniciativas conjuntas. La actividad central de carcter asociativo es la recepcin de asistencia tcnica, principalmente agronmica orientada a incrementar la productividad. No existen niveles interesantes de interrelacin entre las organizaciones, debido a la poca claridad que tienen los socios de estos grupos sobre las ventajas de integrarse y/o coordinar trabajos. Adicionalmente, la situacin de desconfianza y la diversidad de intereses (individuales y colectivos) no favorecen el establecimiento de niveles mnimos de articulacin.

Solid - Per

-86-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

5.4.

ACTORES INDIRECTOS

La siguiente tabla resume algunas caractersticas de los principales actores indirectos de la cadena de palta: Cuadro N 64 Caracterizacin de actores indirectos de la cadena de palta en Ayacucho Nombre de actor indirecto Actividad. Servicios en la cadena Ministerio de Sierra CERX, DIRCETUR Agricultura Exportadora Financia asistencia Asistencia tcnica productiva Asesora al Normas y Capitacin, Facilitador de tcnica, estudios y y empresarial, organizacin comerciante capacitaciones gestin de espacios de el funcionamiento de la oferta, capacitacin local y al proyectos y dilogo y del secretario (principalmente a regantes). mayorista en apoyo al concertacin de tcnico MEPAL37 Lima exportador la cadena Huanta, Ocros y Luricocha (Microcuenca de Lima y A nivel Regional Huanta Huanta San Miguel Luricocha y Opanccay) Huanta A nivel Regional 130 productores A Nivel distrital: 1.979 familias 1 Indeterminado que tienen nivel 300 fruticultores de 15 comerciante de tecnologa comunidades (90 mujeres local y un media jefas de hogar y 210 familias mayorista completas) Ao 2007 Del ao 2006 a 2008 Ao 2007 Indefinido Ao 2010 Ao 2008 AT: Seleccin de Trabajo con comits de Asesora Convocatorias, Contacto A travs de las usuarios, asistencia regantes, coordinacin con focalizada contactos con con lderes mesas de cada 15 das y autoridades comunales y previa organizaciones y instituciones, concertacin coordinacin con entidades de apoyo. seleccin autoridades y empresas; otras entidades comunales incidencia poltica CTB TADEPA PRA

Zona de Intervencin Capacidad de atencin

Temporalidad

Modalidades estratgicas

Fuente: Informantes claves, entrevista a representantes de instituciones, MEPAL Elaboracin: Solid Per

37

MEPAL, Mesa Tcnica de la Cadena Productiva Palta

Solid - Per

-88-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

5.4.1

Espacios de concertacin: MEPAL.

La Mesa Tcnica de la Cadena Productiva Palta (MEPAL), es un espacio de concertacin pblica y privada que tiene por objetivo articular los esfuerzos de productores y entidades de apoyo privadas y pblicas, para fortalecer la cadena productiva y mejorar la oferta exportable. La MEPAL se cre el 10 de diciembre del 2006 por iniciativa de las organizaciones de productores, productores individuales y entidades de apoyo de las zonas de Huanta, Luricocha y San Miguel, con la siguiente estructura: a) Presidente: Rodomir E. Chvez Rey de Snchez, Productor b) Secretario tcnico: Consultor contratado por CSE - CTB c) Miembros: Asociacin de Productores de Palta de la Sierra Central, APROPALT Asociacin de Fruticultores del Valle de Huanta, AFRUVAH Asociacin de Productores para el Desarrollo Integral de Seccllas, APDIS. Asociacin de Productores de Pichiurara, ASICOJP Asociacin de Fruticultores de Santa Rosa de ahuinpuquio Asociacin de Productores de Cedropata Organizacin de Productores de Ocros Asociacin de Fruticultores del Valle de Torobamba, San Miguel Comisiones de Regantes de Huanta, Luricocha, San Miguel y Ocros. d) Entidades de apoyo pblicas y privadas: Municipalidades Provinciales de Huanta y La Mar Municipalidades distritales de Luricocha, San Miguel y Ocros. Agencia Agraria Huanta. Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA Administracin Tcnica del Distrito de Riego Huanta, ATDR Comit Ejecutivo Regional Exportador de Ayacucho, CERX-AY Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo, DIRCETUR Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, GRDE-GRA y Sub Regional Huanta. Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agropecuaria, INIEA Universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga, UNSCH Instituto Superior Tecnolgico de Huanta, ISTH PRONAMACHCS FONCODES PROGRAMA Sierra Exportadora Taller de Promocin Andina, TADEPA Centros de Servicios Empresariales de la Cooperacin Tcnica Belga, CSE CTB Proyecto PRA Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo, SNV SOLID - PERU CARE PERU Cooperacin DED La mayora de estas instituciones no tienen presupuestos asignados especficamente para la cadena productiva palta; contribuyen desde rol que les compete en algunos casos apoyan en la gestin, coordinacin del trabajo y facilitacin de procesos. nicamente CSE-CTB y TADEPA tienen un presupuesto especfico para la cadena de palta.

Solid - Per

-90-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

6. 6.1.

IMPACTO SOCIAL Y ECONMICO Distribucin de mrgenes, participacin en los ingresos totales

En promedio los productores obtienen el 65% de rentabilidad/ hectrea, a 4 aos (tiempo que corresponde al ciclo productivo de la palta); es decir, la rentabilidad mensual promedio de esta actividad es de 1,09%. A partir del quinto ao los mrgenes crecen a 4,4%/mes debido a que el rendimiento se incrementa y los costos solo son por mantenimiento. Los exportadores generan en promedio 51% de rentabilidad en el proceso y 7,32% por mes. Cuadro N 65 Mrgenes y distribucin por actores de la cadena productiva MarRenta Precio Precio Cost gen Rentacompr venta Actores o (S/. neto bilidad bilida a (S/. (S/. x x Kg) (S/. x total (%) d/mes x Kg) Kg) Kg) (%) Productor 0,70 1,15 0,46 65% 1,09% Plantas mayores de 5 aos 0,29 1,15 0,86 297% 4,94% Hasta el 4to ao 1,10 1,15 0,05 5% 0,09% Comerciante local0,29 1,30 1,65 0,06 21% 2,59% Mayorista Comerciante local proveedoras de 0,31 1,35 1,74 0,08 26% 3,23% supermercados38 Mayorista de Lima 0,11 1,65 1,85 0,09 86% 7,14% Proveedores de 0,32 1,74 2,14 0,08 25% 2,08% supermercados Empresas que procesan: 8,43 1,45 9,55 1,12 13% 1,10% pulpa y guacamole Redistribuidores de Lima 0,20 1,85 2,20 0,15 75% 6,25% Exportador39 FOB Cadena de supermercados - Palta en verde - Palta maduraempacada (0,5 Kg = S/. 4,58) - Pulpa y guacamole (0,2 Kg = S/. 2,30) 0,99 1,80 3,30 0,51 51% 7,32%

0,25 1,57 0,30

2,14 2,14 9,55

2,58 9,16 11,50

0,19 5,45 1,65

76% 348% 550%

6,33% 29,03 % 45,83 %

Fuente: Grupos focales, talleres, entrevistas a productores Elaboracin: Solid Per

La distribucin de margen est en funcin a la formacin de precio por kilo. El exportador obtiene el 31% de participacin en la distribucin de los mrgenes40, el productor obtiene el 28% y los que obtienen menor margen son los comerciantes que abastecen a los supermercados (3,7%). Sin embargo, los ingresos no van en la misma proporcin pues los actores manejan diferentes volmenes, por ejemplo el productor tiene un margen importante, maneja volmenes pequeos, por lo que su ingreso es bajo en comparacin a las cantidades manejadas por los comerciantes.

Estos proveedores de supermercados, se les llama Empresas proveedores de supermercados Comercializan palta fresca calibrada y empacada 40 Se consider en funcin de la formacin de precios por kilo, por cada actor
38 39

Solid - Per

-91-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grfico N 43 Distribucin de mrgenes por actor


- Supermercados palta en verde . 11.8% Redistribuidores en distrito de Lima. 9.3%

Productor. 28.2%

Comerciante destina al mayorista. 3.7%

Exportador . 31.5%

Empresas abastecedores de supermercados. 5.0%

Comerciantedestinan a proveedoras de supermercados. 5.0% Mayorista de Lima. 5.6%

Grfico N 44 Costos y Mrgenes de los actores de la cadena de palta


35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
Productor ComercianteE.proveedoras super mercados Empresas abastecedores de supermercados Redistribuidore s-Lima
10.1% 9.8% 9.2% 5.6% 5.0% 5.0% 3.7% 3.3% 9.3% 6.3% 22.0% 11.8% 28.2% 31.5% 31.4%

35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

7.9%

Participacin margen Costos

Fuente: Grupos focales, talleres, entrevistas a productores Elaboracin: Solid Per

6.2.

Ingresos

Los productores tienen un ingreso promedio mensual de S/. 669,81/ha de palta. Los ingresos se generan a partir del tercer ao del cultivo; se estima que al cuarto ao los productores ya habrn recuperado su inversin y a partir del quinto ao los ingresos mensuales pueden llegar a S/. 854,15 debido al incremento del rendimiento del cultivo. Los exportadores obtienen ingresos del orden de los S/. 24.650,41/mes solamente durante el periodo de comercializacin, pero tambin son los que realizan las mayores inversiones. Las utilidades varan en funcin al volumen que manejan. Las cadenas de supermercados obtienen ingresos durante todo el ao por comercializar palta verde, en un valor cercano a los S/.11.400/mes; las empresas que comercializan palta madura obtienen aproximadamente S/. 16.362,35/mes

Solid - Per

-92-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

aunque y son los que asumen mayores riesgos pues su producto es altamente perecible. Los redistribuidores de los distritos de Lima tienen un ingreso promedio de S/. 162,00, que es lo ms bajo registrado en la cadena, debido a que comercializan volmenes muy pequeos. Cuadro N 65 Ingresos generados por la palta en los actores de la cadena

Actores
Productor Plantas mayores de 5 aos Hasta el 4to ao Comerciante local que provee a mayorista Comerciante local que provee a empresas proveedoras de supermercados Mayorista de Lima Empresas proveedoras de supermercados Empresas procesadoras: pulpa y guacamole Redistribuidores en distrito de Lima Ventas palta en verde en supermercados Ventas palta madura empacada en supermercados (0,5 Kg = S/. 4,58) Ventas pulpa y guacamole en supermercados (0,2 Kg= S/. 2,30) Exportador (palta fresca calibrada y empacada) FOB
Fuente: talleres, entrevistas Elaboracin: Solid Per

Ingreso/mes (S/.)
669,90 854,15 485,65 1.320,00 180,00 2.880,00 3.600,00 2.234,88 162,00 11.400,00 16.362,35 3.300,00 10.271(mes) 24.650,41(en 5 meses periodo que exporta)

Ingreso/ao (S/.)
8.038,8 10.249,8 5.827,8 15.840,0 2.160,0 34.560,0 43.200,0 26.818,6 1.944,0 136.800,0 196.348,2 39.600,0

123.252,1

Cuadro N 66 : Ingresos generados para la Regin

Actores
Productor Por plantas mayores de 5 aos Hasta el 4to ao Comerciante local que destina al mayorista Comerciante local que destina a empresas proveedoras de supermercados Mayorista de Lima Empresas abastecedores de supermercados Empresas procesadoras de pulpa y guacamole Exportador Jornales en la cadena Total
Fuente: talleres, entrevistas Elaboracin: Solid Per

Ingresos/ao (S/.)
2758.484,2 2111.564,5 646.919,7 108.844,3 2.160,0 163.266,5 2.160,0 1.013,6 127.000,0 1485.135,87 3162.928,60

Solid - Per

-93-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

6.3.

Anlisis de oportunidades (equidad / inequidad)

Las principales inequidades evidenciadas en la cadena y sus causas, se resumen a continuacin: Cuadro N 67 Inequidades y causas en la cadena de palta

INEQUIDAD
Acceso informacin

CAUSA

a Hay inequidades por que los comerciantes manejan informacin de mercado y fijan los precios de compra. Los productores no tienen acceso a informacin de precios, quienes determinan los precios son los acopiadores. Pago por calidad Aunque los precios son diferenciados por calidad, en las transacciones hay inequidad por que algunos productores que tienen producto de mayor calibre y de mejor calidad, a veces reciben el mismo precio que uno de menor calidad. Hay poca transparencia en la aplicacin del pago por calidad. Capacidad de La alta desconfianza entre comerciantes y productores se negociacin debe, entre otros factores a que los exportadores pagan precios mayores a los comerciantes y estos no informan el precio final de la venta a los productores. Los productores no tienen capacidad de negociacin por que venden en su mayora individualmente.
Fuente: talleres, entrevistas Elaboracin: Solid Per

6.4.

Generacin de empleo

Jornales empleados en la cadena anualmente


En todo el proceso el eslabn que genera mayor empleo es la produccin, principalmente en el mantenimiento. Cuadro N 68 Jornales empleados por eslabn y actor anualmente

Actores
Productores Acopiador local Comerciante local Mayorista Proveedor Supermercado Procesador guacamole y pulpa Procesador palta madura Exportadores Total
Fuente: entrevistas Elaboracin: Solid Per

Jornales/ ao
89.228,90 2.095,07 3.840,97 2.040,83 50 144 336 598,68 9.105,55

Ingresos/ao (S/.)
1351.013,50 31.426,05 76.819,40 17.006,92 1.250

7.620,00 1485.135,87

Existe una discriminacin de tareas por gnero: la mayora de ellas son responsabilidad exclusiva de los hombres (siembra, manejo agronmico, mantenimiento). En la cosecha y seleccin trabajan principalmente jvenes pues son ms diestros y pueden subir a los rboles grandes. El calibrado y empaque son actividades delicadas y de mucha paciencia, por lo cual las mujeres se ocupan en

Solid - Per

-94-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

las plantas de procesamiento. Solamente en la produccin de plantas en vivero y en la comercializacin, mujeres y hombres comparten el trabajo. Cuadro N 69 Participacin en las actividades agrcolas por gnero Participacin de actores por gnero Actividad Hombres Mujeres Jvenes
Produccin de plantas en vivero Siembra Manejo agronmico, mantenimiento Cosecha Seleccin Comercializacin Valor agregado (Pakin) palta calibrada y empacada 40% 70% 65% 15% 15% 45% 10% 50% 10% 25% 10% 15% 50% 75% 10% 20% 10% 75% 70% 5% 15%

Fuente: talleres, grupos focales con productores y entrevistas Elaboracin: Solid Per

a.

Empleo a nivel de Productores

Para instalar 1 ha se requieren 79 jornales (el 38% del costo total de instalacin); en el mantenimiento se emplean 99 jornales/ao que representan el 44% del costo total. En la cosecha y seleccin el pago por jornal est entre S/. 23,00 y S/. 25,00. En la regin Ayacucho por el mantenimiento del cultivo de palto se generan anualmente 49.617 jornales, lo que representa un movimiento de S/. 756.841,00/ao. Cuadro N 70 Jornales para la instalacin y mantenimiento anual de palta

Descripcin
Instalacin Mantenimiento (anual) Total
Fuente: Entrevistas y talleres Elaboracin: Solid Per

Valores/ ha Jornales S/.


79 99 177 1.181 1.504 2.685

Valor a nivel Regional (503,2 ha) Jornales S/.


39.612 49.617 89.229 594.173 756.841 1351.014

Solid - Per

-95-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Grfico N 45 Costos de mano de obra para instalar 1 ha (1er. Ao)


900

804
800

700

600

500

400

372 308

377

300

200

135
S/. Jornales
100 54 21 0 4

64
25 4

59
25 4

57
3

42
4

65
9 3

47
2

30

de Li lT m er pi re ez no a de lT Tr er az re ad no o de lt Ap er er re tu no ra de Ap H er oy tu 2. os ra In de st al se ac qu io ia n s de Ab P la on nt am on ie es nt : o de Tr fo as nd la do o de In st pl al an ac to io n n de lp la nt on

ie go R

io n

re pa ra c

de or te

1. P

La mano de obra en la instalacin del cultivo de palta y durante el primer ao, se dedica principalmente a actividades de preparacin y limpieza del terreno, apertura de hoyos e instalacin de plantones. Grfico N 46 Costos de mano de obra en el mantenimiento anual (1 ha)
700 600 500 400 300 200 100 0 39 189 75 13 19 19 5 2 58 0.3 5 0.3 7 290 290 590

ca rri
Jornales Costo Promedio S/.

ci n

hi er bo

R ie g

S/. jornales

ni ta

ch

ra

se

co se

D es

ito

rti

lf

,l im pi ez

ru t

de

C on

m ie n

de

rm ac

Ab o

fo

de

ex

tra

cc

Se le c

i n

na

i n

ci n

C om
Nro Jornales Costo Promedio S/.

tro

to

Po d

La mano de obra en el mantenimiento del cultivo de palta por ao, se dedica principalmente a actividades de deshierba, control fitosanitario, abonamiento/ fertilizacin y riego. b. Empleo a nivel de comercializadores y empresas que dan valor agregado

Los exportadores son quienes emplean la mayor cantidad de mano de obra (principalmente de la Costa) en el proceso de calibracin y empaque de la palta.

Solid - Per

C or

te

y/

lF

er c

Fe

o(

la

ia liz a

liz a

tu to

sa

co

ci n

os

ch a

rio

do

a)

R ec al ce so s/ es ta ca s

-96-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

6.5.

Anlisis comparativo con principales competidores

Nacional.
Los principales competidores de Ayacucho en la produccin de palta fuerte son los departamentos de Lima (Norte Chico), Ancash, Arequipa y Huaraz que tienen los mismos mercados destino (Mercado Mayorista No. 2, Mercado Modelo de Frutas) y en algunos casos coinciden con la estacionalidad de cosechas. La calidad de palta procedente de estos departamentos es relativamente mejor en trminos de calibre y porque presenta menos daos externos. Arequipa es el departamento con palta fuerte de calidad similar a la ayacuchana en aspectos organolpticos, en cremosidad y sabor. Para el caso de palta hass, Ica como departamento es competencia para Ayacucho, pero no se registran efectos en los precios para el producto destinado al exterior; sin embargo, cuando los descartes de exportacin ingresan al mercado mayorista, se evidencia una reduccin de precio con efectos incluso en el precio de la palta fuerte (aunque en menor porcentaje). Las zonas de produccin de la costa cuentan con mayores facilidades logsticas para en la oferta de servicios, abastecimiento de insumos, acopio y transporte del producto final. En general, si bien las condiciones de la costa en relacin al mercado de Lima presentan algunas ventajas, el panorama de la competencia permite pensar en un afianzamiento, bajo ciertas estrategias que incluyen alertas sobre la calidad del producto.

Solid - Per

-97-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cuadro N 71 Matriz comparativa entre Ayacucho y las regiones que son competencia
Variables
503.20 Has Total 317.00 Has en produccin 186.20 Has en crecimiento 79% variedad fuerte y 21% variedad hass Pequeo : Menor de 0.29 Has Medianos: 0.30 - 0.99 has de Grandes: 01 Has a ms Tecnologa media a baja:

Ayacucho

Extensin

Sistema produccin Costo de Instalacin

S/. 3,121.87

Lima: 3,715 Has Ica : 1993 Has, de los cuales 977 has en plena produccin. el 75% es de variedad hass y el 25% es fuerte. 248 Has Parcelero : 4 a 10 Has Pequeo : Menor de 0.25-2.0 Medianos: 15 a 60 Hs Hs Grandes/empresario: 61 Has a ms Medianos: 2.00 - 5.00 Hs El 54% de la extensin es manejado con alta Grandes: Ms de 10 Hs tecnologa. S/.8,832.56 promedio por has S/. 6,065.95 (Parcelero-Tecnologa media) S/.11,599.17 (Empresario- Alta tecnologa) S/. 4,000.00 S/.6,687.0 promedio por has S/.3,955.0 (Parceleros, riego por gravedad) S/.9,419.0 (Empresario- riego tecnificado) 20 TM/has promedio ( campos manejados) 16 TM (Parcelero) 8 aos 20-28 TM (Empresario) 8 aos

Ica y Lima

Arequipa

Costo de mantenimiento, por ao

S/. 3,380.77 6.71 TM/has promedio 9 TM (P.mediano) 8 aos 18 TM (P. grande) 8 aos

S/. 3,780.00 23 TM/has 19 TM. (P. mediano) 27 TM (P. grande) Mayores cosechas: Eneromarzo; setiembre octubre Menores cosechas: AbrilJulio El mayor porcentaje para el mercado nacional y para empresas exportadoras

Rendimiento

pocas de cosecha Destinos de mercados

Mayores cosechas: febrero a julio Menores cosechas: octubre a enero 87.9%, mercado nacional (fuerte y has) 12.1%, para exportacin (fuerte y hass)

Mayores cosechas: mayo a Agosto Menores cosechas: octubre 60% de fuerte, para el mercado nacional 95% de Has, para exportacin

sub. productos o Clasificacin por pesos; para con valor supermercados y para exportadores agregado

- Palta certificados, calibrada, empacada, Clasificacin por pesos; con marca y cadena de fro. para supermercados y para - Guacamole, palta deshidratadas exportadores 8 plantas ( Ica), con 400-800 conteiner de capacidad de procesamiento cada una por campaa. Tienen capacidad para procesar las cosechas de 3200 has. 6 plantas en Lima. Lima- Empacsa: 5tm por hora Ica-Fruchincha: 9tm por hora Maquinarias -parking: $1'000,000 (palta calibrada y empacado) Deshidratados: $ 3000,000 S/1.50 V. Fuerte (al barrer) S/.2.53 V. Hass (al barrer) S/.3.48 V. Hass (seleccionado)

Infraestructura Centro de acopio - AFRUVAH Capacidad de procesamiento Aversin en la infraestructura Precios en zona de produccin Precio de palta empacada (procesada) Empresas que comercializan Comerciantes locales Organizaciones consolidadas No hay Organizaciones en proceso de consolidacin Comits -.- Cmara de conservacin: $60,000 - Infraestructura: $ 25,000 S/.1.15 Precio promedio al barrer S/.1.20 Mercado nacional S/.1.50- 1.80 : Para exportacin

No se tiene No se tiene

No se tiene S/.1.30 Mercado nacional S/.1.50- 1.80 : Para exportacin

No se tiene 3 empresas acopiadoras: Verde Flor, Solcace, Agrovictoria, Procesadora Tacna

S/. 7.00

No se tiene

21 aproximadamente

16(Ica) muchos son productores, los ms importantes: Alto Laran, Agrcola Copacabana, Bahamar, La Calera, Andean, Fruchincha. Empresas acopiadoras, Verde Flor, SOLCACE 02: Verdeflor, Solcace. 30 aproximadamente (Ica), para el mercado 10 Aproximadamente nacional y exportacin 2: En Ica el Fruchincha (12 socios) y a nivel nacional el Prohass (83 socios). Ambas organizaciones son de empresarios o No hay productores grandes 02, los socios son productores medianos

05 02 01

01 No se tiene

Fuente: Entrevistas a informantes claves, a productores, representante de empresas Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-98-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

El departamento de Lima destaca con la mejor calidad de palta obteniendo en promedio el 85% de primera calidad, los empresarios obtienen el 95% de primera calidad; Arequipa obtiene el 70% de primera calidad. Esta diferencia se explica en el hecho de que Lima cuenta con agua permanente, hay mayor difusin y conocimiento sobre las tcnicas de cosecha, hay disponibilidad de materiales de cosecha y existen vas de acceso en buen estado hasta los centros de produccin; todo ello reduce el dao de la fruta. En campos de agro exportacin en la Costa al octavo ao tienen un rendimiento promedio de 22,8 TM/HA con un costo de mantenimiento anual de S/. 9.419,00/ha. Como resultado de las ventas obtienen un ingreso de S/. 57.684,00/ha, con lo cual registran una utilidad de S/. 48.265,00/ha. En Ayacucho, para tener un campo de palta fuerte bien manejado, se necesitara invertir S/. 6.065,00/ha en el mantenimiento, para obtener un rendimiento de 20 TM/ha despus de 3 aos, con lo cual se tendra un ingreso por ventas de alrededor de S/. 26.000,00/ha, que significa una utilidad de S/. 19.935,00 anual/ha.

Internacional.
Paulatinamente la competencia entre abastecedores est incrementndose, lo que, si bien determina menores mrgenes, tambin contribuye a estabilizar los precios y adems brinda mayor certidumbre a la industria. Sin embargo, las distintas estacionalidades de produccin an se mantienen, lo que ofrece espacios para crecer, as, entre agosto y octubre la palta hass peruana podra competir en el mercado con la oferta chilena. Los principales competidores de la palta peruana hass son Chile, Sudfrica, Mxico y Kenya, que coinciden con las pocas de cosecha (entre mayo y septiembre) y llegan a los mismos mercados. En el caso de palta fuerte, Per exporta entre febrero y junio, compitiendo con Kenya, con cosechas finales de Israel y Espaa y con primeras cosechas de Sudfrica. Sin embargo, la calidad de la palta de Sudfrica y Kenya es inferior (en trminos de calibre) que la palta peruana.

Solid - Per

-99-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

7. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD 7.1. ANALISIS FODA

7.1.1. FORTALEZAS
La palta es un producto de alto impacto en la poblacin de escasos recursos de Ayacucho, as, comprende una poblacin de alrededor de 671 familias productoras slo en las provincias de Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo, Lucanas y Vctor Fajardo. La palta es una actividad que reviste una importante generacin de mano de obra en jornales durante el ao en la Regin, llegando aproximadamente a emplear 39.612 jornales eventuales y 49.617 jornales permanentes. En los ltimos 4 aos la actividad de palta registr un crecimiento en volumen y reas de 467%, 27% a nivel Regional (78% de palta fuerte y 22% de Hass). Anualmente se oferta un promedio de 2095,07 TM de palta y a partir del 2008 se iniciar la oferta de palta con certificacin EUROGAP, con un volumen de arranque de 234 TM. Se han consolidado los canales de comercializacin tradicionales entre productores y acopiadores comunales, garantizando una oferta estable que representa el 88% de los volmenes de comercializacin que proceden de Ayacucho al mercado mayorista y supermercado. En los ltimos tres aos se ha diversificado la comercializacin, no solo a acopiadores comunales sino tambin a supermercados y empresas de exportacin. Los acopiadores juegan un rol importante en la relacin comercial por que capitalizan a los productores mediante prstamos informales destinados a la produccin y a suplir ciertas necesidades bsicas. Se han constituido espacios de concertacin pblico privados para el fomento y consolidacin del desarrollo de la cadena productiva de palta (Mesa Tcnica de Palta CERX); as como programas nacionales (Programa Sierra Exportadora PSIEX) que orientan recursos a la cadena de palta.

7.1.2. OPORTUNIDADES
Existe una demanda creciente para palta en el mercado nacional (supermercados) e internacional, principalmente en Francia y Pases Bajos. Adicionalmente se estn abriendo nuevas oportunidades de mercado con la suscripcin del TLC Per - EEUU que, se espera, facilite el ingreso de palta y otros productos al mercado norteamericano. Existencia de un contexto regional favorable para promover la cadena productiva de la palta (eventos de promocin, incremento de entidades interesadas en la cadena y programas nacionales de fomento a las agro exportaciones) Condiciones climticas y ambientales apropiadas en los valles del departamento de Ayacucho, que favorecen la produccin de palta. Participacin de la palta fuerte en el mercado europeo en un 5,66%, lo cual genera grandes posibilidades de ampliar las exportaciones a esos mercados. Oferta de servicios de entidades de apoyo y exportadores para la tecnificacin del cultivo.

Solid - Per

-100-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

7.1.3. DEBILIDADES
Inadecuadas labores culturales y poca tecnologa aplicada, principalmente en productores medianos y pequeos, lo que afecta en la calidad y rendimientos de produccin. Ayacucho reporta 6,76 TM/has mientras que el promedio nacional es de 9,17 TM/ha. Escasa infraestructura y gestin de riego para la produccin de palta, lo cual afecta los rendimientos de la produccin y determina una oferta estacional. Por ejemplo, 1 ha de palta bajo riego, con buenas condiciones de manejo, podra tener un rendimiento de 20 TM/ha, mientras que sin riego se obtienen apenas 7,17 TM/ha, lo que representa apenas el 35,85% del rendimiento adecuado. Deficiente programacin de cosechas para romper la estacionalidad de oferta. En los meses de febrero a julio, la palta ayacuchana coincide en temporalidad con la oferta de Lima y Arequipa. La infraestructura vial precaria y las malas condiciones de transporte producen hasta un 40% de los daos registrados en el producto (manchas negras, golpes). Limitado acceso a crdito para el incremento y manejo de la produccin por inadecuados productos financieros que no se adaptan a la realidad del cultivo y de las condiciones familiares en el campo (Ej: exigentes garantas, altos intereses, no se acomodan para productos de mediano plazo) y por experiencias anteriores de morosidad en algunos crditos otorgados a los productores. Escaso capital para una produccin de alta tecnologa y reinversin mnima en el mantenimiento. Esto debido a una cultura de manejo tradicional y al desconocimiento de los costos de produccin, principalmente a nivel de pequeos agricultores. El 87% de los productores se manejan de manera individual; disponen de escasas capacidades de gestin y visin empresarial, existe una alta desconfianza y muy poco inters en trabajar organizadamente. Las organizaciones de productores son aisladas y agrupan solo al 13% de la poblacin productora, lo que limita su capacidad de actuar en economas de escala y desarrollar efectivamente su actividad con enfoque empresarial y un eficiente trabajo asociativo. Escasa implementacin de sistemas de informacin de mercado, lo que afecta la capacidad de negociacin de los productores y reduce su poder de toma de decisiones eficientes y oportunas para la comercializacin. Escasa mano de obra calificada para la cosecha y post cosecha. Dbil institucionalizacin de la Mesa Tcnica de la Cadena Productiva de Palta, con el consecuente desgaste en la participacin y motivacin de sus miembros.

7.1.4. AMENAZAS
Disminucin del recurso agua para fines productivos, a causa del incremento del uso en la poblacin urbana. Probable competencia desde la Costa por el incremento de instalaciones y produccin de palta fuerte en esa zona. Factores climticos adversos que afectan la produccin. Sustitucin del cultivo por incidencia de plagas y enfermedades. Gobernabilidad poco transparente a nivel local, regional y nacional.

Solid - Per

-101-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

7.2.

FACTORES DE COMPETITIVIDAD

Esta cadena puede ser competitiva por que hay las siguientes estrategias y condiciones establecidas: Disponibilidad de suelo y clima apropiados (hasta los 2800 msnm) y reas potenciales en aproximadamente 1.124 has a nivel Regional para nuevas instalaciones. Diversificacin de mercados y existencia de canales comerciales entre productores, comerciantes locales y exportadores que favorece el incremento de la oferta y viabiliza el abastecimiento de la demanda creciente de palta fuerte a nivel internacional y en los supermercados a nivel nacional. Calidad de palta fuerte de Ayacucho es apreciada y reconocida en el mercado nacional. Apoyo de entidades pblicas y privadas en temas de asistencia tcnica y capacitacin, para el fortalecimiento de la cadena de palta.

7.3.

PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA

Los factores que limitan la competitividad y crecimiento de esta cadena son: Bajo rendimiento y produccin temporal: La escasez del recurso agua debido a la deficiente e insuficiente infraestructura de riego y sistemas de distribucin, lo que influye en los rendimientos y manejo de estacionalidades para aprovechar las ventanas de mercado y cumplir con el abastecimiento contino. Baja calidad del producto: Las inadecuadas labores tcnicas de manejo, cosecha y post cosecha, principalmente a nivel de pequeos y medianos productores que estn generando alta incidencia de plagas y enfermedades, afectan a la calidad del producto derivando en un alto porcentaje de palta de segunda y descartes y determina un fuerte deterioro del producto en todo el proceso (paltas daadas y golpeadas). Ayacucho reporta un rendimiento de 6,76 TM/ha con un 47% de producto de segunda y tercera calidad, mientras que el rendimiento promedio nacional es de 9,17 TM/ha con un 80% de producto de primera calidad (situacin que se registra en los departamentos ms representativos en la produccin de palta en el Per). Produccin individual: existe un alto porcentaje de productores desorganizados, fuerte parcelacin de los cultivos y un gran nmero de organizaciones de productores con dbil liderazgo y representatividad, lo cual dificulta establecer una estrategia de escala para acceder a mercados mayores.

Solid - Per

-102-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

8. PLAN DE ACCIN
El plan de accin de la cadena productiva palta es el resultado de propuestas concertadas en base al diagnstico y anlisis de la cadena productiva; lo que nos permite plantear acciones prioritarias para superar los puntos crticos y aprovechar las oportunidades, factores de competitividad para contribuir la sostenibilidad de la cadena.

VISION
Al ao 2012 los actores han consolidado e institucionalizado la cadena en condiciones de confianza y equidad, logrando niveles de competitividad de sus actores. Cuadro N 72 Estrategias y propuestas para fortalecimiento de la cadena

Objetivos estratgicos 01: Incrementar la oferta productiva de palta


1.1 Facilitar la gestin social y tecnificacin de riego 1.1.1 Manejo administrativo eficiente de la organizacin de regantes 1.1.2 Implementar infraestructura de riego 1.1.3 Implementacin de riego tecnificado 1.2.1Fortalecer las buenas prcticas produccin 1.2.2 Ampliar reas con certificacin con BPA

de

1.2 Fortalecer las competencias tcnico productivas

1.3 Promover la ampliacin de la frontera agrcola

1.4 Promover la investigacin tecnolgica

1.2.3 Fortalecer las tcnicas de cosecha, post cosecha y diferenciacin del producto. 1.3.1 Evaluar las zonas potenciales 1.3.2 Identificar y evaluar actores interesados 1.3.3 Produccin de plantones 1.3.4 Instalacin de plantones 1.4.1 En enfermedades, plagas y viroedes 1.4.2 Anlisis birologico de plantas yemeras y semilleros 1.4.3 Tecnologas para dar valor agregado 1.4.4 Campos demostrativos de investigacin 2.1.1 Desarrollar programas de capacitacin y asesoras 2.1.2 Promover la cultura crediticia 2.2.1 Implementar sistemas de informacin de mercado y de la cadena 2.3.1 Motivacin, sensibilizacin de la importancia de trabajo asociativo

Objetivos estratgicos 02: Mejorar la eficiencia de gestin empresarial


2.1 Fortalecer las capacidades empresariales 2.2 Promover y fortalecer la articulacin comercial 2.3 Promover la cultura de asociatividad empresarial 3.1 Fortalecer las capacidades tcnicas de proveedores de servicios

Objetivos estratgicos 03: Impulsar la oferta de servicios en desarrollo rural


3.1.1 Programa de formacin de especialistas 4.1.1 Generar mecanismos de coordinacin, cooperacin y respeto 4.1.2 Proponer actividades para mejorar la infraestructa de apoyo 4.1.3 Construir instrumentos de gestin censillos Proyectos y Gestiones ante Gobierno Regional, Municipios

Objetivos estratgicos 04: Fortalecer la institucionalidad de espacios de Dilogo


4.1 Consolidar los espacios de dilogo y concertacin

4.2 Fortalecer la gestin del MEPALT 5.1 Asfaltados y mantenimiento de vas de acceso 5.2 Garantizar servicios de electrificacin 5.3 Implementar proyectos de irrigacin de mayor envergadura

Objetivo estratgico 04: Mejorar la infraestructura de apoyo

Solid - Per

-103-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

CONCLUSIONES
La cadena productiva de palta determina una dinmica econmica importante en el departamento de Ayacucho, generando un ingreso anual para la regin de S/. 3162.928. Mantener niveles de rentabilidad en las exportaciones de palta fuerte depende bsicamente del mejoramiento de la productividad, el desarrollo de calidad certificada, el aprovechar oportunidades comerciales y hacer eficientes los costos de produccin. Las principales zonas productoras de palta a nivel de la regin Ayacucho son las Provincias de Huanta, La Mar, Huamanga y en menor porcentaje Cangallo y Lucanas. En el ao 2007 en Ayacucho se registraron 483 has instaladas que dieron una produccin de 2.095,07 TM con un rendimiento promedio de 6,76 TM/ha - ao. El 78% de las reas instaladas de palta corresponden a la variedad fuerte y el 22% a la variedad hass; el 37% de las extensiones de palta en el departamento estn en crecimiento y el 63% en plena produccin. Ayacucho representa el 4% en rea y el 2% en volumen de la produccin nacional y su rendimiento es de apenas el 26% en relacin con el promedio del pas. El 86,6% de la produccin regional se destina al mercado nacional (entre el mercado mayorista de frutas y el mercado modelo), el 12,1% se vende a las empresas exportadoras y slo el 1,2% tiene como destino los supermercados. A nivel nacional, Per cuenta con 13.383 has instaladas con una produccin de 113.798 TM y con un rendimiento promedio de 9,2 TM/ha. La oferta peruana representa el 3% en rea y el 4% en volumen de la oferta internacional y registra un rendimiento es superior en 12% al promedio mundial. Los precios de venta ms altos para la variedad fuerte se alcanzan entre los meses de agosto a diciembre (para el producto destinado al mercado nacional); para la variedad hass de exportacin, en la temporada entre febrero y junio se alcanzan los picos altos de precios. La actividad de exportacin de palta peruana est en expansin. Mantener estos mercados supondr, adems de un incremento de la calidad del producto, una mayor consolidacin de la oferta para hacer frente con xito a las exigencias de los exportadores. El 22% del rea de palta en el Per es de la variedad hass, con una tendencia de crecimiento. El 27,89% de la produccin nacional de palta es para exportacin, principalmente al mercado Europeo. El volumen de exportacin de palta peruana tuvo un crecimiento del 117% entre el 2004 y 2006. La variedad fuerte empez a cobrar importancia en los tres ltimos aos; as, para el ao 2007 represent el 10 % de las exportaciones totales, siendo los principales abastecedores los valles interandinos. En el mercado nacional, los consumidores prefieren la variedad fuerte y variedades criollas. El mercado exterior prefiere la variedad hass por que es ms conocida y tiene un mayor contenido de grasa; sin embargo, la demanda de palta fuerte se

Solid - Per

-104-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

est incrementando principalmente desde Espaa, Francia, Pases Bajos, Reino Unido y Chile, que son los principales importadores del Per. En el Per, los principales sub productos de palta que se vienen desarrollando son la pulpa y el guacamole, para la venta en supermercados y en mnimas cantidades para la exportacin. El aceite de palta a nivel internacional tiene buenas perspectivas de crecimiento, principalmente para el uso industrial. Actualmente la pulpa, guacamole, aceite y deshidratados de palta estn siendo producidos y comercializados por los principales productores de palta a nivel mundial. En aos anteriores la produccin de palta en el Per estuvo marcada por problemas de prdidas de plantaciones y bajos rendimientos por ataque de phytophthora cinnamomi. En la costa, los campos de agroexportacin ya manejan y conviven con este problema. Los grandes productores de palta a nivel Regional (identificados como T1 y T2), tienen rendimientos mayores en 48% (T1) y 18% (T2) del promedio de rendimiento regional; logran entre el 60% y 50% de productos de primera calidad y representan el 15% (T1) y 34% (T2) de la poblacin de productores de palta. El pequeo productor (T3) tiene un rendimiento menor en 41% al promedio regional; logra el 43% de primera calidad en su produccin y representa el 51% de la poblacin de productores en la zona. La tecnologa que utilizan los productores para la instalacin y mantenimiento de la palta es de nivel bajo a medio. Tienen experiencias en el manejo agronmico pero la gran mayora mantiene las tcnicas tradicionales como la escasa fertilizacin y abonamiento, no realizan el control de plagas y enfermedades. El 42% de productores han mejorado sus labores agronmicas y de cosecha, por requerimiento e influencia del mercado y/o como resultado del trabajo de varias entidades de apoyo. El inadecuado manejo de riego y la limitada disponibilidad de sistemas de riego tecnificado dificultan la eficiencia y reducen la rentabilidad. Todos los actores identifican como riesgo el deterioro de la calidad del producto por la aplicacin de deficientes tcnicas de manejo en la cosecha, post cosecha y transporte, lo que genera paltas daadas por trips, paltas con picos daados, golpeados, etc. Los costos e ingresos de las actividades de actores de la cadena productiva de palta son proporcionales a los volmenes de produccin, a la inversin que realizan y a los riesgos que asumen. Las zonas de produccin ubicadas en la costa presentan algunas ventajas en relacin al mercado de Lima, debido a la cercana, vas de acceso en buen estado, plantas de procesamiento, capacidades tcnicas desarrolladas y mayor informacin de mercado. Los aspectos que habra que corregir para lograr un mejor rendimiento y calidad del producto tienen que ver con el adecuado manejo agronmico del cultivo, la implementacin de sistemas de riego y la aplicacin de buenas prcticas de cosecha y post cosecha. En el distrito de Ocros es posible tener una estacin de cosecha ms prolongada, se obtiene mayor rendimiento y dispone de importantes extensiones potenciales para la instalacin de cultivos de palta, por lo cual es la zona ms promisoria para desarrollar la oferta; sin embargo, el mal estado de las vas de acceso son una gran limitante para su desarrollo.

Solid - Per

-105-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

ANEXOS
ANEXO N 01 Flujo del Proceso de Extraccin de Aceite de Palta MATERIA PRIMA
Variedad Hass, fuerte de 2da, 3ra calidad

RECEPCION)

SELECCION

MADURACION

DESHUESADO

DESCORTEZADO

CENTRIFUGADO

DECANTACION

FILTRACION

ENVASADO

Envase color mbar, oscuro

ALMACENAMIENTO

T = 25 C

Solid - Per

-106-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

ANEXO N 02 Flujo del Proceso de Elaboracin de Guacamoles

Lavan la palta

Proceso (pelado, separar la pepa) Picado de ingredientes (cebolla, pimentn, aj Mezclado (mezcladora con ingredientes, condimentos

Empacado y sellado

Control de calidad

Refrigerado

Distribucin

Solid - Per

-107-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

ANEXO N 3 Precios promedio de palta fuerte y hass


Anexo 3.1.: Precios promedio/mes en Huanta Fuerte S/. x Kg. Hass S/. x Kg. Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 2004 1.0 1.0 1.1 1.2 1.0 1.2 1.4 1.8 2.0 2.3 1.40 2005 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2 1.3 1.7 2.2 3.6 3.4 1.75 2006 1.5 1.6 1.4 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6 2.1 2.3 2.1 1.8 1.67 2007 2004 1.5 0.6 1.5 0.5 1.2 1.6 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 2005 2006 1.5 1.6 1.5 1.8 1.5 1.9 0.9 1.8 1.7 1.3 0.5 1.0 0.9 1.1 0.8 0.9 1.3 0.9 0.9 1.0 0.9 1.20 1.26 2007 1.7 1.8

1.38

0.76

1.75

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas. Elaboracin: Solid Per

Anexo N 3.2: Precios promedio/mes en La Mar- San Miguel y HuamangaOcros, 2006. Fuerte S/. x Kg. San Miguel Ocros 1.18 1.10 1.05 1.10 1.03 1.10 1.03 1.00 1.70 2.05 2.10 2.15 2.35 2.05 1.40 1.10 1.59 Hass S/. x Kg. San Miguel Ocros 0.3 0.6 0.3 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 0.6 0.7 0.6

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

0.42

0.7 0.7 1.0 1.0 0.73

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-108-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

ANEXO N 04 Evolucin de reas instaladas de Variedad hass


3,500 3,000 2,500

Hctareas

2,000 1,500 1,000 500 Hs

2001 1,800

2002 2,100

2003 2,400

2004 2,600

2005 2,800

2006 3,200

Fuente: MINAG Elaboracin: Solid Per

ANEXO N 05 Exportaciones, segn de Destino


Pas TOTAL ESPAA REINO UNIDO PAISES BAJOS: NETHERLANDS FRANCIA CHILE ALEMANIA AGUAS INTERNACIONALES CANADA BELGICA ESTADOS UNIDOS SUIZA GUATEMALA OTROS PAISES ARUBA PANAM COLOMBIA ANTILLAS HOLANDESAS ARGENTINA JAPN SUECIA ITALIA HONDURAS P. BAJOS:NETHERLANDS ANTILLES IRLANDA Fuente: MINAG Elaboracin: Solid Per Peso Neto (t) 2004 14,619.2 5,087.9 2,086.8 1,913.0 5,320.3 -21.2 -0.0 127.9 16.7 ---0.1 ----3.5 -~ 20.9 2005 2006 2007* 8,596.3 4,066.6 1,831.6 387.7 0.1 0.003 306.9 314.0 31.1 2.0 18.0 0.003 2004 6,076.9 3,465.4 2,485.7 6,443.9 -34.6 -0.0 148.7 25.0 ---~ ----4.5 -~ 23.0 66.2 20.9 -21.1 23.0 -18,670.3 31,737.9 26,101.8 6,111.2 12,291.1 3,378.0 5,600.7 2,934.2 -167.1 -223.5 188.9 --66.5 0.1 0.1 --0.0 0.1 --0.0 -4,757.0 4,962.4 101.9 36.8 0.4 891.0 399.6 144.0 63.3 79.5 0.082 0.022 0.030 0.008 Valor FOB ( Miles US$ ) 2005 7,576.8 4,647.9 6,711.1 3,646.7 -183.6 -330.8 236.8 --33.3 0.1 0.1 --0.0 ~ --0.0 -58.0 29.4 2006 14,335.4 6,793.8 6,178.9 31.0 43.2 0.5 1,531.1 521.7 218.5 64.4 31.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.02 2007* 9,649.7 5,318.6 2,320.4 96.9 0.02 0.0 579.2 418.6 37.2 3.0 5.8 18,730.8 23,367.1 38,792.7 30,190.2

8,011.0 10,460.2

9,042.6 11,673.5

Solid - Per

-109-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

ANEXO N 06 Precios mnimos, mximos y promedio por variedad en el Mercado Mayorista N 02, Lima
Aos 2004 2005 2006 2007 Palta fuerte costa, precio x Palta hass costa, precio x Kg. Kg. mximo mnimo promedio mximo mnimo promedio 2.93 2.72 2.83 1.86 1.69 1.77 2.93 2.70 2.81 1.77 1.59 1.68 3.26 3.02 3.14 2.26 1.99 2.13 2.34 2.10 2.22 1.53 1.33 1.43

Fuente: Mercado mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIA Elaboracin: Solid Per

ANEXO N 07 Precios mnimos, mximos y promedio de la variedad fuerte, por mes en el Mercado Mayorista N 02
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio anual P. mximos S/. Kg. P. mnimos S/. Kg. 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2.85 3.29 4.25 2.99 2.63 3.08 4.03 2.73 2.72 2.69 2.98 2.21 2.51 2.48 2.75 2.02 2.40 2.38 1.81 1.71 2.25 2.93 3.84 4.37 4.38 3.53 2.93 2.24 2.05 1.79 1.81 2.23 2.53 3.53 3.78 4.86 5.14 2.29 2.04 2.02 2.08 2.40 3.30 4.21 4.58 4.84 4.68 1.97 1.80 2.25 2.21 2.19 1.57 1.52 2.06 2.72 3.65 4.17 4.20 3.32 2.72 1.92 1.82 1.59 1.63 2.04 2.33 3.34 3.59 4.56 4.85 2.7 2.09 1.83 1.79 1.88 2.23 3.07 3.94 4.31 4.56 4.36 3.02 1.74 1.53 1.99 P. promedios S/. Kg. 2004 2005 2006 2007 2.74 3.18 4.14 2.86 2.62 2.58 2.86 2.12 2.31 2.29 1.69 1.61 2.15 2.83 3.74 4.27 4.29 3.42 2.83 2.08 1.94 1.69 1.72 2.13 2.43 3.44 3.68 4.71 5.00 2.19 1.94 1.90 1.98 2.31 3.19 4.07 4.45 4.70 4.52 1.86 1.67 2.12

2.93 3.26

2.34

2.1

2.81 3.14

2.22

Fuente: Mercado Mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIA Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-110-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

ANEXO N 08 Precios mnimos, mximos y promedio de la variedad hass, por meses y aos en el Mercado Mayorista N 02
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio anual P. mximos S/. Kg. P. mnimos S/. Kg. P. promedios S/. Kg. 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

2.21 1.47 1.14 1.23 1.86 2.34 3.46

1.52 1.15 1.36 1.70 2.43 2.75

1.53 1.63 1.65 1.92 2.70 3.45 3.30

2.02 1.27 1.00 1.10 1.66 2.16 3.28

1.32 1.02 1.18 1.52 2.23 2.55

1.33 1.41 1.39 1.68 2.41 3.08 3.00

2.12 1.37 1.07 1.17 1.76 2.25 3.37

1.42 1.08 1.27 1.61 2.33 2.65

1.43 1.52 1.52 1.80 2.55 3.27 3.15

1.86 1.77

2.26

1.53

1.69 1.59

1.99 1.33

1.77

1.68

2.13

1.43

Fuente: Mercado Mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIA Elaboracin: Solid Per

ANEXO N 09 Inversin y costos promedios


Anexo 9.1 Inversin (Tangibles) y depreciacin: 1 ha (250 plantas) Detalle Wincha de 30 m Mochila fumigadora Tijera de podar Tijera de Cosecha Pala Pico Carretillas Mandiles Terreno Total Inversin S/. Inversin sin terreno Promedio, Inversin S/. 20.00 233.33 33.33 10.00 106.67 80.00 80.00 16.67 10,500.00 11,580.00 1,080.00 Aos Depreciacin de Vida Anual S/. 5 6 5 4 6 6 7 4 4 39 7 3 18 13 11 4 98.56

Fuente: trabajo de campo en taller y grupos focales con actores de la cadena 2007 Elaboracin: Solid Per 2007

Solid - Per

-111-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Anexo 9.2: Costo de instalacin de 1 ha de palta (250 plantas) Descripcin 1. Preparacin del Terreno Limpieza del Terreno Arado Trazado del terreno Apertura de Hoyos Apertura de sequia 2. Instalacin de Plantones Abonamiento de fondo Traslado de plantn Instalacin del plantn Riego Recalce Corte de carrizos/estacas 3. Insumos y Materiales Plantones Estircol Lavado (50kg) Cordel Estacas/carrizos Fosfato diamonico Cal, ceniza Arena Costo Total S/. Costo de instalacin por planta S/. Unidad Jornal Horas/Mquina Yunta Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Cantidad Sacos metros Topo Global Sacos m3 Cantidad 21 5 4 25 4 3.81 2.81 4.34 9.02 3.15 2.00 250.00 20.51 100.19 1.26 0.33 1.67 0.33 Costo Promedio S/. 1005.94 307.72 202.27 64.41 372.13 59.41 377.13 57.22 42.22 65.08 135.33 47.22 30.04 1738.81 1500.00 123.09 50.10 31.60 4.00 20.03 10.00 3121.87 12.49 12% % 32%

56%

100%

Fuente: Entrevistas, talleres y grupos focales con actores de la cadena 2007 Elaboracin: Solid Per 2007

Solid - Per

-112-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Anexo 4.3. Costo de mantenimiento anual (1 ha de palta: 250 plantas) Costo Prom. (S/.)
1434.06 590.39 188.90 289.86 289.86 75.04 1708.21 750.00 86.67 77.02 133.33 31.35 178.34 224.45 42.55 106.11 10.00 21.67 46.72 140.00 Jornal Jornal Flete Jornal Global 2.33 0.33 2.33 0.33 58.33 5.00 70.00 6.67 98.50 3% 4% 51%

Descripcin
1. Labores Culturales Deshierbo Riegos Control fitosanitario Abonamiento y Fertilizacin Poda de formacin, limpieza y tutorado 2. Insumos, materiales y servicios Estircol Comportado Nitrato Fosfato diamonico FDA Sulfa SMKG Sanix Calipso/Rips Dimetoxin(p.trips) Aliette Adherentes Aceite agrcola Regulador de agua Anlisis de suelo Traslado de Insumos 3. Cosecha Corte y/o extraccin del Fruto Seleccin Traslado Comercializacin 3. Depreciacin de equipos

Unidad
Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Sacos Sacos Sacos Sacos Kg Litro Kilos Litro Bidn/global Global Muestra Flete

Cantidad
39.36 12.59 19.32 19.32 5.00 125.00 1.33 0.91 2.67 1.12 4.46 1.87 1.42 0.88 0.33 0.33 2.34

%
42%

Costo total S/. Costo de mantenimiento por planta S/.

3380.77 13.52

100%

ANEXO N 10 Los costos por tipologa de productor


Anexo 10.1. Costos de instalacin por tipologas (1 ha: 250 plantas)
Cantidad DESCRIPCION 1. Preparacin del Terreno Limpieza del Terreno Arado (homb-maq, yunta) Trazado del terreno Apertura de Hoyos Apertura de sequas 2. Instalacin de Plantones Abonamiento de fondo Plantones Traslado de plantn Instalacin del plantn Riego Recalce Cordel Unidad Jornal Hm, yunt jornal jornal jornal Prod T1 20.0 6.0 5.0 25.0 4.0 Prod T2 14.0 3.0 3.0 17.0 3.0 2.0 174.0 2.0 2.0 8.0 2.0 70.0 Prod T3 6.0 1.0 1.0 7.0 1.0 1.0 70.0 1.0 2.0 1.0 1.0 28.0 Costo Unitario (S/.) 15.0 45/40 15.0 15.0 15.0 15.0 6.0 15.0 15.0 15.0 15.0 0.5 Costo Total (S/.) Prod T1 Prod T2 Prod T3

jornal 5.0 Cantidad 250.0 jornal 2.0 jornal 3.0 jornal 12.0 jornal 3.0 metros 100.0

1,080.0 690.0 265.0 300.0 210.0 90.0 270.0 135.0 40.0 75.0 45.0 15.0 375.0 255.0 105.0 60.0 45.0 15.0 1,965.0 1,351.5 551.5 75.0 30.0 15.0 1,500.0 1,044.0 420.0 30.0 30.0 15.0 45.0 30.0 30.0 180.0 120.0 15.0 45.0 30.0 15.0 50.0 35.0 14.0

Solid - Per

-113-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Cantidad DESCRIPCION Corte de carrizos/estacas Estacas/carrizos 3. Insumos y Materiales Estircol Lavado (50kg) Fosfato diatnico Cal, ceniza Arena COSTO TOTAL S/. Unidad Jornal Topo Sacos Global Sacos m3 Prod T1 1.0 1.0 20.0 1.0 1.0 Prod T2 1.0 0.7 14.0 1.0 Prod T3 1.0 0.5 6.0 1.0 -

Costo Unitario (S/.) 15.0 25.0 6.0 12.0 12.0 30.0

Costo Total (S/.) Prod T1 15.0 25.0 162.0 120.0 12.0 30.0 3,207.0 Prod T2 15.0 17.5 96.0 84.0 12.0 2,137.5 Prod T3 15.0 12.5 48.0 36.0 12.0 864.5

Anexo 10.2. Costos de Mantenimiento (1 ha: 250 plantas) Cantidad DESCRIPCION


1. Labores Culturales Deshierbo Riegos Control fitosanitario Abonamiento y Fertilizacin Poda formacin, limpieza y tutorado 2. Insumos y Materiales Estircol Comportado Nitrato Fosfato diamonico FDA Sulfa SMKG Sanix Calipso/Rips Dimetoxin(p.trips) Aliette Adherentes Aceite agrcola Regulador de agua Anlisis de suelo Traslado de Insumos 3. Cosecha Corte y/o extraccin Fruto Seleccin Traslado Comercializacin 3. Depreciacin de equipos

Unidad
Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Sacos Sacos Sacos Sacos Kg Litro Kilos Litro Bidon/global Global Muestra Flete Jornal Jornal Flete Jornal Global

Prod. T1

Prod. T2

Prod. T3

C.Unit. S/.

Costo Total S/.


Prod. T2 Prod. T3

Prod. T1

40.0 12.0 20.0 20.0 10.0 125.0 4.0 2.0 8.0 3.0 3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 7.0 1.0 7.0 1.0 1.0

27.0 8.0 14.0 14.0 1.0 87.0 0.5 0.3 2.3 0.5 0.7 0.3 1.0 2.0 1.0

11.0 4.0 5.0 5.0 1.0 35.0 2.0 0.3 0.7 0.3 1.0 1.0

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 6.0 65.0 85.0 50.0 28.0 40.0 120.0 30.0 120.0 30.0 65.0 20.0 25.0 15.0 30.0 20.0

1,530.0 600.0 180.0 300.0 300.0 150.0 2,549.0 750.0 260.0 170.0 400.0 84.0 120.0 480.0 30.0 120.0 30.0 65.0 40.0 420.0 175.0 15.0 210.0 20.0 115.0

960.0 405.0 120.0 210.0 210.0 15.0 800.6 522.0 42.5 7.0 90.0 60.0 19.5 39.6 20.0 61.0

390.0 165.0 60.0 75.0 75.0 15.0 399.1 210.0 80.0 30.0 19.5 39.6 20.0 26.0

COSTO TOTAL S/.

4,614.0 1,821.6

815.1

Solid - Per

-114-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

ANEXO N 11 Costos de Certificacin del EUREPGAB


Anexo 11.1 Costo de implementacin de palta con Eurepgab (para el productor T1) Extensin: 3.0 ha de Palta Unidad Costo Descripcin Cantidad Item Medida (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Baos de material noble con taza turca Lavadero de material noble rea de ducha en caso de derrame de agroqumicos, de material noble rea de mezcla de agroqumicos con cerca metlica y almacn de equipos de aplicacin Jaula rustica de embases vacos de agroqumicos Alucen de fitosanitarios y fertilizantes, de material noble, de puerta metlica e implementado Cilindros para basureros Letreros informativos y de procedimientos Taln de registros y Manuales de procedimientos Ropa de Proteccin para fumigadores Botiqun de primeros auxilios Mochilas fumigadoras Limpieza de los lotes de produccin, de materiales contaminantes Implementacin de almacenes, baos y otros Capacitacin por empresas privadas (Corporacin Misti) Capacitacin Primeros auxilios posta de Mayocc Total S/. Baos Lavadero Ducha Global Jaula Almacn Cilindros Global Global Uniforme Botiqun Mochilas Jornal Jornal Personal Personal 2 2 1 1 1 1 5 1 1 2 1 2 8 50 1 5 1,200.00 400.00 200.00 350.00 30.00 2,500.00 100.00 500.00 264.00 330.00 30.00 440.00 80.00 500.00 15.00 50.00 6,989.00

Costo de 1 ha
Fuente: consultor tcnico de la CSE-CTB

2,329.67

Anexo 11.2. Costo de implementacin con Eurepgab (para el productor T2) Extensin: 5.0 ha de Palta Descripcin Unidad Medida
Baos Lavadero Ducha Global Jaula Almacn Almacn Cilindros Global Global Uniforme

Item

Cantidad
2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2

Costo (S/.)
1,500.00 120.00 120.00 650.00 70.00 3,800.00 800.00 100.00 500.00 264.00 330.00

1 Baos de material noble con inodoros 2 Lavadero de material noble rea de ducha en caso de derrame de 3 agroqumicos, de material noble rea de mezcla de agroqumicos de material 4 noble. Jaula metlica de embases vacos de 5 agroqumicos Almcen de fitosanitarios y fertilizantes, de material 6 noble, de puerta metlica e implementado Almacn de equipos de aplicacin y de proteccin, de material noble y con puerta 7 metlica 8 Cilindros para basureros 9 Letreros informativos y de procedimientos 10 Taln de registros y Manuales de procedimientos 11 Ropa de Proteccin para fumigadores

Solid - Per

-115-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Item

Descripcin

Unidad Medida
Botiqun Mochilas Jornal Jornal Personal Personal

Cantidad
1 2 12 70 3 2

Costo (S/.)
35.00 440.00 120.00 700.00 30.00 40.00 9,619.00

Botiqun de primeros auxilios 12 Mochilas fumigadoras Limpieza de los lotes de produccin, de materiales 13 contaminantes 14 Implementacin de almacenes, baos y otros Capacitacin por empresas privadas (Corporacin 15 Misti) 16 Capacitacin por el Hospital Huanta y SENASA Total S/.

Costo de 1 ha
Fuente: consultor tcnico de la CSE-CTB

1,923.80

Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Anexo 11.3. Costo de implementacin con Eurepgab (para productor T3) Extensin: 2.0 ha de Palta Unidad Costo Descripcin Cantidad Medida (S/.)
Baos de material rustico (carrizos) con inodoro, Lavadero y ducha Baos de material rustico (carrizos) Lavadero rustico (Balde con cao incorporado y lavatorio) rea de mezcla de agroqumicos de material noble y cercado con carrizos Jaula metlica de embases vacos de agroqumicos Implementacin de almacn de fertilizantes Cilindros para basureros Letreros informativos y de procedimientos Taln de registros y Manuales de procedimientos Ropa de Proteccin para fumigadores Botiqun de primeros auxilios Mochilas fumigadoras Limpieza de los lotes de produccin, de materiales contaminantes Implementacin de almacenes, baos y otros Capacitacin por empresas privadas (Corporacin Misti) Capacitacin por el Hospital Huanta y SENASA Total S/. Global Bao Lavadero Global Jaula Almacn Cilindros Global Global Uniforme Botiqun Mochilas Jornal Jornal Personal Personal 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 6 15 1 2 500.00 80.00 30.00 120.00 35.00 100.00 50.00 500.00 264.00 330.00 40.00 220.00 60.00 150.00 15.00 40.00 2,534.00

Costo de 1 ha
Fuente: consultor tcnico de la CSE-CTB

1,267.00

Solid - Per

-116-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

ANEXO N 12 Inversin y costos de comerciantes


Inversin (tangibles) y depreciacin Costo Costo Vida Depreciacin/ Unitario Total til mes (S/.) Cantidad (S/.) (S/.) (aos)
2 2 25 12 12 2 1 6 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 950.00 25.00 7.00 6.00 16.00 115.00 35.00 37.50 200.00 2600.00 200.00 6000.00 150.00 30.00 50.00 11.00 780.00 100.00 400.00 10947.25 1900.00 50.00 175.00 72.00 192.00 230.00 35.00 225.00 200.00 2600.00 200.00 6000.00 150.00 30.00 50.00 55.00 780.00 100.00 400.00 10947.25 15 1 2 5 2 2 5 10 10 5 10 15 10 1 2 3 10 10 5 10.56 4.17 7.29 1.20 8.00 9.58 0.58 1.88 1.67 43.33 1.67 33.33 1.25 2.50 2.08 1.53 6.50 0.83 6.67

Detalle
Balanza Grande Balanza Granera

Tijeras Tijeras artesanal (cosechera) Chalecos Celulares Pizarra Sillas Escritorio Equipo de computo Mueble de computadora Camioneta Equipo de Telfono Egrapador Calculadora Jabas cosecheras Ambientacin de oficina Ambientacin de almacn Letrero Capital de trabajo

Total Inversin S/. Depreciacin por mes S/.

24391.25 144.62 Anexo 12.1 Costos fijos/mes Costo Unitario (S/.) 15.00 25.00 97.20 300.00 110.00 60.00 80.00 144.62 Costo Total (S/.) 60.00 50.00 97.20 300.00 110.00 60.00 80.00 144.62 901.82 225.45

Detalle Viticos Pasaje: Huanta-Lima Servicios Telfono movil Telfono fijo Internet Agua, Luz Tasa de inters Depreciaciones Total costo fijo por mes S/. Costo fijo por semana S/.

Unidad Medida Das Viajes Global Global Global Global Global Global

Cantidad 4 2 1 1 1 1 1 1

Solid - Per

-117-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Anexo 12.2: Costos Variables Clculo para 1 Semana, 800 Kg/semana, perodo febrero a julio Costo Detalle Unidad Cantidad Unitario Medida (S/.)
Materiales Caja de cartn capacidad 35kg. Pitas Rafias Mano de Obra Cosecha Seleccin Estiba y desestiba (punto acopio Hta) Encargado de organizar la oferta Flete Flete (chacra a punto acopio Huanta) Flete (Lima) Traslado al puesto (carretilla 400kg) Estiba y desestiba M.Modelo ITF Merma/Descarte 0.5% Viajes Kg. Carretillas Cajas Global Kg. 4 7960 20 229 1 40 40.00 0.11 4.00 0.70 65.50 1.10 Unidad Unidad Global Jornales Jornales Jornales Jornales 76 206 2 4 7 3 3 2.50 0.07 2.50 15.00 15.00 10.00 15.00

Costo Total (S/.)


209.90 190.48 14.42 5.00 240.00 60.00 105.00 30.00 45.00 1,035.60 160.00 875.60 80.00 160.00 65.50 44.00

Total costo variable por semana S/. Costo variable por Kg. S/.

1,835.00 0.23

Anexo 12.3: Costos Variables Clculo para 1 Semana, 2500 Kg/semana, perodo septiembre, octubre, diciembre, enero Unidad Costo Costo Detalle Medida Cantidad Unitario Total (S/.) (S/.)
Materiales Caja de cartn capacidad 35kg. Pitas Rafias Mano de Obra Cosecha Seleccin Estiba y desestiba(punto de acopio Hta) Encargado de organizar la oferta Fletes Flete (chacra al punto de acopio-Hta.) Flete (Lima) Traslado al puesto (carretilla 400kg) Estiba y desestiba en Merc Modelo Frutas ITF Merma 0.5% Unidad Unidad Global Jornales Jornales Jornales Jornales Viajes Kg. Carretillas Cajas Global Kg. 24 63 1 4.5 2 1 0.5 1 2 2487.5 6.25 71 1 12.5 2.50 0.07 3 15.00 15.00 10.00 15.00 30.00 0.11 4.00 0.70 49.50 1.10 66.40 59.52 4.38 2.50 65.00 30.00 15.00 5.00 15.00 358.63 60.00 273.63 25.00 50.00 49.50 13.75

Total costo variable por semana S/. Costo Variable (S/. x Kg) Costo/Kg (S/.)

603.27 0.24 0.57

Solid - Per

-118-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Anexo 12.4. Inversin y Costos del Mayorista, abastecedor de supermercados, Lima Inversiones: Distribuidor de Supermercados y Redistribuidores, Mercado Modelo de Frutas Costo Unitario (S/.)
2,475.00 5.00 60.00 50.00 40.00 10.00 20,000.00

Detalle
Balanza Electrnica Jabas Supermercados Equipo de Telfono Calculadora Escritorio Sillas Capital de trabajo

Unidad Medida
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

Cantidad
1 140 1 1 1 3 1

Costo Total (S/.)


2,475.00 700.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20,000.00

Vida til aos


15 3 10 2 10 10

Depreciacin Mensual (S/.)


13.75 19.44 0.50 2.08 0.33 0.25

Total Inversion S/. Depreciacin por mes S/.

23,355.00 36.36

Anexo 12.5. Costos fijos del Mayorista y abastecedor de supermercados, Lima Calculo para un mes, en Mercado Modelo de Frutas Detalles
Alquiler de puesto/almacn Gastos Administrativos Boletas Responsable del negocio Alimentacin Servicios de telefona Servicios bsicos (Agua, Luz) Depreciacin de equipos Tasa de inters (0.025/mes)

Unidad Medida
mes Talonario mes mes global mes mes mes

Cantidad
1 1 1 1 1 1 1 1

Costo Unitario (S/.)


1400 10 900 100 150 100 36.36 236.15

Costo Total (S/,)


1,400.00 10.00 900.00 100.00 150.00 100.00 36.36 236.15

Costos total por mes S/. Costos fijos por semana S/. Costo fijos por kg. S/. Anexo 12.5. Costos variables del redistribuidores, Lima Calculo por semana, 8000 Kg (71% del volumen total) Detalle
Control de calidad Derecho de entrada al M.M.F Bolsas de despacho Papeles Descarte y prdida de peso 3% Imprevistos (2%)

2,932.51 733.13 0.065

Unidad Medida
Global Carreta Global Global Global Global

Cantidad
9 20 10 6 6 6

Costo Unitario (S/. )


8.00 4.00 1.00 1.00 22.50 2.60

Costo total (S/. x Kg )


72.00 80.00 10.00 6.00 135.00 15.60

Total costo variable por semana (D.Supermercados) S/. Costo Variable x Kg. (D)

318.60 0.04

Solid - Per

-119-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Anexo 12.6. Costos variables de supermercados Calculo por semana, 3240 Kg (29% del volumen total de ventas) Costo Costo total Unidad Unitario (S/. x Kg) Detalle Medida Cantidad (S/.)
Pasajes - centro de acopio SP Flete - centro de acopio SP Control de calidad Flete - transporte por carretas Derecho de entrada al M.M.F Descarte y perdida de peso 7% Imprevistos (2%) Da Da Global Jabas Carreta Global Global 6 6 6 156 8.1 6 6 5.00 15.00 12.00 0.30 4.00 71.82 1.44 30.00 90.00 72.00 46.80 32.40 430.92 8.64

Total costo variable por semana (D. Redistribuidores) S/. Costo Variable x Kg. ( C )

710.76 0.22

ANEXO N 13 Inversin y costos de Empresas que comercializan palta con valor agregado
Materiales Planta de procesamiento - Mezcladoras - Selladoras - Equipamiento, muebles Exhibidores Cmara (para maduracin) Total inversin S/. Cantidad Costo Unitario (S/.) Inversin Total (S/.) Aos de Vida Depreciacin Mensual (S/.)

2.00 150,000.00 10.00 250.00 1.00 10,000.00

300,000.00 2,500.00 10,000.00 312,500.00

20.00 10.00 20

1,250.00 20.83 41.67

Detalles Costos fijos


Personal Servicios bsicos Inters (1,25%/mes) Depreciacin de equipos (Guacamole) Depreciacin de equipos (Paltas maduras)

Anexo 13.1. Costos fijos Calculo por mes Costo U. Medida Cantidad Unitario S/.
Empleados Global mes mes mes 3 1 1 1 1 750.00 1,200.00 1,875.00 1,250.00 62.50

Costo por mes S/. 5,325.00


2,250.00 1,200.00 1,875.00 1,250.00 62.50

Costo por semana S/. 1,331.25


562.50 300.00 468.75 312.50 15.63

Total costos fijos S/. Costos fijos por kilos


Depreciacin por kg (guacamoles) Depreciacin para paltas maduras kg.

1,659.38 0.08
0.16 0.01

Anexo 13.2. Costos variables para palta empacada Clculo por Semana, 3000 Kg

Solid - Per

-120-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Detalle Control de calidad Empaques y etiquetas Personal que hace degustaciones Promociones, muestras, degustaciones, campaas. Derecho de uso de espacios Pasajes Prdida de peso, descartes 20% Imprevistos (10%) Total costo variable por semana S/.

Unidad Medida Personal Unidad Personal Global Global Global Global Global

Cantidad 5 1500 1 1 1 1 600 300

Costo Unitario (S/. ) 187.50 0.30 187.50 226.10 500.00 220.00 2.14 2.14

Costo total (S/. x Kg) 937.50 450.00 187.50 226.10 500.00 220.00 1,284.00 642.00 4,447.10 1.48 0.08 1.57

Costo Variable por Kg./S/. Costo Fijo x Kg. ( C ) Costo por kg. (B+D)

Anexo 13.3. Costos variables para pulpa y guacamole Clculo por Semana, 2000 Kg Costo Unitario (S/.) 1.45 187.50 420.00 0.20 20.00 1.50 Costo total (S/. x Kg) 2,900.00 375.00 420.00 84.00 20.00 300.00

Detalle Paltas Personal que elabora Insumos Emapaque Fletes Descarte 10% Total costo variable por semana (D. Redistribuidores) S/.

Unidad Medida Kg Personal Global Global Global Global

Cantidad 2,000.00 2.00 1.00 420.00 1.00 200.00

Costo Variable por kg. S/. Costo Fijo por S/. Costo por kg. (A+C)

4,099.00 8.20 0.23 8.43

Solid - Per

-121-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

ANEXO N 14 Costos del Exportador


Por contendor $ 6,769.29
509.63 189.63 49.00 29.00 40.00 79.00 69.00 25.00 29.00 3,721.97 117.00 2,212.39 224.00 66.00 26.00 34.00 6.00 1,036.59 2,537.68 948.17 1,000.00 48.00 25.00 15.00 501.52

Detalle Total
Mano de obra Organiza la oferta, coordina el acopio en chacra Administracin Pesado de jabas Lavado y desinfeccin Seleccin Empaque Palletizacin Control Insumos Desinfectante Cajas de cartn Pallets Esquineros Termgrafo Filtro de etileno Agua y electricidad Descartes y mermas (5%) Servicios Flete de Huanta a planta de empaque Reefer de 40 pies (traslado del contenedor a la nave) Inspeccin, certificado fitosanitario por SENASA Gastos de formalidades y agente de aduaneras Gastos de documentaciones y comunicaciones Imprevistos (incluido depreciaciones) Reefer: contenedor refrigerado. Tipo de cambio: S/.3.164 Fuente: CICDA-2005. Elaboracin: Solid Per

Por contendor S/. 19,838.28


1,612.48 600.00 155.04 91.76 126.56 249.96 218.32 79.10 91.76 10,196.57 370.19 7,000.00 708.74 208.82 82.26 107.58 18.98 1,700.00 8,029.23 3,000.00 3,164.00 151.87 79.10 47.46 1,586.80

Kg. $ Kg.S/. 0.34


0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.01 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.13 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.03

0.99
0.08 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.51 0.02 0.35 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.09 0.40 0.15 0.16 0.01 0.00 0.00 0.08

Solid - Per

-122-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

BIBLIOGRAFIA Y FUENTE
Rafael Franciosi El Palto Produccin Cosecha y Post Cosecha Lima 2003. Finet, Arnaud/ Paz, Csar, Diagnostico de la cadena productiva de la palta con un enfoque a las organizaciones de pequeos productores Agronomes & Vterinaries Sans Frontires-VSF-CICDA, Huancavelica - Per, 2005. Unidad de Comercio Internacional, Oficina General De Planificacin Agraria, Ministerio de Agricultura del Per Perfil de mercado de la Palta, Lima Per, 2006. Mi Chacra Inteligencia Comercial SAC, Plan de Negocios de la Empresa Inversiones Esmeralda SRL de la Cadena Productiva de Palta, Luricocha, Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros en Ayacucho, Cooperacin Tcnica Belga, Ayacucho Per, 2006. Direccin Regional Agraria Ayacucho y Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo Anlisis participativo de la Cadena Productiva de Palta en Luricocha y Huanta, Ayacucho - Per, 2005. Caf Ingeniera Ltda. Aceite de aguacate para uso cosmtico en Francia Chile 2007. PROMOEX Estudio Exploratorio de Aceite de Aguacate Para Uso Cosmtico en Francia, Mxico Octubre 2006. Facultad de Agronoma Pontificia Universidad Catlica de Valparaso-Chile Industrializacin del aguacate estado actual y Perspectivas Futuras 2003 Av. Brasil 2950 Valparaso - Chile Correo electrnico: jolaeta@ucv.cl Bordachar Moraga, Mauricio, Geografa Del Mercado Europeo y Francs Para La Palta Chilena Prochile - Departamento Europa, Chile 2005. SITIOS DE INTERS http://www.minag.gob.pe/. Portal Agrario del Ministerio de Agricultura http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/aguacate.htm http://www.prohass.com.pe. Sitio de la organizacin de productores de palta hass ProHass www.avocadosource.com Informacin en ingles http://www.promperu.gob.pe/. Exportaciones (PROMPEX) Ex Comisin para la Promocin de

Solid - Per

-123-

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Solid - Per

-124-