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OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO

Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.


Caractersticas de la Emisin
Monto:

5,000,000.00
Clase A:
Clase B:

3,000,000.00
2,000,000.00

Clase A:
Clase B:

1440 das
1800 das

Plazo:

Calificacin de Riesgo:
Tasa de inters:

AA

Clase A:
Clase B:

8.00% Fija Anual o TPR + 3.45%


8.25% Fija Anual o TPR + 3.70%

Clase A:
Clase B:

TPR Cada 90 das


TPR Cada 90 das

Reajuste de Tasa:

Garanta:
Amortizacin de Capital:
Pago de Inters:
Sistema de Colocacin:
Tipo de Ttulos:
Elaborado por: ACCIVAL
Fuente: Energy & Palma

General
Cada 90 das
Cada 90 das
Burstil
Desmaterializado y/o Materializado

PAPEL COMERCIAL DE CORTO PLAZO


Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.
Caractersticas de la Emisin
Monto:

2.000.000,00
Serie 1:

1.000.000,00

Serie 2:

1.000.000,00

Serie 1:

181 das

Serie 2:

359 das

Plazo:

Calificacin de Riesgo:
Rendimiento:

AA

Serie 1:

5.75%

Serie 2:

7.00%

Garanta:
Amortizacin de Capital:
Pago de Inters:
Sistema de Colocacin:
Tipo de Ttulos:

General
Al Vencimiento
Ttulos vendidos con descuento
Burstil
Desmaterializado y/o Materializado

Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.


Agentes Partcipes de la Emisin
R.U.C.
Razn Social
Participacin
1391738986001 Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.
Emisor
Estructurador Financiero
1792065798001 Acciones y Valores Casa de Valores S.A. ACCIVAL
Estructurador Legal
Agente Colocador
1791753593001 Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. PCR

Calificadora de Riesgo

1790477142001 Banco Promerica S.A.

Agente Pagador para las Obligaciones


Materializadas

Propio Emisor a travs del Depsito Centralizado de


0991283765001 Compensacin y Liquidacin de Valores DECEVALE
S.A.
1791809238001 Global Advise Ca. Ltda.
Elaborado por: ACCIVAL
Fuente: Energy & Palma

Agente Pagador para las Obligaciones


Desmaterializadas
Representante de los Obligacionistas

Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.


Calificacin de Riesgo
Calificacin Otorgada:
AA
No. Comit:
303-2011
Fecha del Comit:
28 de Diciembre del 2011

Significado de la
Calificacin:

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen


una muy buena capacidad de pago de capital e intereses,
en los trminos y plazos pactados, la cual se estima no se
vera afectada en forma significativa ante posibles cambios
en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y
en la economa en general.

Calificadora de Riesgo:
R.U.C.:
Representante Legal:
Ciudad:
Provincia:
Cantn:
Direccin:
Telfono:
Fax:
Pgina Web:
Correo Electrnico:

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. PCR


1791753593001
Luis Renato Jaramillo Jimenez
Quito
Pichincha
Quito
Jorge Drom N39-44 y Pereira
02 2 430 624
02 2 430 624
www.ratingspcr.com
ljaramillo@ratingspcr.com

Elaborado por: ACCIVAL


Fuente: Energy & Palma

Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.


Informacin de Contactos
Ciudad:
Montecristi
Provincia:
Manab
Parroquia:
Montecristi
Va Manta - Montecristi Km. 5
Direccin:
1/2, Edificio La Fabril
Telfono:
05-2920091
Fax:
05-2920091
Pgina Web:
www.energypalma.com
Correo Electrnico: v.villacis@energypalma.com
Elaborado por: ACCIVAL
Fuente: Energy & Palma

Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.


Establecimiento Ciudad
Provincia Parroquia Direccin
Telfono
Fax
2
Quito
Pichincha Benalcazar Atahualpa E3-49 y Jun Gonzlez 02-2438223 02-2466603
3
San Lorenzo Esmeraldas Carondelet Frente al recinto de Carondelet 06-2780888 06-2780881
Elaborado por: ACCIVAL
Fuente: Energy & Palma

Responsable
Vctor Manuel Vil acs Meja

Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.


Capital Suscrito, Autorizado, Pagado
Suscrito:
22,000,000.00
Pagado:
22,000,000.00
Autorizado:
22,000,000.00
Elaborado por: ACCIVAL
Fuente: Energy & Palma

C.I. - R.U.C. - Pasaporte


SE-P-00000053
SE-P-00000052
Elaborado por: ACCIVAL
Fuente: Energy & Palma

Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.


Accionistas
Pas de Orgen
Razn Social
Espaa
Retos Energticos S.L.
Espaa
Berona Energticos S.L.

Participacin
99.999%
0.001%
100.000%

Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.


Administradores
C.I. - R.U.C. - Pasaporte
Nombres
Apellidos
1300550629
Carlos
Gonzlez - Artigas Daz
0801804402
Vctor Manuel
Villacs Meja
1720462686
Carlos
Angel Pinzn
0910330042
Fabin
Gutierrez Loaiza
1710884345
Alejandro
Molina
1705526042
Mishael
Pillajo

Cargo
Presidente
Gerente General
Gerente Operaciones
Contralor General
Gerente Administrativo
Gerente Financiero

Elaborado por: ACCIVAL


Fuente: Energy & Palma
Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.
Directorio
C.I. - R.U.C. - Pasaporte
Nombres
Apellidos
1300550629
Carlos
Gonzlez - Artigas Daz
1304762022
Carlos
Gonzlez - Artigas Loor
1704677978
Santiago Francisco
Tern Dammer
1708431984
Vctor Hugo
Loayza Icaza
1703873859
Hctor Ramiro
Prez

Cargo
Presidente del Directorio
Vocal Principal
Vocal Principal
Vocal Principal
Vocal Principal

Elaborado por: ACCIVAL


Fuente: Energy & Palma

Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.


Empleados
Presidencia

Gerencia General

Elaborado por: ACCIVAL


Fuente: Energy & Palma

Otras Gerencias Trabajadores Fijos


4

730

Trabajadores
Indefinidos
532

TOTAL
1268

BALANCES
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.
1.1.6.
1.1.7.

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6.
1.2.5.

1.3.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

2.2.
2.2.1.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA - BANCOS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO
Cartera por Vencer
INVENTARIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO NETO
Terrenos
Edificios, Instalaciones
Construcciones en proceso
Maquinarias, Equipos, Vehculos
Otros Activos Fijos
Depreciacin Acumulada
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS E INTANGIBLES

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
DEUDA BANCARIA CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
IMPUESTOS ACUMULADOS POR PAGAR
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTROS RELACIONADOS DE CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PORCIN CORRIENTE DE PRSTAMOS DE LARGO PLAZO

PASIVO NO CORRIENTE
DEUDA BANCARIA LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
PASIVO DIFERIDO
PROVISIN DE JUBILACIN PATRONAL

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
RESERVAS
SUPERVITS
RESULTADOS NIIFS
UTILIDAD (DEFI.) ACUMULADO
UTILIDAD (DEFI.) EJERCICIO

2008

2009

2010

2011

ene-12

28,328,000

41,216,000

51,749,000

74,979,152

74,904,854

3,233,000

3,080,000

1,783,000

2,754,428

2,287,350

142,000
7,000
7,000
424,000
2,660,000
-

41,000
195,000
195,000
1,592,000
899,000
353,000

383,000
274,000
274,000
488,000
327,000
311,000

43,416
318,414
318,414
458,309
555,834
1,378,455

12,250
296,983
296,983
403,958
311,589
1,262,570

25,095,000

38,136,000

49,966,000

72,166,689

72,559,469

11,893,000
9,220,000
441,000
863,000
1,889,000
96,000
616,000
13,202,000

19,755,000
9,633,000
650,000
7,415,000
2,870,000
156,000
969,000
18,381,000

23,719,000
8,054,000
5,366,000
2,852,000
9,012,000
203,000
1,768,000
26,247,000

41,891,847
15,673,949
21,092,819
749,602
8,231,700
414,275
4,270,497
30,274,842

41,848,084
15,673,949
21,092,819
749,602
8,257,602
414,275
4,340,163
30,711,385

58,035

58,035

16,168,000

15,172,000

25,280,000

28,745,035

28,665,458

4,462,000

4,434,000

4,312,000

9,931,703

10,152,707

2,603,000
1,293,000
183,000
80,000
303,000
-

2,578,000
1,079,000
89,000
658,000
30,000
-

4,000
760,000
94,000
718,000
19,000
2,717,000

11,706,000

10,738,000

20,968,000

18,813,331

18,512,751

11,706,000
-

10,738,000
-

20,772,000
196,000

18,237,445
26,042
380,217
169,627

18,131,468
25,803
185,852
169,627

12,160,000

26,044,000

26,469,000

46,234,118

46,239,396

11,452,000
11,000

22,000,000
3,850,000
11,000

22,000,000
3,850,000
11,000

26,342,195
126,682

83,000
614,000

61,000
122,000

183,000
425,000

26,342,195
126,682
18,663,913
1,101,328

5,000,555
797,690
438,471
659,984.45
3,035,004

5,450,794
1,011,189
70,814
887,421
2,732,490

18,663,913
1,100,928
5,678

Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

2008

2009

2010

2,286,000

1,596,000

2,745,000

4,689,596

252,171

VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
DEPRECIACIONES

6,045,000
3,759,000
-

6,099,000
4,503,000
-

8,265,000
5,520,000
-

14,746,702
10,057,106
-

999,275
747,105
-

UTILIDAD OPERATIVA

1,102,000

785,000

1,823,000

3,775,208

174,856

1,184,000
-

811,000
-

922,000
-

914,389
-

77,315
-

614,000

122,000

425,000

1,101,328

5,678

293,000
65,000
183,000
77,000

219,000
143,000
89,000
212,000

1,038,000
19,000
121,000
220,000

1,839,908
143,203
373,660
255,726
347,788

170,983
5,387
3,581
-

UTILIDAD BRUTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS
DEPRECIACIN
AMORTIZACIN DIFERIDOS Y/O INTANGIBLES

UTILIDAD NETA
GASTOS FINANCIEROS
PROVISIN JUBILACIN PATRONAL
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
PARTICIPACIN EMPLEADOS
IMPUESTOS

2011

Ene - 2012

(A)
1.00
(B)
1.2.
(C)
1.1.1.
1.1.3.1.
1.1.4.
1.1.6.
1.1.7.
1.2.1.
(D)
(E)
1.3.
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)

(K)
(L)

Energy & Palma ENERGYPALMA S.A.


DETALLE DE ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN AL 31 DE ENERO DE 2012
TOTAL ACTIVO
ACTIVO
74,904,853.94
ACTIVOS CON GRAVAMEN
ACTIVO NO CORRIENTE
51,754,309.44
TOTAL ACTIVO LIBRE DE GRAVAMEN (A) - (B) = (C)
CAJA - BANCOS
12,249.94
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO
296,982.96
INVENTARIOS
403,958.16
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
311,589.48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1,262,569.79
ACTIVO FIJO NETO
20,863,194.17
80% ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS DIFERIDO
58,035.06
TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS EN GARANTA
FIDEICOMISO DE GARANTA PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS
219,102.81
TOTAL ACTIVOS EN LITIGIO
ACTIVOS EN LITIGIO
MONTOS EN CIRCULACIN
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS
7,200,000.00
MONTO MXIMO A EMITIR (D) - (E) - (F) - (G) - (H) = (I)
MONTOS A EMITIR
EMISIN DE PAPEL COMERCIAL
2,000,000.00
EMISIN DE OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO
5,000,000.00
MONTOS A EMITIR (I) / MONTO MXIMO A EMITIR (H)
EXCEDENTE DE MONTO MXIMO A EMITIR (H) - MONTOS A EMITIR (I)

74,904,853.94
51,754,309.44
23,150,544.50

18,520,435.60
58,035.06
219,102.81
7,200,000.00
11,043,297.73
7,000,000.00

63.39%
4,043,297.73