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ndice
1. 2. 3. 4. INTRODUCCIN ..................................................................................................................... 3 RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR ................................................................... 4 PANORMICA DEL PAS: ........................................................................................................ 6 ANLISIS DE LA OFERTA: ....................................................................................................... 7 4.1. Evolucin ............................................................................................................................ 7 4.2. Mekorot, empresa nacional de aguas. ............................................................................. 10 4.3. Distribucin geogrfica de acuferos y pluviosidad.......................................................... 11 4.4. Produccin mediante medios tcnicos. ........................................................................... 13 4.4.1. Agua de pozos contaminados o cuya salinidad se ha visto incrementada artificialmente. .................................................................................................................... 13 4.4.2. 4.4.3. 5. 5.1. 5.2. 6. Desalacin de aguas salobres.............................................................................. 14 Desalacin de agua marina. ................................................................................ 15
COMERCIO EXTERIOR. ......................................................................................................... 16 Importaciones y exportaciones desde Madrid y Espaa a Israel .................................... 16 Importaciones y exportaciones desde Israel al resto del mundo ................................... 22 FACTORES DE COMERCIALIZACIN. PRECIOS. .................................................................... 24 6.1. Factores Legales .......................................................................................................... 26 Ley sobre recursos hdricos de 1959 ................................................................... 26 Ley sobre aguas residuales de 1962. ................................................................... 27
6.1.1. 6.1.2. 7.
BIBLIOGRAFA ...................................................................................................................... 28
ANEXO I ....................................................................................................................................... 30 1) 2) LEGISLACIN SOBRE AGUAS (Recursos hdricos) ............................................................ 30 LEGISLACIN SOBRE AGUAS (Aguas Residuales) ............................................................ 30
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1. INTRODUCCIN
El problema endmico de la escasez de agua en Israel, as como la determinacin de los sucesivos gobiernos por mejorar su gestin y asegurar su suministro, hacen de Israel un lugar ideal para el florecimiento de los intercambios comerciales en el mbito de las tecnologas del agua. Los recursos hdricos con los que cuenta el pas siempre han sido escasos, buscndose el emplear tecnologas punteras para la mejora del suministro. Israel slo obtiene 1.200 millones de m de agua de los acuferos, debiendo completar el resto, hasta los 2.000 millones de m en los que se cifra su consumo anual, mediante medios tcnicos. Al ser tambin un recurso estratgico, el Estado est muy involucrado en la gestin del agua, teniendo una serie de organismos de control para gestionar y asegurar el suministro. En materia de aguas, Israel est siendo muy activo en tres bloques principales, donde existen grandes oportunidades de negocio. Desalacin. Tratamiento de aguas residuales. Tecnologas de riego.
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Sigue percibindose a Espaa como puerta de entrada a los mercados europeos, latinoamericano y africanos, contando adems con un importante mercado local. Es por esto por lo que se espera que la inversin israel siga creciendo en Espaa segn los requerimientos del mercado.
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4. ANLISIS DE LA OFERTA:
4.1. Evolucin
Dada la endmica escasez de agua que padece Israel, el Estado se encuentra comprometido con el desarrollo y mejora de las polticas de gestin de recursos hdricos. El crecimiento sostenido de la poblacin en dcadas pasadas, as como el significativo aumento de su produccin agrcola no ha supuesto un incremento significativo del consumo de agua del conjunto de la nacin.
Ao
Poblacin de Israel (millones de habitantes) Valor de la produccin agrcola (miles de millones de US $)
Grfico 1. Crecimiento demogrfico y de la produccin agrcola de Israel. Fuentes: World Bank y FAO.
Los esfuerzos del Estado siempre se han visto encaminados tanto a buscar nuevas formas de suministro como a asegurar este, adems de aplicar una poltica de austeridad en el consumo que les ha servido para mantener cuotas de consumo global estables. El aumento de la produccin agrcola se ha logrado sin aumentar apenas el consumo de agua, siendo la variable de ms peso en el incremento del consumo global el fuerte crecimiento demogrfico. Aun as, tambin puede apreciarse una reduccin del consumo de agua por habitante.
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Cada hogar consume, segn datos de la Water Commision, algo menos de 100 m por persona al ao, logrndose espectaculares cadas en el consumo domstico si se comparan los datos con los de aos pasados. El dficit existente entre el consumo anual actual de 2000 de millones de m y las reservas naturales de tan slo 1200, se compensa con agua procedente del tratamiento de las aguas residuales y de la desalacin, tanto de aguas salobres como de agua marina. Dentro del desarrollo de la gestin de los recursos hdricos del Estado israel, las competencias se encuentran repartidas entre diferentes organismos, los cuales es necesario conocer, pues cada uno regula unas parcelas concretas dentro de toda la maquinaria gubernamental al servicio del uso y control del agua.
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Autoridad Nacional del Agua. Creada como un organismo capaz de tener una visin de conjunto sobre el tema del
agua, dispone de las capacidades y herramientas necesarias para el control y supervisin del consumo de agua en Israel, buscando siempre la mayor eficiencia posible.
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Ministerio de Salud.
Responsable de la calidad del agua potable, dentro del marco regulatorio fijado por la Autoridad Publica de Sanidad. Controla desde los manantiales y su explotacin, hasta la manera en que han de hacerse los controles sanitarios, regulando los parmetros mximos permitidos. Ministerio de Medio Ambiente. El ministerio de Medio Ambiente se encarga de la gestin directa, o de la creacin de otra autoridad, para el control de arroyos, ros y manantiales. Su funcin principal es la prevencin de la contaminacin. Entre otras, las autoridades para los ros Yarkn y Kishon han sido establecidos dentro del marco regulatorio por el que se rige el Ministerio de Medio Ambiente.
Ministerio de Salud
Control de la contaminacin
Mekorot
Autoridades Locales (empresa nacional de aguas)
Suministro de agua
Una vez definidas las autoridades gubernamentales, la parte prctica de control y suministro es competencia directa de la empresa nacional de aguas, Mekorot.
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gestin, depuracin y reutilizacin de aguas residuales, as como en seguridad de aguas, calidad de sta y proyectos de ingeniera. Mekorot suministra el 80% del agua potable y el 70% del suministro total de agua del pas, disponiendo para ello de ms de 3.000 instalaciones a lo largo del pas. Algunas de las actividades ms
reseables de Mekorot son: - Desalacin. Siendo una empresa pionera a nivel mundial, hoy da opera un total de 31 plantas, tratando al da una media de 1 milln de m de agua marina y salobre. - Infraestructuras. A travs de su compaa subsidiaria de ingeniera, EMS, Mekorot ha llavado a cabo proyectos como el Acueducto Nacional. Inaugurado en 1965, es la mayor obra hidralica del pas, contando con una longitud de 6500 km, llegando desde Metula, en el Norte del pas, hasta Eilat, en las costas del Mar Rojo. Esta red permite hacer un uso de los recursos hdricos del pas, equilibrando
Ilustracin 2. Red de Distribucin Nacional de Agua. Fuente: Mekorot.
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Tratamiento de aguas residuales. Mekorot ha llevado a Israel a poseer la ms alta tasa de reaprovechamiento de aguas residuales.
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70 60 50 40 30 20 10 0 Israel Espaa Australia Italia Grecia
% de Agua reutilizada
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Grfico 3. Reutilizacin de aguas residuales. Fuente: Mekorot. Israel Nacional Water Company
Las 8 plantas purificadoras de Mekorot gestionan el 40% de las aguas residuales aptas para su reaprovechamiento, y sus 9 plantas de recuperacin gestionan el 70% de las aguas residuales de la agricultura, domsticas o provenientes de usos industriales.
1. Acufero costero. De l se extraen anualmente 400 millones de m . Posee una tasa de reposicin natural 3 3 de 318 millones de m , incrementndose esta cifra en 118 millones de m procedentes de otras fuentes. 2. Acufero de interior. De este acufero se extraen de nuevo 400 millones de m , siendo su tasa natural de reposicin de 360 millones de m3 al ao. 3. Lago Kinneret: Tambin conocido como Lago Tiberiades o Mar de Galilea. Es el nico lago de agua 3 dulce existente en el territorio israel. Israel extrae unos 440 millones de m anuales del
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Kinneret, sobre un 25% del total de agua corriente. Pierde al ao unos 300 millones de 3 m por evaporacin.
Israel es un pas con un clima seco en el que el 75% de las precipitaciones se concentran en los cuatro meses de la estacin lluviosa durante el invierno y en el que es normal que se produzcan seis meses secos. Las precipitaciones medias anuales varan entre los 1000 mm en algunas partes de Galilea y los escasos 25 mm del sur del desierto del Negev. Tambin se producen fluctuaciones temporales en las precipitaciones, en los que se alternan aos lluviosos con periodos de sequa. Segn datos del ministerio del medio ambiente israel, unos 10,000 millones de m de agua caen anualmente sobre las zonas de recogida de los acuferos del pas, de estos solo una fraccin es utilizable ya que una parte considerable se pierde a la atmsfera (sobre un 60%) o al mar (sobre un 5%).
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Ilustracin 4. Precipitaciones en Israel. Fuente: Minitry of Industry, Trade and Labor. (Diciembre 2010)
4.4.1.
Las actividades industriales, la sobreexplotacin derivada del incremento demogrfico, as como la contaminacin derivada del uso para irrigacin del agua, han provocado un continuo aumento de los niveles de contaminacin y salinidad de las aguas subterrneas israeles. Gran cantidad de los pozos han quedado fuera de los requisitos mnimos que fija el Ministerio de Salud, debiendo muchos de ser cerrados y quedando otros destinados a usos donde no se requiera de agua potable (regados o usos industriales).
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Hasta la fecha, la Israel Water Commission ha aprobado y supervisado la rehabilitacin de 3 de estos pozos, produciendo un total de 1.55 millones de m /ao de agua potable, y habindose instalado 2 plantas de desalacin. Otros 27 pozos han sido ya aprobados para su ejecucin en los prximos 2 aos, y otros 19 estn en proceso de evaluacin tcnica y econmica. El objetivo es, en los prximos aos, disponer de 50 millones de m de agua no potable obtenidos de esta fuente. De estos pozos puede obtenerse un caudal de salida de entre 80 y 200 m /hora, estando sus costes de produccin en torno a 0,24-0,28 Euros/m .
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4.4.2.
Alrededor de 166 millones de m son bombeados cada da desde perforaciones a lo largo del Estado y usados directamente como suministro. De estos, 35 millones de m son usados en la industria (principalmente como refrigerante), y el resto en agricultura y piscifactoras. En Eilat y Arava, otros 10 millones de m son desalados para consumo humano, pudiendo reciclarse luego 7 millones.
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La Water Commision pretende incrementar la produccin de agua potable a partir de agua salobre empleando dos vas: Cambiando el uso del agua salobre, de usarla para la industria y agricultura, a emplearla para la alimentacin de plantas de desalacin. Desalando las aguas salobres todava vrgenes. Un total de 200 millones de m /ao han sido identificados hasta ahora, pudiendo generarse alrededor de 50 millones de m /ao de agua potable.
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Para mejorar la calidad del agua en la red de distribucin donde se introducir el agua desalada, la Water Commission requiere que la calidad del agua desalada cumpla, por un amplio margen, con los estndares que se exigen para el agua potable.
El agua desalada de pozos salobres, llegando a una alta calidad, y mediante el proceso ms econmico posible (osmosis inversa), tiene un coste de 0.28-0.36 Euros/m , dependiendo del tamao de la planta, de la calidad del suministro de agua y de los costes de tratamiento de la salmuera.
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4.4.3.
En 2002, el Gobierno de Israel aprob la construccin de plantas de desalacin para una produccin total de 400 millones de m /ao. Todos los proyectos seran ejecutados por empresas del sector privado.
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Para mediados de 2002, se publicaron cuatro concursos, siendo el ms importante el de la desaladora de Ashkelon. Esta se ha diseado para que su operacin sea rentable produciendo, al menos, los 108 millones de m /ao de agua desalada que el gobierno se ha comprometido a comprar, pudiendo funcionar a da de hoy a plena capacidad. La contribucin de la planta al suministro nacional se cifra en torno a un 5-6%, elevando este porcentaje hasta el 13% si nos centramos nicamente en el agua potable. Dado el tamao de la planta, los costes de produccin son de los ms bajos a nivel mundial, pudiendo cifrarse estos en 0,38 Euros/m . Despus de 25 aos de funcionamiento, la propiedad de la planta ser transferida al gobierno de Israel.
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Otras plantas tambin reseables son las de Palmachim y la de la Baha de Haifa, ambas con una capacidad de 60 millones de m /ao, y que empezaron su produccin en 2005; una tercera, con una capacidad de 45 millones de m /ao funciona en Ashdod, y se proyecta una cuarta, con una produccin de 100 millones de m /ao en Cesarea.
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0,12
Desalacion de agua marina Desalacin de agua salobre
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Agua tratada
Agua natural
Grfico 4. Coste de produccin del m en Israel. Fuente: Ministry of Industry Trade and Labor.
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5. COMERCIO EXTERIOR.
5.1. Importaciones y exportaciones desde Madrid y Espaa a Israel
Tratando de disponer de la informacin recogida en la base de datos de exportaciones e importaciones del ICEX, se han agrupado las diferentes partidas TARIC en grupos afines, de manera que de la informacin extrada fuese ms sencillo extraer conclusiones. Se ha divido el grueso de las ventas en equipos de aguas en tres bloques.
Tuberas, que comprende las partidas Taric. 7304 3917 Tubos de hierro y acero Tubos y accesorios de tuberas de plstico
Equipamiento hidrulico y de riego. 842121 Aparatos para filtrar o depurar agua 8413 Bombas hidrulicas (incluye todo de tipo de bombas para lquidos) 8481 Grifera y vlvulas 842481 Equipos de riego 902610 Caudalmetros 902620 Manmetros 591190 Membranas
Equipos para procesos de osmosis inversa. 842199 Piezas de equipos para la depuracin de agua por smosis inversa
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Flujo Productos Exportacin TUBERIAS EQUIPAMIENTO HIDRALICO Y DE RIEGO PIEZAS DE EQUIPOS PARA OSMOSIS INVERSA Importacin TUBERIAS EQUIPAMIENTO HIDRALICO Y DE RIEGO PIEZAS DE EQUIPOS PARA OSMOSIS INVERSA
Tabla 1. Exportaciones/Importaciones de equipos entre Espaa e Israel. Fuente: Base de datos ICEX (Estacom).
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Equipos osmosis
Equipos osmosis
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Flujo Exportacin
Importacin
TARIC TUBERIAS EQUIPAMIENTO HIDRALICO Y DE RIEGO PIEZAS DE EQUIPOS PARA OSMOSIS INVERSA TUBERIAS EQUIPAMIENTO HIDRALICO Y DE RIEGO PIEZAS DE EQUIPOS PARA OSMOSIS INVERSA
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Equipos osmosis
Valor en Euros
Equipos osmosis
Con los datos expuestos hasta el momento, podramos ver cul es el balance entre Exportaciones e Importaciones entre la Comunidad de Madrid e Israel, pudiendo hacerse una representacin grfica como la que se muestra en la figura siguiente:
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Como puede apreciarse en la grfica, el saldo de la balanza comercial es favorable a Israel. El equipamiento hidrulico de riego, que es comprado por empresas cuya sede se encuentra en Madrid, ha experimentado un gran crecimiento en los ltimos aos. Slo se mantienen fuera de esta tendencia los intercambios comerciales en materia de tuberas, donde desde el ao 2000 se puede obtener un cambio en la tendencia, siendo en la actualidad favorables a la Comunidad de Madrid.
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2004 2005 2006 $ 174.792 $ 159.190 $ 186.170 $ 314.466 $ 56.135 $ 371.382 $ 439.109 $ 57.684 $ 73.239
Tabla 3. Exportaciones de equipos de Israel al Mundo. Fuente: Israel Central Bureau of Statistics.
Grfico 10. Exportaciones de equipos de Israel al Mundo. Fuente: Israel Central Bureau of Statistics.
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2004
Tuberas $ 71.881 Equipamiento hidrulico y de riego $ 276.514 Equipos para $ 28.578 osmosis inversa
Tabla 4. Importaciones de equipos por parte de Israel. Fuente: Israel Central Bureau of Statistics.
Grfico 11. Importaciones de equipos por parte de Israel. Fuente: Israel Central Bureau of Statistics.
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Industria y agricultura.
Las tarifas para industria y agricultura son menores que aquellas fijadas para consumo domestico y servicios por dos razones principales: Es un agua destinada a la produccin. Su suministro es menos fiable y su calidad es menor.
Autoridades locales
Estas compran el agua a Mekorot, distribuyndola luego al mismo precio, con excepcin de una pequea tasa para cubrir los costes de distribucin dentro de la jurisdiccin de la autoridad.
Consumo domstico
La tarifa a la que se pone el agua a disposicin del consumidor se basa en los costes de produccin, principalmente, ms los de distribucin. El coste de produccin, teniendo en cuenta los estndares de salubridad y fiabilidad requeridos, es considerablemente superior a los del agua para riego e industria. Existen dos tarifas, dependiendo del consumo de cada unidad familiar. Los primeros 8 m /mes, seran los ms asequibles, los siguientes 7 m /mes ms caros, empezando entonces a subir el precio por cada m adicional de agua consumido. Para familias numerosas, por cada miembro adicional por encima de cuatro, se permitir cargar 3 m /mes adicionales al precio de los primeros.
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Estos datos son de 2006, pero teniendo los ndices de precios al consumo, patrn por el que se actualizan las tarifas, podemos saber los precios actuales.
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Cantidades en Euros
Agua superficial
Agua potable Agua no potable2 0,397 0,407 0,127 0,092 0,704
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Aguas en el subsuelo
Agua potable Agua salina 0,477 0,558 0,451 0,372 0,666 0,186 0,117 0,207 0,204
Agua que procede de crecidas y recogida de lluvias. Adems de ser un flujo irregular, su aprovechamiento es costoso.
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Por ltimo, si tuvisemos que repartir el consumo total de agua entre los diferentes sectores, podramos ver las variaciones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. A destacar la bajada porcentual del consumo agrcola, mantenindose constante el domstico. Solamente se ha visto incrementado el porcentaje empleado para usos industriales.
4,7 15,0
5,0 22,0
5,9 26,7
5,8 26,7
6,6
5,7 36,4
5,8 36,4
37,5
79,8
72,6
67,4
67,4
55,7
57,7
57,8
Consumo agrcola
Consumo industrial
Consumo domstico
Grfico 12. Distribucin del consumo de agua segn sectores. Fuente: Banco Mundial.
6.1.
Factores Legales
La pieza clave en la regulacin y control de los recursos hdricos de Israel, es la ley de aguas de 1959. La ley se focaliza en la necesidad de proteger un recurso escaso como es el agua, adems de declararla bien pblico. La ley tambin manifiesta de manera explcita el derecho de todo el mundo a su uso, siempre y cuando esto no conlleve peligro de aumento en la salinidad del agua o agotamiento de la fuente. Tambin se establecen cuatro tipos de uso a los que se puede destinar el agua, estando sometido cada uno de ellos a una legislacin especfica y a una tarifa de uso diferente. Las cuatro opciones son: 1. Uso domstico. 2. Uso industrial. 3. Uso agrcola. 4. Otros usos.
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Dentro del cuerpo de la Ley de Aguas de 1959 tambin se encuentra la Ley de Extraccin de Agua, de 1955, que tiene como finalidad la proteccin de acuferos subterrneos, regulndose tambin la perforacin de pozos. Desde 1959 vienen publicndose
3
cambios
regulaciones
especficos
que
La ley define los derechos y deberes de las autoridades locales en el diseo, construccin y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, debiendo mantenerse operativos y en buenas condiciones. Cualquier nuevo proyecto, debe ser aprobado por las autoridades regionales, adems de las de salud y medio ambiente . La ley tambin fija las tarifas de operacin y acceso al sistema. Las nuevas Normas Pblicas de Salud de 2010, donde se fijan estndares mucho ms exigentes para los niveles de vertidos y tratamiento de las aguas residuales, creemos que s es un dato a resear, puesto que es un cambio regulatorio reciente y de obligado cumplimiento, lo cual obliga a las autoridades a realizar un desembolso para llegar a los nuevos niveles requeridos. Los valores definidos en las regulaciones tratan de minimizar el potencial dao que pueda causarse a acuferos, flora y suelos, tratando adems de elevar el tanto por ciento de aguas tratadas hasta el 100% , desde el 75 % actual, mejorando adems las capacidades de las actuales plantas de tratamiento. Esto constituye una gran oportunidad comercial, debiendo situarse las empresas espaolas en primera lnea; tratando de ganar cuantos concursos se convoquen con objeto de hacer cumplir la ley.
4
Para ms informacin sobre la ley de Aguas de 1959, as como sus posteriores modificaciones, puede consultarse el Anexo I, donde se detallan estas. 4 Desde 1962 se vienen publicando actualizaciones de la ley, pudindose consultar estas en el Anexo I.
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7. BIBLIOGRAFA
BASES DE DATOS
Kompass Israel. Base de datos de empresas israeles Estacom. Base de datos sobre comercio internacional del Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) CBS. Base de datos del Centro Nacional de Estadsticas de Israel (Central Bureau of Statistics).
INTERNET
Diario Globes www.globes.co.il Diario Haaretz www.haaretzdaily.com Water Technology Projects www.water-technology.net/projects/israel/ US Commercial Service The Access Eastern Mediterranean Programme www.buyusa.gov/easternmed/envmarketbrief.html Ministerio Nacional de Infraestructuras (Ministry of National Infrastructures) www.mni.gov.il Ministerio de Finanzas www.mof.gov.il Ministerio de Medioambiente www.environment.gov.il Middle East Desalination Research Center http://www.medrc.org/ Water Care http://www.watercare.org/
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ANEXO I
1) LEGISLACIN SOBRE AGUAS (Recursos hdricos)
Water Law, 1959 Streams and Springs Authorities Law, 1965 Streams and Springs Authorities Order (Yarkon River Authority), 1988 Streams and Springs Authorities Order (Kishon River Authority), 1994 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (Rinsing of Containers for Spraying), 1991 Water Regulations (Prevention of Water Pollution)(Spraying Near Water Sources), 1991 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (Gasoline Stations), 1997 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (pH Values of Industrial Sewage), 2003 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (Usage of Sludge), 2004 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (Fuel Pipelines), 2006
Local Authorities (Sewerage) Law, 1962 Model Local Authorities By-Law (Discharge of Industrial Sewage into the Sewage System), 1981 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (Cesspools and Septic Tanks), 1992 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (Reduction of Salt Use in the Regeneration Process), 1994 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (Evaporation and Storage Ponds), 1997 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (Prohibition on Discharge of Brines to Water Sources), 1998 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (Sewage Disposal from Vessels), 1998 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (Metals and Other Pollutants), 000 2 Unofficial Translation Business Licensing Regulations (Salt Concentrations in Industrial Sewage), 2003 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (pH Values of Industrial Sewage), 2003 Water Regulations (Prevention of Water Pollution) (Usage of Sludge), 2004 Public Health Regulations (Effluent Quality Standards and Rules for Sewage Treatment), 2010
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