ECONOMA

La importancia de la palma de aceite en el mundo

La palma de aceite es un cultivo oleaginoso que se ha extendido en el mundo gracias a su alto potencial productivo. Comparado con otros cultivos oleaginosos, su rendimiento en trminos de aceite por hectrea, que prome-di alrededor de 3.7 toneladas, supera a las oleaginosas tradicionales como la soya, la canola, el girasol y el algodn, semillas que en la actualidad
Grca 1

buscan incrementar este rendimiento de aceite por hectrea cultivada va la aplicacin de la biotecnologa. Ha sido en la ltima dcada que el aceite resultante de las plantaciones de la palma de aceite se ha consolidado como el segundo del mundo en trminos de produccin, slo detrs del aceite de soya, y el primer aceite vegetal en

trminos de los volmenes de comercio de productos oleicos. Desde luego, pases como Malasia e Indonesia, que representan el 85% de la produccin mundial y el 95% de las exportaciones mundiales de aceite de palma han sido pioneros en el aprovechamiento del cultivo de la palma de aceite. En los ltimos cinco aos, no obstante, la produccin de aceite de palma, va la expansin de plantaciones y en cierto grado gracias a una ligera mejora en rendimientos, la regin de Amrica Central ha registrado el mayor crecimiento de la produccin de aceite de palma, slo por debajo de Malasia en Indonesia. Ante la creciente importancia del aceite de palma en el mundo y la ventaja de estar ubicado entre los paralelos 20 al norte y sur del Ecuador, zona reconocida como la ptima para el desarrollo de las plantaciones de palma de aceite, Mxico busca aprovechar la rentabilidad de este cultivo para cumplir con al menos un par de objetivos: otorgar al agricultor del sureste mexicano una mejor opcin para incrementar sus ingresos y su bienestar social y reducir en la medida de lo posible, las importaciones de aceites vegetales. En las siguientes grcas se presentan algunos de los indicadores ms relevantes del sector de aceites y grasas en el mundo, para posteriormente analizar la situacin de la palma de aceite y del aceite de palma en el contexto internacional.

Produccin mundial de las principales oleaginosas (Millones de Toneladas)

Datos estimados para el ciclo 2004/2005.

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004.

Grca 2

Produccin mundial de aceites y grasas (Millones de Toneladas)

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004.

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Grca 3

Estructura de la produccin mundial de aceites y grasas Octubre 2003 / Septiembre 2004

Produccin mundial 128.28 millones TM

INDICADORES DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS OLEICOS Por su volumen de produccin, las semillas oleaginosas ms importantes en el mundo son la semilla de soya, la semilla de canola y la semilla de girasol. La palma de aceite es un fruto oleaginoso que debido a sus caractersticas fsico-qumicas debe procesarse en un lapso muy corto de tiempo despus de ser cosechado. Por ello, no puede comercializarse en el mercado mundial como el resto de las oleaginosas.

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004.

Grca 4

Produccin mundial de los principales aceites y grasas (Millones de Toneladas)

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004.

Sin embargo, dada su importancia en cuanto a rendimiento de aceite y a supercie sembrada especialmente en pases como Malasia, Indonesia, Nigeria, Tailandia, Colombia, Nueva Guinea, Costa de Marl, Costa Rica, Honduras, Brasil y Guatemala y en consecuencia por la gran produccin de aceite de palma en el mundo, destaca la tendencia ascendente que ha mantenido la produccin de plantas de palma de aceite, en trminos de aceite, en los ltimos seis ciclos. Hecho destacable y comparable con la dinmica que ha experimentado especialmente la cosecha de la semilla de soya en el mundo. Grca 1 La produccin mundial de aceites y grasas mantiene una tendencia ascendente en los ltimos seis ciclos. El crecimiento registrado del ciclo 98/99 al 2003/2004 asciende a 19%, cuando el volumen total producido lleg a 128.28 millones de toneladas.Grca 2 Los aceites y grasas ms importantes por su volumen de produccin son el aceite de soya, aceite de palma, de canola, de girasol y el sebo. En conjunto estos aceites y grasas representan poco ms del 70% de la produccin mundial. Grca 3

Grca 5

Exportaciones mundiales de aceites y grasas Estimado Octubre 2003 / Septiembre 2004

Exportaciones 45.37 millones TM

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004.

De los aceites vegetales con mayor produccin en el mundo -aceite de

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soya, de palma, de canola y de girasol-, son los aceites de soya y de palma los que han tenido un desempeo ms dinmico y consolidan su importancia mundial al mantener una tendencia ascendente en los ltimos cinco ciclos. Grca 4 Entre los ciclos 1999/2000 y 2003/2004, el crecimiento de la produccin de aceite de palma ronda el 34%; mientras que la produccin mundial de aceite de soya ha aumentado 23%. Por otro lado, han cado ligeramente los volmenes producidos de aceite de nabo/canola y de girasol. A pesar de ocupar el segundo lugar dentro de la produccin mundial de aceites y grasas, despus del aceite de soya, el aceite de palma es el aceite que ms se comercializa en el mundo, superando por mucho a las exportaciones de su ms cercano perseguidor. Las exportaciones de aceite de palma y de soya representan poco ms del 70% del total mundial. Grca 5 Malasia e Indonesia, principales productores de aceite de palma, son tambin los ms importantes pases exportadores de aceites y grasas. En conjunto, ambas naciones representan casi el 50% del volumen total exportado de aceites y grasas en el mundo. Le siguen Argentina, Estados Unidos, Brasil y la Unin Europea. Grca 6 Los principales pases productores de aceite de palma son Malasia e Indonesia, cuya produccin combinada representa casi el 85% de la produccin global total. Grca 7 El crecimiento de la produccin en Indonesia es del orden del 61% entre 1999/2000 y 2003/2004; mientras que en Malasia, la produccin de aceite de palma se incrementara 24% en el mismo perodo. Para la regin asitica, el aumento en la produccin de aceite de palma en dicho perodo es de casi 38%.

Grca 6

Principales exportadores de aceites y grasas Octubre 2003 / Septiembre 2004

Exportaciones totales 45.37 millones TM

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004.

Grca 7

Produccin de aceite de palma (Millones de Toneladas)

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004; FEDEPALMA; American Palm Oil Council; Malaysian Palm Oil Board.

Grca 8

Plantaciones de palma de aceite en edad productiva (Miles de hectreas)

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004; FEDEPALMA; American Palm Oil Council; Malaysian Palm Oil Board.

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Grca 9

Rendimiento en aceite de las plantaciones de palma en edad productiva

(Toneladas / Hectreas)

La segunda regin productora del mundo es frica que entre 99/00 y 2003/2004 tuvo un crecimiento en su produccin de slo 2.8%. Le sigue en cuanto a volumen la regin de Amrica del Sur que en el lapso de anlisis registra un incremento de 12.1%. La regin ms dinmica en los ltimos cinco ciclos ha sido Amrica Central, con un crecimiento entre 1999/2000 y 2003/2004 del orden del 29.4%. Mientras que en el mundo, las plantaciones en edad productiva se han incrementado en alrededor de un 17% promedio. Las reas sembradas con palma de aceite y abiertas a la produccin en Indonesia han crecido en un 29% en el lapso 1999-2003; mientras que las de Malasia lo han hecho en un 12.6%. Grca 8 En el resto del mundo Nigeria, Tailandia y Colombia- las reas sembradas con palma de aceite en edad productiva simplemente se han mantenido en los mismos niveles en los ltimos cinco aos. La superficie sembrada con palma de aceite en Malasia e Indonesia representara prcticamente el 80% de la supercie mundial. El rendimiento promedio mundial del aceite de palma que se obtiene de cada hectrea sembrada con palma de aceite, es de alrededor de 3.46 toneladas por hectrea. Grca 9 El rendimiento ms alto se ubica en Papua Nueva Guinea con 4.12 toneladas por hectrea (T/ha); Costa Rica alcanzar 3.95 T/ha; le sigue Malasia con 3.87 T/ha; mientras que Colombia es ligeramente menor al ubicarse en 3.58 T/ha en los estimados para el cierre del 2004. Indonesia mantiene un rendimiento tambin alto que sera de 3.54 toneladas por hectrea.

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004; FEDEPALMA; American Palm Oil Council; Malaysian Palm Oil Board.

Grca 10

Exportaciones mundiales de aceite de palma (Millones de toneladas)

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004; FEDEPALMA; American Palm Oil Council; Malaysian Palm Oil Board.

Grca 11

Principales pases exportadores de aceite de palma Octubre 2003 / Septiembre 2004

Exportaciones 22.29 millones TM

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004; FEDEPALMA; American Palm Oil Council; Malaysian Palm Oil Board.

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Grca 12

Principales pases importadores de aceite de palma Octubre 2003 / Septiembre 2004

Importaciones 22.23 millones TM

En Amrica Central, Honduras tendra un rendimiento alto de 3.10 T/ha. El dinamismo en la produccin, supercie sembrada y rendimientos del aceite de palma se reejan en el comportamiento de las exportaciones. El aceite de palma es el ms comerciado en el mundo. Entre el ciclo 1999/2000 y el 2003/2004, las exportaciones mundiales de aceite de palma se han incrementado en 52%. Grca 10 Malasia e Indonesia, principales productores de aceite de palma, dominan el comercio mundial de aceite de palma, al signicar prcticamente el 95% de las exportaciones totales de este aceite. Grca 11 La Unin Europea, India, China y Pakistn representan el 70% de las importaciones mundiales de este aceite de palma. Grca 12 China, India, Pakistn, Holanda, Egipto, Singapur, Japn y Bangladesh representan los principales destinos de exportacin para el aceite de palma de Malasia. En conjunto suman el 70% de las exportaciones malayas. Grca 13

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004; FEDEPALMA; American Palm Oil Council; Malaysian Palm Oil Board.

Grca 13

Exportaciones Malayas de aceite de palma por destino Octubre 2003 / Septiembre 2004
Exportaciones totales 12.27 millones TM

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004; FEDEPALMA; American Palm Oil Council; Malaysian Palm Oil Board.

Grca 14

Exportaciones de Indonesia de aceite de palma por destino Octubre 2003 / Septiembre 2004
Exportaciones totales 6.507 millones TM

En el caso de Indonesia, los mercados de India, China, Holanda y Pakistn representan el 75% de sus exportaciones totales de aceite de palma. Grca 14 Vale la pena recordar que las exportaciones combinadas de aceite de palma de Malasia e Indonesia signican el 90% de las exportaciones mundiales totales de aceite de palma. En sintona con el crecimiento de la produccin y de las exportaciones mundiales, el consumo mundial de aceite de palma se ha incrementado en 35% en los ltimos cinco ciclos. Grca 15

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004; FEDEPALMA; American Palm Oil Council; Malaysian Palm Oil Board.

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Dentro de las naciones con los mayores consumos de aceite de palma en el ciclo actual, destacan India y la Unin Europea y es de notarse la presencia de Indonesia, Malasia, Nigeria y Colombia, que al tiempo de tener producciones locales relevantes tambin aprovechan en mayor o menor medida esta situacin para abastecer sus propios mercados. Grca 16 Finalmente, consideramos conveniente tocar el tema de los precios y sus principales determinantes en el caso del mercado mundial del aceite de palma. Grca 17 Los precios del aceite de palma tienen un comportamiento cclico, con alzas y bajas que, de acuerdo con los expertos, responden a la combinacin de tres factores: produccin, demanda e inventarios de aceite de palma. Desde luego, tambin deben tenerse en cuenta la oferta y demanda de los otros aceites vegetales soya, canola y girasol- que compiten en el mercado mundial y nacional con la palma. En breve, el precio del aceite de palma es una variable dinmica que responde tambin al dinamismo de los factores que la determinan. S

Grca 15

Consumo mundial de aceite de palma (Millones de toneladas)

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004; FEDEPALMA; American Palm Oil Council; Malaysian Palm Oil Board.

Grca 16

Principales pases consumidores de aceite de palma Octubre 2003 / Septiembre 2004

Consumo mundial 28.39 millones TM

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004; FEDEPALMA; American Palm Oil Council; Malaysian Palm Oil Board.

Grca 17

Precios promedio de aceite crudo de palma (cif regin noroeste de Europa; dlares por tonelada)

Fuente: Elaborado por ANIAME con informacin de Oil World Annual 2004; Oil World Statistics Update 2004; FEDEPALMA; American Palm Oil Council; Malaysian Palm Oil Board.

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