Estudio de Mercado de Aceite de Palta - Ecuador

Estudio de Mercado Aceite de Palta en Ecuador
Octubre 2011
www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenGuayaquil
INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4 2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4 3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 5
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................6

1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 6 2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 6 3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 7 4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 7 5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 7
III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................8

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 8 2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode productosyetiquetas:............................................................................................................................. 12 3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................. 14
IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................16

1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 16 2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 16 3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 17
V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................18

1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 18 1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 19
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1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs deInternet,etc.).................................................................................................................................. 19 1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo pasdeorigen)..................................................................................................................................... 20 1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 21 1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 21
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................22 VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................23 VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................25 IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................26 X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................27 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................29 XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................30

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I.
1.
15 1515 15159090
P RODUCTO :
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :
Cdigo
DescripcindelosProductos Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasas alimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal. Lasdemsgrasasyaceitesvegetalesfijos(incluidoelaceitedejojoba),ysus fracciones,inclusorefinados,perosinmodificarqumicamente. Losdems.
2.
DESCRIPCINDELPRODUCTO:
AceitedePalta(Aguacate). Si bien Ecuador fue pionero en Amrica del Sur en la produccin de aceite de aguacate al instalarlaprimeraplantadeproduccincontecnologadepuntaenelao2007enelcantn Mira,provinciadeCarchi,yunaconstantecapacitacindepersonal,lapenetracindelproducto nohatenidoungrandesarrolloenelmercadoecuatoriano.Porunaparte,sibienlacapacidad deprocesamientodelaplantaesde10toneladasdiarias,lacapacidaddeproduccindeeste productoesdesolo3toneladasdiarias,obtenidasde80hectreasendondesecultivan22mil plantas de aguacate, por tanto, no cubre la capacidad de produccin por falta de materia prima. Por otro lado, no se ha desarrollado un sistema de promocin en los canales de distribucinquepermitaaumentarlarotacindelproducto. Teniendocomoantecedentequesoloexisteunaempresanacionalquefabricaycomercializael aceitedepaltaenEcuador,lacompetenciadirectaestrepresentadaporelaceiteeldeOliva, SoyayGirasol,posicionadoscomoaceitessaludablesydegranaceptacin,segnloinformado porunaimportadoraespecialistaenaceitedeolivaenEcuador.
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Una ventaja est determinada por la comercializacin actual en grandes cadenas de supermercadosdelaceitedepaltanacional,portantolabarreradelaaceptacinporpartedela cadenadedistribucinparaponerelproductoensusperchasesmuchomenor,puesresulta difcil que un producto totalmente desconocido sea aceptado fcilmente por las cadenas de distribucin. Elreconocimientomundialdelacalidaddelapaltahassesunanclaimportanteparalaentrada deproductosderivadosdesta,sumadaalagrancapacidaddeproduccinalcontarconmsde 33.531 hectreas plantadas con paltos en Chile y ms de diez empresas dedicados a la produccindelaceitedepaltaenelpas. El objetivo de este documento de investigacin, es recopilar informacin til para toma de decisiones de empresarios chilenos que presenten oferta exportable y que tengan inters en prospectar e incursionar en elmercado ecuatoriano. La informacin que aqu sepresentafue obtenidamediantefuentesprimariascomopginasweboficialesdegobierno,pginaswebde empresas privadas, entrevista con importadores, fabricante de palta y fuentes secundarias comoartculosderevistasespecializadasporsectoresyperidicoslocales,entreotros.
3.
15
CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL: Cdigo DescripcindelosProductos Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasas alimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal. Lasdemsgrasasyaceitesvegetalesfijos(incluidoelaceitedejojoba),ysus fracciones,inclusorefinados,perosinmodificarqumicamente. Losdems.
1515
1515.900000
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II.
1. 2.
S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA
A R A N C E L G E N E R A L :
Advalorem FDI IVA UnidaddeMedida Esproductoperecible

A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) :
20% 0.5% 12% KG NO
El producto est contenido en la lista de excepcin del Acuerdo de Complementacin EconmicaACENo.65(2010),porlocualpagaarancel.

CdigoNandina 151590
DescripcinNandina Lasdems
ExcepcinACEN65 20%
Cabe destacar que en dentro del ACE 65, se incluy dentro el Captulo 3 Trato Nacional y Acceso a los Mercados, la creacin de un comit representado por ambas partes para fomentar la aceleracin de la eliminacin arancelaria bajo el acuerdo. (Extracto del ACE 65 Anexo1).
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3.
O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
ParalospasesmiembrosdelaComunidadAndina(CAN),elarancelpreferencialesdel100%:
Pas Per Bolivia Colombia CdigoNandina 1515900000 1515900000 1515900000 Descripcin Lasdems Lasdems Lasdems Arancel 100% 100% 100% Vigenciavlida hasta 31/12/3000 31/12/3000 31/12/3000
4.

O T R O S I M P U E S T O S :
Fodinfa 151590 BaseImponibleIVA

FuenteAduanadelEcuador
% 0,5%CIF 12%
FODINFA:Impuestodel0.5%delvalorCIFdelaimportacinparaelFondodeDesarrollodela Infancia. IVA:ImpuestoalValoragregadosobrevalorCIF,equivalenteal12%.
5.
BARRERASPARAARANCELARIAS
NoexistenbarrerasParaArancelariasparaelingresodeesteproducto.
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III.
1.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO
Paraelingresodeproductosinternacionalesalmercadoecuatoriano,elimportadoruoperador de aduana necesita presentar ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), el CertificadodeOrigen(cuandoproceda),queservirparaacogersealbeneficiopreferencialde aranceles, dicho documento que certifica que la mercadera ha sido producida en el pas exportador. Adems existen condiciones especiales o requisitos previos para el ingreso de productosinternacionalesalmercadoecuatorianosegneltipodeartculoysectorproductivo quepertenezca. Previo a la importacin de los productos comestibles, es obligatorio obtener el Registro Sanitario de stos, para lo cual ser necesario cumplir con requisitos que permitirn la homologacindelRegistrodelpasdeorigen. El InstitutoNacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Prez, dependiente del MinisteriodeSaludPblica,eselrganoencargadodeotorgar,mantener,suspenderycancelar elRegistroSanitarioydisponersureinscripcin. 1. RequisitosparaobtencindeRegistroSanitario: Solicitud dirigida al Director General de Salud, individual para cada producto sujeto a RegistroSanitario,(Veranexo1). Formulario nico de Registro Sanitario para productos alimenticios extranjeros, (Ver anexo2). PermisodeFuncionamientodellocaldealmacenamientodelosproductos:Actualizadoy otorgadoporlaAutoridaddeSaludcompetente(Originalaserdevueltoyunacopia). Certificacinotorgadaporlaautoridaddesaludcompetentedequeelestablecimiento renelasdisponibilidadestcnicasparaalmacenarelproducto.(Originalaserdevueltoy unacopia);(Correspondealactaquelevantalaautoridaddesaludunavezquerealizala inspeccindelestablecimiento).
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Informacintcnicarelacionadaconelprocesodeelaboracinydescripcindelequipo utilizado,confirmadelTcnicoResponsabledelaempresaextranjera.
Frmula Cuali Cuantitativa: Incluyendo aditivos, en orden decreciente de las proporcionesusadas(enporcentajereferidoa100g.100ml.).Original. 7. Especificaciones Qumicas del material utilizado en la manufactura del envase Con firmadelTcnicoResponsable.Original. ProyectodeRtuloaUtilizarporCuadruplicado:Dosoriginales. InterpretacindelCdigodeLote:ConfirmadelTcnicoResponsable.Adems,sedebe adjuntaruncertificadodeidoneidaddelempaquequegaranticeypreservelacalidadde losalimentos. o Lote:Unacantidaddeterminadadeunalimentoproducidaencondiciones esencialmenteiguales. o Cdigo de Lote: Modo simblico acordado por el fabricante para identificar un lote. o PagodelaTasaporelAnlisisdeControldeCalidad:US781,2. o PrevioalaEmisindelRegistroSanitario:Chequecertificadoanombredel InstitutodeHigieneyMalariaTropical"LeopoldoIzquietaPrez"porelvalor fijadoenelrespectivoReglamento. Documentos que Prueben la Constitucin, Existencia y Representacin Legal de la EntidadSolicitantedelRegistroSanitario,cuandosetratedepersonajurdicaOriginal. Tres (3) muestras del producto envasado en su presentacin final y perteneciente al mismolote. CertificadodeRegistroSanitarioOsuequivalenteenelpasdeorigen. CertificadodeLibreVenta:OtorgadoporlaAutoridadcompetenteenelpasdeorigen. Original. CertificadodeAnlisisdeControldeCalidaddelLotedelProductoqueestsometidoal trmite:ExpedidoporunLaboratorioOficialdelpasdeorigenyvigenteporseismeses. Original. AutorizacinLegaldelFabricanteExtranjeroalRepresentanteparatramitarelRegistro Sanitario.
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TODOCERTIFICADOEMITIDOENELEXTERIORDEBERASERLEGALIZADOPORELCONSULADO DELECUADORENELPAISDEORIGENYLACANCILLERIASIELCASOLOREQUIERE:Losmismos debernsertraducidosalidiomacastellano. 2. ObtencindelCertificadodeCumplimientodeNormalizacinTcnica: El Instituto Ecuatoriano de Normalizacin INEN, es el organismo oficial de la Repblica del Ecuador para la normalizacin, la certificacin y la metrologa de los productos de consumo humano, los cuales deben cumplir con requisitos obligatorios de calidad y nutricionales de higiene. Laverificacindestos,serealizaatravsdeensayos qumicosy microbiolgicoparaelloel INENanalizalacomposicinqumicaynivelbacteriolgicodelosalimentos,conelfinasegurar losnivelesdecalidadrequeridosparalacomercializacindeproductosenEcuador. RequisitosRotuladodeProductosAlimenticiosparaConsumoHumanoNTEINEN1334 12001http://www.inen.gob.ec/images/pdf/nte/13341.pdf 1.Nombredelalimento: 1.1. El nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento, y normalmente, debe ser especficoynogenrico,deacuerdoalassiguientesinstrucciones: 1.2Enlacaraprincipaldeexhibicindelrtulo,juntoalnombredelalimento,enformalegible, aparecern las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engao al consumidor con respecto a la naturaleza, origen y condicin fsica autnticas del alimento que incluyen, pero no se limitan al tipo de medio de cobertura, la forma de presentacin o su condicin o el tipo de tratamiento al que ha sido sometido, por ejemplo, deshidratacin,concentracin,reconstitucin,ahumadoetc. 2.Listadeingredientes,lacualdeberirencabezadaoprecedidaporelttulo:ingredientes. 3.Contenidonetoymasaescurrida(pesoescurrido). 4.Identificacindelfabricante,envasador,importadorodistribuidor 5.Ciudadypasdeorigen.
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6.Identificacindellote. 7.Marcadodelafechaeinstruccionesparalaconservacin(fechamximadeconsumo) 8.Instruccionesparaelusoomododeempleo. 9.Idioma,deberpresentarseenidiomacastellano,aceptndosequeadicionalmenteserepita staenotroidioma. 10.Declaracincuantitativadelosingredientes RequisitosRotuladoNutricionaldeProductosAlimenticiosparaConsumoHumanoNTE INEN133422001http://www.inen.gob.ec/images/pdf/nte/13342.pdf
1.Nutrientesquehandedeclararse
Nutrientesadeclararse Unidad Kj Valorenergtico,energa(caloras) Kcal G Grasatotal G cidosgrasossaturados Mg Colesterol Mg Sodio G Carbohidratostotales G Protena 50 300 2400 300 20 Niosmayoresde4aosyadultos 8380 2000 65
2.Clculodenutrientesdeacuerdoaloestipuladoenlanorma133422011.
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2.2.ClculodeProtenas
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2.1ClculodeEnerga
3.Presentacindelcontenidoennutrientes 4.AdicinyFortificacin 5.Toleranciaycumplimiento 6. Excepciones de rotulado nutricional. Aquellos productos alimenticios que contienen cantidades insignificantes de todos los nutrientes obligatorios estn exentos de los requerimientosdeletiquetadonutricional. 7.Informacinnutricionalcomplementaria. *http://www.inen.gob.ec/images/pdf/nte/13343.pdf Identificacin de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registrodeproductosyetiquetas: ServicioNacionaldeAduana,tramitacindeingresoypresentacindeCertificadode Origen. Matriz,Av25deJulioKm.4,vaaPuertoMartimo Telfonos(5934)24806402500111 Email:helpdesk@aduana.gob.ec www.aduana.gob.ec InstitutoNacionaldeHigieneyMedicinaTropicalLeopoldoIzquietaPrez. TramitacindeRegistroSanitario Dr.MarceloAguilarVelasco DIRECTORNACIONALINSTITUTODEHIGIENE Email:maguilar@inh.gob.ec Sedeprincipal Direccin:JulinCoronel905yEsmeraldas TelfonoPBX:(5934)2282281/ GuayaquilEcuador P.O.BOX:3961 www.inh.gob.ec
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Instituto Ecuatoriano de Normalizacin INEN. Obtencin del Certificado de CumplimientodeNormalizacinTcnica. BaquerizoMorenoE829yDiegodeAlmagro Telf:(593)22501885/86/87/88/89 EcuadorQuito LaboratoriosQuito:(5932)2343379 GeneralCrdova1012y9deOctubreEdificioSanFrancisco300 Ofic.No.1,Piso8 Telfono:(5934)2300229; 2313521 Email:inenguayas@inen.gob.ec Guayaquil Cuenca:(5937)2871685,2808630 Riobamba:(5933)2965226 RequisitosRotuladodeProductosAlimenticiosparaConsumoHumanoNTEINEN1334 12011.SubcomitTcnicodeRotuladoProductosAlimenticios.DependientedelINEN. www.inen.gob.ec RequisitosRotuladoNutricionaldeProductosAlimenticiosparaConsumoHumanoNTE INEN1334.22011.SubcomitTcnicodeRotuladoNutricionalAlimentos.Dependiente delINEN.www.inen.gob.ec

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2.
EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS(IMGENES)
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IV.
EstadosUnidos China Argentina Alemania ReinoUnido Chile Francia Brasil Total
E STADSTICAS I MPORTACIONES
1. E S T A D S T I C A S 2010
PrincipalesPasesdeOrigen Litros Monto(MilesUS$) %Participacinenel Mercado
88,6 1,87 0,09 0,08 0,05 0,05 0,06 0,04 90,84
268,82 2,9 1,54 1,37 1,02 0,9 0,85 0,72 278,12
96,66% 1,04% 0,55% 0,49% 0,37% 0,32% 0,31% 0,26% 100,00%
Fuente:BancoCentraldeEcuador 2. E S T A D S T I C A S 2009 PrincipalesPasesdeOrigen Litros Monto(MilesUS$) %Participacinenel Mercado
EstadosUnidos Uruguay Alemania Colombia Chile Total Fuente:BancoCentraldeEcuador
49,18 22,68 0,08 0,02 0,02 71,98
116,61 37,8 1,67 0,18 0,08 156,34
74,59% 24,18% 1,07% 0,12% 0,05% 100,00%
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3.
E S T A D S T I C A S 2008 Litros Monto(MilesUS$) %Participacinenel Mercado
PrincipalesPasesdeOrigen
EstadosUnidos Brasil Alemania ReinoUnido Colombia Total
18,61 0,24 0,15 0,05 0,04 19,09
153,11 7,96 4,68 1,08 0,59 167,42
91,45% 4,75% 2,80% 0,65% 0,35% 100,00%
Fuente:BancoCentraldeEcuador
Segnlainformacinobservadaenlastablasestadsticasdelasimportacionesentreel2008yel 2010,EstadosUnidoshalideradoelrankingdelospasesexportadoresdeaceitescomestibles noconvencionaleshaciaEcuador,pasandode18.610litrosenel2008a88.600toneladasenel 2010 aumentando casi cinco veces la cantidad de toneladas representadas por un 76% de aumentodelmontodeimportacinenvalorFOB. Aunque estas cifras no incluyen informacin de importacin de aceite de palta desde ningn pas,elaumentodeimportacindelaceitedeolivadesdeEstadosUnidos,esinformacinmuy valiosaparaevaluarlapreferenciacadavezmayorporelconsumodeaceitessaludablescomo eldeoliva,girasol,mazydesoyaenelmercadoecuatoriano.
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V.
P OTENCIAL DEL P RODUCTO
1. P O T E N C IA L D E L P R O D U CT O .
El aceite de palta es un producto con potencial en el mercado ecuatoriano y aunque es poco conocidodebidoaqueexistesolounaempresanacionalquecomercializaelaceiteatravsde diferentescanalesdedistribucinmasivos,nocuentaconelniveldeproduccinnecesariapara abastecer ampliamente al mercado nacional, segn lo informado por sus propios dueos. Adicionalmentesuproduccinseladestinaparamercadodeexportacinquedandolaventana de oportunidades para competir a precios asequibles y elementos diferenciadores como la calidad, premios internacionales, campaas de marketing, campaas de salud y nutricin, presentacindeformatos,entreotros. ElaceitenacionaldePaltamarcaMira,cuentacontrespresentacionesenbotelladevidriode 250 ml, el clsico, con aj y con estrellas de cscara de palta, el cual se diferencia de alguna maneraporsuenvaseatractivo,artesanaldestacandoloscomponentesdeOmega369. A pesar de que existe escasez en la promocin del producto en el mercado nacional, el consumidor ecuatoriano va tomando conciencia de la importancia de utilizar productos con altosestndaresdecalidadyvaloresnutricionalesylentamentecomienzaaintroducirseenlos hogares,estosumadoaunanlisisdelatendenciaalconsumoengeneraldeaceitessaludables comoeldeoliva,girasol,soyaentreotros,avizoranrealesoportunidadesparaposicionamiento yenvosdeofertachilenaalmercadodeEcuador. ElaceitedeOliva, GirasolySoya,se presentancomocompetenciadelaceitedepalta porsus atributosnutritivosypreciosmsaltosquelosaceitesconvencionales. El pblico objetivo pertenece principalmente al nivel socioeconmico ABC1. Sin embargo, podemosencontrarenlasperchasbotellasplsticasdeAceitedeOlivaVirgenconuncontenido de150mlaunprecioasequibleparatodoslosniveles.
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Lafaltadepromocintambinesunagranoportunidadparaelaceitedepaltachileno,yaque no existe, por parte del consumidor, identificacin y fidelidad con la marca nacional, sin embargo,essumamentenecesarioinvertirenlapromocindelproducto. Enresumenpodemosidentificarlassiguientesoportunidades: Comercializacin de una sola marca nacional de aceite de palta dentro del mercado ecuatoriano. Escasezdeproduccinparacubrirmercadonacional. Concienciaypreferenciaenaumento,porpartedelconsumidorecuatoriano,deaceites saludables. EscasezdePromocin. Aceptacin de Canales de distribucin (Supermercados) de aceite de palta en sus perchas. Cultura por cuidado de la salud en aumento, usos cosmetolgicos y en la nutricin deportiva. Crecimientodelmercadodeproductosparaconsumidoresdiabticos. PrestigiodeProductosChilenos.PerchaenprincipalcadenadeSupermercadoSupermaxi especializada en productos para diabticos con un producto estrella, un chocolate de marcachilena.(Anexo2,seadjuntaimagen).
1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
El aceite de palta puede ser usado como aderezo para ensaladas y la preparacin de cremasysalsas. Tambin es excelente para cocinar y frer, destacndose en el salteado de verduras y mariscosyenelselladodepescadosycarnes.Sualtopuntodehumo(520F/271C)le permiteconservarsucalidadansiendosometidoaaltastemperaturas. Potencialusocosmetolgicoycuidadodelcuerpo.
1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C .).
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No existe actualmente un desarrollo promocional para la venta del aceite de palta comercializado en los canales de venta ms importantes de Ecuador. Sin embargo, su
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competencia directa ms representativa es el aceite de Oliva, ocasionalmente presenta algn tipodepromocinqueincluyeunproductodeotramarcaderegalo. A pesar de las caractersticas nutritivas y saludables de este tipo de aceites, no existe un aprovechamientodeesascualidadesdiferenciadorasdelosaceitesconvencionales. Segn lo informado por el Diario el Comercio, durante el primer semestre del 2011, el E Commerce mueve ms de 300 millones de dlares en Ecuador, sin embargo, el 95% de las compras son realizadas en el extranjero. Eso nos indica que existe un inters claro por el consumidor para realizar compras por internet. Esto permite al empresario nacional replantearselamaneraencmorealizasusnegociosyventasydelasoportunidadesinmensas queexistenparaaplicarelcomercioelectrnicoenellos. Existen,asuvez,empresasnacionalesquevendenfrutasyverdurasadomicilioatravsdesus pginas web como Greengourmet con las cuales podran generarse alianzas estratgicas para promocionarelaceitedepalta,yaquelasfamiliasqueoptanporconsumirverdurasledanun valorsignificativoalacomidasaludable. LautilizacindellosmensajesSMSsonaltamenteutilizadosparalapromocindeproductos.En EcuadorexisteunacompaallamadaLatinlist,lacualestofreceelserviciodeSMSmasivo.Las compaasdelGobiernodeEcuadorutilizanfrecuentementelosSMSparainformarrespectode medidasprximasdelserviciorespectivo.Esimportartesealarquelapenetracindecelularen Ecuadoresdemsdel100%,segnloinformadoporelInec2011.
1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).
Paralosimportadoresnacionaleslomsimportanteeselprestigiodelosproductosdelpasde origen que se comercializan en el mercado ecuatoriano, en este sentido, el producto chileno tieneunagranventaja,yaqueatravsdeposicionamientodelosvinosyfrutas,ademsdela seriedadenlasnegociaciones,generanunaentradamuchomsabiertaquealadeproductos depasesvecinosymayoritariamentesonrelacionadosconproductosdecalidad.
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Los importadores de aceite de oliva conocen la marca nacional de aceite de palta y han observadounespaciomuyreducidoenlasperchasybajarotacindelproducto,versuselgran espacioparaelaceitedeolivaysualtarotacin.Piensanquelafaltadepromocindelproducto y el desconocimiento es un factor clave para el desarrollo del producto, que es indispensable invertir en la comunicacin de ste y de sus propiedades. El esfuerzo en mercadeo para la introduccindeberaserbastantealto.Sinapoyodeestasherramientascomunicacionalesnoes atractivalaimportacin,peronohaydudasenquepodrallegaraconvertirseenunproducto altamente consumido, destacando nuevamente el prestigio de los productos chilenos y la tendenciaalcuidadodelcuerpodelosecuatorianosatravsdelascomidas.
1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Elaceitedepaltanopresentaaumentodedemandaportemporadas,debidoaqueelproducto recinseencuentraganandoespaciosenlasperchasaunquetodavasurotacinesmuybaja.
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
CadenasdeSupermercadosentrelasprincipaleszonas:PichinchayGuayas. SegninformacinobtenidadelEstudiodeHbitosyConsumosdelaempresadeInvestigacin IbopeTime,lasciudadesquemsconsumenaceitessaludablessonGuayaquil,QuitoyCuenca. La cadena de farmacias ms grande de Ecuador, Fybeca, lanz al mercado un recetario que incluyelaventadeaceitedeaguacatedemarcapropiaperoquelavendesolobajopedidode sus clientes y se entregan 24 horas despus, acompaada de un recetario saludable. Esta estrategia de negocio B2C tambin se podra replicar para centros de consumos naturistas, tiendasgourmet,tiendasespecializadas,supermercados. Otro centro de consumo del aceite de palta se da en los Cruceros de National Geographic ubicadosenlasfamosasIslasGalpagos.(TerritorioInsular).
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VI.
C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN
LacomercializacindelaceitedepaltaenEcuadorserealizaatravsdedoscanalesdirectos,el productorySupermercados. Productor.Elproductorponeenloscanalesdedistribucinelproductoparasercomercializado yvendidoalconsumidorfinal. Supermercado.Lossupermercadosponenensusperchasadisposicindelconsumidorfinalel aceitequeesvendidodirectamenteporelProductor. TIENDAS:Lastiendasubicadasendiferentesciudadescompranalproductordirectamenteylas ponenalaventadelconsumidorfinal. IlustracindeprocesodeComercializacinActual:
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VII.
P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

SUPERMAXI Precio $3,62 $10,73 $10,73 $21,69 $3,94 $6,36 $9,96 $11,56 $6,35 $9,18 $18,39 $2,39 AceitedeOlivaExtravirgen Presentacin Contenido BotelladeVidrio 250ml Botelladevidrio 750ml Botellaplstica 1litro Botellaplstica 2litros Botelladevidrio 250ml Botelladevidrio 500ml Botelladevidrio 750ml Botellaplstica 1lt Botelladevidrio 500ml Botelladevidrio 750ml BotelladeVidrio 1lt BotelladeVidrio 150cc AceitedeOlivaVirgen Presentacin Contenido Botelladevidrio 500ml Lata 500ml BotelladeVidrio 750ml Botellaplstica 250ml 500ml 500ml 250ml
Marca LaEspaola LaEspaola LaEspaola LaEspaola Carbonel Carbonel Carbonel Carbonel FilippoBerio FilippoBerio Fabbri Snob
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Marca Valdoro Arbolito Arbolito Snob Snob+latade esprragosde260gm Botellaplstica Snob Botelladevidrio Snob Botelladevidrio
Precio $7,52 $5,12 $10,91 $3,08 $5,85 $6,64 $3,49
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Marca LaEspaola Marca LaEspaola LaEspaola LaEspaola LaEspaola Marca LaEspaola FipippoBerio Marca Timbu Marca Timbu Marca Timbu Marca Timbu Marca Foreway AceiteOlivaconOmega3 Presentacin Contenido Precio Botelladevidrio 500ml $6,24 Aceiteclsicooliva Presentacin Contenido BotellaVidrio 250ml BotellaPlstica 500ml BotelladeVidrio 500ml BotellaPlstica 1lt AceitedeOlivalight Presentacin Contenido BotelladeVidrio 500ml BotelladeVidrio 500ml AceiteExtraVirgenconSaboraAlbaca Presentacin Contenido Botelladevidrio 250ml AceiteExtraVirgenOrgnico Presentacin Contenido Botelladevidrio 250ml AceiteExtraVirgenOrgnico Presentacin Contenido Botelladevidrio 250ml AceiteExtraVirgenAjpicante Presentacin Contenido Botelladevidrio 250ml AceiteChinodeAjonjol Presentacin Contenido Vidrio 185ml Precio $3,13 $5,05 $5,48 $9,37 Precio $5,48 $3,30 Precio $7,34 Precio $7,34 Precio $7,34 Precio $7,34 Precio $4,88
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VIII.

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

ElaceitedeAguacatenopresentaningntipodepromocin,sinembargo,sucompetenciams directa,elAceitedeOliva,adhiereasusenvasesunproductosrelacionadoextra,enestecaso paralamarcaGoya,deAceitedeOlivaExtraVirgen,esunsaznparalascomidas.
LamarcadeaceitedeOlivaSnob,tambinutilizacomoestrategiapromocionalelobsequiode otroproducto,enestecasounalatadeesprragosblancosde260gr.
(FotostomadasenlasinstalacionesdelSupermercadoMiComisariato)
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IX.
C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL
P RODUCTO
AceitedeAguacateMira,productoecuatoriano,distribuidotantoenelmercadonacionalcomo enelextranjero,incluyetrespresentaciones,todasenbotellasdevidriode250ml.Elaceitede Aguacate Mira, no presenta promociones en el lugar de venta dentro de los canales de distribucin, sin embargo, como apreciamos en el punto anterior, otros tipos de aceite que representanalacompetenciadirectacomoeselAceitedeOlivayAceitedeOlivaExtraVirgen, utilizancomoestrategiaunproductoadicionalgratisalabotelladeaceite. Por tanto, es recomendable generar estrategias con otras marcas para aumentar la venta del productoygenerarunarotacinmsrpidaenlasperchas.

Trespresentaciones Clsico,conEstrellasy conAj.

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X.
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Conocimiento del mercado: Ningn producto nuevo y novedoso tendr xito si no es conocido por sus potenciales consumidores, y es una tarea trabajar en conjunto entre exportadoreimportadorresaltarsusatributosydarloaconocerconelfindeposicionar elbienenelmercadonacionalecuatoriano. Escasez de produccin del aceite de palta nacional: Reconocida por los productores locales permiten al aceite chileno entrar en el mercado con mayores ventajas por su experienciaenmercadosinternacionalesylaenormecapacidaddeproduccinycalidad. EstrategiasdePromocin:SegnlaSecretaraNacionaldeTelecomunicaciones(Senatel) lapenetracindecelularenEcuadoresdel100%esdecirquecadahabitanteposeeal menos un celular. Por tanto los mensajes SMS son una fuente muy interesante de publicidadparallegaralosconsumidorespotencialesatravsdecomprasdebasesde datosaempresasespecializadas.Estosmensajestendrancomofinalidadgenerarinters en el consumidor por degustar productos totalmente novedosos y saludables no solo paralaalimentacinsinoparaelcuidadodelapielentreotrosatributos. Otrotipodeestrategiapromocional:Supermaxi,unadelascadenasdedistribucinms grandes del pas, cuenta con una revista que incluye reportajes de sus productos rescatando los atributos de aquellos que benefician enormemente la salud de sus consumidores.Deestamaneraelaceitedeaguacatetienelaoportunidaddeparticipar deestarevistaparaposicionarseensuspotencialesconsumidores.
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Precio: El precio es un factor determinante al a hora de comprar, dependiendo de la estabilidadeconmicadelpas,sinembargo,elconsumidorecuatorianoestdispuestoa pagarunprecioquelegenereunasensacindebeneficiomayor.Noobstanteelaceite deolivaquerepresentaalacompetenciamsdirecta,tienepresentacionesdebotellas deplsticosmuypequeasdetansolo150mlapreciosasequiblesparalossegmentos econmicosmediosbajos.Estosignificaquenosoloelsegmentodelaclasemediaaltay alta, se encuentra interesada en cuidar su salud sino tambin todos los sectores socioeconmicoslocualgeneraexpectativasporlatendenciaalcistaenelconsumo. Estrategiascomerciales:Dadoslostiposdepromocinquehoyendasedesarrollanen los canales, como el regalo de otro producto por la compra de aceite de oliva, es recomendableanalizarlaposibilidaddereplicarestaestrategiaconelfindegenerarel aumentodeventasyrotacindelproductoenlapercha. Atributos: Los atributos del aceite de aguacate debern resaltarse enormemente para atraeralospotencialesconsumidores.Inclusiveesrecomendableresaltarlosatributos cosmetolgicoscomoelcuidadodelcabelloylapielparageneraranmselintersdel consumidorpotencial,fundamentalmenteelsexofemenino. Competencia:EnEcuador existenmsde14marcasdeaceitesnoconvencionales que incluyenlosdeOliva,OlivaExtraVirgen,OlivaLight,Girasol,Soya,Ajonjol,deOrujode Oliva,,ExtraVirgenconsaboraAlbahaca,deAguacate,Aguacateconaj,entreotros,en diferentespresentacionesdebotellasplsticasydevidriosdesdelos150mlhastalos2 litros. Esto nos indica que el consumidor est optando por este tipo de aceites y las marcas casi en su totalidad son extranjeras por tanto han visto una oportunidad en el mercado ecuatoriano, lo cual nos invita a sumarnos para introducir el aceite de aguacate.
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XI.

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO

No existen eventos locales donde se realicen actividades referidas al producto investigado.
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XII.

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN
R ELACIN AL P RODUCTO
ServicioNacionaldelaAduanadelEcuador(SENAE) www.aduana.gob.ec InstitutoNacionaldeHigiene www.inh.gob.ec
InstitutoEcuatorianodeNormalizacin www.inen.gob.ec InstitutoNacionaldeEstadstica www.inec.gov.ec DiariolaHora ReportajeAceiteAguacate DiarioelUniverso www.eluniverso.com DiarioElComercio www.elcomercio.com
GreenGourmet,ventadefrutasyverdurasadomicilio www.greengourmet.gob.ec AceitedeAguacateNacionalMira www.mira.ec Supermaxi www.supermaxi.com FarmaciasFybeca www.fybeca.com.ec
PortalFerias http://www.portalferias.com/feriasecuador/p26/
ImportanciadelECommerceenEcuador http://www.elcomercio.com/negocios/ecommercemueveUSDmillones pais_0_503949748.html ReportajeAceitedeAguacateyExportacin

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DiarioHoy
ANEXO1.
ExtractodelACE65. Captulo3 TRATONACIONALYACCESOALOSMERCADOS Artculo3.9:ComitdeComerciodeMercancas 1.LasPartesestablecenunComitdeComerciodeMercancas,compuestoporrepresentantes decadaParte. 2.ElComitsereunirasolicituddecualquierParteodelaComisinparaconsiderarcualquier materiacomprendidabajoesteCaptuloyelprogramadeliberacin. LasfuncionesdelComitincluirn: Fomentar el comercio de mercancas entre las Partes, incluyendo consultas para la aceleracin de la eliminacin arancelaria bajo este Acuerdo y otros asuntos que sean apropiados;y Considerar los obstculos al comercio de mercancas entre las Partes, en especial los relacionados con la aplicacin de medidas no arancelarias y, si es necesario, someter estosasuntosalaComisinparasuconsideracin. Es importante sealar, adems, que en el 2008, los dos pases firmaron un Acuerdo de Asociacin Estratgica (AAE), el que busca promover materias como la profundizacin y ampliacindeldilogopolticoysocial,decooperacin,deculturayeconmicocomercial.
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ANEXO2 Chocolate en Percha de principal canal de distribucin Supermaxi, destinada nicamente a productosparadiabticos.

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Estudio de Mercado de Aceite de Palta - Ecuador

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Estudio de Mercado Aceite de Palta en Ecuador

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................6

III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................8

IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................16

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................18

DescripcindelosProductos Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasas alimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal. Lasdemsgrasasyaceitesvegetalesfijos(incluidoelaceitedejojoba),ysus fracciones,inclusorefinados,perosinmodificarqumicamente. Losdems.

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

Advalorem FDI IVA UnidaddeMedida Esproductoperecible

20% 0.5% 12% KG NO

El producto est contenido en la lista de excepcin del Acuerdo de Complementacin EconmicaACENo.65(2010),porlocualpagaarancel.

Fodinfa 151590 BaseImponibleIVA

FODINFA:Impuestodel0.5%delvalorCIFdelaimportacinparaelFondodeDesarrollodela Infancia. IVA:ImpuestoalValoragregadosobrevalorCIF,equivalenteal12%.

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

88,6 1,87 0,09 0,08 0,05 0,05 0,06 0,04 90,84

268,82 2,9 1,54 1,37 1,02 0,9 0,85 0,72 278,12

96,66% 1,04% 0,55% 0,49% 0,37% 0,32% 0,31% 0,26% 100,00%

Fuente:BancoCentraldeEcuador 2. E S T A D S T I C A S 2009 PrincipalesPasesdeOrigen Litros Monto(MilesUS$) %Participacinenel Mercado

EstadosUnidos Uruguay Alemania Colombia Chile Total Fuente:BancoCentraldeEcuador

49,18 22,68 0,08 0,02 0,02 71,98

116,61 37,8 1,67 0,18 0,08 156,34

74,59% 24,18% 1,07% 0,12% 0,05% 100,00%

E S T A D S T I C A S 2008 Litros Monto(MilesUS$) %Participacinenel Mercado

EstadosUnidos Brasil Alemania ReinoUnido Colombia Total

18,61 0,24 0,15 0,05 0,04 19,09

153,11 7,96 4,68 1,08 0,59 167,42

91,45% 4,75% 2,80% 0,65% 0,35% 100,00%

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

Precio $7,52 $5,12 $10,91 $3,08 $5,85 $6,64 $3,49

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL

Trespresentaciones Clsico,conEstrellasy conAj.

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

GreenGourmet,ventadefrutasyverdurasadomicilio www.greengourmet.gob.ec AceitedeAguacateNacionalMira www.mira.ec Supermaxi www.supermaxi.com FarmaciasFybeca www.fybeca.com.ec

ImportanciadelECommerceenEcuador http://www.elcomercio.com/negocios/ecommercemueveUSDmillones pais_0_503949748.html ReportajeAceitedeAguacateyExportacin

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