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El Observador Cetelem
Anlisis de los principales pases europeos:
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0 DE 2003 BE ES 2008 FR IT PL PT UK
Fuente: BIPE segn ACEA, encuestas de institutos nacionales de estadstica y estimaciones BIPE.
818 800 681 598 600 474 400 287 230 200 157 109 133 12 0 DE 2000 BE ES 2008 FR IT PL PT UK JAP EU RU BR CN 34 539 505 541 564 517 534 467 597 615 542 525 559 566 592 774
Hoy en da, hay ms de 800 vehculos ligeros por cada 1.000 habitantes en Estados Unidos frente a menos de 700 en cada uno de los 8 pases del estudio. Estos probablemente nunca lleguen al nivel americano, pero el avance que representan frente a pases como China, Rusia o Brasil, donde ya hace tiempo que se ha iniciado el proceso de desarrollo, ilustra de forma concreta el grado de desarrollo y madurez que han alcanzado.
en las ltimas ediciones del Observador Cetelem del Automvil, los criterios del gasto de los hogares (con excepcin de las pocas extraordinarias), favorecen cada vez menos la compra de un automvil. Las tensiones sobre el poder adquisitivo no casan con el alto precio del producto; el xito de los modelos low-cost es la prueba de ello. Ya sea causa o consecuencia de una mnima propensin a adquirir coches, el uso del automvil disminuye por toda Europa. Frenados por un crecimiento El nmero de viajeros-kilmetros en estancado de la poblacin, los automvil ha dejado de crecer y el parques y el equipamiento ya no kilometraje medio anual de los aumentan, por lo que habr que tener coches disminuye ao a ao, en cuenta solo su renovacin para incluyendo a Espaa que hasta asegurar el crecimiento del mercado. hace poco, resista entre los pases Ahora bien, como hemos mostrado ms grandes de Europa.
A falta de una alternativa real y accesible desde una perspectiva econmica al coche de petrleo (gasolina o diesel), la tendencia al alza del precio de los carburantes marcada por episodios de agitacin, implica una racionalizacin de los desplazamientos realizados en automvil (menos kilmetros, ms coches compartidos) y un uso cada vez mayor de otros medios de transporte, como los no contaminantes (a pie, en bici), los transportes colectivos o los vehculos motorizados de dos ruedas.
100
95
90 2000 Alemania 2001 2002 Blgica 2003 Espaa 2004 2005 Francia 2006 2007 Italia 2008 2009 REino Unido
Entonces, por qu renovar un producto que utilizamos cada vez menos y que cada vez tiene una vida til mayor gracias a los progresos conseguidos en cuestiones de calidad y resistencia durante las ltimas dos dcadas?
a alargar la vida de los coches, y las perspectivas de mercado a corto y medio plazo, parecen limitadas. Razn de ms para no dejar a los jvenes al margen del mercado automovilstico. Si se tiene que dar una inflexin cualitativa, necesariamente tiene que provenir de ellos.
El aumento casi generalizado y en ocasiones perceptible de la media de edad del parque es un dato revelador del fenmeno. El episodio de ayudas para la renovacin de vehculos Veremos que la preferencia por lo antiguos fren durante un tiempo la novedoso y la innovacin, no ha tendencia al envejecimiento, pero, desaparecido completamente, pero con un parque sin gran potencial de no parece suficiente para mantener la desarrollo y una propensin creciente
*Alemania y Francia: 2009 Fuente: BIPE segn ACEA, CCFA y estimaciones BIPE.
60 97 88 90 40 78 92 87 81 92 96 98 78 83 87 88 75 89 85
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0 DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 aos
Fuente: Observador Cetelem
Mayores de 50 aos
Poblacin total
Italia, Francia y Alemania a la cabeza: es, en estos tres pases donde se concentra el mayor nmero de permisos de conducir entre los menores de 30 aos. Muy por delante de sus vecinos europeos, en Italia, pas de la macchina por excelencia, solo cuatro de cada cien jvenes no pueden ponerse al volante. Por otro lado, son los jvenes britnicos, polacos y belgas quienes presentan la tasa de posesin del permiso de conducir ms reducida, inferior al 80%. En el Reino Unido, uno de cada cuatro jvenes no tiene el permiso de conducir. El peaje urbano de Londres y las medidas medioambientales especialmente rigurosas desalientan a los ms jvenes? La excepcin espaola: con la salvedad de Espaa (87% frente a
81%), el resto de pases europeos tienen en comn contar con una tasa de titulares de un permiso de conducir inferior a la de sus mayores. El 85% de los menores de 30 encuestados afirma disponer del preciado permiso frente al 90% de los mayores de 50. Una vez ms, las diferencias son superiores o inferiores dependiendo del pas del que se trate, slo 1 punto de diferencia en Portugal y 2 puntos en Alemania e Italia frente a 14 puntos en Blgica o Reino Unido. Espaa es la nica excepcin: es el nico pas donde el nmero de permisos de conducir es ms significativa entre los menores de 30 aos que entre los mayores de 50, con una diferencia de 6 puntos; el milagro
automovilstico que tuvo lugar en el pas a finales de los aos 90 tiene sin lugar a dudas algo que ver. Los espaoles que hoy en da tienen ms de 50 aos y han conocido una juventud sin coche no tienen porque sentir la necesidad de ponerse al volante. El anlisis comparativo del coste de las prcticas para obtener el permiso de conducir no parece explicar todas las diferencias existentes entre los pases; Aunque es cierto que Italia disfruta de precios ventajosos, lo que le da sin duda alguna el primer puesto, pero, cmo se explican por ejemplo las diferencias observadas entre las tasas de los jvenes franceses, por un lado, y la de los jvenes belgas y espaoles por otro?
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1 500 a 2 000 800 a 1 000 800 800 a 1 500 500 300 900 a 1 500
De hecho, las discordancias de la tasa de posesin entre los pases, apuntan ms a necesidades reales: la movilidad de los jvenes no est obligatoriamente condicionada al automvil, segn el lugar de la
vivienda y las ofertas alternativas disponibles en transportes colectivos o en el seno del mbito privado (coche compartido). Tambin se deben a una dimensin cultural: el permiso de conducir se
considera a veces como el indicador, del paso a la edad adulta y, en algunos pases como Alemania, el servicio militar obligatorio favorece la tasa de obtencin del permiso entre los jvenes adultos
Coche en miniatura
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0 DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 aos
Fuente: Observador Cetelem
De media, los jvenes europeos aprueban el examen de conducir con 19 aos. La situacin entre los pases no es muy diferente. Alemania sobresale del grupo con una media de edad de obtencin del permiso de conducir que apenas supera la edad legal. En el otro extremo, nos encontramos con Espaa con una media de edad que roza los 20 aos. En el Reino Unido, a pesar de que la edad mnima para conducir es menor (17 aos en lugar de los 18 del resto de la Unin Europea, con la salvedad tambin de Irlanda), la media de edad
de obtencin del permiso de conducir es una de las ms altas (19,5 aos) con un 12% de los jvenes menores de 30 que han aprobado el examen de conducir despus de su 24 cumpleaos (contra slo el 6% en la media europea). Los europeos consiguen el permiso de conducir ms tarde que sus mayores. Es esto lo que se deduce del anlisis comparativo de las edades en las que han conseguido el permiso los menores de 30 y las de sus padres (limitar la muestra a los mayores de 50 aos que han obtenido su permiso antes de los 30 permite
que las dos categoras sean comparables en trminos de estructura de edad). Las diferencias mayores se observan en Polonia, Portugal y Reino Unido donde la edad ha retrocedido 3, 2 y 1,6 aos respectivamente entre las generaciones de los que tienen 50 y ms y las de los menores de 30 de hoy en da. Sin embargo, las encuestas nacionales recientes indican que esta fuerte tendencia se est invirtiendo en las grandes ciudades como Londres o Pars
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0 DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 aos
Fuente: Observador Cetelem
Otro signo alentador: la obtencin del permiso se traduce rpidamente en un uso frecuente del automvil. Es a los 20 aos, de media, cuando los jvenes europeos comienzan a conducir de forma regular, o sea, un ao despus de haber obtenido el permiso.
Lgicamente, Alemania se encuentra en primera posicin con una media de edad de 19 aos. Los jvenes belgas, franceses, italianos y britnicos se encuentran entre los ms impacientes por ponerse al volante, ya que la media de edad de los que conducen con fre-
cuencia iguala a la media de edad de obtencin del carnet. Eso s que es ponerse pronto en marcha!. Aunque tenemos que sealar que Espaa sigue muy de cerca a estos pases con una edad media muy similar.
60 98 96 90 85 95 96 80
93 40 84
92 91
93 90
93 93
90
91 92
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0 DE BE ES FR Mayores de 50 IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 aos
Fuente: Observador Cetelem
Poblacin total
Si los jvenes afirman ponerse al volante rpidamente despus de obtener el permiso es porque de una forma u otra, pueden acceder a un coche. El 91,5% de los jvenes europeos afirma poder disponer de un coche de forma frecuente u ocasional en su hogar, su entorno o de alquiler. En Italia, donde es ms comn que los jvenes accedan al
automvil (98%), pero tambin en Francia, Espaa y Blgica el acceso al automvil es incluso superior entre los menores de 30 que entre los mayores de 50! So
Motivos para utilizar el coche entre las personas con acceso a un automvil
En % de respuestas positivas
Alemania Blgica Espaa Francia Italia Polonia Portugal Reino Unido Media de los 8 pases
Edad Ir de compras Ocio Trayectos domiciliotrabajo Salir de fin de semana Acompaar o ir a buscar a alguien Ir de vacaciones Trayectos profesionales durante el da Trayectos domicilio lugar de estudios
< 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. total total total total total total total total total
79 76 44 57 46 40 7 20
87 79 58 62 48 53 13 5
73 74 56 41 52 31 15 26
83 74 51 43 48 37 11 9
47 55 43 51 48 38 12 23
56 51 52 50 44 45 13 9
77 72 68 59 47 57 9 7
80 75 53 59 46 59 11 3
64 61 44 26 51 23 13 23
62 51 54 30 40 32 16 10
82 66 51 63 52 53 21 27
82 63 61 63 50 54 25 11
64 66 59 45 51 36 17 26
70 66 58 47 52 41 23 14
73 63 64 49 49 31 15 10
80 69 52 47 48 35 13 11
70 67 54 49 49 39 14 20
75 66 55 50 47 45 16 9
Comprobamos lo mismo en todas partes: los menores de 30 aos utilizan el coche con menos frecuencia que la media de toda la poblacin. Hay un 54% de jvenes que afirma utilizarlo a diario para el traslado entre el hogar y la oficina, frente a un 55% de la poblacin total europea. Las diferencias son no obstante ms o menos pronunciadas segn el pas. Si bien Reino Unido figura entre los pases donde los jvenes tiene menos acceso al automvil, parece ser que es en este mismo pas donde la diferencia entre jvenes y poblacin total es menor: cuando tienen acceso al automvil, los jvenes britnicos lo aprovechan a diario! Frente a este dato, vemos que entre los jvenes alemanes el uso frecuente es minoritario, con una
diferencia de 25 puntos entre los menores de 30 y la poblacin total, en este caso vinculada con la baja tasa de acceso al automvil que se observa en Alemania. Entre los jvenes, al igual que en el caso de la poblacin total, el coche se utiliza principalmente para hacer compras (70% de los menores de 30). En Polonia, son incluso ms del 80% los que utilizan el coche para hacer compras. A este motivo sigue el ocio, con un uso del coche un poco ms destacado entre los menores de 30 (67% frente al 66% de la poblacin total). Los jvenes alemanes (76%), franceses (72%) y belgas (74%) alegan este motivo con ms frecuencia. Los trayectos del domicilio al trabajo figuran en tercer lugar como motivo para el uso del coche en
Europa (54% de los jvenes). Francia y Reino Unido y, en menor medida, Portugal y Blgica, se distinguen de sus vecinos porque sus jvenes tienden ms a utilizar el coche para ir a trabajar, si se compara con la media total. En algunos pases como Alemania, Espaa o Polonia, el motivo salir de fin de semana va por delante del motivo trayecto domicilio trabajo. Para finalizar diremos que es lgico observar que los menores de 30 aos son ms numerosos que la media a la hora de utilizar el coche para ir al lugar de estudios (20% frente a 9% de media); los jvenes franceses y britnicos figuran no obstante entre los que menos utilizan el coche por este motivo.
Slo el 40% de los espaoles menores de 30 aos es propietario de su coche frente a un 59% de los jvenes europeos
El coche que utilizas ms a menudo
En % (pregunta realizada a las personas con acceso a un automvil)
Reino Unido Media de los 8 pases
Alemania
Blgica
Espaa
Francia
Italoa
Polonia
Portugal
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> 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50
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Me lo prestan
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El 59% de los menores de 30 han comprado el coche que utiliza. Es as pues, principalmente gracias a la compra, que los jvenes han accedido al automvil. No obstante, las situaciones entre los pases son muy diferentes, con una horquilla que va desde un 40% en el caso de Espaa a un 81% en el Reino Unido. Si bien el coche de empresa es algo habitual en este pas, los jvenes al comienzo de su carrera profesional no son los principales beneficiarios, lo que explica la importante tasa de compra entre los britnicos. En cambio se aprecia una misma constatacin en todos los pases europeos: la cuota de compra de
automviles entre los menores de 30 aos es inferior a la de sus mayores, con una diferencia de ms de 30 puntos de media. En efecto, se tienen en cuenta otras modalidades: si bien la prctica de alquilar todava no se ha desarrollado suficientemente, la solidaridad intergeneracional, por medio del prstamo o la donacin, est muy presente en Europa. As, el 26% de los menores de 30 utiliza un coche prestado por su entorno (frente a slo el 4% entre los mayores de 50). Esta proporcin es especialmente importante en Espaa (41% frente al 6%), donde los jvenes viven ms tiempo en casa de sus padres, pero
tambin en Alemania (34 frente al 6%). Por el contrario, el fenmeno tiene menos importancia en Reino Unido donde solo el 9% de los jvenes utiliza un coche prestado. El regalo o la donacin representan el 13% de los casos entre los menores de 30 frente a solamente el 2% entre los mayores de 50. Los portugueses aparecen entre los ms generosos en este aspecto, ya que el 24% de los jvenes circula en un coche que se le ha regalado, mientras que el Reino Unido es de los menos solidarios en este aspecto, lo que explica que la compra sea relativamente alta entre los jvenes.
86 40 68 52 20 56 35 32 21 0 DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA 58 38 26 58 50 80 74 68 61 63 45
Cuando son ellos mismos quienes compran su coche, los jvenes tienden a utilizar ms el mercado de segunda mano: el 63% de los menores de 30 que han comprado un coche lo han comprado de este tipo, lo que representa 18 puntos ms en comparacin con los mayores de 50. Pero no a todos los jvenes europeos les atrae este tipo de vehculo. En Polonia, Francia y Reino Unido encontramos ms jvenes adeptos al vehculo de segunda mano, con ms de tres cuartas partes de los menores de 30 aos equipados en
este mercado. Es igualmente en Polonia y Francia donde se observa la diferencia ms significativa entre los jvenes y sus mayores (28 y 22 puntos respectivamente). En cambio, en el Reino Unido la diferencia es relativamente leve (13 puntos), all el mercado de coches nuevos est dominado por la venta a empresas que, al renovar sus flotas, ponen rpidamente a disposicin de los hogares, vehculos de segunda mano recientes y a precios competitivos. En el lado opuesto encontramos a los jvenes espaoles que demuestran
sentirse ms atrados por lo nuevo: ms de dos terceras partes de los menores de 30 aos afirman haber comprado un coche nuevo; los siguen los italianos y los belgas. Aversin por los coches de segunda mano, falta de oferta de vehculos de segunda mano (movimientos transfronterizos, menor presencia de las empresas en los mercados de coches nuevos) la fiscalidad y el diferencial entre precios nuevos/de segunda mano Estos factores explican la mayor o menor atraccin de unos y otros por los coches nuevos o de segunda mano.
50 40 30 20 10 0 DE
49,5
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67 63 70 57
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Menores de 30 aos
Entre 30 y 59 aos
Mayores de 60 aos
En 2009, el comprador de un coche nuevo en Europa tena 49,5 aos, una media que refleja el ciclo de vida automovilstico de los europeos. La compra de un vehculo nuevo es en efecto excepcional antes de los 30 y, como hemos observado, es principalmente por medio del mercado de segunda mano que los
ms jvenes entran en la vida automovilstica. Entre los escasos compradores de un coche nuevo, muchos son los jvenes que, en un momento u otro del proceso de adquisicin, tambin han considerado comprar un coche de segunda mano, en el conjunto de los 8 pases a los que se aplica el estudio: como media, ms
del 40% de los jvenes compradores, frente a apenas un 20% de los mayores de 50. No obstante, Italia, Espaa y Blgica se diferencian por sentirse ms atrados por lo nuevo que sus vecinos, al mismo tiempo en el caso de la poblacin total y en el caso de los menores de 30.
Porcentaje de individuos que han considerado comprar un coche de segunda mano antes de decidirse por uno nuevo, en 2009
En %
70
60
50 41 40 35 30 30 48 20 22 14 0 DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA 14 34 20 35 10 19 15 33 30 22 27 21 22 48 63 27 52 22 49 42 27 34
Mayores de 50 aos
Mayores de 50 aos
Poblacin total
La estabilidad profesional, la mejora del nivel de vida, vivir en pareja, la llegada del primer hijo: los medios de acceso al mercado de vehculos nuevos aumentan con la edad, al mismo tiempo que evolucionan las necesidades. Ms tarde, la salida de los hijos del hogar familiar y el apogeo profesional antes de la jubilacin marcan la aparicin de nuevas necesidades y medios nuevos, lo que convierte a los individuos de
entre 45 y 60 aos en los principales destinatarios del mercado. Tras este perfil europeo se esconden diferencias entre pases. As, Espaa, Portugal y, en menor medida, Italia, se despegan del grupo, con una media de edad que tiende a la baja ya que hay una importante proporcin de los menores de 30 en el mercado de coches nuevos: 20% en Portugal, 17% en Espaa y 15% en Italia
frente a un 11% de media europea. Una cohabitacin ms larga con sus padres permite en efecto a los jvenes del sur escapar de cierto nmero de gastos obligatorios e importantes (alquiler, alimentacin.) y les permite dedicar un presupuesto ms coherente al automvil. Por otro lado, en Reino Unido y Polonia la proporcin de los menores de 30 es la ms baja en el mercado del automvil nuevo, inferior al 7,5 %.
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41 51
39 48 47 54
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0 DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
En la mayora de los jvenes europeos, el comprador es el nico que toma la decisin de su compra con, en casi el 60% de los casos, una compra que se realiza sin consultar a ningn pariente. No obstante, Polonia
se distingue de sus vecinos europeos, ya que slo el 37% de los menores de 30 aos afirma decidir solo la compra. En la mayora de los casos (63%), el joven polaco elige el coche junto con un familiar. En realidad, no es algo
especfico de los jvenes de este pas, la misma jerarqua se observa entre los mayores de 50 aos, aunque de manera ms atenuada.
Alemania
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Espaa
Francia
Italia
Polonia
Portugal
Reino Unido
Edad Pgina web del fabricante Documentacin en pginas independientes Blogs, foros, Internet
< 30
> 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50
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56 10 57
56 10 59
41 13 58
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34 4 64
38 7 59
28 6 55
60 27 68
41 19 52
46 4 70
41 10 62
49 33 11
32 30 11
59 4 63
44 2 62
56 16 62
43 9 57
Primera constatacin, casi unnime en Europa: a la hora de comprar un automvil nuevo, los jvenes se informan ms que los mayores. Ya sea en Internet, en revistas especializadas o visitando salones o showrooms, los menores de 30 demuestran tener mucha sed de informacin, en parte vinculada a una menor experiencia con el automvil que sus mayores; solo el 15% afirma tener un buen conocimiento del sector, frente a un 25% en el caso de los mayores de 50. Mientras que tradicional visita al showroom sigue siendo la fuente principal de informacin para los europeos
mayores de 50 aos (57%), es principalmente en la red, y ms concretamente en las pginas de fabricantes, donde los menores de 30 aos obtienen informacin (67% frente al 31% en el caso de los mayores de 50). Los jvenes tambin se documentan en pginas independientes (28% frente al 15%) y recopilan consejos de los internautas en blogs o foros (18% frente al 5%). Es en Polonia, Espaa, Portugal y Reino Unido donde las pginas de los fabricantes tienen mayor tirn entre los jvenes, casi tres cuartas partes de los menores de 30 pasan por la pgina web antes de comprar
su coche. En trminos ms generales, son los jvenes polacos los ms presentes en la red, en las pginas de los fabricantes pero tambin en las pginas independientes y en los foros, sin duda, una forma de compensar su casi ausencia total de los salones del automvil (slo el 4%). En cambio, los jvenes franceses son los menos numerosos a la hora de recurrir a Internet y, como en Italia, el contacto directo con el vendedor se aprecia mucho; en estos pases, el porcentaje de jvenes que visita un showroom es mayor que el de los individuos que consultan las pginas de los fabricantes.