Está en la página 1de 50

GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

Muebles
de Madera
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera

Esta guía básica sectorial de exportación de muebles de madera para aprovechar el Tratado de
Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de Economía,
la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada por especialistas
en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción
de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.
Guatemala, noviembre 2007
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera I

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN. Guatemala después de los Estado Unidos,


representando en el 2006 el 8.0% de las
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre importaciones totales.
México-Guatemala, El Salvador y Honduras
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001, Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
la relación comercial y de negocios entre mexicana directa acumulada, por alrededor de
Guatemala y México avanza sostenidamente y US$ 2,200 millones, con presencia de más de
se intensifica con beneficios para ambos países 70 empresas establecidas en el país, enfocadas
tales como: incremento del intercambio de a actividades productivas, comerciales y de
bienes y servicios, transferencia de tecnología, servicios.
atracción de inversiones, mecanismos de
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo No obstante lo anterior, existen oportunidades
y fortalecimiento al proceso de integración de incrementar pero sobretodo diversificar, las
mesoamericana. exportaciones guatemaltecas hacia México y
aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
La importancia de México para Guatemala como TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
socio comercial, se refleja en la evolución del a través del Ministerio de Economía, en conjunto
intercambio comercial de los últimos 7 años. con el sector privado y otras instituciones, han
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001- reforzado las acciones para identificar sectores
2002 México ocupó el 7° lugar como país de con potencial de exportación a México.
destino del total de exportaciones
guatemaltecas, el 6° lugar en el período 2003-
2004 y el 4° lugar en 2005-2006. En este último La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
año, México representó 5.9% de las Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
exportaciones de Guatemala, después de los Comercio entre Guatemala y México", son
Estados Unidos, El Salvador y Honduras. documentos que tienen como propósito proveer
información esencial que apoye a la comunidad
Por su parte México desde el 2001, se ha empresarial guatemalteca en su proceso de
mantenido como el 2° país proveedor de exportación al mercado mexicano.

Tulio René García Thomas Dougherty


Presidente de la Asociación Guatemalteca Presidente de la Cámara de Industria
de Exportadores (AGEXPORT) de Guatemala (CIG)

Luis Oscar Estrada


Ministro de Economía
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera II
ÍNDICE

ÍNDICE

Introducción 1

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Definición y Tamaño del Sector. 2


1.1.1 Estructura Interna del Sector. 3
1.2 Análisis del Comercio entre México y Guatemala del Sector Muebles de Madera. 4
1.2.1 Comercio Exterior de Muebles de Madera de Guatemala. 4
1.2.2 Comercio Exterior de Muebles de Madera de México. 9
1.3 Identificación del Mercado Mexicano: Una Visión Global. 12

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS 15


2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso. 15
2.1.1 Permisos Previos. 15
2.1.2 Cupos. 16
2.1.3 Padrón de Importadores. 17
2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario. 17
2.3 Aspectos Arancelarios en México. 18
2.3.1 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte. 18
2.3.2 Normativas del TLC. 19
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado. 19
2.3.4 Reglas de Origen. 20
2.3.5 Procedimientos de Origen. 22

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS 24


3.1 Restricciones No Arancelarias. 24
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 24
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado. 25
3.2 Consideraciones Especiales. 26

PARTE IV ACCESO AL MERCADO 27


4.1 Haciendo Contacto con el Mercado. 27
4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano. 30
4.3 Fuentes de Información. 33
4.4 Comercialización. 37
4.4.1 Presentación y Adecuación del Producto. 37
4.4.2 Canales de Distribución. 38
4.4.3 Márgenes de Intermediación. 42
4.4.4 Estrategias de Comercialización. 42
4.5 Formas de Pago. 43
4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados. 44
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 1
INTRODUCCIÓN.

El Tratado de Libre Comercio entre México- SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
Guatemala, El Salvador y Honduras (países del del TLC, así como los Anexos del Programa de
Triángulo Norte), está en su etapa de Desgravación para definir el tratamiento
maduración ya que aproximadamente el 77% arancelario y otras condiciones específicas para
de las fracciones arancelarias se encontrarán que los productos guatemaltecos obtengan los
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la beneficios que brinda este Tratado.
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
guatemaltecas hacia México se concentran en fuentes de información primarias sobre la
10 productos. legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
Este documento identifica oportunidades de como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
exportación para muebles de madera a México, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
a través de la compilación y análisis de distintas Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
fuentes de información en temas tales como: México; Instituto Nacional de Estadística,
comportamiento del intercambio comercial entre Geografía e Informática (INEGI); Banco de
Guatemala y México, características del México (BANXICO); Confederación de
mercado, trámites y procedimientos aduaneros Asociaciones de Agentes Aduanales de la
de importación, aranceles, condiciones de República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
acceso al mercado, estrategias para abordar el para identificar las condiciones de acceso y
mercado, entre otros. requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en CUARTA PARTE: Con base en información
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos especializada de Inteligencia del Mercado de
de exportación en México y de esta forma, México, se presentan conceptos y estrategias
aprovechar los beneficios a corto plazo que para la comercialización de muebles de madera.
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos Adicionalmente, se hacen recomendaciones
países. El contenido de esta guía se divide en sobre: la presentación del producto, los canales
cuatro partes: de distribución y estrategias de comercialización.

PRIMERA PARTE: Con base en la definición Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
del sector y la oferta exportable guatemalteca, la comunidad empresarial guatemalteca un claro
se identifican los productos del sector que panorama del mercado mexicano y los requisitos
representan mayores oportunidades de para que sus productos obtengan los beneficios
exportación hacia México. Se hace un análisis del TLC.
estadístico del intercambio comercial entre
ambos países y se definen las principales
características del mercado mexicano.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 2

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Definición y Tamaño del Sector. Puebla, Coahuila, Baja California, Michoacán
y Sonora.
El sector de muebles de madera enfrenta una
recesión caracterizada por la pérdida de empleos La industria mueblera de Jalisco es la más
y por disminución en la tendencia de crecimiento importante del país. Cuenta con cerca de 11,200
de las exportaciones, situación que se ha venido empresas, de las que 95% son micro o
desarrollando en los últimos años. pequeñas, que generan alrededor de 15,000
empleos directos. De los insumos utilizados en
La industria mexicana de muebles de madera el caso de la madera, 60% es nacional y 40%
es un sector productivo tradicional compuesto importada. Entre los estilos de muebles
por 82,000 empresas de las cuales 86.90% son fabricados por la industria mueblera, 24% son
pequeñas, 10.80% medianas y 2.30% son rústicos, 31% clásicos y 45% contemporáneos.
grandes. El sector de muebles en general en
México se encuentra en el segundo renglón en Entre la rama industrial y comercial este sector
importancia del país dentro de la industria genera alrededor de 193,374 empleos, de los
manufacturera. cuales 54.80% corresponden a la rama industrial
y el 45.20% al comercio.
Se estima que el 68% de las empresas
dedicadas a la fabricación de muebles están Las fortalezas y debilidades del sector son
ubicadas en los siguientes Estados: Jalisco, principalmente:
Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua,

FORTALEZAS DEBILIDADES
〈 Mercado amplio y en crecimiento. 〈 Competencia asiática.
〈 Ubicación geográfica privilegiada, 〈 Poca variedad de diseño en
vecino de Estados Unidos. productos nacionales.
〈 Amplia red de Tratados de Libre 〈 Cierre de empresas y pérdida de
empleos.
Comercio.
〈 Tendencia de crecimiento en las
〈 Organismos estructurados de apoyo importaciones.
al sector ferias reconocidas 〈 Dependencia del mercado
internacionalmente e instituciones norteamericano.
sectoriales organizadas. 〈 Falta de tecnología e innovación

La materia prima que utiliza la industria de • Maderas preciosas o finas: son las
muebles en México se caracteriza por el tipo correspondientes a la caoba, cedro blanco
de madera utilizada para la elaboración de sus y rojo, ébano y maple (algunas de
productos. A continuación se detalla la importación).
clasificación de las mismas:
• Maderas aglutinadas, las cuales resultan
• Maderas comerciales o corrientes: son las de prensar o comprimir residuos del
que se obtienen de árboles de encino, aserrío, tales como aserrín, astillas y
pino, mezquite, ocote, oyamel, roble y cortezas, para obtener tableros de
parota. partículas aglomeradas y tableros de fibra
aglomerada.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 3

En la actualidad las empresas medianas de que aquellos muebles en los que sean
este sector están subcontratando microindustrias necesarias máquinas, están fuera de
para abastecerse de diversas partes de muebles, competitividad en precio. Ello es un indicio más
así como de variedad de diseños. Así mismo de que el producto no se está viendo limitado
están incursionando en el esquema de por el lado de la oferta, sino de la demanda,
franquicias. quedando muchos de los recursos disponibles
ociosos.
De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía
Estadística e Informática (INEGI),el tamaño del La maquila tiene gran peso en este sector
subsector de muebles de madera en México, manufacturero, ya que supone el 17% del valor
desde el punto de vista del consumo per cápita de la producción del mismo. Esta ubicada
del mexicano promedio destinado al gasto en fundamentalmente en el norte del país, en la
muebles, equipo y mantenimiento del hogar en franja fronteriza con los Estados Unidos y
2005 alcanzó US$ 185.35; en 2006 se consiste en el ensamblado de piezas
incrementó a US$ 199.56 anuales, lo que estadounidenses, generalmente internadas a
significó un incremento del 8.60%. México bajo régimen de importación temporal
y que disfrutan de beneficios fiscales.
Cabe señalar, que cuando el consumidor
mexicano compra un mueble, está realizando Dentro de la industria de la maquila la rama del
una inversión y espera que sea para varios mueble, ocupa la tercera posición en número
años, para la mayoría de la población el factor de establecimientos (tras el sector textil y
que más influye en la decisión de compra es el electrónico) y la quinta en número de empleos
precio, seguido de la calidad y el diseño. Así (siguiendo a la industria electrónica, textil, de
mismo, menos de 15% de la población tiene el elementos de transporte y artículos eléctricos).
poder adquisitivo para comprar muebles de
calidad y con cierto diseño, por lo que acuden Las empresas muebleras (sobre todo pequeñas
al mercado de muebles artesanales y/o muebles y medianas), están consolidando asociaciones
importados. con sus principales distribuidores de Estados
Unidos y Canadá, básicamente para tener una
mayor cobertura en las ferias y exposiciones a
1.1.1 Estructura Interna del Sector las que concurren estos últimos, y por otra parte,
están realizando alianzas estratégicas
La producción de muebles de madera se ubica (coinversiones) con compañías muebleras de
al interior del sector de la industria y productos la Unión Europea que les garanticen acceso a
de muebles y participa mensualmente con el tecnología de vanguardia, capacitación y una
31% del valor de la producción de dicho sector. mayor línea de modelos.

De la rama de fabricación y reparación de Actualmente el riesgo más importante, además


muebles de madera, el 84% del valor de la de su dependencia del mercado de los Estados
producción corresponde a la fabricación de Unidos, se refiere a la exigencia de modernizarse
muebles y el resto es el valor que genera la rápidamente a raíz de la apertura de la
reparación de los mismos. economía, para lograr una mayor competitividad
frente a los muebles elaborados en otras partes
La capacidad instalada es aprovechada tan sólo del mundo.
en un 70% y es básicamente artesanal, por lo
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 4

1.2 Análisis del Comercio entre México c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s s u b pa r t i d a s


y Guatemala del Sector Muebles de correspondientes al subsector de muebles de
Madera. madera, en las que se indican los principales
países destino de las exportaciones y origen
Para este apartado se utilizó como fuente de de las importaciones, con lo cual se pude
información de México, el World Trade Atlas, identificar la oferta exportable guatemalteca que
con datos de la Secretaría de Economía y para tiene mayores oportunidades de exportación a
el caso de Guatemala se consultó la base de México.
datos de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA).
1.2.1 Comercio Exterior de Muebles
A continuación se muestran las estadísticas de Madera de Guatemala.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 5

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 9403.40


Muebles de madera de los tipos utilizados en cocina
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 6

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 9403.50


Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 9403.60


Los demás muebles de madera
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 7

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 9403.50


Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 9403.60


Los demás muebles de madera
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 8

NOTAS:
Valor en US$
Volumen en Kgs.

Como se puede apreciar existe un saldo deficitario de muebles de madera ya que durante el
2006, se exportaron US$ 8.012 millones y se importaron US$ 21.301 millones; es importante
resaltar que las exportaciones han mantenido un crecimiento moderado que se traduce en un
incremento del 8.3% de exportaciones en el 2006 con respecto al 2004. El 54.8% de las
exportaciones de muebles de madera son de las subpartida 940360 “Los demás muebles de
madera”.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 9

Los principales destinos de exportación son los respectivamente.


países centroamericanos, principalmente
Honduras y El Salvador quienes concentran el Por su parte, el total de exportaciones hacia
37.1% y 34.1%, de las exportaciones totales México durante el 2006 fueron de US$ 0.048
respectivamente y los Estados Unidos con el millones, lo que representa el 0.6% de las
12.6%. Adicionalmente dentro de los principales exportaciones realizadas por Guatemala.
destinos de exportación sobresalen algunos
países europeos como Italia y España, pero el
valor de las exportaciones es de US$ 0.018 1.2.2 Comercio Exterior de Muebles de
millones y US$ 0.023 millones en el 2006, Madera de México.

Importaciones Totales
México
Subpartida Descripción 2004 2005 2006
Total 140.750 174.160 174.160
9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados
en oficinas 30.516 34.211 34.211
Muebles de madera de los tipos utilizados
9403.40 10.798 13.528 13.528
en cocina
Muebles de madera de los tipos utilizados
9403.50 30.268 35.149 35.149
en dormitorios
9403.60 Los demás muebles de madera 69.168 91.272 91.272

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 9403.30


Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 9403.40


Muebles de madera de los tipos utilizados en cocina
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 10

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 9403.40


Muebles de madera de los tipos utilizados en cocina

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 9403.50


Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 9403.60


Los demás muebles de madera
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 11

NOTAS:
Valor en millones de US$
Cantidad en piezas
Precio promedio ponderado en US$

La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006
del sector de muebles de madera fueron de US$ 213.11 millones, lo cual representó un incremento
del 22.37% con respecto al 2005.

IMPORTACIONES TOTALES DE MUEBLES DE MADERA


DE MEXICO POR SUBPARTIDA
940330. 18.45%

940330
940340. 8.91%
940340
940350

940360. 53.03% 940360


940350. 19.61%

En 2006 el 18.45% de las importaciones están Adicionalmente la subpartida 9403.40 “Muebles


concentradas en la subpartida 9403.30 “Muebles de madera de los tipos utilizados en cocina”,
de madera de los tipos utilizados en oficinas”, representó 8.91% de las importaciones
equivalentes a US$ 39.33 millones, US$ 5.12 realizadas por México, con valor de US$ 18.98
millones más que en 2005, lo que representó millones, US$ 5.45 millones más que en 2005,
un incremento del 14.95%. lo que representó un incremento del 40.30%.
Los principales países proveedores para este
Este subsector está dominado por productos subsector fueron Italia, Estados Unidos, China,
del origen americano con el 70.15% del total España y Canadá.
de las importaciones. Así mismo, China, Canadá,
Italia y Taiwán son otros socios comerciales
que representaron el 17.30%, 12.39%, 7.61%
y 6.38% del total de las importaciones de México.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 12

Así mismo, el 19.61% de las importaciones Rico con el 0.4 % y el Reino Unido con el 0.3
mexicanas de muebles de madera se ubicaron %.
en la subpartida 9403.50 “Muebles de madera
de los tipos utilizados en dormitorios”, con US$ Las importaciones de muebles de madera y
41.79 millones y sus principales países componentes de México, han crecido en un 112
proveedores fueron China, Estados Unidos, % desde 2000. Entre los principales países
Brasil, España y Malasia, los que representaron proveedores de muebles importados de México
el 32.07%, 16.39%, 9.69% y 6.78% del total de se encuentran: Estados Unidos, Canadá,
las importaciones de México. Malasia, China e Italia. En gran parte los
productos de estos países son representados
Por su parte la subpartida 9403.60 “Los demás por el trabajo intensivo en composición y diseño.
muebles de madera”, representó el 53.03% del Las empresas muebleras (sobre todo pequeñas
total de las importaciones de México, con US$ y medianas), están consolidando asociaciones
113.02 millones, US$ 21.75 millones más que con sus principales distribuidores de Estados
en 2005, lo que representó un incremento del Unidos y Canadá.
23.83%. Sus principales países socios fueron
China (32.20%), Estados Unidos (16.39%), La reducción en las exportaciones tienen su
Brasil (9.69%), España (6.78%) y Malasia origen en los problemas con su principal
(5.44%). mercado que es Estados Unidos, donde el
producto de origen chino ha ganado el primer
puesto en proveeduría de muebles, situación
1.3 Identificación del Mercado de México: que se debe a dos factores fundamentales, en
Una Visión Global. primer lugar las principales plantas de Estados
Unidos dedicadas a la fabricación de muebles
La industria del mueble en México se había se han trasladado a China mediante dos
caracterizado por la excelente calidad de mano esquemas principales: inversión extranjera
de obra empleada y la baja remuneración, que directa y coinversión. En segundo lugar, como
era en principio más rentable para las empresas resultado del proceso de industrialización
que equiparse con tecnología y dar empleo a experimentado en China, ese país se ha
más gente. El mercado actual exige volúmenes convertido en uno de los principales oferentes
de producción y estándares de calidad en este de muebles en el mundo; el crecimiento anual
tipo de productos que no se pueden lograr de su industria en el sector es del 16%.
solamente con mano de obra calificada. Actualmente, en el distrito de Shangai y provincia
de Guangdong, se encuentran trabajando más
El 50% de la producción se orienta a muebles de tres millones de chinos en 30,000 empresas:
de madera para el hogar, 20% entre muebles muebles para el hogar (muebles tapizados,
para cocina y oficina, el resto reúne otros sillas no tapizadas, recámaras y cocinas) y
artículos considerados muebles. Actualmente muebles para oficina.
el mercado mexicano importa muebles de
madera como: recámaras, comedores, centros Igualmente la recesión económica generada en
de entretenimiento, muebles para oficina y los Estados Unidos durante los últimos años,
cocina; y de metal: gabinetes, exhibidores y ha influido en el consumo de bienes de ese
mostradores país, lo que también ha afectado al sector
exportador de muebles mexicanos. México
El 65% de las exportaciones en la división participa con el 5.3% del mercado de
industria y productos de la madera, corresponde exportaciones hacia Estados Unidos, después
a muebles; el principal mercado de exportación de Canadá e Italia, pero por encima de Taiwán,
es Estados Unidos a donde se destina el 90%, Indonesia, Malasia, Tailandia, Brasil y Filipinas.
el segundo mercado de exportación es Alemania
con el 1 % del total, Canadá con el 0.6 %, Puerto
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 13

Las importaciones de muebles y sus derivados madera, calidad, tamaños y precios.


procedentes de Estados Unidos registraron en • La mano de obra artesanal es de
el primer semestre de 2006, un crecimiento de elevada creatividad e ingenio, a un bajo
62% con respecto al mismo periodo del año costo y con alta adaptabilidad para
anterior. Las importaciones son realizadas no desarrollar productos de diseños
sólo por las grandes cadenas trasnacionales novedosos.
de tiendas de autoservicio, sino también por las • Es una actividad económica en la que
cadenas departamentales mexicanas. La principalmente las empresas grandes
competencia con el creciente producto importado tienen un elevado índice de cartera
es en precios, ya que en calidad el producto vencida, ya que las empresas pequeñas
nacional compite de forma pareja, pero en costos no acceden fácilmente al crédito.
de producción México encuentra grandes • Depende cada vez más de
problemas, lo que deja a los fabricantes importaciones de maderas comerciales
nacionales fuera del mercado y el comprador ( c o n í f e r a s f u n d a m e n ta l m e n t e ) .
prefiere importar. En el intercambio bilateral con
Estados Unidos, México logró crecer sus El factor de riesgo financiero del sector
exportaciones aunque muy por debajo del ritmo especialmente en la fabricación de muebles de
de sus importaciones, ya que el envío de madera es de 5, lo cual es un riesgo medio.
muebles creció sólo en 11%. Actualmente el riesgo más importante, además
de su dependencia del mercado de los Estados
La principal característica del sector es que está Unidos, se refiere a la exigencia de modernizarse
considerada como una industria de tradición, rápidamente a raíz de la apertura de la
con poca resistencia al cambio además de tener economía, para lograr una mayor competitividad
aún un estilo predominantemente artesanal. frente a los muebles elaborados en otras partes
Para mantenerse en el mercado nacional y del mundo. La participación en el PIB del sub-
poder competir en el internacional resultado de sector de productos de madera para el 2006 se
la apertura comercial, la industria ha tenido que situó en el 0.53% del sector de manufacturas,
adaptar sus procesos, donde la fuerte que participó con un 18.60% del PIB Total.
competencia con los muebles importados
provocó que las empresas utilizaran su Entre las actividades manufactureras en México
capacidad instalada en menor medida y que, la industria del mueble ocupa el 13° lugar por
aunado a la caída del mercado doméstico, obligó el valor de la producción, el 5° por el número
a que un mayor número de empresas de establecimientos y el 10° por la ocupación
incursionaran en el mercado exterior. de mano de obra, teniendo en cuenta que está
incluido muebles para el hogar, muebles para
Otras características del mercado de muebles oficina, muebles y equipo para cocinas
de madera son las siguientes: integrales.

• Los mercados internacionales a los que En el año 2006 en el sector de muebles de


se envían los muebles de madera madera, el 81 % del valor de la producción fue
mexicanos, están altamente elaborada con maderas preciosas y se
diversificados, aunque en volúmenes produjeron artículos como: comedores, camas,
pequeños. juegos de cama, escritorios y bibliotecas (o
• Como la industria es joven con poca libreros), mesas, sillas y bancos, y salas; y el
resistencia al cambio, aún cuenta con resto lo genera la fabricación de otros muebles
capacidad instalada susceptible de tales como muebles para guardar, vitrinas,
emplear. closet, cómodas, tocadores, sillones, sofás,
• Este sector cuenta con una amplia gama cabeceras, nocheros y esquineros.
de productos de diversos tipos de
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 14

La producción de muebles de madera en México


participa mensualmente con el 31% del valor • Los gustos del consumidor medio
de la producción del sector; además, el 32 % mexicano son más parecidos a los de
de las ventas totales, proceden de productos sus vecinos norteamericanos que a los
elaborados (fabricación y reparación de muebles europeos. Los estándares y medidas se
de madera) por esta rama de actividad. rigen por los del vecino del norte. Así
por ejemplo las camas siguen los
A continuación se mencionan las principales patrones de matrimonial, queen o king
característica de los consumidores mexicanos: size, de 1,30, 1,50 o 2 metros
respectivamente.
• Un 40% de la población mexicana
apenas puede comprar muebles debido • Al menos del 15% restante puede
a su nivel de ingresos y por ello, en el permitirse muebles de alta calidad y con
mejor de los casos recurren al estilo cierto diseño y la mayoría de ellos
tradicional de muebles toscos y acuden al mercado y productos de
duraderos. importación.

• La población con renta intermedia • A pesar de la primera impresión,


representa el 40-45% de la población y tenemos que tener en cuenta que
sus preferencias se orientan hacia el cuando hablamos del mercado mexicano
mueble clásico de calidad media con se manejan 107 millones de personas
acabados brillantes y pulidos, maderas aún cuando los porcentajes no sean
más bien oscuras, tapizados, cristal y elevados, en traducción a valores
espejos. a b s o l u t o s r e s u l ta s i g n i f i c a t i v a .

• Para el 80% de la población, el factor Por esto el producto nacional que más se vende
que más influye en la decisión de compra es el mueble rústico, duradero, barato y aunque
es, el precio, seguido de la calidad y el con un diseño particular. El mercado está
diseño. dominado por los estadounidenses con más de
un 50% de la participación de mercado. Por
• Cuando el consumidor medio mexicano otro lado, la participación de mercado china
compra un mueble, está haciendo una crece rápidamente ya que representa más del
inversión y espera que sea para varios 25% de las importaciones en el país. Italia es
años. La poca importancia que tenía el el líder por excelencia del sector de mueble de
diseño del producto en esta primera diseño, España la sigue de cerca, ofreciendo
compra, se diluye hasta desaparecer muebles de calidad, precio aceptable para sus
como elemento motivador de una características y un diseño que cada vez más
segunda compra de reposición. apreciado.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 15

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS

2.1 Medidas de Regulación y Condiciones 2.1.1 Permisos Previos.


de Acceso.
Un permiso previo es una regulación no
Estas medidas se establecen a través de arancelaria que se utilizan para importar
acuerdos expedidos por la Secretaría de determinadas mercancías que están
Economía –SE-, o en su caso, conjuntamente controladas; es un instrumento utilizado por la
con la autoridad competente (Secretaría de SE en la importación y exportación de bienes
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca sensibles, para sostener la seguridad nacional
y Alimentación –SAGARPA-, Secretaría del y la salud de la población, así como controlar
Medio Ambiente y Recursos Naturales la explotación de los recursos naturales y
–SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa preservar la flora y la fauna, regulando la entrada
Nacional –SEDENA-, Secretaría de Salud –SS- de mercancía. De los bienes sujetos al requisito
, Secretaría de Educación Pública –SEP-, etc.), de permiso previo de importación tenemos entre
pudiendo establecerse en los siguientes casos: otros, productos petroquímicos, maquinaria
usada, vehículos, prendas de vestir,
• Para corregir desequilibrios de la balanza computadoras, armas y llantas usadas.
de pagos.
• Para regular la entrada de productos La SE indica en los permisos las modalidades,
usados, de desecho o que carezcan de condiciones y vigencia a que se sujeten, así
mercado sustancial en su país de origen como el valor y la cantidad o volumen de la
o procedencia. mercancía por importar y los datos o requisitos
• Conforme a lo dispuesto en tratados o que sean necesarios, pudiéndose solicitar su
convenios internacionales de los que modificación o prórrogas.
México sea parte.
• Como respuesta a las restricciones a Los permisos, para su control, se expiden en
exportaciones mexicanas aplicadas papel seguridad o en tarjeta inteligente para su
unilateralmente por otros países. descargo electrónico.
• Cuando sea necesario impedir la
concurrencia al mercado interno de
mercancías en condiciones que 2.1.2 Cupos.
impliquen prácticas desleales de
comercio internacional. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre
• Cuando se trate de situaciones no Comercio de América del Norte (TLCAN), se
previstas por las normas oficiales estableció el certificado de cupo de importación,
mexicanas en lo referente a seguridad con objeto de llevar un control de los cupos
nacional, salud pública, sanidad negociados al amparo de los Tratados. Se debe
fitopecuaria o ecología. entender por cupo una cantidad determinada
de mercancías que entrarán bajo un arancel
Estas medidas deben someterse a la opinión preferencial (arancel cupo) a la importación
de la Comisión de Comercio Exterior de la SE durante un tiempo determinado, es decir, tendrán
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, una vigencia, la cual se establece en el cuerpo
siempre y cuando no se trate de medidas de del Certificado de cupo. Estos certificados son
emergencia. En todo caso, las mercancías expedidos por la SE en papel seguridad y se
sujetas a restricciones y regulaciones no otorgan a las empresas por medio de licitaciones
arancelarias se identificarán en términos de sus públicas o asignación directa.
fracciones arancelarias y nomenclatura que le
corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Importación y de
Exportación.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 16

2.1.3 Padrón de Importadores. antigüedad mayor de tres meses,


excepto tratándose de pagos anuales.
A través del Servicio de Administración Tributaria • El último del pago de los servicios de
(SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito luz, teléfono o de agua, siempre y
Público (SHCP), ha creado el registro del padrón cuando no tenga una antigüedad mayor
de importadores con la finalidad de obtener y de tres meses.
generar la información estadística que le permita b. U l t i m o e s ta d o d e c u e n ta q u e
identificar quién, qué, cuánto y de dónde se proporcionen las instituciones que
importa, etc. Es una obligación de los componen el sistema financiero
importadores el estar inscritos en este padrón, c. Ultima liquidación del Instituto Mexicano
para lo cual deben estar al corriente en el del Seguro Social (IMSS)
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, d. Contratos, que pueden ser:
acreditar ante las autoridades aduaneras que • De arrendamiento, acompañado del
se encuentran inscritos en el Registro Federal último recibo del pago de renta que
de Contribuyentes y cumplir con los demás cumpla con los requisitos fiscales, o bien
requisitos impuestos por la SHCP. el contrato de subarriendo acompañado
del contrato de arrendamiento
correspondiente.
Existe un Padrón General y un Padrón para
• De comodato, acompañado de
Sectores Específicos, que ha sido creado con
c u a lq u ie ra d e lo s d o c u me n t o s
el objeto de detectar actividades fraudulentas,
establecidos en el inciso a). con el que
transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,
se acredite el domicilio del comodante.
la Administración General de Aduanas de
• De fideicomiso, debidamente
México, a través de la Administración Central
protocolizado.
de Regulación del Despacho Aduanero, se
• De apertura de cuenta bancaria que no
encarga de la revisión de los sectores
tenga una antigüedad mayor de dos
específicos de alto riesgo, tales como: carne y
meses.
productos relacionados de carne y pollo,
• El correspondiente a cualesquiera de
juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,
los servicios indicados en el inciso a). ,
cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,
Numeral 2., que no tenga una
bicicletas, acero, frutas, etc.
antigüedad mayor de dos meses.
e. Cartas de radicación expedidas por el
Los requisitos para inscribirse en el padrón de presidente municipal.
importadores general son los siguientes: 3. Cédula de identificación fiscal, aviso o
constancia de inscripción en el Registro
1. Llenar una solicitud de incorporación Federal de Contribuyentes, siempre que
debidamente requisitada en original y dos esta última no exceda de un mes de
copias, en el formato “Padrón de haber sido expedida por la autoridad
importadores”. Dicha solicitud y sus anexos competente
deberán remitirse a través de servicio de 4. Declaraciones del impuesto sobre la
mensajería al Padrón de Importadores, renta de los últimos cuatro ejercicios,
SHCP. en su caso
5. Declaraciones de pagos provisionales
2. Presentar comprobante de domicilio del impuesto sobre la renta y del
fiscal con copia simple legible de cualquiera impuesto al valor agregado por las que
de los siguientes documentos: aún no esté obligado a presentar las
a. Recibos de pago, que pueden ser: declaraciones anuales correspondientes.
• El último pago del impuesto predial
siempre y cuando no tenga una
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 17

Por su parte, los requisitos para inscribirse en presentar en original, la solicitud denominada
el padrón de importadores para sectores “Solicitud de inscripción en los padrones de
específicos son: importadores de sectores específicos” en
forma personal o a través de servicio de
Los contribuyentes inscritos en el padrón de mensajería, al siguiente domicilio:
importadores que introduzcan mercancías
Padrón de Importadores de Sectores
clasificadas en los sectores específicos
Específicos
clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal
Administración General de Aduanas
deberán cumplir, además de lo mencionado
Administración Central de Regulación
anteriormente, con lo siguiente:
del Despacho Aduanero
Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta
1. Señalar su nombre o razón social, Baja
Registro Federal de Contribuyentes y Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
su domicilio fiscal. 06300, México, D.F.
2. Indicar el domicilio de sus bodegas y
sucursales en donde mantendrán las
mercancías importadas. 2.2 Clasificación Arancelaria y
3. Señalar el nombre del o de los sectores Tratamiento Arancelario.
en los que desea inscribirse y las
fracciones arancelarias El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala
correspondientes. por México en el marco del Tratado de Libre
Comercio, para la importación de productos
clasificados en las subpartidas arancelarias
Además, los contribuyentes que requieran objeto de este estudio de la 9403.30 a la 9403.60
importar estas mercancías, deberán es el siguiente:

Fracción Descripción Arancel


Arancelaria Aplicable
9403.30.01 Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas. 0%
9403.40.01 Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas. 0%
9403.50.01 Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios. 0%
9403.60.01 Mesas, reconocibles como concebidas exclusivamente para 0%
dibujo o trazado (restiradores) sin equipar.
9403.60.02 Atriles. 0%
9403.60.99 Los demás. 0%

Adicionalmente a los impuestos arancelarios personas físicas que tributen bajo el régimen
todas las mercancías que ingresen a México de pequeños contribuyentes (Título IV, Sección
deberán pagar el 15% de Impuesto al Valor III LISR) (Arts. 3 y 6 inciso b) del Decreto que
Agregado, IVA; sin embargo, Las personas que establece el IGI para la Región Fronteriza y la
se dediquen a actividades de comercialización, Franja Fronteriza Norte, DOF 31/XII/2002,
prestación de servicios de restaurantes, hoteles, modificado el 30/VI/2007).
esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos,
educativos, investigación, médicos y asistencia De otra parte, existe una importante ventaja
social, alquiler de bienes muebles, y servicios arancelaria para los muebles de madera
prestados a las empresas ubicadas en la región originarios de Guatemala con relación a terceros
fronteriza y que cuenten con registro como países con los que México no tiene acuerdos
empresa de la frontera, podrán importar esta comerciales, debido a que los aranceles para
mercancía gravada con una tasa del 5% hasta estos países son de entre el 15% y 20%, para
el 31/XII/2008. Lo anterior no aplica para las fracciones arancelarias objeto del presente
personas morales que tributen bajo el régimen estudio.
simplificado (Título II, Capítulo VII LISR), ni para
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 18

2.3. Aspectos Arancelarios en México. • El TLC da cabida al establecimiento de


salvaguardas bajo situaciones definidas
2.3.1. Tratado de Libre Comercio garantizando transparencia, equidad y
México – Triángulo Norte. certidumbre. Establece el “derecho a la
compensación” de la parte afectada.
El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de
Libre Comercio entre México y los países del • En materia de inversión, suprime el
Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador “requisito de desempeño” y establece
y Honduras), con Guatemala y El Salvador entró un mecanismo de solución de
en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras controversias.
el 1° de junio de ese mismo año y tiene las
siguientes características: • Define reglas y disciplinas para el
comercio de servicios, incluidos los
• Fortalecer la competitividad económica servicios financieros y las
de Guatemala y México. telecomunicaciones, con excepción del
transporte aéreo.
• Contribuir al avance de la integración
regional propiciada por el Mecanismo • Protege la propiedad intelectual.
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a
la par de los TLC´s con Costa Rica y • Establece un mecanismo para la
Nicaragua. prevención y solución de controversias,
bajo los principios de equidad, seguridad
• Facilitar el acceso de productos entre jurídica y neutralidad.
los países.

• Coadyuvar a la promoción de las En el TLC todos los países conservan intacto


inversiones mutuas. su derecho de adoptar medidas necesarias para
proteger la vida o la salud humana, animal o
• Dar transparencia y certidumbre a los vegetal, del medio ambiente o la moral pública.
agentes económicos, en particular sobre
los temas de desgravación arancelaria, Al igual que los otros TLC’s negociados por
reglas de origen y disciplinas en materia México, el TLC con los países del Triángulo del
de flujos comerciales y de inversión. El Norte establece disciplinas en ciertas materias:
TLC establece procedimientos y
mecanismos aduaneros claros y - Trato Nacional.
expeditos sobre verificación y - Eliminación gradual de barreras
cumplimiento de las reglas de origen arancelarias.
(resoluciones y dictámenes anticipados
de la autoridad aduanera del país - Barreras no arancelarias.
importador, sobre la determinación y
certificación de origen de los bienes). Uno de los principales beneficios que genera
cualquier Tratado de Libre Comercio es que las
• Establecer la eliminación de barreras mercancías gocen de un trato arancelario
arancelarias y no arancelarias. preferencial, siempre y cuando cumplan con
Transparencia de normas, reglamentos los requisitos establecidos en el propio tratado;
técnicos y procedimientos en materia esto se refleja en una reducción progresiva de
de normalización (crea centros de aranceles aplicada a bienes originarios, según
información). se establezcan en los listas acordadas por cada
una de las partes.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 19

2.3.2 Normativas del TLC. arancel. Se incluyen preceptos que


garantizan simetría y reciprocidad en las
El marco de regulaciones sobre las cuales se investigaciones contra prácticas desleales,
edifican las bases del intercambio comercial entre y mecanismos que defiendan a los
Guatemala y México, son las siguientes: exportadores antes de la aplicación de las
cuotas. Se establece un procedimiento
Dentro de la negociación del TLC se consideraron regional para Guatemala, El Salvador y
plazos de desgravación más largos para los países Honduras sujeto a lo dictado por la
del Triángulo del Norte. Secretaría de Integración Económica
Centroamericana.
• Plazos de desgravación más largos para
los países del Triángulo del Norte. • Los principios básicos incorporados son:
trato de nación más favorecida, trato
• Mayor acceso a mercado y menor nivel nacional y no obligatoriedad del
arancelario para los productos industriales. establecimiento en el territorio del otro
- En promedio, México otorgó el acceso país como requisito para la operación de
inmediato al 77% de los productos empresas prestadoras de servicios.
industriales del Triángulo del Norte
mientras que éstos sólo lo hacen para el
58% de los productos industriales 2.3.3 Trato Nacional y Acceso al
procedentes de México. Mercado.
- Cuando los aranceles aduaneros de
México sean más elevados que los Estas disposiciones constituyen una de las bases
vigentes en los de los países del Triángulo más importantes en las que se construye una
del Norte, estos últimos iniciarán su zona de libre comercio. En ellas se establecen las
desgravación cuando México haya garantías para que las mercancías importadas de
alcanzado la tasa base (arancel a partir Guatemala tengan el mismo tratamiento que las
del cual los países inician la desgravación mercancías producidas en el mercado de
arancelaria y que corresponde al Arancel mexicano, evitando todo tipo de discriminación
de la Nación más Favorecida -NMF-). que pueda colocar a las mercancías de origen
guatemalteco en desventaja con las mercancías
• Con relación a los productos agrícolas, de México.
cinco años después de la entrada en vigor
de este tratado, ninguna parte podrá A pesar de lo anterior, cada país se reservó el
mantener o adoptar subsidios a la derecho de no aplicar este principio para algunas
exportación sobre bienes agrícolas. medidas y controles para varias mercancías, pero
que para la presente guía no aplican.
• Sobre las medidas de salvaguardia existe
la posibilidad de aplicación de De otra parte, las disposiciones sobre acceso a
salvaguardias bilaterales con las siguientes mercados determinan los plazos en la que se
características: aplicables durante y hasta eliminarán los aranceles, establecen las normas
tres años después de haber finalizado el para evitar barreras o restricciones innecesarias
Programa de Desgravación Arancelaria, al comercio y los requisitos que deben cumplirse
posibilidad de suspender la desgravación para que una mercancía se beneficie de las
o aumentar el arancel, y duración máxima preferencias del Tratado.
de hasta cuatro años prorrogables por uno
más. Posibilidad de aplicación de El Tratado establece la obligación de no aumentar
salvaguardias globales. los aranceles existentes ni de adoptar aranceles
nuevos, salvo que se disponga lo contrario. Cada
• Para las prácticas desleales se establecen país deberá eliminar progresivamente sus
compromisos para no otorgar nuevos aranceles de conformidad con el Programa de
subsidios a la exportación y eliminar los Desgravación negociado y con las disposiciones
existentes para los productos exentos de que las regulan.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 20

2.3.4 Reglas de Origen.


En las normas de origen, los bienes pueden
Las normas de origen son una parte fundamental clasificarse en tres categorías:
en un Tratado o acuerdo comercial, ya que
éstas sirven para determinar si un producto a. Los totalmente obtenidos en el país,
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario categoría en la que se incluye la mayoría
preferencial, por considerarse un bien originario. de los productos vegetales y animales
Las reglas de origen garantizan que únicamente vivos.
los bienes que se producen en la región que b. Los elaborados con materiales de la
forman la zona de libre comercio reciban las región, en donde se encuentran los
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o productos vegetales preparados,
acuerdo comercial, con lo cual se pretende derivados de la leche, algunas bebidas
evitar la “triangulación” de mercancías que alcohólicas, pisos, manufacturas de
podrían ocasionar que los beneficios del Tratado vidrio, llantas, etc.
sean para otros países no miembros. c. Los elaborados a partir de materiales
no originarios; es decir, aquéllos que
En el Tratado de Libre Comercio entre incorporan insumos que son originarios
Guatemala y México se negoció un régimen de un tercer país, o sea de un país no
general para determinar el origen de los bienes, miembro del Tratado, pero que han
el cual está contenido en el Capítulo VI del sufrido un proceso de transformación
Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se en alguno de los países miembros del
incorporaron las reglas específicas para cada TLC TN-México, que les permite calificar
bien, atendiendo a la integración de los procesos como originarios.
productivos de la región. Es importante resaltar
que el régimen de origen lo que propicia es una Las reglas generales son los principios básicos
mayor integración de la producción en la zona que se utilizan para determinar el origen de las
de libre comercio. De ahí que las reglas de mercancías. A continuación, se puede ver una
origen tienen como condición la utilización de pequeña descripción de estas reglas generales:
insumos regionales.

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCION


Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos
Procesos mínimos que no le dan a la mercancía una nueva característica o no implican
una transformación suficiente para que el bien se considere originario.
Dentro de estos procesos se encuentran, por ejemplo, el etiquetado,
limpieza, envasado, dilución en agua, etc.
Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias
Acumulación primas originarias de los demás países que conforman la zona de
libre comercio.
Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica
Materiales intermedios tiene el requisito de valor de contenido regional. Conforme esta
norma el productor de un bien puede elaborar un material y si éste
cumple su regla, se considerará originario, aun cuando incorpore
materiales o materias primas no originarias, lo que le permite cumplir
más fácilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien
final
Un bien se considerará originario si incorpora únicamente un 7%
"Minimis"
sobre el valor total del bien, de materiales o materias primas no
originarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla de origen específica.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 21

Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO DESCRIPCIÓN
Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método,
Cambio de una mercancía se considerará originaria si se clasifica en una posición
clasificación arancelaria distinta a la de sus materiales o materias primas. Para
arancelaria o ¨salto cada norma se especifica el nivel en que se dará el cambio, pues
arancelario" existen algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria
que sus materias primas, pero que implican una transformación
sustancial.
Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción.
Valor de contenido Este permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino
regional (VCR) también los indirectos, como gastos de comercialización, utilidades,
etc.

El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos métodos:

i. Método basado en el Valor de Materiales No Originarios o Métodos de Reducción


del Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VA – VMN X 100


VA

ii. Método basado en el Valor de los Materiales Originario o Método de Aumento de


Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VMO X 100


VA
En donde:
VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje.
VA.- es el valor ajustado de la mercancía.
VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor en la fabricación de
la mercancía. El VMN no incluye el valor de un material de fabricación propia.
VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricación propia y utilizados por el productor en la
producción de la mercancía.

Para el caso de muebles de madera, aplica las fórmulas anteriormente señaladas.

En muchos casos las normas de origen se basan en el método de cambio de clasificación


arancelaria, en otros tienen incorporado el requisito de valor de contenido regional como una
opción a elección del productor o exportador, salvo un número reducido de normas, en donde el
valor de contenido regional es un requisito único.

Para el caso de muebles de madera la regla de origen permite la incorporación de madera


importada de países no miembros del Tratado para la madera trabajada (contrachapada, tableros
de partículas, etc.).
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 22

2.3.5 Procedimientos de Origen. • Un solo envío de bienes que resulta en


la presentación de uno o más
Estos regulan las disposiciones aplicadas en pedimentos de importación por la
las aduanas con el objeto de armonizar, introducción de los bienes a México.
dinamizar y coordinar el envío y recepción de • Más de un envío de bienes que resulta
una mercancía sujeta a tratamientos en la presentación de un sólo pedimento
preferenciales como consecuencia del TLC. de importación por la introducción de
Los procedimientos más importantes son: los bienes a México.
• Los Certificados de origen pueden
• Declaración y certificación de origen. amparar múltiples importaciones de la
• Obligaciones respecto a las misma mercancía hechas durante un
importaciones y a las exportaciones. período que no exceda de un año.
• Procedimientos para verificar origen, así
como la confidencialidad de la No se requiere CO en los siguientes casos:
información generada en el
procedimiento de verificación de origen. • En la importación comercial de un bien
• Criterios anticipados. cuyo valor no exceda mil dólares
• Procesos de revisión e impugnación de estadounidenses o su equivalente en la
las resoluciones de determinación del moneda de la Parte o una cantidad
origen y de criterios anticipados y el mayor que ésta establezca, pero podrá
Comité de Origen. exigir que la factura que acompañe tal
importación contenga una declaración
Con objeto de asegurar que los beneficios que certifique que el bien califica como
acordados en el Tratado no se extiendan a los originario, siempre que dicha importación
bienes de terceros países y que los controles no forme parte de una serie de
sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC importaciones que se efectúen o se
no representen un obstáculo al comercio, los planeen con el propósito de evadir los
países acordaron establecer un proceso de requisitos de certificación del Tratado.
certificación de origen uniforme. En este caso basta la presentación de
una declaración bajo protesta de decir
Dentro de dicho proceso de certificación se verdad de que el bien califica como
acordó adoptar un formato uniforme de originario, firmada por el exportador,
Certificado de Origen (CO), documento que p r o d u c t o r, i m p o r t a d o r o s u s
servirá para certificar que un bien, importado a representantes legales. La declaración
cualquiera de los países bajo el Tratado, califica puede realizarse en la factura.
como originario. • En la importación de un bien con fines
no comerciales cuyo valor no exceda la
Los formatos oficiales de CO son de libre cantidad de mil dólares estadounidenses
reproducción, siempre y cuando contengan las o su equivalente en la moneda de la
mismas características de diseño e información Parte o una cantidad mayor que ésta
que los establecidos. El certificado deberá ser establezca.
llenado y firmado por el exportador o productor • En la importación de un bien para el
de los bienes, o por una persona en cual la Parte a cuyo territorio se importa
representación del exportador. haya dispensado el requisito de
presentación de un certificado de origen.
Cada importación requiere un CO que ampara
solamente los bienes especificados en el mismo.
Se puede usar un certificado para lo siguiente:
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 23

Tampoco se requiere el CO para la importación exportadores o productores con el propósito de


de muestras comerciales de valor insignificante, examinar los registros contables y documentos
es decir, que tengan valor de un dólar que acrediten el origen e inspeccionar las
estadounidense o su equivalente en la moneda instalaciones que se utilicen en la producción
de otra Parte, o estén marcadas, rotas, del bien. Como resultado de la investigación,
perforadas o tratadas de modo que las la autoridad competente1 de la Parte importadora
descalifique para su venta o para cualquier uso emitirá una resolución debidamente fundada y
que no sea el de muestras. motivada indicando que si el bien cumple, o no,
como originario de la Parte exportadora. La
Existe un procedimiento para realizar las autoridad competente tiene la obligación de
verificaciones de origen cuando se tuviera duda mantener la confidencialidad de toda la
del mismo; el cual se hará por medio de información que se genera en el procedimiento
cuestionarios dirigidos a los exportadores o de investigación.
productores, visitas de verificación a los

Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de
Economía de México –SE-
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 24
PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1. Restricciones No Arancelarias. dependencia competente que regula el producto


o servicio correspondiente, o de órganos
En lo relacionado a las condiciones de acceso reguladores extranjeros que hayan sido
al mercado del sector de muebles de madera, reconocidos o aprobados por las dependencias
encontramos que las restricciones no competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las
arancelarias de México son muy específicas, autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,
sobre todo en cuanto a las normas fitosanitarias SEMARNAT y SEDENA, entre otras).
se refiere, esto debido a las plagas que se
pueden transmitir por medio de la madera, por El incumplimiento de las NOM es sancionado
lo que recomendamos al empresario de conformidad con la Ley de la materia. Así
guatemalteco que haya decidido exportar sus tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,
muebles al mercado mexicano, que tenga en las NOM son consideradas como regulaciones
cuenta todos los aspectos que requieren las y restricciones no arancelarias, distintas de las
normas para el ingreso de sus mercancías y se cuotas compensatorias y en aquellos casos de
cerciore de cumplir cabalmente con todas las incumplimiento, las autoridades aduaneras
disposiciones. podrán proceder al embargo precautorio de las
mercancías y de los medios en que se
transporten. Cuando se trate de NOM referentes
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas a información comercial, sólo procederá el
(NOM). embargo cuando el incumplimiento se detecte
en el ejercicio de una visita domiciliara o una
Tienen como finalidad establecer la terminología, verificación de mercancías en transporte,
clasificación, características, cualidades, independientemente de su multa respectiva,
medidas, especificaciones técnicas, muestreo por lo que se impondrá el embargo de entre el
y métodos de prueba que deben cumplir los 70% al 100% del valor comercial de las
productos y servicios o procesos cuando puedan mercancías cuando no se compruebe el
constituir un riesgo para la seguridad de las cumplimiento de dichas regulaciones y
personas o dañar la salud humana, animal o restricciones no arancelarias. La multa será del
vegetal, el medio ambiente en general o el 2% al 10% del valor comercial de las mercancías
laboral, o bien causar daños en la preservación cuando omitan o asienten datos inexactos en
de los recursos naturales. relación con el cumplimiento de las NOM.

Todos los productos, procesos, métodos, En México, al existir gran diversidad de


instalaciones, servicios o actividades deberán mercancías, también se ha establecido un gran
cumplir con las NOM. número de NOM, emitidas por las diversas
Secretarías atendiendo a su competencia y es
En el mismo sentido, cuando un producto o obligatorio su cumplimiento.
servicio deba cumplir una determinada NOM,
sus similares que se importen también deberán La certificación de las NOM sirve para comprobar
cumplir las especificaciones establecidas en el cumplimiento con una NOM y garantizar a
dicha norma. los consumidores que el producto cumple con
las especificaciones respectivas y por ende
Antes de la internación al país de una mercancía respeta su salud e integridad física, ya que los
sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá productos han cubierto las pruebas y requisitos
contar con el certificado o autorización de la mínimos de seguridad y calidad.

Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de
Economía de México –SE-
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 25

El medio para demostrar en las aduanas el Por su parte, las normas sanitarias y
cumplimiento de las normas oficiales ordinarias, fitosanitarias son medidas que los Gobiernos
así como las de emergencia, es la presentación pueden establecer para salvaguardar la vida y
del Certificado NOM, expedido por aquellas la salud de personas, animales o plantas. Los
instituciones de certificación debidamente países pueden establecer las normas sanitarias
acreditadas ante la Dirección General de y fitosanitarias que consideren necesarias,
Normas, dependiente de la SE. siempre y cuando, se respete lo establecido por
la Organización Mundial de Comercio –OMC–2
y se procurará que las mismas no constituyan
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad un obstáculo para el comercio entre los países
y Etiquetado. miembros del TLC. En otras palabras, cada país
mantiene sus leyes nacionales en la materia.
De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no
pueden ser establecidas y aplicadas por algunos En seguida se detalla información sobre las
de los países sin notificárselo al otro. NOM’s que deberán cumplir los productos
guatemaltecos el sector de Muebles de Madera,
Al establecer una norma técnica, los Gobiernos para su ingreso al mercado mexicano:
deben dar un plazo de seis meses en el
momento en que notificaron su entrada en
vigencia, hasta el momento en que comiencen
realmente a aplicarla.

Clave de la norma Fecha Descripción


NOM-050-SCFI-2004 08/02/2005 Información comercial disposiciones generales
para productos. T5 (Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales SEMARNAT).
Texto completo: Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) http://www.economia.gob.mx/?P=85

*T5: ACUERDO que establece la clasificación NOM-050-SCFI-2004, deben contener en sus


y codificación de mercancías cuya importación etiquetas, cuando menos, la siguiente
y exportación está sujeta a regulación por parte información comercial obligatoria:
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Mercancía cuya importación, esta • Nombre o denominación genérica del
sujeta a un certificado fitosanitario por parte de producto, cuando no sea identificable a
la SEMARNAT otorgado por la dirección general simple vista por el consumidor.
forestal. Fecha de publicación: 31/12/1995. • Indicación de cantidad conforme a la
NOM-030-SCFI.
Para muebles de madera de los tipos utilizados • Nombre, denominación o razón social
en los dormitorios. Únicamente: De madera y domicilio fiscal del productor o
maciza, usados o con apariencia de usados o responsable de la fabricación para
antiguos, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar, productos nacionales. En el caso de
aceitar u otro recubrimiento de acabado. productos importados, esta información
deberá ser proporcionada a la Secretaría
Los productos sujetos a la aplicación de la por el importador a solicitud de ésta.

2. Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 26

• Leyenda que identifique el país de origen pertenezca).


del producto, por ejemplo " producto 2.- Notificar al cliente y solicitarle que trámite
de...", "hecho en...", "manufacturado ante la Subsecretaria de Gestión para la
en..." u otros análogos, sujeto a lo p r o t e c c i ó n A m b i e n ta l , e l d o c u m e n t o
dispuesto en los tratados internacionales denominado” SOLICITUD DE CERTIFICADO
de los cuales México sea parte. FITOSANITARIO DE IMPORTACIÓN “por cada
• Las advertencias de riesgos por medio tramite que realice; anexando a la Original de
de leyendas, gráficas o símbolos esta solicitud:
precautorios en el caso de productos • Copia de pago de derechos.
peligrosos. • Original o copia del Poder Notarial del
• Cuando el uso, manejo o conservación Representante Legal que realice el
del producto requiera de instrucciones, trámite ante la oficina de Dirección
debe presentarse esa información o General Forestal.
indicarse en un instructivo o manual de
operación anexo, anotándose en la 3.- Solicitar el documento tramitado.
respectiva etiqueta "VÉASE 4.- Programar la fumigación del embarque,
INSTRUCTIVO ANEXO" o “MANUAL si así lo requiere.
DE OPERACIÓN ANEXO”. 5.- Solicitar a la oficina de la Procuraduría
Federal del Medio Ambiente PROFEPA,
Tratándose de productos importados, nombre, que ejecute la inspección ocular del
denominación o razón social y domicilio fiscal embarque.
del importador. Esta información puede 6.- Pagar servicios que presta la PROFEPA.
incorporarse al producto en territorio nacional, 7.- Asistir conjuntamente con el inspector
después del despacho aduanero y antes de la de la PROFEPA a la revisión de la
comercialización del producto. mercancía.
8.- Recoger en las oficinas de la PROFEPA
Presentarse en etiqueta fijada de manera tal el registro de trámite de verificación que
que permanezca disponible hasta el momento se anexará al pedimento para el
de su uso o consumo en condiciones normales, despacho de las mercancías.
la cual debe aplicarse en cada unidad o envase
múltiple o colectivo. 3.2 Consideraciones Especiales.

Contenido: Los productos objeto de esta Norma, Certificado Fitosanitario expedido por la Dir.
cuyo uso, manejo o conservación requiera de Gral. de Gestión Forestal y de Suelos o las
instrucciones, deben ir acompañados, sin cargo Delegaciones Federales de la SEMARNAT e
adicional para el consumidor, de los instructivos, inspección PROFEPA (Únicamente de madera
manuales de operación y, en su caso, garantías, maciza, usados o con apariencia de usados o
los cuales deben contener indicaciones claras antiguos, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar,
y precisas para el uso normal, manejo, aceitar u otro recubrimiento de acabado).
conservación, ensamble y aprovechamiento de
los productos, así como las advertencias para Incisos 5.1 y 5.2 del Capítulo 5 (Especificaciones
el manejo seguro y confiable de los mismos. de Información) de la NOM-050-SCFI-2004,
excepto punto 5.2.1 (f) (El importador podrá
optar por cualquiera de las alternativas previstas
C E R T I F I C A D O F I TO S A N I TA R I O D E en el art. 6 para comprobar el cumplimiento de
IMPORTACIÓN SEMARNAT la NOM)

1.- Identificar que la mercancía requiere CFI.


(De acuerdo al fracción arancelaria a la que
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 27

PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1. Haciendo Contacto con el Mercado. de negocios a los puntos donde se desea vender
o generar oportunidades de negocios, ya que
El exportador debe ubicar, contactar y dar a través de éstos se pueden realizar contactos
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se tanto con proveedores como con clientes
tienen diversos medios de contacto, entre los potenciales.
que pueden estar:
Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
• Cámaras y asociaciones empresariales puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
(en el apartado 4.3 Fuentes de un conocimiento más amplio del medio de
información, se proporcionan los datos competencia, como serían las diferentes líneas
de las más importantes). de productos existentes, los principales
• Embajadas y consulados. competidores, la tendencia del mercado, la
• Ferias y exposiciones. calidad de los productos de venta, etc., de modo
• Misiones comerciales. que se pueda tener una visión más clara de las
• Promoción y visitas personales. características del mercado a exportar.
• Compañías comercializadoras
Algunas de las principales empresas
Una de las opciones que puede ser muy importadoras de muebles en México son:
provechosa para el exportador, son los viajes

AKABANI - MUEBLEPERFECTO ART. MU S.A. de C.V.


Insurgentes Sur, 1345 - 1339 Cajón Minas, 31
(Frente a Liverpool Insurgentes) Colonia Roma Colonia Lomas de Becerra
03920 MÉXICO, D.F. 01280 MÉXICO, D.F.
Tel: +52-55-55635069 Tel.: +52-55-556332 90
Fax: +52-55-5563 51 88 Tel/Fax: +52-55-5611 5543
E-mail: akabani@att.net.mx
Internet: www.akabani.com.mx Actividad: Fabricante de mueble de estilo
mexicano. Hasta la fecha no ha realizado
Actividad: Empresa familiar de reconocido ninguna operación de importación aunque
prestigio dedicada a la importación de mueble ha manifestado interés en actuar como
de hogar (tapizados, dormitorios, comedores, distribuidor de empresas extranjeras en
juvenil, oficina, artículos de decoración, relojes) México. Segmento medio-alto.
de estilo clásico y moderno (en menor medida)
y nivel medio-alto.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 28

AZCUÉ MUEBLES CENTRO OPERATIVO MUEBLERO, S.A.


Homero, 812 de C.V.
Colonia Polanco Bourdeous 30, esq. Hamburgo
11550 MÉXICO, D.F. MÉXICO Colonia Juárez
Tel.: +52-55-52540949/0943 06600 MÉXICO, D.F.
Fax: +52-55-5203 43 95 Tel.: +52-55-5211 41 11
E - m a i / : a z c u e @ p r o d i g y. n e t . m x / Fax: +52-55-5211 60 00
polanco@azcuemuebles.com
Actividad: Empresa dedicada a la fabricación,
Actividad: Empresa dedicada a la importación importación, exportación y distribución de
de mobiliario de hogar. Hasta hace unos años mobiliario. Italia se encuentra entre sus
se dedicaba, a la fabricación de muebles pero principales países proveedores, siendo
consigue mayor rentabilidad importándolos. Centroamérica y Sudamérica sus principales
Segmento medio y alto. destinos de exportación. Segmento medio y
alto.

FREY MUEBLERÍAS, S.A. de C.V. HERMANOS VÁZQUEZ


CALLE 6, Nº 6 Av. Universidad, 2014
Colonia Rustica Xalostoc Colonia Copilco Universidad
04360 MÉXICO, D.F.
55340 MÉXICO, D.F.
Tel.: +52-55-53220400
Tel.: +52-55-57904024
Fax: +52-55-5554 55 93
Fax: +52-55-5569 15 46 E-mail: avc@hermanosvazquez.com.mx
E-mail: arrincon@prodigy.net.mx Internet: www.hermanosvazquez.com.mx
Contado: Luis Frey/ Emi Montiel -Asistente Contado: Vicente Espinosa -Director
Opto. Compras-Aleiandro Reyes Subdirector- Comercial

Actividad: Cadena de diez tiendas situada en Actividad: Empresa familiar presente en


México, D.F. dedicada a la importación y México desde 1950. El Grupo Hermanos
comercialización de mobiliario de hogar tanto Vázquez se dedica a la fabricación,
nacional como de importación, siendo Estados importación y comercialización de mobiliario,
Unidos e Italia sus principales países iluminación, alfombras, objetos de decoración,
proveedores. Se especializa en la venta de colchones, artículos de regalo, aparatos
eléctricos y electrodomésticos. Cuenta con
dormitorios, salones, comedores, mueble
un total de 15.000 productos diferentes y
auxiliar, tapizados y artículos de decoración,
ofrece empleo en a 1,300 trabajadores.
de estilo clásico, moderno y rústico. Segmento Segmento medio.
media-alta.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 29

MUEBLES DICO POINTS


Francisco l. Madero, 120 Presidente Masaryk, 515
Colonia San Miguel lztacalco Colonia Polanco
MÉXICO, D.F. 08650 MÉXICO, D.F.
Tel.: +52-55-58030000 Tel.: +52-55-52820607; 52820232
Fax: +52-55-5590 3503 Fax: +52-55-5280 75 73
E-mail:
Internet: www.dico.com.mx
pointsmex@hotmail.com/pontsmex@mexi.
Contacto: Lic. Ana María Oliva-Directora de
com
Compras Contacto: Claudio Franco

Actividad: Cadena de tiendas fundada en Actividad: Firma establecida en México, D.F.


1979 dedicada a la fabricación, importación desde 1988 dedicada a la importación y
y comercialización de mobiliario de hogar y comercialización de mobiliario de hogar,
cocina. Forma parte del Grupo Dico junto con principalmente dormitorios, comedores,
la firma La Casa de las Lomas -esta última salones, sillería, mueble auxiliar e iluminación,
especializada en la venta de muebles del de estilo moderno y diseño y segmento
sector medio-alto. media-alta.

CLÁSICOS DELVALLE CORSITAL


Av. Lázaro Cárdenas 2,805 - D
Homero,301 Esq. Newton, Col. Polanco
Colonia Chapultepec Norte
Migue Hidalgo, México, D.F. 11560
58260 MORELlA, MICHOACÁN, MÉXICO
Tel.: 52-5-5454947 Tel.: +52-443-324 1500
Fax: 52-5-534 20 87 Fax:+52-443-3244831
Tel./Fax oficina en México D.F.: +52-55-
E-mail: vicente@orgescobar.com 56055987
Internet: www.orgescobar.com Móvil: 004455047057 (Guillermo Yargas)
E-mail: corsital@corsital.com.mx
Actividad: Mueble clásico de madera fina. Internet: www.corsital.com.mx
Segmento medio-alto. Contado: Guillermo Yargas -Representante
en ventas en el D.F. Prof. Constantino Ortíz
-Director-

Actividad: Empresa dedicada -desde 1990-


a la importación y distribución de mobiliario
de hogar (dormitorios, tapizados, comedores,
salones, auxiliar) de estilo clásico y moderno
y gama media y media-alta.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 30

4.2. Estrategias para Abordar el Mercado los diarios.


Mexicano MARKETING DIRECTO:
• A través de correos y envío de catálogos.
Es necesario tener en cuenta que el consumidor
mexicano está expuesto a un exceso de oferta, PROMOCIONES:
por lo que a la hora de penetrar en este mercado • Promociones en salas de exposiciones
hay que crear una sólida estrategia basada (showrooms).
fundamentalmente en la publicidad y el
marketing. FERIAS Y EXPOSICIONES:
• Promociones en ferias del sector que
La publicidad puede canalizarse a través de permiten contactar con los profesionales
diferentes medios. Los siguientes son los del sector y detectar el interés por los
comunes a la hora de promocionar los productos productos guatemaltecos.
de Muebles de Madera: • Analizar las tendencias del sector.
• Fomentar una imagen de marca.
ANUNCIOS:
• Las revistas especializadas son un
A continuación se detallan las ferias más
medio muy adecuado de información
importantes de muebles en México. Para
para todos los profesionales del sector.
concretar las fechas exactas de celebración, se
• Anuncios informativos en las secciones
ofrecen datos de las entidades organizadoras
de productos de consumo masivo de
correspondientes a cada evento.

EXPO MUEBLE INTERNACIONAL EXIMUEBLE


Organiza: Asociación de Fabricantes de Muebles Organiza: Asociación de Fabricantes de Muebles
de Jalisco de Nuevo León
Tel.: 33-3343-3433 Tel.: 81-8369-6435, 8369-6436
Fax: 33-3343-3410 Fax: 81-8369-6437
Av. Mariano Otero No. 1313, Col. Rinconada E-mail: afamnl@afamnl.com.mx
del Bosque. Página en Internet:
E-mail: expos@afamjal.com.mx Expositores: 180
Expositores: 450 Fecha: agosto
Fechas: febrero y agosto Lugar de celebración: CINTERMEX, Monterrey,
Lugar de celebración: Expo Guadalajara, Jalisco N.L.
Visitantes 10,000 Visitantes: 10,000
http://www.expomuebleinvierno.com.mx
http://www.expomuebleverano.com.mx
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 31

TECNOMUEBLE: EXPOSICIÓN DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE


Organiza: Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera A.C.
(AMPIMM)
Dr. Liceaga No. 7. Col. Doctores
México, DF. CP 06720
Tel: (55) 5578-7820
Tel: (55) 5761-7182
e-mail: expo@ampimm.com
e-mail: tecnomueble@afamjal.com.mx

Evento especializado para proveedores de la maquinaria, herramientas, barnices y lacas,


telas, madera, herrajes, pegamentos, chapas, tableros, software, cerraduras, abrasivos,
adhesivos, resortes, grapas y en general de todos los insumos de la industria del mueble.
Esta exposición en su versión 2006 tuvo 10,000 m2 de exhibición, 110 expositores de toda
la República Mexicana, Estados Unidos, Chile, Italia, Argentina, Alemania y Canadá. Contaron
con un registro de 6000 compradores especializados.

La exposición de la industria del mueble en Jalisco y la República Mexicana Expomueble


Internacional, es la feria más importante de México, en la cual en 2006 en una superficie de
31,890m2 se presentaron más de 1,400 espacios de exposición, con una asistencia de 362
empresas. La presencia internacional, se ha visto representada con mayor realce por empresas
de Estados Unidos, Canadá y Brasil. En conjunto Expomueble internacional invierno y verano,
convocaron en 2006 a más de 8,600 compradores especializados.

Las revistas especializadas del sector son:

ADHOC ARQUITK
Arquitectura, Arte, Diseño y Turismo de Construcción. Arte. Diseño
México Homero No. 530-301 Col. Chapultepec
Av. Del Campestre 890 - A, piso 2 Morales
Fracc. Campestre 11550 México, D.F. México
58296 Morelia Michoacán Tel.: +52 (55) 5250-7831
Tel: 0052 443 314 18 10 Fax: +52 (55) 5254-3686
Email: adhoc@mlm.cablered.com.mx ventas@arquitk.com
Periodicidad: Bimestral Periodicidad: Bimestral 6000
Tiraje: 48.000 ejemplares anuales Ti r a j e : 3 6 . 0 0 0 e j e m p l a r e s a n u a l e s
Distribución: Nacional en 10 estados del Distribución: Nacional
país Dirigida a: Arquitectos, ingenieros,
Dirigida a: Empresas de arquitectura y diseñadores gráficos, diseñadores
construcción, arquitectos, ingenieros, industriales, diseñadores de interiores, amas
diseñadores de interiores, decoradores, de casa, estudiantes.
ingenieros-arquitectos, estudiantes,
profesionales de artes plásticas.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 32

DISEÑO. ARQUITECTURA. ARTE ENLACE


Francisco Sosa No. 9 int. 2 Col. Coyoacan Arquitectura y Diseño
México, D.F. 04000 Tamaulipas No. 150 Torre B Piso 7 Col.
Tel.: +52(55)56590399 Condesa
Fax +52(55)5658 4351 06170 México; D.F.
dedis@nueve.com.mx Tel: (+55) 53096-9070 al 74
Periodicidad: Bimestral Fax: (+55) 53096-9070
Tiraje: 42.000 ejemplares anuales Email: johnatan2002@terra.com
Distribución: Nacional. Periodicidad: Mensual
Dirigida a: Diseñadores gráficos, Tiraje: 156.000 ejemplares al año
diseñadores industriales, arquitectos, Distribución: Nacional e Internacional
decoradores, estudiantes y amas de casa. (Argentina, Estados Unidos, Chile, Canadá)
Dirigida a: Medios de la construcción,
Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores,
Contratistas.

MOBLAJE MUEBLES Y DECORACIÓN


Revista Internacional Informativa del Sector Arte. Arquitectura. Diseño
del Mueble Tel: 5211 6701
Av. Niños Héroes # 2663-A, Fax: 5211 6533
Col. Jardines del Bosque Mail:
CP. 45520, Guadalajara, Jal. revistamueblesydecoracion@hotmail.com
Tel. 00 52 33 3123- 1238 Periodicidad: Bimestral
Fax 00 52 33 3123- 1240 Tiraje: 120.000 ejemplares anuales
http://www.moblaie.com.mx/ Distribución: Nacional
Dirigida a: Arquitectos, decoradores, fábricas
de muebles, fábricas de tela y distribuidores
de textiles y muebles y jefes de compra de
los grandes almacenes.

NOTIMUEBLE REVISTA PORTE.


El Periódico de la Industria Mueblera Comunicación entre empresarios muebleros.
Argentina 824, Col. Moderna www.porte.com.mx
CP. 44190, Guadalajara, Jal.
Tel. +52 (3) 810-04-81
Fax +52 (3) 810-11-73
www.notimueble.com.mx
notimueble@notimueble.com.mx
Periodicidad: Mensual
Tiraje: 120.000 ejemplares anuales
Distribución: Nacional
Dirigida a: Fabricantes, distribuidores,
minoristas y arquitectos.

SECTOR MUEBLERO
Espacio Informativo para las empresas del
ramo.
Tel: +(5255)5698 9518/5698 9520
Publicación mensual
Editor: Sr. Eduardo Contreras Becerril.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 33

De otra parte, para ayudar a las autoridades cosméticos, bebidas alcohólicas,


mexicanas a agilizar el despacho aduanero en alimentos y materiales radiactivos.
la importación de mercancías, sugerimos tomar • Observe de cerca las instrucciones
en cuenta lo siguiente: respecto a la facturación, empacado,
marcado, etiquetado, etc. Aclare todas
• Incluya la información requerida por su sus dudas con su agente aduanal; él
cliente en sus facturas. deberá efectuar un análisis cuidadoso
• Prepare sus facturas cuidadosamente. de los requisitos que tendrá que cumplir
Redáctelas claramente. No permita al arribo del embarque.
espacio excesivo entre líneas. Guarde • No permita que personas ajenas tengan
los datos en cada columna. la oportunidad de introducir mercancía
• Asegúrese que sus facturas contienen prohibida en sus bultos, por lo que le
la misma información mostrada en la suplicamos establezca medidas de
lista de empaque. seguridad mientras exporta sus bienes.
• Marque y numere cada atado, envase
o empaque para que pueda ser
identificado con las marcas 4.3 Fuentes de Información.
correspondientes y los números que
aparecen en la factura. Elegir las fuentes de información idóneas
• Muestre en su factura una descripción ayudará a las empresas exportadoras a
detallada individualmente de cada prepararse adecuadamente para esta actividad.
mercancía contenida en cada paquete,
atado, envase o empaque. El empresario, independientemente el tamaño
• Marque las mercancías con el nombre de su empresa, no sólo necesita información,
del país de origen, aun cuando estén con frecuencia requiere ayuda para resolver los
exentos de los requisitos de marcado problemas o dudas a las que se enfrenta en su
de país de origen y de otros requisitos proceso de preparación para la exportación.
de marcado que indiquen las leyes
mexicanas. Se puede obtener mayor información sobre el
• Avise a su cliente que cumpla Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
previamente con las disposiciones México, asistencia técnica y capacitación
establecidas en las leyes mexicanas directamente a las siguientes entidades públicas
que apliquen a sus bienes, así como las y privadas:
leyes relacionadas con drogas,
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 34

ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓN


Ministerio de Economía Apoyo a la comunidad empresarial 8 Avenida 10-43, zona 1
de Guatemala -MINECO- PBX. 2412-0200
Línea de atención directa 1502
www.mineco.gob.gt

Cámara de Industria de Información, estudios de mercado, Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel 12,
Guatemala -CIG- capacitación, guías básicas para Edif. Cámara de Industria
exportar a distintos mercados, PBX. 2331-9191
apoyo en misiones comerciales y w w w. i n d u s t r i a g u a t e . c o m
otros.
Información, estudios de mercado, 15 Avenida 14-72, zona 13
Asociación Guatemalteca capacitación, guías básicas para PBX. 2422-3400
de Exportadores - exportar a los Estados Unidos, www.export.com.gt
AGEXPORT- apoyo en misiones comerciales y
otros.
5 Avenida 5-55, zona 14,
Cámara de Comercio e Información y asesoría sobre Edificio Europlaza, Torre II nivel
Industria Guatemalteco- oportunidades de negocio con 15, oficina 1504 “A”, Teléfono
2367-3443, 2367-3410 y 2367-
Mexicana (CAMEX) México
3593.

14 Calle 14-30, zona 13


Ventanilla Única para las
Tel. 2422-3535 al 38
Exportaciones -VUPE- Oficina de trámites para
www.export.com.gt/Portal/Ho
exportación.
me.aspx?secid=97

Consejo de Usuarios del


15 Avenida 14-72, zona 13
Transporte Internacional Asesoría en logística de transporte
Tel. 2422-3451
-CUTRIGUA- internacional
www.cutrigua.org.gt

Avenida Explanada 1025


Oficinas del Programa de
Colonia Lomas de Chapultepec
Agregados Comerciales, Asesoría en acceso al mercado de
Tel. (52 55) 5540-7520, 5520,
Inversión y Turismo - México
9249
PACIT-
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 35

En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio


exterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.

NOMBRE DIRECCIÓN WEB


Aduana de México.- Guía de importación en http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_me
México. Régimen de comercio exterior xico/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htm
Sistema Integral de Información de Comercio
Exterior (SIICEX)
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e www.siicex.gob.mx
Informática (INEGI)
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espa
(SIAVI) nol/proyectos/coesme/programas/programa
2.asp?clave=066&s=est&c=10998

Confederación de Asociaciones de Agentes http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262


Aduanales de la República Mexicana
(CAAREM)
Secretaría de Economía del Gobierno de
México, aranceles de internación, medidas http://www.caaarem.org.mx
para-arancelarias (cupos, licencias de
importación, etc.), acuerdos comerciales
suscritos por el país, estadísticas de comercio
exterior (importaciones y exportaciones, ítem
/ país y viceversa), normas sanitarias y
fitosanitarias, reglamentaciones de envase y
embalajes, marcas, etc.
TLC México-Triángulo Norte http://www.economia.gob.mx
Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo http://www.economia.gob.mx/?P=85
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicios
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicio Nacional http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/p
de Sanidad, Inocuidad y Calidad ortal/html/senasica_principal/importacion_co
Agroalimentaria, SENASICA (Normalización) mercial/importacion_comercial.html
Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial .html

http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp
Sistema de Información Empresarial Mexicano
(SIEM). Estadísticas de producción nacional
(período, cantidad, montos, tendencias) http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
Tr@mitanet.- Trámites antes dependencias,
organismos y empresas de la Federación y
algunos Estados de la República http://www.tramitanet.gob.mx//index.html
Secretaría de Gobernación.- Leyes y
reglamentos http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Asociación Mexicana de Profesionales de
Ferias, Exposiciones y Convenciones http://www.amprofec.org.mx/
(AMPROFEC, A.C.).- Ferias en México
Asociación Mexicana de Negocios y Parques http://www.ampip.org.mx
Industriales (AMPIP)
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 36

Las principales asociaciones y cámaras mexicanas del sector del mueble son:

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE


LA TRANSFORMACIÓN - CANACINTRA MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL).
San Antonio no. 256 - 7to. Piso - Ampliación DG: Juan Cervantes Ramírez.
Nápoles 03849, México, DF. Avda. Niños Héroes #2663
Teléfono: +5255 5563.31.64/5598.69.88 Col. Jardines del Bosque. 44520, Guadalajara,
http://www.canacintra.orq.mx/ Jalisco
Teléfono: +523331215035
Fax: +52333122 7103.

INSTITUTO DEL MUEBLE E INDUSTRIAS UNIÓN DE MUEBLEROS


AFINES Héroes del 47 No. 55, Col. Churubusco 04210,
http://www.ccmexico.com.mx/canaco/imacn2 México, D.F.
.html Tel.:( +52 55) 5549 1840 / 549 0470.
Observaciones: Sector mueblero México-
Europa, servicios, normas, socios, estadísticas,
boletín de noticias y ligas a sitios relacionados.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 37

4.4 Comercialización. • Formas de diseño: forma general,


acabado de madera, materiales,
En México, los ciclos de venta están marcados molduras, herrajes.
por temporadas. Los meses de mayor demanda • Concepto de calidad de los muebles:
son de octubre a enero. Los compradores de buen acabado, resistencia y durabilidad,
las tiendas comercializadoras generalmente material, ensamblajes sólidos.
realizan las compras en septiembre, pero están
buscando producto desde el mes de enero. De Se está generando un posicionamiento de
febrero a mayo la demanda es media y de junio marcas importantes en muebles de madera,
a septiembre la demanda es baja. tanto nacionales como extranjeras, que brinda
excelentes alternativas al comprador. Si bien
Los muebles de madera especialmente “RTA” los diseños sencillos y económicos son los de
(listos para ensamblarse, por sus siglas en mayor consumo, ante el ingreso de equipos
inglés), son consumidos por la clase media del electrónicos especializados de uso doméstico
país. se abren oportunidades de mercado para
muebles que exigen un mayor diseño y calidad
Tradicionalmente el mueble mexicano es en su fabricación.
reconocido en el mundo por su calidad y la
originalidad de sus diseños. En el caso de los La creciente presencia de muebles importados
muebles para computadora a las dos de origen asiático y la reconversión industrial
características anteriores, hay que agregar la nacional que se observa en el sector, son dos
necesidad de cumplir con las dimensiones y factores importantes a tener en cuenta en el
características necesarias para su compatibilidad desarrollo de la competencia dentro del
con los equipos de cómputo. En una encuesta mercado.
publicada por la revista Notimuebles del mes
de marzo de 2007, a los consumidores de
muebles de madera mexicanos, se les preguntó 4.4.1 Presentación y Adecuación del
sobre diferentes factores importantes en el Producto.
momento de realizar la compra y los resultados
en orden de importancia fueron los siguientes: Tener un buen producto, muy bien diseñado y
de excelente calidad en su elaboración no es
• Características evaluadas por el suficiente, si la imagen de este producto no
consumidor: calidad, relación precio- refleja sus atributos. Prácticamente es imposible
calidad, diseño, acabado, permite ganar comercializar de manera exitosa, un producto
espacio, fácil uso, estético. carente de aquellos elementos que lo
• Los motivos más importantes para la identifiquen, contengan, protejan e informen de
compra: relación precio-calidad, mejores sus características y ventajas.
precios, atención, proximidad, diseño,
prestigio, costumbre.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 38

Entre los elementos que se deben cuidar están: Los productos que reúnen las características y
condiciones anteriores permiten un mejor
• Marca comercial.- La marca de un acabado y aprovechamiento de materiales de
producto se puede comparar con el lijado y barniz.
apellido de una familia, que los identifica
como miembros de ella. La marca se
irá fortaleciendo en el mercado con el 4.4.2 Canales de Distribución.
tiempo y ésta podrá ser sinónimo de
calidad, confianza, seguridad, etc., según Existen diversas formas de hacer llegar los
sea la calidad del producto. productos a los consumidores en el tiempo y
con los costos adecuados, principalmente los
• Etiquetas y empaque.- En la etiqueta se siguientes:
deben incluir los datos necesarios que
ayuden a la identificación del producto a. Ventas directas.- Pueden ser por medio
tales como: marca, nombre del producto, de una filial en el extranjero, en la que
frases que resalten las cualidades y se administra, dirige y supervisa las
ventajas, nombre del fabricante, país de actividades de comercialización de sus
origen y las leyendas o textos que se productos; sin embargo, su principal
requieren legalmente en el país destino. desventaja es el costo considerable por
la operación y administración. También
• Catálogos de productos.- Proyectan existe la figura de consorcios o empresas
tanto la imagen de la empresa como la de comercio exterior que son
de sus productos y funciona como un especializadas y proporcionan el
importante “representante” de la desarrollo de clientes y proveedores de
empresa. El catálogo cumple la función exportadores y con su intermediación
de enlazar a los productos con los promueven las ventas de diferentes
clientes, ya que se puede incluir empresas, generalmente pequeñas y
información gráfica y textual detallada medianas; regularmente cobran una
de cada uno. comisión sobre la venta realizada y
cuentan con la ventaja de conocer a los
transportistas, agentes aduanales,
Por su parte, es importante la determinación almacenes y demás servicios que se
precisa del producto y sus adecuaciones con requieren para colocar el producto en
base a los requerimientos del mercado el exterior.
mexicano, debido a que en este país existe
importante producción local, así como presencia b. Broker.- Compra directamente al
de productos importados de otros países con fabricante en el país de éste,
mejores tecnologías, diseños, calidad y generalmente al contado, negociando
acabados en sus productos. para obtener el precio más bajo posible
al cual agrega su margen de utilidad,
Por lo anterior es recomendable fabricar muebles más los gastos de enviar el producto al
de madera con materias primas que contribuyan punto convenido con el comprador en
a la estética, funcionalidad y calidad para ser el mercado del que se trate. Las
más competitivos en este mercado. Las utilidades por estas ventas son
especificaciones de la madera para una mejor generalmente menores a las que se
productividad y calidad en los muebles son: podrían obtener de manera directa y los
Madera estufada, calibrada y canteada. resultados en la internación de los
productos podrán demorarse más de lo
esperado.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 39

a. Comercializadoras.- Consiste en vender Actualmente existen tiendas de cobertura


el producto de exportación a un nacional de para el segmento de población
intermediario, el cual se encarga de medio, medio alto y alto (Palacio de Hierro,
poner en el mercado la mercancía Liverpool, Muebles Dico, Galerías Parrued,
cargando una comisión al fabricante por Chippendale) y media (Electra, Famsa, Hnos.
sus servicios. Este canal permite a las Vázquez, Viana, Singer, Salinas, Rocha) que
empresas entrar a nuevos mercados a dominan el mercado de distribución formal. La
través de las relaciones ya establecidas distribución de los muebles de baja calidad y
de las comercializadoras en el país estilo rústico, aún en muchos casos, se hace a
destino; sin embargo al igual que el través de tiendas de auto servicio, mercados,
bróker, se presenta el hecho de que el ferias populares, etc.
fabricante no establece ningún contacto
directo con lo vendedores ni clientes, La recomendación para entrar en el sector de
de manera que está sujeto al trato y nivel medio a alto, es sin duda, localizar y
condiciones negociadas por la trabajar con socios mexicanos, que están al
comercializadora. tanto de las tendencias y cambios cruciales que
pueden afectar al mercado. Ellos conocerán en
b. Distribuidores.- Compra directamente y muchas ocasiones personalmente, a los
por su cuenta al fabricante, obteniendo tomadores de decisión en las empresas y la
un atractivo descuento; mantiene en su competencia.
territorio de ventas suficientes
existencias para atender rápida y Últimamente, como representantes del nuevo
adecuadamente a los consumidores diseño mexicano, han aparecido en áreas
finales, fija los precios de venta y realiza urbanas pequeñas tiendas de muebles de
ésta por conducto de su propia fuerza diseño, en las que los propios creadores
comercializadora. exponen y tratan de dar salida a sus muebles.
Numéricamente, no son significativas, y
c. Comisionista.- Representa al fabricante normalmente distribuyen en su gran mayoría
exportador, orientándolo en la forma de diseños y producciones propias.
hacer las ventas y los embarques. Pro
esta intermediación, el comisionista
recibe una cantidad calculada mediante
un porcentaje mutuamente convenido y
claramente estimado en el contrato
mercantil. En esta forma de exportar, el
productor no realiza personalmente las
ventas, pero a diferencia del broker,
tiene un completo dominio de quiénes
son sus compradores; fija las
condiciones y términos de las ventas y
del servicio o garantía de postventa.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 40

Canales de Distribución para Muebles Importados

Fabricante Extranjero

Cadena de Tiendas Importador Distribuidor

Consumidor Final Almacenes


Mueblerias
Cadenas de Tiendas

Fuente: Elaboración propia. Consumidor Final

Canales de Distribución para Muebles Nacionales

Fabricante Nacional

Tiendas Propias Distribuidor Distribuidor

Consumidor Final Almacenes Mueblerías


Mueblerías Grandes o Pequeñas
Cadena de Tiendas

Consumidor Final
Consumidor Final
Fuente: Elaboración propia.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 41

Los canales de comercialización más utilizados Hermanos Vázquez, Famsa y Coppel.


por el sector de muebles de madera para hogar • Tiendas departamentales.
y oficina para los segmentos de población bajo,
medio y medio-alto, en México son: • Cadena de tiendas de artículos y
muebles de oficina tales como: Office
• Almacenes especializados en el hogar Depot y Office Max.
tales como: Home Depot, Home Mart,
Práctico Hardware, Todo Casa y Home • Tiendas de muebles propiedad de las
Center. empresa fabricantes.

• Cadenas de almacenes especializados • Tiendas de Autoservicio: Sistema directo


en muebles y electrodomésticos: de venta al consumidor que exhibe
Sistema directo de venta al consumidor productos y artículos en forma abierta,
de artículos especializados, con atención clasificándolos por categorías y tipos,
a sus clientes por parte del personal de principalmente abarrotes, perecederos,
piso, tales como: ropa y mercancías generales. Ofrecen
- Especializados en el Hogar: Total Home, la mayor atención con la menor
Home Mart, Home Center, Home Depot intervención del personal y un área para
y Famsa. el pago de los clientes, con sistemas
- Especializados en Muebles y punto de venta a la salida.
Electrodomésticos: Viana, Elektra,

Tipo de Autoservicio Características


• Ofrece servicios adicionales al consumidor.
• Superficie: superior a los 10 mil metros cuadrados.
Megamercado • Productos que maneja: toda la línea de mercancías.
• Principales tiendas: Comercial Mexicana, Wal Mart y Auchan.
• Ofrece servicios adicionales al consumidor.
Hipermercado • Superficie: oscila entre 4,500 y 10 mil metros cuadrados.
• Productos que maneja: casi toda la línea de mercancías.
• Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal Mart.
• Cuenta únicamente con algunos de los servicios que tiene el
Supermercado megamercado.
• Superficie: desde los 500 hasta los 4,500 metros cuadrados.
• Productos que maneja: principalmente perecederos y abarrotes.
• Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal Mart y
Carrefour.
• Con poca decoración en las tiendas, no ofrece a sus clientes
ningún tipo de servicio que signifique atención directa.
Bodega • Superficie: mayor a 2,500 metros cuadrados.
• Productos que maneja: la mayor parte de las líneas de
productos, con sistema de descuento al mayoreo.
• Principales tiendas: Bodega Comercial Mexicana, Bodega
Gigante, Wal Mart.
• Están enfocados al mayoreo y medio mayoreo dirigidos a
ciertos sectores a través de membresías
Clubes de Membresía • Manejan grandes volúmenes de compra y bajos márgenes
de comercialización.
• Presentan los productos en envases grandes y/o múltiples.
• La tienda no cuenta con decoración.
• Superficie: mayor a los 4,500 metros cuadrados de piso de
venta.
• Productos que maneja: abarrotes, perecederos, ropa y
mercancías generales.
• Principales tiendas: COSTCO de México y Sam's Club.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 42

Las cadenas y tiendas antes mencionadas son volumen de venta anual y trimestral.
las más importantes del país; hay otras de Adicionalmente en algunas tiendas al hacer
menor tamaño. En su mayoría manejan un negocio, la empresa proveedora debe pagar
centro de distribución al cual llegan tanto los por entrar, principalmente si se trata de cadenas
productos nacionales como importados y del de almacenes.
que cada cadena de tiendas se encarga de
enviar los productos tales como muebles de La forma de negociación puede ser FOB o CIF.
madera para hogar y oficina a los diferentes En ocasiones las cadenas en México no
almacenes que están distribuidos en todo el negocian con cartas de crédito, hacen
país. transferencia internacional a 90 o 120 días. Las
políticas de pagos pueden ser sobre factura o
notas de cambio, con créditos de 60, 90 hasta
Los productos terminados importados de los 120 días para los productos normales y cada
Estados Unidos, (Ej: Office Depot, Sams Club, vez en más frecuente la utilización de carta de
Price etc) se presentan en formato para armar, crédito, como forma de pago, debido a la
las partes y piezas junto a un instructivo. En seguridad que proporciona a las partes.
otros casos el mueble terminado, ya sea de
madera o materiales diversos, revestidos,
laminados etc. 4.4.4. Estrategias de
Comercialización.

4.4.3. Márgenes de Intermediación. Cuando ya se ha trabajado por la imagen del


producto y se tienen los conocimientos
El comportamiento de los comercializadores de necesarios de mercado, canales de distribución
muebles de madera en México, inician las y trámites, se hace necesaria la planeación
compras en el mes de septiembre, aunque todo formal de la comercialización y con ello, la
el año aceptan propuesta de toda clase de definición de las estrategias básicas para que
muebles; cuando hacen negocio con alguna los productos puedan competir dentro de los
empresa el pedido inicial generalmente es de mercados internacionales.
4 a 6 unidades por tienda (dependiendo de la
clase de muebles ya que si son RTA los pedidos El análisis de las alternativas de exportaciones
son mayores) y después el pedido es de acuerdo tanto directas como indirectas, deben ser
a la tienda y como esté rotando el producto. analizadas dado que cada alternativa implica
Casi todas las compañías tienen un sistema un nivel de riesgo diferente.
especial por Internet para sus proveedores para
hacer seguimiento de ventas e inventarios. Es importante que el fabricante fije sus objetivos
de mercado con la mayor objetividad posible,
El margen de comercialización para producto para determinar el nivel de esfuerzo necesario
importado lo distribuyen así: 6% para distribución para alcanzarlos, así como los recursos
(maniobras de distribución en el país); 4% para económicos que se requieren para apoyarlos.
publicidad es especialmente en revistas,
catálogos etc., 2% Rebate de acuerdo al
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 43

Para posicionar un producto dentro del mercado exportadores guatemaltecos, es la cercanía al


escogido se requiere armonizar el conjunto de mercado, que permite responder rápidamente
variables que intervienen, éstas se conocen a entregas, siempre y cuando se tenga la
como mezcla comercial y son las siguientes: capacidad de producción.

a. Precio del producto: Las políticas de El mercado está abierto a nuevas empresas y
precio deben fijarse muy claramente cada día se ve producto importado de diferentes
para cada línea, zona comercial y países, lo que indica que los compradores no
canales de distribución sin dejar de están cerrados a estas propuestas. También se
considerar los descuentos por volumen encuentran canales de distribución que por su
y formas de pago. tamaño no exigen volúmenes de compra tan
grandes y que requieren una diferenciación de
b. Producto: Características funcionales y marca respecto a su competencia. Estas
psicológicas tales como calidad, envase, cadenas medianas son más accesibles y es el
embalaje, marca y servicio. nicho más interesante por la dimensión de los
negocios, donde no se requiere de grandes
c. Promoción: Tipo de instrumento, volúmenes de fabricación y no son tan difíciles
presupuestos, frecuencia. de negociar.

d. C a n a l e s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n :
Distribución directa o indirecta, canal 4.5 Formas de Pago.
exclusivo o no, funciones de los
intermediarios, tipo de intermediarios, Las formas de pago más comunes en la
etc. importación en México son:

e. Servicio de apoyo comercial: Transporte a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por


de mercancía y servicios de post venta. anticipado y el resto cuando arribe la
mercancía. Se utiliza este medio cuando
Periódicamente se deben evaluar los resultados el importador goza de buena reputación
de la estrategia seleccionada, cotejando contra en el mercado mexicano y tiene
los objetivos definidos. referencias de empresas guatemaltecas
con las que comercia.
La fabricación de muebles artesanales es
tradicional e importante en México, uno de los b. Crédito documentario o crédito contra
nichos de mercado que más se ha desarrollando entrega de documentos: Esta es la opción más
en los últimos años, es el de oficina o muebles segura ya que no se efectúa el pago de la
RTA (listos para ensamblarse), cuya mercancía (por parte del importador mexicano)
competencia de marcas y fábricas hasta que tenga conocimiento de que la
internacionales exige que los acabados, mercancía va a ser enviada y no se efectúa el
materiales y producción tengan estándares más envío hasta que el exportador no tenga
altos de calidad que los trabajados por México conocimiento de que se efectúa el pago. El
en los últimos años. problema fundamental que tiene este
instrumento en México es la reticencia del
Para penetrar este mercado a través de los importador mexicano a utilizarlo por motivos de
canales de distribución más importantes como los excesivos trámites financieros y
tiendas especializadas y autoservicios, se debe administrativos, ya que en esta operación
tener en cuenta una buena oferta de productos, intervienen dos entidades financieras, una
calidad en producción, capacidad de respuesta mexicana por parte del importador y una
ante grandes pedidos y un precio competitivo. guatemalteca por parte del exportador.
Una ventaja muy importante para los
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 44

En México, al igual que en la mayoría de los con el mercado mexicano, el sistema más
países, existe una mayor exigencia de las comúnmente utilizado es la transferencia
tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones bancaria en el plazo acordado.
de provisión, precio, plazo de pagos. El pago
de las importaciones se realiza siempre con un
plazo mínimo de 60 días desde la salida de la 4.6 Agentes Aduanales y Transportistas
mercancía, debido a que éste es el tiempo que Especializados.
se tarda en recibirla. Lo más común es el pago
a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las Debido a la problemática existente en la frontera
grandes superficies, se paga a 120 días. para el cruce del transporte entre Guatemala y
México, es imprescindible realicen este servicio
Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a empresas especializadas y que cuenten con
la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen contrapartes en el otro país. A continuación se
sus propias empresas de logística contratadas. e n lis ta n a lg u n a s d e e s a s e mp r e s a s
Para las empresas que trabajan habitualmente transportistas y agencias aduanales:
TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA

MÉXICO GUATEMALA
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. INTERLACES, S.A.
(DYNTRA) Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12,
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, interior Almacén Fiscal ALMAGUATE,
Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos, Guatemala, Guatemala C.A.
Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010 Tels.: (502) 2485-0185
Tels: ( 52 55) 5317-0092 Fax: (502) 2485-0462
Fax: (52 55) 5317-0218 E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com
E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx
LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V. LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.
Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio
Industrial Cuamatla, Cuatitlán, Izcalli, C.P. Petapa Desp. 306 Zona 12, Guatemala,
54730, Estado de México Guatemala C.A.
Tels: ( 52 55) 2620-3070 Tels.: (502) 2474-4309
Fax: (52 55) 2620-3069 Fax: (502) 2474-4306
E-mail: login@ciateq.net.mx E-mail: saralogin@itelgua.com
TRANSPORTES TFI MEXICANA TRANSPORTES TFI S.A.
Dirección: Avenida Felipe Villa Nueva Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas,
Tecamac, Estado de México, Edificio en Frente Zona 11, Guatemala, Guatemala C.A.
Estacionamiento a 50 Metros de la Carretera Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382
Tel.: (5255) 5934-3318 al 21 Fax: (502) 2476-4385
Fax: (5255) 5934-3317 E-mail: tfi@guate.net.gt
E-mail: tfimexicana@prodigy.net.mx
LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO
(LIC) (LIC)
Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada,
Reyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600 Amatitlán, Guatemala C.A.
Sunpango, México Tel.: (502) 6633-4489
Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562 Fax: (502) 6633-4489
Fax: (52-91) 917-3096 E-mail: lic.fajavi@hotmail.com
E-mail: castillofle@prodigy.net.mx
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 45

TRANSPORTADORA NACIONAL CONSOLIDADOS 807


Dirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col. Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa,
Independencia Tultitlan Estado de México Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.
C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200 Tel.: (502) 2429-0900
Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7 Fax: (502) 2429-0926
E-mail: edgparra@tn.com.mx E-mail: juantoruno@consolidados807.com
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TRANSPORTES MARROQUIN
EXPRESO S.A. DE C.V. Dirección: Kilómetro 30.5 Carretera a Amatitlán,
Dirección: Carretera a México Texcoco Km. Guatemala C.A.
26.5 Col. Emiliano Zapata C.P. 56370 PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633
Estado de México Fax: (502) 6633-0171
Tels.: (52-55) 1057-0055 E-mail: macomar9@hotmail.com,
Fax: (52-55) 1057-0055 fletesinternacional@yahoo.com
E-mail: site_gh@yahoo.com.mx
TRANSPORTES MEDINA TRANSPORTES MEDINA
Dirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente Dirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de
S/N 30840 Ciudad Hidalgo, Chiapas, México Pontevedra, Zona 4 de Mixco Guatemala C.A.
Tels: (52-962) 698-0152 Tels.: (502) 2421-9595
Fax: (52-962) 698-0234 Fax: (502) 2421-9596
E-mail: teresalopezc@prodigy.net.mx E-mail: info@transmedina.net
TRANSPORTES LOS ANDES TRANSPORTES LOS ANDES
Dirección: Terminal Central de Carga Oriente Dirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5
Transportistas 15 nave F Col. Álvaro Obregón, Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A.
México, D.F. PBX: (502) 2326-6500
PBX: (52-55) 5773-8165 Fax: (502) 2326-6599
Fax: (52-55) 5697-7775 E-mail: info@gruposlosandes.com,
E-mail: consolidadosgt@grupolosandes.com
consolidadosmx@grupolosandes.com
GRUPO TICAMEX S.A. CR LOGÍSTICA
Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. Dirección: 43 Avenida "A" 8-10 Zona 5,
Tabacalera, C.P. 06030 México D.F. Guatemala, Guatemala C.A.
Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023 Tels.: (502) 2336-1572
Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771 Fax: (502) 2336-1573
E-mail: gflores@ticamex.com.mx
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 46

MÉXICO GUATEMALA

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A.


INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Sr. Giovanni Tobar
Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General
Gerente General Dirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5, Guatemala,
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Guatemala C.A.
Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 Tel.: (502) 2360-4430
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (502) 2331-2294
Fax: (52-962) 6981-549 E-mail: giovani.tobar@sertobar.com
E-mail:lpsanty911@hotmail.com,
betsyrodriguez@hotmail.com
RB GROUP AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA S.A.
Dirección: 2ª Avenida Norte No. 18-1 Ciudad Sr. Raúl Antonio Palma
Hidalgo, Chiapas, México Gerente General
Tel.: (52-962) 6980-631, 6980-632 Dirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa No. 02,
Fax: (52-962) 6981-844 Guatemala, Guatemala C.A
E-mail: carlosm@rbgroup.com Tel.: (502) 2339-2727
Fax: (502) 2427-8270
CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A.
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Lic. Gerardo Ortega
Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General
Gerente General Dirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13,
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Guatemala, Guatemala C.A.
Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 Tel.: (502) 2420-8080
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (502) 2334-8511
Fax: (52-962) 6981-549 E-mail: mtrujillo@caniz.com, gortega@caniz.com
E-mail:lpsanty911@hotmail.com,
betsyrodriguez@hotmail.com
UNION TRANSPORT INTERNATIONAL CONSOLIDADOS 807
LOGISTICS S.A DE C.V. Sr. Juan Francisco Toruño
Lic. Hugo Gámez Gerente General
Gerente de Negocios Internacionales Dirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa,
Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 404 6o. Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.
Piso, Col. Juárez México, D.F. 06600 Tel.: (502) 2429-0900
Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55 Fax: (502) 2429-0926
Fax: (52-55) 5241-0841 E-mail: juantoruno@consolidados807.com
E-mail: hgamez@go2uti.com