Direccin de Consultora en Agronegocios Direccion Regional del Norte Agencias Montemorelos, Saltillo, Parral, Cuauhtemoc, N. Casas Grandes y Cd.

Jurez

AGRICULTURA PROTEGIDA: Cultivo de Tomate en Invernadero Costos de cultivo y Anlisis de rentabilidad 2006
Junio 2007

Por qu analizar la lnea de invernaderos? En el rea de influencia de la DRN se han venido estableciendo invernaderos para la produccin de hortalizas, por lo que es conveniente conocer su rentabilidad, con el fin de decidir la participacin de FIRA en la promocin y financiamiento de esta industria, especialmente en los sectores PD1 y PD2.

ndice
1. Escenario del tomate de invernadero en el rea del TLCAN. 2. Objetivos del trabajo. 3. Marco de referencia de este anlisis. 4. Metodologa 5. Anlisis cualitativo
5.1 Principales caractersticas de los Inversionistas 5.2 Principales caractersticas de los invernaderos 5.3 Caractersticas de la regin - Temperaturas mnimas histricas

6. Anlisis cuantitativo
6.1 6.14 Resumen de costos de produccin y Anlisis de la rentabilidad e insumos estratgicos en invernaderos con Alta, Media y Baja Tecnologa

7. Zona de aplicacin de los resultados. 8. Cumplimiento de Objetivos de este trabajo. 9. Conclusiones 10 - 14. Recomendaciones 14.1 Prototipos de Inversin con alta y media tecnologa.
Anexos 1-6. Estructura de costos de produccin y rentabilidad para invernaderos con alta, media y baja tecnologa.

1. Escenario del tomate de invernadero en el rea del TLCAN.

En los ltimos 10 aos la composicin de las ventas de tomates frescos en EUA ha cambiado favoreciendo a los producidos en invernaderos, los cuales ahora participan con el 37% del total. En Canad con el 89% y 2% en Mxico. De los tomates frescos importados por EUA, Canad participa con 46% y Mxico con 45%, pero el crecimiento es mayor en este ltimo pas. Los tomates de invernadero son preferidos por el mercado detallista y se concentran en los tipos bola y roma. El mercado de los servicios de alimentos prefieren los tomates de campo de todo tipo. Los productores de Mxico aprovechan la ventana de invierno (noviembre-abril) y los Canadienses se concentran en el verano (marzo-diciembre), con cierto traslape.

...escenario del tomate de invernadero.

En 650,000 Ton. se estim la produccin de tomates de invernadero en Norteamrica en el ao 2005; 42% de Canad, 30% de EUA y 28% de Mxico. El crecimiento en superficie y produccin de tomates frescos en invernaderos en EUA, Canad y Mxico han ocasionado un descenso en los precios de este producto. Las fortalezas de Canad y EUA son; los altos rendimientos, calidad sostenida, costo de capital barato y proveedores integrados. Las debilidades de Mxico son el alto costo del capital, inexperiencia tcnica y gerencial y escasez de proveedores de insumos especializados y servicios e infraestructura.

...escenario del tomate de invernadero.

Estacionalidad de los embarques de tomates de invernadero y campo por regin en Norteamrica

Ene California Cultivados en campo Florida Resto de EUA Sinaloa, Mxico Baja California, Mxico Canad Canad Ontario y British Columbia Cultivado en invernadero EUA
1

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Sinaloa, Mxico Imuris, Sonora, Mxico Centro de Mxico Baja California, Mxico 1 Muchos invernaderos en EUA y Baja California, Mxico no producen todo el ao, pero la suma de ellos si cubren todo el ao. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service, 2006.
1

Los jitomates de invernadero son el sustituto caro de los jitomates de campo. Los de invernadero vienen posicionndose en el limitado segmento de tiendas detallistas y para consumo en fresco, cuando baja la produccin de campo.

...escenario del tomate de invernadero.

Industria del tomate fresco en Norteamrica - comparativo cultivados en campo e invernaderos, 2004 Concepto Produccin de tomate en invernadero rea de Invernaderos Rendimiento promedio en invernadero Produccin de tomate en campo rea de tomates en campo Unidad Toneladas Hectreas Ton/Ha Toneladas Hectreas EUA 167,896 350 480 1,739,300 50,304 35 9% Canad 216,862 446 487 26,882 1,813 15 89% 130,154 Mxico 160,000 1,000 160 1,967,800 63,300 31 8% 125,970
1

Norteamrica 544,758 1,796 376 3,733,982 115,417 27 12% 256,124

Rendimiento promedio en campo Ton/Ha Proporcin de tomates de invernadero del total producido, por pas Porciento Estimacin de las importaciones de 2,3 Toneladas tomates por EUA
1 2

Excluye la produccin y el rea de los tomates procesados en los tres pases La cifra oficial del Departamento de Comercio de EUA para los tomates de invernadero importados de Mxico en 2004 es diferente. La cifra reportada aqu incluye un estimado de tomates importados desde Mxico que usaron una fraccin arancelaria equivocada. 3 Las importaciones de tomates de invernadero desde fuera de Norteamrica totalizaron 24,093 toneladas.
Fuente: Statistics Canada, Ontario Greenhouse Vegetable Growers, British Columbia Vegetable Marketing Commission, US Department of Commerce y USDA, National Agricultural Statistics Service.

La brecha en los rendimientos de invernaderos de Mxico puede ser subsanada por producir la mejor calidad con tecnologas de bajo costo

Principales reas de produccin de tomate de invernadero en Norteamrica

Tendencias del rea de Invernaderos en Norteamrica

1,200 1,000 hectreas 800 600 400 200 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Estados Unidos2 Canad Mxico1
1

Estados Unidos2 Canad Mxico1

54 136 54
2

54 163 82

95 218 163

136 245 218

272 313 272

299 367 435

299 408 462

299 462 680

299 462 871

330 445

350 446

950 1000

Excluye las reas de casa sombra. Fuente: USDA. ERS.

Solo productores grandes y medianos hasta 1998

Mxico es el pas que cuenta con mayor superficie y que mayor crecimiento ha tenido en los ltimos aos. EUA y Canad han frenado su crecimiento en razn del incremento de los costos de la mano de obra y los combustibles.

Produccin de tomates de Invernadero en Norteamrica

Toneladas
250,000
Estados Unidos Canad Mxico

200,000

150,000

100,000

50,000

1998
Fuente: USDA.ERS

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Canad es el pas que produce el mayor volumen de tomate de invernadero; Aunque Mxico es el que mayor crecimiento ha tenido en los ltimos aos con base en aumentar la superficie.

Importaciones Canadienses de tomates de invernadero por origen

10,000
Europa, Israel y Marruecos EUA Mxico

8,000 Toneladas 6,000 4,000 2,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Europa, Israel y Marruecos 4,054 5,946 8,108 7,027 7,027 7,027 6,081 4,054 811 811 1,892 1,892 2,973 2,973 7568 3784 EUA Mxico
Fuente: World Trade Atlas

2,162 1,081 2,162 1,081

946

946

1892

5946

Las importaciones canadienses de tomate mexicano de invernadero han ido desplazando al tomate de Europa, Israel, Marruecos y EUA.

USA: Importaciones mensuales de tomates de invernaderos por origen

Toneladas
30,000

Canad
25,000

Mxico

Europa

Israel

20,000

15,000

10,000

5,000

0
Ju li o Fe br er o Se pt ie m br e En er o M ay o Ju ni o Ab ri l Ag os to ct ub re ov ie m br M ar z ic ie m D br e o e

Fuente: Departamento de Comercio de EUA

Las importaciones de EUA de tomates canadienses han ido desplazando al tomate de Europa e Israel , sobre todo en los meses de abril a octubre. El producto mexicano predomina en los meses de noviembre a marzo.

Rendimientos Canadienses de Tomates en Invernadero

Toneladas por Hectrea, 1994-2004

Vs. el estimado de 484 Ton/Ha promedio en EUA y las 170 Ton/Ha en Mxico (de 75 hasta 580 es el rango de rendimientos)
Toneladas

600 500 400 300 200 100 0

19

400 244 248 298 324

450

465

473

491

494

487

94

95

96

99

97

00

01

98

02

03 20

19

19

19

19

19

20

Sources: Compiled by Cook and Calvin from Stat Canada and industry sources for BC, Ontario, US and Mexico

Canad tambin tuvo que sufrir la curva de aprendizaje!!

20

20

20

04

Superficie, Produccin y Exportacin de Tomates Mexicanos de Invernadero

Concepto Superficie 280 420 1998 1999 2000 Hectreas 450 665 864 950 1,000 1,020 1,050 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Toneladas/Ha Rendimiento 100 110 120 130 140 156 160 165 170

Toneladas Produccin Exportaciones a EUA

1

28,000 26,600

46,200 43,889

54,000 51,300

86,450 82,128

120,960 148,300 160,000 168,300 179,000 102,816 125,970 134,400 150,960 165,000

Toneladas

Fuente: FIRA, con datos de la Asociacin Mexicana de Productores de Hortalizas en Invernaderos, 2006.

El crecimiento en superficie de invernaderos en Mxico ha sido de 3 veces en los ltimos 8 aos. Sin embargo, apenas se viene desarrollando esta industria, as como la curva de aprendizaje de este mercado y de las tcnicas de produccin.

0.5

1.5

2.5

05/01/2006 19/01/2006 02/02/2006 16/02/2006 02/03/2006 16/03/2006 30/03/2006 13/04/2006 27/04/2006 11/05/2006 25/05/2006 08/06/2006 22/06/2006 06/07/2006 20/07/2006 03/08/2006 17/08/2006 31/08/2006 14/09/2006 28/09/2006 12/10/2006 26/10/2006 09/11/2006 23/11/2006 07/12/2006 21/12/2006

exlarge large tov

Patrones Estacionales de Precios en EUA

Precios semanales de Tomate de Invernadero: Semana 16, 2005 (Abril 18) Semana 5, 2006 (Abril 10), Incluye Nacional e Importados, Excluye Segundas*
$/libra

1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

16

TOV Beef - Xlarge Beef - large

Fuentes: Registros de Distribuidores Mayoristas.

3 6 19 22 25 31 28 34 37 40 43 46 49 52 9 12 15

Semana

Los TOV (Tomates On Vine) y los Beef Xlarge son segmentos de mercado de poco volumen y los Beef Large son los comunes para las cadenas de tiendas de autoservicio. Desde Julio hasta mediados de octubre, todos los precios estuvieron a la baja y este es un patrn marcado por la produccin en campo.

2. Objetivos del trabajo.

Evaluar la rentabilidad de la produccin de tomates en invernaderos del ciclo 2006. Determinar oportunidades de inversin competitiva en la produccin bajo invernaderos.

3. Marco de referencia de este anlisis

Se visitaron 16 invernaderos y se entrevist a sus propietarios, distribuidos como sigue: 6 Invernaderos de pequea escala y baja tecnologa; 3 en Nuevo Len y 3 en Chihuahua 5 Invernaderos de escala y tecnologa intermedia: 1 en Nuevo Len, 1 en Coahuila y 3 en Chihuahua 5 Invernaderos de gran escala y alta tecnologa en Chihuahua De estas, dos empresas de Chihuahua no han iniciado produccin regular y otra de Nuevo Len decidi no compartir sus datos respecto a su primer ciclo productivo. En Coahuila una empresa tiene problema con su proveedor del invernadero y no ha completado un ciclo productivo normal. En Chihuahua una empresa no ha completado un ciclo normal por falta de equipamiento y no tiene cultivador (grower). Se obtuvieron datos analizables en 11 de empresas y son los que se presentan en este trabajo.

3. Marco de referencia - ubicacin de los invernaderos visitados

Cd. Jurez

Nuevo Casas Grandes

Referencias de Invernaderos Chihuahua 140 has Coahuila 50 has Durango 35 has Nuevo Len 5 has Tamaulipas 4 has Total Mxico: 2,748 has
(FUENTE: AMPHI, 2007)

Cuahutemoc

Parral
Saltillo General Tern

Cadereyta Jimnez

4. Metodologa para obtener y procesar la informacin

.mediante encuestas a productores y la revisin de los estados financieros de las empresas se obtuvo la informacin de ventas, apoyos econmicos y los costos de produccin del ciclo inmediato anterior, con los cuales se elabor el anlisis de rentabilidad. Se prepar un cuestionario que cubre los principales rubros de inversin, ingresos y gastos operativos y costos de las ventas de un invernadero, clasificndolos en fijos y variables. Esto nos permite identificar los insumos ms importantes, el punto de equilibrio y tener datos para otros ndices de productividad y rentabilidad. En coordinacin con las Residencias de la D.R. del Norte se programaron visitas a las instalaciones de empresas que actualmente estn produciendo tomates en invernaderos en los Estados de Nuevo Len, Coahuila y Chihuahua, para conocer su proceso productivo y el nivel tecnolgico y administrativo.

5. Anlisis cualitativo
5.1 Principales caractersticas de los inversionistas Los empresarios son celosos de su informacin, protegen sus datos de costos e ingresos. En general, los empresarios son de la misma regin donde estn los invernaderos y perciben que esta actividad es un buen negocio, estn invirtiendo y se han documentado viajando a zonas productoras y ferias especializadas en agricultura intensiva. Los tipos de inversionistas identificados son:
Baja capacidad empresarial. Productores hortcolas a baja escala en campo y que estn migrando a la produccin en invernadero. Capacidad empresarial media. Inversionistas sin experiencia en la agricultura, aprovechan subsidios y financiamiento. Alta capacidad empresarial: empresarios con negocios en otras actividades, con recursos econmicos y poca experiencia en la agricultura.

5.1 caractersticas de los inversionistas

Salvo los productores de Nuevo Len, ninguno de los dems empresarios ha tenido experiencia en la produccin y comercializacin de hortalizas. 9 de los proyectos han recibido subsidios y apoyos gubernamentales (Alianza, Firco - Fumagro). Los productores con tecnologa baja estn orientados bsicamente al mercado local, los de tecnologa intermedia aprovechan situaciones coyunturales para exportar y los de alta tecnologa exportan a EU y Canad principalmente a travs de 3 empresas comercializadoras: Mastronardi, Greenhouse Produce Co. y Village Farms.

5.2 Principales caractersticas de las empresas con invernaderos

Los invernaderos se encuentran en su primer o tercer ao de operacin y por lo tanto sus dueos estn en plena curva de aprendizaje. Todas las empresas tienen proyectos de expansin, y la mayora ya se anticiparon con la infraestructura de oficinas, de riego y de empaque. La poca experiencia de los inversionistas y/o la falta de personal tcnico competente, ha provocado un impacto negativo en los rendimientos y los ingresos esperados. Se identificaron 3 tecnologas de produccin:
Alta, (2 < 5 Ha); sustrato fibra de coco, calefaccin central por agua, ventilacin activa, ferti-riego y control de clima automatizado. (Chihuahua) Media, (0.2 < 2 Ha); sustrato arena-fibra de coco, calefaccin por aire, ventilacin activa, ferti-riego y control de clima automatizado. (Saltillo y Chihuahua) Baja, (0.1 < 0.23 Ha); sustrato suelo o arena, calefaccin por aire, ventilacin pasiva, ferti-riego y control de clima manual. (Nuevo Len y Chihuahua)

5.2principales caractersticas de las empresas con invernaderos La comisin por comercializacin es de 10% para exportacin y 20 al 25% para mercado nacional. Se identificaron 2 formas de pago:
Pago a los 45 das Pick&Pack, adelanto de $3 USD/caja y resto a 21 das.

Solo los invernaderos con alta tecnologa de Chihuahua cuentan con certificacin en BPA y BPM que les permite exportar. La fuente de agua para riego son pozos profundos a fin de asegurar su abasto en cantidad, calidad y oportunidad.

5.2 ...principales caractersticas de las empresas con invernaderos Solo se produce Tomate Bola:
Cadereyta, N.L: Cajas de 13.5 kg y a granel para mercado local. Saltillo, Coah.: Beefsteak, caja de 15 libras Chihuahua, Chih.: Beefsteak, Racimo (TOV) en cajas de 15 y 11 libras, respectivamente.

El origen de los principales proveedores:

Invernaderos y equipo : Holanda, Espaa, Nacional Semillas: Holanda, Israel y EUA Plntula: Autoproduccin, Quertaro y Canad. Fertilizantes: Nacionales, Israel, EUA.

5.2principales caractersticas de las empresas con invernaderos Las fuentes de financiamiento son desde recursos propios, crdito nacional e internacional, apoyos gubernamentales y de una fundacin privada. Destaca la aportacin de los empresarios hasta de un 50% del total de la inversin. Una empresa recibi un crdito de Rabobank (Holanda) respaldado por un seguro de crdito otorgado por la Compaa Espaola de Seguro al Comercio Exterior (CESCE) y una carta de crdito Stand By irrevocable. Solo 3 empresas cuentan apoyo FIRA para capital de trabajo.

5.3 Caractersticas de la regin

Regin Cadereyta, N. L. Saltillo, Coah. Parral, Chih. Cuauhtemoc Nuevo Grandes Casas Altitud (msnm) 360 1,800 1,700 2,010 1,500 Pp (mm) 780 400 450 450 330 Tmx 39.5 39 39.5 33.7 42.8 Tmn 2.7 -10 -14 -10.9 -16.8 Tmed 22.1 17.7 18.2 14.1 16.6 Actividades Agricultura Ganadera Ganadera Agricultura y Ganadera Ganadera

Los extremos en temperaturas de los sitios donde se ubican los invernaderos han obligado a equiparlos con sistemas de enfriamiento y calefaccin adems de los controles para apertura y cierre.

5.3 Caractersticas de la regin-Temperatura mnima histrica

Jul 20 Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

10

10C Temp. mnima para tomates dentro del invernadero

Cadereyta, N.L.

-10

Saltillo, Coah. Parral, Chih. Cuauhtemoc, Chih. Nuevo Casas Grandes, Chih.

Nota: Cadereyta y Cuauhtemoc: 1961-1990 Resto : 1981-2000

-20 Meses

Para tomate, el rango de temperaturas ptimas esta entre 12oC y 28oC, fuera de esto hay afectacin del rendimiento y la calidad. Para morrones el rango se ubica entre 12oC y 30oC. El rango para las cucurbitceas (meln, sanda, calabacita, pepino), es entre 15oC y 35oC. Fuera de estos rangos se tiene que incurrir en gastos para calefaccin o enfriamiento, lo cual impacta directamente en los costos fijos y variables).

6. Anlisis cuantitativo
6.1 Resumen de costos de produccin, Alta Tecnologa
Costos de Produccin de Tomate en Invernadero con Alta tecnologa
Ciclo Anual: 2006 Agencias: Montemorelos, Saltillo, Parral, Cuahutmoc, N. C. Grandes y Cd. Jurez. 1.- Indicadores Productivos
1.1 Tamao de empresa (M2 totales) 1.3 Inversin por hectrea (Activos Productivos) 1.4 Inversin por M2 1.5 Rendimiento unitario (Kg/M2) 1.6 Precio promedio de venta ($/Kg) 1.6.1 Precio promedio de venta exportacin ($/Kg) 1.6.2 Precio promedio de venta nacional ($/Kg)

EMPRESA 1
45,240 13,195,248 1,320 40 19.4 21.9 10.5

EMPRESA 2
50,000 9,883,864 988 27 15.4 25.7 6.9

EMPRESA 3
40,000 8,242,774 824 56 10.5 11.4 7.0

EMPRESA 4
20,000 4,432,000 443 28 6.0 6.9 5.3

OHIO TPICO
1,141 1,337,187 134 31.32 23.92 0 29%

78.3% 21.7%

44.9% 55.1%

80% 20%

50% 50%

0% 100%

2.- Ingresos por M2 3.- Costos de Operacin por M2

Costos variables Costos fijos
Costo Variable Unitario Margen de Contribucin Costo Fijo Unitario

776 608
506 83.3% 101 16.7%
12.66 6.74 2.53

412 427
324 75.9% 103
11.99 3.37 3.81

587 462
391 84.6% 71 15.4%
6.98 3.52 1.27

168 234
178 76.2% 56 23.8%
6.37 -0.37 1.99

749 1,033

789 76.4%

24%

244 23.6%
25.18 -1.26 7.79

Los precios de venta son l.a.b. en bodegas de distribucin de los brokers en USA o de las tiendas detallistas en Mxico. Las empresas 2 y 4 tuvieron efectos climticos adversos que afectaron la cantidad y calidad de su produccin. Las empresas 1, 2 y 3 tienen infraestructura de riego, calefaccin y empaque para duplicar su superficie y esto incide en sus costos fijos por depreciacin (Med=20%).

6.2 Anlisis de rentabilidad de operacin por Kg, con Alta Tecnologa

Anlisis de Rentabilidad
Con depreciacin anual (Ingresos/Costos) Sin depreciacin anual (Ingresos/Costos) Con depreciacin anual (Utilidad/Inversin) Sin depreciacin anual (Utilidad/Inversin)

EMPRESA 1
168.3 248.1 12.8% 18.8% 15.19 4.21 13.20 6.20 15.0 37.6% 292

EMPRESA 2
-15.0 56.2 -1.1% 4.3% 15.92 -0.56 13.26 2.10 30.6 114.1% 482

EMPRESA 3
2

EMPRESA 4
-66.2 -21.9 -5.0% -1.7% 8.36 -2.36 6.78 -0.78

OHIO TIPICO
-283.5 -60.8 -21.5% -4.6% 32.97 -9.05 25.86 -1.94

Utilidad de operacin por M

124.8 174.8 9.5% 13.2% 8.25 2.25 7.36 3.14

Rendimiento sobre activos por M 4.- Resultados por Kilogramo (con depreciacin)
Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg

5.- Resultados por Kilogramo (sin depreciacin)

Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg

6.- Punto de Equilibrio Operativo

En kilogramos por M2 En pesos por M2 20.2 36.1% 213

El rendimiento sobre los activos es indicador de la tasa de crdito que puede soportar un invernadero de este tipo, sin incluir el capital de trabajo. El punto de equilibrio es relativamente fcil de lograr con la tecnologa y precios descritos, entonces la rentabilidad depende mas de los rendimientos y de eficientizar los costos variables.

6.3 Resumen de insumos estratgicos, con Alta Tecnologa

7.- Insumos estrtegicos utilizados/ha Semillas/Plntulas/Ha (Nmero) Fertilizantes Gas LP ($/HA) (Ton/HA) EMPRESA 1 28,000 163,490 73 441,714 10,164 5,860 586,150 131,018 EMPRESA 2 30,000 193,128 102 136,310 9,900 7,757 337,788 40,573 EMPRESA 3 28,000 319,493 796 358,849 10,920 4,929 497,930 106,491 EMPRESA 4 31,000 144,891 OHIO TPICO 24,211 205,299

25,804 Lt Diesel 542,457 Lt Diesel 193,000 13,020 4,500 180,000 140,000 109,503 13,262 3,329 1,449,832 85,541

Energa elctrica (Kwt/HA) Agua de riego Mano de obra (M3/Ha) (Jornal/Ha)

Empaques: caja, charola, etiqueta ($/Ha) Consultora y Asesora Tcnica ($/HA)

Las empresas (1 y 3) con grower de planta y menor densidad de plantas tienen mejores rendimientos y calidad de fruta y esto, junto a las BPA y BPM, se refleja en los precios alcanzados por ellas. El rango de demanda de mano de obra est entre 12 y 21 jornales/da/ha, lo cual debe ajustarse a 10 o menos, mediante capacitacin y automatizacin para competir globalmente.

6. Anlisis cuantitativo
6.4 Resumen de costos de produccin, Tecnologa Media
1.- Indicadores Productivos
1.1 Tamao de empresa (M2 totales) 1.3 Inversin por hectrea (Activos Productivos) 1.4 Inversin por M2 1.5 Rendimiento unitario (Kg/M2) 1.6 Precio promedio de venta ($/Kg) 1.6.1 Precio promedio de venta exportacin ($/Kg) 1.6.2 Precio promedio de venta nacional ($/Kg)

EMPRESA 5
20,000 6,592,269 659 32 7.18 8.25 5.58

EMPRESA 6
20,000 6,477,775 648 17.4 8.71 10.0 6.8

EMPRESA 7
20,000 5,600,000 560 25 5.55 0.0 5.6

EMPRESA 8
2,000 798,750 * 80 19 5.54 0.0 5.5

60% 40%

60% 40%

0% 100%

0% 100%

2.- Ingresos por M2 3.- Costos de Operacin por M2

Costos variables Costos fijos
Costo Variable Unitario Margen de Contribucin Costo Fijo Unitario

230 267
219 49 6.83 0.35 1.52 81.8% 18.2%

152 318
211 108 12.11 -3.40 6.19 66.2% 33.8%

139 282
171 111 6.86 -1.31 4.44 60.7% 39.3%

105 * 169 *
131 38 6.88 -1.34 2.00 77.5% 22.5%

Los precios de venta son l.a.b. en bodegas del acopiador mexicano o de las centrales de abasto locales. Atribuido a su ubicacin y mal equipamiento, todas las empresas tuvieron efectos climticos adversos con altas y bajas temperaturas que afectaron la cantidad y calidad de su produccin. Los costos fijos son 43% mas altos que en las empresas tecnificadas, (Med =28.5%).

6.5 Anlisis de rentabilidad de operacin por Kg, con Tecnologa Media

Anlisis de Rentabilidad
Con depreciacin anual (Ingresos/Costos) Sin depreciacin anual (Ingresos/Costos) Con depreciacin anual (Utilidad/Inversin) Sin depreciacin anual (Utilidad/Inversin)

EMPRESA 5
-37.6 -0.7 -2.9% -0.1% 8.36 -1.18 7.20 -0.02

EMPRESA 6
-166.7 -71.0 -12.6% -5.4% 18.30 -9.59 12.80 -4.09

EMPRESA 7
-143.6 -48.2 -10.9% -3.7% 11.29 -5.74 7.48 -1.93

EMPRESA 8
-63.5 -30.9 -4.8% -2.3% 8.88 -3.34 7.16 -1.62

Utilidad de operacin Rendimiento sobre activos 4.- Resultados por Kilogramo (con depreciacin)
Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg

5.- Resultados por Kilogramo (sin depreciacin)

Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg

6.- Punto de Equilibrio Operativo

En kilogramos por M2 En pesos por M2

Los efectos negativos de las temperaturas en el interior de los invernaderos repercutieron en baja calidad y precio adems de un alto porcentaje de frutos no comercializables. Frutos cosechados en altas temperaturas aceleran su maduracin y requieren ser reempacados en los puntos de destino, por lo que regularmente son castigados con bajos precios.

6.6 Resumen de insumos estratgicos, con Tecnologa Media

7.- Insumos estrtegicos utilizados/ha Semillas/Plntulas/Ha (Nmero) Fertilizantes Gas LP ($/HA) (Ton/HA) EMPRESA 5
25,000 247,969 10 301,276 11,250 6,363 301,316 98,453

EMPRESA 6
40,000 118,824 84 260,927 13,200 5,475 148,232 92,088

EMPRESA 7
74,253 144,891 19,849 Lt Diesel 167,691 14,480 5,035 76,013 120,000

EMPRESA 8
34,000 144,890 11,930 Lt Diesel 167,690 7,956 3,000 32,570 60,000

Energa elctrica (Kwt/HA) Agua de riego Mano de obra (M3/Ha) (Jornal/Ha)

Empaques: caja, charola, etiqueta ($/Ha) Consultora y Asesora Tcnica ($/HA)

Las empresas (6 y 7) tuvieron dos ciclos cortos por ao, de ah el nmero de plntulas. Los sistemas de calefaccin resultaron insuficientes y por eso el consumo de combustibles es menor que en los invernaderos con alta tecnologa. La demanda promedio de mano de obra es de14 jornales/da/ha, lo cual es un rango aceptable en este nivel tecnolgico. La asesora tcnica no es de planta sino por visitas semanales o mas espaciadas, lo cual incide en retrasos para aplicar soluciones a problemas emergentes.

6. Anlisis cuantitativo
6.7 Resumen de costos de produccin, Tecnologa Baja
1.- Indicadores Productivos
1.1 Tamao de empresa (M2 totales) 1.3 Inversin por hectrea (Activos Productivos) 1.4 Inversin por M2 1.5 Rendimiento unitario (Kg/M2) 1.6 Precio promedio de venta ($/Kg) 1.6.1 Precio promedio de venta exportacin ($/Kg) 1.6.2 Precio promedio de venta nacional ($/Kg)

EMPRESA 9
1,000 327,500 33 12 5.93 0.0 5.93

EMPRESA 10
2,342 967,165 97 20 5.00 0.0 5.0

EMPRESA 11
1,000 Pepino 409,500 41 6.0 5.2 0.0 5.2

0% 100%

0% 100%

0% 100%

2.- Ingresos por M2 3.- Costos de Operacin por M2

Costos variables Costos fijos
Costo Variable Unitario Margen de Contribucin Costo Fijo Unitario

71 77
56 21 4.65 1.28 1.76 72.6% 27.4%

104 200
163 37 8.15 -3.15 1.86 81.4% 18.6%

31 76
41 35 6.87 -1.67 5.80 54.3% 45.7%

Los precios de venta son l.a.b. en bodegas de distribucin de los acopiadores locales o en los mercados y tianguis locales. La empresa 2 tuvo un alto gasto por calefaccin ineficiente, lo cual elev su costo variable unitario. La media de costos fijos es de 31%, y result 53% arriba de los invernaderos tecnificados y esto indica que la inversin por M2 es muy elevada en relacin con los rendimientos.

6.8 Anlisis de rentabilidad de operacin por Kg, con Tecnologa Baja

Anlisis de Rentabilidad
Con depreciacin anual (Ingresos/Costos) Sin depreciacin anual (Ingresos/Costos) Con depreciacin anual (Utilidad/Inversin) Sin depreciacin anual (Utilidad/Inversin)

EMPRESA 9
-5.8 14.5 -0.4% 1.1% 6.41 -0.48 4.72 1.21 16.5 137.5% 98

EMPRESA 10
-96.4 -66.7

EMPRESA 11
-44.8 -16.0 -3.4% -1.2% 12.67 -7.47 7.87 -2.67

Utilidad de operacin Rendimiento sobre activos

-7.3% -5.1% 10.01 -5.01 8.53 -3.53

4.- Resultados por Kilogramo (con depreciacin)

Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg

5.- Resultados por Kilogramo (sin depreciacin)

Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg

6.- Punto de Equilibrio Operativo

En kilogramos por M2 En pesos por M2

Los precios de venta bajos se deben a que se entregan tomates sin clasificar y los tianguistas los venden revueltos con los saladettes de campo. En teora, los productos de este nivel de tecnologa y mercados deberan tener costos de produccin ms bajos que los de campo.

6.9 Resumen de insumos estratgicos, con Tecnologa Baja

7.- Insumos estrtegicos utilizados/ha Semillas/Plntulas/Ha (Nmero) Fertilizantes Gas LP Energa elctrica Agua de riego Mano de obra ($/HA) (Ton/HA) (Kwt/HA) (M3/Ha) (Jornal/Ha) EMPRESA 9
23,000 329,760 0.3 333,330 6,831 2,973 15,000 0

EMPRESA 10
33,700 132,393 16,324 Lt Diesel 153,226 11,122 6,165 35,540 0

EMPRESA 11
22,000 18,000 0.00 44,450 3,600 1,120 55,380 0

Empaques: caja, charola, etiqueta ($/Ha) Consultora y Asesora Tcnica ($/HA)

Las cantidades estn ajustadas al consumo por hectrea con fines de compararlas con las otras tecnologas. El paquete tecnolgico y la operacin de los invernaderos tiene mucha improvisacin con base en lo que los propietarios aprendieron en talleres y lo que reciben de acadmicos locales. La empresa 9 tiene tarifa no agrcola en el pozo de abastecimiento de agua. La empresa 11 est en su primer ciclo productivo de pepinos.

600.0 500.0

Costos de Produccin y Utilidades por M2 y Kg, Sin Incluir la Depreciacin de los Activos

15.0

6.10 Anlisis Cuantitativo en grficas

10.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 -100.0 -200.0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E 10 E 11 -5.0 0.0 5.0

-10.0

Costo de produccin por M2 Costo de produccin por Kg

Utilidad de operacin por M2 Utilidad de operacin por Kg

Costos de Produccin y Utilidad por M2 y por Kg, Incluida la Depreciacin de los Activos
700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 -100.0 -200.0 -300.0 Costo de produccin por M2 Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por M2 Utilidad de operacin por Kg E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E 10 E 11 -10.0 -15.0 0.0 -5.0 10.0 5.0 20.0 15.0

Las empresas con mayor superficie y alta tecnologa orientadas a la exportacin logran mejores precios y condiciones de pago que las empresas intermedias y de baja escala y menor tecnologa. Lo anterior se refleja en las utilidades de cada empresa.

6.11 Composicin de los costos de produccin de tomate en cuatro invernaderos con alta tecnologa (Mx$/Kg)
4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Fletes C omercializacin D epreciacin de activos Empaques Gas-C O2 Mano de obra Los D ems

Total 15.19

Total 15.81

Total 8.25

Total 8.36

EMPRESA 1 2.7 2.3 2.0 1.8 1.4 1.6 3.5

EMPRESA 2 0.9 1.5 2.6 1.3 2.9 3.3 3.2

EMPRESA 3 0.5 0.3 0.9 1.4 1.8 1.4 1.9

EMPRESA 4 0.4 0.1 1.6 0.6 0.5 3.0 2.0

Los costos por mano de obra, calefaccin-CO2, empaques, comisiones y fletes concentran el 62% del total, percibindose como reas de mejora para su competitividad global, ya que tienen rendimientos promedio iguales a los de EUA y Canad.

6.12 Composicin de los costos de produccin de tomate en cuatro invernaderos con tecnologa media (mx$/Kg)
6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Mano de obra Depreciacin de activos Semilla/Plntula Fertilizantes Calefaccin Fletes Los Dems

Total 8.4

Total 18.3

Total 11.3

Total 8.8

EMPRESA 5 3.16 1.15 0.94 0.77 0.16 0.61 1.56

EMPRESA 6 4.08 5.50 0.85 0.68 2.87 0.0 4.32

EMPRESA 7 3.64 3.81 0.30 0.58 0.55 0.44 1.96

EMPRESA 8 2.79 1.72 0.17 0.76 0.55 0.35 2.53

Los costos por mano de obra, calefaccin, fertilizantes, plntulas y fletes suman el 54% del total, percibindose como reas de mejora para su competitividad global. Su posicin es crtica con altas inversiones, mucho uso de mano de obra y bajos rendimientos.

6.13 Composicin de los costos de produccin de tomate en tres invernaderos con tecnologa baja (Mx$/Kg)
6.00

Total 6.4
5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

Total 10.0

Total 12.7

EMPRESA 9 Mano de obra D epreciacin de activos Insumos qumicos/biol. Empaques Los D ems 2.94 1.69 0.47 0.38 0.08

EMPRESA 10 5.03 1.48 0.14 0.18 3.18

EMPRESA 11 2.90 4.80 1.00 0.92 3.05

Los costos por mano de obra, insumos qumicos y los empaques suman el 57% del total, percibindose como reas de mejora para su competitividad. Su posicin es crtica con altas inversiones, mucho uso de mano de obra y muy bajos rendimientos, lo cual es desproporcionado y no compite con la produccin en campo.

6.14 Caractersticas Tecnolgicas por Nivel de Inversin

Nivel Inversin: Invernadero de Alta $9,773,685/ha ($90 usd/M2) Tipo Venlo holands o multicapilla, de fierro galvanizado, pared de policarbonato y techos unicapa de polietileno . Circuito cerrado de agua caliente y caldera que adems genera CO2 Planta injertada, sustrato fibra de coco, inyeccin de CO2, Software Priva Holands y ferti-irrigacin. Seleccin electrnica por tamao y color. 2,000 ton/ao Asesor tcnico y consultoras. Registros contables, certificacin de BPA y BPM Produccin convenida con brokers/distribuidores mayoristas de EUA y Canad y detallistas nacionales Media $5,743,200/ha ($53 usd/M2) Tipo multisierra o multiicapilla de fierro galvanizado, paredes y techo de polietileno a una o dos capas Calentadores de aire tipo Modine a base de gas o diesel y ventiladores Planta no injertada, sustrato tezontle o agrolita y ferti-irrigacin por venturi calibrables. Seleccin mecnica por tamao y manual por color. 500 ton/ao Consultora nacional de otras empresas y registros contables bsicos. Mayoristas de centrales de abastos. Complementan la exportacin de otros productores Baja $3,248,131/ha (37 usd/M2) Tipo colombiano o multicapilla de fierro galvanizado, paredes y techo de polietileno unicapa. Calentadores de aire tipo Centinela a base de gas o diesel y ventiladores Planta no injertada, suelo directo o arena, ferti-irrigacin por venturi manual. Sin empaque almacn. ni

Calefaccin

Proceso productivo

Empaque

A. Tcnica Administrativa

Sin asesora ni contabilidad bsica.

Comercializacin

Venta directa local o a centrales de abastos.

7. Zona de aplicacin de los resultados. Las resultados de las encuestas de rentabilidad tienen vigencia en los estados de Nuevo Len, Coahuila y Chihuahua donde fueron aplicadas, con datos del ciclo 2006, que fue atpico donde se obtuvieron mejores precios que en los ltimos 3 aos tanto en la exportacin como nivel nacional, lo anterior debido a los efectos del huracn Lane en Sinaloa y otros estados productores en Mxico.

8. Cumplimiento de Objetivos de este trabajo.

Evaluar la rentabilidad de la produccin de tomates en invernaderos del ciclo 2006. (Conclusiones 1, 2) Determinar oportunidades de inversin competitiva en la produccin bajo invernaderos. (seccin de recomendaciones)

9. Conclusiones.
1. Slo 2 de las empresas analizadas son rentables, incluida la depreciacin, ambas con nivel tecnolgico alto, buena asistencia tcnica, rendimientos de 40 a 50 kg/m2 y 80% con calidad certificada para su exportacin. Sin la depreciacin, 4 empresas tienen utilidades. Las empresas con nivel tecnolgico medio y bajo no son rentables debido a su bajo rendimiento y precios de venta asociados con la calidad y su escala productiva. Para obtener utilidades se requieren rendimientos de 35 kg/m2 con tecnologa media y, al menos 60% exportable. Para mercado nacional con baja tecnologa se requieren 15 kg/m2. La inversin inicial y la curva de aprendizaje representan fuertes barreras de entrada al negocio de producir en invernaderos. Todas las empresas visitadas se encuentran en la curva de aprendizaje tanto para la produccin en invernaderos como para la comercializacin de sus productos. Las empresas estn ubicadas donde lo decidi el inversionista, y no necesariamente donde se tienen las mejores condiciones climticas para producir ms barato.

2.

3.

4.

10. Recomendaciones sobre el perfil del

inversionista y del proyecto
Orientado a mercado y no solo por acceder a los subsidios y apoyos gubernamentales. Mercados de exportacin o mercado nicho (ej. orgnicos, Kosher y productos gourmet tnicos). Financiar proyectos donde el inversionista tenga experiencia en produccin y comercializacin hortcola y que solo vaya a migrar a la produccin en invernadero. De hecho, es recomendable la induccin de nuevos cultivos para nuevos mercados, tales como fresas, zarzamoras y frambuesas o bien cultivos de verano que complementen el ciclo de tomate o morrones, entre ellos calabacitas, pepinos y melones. Ubicar los invernaderos en un clima menos extremoso que permita reducir el costo del control climtico, sin perder el acceso a proveedores de insumos, mano de obra y mercados. Disponibilidad para aportar hasta el 50% de las inversiones en infraestructura y capital de trabajo. Es determinante la seleccin del proveedor de la infraestructura productiva y equipos, a fin de reducir el periodo pre-operativo y fallas que repercuten en bajos rendimientos en campo y carga financiera.

11. Recomendaciones para al rea de Promocin de FIRA.

a. Para nuevas empresas se recomienda invertir en invernaderos con media y alta tecnologa y buena asistencia tcnica, que garantice altos rendimientos y calidad de exportacin. Se recomienda una superficie mnima en produccin de 4 ha, individual o mediante una integradora, lo que permite economas de escala para incluir asesor tcnico, calefaccin central, empacadora y optimizar el tiempo corte/embarque. Para los segmentos PD1/PD2 es necesario promover esquemas de financiamiento que reduzcan la carga crediticia mediante la participacin coordinada de recursos federales y estatales adems del crdito. En especfico se recomienda apoyar con Transferencia de Tecnologa y Desarrollo Empresarial a la Unin de Invernaderos de Cuauhtemoc, del estrato PD1, para que se consolide como empresa integradora y as avanzar para el desarrollo de una empresa similar en Nuevo Len. Implementar un Programa de Formacin de Cultivadores (growers) en Invernaderos, con la participacin de la (s) Direccin (es) Regional (es) y la Direccin de Agronegocios (CDTs); hortalizas, plantas de ornato y forraje verde.

b.

c.

d.

e.

12. Recomendaciones para el rea de Promocin de Negocios de FIRA Direccin Regional del Norte.

Zonas geogrficas de Nuevo Len, Coahuila y Chihuahua con mayor potencial para implementar invernaderos, en razn de la infraestructura agrcola, la experiencia de los productores locales y el rango de temperaturas mnimas y mximas.

GALEANA CIENEGA

20.0

Los costos mas altos en la operacin de invernaderos son el control de la temperatura y la humedad relativa Un proveedor certificado debe presentar clculos sustentados para la instalacin y operacin de sistemas de calefaccin y enfriamiento

GALEANA CIENEGUILLAS GALEANA 18 MARZO

15.0

GALEANA EL CUIJE GALEANA PEUELO

10.0 5.0 0.0

GALEANA EL POTOS GALEANA REFUGIO DE GALEANA EL RUCIO GALEANA DGE GALEANA CARBONERA GALEANA LA POZA

E
-5.0

ARAMBERRI ARAMBERRI LAS PRESAS CADEREYTA CADEREYTA LOS PALMITOS

-10.0 -15.0 -20.0

JIMENEZ SAN BARTOLO

Temperaturas del da y mes mas fro

CADEREYTA SAN JUAN CADEREYTA TEPEHUAJE PEQUERIA DR ARROYO DR ARROYO LAS MARGARITAS

GALEANA C. DEL T.

40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 E F M A M J J A S O N D

GALEANA C. Y C. GALEANA 18 MARZO GALEANA EL CUIJE GALEANA EL PEUELO GALEANA EL POTOSI GALEANA REFUGIO IBARRA GALEANA EL RUCIO GALEANA (DGE) GALEANA LA CARBONERA GALEANA LA POZA ARAMBERRI ARAMBERRI LAS PRESAS CADEREYTA CADEREYTA JIMENEZ

Temperaturas mximas mensuales

CADEREYTA SAN BARTOLO CADEREYTA SAN JUAN CADERETA TEPEHUAJE PESQUERIA LA ARENA DR. ARROYO DR ARROYO LAS MARGARITAS DR ARROYO SANTA ANA

12.1 recomendaciones para el rea de Promocin de Negocios de FIRA en Nuevo Len.

Las zonas agrcolas en los municipios de Aramberri y Galeana, as como Pesquera y Cadereyta renen condiciones con potencial para establecer invernaderos con tecnologa alta y media respectivamente. Lo anterior en base a la infraestructura agrcola, localizacin de horticultores y las temperaturas crticas.

Pesquera Caderreyta

Galeana

Aramberri Dr. Arroyo

Invernaderos en climas fros nrdicos y en desiertos extremosos pierden competitividad debido al costo de los combustibles empleados para su operacin eficiente Un proveedor certificado debe presentar planos de distribucin y clculos de resistencia de la estructura.

15.0

DELICIAS DELICIAS (DGE) DELICIAS (SMN)

10.0

MEOQUI KM 135 MEOQUI

5.0

SAUCILLO JIMENEZ

0.0

JIMENEZ (EL ESCALON) JIMENEZ 1 PUENTE

E
-5.0

JIMENEZ LA SOLEDAD AHUMADA GALLEGOS AHUMADA LA CABALLADA

-10.0

AHUMADA EL 24 AHUMADA SUECO

-15.0

AHUMADA VILLA CUAHUTEMOC (FIMSA)

Temperaturas del da y mes mas fro

-20.0 -25.0

jocotitln Ixtlahuaca Pozo 4 NUEVO CASAS GRANDES BUENAVENTURA BUENAVENTURA EJ FLORES MAGON

DELICIAS

45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 E F M A M J J A S O N D

DELICIAS (DGE) DELICIAS (SMN) MEOQUI KM 135 MEOQUI SAUCILLO JIMENEZ JIMENEZ (EL ESCALON) JIMENEZ 1 PUENTE JIMENEZ LA SOLEDAD AHUMADA GALLEGOS AHUMADA LA CABALLADA AHUMADA EL 24 AHUMADA SUECO AHUMADA VILLA

Temperaturas mximas mensuales

CUAHUTEMOC (FIMSA) jocotitln Ixtlahuaca Pozo 4 NUEVO CASAS GRANDES BUENAVENTURA BUENAVENTURA EJ FLORES MAGON

12.2 Recomendaciones para el rea de Promocin de Negocios de FIRA en Coahuila.

Las zonas agrcolas en los municipios de Cuatro Cinegas y Arteaga, as como General Cepeda renen condiciones con potencial para establecer invernaderos con tecnologa alta y media respectivamente. Lo anterior en base a la infraestructura agrcola, localizacin de horticultores y las temperaturas crticas.

CUATRO CINEGAS FCO. I. MADERO SALTILLO

GENERAL CEPEDA

PARRAS DE LA FUENTE

ARTEAGA

TORREN

20

Temperaturas del da y mes mas fro

15
ARTEGA CINEGA LA PURISIMA

10

ARTEAGA EL TUNAL ARTEAGA HUACHICHIL 4 CIENEGAS ESTANQUE DE L GRAL CEPEDA 2 DE ABRIL GRAL CEPEDA TORREON EL COYOTE

Referencias de competitividad global con invernaderos la presentan las zonas costeras de Almera Espaa, de Wageningen Holanda, as como el altiplano ecuatorial Colombiano. En Mxico la referencia a considerar es la zona costera de Baja California.

E
-5

TORREON PRESA LA FLOR PARRAS SALTILLO GOMEZ FARAS VIESCA LA VENTANA VIESCA AGUILEREO

-10 -15

-20

40 35

Temperaturas mximas mensuales

ARTEGA CINEGA LA PURISIMA ARTEAGA EL TUNAL ARTEAGA HUACHICHIL

30 25 20 15 10 5 0 E F M A M J J A S O N D

4 CIENEGAS ESTANQUE DE L GRAL CEPEDA 2 DE ABRIL GRAL CEPEDA TORREON EL COYOTE TORREON PRESA LA FLOR PARRAS SALTILLO GOMEZ FARAS VIESCA LA VENTANA VIESCA AGUILEREO

12.3 Recomendaciones para el rea de Promocin de Negocios de FIRA en Chiuhahua.

Asensin

Janos
NCG Casas Grandes

Ahumada Buenaventura

Namiquipa Aldama Chihuahua

Guerrero

Meoqui Delicias Saucillo

Parral Balleza

Jimnez

Las zonas agrcolas en los municipios de Ahumada, Buenaventura, Chihuahua, Meoqui y Delicias as como Saucillo y Jimnez renen condiciones con potencial para establecer invernaderos con tecnologa alta y media respectivamente. Lo anterior en base a la infraestructura agrcola, localizacin de horticultores y las temperaturas crticas.

PROTOTIPO DE INVERSIN PARA LA PRODUCCIN DE TOMATE EN INVERNADERO CON ALTA TECNOLOGA

1.- Indicadores Productivos
1.1. Tamao de empresa (M2 totales) 1.2. Rendimiento unitario Kg/M2) 1.3. Precio de venta unitario ($/Kg) 1.4. Propietario(P)/Renta(R ) 1.5. Tecnologa Ao 1 45080 45 14.15 Ao 2 45080 47 14.15 Ao 3 45080 50 14.15 Ao 4 45080 50 14.15 ALTA 6,367,500 6,367,500 5,063,270 146,756 169,105 225,370 473,749 87,162 700,000 199,590 9,682 789,181 16,341 556,473 496,349 3,869,758 955,391 7,000 45,516 185,605 1,193,512 9,500,000 5,700,000 709,650 86,080 508,500 450,000 58,500 5,250,000 653,625 118,360 653,112 570,000 83,112 4,680,000 582,660 130,196 962,566 870,000 92,566 3,810,000 474,345 130,196 1,010,823 926,152 84,671 2,883,848 359,039 130,196 1,060,065 950,000 110,065 1,933,848 240,764 130,196 1,105,668 1,000,000 105,668 6,650,500 6,650,500 5,225,403 146,756 169,105 225,370 530,599 87,162 700,000 199,590 9,682 789,181 16,341 612,121 545,984 4,031,890 955,391 7,000 45,516 185,605 1,193,512 7,075,000 7,075,000 5,399,578 146,756 169,105 225,370 588,964 87,162 700,000 199,590 9,682 789,181 16,341 673,333 600,582 4,206,066 955,391 7,000 45,516 185,605 1,193,512 7,075,000 7,075,000 5,459,636 146,756 169,105 225,370 588,964 87,162 700,000 199,590 9,682 789,181 16,341 673,333 660,640 4,266,124 955,391 7,000 45,516 185,605 1,193,512 MALN 7,075,000 7,075,000 5,525,700 146,756 169,105 225,370 588,964 87,162 700,000 199,590 9,682 789,181 16,341 673,333 726,704 4,332,188 955,391 7,000 45,516 185,605 1,193,512 7,075,000 7,075,000 5,598,372 146,756 169,105 225,370 588,964 87,162 700,000 199,590 9,682 789,181 16,342 673,333 799,374 4,404,859 955,391 7,000 45,516 185,605 1,193,512 Ao 5 45080 50 14.15 Ao 6 45080 50 14.15 Ao 7 45080 50 14.15

2.- Ingresos por Hectrea

2.1 Producto principal: Tomate fresco 2.2 Subproductos

7,075,000 7,075,000

3.- Costos de Operacin por Hectrea

3.1 Costos variables 3.1.1 Semillas (Material vegetativo) 3.1.2 Sustrato de cultivo 3.1.3 Fertilizantes 3.1.4 Empaques 3.1.5 Energa Energa elctrica Combustibles 3.1.6 Insumos qumicos y biolgicos 3.1.7 Agua 3.1.8 Mano de obra 3.1.10 Servicios Maquila 3.1.11 Otros (fletes) 3.1.13 Otros C. variables (comisiones al broker) Total costos variables 3.2 Costos fijos 3.2.1 Depreciacin de activos 3.2.2 Renta de la tierra 3.2.3 Mantenimiento de const. e instalaciones 3.2.6 Administracin de la empresa Total costos fijos

5,678,310

146,756 169,105 225,370 588,964 87,162 700,000 199,590 9,682 789,181 16,343 673,333 879,312 4,484,798

955,391 7,000 45,516 185,605 1,193,512

4.- Resultados por Hectrea Activos por Hectrea

SALDO DEL FINANCIAMIENTO

933,848

COSTOS FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO (70%)

12.45%

116,264

CAPITAL DE TRABAJO (80) 13.45% Saldo despus de costo financiero Amortizacin Saldo Neto por ha

130,196

1,150,230 1,050,000 100,230

PROTOTIPO DE INVERSIN PARA LA PRODUCCIN DE TOMATE EN INVERNADERO

1.- Indicadores Productivos
1.1. Tamao de empresa (M2 totales) 1.2. Rendimiento unitario Kg/M2) 1.3. Precio de venta unitario ($/Kg) 1.4. Propietario(P)/Renta(R ) 1.5. Tecnologa Ao 1 20,000 29 9 Ao 2 20,000 32 9 Ao 3 20,000 35 9 Ao 4 20,000 35 9 Ao 5 20,000 35 9 Ao 6 20,000 35 9

P MEDIA 2,610,000 2,610,000 2,880,000 2,880,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000

2.- Ingresos por Hectrea

2.1 Producto principal: Tomate fresco 2.2 Subproductos

3.- Costos de Operacin por Hectrea

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.10 3.1.11 3.1.13 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.6 Costos variables Semillas (Material vegetativo) Sustrato de cultivo Fertilizantes Empaques Energa Energa elctrica Combustibles Insumos qumicos y biolgicos Agua Mano de obra Servicios Maquila Otros (fletes) Otros C. variables (comisiones) Total costos variables Costos fijos Depreciacin de activos Renta de la tierra Mantenimiento de const. e instalaciones Administracin de la empresa Total costos fijos Activos por Hectrea SALDO DEL FINANCIAMIENTO

2,232,456 2,252,342 2,284,451 2,284,451 2,284,451 2,284,451

73,380 126,350 223,172 180,790 102,434 49,966 53,886 719 707,218 28,741 196,492 24,038 1,767,183 369,299 6,000 46,355 43,619 465,272 4,394,846 2,197,423 273,579 48,420 55,545 5,000 50,545 101,091 2,192,423 272,957 59,180 295,521 50,000 245,521 491,042 2,142,423 266,732 67,788 531,029 442,423 88,606 177,213 1,700,000 211,650 67,788 586,111 500,000 86,111 172,222 1,200,000 74,700 67,788 723,061 600,000 123,061 246,122 600,000 74,700 67,788 723,061 600,000 123,061 246,122 73,380 126,350 223,172 200,676 102,434 49,966 53,886 719 707,218 28,741 196,492 24,038 1,787,070 369,299 6,000 46,355 43,619 465,272 73,380 126,350 223,172 232,785 102,434 49,966 53,886 719 707,218 28,741 196,492 24,038 1,819,179 369,299 6,000 46,355 43,619 465,272 MALN 73,380 126,350 223,172 232,785 102,434 49,966 53,886 719 707,218 28,741 196,492 24,038 1,819,179 369,299 6,000 46,355 43,619 465,272 73,380 126,350 223,172 232,785 102,434 49,966 53,886 719 707,218 28,741 196,492 24,038 1,819,179 369,299 6,000 46,355 43,619 465,272 73,380 126,350 223,172 232,785 102,434 49,966 53,886 719 707,218 28,741 196,492 24,038 1,819,179 369,299 6,000 46,355 43,619 465,272

4.- Resultados por Hectrea COSTOS FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO (70%)

12.45%

CAPITAL DE TRABAJO (80) 13.45% Saldo despus de costo financiero Amortizacin Saldo Neto por ha Saldo Neto de la Empresa

Anexo 1. Resumen de costos de produccin con Alta

Tecnologa
Costos de Produccin de Tomate en Invernadero
Ciclo Anual: 2006 Agencias: Montemorelos, Saltillo, Parral, Cuahutmoc, Nuevo Casas Grandes y Cd. Jurez. EMPRESA 1
45,240 40 19.4 21.9 10.5 ALTA

1.- Indicadores Productivos

1.1. Tamao de empresa (M2 totales) 1.2. Rendimiento unitario (Kg/M2) 1.3 Precio promedio de venta ($/Kg) 1.3.1 Precio promedio de venta exportacin ($/Kg) 1.3.2 Precio promedio de venta nacional ($/Kg) 1.5. Tecnologa

EMPRESA 2
50,000 27 15.4 25.7 6.9 ALTA

EMPRESA 3
40,000 56 10.5 11.4 7.0 ALTA

EMPRESA 4
20,000 28 6.0 6.9 5.3 ALTA

OHIO TPICO
1,141 31.32 23.92 0 29% ALTA

78.3% 21.7%

44.9% 55.1%

80% 20%

50% 50%

0% 100%

2.- Ingresos por Hectrea

2.1 Producto principal: Tomate fresco

7,760,849
7,760,849

4,117,192
4,117,192

5,868,800
5,868,800

1,680,000
1,680,000

854,808
854,808

3.- Costos de Operacin por Hectrea

3.1 Costos variables 3.1.1 Semillas (Material vegetativo) 3.1.2 Sustrato de cultivo 3.1.3 Fertilizantes 3.1.4 Empaques 3.1.5 Energa elctrica 3.1.6 Calefaccin: Gas-Co2, Diesel 3.1.7 Insumos qumicos/biol. 3.1.8 Agua 3.1.9 Mano de obra 3.1.10 Fletes 3.1.11 Comercializacin Total costos variables 3.2 Costos fijos 3.2.1 Administracin de la empresa 3.2.2 Depreciacin de activos 3.2.3 Otros C. fijos (mantenimiento de edificios) Total costos fijos

6,077,805
113,972 344,450 163,490 724,238 107,379 563,729 438,140 3,049 636,207 1,065,448 904,845 5,064,949 % 1.9% 5.7% 2.7% 11.9% 1.8% 9.3% 7.2% 0.1% 10.5% 17.5% 14.9% 83.3%

4,267,431
% 140,774 3.3% 8,786 0.2% 193,128 4.5% 337,788 7.9% 32,098 0.8% 793,670 18.6% 176,636 4.1% 1,980 0.0% 903,935 21.2% 253,118 5.9% 395,579 9.3% 3,237,491 75.9% 255,555 6.0% 712,306 16.7% 62,079 1.5% 1,029,940 24%

4,621,033
185,523 154,079 319,493 778,625 122,009 994,613 45,301 24,017 801,358 295,318 188,622 3,908,957 % 4.0% 3.3% 6.9% 16.8% 2.6% 21.5% 1.0% 0.5% 17.3% 6.4% 4.1% 84.6%

2,341,596
77,500 119,000 144,891 180,000 86,241 150,955 29,152 0 846,500 110,916 38,337 1,783,492 62,505 442,200 53,399 558,104 % 3.3% 5.1% 6.2% 7.7% 3.7% 6.4% 1.2% 0.0% 36.2% 4.7% 1.6% 76.2% 2.7% 18.9% 2.3% 23.8%

1,178,253
10,264 79,227 23,441 165,503 43,403 226,040 24,608 7,374 278,881 7,812 33,418 899,969 10,850 254,062 13,372 278,284 0.9% 6.7% 2.0% 14.0% 3.7% 19.2% 2.1% 0.6% 23.7% 0.7% 2.8% 76.4% 0.9% 21.6% 1.1% 23.6%

215,001 3.5% 797,855 13.1% 0 0.0% 1,012,856 16.7%

137,781 3.0% 499,826 10.8% 74,470 1.6% 712,077 15.4%

Anexo 2. Anlisis de rentabilidad-utilidad de operacin

por M2 y Kg, con Alta Tecnologa
EMPRESA 1 4.- Resultados por Hectrea
Con depreciacin anual Sin depreciacin anual Con depreciacin anual Sin depreciacin anual Activos productivos 13,195,248 1,683,044 2,480,898 12.8% 18.8%
2
2

EMPRESA 2
9,883,864 -150,239 562,066 -1.5% 5.7% 31 426.74 -15.02 15.92 -0.56 27 355.51 56.21 13.26 2.10 30.6 114.1% 482 30,000 193,128 102 136,310 9,900 7,757 337,788 40,573 23 28

EMPRESA 3
8,242,774 1,247,767 1,747,593 15.1% 21.2% 462.10 125.90 8.25 2.25 412.12 175.88 7.36 3.14 20.2 36.1% 213 28,000 319,493 796 358,849 10,920 4,929 497,930 106,491 39 44

EMPRESA 4
4,432,000 -661,596 -219,396 -14.9% -5.0% 234.16 -66.16 8.36 -2.36 189.94 -21.94 6.78 -0.78 32 39

OHIO TIPICO
1,337,187 -323,445 -69,383 -24.2% -5.2% 1,032.65 -283.48 32.97 -9.05 809.98 -60.81 25.86 -1.94 34 43

Utilidad de operacin Rendimiento sobre activos

5.- Resultados por M y Kilogramo (con depreciacin)

Costo de produccin por M 2 Utilidad de operacin por M Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg 607.78 168.30 15.19 4.21 528.00 248.09 13.20 6.20 15.0 37.6% 292 28,000 163,490 73 441,714 10,164 5,860 586,150 131,018

5.- Resultados por M y Kilogramo (sin depreciacin)

Costo de produccin por M 2 Utilidad de operacin por M Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg
2

Punto de Equilibrio Operativo

En kilogramos por M2 En pesos por M2

Insumos estrtegicos utilizados/ha

Semillas/Plntulas (Nmero) Fertilizantes ($/HA) Gas LP (Ton/HA) Energa elctrica (Kwt/HA) Agua de riego (M3) Mano de obra (Jornal) Empaques: caja, charola, etiqueta ($/Ha) Consultora y Asesora Tcnica ($/HA) 31,000 144,891 25,804 Lt Diesel 193,000 13,020 4,500 180,000 140,000 3,000 23,436 61,926 Lt Diesel 12,501 1,514 380 165,506 9,765

Anexo 3. Resumen de costos de produccin,

Tecnologa Media
1.- Indicadores Productivos
1.1. Tam de em ao presa (M totales) 2 1.2. R endim iento unitario (Kg/M 2) 1.3 Precio prom de venta ($/Kg) edio 1.3.1 Precio prom de venta exportacin ($/Kg) edio 1.3.2 Precio prom de venta nacional ($/Kg) edio 1.5. Tecnologa

EMPRESA 5
20,000 32 7.18 8.25 5.58 MEDIA

EMPRESA 6
20,000 17.4 8.71 10.0 6.8 MEDIA

EMPRESA 7
20,000 25 5.55 0.0 5.6 MEDIA

EMPRESA 8
2,000 19 5.54 0.0 5.5 MEDIA

60% 40%

60% 40%

0% 100%

0% 100%

2.- Ingresos por H ectrea

ate 2.1 Producto principal: Tom fresco

2,298,240
2,298,240

1,517,236
1,517,236

1,387,500
1,387,500

210,357 *
210,357

3.- C ostos de O peracinpor H ectrea

3.1 C ostos variables 3.1.1 Sem (M illas aterial vegetativo) 3.1.2 Sustrato de cultivo 3.1.3 Fertilizantes 3.1.4 Em paques 3.1.5 Energa elctrica alefaccin: G o2, D as-C 3.1.6 C iesel 3.1.7 Insum qum os icos/biol. 3.1.8 Agua 3.1.9 M de obra ano 3.1.10 Fletes 3.1.11 C ercializacin om Total costos variables 3.2 C ostos fijos 3.2.1 Adm inistracin de la em presa 3.2.2 D epreciacin de activos 3.2.3 O C fijos (m tros . antenim iento de edificios) Total costos fijos

2,674,647
73,380 126,350 247,969 301,316 102,434 49,966 53,886 719 1,010,312 196,492 24,038 2,186,859 72,360 369,074 46,355 487,788 % 2.7% 4.7% 9.3% 11.3% 3.8% 1.9% 2.0% 0.0% 37.8% 7.3% 0.9% 81.8% 2.7% 13.8% 1.7% 18.2%

3,184,044
181,915 187,202 118,824 148,232 93,934 499,015 74,882 0 709,068 0.00 93,341 2,106,413 32,334 957,125 88,172 1,077,631 5.7% 5.9% 3.7% 4.7% 3.0% 15.7% 2.4% 0.0% 22.3% 0.0% 2.9% 66.2% 1.0% 30.1% 2.8% 33.8%

2,823,389
181,920 0 144,891 76,013 86,241 138,266 29,152 0 910,561 109,237 38,337 1,714,618 101,712 953,660 53,399 1,108,771 6.4% 0.0% 5.1% 2.7% 3.1% 4.9% 1.0% 0.0% 32.3% 3.9% 1.4% 60.7% 3.6% 33.8% 1.9% 39.3%

337,413 *
25,840 21,229 28,978 6,514 17,248 21,018 5,830 0 106,200 13,187 15,335 261,380 0 65,353 10,680 76,033 % 7.7% 6.3% 8.6% 1.9% 5.1% 6.2% 1.7% 0.0% 31.5% 3.9% 4.5% 77.5% 0.0% 0.0% 19.4% 3.2% 22.5%

Anexo 4. Anlisis de rentabilidad-utilidad de operacin

por M2 y Kg, con Tecnologa Media
EMPRESA 5 4.- Resultados por Hectrea
Con depreciacin anual Sin depreciacin anual Con depreciacin anual Sin depreciacin anual Activos productivos 6,592,269 -376,407 -7,333 -5.7% -0.1%
2
2

EMPRESA 6
6,477,775 -1,666,808 -709,683 -25.7% -11.0% 37 318.40 -166.85 18.30 -9.59 32 222.69 -71.14 12.80 -4.09 26 37

EMPRESA 7
5,600,000 -1,435,889 -482,229 -25.6% -8.6% 282.34 -143.59 11.29 -5.74 186.97 -48.22 7.48 -1.93 34 51

EMPRESA 8
798,750

Utilidad de operacin
-127,056 -61,703 -15.9% -7.7% 168.71 -63.45 8.88 -3.34 136.03 -30.77 7.16 -1.62 25 6

Rendimiento sobre activos

5.- Resultados por M y Kilogramo (con depreciaci

Costo de produccin por M 2 Utilidad de operacin por M Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg 267.46 -37.64 8.36 -1.18 230.56 -0.73 7.20 -0.02

5.- Resultados por M y Kilogramo (sin depreciacin

Costo de produccin por M 2 Utilidad de operacin por M Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg
2

Punto de Equilibrio Operativo

En kilogramos por M2 En pesos por M2

Insumos estrtegicos utilizados/ha

Semillas/Plntulas (Nmero) Fertilizantes ($/HA) Gas LP (Ton/HA) Energa elctrica (Kwt/HA) Agua de riego (M3) Mano de obra (Jornal) Empaques: caja, charola, etiqueta ($/Ha) Consultora y Asesora Tcnica ($/HA) 25,000 247,969 10 301,276 11,250 6,363 301,316 98,453 40,000 118,824 84 260,927 13,200 5,475 148,232 92,088 74,253 144,891 19,849 Lt Diesel 167,691 14,480 5,035 76,013 120,000 6,800 28,978 2,386 Lt Diesel 33,538 796 600 6,514 12,000

Anexo 5. Resumen de costos de produccin,

Tecnologa Baja
1.- Indicadores Productivos
1.1. Tam de empresa (M totales) ao 2 1.2. Rendim iento unitario (Kg/M 2) 1.3 Precio promedio de venta ($/Kg) 1.3.1 Precio prom de venta exportacin ($/Kg) edio 1.3.2 Precio prom de venta nacional ($/Kg) edio 1.5. Tecnologa

EMPRESA 9
1,000 12 5.93 0.0 5.93 B A JA

E M P R E S A 10
2,342 20 5.00 0.0 5.0 B A JA

E M P R E S A 11
1,000 6.0 5.2 0.0 5.2 B A JA P epino

0% 100%

0% 100%

0% 100%

2.- Ingresos del Proyecto

ate 2.1 Producto principal: Tom fresco

71,160
71,160

243,200
243,200

31,200
31,200 31,200 % 2.9% 3.6% 2.4% 7.3% 2.1% 3.9% 7.9% 0.0% 22.9% 1.3% 0.0% 54.3% 5.3% 37.9% 2.6% 45.7%

3.- Costos de Operacin por Em presa

3.1 Costos variables 3.1.1 Sem (Material vegetativo) illas 3.1.2 Sustrato de cultivo 3.1.3 Fertilizantes 3.1.4 Em paques 3.1.5 Energa elctrica 3.1.6 Calefaccin: Gas-Co2, Diesel 3.1.7 Insum qum os icos/biol. 3.1.8 Agua 3.1.9 Mano de obra 3.1.10 Fletes 3.1.11 Comercializacin Total costos variables 3.2 Costos fijos 3.2.1 Adm inistracin de la empresa 3.2.2 Depreciacin de activos 3.2.3 Otros C. fijos (m antenimiento de edificios) Total costos fijos

76,913
% 2,222 2.9% 1,670 2.2% 3,298 4.3% 4,500 5.9% 1,200 1.6% 2,000 2.6% 5,632 7.3% 0 0.0% 35,310 45.9% 0 0.0% 0 0.0% 55,831 72.6% 0 20,292 790 21,082 0.0% 26.4% 1.0% 27.4%

468,930
16,400 0 32,198 8,647 19,165 36,665 6,478 0 235,500 22,500 4,260 381,813 4,260 69,507 13,350 87,117 % 3.5% 0.0% 6.9% 1.8% 4.1% 7.8% 1.4% 0.0% 50.2% 4.8% 0.9% 81.4% 0.9% 14.8% 2.8% 18.6%

76,012
2,200 2,700 1,800 5,538 1,600 3,000 6,000 0 17,402 1,000 41,241 4,000 28,771 2,000 34,771

Anexo 6. Anlisis de rentabilidad-utilidad de operacin

por M2 y Kg, con Tecnologa Baja
EMPRESA 9 4.- Resultados por Hectrea
Con depreciacin anual Sin depreciacin anual Con depreciacin anual Sin depreciacin anual Activos productivos 327,500 -5,753 14,539 -1.8% 4.4%
2
2

EM PRESA 10
967,165

EM PRESA 11
409,500 -44,812 -16,041 -10.9% -3.9% 9 76.01 -44.81 12.67 -7.47 34 47.24 -16.04 7.87 -2.67

U tilid a d d e o p e racin
-225,730 -156,223

R en dim ien to sob re activos

-23.3% -16.2% 1 200.23 -100.23 10.01 -5.01 10 170.55 -70.55 8.53 -3.53 137.5%

5.- Resultados por M y Kilogramo (con depreciacin)

Costo de produccin por M 2 Utilidad de operacin por M Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg 76.91 -5.75 6.41 -0.48 56.62 14.54 4.72 1.21 16.5 98 23,000 32,976 0.03 33,333 6,831 294 4,500 0

5.- Resultados por M y Kilogramo (sin depreciacin)

Costo de produccin por M 2 Utilidad de operacin por M Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg
2

Punto de Equilibrio Operativo

En kilogramos por M2 En pesos por M2

Insumos estrtegicos utilizados/ha

Semillas/Plntulas (Nmero) Fertilizantes ($/HA) Gas LP (Ton/HA) Energa elctrica (Kwt/HA) Agua de riego (M3) Mano de obra (Jornal) Empaques: caja, charola, etiqueta ($/Ha) Consultora y Asesora Tcnica ($/HA) 8,200 32,198 3,970 Lt D iesel 37,265 2,706 1,500 8,647 0 2,200 1,800 0.00 4,445 360 112 3,538 0

Direccin de Consultora en Agronegocios Direccion Regional del Norte

Gracias !!