L TUDE

DE MARCH

P.1-8

E DI TIO N

2010

ANNEXE

P.9

Ltude de march
G U I D E S I M P L E E T E F F I C A C E D E L T U D E D E MARCH POUR TOUS
Ltude de march est une tape capitale pour quiconque souhaite crer ou reprendre une entreprise ou lancer un produit, un service. On vous a surement dj dit que cette tape de votre projet ne devait pas tre nglige. La ralit est que cette tape est vritablement une question de survie pour lavenir de projet.

De A Z

onnatre son march pralablement toute prise de dcision, cest savoir anticiper les ractions du march. Toute action de votre part recevra un accueil plus ou moins favorable. Vous devez tre capable de prvoir la qualit de cet accueil. Pour cela, il faudra tout savoir sur : vos concurrents, vos futurs clients ou consommateurs et dune faon gnrale sur votre environnement. Dfinir votre march, le segmenter, vous fixer des objectifs clairs et prcis, choisir une mthodologie : voici ce que vous devez faire pour mener bien une tude de march complte qui saura convaincre vos interlocuteurs. Les diffrents points qui suivent devraient vous aider dans toutes ces tapes, si nanmoins, vous rencontriez quelque difficult que ce soit ou si vous aviez des questions poser, nhsitez pas nous contacter, nous apporterons, dans les meilleurs dlais, les rponses vos questions

Pour toute question, nhsitez pas visiter notre site: www.pfmarketing.fr ou nous contacter par email: contact@pfmarketing.fr

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Quel est mon march (1)?

Cest la premire question que vous devez vous posez. Faisons dabord un point sur la dfinition de ce terme : nombreuses marques se le partagent) ou au contraire concentr. Pour mener O n peut parler de Tous mes futurs bien cette tape segments de clients ont-ils des de votre tude de march, vous consommateurs ou de besoins et des atten- devez tre capates similaires ? ble de dfinir segments de quelle est la segproduits. Le mentation du segment de consommateurs consiste march que vous visez. Cetregrouper les consomma- te opration peut tre meteurs selon des critres sp- ne de faon intuitive si lon cifiques (caractristiques part du principe que vous dmographiques, conomi- matrisez le march sur leques, gots, habitudes da- quel vous allez vous lancez. chat). Le segment par pro- Les questions quil faut vous duits consiste segmenter poser et, encore une fois, les ventes dun produit g- auxquelles il faut absolunrique en sous-groupes : ment apporter une rponse par exemple, le march des sont les suivantes : laitages peut tre subdivis - Tous mes futurs clients ont en yaourts, lait, boissons -ils des besoins et des attentes similaires ? lactes, desserts lacts etc. Les marchs sont de - si non, quels sont les tailles trs diverses allant de sous-groupes que je la niche aux trs grands mar- peux constituer ? chs. Diffrents indicateurs - Suis-je capable de capter permettent de mesurer la tous ces sous-groupes ? - Mon projet sadresse-t-il taille dun march : tous ces sous-groupes ? Le nombre dacheteurs Les quantits achetes - Vers quels sous-groupes mes concurrents sont orienpar chaque acheteur ts ? Le taux de pntration - Y a-t-il un positionnement (% dacheteurs ayant achet plus favorable que les auau moins une fois pendant la tres sur ce march ? priode de rfrence) - Les sous-groupes que je souhaite viser sont-il suffiLa structure dun march sant en nombre dacheteurs peut tre trs varie : potentiels pour que mon march ouvert (il est projet soit ralisable ? facile pour un nouvel acteur dy entrer) par opposition au march ferm, march fragment (de

Zoom sur Le cycle de vie du march

La segmentation du march

On parle dabord de march pour dsigner lensemble des donnes chiffres relatives un produit ou un service. Il est plus ou moins segment. Par exemple : le march des couches pour bb ou le march de la tlphonie mobile. Par extension, on entend aussi par march lensemble des individus concerns de prs ou de loin par le produit : consommateurs ou acteurs pouvant influencer les ventes dun produit ou dun service (acheteurs, leader dopinion, distributeurs) par exemple le march des seniors ou encore le march franais . Toute tude de march dbute par une dfinition claire du march en question. Posez-vous les questions suivantes :

Un march connat une vie, comme un tre humain, quil en soit la petite enfance ou en fin de vie, les mthodes quil faudra utiliser ne seront pas les mmes, de mme les potentiel de chiffres daffaires seront diffrents. Les diffrentes phases du cycle de vie d'un march sont les suivantes : lancement dveloppement Maturit Dclin Ce cycle de vie nest pas forcment homogne : un march peut redmarrer aprs une phase de dclin par effet de mode, de repositionnement, de modernisation, dimpact dun autre march etc. En effet, les marchs sont souvent interdpendants : actuellement le march de lautomobile et celui du ptrole par exemple (cependant, avec le dclin de la production de ptrole d'ici quelques dizaines d'annes, cela va voluer et cela a dj commenc avec le lancement des moteurs hybrides pour rendre la voiture moins dpendante du ptrole).

- Que vais-je vendre ? - A qui ? - Qui va consommer mes produits/mes services ? - Qui sont mes concurrents ? - Quelles sont les rglementations/normes/ lgislations respecter sur mon march ?

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Quel est mon march (2)?

March et parts de march Voici quelques exemples de marchs et leurs degrs de maturit respectifs :

Zoom sur La part de march

March en phase de lancement : les services payants sur Internet. On peut citer par exemple les sites de rencontre sur Internet (Meetic, ...), les services de cration de sites Internet , les sites de pari en ligne (bwin.com, ...)

March en pleine croissance (phase de dveloppement) : le march des nergies renouvelables (oliennes, gothermie, panneaux solaires, ...), le march des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique March arriv maturit : le march des PGI (Progiciels de Gestion Intgrs) pour les grandes entreprises (SAP, Peoplesoft, ...) March en cours de dclin : le march des CD musicaux, des ampoules incandescence.
Marchs ayant exists et morts aujourd'hui : le march des machines crire, les vieux disques 33 et 45 tours. La raison du dclin de ces marchs a t l'avnement de produits de remplacement plus modernes, plus performants.

Positionnement Prix : Mes concurrents vendent moins Afin de dfinir un marcher mais au dch, il est es La part de march triment de la quasentiel de lit, je dcide de connatre les volue en permanen- vendre plus cher d i f f r e n t s ce et est donc dpen- avec des services acteurs ou dante dune priode supplmentaires co n cu r r e n ts pour justifier la donne. qui y oprent. diffrence de prix Lidentification des concur- ou bien je vends au mme rents permet souvent de se prix que mes concurrents positionner soi-mme. mais avec un cadeau en plus, un service offert en plus, ou Quelle est leur offre ? Com- un systme de fidlisation ment se positionnent-ils avec des rductions et des dans ce march ? Quelle est cadeaux la cl, c'est l'avanleur part de march ? tage concurrentiel. Il est galement ncessaire de suivre en permanenImage de marque : Le ce lvolution du march, de positionnement dpend de loffre, ce que lon appelle la l'image de marque. veille concurrentielle. Elle Sur un march donn, une doit permettre danticiper entreprise peut se positionlvolution du march en ner sur une image trs qualidevinant la stratgie des tative avec des prix assez concurrents : baisses de prix, levs ou bien une image de lancement de nouveaux pro- discounter avec des prix faiduits bles avec moins de garantie Plusieurs types de positionnement sont possibles : Positionnement gographique: o vais-je chercher mes clients ? Un positionnement local, rgional, national ou international. Selon la taille de sa structure, ses ambitions et ses moyens financiers, une entreprise va choisir un march lui correspondant. Avec le dveloppement fulgurant d'Internet, des PME ont pu largir grandement leur march. sur la qualit. Concurrents : il consiste dterminer des normes ou donnes moyennes dun march particulier.

Le positionnement sur un march

La part de march est un indicateur essentiel pour l'entreprise. La mesure de la part de march permet une marque de se situer sur son march. La part de march (PDM) se calcule en divisant les ventes dun produit par les ventes totales du march : attention bien dfinir le march concern (segment du march concern par les produit) et lunit de mesure : part de march en volume (units vendues) ou part de march en valeur (CA gnr par les ventes). La part de march volue en permanence et est donc dpendante dune priode donne. Tout est question dans ces calculs de dterminer le march effectivement concern et de savoir analyser ses chiffres correctement, en comparaison avec les concurrents. Le benchmarking correspond cette notion de se situer par rapport aux concurrents : il consiste dterminer des normes ou donnes moyennes dun march particulier.

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Les objectifs dune tude de march

Toute tude de march est ralise en rponse un problme donn, un potentiel exploiter, et dtermine donc par la suite des dcisions de la part de lentreprise.

Zoom sur Les sources dinformation

Pour cela, il est primordial de bien prparer une tude de march et pour faire son tude, il faut se poser les questions suivantes : Quelles informations sont utiles ? Quels types de consommateurs faut-il sonder ? Quelle priode est la plus propice ? Quelle mthode doit tre utilise pour recueillir linformation ? Gnralement, une tude de march sera ralise par sondage dune catgorie dfinie de la population travers un chantillon. Selon lobjectif de lentreprise, ltude sera mene diffremment. Voici les diffrents types d'tude en fonction de l'objectif. Etude du lancement d'un produit existant sur un march existant Une tude est ncessaire pour vrifier que le march n'est pas satur et rpondre la question : Y a-t-il encore des opportunits pour exploiter le produit ? amliorer lutilisation des quipements existants amliorer la gestion du personnel pour un meilleur rendement

dcouvrir de nouveaux circuits de distribution raliser des conomies Etude du lancement d'chelle d'un nouveau segmenter l'offre existan- Les tudes secto- produit sur un te rielles rpondent nouveau march Une tude de Etude du aux besoins du mar- march est nceslancement d'un nouveau ch dans son ensem- saire pour rpondre la question : ble produit sur un Comment puis-je march exisme diversifier, compte tenu tant. Une tude de march de mon savoir faire et des est ncessaire pour rpon- opportunits ? dre la question : diversifier son offre proQuelles sont les attenduit tes des clients actuels sur le repositionner lentreprimarch ? se trouver des ides de conqurir de nouveaux nouveaux produits ne nces- marchs sitant pas de gros investisse- donner son entreprise ments une image innovante diversifier loffre existante Les tudes sectorielles Celles-ci permettent de mieux connatre sa cible mieux connatre un secteur de consommateurs dactivit, ses acteurs, sa Fidliser les clients en dimension, son potentiel, leur prsentant des produits ses consommateurs, au nicomplmentaires leurs veau national ou internatioproduits habituels Etude pour lancer un nal. Elles sont en gnral produit existant sur un nouralises par des instituts veau march dtudes et vendues telles Une tude de march est quelles aux entreprises. Elles ncessaire pour rpondre ne sont pas spcifiques aux besoins dune entreprise la question : Mon produit est-il ex- mais souhaitent rpondre portable ltranger ou aux interrogations de lenune autre catgorie de semble des acteurs du march. consommateurs ? Elles sont ralises le conqurir de nouveaux plus souvent partir de remarchs via une adaptation cherches dinformation et mineure du produit non par sondage. repositionner limage de Par exemple : Eurostaf, Idalentreprise te, MSI, Coface

Les tudes sectorielles ne sont pas toujours oprationnelles et peuvent tre un peu a n c i e n n e s . Voici d'autres sources importantes d'information sur un march :

la presse, l'argus de la Presse les informations professionnelles manant du MEDEF, Informations des CCI (chambres de commerce et de lindustrie), les informations financires des entreprises (rapports annuels etc.), les annonces officielles des socits (cration de socits, actions en bourses, crations de marques etc.) Les informations recueillies sont fiables et objectives, en donnant une vision globale de la dimension dun march.

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Les panels
Les grands instituts dtudes disposent de panels, permettant des tudes rcurrentes se basant toujours sur la mme population tudie.

Zoom sur Les panels spcialiss

Cela permet danalyser les volutions comportementales ou conjoncturelles dans le temps. Lavantage dun panel est la rapidit obtenir linformation dsire, ainsi que la fiabilit des rsultats garantis par une mthode de recueil de linformation constante. Les inconvnients sont dune part une certaine rigidit de structure ne permettant pas de changer en cours de route de questionnaire ou dchantillon, dautre part le cot important dun panel : de ce fait, en gnral, les panels sont grs par des instituts dtudes qui vendent les rsultats plusieurs socits. Reprsentativit Un panel doit tre reprsentatif de la population choisie. La mthode de dfinition de lchantillon est la mme que dans le cas des tudes quantitatives. Dans le cas dun panel, les tudes sont rptes intervalles rguliers auprs dun chantillon dont la reprsentativit reste la mme mais dont la population peut changer chaque vague.

de raliser une tude Les panels de consommatrs rapidement avec des teurs frais de logistique rduits Les panels de Linconvnient est consomma Lavantage dun quil est dautant teurs sont les panel est la rapidit plus difficile de suivants contrler le profil p a n e l obtenir linforma- des individus et la tion dsire fiabilit des inforSecodip : mations rcolchantillon de tes. 4 700 mnages renouvels par tiers tous Les panels de distribules 6 mois teurs panel Sofres : chantil- Les panels de distributeurs lon postal de 10 000 foyers sont les suivants soient 23 000 personnes Nielsen : 200 points de panel AC Nielsen : panel vente : relevs sur dacheteurs de 8000 foyers stocks effectus par 150 dont on suit les achats en enquteurs. continu grce un scanner Intercor : 340 points de lecture optique dont sont vente : relevs effectus quips les foyers tous les 2 mois par 200 L'chantillonnage d'un panel enquteurs. Les panels est dtermin de faon rede distributeurs permetprsentative. Cet chantillon tent de mesurer la prest fixe c'est--dire que sa sence de la marque ou structure n'volue pas, mais des produits sur les la population est renouvele points de vente. par fraction lors de chaque vague. Les panels consomLes indicateurs cls retenir mateurs permettent de d DN : la distribution nuterminer : mrique = le nombre de la mesure des ventes points de vente ou la mar la tendance du march que est prsente. les comportements DV : la distribution vad'achat leur = la part des points de les affinits entre le produit vente o la marque est pret les media utiliss pour la sente sur la classe de propromotion duits. A noter que de plus en plus Le rapport DN/DV permet dinstituts ou dentreprises de mesurer la progression se constituent un panel sur commerciale du produit et le web, le rseau Internet de dvelopper une politique permet en effet : commerciale efficace. La de toucher un maximum DN/DV doit tre petite lors de personnes moindre du lancement du produit. cot

Les panels de distributeurs permettent galement de mesurer lvolution des parts de march volume et valeur des marques prsentes, ainsi que les progressions de ventes par rgion (8 regions nielsen). Les autres panels Il existe de nombreux autres panels spcialiss permettant de mesurer par exemple: laudience TV (Mdiamtrie, GfK), laudience des sites internet (Mdiamtrie/NetRatings) Panels relatifs des secteurs dactivit spcifiques (par ex. le panel DOREMA : panel de mdecins) panels citoyens dans le domaine politique, permettant de sonder un chantillon reprsentatif dune population sur des questions civiques et citoyennes panels de lecteurs, qui donnent leur avis sur les journaux ou magazines (exemple : Club des lecteurs du magazine ELLE)

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Les tudes de march spcifiques

Elles sont menes dans un but prcis par lentreprise et ncessitent un chantillon plus prcis et plus adapt de la population.

Les tudes quantitatives

la mthode des quotas

que la reprsentativit nest pas primordiale dans ltude.

Lchantillonnage En premier lieu, il faut dfinir lunit de sondage : individus, entreprises, foyers, communes, etc. En second lieu, on dtermine la taille de lchantillon. Il faut savoir que la prcision des estimations ne varie pas proportionnellement la taille de lchantillon, mais la racine carre de celle-ci : en passant dun chantillon de 100 400 individus par exemple, la marge derreur statistique sera dans un rapport de 1 2 et non pas 1 4. Enfin, on choisit une mthode dchantillonnage :

lchantillon alatoire Il sagit de la mthode la plus rigoureuse et la plus valable : des individus sont tirs au sort de manire alatoire au sein de la liste exhaustive de toutes les units de sondage.
Cette mthode est parfois difficile mettre en place en raison du nombre norme dindividus de la population tudie.

Llaboration Lchantillon Lavantage dun du questiondevra avoir peu prs la panel est la rapidit naire mme compo- obtenir linformasition que la tion dsire Toute tude de population march base sur totale tula collecte dinfordie. On se mations auprs des consombase sur certains critres basique comme le sexe, l- mateurs repose sur des donge, la catgorie socioprofes- nes subjectives. En effet, de sionnelle, la rgion, la ville, nombreux facteurs peuvent le niveau dtudes Lhypo- influer sur les rponses des thse est que lchantillon consommateurs : leur tat tant reprsentatif du point desprit, li lactualit, au de vue des critres retenus, climat, des vnements il y de grandes chances pour personnels, la mauvaise quil le soit galement comprhension de la quesconcernant les caractristi- tion, les conditions dans lesquelles seffectuent lentreques de lenqute. tien etc Il est donc important de limiter au maximum la mthode des itinrai- les facteurs extrieurs poures vant influencer leur jugement. Une prparation miPour les enqutes en porte- nutieuse du questionnaire est ncessaire car en dpen-porte, cette mthode dra linformation recueillie : consiste fixer une rgle la formulation des questions, afin que le facteur alatoire lordre des questions, la lonentre en jeu au maximum gueur du questionnaire sont dans la slection des interviews : par exemple, sur un autant de facteurs dterminants. Privilgier seulement itinraire prcis et le plus les questions primordiales tendu possible, lenquteur en vitant de poser des devra interroger une personquestions qui peuvent parane sur 5. tre intressantes mais sont en ralit hors sujet. Simpliles chantillons arbifier au maximum la formulatraires tion des questions pour ne pas fatiguer inutilement la Les personnes interroges personne interroge ou crer une ambigut. seront choisies de manire arbitraire et intuitive, lors-

Les tudes quantitatives

Elles sont menes dans un but prcis par lentreprise et ncessitent un chantillon plus prcis et plus adapt de la population.

Zoom sur La synhse des rsultats

Le recueil des donnes

Les diffrents types de questions :

Enqute en face--face (dans la rue, domicile)

Lensemble des rsultats

les questions ouvertes les questions fermes

les questions semiouvertes

les chelles smantiques

Le mode dadministration des questionnaires Enqute postale ou par email Avantages : cot limit
Inconvnients : moins de spontanit, les individus pouvant revenir sur les questions prcdentes aprs coup, taux de non-rponses important

est ensuite centralis par la socit dtude Diffrents logiciels sont dAvantages : dis au traitement statistique ou lentreprise ltude de donnes : le plus complet menant prcision et tant SPSS, on trouve aussi des afin dobtenir une qualit des logiciels simplifis et plus acces- base de donnes. donnes resibles tels que Sphinx, Ethnos, Dans le cas dtuetc cueillies des en CATI Inconvnients (Computer Assis: cot lev ted Telephone Interview) ou CAPI (Computer Assisted Enqute sur le web Personal Interview), les rsultats seront directement disponibles sous format inAvantages : taille imporformatique, mais dans le cas tante de lchantillon Inde questionnaires papier, convnients : reprsentativitoutes les informations det rduite vront tre saisies. Certaines socits sont dailleurs spEnqutes par observacialises dans la saisie infortion matique.

Cette dernire tape consiste en la mise en forme des rsultats obtenus, sous forme de prsentation orale ou crite qui sera propose au client. Graphiques, commentaires viendront illustrer les tableaux chiffrs afin de rendre linformation plus pertinente et plus percutante.

Lenquteur ninterroge pas les individus mais les observe en conditions relles, par exemple pendant lacte dachat dans un magasin.
Avantages : objectivit Inconvnients :

Lexploitation des rsultats On distingue les mthodes dites descriptives (tris plat, tris croiss, calculs de moyennes, de dispersion, de significativit) et les mthodes dites explicatives (mthodes de rgression linaire et non-linaire, mthodes statistique de segmentation, analyse des mesures conjointes, analyse discriminante etc). En gnral, on utilisera les mthodes descriptives, chaque question sera traite afin de retranscrire les rsultats de manire claire et concise.

Enqute tlphonique Avantages : cot limit

Inconvnient :

le questionnaire doit tre court, on ne peut pas prsenter de documents visuels

difficile de segmenter lchantillon (pas dinformations relatives aux personnes observes) pas dexplications des comportements

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Les tudes qualitatives

Lobjectif des tudes qualitatives est dtudier le plus prcisment possible les comportements et motivations dun groupe restreint de consommateurs. On ne cherchera pas extrapoler les rsultats obtenus lensemble de la population, il ny a donc pas de notion de reprsentativit, mais comprendre les attitudes et sentiments. Dans quels cas fait-on une tude qualitative ? Diffrentes problmatiques peuvent amener mettre en place des tudes qualitatives : Recherche dides nouvelles pour le produit Recherche de message vhiculer Test de message publicitaire ou de prototype produit Connaissance des comportements de consommateurs Recherche de nouveaux modes de consommation La dmarche Les tudes qualitatives sont menes par des spcialistes ayant de bonnes connaissances en psychologie et de ce fait capables non seulement de mettre laise et faire parler les personnes interroges, mais aussi danalyser les comportements non verbaux. Les diffrentes tapes : Dfinition des objectifs Dfinition de la cible Recrutement des consommateurs Animation / administration sur le terrain Analyse des rsultats Recommandations

Zoom sur La satisfaction

Les types d'tudes qualitatiLobjectif est de comprendre ves en dtail le comportement Il existe 3 types dtudes du consommateur et daborqualitatives : der des questions les runions Lobjectif est de com- plus dlicates ou de groupe, les prendre en dtail le com- intimes, pour entretiens en portement du consom- lesquelles il est face face et mateur et daborder des difficile de dbatl'observation. questions plus dlicates tre en groupe. ou intimes... Les runions On laisse beaude groupe coup de champ (Focus groups) libre linterview : les rIl sagit dune discussion diri- ponses spontanes sont fage, entre 6 8 personnes vorises, on reste neutre, on directement concernes par essaye de limiter au maxile sujet dtude : lancement mum les interactions. de produit ou de service, Lobservation tude dimage, problme Comme pour les tudes donn, test de packaging, quantitatives, on peut recouetc Les runions de groupe rir la mthode dobservapermettent de laisser fuser tion pour les tudes qualitaet rebondir les ides entre tives. Elle consiste suivre et les diffrents intervenants. tudier mthodiquement Le charg dtude a alors les comportements dans une plutt un rle danimateur situation naturelle et permet du dbat et dobservateur. d'viter le biais que pourrait Les runions sont souvent induire le consommateur filmes afin de pouvoir les lorsqu'il dcrit son propre tudier par la suite et re- comportement. transcrire la fois le verbal et le non-verbal. Les tudes de satisfaction Les entretiens individuels Il sagit dun cas particulier Dans le cas dentretiens en dtudes quantitatives, plus face face, mme si le ques- spcifiquement utilises tionnaire est beaucoup pour mesurer la satisfaction moins dirig et structur que des clients ou des salaris. dans le cas dtudes quanti- La mthodologie est la mtatives, le charg dtudes me que celle des tudes devra cependant intervenir quantitatives. beaucoup plus que pour les runions de groupe et suivre un guide dentretien.

Satisfaction des clients Une entreprise peut dcider danalyser la satisfaction gnrale de ses clients par rapport aux services proposs : Leurs attentes sont-elles satisfaites ? Quels sont les points forts / faibles de la relation ? La politique tarifaire est-elle bien perue ? Cela permet de recentrer les priorits, didentifier les points amliorer, dtre en permanence lcoute de ses clients, de se positionner par rapport ses concurrents. Satisfaction des salaris Une tude de satisfaction peut galement tre mene en interne pour tudier la satisfaction des salaris par rapport un dpartement en particulier ou une stratgie: Y a-t-il une bonne communication en interne ? Les logiciels informatiques proposs sont-ils bien utiliss ? Comment les salaris ont-ils vcu tel ou tel changement dorientation, de stratgie de lentreprise ? Le capital humain dune entreprise est en effet aussi important que le capital financier et dterminant.

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Annexe...
1 . S O U R C E S D I N F O R M AT I O N S
Les sources dinformations sont nombreuses, encore faut-il les situer dune part, les authentifier dautre part mais surtout il faut savoir en extraire la quintessence pour que ces sources dvoilent les informations qui

Dans la jungles des sources, voici celles qui sauront certainement vous apporter des rponses:

Gratuit: les statistiques de chaque ministre. En effet, chaque ministre possde son service statistiques, avec parfois de prcieuses informations la cl. On notera par exemple les chiffres trs dtaill et les tudes de synthses nombreuses du ministre de lindustrie. Les CCI, chambres de commerce et dindustrie possdent elles aussi des informations prcieuses sur leur tissu conomique local. Gratuit et vraiment utile: le logiciel de cartographie ODIL de lINSEE, accessible en ligne, vous permet de raliser des zones de chalandises dignes des meilleurs logiciels de gomarketing.

Gratuit : insee.fr pour toutes les informations relatives aux franais et leur famille, leur logement, leur travail, etc Notez que lon trouve des informations sur des zones trs restreintes mais que bien souvent il sagit des donnes du dernier recensement sur la zone en question. Gratuit: lINED, institut national dtudes dmographiques Gratuit: Bilansgratuits.fr ou infogreffe.fr pour toutes les informations sur les entreprises de France et leur rsultats (trs complets) Payant: createst.fr Ce site dtudes de march met votre disposition les rsultats dtudes quantitatives menes depuis quelques annes auprs des internautes. Budget: de 10 30 euros env.

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