Observatorio 1 Er Trimestre 2011

OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio
El Barmetro trimestral del mercado TIC en Espaa
Encuestas de sentimiento de mercado y valoraciones de los principales proveedores TIC. La informacin econmica y las previsiones TIC que precisa en su toma de decisiones.
2011
P R I M E R tRIMEstRE
COMPUTERWORLD

69 La potencia de la
inteligencia de negocio.
Business intelligence prioriza la capacidad de procesamiento y la movilidad.
79 La gestin sigue
tras la pyme.
Los proveedores simplifican sus versiones y refuerzan verticales.
84 Hacia el CPD
monofabricante.
73 Mesa redonda:
El momento de la inteligencia de negocio.

El Observatorio ComputerWorld-IDC reuni a los mximos responsables de tres importantes compaas en el mbito de business intelligence Information Builders, Microstrategy y SAP para obtener de primera mano su valoracin ante el auge de esta tecnologa.
Los grandes del hardware tratan de cubrir todos los frentes del centro de datos.
90 La llegada
de los big data.

La industria combina cloud y virtualizacin para hacer frente a la explosin de datos.
Contenidos
Anlisis
5
Previsiones econmicas generales. TIC.
95 El reino
de la movilidad total.
Fabricantes y operadoras se vuelcan con la convergencia mvil.
100 Identidades a examen.

La industria, tocada por el boom de la nube, se vuelca con el control de accesos.
Predicciones TIC
57 Las diez principales
tendencias para el mercado TIC ibrico en 2011.
106 Revolucin de
impresin.
Los servicios gestionados de impresin viven uno de sus momentos ms dulces.
12 Previsiones del sector 45 IDC MarketScape:
servicios gestionados de impresin.
Novedades del mercado TIC en Espaa

64 Un arranque de ao por
las nubes.
Los fabricantes se vuelcan en transformar sus propuestas al mundo cloud.
111 Gobierno TI, con un pie

en la tierra y otro en la nube.
El modelo SaaS aade nuevas variables.
Encuesta
47 La demanda opina.
r apoyo El mejo a a la tom TIC par isiones de dec
al y o es el actu mico com ista econ tualizada ac ev el punto d formacin l para oner de in ado desde s primordia metro, disp to complic en al mil a en s e n un mom s se miden les de las econmic ne sab cin las inversio los respon de la situa en el que cin o para TIC como u organiza l mercado e sa uier empre tanto sobre IC de cualq el rea de T spaos d los directiv do TIC en E nolgico. l del merca mbito tec isan estra del n que prec empresas metro trim informaci os un bar e la inforos ejecutiv ada toda la c sd ecer a est mida y unifi aas ldere tivo de ofr IDC, comp rvatorio e forma resu Con el obje ncontrar d nications e rear el Obse uedan e o para c Commu ep nid IDG a, en el qu te, se han u ecisiones, ectivamen toma de d agilizar su spaa, resp para TIC en E consultora s premacin y la ems de la rld-IDC. o 2011, ad o ste a scenario ComputerW tas para e naliza el e nsultora a atro previs co para el s cu nte ao, la estacadas mera de la icas ms d en el prese ega, la pri tr TIC onm st evoEn esta en l mercado visiones ec er cmo e IDC para e rn las pre der conoc de temas, ra po les se dicciones uetado, Sis ores TIC pa licando cu are empaq de indicad actual, exp o serie , Softw ules son econmic ando una ervicios TIC nes) y c rico y aport sectores (S municacio por leco mercado ib icios de te en Espaa nto y Serv l gasto TIC ionando e Equipamie luc rifricos, miento, Pe isores de Almacena (CIO y dec ste ao. demanda tivas para e c a genes de la las perspe panormic a directivo brinda una encuestas o se al sector arias e barmetr n general y e realizar v onmica e nes), en est despus d , n ec izacio e la oferta Asimismo a la situaci loracin d n las organ l es su va ue respecta de las TIC e ecfico lo q IC, cu la compra anlisis esp de stos en inversin T corpora un dades en valoracin ori se in ral sobre la presin. son sus pri . Adems, icios de im ular, cules sector, etc ado de serv s de cada IC en partic T merc eedore omo es el ipales prov dejar la mbiante c y los princ os querido mico y ca ctor din DC no hem s ltimas orld-I sobre un se do sobre la omputerW rtajes a fon rvatorio C po bse uridad, coye varios re e primer O gence, seg s acin inclu ness intelli nte, en est public Destacado g, busi No obsta e gestin. o. As, esta computin vistas software d mo cloud d a un lad e a co n y actualida iversas entr to, impresi tan en bog encias en d cenamien s en reas estas tend CPD, alma novedade bre rno TI, loracin so nes, gobie ortan su va municacio espaol ap r ercado los. anizado po CIOs del m e de artcu debate org ation en esta seri nes de un sio form incluidas les conclu tivos de In nte s principa mos direc ento crecie ue los mxi rio revela la rvato n el q n segm n de IDC, e nte, el Obse ncias de u de Finalme colaboraci nce. cipales ten orld con la ss intellige an las prin ComputerW l de busine SAP analiz omo es e rategy y c icrost el sector TIC Builders, M lmente en ecisiones. ocos actua toma de d como p oyo en su r ap en el mejo nvertirnos mos en co Confia
Encuestas de sentimiento de mercado y valoraciones de los principales proveedores TIC.
La informacin econmica y las previsiones TIC que precisa en su toma de decisiones.
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isiones s Prev mica econ erales gen
M E R MESTRE
Los distintos componentes del PIB estn dando muestras de una leve mejora. Si bien todava algunos se mantienen en tasas negativas. As, la demanda nacional permanece dbil desde 2009 pero durante el ltimo ao mejora y cierra con un dato menos negativo. Del mismo modo, La formacin bruta de capital fijo, aun mantenindose en tasas negativas, mejora en 2010. Tanto las importaciones como las exportaciones pasan de tasas negativas en 2009 a positivas en 2010. Destacar que el gasto de las administraciones pblicas muestra tasas positivas en 2009 pero cae a negativas en 2010 como resultado del cambio de polticas fiscales y monetarias. Por ltimo, el consumo de hogares muestra tasas negativas en 2009 pero termina en tasas positivas en 2010.
l contexto econmico actual muestra una leve mejora, lo que favorece la recuperacin de las inversiones en TIC.
Encuestas de sentimiento de mercado y valoraciones de los principales proveedores TIC. El principal obstculo para la recuperacin La informacin econmica y las previsiones TIC que precisa en su toma de decisiones.
econmica se encuentra en la elevada tasa de desempleo. El nmero de afilados a la seguridad social muestra tasas de crecimiento negativas en todos los sectores y para los aos 2009 y 2010. Una excepcin es el sector servicios donde 2010 cierra con una tasa de crecimiento interanual en 2010 plana. Mientras que 2010 cierra con un fuerte descenso en el sector construccin y descenso en menor medida en el sector industrial. No obstante, todos los sectores obtienen mejores tasas en 2010 que en 2009. Alguno de los indicadores econmicos que se analizan tiene un efecto neutro sobre el mercado TIC siempre que se mantenga en un rango estable. Por ejemplo, las tasa de inflacin.
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El efecto neto de todos estos componentes sobre el PIB es el de una lenta mejora, lo que se traducir en un marco ms favorable para las inversiones TIC. Una excepcin ser el sector pblico que ver cmo disminuyen sus inversiones en tecnologa. Adems, otro elemento que define las inversiones son las expectativas de empresas y consumidores. La confianza de empresas y consumidores se mantiene en tasas negativas durante los aos 2009 y 2010. No obstante, en 2010 muestran una mejora, en especial en el sector industrial. Por el contrario, en el sector construccin el indicador de confianza sigue erosionndose en 2010 en los mismos trminos que en 2009. El efecto neto de las expectativas de empresas y consumidores permite anticipar una mejora de las inversiones, si bien hay que destacar que estas expectativas, aunque estn mejorando, se mantienen en tasas bajas. En cualquier caso, esta mejora que se produce en trminos comparativos favorecer la recuperacin de las inversiones TIC.
La relacin entre la evolucin del entorno econmico y las inversiones en tecnologa si bien no es determinante s que condiciona de forma significativa, principalmente en segmentos maduros, en aquellos vinculados al hardware Siendo estos generalmente segmentos pro cclicos y por tanto se estn viendo afectados negativamente por un entorno econmico adverso. Sin embargo, existen segmentos TIC enfocados a la reduccin de costes que, muy al contrario son anti cclicos, por ejemplo el mercado de outsourcing TI. En las siguientes pginas se evala el impacto del entorno econmico en trminos globales. Estos indicadores son utilizados en la seccin donde se analiza la perspectiva del mercado TIC.
COMPONENTES DEL PIB

Datos de la evolucin del PIB y sus componentes (interanual) 2009 2010
PIB pm Demanda nacional Saldo exterior Gasto de consumo de hogares Gasto de consumo de AA.PP. Formacin bruta de capital fijo Exportacin de bienes y servicios Importacin de bienes y servicios -3,70 -6,40 2,70 -4,20 3,20 -16,00 -11,60 -17,80 -0,10 -1,20 1,00 1,20 -0,70 -7,60 10,30 5,40
% Variacin interanual
Datos de la evolucin del PIB y sus componentes (trimestral) T1 T2 T3
PIB pm Demanda nacional Saldo exterior Gasto de consumo de hogares Gasto de consumo de AA.PP. Formacin bruta de capital fijo Exportacin de bienes y servicios Importacin de bienes y servicios -1,40 -1,40 -2,90 1,50 -0,30 -0,50 -10,40 9,10 0,00 0,00 -0,30 0,30 2,20 0,10 -6,80 11,60 0,20 0,20 -0,80 1,00 1,40 -0,10 -7,00 8,70
Componentes del PIB

(Base anual)
Importacin de bienes y servicios Exportacin de bienes y servicios Formacin bruta de capital fijo Gasto de consumo de AA.PP.
Componentes del PIB

(Base trimestral)
Importacin de bienes y servicios Exportacin de bienes y servicios Formacin bruta de capital fijo Gasto de consumo de AA.PP. Gasto de consumo de hogares
Gasto de consumo de hogares Saldo exterior Demanda nacional Saldo exterior Demanda nacional
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
-20,00
-15,00
-10,00 -5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
Fuente: INE
Fuente: INE
Situacin de los componentes del PIB

Los distintos componentes del PIB estn dando muestras de una leve mejora. Si bien todava algunos se mantienen en tasas negativas. As, la demanda nacional permanece dbil desde 2009 pero durante el ltimo ao mejora y cierra con un dato menos negativo. Del mismo modo, La formacin bruta de capital fijo aun mantenindose en tasas negativas mejora en 2010. Tanto las importaciones como las exportaciones pasan de tasas negativas en 2009 a positivas en 2010. Destacar que el gasto de las administraciones pblicas muestra tasas positivas en 2009 pero cae a negativas en 2010. Por ltimo, el consumo de hogares muestra tasas negativas en 2009 pero termina en tasas positivas en 2010.
Impacto del mercado TIC:
MEDIO
Efecto:
POSITIVO
La evolucin de los distintos componentes del PIB es desigual y hace que la recuperacin de la economa y con ella las inversiones en TIC lleguen antes a algunos sectores, por ejemplo, aquellos vinculados a la exportacin, y que se retrasen en aquellos otros que descansan en la demanda nacional.
COMPONENTES DEL PIB

Producto Interior Bruto
(Base anual)
0,00 0,50 -1,00 -1,50 -2,00 -2,50 -3,00 -3,50 -4,00
% Variacin interanual
Producto Interior Bruto
(Base trimestral)
0,4 0,2 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1 -1,2 -1,4 -1,6
n PIB pm
n PIB pm
2009
2010
T1
T2
T2
Fuente: INE
Fuente: INE
Situacin del Producto Interior Bruto

Tras una fuerte cada del PIB en 2009, la situacin en 2010, si bien se mantiene en tasas negativas, consigue acercarse a un crecimiento plano en 2010. Durante los tres primeros trimestres de 2010 la evolucin del PIB pasa de tasas negativas a positivas con un crecimiento plano en el segundo trimestre del ao.
Impacto en el mercado TIC:
MEDIO
Efecto:
POSITIVO
El efecto neto de la evolucin de la situacin econmica sobre las inverisones TIC es positivo. Algunos segmentos se han mostrado tradicionalmente ms procclicos que otros; por ejemplo, el segmento de hardware se mueve en el mismo sentido que los ciclos econmicos, mientras el efecto es ms ambigo en el segmento de servicios TI con mercados como el outsourcing TI que se mueven contra el ciclo. La evolucin trimestral muestra comportamientos estacionales de algunos componentes del PIB, si bien sometidos a la tendencia hacia una leve mejora. La importacin de bienes y servicios muestra tasas positivas los tres primeros trimestres de 2010 mientras que las exportaciones se sitan en tasas negativas.
ACTIVIDAD GENERAL
Actividad general
Indicador sinttico de actividad Indicador de clima econmico Ventas interiores Consumo de energa elctrica Consumo de gasolinas y gasleos Crditos nuevos a empresas y familias IPC Cotizacin acciones. ndice Gral. Bolsa de Madrid Euribor a 12 meses Deuda pblica
2009
2010
Actividad general
2010 T1 2010 T2 2010 T3

1,20 1,70 91,70 90,80 0,40 -4,50 3,70 2,30 -1,80 -2,70 -20,80 -26,20 1,60 2,00 960,80 1.085,00 1,25 1,40 56,80 57,70
-2,70 1,20 81,90 91,30 -12,70 -2,20 -4,80 2,70 -5,10 -2,20 -8,70 -22,60 -0,30 1,80 1.003,72 1.105,31 1,62 1,35 53,20 57,70
Indicador sinttico de actividad 1,20 Indicador de clima econmico 91,20 Ventas interiores -0,30 Consumo de energa elctrica 2,60 Consumo de gasolinas y gasleos -1,70 Crditos nuevos a empresas y familias -17,90 IPC 1,10 Cotizacin acciones. ndice Gral. Bolsa de Madrid 1.123,10 Euribor a 12 meses 1,23 Deuda pblica 54,90
Indicadores de actividad
(Base anual)
Indicadores de actividad
(Base trimestral)
2010
Indicador de clima econmico Indicador sinttico de actividad
2010 T3 2010 T2
Indicador de clima econmico Indicador sinttico de actividad
n
2009
n
2010 T1
-50,00
0,00
50,00
100,00
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
Fuente: MEH
Fuente: MEH
Situacin de la actividad econmica

Tanto el indicador de clima econmico como el indicador sinttico de actividad han mejorado en 2010. De hecho, el indicador sinttico de actividad pasa de tasas negativas en 2009 a positivas en 2010. La tendencia de los tres primeros trimestres de 2010 muestra una evolucin positiva de estos indicadores.
BAJO
Efecto:
POSITIVO
La mejora de los indicadores de actividad as como el clima econmico permiten reducir la incertidumbre de las empresas que comienzan a dejar atrs lo peor de la crisis ofreciendo un mejor escenario para las inversiones TIC.
NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

ndice de precios al consumo
(Base anual)
2010 T3
ndice de precios al consumo

(Base trimestral)
2010
IPC
2010 T2 2010 T1
IPC
2009
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Fuente: INE
Fuente: INE
Situacin de los precios al consumo

El ao 2009 cerr el ao con deflacin mientras que 2010 vuelven a subir los precios a una tasa superior a 1,5%. La inflacin se encuentra controlada.
BAJO
Efecto:
NEUTRO
Una economa inflacionaria es una economa ms fcil de gestionar para empresas y consumidores que una economa con deflacin. La inflacin actual no tiene un impacto significativo en el sector TIC. Por otro lado, el sector TIC es un sector tradicionalmente deflacionario y durante los ltimos dos aos ha experimentado fuertes cadas en precios.
VENTAS INTERIORES
Ventas interiores
(Base anual)
Ventas interiores
(Base trimestral)
2010
2010 T3
Ventas interiores
2010 T2
Ventas interiores
2009
2010 T1
-0,15
-0,10
0,50
-5,00
0,00
5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00
Fuente: INE
Fuente: INE
Situacin de las ventas interiores

La mejora de las ventas interiores es una mejora relativa dado que se mantiene en una tasa negativa. Aunque consiguen mejorar en 2010 todava dan muestras de gran debilidad.
BAJO
Efecto:
NEUTRO
La debilidad de la demanda interna est afectando de forma significativa al segmento pyme y a sus inversiones en tecnologa.
COTIZACIN DE ACCIONES nd i ce g eneral d e la B o ls a d e M ad r i d

Cotizacin de acciones
(Base anual)
2010 2010 T3
Cotizacin de acciones
(Base trimestral)
2009
Cotizacin de acciones. ndice General de la Bolsa de Madrid
n
2010 T2 2010 T1
Cotizacin de acciones. ndice General de la Bolsa de Madrid
950,00
1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00
800,00
900,00 1.000,00 1.100,00
1.200,00
Fuente: Bolsa de Madrid
Fuente: Bolsa de Madrid
Situacin de la cotizacin de las acciones

El ndice general de la Bolsa de Madrid consigue una mejora en 2010 llegando a situarse en los 1.100 y da muestras de una menor volatilidad (todava voltil).
BAJO
Efecto:
POSITIVO
La evolucin de los ndices burstiles permite anticipar la situacin de las grandes corporaciones, empresas que invierten de forma ms intensiva en TIC y que representan un porcentaje muy elevado del mercado TIC espaol. El mercado burstil consigue en 2010 una menor volatilidad, lo que propicia un marco ms estable de inversiones TIC.
INDICADORES DE CONSUMO ENERGTICO

Indicadores de consumo energtico
(Base anual)
2010
Indicadores de consumo energtico

(Base trimestral)
2010 T3 2010 T2
Consumos de gasolinas y gasleos Consumo de energa elctrica
Consumos de gasolinas y gasleos Consumo de energa elctrica
2009
n
2010 T1
-6,00 -4,00 -2,00
0,00
2,00
4,00
-4,00 -2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
Fuente: MITYC
Fuente: MITYC
Situacin del consumo energtico

El consumo de energa elctrica crece en 2010 despus de obtener tasas negativas en 2009. Sin embargo, a pesar de mostrar cierta mejora el consumo de gasolinas y gasleos sigue mostrando una tasa de crecimiento negativa.
BAJO
Efecto:
NEUTRO
Los indicadores de consumo energtico, adems de ser un buen indicador de la marcha de la economa, se vinculan con las inversiones TIC de las grandes corporaciones a travs de sus estrategias de green IT.
EURIBOR A 12 MESES
Euribor a 12 meses
(Base anual)
2010 2010 T3
Euribor a 12 meses
(Base trimestral)
n
2009
Euribor a 12 meses
2010 T2 2010 T1
Euribor a 12 meses
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
Fuente: BE
Fuente: BE
Situacin del Euribor a 12 meses

En 2010 se produce una cada del Euribor a 12 meses por debajo del 1,5%.
BAJO
Efecto:
POSITIVO
Unos tipos de inters bajos fomentan la actividad econmica y con ella las inversiones en TI.
DEUDA PBLICA
Deuda pblica
(Base anual)
2010 2010 T3
Deuda pblica
(Base trimestral)
n
2009
Deuda pblica
2010 T2 2010 T1
Deuda pblica
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
53,00
54,00
55,00
56,00
57,00
58,00
Fuente: BE
Fuente: BE
Situacin de la deuda pblica

La deuda pblica aumenta en 2010.
MEDIO
Efecto:
NEGATIVO
El sector pblico necesita recortar su deuda lo que lleva a un recorte de todas sus partidas incluidas las inversiones TIC.
CRDITOS NUEVOS A EMPRESAS Y FAMILIAS

Crditos nuevos a empresas y familias
(Base anual)
2010

(Base trimestral)
2010 T3
n
2010 T2
2009
2010 T1
-25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00
0,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
Fuente: BE
Fuente: BE
Situacin de los crditos nuevos a empresas y familias

Los crditos a empresas y familias sufren una contraccin en 2010. Adems, la tendencia a corto plazo, trimestre a trimestre, no da seales de mejora.
ALTO
Efecto:
NEGATIVO
Las dificultades de las empresas para financiar su compras limita las posibilidades de inversin TIC. Especialmente relevante en el caso de las pymes que componen una parte muy importante del tejido empresarial espaol.
10
INDICADORES DE CONFIANZA
Indicadores de confianza
Indicador de confianza industrial Indicador de confianza de la construccin Indicador de confianza de servicios Indicador de confianza del consumidor
2009
-31,20 -30,50 -27,60 -28,20
2010
-14,20 -29,70 -23,20 -20,90
T1
T2
-13,90 -24,30 -21,60 -22,90
T3
-13,50 -28,10 -25,10 -21,50
Indicador de confianza industrial -20,10 Indicador de confianza de construccin -24,90 Indicador de confianza de servicios -18,00 Indicador de confianza del consumidor -18,20
(Base anual)
Indicador de confianza del consumidor
(Base trimestral)
Indicador de confianza del consumidor
Indicador de confianza de servicios
n 2010 n 2009
Indicador de confianza de servicios
n 2010 T3 n 2010 T2 n 2010 T2
Indicador confianza de la construccin
Indicador de confianza de la construccin
Indicador de confianza industrial
Indicador de confianza industrial
-36,00
-30,00
-25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00
-36,00
-30,00
-25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00
Fuente: Cmaras Eur.
Fuente: Cmaras Eur.
Situacin de los indicadores de confianza

La confianza de empresas y consumidores se mantiene en tasas negativas durante los aos 2009 y 2010. No obstante, en 2010 muestra una mejora, en especial en el sector industrial. Por el contrario, el sector construccin el indicador de confianza sigue erosionndose en 2010 en los mismo trminos que en 2009. Impacto en el mercado TIC: MEDIO Efecto: POSITIVO Las inversiones en TIC se basan en las expectativas de las empresas sobre la situacin de su sector. Unas buenas expectativas fomentan la inversin. En este sentido los datos arrojan una mejora en las expectativas de los sectores servicio e industrial, mientras que el sector construccin mantiene unas malas expectativas.
EVOLUCIN DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Afiliados a la Seguridad Social
Afiliados a la Seguridad Social-Industria Afiliados a la Seguridad Social-Construccin Afiliados a la Seguridad Social-Servicios
2009
-10,60 -23,10 -2,60
2010
-4,80 -13,40 0,00
Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social-Industria Afiliados a la Seguridad Social-Construccin Afiliados a la Seguridad Social-Servicios
T1
-7,20 -16,40 -0,80
T2
T3
-4,90 -3,80 -13,10 -12,50 0,10 0,40
Evolucin afiliados a la Seguridad Social

(Base anual)
Afiliados a la Seguridad Social-Servicios
Evolucin afiliados a la Seguridad Social

(Base trimestral)
Afiliados a la Seguridad Social-Servicios
Afiliados a la Seguridad Social-Construccin
n 2010 n 2009
Afiliados a la Seguridad Social Construccin
n 2010 T3 n 2010 T2 n 2010 T2
Afiliados a la Seguridad Social-Industria
Afiliados a la Seguridad Social- Industria
-25,00
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
Fuente: MTIN
Fuente: MTIN
Situacin de los afiliados a la Seguridad Social

El principal obstculo para la recuperacin econmica se encuentra en la elevada tasa de desempleo. El nmero de afilados a la Seguridad Social muestra tasas de crecimiento negativas en todos los sectores y para los aos 2009 y 2010. Una excepcin es el sector Servicios donde 2010 cierra con una tasa de crecimiento interanual plana. Mientras que 2010 cierra con un fuerte descenso en el sector Construccin y descenso en menor medida en el sector Industria. No obstante, todos los sectores obtienen mejores tasas en 2010 que en 2009. Impacto en el mercado TIC: ALTO Efecto: NEUTRO La elevada tasa de desempleo de la economa espaola representa una rmora para su recuperacin. En este sentido, esta situacin tiene un efecto negativo sobre las inversiones en TIC pero, por otro lado, tambin produce que las empresas busquen mayores grados de automatizacin, es decir, fomentando las inversiones en TIC. El efecto neto actual es neutro.
11
siones Previ or TIC el sect d

n los ltimos aos el mercado TIC se ha visto profundamente afectado por la crisis econmica. Los principales efectos han sido una reduccin de los presupuestos en TI, un frreo control de la inversin y una postergacin del despliegue de iniciativas clave para el negocio. Iniciativas y acciones relacionadas con el mantenimiento o propiciadas por cambios en la regulacin se han mantenido. Sin embargo, diversos factores estn empujando a la inversin de la tendencia:
l
E
l
La informacin econmica y las previsiones TIC que precisa en su toma de decisiones.
M E R MESTRE
COMPUTERWORLD
Inicio de la recuperacin econmica (como por ejemplo, el crecimiento del PIB). Iniciativas internas: Las propias necesidades del negocio estn empujando al departamento IT a jugar un papel ms activo en la organizacin proporcionando un valor de negocio superior. Necesidad de incrementar la productividad y ser ms competitivos. Evolucin del puesto de trabajo.
l Consumerizacin de las empresas, que est cambiando la gestin y la complejidad del parque de las organizaciones. l
Crecimiento del outsourcing.
l Nuevo paradigma propiciado por el cloud computing, la movilidad y las redes sociales que estn transformando las necesidades de negocio y, por lo tanto, la oferta y la demanda.
Esta tendencias estn propiciando la recuperacin del mercado TIC desde finales de 2010, a lo largo de 2011 y se consolidarn en 2012.
12
SISTEMAS
Volumen (en millones de euros)
Previsiones Q4 2010 Sistemas
Servidores de gama alta Servidores de gama media Servidores de entrada de gama Ordenadores personales Total 97,82 59,23 218,83 2.658,41 63,75 55,12 241,88 48,61 85,66 272,44 45,22 129,88 281,16
Vo lumen
2012 Previsiones Q3 2010 Sistemas
Servidores de gama alta Servidores de gama media Ordenadores personales Total 97,82 59,23 52,68 71,65 244,53 31,22 73,81 285,60 31,52 61,84 285,70
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2012
Servidores de entrada de gama 218,83
2.795,79 2.892,55 2.969,11
2.656,77 3.066,94 3.190,54 3.244,44 3.032,65 3.435,80 3.581,18 3.623,50
3.034,30 3.156,53 3.299,27 3.425,36
Volumen de Sistemas
3.500,00 3.000,00
2.658,41 2.795,79 3.299,27 2.892,55 3.425,36 2.969,11
3.500,00 3.400,00 3.300,00 3.200,00
2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00

3.034,30 97,82 59,23 218,83 241,88 3.156,33
3.100,00 3.000,00
63,75 55,12
48,61 85,66
272,44 45,22
281,16 129,88
2.900,00 2.800,00
2009
Servidores gama alta Ordenadores personales
2010
2011
Servidores gama media Sistemas Total
2012
Servidores de entrada de gama
Segn IDC, el mercado de servidores y ordenadores ha alcanzado en 2010 los 3.156,63 millones y seguir creciendo tanto en 2011 como 2012. Los principales factores que empujan estos segmentos de mercado son: (1) Cloud computing que est empujando a la evolucin del data center haca una consolidacin y uso ms eficiente de los servidores (2) Ordenadores personales.
Previsiones Volumen de Sistemas

3.700,00 3.600,00 3.500,00 3.400,00 3.300,00 3.200,00 3.100,00 3.000,00 2.900,00 2.800,00 2.700,00 2009
3.032,65 3.435,80 3.581,18 3.622,50
n
3.156,53 3.299,27
3.425,36
n
3.034,30
2010
n
2011
2012
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
El forecast Q3 2010 ha sido revisado a la baja por los siguientes motivos: (1) Creciente adopcin del cloud computing que reduce la inversin en servidores (2) Efectos de la crisis econmica que inciden en el control y reduccin de inversiones.
13
SISTEMAS
Crecimiento
Previsiones Q4 2010 Sistemas
Servidores de gama alta Servidores de gama media Servidores de entrada de gama Ordenadores personales Total -34,83% -6,94% 10,53% 5,17% 4,03% -23,74% 55,42% 12,63% 3,46% 4,52% -6,99% 51,62% 3,20% 2,65% 3,82%
Creci m i ento
Crecimiento
2011 2012 Previsiones Q3 2010 Sistemas
Servidores de gama alta Servidores de gama media Servidores de entrada de gama Ordenadores personales Total -46,15% 20,98% 11,74% 15,44% 13,29% -40,74% 3,01% 16,80% 4,03% 4,23% 0,96% -16,22% 0,03% 1,69% 1,18%
2010
2010
2011
2012
Crecimiento de Sistemas
60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00%
-34,83% -6,94% -23,74% 4,03% 10,53% 12,63% 5,17% 3,46% 3,20% 2,65% -6,99% 55,42%
4,52%
51,62%
4,60% 4,40% 4,20%
2010
Servidores de gama alta Ordenadores personales
El crecimiento del mercado de servidores y ordenadores porttiles est en correlacin al de ordenadores personales por el peso que tiene en este mercado. Si bien para 2011 se espera que el repunte de los servidores de gama baja dispare ligeramente el crecimiento por encima de lo observado en 2010.
14
4,00% 3,80% 3,60% 3,40%
3,82%
2011
Servidores de gama media Sistemas total
2012
Servidores de entrada de gama
Previsiones de Crecimiento en Sistemas

14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2010 2011
4,23% 13,29%
4,03%
n
4,52%
3,82%
n
1,18%
2012
Previsiones Q3 2010
Previsiones Q4 2010
El forecast Q3 2010 se ha revisado al alza dado que las consecuencias de las tendencias que estn impactando sobre el data center an no han calado lo suficiente en el mercado para acelerar la contraccin de este segmento del mercado.
SERVIDORES DE GAMA ALTA

Previsiones Q4 2010 2009 Servidores de gama alta
Previsiones Q4 2010 Previsiones Q3 2010 97,82 97,82
Vo lumen y crec i mi ento

Crecimiento
2012
45,22 31,52
2010
63,75 52,68
2011
48,61 31,22
Previsiones Q3 2010 2010 Servidores de gama alta

Previsiones Q4 2010 Previsiones Q3 2010 -34,83% 46,15%
2011
-23,74% -40,74%
2012
-6,99% 0,96%
Volumen y Crecimiento de Servidores de Gama Alta

120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2009 -34,83%
Previsiones Volumen de Servidores de Gama Alta

120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
97,82 63,75 48,61 -23,74%
-6,99%
45,22
2010
2011
2012
0,00 -0,05 -0,10 -0,15 -0,20 -0,25 -0,30 -0,35 -0,40
97,82 n 97,82
63,75 n 52,68
48,61
n 31,22
45,22
n 31,52
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, la tendencia de evolucin de los servidores de gama alta es decreciente. En el ao 2010, el mercado se contrajo un 34,83% alcanzando un volumen de 63,75 millones de euros. Diversos factores inciden sobre esta contraccin: (1) Bsqueda de la eficiencia operativa y de uso de los data centers existentes a travs de la consolidacin y virtualizacin (2) Tendencia hacia el cloud computing tanto en su versin privada como pblica (3) Incremento del uso del utility computing. Esta tendencia est transformando el data center tal y como lo conocemos y continuar de forma progresiva en los siguientes aos.
El forecast Q3 2010 se ha revisado al alza dado que las consecuencias de las tendencias que estn impactando sobre el data center an no han calado lo suficiente en el mercado para acelerar la contraccin de este segmento del mercado.
SERVIDORES DE GAMA MEDIA

Previsiones Q4 2010 2009 Servidores de gama media

Crecimiento
Previsiones Q3 2010 2010 Servidores de gama media
2010
55,12 71,65
2011
85,66 73,81
2012
129,88 61,84
2011
55,42% 3,01%
2012
51,62% -16,22%
140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
Volumen y Crecimiento de Servidores de Gama V o Media m e 129,88 l u n y

55,42%
Previsiones Volumen de Servidores Gama Media

140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
n 59,23 59,93 n
51,62%
85,66 59,23 55,12
0,60 0,50 0,40 0,30 0,20
129,88 85,66
71,65
n 73,81
-6,94%
2009
0,10 0,00 -0,10 2011
55,12
n 61,84
2010
2012
-0,20
2009
2010
n
2011
2012
Volumen (en millones de euros
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Por otro lado, el mercado de los servidores de gama media se ha visto afectado por las condiciones econmicas adversas durante 2010, pero volver a presentar un repunte en los siguientes aos alinendose con el crecimiento observado ya en otros mercados. En 2010, el mercado se contrajo un 6,94%, pero se espera para 2011 y 2012 crecimientos del 55,42% y 51,62%, respectivamente.
IDC esperaba una recuperacin para 2010 del mercado de los servidores de gama media alineado con la tendencia mundial. La revisin del forecast se ha realizado a la baja en 2010 pero mantiene crecimientos significativos para los siguientes aos.
15
SERVIDORES DE GAMA BAJA

Previsiones Q4 2010 2009 2010 Servidores de entrada de gama
Previsiones Q4 2010 Previsiones Q3 2010 218,83 218,83 241,88 244,53
Vo lumen y c reci mi en to
Crecimiento
2012 Previsiones Q3 2010 2010 Servidores de entrada de gama
Previsiones Q4 2010 Previsiones Q3 2010 10,53% 11,74%
2011
272,44 285,60
2011
12,63% 16,80%
2012
3,20% 0,03%
281,16 285,70
Volumen y Crecimiento de Servidores de volumen

300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2009 2010 2011
Previsiones Volumen/Crecimiento Servidores de volumen

300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00
218,83
272,44 241,88 12,63% 10,53%
281,16
0,14 0,12 0,10 0,08 0,06
218,83 n 218,83
244,53 n 241,88
285,60 n 272,44
285,70 n 281,16
3,20%
0,04 0,02 -0,40
2012
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado de servidores de volumen tambin ha tenido un repunte en 2010 presentando un crecimiento del 10,53% y un volumen de 24,188 millones de euros. Esta tendencia se mantendr en los siguientes aos si bien a partir de 2012 el crecimiento ser ms moderado (3,20%).
Respecto el forecast Q3 2010, se introducen pequeas variaciones a la baja motivadas principalmente por razones econmicas que amortiguan los crecimientos esperados.
ORDENADORES PERSONALES
Previsiones Q4 2010 2009 Ordenadores personales
Previsiones Q4 2010 Previsiones Q3 2010
Vo lumen y c reci mi e nto

Crecimiento
Previsiones Q3 2010 Ordenadores personales
2010
2011
2012
2.969,11 3.244,44
2010
5,17% 15,44%
2011
3,46% 4,03%
2012
2,65% 1,69%
2.658,41 2.795,79 2.892,55 2.656,77 3.066,94 3.190,54
Volumen y Crecimiento de Ordenadores Personales

3.000,00 2.950,00 2.900,00 2.850,00 2.800,00 2.750,00 2.700,00 2.650,00 2.600,00 2.550,00 2.500,00 2009 2010 2011
Previsiones Volumen Crecimiento Ordenadores Personales

3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.656,77
n
V o l u m e 2.969,11 n
5,17%
0,06 0,05 0,04
3.066,94
n
3.190,54
n
3.244,44
n
2.892,55
2.795,79 3,46% 2.658,41
2.658,41
2.759,79
2.892,55
2.969,11
2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00
2,65%
0,03 0,02 0,01 0,00
2012
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, en 2010 el mercado de ordenadores personales ha presentando un importante rebote que se ha visto reflejado en un crecimiento del 5,17% y un volumen de 2.795,79 millones de euros. IDC prev que esta tendencia de crecimiento continuar pero de forma un poco ms suave durante 2011 y 2012 con crecimientos del 3,46% y 2,65%, respectivamente.
El forecast Q3 2010 ha sido revisado al alza dado que los crecimientos del mercado han sido superiores a los previstos en el mbito de los ordenadores personales que ha presentado un importante rebote en 2010.
16
Fuente: Blackbook IDC Q4 2010, Blackbook IDC Q3 2010
ALMACENAMIENTO
Previsiones Q4 2010 Almacenamiento
Sistemas de disco Cinta Total

Crecimiento
2012
314,82 13,53 328,34
2009
240,99 16,88 257,87
2010
279,11 15,80 294,90
2011
292,55 14,63 307,18

Sistemas de disco Cinta Total
2009
240,99 16,88 257,87
2010
269,94 15,80 285,74
2011
274,29 14,63 288,93
2012
277,01 13,53 290,53
Volumen de Almacenamiento
350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 16,88 2009 15,80 2010
Cinta
Previsiones de Volumen de Almacenamiento

350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00
294,90 257,87

307,18
328,34
279,11
299,52
314,82
240,99
257,87 n 257,87
294,90 n 285,74
307,18 n 288,93
328,34 n 290,53
14,63 2011
13,53
50,00 0,00
2012
2009
2010
n
2011
2012
Sistemas de disco
Almacenamiento total
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, mercado de almacenamiento sigue la tendencia de crecimiento impulsado principalmente por las ventas continuas de discos (sistemas de disco). En 2010, el volumen del mercado alcanz los 279,11 millones de euros. IDC prev que la tendencia de crecimiento de este segmento se mantenga en los siguientes aos empujado por la expansin del universo digital dentro de las organizaciones que incrementa las necesidades de este tipo de productos.
El forecast Q3 2010 se ha revisado al alza por la presin que genera la explosin de datos en el mbito de la empresa en trminos de necesidad de gestin. En particular, por el hecho de que el crecimiento de la informacin digital seguir experimentando en 2011 fuertes tasas de crecimiento. 2010 cerr con un crecimiento del 60%.
ALMACENAMIENTO
Sistemas de disco Cinta Almacenamiento total

Crecimiento
2012
7,61% -7,58% 6,89%
2010
15,82% -6,42% 14,36%
2011
4,81% -7,36% 4,16%

Sistemas de disco Cinta Almacenamiento total
2010
12,01% -6,42% 10,81%
2011
1,61% -7,36% 1,12%
2012
0,99% -7,58% 0,55%
Crecimiento de Almacenamiento
20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -6,42 2010
Sistemas de disco
Previsiones de Crecimiento de Almacenamiento

16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
15,82 14,36%
V o l u m e n
7,61 4,81

16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
14,36
10,81
n
6,89 4,16

6,89%
4,16%
-7,58 2012
1,12
n
0,55
n
-7,36 2011
Cinta
2010
Previsiones Q4 2010
2011
n
2012
Previsiones Q3 2010
Almacenamiento total
Segn IDC, en trminos de crecimiento, la guerra de precios muestra que si bien por la demanda el mercado seguir aumentando, su crecimiento se moderar. De forma que de crecimientos del 14,36% en 2010 se pasar a crecimientos ms moderados del 4,16% en 2011.
El forecast Q3 2010 de crecimiento se ha revisado al alza por el empuje de la demanda.
17
SISTEMAS DE DISCO
Previsiones Q4 2010 Sistemas de disco
Crecimiento
2012
314,82 277,01
2009
240,99 240,99
2010
279,11 269,94
2011
292,55 274,29
Forecast Q3 2010 Sistemas de disco

2010
15,82% 12,01%
2011
4,81% 1,61%
2012
7,61% 0,99%
Volumen y Crecimiento se Sistemas de Disco

350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2009 2010 2011
Previsiones de Volumen de Discos

0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00
15,82% 240,99
292,55
314,82
279,11
240,99 n 240,99
279,11 n 269,94
292,55 n 274,29
314,82 n 277,01
7,61% 4,81%
2012
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado de discos seguir creciendo completamente en correlacin con las necesidades de almacenamiento de las organizaciones. Por lo que se espera que el volumen de este segmento pase de 279,11 millones de euros en 2010 a 292,55 millones de euros. Sin embargo, la fuerte tendencia dal alza se va a reducir principalmente por la guerra en precios que reducir los incrementos explosivos de los ingresos.
El forecast Q3 2010 se ha revisado al alza correlacionado con el crecimiento de la informacin previsto para los siguientes aos (60% para 2011).
CINTA
Previsiones Q4 2010 Cinta

Crecimiento
2012
13,53 13,53
2009
16,88 16,88
2010
15,80 15,80
2011
14,63 14,63
Previsiones Q3 2010 Cinta

2010
-6,42% -6,42%
2011
-7,36% -7,36%
2012
-7,58% -7,58%
Volumen y Crecimiento de Cintas

18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
Previsiones de Volumen de Cintas

-0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,08 -0,08
16,88
V o l u m e n
15,80
18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
16,88 16,88
n
14,63
15,80
n
13,53
14,63
n
-6,42%
15,80
13,53
n
14,63
13,53
-7,36%
-7,58%
2009 2010 2011
2012
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el segmento de cintas est decreciendo progresivamente por la substitucin de esta tecnologa por otras mucho ms avanzadas en prestaciones y reducidas en precio. Para el ao 2010, el mercado se ha contrado un 6,42% siendo su volumen de 15,80 millones de euros y se espera que esta tendencia se acelere en los prximos aos.
No hay cambios entre el forecast Q3 y Q4 2010.
18
PERIFRICOS
Previsiones Q4 2010 Perifricos
Impresoras y multifuncionales Otro HW Total 521,68 147,30 584,50 152,60 568,88 157,15 595,31 161,10 Dispositivos mviles convergentes 1.016,37 2.112,37 2.623,04 2.891,66 1.685,35 2.849,46 3.349,07 3.648,07
Vo lumen
2012 Previsiones Q3 2010 Perifricos
Impresoras y multifuncionales Otro HW Total 522,11 147,21 617,41 167,40 596,59 173,33 620,58 176,04 Dispositivos mviles convergentes 1.014,60 1.451,91 1.495,86 1.569,46
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2012
1.683,92 2.236,71 2.265,79 2.366,09
Volumen Perifricos
3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00
521,68 1.685,35 1.016,37 584,50 147,30 152,60 568,88 157,15 595,31 161,10 2.846,46 2.112,37 3.349,07 2.623,04 3.648,07 2.891,66
4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00
500,00 0,00 2009
2010
2011
2012
Impresoras y multifuncionales Otro HW
Dispositivos mviles convergentes Perifricos total
Por redefinicin de la taxonoma, los dispositivos mviles se incluyen en el segmento de los perifricos incrementando el volumen anterior existente. Segn IDC, el mercado de perifricos est creciendo principalmente empujado por la demanda de este tipo de dispositivos y por la consumerizacin de las empresas en las que los empleados buscan la convergencia de experiencias tanto en servicios como en dispositivos, siendo el volumen de 2.112,37 millones de euros.
Previsiones de Volumen de Perifricos

4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 2009
1.685,35 2.849,46 3.349,07 3.648,07
2.236,71
2.265,79
2.366,09
n
1.683,92
2010
n
2011
2012
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
El forecast Q3 2010 se ha revisado al alza considerando la fuerte demanda que hay actualmente de dispositivos mviles y que en este momento estn siendo adoptados de forma masiva.
19
PERIFRICOS
Crecimiento
Previsiones Q4 2010 Perifricos
Impresoras multifuncionales Dispositivos mviles convergentes Otro HW Total 12,04% 107,83% 3,59% 69,07% -2,67% 2,98% 17,53% 4,65% 2,52% 8,93% 24,18% 10,24%
Creci m i ento
Crecimiento
2011 2012 Previsiones Q3 2010 Perifricos
Impresoras multifuncionales Dispositivos mviles convergentes Otro HW Total 18,25% 43,10% 13,71% 32,83% -3,37% 3,03% 3,55% 1,30% 4,02% 4,92% 1,56% 4,43%
2010
2010
2011
2012
Crecimiento de Perifricos
120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00%
24,18% 69,07% 107,83%
80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00%

10,24%
20,00% 0,00% -20,00%
12,04% 3,59%
-34,83%
2010
Impresoras y multifuncionales Otro HW
Segn IDC, en trminos de crecimiento si bien 2010 ha presentado crecimientos disruptivos (69,07%) por la adopcin de los nuevos dispositivos (como el iPad) que han expandido el mercado, IDC prev que los crecimientos se moderaran en el ao 2011 (17,53%) y en 2012 (8,93%).
20
17,53%
20,00%
2,52%
2,98%
4,65%
-2,67%
8,93%
2012
10,00% 0,00%
2011
Dispositivos mviles convergentes
Perifricos total
Previsiones de Crecimiento de Perifricos

80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2010
69,07%
n
32,83% 17,53%
1,30%
8,93% 4,43%
n
2011
Previsiones Q4 2010
2012
Previsiones Q3 2010
La revisin del forecast Q3 2010 se han revisado al alza por el empuje de los dispositivos mviles.
IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
Previsiones Q4 2010 2009 2010 Impresoras y multifuncionales
Crecimiento
2011
568,88 596,59
2012
595,3 620,58
Previsiones Q3 2010 2010 Impresoras y multifuncionales

2011
-2,67% -3,37%
2012
4,65% 4,02%
Volumen y Crecimiento de Discos

620,00 600,00 580,00 560,00 540,00 520,00 500,00 480,00 2009 2010 -2,67% 2011
Previsiones de Volumen de Impresoras y MFPS

0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 -0,02 -0,04 640,00 620,00 600,00 580,00 560,00 540,00 520,00 500,00 480,00 460,00
12,04% 584,50 568,88
595,31
617.41 n
584,50
596,59 n
568,88
620,58 n
595,31
4,65% 521,68
522,11 n 521,68
2012
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el segmento de impresoras y dispositivos multifuncionales ha crecido respecto al ao 2009, alcanzando en 2010 un volumen de mercado de 584,50 millones de euros. Para el ao 2011, IDC prev una contraccin del 2,67% de este mercado hasta los 568,88 millones de euros, motivado principalmente por la variacin en la oferta hacia los servicios de gestin de impresin externalizados y los dispositivos multifuncionales que inciden en una reduccin de los ingresos de los proveedores por las eficiencias operacionales que estos servicios proporcionan a los clientes.
El forecast Q3 2010 ha sido revisado a la baja por diversos motivos: (1) Presin en los presupuesto que retrasa la renovacin del parqu de impresoras (2) La aparicin de servicios que externalizan la gestin y maximizan la eficiencia en los costes de impresin y que reducen los ingresos del mercado por dichas eficiencias.
DISPOSITIVOS MVILES CONVERGENTES

Previsiones Q4 2010 2009 2010 Dispositivos mviles convergentes

Crecimiento
2011
24,18% 3,03%
2011
2012
2.891,66 1.569,46
Previsiones Q3 2010 2010 Dispositivos mviles convergentes

2012
10,24% 4,92%
1.016,37 2.112,37 2.623,04 1.014,60 1.451,91 1.495,86
Volumen y Crecimiento Dispositivos Mviles Convergentes

3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 2009 2010
Previsiones Volumen Dispositivos Mviles Convergentes

3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00
107,83%
V o l u m e n
2.623,04 2.112,37
1,20 1,00 0,80 0,60
2.891,66
2.623,04 1.212,37

2.891,66
1.016,37 24,18%
0,40
1.016,37
n
1.451,91
1.495,86
1.569,46
10,24%
2011
0,20
1.014,60 2009 2010

n
2012
0,00
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
El mercado de los dispositivos mviles inteligentes (tablets y smartphones) est en crecimiento desde 2007 con la aparicin del iPhone y posteriormente con el lanzamiento del iPad. Segn IDC, este mercado que en 2010 ha crecido un 107,83% hasta alcanzar los 2.112,37 millones de euros seguir creciendo en 2011 pero a niveles ms moderados (24,18%) impulsado principalmente por incremento de la oferta (lanzamiento de dispositivos por parte de HP, Blackberry, Samsung, etc.) y por la creciente tendencia de consumerizacin de la empresa que est empujando la introduccin de estos dispositivos en la empresa.
El forecast Q3 2010 ha sido revisado al alza para reflejar la gran aceptacin por parte del mercado de estos dispositivos que ha empujado no slo los volmenes del mercado de perifricos sino tambin del propio mercado TI.
21
OTRO HW
Previsiones Q4 2010 Otro HW
Crecimiento
2012
161,10 176,04
2009
147,30 147,21
2010
152,60 167,40
2011
157,15 173,33
Previsiones Q3 2010 Otro HW

2010
3,59% 13,71%
2011
2,98% 3,55%
2012
2,52% 1,56%
Volumen y Crecimiento del Resto Mercado Hardware

165,00 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 2009 2010 2011
Previsiones Volumen del Resto Mercado Hardware

180,00 175,00 170,00 165,00 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00
0,04 3,59% 2,98% 152,60 147,30 157,15 2,52%
161,10
0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 -0,00
167,40 n
173,33 n
176,04 n
147,30 n 147,21
152,60
157,15
161,10
2012
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, este segmento de mercado (que incluye todos aquellos perifricos que no son impresoras y multifuncin y dispositivos mviles inteligentes) ha crecido en 2010 un 3,59% hasta alcanzar los 152,60 millones de euros. Para los siguientes aos la tendencia de crecimiento se atenuar.
El forecast Q3 2010 ha sido revisado a la baja por: (1) parlisis en la inversin o retraso en la renovacin por efecto de la crisis (2) canibalizacin del segmento por la venta de dispositivos multifuncin (3) bsqueda de soluciones de precio reducido.
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22
Sin ttulo-12 1 14/10/2009 13:26:19
Sin ttulo-1 1
11/08/2009 21:17:12
SOFTWARE EMPAQUETADO
Previsiones Q4 2010 Software empaquetado
Software para infraestructuras Aplicaciones Total 870,13 865,40 705,96 890,32 723,70 940,63 772,76 Desarrollo y despliegue de aplicaciones 712,85
Vo lumen
2009
2010
2011
2012

Software para infraestructuras Aplicaciones Total
2010
882,84
2011
884,17
2012
928,36 994,55 724,82 774,73
Desarrollo y despliegue de aplicaciones 713,10 707,41
1.274,66 1.285,81 1.313,02 1.353,16 2.857,65 2.857,17 2.927,04 3.066,55
2.868,45 2.859,20 2.943,00 3.099,04 2.868,45 2.859,20 2.943,00 3.099,04
Volumen de Software
1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 2009 2010
3.100,00
1.274,66 1.285,81 3.066,55 1.213,02 1.353,16
3.050,00 3.000,00
870,13 712,85 2.857,65
865,40 705,96 2.857,17
890,32 2.927,04 723,70
940,63 772,76
2.950,00 2.900,00 2.850,00 2.800,00
2011
2012
2.750,00
Software para infraestructuras Aplicaciones
Desarrollo y despliegue de aplicaciones Software empaquetado total
Segn IDC, el mercado de software en 2010 se mantendr en los mismos niveles de volumen que el ao anterior (2.857,17 vs 2.857,65) si bien a partir de 2011 la tendencia ser al alza. Esta tendencia se dar en todos los segmentos de mercado lo que impulsar el volumen de mercado para alcanzar los 3.066,55 millones de euros en 2012.
Previsiones del Volumen de Software

3.150,00 3.100,00 3.050,00 3.000,00 2.950,00 2.900,00 2.850,00 2.800,00 2.750,00 2.700,00 2009
2.868,45 2.857,65 2.943,00 3.099,04
n
3.065,55
2.859,20 2.857,17
2.927,04
2010
n
2011
2012
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Ligera revisin a la baja del anterior forecast por recuperacin ms lenta de todos los mercados.
23
Crecimiento
Software para infraestructuras Desarrollo y despliegue de aplicaciones Aplicaciones Total -0,54% -0,97% 0,87% -0,02% 2,88% 5,65% 2,51% 6,78% 2,12% 3,06% 2,45% 4,77%
Creci m i ento
Crecimiento
2010
2011 2012

Software para infraestructuras Desarrollo y despliegue de aplicaciones Aplicaciones Total
2010
0,15% -0,80% -0,38% -0,32%
2011
5,00% 2,46% 1,75%
2012
7,13% 6,89% 3,10%
2,93% 5,30%
Crecimiento del Software

8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00%
2,88% 2,45% 2,51% 0,87% -0,02% 6,78% 5,65% 4,77% 3,06%
6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00%

2,12%
2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00%
-0,54% -0,97%
2010
2011
Software para infraestructuras Aplicaciones
Segn IDC, el mercado de software en todas sus vertientes, despus de un ligero estancamiento en 2010 (contraccin del 0,02%) presentar una tendencia a la recuperacin que se cristalizar en 2011, con un crecimiento del 2,45%, y se consolidar en 2012, con un crecimiento del 4,77%.
24
3,00%
1,00% 0,00% -1,00%
2012
Desarrollo y despliegue de aplicaciones Software empaquetado total
Previsiones de Crecimiento del Software

6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00%
-0,02% -0,32% 2,93% 5,30%
n
4,77%
n
2,45%
2010
2011
2012
Previsiones Q3 2010
Previsiones Q4 2010
Ligera revisin del forecast Q3 2010 para los crecimientos si bien son ajustes menores: la tendencia se mantiene.
SOFTWARE PARA INFRAESTRUCTURAS

Previsiones Q4 2010 2009 2010 Software para infraestructuras

Crecimiento
2011
890,32 928,36
2012
940,63 994,55
Previsiones Q3 2010 2010 Software para infraestructuras

2011
2,88% 5,00%
2012
5,65% 7,13%
Volumen y Crecimiento Infraestructuras de Sistemas

960,00 940,00 920,00 900,00 880,00 860,00 840,00 820,00 2009 -0,54% 2010 2011
Previsiones Volumen de Infraestructuras de Sistemas

1.050,00 1.000,00 950,00 900,00 850,00 800,00
5,65% 940,63 890,32 2,88%
0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 -0,01
994,55 n 928,36 n 890,32
870,13
865,40
882,84 n 870,13 2009
884,17 n 865,40 2010

n
940,63
2012
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado de software de infraestructuras tambin se recuperar en 2011 en correlacin con la recuperacin del mercado de ordenadores personales y servidores de gama media y de volumen. De forma que de la contraccin en 2010 del 0,54%, con un volumen de 865,40 millones de euros, se pasar a crecimientos en 2011 y 2012 de 2,88% y 5,65%, respectivamente.
El forecast Q3 2010 se ha revisado a la baja por una recuperacin ms lenta de este segmento del mercado.
DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE APLICACIONES Vo lumen y crec i mi ento

Previsiones Q4 2010 2009 2010 2011 Desarrollo y despliegue de aplicaciones
Previsiones Q4 2010 Previsiones Q3 2010 712,85 713,10 705,96 707,41 723,70 724,82
Crecimiento
2012
772,76 774,73
Previsiones Q3 2010 2010 2011 Desarrollo y despliegue de aplicaciones

Previsiones Q4 2010 Previsiones Q3 2010 -0,97% -0,80% 2,51% 2,46%
2012
6,78% 6,89%
Volumen y Crecimiento Desarrollo VDespliegue de Aplicaciones y o l u m e n

780,00 760,00 740,00 720,00 680,00 700,00 660,00
Previsiones de Volumen Desarrollo y Despliegue de Aplicaciones

780,00 760,00 740,00 720,00 680,00 700,00 660,00
772,76 6,78% 712,85 723,70 705,96

2,51%
-0,97%
2011
2009
2010
2012
0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,02
774,73
n
772,76 713,10
n
707,41
n
724,82
n
712,85
705,96
723,70
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Tras la cada del mercado de desarrollo de aplicaciones que se ha mantenido en 2010 con una contraccin del 0,97% y con un volumen de mercado de 705,96 millones de euros, IDC espera que en 2011 el mercado invierta dicha tendencia alcanzando un volumen de 723,70 millones de euros (crecimiento del 2,51%) y se mantenga en aos venideros. El principal motivo es que tras la bsqueda de eficiencias operativas en los procesos, el departamento TI busca aportar valor y cualquier desarrollo ir alineado con dicho objetivo.
IDC mantiene su forecast para Q4 2010 en el mismo rango que Q3 2010.
25
APLICACIONES
Previsiones Q4 2010 Aplicaciones
V o l u m e n
c r e c i m i e n t o
Crecimiento
2009
2010
2011
2012
1.353,16 1.329,76
Previsiones Q3 2010 Aplicaciones

2010
0,87% -0,38%
2011
2,12% 1,75%
2012
3,06% 3,10%
1.274,66 1.285,81 1.313,02 1.272,51 1.267,61 1.289,83
Volumen y Crecimiento Aplicaciones

1.360,00 1.340,00 1.320,00 1.300,00 1.280,00 1.260,00 1.240,00 1.220,00 2009 1.274,66 1313,02 1.285,81 2,12% 1.353,16 3,06% 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,87% 0,01 0,01 2011
Previsiones Volumen Aplicaciones

1.360,00 1.340,00 1.320,00 1.300,00 1.280,00 1.260,00 1.240,00 1.220,00 2009
1.353,16 1.313,02 1.274,66 n 1.272,51 1.285,81

n 1.267,61 n 1.289,83 n 1.329,76
2010
2012
0,00
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Forecast Q4 2010
Forecast Q3 2010
Segn IDC el mercado de aplicaciones en 2010 creci ligeramente (0,87%) respecto al ao anterior alcanzando los 1.285,81 millones de euros. Esta tendencia de crecimiento se acentuar en el ao 2011 y 2012 con crecimientos del 2,12% y 3,06% respectivamente.
IDC considera que el mercado crecer de una forma ms acentuada que en la anterior previsin y por ello revisa al alza el forecast Q3 2010.
Observatorio
COMPUTERWORLD - IDC
EVOLUCIN DEL GASTO TIC ANLISIS DEL MERCADO TIC
PREVISIONES ECONMICAS GENERALES
INDICADORES TIC
SENTIMIENTO DE MERCADO
VALORACIN DE LA OFERTA EN EL MERCADO TIC
PANORAMA ACTUAL DEL MERCADO TIC
ENTREVISTAS CIOS EMPRESA PBLICA Y PRIVADA
SITUACIN DEL MERCADO. EVOLUCIN TECNOLGICA
ANLISIS IDC MARKETSCAPE
26
Sin ttulo-1 1
11/08/2009 21:17:12
Sin ttulo-12 1
14/10/2009 13:26:19
SERVICIOS TI
Volumen (en millones de euros) Volumen (en millones de euros
Previsiones Q4 2010 Servicios
Consultora TI Implementacin Soporte y servicios Gestin de operaciones Formacin y educacin Total 1.586,24 3.388,38 2.255,98 2.360,17 339,26 1.518,10 3.307,81 2.214,05 2.424,32 317,27 1.483,51 3.285,69 2.209,68 2.449,23 311,06
V o l u m e n
Volumen (en millones de euros) Volumen (en millones de euros

2012
1.537,66 3.369,28 2.254,36 2.525,49 321,89
2009
2010
2011

Consultora TI Implementacin Soporte y servicios Gestin de operaciones Formacin y educacin Total
2009
1.615,28 3.433,96 2.255,98 2.361,36 341,47
2010
1.543,11 3.342,42 2.199,15 2.396,89 319,23
2011
1.519,19 3.334,84 2.210,38 2.452,74 314,06
2012
1.562,40 3.407,90 2.255,21 2.531,87 323,93
9.930,04 9.781,55 9.739,18 10.008,69
10.008,04 9.800,80 9.831,22 10.081,31
Volumen de Servicios TI
4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 2009 2010
Consultora TI Soporte y servicios Formacin y educacin
3.388,38
9.930,04
3.307,81 2.424,32 2.214,05
3.285,69 2.449,23 2.209,68
3.369,28
10.500,00 10.000,00 9.900,00 9.850,00 9.800,00 9.750,00 9.700,00 9.650,00 9.600,00
10.008,69 9.950,00
2.360,17 2.255,98 1.586,24
2.525,49 2.254,36 1.537,66
1.518,10
9.781,55 1.438,51
9.730,18
339,26 317,27 311,06 321,89
2011
2012
Implementacin Gestin de operaciones Total servicios
Segn IDC, el mercado de servicios IT ha decrecido en 2010 hasta alcanzar los 9.781,55 millones de euros y continuar con esta tendencia a la baja en 2011, empezando la recuperacin en 2010. Diversos factores inciden esta tendencia: (1) la crisis econmica que ha congelado presupuestos IT y empuja a la reduccin de costes (2) la evolucin de la demanda. Cabe destacar que a diferencia del resto de segmentos, la gestin de operaciones ha aumentado en 2010 y continuar hacindolo tanto en 2011 como en adelante. El principal motivo es la bsqueda de la eficiencia en los procesos.
Previsiones del Volumen de Servicios TI

10.200,00 10.100,00 10.000,00 9.900,00 9.800,00 9.700,00 9.600,00 9.500,00 2009
10.081,31 10.008,04 9.930,04
10.008,69 9.880,80 9.781,55 9.831,22
9.739,18
2010
2011
n
2012
Previsiones Q4
Previsiones Q3
El forecast Q4 2010 ha revisado ligeramente a la baja los resultados del forecast Q3 2010 principalmente por factores econmicos que inciden en una recuperacin para 2012 y no 2011.
27
SERVICIOS TI
Crecimiento
Consultora TI Implementacin Soporte y servicios Gestin de operaciones Formacin y educacin Total -4,30% -2,38% -1,86% 2,72% -6,48% -1,50% -2,28% -0,67% -0,20% 1,03% -1,96% -0,43%
V o l u m e n
Crecimiento
2010
2011
2012
3,65% 2,54% 2,02% 3,11% 3,48% 2,77%

Consultora TI Implementacin Soporte y servicios Gestin de operaciones Formacin y educacin Total
2010
-4,47% -2,67% -2,52% 1,50% -6,51% -2,07%
2011
-1,55% -0,23% 0,51% 2,33% -1,62% 0,31%
2012
2,84% 2,19% 2,03% 3,23% 3,14% 2,54%
Crecimiento de los Servicios TI

6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00%
-1,86% -2,38% -4,30% -1,50% -6,48% -2,28% -0,67% -1,96% 2,72% 1,03% -0,20% 3,65% 2,02% 3,48% 9.730,18 2,54%
2,77%
3,11%
3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50 -1,00% -1,50% -2,00%
-0,43%
2010
2011
Consultora TI Gestin de operaciones Implementacin
2012
Formacin y educacin Soporte y servicios Total servicios
Segn IDC, los segmentos ms castigados en 2010 han sido la consultora TI (-4,30%) y los servicios de formacin y educacin (-6,30%). En trminos de crecimiento, la tendencia de contraccin del crecimiento observada para el 2010 se mantendr para 2011 aunque su efecto ser menor (-0,43%) mostrando una tendencia hacia crecimientos positivos que afectarn de igual medida a todos los segmentos en 2012.
Previsiones del Crecimiento de Servicios TI

4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00%
-1,50% -2,07% 0,31% -0,43% 2,77% 2,54%
2010
Previsiones Q4 2010
2011
n
2012
Previsiones Q3 2010
En trminos de crecimientos porcentuales, la revisin del forecast Q3 2010 para el Q4 se ha ajustado bajo los efectos econmicos y otras tendencias para 2010 que han mostrado resultados menos negativos para 2010. Sin embargo, las expectativas de crecimiento lentas para 2011 inducen a considerar an una contraccin del crecimiento para 2011.
28
CONSULTORA TI
Volumen (en millones de euros) Volumen (en millones de euros)
Previsiones Q4 2010 Consultora TI
V o l u m e n
Crecimiento Crecimiento
2009
2010
2011
2012
1.537,66 1.562,40
Previsiones Q3 2010 Consultora TI

2010
-4,30% -4,47%
2011
-2,28% -1,55%
2012
3,65% 2,84%
1.586,24 1.518,10 1.483,51 1.615,28 1.543,11 1.519,19
Volumen y Crecimiento de la Consultora TI

1.600,00 1.580,00 1.560,00 1.540,00 1.520,00 1.500,00 1.480,00 1.460,00 1.440,00 1.420,00
Previsiones del Volumen de la Consultora TI

1.650,00 1.600,00 1.550,00 1.500,00 1.450,00 1.400,00
2009
1.615,28 1.586,24
1.586,24 3,65% 1.518,10 1.483,51 -2,28% -4,30%

1.537,66
2009
2010
2011
2012
0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05
1.543,11
1.562,40 1.519,13
1.518,10
1.483,51
1.537,66
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, la consultora TI ha sido uno de los segmentos ms castigados alcanzando un tamao de 1.518,10 millones de euros en 2010 respecto los 1.586,24 del ao anterior, significando un contraccin del 4,30%. Las polticas de reduccin de gasto y control presupuestario se mantendrn en menor medida para el ao 2010.
IDC ha revisado a la baja el forecast Q3 2010, dado que la recuperacin de otros pases en la eurozona en el mbito de la consultora TI no se ha contagiado al mercado espaol principalmente por la estructura de su tejido empresarial fuertemente compuesto por pymes y su imposibilidad de acceso al crdito.
IMPLEMENTACIN
Previsiones Q4 2010 Implementacin
V o l u m e n
2011 2012
3.369,28 3.407,90
Crecimiento
2010
-2,38% -2,67%
2009
2010
Previsiones Q3 2010 Implementacin

2011
-0,67% -0,23%
2012
2,54% 2,19%
3.388,38 3.307,81 3.285,69 3.433,96 3.342,42 3.334,84
Volumen y Crecimiento de la Implementacin

3.400,00 3.380,00 3.360,00 3.340,00 3.320,00 3.300,00 3.280,00 3.260,00 3.240,00 3.220,00
Previsiones del Volumen de la Implementacin

3.400,00 3.300,00 3.350,00 3.250,00 3.200,00 2009 2010 2011 2012
3.342,42 n 3.407,90 n 3.369,28
V o l u m e n
2,54%
3.388,38
y c r e c i3.433,96 i e n t o m 3.450,00 0,03 n

0,02 0,01 0,00
3.388,38
3.369,28
3.334,04 n
3.307,81
-0,67%
3.307,81
3.285,69 -2,38%
-0,01 -0,02
3.285,69
2009
2010
2011
2012
-0,03
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado de implementaciones en 2010 tambin se ha visto reducido por las condiciones econmicas y necesidad de reduccin de costes a 3.307,81 millones de euros. Esta tendencia se ha combinado con el incremento y consolidacin de la oferta de servicios cloud computing que incide en la reduccin de proyectos de implementacin al uso. An as con la recuperacin del sector en 2012, se espera que el segmento de las implementaciones tambin crezca.
La revisin del forecast Q3 2010 establece para el forecast Q4 2010 unos valores de mercado menores para el periodo 2009-2012. Los factores de recuperacin internos y externos se han trasladado y en efecto en tiempo para Espaa incidiendo en cadas superiores en este segmento del mercado as como en una recuperacin tarda.
29
SOPORTE Y SERVICIOS
Previsiones Q4 2010 Soporte y servicios
V o l u m e n
Crecimiento
2009
2010
2011
2012
2.254,36 2.255,21
Previsiones Q3 2010 Soporte y servicios

2010
-1,86% -2,52%
2011
-0,20% 0,51%
2012
2,02% 2,03%
2.255,98 2.214,05 2.209,68 2.255,98 2.199,15 2.210,38
Volumen y Crecimiento de Servicios de Soporte

2.260,00 2.250,00 2.240,00 2.230,00 2.220,00 2.210,00 2.200,00 2.190,00 2.180,00
Previsiones Volumen Servicios de Soporte

2.270,00 2.260,00 2.250,00 2.230,00 2.220,00 2.210,00 2.200,00 2.190,00 2.180,00 2.170,00
2.255,21 2.255,98
2.255,98
2.254,36 2,02%
2.214,05 -0,20% 2.209,68
-1,86%
2009
2010
2011
2012
0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03
n
2.255,98 2.214,05
n
2.254,36
2.210,38 2.209,68
2.199,15
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el segmento de servicios de soporte tambin ha disminuido en consonancia con el mercado de servicios IT aunque presentando una contraccin de menor magnitud respecto otros segmentos del mercado (-1.86%) a razn de las inversiones ya presentes en las organizaciones. El volumen de mercado para el ao 2010 es de 2.214,05 millones de euros y, si bien para el ao 2011 se prev, una ligera contraccin en volumen (2.2009,68 millones de euros), IDC espera para 2012 una recuperacin a los niveles del ao 2009.
La revisin del forecast ha impactado principalmente en el ao 2010 dnde se esperaba un mayor efecto negativo por las diferentes fuerzas que estn afectando el mercado. Esto significa que a diferencia de otros segmentos, el servicio de soporte ha sido afectado de forma menos pronunciada y su recuperacin ser ms suave.
GESTIN DE OPERACIONES
Previsiones Q4 2010 2009 Gestin de operaciones
Vo lumen
creci m i ento
Crecimiento
2010
2,72% 1,50%
2010
2011
2012
2.525,49 2.531,8
Previsiones Q3 2010 Gestin de operaciones

2011
1,03% 2,33%
2012
3,11% 3,23%
2.360,17 2.424,32 2.449,23 2.361,36 2.396,89 2.452,74
Volumen y Crecimiento Gestin de Operaciones

2.550,00 2.500,00 2.450,00 2.400,00 2.350,00 2.300,00 2.250,00
Previsiones Volumen de la Gestin de Operaciones

2.525,49 2.531,87
V o l u m e 2.525,49 y n c r 2.550,00 i m i e n t o e c 0,04

2,72% 2.424,32 3,11%
2.449,23 1,03%
2.360,17
2009
2010
2011
2012
0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00
2.500,00 2.450,00 2.400,00 2.350,00 2.300,00 2.250,00
2.424,32 2.360,17 2.361,36
2.449,23 2.452,74
n
2.396,89
Crecimiento
2009
2010
n
2011
2012
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el segmento de la gestin de operaciones se destaca por el continuo crecimiento a razn de la bsqueda de la eficiencia de proyectos bien necesaria para conseguir la mxima hacer menos con ms y mejor. En 2010 se alcanz un volumen de 2.424,32 millones de euros resultando un crecimiento del 2,72% que ha moderado el decrecimiento generalizado del sector. Esta tendencia de crecimiento se mantendr en los aos siguientes, si bien atenuada por la perlongacin de la situacin econmica durante el ao 2011.
Si bien el forecast Q3 2010 ya indicaba un crecimiento de este segmento en el periodo 2009-2012, la revisin del forecast Q4 2010 indica una revisin al alza sobre todo en el ao 2010 en el que las empresas han apostado por la mejora de procesos para combatir los problemas del mercado y los cambios de la demanda y la oferta.
30
FORMACIN Y EDUCACIN
Previsiones Q4 2010 2009 Formacin y educacin
Vo lum en
creci m i ento
Crecimiento
2010
317,27 319,23
2011
311,06 314,06
2012
321,89 323,93
Previsiones Q3 2010 Formacin y educacin

2010
-4,47% -6,51%
2011
-1,55% -1,62%
2012
2,84% 3,14%
Volumen y Crecimiento Formacin

345,00 340,00 335,00 330,00 325,00 320,00 315,00 310,00 305,00 300,00 295,00 0,04 345,00 340,00 335,00 330,00 325,00 320,00 315,00 310,00 305,00 300,00 295,00
Forecast Volumen Formacin

341,47 339,26 323,93 319,23 317,27
339,26
2,84%
0,03 0,02 0,01 0,00
317,27 -1,55%
321,89
-0,01 -0,02 -0,03 -0,04
314,06
n
321,89
311,06 -4,47%
n
311,06
2009
2010
2011
2012
-0,05
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado de formacin y educacin ha sido uno de los ms castigados presentando un crecimiento negativo del -4,47% con un volumen de 317,27 millones de euros. A parte de los factores ecnomicos y las polticas de contingencia, tambin han incidido en esta reduccin la oferta de formacin pblica en TI a precios bajos y el incremento de la formacin a nivel interno. Para el ao 2011, se prev que el mercado siga contrayndose a ritmos menores, para alcanzar la recuperacin en 2012.
Ligera revisin del forecast para Q4 2010 a la baja del volumen de este segmento de mercado, generado por el impacto de soluciones alternativas de formacin (interna y pblica).
V o l u m e n
Observatorio
COMPUTERWORLD - IDC
EL MEJOR APOYO EN SU TOMA DE DECISIONES TODAS LAS PREVISIONES ECONMICAS Y DEL SECTOR TIC EN UN NICO DOCUMENTO ACTUALIZADO TRIMESTRALMENTE
Sin ttulo-1 1
11/08/2009 21:17:12
31
Sin ttulo-12 1
14/10/2009 13:26:19
TOTAL TI
Previsiones Q4 2010 Total TI
Hardware total Servicios total Total 6.705,78 9.930,04 8.041,51 8.762,08 2.857,17 2.927,04 9.231,44 3.066,55 Software empaquetado total 2.857,65
Vo lumen
2012 Previsiones Q3 2010 Total TI
Hardware total Packaged software total Services total Total 6.719,53 2.868,45 10.008,04 7.712,01 2.859,20 9.800,80 7.953,54 2.943,00 8.124,75 3.099,04
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2012
9.781,55 9.739,18 10.008,69
9.831,22 10.081,31
19.493,47 20.680,22 21.428,30 22.306,67
19.596,02 20.372,00 20.727,76 21.305,10
Volumen del Mercado de TI

12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00
19.493,47 2.857,65 9.930,04 8.041,51 6.705,78 20.680,22 9.781,55 8.762,08 21.428,30 22.306,67 10.008,69 9.739,18 9.231,44
23.000,00 22.500,00 22.000,00 21.500,00 21.000,00 20.500,00 20.000,00

2.857,17 2.927,04 3.066,55
19.500,00 19.000,00 18.500,00 18.500,00
2009
2010
2011
2012
Servicios total
Hardware total
Software empaquetado total
Total TI
Segn IDC, el mercado TI ha crecido en 2010 hasta alcanzar los 20.680,22 millones de euros y esta tendencia de cremiento continuar, aunque de forma moderada, tanto en 2011 como en 2012 donde el mercado alcanzar los 22.306,67 millones de euros. El principal segmento que est empujando este crecimiento es el hardware influenciado por la ventas de dispositivos mviles inteligentes (ej. iPad). Sin este efecto, el mercado presentara un ligero crecimiento empujado por otras tendencias significativas como cloud computing.
Forecast Mercado TI
23.000,00 22.500,00 22.000,00 21.500,00 21.000,00 20.500,00 20.000,00 19.500,00 19.000,00 18.500,00 18.000,00
19.493,47 20.680,22 21.428,30 22.306,67
n
20.372,00
n
20.727,76
21.305,10
19.596,02
2009
2010
n
2011
2012
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
El forecast Q3 2010 se ha revisado al alza por: (1) Futura recuperacin econmica que incidir en un incremento en los presupuestos TI y la consecuente recuperacin de la compra de aplicaciones de software (2) Continuidad en el crecimiento del mercado de dispositivos mviles inteligentes, aunque es necesario denotar que para el castigado segmento de servicios la recuperacin ser ms lenta motivada tambin por la evolucin de la oferta.
32
TOTAL TI
Crecimiento
Previsiones Q4 2010 Total IT
Hardware total Software empaquetado total Servicios total Total 19,92% -0,02% -1,50% 6,09% 8,96% 2,45% -0,43% 3,62% 5,36% 4,77% 2,77% 4,10%
Creci m i ento
Crecimiento
2011 2012 Previsiones Q3 2010 Total IT
Hardware total Software empaquetado total Servicios total Total 14,77% -0,32% -2,07% 3,96% 3,13% 2,93% 0,31% 1,75% 2,15% 5,30% 2,54% 2,79%
2010
2010
2011
2012
Crecimiento del Mercado de TI

25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
-0,02% 19,92% 6,09%
7,00% 6,00% 5,00%
2,45%
-5,00%
-1,50%
2010
Hardware total
2011
Software empaquetado total
Segn IDC, el crecimiento del 19,92% observado en 2010 se moderar en los siguientes aos en correlacin directa a incrementos ms suaves en el segmento de dispositivos mviles inteligentes.
8,96%
3,62% 5,36%
4,10%
4,77%
4,00% 3,00%
2,77%
2,00%
-0,43%
1,00% 0,00%
2012
Servicios total
Total TI
Previsiones de Crecimiento del Mercado de TI

7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2010 2011 2012
6,09%
4,10% 3,62%
n
3,96%
n
1,75% 2,79%
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
El forecast Q3 2010 para el crecimiento se ha revisado al alza por la aceptacin superior del mercado de dispositivos mviles.
33
HARDWARE
Previsiones Q4 2010 Hardware total
Crecimiento
2012
9.231,44 8.124,75
2009
6.705,78 6.719,53
2010
8.041,51 7.712,01
2011
8.762,08 7.953,54
Previsiones Q3 2010 Hardware total

2010
19,92% 14,77%
2011
8,96% 3,13%
2012
5,36% 2,15%
Volumen y Crecimiento del Hardware

10.000,00 9.000,00 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 8.041,51 6.705,78 19,92% 8.762,08 9.231,44 0,25 0,20 0,15 8,96% -5,36%
Previsiones del Volumen del Hardware

10.000,00 9.000,00 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00
6.705,78 n 6.719,53
8.041,51 n 7.712,01
8.762,08 n 7.953,54
9.231,44 n 8.124,75
0,10 0,05 0,00
2009
2010
2011
2012
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado alcanz en 2010 un tamao de 8.041 millones de euros con un crecimiento del 19,92% respecto el ao anterior. El mercado de hardware, que ha sido el gran impulsor del crecimiento del mercado TI, continuar sindolo durante los prximos aos pero reducir sus efectos por la creciente madurez en el mercado de dispositivos mviles convergentes y el rebote del mercado de PC. De esta forma, los crecimientos para 2011 y 2012 sern ms suaves: 8,96% y 5,36%, respectivamente.
El forecast Q3 2010 se ha revisado al alza por principalmente por el crecimiento del mercado de dispositivos mviles inteligentes y la recuperacin de la venta de mercado de PC.
Previsiones Q4 2010 2009 2010 Software empaquetado total
Previsiones Q4 2010 Previsiones Q3 2010 2.857,65 2.868,45

Crecimiento
Previsiones Q3 2010 2010 Software empaquetado total
Previsiones Q4 2010 Previsiones Q3 2010 -0,02% -0,32%
2011
2012
3.066,55 3.099,04
2011
2,45% 2,93%
2012
4,77% 5,30%
2.857,17 2.927,04 2.859,20 2.943,00
Volumen y Crecimiento del Hardware

3.100,00 3.050,00 3.000,00 2.950,00 2.900,00 2.850,00 2.800,00 2.750,00 2009
Previsiones del Volumen del Hardware

0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 -0,01
V o l u m e n
4,77% 2,45% 2.927,04 2.857,17
3.066,55 2.857,65
-0,02%
3.150,00 3.100,00 3.050,00 3.000,00 2.950,00 2.900,00 2.850,00 2.800,00 2.750,00 2.050,00
3.099,04
n
2.943,00 2.868,45
n
3.066,55
2.859,20
n
2.927,04
2.857,65
2.857,17
2010
2011
2012
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, para 2010, este segmento se mantuvo en 2010 en los niveles del ao anterior siendo su volumen de mercado de 2.857,17 millones de euros. Para 2011 se espera una recuperacin del segmento por parte de las empresas que volvern a invertir en aplicaciones y software de valor para el negocio.
El forecast Q3 2010 se ha moderado ligeramente a la baja por diversos efectos econmicos ya comentados y por los efectos que el SaaS se est conviertiendo en algunos mbitos como una opcin preferente.
34
SERVICIOS
Previsiones Q4 2010 Servicios total
Crecimiento
2012 Previsiones Q3 2010 Servicios total
2009
9.930,04 10.008,04
2010
9.781,55 9.800,80
2011
2010
-1,50% -2,07%
2011
-0,43% 0,31%
2012
2,77% 2,54%
9.739,18 10.008,69 9.831,22 10.081,31
Volumen y Crecimiento de los Servicios

10.500,00 10.000,00 9.950,00 9.900,00 9.850,00 9.800,00 9.750,00 9.700,00 9.650,00 9.600,00 2009 -1,50% 2010 2011
Previsiones de los Servicios

0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 10.200,00 10.100,00 10.000,00 9.900,00 9.800,00 9.700,00 9.600,00 9.500,00
9.930,04
2,77% 10.008,69
10.008,04 n
9.930,04
10.081,31 n
10.008,69
9.781,55 9.739,18 -0,43%
9.800,80 n 9.781,55
9.831,22 n
9.739,18
2012
Crecimiento
-0,02
2009
2010
n
2011
2012
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Inversin Inversin O Inversin

Segn IDC, el mercado de servicios se contrajo un 1,50% en 2010 alcanzando los 9,781,55. Esta tendencia de contraccin se mantendr ligeramente en 2011 por: (1) Variacin de la forma en los ingresos motivada por la bsqueda de la eficiencia operativa y tendencias como el cloud computing (2) Continuidad de los efectos de la crisis econmica.
El forecast Q3 2010, en el que se esperaba una recuperacin ms rpida de este segmento, se ha revisado a la baja por: (1) La aceleracin en la evolucin del mercado del servicios (2) Mayor efecto de las medidas de control presupuestarias.
LOS LDERES DE LA INFORMACIN Y LA CONSUL-
TORA TIC EN ESPAA, IDG COMMUNICATIONS
E IDC SE UNEN PARA OFRECER AL SECTOR UN INNOVADOR SERVICIO DE SUSCRIPCIN EN ESPAA
EL BARMETRO TRIMESTRAL DEL MERCADO TIC EN ESPAA
COMPUTERWORLD - IDC
bservatorio
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Sin ttulo-1 1 11/08/2009 21:17:12
EQUIPAMIENTO DE REDES
Previsiones Q4 2010 Equipamiento de redes
Equipamiento de redes Total
Vo lum e n
2012 Previsiones Q3 2010 Equipamiento de redes
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2012
1.728,27 1.740,61 1.806,56 1.829,66 1.728,27 1.740,61 1.806,56 1.829,66
1.745,08 1.753,75 1.817,65 1.844,64 1.745,08 1.753,75 1.817,65 1.844,64
Volumende Equipos de Red

1.840,00 1.820,00 1.800,00 1.780,00 1.760,00 1.740,00 1.720,00 1.700,00 1.680,00 1.660,00 2009 2010
Previsiones del Volumen de Equipos de Red

1.860,00 1.840,00 1.820,00 1.800,00 1.780,00 1.760,00 1.740,00 1.720,00 1.700,00 1.680,00 1.660,00
1.806,56 1.806,56 1.740,61 1.728,27 1.740,61 1.728,27
1.829,66 1.840,00 1.829,66 1.820,00 1.800,00 1.780,00 1.760,00 1.740,00 1.720,00 1.700,00 1.680,00 1.660,00
1.817,65 n 1.806,56 1.745,08 n 1.728,27 1.753,75 n 1.740,61
1.844,64 n 1.829,66
2011
2012
Equipamiento de redes
Equipamiento de redes total
2009
2010
n
2011
2012
Previsiones Q4 2010
Segn IDC, el segmento de equipos de red continuar creciendo a partir de 2011 tras un ligero estancamiento en 2010 donde alcanz un volumen de mercado de 1.740,61 millones de euros. Para el ao 2011 se espera que el volumen de mercado sea aproximandamente de 1.806,56 millones de euros empujado por el cloud computing y las necesidades de mayores prestaciones en el envo y recepcin de grandes volmenes de informacin.
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el forecast Q3 2010 fue moderado y, por lo tanto, su revisin se ha realizado al alza empujado por algunas de las principales tendencias que estn cambiando el paradigma empresarial: cloud computing, expansin del universo digital, etc.
Crecimiento
crec i mi ento
Crecimiento
2012
1,28% 1,28%
2010
0,71% 0,71%
2011
3,79% 3,79%

2010
0,50% 0,50%
2011
3,64% 3,64%
2012
1,48% 1,48%
Crecimiento de los Equipos de Red

4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2010
Equipamiento de redes
Previsiones de Crecimiento de Equipos de Red

4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00%
V o l3,79% m e n u
3,79%
0,71% 0,71%
2011
1,28% 1,50% 1,28% 1,00% 0,50%

2012
4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2010
0,71% 0,50% n
3,64% n 3,79%
n 1,48% 1,28%
0,00%
Equipamiento de redes total
2011
n
2012
Previsiones Q3 2010
Previsiones Q4 2010
Segn IDC, el segmento de equipos de red continuar creciendo a partir de 2011 tras un ligero estancamiento en 2010 donde alcanz un volumen de mercado de 1.740,61 millones de euros. Para el ao 2011 se espera que el volumen de mercado sea aproximandamente de 1.806,56 millones de euros empujado por el cloud computing y las necesidades de mayores prestaciones en el envo y recepcin de grandes volmenes de informacin. En trminos de crecimiento, del moderado 0,71% en 2010 se pasar a un crecimiento de superior magnitud en 2011, 3,79%.
36
Previsiones Q4 2010 2009 Equipamiento de redes
Previsiones Q4 2010 Previsiones Q3 2010 1.728,27 1.745,08
Crecimiento
2012 Previsiones Q3 2010 Equipamiento de redes
2010
1.740,61 1.753,75
2011
1.806,56 1.817,65
2010
0,71% 0,50%
2011
3,79% 3,64%
2012
1,28% 1,48%
1.829,66 1.844,64
Volumen y Crecimiento de los Equipos de Red

1.840,00 1.820,00 1.800,00 1.780,00 1.760,00 1.740,00 1.720,00 1.700,00 1.680,00 1.660,00 2009 2010 2011
Previsiones del Volumen de los Equipos de Red

0,04 0,04 1.860,00 1.840,00 1.820,00 1.800,00 1.780,00 1.760,00 1.740,00 1.720,00 1.700,00 1.680,00 1.660,00
3,79% 1.740,61 1.728,27 1.806,56 1.829,66
0,03 0,03 0,02
1.817,65 n
1.806,56
1.844,64 n 1.829,66
1,28% 0,71%
0,02 0,01 0,01
1.745,08 n 1.728,27
1.753,75 n 1.740,61
2012
0,00
Crecimiento
2009
2010
n
2011
2012
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el segmento de equipos de red continuar creciendo a partir de 2011 tras un ligero estancamiento en 2010 donde alcanz un volumen de mercado de 1.740,61 millones de euros. Para el ao 2011 se espera que el volumen de mercado sea aproximandamente de 1.806,56 millones de euros empujado por el cloud computing y las necesidades de mayores prestaciones en el envo y recepcin de grandes volmenes de informacin. En trminos de crecimiento del moderado 0,71% en 2010 se pasar a un crecimiento de superior magnitud en 2011, 3,79%.
Observatorio
COMPUTERWORLD - IDC
EL MEJOR APOYO EN SU TOMA DE DECISIONES TODAS LAS PREVISIONES ECONMICAS Y DEL SECTOR TIC EN UN NICO DOCUMENTO ACTUALIZADO TRIMESTRALMENTE
Sin ttulo-1 1
11/08/2009 21:17:12
37
Sin ttulo-12 1
14/10/2009 13:26:19
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Previsiones Q4 2010
Voz fija Datos fijos Voz inalmbrica Datos inalmbricos Total
Vo lumen
2009
6.350,39 4.473,05 2.872,37
2010
2011
2012
5.155,38 4.926,08 3.240,63
Previsiones Q3 2010
2009
7.011,21 4.581,42 2.901,62
2010
6.930,50 4.622,31 3.026,67
2011
6.812,93 4.707,55 3.236,68
2012
6.633,40 4.867,30 3.244,53
Servicios de Telecomunicaciones
5.950,47 5.551,56 4.608,71 4.762,63 3.025,82 3.233,16
12.215,81 11.751,63 11.550,51 11.456,53 25.911,63 25.336,63 25.097,86 24.778,62
12.190,12 11.611,29 11.412,50 11.319,72 26.684,37 26.190,76 26.169,65 26.064,95
Volumen de Telecomunicaciones
14.000,00 25.911,63 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 2009 2010
Voz fija Datos inalmbricos
26.000,00
11.751,63 11.550,51 11.456,53
12.215,81
25.800,00 25.600,00 25.400,00 25.200,00 25.000,00 24.800,00 24.600,00 24.400,00 24.200,00
25.336,63 6.350,39 5.95047 4.473,05 2.872,37 4.608,71 25.097,86 5.551,56 3.025,82
5.155,38
24.778,62 3.240,63 4.762,63 3.233,16 4.926,08
2011
2012
Datos fijos Voz inalmbrica Servicios Telecomunicaciones total
Segn IDC, en los ltimos aos el mercado de las telecomunicaciones se ha ido contrayendo principalmente por los efectos de la crisis, de los avances tecnolgicos, del cambio de la demanda y, del incremento en la competitividad y la consecuente guerra de precios que ha reducido el margen de beneficios. Esto ha sucedido principalmente en voz, pero no en datos, hecho que confirma la evolucin de la demanda hacia estos servicios. Para IDC, el volumen del mercado total de comunicaciones fue 25.333,63 millones de euros y predice para 2011 una disminucin del mercado a 25.097,86 millones de euros como consecuencia de las tendencias anteriores.
Previsiones del Volumen de Telecomunicaciones

27.000,00 26.500,00 26.000,00 25.500,00 25.000,00 24.500,00 24.000,00 23.500,00
26.684,37
n
25.911,63
26.190,76
26.169,65
26.064,95
25.336,63
25.097,86
24.778,62
2009
2010
n
2011
2012
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Para la revisin en el forecast Q4 2010, IDC considera que la reduccin del mercado ser mucho ms accentuada que lo mostrado en el forecast Q3 2010. Se acentuarn los efectos del cambio de la demanda hacia servicios de datos (con tarifas planas) y un incremento de la competitividad en todos los segmentos.
38
Crecimiento
Previsiones Q4 2010 Servicios de Telecomunicaciones
Voz fija Datos fijos Voz inalmbrica Datos inalmbricos Total -6,30% 3,03% -3,80% 5,34% -2,22% -6,70% 3,34% -1,71% 6,85% -7,14% 3,43% -0,81% 0,23%
Creci m i ento
Crecimiento
2010
2011
2012
Previsiones Q3 2010
2010
-1,15% 0,89% -4,75% 4,31% 1,85%
2011
-1,70% 1,84% -1,71% 6,94% -0,08%
2012
-2,64% 3,39% -0,81% 0,24% -0,40%
-0,94% -1,27%
Crecimiento de las Telecomunicaciones

8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00%
-6,30% -3,80% -2,22% -6,70% -7,14% -1,71% 3,03% 5,34% 3,34% 3,43% -1,27% 0,23% 6,85%
0,00%
-0,50%
-0,94%
-1,00%
-1,50%
-0,81%
-2,00%
-8,00%
2010
Datos fjos
Respecto el crecimiento, segn IDC ,se presenta la evolucin natural en la que decrecen los ingresos por servicios de fijo, tanto por la guerra de precios como por su inclusin de facto dentro de los planes de datos as como la crisis, y siguen creciendo los datos empujados por la venta de dispositivos tipo tablet (ejemplo, iPad) as como la mayor oferta de datos fija. Este efecto ltimo suaviza la contraccin del mercado siendo del 2,22% en 2010 y del 0,94% para 2011.
2011
2012
-2,50%
Voz fija Voz inalmbrica Datos inalmbricos Servicios de Telecomunicaciones total
Previsiones del Crecimiento de Sistemas

0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% -2,50%
-1,85% -0,08%
-0,40%
n
-0,94% -1,27%
n
-2,22%
2010
2011
2012
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
La revisin del forecast Q3 2010 establece un escenario a la baja reduciendo los efectos positivos de los dispositivos de consumo.
39
VOZ FIJA
Previsiones Q4 2010 Voz fija
Crecimiento
2012
5.155,38 6.633,40
2009
6.350,39 7.011,21
2010
5.950,47 6.930,50
2011
5.551,56 6.812,93
Previsiones Q3 2010 Voz fija

2010
-6,30% -1,15%
2011
-6,70% -1,70%
2012
-7,14% -2,64%
Volumen y Crecimiento de la Voz fija

7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 2009 2010 2011
Previsiones del Volumen de la Voz fija

-0,06 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 2009
6.350,39
5.950,47 -6,30%
5.551,56
5.155,38
-0,06 -0,06 -0,06
7.011,21 n 6.350,39
6.930,50 n
5.950,47
6.812,93 n
5.551,56
6.633,40 n
5.155,38
-6,70%
-0,07 -0,07 -7,14% -0,07 -0,07
2012
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, la evolucin del segmento de voz sigue su contraccin natural observada en aos anteriores. En el ao 2010 este segmento se contrajo un 6,30% pasando a un volumen de 5.950,47 millones de euros. Y esta tendencia continuar acentundose en los siguientes aos. El negocio tradicional de la voz fija est llevando a la redefinicin del rol del operador que debe considerar nuevos segmentos de negocio.
En el forecast Q3 2010, se consideraba una contraccin suave del mercado. Para el forecast Q4 2010, la revisin a la baja se focaliza en acentuar los efectos que estn produciendo los cambios en el mercado: (1) Migracin a la oferta de datos (2) Reduccin de los ingresos por la guerra de precios dado el incremento de operadores virtuales.
DATOS FIJOS
Previsiones Q4 2010 Datos fijos

Crecimiento
2012
4.926,08 4.867,30
2009
4.473,05 4.581,42
2010
2011
Previsiones Q3 2010 Datos fijos

2010
3,03% 0,89%
2011
3,34% 1,84%
2012
3,43% 3,39%
4.608,71 4.762,63 4.622,31 4.707,55
Volumen y Crecimiento de los Datos fijos

5.000,00 4.900,00 4.800,00 4.700,00 4.600,00 4.500,00 4.400,00 4.300,00 4.200,00
Previsiones Volumen de los Datos fijos

0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 -0,03 5.000,00 4.900,00 4.800,00 4.700,00 4.600,00 4.500,00 4.400,00 4.300,00 4.200,00
4.926,08 4.762,63 4.581,42 4.473,05

n n
3,34% 4.762,63 4.608,71 3,03% 4.473,05

2009 2010 2011
3,43% 4.926,08
4.608,71
n
4.867,30
4.707,55
4.622,31
2012
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado de datos fijos est creciendo y va a hacerlo de forma constante un 3% en el periodo 2010-2012. En 2010, el volumen fue de 5.608,71 millones de euros y se espera que sea de 4.762,63 millones de euros como resultado de la transicin de la demanda de voz a datos, tanto en el mbito de consumo como en la empresa.
Para la revisin del forecast, el control de gastos y presupuesto ha favorecido la transicin de voz a datos en el segmento fijo favoreciendo una revisin al alza de las previsiones de crecimiento.
40
VOZ INALMBRICA
Previsiones Q4 2010 Voz inalmbrica
Crecimiento
2012 Previsiones Q3 2010 Voz inalmbrica
2009
2010
2011
2010
-3,80% -4,75%
2011
-1,71% -1,71%
2012
-0,81% -0,81%
12.215,81 11.751,63 11.550,51 11.456,53 12.190,12 11.611,29 11.412,50 11.319,72
Volumen y Crecimiento de la Voz Mvil

12.400,00 12.200,00 12.000,00 11.800,00 11.600,00 11.400,00 11.200,00 11.000,00 -3,80% 2009 2010 2011
Previsiones Volumen de la Voz Mvil

0,00 12.400,00 12.200,00 12.000,00 11.800,00 11.600,00 11.400,00 11.200,00 11.000,00
12.215,81 -0,81% 11.751,63 -1,71% 11.550,51 11.456,53
-0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04
12.215,81 n 12.190,12 11.751,63 n 11.611,29 11.550,51 n 11.412,50
11.456,53 n 11.319,72 2012
2012
2009
2010
n
2011
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado mvil de voz sigue la misma transicin a los datos que el mercado fijo. Si bien los motivos son diferentes. En el primero los costes, en el segundo la oferta agresiva de dispositivos tipo tablet y smartphones ofrecidos conjuntamente con una tarifa de datos para explotar sus beneficios de forma eficiente. El mercado en 2010 alcanz los 11.751,63 millones de euros y se contrajo un 3,80% respecto el ao anterior.
A pesar de la tendencia a reduccin del mercado de voz mvil, la revisin del forecast Q4 2010 se ha realizado al alza.
DATOS INALMBRICOS
Previsiones Q4 2010 Datos inalmbricos

Crecimiento
2012
3.240,63 3.244,53
2009
2.872,37 2.901,62
2010
2011
Previsiones Q3 2010 Datos inalmbricos

2010
5,34% 4,31%
2011
6,85% 6,94%
2012
0,23% 0,24%
3.025,82 3.233,16 3.026,67 3.236,68
Volumen y Crecimiento de los Datos Mviles

3.300,00 3.200,00 3.100,00 3.000,00 2.900,00 2.800,00 2.700,00 2.650,00
Previsiones Volumen de losn Datos Mviles
V o l u m e n
6,85% 5,34%

3.240,63 3.233,16
0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02
3.300,00 3.200,00 3.100,00 3.000,00 2.900,00 2.800,00 2.700,00 2.600,00
3.236,68
n
3.244,53
n
3.026,67 2.901,62
n
3.233,16
3.240,63
2.872,37
3.025,82
3.025,82
2.872,37
0,23%
2009 2010 2011
2012
0,01 0,00
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado de datos mvil es el mercado estrella dentro de los servicios de datos por su crecimiento en 2010 (5,34%) as como el esperado en 2011 (6,85), con un volumen de mercado que alcanzar los 3.233,16 millones de euros en 2011. Este segmento est creciendo mundialmente por el aumento de la demanda de dispositivos que hacen uso de datos.
IDC considera que el forecast de Q3 y Q4 de 2010 apenas han variado, mantenindose similares en tendencia.
41
TOTAL TIC
Previsiones Q4 2010 TIC 2009 2010 2011 2012 Previsiones Q3 2010 TIC 2009 2010
Vo lum e n
2011 2012
Tecnologas de la informacin 19.493,47 20.680,22 21.428,30 22.306,67 Servicios de Telecomunicaciones 25.911,63 25.336,63 25.097,86 24.778,62 Total 45.405,10 46.016,86 46.526,16 47.085,29
Tecnologas de la informacin 19.596,02 20.372,00 20.727,76 21.305,10 Servicios de Telecomunicaciones 26.684,37 26.190,76 26.169,65 26.064,95 Total 46.280,38 46.562,77 46.897,41 47.370,06
Volumen del Mercado TIC

30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00
Previsiones del Volumen del Mercado TIC

47.500,00 48.000,00 47.500,00 47.000,00 46.500,00 46.000,00 45.500,00 45.000,00 44.500,00 44.000,00
25.911,63 25.336,63 19.493,47 20.680,22
25.097,86
21.428,30 46.526,16
47.000,00 47.085,29 24.778,62 46.500,00
22.306,67
46.000,00 45.500,00 45.000,00
46.280,38 n
45.405,10
46.562,77 n
46.016,86
46.016,86
46.897,41 n 46.526,16
47.370,06 n 47.085,29
45.405,10 2009 2010 2011
2012
44.500,00
Tecnologas de la informacin Servicios de Telecomunicaciones TIC total
2009
2010
n
2011
2012
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado TIC crecer empujado por el crecimiento del mercado TI que ser superior a la contraccin del mercado de las telecomunicaciones. En el ao 2010, el mercado alcanz los 46.016,86 millones de euros y para 2011 se espera que llegue a los 46.526,16 millones de euros.
El forecast Q3 2010 se ha revisado a la baja por: (1) Mayor celeridad en la evolucin del mercado de las telecomunicaciones (2) Recuperacin a un menor ritmo de los efectos de la crisis.
TOTAL TIC
Crecimiento
Previsiones Q4 2010 TIC
Tecnologas de la informacin Servicios de telecomunicaciones TIC total
Crec i mi ento
Crecimiento
2011
3,62% -0,94% 1,11%
2010
6,09% -2,22% 1,35%
2012
4,10% -1,27% 1,20%
Previsiones Q3 2010 TIC

Tecnologas de la informacin Servicios de telecomunicaciones TIC total
2010
3,96% -1,85% 0,61%
2011
1,75% -0,08% 0,72%
2012
2,79% -0,40% 1,01%
Crecimiento del Mercado TIC

7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00%
6,09%
V o l u m e n
3,62%
y 1,60%
Previsiones de Crecimiento del Almacenamiento

1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00%
1,35%
4,10 1,11%
1,40% 1,20% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00%
1,35%
1,11%
1,20%
n
1,01%
n n
0,61%
0,72%
-0,94 -2,22 2010 2011
-1,27 2012
2010
Previsiones Q4 2010
2011
n
2012
Previsiones Q3 2010
Tecnologas de la informacin Servicios de Telecomunicaciones
TIC total
En trminos de crecimiento, el mercado TIC est correlacionado principalmente con el mercado TI y suavizado por la contraccin del mercado de las telecomunicaciones. Segn IDC, el mercado TIC creci 1,35% en el ao 2010 y esta tendencia al alza se mantendr en los proximos aos.
En trminos de crecimiento el forecast Q3 2010 se ha revisado al alza, empujado principalmente en el crecimiento en el mercado TI.
42
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
Previsiones Q4 2010 2009 2010 Tecnologas de la informacin
Crecimiento
2011
2012
Previsiones Q3 2010 2010 Tecnologas de la informacin

2011
3,62% 1,75%
2012
4,10% 2,79%
19.493,47 20.680,22 21.428,30 22.306,67 19.596,02 20.372,00 20.727,76 21.305,10
Volumen y Crecimiento del Mercado TI

23.000,00 22.500,00 22.000,00 21.500,00 21.000,00 20.500,00 20.000,00 19.500,00 19.000,00 18.500,00 18.000,00 -0,07 6,09% 21.428,30 20.680,22 3,62% 19.493,47 4,10% 22.306,67 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 2009 2010 2011
Previsiones del Volumen del Mercado TI

23.000,00 22.500,00 22.000,00 21.500,00 21.000,00 20.500,00 20.000,00 19.500,00 19.000,00 18.500,00 18.000,00 22.306,67 20.680,22 n 20.372,00 21.428,30
n 20.727,76 n 21.305,10
19.493,47 n 19.596,02
2012
-0,00
2009
2010
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado TI en 2010 alcanz los 20.680,22 millones de euros con un crecimiento del 6,09% respecto el ao anterior empujado principalmente por el crecimiento del segmento del hardware. Para los siguiente aos, se espera que la influencia de este segmento sea inferior pero que los efectos de la creciente recuperacin de los servicios y de las aplicaciones empuje tambin el crecimiento global del mercado.
El forecast Q3 2010 se ha revisado al alza por: (1) Empuje de los dispositivos de consumo y la consumerizacin de la empresa (2) Nuevos servicios asociados al cloud computing y SaaS que generan nuevas oportunidades de negocio.
Previsiones Q4 2010 2009 2010 Servicios de telecomunicaciones 2011 2012
Previsiones Q4 2010 25.911,63 25.336,63 25.097,86 24.778,62 Previsiones Q3 2010 26.684,37 26.190,76 26.169,65 26.064,95

Crecimiento
2011
-0,94% -0,08%
Previsiones Q3 2010 2010 Servicios de telecomunicaciones

Previsiones Q4 2010 Previsiones Q3 2010 -2,22% -1,85%
2012
-1,27% -0,40%
Volumen y Crecimiento de las Telecomunicaciones

26.000,00 25.800,00 25.600,00 25.400,00 25.200,00 25.000,00 24.800,00 24.600,00 24.000,00 24.200,00
Previsiones del Volumen de Telecomunicaciones

27.000,00 26.500,00 26.000,00 25.500,00 25.000,00 24.500,00 24.000,00 23.500,00
25.911,63 -0,94%
0,00 -0,01
26.684,37
n
26.190,76
n
26.169,65
n
26.064,95
n
25.336,63
25.097,86
-0,01 -1,27% 24.778,62 -0,02 -0,02
25.911,63
25.336,63
25.097,86
24.778,62
-2,22%
2011
2009
2010
2012
-0,03
2009
2010
n
2011
2012
Crecimiento
Previsiones Q4 2010
Previsiones Q3 2010
Segn IDC, el mercado de las telecomunicaciones se contrajo en 2010 un 2,22% consiguiendo 25.336.63 millones de euros, principalmente por: (1) Evolucin de la demanda de voz a datos (2) Guerra de precios (3) Necesidad de la evolucin del rol del operador hacia posiciones de mayor valor aadido para el negocio. Se espera que esta tendencia siga mientras el operador no identifique claramente su nuevo posicionamiento (entre las diferentes posibilidades, existe el rol como proveedor de cloud computing o como operador de transacciones monetarias mviles).
El forecast Q3 2010 se ha revisado a la baja por los efectos ms pronunciados de redefinicin de la industria acentuados por la crisis econmica.
43
iones nclus Co
inicio de la recuperacin del sector con crecimientos superiores a los esperados por IDC. Se pronostic que el mercado espaol iba a crecer un 0,61%, sin embargo, ha crecido un 6,09%. Este repunte superior al esperando corresponde al fuerte desarrollo del mercado de PC y dispositivos mviles convergentes. Aunque, si bien el mercado TI ha recuperado la senda del crecimiento, el mercado de telecomunicaciones ha continuado con la contraccin mostrada en anteriores aos por la evolucin de la oferta y la demanda.
Encuestas de sentimiento de mercado el que entr el sector TIC ras el perodo de crisis eny valoraciones de los espaol, el final del 2010 se ha caracterizado por el principales proveedores TIC. La informacin econmica y las previsiones TIC que precisa en su toma de decisiones.
M E R MESTRE
COMPUTERWORLD
En lo que respecta al mercado TI, dejando aparte el impulso del mercado de dispositivos mviles convergentes y los ordenadores personales, tambin han presentado crecimiento los segmentos de equipo de red, disco, servidores de volumen, los servicios de TI, las aplicaciones y la gestin de operaciones. Este ltimo aspecto es una respuesta a la bsqueda de la eficiencia en el seno de las organizaciones. En 2011 el crecimiento del mercado TIC continuar empujado por la parte de TI, tanto por la venta de dispositivos mviles convergentes como por una incipiente recuperacin del mercado de software de aplicaciones. Por otro lado, el sector de servicios seguir en el proceso de contraccin no slo por los ltimos efectos de la crisis sino tambin por el reajuste de la oferta y de la demanda propiciado por tendencias como cloud computing que afectan directamente a los ingresos y a las polticas de precios. IDC prev que no ser hasta 2012 cuando tambin el sector de los servicios de TI se recupere e impulse en crecimiento del sector TIC en su globalidad. Por su parte, el mercado de las telecomunicaciones est ante la encrucijada de encontrar nuevos modelos de ingresos para invertir la tendencia de los ltimos aos. Mltiples estrategias de diversificacin de los operadores se estn dando produciendo al mismo tiempo, lo que en el medio plazo definir el nuevo rol del operador de la red.
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cape: arketS ados IDC M

gestion er vicios in S impres de
Encuestas de sentimiento de mercado y valoraciones de los principales proveedores TIC. La informacin de IDC El anlisis MarketScapeeconmica y las previsiones TIC que precisa es, en este caso, una evaluacin en su toma de decisiones. de los proveedores mundiales para el mercado de servicios de impresin gestionados. Se trata de presentar grficamente qu proveedores estn bien posicionados hoy a travs de sus capacidades actuales y cules cuentan con mejores estrategias para ganar cuota de mercado en los prximos aos.
M E R MESTRE
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Capacidades (Y)
l eje Y refleja la capacidad actual del proveedor y de su oferta de servicios, y cmo de correctamente alineados estn con las necesidades del cliente. Dentro de esta categora denominada Capacidades se incluye tambin el catlogo de productos, con lo que el grfico nos permite observar el posicionamiento de cada proveedor y cmo ste ejecuta su estrategia en el mercado. El eje X, llamado Estrategia indica la calidad esperada en la evolucin de la estrategia futura del proveedor y si sta se alinea con las necesidades de los clientes en los prximos tres a cinco aos. La categora en cuestin recoge por tanto las decisiones estratgicas de alto nivel en torno a aspectos como la oferta de productos, los segmentos de clientes y los lanzamientos al mercado para los prximos tres a cinco aos.
Valoracin de los proveedores de servicios gestionados de impresin

Lderes
(-) Xerox/ Fuji Xerox
(+) Toshiba (-) Pitney Bowes (+) Konica Minolta (-) OKI Data (+) Canon (+) Ricoh/IKON Actores principales
(-) Oc Contendientes
(+) Otros Vendedores Estrategias (X) Fuente IDC
Participantes
La posicin de cada proveedor queda, por tanto, reflejada en la figura, segn su situacin entre el eje X e Y, mientras que la cuota de mercado del proveedor se indica por el tamao de la burbuja. Si el proveedor est creciendo ms rpido, ms lento o incluso con el crecimiento de mercado global se indica mediante un (+), (-) o el icono (). El posicionamiento en la cuadrcula se divide en varias agrupaciones que reflejan la vista combinada de un vendedor con respecto a la estrategia (eje X) y capacidades (eje Y). Las agrupaciones se definen como sigue: Lderes son las empresas que han liderado y siguen liderando el mercado en ambas reas, y destacan por ser proveedores que han invertido en carteras de servicios, habilidades y capacidades que les diferencian de otros proveedores. Actores principales son las empresas que han establecido unas ofertas competitivas y con xito demostrable en el mercado que se han convertido en competidores que pueden hacer sombra a los lderes del mercado, por lo que son capaces de ejercer presiones competi-
tivas a travs de nuevas capacidades diferenciales o iniciativas de canal que elevan el nivel de todos los proveedores en el mercado. Se define como Contendientes a aquellas empresas que han definido sus capacidades en servicios gestionados de impresin pero que slo ofrecen cobertura regional. Estn invirtiendo recursos en desarrollo, infraestructuras de tecnologa y dando cobertura al mercado para satisfacer las demandas de servicios de su base de clientes. Por ltimo, los Participantes son empresas que estn en proceso de desarrollar programas de servicios gestionados de impresin o bien que han iniciado la cobertura al mercado de forma limitada.
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anda a dem a L pin o

Encuestas de sentimiento de mercado y valoraciones de los principales proveedores TIC. La informacin econmica y las previsiones TIC que precisa en su toma de decisiones.
on el fin de complementar las cifras y previsiones que ofrecemos en este Observatorio, IDG Communications e IDC nos planteamos la necesidad de conocer en profundidad la opinin de aquellas empresas que conforman el tejido empresarial en Espaa, porque el Sentimiento de Mercado es siempre una variable muy importante a tener en cuenta cuando se quiere analizar la realidad de un mercado. Con este fin, hemos realizado casi 200 encuestas entre diferentes perfiles y tipos de empresa con el fin de valorar ese Sentimiento de Mercado en diferentes reas, desde la situacin econmica en general al segmento TIC en particular, pasando por la evolucin de los presupuestos de inversin de las empresas y las reas a las que van destinados. Y, por ltimo, y no por ello menos importantes, una valoracin de la oferta en lo que a proveedores se refiere y en 13 reas de mercado. Para estas valoraciones, IDC ha elegido a los 5 primeros fabricantes por cuota de mercado, salvo en algn caso en el que la cuota del 5 y el 6 era tan prxima que se ha optado por incluir a los dos.
E R RE
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PERFIL ENCUESTADO
Cul de los siguientes cargos se corresponde con su actividad en la empresa?
Otros
28
CIO
CIO Gerente Dpto. de informtica Otros Total
64 54 42 28 188
Dpto. de informtica

64
42
Gerente
54
En qu sector de actividad opera su empresa?

Telecomunicaciones y Medios Educacin Industrial Bancario/Financiero Pblico Sanitario Transporte Servicios personales y otros Servicios profesionales Varios Total 16 11 16 11 28 13 8 11 40 34 188
Varios
Telecomunicaciones y Medios
16

34
Educacin Servicios profesionales
40
Servicios personales y otros
11
Industrial
16
Bancario /Financiero
11 8
Transporte
11
Pblico
Sanitario
13
28
Cuntos empleados tiene su organizacin?

Ms de 5.000 Menos de 10
29 Menos de 10 10-50 51-100 101-200 201-500 501-1.000 1.001-5.000 Ms de 5.000 27 37 19 23 23 14 16 29

501 - 1.000 1.001-5.000

27
10 - 50

16
37
14
201 - 500
51 - 100
19
23
101 - 200
23
48
PERFIL ENCUESTADO
Cul fue la facturacin aproximada de su empresa durante 2010? (En millones de euros)
Ms de 500
31 Menos de 1 1-10 11-50 51-100 101-250 251-500 Ms de 500 45 47 26 15 15 9 31

101 - 250 251 - 500

Menos de 1
45
9 15
51 - 100
15
11 - 50
1 - 10
47
26
Cuntas sedes tiene su organizacin?

Ms de 20
41 Menos de 2 2-5 6-10 11-20 Ms de 20 68 55 12 12 41

6 - 10 11 - 20

Menos de 2
68
12
12
2-5
55
Su empresa, es matriz o subsidiaria?
Matriz Subsidiaria
146 42
Subsidiaria
Matriz
42
146
49
ENTORNO ECONMICO
En su opinin, la situacin econmica en general, en los prximos tres meses
Demasiado incierto
Mejorar Empeorar Seguir igual Demasiado incierto Tan slo un 12% de las empresas encuestadas considera el clima econmico incierto.
20% 23% 44% 12%
12%

Mejorar
20%
Seguir igual
44%
Empeorar
Son prcticamente las mismas empresas las que consideran que el clima econmico mejorar y las que consideran que empeorar.
23%
En su opinin, la situacin econmica de su sector, en los prximos tres meses

Mejorar Empeorar Seguir igual Demasiado incierto 21% 22% 52% 5%
Demasiado incierto
5%

Mejorar
21%
Los resultados para el sector de actividad de cada empresas encuestada no varia sustancialmente sobre la visin general sobre la economa. La incertidumbre es menor y ms encuestados consideran que el clima seguir igual.
Seguir igual
52%
Empeorar
22%
Segn su opinin, cul es la expectativa de crecimiento de su empresa para los prximos tres meses?
N de respuestas Mejorar Empeorar Seguir igual Demasiado incierto 64 25 84 15
Demasiado incierto
15
Mejorar
64
La situacin econmica general y sectorial contrasta con la expectativa de crecimiento a futuro. Las empresas esperan mejorar sus resultados, casi mayoritariamente, o mantenerlos. Son pocos los que consideran empeorar.
Seguir igual
84
Empeorar
25
50
VALORACIN DE LAS TIC

Cul cree que es la aportacin ms importante de las TI a su negocio?
Permiten reducir costes Permiten aumentar la productividad Contribuyen a transformar el negocio 14% 44% 43%
Contribuyen a transformar el negocio

Permiten reducir costes
14%
La reduccin de costes no es el principal motor de las tecnologas de la informacin en las empresas. Por el contrario, el aumento de la productividad y la transformacin de negocio son las aportaciones ms citadas de las TI.
43%
Permiten aumentar la productividad
44%
Cmo cree que influyen las TI en su negocio?

Crean ventajas competitivas Contribuyen al despliegue de soluciones tecnolgicas Incrementan la eficacia en las operaciones de negocio 30% 23%
Crean ventajas competitivas
30%
46%
Incrementan la eficacia en las operaciones de negocio
Los encuestados consideran que las TI aumentan la eficacia de las operaciones. Tan slo un 30% las consideran fuentes de ventajas competitivas.
46%
Contribuyen al despliegue de soluciones tecnolgicas
23%
Cul ser el principal criterio de inversin tecnolgica de su compaa en los prximos tres meses?
Minimizar los riesgos de implementacin y puesta en marcha Minimizar los costes de implementacin y ahorrar costes al negocio
Minimizar
10% 40%
Maximizar el valor aportado a la organizacin
los riesgos de implementacin y puesta en marcha
Maximizar el valor aportado a la organizacin 51%
10%

La mayora considera el criterio del valor como aqul que conduce las inversiones tecnolgicas en su empresa. Si bien la minimizacin de costes es para el 40% el punto clave, esto contrasta con la visin de que la reduccin de costes no lo es.
Minimizar los costes de implementacin y ahorrar costes al negocio
51%
40%
51
PLAN ESTRATGICO
Tiene su departamento de TI un plan estratgico?
No S, con un horizonte temporal de un ao S, con un horizonte temporal de entre uno y tres aos Si con un horizonte temporal superior a tres aos 29% 27% 31% 13%
S, con un horizonte temporal superior a tres aos
No
29%
13%
Casi un 30% de las empresas no tienen definido un plan estratgico de tecnologas, tan slo un 13% trabaja con planes a largo plazo. Los planes tecnolgicos suelen ser a corto y medio plazo como indica el grfico.
S, con un horizonte temporal de entre uno y tres aos
S, con un horizonte
temporal de un ao
31%
27%
Si su compaa tiene un plan estratgico de TI, cul es su principal objetivo para los prximos tres meses?
Implementar la estrategia de la empresa Alinear estrategia de negocio y estrategia tecnolgica Definir y transformar la estrategia tecnolgica de la empresa 36% 50% 14%
Definir y transformar la estrategia tecnolgica de la empresa
14% Casi la mitad de los encuestados, se encuentran en fase de alineamiento entre negocio y tecnologa. Un 36% considerar prioritario implementar la estrategia de la empresa y, tan slo un 14% tiene un afan transformador en estos momentos.
Alinear estrategia de negocio y estrategia tecnolgica
Implementar la estrategia de la empresa
36%
50%
Si su compaa tiene un plan estratgico de TI, cul es la principal accin planificada para alcanzar sus principales objetivos?
Desarrollar e implantar nuevas aplicaciones para mejorar la competitividad 49% Controlar los costes y mejorar la justificacin financiera de nuevas aplicaciones 25% Migrar a nuevas plataformas de software y hardware 18% Realizar outsourcing de actividades no estratgicas Reclutar y retener profesionales TIC 5% 3%
Reclutar y retener profesionales TIC

Desarrollar e implantar nuevas aplicaciones para mejorar la competitividad
3%
Realizar outsourcing de actividades no estratgicas
49%
5%
Migrar a nuevas plataformas de software y hardware
Controlar los costes y mejorar la justificacin financiera de nuevas aplicaciones
25%
Casi el 50% de los entrevistados 18% estn desarrollando aplicaciones para mejorar la competitividad en momentos complejos de crisis. EL control de costes y la justificacin financiera de las inversiones ocupa el segundo lugar en acciones claves del plan.
Un 18% van a migrar a plataformas hardware y software, mientras que el outsourcing y la gestin de profesionales TIC son poco prioritarias en estos momentos para alcanzar los objetivos.
52
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Indique la distribucin en % de partidas de presupuestos
50 Personal TI Capex Hardware (HW) Software (SW) Servicios Telco Opex Discrecional No discrecional 0,00 50,32 13,91 13,59 15,04 7,79 20,34 12,32 8,01
Telco 7,79% Servicios 15,04%
40
30
20 10 0
SW 13,59%
No Discrecional 8,01% Discrecional 12,32% Opex
HW 13,91% Personal TI Capex
0%
50,32%
20,34%
Las empresas de media concentran el 30% del presupuesto en personal interno. El opex supone el 20% del presupuesto, con una parte no discrecional que representa el 8% sobre el total. El capex se distribuye de forma razonablemente equitativa entre hardware, software y servicios. Este ltimo con 2 puntos de participacin ms que los anteriores, los servicios telco apenas llegan al 8% en media.
Por favor, valore del 1 al 5, donde 1 es poco prioritario y 5 es muy prioritario, las siguientes soluciones tecnolgicas:
Cloud computing Virtualizacin Comunicaciones unificadas Aplicaciones de negocio Herramientas analticas Social media Digital marketplace Green IT Soluciones sectoriales
2,79 3,65 3,18 3,63 3,21 2,61 2,34 2,51 2,96 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
Virtualizacin sigue siendo la principal prioridad para las empresas encuestadas, seguido muy de cerca por las aplicaciones de negocio. Las empresas tratan de abaratar y simplificar sus entornos tecnolgicos a la vez que dan mejor soporte al negocio. Herramientas analticas y comunicaciones unificadas siguen el orden de prioridad para las empresas entrevistadas. Green IT y digital marketplace son soluciones tecnolgicas que apenas consiguen el aprobado.
53

Podra evaluar si su percepcin global de los siguientes proveedores ha mejorado, empeorado o se mantiene igual?
IDC ha seleccionado el Top 5 en base a la cuota de mercado en Espaa para evaluar la percepcin del mercado. En aquellos mercados en los que el quinto y sexto en cuota de mercado estaban muy prximos, IDC ha decidido incluir el 6.
200
PC Mejora Igual 1 2 3 4 5 HP Acer Toshiba Samsung Apple 61 16 20 66 91 94 139 144 104 83 Emperora 33 33 24 18 14 0
HP Acer Toshiba Samsung Apple
150
100 50
200
Smartphones Mejora Igual 1 Apple 2 RIM-Blackberry 3 HTC 4 Samsung 5 Nokia 115 76 67 71 25 57 76 86 99 90 Emperora 16 36 35 18 73 50 0
Apple RIM Blackberry HTC Samsung Nokia
150
100
200
Impresin Mejora Igual 1 2 3 4 5 6 HP Ricoh Xerox Samsung Epson Oki 75 35 15 18 18 22 94 124 139 148 148 132 Emperora 19 29 34 22 22 34 0
HP Ricoh Xerox Samsung Epson Oki
150
100 50
200
Servers x86 Mejora Igual 1 2 3 4 5 HP Dell IBM Fujitsu Sun-Oracle 79 43 38 16 21 99 123 132 149 129 Emperora 10 22 18 23 38 100 50 0
HP Dell IBM Fujitsu Sun-Oracle
150
54

Podra evaluar si su percepcin global...
200
Almacenamiento Mejora Igual 1 2 3 4 5 EMC Hitachi HP IBM NetApp 53 18 47 24 39 124 152 125 145 134 Emperora 11 18 16 19 15 0
EMC Hitachi HP IBM NetApp
150
100 50
200
Networking Mejora Igual 1 Cisco 2 HP 3 Alcatel-Lucent 4 Juniper 5 Avaya 85 49 12 30 20 97 123 147 138 148 Emperora 6 16 29 20 20 50 0
Cisco HP Alcatel Lucent Juniper Avaya
150
100
200
Aplicaciones Mejora Igual 1 2 3 4 5 SAP Microsoft Sage Oracle Infor 29 63 26 38 3 136 100 136 129 161 Emperora 23 25 26 21 24 0
SAP Microsoft Sage Oracle Infor
150
100 50
200
Software de Infraestructura Mejora Igual 1 2 3 4 5 6 HP IBM CA VMware Microsoft BMC 43 32 11 84 56 13 133 145 158 99 120 162 Emperora 12 11 19 5 12 13 100 50 0
HP IBM CA VMware Microsoft BMC
150
55

Podra evaluar si su percepcin global...
200
Entornos de desarrollo Mejora Igual 1 2 3 4 5 IBM Micro Focus Compuware Microsoft CA 25 8 18 67 3 155 170 159 115 177 Emperora 8 10 11 6 8 0
IBM Micro Focus Compuware Microsoft CA
150
100 50
200
Proyectos Mejora Igual 1 Indra 2 Accenture 3 IBM 4 Atos Origin 5 Everis 6 Capgemini Outsourcing Mejora Igual 1 2 3 4 5 Indra IBM Telefnica T-Systems Oracle 33 30 33 16 15 140 147 122 140 148 Emperora 15 11 33 32 25 0
Indra IBM Telefnica T-Systems Oracle
Emperora 19 29 13 23 15 18
150
100 50 0
Indra Accenture IBM Atos Origin Everis Capgemini
41 30 24 16 28 11
128 129 151 149 145 159
150
100 50
Mantenimiento Mejora Igual 1 2 3 4 5 IBM HP Indra T-Systems Oracle 29 61 39 15 19 146 112 132 141 142 Emperora 13 15 17 32 27
150
100 50 0
IBM HP Indra T-Systems Oracle
Telecomunicaciones Mejora Igual 1 2 3 4 5 Telefnica BT Vodafone Orange Colt 67 22 48 37 22 84 140 99 114 129 Emperora 37 26 41 17 37
150
100 50 0
Telefnica BT Vodafone Orange Colt
56
cipales diez prin Las l mercado ias para e tendenc en 2011 IC ibrico T
Encuestas de sentimiento de mercado y valoraciones de los principales proveedores TIC. La informacin econmica y las previsiones TIC que precisa en su toma de parten Estas predicciones decisiones.
M E R MESTRE
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del estudio de las tendencias del mercado por parte de los analistas de IDC. En este estudio se han seleccionado las diez principales tendencias que por su importancia o repercusin van a ser ms visibles en 2011 en la Pennsula Ibrica, y tendrn un impacto a medio y largo plazo.
57
stas predicciones parten de dos premisas: el mercado de TIC es global y lo que sucede en otros lugares del mundo impacta en el contexto del mercado local los factores culturales y regulatorios juegan un papel de acelerador o inhibidor de esas tendencias y el mercado y las tendencias vendrn cada vez ms marcados por la demanda que por la oferta de tecnologas de la informacin y de la comunicacin. Partiendo de estas dos premisas stas son las principales tendencias del mercado.
posible recada, ya que estos rescates han supuesto grandes emisiones monetarias e impulsos fiscales que empiezan a dar signos de agotamiento en Occidente. En Espaa y Portugal, la economa no ha cambiado de rumbo y la incertidumbre ha vuelto a instalarse en los mercados. De hecho, ya se ha confirmado el rescate de Portugal. Las previsiones son de ligero crecimiento para 2011, inferior al 1% en el PIB, pero manteniendo una alta tasa de desempleo, con una reforma del mercado del trabajo que los expertos consideran insuficiente y que podra hacer que incluso creciera el paro en 2011. El cambio del modelo productivo y los ansiados incrementos de competitividad del sector privado no se vislumbran an, y el mercado interior est penalizado por la drstica reduccin del gasto pblico y la del consumo final, lo que lastra las perspectivas econmicas del sector privado espaol y portugus. Adems de un sistema financiero en el que el negocio tradicional est casi paralizado, inhibiendo el crdito en el mercado, asfixiando a las pymes, existen problemas de liquidez por descubrir segn la valoracin de los activos en los balances. El acceso a financiacin externa se hace necesaria y para ms inri, los mrgenes financieros podran bajar con una previsible cada del Euribor. Este contexto econmico y del sector financiero est presionando a los Gobiernos a tomar medidas y hacer reformas estructurales, pues los mercados financieros temen por nuestra capacidad de devolucin de la deuda como consecuencia de la posible explosin de estas variables interrelacionadas y la explosin en las necesidades de financiacin. Chief Information Intelligence-Innovation Officer El mercado espaol se ha complicado mucho en los ltimos dos aos,
Predicciones
1 2 3 4 5 6
2011: la incertidumbre se vuelve a instalar en los mercados Ibricos. CIO vs. CIO: Chief Innovation vs. Intelligence vs. Information Officer. Vuelta a las races: reinvencin de la oferta para crear estrategias de valor. La demanda de tecnologa de consumo, media y contenidos, en eclosin. Eclosin y guerra de los dispositivos de consumo: TIC prosumer vs. TIC consumerization .
la productividad y flexibilidad del puesto de trabajo cogen velocidad.
7 8 9
Expansin del universo digital-mayor presin en la gestin de la informacin y la toma de decisiones en la empresa. La batalla de la nube: la nube se consolida. Comienza la adopcin. Internet: del eCommerce del bajo coste y la desintermediacin a nuevas propuestas de valor y modelos de negocio. El nuevo rol de la red, millones de conexiones y redefinicin del operador.
Social Business, la informacin y las tecnologas para
10
2011:
La incertidumbre se vuelve a instalar en los mercados Ibricos La recesin ha terminado para la mayora de los pases desarrollados del planeta a travs de una socializacin del riesgo privado de la banca descansando en los Gobiernos nacionales en distintos formatos como las nacionalizaciones y los rescates. Esta recuperacin no est consolidada y los mercados respiran an con temor a una
58
Previsiones para el mercado TIC ibrico
Fuente: IDC, 2011
y las empresas son conscientes de que para sobrevivir y salir reforzados de la crisis tienen que establecer una estrategia de diferenciacin. La crisis est cambiando la percepcin que las TIC tienen en las empresas y muy especialmente en sus directivos. Existe una creciente base de directivos de empresas que confa en las capacidades de las TIC para crear una ventaja competitiva, tras los mantras de la era puntocom, tanto en los costes como en valor, para sus unidades o empresas, mientras que los CIO se centran en el suministro y entrega de eficiencia operacional que sigue siendo necesaria pero no suficiente. El CIO (Chief Information Officer) que conocemos a da de hoy, que se mueve en un entorno de decisin de ries-
go bajo, coste o inversin bajo a moderado y valor para el negocio bajo a moderado, va a ser empujado para ser un Chief Intelligence Officer y en un futuro un Chief Innovation Officer que asumir muchos ms riesgos e implementar proyectos ms complejos pero de ms valor para la organizacin [ver grfico en la siguiente pgina]. Vuelta a las races El sector de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones se est enfrentando a una profunda transformacin. El efecto combinado de nuevos modelos de delivery, como cloud computing, su impacto en las arquitecturas tecnolgicas, el desarrollo de la banda ancha y la conectividad masiva, la proliferacin de los dispositivos en el mbito personal y profesional estn cambiando los modelos de negocio. Por otro lado, la crisis econmica y financiera todava tiene sus ecos en la economa y las em-
59
Chief Information Officer versus Chief Innovation Officer
Fuente: IDC, 2011
presas ibricas y est impactando en los presupuestos de tecnologa y muy especialmente en la forma en la que se compra tecnologa. IDC recomienda a los proveedores locales, por un lado, la internacionalizacin. El gasto en TIC crecer 440.000 millones de dlares (10,4%) y se espera que la competencia se endurezca en un mercado TIC cada vez ms convergente. Por otro lado, los proveedores deben tratar de empaquetar sus productos en forma de soluciones que sean ms fcilmente adoptables por sus clientes, que han dejado de ser nicamente tecnlogos para siempre. Es crtico analizar el proceso de compra en cada empresa y para cada segmento de mercado, as como identificar los nuevos influenciadores y decisores. La demanda de tecnologa de consumo, en eclosin La llegada y adopcin de dispositivos electrnicos tablets PC, consolas, TV, etc. en el mundo del consumo ofrecer nuevas oportunidades para los proveedores de electrnica de consumo en 2011. En 2010, a pesar de la crisis, estos dispositivos crecieron de forma muy significativa en Iberia, tanto por la fuerte demanda de consumo, como los incentivos de subsidiacin que estn impulsando los
operadores. Esta base instalada servir para el desarrollo de la oportunidad de expansin de la oferta y el porfolio de muchos broadcasters y proveedores de contenido. Proveedores como Canal+ estn expandindose en estos nuevos canales dirigiendo parte de sus contenidos hacia iPad, presentando para la empresa nuevas oportunidades de negocio. Prevemos que esta tendencia se desarrolle intensivamente en 2011. TIC prosumer versus TIC consumerization La creciente demanda de tecnologa, de contenidos y de servicios por parte del consumidor que se observar este 2011 har que los usuarios adopten mltiples dispositivos que cubran sus necesidades. Esta creciente demanda empujar a las empresas a redefinir el entorno de trabajo, a enfrentarse a
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nuevos retos de gestin y a desarrollar iniciativas alineadas con las expectativas del empleado. Respecto al primer aspecto, en Espaa, la demanda de smartphones y tablets permanecer alta a pesar de la situacin econmica. IDC prev que la cuota de mercado de smartphones crezca en Europa un 32% respecto a 2010. El usuario ser un agente transformador en la empresa. El usuario, tras armonizar el mbito digital con el analgico en los ltimos aos, perseguir consensuar la vida digital dentro y fuera del trabajo durante 2011. Desde la perspectiva de la empresa, esta presin por parte de los trabajadores incrementar la complejidad de la gestin del parque tecnolgico y la seguridad de activos digitales. En 2011, las empresas redefinirn sus polticas internas de gestin para controlar la complejidad y mantener la seguridad. Este modelo, combinado con las sinergias que proporciona cloud computing, influenciar a las aplicaciones empresariales simplificando la gestin de los departamentos TI. En 2011, las empresas harn foco en soluciones que incluyan el aprovisionamiento con el fin de incrementar las tareas de valor aadido en el departamento de TI. En cuanto al alineamiento del consumidor y el prosumidor en la empresa, el empleado buscar reducir el diferencial entre la experiencia en el trabajo y la suya personal. Las empresas buscarn reducir el diferencial observado entre ambos enfoques potenciando el enfoque del consumidor mediante un incremento en inversin tanto en nuevas aplicaciones como en la evolucin de sus sistemas actuales para ser consumidos a travs de dichos dispositivos. Cambio del puesto de trabajo El puesto de trabajo se est transformando por la influencia de diversos
factores: la consolidacin de las redes sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.), la redefinicin del puesto de trabajo, la necesidad de incrementar la productividad por la situacin econmica y por los retos internos de renovacin de procesos y sistemas de informacin caducos para una realidad basada en informacin, etc. Esta transformacin derivar en 2011 en el incremento de soluciones de productividad, pues la interseccin entre la web 2.0, la empresa 2.0 y las herramientas colaborativas est conformando el social business. As, este ao las empresas apostarn por la implantacin progresiva de aplicaciones sociales de negocio basado en un anlisis del ROI que proporcionen dichas iniciativas. Por otro lado, el rol del empleado se transformar para ser un trabajador de la informacin. Esto conlleva que la demanda de soluciones analticas y de aplicaciones sociales embebidas en los sistemas de informacin existentes de las empresas se dispare. Y se consolidar el entorno de trabajo inteligente basado en aplicaciones que proporcionen integracin y especializacin transparente y de fcil uso de diferentes recursos orientados a un proceso o actividad (correo, CRM a travs de porttiles, smartphones, etc.). As, este ao las empresas invertirn en puestos de trabajo inteligentes buscando incrementar la eficiencia del empleado y de la organizacin. Expansin del universo digital Con el salto del mundo analgico al digital por parte de usuarios y empresas, la proliferacin de dispositivos y aplicaciones mviles, de distintos sensores (ej. RFID), el creciente uso de redes sociales, etc., el crecimiento de la informacin digital seguir experimentando en 2011 fuertes tasas de crecimiento 2010 creci un 60% a escala global. Pero la informacin digital no slo seguir creciendo sino que adems consolidar un patrn de crecimiento diferente en donde: el tamao medio del fichero est decreciendo,
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modelo adaptado para un contexto econmico adverso. A pesar de que perciben todava la seguridad, la disponibilidad y el rendimiento como retos del modelo, la difusin de ste es elevada y la transformacin de este conocimiento en inters ya se est produciendo y se concreta en un creciente porcentaje de empresas utilizndolo. Por otro lado, habr ms proveedores cloud. Este 2011 las inversiones en cloud crecern cuatro veces ms rpido que las que se produzcan en modelo tradicional. Si hasta ahora la adopcin cloud se ha centrado en las aplicaciones (colaborativas, empresariales, etc.), ahora veremos cmo se expande a nuevas reas como la infraestructura y las plataformas. Las aplicaciones como servicio (AaaS) son y seguirn siendo en 2011 el segmento cloud con mayor volumen de mercado. Hoy representan ms del 50% del mercado cloud, y las inversiones se seguirn produciendo en reas como CRM o aplicaciones colaborativas. En cuanto a PaaS, los principales proveedores se estn posicionando para generar todo un ecosistema de partners. Si bien en volumen de mercado este segmento tendr una importancia relativa en 2011, su desarrollo ser decisivo para perfilar el nuevo Microsoft de la prxima dcada. Es en este segmento donde se escenificar la batalla por cloud. Aunque la inversin hecha hasta ahora ha sido modesta tanto en la infraestructura como el servicio, en 2011 veremos cmo se produce un fuerte crecimiento en este terreno y ms especficamente en la parte de almacenamiento con tasas de crecimiento de dos dgitos. Las perspectivas de un mercado en expansin seducen a un canal cuya entrada tendr un efecto multiplicador
luego el nmero de ficheros que habr que gestionar crecer por encima de lo que lo hace la propia informacin. Por otro lado, el principal generador de contenidos no ser la empresa sino los particulares. Adems, la informacin desestructurada crecer mucho ms rpido que la estructurada (vdeos, fotos...). La informacin sensible tambin crecer ms rpido que el resto. Y la que reside en la nube o pasa por ella ir tambin en aumento. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento y los recursos disponibles, si bien aumentarn, lo harn a un ritmo inferior y muy alejado de la creacin de informacin digital, lo que se traducir en una constante presin para obtener una gestin ms eficiente del almacenamiento. A medida que la informacin crece, las necesidades de obtener valor de ella aumentan y en 2011 veremos cmo las empresas pasan de gestionar el almacenamiento a informacin para crear valor. Este cambio de orientacin est motivado por la necesidad de encontrar la informacin, distinguir cul es relevante y en qu grado y cumplir con distintas normativas. Las empresas se enfrentan a un continuo tsunami de informacin digital con una inversin decreciente, lo que se traducir en un aumento de la complejidad de gestin. Este ao veremos cmo un creciente nmero de empresas comienzan a evaluar la nube como una opcin a este problema, dotar a los usuarios de mecanismos de autoservicio, buscar una mayor automatizacin y completar la transformacin de sus data centers. La batalla por la nube En 2011 las piezas que componen el mercado cloud comienzan a encajar, permitiendo una creciente consolidacin del mercado en su vertiente pblica y dando seales de fuerte crecimiento en su vertiente privada. En cuanto a la cloud pblica, por un lado habr mayor nmero de usuarios. stos perciben los beneficios de un
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sobre la difusin del modelo. Distintos actores entrarn a formar parte del canal de contratacin cloud si bien ser relevante la consolidacin de los operadores de telco como jugadores de primera lnea de este mercado. En cuanto a la vertiente de cloud privada, veremos cmo comienza a desarrollarse. Si bien es un mercado ms pequeo, est creciendo a un fuerte ritmo. Los principales proveedores comienzan a desarrollar de forma activa alianzas para capturar el crecimiento de este mercado. Para las empresas usuarias, la nube privada es una opcin ms para la transformacin de sus data centers. Aquellas empresas que hayan cubierto la fases de consolidar, virtualizar, automatizar y auto aprovisionamiento estarn en condiciones de dar un paso ms all hacia cloud privada. En Espaa la mayora de las empresas se encuentran a caballo entre la fase de consolidacin y virtualizacin, pero en 2011 veremos cmo se incrementan los proyectos de virtualizacin y algunas empresas comenzarn a desarrollar nubes privadas. Nuevas propuestas de valor en eCommerce La convergencia de distintas tendencias est permitiendo el resurgir de la actividad del comercio electrnico. Los clientes se estn moviendo hacia un mundo digital donde los canales de interaccin se multiplican (redes sociales, mensajera instantnea, blog, etc.) de la mano del incremento de la penetracin de la banda ancha (tambin mvil). En 2011 las empresas seguirn el salto de los clientes al mundo digital no slo para habilitar distintos canales de interaccin sino para culminar la experiencia del usuario en una transaccin. Este salto digital de los clientes har que las empresas comiencen a invertir en tres reas claves: la mejora del conocimiento de sus clientes, la toma de decisiones en tiempo real y en lograr mayores niveles de autoservicio.
En Espaa el nmero de empresas que venden por Internet no est experimentando fuertes tasas de crecimiento, pero s los ingresos de aquellas que s venden. En 2011 veremos como la actividad de comercio electrnico se intensificar especialmente en el sector minorista. El nuevo rol de la Red Internet es crucial para todo negocio y, junto a otras tecnologas, su uso y acceso se ha masificado. Diversos factores incidirn en su futuro: la Internet de las cosas, la neutralidad de la Red y el nuevo rol del operador. Respecto al primero, mltiples dispositivos no concebidos para conectarse a Internet forman parte actualmente de Internet. Su presencia se traducir en mayor cantidad de datos y en nuevos modelos de negocio as como en la adopcin progresiva de nuevos protocolos para la red. La mayora de empresas debern preparar sus sistemas para el protocolo IPv6 y aprovecharn las oportunidades que se derivan de la Internet de las cosas. Por otro lado, los cambios tecnolgicos que se han producido en los ltimos aos han erosionado la rentabilidad de la industria de contenidos en formato fsico y digital a travs de la piratera digital. El problema es cmo estructurar un nuevo marco en el que no se erosione la neutralidad de la Red. Este ao 2011, el nuevo marco vendr acompaado de nuevos modelos de negocio de valor aadido. Adems, con los cambios de regulacin y el incremento de competidores, unido el hecho de que los servicios de valor aadido no han tenido origen en las compaas de telecomunicacin sino en empresas externas, la rentabilidad de los operadores de telecomunicaciones se ha ido reduciendo progresivamente. Este 2011, los operadores de telecomunicaciones se posicionarn de forma definitiva respecto a aspectos como son la priorizacin del trfico, el fin de las tarifas planas de datos y al pago por consumo y calidad del servicio, as como al mismo tiempo redefinirn su rol potenciando la creacin de nuevos modelos de negocio mediante el uso inteligente de redes sociales, la Internet de las cosas, los servicios de geolocalizacin, el modelo de cloud computing, etc.
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de ao ranque Un ar
nubes or las p
Los fabricantes se vuelcan en transformar La informacin econmica y cloud sus propuestas al mundolas previsiones TIC que precisa en su toma de decisiones.
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COMPUTERWORLD
El cloud computing fue el fenmeno del ao pasado y, sin duda alguna, tambin lo ser a lo largo de 2011. La feria europea de las TIC por excelencia, CeBIT, dio buena cuenta de ello en el pasado mes de marzo, corroborando el comienzo de ao por las nubes del que hemos sido testigos.
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peradores como BT han ampliado su oferta con novedades como su Virtual Data Centre (VDC) Private, un servicio de infraestructura para el centro de datos con el que las empresas pueden construir clouds privadas dedicadas. Este servicio complementa el servicio VDC bajo demanda de BT, y puede suministrarse dentro del CPD del cliente o alojarse en uno de los centros de datos en red de BT. De cara a operadores, RIM ya ha avanzado que para finales de ao podra lanzar su popular BlackBerry Enterprise Server (BES) en modo cloud dando as entrada a las operadoras para alojar el servicio.
Operadores como BT han ampliado su oferta con novedades como VDC Private, para que las empresas construyan clouds privadas dedicadas
VMware, por su parte, tambin ha lanzado nuevos servicios de consultora con los que asegura que es posible desplegar tecnologas de cloud computing hbridas en menos de 30 das. El proveedor refuerza as su catlogo de servicios de consultora vCloud, pues con vCloud Jumpstart pretende abrir la puerta a los clientes que quieran emprender el camino de la nube. Y es que los grandes del software, incluso los que tardaron ms en subirse al carro cloud como Oracle, tambin han extendido su alcance hasta este mbito. Es el caso concreto de la compaa que lidera Larry Ellison, que a partir del segundo trimestre del ao ampliar el alcance de su base de datos en la nube y de su relacin con Amazon, a travs de la cual ya estaban disponibles el middleware y las aplicaciones, como parte del servicio Relational Database de Amazon Web Services (AWS).
Amazon, sin duda la compaa decana en todo lo que suene a cloud, ya vena soportando MySQL en este servicio. En ambos casos, los usuarios se aprovechan de las ventajas de escalabilidad ilimitada del almacenamiento y otros recursos informticos, a las que acompaan un significativo descenso en las tareas de administracin. Asociado tambin a Amazon, Citrix ya ha comenzado a prestar soporte de ingeniera para la optimizacin de sus productos y las aplicaciones Windows que se ejecutan sobre AWS. Adems, Citrix
Pantalla de la solucin Microsoft Dynamics.
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VMware ha lanzado servicios de consultora con los que permite desplegar tecnologas de cloud computing hbridas en menos de 30 das
tambin trabajar para ampliar estas optimizaciones onpremise para su plataforma comercial de virtualizacin de servidores XenServer, simplificando los procesos de migracin hacia Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). El anuncio de Oracle de esta noticia se produjo poco tiempo despus de que Salesforce.com lanzara Database.com, su servicio de base de datos tambin basado en Oracle bajo la modalidad de pago por uso. Precisamente esta compaa y BMC Software aunaron fuerzas para trasladar las bonanzas de uno de los buques insignia de la primera, Remedy, al mundo cloud. As ha surgido RemedyForce, con la que los clientes pueden disfrutar de la solucin de gestin de servicios TI en la nube. Entre los beneficios derivados de esta propuesta, los promotores auguran ahorros de hasta un 40% en costes de soporte, Centro de BT.
un 75% de resolucin de incidencias en la primera llamada y, adems, ahorros de decenas de millones de dlares en gastos operativos.
Este anuncio no ha sido el nico de BMC Software en los primeros meses del ao, pues se ha convertido en una de las compaas ms activas en el escenario cloud. As, la multinacional tambin ha anunciado la versin cloud de su solucin Proactive Operations, dirigido a gestionar infraestructuras cloud tanto fsicas, como virtuales y cloud. Por otro lado y dado que este nuevo paradigma concibe las TIC como un servicio, es crucial poder medir la calidad del mismo y, en esta lnea, Compuware ha creado una comunidad, llamada CloudSleuth, con la que pretende que sus miembros gestionen todo el conocimiento sobre la nube y compartan sus experiencias de xitos y fracasos. Adems, CloudSleuth proporciona informacin acerca del rendimiento y la disponibilidad de aplicaciones basadas en cloud en tiempo real con aplicaciones como Global Provider View monitoriza de manera constante aplicaciones y Cloud Performance Analyzer evala los tiempos de respuesta de las aplicaciones web en la nube. Software de gestin El mundo del software de gestin ha sido uno de los ms activos en este nuevo escenario. En el caso de algunos proveedores, como Microsoft, han simultaneado el lanzamiento de sus nuevas versiones en modo tradicional con el modo cloud. Aunque la apuesta por la nube de la compaa que lidera en Espaa Mara Garaa es total. Como Garaa revel en un evento sobre Coud Computing en Madrid, Microsoft sube a la nube una media de 150 empresas espaolas a la semana. En total, segn Garaa, ms de 741.000 usuarios empresariales y organizaciones
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(Ferrovial, MRW, Gobierno de Aragn, Generalitat de Catalua y Ayuntamiento de Madrid) aprovechan ya en Espaa la oferta en la nube de la compaa. Adems, entre las novedades en la nube, del mismo modo que en modo tradicional, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 tambin est a disposicin de los clientes. Del mismo modo, a finales de enero el mismo Steve Ballmer, CEO de Microsoft, anunciaba la disponibilidad a partir de este mes de abril de Microsoft Dynamics CRM Online en todo el mundo y, en el caso de Espaa, en espaol, cataln, euskera y gallego. Su precio promocional ser de 31 euros por usuario y mes, durante los 12 primeros meses de servicio, para aquellos clientes que contraten el servicio antes del 30 de junio de 2011. El fabricante local Datisa es otro de los proveedores que abren el abanico de su oferta y ya ofrecen su ERP Datisa SaaS 6.3, especialmente dirigido al segmento de la pyme. Dado que la seguridad contina siendo una de las principales preocupaciones de los usuarios en potencia del cloud computing ms an cuando se trata de pymes con escasos recursos informticos, Datisa ha cuidado especialmente este aspecto, garantizando la seguridad de los servidores en los que se alojan sus soluciones SaaS, con una eficiente gestin de riesgos frente a ataques externos, un control de las condiciones ambientales para el mantenimiento de las mquinas y, adems, un acceso exclusivo en los centros de datos a personal autorizado. Adems, la comercializacin de la solucin tambin incluye el suministro de copias de seguridad y la restauracin de dichas copias hasta seis veces, sin coste adicional. Relacionado tambin con el mundo de la gestin y la colaboracin, IBM ha firmado dos acuerdos colaboracin en modo cloud LotusLive con Ariba y SugarCRM, enmarcados dentro del uso del comercio electrnico y el CRM a travs de las redes sociales. As, SugarCRM para LotusLive proporciona gestin totalmente inte-
IDOIA MAGUREGUI, CIO de Bankinter
La competencia entre proveedores mejora la calidad del servicio
ankinter es una de las entidades financieras ms avanzadas en este nuevo modelo, contando en su haber con experiencias de procesamiento pioneras en el sector. A pesar de estar a la vanguardia tecnolgica, Idoia Maguregui, CIO de Bankinter, considera que la evolucin va a ser lenta en reas tan crticas como Banca y Seguros, aunque todos sabemos que los beneficios son significativos, especialmente mirando el coste y la eficiencia, pero tardar un tiempo aunque muy probablemente ese da llegar . Desde su punto de vista, las organizaciones consideradas early-adopters de esta tecnologa estn migrando al modelo movidas fundamentalmente por los ahorros. En palabras de Maguregui, el primer driver para adoptar una solucin de cloud es el coste, ya que tiene un resultado inmediato en la cuenta de resultados y esto es siempre muy atractivo, pero lo que le hace sostenible en el tiempo es la eficiencia, la mejora de capacidad en la gestin, las posibilidades que va a aportar a las empresas de mayor gestin, es la opcin que lo har perdurable en el tiempo . En cuanto a la gestin de la calidad del servicio, ms an cuando se dispone de mltiples proveedores, la CIO apunta que nunca es sencillo gestionar la calidad de un servicio y se complica mucho ms cuando tenemos diferentes proveedores. Para paliar esta complicacin, la directiva recomienda fomentar la competencia porque sta ayuda a mejorar la calidad del servicio, ya que las mejoras aplicadas por un proveedor se trasladan al estndar del servicio y esto hace que se pasen de inmediato a todos los proveedores que quieran ser competitivos, favoreciendo la adopcin de las mejores prcticas del mercado. Sin embargo, Maguregui advierte de la necesidad de, en el momento de la definicin de los servicios, no encontrar zonas grises que dificulten la gestin del servicio entre los distintos proveedores. Salvando este problema, que est en el inicio de la contratacin con los proveedores, el resto son claras ventajas, sobre todo para el receptor del servicio.
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realizar los procesos de gestin de TI necesarios para soportar los tres niveles de servicio posibles: Infrastructure Management as a Service (IMaaS), Software as a Service (SaaS) y Process as a Service (PraaS). Y es que CA es, de lejos, una de las compaas que ms esfuerzo est invirtiendo en evangelizar con el modelo habiendo creado, incluso, un estndar de gestin (Service Measurement Index) con el fin de que complemente los actuales estndares de procesos como ITIL o CMMI y sea una referencia para utilizar criterios estndares de medicin y gestin dentro de cualquier entorno cloud. Slo as ser posible la comparacin y valoracin entre servicios cloud de diferentes proveedores e, incluso, servicios cloud internos. HP es otra de las compaas que ha organizado eventos, como su Cloud Summit 2011 en Madrid, en el que realiz la puesta de largo de su HP Hybrid Delivery. Se trata de una solucin con la que se pretende atajar las problemticas derivadas de la seguridad, disponibilidad e integracin en este nuevo modelo. Asociado a l se encuentra HP CloudSystem, un sistema para desarrollar, gestionar y utilizar servicios a travs de entornos cloud pblicos, privados e hbridos con la seguridad como unos de los principales focos y, de hecho, incorpora Cloud Service Automation para medir la calidad en parmetros de servicio. HP complementa este tipo de eventos con sesiones de expertos, denominadas Cloud Discovery Workshop, en las que se presentan las potencialidades de este nuevo modelo. EuroCloud Spain, a mediados del pasado febrero, tambin divulg las bonanzas del modelo, mostrando las ofertas de actores tan relevantes como Aner Solutions, arsys.es, Claranet, Esker, GeanetOnDemand, IpsCA, Litebi, NTT Europe, Oodrive y Terremark.
Juan Antonio Zufiria, presidente de IBM Espaa, Portugal, Grecia e Israel en un evento de cloud computing.
grada de las relaciones con los clientes y la colaboracin online; mientras que Ariba Discovery se presenta como un servicio gratuito, de sencilla utilizacin, que ofrece acceso a ms de 325.000 proveedores organizados en ms de 400 categoras de artculos. Evangelizacin del mercado Los eventos cloud se han sucedido a lo largo del primer trimestre del ao, no slo para mostrar de primera mano las nuevas propuestas sino, tambin, para continuar con la evangelizacin del concepto, que an ha de calar hondo en el mercado espaol. Adems del citado evento de Microsoft, uno de los ms destacados fue el promovido por CA Technologies bajo la forma de la conferencia Cloud Academy Summit, en la que participaron compaas de la talla de Accenture, Capgemini, Cisco, Everis, Indra, Revevol y SAP. Especialmente destacada fue la presentacin de Merlin, el Green Data Center ms eficiente del mundo segn Capgemini, basado en IaaS (Infrastructure as a Service); muy en la lnea, por otro lado, del Data Center Flexible de Indra, que se concreta en un entorno hbrido bajo el cual es posible
Oracle ampliar el alcance de su base de datos en la nube y su relacin con Amazon, como parte del servicio Relational Database de Amazon Web Services
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Encuestas de sentimiento de Business Intelligence prioriza valoraciones de los la capacidad mercado y de procesamiento y la movilidad principales proveedores TIC.
En pocas de crisis, acertar y las previsiones TIC que precisa con laen su toma de decisiones. decisin de negocio y tomarla rpidamente es ms crtico que nunca precisamente por este motivo, la inteligencia de negocio o el Business Intelligence (BI) se ha convertido en una de las prioridades en la agenda del CIO y esto se evidencia claramente en los movimientos de la industria.
La informacin econmica
MER MESTRE
COMPUTERWORLD
Texto: D.B.
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IBM no se queda atrs y a su importante rearme en BI de los ltimos aos, con la compra de Cognos como punta de lanza y, ms recientemente Netezza, cuenta en su oferta con zEnterprise, donde se encuadra la solucin zEnterprise BladeCenter Extension, que posibilita el alojamiento de las aplicaciones que se ejecutan en sistemas IBM Power7 y System x BladeCenter con los sistemas operativos AIX y Linux. El objetivo es optimizar el anlisis de datos complejos. HP y Microsoft tambin caminan de la mano en esta direccin y desde hace ms de un ao vienen trabajando conjuntamente en el desarrollo de appliances integrados de hardware y software, diseados para ejecutar aplicaciones de negocio. Entre las aplicaciones que destacan se encuentran, precisamente, las de BI y data warehousing. El primero de los dispositivos que llega al mercado es el HP Enterprise Data Warehouse Appliance, valorado en dos millones de dlares cuyo precio no incluye el software de Microsoft. Segn datos manejados por la alianza, el appliance es 200 veces ms rpido y 10 veces ms escalable que los tradicionales despliegues de SQL Server. Basado en HP ProLiant DL980, incluir al menos dos racks de servidores y almacenamiento, aunque la licencia de Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse se vender de forma independiente. Asimismo, otro de los productos desarrollados y que ver la luz
na de las tendencias que ya comenz a consolidarse a finales de 2010 y que ha seguido cobrando forma en el arranque de 2011 es el desarrollo de arquitecturas especficas de hardware para ejecutar aplicaciones BI. Oracle es uno de estos proveedores, apoyndose para ello en su nuevo lema Hardware and Software: Engineered to work together. As, la compaa que lidera Larry Ellison sita sus nuevos equipos Exadata en este punto, alinendolos directamente con sus nuevas aplicaciones Fusion reescritas y con su Business Intelligence Application. Adems, Oracle tambin ha apuntado directamente a uno de sus grandes rivales en este campo: SAP. La multinacional present en enero Oracle Financial Analytics for SAP, un desarrollo especialmente dirigido a los clientes que cuentan con el ERP de la compaa alemana. La solucin, que dispone de mdulos para reas funcionales como el gasto y el aprovisionamiento y con desarrollos verticales, est certificada con la herramienta Oracle Data Integrator para tratar la informacin financiera de SAP y es capaz de generar ms de 200 informes.
Una de las tendencias que comenz a consolidarse a finales de 2010 y que ha seguido cobrando forma en el arranque de 2011 es el desarrollo de arquitecturas especficas de hardware para ejecutar aplicaciones BI
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a lo largo del ao es HP Business Decision Appliance, un sistema de inteligencia de negocio basado en el servidor HP ProLiant DL380 con 8 ncleos y un precio que parte de los 28.000 dlares, sin SQL Server 2008 R2 ni SharePoint 2010. Paralelamente, SAS, que reforz su estrategia con la compra del especialista en MRM (Marketing Resource Management) Assetlink, tambin ha lanzado su High-Performance Markdown Optimization, dentro de su suite SAS Merchandise Intelligence. La compaa ha asociado su desarrollo a la infraestructura convergente de HP y a Red Hat Enterprise Linux (RHEL) para hacer frente al anlisis masivo de grandes volmenes de datos complejos, ofreciendo la opcin bajo demanda. Algo similar acaba de anunciar Fujitsu con su Business Warehouse Accelerator. Se trata de una infraestructura optimizada en la que vienen preinstalados la plataforma SAP NetWeaver BW Acelerator y el software SAP Business Object Explorer. La propuesta, que persigue la inteligencia de negocio en tiempo real, se concreta en la combinacin de los desarrollos de SAP con un sistema de discos de estado slido (SSD) y el servidor blade Primergy BX922 S2 de Fujitsu. De este modo, se soporta la aceleracin de entornos SAP Business Intelligence, incluida la prxima solucin SAP HANA. Tambin en estrecha relacin con el fabricante germano, Deloitte abri un centro de excelencia SAP Performance Management, en el que el BI ocupa un lugar estratgico, adems de otras reas como EPM (Enterprise Performance Management). Desde las nuevas instalaciones, situadas en Madrid y con ms de 100 profesionales especializados en las soluciones de SAP BI, SAP CPM y SAP PCM, la consultora esperar asesorar a las compaas en la toma de las mejores decisiones a partir de la utilizacin de soluciones de SAP. Esta operacin se suma a la alianza suscrita por HP con Microsoft, mencionada anteriormente. Ms integracin y movilidad Los anuncios por parte de los principales
LUIS ECHVARRI, chief data manager de BBVA
El BI mvil es imprescindible para los equipos directivos de las compaas
a entidad bancaria BBVA ha protagonizado uno de los grandes proyectos de BI en los ltimos meses, confiando para ello en la soluciones de MicroStrategy, que es uno de los proveedores que ms est apostando por el BI mvil. Luis Echvarri, chief data manager de BBVA, indica al respecto que a lo largo de los ltimos 2-3 aos se ha producido un fuerte incremento en las apuestas por parte de los proveedores para adaptar sus productos de BI a las tecnologas mviles Unas . apuestas justificadas en su opinin, puesto que para los equipos directivos de las compaas es imprescindible contar con un despliegue del BI mvil, que permita consultar la informacin desde cualquier punto facilitando as su trabajo. Sin embargo, el propio Echvarri admite que la inmensa mayora de las empresas todava est en un nivel anterior; por lo que queda un largo camino por recorrer, tanto en inversin como en despliegue. En cuanto a la democratizacin que ha vivido el BI en las organizaciones durante la ltima dcada, el responsable subraya que sta se hace an ms patente en el sector financiero, en el rea de Riesgos, como usuario intensivo del BI tanto desde el punto de vista de anlisis de la informacin como del reporting a organismos oficiales. Echvarri considera vital involucrar a todas las reas de negocio en la adopcin del Business Intelligence de la compaa; para que, a partir de una misma visin de la realidad, se puedan tomar decisiones en base a diferentes ejes En casos como el del BBVA, una . realidad formada por ingentes cantidades de datos que para transformar en informacin requieren gran capacidad de procesamiento. Por este motivo, el directivo sostiene que es lgico pensar que se deben desarrollar arquitecturas especficas, y as se est haciendo, para casos como el de BBVA y otras grandes corporaciones a las que les hace falta trajes a medida. No , obstante, el desarrollo de estas arquitecturas especficas, concluye, no es imprescindible y necesario para todo tipo de empresas.
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proveedores se han ido sucediendo. As, la ltima gran novedad ha sido la plataforma SAP BusinessObjects 4.0, capaz de integrarse con las herramientas EIM (Enterprise Information Management) del fabricante alemn. Este lanzamiento probablemente es el ms importante de SAP en los tres ltimos aos desde que en 2008 se hiciera con BusinessObjects y su lanzamiento a nivel mundial en Nueva York estuvo a la altura de las circunstancias. Se muestra como un gran paso adelante para los usuarios de SAP, que ven resuelta la compleja integracin de la plataforma de BI con la suite Data Services, donde se incluye todo lo referido a la integracin y calidad de datos. Asimismo, el desarrollo tambin aprovecha la herencia tecnolgica de la compra de Sybase, incorporando tanto su tecnologa CEP (Complex Event Processing) como la de movilidad avanzando ms all de Blackberry y apuntando al mundo iPad/iPhone, as como las tecnologas inmemory de la mano de HANA para el procesamiento de grandes volmenes de informacin. Un mes antes, MicroStrategy presuma de los resultados de su nueva versin, la 9.0.2, con la que ofrece un uso 6 veces mayor con tiempos de respuesta 3 veces ms rpidos que en la versin anterior. Adems, la compaa est impulsando su estrategia de BI mvil, asegurando que puede soportar aproximadamente 42.000 usuarios de iPhone activos, con una configuracin de 8 CPUs, proporcionando un tiempo medio de respuesta de tan solo 1,6 segundos. Antes estos movimientos y, sobre todo desde la llegada del nuevo CEO a HP, el ex SAP Leo Apotheker, sta ha virado su estrategia de software y ya no slo cubre los aspectos de automatizacin, sino que ha ampliado su foco hacia el mundo analtico. As lo demuestra una de sus ltimas adquisiciones: Vertica. Se trata de un movimiento estratgico, poco despus de que la compaa decidiera abandonar su malogrado data warehouse Neoview. Gracias a la tecnologa de Vertica, HP espera contar con analtica de negocio avanzada en tiempo real
para grandes y complejos volmenes de datos, tanto en entornos fsicos como virtuales o, incluso, de cloud computing. Menor complejidad Information Builders, por su parte, reforz su aproximacin hacia la democratizacin del BI mediante dos grandes anuncios. Por un lado, el acuerdo suscrito con Teradata para simplificar el almacenamiento de datos, enfocado especficamente a las ofertas Data Marta y Data Warehouse Appliance, con la plataforma WebFOCUS de Information Builders. A travs de la alianza los clientes pueden acceder a todo el software necesario para disponer de una completa solucin de data warehousing y generacin de informes. En segundo lugar, con el lanzamiento de InfoMini, una nueva herramienta incluida en WebFOCUS InfoAssist, especialmente dirigido a usuarios sin conocimientos tcnicos pero que precisan generar sus propios informes personalizados, cuadros de mando y gadgets. La herramienta resulta tan sencilla que incluso los propios analistas de negocio pueden construir y publicar gadgets que conecten directamente con el sistema de BI para extraer informacin e informes personalizables. Asimismo, Geinfor avanza en su oferta e incluye en su sistema de gestin empresarial Geinprod ERP v.12, un mdulo BI con el que ayudar a sus usuarios a llevar un control de la informacin generada por su compaa, as como a la toma de decisiones en sus procesos de negocio. Bajo el nombre de Anlisis Gerencial, este mdulo permite crear cubos OLAP y cruzar la informacin de todas las reas de la empresa (facturacin, albaranes, produccin, personal, compras...) de forma interactiva con la base de datos. Adems, los datos contables se pueden exportar en hojas de clculo integradas y el sistema tiene la posibilidad de mostrar esta informacin en modo textual o grfico, de forma totalmente configurable.
IBM se ha rearmado en BI en los ltimos aos, comprando varias compaas del sector como Cognos o Netezza
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Encuestas de sentimiento de mercado y valoraciones de los principales proveedores TIC. La informacin econmica y las previsiones TIC que precisa en su toma Universidad Pilar Ventura Contreras, consejera de Ciencia, Tecnologa y de decisiones.
del Gobierno de Aragn
M E R MESTRE
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En estos tiempos de presupuestos ajustados hay una tecnologa en la que las empresas y organizaciones pblicas no slo siguen invirtiendo sino que lo hacen en mayor medida. Se trata de la tecnologa de business intelligence (BI) o de inteligencia de negocio, que no slo permite analizar a fondo los procesos de negocio del pasado sino anticipar los del futuro, agilizando la toma de decisiones. El Observatorio ComputerWorld-IDC reuni a los mximos responsables de tres importantes compaas en el mbito del BI, Information Builders, Microstrategy y SAP, para obtener de primera mano su valoracin ante el auge de esta tecnologa y sus principales tendencias.
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n un momento econmico complejo como el actual, las entidades ven cada vez ms necesario explotar la informacin que tienen para analizarla a fondo y poder anticipar las necesidades de su negocio. Sin embargo, cada vez es ms difcil conocer toda la informacin relevante del negocio, pues sta proviene de distintas fuentes de dentro y fuera de la empresa. Adems, hay que acceder a esta informacin en cualquier momento y lugar. Las herramientas de Business Intelligence (BI) y de analtica empresarial desempean un papel esencial en este sentido: posibilitan compartir informacin crtica en todo momento, y la enriquecen mediante indicadores que permiten visualizar la ejecucin y conocer el rendimiento financiero y operacional. Para debatir sobre estos aspectos, Miguel Reyes, director general de Information Builders para Iberia y Mxico, Franois Cadillon, director general de Microstrategy Iberia y Adolfo Pellicer, director de Business Analytics de SAP, se reunieron en una mesa redonda organizada por el Observatorio ComputerWorld-IDC y moderada por Esther Macas, redactora jefe de ComputerWorld, y en la que aport su visin de analista de mercado Jos Curto, de IDC. Este ltimo abri el encuentro aseverando que mientras que el mercado de TIC en general ha ido decreciendo en los ltimos aos, el de BI es de los pocos segmentos que ha ido creciendo, junto a los dispositivos mviles con tarjeta. Por qu? Porque la tecnologa de BI permite a las organizaciones adquirir ventajas competitivas y entender qu est pasando en su negocio, prevenir lo que ocurrir en un futuro y actuar en consecuencia. Segn Curto, desde 2009 este mercado crece en torno a un 6% en Espaa (en el mundo entre un 8-10%) y para este ao se espera que alcance una cifra similar, pues todos los segmentos necesitan las soluciones de BI. Reyes, de Information Builders, asegur que, aunque el mercado de BI crece menos que en el pasado, cuando se alcanzaban cifras del 20%, sigue siendo un mercado estable, de oportunidad, pues se trata de herramientas que aportan un elevado valor aadido en estos tiempos de crisis. Adems, segn Cadillon, de Microstrategy, la presin legislativa que
Jos Curto, analista de IDC.
Miguel Reyes, director general de Information Builders para Iberia y Mxico.
Franois Cadillon, director general de Microstrategy Iberia.
Adolfo Pellicer, director de Business Analytics de SAP Iberia.
sufre un sector muy usuario de BI como es el financiero y los procesos de fusin de las cajas de ahorros espaolas estn haciendo que esta tecnologa sea ms necesaria que nunca para determinados sectores como el financiero. Aunque asegura que cada vez se extiende a ms mbitos gracias a su adaptacin a los dispositivos mviles. Adems, hay sectores que antes no usaban estas herramientas y ahora s, como el sector pblico. Es ms, segn Reyes, la inteligencia de negocio se est extendiendo hasta la pyme. Opinin corroborada por Curto, quien afirm que gracias a la disminucin del precio de estas tecnologas, cada vez hay mayor demanda de BI en este segmento, frente al pasado, cuando slo eran las grandes corporaciones las que lo utilizaban. Para Pellicer, de SAP, la crisis ha sido una palanca para la tecnologa de inteligencia de negocio. Las empre-
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sas tienen que ser ms competitivas y fidelizar mucho ms a los clientes y la tecnologa de BI es clave para ello. Adems, la movilidad ha sido otro gran impulsor del BI. Bien con el mvil o con las populares tabletas, ahora es posible acceder a la informacin desde cualquier sitio. Otro impulsor de esta tecnologa es, segn el directivo de SAP, el auge de las redes sociales: stas son un canal ms para que las organizaciones se relacionen con clientes y proveedores. Y hay que tener herramientas que permitan analizar la informacin que se genera por este canal. Por eso, nosotros confiamos en que este mercado se mantenga y, en breve, vuelva a crecer como en el pasado.
Segn Cadillon, en esta democratizacin ha tenido mucho que ver el auge de la movilidad, pero no slo. Segn Jos Curto, el auge de tecnologas como Google, est propiciando que cada vez ms empleados quieran obtener informacin de los procesos claves de sus compaas con la velocidad y precisin que el buscador ofrece las respuestas. La ventaja es que esta evolucin convierte BI en un sistema absolutamente estratgico para las compaas, matizaba Cadillon. Para Pellicer, todos estos aspectos han hecho que cambie mucho en los ltimos aos esta tecnolo-
Jos Curto (IDC):
Mientras que el mercado total de TIC ha decrecido en los ltimos aos, el de BI sigue creciendo en torno a un 6% en Espaa
ga. Los fabricantes hemos cambiado el paso y hay soluciones de mercado que permiten usar BI como se usa Google aadi. Ahora hay muchos ms proyectos que los clsicos cuadros de mando; proyectos totalmente innovadores que permiten la democratizacin de la inteligencia de negocio. Proyectos que, segn Reyes, posibilitan ms que nunca analizar el pasado para predecir el futuro y poder planificar mejor el negocio. Las empresas aseveraba Curto perciben que cada vez es mayor el valor que les brindan las soluciones de BI. Adems,
Democratizacin La movilidad antes comentada ha permitido que los proyectos de BI se extiendan a muchos ms usuarios en las entidades. Segn Curto, ahora se tiene claro que cualquier empleado de la organizacin necesita tomar decisiones basadas en informacin de calidad y fidedigna para mejorar los procesos de negocio. Ya no es algo que slo puede usar la direccin. Eso s, record Curto, no hay que entender la inteligencia de negocio slo como una tecnologa, sino que requiere todo un cambio cultural en las organizaciones que empiecen a utilizarlo. Tambin para Reyes, la democratizacin de BI es una tendencia clara: No en vano, uno de nuestros lemas es porque todo el mundo toma decisiones.
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son proyectos que tienen un ROI claro. Principales barreras Cules son los hndicaps a los que se enfrentan las compaas al abordar un proyecto de BI? Segn Reyes, la integracin entre las distintas fuentes de datos y la calidad de estos ltimos siguen siendo grandes desafos. Aunque, segn Cadillon, stos, hoy en da, se pueden superar con facilidad. Quizs los mayores retos sean el mencionado de la calidad del dato y el time to decision, es decir, el tiempo que discurre desde que conocemos el dato hasta el que somos capaces de tomar una decisin. Esto ltimo es clave, porque ahora pocas empresas se pueden permitir proyectos de BI que duren aos de implantacin. En este sentido, segn Reyes, cada vez prima ms la metodologa incremental al implantar un proyecto de BI, es decir, que se haga por fases y se puedan ir viendo los resultados poco a poco. Y es que, como sentenci Curto, en este mercado competitivo hay que generar valor en poco tiempo.
Migue Reyes (Information Builders):
Jugadores de nicho vs. grandes proveedores En el encuentro los participantes debatieron sobre qu aproximacin de BI es ms adecuada, si la que tienen los proveedores de nicho, como Information Builders y Microstrategy, o los grandes proveedores de sistemas de gestin que tambin cuentan ahora con soluciones de inteligencia de negocio, como es el caso de SAP.
La tecnologa de BI aporta un elevado valor aadido en estos tiempos de crisis
Tanto Reyes, de Information Builders, como Cadillon, de Microstrategy, defendieron, como es obvio, la especializacin e independencia que aseguran los proveedores de nicho. En los tiempos que corren hay que especializarse y nosotros estamos centrados slo y exclusivamente en BI desde hace 36 aos. Adems, en las compaas ms grandes el foco suele estar en otras reas ms rentables para ellas o que generen mayor volumen de ventas, seal Reyes.
Yo he vivido ambos mundos asever por su parte Cadillon, de Microstrategy, ya que he trabajado varios aos en Oracle y en SAP, as que conozco bien la realidad que se vive en los grandes proveedores con soluciones de BI. Y estoy totalmente de acuerdo con Miguel en que una empresa de nicho pone mayor foco y tiene mayor expertise que un megavendor, ya que el ADN de la compaa est volcado en respirar BI de la maana a la noche. Es ms, aadi, segn una conocida firma de anlisis, la innovacin no se compra; se puede adquirir base de clientes, cuota de mercado, incluso empleados, pero no innovacin [en alusin a las compras de empresas de BI por parte de los grandes proveedores]. Cadillon indic adems, que los megavendors se enfrentan a ms problemas a la hora de integrar sus plataformas, mientras que las de los proveedores de nicho podemos integrar nuestra tecnologa con la de cualquiera.
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Adolfo Pellicer, de SAP, respondi a estas valoraciones aseverando que la especializacin no est reida con que la empresa sea de mayor o menor tamao o de nicho o no. En nuestro caso, tenemos una especializacin mxima en BI. Tenemos responsables comerciales, expertos y responsables de I+D slo centrados en estas soluciones, y este personal supera al de las empresas de nicho, as que, en suma, tenemos ms recursos que estas empresas.
u n a apuesta clara, innovadoras, con un roadmap decidido y recursos especializados en esta rea. Y buscan soluciones flexibles. Si la empresa, sea de nicho o no, lo cumple, ser elegida. Hay hueco para todos. Tendencias En cuanto a tendencias de este mercado, Curto destac la evolucin que se est produciendo en materia de governance. Tambin percibimos la aparicin de nuevos appliances de software y hardware que facilitan al mximo la implantacin de soluciones de BI y el despliegue del analytics a todos los niveles, lo que no significa que el BI tradicional no sea importante. Finalmente
Franois Cadillon (Microstrategy):
En cuanto a la independencia, Pellicer aadi que es un factor clave que SAP ha puesto encima de la mesa, pues nuestra plataforma de BI es la que mejor se integra con los sistemas de SAP, pero se integra igualmente bien con las dems plataformas de gestin que hay en el mercado. Finalmente, Pellicer destac que SAP posibilita tener una solucin end to end, que permite la calidad del dato, la visualizacin, el acceso por el mvil, el acceso a soluciones de exploracin y con capacidad de acceder a las redes sociales. Todo esto nos diferencia a los grandes fabricantes de los de nicho, sentenci.
Esta tecnologa es ms necesaria que nunca, sobre todo para determinados sectores como el financiero, aunque cada vez se extiende a ms mbitos gracias a su adaptacin a los dispositivos mviles
Por su parte, Jos Curto, de IDC, record que lo que buscan los CIO en una empresa de BI es un compaero de viaje. Los proyectos de BI deben evolucionar tal y como evoluciona una empresa. Son proyectos crticos, una pieza clave del puzzle empresarial. Buscan compaas con
destac el papel de tecnologas como in-memory, para acelerar el acceso a la informacin. Tecnologa en la que, como record Pellicer, SAP ha hecho una gran apuesta, siendo una pieza clave de nuestra estrategia. Una tecnologa que va a jugar un papel fundamental en BI porque permite el acceso en tiempo real a la informacin y la posibilidad de procesamiento de grandes volmenes de datos.
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Para Cadillon, hay varias tecnologas en la actualidad que aceleran el acceso a los datos en tiempo real. Y es que, segn Reyes, lo que est claro es que el usuario ya no espera. Quiere los resultados en tiempo real. Otra tendencia, aunque ms lenta, es el acceso a las soluciones de BI en modo cloud, aunque, segn Curto, la nube evoluciona ms deprisa en otras reas de tecnologa que en la de la inteligencia de negocio. Nosotros desde luego aadi Reyes no vemos demandas de cloud por parte de nuestros clientes en Espaa. Y es que, segn Cadillon, es un tema de falta de madurez de este mercado en nuestro pas, aunque acabar llegando, al menos los entornos hbridos, como matiz Pellicer. Conclusiones Como conclusiones, Curto volvi a incidir en que el de BI es un mercado que seguir creciendo y, adems, cada vez habr proyectos ms innovadores.
Adolfo Pellicer (SAP):
Por su parte, Reyes se mostr satisfecho porque 2011 ha empezado bastante mejor que 2010. El de BI es un mercado cada vez ms desafiante. Asimismo, Cadillon aadi que se trata de un mercado maduro, que goza de buena salud, y exigente, en el que no tiene cabida la venta sin valor. Y aadi que hay todo un reto por delante, sobre todo en lo que respecta a cmo aplicar BI a las redes sociales. Por ltimo, Adolfo Pelli-
La crisis ha sido una palanca para la tecnologa de inteligencia de negocio. Las empresas tienen que ser ms competitivas y fidelizar mucho ms a los clientes y la tecnologa de BI es clave para ello
cer, tras destacar el gran crecimiento que se espera no slo para el business intelligence tradicional, sino sobre todo para el rea de analytics, record que se trata de un mercado que todava no ha llegado a la meta. En este sentido, los proveedores estamos ya preparados para seguir evolucionando este mercado y sus tecnologas y responder a las necesidades que les surjan a los clientes.
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estin La g pyme tras la sigue

Los proveedores simplifican La informacin econmica sus versiones y refuerzan verticales y las previsiones TIC que precisa en su toma de decisiones.
M E R MESTRE
COMPUTERWORLD
Los principales fabricantes de ERP estn trabajando a pleno rendimiento para desplegar nuevas caractersticas y funcionalidades en sus sistemas de gestin y adaptarlos al mbito de la pyme, que en nuestro pas conforma el 90% del mercado empresarial.
Texto: D.B.
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Microsoft ha sido uno de los grandes protagonistas de este arranque de ao, con la presentacin de su Microsoft Dynamics AX for Retail R2, solucin de gestin para el sector minorista
icrosoft ha sido uno de los grandes protagonistas de este arranque de ao, con la presentacin de su Microsoft Dynamics AX for Retail R2, la solucin de gestin especialmente diseada para el sector minorista, tanto para medianas como para grandes empresas. Entre las mejoras que ha trado consigo esta versin destaca la incorporacin de inteligencia de negocio a travs de la aplicacin por roles (Retail Role Centers), con la que se mejoran las capacidades analticas simplificando los procesos de decisin; con nuevas interfaces para ordenar y gestionar las referencias que aumentan la productividad de los empleados y una gestin centralizada nativa. Unos pocos das antes, la propia Microsoft anunciaba su Microsoft Dynamics AX 6, la nueva generacin de ERP que permitir a los fabricantes de software independientes (ISV) acelerar el desa-
rrollo de sus soluciones, reduciendo las inversiones en el ciclo de vida del producto. Un modelo nico de arquitectura en capas; interoperabilidad preconstruda con la Microsoft Application Platform, incluyendo Microsoft SQL Server 2008 R2 y Visual Studio 2010, y otras tecnologas de Microsoft como Microsoft Office 2010 y Microsoft SharePoint 2010; y su funcionalidad pre-construida para cinco industrias y 38 pases, son slo algunas de las principales novedades. No es el nico anuncio en este mbito, puesto que Grupo i68 ha iniciado la comercializacin de Izaro Gran Consumo, la solucin con tecnologa EDI (Intercambio Electrnico de Datos) que permite gestionar la trazabilidad y caducidad del producto, acortar los tiempos de entrega y de facturacin de los pedidos. Este software ha sido desarrollado cuidando aspectos como la mejora de la gestin de la logstica, tanto interna como externa (operadores logsticos) o el control con sencillez y agilidad de los elementos que intervienen directamente en la rentabilidad del producto. Dotada con la tecnologa Izaro Black y compatible con Izaro B2B herramienta orientada a clientes y representantes, la solucin es modular y trabaja con la factura electrnica adems de con la facturacin tradicional, desde albara-
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nes a cargos y abonos, permitiendo su emisin o recepcin por dos vas: con un documento firmado electrnicamente (PDF) o con un mensaje EDI, que tambin tiene que firmarse de forma electrnica. Asimismo, Microsoft no slo ha realizado anuncios unilateralmente, sino que tambin se ha aliado con SAP para el lanzamiento de Duet Enterprise. Se trata de un producto conjunto que conecta Microsoft SharePoint 2010 y las soluciones de SAP, facilitando el acceso y comparticin de la informacin entre los usuarios empresariales. Un entorno colaborativo que slo ha sido posible gracias al buen momento que atraviesa la alianza entre ambas compaas y que, en palabras de Eric Swift, director general de Microsoft SharePoint. nunca ha sido tan fuerte como ahora, y creemos que este lanzamiento ofrecer beneficios sustanciales tanto a nuestros clientes como a partners. Tanto es as, que al anuncio de Duet Enterprise tambin le ha acompaado la puesta en marcha de un nuevo programa de partners denominado SAP-Microsoft Unite Partner Connection. Este plan responde a las peticiones y comentarios de los partners, y busca ayudar a los socios de ambas compaas a incrementar sus oportunidades de negocio de forma ms eficaz. Sus miembros iniciales son Atos Origin, Logica y Wipro. SAP distancia versiones Por su parte, SAP, que en Espaa estrena nuevo director general Jos M Sabadell tras la promocin de Jos Velzquez con responsabilidades para el sur de EMEA, prosigue consolidando su acercamiento al mundo de la pyme con el lanzamiento del primer paquete de experiencia de usuario para las soluciones SAP Business All-in-One con el que proporciona acceso a con-
FLIX CALERO, director de organizacin y sistemas de Visionlab
La complejidad de la integracin sigue siendo una asignatura pendiente
isionlab cuenta con una de las implantaciones de SAP ms innovadoras de nuestro pas. Su director de organizacin y sistemas, Flix Calero, identifica la optimizacin de los procesos de negocio dentro de las diferentes reas siempre siguiendo las perspectivas SOA/ BPM dentro de un proceso de mejora continua como el gran reto de la gestin en 2011, sin olvidar la imperiosa necesidad de integrar nuevas aplicaciones avanzadas de gestin de clientes CRM , Business Intelligence y los sistemas web y redes sociales desde donde ya se empiezan a registrar todo tipo de interacciones con los clientes. Precisamente la integracin es, a su modo de ver, una de las tareas que ms quebraderos de cabeza produce a los CIO. En palabras de Calero, el hecho de que los fabricantes actuales de ERP no cuenten con sus sistemas CRM, BI o de comercio electrnico lo suficientemente desarrollados, hace que siga siendo necesario recurrir a soluciones externas que posteriormente son necesarias integrar con dichos software de gestin. En este sentido, contina, resolver la complejidad que conlleva sigue siendo una asignatura pendiente Slo en el . caso de Visionlab, el departamento de Sistemas se enfrenta al reto de integrar un sistema CRM de cuatro millones de clientes con sus transacciones correspondientes con el ERP. Por otro lado y en lo que el giro hacia SaaS estn dando algunos proveedores [ver tema sobre cloud computing], Calero se muestra cauto aunque asegura: No somos ajenos a dicha oleada y s estamos trabajando en buscar nuevas soluciones de CRM, gestin de servicios TI e incluso BI en modo SaaS. El responsable de Organizacin y Sistemas considera que en estos momentos de incertidumbre es un requisito del CIO poder variabilizar los costes de puesta en marcha de nuevas aplicaciones a travs de la modalidad de pago por uso, adems de mejorar los tiempos de puesta en marcha de nuevas iniciativas de negocio, si bien es cierto que precisa que una de las principales barreras de entrada de este tipo de soluciones en los procesos core de nuestro negocio sigue siendo las dudas razonables sobre las garantas en la seguridad de los datos de nuestra empresa bajo la gestin de los sistemas de informacin de un tercero.
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SAP prosigue consolidando su acercamiento al mundo de la pyme con el lanzamiento del primer paquete de experiencia de usuario para las soluciones SAP Business All-in-One
tenido de negocio clave en un entorno personalizado y unificado. El paquete, que incorpora el ltimo avance del paquete de mejoras nmero 5 para SAP ERP 6.0, forma parte de la nueva estrategia de la multinacional alemana de no liberar nuevas versiones de producto en largos periodos de tiempo y, en su lugar, lanzar paquetes gratuitos con conjuntos de mejoras. En esta ocasin, las soluciones SAP Business All-in-One se erigen como las primeras que empaquetan escenarios de negocio completos y preconfigurados con BI (Business Intelligence) para lograr una mejor ejecucin de los procesos de negocio y una mayor productividad del usuario. Adems, la compaa ir lanzando en prximas entregas nuevas funcionalidades a ms pases y para sectores concretos y roles.
Y es que el mercado de la pyme contina representando uno de los mercados ms ansiados por los fabricantes, tanto por los que han ido incluyndolo en su portfolio de soluciones como para los que siempre se han movido en este escenario. Es el caso de Sage, que inaugur 2011 con el que desde corporacin consideran el proyecto ms importante de los ltimos cinco aos en su divisin de soluciones empresariales. Se trata de su ERP Murano, del que Sage ya dio algunas pistas en la ltima edicin de SIMO Network, y que llega ahora al mercado con una carga de funcionalidades analticas de ltima generacin, a las que han empapado de movilidad es posible consultar los cuadros de mando va Blackberry o con cualquier dispositivo Windows Mobile. La frmula Murano como el fabrican, te ha bautizado a su ltima propuesta, mxima los entornos colaborativos, hasta el punto de que incluye una aplicacin de videoconferencia y control remoto para asistentes de herramientas. Asimismo, otra de las prestaciones que sobresalen es el tratamiento que la aplicacin realiza de las facturas escaneadas, eliminando la utilizacin del soporte papel y aportando la automa-
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Gestin en automocin
as aplicaciones de gestin tambin pasan por cubrir los ciclos productivos y, en este sentido, fabricantes como Infor han aprovechado el primer trimestre del ao para reafirmarse en clientes del calibre de Ferrari. Un ejemplo de cmo el proveedor de software ha sabido poner en valor la herencia tecnolgica de sus adquisiciones, puesto que el fabricante de automviles deportivos viene siendo usuario del ERP Baan IV desde 1998 en su planta de produccin. A da de hoy, Ferrari ha evolucionado su plataforma hacia Infor ERP LN, encontrndose ahora en pleno proceso de migracin se prev que termin para el prximo verano. Cuando concluya la implantacin, la firma italiana aprovechar las prestaciones de Infor a la hora de hacer frente a la complejidad derivada del gran nmero de personalizaciones que tiene cada cliente. No es el nico anuncio alrededor del sector de la automocin, puesto que Dassault Systmes tambin ha avanzado en su relacin con BMW, que ha implantado sus soluciones V6 PLM para desarrollar la futura arquitectura de software elctrico, electrnico y sistemas integrados (E/E) de sus coches. Una
Dassault Systmes ha avanzado en su relacin con BMW, que ha implantado sus soluciones V6 PLM para desarrollar la futura arquitectura de software elctrico, electrnico y sistemas integrados de sus coches.
de las ventajas ms destacadas del proyecto, que se conecta al actual entorno empresarial del fabricante alemn, es la posibilidad de disponer de una arquitectura maestra para todas las derivaciones del vehculo, lo que facilita la modernizacin continua de las funciones del vehculo. La reutilizacin de las funciones y la separacin de los componentes de hardware y software en el proceso de desarrollo ayudarn a BMW a obtener significativos ahorros de costes en el campo del E/E.
tizacin y reduccin de errores manuales derivados del hecho de que la inteligencia se encuentra alojada en una nube de Indra, que aprende de las facturas que gestiona. .Calidad como sello Disponer de un sello de calidad es un aval ms de cara a los clientes que confan su gestin a una aplicacin de un tercero. Precisamente por eso, Primavera BSS ha cumplido con todos los requisitos para disfrutar de la certificacin CMMI Nivel 2 (Capability Maturity Model
Integration), otorgada por el Software Engineering Institute (SEI) de la Universidad de Carnegie Mellon (USA). Esta certificacin viene a garantizar la madurez tanto de la organizacin como de los procesos de desarrollo de software en trminos de gestin, de modo que se obtienen ventajas como una mayor efectividad en la deteccin y reduccin de errores, un incremento de la visibilidad de las tareas que se realizan tanto para los equipos de trabajo como para los clientes, lo que aporta garantas de que los requisitos son contemplados adecuadamente o mejoras en las tcnicas de gestin proactivas que permiten mitigar los riesgos que afectan a los proyectos, entre otras.
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el CPD Hacia icante nofabr mo

Los grandes del hardware tratan de cubrir La informacin econmica y las de datos todos los frentes del centro previsiones TIC que precisa en su toma de decisiones.
M E R MESTRE
COMPUTERWORLD
El Centro de Proceso de Datos (CPD) se ha convertido en el autntico campo de batalla de los grandes proveedores TIC. La simplificacin, consolidacin, virtualizacin ligada al viaje cloud computing y todo lo que suene a green IT han sido las puertas de entrada para los fabricantes, donde la gama alta ha destacado significativamente.
Texto: D.B.
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Uno de los anuncios ms importantes de virtualizacin ha sido la expansin de vSphere de VMware al segmento de las pymes
a virtualizacin se ha convertido en la piedra de toque de cualquier CPD moderno y, en torno a esta tecnologa, uno de los anuncios ms relevantes de este primer trimestre ha sido la expansin de su vSphere de VMware al segmento de las pymes, para que stas accedan a la misma tecnologa que la gran cuenta, tales como la tolerancia a fallos, recuperacin ante desastres y alta disponibilidad para mejorar el tiempo de repuesta y simplificar la gestin TIC. Por su parte, Radware avanza en su estrategia de Virtual Application Delivery Infrastructure (VADI) con Alteon VA, un appliance virtual, y vDirect, el primer plug-in del mercado para la gestin de ADC, ambos diseados para ser integrados en la infraestructura virtual de VMware. Mientras Alteon VA acta sobre la infraestructura de servidores virtualizados de VMware, proporcionando balanceo global y local de cargas, capacidades de nivel 7 y aceleracin de aplicaciones; vDirect ha sido
diseado especficamente para centros de datos virtualizados, pudiendo provisionar, configurar y monitorizar los ADC virtuales de Radware y los recursos de computacin (ADC-VX, Alteon VA y los ADC dedicados) en el centro de datos virtual. Entre todo el maremgnum de anuncios CPD, la presentacin en firme de la nueva Oracle tras la digestin de la adquirida Sun Microsystems ha sido, sin duda, una de las grandes protagonistas. Como si de Apple se tratara, la aproximacin de Oracle al data center pasa por desarrollar conjuntamente hardware y software para
Sistema zEnterprise, de IBM, bautizado como el mainframe hbrido porque con su software es posible trasladar las bondades de gestin, disponibilidad y seguridad del entorno mainframe al mundo de los entornos distribuidos.
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La presentacin en firme de la nueva Oracle tras la digestin de la adquirida Sun Microsystems ha sido una de las grandes protagonistas
optimizar el rendimiento de ambos. Esta filosofa se materializa en uno de sus ltimos grandes lanzamientos: el Exalogic Elastic Cloud. Se trata de un sistema de gama alta que ofrece a las empresas todo lo necesario para crear su propia nube, pblica o privada, en su data center, gracias al grid de 30 servidores con 360 ncleos que alberga en su interior, con 960 GB de disco slido SDD y 2,8TB de DRAM; una conectividad Infiniband con conexiones Exadata DBM, una latencia de 1,2 microsegundo y conexiones 10 Gigabit Ethernet al data center; y hasta 40 TB de almacenamiento con appliances integrados. Segn el propio Larry Ellison, mximo responsable de la compaa, un equipo de alrededor de un milln de dlares con
el que se puede alojar todo el trfico de Facebook en dos racks completos, haciendo frente a ms de un milln de solicitudes http por segundo. Exalogic Elastic Cloud, adems, dispone de todo el software necesario, desde el middleware, a las aplicaciones o la virtualizacin, corriendo tanto Solaris como Linux, para desplegar una nube. Este equipo se complementa con la segunda generacin de Exadata, el modelo x2-8, que en lugar de ligarse a HP como en la primera, aprovecha toda la herencia tecnolgica de Sun, con dos opciones de sistema operativo: Oracle Solaris o el Oracle Linux, renombrado ahora como Unbreakable Enterprise Kernel. Adems, Oracle despleg su buen hacer en la ltima versin de MySQL 5.5, con significativas mejoras de rendimiento y escalabilidad, manteniendo la licencia GPL para Windows, Linux, Oracle Solaris y Mac OS X. As, la compaa hace frente a otros lanzamientos en ese segmento, como el de Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse (PDW), la nueva versin del sistema de gestin de bases de datos del Gigante de Redmond. Mainframe incombustible IBM, por su parte, en la parte alta de su oferta contina confiando en su buque insignia, el mainframe, con el sistema zEnterprise, el que se ha bautizado como el mainframe hbri-
Exalogic Elastic Cloud es uno de los ltimos lanzamientos de Oracle, un sistema de gama alta que ofrece a las empresas todo lo necesario para crear su propia nube, pblica o privada, en su centro de datos.
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do porque con su software IBM zEnterprise Unified Resource Manager es posible trasladar las bondades de gestin, disponibilidad y seguridad del entorno mainframe al mundo de los entornos distribuidos. En el centro del sistema se encuentra el servidor corporativo zEnterprise 196, con el procesador z196 a 5,2 GHz en sus entraas, con arquitectura de 45 nanmetros y 1.400 transistores, capaz de asumir ms de 50.000 millones de instrucciones por segundo. Una gran apuesta por parte del Gigante Azul en la que se han invertido ms de tres aos de trabajo, 1.500 millones de dlares y el trabajo conjunto de ms de 5.000 ingenieros trabajando desde 18 laboratorios de todo el mundo con una treintena de clientes. Segn los datos que maneja, zEnterprise proporciona ahorros del 55% de costes de infraestructura TI, del 80% de costes energticos y del 95% de costes de compra de componentes de red (switches, cable y adaptadores). Ligado al mundo mainframe, encontramos tambin a actores como CA Technologies con su CA Mainframe Chorus, la solucin que simplifica notablemente la gestin de esta plataforma con el fin de atraer a los llamados profesionales mainframe de nueva generacin. Entre sus prestaciones ms destacadas, sobresalen su gestin integrada basada en roles, la visualizacin de datos enriquecida, la moderna interfaz grfica de usuario y la captura y capacidades de transferencia de conocimientos avanzados ayudan a redefinir el futuro de la gestin de mainframe. As, CA Mainframe Chorus para DB2 Database Management es el primer rol que integra las funciones de siete herramientas distintas de CA para el soporte de IBM DB2 para z/OS en el espacio de trabajo unificado. Paralelamente, CA ha lanzado nuevas funcionalidades en su CA
ANTONIO DAVA, CIO del Ayuntamiento de Badalona
A veces cloud computing supone un incremento de recursos
na de las corrientes que ms han querido extender los proveedores en los ltimos meses a la hora de hablar del CPD del siglo XXI es la referida a green IT. Sin embargo, Antonio Dava, CIO del Ayuntamiento de Badalona, no cree que el impacto del green IT triunfe por una cuestin de conciencia medioambiental, ms an en el actual contexto de crisis econmica, sino que lo har por la va del ahorro de costes, de la necesidad de contar con menos equipos que gestionar gracias a la consolidacin con tecnologas de virtualizacin. Precisamente en este sentido, el de la virtualizacin, Dava est convencido de que el gran reto se encuentra en el puesto de trabajo, donde tenemos una gran capacidad de proceso, pero tambin de consumo de recursos . El propio ayuntamiento cuenta ya a sus espaldas con un piloto de 150 thin clients, lo que supone el 15% de sus puestos y, para finales de ao espera llegar al 70%. El CIO asegura que, slo con este piloto, hemos ahorrado un 40% en costes de equipo, a lo que hay que sumar, adems, los ahorros por el lado del mantenimiento. En cuanto a la creencia extendida de que el modelo cloud computing trae consigo una reduccin de sistemas en el CPD, Dava puntualiza: no siempre sucede as, en ocasiones puede producir el efectos contrario, que los aumenta. Mientras que con la virtualizacin del desktop se reduce el nmero de equipos, en otros entornos en los que todos los sistemas han de contar con servidores de aplicaciones y con bus de interconexin para acceder a las aplicaciones, se incrementan los recursos No obstante, remarca . que cloud computing enriquece extraordinariamente el CPD, sobre todo en el mbito de las soluciones y la calidad de los datos, que son compartidos por todas las aplicaciones. Se gana significativamente en trminos de eficiencia .
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IBM, en la parte alta de su oferta contina confiando en su buque insignia, el mainframe, con el sistema zEnterprise
Spectrum Service Assurance y CA Infrastructure Management, su particular propuesta para gestionar las operaciones del servicio, la infraestructura y las aplicaciones. Gracias, por ejemplo, a la primera de ellas, es posible pasar de una monitorizacin tradicional de la tecnologa a un mayor foco en los servicios de negocio, acelerando la conexin entre diversas disciplinas de TI, incluyendo gestin del rendimiento de las aplicaciones, gestin de redes y sistemas, gestin del service desk, y productos de automatizacin de la carga de trabajo. Gestin nica El otro gran gigante del hardware, HP, tambin se ha sumado al a fiesta del CPD con una referencia de excepcin como gran aval: BBVA acaba de construir un CPD en Madrid, apoyndose para ello en este fabricante, convirtindose en el primero de Espaa que recibe la certificacin TIER IV del Uptime Institute. El nuevo centro de proceso de datos garantiza el funcionamiento de toda la red de
oficinas bancarias aunque se produzca algn incidente en los sistemas elctricos y mecnicos. El CPD de BBVA es una concrecin del nuevo concepto de infraestructura convergente de HP, en la que la simplificacin, tanto en el despliegue como en la gestin, es imperativa. As, la compaa ha presentado el pasado mes de febrero su nuevo servicio HP Critical Facilities Implementation (CFI), como elemento clave en la arquitectura del data center para permitir que los clientes alineen y compartan recursos interoperables entre s. En esencia, HP CFI trata de aunar toda su experiencia
Gracias a CA Spectrum Service Assurance es posible pasar de una monitorizacin tradicional de la tecnologa a un mayor foco en los servicios de negocio, acelerando la conexin entre diversas disciplinas de TI.
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fundada por Michael Dell tambin ha crecido significativamente en la venta de servidores, complementados con herramientas de gestin clave. Es el caso del ltimo Dell Management Plug-in para VMware vCenter para poder provisionar servidores fsicos, implementar hipervisores, gestionar firmware y actualizaciones de BIOS y administrar alertas directamente desde la consola VMware vCenter. Otros de sus recientes anuncios se concretan en la mejora de su gestin de sistemas embebidos y del ciclo de vida de los controladores, con los que se optimizan significativamente las tareas operativas y las migraciones de las cargas de trabajo al tiempo que se reducen los potenciales errores; y en su Integrated Dell Remote Access Controller, gracias al cual se amplan las capacidades de gestin y
tecnolgica con la consultora en planificacin de instalaciones, ya sea para acometer la modernizacin de un CPD o la construccin de uno nuevo. En cuanto equipamiento, HP cuenta con un amplio abanico, servidores x86, blades y EPIC+RISC, encabezados por su nuevo HP-UX y sus ltimos servidores de gama alta, los Integrity Superdome. A ello se suma sus novedades en automatizacin, con la plataforma ALM 11, herencia tecnolgica de Mercury Interactive, con la que proporciona un sistema unificado para software de distribucin empresarial; y su HP Intelligent Power Discovery, herramienta de gestin nica con la que se crea una red automatizada entre los servidores HP ProLiant, las herramientas de gestin de las instalaciones de terceros y la red de distribucin elctrica del CPD, optimizando los consumos para encaminarse hacia un CPD ms sostenible. La carrera de Dell en los ltimos meses ha venido protagonizada por una serie de adquisiciones en diferentes campos: SecureWorks en seguridad, InSite One en almacenamiento mdico en la nube y Compellent Technologies para la gestin de datos. Pero la compaa
Micro Focus ha anunciado la disponibilidad de la versin libre de su software de gestin del proceso de entrega de software
configuracin remotas del servidor, reduciendo e, incluso, evitando los desplazamientos fsicos. En este mismo mbito de software, Micro Focus ha anunciado la disponibilidad de StarTeam Express, la versin libre de su software de gestin del proceso de entrega de software, a travs de co-localizaciones y entornos distribuidos. Esta versin se integra perfectamente con otros productos de Micro Focus como los de Silk de soluciones de Calidad Garantizada. Funciones como una gestin integrada de las necesidades de cambio y de la configuracin, gestin de proyectos y tareas, rastreo de defectos, versiones de archivos y foros de discusin todo en una sola herramienta, adems de flujos de trabajo personalizados con formas dinmicas de las tareas clave para el desarrollo posterior de unificacin de los equipos distribuidos en un entorno centralizado, hace de esta herramienta una de las mejores opciones en el escenario open source.
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llegada La data los big de

La industria combina cloud y virtualizacin La informacin econmica y las previsiones TIC para hacer frente a la explosintoma deque precisa de datos en su decisiones.
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La expansin del universo digital es tal que, segn la consultora IDC, la informacin a almacenar se habr multiplicado por 44 en los prximos diez aos. Ante esta realidad, disponer de sistemas de almacenamiento que permitan salvaguardar los crecientes datos es una necesidad cada vez ms apremiante. Y la tendencia no es otra que sistemas cada vez ms fciles de usar, flexibles y que posibiliten la virtualizacin y estn preparados para el modelo de la nube.
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l segmento del almacenamiento ha vivido en este primer trimestre un macro anuncio como los de antao, con 41 nuevos productos y, cmo no, a manos de una de las decanas de esta rea: EMC. La compaa liderada por Joe Tucci realiz el que en su opinin es el anuncio ms importante en la historia de la industria, cubriendo desde la gama ms baja a la dirigida a los big data, es decir, todos aquellos derivados de la convergencia de audio y vdeo que requieren, incluso, ir ms all de la convencional gama alta. En la parte ms baja, EMC rompi la barrera de los 10.000 dlares con su sistema VNXe, especialmente dirigido al sector de la pyme. Se trata de un equipo donde la sencillez, tanto de uso como de configuracin, se ha maximizado, configurable en 2U y 3U, sin ningn punto nico de fallo, soporte iSCSI, CIFS y NFS, con rendimiento SAS hasta 6Gbps y capaz de escalar hasta 120 discos, lo que proporciona una capacidad de 240TB. Al otro extremo, en la gama alta, los nuevos Symmetrix VMAX, en los que la compaa ha introducido hasta 55 mejoras de software, como su tecnologa FAST de segunda generacin. Unos equipos que, segn Pat Gelsinger, COO de la multinacional, combinan potencia con inteligencia, soportando hasta cinco millones de mquinas virtuales, incorporando la nueva API de VMware que ofrece mejoras de velocidad de un 800% en gestin y del 300% en replicacin y movilidad. Y, en la gama media, la compaa se sac un as de la manga, aunando sus lneas Clariion y Celerra y alumbrando la gama VNX, una nueva arquitectura unificada de los sistemas, capaces de proporcionar tres veces ms almacenamiento con ms eficiencia, tanto para entornos Microsoft SQL, como para VMware u Oracle, segn Gelsinger. Esta gama media viene a competir directamente con los sistemas FAS 2000, 3000 y 6000 de NetApp, que inaugur
esta lnea en 2008. Y es que NetApp es otra de las compaas que se ha sabido reinventar y que ms fuerte est apuntando en este sector. Tanto es as, que la multinacional aspira a convertirse en el lder de almacenamiento en EMEA para el ao 2012 con su concepto de infraestructura compartida. Para ello, present recientemente toda una batera de nuevos productos, encabezados por Data ONTAP 8, que trae consigo nuevas prestaciones para todas las lneas de sistemas un nico sistema operativo para todos, destacando sobremanera la conectividad unificada, esto es, la posibilidad de unificar en un nico cable fsico todos los protocolos basados en Ethernet (FCoE, iSCSI, NFS, CIFS). A ello hay que sumar OnCommand Management Software, con el que no slo es posible gestionar los equipos NetApp, sino tambin los de terceros; y FlexPod para VMware, una solucin fruto del acuerdo de colaboracin con Cisco y VMware, cuya arquitectura, que ha sido predimensionada y validada para dar el salto ms fcilmente y con menos riesgos hacia la infraestructura compartida, con un elevado grado de flexibilidad.
El segmento del almacenamiento ha vivido en este primer trimestre un macro anuncio como los de antao, a manos de una de las decanas de esta rea: EMC
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de la firma nipona en los ltimos aos. Con un renovado Hitachi Command Suite ha borrado la coletilla Storage ofrece grandes mejoras de escalabilidad y segn Bob Plumridge, director de Marketing Tcnico en HDS EMEA, permite gestionar desde un nico servidor cerca de 255PB de capacidad virtualizada. Con esta nueva tecnologa, la compaa asegura propiciar mejoras del 50% en utilizacin, reducciones de los riesgos de migracin del 80% (no slo en prdida de datos sino tambin en tiempo de puesta en marcha), de los costes de adquisicin de almacenamiento del 70%, del TCO del 33% slo en el primer ao o de emisiones de CO2 en un 30%. HDS rompera, adems, su relacin en torno a la gama alta con Oracle tras la compra de Sun Microsystems. Asimismo, la compaa de Ellison presentara Sun ZFS Storage Appliance, una lnea con configuraciones desde 12TB a 1 PB como la mxima expresin de la herencia de Sun en lo que a soluciones de almacenamiento unificado se refiere. Adems y como novedades destacadas sobresalen Oracle RMAN backup, que optimiza las copias de respaldo con los Sun ZFS Storage Appliances; Oracle Database Cloning que integra los anteriores con Oracle Data Guard para mejorar el rendimiento de la base de datos; y Oracle Fusion Middleware que simplifica la recuperacin ante desastres. Por su parte, Acronis se convirti en la primera empresa en recibir la certificacin de VMware vCloud Director gracias
En el captulo del hardware, NetApp no slo renov su gama alta con los FAS/V6200 (6280,6240 y 6210), capaces de doblar el rendimiento de sus antecesores, sino que lleg a descender hasta el peldao de los SSD, complementando su apuesta por la flash cach. El pasado mes de marzo, NetApp acerc su filosofa de infraestructuras compartidas a sus clientes y partners durante la celebracin de su Innovation 2011. Virtualizacin como norma La virtualizacin se ha convertido en el estndar del aprovechamiento y la optimizacin de todos los fabricantes. As lo demuestran otro de los anuncios estratgicos, el realizado por Hitachi Data Systems (HDS) que ve en la virtualizacin el mejor camino para hacer frente al reto de la explosin de datos. As llega Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) viene a sustituir a la Universal Storage Platform V, a la que ha bautizado como la primera plataforma escalable 3D y que supone el mayor anuncio
NetApp aspira a convertirse en el lder de almacenamiento en EMEA en 2012 con su concepto de infraestructura compartida
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XAVIER ESPINAL, responsable del rea de Servicios y Produccin en PIC
El mayor inconveniente de trabajar con varios proveedores es el soporte

l Port dInformaci Cientfica (PIC) es un centro innovador de apoyo a la investigacin. Usando tecnologas de computacin distribuida que incluyen clusters y grid, ofrece servicios para gestionar grandes cantidades de datos a colaboraciones cientficas cuyos investigadores estn repartidos por todo el mundo. El PIC alberga el Centro de Proceso de Datos (CPD) Tier-1 espaol para Xavier Espinal, responsable del rea de Servicios y Produccin, y Gerard Bernatres de los detectores de partculas bu, coordinador de Produccin, ambos del PIC. del Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider, LHC) del CERN en Ginebra. Con estos datos, resulta sencillo hacerse una hardware e invertimos en la I+D de la aplicaidea de las necesidades de almacenamiento que tiene el centro. cin para que sea capaz de interoperar en las distintas plataformas de forma homognea . Para Xavier Espinal, responsable del rea de Servicios y ProducEspinal puntualiza que el mayor inconvecin en PIC, el gran reto para este ao en el mbito del almaceniente de trabajar con distintos proveedores namiento pasa por seguir manteniendo la calidad de servicio es la necesidad de adaptarse a los distintos 24x7 proporcionada hasta la fecha en los distintos entornos de modelos de soporte. investigacin a los que el Port dInformaci Cientfica da soporte . Una tarea nada sencilla dada la explosin de datos que se deriva Por otro lado y en lo que a la gestin inde la actividad investigadora. tegral de los sistemas se refiere, Bernabu indica: Hemos detectado la falta de una Por este motivo, el PIC ha de ampliar peridicamente su capainterfaz de gestin y monitorizacin estancidad de almacenamiento, no contando siempre con los mismos darizada, comn entre los distintos proveeproveedores. En este sentido, Gerard Bernabu, coordinador de dores. Disponer de un mecanismo comn Produccin en el PIC, asegura que la interoperabilidad es real, para la gestin y la monitorizacin facilita pero es necesario disponer de las herramientas adecuadas para la integracin y validacin de nuevos prola automatizacin de la configuracin en entornos heterogneos ductos a la vez que facilitara la puesta en y personal cualificado Desde su punto de vista, a diferencia de . comn de los procedimientos de soporte otros entornos donde se adquieren soluciones integrales hardde los distintos proveedores. ware/software, en el PIC adquirimos distintas plataformas de
a su oferta que se nutre de soluciones como Acronis Backup and Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition, la solucin de copia de seguridad y recuperacin de la empresa para entornos
virtuales que se integra con VMware vCloud Director y facilita la copia de seguridad desde el cloud al entorno fsico, virtual, o a otro entorno en el Cloud. Adems, proporciona una solucin al problema de migrar entre entornos mixtos (de fsico a virtual, de virtual al cloud, del cloud al fsico, etc.).
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Por otro lado, la firma fundada por Michael Dell ha mejorado su gama media con la adquisicin de Compellent Technologies, fabricante que proporciona una arquitectura unificada capaz de soportar todo tipo de discos (SSD, FC, SATA y SAS) y de conectividades (iSCSI, FC y NAS) en un nico sistema. En medio de todo el discurso acerca de las bonanzas del almacenamiento cloud, ha sido Riverbed quien ha incorporado un factor diferencial: la velocidad de transferencia de archivos y acceso. En este sentido, la compaa ha querido trasladar toda la experiencia que ha ganado en las denominadas nubes privadas para escalarla a las pblicas. As surge Cloud Steelhead, concebida como una solucin inteligente de optimizacin WAN en la nube. Gracias a su Steelhead Discovery Agent se aporta la inteligencia necesaria en la aceleracin WAN. El sistema est sujeto a un modelo de pago por suscripcin y se integra inicialmente con Amazon EC2 y Virtual Private Cloud (Amazon VPC). A esta novedad tambin se suma Whitewater, con la que Riverbed combina su tecnologa de aceleracin con la reduplicacin, pudiendo alcanzar la relacin 20:1, de modo que se acortan las ventanas de backup entre un 35 y un 40%. A ello se suma una mayor compresin y seguridad reforzada de doble capa, empleando para ello encriptacin 256-bit AES y SSL v3. El canal tambin ha movido ficha este trimestre y entre las novedades figuran algunas como las de Nextel Engineering, Business Partner de IBM, que ofrece su Plan de Continuidad de Negocio (PCN) como solucin integral de rpida implementacin y fcil manejo, que protege y gestiona los datos de todos los equipos y servidores del negocio, recuperndolos en cualquier momento y lugar. La clave pasa por las restauraciones basadas en aplicaciones web, junto al centro de soporte tcnico global y una facturacin mensual basada en el uso. En cuanto a IBM, sta ha lanzado Storwize para el almacenamiento rpido de aplicaciones (RAS), combinando los sistemas IBM Storwize V7000 y Tivoli Storage Productivity Center y Tivoli Storage FlashCopy Manager.
Almacenamiento en la nube Todos los fabricantes, en mayor o menor medida, con sus diferencias en las aproximaciones, tocan el fenmeno cloud computing en sus ofertas de almacenamiento. Especialmente interesante ha sido la lucha entre HP y Dell por hacerse con el proveedor de almacenamiento en la nube 3PAR. Finalmente fue HP quien se hizo con los activos de la compaa por 2.350 millones de dlares. Eso sucedi en septiembre de 2010 y, desde entonces, HP ha presentado su nueva generacin StorageWorks P9500, basada en cinco generaciones de la tecnologa de almacenamiento de HP y con mejoras en Remote WebConsole; y Dell ha tenido que moverse para paliar la adquisicin perdida. As, Dell ha adquirido dos compaas: por un lado InSite One, especializada en el almacenamiento cloud de archivos mdicos, con una dilatada experiencia en el sector de la Sanidad. La compaa aprovecha todas las potencialidades del sistema de archivado y de los servicios de recuperacin ante desastres de InSite One y lo combina con su Unified Clinical Archive (UCA).
HP y Dell lucharon por hacerse con el proveedor de almacenamiento en la nube 3PAR, comprado finalmente por la primera
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l reino E d total ovilida de la m

Fabricantes y operadoras La informacin econmica y las previsiones TIC se vuelcan su tomala que precisa con de decisiones. en convergencia mvil
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El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona ha sido el gran protagonista de los primeros tres meses de 2011 en el mundo de las comunicaciones, habiendo cerrado sus puertas tras el paso de ms de 60.000 personas.
Texto: D.B.
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Nokia y Microsoft se han aliado para abordar el mercado de los smartphones, fortalecindose en su competencia contra sus dos grandes rivales: Google (Android) y Apple (iPhone)
an slo unos das antes del clebre congreso Mobile World Congress, Nokia y Microsoft avanzaban luego en Barcelona reforzaran el mensaje su alianza para abordar el mercado de los smartphones, fortalecindose en su competencia contra sus dos grandes rivales: Google (Android) y Apple (iPhone). Stephen Elop, director ejecutivo de Nokia, y Steve Ballmer, CEO de Microsoft, hacan oficial el anuncio desde Londres. Windows Phone 7 se converta as en la principal plataforma para los smartphones de Nokia, si bien Elop subray que el acuerdo tambin contempla otros elementos, desde el buscador Bing a Office, Windows Live o la cartografa. Como primeros pasos y de cara a los desarrolladores claves para el crecimiento de esta nueva plataforma el Nokia App Store pasar a formar parte del Marketplace de Microsoft, que ya cuenta con ms de 8.000 aplicaciones. Symbian, con una base instalada de 200 millones, seguir comercializndose y, de hecho, Elop estima ventar de otros 150 millones ms.
Y si Nokia abraza Windows Phone, Motorola le da la espalda. Al menos por ahora, la compaa le muestra fidelidad a Android, el sistema operativo de Google, en pleno boom de crecimiento, con su versin 2.3 para smartphones (Gingerbread), presentada en diciembre, y con la 3.0 para tablets (Honeycomb). Eric Schmidt, CEO de Google, dio algunas pistas sobre el futuro: El siguiente sistema operativo empezar por la letra i, tendr el nombre de un desierto y combinar ambos (Gingerbread y Honeycomb). A esta buena marcha, contribuyen adems desarrollos como la plataforma de virtualizacin mvil para Android de VMware, con la que ser posible tener un perfil personal y otro independiente y seguro para aplicaciones corporativas en el mismo telfono. Y es que el mundo smartphone vive uno de sus momentos ms dulces, como ha demostrado este ltimo MWC, con mucha ms potencia gracias a chipsets como los presentados por Qualcomm con su Snapdragon previstos para 2012, con procesadores de cuatro ncleos (2,5 GHz por cada ncleo) y un mdem LTE integrado para las comunicaciones 4G; o los Tegra 3 de Nvidia, tambin de cuatro ncleos y que podran adelantarse: la versin tablet para agosto y la de smartphone a finales de ao. Con el panorama que se avecina de explosin de los smartphones y tablets no
Steve Ballmer y su universo Windows Phone.
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sorprende que aparezca en el mercado Fujitsu Managed Smartphone, solucin disponible en Espaa a partir de abril con la que se optimiza la gestin de los smartphones, incorporando push e-mail y PIM (gestin de la informacin personal), soporte para mltiples dispositivos y sistemas operativos mviles, administracin remota de TI y gestin de dispositivos, capacidades de diagnstico y seguridad. Paralelamente, Bytemobile ha decidido ampliar su catlogo de soluciones para operadoras de redes mviles con el lanzamiento de su plataforma Unison 6.0, con la que posibilita la optimizacin para servicios de streaming y de contenidos en alta definicin (HD) a dispositivos mviles. Unison ha sido especialmente desarrollado para procesar el vdeo y el trfico web en redes mviles con una menor complejidad y mayor eficiencia. As, entre sus novedades destacan la optimizacin de contenidos HD, el almacenamiento de vdeo en cach con la optimizacin adaptable para equilibrar el rendimiento de la red en vdeos virales y de gran prevalencia o las polticas de control de streaming para los principales servicios de audio y vdeo. En esta misma lnea, bcSistemas comenzar a distribuir todas las soluciones EMS (Enterprise Multimedia Suite Platform) de Alcatel-Lucent, dirigidas al mercado empresarial y de las Administraciones Pblicas para cubrir reas como cartelera digital, IPTV, web TV y servicios multimedia diseados para aeropuertos, hospitales, hoteles, retail, teleasistencia , universidades, etc. El otro gran fenmeno del Mobile World Congress vino de la mano de los tablets, con anuncios de Toshiba (de 10,1 pulgadas y Android 3.0) o de HTC (7 pulgadas y Android 2.4). En el lado de las aplicaciones, OpenText ha presentado una nueva versin de OpenText Everywhere al que ha incorporado aplicaciones nativas cliente para el iPhone y el iPad de Apple; mientras que Extreme Networks ha llevado a esta plataforma su Mobile Application Portfolio (extremeSupport, extremeMonitor, PSP AlertWorks, extremeEDU y eToggleTM). Movimientos por y para operadoras Cisco tampoco falt a la cita anual de Barcelona y acudi con MOVE (Monetization, Optimization, Videoscape Experience), la plataforma compuesta por las soluciones Cisco Mobile Videoscape, Cisco Service Provider Wi-Fi y Cisco Adaptive Intelligent
FRANCESC MUOZ, CIO de Cuatrecasas
La oportunidad mvil viene por el lado del always on
a llegada del mundo Web 2.0 y, sobre todo, de las aplicaciones asociadas, afecta a todo tipo de negocios, independientemente del tipo de actividad. Francesc Muoz, CIO de Cuatrecasas, afirma que el acceso a las redes sociales y el vdeo en general han hecho que el ancho de banda de conexin a Internet se est prcticamente doblando cada ao. En este contexto, este ao se produce la transicin definitiva a IPv6, para lo que muchas empresas han tenido que poner al da sus aplicaciones y electrnica de red. No es el caso, no obstante, de Cuatrecasas que se encuentra en el grupo de compaas que apuesta por la externalizacin de la gestin de sus redes. En este sentido, Muoz indica que hace ya muchos aos que se habla de IPv6 y ahora tan slo es cuestin de asegurarse de las redes y los elementos de red soporten plenamente IPv6.
En cuanto a los nuevos retos que abre el boom de los tablets y smartphones, el CIO es claro en su impacto: Amenazas y oportunidades. En sus propias palabras, por el lado de las amenazas, est la seguridad y confidencialidad de la informacin, y la gestin como un activo corporativo ms de dichos dispositivos. Por el de la oportunidad, llega si se profundiza en el camino de la movilidad total, ms all del anytime, anywhere in the same way de antao y ligarlo con el always on. Ello unido, claro est, a la reduccin del papel, precisa, para concluir que estos retos acaban de comenzar, por lo tanto van a estar en la agenda de los CIO durante un buen periodo de tiempo.
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El mundo smartphone vive uno de sus momentos ms dulces, como ha demostrado este ltimo Mobile World Congress
Routing (AIR) con la que pretende abarcar toda la red mvil. Sobresale en este anuncio la llegada de Cisco Mobile Videoscape, con la que se optimiza el vdeo mvil apoyndose en Cisco ASR 5000 y Cisco Unified Computing System (UCS). Por su parte, Cisco Adaptive Intelligent Routing (AIR), presente en Cisco ASR 1000, Cisco ASR 5000 y Cisco ASR 9000, distribuye y comparte inteligencia de red para interactuar y comunicarse con clases individuales de trfico y para optimizar el enrutamiento de trfico y proporcionar la mejor experiencia en servicios al menor coste. Service Provider Wi-Fi tambin form parte del anuncio y es la concrecin de la prxima generacin de tecnologa Hotspot de Cisco con la que permite a los proveedores de servicios utilizar las redes Wi-Fi para la descarga de datos mviles NEC sorprendi con su Cloud in Your Pocket, un servicio cloud computing mvil con el que se permite a las operadoras ofrecer un acceso mvil transparente a los recursos en la nube. El objetivo es ofrecer un entorno de trabajo en la nube en cualquier momento y lugar, con independencia de la conectividad on line o la velocidad de la conexin de banda ancha y para ello NEC ha diseado un software que permite a los usuarios actualizar y gestionar sus propios recursos y datos en la nube aunque no estn conectados o tengan acceso limitado a Internet. Una vez recuperada la conectividad, los datos se sincronizan. En el plano de las operadoras, adems de que las cinco grandes (Telefnica, Vodafone, Orange, Telecom Italia y Deustsche Telekom) se unieron para pedir que Google financie sus infraestructuras, destac el anuncio del mDNI de Telefnica en colaboracin con
Secuware, que permite introducir de forma segura la informacin del DNI electrnico en la SIM del terminal mvil; y Avatar 3 con el que es posible reconstruir una imagen en 3D a partir de un vdeo realizado con un mvil. Por su parte, Vodafone anunci que doblar la capacidad de su red, gracias a la tecnologa HSPA+ Dual Carrier 43,2, en las principales reas de las siete grandes ciudades espaolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, y Mlaga); y asegur que su cobertura 2G/EDGE, extendida a 1.230 localidades de menos de 1.000 habitantes, se convertir en banda ancha mvil cuando se apruebe el refarming de la banda 900 MHz y se actualice la red a 3G. Yoigo tambin ha anunciado su aumento de velocidad a 21 Mbps tras el acuerdo suscrito con Ericsson para extender la cobertura de su red 3G HSPA en los prximos cuatro aos. Adems, Alcatel-Lucent realiz las primeras demostraciones de Voz sobre LTE (VoLTE) utilizando un terminal pre-comercial. Esta tecnologa parece estar llamada a promover una red mvil todo-IP de alta calidad capaz de prestar servicios de comunicaciones como chat de vdeo. Electrnica de red La transicin hacia el protocolo IPv6 ha sido una de las preocupaciones de la industria en este primer trimestre, dada la definitiva cuenta atrs que se abordaba en este perodo. As qued patente durante el V6 y al Congreso Mundial sobre Ethernet y MPLS, donde ya se vieron demostraciones de aplicaciones IPv6 implementadas a travs de la red de iBAHN. En este marco, Colt present la primera lnea iPv6 instalada en una empresa, en colaboracin con IBAHN. Asimismo, la electrnica de red sigue copada de anuncios, desde los fabricantes ms especializados y de nicho, a los ms generalistas. De este modo, Lancom Systems ha inaugurado una nueva serie de routers mviles 3,5G y 4G con su equipo VPN Lancom 1780EW-3G, con mdem integrado UMTS/HSPA+ que, combinado
Nueva versin de OpenText Everywhere, en un dispositivo Blackberry.
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a sus capacidades LAN inalmbrica de alta velocidad (802.11n), est especialmente recomendando para compaas y sucursales que no tienen banda ancha o acceso a Internet por cable, o en aquellos lugares donde se necesita Internet mvil o de manera temporal. Disponible desde el pasado mes de febrero y con interfaces Gigabit Ethernet y Fast Ethernet, el dispositivo cuenta con una amplia gama de funciones de seguridad (802.11i, WPA, WPA2, VPN) para blindar las transmisiones sin reducir el rendimiento. Por su parte, Cisco avanza en su estrategia pyme, tanto en su familia Connect como Secure. En la primera de ellas, aparecen los switches Cisco Smart de la Serie 200, capaces de combinar calidad de servicio (QoS), inteligencia y seguridad con facilidad de instalacin y gestin. A ellos se suma, en la gama Secure, un servicio opcional de backup, plenamente integrado con la web y basado en la plataforma Mozy, dentro de NSS300 Series Smart Storage, para proporcionar backups realizados ntegramente en los equipos de su oficina (on-site) o un sistema hbrido tanto on line como on-site. Asimismo, ms encuadrado en seguridad, Cisco tambin ha lanzado su cortafuegos RV220W con funciones de seguridad inalmbrica. Por otro lado y ms relacionado con el mundo de la conectividad para almacenamiento, Extreme Networks ha anunciado soporte para los protocolos DCB (Data Center Bridging) y CEE en sus series de conmutadores BlackDiamond y Summit. Aunque sin duda el anuncio estrella de esta compaa ha venido de la mano de su nueva arquitectura, M-LAG Direct Attach, capaz de combinar la conmutacin, Direct Attach, para mquinas virtuales (VM), y la agregacin de enlaces multichasis (M-LAG). Esta arquitectura supone un refuerzo de su estrategia de migracin de los centros de datos desde una red fsica a una red virtual y a un entorno cloud computing, llegando a duplicar el rendimiento de las arquitecturas Spanning Tree tradicionales. En CeBIT, Patton-Inalp aterriz en la feria alemana con su gama SmartNode, compuesta por puertas de enlace de voz sobre IP, dispositivos de acceso integrados (Integrated Acces Devices -IAD-), routers triple-play y controladores de conexin externa (Session Border Controllers SBC). La lista de anuncios en este campo se completa con otros como las nuevas soluciones RADWIN 2000 de 3,5 GHz, capaces de entregar hasta 100 Mbps y hasta 16 E1s/T1s para largas distancias (hasta 120 km), que cumplen las normativas FCC, IC y ETSI; o los switches de ahorro energtico E-Series zl de HP, diseados de acuerdo al nuevo estndar IEEE 802.3az, que permite reducir el consumo de energa de los dispositivos TI al ajustar de forma automtica el uso energtico basado en trfico entre switches y otros dispositivos en red en tiempo real.
Logo de Android, el sistema operativo de Google.
Telefnica ha lanzado mDNI, que permite introducir de forma segura la informacin del DNI electrnico en la SIM del terminal mvil
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La industria, tocada por el boom de laeconmica nube, La informacin y las previsiones TIC se vuelca con el control accesos toma deque precisa en su decisiones.
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El auge que empiezan a tener en la industria modelos como cloud computing estn haciendo que las organizaciones se preocupen an ms por aspectos como la seguridad y, en concreto, por la gestin de identidad y los controles de acceso.
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Las soluciones de gestin de identidades inciden, segn CA Technologies, en la reduccin del trabajo y del coste administrativo
l campo de la gestin de identidad y los controles de acceso est en auge. En este segmento destacan las nuevas versiones de las soluciones de CA Technologies, encabezadas por CA DLP y CA Identity Manager para entornos distribuidos; y CA ACF2 y CA Top Secret para la plataforma mainframe. Juntos cada uno en su respectivo entorno operativo, asocian las identidades y los acceso con las polticas de uso de la informacin definidas, eliminando posibles brechas de seguridad por usos inapropiados o violaciones de confidencialidad. Desde CA Technologies tambin se llama la atencin sobre otro beneficio indirecto de la implantacin de estas soluciones: la reduccin del trabajo y del coste administrativo a travs, precisamente, de este aprovisionamiento automatizado de polticas de uso de la informacin para los usuarios. En estos ahorros, se incluyen, adems, los derivados de auditoras de cumplimiento, puesto que resulta mucho ms sencilla la elaboracin de informes ad hoc.
Reforzando an ms su propuesta, la multinacional tambin ha incorporado nuevas funcionalidades a su CA Access Control, como la gestin de contraseas de usuarios con privilegios para operaciones automatizadas entre aplicaciones y bases de datos; la grabacin y reproduccin de sesiones de usuarios con privilegios; y la conexin automtica de la gestin de contraseas de usuarios con privilegios e integracin avanzada y granular de las capacidades tradicionales de CA Access. Control
Resultados del Informe de Malware 2010, realizado por G Data.
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SAP ha reforzado su seguridad con la compra de Secude
con esta funcionalidad de gestin y contraseas de usuarios privilegiados. Al carro de la seguridad y de la gestin de las identidades de acceso tambin se ha subido SAP, pero por la va de la adquisicin. La compaa alemana se ha hecho con todos los activos relevantes incluidos los de desarrollo y consultora de Secude. De esta manera, SAP incorpora a su catlogo productos como Secure Login y Enterprise Single Sign-On. Lo curioso de la operacin, es que a pesar del cambio parcial de propiedad, Secude seguir operando como una empresa independiente con foco en FinallySecure, una oferta de soluciones y productos para la proteccin de datos. Los planes de SAP pasan por ofrecer una versin bsica de Secure Login para su actual base de clientes y como una parte esencial de todos los nuevos lanzamientos sin ningn coste adicional. En esta lnea de blindaje de datos confidenciales y regulados Fortinet tambin ha presentado la actualizacin del firmware de su familia de firewalls de aplicacin web, FortiWeb, en su versin 4.0 MR2. Con esta actualizacin, es posible la planificacin de la proteccin frente a ataques, ayudando as a las organizaciones a cumplir de
forma ms sencilla con la regulacin del Estndar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS seccin 6.6). Esta planificacin se ve reforzada, adems, con el escner de vulnerabilidad web, con el que se proporciona otra capa de visibilidad para la deteccin de vulnerabilidades dirigidas a aplicaciones web especficas. El appliance rene en un nico dispositivo prestaciones de firewall de aplicacin web, filtrado XML, aceleracin de trfico web y balanceo del trfico de la aplicacin. Nuevas amenazas Otros actores de referencia en el mercado, como StoneSoft, continan consolidando sus soluciones en el mercado y abriendo nuevos frentes, como el de las Tcnicas de Evasin Avanzadas (AET), esto es, las tcnicas mediante las cuales los cibercriminales y los hackers introducen amenazas en la red, como gusanos y virus, sin ser detectados por los dispositivos de seguridad. El debate en la industria se ha abierto, enfrentando a quienes las consideran una simple evolucin de las tcnicas tradicionales y quienes ven en ellas una nueva categora de amenaza. En el caso de StoneSoft, su propuesta para escudarse ante las
SonicWALL ha lanzado SuperMassive E10000, la nueva generacin de cortafuegos del fabricante.
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JOS LUIS MENNDEZ, director general de Modernizacin y Administracin Electrnica del Gobierno de Navarra
El nmero ideal para encontrar el equilibrio es dos o tres proveedores

AET pasa por dispositivos como sus sistemas de prevencin de intrusin (IPS) StoneGate IPS-1205 e IPS-3205, que recientemente fueron destacados en la comparativa de sistemas de prevencin contra la intrusin en redes realizada por NSS Labs. Paralelamente, uno de los anuncios ms esperados ha sido el SonicWALL SuperMassive E10000, la nueva generacin de cortafuegos del fabricante del mismo nombre, con cuatro miembros que inauguran la familia: los sistemas E10100, E10200, E10400 y el firewall ms avanzado en su tipo E10800. Convencido de que marcar un punto de inflexin en la industria, SonicWALL lleva mucho tiempo trabajando en esta nueva arquitectura que puede ofrecer hasta 96 ncleos de poder de procesamiento y ms de 30 GB por segundo para el control de aplicaciones y servicios para la prevencin de intrusiones. La presentacin de este nueva generacin se realiz por todo lo alto durante la Conferencia de RSA 2011 en San Francisco, con su motor RFDPI como tarjeta de presentacin, capaz de escanear cada byte de cada paquete, mediante una completa inspeccin de toda la red. Adems este motor tambin asegura la inspeccin completa del trfico encriptado SSL, as como las aplicaciones que no estn en el proxy. Con este anuncio, no sorprende que quedara algo eclipsado el de la disponibilidad de SSL VPN l Gobierno de Navarra, gracias a la tecnologa de Panda Security, ha sido capaz de hacer frente al reto de blindar a unos 20.000 trabajadores, 14.000 cuentas activas de Directorio Activo y ms de 600 oficinas, todo ello con el plus de prestar servicio 24x7x365. Una tarea nada sencilla que recae sobre los hombros de Jos Luis Menndez, director general de Modernizacin y Administracin Electrnica (DGMAE) y todo su equipo. Esta experiencia es la que hace que Menndez sea partidario de, en funcin del entorno, contar con dos o tres proveedores para encontrar el equilibrio entre complejidad, funcionalidad y precio. Frente al reto de la movilidad, el responsable puntualiza que existen diferencias muy importantes en cuanto a las funcionalidades de seguridad que aportan las diferentes plataformas de movilidad (iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry...) Desde su punto de vista, si bien es posible . implementar un mnimo comn denominador de seguridad en todas las plataformas, cuando se buscan funcionalidades de seguridad avanzadas pueden apreciarse diferencias de seguridad significativas entre unos y otros dispositivos . Por este motivo, Menndez es partidario de asegurar que la informacin importante no salga de la organizacin y simplemente se acceda a ella en modo terminal remoto de modo muy similar al acceso de correo web. La , tecnologa ya est madura, con soluciones que combinan la virtualizacin de puestos de trabajo con el acceso remoto multiplataforma desde dispositivos mviles no corporativos Eso s, precisa que estas soluciones tienen . un coste importante en infraestructura .
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l sistema operativo Android ha conseguido superar a Symbian en cuota de mercado y este crecimiento le expone, inevitablemente, a ms amenazas. Consciente de ello, compaas como Trend Micro se han apresurado a lanzar versiones de seguridad para los dispositivos mviles con Android. As, Trend Micro Mobile Security llega al mercado para proteger los archivos digitales y asegurar las transacciones bancarias en los dispositivos Android. Su desarrollo ha cuidado especialmente el poco espacio que requiere, pudiendo aprovechar prestaciones como el filtrado de llamadas y texto. Asimismo, Trend Micro tambin ha lanzado la ltima versin de su solucin USB Security, diseada para proteger memorias USB del contenido malicioso de archivos.
Blindaje para Android
5.0 para sus dispositivos de Acceso Remoto Seguro (SRA) 1200 y 4200 SSL VPN. Seguridad para la pyme Por otro lado y ya en el segmento de las pymes, el decano de los cortafuegos, Check Point, present un nuevo gateway de la Serie 80, especialmente dirigido a oficinas remotas y sucursales. Basado en su arquitectura Software Blade, el appliance de la Serie 80 incorpora un completo conjunto de software de firewall, IPS, VPN, anti-virus y antimalware, filtrado de URL, antispam y software de seguridad para el correo electrnico, con relaciones de precio/ rendimiento de menos de 1,6 dlares/Mbps por firewall
y menos de 5,6 dlares/Mbps por IPS. El gateway destaca por su sencillez de uso y configuracin, con definicin de polticas centralizada desde una nica consola y la ventaja aadida de minimizar la sobrecarga de los switches y routers en las sucursales. Por su parte, Blue Coat Systems ha querido llevar el mismo nivel de seguridad web del que ya disfrutan el 88% de las empresas de la lista Fortune Global 500 a organizaciones de menor tamao, a travs de su Blue Coat ProxyOne. Este dispositivo integra filtrado web, escaneado online de malware y antivirus e informes. El fabricante posiciona su solucin de cara al boom de amenazas que se derivan del uso masivo de redes sociales y aplicaciones web 2.0, cada vez ms utilizadas por los empleados de todo tipo de empresas. Blue Coat ProxyOne permite este grado de proteccin sin necesidad de poseer grandes conocimientos tcnicos, puesto que trae consigo polticas de seguridad
Kaspersky simplifica con su tecnologa el proceso de creacin y salvaguarda las contraseas online
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preconfiguradas, junto a mejoras automticas de software y actualizaciones de seguridad inmediatas. Asimismo, Drago-Vision IT Group y Vasco Data Security han suscrito un acuerdo en virtud del cual, la consultora implantar la soluciones de seguridad de la segunda, encuadradas en el rea de generacin automtica y peridica de nuevas claves de seguridad de forma aleatoria para los sistemas TIC de la organizacin. Desarrolladas inicialmente para el sector de la banca y seguros, las soluciones de Vasco Data Security destacan por su robustez y su capacidad de encriptacin. En esta misma lnea de acuerdos, el mayorista Ingecom ha sumado una nueva referencia a su oferta de seguridad: con la incorporacin de NETASQ, la empresa vasca refuerza su propuesta para el segmento de la pequea y mediana empresa con soluciones UTM. Troyanos y plataformas Kaspersky ha lanzado su Password Manager, con el que simplifica el proceso de creacin y salvaguarda las contraseas online. Esta aplicacin automatiza totalmente el proceso de creacin e introduccin de contraseas fiables en pginas y tiendas online, almacenndolas con seguridad en el ordenador, ofreciendo al usuario un entorno single-sign-on que minimiza los riesgos en caso de prdida o robo de su ordenador. La base de datos de contraseas es independiente y se mantiene cifrada en el ordenador, protegiendo su contenido mediante una contrasea maestra. A ello se suma su capacidad para generar au-
tomticamente contraseas fiables y extremadamente difciles de descifrar. Soluciones de seguridad muy a tener en cuenta, considerando que los expertos de G Data advierten de que cada 15 segundos se libera un nuevo malware contra Windows. Segn el ltimo Informe de Malware 2010 del fabricante de seguridad alemn, en 2010 se registraron ms de 2 millones de nuevas amenazas, lo que supone un 32% ms que en 2009. Java tampoco escapa de estos riesgos, puesto que los cibercriminales han descubierto que casi 8 de cada 10 ordenadores tienen instalado un plugin de Java y explotan sus vulnerabilidades.
Panda Security alarma sobre la incidencia de infecciones: Espaa ocupa el puesto nmero 35 del ranking mundial de pases ms infectados
Por su parte y tras los resultados ofrecidos por el antivirus online y gratuito Panda ActiveScan, Panda Security alarma sobre la incidencia de infecciones: slo en enero, el 38% de los ordenadores analizados estaban infectados por algn tipo de amenaza informtica en Espaa, que ocupa el puesto nmero 35 del ranking mundial de pases ms infectados. Segn Panda, los troyanos son los ms extendidos, con un 55%; seguidos por los virus ms tradicionales, que afectan casi el 15%, y los gusanos, que lo hacen al 10,65%.
Check Point ha presentado un gateway dirigido a oficinas remotas y sucursales.
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olucin Rev resin e imp d

Los servicios gestionados deLa informacin econmica impresin y las ms dulces viven uno de sus momentosprevisiones TIC que precisa en su toma de decisiones.
M E R MESTRE
COMPUTERWORLD El segmento
de impresin est cambiando a pasos agigantados en los ltimos tiempos. Adems de las soluciones tradicionales del sector, ahora los principales proveedores se focalizan en brindar una oferta de servicios de impresin integral, que abarca desde la consultora de negocio y tecnolgica hasta el outsourcing total de la gestin de toda la infraestructura de gestin documental.
Texto: D.B.
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P es una referencia indiscutible en el mercado de impresin y ha protagonizado uno de los anuncios ms importantes del trimestre. El fabricante aprovech la celebracin de la conferencia europea Photizo, en Barcelona, para anunciar por medio de su director de ventas y soluciones de HP Imagen e Impresin (IPG) en EMEA, Richard Ford, que su catlogo de Servicios Gestionados de Impresin (MPS) estaba ya disponible para pymes a travs de los socios de canal. El objetivo de la multinacional pasa por trasladar a la pequea y mediana empresa el xito que ha cosechado en el segmento de la gran cuenta. No hay que olvidar que la compaa que lidera Jos Antonio de Paz en Espaa gestiona a nivel global la impresin de ms de 2.700 organizaciones, incluyendo 1.000 en EMEA, generando para estas organizaciones, segn datos del propio fabricante, ahorros de entre el 28% y el 48%. Entre los beneficios que podrn disfrutar ahora las pymes se encuentran la consolidacin del hardware, la gestin de la flota de impresin, la reposicin automatizada de suministros, las soluciones de seguridad y movilidad, y la automatizacin de flujo de trabajo. A este anuncio se suma, adems, el acuerdo suscrito con Copiadoras Multifuncionales, partner especializado en el mercado de impresin bajo pago por uso, para dar impulso a su estrategia de negocio contractual en el canal no atendido por HP IPG. Nace as la figura del proveedor de soluciones para PPU, con la que HP quiere facilitar a los distribuidores el inicio y desarrollo de su actividad en negocio contractual con HP IPG. Otro de los grandes anuncios ha venido de la mano de Toshiba, que ha creado una nueva unidad de negocio de servicios de impresin, consultora y outsourcing de gestin documental a travs de su Toshiba TEC Imaging Systems. En su tarjeta de presentacin, el fabricante asegura
HP, referencia indiscutible en el mercado de impresin, pretende trasladar a la pyme el xito que ha cosechado en el segmento de la gran cuenta
que con estos servicios es posible obtener ahorros de hasta un 30% en los costes fijos de impresin. En nuestro pas, Toshiba espera aumentar su volumen de negocio y el de su canal de distribucin durante este ao. Para ello, su oferta de servicios es integral, abarcando desde la consultora de negocio y tecnolgica hasta el outsourcing total de la gestin de toda la infraestructura de gestin documental, por el que las empresas pagaran nicamente una cuota mensual. A ello hay que aadir los servicios de actualizacin de software y hardware o servicios
Un ingeniero trabaja en equipos de Oc.
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de mantenimiento para garantizar que los multifuncionales estn siempre operativos. En cuanto a su rama de consultora, sta permite contar con un anlisis completo del equipamiento existente, desde el punto de vista tcnico y econmico, revisando incluso los usos y costumbres y valorando las necesidades reales de impresin con el fin de optimizar la productividad y maximizar la reduccin de costes.
para expandirse geogrficamente en este mbito y crear una infraestructura para dar cobertura a sus clientes y socios de canal en cada una de las regiones donde opera. En el caso concreto de All Covered, sta mantendr su nombre y se erigir como divisin de la firma asitica. En cuanto a producto, Konica Minolta tambin ha presentado AutoStore, en colaboracin con su socio NSi, que aplica importantes mejoras en biz:Option, su herramienta de tratamiento de informacin. La posibilidad de introducir metadatos de indexacin de documentos a distribuir o almacenar, ya sea manualmente o a partir de bases de datos del usuario, es una de las nuevas funcionalidades. Asimismo, los usuarios ya pueden localizar informacin y documentos de Microsoft SharePoint en cada equipo, incorporando la identificacin de usuarios y el acceso de stos va Directorio Activo (LADP), as como la bsqueda de carpetas de red para almacenamiento o distribucin de documentos en caso de necesitarlo. Oc es otro de los fabricantes que ha extendido su experiencia de Holanda, Reino Unido y EE.UU. en el mercado de servicios gestionados de impresin, para traerlos al mercado espaol. El fabricante ha levantado su estrategia convencido de que en Espaa el mercado de los servicios de gestin de la
Toshiba ha creado una nueva unidad de negocio de servicios de impresin, consultora y outsourcing de gestin documental
Compras y rplicas Ante estos anuncios, no sorprende que sus principales competidores estn reforzando su artillera de impresin. As, Konica Minolta ha adquirido All Covered, proveedor californiano de servicios gestionados de impresin (MSP). La compra responde a la estrategia de la compaa de ser capaces de gestionar todo el ciclo de vida de la informacin, desde la pura copia hasta el almacenamiento y la recuperacin de ese flujo, tal y como sostiene Rick Taylor, vicepresidente y COO de Konica Minolta Business Solutions. En esta lnea, los planes de adquisicin de otros proveedores de servicios gestionados de impresin no cesan aqu y la multinacional ya ha anunciado que espera adquirir ms
El sistema Xerox ColorQube 9200 Series reduce los residuos hasta en un 90%.
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FRANCISCO SOUTO, CIO de NH Hoteles

impresin se est imponiendo gracias a la necesidad de la profesionalizacin de la gestin documental en las empresas. La implementacin de sus servicios se realiza por etapas, incorporando una fase de transicin para asegurar una migracin controlada. Todos estos servicios MPS se comercializan a travs de la divisin Oc Document Printing Systems, divisin enfocada a la comercializacin de soluciones para el sector pblico y Empresarial, ya sea para grandes corporaciones o para empresas medianas o pequeas. La cifra de ahorro que el proveedor estima que puede derivar a sus clientes es de hasta un 30%. Por su parte, Nextel Engineering tambin ha optado por adentrarse en este mercado de servicios gestionados y ha arrancado su servicio de outprinting un programa de outsourcing de impresin flexible, dirigido a todo tipo de empresas, que permite abarcar desde la gestin de consumibles hasta la externalizacin total del servicio. Entre las ventajas que aportan sus responsables a la hora de optar por este tipo de modelo, sobresale el hecho de que es posible separar los diferentes servicios que puede ofrecer, adaptndose mejor a las necesidades del cliente. De esta manera, los servicios que abarca su abanico van desde el aprovisionamiento de los equipos (tanto impresoras como multifuncionales), en modalidad de compra en propiedad o renting tecnolgico y de sus consumibles; al mantenimiento preventivo y otros adicionales como monitorizacin, accounting o gestin documental. Foco en gestin Canon, por su parte, ha comenzado a ver los frutos de la plataforma que anunciara a finales del ao pasado. Se trata de uniFLOW V5, desarrollado por NT-Ware, y considerada por el fabricante como la primera plataforma del sector que permite gestionar de forma conjunta todos los procesos de escaneo, copia e impresin. Entre sus prin-
Con varios proveedores el coste de la monitorizacin puede superar al de adquisicin
H Hoteles cuenta con uno de los mayores proyectos de servicios gestionados de impresin en Espaa. Desde hace unos seis aos primeramente con Compusof y HP y desde hace dos aos con Telefnica y Kyocera, la compaa est embarcada en un proyecto pay per print. Francisco Souto, CIO de NH Hoteles, ve como uno de sus grandes retos para este ao la expansin del proyecto a otras unidades de negocio, fundamentalmente Amrica, as como la revisin de nuestro portfolio de impresoras, con especial atencin a los sistemas medios.
Dentro de sus prioridades para 2011, Souto remarca la monitorizacin, que es crucial, puesto que no slo cubre que se cumplan los niveles de servicio yo quiero tener el mismo nivel en los 24 pases en los que operamos, sino que ayuda a corregir aspectos dentro de nuestro proceso de mejora continua. El CIO de la cadena hotelera considera que la mejor opcin a la hora de contratar este tipo de servicios es marcar un nivel de servicio y que gane el mejor, es decir, tener a un nico proveedor, porque si no, el coste de la monitorizacin puede llegar a superar el coste de adquisicin de las mquinas. En cuanto al medio ambiente, Souto hace especial nfasis en su cuidado por parte de NH Hoteles, a lo que contribuyen este tipo de servicios, no slo en el reciclaje y reduccin de almacenaje de consumibles, gracias a la entrega just in time, sino a una comparticin de equipos que nos ha conducido a una racionalizacin de las impresiones; en un ao hemos ahorrado 300.000 euros en este servicio.
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La estrategia deportiva de Kyocera

yocera, cuya venta de servicios profesionales y soluciones ha aumentado un 20% en el ltimo ao y alcanza ya los 10 millones de euros de facturacin segn sus propios datos, prosigue con su estrategia de marketing de contar entre sus referencias con relevantes eventos deportivos. En este sentido, el proveedor presta sus servicios de impresin al Campeonato de Espaa de Profesionales Masculino. Un evento ms que se suma a la lista compuesta por el GP de Europa de F1 de Valencia durante las tres ltimas ediciones; la colaboracin en el GP de Montmel, en la ltima edicin de la Copa del Rey de Vela, el Masters de Madrid de Golf o el Volvo World Match Play Championship. Adems, la compaa es el proveedor oficial de servicios de impresin de la Federacin Espaola de Atletismo y ha cerrado acuerdos con los clubes de ftbol Salamanca, Las Palmas, Osasuna y Levante para implementar en todos ellos sus sistemas de impresin.
de esta nueva propuesta, las empresas de sectores como el financiero, sanitario, de seguros y de Administraciones Pblicas, pueden arrancar planes de seguridad eficaces en caso de siniestro, permitiendo as la constancia en las operaciones en caso de producirse cualquier tipo de corte de suministro, cubriendo desde desastres naturales hasta cortes de alimentacin. Gracias al servidor secundario, es posible conseguir rpidamente la continuidad en el emplazamiento en caso de cada del primario. Adems, con InfoPrint Process Director, el software de gestin de la impresin y automatizacin del flujo de trabajo que gestiona un proceso de impresin integral desde un nico punto de control, los usuarios tambin pueden aprovechar las funciones de los emplazamientos mltiples; sin olvidar las comunicaciones seguras que proporciona entre el servidor ADF principal y el emplazamiento remoto, garantizando que no se produzcan retrasos mayores en los tiempos de entrega en caso de balanceo. Adicionalmente, su matriz, Ricoh, tambin ha anunciado un giro de estrategia para acelerar agresivamente su cambio a un modelo empresarial de servicios, teniendo previsto invertir este ao unos 300 millones de dlares en su infraestructura global Managed Document Services (MDS), apoyndose para ello en la metodologa ITIL. Otros hitos del sector vinieron de la mano de OKI, tras su gira por toda Espaa mostrando las bonanzas de su DocuManager (gestin documental de altas prestaciones) y de Track ( herramienta de seguimiento y control de la impresin), anunci la firma de su contrato nmero 8.000 en el mbito de los servicios de coste por pgina; un modelo o Xerox, que compr la compaa WaterWare Internet Services, para ayudar a las empresas a gestionar y compartir documentos de un modo sencillo y seguro.
cipales novedades destaca la incorporacin de la tecnologa de escaneo I.R.I.S., la integracin con los dispositivos MEAP de Canon e, incluso, con aplicaciones y hardware de otros fabricantes. Desde el fabricante de impresin, el mensaje que acompaa a uniFLOW V5 es que se trata de la nica oferta del sector que proporciona un controlador realmente universal, puesto que emplea un nico controlador de impresin para todos los equipos. InfoPrint Solutions Company, ya totalmente integrada en el grupo Ricoh, se ha volcado con sus Servicios de Continuidad en el Negocio, fortaleciendo de este modo su abanico de servicios profesionales. Se trata de un punto al que las compaas no suelen prestar atencin cuando se habla de impresin, pero que se hace cada vez ms crtico. A travs
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O TI, BIERN n tierra GO n pie e ube con u n la n y otro e

El modelo SaaS aade nuevas variables al IT La informacin econmica Governance
ElITGovernancevive uno de sus momentos ms dulces. El ao pasado ya lo cerr disfrutando de cierto protagonismo en foros tan significativos como el Meeting Point de la Fundacin Astic y en la cita por excelencia, el Congreso de itSMF Espaa.
Texto: D.B.
y las previsiones TIC que precisa en su toma de decisiones.
M E R MESTRE
COMPUTERWORLD
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n el Congreso de itSMF Espaa no slo los proveedores pusieron en comn sus respectivas aproximaciones sino que, adems, los propios usuarios compartieron sus experiencias en este mbito. Casi 600 profesionales pasaron por el Crculo de Bellas Artes de Madrid, que acogi el evento. Y es que si 2010 fue un ao intenso en cuanto al Gobierno de las TI, con proyectos de la envergadura del ejecutado por Altran desarrollando el sistema de inventario del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologa de la Informacin (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, 2011 promete como poco, igualar si no superar esta actividad. Un ao en el que, como aperitivo, la industria prcticamente estrena nueva certificacin en el contexto de la continuidad de negocio: la BS 25999, que Aenor ha traspuesto a las normas espaolas bajo la forma de la UNE 71599-1 (BS 25999-1) para el cdigo de prctica; y de UNE 71599-2 (BS 25999-2) para las especificaciones. As pues, los fabricantes refuerzan sus familias de producto con el fin de que las organizaciones ahorren tiempo en tareas que no aportan nada a su core business, ayudndoles a incrementar su eficiencia. Es el caso de una de las decanas del IT Governance, CA Technologies, que ha fortalecido
notablemente su portfolio de soluciones de gestin de infraestructuras y de operaciones de servicio con nuevas funcionalidades en sus CA Spectrum Service Assurance y CA Infrastructure Management. Una combinacin, la de aseguramiento de la calidad junto a la gestin del rendimiento, cada vez ms demandada en el nuevo escenario dominado por la virtualizacin, en primer lugar, y el cloud computing en un segundo plano. El objetivo de CA Technologies es conseguir ofrecer al CIO una visin de 360 grados sobre la calidad, el riesgo y la salud del servicio. Para ello, las soluciones se integran con otros productos, como CA eHealth Performance Manager y CA NetQoS Performance Center, dando lugar a una plataforma ms unificada. Mientras, su canal pues este tipo de proyectos requiere del expertise necesario para llevarlo a cabo, tambin ha contribuido a extender las buenas prcticas en el mercado espaol, tanto en el sector privado como el pblico. As, la Universidad Pablo Olavide (UPO) de Sevilla se apoy en la amplia experiencia de Osiatis para ejecutar este tipo de proyectos, de la mano del software de CA para la gestin y resolucin de incidencias informticas (CA Service Desk Manager, CA CMDB, CA DSM). Mucho SaaS 2011 ser un ao SaaS, la explosin definitiva del cloud computing con proyectos de nubes privadas e hbridas, en donde contar con las mejores prcticas se hace imperativo. FrontRange Solutions camina en esta direccin y ha lanzado una nueva versin de sus productos de IT Service Management bajo la marca SaaS ITTM, completamen-
Si 2010 fue un ao intenso en cuanto al Gobierno de las TI, 2011 promete como poco, igualar esta actividad
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te nueva para entornos SaaS, con servicios que van desde la gestin TI, al service catalog y las capacidades de gestin de activos, todo ello bajo un marco ITIL. La propia IBM, con su Tivoli Live Service Manager, ha convertido a su popular software en un servicio en la nube, permitiendo a las empresas acceder a l mediante una suscripcin mensual para mejorar la automatizacin y el control de las funciones de su departamento de soporte tcnico. Gestin de incidentes y de activos TI, el catlogo de servicios o la gestin del cambio son slo algunas de las funcionalidades que ofrece. HP es otro de los actores que an tiene mucho que decir en Gobierno TI, con proyectos tan significativos como el desarrollado en la DGT para estandarizar los desarrollos de software de sus ms de 25 proveedores basndose para ello en los estndares CMMI e ITIL. El abanico de productos HP Service Manager, Application Performance Management, Operations Center, Network Management Center o Business Service Management Services, que se vieron notablemente reforzados hace aos con la adquisicin de Mercury, son un duro rival para sus competidores, si bien los analistas consideran que la multinacional no ha puesto toda la carne en el asador. En este sentido, todo hace indicar que el nuevo CEO de la compaa, Leo Apotheker, dado su pasado como mximo responsable de SAP, cambiar el rumbo de HP Software con un nuevo impulso. No en vano ya ha anunciado sus expectativas para incrementar el negocio de software de la compaa. Pero la irrupcin de SaaS no ser nicamente de cara a obtener soluciones de IT Governance por esta va sino, adems, para medir el servicio de las aplicaciones propias que, desde la nube, prestan servicios a terceros o a un mismo dentro de una cloud privada. Precisamente, una de las principales preocupaciones pasa por ser capaces de monitorizar el servicio que se est prestando o recibiendo en
MIGUEL LARRUCEA, CIO de Sanitas
Si garantizas la calidad en los procesos, lo hars en el producto resultante

anitas se ha convertido en la primera empresa espaola en conseguir el certificado CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) del SEI (Software Engineering Institute). En concreto, acaba de obtener el certificado de Capacidad nivel 2 de este modelo, lo que la convierte en la primera compaa del sector de seguros de salud en hacerlo a nivel mundial. La principal diferencia es que mientras que el CMMI tradicional certifica fundamentalmente el desarrollo, el CMMI-ACQ se basa en las mejoras prcticas para la adquisicin y la externalizacin de diversas funciones relacionadas con las TIC. Miguel Larrucea es el CIO de Sanitas y, desde su punto de vista, la adopcin de estos modelos conduce hacia una mayor eficacia y eficiencia, aunque admite que no siempre resulta sencillo vender estas iniciativas a la alta direccin. A la hora de calcular el ROI, Larrucea compara este tipo de proyectos con los de seguridad, en los que resulta muy complicado. En su opinin, el ROI se debe cuantificar cuando existen varias alternativas, pero en este caso no las hay, es hacerlo o no hacerlo dentro del plan de mejora continua que uno se marque. Larrucea es partidario de que las organizaciones con necesidades similares a las de Sanitas vayan mirando cada vez ms hacia CMMI-ACQ que hacia el CMMI tradicional, porque si garantizas la calidad en los procesos, lo hars en el producto resultante de esos procesos y, adems, desde su punto de vista, es ms sencillo de vender internamente y lleva menos tiempo. Con todo, admite, siempre aparece la resistencia de algunos proveedores que, para empezar, continan anclados en modelos de pago por horas en lugar de por objetivos, justificando la necesidad de volumen para generar economas de escala. Por otro lado, Larrucea concluye que en todos estos procesos hay que ser cuidadoso con no pasarse, porque una certificacin CMMI-ACQ de Nivel 5 puede resultar hasta anti-econmico por su elevado nivel de exigencia; lo normal es moverse entre un Nivel 2 y 3.
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el nuevo escenario de la nube, ya sea pblica o privada. Entorno a ello surgen curiosas asociaciones como la anunciada entre Cisco y Compuware, en virtud de la cual ambas compaas tratan de ofrecer la optimizacin de las aplicaciones y su rendimiento desde la primera hasta la ltima milla, identificando de antemano, proactivamente, el problema, automatizacin y la priorizacin de los impactos de rendimiento en el negocio. Para ello, trabajan conjuntamente Cisco Network Analysis Module (NAM), Cisco Unified Computing System (UCS), Cisco Wide Area Application Services (WAAS), VoIP y multimedia.
En 2011 se dar la explosin definitiva de cloud computing con proyectos de nubes privadas e hbridas, en donde contar con las mejores prcticas se hace imperativo
Otra alianza, sin duda provechosa para el mbito del IT Governance, ser la existente entre BMC Software y Accenture. Ambas firmas venan trabajando ya de manera conjunta y ha sido ahora cuando han reforzado la relacin con el desarrollo e implementacin conjunta de las soluciones BMC Business Services Management (BSM). BMC se centrar inicialmente en una solucin integrada de gestin del servicio TI (ITSM) basada en BMC Atrium Configuration Management Database, la Suite BMC Remedy IT Service Management y los servicios de consultora tecnolgica de Accenture. ITIL y CMMI ITIL v3 ha ganado peso a pasos agigantados y, presumiblemente, sern muy pocas las grandes organizaciones que an extiendan la permanencia de la versin 2 ms all del prximo mes de junio, tal y como revelaba un estudio de itSMF Internacional. De hecho, ya el ao pasado la OGC (Office of Government Commerce), organismo del Departamento del Tesoro Britnico (Ministerio de Hacienda) que controla los derechos de ITIL, anunci su retirada. Los proveedores se pusieron rpidamente al da y este ao se suceden las
implantaciones de, por ejemplo, EasyVista 2010, de Staff&Line, lanzado a finales del ao pasado, en versin Classic y SaaS, con una mayor cobertura ITIL v3, que abarca nuevos procesos como el portfolio de servicios o la gestin de la capacidad, por ejemplo. Paralelamente, otras de las ltimas novedades en este mercado viene de la mano de Numara Software, con la nueva versin de Numara Asset Management Platform (NAMP), especialmente dirigida a la gestin de activos IT para centralizar, automatizar y controlar las reas crticas relacionadas con el servidor y los desafos de administracin del escritorio. Entre sus novedades ms destacadas figura Instant Expert para guiar a los responsables TIC en la resolucin de las operaciones en el menor tiempo posible. Adems, la movilidad se ha extendido a esta versin de modo que el administrador puede resolver problemas comunes desde su telfono mvil, ganando en eficiencia y reduciendo los tiempos. Otro de los modelos de calidad seguidos es el de CMMI, en donde destacan partners del calibre de Sopra Group, partner del SEI (Software Engineering Institute) por lo que cuenta con su reconocimiento oficial. Una certificacin que cada vez se extiende ms entre los proveedores y es exigida por los clientes. En el primero de los casos, este primer trimestre del ao Delaware ha obtenido la certificacin CMMI Nivel 3, acreditando su nivel de calidad en el desarrollo del software y la gestin de proyectos. De este modo, se garantiza que el proceso software para actividades de gestin e ingeniera est documentado, estandarizado e integrado en un proceso software estndar. Por su parte, el centro de Everis en Murcia, que presta servicios de mantenimiento y factoras de software en tecnologas para sectores como telecomunicaciones, banca, industria, utilities y Administraciones Pblicas, tambin se ha hecho con CMMI Nivel 3. Pero no es necesario ser una gran multinacional para ello, como as demuestra la empresa vasca B2B 2000, que el ao pasado increment su plantilla TIC en 70 personas y cuenta con certificados CMMI en todas sus delegaciones.
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100 Identidades a examen.

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111 Gobierno TI, con un pie

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COMPONENTES DEL PIB

Componentes del PIB

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COMPONENTES DEL PIB

Situacin del Producto Interior Bruto

2010 T1 2010 T2 2010 T3

Indicador de clima econmico Indicador sinttico de actividad

Indicador de clima econmico Indicador sinttico de actividad

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Situacin de la actividad econmica

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NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

ndice de precios al consumo

Situacin de los precios al consumo

5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00

Situacin de las ventas interiores

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COTIZACIN DE ACCIONES nd i ce g eneral d e la B o ls a d e M ad r i d

Cotizacin de acciones. ndice General de la Bolsa de Madrid

Cotizacin de acciones. ndice General de la Bolsa de Madrid

1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00

900,00 1.000,00 1.100,00

Fuente: Bolsa de Madrid

Fuente: Bolsa de Madrid

Situacin de la cotizacin de las acciones

INDICADORES DE CONSUMO ENERGTICO

Indicadores de consumo energtico

Consumos de gasolinas y gasleos Consumo de energa elctrica

Consumos de gasolinas y gasleos Consumo de energa elctrica

-6,00 -4,00 -2,00

Situacin del consumo energtico

Situacin del Euribor a 12 meses

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Situacin de la deuda pblica

CRDITOS NUEVOS A EMPRESAS Y FAMILIAS

Crditos nuevos a empresas y familias

Crditos nuevos a empresas y familias

Crditos nuevos a empresas y familias

-25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00

Situacin de los crditos nuevos a empresas y familias

OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio

Indicador de confianza de servicios

Indicador de confianza de servicios

n 2010 T3 n 2010 T2 n 2010 T2