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Cmo crear competitividad colectiva?

Marco para la investigacin de polticas de cluster Rudolf M. Buitelaar Unidad de Industria Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial Enero 2000 Resumen Existen en Amrica Latina lugares donde se encuentra un grupo de empresas competitivo gracias a su conocimiento especializado y capacidad de innovacin? Estos se llaman clusters, siguiendo a Michael Porter1, y en los aos noventa han sido el objetivo de polticas de fomento productivo. La CEPAL se propone a investigar dichas polticas para clusters en torno a recursos naturales. El objetivo de la investigacin es contribuir a mejorarlas, extrayendo lecciones a partir de estudios de casos exitosos. Este artculo presenta el marco conceptual y metodolgico para la investigacin. En primer lugar, se presentan la ventaja competitiva y el sistema de valor como los conceptos analticos de Porter que definen un cluster. Como el lenguaje es nuevo pero los conceptos no tanto, es necesario contrastarlos con otros enfoques. En segundo lugar, aprovechando nociones de diferentes autores, se presentan las preguntas esenciales para estudios de caso de clusters, junto con apuntes metodolgicos. Cul es la posicin estratgica del cluster en el mercado? Cules son sus ventajas competitivas? Cmo se construyeron stas? Cmo se puede explicar la trayectoria de construccin de competitividad colectiva? Cul ha sido el papel del Gobierno? Introduccin Cmo fomentar la competitividad de grupos de empresas, es la inquietud central para quienes se ocupan de polticas de desarrollo productivo en las economas abiertas del cambio de siglo. El desarrollo productivo requiere acciones colectivas coordinadas entre los sectores pblico y privado, ms all de la apertura de los mercados y la desregulacin de las economas. Esta es la conclusin de consenso tras una dcada de xitos parciales y frustraciones con el desarrollo productivo en la aplicacin de un nuevo modelo econmico en Amrica Latina y otras regiones en vas de desarrollo. Ms que antes, ahora son actores locales, pblicos y privados, que toman iniciativa y liderazgo en estas acciones de fomento. A esta inquietud se agrega otra, en la esfera de estrategias de desarrollo. Amrica Latina tiene muchas riquezas naturales, pero en general no ha podido aprovecharlas para construir ventajas competitivas que trascienden la mera disponibilidad y el bajo costo de los mismos. Tanto en el modelo de libre comercio de principios de siglo pasado como en la estrategia de sustitucin de importaciones, las exportaciones de productos primarios fueron la principal fuente de ingresos de
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Porter, M. (1991), La Ventaja Competitiva de las Naciones, Vergara, Buenos Aires

divisas. Un nuevo modelo de desarrollo productivo para las economas abiertas de Amrica Latina deber aprovechar la dotacin de recursos naturales para crear ventajas competitivas de orden superior, es decir conocimiento y capacidad de innovar. Esto, segn Porter, se da en clusters, una concentracin geogrfica y sectorial de empresas e instituciones que en su interaccin generan capacidad de innovacin y conocimiento especializado. Para Amrica Latina la pregunta es, entonces, cmo se puede promover la competitividad de grupos de empresas (clusters) en sectores de recursos naturales.2 Estas son las preguntas centrales en un programa de investigacin que la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL est llevando a cabo. Para esta investigacin, se requiere de un marco conceptual especfico, que este artculo pretende formular. Muchos gobiernos, asociaciones privadas y empresas consultoras en el mundo entero disearon estrategias, programas y proyectos para estimular la formacin de clusters. Los recursos dedicados a ello han sido cuantiosos pero los resultados han sido poco claros. De all la necesidad de profundizar en la comprensin del fenmeno y, en particular, de las polticas de fomento de clusters que permita mejorar la eficiencia de la intervencin en este campo. En primer lugar, este artculo quiere clarificar algunos temas conceptuales. La moda de los clusters ha hecho que muchas personas e instituciones usan la palabra de manera suelta, causando considerable confusin conceptual. Qu es lo nuevo del concepto cluster y cmo se distingue de otros enfoques? En segundo lugar, se formulan las preguntas de la investigacin y la aproximacin metodolgica.
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El concepto cluster

La teora de ventajas competitivas de las empresas fue desarrollada por Michael Porter en el transcurso de los aos ochenta. En su libro de 1990 la aplica al desarrollo de naciones, formulando su teora como un cambio radical (un nuevo paradigma) con respecto a las teoras de desarrollo existentes. Sin embargo, su visin es limitada porque iguala desarrollo a competitividad de las empresas en una nacin. Primero postula que son empresas que compiten, no pases. La pregunta relevante para l es entonces, cmo se explica que en algunos pases existan tantas empresas competitivas y en otros tan pocas. Enseguida observa que empresas con xito competitivo en el mercado internacional de ciertos bienes y servicios suelen ser de un mismo pas. Entre los ejemplos que menciona se encuentran las industrias de pelculas cinematogrficas en Hollywood, de chocolate en Suiza o de seguros en Londres. Estudia en mayor profundidad la industria de las impresoras en Alemania, de equipo para el cuidado intensivo en Estados Unidos o la cermica en Sassuolo, Italia. A estas concentraciones geogrficas de empresas de xito mundial lo denomin clusters. Los ejemplos clarifican bastante el sentido del concepto cluster tal como Porter lo usa; sin embargo es difcil encontrar una definicin operativa del mismo. La palabra tampoco no es fcilmente traducible. Ramos (1998) propuso complejos productivos y el Gobierno de Mxico usa agrupamientos industriales. El IPEA en Brasil habla de agrupaciones locales y en Argentina se usa el trmino de trama productiva. Entre los intentos de traduccin literal se han visto las palabras racimo y enjambre. Ante la ausencia de una traduccin de consenso en castellano, se usar aqu la palabra original en ingls. En nuestra opinin, ninguna de las traducciones propuestas capta bien la esencia de la idea, que es un conjunto de empresas que comparten (y construyen) ventajas competitivas colectivas. Podramos proponer constelaciones
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Vea Ramos, J. Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos en torno a los recursos naturales, Revista de la CEPAL 66, Diciembre 1998.

competitivas, que sera una expresin no muy sencilla pero ms amplio que productivo o industrial. Ahora bien, las palabras son nuevas, pero tambin lo son los conceptos? Segn Porter, en una visin explcitamente Schumpeteriana y cercana a los puntos de vista expresadas en forma independiente por la CEPAL3, la competitividad de las empresas est determinada centralmente por su capacidad de innovacin. Reconoce que empresas pueden tener xito competitivo solamente porque tienen acceso a ciertos recursos naturales que otros no tienen; o por tener costos laborales ms bajos que la competencia. Sin embargo, stas son ventajas efmeras que dan una competitividad temporal y vulnerable4. La ventaja competitiva duradera y sostenible radica en la capacidad de innovar. La implicancia es que debe haber algo en los clusters que estimula la innovacin y soporta el xito competitivo de un conjunto de empresas. Hasta aqu, la teora de Porter como una explicacin del xito competitivo de grupos de empresas ofrece nociones novedosas y ha resultado sumamente sugerente. Es evidentemente limitada como explicacin del desarrollo de naciones y da lugar a falsos contrastes con las teoras existentes. a) Ventajas comparativas y competitivas El contraste ms fuerte es con la teora de las ventajas comparativas de Heckscher-Ohlin (H-O). Este modelo tiene como objetivo explicar el patrn de especializacin internacional de cada pas, y lo encuentra determinado por la disponibilidad relativa (y por lo tanto el costo relativo) de recursos productivos. Porter desecha la teora H-O diciendo que el costo relativo de recursos es solamente la ventaja competitiva de inferior orden, vulnerable a ser reproducido o superado por las innovaciones. La ventaja competitiva de orden superior lo llama diferenciacin, entendida como la capacidad de brindar al comprador un valor superior y singular en trminos de calidad, caractersticas especiales y servicios posventa. Ventajas competitivas superiores requieren tcnicas y capacidades avanzadas; dependen de un historial de inversiones sostenidas y acumuladas; y conllevan procesos de aprendizaje que permite incrementos de productividad. Habra entonces dos grandes tipos de mercados: unos en que la competencia est determinada por el costo de factores, muy en la lnea del modelo H-O; y otros en que la competencia est determinada por la capacidad de diferenciacin o innovacin, explicada por inversiones y aprendizaje. Esto, sin embargo, no es una novedad. Ya Hufbauer5 (1966) haba demostrado que la innovacin tcnica puede explicar patrones de comercio internacional. Esto se ampli posteriormente en las teoras neo-tecnolgicas del comercio internacional (Soete 1981)6. La nocin de que hay productos estandarizados donde el costo es la ventaja decisiva en el mercado (commodities) y productos diferenciados donde juega capacidad de innovacin es un lugar comn en el comercio internacional. Porter tampoco profundiza en las situaciones en que los patrones de comercio internacional se explican por acuerdos intra- e interfirmas, como en las cadenas globales de commodities (Gereffi7). Este concepto se dirige a los vnculos entre empresas productores y comercializadoras, tanto en aspectos tcnicos como de relaciones de poder. La teora de la cadena global de commodities distingue entre tres tipos de transacciones: annimos o de mercado; intra-empresa;
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Vea Transformacin Productiva con Equidad y la obra de Fernando Fajnzylber Fajnzylber hablaba de competitividad esprea. 5 Hufbauer, G. (1966) Synthetic materials and the Theory of International Trade, London: Duckworth 6 Soete, L. (1981), A general test of technological gap trade theory, Weltwirtschafliches Archiv 117 (4). 7 Vea Gerreffi, G. (1996) Global Commodity Chains: New Forms of Coordination and Control among Nations and Firms in International Industries. Competition and Change, vol 4.

arreglos o contratos entre empresas. El concepto se dirige sobre todo a explorar esta ltima forma de organizacin del mercado mundial. Las cadenas globales de commodities son una caracterstica importante sobre todo en el mercado mundial de la vestimenta y el calzado. Ambos tienen segmentos de produccin intensivos en trabajo de baja calificacin y remuneracin, localizados en pases en vas de desarrollo. La teora de Porter entonces no aporta mucho a las explicaciones existentes del patrn de comercio internacional. Es novedosa para sealar y explicar la competitividad de grupos de empresas. Se utiliza sin embargo la misma palabra de cluster para diferentes niveles de anlisis. Es importante distinguir el concepto a diferentes niveles de agregacin, porque su contenido y el objetivo del anlisis cambia. El proyecto CEPAL/GTZ se concentrar en el estudio de los clusters a nivel sectorial o meso, segn la siguiente clasificacin de Roelandt y Den Hertog (1997)8.
Cuadro 1: Niveles de anlisis y conceptos de cluster
Nivel de anlisis Nacional macro Sectorial meso Concepto de cluster Enlaces sectoriales9 en una estructura econmica Enlaces inter- e intraindustriales Contactos empresariales Objeto de anlisis Especializacin comercial de una economa Ventajas competitivas estratgicas Planes de negocios y proyectos colaborativos Ejemplo El cluster minero en Chile y sus enlaces con el resto de la economa. La minera de cobre en la segunda regin de Chile y los servicios de ingeniera locales. El grupo de empresas mineras en la segunda regin de Chile que tom la iniciativa de lanzar el proyecto del puerto de Mejillones

Empresarial micro

Fuente: adaptado de Roelandt y Den Hertog

En el nivel de mayor agregacin se establecen las grandes reas de especializacin productiva de una economa y se analiza el grado de interrelacin entre los grandes sectores de una economa. En algunos trabajos del grupo Monitor, una de las empresas de consultora que ms han trabajado en estrategias nacionales de competitividad en Amrica Latina, se habla de la huella digital de una economa (nacional o regional), distinguiendo por ejemplo entre los sectores de entretenimiento y deportes alimentos o servicios profesionales. Drejer et. al. hablan de los campos de recursos (resource areas).10 Irnicamente, la operativizacin del concepto cluster a nivel macro, utilizando datos de cuentas nacionales y de comercio exterior, entrega anlisis esencialmente iguales a los de las ventajas comparativas reveladas11. En cambio, a nivel micro se trata de grupos pequeos de empresarios dispuestos a tomar iniciativas conjuntas de utilidad directa y tangible para cada uno de los participantes. Tambin existen empresas comerciales de consultora que se dedican a estimular este tipo de colaboracin
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Roelandt, T. y P. den Hertog, Mapping Innovative Clusters Research Proposal and Discussion Note paper presentado en el taller de la OCDE sobre cluster analysis and cluster-based policies, Amsterdam, 10-11 octubre 1997 9 En castellano puede no ser del todo clara la distincin entre sector e industria. Aqu la palabra sector denomina un nivel mayor de agregacin que la palabra industria. Ej: el sector agrcola; la industria vitivincola. 10 Drejer, I., F. Kristensen y K. Laursen (1997) Studies of Clusters as a basis for industrial and technology policy in the Danish Economy, paper presentado en el taller de la OCDE sobre cluster analysis and cluster-based policies, Amsterdam, 10-11 octubre 1997. 11 Balassa, B. (1965) Trade Liberalization and revealed comparative advantage, The Manchester School of Economic and Social Studies, vol 33 no 2.

empresarial y actividades conjuntas.12 Si bien la teora de Porter puede resultar de mucha utilidad a este nivel de anlisis, en rigor el nivel intermedio (sectorial-meso) es el adecuado para la teora. En todo caso, es el nivel a que apunta el anlisis del proyecto CEPAL/GTZ. En este nivel se busca explicar el surgimiento de ventajas competitivas estratgicas a partir de la capacidad de innovacin en grupos empresariales ms amplios. Estas ventajas estaran en los enlaces en un sistema de valor. b) Eslabonamientos y enlaces El concepto de enlaces constituye otro contraste con la teora corriente, en que es habitual hablar de encadenamientos productivos. De hecho, en la prctica las polticas de cluster se confunden con las ms conocidas polticas orientadas a cadenas de produccin. El concepto de encadenamientos productivos (linkages) lo propuso Albert Hirschman13 como factor explicativo central del proceso de desarrollo mismo. En su visin original, es la fuerza con la cual inversiones productivas inducen la realizacin de otras inversiones relacionadas. Algunas inversiones o actividades econmicas exhiben una fuerza inductora dbil y no generarn desarrollo en la misma medida que otras actividades que conllevan una mayor fuerza inductora. Esta explicacin del desarrollo pertenece a una corriente de ideas similares, entre las que el propio Hirschman menciona el gran impulso de Rosenstein-Rodan, el despegue a travs del sector lder de Rostow, el gran aguijn de Gerschenkron o el mnimo esfuerzo crtico de Leibenstein. La explicacin del desarrollo que propuso Hirschman coincida con la idea de que el desarrollo es intrnseco al desarrollo manufacturero, mucho ms que al desarrollo agrcola o minero. Tal vez de manera infortunada, dos circunstancias hicieron que la propuesta original de Hirschman se redujera a una aproximacin mecnica al problema de las polticas de desarrollo. La primera era la reciente disponibilidad de matrices insumo-producto, que permiti operativizar de manera emprica al concepto de eslabonamientos. En el proceso, se redujo el concepto de Hirschman a la intensidad de las relaciones comprador-proveedor dentro y entre sectores econmicos. La segunda fue la planificacin del desarrollo en el marco de estrategias de sustitucin de importaciones, en la que se utilizaron los resultados de los anlisis de eslabonamientos con las matrices insumo-producto para establecer prioridades de inversin pblica en aqullos sectores que exhibieran mayores eslabonamientos productivos. Sera un error desechar las nociones de Hirschman junto con los instrumentos de planificacin econmica de antao y la estrategia de industrializacin va sustitucin de importaciones. El propio Hirschman se encarg a complejizar su nocin de eslabonamientos y de distanciarse de la operativizacin emprica superficial. Introduce por ejemplo eslabonamientos del consumo, que es la fuerza con que el aumento del consumo de productos importados, que puede darse a raz de un incremento de ingresos por exportaciones primarios, induce inversiones productivas para fabricar localmente estos productos de consumo. Irnicamente, los eslabonamientos de consumo significan que el desarrollo puede darse a raz de exportaciones agrcolas o mineras. Los pases pueden desarrollar ventajas comparativas precisamente en productos de mayor importacin. En
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Tambin instituciones acadmicas se orientan a este mercado de consultoras, vea el Programa de Cultura para Competir en Mercados Globales del Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey, en Mxico. 13 Hirschman, A (1957), The Strategy of Economic Development, New Haven, Yale University Press, y Hirschman, A (1977) A generalized linkage approach to development with special reference to staples, Essays on Economic Development and Cultural Change in honor of Bert Hoselitz, vol,25, supplement, University of Chicago Press, Chicago

su artculo de 198714 el concepto de eslabonamientos termina siendo mucho ms general e interpretativo que operativo. Aqu relaciona la forma del desarrollo econmico, social y poltico a la constelacin de eslabonamientos en una economa, usando el concepto para interpretar y explicar la compleja interaccin entre tecnologa, ideologa, instituciones y desarrollo. Para Porter, el tema de los vnculos o enlaces tambin es central, pero es diferente al efecto inductor de inversiones. La competitividad de un cluster depende de la forma como se manejan los enlaces en el sistema de valor. Esta nocin es novedosa porque modifica y supera el mbito del anlisis tradicional de la cadena de produccin. Empresas organizan y llevan a cabo actividades para crear valor. Porter distingue entre actividades primarias (produccin, comercializacin, distribucin, servicio posventa) y actividades de apoyo (funciones generales en reas de logstica, recursos humanos, tecnologa etc.) en la cadena de valor. Grfico 1: La cadena de valor en una empresa
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA (p.ej.:Finanzas, Planificacin) ACTIVI-DADES DE APOYO GESTIN DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO DE TECNOLOGAS APROVISIONAMIENTO M A R G E N

SERVICIO LOGS-TICA OPERA- LOGS- MARKETING DE POSVENTA CIONES TICA DE Y ENTRA-DAS (Fabrica-cin)SALI-DAS VENTAS

Fuente: Porter

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Las empresas consiguen ventaja competitiva al concebir nuevas formas de llevar a cabo sus actividades, emplear nuevos procedimientos, nuevas tecnologas o diferentes insumos. Pero la empresa es algo ms que la suma de sus actividades. Las actividades de una empresa forman una red o sistema interdependiente, conectado mediante enlaces. Los enlaces se producen cuando una actividad afecta al costo o la eficacia de otras. La buena coordinacin de las actividades enlazadas reduce los costos de transaccin y genera mayor informacin para una mejor gestin. La cuidadosa gestin de los enlaces en la cadena de valor de una empresa puede ser una fuente decisiva de ventaja competitiva.
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Hirschman, A. (1987), Linkages, in: J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman (eds.), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, London: McMillan

Grafico 2: El Sistema de Valor

CADENAS DEL VALOR DE LOS PROVEEDORES

CADENA DEL VALOR DE LA EMPRESA

CADENAS DEL VALOR DEL CANAL (DISTRIBUIDORES O MINORISTAS)

CADENAS DEL VALOR DEL COMPRADOR

Fuente: Porter La cadena de valor de una compaa forma parte de una mayor corriente de actividades que Porter denomina el sistema de valor. Este sistema incluye a los agentes que aportan insumos, los que cumplen con funciones de apoyo y a las empresas que configuran los canales de distribucin. La ventaja competitiva es cada vez ms una funcin de la gestin de todo este sistema. Los enlaces no slo conectan las actividades dentro de una empresa sino que tambin crean interdependencias entre una empresa y sus proveedores, instituciones de soporte y canales de distribucin. Una empresa puede crear ventaja competitiva mediante la optimizacin o coordinacin de estos enlaces con su entorno. La capacidad de las empresas de una nacin para explotar los enlaces dentro del pas es trascendental para explicar la posicin competitiva de la nacin en un sector. En resumen, Hirschman trata de explicar el desarrollo en una acepcin mucho ms amplio que Porter. Para el primero, la acumulacin de capital y en particular las inversiones son el motor de desarrollo. Con el concepto de eslabonamientos productivos busca explicar porqu unos motores son ms potentes que otros. En la operativizacin y aplicacin prctica, los eslabonamientos se redujeron a relaciones de proveedor y comprador de bienes y servicios. Para el segundo, el motor del desarrollo (en una acepcin limitada de competitividad empresarial) es la innovacin. Los enlaces en un sistema de valor son fuente de innovacin y ventaja competitiva. Estos enlaces son difciles de medir y operativizar. c) innovacin y cercana Porter postula que la creacin de ventajas competitivas en una empresa es ulteriormente un acto de innovacin. Usa para innovacin una definicin muy general, incluyendo mejoras en tecnologa, insumos y organizacin de la produccin; descubrimiento de demandas insatisfechas o potenciales en el mercado (nuevos productos) y nuevas formas de comercializacin. Esta visin proviene directamente de Schumpeter, en cuyo anlisis de la evolucin econmica el empresario es el actor central y la innovacin (con la misma definicin de Porter) es la fuerza motrz. El progreso econmico es un proceso espontneo y discontnuo, en sucesivas olas de invencin, innovacin y destruccin creativa. El cambio tcnico (los nuevos inventos) es algo exgeno a la economa que encuentra aplicaciones comerciales (innovaciones) gracias al espritu animal de los empresarios talentosos. Las innovaciones ocurren en enjambres (swarms), tal como ocurre el xito competitivo de Porter en clusters de empresas. En sus trabajos posteriores, el
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propio Schumpeter empez a endogenizar su teora del cambio tcnico, al reconocer la importancia del proceso de investigacin y desarrollo en las empresas mayores. Sus trabajos han originado una escuela de economistas principalmente ocupados con analizar la relacin entre tamao de la empresa, organizacin industrial, cambio tcnico y esfuerzo innovador. Porter podra considerarse parte de esta corriente, salvo por su inclinacin de ver al proceso innovador (la construccin de ventajas competitivas) no tanto empujado por condiciones de oferta (el estmulo de invenciones y empresarios innovadores) sino ms bien inducido por las fuerzas de mercado. Cinco fuerzas competitivas explicaran segn Porter el surgimiento de innovaciones, las que en verdad son dos: amenazas (competidores existentes, potenciales entrantes y productos sustitutivos) y poder (de negociacin, con consumidores y proveedores). Simplificando, se puede presentar el argumento de la siguiente forma. Una empresa innova si es amenazada y no tiene poder de negociacin que lo proteja. Si no innova, sucumbe. Las formas de innovacin tambin son dos: reducir costos o diferenciarse. La opcin elegida depende de la visin estratgica de la empresa, an cuando Porter reconoce que puede ser adecuado elegir una u otra opcin, dependiendo del mercado y la posicin de la empresa en l. A la larga, la diferenciacin otorga una competitividad ms duradera. De esta forma, Porter slo abre en forma parcial la famosa caja negra del progreso tcnico. Explica cmo la presin del mercado y las exigencias de los consumidores generan aprendizaje en las empresas. No explica cmo en una economa se construyen las capacidades (tecnolgicas, productivas, comerciales) requeridas por las empresas que buscan diferenciarse. Toma como dadas las capacidades existentes, y argumenta que las empresas se enlazan con stas para construir ventajas competitivas. En este sentido, la escuela neo-schumpeteriana (o evolucionista) ha avanzado ms en explicar el surgimiento de capacidades necesarias para la estrategia competitiva de las empresas. Lundvall15, en un informe para la Comisin Europea, llega a la conclusin que el desempeo econmico de individuos, empresas, regiones y pases depende ahora directamente de la capacidad de aprendizaje y adaptacin a las cambiantes condiciones tecnolgicas y de mercado. Los ms exitosos han sido aquellos que han logrado innovar en procesos, productos y formas de organizacin. Lundvall prefiere hablar de Economa de Aprendizaje por sobre Economa de Conocimiento por cuanto el conocimiento y la informacin parecen estar adquiriendo caractersticas de bienes perecederos: lo que hoy en da es informacin valiosa maana tal vez no lo sea; lo que es conocimiento hoy tal vez maana sea obsoleto. Lo que verdaderamente importa es la capacidad de adquirir informacin y conocimiento y de construir nuevas competencias; es decir lo que explica el xito econmico de individuos, empresas, regiones y pases es la capacidad de asimilar el cambio, aprender, adaptarse y por ltimo producir el cambio, es decir innovar. Lundvall tambin observa que el desempeo econmico favorable no se da en forma aislada en individuos y empresas. El lo explica porque el conocimiento es an difcilmente transable. Informacin y conocimiento codificado puede ser trasladado fcilmente alrededor del mundo, pero el conocimiento tcito (saber cmo) no lo es. En la economa del aprendizaje, elementos cruciales del conocimiento siguen siendo especficos y tcitos, insertos en organizaciones, personas y localidades. Esto es la principal razn porque la especializacin productiva

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Lundvall, B y S. Borras (1997), The Globalising Learning Economy: Implications for innovation policy, TSER report for the Commission of the European Union

internacional no cambia fcilmente y porque brechas de productividad persisten entre regiones y pases. En su modelo explicativo de la capacidad de aprendizaje, Lundvall seala dos elementos (amenazas y capabilidad) esencialmente muy parecidas a las fuerzas que distingue Porter (i.e., amenazas y poder): 1) Alta exposicin al cambio (cambio y aprendizaje son dos caras de la misma moneda). En una economa, la tasa de exposicin al cambio est influenciado por polticas comerciales principalmente. 2) Alta capacidad de absorber el cambio. El grado de desarrollo de los recursos humanos y la calidad de la interaccin inciden en las condiciones de absorcin. La observacin de la importancia de la proximidad geogrfica no es nueva. Ms bien es de larga tradicin en la disciplina econmica. Marshall, a fines del siglo pasado, introdujo el concepto de externalidades por aglomeracin, que son beneficios o ventajas que obtiene la empresa por estar cerca de otras. El caso tpico es la disponibilidad de una masa crtica de recursos humanos calificados lo que reduce para la empresa el costo de buscar y reclutar personal adecuado. En el mismo sentido, la disponibilidad de informacin comercial y tecnolgica especializada constituye en la visin de Marshall un claro ejemplo de externalidad positiva. Marshall tambin acu el trmino de distritos industriales para aquellos lugares donde las externalidades de aglomeracin son particularmente intensos. En la corriente neoschumpeteriana la importancia de la proximidad geogrfica no se analiza solamente en trminos de la existencia de ciertos bienes pblicos o colectivos como recursos humanos o informacin, o en la fuerza del efecto multiplicador o la reduccin de costos de transaccin; se analiza la importancia de la proximidad en trminos de aprendizaje y adaptacin. El aprendizaje por interaccin genera externalidades dinmicas. Las externalidades de Marshall son estticas: las empresas pueden producir lo que estn produciendo con menores costos o mayor productividad gracias a estas externalidades. Las externalidades dinmicas derivadas del aprendizaje no slo inciden en el nivel de costos o la productividad, sino que inciden en la velocidad del cambio y en el ritmo de incremento de la productividad. Aprendizaje por interaccin entre empresas es importante sobre todo para la difusin del conocimiento especfico y tcito y se da en forma espontnea (por imitacin) o organizado, con la creacin de instituciones colectivas de capacitacin, investigacin y desarrollo o la generacin de informacin. Ambas son formas posibles de los llamados Sistemas Regionales de Innovacin, concepto con el que la teora de las ventajas competitivas a travs de clusters tiene mucha afinidad.16 Otra vertiente, quizs ms cerca de Marshall, enfatiza precisamente la importancia de la accin colectiva para resolver problemas comunes o para construir mayor eficiencia colectiva. Para Schmitz17, el enfoque de las externalidades es insuficiente porque apunta a efectos secundarios, no-intencionales de la cercana geogrfica. El enfoque de eficiencia colectiva permite entender los esfuerzos intencionales como algo beneficioso para el desarrollo. Esto contrasta con la tendencia de la economa neoclsica de interpretar la cooperacin entre empresas como algo que

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de la Mothe, J. y P. Gilles (1998), Local and Regional Systems of Innovation, Kluwer Publishers, Boston Schmitz, H. (1997) Collective Efficiency and Increasing Returns, IDS Working Paper 50.

obstaculiza el funcionamiento de las fuerzas de mercado (colusin) y por lo tanto es nocivo para el desarrollo. En resumen, innovacin est en funcin de cercana porque la cercana aumenta la presin (de competidores, de consumidores) y mejora la capacidad de respuesta. Esto ltimo tiene componentes estticos (mejora la gestin de los enlaces en un sistema de valor) y dinmicos (estimula el conocimiento tcito, va aprendizaje por interaccin). 2. Preguntas para investigar y propuestas metodolgicas Clusters son entonces concentraciones geogrficas de grupos de empresas e instituciones enlazadas que constituyen un sistema de valor. La posicin en el mercado de este conjunto con frecuencia difcil de delimitar y por lo tanto difcil de cuantificar estadsticamente se explica por la calidad y sofisticacin de las ventajas competitivas que se generan a travs de la interaccin entre las empresas e instituciones que conforman el cluster. En palabras de Lundvall, se explica por la capacidad de aprendizaje del conjunto. La pregunta es cmo dicha capacidad competitiva se estimula, o inclusive se crea, mediante polticas pblicas. Para avanzar en la contestacin de esta pregunta central, la CEPAL estudiar casos exitosos de clusters en torno a recursos naturales en Amrica Latina. A continuacin se ofrecen orientaciones metodolgicas para los estudios de caso. Existen en Amrica Latina clusters exitosos en torno a recursos naturales? Esta es necesariamente la primera pregunta. La respuesta puede no ser trivial. Un taller de trabajo celebrado en la CEPAL en mayo de 1999 junt a una docena de investigadores de toda Amrica Latina que haban estudiado casos nacionales en las industrias forestal, cuero y calzado, lcteos, petrleo y minera. Su respuesta a la pregunta fue bsicamente negativa, con la excepcin de famosos clusters de calzado en el Valle do Sinos en Brasil o en Len, Mxico18. Tal sorprendente respuesta fue fundamentada por la dispersin de empresas competitivas y su escaso nivel de interaccin. Existen, desde luego, concentraciones geogrficas de empresas que explotan el recurso natural, pero sus ventajas competitivas no parecen residir en conocimiento especializado y capacidad de innovacin sino simplemente en la disponibilidad y el costo relativo del recurso. Podra haber clusters potenciales o incipientes, ms no maduros. Altenburg y Meyer-Stamer19 desarrollan una tipologa de clusters en Amrica Latina que contiene tres categoras en que las empresas al parecer tampoco se posicionan en el mercado gracias a su capacidad de diferenciacin: los clusters de sobrevivencia, compuestos por micro- y pequeas empresas. El segmento del mercado que atienden se caracteriza por consumidores locales dispuestos a sacrificar calidad por el menor precio posible. los clusters en torno a productos de consumo masivo. Se trata de mercados de productos estandarizados para mercados masivos (prendas, calzado, muebles), en que las empresas en clusters derivan su ventaja de ciertas economas de aglomeracin (imagen colectivo, canales de distribucin colectivos, recursos humanos especializados), pero difcilmente logran diferenciarse.

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Estos sin embargo no parecen ser casos de clusters a partir de recursos naturales, ya que la disponibilidad de cueros difcilmente explicara su origen u xito. 19 Altenburg, T. y J. Meyer-Stamer (1999), How to promote clusters: policy experiences from Latin America, World Development vol 27 no.9.

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Los clusters de proveedores de empresas transnacionales que exportan cuasi-commodities (maquila, automotrz, electrnica). La ventaja de estar cerca del comprador (la empresa transnacional exportadora) hace surgir el fenmeno de concentracin geogrfica de proveedores especializados. Sin embargo, las caractersticas tecnolgicas de los productos son con frecuencia tan estandarizados que las empresas del cluster no tienen posibilidad de utilizar una estrategia de innovacin y diferenciacin.

Al parecer, todos los clusters que observan Altenburg y Meyer-Stamer tienen estrategias basadas en costos inferiores. Esto podra confirmar la conclusin del taller de trabajo de la CEPAL citado arriba, en el sentido de que en la regin no se encuentran clusters maduros o clusters cuya ventaja competitiva sea el conocimiento especializado y la capacidad de innovacin. Los autores citados hacen referencia a la posibilidad de que esto se d en ciertos recursos naturales, pero advierten sobre la falta de estudios de este tipo de cluster. Tal vez el problema del taller de la CEPAL haya sido una infortunada seleccin del recurso natural a estudiar. La industria forestal es un conjunto de empresas casi inconexas que explotan el recurso primario. En minera, el conocimiento y la capacidad de innovacin la ostentan, con honrosas excepciones, unas pocas empresas transnacionales de gran tamao, que invirtieron en la regin para explotar el recurso. Desde luego, cada operacin minera genera nuevos conocimientos, pero es an poca la contribucin de empresas locales. En petrleo, una empresa pblica en cada pas estudiado domina el conocimiento y la capacidad de innovacin. Estas empresas se relacionan con su entorno de manera muy particular, muchas veces influida por consideraciones extra-econmicas. Su ventaja competitiva es simplemente el monopolio de extraccin y comercializacin del recurso. El caso de los lcteos es distinto, por cuanto existe adems de unas pocas empresas transnacionales, grandes cooperativas y empresas nacionales, un conjunto considerable de empresas pequeas, proveedoras de materia prima con niveles de competitividad heterogneos. La competitividad parece residir en el dominio de los canales de comercializacin ms que en la acertada gestin de los eslabonamientos productivos. Procesos de integracin vertical entre plantas procesadoras y cadenas de supermercados apuntan precisamente a la debilidad o poca relevancia de las ventajas competitivas colectivas. Los clusters en la industria del calzado en Amrica Latina compiten sobre la base de bajos costos ms que de diferenciacin. Existen evidentes ventajas de aglomeracin que permiten a las empresas tener xito en esta estrategia. Las iniciativas colectivas para aumentar el conocimiento tecnolgico que pueda permitir una estrategia de diferenciacin no parecen haber tenido mucho impacto hasta ahora. La conclusin desconcertante del taller de trabajo contrasta con ancdotas de xitos competitivos en recursos naturales a partir de procesos colectivos de generacin de conocimiento y capacidad de innovacin. Un caso paradigmtico parece ser el de la industria de salmones en el sur de Chile; otro caso bien diferente el surgimiento de la industria del ecoturismo en Costa Rica. Ciertas agroindustrias (soya, jugo de naranja, vinos y otras bebidas alcohlicas) presentan manifiestas concentraciones geogrficas, as como la joyera de piedras preciosas (plata, esmeraldas, ambar). Se requiere un nuevo conjunto de estudios de caso para testear la hiptesis de que no existen clusters en torno a recursos naturales en Amrica Latina cuya ventaja competitiva sea su capacidad de innovacin. Cmo se identifica un ejemplo de cluster?

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El xito competitivo es notorio y de dominio pblico, sobre todo si se da en una localidad y un sector especfico, y en varias empresas de manera simultnea. Los estudios de caso de cluster suelen iniciar simplemente con la observacin de que en tal lugar existen tantas empresas que exportan tal tipo de producto. El nmero especial de la revista World Development (vol 27, no.9, septiembre 1999) contiene cuando menos siete estudios de caso; el nmero especial de la revista Cambridge Journal of Economics sobre aprendizaje, proximidad y desempeo industrial contiene algunos otros; en los materiales del taller de la OECD sobre anlisis y polticas de clusters (octubre 1997) y en los seminarios del Competitiveness Institute (Barcelona 1998 y Varese 1999)20 se presentan docenas ms. Ningn estudio de caso inicia con un ejercicio de identificacin a partir del cual se determina el caso. El caso simplemente se identific slo. Distinto es cuando se trata de estudios comparativos de clusters o del diseo de polticas pblicas para fomentar clusters. Entonces es necesario buscar homogeneidad en el nivel de anlisis y objetividad en la metodologa de identificacin. Algunos estudios nacionales que sirvieron de base al libro de Porter utilizaron datos de comercio exterior y cuentas nacionales para establecer las reas de especializacin de cada economa. Tcnicas de identificacin parecidas se han utilizado como base para la legislacin italiana de fomento a clusters. Una clara propuesta metodolgica, a partir de datos comunmente disponibles sobre comercio exterior y estructura productiva, lo presentan Braunerhjelm y Carlsson para estudiar clusters en Ohio y Suecia.21 El problema con la aplicacin de tcnicas estadsticas a bases de datos de produccin y comercio es que la agrupacin implcita en los datos (tanto en su aspecto geogrfico como de clasificacin de productos) no coincide con las ventajas competitivas y los sistemas de valor la Porter. Con frecuencia, conduce a la identificacin de macroclusters. Para efectos de la investigacin sobre cmo se crean ventajas competitivas, no es el nivel de anlisis adecuado. El programa de investigacin sobre clusters de la CEPAL busca el nivel mesoeconmico, en la tipologa de Roelandt et. al. (vea cuadro 1), entre las grandes vocaciones en una economa y los proyectos comerciales conjuntos, por ser este el nivel de las ventajas competitivas estratgicas y las innovaciones. Ahora bien, para este nivel intermedio las tcnicas de identificacin de clusters no son muy precisas. En primer lugar, el mbito geogrfico es variable. Suele ser menos que nacional, pero ms que local22. Cada estudio de cluster define su mbito geogrfico de manera adhoc. En segundo lugar, las fuentes estadsticas (local, regional, nacional) no necesariamente coinciden con el mbito geogrfico del cluster (pueden ser varios municipios, dos o tres provincias, etctera). Cuentas nacionales, matrices insumo-producto o bases de datos de comercio exterior no logran separar las empresas dentro y fuera del cluster. Por otra parte, muchas veces hay tantos empresarios en un cluster que no es factible ni conducente medir las relaciones empresariales directas con encuestas. En muchos de ellos hay cientos de empresas (prendas en Medelln o Gamarra, Lima; calzado en Novo Hamburgo o Len, Guanajuato) y docenas de instituciones especializadas. La mayora de stos no tienen contactos directos muy frecuentes. Cada estudio de cluster construye su base estadstica de manera ad-hoc, combinando fuentes oficiales de estadsticas, informacin de instituciones especializadas y tcnicas de observacin directa. En tercer lugar, es de alguna manera arbitraria qu empresas se consideran parte del cluster y qu empresas no. Esto depende de cmo se define el sistema de valor que se quiere investigar. Es
20 21

vea http://www.competitiveness.com Braunerhjelm, P. y B. Carlsson, Industry Clusters in Ohio and Sweden, 1975-1995. Paper presentado en el taller global sobre empresarialidad, PYMEs y la macroeconoma, Jonkoping International Business School, Suecia 1996. 22 Existen clusters transfronterizos, por ejemplo en el norte de Mxico

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posible, y hasta probable, que cada empresa individual forma parte de varios sistemas de valor. Un ejemplo hasta cierto punto ficticio puede ilustrar el tema. En un anlisis del cluster de turismo en San Pedro de Atacama, segunda regin de Chile, podra tener sentido considerar a ciertas empresas mineras, ms no todas. Por una parte, a las empresas mineras que ofrecen visitas a turistas y contribuyen positivamente a la ventaja competitiva turstica del lugar; por otra, a las minas con externalidades negativas sobre el turismo que le restan ventaja competitiva. En ambos casos, el manejo de los enlaces entre turismo y minera sera importante para la innovacin en materia de turismo; en otras palabras las empresas mineras forman parte, para bien o para mal, del sistema de valor del turismo. En cambio, en un anlisis del cluster minero en la segunda regin de Chile, las empresas de turismo en San Pedro no entraran. Sera discutible considerar los hoteles cinco estrellas en Calama cuya clientela son los extranjeros relacionados a la minera. En todo caso, estos hoteles no parecen demasiado relevantes para explicar la capacidad de innovacin de las empresas mineras. Es mucho ms claro considerar parte del cluster minero a las empresas que desarrollan software especializado para el manejo logstico de las empresas mineras; as como a las instituciones que apoyan al manejo ambiental en la minera. El meollo del asunto es la identificacin del sistema de valor y sus ventajas competitivas estratgicas (conocimiento, capacidad de innovacin) que se desarrollan a travs de la interaccin entre empresas, consumidores e instituciones. El grupo de empresas que constituye un sistema de valor y comparte ventajas competitivas estratgicas --y las construye compartiendo-- es por definicin Porteriana un cluster. Cmo se describe un cluster? En cada situacin es probablemente posible visualizar diferentes sistemas de valor que se traslapan parcialmente. En otras palabras, cada empresa es probablemente parte de diferentes sistemas de valor. En unos puede cumplir funciones de apoyo y en otras de operacin. Por ejemplo, en los Pases Bajos se puede visualizar y describir el cluster de las flores, en que el sistema de transporte internacional juega un papel esencial de apoyo. Por otra parte, se puede describir el cluster del transporte, en que la industria de las flores es uno de los usuarios importantes. La identificacin de los agentes y su funcin en el sistema de valor depende del objetivo central del anlisis y de la poltica. Esto conduce en primer lugar a la identificacin del grupo de empresas nucleares del sistema de valor. Estas son las empresas directamente exportadoras en el sector y la regin objeto de anlisis y de formulacin de polticas. Mediante entrevistas directas a estas empresas se mapea el sistema de valor del que son el ncleo. Para la presentacin del sistema, puede ser til tener en mente la siguiente grfica, derivada de Porter.

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Grfica 3. El sistema de valor en un cluster

INFRAESTRUCTURA DURA (servicios pblicos y transporte) PREPARACION DE RECURSOS HUMANOS ACTIVI-DADES DE APOYO APOYO TECNOLOGICO APOYO FINANCIERO INFORMACION DE MERCADO EMPRESAS DEL NUCLEO COMPRADOR ES

Ventaja Competitiva Colectiva

Fuente: adaptacin propia de Porter Lo importante en las entrevistas a las empresas del ncleo es identificar los enlaces en el entorno de la empresa que inciden directamente en su cadena de valor. La grfica 4 ilustra esto, distinguiendo entre actividades primarias y actividades de apoyo. Las actividades primarias aqu se refieren principalmente a la cadena de transformacin y distribucin. Tambin se incorpora aqu a las empresas (enlaces horizontales) que no forman el ncleo pero s se relacionan con el sistema de valor ya sea porque usan las mismas actividades primarias o de apoyo. La grfica cinco ofrece otra forma de visualizar el cluster, sacrificando la distincin entre actividades primarias y de apoyo, pero agregando mayor claridad en los diferentes niveles de enlaces en un cluster.

PROVEEDORES

CANALES DE DISTRIBUCIOON

SOPORTES

ENLACES HORIZONTALES

ACTIVIDADES PRIMARIAS

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Grfico 4: el cluster como un sistema de crculos concntricos

Infraestructura dura

Infraestructura blanda Energa Sindicatos Destrezas Apoyo especializado


Servicios Profesionales

Agua

Universidades

Puertos

Exportadores Empresas del nucleo

Financiamiento

Caminos

Gremios Investigacion y Desarrollo

Proveedores

Gobierno local

Escuelas+ Ferrocarriles

Technikons Aeropuertos

Fuente: Co-operating to compete, the South African cluster programme

La descripcin de un cluster visualizado de esta manera, forzosamente tiene que ser cualitativa ms que cuantitativa. Del ncleo del cluster es posible obtener informacin cuantitativa acerca del nmero de las empresas y la magnitud de la actividad econmica; otros elementos en el sistema de valor son difcilmente cuantificables. Lo importante es la descripcin cualitativa, que se describe en mayor detalle a continuacin. Cul es su posicin en el mercado? Sea por el camino que sea apelar al conocimiento pblico, analizar datos o recurrir a la autoidentificacin como tal de algn grupo empresarial--, se identifica un grupo de empresas de una localidad especfica con xito comercial en un sector bien definido. Lo importante es determinar en qu medida este grupo se posiciona en el mercado a partir de los conocimientos especializados y la capacidad de innovacin que se encuentren en el entorno de las empresas. Curiosamente, el anlisis del mercado y la posicin de las empresas del cluster en l es con frecuencia la parte menos trabajada en los estudios de cluster.

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La primera distincin til es entre mercados en trminos geogrficos. Jacobs y De Man 23 ofrecen una tipologa que cruza la variable geogrfica del mercado con la variable geogrfica de la produccin, de la siguiente manera y con ejemplos de la situacin en los Pases Bajos: Cuadro 2: La dimensin geogrfica en produccin y comercializacin
Produccin Global Regional Nacional Local Global Transporte internacional Maquinas para lechera; yates Flores, construccin de invernaderos Mercado Regional Bicicletas Camiones Tomates, fotocopiadores Nacional TV Cable Yates (segmento inferior) construccin

Fuente: Jacobs y De Man La variable geogrfica de la red de produccin distingue entre clusters que se apoyan, va encadenamientos hacia atrs, en redes de produccin globales, regionales (en el sentido de supranacionales, en este caso europeos), nacionales o locales. El cluster del transporte internacional en los Pases Bajos sera, en este caso, un cluster en el sentido de concentracin geogrfica de empresas especializadas, pero fuertemente insertado en una red global de produccin del servicio y orientado a un mercado global. En cambio, el cluster de las flores frescas tiene encadenamientos hacia atrs solamente con empresas locales, y su mercado es global. El cuadro 2 permite superar la idea de que los clusters por definicin tienen un sistema de valor completamente local, desde la provisin de materia prima hasta los consumidores. En algunos clusters, hay cadenas dentro del sistema de valor que se encuentran geogrficamente lejos. Estas cadenas pueden ser la provisin de materia prima y partes del proceso productivo (red de produccin) o bien los consumidores y las canales de comercializacin (mercado). En particular, en los clusters en torno a recursos naturales en Amrica Latina, los ltimos suelen estar fuera de la regin. Esta primera aproximacin a definir el mercado objetivo del cluster es til pero debe ser complementado con un anlisis de la posicin estratgica del grupo en el mercado. Porter ofrece una sencilla tipologa de las estrategias competitivas. Dicha tipologa se resume en el siguiente cuadro: Cuadro 3: Cuatro estrategias competitivas generales
Ventaja competitiva Costos Liderazgo en costos Centrado en costos Diferenciacin Diferenciacin Diferenciacin centrada

Ambito competitivo

Amplio Reducido

Fuente: Porter A la idea de dos grandes tipos de estrategias competitivas (bajos costos o diferenciacin) se agrega la idea de dos tipos de mbito competitivo, uno reducido a un producto o pocos productos;

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Jacobs, D. y A. de Man, Clusters, industrial policy and firm strategy, paper presentado al taller de la OCDE sobre anlisis y polticas de cluster, Amsterdam 1997

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y otro amplio en que la empresa ofrece una gama de productos y servicios. El cruce de las dos categoras entrega cuatro estrategias competitivas genricas. liderazgo en costos es la estrategia de ofrecer una amplia gama de productos de bajo costo centrado en costos es la estrategia de ofrecer productos especializados de bajo costo diferenciacin es la estrategia de ofrecer una amplia gama de productos de calidad y precio superiores diferenciacin centrada es la estrategia de ofrecer pocos productos especializados de alta calidad y mayor precio.

La pregunta es si esta tipologa de estrategias genricas es suficientemente especfica para estudiar la posicin de mercado de los clusters en Amrica Latina en torno a los recursos naturales. La informacin sobre el mercado objetivo del cluster suele no ser fcil de obtener. Los cuatro estudios sectoriales en el libro de Porter (captulo 5)24 empiezan con un acpite denominado el sector de en que se relatan las principales caractersticas tecnolgicas y econmicas del mercado mundial. Se presentan una o dos cifras del comercio exterior y produccin nacional; se describe en forma somera la organizacin industrial y las caractersticas tecnolgicas; y se apoya bsicamente en estimaciones de gerentes empresariales, obtenidas en entrevistas directas, para ubicar la posicin estratgica del cluster en el mercado. Indudablemente muestra el oficio de investigador que tiene Michael Porter que con algunas pinceladas logra caracterizar el mercado y la posicin del cluster en l. Estudios posteriores suelen no dedicar mucha atencin al anlisis de mercado. Una excepcin es el estudio de Sandee sobre la produccin de tejas en Java central, en que dedica el captulo 5 a analizar los segmentos del mercado y los canales de distribucin.25 Distinguir segmentos de mercado puede dar importantes indicaciones sobre las ventajas competitivas de cada cluster. Tewari, en su estudio sobre prendas de lana en Ludhiana, India 26 distingue cinco segmentos, de la siguiente forma: compras gubernamentales; consumo masivo de precios inferiores; consumo masivo de valor (mejor relacin precio/calidad/variacin); consumo domstico sofisticado (premium); y exportaciones. Knorringa, en su estudio sobre el cluster del calzado en Agra, India27, explica en ms detalle la aproximacin de las canales de comercializacin. Distinguiendo entre cinco formas de comercializacin (ventas directas, intermediarios locales, exportaciones indirectas, mercado domestico sofisticado, y exportaciones directas) logra explicar diferencias de desempeo entre grupos de empresas dentro del cluster. La forma en que se aborda el tema del mercado y la posicin del cluster en el mercado vara de un estudio de caso a otro. De todas maneras, este es el primer tema que cada estudio de caso debe abordar, porque slo as se puede definir el sistema de valor y sus ventajas competitivas, es decir, el cluster objeto de estudio.
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Alemania: maquinas de imprimir; Estados Unidos: equipo de cuidado intensivo; Italia: azulejos cermicos; Japn: robtica. 25 Sandee, H. (1995) Innovation Adoption in Rural Industry, technological change in roof tile clusters in Central Java, Indonesia. Tesis doctoral, Universidad Libre de Amsterdam 26 Meenu Tewari (1999), Successful Adjustment in Indian Industry: the Case of Ludhianas Woolen Knitwear Cluster, World Development vol. 27 no 9. 27 Knorringa, P. (1999) Agra: an old cluster facing the new competition, World Development vol. 27 no.9

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Cmo se construy la posicin en el mercado (es decir, la ventaja competitiva)? Cada estudio sectorial de Porter inicia con un recuento histrico. En el caso de la industria de mquinas para imprimir en Alemania recuerda la invencin de la imprenta por Gutemberg en 1440. En el caso de los equipos de cuidado intensivo en Estados Unidos relata el esfuerzo innovativo de una empresa antes de la segunda guerra mundial del pasado siglo. Los azulejos en Sassuolo se remontan cuando menos al siglo XIII. El desarrollo de un sistema de valor con sus ventajas competitivas e innovaciones es un proceso evolutivo, donde la inversin y el aprendizaje son cumulativos. Esta nocin bsica contrasta la teora evolucionista de la teora neoclsica, en que tradicionalmente se considera la innovacin como una ocurrencia exgena. Si se tomara como sinnimos a los conceptos de ventaja competitiva e innovacin, podra ser til introducir los cuatro tipos de innovacin que comnmente se distinguen en la teora evolucionista.28 Se trata de innovaciones incrementales, que son las pequeas mejoras en los cambios diarios del proceso productivo; los cambios radicales que afectan a un proceso productivo especfico; los cambios de sistema que afectan varias industrias; y los cambios de paradigms que afectan economas enteras. La secuencia de innovaciones forman trayectorias de aprendizaje. Las trayectorias se definen por modelos de interpretacin y patrones de bsqueda compartidos, es decir son especficos a cada contexto social, econmico y productivo. La forma y secuencia de las innovaciones depende del contexto local y de la trayectoria recorrida, es decir cada innovacin se explica por las presiones al cambio en un contexto dado y las capacidades de reaccin construidas a lo largo de la trayectoria. En los estudios de cluster esto se plasma en la identificacin de los principales hitos en la historia del desarrollo de las ventajas competitivas y sus explicaciones de contexto y trayectoria. En su estudio de las mquinas de imprenta, Porter seala que Japn no participaba en la industria hasta que surgi la tcnica offset que posibilit la reproduccin de la escritura japonesa. Cuando posteriormente la demanda internacional tambin se desplaz hacia la impresin offset (en la dcada de los setenta), Japn rpidamente alcanz un lugar destacado en el comercio mundial de estos aparatos. El papel del contexto y la trayectoria son claros en el ejemplo de cmo Japn construy su ventaja competitiva. En el ejemplo de los equipos de cuidado intensivo en Estados Unidos, la explicacin que ofrece Porter para el surgimiento de la ventaja competitiva tiene que ver con el alto financiamiento que otorg el Gobierno norteamericano a la investigacin mdica as como con el carcter crecientemente litigiosa de la medicina estadounidense. Los mdicos en Estados Unidos se inclinan por hacer todas las pruebas posibles para el caso de un juicio. En Europa en cambio, se da ms libertad a la opinin de los mdicos y la demanda de instrumentos de prueba es por consiguiente menor. No existe una frmula mgica para establecer los hitos principales en la trayectoria de innovacin de un cluster, ni tampoco para encontrar las principales explicaciones de contexto y trayectoria. Slo con entrevistas de profundidad a los actores mismos se puede intentar una reconstruccin de la historia relevante. Todos los estudios de caso de clusters as lo hacen y se puede reunir por lo
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Freeman, C (1987) Technology policy and economic performance: lessons from Japan. New York, Pinter

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tanto una enorme cantidad de ancdotas de sucesos y cambios en la historia del desarrollo de las ventajas competitivas colectivas. Qu factores explican el xito del cluster en la construccin de la ventaja competitiva? Con el conjunto de observaciones, Porter construye un modelo interpretativo del xito competitivo de un grupo de empresas a partir de la interaccin de las cuatro fuerzas que afectan tanto la intensidad de las presiones para cambiar como la capacidad de innovar. Las presiones para cambiar provienen tanto de la rivalidad entre empresas como de las exigencias de los consumidores; mientras mayor la rivalidad y mayores las exigencias, mayores son las presiones para cambiar. La capacidad de innovar depende esencialmente de la calidad de los recursos productivos especializados y de la fortaleza del sistema de apoyos empresariales e institucionales en el entorno inmediato de las empresas. Tres determinantes sostienen el xito competitivo en el tiempo: la jerarqua de las ventajas (las superiores son ms sostenibles que las inferiores); el nmero de las ventajas (muchas ventajas competitivas entregan un xito competitivo ms sostenible que una sla); el proceso de mejora continua de las ventajas. Porter llega a establecer una trayectoria del desarrollo de ventajas competitivas, segn la cual en las primeras fases estaran impulsadas por las condiciones de los factores productivos; posteriormente por la inversin; en su mejor momento por la innovacin y en su fase de declive por la riqueza. Grfica 5: El ciclo de vida de los clusters AVANCE DECLIVE

IMPULSADA POR LOS FACTORES

IMPULSADA
POR LA INVERSIN

IMPULSADA POR LA INNOVACIN

IMPULSADA POR LA RIQUEZA

Fuente: Porter La explicacin de Porter explcitamente tiene dos elementos exgenos: la casualidad y el papel del Gobierno. Ambos son datos para el grupo de empresas que trata de innovar. El segundo, desde luego, no es endgeno para las personas que formulan polticas pblicas de apoyo al cluster. Por lo tanto, habr que avanzar en la endogenizacin de la poltica pblica en el modelo. El modelo de Porter tiene otro elemento exgeno, pero ms bien de forma implcita. Se trata del proceso de cambio tecnolgico mismo. Al parecer, las caractersticas tecnolgicas-productivas no son en la visin de Porter una variable explicativa del desarrollo de las innovaciones. En cambio,

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la teora evolucionista precisamente encuentra en estas caractersticas las principales explicaciones del tipo y ritmo de las innovaciones. Pavitt distingue cuatro tipo de sectores productivos, en que se dan diferentes tipos e impulsos de innovacin. La significancia relativa del esfuerzo interno de investigacin es distinto en cada caso. industrias en que la innovacin es dominada por proveedores de bienes de capital. Incluyen industrias tradicionales de bienes de consumo (textil y vestimenta, calzado, imprenta, productos metlicos). Los impulsos al cambio provienen de las industrias aguas arriba. Se manifiestan en mecanismos comerciales como marca, propaganda y diseo. Son mayormente innovaciones de proceso. Industrias intensivas en economas de escala. Estos incluyen ciertos industrias de proceso (acero, vidrio) y la produccin en masa de bienes durables de consumo. Impulsos de innovacin dependen por un lado de la ingeniera de produccin y por otra parte de industrias proveedoras de bienes de capital. Se manifiestan en la acumulacin de conocimiento tcito, no tangible y confidencial, en patentes y en la consecucin de adelantos tecnolgicos. Son mayormente innovaciones de proceso. Proveedores especializados. Estas industrias incluyen la fabricacin de maquinaria y de equipo de medicin y control. Impulsos para la innovacin provienen del departamento de investigacin y desarrollo y de los usuarios. Se manifiestan en la acumulacin de conocimiento de diseo y en patentes. Son mayormente innovaciones de producto. Industrias basadas en ciencia. Estas incluyen las industrias elctricas, electrnicas y qumicas. Impulsos tecnolgicos provienen de los departamentos de investigacin y desarrollo, del sistema cientfico y de la ingeniera de producto. Se manifiestan en investigacin y desarrollo, conocimiento tcito de proceso y en patentes.

Lo importante de esta clasificacin es que en primera instancia separa las grandes diferencias en patrones de innovacin en diferentes sectores de la industria y en segundo lugar el probable patrn de innovacin en una industria dada. Meyer-Stamer elabora sobre la base de esta clasificacin un esquema para caracterizar las trayectorias innovativas.

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Cuadro 4: Trayectorias de innovacin: determinantes, orientaciones y caractersticas medibles


Dominada por proveedores Agricultura, vivienda, servicios, manufactura tradicional Investigacin de proveedores, servicios de extensionismo, grandes usuarios Sensible al precio No-tecnolgico (marca, propaganda, diseo Intensivo en economas de escala Acero, vidrio, bienes de consumo durable, automotores Ingeniera producto, proveedores, investigacin desarrollo Sensible al precio de y Proveedores especializados Maquinaria instrumentos Basados en ciencia e Elctrica, electrnica, qumica Investigacin y desarrollo, investigacin cientfica bsica, ingeniera de producto Mezclado Conocimiento de investigacin y desarrollo, confidencialidad de proceso, economas de aprendizaje dinmicas Mezclado Investigacin y desarrollo propios, proveedores Mezclado

Ejemplos tpicos

Fuentes tecnologa

de

Diseo y desarrollo, usuarios

Tipo de usuario Medio de apropiacin

Sensible al desempeo Confidencialidad, conocimiento tcito, tiempo (lags), patentes, economas de aprendizaje dinmicas, conocimiento de diseo, conocimiento de usuarios

Trayectoria tecnolgica Fuente de tecnologa de proceso Balance relativo entre innovacin de proceso y de producto Tamao relativo de la empresa innovadora Intensidad y direccin de diversificacin tecnolgica

Reduccin de costos Proveedores Proceso

Reduccin de costos y diseo de producto Investigacin y desarrollo propios, proveedores Proceso

Diseo de producto Investigacin y desarrollo propios, usuarios Producto

Pequea Baja, vertical

Grande Alta, vertical

Pequea Baja, concntrica

Grande Baja vertical, concntrica alta

Fuente: Meyer-Stamer, PACA Est claro que el concepto de innovacin de Porter est ms orientado a cambios en la posicin estratgica en el mercado y el de la teora evolucionista est ms orientado a cambios en el proceso productivo mismo. En todo caso, las dos visiones se complementan bien porque la competitividad de las empresas depende tanto de su capacidad innovativa en trminos tecnolgicos y productivos como de su capacidad de innovacin en cuanto a posicionamiento en el mercado. Cul es el papel del Gobierno? Porter no incorpora la accin pblica como una determinante de la ventaja competitiva, pero reconoce que tiene importancia indirecta, ya sea positiva o negativa, sobre los cuatro determinantes principales: la calidad de los recursos productivos, la rivalidad empresarial, el nivel de exigencias de los consumidores y la calidad del tejido productivo-institucional de apoyo a las empresas. En las muchas maneras cmo la accin pblica puede influir en estos factores, Porter no grafica claramente los diferentes niveles de influencia del Gobierno. El tema de los distintos niveles de anlisis ha sido ms elaborado por un grupo de investigadores alemanes, con cierta influencia de Fernando Fajnzylber, bajo el ttulo de la competitividad

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sistmica. Meyer-Stamer29 distingue cuatro niveles de anlisis: micro, meso, macro y meta. En cada nivel de anlisis se pueden distinguir diferentes ventajas competitivas, segn la grfica 6.
Grfica 6: Determinantes de Competitividad Sistmica

Nivel Meta
Modelo competitivo de organizacin econmica Actitudes valricas de aprendizaje y de adaptacin al cambio Poltica de competencia Poltica monetaria Poltica de cambio monetario Orientacin al desarrollo de la Sociedad Habilidad para formular estrategias y polticas Memoria colectiva Cohesin social Poltica presupuestaria Poltica fiscal Poltica comercial

Nivel Macro
Marco de estabilidad macroeconmica,poltica y jurdica

Nivel Meso

Polticas dirigidas a reforzar la competitividad de ciertos sectores Estructura Industrial Medioambiente Tecnologa

Infraestructura regional de importaciones y exportaciones

Nivel Micro

Educacin Trabajo

Fuente: Meyer-Stamer, 1999 En el nivel micro, las ventajas competitivas se dan al interior de las empresas y en las relaciones directas entre empresas, en la forma de eficiencia colectiva y redes de innovacin. Para el proyecto de investigacin de clusters, interesa estudiar particularmente las ventajas competitivas comunes en un grupo de empresas. Estas pueden residir en formas de colaboracin expresa (redes, proyectos conjuntos), apoyados o no por la accin pblica, as como en beneficios de aglomeracin, con frecuencia no-intencionales. La generacin y difusin de informacin especializada y la existencia de un pool de recursos humanos especializados, son dos ejemplos de ventajas competitivas externas a las empresas que ya Marshall identificara como las externalidades que explican el surgimiento de distritos industriales. En el nivel meso, las ventajas competitivas comunes se dan gracias a la infraestructura local especializada; instituciones de apoyo (educacin, tecnologa); la estructura productiva y las
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Meyer-Stamer, J. (1999) Participatory Appraisal of Competitive Advantage, a methodology to support local and regional development strategy initiatives, based on the systemic competitiveness concept. A brief introduccin. (mimeo)

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politicas regionales y sectoriales. La existencia de estos elementos de apoyo a la competitividad no constituye per s ventajas competitivas. Se transforman en ventajas competitivas gracias a la eficiencia de los enlaces entre las empresas y su entorno inmediato. El proyecto CEPAL/GTZ de investigacin se concentrar en una parte de las ventajas competitivas a nivel micro (las que no son propios de una empresa particular, sino las que son comunes a un grupo de empresas) y en las ventajas a nivel meso. Las ventajas competitivas a nivel macro (polticas cambiarias, monetarias, fiscales, de comercio y competencia; marco legal y poltico etctera) y las a nivel meta (valores de la sociedad, cohesin, identidad nacional) no son objetos de la presente investigacin. El siguiente cuadro explica ms claramente el tipo de polticas que el proyecto intenta investigar. Se trata de las polticas meso, a nivel regional y local. Cuadro 4: Niveles de competitividad sistmica y niveles de diseo de poltica
Meta Supranacional Competencia entre diferentes modelos de economa de mercado. Cultura de cooperacin internacional Flujos internacionales de capital Nacional Integracin nacional. Capacidad estratgica de agentes nacionales. Estabilidad del marco macro. Polticas comerciales y de comercio. Poltica regional, educacin, promocin de exportaciones etc. Regional Identidad regional. Capacidad estratgica de agentes regionales Poltica fiscal. Capacidad de invertir. Local Identidad local. Capacidad estratgica de actores locales. Confianza. Milieu creativo. Poltica fiscal. Capacidad de inversin pblica. Entorno atractivo, calidad de vida Promocin econmica local. Instituciones de educacin y capacitacin. Centros tecnolgicos, incubadoras. Cmaras Pequea y mediana empresa, cluster, distritos industriales.

Macro

Meso

Poltica industrial tecnolgica

Promocin econmica regional. Centros de demostracin. Institutos de I+d, entrenamiento. Instituciones financieras Pequea y mediana empresa, cluster, relaciones de proveedor

Micro

Transnacionales. Alianzas estratgicas. Cadenas globales de commodities

Empresas grandes nacionales. Redes dispersas. Relaciones de proveedor. Alianzas nacionales

Fuente: Meyer-Stamer

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3. Conclusiones Para estudiar polticas de cluster, en primer lugar hay que tener claro el concepto. Se trata de concentraciones de empresas e instituciones que participan en un sistema de valor. La interaccin entre estas empresas, y entre empresas e instituciones, (la gestin de los enlaces) genera ventajas competitivas colectivas de orden superior, vale decir conocimiento especializado y capacidad de innovacin. Aqu se sita el anlisis en el nivel mesoeconmico. Estudios llamados de cluster en los niveles macro- y microeconmico son diferentes. El anlisis de macroclusters es en la prctica igual al anlisis de ventajas comparativas reveladas. El de los microclusters es un anlisis de planes de negocio colectivos. El proyecto CEPAL/GTZ investiga el papel del Gobierno en el fomento de ventajas competitivas estratgicas en el nivel mesoeconmico. Los enlaces en un sistema de valor no se limitan a las relaciones comprador-proveedor en una cadena de produccin. El concepto enfatiza la dimensin intangible ms que la tangible en las interacciones entre empresas, instituciones y consumidores. Estudios de cluster por lo tanto no descansan principalmente en la aplicacin de tcnicas estadsticas a bases de datos. Difcilmente los bases de datos coinciden en su categorizacin geogrfica y sectorial, con el sistema de valor que se desea investigar. En todo caso, clusters y ventajas competitivas son conceptos cualitativos ms que cuantitativos. Un cluster se define en funcin de la demanda que satisface, es decir a partir de un anlisis del mercado. El mercado determina el valor que produce un sistema y permite identificar los elementos que lo conforman y las funciones que cumplen. Estas determinaciones requieren comprensin estratgica del mercado. El anlisis estratgico del mercado es necesariamente el primer paso en un estudio mesoeconmico de clusters. El segundo paso es un anlisis histrico-evolutivo. La construccin de las ventajas competitivas colectivas es un proceso cumulativo de inversin y aprendizaje, especfico a cada contexto. La trayectoria de cada cluster es una sucesin de innovaciones. Existen diferentes modelos con capacidad explicativa. Algunos, como el de Porter, enfatizan fuerzas de mercado; otros, como la teora evolucionista, enfatizan caractersticas de la funcin de produccin o de organizacin industrial. Pocos modelos endogenizan la funcin del Gobierno. El proyecto CEPAL/GTZ pretende avanzar en la comprensin de la intervencin pblica en la formacin de clusters, enfatizando el papel de autoridades locales y regionales.

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