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Ovinos
Vernica Echvarri Vesperinas Toms de la Fuente Traverso

Noviembre 2011

Ovinos

Contenido Situacin mundial......................................................................................................................................3 Situacin nacional.....................................................................................................................................4 Comentarios finales...............................................................................................................................16

Ovinos Vernica Echvarri Vesperinas Toms de la Fuente Traverso Publicacin de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias ODEPA Ministerio de Agricultura Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede citar total o parcialmente citando la fuente ODEPA Teatinos 40 Piso 8 Fono: 397 3000 Fax: 3973044 Casilla 13.320 Correo 21 Cdigo Postal 6500696 www.odepa.gob.cl Santiago de Chile

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1 Situacin mundial 1.1 Produccin De acuerdo con las estimaciones de FAO, el crecimiento de la produccin mundial de carnes se ver limitado por el aumento de precio de los alimentos para animales, brotes de enfermedades y la disminucin en la masa productiva animal. De esta manera, la produccin total en 2011 llegar a 294 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento anual de slo 1,1%. Este crecimiento se debera, fundamentalmente, a un aumento en la produccin de carne de aves y cerdos, ya que, por sus ciclos productivos ms cortos, pueden responder ms rpidamente a cambios en la demanda. En el caso de la produccin de carne ovina, se estima que alcanzar 13,1 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento marginal de 0,5%, semejante al que se ha presentado en los ltimos cinco aos. Esto se debe a que los principales pases exportadores se encuentran reconstruyendo sus rebaos. Es as como en Australia, luego de varios aos de sequa que afect fuertemente a la masa ganadera ovina, han mejorado las condiciones meteorolgicas, con lo que se espera que se atenen las bajas en la produccin desde 10% en 2010 a 2% en 2011. Los productores debern balancear la reconstruccin de los rebaos y capitalizar los altos precios. En el caso de Nueva Zelanda, FAO no espera cambios significativos en la produccin para el presente ao, ya que se present un descenso en la cantidad de corderos nacidos, lo que se suma a la previsin de escasez de suministros en 2011 y a la sequa que tambin afect las producciones, todo lo que lleva a un descenso en las exportaciones de carne ovina. En cuanto a Estados Unidos, se puede decir que est teniendo precios histricos de carne ovina, como resultado de bajas significativas en la produccin, sumado a un aumento en la demanda de este tipo de carnes, lo que se refleja en un aumento en las importaciones respecto al ao 2010. El panorama para el continente africano se ve favorable, gracias a una buena produccin de forrajes y una slida demanda por parte del Medio Oriente, lo que se ve reflejado en aumentos en la produccin de Sudn, que es el segundo productor ms grande despus de Nigeria. Entre tanto Pakistn, pese a las prdidas de animales sufridas a raz de las inundaciones del ao 2010, est teniendo un aumento en sus producciones, reflejo nuevamente del buen precio a nivel mundial y de la slida demanda. En China la produccin crecer significativamente y algunos consultores estiman que este pas alcanzar 600 mil toneladas anuales en los prximos aos. En cuanto a la produccin mundial de lana, el mercado sigue dominado por tres grandes productores: Australia, China y Nueva Zelanda, que abarcan ms de 55% de la produccin mundial. Histricamente, Australia ha sido el protagonista nmero uno en cuanto a lana, pero en los ltimos aos ha venido disminuyendo sus producciones desde 332 millones de kilos base limpia en el ao 2005 a 280 millones de kilos en el ao 2008. El segundo exponente a nivel mundial es China, pas que, a diferencia del caso anterior, ha ido aumentando su participacin en el mercado, llegando a 178 millones de kilos en el ao 2008. 1.2 Comercio Las actuales proyecciones de la FAO respecto a comercio internacional de carne ovina indican escasas variaciones en los volmenes exportados, los cuales deberan mantenerse en alrededor de 845.000 toneladas durante 2011. Se espera una contraccin en las exportaciones desde Nueva Zelanda y Australia, pases que representan un 80% en el comercio de carne ovina a nivel mundial. Es posible que esta disminucin de la participacin de Australia y Nueva Zelanda favorezca las ventas de Amrica del Sur, en particular de pases consolidados en el tema ovino, como Argentina y Uruguay, y de Asia, particularmente la India. 1.3 Precios Desde enero a mayo de 2011 los precios internacionales de la carne subieron constantemente, principalmente por un aumento en los precios de la carne de cerdo. En mayo de 2011, el ndice de la FAO para los precios de la carne marc un nuevo rcord de 183 puntos. Desde enero los precios de todos los tipos de carne se han afianzado. Analizando los ltimos doce meses, los aumentos ms slidos se dieron en las carnes de ovino, cuyos ndices subieron 38% desde mayo de 2010. La limitada disponibilidad de exportaciones en los pases proveedores habituales, en combinacin con una demanda dinmica de importaciones, debera mantener la tendencia alcista de los precios mundiales de la carne de ovino en el corto plazo. 3

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Sin embargo, esta tendencia se ha revertido y en septiembre el ndice se situ en 175 puntos en promedio, poco menos que en el mes anterior, debido principalmente a un descenso de los precios de las carnes porcina y de aves, mientras que los de las carnes bovina y ovina mostraron una ligera alza, a consecuencia de la oferta restringida. A pesar de su reciente debilidad, los precios de todas las carnes se mantienen por encima de los niveles de 2010 y el ndice ha subido 14% desde septiembre de 2010, como resultado fundamentalmente del aumento de los costos y de las escasas existencias. Los precios minoristas relativamente altos en el mercado de las carnes en 2011 hacen que FAO prevea un estancamiento en el consumo per cpita de carne en alrededor de 41,9 kilogramos. En los pases en vas de desarrollo, el crecimiento econmico constante puede favorecer un incremento en el consumo, que podra llegar a 32 kilogramos, mientras que en pases desarrollados este consumo se mantendra en 78,4 kilogramos. 2. Situacin nacional De acuerdo con la informacin generada en la encuesta de ganado ovino 2010, realizada por INE y Odepa a predios con ms de 60 animales entre las regiones de OHiggins y Magallanes, se puede indicar que la principal regin productora de carne ovina, la Regin de Magallanes, muestra una cada de 7,3% en su masa ovina respecto del ao 2007 en este segmento de tamao de explotacin. Esta tendencia a la baja en la masa se observa en todas las regiones encuestadas, salvo en dos de ellas: OHiggins y Los Ros, que crecen 25,5% y 2,9%, respectivamente. Es interesante resaltar que, de las explotaciones encuestadas con sobre 60 cabezas ovinas en estas regiones durante el censo 2007, 32,1% haba cambiado de actividad o de estrato de tamao. Sin embargo, en trminos globales, en las regiones encuestadas la masa ovina del estrato sobre 60 cabezas disminuye slo 7,1% entre 2010 y 2007 (tabla 1). Tabla 1. Variacin de la existencia de ganado ovino segn regin, en ovejeras de ms de 60 cabezas. Aos 2007 y 2010 Regin 2007 Libertador Bernardo OHiggins Maule Bo Bo La Araucana Los Ros Los Lagos Aysn del General Carlos Ibez del Campo Magallanes y la Antrtica Chilena Total general 119.992 96.743 43.166 38.718 17.690 65.134 280.400 2.201.911 2.863.754 Existencias de ganado ovino (nmero de cabezas) Ao 2010 149.386 80.404 41.789 32.657 18.208 55.262 242.528 2.040.139 2.660.373 Variacin 2010/2007 (%) 24,5 -16,9 -3,2 -15,7 2,9 -15,2 -13,5 -7,3 -7,1

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base del Censo Agropecuario 2007 y la encuesta de ganado ovino 2010 Odepa-INE.

Respecto al tamao promedio de los rebaos ovinos existentes en el pas y en las distintas zonas, el 75,8% de los encuestados declar poseer rebaos en el rango que va de 60 a 500 cabezas. Este segmento, si bien es el ms numeroso en trminos de nmero de explotaciones, cuenta con slo 236.386 animales, el 8,9% de las existencias ovinas encuestadas. En contraposicin, el segmento de rebaos de mayor tamao (sobre 1.000 cabezas ovinas) corresponde a 17,7% del total de informantes, pero posee el 87,7% del total de cabezas. 4

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En trminos regionales, Magallanes cuenta con la mayor poblacin ovina del pas (sobre dos millones de animales), que corresponde a 76,7% de las existencias del grupo encuestado. Para esta regin, el tamao promedio del rebao por informante fue 5.896 ovinos, el ms grande a nivel nacional y que presenta un aumento de 7,1% por sobre el tamao de las explotaciones de la regin registrado en el ltimo censo nacional (tabla 2). Esta tendencia al crecimiento del tamao promedio de los rebaos ovinos se muestra incluso con mayor fuerza en las dems regiones encuestadas y llega a un promedio, para el estrato sobre 60 animales, de 1.328 cabezas ovinas. Tabla 2. Tamao promedio de las explotaciomes sobre 60 ovinos Regin Libertador Bernardo OHiggins Maule Bo Bo La Araucana Los Ros Los Lagos Aysn del General Carlos Ibez del Campo Magallanes y la Antrtica Chilena Promedio Censo 2007 270 239 127 149 236 163 417 5.506 888 Encuesta 2010 471 297 198 222 379 257 524 5.896 1.328 % Variacin 10/07 74,8 23,9 55,7 49,2 61,0 57,7 25,6 7,1 49,5

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base del Censo Agropecuario 2007 y la encuesta de ganado ovino 2010 Odepa-INE.

De acuerdo a la encuesta 2010, la segunda regin en orden de importancia en este segmento de productores es la de Aysn, con 9,1% de la masa ovina, seguida por la Regin de OHiggins, con 5,6% de las existencias nacionales. Si bien de acuerdo al censo 2007 la segunda regin ms importante en cuanto a nmero de cabezas era la Regin de Los Lagos, ella cuenta con el mayor nmero de animales en predios de menos de 60 cabezas. En la Regin de OHiggins, el crecimiento en el tamao promedio del rebao se produce a partir de dos estratos de tamao: el de predios entre 60 y 500 animales, que llega a un promedio de 175 ovinos por predio, lo que implica 41 animales ms que el promedio observado para este estrato en el Censo, y en el de sobre 1.000 ovinos, donde aumenta en 300 animales por explotacin, llegando a un promedio de 2.413 ovinos. En el resto de las regiones encuestadas el segmento de hasta 500 cabezas incrementa el tamao promedio de sus rebaos. Sin embargo, esto es ms acentuado en las regiones de Los Ros y Los Lagos. En Los Ros estos predios incrementan su masa en 72 animales, llegando al tamao promedio ms alto entre las regiones encuestadas, con 198 animales por productor de entre 60 y 500 ovinos. Por su parte, en Los Lagos este segmento de productores incrementa su masa en 32 animales, llegando a un tamao promedio de rebao de 129. Es posible que este crecimiento sea una reaccin a la demanda formal por corderos generada por las plantas faenadoras para exportacin que se han instalado en las regiones del Bo Bo y Los Lagos, las que han generado una expectativa positiva en el sector productor. Sin embargo, este dinamismo no se observa en el grupo de productores que cuenta con rebaos entre 501 y 1.000 ovinos: en ellos, en todas las regiones, se observa una baja de su tamao promedio, con variaciones de -2,4% a -18,4% (regiones de OHiggins y del Maule, respectivamente), salvo en Los Ros, en que crece 6,4%, y en Aysn, donde sube 6,2%. Respecto a las razas predominantes en las distintas regiones del pas, la informacin recogida en la encuesta de ganado ovino 2010 indica que se mantiene un claro predominio de la raza Corriedale en las regiones ms significativas del pas, como Magallanes y Antrtica Chilena y Aysn. En ellas, sobre el 70% de los ovinos corresponde a esta raza. Es ms, el 99% de los Corriedale se encuentran en estas dos regiones. Para las regiones productivas de ms al norte del pas, la situacin es diferente: sobre 50% de los animales son de raza 5

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Suffolk Down. Esta proporcin podra ampliarse en el futuro, porque sta es tambin la raza de carneros ms empleada. Por ejemplo, en la Regin de OHiggins el 84% de ellos son de esta raza, mientras que en la del Maule el 91% de los carneros son Suffolk Down. En relacin con la orientacin de la produccin ovina, las regiones de Magallanes, Aysn y Los Lagos se enfocan en forma semejante tanto a la produccin de carne como a la de lana, no as las regiones de Los Ros, La Araucana, Bo Bo y el Maule, que tienen un claro predominio de la produccin de carne. Lo anterior se explica en parte por los bajos precios de la lana en aos anteriores y las dificultades de comercializacin que se dan en estas zonas. Esto es concordante con que la raza predominante en estas localidades es especializada en la produccin de carne y no de lana y que en el caso de las regiones ms australes la raza que predomina es de doble propsito, eficiente tanto en la produccin de carne como de lana. Sin embargo, existen experiencias que buscan mejorar la finura de la lana y la calidad de la carne del ganado magallnico. Ejemplo de ellas es la raza Marin Magellan Meat Merino, recin inscrita. Respecto al uso del suelo, la tabla 3 muestra la superficie de los predios encuestados que es dedicada a la produccin ovina y cmo se distribuye en trminos de tipo de pradera y cultivos suplementarios. De la superficie destinada a esta actividad, 88% del total se encuentra en la Regin de Magallanes y 5,4% en la Regin de Aysn. Resalta que las praderas naturales siguen siendo el principal abastecedor en este sistema productivo. Tabla 3. Superficie por uso del suelo destinado a ovinos en ovejeras, segn regin Regin Libertador Bernardo OHiggins Maule Bo Bo La Araucana Los Ros Los Lagos Aysn del General Carlos Ibez del Campo Magallanes y la Antrtica Chilena Total general Superficie total (hectreas) 90.859 55.139 12.646 11.807 2.329 7.754 146.638 2.397.248 2.724.420 Uso del suelo (% de superficie) Cultivos Artificiales Mejoradas Naturales suplementarios 0,8 1,8 5,4 6,3 8,5 7,1 0,7 0,2 1,1 3,5 13,4 5,6 30,9 24,3 5,8 3,6 97,6 94,7 79,8 87,6 60,2 68,4 93,6 96,2 0,5 0,1 1,4 0,5 0,4 0,2 0,0 0,0 Praderas

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de la encuesta de ganado ovino 2010 Odepa-INE.

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2.1 Produccin
En la tabla 4 se presenta el beneficio de ganado ovino entre el ao 2005 y agosto de 2011. En ella se puede observar un ciclo positivo de la faena ovina nacional, que llega a un mximo de 796.010 animales en el ao 2008, lo que corresponde a un incremento de 21% respecto a 2005. Tabla 4. Beneficio regional de ganado ovino. Aos 2005 - agosto 2011 Regin Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Metropolitana OHiggins Maule Bo Bo Araucana Los Ros Los Lagos Aysn Magallanes Total pas 2005 0 2.137 4.217 0 4.623 933 12.665 13.902 1.966 15.069 12.584 0 12.905 18.124 558.216 657.341 2006 0 1.367 3.537 0 4.732 567 11.792 6.887 2.688 20.452 11.860 0 8.922 19.976 2007 0 798 1.772 0 1.551 169 8.479 9.325 2.785 23.792 10.685 0 7.817 22.799 2008 244 430 1.050 0 588 70 5.137 2.753 2.141 37.175 9.224 50 21.168 25.926 690.054 796.010 2009 0 0 1.415 0 966 0 4.587 1.539 1.028 45.975 9.136 0 16.763 12.789 685.654 779.852 2010 0 0 742 0 1.034 3 6.705 1.707 1.446 51.913 8.308 0 24.700 10.974 659.082 766.614 Ene-ago 211 0 0 0 0 182 0 3.460 149 381 21.011 4.671 0 22.515 4.473 626.877 683.719 % Part. ene-ago 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,51 0,02 0,06 3,07 0,68 0,00 3,29 0,65 91,69 100,00

675.897 672.912 768.677 762.884

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

Posteriormente, esta tendencia se revierte y a partir de 2009 se observa una disminucin media del orden de 2% anual. En cuanto al beneficio registrado a agosto de 2011, ha crecido 4,1% respecto a igual perodo del ao anterior. En todo caso, hay que recordar la estacionalidad en el beneficio de esta especie en todas las regiones del pas, concentrndose la salida de animales entre los meses de diciembre y mayo. En relacin con la participacin regional en la faena, la Regin de Magallanes contina siendo la ms relevante, con 92% de los ovinos faenados a nivel nacional en lo que va del ao 2011. Este valor es levemente superior al 86% que alcanz esta regin en la totalidad del ao 2010 y que fue uno de los ms bajos de la serie de tiempo expuesta en la tabla 4. Sin embargo, como se observa en la tabla 5, en trminos de volumen de carne producida, la Regin de Magallanes particip slo con 83% del total nacional en el ao 2010 y con casi 91% en los primeros ocho meses del ao 2011. Esta diferencia entre el porcentaje de animales faenados y el porcentaje de la carne producida a nivel nacional se debe a que la Regin de Magallanes produce animales ms livianos que el resto del pas: en promedio los animales de la regin entregaron en 2010 canales de 13,3 kilos de carne, mientras el promedio de las zonas central y sur fue de 16,4 kg de carne en vara. Es destacable lo acontecido en la Regin del Bo Bo. Luego de la puesta en operacin de una planta de faenamiento ovino de exportacin, muestra una produccin creciente a una tasa de 27,3% anual entre los aos 2005 y 2010. De esta forma, en el ao pasado fue responsable de 8% de la faena nacional. En contraposicin a Bo Bo se encuentra la Regin de Aysn, donde a partir de 2008 la faena ha cado fuertemente, a una tasa 7

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anual de 33,2%, ya que la planta de faena para exportacin que exista en la regin baj su produccin. De esta forma, Aysn se ha transformado en una regin exportadora de ovinos en pie para ser faenados en otras regiones como Los Lagos o incluso Bo Bo. Sin embargo, existe un proyecto privado que ha iniciado la construccin de una nueva planta de faena ovina para exportacin, la cual se espera empiece a operar en la prxima temporada, con lo cual se podra revertir esta situacin. Tabla 5. Produccin regional de carne ovina. Aos 2005 - agosto 2011 Regin Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Metropolitana OHiggins Maule Bo Bo Araucana Los Ros Los Lagos Aysn Magallanes Total pas 2005 0 40 60 0 44 17 191 222 38 253 166 0 191 344 7.662 9.227 2006 0 26 49 0 39 11 189 96 52 319 118 0 136 377 9.718 11.130 2007 0 14 32 0 13 3 138 142 47 388 80 0 108 433 8.913 10.311 2008 5 7 16 0 7 1 127 41 37 630 118 1 333 465 9.252 11.040 2009 0 0 15 0 14 0 81 25 20 767 166 0 253 258 9.100 10.698 2010 0 0 13 0 13 0 134 40 29 845 130 0 353 208 8.755 10.519 Ene-ago 2011 0 0 0 0 2 0 60 3 7 328 79 0 308 89 8.563 9.437 % Part. 2010 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 1,27 0,38 0,27 8,03 1,23 0,00 3,36 1,97 83,23 100,00 % Part. ene-ago 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,63 0,03 0,07 3,47 0,83 0,00 3,26 0,94 90,74 100,00

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

Por su parte, la Regin de los Lagos, que tambin cuenta con una planta de faena ovina de exportacin, a partir de 2008 muestra un crecimiento de 48,5% anual y, con un total de 308 toneladas durante 2010, se ubica en tercer lugar, con 3,3% de la faena nacional. En la figura 1 se aprecia la evolucin del beneficio ovino en las zonas central y sur durante los ltimos diez aos. En ella se puede apreciar cmo la tendencia decreciente que se present hasta el ao 2006 se revierte a partir de 2007. Este crecimiento es consecuencia del dinamismo de la Regin del Bo Bo. El nmero de cabezas beneficiadas en el perodo enero-agosto del ao 2011 en estas regiones (56.660 cabezas) es 31% superior al de igual perodo del ao 2010 (43.392 cabezas). Esto es reflejo del resultado de la temporada ovina 2010-2011 y an no se tiene informacin sobre el beneficio de los corderos nacidos en el presente ao. El peso promedio de los animales beneficiados en el conjunto de regiones de las zonas central y sur en el perodo, llega a 15,4 kilos de carne en vara por animal, lo que es superior al promedio nacional de 13,8 kilos, que est fuertemente influenciado por la produccin de la Regin de Magallanes. Si se analiza la informacin de beneficio teniendo en consideracin la estacionalidad de la produccin que existe en nuestro pas, se pueden comparar las producciones entre temporadas. En la figura 2 se observa que la temporada de faena se concentra entre los meses de diciembre y mayo, para continuar en los otros meses con una faena marginal. Este comportamiento del beneficio se debe a la fuerte estacionalidad que presenta la produccin de la Regin de Magallanes. 8

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Figura 1. Evolucin de la produccin de carne ovina en las regiones del centro sur 2001-2010 (toneladas) 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Los Lagos Araucana Bo Bo Maule O'Higgins Metropolitana Valparaso

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

Hay que destacar el beneficio ovino obtenido entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, que alcanz a 794 mil animales (3,3% superior al de igual perodo de la temporada anterior), con una cima de produccin en el mes de marzo (figura 2) que lleg a unos 190 mil animales a nivel nacional, la ms alta de estos ltimos cinco aos. Figura 2. Beneficio mensual nacional de ganado ovino 200.000 180.000 160.000 140.000 N de cabezas 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

La produccin ovina en el ao 2011 (tabla 6) lleg a 9.440 toneladas de carne en vara en el perodo eneroagosto, lo que significa un aumento de 6,8% en comparacin con igual perodo del ao anterior. Sin embargo, las 683.719 cabezas ovinas beneficiadas en el perodo implican un crecimiento de 4,1% respecto al ao anterior. El leve aumento en el peso promedio de los animales faenados entre los aos 2010 y 2011 (desde 13,5 a 13,8

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La produccin ovina en el ao 2011 (tabla 6) lleg a 9.440 toneladas de carne en vara en el perodo eneroagosto, lo que significa un aumento de 6,8% en comparacin con igual perodo del ao anterior. Sin embargo, las 683.719 cabezas ovinas beneficiadas en el perodo implican un crecimiento de 4,1% respecto al ao anterior. El leve aumento en el peso promedio de los animales faenados entre los aos 2010 y 2011 (desde 13,5 a 13,8 kilos de carne en vara, respectivamente) fue responsable de la diferencia en crecimiento de la produccin y el beneficio. Este aumento en la produccin sigue la tendencia que se ha producido en otras carnes, como las de cerdos y aves. Sin embargo, la produccin de carne bovina muestra una tendencia opuesta en los primeros seis meses del ao, ya que, como consecuencia de algunos aos de alto beneficio de hembras, actualmente la disponibilidad de animales para faena es muy baja. A esto se suma que los productores han entrado en una fase de retencin para aumentar su masa, debido a las buenas perspectivas de precios futuros. Respecto a la prxima temporada, es posible que las nevazones que afectaron la Regin de Magallanes e hicieron declarar emergencia agrcola en cuatro comunas durante el mes de agosto, afecten negativamente la produccin venidera. Tabla 6. Beneficio y produccin ovina mensual 2010-2011 Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero-agosto Enero-agosto Var. 11/10 Beneficio en cabezas 2010 132.738 167.468 178.449 111.424 36.788 26.009 2.249 1.680 4.953 6.359 21.518 76.979 656.805 656.805 4,1% 683.719 683.719 2011 121.291 170.749 189.978 131.925 58.738 8.202 1.645 1.191 Produccin/toneladas 2010 1.761 2.146 2.389 1.566 541 360 43 34 82 106 368 1.148 8.840 8.840 6,8% 9.440 9.440 2011 1.636 2.299 2.562 1.889 877 126 30 20

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

2.2 Precio a productor La forma de comercializacin del ganado ovino, en que la mayor parte de las transacciones son privadas y una proporcin muy baja se hace a travs de subastas pblicas, como son las ferias ganaderas, hace que la informacin sobre precios de los animales a productor no se encuentre disponible como sucede en otras especies ganaderas como la bovina. Sin embargo, durante los ltimos aos, el Consorcio Ovino ha realizado un esfuerzo por recoger informacin de distintas fuentes primarias, lo que le ha permitido estimar el precio del cordero a productor. En la tabla 7 se presentan estimaciones para tres grupos de animales, que corresponden al precio por kilo de carne en vara de corderos de venta directa nacional y corderos de exportacin, diferenciando el de la Regin de Magallanes y el de la zona centro sur. De esta informacin se desprende que, en el ao 2010, el cordero en el mercado informal en la zona centro sur alcanz un precio 8,9% superior al pagado a productor para fines de exportacin. En general, los precios pagados a los productores nacionales se mantienen al alza, lo que es concordante con el comportamiento de los precios internacionales. 10

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La diferencia entre los precios pagados productor (US$/kgde exportacin entre Magallanes y por las canales de canal ovina) Tabla 7. Precio pagado a las regiones del centro sur puede deberse al distinto tipo de animal, ya que en la zona Var. % Destino de los corderos 2007 2008 2009 centro sur se encuentra un cordero pesado de alrededor de 16 kilos. 2010 2010/2009
Libertador Bernardo OHiggins y Los Lagos En relacin con las perspectivas de precios para la prxima temporada, de acuerdo a la Planta exportadora entre se regiones del tendencia internacional, las espera que se mantengan estables con respecto al nivel actual 3,0 2,9 3,2 4,5 40,6 Libertador Bernardo OHiggins y Los Lagos y posiblemente sean levemente mayores que los de la temporada anterior. En la Regin Planta exportadora en la Regin 2,1 3,0 40,0 de Magallanes habra una de Magallanes causa adicional 2,8 un fortalecimiento de 4,2 precios, que es para los Fuente: Consorcio Ovino sobre la base de informacin propia, plantas de faena y productores. la probable baja en la produccin debida a los daos que ocasionaron las nevazones en algunas localidades de la regin. La diferencia entre los precios pagados por las canales de exportacin entre Magallanes y las regiones del centro sur puede deberse al distinto tipo de animal, ya que en la zona centro sur se encuentra un cordero pesado de alrededor de 16 kilos. Mercado informal entre las regiones del 3,0 3,4 3,6 4,9 36,1

2.3 Exportaciones ovinas

En relacin con las perspectivas de precios para la prxima temporada, de acuerdo a la tendencia internacional, se espera que se mantengan estables con respecto al nivel actual y posiblemente sean levemente mayores que Las exportaciones ovinas en el ao 2010 alcanzaron un valor de US$ 58,2 millones, los de la temporada anterior. En la Regin de Magallanes habra una causa adicional para un fortalecimiento incluyendo carne, lana, cueros, grasas y animales vivos. De la figura 3 se desprende que de los precios, que es la probable baja en la produccin debida a los daos que ocasionaron las nevazones en el valor de las la regin. algunas localidades deexportaciones del ao 2010 es el ms alto de la serie de tiempo

considerada y ovinas 2.3 Exportaciones un 31,5%

superior al reportado en 2009 (US$ 44,3 millones). Respecto a cmo est compuesto el ao 2010 alcanzaron un valor de US$ 58,2 millones, incluyendo carne, lana, el valor total de las exportaciones ovinas, la participacin de las Las exportaciones ovinas en carnes en y ltimo vivos. De la figura 3 a 56% del total, mientras exportaciones del ao 2010 es cueros, grasasel animalesao correspondise desprende que el valor de las que las lanas participaron el ms alto de la serie de tiempo considerada en el pasado. Hasta la dcada del(US$ la lana era el en 38%. Esto difiere de lo sucedido y un 31,5% superior al reportado en 2009 90 44,3 millones). Respecto a cmo est compuesto el valor total de las exportaciones ovinas, la participacin de las carnes en el principal producto a 56% del total, mientras fue cambiando paulatinamente, hasta lo sucedido ltimo ao correspondi de exportacin. Estoque las lanas participaron en 38%. Esto difiere de quedar en en el pasado. Hasta la dcada del 90 laylana era el principal producto dcada pasada. A partir de la valores semejantes para carne lana a principios de la de exportacin. Esto fue cambiando paulatinamente, hasta quedar en valores semejantes para carne y lana a principios en la dcada pasada. A partir segunda mitad de la dcada del 2000 las carnes se convirtieron de la principal fuente de de la segunda mitad de la dcada del 2000 las carnes se convirtieron en la principal fuente de retornos dentro retornos dentro ovinas. de las exportacionesde las exportaciones ovinas.
Figura 3. Valor de las exportaciones ovinas 2001-2010

Miles de US$

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Animales vivos Grasa Cueros Lana Carne

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Durante los tres primeros trimestres de 2011, el valor de los productos ovinos exportados lleg a US$ 74,1 millones, lo que significa un incremento de 47,3% respecto a igual perodo del ao anterior. Este incremento se debi principalmente a aumentos en los precios medios, ya que los volmenes de los diferentes productos presentaron

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Ovinos

variaciones leves. Por ejemplo, los volmenes de carne disminuyeron 3,9%, pero su precio medio pas de US$ 4,8 por kilo en el perodo enero-septiembre de 2010 a US$ 7 por kilo en igual perodo de 2011. Por su parte, las exportaciones de lana crecieron 1,4% en volumen, en tantotrimestres de 2011, el valor de de US$ 3,4 ovinos exportados lleg por kilo en Durante los tres primeros su valor promedio pas los productos por kilo a US$ 4,5 a US$ 74,1 millones, lo que significa un incremento de 47,3% respecto a igual perodo del ao anterior. Este incremento 2011.
se debi principalmente a aumentos en los precios medios, ya que los volmenes de los diferentes productos presentaron variaciones leves. Por ejemplo, los volmenes de carne disminuyeron 3,9%, pero su precio medio Exportaciones kilo en el perodo enero-septiembre de 2010 a US$ 7 por kilo en igual perodo de 2011. Por pas de US$ 4,8 por de carne su parte, las exportaciones de lana crecieron 1,4% en volumen, en tanto su valor promedio pas de US$ 3,4 por kilo a US$ 4,5 por kilo en 2011.

Durante los ltimos tres aos, los volmenes de carne exportados muestran una tasa de crecimiento de 23,7% anual, llegando a aportar 6.848 toneladas en el ao 2010. Este Exportaciones de carne crecimiento de las exportaciones no est aparejado con un crecimiento en la produccin, Durante los ltimos tres aos, los volmenes de carne exportados muestran una tasa de crecimiento de 23,7% que llegando a aportar 6.848 toneladas en el ao 2010. Este crecimiento de las exportaciones no est aparejado anual, en los ltimos tres aos disminuy a una tasa anual de 2,3%, lo que ha llevado a que con un crecimiento en la produccin, el 65% de la tres aos disminuy a una fuera destinada lo que para el ao recin pasado que en los ltimos produccin nacional tasa anual de 2,3%, a los ha llevado a que para el aoporcentaje ms alto de los aos presentados en la figura 4.mercados mercados externos, el recin pasado el 65% de la produccin nacional fuera destinada a los
externos, el porcentaje ms alto de los aos presentados en la figura 4.
Figura 4. Carne ovina: produccin, exportacin e importacin 1990-2010 Produccin

16.000 14.000 12.000 Toneladas 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

Exportacin

Importacin 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Fuente: elaborado por Odepa con informacin de INE y Servicio Nacional de Aduanas. Fuente: elaborado por Odepa con informacin del INE y del Servicio Nacional de Aduanas.

En 2010 se export carne ovina a veinte pases, por un valor de US$ 32,7 millones. El principal destino fue En 2010 se export carne ovina a veinte pases, recibi valor de US$ 32,7 millones. El Europa, teniendo como principal va de ingreso a Espaa, quepor un un 36,3% del volumen total exportado por Chile, con un valor de US$ 12,3 millones (tabla 8). El segundo pas de ingreso a Espaa, que recibi principal destino fue Europa, teniendo como principal va ms importante fue el Reino Unido, con 9,8% del total exportado en 2010, por un valor de US$ 2,9 millones. Si bien los destinos se han diversificado, un 36,3% del en crecimiento los envos a pases Chile, con un valor de US$ 12,3 millones (tabla se han mantenido volumen total exportado por donde se alcanzan los mejores precios, como por ejemplo 8). El segundo pas ms la carne ovina chilena cuenta con una cuota de acceso libre exportado la Alemania y Dinamarca. Adems,importante fue el Reino Unido, con 9,8% del total de arancel en en Unin Europea, que paradeao 2011 alcanza a 6.600 toneladas. Esta cuota nuncahan diversificado, se han 2010, por un valor el US$ 2,9 millones. Si bien los destinos se se ha utilizado en su totalidad, y durante el ao pasado se ocup 86% de la cuota correspondiente. Esto indica que existe espacio para crecer mantenido en crecimiento exportaron a pases donde bloque econmico, mejores precios, en este mercado. Durante 2010 selos envos5.504 toneladas a estese alcanzan los que corresponden a como por ejemplo exportado. 80,4% del volumen totalAlemania y Dinamarca. Adems, la carne ovina chilena cuenta con una

cuota de acceso libre de arancel en la Unin Europea, que para el ao 2011 alcanza a 6.600 toneladas. Esta cuota nunca se ha utilizado en su totalidad, y durante el ao pasado 12 se ocup 86% de la cuota correspondiente. Esto indica que existe espacio para crecer en

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El precio promedio al cual se export la carne ovina durante 2010 lleg a US$ 4,8 por kilo. Esto represent un aumento de 3,8% respecto al precio de exportacin del ao anterior. El principal producto exportado fueron los cortes sin deshuesar congelados. Durante el ao pasado, 74,2% de los envos correspondieron a esta categora. Este producto se envi a un valor promedio de US$ 4,7 por kilo, lo que significa un incremento de 2,7%. Por su parte, la carne ovina deshuesada represent 9,8% del volumen total exportado (11,7% menos que en 2009) y su precio promedio creci 19,3%, llegando a US$ 6,1 por kilo. Durante el presente ao, si bien se observa un aumento de la produccin de carne ovina (600 toneladas ms que en igual perodo de 2010), esto no se ha reflejado en las exportaciones de este producto, las cuales han disminuido en 249 toneladas (tabla 8). Respecto al tipo de producto exportado, existen dos que disminuyen: las canales y medias canales de cordero congeladas, que correspondan a 15,8% del volumen exportado y pasan a ser 10,4% en 2011, y los dems cortes de carne ovina, sin deshuesar, congelados que dejan de ser el 42% del total exportado para representar slo 39%. Un tercer producto, las dems carnes de ovino, deshuesadas, congeladas se export por primera vez en 2010, con destino a Suecia, y no se repite en 2011. Tabla 8. Exportaciones de carne ovina por pas de destino. Ao 2010 y enero-septiembre de 2010/2011 Volumen (toneladas) Pas Enero - septiembre 2010 2.489 569 212 505 469 489 674 279 333 173 6.192 656 6.848 2010 2.436 504 212 487 469 449 575 279 330 0 5.741 575 6.316 2011 1.310 805 656 627 277 293 314 420 495 201 5.398 669 6.067 -6,0 16,3 -3,9 Var. % 11/10 -46,2 59,7 209,4 28,7 -40,9 -34,7 -45,4 50,5 50,0 2010 12.328 3.008 1.634 2.884 2.013 2.465 2.863 832 703 754 29.484 3.183 32.667 2010 11.982 2.743 1.634 2.774 2.013 2.226 2.514 832 698 0 27.416 2.700 30.116 Valor (miles US$ FOB) Enero - septiembre 2011 10.483 6.032 5.813 5.606 2.176 1.895 1.858 1.563 1.472 1.200 38.098 4.235 42.333 39,0 56,9 40,6 Var. % 11/10 -12,5 119,9 255,8 102,1 8,1 -14,9 -26,1 87,9 110,9 % Part.2011 24,8 14,2 13,7 13,2 5,1 4,5 4,4 3,7 3,5 2,8 90,0 10,0 100,0

Espaa Holanda Alemania Dinamarca Suecia Israel Reino Unido Mxico Hong Kong Brasil Subtotal Otros pases Total

Fuente: Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas.

En los primeros nueve meses de 2011 se han registrado precios histricos en exportaciones de carne ovina, llegando a un promedio que alcanz a US$ 7 por kilo de carne exportada, 46,3% ms alto que el precio alcanzado en el mismo perodo del ao anterior. En cuanto a importaciones, no se registran entradas de carne ovina que sean significativas, ya que el consumo interno no lo demanda.

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Ovinos

Exportaciones de lana Dentro de las exportaciones ovinas, el segundo producto ms cotizado es la lana. En el ao 2010 se exportaron 6.405 toneladas de lana ovina, con un valor total de US$ 22 millones (tabla 9). Si bien estas exportaciones muestran una leve baja (-2,2%) respecto a los volmenes enviados durante 2009, su valor creci en forma significativa (41%), ya que el precio promedio subi desde US$ 2,4 a US$ 3,4 por kilo de lana. En la lana existen diferentes niveles de procesamiento. De ellos, dos son las formas principales en que Chile exporta este producto: lana sucia, a un valor promedio de US$ 2,7 por kilo, y tops de lana peinada, que en 2010 se enviaron a US$ 4,7 por kilo. El principal destino de la lana chilena fue China (57,4% del volumen total), principalmente lana sucia. El segundo destino en importancia fue Italia, con 25,6% del volumen exportado, pas al que se dirigen principalmente los tops de lana peinada. Tabla 9. Exportaciones de lana ovina por tipo de producto. Aos 2008-2010 Volumen (toneladas) Producto Lana esquilada, desgrasada sin carbonizar Lana esquilada, sucia, incluida la lavada en vivo Lana peinada a granel Las dems lanas peinadas, excepto a granel Tops de lana peinada Total general 2008 368 2.982 0 38 2.568 5.957 2009 335 3.945 9 0 2.263 6.552 2010 242 3.917 0 0 2.245 6.405 -0,8 -2,2 Var. % 10/09 -27,7 -0,7 2008 773 7.910 0 8 Valor (miles US$ FOB) 2009 527 7.775 8 0 7.265 2010 676 10.759 0 0 10.521 21.955 44,8 41,0 Var. % 10/09 28,3 38,4 -100,0 % Part.2010 3,1 49,0 0,0 0,0 47,9 100,0

Fuente: Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas.

Durante los nueve primeros meses del ao 2011 las exportaciones de lana superaron en 69 toneladas al acumulado durante el mismo perodo del ao anterior (tabla 10). China e Italia se han mantenido como los principales destinos para lana sucia y tops de lana, respectivamente. Sin embargo, Uruguay reaparece como destino, con 16,7% del volumen exportado en 2011. Esta exportacin corresponde en su totalidad a lana sucia, es decir, se ha trasladado una parte de los envos a China hacia Uruguay.

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Tabla 10. Exportaciones de lana ovina por pas de destino. Ao 2010 y enero-septiembre 2010 / 2011 Volumen (toneladas) Pas Enero - septiembre 2010 2010 2011 Var. % 11/10 -11,5 6,7 423,7 -32,7 -33,1 -32,4 -32,7 0,0 181,2 2010 10.134 7.706 651 1.559 640 469 307 104 28 5 65 288 1,4 21.955 2010 8.351 5.423 244 1.332 640 469 229 104 28 5 65 221 17.111 Valor (miles US$ FOB) Enero - septiembre 2011 10.479 7.294 2.683 1.133 540 502 211 159 157 0 0 0 23.158 35,3 100,0 Var. % 11/10 25,5 34,5 1000,2 -14,9 -15,6 7,0 -8,0 53,3 457,0 % Part.2011 45,2 31,5 11,6 4,9 2,3 2,2 0,9 0,7 0,7

China Italia Uruguay Reino Unido Irn Alemania Ecuador Japn Argentina Bolivia EE.UU. Otros pases Total

3.680 3.057 2.704 1.638 1.197 1.277 298 349 152 101 65 25 19 5 17 56 135 299 152 101 49 25 19 5 17 46 706 201 101 68 33 25 55 0 0 0

6.405 5.101 5.170

Fuente: Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas.

Respecto al valor de las exportaciones en 2011, se observa que el valor promedio que alcanza un kilo de lana se incrementa en 33,3%, desde US$ 3,5 a US$ 4,5 por kilo. Respecto al tipo de producto, la lana sucia alcanza US$ 3,8 por kilo, mientras los tops de lana peinada llegan a US$ 5,9 por kilo. 3. Comentarios finales Tradicionalmente en Chile ha existido una proporcin de la produccin ovina que se comercializa informalmente. Esta situacin no slo es un problema para la cadena de valor, sino adems distorsiona la posicin del sector en cuanto a proveedor de carne. Por ejemplo, de acuerdo a las cifras registradas por INE, la disponibilidad de carne ovina en el ao 2010 fue de 0,2 kilos por habitante. Posiblemente es correcto que sea el tipo de carne menos consumida de las especies de abasto tradicionales, pero difcilmente estos 0,2 kilos por ao correspondan a la disponibilidad real. Por otra parte, si se considera que las existencias de las ovejeras sobre 60 animales disminuyeron 7,1% en el perodo 2007-2010, y en este mismo lapso el beneficio creci 0,5% y la produccin de carne ovina, en 2%, surge la interrogante de dnde proviene este crecimiento: en parte puede estar dado por el aumento del peso promedio de las canales y en otra parte puede explicarse por una mayor formalizacin en la comercializacin de los animales, debido a la demanda de las plantas exportadoras. Adems, con la finalidad de aumentar la cantidad de pequeos agricultores que acceden a las cadenas agroindustriales, se ha creado el Programa de Alianzas Productivas que, a travs de Indap, ayuda a fortalecer la vinculacin comercial entre los pequeos productores y sus agentes compradores. En el caso de la produccin ovina, al ser muchos los pequeos productores que participan en esta actividad, se busca organizarlos, entregarles asistencia tcnica y generar canales de comercializacin directos, tratando de evitar intermediarios, para que el productor se beneficie y la empresa faenadora pueda contar con volmenes significativos. Las empresas que estn comprometidas en este proyecto ganan con el desarrollo de confianza al interior de la cadena; se disminuye el mercado informal, que es muy significativo en el rubro ovino; existe un control de calidad e inocuidad 15

Ovinos

y se consolida un abastecimiento seguro, logrando un beneficio mutuo en todo el proceso. En este ao existen seis alianzas productivas que pertenecen a cuatro grandes empresas, las cuales involucran a 308 productores ovinos ubicados en las regiones de Coquimbo, Metropolitana, OHiggins, el Maule, Bo Bo y La Araucana, que son regiones donde los productores son ms numerosos y dispersos. Por esta razn, el sistema de alianzas productivas ha funcionado bien y ha contribuido a organizar el sector. Otro aspecto interesante de resaltar es la preocupacin por realizar mejoras en las razas utilizadas y proteger el patrimonio gentico a travs de la inscripcin de nuevas razas. Un ejemplo importante de destacar es el trabajo realizado por INIA para la inscripcin de la raza Oveja Chilota, que da cuenta de la adaptacin producida a un territorio con caractersticas particulares, o el caso de Magallanes, donde se inscribi la raza Marin Magellan Meat Merino, con caractersticas de calidad de lana y de carne superiores al Corriedale.

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