Está en la página 1de 26

Espacios de sinergia entre BANSEFI y el SACPYC

Direccin General Adjunta de Banca Institucional BANSEFI


Marzo 2011

Plan Estratgico de BANSEFI


Marco de referencia: Objetivos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) a. Mayor profundidad, penetracin y eficiencia en el sistema financiero b. Incremento de la competitividad de los intermediarios c. Mayor transparencia en los servicios financieros d. Desarrollo de la cultura financiera y mayor proteccin a los usuarios e. Promover mayor uso de medios electrnicos El Plan Estratgico 2009-2012 de BANSEFI tiene los siguientes objetivos: 1. Contar con una oferta adecuada de productos y servicios; 2. Ampliar y fortalecer redes de distribucin de servicios; 3. Instrumentar programas de apoyo; 4. Dar viabilidad a la Plataforma Tecnolgica; e 5. Impulsar el fortalecimiento institucional. Con base en estos objetivos, se han desarrollado, entre otras, las siguientes lneas de accin: a. Mejorar y ampliar los servicios y productos financieros ofrecidos por BANSEFI al Sector; b. Ajustar los apoyos otorgados por BANSEFI a las necesidades del Sector; c. Establecer una red de Corresponsales de BANSEFI y esquema de pago electrnico de apoyos gubernamentales; y d. Dar viabilidad a la plataforma tecnolgica y extender su uso a un nmero mayor de intermediarios.

Estrategia de apoyo al SACPYC


La estrategia de BANSEFI hacia el Sector de ACPYC ha incluido dos reas o aspectos principales:

Apoyo para la transformacin del Sector hacia un entorno regulado

Fortalecimiento de BANSEFI como banco de desarrollo del Sector

Se fortalecen sus capacidades operativas Se fortalecen sus indicadores financieros Mayor eficiencia

Oferta de servicios financieros especializados para el Sector Se incrementa su volumen de negocios Se incrementan sus ingresos y rentabilidad

Posibilidades de que el Sector se expanda sobre bases slidas y atienda ms gente: impulso a la Inclusin Financiera
3

Programas de apoyo al SACPYC


Con recursos del Banco Mundial:
Adopcin de productos y servicios de L@Red de la Gente Validacin in situ Capacitacin Promover que las sociedades de L@Red tengan la capacidad legal y operativa para distribuir los productos y servicios asociados, con personal capacitado para su operacin.

Adopcin de la Plataforma Tecnolgica de BANSEFI

Implementacin de la PTB Soporte Extendido

Promover que los intermediarios financieros del Sector adopten la PTB mediante el otorgamiento de servicios de consultores especializados, a fin de reducir el costo de implementacin y fomentar la operacin adecuada

1. Apoyo para la formalizacin de las Sociedades de ACPYC 2. Fortalecimiento de Organismos de Integracin (LACP y LRASCAP) 3. Desarrollo institucional de Sociedades autorizadas 4. Capacitacin a Organizaciones de ACPYC Asistencia Tcnica y Capacitacin 5. Apoyo a sociedades de Nivel de Operacin Bsico 6. Apoyo por autorizacin de Sociedades 7. Apoyo a Sociedades para cubrir parcialmente el costo de la opinin semestral de prrroga condicionada 8. Asesora fiscal 9. Equipamiento de Organismos de Integracin

Programas de apoyo al SACPYC (cont.)


Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC):
Apoyo para fomentar la inclusin financiera y el fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo (PAFOSACPYC) Componente para el Fomento al Ahorro e Inclusin Financiera - Sucursales BANSEFI (fomento del ahorro) - Apoyo para garantas lquidas ligadas a lneas de crdito BANSEFI - Nuevos intermediarios (diagnstico y plan)

Componente para fortalecer el uso de redes de distribucin de productos y servicios financieros


- Canales de distribucn - Incorporacin a L@Red de la Gente - Adopcin de Paquetes de Servicios BANSEFI

- Realizacin de eventos de fortalecimiento del SACPYC


Componente para el Fomento y Uso de la Plataforma Tecnolgica de BANSEFI - Fomentar incorporacin (costo por operaciones)
5

Servicios de Banca Institucional


Servicios de la alianza comercial L@ Red de la Gente:
Remesas internacionales

Liquidacin de envos de dinero desde los Estados Unidos de Norteamrica. Se tienen celebrados contratos con ms de 50 empresas remesadoras. Las sociedades integrantes de L@RDG originan y liquidan envos de dinero domsticos, dentro del pas. Se penetra con ello en un mercado no menos importante que el de remesas internacionales. Envos de dinero desde una cuenta en los Estados Unidos a cuenta en alguna sociedad integrante de L@RDG a travs del mecanismo creado por los Bancos Centrales de Mxico y EEUU. Las ventanillas de L@RDG funcionan como receptoras de pagos de distintos servicios, provistos por empresas que se convierten en sus socios comerciales.

Remesas nacionales

Envos Cuenta a Cuenta (Directo a Mxico)

Recepcin de pagos

Distribucin de microseguros

A travs de este Seguro de Vida se cubre el fallecimiento del asegurado. El microseguro est diseado en Paquetes Individuales. La cobertura es de un ao a partir de su contratacin.

Servicios de Banca Institucional (cont.)


Servicios de tecnologa:
Plataforma Tecnolgica de BANSEFI (PTB)

Sistema Bancario: es un modelo de operacin de las transacciones, atencin y servicio a clientes basado en un sistema tecnolgico centralizado. Los servicios de implantacin de la plataforma estn a cargo de proveedores certificados por BANSEFI para implantar exitosamente la plataforma tecnolgica de BANSEFI. BANSEFI ofrece a las sociedades usuarias de su plataforma tecnolgica, los servicios del sistema de prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el cual las sociedades podrn emitir alertas de presuntas operaciones inusuales, monitorear, dar seguimiento e integrar el reporte de las operaciones inusuales y relevantes que debe entregarse a la autoridad correspondiente. BANSEFI representa a cualquier Entidad para la liquidacin y manejo de tarjetas de dbito relacionadas a las cuentas de pasivo de la propia Entidad. Esto es, permite que la Entidad ligue una tarjeta de dbito a alguno(s) de los producto(s) que ofrezca a sus clientes socios la posibilidad de realizar transacciones tanto en Cajeros Automticos como en terminales punto de venta a nivel mundial. BANSEFI ofrece este servicio a las Sociedades. Se trata de un sistema que ha probado su eficacia, ya que es utilizado por BANSEFI y, por tanto, atiende la regulacin bancaria relativa al control y medicin de las distintas modalidades de riesgo.

Mdulo de Prevencin de Lavado de Dinero (PLD)

Tarjeta de dbito

Administracin Integral de Riesgos

Financiamiento al SACPYC a travs de BANSEFI

Caractersticas del Programa de Financiamiento : El financiamiento que otorga BANSEFI pretender atender las necesidades de los usuarios del SACPYC; El financiamiento se orienta preferentemente a actividades productivas (actividades primarias, secundarias y terciarias) impulsando diversas ramas de la economa; El financiamiento de Bansefi, tiene la visin de complementar el financiamiento disponible a travs de otras instituciones de Banca de Desarrollo

TIPOS DE CRDITO: 1. 2. Crdito Simple para generacin o descuento de cartera Crdito en Cuenta Corriente (revolvente) para descuento de cartera

GARANTAS: El nivel de cobertura de la garanta deber guardar una relacin mnima de 1.3 a 1 veces el monto del crdito, durante la vida del mismo TASAS DE INTERS: CETES 28 das + 5 hasta 10 puntos, dependiendo del riesgo

COMISIONES: 1% o 1.5% sobre el importe de la lnea de crdito


Condiciones sujetas a ajustes dependiendo del riesgo de crdito
8

Extensin y continuidad del PATMIR

Marzo 11, 2011

Antecedentes
Fase de Transicin: Extensin de contratos del 10% al 20% de las firmas WOCCU, DGRV y Sparkassen, para afiliar a 40 mil nuevos socios en el primer semestre de 2011: Dar paso a la continuidad del Programa Aprovechamiento de la dinmica de expansin alcanzada Mantener Alianzas con Cooperativas en tanto se disea la siguiente fase Mantener equipos calificados de trabajo en el SACPYC

La siguiente fase de PATMIR iniciar en el segundo semestre de 2011 y se buscar alinear el Programa con los objetivos estratgicos de BANSEFI: Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo Inclusin Financiera en zonas rurales, semi-urbanas o en transicin. Impulso a la Autorizacin. Impulso al mejoramiento de las calificaciones (slo participan sociedades con calificaciones A, B+ y B que sean capaces de mantener una tendencia ascendente de las mismas)

Sinergias con otros proyectos y programas de BANSEFI Fortalecimiento de la RED BANSEFI (distribucin electrnica, TPV, Crditos al sector, Centros de negocio mutuos) Productos (Red de L@ Gente) Mayor uso de Plataforma Tecnolgica Corresponsalas

Perodo de transicin

Extensin de Contratos
426 mil nuevos socios + 72,250 nuevos socios

ALIANZA SPARKASSEN

20%

BENEFICIOS
Continuidad del proyecto y seal de permanencia

ALIANZA DGRV

15%
Evitar una brecha en la operacin y conocimiento del PATMIR en BANSEFI

ALIANZA WOCCU

20%

Aprovechar dinmica de expansin Mantener relacin con las cooperativas

ALIANZA DESJARDINS 2008 2009 2010

Declin

2011 6 meses

PATMIR FASE II

Continuidad del PATMIR

Fase III de PATMIR - BANSEFI


Fase de Transicin: Extensin de contratos del 10% al 20% de las firmas WOCCU, DGRV y Sparkassen, para afiliar a 40 mil nuevos socios en el primer semestre de 2011: Dar paso a la continuidad del Programa Aprovechamiento de la dinmica de expansin alcanzada Mantener Alianzas con Cooperativas en tanto se disea la siguiente fase Mantener equipos calificados de trabajo en el SACPYC

La siguiente fase de PATMIR iniciar en el segundo semestre de 2011 y se buscar alinear el Programa con los objetivos estratgicos de BANSEFI: Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo Inclusin Financiera en zonas rurales, semi-urbanas o en transicin. Impulso a la Autorizacin. Impulso al mejoramiento de las calificaciones (slo participan sociedades con calificaciones A, B+ y B que sean capaces de mantener una tendencia ascendente de las mismas)

Sinergias con otros proyectos y programas de BANSEFI

Los cambios previstos en la nueva etapa


Se ampla la cobertura a localidades hasta 50 mil habitantes de Alta, Muy Alta y Media Marginalidad

SECTOR RURAL MARGINADO

SECTOR RURAL

SECTOR URBANO 50 15

Incorporar a ms de
700 mil personas Se duplica en 3 aos lo logrado en las fases previas en 8 aos


AT

Se integran nuevos intermediarios


Se integra un mayor nmero de agentes tcnicos que pueden ofrecer Asistencia Tcnica

SOFINCO C.Sol.
AT

AT

SOFIPO

Caja
AT AT Caja

AT

Aportacin de al menos 20% de la SACPYC

AT

CERCANA A UNA CIUDAD

Ejes de la estrategia
Alinear el Programa con los objetivos estratgicos de BANSEFI:
Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo Inclusin Financiera en zonas rurales, semi-urbanas y urbanas marginadas Impulso a la Autorizacin: compromiso de autorizarse en los plazos de la Ley Impulso al mejoramiento de las calificaciones (slo participan sociedades autorizadas y aquellas con calificaciones A, B+ y B que sean capaces de mantener una tendencia ascendente de las mismas) Sinergias con otros proyectos y programas de BANSEFI Asistencia tcnica y capacitacin Educacin financiera Fortalecimiento de la presencia del sector (distribucin electrnica, TPV, Crditos al sector, Centros de Soluciones BANSEFI) Paquetes de servicios L@Red de la Gente Mayor uso de Tecnologa para disminuir costos Scoring paramtrico de crdito (donacin BID)

Operacin del PATMIR III


Atencin mediante ALIANZAS *
Las sociedades que deseen participar escogen un agente tcnico que cumpla con los criterios de elegibilidad y establece una alianza en la cual cada IF se compromete a una meta con apoyo del agente tcnico;

Los agentes tcnicos presentan propuestas tcnicas y financieras a BANSEFI mediante mecanismo de subasta con el fin de generar propuestas
Duracin del proyecto: 36 meses Seleccin por mayor calidad tcnica y menor costo Concepto de subsidios competitivos

Con base en Ley de Adquisiciones

* Los criterios se determinarn en los lineamientos operativos del programa

Licitacin abierta: Agentes tcnicos

Invitacin abierta para presentacin de propuestas:

Agentes tcnicos nacionales e internacionales

LICITACIN POR LEY DE ADQUISICIONES

Procedimiento de seleccin

BANSEFI adjudica a las mejores calificaciones de calidad y precio, hasta llenar la BOLSA CONCURSADA de mas de 700 mil nuevos, previa GARANTA de cumplimiento

Firma de CONTRATOS con mejores ofertas

Convocatoria abierta

Se integra con posibles Agentes Tcnicos a los cuales se evala su experiencia (10 a 15 integrantes)

Los Agentes Tcnicos de la Lista Corta en Alianza con PORTAFOLIOS de SACPYC presentan propuestas tcnicas y econmicas

Concurso por precio- calidad Bolsa de 700 mil nuevos usuarios 3

Lista Corta
2

Los Agentes Tcnicos preseleccionados, y SACPYC interesadas establecen Alianzas para concursar.

Ley de Adquisiciones

Qu debo hacer como Sociedad?


Estar autorizada o en proceso de lograrla antes del trmino de 2012 Tener calificacin A, B+, B Establecer Alianza con un Agente Tcnico Expansin hacia zonas marginadas Disposicin a formar redes y sinergias para brindar servicios financieros Disposicin a iniciar ciclo de mejora y competitividad

ALIANZA

BANSEFI publicar lista de Agentes Tcnicos y SACPYC elegibles para facilitar la formacin de Alianzas

PPUS
Precio Promedio Unitario por Socio

SUBSIDIOS COMPETITIVOS, los precios se fijaran conforme el concurso


Apoyo IF

Asistencia Tcnica y
Capacitacin Pago Agente Tcnico por metas Inclusin Financiera

Apoyos a la IFs, enfocados a maximizar la inclusin financiera y la cobertura de la IF


Apoyos al ahorro de sus socios mas pobres, ampliacin, fortalecimiento de infraestructura y operacin: equipamiento, mobiliario; personal, promocin y mercadeo

Personal tcnico, costos de instrumentacin del proyecto

Calendario tentativo del proceso 2011-2013

JUNIO-JULIO
Determinacin de ganadores, adjudicacin de contratos
4 1

MARZO
Firma de CONTRATOS con mejores ofertas Convocatoria abierta a Agentes Tecnicos Lista Corta de Agentes Tecnicos
2

MAYO-JUNIO
Agentes tcnicos y Alianzas elaboran propuestas tcnicas y econmicas

Concurso X preciocalidad

ABRIL-MAYO
Agentes Tcnicos y SACPYC interesadas forman Alianzas para concursar

ALIANZAS conformadas 3

ABRIL MAYO FORMACIN DE ALIANZAS

Paquete integral: Expansin + Fortalecimiento


Programa

Expansin

BANSEFI DGABI

Recursos Econmicos

EXPANSIN

DASACPYC hace seguimiento, paga por resultados y evala

Fortalecimiento para autorizacin mediante Sinergia con programas de BANSEFI


Recursos Econmicos

FORTALECIMIENTO

SACPYC y Agentes Tcnicos seleccionados en la Licitacin o Convocatoria


COOPERATIVAS SOFIPOS SOFICOS

INCLUSIN FINANCIERA DE MS DE 700 MIL PERSONAS

Programa de resultados asegurados con calidad

Eleccin

Las IFs participantes en el Programa pueden elegir libremente al Agente Tcnico que considere ms apto

Concurso

Las alianzas se determinarn finalmente en un proceso competitivo (Ley de Adquisiciones)

Pago por resultados

Los Agentes Tcnicos y SACPYC slo recibirn el pago mediante la obtencin de resultados cuantitativos y cualitativos.

Expansin + Fortalecimiento para autorizacin

DESARROLLO A LARGO PLAZO DEL SECTOR CON ESTNDARES DE CALIDAD

GARANTAS DE CUMPLIMIENTO

Resultados Esperados
+ BANSEFI como banca de fomento del SACPYC PATMIR se constituya en un instrumento que favorezca el acercamiento entre BANSEFI y el Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo + Inclusin Financiera de 700 mil nuevos socios o clientes para el SACPYC

SACPYC

+ de 200 IFs participantes + Impulso del proceso de autorizacin de Entidades + SACPYC con mejores herramientas para proveer servicios financieros: dispersin electrnica, TPVs, mejoras tecnolgicas + Vnculo con otros proyectos Corresponsales

BANSEFI

Contactos BANSEFI

Bernardo Gonzlez Rosas Director General Adjunto de Banca Institucional bgonzalez@bansefi.gob.mx Elvia Espinosa Cantellano Directora Comercial de Banca Institucional eespinosa@bansefi.gob.mx Gonzalo Tapia Velasco Director de Atencin al SACPYC gtapia@bansefi.gob.mx Javier Chvez Minjares Consultor Programa PATMIR - BANSEFI jchavez@bansefi.gob.mx Francisco Padilla Surez Consultor Programa PATMIR - BANSEFI fpadilla@bansefi.gob.mx Pgina de Internet: www.bansefi.gob.mx

26

26