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Como seleccionar un CRM

Las principales cuestiones a la hora de seleccionar un CRM para tu empresa

....com............................................Índice Introducción........3 Un CRM para uno ...........................................................5 Que características necesita en su CRM................5 Facilidad de uso.....7 Integración...........................................................................................................................................................................................6 Presentación de informes y análisis del negocio........................8 Servicio técnico....................................................................................................................................................................................................................................................6 Tareas y Recordatorios.....................................................6 Automatización de procesos de negocio.......................................................... 8 Acerca de re-ingenia En Re-ingenia nos dedicamos a ayudar a pequeñas y medianas empresas a mejorar y optimizar sus procesos mediante la implementación de sistemas y soluciones informáticas Para saber mas sobre nuestros servicios lo invitamos a visitar nuestra web www.....................................................com.8 Seguridad.............................................................3 CRM a su manera – instalación local o en la nube?...... 8 Conclusión.........reingenia.............................................................ar 2 .......................................................................................................................................... 3 Como seleccionar un CRM en la PyME.......................................................................................................................................................................... Re-ingenia | www...................................................................................o más?................................................................ 7 Extensibilidad.........................reingenia.....................................................................................................ar Como seleccionar un CRM para su empresa...............................................................................................

tareas. es posible tener todos los datos relativos a las interacciones con clientes en un único repositorio de búsqueda. Y. CRM a su manera – instalación local o en la nube? La primera cosa a tener en cuenta al examinar el software CRM es el tipo de plataforma que desee: software on-site o un producto de "nube". propuestas. software de CRM no es sólo para los vendedores o negocios que se basan en la venta. seguimientos. documentos. encontrar y cargar los datos iniciales en la herramienta.Introducción Una aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una de las herramientas más importantes que los directores de pequeñas empresas y los empleados pueden tener a su disposición. Como seleccionar un CRM en la PyME El objetivo de esta guía es evitar ese escenario.sus procesos de negocio. Por lo tanto debemos iniciar correctamente el camino de implementación de un CRM para evitar que los empleados vuelvan a utilizar sus hojas de cálculos y post-it solo por que la herramienta no se adecua a la necesidades de la empresa. no necesariamente en términos de dinero (aunque algunas plataformas puede resultar costosas).o. y la capacitación a todos los interesados en cómo usarlo. Re-ingenia | www. En lugar de hacer malabares con contactos. Las herramientas y el conocimiento de que una buena plataforma CRM entrega puede aumentar la satisfacción del cliente para las empresas orientadas a servicios y mejorar la prestación de asistencia a las fundaciones sin fines de lucro. idealmente. Pero la selección de un paquete de CRM es un gran compromiso. hojas de cálculo y las notas adhesivas.reingenia.ar 3 . mejorar . las proyecciones de ventas y otras cosas en las carpetas de correo electrónico. Como seleccionar un CRM para su empresa.com. En esta guía presentamos algunos de los factores más importantes y características a considerar a la hora de seleccionar un CRM para su empresa. contrariamente a lo que puede suponer. e incluso mantener a una empresa unipersonal organizada y en focalizada en sus objetivos. correspondencia. pero ciertamente en términos de tiempos: Realizar la configuración del sistema para que coincida con .

El software instalado localmente tiene sus ventajas. si su conexión a Internet no funciona entonces no tiene acceso a su CRM. los proveedores de SaaS están en constante actualización de sus plataformas y el despliegue de nuevas características y mejoras de forma continua.El software tradicional corre y se instala localmente en su PC o en un servidor de su empresa. Esto hace que las ofertas de nube ideal para pequeñas empresas que tienen trabajadores remotos. una oferta nube entrega el conjunto completo de características para los usuarios conectados a Internet sin importar dónde se encuentran. y luego instalarla. se instalan y corren en un servidor de internet. la mayor parte de sus datos pueden no ser accesibles si usted está fuera de línea. Para empezar. también hay desventajas con el software instalado localmente. Para empezar. como en un avión. Y como hemos mencionado anteriormente. Además si quieres las últimas características de un producto. lo que se debe hacer es pagar por la actualización. si usted no tiene una conexión a Internet. usted es responsable de mantener el sistema (es decir. El anfitrión SaaS también es responsable de mantener los servidores que albergan el software y para mantener sus datos seguros y respaldados.reingenia. En cambio las plataformas de computación en la nube que están de moda en este momento. la cuota mensual que paga por un paquete de CRM basado en la nube con el tiempo superará lo que pasaba para el software en el sitio. el propio software y el hardware) funcionando. Es más. hay un mayor compromiso inicial de capital para comprar el software en comparación con la cuota mensual que implica trabajar con un proveedor de SaaS. y la próxima vez que usted entra. si bien algunas ofrecen la posibilidad de acceder desde fuera de la oficina. En primer lugar. Como seleccionar un CRM para su empresa. usted tiene acceso a las nuevas características. puede estar muerto en el agua. o empleados que están a menudo en la carretera. y hacer copias de seguridad de los datos para estar preparados para lo imprevisto. Por último. y no le costará ni un centavo más hasta el momento en que usted decide actualizar.ar 4 . Además. las debilidades de una solución CRM en el sitio son los puntos fuertes de una oferta basada en la nube. En el lado negativo. Por supuesto. Como era de esperar. Por otro lado las instalaciones de software locales están siempre accesibles.com. no hay cuota de suscripción mensual como en el caso de software como servicio (SAAS) es decir: Comprar una vez y es tuyo para siempre. Aunque muchos proveedores de SaaS ofrece un applet de cliente a escala reducida local a la que puede utilizar para ocasiones en las que no están conectados. Re-ingenia | www. no todas las aplicaciones instaladas localmente son compatibles con esta funcionalidad. Las actualizaciones del proveedor del software en el fondo. Algo similar a un webmail. en cambio con un servicio en la nube.

de hecho. Eso puede estar bien para un propietario único o la gente de ventas individuales que buscan mantenerse al día con prospectos. etc. Y lo ideal sería tener acceso a su repositorio de datos completos en tiempo real desde el teléfono o tableta. Que características necesita en su CRM Hay multitud de características que pueden estar incluidas en un paquete CRM.Cuando las ofertas SaaS aparecieron por primera vez en la escena. por lo que el truco está en encontrar el que coincida con lo que usted necesita. En este caso los datos no están en un repositorio compartido. uno o varios usuarios asegúrese de que el proveedor de CRM ofrece soporte para los dispositivos móviles que utiliza (o piensa utilizar). lo ideal es no pagar por funciones que nunca va a utilizar. los proveedores de SaaS generalmente tienen una mejor seguridad que la mayoría de las pequeñas empresas podría esperar siempre contar en su propia empresa. esos son más caros y complejos de instalar. Un CRM para uno . pero las empresas que necesitan CRM para coordinar los esfuerzos de los vendedores. Después de todo. Pero esos temores no se ha analizado detalladamente. el valor real de una plataforma CRM radica en su capacidad para automatizar procesos de negocio a través de varios miembros del equipo . No importa qué tipo de plataforma que usted elija . un CRM instalado localmente o la tercer opción una aplicación instalada localmente pero que permita el acceso de forma remota para cuando nuestros vendedores se encuentran fuera de la oficina.nube o en el sitio. etc cosecharán los beneficios.reingenia. Muchos programas de escritorio con las características de CRM están destinados a ser utilizados por una persona.o más? La segunda decisión a tomar es si usted desea un sistema mono usuario o un sistema multiusuario. Naturalmente. Re-ingenia | www. Por lo menos. asegurarse de que puede sincronizar el teléfono o una tableta.com.ar 5 . gerentes. personal de servicio al cliente. algunos de los clientes estaban preocupados por tener sus datos en "la nube" y accesible a los piratas informáticos. A continuación presentamos algunas de las características más importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar alternativas: Como seleccionar un CRM para su empresa. Sin embargo. cuentas. Por lo tanto la primera decisión a tomar es si optamos por un servicio en la nube. clientes.y para eso se necesita un sistema multi-usuario.

un auxiliar administrativo puede tomar una primera llamada o correo electrónico de un cliente potencial y la reasigna o envía a un vendedor. de tal que los empleados puedan estar seguros de mantener el compromiso con un prospecto o mantener un proyecto en movimiento. Y suponiendo que el prospecto se convierte en un cliente. Automatización de procesos de negocio La diferencia entre un gestor de contactos simple y un CRM es la capacidad de automatizar los procesos de varios pasos que involucran a varios empleados.com. El vendedor se encarga del contacto y negociación con el potencial cliente.es una característica bienvenida. una capacidad de búsqueda robusta es esencial. la información de la cuenta puede necesitar ser entregada a un representante de servicio al cliente. Tareas y Recordatorios Un paquete de CRM debe incluir características tales recordatorios que se disparan en un intervalo de tiempo establecido después de una tarea. para que pueda encontrar los datos sin importar dónde se encuentran en el sistema. Por ejemplo. que luego se pone en contacto e informa a un gerente de ventas sobre el potencial cliente. hacer que sus empleados sean más productivos. Por supuesto. Re-ingenia | www. Por ejemplo. Así que lo ideal es buscar una interfaz de usuario que gracias a su simplicidad de uso sea fácil encontrar las funcionalidades necesarias para el trabajo diario. incluyendo una propuesta que puede necesitar la aprobación o la entrada de los demás.Facilidad de uso El objetivo de cualquier paquete de CRM es hacer las tareas diarias más fáciles y en última instancia.reingenia. por lo que una intuitiva interfaz de usuario es de suma importancia. Cualquier buena plataforma de CRM tienen una gran cantidad de características.ar 6 . vistas personalizables. Eso no sucederá si el software es demasiado complejo de utilizar. la clave está en seleccionar el paquete que incluye las funcionalidades necesarias para su empresa de tal manera que sus empleados encuentren lo que necesitan para su trabajo. manteniendo el vendedor en el circuito para que pueda Como seleccionar un CRM para su empresa. donde los empleados pueden crear su propia interfaz de usuario adaptada a sus funciones – mostrando la información necesaria y ocultando aquella la información que no .

Re-ingenia | www.de seguimiento.reingenia. Como seleccionar un CRM para su empresa. la mayoría del software CRM tendrá algunos flujos de trabajo comunes. Integración Si bien un sistema de CRM puede manejar una gran cantidad de tareas cotidianas. Ahora. en espera de ofertas y así sucesivamente para que pueda ver el estado de un vistazo. productos y descripción del servicio.com. Algunos paquetes de CRM también incluyen informes sobre oportunidad de progreso. número de parte. También es importante que tu futuro CRM cuente plantillas de mensajes de correo electrónico . "gracias" y otro tipo de correspondencia común que están preescritas y listas para rellenar automáticamente con el nombre de un contacto en particular y la información. Usted también querrá una serie de informes de fácil ejecución y análisis de negocios para que pueda ver dónde se dirige el negocio como un todo y donde cada empleado está en relación a su cuota asignada.monitorear las necesidades de ese cliente para futuras ventas.en apenas unos pocos clics. todo lo anterior puede ser manejado con infinidad de correos electrónicos. tales como operaciones cerradas. Puedes buscar una plataforma que puede trabajar mano a mano con el software de otros. Algunos paquetes de CRM incluso incluyen un "presupuesto al instante" que permite a sus vendedores generar presupuestos o cotizaciones . sus clientes existentes y los contactos son la mejor opción para incrementar sus ventas. Después de todo. Presentación de informes y análisis del negocio Más allá de hacer las cosas. información de clientes y más . Por ejemplo. por lo que el administrador puede ver el estado de todas las ofertas y proyectos en proceso a través de todos los empleados. ya pre-construido y listo para su personalización. Así que busque un programa que ofrezca al nivel superior "cuadros de mando" sobre la evolución de su empresa. O puede dejar que un sistema CRM coordine todas las actividades y gestione el flujo de trabajo.con su logo. citas y tareas sincronizar automáticamente con el CRM También puede aprovechar sus datos de CRM para energizar sus esfuerzos de marketing. Aún mejor.ar 7 . así que debemos buscar la integración de Outlook que permita a los contactos. un paquete de CRM debe hacerle ver cómo su empresa está funcionando. es evidente que no puede ser el único software en su empresa. como un canal de ventas en proceso. los empleados aún desean utilizar Outlook como programa de correo electrónico principal.

Re-ingenia | www. pero ciertamente no menos importante.Puedes buscar una oferta de servicios CRM pequeño que le permite lanzar y hacer un seguimiento de los programas de marketing dentro de la herramienta.com. o que ofrezca la sinergia entre sus datos de CRM y un servicio de marketing por correo electrónico propio o de terceros. usted debería ser capaz de controlar que los usuarios pueden ver qué datos. También es posible analizar si la plataforma ofrece encriptación para los datos almacenados. busque una plataforma que limita el acceso del usuario a sus clientes. tenga en cuenta la seguridad que ofrece la plataforma. En este reporte presentamos los principales puntos a tener en cuenta para que su elección sea un éxito. Teléfono / chat / soporte técnico de correo electrónico es una necesidad.y averiguar los costos. Algunos paquetes incluyen cierto grado de configuración en el precio de compra. Extensibilidad Ningún paquete CRM puede ser todo para todos los negocios. sino de los empleados dentro de su propia empresa por apropiación indebida de los datos para su próximo trabajo. Conclusión Seleccionar un CRM para su empresa no es una tarea simple pero si vale invertir tiempo. así como los desarrolladores de terceros para extender su funcionalidad. Flujo de trabajo de negocios. y prohíbe (o al menos advierte sobre) la copia no autorizada de la base de datos. analizar distintas opciones y seleccionar aquella que más se adapte a nuestras necesidades. para mantener a salvo de los piratas informáticos. un asistente no tiene acceso a datos personales confidenciales del cliente. Investigar si la plataforma ofrece complementos del proveedor de CRM. pero si no. lo que le ahorrará mucho tiempo a la hora de parametrizar su CRM Servicio técnico Al igual que con cualquier compra de tecnología. Por ejemplo. averigüe si el fabricante de CRM ofrece asistencia en la creación y personalización de la plataforma. asegúrese de que el proveedor ofrece el servicio y apoyo para satisfacer sus necesidades. Más allá de eso. Seguridad Por último. tales como Constant Contact. Como seleccionar un CRM para su empresa. plantillas y otras características únicas de su industria pueden estar disponibles. estos servicios pueden eclipsar rápidamente el precio del software en sí. ya sea directamente o través de distribuidores autorizados . Pero como la amenaza más grande es no frente a los piratas.reingenia.ar 8 . Por lo menos.