ISSN 0124-1338

1 9

MARACUYA
El maracuy amarillo, passiflora edulis, tambin llamado fruta de la pasin, es originario del trapecio amaznico, especialmente de Brasil, que es el mayor productor mundial. La fruta se caracteriza por su intenso sabor y su alta acidez, razones por las cuales se utiliza como base para preparar bebidas industrializadas. La variedad dulce, passiflora alata, puede llegar a posicionarse en el mercado de frutas frescas exticas, compitiendo con productos tales como la granadilla (passiflora ligularis) y el maracuy morado de frica Oriental1/, por tener una pulpa ligeramente cida (15-25 Brix) y ms azucarada. Esta variedad crece en forma sil1/

ENERO - MARZO 2000

vestre desde el sur de Brasil hasta Per y Ecuador, pero es fcilmente domesticable para uso comercial. Su produccin tiene las mismas caractersticas que la del maracuy amarillo, pero es ms resistente a las enfermedades y genera mayores costos de mano de obra. El ciclo de crecimiento de la semilla de maracuy toma de ocho a nueve meses. A partir del noveno mes comienza su perodo de cosecha, dependiendo del suelo y de las condiciones climticas. La temperatura ptima es 26 grados centgrados, pero se produce en un rango entre 21 y 32 grados centgrados. El maracuy necesita ms de ocho horas de luz diarias para empezar su florecimiento. En regiones tropicales y hmedas, el crecimiento de esta fruta es continuo, aunque se concentra en la mitad del ao, mientras que en regiones tropicales el perodo de cosecha ocurre dos

PERFIL DE PRODUCTO
No. 19
Editor
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL
Bogot, Colombia Calle 16 No. 6-66 Piso 6 Edif. Avianca Tel. 2834988, Fax 286 7659 A.A. 12314 correo-e: cci@cable.net.co http://www.cci.org.co
Direccin Ejecutiva

Corporacin Colombia Internacional. Manual del exportador de frutas hortalizas y tubrculos en Colombia. (En lnea). MADR-CCI. En http://www.cci.org.co/Manual% 20del%20Exportador/Frutas/Granadilla/ granadilla02.htm (visitado: 4 de noviembre del 2003).

JUAN JOSE PERFETTI DEL CORRAL

Direccin Sistemas de Informacin

CARLOS A. TELLEZ MURCIA

Grupo SIM

Direccin Educacin y Comunicaciones

CLAUDIA MARIA CORREA GONZALEZ LUZ FABIOLA GOMEZ JANNIA GOMEZ SERGIO JALLER ALBA NURY MARTINEZ JAZMINE MEDINA ZULMA MORENO PATRICIA SAENZ JAIME VERGARA ALVARO VILLARREAL RICARDO ZORRO

GRAFICO No. 1

PRODUCTORES MUNDIALES DE MARACUYA. 2002

SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS - SIM

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Fuente: Natural Juice Products Association. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

PERFIL DE PRODUCTO
1

veces al ao: la primera durante meses secos, con una produccin baja, y la segunda durante los meses hmedos, con una produccin alta2/. El maracuy se exporta en estado fresco y procesado, especialmente

como nctar, jalea, mermelada, jugo y concentrado. No obstante, la mayor proporcin del comercio internacional se realiza con jugo o concentrado en sus formas concentrado (50 Brix) y simple (14 Brix). Cabe resaltar que el jugo de maracuy es el tercer jugo ex-

tico en importancia, despus de los jugos de mango y de pia. Brasil, Ecuador y Colombia son los principales productores mundiales de maracuy, pero Ecuador es el mayor exportador mundial.

PRODUCCION
La produccin mundial de maracuy en el ao 2002 fue de 640.000 toneladas3/, siendo Brasil el mayor productor, con 450.000 toneladas; le siguen Ecuador (85.000 ton), Colombia (75.000 ton), China (19.000 ton) y Per (15.000 ton). Cabe destacar que en ese ao la produccin disminuy aproximadamente en 18% respecto al 2001, debido a la cada de la produccin de Ecuador, que haba tenido incrementos notorios en la productividad en los ltimos aos. Brasil no slo es un importante productor de maracuy sino tambin un gran consumidor de esta fruta; aunque cuenta con una participacin del 66% dentro de la produccin mundial, tiene que importar para satisfacer su alta demanda interna. Debido a la falta de estadsticas actuales, no es fcil determinar el rea cultivada en Brasil, pero, segn el proyecto CBI-CORPEI, se estima que esta es mayor a 38.000 hectreas. Ecuador se convirti, desde finales de la dcada pasada, en el segundo productor mundial, pasando de 4.460 a 25.000 hectreas cultivadas entre 1994 y el ao 2000, lo que implic un incremento en la produccin de maracuy de 20.000 a 250.000 toneladas en el mismo perodo. Este crecimiento en la produccin se debe tambin al aprovechamiento de las ventajas climticas y al aumento en los rendimien2/

tos del cultivo, que pasaron de 4,52 a 10 toneladas por hectrea sembrada, como se observa en el Cuadro No. 1. Adicionalmente, Ecuador es un importante productor de jugo concentrado de maracuy, del que es el principal

exportador a nivel mundial. Cabe destacar que los rendimientos presentados por Colombia, tercer productor de maracuy, son mayores que los registrados por Brasil y Ecuador, alcanzando las 20 toneladas por hectrea.

CUADRO No. 1

AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DEL MARACUYA EN ECUADOR

Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 rea 4.460 3.550 3.610 9.170 13.040 32.850 25.000 Produccin 20.180 18.190 34.900 70.890 91.820 373.440 250.000 Rendimiento 4,52 5,12 9,67 7,73 7,04 11,37 10,00

Fuente: Ministerio de Agricultura de Ecuador. Proyecto CORPEI-CBI

CUADRO No. 2

AREA COSECHADA DE MARACUYA EN COLOMBIA (HECTAREAS)

Departamentos Total Valle del Cauca Huila Crdoba Magdalena Cundinamarca Santander Meta Antioquia Norte de Santander Risaralda Quindo Otros
* Series errticas y sin tendencia. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones, CORPEI. Product Profile, Sour Passion Fruit Concentrate, Expansion of Ecuadors Export Commodities (En lnea). CORPEI-CBI Proyect. En www.sica.gov.ec/ agronegocios/produtos%20para 20%invertir/frutas/maracuya/ maracuy_mag.pdf. (visitado: 20 de noviembre del 2003). National Juice Products Association. World Crop Report Passion Fruit, Bernhard Frei Ceo, QUICORNAC. Ufy Sydney, 2001. (En lnea). En www.njpa.com/ifu/crop/passionfruit.ppt (visitado: 12 de noviembre del 2003).

1996 2.643 566 838 150 311 115 108 74 15 23 338 105

2001 3.269 614 943 341 275 80 235 178 163 76 23 342

3/

2002 3.562 951 921 363 265 250 246 206 198 90 31 8 33

Part.% 100 27 26 10 7 7 7 6 6 3 1 0 1

Crec. % 6 4* 3* 14 -3 9* 38* 13 12* 0*

PRODUCCION NACIONAL
De las 3.562 hectreas cultivadas en maracuy en Colombia en el ao 2002, ms de la mitad corresponde a Valle del Cauca y Huila (ver Cuadro No. 2). La produccin nacional de maracuy fresco tuvo una tendencia creciente entre 1996 y el 2002, con un volumen promedio anual de 58 mil toneladas. Valle del Cauca y Huila fueron los departamentos con los mayores niveles de produccin; sin embargo, se destaca el incremento en la produccin de maracuy en Santander, Crdoba y Cundinamarca, que, sumados, pasaron de aportar el 11% al 23% de la produccin total. Las variedades de maracuy que ms se cultivan en Colombia son el maracuy amarillo, cuyos frutos son vistosos, de color amarillo y de diversas formas (crece especialmente en zonas bajas) y el maracuy rojo o morado, cuyos frutos son pequeos y de color rojo (esta variedad se produce mejor en zonas templadas). A nivel nacional aument el rendimiento del cultivo de maracuy, al pasar de 17,9 toneladas por hectrea en 1996 a 20,6 toneladas por hectrea en el 2002. El departamento que alcanz los mayores rendimientos en este ltimo ao fue Santander; no obstante, como se observa en el Grfico No. 2, este alto rendimiento slo se logr a partir de 1999, cuando aument el rea cultivada. Por otra parte, con rendimientos ms uniformes en la dcada pasada se encuentra Valle del Cauca, que obtuvo 24,4 toneladas por hectrea en el ao 2002, seguido por Huila (con 21,8 toneladas por hectrea).
CUADRO No. 3

PRODUCCION DE MARACUYA EN COLOMBIA (TONELADAS)

Departamentos Total Valle del Cauca Huila Santander Crdoba Cundinamarca Meta Antioquia Magdalena Norte de Santander Risaralda Nario Quindo Otros
* Series errticas y sin tendencia. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

1996 47.248 14.730 14.440 1.134 2.388 1.590 2.174 3.640 150 628 4.880 1.494

2001 58.029 13.079 17.402 5.491 5.042 800 3.420 3.225 2.488 1.090 462 280 5.250

2002 73.503 23.249 20.069 6.181 5.926 4.680 4.370 4.219 2.398 1.355 636 280 115 25

Part.% 100 32 27 8 8 6 6 6 3 2 1 0 0 0

Crec. % 7 2* 4 57* 15 9* 6* -7 8* 0*

GRAFICO No. 2

RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE MARACUYA EN COLOMBIA

28 23 Ton/ha 18 13 8 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total Santander

Valle del Cauca Crdoba

Huila Cundinamarca

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

COMERCIO MUNDIAL
El anlisis sobre el comercio internacional de maracuy fresco y procesado tiene varias debilidades. Por una parte, no se dispone de una base de datos mundial que homologue cifras entre pases; por otra, dado que en trminos relativos el comercio del maracuy fresco y procesado es pequeo, generalmente la partida arancelaria en la que se contabiliza el maracuy incluye otras frutas, como la granadilla. Por tanto, para cada pas estudiado en esta seccin se presenta la partida arancelaria tenida en cuenta.

EXPORTACIONES
La mayor parte de la produccin mundial de maracuy se destina a satisfacer el consumo interno de los pases productores y el comercio exterior es relativamente residual.

Prueba de ello es que las exportaciones de Ecuador y Colombia, dos de los principales exportadores, representan menos del 2% de total de la produccin de estos pases. En el ao 2001 Ecuador4/ export 2.529 toneladas por un valor de $296.000 dlares5/, dirigidas casi en su totalidad a Colombia (94%). Otros destinos hacia los que exporta Ecuador son Espaa y Estados Unidos. Es preciso anotar que aunque Brasil es el mayor productor, las exportaciones de maracuy fresco y procesado son marginales y no se dispone de cifras oficiales de dicho comercio. En cuanto al producto en estado fresco, el maracuy se incluye en la partida arancelaria 08109000, correspondiente a otras frutas frescas; en el 2002 se registraron exportaciones por 445 toneladas por valor de $ 416 mil dlares en esta partida. Por su parte, el comercio mundial de jugo concentrado de maracuy tiene mayor peso que el intercambio en estado fresco; en este caso tambin sobresalen Ecuador y Colombia por las exportaciones de este producto. En cuanto a Brasil, no hay cifras individuales sino que las exportaciones de jugo de maracuy se registran en la partida arancelaria 20098000, que incluye otras frutas y hortalizas. En el 2002 Brasil export 16.469 toneladas en dicha partida, por valor de $ 18,7 millones de dlares.

Dentro de los jugos concentrados de frutas que exporta Ecuador, el jugo de maracuy6/ es el de mayor importancia y participa con el 88% dentro del total. Le siguen el jugo de papaya, con el 5,92%, y el jugo de mango, con el 1,58%. Como se observa en el Grfico No. 3 las exportaciones ecuatorianas de jugo de maracuy tienen un comportamiento cclico que est ligado a su tendencia de produccin. En el perodo comprendido entre 1990 y 1994, las exportaciones de Ecuador fluctuaron mucho con un promedio anual de 1.294 toneladas. A partir de 1995 comenz un nuevo ciclo que se extendi hasta el ao 2000, cuando las exportaciones aumentaron en un 32,9% con un promedio anual transado de 12.650 toneladas. Por ltimo, a partir del 2000, las exportaciones de jugo entraron en un perodo recesivo que se explica, principalmente, por el exceso de oferta que se present en el perodo anterior, razn por la cual los productores se vieron obligados a reducir sus reas sembradas, lo que afect directamente las exportaciones, las que sufrieron un deterioro del 20% tanto en volumen como en valor. Segn el Servicio de Informacin y Censo Agropecuario, SICA, del Ministerio de Agricultura y Ganadera del Ecuador, entre enero y agosto del 2003, las exportaciones ecuatorianas de jugo concentrado de maracuy ascendieron a 13.979 toneladas, por valor de $ 24,6

CUADRO No. 4

EXPORTACIONES DE MARACUYA Y GRANADILLA DE ECUADOR Y COLOMBIA (TONELADAS)

Ao 1997 1998 1999 2000 2001 2002* Ecuador 0 0 226 3.566 2.529 Colombia 309 460 497 573 1.101 907

Fuente: Base de datos hemisfrica de comercio y aranceles, ALCA. *DANE.

millones de dlares; los principales destinos fueron Pases Bajos, Estados Unidos y Brasil. Cabe resaltar que el comportamiento cclico de la produccin tambin se reflej en los precios implcitos de las exportaciones de jugo de maracuy ecuatoriano. As, entre 1990 y 1995, el precio implcito promedio de exportacin fue de 1,5 US$/kg; luego los precios presentaron una mejora significativa, alcanzando un valor promedio de 2,5 US$/kg, entre 1996 y 1999; y en los ltimos aos los precios volvieron a caer, hasta llegar a 1,76 US$/kg, en promedio, en lo corrido del 2003.

GRAFICO No. 3
4/

Segn QUICORNAC, la afirmacin de Ecuador como exportador comienza desde finales de la dcada de los noventa, debido a la consolidacin de sus ventajas competitivas. Ecuador ha llegado a ser el principal exportador a nivel mundial, debido a las excelentes tierras y a su clima favorable, una estabilidad en la cosecha a travs de todo el ao, mientras que otros pases solo obtienen una o dos cosechas al ao, adems de abundante y disponible mano de obra barata, fragmentacin de los productores, industrias bien establecidas con suficiente capacidad y modernos equipos, diferentes centros mayoristas y de transporte, fincas localizadas relativamente cerca de las industrias procesadoras, puerto cercano y excelentes conexiones martimas. National Juice Products Association. World Crop Report Passion Fruit, Bernhard Frei Ceo, QUICORNAC. Ibdem. La partida arancelaria utilizada para este anlisis es 0810900000: granadilla y pasifloras. Incluido en la partida arancelaria 2009801200: jugo de maracuy y dems passifloras .

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE JUGO DE MARACUYA DE ECUADOR

40.000 30.000 Toneladas Miles US$ 20.000 10.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

5/ 6/

Volumen

Valor

Fuente: Servicio de Informacin y Censo Agropecuario, SICA, Ministerio de Agricultura y Ganadera del Ecuador.

En el 2001, Brasil7/ export jugos tropicales, incluyendo maracuy, por valor de $6,8 millones de dlares; sus principales destinos fueron Estados Unidos, Pases Bajos, Japn y Puerto Rico, que participaron con 25%, 23%, 13% y 8%, respectivamente. Colombia, China, Malasia y Per, aunque son proveedores menos importantes que Brasil y Ecuador, desempean un papel crucial en la formacin de los precios internacionales y en la consolidacin del mercado del maracuy a nivel mundial. Los pases asiticos proveen jugo de maracuy, principalmente, a la Unin Europea.

GRAFICO No. 4

PRINCIPALES DESTINOS DEL JUGO DE MARACUYA ECUATORIANO

Otros 6% (20 pases) Blgica Luxemburgo 2% Brasil 8% Estados Unidos 19%
Fuente: Base de datos hemisfrica de comercio y aranceles, ALCA. Clculos: Corporacin Colombia Internacional

Pases Bajos 65%

IMPORTACIONES
Entre los principales demandantes de maracuy a nivel mundial se encuentran la Unin Europea8/ y Estados Unidos. Entre 1995 y el ao 2001 las importaciones de pasifloras, pitaya y carambolas frescas de la Unin Europea procedentes de pases no comunitarios crecieron a una tasa de 6,4% promedio anual, para llegar a 5.839 toneladas por valor de $15,8 millones de dlares, en el ltimo ao. El principal origen de dichas importaciones fue Malasia, con una participacin del 56% del total equivalentes a 3.332 toneladas por valor de $8,2 millones de dlares. Le siguen Zimbabwe, con 802 toneladas, Kenia, con 652 toneladas, y Colombia, con 318 toneladas (ver Grfico No. 5). Los pases mencionados se mantuvieron como los principales proveedores en el perodo de estudio, aunque cabe destacar que Israel y Sudfrica han venido ganando participacin en este mercado. Los mayores demandantes estas frutas en la Unin Europea son Pases Bajos, Francia, Reino Unido y Alemania. Pases Bajos particip con el 67% del total de las importaciones comunitarias. Francia particip con el 12%, Reino Unido con el 11% y Alemania con el 7%, presentando tasas de crecimiento positivas de 6,5%, 1,8% y 7,7%, respectivamente.
7/

GRAFICO No. 5

PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PASIFLORAS, PITAYA Y CARAMBOLAS FRESCAS DE LA UNION EUROPEA, 2001
Otros 4% Surfrica 4% Israel 3% Vietnam 3% Colombia 5% Kenia 11% Zimbabue 14%
Fuente: Eurostat. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Malasia 56%

GRAFICO No. 6

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PASIFLORAS, PITAYA Y CARAMBOLAS FRESCAS EN LA UNION EUROPEA (1999-2001)

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Total Holanda 1998 Francia 1999 Reino Unido Alemania 2000 Otros

Partida arancelaria: 20098000. Descripcin: jugo de cualquier fruta u hortaliza, no incluido anteriormente. La partida arancelaria para el anlisis agrupa las pasifloras, la pitaya y las carambolas frescas, mientras que la partida que contabiliza el jugo de maracuy incluye el jugo de guayaba.

8/

Toneladas

Fuente: Eurostat. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Cabe destacar que Pases Bajos tambin fue el destino ms importante de las importaciones procedentes de la misma comunidad, participando con el 63,1% en el 2001. Las importaciones de jugo de maracuy y guayaba en la Unin Europea presentaron un comportamiento cclico durante la ltima dcada, asociado a problemas estacionales de las cosechas. Se pueden identificar tres ciclos. El primero se encuentra de 1990 a 1994, cuando las importaciones crecieron a una tasa del 5%, con un promedio anual transado de 80 toneladas por valor de $167 mil dlares. El segundo ciclo se ubica en el perodo 1995 a 1998, cuando se incrementaron las importaciones hasta 194 toneladas por valor de $255 mil dlares, en promedio. Por ltimo, entre 1999 y el 2001, las importaciones disminuyeron hasta 140 toneladas, en promedio, por valor de $255 mil dlares. Ecuador es, desde 1995, el principal proveedor de jugos de maracuy y guayaba de la Unin Europea, desplazando a pequeos exportadores como China, Taiwn y Mxico. En el ao 2001 Ecuador export 106 toneladas de jugos de maracuy y guayaba por valor de $269 mil dlares. Le siguen, de lejos, Tailandia (con 17 toneladas), Egipto (con 6 toneladas) y Sudfrica (con 3 toneladas) (ver Grfico No. 8). En la Unin Europea el principal importador de estos jugos es Francia, que en los ltimos tres aos, particip con el 53% de las importaciones de la Unin procedentes de pases no comunitarios, correspondiente a 66 toneladas por valor de $195 dlares, en promedio. Le siguen Reino Unido y Alemania, con 35 y 18 toneladas promedio anual, respectivamente. En cuanto a Estados Unidos, segn cifras de Fas Online9/, entre 1993 y el 2002 las importaciones de jugos de otras frutas tropicales que incluyen maracuy crecieron a una tasa de 11% promedio anual, alcanzando
9/

GRAFICO No. 7

IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA PROCEDENTES DE PAISES EXTRACOMUNITARIOS DE JUGO DE MARACUYA Y GUAYABA

600

400 Toneladas Miles US$

200

0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Volmen
Fuente: Eurostat. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Valor

GRAFICO No. 8

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE JUGO DE MARACUYA Y GUAYABA, 2001

Ecuador 74%

Otros 8% Surfrica 2% Egipto 4% Tailandia 12%

Fuente: Eurostat. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

GRAFICO No. 9

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE JUGOS DE OTRAS FRUTAS EN ESTADOS UNIDOS, 2002

Nueva Zelanda 3% Colombia 5% Egipto 10% Brasil 10% Ecuador 11% Tailandia 12%
Fuente: Fas Online. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Otros 36%

Para el anlisis se tom la partida arancelaria 2009806090: jugos de las dems frutas tropicales.

Chile 13%

58,888 toneladas por valor de $47,3 millones de dlares en el 2002. Los principales proveedores del mercado estadounidense son Chile, Tailandia y Ecuador, que aportaron 7,7, 7,1 y 6,2 toneladas, respectivamente. Colombia,

fue el quinto proveedor y, con 3 toneladas, particip con el 5% del total de las importaciones de Estados Unidos. Cabe destacar que en la ltima dcada las importaciones desde Colom-

bia de jugos de esta partida fueron irregulares. Sin embargo, desde 1999 presentaron una tendencia creciente sostenida con una tasa del 24% promedio anual, mientras para el total de pases fue del 9% durante el mismo perodo.

BALANZA COMERCIAL DE MARACUYA DE COLOMBIA

La balanza comercial de la granadilla y del maracuy frescos10/ fue superavitaria y creciente para Colombia, pasando de $542 mil dlares a $1,6 millones de dlares, entre 1991 y el 2002, lo que signific una tasa de crecimiento de 10% promedio anual (ver Grfico No. 10). En dicho perodo, las importaciones de estas frutas fueron discontinuas y provinieron casi en su totalidad de Ecuador, con un volumen promedio anual de 719 toneladas por valor de $89 mil dlares. Las exportaciones fueron, en promedio, de 441 toneladas por valor de $1,1 millones de dlares. Esta gran diferencia en el valor de las importaciones y el de las exportaciones se explica por la significativa participacin de la granadilla en las exportaciones colombianas. Como se observa en el Grfico, el valor de las exportaciones fue el que determin el comportamiento de la balanza comercial. Las exportaciones colombianas de maracuy fresco presentaron una tasa de crecimiento de 15% promedio anual, pasando de 185 toneladas por valor de $559 mil dlares en 1991 a 907 toneladas por valor de $1,7 millones de dlares en el ao 2002 (ver Grfico No. 11). Asimismo, los principales destinos del maracuy colombiano en el 2002 fueron Ecuador, Venezuela y Alemania, que compraron 298, 152 y 102 toneladas, respectivamente (ver Grfico No. 12). Cabe anotar que slo en los tres
10/

ltimos aos se incrementaron las exportaciones de estas frutas hacia Ecuador y que hasta 1996 ms del 80% de dichas exportaciones tenan como destino la Unin Europea.

El principal destino del jugo de maracuy colombiano en el ao 2002 fue Estados Unidos, hacia donde se exportaron 239 toneladas por valor de $644 mil dlares.

GRAFICO No. 10

2.000 1.500 Miles US $ 1.000 500 0

BALANZA COMERCIAL DE LA GRANADILLA Y EL MARACUYA FRESCOS (MILES US$)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Exportaciones Importaciones Balanza

Fuente: DIAN-DANE. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

GRAFICO No. 11

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE GRANADILLA Y MARACUYA

2.000 1.500 Toneladas Miles US$ 1.000 500 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Se tomaron las partidas arancelarias 0810900010 y 0810901000, que tienen el inconveniente de que incluyen el comercio de granadilla.

Volumen

Valor

Fuente: DANE. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

GRAFICO No. 12

GRAFICO No. 13

PRINCIPALES DESTINOS DE GRANADILLA Y MARACUYA COLOMBIANO. 2002

Otros 24% (17 pases) Costa Rica 5% Pases Bajos 10% Alemania 11% Venezuela 17%

PRINCIPALES DESTINOS DEL JUGO DE MARACUYA COLOMBIANO. 2002

Canad 3% Puerto Rico 13% Reino Unido 17% Otros 5% (3 pases) Estados Unidos 40%

Ecuador 33%

Pases Bajos 22%

Fuente: DANE. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Fuente: DANE. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Miles US $

En segundo lugar se ubic Pases Bajos, que recibi 129 toneladas; sin embargo, cabe subrayar que este pas ocup el primer lugar como comprador hasta el ao 2001. Otros importadores del jugo de maracuy de Colombia fueron Reino Unido (con 97 toneladas), Puerto Rico (con 73 toneladas) y Canad (con 19 toneladas) (Grfico No. 13). La balanza comercial del jugo de maracuy11/ sin fermentar y sin alcohol fue superavitaria para Colombia, aunque con una tendencia decreciente desde 1996 (ver Grfico No. 14). En efecto, despus de presentar un valor de $6,6 millones de dlares en 1996, cay a $1,3 millones de dlares en el 2002. Adicionalmente, al igual que el comercio de la fruta fresca, la balanza comercial estuvo determinada por el comportamiento de las exportaciones. Las importaciones colombianas fueron prcticamente nulas y discontinuas y provinieron, principalmente, de Ecuador. Como se observa en el Grfico No. 15, las exportaciones colombianas de jugo de maracuy cayeron a una tasa de 18% promedio anual, pasando de 5.496 toneladas por valor de $10,1 millones de dlares en 1993 a 587 toneladas por valor de $1,3 millones de dlares en el ao 2002.
11/

GRAFICO No. 14

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

BALANZA COMERCIAL DEL JUGO DE MARACUYA (MILES US$)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000 Balanza

2001

2002

Exportaciones

Importaciones

Fuente: DIAN - DANE. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

GRAFICO No. 15

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE JUGO DE MARACUYA

10.000 8.000 Toneladas Miles US$ 6.000 4.000 2.000 1993 1994 1995 Volumen 1996 1997 1998 1999 Valor 2000 2001 2002

Incluye las partidas arancelarias 2009801200 y 2009801930.

Fuente: DANE. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

PRECIOS NACIONALES
Para el anlisis de los precios nacionales del maracuy se tomaron como referencia los mercados mayoristas de Bogot, Medelln, Cali, Neiva y Bucaramanga12/, en el perodo comprendido entre enero del ao 2000 y junio de 2003 (ver Grfico No. 16). El mercado mayorista de Cali registr los precios mayoristas ms altos y oscilaron entre $504/kg y $1.547/kg en el perodo de estudio, mientras que el mercado de Neiva tuvo los precios ms bajos, entre $273/kg y $904/kg, con diferencias que fluctan entre $230 y $643 por kilogramo, entre los valores mnimos y mximos de estas ciudades. En el Cuadro No. 5 se presentan los precios promedio, mnimo y mximo para los mercados mencionados. La estacionalidad de los precios mayoristas del maracuy se analiz para los mercados de Bogot, Medelln y Cali. Como se observa en el Grfico No. 17, el comportamiento de los precios es bastante similar en los tres mercados;
CUADRO No. 5

PRECIOS PROMEDIO, MINIMO Y MAXIMO DEL MARACUYA EN ALGUNOS MERCADOS MAYORISTAS EN COLOMBIA, 2000-2003
Central Mayorista Medelln Promedio 864 Mnimo 477 Mximo 1.456 Precio Cavasa Cali 985 504 1.547 Corabastos Centroabastos Bogot Bucaramanga 808 606 525 307 1.549 1.084 Surabastos Neiva 542 274 904

Fuente: Sistema de Informacin de Precios del Sector Agropecuario, SIPSA.

se presentan dos perodos de alto abastecimiento que se reflejan en precios bajos, uno entre julio y agosto y el segundo en diciembre. Los precios ms altos se registran en los meses de marzo y abril; despus los precios muestran una tendencia decreciente hasta llegar a ser aproximadamente, un 40% ms bajos entre junio y agosto. Los precios tienen otro incremento entre octubre y noviembre, de 17% ms que los valores previos, para caer nuevamente y, en diciembre, presentar los menores precios del ao.

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Los tres ltimos mercados mayoristas corresponden a los departamentos con los mayores niveles de produccin de esta fruta.

Los precios del maracuy tienden a ser mucho ms variables en Cali y Medelln que en Bogot, lo que se explica por el origen de la oferta: en el caso de Cali es Valle del Cauca, Caldas y Huila; en Medelln son las diferentes zonas productoras de Antioquia, mientras que Bogot, tiene ms diversidad de proveedores, de tal manera que la oferta se origina en diferentes municipios de Huila, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Caldas. Esto permite, tambin, que se pueda disponer de una oferta relativamente constante en el tiempo y que los precios, por tanto, no flucten tanto.

GRAFICO No. 16

EVOLUCION DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DE MARACUYA, 2000-2003

$/kg 1.400 1.100 800 500 200 Ene-00 CM Medelln May-00 Sep-00 Cavasa - Cali Ene-01 May-01 Sep-01 Ene-02 May-02 Sep-02 Ene-03 May-03

Corabastos - Bogot

Centroabastos - Bucaramanga

Surabastos - Neiva

Fuente: Sistema de Informacin de Precios del Sector Agropecuario, SIPSA.

GRAFICO No. 17

ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DE MARACUYA

$/kg 1.100

800

500 Ene Feb Mar Abr May Bogot

Fuente: Sistema de Informacin de Precios del Sector Agropecuario, SIPSA.

Jun

Jul Medelln

Ago

Sep Cali

Oct

Nov

Dic

PRECIOS INTERNACIONALES
El precio implcito de las exportaciones de maracuy fresco colombiano ha venido cayendo en los ltimos aos. Despus de haber alcanzado un precio de US$ 4/kg en 1995, se ubic en US$ 1,8/kg en el ao 2002. El pas que pag ms, en promedio, por el maracuy colombiano fue Canad, que para el ltimo ao tuvo un precio implcito de US$ 3,5/kg. Alemania y Pases Bajos pagaron US$ 2,9 y US$ 3,13/kg, respectivamente.

GRAFICO No. 18

PRECIOS IMPLICITOS DE LAS EXPORTACIONES DE GRANADILLA Y MARACUYA COLOMBIANOS, SEGUN DESTINO. 2002
5 4 3 US$/kg 1992 Total 1993 Alemania 1994 1995 Pases Bajos 1996 1997 Ecuador 1998 1999 Venezuela 2000 Canad 2001 2002 Francia 2 1

Fuente: DANE. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

En cuanto al jugo de maracuy, en el Grfico No. 19 se observa que en 1996 se registr el mayor precio implcito de las exportaciones colombianas, alcanzando un valor promedio de US$ 3,75/kg. Es de subrayar que el precio implcito disminuy en el perodo de estudio. Mientras Estados Unidos y Pases Bajos, principales destinos, pagaron en 1996 US$ 4,6 y US$ 3,7/kg, respectivamente, los precios implcitos en el ao 2002 fueron de US$ 2,6 y US$ 1,9/kg, en cada uno de ellos. Por ltimo, Reino Unido tuvo los precios ms diferentes al promedio, pero tambin fue el pas que ms pag por el jugo de maracuy colombiano. Dado que Holanda participa con ms del 60% de las importaciones de
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jugo concentrado de maracuy procedente de pases no comunitarios en la Unin Europea, y que Rtterdam es el principal puerto holands, es una fuente de referencia importante para analizar el comportamiento de los precios en el mercado europeo. En Holanda, el precio de venta al importador del jugo concentrado de maracuy presenta un comportamiento cclico, con perodos de tres aos, que reflejan los perodos de siembra y la vida til del cultivo (ver Grfico No. 20). En general, se encuentran los precios ms altos durante los meses de junio a septiembre; luego disminuyen en aproximadamente del 5 al 10%, con tendencia a la baja hasta el mes de abril; los menores precios del ao se registran entre abril y junio, perodo que coincide con el punto mximo de cosecha. Durante el perodo 1990 a 1992, el jugo concentrado de maracuy, presentaba precios altos, debido a la poca oferta del producto a nivel mundial, ubicndose en un rango entre US$ 3,5 y US$ 5,5/kg. Desde junio de 1992 hasta junio de 1994 los precios bajaron significativamente debido a que se increment la oferta colombiana; en ese perodo el nivel de precios oscil entre US$ 2,5 y US$ 3,0/kg. Desde junio de

1994 hasta junio de 1996 se present otro perodo de disminucin de oferta y, por consiguiente, de alza en los precios, que oscilaron entre US$ 2,6 y US$ 6,0/kg. A partir de 1997 se inicia un nuevo ciclo en el mercado del jugo de maracuy, debido a la liberacin en la fijacin de los precios en Ecuador13/. El precio promedio del jugo concentrado (50 Brix) y congelado de maracuy entre 1997 y 1999 se ubic en un rango de US$ 4,0 a US$ 5,6/kg. Desde junio de 1999, los precios disminuyeron drsticamente, pasando de US$ 3,3 a US$ 2,1/kg, cada que respondi a la estabilizacin de la oferta ecuatoriana, pas que vena presentando rezagos en los volmenes suministrados por problemas con la cosecha y, de otro lado, por la entrada de Brasil en el mercado14/. En noviembre del 2000 los precios tendieron a recuperarse, ubicndose en US$ 2,2/kg en septiembre del 2001, porque en Ecuador las cosechas disminuyeron hasta en un 50% con respecto al ao anterior. En el 2002 continu aumentando el precio del jugo de maracuy debido, principalmente, a que se redujo la oferta en los mercados internacionales por las consecuencias negativas que tuvo el fenmeno de El Nio sobre las cosechas, de los principales pases productores15/.

Hasta el ao 1996, los precios del maracuy en Ecuador, eran fijados por el Ministerio de Agricultura, mediante acuerdos ministeriales, a partir de negociaciones entre productores y empresas dedicadas a la comercializacin e industrializacin del producto. Manual del exportador de frutas, hortalizas y tubrculos en Colombia. (En lnea). MADR-CCI. En http://www.cci.org.co/Manual%20del%20 Exportador/Frutas/Granadilla/granadilla02.htm (visitado: 4 de noviembre del 2003). Las series de precios presentadas fueron suministradas por la empresa alemana Flssigues Obst GmbH, que calcula los rangos de precios basndose en informacin primaria recolectada entre ms de 25 empresas, incluyendo procesadoras, comercializadoras, empacadoras y embotelladoras.

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GRAFICO No. 19

PRECIOS IMPLICITOS DE LAS EXPORTACIONES DE JUGO DE MARACUYA COLOMBIANO, SEGUN DESTINO. 2002
5 4 3 2 1 1992 Total 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Reino Unido 2000 2001 2002

US$/kg

Estados Unidos

Pases Bajos

Puerto Rico

Fuente: DANE. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

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GRAFICO No. 20

PRECIOS DEL JUGO CONCENTRADO DE MARACUYA (50 BRIX) EN HOLANDA (ROTTERDAM)

7 6 5 US$/Kg 4 3 2 1 0 Ene90 Ene91 Ene92 Ene93 Ene94 Ene95 Ene96 Ene97 Ene98 Ene99 Ene00 Ene01 Ene02 Ene03

Fuente: Quicornac S.A. Food News, Fruit Processing.

OPORTUNIDADES
La preocupacin de las personas por consumir alimentos saludables ha llevado a un notable crecimiento en la demanda de carnes, frutas y hortalizas, mientras que se ha estancado el consumo de cereales y tubrculos, especialmente en los pases desarrollados. En cuanto a procesados, el cambio en los hbitos de consumo ha sido evidente en el mercado de bebidas, que ha aumentado la preferencia por bebidas saludables no alcohlicas a base de frutas. Aunque el maracuy no es muy conocido, los consumidores de los principales mercados internacionales, como Estados Unidos y la Unin Europea, se caracterizan por estar abiertos a probar nuevos productos y sabores y, en el caso del maracuy, su intenso sabor puede favorecer su consumo. Adems, el aumento de las poblaciones latina y asitica, conocedoras de este producto, sin duda llevar a un incremento en la demanda de esta fruta y de sus derivados.
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LIMITANTES
Dado que el mercado de jugos tropicales ha venido creciendo, y se espera que contine esta tendencia, se prevn buenas expectativas para las exportaciones del maracuy. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el mercado de jugos tropicales es extremadamente competido y que no siempre es posible alcanzar los volmenes de producto, con las calidades que exigen los mercados internacionales, para aumentar el nivel de competitividad. Adems, el desconocimiento del producto en estos mercados hace necesaria la implementacin de estrategias de divulgacin, que implican costos extras que tienen que ser asumidos por la industria. Otra limitante es la clara tendencia a la baja de los precios de los productos en fresco en los mercados internacionales. El maracuy no se escapa a esa tendencia, observndose, adems, una cada en el precio del concentrado de maracuy, principal producto exportable. Adicionalmente, hay una alta fluctuacin en el nivel de precios del mercado del maracuy tanto fresco como

procesado, problema ocasionado por el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Otro aspecto a destacar es que tanto Colombia como Ecuador gozan de preferencias arancelarias para realizar exportaciones de maracuy fresco y procesado: en Estados Unidos por APTDEA y en la Unin Europea por el Sistema Generalizado de Preferencias para los Pases Andinos SGP Estos tra. tados representan ventajas sobre otros competidores como Brasil y los pases asiticos. Sin embargo, a partir del 1 de mayo del 2004, la Unin Europea suprimirn las preferencias que tiene Colombia para exportar productos de los captulos 6 al 8, en virtud de la normativa R/CE 815/03 L-116 (13-5-03). Y hacia Estados Unidos no es posible aprovechar este beneficio debido a que actualmente el maracuy en estado fresco colombiano no es admisible por problemas fitosanitarios. Hacia finales del 2003 se esperaba la aprobacin de las exportaciones desde Colombia de esta fruta junto a otros frutos exticos como curuba, lulo, tomate de rbol y papaya16.

Colombia un pas positivo, (En lnea). Ministerio de Relaciones Exteriores. En http:// www.emcol.ch/pages/paispositivo.htm (visitado: 2 de diciembre del 2003).