EMPIEZA A CREAR TU

INFORME DE GESTOR DE
RELACIONES CON CLIENTES
¿Buscas un sistema que te ayude a organizar tus contactos, a consolidar un proceso de ventas y a automatizar tus tareas más frecuentes? Si la
respuesta es afirmativa, necesitas un Gestor de relaciones con clientes. Esta plantilla incluye la información básica de un Gestor de relaciones con
clientes. Resulta ideal si aún no te atreves con una versión completa con funciones avanzadas. Este Gestor de relaciones con clientes guarda los
cambios automáticamente, por lo que nunca perderás los datos. Para empezar, solo tienes que introducir tus contactos manualmente o copiar y
pegar los datos en esta hoja.

Cómo usar esta plantilla

Para empezar a usar este Gestor de Mantén actualizado el Gestor de Puedes planificar tus objetivos diarios,
1 relaciones con clientes, ve a la pestaña
2 relaciones con clientes añadiendo filas o
3 semanales y mensuales con el Gestor de
"Configuración" para definir las modificándolas a medida que relaciones con clientes. En el "Panel de
categorías de factores como el tipo de interactúas con "Contactos", "Empresas" control" se muestra un resumen del
contacto o la fase de las oportunidades. y "Oportunidades". rendimiento de tu proceso de ventas
para ayudarte a decidir las acciones que
debes realizar.

Hagamos un repaso por las pestañas de la parte inferior de esta hoja.

Panel de control
Esta pestaña es el tablero de mandos de tus oportunidades. Incluye la siguiente información:

- Valor total de las oportunidades

- Número total de contactos, empresas y oportunidades de este Gestor de relaciones con clientes
- Número de oportunidades por fase y el valor de las mismas

Este es el lugar ideal para empezar a planificar tus objetivos diarios.

Contactos
Un contacto es alguien con quien ya has establecido la posibilidad de hacer negocios. Puede tratarse de un cliente actual o potencial, o de
cualquier otro tipo de contacto o relación. En definitiva, es una persona que trabaja en una empresa con la que quieres negociar.

Empresas
Una empresa es una entidad organizativa con la que estás haciendo negocios actualmente o con la que esperas hacerlos pronto. Podríamos
describirla como el edificio en el que trabajan los contactos con los que tratas. La empresa es el registro de máximo nivel con el que relacionamos
otros registros, como los contactos o las oportunidades.

Oportunidades
Una oportunidad representa cualquier tipo de esfuerzo de desarrollo de negocio del que te gustaría hacer un seguimiento a lo largo de un proceso.
Podríamos decir que una oportunidad es un "acuerdo" o una "venta", como la venta de un producto, la facturación de servicios o una actividad que
no conlleve un valor monetario directo, como un aumento de la presencia en las noticias.

Configuración
Aquí se especifican los siguientes elementos, que definen las reglas de datos de la hoja:

- Tipo de contacto de Empresas y Contactos

- Fase, Estado, Fuente y Motivo de la pérdida de las oportunidades.

Puedes personalizar estos valores para adaptarlos a tu proceso de negocio.

Panel de control

VENTAS NÚMERO TOTAL DE

280.915€ 7 Contactos
7 Empresas
8 Oportunidades

Fase Total
Contrato enviado 1

Negociación 3

Presentación 1

Seguimiento 2

Valoración 1

Fase Valor total

Contrato enviado 2.000€

Negociación 133.785€

Presentación 100.000€

Seguimiento 32.999€

Valoración 12.131€
 Un contacto es alguien con quien ya has establecido la posibilidad de hacer negocios.
Contactos Consejo de Copper ➜ Puede tratarse de un cliente actual o potencial, o de cualquier otro tipo de contacto.
En definitiva, es una persona que trabaja en una empresa con la que quieres negociar.

Etiqueta [1] Nombre Empresa Correo electrónico del trabajo Puesto Tipo de contacto [2] Teléfono del trabajo Sitio web de la empresa Dirección Ciudad Código postal LinkedIn Descripción

Seguimiento Thomas Liao ozerflex thomas@ozerflex.com Responsable de marketing Cliente potencial 562-391-2345 www.ozerflex.com 224 Main St San Francisco 90567 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Thomas Liao ozerflex&pplSearchOrigin=GLH

Importante Lillian Soto Fixfase lillian@fixfase.com Representante de ventas Cliente potencial 562-391-2346 www.fixfase.com 543 Senwood St New York 90456 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Lillian Soto Fixfase&pplSearchOrigin=GLHD&

Próximamente Violette Gatewood Namdrill violette@namdrill.com Técnico comercial Cliente actual 562-391-2347 www.namdrill.com 2430 Grand Corners
Sucker Brook 28407 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Violette Gatewood Namdrill&pplSearchOrigin

Próximamente Mary García Saltace mary@saltace.com Community Manager Otro 562-391-2348 www.saltace.com 1275 Harvest Beacon
Hills Avenue
and Dales 33247 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Mary García Saltace&pplSearchOrigin=GLHD

Importante Cameron Lyle Moveplanet cameron@moveplanet.com Diseñador Cliente actual 562-391-2349 www.moveplanet.com 6329 Velvet CloudNitta
Carrefour
Yuma 74482 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Cameron Lyle Moveplanet&pplSearchOrigin=

Seguimiento Mildred Noriega Finware mildred@finware.com Directora ejecutiva Cliente potencial 562-391-2350 www.finware.com 1903 Quiet WillowMuenster
Field, Muenster 27760 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Mildred Noriega Finware&pplSearchOrigin=G

Ampliación de la venta Melody Estes Dripelectronics melody@driplectronics.com Asistente de dirección Otro 562-391-2351 www.driplectronics.com 3446 Jagged Walk,
Platinum
Platinum, Florida
34119 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Melody Estes Dripelectronics&pplSearchOrig
 Una empresa es una entidad organizativa con la que estás haciendo negocios actualmente o esperas hacerlos pronto.
Empresas Consejo de Copper ➜
Te recomendamos que uses etiquetas para agrupar las diferentes compañías y así poder filtrarlas de manera más sencilla.

Etiqueta Nombre de la empresa Tipo de contacto Teléfono del trabajo Dominio del correo electrónico Sitio web de la empresa Dirección Ciudad Código postal País LinkedIn Persona de contacto
Descripción

Seguimiento ozerflex Cliente potencial 562-391-2345 @ozerflex.com www.ozerflex.com 224 Main St San Francisco 90567 EE. UU. https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=ozerflex&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Steve Holm

Importante Fixfase Cliente actual 562-391-2346 @fixfase.com www.fixfase.com 543 Senwood St New York 90456 EE. UU. https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Fixfase&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Robert Hendricks

Próximamente Namdrill Cliente potencial 562-391-2347 @namdrill.com www.namdrill.com 2430 Grand Corners Sucker Brook 28407 EE. UU. https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Namdrill&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Steve Holm

Próximamente Saltace Otro 562-391-2348 @saltace.com www.saltace.com 1275 Harvest Beacon Avenue Hills and Dales 33247 EE. UU. https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Saltace&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Robert Hendricks

Importante Moveplanet Cliente potencial 562-391-2349 @moveplanet.com www.moveplanet.com 6329 Velvet Cloud Carrefour Nitta Yuma 74482 EE. UU. https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Moveplanet&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Steve Holm

Seguimiento Finware Cliente potencial 562-391-2350 @finware.com www.finware.com 1903 Quiet Willow Field, Muenster Muenster 27760 EE. UU. https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Finware&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Steve Holm

Ampliación de la venta Dripelectronics Cliente actual 562-391-2351 @driplectronics.com www.driplectronics.com 3446 Jagged Walk, Platinum, Florida Platinum 34119 EE. UU. https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Dripelectronics&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Robert Hendricks
 Una oportunidad representa cualquier tipo de esfuerzo de desarrollo de negocio del que te gustaría hacer un seguimiento a lo largo de un proceso.
Oportunidades Consejo de Copper ➜ Asegúrate de ir actualizando la fecha de cierre estimada.
Así, podrás prever mejor tus ventas estimadas al final del ciclo.

Etiqueta Nombre Empresa Fase Valor Fecha de cierre % de ofertas ganadoras Estado Motivo de la pérdida Prioridad Fuente Descripción

Planificación Proyecto de ozerflex ozerflex Valoración 12.131€ 24/03/2015 30 % Abierta Ninguno Alta Publicidad

Prioridad alta Próximas ventas Saltace Seguimiento 3.000€ 09/03/2015 20 % Perdida Competidor Alta Venta por teléfono

Prioridad baja Seguimiento Moveplanet Contrato enviado 2.000€ 26/03/2015 50 % Abierta Ninguno Alta Publicidad

Presupuesto Ampliación de la venta Saltace Seguimiento 29.999€ 27/03/2015 30 % Abierta Ninguno Media Correo electrónico

Seguimiento Inversión Namdrill Negociación 10.101€ 13/04/2015 60 % Abierta Competidor Alta Venta por teléfono

Inversión En curso Finware Presentación 100.000€ 06/05/2015 50 % Ganada Ninguno Alta Publicidad

En curso Contrato con Fixfase Dripelectronics Negociación 98.684€ 16/07/2015 70 % Perdida Competidor Baja Otro

Importante/estratégica Segundas ventas Fixfase Negociación 25.000€ 19/08/2015 30 % Abierta Características Alta Venta por teléfono
 Configuración

Contacto/empresa Oportunidades

Tipo de contacto Fase Estado Fuente Motivo de la pérdida

TODOS TODAS TODOS TODAS TODAS

Cliente potencial Valoración Abierta Publicidad Competidor

Cliente actual Seguimiento Ganada Venta por teléfono Características

Otro Presentación Perdida Correo electrónico Precio

Contrato enviado Abandonada Otro Ninguno

Negociación Negociación
[1] Add any tags in this column to help you quickly identify different entries

[2] Consulta la pestaña "Configuración"