MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SIE para SAE

Versión 2.0

Ref. Manual S2IV01-01

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Manual de Instalación SIE para SAE

Contenido
Contenido ........................................................................................................................ 3 Introducción..................................................................................................................... 4 ¿Qué es la Inteligencia de Negocios?...................................................................... 4 Antes de Instalar. ............................................................................................................ 6 Requisitos de Sistema..................................................................................................... 7 Instalación de SIE para SAE. .......................................................................................... 8 Activación de productos ................................................................................................ 20 Ejecutando SIE para Aspel por primera vez. ................................................................. 24 Contenido de Información ............................................................................................. 25 Facturación Total........................................................................................................ 26 Facturación Detallada ................................................................................................ 27 Notas de Crédito ........................................................................................................ 28 Pedidos ...................................................................................................................... 29 Descuentos ................................................................................................................ 30 Devoluciones .............................................................................................................. 31 Entregas ..................................................................................................................... 32 Backlog ...................................................................................................................... 33 Cuentas Por Cobrar ................................................................................................... 34 Cuentas Por Pagar ..................................................................................................... 35 Aplicación de Filtros ...................................................................................................... 36 Filtros de valor único .................................................................................................. 36 Filtros de rango de opción .......................................................................................... 36 Filtros de uso de valores comodín.............................................................................. 37 Opciones Avanzadas de Gráficos. ................................................................................ 39 Exportación de Archivo de Configuración ..................................................................... 42 Impresión y Exportación de Datos y Vistas Analíticas................................................... 43

Manual de Instalación SIE para SAE

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Introducción.
SIE para Aspel es el Sistema de Información Ejecutiva que permite acceder a las bases de datos de Aspel para presentar la información de forma ejecutiva y dinámica, con base en las mejores prácticas de industria, facilitando la toma de decisiones en la empresa. Proporciona tableros de control y vistas analíticas de alto nivel, así como un modelo de datos que permite la extracción eficiente de los mismos.

¿Qué es la Inteligencia de Negocios? La Inteligencia de Negocios o “Business Intelligence” (BI) consiste en explotar los datos que puedan ser útiles a la organización para mejorar su desempeño, entregando la información a los usuarios como realmente la necesitan ver y analizar para tomar decisiones. La Inteligencia de Negocios busca transformar los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en resultados de negocios.

SIE para Aspel resuelve las necesidades de información no solo de la dirección de la empresa, también las propias de los mandos intermedios y operativos. SIE para Aspel es para todo usuario que necesite consultar información, es decir, para todos. SIE para Aspel cuenta con tableros de indicadores y semáforos que permiten la toma de decisiones relacionadas con la capa de gestión del desempeño, facilitando incluso la administración por excepciones, es decir, permitiendo la visualización inmediata de aquello que pudiera estar mal para tomar acciones. SIE para Aspel ofrece también mucho dina-mismo y facilidades para consultar y analizar la información, incluyendo filtros avanzados y capacidades de navegación, permitiendo la visualización de la información a un nivel general y a partir de allí adentrarse en el detalle para saber qué es lo que está ocurriendo en la organización.

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notas de crédito. Desempeño de las entregas en tiempo. Comportamiento de los clientes. Análisis de pedidos. facturación y back-log. permitiendo. SIE para Aspel ofrece capacidades de exportación de las consultas ejecutivas hacia tablas dinámicas de hojas de cálculo para análisis y cruces de información. así como un modelo de datos que permite la extracción eficiente de los mismos. Etc. Actualmente se encuentra liberada la funcio-nalidad del área comercial exclusivamente. Manual de Instalación SIE para SAE 5 . con base en las mejores prácticas de industria. los siguientes temas:          Análisis de tendencias de ventas. Descuentos otorgados. facilitando la toma de decisiones en la empresa. * SIE SAE es el Sistema de Información Eje-cutivo que permite acceder a las bases de datos de SAE para presentar la información de la compañía de forma ejecutiva y dinámica. a través de tableros de indica-dores y vistas analíticas. Con SIE SAE podrás resolver. Entregas a clientes. Análisis de devoluciones. las siguientes preguntas:           ¿Cómo me están impactando los productos nuevos las ventas? ¿Cómo varía mi venta por región? ¿Cuál es mi comportamiento de entrega por producto? ¿Qué tan bien o mal estoy cumpliendo mis entregas programadas con clientes? ¿Qué tan bien o mal estamos planeando las entregas a clientes? ¿Cuál es la tendencia de ventas acorde con el historial? ¿Cómo se comparan mis pedidos y me facturación en un cierto período de tiempo? ¿Cuántas devoluciones estoy teniendo? ¿Cómo están impactando mis notas de crédito al negocio? Etc. Proporciona tableros de control y vistas analíticas de alto nivel. entre muchas otras. Ciclos de ventas de productos.Además.

Es importante que consideres conocer la conexión a la base de datos sintetizada generada y poblada por SIE-ETL.Antes de Instalar. de la base de datos. 6 Manual de Instalación SIE para SAE . Necesitarás saber el nombre del servidor. así como un usuario y contraseña válidos en la Base de Datos.

5 SP 1 Procesador:  Procesador Pentium a 400 MHz o equivalente (mínimo). Unidad de CD o DVD:  no se necesita Pantalla:  1024 x 768 de 256 colores (mínimo) color de alta densidad de 32 bits (recomendado) Acceso a Base de Datos Destino:  SQL Server 2005  SQL Server 2008 Manual de Instalación SIE para SAE 7 .Requisitos de Sistema.  Procesador Pentium a 1 GHz o equivalente (recomendado) RAM:  128 MB (mínimo)  512 MB (recomendado) Disco duro:  Se pueden necesitar hasta 500 MB de espacio disponible.Net Framework 3. Sistemas operativos compatibles:  Windows Server 2003  Windows Server 2008  Windows Vista  Windows XP  Windows 7 Complementos de sistema operativo:  .

com.Instalación de SIE para SAE.siie. El ejecutable mostrará una pantalla de bienvenida. a través de tu distribuidor.exe dando doble clic sobre el mismo. Es necesario aceptar los términos del contrato de licencia para poder continuar con la instalación. Para instalar la aplicación. ejecuta el archivo de instalación: Setup Sie. Una vez leídos los mensajes de la misma.mx/aspel o bien. una vez verificado que el ambiente cumple con los requerimientos mínimos descritos en el capítulo “Requisitos del Sistema”. da clic en el botón siguiente para avanzar con el proceso de instalación. Dicho archivo lo puedes conseguir desde el sitio http://www. 8 Manual de Instalación SIE para SAE . Pantalla de Instalación 1 La siguiente pantalla muestra el contrato de licencia para los productos de Sie la cual te recomendamos leer con atención.

Manual de Instalación SIE para SAE 9 . Es posible aceptar la ruta de directorios propuesta por el mismo instalador. o seleccionar alguna otra ruta de instalación mediante el botón “Cambiar”.Figura 1: Contrato de licencia de Sie La siguiente pantalla muestra el directorio en el cual residirán los archivos necesarios para ejecutar el aplicativo.

Sie para SAE y Sie para COI) este tipo de instalación es recomendable cuando se quiere tener todos los productos en una sola computadora. Instalación completa: instala todos los productos de Sie (Sie ETL. 10 Manual de Instalación SIE para SAE .Pantalla de Instalación 2 La siguiente ventana muestra los dos tipos de instalación de sie que existen 1. Instalación Personalizada: instala solo los productos seleccionados permitiendo tener solo los necesarios en cada computadora. Si solo necesitamos instalar un cliente de SIE para SAE es necesario seleccionar la instalación personalizada. 2.

Manual de Instalación SIE para SAE 11 .Figura 2: Tipo de instalación de Sie Al elegir la instalación personalizada aparecerá la siguiente ventana en donde podrá seleccionar los productos a instalar.

Figura 3: Selección de productos de Sie Para omitir la instalación de uno o más productos es necesario dar clic sobre el producto no desea instalar y seleccionar “Este componente no estará disponible”. 12 Manual de Instalación SIE para SAE . NOTA: este procedimiento se necesita hacer para cada producto que no se desee instalar.

Figura 4: Omitir instalación de productos de Sie El botón “Ayuda” muestra el significado de cada icono mostrado en el menú contextual del producto. Manual de Instalación SIE para SAE 13 .

14 Manual de Instalación SIE para SAE .Figura 5: Ayuda de instalación El botón “Espacio en disco” permite conocer el espacio actualmente ocupado. lo cual permite anticipar el éxito de la instalación en términos de espacio en disco. así como el requerido por la instalación una vez seleccionada la carpeta de instalación.

Manual de Instalación SIE para SAE 15 . Esta ventana aparece de la misma forma si selecciona la opción de instalación completa.Figura 6: Espacio disponible en dispositivos de almacenamiento Al finalizar la personalización de productos de Sie aparecerá la siguiente ventana para confirmar la instalación. Esta ventana indica que el proceso de instalación comenzará tan pronto se dé clic en el botón siguiente.

Figura 7: Confirmación de instalación Una vez aceptada la confirmación de instalar. 16 Manual de Instalación SIE para SAE . el instalador comienza a copiar los archivos necesarios y a completar el proceso de instalación.

Manual de Instalación SIE para SAE 17 . Normalmente deberá indicar que la aplicación se ha instalado correctamente. aparecerá una pantalla que indica el estado de la instalación.Figura 8: Progreso de la instalación Tan pronto termine el proceso de instalación.

Pantalla de Instalación 3 Una vez concluida la instalación. los íconos de acceso a la aplicación de SIE para SAE 18 Manual de Instalación SIE para SAE . y en Menú de Inicio de Windows. deberán aparecer en el escritorio.

Pantalla de Instalación 4 Manual de Instalación SIE para SAE 19 .

Solo es necesaria la activación de un producto para que los dos queden registrados. La activación de SIE para SAE incluye la parte de SIE para COI.Activación de productos Si no cuenta con una licencia puede usar el producto por 30 días. 20 Manual de Instalación SIE para SAE .

Una vez que hayamos introducido el nombre del cliente y el número de serie del producto presionamos el botón Exportar Archivo de Activación. seleccionamos la ruta y damos clic en el botón Guardar Manual de Instalación SIE para SAE 21 .act. 2. posteriormente aparecerá un cuadro de dialogo para indicar la ruta en donde se desea guardar el archivo con extensión . 1.A continuación se explican los pasos para poder activar los productos: Sie para SAE. Al abrir la aplicación aparecerá la siguiente ventana En donde debemos de introducir el nombre del cliente para registrar el producto y el número de serie del producto.

por favor de descargarlo para poder activar el producto.mx. en donde será verificado.lcp) a su correo electrónico.act lo enviamos a la siguiente dirección de correo electrónico: juant@siie.3. 5. 4. Una vez que haya descargado el archivo de licencia (*.lcp) necesita acceder a la aplicación y dar clic en el botón Importar Archivo de Activación 22 Manual de Instalación SIE para SAE . Una vez que haya generado el archivo de activación . Le será enviado un archivo de licencia (*.com.

y damos clic en el botón Abrir.mx Manual de Instalación SIE para SAE 23 . 6. La aplicación validara la licencia y posteriormente se cerrara. Abra la aplicación y listo! Su producto esta activado. Si tiene una duda o comentario no dude en escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: juant@siie.Aparecerá un cuadro de dialogo para especificar la ruta del archivo de licencia (*.com. seleccionamos el archivo de licencia. previamente descargado.lcp).

da doble clic en el ícono del escritorio del equipo donde instalaste la aplicación o desde el ícono del menú de inicio. 24 Manual de Instalación SIE para SAE . Llenando el formulario y dando clic en “Aceptar”. Para ejecutar SIE para Aspel. Consulte con su administrador de sistema para conocer los datos precisos de su Base de Datos Sintetizada. Dicha ventana solicita la información de conexión a la base de datos sintetizada (poblada mediante SIE ETL). Se permite la autenticación de Windows para usar usuarios de dominio Windows con permisos en SQL Server o usuarios propios de SQL Server.Ejecutando SIE para Aspel por primera vez. la pantalla inicial se despliega. Pantalla de acceso a SIE para SAE. se desplegará la ventana de acceso al sistema (en caso de no tener activado el producto ver Activación de Productos). Al hacer esto.

Contenido de Información Una vez validada la información de acceso. Manual de Instalación SIE para SAE 25 . Cada uno de ellos es representado por una pestaña diferente. simplemente da clic en la pestaña requerida. SIE para Aspel se despliega y te permite comenzar a analizar tu información. La interfaz está dividida en diferentes focos de análisis. Pestañas o Focos de Análisis disponibles en SIE para SAE Los focos de análisis hoy disponibles son:           Facturación Total Facturación Detallada Notas de Crédito Pedidos Descuentos Devoluciones Entregas Backlog Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Pagar A continuación se describe el contenido de cada uno de los distintos focos de análisis. Para acceder a algún foco de análisis en particular.

No se consideran facturas canceladas. 26 Manual de Instalación SIE para SAE . Muestra el importe facturado sin Impuesto y con descuentos aplicados. El objetivo del Gauge inicial puede provenir de COI (calculando el presupuesto definido en la cuenta 4100-000-000) o puede provenir del libro Excel utilizado para importar presupuestos.Facturación Total Facturación Total La pantalla de Facturación Total Muestra la Facturación generada en SAE dentro del módulo “Facturas y Vendedores” de SAE.

Manual de Instalación SIE para SAE 27 .Facturación Detallada Facturación Detallada Muestra la facturación al igual que el foco de análisis anterior. Por favor revisa el capítulo “Opciones avanzadas de gráficos” para mayor información. clientes. solamente que en ésta pestaña se despliegan con detalle las principales zonas. líneas de producto y vendedores.

El importe de Nota de Crédito se obtiene del campo monto y no incluye impuesto. y cuyo estatus es diferente de “Cancelado”. 28 Manual de Instalación SIE para SAE .Notas de Crédito Notas de Crédito En ésta pantalla se totaliza el importe aplicado en notas de crédito. Las notas de crédito se definen como movimientos de Cuentas por Cobrar en el módulo “Clientes y Cuentas por Cobrar” de SAE con concepto 12.

Además se muestra el comportamiento de clientes nuevos a través del tiempo. el monto no incluye impuesto y si considera los descuentos aplicados. Manual de Instalación SIE para SAE 29 .Pedidos Pantalla de Pedidos Los pedidos son documentos de tipo “P” definidos en el módulo de “Facturas y Vendedores” de SAE. No se consideran Pedidos cancelados. Este foco de análisis muestra además. la tendencia de aquellos pedidos cuyo margen bruto es menor del 30%. El número de partidas es el conjunto de líneas de pedido dadas de acuerdo a los criterios de selección. Se considera a un cliente como cliente nuevo de acuerdo a la fecha del primer pedido del cliente.

cada uno de ellos con los principales clientes. En la pantalla se muestran gráficos comparativos entre importe ordenado y descuento otorgado. se calculan los principales elementos a partir del importe de descuento otorgado. vendedores y líneas de producto. No se consideran impuestos ni pedidos cancelados. 30 Manual de Instalación SIE para SAE . El porcentaje de descuento promedio se calcula sumando el importe de descuento y dividiéndole entre el importe pedido total. De cada uno de éstos temas.Descuentos Pantalla de Descuentos El importe de descuento se calcula a partir de los pedidos dados de alta en el módulo de “Facturas y Vendedores” de SAE.

Manual de Instalación SIE para SAE 31 .Devoluciones Pantalla de Devoluciones Se consideran las devoluciones dadas de alta en el módulo “Facturas y Vendedores” de SAE. siempre con tipo de documento “D”. El importe es calculado descontando impuestos y descuentos. que no estén canceladas.

Y para el cálculo de días contra días promesa se considera como fecha promesa de entrega la “fecha de entrega” registrada en el pedido.Entregas Pantalla de Entregas El objetivo de la pantalla es lograr medir la eficiencia en entregas de acuerdo a la fecha promesa. Para la determinación de entregas. y como fecha de entrega real la fecha de entrega registrada en la factura (Campo FECHA_ENV de la tabla FACT01. se consideran todos aquellos pedidos que se han facturado. 32 Manual de Instalación SIE para SAE .

Se determina mediante el análisis de los pedidos que no han sido entregados.Backlog Pantalla de Backlog El Backlog se refiere a la cantidad pedida pendiente de surtir. Manual de Instalación SIE para SAE 33 . El importe es calculado de acuerdo a la cantidad pendiente de surtir multiplicada por el costo promedio del producto (definido en el módulo de inventarios de SAE).

de igual forma permite observar la segmentación de la deuda en periodos. permitiendo tomar decisiones más inteligentes sobre el rumbo del negocio.Costo promedio del artículo pendiente de surtir Cuentas Por Cobrar Pantalla de Cuentas Por Cobrar El objetivo de la pantalla de Cuentas Por Cobrar es mostrar a los 10 principales clientes que tienen deuda con la compañía. El combobox te permite observar la segmentación de las deudas de la compañía en general o de cada uno de los 10 principales clientes. 34 Manual de Instalación SIE para SAE .

de igual forma permite observar la segmentación de la deuda en periodos.Cuentas Por Pagar Pantalla de Cuentas Por Pagar El objetivo de la pantalla de Cuentas Por Pagar es mostrar a los 10 principales proveedores de la compañía a los que no se les ha liquidado. El combobox te permite observar la segmentación de las deudas que la compañía tiene con todos sus proveedores o de cada uno de los 10 principales proveedores. Manual de Instalación SIE para SAE 35 .

Todas las consultas quedarán limitadas al valor que se establezca en el mismo. Filtros de valor único Estos filtros son aquellos que permiten imputar exclusivamente un valor.Aplicación de Filtros Una gran ventaja que ofrece SIE para SAE es la capacidad de limitar la información aplicando filtros sin salir de la pantalla. la consulta muestra los datos consolidando desde el valor inicial dado hasta el último valor encontrado. Filtros de rango de opción. y la pantalla mostrará los datos consolidando todos los valores intermedios entre el valor inicial dado y el final dado. 36 Manual de Instalación SIE para SAE . Los filtros de valor único disponibles en la aplicación son:  Grupo de Empresas (Ver uso de Grupo de Empresas en el manual de instalación y puesta en marcha de SIE-ETL)  Empresa  Año  Almacén Filtros de rango de opción Estos filtros permiten imputar un valor inicial y un valor final. Los filtros de rango de opción disponibles son:  Período  Producto  Cliente  Vendedor. Si no se imputa un valor final. Existen diferentes tipos de filtros: Filtros de valor único. Filtros de uso de valores comodín.

También se pueden ingresar caracteres intermedios. De la misma manera. querría decir que la pantalla mostrará la información para todos aquellos productos cuya línea de producto comience con la letra A. La primera sería escribiendo los valores de forma manual en el cuadro de texto del filtro. Cuadro de Búsqueda de Valores de Filtro Productos Manual de Instalación SIE para SAE 37 . y la aplicación mostrará la información para todos aquellos productos cuya línea de producto comience con las letras AL. Por ejemplo si usáramos el filtro “Línea de Producto” y seleccionamos A????. podríamos seleccionar AL??? Como criterio. Existen también filtros dinámicos que permiten filtrar de acuerdo a ciertos caracteres seleccionados. Por ejemplo. querría decir que solo veríamos la información para todos aquellos productos cuya línea de producto contenga en su segunda posición la letra L. los cuales muestran los valores disponibles para el filtro seleccionado. Los botones de búsqueda se pueden identificar por el símbolo ? y están a la derecha de cada filtro.Filtros de uso de valores comodín. Existen varias dos formas para seleccionar los registros. Los filtros de uso de valores comodín disponibles son:  Clasificación del Cliente  Zona del Cliente  Zona del Vendedor  Línea de Producto. La segunda sería aprovechando los botones de búsqueda. si ingresáramos ?L???.

38 Manual de Instalación SIE para SAE .Para borrar un filtro o criterio seleccionado. se puede borrar el contenido del cuadro de texto del filtro o se puede dar clic en el botón cuadrado ubicado a la izquierda del cuadro de texto de cada filtro. Es importante señalar que no todos los filtros estarán disponibles para todos los focos de análisis.

seleccionar la opción “Avanzada” dentro de la lista desplegable de cada gráfico. La aplicación presenta un conjunto de gráficos a utilizas por omisión. Para ello. pero el usuario puede cambiar el criterio de gráfico mediante el componente de lista desplegable ubicado como título de cada gráfico. Esto permite al usuario personalizar su pantalla. aparecerá la pantalla de criterios avanzados. SIE para SAE permite agrupar de manera personalizada valiéndonos de campos adicionales de agrupación. Manual de Instalación SIE para SAE 39 .Opciones Avanzadas de Gráficos. Además los criterios estándares de agrupación. Al hacer esto.

Para hacer esto. obtendríamos A y B consolidados. indicaríamos en criterio de agrupación *. da clic en Aceptar. Los disponibles son:  Línea de Producto  Clasificación del Cliente  Nombre del Cliente  Nombre de la Zona del Cliente  Zona del Vendedor Después. Si quisiéramos agrupar por dos caracteres. A2. selecciona el criterio de agrupación. El criterio de agrupación se refiere al número de caracteres a utilizar para agrupar. Por último. y el nuevo criterio de agrupación estará disponible en la lista desplegable. 40 Manual de Instalación SIE para SAE . Por ejemplo. el criterio de agrupación debe llevar un Nombre o Descripción. selecciona el campo a utilizar como regla de grupo. el criterio debería ser ** y así sucesivamente.Criterios avanzados de Agrupación En ésta pantalla. B2 y agrupamos por el primer carácter. Una vez seleccionados todos los campos. podríamos agrupar las líneas de producto de acuerdo al primer carácter. Si la definición de líneas de producto fuera A1. B1.

Este botón permite borrar el criterio personalizado.Nuevo criterio de Agrupación Disponible. Cuando se selecciona un criterio de agrupación personalizado. aparece un botón con el símbolo X a la derecha de la lista desplegable. Manual de Instalación SIE para SAE 41 .

Es factible exportar éste archivo para aprovechar la configuración en otros equipos.ini puede importarse en otro equipo.Exportación de Archivo de Configuración Cada que personalizamos la vista de nuestra aplicación. simplemente selecciona la opción Importar dentro del menú configuración. la opción Exportar.ini.ini. se almacena esta personalización en un archivo denominado config. heredando automáticamente la definición de grupos avanzados y posición de criterios de agrupación. simplemente selecciona del menú Configuración. el archivo config. Opción de menú para exportar la configuración Una vez exportado. Para ello. Para ello. Esta acción solicitará una ubicación de destino para descargar el archivo config. 42 Manual de Instalación SIE para SAE .

Esta opción resulta muy útil ya que baja el fono de análisis seleccionado a libros de Excel 2007 predefinidos que permiten un análisis muy detallado de información aprovechando la funcionalidad de Tablas Dinámicas de Excel.Impresión y Exportación de Datos y Vistas Analíticas Es posible imprimir la información de la aplicación. es factible exportar la información a Excel. selecciona la opción PDF dentro del menú Exportar Datos. Tablero visto como documento PDF Además. Para ello. simplemente da clic en el menú Archivo y selecciona la opción Imprimir. También se pueden exportar las pantallas como un documento PDF. Esta opción permite comunicar y compartir la información con más miembros del equipo. Para ello. Manual de Instalación SIE para SAE 43 .

Vista Analítica desde Excel 1 Vista Analítica desde Excel 2 44 Manual de Instalación SIE para SAE .

Vista Analítica desde Excel 3 Vista Analítica desde Excel 4 Manual de Instalación SIE para SAE 45 .

puede aparecer un botón que permita a la hoja de Excel actualizarse. Por favor verifica que tu Excel se haya actualizado con tus datos y si no es así. revisa la barra de notificación de Excel solicitando tu acción para actualizar los datos del libreo de Excel. Para ello da clic en la barra de notificación y selecciona la opción “Habilitar este contenido” para actualizar los datos 46 Manual de Instalación SIE para SAE .Dependiendo de la configuración de Excel.

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