1.

INTRODUCCIÓN

Importancia del Análisis de Datos en el entorno actual

de la organización
1.1. Importancia del Análisis de Datos en el entorno actual de la
organización
Actualmente, estamos ante una revolución tecnológica en todos los sentidos, uno de ellos afecta a las tecnologías de
la información y de la comunicación (en adelante, las TIC) en el entorno empresarial. Como consecuencia, el entorno
se ha visto obligado a adaptarse a los nuevos cambios, y con él, todos los agentes implicados.
De hecho, los efectos son tan importantes que podemos hablar de un cambio de paradigma en la forma de concebir la
sociedad actual y su forma de interrelacionarse con la organización empresarial. Podemos englobar estas nuevas
singularidades en el concepto de “Sociedad de la Información y del Conocimiento”.
Esta era, en la que estamos inmersos actualmente, podría definirse como:

Concepto

La sociedad del conocimiento se entiende como el crecimiento de la sociedad en un entorno de

incremento de las transferencias de conocimiento y de innovación de las TIC, las cuales modifican la
forma en la que se desarrollan muchas actividades en la actualidad.

Todavía nos encontramos en una fase inicial dentro de este amplio concepto. Por lo tanto, no podemos conocer aún
el impacto final que tendrá el desarrollo de esta conducta en los valores y actitudes de la sociedad.
En el terreno de la organización, el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación significará
una mayor productividad gracias a la mejora de la eficacia de los procesos de toma de decisiones, administración,
operaciones, gestión y realización de otras actividades complementarias.
Por otro lado, gracias a la introducción en el mundo empresarial de las TIC, estamos viviendo
la creación de nuevos modelos de negocio, que sustituirán a los actuales y nuevas formas de actuación empresarial,
basadas en la Inteligencia de Negocio. Esto se concibe como la capacidad de aplicar la inteligencia a cada uno de los
procesos inherentes a la actividad económica de la empresa, de manera que la toma de decisiones se base en un
contexto de realidad de la organización.
Esta combinación es lo que se conoce como Business Intelligence.

Concepto

El Business Intelligence consiste en el aprovechamiento del conjunto

de tecnologías y procedimientos para transformar los datos en información valiosa para la empresa.
Se basa en datos históricos para obtener conclusiones aplicables al presente.

Llegados a este punto, es esencial comprender por qué es tan importante la Inteligencia de Negocio para afrontar
la nueva realidad del entorno empresarial:

 En primer lugar, las empresas están continuamente generando datos en cada proceso de su estructura. Desde los

datos registrados en un ERP (Enterprise Resource Planning) relativos a facturación, compras, ventas…, datos de
 diferentes departamentos (Recursos Humanos, Marketing…) hasta los datos de clientes almacenados en el CRM

(Customer Relationship Manager), entre otros.

 El problema es que estos datos generados, sin profundizar en el nivel de conocimiento y solo siendo

gestionados, no aportan realmente una información valiosa como para construir una ventaja competitiva con su

uso. Una vez que se aplica la Inteligencia de Negocio, la empresa será capaz de encontrar patrones de

comportamiento, realizar seguimientos, monitorizar indicadores específicos… y, en términos generales, ser capaz

de responder, de manera proactiva, a los interrogantes derivados de la actividad de la organización.

 Por otro lado, estos datos generados por la empresa suelen gestionarse a través de diversas aplicaciones

independientes, desde su obtención hasta su gestión y almacenamiento. Cada herramienta

proporciona información heterogénea y esto supone una limitación para la integración de la mismas.

 Esta falta de homogeneidad limita a la empresa para poder tomar decisiones consistentes e importantes, puesto

que no cuentan con la información de cada uno de los elementos implicados.

 Derivado de esto, pueden darse diferentes perspectivas para solucionar un mismo problema, dependiendo de las

fuentes que se hayan escogido, por ejemplo, para realizar un informe. Es necesario analizar y justificar este tipo

de decisiones, sobre todo, pensando en el futuro de la organización y su posible evolución.

 Por último, es interesante tener en cuenta el factor humano. No debemos obviar que la gestión de las

herramientas de la empresa y las decisiones en cuanto a la creación de indicadores para la administración

empresarial vienen de la mano de personas relacionadas con la organización. Si lo unimos a la existencia de

fuentes independientes generadores de datos, pueden dar lugar a procesos lentos y costosos, donde puede

haber una duplicación del trabajo y desconfianza hacia los informes generados por posibles errores o

incongruencias.

1.2. Big Data en la empresa

El término Big Data está muy popularizado en los últimos años, debido a la creciente importancia que ha ido
acumulando. Big Data (o datos masivos) se refiere al conjunto de datos, o combinaciones de estos, cuyo tamaño,
complejidad y velocidad de crecimiento hacen difícil su captura, gestión y procesamiento mediante las herramientas
o tecnologías tradicionales (por ejemplo, las bases de datos relacionales o algunos paquetes de visualización) en el
momento necesario para que esos datos sean útiles.

Concepto

Big Data es un término referido a un gran volumen de datos,

tanto estructurados como no estructurados, generados en la empresa y su entorno. Sirve de apoyo
para analizar problemas, generar mejores tomas de decisiones y construir la línea estratégica de la
empresa.

Es interesante comentar que los datos masivos comprenden una serie de características particulares que
complementan su definición. Estas son conocidas como las cuatro V del Big Data, pero se puede completar con tres
más.
 La primera V hace referencia al volumen de datos que son generados en cada instante de tiempo en el

entorno. Es una de las características principales del Big Data, ya que se refiere a la gran cantidad de datos que

ahora se tienen en consideración para analizar y almacenar, para proceder a su posterior procesamiento.

 La segunda V hace referencia a la velocidad de los datos, es decir, los movimientos que se realizan por los

datos gracias a las interconexiones que realizan los usuarios, esto es la rapidez en la que son creados,

almacenados y procesados en tiempo real.

 Variedad de los datos, es decir, las diferentes formas en las que podemos encontrar datos masivos, así como su
diversa tipología y la cantidad de fuentes de origen en las que pueden residir esos datos. Podemos encontrarnos

con datos estructurados y fáciles de gestionar o con datos no estructurados (vídeo, imagen, sonido…). Estos

últimos datos requieren de herramientas específicas para su tratamiento, y no se pueden extrapolar las técnicas

que se usan en los datos estructurados.

 Veracidad de los datos, o bien, la confianza que puede residir en el uso de esos datos. Para poder obtener unos
datos de calidad, es necesario invertir tiempo y usar herramientas y métodos que puedan segmentar los datos

sesgados y que no lleguen a la etapa de explotación. Este es uno de los grandes retos a los que se está

enfrentando el Big Data.

 La característica viabilidad hace referencia a la capacidad de las empresas para generar un resultado eficaz y

eficiente a partir del volumen de datos generados. Aplicado al Big Data, se entiende por el análisis, selección y

monitorización de la información que realmente va a proporcionar a la empresa un valor añadido a la hora de

ofrecer sus productos y servicios, así como a la hora de usar esa información para la toma de decisiones

estratégicas.

 Visualización de los datos. Una vez que los datos han sido procesados y estructurados, aplicamos diversos

elementos para que sean visualmente atractivos y nos ayuden a comprender la realidad de los datos. Así,

podemos representar tendencias y patrones en un contexto dado.

 Por último, valor. El simple hecho de recopilar cantidades masivas de datos no significa que se esté generando un

valor con ellos. Realmente, el valor reside en los datos que son correctamente transformados en información

que, a su vez, se convierte en conocimiento que ayuda a tomar decisiones y actuar en consecuencia. El proceso

por el cual hacemos efectiva esta conversión se apoya sobre tecnologías aplicadas innovadoras que sacan

conclusiones y ayudan a la organización y a trazar la hoja de ruta de su estrategia empresarial.

En definitiva, estas características presentes en los datos masivos ayudan a las organizaciones
a crear ventajas competitivas frente a sus competidores.

2. Introducción a las soluciones tecnológicas de Microsoft para Business

Intelligence
Entorno de la herramienta Microsoft Excel
2.1. Entorno de la herramienta Microsoft Excel
La inteligencia empresarial se compone de un conjunto de herramientas y de unos procesos que
los usuarios usan para recopilar datos, traducirlos en información realmente significativa para la
empresa y, tras esto, tomar decisiones.

Microsoft Excel es la herramienta de hojas de cálculo de referencia, forma parte de la suite de

Microsoft Office. Esta aplicación es muy utilizada para tareas financieras y contables, por la
cantidad de fórmulas y gráficos que contiene, así como un lenguaje de programación sencillo de
aprender y aplicar.

Los complementos de análisis de datos para Excel permiten llevar a cabo estas tareas de una
manera muy completa y sencilla, gracias a procesos ya predefinidos y a una interfaz de usuario
muy intuitiva.
2. Introducción a las soluciones tecnológicas de Microsoft para Business Intelligence
Versiones
2.2. Versiones
Microsoft Excel ha ido evolucionando durante estos años en base a las innovaciones en torno al
análisis de datos y a las exigencias del mercado.

En unas primeras versiones, se destacaba el uso de Visual Basic. Este lenguaje de programación
disponible en algunas aplicaciones de Office abría un mundo de posibilidades, al poder crear
aplicaciones dentro de estas herramientas y, así, adaptarlas a cualquier necesidad.

Prácticamente desde 2010, Microsoft ha ido incluyendo algunos complementos -como Power
Pivot- de manera progresiva en la aplicación. El aspecto negativo de este avance es que, una vez
que se dieron cuenta de su potencial, comenzaron a restringir su uso para ciertas versiones de
pago.

Más adelante, en la versión de 2013, Microsoft anunció mejoras para el análisis de datos:
integración de varias tablas en una misma tabla dinámica, creación de relaciones entre ellas, etc.
También incluía mejoras en complementos ya existentes, como Power Query y Power Map. De
esta manera, se adaptaba a la realidad del mercado: el almacenamiento Cloud.

Power Pivot ayudaba a la creación de modelo de datos directamente en la aplicación. Power View
también fue destacado en esta versión por la posibilidad de construir visualizaciones de datos muy
sencillas.

imgPara saber más

Si visitas el siguiente enlace conocerás en profundidad las novedades para Excel 2013.

Por último, en la versión de Excel 2016 se potenció el uso de Office 365 como herramienta
colaborativa en la gestión de la empresa, así como el uso del almacenamiento Cloud y el uso
online de las herramientas. Se motivó la creación de una herramienta flexible, fácil de usar en
diferentes dispositivos y donde los documentos están disponibles gracias a la sincronización.

En relación con el Business Intelligence, Excel integró funcionalidades como “Obtener y

transformar”, para facilitar la conexión de datos y su transformación, todo en la misma aplicación.
2. Introducción a las soluciones tecnológicas de Microsoft para Business Intelligence
Power Query: implantación en la herramienta Excel
2.3. Power Query: implantación en la herramienta Excel
imgConcepto

Power Query trata de mejorar la inteligencia empresarial autogestionable a través de una interfaz
intuitiva y lógica, para poder descubrir, combinar y transformar datos desde una variedad de
orígenes de datos.

Las fuentes de datos pueden contener datos estructurados, semiestructurados, relaciones,

distribuidos… A través del complemento Power Query, es posible replicar un proceso de ETL
(Extracción, Transformación y Carga -load-) de los datos:

La extracción de datos puede realizarse a través de una variedad amplia de orígenes.

La transformación es posible a través de otros complementos, como Power Pivot.
Power View facilita la visualización de esos datos para traducirlos en información.
En el siguiente enlace, Power Query está disponible como descarga gratuita para Excel 2013.
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=39379

En cambio, para Excel 2016 se encuentran integradas en la misma aplicación bajo el nombre de
“Obtener y Transformar”, disponible en la pestaña “Datos”.
En el siguiente enlace, puedes ampliar más información.
https://support.microsoft.com/es-es/office/acerca-de-power-query-en-excel-7104fbee-9e62-
4cb9-a02e-5bfb1a6c536a?redirectSourcePath=%252fen-us%252farticle%252fget-transform-in-
excel-881c63c6-37c5-4ca2-b616-59e18d75b4de

2. Introducción a las soluciones tecnológicas de Microsoft para Business Intelligence

Complementos a Power Query: Power Pivot, Power Map y Power View
2.4. Complementos a Power Query: Power Pivot, Power Map y Power View
Además de Power Query, Excel cuenta con una serie de herramientas para completar el ciclo de
extracción y transformación de datos.

Power Pivot puede usarse para realizar análisis de datos, pero la funcionalidad más destacable
es la creación de modelos de datos muy completos. Este complemento permite combinar
distintos orígenes de datos y analizarlos.

Los modelos de datos que crea Power Pivot son colecciones de tablas con relaciones entre sus
campos. Cuenta con una gran capacidad para hacer importaciones de grandes cantidades de
datos, y su posterior procesamiento. Además, es posible usar lenguajes de fórmulas para
ampliar el potencial de manipulación de los datos.

Las diferencias respecto a Excel son las siguientes:

Al realizar la importación de datos, es posible cambiar filas y columnas.

Cada tabla importada se organiza en una pestaña individual, para facilitar su análisis.
Permite crear indicadores clave de rendimiento (KPI).
Creación de perspectivas, combinación de tablas, columnas y medidas para distintos elementos
de un informe.
Power Pivot está disponible de manera gratuita para su descarga e instalación en Excel 2010.

imgPara saber más

Si visitas el siguiente enlace podrás descargar Power Pivot de manera gratuita.

Power View facilita la creación de exploraciones y visualizaciones de datos, para crear

presentaciones de información en informes más intuitivos. Este complemento necesita de la
aplicación Silverlight instalada en el equipo para poder funcionar.

Con esta funcionalidad, es posible crear visualizaciones diversas como tablas, gráficos circulares,
barras, etc. También incluye la posibilidad de filtrar y resaltar datos a través de los metadatos
del modelo de datos, de esta manera identifica las relaciones entre los campos de las tablas para
poder usar visualizaciones para filtrar los datos. Estos filtros pueden afectar a un elemento
individual o a un conjunto de ellos.

Otra funcionalidad interesante son las segmentaciones de datos, con esto es posible filtrar todas
las visualizaciones de una hoja al mismo tiempo. Se puede añadir más de una segmentación y, al
activarlo, se combinan los filtros.
imgPresta atención

Si quieres leer la documentación oficial de Microsoft, visita este enlace.

Por último, Power Map es una herramienta de visualización de datos en 3D que permite ver los
datos desde nuevas perspectivas. Puedes trazar datos geográficos y temporales en un globo
terráqueo o en un mapa personalizado, añadir temporalidad a los mismos, etc.

Gracias a este complemento, es mucho más sencillo comprender información geográfica

plasmada en este tipo de visualizaciones y sacar conclusiones más eficientes.

La particularidad de esta herramienta es la necesidad de preparar los datos para su posterior

procesamiento. Cada fila debe ser un registro único, para que pueda interpretarse
correctamente.

Los campos a incluir en la tabla deben ser valores geográficos por cada fila, como, por ejemplo,
latitud y longitud, ciudad, país, código postal, provincia… Conviene añadir columnas que ayuden
a identificar los datos, en caso de que existan nombres ambiguos. También es posible añadir
campos de fecha y hora para ver estos resultados en una línea de tiempo.
Si cuentas con la versión de Excel 2013 sin suscripción a Office 365, visita el enlace para
descargar las funcionalidades básicas de la extensión.

2. Introducción a las soluciones tecnológicas de Microsoft para Business Intelligence

Overview de la interfaz de la herramienta
2.5. Overview de la interfaz de la herramienta
Dependiendo de la versión de Excel instalada, el acceso a Power Query puede ser algo diferente.
En las versiones de Excel 2010 y 2013, al instalar el complemento y abrir de nuevo la aplicación,
Power Query se muestra como una nueva pestaña en el menú superior.
A partir de ahí, se tiene acceso a todas las funcionalidades de la herramienta: conexión con
diversas fuentes de datos, combinación de consultas, etc.
Para la versión de Excel 2016, la utilidad de Power Query se encuentra integrada en la pestaña de
“Datos”, situada en el menú superior. Ya no se contempla como un complemento a la aplicación.
En algunas versiones de Excel 2016, para acceder a Power Query basta con hacer una importación
de datos desde un origen concreto.
Este ejemplo está realizado en la versión de Excel 2016 incluida en Office 365 ProPlus.
En caso de que no aparezca la opción de manera directa, elige un fichero con datos de ejemplo e
impórtalos con algunas de las opciones de Excel que más se ajuste al tipo de origen que vas a usar.
De esta manera, tendrás acceso a la herramienta Power Query para transformar los datos
extraídos.
La pestaña “Inicio”, del menú superior, da acceso a las opciones más usadas a la hora de extraer y
transformar datos. De izquierda a derecha, las diferentes secciones son:
 Cerrar y cargar. Una vez que hayas terminado de hacer las transformaciones necesarias,
termina el proceso y carga los datos a la hoja de Excel.
 Consulta. Propiedades sobre la carga de los datos. Da la posibilidad de actualizar las
conexiones, editar propiedades y usar un editor avanzado para modificar la consulta.
 Administrar columnas. Permite hacer modificaciones en base a las columnas del conjunto de
datos: modificar la posición de las columnas, eliminar columnas…
 Reducir filas. Permite hacer transformaciones a nivel de fila: quitar filas superiores o
inferiores, quitar filas intermedias, quitar filas con errores, quitar filas en blanco, conservar
algunas filas, etc.

 Transformar. Se usa para hacer transformaciones a nivel de datos. Puedes seleccionar el tipo
de datos que contiene la columna (texto, número, fecha…), hacer agrupaciones en base a
columnas, dividir las columnas por separadores, etc.
 Combinar. Ayuda a unir consultas a nivel de tabla y columna siempre y cuando haya campos
relacionados entre ellas.
 Orígenes de datos. Una vez importado el conjunto de datos, puedes hacer ediciones en base a
la conexión realizada.
 Nueva consulta. Incluye “Nuevo Origen” y “Orígenes recientes”, para hacer nuevas conexiones
de datos al modelo de datos desde un nuevo origen o desde uno reciente.
La segunda pestaña, “Transformar”, incluye diversas opciones para realizar trasformaciones de los
datos en base a diferentes características.

 Tabla. Para hacer transformaciones a nivel de tabla y crear índices únicos por fila.
 Cualquier columna, para aplicar transformaciones generales a columnas: cambiar nombre,
detectar tipo de datos, etc.
 Columna de texto. Sirve para hacer modificaciones a nivel de columnas con datos de tipo
texto, extraer partes del texto, dividir la columna por delimitadores, editar el formato del texto
(mayúscula, minúscula…).
 Columna de número, para hacer transformaciones a nivel de columnas con datos de tipo
número a través de fórmulas estadísticas (media aritmética), fórmulas estándar (suma,
multiplicación, división…) y otros tipos.
 Columna de fecha y hora, aplicable a las columnas que contienen datos de fecha y hora para
hacer transformaciones de los datos a distintos tipos de formato de fecha, hora y duración.
La tercera pestaña, “Agregar columna”, como su propio nombre indica, permite añadir columnas
nuevas al conjunto de datos, basadas en varias opciones:

 General. Para añadir columnas a través de fórmulas personalizadas o que cumplan sentencias
condicionales.
 De texto. Para crear nuevas columnas con datos de tipo texto basadas en otras existentes.

 De número. Permite añadir nuevas columnas de tipo número con fórmulas estadísticas y
matemáticas.
 De fecha y hora. Permite añadir nuevas columnas con datos de días, meses, horas…, restar
fechas, identificar las más recientes o más antiguas, etc.
La última pestaña, “Vista”, contiene opciones para personalizar la visualización de la herramienta
en general y otras opciones.

 Diseño. Habilita un panel a la derecha de la ventana que muestra información sobre la

consulta y la posibilidad de cambiar el nombre de la misma, y un registro de pasos aplicados
de transformaciones en la consulta.
 Vista previa de los datos, que permite cambiar cómo se muestran los datos en la tabla.
 Columnas. Ayuda a navegar entre todas las columnas del modelo de datos. Muy útil para
cuando existen diversas columnas en diversas tablas.
 Uso avanzado. Incluye el “Editor Avanzado” para realizar modificaciones en el lenguaje de
programación de Power Query en la consulta.
 La sección “Dependencias de la consulta” es una opción muy útil para comprobar los orígenes
de datos de cada tabla importada en el modelo.
Para saber más

En el siguiente videotutorial aprenderás los primeros pasos con Power Query para Excel.
https://www.youtube.com/watch?v=0OVIQhTQnQk&t=3s

2.6. Entorno de la herramienta Power BI Desktop

Power BI Desktop es una herramienta de Microsoft que puedes descargar de forma gratuita y
usarla desde tu propio ordenador. A través de esta herramienta, puedes conectarte a diversos
orígenes de datos diferentes, hacer combinaciones, construir modelos de datos y, a partir de ahí,
incluir visualizaciones diferentes para hacer tu propio informe.
Una característica a destacar de la herramienta es la posibilidad de compartir estos informes con
otras personas de la organización y, así, fomentar la comunicación de la información dentro de la
empresa.
Algunas de las funcionalidades de Power BI más usadas son:
 Crear conexiones de datos a diversas fuentes y combinarlos en un modelo de datos.
 Hacer transformaciones de datos.
 Crear informes con diversos elementos visuales como gráficos, tablas, filtros, entre otros.
 Compartir los informes a través de Power BI Service.
Para saber más: Si visitas el siguiente enlace conocerás en profundidad la herramienta Power BI
Desktop.
https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/desktop-what-is-desktop

Versiones y licencias
2.7. Versiones y licencias
Power BI está disponible como descarga gratuita, pero existen funcionalidades, como las
relacionadas con Power BI Service y la creación de espacios de trabajo, disponibles para los
usuarios de la organización.
2.7.1. Power BI Desktop
Esta herramienta se ofrece como descarga gratuita en el portal de Microsoft. Power BI Desktop se
instala en el propio equipo del usuario a través del asistente de instalación y se usa en local, es
decir, no es una herramienta interconectada con otros usuarios.
Con esta versión, puedes conectar datos, transformar tu modelo o crear informes con total
libertad. También puedes publicar desde Power BI Desktop en la plataforma online. La limitación
reside en la colaboración con otros usuarios a través de nuestros informes.
Presta atención

Accede al siguiente enlace para acceder a más información y descargar Power BI Desktop.

2.7.2. Power BI Service

Esta versión es una extensión de Power BI Desktop en línea. Para acceder a este servicio, debes
entrar en el siguiente enlace.
A través del enlace, accederás a la plataforma web de Power BI. Con esta versión, podrás
conectarte a datos, hacer transformaciones y crear informes de una manera muy similar que en
Power BI Desktop.

En Power BI Service, puedes obtener datos desde multitud de orígenes, puedes crear paneles
compuestos de elementos de cada informe, crear un área de trabajo personal…
La interfaz para crear y editar informes es muy similar a Power BI Desktop.

A la derecha, encontrarás los mismos paneles “Visualizaciones” y “Campos” que encontrarás en la

versión de escritorio. Las transformaciones a nivel de columna y nivel de
fila no estarían disponibles en esta versión.
2.7.3. Power BI Pro
Power BI Pro es la versión mejorada del servicio de Power BI. Con esta versión, se habilita la
colaboración con otros usuarios de la organización, la publicación de informes a través de áreas de
trabajo o paneles, uso compartido de los informes y análisis ad hoc.
Este tipo de licencia está destinada a los llamados “Editores de contenido”. Estos perfiles en la
organización necesitan características como la colaboración, el uso compartido de paneles,
publicación de informes…
También necesitan la licencia Pro los usuarios con los que se vaya a compartir el informe o panel
desde Power BI Service. Este tipo de licencia está incluida en Microsoft Office 365 Enterprise E5.
Hay un almacenamiento máximo de 10 Gb por usuario.
Actualmente, es posible comprobar el potencial de Power BI Pro con una prueba gratuita de 60
días, concedida por Microsoft. De esta manera, podrán suscribirse a colecciones de informes para
recibir notificaciones sobre cambios, visualizar los informes en otros dispositivos, entre otras
funcionalidades.
Para saber más

Si visitas el siguiente enlace podrás conocer más sobre este tipo de licencia.
2.7.4. Power BI Premium
Esta versión es una solución avanzada para la Inteligencia de Negocio. Otorga un rendimiento más
consistente y acepta mayores volúmenes de datos, sin necesidad de tener una licencia por
usuario. Facilita la asignación de recursos del servicio de Power BI según los requisitos de la
organización en cada momento.
Entre otras funcionalidades, permite:
 Monitorizar el uso de la capacidad dedicada al almacenamiento y la distribución de datos.
 Cambiar el tamaño de la capacidad en función de las necesidades.
 Control de los permisos para asignar capacidades específicas a los administradores, así como
control de los permisos a los usuarios consumidores de informes.
 Auditoría del uso de la aplicación y de la actividad de los usuarios en el entorno de Power BI
Premium.
 Métricas de actualización incremental, con el objetivo de estar al día con los últimos detalle de
la carga de los datos.
 Publicación de informes con lo usuarios de la organización a través de permisos, enlaces de
consulta…
 Aplicaciones de Power BI extras.
 Posibilidad de compartir externamente los informes y controlar la seguridad.
 Integración de las herramientas de Office 365 para compartir los informes.
 Posibilidad de consultar los informes y paneles desde aplicaciones móviles.
Otra característica relevante es la generación de informes en el entorno local a través de la
herramienta Power BI Report Server, que explicaremos más adelante.
Presta atención

Accede a este enlace si tienes interés en conocer más sobre esta licencia.
2.7.5. Power BI Report Server
Esta versión es una solución que permite crear informes con datos almacenados en local y que
ofrece la flexibilidad de poder cambiar el origen de datos a la nube. Básicamente, funciona como
Power BI Desktop, pero la diferencia viene a la hora de publicar los informes.
La publicación se hace directamente en el portal web del servidor de informes de Power BI,
pudiendo organizarlo en carpetas, facilitado y administrando el acceso a la aplicación y
programando actualizaciones.
Además, se incluyen diferentes herramientas para crear informes de Power BI, informes
paginados, para dispositivos móviles e indicadores de rendimiento. Los usuarios pueden acceder a
los informes a través de una web o a través de enlaces.
Power BI Report Server es una solución muy similar al servicio de SQL Server Reporting Services.
Las diferencias que tiene con el servicio de Power BI son las siguientes:
 La implementación se hace en local o en la nube, mientras que para Power BI Service es solo
en la nube.
 La licencia necesaria para usar Power BI Report Server es la de Power BI Premium.
 La frecuencia de actualización de versiones es de cuatro meses.
 No permite la creación de informes en el explorador, ni paneles o paquetes de contenido,
pero sí informes paginados.
 Tampoco tiene la posibilidad de que los usuarios se suscriban por correo a las notificaciones
de los informes de Power BI, pero sí a los informes paginados.
 El uso de Power BI Report Services se hace a través de una aplicación instalada en el
propio equipo, de igual nombre.
Para saber más

En el siguiente enlace podrás encontrar toda la información sobre Power BI Report Services.

2.8. Cuenta de usuario e instalación

Ciertos servicios de Power BI requieren de una cuenta de usuario para poder acceder. En el caso
de la aplicación de Power BI Desktop, no es necesario, puede usarse sin iniciar sesión en la cuenta
de usuario.
Para poder usar los demás servicios, es necesario crear una cuenta con una dirección de correo
electrónico, que pueden ser direcciones profesionales o educativas. No se aceptan direcciones de
correo de proveedores como Outlook, Hotmail, Gmail…
Sigue estos pasos para descargar e instalar Power Bi Desktop:
1. Pueden tener acceso al contenido de Power BI usuarios sin direcciones de correo profesionales
o educativas, una vez que el usuario principal se haya registrado.
2. Elige la opción avanzada de descarga para elegir el idioma y el fichero de instalación que sea
compatible con tu equipo.

3. La versión más común de instalación es la de 64 bits.

Presta atención:
Comprueba tu sistema operativo y la compatibilidad con el software de Power BI para elegir el
fichero de instalación adecuado.

4. Una vez descargado el fichero de instalación, pulsa dos veces sobre el archivo para ejecutarlo.
5. A través del asistente de instalación, sigue los pasos necesarios para completar la instalación.
Tras completar el proceso, aparecerá un acceso directo en el escritorio, con el que podrás iniciar la
aplicación.
Para saber más:
En el siguiente enlace, podrás descargar la aplicación de Power BI Desktop.

2.9. Requisitos
Power BI necesita ciertos requisitos para poder ser instalado en el equipo. A continuación, se
presentan los sistemas operativos compatibles con la aplicación Power BI Desktop:
 Windows 10.
 Windows 7.
 Windows 8.
 Windows 8.1.
 Windows 2008 R2.
 Windows Server 2012.
 Windows Server 2012 R2.
Microsoft Power BI Desktop requiere Internet Explorer 10 o superior y está disponible para
plataformas de 32 bits (x86) y 64 bits (x64).

2.10. Overview de la interfaz de la herramienta

Power BI tiene una interfaz muy similar a otros programas de la suite de Microsoft Office. Cuenta
con un menú superior, dividido en diversas pestañas, que albergan un conjunto de funcionalidades
diferentes.
En la pestaña “Inicio” encontrarás diversas opciones generales para empezar a trabajar con tus
datos.

 Datos externos. A través de esta sección, podrás hacer las conexiones a las fuentes de datos
que quieras, usar orígenes recientes y actualizar las conexiones. “Editar consultas” es la
funcionalidad de Power BI que permite hacer transformaciones en consultas, podríamos decir
que se trata de la integración de Power Query en Power BI.
 Insertar. Incluye las funcionalidades relacionadas con la modificación del informe en sí: añadir
nuevas páginas, añadir objetos visuales, botones, formas, imágenes, texto…

 "Objetos visuales personalizados”. Da la posibilidad de usar visuales desde el Marketplace de

Power BI o desde un archivo. De esta forma, puedes usar tanto los que trae la aplicación por
defecto como los disponibles en la plataforma de Marketplace de Power BI, creados por otros
autores.
 Temas, para seleccionar una combinación de colores por defecto para el informe, en general.
Puedes usar las propias de Power BI o incluir una propia a través de un fichero JSON.
 Relaciones, para visualizar las relaciones creadas en el modelo de datos y, si fuese necesario,
modificarlas o crear nuevas.
 Cálculos. Acceso rápido y directo a las opciones de cálculo más usadas: medidas, columnas…
 Compartir. A través de esta opción, podrás publicar tu informe de Power BI en la aplicación de
Power BI Service y compartirla con otros usuarios.
En la pestaña “Vista”, encontrarás opciones para modificar la vista del informe.

 Vista. Elige entre “Diseño de teléfono” si vas a crear informes para otro tipo de dispositivos.
Por otro lado, elige “Vista de página” para cambiar la perspectiva de la página del informe que
estás modificando.
 Mostrar. Permite elegir diversas opciones y funcionalidades que no están presentes en la
aplicación, a no ser que las selecciones desde aquí, como “Marcadores, Sincronización de
filtros y Selección”.
En la pestaña “Modelado” podrás hacer modificaciones en base a los datos importados.

 Relaciones. Para comprobar las relaciones existentes y modificarlas o crear nuevas.

 Cálculos. Para incluir nuevas métricas, columnas o incluso tablas (pero estas últimas solo
admiten entrada a mano de datos, no a través de conexiones), a través de lenguaje DAX.
 Hipótesis. Para crear nuevos parámetros de hipótesis, cuyo valor puedes establecer en la
segmentación, así como hacer referencia al mismo a través de expresiones DAX.
 Ordenar. Para hacer ordenaciones en la tabla en base a cierta columna.
 Formato. Para hacer transformaciones rápidas de tipos de datos, formato, añadir símbolos de
divisa o porcentaje, modificar decimales…
 Propiedades relacionadas con el campo seleccionado, tabla de la que proviene, categoría de
los datos (dirección, país, e-mail…) y resumen predeterminado (suma, media, máximo,
mínimo…).

 Seguridad. Una funcionalidad muy práctica de Power BI para definir roles de usuario con
acceso diferenciado a ciertos datos. Además, da la posibilidad de comprobar cómo los
diferentes roles asociados pueden acceder al informe y la información mostrada.
 Grupos. Para crear agrupaciones en base al recorrido de los datos en diferentes grupos.
 Calendario. Para marcar alguna columna como fecha. A partir de aquí se crean las jerarquías:
días, meses, años, trimestres…
Por último, la pestaña “Ayuda” incluye diversas opciones para documentarse sobre la aplicación,
participación en foros y consulta de ejemplos y otros informes publicados por la comunidad.

Microsoft ofrece una gran cantidad de información y vídeos sobre todas las funcionalidades de
Power BI. Es muy recomendable investigar en los foros y en la Comunidad de Power BI para
encontrar soluciones de usuarios o preguntas frecuentes. También puedes conocer las novedades
mensuales de la aplicación, ya que continuamente está adaptándose a las nuevas demandas del
mercado y de los usuarios, e incluyéndolas en Power BI.

Lenguaje DAX
2.11. Lenguaje DAX
Este lenguaje de programación es lo que se conoce como Data Analysis Expressions, o bien,
expresiones de análisis de datos. Este lenguaje es el que se usa en la aplicación de Power BI para
realizar fórmulas.
Se trata de un lenguaje funcional, esto quiere decir que todo el código que se escribe se
encuentra dentro de una función. La sentencia DAX se ejecuta desde el parámetro más interno
hasta el contexto externo de la sentencia.
Este lenguaje acepta dos tipos de datos:
 Numéricos: enteros, decimales y divisas.
 Otros: cadenas de caracteres y elementos binarios (true, false).
Ambos tipos de datos pueden combinarse para realizar fórmulas. DAX usa la sobrecarga de
operador, las conversiones se realizan de manera automática. DAX no necesita conocer los tipos
de datos de las columnas para aplicar la sentencia, pero, a veces, la conversión automática puede
no generar resultados satisfactorios.
DAX permite crear tanto columnas como métricas. Hay ciertos detalles de sintaxis a tener en
cuenta a la hora de crear columnas:
 Si el nombre de la columna contiene espacios, es necesario escribir el nombre entre comillas
simples.
o "Nombre de la tabla” [“Nombre de la columna”].
 En caso de que no tengan espacio, no hace falta usar comillas simples.
DAX contiene multitud de sentencias para poder transformar los datos y analizarlos.
Estas funciones pueden agruparse en diferentes grupos:
 Agregación.
 Fecha y tiempo.
 Filtros.
 Información.
 Lógicas.
 Matemáticas.
 Otras.
Para saber más:
En el siguiente videotutorial aprenderás los primeros pasos con Power BI Desktop.
https://youtu.be/tnZjSAicbqk

Resumen
Resumen
En la presente unidad se ha tratado la importancia del análisis de datos en la organización,
conociendo en profundidad los siguientes puntos:
 A la hora de integrar una nueva tecnología en la empresa, en este caso, relacionada con
el Business Intelligence, es recomendable estudiar el potencial de cada herramienta y
ponderar su utilidad en la organización.
 Excel es una herramienta usada en la mayoría de las empresas del mercado actual. Tiene la
capacidad de proporcionar desde funciones básicas hasta funciones más elaboradas, a través
de los complementos que se han estudiado en esta unidad.
 Power BI pone a disposición del usuario la posibilidad de adquirir diferentes licencias, en
función del uso que se les vaya a dar, y lo más importante es que permite cambiar de licencia
en caso de que fuese necesario