INFORMATIVO CGPCP

Ano 4 Vol. 42, agosto de 2010

Heveicultura

Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento

Secretaria de Poltica Agrcola Departamento de Comercializao e Abastecimento Agrcola e Pecurio Coordenao-Geral para Pecuria e Culturas Permanentes

Investimentos na heveicultura devem aumentar

Cenrio futuro de aumento na demanda brasileira e mundial de borracha natural, mas produo nacional ainda est muito longe de suprir o consumo interno

Neste ltimo ms de agosto, ocorreu o II Congresso Brasileiro de Heveicultura, em Ilhus/BA, com o

tema central Agronegcio borracha: desenvolvimento sustentvel com nfase na incluso social. A produo brasileira de borracha natural, que j foi oriunda, principalmente, de seringais nativos, hoje proveniente de seringais de cultivo. A borracha de extrativismo representa menos de 3% do total produzido.

Nos ltimos 18 anos, a produo nacional cresceu mais de oito vezes. Para se ter uma idia do que isso
significa, nenhuma outra cultura agrcola de expresso supera essa marca, com exceo do sorgo. A produo brasileira de borracha natural foi de, apenas, 123,1 mil toneladas, em 2008. No mesmo ano, o pas importou 243,7 mil toneladas do produto. Com uma demanda crescente, a autossuficincia s ser alcanada mediante elevados investimentos no setor.

Panorama mundial

A sia e o Pacfico abrigam os pases onde o consumo de borracha (natural e sinttica) , de longe, o
maior e o que mais cresce. O consumo nessa regio passa de 14 milhes de toneladas/ano. Unio Europia e Amrica do Norte respondem, cada um, com menos de 4 milhes de toneladas. A China se destaca consumindo 8 milhes de toneladas.

maior produtor mundial de borracha natural a Tailndia (32,1% do total), seguida por Indonsia (26,4%) e Malsia (8,9%). A base produtiva destes dois ltimos a agricultura familiar, a qual responde, respectivamente, por 83,4% e 93,4% da produo de borracha desses pases. Segundo o International Rubber Study Group (IRSG), o consumo mundial do elastmero natural foi de 9,39 milhes de toneladas em 2009, frente a uma produo de 9,62 milhes de toneladas. Os estoques mundiais, no final de 2009, estavam em 1,61 milho de toneladas, acrscimo de 227 mil t em relao a 2008. Nos ltimos dez anos, os estoques de borracha natural caram, enquanto os de borracha sinttica cresceram. A China o maior consumidor de borracha natural (38,4%), seguido por ndia (9,5%) e EUA (7,2%). Apesar de a ndia ter ocupado a segunda colocao em consumo no ano passado, a produo praticamente atende sua demanda, fazendo com que os indianos no causem interferncia no mercado internacional.

Panorama nacional

A produo brasileira de borracha natural (123,1 mil t em 2008) est concentrada nos estados de So
Paulo (54,5%), Mato Grosso (13,5%) e Bahia (12,8%), seguidos por Esprito Santo (4,3%) e Gois (3,8%). O plantio de seringueiras em So Paulo foi crescente entre 1983 e 1992. Aps este perodo, o produtor perdeu o interesse pela heveicultura por causa dos preos mais baixos que se seguiram (Figura 1). O resultado desse investimento o crescente nmero de rvores em produo, que atingiu 20,34 milhes em 2009. A partir de 2003, os plantios de seringueira voltaram a crescer em So Paulo, motivados pelo Plano de Expanso da Heveicultura Paulista dirigido pela Associao Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha (Apabor). Figura 1 - Plantas de seringueira no estado de So Paulo.
25

Nmero de plantas (em milhes)

20

Ps em produo

Ps novos

15

10

Fonte: Instituto de Economia Agrcola

No Estado do Esprito Santo, a Secretaria de Estado da Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca

(Seag) e o Instituto Capixaba de Assistncia Tcnica e Extenso Rural (Incaper) lanaram o Programa de Expanso da Heveicultura Capixaba (Probores) no primeiro semestre do ano passado, cuja meta alcanar 75 mil hectares cultivados com seringueira at 2025.

Na Bahia, a Secretaria Estadual da Agricultura, Irrigao e Reforma Agrria e a Comisso Executiva do

Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) devem lanar ainda este ano um programa de incentivo ao plantio de seringueira com meta de 100 mil hectares.

Em Mato Grosso do Sul, o governo estadual tambm tem incentivado o desenvolvimento do setor
florestal, destacando-se o eucalipto no municpio de Trs Lagoas. A seringueira tem ocupado grandes reas na regio de Cassilndia e Paranaba.

Apesar das iniciativas em vrios estados produtores, o desafio de alcanar a autossuficincia ainda
distante.

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

Mercado
Preos internacionais

Os preos da borracha natural no mercado internacional se recuperaram aps a forte crise econmica na
sia no final da dcada de 1990 e incio da dcada seguinte, que atingiu os chamados Tigres Asiticos, pases que focavam quase que exclusivamente a exportao, tornando-se extremamente dependentes do desempenho da economia das naes compradoras. Ao final de 2008, uma nova crise (Crise do Subprime) assola o setor de borracha, fazendo com que os preos da STR20, borracha equivalente ao GEB-1 (Granulado Escuro Brasileiro), registrassem queda de at 57,3%, de outubro a dezembro, de US$ 2.388/t em 02/10 para US$ 1.020/t em 12/12/2008. Apesar do forte impacto, o setor se recuperou rapidamente, impulsionado pela recuperao das principais economias. Atualmente, os preos se encontram em um patamar superior ao observado antes da crise (Figura 2).

Alm de sofrer influncia direta da demanda, conduzida

basicamente pela sade da economia nos principais pases consumidores, as incertezas que cercam a oferta da matria-prima tambm interferem no mercado. Outro fator que deve ser considerado a especulao sobre o mercado de futuros, observada em maior intensidade na Bolsa de Commodities Tquio, que muitas vezes provoca fortes flutuaes nos preos da borracha natural tambm no mercado fsico. Figura 2 - Preos internacionais da borracha natural
4.500 4.000 3.500 3.000
US$/t

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

abr/96 abr/97 abr/98 abr/99 abr/00 abr/01 abr/02 abr/03 abr/04 abr/05 abr/06 abr/07 abr/08 abr/09 out/96 out/97 out/98 out/99 out/00 out/01 out/02 out/03 out/04 out/05 out/06 out/07 out/08 out/09 abr/10

TSR20
Fonte: SICOM, 2010. Elaborao: LATEKS, 2010.

RSS3

Preos domsticos

Aps um perodo de queda acentuada nos preos, atingindo a mdia de R$ 1,10/kg de cogulo (DRC 53%)
em fevereiro de 2009, o valor voltou a subir e, em julho deste ano, estava cotado a R$ 2,88/kg, em mdia, no interior do Estado de So Paulo (Figura 3). Quando se consideram os preos deflacionados pelo ndice IGP-DI, tem-se que ambos foram o valor mais baixo e o mais elevado dos ltimos 10 anos.

Figura 3 - Preos recebidos pelo heveicultor paulista.

3,00
2,88

COAGULO (SP; DRC 53%)

2,50

R$/kg

2,00

1,50

1,00
jul/06 jul/07 jul/08 jan/06 jan/07 jan/08 nov/06 nov/07 nov/08 set/06 set/07 set/08 mar/06 mar/07 mar/08 mai/06 mai/07 mai/08

1,10

jul/09

jan/09

mar/09

nov/09

set/09

jan/10

mar/10

mai/09

Fonte: APABOR, 2010.

Considerando o cogulo com DRC de 100%, tem-se uma participao de 80,9% do produtor no preo
recebido pelas usinas de beneficiamento pelo GEB-1 (Figura 4). Figura 4 - Participao do produtor no preo do GEB-1.
90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10
Mdia=68%

80,9% Participao do produtor no preo do GEB-1 Mdia (jul/02 a jul/10)

Fonte: APABOR, 2010. Elaborao: CGPCP/DEAGRO/SPA/MAPA.

Perspectivas

Estudos do International Rubber Study Group (IRSG), sediado em Cingapura, apontam que a demanda por
borracha natural e sinttica no Sudeste Asitico tende a aumentar nos prximos anos, principalmente por causa do desenvolvimento das economias asiticas. Diante disso, a produo do elastmero natural oriunda de pases como Tailndia, Indonsia e Malsia - maiores produtores e exportadores -, mais Vietn, tende a ser consumida na prpria regio, reduzindo a disponibilidade do produto para as demais regies do mundo.

mai/10

jul/10

Apesar de ter aumentado mais de oito vezes nos ltimos 18 anos, a produo brasileira est longe de
atender demanda, que cresce a uma taxa superior, aumentando a distncia entre as linhas de produo e consumo (Figura 5). As projees indicam a necessidade de um milho de toneladas de borracha natural em 2030 (CORTEZ, 2010).

Cerca

de 80% da borracha natural consumida no mercado domstico destinada indstria de pneumticos. Nos ltimos anos, as fabricantes de pneus tm anunciado investimentos para a ampliao e modernizao das fbricas existentes, e instalao de novas unidades. Alm disso, o Brasil tem despertado interesse de outras pneumticas, como as japonesas Yokohama e Sumitomo.

A produo deve continuar aumentando, resultado da expanso da rea plantada nos principais estados
produtores. A revitalizao da heveicultura na regio Norte tambm deve contribuir para esse aumento, mas em menor proporo devido s limitaes impostas pelo fungo Microcyclus ulei, causador do Mal-dasfolhas. Figura 5 - Produo e consumo brasileiro de borracha natural.
600,0

500,0

Quantidade (mil t)

400,0

300,0

200,0

100,0

0,0 1990 1995 2000 2005 Ano Produo Consumo 2010 2015 2020

Fontes: 1990-2008: IBGE, 2009; 2009-2020: ROSSMANN, 2010.

A expanso da rea cultivada resulta na gerao de empregos diretos no campo e cria a necessidade de
capacitao de mo de obra. Estima-se a demanda de mais 1.326 sangradores para atender a safra 2012/13, somente no Estado de So Paulo. Em 2015, este nmero seria de 2.475 trabalhadores, apenas para a atividade de sangria, sem contar supervisores, gerentes, etc.

Outras oportunidades que devem se concretizar nos prximos anos so a comercializao de madeira de
seringueira e de crditos de carbono. A Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) criou uma comisso para elaborar a primeira norma para o mercado voluntrio de carbono no Brasil, a partir da qual projetos de carbono com seringueira devem ser formatados. A expectativa a de que a referida norma deve ser finalizada em meados de 2011.

Poltica agrcola de apoio heveicultura

O Governo, atento a essas perspectivas de mercado para produtos sustentveis, criou mecanismos no
Plano Agrcola e Pecurio 2010/2011, que trazem novidades benficas heveicultura.

O Programa de Plantio Comercial e Recuperao de Florestas (Propflora), criado em 2002, o primeiro

programa de investimento voltado, especificamente, ao financiamento da implantao e manuteno de florestas para fins econmicos e recomposio e manuteno de reas de preservao permanente e reserva florestal legal. O limite de financiamento do Propflora aumentou de R$ 200 mil, na safra passada, para R$ 300 mil por produtor, nesta safra, com taxa de juros de 6,75% ao ano.

A grande novidade para esta safra foi o lanamento do Programa para Reduo da Emisso dos Gases do
Efeito Estufa na Agricultura (Programa ABC). O Programa ABC financiar a recuperao de reas e pastagens degradadas, a implantao dos diversos sistemas de integrao lavoura-pecuria-floresta, a implantao e manuteno de florestas comerciais ou destinadas recomposio de reserva legal ou de reas de preservao permanente. As condies para acessar esses recursos so mais favorveis em termos de juros (5,5% ao ano) e o limite de at R$ 1 milho por tomador.

O prazo de amortizao para o Propflora e o Programa ABC de 12 anos, podendo chegar a 15 anos,
includos at 8 anos de carncia, a critrio do agente financeiro e quando a espcie florestal assim o justificar.

Um dos objetivos deste plano agrcola reforar o apoio ao mdio produtor rural. O Programa Nacional
de Apoio ao Mdio Produtor Rural (Pronamp) um novo programa que substituiu o Programa de Gerao de Emprego e Renda Rural (Proger) e teve um aumento de R$ 500 milhes para R$ 1,2 bilho nos recursos disponveis para investimento. O limite de renda bruta anual para enquadramento de R$ 500 mil. O Pronamp disponibiliza recursos para investimento e custeio, com limites de, respectivamente, R$ 275 mil e R$ 250 mil por beneficirio no ano safra. A taxa de juros de 6,25% ao ano.

Outros programas de investimento beneficiam a cadeia produtiva da heveicultura, como o Programa de

Desenvolvimento Cooperativo para Agregao de Valor Produo Agropecurio (Prodecoop) e o Programa de Capitalizao das Cooperativas de Produo Agropecuria (Procap-Agro), os quais se destinam a aumentar a competitividade do complexo agroindustrial das cooperativas. Figura 6 - Financiamentos de investimento concedidos a produtores e cooperativas de borracha natural.
35 30 25
R$ milhes

Total financiado (R$ milhes) Nmero de contratos

450 400 300 250 200 150 100 50 0

Nmero de contratos

350

20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: Anurio Estatstico do Crdito Rural/BACEN

O crdito para custeio tambm ampliou o limite de R$ 170 mil para R$ 200 mil por produtor, neste ano
safra, com juros de 6,75% ao ano e prazo mximo de at dois anos para pagar. O limite para custeio pode ser ampliado em at 30% quando o produtor comprovar a existncia fsica das reservas legais e reas de preservao permanente (+15%) e quando utilizar mecanismos de proteo de preos como o hedge e o seguro rural (+15%). Figura 7 - Financiamentos de custeio concedidos a produtores e cooperativas de borracha natural.
14 12 10
R$ milhes

400 Total financiado (R$ milhes) Nmero de contratos 350 300 250 200
Nmero de contratos

8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

150 100 50 0

Fonte: Anurio Estatstico do Crdito Rural/BACEN

Nesta safra, o preo mnimo para o produto oriundo de plantios comerciais foi mantido em R$ 1,53 por
quilo de cogulo. O procedente de extrativismo continuou com um preo mnimo diferenciado de R$ 3,50 por quilo.

O limite do EGF para a borracha natural foi ampliado de R$ 170 mil para R$ 200 mil por produtor e passou
de R$ 20 milhes para R$ 30 milhes para beneficiadores e agroindstrias, desde que estes comprovem a aquisio da matria-prima diretamente de produtores ou suas cooperativas, por preo no inferior ao mnimo fixado.

Apesar de dispor de EGF, no h registro de uso desse instrumento pelo setor da heveicultura, o que
pode ser explicado, em parte, pelo dficit do produto nacional e pela nossa condio de importadores de borracha natural, no havendo, portanto, gerao de excedente para estocagem.

Outro importante segmento da cadeia, tambm contemplado pela PGPM, o extrativista. Por meio da
Lei no 11.775, de 17/09/2008, o Governo prev a subveno econmica para apoiar a comercializao de produtos extrativos obtidos com o uso sustentvel dos recursos naturais e quando produzidos por agricultores familiares, suas cooperativas e associaes. Para tanto, foi publicada a Portaria MAPA no 1.039, de 28/10/2008, que estabeleceu os preos mnimos para os seguintes produtos da sociobiodiversidade, amparados por EGF e/ou subveno: aa (fruto), babau (amndoa), borracha natural e pequi (fruto).

Como dito anteriormente, a borracha proveniente de extrativismo tem um preo mnimo de R$ 3,50/kg.
Nesse caso, o apoio renda do extrativista feito mediante o pagamento de um valor, em Real, calculado pela diferena entre o preo de mercado e o preo mnimo de garantia, limitado a R$ 1.800,00 por produtor por ano safra. necessrio possuir Declarao de Aptido ao Pronaf DAP para ter direito a essa subveno.

Em se tratando de gesto do risco rural, o Programa de Subveno ao Prmio do Seguro Rural (PSR), que
entrou em vigor em 2005, uma importante conquista para o produtor rural. Por meio do PSR, o governo

paga parte do prmio contratado pelos produtores junto s seguradoras. O heveicultor pode contratar seguro para seu seringal com um percentual de 30% de subveno, limitado a R$ 32 mil por produtor. Esse benefcio ainda pouco utilizado pela heveicultura, mas j h registro de heveicultores que se utilizaram desse programa. Com a aprovao do Fundo de Catstrofe, no final do ms de agosto deste ano, esperase atrair mais empresas seguradoras e resseguradoras para o segmento rural, aumentando a concorrncia e reduzindo o custo das aplices.

Para ter acesso subveno necessrio estar adimplente com a Unio. O seguro rural pode ser
contratado junto a qualquer instituio do mercado segurador que esteja autorizada pela Superintendncia de Seguros Privados (Susep) a operar com seguro rural. A Susep uma entidade pblica vinculada ao Ministrio da Fazenda e tem a funo de normatizar e fiscalizar o mercado segurador. O seguro com o benefcio da subveno dever ser contratado junto s seguradoras credenciadas a operar no programa de subveno do governo.

Referncias
APABOR. Indicadores. Disponvel em: http://www.apabor.org.br. Acesso em: 30/08/2010. CORTEZ, J. V. Reflexes sobre as projees de consumo de Borracha Natural no Brasil at o ano 2030. Disponvel em: http://www.apabor.org.br/sitio/artigos/html/20050824-1.htm. Acesso em: 08/09/2010. ROSSMANN, H. Mercado mundial da borracha natural. Lins, 20 ago. 2010. Palestra ministrada no Workshop Seringueira em Lins/SP.

CONTATOS: 61 3218-2560/3218-2010 ou cgpcp@agricultura.gov.br