SEGMENTACION DEL MERCADO

La segmentación nos permitirá enfocar adecuadamente una buena técnica de

mercadeo y posicionamiento.

Partiendo de lo anterior se ha determinado que el mercado para sabor casero

tiene las siguientes características:

Tabla Segmentación del mercado

Base de Segmentación Variables de segmentación seleccionadas

Segmentación geográfica
País: Colombia
Región: Buenaventura-Valle del Cauca
Superficie: 6.078 Km2
Habitantes: 311.824 (Proyección DANE 2021)
Clima: Tropical
Segmentación Demográfica
Edad: 20-64 años
sexo: Femenino-Masculino
Estrato social: 3, 4, 5 y 6
Estudiantes, profesionales, empresarios,
ocupación:
trabajadores, etc.
Ingresos: Indistinto
Bachiller, técnico- tecnólogo, Profesional,
Educación:
etc.
Psicográficas - Actitudinales
Clase social: Baja, Media-alta, alta
Consumidores de productos de salsas y
Estilo de vida:
conservas, vida saludable
Conductuales
Ocasiones: Habitual
Calidad, servicio, precio, cuidados
Beneficios:
alimentarios
Frecuencia de uso: Usuario intensivo
Estatus de lealtad: Fuerte
Actitud hacia el Entusiasta

55
 producto:

Perfil del consumidor

Nuestro consumidor está en un rango de edad de 20 a 64 años, pertenecientes a
los estratos sociales 3, 4, 5 y 6 de la ciudad, personas que llevan un ritmo de vida
saludable, que consuman salsas y conservas y además dentro de sus
responsabilidades puedan consumir el producto fácil y rápido, y que buscan algo
que complemente sus comidas, ya sea solo o en compañía de la familia o amigos.
Personas que les gusta tener nuevas experiencias.

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
Debido a que la población de la ciudad de Buenaventura en edades entre los 20 y
64 años es aproximadamente 137.285 según las proyecciones realizadas, se
concluye que estamos frente a una población infinita ya que se encuentra por
encima de los 100.000 habitantes. Por lo tanto, se utilizará la siguiente ecuación
para hallar el tamaño de muestra.

Figura Ecuación para hallar el tamaño de la muestra

Donde:
n: Tamaño de la muestra
Z= Nivel de confianza.
p= Probabilidad de éxito, o proporción esperada.
(1-p) = Probabilidad de fracaso.
e = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción).

56
Cuando aplicamos la formula se obtiene.

n=¿ ¿

El nivel de confianza se obtiene de la tabla de distribución normal (Z), manejando

un porcentaje del 95% (obteniendo un Z equivalente a 1,96), al igual que un error
máximo admisible del 7% y una probabilidad de éxito del 80% y un fracaso del
20% ya que la probabilidad real se conoce por la encuesta, gracias a una pregunta
dicotómica. Se Logra como resultado un tamaño de muestra de 126 encuestas.

La pregunta dicotómica realizada es:

- ¿Has probado una mermelada de fresa casera que acompañe todas tus
comidas favoritas?
o Si
o No

DISEÑO DE LA ENCUESTA

Tabla Ficha técnica estadística

Diseño y Elaboración de estudio de Especificaciones de estudio de mercado

mercado

Universo Ciudadanos de la ciudad de buenaventura

Unidad de muestreo Hombres y mujeres
Fecha 26/10/2022
Tipo de muestreo Aleatorio Simple
Nivel De Confiabilidad 95%
Técnica de Recolección de Datos Encuesta virtual
Tamaño de la muestra 36
Error de estudio 9,8%

57
 Conocer el nivel de consumo del producto
de la mermelada de fresa la cual acompaña
Objetivo de la encuesta toda comida favorita y se utiliza en cualquier
momento

Numero de Preguntas formuladas 13

Tabulación y análisis de la información

Aproximadamente el 28% de nuestro mercado objetivo no Consume mermelada,

convirtiéndose en un foco de oportunidad para incursionar en este mercado.
De acuerdo con los resultados de este gráfico se observa que el consumo de
mermelada muestra que el 72% de la población encuestada ha consumido el
producto, lo que es un nivel de porcentaje alto, comparado con el 28% de la
población encuestada que no ha consumido el producto. Ahora bien,
consideramos estos resultados generan un foco de oportunidad para incursionar y
satisfacer la necesidad por el muestreo realizado.

58
De acuerdo con el 14% de la población encuestada refleja que consume semanal
el producto, el 39% lo consume mensual y el 47% lo consume anual. De acuerdo a
los componentes que inciden en la toma de determinaciones relacionadas
consumir el producto por primera vez o de forma frecuente, hace suponer que
estas personas no se interesan en consumir este tipo de mermeladas.
Como la mayor parte de la población 47% no consume muy frecuente el producto,
se deben implementar estrategias que sean llamativas para el mercado y hacer
que hagan uso frecuente de este.

De acuerdo con el 58% de la población, se observa que las personas tienen más
confianza en comprar el producto en un almacén de cadena que alguien que lo

59
pueda fabricar casero, donde también nos demuestra que el 17% si lo compran
con personas vendedoras ambulantes lo cual nos indica que se debe realizar un
buen impulso de la marca y el producto para que incremente este porcentaje.

De acuerdo al 50 % de la población, conoce las propiedades nutritivas que

de las cuales se compone el producto, brindándole así una mejoría en el sistema
inmunológico como fuente de manganeso y vitamina C, lo cual nos da a entender
de que la mitad de los posibles compradores tendrían un gran beneficio a su salud
al consumir dicho producto en mención, también es de resaltar que el 47,2% de la
población son desconocedores de las propiedades que contiene el producto.

De acuerdo al 75% de la población, cuentan con un alto grado de interés de que el

producto se conserve en un frasco de vidrio, dado a que cuenta con grandes

60
ventajas por ser inerte, higiénico y no interfiere en el sabor del producto,
garantizando así una calidad en su sabor y próximo consumo, el 13,8% de la
población nos indica que comprarían el producto en el envase de plástico,
corriendo con el riesgo de que puede afectar o altere el sabor del producto, que al
encontrarse expuesto a altas temperaturas puede cambiar la totalidad de la
calidad del producto, como tal y finalmente contamos con un 11,11% de la
población de que corren con el riesgo de comprarlo en bolsa, lo cual tendría a
dañarse el material de empaque, botando así el producto, y su conservación no
sería la misma que la de un envase, sin embargo, como posibles productores
siempre vamos a garantizar el producto para su buen consumo.

Nos indica que el 47,2 % de los votantes, estarían de acuerdo en comprar la

mermelada por un valor de 3.500, dado a su facilidad económica y la capacidad
más favorable para el consumo del mismo, sin embargo el otro 47,2 cuentan con
la capacidad económica de comprarlo alrededor de 7.000, teniendo en cuenta que
hay una gran diferencia por 3.500, el cual al comprarlo por un valor de 7.000,
habría 210.000 por la venta, lo que nos ayudaría para seguir surtiendo y más para
la compra de la materia prima, lo que en el año estaríamos recibiendo un total de
2.520.000 al año, y finalmente el 5,55% de la población no cuentan con la
capacidad suficiente y adquisitiva por invertir en el mermelada por un valor de
14.000, lo cual nos afectaría como productores y comercializadores de la misma.

61
El 58,33% de la población se encuentra de acuerdo en comprar la mermelada por
150 g que es lo que equivale el tamaño del producto como tal, y el 38,88 %
equivale a 100 g, lo cual nos da entender que estarían dispuestos a comprar por
150 g, que por 100 g y 540g.

El 87,17% están de acuerdo con comprar un producto que le aporta nutrientes,

aportes vitamínicos con el fin de proteger su salud y sistema inmunológico, el
5,55% no se encuentran en la postura de realizar una compra que le ayuda mucho
a su bienestar.

62
El 75% gusta de la fruta, dado a que es rica en vitaminas A, B,C y E; contiene
fibra, fósforo, calcio y demás, fuera de que ayuda a cuidar la vista y a fortalecer
también el cabello, la piel y los huesos.

El 25% de la población no se encuentra de acuerdo al comprar el producto, el cual

dentro de la investigación debemos adentrarnos un poco más para conocer las
razones o causales del cual no lo quieren comprar y el 75% están en toda la
disposición de hacer la comprar la su beneficio y degustación del mismo.

63
Se observa que la población encuestada el 78% consume pastel a base de zapallo
y el 22% que no, lo que nos indica que al tener en el portafolio productos con este
insumo, daría buen impulso para la venta de este ya que el porcentaje es mayor y
se puede incursionar para tener éxito en ello.

De acuerdo con el resultado el 58% de la población respondió que tal vez

consumirían productos con este insumo, también nos indica que el 36% si lo
consumiría y como resultado final el 6% no consumirá nunca productos con este
insumo, lo que nos lleva a tomar medidas de cómo se puede promocionar el
insumo en productos vistosos y con buen sabor que atraerán el cliente paras su
consumo mayor, por eso se debe buscar mercado potencial y realizar fuerzas de
ventas y publicidad para adquirir este producto.

64
De acuerdo con la encuesta las personas consumen saludable a la medida de sus
gustos, lo que nos dice que el 39% consume verduras al igual que el 39%
consume frutas y por último el 22% la mermelada. Lo cual concluye que se puede
incursionar en productos con este tipo de insumos pero a su vez sin dejar el lado
del foco de la mermelada ya que debe ser un producto gustoso y consumible para
todo el mundo y para toda ocasión, por ende se debe tener un buen canal de
ventas, propuesta de valor e innovación para su consumo

65
PROYECCIÓN DE DEMANDA

Debido a que la población que se definió en la segmentación del mercado fueron las personas de 20 a 64 años, se
determina la proyección de la demanda por medio de la información brindada por el DANE del censo del 2005 cuyos
datos están registrados la población de la ciudad de Buenaventura por edades y se toma desde el año 2013 hasta el
2016 año disponible, por lo que se proyecta la demanda de los siguientes años hasta el 2025 con una tasa de
crecimiento anual del 1,18%.
Población proyectada= población del año anterior x (1+Tasa de crecimiento anual )

Tabla 1 Población entre los 20 y 64 años de Tuluá

GRUPO 2013 2014 2015 2016 2017

DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
20-24 17.545 8.441 9.104 18.674 9.474 9.200 18.675 9.456 9.219 18.529 9.383 9.146 18.748 9.494 9.254
25-29 17.005 8.438 8.567 17.358 8.693 8.665 17.709 8.919 8.790 18.041 9.103 8.938 18.254 9.210 9.043
30-34 15.466 7.329 8.137 15.825 7.491 8.334 16.181 7.684 8.497 16.520 7.905 8.615 16.715 7.998 8.717
35-39 13.836 6.565 7.271 14.231 6.759 7.472 14.641 6.945 7.696 15.037 7.110 7.927 15.214 7.194 8.021
40-44 13.642 6.195 7.447 13.490 6.186 7.304 13.458 6.228 7.230 13.550 6.318 7.232 13.710 6.393 7.317
45-49 14.327 6.348 7.979 14.391 6.363 8.028 14.358 6.353 8.005 14.225 6.321 7.904 14.393 6.396 7.997
50-54 12.707 6.738 6.969 13.187 5.930 7.257 13.592 6.082 7.510 13.909 6.194 7.715 14.073 6.267 7.806
55-59 9.980 4.485 5.495 10.413 4.690 5.723 10.880 4.903 5.977 11.374 5.121 6.253 11.508 5.181 6.327
60-64 7.764 3.400 4.364 8.086 3.541 4.545 8.183 3.583 4.600 8.280 3.626 4.654 8.377 3.669 4.709
TOTAL 122.272 125.655 127.677 129.465 130.992
Fuente:DANE - 2005.

55
 Tabla Proyección de la demanda por edades y sexo

GRUPO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
20-24 18.969 9.606 9.363 19.193 9.719 9.474 19.419 9.834 9.585 19.648 9.950 9.699 19.880 10.067 9.813 20.115 10.186 9.929 20.352 10.306 10.046 20.592 10.428 10.164
25-29 18.469 9.319 9.150 18.687 9.429 9.258 18.908 9.540 9.367 19.131 9.653 9.478 19.357 9.767 9.590 19.585 9.882 9.703 19.816 9.999 9.817 20.050 10.117 9.933
30-34 16.912 8.093 8.820 17.112 8.188 8.924 17.314 8.285 9.029 17.518 8.383 9.135 17.725 8.481 9.243 17.934 8.582 9.352 18.145 8.683 9.463 18.360 8.785 9.574
35-39 15.394 7.279 8.115 15.576 7.365 8.211 15.759 7.452 8.308 15.945 7.540 8.406 16.134 7.628 8.505 16.324 7.718 8.605 16.517 7.810 8.707 16.711 7.902 8.810
40-44 13.872 6.468 7.404 14.035 6.544 7.491 14.201 6.622 7.579 14.369 6.700 7.669 14.538 6.779 7.759 14.710 6.859 7.851 14.883 6.940 7.944 15.059 7.022 8.037
45-49 14.563 6.471 8.092 14.735 6.547 8.187 14.908 6.625 8.284 15.084 6.703 8.381 15.262 6.782 8.480 15.442 6.862 8.580 15.625 6.943 8.682 15.809 7.025 8.784
50-54 14.239 6.341 7.898 14.407 6.416 7.991 14.577 6.492 8.086 14.749 6.568 8.181 14.923 6.646 8.278 15.099 6.724 8.375 15.278 6.803 8.474 15.458 6.884 8.574
55-59 11.644 5.243 6.401 11.781 5.304 6.477 11.920 5.367 6.553 12.061 5.430 6.631 12.203 5.494 6.709 12.347 5.559 6.788 12.493 5.625 6.868 12.641 5.691 6.949
60-64 8.476 3.712 4.764 8.576 3.756 4.821 8.677 3.800 4.877 8.780 3.845 4.935 8.883 3.890 4.993 8.988 3.936 5.052 9.094 3.983 5.112 9.202 4.030 5.172
TOTAL 132.538 134.102 135.684 137.285 138.905 140.544 142.203 143.881

Tabla 2 Proyección de la demanda

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOTAL 122.272 125.655 127.677 129.465 130.992 132.538 134.102 135.684 137.285 138.905 140.544 142.203 143.881
TASA DE
1,2 1,2 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
CRECIMIENTO

56
CÁLCULO DE DEMANDA INSATISFECHA
De acuerdo a la encuesta realizada donde el total del personas encuestadas
fueron 126 se puedo hacer la pregunta ¿se encuentra satisfechos con los
productos que ofrecen sabor casero en la ciudad de Buenaventura? Se pudo
arrojar un resultado de 31% personas que No se encontraban satisfechas con el
producto ofrecido; por lo que con el dato dado anteriormente se procede a realizar
el cálculo de la demanda insatisfecha usando la población de la demanda de los
años 2013 al 2025.

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒂ñ𝒐 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 ∗ 0,31

Tabla 3 Demanda insatisfecha

AÑO TOTAL POBLACIÓN DEMANDA INSATISFECHA

2013 122272 37904

2014 125655 38953
2015 127677 39580
2016 129465 40134
2017 130992 40608
2018 132538 41087
2019 134102 41572
2020 135684 42062
2021 137285 42558
2022 138905 43061
2023 140544 43569
2024 142203 44083
2025 143881 44603

PROYECCIÓN DE VENTAS
De acuerdo al análisis económico hecho anteriormente donde se tuvo en cuenta el
% de incremento de empresas de otros servicios de la ciudad de Buenaventura, al
cual pertenece las empresas de Spa; se pudo establecer el porcentaje de
participación del 20,51% con un incremento anual del 2%. Y con este incremento y

10
el cálculo de la demanda insatisfecha pudimos realizar el cálculo de la cobertura
de mercado del año 2021 al 2025 y así mismo proyectar las ventas.

Tabla Cobertura de mercado

COBERTURA DE MERCADO
AÑO 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda insatisfecha 42.558 43.061 43.569 44.083 44.603
% Participación 9,16% 11,38% 13,38% 15,38% 17,38%
COBERTURA DE
3.900 4.344 4.925 5.682 6.670
MERCADO

Tabla Proyección de ventas

PROYECCIÓN DE VENTAS
% PARTICIPACIÓN DE LOS
AÑO COBERTURA 1 2 3
12,00% 33,00% 55,00%
2021 3.900 468 1.287 2.145
2022 4.344 521 1.433 2.389
2023 4.925
591 1.625 2.709
2024 5.682 682 1.875 3.125
2025 6.670 800 2.201 3.669

11
 ANALISIS DEL SECTOR
Análisis del Sector utilizando las Cinco fuerzas de Porter
Ilustración Análisis del Sector utilizando las Cinco fuerzas de Porter

COMPETIDORES POTENCIALES
 Existen barreras de entrada de tipo
técnico.
 El nivel de inversión requerido es
bajo.
 No existen factores legales que
limiten el proyecto.
 Alta diferenciación de productos y
servicios ofrecidos.
 Fácil acceso a insumos.

PROVEEDORES
RIVALIDAD ENTRE LOS COMPRADORES
COMPETIDORES
 Los proveedores no
dependen únicamente EXISTENTES
del sector.
 El nivel de
 Poder de
 Ofrecen productos negociación es
diferenciados. competencia es
medio bajo.
 Alta oferta de
insumos sustitutos.
 Poca
 Poco crecimiento del identificación de
 Mediana importancia sector.
del volumen de servicios.
 Baja diferenciación de
compra para los  Mediano impacto
proveedores. productos y servicios.
 Baja concentración
de la calidad en
 Los insumos tienen
impacto moderado de competidores. el desempeño.
sobre la calidad.  Baja diferenciación de  Alta oferta de
 Poca amenaza de los productos y productos
integración.
servicios ofrecidos sustitutos.
 Poder de negociación
alto.

SUSTITUTOS
 Amplia oferta de productos
complementarios o sustitutos.
 Menor precio de productos
sustitutos.
 Poca disposición a sustituir.
 Diferenciación y variedad en los
productos con los sustitutos.

12
Amenazas de competidores potenciales

● Debido a que para este proyecto la inversión requerida no es elevada, los

requerimientos de capital no representan una barrera de entrada para
nuevos competidores.
● No existen disposiciones gubernamentales específicas en el sector que
limiten el desarrollo de sabor casero, por ende, los factores de legalidades
no es una barrera para nuevos entrantes.
● La mano de obra representa una barrera media para el proyecto, ya que al
requerir cualquier tipo de persona para realizar las labores establecidas por
sabor casero, estos pueden intentar establecer sus salarios o sus
disposiciones.
● No hay una diferenciación destacada en los productos ofrecidos en el
sector, por lo cual, una competencia naciente puede posicionarse en una
gran parte del mercado ofreciendo productos, diferenciando de la empresas
existentes.

Amenaza de servicios o productos sustitutos

● La amenaza de los productos sustitutos es alta ya que existen cantidad de

productos que pueden desplazar las funciones del sector.
● El costo para el cliente por cambiar al producto sustituto es bajo.
● Por lo anterior se espera que aunque la oferta de sustitutos es media
dependiendo de su enfoque, la disposición de los consumidores a sustituir
sea baja.

Poder de negociación de los compradores

● Los compradores tienen bajo poder de negociación ya que los productos y

servicios del sector no son estandarizados (cada empresa del sector
maneja sus precios), por lo cual, los clientes no pueden alegar un precio.
● La empresa estará condicionada y sometida a los requerimientos de sus
consumidores y sus necesidades de acuerdo a la población escogida dados
el bajo poder de negociación de estos, derivado de sus adquisiciones de

13
 este producto. Sin embargo se espera que la calidad del producto y el
posicionamiento de la marca en el mercado resten poder de negociación a
los compradores.

Poder de negociación de los proveedores

● Los grupos de proveedores como los de la mano de obra y os proveedores

de insumos no dependen únicamente del sector para determinar sus
ingresos, por lo cual pueden manejar sus precios para su conveniencia, por
lo cual su poder de negociación es alto.
● Los proveedores ofrecen productos que son diferenciados, los cual suma a
su poder de negociación.
● Hay gran variedad de proveedores para los insumos que requiere el sector,
lo cual es provechoso para este, ya que fácilmente puede encontrar un
nuevo proveedor en caso de presentarse inconvenientes con el que se
tiene, sin que se ocasione con ello situaciones que alteren el normal
desarrollo del proceso.

Rivalidad entre competidores existentes

● A pesar que los competidores existentes son varios en el sector, son muy
débiles en tamaño y potencia, no están bien constituidos, el crecimiento del
sector es lento y no hay una empresa líder en el sector.
● Los competidores del sector ofrecen los productos tradicionales, y
principalmente compiten por costos.
● Baja diferenciación de los productos ofrecidos

14
BIBLIOGRAFÍA

 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. INFORME DEMOGRÁFICO,

ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. DISPONIBLE EN:
https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/1.-
Informe-SocioEcon%C3%B3mico-de-la-Regi%C3%B3n-CCT-2018.pdf
 SEMANA SOSTENIBILIDAD. LOS OCHO RETOS AMBIENTALES DE
COLOMBIA EN 2018. DISPONIBLE EN:
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/ocho-retos-
ambientales-de-colombia-en-el-2018/39350
 PROYECTOS DE INVERSIÓN. Formulación y Evaluación, Nassir Sapag
Chain Editorial: PEARSON, CHILE, 2011 Segunda edición.
 PLAN B. PROYECCIONES DE POBLACIÓN. DISPONIBLE EN:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7
Proyecciones_poblacion_anterior.pdf
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA.
Disponible en
https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Valle_del_Cauca2015.pdf
 REVISTA M. Marco Legal para la Política Nacional de Emprendimiento.
DISPONIBLE EN: http://mprende.co/emprendimiento/marco-legal-para-la-
pol%C3%ADtica-nacional-de-emprendimiento
 LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS QUE LE DAN FORMA A LA
ESTRATEGIA POR MICHAEL E PORTER. DISPONIBLE EN:
HTTPS://UTECNO.FILES.WORDPRESS.COM/2014/05/LAS_5_FUERZAS_
COMPETITIVAS-_MICHAEL_PORTER-LIBRE.PDF
 La matriz DOFA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar
estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales.
DISPONIBE EN: https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00290.pdf.
 La matriz DOFA: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias
de intervención en diversas organizaciones. DISPONIBLE EN:
http://www.redalyc.org/pdf/292/29212108.pdf
 Localización de instalaciones, tema 5. Disponible en:
http://personales.upv.es/jpgarcia/linkeddocuments/5%20localizaciion
%20instalaciones.pdf

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 Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia por michael
e porter. DISPONIBLE EN:
HTTPS://UTECNO.FILES.WORDPRESS.COM/2014/05/LAS_5_FUERZAS_
COMPETITIVAS-_MICHAEL_PORTER-LIBRE.PDF

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