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Competitividade internacional do complexo cafeeiro brasileiro e paranaense International competitiveness of brazilian and paran state`s coffe complex
Vanderlei Jos Sereia1*; Mrcia Regina Gabardo da Camara2; Marcela Vasques Cintra3 Resumo
O objetivo deste artigo analisar os determinantes da competitividade das exportaes do complexo cafeeiro paranaense entre 1990 e 2003. O estudo pretende sistematizar: a literatura recente sobre o tema, enfocando a competitividade de um dos principais produtos da pauta de exportaes brasileira e do Paran. Realizou-se a reviso crtica da literatura das teorias do comrcio internacional e da competitividade e em seguida, caracterizou-se a dinmica do complexo cafeeiro do brasileiro e paranaense. O artigo identifica as vantagens competitivas do caf paranaense (verde, torrado, solvel e especial) em relao aos pases concorrentes; discute as barreiras s importaes impostas ao caf brasileiro pelos pases importadores; e finaliza com as possveis polticas pblicas e privadas favorveis competitividade das exportaes de caf. Palavras-chave: Comrcio internacional, modelo CMS, exportao de caf

Abstract
The objective of this article is to analyze the determinants aspects of the competitiveness of the exportations of the coffee complex in Paran State between 1990 and 2003. The study intends to systematize: the recent literature on the subject, focusing the competitiveness of the main products of the brazilian guideline of exportations. A critical review of literature was made about the theories of international trade and competitiveness. It was characterized the dynamics of the complex of Brazilian coffee. The article identifies the competitive advantages of the Paran coffee (green, roasted, soluble and special) in relation to the competing countries; discusses the barriers to imports imposed to the brazilian coffee by the importing countries, and ends with the possible public and private policies favorable to the competitiveness of the coffee exportations. Key words: International trade, model Constant-Market-Share, exportations coffee

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Professor do Departamento de Economia UEL, Mestre em Economia pela UnB, Telefone: (043) 33714255, E-mail: sereia@uel. br Professora do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) PPA/UEL/UEM, Doutora em Economia pela USP, Telefone: (043) 33714255, E-mail: mgabardo@sercomtel.com.br Economista, UEL E-mail: mvcintra@londrina.net Autor para correspondncia
Recebido para publicao 21/03/07 Aprovado em 19/03/08

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Semina: Cincias Agrrias, Londrina, v. 29, n.3, p. 557-578, jul./set. 2008

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Introduo
O interesse pelo conceito de cadeia produtiva recente e se faz importante para o estudo e compreenso da produo agrcola e o gerenciamento nas suas diversas dimenses social, econmica, poltica, tecnolgica, biolgica, entre outras. A coordenao das cadeias tem sido o foco de muitos estudos de agribusiness, em particular para as cadeias expostas competio internacional e s crescentes presses dos consumidores, requerendo continua adaptao (CASTRO; LIMA; HOEFLICH, 2002). A relevncia deste estudo se verifica na tendncia do negcio agrcola brasileiro em assimilar a tecnologia como fator de competitividade e de sucesso do negcio. No caso do Brasil em geral e do Paran em particular, alm do desenvolvimento da tecnologia agrcola, a disponibilidade de terras e a mo-de-obra barata tornam o pas competitivo internacionalmente. O caf ocupa posio de destaque na pauta de exportaes do Brasil e do Paran desde o incio do sculo XX e um dos produtos mais representativos da economia brasileira com relevante participao no desenvolvimento nacional, contribuindo para os setores de indstria e servio, alm do prprio setor primrio. As exportaes de caf verde e industrializado (solvel e torrado e modo), alm de garantir divisas ao pas, geram impactos na induo do produto interno bruto (PIB) e na absoro de mo-de-obra. A contribuio da cafeicultura para o desenvolvimento humano deve-se complexidade da cadeia produtiva, que requer em diferentes propores, mo-de-obra no-qualificada e qualificada. O Brasil o maior produtor e ofertante mundial de caf arbica e tem garantido a manuteno e o crescimento da participao no mercado internacional devido ao custo de produo mais baixo, porm os cafs da Colmbia, Guatemala, Costa Rica e Qunia, entre outros, tm sido mais valorizados pela qualidade. No caso do caf robusta, o Vietn, segundo maior produtor mundial, tem 558

apresentado custos de produo mais competitivos e produtividade mdia mais elevada do que a do Brasil, reduzindo a participao da produo brasileira em alguns mercados j que o caf robusta tem se mostrado muito mais um bem substituto do que complementar ao caf arbica (SAES; NAKAZONE, 2002). Alm do custo de produo, a expanso do mercado de cafs especiais tambm um fator determinante da competitividade. Fatores como qualidade, servios pr e ps-venda, capacidade para modificar especificaes adaptando-se rapidamente s necessidades do consumidor, baixa quantidade de defeitos, marketing e capacidade para concorrer em prazo de entrega representam a base da competitividade nos mercados mundiais. A crescente percepo de que estes fatores no so dados, como por exemplo, recursos naturais abundantes e mo-de-obra barata, mas que precisam ser construdos ao longo do tempo num processo de aprendizado contnuo e envolvendo todos os agentes econmicos voltados para a produo, tornou a busca de competitividade uma das preocupaes centrais dos governos e das indstrias de todos os pases (GRASSI, 1997). A queda dos preos internacionais do caf reduziu sua participao na pauta de exportao brasileira e paranaense, ficando atrs dos complexos soja, acar e carne de frango no perodo em estudo. Alm disso, a falta de coordenao entre os segmentos do agronegcio e a ausncia de valorizao da qualidade do caf brasileiro entravam concorrncia. As barreiras tarifrias ao caf industrializado (solvel e torrado e modo) tambm so responsveis pela participao decrescente das exportaes brasileiras. A indstria de solvel, por estar voltada ao mercado externo, prejudicada tanto pelo aumento da produo de caf robusta na sia quanto pelas barreiras tarifrias na Unio Europia, alm da questo tributria. Por outro lado, a indstria de caf torrado e modo, voltada para o mercado interno, vem se consolidando com o ingresso de empresas

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multinacionais atradas pelo potencial do mercado brasileiro segundo maior consumidor mundial de caf. As vantagens competitivas oriundas da eficincia organizacional, das inovaes tecnolgicas e da qualidade dos produtos representam o principal instrumento para que as empresas sejam mais eficientes e competitivas e sobrevivam no ambiente de concorrncia (CASTRO; LIMA; HOEFLICH, 2002).

atividades produtivas em que sua produtividade comparada (relativa) mais elevada, ou seja, sua desvantagem absoluta menor. medida que cada nao se especializa na produo da commodity de sua vantagem comparativa, incorre em custos de oportunidades crescentes. Por isso, a lei das vantagens comparativas tambm conhecida como a lei dos custos comparativos. (SAlVATORE, 2000) As condies de oferta, que dependem de sua dotao de terra, mo-de-obra e capital, bem como de sua tecnologia, diferem de um pas para outro, levando s diferenas de preos entre os pases. Alguns pases tm combinaes de recursos necessrios para determinadas atividades, sendo consideradas fontes de vantagens comparativas. De acordo com Williamson (1989), existem respostas compatveis com o modelo de um s fator de Ricardo: as diferenas poderiam ser causadas por condies climticas ou diferentes nveis de tecnologia. Somente no sculo XX surgem s teorias modernas de comrcio internacional, baseadas no custo comparativo oportunidades, em oposio s teorias clssicas que se apiam no custo comparativo trabalho. Segundo Hecksher e Ohlin (apud MAIA, 1998), as diferenas de custos de produo de uma mesma mercadoria de uma nao para outra so conseqncias de vrias circunstncias, tais como: custos dos insumos, proporo dos fatores de produo (natureza, trabalho e capital), imobilidade da mo-de-obra, e dificuldades na transferncia dos fatores de produo de um pas para outro. O teorema de H-O afirma que cada pas se especializa e exporta o bem que requer utilizao mais intensiva de seu fator de produo abundante (CARVALHO; SILVA, 2000). Esse modelo mostra que as vantagens comparativas so influenciadas pela interao entre os recursos da nao (a abundncia relativa dos fatores de produo) e a tecnologia da produo (que influencia a intensidade relativa com a qual fatores diferentes de produo so usados na produo de bens distintos) (KRUGMAN; OBSTFELD, 1999). Assim, o teorema de H-O 559

Comrcio internacional
Teorias do Comrcio Internacional De acordo com Smith (1776 apud GONAlVES et al. ,1998), o comrcio entre duas naes baseiase nas vantagens absolutas. Quando uma nao mais eficiente do que outra na produo de uma commodity, porm menos eficiente do que a outra nao na produo de uma segunda commodity, ambas as naes podem ganhar trocando parte de sua produo com a outra nao pela commodity de sua desvantagem absoluta. Isto , para Smith, o comrcio internacional seria possvel to-somente quando o tempo de trabalho necessrio para produzir pelo menos um produto fosse inferior quele do exterior. Uma vez que o comrcio internacional aumenta o mercado para os produtos produzidos domesticamente, ele permite o aprofundamento da diviso do trabalho, contribuindo para aumentar a riqueza das naes. O livre comrcio um poderoso mecanismo capaz de promover aumento da produo por meio da especializao e, com as trocas, aumentar o consumo e, conseqentemente, o bem-estar das populaes dos pases que participam do comrcio internacional (CARVALHO; SILVA, 2000). Coube a David Ricardo (1982) explicar a base do comrcio e os ganhos com ele obtidos a lei das vantagens comparativas. Segundo o autor, o comrcio internacional e os ganhos do comrcio so possveis pela diferena dos custos relativos ou comparativos derivados da produtividade do trabalho, ou seja, cada pas se especializa em

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tambm chamado de teoria das propores dos fatores ou das dotaes de fatores. O equilbrio geral da teoria de H-O verificado pela interao dos gostos e a distribuio da renda que determina a demanda das commodities, ou seja, a demanda por fatores de produo deriva da demanda das commodities. A demanda e a oferta dos fatores determina o preo dos fatores de produo em concorrncia perfeita. Esse preo associado tecnologia determina o preo das commodities finais. A diferena nos preos relativos das commodities entre as naes determina a vantagem comparativa e o padro de comrcio (SALVATORE, 2000). Portanto, o comrcio de bens uma forma indireta de comercializar os fatores de produo. O Teorema Hecksher-Ohlin-Samuelson (H-OS) ou teoria da equalizao dos preos dos fatores enuncia que o comrcio internacional equaliza os preos dos fatores de produo entre as naes. Com o comrcio cada pas se especializa na produo do bem em que possui vantagem comparativa (intensivo em fator de produo abundante, mais barato). Com o aumento da produo, a demanda por este fator abundante aumenta elevando tambm seu preo. Da mesma forma, a diminuio da demanda pelo fator escasso (mais caro) faz com que seu preo caia. Enquanto houver diferenas entre os preos relativos dos fatores (trabalho e capital), o comrcio continuar se expandindo. (KRUGMAN; OBSTFELD, 1999) Enquanto o teorema H-O-S mostra que o preo dos fatores, dadas certas condies, independente de sua dotao, o teorema de Stolper-Samuelson revela que os preos dos fatores dependem do preo das mercadorias que produzem. Segundo esse teorema, o comrcio beneficia o fator de produo abundante em detrimento do fator escasso de cada pas. O pleno emprego e a equalizao do preo dos fatores garantem que o fator de produo abundante se beneficie com o comrcio, possibilitando a redistribuio da renda. De acordo com Williamson (1989), os detentores do fator de produo escasso 560

podem aumentar sua renda real em termos absolutos atravs da proteo restritiva de importaes, mesmo que a sociedade como um todo perca.. A teoria de Hecksher-Ohlin (H-O) pressupe retornos constantes escala, mas o comrcio internacional pode se basear tambm em retornos crescentes escala. Quando as economias de escala se aplicam no nvel das indstrias em vez de no nvel das firmas individuais, elas so chamadas de economias externas. Alfred Marshall, ao realizar um estudo das concentraes geogrficas da indstria, verificou que as economias podiam ser explicadas por outros elementos e no repousavam na existncia de recursos naturais. Marshall argumentou que havia trs razes que induziam um grupo de firmas a ser mais eficiente que a firma individual de forma isolada: a habilidade de o grupo manter fornecedores especializados; a maneira pela qual uma indstria geograficamente concentrada permite um mercado comum de trabalho; e a maneira pela qual uma indstria geograficamente concentrada ajuda a transbordar o conhecimento. Estes fatores continuam vlidos atualmente (KRUGMAN; OBSTFELD, 1999). O debate sobre concorrncia imperfeita (monopolstica), no entanto, o campo mais relevante para a discusso do comrcio internacional no perodo recente porque a maior parte do comrcio mundial ocorre no entre pases que se especializam na produo de produtos distintos, mas entre pases que comercializam os mesmos produtos. Sob condies de concorrncia imperfeita, h incentivos para que os governos subsidiem a exportao ou pesquisas para o desenvolvimento de novos produtos a serem exportados no intuito de obter lucros mais altos em mercados estrangeiros. Entretanto, se houver retaliao por parte de outros governos, haver perdas para todos, podendo ser necessrios acordos para evitar que o processo se inicie. Os modelos de defasagem tecnolgica e de ciclo do produto so considerados extenses dinmicas do modelo esttico de H-O. De acordo com o modelo de

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defasagem tecnolgica esboado por Posner (1961 apud SAlVATORE, 2000), uma grande parte do comrcio entre os pases industrializados se baseia na introduo de novos produtos e novos processos de produo. Estes concedem nao inovadora o monoplio temporrio do mercado mundial, que baseado em patentes e direitos autorais, concedidos para estimular o fluxo das invenes. O autor tambm distinguiu economias de escala dinmica das de escala esttica: quando o progresso tcnico ocorre, os custos unitrios para determinada firma sero menores hoje do que ontem, ou seja, embora todas as empresas sejam beneficiadas com o progresso tcnico, somente a experincia passada bem sucedida da funo P & D em certas empresas merece a denominao de economia de escala dinmica (GUIMARES, 1997). Guimares (1997) aponta que o modelo de ciclo do produto est estreitamente relacionado teoria do investimento direto. Os desenvolvimentos tericos recentes tratam o investimento externo direto como uma das formas do processo de internacionalizao da produo. A internacionalizao da produo ocorre sempre que residentes de um pas tm acesso a bens ou servios originrios de outro pas. Este processo pode ocorrer por meio de trs formas: comrcio internacional, investimento externo direto e a relao contratual (GONALVES et al., 1998). Grande parcela dos investimentos diretos internacionais atualmente efetuada pelas corporaes multinacionais (CMNs). Nesse contexto, Dunning(1988) discute os determinantes da deciso de produzir no estrangeiro como uma combinao de vantagens de propriedade, localizao e internacionalizao. Segundo o paradigma ecltico de Dunning, a deciso de internacionalizar a produo se baseia em aproveitar as vantagens de localizao oferecidas por um pas ou regio determinados, fazendo uso de capacidades prprias (vantagens de propriedade) que lhe permitem posicionar-se melhor que outros investidores no mercado receptor .

As empresas fortemente voltadas para o comrcio internacional, seja atravs de exportaes ou de produo externa e/ou facilidades de vendas, so mais lucrativas e apresentam variabilidade muito menor nos lucros do que as empresas puramente domsticas (SALVATORE, 2000). Kenen (1998) argumenta que os produtos diferenciados, as vantagens tecnolgicas e economias de escala do s grandes empresas estabelecidas vantagem competitiva sobre empresas locais menores e mais novas. Isto envolve a integrao horizontal, ou a produo no exterior de um produto diferenciado tambm produzido internamente. A maior parte dos investimentos externos diretos nos pases em desenvolvimento realizada pelo processo de integrao vertical, ou seja, pela obteno do controle de uma matria-prima necessria para assegurar sua oferta ininterrupta ao menor custo possvel. A distribuio regional dos investimentos externos diretos em todo o mundo tambm depende da proximidade geogrfica ou das relaes comerciais estabelecidas (SALVATORE, 2000). Segundo Salvatore (2000), as questes relativas aos custos de transporte (despesas com frete, custos de embarque e desembarque, seguros e despesas com juros pelo perodo em que as mercadorias esto em trnsito) explicam por que a maior parte dos bens e servios no comerciada internacionalmente. Alm disso, os padres ambientais (nveis permitidos pela populao de poluio do ar, da gua, trmica e resultante do lanamento de lixo) tambm afetam a localizao da indstria e o comrcio internacional. Apesar do notvel desenvolvimento terico observado nas vertentes apresentadas, explicativas do padro de comrcio internacional, no se tem ainda uma comprovao com respeito aos seus determinantes (GUIMARES, 1997). Entendendo a competitividade A anlise da competitividade tem origem no princpio das Vantagens Comparativas Relativas de 561

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Ricardo. O comrcio entre as naes ativa o processo competitivo atravs da busca por maiores vantagens, ou seja, o fluxo internacional de mercadorias depende dos preos relativos dos fatores de produo (trabalho, matrias-primas, infra-estrutura e capital) , influenciado pelas diferenas nas dotaes de fatores, tecnologia disponvel, economias de escala, padres de consumo e pela estrutura de mercado. As primeiras discusses surgem no mbito da Teoria da Organizao Industrial no Modelo Estrutura-Conduta-Desempenho. As vantagens competitivas so conquistadas ao nvel da firma e as foras competitivas determinantes da atratividade estrutural a longo prazo de um setor so: intensidade da rivalidade capitalista, a existncia de ameaa de novos entrantes, as ameaas de substitutos, o poder de negociao com compradores e o poder de negociao com fornecedores (FERRARO; SEREIA; CAMARA, 2003). Segundo a definio proposta em 1985 pela Comisso da Presidncia dos EUA sobre Competitividade Industrial;
Competitividade para uma nao o grau pelo qual ela pode, sob condies livres e justas de mercado, produzir bens e servios que se submetam satisfatoriamente ao teste dos mercados internacionais enquanto, simultaneamente, mantenha e expanda a renda real de seus cidados. Competitividade a base para o nvel de vida de uma nao. tambm fundamental expanso das oportunidades de emprego e para a capacidade de uma nao cumprir suas obrigaes internacionais (COUTINHO; FERRAZ, 1994, p. 17).

participao das exportaes da firma ou conjunto de firmas (indstria ou nao) no comrcio internacional total da mercadoria aparece como seu indicador mais imediato. A competitividade uma varivel ex-post que sintetiza os fatores preo e no-preo (qualidade de produtos e de fabricao, habilidade de servir ao mercado, capacidade de diferenciao de produtos) (FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER, 1995). A competitividade potencial vista como eficincia e determinada pela relao insumoproduto praticada pela firma; isto , capacidade da empresa de converter insumos em produtos com o mximo de rendimento. Os indicadores so buscados em comparativos de custos e preos, coeficientes tcnicos ou produtividade dos fatores , em termos das best-practices verificadas na indstria internacional. A competitividade um fenmeno ex-ante, ou seja, reflete o grau de capacitao detido pelas firmas, que se traduz nas tcnicas por elas praticadas. O desempenho obtido no mercado seria uma conseqncia inexorvel dessa capacitao .Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995) afirmam que o desempenho e a eficincia so enfoques limitados por serem estticos, analisando apenas o comportamento passado dos indicadores, sem elucidar as relaes causais que mantm com a evoluo da competitividade. Uma das crticas aos estudos empricos que se utilizam das vises tradicionais de competitividade, baseadas em vertentes estticas da Teoria do Comrcio Internacional (notadamente as relativas a vantagens comparativas), com forte vis macroeconmico, ou que se utilizam de poucas variveis e frmulas prontas, que eles so insuficientes para explicar os termos atuais de rpida mudana tecnolgica e organizacional, acirramento da concorrncia e globalizao. Segundo Grassi (1997), o conceito de competitividade com forte carter dinmico deve ser buscado em outras bases: a Nova Teoria do Comrcio e os estudos de autores neo-schumpeterianos. No ambiente de concorrncia schumpeteriana, a empresa procura orientar-se pelo

A maior parte dos estudos costuma tratar a competitividade como um fenmeno diretamente relacionado s caractersticas de desempenho ou de eficincia tcnica e alocativa apresentadas por empresas e produtos e a considerar a competitividade das naes como a agregao desses resultados. A competitividade revelada vista como um desempenho e expressa pela participao no mercado (market-share) alcanada por uma firma em um mercado em certo momento do tempo. A 562

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padro de concorrncia vigente no setor naquele momento para tentar obter ou renovar as vantagens competitivas que a permitam manter uma posio de destaque ante a concorrncia. Kupfer (1992) afirma que o padro de concorrncia a varivel determinante e a competitividade, a varivel determinada ou de resultado. A noo de competitividade sistmica estabelece que ao mesmo tempo em que o desempenho empresarial depende, ele tambm resultado de fatores situados fora do mbito das empresas e da estrutura industrial da qual fazem parte, como a ordenao macroeconmica, as infra-estruturas, o sistema poltico-institucional e as caractersticas scio-econmicas dos mercados nacionais. Todos estes fatores so especficos a cada contexto nacional e devem ser considerados nas aes pblicas ou privadas de induo de competitividade (COUTINHO; FERRAZ, 1994). Para Baumann (1996), as estratgias empresariais so definidas a partir da identificao das demandas dos consumidores (em lugar da produo macia de bens estocveis). A competio crescentemente baseada em vantagens competitivas construdas (em lugar de a deciso de investir ser funo da disponibilidade de recursos) e os custos do processo produtivo e da cadeia de distribuio passam a ter um papel cada vez mais determinante das estratgias empresariais do que os custos de fatores. Segundo Schumpeter (1988), o desenvolvimento econmico decorre da introduo de inovaes pelos empresrios, ou seja, novas formas de combinar os meios de produo disponveis. Estas novas combinaes podem incluir a criao de novos produtos, a introduo de novos mtodos de produo, a abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de matrias-primas e a criao de uma nova forma de organizao de uma indstria. Nesse sentido, o desenvolvimento pensado como um processo de destruio criadora. Segundo Porter(1986), o fortalecimento da posio competitiva depende da implementao de estratgias genricas de competitividade de trs dimenses:

a) liderana no custo total: custo baixo em relao aos concorrentes o tema central de toda a estratgia; b) diferenciao: criao de projeto ou imagem da marca, tecnologia, peculiaridades, servios sob encomenda, rede de fornecedores, ou outras dimenses que sejam consideradas nicas; c) enfoque: capacidade de atender seu alvo estratgico estreito mais efetiva e eficientemente do que os concorrentes que esto competindo de forma mais ampla. No agribusiness, a liderana em custo essencial, pois boa parte dos produtos classificada como commodities, que requerem amplo volume de operao para obteno de ganhos nas economias de escala e de escopo e, assim, reduzir os custos unitrios de produo e distribuio. A diferenciao de produtos e servios atravs da pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e inovao e aes de marketing, vendas e distribuio deve ampliar a taxa de lanamento de produtos e servios, oferecendo novos produtos e agregando diferenciais s commodities tradicionais. A diferenciao contribui para o aumento do valor agregado dos produtos e servios do agronegcio. Quanto ao enfoque, as empresas devem escolher se vo atuar orientadas para um alvo amplo (mercado mundial ou nacional) ou estreito (mercados locais ou regionais). As estratgias de enfoque podem ser aplicadas em um ou mais processos operacionais, como suprimento de insumos ou matrias-primas, a produo agropecuria ou industrial, e as atividades de marketing, vendas e distribuio (WEDECKIN, 2002). As empresas dos setores de commodities convivem com acirrada concorrncia e devem ser capazes de explorar ao mximo todas as fontes de reduo de custos: operar processos tecnologicamente atualizados, apresentar excelncia na gesto da produo, montar sistemas eficientes de abastecimento de matrias-primas (inclusive apoiando esforos para aumentar sua eficincia ou financiando produtores agrcolas) e dispor de 563

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logstica adequada de movimentao de produtos (FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER, 1995). Segundo Gonalves (1996), o aumento dos riscos e incertezas no que se refere s transaes internacionais repercute diretamente nas atividades de exportao e importao e, como resultado, afeta a composio e os nveis de produo, emprego e investimento. O nvel geral de preos pode ser tambm afetado pela volatilidade e pelo desalinhamento cambial na medida em que os agentes econmicos fazem reajustes de preos para compensar o risco cambial. No curto prazo, a varivel crucial da competitividade internacional continua sendo a taxa de cmbio, plano em que sobram divergncias no pas (fora e dentro do governo). No longo prazo, o aumento da produtividade e da qualidade na produo industrial brasileira sero essenciais para a competitividade internacional, contribuindo para melhores resultados na balana comercial; por outro lado, se a desvalorizao da taxa de cmbio for menor; maior ser a estabilidade de preos. Conseqentemente, sempre que uma poltica de competitividade industrial puder ajudar a fortalecer a produtividade e qualidade da indstria brasileira, ela ser elemento de uma poltica de estabilidade macroeconmica (BIELSCHOWSKY; STUMPO, 1996). No plano domstico fundamental assegurar coordenao e consistncia entre as diversas polticas de construo da competitividade. Os governos nacionais exercem forte influncia sobre os determinantes da competitividade, podendo alterlos de forma negativa ou positiva. Para Coutinho e Ferraz (1994), a interveno do Estado, antes baseada em instrumentos de proteo e na concesso indiscriminada de subsdios fiscais e financeiros exportao, deve evoluir em direo coordenao e ao fomento estruturante, com nfase na difuso das inovaes tcnicas, organizacionais e financeiras e na capacitao tecnolgica das empresas. Em pases com vocao agrcola, como o Brasil, a infra-estrutura de pesquisa e desenvolvimento de 564

novas variedades de sementes, novas tcnicas de cultivo ou, ainda, de manejo de safras, tem-se revelado essencial para a competitividade da agroindstria, uma vez que a maior disperso econmica e geogrfica caracterstica da agricultura restringe a viabilidade da P&D in-house (intramuros), delimitando um importante campo para a atuao das entidades tecnolgicas (COUTINHO; FERRAZ, 1994). Segundo Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995), os novos desafios competitivos do grupo commodities so: agregar valor pauta de produtos para abrir novos mercados; associar parmetros energticos e ambientais ao uso da base de recursos naturais, fortalecer o porte empresarial e internacionalizar as operaes; e desenvolver novas engenharias financeiras em parcerias pblico-privadas, alm de atuar em condies de maior concorrncia e sob regime de regulao mais restritivo no que diz respeito questo ambiental. Entretanto, os efeitos socialmente adversos provocados pela busca da competitividade desemprego estrutural, salrios decrescentes e crescente desigualdade j eram preocupaes de Adam Smith em relao aos conflitos potenciais entre o interesse pblico e a conduta dos empresrios. O desenvolvimento com competitividade pode criar novos e melhores empregos, assim como qualidade de trabalho e de vida, mas deve estar ligado a um conjunto de diretrizes e objetivos capazes de criar perspectivas de crescimento econmico e reduo das distncias sociais. Para a maioria dos setores da agroindstria, um mercado interno forte fundamental para a insero competitiva dinmica no comrcio internacional. A principal vantagem competitiva da indstria brasileira o tamanho do mercado interno. O potencial do mercado poderia ser maior se no enfrentasse as restries decorrentes da desigualdade na distribuio da renda e marginalizao de parcela significativa da populao do consumo de bens industriais. A disparidade nos nveis de renda e consumo da populao tambm d margem a uma elevada heterogeneidade de capacitaes competitivas na indstria brasileira (COUTINHO; FERRAZ, 1994).

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Competitividade internacional do complexo cafeeiro brasileiro e paranaense

As diversas acepes do conceito de competitividade internacional existentes na literatura nacional e internacional proporcionam uma gama diversificada de metodologias para analis-la. A variedade de indicadores utilizados explica-se tambm pelos objetivos divergentes que orientam a sua construo, sejam estes de natureza analtica ou descritiva. De acordo com o Estudo da Competitividade da Indstria Brasileira (ECIB), o complexo agroindustrial do caf est entre os setores com capacidade competitiva, pois apresenta nveis elevados de eficincia produtiva e excelente desempenho no comrcio exterior. No entanto, a capacitao competitiva desses setores est concentrada principalmente em commodities produtos de baixo valor agregado, que enfrentam excesso de oferta mundial e estagnao de mercados, o que significa preos declinantes no mercado mundial. (COUTINHO; FERRAZ, 1994). Do ponto de vista da poltica de competitividade, Saes e Nakazone (2002), destacam no estudo de cadeias produtivas abordando a cadeia de caf, que prevalecem aes que reforam posies competitivas j alcanadas, sobretudo no que tange agregao de valor nas exportaes (via diferenciao de produtos) e no apoio internacionalizao de empresas, especialmente para melhorar e ou controlar a distribuio nos mercados externos (via marcas prprias ou redes).

de formao dos preos externos com o intuito de maximizar as receitas provenientes deste produto. O Brasil fazia uso do seu poder de monoplio e administrava a oferta ao mercado externo e esta iniciativa gerava, consequentemente, escassez artificial do produto (BRAGANA, 2000). Segundo Saes e Nakazone (2002), no plano interno a regulamentao acabou coordenando todo o sistema cafeeiro (produo rural, indstria de transformao e distribuio/consumo). Desde o incio dessa poltica vrios organismos foram criados, mas foi a cargo do Instituto Brasileiro do Caf (IBC) que a coordenao dos segmentos no s determinou a dinmica particular de cada um destes segmentos como tambm condicionou o desempenho do caf brasileiro no mercado externo. Este o motivo que explica porque a partir da dcada de 60, quando o IBC se v diante de uma supersafra e estoques duas vezes maiores que a demanda mundial, decidindo implementar a Campanha para o aumento do Consumo Interno de Caf e criar a indstria de solvel. Tais medidas tinham como objetivo minimizar os custos de carregamento de estoques e procuravam manter a poltica de valorizao do produto no mercado internacional. Como lder do mercado produtor de caf, o Brasil teve um papel central no sucesso da poltica de sustentao dos preos no mercado mundial, mas em muitos momentos, os acordos foram efetivados porque o pas se sujeitou a reduzir sua participao, firmando-se como ofertante residual, isto , retendo os estoques. A estratgia adotada pelo Brasil durante o perodo de vigncia do AIC um dos elementos que explicam o declnio da sua participao no mercado mundial de caf. Mantendo preos artificialmente elevados, muitos pases expandiram suas reas cultivadas, pressionando a cota brasileira (BRAGANA, 2000). No final da dcada de 80, observou-se uma postura diferente do Brasil nas negociaes das clusulas econmicas do AIC: no aceitou mais redues na sua participao no mercado internacional, o que implicou o rompimento do AIC em 1989. O excesso 565

O complexo agroindustrial do caf

O mercado de caf tem uma longa histria de regulamentao, que se iniciou na rbita da comercializao em 1906. Na poca, o Brasil, que detinha trs quartos da produo mundial e dependia basicamente do produto para suas receitas cambiais, deu incio a uma poltica sistemtica de sustentao de preos do caf. Antes da constituio do primeiro Acordo Internacional do Caf (AIC) em 1962, no mbito da Organizao Internacional do Caf (OIC), o governo brasileiro atuava diretamente no processo

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de oferta mundial, no incio dos anos 90, resultou em queda vertiginosa dos preos e crise, no s para o setor, como para vrios pases, cuja economia depende significativamente da renda do produto (caso de Burundi e Ruanda). A crise induziu a institucionalizao de um novo organismo de regulamentao, a Associao dos Pases Produtores de Caf (APPC) em 1993, com o objetivo principal de reordenar a oferta e reinstalar o sistema de cotas. Porm, importantes produtores no participam da organizao (Vietn e Mxico) e ao contrrio da OIC, tambm no congrega os pases consumidores que tinham um papel importante na fiscalizao do sistema de cotas. J a partir de 1998, quando a oferta comeou a crescer, a dificuldade de administrao do sistema foi percebida, pois vrios pases no cumpriram a cota acordada. Apesar de o Brasil ter implementado um rgido controle de embarques, que significou perda de participao do mercado, os preos continuaram em forte queda com o ingresso no mercado de cafs de outras origens (SAES; NAKAZONE, 2002). Os resultados de 50 anos de poltica de restrio da oferta incluem a queda de participao de mercado e a imagem sedimentada no mercado internacional de que o caf brasileiro tem uma qualidade mdia e serve apenas para formar blends. Segundo Saes e Nakazone (2002), a competitividade brasileira tem sido afetada pelo diferencial de preos entre o caf brasileiro e os cafs suaves, considerados de maior qualidade. Tambm se verifica o crescimento da participao do caf robusta no mercado internacional, particularmente do Vietn, que aliado s novas tecnologias na formao de blends tornouse um substituto prximo do caf brasileiro, ou seja, o caf brasileiro passou a ser extremamente elstico. Entre os desafios da competitividade setorial est o ambiente institucional, que define as regras para o setor e a desregulamentao que coloca em discusso as aes (uso de instrumentos) que podem intensificar e melhorar a coordenao dos agentes, na ausncia de incentivos para a adoo pelos agentes individuais. 566

No Brasil, depois da extino do IBC, instalou-se oficialmente a Comisso Especial da Auto Gesto do Funcaf em 1996, formada na Cmara dos Deputados, com a incumbncia de institucionalizar um novo modelo de gesto da cafeicultura brasileira. Neste mesmo ano, foi criado o Conselho Deliberativo da Economia Cafeeira (CDPC), que possui as seguintes atribuies: aprovao de planos de safra, aprovao de polticas de estocagem, administrao dos armazns de caf e a aprovao da proposta oramentria referente aos recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAF). Em 1999, criou-se o Conselho dos Exportadores de Caf Verde do Brasil (CECAF), que tem por objetivo aumentar a margem do setor atravs da congregao e da representao das empresas que exportam caf verde (BRAGANA, 2000). As barreiras s exportaes brasileiras do agronegcio Bragana (2000) afirma que no h barreiras entrada do caf verde no mercado americano e europeu, os principais destinos das exportaes brasileiras, por praticarem Draw Back tornam-se grandes exportadores de caf processado. No caso do caf torrado, a entrada no mercado internacional exige uma srie de pr-requisitos que dificultam a exportao. J para o caf solvel, existem barreiras tarifrias desiguais entre os pases concorrentes. O estudo sobre as Barreiras aos produtos e servios brasileiros, realizado Barreiras (2002), destaca dois elementos que merecem ateno pelas futuras implicaes no tocante facilitao de comrcio. Em primeiro lugar, as novas legislaes e regulamentaes adotadas pelos Estados Unidos, por motivo de segurana: Bioterrorism Act, iniciativas da alfndega, como Advanced cargo manifests e Container Security Initiative ; apesar de no terem objetivo restritivo, eles sinalizam dificuldades adicionais de acesso. O segundo referese deciso norte-americana de apresentar ofertas de liberalizao comercial no mbito hemisfrico em

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base bilateral e no para todos os pases, deixando de aplicar o princpio da nao mais favorecida, o que pode gerar uma situao discriminatria contra o Brasil por ser o pas mais competitivo em um grande nmero de produtos agrcolas. Outro fato importante destacado pelo embaixador Rubens Antonio Barbosa foi audincia pblica sobre A crise do caf na Amrica latina, realizada pelo Comit de Relaes Internacionais da Cmara de Deputados dos Estados Unidos, para introduzir modificao na regulamentao vigente no pas para dar preferncia importao de caf de melhor qualidade no mercado norte-americano. A reunio foi motivada pela preocupao com os baixos preos do produto nos ltimos anos e as implicaes negativas para alguns produtores tradicionais (Colmbia e pases Centros-Americanos). Vale ressaltar que o Brasil, maior produtor da regio e do mundo, no foi convidado a participar, o que reflete a percepo de alguns de que a situao atual se deve a um aumento de produo de caf nos ltimos anos no Vietn e no Brasil. Nesse contexto, a idia de estabelecer padres de qualidade para a importao pode ser um artifcio para dificultar exportaes brasileiras do produto. O caf solvel brasileiro sofre barreiras tarifrias na Unio Europia. As indstrias dos pases concorrentes ou so isentas das taxas de importao, sob alegao de uma poltica de cooperao ao combate do narcotrfico, ou so taxadas com uma menor alquota, como no caso do Mxico e ndia. Em 1991, a UE determinou alquota zero para a Colmbia, Bolvia, Peru e Amrica Central e 9,5% para o Brasil sobre as exportaes de solvel (SAES; NAKAZONE, 2002). A indstria de torrefao e moagem est praticamente voltada para o mercado interno. Com relao ao mercado internacional, a insero desta indstria bastante restrita, mesmo sendo equacionada a questo da perecibilidade do produto com a embalagem a vcuo. O que explica este fato a lgica de funcionamento e estratgias das

empresas sediadas nos pases desenvolvidos: a indstria de torrefao passou de desconcentrada nos anos 70 para moderadamente concentrada no final dos anos 90; e as razes foram s aquisies e fuses ocorridas no perodo. Segundo Lago (2002 apud SAES; NAKAZONE, 2002), o movimento de consolidao da indstria torrefadora internacional representa uma barreira insero das torrefadoras brasileiras nos mercados consumidores, mas as altas margens de lucros recebidas por elas podem viabilizar a exportao de caf torrado modo brasileiro diretamente para o varejo internacional, mesmo considerando as tarifas cobradas sobre o produto na UE. Anlise da evoluo das exportaes A cadeia agroindustrial do caf constitui um dos setores importantes da economia brasileira pela sua expressiva participao na pauta de exportao e na gerao de emprego e de renda e representa, no mdio e no longo prazo, um dos principais produtos estratgicos para o pas. Alm disso, a importncia da cafeicultura brasileira pode ser visualizada pelo volume de produo e pelo consumo interno (TEIXEIRA, 2000). O Brasil o maior produtor mundial de caf arbica, seguido da Colmbia, Guatemala, Mxico e Indonsia. O Vietn se encontra na posio de maior produtor mundial de caf robusta. Os Estados Unidos so os maiores consumidores, seguidos pelo Brasil, Alemanha, e Japo. A trajetria do caf no pas reflexo da dinmica de sua insero no cenrio mundial. Essa dinmica, por um lado, marcada pelas caractersticas da cultura, que contrasta perodos de restrio de oferta com pocas de abundncia. Por outro lado, h uma clara delimitao entre produtores e consumidores, e apenas o Brasil se encontra nos dois lados do fluxo produtor e consumidor significativo (ORMOND; PAULA; FAVERET FILHO, 1999). A histria do mercado mundial de caf sempre foi marcada pela sucesso de perodos de escassez de oferta, motivada, em geral, por problemas 567

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climticos como seca e geadas, o que faz com que os preos se elevem, e tambm por perodos de super oferta, em resposta ao aumento dos preos, seguidos de longos perodos de preos baixos (RESENDE, 2001). O mercado internacional do caf tem uma caracterstica que o difere da maioria das outras mercadorias transacionadas entre os pases: enquanto na maioria dos produtos as importaes so feitas para suprir a escassez da produo local, no caf a maior parte do mercado composta por pases noprodutores. A Alemanha assume, nos negcios com o caf, a posio de entreposto comercial exercida pela Holanda em outros produtos; as estratgias de reexportao so basicamente de ocupao dos mercados intrablocos econmicos, facilitados pelas zonas de livre comrcio e proximidades geogrficas. Os compradores colocados tambm na ponta de venda so em nmero menor que os produtores, tm tradio de exigir qualidade da matria-prima importada e podem deslocar as vendas, dificultando a conquista de novos mercados pelos pases produtores como a reconquista dos mercados perdidos (ORMOND; PAULA; FAVERET FILHO, 1999). Para melhor visualizao da dinmica das exportaes mundiais do complexo cafeeiro foram feitos clculos das participaes dos principais blocos

e regies exportadores considerando o perodo de 1999 a 2003, e em seguida, o destino e a participao das exportaes brasileiras e paranaenses para o mesmo perodo. A Tabela 1 mostra que a Amrica do Sul exporta predominantemente caf verde (39,9%) e dessas exportaes, 22,3% se originam dos pases do Mercosul. Na seqncia destacam-se as participaes da Amrica Central, sia e frica com 18,2%, 14,1% e 11,6%, respectivamente. Os pases da Unio Europia so os maiores exportadores mundiais de caf torrado (65,5%), caf solvel (42,5%) e bebidas com caf (17,3%), tambm repassam caf verde e cascas e peles de caf para os mercados regionais. O Nafta tem um mercado diversificado, tanto para importaes, como para exportaes dos produtos do complexo cafeeiro. No que se refere ao caf solvel, a Unio Europia tambm apresenta maior participao das exportaes (42,5%), e em seguida a Amrica do Sul e os Tigres Asiticos participam do mercado com 18,2% e 11,4%, respectivamente. Para as exportaes mundiais de bebidas com caf, a frica se destaca com uma participao de 24,9%, a sia com 21,3%, a Unio Europia com 17,3% e o Nafta com 14,3%. As principais regies/blocos exportadores de caf com casca e pele so: frica (31,6%), Oriente Mdio (19,2%), Amrica do Sul (17,3%), Unio Europia (16,2%) e Nafta (11,3%).

Tabela 1. Participao das exportaes mundiais do complexo agroindustrial do caf no perodo de 1999 a 2003. Regies/Blocos Unio Europia Nafta leste Europeu Efta Oriente Mdio Tigres Asiticos Mercosul A. do Sul s/ Mercosul frica sia Oceania Amrica Central Participao (%) Verde 7,1 7,3 5,0 22,3 17,6 11,6 14,1 1,5 18,2 Torrado 65,5 19,4 5,4 2,8 2,8 1,2 Solvel 42,5 9,5 6,3 3,2 11,4 11,2 7,0 3,7 Bebidas 17,3 14,3 6,8 9,7 3,8 24,9 21,3 14,3 Casca e Pele 16,2 11,3 19,2 4,3 17,3 31,6 -

Fonte: Elaborada pelos autores com dados da FAO, 2004.

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Competitividade internacional do complexo cafeeiro brasileiro e paranaense

As exportaes brasileiras concentram-se em caf verde e solvel o verde representa mais de 90% do total exportado. A produo de caf torrado e modo voltada para o mercado interno, segmento que detm valor acima de 95% do consumo total. A grande vantagem do Brasil em relao a seus concorrentes reside no fato de o pas produzir todas as qualidades de caf, que so suficientes para atender a qualquer demanda. Os principais importadores do caf brasileiro so os Estados Unidos, a Alemanha, a Itlia e o Japo (RESENDE, 2001). O destino das exportaes brasileiras apresentado na tabela 2 destaca a concentrao em caf verde, tendo como principal mercado a Unio

Europia e o Nafta, responsveis pela compra de aproximadamente 76% das exportaes do tipo caf verde, enquanto outros 15% so comercializados no leste Europeu e aos Tigres Asiticos. Os maiores compradores do caf torrado esto nas Amricas (73,6%), sendo o principal comprador o Nafta, seguido pelos Tigres Asiticos e os parceiros comerciais brasileiros da Amrica do Sul e Mercosul. No tipo solvel, o mercado bem diversificado com altas participaes de toda a Europa Ocidental e o leste Europeu, assim como os Tigres Asiticos e o Nafta. As bebidas com caf so direcionadas preponderantemente para os Tigres Asitico, sendo os japoneses nossos principais compradores.

Tabela 2. Destino e participao das exportaes brasileiras do complexo agroindustrial do caf no perodo de 1999 a 2003. Regies/Blocos Unio Europia Nafta Tigres Asiticos leste Europeu Oriente Mdio Mercosul Efta frica Oceania A. do Sul s/ Mercosul Participao (%) Verde 56,4 19,7 9,5 5,2 2,9 2,4 1,9 0,9 0,4 0,5 Torrado 8,1 45,5 13,4 2,1 0,5 9,5 1,5 0,8 18,1 Solvel 17,3 18,6 13,7 39,7 0,4 4,9 0,6 1,8 1,1 Bebidas 0,7 0,8 92,3 0,3 3,6 2,1 Casca e Pele -

Fonte: Elaborada pelos autores com dados do MDIC/SECEX, 2004.

Em se tratando das exportaes paranaenses do complexo cafeeiro, verifica-se na Tabela 3, um comportamento semelhante ao das exportaes brasileiras, onde as exportaes paranaenses destinam-se para os principais blocos econmicos que se mostram com especializaes distintas por tipo de produto. O caf verde preferido pela Unio Europia (40,7%), o caf torrado pelo Nafta (51,1%), o caf solvel pelo Leste Europeu (41,6%) e as bebidas com caf so destinadas para os Tigres Asiticos (98,1%). Quanto s exportaes paranaenses de caf com casca e pele no so significativas. As exportaes do complexo agroindustrial

cafeeiro paranaense esto concentradas em mercados tradicionais, que mantm grande concentrao industrial na transformao do produto commodity em produtos de maior valor agregado. H mercados que preferem o produto industrializado como os Estados Unidos, que se apresenta como o maior mercado para todos os produtos (caf verde, torrado, solvel e bebidas com caf) do complexo cafeeiro paranaense. A Unio Europia tem preferncia pelo caf verde, visando industrializao para a exportao de caf torrado, solvel e bebidas com caf. Apenas a Alemanha importa caf solvel e a Sua caf torrado do Paran. 569

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Tabela 3. Destino e participao das exportaes paranaenses do complexo agroindustrial do caf no perodo de 1999 a 2003. Regies/Blocos Unio Europia Nafta Mercosul Tigres Asiticos leste Europeu frica Efta A. do Sul s/ Mercosul Oceania Participao (%) Verde 40,7 36,3 12,2 2,3 2,3 2,1 1,7 1,6 Torrado 1,2 51,1 33,0 12,7 1,6 Solvel 13,6 23,8 14,4 41,6 1,1 3,1 Bebidas 1,1 98,1 Casca e Pele -

Fonte: Elaborada pelos autores com dados do MDIC/SECEX, 2004.

Para os mercados do leste Europeu e sia o Paran exporta os produtos caf torrado e solvel. Enquanto as exportaes paranaenses de bebidas com caf (92,1%) so destinadas ao mercado japons. A anlise e os determinantes da dinmica do mercado internacional do caf e das exportaes do Brasil e do Paran sero detalhados em seguida os tipos de caf: verde, solvel, torrado, bebidas com caf e caf com casca e pele. A seguir discutese a metodologia

Primeiramente identificou-se a evoluo da concentrao das exportaes paranaenses para os mercados de destino e posteriormente utilizouse o modelo Constant Market Share (CMS) para explicar o crescimento das exportaes de ambos os complexos. O modelo CMS serviu para decompor as fontes de crescimento das exportaes e identificar os elementos responsveis pelo comportamento, a competitividade e os fatores de influenciam o desempenho das exportaes do complexo cafeeiro paranaense. A hiptese implcita no modelo CMS que o pas aumenta sua participao no comrcio mundial e suas exportaes crescem acima da mdia quando: a) esto concentradas em mercadorias cujas demandas crescem mais velozmente; b) so destinadas a mercado/pases cuja demanda cresce relativamente mais rpido; c) esto se beneficiando de outros ganhos de competitividade, alm dos mencionados. O mtodo atribui o crescimento favorvel/ desfavorvel das exportaes ao setor exportador, tanto na estrutura de exportaes do pas quanto em sua competitividade. O modelo supe que, mantida a parcela de exportao do pas, a variao verificada ocorre em funo da competitividade, sendo que a decomposio do crescimento das exportaes feita de acordo com os seguintes

Metodologia
O mtodo para avaliar a competitividade o modelo Constant-Market-Share (CMS), segundo Leamer e Stern (1970), permite identificar as causas do crescimento das exportaes de caf. Esta anlise enfatiza o desempenho do mercado exportador em relao ao mercado importador. O modelo CMS atribui o crescimento das exportaes, favorvel ou desfavorvel ao setor exportador, tanto na estrutura das exportaes do pas quanto em sua competitividade, o suposto que mantida a parcela de exportao do pas, a variao constitui a competitividade.Para a anlise de market-share, a dcada de 90 ser subdividida em trs, trabalhandose com valores mdios, quais sejam: o primeiro subperodo vai de 1990 a 1993, o segundo de 1994 a 1998 e o terceiro de 1999 a 2003. 570

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Competitividade internacional do complexo cafeeiro brasileiro e paranaense

fatores: a) crescimento do comrcio internacional; b) composio da pauta de exportaes; c) destino das exportaes; d) competitividade, determinada pelo resduo das demais.Atribui-se ao resduo negativo o fracasso de manter-se no comrcio e ao resduo positivo o sucesso na ampliao da participao do comrcio internacional. O modelo permite a anlise por componentes e pelo comportamento do produto no mercado de destino, indicando os mercados onde o pas mais competitivo. Embora se faa uso de sries passadas, o mtodo CMS apresenta a possibilidade de serem feitas estimativas sobre o direcionamento e a concentrao do setor exportador em produtos mais dinmicos
V *.. V .. = rV.. + (ri r)Vi. +
i

exportaes mundiais do produto i aumentam mais do que a mdia mundial para todas as mercadorias exportadas, (ri r) positivo. O efeito composio da pauta ser positivo se as exportaes do pas Z estiverem concentradas no produto de maior expanso ou quando a taxa de crescimento for superior mdia mundial. c) Efeito destino das exportaes mudanas decorrentes de exportaes de produtos para mercados de crescimento mais ou menos dinmicos. Ser positivo se o pas Z tiver concentrado suas exportaes em mercados que experimentaram maior dinamismo no perodo analisado, e negativo se concentrado em regies estagnadas. d) Efeito residual, representando a competitividade que reflete a diferena entre o crescimento atual e o crescimento que teria ocorrido nas exportaes do pas Z se tivesse sido mantido a parcela de exportao de cada bem para cada pas. Significa que uma economia competitiva na produo de determinada mercadoria quando consegue pelo menos se igualar aos padres de eficincia vigentes no resto do mundo quanto utilizao de recursos e qualidade do bem. A diferena entre o crescimento das exportaes verificadas pelo modelo CMS e o crescimento efetivo atribuda ao efeito competitividade, e a medida desse efeito relaciona-se a mudanas nos preos relativos. Quando um pas deixa de manter sua parcela no mercado mundial, o termo competitividade torna-se negativo e seus preos crescem diante dos preos dos competidores. Os produtos mais representativos do complexo cafeeiro so os seguintes: caf verde, caf torrado, caf solvel e bebidas com caf.

i j

(rij ri)Vij + (c)

i j

(V*ij Vij rijVij) (d)

(a)

(b)

Em que: V.. = valor total das exportaes do pas Z, perodo 1; V*.. = valor total das exportaes do pas Z, perodo 2; r = incremento das exportaes mundiais do perodo 1 para o perodo 2. V ij = valor total das exportaes do produto i do pas Z, para o pas j, perodo 1; V*ij = valor total das exportaes do produto i do pas Z, para o pas j, perodo 2; rij = incremento das exportaes mundiais do produto i para o pas j do perodo 1 para o perodo 2. Os quatro efeitos diferenciados so relacionados a seguir, sendo os de (a) e (b) relacionados a fatores externos, e os efeitos (c) e (d) a fatores internos. Assim sendo: a) Efeito crescimento do comrcio mundial incremento observado se as exportaes do pas Z tiverem crescido mesma taxa de crescimento do comrcio mundial; b) Efeito composio da pauta de exportao mudanas na estrutura da pauta com concentrao em produto com crescimento de demanda mais ou menos acelerado. Indica que se as

Resultados e discusso
A aplicao do modelo CMS s exportaes brasileiras e paranaenses permitiu analisar a decomposio e a contribuio dos efeitos relacionados ao crescimento do comrcio mundial, composio da pauta de exportaes, destino das exportaes e competitividade no perodo de 1990 a 2003. 571

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A Tabela 4 apresenta os resultados do modelo CMS, no perodo de 1990 a 2003, em que o desempenho das exportaes brasileiras do complexo agroindustrial do caf foi atribudo aos efeitos do crescimento do comrcio mundial e da competitividade brasileira. Observa-se uma variao

positiva nas exportaes de caf, sendo a mais expressiva no perodo de 1994/98. A participao das exportaes brasileiras (Market-Share) no comrcio mundial cresceu, passando de 17,1% no primeiro perodo e terminando com 18,2%, considerando todo o perodo.

Tabela 4. Taxas e fontes de crescimento das exportaes brasileiras do complexo agroindustrial caf, em %. Indicadores a) Taxas de crescimento Exportaes mundiais Exportaes brasileiras Market-Share b) Fontes de crescimento Crescimento do comrcio mundial Composio da pauta de exportaes Destino das exportaes Competitividade Fonte: Elaborada pelos autores, 2005. 1990 a 93 1994 a 98 130,6 97,8 17,1 Perodos 1994 a 98 1999 a 03 (48,6) (33,5) 17,9 1990 a 93 1999 a 03 15,7 24,0 18,2

66,1 1,1 (8,4) 41,2

(73,0) (4,8) (1,5) 179,3

24,5 (10,3) (13,9) 99,7

A decomposio das fontes de crescimento das exportaes brasileiras do complexo cafeeiro indicou que no primeiro perodo, 66,1% das exportaes de caf foi atribudo ao efeito do crescimento do comrcio mundial, 41,2% ao efeito da competitividade e apenas 1,1% composio da pauta de exportaes. Quanto ao destino das exportaes o efeito foi nulo, indicando necessidade de ampliar mercados. No segundo perodo indicou que o efeito crescimento do comrcio mundial e a composio da pauta inibiram o crescimento das exportaes brasileiras. O aumento da competitividade de 41,2% para 179,3% e 99,7% no geral, contribuiu para ampliar a participao brasileira nos mercados existentes e em novos mercados. A competitividade e o crescimento do mercado mundial foram responsveis pela manuteno do crescimento das exportaes brasileiras no mercado mundial. O crescimento efetivo das exportaes brasileiras devese ao efeito da competitividade, o que retrata forte associao do desempenho das exportaes brasileiras de caf com o dinamismo do comrcio 572

internacional. O crescimento do comrcio mundial e a abertura de novos mercados facilitaram a penetrao do complexo agroindustrial brasileiro no mercado exterior. A pauta de exportaes mantevese concentrada no caf verde e solvel, indicando que a tendncia de diversificao na composio da pauta de exportaes ainda pequena. A Tabela 5 mostra que no primeiro perodo, 63,5% do crescimento das exportaes paranaenses foram atribudas ao efeito do crescimento do comrcio mundial, 27,1% ao efeito da competitividade e 3,0% atribudo composio da pauta de exportaes. A diversificao de mercados funcionou como mecanismo importante para manter e ampliar a participao das exportaes paranaenses. J no segundo perodo, a taxa de crescimento do comrcio mundial negativa influenciou a reduo das exportaes paranaenses. Mesmo com o maior dinamismo da pauta de exportaes, a participao das exportaes paranaenses (Market-Share) do complexo cafeeiro caiu no segundo perodo para 1,6%, mas no geral permanece com 1,7%.

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Competitividade internacional do complexo cafeeiro brasileiro e paranaense

Tabela 5. Taxas e fontes de crescimento das exportaes paranaenses do complexo agroindustrial caf, em %. Indicadores a) Taxas de crescimento Exportaes mundiais Exportaes paranaenses Market-Share b) Fontes de crescimento Crescimento do comrcio mundial Composio da pauta de exportaes Destino das exportaes Competitividade Fonte: Elaborada pelos autores, 2005. 1990 a 93 1994 a 98 130,6 105,7 1,7 Perodos 1994 a 98 1999 a 03 (48,6) (50,5) 1,6 1990 a 93 1999 a 03 15,7 1,9 1,7

63,5 3,0 6,5 27,1

(98,0) 31,4 67,1 99,5

19,0 35,3 89,6 (43,9)

De acordo com Sereia e Camara (2002), a anlise do modelo CMS ressalta a fragilidade de polticas internas direcionadas abertura de novos mercados e divulgao do produto paranaense no exterior. Durante o perodo em estudo, a diversificao dos mercados, assim como a composio da pauta e o crescimento do mercado internacional foram as principais fontes de crescimento das exportaes do complexo agroindustrial paranaense. O crescimento do comrcio e da demanda mundial facilitou a penetrao dos produtos do complexo agroindustrial paranaense no mercado exterior. O desempenho das exportaes do complexo agroindustrial cafeeiro paranaense pode ser explicado pelo rompimento do Acordo Internacional do Caf, a extino do Instituto Brasileiro de Caf,

a abertura econmica, a entrada do Brasil no bloco econmico do Mercosul e a implantao do Plano Real. Tais fatores contriburam para o declnio da participao do pas no mercado internacional de caf verde, em volume exportado e em parcela de mercado, nos primeiros anos da dcada de 90, que repercutiu no resultado de todo o perodo, devido perda de competitividade (RESENDE, 2001). Conforme os resultados descritos na Tabela 6, o crescimento efetivo das exportaes paranaenses de caf verde, entre 1990 e 1998, foi atribudo ao crescimento do comrcio mundial, j que este apresentou valor positivo (104,7%). O efeito destino das exportaes, por sua vez, apresentou-se negativo (9,3%), e indica pequena participao do caf verde paranaense no mercado dos pases de destino das exportaes paranaenses.

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Tabela 6. Taxas e fontes de crescimento das exportaes paranaenses de caf verde, em %. Indicadores a) Taxas de crescimento Exportaes mundiais Exportaes paranaenses Market-Share b) Fontes de crescimento Crescimento do comrcio mundial Destino das exportaes Competitividade Fonte: Elaborada pelos autores, 2005. 1990 a 93 1994 a 98 132,2 26,3 0,6 Perodos 1994 a 98 1998 a 03 (56,2) (41,7) 0,6 1990 a 93 1998 a 03 1,6 (35,8) 0,6

104,7 9,3 (14,0)

(96,4) 70,2 126,2

1,2 77,3 21,5

O efeito competitividade foi negativo (14,0%), que, segundo Resende (2001), pode estar associada restrio da oferta, decorrente de geadas; ao endividamento em geral do setor; baixa capacidade de coordenao de seus agentes, para se adequarem ao novo padro competitivo do mercado; e essa perda est refletida nas estatsticas que indicam declnio ou estagnao do consumo de caf commodity tanto no mercado norte-americano como no europeu, maiores compradores do Brasil. Ao mesmo tempo, verificase o crescimento da demanda de cafs especiais, qual o Brasil apresenta dificuldades em atender, mesmo dispondo de um parque cafeeiro complexo e diversificado, dificuldade que pode estar associada a conflitos que permeiam as transaes do sistema agroindustrial do caf. Apesar da drstica reduo das exportaes mundiais no segundo perodo terem influenciado negativamente a taxa de crescimento das exportaes mundiais de caf, o Paran conseguiu manter o mesmo nvel de participao das exportaes (Market-Share) de caf verde no mercado mundial, ainda que baixo (0,6%). Isso resultado tanto do efeito competitividade significativo (126,2%), quanto do efeito destino das exportaes (70,2%). De acordo com Resende (2001), a perda de participao pode estar relacionada com a perda de imagem do caf brasileiro, que, apesar de o 574

pas possuir a vantagem de ter uma rede comercial montada que lida com grandes quantidades, ainda atua com o rtulo de vender defeitos no caf. Compete ao segmento exportador resgatar a imagem do produto no mercado externo, de forma a conquistar as parcelas perdidas nos tradicionais mercados importadores e conquistar novas fatias de mercado, com vistas em oferecer cafs com qualidade. O mercado internacional de caf processado, torrado e solvel, fortemente influenciado por polticas protecionistas dos pases importadores, que resulta em competitividade desigual entre as empresas processadoras italianas, alems e americanas (AMARAL, 2001). A indstria brasileira por mais que se esforce no consegue se estabilizar no patamar competitivo exigido pelo mercado, mesmo tendo seu parque industrial compatvel ao concorrente internacional, tal deformao aparece no resultado negativo de competitividade dos cafs processados quando se considera o perodo em estudo deste trabalho. A prtica do Draw Back (reexportao), principalmente pelos europeus, requer polticas de incentivos e facilidades a entrada de caf verdes para alimentar as indstrias processadoras, contrrio ao que se observa para o produto processado oriundo do exterior. A Tabela 7 apresenta os resultados da decomposio das exportaes paranaenses de caf solvel.

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Competitividade internacional do complexo cafeeiro brasileiro e paranaense

Tabela 7. Taxas e fontes de crescimento das exportaes paranaenses de caf solvel, em %. Indicadores a) Taxas de crescimento Exportaes mundiais Exportaes paranaenses Market-Share b) Fontes de crescimento Crescimento do comrcio mundial Destino das exportaes Competitividade Fonte: Elaborada pelos autores, 2005. 1990 a 93 1994 a 98 127,4 179,0 7,7 Perodos 1994 a 98 1998 a 03 (28,0) (52,1) 7,0 1990 a 93 1998 a 03 38,9 25,2 6,9

45,7 5,9 48,4

(58,5) 26,6 131,9

85,1 57,4 (42,5)

No primeiro perodo 48,4% do seu crescimento foi atribudo ao efeito da competitividade e 45,7% ao efeito do crescimento do comrcio mundial. Nota-se que a participao das exportaes paranaenses (MarketShare) de caf solvel diminuiu no perodo estudado, de 7,7% para 7,0%. Esse fato pode ser explicado pela reduo das exportaes paranaenses ocasionada pelo crescimento negativo do comrcio mundial, mesmo com o aumento da competitividade das exportaes de 48,4% para 131,9% no perodo seguinte. A anlise do modelo CMS permitiu verificar que h falhas nas polticas e estratgias internas para abertura de novos mercados no exterior. Alm disso, a competitividade e o crescimento do comrcio mundial foram as principais fontes de crescimento das exportaes paranaenses de caf solvel.

Na Tabela 8 aparecem os resultados da decomposio das exportaes paranaenses de caf torrado, mostrando seu crescimento diferenciado ao longo do perodo estudado. O desempenho indica que as exportaes paranaenses foram influenciadas pelas crises da economia mundial no final da dcada de 90. A participao das exportaes paranaenses de caf torrado no comrcio mundial, embora tenha crescido no segundo perodo, ainda muito baixa, no conseguindo ultrapassar 1,0% das exportaes mundiais. No primeiro perodo, praticamente todo o crescimento das exportaes paranaenses foi atribudo ao efeito da competitividade (98,6%) e 1,2% ao efeito do crescimento do comrcio mundial.

Tabela 8. Taxas e fontes de crescimento das exportaes paranaenses de caf torrado, em %. Indicadores a) Taxas de crescimento Exportaes mundiais Exportaes paranaenses Market-Share b) Fontes de crescimento Crescimento do comrcio mundial Destino das exportaes Competitividade Fonte: Elaborada pelos autores, 2005. 1990 a 93 1994 a 98 119,8 10159,0 0,0 Perodos 1994 a 98 1998 a 03 (9,4) (33,9) 0,1 1990 a 93 1998 a 03 49,8 98,5 0,0

1,2 (0,2) 98,6

(14,2) (8,9) 123,2

6719,7 505,7 (7125,4)

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Em contrapartida, no segundo perodo, os efeitos crescimento do comrcio mundial e destino das exportaes inibiram o crescimento das exportaes paranaenses, enquanto o aumento da competitividade agiu de forma a compensar e a elevar a participao das exportaes paranaenses no mercado mundial. A baixa participao paranaense na exportao de caf torrado no incio dos anos 90 e a forte proteo internacional para os cafs processados, inibiram o esforo competitivo da indstria paranaense e crescimento do comrcio mundial apresenta-se como maior fonte de explicao do crescimento das exportaes desse produto.

internacional devido ao custo de produo mais baixo em seus estados produtores. Assim, o crescimento efetivo das exportaes paranaenses devese ao efeito da competitividade, o que retrata forte associao do desempenho das exportaes paranaenses de caf com o dinamismo do comrcio internacional. O crescimento do comrcio mundial e a abertura de novos mercados facilitaram a penetrao do complexo agroindustrial cafeeiro no mercado internacional. Apesar das exportaes brasileiras do complexo cafeeiro terem aumentado em apenas 2,5% entre 1999 a 2003, o Brasil ainda detm a hegemonia na oferta mundial de caf (17,9%). Os principais pases exportaes de caf solvel so: Alemanha (18,4%), Brasil (11,1%), Frana (5,8%) e Reino Unido (5,2%). Quanto ao caf torrado, os principais exportadores so: Itlia, Alemanha, Estados Unidos e Blgica. Enquanto, os maiores exportadores de bebidas com caf so: Costa do Marfim , Austrlia, Lbano, ndia e Estados Unidos. Para o caf mais simples, com casca e pele os maiores exportadores so: Iemen (19,0%), Peru (17,3%), Zimbabwe (12,5%) e Estados Unidos (11,3%); mas vale destacar que as exportaes brasileiras desse produto se destinam para os Estados Unidos, Japo e Uruguai. Dos tipos de caf exportados pelo complexo agroindustrial paranaense, o caf verde o produto preferido pelos mercados da Unio Europia e Estado Unidos, que passam a ser grandes exportadores de caf torrado, solvel e de bebidas com caf. Os grandes compradores do caf solvel paranaense foram os Estados Unidos (22,5%), Leste Europeu (32,5%) e Japo (10,3%). Enquanto para o caf torrado paranaense, os principais mercados foram as Estados Unidos (51%) e o restante muito pulverizado entre os pases do Mercosul (33,1%) e sia (12,2%). Quanto, s exportaes de bebidas com caf paranaenses, ainda de pouca expresso, atende exclusivamente aos mercados japons (92,1%) e norte americano (1,1%). A participao das exportaes paranaenses (Market-Share) foi influenciada pelas polticas

Concluso
O caf, desde o incio do sculo XIX, desempenha um importante papel na economia mundial e o Brasil tem ocupado, historicamente, posio de maior produtor e exportador mundial de caf. Pelo fato de ser uma cultura que utiliza tecnologia intensiva em trabalho, o caf constitui-se em uma atividade geradora de emprego e de renda, sobretudo quando se consideram as demais atividades ao longo de toda a cadeia do produto. Alm disso, o caf uma importante fonte de gerao de divisas para gerao de receitas necessrias importao de outros bens essenciais e o supervit da balana comercial favorvel ao desenvolvimento econmico. O setor exportador afetado pelas mudanas das regras no mercado internacional do caf e, tambm pelas prticas protecionistas de alguns pases consumidores. Est, exposto aos padres de consumo externo e prtica competitiva de grandes corporaes internacionais. A falta de coordenao entre os segmentos do agronegcio, as oscilaes dos preos internacionais e as distores tributrias so fatores determinantes da participao das exportaes brasileiras de caf no comrcio internacional. O Brasil maior produtor e ofertante mundial de caf arbica, tem garantido a manuteno e o crescimento da participao no mercado 576

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protecionistas e prticas adversas ao comrcio internacional. Com a retomada do crescimento mundial a partir de 1995, seguida de sucessivas crises financeiras de significativas propores, que abalaram a credibilidade internacional, tm-se uma reduo no ritmo do processo de crescimento, o que acabou por direcionar os fluxos de capitais mundiais. Com isso, o comrcio mundial se retraiu e o processo evolutivo das exportaes paranaenses do setor cafeeiro passou a ser sustentado por estratgias interna de diversificao da pauta de exportao e pelo pequeno crescimento da competitividade comercial. Embora tenha aumentado competitividade das exportaes de caf verde paranaense, houve reduo de sua participao no comrcio mundial em funo da crescente oferta da commodity principalmente, pelos pases asiticos e africanos. Quanto s exportaes de caf solvel paranaenses perderam participao no mercado internacional e simultaneamente houve uma tendncia desconcentrao dos pases de destino. As exportaes paranaenses de caf torrado ganhou participao no comrcio mundial sustentada pelo ganho de competitividade, mas ainda so muito baixas e inexpressivas diante da demanda mundial. As exportaes paranaenses de bebidas com caf se mantiveram estveis para o reduzido nmero de pases de destino Japo, Estados Unidos, e Argentina. A participao brasileira, assim como a paranaense foram afetadas no mercado mundial de caf, em parte, pela poltica de valorizao de preos praticada pelo pas; pela regulao do mercado, que ocorreu no perodo dos Acordos Internacionais; pelos momentos de valorizao da moeda nacional, fazendo com que o Brasil reduzisse sua cota de exportao e estimulando a produo dos pases concorrentes; e pela falta de polticas de coordenao e incentivos ao setor. O endividamento do setor, perda de qualidade do caf paranaense (brasileiro), ausncia de marketing externo, melhor divulgao do produto e aumento do consumo interno tambm justificam a perda de dinamismo do produto no mercado internacional.

Dadas as alteraes ocorridas no comrcio mundial de caf nos anos 90, a principal varivel de competio externa disponvel investir na qualidade dos gros e em processos de produo para que o caf brasileiro ganhe status de produto diferenciado. Os tipos de cultivos devem se adequar aos padres e exigncia do consumidor estrangeiro que vem aumentando sua preferncia por produtos de origem natural ou orgnico, considerados sabores finos e diferenciados do produto tradicional em qualidade e preo. Alm disso, faz-se necessria a formulao de polticas mais apropriadas ao pas, para que no fique subordinado s polticas conjuntas implementadas pelos Acordos Internacionais.

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