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La Unidad de Planeacin Minero Energtica UPME, consciente de la importancia que tiene la elaboracin de publicaciones especializadas en los sectores de Minas y Energa, aporta un elemento ms hacia el conocimiento de las riquezas existentes en nuestro territorio, esta vez, con la publicacin EL Nquel en Colombia, mostrando a la comunidad Minera y al Pas en general, los aspectos ms importantes de este mineral en su contexto minero y econmico. El documento, representa un esfuerzo institucional para dar a conocer nuestras riquezas minerales, las mismas que da tras da generan los ingresos que se traducen en desarrollo del Pas y sus regiones. Esta publicacin en su contenido, se remonta al momento histrico en que la civilizacin comienza a usar este mineral, pasando por diversos estadios de desarrollo, hasta llegar a conceptos empresariales en su gestin en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, enfocados stos, desde la perspectiva de quienes llevan a cabo el proceso productivo en Colombia. Se hace un recorrido por el ciclo minero industrial, que da paso a los lingotes de Ferronquel exportados a China, Italia, Pases Bajos y Estados Unidos, entre otros; mostrando sus diferentes usos, estadsticas histricas, produccin, consumo y exportaciones, para finalmente hacer un anlisis del mercado, las regalas recibidas por el Pas como contraprestacin econmica al uso de los recursos del subsuelo y las reservas existentes. Esperamos que El Nquel en Colombia, contribuya al conocimiento y enriquecimiento de los aportes, en materia de divulgacin, que el sector de Minas y Energa brinda al Pas. La publicacin se encuentra disponible en la UPME .
15% 10% 5% % 1,98% 0% -5% -10% Fuente Dane, clculos UPME -5,76% 1,68% 8,77%
La economa Colombiana para el tercer trimestre de 2009 present una disminucin anual en el valor del PIB a precios constantes de 2000 (Actualizacin DANE) de aproximadamente el 0,2% valorada en $ 143.320 millones. En la composicin del PIB por ramas de actividad, renglones como la industria manufacturera, comercio y transporte presentaron variaciones anuales negativas del orden de 5,76%, 4%,y 2,9% respectivamente.
COMPORTAMIENTO DEL PIB EN LOS SECTORES MINERIA Y MINAS Y CANTERAS III TRIMESTRE DE 2009
80
70 60 50
40 30
20 10 0
II
III
IV
II
III
IV
II
III
2007 Producto Interno Bruto 67,1 PIB Minas y canteras PIB Minera 3,1 1,0
67,8 68,5 70,3 70,0
2008
70,4 70,5 69,6 69,6
2009
70,2 70,3
3,1 1,0
3,1 1,0
3,2 1,1
3,2 1,0
3,3 1,1
3,4 1,1
3,5 1,1
3,6 1,1
3,7 1,1
3,7 1,1
El sector de Minas y Canteras fue el segundo rengln (el primero fue construccin con 13,7%) que mayor crecimiento anual present a tercer trimestre de 2009, al aumentarse en 8,77% el valor del PIB. La variacin respecto al segundo trimestre de 2009 fue de 1,7% valorada en $ 62.081 millones (teniendo en cuenta hidrocarburos) y especficamente en el sector de Minera el valor del PIB present una disminucin de 1,3% valorada en $ 14.199 millones principalmente por la baja en el valor del PIB de minerales metlicos y no metlicos que presentaron una variacin trimestral del 3,3% y 1,8% respectivamente.
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Millones de toneladas
II
III 2008
IV
II 2009
III
Produccin Exportaciones
17,8 16,9
18,7 16,9
18,6 17,5
18,3 16,5
18,1 16,2
18,3 16,8
18,1 16,7
La variacin en el PIB del Carbn mineral aument el 0,5% respecto al segundo trimestre de 2009, producindose alrededor de 104 mil toneladas menos, lo que representa un 0,6% en razn al segundo trimestre de 2009. Por otra parte, en cuanto a las exportaciones, se present una reduccin de 0,7%, es decir alrededor de 118 mil toneladas, los precios fueron favorables.
COMPORTAMIENTO DESAGREGADO EN EL VALOR DEL PIB MINERO PARA CARBN MINERAL, MINERALES METLICOS Y MINERALES NO METLICOS
600.000
Millones de pesos constantes de 2000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
II
III 2007
IV
II
III 2008
IV
II 2009
III
466.879 469.691 453.767 495.569 491.987 499.641 495.021 489.847 495.810 487.263 489.461 314.018 294.004 320.529 302.570 260.152 319.896 320.040 336.032 367.659 348.765 337.316
Minerales no m etlicos 259.623 262.032 243.779 286.124 255.187 258.358 256.434 242.192 240.921 281.537 276.589
BOLETIN MINERO ENERGETICO VARIACIONES TRIMESTRALES DEL PIB DEL CARBN, MINERALES METLICOS Y NO METLICOS
25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% II III 2007 Carbn mineral Minerales metlicos Minerales no metlicos 0,6% -6,4% 0,9% -3,4% 9,0% -7,0% 9,2% -5,6% 17,4% -0,7% -14,0% -10,8% 1,6% 23,0% 1,2% IV I II III 2008 -0,9% 0,0% -0,7% -1,0% 5,0% -5,6% 1,2% 9,4% -0,5% IV I II 2009 -1,7% -5,1% 16,9% 0,5% -3,3% -1,8% III
II
III 2007
IV
II
III 2008
IV
II 2009
III
Carbn m ineral 466.879 469.691 453.767495.569 491.987 499.641 495.021 489.847 495.810487.263 489.461
Fuente: DANE, Clculos UPME
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BOLETIN MINERO ENERGETICO VALOR DEL PIB DE LOS MINERALES METLICOS III TRIMESTRE DE 2009
400.000 350.000
II
III 2007
IV
II
III 2008
IV
II 2009
III
Minerales m etlicos 314.01 294.00 320.52 302.57 260.15 319.89 320.04 336.03 367.65 348.76 337.31
290.000 280.000
Millones de pesos constantes de 2000
II
III 2007
IV
II
III 2008
IV
II 2009
III
Minerales no m etlicos 259.62 262.03 243.77 286.12 255.18 258.35 256.43 242.19 240.92 281.53 276.58
Fuente: DANE, Clculos UPME
Pgina 5
77,19 75,00
70,00 65,00 69,27 69,15 63,39 64,21 60,19 74,36
2005 2006
68,80
60,00
55,00 50,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: XM
Durante el mes de noviembre el nivel de los embalses registr un valor de 68,80% presentando una disminucin de la capacidad til de 1,11% con respecto al mes de octubre, en que el nivel de los embalses fue de 69,91%, acorde con el Fenmeno del Nio que se desarrolla en el Pacifico desde junio de este ao. Comparativamente, este nivel fue inferior en un 19,21% con respecto al mismo periodo del 2008.
APORTE HDRICO NOVIEMBRE 2006 - NOVIEMBRE 2009
170% 150% 130% 110% 90% 70% 50% 30% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
148,6% 144,4%
133% 149%
111,6%
89%
76,9%
2006
Fuente: XM
2007
2008
2009
Durante el mes de noviembre se present un aumento en el nivel de aportes hdricos al Sistema de Interconexin Nacional, pues el valor registrado durante noviembre fue de 70,0%. Adicionalmente este registro fue inferior en un 78,0% con respecto al mismo periodo del 2008.
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BOLETIN MINERO ENERGETICO CAPACIDAD EFECTIVA DE GENERACIN DE ENERGA ELCTRICA - MW 11 DE DICIEMBRE DE 2009
Cogeneradores Hidrulica Menores Trmica a carbn Termica Combustleo Trmica a Fuel-Oil Trmica a gas Total
Fuente: XM
24.164,7
No se incluyen en las lneas 220-230 kV las lneas de Interconexin Internacional ni lneas de conexin al STN
200
150
100
66,84
50
63,23
59,02
sep-08
nov-08
sep-09
ene-06
ene-09
ene-07
ene-08
mar-06
mar-08
may-06
may-07
may-08
mar-09
mar-07
Bolsa
Contratos
Fuente: XM
Durante el mes de noviembre se registr una disminucin de $36,51 kWh en el precio en bolsa, ubicndose en $155,03 kWh con relacin al mes de octubre de 2009. Comparando este mes con noviembre del ao 2008, la variacin fue alta, registrando un valor de $67,82 kWh. En este periodo el precio promedio de contratos despachados registr una mnima variacin, al Pgina 7 ubicarse en $102,84/kWh tomando como referencia el mes anterior.
may-09
nov-09
nov-05
sep-06
nov-06
sep-07
nov-07
jul-06
jul-07
jul-08
jul-09
BOLETIN MINERO ENERGETICO EVOLUCIN DE EXPORTACIONES A ECUADOR GWh NOVIEMBRE 2006 NOVIEMBRE 2009
200 180
160
178,25
153,0
50,1 40 20 0 34,289
7,15
Durante noviembre de 2009 el volumen de exportaciones de energa hacia Ecuador fue de 50,1 GWh, hacia Venezuela el valor registrado correspondi a 8,4 GWh. Por otra parte, durante este mes no se registraron importaciones.
GENERACIN DE ENERGA ELECTRICA GWh NOVIEMBRE 2005 NOVIEMBRE 2009
4.500
4.000
3.328,26
1.000 500 0
Hidrulica
Gas
Carbn
Durante el mes de noviembre de este ao, la generacin hidrulica tuvo un aumento del 4,4% respecto al mes anterior, comparativamente con el ao 2008 durante el mismo mes, este valor disminuy en 1.173 GWh, la generacin de carbn tuvo en noviembre de 2009 una disminucin de 16,1% con relacin a octubre del ao en curso, aumentando 185 GWh comparativamente con el mismo mes del ao anterior, por otra parte, la generacin a gas mostr una disminucin de -11,8% respecto al mes de octubre de 2009 y un aumento de 1.128. GWh comparado con el mismo mes del ao 2008.
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100
US$/Bbl
90 80 70 60 50 40 30
07-may 21-may
15-ene
01-ene
29-ene
30-jul
02-jul
16-jul
13-ago
27-ago
23-abr
09-abr
08-oct
22-oct
04-jun
18-jun
05-nov
19-nov
12-feb
26-feb
12-mar
26-mar
2004
Fuente: Bloomberg
2005
2006
2007
24-sep
10-sep
2008
2009
El West Texas Intermediate WTI, es el precio en dlares por barril de petrleo de referencia para Colombia en la Bolsa de Estados Unidos.
El crudo WTI percibi en el mes de octubre el mayor crecimiento del ao, alcanzando un valor medio de 75,64 dlares el barril, 9% superior al valor medio del mes de septiembre. Los precios del petrleo continan oscilando bajo la influencia de un mercado excedentario en oferta, la debilidad del dlar frente a otras monedas y las tensiones geopolticas. En general, el mercado ha actuado como respuesta a las expectativas del fortalecimiento de la economa mundial, bajo la constante presencia de especulacin.
31-dic
Pgina 9
03-dic
17-dic
Para el mes de noviembre, el Ministerio de Minas y Energa a travs del comunicado de prensa del 30 de octubre de 2009, anunci que mantendra los precios del mes de octubre, y argument que se mantendrn estables para este periodo, pese a la escalada de los precios internacionales del petrleo y a la apreciacin de la moneda Colombiana frente al Dlar; lo anterior, en virtud de la intervencin del FEPC.
3.000
2.500
$/USD
abr-08
ago-08
abr-09
ago-09
jun-08
oct-08
jun-09
feb-08
TRM
Grfico 2 / Fuente: Bloomberg y Banco de la Repblica
feb-09
WTI
El promedio de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) utilizado para el clculo de los precios de noviembre fue de $1.884,19, disminuyendo 5,26% respecto a la TRM del mes anterior, es decir $104,52 (Grfico 2).
Pese a que el precio final de referencia de los combustibles lquidos para las diferentes ciudades ha permanecido estable en los ltimos meses, componentes de la estructura de precios como el Margen al Distribuidor Mayorista y Transporte Planta de Abasto Estacin de Servicio, redujeron su valor en la misma proporcin que la TRM.
Por otro lado, el Ingreso al Productor (IP) vari respecto al mes anterior de la siguiente manera: Incremento del IP de la Gasolina Corriente e IP del ACPM en 0,5%, incremento del IP del ACPM para mezcla con Biodiesel al 5% (1,6%), IP del ACPM para mezcla con Biodiesel al 7% (2,0%), e incremento del IP del Alcohol Carburante (3,8%). Entre tanto, el IP para Gasolina corriente destinada a mezcla y el IP del Biodiesel se redujeron respecto al mes anterior en 0,2% y 7,5%, respectivamente (ver grficos 3 y 4).
oct-09
dic-08
USD/Bbl
Pgina 10
mar-09
feb-09
sep-09
ago-09
ene-09
may-09
IP ALCOHOL CARBURANTE
IP BIODIESEL
Fuente: UPME
IP GMC
IP ACPM
IP ACPM OXI 5%
Fuente: UPME
nov-09
Pgina 11
abr-09
jun-09
oct-09
jul-09
Los Precios Promedio en Estaciones de Servicio se obtienen a travs de la Recoleccin de Precios de Combustibles Lquidos Derivados del Petrleo y GNV, comercializados en estaciones de servicio de varias ciudades capitales, adelantado mensualmente por la UPME.
CIUDAD $/galn Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Neiva Pasto Pereira Popayn Riohacha Santa Marta Tunja Valledupar Villavicencio Fuente: UPME. GCM(O) 7.229 7.168 7.214 7.360 7.489 7.112 7.394 6.227 7.399 7.681 3.650 7.501 7.227 5.988 7.486 ACPM(O) 5.794 5.897 5.845 6.086 6.007 5.925 6.170 5.224 6.112 6.333 5.100 5.885 5.962 4.926 6.106 GNV 1.407 1.387 1.353 1.418 1.442 1.219 1.077 1.383 1.435 1.480 800 1.533
Pgina 12
GCM(O) 7.229 7.168 7.214 7.360 7.489 7.112 7.394 6.227 7.399 7.681 3.650 7.501 7.227 5.988 7.486
ACPM(O) 5.794 5.897 5.845 6.086 6.007 5.925 6.170 5.224 6.112 6.333 5.100 5.885 5.962 4.926 6.106
GNV 1.407 1.387 1.353 1.418 1.442 1.219 1.077 1.383 1.435 1.480 800 1.533
La variacin respecto al mes anterior de los precios medios observados en estaciones de servicio est en un rango entre -0,14% y 1,39% para Gasolina Corriente, siendo la ciudad de Riohacha la que present mayor tasa de variacin y Pereira de la menor tasa; para el caso del ACPM, las variaciones oscilaron en un rango entre -0,25% y 0,18%, siendo la ciudad de Valledupar la de mayor tasa de crecimiento del periodo y Cali la ciudad de menor variacin; el rango de variacin de los precios de la gasolina fue de -10 a 50 pesos por galn y para el ACPM de -15 a 9 pesos por galn. Particularmente, la ciudad de Riohacha present una diferencia de $1.900 por galn de ACPM respecto al precio medio del mes anterior, lo que se traduce en una variacin del 60% .
VARIACIN PRECIOS PROMEDIO NOVIEMBRE 2009 VS OCTUBRE 2009
CIUDAD Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Neiva Pasto Pereira Popayn Riohacha Santa Marta Tunja Valledupar Villavicencio Fuente: UPME GCM(O) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% ACPM(O) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 0% 0% 0% 0% GNV 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
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BOLETIN MINERO ENERGETICO DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE REFERENCIA Y EL PRECIO PROMEDIO GMC GMCO ACPM Y ACPM MEZCLADO CON BIOCOMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2009
8.500 7.500
$/Galn
6.500
5.500 4.500
3.500 2.500
BARRANQUILLA CARTAGENA
BUCARAMANGA VILLAVICENCIO STA MARTA
RIOHACHA
PEREIRA
TUNJA
GCM(O)
ACPM
Para la gasolina motor las menores diferencias entre el precio de referencia y la media calculada de la muestra, se presentaron en las ciudades: Medelln ($83/galn), Bogot ($95/galn) y Tunja ($103/galn), ciudad que mantuvo la diferencia del mes anterior; el resto de ciudades present valores superiores a $150/galn del precio promedio con respecto al precio de referencia, siendo Popayn, Cartagena y Santa Marta las ciudades de mayor diferencia, $565/galn, $546/galn y $478/galn, respectivamente. Para el ACPM, la ciudad de Bogot present la menor diferencia entre el precio de referencia y la media calculada, con una diferencia de $67/galn, seguida por Tunja ($82/galn) y Medelln ($82/galn). El resto de ciudades, mostr valores superiores a $150/galn, en donde en Cartagena ($408/galn), Popayn ($406/galn) y Neiva ($306/galn) se observ la diferencia ms alta. Por otro lado, Riohacha mostr un incremento de $1.928/galn, atribuido al consumo de combustible nacional en vez del importado usado habitualmente.
VALLEDUPAR
MEDELLN
BOGOT
PASTO
NEIVA
CALI
POPAYAN
Pgina 14
BOLETIN MINERO ENERGETICO PRECIOS PROMEDIO DE GASOLINA MOTOR CORRIENTE OXIGENADA Y ACPM BOGOT D.C NOVIEMBRE 2008 - NOVIEMBRE 2009
8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500
mar-09 nov-08
feb-09
$/Galn
ene-09
may-09
ago-09
GCMO
ACPM
El precio medio de la gasolina motor corriente para la ciudad de Bogot en el mes de noviembre fue de $7.168 pesos por galn, equivalente a un incremento de 0,08%, cerca de 6 pesos por encima del precio medio del mes de octubre. El galn de ACPM present un precio de $5.897/galn, reflejando un incremento de 0,01% ($0,82/galn).
PRECIO PROMEDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR GNV EN PRINCIPALES CIUDADES DE COLOMBIA NOVIEMBRE 2009
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
BOGOT CARTAGENA MEDELLN
$/m3
STA MARTA
TUNJA
CALI
NEIVA
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
VALLEDUPAR
PEREIRA
VILLAVICENCIO
nov-09
sep-09
abr-09
dic-08
jun-09
oct-09
jul-09
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BOLETIN MINERO ENERGETICO PRECIO PROMEDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR GNV EN PRINCIPALES CIUDADES DE COLOMBIA NOVIEMBRE 2009
En el mes de noviembre las ciudades Cartagena, Cali, Villavicencio, Pereira y Bogot incrementaron sus precios de GNV entre 0,04% y 1,82%, respecto a los observados en octubre, presentndose el mayor crecimiento en la ciudad de Bogot. Por el contrario, Medelln redujo sus precios en 0,2% ($2,5/m3); el resto de ciudades mantuvieron los valores registrados en el mes anterior. El valor medio ms alto por m3 de gas continu en Villavicencio con un valor de 1.533$/m3, cerca de 15$/m3 ms costos que el periodo anterior.
PRECIO PROMEDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR GNV EN BOGOT D.C NOVIEMBRE 2008 - 2009
1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100
mar-09
$/m3
nov-08
feb-09
sep-09
ago-09
ene-09
may-09
El precio medio para el Gas Natural vehicular en Bogot fue de $1.387 pesos por metro cbico, el incremento respecto al mes de octubre de 2009 de $24,73 pesos por metro cbico, equivalente a 1,82%.
nov-09
abr-09
dic-08
jun-09
oct-09
jul-09