BOLETÍN INFORMATIVO | NUEVA ÉPOCA | NUM.

3 | AÑO 2009

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Más que un buen crédito

BOLETÍN INFORMATIVO | NUEVA ÉPOCA | NUM. 3 | AÑO 2009

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

FIRA Boletín Informativo
Grupo Editorial
Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial. Subdirección de Comunicación Institucional.

Documento elaborado por: Jorge Luis Reyes Moreno
Director de Pesca y Recursos Renovables jlreyes@fira.gob.mx

Martín Téllez Castañeda
Subdirección de Evaluación de Proyectos Dirección de Consultoría en Agronegocios mtellez@fira.gob.mx

Juan Alberto González Sánchez
Subdirección de Análisis de la Industria Dirección de Consultoría en Agronegocios jagonzalez@fira.gob.mx Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor No. 04-008-0705700-0

Publicación
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, su distribución es gratuita. Este documento puede ser consultado electrónicamente en www.fira.gob.mx

Edición
Subdirección de Comunicación Institucional

Impresión
Talleres FIRA,Morelia, Michoacán, México. Abril, 2009. 

Directorio RODRIGO SÁNCHEZ MÚJICA Director General ALBERTO LARA LÓPEZ Director General Adjunto de Finanzas ULISES MORENO MUNGUÍA Director General Adjunto de Administración y Jurídica SERGIO CORREU GLEAVES Director General Adjunto de Promoción de Negocios JOSÉ VILLASANA GUTIÉRREZ Director General Adjunto de Inteligencia Sectorial JOSÉ ONÉSIMO HERNÁNDEZ BELLO Director General Adjunto de Crédito PABLITO DIEGO VALDERRÁBANO HERNÁNDEZ Director General Adjunto de Sistemas y Operaciones ROSA HILDA ABASCAL RODRÍGUEZ Titular del Órgano Interno de Control en FIRA  .

Lic. Ing. Biol. 4 . Nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron mediante comentarios. Ing. Jorge Tirado Rojas. Jerges Trujillo Bátiz. Lic. Mayela Leyva Villarreal. Ing. Ing. Biol. Ernesto Acevedo González. Lic. Esteban Montaño Miranda. Federico Paredes Mejia. Martín Valenzuela López.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Agradecimientos: Ing. Marco Vinicio Hernández Álvarez. Sergio Monroy Pulido. Alfonso Guardado Silva. José Muñoz Gómez. Ing. Biol. Ocean. Biol. Ing. Rodolfo Zepeda Garibay. Marco Antonio Cabello Villareal. información y observaciones a la realización de este documento y en especial a todas las personas y empresas que día a día brindan todo su esfuerzo y dedicación al negocio del camarón en nuestro país. Jose Antonio Manríquez Núñez. Ing. Manuel Moreno Campaña. Salvador Meza García.

....................................................... 70 6....5 Alemania.. 3......................... 57 5....... 3.Contenido Introducción....... ................3 España.................................................................... 1.......................................1 Captura de camarón.... Procesamiento del camarón.............................................................1 Plantas procesadoras y congeladoras de camarón........2 Empresas comercializadoras mercado externo................1........................................................... Mercados Internacionales........................................  12 15 16 17 18 19 20  ...................................... 1........... Costos de producción..................................1......................................................2.2 Tallas medianas y grandes....... 3..................................................................................................................... Costos de cultivo de camarón...............4 Italia. Precios internacionales del camarón mexicano......................................................1 Tallas grandes.. Oferta....... 71 6......................1 Tallas chicas.............2........................................................................ 66 6.. 47 4..... Precios................1................................1.................................2 Japón.....................2........................................................... 3..... 9 .................... Resultados del análisis de brecha............1............................................................................................................... 8 38 41 43 4 44 45 4.... 1......3 Tallas chicas ..... 5 .................. Producción Nacional........... 3.......1 Estados Unidos. 1..2... 1...1............. 72 5 ...................................2 Tallas medianas........ Demanda..... Costos de captura de camarón.....................1................................................................... 2......................6 Francia.......1...................................7 Reino Unido................................................................. Precios nacionales..............................1....... 47 4............................. 7 6........1......................... Producción Mundial............ 1.2 Acuicultura de camarón.............................................1......................... 8 ............................................................................... ............................ 5 27 29 30 ........ Análisis de brecha. 1.......1................................... 2................................................................................ Mercado nacional.....................................  ....................... ..................

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 6 .

........................ 7 7...................................... Plantas procesadoras y congeladoras de camarón........... 4 Memoria de cálculo de costos de acuicultura de camarón........... 8 85 89 96 04 7 ..................................  Memoria de cálculo de costos de captura de camarón........ Acuicultura de camarón... ANEXO No......3 Empresas comercializadoras mercado nacional...................... Conclusiones..................  Productos y presentaciones de camarón.......................................... ANEXO No...........Contenido 6............... 7.4 7..........  Cifras de producción de camarón en México.........5 Captura de camarón................... Oportunidades de negocios...... ANEXO No...................................... ANEXO No............................................................... 7 74 75 75 76 8. 72 7.. 78 ANEXOS ANEXO No...... 7................................. 77 Bibliografía............ Empresas comercializadoras mercado externo............................................. 7.1........................................ Empresas comercializadoras mercado nacional........................................ 5 Resultados del análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón................................

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 8 .

57% provienen de la captura y 43% de la producción acuícola. Con una tasa media de crecimiento anual de 1990 a 2008 de 0. Considerando que el sector pesquero en México representa el 5% del PIB agropecuario que a su vez representa 2.18%.17 billones de dólares3 y tiene un importante mercado interno. cifra muy inferior al crecimiento mundial. pero si es la única. la actividad pesquera no es tan grande económicamente. mientras que la acuicultura lo hace en 2. contrasta con un 0. para la producción pesquera mundial del 2. que no puede estar ajeno a las tendencias mundiales en la producción de productos pesqueros obtenidos en sistemas acuícolas.Introducción La producción mundial de productos pesqueros se estimó1 para 2008 en 168. con más de 106 millones de habitantes2 es la 12° economía del mundo con un producto interno bruto de 1. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 80% de las pesquerías en el mundo se encuentran colapsadas. 2005) México.57% de la producción de captura silvestre.65%. En ese sentido. la producción pesquera estimada para 2008 fue de 1. esta determinado por el crecimiento de la acuicultura del 8. que presenta opciones de crecimiento sostenible y de la cual dependen 17. Pronósticos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para México en el año 2008 Cifra de los Indicadores mundiales de desarrollo 2005 del Banco Mundial 2009.46%. 1 2 3 Estimaciones de FIRA con datos de producción pesquera y acuícola de FAO.00%. Finalmente y después de años de aprovechamiento de los recursos pesqueros estamos empezando a cultivar en los mares. 9 . Esta cifra. de las cuales.3 millones de toneladas. (CONAPESCA. Las estimaciones de FIRA con base a los datos de la producción pesquera de FAO. y cuyo impulso. De acuerdo a estimaciones de FIRA con datos del anuario estadístico de acuicultura y pesca 2005 de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA) en México. o en su máximo esfuerzo pesquero sostenible. por lo que la única opción. se estima que para el año 2014 la producción mediante cultivos acuícolas será igual a la producción silvestre o de captura en el mundo.010 empresas que dan empleo directo a más de 279. en este momento. muestran tasas medias de crecimiento anual en el periodo de 1990 a 2008.8% del PIB Nacional.5 millones de toneladas. por sus siglas en inglés Food and Agriculture Organization. FAO. Por su parte la producción de captura crece en 0.049 personas. hasta hoy.19%. para incrementar la producción de productos pesqueros es la acuicultura.

procesos y servicios. la industria del camarón que incluye la captura. con importantes economías externas. acuicultura. con el tiempo y un manejo inteligente.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Dentro de la producción pesquera. 1998 citado por Obeso. brindando una mayor rentabilidad y sustentabilidad. resulta ser una de las mejores alternativas de inversión y rentabilidad en el sector alimentario del país. 4 0 Se entiende comúnmente por cluster. . sin embargo. señalando las oportunidades de negocio para la conformación de clusters4 regionales que generen productos con valor agregado y diferenciados. proveedores y mano de obra especializada. Hoy 2 de cada 3 kilogramos de camarón se producen vía acuicultura. de servicios anexos específicos al sector – con la posibilidad de acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva (Ramos. muestran las tendencias mundiales y nacionales de la demanda y oferta del camarón. Para que sea negocio el camarón requiere dedicación y una visión de largo plazo ya que al igual que todos los negocios de alimentos presenta altibajos. a una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas. es hoy por hoy desde el punto de vista económico del país. 2001). de aglomeración y especialización – de productores. la principal pesquería nacional y también concentra el mayor desarrollo acuícola de México. El presente documento.

5 La cabeza del camarón representa el 35% del peso total de un camarón entero y un camarón sin cabeza representa el 65% del peso total de un camarón entero. se destinan al autoconsumo de los países productores y un 45%.1. Los datos de FAO GLOBEFISH de 2007. mismas que equivalen a 4 millones 160 mil toneladas de camarón sin cabeza5. 1 Producción y mercados mundiales del camarón) Escenario del camarón Producción y mercados mundiales (Millones de toneladas) Producción Mundial Consumo Mundial Auto consumo Mercados Internacionales Acuicultura 44% $ 12. Otros 1. Mercados Internacionales En el mundo se producen alrededor de 6 millones 400 mil toneladas de camarón entero. se destinan a los mercados mundiales con un valor aproximado a los 12. equivalentes al 55%.820 Millones USD 55% Captura 56% 45% E.872 Camarón Colas 6. Demanda .9% del mercado mundial). Japón U.820 millones de dólares (Gráfica No. de esta cantidad. y esta cantidad se eleva a 838 mil toneladas (44. 6 Estimaciones de FIRA con datos de FAO.288 Camarón Colas Se estima que el mercado mundial de camarón en 20075 fue de 1 millón 872 mil toneladas.E.400 Camarón Entero 4. esto es 1 millón 872 mil toneladas.8% del mercado mundial) considerando la importación de camarón entre los países miembros de la Unión Europea.U. se estima que 2 millones 288 mil toneladas.160 Camarón Colas 2.  . señalan que la Unión Europea importó 616 mil toneladas (32.

18% de 2007 a 2008. UU. por su parte Japón importó 207 mil de toneladas (11. 7  .45%.7 49.09..8 23.6 Fuente: Datos de FAO.8 56.0 878.8 30. de 2002 con 878 mil toneladas a 2008 con 1 millón 278 mil toneladas esto es un incremento del 145% en tan solo 7 años.9 48.9 429.1 48.6 87.8 miles de toneladas de importación en países en vías de desarrollo. . España. 18 abril 2008.7% En 2008 importo 566 mil toneladas esto es 1.237 millones de dólares en 2007 a 1.7 35.4 531.4 566. . Estados Unidos Estados Unidos de Norteamérica es el principal país importador de camarón en el mundo con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 del 4.48% sobre las 558 mil toneladas de 2007.2 005 232.48.5 93.9 006 230. .9 62.8 127. El mercado de camarón en los principales países importadores creció con una tasa media de crecimiento anual del 6.9 107.287 millones de dólares en 2008 esto es un incremento del 4%.7%).Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México El país que más importó camarón en el 2007 fue Estados Unidos con 558 mil toneladas (29.08.7 155.0 89.2 505. Globefish: Seafood Highlights.86.1%) y se estiman 269.5 144.1 101. USDA Datos de acuicultura con información del Departamento de comercio de los EE. se prevé que esta situación prevalezca durante 2009 y 2010 producto de la crisis económica mundial.4 39.2 72.3 55. Japón. USDA datos de acuicultura con información del Departamento de Comercio de los EE.4 00 233.5 87. Italia y Alemania (Cuadro No.7 .4 518. Estimaciones FIRA con datos de FAO.0 93. 18 abril 2008. Reino Unido.6 143. En el siguiente cuadro se muestran las importaciones de camarón de 2002 a 20087 de los principales mercados del camarón: Estados Unidos de Norteamérica.4 108.3 004 241. . Francia.5 180.3 558.77. No obstante en la actualidad los mercados presentan un lento crecimiento del 1.0 101.1 89.2 27. Febrero 12 de 2009 y Estimaciones FIRA.2 178. Febrero 12 de 2009.6.7 179. Globefish: Seafood Highlights.5 74.9 75. 1) Principales países importadores de camarón en el mundo Cifras en miles de toneladas País Japón Estados Unidos España Alemania Francia Reino Unido Italia Total 00 248.4 008 209. .8 90. UU. Por su parte el valor de las importaciones paso de 1.9 105.0 592.8 .9 007 207.

1. Demanda
Tailandia, Ecuador, Indonesia, China, México y Vietnam, abastecen en conjunto el 80.3% de las importaciones de los Estados Unidos; Tailandia es el principal proveedor con 32.4% del volumen importado. Indonesia y Ecuador contribuyen con el 14.8% y el 9.9% respectivamente. China aporta el 8.5%, México participa con el 6.1% y Vietnam con el 8.5%. El crecimiento de las exportaciones asiáticas se explica por aumento en la oferta vía cultivo, así como por el desarrollo de productos con valor agregado como los platillos preparados de camarón, camarón cocido y camarón empanizado. (Cuadro No. 2) Importaciones de camarón de los Estados Unidos de Norteamérica
Cifras en miles de toneladas

País Tailandia Ecuador Indonesia China México Vietnam Malasia India Bangladesh Venezuela Guyana Brasil Otros Total 

00 115.2 29.7 17.4 49.7 24.3 44.7 1.5 44.3 8.5 10.3 9.7 17.8 56.7 49.8 

00 133.4 34.1 21.7 81.5 25.5 57.4 1.3 45.5 8.1 10.0 11.4 21.8 54.0 505.6 

004 132.7 37.5 47.0 65.7 29.0 37.1 12.7 41.1 17.4 16.5 8.5 9.2 64.2 58.5 

005 161.2 49.7 52.6 45.4 28.1 43.0 17.2 35.8 15.8 11.1 8.6 3.0 60.1 5.7 

006 193.9 59.3 58.7 68.3 35.4 37.0 20.4 27.5 19.4 9.9 7.8 0.6 54.5 59.7 

007 188.7 59.1 59.1 48.6 40.6 39.3 22.8 21.0 14.9 10.8 8.9 0.0 44.4 558. 

008 183.4 56.3 84.0 48.1 34.5 48.3 30.1 15.4 13.7 7.1 9.1 0.0 36.3 566.5

Fuente: USDA, Datos de acuicultura con información del Departamento de comercio de los EE. UU. Febrero 12 de 2009

El Mercado de los Estados Unidos de Norteamérica presenta cinco segmentos de mercado de camarón y de estos, tres engloban el 90% de las importaciones: el camarón con cáscara congelado con 43%, el camarón pelado congelado con 27% y el camarón preparado con 20%. (Anexo No. 1 Productos y presentaciones de camarón). 

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Segmento de mercado de Camarón con cáscara congelado
Este segmento lo componen 9 tallas, en función al número de camarones sin cabeza ó colas de camarón por libra, es también el de mayor volumen y valor, además de ser la forma tradicional en la que se comercializa el camarón en la Unión Americana, este segmento presenta un lento crecimiento derivado en gran parte a la oferta de camarón de acuicultura. Este segmento se divide en tres grupos por sus características y precio: Tallas grandes, Medianas y chicas. Tallas Grandes: Conformado por las tallas denominadas extra colosal, colosal y jumbo, de gran tamaño y valor, en su mayoría se trata de camarón proveniente de captura, estas tallas abarcan las U10, U12, U158, y recientemente algunas tallas como la 16/20 y 21/259 que provienen de la acuicultura. Estas tallas se caracterizan por tener precios relativamente estables, son considerados como un producto de lujo de gran valor. En este segmento la participación de México es importante, posicionando al camarón Mexicano con una excelente reputación en calidad y sobreprecio. Otros países competidores en este segmento son India, Indonesia, Bangladesh y Vietnam. Tallas medianas: En este segmento se encuentran las tallas 26/30, 31/40 y 41/50 donde convergen las tallas de camarón de acuicultura y es donde se da la batalla por productos genéricos El comportamiento en los precios en este segmento es volátil derivado de factores como la sobreoferta vía acuicultura y las condiciones económicas de los países compradores, el segmento es controlado por los países asiáticos y Ecuador que abastecen a los EE. UU. Tallas Chicas: Segmento de tallas de camarón de menor peso, con referencia de tallas menores a la 51 over10. Estas tallas provienen tanto de captura como de acuicultura. La competencia en el segmento es por precio al tratarse de productos genéricos, el comportamiento de los precios es altamente fluctuante en función de la oferta.

Segmento de mercado de Camarón pelado congelado
Ocupa el 27% del mercado de los EE. UU. La participación de México en este segmento es mínima ya que sólo aporta 1% de las importaciones, mientras
U significa Under, en inglés es por debajo o menor que. Es el número máximo de piezas de camarón sin cabeza por una libra de peso. 9 Rango de número de piezas de camarón sin cabeza ó colas de camarón por una libra de peso. 10 La Talla 51 over, en inglés es mayor que o por encima de, significa que se requiere de más de 51 colas de camarón para alcanzar una libra de peso
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1. Demanda
que India, Indonesia, Tailandia y Vietnam, controlan el abasto con camarón de acuicultura. Este segmento representa para México oportunidades de negocio.

Segmento de mercado de Camarón preparado congelado
Este segmento representa 20% del mercado. Es aquí donde participan los productos con valor agregado y que por su preparación facilitan su consumo tanto en el mercado institucional como en los hogares. La participación de México es poco significativa representando alternativas de negocio para las empresas de procesamiento de productos pesqueros.

Segmento de mercado de Camarón empanizado congelado
Tiene el 9% del mercado de los EE. UU. Está destinado a los mercados de volumen que incluyen restaurantes de comida rápida y hogares, y es abastecido por países asiáticos en su mayoría. Este segmento esta limitado a tallas chicas de camarón.

Segmento de mercado de Camarón en otras presentaciones
El tamaño de este segmento es de 1% del mercado con camarones frescos, secos, salados y enlatados entre otras presentaciones. En este segmento existe la oportunidad de abastecer con camarón vivo y camarón fresco a las comunidades asiáticas y latinas radicadas en la Costa Oeste de los Estados Unidos y por logística de transporte México cuenta con ventajas comparativas respecto a países asiáticos y de Sudamérica. 

.. Japón
Japón es el segundo país con mayores importaciones de camarón: Japón, es un mercado maduro que ha ido decreciendo a una tasa media de crecimiento anual de -2.84% de 2002 a 2008. Lo anterior, se atribuye al envejecimiento de su población y a su largo periodo de lento crecimiento económico, así como a la influencia en la población joven por comida de tipo occidental. Cinco países asiáticos abastecen el 74.5% de las importaciones de Japón; Vietnam con 19.3%, Indonesia con 17.9%, India con 13.0%, China con 11.6% y Tailandia con 12.7% (Cuadro No. 3) 

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8 0.4 37.6 17.5 22.4 28.2 26.7 28.0 24. 008 40. El 47% de las importaciones de España provienen de tres países. En España.3 miles de toneladas y de Ecuador con 39% al pasar de 3 mil a cerca de 22 mil toneladas.9 4.4 48.9 00 47.4 63.9 . congelado individualmente (IQF) y en cajas pequeñas de 1 y 2 Kg.6 22.2 65.6 a 28.0 007 40.6 52.8 20.5 27. 4).5 48. .1 27. Argentina con 19%.8 19.4 Fuente: Datos de FAO.6 34.8 07. España Con un volumen de importaciones aproximado de 181 mil toneladas en 2008.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Importaciones de camarón de Japón Cifras en miles de toneladas País Vietnam Indonesia India China Tailandia Otros Total 00 41. 004 55. proveniente de la captura. China con 16% y Ecuador con 12%.8 67.1 43.3 24.2 20.3 24.4 52. la participación de México en el mercado español aun no es significativa.0 37.1 63.3 09. Pese a las condiciones favorables para aprovechar este mercado.4 005 54.0 26.5 53.6 19.4 006 51. Langostino o Camarón blanco y generalmente se comercializa con cabeza.6 31..0 80. Es importante resaltar la tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de las importaciones de España de origen China con 49% al pasar de 2. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA El mercado japonés es una alternativa importante para el camarón mexicano. España es el principal mercado de camarón en la Unión Europea con una tasa media de crecimiento anual del 5.6 26.9% de 2002 a 2008.1 18.4 . (Cuadro No. Globefish: Seafood Highlights.6 45. el camarón es conocido como Gamba. particularmente para el camarón café endémico del Golfo de California.7 53.3 16. 6 .

8 58.4 007 34.1 5.7 006 24.6 a 18.2 4.5 4.0 4.9%. Resalta el dinamismo de las importaciones de Italia de origen Ecuatoriano con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 26.8 14.0 45.7 2.5 3.9 5.7 2.0 5.3 5.5 8.8 53.3 21.8 6.5 6.1 1.6 2.5 44.7 miles de toneladas.6 5.2 4.7 8.7 Fuente: Datos de FAO.7 6.9 5.8%. Argentina con 13.8 62.8 5.3 4.0 80.4 55..8%. El 67.9 008 34.1.2 52. empacado en cajas de cartón con capacidad de 12 a 22 Kg.8 6.6 5.8 19.1 3.2 2.9 7. congelado individualmente ó en bloques de camarón congelado denominados marquetas de 1 y 2 Kg.2 5.9 2.0 7.5 78.3 6.. España con 8. India con 6.5 1. con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 7.3 4.5 4. (Cuadro No.0 5. Globefish: Seafood Highlights.8 3.6 5.2 7.2 7.3 28. Demanda Importaciones de camarón de España Cifras en miles de toneladas País Argentina China Ecuador Colombia Honduras Marruecos Nicaragua Mozambique Francia Holanda Brasil Otros Total 00 33.0 14.8 17.9%.8 6.0 4. Ecuador participa con 24.8 005 5.7 5.4 79.6 9. el cual se comercializa en presentaciones con y sin cabeza.1 7.0 55.8 7.0 7.5 15.4 16.7% y China con 4.5 7.9% de las importaciones de Italia las realiza de 6 países.7 5.5 0.5 5.3% al pasar de 4.7 10.4 Italia Italia ocupó en 2008 el cuarto lugar en importaciones de camarón en la Unión Europea.8 4. Dinamarca con 8.6 3. 004 20.5 2.1 46.8 00 29.3 26.0 3.4 2.0 7.0 28.6 6.6 4.9 28.6% al pasar sus importaciones de 48 mil a 75 mil toneladas de camarón blanco. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA .1 7.0 21.7%. 5) 7 .

2 5.1 6.0 004 10.1 19.4 008 18.1 1..5 2.7 2.0 14.0 7. la más alta registrada en el continente al pasar de 23. Globefish: Seafood Highlights.6 3. 00 6.3%.0 0.6 5.7 6.9 007 18.6 4. Vietnam con 11.2 75.6 5.4 4. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA .3 6.1 3.6 2. Todo este crecimiento de las importaciones de camarón asiático obedece a las restricciones comerciales impuestas por los Estados Unidos y por tanto estos países se esforzaron por buscar nuevos mercados.0 4.4 a 49. 6).4 6.2 2.0 3.8 24.4 a 9 miles de toneladas.0 74.3 6.4 4. Fuente: Datos de FAO.2 6.3 5.4 56.3 55.3 5.7% y Bangladesh con 6. (Cuadro No.1 4.6 12.1 48.7 3.9% de sus importaciones de 5 países.1%.4 3.5 5.8 4. Holanda con 11.4 miles de toneladas.1 2.8 miles de toneladas. y de Vietnam de 63.3 2.5 0. 8 . Alemania abastece el 60.6 2.6% al pasar de 2.6% al pasar de 0. 005 14. Tailandia con 18.7 6.4 2.1 19.7%.4 4. resalta su tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 13.26%.9 006 17.4 16.7 10. Resalta la dinámica de las importaciones de camarón a Alemania procedentes de Tailandia con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 del 24.7 11. India con 13.5 10.8 2.7 4.5 24.8 7.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Importaciones de camarón de Italia Cifras en miles de toneladas País Ecuador Argentina Dinamarca España India China Malasia Reino Unido Otros Total 00 4.3 a 5.2 5.8 2.5 Alemania Alemania mantiene y consolida su fortaleza económica después del proceso de unificación y en 2008 representó el quinto país de la Unión Europea con mayores importaciones de camarón.6 6.3 2.0 5.9 9.2%.7 6.

Respecto al crecimiento de las importaciones por país se observa una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 27.3 4.6 2.2 3.1 2. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA .5 49.7%.4 48.8 3. Bouquet Camarón.5 5.7 0.8 a 16 miles de toneladas.7 3.1% para Ecuador pasando de 4. Brasil con 12.8 a 108.6% y Holanda con 4. 006 4 5.6 2.97% al pasar de 93. empacado en cajas de cartón con capacidad de 6 a 10 Kg. India con 8. Ecuador con 14.0 6. El 49. Madagascar con 8.5 2.5 1.4 Fuente: Datos de FAO.5 11.9 008 9.8 2.5 2. Las especies que importa son Camarón Gris.0 004 2.7 6.2 3.4 2.4 10.6 miles de toneladas.8 2.4 00 1.5 2.2 5.6 2.6 3.8 5.7% (Cuadro No.8 1. y la India con 21. Globefish: Seafood Highlights.1.7 8.7 2.5%.5 11.1 12.6 2.7 5.7 3 1.1 4 3 2.6 3 2.0 005 3. congelado individualmente (IQF) en cartones de 2 Kg.7%.1 1.9 007 8.4 2.4 2.3 a 13.8 0.6% pasando de 3.5 3.1 2.1 2. Demanda Importaciones de camarón de Alemania Cifras en miles de toneladas País Tailandia India Holanda Vietnam Bangladesh Bélgica Dinamarca Reino Unido Otros Total 00 2.9 7.5 a 9. 7).5 miles de toneladas.6 .1 2. 9 .3 2. En contraparte las importaciones de Brasil disminuyeron -6.85% al reducir de 19.5 1 2.3 miles de toneladas.2% de las importaciones las realiza de cinco países.3 2.4 5.7 2.6 Francia Francia es el segundo mercado de las importaciones de camarón en la Unión Europea con una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 2.. Camarón Café y Blanco en presentaciones con cabeza.5 4.9 6.1 9.1 3 10.

7 0..9 3.6 3.9 miles de toneladas.7 4. En contraparte Islandia decrece un -7% pasando de 22.2 3.6%.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Importaciones de camarón de Francia Cifras en miles de toneladas País Ecuador Brasil Madagascar India Holanda Indonesia Vietnam Colombia Venezuela Malasia Dinamarca Bélgica Otros Total 00 4.9 2.1 24.8 1.4 9.3 4.9 2.4 1. Se trata de un mercado maduro.4 3.0 13. 8).7 miles de toneladas.2 5.8 4.5 5.3 5.9 0. al igual que Bangladesh con – 7.1 08.59% al pasar de 8.4 miles de toneladas.2 a 15.2 0.1 22.73% pasando de 4.2 3.9 2.0 007 15.4 0.37% al pasar de 1.8 26. Globefish: Seafood Highlights.8 1.4 5.7 a 8.2 3.6 8.7 4. 0 .6 Fuente: Datos de FAO.7 24.6 3.5 9.3 12.3 5.5 9.6 3.9 2. Indonesia con 10.2 2.3 a 87.9 05.3 4.1 1. Dinamarca con 10.0 32.2 4.5 30.2% y Bangladesh con 6.1 3.4 6.3 miles de toneladas.5%.8 004 7. India con 12%.1 11.5 a 5.8 13.3 3.5 9. aunque con ligero decrecimiento como lo muestra su tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de -0.6 9.2 2.3 a 9. casi estable. (Cuadro No.5 29. El 67.3 2.3 5.4 2.6 3.8 19.5 005 9.4 4.1 4. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA .3 4.2 2.9 miles de toneladas.7 3.5%.7 2.7 3.53% al pasar el volumen de sus importaciones de 90.5 10.4% de las importaciones de camarón al Reino Unido provienen de seis países: Islandia con 17.3 3.7 Reino Unido El Reino Unido representa el tercer lugar de las importaciones de camarón del continente Europeo.8 07. por su parte Indonesia creció un 13.3 17.7 3. Tailandia con 10. 006 12.3 3.0 3. Las importaciones de origen Tailandés presentan una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 48.2 5.7 4.6%.5 008 16.1 28.4 9.

7 18.7 3. 007 15.5 9.9 5. 004 20.3 2.3 4.3 9.000 150.5 20.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Datos de SIAVI Secretaría de Economía. Globefish: Seafood Highlights.7 89. Producción y consumo aparente de camarón en México (Toneladas peso vivo) 250.5 9 4.4 5.9 2.8 26.6 4.8 005 17.4 10.6 87.3 6.7 10.5 20.1.9 3.9 Fuente: Datos de FAO.3 8.7 3 5.2 9.6 9.000 100.5 3.8 8 3.6 7.000 Producción Exportaciones Importaciones Consumo aparente 200.5 2.3 8.7 8. CONAPO y estimaciones FIRA  .9 3.9 11.5 1 4.8 10.7 3. Mercado nacional Durante los últimos años la producción de camarón nacional y el consumo han presentado un dinamismo importante (Gráfica No.8 6. Demanda Importaciones de camarón del Reino Unido Cifras en miles de toneladas País Islandia India Dinamarca Tailandia Indonesia Bangladesh Canadá Ecuador Noruega Otros Total 00 22.2 11.9 2. 2 Producción y consumo aparente de camarón en México).3 9.2 8.7 18.6 1.6 25.1 90.9 5.3 10.7 87. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA .000 50.1 8.5 008 15.3 3.3 9.7 89.2 4.1 8.5 6.3 2.9 006 16.2 4.

914 46.08 24.866 toneladas de camarón peso vivo en 2008.186 9.284 197.195 175.486 123.47 kg en 2008.94 123.253 95. Por su parte las importaciones de camarón crecieron a una tasa media anual del 16.252 152.93 1.23 36.27 402. Las exportaciones de camarón se han incrementado con una tasa media de crecimiento anual del 9.45 9.8 millones de dólares.139 45.9% Exportaciones Volumen Valor 214.200 6.76% 28.018 56.816 toneladas en peso vivo en 2008.1 millones de dólares (Cuadro No.9 millones de dólares y se importo camarón por un valor de $ 46. CONAPO y estimaciones FIRA 11 12 Consumo nacional aparente.675 7.114 28.441 10.587 toneladas de camarón que se consumieron en el mercado interno. dado que se exportó camarón por un valor de $ 369.Resultado de agregar al volumen de producción nacional el volumen de las importaciones y restar el volumen de las exportaciones.587 47.49 .27 28.326 47.52 300.21 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TMCA 30.867 93.637 203.76% al pasar de 30.99 346.32 332.09% .904 135. 9) Datos de producción.5% Importaciones Volumen 5.918 8.95 388.10 369.14 156.47 1.27% al pasar de 5. comercio y consumo de camarón en México Cifras en toneladas de camarón peso vivo y millones de dólares Año Producción peso vivo 100.555 118.072 53.560 9.04% Fuente: Datos de SIAVI Secretaría de Economía. por su parte el consumo per cápita anual que es el consumo aparente entre el número de ciudadanos mexicanos presenta una tasa media de crecimiento anual del 13% al pasar de un consumo per cápita de 0.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México El consumo nacional aparente11 muestra una tendencia creciente y en 2008 se estiman12 156.805 toneladas en 2002 a 53.805 40.602 64.7% Valor 13.804 .703 12.74 0.816 13.648 178. La balanza comercial en 2008 fue superavitaria con $ 323.74 kg en 2002 a 1.91 0.17 1.53 159..49 127. Estimaciones FIRA con datos de CONAPESCA y SIAVI Secretaría de Economía  .09% 1.068 9.163 .866 56.79 Consumo Aparente 74.186 toneladas en 2002 a 12.59 333.096 Consumo Percapita 0.14 1.

así como por la producción de embarcaciones camaroneras que no se destina a la exportación por su baja talla. Por su parte el camarón pelado y cocido es el camarón de menor tamaño (de 5 a 12 gramos) también llamado camarón para coctel ó pacotilla. Oaxaca y  . El camarón es suministrado por campamentos pesqueros dedicados a la pesca ribereña de camarón. camarón sin cabeza cocido con y sin cáscara. del Bajío. asimismo evalúa la consistencia y dureza de la cáscara. Demanda En México el camarón se consume en diversas tallas y presentaciones que van desde el camarón con y sin cabeza enfriado con hielo. Sinaloa. misma que es vendida a un introductor que transporta el camarón con hielo en taras de plástico en camiones. El camarón crudo con cabeza es comercializado al cliente final en pescaderías y cadenas comerciales enhielado. Colima y Tamaulipas son también una fuente de abasto de este producto.1. Nayarit. aunque puede ser ampliada empleando productos químicos que retardan el proceso de descomposición. El precio del producto está en función de su talla. hasta los camarones procesados congelado y listos para comer con presentaciones de mayor valor agregado como los empanizados y platillos preparados. camarón sin cabeza congelado. es suministrado principalmente por la pesca ribereña en los Estados de Veracruz. también se efectúan operaciones para el abasto de cadenas de supermercados. Este producto está destinado a los segmentos de la población de las clases media y alta. su vida de anaquel es reducida. Nayarit. Generalmente existen centros de acopio y/o permisionarios que concentran la producción. Las granjas de cultivo ubicadas en Sonora.L. Este introductor puede vender esta producción a otros introductores quienes abastecen a los principales mercados de pescados y mariscos del país. Mercado de Pescados y Mariscos de Zapopan. dados los procesos naturales del camarón con cabeza. Las principales presentaciones que se comercializan en México por su volumen son el camarón crudo con cabeza enfriado en hielo y camarón pelado cocido enfriado en hielo ó congelado. Puebla y Monterrey N. los detallistas surten a su vez a pescaderías y a mercados populares. En estos puntos de venta se realizan operaciones de mayoreo a detallistas y menudeo. La preferencia por productos frescos enfriados con hielo representa una ventaja contra los productos de camarón congelados que se importan. ésta es una característica de las preferencias del consumidor a fin de evaluar la frescura del producto.F En menor medida se registran los mercados . así como a restaurantes y al sector turístico de playa en donde se preparan una gran variedad de platillos. Jalisco y La Nueva Viga en México D. asociando una cáscara blanda con un deterioro en la calidad del producto.

manejo.332 toneladas. mismos que pueden revenderlo a procesadores donde el camarón es cocido. en Guadalajara. las épocas en las que se abre la temporada de captura de bahía y altamar provocan una baja en el precio por sobreoferta. Morelia. se encuentra el mercado de pescados y mariscos de Zapopan. Este producto se destina al mercado de los restaurantes y puestos semi fijos. Acapulco. Nayarit y Colima. 46. Mérida y Cancún por citar algunos. pelado. transporte y comercialización. otra fuente de abasto son las granjas de cultivo de camarón ubicadas en los Estados de Sinaloa. como materia prima para la elaboración de cócteles. en estos puntos existen oportunidades de negocios en la logística. Jalisco. tostadas y una gran variedad de platillos. Tijuana. El comportamiento de la demanda en el mercado nacional está influido por las costumbres de consumo de pescados y mariscos en la época de cuaresma. en contraparte. el restante 36%. en donde se estima se concentra 43% de las operaciones del país con aproximadamente 67. Las producciones de camarón son vendidas a acopiadores. 4 . El mercado nacional por sus características produce imperfecciones que repercuten en una baja generación de valor en las fases primarias de producción de camarón. procesamiento y elaboración de productos de valor agregado. en la ciudad de México se localiza el mercado de pescados y mariscos de la “Nueva Viga” en el cual se estima se comercializan 32. en contra parte el valor se agrega por procesamiento. al igual que en el periodo de vacaciones de verano y en menor medida durante las festividades de navidad y año nuevo. esta situación crea ventanas estacionales las cuales pueden ser aprovechadas para generar valor. Jalisco.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Chiapas. transporte y distribución. enfriado y empacado en bolsas de plástico de 1 kg y almacenado en refrigeración para su venta a introductores siguiendo el proceso de comercialización antes descrito. esto es. así como en redes de frío para almacenamiento.372 toneladas se manejan en mercados regionales tales como Monterrey.883 toneladas. Oaxaca. Veracruz. Puebla y en los mercados de las ciudades de tamaño medio como León. Tampico. 21% del mercado nacional. Esos períodos afectan a la alza el precio del camarón en México. mismos que se encuentran en los principales polos urbanos. Existen pocos centros de distribución en el país.

con lo que la oferta mundial para comercio alcanzará los 1. (Gráfica No. Para 2009 se espera que la producción de acuicultura sea de 3.9 millones de toneladas). la captura crece con una tasa media de crecimiento anual de 2.5 millones de toneladas.40% al pasar de 1 a 2.6 millones de toneladas) y 45% fueron producidas vía acuicultura (2. 3 Producción mundial de camarón) Producción mundial de camarón 9000 8000 7000 Miles de toneladas peso vivo 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (miles de toneladas peso vivo) Acuicultura Captura Total Años Fuente: Anuario estadístico de pesca FAO 2004. y se estima que el autoconsumo en los países productores será de 55%.1 millones de toneladas y la de captura de 3. Esto significa que la producción acuícola casi se ha triplicado en tan solo 10 años.4 millones de toneladas de camarón sin cabeza.83%.2. de las cuales 55% fueron de captura (3. 10) 5 . (Cuadro No. Seafood Today.7 millones de toneladas.90% mientras que la acuicultura lo hace con una tasa media de crecimiento anual de 11. El valor estimado de la producción mundial es de 29. Oferta . Producción Mundial La producción mundial de camarón estimada fue en 2008 de 6.6 millones de toneladas por lo que la oferta mundial será de 6. Estimaciones FIRA La oferta de camarón a nivel mundial presenta una tasa media de crecimiento anual estimada para el periodo 1998 a 2008 de 5.9 millones de toneladas.639 millones de dólares . las cuales equivalen a 4.9 millones de toneladas.

574 3.146 3.586 009 3.476 3. considerando que las pesquerías de camarón se encuentran sobre explotadas o en su máximo esfuerzo pesquero sostenible de producción.64 0 3.454 04 3.087 3. (Cuadro No.079 005 2.6 00 1.08 0 3.496 2.690 7.05 00 1.625 6. Las tendencias en la producción mundial de camarón.636 6.162 3.89 006 2.940 3.00 000 1.614 6.099 4.668 6.032 4.752 3.46 Acuicultura Captura Total 999 2.958 4. un escenario conservador es un crecimiento de 5% en lugar de 11. que generan 43%. los pronósticos de crecimiento de la oferta mundial de Camarón presentarían una tasa media de crecimiento anual de 2.800 3.241 3. India.657 6.86 Fuente: Elaborado con datos de FAO y estimaciones FIRA 6 .940 3.724 7.603 6.530 5.701 7. 11) Estimaciones de producción mundial de camarón Cifras en miles de toneladas 008 Acuicultura Captura Total 2.679 7.65 05 4.347 2. 9% y 8% respectivamente. 10%.646 6.739 .744 00 3. cuatro países producen poco más de 70% del volumen mundial de camarón: China.676 004 2. señalan que la producción de captura permanecerá estática o con un mínimo crecimiento de 0.068 3.678 3.575 3.78 Fuente: Elaborado con datos de FAO y estimaciones FIRA En cuanto a la oferta. Por su parte la producción de acuicultura continuará creciendo pero en una menor proporción.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Producción mundial de camarón Cifras en miles de toneladas peso vivo 998 999 1.3%.973 4.4% que registró en los últimos años.137 3.403 3.469 00 2.90 0 3.0 007 2. Con lo anterior.56% para el periodo 2008 a 2015.713 7. Indonesia y Tailandia.

000 100.099 4.000 Acuicultura Bahía Altamar Total 150.875 15.151 17.833 1992 32.173 24.212 23. 4 Producción nacional de camarón).000 Toneladas peso vivo 200.867 85. Oferta .159 25.570 88.81%. la producción se triplicó en los últimos 19 años.749 90.000 50.335 Captura Altamar Captura Bahía Acuicultura Total 32.080 20 15 1997 41. 12) Producción nacional camarón en México 300.152 13.571 13.489 1998 42.535 toneladas.510 5. principalmente por la producción de camarón de acuicultura.151 11. (Cuadro No. Producción Nacional La producción de camarón en México presenta una tasa media de crecimiento anual de 1990 a 2008 de 6.881 25.324 1995 44. al pasar de 60.008 8.215 1993 38.768 29.326 66.2.138 76.901 1996 39.840 23.034 23.413 23.315 79.310 Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA 7 .371 60.846 74.310 a 197.111 62.364 24. (Gráfica No.000 (Toneladas peso vivo) 250.361 1994 40.194 26.000 0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005 y Estimaciones FIRA Producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo 1990 1991 34.

que se encuentra en proceso de adopción.866 234.588 27.871 175.383 26. (Cuadro No.043 22. las artes de pescada empleadas y en su caso la pesca por cuotas.815 2012 37.374 2015 37.066 2013 37.119 95. como la reducción del número de embarcaciones.853 100. así como de otros fenómenos meteorológicos.477 45.215 27.060 2010 37.959 197. por lo que no se prevén incrementos en los niveles de producción tanto para la pesca de camarón en altamar como para la pesca de camarón en bahías.108 29.049 139.521 135.91% anual.933 26.664 33.427 20.117 26.014 105.342 63.535 a 241. 13).158 21.166 203.610 2000 34.914 133.845 27. esto es una menor ó mayor captura.401 27.662 26. al igual que ocurre en el mundo. debido a la problemática económica mundial que se ha venido presentando desde mediados del 2008.184 144.208 221.904 2004 31.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo 1999 Captura Altamar Captura Bahía Acuicultura Total 40.252 2005 35. se encuentran en su máximo esfuerzo pesquero sostenible.594 162.203 26.776 27. además de la adopción de medidas para la administración de la pesquería del camarón. la producción vía cultivo se prevé continúe en crecimiento aunque a un ritmo menor al que ha presentado en los últimos años.280 214.486 2003 35.024 178.603 208.097 175.077 2001 37.083 48.457 8 Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA y estimaciones FIRA 15 Estimaciones FIRA con datos de Anuario estadístico de acuicultura y pesca. Estimaciones de producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo 2008 Captura Altamar Captura Bahía Acuicultura Total 36.320 150. Por su parte.480 26.327 111.441 123.457 toneladas.581 2014 37.622 241.195 2006 37. no obstante pudieran presentarse variaciones estacionales en la captura.707 81. como los huracanes que reducen el número de días de pesca. producto del comportamiento de los fenómenos climáticos de “El Niño” y de “La Niña”. Con lo anterior los pronósticos de crecimiento en la producción nacional de camarón para el periodo 2008 – 2015 muestran una tasa media de crecimiento anual de 2.457 156. CONAPESCA 2005 .029 27.802 152.816 2011 37. pasando de 197.780 115.284 Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA y estimaciones FIRA En México las pesquerías de camarón.648 2007 36.535 2009 36.732 168.480 95.964 27.224 27.276 90.522 2002 33.399 227.

2. Oferta 
.. Captura de camarón
La producción de camarón silvestre se mantiene estática con una tasa media de crecimiento anual del 0.71% de 1990 a 2008; en 200815 se estima que la captura ascendió a 36,662 toneladas de captura de altamar, esto es 19% de la producción, destacan por su nivel de producción los Estados de Sinaloa con 11,263 toneladas, Sonora con 8,972 toneladas y Tamaulipas con 7,915 toneladas. Por su parte se estima una producción de 26,914 toneladas provenientes de la pesca ribereña la cual aporta 13% del total de la producción, destacan las producciones de los Estados de Tamaulipas con 6,207 toneladas, Sinaloa con 5,921 toneladas y Nayarit con 4,006 toneladas. A futuro se estima que los niveles de la producción anual para ambos tipos de captura crezcan al 0.5%, manteniéndose en niveles similares a los actuales. (Anexo No. 2 Datos de producción de camarón en México 1995 -2015 y Gráfica No. 5 Producción nacional de captura de camarón) Producción nacional de captura de camarón en México
(Toneladas peso vivo)
60,000 55,000 50,000 Toneladas peso vivo 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000

Bahía Altamar

El camarón es un producto que se captura en México con barcos camaroneros con redes de arrastre en el Océano Pacífico, Mar de Cortés, Golfo de México y Mar Caribe, así como con embarcaciones menores impulsadas por motores fuera de borda en las aguas de esteros, bahías y lagunas costeras, equipadas con redes denominadas atarraya y la suripera.

95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
Años Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005 y Estimaciones FIRA

19 

9

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

En México el esfuerzo pesquero del año 2005 se conformó por 2,263 barcos camaroneros de los cuales en el Océano Pacifico se encuentra 70% de la flota nacional con 1,594 barcos, destacando los Estados de Sinaloa con 764 barcos y Sonora con 568 barcos. Por su parte el Golfo de México y Mar Caribe cuenta con 30% de la flota nacional con 669 barcos sobresaliendo los Estados de Campeche con 282 barcos y Tamaulipas con 265 barcos. Se estima que al menos 30,000 embarcaciones menores se destinan a la captura de camarón en esteros, bahías y lagunas. Según el Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA) la pesquería del camarón se encuentra en los límites máximos sostenibles de captura. En las costas de México se cuenta con 6 especies principales de camarones de importancia comercial que se desglosan en el siguiente cuadro. Especies de camarones en México
(Ruiz, 1992; Martínez, 1999)

Nombre científico Litopenaeus vannamei Litopenaeus stylirostris Litopenaeus setiferus Farfantepenaeus aztecus Farfantepenaeus californiensis Farfantepenaeus duorarum

Nombre Común Camarón Blanco del Pacifico Camarón Azul Camarón Blanco del Golfo Camarón Café del Atlántico Camarón Café del Pacífico Camarón Rosado

La estrategia sugerida por los investigadores y técnicos con relación a la captura de camarón en nuestro país, es la de mejorar la administración de la pesquería, disminuyendo el esfuerzo pesquero mediante el retiro, sustitución y modernización de embarcaciones camaroneras, toda vez que 78% de la flota tiene una antigüedad mayor a los 20 años16; de igual forma se recomienda limitar el crecimiento de la pesca ribereña de camarón. 

.. Acuicultura de camarón
La producción de acuicultura de camarón presenta una tasa media de crecimiento anual, de 1990 a 2008, de 20.94%. En el 200817 esta actividad aportó 68% de la
16 17

Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca, CONAPESCA 2005 Estimaciones FIRA con datos de Anuario estadístico de acuicultura y pesca, CONAPESCA 2005 

0

2. Oferta
producción nacional de camarón con 133,959 toneladas. Se estima que la dinámica de crecimiento de la producción acuícola continuará a un ritmo de 5% anual hasta el 2015. Estos crecimientos estarán concentrados en Sonora y Sinaloa básicamente. (Cuadro No. 14 y Gráfica No. 6, 7 y 8) Producción de camarón de acuicultura en México 008 Estado Sonora Sinaloa Nayarit Colima BCS Tamaulipas BC Tabasco Jalisco Total Hectáreas Sembradas 21,039 40,866 5,088 350 643 749 109 211 262 66,468 Postlarvas Sembradas 4,896,860,000 3,628,580,331 450,991,770 137,273,516 230,500,000 189,960,000 23,484,000 41,100,000 17,800,000 8,89,8,9 Producción (toneladas) 81,312 38,506 5,059 1,515 3,504 2,602 193 217 106 ,04 Rendimiento (kg/ha) 3,865 942 994 4,329 5,449 3,474 1,772 1,029 405 ,00

Fuerte: Estimaciones FIRA con datos de la Revista Industria Acuícola 2008 y Comités Estatales de Sanidad Acuícola 2008 y 2009.

Producción nacional de acuicultura de camarón en México
200,000 180,000 160,000 Toneladas peso vivo 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 19

(Toneladas peso vivo)

Acuicultura

Años Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005, Cesasin, Cosaes y Estimaciones FIRA 

000 10. Cesasin y Estimaciones FIRA  .000 20.000 100.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Producción de camarón en Sonora (Toneladas peso vivo) 140.000 120.000 30.000 0 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 19 Acuicultura Bahía Altamar Total Años Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005.000 Toneladas peso vivo 50. Cosaes y Estimaciones FIRA Producción de camarón en Sinaloa 70.000 20.000 (Toneladas peso vivo) 40.000 0 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 96 95 19 19 19 19 97 Acuicultura Bahía Altamar Total Años Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005.000 60.000 40.000 80.000 60.

requiere un alto nivel tecnológico y se logran producciones de 6 a 12 toneladas/ha. de camarón. El objetivo de este ciclo es la producción de tallas medianas y grandes con camarones de 28 a 30 gramos de peso. usando alimento balanceado suplementario. Este tipo de cultivo es el más difundido en nuestro país. la producción varía entre 1. este tipo de cultivos lo emplean granjas en Sinaloa para lograr 2 cosechas por año de camarón de tallas chicas. de alimento por 1 Kg. Las tecnologías en la producción de cultivo de camarón se clasifican en tres rubros. con densidades de cultivo entre 5 y 25 organismos por m2 y con un nivel tecnológico medio. Cultivo extensivo.1 Kg. la densidad de siembra varía según el tipo de sistema de producción que se maneje. éste sistema se aplica en Sonora. Oferta La especie que se cultiva en México es el camarón blanco del pacifico Litopenaeus vannamei. El cultivo consiste en la engorda de crías denominadas postlarvas en estanquería rústica. para cosechar camarones de 14 a 16 gr. Se desarrolla en estanques naturales o construidos con tamaños de 10 a 100 ha. recambios de agua y aireación. con factores de conversión de 1. Se desarrolla en estanquería de 1 a 5 ha. Cultivo semi-intensivo. a fin de disminuir la densidad de carga del sistema. Se realiza en estanquería rústica con tamaños de 5 a 10 ha. fechas de siembra y cosechas y medidas preventivas para hacer frente a amenazas por enfermedades. entre 1 y 5 postlarvas por m2.2. Existe otra variante de cultivo denominada ciclo largo de 7 a 8 meses.5 a 2. que varía entre 25 a 50 o más organismos por m2. y se empieza a adoptar en Sinaloa. El proceso de engorda es de 4 a 5 meses en ciclos cortos.  . se tiene especial cuidado en mantener las condiciones físico-químicas adecuadas para asegurar una buena calidad de agua durante el cultivo. mediante el manejo de la productividad primaria vía fertilización. el nivel tecnológico es bajo y se obtienen producciones menores a 1 toneladas /ha. con una o dos cosechas parciales en los meses 4-5. en dónde se cultiva camarón a bajas densidades.5 y 5 toneladas/ha. En la actualidad se cuenta con Comités Estatales de Sanidad Acuícola que establecen los protocolos y condiciones de manejo y cultivo. Cultivo intensivo. el cultivo de camarón es en altas densidades.

Una vez que se han contado por muestreo las postlarvas.1. calcio y nitrógeno. extensivo en 15% y 5% de sistemas intensivos. las cuales varían dependiendo de la especificidad del sistema de cultivo. y dependiendo del tiempo de traslado es la densidad utilizada de 800 . se encuentran listos para recibir las postlarvas.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México La distribución de la superficie destinada al cultivo de camarón en México es semiintensivo en 80%. Una vez colocados los bastidores se comienza a llenar el estanque para realizar pruebas de drenado. posteriormente se llena el estanque con una columna de agua de 30 a 40 cm. Una vez que los estanques tienen un nivel de 50 . Materia orgánica. o más y de 1. ya que el sellado debe ser hermético en las primeras semanas de operación. con estos análisis se determina la necesidad de lavar el fondo de los estanques antes del llenado (en caso de pH ácido) o de oxigenar bien el suelo removiéndolo.Preparación de estanques: Ocho semanas antes de la siembra se deben realizar actividades encaminadas a la preparación general de los estanques. y se procede a fertilizar con la finalidad de favorecer la multiplicación de fitoplancton y demás organismos que forman parte de la alimentación de las postlarvas. También ayuda a definir los componentes que deben constituir el fertilizante y en que proporción. Con el análisis de suelo se determinan: pH. Descripción del cultivo de camarón A continuación se describen. fósforo.000 postlarvas/l para 14 hrs. se trasladan por tierra en transportadores de 1. . 4 .000 litros o de 15 litros cuando es transportación aérea. Antes del llenado de los estanques se procede a la manufactura de los bastidores con diferentes mallas. Los tablones de las compuertas tanto de entrada como de salida se fijan con cal y manteca.1. a manera de ejemplo y de forma enunciativa.000 . las actividades que se realizan para el cultivo de camarón.5 hrs.500 postlarvas/l para 2 .Transporte de postlarvas y aclimatación: Las postlarvas adquiridas a los laboratorios se acondicionan para su traslado y posterior siembra en los estanques. iniciándose con la de 1/32” hasta la de 1/2”.60 cm. . potasio. infraestructura y estrategia de cultivo de cada granja. según va siendo el tamaño del camarón.

salinidad. PARÁMETRO Temperatura Oxigeno Salinidad pH Turbidez RANGO ÓPTIMO 18 – 32 °C 3 – 9 P .3 unidades/hr.2 UN. 18:00 HRS.3 partes por mil/hr. . DISCO S. * El pH debe modificarse a razón de 0. la actividad y se estima la mortandad. 18:00 HRS. 12:00 HRS. verificándose también el estado de las postlarvas observando el color. * La temperatura debe cambiarse a razón de 1. Una vez llenos los transportadores se mantendrán en oxigenación constante.5 °C/hr.22 °C.8. FRECUENCIA diario diario diario semanal diario 30 – 35 CM.P 7. 5:00 Y 18:00HRS. Al finalizar la aclimatación se estima el número de postlarvas vivas por muestreo y extrapolación. regulando el suministro según lo deseado.2 . Se les suministra oxigeno para conservarlas en condiciones adecuadas. HORARIO 5:00 Y 18:00 HRS.M. apegándose a las siguientes indicaciones: * La salinidad debe reducirse en rangos de 2 . Oferta Con el fin de bajar el metabolismo y los requerimientos de oxigeno. la temperatura de traslado debe oscilar entre 18 . pH y turbidez. Posteriormente y con la debida precaución se vacían las postlarvas del tanque de aclimatación al estanque. así como del estanque. Además se registran los parámetros físico-químicos del tanque de aclimatación. . La aclimatación se inicia añadiendo agua del estanque por medio de una bomba de 3/4” a la tina de aclimatación.2. Para esto se utilizan dos tanques de aclimatación de 1 m3 de capacidad en el cual se vacían las larvas directamente. 5 .P 15 – 35 P .M . La aclimatación tiene la finalidad de igualar las condiciones de l agua de transporte con las del estanque en forma gradual. oxigeno disuelto.Parámetros físico-químicos Del agua de los estanques se monitorean los parámetros de temperatura.

15 m y se obtiene la muestra. Cuando el camarón esta más grande se puede emplear atarrayas de 1/4” y 1/2” de luz de malla con diámetro de 6 m. El recambio de agua promedio diario de los estanques es de 10 .Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México .Alimentación Se considera que en los primeros días de cultivo la productividad natural del estanque satisface los requerimientos nutricionales de los camarones. así como su peso promedio obtenemos la biomasa total y de acuerdo al porcentaje 6 . El nivel del agua varia entre 80 . . se realiza un recorrido de 10 . según las condiciones. la limpieza de los bastidores se realiza con cepillo dos veces al día. aunque las cantidades a suministrar dependen de los resultados del análisis del suelo y de las condiciones que prevalezcan.. tratándose de cubrir la mayor parte del estanque.15% durante todo el ciclo. Muestreo de población Se realizan mensualmente. Sin embargo se recomienda suministrar alimento balanceado en forma de pelets ó peletizado en pequeñas dosis para familiarizar al organismo con el alimento. La cantidad de alimento a suministrar diariamente es un porcentaje del peso promedio del camarón.10 lances por hectárea. esta operación se efectúa cuando menos en tres lugares diferentes del estanque. después de 15 . al inicio se utiliza una red con luz de malla de 1/16”. considerando la cantidad de organismos en el estanque.Seguimiento de los estanques: Recambios de agua Durante los primeros días no se recambia el agua ya que por los tamaños de las postlarvas se pueden pegar en el bastidor de salida.20 días se realiza un intercambio superficial y se cambian los bastidores de 1/16” a 1/8”. Fertilización Se utiliza urea como fuente de nitrógeno y superfosfato triple en una relación de 5:1.120 cm. Un número mínimo de camarones muestreados es de 100 organismos para determinar el promedio. para lo cual se utiliza una atarraya de 9 m de diámetro y se emplea el método de muestreos por sectores efectuándose de 8 . Muestreos de crecimiento Se realiza semanalmente.

2.30 Kg. de camarón. manchas musculares. Se efectúan también preparativos para la cosecha tales como: limpieza de las estructuras de salida desalojando azolves y colocando trasmallos para evitar aglomeración de camarón en la estructura.Cosecha manual Se colocan dos cajas de cosecha y redes en forma de bolsa denominadas “chorucos”. uno bajo cada tubo de descarga y se procede a la apertura de las compuertas y los camarones inician su salida y son capturados en la bolsa o caja de cosecha. equipo de transporte para el camarón. . etc.P El alimento se suministra siguiendo . cajas de plástico denominadas taras y planta generadora de energía eléctrica. estas son vaciadas en taras para transportar el producto a las tinas receptoras que contienen suficiente hielo 7 .30 cm. si se detecta algún olor o sabor irregulares. La cosecha se inicia en la tarde. quistes. con la finalidad de distribuirlo en toda el área del estanque. Oferta establecido obtenemos la cantidad de alimento a suministrar en el estanque. se colocan plataformas para el tránsito de personal. hasta el momento de iniciar la cosecha. para la conclusión de la misma. El porcentaje de camarón en proceso de muda de su exoesqueleto no deberá ser mayor al 7% de la población. dejando una profundidad de 25 . tinas. Para llevar a cabo la alimentación se contará con una panga de 9 pies de largo equipada con motor fuera de borda de 7 H. se instalan lámparas. primero a lo largo y luego a lo ancho del estanque. Con la finalidad de determinar si el camarón se encuentra listo para ser cosechado.Cosecha Para preparar las condiciones de cosecha de camarón se empieza a bajar el nivel del agua de los estanques de forma paulatina durante 36 hrs. . manchas en el exoesqueleto. se calcula un máximo de 12 hrs. se realizan muestreos pre-cosecha. nado errático. de agua. Cada vez que la bolsa contenga unos 20 . observándose la salud del mismo. una ruta determinada en zig-zag a lo largo del estanque. la cosecha se pospone tomando las medidas correctivas en cada caso. Se utilizan 6 indicadores de alimentación por estanque (“charolas”) con el objeto de medir el aprovechamiento del alimento y optimizar el suministro. Esta cantidad de alimento se proporciona en 3 raciones durante el día. considerando además que debe coincidir con las mareas bajas para hacer eficiente el vaciado del agua de los estanques.

UU. 3. por medio de una parrilla de filtrado el agua es conducida al canal de descarga de agua y el camarón es depositado directamente en las tinas de recepción. Precios internacionales del camarón mexicano De enero a diciembre de 2008. donde es lavado y posteriormente depositado en cajas de plástico denominadas taras con capacidad de 60 Kg. de las cuales 95. con un valor de 370 millones de dólares. 9 se observan los precios promedio de las exportaciones de camarón de tallas grandes que tuvieron su máximo histórico de precios en el año 2000 y posterior al atentando del 11 de septiembre de 2001 a los EE. bajaron sus precios. Tallas grandes El segmento de tallas grandes compuesto por las tallas U-10. misma que se encuentra instalada en la corona del bordo. para el poner el camarón con hielo para su transporte a la planta congeladora. UU. la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano. medianas y chicas . U-12.. En la gráfica No. ahí.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México para mantener la temperatura del agua entre 2 . En la actualidad estas tallas presentan una recuperación en sus precios excepto la talla 21/25. . U15. 16/20 y 21/25 históricamente se producían vía captura. reportó un monto de exportaciones totales de 35. Precios . se coloca el bastidor en la compuerta hasta desalojar el producto.013 toneladas de camarón. La bomba esta conectada mediante mangueras hacia la toma de fuerza.). En general se trata de camarón con cáscara sin cabeza congelado en tallas grandes.4 °C.3% se enviaron al mercado de Estados Unidos (EE. hoy en día las tallas 16/20 y 21/25 son abastecidas por la producción acuícola del Estado de Sonora. En caso de saturación de la bolsa o caja de cosecha. 8 . .Cosecha mecánica La maquina cosechadora se compone de una bomba hidráulica instalada frente al tubo de descarga de las compuertas. El camarón es transportado mediante el uso de mangueras hacia una tolva que esta ubicada por encima de la toma de fuerza.

Las tallas U-10.5 4 3. NOAA. U-12 y U-15 producidas en la captura de camarón en altamar y denominadas Jumbo por tratarse de camarón de gran tamaño y destinadas generalmente a los estratos de alto poder adquisitivo y restaurantes de especialidades. presentan una tendencia de precios en 2007. Precios Precios de camarón de México. NOAA.. 2008 y 2009 a estabilizarse. 9 .5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Talla> 15 Talla 15/20 Talla 21/25 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE.3.5 5 4. National Marine Fisheries Services. (Gráfica No. UU. 10) Precios de camarón blanco de la costa oeste de México tallas U-10.5 6 5.. U-12 y U-15 ($ USD/lb) 14 13 12 $ USD Dólares / libra 11 10 9 8 7 6 10/5/07 12/5/07 10/5/08 11/5/08 11/5/07 12/5/08 1/5/09 1/5/08 2/5/08 7/5/08 8/5/08 5/5/08 3/5/08 4/5/08 6/5/08 9/5/08 2/5/09 U-10 U-12 U-15 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE.5 7 $ USD Dólares / libra 6. National Marine Fisheries Services. tallas grandes ($USD/lb) 8 7. UU.

00 $6.00 7/1/01 7/1/02 7/1/04 7/1/97 7/1/98 7/1/96 1/1/99 1/1/01 1/1/02 7/1/03 7/1/05 7/1/06 1/1/08 1/1/97 1/1/98 1/1/96 7/1/99 1/1/00 1/1/04 1/1/05 7/1/00 1/1/03 1/1/06 1/1/07 7/1/07 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Ocean Garden Products Inc.00 16/20 21/25 $2. 40 7/1/08 1/1/09 $0.12 con precios de 2007 a 2009. Dejando de tener su sobreprecio y con una tendencia actual a estabilizarse después de un proceso de recuperación de precios tal como se muestra en la Gráfica No.00 Tallas 16/20 y 21/25 ($ USD/lb) $10.11 con precios desde 1996 a 2009 y en la Gráfica No.00 $ USD Dólares / Libra $8. Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE.00 .Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Por su parte las tallas 16/20 y 21/25 fueron las más afectadas tanto por los atentados del 11 de septiembre como por el incremento en la oferta por la producción de camarón de acuicultura. UU. Urner Barry. Precios de camarón blanco de la costa oeste de México $12.00 $4. National Marine Fisheries Services. NOAA..

.5 7 $ USD Dólares / Libra 6.5 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. Las tallas medianas de camarón 26/30. Destaca el caso de Brasil que cambió su estrategia de mercado y de la cual deberíamos de imitar para el caso de México. NOAA. en la actualidad presentan una ligera recuperación y tendencia a estabilización de precios.UU.5 4 1/28/08 2/28/08 4/28/08 9/28/07 3/28/08 5/28/08 6/28/08 7/28/08 8/28/08 9/28/08 10/28/07 11/28/07 12/28/07 10/28/08 11/28/08 12/28/08 1/28/09 16/20 21/25 3. 31/35. UU. Tallas medianas.. National Marine Fisheries Services.UU. (Gráficas No. 36/40 y 41/50 son producidas principalmente vía acuicultura y es en este segmento donde se presenta una fuerte competencia entre los países asiáticos como Tailandia e Indonesia y los países sudamericanos como Ecuador y Brasil para competir en el mercado de los EE.3. Estas tallas registraron bajas de precios en 2001 y 2005. 13 y 14) 4 .5 5 4.5 6 5.. dado que ante los bajos precios de estas tallas y las restricciones de barreras arancelarias opto por atacar el mercado interno dejando de exportar camarón a los EE. Precios Precios de camarón blanco de la costa oeste de México Tallas 16/20 y 21/25 ($ USD/lb) 8 7.

NOAA.6 3. UU.5 3 2. tallas medianas ($USD/lb) 6. NOAA.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Precios de camarón de México. 4 . 31/35.4 3.6 4. 36/40 y 41/50 ($ USD/lb) 26/30 31/35 36/40 41/50 2.8 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE.5 $ USD Dólares / libra 5 4.8 3. National Marine Fisheries Services.2 3 7/21/07 8/21/07 1/21/08 4/21/08 5/21/08 6/21/08 8/21/08 1/21/09 2/21/08 9/21/07 3/21/08 7/21/08 10/21/07 9/21/08 10/21/08 11/21/07 12/21/07 11/21/08 12/21/08 2/21/09 Tallas 26/30.4 4.5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Talla 26/30 Talla 31/40 Talla 41/50 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE..2 $ USD Dólares / Libra 4 3. Precios de camarón blanco de la costa oeste de México 4. National Marine Fisheries Services.5 4 3.5 6 5. UU..

Precios . 4 . camarón pacotilla.5 4 3. . Tallas Chicas. producto de la oferta de camarón de acuicultura Después de la caída en precios de 2001 tuvieron una recuperación de 2003 a 2005. camarón chico con ó sin cabeza. 61/70 y mayores de 70 camarones sin cabeza por libra. tallas chicas 6 5. camarón mediano con o sin cabeza y camarón grande con sin cabeza. en 2006 presentan otra caída en sus precios y en la actualidad se encuentran en niveles de precios menores a los $3 USD Dólares por libra. Precios nacionales El mercado de camarón en México se concentra en 7 productos principales.5 5 4. Precios de camarón de México.. Las tallas chicas de camarón compuestas por las tallas 51/50. NOAA. National Marine Fisheries Services. presentan una fuerte influencia en sus precios. UU.5 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Años ($ USD/lb) TALLA 51/60 TALLA 61/70 TALLA < 70 $ USD Dólares / libra Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE.3. 15) En el mediano plazo no se prevé una recuperación en los precios de estas tallas que también son ofertadas por el camarón de captura en aguas frías de Groelandia y Alaska.. (Gráfica No.5 3 2.

. Tallas chicas Los precios de camarón de tallas chicas y camarón cocido pelado denominado pacotilla presentan una baja generalizada en sus precios. Sinaloa durante 2008. En contra parte. 16 de precios de venta de camarón a bordo de granja en Culiacán. se presentan precios altos de febrero a mayo. Precios de camarón a bordo de granja por talla en gramos en Culiacán..Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Los precios del camarón registran estacionalidad más de la mitad del año y reporta precios bajos en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de cada año. Lo anterior influye en los precios de venta de camarón de acuicultura de tallas medianas y chicas destinadas al mercado interno como de muestra en la gráfica No. Gobierno del Estado de Sinaloa. debido al incremento de la demanda por motivo de cuaresma y semana santa. 44 11/24/08 7/28/08 8/18/08 8/25/08 9/15/08 9/22/08 9/29/08 7/21/08 8/11/08 10/6/08 11/3/08 9/1/08 8/4/08 9/8/08 30 . Sinaloa 50 (Cifras en pesos por kilogramo) 10 12 14 15 16 gramos gramos gramos gramos gramos 45 $/kilogramo 40 35 10/13/08 10/20/08 10/27/08 11/10/08 11/17/08 Fecha Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Instituto Sinaloense de Acuacultura. debido a que en esta temporada ocurre la captura en las costas del pacífico y la cosecha en el caso de la acuicultura. Al aumentar la oferta de camarón vía acuicultura los precios bajan haciendo mas accesible el consumo de camarón a una mayor población y ampliando el tamaño del mercado interno.

(Gráfica No.87% y -5.% al pasar de $201 a $115 respectivamente. $/kilogramo 18 19 Tallas medianas y grandes. Los precios de las tallas de camarón mediano con y sin cabeza presentan una baja en sus precios con una Tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 en precios reales a diciembre de 2008 del -8. Precios La tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 de los precios en pesos reales a diciembre de 2008 para el camarón pacotilla es de -6. 18).1% y -9. TMCA Tasa media de crecimiento anual TMCA Tasa media de crecimiento anual 45 .3.F. Secretaría de Economía 2005 2006 2007 2008 2009 (Cifras en pesos de diciembre de 2008 / kg) Pacotilla Chico con cabeza Chico sin cabeza .8% respectivamente. por su parte el camarón chico sin cabeza presenta una TMCA del -11% al pasar de $201 a $70 de 2000 a 2009 respectivamente. 17) Para el camarón chico con cabeza la TMCA18 es del -7. (Gráfica No.4% al pasar de $143 a $72 de 2000 a 2009. Por su parte el camarón grande con y sin cabeza registran una TMCA19 del -6.. Precios de camarón Pacotilla y Chico en cuaresma en la Nueva Viga. México D. 200 180 160 140 120 100 80 60 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Sistema nacional e información e integración de mercados SNIIM.5% en el periodo 2000 a 2009.

49 kg de 2002 a 2009 respectivamente por lo que el negocio de camarón paso de ser un producto de lujo a un negocio de volumen.74 a 1. México D. el consumo per cápita paso de 0.8 mil toneladas en 2002 a un estimado de 159. 330 (Cifras en pesos de diciembre de 2008 / kg) 280 Mediano con cabeza Mediano sin cabeza Grande con cabeza Grande sin cabeza 230 $/kilogramo 180 130 80 2000 2001 2002 2003 2004 Años 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Sistema nacional e información e integración de mercados SNIIM. Secretaría de Economía 46 . Precios de camarón Mediano y Grande en cuaresma en la Nueva Nueva Viga.8 mil toneladas en 2009.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Estas bajas en los precios del camarón en el mercado nacional han logrado incrementar el volumen de consumo aparente de 74. esto es.F.

donde se concentran más de 500 embarcaciones camaroneras. los cuales mediante el uso de tecnología y herramientas de administración. denominada barco camaronero. Para determinar los costos de captura de camarón temporada 2009/2010 se tomó como referencia la siguiente información técnica y el programa de producción de captura. comúnmente denominada temporada de captura 2009/2010. Para este ejercicio de análisis de costos de captura se seleccionó como región el Océano Pacífico y en particular el puerto de Mazatlán. economías de escala y la consolidación de clusters regionales. La captura de camarón se realiza en barcos camaroneros. que representa la cuarta parte de la flota nacional. los cuales efectúan viajes de captura con una duración promedio de 28 días. Sinaloa. Para efectos prácticos se realizó el cálculo de los costos de producción de una “embarcación mayor camaronera tipo” de tamaño mediano de 72 pies de eslora ó de largo y que usa un motor Diesel de 550 HP de potencia. La temporada de captura corresponde a la que dará inicio en septiembre de 2009 y concluye en marzo de 2010. mejorando la rentabilidad y sustentabilidad de los negocios. Costos de captura de camarón Para hacer el análisis de los costos de captura de camarón se tiene que acotar la región donde se realiza la captura y las características de la embarcación mayor. 4.4. Costos de producción Uno de los dos factores que afectan la rentabilidad y la competitividad de la industria del camarón son los costos de producción. logrando con ello bajar costos o ser más eficientes. es factible lograr hacer un mejor uso de los recursos e insumos necesarios para la producción. A continuación se presenta el desglose de los costos de captura de camarón en altamar y de cultivo de camarón (Ver Memorias de cálculo en Anexos 3 y 4). como la presencia de tormentas tropicales y huracanes. 47 . y que por seguridad las embarcaciones buscan resguardo en el puerto más cercano. La duración del viaje puede reducirse dependiendo de las condiciones climatológicas. por su parte las averías por descomposturas mecánicas obligan a las embarcaciones a regresar a puerto para ser reparadas.

que corresponde a 3 toneladas. el barco atraca en el muelle del puerto donde descarga el producto y es avituallado nuevamente para salir “vía la pesca” o a pescar. el cuarto viaje 5% el quinto viaje 8% y el sexto viaje 5% del total de la producción de la temporada respectivamente.00 15. 48 . Durante los subsecuentes viajes los porcentajes de captura son los siguientes: en el segundo viaje 20%. esto es 12 toneladas. de esta producción se destina a la exportación 80%. y para el mercado nacional 20%.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Programa de producción de captura de camarón en altamar Estado de Sinaloa Embarcaciones Eslora (longitud del barco) Potencia del Motor en HP Numero de viajes (28 días por viaje) % captura en 1 viaje % captura en 2 viaje % captura en 3 viaje % captura en 4 viaje % captura en 5 viaje % captura en 6 viaje Captura de camarón exportación (Ton) * Captura de camarón mercado nacional (Ton) * Captura total (Ton) * * Camarón sin cabeza 1 72 pies 550 6 50% 20% 12% 5% 8% 5% 12. La producción de camarón de captura por temporada se estima en 15 toneladas de camarón sin cabeza. El primer viaje se realiza generalmente en septiembre por lo que las primeras descargas de producto se realizan a finales de septiembre o inicios de octubre. por eso es indispensable que los barcos salgan con todos los insumos necesarios o “avituallado” para permanecer capturando el mayor tiempo posible y en perfecto estado físico y mecánico para evitar pérdidas de tiempo por descomposturas.00 El primer viaje es el más importante ya que en éste logran capturar hasta 50% de la producción de la temporada.00 3. el tercer viaje 12%.

Costos de producción Ingresos Para determinar los ingresos se considera la composición de tallas de camarón. Adicionalmente esta el cobro de comisión por comercialización que es el 7.35 dólares por Kg. esto es captura 7. para mercado nacional son 1.50 pesos por dólar tenemos un ingreso de $ 996. en el primer viaje el barco captura 50% del total de la producción de 15 toneladas por temporada. Asimismo.077 dólares por libra.5% de los ingreso. Los ingresos de camarón de exportación para este primer viaje son 6 toneladas de camarón sin cabeza a un precio de $5.6 dólares la libra. acomodado en cajas de cartón con capacidad de 5 libras de peso.300 pesos. También están los costos de flete.070 dólares por libra. Por ejemplo. ya que el camarón descargado de los barcos se entrega en plantas procesadoras donde es limpiado.5 toneladas. para la temporada de captura 2009 – 2010 se considero la política de compra de Ocean Garden Products Inc. Del ingreso de ventas de camarón para exportación.6 USD/lb para este tipo de tallas en 2009. estas políticas de pago pueden variar dependiendo de la empresa comercializadora. 49 . hasta el siguiente mes.5 toneladas. se estimó un precio promedio de $ 5. 80% son de exportación esto es 7.5 toneladas X 80% = 6 toneladas de exportación. A los ingresos de ventas de camarón para exportación las empresas comercializadoras. Con base en el programa de producción de capturas por viaje de la embarcación y con la información de precios de producto se elabora el presupuesto de ingresos por ventas. de éstas. denominada marquetas y congelado. El servicio de maquila tiene un costo de 0.) por el tipo de cambio Peso Dólar estimado para 2009 de $ 13.4. clasificado. se descuentan los gastos de venta como son los costos por maquila de camarón. 80% se paga el mismo mes de entrega y el 20% restante. seguros y cruce de frontera de 0. que se obtienen en la captura que generalmente es de tallas de camarón grande y que son las que se destinan al mercado de exportación. con base en datos históricos de precios.2 libras aprox.532 dólares por libra y el de empaque cuesta 0. que equivalen a $12. (recordemos que cada kilogramo tiene 2.

00 Ingreso ($) Camarón Nacional 120.200.076.00 99.00 12.630.000 Tipo de Cambio 391.15 Ingreso ($) Camarón Exportacion 996.60 19.00 $13.000.00 3.60 139.232.00 48.00 19.080.40 123.480.60 0.452.070 0.000.50% Comercializadora Precio del camarón sin cabeza para: 12.00 149.50 0.520. El 20% restante se paga en la siguiente entrega.00 28.00 Ingreso ($) Total ventas Camarón 917.585.926.445.112.076.00 6.40 111.00 12.24 0.36 0.00 1.84 2.585.44 0.00 398.00 SubTotal 80.532 0.793.300 Mercado Nacional (MXP/Tn): 50 .00 1.077 Factor USD/Libra USD/Libra USD/Libra 2.50 7.992. Seguros y Cruce Comision por comercialiazación Exportación (USD/Tn): 0.630.926.00 270.40 147.40 166.60 127.408.993.00 27.000.992.00 - Ingreso* ($) efectivo Exportación 797.60 0.96 0. Gastos de venta Concepto Empaque Maquila Flete.40 1.300.600.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México El presupuesto de ingresos por ventas de camarón se muestra en el siguiente cuadro: Presupuesto de ingresos por ventas de camarón Arribo de viaje (Oct) 1 (Nov) 2 (Dic) 3 (Ene) 4 (Feb) 5 (Mar) 6 % de de captura 50% 20% 12% 5% 8% 5% Captura Tn/barco Exportación Captura Tn/barco Nacional 1.800.600.29 MXP/Kg MXP/Kg MXP/Kg Costo ($) 24.00 299.040.000.040.600.960.00 2.60 19.08 15.15 0.000.652.00 518.00 240.00 99.00 190.526.00 2.60 TOTAL: 100% 12.00 159.526.965.00 * Se paga el 80% de lo maquilado.00 239.00 566.

53/l gestionando este apoyo. para determinar cuanto será el consumo y su costo.950 7.930 19. Programa de consumo de diesel y Lubricantes Embarcaciones Potencia de motor Consumo de diesel Horas de trabajo por día Duración de viaje en días Mes % de consumo 100% 70% 70% 70% 70% 50% Consumo Diesel (Lt) 39.000 Primer viaje (septiembre) Segundo Viaje (octubre) Tercer Viaje (noviembre) Cuarto Viaje (diciembre) Quinto Viaje (enero) Sexto Viaje (febrero) Total El precio del Diesel es de $ 7.900 27. Costos de producción Programa de consumo de diesel El principal costo de producción de la captura de camarón en altamar es el diesel marino.930 27.930 27.570 1 550 HP 95 lts/hr 15 Hrs 28 días Consumo Aceite (Lt) 500 300 300 300 300 300 . se establece el programa de consumo de diesel en función al número de viajes de pesca y de la capacidad y características del motor de la embarcación y su consumo de litros de diesel por hora. Para determinar el resto de los costos variables de captura se requiere actualizar la base de datos de los insumos y arte de pesca necesarios para la habilitación de las embarcaciones camaroneras que se muestran en el siguiente cuadro. 5 .53/l y existe un subsidio de $2/l por lo que el precio para las empresas pesqueras puede ser de $ 5. Base de datos de insumos y artes de pesca.930 27.4.

00 168.197.00 1.00 22. 5 . que es el encargado de la navegación del barco y de dirigir las actividades de captura. dos marineros y un cocinero.00 330.211.00 Copo 160 mallas Pz 30x11/2 2.00 17.204.00 203.005.00 135.00 67.00 53.00 84.00 60.00 43.00 12.731. Tablas 10’X60”X1 1/4” par: Fool (cable)5/8” (mt) Piola nyl #21 Kg Galgas 9/16”X64 mt Guantes 7.00 598. 3 de costos de captura de camarón.00 palas (pza) 4.53 30.00 Destorcedores 3/4” 6.00 135.00 940. Cabo nylon 3/4” Cabo nylon 1/2” Boyas (Pza) 6. Gurdacabo g 9/16 pz Felastica (Kg) Cadena galv 3/8” $/Kg.00 78.602.00 86. El detalle de los cálculos y cifras se muestran en el anexo No.5 Armado chinchorro Catalinas chica 12’’ 10 ton Patescas Reparación equipos viejos fardo 18x2x200: canastos : uniforme (impermeable)Pza Rollo esp Nyln 1 1/4 135.00 42. un ayudante de motorista.00 257.00 2. Costos Variables Pago a tripulación Los barcos camaroneros cuentan con 6 tripulantes: Un capitán.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Base de Datos de Insumos y Artes de Pesca Diesel ($/Lt) Aceite lub.00 20.00 389. ($/Lt) Grilletes 1/2” Grilletes 5/8” Grilletes 7/16” Grilletes 1 1/4” Tralla trat 9/16 m.135.00 153. seleccionando las áreas en donde se realizará la pesca.00 Cabo nylon 1” Kg.00 Bolsas p/glaciar A continuación se describen los costos de captura de camarón separados en variables y fijos. un motorista que es el mecánico encargado de mantener en buen estado el motor de la embarcación.00 8.

5 . de tal manera que los dos puestos principales dentro de la tripulación que son el capitán. Artes de pesca Son las redes y equipos que emplean los barcos camaroneros para la captura de camarón. tales como guantes. Con relación al 18% mencionado en el párrafo anterior. se hace una distribución entre los seis tripulantes. Existen requerimientos específicos en este apartado de artículos y su cantidad. canastos y demás artículos. Lubricantes Este rubro contempla los gastos por la compra de aceite que se emplean para la operación del motor del barco. partiendo del programa de consumo de diesel. Generalmente los dueños de los barcos otorgan a la tripulación un anticipo uno o dos meses antes de salir a altamar para realizar la captura de camarón. y el motorista. mismos que multiplicados por su precio y al sumar el total nos da como resultado el total de costos de pedidos de cubierta. botas. el cocinero también 16% y cada marinero recibe 15% de este ingreso. de igual forma. el ayudante de maquinista recibe 16%. adicionalmente se requiere de la reparación de equipos de redes usadas. Pedidos de cubierta Son toda clase de insumos y herramientas que se emplean durante las labores de pesca. básicamente requieren de dos equipos de redes tipo “chinchorro” nuevas de 110 pies. Esta negociación puede variar de empresa a empresa. Costos de producción Existe una negociación previa entre el dueño del barco y la tripulación que consiste en un ingreso sobre la base de 18% con respecto al 80% del valor de las ventas de camarón de exportación. Este consumo en litros de diesel se multiplica por el precio del diesel y se obtiene el costo de combustibles. se determina un consumo de 500 litros de aceite para el primer viaje y 300 litros de aceite a partir del segundo y hasta el sexto viaje. reciben 19% cada uno.4. Al conocer la cantidad de aceite que se requiere mensualmente se multiplica ésta por el precio del aceite y se obtiene el costo de lubricantes. pero generalmente se mantienen en este rango. Combustibles Partiendo del programa de consumo de diesel se realizan los cálculos para determinar mensualmente el consumo de diesel derivado de la operación del motor del barco camaronero.

Diversos Para los costos no previstos dentro de esta memoria de cálculo se considera el 5% de la suma de costos variables excluyendo el pago a la tripulación.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Alimentación de tripulación. éstos ascienden a $61. cada uno con una duración de 28 días y en cada barco van seis tripulantes. auxiliar de contador. Costos fijos Gastos de administración Los gastos de administración que realizan las empresas pesqueras que se dedican a la captura de camarón. los barcos que capturan camarón en altamar realizan seis viajes. agua.283 por temporada. el cual consiste en subir el barco a un varadero o astillero. por lo que para los gastos de alimentación se considera una cuota diaria de $98 Con lo anterior se determina el gasto en alimentación para la tripulación de forma mensual. teléfono y energía eléctrica. Como se mencionó anteriormente. Existe un requerimiento específico para cada uno de estos conceptos que multiplicado por su precio unitario y al sumarlos nos da el total de costos de materiales auxiliares. reciben mantenimiento preventivo. velador y los gastos de oficina como renta. Dentro de los gastos de administración se encuentran los sueldos o cuotas por servicio de contador. eléctricos y de navegación. Para el ejercicio que se describe. También se efectúa una revisión en general de la maquinaria y equipos mecánicos. donde se limpia el casco mediante baños de arena a presión para limpiar las placas de acero de la corrosión y posteriormente se les aplica pintura anti-vegetativa para evitar las adherencias al casco de plantas y animales marinos que incrementan la fricción casco-agua. prorratean estos gastos entre el número de embarcaciones. secretaria. Materiales auxiliares En este rubro se incluyen conceptos como gas refrigerante. 54 . entre otros. logrando con esto economías de escala. Mantenimiento general Las embarcaciones camaroneras durante los meses de veda. sal y dispositivos excluidores de tortugas que se requieren en cada embarcación. luz.

Para este ejemplo es de $56.4.92% del valor de la embarcación.7% Combustible 42.200 por tonelada.8% Mantenimiento 3.8% Diversos 2. Seguros La prima del seguro de riesgos de la embarcación tales como hundimiento. las obligaciones obrero-patronales tales como las cuotas al IMSS y Fondo de Retiro se calculan por una cuota por cada tonelada de camarón de exportación.640.3% Lubricantes 2.8% Gastos de Venta 17. Para el pago del impuesto ante la SHCP se calcula sobre la base de 3% sobre los ingresos. por lo que los impuestos se calculan sobre los flujos.5% Tripulación 12. Costos de producción Impuestos La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera la pesca de camarón como una actividad primaria bajo el régimen simplificado.2% y el pago a la tripulación con 12.4% Admón y gastos oficina 2.8% Costo de captura de camarón temporada 2009/2010 Distribución porcentual Impuestos 3. y para las cuotas al IMSS y Fondo de Retiro el monto es de $1.6% Artes de Pesca 3. se calcula sobre la base de 1.4% Seguros 2. Comentarios sobre los costos de captura Los dos principales componentes de los costos de captura de camarón son el consumo de combustible con 42.2% 55 .4% Alimentación 4. asimismo.4% Pedidos de Cubierta 1. incendio y colisión.7% Material Auxiliares 0.

Asimismo la adición en el diesel de catalizadores enzimáticos. por lo que mantener una maquinaria en buenas condiciones es fundamental.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Análisis de ingreso.61 4.31 1.53 Recomendaciones para reducir costos: Equipar la flota pesquera.30 147. sistemas de navegación. de uso común en los barcos de carga y los cruceros.84 19.42 5. El diesel representa 40% de los costos de operación. Capacitar a los patrones de barco sobre la forma más adecuada de administrar el uso del combustible. toberas de diseño aerodinámico.00 4.94 2. Estas recomendaciones pudieran representar hasta 25% de ahorro en el consumo de combustible.09 35. utilizando redes sin nudos. puede reducir el consumo de combustible hasta en un 12% adicional. el usar máquinas más eficientes en el consumo de combustible.67 1. 56 .32 6.13 63. equipos computarizados para navegación y el gobierno de la máquina principal y equipos electrónicos de detección. Esta recomendación pudiera representar hasta 5% de ahorro en el consumo de combustible. a fin de reducir los excesos en maniobras. pinturas antiadherentes en el casco. costo y utilidad por kilogramo de camarón (cifras en pesos) Precio de venta Tripulación Combustibles Lubricantes Artes de pesca Pedido de cubierta Alimentación Materiales Auxiliares Diversos Administración Impuestos Costo financiero Total Saldo 148.59 0. permitirían ahorros de hasta 10%.25 4. tales como los motores híbridos.

57 . bajando así la densidad de cultivo para finalmente lograr en las cosechas finales camarones con tallas superiores a los 28 y 30 gramos. el cual es semi intensivo de alta tecnología. Estrategia volumen-talla. 4. que determina sembrar a baja densidad.4. es una combinación de las dos estrategias anteriores y la cual determina en función al monitoreo de los precios de mercado lograr un punto medio entre la producción por volumen y la producción por talla de camarón. éstas pueden ser sensibles a la baja en el precio. Sonora y el tipo de sistema de producción. Costos de producción Diversificar el uso de las embarcaciones hacia otras pesquerías. Estrategia de talla. en una superficie de 100 hectáreas. Esta estrategia busca diferenciar el producto hacia tallas grandes de camarón. existen tres estrategias de cultivo en función a las tallas del camarón que se pretende cultivar. desarrollar el cultivo y efectuar cosechas parciales a fin de cosechar camarones desde los 12 gramos de peso hasta los 18 gramos. Para este ejercicio se considera una granja de 100 hectáreas ubicada en la costa de Hermosillo. logrando tallas de camarón grande con un mayor precio. mediante la adaptación y equipamiento para transformar a la flota camaronera actual. En esta región. efectuar una o dos cosechas parciales con camarones de entre 16 y 18 gramos. el precio del producto por su talla es menor. la cual consiste en realizar siembras a altas densidades. no obstante. Al realizar estas cosechas parciales se baja la población en cultivo y se mejoran las condiciones de cultivo logrando unas cosechas finales con tallas medianas y grandes. Esta estrategia brinda liquidez por la venta del camarón de las cosechas parciales. no obstante. en barcos de pesca múltiple. Costos de cultivo de camarón Para realizar el análisis de costos de cultivo de camarón se define la región geográfica donde se ubican las granjas que para este ejemplo es la costa de Hermosillo. Estrategia de volumen. Sonora utilizando la estrategia de producción de volumen para el ciclo 2009.

esto es importante para poder determinar la cantidad de biomasa que es el número de organismos a una determinada fecha por su preso promedio.304 kg 560. en donde se manejan las fechas de siembra. se parte de un programa de cultivo de camarón. (12/ago de 20 g) Cosecha final.000 kg 425.000 kg 60. Sonora Estrategia de producción Superficie de cultivo Densidad de siembra Sobrevivencia Factor de conversión alimenticia Duración del ciclo (inicia 1° de abril) Resumen de producción 1° Cosecha parcial./m2 78% 2. el programa de cultivo o de engorda permite establecer las fechas tentativas para realizar las precosechas conociendo la talla y el volumen de producto a cosechar. Para efectos de este ejercicio de cálculo de costos de cultivo se considera la información técnica del siguiente programa de producción: Programa de producción de cultivo de camarón en sistema semi intensivo en la Costa de Hermosillo. asimismo. peso de los camarones y la producción.20:1 182 Días 58 . Por otra parte. la densidad. la superficie de cultivo y se da un seguimiento semanal para conocer el impacto en la población de camarones sembrados. (30/sep de 30 g) Final + Parciales Rendimiento por ha 75. permite establecer la fecha de cosecha final. (20/jun de 12 g) 2° Cosecha parcial. de la mortalidad y del crecimiento de los organismos. Con este dato de biomasa se calculan los requerimientos de consumo de alimento balanceado de forma semanal y mensual.304 kg 5.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Para determinar los costos de producción en el cultivo de camarón.603 kg Volumen 100 ha 30 Org.

080 0.010 0.75 Con el programa de producción y de precios se elabora el presupuesto de ingresos.4. suministrándose alimento balanceado que considera un factor de conversión alimenticia de 2.030 0. la primera cosecha parcial el 20 de junio de 2009 cosechando 75 toneladas de camarón de 12 gramos de peso.6 toneladas/ha Ingresos Con base en datos históricos de precios de las dos principales tallas de exportación.500 0.40 USD/lb y para la talla 21/25 un precio de 4. La duración del cultivo es de 182 días iniciando el 1º de abril de 2009.3 toneladas de camarón de 30 gramos. Costos de producción De esta forma la granja de 100 hectáreas es sembrada a una densidad de 30 organismos por metro cuadrado y durante el ciclo de cultivo se obtendrá una sobrevivencia del 78% de los camarones sembrados. a los precios se le deducen los siguientes gastos de comercialización: Gastos de comercialización Concepto Gastos Maquila Gastos de cruce Gastos de seguro Gastos de flete Gastos empaque Hielo Renta cuarto frio Total $USD/Lb 0. una segunda cosecha parcial el 12 de agosto de 2009 con 60 toneladas de camarón de 20 gramos y la cosecha final de 425.010 0. se estimó el precio para 2009. lo cual equivale a un rendimiento de 5.2 kg de alimento por cada kilogramo de camarón cultivado.33 USD/lb. Para la talla 16/20 un precio de 5.055 0. 59 . Para totalizar una producción de 560. efectuándose dos cosechas parciales y una final.3 toneladas de camarón.030 0.

860 114.000 60.745 Cosecha Final.866.265 361.464 8.25 USD/lb $ 55.123 2.5 MXP = $1USD Precios $ 35.908 13. 20 g 16-20 21-25 26-30 5% 85% 10% $ 5. 30 g Mercado de exportación Mercado de nacional Total (*) Ingresos descontando gastos de comercialización Libras procesadas=Kg.565.304 Libras procesadas 105.437.448 84.099.828 674.00 MXP/kg $ 3.2 Tipo de cambio$ Por otra parte para determinar el consumo de diesel por concepto de operación de equipos de bombeo.219 330.941 509.508 42.000 6.048 788.000 32.000 560.64X2.000 33.181 26.625.304 81. 12 g 26-30 31-35 36-40 35% 55% 10% 2° Cosecha Parcial.745 2.X0.101.530 425.209 1.226.40 USD/lb $ 4.428 1° Cosecha Parcial.600 29. 60 .955.75 USD/lb 1.056.480 29.000 2.304 479.883 598.75 USD/lb $ 3.609.33 USD/lb $ 3.000 1.00 MXP/kg Ingresos $ MXP (*) 2.568 46.000 21.318 29.730.004 59. se determina el consumo en función a las características de las bombas y del requerimiento de horas de bombeo para efectuar el recambio de agua de los estanques de cultivo.000 21.014 22.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Presupuesto de ingresos por ventas de camarón Tallas % Tallas Volumen kg 75.

Costos de producción Programa de recambio de agua.000.000 5.240 m3/hr 186 l/hr hr de Bombeo 52 46 93 174 139 174 677 Consumo Diesel (l) 9.611 17. su formulación incluye harina de pescado como fuente de proteína para lograr un alimento que contenga 35% de proteínas.43 por litro.833 32.200.000 5. separándolos en costos variables y costos fijos.000 m3 3 de 36 pulgadas 30.000 2. A continuación se describen los costos de producción en el cultivo de camarón.400.000 1.000 4.560.43 por litro y existe un subsidio de $2. 4 “Memoria de cálculo de costos de cultivo de camarón”.222 32. 6 .250.4.845 El precio del Diesel es de $7.292 5.292 25. es un alimento de alto precioo por lo cual se requiere una adecuada planeación y técnicas de alimentación para maximizar los beneficios.595 8.000 TOTAL 100 ha 1m 1. Costos variables Alimento balanceado El alimento balanceado es el principal insumo en el cultivo de camarón.800.250. consumo de diesel y operación del equipo de bombeo Área total de estanques Profundidad promedio Volumen total de agua Número de bombas Capacidad de bombeo Consumo de diesel Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre % Recambio Gasto m/mes 2% 5% 10% 15% 15% 15% 1. Los cálculos y cifras se muestran a detalle en anexo No.00 por litro por lo que el precio para las empresas acuícolas puede bajar $ 5.

bajo las estrategias de cultivo de volumen el uso de alimento balanceado es indispensable para el cultivo de camarón.40 a los 6. dos auxiliares de producción. cuatro auxiliares de cosecha. un encargado de mantenimiento. Conociendo la superficie de cultivo. aunado al buen manejo de éste. Para el cálculo de consumo de alimento de forma mensual se parte del programa de desarrollo de cultivo. un almacenista. establece porcentajes de alimento a suministrar en función a la biomasa de cultivo. y como cada hectárea son 10. dos operadores de bombas. Mano de obra Contemplan los sueldos y salarios del personal directamente relacionado con el cultivo de camarón como: un jefe de producción. Postlarvas de camarón Es la materia prima para el cultivo y su adecuada selección. éste se multiplica por el precio del alimento y se obtienen los costos de alimento balanceado. una cocinera y una afanadora. multiplicarlos por el precio de venta y obtener el costo de postlarvas. Existe una gran variedad de empresas dedicadas a la venta de postlarvas de camarón.82 dólares por millar dependiendo de las condiciones de compra si es de contado o a crédito. 6 .Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México El cultivo de camarón se realiza en estanquería rústica con tamaños de 5 ha por estanque aproximadamente y una columna de agua de 1 m. dos personas de seguridad. dividirlos entre 1. que para este ejercicio es de 100 ha.000. Estos porcentajes son mayores cuando el camarón es pequeño durante los dos primeros meses y va disminuyendo gradualmente hasta terminar en 1 o 2% de la biomasa por día. Las postlarvas se venden por millares y su precio en 2009 puesto en granja en la costa de Hermosillo. se puede inducir a que se aumente la productividad natural del ecosistema del estanque y el uso de alimento balanceado es complementario. generalmente se comercialización postlarvas de 12 a 15 días posteriores a su fase larvaria. transporte y aclimatación y siembra en los estanques determina el éxito de cultivo. cuatro alimentadores. el cual semana a semana y en función a estándares de alimentación dependiendo de la edad del camarón expresada en peso individual promedio. Conociendo el requerimiento semanal de alimento.000 metros cuadrados y con el dato de densidad de siembra de 30 organismos por metro cuadrado es fácil obtener el número de organismos que se requieren. no obstante. oscila entre los 4.

Mantenimiento En este rubro se incluyen todas las obras y servicios de mantenimiento a la infraestructura de cultivo como es la escollera. tractores y maquinaria y equipos menores. De la misma forma. partiendo del programa antes mencionado se obtienen el número de horas de la operación de los equipos de bombeo de donde se calcula los requerimientos para cambio de aceite de los motores. un administrador.5 metros cúbicos por segundo. También se incluyen los combustibles para generación de energía eléctrica para equipos de aireación. consumo de diesel y operación del equipo de bombeo se calculan los requerimientos de consumo de diesel en litros de forma mensual. 6 . servicio de mantenimiento a vehículos. como fertilizantes. gasolina para cuatro motores fuera de borda que se emplean en lanchas para la alimentación. mantenimiento de niveles y recambio de agua de los estanques. Costos de producción Fertilizantes y químicos Son los insumos que se emplean para incentivar a la productividad natural en el ecosistema del estanque. un auxiliar administrativo y un contador. así como los gastos de oficina como: renta. estanquería. las granjas de cultivo de camarón utilizan equipos de bombeo. teléfono y papelería entre otros. agua. gasolina para ocho vehículos.4. Costos fijos Gastos de administración Incluye los sueldos y salarios de: un gerente general. el cual se realiza generalmente cada 200 horas. También se emplean productos para la preparación y mantenimiento de los estanques antes de iniciar el cultivo como la cal hidratada. luz. Del programa de recambio de agua. canal de llamada. Combustibles y lubricantes Para el llenado. insumos de producción como herramientas y consumibles. caminos de acceso e instalaciones en la granja. Insumos y servicios auxiliares En este rubro se incluyen los gastos para la alimentación del personal en la granja sobre la base de $52 por persona/día. mismos que al multiplicarlos por el precio del diesel nos da el costo del combustible. para este ejemplo se usan tres bombas de flujo axial de 36 pulgadas de diámetro con capacidad de 1.

Costo de cultivo de camarón 2009 Distribución porcentual Costo Financiero Impuestos 2.5% Alimento 53.000 por hectárea de cultivo y el servicio de garantía FIRA sobre la base del 1.9% Mantenimiento 2.6% 3.3% Admón.7% Mano de Obra 6.4% Insumos 1.7% de los costos de producción respectivamente.7% 64 . 3. Riesgo 2.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Administración de riesgos Se incluye la prima del seguro acuícola sobre una prima en base al 4% sobre $127.8% Fertilizantes 0.000 USD/ha y dado que en la zona no es común la renta de granjas y con base a la opinión de los productores.2% Combustible 7.9% Depreciación 7.5% sobre saldo de crédito.0% Postlarvas 8.2% y la compra de postlarvas de camarón 8. Depreciación El costo de inversión promedio por ha de estanquería equipada en la costa de Hermosillo es de $ 15. se estima un valor de 10% anual sobre el monto de la inversión inicial como depreciación Comentarios sobre los costos de cultivo El alimento balanceado representa el 53.0% Admón.

48 3.21 27. Costos de producción Análisis de ingreso. Depreciación Impuestos Costo Financiero Total Saldo 57.20 1. Programar la última cosecha a finales de septiembre para obtener los siguientes beneficios: Salir con tallas grandes antes que la producción de captura de altamar con una mayor capacidad y calidad de proceso en las plantas congeladoras y disminuir el riesgo de huracanes que puedan provocar daños a la infraestructura.93 3.06 0. así como cambios de temperatura y salinidad que favorecen la aparición de enfermedades.98 1. los costos se hicieron con base en ésta.35 0.28 1. costo y utilidad por kilogramo de camarón (cifras en pesos).23 4.61 1.95 Recomendaciones para reducir costos de cultivo Realizar una adecuada planeación del cultivo y calendarización de la producción.80 1.36 5. no obstante se recomienda incursionar en la estrategia de talla para tener mayor utilidad.4. Precio de venta Alimento Postlarvas Mano de Obra Fertilizantes Insumos Combustible Mantenimiento Admón. 65 .98 3. Actualmente la estrategia de producción por volumen es la más usada. Riesgo Admón. pérdida de biomasa.7 5.

la captura o la acuicultura. por lo que el uso de equipos de bombeo vertical y motores diesel más eficientes para el bombeo y generación de energía eléctrica. se subdivide en la que procede de la pesca de altura y pesca ribereña. se descabeza y se coloca en las bodegas de refrigeración en donde se almacena en capas de producto y hielo. Una vez separado el camarón.6% de los costos. dos de cada lado de la embarcación.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Una adecuada administración en la alimentación con el uso de dispositivos para medir la demanda por alimento de los camarones en cultivo. una vez realizada la faena de arrastre. Por las tallas que se capturan en altamar. 66 . usando 4 redes de arrastre. permitirían ahorros de hasta 30% del costo total en este rubro. conservándose por 25 a 28 días que dura el viaje. se descarga en la cubierta del barco y se procede a realizar una clasificación. pero a partir del año 2000 la producción de camarón de acuicultura supera a la producción de captura. lo que representa un ahorro de 15%. 5. La pesca ribereña se realiza dentro de las bahías costeras del país con embarcaciones de fibra de vidrio de 21 a 25 pies de eslora con motor fuera de borda de gasolina a 2 tiempos. de esta producción muy poca se destina al proceso por parte del pescador. Por muchos años la captura tanto de altura como ribereña aportó mayoritariamente el volumen de camarón.9 kg de alimento/kg de camarón. descartando los peces y otros organismos que vienen como fauna de acompañamiento del camarón. ya que en su mayoría se vende en fresco a acopiadores. Captura En el caso de la producción que se obtiene de la captura. Procesamiento de camarón La producción de camarón destinada al proceso en la industria tiene dos orígenes.2 a 1. el destino de la producción es mayormente la exportación. La pesca de altura se realiza con barcos camaroneros de 72 pies de eslora. Los combustibles y lubricantes representaron 4. con esto se puede reducir el factor de conversión alimenticia de 2. Actualmente en el 2008 el 68% de la producción nacional lo aportó la acuicultura y el 32% restante la captura silvestre.

combustibles. se lleva a cabo mediante el uso de vehículos tipo torton y/ó pick up. y mediante redes de cuchara se saca el camarón para colocarse en cajas de plástico con capacidad para 35 kilos para posteriormente pesarse. La cosecha se realiza por la noche para que la temperatura ambiente no acelere el proceso de descomposición y pérdida de líquidos. Vibrio cholerae. El método para realizar la cosecha. etc. es utilizando una red que se coloca en la compuerta de salida o desagüe. terminando con una capa de hielo. resultados de análisis microbiológicos aceptables (libres de microorganismos patógenos: Coliformes fecales. se recibe fresco con cabeza y enfriado con hielo. S. 20 Fuente: Planta de procesamiento de camarón AQUAPAC.5. etc). provistos de cajas de cerrado hermético para conservación de alimentos. se registra el peso neto y se coloca en contenedores de plástico más grandes llamados “bins” con capacidad de entre 500 a 1. Lázaro Cárdenas #940. Sonora. aceites. México 67 .) y control de administración de antibióticos (cloranfenicol. estreptomicina. Recepción El camarón es recibido en la planta procesadora.A. Transportación La transportación del camarón de cultivo o captura. alternando capas de hielo y camarón (no mayores de 20 cm de espesor). El certificado consiste en una carta extendida por el Biólogo responsable de la granja (con Cédula Profesional) que avale la no contaminación por químicos (plaguicidas.V.) y hormonas ó en su efecto la Carta Compromiso del Proveedor de la No Aplicación de estas sustancias al camarón. en proporción de 2:1. DE C. el producto se transporta con hielo en taras de plástico cerradas. penicilina. Sthaphilococcus aureus. que es solicitado por el jefe de recepción y descabece al representante de la granja de origen. Descripción del procesamiento del camarón A continuación se describen de forma enunciativa las fases y tareas que se realizan para el procesamiento del camarón20.000 kg. En algunas granjas camaronícolas ya se están utilizando cosechadoras mecánicas. etc. Para recibir el camarón en la planta para su procesamiento. Blvd. Hermosillo Sonora. hacia la planta. Procesamiento de camarón Acuicultura El sistema de producción más común de producir camarón en acuicultura es el semi-intensivo con producciones superiores a 4 toneladas por hectárea en la costa de Hermosillo. en donde se coloca con hielo en salmuera y se transporta a la planta de proceso. Salmonella. es requisito importante el certificado de calidad.

previamente preparada con agua fría a una temperatura que puede oscilar entre los 0 y 4ºC. Las cabezas del camarón se deslizan por otros conductos hacia taras plásticas caladas de 25 kg para su recolección. 68 . que consiste en separar todo el camarón que no cumpla con los estándares de primera calidad o calidad de exportación. deteriorado. se descargan las taras con el camarón en la tolva de recepción. deslizando el camarón hacia unas bandas transportadoras. Segundo lavado Posterior a la pre-selección. Éstos se clasifican y empacan posteriormente como SEGUNDA. por ejemplo: el camarón quebrado (Broken). y provistas de un lienzo de polietileno de alta densidad de 19 micras de espesor. TERCERA Ó REZAGA para mercado nacional. deforme. Selección mecánica La seleccionadora mecánica separa el camarón en cuatro tallas. se realiza el llenado a granel de las cajas TOP OPEN. debidamente marcadas o rotuladas con anterioridad. de leche (azul). deshidratado. la concentración del dióxido de cloro en el agua de lavado varía según la procedencia del camarón. mediante la regulación de las aberturas de sus rodillos. al viajar por las bandas el camarón descabezado escurre el exceso de agua y cae por pequeños conductos hacia una banda recolectora que a su vez lo transporta hacia la siguiente área de proceso. manchado. el rojo. Llenado de caja TOP OPEN Posteriormente. se traslada por medio de una banda transportadora hacia las mesas de descabece para que personal calificado separe la cabeza del cuerpo. al final de la banda de la post-selección. mudado. Descabece Una vez lavado el camarón. son transportadas las colas hacia una banda donde se realiza una pre-selección.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Primer-lavado Una vez registrados todos los datos del lote. se da un segundo lavado al camarón en dos tolvas provistas de agua fría (0-4 ºC) y clorada a 50 ppm de ahí es conducido hacia la selección mecánica. etc. Pre-selección Posteriormente al descabece. desanillado.

21 Master nombre que se le da a la caja maestra de cartón corrugado que contiene 10 cajas de 5 lb de camarón congelado 69 . Almacén de producto terminado En esta parte del proceso. Una vez que se ha hecho lo anterior. Embarque Se procede a extraer el producto de la bodega de almacenamiento. especie y marca en una caja de cartón corrugado denominada master21 misma que varía su presentación dependiendo de la marca. así como la temperatura de las cajas master. respetando el principio de primeras entradas – primeras salidas (PEPS). asegurando la integridad física del producto en todo momento. en las cuales son introducidos a la bodega de conservación de producto terminado. Congelado A continuación. colocados transversalmente. para garantizar el peso declarado en el empaque. las cajas master se acomodan sobre tarimas plásticas en 4 estibas de 32 cajas master. previa solicitud de embarque a la comercializadora o bien. Procesamiento de camarón Pesado El producto se pesa a 5 lb (2. por requisición de la misma. se colocan las cajas en los congeladores (de placas) para su congelación a una temperatura de – 18 °C durante un período mínimo de 4 horas. utilizando para ello dos flejes plásticos de ½ pulgada. Finalmente se le aplica un flejado doble. que son sellados con calor (flejadora automática) ó colocando un sello galvanizado de 1/2 pulgada (flejadora manual). Empacado y flejado Se empacan 10 cajas de 5 lb de camarón de la misma talla.5.268 Kg) añadiéndole el sobrepeso recomendado de 23% del peso neto. a una temperatura de –18ºC a -30ºC. se procede a estibarlos sobre tarimas plásticas. El embarque se realiza en transportes refrigerados en los cuales se verifica la limpieza y temperatura de ellos.

Para el cumplimiento de los objetivos se definieron las siguientes fases de trabajo: Proceso de análisis de brecha entre la producción de captura y/o acuicultura con la industria del camarón. • Conocer la disponibilidad de las empresas industriales por desarrollar sus proveedores nacionales. Identificación de líneas industriales Selección de empresas Diseño de la encuesta Diseño del informe final 70 . • Conocer las tendencias de los mercados de los productos del camarón. • Detectar las oportunidades de mejora que puedan traducirse en oportunidades de financiamiento para FIRA y oportunidades de negocios para las empresas.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 6. Análisis de brecha Los objetivos de este análisis son: • Llevar a cabo el análisis entre lo que produce la captura y acuicultura de camarón contra lo que demanda la industria de proceso del camarón. • Obtener las características ideales del camarón como materia prima para las diversas líneas industriales.

También es necesario incursionar en el desarrollo de proveedores y capacitación a la parte productiva para mantener y mejorar la calidad del producto. Plantas procesadoras y congeladoras de camarón En general las plantas procesadoras cuentan con infraestructura que opera alrededor de 4 meses al año. 7 .. El cuestionario guía utilizado en las entrevistas a la empresas seleccionadas y los resultados a detalle del análisis de brecha se muestran en el Anexo No. con lo cual sus costos fijos de mantenimiento les restan competitividad internacional. El abasto de camarón para procesar presenta una fuerte estacionalidad ya que la oferta tanto de camarón de captura como de acuicultura durante aproximadamente 5 meses al año. Para poder optimizar la infraestructura de procesamiento es necesario el contar con materia prima durante todo el año por lo que se hace indispensable invertir en redes de frío para conservar el camarón durante los meses de oferta y poder contar camarón para procesar al menos 10 meses al año. Resultados del análisis de brecha A continuación se presentan en resumen los resultados del análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón. 5 “Análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón” 6. Existen áreas de mejora en el equipo para el manejo del producto. Se seleccionan empresas representativas a entrevistar usando un cuestionario guía. acuicultura con la industriaproducción de captura y del camarón Identificación de las líneas industriales Se consideran tres líneas industriales: • Plantas procesadoras y congeladoras de camarón. • Empresas comercializadoras mercado externo. logística y transporte.Análisis de brecha entre la 6. 6. • Empresas comercializadoras mercado nacional.

Es necesario establecer una diferenciación del camarón dependiendo su origen de producción tanto para el camarón de captura como para el de acuicultura. Para ello se requiere inversiones en redes de frío. no obstante es factible mediante. equipos y logística para la comercialización. Los aspectos de calidad y oferta de productos con valor agregado deben ser atendidos como una oportunidad de negocio dentro del mercado interno.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 6.. Empresas comercializadoras mercado externo El mercado exterior demanda camarón durante todo el año por lo que contar con infraestructura en redes de frío facilitaría el proceso de comercialización. incrementar el consumo de camarón durante todo el año. optimizando la infraestructura de comercialización. infraestructura. verano y en el mes de diciembre. Se requiere mantener y mejorar la calidad del producto mediante la educación en el manejo del producto post-captura a fin de incrementar la calidad del mismo.. 7 . 6. campañas publicitarias. Por otra parte es conveniente incursionar en los mercados de la Unión Europea y Japón entre otros. Empresas comercializadoras mercado nacional El mercado nacional demanda camarón en temporada de cuaresma.

como la fibra de vidrio reforzada. oportuno y enlazado a créditos de pignoración y comercialización. existe interés de los armadores de reponer. b) Que los nuevos barcos sean construidos con nuevos materiales. Para el cuidado del medio ambiente a) Generar esquemas de apoyo complementario al programa de sustitución de motores marinos de dos tiempos a cuatro tiempos que promueve la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA). vegetación y otros organismos que incrementan la fricción del barco en el agua y entorpecen la navegación y por lo tanto reducen la eficiencia del combustible.7. más eficientes: Redes sin nudos. otorgando recursos complementarios a los aportados por el gobierno federal. por lo que se requerirá de financiamiento para la compra o construcción de nuevas embarcaciones. Captura de camarón FIRA debe participar activamente en el proceso de modernización de la flota. con material y diseño tipo “Spectra”. implementado por la CONAPESCA. Instalación de toberas con diseño aeronáutico. Para incrementar la rentabilidad de los barcos actuales a) Como consecuencia del Programa de Retiro Voluntario de Flota. Sustituir los motores que se renueven por motores “híbridos”. b) Masificar la aplicación de Pinturas antiadherentes en el casco que eviten la adhesión de conchuela. c) Promover el uso de catalizadores enzimáticos en el combustible que incrementen la eficiencia del mismo. d) Armar esquemas de apoyo para capital de trabajo a la captura. 7 . Oportunidades de negocios 7. Para disminuir el costo en combustibles a) Financiar equipos y artes de pesca. c) Que los nuevos barcos sean de pesca múltiple. con un barco nuevo cada 2 o 3 embarcaciones que se incorporen a dicho programa.

b) La estacionalidad y volumen de la producción se concentra en el mes de octubre y existe una gran demanda por insumos y servicios que se utilizan en las cosechas.9% de los costos de producción es alimento balanceado y postlarvas de camarón. 74 .Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 7. Para la comercialización a) Armar esquemas de apoyo para capital de trabajo a la acuicultura oportunos y enlazados a créditos de pignoración y comercialización. Como hacer eficiente el uso de la energía a) Buscar la complementariedad de recursos en los esquemas de apoyo para la infraestructura eléctrica de zonas acuícolas. generando oportunidades para empresas ligadas a estos rubros. Acuicultura de camarón Siendo la acuicultura la actividad que sostiene actualmente el crecimiento de la producción pesquera mundial. Para el cuidado del medio ambiente a) Apoyar las inversiones en infraestructura para la sustentabilidad y protección ambiental. a fin de mejorar la productividad y reducir riesgos en el cultivo. lagunas de oxidación y tratamiento de aguas de descargas. costales y transporte. taras de plástico. b) Diseñar esquemas de apoyo para la adquisición e instalación de equipos para la aireación del agua. se recomienda diseñar esquemas de parafinanciamiento con fábricas de alimento balanceado y laboratorios de producción de postlarvas. FIRA debe incrementar su participación en el financiamiento de esta actividad Para fortalecer a los proveedores de insumos a) Dado que 61. tales como obras hidráulicas. como hielo.

4 Empresas comercializadoras mercado externo El camarón mexicano ha sido un producto pesquero de exportación por excelencia. b) Capacitar a los productores en el manejo de producto para mejorar la calidad. 75 . Plantas procesadoras y congeladoras de camarón Siendo la industria la parte estratégica para agregar valor a los productos pesqueros.. c) Desarrollar estrategias para mejorar la participación en el mercado interno con tallas medianas y chicas a través de inversión en infraestructura y equipamiento de los centros de distribución. Estas acciones deberán enfocarse: Para asegurar el Abastecimiento de camarón de calidad a) Desarrollar Intermediarios Financieros no bancarios para atender las necesidades de financiamiento de los proveedores de la industria. UU. Para el Fortalecimiento y apertura de mercados alternativos a) Retomar el mercado de Japón para camarón café. b) Incursionar en el Mercado de la Unión Europea. 7. Oportunidades de negocios 7. por lo que se deben generar acciones de mejora para asegurar y afianzar la presencia de México en los principales mercados del mundo.7. b) Modernizar los equipos de transporte especializado de productos pesqueros y acuícolas. FIRA debe continuar generando estrategias y acciones para su fortalecimiento mediante el diseño de esquemas de financiamiento y la mejora de las competencias de las empresas: Para fortalecer la calidad de los productos a) Capacitar a granjeros y pescadores en el manejo de producto post-cosecha en granjas y post-captura en barcos para mejorar la calidad. Para afianzar el Mercado actual e incursionar en nuevos mercados a) Diferenciar el camarón por origen y especie. sin embargo aproximadamente 95% de este crustáceo se envía a los EE.

a) Promover el consumo en el mercado interno. Es por ello que FIRA debe generar esquemas de apoyo: Para asegurar el abastecimiento de camarón de calidad a) Diseñar y proponer esquemas de subcontratación de servicios de proceso y congelación. 7. 76 .Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México b) Agregar valor al camarón mediante el procesamiento y empaque con el soporte de la industria nacional. b) Incursionar en productos de valor agregado. comercialización y factoraje. Para mejorar las condiciones del mercado. d) Atender el mercado interno vía distribuidores mayoristas. congelación y red de frío.5 Empresas comercializadoras mercado nacional Cuando se presentan problemas con la economía. e) Fomentar el uso de líneas de crédito para pignoración. empaque. c) Incursionar en el Mercado de la Unión Europea. c) Financiar la construcción y equipamiento de almacenes y frigoríficos para la pignoración de camarón. b) Realizar inversiones en infraestructura y equipos de proceso. los mercados regionales y se transforman en una alternativa viable para sostener las ventas de las empresas locales. b) Retomar el mercado de Japón para camarón café.

y la tendencia mundial de precios es a la baja. Se requieren inversiones para ampliar la capacidad y modernizar equipos de proceso y conservación de las plantas procesadoras. • El análisis de brecha indica la necesidad de desarrollar proveedores de la industria camaronera. a fin de lograr mejores márgenes de ganancia. de congelación y artes de pesca. En el abasto de camarón de captura de altamar se requiere mejorar la eficiencia de la administración y regulación de la pesquería con reducción de flota. esquemas de arrendamiento y asociación. no solo en procesamiento. • Se necesita fomentar el consumo interno de camarón. conservación y distribución. así como formalizar y profesionalizar las relaciones comerciales y la calidad del producto en el mercado nacional. El reto para el camarón mexicano es la diferenciación por calidad y valor agregado. integración y financiamiento novedosos. mediante la modernización de granjas de cultivo. Esta estacionalidad se puede administrar con almacenes de conservación habilitados para la pignoración. sustitución y modernización de las embarcaciones. Infraestructura hidráulica y la consolidación de los comités de sanidad acuícola y esquemas de financiamiento y administración de riesgos. motores.8. por lo que se requiere del diseño de esquemas de capacitación. Conclusiones • El camarón un producto genérico por efecto del incremento de la oferta por la producción acuícola. Se requieren inversiones para incrementar la oferta de camarón. sino también en logística. demandando una gran capacidad de proceso y conservación. organización. 77 . • La producción presenta una alta estacionalidad de agosto a noviembre. equipos electrónicos.

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(Trotter. 1999). Camarón que es pelado y lavado. Pelado. también llamada vena de arena. con vena. existe también una gran diversidad de formas y productos. cáscara y el final de la cola. la vena que corre a lo largo de la cola del camarón es el intestino. es también llamado con cáscara o descabezado. crudo o cocinado. (Trotter. (Trotter. Sin desvenar con el final de la cola. La forma estándar de mercado incluye los seis segmentos de la cola (abdomen). Colas de camarón cocinados.1999). Otro nombre para el pelado desvenado congelado individualmente (IQF P&D) es Pelado. • Pelado y Desvenado (P&D). con ó sin cola. En términos generales los camarones se pueden dividir en preparados y no preparados y estos a su vez de dividen en frescos y congelados. y el mayor volumen es congelado. • Pelado (Peeled). 1999). Es el camarón crudo sin cabeza y sin cáscara. • Pelado desvenado (PUD). (Trotter. (Trotter. un proceso que remueve parte ó el total de la vena pero no reúne el nivel de un Pelado desvenado. 1999). desvenado con ó sin el final de la cola. • Con cola (Tail-on Round). crudo ó preparado. desvenado congelado individualmente (PDI). desvenado. • Limpio (Cleaned). 1999). Casi todos los camarones que se venden son descabezados con cáscara. 8 . Las principales presentaciones del camarón congelado son: • Camarón sin cabeza (Green Headless).Anexo No. Pelado. 1 Productos y presentaciones de camarón Además a la gran variedad de especies de camarón que se comercializan a nivel mundial de camarón. • Camarón con cáscara cocinado (Shell-on Cokked).

es la presentación típica de los camarones congelados descabezados. • Empanizado en cortes. desvenado con ó sin la parte final de la cola. 8 . se clasifican como pequeños. el block es fácil de almacenar. abanico. 1999). El camarón es meticulosamente clasificado por tallas y empacado a mano. (Trotter.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México • Camarón pelado cocinado. Existe una clasificación por tallas no tan exacta y no siempre son glaseados los camarones. que resulta ser más conveniente que los blocks. el camarón empanizado se vende congelado en las siguientes presentaciones: • Empanizado entero. ya que permiten usar solo la porción de producto que se necesita. se le denomina de esta forma al empaque porque el producto es envuelto en una bolsa de plástico e introducido en cajas de cartón con la marca. (Trotter. . Fantail). Camarones con menos de cuatro o cinco segmentos abdominales (todos lo camarones poseen seis segmentos abdominales).A granel. medianos y grandes.Empaque manual. Los camarones pelados y desvenados son almacenados de esta manera. también recibe un doble glaseado. • Trozos de Camarón (Pieces). Camarón empanizado. • Cortado en Forma de Mariposa o abanico (Split. (Trotter. • Congelado Individualmente ó IQF (Individually quick-frozen). camarón en cortes tipo mariposa. pelado desvenado y cocido. etc. sin tener que descongelar todo el producto. el proceso se realiza en maquina ó manualmente. Existen dos categorías en este empaque: . 1999) Empaques de camarón congelado: • Blocks de camarón congelado en agua. Los camarones son el marisco más común que se empaliza en el Mercado. y características del producto. Camarones con la parte final de la cola que son cortados desvenados dándoles forma de mariposa o abanico. (Trotter. 1999). aunque no existe un estándar de clasificación. 1999). Butterfly. camarón sin cabeza. generalmente camarón de tallas medianas y pequeñas.

(Doré. • Charolas de camarón. desvenado y cocido en salmuera. acomodados en una charola plástica con un depósito para dip en el centro. Dependiendo de la presentación y del tamaño de los camarones estos se clasifican de acuerdo a las tallas del cuadro No.Anexo No. es un platillo muy popular en la comida china. 1 • Mini camarones. listo para su consumo. pelado. 1993). • Camarón enlatado. La presentación típica es camarón pequeño. 1. usualmente desvenados y con la parte final de la cola. presentación de camarones cocidos pelados y desvenados con la parte final de la cola. Existen en el mercado diversas presentaciones de alimentos preparados a base de camarón. 8 .  Tallas de camarón por presentación Tallas Extra Colossal Colossal Extra jumbo Jumbo Extra large Large Medium large Medium Small Extra small Tiny Fuente: Seafood Handbook 1999 Descabezado Under 10 Under 15 16/20 21/25 26/30 31/40 36/40 41/50 51/60 61/70 Over 70 Pelado Under 15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/45 41/45 46/55 56/65 66/75 Cocinado 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 46/50 51/60 61/70 71/80 Además de las presentaciones de camarón antes enunciadas existe también una gran variedad de productos de camarón preparados: • Platillos preparados. Cuadro No. • Rollos de camarón. (spring rolls) rollos de frituras con vegetales y pequeñas piezas de camarón. como los platillos de comida china que de venden en presentaciones “listo para cocinar” en horno de microondas. pequeños camarones empanizados de 40 a 70 piezas por libra.

vegetales. Camarón descabezado con ó sin cáscara es cocido con sal y ahumado en frío. 1993). • Caldo de camarón. levadura. camarón marinado con jugo de limón. camarones preparados en pastas listos para cocinarse usando platillos de comida italiana. es muy utilizado en restaurantes de comida china. se vende en cubos para su uso en cocina ó bien enlatado acompañado de verduras. queso y salsa de tomate. • Pizza de camarón. • Hamburguesas de camarón. es usado en un gran número de platillos. 84 . • Camarón fermentado. • Camarón seco-salado. la carne de camarón es molida y mezclada con almidón. comida tipo snack muy común en el sureste asiático y china. la carne de camarón es fermentada con sal y se forma una pasta que se usa como saborizante de arroz y otros platillos (Doré. sazonadores.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México • Brochetas. con camarón en el interior. • Platillos de pasta. colorantes. lista para freírse y preparase. • Ceviche o escabeche. 1993). tomate y picante. camarón entero ó pelado deshidratado y salado. su vida de anaquel se puede ver afectada por el proceso de secado y las normas de inocuidad empleadas en el proceso. (Doré. camarones preparados con vegetales en una brocheta listos para ser cocinados. preparado con cebolla. presentación del típico platillo italiano con camarones. • Camarón ahumado. (Doré. se venden piezas de sushi básicamente elaboradas con arroz cocido en forma de rollos. • Botanas de camarón. glutamato monosódico. 1993). empacado en bolsas plásticas y congelado. Este es un producto utilizado en Asia. El camarón es uno de los ingredientes principales en este tipo de comida japonesa. agua y se forman cilindros y se cuecen al vapor. • Sushi. mezcla de carne picada de surimi y camarón preparada en forma de hamburguesa congelada. se vende en envases de cristal cerrados al alto vacío. (Doré. 1993). Caldo concentrado de camarón. Son usados como sustitutos de papas fritas ó palomitas de maíz.

068 3.185 149.S CHIAP COL GRO 1995 600 463 4.900 36.405 608 54 2005 879 3.871 10.108 6.482 28.725 57 2011 1.539 2.426 1.986 3.529 25.184 81.494 193.130 2.483 10.738 66 2013 1.944 6. TAB TAMPS VER YUC GOLFO TOTAL Año B.540 37.293 116 23.816 214.305 2.467 245 365 14.270 42.963 326 649 14.446 96.894 2.024 4.861 2.077 1.926 2.069 5.965 32. B.803 2.195 175.486 123.806 55. 2 2002 889 974 2.214 3.529 1.003 28.007 2.504 66.709 2.084 3.495 26.810 401 88 2004 1.261 3.080 2.457 6.433 1.670 1.751 10.591 261 589 517 571 606 602 573 594 596 9.269 58.520 1.573 2.077 105.255 176.638 57.821 19.461 16.132 5.463 2.105 4.815 221.551 16.042 10.505 6.953 2.262 325 618 12.878 2.849 1.944 5.712 524 21 555 568 586 604 622 637 657 673 5.546 112.588 2.578 3.338 287 616 9.501 3.296 10.445 17.863 35.904 135.085 1.932 2.526 4.183 1.925 3.775 3.776 2.468 6.542 28.284 197.051 475 88 1999 825 595 4.562 61.702 127.535 203.237 1.256 38.297 187.635 31.162 4.714 6.066 227.489 3.026 79.581 234.869 2.775 2.374 241.232 251 315 324 298 271 279 9.730 2.892 109.232 79.431 40.292 105.667 2.924 18.165 6.772 2.513 4.040 467 393 15.690 92.  Producción total de camarón en México en peso vivo (Toneladas) JAL 9 18 7 3 8 9 11 11 108 109 110 111 112 113 114 116 117 11.896 17.250 26.815 2.615 2.367 62.054 17.384 171.186 77.838 277 47 2003 824 1.582 27.664 1.715 5.520 27.630 2.561 717 455 11.949 1.221 125.385 296 86 2000 676 526 3.260 200.807 21.713 66 2009 959 4.335 6.931 10.617 2.204 23.242 6.247 304 396 16.159 368 424 13.216 114.739 24.529 2.854 213.706 59.414 3.C.043 21.425 119.910 2.513 58.704 25.887 174 364 11.309 152.356 16.724 16.Cuadro No.788 5.278 2.585 53.666 3.203 374 13.099 4.093 90.649 16.069 24.802 61.538 74.804 2.416 59.626 51.041 5.326 228 391 1996 462 669 3.984 88.750 6.689 60 2008 1.244 26.364 1.522 100.463 2.167 8.982 1.485 79.868 548 308 13.401 244 82 ANEXO No.125 329 63 Cifras de producción de camarón en México 2007 1.784 1.666 5.560 66.530 2.558 239 21.645 27.481 1.902 NAY OAX SIN SON PACIF CAMP Q.039 205.628 4.643 97.197 38.955 2.098 1.719 1.774 324 73 2006 943 3.573 6.236 4.014 447 404 12.541 95.138 28.036 2.118 2.744 234 107 1997 547 1.058 2.796 22.040 65.664 1.434 85.252 152.242 5.983 20.648 178.201 1.815 88 85 .416 17.327 6.788 181.073 34.678 63.044 4.715 52 2010 1.415 6.740 25.904 4.303 2.560 2.839 58.702 1.790 79 2014 1.374 2.354 926 23.733 63 2012 1.705 1.759 684 360 12.593 16.086 4.610 95.784 196 62 2001 617 718 3.322 1.896 2.330 291 110 1998 900 677 4.998 724 24.064 288 9.C.901 5.914 27.060 208.268 30.R.065 10.054 5.827 99.837 71.496 26.938 312 21.790 72 2015 1.

959 139.646 140.C.690 500 530 546 563 580 597 615 633 652 1.116 21.141 413 77 2.107 3.646 146.301 2 21.690 1.441 - 153 2006 162 2.624 .773 15.119 33.239 66.622 594 8.577 2013 203 4.802 111.053 291 97 681 892 1.309 - 1.S CHIAP COL GRO 1995 - 35 454 - 287 1996 - 40 380 - 1997 - 43 500 16 1998 30 57 138 45 1999 48 38 101 63 2000 84 50 100 40 2001 42 - 17 106 2002 91 239 - 114 2003 162 306 - 153 2004 117 899 - 311 2005 162 2.387 2.865 2 42.717 4.732 11 368 1.276 85.367 2 40.124 5.043 158.762 3.866 175.421 16 426 4 446 15.843 50.255 3.222 2 6.554 2.016 3.484 6. B.008 1.86 JAL 1 8 3 3 8 8 8 8 105 106 107 108 109 110 111 113 114 6.073 59.858 3.060 4.867 MICH NAY OAX SIN SON PACIF CAMP Q.947 12.561 2012 201 3.598 46.490 2 34.215 4.688 16.290 55. TAB TAMPS VER YUC GOLFO TOTAL 4 7 - Cuadro No.717 - 1.059 2 38.140 13.528 2 40.506 81.714 2 24.777 108.690 1.272 4.039 1.843 2.166 144.912 33.480 48.492 1.608 Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 2015 207 4.380 2.508 31.749 29.  Produccion acuícola de camaron en México en peso vivo (toneladas) Año B.521 90.966 114.856 149 280 8 277 714 17.441 134 766 1 1.961 2.500 2008 193 3.414 5.000 2 3.496 27.308 413 413 413 413 413 413 413 5.870 413 4.694 2 41.259 413 77 2.425 43.863 94.380 3.634 77.184 - 1.422 413 77 19 3.928 3.530 2010 197 3.469 - 153 Cifras de producción de camarón en México 2007 292 3.127 164.014 45.062 89.138 1.200 200 2.602 2.586 23.701 19.144 18.041 2 43.923 12.514 5.944 - 1.829 - 1.182 4.570 23.544 3.312 130.200 5.728 16.211 2 39.136 202 115 908 2.220 152.483 171.853 63.143 - 1.553 413 77 215 217 219 222 224 226 228 231 233 5.828 8 224 689 921 1.526 2.498 2.154 3.504 - 1.934 22.394 10.511 12.408 68.383 4.378 135.097 115.652 88.958 4.510 111.592 2014 205 4.441 81.198 413 4.515 2009 195 3.603 150.364 44.609 - 1.C.680 98.231 5.841 31.714 2 21.835 103.024 133.062 - 1.030 107.208 162.129 5.730 25 380 180 585 13.769 2.545 2011 199 3.315 617 10.680 2.399 168.164 4.280 156.760 2.R.474 13.

984 4.546 119 5.241 8.950 17.460 1.461 24 7.C.931 10.994 2.132 15 7.045 3.315 5.067 3 1 ANEXO No.190 47 97 1996 25 487 2.746 1.324 2.083 21.663 102 5.072 1.785 23 21 2000 322 355 2.985 1.994 1.856 10.048 1.800 6.837 198 6.078 20.835 1.207 9.470 2.700 1.131 8.457 27.900 16.052 1.131 1.513 2.483 18.970 16.965 3.682 2.006 1.700 210 170 215 230 234 198 224 208 3.629 21.472 15.045 4 4 2011 456 603 2.757 1.989 5.585 1.250 1.413 4.623 258 5.987 1.184 27.515 1.898 1.247 50 87 1997 77 1.197 10.Cuadro No.929 1.987 1.550 2.238 1.769 880 28 7.150 17.847 1.929 2.842 5.945 9.424 2.175 18.942 2.594 27.379 1.042 4 4 87 .158 276 4.052 9 2005 450 600 1.170 17.768 1.585 4 1 2004 450 1.845 1.240 4.671 57 44 1998 407 193 1.359 8.945 5.875 NAY OAX SIN SON PACIF CAMP Q.405 1.150 1.514 2.151 2.131 17 9.922 2.536 2.900 1.743 6.798 1.140 16.715 4 4 2010 432 571 2.793 1.845 6.117 1.420 7.191 6.997 17.880 4 2 Cifras de producción de camarón en México 2007 398 584 1.250 1.089 819 5.648 1.765 14.136 2.984 6.735 10.068 121 4.582 8.923 4 4 2009 380 565 1.760 4 2 2008 426 615 1.185 6.492 2.600 4 2 2006 437 620 1.394 10.967 4 4 2013 391 587 2.500 145 5.916 1.R.660 7.914 27.974 17.C.403 9.950 26.108 26.707 26.313 2.925 10.250 1.636 9 2001 - 612 2.843 2.548 5.049 27.820 6.127 9.925 159 4.830 1.866 26.949 1.658 1. 2 2002 - 623 1.342 22.020 202 6.464 13.875 260 3.357 5.462 1. 3 Producción de pesca de bahia de camarón en México en peso vivo (Toneladas) JAL 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.100 16.S CHIAP COL GRO 1995 10 267 2.732 27.326 280 5.186 4 4 2014 417 604 1.047 3.862 6.336 1.768 6.163 1.947 3.450 5.225 2.989 1.852 2.380 1.059 1.286 4. TAB TAMPS VER YUC GOLFO TOTAL Año B. B.207 6.677 3.113 2.824 1 897 953 6.780 26.223 5.947 6.091 15.057 1.664 20.148 2.198 4 4 2012 481 607 1.907 1.696 25.879 12.850 1.275 9.327 26.975 5.194 2.940 10.477 26.500 6.921 2.874 1.392 1.276 27.100 1.788 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2.670 3.574 2.871 3.320 27.136 4.981 1.446 44 41 1999 - - 377 2.826 4 1 2003 - 501 744 1.981 593 50 7.459 44 9.200 16.950 180 6.394 29.491 24.139 1.895 6.833 1.571 1.982 4 4 2015 438 615 2.780 1.241 28 5.315 17.876 17.705 2.950 6.965 107 4.600 2.171 10.940 3.179 1.

691 684 214 7.994 7.174 167 2006 344 125 1.867 7.401 37.607 868 791 11.515 845 815 11.036 11.847 7.440 19.159 219 1998 463 427 2.464 8.679 42.697 8.682 180 1996 437 142 1.216 157 2013 505 126 1.040 176 2011 450 146 1.203 31.984 7.104 245 108 7.154 194 2009 384 131 1.891 3.079 9.457 7.178 5.900 10.028 977 957 968 987 947 968 875 887 410 650 11.186 27.880 7.117 184 1997 470 348 1.289 893 10 932 503 9.158 22.498 904 792 11.988 3.159 NAY OAX SIN SON PACIF CAMP Q.120 7.281 12.819 1.478 261 288 251 315 324 298 271 279 789 806 11.086 864 11.494 3.908 3.267 181 2010 415 126 1.997 304 121 141 162 128 134 152 142 147 139 155 849 768 11.450 12.215 37.119 13.876 13.210 22 12.737 24.159 13.043 35.083 3.767 842 897 10.909 696 9 12 15 12 14 11 15 12 13 14 15 12 14 11 251 587 11.037 6.487 9.746 368 202 6.879 3.588 37.237 8.467 387 1999 777 180 1.662 36.427 33.604 13.835 3.427 10.835 784 842 11.147 26.933 37.808 12.R.130 872 768 12.150 22.000 5.203 251 8.486 8.091 1.258 696 66 15.500 210 2000 271 121 1.487 8.168 23.550 717 180 6.154 24.854 3.892 4.225 244 2004 491 65 1.885 12.914 7.845 37.915 7.124 168 2012 480 115 1.178 194 2014 464 137 1.494 12.685 174 131 4.478 22.964 1.963 874 704 873 992 1.029 8.219 178 Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 2015 487 144 1.575 39.885 3.397 12.619 3.628 10.117 886 897 11.964 26.205 25.029 37.554 447 125 6.085 799 19 13.195 187 .205 998 1.050 287 915 783 12.480 36.632 10.911 829 853 12.277 678 31 12.353 288 2005 267 89 1.578 548 109 7.712 24.048 148 2001 575 106 1.604 3.C.152 14.263 8.690 7.245 172 Cifras de producción de camarón en México 2007 394 134 1.012 158 2003 161 68 1.383 34.158 35.173 40.393 9.250 8.870 3.862 28.866 4.331 325 390 8.337 325 310 8.247 12.875 41.495 25.167 3.829 24.342 22. 4 Producción de pesca de altamar de camarón en México en peso vivo (Toneladas) Año B.834 1.690 1. TAB TAMPS VER YUC GOLFO TOTAL 7 20 66 47 65 62 82 41 86 47 71 61 58 62 48 53 59 62 75 68 84 Cuadro No.88 JAL 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 917 781 12.117 37.224 36.S CHIAP COL GRO 1995 590 161 1.048 14.020 834 10.339 2.152 12.853 24.554 4.894 857 7 14.987 8.194 82 1.509 915 892 11.895 1.371 8.820 8.189 185 2008 405 142 1.318 135 2002 798 112 1.707 23.607 467 113 7.C.112 28.833 12.972 23.209 11.096 24. B.255 3.785 3.866 7.293 44.846 8.776 37.748 867 18 13.590 13.

432 14. los ingresos de la tripulación son calculados con base al 18 % con respecto al 80% del valor de las ventas de exportación.782 22 HP del inglés Horse Power tiene el significado de Caballos de fuerza 89 . con 15 hr de operación por día por 28 días de duración por viaje por 6 viajes.518 54.950 171.910 86.900 111.000 134.080 86.347 22.647 617. esta estimación se basa en promedios históricos.387 34.955 14. 3 ANEXO No. CONCEPTO Litros primer viaje A partir del segundo viajes 70% El último viaje solo el 50% Consumo total por barco ( LITROS ) 39.  Memoria de cálculo de costos de captura de camarón Pago a tripulación: Según añejos acuerdos entre armadores y pescadores.518 45.ANEXO No.910 45. La siguiente tabla muestra la distribución de los pagos a la tripulación: % Participación 19% 19% 16% 16% 30% 00% Ingreso por temporada 54.324 948.570 ( COSTO ) 220.94 Puesto Patrón Motorista Ayudante motorista Cocinero Marinero TOTAL: Número 1 1 1 1 2 6 Combustible: La potencia de motor promedio por embarcación es de 550 HP22.347 86.720 19.94 Distribución mensual/viaje Anticipo (Oct) 1 (Nov) 2 (Dic) 3 (Ene) 4 (Feb) 5 (Mar) 6 Costo total ($) 9. con un consumo de 95 l/hr. A partir del segundo viaje se considera solo el 70% del consumo de combustible.467 57.812 110.

00 4.00 2.00 2.00 270.00 6.00 2.00 74.390.00 4. Costo por barco Cantidad 1.420.190.200.140.00 850. Concepto Paños 21 X 2 1/4 pulgadas de red nailon (par) Cadena galvanizada 3/8 pulgada (kg) Cable de acero 5/8 pulgadas (m) Galgas 1/2 pulgada x 35 (m) Tralla tratada 9/16 pulgadas (m) Copo 160 mallas unidad Guardacabo galvanizado 9/16 pulgadas unidad Piola nailon (kg) Boyas Armado red (mano obra) Reparación equipos viejos Tablas 80 X 50 pies (par) Cable de acero winche (m).00 1.730.490.00 10.00 12.130.820.000 Artes de pesca: Las artes de pesca requeridas son dos chinchorros nuevos (110 pies) por embarcación más la reparación de los usados.00 Pedidos de cubierta: Insumos y herramientas utilizados en las labores de pesca.00 4.00 230. CONCEPTO Consumo total por barco Cantidad (l) 2.00 3. botas y guantes.00 10.060. incluye uniformes.00 6. 90 .00 2.00 4.00 2.00 80.00 5.000 Importe 60.860.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Lubricante: Se consumen 500 l de aceite el primer viaje y 300 l/viaje a partir del segundo.570.00 180.00 110.00 1.00 ( $ ) Importe 17.

600 1.) Costo por barco Cantidad 1 30 100 6 3 2 10 1 2 ( $ ) Importe 86 9.00 16. martillos.020 3. etc. esto de acuerdo al promedio ponderado calculado a partir de gastos históricos proporcionados por los contadores de las empresas.442 34.600 9.00 Materiales auxiliares: CONCEPTO Gas refrigerante cilindro de 22.030 330 1.464.012 3.500 3.00 588.7 kg Sal (kg) Excluidor de Tortuga (Mantenimiento) Costo por barco Cantidad 4 350 4 ( $ ) Importe 4.680 2.132 13.ANEXO No. 3 Concepto Rollo espía nailon 1 1/4 pulgadas Grilletes 1/2 3/8 7/16 11/4 Cabo sencillo 1/2 3/4 y 1 pulgada Uniformes.00 98. 9 . Rorros. bicheros.826 Alimentación de tripulación: Gasto de $98 para alimentación por día por tripulante por 28 días por 6 viajes.606 1. botas y guantes Gas butano (Tanques de 30 kg) Baterías Canastos Palas Otros (lámparas. CONCEPTO Cuotas de alimentos por persona Viajes por temporada Duración de días por viaje Tripulación por embarcación Cantidad 1 por día 6 Viajes 28 días 6 Tripulantes Importe 98.784.

500 76.480 9 .850 Mantenimiento general: Durante la época de veda del camarón.730 750 860 460 1. administradores.320 5.250 6. Categoria Contador Auxiliar de Contador Secretaria Velador Gastos de oficina Costo por barco Número 1 1 1 1 1 ( $ ) Sueldo/Cuota 1. limpieza y pintura del casco.438 Total Anual 20. costos fijos Gastos de administración: Los gastos de nomina de directivos. Memoria de cálculo de costos de captura.283 que es el 5% sobre los costos variables de captura. gastos de oficina y servicios de acuerdo a la tabla siguiente.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Diversos: Se consideran $ 61. así como una revisión general de maquinaria y equipo.760 9. las embarcaciones son sometidas a mantenimiento. excepto pago a la tripulación.520 17.300 40.000 10.680 11. Concepto Servicio de varadero Limpieza y pintura Costo y Mantenimiento de equipo de transporte y barcos Costo por barco Cantidad 1 1 1 ( $ ) Importe 24.

200/ton Costo por barco Cantidad 3% Ingresos 1.92% del valor de la embarcación. CONCEPTO Pago de impuesto SHCP base 3% sobre ingresos Cuotas IMSS y fondo de pensiones $1.978 18. Las cuotas al IMSS y fondos de retiro se calculan por cuota por tonelada de camarón de exportación. 3 Impuestos: La actividad de pesca está considerada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como actividad primaria bajo régimen simplificado por lo que paga impuestos sobre flujos.978 Seguro: Prima de seguro de 1. 9 .ANEXO No.200 /ton Importe 66.000 84.

598 5.000 22.347 22.784 9.614 551.413 6..-Pago a Tripulación 2..070 16.357 5.SINALOA Estimación del costo de captura de camarón | Una Embarcación de tipo camaronero con eslora de 7 pies | Temporada 009/00 CONCEPTO Jun-09 I.060 34.952 212.710 62.453 154.464 16.-Combustible 3.500 13. tripulación 7.-Material auxiliares 8.937 4. 24.860 511.453 154.955 14.489 56.413 16.048 10.085 290.464 16.393 47.-Pedidos de cubierta 17.714 5.480 84.782 60.249 76.714 31.165 Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Nota: Los ingresos por ventas de camarón en mercado nacional se incluyen a los flujos de la empresa.218 5.860 566.714 5.827 137.324 134.640 16.218 17.111 154 12.VARIABLES 1.000 9...94 VEDA Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-0 Feb-0 Mar-0 Apr-0 TOTAL E P O C A D E C A P T U R A 9. .036 5.COSTO AJUSTADO 72.387 34.071 1.COSTO FINANCIABLE 72.598 5.959 2.982 II.-Admón y gastos oficina 5.798 4.983 78.769 378.085 290.246.714 10.347 286.996 10.498 243.FIRA .FIJOS 9.038 46.714 5.267 9.572 2.-Artes de pesca 22.S U M A 71.978 56.212 61.852 10.319.937 4.197 4.432 14.640 8.396 9.453 154.000 154.464 3.464 16.934 948..714 19.217 139.171 254.217 139.-Alim.000 9.651 49.243 9.937 4.283 5.453 110.000 74.071 3.-Cuotas federación 12.937 4.663 IV.714 195.243 7.328 BANCO DE MÉXICO .467 57.850 391.464 16.000 9.-Gastos de venta 11.000 9.980 42.946 390.647 15.714 5.593 313.939 284.249 6.036 3.777 222.937 4.457 9.464 4.-Impuestos 14.079 301.165 V.794 9.-Mantenimiento Gral.-Lubricante 4.086 9.-Diversos 1.000 220.714 5.714 19.-Seguros III.939 9.965 51.826 98.

000 Aportación 51.246.600 2.328 Jan-10 20% Cuota de crédito de Avio (Barco) ESTRATO NIVEL 1 NIVEL 2 Financiable 460.328 95 .2% Feb-09 Utilidad menos costo financiero Estrato NIVEL 1 NIVEL 2 Mes % Costos Suma 2.086 Oct-09 40% Financiero 19.ANEXO No.794 (14.257 2.328 103.000 2.246.328 Total 511.337.328 103.194) (32.229 2.463) Costo Total: ($/ton) Punto equilibrio ( pesos ) Punto equilibrio ( % ) Fecha elaboración: Vencimiento del Avío: Porcentaje de Amortización 193.319.050 80.269 Nov-09 20% Total 2.435 18.266.794 2.328 511.0 3.0 166.280. 3 ANÁLISIS ECONÓMICO Captura Exportación (ton/barco) Captura Nacional Precio Exportación Precio Nacional Ingreso Total: Costo Total: Utilidad Total: (ton/barco) ($/ton) ($/ton) ($/barco) ($/barco) ($/barco) 12.354 Dec-09 20% Aportación Productor 51.232.000 408.708 102.

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México ANEXO No. Los factores de conversión alimenticia en la costa de Hermosillo van desde 1. de alimento para obtener 1 Kg de camarón entero. El precio por millar de postlarvas de 12 a 15 días (PL 12 . 4 Memoria de cálculo de costos de acuicultura de camarón Costos variables Alimento balanceado El alimento balanceado representa 53.20 a $2. hasta que se encuentre una fuerte alterna de proteínas que sustituya la dependencia por la harina de pescado.2% de los costos de producción.2 Kg. En México no ha sido posible bajar el precio de las postlarvas debido a la estacionalidad de la producción por lo que en el mediano plazo no se prevén reducciones en el precio de forma significativa. misma que ha incrementado su precio en virtud del incremento en la demanda y la disminución en las capturas de sardina por efectos de “El Niño”.37% de los costos de producción de camarón. alimentación a base de sopladores de aire y monitoreo de la calidad del agua. Es factible lograr ahorros en mano de obra mediante la mecanización de labores.82 $USD dependiendo del tipo de operación de compra (de contado o crédito). Las fábricas de alimento balanceado otorgan descuentos de hasta de 3% por volumen y de 1. La principal fuente de proteína del alimento (35%) es la harina de pescado. El precio del millar de postlarvas en otros países productores se encuentra en el rango de $1. 96 . Por lo que se mantendrán a la alza los precios en el mediano plazo. Mano de obra: Representa el 6% de los costos de producción de camarón. Postlarvas: Las postlarvas representan 8.8:1 para este tipo de cultivo en otras regiones del mundo.4:1 a 1.8% de los costos y son los insumos de producción y servicios para la granja. Estos valores son superiores a los reportados en el rango de 1. Insumos y servicios auxiliares: Representan el 1.95 USD.15) en la costa de Hermosillo se encuentra en el rango de $ 4.91 a 2.5% por pago de contado.40 hasta $ 6.

7% de los costos de producción son los insumos utilizados en la preparación de la estanquería y durante el cultivo para facilitar la productividad natural de fitoplancton. representan 2. Administración de riesgos: El 2. como el seguro a la inversión. Mantenimiento: Los costos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y equipo de la granja.3% de los costos de producción son el uso de herramientas de dispersión de riegos. 97 .000 por ha. actualmente existe un subsidio de $2 pesos por l de diesel (Diesel Marino). Depreciación de activos: El costo de inversión promedio por ha de estanquería equipada en la costa de Hermosillo es de $15.ANEXO No. bajando el consumo de 60 l/hr a 40/l/hr de los motores utilizados en el equipo de bombeo. Es factible lograr ahorros en el consumo de combustibles con equipo y motores modernos más eficientes. Combustibles y lubricantes: Representa el 7. se estima un valor de 10% anual sobre el monto de la inversión inicial como depreciación. administradores.9% de los costos de producción de camarón. gastos de oficina y servicios representan 3.5% de los costos de producción. 4 Fertilizantes y químicos: El 0.000 USD/ha y dado que en la zona no es común la renta de granjas y con base a la opinión de los productores.4% de los costos de producción de camarón. así mismo se logran ahorros de hasta 15% sustituyendo las bombas de flujo axial por bombas verticales. Este costo representa 7% de los costos de producción. Costos Fijos: Gastos de administración: Los gastos de nomina de directivos. El Seguro de granja considera una prima de 4% del monto máximo asegurado que equivale a $127.

541 164.660 87.928 Indicadores Ingresos Egresos Utilidad Punto de Equilibrio Relación B-C Ministraciones 1a 2a 3a Fecha amortización: Unidad Importe $/ha $/ha $/ha ton/ha $/ha Fecha Feb-09 May-09 Aug-09 Crédito 320.264 Enero-10 98 .066 3 7.213 268.417 40.422 4.83 1.567 276.604 49.6 57.285 7.264 41.145 44.187 164.16 Importe 36. Sonora En base a la tecnología de sistema semi intensivo alto con estrategia de producción por volumen Parámetros Rendimiento Precio de Venta Costos de Operación Crédito Aportación Productor Ministraciones Costo Financiero Costo por tonelada Utilidad por tonelada Unidad ton/ha $/ton $/ha $/ha $/ha Número $/ ha $ $ Importe 5.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Datos económicos Costo de cultivo por hectárea de cultivo de camarón ciclo 009 Hermosillo.

507.000 6.500 4.600 15.600 26.445 557.850 SUB TOTAL = 1.001 15.700 MANO DE OBRA 26.500 6.796.505 41.810 241.900 1.756 26.450 3.000 6.700 Requerimientos de Postlarvas en millares 15.000 13.000 78.800 130.200/mes c/u Cosechadores 2 Seguridad $ 6.450 3.500/mes c/u 6.370/kg Fletes y maniobras $ 0.225/kg PELLET 35% medicado Requerimiento en kg ANEXO No.673.961 34.000 26.428 125.406 3.200 234.460 3.000 130.900 135.000 6.253.737 3.900 SUB TOTAL = 54.000/mes 26. 4 PELLET 35% medicado Precio $ 13.874/kg PELLET AT 35% Requerimiento en kg PELLET AT 35% Precio $ 11.900 135.500 6.000 13.660 265.758 13.253.008 15.800 312.800 26.59/millar de Postlarvas) 1.000 2 Auxiliares de producción $ 7.850 - - 2.000 13.900 265.450 3.069 106.500 6.000 20.372.900 135.000 13.600 26.450 3.N.500/mes c/u 2 Operadores de bombas $ 6.002 26.900 265.378 316.824 62.624 9.916 1 Jefe de producción X $ 26.000 6.251 90.561 40.0 mm Requerimiento en kg PELLET 2.011 15.849 1.107.010 15.500 6.500 6.600 26.500 4.500 6.406 2.800 20.000 20.900 3.143 2.500 4.550 1 Cocinera $ 3.047 301.445 1.900 135.000 6.221.009 15.900 135.) Noviembre Diciembre Enero TOTAL Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre CONCEPTO Febrero ALIMENTO BALANCEADO 22.450 3.000 1.796.800 26.865.656/kg PELLET 2.450 4.500 4.500 6.800/mes c/u 15.266 1.493 858.500 13.061 2.000 15.066 187.980.015.850 - 1.500/mes c/u 1 Almacén $ 6.0 mm Precio $ 16.500 4.800 130.759 13.871 Migaja estándar 40% Requerimiento en kg Migaja estándar 40% precio $ 13.600 99 .000 26.500 6.000 20.000 2.950 42.716.252 3.800 260.600 15.000 78.005 26.787 3.000 20.500 4.760 13.500 6.000 13.507.866 19.Base de Datos de Operación de la Granja Ciclo Anual Costos Variables.800 20.900 135.600 26.222.000 6.755 13.600 15.000 6.504 1.900 135.003 26.004 26.548.385 115.800 6.000 228.006 26.805 303.000 117.145 32.761 26.500 6.460 114.140 29.000 13.000 20.000 6.600 26.150 106.000 13.500/mes c/u 4 Auxiliares $ 5.552. (Cifras en pesos M.500 13.600 4 Alimentadores $ 6.401.450 3.000 13.900 90.450 6.800 26.000 13.600 15.450 3.850 30.753 4.287.500 4.800 20.450 3.935 2.221.13/kg - SUB TOTAL = - COMPRA DE POSTLARVAS 15.534 821.500 6.593.600 26.150 124.253.000 20.000 Laboratorios de Postlarvas ($83.182 15.000 48.000 13.500 20.500 4.191 1.000 13.000 6.754 6.007 26.500 1 Afanadora $ 4.450 3.253.189 123.001 3.500 6.500 1 Mantenimiento $ 6.519 1.757 13.500 6.600 15.800 20.500 4.

120 65.000 32.120 95.000 10.000 15.COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Diesel para 3 equipos de bombeo $7.200 520.200 5.000 10.120 65.200 25.000 Insumos y servicios para granja (Comunicación.209 781.000 15.40/l 65.000 SUB TOTAL = 45.768 9.400 25.400 15.000 20.400 .000 10.233 138.981 127.000 80.400 50.169 368.000 15.500 FERTILIZANTES Y QUÍMICOS CONCEPTO Febrero NutriLake dosis de 20 kg/ha en inicio y 10 kg/ha/semana en mantenimiento precio $ 8.600 71.742 .768 9.600 15.786 65.440 9.840 74.000 45. recolección de desechos y residuos peligrosos.000 20.400 16.600 15.400 30.471 65.000 10.600 15.200 15.600 50.600 50.401 63.900 52 3.900 52 419 19. tratamiento de aguas residuales.600 3.200 8.272 414.400 16.400 196. papelería. consumibles) 20.000 20.120 146.200 10.000 3.000 15.568 390.120 259.120 65.293 52.000 210.144 52 52 52 3.120 65.200 8. fumigación.000 15.000 165.768 9.64/kg SUB TOTAL = - INSUMOS Y SERVICIOS AUXILIARES Despensa para alimentación personal granja $52/comida 10.600 45.000 20.400 10.400 8.200 16.400 Insumos de producción (Herramientas.000 10.600 50.030 317.120 65.551 65.120 935.768 78.120 65.000 32.120 Consumo 40 l/día X 22 días/mes Gasolina para 4 lanchas y Motores fuera de borda a $ 7.0/kg Sulfato de cobre dosis de 2. gastos menores) 15.00/kg Fósforo dosis de 20 kg/ha en inicio y 3 kg/ ha/15 días en mantenimiento precio $ 6.900 52 3.600 50.400 5.43/l Gasolina de 8 Vehículos a $ 7.942 97.120 2.318 78.00 Marzo 16.000 20.000 20.120 65.120 65.000 15.400 82.000 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL 12.900 52 3.961 239.200 16.600 10.900 52 3.000 10.600 52.000 20.000 15.927 191.400 16.43/l Generación energía aereadores $ 7.768 9.000 16.600 50.927 71.000 44.600 19.000 15.400 50.40/l Consumo 15 l/día X 22 días/mes Lubricantes $ 20/l Consumo relación 50:1 Motores FBI Relación 50:1 Gas:Aceite $26/l Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Equipo Bombeo Cambio de 50 l x 200 hr de uso por $ 26/l 65.768 9.600 20.200 145.000 8.768 9.131.5 kg/ha/15 días precio $ 30/kg Cal hidratada dosis de 100 kg/ha en inicio y 50 kg/ha/15 días en mantenimiento precio $ 1.921 TOTAL = 65.600 15.940 65.768 9.000 15.600 15.120 65.120 239.

500 6.000 Caminos de acceso 6.023 162.200 5.500 6.500 6.000 6.200 5. 4 Canal de llamada 19.500 45.500 13.400 10.000 13.400 10.560 SUB TOTAL = - TOTAL COSTOS VARIABLES 1.000 508.500 10.498 286.500 ANEXO No.000 156.400 5.000 13.607.942 506.500 54.400 10.500 45.000 13.783.500 Servicios vehículos 10.000 6.400 10.684.000 13.400 10.400 10.500 45.000 Escollera 19.400 10.942 23.400 10.500 6.795.500 5.000 78.400 10.064 4.200 5.970 0 .500 Estanquería 32.500 6.800 124.000 13.942 670.400 10.561 3.200 75.535.000 pesos por ha por 100 ha Servicio de garantía FIRA 1.500 6.000 13.000 19.500 45.000 13.400 5.500 10.200 117.200 45.000 Seguro de granja prima del 4% de un monto máximo asegurado de $ 127.000 54.247.400 Servicios tractores y maquinaria 10.200 5.400 10.000 ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS 508.195.000 13.200 10.000 3.200 SUB TOTAL = 117.629 508.800 62.400 5.719 305.400 Servicios equipos menores 5.942 162.400 10.500 45.580 162.400 10.400 10.000 19.500 6.120 2.521 1.500 6.400 10.500 10.5% Sobre saldo 1.CONCEPTO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL MANTENIMIENTO 15.500 32.500 10.000 13.400 10.400 10.612.599 271.231 3.500 45.500 Instalaciones granja 13.500 13.000 15.000 124.200 5.200 45.000 65.574.200 5.500 45.400 5.400 6.400 719.

500 19.300 92.117.025.800 7.800 13.500 6.500 19.132.500 19.000 1.500 6.500 6.600 2.500 19.000 2.500 92.000 26.500 19.300 92.300 2.300 92.300 6.500 6.800 7.000 19.300 92.000 26.000 26.000 19.300 92.500 19.000 19.500 92.000 13.500 6.025. servicios Gastos de vehículos SUB TOTAL = DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Valor estimado del 10% anual sobre el monto de la inversión inicial para construir y equipar 100 ha SUB TOTAL = Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México TOTAL = .500 19.800/mes 1 Contador $ 13.300 13.500/mes 1 Aux.300 312.500 6.000/mes Gastos de oficina.300 92.000 13.800 7. Admón.500 19.500 19.025.N.500 19.300 2.300 92.500 6.000 93.500 7.500 92.0 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL 26.000 7.) CONCEPTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 1 Director General x $ 26.800 7.300 19.800 7.000 26.107.500 6.000 3.500 19.300 92.000 2.000 26.500 19.000 78. $ 7.000 13.800 13.000 234.800 7.500 19.500 6.500 92.300 92.000 19.500 6.000 13.000 92.000 13.500 7.300 92.000/mes 1 Administrador x $ 19.500 19.600 Base de Datos de Operación de la Granja Ciclo Anual Costos Fijos (Cifras En Pesos M.300 92.500 19.800 7.000 26.000 26.000 234.000 26.800 7.300 92.500 19.500 6.000 13.000 19.300 92.000 13.000 26.300 92.800 7.500 19.300 92.025.600 156.000 26.500 26.300 92.300 92.500 19.300 92.000 13.800 13.

Costos de Operación 2.143 15.959.000 162.2 Depreciación - Sub total 92. 4 2.NECESIDADES CAPITAL DE TRABAJO: 20.2 Compra de Post-larvas 1.699.500 138.929 3.200 16.323 5.678 1.013 7. PROPIOS 325.420 -1.339. PROPIOS 916.745 Camarón Exportación - Camarón Nacional - Total Ingresos - 2.135.1.000 3.300 92.755 265.025.FINANCIAMIENTO FIRA .000 2.599 45.507.854.431 577.1 Alimento Balanceado - 2.101.169.880 24.628.1.6 Combustibles y lubricantes 65.942 23.157.079.8 Administración de riesgos - Sub total 1.929 -1.500 45.4 Fertilizantes y Químicos - 44.935 2.388.723 2.7 Mantenimiento - 117.955.300 3.. CONCEPTO Febrero Marzo 1..200 520..2 Costos Fijos.195.253.536.704..019 -20.120 2..921 259..500 45.953 92.MINISTRACIONES REC.745 2.270 1.754 135.737 3.204 318.023 135.574.531 -16.887.169 368.Proyección Financiera Determinación del Capital de Trabajo (Cifras En Pesos M.500 45.589.1 Costos Variables 90..231 3.665 -2.117.593.936 257.600 50.607.515 92.600 146.300 2.FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO -1.521 2.428 26.940 65.531 92.491 3.736 -15.287.700 1.270 -1.821 4.561 3.185.300 92.233 45.300 92.406 2.120 65.783.400 2.568 390.600 26.1.252 50.364 10.019 -3.798 -397.741.200 52.333.970 1.498 286.339.850 1.251 2.572 739.000 670.310.438 5.300 92.873 2.247.800.106.906 4.289 2.426.943 867.484 8.546.029.815 709.272 414.535.202.721.760 135.196 2.300 92.600 50.120 117.428 26.300 92.000 75.300 2.560 16.364 4.716.300 3.625.1.500 508.836.1.986 863.470.603 8.372 -11.300 92.BANCA 1.000 2.239 79.300 2.018.000 330.533.1 Gastos Administrativos - 92.300 397.899 2.400 30.509.253.410 4.536.MINISTRACIONES CRÉDITO 1.582.500 271. 2.302.861 -3.719 305.000 1.400 16.600 50.666.625.612.MINISTRACIONES REC.1.666.666.287.600 2.056.600 50.5 Insumos Auxiliares 45.457 9...300 92.670 2.009 11.004.742 719.202.511 -7.013 92.107.600 90.120 2.) Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.375.1.600 2.270 -3.318 78.600 45.565.753 135.120 45.600 50.761 303.FLUJO DE EFECTIVO -1.MINISTRACIONES DE AVIO 3.TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 1.580 50.N.025.631 2.300 1.757 135.400 2.323 -598.502 0 .616 1.Ingresos 2.3 Mano de Obra 54.500 45.500 2.420 -4.500 45.850 ANEXO No.406 3..400 25.364 -4.528 -18.115 5.699.821 5.300 92.107.2.631 1.000 8.787 3.200 8.840 74.318 29.258.091 6.300 92.318 32.000 330.295..300 92.000 2.372.887.865.000 2.471.942 506.533.300 92.176.759 135.064 4.861 3.015.756 265.500 45.300 378.400 25.400 45.300 92.132.131.628.628.300 92.300 92.625 215.485 92.629 3.1.795.758 135.916 196.876.300 598.654 333.565.415 2.214 92.798 -20.200 65.2.

contestar todas las opciones. ¿Porqué lo compra? Sabor Conveniencia Precio Ecología Diferenciación Calidad Salud e inocuidad Otros 4 ¿Tiene marca y etiquetas propias? Sí No ¿Cuáles? ¿Por qué? NOTA: En esta pregunta. jerarquizando las respuestas con números del 1 (el más importante) al 6 (el menos importante). 5 Análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón Encuesta guía Nombre de la empresa: Producto: A) Sobre el Consumidor 1 Indique quién es su consumidor final: Aplica para el caso de la producción de aceite de maíz. Amas de casa Niños Restaurantes Jóvenes Clubes Adultos Mujeres Hombres Otros 2 ¿Su consumidor está dispuesto a pagar un poco más por su producto por alguna razón? Sí ¿Cuál? No 3 Para su consumidor: ¿Qué es lo que vale de su producto?.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México ANEXO No. 5 ¿Cuál es el porcentaje de su participación en el mercado de sus productos? 04 .

Sobre la Industria 11 ¿Cómo son sus costos respecto a la competencia? Más altos Más bajos Similares 05 . 5 6 ¿Cuál es el grado de competencia (rivalidad)? Alto Especificar: 7 ¿En qué ámbito participan sus competidores? Productos similares Productos sustitutos Nacional Internacional Medio Bajo 8 ¿Qué porcentaje de sus ventas se destina a mercados de exportación? 9 ¿Qué servicios complementarios ofrece su empresa a los clientes? Crédito Asistencia técnica Información Especializada Administración 10 ¿Qué características definen a su cliente ideal? Almacenaje Transporte y logística Gestoría Otros ¿Qué características presentan sus clientes? ¿Qué estrategias y acciones mejorarían el perfil de sus clientes? B).ANEXO No.

químicas y otras: ¿Cuáles son las características reales de sus productos terminados? ¿Cuáles son las acciones necesarias para mejorar de sus productos terminados? 13 ¿Qué tipo de diferenciación tienen sus productos? Presentación Salud y nutrición Producto orgánico Especificar: 14 ¿Cuenta con algún tipo de certificación de calidad? Sí ¿Cuál? No Conveniencia Marca Otro 15 ¿Ha generado nuevos productos en los últimos 3 años? Sí No ¿Por qué? 16 ¿Cuáles son las características principales de un nivel Tecnológico ideal para su industria? En los procesos productivos y otros procesos: ¿Cuáles son las características principales de su nivel Tecnológico? ¿Qué estrategias y acciones le permitirían tener un mejor nivel Tecnológico? 06 .Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 12 ¿Cuáles son las características ideales de sus productos terminados? En sus propiedades físico .

¿es adecuada? Sí No ¿Por qué? 19 ¿Cuál es su número de empleados promedio? 20 ¿Tiene que hacer adecuaciones importantes a su materia prima para poder procesarla? Sí ¿Cuáles? No C). 5 17 ¿Tiene problemas con algún tipo de contaminación? Sí ¿Qué tipo? No 18 El agua que recibe para sus procesos. Sobre el Abastecimiento de Materias Primas Nota: Cuadro auxiliar a la derecha de uso opcional para materiales auxiliares 21 ¿Qué condiciones considera ideales para su materia prima? (¿cómo le gustaría recibirla?).ANEXO No. 22 ¿Prefiere comprar sus materias primas con marcas registradas? Sí No ¿Por qué? 23 ¿Prefiere comprar sus materias primas de alguna región específica? Sí No ¿Por qué? 24 Origen de las principales materias primas: Nombre Ciudad o Región Estado País 07 . ¿En qué condiciones recibe generalmente su materia prima? ¿Qué estrategias y acciones pueden mejorar su abastecimiento de materia prima?.

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 25 ¿Realiza acciones de rastreo de sus materias primas? Sí ¿Cuáles? No ¿Por qué? 26 ¿Cuenta con un sistema de premios y castigos en la recepción de materia prima? Sí No ¿Por qué? 27 ¿Qué factores premia (poner “p”) o castiga (poner “c”) en la compra de su materia prima? Alto nivel de: Proteína Grasa Humedad Impurezas Otros fisicoquímicos Especificar: 28 ¿Está dispuesto a pagar un sobreprecio por una materia prima de mayor calidad? Sí No ¿Por qué? Volumen Oportunidad Ubicación Presentación Otros servicios 29 ¿Qué características definen la selección de sus proveedores? Volumen de operación Permanencia Solvencia moral Experiencia Especificar: 30 ¿Qué características considera ideales para sus proveedores?. En sus productos y servicios: ¿Cuáles son las características actuales de sus principales proveedores? Inocuidad Cercanía Precio Otros 08 .

Sobre las Finanzas 33 ¿Cuál ha sido su volumen de ventas en los últimos 3 años ? 1998 En miles de pesos En unidades físicas del producto principal 34 Su rubro de mayor costo es: Producción Publicidad Financiamiento Especificar: 35 ¿Tiene planes de crecimiento? Sí ¿En qué porcentaje? 1999 2000 Distribución Administración Otros (en términos de volumen): ¿Qué inversiones son necesarias? Equipo Especificar: Instalaciones Red de distribución No Maquinaria Otras 09 .ANEXO No. 5 ¿Qué estrategias y acciones pueden mejorar la relación con sus principales proveedores? 31 ¿Qué servicios ofrece su empresa a los proveedores? Crédito Asistencia técnica Información Especializada Administración Especificar: 32 ¿Hace uso de contratos de compra con sus proveedores? Sí No ¿Por qué? Almacenaje Transporte y logística Gestoría Otros D).

Otros Comentarios Relevantes Mencione otros comentarios relevantes para el proceso de integración. 0 .Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 36 ¿Está asociado con proveedores? Sí ¿En qué porcentaje? No ¿Qué ventajas obtendría de esta asociación? Mejor calidad Menor costo Mayor participación Menor riesgo Especificar: E). Sobre la Visión de Futuro 37 ¿Qué estrategias plantea para que su empresa enfrente los retos del futuro? Disminución de costos Mejoras tecnológicas Mayor publicidad Diferenciación de productos Menor contaminación Especificar: 38 ¿Requiere apoyos para desarrollar estas nuevas estrategias ? Sí ¿Qué tipo? No Alianzas estratégicas Diversificación Mejor calidad Subcontratación Otras Mayores ingresos Mejor tecnología Mejor distribución Otros F).

por calidad y control durante el proceso. sin cabeza congelado de diversas tallas.50 dólares/lb. 5 Análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón Resultados del análisis  Plantas procesadoras y congeladoras de camarón Parámetro: Abastecimiento Abasto Requerimiento de la industria Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura entero durante todo el año. Situación actual De acuerdo al mercado de camarón en los E. sin cabeza congelado de tallas grandes y medianas.A. Precio Requerimiento de la industria De acuerdo al mercado de camarón en los Estados Unidos de Norteamérica buscando un sobre precio por calidad.  . Europea (UE) y de la Secretaría de Salud (SS) para el camarón. Camarón Blanco. Azul y Café de captura en altamar. Azul y Café de captura en altamar.50 dólares/Lb. sin clasificar. Precio de maquila $ 0. Unión terceras y trozados.ANEXO No.U. Precio de maquila $0. Camarón Blanco. segundas. Calidad Requerimiento de la industria Situación actual De acuerdo con estándares de Food Diversas calidades. and Drug Administration (FDA). primeras. Calidades preferentemente: 85% primera y 15% segunda Situación actual Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura entero de agosto a octubre.

y laborar más de 6 meses al año para lo cual se piensa usar infraestructura de red de frío para almacenar camarón congelado y contar con materia prima para proceso. presentando sobrecargas para procesar en 4 meses de septiembre a diciembre. captura. servicios logísticos. La oferta de camarón de captura de altamar inicia en octubre y concluye en febrero.5 mil toneladas de camarón entero. Oportunidad Requerimiento de la industria Pretenden reducir las presiones por la estacionalidad en el abasto de camarón desde agosto a enero.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Volumen Requerimiento de la industria En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61. Para el mercado nacional se estima un consumo interno de 130 mil toneladas.5 mil toneladas de camarón entero. básicamente se da en empresas grandes que tienen negocios en la fase de producción vía acuicultura y captura. la oferta de camarón de acuicultura inicia con precosechas en agosto y cosechas finales en septiembre y mediados de octubre. buscando también mejores condiciones de precios. Situación actual Integración limitada. Situación actual Alta estacionalidad. Situación actual En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61. financieros y comercializadoras . Son contados los casos de integración desde producción hasta el consumidor final  . Integración Requerimiento de la industria Consolidación de grupos fuertes de empresas y conformación de cluster regionales e integración de empresas de acuicultura. Para el mercado nacional se estima un consumo interno de 130 mil toneladas.

Costos Requerimiento de la industria Situación actual Pretende reducir costos usando Costos de proceso en el rango de los mejores equipos de refrigeración e $0. congelado entero. los principales infraestructura. IQF Valor marqueta de 5 lb congelado. costos son mano de obra y energía eléctrica. U. 2% a 3% de peso adicional en empaque para compensar deshidratación de producto.E.. Certificaciones Requerimiento de la industria FDA. Altamente tecnificado usando tecnología Tecnología tradicional de de punta en procesos. 5 Parámetro: Nivel Tecnológico Rendimiento industrial Requerimiento de la industria Mantener y mejorar los rendimientos actuales de procesamiento y calidad. HACCP Situación actual FDA. Diversificación de productos con valor agregado. Situación actual 65% camarón entero a camarón sin cabeza. HACCP . Capacidad utilizada vs capacidad instalada Requerimiento de la industria Situación actual Operación de la infraestructura de Solo se opera 4 meses al año proceso 10 meses al año.  . Tipo de proceso Requerimiento de la industria Situación actual proceso. agregado. .25 dólares por libra.ANEXO No. con abasto de materia prima congelada.

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 

Empresas comercializadoras mercado externo
Parámetro: Abastecimiento Abasto
Requerimiento de la industria Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura sin cabeza congelado. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar del Pacífico, sin cabeza congelado. Situación actual Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura sin cabeza congelado. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar del Pacífico, sin cabeza congelado. Camarón Blanco y Rosado congelado sin cabeza de captura de altamar del Golfo de México.

Calidad
Requerimiento de la industria De acuerdo con estándares de Food and Drug Administration (FDA), Unión Europea (UE) y de la Secretaría de Salud (SS) para el camarón. Calidades: 85% Primeras y 15% segundas. Situación actual De acuerdo con estándares de Food and Drug Administration (FDA), Unión Europea (UE) y de la Secretaría de Salud (SS) para el camarón. Calidades: primeras, segundas y terceras.

Precio
Requerimiento de la industria Situación actual De acuerdo al mercado de camarón en De acuerdo al mercado de camarón en los Estados Unidos de Norteamérica, los E.U.A. sobre precio por calidad y buscando sobre precio por calidad control durante el proceso.

Volumen
Requerimiento de la industria En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas de camarón entero. Situación actual En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas de camarón entero 

4

ANEXO No. 5
Oportunidad
Requerimiento de la industria Reducir la estacionalidad en el abasto de camarón mediante infraestructura para almacenar camarón congelado y contar con materia prima para proceso, buscando también mejores condiciones de precios. Situación actual Alta estacionalidad en la oferta de camarón de acuicultura y captura de altamar, que se concentra en 4 meses, de agosto a noviembre.

Integración
Requerimiento de la industria Integración con la fase productiva mediante el desarrollo de proveedores, se requiere de un Intermediario Financiero para la operación y habilitación de proveedores. Situación actual Existen pocos casos de empresas exportadoras integradas con la producción y planta de proceso, esto casos se dan en el Estado de Sonora.

Parámetro: Nivel Tecnológico Rendimiento industrial
Requerimiento de la industria Situación actual Mantener y mejorar los rendimientos 65% camarón entero a camarón sin actuales de procesamiento y calidad cabeza, 2% a 3% de peso adicional en empaque para compensar deshidratación de producto. Capacidad utilizada vs capacidad instalada Requerimiento de la industria Situación actual Operación de la infraestructura de Solo se opera 6 meses al año comercialización 8 meses al año, con abasto de materia prima congelada. 

5

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Tipo de proceso
Requerimiento de la industria Situación actual Altamente tecnificado, Tecnología de Tecnología tradicional. punta en constante mejora.

Costos
Requerimiento de la industria Situación actual Pretende reducir costos usando mejoras Los principales costos son publicidad, tecnologías, equipos de cómputo para administración y seguros una mejor plantación, administración y rastreo de operaciones. Operación de compra venta en línea

Certificaciones
Requerimiento de la industria FDA, HACCP U.E. , Situación actual FDA, HACCP U.E. , 

Empresas comercializadoras mercado nacional
Parámetro: Abastecimiento Abasto
Requerimiento de la industria Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura entero y sin cabeza frizzeado y congelado. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar, sin cabeza congelado. Situación actual Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura, entero enhielado, frizzeado y congelado sin cabeza. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar, sin cabeza congelado. 

6

Camarón mediano y pequeño. . Jal.ANEXO No. Precio Requerimiento de la industria De acuerdo al mercado de pescados y mariscos de Zapopan. 5 Calidad Requerimiento de la industria De acuerdo con estándares de la Secretaría de Salud para el camarón.F Con referencias del . precio internacional y certeza. abastecimiento durante 6 meses al año de junio a noviembre. Segundas. Jal. Viga en México D. toneladas. verano y diciembre.F Con . Situación actual De acuerdo con estándares de la Secretaría de Salud para el camarón. Situación actual De acuerdo al mercado de mariscos de Zapopan. del precio internacional y especulación local. pescados y y La Nueva referencias efectos de Volumen Requerimiento de la industria Situación actual En 2007 para el mercado nacional se En 2006 el consumo nacional estimado estima un consumo interno de 130 mil fue de 130 mil toneladas. (Pacotilla). Diversas calidades. terceras y trozados. y La Nueva Viga en México D. 7 . Uso de almacenes de frío para guardar camarón congelado buscando mejores condiciones de precios Situación actual Alta estacionalidad en la oferta de camarón de acuicultura y captura. Oportunidad Requerimiento de la industria Abastecimiento constante con picos de demanda en cuaresma. Opción de abastecimiento vía importación de camarón en función al precio y la demanda. terceras y trozados. Calidades preferentemente: Segundas.

65% camarón entero a camarón sin cabeza. picos en semana santa. Cuentan con infraestructura básica para Diversificación de productos con valor descabece y frizzeado. rendimiento del agregado. Situación actual Muy baja integración. atenuando los picos de demanda. Tecnología de Tecnología básica de proceso punta en constante mejora. existe pocos casos de integración con granjas de cultivo. capacidad instalada Requerimiento de la industria Situación actual Comercialización constante durante todo el Comercialización estacional con año. 8 . Parámetro: Nivel Tecnológico Rendimiento industrial Requerimiento de la industria Situación actual Mejorar rendimientos actuales. se requiere de un Intermediario Financiero para la operación y habilitación de proveedores. Tipo de proceso Requerimiento de la industria Situación actual Altamente tecnificado. Así como pocos casos de asociación con granjas de cultivo para la producción de camarón y financiamiento de alimento.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Integración Requerimiento de la industria Integración mediante el desarrollo de proveedores. Capacidad utilizada vs. fábrica de alimento balanceado y transporte especializado. navidad y verano.

ANEXO No. los mayores servicios de maquila. subcontratación de comercializadoras locales. Situación actual Permisos de SS 9 . Certificaciones Requerimiento de la industria Permisos de SS. HACCP . costos son producción: compras. 5 Costos Requerimiento de la industria Situación actual Pretende reducir costos usando Costos similares a las empresas tecnologías. fletes y procesos.

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 0 .

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