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Excel Dashborads Es
Excel Dashborads Es
Cuadros de mando
Excel
Guía práctica de herramientas dinámicas de
toma de decisiones
VISIÓN GENERAL
4 Introducción
5 Estructuración y organización
de datos
6 Validación de datos
7 Visualización de datos
8 Tabla de clasificación
dinámica
13 Tablas y gráficos dinámicos
18 Formato de gráficos y
diagramas
21 Diseño del cuadro de mandos
22 Recursos adicionales
3
INTRODUCCIÓN
Este kit de herramientas es una guía sobre cómo producir un sencillo panel de control utilizando
los datos de autoinyección DMPA-SC. La guía de Excel incluye un conjunto de datos de muestra de
Access Collaborative. El tablero está diseñado para visualizar indicadores clave para monitorear
la implementación de los programas de introducción y ampliación de la IS. Los cuadros de mando son
formas de visualizar puntos de datos clave y permiten a los usuarios interactuar con esos datos para
obtener más conocimientos que respalden la toma de decisiones. A continuación se presenta una
instantánea del producto final que crearemos a lo largo de los capítulos de esta guía.
4
ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS
Cuando se trabaja con muchos datos, es fácil que Excel se descontrole. Los libros de Excel pueden
convertirse rápidamente en archivos grandes y desordenados difíciles de navegar. Para poder realizar una
gran variedad de posibles análisis, es importante organizar los datos en estructuras sostenibles y
dinámicas que puedan utilizarse sin problemas con las funciones analíticas de Excel, como las tablas
dinámicas y los gráficos.
Para aprovechar al máximo las funciones de datos dinámicos de Excel, su estructura de datos no
puede tener celdas combinadas ni filas/columnas en blanco. Además, las celdas tampoco pueden contener
varios datos distintos en la misma celda. Cada fila de datos debe contener un solo valor. Si una
fila contiene más de un valor, es difícil para Excel resumir, calcular y analizar los datos. Los datos
desagregados, como la edad, la región y la fecha, deben introducirse en columnas. Cada valor debe
tener asociada una edad, una región y una fecha. Esto da como resultado un conjunto de datos largo en
lugar de un conjunto de datos amplio.
Antes de En
Células fusionadas Células fusionadas
5
VALIDACIÓN DE DATOS
• La validación de datos es una función de Excel que permite controlar el tipo de datos introducidos
en una celda. Tiene varias finalidades y es muy importante durante la recogida y la
introducción de datos para garantizar la coherencia y la limpieza de los datos.
• Adicionalmente, y para nuestros propósitos, la validación de datos también puede actuar como un filtro,
similar a las rebanadoras que se introducirán más adelante. Para este cuadro de mandos, queremos crear
una lista desplegable de años para filtrar nuestra tabla de clasificación de datos de
entrenamiento.
• En tu libro de trabajo, crea una nueva pestaña y renómbrala Cuadro de mandos. Primero, selecciona
la celda donde estará el desplegable, M3. A continuación, en la pestaña Datos de la
parte superior, haz clic en Validación de datos.
• En el cuadro emergente, en Permitir, seleccione Lista.
• Para Fuente, podemos introducir valores manualmente o seleccionar un rango en nuestro libro de
trabajo. Para esto escribiremos nuestros años: 2018, 2019, 2020. A continuación, haz clic en
Aceptar y pruébalo. Alternativamente, haz clic en Fuente y selecciona las celdas de tu libro
Existen varias formas de mostrar los datos en Excel. Sin embargo, es más probable que su
audiencia capte lo que quiere transmitir si la información se comparte utilizando gráficos. En esta
sección, aprenderá a utilizar los gráficos de Excel para poder presentar su análisis con énfasis.
A lo largo de este ejercicio, utilizaremos el conjunto de datos de ejemplo dataset.xlsx de Access
Collaborative para crear un cuadro de mando informativo.
Gráfico
DMPA-SC Estado de las Elementos
5 existencias Estilo
s de
4.5 gráfic
4 os
3.5 Gráfico
Filtro
Eje Y 3
2.5
2
1.5 Área
del
1 gráfi
0.5 co
0
Línea de cuadrícula
Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4
Existencias Consumo medio
Eje X
Leyenda
7
TABLA DE
CLASIFICACIÓN
En esta sección, crearemos la primera visualización: una clasificación de logros de formación que se
muestra en el panel de control. La tabla de clasificación dinámica que crearemos ayudará a visualizar
DINÁMICA
el porcentaje de objetivos de formación del DMPA-SC alcanzados para cada unidad subnacional,
ordenados de mayor a menor para el periodo de tiempo seleccionado. El uso de fórmulas para una tabla
dinámica es una alternativa a las tablas dinámicas.
• Ahora que tenemos nuestro objetivo de porcentaje de formación alcanzado para cada unidad subnacional
basado en la
año seleccionado, utilizaremos la fórmula RANK para conocer la clasificación de cada unidad subnacional en
función de su
porcentaje de formación alcanzado.
- =RANK(D2,D$2:D$10)
Número es el
valor que queremos
Este es el aspecto que debe tener la tabla: evaluar, nuestro
% conseguido
=RANK(D2,D$2:D$10)
Ref es el rango de
valores a comparar
con nuestro número.
En nuestro caso,
serán todos los valores
de la columna %
conseguido
Al utilizar fórmulas
para estas tablas, la
información que se
muestra cambiará en
función de los datos
que tengamos y de
los filtros que
utilicemos sin
necesidad de que
intervenga un 9
desarrollador.
TABLA DE
CLASIFICACIÓN
Crear hoja de ayuda
DINÁMICA
• La segunda parte de la tabla de clasificación consiste en colocar los datos en el orden correcto.
La tabla de ayuda nos dice el rango de cada unidad subnacional pero queremos mostrar sólo los
cinco primeros. Utilizaremos INDEX y MATCH para encontrar la unidad subnacional que se
encuentra en la misma hoja de trabajo Helper, celdas A14, B14, C14 y D14 tipo Rango, unidad
subnacional, Objetivo, Real y % Alcanzado.
• Inserta los números del 1 al 5 en las celdas A15 a A19.
• Dado que los rangos de nuestra primera tabla fluctuarán en función de los datos, necesitamos una
fórmula que extraiga los datos en el orden correcto para mostrarlos en nuestro panel de
control. Vamos a utilizar INDEX y MATCH juntos para hacer esto.
10
TABLA DE
CLASIFICACIÓN
DINÁMICA
Enlaces al panel de control
• Ahora que tenemos nuestras tablas construidas en nuestra pestaña Helper, necesitamos
que también se muestren en el panel de control.
• Para ello, vincularemos las celdas de la pestaña Ayudante al espacio que queremos que ocupe nuestra tabla en el
tablero.
• Introduzcamos manualmente nuestro Rango escribiendo los números del 1 al 5 empezando en la celda I6.
• En la pestaña Cuadro de mando, seleccione la celda J6 tipo = luego navegue hasta la pestaña
Ayudante y haga clic donde aparece la primera unidad subnacional en la tabla de rangos. Debería
estar en la celda B15.
=¡Ayudante!B15
• Su barra de fórmulas debe tenerla siguiente fórmula:
• Puede arrastrar la fórmula hacia abajo hasta la fila y hacia la columna M para extraer el
resto de los datos de la tabla Rank Helper.
• Considere la posibilidad de proteger las celdas vinculadas a la pestaña Ayudante para reducir el riesgo de
romper las fórmulas.
• Para terminar esta tabla, añada el título "Clasificación de logros de formación" en la celda I4.
• Añada también títulos a cada una de las columnas.
• Podemos hacer que la fuente de los encabezados sea más pequeña o más grande para ayudar a
los usuarios a diferenciar los distintos datos que se presentan en la tabla.
11
TABLA DE
CLASIFICACIÓN
• Dado que esta tabla es principalmente texto, puede ser una buena idea incorporar algunos
aspectos visuales para ayudar a mostrar la información. Nuestro siguiente paso será utilizar
DINÁMICA
el formato condicional para añadir barras en las celdas.
12
TABLA DE
CLASIFICACIÓN
DINÁMICA
Barras de datos en celda
13
porcentajes.
• Podemos cambiar el color de la
barra
• A continuación, haz clic en Aceptar.
TABLA DE
CLASIFICACIÓN
DINÁMICA
14
TABLAS DINÁMICAS Y
GRÁFICOS
En esta sección, introduciremos tablas dinámicas y gráficos para crear visualizaciones dinámicas. El
primero será un gráfico para mostrar la tendencia en la aceptación de la autoinyección de AMPD-SC
en comparación con el AMPD-SC administrado por el proveedor.
• En la hoja de cálculo Datos de Prestación de Servicios, haga clic en cualquier lugar de la tabla de
datos y vaya a la barra de herramientas y seleccione Insertar - Tabla dinámica. En el cuadro
emergente, asegúrese de que su Rango de Tabla hace referencia a su tabla, "ServiceDeliveryData" y
haga clic en Aceptar. Esto le llevará automáticamente a otra página donde podrá empezar a crear
la tabla dinámica.
15
TABLAS DINÁMICAS Y
GRÁFICOS
Añadir campos a la tabla dinámica
16
TABLAS DINÁMICAS Y
GRÁFICOS
Para mantener su
cuadro de mando
organizado, cambie
el nombre de la
Hoja2 (la nueva hoja
de cálculo que
contiene la tabla
dinámica) a
Prestación de
servicios.
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TABLAS DINÁMICAS Y
GRÁFICOS
Añadir campos calculados
• El último componente de nuestro primer
gráfico es mostrar el porcentaje
de visitas DMPA-SC que fueron para
SI. Este dato no figura en nuestro
conjunto de datos ni en nuestra lista
de indicadores, por lo que debemos
calcularlo.
• Seleccione la celda que contiene
DMPA-SC SI y, en Analizar, elija
Elemento calculado en el
desplegable Campos, elementos
y conjuntos.
15
TABLAS DINÁMICAS Y
GRÁFICOS
Añadir un gráfico dinámico
• El siguiente paso es
añadir el gráfico para
visualizar los datos de
nuestra tabla dinámica.
Con elcursor seleccionado
en cualquier parte de la
tabla dinámica, vaya al menú
principal en Insertar y
elija Gráficos
recomendados. Aquí
encontrará todas las
opciones de gráficos
posibles. Dado que
nuestro gráfico utiliza
dos tipos de datos,
números enteros y
porcentajes,
seleccionaremos un gráfico
combinado. El gráfico
combinado permite ejes
duales para mostrar mejor
las diferencias de escala en
nuestros datos.
• En Elija el tipo de gráfico y el eje para su serie de datos en el menú desplegable DMPA-SC PA, seleccione
Columna apilada
• Marque la casilla Eje secundario en la serie % SI
• Compruebe que el gráfico se parece al de la muestra y haga clic en OK
TABLAS DINÁMICAS Y
GRÁFICOS
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HAZ EJERCICIO POR TU CUENTA
En esta sección, seguirá los pasos anteriores para crear una tabla dinámica y un gráfico de líneas para
mostrar el porcentaje de SDP que ofrecen DMPA-SC y el porcentaje de SDP con existencias
agotadas.
Vuelva a la tabla de datos de consumo e inserte una nueva tabla dinámica. Los elementos clave de
esta tabla dinámica deben ser:
• período de tiempo
• Porcentaje de PDE agotados
• porcentaje de PDE que ofrecen DMPA-SC
• unidad subnacional.
Sugerencia: Si no
estuviéramos filtrando los
datos por unidad
subnacional, tal vez
querríamos promediar en
lugar de sumar los valores
Si se de
siente cómodo,
la tabla añada
otra tabla dinámica o gráfico al cuadro de
dinámica.
mando.
¿Hay algún gráfico que podamos crear con los datos de Formación?
Existen varias formas y técnicas para crear cuadros de mando en Excel.
Esta guía pretende mostrar algunas de ellas, pero no todas. Aproveche
para jugar
y familiarizarse con las tablas dinámicas y los gráficos.
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FORMATO DE GRÁFICOS Y
DIAGRAMAS
Los datos son ricos en historias y perspectivas interesantes. ¿Alguna vez te han pedido que encuentres
esas historias en tus análisis y las presentes de forma que tu audiencia pueda entender rápidamente
el mensaje clave? Esta sección ofrece una visión general del poder que puede tener un gráfico
sencillo y bien diseñado.
Diseñar su viz
ANTES DESPUÉS DE
Título: Añada un título
claro y decidido que dé
sentido a los datos
para el lector. Color: Para un punto
de datos destacado, dale
un color llamativo
para que destaque
sobre los demás
conjuntos.
Después de formatear
En la Guía de Principios de Data
Viz, mencionamos la necesidad de
títulos significativos para los
gráficos. Normalmente, en los cuadros
de mando, queremos títulos
descriptivos, ya que los datos se
filtrarán y es probable que la
historia cambie.
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DISEÑO DEL CUADRO DE
MANDOS
Diseño del salpicadero
• Queremos mantener nuestro panel de control organizado y lo más limpio posible. El usuario recibirá
mucha información a la vez y queremos que la lea de forma lógica. Podríamos empezar con nuestros
datos a nivel nacional en la mitad superior del cuadro de mandos, mientras que nuestros datos
subnacionales se encuentran en la segunda fila del cuadro de mandos.
• Actualmente, todos nuestros gráficos están en sus respectivas pestañas. Tenemos que
copiarlos y pegarlos en el salpicadero. Podemos cambiar el tamaño de los gráficos según
sea necesario tratando de asegurarnos de que tienen un tamaño consistente.
20
DISEÑO DEL CUADRO DE
MANDOS
Añadir funcionalidad con cortadoras
• Una de las principales diferencias entre los cuadros de mando y otras visualizaciones es
que los cuadros de mando son interactivos y dinámicos. Los usuarios pueden filtrar los datos y
visualizar un subconjunto del conjunto de datos. Utilizamos los divisores para filtrar las
tablas dinámicas. Por ejemplo, puede que queramos ver los datos de aceptación y prestación de
servicios de una sola unidad subnacional.
• Para insertar un divisor, haga clic en cualquier lugar dentro de la tabla dinámica, vaya a la
pestaña Analizar en Herramientas de tabla dinámica. A continuación, seleccione Insertar rebanador.
• Corta y pega el slicer en la página del En el cuadro
Dashboard. emergente,
seleccione la
casilla
Unidad
subnacional.
• No queremos que el dashboard resulte pesado y recargado para los usuarios, así que en lugar
de tener un slicer para cada uno de nuestros gráficos, podemos vincular el slicer que creamos al
segundo gráfico creado durante el Ejercicio.
Plazo Explicación
Estructura de datos Se trata de una forma intencionada y meditada de organizar los datos.
Gama Nominal Un rango con nombre es simplemente un nombre legible para un rango de celdas en
Excel.
Gráfico pivotante Esto está conectado a una Tabla Dinámica y es una representación visual de una Tabla
Dinámica.
Otra forma de verlo es como una herramienta interactiva para resumir grandes
cantidades de datos.
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RECURSOS
RECOMENDADOS
Para aprender a visualizar datos
Si quieres... Echa un vistazo...
Inspírate en
La información es bella | informationisbeautiful.net
grandes Flowing Data | flowingdata.com
visualizacion
es de datos
AEA Potent Presentations Initiative | p2i.eval.org
Mejore el Rad Presenters Podcast | radpresenters.com
Lea Pica | leapica.com
diseño de
sus Slideology | Nancy Duarte
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RECURSOS
RECOMENDADOS
Conéctese con Data Viz for Development listserv | DataVizHub.co/join
HelpMeViz to crowdsource data viz expertise
colegas sobre Grupo de interés técnico sobre visualización de datos e informes de la AEA
recursos de http://comm.eval.org/datavisualizationandreporting/home
visualización de
datos
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RECURSOS
RECOMENDADOS
Para crear visualizaciones
Tutoriales de Excel de Ann Emery Aprenda a mejorar sus gráficos mediante breves
tutoriales en vídeo
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RECURSOS RECOMENDADOS
CONTINUACIÓN
Para crear visualizaciones
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sociales
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