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Noviembre 18, 2009

REPORTE SECTORIAL: SECTOR PESCA

Analistas: Carranza Torres, Maribel Maribel.carranza@pucp.edu.pe Guevara Agip, Renee del Rosario A20083827@pucp.edu.pe García Mimbela, Juan Carlos A20083825@pucp.edu.pe

Director de Investigación: Eduardo Court ecourt@pucp.edu.pe Asesor: Miguel Panez mpanez@pucp.edu.pe

Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

Noviembre 18, 2009

RESUMEN EJECUTIVO

La actividad pesquera comprende las actividades de extracción (actividad primaria) y transformación (actividad secundaria) de recursos hidrobiológicos como peces, moluscos, crustáceos y otras especies, tanto para el consumo humano directo (enlatado, fresco o congelado) e industrial (principalmente a través de la harina y aceite de pescado). Representa el 2,5% del PBI y da empleo a cerca de 90 mil trabajadores. Por volúmenes de extracción, la anchoveta destaca como la especie de mayor captura, con un volumen anual de 6 millones de toneladas métricas brutas (TMB), destinada en un 95% a la industria de harina y aceite de pescado. Las otras dos especies de mayor captura son: la pota (también llamada calamar gigante) con 400 mil TM anuales y que se destina tanto al mercado externo como al local; y el jurel, con 250 mil TM anuales, principalmente para consumo humano. La harina de pescado (generada a partir de la anchoveta) es la principal actividad del sector, y destaca a nivel internacional con una participación de 35% en las exportaciones mundiales (Chile se ubica en el segundo lugar con 15%). Los principales demandantes de este producto, utilizado como alimento para animales, son China y Japón, que representan 28% y 12% de las importaciones mundiales, respectivamente. La elaboración de harina y aceite de pescado se realiza en cerca de 150 plantas de producción, ubicadas a lo largo del litoral peruano, desde Piura hasta Moquegua. Cabe señalar que, por cada tonelada de material procesado, se obtienen cerca de 230 Kg. de harina de pescado, y 110 litros de aceite de pescado. Geográficamente, el 50% de la extracción y producción harinera se concentra en la región norte (entre Piura y Ancash), principalmente en Chimbote (16%) y Chicama (13%). De otro lado, un 35% se produce en la región centro (Lima e Ica) y el 15% en la región sur (Arequipa y Moquegua). Además de la industria de harina y aceite de pescado, que representa 75% de las exportaciones pesqueras, destacan las de congelados (filetes de pescado, pota, langostinos, conchas, calamares) y enlatados (principalmente pescado en conservas).

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es la dación del D. Austral. En su conjunto.A. Copeinca. Las vedas son restricciones periódicas de extracción de recursos marinos. Además se plantea la optimización de los recursos hidrobiológicos mediante una explotación racional y que cuide el medio ambiente. También se pretende la conservación de la biomasa pesquera que en los últimos años ha sido muy depredada.C. Esta actividad se practica en los mares. poniendo en riesgo la sostenibilidad de esta actividad económica y perjudicando el equilibrio ecológico. Diamante. PROCESO PRODUCTIVO La pesca es una actividad extractiva. estas empresas representan el 55% de las exportaciones pesqueras y 70% de las de harina de pescado. ríos. ubicándose por lo tanto en el sector primario de la economía. Hayduk. nos presenta como un país rico en recursos hidrobiológicos. Una de sus funciones básicas es el establecimiento de las vedas biológicas de la anchoveta – insumo básico para la elaboración de harina de pescado. El sector pesquero se rige bajo la Ley General de Pesca – D. bajo este régimen. La exploración pesquera data desde nuestros antepasados reforzando aun más nuestra tradición pesquera. se otorgan bajo un régimen provisional y con permisos periódicos. El sector está a cargo del Ministerio de la Producción.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. Noviembre 18. La finalidad de dichas normas es la de lograr un desarrollo sostenido del sector. 1084 – Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación. Leg. 2009 Como resultado del proceso de fusiones y adquisiciones registrado en los últimos dos años. El objetivo es el mejorar significativamente el sector pesquero mediante la modernización de sus operaciones. Uno de los cambios más importantes en el sector pesquero. quien es el ente que regula la actividad pesquera en nuestro país.L. Nº 25977.A. Exalmar y la empresa pesquera CFG Investment S. 3 . reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE. actualmente existen 7 grandes grupos pesqueros: Tecnológica de Alimentos (TASA). solo se tuvo un total de 48 días de pesca. por ejemplo para el 2008. lagos y que gracias a la variedad geográfica que tiene el Perú. que en el caso peruano.

de hasta el -10. Al compararlo con el año 2008 se observan variaciones porcentuales negativas. Noviembre 18. la acuicultura se presenta como alternativa para lograr incrementar la participación de la pesca en la producción nacional con un efecto directo en el empleo.98%. 4 .A. En este escenario. INDICADOR MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL: JULIO 2009 Según el gráfico 01. que se explican por la reducción en la captura de biomasa. los niveles de exportación y el mejoramiento de la dieta alimenticia de los peruanos.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. 2009 GRAFICO 01. la contribución de la pesca a la producción nacional fue del 0.72% durante el mes de julio del 2009.

b. mariscos. en tanto que para el consumo humano indirecto es el aceite de pescado y la 5 . Pesca Artesanal En el Perú se desarrolla para abastecer el consumo humano directo. PESCA ARTESANAL PESCADO FRESCO PESCADO CONGELADO SECO SALADO MERCADOS MAYORISTA MERCADOS CONSUMIDORES Se usan pequeñas l anchas. etc. Chorrillos entre otros los lugares donde se practica dich a actividad. Es una actividad intensiva en mano de obra. botes.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. siendo Santa Rosa.A. San José. La producción para el consumo humano directo son las conservas y el pescado congelado. caballito s de totora. 2009 ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO a. Es un sector con escaso desarrollo de tecnologías pesqueras. Las especies marinas que extraen son peces. Su producción es usada tanto para consumo humano directo como indirecto. En el Perú está actividad se concentra a lo largo de nuestra costa. moluscos y crustáceos. Noviembre 18. Normalmente sus labores la ejecutan dentro de las 12 millas territoriales. Pesca Industrial Es aquella que usa grandes embarcaciones equipadas con equipos de última generación.

la caballa. capturándose varias especies de peces que son usados de la forma siguiente: ‐ La anchoveta. La Conserva de Pescado. 2009 La pesca con fines industriales en el Perú es abundante y diversa. Siendo el pescado un alimento altamente nutritivo tiene la desventaja 6 . el dorado. ‐ La merluza y la sardina son usados para producir congelados. el jurel y la sardina son usados para producir conservas. el lenguado y el perico. la corvina. el bonito.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. ‐ La anchoveta es usada para producir aceite y harina de pescado. Noviembre 18. el atún. como productos frescos. i. ‐ El bacalao de profundidad. harina de pescado.A.

Anchoveta (SOUTH PACIFIC SARDINES. También cuenta la historia que una de la estrategia de Napoleón para ganar las guerras era mantener un ejército bien alimentado y esto lo conseguía. se le añade aceite o salsas y. Bajo este sistema. Engraulis Ringens). ya sea al vapor o aire caliente. Para conservar los nutrientes se le debe seguir manteniéndolo congelado. Pota (GIANT SQUID. el pescado es limpiado. a continuación. Se tiene registros históricos que los egipcios eran exportadores de pescado ahumado. El proceso de conservación es el siguiente: primero se limpia y se les quita las vísceras al pescado. pues es uno de los productos que está más expuesto a las bacterias del medio ambiente. sometiéndolo a temperaturas desde 5 grados bajo cero hasta 35 grados. Ya desde la era neolítica se conocía que el frío. Las especies más comunes para este proceso son: Caballa (MACKEREL. con el pescado conservado.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. 7 . siendo una de sus ventajas la conservación del producto por un periodo largo en provecho del consumidor. en este proceso pierde agua y se reduce su tamaño hasta en un 30%. Este proceso ha pasado por una evaluación histórica. Pero gracias a las tecnologías modernas se pueden hacer procesos que mantengan el pescado conservado por más tiempo. Noviembre 18. por último. El proceso se hace en altamar. Dosidicus Gigas). la sal y el aceite eran buenos productos para conservar al pescado. 2009 de su conservación. El proceso de congelación aporta proteínas. seguidamente. Jurel (JACK MACKEREL. ii. se le somete a un proceso de pre cocido. muchas veces. en donde el hombre siempre busco la mejor forma de conservar al pescado. y solo se debe descongelar cuando esté listo para el consumo. ácidos grasos y vitaminas. Congelado.A. Trachurus Murphyi). vicesaro y fileteado. pasa por un proceso de esterilización y almacenamiento. Scomber Japonicus).

El producto concentra entre un 70% a un 8 . luego que ha sido sometido a un proceso de centrifugación. Harina de pescado. Glaseado 11. Aceite de pescado. Congelado 9. 2009 Se obtiene al final del tratamiento del líquido procedente de la prensa. El aceite de pescado es un subproducto de la harina de pescado. Almacenamiento congelado 13. la cual es secada a temperaturas que oscilan entre 20 a 30 grados centígrados.A. Envasado y Pesado 8. Desblocado 10. separación y pasado por centrifugadora. Noviembre 18. Es importante para alimentación de peces bajo el sistema de criaderos y además sirve para elaborar cápsulas que contiene omega 3 que es saludable para la salud humana. Corte 6. iv. por corto periodo de tiempo. Selección 4. Se le considera la mejor fuente de energía concentrada para la alimentación de animales. Recepción de la materia prima 2. Empaque 12. El producto siempre permanece a 75° centígrados y esto hace conservar sus calidades proteicas. Lavado 5. Almacenamiento refrigerado 3.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. La harina de pescado permanece en el tubo de secado durante 30 minutos y el aire caliente hace que la humedad se reduzca de un 25% al 7%. El proceso de congelación es el siguiente: 1. Lavado 7. Despacho iii.

A. 2009 80% proteínas y grasas digeribles y esto es indispensable para el rápido crecimiento de los animales. tales como aves. El Perú es considerado como el principal productor de Harina de pescado.PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO 19952009 9 . ganado vacuno.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. 2. Noviembre 18. La principal especie para elaborar harina de pescado es la anchoveta.1 Evolución del consumo y de la producción LA INDUSTRIA GRAFICO 02. y China es uno de los principales consumidores. porcino y peces.

GRAFICO 04. 10 . existe un comportamiento decreciente de 10. 2009 GRAFICO 03.67%).Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. para el sector pesquero. PRODUCCIÓN PESQUERA JULIO 2009 En la actividad pesquera del Perú. Noviembre 18. y esto se debe a la menor pesca de especies para el consumo humano directo (13. PRODUCCIÓN NACIONAL POR SECTORES ECONÓMICOS JULIO 2009 En el 2009.98%.A. existe un aumento de 10.98% en relación al año anterior.

A. Noviembre 18. 2009 GRAFICO 03. CAPTURA DE ANCHOVETA 1990 – 2009(MILES DE TMB) GRAFICO 05. DESEMBARQUE DE LA PESCA EN ESTADO FRESCO 1993-2009(MILES DE TMB) 11 .Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 2004 – 2009 (MILES DE TMB) 12 .Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO 1995-2009 ANÁLISIS DE RIESGO GRAFICO 07. 2009 GRAFICO 06. Noviembre 18.A.

4 millones) e.A.6 millones) d. Pota congelada ( US$ 35. Pota Preparada ( US$ 19. Noviembre 18.9 millones) b. Conchas de abanico congeladas ( US$ 12.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. Colas de langostinos cultivadas congeladas con caparazón (US$ 17.5% del total esta representado por cinco principales productos como son: a.500 9. Perico en filetes ( US$ 17.600 800 13 . PRODUCCIÓN MANUFACTURERA JULIO 2009 Principales Productos del Sector Pesca En el sector pesquero el 56.6 millones) Principales Flotas Pesquera Peruana esta compuesta por las siguientes embarcaciones: Tipo de Embarcación Cerco Arrastre Multipropósito Palangreras Unidad es 645 68 24 05 Metros Cúbicos 172.700 3. 2009 GRAFICO 08.3 millones) c.

la grasa y aceite de pescado.162 millones en el primer semestre del año 2009 con relación a un período del año anterior (1. logrando un crecimiento de 169%.A. que creció 1%. cayó en 27%. con compras por US$ 42 millones. . 16% menos con respecto al año pasado. grasas y aceite de pescado y sus fracciones. creció 61%. de 44% (US$161 millones). 1% menos respecto al año anterior. con importaciones por US$ 51 millones.El Reino Unido hizo lo propio con productos primarios (US$ 48 millones).Dinamarca. . Viceministerio de Pesquería. logró un 14 . mientras que el otro producto importante.Alemania: los envíos de la pesca tradicional fueron de 61% (US$211 millones) y no tradicional. GRAFICO 09: EMPRESAS PESQUERAS CON MAYOR NÚMERO DE EMBARCACIONES TEMPORADA DE PESCA 2009 Exportaciones e Importaciones Las exportaciones totales del sector pesca alcanzaron US$ 1. Noviembre 18.223 millones de dólares).Vietnam registró un crecimiento de 11% (sumando compras por US$ 59 millones) en pesca tradicional y 54% (US$26 millones) en pesca no tradicional.2. Respecto a la tercera partida. .Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. Los principales países exportadores fueron: . Lo que corresponde a la pesca tradicional fue de 806 millones 802 mil dólares. 2. Información sectorial. Taiwán fue otro mercado de pedidos de productos Tradicionales aumentaron (41%). El principal producto exportado que corresponde a la pesca tradicional fue la harina de pescado. mientras que en el caso de la pesca no tradicional fue de 275 millones 820 mil dólares. 2009 Estructura de Mercado y Grado de Concentración Industrial EMPRESA N° EMBARCACIONES CGF Investment 40 Pesquera Diamante 46 Austral Group 41 Corporación Pesquera Inca 66 Tecnología de alimentos 86 Pesquera Exalmar 36 Pesquera Hayduk 33 Pesquera Cantabria 12 Fuente: Ministerio de la Producción. Con relación a las importaciones.

 Marinasol. El presidente del Fondo de Desarrollo Pesquero.4.  Austral Group e Isla de ONS anunciaron inversiones en naves a fin de capturar especies de consumo humano directo. la de Enfoca a Pesquera Diamante y la del Grupo Domo a Piscifactoría de los Andes. en lo referente a flota como en plantas de congelados y conservas. estaba preparándose para ingresar al sector de conserva.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. Cesar Vargas 15 . completo en el primer semestre la fusión de las pesqueras que compro el año anterior. 2009 crecimiento de 6% (pesca tradicional) y Turquía con 3% del crecimiento (pesca tradicional).  Tasa invirtió US$ 10 millones e una nave de arrastre congelada. Copeinca. Así tenemos:  Diamante invirtió US$ 20 millones en una planta de congelados en el Callao. 2. tanto para el mercado local e internacional. Otra operaciones importantes fueron el ingreso del Citibank al accionariado de Exalmar. las empresas realizaron inversiones para el consumo humano directo (CHD). principalmente en los sectores de consumo humano directo (congelado y conservas).A. las adquisiciones más importantes fueron las siguientes: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ La empresa pesquera Puerto Rico por parte de Pesquera Diamante. Las Empresas Pesqueras Giuliana Lila y Hamer por parte del Grupo Romero Se formalizó la compra de Corporación del Mar por parte de Pesquera Exalmar y Austral Group.5 Inversión en el Sector Existen importantes inversiones en el sector en capital físico.  Gripo Romero invirtió mas de US $ 50 millones en un proyecto de congelado en la sierra. Los precios en la Industria y la Comercialización a) Fusiones y adquisiciones En el año 2008. b) Inversión nacionales e internacionales En el año 2008. 2. por US$ 14 millones. Noviembre 18.

079. se invertirá S/. se cobra el 20% del préstamo. 2. según norma sanitaria 040  En el desembarcadero de pesca artesanal (DPA) San Andrés.850. y Chimú en (Ancash). Se proyecta la remodelación de los principales desembarcaderos pesqueros más grandes con el apoyo de la Agencia de la Cooperación Internacional Japón. y comités de producción por un desembolso que podría llegar a dos millones de soles. 2009 Luna.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. 000 nuevos soles. Noviembre 18. se capacitará a los pescadores artesanales e invertirá en la acuicultura. esta dirigido solamente para la etapa de engorde de la trucha a favor de las empresas.6 Aspectos Financieros Tasas de interés para empresas Las tasas de interés por el Organismo Público descentralizado de la Producción es de 3% inferiores al de la banca comercial.A.231 nuevos soles para mejorar infraestructura.  Los créditos se otorgan con 6 meses de gracia. El crédito FONDEPES. El crédito para el sector  En el presente año las Inversiones en más de un millón de nuevos soles de créditos dirigidos al sector pesquero de a región Puno (Los Andes). 16 . 9’444. en el séptimo mes el 40% y en el 8vo mes el 40% restante.702 para remodelar su infraestructura de servicio y de comercialización (área de venta de pescado al por mayor En el DPA de Acapulco (Tumbes). asume que en el año 2010 se terminará de remodelar los principales terminales pesqueros del país a pesar que son 51. aunque se cobra 5% para los gastos operativos de la institución. S/. como: La Cruz Cabo Blanco Puerto Eten Pucusana Lomas  Para el desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote se invertirá 4’412.  Se instalara un emisor submarino en Paita (Piura) para vertimiento de aguas residuales cuyo costo será de300. 2’830. a fines del sexto mes. asociaciones. se invertirá S/. 2’550.

En la actualidad la acuicultura se ha convertido en el principal abastecedor de consumo humano directo. La FAO ha estimado que el 44% del pescado consumido tiene sus orígenes en la acuicultura. considerando el Limite Máximo de Captura por embarcación (LINCE). Evolución reciente de la oferta mundial El Perú es caracterizado por ser potencia mundial en materia pesquera. Los principales demandantes de este producto. El crecimiento del PBI de febrero de 0.  El consumo de pescado es muy alto en el mundo debido a sus altos niveles de proteínas. son China y Japón.  La ventaja de este nuevo esquema es de permitir a las empresas incrementar su eficiencia en la explotación de la anchoveta y mejorar la competitividad del sector al disminuir el exceso de flota a través de una reducción del esfuerzo pesquero. y se pretende atender en este año las necesidades crediticias de empresarios ubicados en la cuenca del Lago Titicaca.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. En el Perú aún es incipiente esta industria. utilizado como alimentación para animales. aprobándose cambios en la regulación aplicada para la extracción de los recursos de anchoveta. Asimismo permitirá mejor planificación en sus operaciones pesqueras incrementando los incentivos de la empresa para más inversiones. se ha realizado un desembolso de un millón de nuevos soles a favor de los productores de Pomata. mercado que tiene una participación del 35% en las exportaciones mundiales. con una representación del 28 % y 12% de las importaciones PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA DEMANDA PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA OFERTA 17 .60% Marco regulatorio para el sector  Se rige por el Decreto Legislativo 1084.2% sorprendiendo negativamente a la pesca con una contracción anual de 3-17. Juli y Lagunillas. pasando de un esquema de cuotas globales a uno de cuotas individual para realizar la pesca de anchoveta. pues el 89% de las actividades se desarrollan en el mar y solo el 11% en aguas continentales.A. del mismo modo Chile se ubica en el segundo lugar con el 15%. 2009  En el año 2008. sobre todo en la harina de pescado. La inversión bruta fija y del PBI del sector. Noviembre 18.

580.A. debido a la dispersión de recursos y a las anomalías térmicas. Noviembre 18. siendo un 68 por ciento de productos de consumo directo con 37 millones de dólares.26%) respecto a similar periodo del año anterior. ésta fueron ANÁLISIS COMPETITIVO 18 .Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. cuyo insumo es la anchoveta fue de 831. desde Piura hasta Moquegua La industria de harina de pescado cuenta con una flota superior a loas 1000 embarcaciones contando con una capacidad de producción cercana a 9. respectivamente.90 mil TM monto inferior en 6. bonito. es decir una capacidad de 28 TM de millones al año muy por encima de los recursos extraídos anualmente .45 mil TM (5. registrándose en el primer semestre del 2009 una disminución de 3. las empresas han puesto énfasis en la anchoveta congelada y la pota.  El aceite fue de 197. las exportaciones a España alcanzaron los 53 millones de dólares. en la extracción de pescado (jurel. En cuanto a las ventas a la Unión Europea. pota y anchoveta.53% al año anterior.1 Análisis FODA FORTALEZAS Según lo indicado por la Comisión de Promoción del Perú para la exportación y el turismo. caballa. ya que presentan mejores precios con alto valor agregado (anillos) En el primer semestre de este año. 2009 mundiales. Capacidad instalada de la industria peruana  La elaboración de harina y aceite de pescado se realiza en cerca de 150 plantas de producción que se ubican en el litoral peruano.000 TM por hora. esto es que la industria trabaja en promedio al 25% de su capacidad instalada.  Respecto a la producción de harina y aceite de pescado.13%) respecto a similar periodo del año 2008.00 mil TM (+9. Evolución reciente de la oferta nacional Producción  La producción para el presente año depende tanto de la disponibilidad de recursos como de la captura de especies relacionada con las condiciones climáticas. 5.

después de China. pota jurel. y ello se debe a la captura de anchoveta con un alto valor nutritivo. el bonito. la pota o calamar gigante. y esto debido a las fusiones y adquisiciones con las que grandes grupos pesqueros han generado sinergias importantes y reducción de costos. Noviembre 18.  Oferta diversificada a nivel de destino y enfocada a mercados de alto crecimiento. Asimismo las empresas peruanas que están presentes en Conxemar 2009 exportaron conjuntamente a España por 20 millones de dólares durante el 2008 y 99 millones a la Unión Europea. Destacando las especies de anchoveta. esto debido a que el Perú es considerado en segundo lugar a nivel mundial en la pesca marina. caballa y moluscos bivalvos. China (45% de las exportaciones y 30% de las ventas del sector) y el mercado doméstico (20% de las ventas).300 TM.A. DEBILIDADES  Costos fijos unitarios por capacidad instalada  Vulnerabilidad del sector ante condiciones 19 . lo cual garantiza una oferta exportable sostenible. lo que brinda al Perú una ventaja natural respecto a otros países. ello indica que la gran ventaja que posee las empresas que fuman parte de la delegación peruana es su gran solidez en el mercado internacional. el atún. 2009 de 254 millones de dólares. siendo el 33% en el rubro del consumo directo con 84 millones de dólares. Entre otras fortalezas del sector pesquero en nuestro país tenemos:  Excepcionales condiciones del mar peruano para el desarrollo de la anchoveta.  El sector pesquero representa hoy en día un tipo de industria consolidada que aprovecha economías de escala.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. la merluza la anchoveta y en especial el jurel que son destinados al consumo directo alcanzando un volumen acumulado en enero y febrero del año 2008 por 267. sin embargo han ingresado con fuerza al mercado europeo la caballa. el jurel.  Diversificación de ingresos.

cabe indicar que no solamente incluya exportación de harina de pescado.A. esto debido a que aproximadamente 65% de las ventas provienen de harina y aceite de pescado. con mayor valor agregado y más competitivos. Mayor demanda de harina de pescado por el dinamismo de la industria acuícola en los países asiáticos. entre otras especies. por lo que el diferencial de precios entre la harina FAQ y la de tipo PRIME en el año 2007 por ejemplo fue de $113 por tonelada. reflejando la menor extracción de especies destinadas a la elaboración de harina y aceite de pescado en 50%. anchoveta. un reciente informe de la FAO señala que un 44% del pescado que se consume en el mundo proviene de la 20 .Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. Además el Estado lanzó campañas para promover el consumo de pota.  Producción de la harina de pescado se concentra en variedad de bajo valor agregado (FAQ) en casi 60%. jurel. sino productos de consumo humano directo más elaborados. y de especies destinadas a la elaboración de productos de consumo humano directo en 16%. dichos productos dependen principalmente de la demanda externa y cuyos precios muestran una alta volatilidad. OPORTUNIDADES Reactivación del sector. el sector pesquero puede reactivarse con el desarrollo de productos más sofisticados. 2009 climatológicas adversas. Noviembre 18. Por ejemplo en el año 1998 el sector se vio afectado por el Fenómeno del Niño el cual provocó una disminución de 36% en la producción del sector. Concentración de las ventas de la industria a nivel de producto. Crecimiento de la demanda interna ante una mayor promoción del consumo de recursos hidrobiológicos e incremento en la capacidad adquisitiva de la población.  La acuicultura como oportunidad de negocio.

A. solo existirá sostenibilidad en el sector pesquero. es decir eliminar intereses económicos grupales y se priorice la alimentación de la población nacional. Poder de negociación de los clientes La innovación y el valor agregado y la búsqueda de  21 . Noviembre 18.2 Análisis de las Cinco Fuerzas Para analizar la industria se sugiere usar las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter (“Estrategia Competitiva”. Harvard Business School). AMENAZAS Ante la crisis.  Nueva tecnología. deteriorar los términos de intercambio o encarecer las fuentes de financiamiento externas. a partir del año 2008. ello conlleva a preservar adecuadamente los recursos pesqueros. 5. transferencia de tecnología.  Desaceleración de la actividad global. la integración de APEC al sector de pesca puede ser de mucha importancia y se puede aprovechar la oportunidad para atraer inversión. Un entorno internacional menos favorable podría reducir la demanda externa. cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez cívica que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte. que ofrece precios atractivos por el Omega 3 del aceite de pescado. dado que el 65% de las ventas del sector se destina al mercado externo. del ecosistema y del medio ambiente.  Desarrollo de un sustituto idóneo de la harina de pescado  Materiales o tecnología que desplacen al producto. anticipando el consumo de la población. 2009 acuicultura.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. conocimiento experiencias y nuevos negocios  Alta demanda del sector farmacéutico. Algunas pautas son las siguientes: 1. cuyas propiedades son beneficiosas tanto para la salud humana como para la alimentación animal.

por lo que es necesario que las empresas exportadoras implementen su Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC Debido a la heterogeneidad del sector pesquero. Noviembre 18. que promocionó nuevos productos del sector pesquero. en esta sección se proponen una serie de indicadores benchmark. específicamente en la elaboración de conserva de pescado. 22 . demandantes de atún Estados Unidos con 44 empresas demandantes de pescado enlatado Otros Expoalimentaria que atrajeron varias ferias donde se promueve alimentos frescos y congelados consumo por los clientes nacionales de consumo directo a nivel departamental 2. Potencial entrada de competidores Teniendo en cuenta que los principales mercados internacionales vienen aplicando y exigen políticas de control aduanero y policial en las mercaderías que ingresan a sus territorios . que determinan el valor promedio (comparables) que se observan en la industria pesquera. y con la intención de poder contrastar la situación de una empresa en relación a la totalidad de la industria. Promperu. Rivalidad interna Las negociaciones entre la Unión Europea y Perú para lograr un TLC están ligeramente estancadas por la posición del sector pesquero andino en rechazar la consideración de Europa sobre los recursos pesqueros extraídos entre las 12 y las 200 millas de la Zona Económica exclusiva peruana como de origen Europeo. 2009 nuevos mercados son tan resaltantes en nuestro país Es por ello que se convoca a la feria de ADEX. 4. 3.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. integrando delegaciones de potenciales de compradores proveniente de Colombia con45 empresarios . y la empresa Colombiana Corferias del Pacífico. Productos Sustitutos El recurso anchoveta ha desplazado a los recursos de jurel y caballa respecto a los volúmenes de desembarque como en su utilización para la actividad del Consumo Humano Directo.

mientras que mercados como Alemania destacan en el caso del aceite de pescado. Para analizar la diversificación de la industria. 2009 INDICADORES BENCHMARKING SECTORIALES En este sentido. Noviembre 18. participando de un 20% de la producción nacional en el año 2008. por ejemplo. Indicadores de diversificación (Herfindahl) Para reducir al máximo los potenciales riesgos de mercado y los asociados al negocio. Así. la importancia de las plantas ubicadas por debajo del paralelo 16° es cada vez mayor. utilizamos el índice ajustado de Herfindahl (IH)1. La diversificación protege a las empresas de posibles desaceleraciones en el crecimiento de las ventas dirigidas hacia alguna región en particular. • Por ubicación de las plantas harineras: Según el índice ajustado de Herfindahl. así como a modalidades de pescados y mariscos en estado fresco. dando cada vez más importancia a la producción de congelados y conservas. si bien el mercado asiático (y China en particular) concentra la mayor parte de las ventas. debido a la alta proporción de las ventas que corresponden a harina y aceite de pescado (cerca del 70% del total). se proponen indicadores benchmark cuantitativos. como los indicadores de diversificación. es deseable que la empresa esté diversificada en diferentes aspectos. existe en el sector una alta concentración en las ventas por producto.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. el mercado local también tiene una importancia significativa (20% del total de las ventas). existe una alta concentración en la producción según la ubicación de las plantas harineras. Si bien la mayoría de la producción se concentra en las plantas ubicadas en la región centro norte (desde Pisco hacia el norte). aunque la misma ha ido disminuyendo en los últimos años. No obstante. existe una moderada concentración en las ventas según el destino de las mismas. 23 .A. que fluctúa entre un mínimo cercano a 0 (baja concentración) y un máximo de 100 (alta concentración): • Por destino de las ventas: Según el índice ajustado de Herfindahl. • Por producto vendido: Según el indicador de diversificación. cabe señalar que en los últimos años el portafolio de productos se ha diversificado.

que desde inicios del presente gobierno se ha expandido 17% en términos reales. Noviembre 18. la demanda se cristaliza por dos vertientes: i) la región es un gran consumidor de pescados y mariscos. Copeinca ha abierto una oficina de representación en Shanghai. se logró incrementar en 10% el consumo de pescado (congelado) en la sierra. y diversificando los mercados de exportación). Asimismo. Entre los principales mercados para la industria pesquera: Mercado asiático: Cerca del 60% de las exportaciones tradicionales y 30% de las no tradicionales se concentran en Asia (principalmente China y Japón). En Asia. se viene incentivando el consumo interno de especies hidrobiológicas. Asimismo. incluso bajo un entorno externo poco favorable. se ha coordinado con supermercados la distribución y venta al público de anchoveta y otras especies. El resultado: desde julio de 2006. China continuaría creciendo a tasas superiores al 8%. De hecho. desde el gobierno. es el segundo mercado en importancia para la industria pesquera nacional. llegando a los 14 kg anuales per cápita. no se descarta introducir harinas de pescado de cada vez mayor calidad. y vienen creciendo a un ritmo anual de 15%. 2009 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR a) Conclusiones Se espera que la pesca se consolide como una actividad económica que aporte cada vez un mayor valor agregado. particularmente en la sierra. y ii) este continente incrementa cada año su consumo de otras carnes. que se refleja en un incremento del consumo privado. tiene también expectativas positivas de crecimiento.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. cabe mencionar que en el 2007. Al respecto. se estima que el consumo interno de pescado se ha 24 . y que se caracterice por una saludable diversificación de la oferta productiva (a nivel de especies y tipos de producto) y de los destinos de la producción (dando cada vez mayor importancia al mercado local. y a través del Ministerio de la Producción. las mayores ventas se explican por un incremento en la capacidad adquisitiva de la población. El Perú. así como otros productos como congelados y conservas. cuyos animales se alimentan en parte con harina de pescado. Asimismo. De otro lado. lo que permitirá agilizar los tiempos de respuesta a los clientes de esa parte del mundo. De hecho.A. cabe señalar que pese a que se espera una desaceleración de la economía mundial.

Copeínca. el Grupo Romero ha invertido cerca de US$ 50 millones para incursionar en el sector pesquero. es importante distinguir las adquisiciones y fusiones de empresas (compra de activos) de la inversión en capacidad productiva.Adicionalmente. El proceso de adquisiciones implicó transacciones cercanas a los US$ 1. En todo caso. que compró Pesquera Alexandra y Pocoma. . San Fermín y Pesquera Industrial El Ángel. la que genera una mayor acumulación de capital físico. las nuevas inversiones se concentrarían en congelados. Si bien la producción harinera no se dejará de lado.CFG Investment (subsidiaria de China Fishery). A ello cabe adicionar la importante inversión en capital físico que se está produciendo en el sector pesquero.Tecnológica de Alimentos (TASA). por US$ 130 millones. llegando a 2. siendo las más importantes: .Pesquera Hayduk. a través de los incrementos en eficiencia y productividad. .4 millones de TM (40 kg anuales per cápita). . que compró Ribar. con una inversión de US$ 322 millones. las fusiones y adquisiciones tienen también un impacto importante.300 millones. que compró Sipesa y Epesca. que junto a Austevoll (subsidiaria de Austral Group) adquirieron Corporación del Mar. con una inversión de US$ 144 millones. Newton. Pacific - Fishing Business. a través de la compra de Pesquera Giuliana. Noviembre 18. . Fish Protein. donde existe déficit de proteínas. principalmente en los sectores de consumo humano tales como congelados y 25 . Pesquera Lila y Hamer. que compró Corporación Malla y Pesquera Puerto Rico por US$ 167 millones. . 2009 incrementado 34%. para comercializarlo en la sierra. lo que implicó una inversión conjunta de US$ 460 millones. financiadas en parte con una emisión de acciones de la empresa en la Bolsa de Oslo (Noruega) por US$ 285 millones.Pesquera Diamante. b) Perspectivas Para hablar de inversiones en el sector pesquero.A.Pesquera Exalmar. que compró Conservera Garrido por US$ 75 millones.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.

bbva.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. Noviembre 18.com/KETD/fbin/mult/081014_observatorio sectorialperu_tcm346-193273. Entre las empresas que realizarían inversiones figuran Alimentos Exóticos y Conservas Americanas.perúeconomico.com.pe www.aspx?id Global Securities Group “Perspectivas Económicas y Estratégicas de inversión Mayo 2009.andina.
 “PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL” 2009 – 2011 www.pe/Espanol/Noticia. Links www. principales accionistas de Copeínca). así como Marinasol (empresa del grupo Dyer.pdf?ts=1012010 www.com http://serviciodeestudios.targetcomunicaciones.pe/convencionpesquera 26 .com. 2009 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS conservas.Lima Perú INSTITUTO
 DEL
 MAR
 DEL
 PERÚ-IMARPE.gob.produce.A.

A.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. Noviembre 18. 2009 27 .

Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. 2009 28 .A. Noviembre 18.

No obstante. que fluctúa entre un mínimo cercano a 0 (baja concentración) y un máximo de 100 (alta concentración): • Por destino de las ventas: Según el índice ajustado de Herfindahl. es deseable que la empresa esté diversificada en diferentes aspectos. Indicadores de diversificación (Herfindahl) Para reducir al máximo los potenciales riesgos de mercado y los asociados al negocio. se proponen indicadores benchmark cuantitativos. como los indicadores de diversificación. cabe señalar que en los últimos años el portafolio de productos se ha diversificado. mientras que mercados como Alemania destacan en el caso del aceite de pescado. si bien el mercado asiático (y China en particular) concentra la mayor parte de las ventas. Para analizar la diversificación de la industria. participando de un 20% de la producción nacional en el año 2008. Así. existe una alta concentración en la producción según la ubicación de las plantas harineras. la importancia de las plantas ubicadas por debajo del paralelo 16° es cada vez mayor. • Por ubicación de las plantas harineras: Según el índice ajustado de Herfindahl. Noviembre 18.A. Si bien la mayoría de la producción se concentra en las plantas ubicadas en la región centro norte (desde Pisco hacia el norte). 23 .Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. existe en el sector una alta concentración en las ventas por producto. La diversificación protege a las empresas de posibles desaceleraciones en el crecimiento de las ventas dirigidas hacia alguna región en particular. debido a la alta proporción de las ventas que corresponden a harina y aceite de pescado (cerca del 70% del total). así como a modalidades de pescados y mariscos en estado fresco. utilizamos el índice ajustado de Herfindahl (IH)1. aunque la misma ha ido disminuyendo en los últimos años. el mercado local también tiene una importancia significativa (20% del total de las ventas). • Por producto vendido: Según el indicador de diversificación. dando cada vez más importancia a la producción de congelados y conservas. existe una moderada concentración en las ventas según el destino de las mismas. por ejemplo. 2009 INDICADORES BENCHMARKING SECTORIALES En este sentido.

De hecho. y diversificando los mercados de exportación). Al respecto. 2009 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR a) Conclusiones Se espera que la pesca se consolide como una actividad económica que aporte cada vez un mayor valor agregado. que desde inicios del presente gobierno se ha expandido 17% en términos reales. no se descarta introducir harinas de pescado de cada vez mayor calidad. y a través del Ministerio de la Producción. Noviembre 18. las mayores ventas se explican por un incremento en la capacidad adquisitiva de la población. Asimismo. particularmente en la sierra. El resultado: desde julio de 2006. Entre los principales mercados para la industria pesquera: Mercado asiático: Cerca del 60% de las exportaciones tradicionales y 30% de las no tradicionales se concentran en Asia (principalmente China y Japón). desde el gobierno. De hecho. así como otros productos como congelados y conservas. es el segundo mercado en importancia para la industria pesquera nacional. la demanda se cristaliza por dos vertientes: i) la región es un gran consumidor de pescados y mariscos. Copeinca ha abierto una oficina de representación en Shanghai. En Asia. lo que permitirá agilizar los tiempos de respuesta a los clientes de esa parte del mundo. se viene incentivando el consumo interno de especies hidrobiológicas. que se refleja en un incremento del consumo privado. y que se caracterice por una saludable diversificación de la oferta productiva (a nivel de especies y tipos de producto) y de los destinos de la producción (dando cada vez mayor importancia al mercado local. cuyos animales se alimentan en parte con harina de pescado. De otro lado.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. se estima que el consumo interno de pescado se ha 24 . Asimismo. China continuaría creciendo a tasas superiores al 8%. Asimismo. se logró incrementar en 10% el consumo de pescado (congelado) en la sierra.A. y vienen creciendo a un ritmo anual de 15%. El Perú. incluso bajo un entorno externo poco favorable. cabe señalar que pese a que se espera una desaceleración de la economía mundial. tiene también expectativas positivas de crecimiento. y ii) este continente incrementa cada año su consumo de otras carnes. se ha coordinado con supermercados la distribución y venta al público de anchoveta y otras especies. llegando a los 14 kg anuales per cápita. cabe mencionar que en el 2007.

Pesquera Hayduk. siendo las más importantes: . . con una inversión de US$ 144 millones.Tecnológica de Alimentos (TASA). A ello cabe adicionar la importante inversión en capital físico que se está produciendo en el sector pesquero. Pacific Fishing Business.Pesquera Diamante. financiadas en parte con una emisión de acciones de la empresa en la Bolsa de Oslo (Noruega) por US$ 285 millones.Copeínca.4 millones de TM (40 kg anuales per cápita). que compró Pesquera Alexandra y Pocoma. el Grupo Romero ha invertido cerca de US$ 50 millones para incursionar en el sector pesquero. b) Perspectivas Para hablar de inversiones en el sector pesquero. En todo caso. por US$ 130 millones. Si bien la producción harinera no se dejará de lado. . . que compró Ribar. que compró Corporación Malla y Pesquera Puerto Rico por US$ 167 millones. llegando a 2. con una inversión de US$ 322 millones.300 millones. para comercializarlo en la sierra.Pesquera Exalmar. que compró Conservera Garrido por US$ 75 millones. principalmente en los sectores de consumo humano tales como congelados y 25 . donde existe déficit de proteínas. Fish Protein. El proceso de adquisiciones implicó transacciones cercanas a los US$ 1. lo que implicó una inversión conjunta de US$ 460 millones.Adicionalmente. San Fermín y Pesquera Industrial El Ángel. que compró Sipesa y Epesca. es importante distinguir las adquisiciones y fusiones de empresas (compra de activos) de la inversión en capacidad productiva. las fusiones y adquisiciones tienen también un impacto importante.A.CFG Investment (subsidiaria de China Fishery). . 2009 incrementado 34%. . la que genera una mayor acumulación de capital físico. las nuevas inversiones se concentrarían en congelados. Noviembre 18.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. que junto a Austevoll (subsidiaria de Austral Group) adquirieron Corporación del Mar. a través de los incrementos en eficiencia y productividad. Pesquera Lila y Hamer. . a través de la compra de Pesquera Giuliana. Newton.

principales accionistas de Copeínca).com.pdf?ts=1012010 www. Noviembre 18.Lima Perú INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ-IMARPE.perúeconomico.pe www.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.targetcomunicaciones. “PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL” 2009 – 2011 www.aspx?id Global Securities Group “Perspectivas Económicas y Estratégicas de inversión Mayo 2009.com http://serviciodeestudios. Entre las empresas que realizarían inversiones figuran Alimentos Exóticos y Conservas Americanas.A. así como Marinasol (empresa del grupo Dyer. 2009 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS conservas.gob.bbva.com.andina. Links www.produce.pe/convencionpesquera 26 .pe/Espanol/Noticia.com/KETD/fbin/mult/081014_observatorio sectorialperu_tcm346-193273.

A.Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. 2009 27 . Noviembre 18.

2009 28 .Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Noviembre 18.