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MANUAL OPUS CONTROL

Ecosoft, S. de R.L. de C.V.

MANUAL DEL USO OPUS CONTROL Introduccin Este material ha sido generado como material didctico para apoyar al usuario que adquiera un curso Certificado de OPUS Control. Se encuentra dividido en dos temas principales. El primero, referente al control de cobro de avances, segn el programa de lo ejecutado y avances presentados al cliente. El segundo, respecto al Control interno de la obra y su almacn, dentro del cual pueden obtenerse anlisis completos respecto al estado fsico y financiero de una obra. De acuerdo al perfil del cliente, un Instructor Certificado podr definir los temas contenidos es este manual que sern impartidos en un curso. Finalmente, le invitamos a profundizar el tema de Mtodo d e Valor G anado, procedimiento validado por el Project Manegement I nstitute y aplicado dentro de OPUS para poder

analizar en una obra como va en costo y tiempo y predecir matemticamente su futuro.

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PARTE 1. ESTIMACIONES Y ESCALATORIAS PARA EL COBRO DE AVANCES


Objetivo. Brindar al usuario los conocimientos necesarios sobre las Escalatorias y Estimaciones que maneja OPUS y que estn regidas por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 1. LAS ESCALATORIAS

Objetivo G eneral. Introducir al usuario sobre el manejo de escalatorias segn Leyes y Reglamentos aplicables, as como proporcionarle las bases necesarias para llevar a cabo la generacin de escalatorias dentro de OPUS. 1.1 Las Escalatorias segn l a L ey d e O bras Pblicas y d e Servicios Relacionados con las Mismas. Objetivo. El usuario ver en resumen lo establecido la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas referente a escalatorias, con la finalidad de identificar ms adelante que mtodo disponible en OPUS aplicar a su obra, segn le haya solicitado su cliente.
En Construccin podemos definir una Escalatoria como el ajuste del costo de una obra en el momento de su ejecucin debido al cambio de precios de los insumos que en ella intervienen. La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeacin, programacin, presupuestacin, contratacin, gasto, ejecucin y control de las obras pblicas, as como de los servicios relacionados con las mismas. As entonces se puede entender que esta Ley regule, dentro de un Contrato de obra, la forma en que se llevar a cabo el pago de los avances de los trabajos que se ejecuten. Segn el artculo 56, una escalatoria podr llevarse a cabo: cuando a partir de la presentacin de propuestas ocurran circunstancias de orden econmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccin de los costos de los trabajos an no e jecutados c onforme a l p rograma pactado, dichos costos, cuando procedan, debern ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artculo 57 de esta Ley. El aumento o reduccin correspondientes deber constar por escrito. Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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MANUAL OPUS CONTROL Dentro del artculo 57, se indica que:

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El ajuste de costos podr llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: I. La revisin de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste. II. La revisin por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcin en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podr determinarse mediante la actualizacin de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. As mismo es importante citar el artculo 58, que indica: La aplicacin de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artculo anterior se sujetar a lo siguiente: I. Los ajustes se calcularn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucin pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con r especto al p rograma que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, proceder el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. Para efectos de la revisin y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios ser la del acto de presentacin y apertura de proposiciones; II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos sern calculados con base en los ndices n acionales d e p recios p roductores c on ser vicios q ue d etermine el B anco d e Mxico. Cuando los ndices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mxico, las dependencias y entidades procedern a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologa que expida el Banco de Mxico; III. L os p recios o riginales d el contrato p ermanecern f ijos h asta la t erminacin de l os trabajos contratados. El ajuste se aplicar a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estar sujeto a las variaciones de la tasa de inters que el contratista haya considerado en su propuesta, y IV. A los dems lineamientos que para tal efecto emita la Contralora. Conociendo los antecedentes en los que OPUS se basa para el manejo de escalatorias, podemos entonces entrar en materia.

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1.2 Mtodos de escalatorias existentes en OPUS Objetivo. El usuario conocer los diferentes tipos de escalatoria que maneja OPUS y aplicar el que le convenga segn se le solicite en cada obra.
En OPUS existen tres diferentes opciones de generar una escalatoria, las cuales son: 1. Por factor de Explosin. Si revisamos el artculo 57 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (LOPyS), notaremos que este tipo de escalatoria corresponde a lo indicado en el prrafo III, en donde se analizan los cambios de costo de insumos de una obra. 2. Cambio Directo. Este tipo de escalatorias se manejan principalmente para obra privada, ya que no aplican a ningn artculo de la LOPyS. 3. Por factor de Presupuesto. Aplica a lo indicado en el artculo 57 de la LOPyS, prrafo I, en donde se analizan los cambios de costo de los conceptos de una obra. La opcin que se elija para llevar a cabo las escalatorias deber ser la indicada por el cliente a quien se le est trabajando, y siempre ser uno y slo uno el mtodo a aplicar. Para entrar a la vista de las opciones de escalatorias, se procede a entrar al men de <<Obra>> en la opcin de <<Configuracin de Parmetros>> y en la ventana dar clic en la pestaa de <<Clculo>>.

Diferentes mtodos de escalatoria disponibles en OPUS

Una vez elegido el mtodo de escalatoria a aplicar, se procede a la generacin de las mismas, a travs del grupo de vistas <<Ejecucin>>, desde la vista <<Lista de escalatorias>>.
TIP: Recuerde al usuario que la <<Configuracin de Parmetros>> no est activa cuando se encuentra en el men de <<Ejecucin>>.

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Grupo de vista

Vista para generar escalatorias rea de trabajo

1.3 Escalatorias por Factor de Explosin Objetivo. El usuario conocer el funcionamiento de la escalatoria por explosin de insumos y que datos desplegar despus de haber generado su escalatoria.
El mtodo de <<Escalatoria por factor de Explosin>> se basa en la captura de ndices de incrementos sobre los insumos, los cuales regularmente se toman de lo precisado por el Banco de Mxico, para obtener un factor ponderado de escalamiento, el que se aplicar sobre el monto de alguna estimacin. Para generar una escalatoria, inserte en el rea de trabajo, mediante <<Clic derecho>> <<A grega>> bien mediante la tecla <<Insert>>, una nueva escalatoria.
Nueva escalatoria generada

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Note que al dar de alta las escalatorias, OPUS va colocando automticamente su nmero consecutivo. Habr que poner una descripcin a la escalatoria y sealar la fecha a partir de la cual aplicar, fecha que puede ser diferente a la fecha de generacin de la escalatoria. Para editar la escalatoria, de clic derecho y seleccione <<Desglosar>> o bien pulse <<Shift +F2>>. Se encontrar con dos iconos. El primer icono denominado << V isualizar tabla d e ) desplegar la lista de insumos de la obra ordenados por captura d e r elativos>> ( familia, as mismo ser el rea en donde podremos realizar la captura de los relativos, tanto los Relativos de Contrato como los Relativos de Ajuste y as obtener el <<Factor de Incidencia>> (divisin entre el relativo de ajuste y el relativo de contrato) para cada insumo.
Icono para Visualizar Tabla para Captura de Columnas de Relativos y de Factor de Incidencia.

Insumos agrupados por Familia

Una vez obtenido el <<Factor de incidencia para cada insumo>>, al desplazarnos al icono , ser posible observar como aplicar el factor de ajuste ponderado, el cual se basar en factor obtenido para cada insumo y su porcentaje de incidencia dentro del presupuesto, <<de acuerdo al programa convenido>>, dentro de la fecha establecida en la escalatoria.

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Icono para acceso a revisin de factores de incremento por insumo y porcentaje de incidencia

Agrupados Tipo de

Porcentaje de incidencia o peso de cada insumo dentro del presupuesto, considerando la fecha de la

Una vez generado el porcentaje de incidencia, se selecciona el icono <<Calcular factor>> para que e l s istema calcule, e n b ase al ponderado d e c ada i nsumo l os f actores d e a h obtenidos, un factor nico que ser el que aplicar par es escalatoria.
Factor obtenido para la escalatoria

Botn para generar factor ponderado

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1.4 Escalatorias por Cambio Directo Objetivo. El usuario conocer el funcionamiento de la escalatoria por cambio directo.
El mtodo de <<Escalatoria por cambio Directo>> existente en OPUS, se basa en la captura de los precios para cada uno de los insumos que se incrementan, aplicables a la fecha de la escalatoria, empleando estos costos a la obra restante por ejecutar a partir de la fecha de la escalatoria. Para este tipo de escalatoria la informacin se desplegara mostrando todos los insumos, de modo que se podrn visualizar los iconos por catlogo: Icono Descripcin
Visualizar Catlogo de Materiales Visualizar Catlogo de Mano de Obra Visualizar Catlogo de Herramienta Visualizar Catlogo de Equipo Visualizar Catlogo de Auxiliares Visualizar Catlogo de Todos los Insumos

Iconos de cada uno de los catlogos de insumos o recursos

Una vez capturados los nuevos precios, estos sern reflejados en cada estimacin en la que se aplique la escalatoria generada.

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1.5 Escalatorias por Factor de Presupuesto Objetivo. El usuario conocer el funcionamiento de la escalatoria por factor de presupuesto y que datos desplegar despus de haber generado su escalatoria.
Al igual que el de Factor de Explosin, este mtodo se basa en la captura de relativos o ndices de incremento de cada insumo. Sin embargo, una vez capturado cada relativo de , denominado <<Visualizar de contrato y ajuste, el sistema generar, a travs del icono Escalatoria por Obra Pendiente de Ejecutar >>, un nuevo presupuesto copia del activo, que servir para que, en base a las cantidades del nuevo presupuesto, se calcule un factor ponderado de ajuste. Se puede observar entonces que el factor se calcula en base a factores ponderados de conceptos, y no de insumos. cuando no existe alguna estimacin, el sistema desplegar una ventana en Si se oprime donde se indica que el no encontr estimaciones anteriores a la fecha de la escalatoria, por lo que asignar a cada concepto, su nuevo precio unitario y la cantidad misma del presupuesto original.

cuando existe ya alguna estimacin, se basar en ella para generar, a partir Si se oprime de los avances acumulados que la estimacin indique, las nuevas cantidades a aplicar al presupuesto escalado

En ambos casos, el sistema enviar el siguiente mensaje:

El mensaje indica, en resumen, lo siguiente: Se generar una sub-obra, copia de la original, la cual ser guardada como subcarpeta de la misma obra, denominada ESCALATORIA01. Cada que una nueva Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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escalatoria se genere, se generar una sub-obra cuyo nombre de compondr de la palabra ESCALATORIA seguida del nmero consecutivo de la escalatoria. La obra copia est completamente desligada a la obra original. Si se modifica la obra original, no se reflejar en la copia, ni viceversa. La obra copia sirve para que OPUS, en la escalatoria, tome su hoja de presupuesto como parte de la escalatoria, para generar a partir de ella el factor de escalatoria a aplicar, mediante la ponderacin de factores de cada concepto. La obra copia es una obra de OPUS, por lo que puede abrirse y modificarse como tal. La obra escalada contiene incluso la escalatoria generada. Si se va a utilizar para modificacin y en base a ella se generarn escalatorias, habr que borrar toda escalatoria anterior que ella refleje para evitar errores.

Al dar aceptar se desplegar la siguiente ventana:


Factor de escalatoria obtenido Volumen calculado en base a avance real

Precio actualizado en base a insumos escalados Precio original

Finalmente, si es del inters del usuario abrir la obra escalada, aplicando el icono puede ser abierta de inmediato.

la obra

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Abrir obra Escalatoria

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Obra generada durante la escalatoria

2.

LAS ESTIMACIONES

Objetivo G eneral. Introducir al usuario sobre el manejo de estimaciones segn Leyes y Reglamentos aplicables, as como indicar la forma de generar estimaciones dentro de OPUS. 2.1 L as Estimaciones s egn la L ey d e O bras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Objetivo. Conocer la clasificacin que maneja la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para estimaciones. de

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Una estimacin se puede definir como un documento que sustenta el avance o ejecucin de una obra, cuya finalidad es ser presentado por el ejecutante hacia quien solicitan los trabajos. En el artculo 54 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se establece lo siguiente: Las estimaciones de los trabajos ejecutados se debern formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deber presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis das naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompaadas de la documentacin que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisin y autorizacin de las estimaciones contar con un plazo no mayor de quince das naturales siguientes a su presentacin. En el supuesto de que surjan diferencias tcnicas o numricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, stas se resolvern e incorporarn en la siguiente estimacin. El artculo 59 de la misma ley, en resumen, establece los criterios para generar estimaciones fuera de lo presupuestado, a travs de lo siguiente: Las dependencias y entidades podrn, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explcitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando stos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varan el objeto del proyecto, se podrn celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios debern ser autorizados bajo la responsabilidad de titular del rea responsable de la contratacin de los trabajos. Dichas modificaciones no podrn, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caractersticas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados. Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrn ser modificados en monto o en plazo, ni estarn sujetos a ajustes de costos. Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicacin de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias econmicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razn no pudieron haber sido objeto de consideracin en la propuesta que sirvi de base para la adjudicacin del contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reduccin en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado; las dependencias y entidades debern reconocer incrementos o requerir reducciones. Lo dispuesto en el prrafo anterior, se regir por los lineamientos que expida la Contralora; los cuales debern considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones. Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebracin oportuna de los convenios ser responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate. De las autorizaciones a que se refiere este artculo, el titular del rea responsable de la contratacin de los trabajos informar al rgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a ms tardar el ltimo da hbil de cada mes, deber presentarse un informe que se referir a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. Cuando durante la ejecucin de los trabajos se requiera la realizacin de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrn autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracin de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratndose de cantidades adicionales, stas se pagarn a los precios unitarios pactados originalmente; tratndose de los conceptos no previstos en el catlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios debern ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. No ser aplicable el porcentaje que se establece en el primer prrafo de este artculo, cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauracin de los inmuebles a que hace mencin el artculo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueolgicos, Artsticos e Histricos, en los que no sea posible determinar el catlogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de ejecucin. En resumen, podemos observar entonces que las estimaciones podran ser de cualquiera de los siguientes tipos: a) Trabajos Ejecutados b) Cantidades Adicionales c) Conceptos no Previstos

2.2 Las Estimaciones desde OPUS. Objetivo. Comparar los tipos de estimaciones que OPUS maneja con lo indicado en la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En OPUS se definen tres tipos de estimaciones diferentes, categorizadas en <<ordinarias>>, <<volmenes e xtraordinarios>> y << conceptos fuera d e c atlogo>>. Verificando la similitud con la Ley d e O bras P blicas y Servicios Rel acionados c on las M ismas, encontramos que: Estimaciones LOPyS Trabajos Ejecutados Cantidades Adicionales Conceptos no Previstos Estimaciones OPUS Estimaciones ordinarias Volmenes extraordinarios Conceptos fuera de catlogos

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2.3 Estimaciones ordinarias Objetivo. Que el usuario identifica la forma de generar estimaciones ordinarias de los trabajos ejecutados.
Para comenzar con las estimaciones, vaya al grupo de vistas <<Ejecucin>> y elija la vista <<Estimaciones>>.

La captura se lleva a cabo mediante la tecla <<Ins>>, el men de <<Elemento>> <<Agregar>> o en su defecto con un clic en el botn derecho del mouse y dar en <<Agregar>>.
Nmero consecutivo de estimacin Fechas de inicio y trmino de estimacin

Datos obtenidos al aplicar una escalatoria

Tipo de estimacin

Asociacin de una escalatoria existente

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Note que el nmero de estimacin lo genera el sistema de manera automtica, las fechas de inicio y trmino son sugeridas por el sistema de acuerdo a la fecha del equipo y automticamente sugiere una estimacin de tipo <<ordinaria>>. Una vez insertada la estimacin se proceder a colocar su clave, corregir las fechas de inicio y trmino y, si aplica, asignarle una escalatoria.
Eleccin de escalatoria existente

Es importante que tome en cuenta que las fechas se deben modificar antes de editar el desglose de la estimacin, de lo contrario, ser imposible cambiarlas posteriormente. Terminados los cambios a los parmetros generales de la estimacin, se accede al desglose de la misma a travs de la celda <<Total>> o bien mediante <<Clic d erecho>> <<Desglosar>> para iniciar con la captura de volmenes avanzados de cada actividad.
Captura de avances

De cada estimacin, es posible observar, mediante el icono

, su explosin de insumos.

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Los reportes finales de la lista de estimaciones o detalles de cada estimacin puede imprimirlos desde la impresin directa o a travs del <<Administrador de Informes>>.

2.4 Estimaciones de volmenes extraordinarios Objetivo. Definir la forma de generar estimaciones de volmenes extraordinarios.
Si es requerido aplicar una estimacin por volmenes extraordinarios, una vez seguida la metodologa para dar de alta la estimacin, antes de desglosarla se modifica el tipo de estimacin, eligiendo mediante <<doble c lic>> o <<F2>> sobre la columna <<Tipo>>, la opcin <<Vol. Extraordinarios>>.

Eleccin de estimacin tipo <<Volmenes extraordinarios>>

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Una vez modificado el tipo de estimacin, desglose su contenido y capture los volmenes extraordinarios.

Cantidades de presupuesto

Volumen total acumulado

La metodologa de trabajo es la misma descrita anteriormente, la nica diferencia consiste en el nombre que se da al tipo de estimacin.

2.5 Estimaciones sobre Conceptos fuera de Catlogo Objetivo. El usuario conocer la forma de capturar conceptos fuera de catlogo.
Las estimaciones por <<Conceptos f uera d e C atlogo>>, se refieren a aquellos conceptos que no estaban contemplados en el presupuesto, pero que tienen que ser cobrados. Al elegir en tipo <<Conceptos fuera de Catlogo>> y acceder al desglose, notar que ste se encuentra vaco. Esto se debe a que los conceptos no estaban contemplados, por lo que ser necesario darlos de alta como se hace normalmente en el presupuesto.
Icono de insercin de un elemento

Seccin de captura de nuevos conceptos

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2.6 Comparativa de lo Programado Contra lo Estimado Objetivo. El usuario podr tener una referencia del estado actual del avance cobrado, respecto a lo programado originalmente.
Desde el grupo de vistas <<Programacin>>, accediendo al <<Programa de o bra>>, es posible visualizar grficamente los avances de acuerdo al total de estimaciones. Para ello es necesario configurar, mediante <<Presentacin de los datos>>, la visualizacin grfica del avance. Para entrar a <<Presentacin de los datos>>, puede hacerlo de tres formas: De clic derecho sobre el rea del Gant y elija <<Presentacin de los datos>>, de doble clic sobre . Desde ah vaya a la pestaa <<Actividades>>, solicite el Gant, o elija el icono <<Visualizar g rficamente e l a vance>> y elija en la parte inferior la estimacin sobre la cual visualizar el avance acumulado.

Activacin de opcin para visualizar avance

Lista de estimaciones existentes

Una vez configuradas la opciones, se aceptan los cambios y se recalcula el programa. Notar que dentro de la barra de programada de cada actividad, aparecer, para las actividades en las que las estimaciones reportaron avance, una barra ms delgada, que indica el <<Avance financiero>>. Avance financiero
estimado

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Avance programado

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PARTE 2. EL CONTROL DE LA OBRA


Objetivo. Que el usuario conozca, desde la forma de organizar su presupuesto y programa para ser controlado, hasta cada una de las opciones y herramientas que OPUS Control. 1. PRELIMINARES AL CONTROL DE OBRA Objetivo G eneral. El usuario conocer las diferentes tcnicas de generacin de programas controlables de una obra. 1.1 Identificacin de tcnica de Programacin Objetivo. utilizado como base para llevar el control de la ejecucin de los trabajos.
En OPUS, podemos enumerar diferentes tcnicas de Control, las cuales tienen que ver con la forma de representar en el Programa de Obra los conceptos de un presupuesto. Partiendo del hecho de que una <<Actividad>> en construccin puede ser un <<concepto>>, mas no significa que siempre lo sea, podemos obtener los siguientes mtodos de programacin de obra: Una actividad representa un concepto del presupuesto. Significa que, si un presupuesto contiene 100 conceptos, cada una de ellas ser convertida a actividades dentro del programa de obra, de tal forma que dicho programa contendr 100 actividades. Una actividad representa un grupo de conceptos. Este mtodo, tambin reconocido como <<Paquetes>>, permite agrupar varios conceptos dentro de una actividad, con la finalidad de llevar el control de todo un paquete de conceptos. Para generar paquetes, vaya al presupuesto, seleccione mediante <<Shift + clic>> <<Ctrl clic>> los grupos que desea convertir a actividades, vaya al men <<Herramientas>> <<Presupuesto>> <<Marcar paquetes>>. Inmediatamente aparecer la siguiente ventana.

Puede elegir, independientemente de los grupos seleccionados, que se generen nuevos conceptos por cada agrupador, o bien que se generen slo los de determinado nivel (nivel) es captulo, nivel 1 es subcaptulo, etc.). Esto har que el sistema identifique los grupos que desea convertir a paquetes Despus del mismo men herramientas elija <<Herramientas>> <<Presupuesto>> <<HP>paquetes>> para convertir los grupos que el sistema ya ha marcado, a conceptos. Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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Veamos un ejemplo de cmo queda convertida una partida de grupos a paquetes. Si desglosa cada concepto agrupado, notar que dentro de l se guardaron, como parte de su anlisis, los conceptos que contena.
Grupo convertido a concepto mediante <<Paquetes>>

Los conceptos del grupo se convierten a parte del anlisis del concepto

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1.2 Frentes de trabajo Objetivo. Identificar los mtodos de llevar un frente de trabajo en OPUS
Aunque es posible llevar el Control por frentes, es necesario primero identificar cual de los dos mtodos que OPUS P ropuestas ofrece para generarlos, es el indicado para llevar un Control, ya que en OPUS slo pueden controlar actividades, y no sus fracciones. Podemos mencionar dos formas de generar frentes de trabajo dentro de un programa de obra: 1. Mediante <<Repetir programa>> 2. Mediante generar <<Frentes de trabajo>> Cuando se selecciona, desde la vista de Programa de Obra, la opcin <<Repetir Programa>> desde men <<Herramientas>> <<Programa d e o bra>>, el sistema genera, para el concepto, los conceptos el grupo de conceptos, un agrupador que seala la accin de fraccionamiento.
Actividad a fraccionar

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Note que se genera una especie de grupo que contiene los frentes, que en realidad son fracciones de la actividad.
Grupo de frentes Frentes generados mediante fracciones de actividades

ste mtodo, aunque prctico, slo es conveniente utilizarlo si en el Control no se desea contratar las actividades por frentes. De lo contrario, ser mejor utilizar el mtodo de <<Frentes de trabajo>>. Para ello, se selecciona el concepto los conceptos, note que aqu no aplica seleccionar un agrupador. Vaya al men <<Herramientas>> <<P rograma d e obra>> <<F rentes de t rabajo>>, bien arrastre y suelte sobre el mismo rengln dichas actividades. Aparecer la siguiente caja:
% de cantidad o monto para cada frente, respecto a la actividad completa Desplazamiento en das de la fecha de inicio del frente respecto a la fecha de inicio de la actividad completa

Frentes a generar

Distribucin de tiempos de acuerdo a porcentajes

% acumulado de distribucin entre todos los frentes

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Los renglones de <<Frentes>> pueden ser accesados dando sobre ellos <<Clic>> con el mouse. Cada que cambie de frente deber capturar su porcentaje y d esplazamiento. A <<porcentaje>> nos referimos a la cantidad o monto, en porcentaje, que se asignar a ese frente de la actividad total. A <<Desplazamiento>> nos referimos a los das antes o despus que iniciar ese frente, respecto a la fecha de inicio de la actividad total. Si desea que los frentes que generen conserven la misma duracin que la actividad total, desactive la opcin <<Modificar proporcionalmente las duraciones>>, pero si su intencin es que los tiempos se repartan proporcionalmente con los porcentajes de cada frente, entonces actve esta opcin. Finalmente note que el sistema le va indicando el porcentaje acumulado de la actividad frenteada. Si el porcentaje es menor o mayor al solicitar <<Crear>>, el sistema indicar que se ajuste al 100% de la actividad.

Porcentaje diferente al 100%

Aviso en el que se indica que se debe distribuir por completo el 100% en todos los frentes antes de <<Crear>>.

Una vez creados los frentes, se visualizarn como el ejemplo siguiente:

Actividad inicial

Actividad frenteada

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De esta forma, s es posible utilizar frentes para llevarlos a Control.

2. INICIANDO EL CONTROL DE UNA OBRA

Objetivo G eneral. El usuario conocer y comenzar a familiarizarse en lo referente al manejo del control de una obra. 2.1 Requisitos para Iniciar una Obra Objetivo. Conocer los requerimientos bsicos e indispensables para poder dar comienzo al trabajo en Control.
Existen dos formas de entrar al mdulo de Control de obra. La primera es, desde OPUS Propuestas, teniendo la obra activa, ya sea eligiendo el icono o desde el men <<Vistas>> <<Control>>. La segunda es yendo directamente a la opcin <<Inicio \ Programas \ OPUS AEC10 \ OPUS Control>>. El primer esquema abre directamente en Control la obra activa en OPUS Propuestas, mientras que en el segundo caso ser necesario elegir la obra a abrir (Tal como se hace en OPUS Propuestas). Cuando se abre una obra de cumplir con ciertos requisitos, como son contar con el programa de obra y su correspondiente programa de suministros. As que al abrir una obra en Control por primera vez, enviar un mensaje de advertencia de dichos requisitos.

Si se cuenta con la informacin indicada y se selecciona <<Aceptar>>, accedemos a Control, directamente sobre la vista <<Contratos y actividades>>.

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Vista <<Contratos y Actividades>>

2.2 Configuracin de los Parmetros de Control Objetivo. El usuario conocer los parmetros que debe configurar para la correcta utilizacin de la obra en Control. As mismo el usuario podr realizar las modificaciones pertinentes.
Antes de iniciar cualquier trabajo en Control, es indispensable configurar las opciones de trabajo. Para acceder a la configuracin de los parmetros vaya al men de <<Control>> submen <<Configuracin de Obra>>.

Otra manera de acceder a la configuracin de parmetros es mediante el icono de <<Configurar Parmetros de Obra>> ubicado en la barra de herramientas del modulo de

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Control. Se desplegar una ventana con varias pestaas para la configuracin de los parmetros de la obra: A) << Obra>>. Despliega campos para llenar con datos del cliente, una descripcin, quien la elabora y la fecha en la que se registra la Obra.

B) << Moneda>>. Permite la edicin del tipo de moneda que a utilizar y su smbolo, as como el activar o desactivar la impresin de la fraccin monetaria.

C) <<A lmacn>>. Permite configurar el mtodo de clculo de los precios de los insumos manejados en almacn el nivel de control de almacn al generar una salida y la opcin de activar o desactivar la opcin para conectar el almacn con el modulo de Compras de OPUS. Cada una de estas opciones se espcificar ms adelante en su debido tema.

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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D) << Ubicacin de archivos>>. Eleccin especfica de la ruta donde se guardar el catlogo de Contratistas.

E) << Otros>>. Permite definir el Factor de Salario Integrado a aplicar en destajos, el IVA y la configuracin de decimales en precios y cantidades.

3. LOS CONTRATISTAS Objetivo G eneral. El usuario definir en base a las posibilidades que OPUS Control establece, la metodologa de generacin de su propio catlogo de Contratistas. 3.1 Definicin del Catlogo de Contratistas Objetivo. Indicar al usuario el funcionamiento del Catlogo de Contratistas.
En O PUS P ropuestas, una obra es completamente independiente de otra. Pero cuando estamos hablando del control de una obra, aunque cada obra llevar su propio control, seguramente nos encontraremos que muchos de los contratistas de esa obra estarn Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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laborando para nosotros en algunas otras obras ms. Es por ello que el sistema permite generar, ya sea un catlogo especfico de contratistas por obra, o bien un catlogo general de contratistas, que equivale al catlogo de contratistas de toda la empresa. ) la pestaa <<Ubicacin de Si revisamos en la configuracin de parmetros de control ( Archivos>>, encontramos que solicita la definicin de dos rutas de trabajo.

Localizacin del catlogo de contratistas de la obra activa Localizacin del catlogo de contratistas cuando se inicie el control de una nueva obra

La primera direccin hace referencia al directorio en el que se guardar cada contratista que se d de alta en la obra activa. El directorio siempre hace referencia a una obra o catlogo de OPUS. La siguiente direccin hace referencia al cambio de ruta, si se requiere, cuando se genere el control de una nueva obra. Es importante definir estratgicamente donde se guardar el directorio. Por ejemplo, si el control de todas las obras lo estamos reflejando en OPUS desde un mismo sitio (oficina matriz), se recomienda se guarde el catlogo de contratistas en el <<CUC>>. Si el control en OPUS de cada obra se est llevando en sitio, guarde sus contratistas en la misma obra. OPUS le da la opcin de actualizar los catlogos de contratistas de una obra a otra, cuando modificamos las rutas de ubicacin de los archivos. Al solicitar que la ruta de obras nuevas sea diferente, inmediatamente el sistema preguntar si se desea actualizar el nuevo catlogo, copiando los contratistas del catlogo actual de la obra.

Catlogo actual con contratistas

Nuevo catlogo de contratistas

Opcin de copia de contrataistas del catlogo anterior anterior al nuevo

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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3.2 Alta de Contratistas Objetivo. Definir el procedimiento de alta de un contratista.


Un contratista se puede dar de alta desde la vista <<Contratistas>>, mediante la tecla <<Insert>>, clic derecho <<Agregar>>, el men <<Elemento \ agregar>> el icono
Vista de <<Contratistas>>

Al dar de alta un contratista, aparecer una ventana como la siguiente, en donde se solicita llenar cada uno de los datos del contratista. El nico dato indispensable de llenado ser la clave.

Datos del contratista

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Cuando ya se tienen definidos todos los parmetros del Contratista pulsamos el botn <<Aceptar>> para guardar la informacin registrada. En caso de querer realizar alguna modificacin en los datos del contratista, dirjase al men <<Elemento \ Modificar>>, de clic sobre el botn derecho del mouse seleccionamos la opcin <<Modificar>> pulse <<Ctrl+F2>>.

3.3 La herramienta Filtro aplicada a Contratistas Objetivo. Mostrar al usuario la forma general de utilizacin de la herramienta <<Filtro>>.
Cuando se cuenta con un catlogo de contratistas enorme, en el cual necesitamos elegir un contratista de acuerdo a los tipos de trabajo que desempea, cumplimiento y confiabilidad, algn otro rubro que se desee contemplar, es posible generar a cada contratista una caracterstica. Una misma caracterstica la puede tener ms de un contratista, por ejemplo, podemos tener ms de un subcontratista especialista en soldadura. Finalmente, si se desea asignar un contratista soldador a un contrato, ser posible aplicar la herramienta <<Filtro>> para encontrar rpidamente todos aquellos contratistas que cumplan con esa condicin. Para dar de ata una configuracin caracterstica que sirva los contratistas como referencia para el filtrado, vaya al men <<Contratistas>>, elija un contratista de su listado y desglselo mediante <<Clic derecho>> <<Desglosar>> o bien mediante el icono Estando ya en el desglose, de clic sobre l icono <<Desglose de caractersticas del contratista>> . .

Icono <<Desglose de caractersticas del contratista>>

Apuntes: Rengln de captura para caracterstica de flitro ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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Desde la vista activa se inserta un nuevo rengln mediante la tecla <<Insert>> el icono y se colocan las caractersticas del contratista que servirn para aplicarlas posteriormente en el filtro.
Descripcin de caractersticas Unidad u observaicn

Descripcin. Es la descripcin de la caracterstica que se asigna para posteriormente aplicar el filtro. Unidad. Puede colocarse una unidad, o bien alguna nota para detallar las caractersticas. Una vez colocada esta informacin, aparecer esta caracterstica en todos los contratistas disponibles en el catlogo, y habr que sealar en cada contratista, a travs de la columna <<Valor>> con un dato numrico.

La caracterstica <<Especialista en soldadura>> se aplicar en el filtro para el subcontratista activo

Es posible dar de alta tantas caractersticas como sean necesaria, y colocar a cada contratista qu caractersticas le aplican. Una vez dada de alta cada caracterstica. Ser posible filtrar el catlogo de <<Contratistas>> a travs del icono , el cual abrir la siguiente caja.

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Caracterstica elegida desde <<Insercin de caractersticas>>

Eleccin de funciones que servirn como criterio de filtrado sobre la caracterstica

Valor sobre el cual intervendr la funcin

Concatenacin con otras caractersticas

Eleccin de caracterstica

Criterios de eleccin. Al seleccionar una caracterstica que servir como filtro, ser necesario asignarle un criterio de eleccin, el cual actuar directamente sobre la columna <<Valor>>. Por ejemplo, si decidimos crear una caracterstica denominada <<Especialista en Soldadura>> y adems a todos los contratistas que cumplen con esa caracterstica les colocamos el valor <<1>> para la misma, entonces el criterio de eleccin ser <<Especialistas en S oldadura>> cuyo <<Criterio de s eleccin>> <<e s i gual>> a <<1>>. Quedara de la siguiente manera.

Rengln de caracterstica que indica que se har un filtro sobre contratistas que la cuya caracterstica <<Especialista en Soldadura>> sea igual a <<1>>

Los criterios de seleccin disponibles en el filtro son: Igual a Menor a Menor o igual a Mayor a Mayor o igual a Diferente a Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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Cuando un filtro se aplica, se mostrarn nicamente los contratistas que cumplan con esas caractersticas.

4. MANEJO DE CONTRATOS Objetivo General. El usuario conocer los tipos de contratos disponibles en OPUS y su manejo. 4.1 Alta de un Contrato Objetivo. Conocer la forma de generar un contrato y su contenido.
La base principal de OPUS Control es el seguimiento de trabajos a travs de contratos. En ellos se agrupan las actividades a ejecutar y toda la informacin concerniente a las empresas contratistas que se encargarn de llevar a cabo dichos trabajos. Dentro de los contratos se procesarn las estimaciones de obra ejecutada para el pago de los trabajos, de acuerdo a los avances reportados. Para trabajar un contrato, se procede a darlo de alta, a travs de la vista <<Contratos>> mediante la tecla <<Insert>>, clic derecho <<Agregar>>, el men <<Elemento \ agregar>> el icono
Vista de <<Contratos>>

rea de alta de los contratos

Al dar de alta un contrato, se abre una caja que nos solicita la captura de los datos del mismo.

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Contrato: Clave con la que identificar el contrato dentro de OPUS Control. Este es uno de los datos indispensables para que se d de alta el contrato. Fecha: Fecha de alta del contrato. Por omisin coloca como fecha la fecha que seale el calendario de la computadora, pero podr ser modificada. Tipo de contrato: Seleccin de forma de contratacin: Subcontrato, Destajo o Actividad (ver captulo especfico de tipos de contrato). Contratista: Este es otro dato indispensable, no puede haber contrato sin un contratista. Para asignar un contratista de clic sobre el botn aqu un nuevo contratista. y elija uno, o bien genere desde

Listado de contratistas

Alta de nuevo contratista

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Descripcin: Registre la descripcin de las actividades contratadas. Anticipo: Coloque el porcentaje de anticipo que est otorgando al contratista para la ejecucin de los trabajos. Fondo de garanta: Registre el porcentaje de retencin que aplicar al contratista. Fianzas: Oprimiendo el botn una fianza de contrato. es posible registrar los datos ms importantes de

En caso de querer realizar alguna modificacin a un contrato existente, dirjase al men <<Elemento \ Modificar>>, de clic sobre el botn derecho del mouse seleccionamos la opcin <<Modificar>> pulse <<Ctrl+F2>>. Otra forma de dar de alta un contrato, es a travs de la vista <<Contratos y Actividades>>.
Programa de actividades

Vista de <<Contratos y Actividades>>

Seleccin de contratos existentes

Actividades asignadas a un contrato

Generacin de nuevo contrato

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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4.2 Tipos de Contrato Objetivo. Definir las caractersticas de los diferentes tipos de contrato.
Todo contrato realizado entre la empresa constructora y un tercero, puede ser relacionado a un contratista, destajista o un responsable de la misma empresa constructora. Al dar de alta un contrato, se observan los tres tipos de contratos que se pueden manejar: Subcontrato, Destajo y Actividad.

Tipos de contrato disponibles en OPUS Control

Detallando un poco ms con respecto a los tres tipos de contratos podemos decir que: a) Un Subcontrato es un documento que respalda un grupo de actividades que se dan a trabajar a un tercero, el costo de dicho contrato debe involucrar, para el caso del control a travs de OPUS, todos los insumos involucrados en las actividades contratadas.

b) Como Destajo podemos entender que es el documento que respalda un grupo de actividades de las cuales slo se contrata la mano de obra, los materiales sern provistos por la empresa constructora.

Debido a que un <<Destajo>> se contrata sobre mano de obra con sin prestaciones, es posible aplicarle un Factor de Salario Integrado desde la <<Configuracin d e parmetros de Control>> en la pestaa <<Otros>>.
Edicin del factor de salario integrado

c) Actividad es el documento que respalda un grupo de actividades que realizar la empresa constructora con personal propio. Por lo tanto, no es propiamente dicho un Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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contrato sino un documento que servir para llevar el control de la ejecucin de las actividades.

4.3 Asignacin del contratista a un Contrato Objetivo. Definir las funciones que pueden aplicarse cuando se asigna un contratista al contrato. Cuando en un contrato se desea asignar un contratista y se cuenta con una lista de contratistas muy amplia, es posible auxiliarse de filtros para elegir al contratista deseado, para ello, al dar clic sobre el botn <<Contratista>> desde el alta de contratos, se deber seleccionar <<Pres. Datos>>.

Alta de contratista

Listado de contratistas segn <<Pres. Datos>>

Alta de contrato

Eleccin de filtro a aplicar en el listado de contratistas

Al elegir la opcin <<Pres. Datos>> el sistema nos da la opcin de hacer filtros por cualquiera de los siguientes rubros.
Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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Para el caso <<Subcontratistas>>, el sistema mostrar nicamente aquellos contratistas clasificados como tal, lo mismo para <<Destajistas>> y <<Responsables>>. Para el caso de <<Todos p or t ipo>> y <<Todos p or C ontratista>>, mostrar todos los contratistas del catlogo, pero ordenados por tipo o por nombre. Finalmente para el caso <<Por f ilto>>, aplicar el filtro que se haya asignado desde la vista de <<Catlogo de contratistas>>.

4.4 Asignacin de actividades a un Contrato Objetivo. Definir las caractersticas de los diferentes tipos de contrato. Existen dos formas de asignar actividades a un contrato. La primera y ms comn aplica desde la vista <<Contratos y actividades>>. Lo primero que hay que hacer es elegir un contrato desde la lista de contratos existentes, o bien dar de alta un nuevo contrato.
Generacin de nuevo contrato

Vista de <<Contratos y Actividades>>

Seleccin de contratos existentes

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Enseguida se asignan las actividades al contrato activo mediante el <<drag & drop>>.
Grupo de actividades a asignar al contrato

Contrato activo

Monto del cotrato

Indica actividades que han sido cubiertas en su totalidad

Actividades asignadas al contrato

Una vez asignadas las actividades a un contrato, el sistema indicar por defaul, para cada actividad, tanto el precio como las cantidades tope y pactadas. En OPUS Control definimos como <<Cantidad t ope>> la cantidad de la actividad indicada desde el programa de obra, <<Cantidad pactada>> a la cantidad de la actividad que se asigna al contrato, la cual puede ser igual o distinta a la <<Cantidad pactada>>, <<Precio tope>> al precio de la actividad de acuerdo a su presupuesto original, sin incluir sobrecostos, y <<Precio pactado>> al precio en que nos est saliendo esa actividad en ese contrato. Para editar la <<cantidad>> y/o el <<p recio>> <<t ope>>, vaya a cada celda y escriba el nuevo dato. Note que en el caso de la cantidad, si se edita una cantidad menor a la del programa, el sistema indicar en la seccin de <<Programa d e o bra>>, columna <<Actividad>>, que queda parte de la actividad sin contratar, poniendo en negro esta celda, mientras que, si se contrata una actividad completa o incluso se rebasa la cantidad programada, indicar en rojo que se ha cubierto por completo la actividad.

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Precio unitario diferente a precio tope debido a sobrecostos

Precio pactado distinto al precio tope

Edicin activa Indicador de cantidad total o parcial disponible a contratar Indicados de actividades totalmente contratadas

Cantida contratada distinta a cantidades tope

Cantidades contratadas iguales a cantidades tope

Otra forma de asignar actividades a un contrato, es desde la vista <<Contratos>>. Desde ah genere un contrato elija un contrato existente. Para acceder a su desglose, de doble clic <<F2>> sobre la columna <<Costo>>, o bien clic derecho <<Desglosar>>, sobre cualquier otra celda del rengln del contrato a trabajar. Abierto el desglose, tecle <<Insert>> aplique cualquiera de las funciones que ya conoce para <<Agregar>>. Se abrir la ventana de <<Programa de o bra>>, donde podr seleccionar las actividades a asociar al contrato, las cuales puede llamar mediante <<drag & drop>> o bien seleccionado la o las actividades con <<Shift F2>> <<Control F2>> y eligiendo <<Aceptar>>.

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Desglose de actividades del contrato

Captura de actividades de contrato

Vista <<Contratos>>

Seleccin de actividades a asignar al contrato

Una vez asignadas las actividades a un contrato, es posible ver el resumen de cada una de ellas y definir la forma de calcular su costo mximo o tope, mediante el icono <<Definir costo tope>>

.
Aunque por default el costo tope que se indica en un concepto lo calcula el sistema en base al Costo directo, el cual se calcula de <<Materiales + M ano d e o bra a s alario real+ Herramienta + Equipo>>, no se muestra esta seleccin. Es posible empezar a definir el costo tope eligiendo las condiciones del contrato. Al igual que el icono <<Definir costo tope>> existe otro icono que igualmente solo aplica en las actividades de un contrato, este es el definido como <<Captura de cantidad en %>> Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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. Esta herramienta nos ayuda a asignar, en porcentaje, la cantidad de la actividad o actividades seleccionadas que se asignarn al contrato activo.

4.5 Ruptura de Contratos Objetivo. Definir las caractersticas de los diferentes tipos de contrato.
Cuando exista alguna razn para que alguno de los contratos dados de alta no se llegue a cumplir total o parcialmente, existir necesidad de romper ese contrato e iniciar otro u otros con las actividades pendientes por ejecutar del contrato a cancelar. Un contrato que no ser concluido por parte del contratista puede romperse por medio de la opcin <<Herramientas \ Rompe contrato a ltima estimacin>>, clic derecho opcin <<Rompe Contrato>> mediante el icono . Al romper un contrato, OPUS sugiere dos formas de trabajo: la primera es que las cantidades no ejecutadas sean regresadas al programa de obra para que posteriormente sean asignadas a otro u otros contratos, o bien, la segunda es crear un nuevo contrato en base a las actividades que han quedado inconclusas.

Opcin para romper un Contrato no terminado.

Al seleccionar la opcin de terminacin de contrato generando Un nuevo contrato en base al anterior el sistema desplegar una ventana la cul mostrara una copia de la informacin que se captur en el contrato que estamos dando de baja, por lo consiguiente habr que modificar los datos que sean necesarios para reasignar el contrato terminado como son la clave del contrato y el Contratista. Si la eleccin es <<enviar las cantidades que faltan por ejecutar segn l a ltima estimacin a l programa d e o bra>>, el sistema liberar las cantidades de las actividades del contrato, restantes por ejecutar, para que posteriormente sean consideradas en otro contrato y ajustar en el contrato roto, los montos por concepto de anticipo y garanta, para que sean correspondientes al monto total contratado.
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Asignacin de actividades a un nuevo contrato Si la eleccin es <<enviar las cantidades que faltan por ejecutar segn la ltima estimacin un nuevo contrato en base al anterior>>, el sistema abrir una caja de <<Contratos>> donde mostrar una copia del contrato roto, ajustada en monto de acuerdo a las actividades con cantidades pendientes por ejecutar. Slo restar cambiarle la clave al contrato, y revisar si se seguirn conservando las condiciones de garanta, anticipos y fianzas, o ser necesario modificarlas.

En ambos casos es indispensable generarle al contrato roto, una ltima estimacin de finiquito, para cerrar adecuadamente el contrato.
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4.6 AVANCES DE OBRA Y ESTIMACIONES Objetivo General. Proporcionar al usuario la metodologa que utiliza OPUS para el control de avances de obra y captura de estimaciones. Captura de estimaciones
Cada contrato incluye un desglose de estimaciones, teclee <Ins> para comenzar con la captura de la primera estimacin:

Capture la Clave de la Estimacin (campo Estimacin), el Perodo (puede ser SEMANA, QUINCENA, CATORCENA etc.), ajuste las fechas del perodo que cubre esta estimacin y d doble clic en el campo Estimado:

Simplemente capture sobre la columna Ejecutado, los avances correspondientes por actividad. Termine la captura y abandone este desglose, observe el monto estimado. Ahora de <ctrl.> + <F2> sobre la estimacin para observar la cartula con los datos principales de la estimacin:

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Pagos a cuenta, aditivas y deductivas


Adicionalmente de los pagos que se hacen por concepto de los avances de obra, el contrato puede controlar los pagos que por concepto de adelantos o anticipos fuera de lo estipulado en el contrato puedan suceder, entonces cada estimacin cuenta con un campo de Pagos a cuenta donde se puede describir el ingreso, y en el campo Amortizacin pagos a cuenta los egresos correspondientes, o parcialices que se vayan teniendo en las posteriores estimaciones.

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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En caso que se requiera registrar algn otro ingreso por cualquier otro concepto que est fuera de contrato, pero que sea enteramente necesario, entonces el control de este se puede lograr mediante los campos Aditiva y Deductiva de la misma estimacin.

Anlisis del estado de las estimaciones


Genere el reporte de las estimaciones mediante la opcin Control \Impresin previa:

Y analice los resultados:

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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5. EL ALMACN Objetivo General. Que el usuario identifique el uso y manejo del almacn que se lleva en Control. 5.1 Manejo de recursos en almacn Objetivo. Introducir al usuario en la forma bsica de manejo de almacn de OPUS Control. Para entender correctamente el uso y manejo del almacn, primero es necesario que se conozca la filosofa de trabajo del sistema.
En primera instancia, definamos el almacn. El <<Almacn>>, en OPUS, es un control de recursos de una obra, dentro del cual se registran para cada insumo, la cantidad mxima presupuestada, lo que se ingresa a la obra, lo que se consume o egresa y lo que queda en existencia en la bodega o almacn. El control en almacn permite conocer a detalle qu recursos y en qu cantidad se estn asignado a una actividad. Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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Uno de los temas ms importantes a discutir sobre el almacn antes de iniciar el control del mismo, es identificar cual ser el precio de cada insumo que deseamos se aplique al momento de definir la existencia y las salidas de almacn. En OPUS Control damos opcin al usuario a manejar su almacn en base a cualquiera de los siguientes precios, eligindolos desde la configuracin de parmetros de Control, mediante el men <<Control>> <<Configurar obra>>, o bien el icono :

Precios de presupuesto. Coloca en almacn, para el control de salidas y existencia de insumos, el precio del insumo sugerido desde el presupuesto. ltimo precio. Coloca en almacn, para el control de salidas y existencia de insumos, el precio del insumo registrado a ltima fecha de ingreso o <<entrada>>. Precio promedio. Define un costo para cada insumo en base a cada entrada al almacn, sumando la multiplicacin de cada cantidad por precio del insumo y dividiendo todo entre la cantidad total de unidades ingresadas. Otra de las cosas importantes a conocer para llevar el control del almacn, es definir, a travs de las opciones de <<presentacin de los datos>>, la forma general de trabajar el control del Almacn. Para ello, estando en la vista <<Movimientos de almacn>> en la vista <<Estado del Almacn>>, vaya al men <<Formato>> y elija <<Presentacin de los datos>>, o bien oprima el icono .
Rango de fechas para revisar movimientos Eleccin de documentos a visualizar Resaltar cantidades que rebase topes Filtro por tipo de insumo

Activar o desactivar opcin para ver todos los insumos en el documento solo los que tienen movimientos

Rango de fechas. Es posible poner un rango de fechas para hacer un filtrado de los movimientos que interesa reflejar directamente sobre <<Movimientos de Almacn>>.

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Eleccin de documentos a visualizar. Permite que en <<Movimientos de Almacn>> se vean nicamente ciertos documentos, a travs de filtros, los cuales pueden ser: ver slo documentos de entrada, ver solo documentos de salida, ver slo los utilizados dentro de un contrato y actividad especficos. Filtro por tipo de insumo. Tanto al solicitar esta opcin en el desglose de <<entradas>> y <<salidas>>, como en el <<Estado del almacn>>, es posible visualizar todos los tipos de recurso que intervienen en la obra, o bien slo un tipo de insumo a la vez. Ver solo los insumos con captura de movimiento. Tanto al solicitar esta opcin en el desglose de <<entradas>> y <<salidas>>, como en el <<Estado del almacn>>, es posible filtrar los insumos que aparezcan, presentndose nicamente aquellos que estn manejando algn movimiento. Resaltar cantidades. Cuando nos es importante resaltar cantidades que rebasan las cantidades tope de un insumo, podemos hacerlo mediante colores. Existen algunas otras opciones especficas, dependiendo de la vista y tipo de documento, lo que definiremos en este mismo captulo dentro de los siguientes temas.

5.2 Entradas de Almacn Objetivo. Que el usuario aprenda el manejo de entradas de almacn, y su influencia en el estado del Almacn
Definimos en OPUS Control como <<entrada>> al registro electrnico de la recepcin de recursos bsicos de cualquier tipo (materiales, mano de obra, herramienta y equipo) a una obra. Este registro se genera a travs de la vista <<Movimientos de almacn>>, insertando un registro y eligiendo que ser de <<entrada>>.
Nmero consecutivo de documento Alta de una entrada de almacn

Vista <<Movimientos de almacn>>

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Al dar de alta una <<entrada>> de almacn, debe capturar los siguientes datos: Fecha. Sealar la fecha de entrada o recepcin de los insumos. Tipo de documento. Eleccin de documento tipo <<entrada>> de almacn. Referencia. Escriba una clave o dato (puede ser nmero de factura o contra recibo), que haga referencia a la entrada que se est dando de alta. Proveedor. Escriba el nombre del proveedor que le est surtiendo los insumos de esa entrada. Almacenista. Escriba el nombre del almacenista que recibe los insumos Autoriza. Escriba el nombre del autorizante. Comentarios. Campo para escribir observaciones adicionales. Una vez dada de alta la <<entrada>>, el sistema inmediatamente desglosar su composicin. , dentro de la Notar que el sistema coloca automticamente su foco en el icono composicin. Este icono indica que est viendo todos los insumos que puede trabajar en la entrada. En ese momento puede empezar a capturar las cantidades de entrada y precios de los insumos que se reciban en almacn.
Vista de <<Insumos completa>> Monto total del documento de <<Entrada>>

Captura de cantidades de entrada

Captura de precios de entrada

Una vez que se capturan cantidades y/o precios de insumos en una entrada, si se requiere ver , cuya funcin es mostrar nicamente los insumos que entraron, se elije el icono nicamente en el desglose de la entrada, los insumos a los que se les manej algn precio o cantidad en esa entrada.

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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5.3 Salidas de Almacn Objetivo. Que el usuario aprenda el manejo de salidas de almacn, y su influencia en el estado del Almacn.
Una <<salida>> de almacn es un documento en el que se registra, para un contrato, la utilizacin, en cantidad, de cada uno de los insumos de una actividad del contrato. Para dar de alta una <<salida>>, vaya a la vista <<Movimientos de almacn>>, insertando un registro y eligiendo que el documento sea de <<salida>>.
Nmero consecutivo de documento

Contrato referente

Actividad del contrato

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Al igual que en una <<entrada>> de almacn, en una <<Salida>> existen ciertos datos a capturar: Fecha. Sealar la fecha de salida de los insumos. Tipo d e documento. Eleccin de documento tipo <<salida>> de almacn. Note como al seleccionar <<Salida>>, los campos <<Contrato>> e <<ID de l a a ctividad>> se crean, y desaparece <<proveedor>>. Referencia. Escriba una clave o dato que haga referencia al permiso de salida que se est dando de alta. Contrato. Elija a cul de los contratos est cargando la salida. Id d e l a a ctividad. Al elegir un contrato, en esta opcin aparecern cada una de las actividades contratadas, deber elegirse una de ellas para cargar la salida. Almacenista. Escriba el nombre del almacenista que entrega los insumos Autoriza. Escriba el nombre del autorizante. Comentarios. Campo para escribir observaciones adicionales. Una vez dada de alta la <<salida>>, el sistema inmediatamente desglosar su composicin. Notar que la vista que se abre puede mostrar diferentes subvistas, dependiendo del icono que se elija:
Icono Descripcin Ver slo insumos con salida Mostrar todos los insumos con o sin movimiento Mostrar todos los insumos Mostrar slo materiales Mostrar slo mano de obra Mostrar slo herramienta Mostrar slo equipo Mostrar slo auxiliares

5.4 Estado del Almacn Objetivo. Que el usuario conozca el desempeo del almacn en OPUS Control
En la vista <<Estado del Almacn>> se reflejan, adems de los insumos que a un principio se definieron en el programa de suministros de una obra, los consumos y las existencias de cada insumo, junto con un importe total de lo existente, calculado en base a precio presupuestado, promedio o ltimo, dependiendo de cual se haya elegido en la <<Configuracin de la obra>> en Control.

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Si despus de contar ya con un listado de insumos, es necesario modificarlo debido a que se agregarn nuevos insumos, se eliminarn algunos o bien se modificarn sus precios y cantidades tipo, se pueden seguir los siguientes procesos: Actualizacin de cantidades, precios e insumos, desde OPUS Propuestas. Si por algn motivo es necesario modificar, desde OPUS Propuestas, el presupuesto que actualmente se est controlando, el usuario notar que si hace un cambio sobre el programa de obra, el mismo se reflejar en Control, pero no suceder as con los insumos del programa de suministros y el almacn. El almacn no se actualiza automticamente, sino que es necesario hacerlo de manera manual. Para ello, una vez generado el nuevo programa de suministros, vaya a Control y desde la vista <<Estado del Almacn>> acceda a <<Cambiar la presentacin de los datos>>, desde men <<Formato>> <<Presentacin de los datos>>, o con el icono ah elija la opcin <<Traer la explosin de suministros actual de OPUS I>>. . Desde

Alta de insumos slo desde Control. Si se requiere dar de alta un insumo, pero no es necesario que esto sea reflejado desde el mdulo OPUS Propuestas, es posible, desde el estado del almacn o desde movimientos de almacn insertar un nuevo insumo, mediente <<Insert>>, clic derecho <<Agregar>>. Se abrir una caja como la siguiente: Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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Al dar de alta el insumo es necesario escribir su clave, tipo (material, mano de obra), unidad, cantidad y precios tope y la descripcin del mismo. Al darse de alta el insumo, estar disponible tanto en entradas y salidas de almacn, como se hace como con cualquier otro insumo. Borrar insumos existentes. Si al igual que en el punto anterior nos interesa borrar algn insumo, sin tener que hacerlo desde el mdulo de Propuestas, es posible seleccionarlos insumos y borrarlos desde el estado del almacn. Si es que no se est utilizando en alguna entrada o salida, tambin es posible borrarlos desde <<Movimientos de almacn>> en el desglose de alguna entrada. Cuando se intente borrar, el sistema pedir una confirmacin.

Si el insumo se est utilizando en algn documento dado de alta en <<Movimientos de almacn>>, informar de ello y avisar de su uso, advirtiendo que al borrar del estado del almacn se borrar tambin de los movimientos.

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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6. LA HERRAMIENTA OLE Objetivo G eneral. Mostrar al usuario el funcionamiento de la herramienta OLE en Control. 6.1 Recordando OLE en OPUS Objetivo. Recordar los tipos de vnculos posibles y sus diferencias, y su aplicacin en Control.
Las siglas <<OLE>> significan en ingls Object Lnking and Embbedding, es decir: Objetos ligados e I ncrustados. Esta tecnologa fue propagada inicialmente por Microsoft y tiene como finalidad el poder vincular o incrustar archivos dentro de otros archivos, no importando si fueron hechos con el mismo programa. En ocasiones puede haber intercambio de informacin entre ambos archivos. Esto ltimo es algo de lo que da gran valor a los <<Vnculos OLE>> en OPUS. Los vnculos <<OLE>> en OPUS pueden hacerse con cualquier tipo de archivo, pero se puede tener una relacin de intercambio de datos entre OPUS y archivo tipo Excel o Word, a los que en adelante llamaremos archivos de intercambio. Con otro tipo de archivos la relacin es solo visual, es decir, solo se podr visualizar el contenido del archivo vinculado (siempre y cuando se cuente con el programa adecuado para ello) pero no podr haber intercambio de informacin. Vnculo OLE con archivos tipo: Word y Excel Desde OPUS se podr apreciar que hay archivos vinculados. Permite llevarse informacin de OPUS al archivo, del archivo a OPUS o bien colocar campos que permitan actualizar datos en ambos sentidos. Otros formatos de archivo Solo se podr apreciar que hay archivos vinculados y se podrn abrir si el usuario cuenta con el programa adecuado para leerlos. Aunque en OPUS Propuestas se manejan tres tipos de vnculos, en Control slo aplican dos, que adems, funcionan distinto par OPUS Control. Caractersticas principales

Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


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Tipo de vnculo

Nombre del tipo de vnculo

Marca que define al vnculo

Datos que permite vincular / cantidad de vnculos

Vnculo por celda Vnculo por elemento

Slo datos de rengln, de acuerdo a la vista donde se encuentre. Anlisis de una estimacin. Slo aplica al desglosar estimaciones.

6.2 Aplicando los vnculos OLE Objetivo. Mostrar al usuario el comportamiento de los datos de intercambio y las posibles opciones en que estos datos pueden manejarse.
Cuando hablamos generamos un vnculo por celda, aparecer la caja siguiente, en la cual podemos elegir de una lista disponible el archivo a crear.

Opciones para crear un vnculo en base a un nuevo archivo

Opcin para vincular un archivo existente

Tip. Haga saber al usuario que el vnculo por celda no aplica para estimaciones y su desglose.
En el caso de vnculo por rengln en el desglose de estimaciones,aparecer una caja previa, denominada <<Administracin de Documentos>>. Esta caja se divide en las columnas Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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<<Nmero>>, <<Nombre>> y <<Tipo>>.<<Nmero>> se refiere a la cantidad de archivos que se pueden vincular para el elemento elegido (concepto), en total pueden vincularse 10 archivos de cualquier tipo de aplicacin.

Hasta 10 renglones para vincular cualquier archivo

Cuando se posiciona con el cursos en <<Nombre>>, podr notar que esta columna se divide en dos: la primera es un espacio donde usted puede darle un nombre a lo que representa el , al oprimirlo vnculo, por ejemplo Anlisis de concepto, la segunda muestra el icono el sistema le permitir elegir si quiere que el vnculo se haga hacia un archivo ya existente o se originar a partir de uno nuevo. Para el caso de archivos Word archivo Excel, especficamente, al abrirse el archivo, notar que se incluyen nuevos iconos, los cuales son especficos de vnculos OLE. Icono Herramienta que representa y funcin Permite guardarlas modificaciones realizadas al archivo vinculado. Permite configurar la vista a imprimir referente al archivo vinculado. Muestra los campos re intercambio de informacin disponible entre Excel y el archivo asociado. Actualiza, desde OPUS al documento asociado, datos de entrada o entrada/salida al documento, reflejando cualquier cambio que esos datos hayan sufrido en OPUS. Actualiza, desde el documento asociado a OPUS, todo dato de salida o de entrada/salida asignado al documento. Imprime el archivo asociado, de acuerdo a los parmetros establecidos en la configuracin de pgina. Botn de ayuda sobre la herramienta.

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La funcionalidad de OLE radica en los campos que se ligan entre OPUS y Word o Excel, a travs del icono <<Mostrar Campos>>. Puede haber campos clasificados como <<Normales>> e <<Individuales>>. Cuando se elige <<Normal>> estamos solicitando ver los campos de cada grupo disponibles por nombre del campo, no importando si el campo representa ms de un dato. Cuando elegimos <<Individual>>, entonces la herramienta <<OLE>> pone disponibles solo aquellos grupos cuyos campos representan ms de un dato. Se entiende entonces que no todos los grupos pueden ser solicitados con una funcin <<Individual>>. En resumen, los nicos campos que pueden solicitarse individuales son los contenidos en los detalles de estimacin. Como una consecuencia de la <<Funcionalidad>>, debido a que existen campos que representan ms de un dato, es necesario indicar en el documento vinculado como queremos trabajar estos datos: podemos solicitar se representen vertical u horizontalmente, permitiendo o no mover los vnculos de los insumos aisladamente o bien que todos los datos de un campo dependan de un vnculo. Como esta explicacin con solo palabras es muy compleja, vamos a hacer la represenacin grfica y visual de lo escrito en el prrafo anterior:
Formas de funcionalidad que puede tomar un campo CAMPO CAMPO(1) Campo que representa un solo dato. Este tipo de campos aparecen en los grupos con funcionalidad <<Normal>>. Ejemplos: Nombre de la obra, fecha de inicio. Campo por actividad contratada en una estimacin. Campo que representa ms de un dato. En control se refiere siembre a las CAMPO( ) actividades de un contrato. A cada celda que genere le colocar una seal de vnculo. Campo que representa ms de un dato. En control se refiere siembre a las CAMPO! actividades de un contrato. Aqu solo a la celda inicial se le colocar una marca de vnculo. Significado

De esta manera, se colocan los campos a vincular, los cuales adems podrn ser <<De entrada>>, es decir, que de OPUS se reflejarn en el archivo vinculado, <<De salida>>, es decir, que desde el archivo vinculado se actulizarn los datos hacia OPUS, o de <<Entrada y Salida>>, es decir, de OPUS se pueden actualizar los datos al archivo o viceversa. Finalmente, mediante el icono campos hacia OPUS. , el documento enviar la actualizacin de

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