Estudios de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena

Resumen ejecutivo de Turismo

Estudio encargado por el Consejo de Innovacin a la consultora The Boston Consulting Group

* El contenido de este informe no representa necesariamente la opinin del Consejo de Innovacin. Slo se utiliz como insumo para el anlisis que dio origen a las recomendaciones formuladas en el volumen II de su propuesta de Estrategia Nacional de Innovacin.

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El objetivo de este documento es resumir los resultados del estudio sectorial para Turismo, como parte del proyecto: Estudios de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena del Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad. Este estudio, desarrollado por el equipo de BCG, es uno de los captulos de la Ola 2 del proyecto, la cual tiene como foco el anlisis de sectores especficos de la economa chilena y la elaboracin de una serie de recomendaciones para acelerar su crecimiento.

LA METODOLOGA DE ANLISIS INCLUY SEIS ACTIVIDADES

Mapa de creacin Mapa de creacin de valor de valor del sector y del sector y tendencias tendencias globales globales

Anlisis de Anlisis de situacin actual situacin actual Chile Chile

Identificacin Identificacin de cuellos de cuellos de botella y de botella y oportunidades oportunidades

Definicin Definicin de visin de visin de largo plazo de largo plazo

Construccin Construccin de hoja de ruta de hoja de ruta

Anlisis situacin pases benchmark Anlisis situacin pases benchmark

En los distintos pasos del estudio, se utilizaron numerosos inputs, a saber: Entrevistas con actores del sector (tanto pblico como privado y acadmico) y expertos a nivel mundial Publicaciones especializadas y prensa Benchmarking con otros pases Taller de visin de largo plazo Este documento es complementado por el documento de referencia, adjunto a este informe, que incluye los anlisis que apoyan los resultados abajo descritos. Antecedentes para el anlisis del sector: definiciones y lgica de inclusin en Estudio El turismo es el movimiento temporario de individuos fuera de los lugares donde usualmente viven o trabajan, incluyendo todas las actividades que realizan en el lugar de destino. As, el cluster turstico impacta en numerosas actividades econmicas, incluyendo trasporte (aerolneas, buses, cruceros, etc.), alojamiento, alimentacin, entretencin, etc. Esta variedad determina caractersticas particulares de este cluster, por ejemplo: Integracin entre distintas actividades econmicas Atomizacin de la oferta Impacto directo en la distribucin de la renta Alcance regional

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EL TURISMO ES UNA COMPLEJA RED DE ENCADENAMIENTOS DE SERVICIOS, INTERMEDIARIOS Y CONSUMIDORES

Origen Intermediarios y empaquetadores Destino

Turistas Alojamiento Agencias de viaje de origen Actividades (tours, espectculos, etc.)

Tour operadores mayoristas emisivos

Restaurantes Tour operadores mayoristas receptivos Compras Agencias de viaje de destino Transporte local Transporte internacional

Fragmentacin complica coordinacin en el sector Fragmentacin complica coordinacin en el sector

El turismo puede ser dividido en tres categoras segn su origen/destino Domstico: residentes de un pas viajando dentro de su pas de residencia Receptivo: no residentes viajando hacia y dentro del pas Emisivo: residentes viajando hacia y dentro de otros pases El llamado turismo internacional est asociado al turismo receptivo/emisivo. Dentro de cada una de estas categoras existen distintos motivos que dan origen a la actividad turstica, incluyendo vacaciones, negocios, salud, estudio o visitas a amigos y familiares. Asimismo, existe una gran variedad de nichos de negocio en la industria, como ecoturismo, aventura o spas.

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TRES PROPSITOS GENERALES DE VIAJE

Esparcimiento, negocios y visitas a familiares y amigos

50-55
Sol y playa Intereses especiales Cultural Urbano etc.

Esparcimiento

Viajes individuales de negocios MICE (Reuniones, Incentivos, Congresos y Exhibiciones)

Visitas a familiares y amigos Educacin Salud

Negocios

VFA / otros

15-20

25-30

x
Fuente: Organizacin mundial de turismo 2004; Euromonitor

% de arribos internacionales

La distancia entre origen y destino del turista determina distintas caractersticas de la actividad emprendida, pudiendo ser Chile un pas receptivo de turismo vecino o de larga distancia segn el caso.

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LEJANA DE DESTINO GENERA DIFERENCIAS EN EL PROCESO DE DECISIN Y PLANIFICACIN DEL TURISTA CONSUMIDOR
Percepcin Drivers de Motivacin Caractersticas Infrecuentes Tiende a ser primera visita Mayor flexibilidad presupuestaria

Larga Distancia ( > 6 horas de vuelo)

Alto Costo Suficiente tiempo de vacacin para justificar viaje

Exploracin/expandir su mundo Aventura Experiencia diferente/nica Impredecible

Corta Distancia ( < 6 horas de vuelo)

Decisin impromptu, rpida Relativamente econmico Corta duracin de viaje

Principalmente relajacin (poca movilizacin dentro del destino) Destinos conocidos que brindan una experiencia predecible Descuentos/promociones especiales

Alta elasticidad de precios Tienden a ser visitas de repeticin Resorts / paquetes de viaje con todo incluido

El foco del presente estudio ha sido turismo receptivo (y toda su variedad asociada), dada la magnitud que tiene como oportunidad de captura de valor por parte de Chile, as como por la criticidad que tiene el desarrollo de ventajas competitivas para dicha captura. Resumen de resultados del Estudio El turismo internacional muestra un fuerte crecimiento, el cual se ha acelerado en los ltimos aos. La atractiva oportunidad de captura de este crecimiento ha generado un mbito de alta competencia a nivel internacional, transformando al turismo en una actividad foco de desarrollo por parte de varios pases. La composicin de la demanda por turismo y el consecuente diseo de la oferta est altamente influenciado por nuevas tendencias, incluyendo el envejecimiento poblacional, nuevos intereses y mayor sofisticacin en servicios tursticos. Chile, que cuenta con ventajas en los llamados intereses especiales (por ej. naturaleza), ha experimentado un rpido crecimiento desde 2002, recuperndose de la cada del turismo desde Argentina, aunque an no se destaca global ni regionalmente. La principal oportunidad de Chile est en capturar mayor valor por turista, seguido por el aumento en el nmero de arribos Principales palancas sern la profundizacin de la propuesta de valor, promocin en el exterior de la oferta chilena y desarrollo de la organizacin pblico-privada del sector

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Chile debe aspirar a generar ingresos entre US$ 2.700 y US$ 4.000 millones en 2012, lo que representar un importante crecimiento respecto a los US$ 1.400 millones registrados en 2005. El Estado debe jugar un rol intensivo en el desarrollo del turismo, principalmente apoyando la organizacin de una industria fragmentada, la definicin de la propuesta de valor y la promocin pas. Creacin de valor y tendencias globales Dimensionamiento del mercado global El mercado global de turismo internacional alcanz los US$ 680 mil millones y 800 millones de arribos en 2005, experimentando un crecimiento anual de 8% y 4% respectivamente desde el ao 2000. La participacin de Amrica Latina en este mercado es de slo 2%, con tasas de crecimiento cercanas a las del promedio mundial. La demanda por turismo internacional est relativamente diversificada. Individuos de los primeros diez pases suman 54% del gasto en turismo, con Alemania en el primer lugar, seguida por EE.UU. y el Reino Unido. Estos tres pases concentran el 30% del gasto en turismo internacional. En el anlisis de demanda se aprecia una alta correlacin entre PIB per cpita del pas origen y el gasto en viajes de larga distancia. Asimismo, existe una serie de pases que estn ganando peso como demandantes de turismo internacional. Un ejemplo de eso es China, quien se espera se convierta en uno de los principales orgenes de turismo internacional. Dentro del gasto global en turismo internacional, se destaca el intra-regional. Por ejemplo del total de gasto en turismo internacional de Europa, 86% queda dentro de Europa.

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LA MAYORA DEL TURISMO INTERNACIONAL ES INTRA-REGIONAL

Europa es el destino ms popular para turismo inter-regional
Distribucin de llegadas de turismo internacional por regin (% de salidas de origen - 2005)

11% 20% 9%

86%
14% 6% 5% 1% 1% 2% 4% 4% 8% 9% 1% 1% 5% 4%

77%
3%

72% %
% de turismo internacional generado en misma regin

78%
8%

2%

71%

Flujo desde las Amricas

Flujo desde Asia y el pacifico

Flujo desde frica

Flujo desde Europa

Flujo desde Medio Oriente

Fuente: Organizacin mundial de turismo; anlisis BCG

Tendencias y actores Existe una serie de tendencias en oferta y demanda que estn afectando fuertemente la industria, principalmente: Baby boomers emergen como un segmento de alto relevancia (baby boomers es la generacin nacida luego del fin de la segunda guerra mundial, quienes se estn acercando a la edad de retiro y tienen alta capacidad de gasto) Nichos e intereses especiales de esparcimiento crecen rpidamente (ecoturismo, aventura, spas, cruceros, etc.) MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones) gana relevancia como segmento clave Incremento de compras online, e Internet como herramienta de toma de decisiones Trading up: aumento en turismo de alta gama (mayor consumo por da) Nuevas tecnologas de aviones de bajo costo incrementan acceso a viajes de larga distancia Nueva ola de turistas (China, Rusia, India, etc.) Calentamiento global se convertir en un desafo para la industria en el futuro, afectando decisiones de compra por motivos ambientales Estas tendencias estn dando lugar a cambios en la oferta de pases tursticos, y al surgimiento de nuevos actores.

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Ms all del tipo de oferta turstica, existen tres palancas macro para gestionar los ingresos tursticos de cualquier pas: nmero de turistas, cantidad de das del viaje y gasto diario.

LA GESTIN DE DEMANDA DE TURISMO TIENE EFECTOS EN LOS INGRESOS DEL SECTOR A TRAVS DE 3 PALANCAS PRINCIPALES
Das de estada / arribo Gasto de pasajero in situ / arribo Depende de dos elementos: 1. Das de estada / arribo 2. Gasto pasajero / da de estada Depende principalmente de la cantidad de das de vacaciones que tenga el turista

Gasto pasajero / da estada Depende de la cantidad y calidad de las actividades que pueda hacer el turista en el lugar de destino

Ingresos (gasto de turistas)

Nmero de arribos Depende del awareness y atractivo del destino

La caracterizacin de la oportunidad para Chile, as como el desarrollo de las distintas iniciativas propuestas se enfocarn en mejorar una o ms de estas dimensiones. Como se destac anteriormente en la seccin Resumen de resultados del Estudio, la principal oportunidad de Chile est en capturar mayor valor por turista. El detalle del anlisis del mercado mundial de turismo se puede encontrar entre las pginas 9 y 31 del documento de referencia. Situacin actual de Chile El turismo receptivo aport US$ 1.400 millones a Chile en el 2005, a partir de 2 millones de arribos internacionales. El nmero de arribos acumula una tasa de crecimiento del 5% anual en los ltimos 15 aos, levemente por debajo del promedio para Sudamrica. Este nivel de ingresos posiciona a Chile tercero en Sudamrica, luego de Brasil y Argentina, con Per en un cercano cuarto lugar. La evolucin de los ingresos por turismo muestra un importante cambio en mix de orgenes, donde se destaca la recuperacin luego de la fuerte cada en turismo receptivo proveniente de Argentina a partir de 2002, como motivo de la crisis del vecino pas. En el perodo 20012005, la participacin de argentinos en el total de arribos descendi del 51% al 30%. An as, en 2005, pases fronterizos concentraron ms del 50% de los arribos, aunque slo 20%

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de los ingresos monetarios, debido tanto a una corta estada media como a bajo gasto diario. Europa Occidental y Norteamrica lideran el gasto en turismo receptivo, con 25% cada uno. La contribucin relativamente baja del turismo al PIB chileno, junto con una serie de ventajas competitivas del pas, ponen en evidencia la importante oportunidad de captura de valor.

CONTRIBUCIN DEL TURISMO AL PIB DE CHILE EST POR DEBAJO DE BENCHMARKS INTERNACIONALES
PIB directo de turismo como % de PIB total(1) (esperado 2006)

7,1 5,2 4,6 2,9 2,2 2,8 2,8 1,6 3,1 1,9 1,9 2,1 4,5 3,9 3,5 3,5 2,7 4,4 4,6

6,9

7,4 6,5 5,3 4,0 2,7

(1) Comparacin realizada con muestra de pases importantes de turismo internacional de cada regin (2) Otras estimaciones calculan nmeros distintos para el caso de Chile. Se utiliza la fuente WEF en este ejercicio para garantizar comparabilidad Efectos directos de turismo (transporte, alojamiento, alimentacin, agencias de viaje) Fuente: The Travel and Tourism Competitive Report 2007, World Economic Forum

C h rg ile en t in B a ol iv ia B ra Pa s ra il gu a U ru y gu ay Pe Ec r u V a do en ez r ue C ol la om b Pa ia na C os m ta Ri ca Es ta M do xi c s Un o id os C a R ei nad no Un id Fr o an c A le ia m an ia It a li a N ue Esp va a Ze a la nd A us a tr Ta alia Pr ila om n ed Si dia io ng p o ap nd ur er ad o A

(2)

Pases con fuerte orientacin turstica internacional

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EFECTO MULTIPLICADOR DE TURISMO EN CHILE ES INFERIOR A MAYORA DE PASES COMPARABLES

Beneficio total de turismo puede ser 3x el efecto directo
PIB directo e indirecto de turismo como % de PIB(1) (esperado 2006)
16,7 14,7 11,5 9,0 7,6 6,7 7,7 7,9 5,7 6,2 10,5 11,1 11,4 9,4 9,3 10,8 17,8 15,4 14,3 12,2 10,3 10,7

10,7 8,0 6,0

(1)Incluye industrias directamente e indirectamente impactadas por turismo (efecto total de turismo en la economa), usando estimados del World Economic Forum para el ao 2006 Fuente: The Travel and Tourism Competitive Report 2007, Publicado por el World Economic Forum

Chile tiene atractivos tursticos singulares que le entregan ventajas para el posicionamiento turstico internacional en torno a conceptos de naturaleza y outdoors. Asimismo, su orden poltico, social y macroeconmico brinda ventajas competitivas importantes respecto a otros destinos, por ejemplo el resto de Sudamrica. No obstante, se evidencian grandes oportunidades de mejoras en el posicionamiento exterior de Chile, as como una baja profundidad y variedad en su propuesta de valor hacia el turista. Estas oportunidades se reflejan en la posibilidad de capturar ms valor por da de estada de los turistas (va una ms amplia oferta), seguido del crecimiento en arribos internacionales. En este sentido, una organizacin pblico-privada potenciada deber jugar un rol articulador clave en materializar estas oportunidades. Las iniciativas del cluster turstico tendrn un alto impacto regional, dada la natural dispersin geogrfica del turismo y el potencial de desarrollo de oferta turstica en todo el pas. El anlisis detallado de la situacin actual de Chile puede ser encontrado entre las pginas 32 y 59 del documento de referencia. Desafos, oportunidades y visin para el sector

C h rg ile en tin a B ol iv ia B Pa ras ra il gu U ay ru gu ay Pe Ec r u Ve uad ne o r zu e C ol la om b Pa ia na C o s ma ta R Es i M ca ta do ex ic s o U ni do s C a R ei na no d a U A nid le o m an ia Fr an ci a Ita l N ue Es ia va pa Z e a la A nd us a tr Ta alia Pr ila om n ed Si di a io n Po ga nd p u er r ad o

Pases con fuerte orientacin turstica internacional

PIB de turismo en Chile como proporcin del PIB total es 42% menos PIB de turismo en Chile como proporcin del PIB total es 42% menos que el promedio de pases listados que el promedio de pases listados

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Chile tiene la oportunidad de capitalizar sus ventajas competitivas para capturar una porcin mayor del turismo internacional. Proyectando distintos escenarios de crecimiento de arribos y asumiendo que se cierran parcialmente las brechas de gasto diario con la de pases vecinos, Chile podra generar entre US$ 2.700 millones y US$ 4.000 millones en ingresos por turismo receptivo en 2012, lo que representa US$ 1.300 millones y US$ 2.600 millones por encima de lo registrado en 2005 respectivamente. La principal oportunidad de Chile est en capturar mayor valor por turista, con crecimiento en arribos internacionales como segunda palanca. La tercera palanca clave del negocio, duracin promedio de estada, ya muestra valores altos si se los compara con benchmarks regionales.

CHILE DEBE ASPIRAR A ALCANZAR INGRESOS POR TURISMO RECEPTIVO ENTRE US$ 2.700 Y 4.000 MILLONES EN 2012
Crecimiento mayor de arribos o gasto diario permitir lograr mayores ingresos
Escenarios de crecimientos de ingresos tursticos a 2012 segn gasto da y crecimiento arribos (US$ MM)(1) Escenarios crecimiento arribos

Escenarios gasto diario (US$)

2005 (~ 2,12 MM)

4% anual(2) (~ 2,79 MM)

7% anual(3) (~ 3,40 MM)

10% anual(4) (~ 4,1 MM)

13% anual(5) (~ 5,0 MM)

2005 (US$ 39) Crecimiento intermedio de gasto diario: Sudamrica mantiene gasto diario actual Dems orgenes alcanzan benchmark Argentina (US$ 64) Crecimiento agresivo de gasto diario: Gastos diarios de todos los orgenes alcanzan benchmark Argentina (US$ 80)

1.345

1.766

2.155

2.615

3.157

2.030

2.671

3.260

3.956

4.776

2.470

3.251

3.967

4.814

5.812

(1) Ingresos de turismo receptivo incluyen ingresos por transporte internacional, el cual se asume mantiene precio promedio constante para el perodo de evaluacin (2) Esperado mundial World Tourism Council para los prximos 10 aos (3) Necesario para alcanzar objetivo de arribos de 3 MM en 2010 de Turismo Chile (4) Crecimiento de arribos Sudamrica 2002-2005 excluyendo Chile (5)Crecimiento de arribos a Chile 2002-2005 Escenarios objetivo Nota: los valores expuestos incluyen ingresos por pasajes areos. El ingreso actual sin los mismos alcanza los US$ 1.068 MM Fuente: World Tourism Council, EIU, Sernatur, Turismo Chile, anlisis BCG

El detalle de la cuantificacin de la oportunidad se encuentra disponible en el documento de referencia entre las lminas 191 y 201. Los desafos ms relevantes para capturar la oportunidad de crecimiento son: Mayor desarrollo de oferta de actividades y de productos en destino: diversificacin de destinos y profundizacin de oferta

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Mayor promocin turstica en el extranjero: fortalecimiento de mensaje y aumento en inversin Aumento de capacidades de gestin y de servicios de capital humano: capacitacin y certificacin de profesionales Mayor ordenamiento institucional en lo poltico y territorial: aumento de atribuciones y de coordinacin pblica, desarrollo de estrategias tursticas de largo plazo Aumento de asociatividad en el sector: desarrollo de oficinas regionales de turismo, aumento de participacin en asociaciones privadas y facilitacin de acceso de actores locales al mercado internacional

BRECHAS DETECTADAS DEFINEN LNEAS DE ACCIN PARA TURISMO

Principales dimensiones del turismo Brechas identificadas en el diagnstico Insuficiente nivel de conocimiento de la demanda Demanda por turismo Posicionamiento de Chile hacia turismo internacional no diferencia lugar de origen e inters del turista estndar naturaleza Bajo nivel de awareness (sobre Chile y sus regiones) en mercados de origen y bajo nivel de inversin en promocin turstica vs. competidores Gasto por da por debajo del de pases competidores, debido principalmente a una insuficiente oferta de actividades Brechas de relacin precio / calidad de planta y servicios tursticos con efectos negativos en la experiencia de los turistas Oferta turstica Insuficiente desarrollo de planta e infraestructura para recibir creciente demanda de turistas Bajos niveles de profesionalizacin en las empresas del sector Cultura poco amigable hacia el turista (capacitacin y trato) Insuficiente nivel de atribuciones de la institucin regulatoria del turismo Deficiencias en la planificacin de desarrollo del sector Ordenamiento institucional Superposicin de esfuerzos institucionales al existir mltiples organizaciones desarrollando programas para fomentar la actividad Institucionalidad regulatoria y de fomento Capital humano y conciencia turstica Diversificacin de destinos y de productos tursticos Posicionamiento turstico de Chile y Promocin turstica Lnea de accin

Bajo nivel de asociatividad entre actores privados y pblicos del sector

Asociatividad del sector

Cada una de estas lneas de accin tiene una serie de iniciativas asociadas, las cuales apuntan a cerrar las brechas de desarrollo.

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INICIATIVAS IDENTIFICADAS ABORDAN LAS LNEAS DE ACCIN

Lnea de accin
P Posicionamiento turstico de Chile y promocin turstica D Destinos y productos tursticos 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. C Capital humano y conciencia turstica I Institucionalidad regulatoria y de fomento 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.

Iniciativas que abordan las lneas de accin

Enriquecer posicionamiento turstico internacional de Chile Revisar estructura de financiamiento y governance de institucionalidad de promocin Aumentar los recursos de promocin turstica Potenciar sistemas de inteligencia de mercado para Chile (conocimiento de turistas, mercados, productos, etc.) Aumentar la oferta de destinos Fomentar el desarrollo de productos tursticos, planta y actividades en destinos Fomentar el desarrollo de infraestructura para turismo Desarrollar e implementar sistemas de certificacin de calidad de planta y prestadores de servicios Generar oferta turstica para desestacionalizar la industria Mejorar la calidad de educacin / capacitacin de personal que trabaja en turismo (junto con certificacin de competencias) Mejorar la conciencia y cultura turstica a nivel pas Desarrollar un esquema de paquete de bienvenida al turista Adecuar la institucionalidad regulatoria del turismo para optimizacin de recursos y para garantizar la experiencia impecable del turista Desarrollar formas de control para manejo sustentable de atractivos tursticos Mejorar formas de planificacin de desarrollo turstico y seguimiento de programas Desarrollar modelo de gestin territorial para el turismo Mejorar vas de financiamiento y fomento para proyectos tursticos

Asociatividad del sector

1.

Mejorar la asociatividad privada y pblico-privada (a nivel nacional y regional)

- 63 -

El detalle de cada iniciativa, incluyendo su plan de accin asociado est disponible en el documento de referencia del Estudio del sector, entre las lminas 67 y 174. All mismo se ofrece tambin informacin de contexto relevante para comprender cada una de las iniciativas. Para desarrollar estas iniciativas, se requerir una inversin importante, fuertemente concentrada en promocin, seguida de posicionamiento y diversificacin de destinos. El monto estimado de inversin para el sector pblico vara segn el escenario utilizado, y se ubica entre US$ 35 millones y US$ 65 millones anuales. En cinco aos, esta inversin sumara entre US$ 170 millones y US$ 320 millones.

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INICIATIVAS CUANTIFICABLES DEMANDARN ENTRE ~US$ 170 Y 320 MILLONES HASTA 2012
Principal componente de inversiones pblicas es promocin turstica
Cuantificacin de inversiones pblicas segn escenario (US$ millones) 324
43
US$ 13 MM para etapa inicial de implementacin

Total

174
Inversin en posicionamiento y diversificacin de destinos

177
43 281

40

Inversin en promocin(1)

134
Descripcin de criterio usado para clculo de inversin en Diversificacin de oferta y posicionamiento segn benchmark de: Promocin turstica segn benchmark de:

134

Nueva Zelanda

Argentina

Argentina

Argentina/Per (gasto/arribo) 35 27

Argentina/Per (gasto/arribo) 35 30

Nueva Zelanda (gasto/arribo) 65 56

Promedio gasto anual (US$MM) Inversin requerida en primer ao (US$MM)

Nota: Cuantificacin que utiliza gasto por turista calculada multiplicando el numero de arribos a Chile en el 2005 por el gasto en promocin por turista de benchmarks en el 2005 (1) Considera un aumento anual de 10% para poder mantener la competitividad con pases benchmark. Por ejemplo, Nueva Zelanda planea aumentar en ~40% inversin en promocin en 2010 Fuente: New Zealand Tourism Strategy 2010; Turismo 2016 Argentina, Plan Federal Estratgico de turismo sustentable; anlisis y experiencia BCG

Hoja de ruta Las iniciativas se articulan en una hoja de ruta que consolida tres criterios: Ventana de oportunidad: urgencia de cada iniciativa para ser abordada dado el riesgo de sustentabilidad para el sector o de prdida de captura de valor si se demora la implementacin considerando dependencia entre iniciativas. Impacto: efecto de la implementacin en el crecimiento del sector, cluster y otros sectores, as como la inversin pblica requerida para lograr dicha implementacin. Dificultad de implementacin: esfuerzo requerido para realizar la iniciativa. La lmina 176 del documento de referencia contiene un detalle de los criterios utilizados. Los tiempos de implementacin dependern de diversos factores, incluyendo tamao y calidad de equipos, financiamiento y complejidad de coordinacin.

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DOS GRUPOS DE INICIATIVAS EN LA HOJA DE RUTA

Urgentes y no urgentes
Nombre iniciativa ID Impacto Dificultad Tiempo

Adecuar la institucionalidad regulatoria del turismo Enriquecer posicionamiento turstico internacional de Chile Generar oferta turstica para desestacionalizar la industria Aumentar la oferta de destinos Desarrollar modelo de gestin territorial para el turismo Aumentar los recursos de promocin turstica Mejorar la calidad de educacin / capacitacin de personal que trabaja en turismo Fomentar el desarrollo de infraestructura para turismo Fomentar el desarrollo de productos tursticos, planta y actividades en destinos Revisar estructura de financiamiento y governance de institucionalidad de promocin Desarrollar e implementar sistemas de certificacin de calidad de planta y prestadores de servicios Desarrollar formas de control para manejo sustentable de atractivos tursticos Mejorar vas de financiamiento y fomento para proyectos tursticos Mejorar la asociatividad privada y pblico-privada Mejorar formas de planificacin de desarrollo turstico y seguimiento de programas Potenciar sistemas de inteligencia de mercado para Chile Mejorar la conciencia y cultura turstica a nivel pas Desarrollar un esquema de paquete de bienvenida al turista
Urgentes No urgentes

I1 P1 D5 D1 I4 P3 C1 D3 D2 P2 D4 I2 I5 A1 I3 P4 C2 C3

4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 4,1 4 3,8 3,7 3,7 4,3 3,7 3,6 3,5 3,3 2,9

4 2,3 2,8 4,2 4,3 3,4 4,3 4,5 4,1 3,6 3 3,6 4,1 3,6 2,5 3,1 4,3 2,3

Urgente Urgente Urgente Urgente Urgente Urgente Urgente Urgente Urgente Urgente Urgente Urgente No urgente No urgente No urgente No urgente No urgente No urgente

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HOJA DE RUTA DE INICIATIVAS Y FOCO TEMPORAL RELATIVO

Clasificacin de las iniciativas basada en anlisis detallado

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Adecuar la institucionalidad regulatoria del turismo Enriquecer posicionamiento turstico internacional de Chile Generar oferta turstica para desestacionalizar la industria Aumentar la oferta de destinos Desarrollar modelo de gestin territorial para el turismo Aumentar los recursos de promocin turstica Mejorar la calidad de educacin / capacitacin de personal que trabaja en turismo Fomentar el desarrollo de infraestructura para turismo Fomentar el desarrollo de productos tursticos, planta y actividades en destinos Iniciativa estatal Iniciativa de cooperacin estatal intensiva Iniciativa con apoyo estatal No urgentes Urgentes

10. Revisar estructura de financiamiento y governance de institucionalidad de promocin 11. Desarrollar e implementar sistemas de certificacin de calidad de planta y prestadores de servicios 12. Desarrollar formas de control para manejo sustentable de atractivos tursticos

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mejorar vas de financiamiento y fomento para proyectos tursticos Mejorar la asociatividad privada y pblico-privada Mejorar formas de planificacin de desarrollo turstico y seguimiento de programas Potenciar sistemas de inteligencia de mercado para Chile Mejorar la conciencia y cultura turstica a nivel pas Desarrollar un esquema de paquete de bienvenida al turista

Nota: clasificacin segn impacto esperado, dificultad de implementacin, ventana de oportunidad para la implementacin. Anlisis detallado que tambin incluye el rol del Estado para cada iniciativa est disponible en el documento de referencia

Las iniciativas propuestas para el cluster impactan en las distintas plataformas transversales, principalmente a travs de las modificaciones en el esquema regulatorio de la actividad. Los impactos generados por los distintos clusters sern consolidados al final de la Ola 3, para obtener una visin global de los mismos. Rol del Estado en la captura de la oportunidad El principal rol del Estado consistir en proveer financiamiento y estructura a una industria por naturaleza atomizada, a saber: Generar condiciones polticas y normativas que fomenten el desarrollo del sector y aseguren su sustentabilidad Entregar los recursos para el gasto en promocin turstica Planificar el desarrollo territorial / de macro destinos Apoyar al sector privado en el desarrollo de una mayor y ms profunda oferta (por ej. va provisin de infraestructura y financiamiento) Garantizar acceso a informacin de demanda turstica crtica Orquestar coordinacin de esfuerzos dentro del sector

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EL ROL DEL ESTADO VARA A TRAVS DE LAS LNEAS DE ACCIN

Lnea de accin
Posicionamiento turstico de Chile y promocin turstica

Rol del Estado segn lneas de accin

Liderar la reorganizacin de la estructura institucional para promocin turstica Entregar mayores recursos para promocin turstica y para la generacin de conocimientos sobre demanda por turismo Contribuir a la interaccin para la definicin de posicionamientos objetivos de Chile Facilitar financiamiento para el desarrollo de proyectos tursticos Generar los mecanismos para que la visin turstica pueda incorporarse en obras pblicas Fomentar la incorporacin de estndares de certificacin Fomentar el desarrollo de programas que permitan desestacionalizar la actividad turstica

Diversificacin de destinos y de productos tursticos

Capital humano y conciencia turstica

Contribuir a la difusin de herramientas para aumentar la capacitacin de los trabajadores Desarrollar y financiar campaas pro-turistas (comunicacin y de capacitacin a personal que tenga relacin constante con turistas), con input de privados Liderar el desarrollo de paquete de bienvenida al turista incorporando input de privados Liderar el proceso de adecuacin de la institucionalidad regulatoria Generar las pautas para el manejo sustentable de atractivos tursticos, la planificacin de la actividad turstica y la gestin territorial Empoderar entidades regionales para agilizar el desarrollo de polticas (bajo paraguas central) Institucionalizar los mecanismos de control de gestin de los elementos anteriores Contribuir a la conectividad de pequeos empresarios a las redes de comercializacin internacional Liderar las instancias de acercamiento entre los actores del sector (considerando la fragmentacin natural de la industria y los aspectos regionales de la asociatividad)

Institucionalidad regulatoria y de fomento

Asociatividad del sector

La intensidad del apoyo Estatal requerido es detallada en la hoja de ruta, en particular entre las lminas 179 y 184. Asimismo, el documento de referencia contiene el detalle de la institucionalidad que deber jugar un rol en cada una de las iniciativas. A la luz del anlisis realizado, la implementacin exitosa del portafolio de iniciativas puede llevar a Chile a un lugar de liderazgo en el turismo hacia Latinoamrica, generando una fuente muy atractiva de valor para la economa, con un muy importante impacto regional.

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