Sistemas CRM

Sesin 12 Home y Leads

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Es el primer mdulo que se carga al iniciar sesin en Sugar CRM Otros usuarios no tienen acceso al mdulo Home personalizado Despliega una serie de dashlets con informacin relacionado a tus actividades Tambin despliega registros asignados a tu usuario

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Puedes agregar grficas basados en reportes predefinidos a el Home Grficas predefinidas
Oportunidades por lead y ganancia Oportunidades por lead ROI de una campaa (Return of investment) Embudo por fase de una campaa Ganancia por mes

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Para agregar dashlets
Clic en add dashlet Para agregar un dashlet de mdulo, clic en el tab Module Para agregar una grfica, clic en el tab Charts

Para editar un dashlet, clic en el icono Edit en la esquina superior derecha de cualquier dashlet Para mover un dashlet, clic en cualquier lugar de la barra de ttulo y moverlo al lugar deseado

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Para revertir el modulo Home a su estado por defecto
Clic en su nombre en la esquina superior derecha de la ventana del navegador Clic en Reset Home page y OK

Leads

Leads
Qu es un Lead?

Es un contacto de venta potencial Son obtenidos tpicamente

Individuo u organizacin que expresa inters en un bien o servicio ofrecido

por referencia de otro cliente existente En respuesta directa a una campaa publicitaria

El departamento de marketing es el encargado de generar los leads (preventa) El seguimiento y cierre de un lead es responsabilidad del departamento de ventas

Leads
Ejemplo
Un vendedor asiste a una exposicin para mostrar los productos de su empresa Cada solicitud de ms informacin se le denominar Lead Este Lead podra ser desarrollado subsecuentemente en una venta

Leads
Los esfuerzos de una organizacin para generar y dar seguimiento a sus Leads puede tener un impacto significativo en el mercado Use el mdulo de Leads para crear, administrar y dar seguimiento a todos los Leads, con todas sus actividades relacionadas

Leads
Se pueden crear Leads en Sugar CRM de forma manual o mediante un archivo delimitado Para crear un lead
Dar clic en el acceso directo create lead o en el quick create form dentro del mdulo de leads Llenar los campos del formulario que se muestra

Leads
Convertir un Lead
Un Lead se puede convertir en un contacto, una oportunidad o una cuenta Para convertir un lead
Clic en Convert Lead
La creacin de una cuenta esta preseleccionada por defecto

Seleccione las opciones adecuadas para crear una nota, una reunin o una oportunidad De clic en Save

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