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PRIMER ENCUENTRO MINERO CHILENO MEXICANO

LA PEQUEA Y MEDIANA MINERA CHILENA Y LA EMPRESA NACIONAL DE MINERA

Santiago, 26 de octubre de 2005

Qu es la pequea minera en Chile?


Es un conjunto de productores que explotan minas y benefician directa o indirectamente sus productos. En la actualidad, esta representada por productores de minerales, concentrados y precipitados de cobre, minerales y concentrados de oro y plata, oro metlico y minerales industriales (talco, granito, mrmoles, etc.). Venden sus productos principalmente en Chile. Los productores de minerales metlicos, acceden al mercado internacional a travs de la Empresa Nacional de Minera.

Para ENAMI

Pequea Minera es aquel sector de productores - actuales o potenciales - que en forma individual venden o benefician mensualmente hasta 10.000 Ton de minerales. ENAMI compra a los productores que venden su produccin, mediante tarifa y/o contratos.

Importancia de la pequea minera

La minera representa una opcin productiva natural, generada por las caractersticas geogrficas y geolgicas del pas, particularmente las existentes en la zona norte de Chile en la que constituye su nica actividad econmica. La minera de pequea escala permite asegurar el asentamiento y permanencia de la poblacin en regiones apartadas, produciendo una eficiente asignacin de recursos pblicos al utilizarlos en el desarrollo de actividades productivas reales.

Importancia ...
Su carcter descubridor permite poner en evidencia recursos que incrementan el patrimonio econmico del pas y de las comunas. Su importancia tambin radica en el carcter multiplicador y redistributivo que presenta, en mbitos tales como el empleo, los servicios, el comercio y el desarrollo local. En el mbito econmico, la importancia de las pequeas empresas se traduce como elemento de creacin empresarial y afianzamiento de la estructura productiva del pas, fundamentalmente en lugares donde existen un sinnmero de pequeos empresarios mineros.

Importancia ...
Tambin es importante porque los aspectos culturales e histricos, y el acervo minero de sus habitantes permite prolongar el quehacer minero nacional, especialmente en zonas de caractersticas geolgicas reconocidas que se traducen en la explotacin aurfera y cuprfera desde tiempos prehispnicos. Es una opcin que genera demanda intensiva de mano de obra, medianamente calificada. Es una oportunidad de emprendimiento empresarial para los egresados de la Enseanza Tcnico Profesional, Centros de Capacitacin e Institutos relacionados con la actividad minera.

Quienes son los Medianos Productores ?


Empresas que producen concentrados, precipitados o ctodos de cobre. Las ventas anuales de cada empresa, van de los 5 a los 40 millones de US$. Nivel de Explotacin, entre 150 mil a 3 millones de toneladas de mineral al ao. Su desarrollo, se ha fundado en la venta de sus productos a ENAMI.

Es viable este sector econmico?

Caractersticas del Sector Pequea Minera


Caractersticas
Nmero de Productores Empleo Directo Empleo Indirecto Arrendatarios Produccin Mensual Costo Caja Precio Sustentacin (**) Grado de Mecanizacin Capacidad de Gestin Acceso al Financiamiento Prom. Anual Prom. Mensual (*) N Trabajadores N Personas % Ton. Cobre Fino Sin pago de deudas

Pequea Minera
1.190 463 5.950 3.570 65% 2.700 70 80 US$/lb. 85 US$/lb. Pequea Escala Bajo Sin acceso

(*) Ao 2003 (**) ENAMI sustenta a un precio de 85 US$/lb para la Pequea Minera.

Factores estructurales negativos que impiden el desarrollo del sector


Bajo horizonte de Planificacin por: Alto % arrendatarios con contratos de corto plazo. Escaso conocimiento de reservas mineras explotables. Falta de acceso a capital de riesgo. Alta variabilidad en ingresos por: Impacto por variaciones del tipo de cambio. Agotamiento del mineral de alta ley. Alta vulnerabilidad a ciclos negativos del precio del cobre. Costos elevados: Falta acceso a tecnologa apropiada a la escala de produccin. Falta de acceso a crditos. Alto nivel de endeudamiento. Incremento de costos por mayor profundidad en la extraccin. Mayor distancia a plantas procesadoras. Altas regalas pagadas por los arrendatarios. Reduccin de los espacios: Territorios pedimentados por grandes compaas exploradoras. Venta de pequeos yacimientos a empresas (aporte a la minera mayor).

Debilidades del Sector Mediana Minera


Falta de capacidad de exportacin por: Escala de Produccin. Reposicin de Reservas: Escasa inversin en exploracin. Acceso limitado a recursos financieros: Falta de acceso al mercado financiero formal. Falta de capital de trabajo. Falta de capital de riesgo.

Existen oportunidades para su desarrollo ?

Oportunidades
El potencial geolgico de Chile. De mercado, mayor demanda por cobre refinado (ASIA Pacfico). Mejor posicin financiera de ENAMI. Existe una Poltica de Fomento (DS N 76). Posibilidad de incorporar Capital de riesgo Reforma de Capitales - MK2 Persona Competente y comisin de acreditacin Gobiernos Regionales (IV Regin) Sinergia entre productores (Medianos y Pequeos). Mercado de proveedores de insumos.

La Empresa Nacional de Minera ENAMI

2005 PLAN ESTRATGICO ENAMI ESTRAT CRONOGRAMA DE TRASPASO DE VENTANAS

DFL 153

2004 AMPIACION SX-EW SXPLANTA SALADO


2003 POLITICA DE FOMENTO PEQUEA Y MEDIANA MINERIA PEQUE CREACION DIVISION FOMENTO

1966 REFINERIA VENTANAS

1999 PLAN DE MODERNIZACION Y DESCONTAMINACION VENTANAS 1968 PLANTA MATTA

1973 PLANTA VALLENAR 1996 PLAN DE MODERNIZACION PLANTA MATTA

1998 PLAN DE MODERNIZACION Y DESCONTAMINACION PAIPOTE

Misin de ENAMI
Prospeccin Estudio de Factibilidad

Ser un instrumento de fomento del Estado de Chile para la Preparacin y pequea y mediana minera, a travs de desarrollar y Desarrollo potenciar la actividad y el negocio minero de todo tipo de minerales y productos mineros en el pas, de manera que Explotacin entidades que por si mismas no puedan ser competitivas debido a su tamao, puedan serlo al trabajar con ENAMI. Lo anterior expuesto, ENAMI lo realizar de una forma Medio Ambiente sustentable, esto es de manera rentable, eficiente, segura y Poder de Compra en condiciones de respeto al medio ambiente. Abierto
Fundicin y Comercializacin Refinera Procesamiento de Minerales

Tocopilla (*)

Antofagasta Milpo (*) Taltal Salado

Su distribucin en Chile

Copiap (Gerencia de Fomento)


Vallenar La Serena - Andacollo Ovalle - Combarbal Illapel (*) Cabildo (*) Catemu Rancagua

Planta Taltal Planta Salado Fundicin Paipote Planta Matta Planta Vallenar Planta Ovalle

FUNDICIN PLANTAS ENAMI PODERES DE COMPRA SECOS (*) OPERACIN FOMENTO MINERO DIRECTO

Instrumentos de Fomento
ETAPA DESARROLLO PROYECTO MINERO INSTRUMENTOS DE FOMENTO OBJETIVO DEL INSTRUMENTO

INDICADOR

RECONOCIMIENTO RESERVAS

Reconocimiento de Reservas-Capital de Riesgo.

Elaborar cartera de proyectos Volumen reservas extraibles (TMS) evaluados Eficiencia reconocimiento Aumentar reservas demostradas. reserva (US$/TMS) Disminuir Riesgo financiamiento Recuperacin capital riesgo % etapas posteriores.

PREPARACIN Y DESARROLLO DE MINAS

Extraer minerales reconocidos. Crditos el desarrollo de Minas Incrementar productividad en explotacin minera.

Recuperacin crdito (%) Incremento produccin (%) Reduccin costo total (%)

Instrumentos de Fomento
ETAPA DESARROLLO PROYECTO MINERO INSTRUMENTOS DE FOMENTO OBJETIVO DEL INSTRUMENTO INDICADOR

EXPLOTACIN DE MINERALES

Crditos capital de trabajo Mutuos para adquisiciones Transferencia tecnolgica

Financiamiento de la operacin. Financiar adquisicin de equipos orientados a la produccin. Adaptacin de tecnologas existentes para la Pequea Minera.

Recuperacin crdito (%) Recuperacin crdito (%) HH capacitacin # incorporaciones exitosas nuevas tecnologas Indicadores M. Ambientales Indicadores de Seguridad

COMPRA DE MINERALES

Poder de Compra abierto.

Acceso al mercado.

Instrumentos estabilizacin Sustentar un precio de Largo Plazo que posibilite decisiones de precios. de inversin.

Cumplimiento Programa Abastecimiento. Costo por Agencia. Velocidad de certificacin. Otros calidad de servicios. Recuperacin Fondo de sustentacin.

Instrumentos de Fomento
ETAPA DESARROLLO PROYECTO MINERO INSTRUMENTOS DE FOMENTO OBJETIVO DEL INSTRUMENTO

INDICADOR

BENEFICIO DE MINERALES

Procesamiento de minerales en plantas propias o de terceros.

Agregar valor a la produccin de la Pequea Minera.

Devolucin de finos en contratos de maquilas 3eros. Costo operacional planta ENAMI, recuperacin y leyes.

FUNDICIN REFINACIN Y COMERCIALIZACIN

Procesamiento de la produccin de Pequea Minera en las mismas condiciones comerciales que obtienen los grandes productores en Chile en Fundiciones y Refinera.

Transformar la produccin de la Pequea Minera en un producto comercializable en el mercado internacional.

POLTICA DE FOMENTO D.S. 76 Qu asegura este Decreto?


-

Un presupuesto anual de US$ 8 millones para actividades de fomento. Inversin en modernizacin de las plantas de beneficio, por un total de US$ 8 millones. Instrumentos de estabilizacin de precios para Pequea y Mediana Minera para perodos de precios bajos, con lmites en la entrega y en la recuperacin de los crditos.

POLTICA DE FOMENTO D.S. 76

Qu asegura este Decreto?


-

Recursos para transferencia tecnolgica, programas para el desarrollo de las capacidades competitivas en los mbitos de gestin empresarial y tecnolgica. Adems de crditos para mejoramiento de la productividad y para la entrada en operacin de proyectos mineros.

24 000

Mercado del Cobre Refinado


Crecimiento anual de 3% 2004-2015

21 500

Produccin 19 000 Consumo

16 500

14 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Miles de Toneladas de Cobre 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 500

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Demanda Cobre Refinado - China

Recursos Demostrados con el Programa de Reconocimiento de Reservas va Capital de Riesgo

RECURSOS GEOLOGICOS DEMOSTRADOS AOS 1999 A 2004 Inversin ENAMI US$ 432.808 2.001.392 1.421.560 1.314.142 645.456 1.251.266 7.066.624 Inversin Productor Minero US$ 302.966 1.585.096 1.105.556 850.524 500.697 920.395 5.265.234

Ao

Proyectos N

Cobre Miles de TMS 1.380 3.644 1.335 630 602 706 8.297 Ley % 2,52 1,81 2,07 2,34 1,89 2,14 2,04

Oro Miles de TMS 246 547 176 93 78 47 1.187 Ley g/t 6,09 6,44 7,46 9,82 7,47 7,80 6,90

Total Miles de TMS 1.626 4.191 1.511 722 680 753 9.483

1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

67 175 133 110 51 118 654

Ventas anuales de la Pequea Minera Compra por tarifa


AGENCIA PAIPOTE VENTANAS TOCOPILLA ANTOFAGASTA TALTAL SALADO MATTA VALLENAR COQUIMBO OVALLE ILLAPEL CABILDO Total TMS 5.936 10.427 69.488 19.924 90.973 105.898 103.277 56.282 2.379 106.830 59.538 84.492 KG Cu 1.934.702 2.442.685 1.229.503 574.616 2.727.067 2.004.526 1.808.996 1.173.625 373.989 1.913.186 1.501.989 1.551.381 FINOS GR AG 727.894 3.206.953 0 0 1.059.952 698 213 10.264 95.432 349.051 134.073 387.842 GR AU 82.412 118.685 0 4.643 63.703 98 0 30.370 136.059 25.606 11.041 106.262 VST 2005 US$ 6.715.027 8.967.948 1.550.472 904.686 5.472.975 3.745.895 3.734.104 2.114.172 3.098.390 3.030.849 2.602.964 3.089.515 VST 2004 US$ 6.932.246 10.023.380 2.435.281 1.900.506 6.073.067 2.898.293 3.334.724 2.427.304 3.278.191 3.642.260 2.795.645 3.864.812 VST 2003 US$ 5.491.699 10.698.651 1.348.286 382.711 3.878.825 1.477.261 1.515.817 1.084.245 3.478.846 1.522.371 884.899 1.882.920 VST 2002 US$ 3.403.456 10.423.712 1.011.550 820.907 2.905.884 1.270.333 1.229.131 730.423 2.993.935 1.214.238 679.305 1.660.056 VST 2001 US$ 5.008.882 11.304.120 947.798 848.036 3.022.040 1.488.074 897.097 820.710 3.425.602 1.443.866 589.465 716.491

715.445

19.236.265

5.972.372

578.879

45.026.995 155,6 428,4

49.605.709 126,1 400,6

33.646.532 75,9 351,0

28.342.931 71,2 304,0

30.512.181 75,0 266,8

Fuente: SIGAM Ao 2005 a agosto

Precio Cobre Promedio Ao Precio Oro Promedio Ao

Impacto de la pequea y mediana minera en la III Regin


VALORES PAGADOS POR ENAMI AL SECTOR DE PEQUEA MINERIA EN LA III REGION PERIODO ENERO - AGOSTO 2005

VALORES PAGADOS POR ENAMI A LA MEDIANA MINERIA EN LA III REGION PERIODO ENERO - AGOSTO 2005

$ 3.693.264.933 $ 4.000.000.000

$ 38.866.957.173

$ 3.500.000.000

$ 40.000.000.000
$ 3.000.000.000 $ 2.060.242.041 $ 2.053.757.398

$ 35.000.000.000

VALORES EN $

V A L O R P A G A D O ($ )

$ 2.500.000.000

$ 30.000.000.000 $ 25.000.000.000 $ 20.000.000.000 $ 6.599.679.174 $ 15.000.000.000 $ 10.000.000.000 $ 5.000.000.000 $0

$ 2.000.000.000 $ 1.162.794.485 $ 1.500.000.000

$ 1.000.000.000

$ 500.000.000

$0

PAIPOTE

SALADO

MATTA

VALLENAR

PAIPOTE AGENCIA ENAMI PAIPOTE MATTA

MATTA

AGENCIA ENAMI VALORES PAGADOS AL SECTOR DE PEQUEA MINERIA ($)

FNDR IV Regin

El Gobierno Regional de Coquimbo suscribi el 11 de febrero de 2003 un Convenio con Enami (unidad ejecutora), con el objeto de realizar Estudios geolgicos para la Bsqueda de nuevas Reservas Mineras para la Pequea y Mediana Minera

Inversin Total $ 587 millones

Estudio 2003 $ 100 millones

Estudio 2004 y 2005 $ 487 millones

Principales resultados aos 2003 y 2004: Confeccin de base datos con categorizacin y evaluacin de 151 depsitos. 92 yacimientos sin importancia para el proyecto. 13 blancos a verificar y explorar con sondajes en los aos 2004 y 2005.

Son suficientes las acciones emprendidas a la fecha para potenciar el desarrollo del sector de la PyMe minera? Se requiere una nueva visin del concepto de Fomento que ha venido aplicando Enami para inducir un mayor desarrollo sectorial ?

Principales Problemas de la Pequea Minera

FINANCIAMIENTO LEGALES MECANIZACION MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION 12% ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGURIDAD OTROS

15%

19% 7% 9% 13% 11% 8% 6% 12% 15%

FINANCIAMIENTO 19% LEGALES 7% MECANIZACION 9% 19% MEDIO AMBIENTE 13% ASISTENCIA TECNICA 11% CAPACITACION 8% ENFERMEDADES PROFESIONALES 6% SEGURIDAD 12% TRANSPORTE 1% SEG. EMPLEO 2% CONDICIONES TRABAJO 4% DISPO. VENTAS 4% TRABAJO INFANTIL 2% REG. FISCAL 2%

7%

6% 8% 11%

9% 13%

FINANCIAMIENTO MEDIO AMBIENTE ENFERMEDADES PROFESIONALES

LEGALES ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD

MECANIZACION CAPACITACION OTROS

FUENTE: NORMAN JENNINGS, LOS PROBLEMAS SOCIALES Y LABORALES EN LA EXPLOTACIONES MINERAS PEQUEAS, OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). INFORME TMSS/1999, 17-21 MAYO.

Estructura de Costos Pequea Minera - xidos de Cobre

COSTO PROMEDIO PRODUCTOR TIPO ITEM US$/Ton US$/Lb. Cu Mineral Costo Mina 14,4 27,8 Costo Planta Enami 17,5 33,8 Administracin 1,3 2,4 6,7 Fusin/Refino Enami 13,0 -2,4 Crdito Acido -1,3 Cash Cost 38,6 74,6
Mineral Oxidado Ley = 3,1% Cu Sol., consumo de H+ 3,55 K/K Ao 2003

Estructura de Costos Pequea Minera - Cobre Flotacin

COSTO PROMEDIO PRODUCTOR TIPO ITEM US$/Ton US$/Lb. Cu Mineral Costo Mina 14,4 25,7 Costo Planta Enami 13,9 24,8 Administracin 1,3 2,3 12,3 Fusin/Refino Enami 22,4 -1,0 Crdito Oro y Plata -1,9 Cash Cost 40,9 73,3
Mineral Ley = 2,9% Cu Ins. y 0,5 Gr. de Au Ao 2003.

Estructura de Costos de la Mediana Minera

COSTO MEDIANO PRODUCTOR TIPO ITEM US$/Ton US$/Lb. Cu Mineral Costo Mina 7,0 23,5 Costo Planta 6,0 20,2 Administracin 1,5 5,0 Maquila Enami 7,6 23,6 Crdito Oro y Plata -2,0 -6,7 Cash Cost 20,1 65,6
Fuente: Sociedad Nacional de Minera (SONAMI)

Resumen de costos (segn tamao de produccin)


(US$/Lb. de cobre)

Costo Cash Cost


Costo Capital

Minera 75 10 66 14 45 32

Gran Minera
Concentrados

Pequea Mediana Ctodos

40 32

Total

85

80

77

72

Fuente: Datos de Mediana y Gran Minera, Sociedad Nacional de Minera (SONAMI)

La Empresa Nacional de Minera y el Decreto Supremo de Poltica de Fomento de fecha 24 de julio del ao 2003, forman hoy la mejor oferta de instrumentos que pueda tener en Chile una PyME minera.

Eslabones a fortalecer en la cadena del negocio


Prospeccin y Reconocimiento Estudio de Factibilidad Preparacin y Desarrollo Explotacin Medio Ambiente Poder de Compra Abierto Procesamiento de Minerales Fundicin y Refinera

CON LOS RECURSOS DE FOMENTO

Comercializacin

Modelo de Negocios

ENAMI
Poderes de Compra Mina Planta Fundicin Refinera
PEQUEAS MEDIANAS GRANDES

OFERTA
Fomento
Aseguramiento de la Calidad Desarrollo de Polticas Perfeccionamiento de Gestin del Cliente

Mercados Internacionales Desarrollo Tecnolgico mbitos Reguladores y Otros

Fomento
Potenciacin de poderes de compra, para mejorar la competitividad de actores que sean econmicamente rentables. Financiamiento de Capital de Trabajo y de Inversiones, que contribuyan al desarrollo del negocio en el tiempo. Incrementar la evidencia de reservas va capitales de riesgo, crear bolsa de proyectos mineros de mediana minera y promover una nueva poltica de exploraciones para la PyME.

Fomento
Promover Alianzas entre productores, pequeos y medianos, pblicos o privados, para el desarrollo nuevos negocios. Crear mercados (nacional e internacional) a disposicin del pequeo y mediano minero. Entrega de asistencia tcnica para el desarrollo de proyectos. Traspaso de tecnologa de procesamiento de minerales.

Fomento

Potenciar el desarrollo tecnolgico con un plan de transferencia tecnolgica (programa anual destinado a aumentar productividad operacional en minas y/o plantas de beneficio). Incorporar programas de capacitacin con el propsito de fortalecer la estructura empresarial y gerencial ms que el tamao de produccin.

Aseguramiento de Calidad
Operacin de Plantas de Beneficio, Fundicin propia y maquilas en instalaciones de terceros. Operacin consistente con el cuidado del medio ambiente y normas internacionales (ISO, OHSAS 18.000). Potenciacin y rentabilizacin de Activos Productivos. Desarrollo de alternativas de comercializacin.

Aseguramiento de Calidad

Proporcionar marca para la salida de la oferta. Dar acceso al mercado a empresas que por su escala, no lo pueden hacer. La incorporacin de la Capacitacin como herramienta de cambio conductual, hoy no es posible considerar un proyecto viable financieramente sin incorporar la dimensin ambiental.

Aseguramiento de Calidad

Incorporar en un programa de compromisos ambientales y de seguridad al 50% de los productores de pequea minera al ao 2008 (certificacin especial para la pequea minera). Apoyo y fortalecimiento institucional de los productores mineros para lograr empresarios mineros responsables. Certificacin de los Planteles productivos y del proceso de compra de ENAMI.

Desarrollo de polticas

Poltica de Sustentacin de Precios. Poltica de incentivos a la produccin. Poltica de Poder de Compra abierto. Poltica tarifaria de mercado

Perfeccionamiento en gestin de atencin al cliente

Mejoramiento en tcnicas de atencin a clientes, va capacitacin de recursos humanos. Innovacin minera. tecnolgica, ambiental y seguridad

Incorporacin permanente de tecnologa en el negocio.

Hacer Fomento y ser una Gran Empresa es posible


Revista Amrica Economa julio 2005. ENAMI N 354 entre las 500 empresas ms grandes de Amrica Latina

Cmo lo hemos logrado?


TRABAJANDO JUNTOS ENAMI Y EL SECTOR MINERO DE PEQUEA Y MEDIANA ESCALA HAN DEMOSTRADO QUE HACER FOMENTO Y SER UNA GRAN EMPRESA . ES POSIBLE.

FIN DE LA PRESENTACIN

Desafos para el Bicentenario


Mantener la Empresa en manos del Estado. Potenciar a ENAMI como principal instrumento de fomento de la pequea y mediana minera, garantizando la continuidad y competitividad de sus planteles productivos y, generando una plataforma de negocios potenciales para ENAMI y el sector de pequea y mediana minera. Coordinar a los organismos con competencia respecto de ENAMI y estructurar un sistema gil y eficiente de evaluacin, fiscalizacin, monitoreo y control de la Poltica de Fomento y sus instrumentos.

Desafos para el Bicentenario


Generar nuevos instrumentos de fomento productivo para minimizar el riesgo de los proyectos mineros, que faciliten el acceso a financiamiento de la banca. Cofinanciar programas de fomento para asociar a las empresas de la mediana minera en la comercializacin de su produccin.

Desafos para el Bicentenario


Estudiar, evaluar y, si corresponde, mejorar o adecuar la Ley Orgnica de ENAMI. DFL N 153, de 1960 y sus modificaciones, hacia una administracin ms moderna, que asegure la sustentabilidad corporativa, en trminos de creacin de valor econmico en el largo plazo y control adecuado de los riesgos econmicos, sociales y ambientales.