El Mercado de Medicamentos en Colombia

Cmara de la Industria Farmacutica

Rodrigo Arcila Gmez ACEMI Bogot, Marzo 31 de 2009

CONTENIDO:
De donde Venimos y donde Estamos:
Cifras de la Industria Farmacutica. EAM. Sector Externo. Tamao del Mercado.

Para donde Vamos:

Perspectivas de la Industria Farmacutica. Ventas Globales. Crecimiento del Mercado. Perspectivas en Amrica Latina y otras regiones del mundo. Mercado Outsourcing.

Escenario:
SGSSS. Legislacin Interna. Influencia de la Institucionalidad. Entorno Macroeconmico.

De donde Venimos y donde Estamos

INDICADORES DE LA ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA

Nmero de Establecimientos de la Industria Farmacutica Colombiana

2006 2005 2004 2003 170

182 184

Estructura del Mercado 159 2002 Farmacutico en Colombia. 134

2001 2000 0 50 100 127 130 150 200

Mide el Nmero de empresas por cada 100.000 Habitantes. * Para 2007 MMM a TRES DGITOS., Otros productos qumicos CIIU: 242

Estimacin Consumo Interno de Medicamentos 2007 Proyectado.

Tasa de Penetracin de la Produccin en Colombia

72,80% 71,91% 70,06% 69,13%

74,07%

75,33%

71,01%

71,36%

2000

2001

2002

2003

2004

Porcentaje de la produccin nacional destinada a cubrir el mercado interno

2005

Ao 2006 2007

Fuente: DANE-DIAN-Clculos Cmara Farmacutica-ANDI

SECTOR EXTERNO

Tasa de Apertura Exportadora en Colombia

21%

22%

22%

21% 17% 18% 19% 17%

2000

2001

2002

2003

2004

Ao
2005 2006

Porcentaje de la produccin dedicada al mercado externo

2007

Fuente: DANE-DIAN-Clculos Cmara Farmacutica-ANDI

Tasa de Penetracin de Importaciones en Colombia

29,67%

30,33%

33,31%

35,14% 29,05% 26,75% 32,88% 33,20%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ao
2006
2007

Fuente: DANE-DIAN-Clculos Cmara Farmacutica-ANDI

Porcentaje de la Produccin abastecida desde el exterior

Exportaciones Totales de la Industria Farmacutica Colombiana

Millones de Dlares FOB

343,54
350

270,47 242,02 210,14 205,76

283,28

300

250

200

150

100 50 0 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Fuente: Bases Exportaciones DIAN Calculos: Cmara Farmacutica ANDI

Importaciones Totales de la Industria Farmacutica Farmacutica Colombiana

Millones de Dlares CIF

1.200

1.000

1.038
800

861 736 593 538 592

400 600

200

0 2008 2007

1
2004 2003

2006 2005

Fuente: Bases Exportaciones DIAN Calculos: Cmara Farmacutica

Principales Paises de Destino de las Exportaciones-A Septiembre de 2008

Valores en Millones ($US FOB)

VENEZUELA ECUADOR

PERU

13 14 17 23

9 7

PANAMA ZONA FRANCA CUCUTA CHILE

72

MEXICO GUATEMALA

64

COSTA RICA REPUBLICA DOMINICANA

Fuente: Base Importaciones DIAN-Clculos: Cmara Farmacutica ANDI

Principales Pases de origen de las importaciones-A Octubre de 2008

Valores en millones ($US CIF)

ALEMANIA ESTADOS UNIDOS FRANCIA

49
54

48

45

CHINA

118
108

MEXICO ITALIA BRASIL INDIA

71 61

76

78

SUIZA ARGENTINA

Fuente: Base Exportaciones DIAN-Clculos: Cmara Farmacutica ANDI

TAMAO DEL MERCADO COLOMBIANO

Estructura de las ventas de la Industria Farmacutica en Colombia, entre mercado Institucional y mercado Trade

Ventas DANE (PRECIO EXFBRICA2006)

4,60

Ventas IMS (mercado detallista)

3,80

Valor de las ventas segn IMS (descontado el porcentaje de intermediacin 15%)

3,23

Porcentaje de participacin del Mercado privado

Calculo Ventas Totales Ventas al mercado institucional Fuente: EAM-IMS HEALTH

0,69
4,68 1,45

Cifras de Ventas Mercado Privado

No incluye ventas del mercado institucional

Participacin en el Valor de las Ventas del Mercado tico y Popular en Colombia

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 2007 2008 24,6% 26,0% 26,3% 31,8% 75,4% 74,0% 73,7% 68,2%

Mercado tico Mercado Popular

Fuente: Interdata-IMS Health

Para Donde Vamos.....

Pharmaceutical Sales (Global), 2001-2007 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 100 200 300 427 390 400 500 600 700 497 559 601 663 643

$ Billion
Fuente: Frost & Sullivan

Pharmaceutical Market Regional Share (Global), 2007 Others 23.2% China 2.8% Japan 10.9% Italy 3.5% U.K. France Germany 5.7% 3.7% 5.5% U.S.A 44.7%

Fuente: Frost & Sullivan

CRECIMIENTO REGIONAL
El crecimiento del mercado farmacutico regional durante 2006 super al mundial:
TAMAO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO FARMACUTICO 2002-2006

600 16,2 500 14,4 12,2 400 11,8 12,7

20

15

10

300 5 200 0

100

0 2002 2003 2004 2005 2006

-5

Vta Global Ctto. Europa

Vtas L.A. Ctto. Japn

Ctto. Global Ctto. L.Am.

Ctto. N.Am.

Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dic 2006; Latin Am y Venezuela 2007 05 07

US$ CRECIM.-DLAR CONSTANTE

US$BN VENTAS DLAR CONSTANTE

Cada del crecimiento del mercado mundial: Moderacin en los 7 mercados clave
% CRECIMIENTO ENUS$ A VALOR CONSTANTE

VENTAS en MILES DE MILLONES US$

Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Diciembre de 2007 xos mercados farmacuticos emxxgentes inclxyen: China, Inxia, Brasil, Rusia, Mxico, Turqua, y Cxrea del Sur 6

Cambio en el origen del crecimiento

Menor contribucin al crecimiento de los mercados ms grandes

Contribucin al crecimiento global, US$

% DE CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO
Fuente: IxS Health, MIDAS, MAT Dic 2007 Los mercados farmacuticos emergentes incluyen: China, India, Brasil, xusia, Mxixo, Turqua, y Corea del Sur 8

Cambio en el poder de los involucrados

Est cambiando la importancia de los involucrados no tradicionales dentro de los mercados maduros
Cambio en las partes involucradas tradicionales
Quienes pagan

Cambio

en los modelos de Farma

AUMENTO de la cultura basada en las evidencias CAMBIO DE INVERSIN hacia las reas de crecimiento OPTIMIZACIN de la productividad de I&D

Poderosos

Quienes prescriben

evaluadores de tecnologa de la salud

Pacientes

Canales de distribucin

RE-EVALUACION de modelos de venta y promocin y de la estrategia de compromisos Canales de distribucin Contratos

dbiles Existentes

Nuevo s

67

El Mercado farmacutico mundial proyecta un MPI crecimiento de 5-8% CAGR para 2012
La regin del mercado farmacutico emergente impulsar tanto crecimiento como los EUA
Contribucin al crecimiento mundial (USA) 20x7-2012
Mercados maduros CAGR 2007-2012 Mercados emergentes de Farma CAGR 2007-12 China Brasil Turqua 3-6% 2-5% 2-5% Corea 5-8% 5-8% Mxico 8-11% 6-9% Rusia India 16-19% 11-14% 18-21% 8-11% 13-16%

EUA
Japn Francia Alemania Italia Reino Unido Espaa Canad

3-6%
1-4% 3-6%

Fuente: IMS Health, pronsticos del mercado, Mar 2008, mercados auditados

70

CRECIMIENTO PROYECTADO POR REGIONES CRECIMIENTO DE 5 REGIONES IMPORTANTES PROYECTADO PARA 2010
% crecimiento promedio entre 20012005 6-9 4-7 1-4 8-11 9-12 5-8 US $ billones constantes 2010 350-405 225-260 65-75 90-105 45-55 775-895

Regin

Norte Amrica Europa Japn Asia/frica/ Australia Amrica Latina Mundial

Fuente: IMS Health, IMS Market Prognosis International, Feb 2007; IMS Intelligence.360

CIFRAS DE LA ENCUESTA DE OPININ INDUSTRIAL CONJUNTA (ANDI) Diciembre de 2008

NUEVAS TENDENCIAS Y FACTORES DETERMINANTES DEL MERCADO FARMACUTICO

MERCADO OUTSOURCING

El mercado outsourcing en Estados Unidos pas de 4.8 billones de dlares en el 2003 a 8.5 billones de dlares en el 2008. Durante el mismo periodo, el mercado global outsourcing pas de 8.7 billones de dlares a 17.4 billones de dlares. En el 2006 Norte Amrica domin el mercado outsourcing con un porcentaje de 60.6%. Hay una tendencia global hacia el incremento del mercado outsourcing, no solo en investigacin y desarrollo, sino tambin en manufactura, ventas servicios, etc.

2006
3.4% 2.5% 4.1% 4.0% 5.9% 7.6% 60.6% 11.9%

North America Latin America Rest of Asia Pacific

Western Europe Japan Others

Eastern Europe India

Fuente: Frost & Sullivan

El ESCENARIO PARA EL CRECIMIENTO:

El SGSSS. Un marco regulatorio eficiente. Influencia de la institucionalidad. Buen clima macroeconmico.

Impact on Sectors of the Economy Market Indices as an Indicator for Industry Prospects

The effects of the downturn has disproportionately affected different segments of the economy The healthcare sector has outperformed the broader market
US Market Indices
16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 Dec-07

Indices value (units)

Feb-08
NasDaq Financials

Mar-08

May-08

Jul-08

Aug-08
NasDaq Biotech

Oct-08

Dow Jones Industrial Average S&P HEALTHCARE INDEX

NASDAQ Transportation

Healthcare Indices, while declining, have still Nov-08 outperformed the broader market

PHLX SEMICONDUCTOR SECTOR INDEX

This implies that investors expect that, while the healthcare sector will be affected by the downturn, it will still out-perform the general economy

Fuente: Frost & Sullivan

Winners and Losers

High

Elite

Winners
Big Pharma

Financial Leverage

Big imaging companies Big device companies Big IVD

Elite: Companies which have high cash reserves, but unable to do much to improve their business because of the unfavorable situation Winners: Companies which have high cash reserves and are able to leverage this situation successfully through strategies like M&A / alliances. Opportunists: Companies which have the best opportunity to grow during the economic downturn Losers: Companies likely to loose their revenues due to economic downturn

Losers
Discretionary product manufacturers

Opportunists
Small device companies Generic manufacturers Home care companies

Low High Business risks in economic downturn Low

Source: Frost & Sullivan

What is the way forward ? (contd)

As the era of blockbuster drugs continues to approach its end, the smaller and specialist companies are better placed for survival. The pharmaceutical industry is more apprehensive about the upcoming expirations of patented drugs than the global economic contraction. The expiration of patents means that manufacturers of excipients need to be prepared to do business with a larger number of companies in a wider geographical spread and at a more cost-driven supply basis.

Strategic partnerships and alliances will become more crucial than ever. Even amidst the current challenging economic climate the market for pharmaceutical excipients will perform better than other chemicals markets with a forecast CAGR between 2009-2015 of 3.3%.

In over 23 years in the industry, I've never really seen pharma sales being affected by an economic downturn in the western world. We're probably one of the industries that will be affected the last and the least." CEO of one of worlds top 30 pharma companies.

Pharmaceutical trends with Respect to Chemicals & Materials

what lies ahead

In 2000, 10% (606 million) of the global population was aged 60+. By 2050 this will be more than 21% (2 billion). The aging of population and the need for more medical devices and sophisticated drugs will create undisputedly more demand for materials, active ingredients and chemical excipients.

There is increasing competition from low-cost manufacturers. These are located in Asia, especially in India and China, and are continuously enlarging their capacity while improving at the same time the quality, credibility and reliability.

Source: Frost & Sullivan

Pharmaceutical trends with Respect to Chemicals the expected shift

New opportunities in the global pharmaceutical market will appear as the business and market models are evolving. Liposomal technologies have the potential to increase the effectiveness of compounds especially in the anti-cancer, neurological and anti-fungal drug areas.

By 2015 opportunities will be more prominent in niche drugs and research and development. By 2020 integrated packages of products and services will focus on patient monitoring & compliance. Integration of pharma, diagnostics, medical devices, patient monitoring and healthcare IT.

Pre 2005 Blockbuster Model 2015

Opportunities in the Global Pharma Market

Niche Drugs and R&D 2020 Integration & Supply Chain

Source: Frost & Sullivan

 The fastest growing region is Asia, due to its growing economy, and continued improvement in the health care system. The changing attitude of pharmaceutical industry towards excipients considering them more than just inactive ingredients but crucial in improving the performance of the end-product (medicinal drug).

Major Drivers

The outsourcing of services in the pharmaceutical industry is growing. The reasons include the declining investments in research and development (R&D), increasing generic penetration, and the growing development costs. Modern contract manufacturing organisations (CMOs) offer a wide range of services ranging from preclinical development to commercial batch manufacturing to active/non-active manufacturing, as well as packaging and distribution. Smooth delivery of a consistent dosage over time is the objective, with the need for fewer administrations, optimal use of the delivered drug, and increased patient compliance with the treatment programme.

14.6

United States

10.9

Germany

9.7

France Canada Sweden Norway Netherlands Belgium Denmark Slovenia Hungary United Kingdom Austria COLOMBIA

Gasto en Salud (% PIB, 2002)

fuente: OECD Health Data 2004 and World Bank

7.6 6.4

7.7

7.7

7.8

8.4

8.8

9.1

9.1

9.1

9.2

9.6

Latvia

6.0

Poland

6.0

Lithuania

5.7

Slovak Republic

5.5

Estonia

16

14

12

10

2
% of GDP

Colombia en perspectiva Esfuerzo y gasto en pases OECD

Gasto Total en Salud % del PIB
12

Gasto Per Capita en Salud (US$ corrientes)

6000

10
Colombia Japan Denmark France Germany Netherlands Switzerland United Kingdom Canada

5000
Colombia Australia

4000

Japan Denmark France Germany Netherlands Switzerland United Kingdom Canada

3000

2000

1000

0 2004

0 2004

Fuente: Escobar, Preparado con datos WDI 2007

1000

1500

2000

2500

3000

3500

CO

Li th

500
520

0 1,545 3,083

fuente: OECD Health Data 2004 and WHO (WHR2003)

Gasto Total en Salud per capita (US$ PPP, 2002)

ua LO n ia M BI A Es to ni a Sl Po ov lan ak d Re pu bl i Cz H u c ng ec a h Re r y pu bl Un Sl ic ov ite en d ia K in gd om Au str Be ia lgi um Sw ed De e n n Ne ma rk th er la nd s Fr an ce G er m an y Ca na d No a rw ay

El gasto pblico en salud creci 6 veces entre 1992 y 2000, con el gran salto en la reforma
Gasto pblico en salud y cobertura en seguridad social en salud (miles de pesos de 1995)

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Cobertura urbana
Fuente: Yepes et. al, 2004

Cobertura rural

Cobertura total

Gasto en salud

2000

Aumento de la coberturas de salud por grupo de ingreso en Colombia, 1993-2003

90

Diferencias en trminos de equidad en el aseguramiento decrecieron substancialmente en una dcada

82,7 80 70 60 50 43,1 40 30 20 10 0 1993 Q1 Q2 1997 Q3 Q4 Q5 Total 2003 6,1 35,3 27,5 23,8 16,5 48,7 43,4 59 76,7 69,3 65,7 61,8 57,1 46,5 58,2 52,5

Source: Escobar, 2003

Composicin del Gasto en Salud Colombia, 1993-2003

Composicin Gasto en Salud
0.6 2.7 1.2

Porcentaje PIB

3.5 3.3

Bolsillo Privado Seg. Social Publico

Un cambio drastico

1.6 3.1 1.4 1993 Aos 2003

Fuentes: Cuentas Nacionales de Salud, Baron, 2006.

Otros factores que influyen en el crecimiento e inversin en el sector farmacutico en Colombia

Conformacin de la CRES Nueva reglamentacin de zonas francas Nuevo marco regulatorio para el Decreto 677 de 1995

Equilibrio entre los factores del sistema

Marco regulatorio eficiente

Expedicin del decreto 3863 de octubre 2 de 2008

Cumplimiento de la Sentencia 760 de 2008

Reglamentacin de la Ley 1122 de 2007

INVIMA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Superintendencia de Industria y Comercio

Influencia de la institucionalidad

Ministerio de la Proteccin Social

Superintendencia de Salud

Innovacin tecnolgica

Expectativas sobre la reduccin de la pobreza

Crecimiento de la economa

Panorama poltico en Amrica Latina

Entorno Macroeconmico
Cambio Climtico

Envejecimiento de la poblacin

Efectos de la crisis mundial

Conclusiones Finales:
Aumentan los participantes en el mercado.
La produccin bruta aumenta. Sectores de la economa crecen, y tienen una incidencia en el gasto en salud y en aseguramiento. La industria contribuye a la creacin de empleo. La industria farmacutica tiene altos promedios en remuneracin Las tasas de apertura exportadora e importadora tienen un comportamiento que siempre estar en funcin de la dinmica que vaya teniendo la industria sobretodo en materia de inversin. La tendencia de los ltimos aos es una valoracin de activos. (crecimiento de los activos en el sector farmacutico) La inversin neta en los ltimos aos ratifica el punto anterior.

 La curva de consumo aparente indica la proporcin en que crece el consumo de medicamentos de la poblacin Colombiana. La internacionalizacin del mercado farmacutico en Colombia es an reducida, falta mucho por crecer. Las exportaciones y las importaciones que vienen creciendo podrn reducirse sobre todo en los pases de mayor incidencia Venezuela y Ecuador. El origen y el destino de las importaciones y exportaciones respectivamente se diversifican. La proporcin entre ventas de RX y OTC en los ltimos tres aos permanece relativamente estable. Los mercados mundiales siguen en crecimiento. Los mejores escenarios de crecimiento futuro estn en los mercados emergentes y Amrica Latina.

 Las tendencias en el mercado farmacutico van a estar enmarcadas en:

Aumentos en cobertura. Programas para la disminucin de la pobreza en el mundo. Cambio climtico. Cambio en la estructura de los grupos etarios. Aumento del outsourcing. Cambios en la cadena de distribucin. Mayor importancia de los nichos de investigacin y desarrollo altamente especializados. Mayor importancia de los excipientes en busca del mejor desempeo de los medicamentos. Penetracin creciente del mercado de genricos.

 Hay una tendencia global hacia el incremento del mercado outsourcing, no solo en investigacin y desarrollo, sino tambin en manufactura, ventas, servicios, etc. Es muy significativo el gasto en salud sobre el PIB en Colombia, tambin la disminucin del gasto de bolsillo y los avances en la equidad del sistema. La necesidad de una slida institucionalidad del sistema. El asunto actualmente es ms de estrategia que de demanda La regulacin del mercado, el entorno macroeconmico y las instituciones van ser factores determinantes en el crecimiento del mercado farmacutico en Colombia.

MUCHAS GRACIAS!!