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Ventaasis: ventas@neodata.com.mx
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Neodata S.A. de C.V. presenta su sistema, Neodata PU Win+ con nueva funcionalidad y mejoras, buscando
siempre la mejor experiencia de nuestros usuarios. El propósito del presente manual es guiarle en el
conocimiento y operación de las herramientas de Neodata PU Win+, a fin de que pueda obtener el mejor
conocimiento y provecho de nuestro sistema.

Siguiendo el compromiso de mejorar la calidad de nuestros sistemas y para aprovechar las ventajas que
ofrece el entorno de los sistemas operativos Microsoft Windows®, nuestra versión, Neodata PU Win+, está
diseñada para instalarse y operar en el sistema operativo Microsoft Windows 11®, en 32 y 64 bits.

Esta nueva versión de nuestro sistema, Neodata Precios Unitarios, es la evolución de las versiones que
empezaron a partir de la versión 2010, pero con la madurez y la estabilidad conseguida a lo largo de estos
años. Nuestro reporteador sigue siendo basado totalmente en Microsoft Excel®, es completamente
dinámico y ágil en su operación y con las mejoras acumuladas de las versiones anteriores. Nuestros
usuarios, no tienen que invertir más tiempo del necesario para conocer nuestro reporteador, además, se
suman las herramientas como Control de Obra y Corporativo, pero también, nuevas funciones que estamos
seguros le ayudarán a optimizar su trabajo con nuestra herramienta.

El manejo de la base de datos se gestiona con la herramienta Microsoft SQL Server®. Nuestros usuarios
pueden seguir trabajando en modo LocalDB, que es el modo predeterminado y el más fácil para crear sus
catálogos de obras y sus obras, pero también, puede trabajar en modo Cliente-Servidor, para operar de una
manera más eficiente en un entorno corporativo.

Al margen de la evolución que ha tenido nuestro sistema, sigue siendo congruente, amigable y fácil de
aprender y manejar. La lógica de la operación y el flujo de los procesos del sistema facilitan la adaptación,
tanto de usuarios que ya conocen las versiones anteriores de nuestro sistema, como de los que por primera
vez necesitan usarlo.

Finalmente, comprometidos con la calidad que usted se merece, refrendamos nuestro compromiso de
servicio con nuestros clientes y usuarios, nuestro departamento de soporte técnico está siempre a su
servicio en el que nuestros agentes le ayudarán, de la mejor manera, a resolver sus dudas o cualquier otro
contratiempo que usted tenga con la operación de nuestro sistema.

Neodata S.A. de C.V.

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Contenido
..............................................................................................................................................2
PRESENTACIÓN ......................................................................................................................3
SOPORTE TÉCNICO...........................................................................................................................18
PARA LA ASISTENCIA VÍA TELEFÓNICA: ..................................................................................................18
PARA LA ASISTENCIA VÍA CORREO ELECTRÓNICO: ....................................................................................18
PARA EL CHAT DE SOPORTE: ..............................................................................................................18
CAPÍTULO 1 CÓMO INSTALAR EL SISTEMA ............................................................................ 19
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO SOFTWARE Y HARDWARE. .................................................... 19
HARDWARE PARA ESTACIONES DE TRABAJO: ....................................................................... 19
RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN. ....................................................................... 20
DESACTIVAR CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO. ............................................................... 23
INSTALACIÓN PASO A PASO. ................................................................................................ 24
CONFIGURACIÓN DE LICENCIA NUBE. ................................................................................... 33
CAPÍTULO 2 ENTORNO DEL SISTEMA .................................................................................... 45
DISEÑO DEL SISTEMA PARA EL MANEJO DE BASES DE DATOS ............................................... 46
INTERFAZ DEL SISTEMA. ....................................................................................................... 48
PANELES DEL SISTEMA. .....................................................................................................................48
GRUPOS DE ICONOS. ........................................................................................................................49
BARRA DE TÍTULO Y DE ESTADO..........................................................................................................50
APLICACIÓN (MENÚ NEODATA). ........................................................................................... 51
CATÁLOGO DE OBRAS GENERAL. .......................................................................................... 52
CAMBIAR DE USUARIO. .....................................................................................................................52
RESPALDAR CATÁLOGO DE OBRAS. .....................................................................................................53
RESTAURAR CATÁLOGO DE OBRAS. .....................................................................................................53
IMPORTAR DE VERSIONES ANTERIORES. .............................................................................. 54
IMPORTAR DE PU2010 Y PU2011. ...................................................................................................54
CONFIGURAR SERVIDOR....................................................................................................................57
CONFIGURAR LICENCIA. ....................................................................................................................59
EJECUTAR SCRIPT. ...........................................................................................................................59
ESTÁNDARES DEL SISTEMA................................................................................................... 60
CAPTURA DE REGISTROS: ..................................................................................................................60
EDITAR, APLICAR, ACEPTAR Y CANCELAR..............................................................................................63
OPCIONES ESTÁNDARES DE LOS MENÚS CONTEXTUALES. ........................................................................64
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 MENÚS DE LOS ENCABEZADOS DE LAS COLUMNAS. ................................................................................65
USO DEL RENGLÓN DE FILTRO Y CAMPOS DE BÚSQUEDA. ........................................................................66
TECLAS DE FUNCIÓN Y MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO. ............................................... 68
USO DE LAS TECLAS MÁS COMUNES. .................................................................................... 68
DESCRIPCIÓN DE LOS PANELES DEL SISTEMA. ....................................................................... 69
PANEL INICIO ....................................................................................................................... 70
PANEL CATÁLOGOS. ............................................................................................................. 71
GENERALES ....................................................................................................................................71
AJUSTE DE COSTOS. .........................................................................................................................73
PANEL CONTROL. ................................................................................................................. 74
CATÁLOGOS ...................................................................................................................................74
CONTRATOS ...................................................................................................................................74
ESTIMACIONES ................................................................................................................................75
PANEL HERRAMIENTAS. ....................................................................................................... 76
SEGURIDAD ....................................................................................................................................76
OPCIONES ......................................................................................................................................76
CANDADO ......................................................................................................................................76
CATÁLOGO DE OBRAS .......................................................................................................................76
PANEL CORPORATIVO. ......................................................................................................... 77
CORPORATIVO. ...............................................................................................................................77
LICITACIONES..................................................................................................................................78
ADMINISTRAR LICENCIAS ...................................................................................................................78
PANEL VISTA. ....................................................................................................................... 79
VENTANA ......................................................................................................................................79
SKIN .............................................................................................................................................79
SKIN OBRA ACTIVA ...........................................................................................................................79
ACERCA DE NEODATA: .....................................................................................................................80
PANEL OBRA. ....................................................................................................................... 81
CATÁLOGOS ...................................................................................................................................81
CONSULTAS ....................................................................................................................................81
PROCESOS. ....................................................................................................................................82
FACTORES. .....................................................................................................................................83
PRESUPUESTO. ...............................................................................................................................83
CAPÍTULO 3 CATÁLOGO DE OBRAS GENERAL ........................................................................ 84
CREAR UN NUEVO CATÁLOGO DE OBRAS. ............................................................................ 85
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RESTAURAR CATÁLOGO DE OBRAS. ...................................................................................... 90
RESPALDAR CATÁLOGO DE OBRAS. ...................................................................................... 92
COMPRIMIR RESPALDO.....................................................................................................................93
ELIMINAR UN CATÁLOGO DE OBRAS. ................................................................................... 96
ELIMINAR UNA OBRA. .......................................................................................................... 98
ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA DE UN CATÁLOGO DE OBRAS. .............................................. 100
ABRIR UNA OBRA. .............................................................................................................. 101
CAPÍTULO 4 HERRAMIENTAS DEL SISTEMA. ........................................................................ 103
SEGURIDAD DEL SISTEMA................................................................................................... 103
CREAR USUARIOS ............................................................................................................... 106
CREAR PERFILES. ................................................................................................................ 108
ASIGNAR PERMISOS A LOS USUARIOS Y PERFILES. .............................................................. 110
PERMISOS POR USUARIO. .................................................................................................. 110
PERMISOS POR PERFIL. ...................................................................................................... 112
ASIGNAR PERFILES A LOS USUARIOS. ................................................................................. 114
MODIFICACIÓN DE CONTRASEÑAS. .................................................................................... 116
ELIMINAR USUARIOS Y PERFILES. ....................................................................................... 118
IMPORTAR SEGURIDAD. ..................................................................................................... 121
OPCIONES GENERALES DEL SISTEMA. ................................................................................. 125
PARÁMETROS. ................................................................................................................... 126
PARÁMETROS (2). .............................................................................................................. 129
COSTOS HORARIOS. ........................................................................................................... 131
REPORTES. ......................................................................................................................... 133
VER MONEDAS................................................................................................................... 135
UBICACIONES. .................................................................................................................... 136
EJEMPLO: ................................................................................................................................... 137
EJEMPLO: ................................................................................................................................... 137
ACTUALIZAR CANDADO..................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CONVERTIR CATÁLOGO DE OBRAS A ESTÁNDAR. ................................................................ 138
LICENCIA NUBE CORPORATIVO: ....................................................................................................... 138
HARDWARE LOCK CORPORATIVO: .................................................................................................... 138

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 LICENCIA NUBE ESTÁNDAR: ............................................................................................................ 138
HARDWARE LOCK ESTÁNDAR: ......................................................................................................... 138
CAPÍTULO 5 CATÁLOGOS DEL SISTEMA ............................................................................... 141
CATÁLOGO GENERAL. ........................................................................................................ 142
DEFINICIÓN DE LOS CAMPOS O COLUMNAS DEL CATÁLOGO GENERAL. .................................................... 143
PROCESOS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN EL CATÁLOGO GENERAL. .......................................................... 146
CAPTURAR UN INSUMO O CONCEPTO EN EL CATÁLOGO GENERAL. ......................................................... 147
AGREGAR UN CONCEPTO AGRUPADOR. ............................................................................................ 149
CAPTURAR UN INSUMO BASADO EN PORCENTAJE A PARTIR DE OTRO INSUMO. .......................................... 150
DEPURAR CATÁLOGO. ................................................................................................................... 151
CAMBIO GLOBAL DE CÓDIGOS. ....................................................................................................... 151
UNIFICACIÓN DE CÓDIGOS. ............................................................................................................ 155
MENÚ CONTEXTUAL DEL CATÁLOGO GENERAL ................................................................................... 157
CATÁLOGO DE MATERIALES. .............................................................................................. 159
CATÁLOGO DE MANO DE OBRA. ......................................................................................... 159
CATÁLOGO DE MAQUINARIA. ............................................................................................ 160
CATÁLOGO DE OBRAS. ....................................................................................................... 160
CATÁLOGO DE UNIDADES. ................................................................................................. 162
MENÚ CONTEXTUAL ..................................................................................................................... 163
UNIFICAR UNIDADES ..................................................................................................................... 165
CATÁLOGO DE TIPOS DE INSUMO. ...................................................................................... 167
CATÁLOGO DE DOCUMENTOS. ........................................................................................... 168
AGREGAR UN DOCUMENTO ............................................................................................................ 170
CATÁLOGO DE FAMILIAS. ................................................................................................... 172
CATÁLOGO DE INTELIMAT. ................................................................................................. 173
CATÁLOGO DE ESTADOS..................................................................................................... 175
CATÁLOGO DE CIUDADES. .................................................................................................. 176
CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS....................................................................................... 177
CATÁLOGO DE PROVEEDORES. ........................................................................................... 178
CATÁLOGO DE IMÁGENES. ................................................................................................. 179
AGREGAR UNA IMAGEN AL CATÁLOGO DESDE EL PORTAPAPELES. ........................................................... 180
AGREGAR UNA IMAGEN AL CATÁLOGO DESDE UNA UBICACIÓN. ............................................................. 182
OPCIONES DEL MENÚ CONTEXTUAL EN EL CATÁLOGO DE IMÁGENES. ..................................................... 182
MENÚ CONTEXTUAL EN EL CAMPO IMAGEN: ..................................................................................... 184

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 CAMBIAR UNA IMAGEN.................................................................................................................. 184
CATÁLOGO DE RESPONSABLES. .......................................................................................... 186
CATÁLOGO DE CLIENTES. .................................................................................................... 187
AGREGAR UN CONTACTO PARA EL CLIENTE: ....................................................................................... 188
CATÁLOGO DE FICHAS TÉCNICAS. ....................................................................................... 189
CATÁLOGO DE EMPRESAS. ................................................................................................. 190
CATÁLOGO DE CALENDARIOS. ............................................................................................ 194
CATÁLOGO DE MONEDAS. ................................................................................................. 196
CATÁLOGO DE VENDEDORES. ............................................................................................. 201
TIPOS DE LICITACIONES. ..................................................................................................... 202
CATÁLOGO DE REFERENCIAS DE ÍNDICES. ........................................................................... 203
CATÁLOGO DE FAMILIAS ÍNDICES. ...................................................................................... 204
CAPÍTULO 6 CÓMO CREAR UNA OBRA ................................................................................ 205
CREAR UNA OBRA. ............................................................................................................. 206
PESTAÑA OBRA. ................................................................................................................. 209
PESTAÑA GENERALES. ........................................................................................................ 210
PESTAÑA DOCUMENTOS. ................................................................................................... 211
DOCUMENTOS POR PRESUPUESTO: ................................................................................... 212
PESTAÑA LICITACIÓN. ........................................................................................................ 215
PESTAÑA COSTOS HORARIOS. ............................................................................................ 216
PESTAÑA CÁLCULO. ........................................................................................................... 217
PESTAÑA CONTROL. ........................................................................................................... 218
PESTAÑA OTROS. ............................................................................................................... 219
PESTAÑA COMUNICACIÓN. ................................................................................................ 220
PESTAÑA COSTOS. ............................................................................................................. 220
DETALLE DE LA OBRA. ........................................................................................................ 222
ABRIR UNA OBRA EXISTENTE. ......................................................................................................... 223
GUARDAR OBRA COMO. .................................................................................................... 224
UNA OBRA EN EL MISMO CATÁLOGO ............................................................................................... 224
VARIAS OBRAS EN UN NUEVO CATÁLOGO. ........................................................................................ 226
ESTABLECER OBRA ACTIVA. ................................................................................................ 228
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CAPÍTULO 7 PRESUPUESTO ................................................................................................ 229
AGREGAR PARTIDAS AL PRESUPUESTO. .............................................................................. 230
CAPTURA DE CONCEPTOS................................................................................................... 232
CAMPOS DEL ÁREA DE PARTIDAS Y CONCEPTOS. ................................................................................. 233
AGREGAR PARTIDAS Y CONCEPTOS DE UN ARCHIVO MAESTRO. ......................................... 237
MENÚS CONTEXTUALES DE LAS PARTIDAS Y LOS CONCEPTOS. ........................................... 241
MENÚ CONTEXTUAL DE LAS PARTIDAS ................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
MENÚ CONTEXTUAL DEL ÁREA DE CONCEPTOS. ................................................................. 244
CATÁLOGOS DEL PRESUPUESTO. ........................................................................................ 246
CATÁLOGO DE MATERIALES DEL PRESUPUESTO. ................................................................................. 246
MENÚ CONTEXTUAL EN EL CATÁLOGO DE MATERIALES. ..................................................... 248
PARTICIPA................................................................................................................................... 249
Las opciones con las que cuenta el menú contextual son: ................................................. 250
MODIFICACIÓN GLOBAL DE VOLÚMENES O RENDIMIENTOS. .............................................. 251
APLICAR EXPRESIÓN...................................................................................................................... 254
APLICAR EXPRESIÓN EN EL CAMPO FACTOR........................................................................................ 255
APLICAR EXPRESIÓN A UN SOLO INSUMO........................................................................................... 256
RENUMERAR RENGLÓN. ................................................................................................................ 258
ELIMINAR INSUMO. ...................................................................................................................... 260
AGREGAR INSUMO. ...................................................................................................................... 261
CATÁLOGO DE MANO DE OBRA DEL PRESUPUESTO. ........................................................... 263
MENÚ CONTEXTUAL EN EL CATÁLOGO DE MANO DE OBRA. ................................................................. 265
CATÁLOGO DE MAQUINARIA DEL PRESUPUESTO. ............................................................... 266
AGREGAR INSUMOS AL CATÁLOGO DE MAQUINARIA. .......................................................................... 268
COSTO HORARIO. ......................................................................................................................... 270
FICHA COSTOS HORARIOS............................................................................................................... 273
FICHA CARGO FIJO. ...................................................................................................................... 275
FICHA CONSUMOS. ....................................................................................................................... 277
FICHA OPERACIÓN. ....................................................................................................................... 279
FICHA OTROS CONSUMOS.............................................................................................................. 280
FICHA DETALLE. ........................................................................................................................... 281
FICHA VISTA PREVIA. .................................................................................................................... 282
COPIAR INSUMOS TIPO 3 AL CATÁLOGO DE MAQUINARIA. ................................................................... 283
PRESUPUESTO COMPLETO. ................................................................................................ 285

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 ACUMULAR PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN...................................................................................... 287
ACUMULAR CÓDIGOS. ................................................................................................................... 288
EXPLOSIÓN DE INSUMOS POR CONCEPTO. ......................................................................... 290
EXPLOSIÓN DE INSUMOS DEL PRESUPUESTO. ..................................................................... 291
CONVERTIR PARTIDAS A PAQUETES. .................................................................................. 294
CAPÍTULO 8 MATRICES ....................................................................................................... 312
ACCESO A LA MATRIZ. ........................................................................................................ 313
CAMPOS, ICONOS Y HERRAMIENTAS DE LA VENTANA DE LAS MATRICES. ........................... 314
CAPTURA MANUAL DE INSUMOS EN LAS MATRICES. .......................................................... 318
AGREGAR INSUMOS DESDE EL ARCHIVO MAESTRO. ........................................................... 319
ACOPLAR EXPLOSIÓN DE INSUMOS DEL PRIMER MAESTRO. ................................................ 319
PENDIENTE DE ANALIZAR. .................................................................................................. 322
CONSULTAR CONCEPTOS PENDIENTES DE ANALIZAR. .................................................................... 324
ACTUALIZAR COSTOS Y MATRICES EN BASE A UN MAESTRO. .............................................. 326
IMPORTAR MATRICES. ....................................................................................................... 327
I MPORTAR TODAS LAS MATRICES DE LA OBRA. ............................................................................ 327
IMPORTAR MATRICES . ................................................................................................................ 327
ACTUALIZAR COSTOS DE INSUMOS..................................................................................... 329
ACTUALIZAR TODOS LOS INSUMOS. ................................................................................................. 329
ACTUALIZAR LOS DE FECHA MÁS RECIENTE. ....................................................................................... 329
ACTUALIZAR LOS INSUMOS CON COSTO CERO. ................................................................................... 329
CAPÍTULO 9 CÁLCULO DEL PRESUPUESTO ........................................................................... 330
ACCESO AL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO. ........................................................................... 331
OPCIONES DEL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO. ...................................................................... 333
TIPO DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS. .................................................................................................. 333
OPCIONES DE CÁLCULO ADICIONALES. ............................................................................................. 334
PARÁMETROS MONEDAS. .................................................................................................. 335
PARÁMETROS DE EXPLOSIÓN. ........................................................................................................ 336
OPCIONES DE RESPALDO. .............................................................................................................. 338
OPCIONES DE CONTROL. ............................................................................................................... 339
CUANDO EJECUTAR EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO: .......................................................... 341
CAPÍTULO 10 FASAR FACTOR DE SALARIO REAL .................................................................. 343

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REQUISITOS PREVIOS PARA EL PROCESO DEL FASAR. .......................................................... 344
PROCESO DEL FASAR. ......................................................................................................... 345
OPCIONES DE LA VENTANA DEL FASAR. .............................................................................. 347
CÁLCULO DEL FASAR. ......................................................................................................... 350
FASAR ESTÁNDAR ...................................................................................................................... 350
Jornadas normales .............................................................................................................. 350
Jornadas horas extras.......................................................................................................... 355
FASAR_CFE .............................................................................................................................. 358
FASAR PEMEX ........................................................................................................................... 360
Jornadas especiales 14 x 14 y 28 x 14 ................................................................................. 360
FASAR UMA ............................................................................................................................ 362
CAPÍTULO 11 PROGRAMA DE OBRA/RUTA CRÍTICA. ........................................................... 364
ACCESO A LA RUTA CRÍTICA................................................................................................ 365
OPCIONES DE LA VENTANA RUTA CRÍTICA. ......................................................................... 366
HERRAMIENTAS DE LA RUTA CRÍTICA. ................................................................................ 368
PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS. ................................................................................ 372
PROGRAMA DE OBRA POR CONCEPTO. .............................................................................. 374
CAPTURA DEL PROGRAMA POR MEDIO DE BARRAS............................................................ 375
CAPTURA DEL PROGRAMA POR FECHAS DE INICIO Y FIN. ................................................... 377
CAPTURA DEL PROGRAMA EN PORCENTAJES O CANTIDADES. ............................................ 378
ELABORACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA. .................................................................................. 382
MENÚ CONTEXTUAL EN LA RUTA CRÍTICA. ......................................................................... 384
VER DETALLE. ............................................................................................................................. 384
ELEGIR RENDIMIENTO. .................................................................................................................. 386
VINCULAR TAREA EN SECUENCIA. ................................................................................................... 388
Precede a los Marcados. ..................................................................................................... 389
Es Precedida por los Marcados. .......................................................................................... 389
Desvincular Tarea. ............................................................................................................... 389
Expandir a Cierto Nivel. ....................................................................................................... 389
Contraer Todo. .................................................................................................................... 389
Guardar Layout. .................................................................................................................. 389
CÁLCULO DE LA RUTA CRÍTICA. ........................................................................................... 390
DUPLICAR RUTA CRÍTICA. ................................................................................................... 392
ELIMINAR PROGRAMA DE OBRA O RUTA CRÍTICA............................................................... 395
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CAPÍTULO 12 SOBRECOSTO ................................................................................................ 396
REQUISITOS PREVIOS AL PROCESO DEL SOBRECOSTO. ........................................................ 397
ACCESO A LA VENTANA DEL SOBRECOSTO. ......................................................................... 399
OPCIONES DE LA VENTANA DEL SOBRECOSTO. ................................................................... 400
RESULTADOS. .............................................................................................................................. 404
LIBROS PREDETERMINADOS PARA EL SOBRECOSTO. ........................................................... 406
HOJAS DE CÁLCULO PARA EL SOBRECOSTO. ...................................................................................... 407
OPCIÓN ITERAR.................................................................................................................. 413
CAPÍTULO 13 ESCALATORIAS .............................................................................................. 414
REQUISITOS PREVIOS PARA EL AJUSTE DE COSTOS. ............................................................ 415
VÍNCULO AL DETALLE DE LA OBRA. ..................................................................................... 419
IMPORTACIÓN DE LAS FAMILIAS ÍNDICES. .......................................................................... 420
LIGAR LAS FAMILIAS ÍNDICES A LOS INSUMOS. ................................................................... 422
ESCALAR OBRA. ................................................................................................................. 424
CAPÍTULO 14 COMUNICACIONES ........................................................................................ 426
IMPORTAR DE PRECIOS UNITARIOS 2009............................................................................ 427
COMUNICACIÓN CON MICROSOFT PROJECT®. .................................................................... 431
O BSERVACIONES GENERALES ....................................................................................................... 431
EXPORTACIÓN A PROJECT. ................................................................................................. 432
IMPORTACIÓN DESDE MICROSOFT PROJECT®. .................................................................... 434
EXPORTAR A PRECIOS UNITARIOS 2009. ............................................................................. 436
GENERAR ARCHIVO DE INTERCAMBIO. ............................................................................... 438
RECIBIR ARCHIVO DE INTERCAMBIO. .................................................................................. 441
COMUNICACIÓN CON MICROSOFT EXCEL®.......................................................................... 444
COPIAR CONCEPTOS CON UNA ESTRUCTURA DE PARTIDAS TRADICIONAL ............................................... 444
COPIAR PARTIDAS CON NOMBRES .................................................................................................. 446
COPIAR DESDE MICROSOFT EXCEL® CON CÓDIGOS AUXILIARES. ........................................................... 447
COPIAR CONCEPTOS AGREGANDO INFORMACIÓN A UN CATÁLOGO EXISTENTE ....................................... 448
COPIAR INFORMACIÓN A OTRAS VENTANAS ..................................................................................... 449
Familias................................................................................................................................ 449
Ciudades .............................................................................................................................. 450
Responsables....................................................................................................................... 450

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 MIGRAR INFORMACIÓN DE NEODATA A MICROSOFT EXCEL® ............................................................... 451
CAPÍTULO 15 VERSIÓN CORPORATIVA ................................................................................ 452
SEGURIDAD POR PROYECTO. .............................................................................................. 453
USUARIO Y ASIGNACIÓN DE PERMISOS ............................................................................................. 453
PERMISOS .................................................................................................................................. 453
OBRAS “MAESTRO” Y “BLOQUEADO”. ................................................................................ 455
MAESTRO................................................................................................................................... 455
BLOQUEADO ............................................................................................................................... 455
CONVERTIR BASE CORPORATIVA A ESTÁNDAR. .................................................................. 456
BITÁCORA DE COSTOS. ....................................................................................................... 457
GENERAR OBRA HISTÓRICA. ............................................................................................... 458
CONSULTA Y RESTAURACIÓN DE OBRA HISTÓRICA. ............................................................ 459
COSTOS POR CIUDAD. ........................................................................................................ 460
CONSULTA DE COSTOS POR CIUDAD. ................................................................................. 461
LICITACIONES. .................................................................................................................... 463
ELABORAR EL PRESUPUESTO BASE .................................................................................................. 463
CAPTURA DE CONTRATISTAS .......................................................................................................... 464
CREAR LICITACIÓN ....................................................................................................................... 465
LICITACIÓN ................................................................................................................................. 466
OBRA ........................................................................................................................................ 467
PARÁMETROS.............................................................................................................................. 471
CONTRATISTAS POR LICITACIÓN ...................................................................................................... 472
MENÚ CONTEXTUAL DE CONTRATISTAS POR LICITACIÓN ..................................................................... 473
AGREGAR CONTRATISTAS A LA LICITACIÓN ....................................................................................... 474
RECIBIR PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA ........................................................................................ 475
IMPORTANTE:...................................................................................................................... 475
MARCAR CONTRATISTA GANADOR ................................................................................................. 477
GENERAR ARCHIVO DE LLENADO .................................................................................................... 477
CÓMO TRABAJAR EN EL ARCHIVO DE LLENADO ................................................................................. 479
GENERAR ARCHIVO DE PROGRAMA DE OBRA .................................................................................... 480
CÓMO TRABAJAR CON EL ARCHIVO DE PROGRAMA ........................................................................... 482
RECIBIR PROGRAMA DE OBRA DEL CONTRATISTA .............................................................................. 483
COTIZACIONES. .................................................................................................................. 485
FLUJO DE TRABAJO DE COTIZACIONES EN EL MÓDULO CORPORATIVO .................................................... 485
Permisos: ............................................................................................................................. 485
CATÁLOGOS DEL PANEL COTIZACIONES .............................................................................. 488
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 TIPOS DE SOLICITUD: .................................................................................................................... 488
ESTATUS DE SOLICITUD.................................................................................................................. 489
PROCESO DE COTIZACIONES ........................................................................................................... 490
NOTAS IMPORTANTES:........................................................................................................... 491
COTIZACIÓN DE LOS INSUMOS ........................................................................................................ 491
ASIGNACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES .............................................................................. 493
IMPORTANTE .......................................................................................................................... 495
REVISIÓN DE PRECIOS POR EL ANALISTA ............................................................................................ 498
BITÁCORA COTIZACIONES .............................................................................................................. 499
ADMINISTRAR LICENCIAS. .................................................................................................. 500
CREAR BASE. .............................................................................................................................. 500
CONFIGURAR SERVIDOR. ............................................................................................................... 501
REGIONES ................................................................................................................................... 503
CATÁLOGO DE USUARIOS............................................................................................................... 503
SESIONES.................................................................................................................................... 505
CAPÍTULO 16 CONTROL DE OBRA ....................................................................................... 506
LISTADO DE CONTRATISTAS/CONTRATANTES. .................................................................... 507
DETALLE DE CONTRATISTAS/CONTRATANTES .................................................................................... 508
MENÚ CONTEXTUAL DE CONTRATISTAS/CONTRATANTES .................................................................... 508
CONTRATISTAS/CONTRATANTES. ....................................................................................... 510
PESTAÑA CONTRATISTA ................................................................................................................ 510
PESTAÑA NOTARÍA/REPRESENTANTE .............................................................................................. 512
PESTAÑA ADICIONALES ................................................................................................................. 513
AGREGAR NUEVO CONTRATISTA. ....................................................................................... 514
EDITAR CONTRATISTA ................................................................................................................... 517
UBICACIONES. .................................................................................................................... 518
DEDUCCIONES. ................................................................................................................... 520
COSTO DESTAJO. ................................................................................................................ 521
RETENCIONES..................................................................................................................... 523
CONTRATOS. ...................................................................................................................... 525
NUEVO CONTRATO ...................................................................................................................... 527
COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO. ................................................................................ 529
IMPORTES................................................................................................................................... 530
FIRMAS 1-4 Y 5-8........................................................................................................................ 531
DOCUMENTOS LEGALES ................................................................................................................. 532

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COMUNICACIÓN CON LICITACIONES ELECTRÓNICAS. .......................................................... 537
¿QUÉ ES “LICITACIONES ELECTRÓNICAS 2009”? ............................................................................... 538
IMPORTAR LICITACIÓN....................................................................................................... 539
IMPORTAR PROGRAMA DE OBRA ....................................................................................... 540
IMPORTAR LICITACIONES 2012. .......................................................................................... 541
AUTORIZAR CONTRATO. .................................................................................................... 543
DESAUTORIZAR CONTRATO................................................................................................ 544
CANCELAR CONTRATO. ...................................................................................................... 546
FINIQUITAR CONTRATO. ..................................................................................................... 547
RENUMERAR. ..................................................................................................................... 548
RECALCULAR COSTOS. ........................................................................................................ 549
PARIDADES. ....................................................................................................................... 550
APLICAR PARIDAD ........................................................................................................................ 551
GENERADORES. .................................................................................................................. 552
NUEVO GENERADOR .................................................................................................................... 553
DOCUMENTOS............................................................................................................................. 554
CAMBIAR ESTATUS DEL GENERADOR ............................................................................................... 555
DETALLE DEL ESTATUS DEL GENERADOR ............................................................................................ 560
MODIFICAR UN GENERADOR.............................................................................................. 562
ESTIMACIONES................................................................................................................... 563
NUEVA ESTIMACIÓN ..................................................................................................................... 564
CAMBIAR ESTATUS A ESTIMACIONES ............................................................................................... 565
CAMBIO DE ESTATUS .................................................................................................................... 566
CANCELAR ESTIMACIONES ............................................................................................................. 570
INCLUIR GENERADORES................................................................................................................. 572
QUITAR GENERADORES ................................................................................................................. 574
CALCULAR/COMPLEMENTARIOS ..................................................................................................... 576
COMPLEMENTARIOS DE LA ESTIMACIÓN........................................................................................... 577
IMPORTES................................................................................................................................... 578
DATOS GENERALES ....................................................................................................................... 579
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN......................................................................................................... 580
GENERADORES CONSIDERADOS ...................................................................................................... 581
MODIFICAR PROGRAMA VIGENTE AL GENERAR ESTIMACIONES ............................................................ 582
ESTIMADO VS PROGRAMADO ............................................................................................ 584
ACUMULADO .............................................................................................................................. 585
Página 15 de 665
 COBRADO ................................................................................................................................... 587
PAGADO ..................................................................................................................................... 587
IMPORTES................................................................................................................................... 588
GENERADORES DESTAJISTA. ............................................................................................... 589
NUEVO GENERADOR DESTAJISTA .................................................................................................... 590
ESTIMACIÓN DE DESTAJISTA .......................................................................................................... 594
DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA.............................................................................. 595
REGRESAR EL MOVIMIENTO PAGADO A PENDIENTE (NO PAGADO) ......................................................... 597
CONSULTAR T ODOS LOS MOVIMIENTOS ...................................................................................... 597
CONCILIACIÓN DESTAJISTAS/CONTRATISTAS. ..................................................................... 598
MODIFICAR EL ESTATUS DE LOS GENERADORES ................................................................................. 600
CAPÍTULO 17 IMPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE REPORTES .................................................. 604
VISOR DE REPORTES........................................................................................................... 606
CARACTERÍSTICAS ........................................................................................................................ 606
ENTORNO DE TRABAJO. ................................................................................................................ 607
PESTAÑA DE REPORTES. ..................................................................................................... 608
ÁRBOL DE CARPETAS Y FORMATOS ................................................................................................. 608
VISTA DEL REPORTE...................................................................................................................... 610
MENÚ CONTEXTUAL DEL ÁRBOL DE REPORTES .................................................................................. 611
BARRA DE HERRAMIENTAS. ............................................................................................... 612
IMPRIMIR REPORTES.......................................................................................................... 613
OPCIONES DE SALIDA ................................................................................................................... 613
GUARDAR UN REPORTE ................................................................................................................ 614
Como XLSX........................................................................................................................... 614
LISTA TOTAL DE REPORTES. ................................................................................................ 615
CARPETAS INCLUIDAS ................................................................................................................... 615
LIBROS DE REPORTES .................................................................................................................... 615
DISEÑO EN MICROSOFT EXCEL®.......................................................................................... 617
AGREGAR UNA NUEVA CARPETA .................................................................................................... 617
AGREGAR HOJAS A UN LIBRO ......................................................................................................... 618
PARTES DEL LIBRO Y DEL FORMATO ................................................................................................. 620
MANEJO DE VARIABLES Y NOMBRES DE CELDAS ................................................................................. 622
CAMBIO DE LOGOTIPO .................................................................................................................. 624
CASOS PARTICULARES DE PERSONALIZACIÓN. .................................................................... 626

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 MATRICES .................................................................................................................................. 626
ESTIMACIONES CARÁTULA ............................................................................................................. 632
COSTO HORARIO ......................................................................................................................... 633
SUGERENCIA PARA LA IMPRESIÓN DEL PRESUPUESTO ......................................................................... 635
PRESUPUESTO ............................................................................................................................. 636
MATRICES .................................................................................................................................. 636
INSUMOS ................................................................................................................................... 636
PROGRAMAS DE SUMINISTROS ....................................................................................................... 636
FACTORES................................................................................................................................... 636
TOTALES..................................................................................................................................... 637
OFICIOS ..................................................................................................................................... 638
CAPÍTULO 18 NEODATA CUANTIFICADOR ........................................................................... 639
DOCUMENTOS GENERADORES. .......................................................................................... 640
¿QUÉ SON LOS GENERADORES?................................................................................................. 640
DESCARGAR LOS DOCUMENTOS GENERADORES. ................................................................ 641
REQUISITOS PARA EL USO DE LOS GENERADORES. ............................................................. 643
TIPOS DE GENERADORES................................................................................................................ 644
USO DE NEODATA CUANTIFICADOR EN SU MODO “CUANTIFICADOR MANUAL”. ................ 645
USO DE NEODATA CUANTIFICADOR EN SU MODO “GENERADORES CONTINUOS”. .............. 654
NOTAS GENERALES. ..................................................................................................................... 664

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Soporte Técnico
Los medios de atención para el soporte técnico son:

• Vía telefónica: comunicarse al 55 52 78 38 50 Ext. 105

• Vía correo electrónico: escriba a soporte@neodata.com.mx
• Chat de soporte técnico: Contáctenos en
https://www.facebook.com/neodataMatriz/app/190322544333196/

Para brindarle el mejor servicio de soporte técnico es requerido proporcionar el número de serie
de su candado y la razón social con la que se encuentra registrada su licencia, además de tomar en
cuenta las siguientes recomendaciones:

Es necesario que esté frente al equipo en el que se encuentra trabajando al momento de generarse
el error o la duda con la operación del sistema.

• Anote el nombre del agente de soporte técnico que le atiende.

• Haga una descripción clara del error o duda por la que realiza la consulta.
• Siga las instrucciones del profesional de soporte técnico que le atiende.

Escriba su consulta de manera clara y precisa; de ser posible adjunte impresiones de pantalla que
muestren el mensaje de error o el mensaje que le causa dudas o contratiempos en la operación
del sistema; nuestro personal de soporte técnico se pondrá en contacto con usted.

• Procure expresar sus dudas puntualmente y de forma clara.

• Considere los contratiempos técnicos que se puedan presentar.
• Espere a que nuestro personal atienda su solicitud de soporte.

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Conozca en este capítulo todo lo relacionado con la instalación de Neodata PU Win+. Usted encontrará la
ayuda necesaria para los siguientes temas:

• Requerimientos de Equipo, Software y Hardware.

• Recomendaciones para una correcta Instalación
• Instalación del sistema paso a paso

Requerimientos de Equipo Software y Hardware.

Neodata PU Win+ ha sido diseñado para trabajar sobre una plataforma de 32 y 64 bits, para lo cual necesita
contar con algunos requerimientos mínimos en hardware y software los cuales son:

Sistemas Operativos soportados:

Windows 11®
Windows 10®
Windows 2019 Server®
Windows 2016 Server®

Hardware para estaciones de trabajo:

Procesador Centrino Duo o similar de 2.0 GHz Procesador Quad Core a 2.4 GHz o superior

16.0 GB de RAM o superior (Windows 11® y

4.0 GB de RAM (Windows 10®) Windows Server®)

El sistema de Neodata PU Win+ podría requerir de hasta 2 GB de espacio.

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Recomendaciones para la Instalación.
Es indispensable contar con todas las actualizaciones de Windows®.

El siguiente paso es desactivar el Antivirus y Firewall de Windows®.

Para algunos Antivirus solo basta con hacer clic derecho en el icono de la barra de inicio para Desactivar,
de lo contrario deberá consultar con su encargado de sistemas.

También se requiere deshabilitar el Firewall de Windows®, para esto debe acceder al Panel de Control, en
la sección de Seguridad.

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Página 21 de 665
Finalmente ingrese a la opción Red pública / Firewall de Windows Defender / Activar o desactivar Firewall
y elija Desactivar.

Iniciar sesión en el equipo como Administrador. En el caso de Windows 11® se requiere desactivar el
Control de Cuentas de Usuario (UAC).

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Desactivar control de cuentas de Usuario.
Vaya al Inicio / Panel de control / Todos los elementos de Panel de control / Seguridad y mantenimiento.

Haga un doble clic en Cuentas de Usuario.

Haga clic en Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario, en la ventana que aparece y deslice
el botón hasta la marca No notificarme nunca y luego haga clic en Aceptar.

En este caso el sistema también le pedirá que reinicie el equipo para que los cambios sean tomados en
cuenta.

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Instalación Paso a Paso.
Paso 1: Descargue la última versión en https://neodata.mx/ y ejecute el instalador de Neodata PU Win+
haciendo doble clic en el mismo.

Paso 2: El proceso de instalación comenzará ejecutando el programa de SQL Server 2019 Express LocalBD
y Microsoft ODBC Driver for SQL Server Setup, seleccione la opción “Install”, y siga los pasos que el sistema
le indique; cuando ésta termine seleccione la opción “Finish” para continuar con el proceso de instalación
de Neodata PU Win+.

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Página 25 de 665
Paso 3: Se mostrará en pantalla la ventana del asistente de instalación de Neodata PU Win+, haga clic en
el botón Siguiente.

Paso 4: Lea cuidadosamente el Contrato de licencia de usuario final y marque la opción Acepto los
términos del contrato de licencia y haga clic en el botón Siguiente.

Página 26 de 665
Paso 5: Ingrese el nombre de usuario y organización, posteriormente haga clic en el botón Siguiente.

Paso 6: Haga clic en el botón Siguiente o si así lo desea indique una ruta distinta para instalar Neodata PU
Win+.

Página 27 de 665
Paso 7: Seleccione el tipo de instalación. Si es la primera vez que instala el sistema deberá seleccionar la
opción Completa y hacer clic en el botón Siguiente.

Paso 8: En caso de una reinstalación o actualización deberá elegir la opción Personalizada y hacer clic en
el botón Siguiente.

Página 28 de 665
Paso 9: Desactive el componente Servidor de base de datos si es una reinstalación o actualización del
sistema.

Para desactivar los componentes haga clic sobre el icono de Servidor de bases de datos local y elija la
opción Este componente no estará disponible y haga clic en el botón Siguiente.

Página 29 de 665
Paso 10: Haga clic en el botón Instalar.

El sistema continuará con la instalación de Neodata PU Win+ y le mostrará una barra con el progreso de la
instalación.

Página 30 de 665
Puede interrumpir la instalación del sistema si lo considera necesario haciendo clic en el botón Cancelar.
Finalmente verá una pantalla que le confirma que el sistema se ha instalado correctamente, haga clic en el
botón Finalizar para concluir el proceso.

Página 31 de 665
Cuando el usuario inicie Neodata PU Win+ el sistema le solicitara iniciar con una cuenta de correo
electrónico de Google o Microsoft. Es indispensable colocar un correo de Google o Microsoft para iniciar
por primera vez en el programa. Para trabajar en versión completa en el sistema, el correo de Goggle o
Microsoft debe estar dado de alta en el Administrador de Licencias https://neodatalicencias.web.app/login-
form, en caso contrario, el sistema se ejecutará en modo Demo.

Página 32 de 665
Configuración de Licencia Nube.
La versión de Neodata PU Win+ cuenta con solo dos opciones de configuración de licenciamiento: Nube y
offLine, que son funciones para trabajar sin Hardware Lock (Sentinel), o bien sin tener una conexión en
Candado de Red.

Para trabajar de esta manera es necesario que el usuario cuente con servicio de internet y un correo con
dominio de Google (Gmail, ya sea personal o corporativo) o de Microsoft y que se encuentren ligadas al
administrador de licencias de Neodata PU Win+; de no contar con una licencia, el sistema se abrirá
automáticamente en versión Demo.

En caso de no iniciar con un correo el sistema mostrará el mensaje “No inició sesión con un correo de
google. Necesita iniciar sesión de goolge para trabajar en versión DEMO”

Presione el botón “Aceptar” para posteriormente presione clic en el botón de Neodata que se encuentra
en la parte superior izquierda de la pantalla y en el menú que se despliega seleccione la opción Configurar
Licencia. El sistema le mostrará un recuadro en el que tiene que cambiar la configuración a Licencia Nube.

Marque la opción Licencia Nube en la sección Tipo de

licencia, y después presione el botón “Aceptar”.

Página 33 de 665
A continuación, deberá cerrar y abrir nuevamente el sistema para aplicar los cambios de la configuración
de la licencia nube.

Una vez abierto el sistema, notará que tendrá que acceder al sistema a través de una cuenta de Gmail o
Microsoft, una vez selecciona la opción deseada mostrará la siguiente ventana de acuerdo a la opción
aplicada:

Página 34 de 665
Ingrese el correo que proporcionó a su Distribuidor Autorizado con la que fue activada su licencia de
Neodata PU Win+ y seleccione la opción “Siguiente”.

Para continuar, deberá proporcionar la contraseña de su correo presionando clic en el botón “Siguiente”;
para más información de los datos personales que Neodata usa, puede consultar nuestro Aviso de
Privacidad en neodata.mx

Una vez, realizado este proceso, el sistema se iniciará con la siguiente pantalla de inicio.

Página 35 de 665
Los datos correspondientes a su licencia nube los podrá encontrar en la Barra de Menú / Panel Vista /
Acerca de, como se ve en la siguiente imagen.

Después de haber configurado la licencia que adquirió, usted podrá operar Neodata PU Win+ en su versión
completa.

Es importante mencionar que al usar el licenciamiento nube, el usuario sólo podrá tener una sesión activa
con el correo registrado, es decir, si se abre otra sesión con la misma cuenta de correo en otro equipo, la
sesión previamente iniciada se cerrará automáticamente y el usuario tendrá que esperar 2 minutos para
poder utilizar PU Win+ en el equipo nuevo.

Página 36 de 665
Es recomendable que cuando el usuario necesite utilizar su sesión de Neodata PU Win+ en otro equipo, al
momento de salir del sistema cierre su sesión seleccionando la casilla “Al salir del sistema cerrar sesión del
usuario”.

De no ser así el usuario tendrá que esperar 2 minutos para iniciar Precios Unitarios en una sesión nueva de
otro equipo.

En caso de que el usuario no cambie su sesión, no es necesario seleccionar la casilla “Al salir del sistema
cerrar sesión del usuario”, de tal manera que la sesión de Precios Unitarios se mantenga activa y no tenga
que ingresar sus datos de correo cada vez que abra el sistema.

Página 37 de 665
Para instalar el motor de base de datos Microsoft SQL Server es necesario realizar de manera
independiente; por defecto no habilita el modo de operación en red. Para crear una instancia de SQL siga
las siguientes indicaciones Instalación de Microsoft SQL Server 2019 para trabajar en red con Neodata

Si es el caso que usted necesite operar Neodata PU Win+ en red, siga las siguientes instrucciones para
habilitar el motor de base de datos para este propósito.

Habilitar el TCP/IP.
Desde el menú inicio de Windows® haga clic en Todos los programas y ubique la carpeta Microsoft SQL
Server 2019, despliegue la carpeta. Enseguida ubique la subcarpeta Configuration Tools, dentro de esta
encontrará el SQL Server Configuration Manager, haga clic en esta herramienta y se desplegará una
ventana tipo explorador de Windows® para que realice el proceso.

En primer plano se mostrará habilitada en la parte izquierda de la pantalla, la opción SQL Server Services
(Servicios de SQL Server); en la parte derecha de la pantalla verá los servicios configurados durante la
instalación. Asegúrese de que el SQL Server Browser se está ejecutando.

En seguida haga clic en la opción SQL Server Network Configuration y seleccione la instancia de SQL creada;
en la parte derecha de la pantalla haga clic derecho sobre la opción TCP/IP y seleccione Enable (Habilitar)
del menú contextual que se muestra.

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El sistema le mostrará un mensaje para advertirle que el cambio no tendrá efecto hasta que se reinicie el
servicio de SQL Server de la instancia afectada.

Enseguida posiciónese nuevamente en la opción SQL Server Services y haga clic derecho sobre la instancia
creada y seleccione la opción Restart del menú contextual que se despliega.

Con estas acciones ha quedado configurado el motor de base de datos para aceptar conexiones remotas,
es decir, para trabajar en red.

Para completar el proceso que permite operar en red, debe abrir los puertos necesarios para que el Firewall
de Windows® o en su defecto el antivirus, permita la comunicación en red con otros equipos.

Habilite los puertos 1387 y 1433 para TCP y el puerto 1434 para UDP, estos son los puertos recomendados
ya que de manera predeterminada SQL Server está configurado para reconocerlos en automático. Para
poder habilitar los puertos es necesario que tenga permisos para modificar el Firewall de Windows, en caso
de que no tenga permisos de Administrador con su usuario de Windows no podrá realizar este proceso:

1. Abra el firewall de Windows (Panel de control – Seguridad – Firewall de Windows), haga clic en
Configuración Avanzada.

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2. En la ventana emergente, se configuran las reglas de entrada y salida para los puertos 1433
en TCP. Para ello, haga clic en Reglas de entrada y después en Nueva regla...

3. En el asistente de para nueva regla se configuran:

a. El Tipo de regla, elija Puerto, posteriormente haga clic en Siguiente.
b. Protocolos y Puertos, elija TCP y elija “Puertos locales específicos” y deberá escribir
1433, posteriormente haga clic en Siguiente.
c. Acción, elija “Permitir conexión”, posteriormente haga clic en Siguiente.
d. Perfil, marque las casillas “Dominio”, “Privado” y “Público”, posteriormente haga
clic en Siguiente.
e. Nombre, escriba un “Nombre” y una “Descripción” de la regla, esto le ayudará a
ubicarla en el listado, por ejemplo SQL 1433 y Puerto para SQL Server 1433 TCP
respectivamente.
4. Habilitar el puerto 1434 en UDP:
a. Repita los pasos del Punto 3 con la variante que el Protocolo será UDP y el puerto
1434
5. Crear las reglas de salida. Se deben crear reglas de salida para los puertos 1433 y 1434 con
los protocolos TCP y UDP respectivamente. Los pasos son los mismos que en los puntos 2,
3 y 4, la variante es que ahora creamos reglas de salida.
Finalmente es necesario habilitar el ejecutable (exe) de SQL Server para que evitar el
Firewall de Windows lo bloquee.

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6. En la ventana del Firewall de Windows, hacer clic en Permitir una aplicación o una
característica a través del Firewall de Windows.

7. En la ventana emergente haga clic en Permitir otra aplicación...

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8. Ubique el archivo sqlservr.exe ubicado en la ruta C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL15.SQL2019\MSSQL\Binn, posteriormente haga Abrir

9. Por último haga clic en Tipos de red y marque la casilla Privada. Al terminar haga clic en
Aceptar.

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Configurar Servidor en Neodata.
Finalmente, en Neodata PU Win+ haga clic en el menú de la aplicación, el botón grande de Neodata que se
encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, y seleccione la opción Configurar Servidor.

CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR

En el cuadro que se habilita escriba punto seguido de una diagonal invertida y el nombre de la instancia
del SQL que tiene instalado en el equipo servidor.

En este caso puede marcar o no la casilla Autentificación Windows.

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CONFIGURACIÓN DE TERMINAL

En el cuadro que se habilita escriba el nombre del servidor o IP del equipo servidor, seguido de una diagonal
invertida y el nombre de la instancia del SQL que tiene instalado en el equipo servidor.

Para operar en red no marque la casilla Autentificación Windows.

En el campo Usuario y Contraseña se usarán los parámetros establecidos y recomendados por Neodata.

Usuario: SA Contraseña: neoxpu#20010

A menos que lo haga un usuario experimentado y con conocimientos avanzados en la operación de SQL
Server, se recomienda que estos datos no se cambien durante la configuración del servidor y la instancia
en la instalación de SQL Server.

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En este capítulo el usuario conocerá el entorno en el que trabaja Neodata PU Win+ desde el diseño del
sistema para el manejo de las bases de datos o Catálogos de obras hasta una descripción de los íconos de
cada panel del sistema, a través de los siguientes temas:

• Diseño del Sistema para el Manejo de las Bases de Datos.

• Interfaz del Sistema.
• Teclas de Función y Métodos Abreviados de Teclado.
• Uso de las Teclas más Comunes.
• Descripción de los Paneles del Sistema.

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Diseño del Sistema para el Manejo de Bases de Datos.
A continuación, conocerá el diseño del sistema en cuanto a la organización en el manejo de las bases de
datos.

En Neodata PU Win+ el motor de base de datos es Microsoft SQL Server 2019®, sus ventajas son muy
notables, por mencionar solo algunas se enlistan las siguientes:

La posibilidad de crecimiento de las bases de datos es muy amplia (de hasta 10GB en la versión express),
por lo tanto la capacidad de almacenamiento de la información generada por la captura de sus
presupuestos es de alguna manera ilimitada.

Usted tiene mayor velocidad. El motor de base de datos operado en el entorno recomendado de Software
y Hardware trabaja con mucha eficacia y rapidez.

Las bases de datos no se corrompen tan fácilmente, lo cual se traduce en confiabilidad.

Trabajo en red sin contratiempos. Por ser un gestor de base de datos desarrollado para operar en un
esquema cliente-servidor, crecen enormemente sus posibilidades de trabajar la elaboración de sus
presupuestos desde varios equipos con usuarios distintos conectados a un mismo servidor.

En función de lo anterior y para obtener un mejor aprovechamiento de las posibilidades que brinda el gestor
de las bases de datos el sistema está diseñado de manera que pueda crear y trabajar cualquier cantidad de
presupuestos en una misma base de datos; para mayor comodidad y con el fin de que el usuario se
familiarice más fácilmente con el diseño del sistema se le ha llamado Catálogo de obras general a las bases
de datos.

De primera impresión usted puede notar que la forma en la que se muestra en Catálogo de obras general
es muy semejante a la organización que utiliza el explorador de Windows®, como se puede observar en las
siguientes imágenes:

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Note la similitud en cuanto a la organización por carpetas del explorador de Windows® y la organización de
cada catálogo de obras en Neodata PU Win+.

Todo lo anterior tiene como propósito ayudar al usuario en la organización de sus catálogos y de sus obras;
se sugiere para obtener un mejor aprovechamiento del diseño del sistema que se creen y administren sus
Catálogos de obras por cliente o por dependencia.

Cada Catálogo de obras aloja una o varias obras, y cada catálogo es una base de datos creada y administrada
por el motor de base de datos Microsoft SQL Server®.

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Interfaz del Sistema.
Paneles del Sistema.
En la interfaz del sistema de Neodata PU Win+ el menú está organizado en un panel principal que permite
la exploración del menú por medio de pestañas, cada pestaña tiene un ribbon o cinta dividida en grupos
con los iconos y herramientas propios de cada proceso.

El usuario encontrará en el sistema siete pestañas o paneles principales:

• Inicio.
• Catálogos.
• Control.
• Herramientas.
• Corporativo.
• Vista.
• Obra.

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Grupos de Iconos.
Cada panel muestra sus iconos organizados por grupos en una cinta, llamada también ribbon, a fin de
organizar cada proceso del sistema de manera que al usuario le sea fácil de entender y trabajar con Neodata
Precios Unitarios.

Un solo panel puede contener varios grupos de iconos y un grupo a su vez puede contener varios iconos
que permiten, como se ha mencionado, un acceso rápido y fácil a las ventanas y procesos del sistema.

Para mostrar la organización de los grupos de una manera clara y sencilla se toma como ejemplo uno de los
paneles más usados del sistema, el panel Obra.

Este panel tiene una cinta con cinco grupos de iconos: Catálogos, Consultas, Procesos, Factores y
Presupuesto; cada grupo se puede identificar por el nombre que está en la parte inferior del mismo.

En el área de trabajo del sistema los Catálogos de obras, las obras e incluso las matrices también se
muestran organizadas a manera de exploración por pestañas.

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Barra de Título y de Estado.
Hay dos barras más en la interfaz del sistema que el usuario debe conocer, en la parte superior está la barra
de título, en ella se pueden apreciar las siguientes características:

En primera instancia un botón grande con el nombre de Neodata que despliega un menú para realizar
trabajos relacionados con el Catálogo de obras general, además de las configuraciones del candado y del
servidor de la base de datos.

En la barra de íconos de acceso rápido, de la barra de título, hay un acceso directo al Catálogo de obras
general, otro para abrir una obra existente y uno más para crear una nueva obra; también se encuentra el
campo Moneda, aquí el usuario puede determinar la moneda de captura para su presupuesto. Esta barra
es totalmente personalizable, el usuario puede agregar accesos directos para las herramientas que se
encuentran en los paneles del sistema si lo prefiere de esa manera.

Opciones de Obra es una marca muy característica que corresponde al diseño del panel Obra; finalmente
aparecen el nombre del Catálogo de obras y el nombre de la obra activa separados por un guión.

En la parte inferior de la pantalla se observa la barra de estado, en ella puede ver la siguiente información:
• El usuario del sistema Neodata Precios Unitarios, que ha iniciado sesión.
• Un icono que indica si el catálogo de obras está en modo Estándar o Corporativo.
• Un icono más que indica si está habilitado el modo de Escritura o de Lectura para el catálogo de
obras que está activo.
• Al final de la barra hay un icono más que muestra si está trabajando con Hardware lock y se
encuentra programado en Versión Estándar o en Versión Corporativa. También nos mostrará si se
encuentra trabajando con su Licencia Nube y si esta se encuentra en Versión Estándar o en Versión
Corporativa. En caso de no tener licencia nube o hardware lock se mostrará la leyenda “Demo”.

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Aplicación (Menú Neodata).
Este ícono se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y permite el acceso a un menú con
tareas importantes. En este menú se encuentran las opciones que permiten configurar el servidor de SQL
Server en el que se encuentran las bases de datos, también se puede configurar la licencia, ya sea con:
Candado local, candado en red o licencia nube; entre otras muchas tareas.

Haga clic en este botón y se desplegará el menú de la aplicación. Las opciones de este menú son las
siguientes:

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Catálogo de obras general.
El Catálogo de obras general que se encuentra en esta opción es la base de datos de SQL Server, es el
catálogo que contiene todas las obras o presupuestos que el usuario agregue al sistema, este catálogo es
distinto del Catálogo General y del Catálogo de obras del panel Catálogos.

La información de todas las tareas que se pueden realizar con el Catálogo de obras general se encuentra
en el capítulo 3 de este manual.

Cambiar de usuario.
Con esta opción se habilita una ventana que le permitirá cambiar la sesión del usuario de Neodata Precios
Unitarios sin tener que cerrar la aplicación.

Para el cambio de sesión el usuario debe ser dado de alta previamente en la Seguridad del sistema y son
usuarios diferentes por cada Catálogo de obras.

Después de haber ejecutado el proceso en la barra de estado verá el cambio reflejado.

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Respaldar Catálogo de Obras.
Esta opción le permitirá al usuario crear un respaldo del sus Catálogos de obras en la modalidad SQL Server,
esta herramienta realiza una copia de seguridad en un archivo con extensión *.bak (son los tipos de archivo
de respaldo) o incluso en un archivo comprimido de respaldo de SQL Server, un archivo con extensión *.zip

En el capítulo 3 consulte a detalle el tema Respaldar Catálogo de obras para tener la información completa
de cómo ejecutar esta tarea.

Restaurar Catálogo de obras.

Al ejecutar esta tarea el usuario puede recuperar la información de un Catálogo de obras que haya sido
respaldado previamente; el archivo de respaldo puede ser un archivo realizado en el mismo equipo o
incluso puede ser un archivo que provenga de otro equipo.

En la ejecución de esta tarea el sistema busca únicamente archivos con extensión *.bak o con extensión
*.zip Se recomienda que esta acción siempre se realice en un Catálogo de obras nuevo, el cual se puede
crear durante el proceso. Es muy importante que sepa que, en caso de restaurar la información en un
catálogo existente, la información se sobrescribe borrando la información capturada previamente en el
catálogo y sustituyéndola por la nueva información del Catálogo de obras restaurado.

En el capítulo 3 consulte el tema Restaurar Catálogo de obras, en este tema se describe el proceso
completo para ejecutar esta tarea.

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Importar de versiones anteriores.
Importar de PU2010 y PU2011.
En el menú Aplicación; botón Neodata; también se encuentra la opción Importar de PU2010 y PU2011.

En esta ventana se encuentran los siguientes campos:

Servidor: Escriba el nombre del equipo en el que se encuentran las bases de datos con formato de Precios
Unitarios 2010 o 2011.
Usuario: Es el usuario de SQL Server habilitado en el servidor origen, predeterminado es el usuario SA.
Contraseña: Es la contraseña establecida para el usuario predeterminado SA; la contraseña
predeterminada es neoxpu#20010.
Cargar listado de catálogo de obras: Muestra el listado de los catálogos de obras de las versiones 2010 y
2011.
Comprimir respaldos (tardará más el proceso): Si se habilita este campo el respaldo se creará en formato
zip y el proceso de importación será más tardado, en caso de no marcarlo los respaldos se generan en
formato bak. De estos respaldos el sistema iniciará el proceso de importación.
Importar: Haga clic en este botón para iniciar el proceso de importación de los Catálogos de obras.
Este proceso sirve para que el usuario pueda migrar la información de sus Catálogos de obras generados
en las versiones 2010 y/o 2011 de Neodata PU Win+. El proceso debe realizarse directamente en el equipo
que tiene las bases de datos.

Esta es la pantalla de importación, en la cual estarán los parámetros preestablecidos por Neodata, aunque
el usuario puede cambiarlos según lo requiera. Para realizar el proceso haga clic en el botón Cargar listado
de catálogo de obras; el sistema buscará y desplegará los catálogos existentes.

En el listado de los catálogos de obra mostrados en esta ventana, seleccione el o los catálogos que desea
importar, marque la casilla del o los catálogos seleccionados.

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Después de haber marcado las casillas podrá elegir entre generar el respaldo de la base comprimido o
normal, marcando la casilla en la parte de abajo que dice Comprimir respaldos.

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Cuando haya establecido las opciones para la importación, haga clic en el botón Importar, y se iniciará el
proceso de importación.

Neodata PU Win+ mostrará un mensaje al terminar el proceso de importación y enseguida podrá ver los
catálogos importados dentro del Catálogo General de Obras. Haga clic en Aceptar.

RECOMENDACIÓN: Una vez hecha la importación de sus catálogos de obras, si ya no los requiere en la
versión anterior puede eliminarlos para liberar espacio en disco.

La eliminación de los catálogos de obras se deberá hacer desde las versiones 2010 y 2011.

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Importar de servidor SQL a bases locales.
Con este proceso es posible importar las bases de datos de un servidor de una instancia de SQL Server a
Bases Locales. Haga clic en el botón de Neodata y se habilitará una ventana para la selección Importar de
servidor SQL a bases locales.

Los campos requeridos de esta ventana son:

Usar servidor neodata default:

Servidor: Es el nombre del equipo al que se hará la conexión para importar los Catálogos de obras.

Autentificación Windows: Es una casilla que se habilita para conectar al servidor de SQL Server solo si el
usuario de Windows® tiene los privilegios de administrador.

Usuario: Es el usuario de SQL Server habilitado en el servidor origen, predeterminado es el usuario SA.

Contraseña: Es la contraseña establecida para el usuario predeterminado SA; la contraseña

predeterminada es neoxpu#20010

Mostrar sólo las bases que no existan en el destino:

Haga clic en Cargar el listado de catálogos de obras y la conexión al servidor quedará lista. Para reiniciar la
conexión habilite la ventana del Catálogo de obras o cierre toda la aplicación y vuelva a iniciarla.

El nombre del servidor debe ser el nombre del equipo al que necesita conectarse y debe estar escrito
seguido de una diagonal invertida y el nombre de la instancia configurada de SQL Server; en caso de que el
equipo a conectar sea el equipo local bastará con poner un punto en lugar del nombre del equipo.

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Configurar Servidor.
Con este proceso es posible configurar la conexión al equipo que funge como servidor de SQL Server para
trabajar con los Catálogos de obras.

En caso de que le sea necesario trabajar en red o conectar a las bases de datos que se encuentren en otro
equipo que también use Neodata Precios Unitarios para operar con los Catálogos de obras del mismo
configure esta opción. Haga clic en esta opción y se habilitará una ventana para la configuración del
servidor.

Los campos requeridos de esta ventana son:

Servidor: Es el nombre del equipo al que se hará la conexión para trabajar con los Catálogos de obras; es
importante recalcar al usuario que los cambios hechos a los presupuestos se hacen en el servidor y no en
su equipo local.

Autentificación Windows: Es una casilla que se habilita para conectar al servidor de SQL Server solo si el
usuario de Windows® tiene los privilegios de administrador.

Usuario: Es el usuario de SQL Server habilitado en el servidor origen, predeterminado es el usuario SA.

Contraseña: Es la contraseña establecida para el usuario predeterminado SA; la contraseña

predeterminada es neoxpu#20010

Haga clic en Aceptar y la conexión al servidor quedará lista. Para reiniciar la conexión habilite la ventana del
Catálogo de obras o cierre toda la aplicación y vuelva a iniciarla.

El nombre del servidor debe ser el nombre del equipo al que necesita conectarse y debe estar escrito
seguido de una diagonal invertida y el nombre de la instancia configurada de SQL Server; en caso de que el
equipo a conectar sea el equipo local bastará con poner un punto en lugar del nombre del equipo.

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Configurar Licencia.
Con esta opción puede configurar su licencia para que pueda operar como Licencia Nube u OffLine, es decir,
conexión con internet o sin internet.

Consulte el tema “Configuración de Licencia Nube” del capítulo 1 para obtener la información completa de
este tema.

Ejecutar Script.
En caso necesario se puede aplicar la ejecución de un script para que se afecten los Catálogos de obras.
Este script es un archivo escrito en lenguaje de SQL Server y tiene como propósito hacer alguna
modificación que corrija algún defecto en la operación del sistema.

Este es un proceso muy delicado y es altamente recomendable que solo ejecute scripts que le sean
proporcionados por el personal calificado de soporte técnico de Neodata.

Haga clic en esta opción y se habilitará la siguiente ventana:

En la ventana se tienen los siguientes campos:

Usuario PU: Capture en los campos de esta sección el usuario y contraseña de Neodata Precios Unitarios
que tiene los permisos para la realización de esta tarea.

Catálogo de obras: Es el catálogo de obras que se afectará con este proceso.

Ubicación del script: Ubique desde este campo la ruta en la que se haya guardado el script de SQL Server.

Ejecutar con mensajes: Si se marca esta casilla el sistema enviará los mensajes pertinentes al ejecutar el
script.

Ejecutar: Con este botón se procederá a la ejecución de las instrucciones contenidas en el script y por lo
tanto la modificación al Catálogo de obras.

Salir: Cierra la ventana sin guardar ningún cambio.

Es importante que el usuario sepa que Neodata no se hace responsable por la ejecución de scripts
realizados y aplicados por personas que no sean de Neodata.

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Estándares del Sistema
Neodata Precios Unitarios tiene funciones que son parte fundamental del diseño del sistema; muchas de
estas funciones se ejecutan de la misma manera en casi todas las ventanas del sistema.

Captura de Registros:
La captura de registros en Neodata Precios Unitarios en todas las ventanas empieza por la columna que
determina un código para el registro que se está capturando; de este modo se debe hacer la captura de
conceptos, insumos y el llenado de catálogos.

Otro aspecto que el usuario debe saber es que en las ventanas hay campos de captura requerida, sin
embargo, los campos que no son obligatorios de captura son recomendable que también se capturen los
datos. Si se omite la captura de un campo requerido el sistema le mostrará un mensaje.

Cuando se empiece la captura de un registro se habilitará el modo de edición en el sistema, un ícono con
forma de lápiz o con forma de cursor se habilita para indicarle al usuario que ese renglón se está editando;
para concluir con la captura el usuario solo tiene que cambiarse de renglón para que la información se
guarde.

En otras ventanas en el campo de captura se habilitará un cuadro de control para la captura de la

información, en estos casos haga clic en Aceptar al concluir su captura o cámbiese al siguiente campo con
la tecla Tabulador de su teclado.

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Haga clic en Cancelar o presione la tecla ESC para cancelar la captura de información de un registro.

Hay tres íconos en las ventanas para indicar si usted está posicionado en un registro, si el renglón está
disponible para una nueva captura o si se está editando o capturando la información en un renglón.

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Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar.
La mayoría de las ventanas de captura en el sistema guardan la información cuando el usuario se cambia
de renglón, sin embargo, si en la ventana usted tuviera las opciones de Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar;
la captura no estará completa hasta que utilice cualquiera de estos controles.

• Editar: Habilita la edición en la ventana.

• Aplicar: Guarda cambios y permite seguir trabajando en la ventana.
• Aceptar: Guarda cambios y cierra la ventana.
• Cancelar: Cierra la ventana sin guardar ningún cambio.

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Opciones Estándares de los Menús Contextuales.
En los menús contextuales de las ventanas del sistema hay opciones que son estándares del sistema; estas
opciones aparecerán en todos los menús que se habiliten en los grids de las ventanas.

Copiar: Esta opción copia al portapapeles de Windows® la información que se encuentre

marcada o seleccionada para posteriormente pegarla en una hoja de cálculo o en otra ventana.

Cortar: Corta y pega en el portapapeles de Windows® la información que se encuentre marcada

o seleccionada para posteriormente pegarla en una hoja de cálculo o en otra ventana.

Pegar: Esta opción me permite extraer información del portapapeles de Windows®, para pegarla
en un lugar seleccionado.

Alto de fila automático: Configura el alto de la fila para que se ajuste al texto capturado en los
campos, con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las celdas seleccionadas.

Guardar layout: Guarda el formato del grid como usted lo desea ver. En los grids podrá agregar
o quitar columnas, cambiarlas de posición y posteriormente guardar el layout para que cuando
esté trabajando con el sistema vea la información como usted la requiere.

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Menús de los Encabezados de las Columnas.
En los encabezados o títulos de las columnas se habilita un menú contextual que generalmente tiene las
mismas opciones en todas las ventanas, las herramientas de estos menús afectan directamente a la
configuración de las columnas y no la operación que se realiza en los grids de las mismas.

Ordenar ascendentemente: Permite ordenar la información del grid de manera ascendente a

partir de una columna seleccionada.

Ordenar descendentemente: Ordena la información del grid de manera descendente a partir de

la columna seleccionada por el usuario.

Agrupar por esta columna: Agrupa la información a partir de una columna seleccionada, la cual
se muestra en la barra de agrupamiento.

Barra de agrupamiento: Muestra la barra de agrupamiento a la cual se puede arrastrar una

columna para que el sistema muestre la información del grid ordenada a partir de esa columna.

Personalizar columnas: Muestra un cuadro del que el usuario puede escoger columnas
disponibles para agregar al grid en el que se encuentre trabajando.

Editor de filtro: Abre una ventana para que el usuario haga una búsqueda avanzada a partir de
una palabra clave en la columna en la que habilita el menú contextual.

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Uso del Renglón de Filtro y Campos de Búsqueda.
Otra de las herramientas que proporcionan agilidad y dinamismo a la búsqueda de registros con el fin de
encontrar algún insumo o concepto, ya sea para consultarlo o agregarlo al presupuesto o matriz activa es
el uso de los renglones de filtro o campos de búsqueda.

El renglón de filtro es el primer renglón del grid y se encuentra separado del resto de los renglones por una
barra en lugar de una línea, además de estar señalado por un icono con figura de filtro desde el indicador
de fila.

El filtro se puede usar en una o más columnas, bastará con escribir unas pocas letras y el sistema aplicará
todos los criterios en la búsqueda.

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También se puede usar un caracter comodín para ayudar a optimizar la búsqueda, este caracter es un
asterisco y se puede usar de dos formas; primero, si se escribe el comodín seguido de una palabra; ejemplo:
“* Acero” entonces la búsqueda arrojará como resultado cualquier texto que incluya la palabra “Acero”
antecedido por cualquier otra palabra; segundo, si se usa el comodín seguido de letras sin ningún espacio;
ejemplo: “*cocido” entonces el resultado de la búsqueda mostrará la palabra “cocido” sin importar qué
texto le anteceda o le suceda. En el segundo caso el sistema busca el texto dentro de una misma palabra.

En algunas ventanas como la Explosión de Insumos o el Catálogo General (de insumos) o el Catálogo
general de Materiales tienen un filtro adicional en la parte superior del grid, es un filtro que también se
puede usar para aplicar cualquier criterio de búsqueda a conveniencia del usuario. Escriba su criterio de
búsqueda y presione la tecla Enter o bien haga clic en el botón para aplicar el filtro, que está a la derecha
de este campo de búsqueda y el sistema ejecutará su solicitud de búsqueda.

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Teclas de Función y Métodos Abreviados de Teclado.
Para proporcionar una mayor comodidad a los usuarios; en Neodata Precios Unitarios hay atajos que son
de mucha utilidad al usar las teclas de función y la combinación de teclas de acceso rápido que ayudan a
agilizar la captura y el acceso a los procesos del sistema.

A continuación, se describe la utilidad de las teclas de función y los métodos abreviados de teclado.

Tecla de Función Descripción

F1 Ayuda de Neodata Precios Unitarios.
F2 Habilita la edición del registro en el que esté posicionado.
F3 Abre la pestaña de la matriz del concepto seleccionado.
F5 Actualiza o refresca la información mostrada en pantalla.
F6 Habilita la ventana para el proceso del FASAR.
F7 Abre la ventana para la elaboración del Programa de Obra o Ruta Crítica.
F8 Abre la ventana para el análisis del Sobrecosto.
F9 Muestra la Explosión de Insumos.
F10 Abre la ventana del Cálculo del presupuesto.
F11 Muestra la ventana de las Opciones Generales del sistema.
F12 Muestra la ventana del detalle de la obra.
Combinación de teclas
Descripción
Ctrl + A Esta combinación de teclas permite abrir una obra.
Ctrl + C Habilita la función Copiar.
Ctrl + E Seleccionar Todo.
Ctrl + G Abre el Catálogo General.
Ctrl + P Habilita el Visor de Reportes.
Ctrl + N Muestra la pantalla Catálogo de Obras General.
Ctrl + R Abre la pestaña del Presupuesto completo.
Ctrl + V Habilita la función Pegar.
Ctrl + F3 Cierra todas las matrices que se encuentren activas.
Ctrl + F4 Cierra la pestaña activa.
Alt + F4 Cierra el programa
Crtl + I Abre Intelimat de un concepto que tenga vinculada esta herramienta.
Crtl + T Habilita la herramienta “Participa”.
Crtl + L Habilita la herramienta “Intelipre”.
Crtl + S Muestra la obra activa o el primer maestro.
Crtl + F Da foco al autofiltro.

Uso de las Teclas más Comunes.

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Usted puede utilizar el teclado de su equipo para trabajar en el sistema y de esta manera agilizar la captura
de sus conceptos y matrices.

La tecla TAB o TABULADOR le permitirá desplazarse entre las celdas del área de trabajo en la que se
encuentre capturando información.

Las teclas de dirección también le permiten desplazarse entre las celdas de los grids o áreas de trabajo,
pero además con ellas puede cambiarse de renglón, un proceso importante para que se guarde cada
registro que se captura principalmente en los grids de los conceptos y las matrices.

La tecla RETROCESO le permite borrar información de los registros editables. A manera de protección
contra borrados accidentales la tecla SUPRIMIR no está habilitada para borrar información de una celda.

La tecla ENTER permite la captura de una nueva línea en el campo Descripción en los conceptos y matrices
y en el caso de la herramienta Acoplar explosión de insumos del primer maestro permite agregar la
cantidad especificada en la columna Cantidad a copiar del maestro.

La tecla DELETE o SUPRIMIR, le permitirán borrar uno o más registros del grid de conceptos o matrices
seleccionándolos previamente.

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Enseguida se hace una descripción breve de cada uno de los grupos e iconos de todos los paneles del
sistema; en consideración especial para aquellos usuarios que aún están empezando a conocer y operar
Neodata PU Win+; no obstante, la operación completa de cada una de estas herramientas el usuario las
conocerá a detalle en el resto de los capítulos de este manual de usuario.

Panel Inicio

Este panel tiene cinco grupos de iconos.

Obra:

• Catálogo de obras general: muestra la ventana del Catálogo de obras general.

Imprimir:

• Imprimir: Activa la pestaña para la impresión de los reportes.

Edición:

• Pegar: Pega del portapapeles la información seleccionada en las ventanas del sistema.
• Copiar: Copia al portapapeles cualquier información seleccionada de las ventanas del
sistema.

Ver:

• Actualizar: Actualiza o refresca la información que se muestra en las pantallas del sistema.
• Ir a obra: Muestra la obra activa o el primer maestro.

Grid:

• Seleccionar todo: Selecciona todas las celdas de la ventana que esté habilitada.
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 • Dar foco al autofiltro: Posiciona el cursor en el filtro del grid de la pestaña activa.

Panel Catálogos.

En este panel solo hay dos grupos de iconos.

Generales

• General: Es el catálogo general del Catálogo de Obras, en él se muestran todos los insumos
que participan en todas las obras que se encuentran alojadas en este catálogo.

• Materiales: Muestra todos los materiales de todas las obras alojadas en un mismo Catálogo
de obras.

• Mano de obra: En este catálogo se puede ver todas las categorías de mano de obra de todas
las obras de un mismo Catálogo de obras.

• Maquinaria: El usuario puede ver en este catálogo todos los equipos, maquinaria y
herramienta de todas las obras de un mismo Catálogo de obras.

• Obras: Muestra todas las obras que están capturadas en el Catálogo de obras seleccionado.

• Unidades: Es el catálogo en el que el usuario captura todas las unidades a utilizar en sus
presupuestos.

• Tipos de Insumo: Son los tipos que sirven de referencia para identificar a los insumos que
participan en las obras, de manera predeterminada el sistema propone cinco tipos que no deben
ser cambiados.

• Documentos: Es un catálogo que aloja los documentos a utilizar para el Catálogo de obras,
aquí se encuentran los archivos de Microsoft Excel® y Microsoft Word® que se utilizarán para los
procesos del FASAR, el Sobrecosto, los Oficios de cada obra e incluso las plantillas para los
Contratos.

• Familias: Es el catálogo de familias que sirven para agrupar a los distintos insumos en cada
una de las obras de este Catálogo de obras.

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• Intelimat: Muestra todos los conceptos que están generados con Intelimat.

• Estados: Este catálogo muestra de manera predeterminada los estados de la República

Mexicana, su captura es acorde a los estándares oficiales.
• Ciudades: Es el catálogo en el que el usuario debe capturar las ciudades que vinculará con
sus obras.

• Procedimientos: En este catálogo se asignan las especificaciones detalladas de acuerdo con

los métodos para la elaboración o ejecución de una actividad.

• Proveedores: El usuario debe capturar en este catálogo sus proveedores.

• Imágenes: Es el catálogo de las imágenes que se vinculan a los conceptos y partidas de los
presupuestos.

• Responsables: En este catálogo capture a los responsables que participarán en sus obras,
vinculados a otros procesos como el detalle de la obra y los procesos del módulo de Control
entre otros.

• Clientes: El usuario puede capturar en este catálogo los clientes y/o dependencias de cada
una de sus obras.

• Fichas técnicas: En este catálogo el usuario puede capturar las especificaciones técnicas de
los materiales o los equipos, se recomienda que estas especificaciones sean muy detalladas y
particulares.

• Empresas: Es el catálogo en el que se registran las empresas que participan en las obras del
Catálogo de obras.

• Calendarios: Este catálogo tiene tres tipos de calendario de manera predeterminada y el

usuario puede agregar los que necesite, la finalidad de este catálogo es proveer los calendarios
a utilizar en los programas de obra de los presupuestos del Catálogo de obras.

• Monedas: Aquí el usuario puede capturar las monedas con las que trabajará en la captura
de sus obras, este catálogo tiene tres monedas de manera predeterminada y usted puede
agregar las que le sean necesarias.

• Vendedores: En este catálogo capture a los vendedores de su empresa que le serán

después requeridos en el detalle de la obra.

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Ajuste de costos.

• Referencia de Índices: en este catálogo capture las referencias de índices para el proceso
de las Escalatorias.

• Familias índices: Son las familias que servirán para las Escalatorias. La información de este
catálogo puede ser capturada por el usuario, pero también se alimenta de los datos que se
pueden importar de un archivo de Microsoft Excel® que se obtenga de la dependencia que se
utiliza como referencia para esos índices. Ejemplo: el INEGI.

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Panel Control.

En este panel hay tres grupos de iconos que se explican a continuación:

Catálogos

• Listado de Contratistas/Contratantes: Es un listado de los contratistas y/o contratantes

que se alimentan en el catálogo de Contratistas/Contratantes.

• Contratistas/Contratantes: En este catálogo se capturan los contratistas y/o contratantes

para el proceso de los contratos en este panel de control.

• Ubicaciones: Es un catálogo en el que se capturan y consultan las ubicaciones que se

utilizarán en los procesos de Control.

• Deducciones: Es el catálogo en el que se capturan las deducciones que afectarán a las

estimaciones.

• Costo destajo: Este catálogo muestra los conceptos del presupuesto y su función es la de
calcular y asignar los montos máximos para los destajos.

• Retenciones: Aquí se pueden capturar las retenciones que se hacen a los destajistas y
también llevar un control administrativo de las mismas.

Contratos

• Contratos: Este ícono abre la ventana para la captura de los contratos, para poder trabajar
en esta ventana se requiere haber alimentado los catálogos anteriores de este panel.

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Estimaciones

• Generadores: Abre la ventana para la captura de los generadores.

• Estimaciones: Con este icono se habilita la ventana que permite la captura de las
estimaciones

• Programado vs Estimado: Esta opción permite generar un reporte en pantalla a partir de

un comparativo entre el programa de obra original y el programa vigente; las afectaciones que
considera el sistema están basadas en las estimaciones.

• Generadores destajista: Muestra la ventana en la que se debe capturar el proceso de los

generadores para el caso de los destajistas.

• Exportación SAP: Desde esta ventana se puede exportar los datos de un contrato específico
al sistema SAP.

• Devolución de fondo de garantía: Esta opción abrirá la ventana para generar el proceso
para la devolución del fondo de garantía a los destajistas.

• Conciliación destajistas/contratistas: Es esta ventana el usuario puede consultar y cambiar

el status de los generadores; los generadores pueden ser de contratista destajista o de cliente.

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Panel Herramientas.

En el panel Herramientas hay cuatro grupos de iconos que se detallan a continuación.

Seguridad
• Seguridad: Abre una ventana en la que un usuario administrador puede dar de alta usuarios
y perfiles, puede también determinar los permisos para cada perfil y asignar esos perfiles a los
usuarios. Con esta operación se crean los inicios de sesión y los permisos con que los usuarios
pueden operar el sistema.

• Importar Seguridad: Esta herramienta le permitirá importar los usuarios o perfiles de la

seguridad de otro Catálogo de obras, incluso si se encuentra en otro servidor.
Opciones
• Opciones: Es la ventana en la que se capturan, consultan y modifican las opciones generales
del sistema, los parámetros establecidos en esta ventana afectan la operación de todo un
Catálogo de obras y desde luego, las obras alojadas en el mismo.

• Actualización Centralizada: Esta es una herramienta que sirve para actualizar a una versión
más reciente los archivos de instalación de Neodata Precios Unitarios para un conjunto de
equipos que trabajen con el sistema en una misma red o grupo de trabajo.

Candado
• Actualizar candado: Con esta opción del sistema se habilita el proceso que permitirá
habilitar los módulos de ConstruBASE y Control de manera remota para su candado; es
importante mencionar que la adquisición de una licencia normal del sistema no incluye los
módulos de ConstruBASE y Control.

Catálogo de obras

• Convertir Catálogo de obras a estándar: Con esta opción se convierten a modo estándar
todos los Catálogos de obras que hayan sido creados o modificados con candados que son
activados para funcionar en modo Corporativo.

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Panel Corporativo.

Corporativo.
• Seguridad x proyecto: Permite asignar permisos a los usuarios para operar con
determinados presupuestos u obras, además en esta ventana se puede establecer si los
presupuestos serán de modo maestro, lectura, escritura o bloqueado.
• Bitácora de costos: Es una bitácora generada automáticamente por el sistema que permite
consultar la modificación de los costos de los insumos.
• Generar obra histórica: Con esto se genera un respaldo que el sistema ejecuta
automáticamente con el fin de conservar un estado de la obra y regresarla al mismo después de
modificarla.
• Consulta de obras históricas: En esta ventana el usuario puede consultar y regresar las
obras generadas como históricas al estado que tenían cuando se generaron como tal.
• Costos por ciudad: Es esta ventana los usuarios podrán registrar y consultar sus costos por
ciudad.
• Consulta de costos por ciudad: Este es un módulo que permitirá realizar una consulta de
los costos de una o más ciudades; además el usuario cuenta en esta ventana con una
herramienta de Opciones de búsqueda avanzada para hacer más ágil y dinámica la consulta.
• Actualizar costos x ciudad: Esta herramienta tiene como finalidad actualizar los costos de
los insumos en base a la captura previa de los costos para una ciudad en la opción Costos por
ciudad.

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Licitaciones

Este es un módulo agregado dentro del panel corporativo y tiene las herramientas para que el licitante
pueda evaluar, mediante un proceso sencillo, las propuestas de los concursantes de una determinada
licitación.

• Listado de contratistas/Contratantes: Es el listado de los contratistas o contratantes, es el

mismo catálogo que se encuentra en el panel de control
• Contratistas/Contratantes: Aquí pueden ser agregados los concursantes que participarán
de las licitaciones y que serán evaluados.
• Licitación: Es la ventana para capturar todos los datos pertenecientes a las licitaciones.
• Contratistas por Licitación: Es la ventana para que el usuario seleccione y agregue a los
concursantes de una licitación determinada.
• Generar archivo de llenado: Genera archivo en formato de Microsoft Excel® para que el
licitante se los haga llegar a los concursantes, a fin de que éstos proporcionen los datos que le
son requeridos de su presupuesto.
• Generar archivo de programa: Este proceso genera un archivo de Microsoft Excel® para
que el concursante haga llegar al licitante los datos requeridos del programa de obra.
• Recibe programa: Es un proceso para recibir el libro de Microsoft Excel® con los datos del
programa llenados por el concursante en el formato que se generó en el paso anterior y que le
es entregado previamente por el licitante.

Administrar licencias

• Crear base: Crea una base de datos de Microsoft SQL Server® para la administración de las
licencias que son adquiridas en versión Corporativa.
• Configurar servidor: Permite configurar el tiempo de espera en minutos para las licencias
que entran en inactividad y la conexión con el servidor y base de datos para la administración de
las licencias.
• Catálogo de usuarios: Este catálogo permite controlar a los usuarios y sus contraseñas y la
región a la que estará asignado cada uno de ellos.
• Regiones: El usuario puede capturar sus regiones en este catálogo; además de asignar el
número de licencias que se determine como disponible para cada región.
• Sesiones: Despliega una ventana en la que se pueden observar las sesiones que se
encuentren activas; la región del usuario; y la fecha y hora con que inició sesión en el sistema,
así como la fecha y hora del último grabado según registra el sistema la operación por parte del
usuario.

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Panel Vista.

El panel Vista está segmentado en cuatro grupos de iconos que ofrecen soluciones de configuración y
posibilidades de modificar la apariencia del sistema de acuerdo con el gusto personal del usuario.

Ventana

• Maximizar: Le ofrece la posibilidad de ampliar la ventana activa ocupando toda el área

visual de su monitor.
• Restablecer grids: Es una herramienta que permite restablecer la configuración
predeterminada de los grids en caso de que se lleguen a distorsionar en su apariencia o no
funcionen adecuadamente.
• Restablecer ribbon: Esta opción restablece el ribbon (paneles del sistema) a la
configuración original; si usted ha modificado accidentalmente o de manera intencionada alguno
de los paneles del sistema, puede utilizar esta herramienta para reconfigurarlos.

Skin

• Este segmento del panel Vista solo tiene un conjunto de opciones que le permitirán al
usuario elegir el que prefiera para cambiar el color y la apariencia de la pantalla del sistema, sin
que esto afecte la operación de Neodata Precios Unitarios.

Skin obra activa

En este grupo también hay un conjunto de opciones que le permitirán modificar el color y la
apariencia para distinguir la obra activa del resto de la pantalla y demás pestañas del sistema.

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Acerca de Neodata:
Con esta opción usted puede de manera rápida conocer información básica del sistema; el
nombre del sistema y la versión de este; el nombre o razón social de quien adquiere la licencia,
la serie del candado, el tipo de candado, el tipo de licencia y el número de licencias. También a
fecha de la versión del sistema instalada en su equipo.

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Panel Obra.

Este panel contiene cinco grupos de iconos y se caracteriza por tener un resaltado especial en su apariencia;
aquí se encuentran todos los íconos y herramientas que más utilizará el usuario para la elaboración de sus
presupuestos.

Catálogos

Materiales: Este catálogo muestra todos los materiales que participan del presupuesto
seleccionado, solo insumos tipo 1 son mostrados en este catálogo.

Mano de obra: En este catálogo el usuario puede ver todas las categorías de la mano de obra
que integran su presupuesto y los factores que la afectan; se muestran insumos tipo 2
únicamente.

Maquinaria: Al igual que los catálogos anteriores este catálogo solo muestra la maquinaria,
equipo e incluso la herramienta menor que participa del presupuesto. Todos estos insumos son
insumos tipo 3.

Consultas

Explosión de insumos: En esta ventana es posible consultar todos los insumos que participan del
presupuesto; materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y herramienta e incluso los básicos;
sin embargo, esta ventana ofrece al usuario la función de consultar únicamente la explosión de
insumos de su presupuesto, entre otras herramientas que se analizarán más adelante.

Matrices de básicos: En esta ventana es posible consultar todos los básicos que participan en el
presupuesto. La finalidad es marcar aquellos que deseamos imprimir.

Presupuesto completo: Muestra el presupuesto en orden consecutivo y sin el árbol de partidas,

se trata únicamente de una consulta, sólo se podrá modificar cantidades y marcar matrices para
cálculo e impresión de reportes.

Subir presupuesto a PUNube+: Importar los datos de un presupuesto de precios unitarios Nube.

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Procesos.

Actualizar costos y matrices: Esta opción permite actualizar el catálogo o los precios de este con
base en los datos del presupuesto maestro. Es especialmente útil cuando se tiene como maestro
a una obra que se actualiza constantemente. Además, puede importar las matrices de su obra
maestra.

Cálculo: Cálculo de Presupuesto en la moneda indicada, programa de suministros, explosión de

insumos, costos horarios.

Cerrar matrices: Cierra todas las matrices que tiene abiertas en el catálogo de obras.

Cerrar ventana: Cierra la ventana que se encuentra activa al momento de ejecutar.

Importar/Exportar: Nos permitirá importar y exportar presupuestos en diferentes formatos, así

como archivos de intercambio.

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Factores.
Sobrecosto: En donde se podrá calcular Indirecto, Financiamiento, Cargos Adicionales y Utilidad
de obra.

FASAR: En ella puede generar categorías, así como realizar el cálculo de los Factores Salario Real,
Salario Integrado, días realmente pagados, etc.

Presupuesto.
Abrir Intelimat: Ahora el sistema de PU Win+ dispone de un sistema de ingeniería de costos
virtual a su servicio, para que le ayude a generar precios unitarios cuantificando a medidas
exactas, dicho sistema se llama InteliMat en el cual al ser instalado queda integrado al sistema
de PU Win+ y puede ser abierto por esta opción.

Asignar Intelimat.
Quitar Intelimat.

Totalizar: Esta opción calcula la cantidad total de conceptos, además muestra el total de los
costos o precios de la partida y del presupuesto. Esta función se actualizará en automático
cuando abra un presupuesto o cuando cambie la moneda de captura en el presupuesto.

Ruta crítica: Abre la pantalla de Ruta crítica desde la cual podrá asignar las fechas de inicio y
duración de la obra, así como determinar inicios, términos y duraciones de cada actividad ya sea
en porcentajes o barras, en esta ventana puede asignar precedencias, calcular holguras y
regenerar la ruta crítica y el programa de obra.

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Todo lo relacionado con el manejo de las bases de datos llamadas Catálogo de obras general se encuentra
en este capítulo. El usuario conocerá las herramientas del sistema para crear sus Catálogos de obras,
aprenderá a usar también las tareas que le permitan respaldar, restaurar e incluso eliminar un Catálogo de
obras.

Es importante que el usuario tenga claro que el Catálogo de obras general, es el que aloja todas sus obras
por cliente o dependencia o como el mismo usuario lo prefiera; sin embargo, al operar el sistema también
encontrará un panel de Catálogos los cuales son muy útiles para operar con el sistema, pero en su diseño
y operación son distintos al Catálogo de obras general.

Algunos de los temas que usted conocerá en este capítulo son:

• Crear un Nuevo Catálogo de obras.

• Restaurar Catálogo de obras.
• Respaldar Catálogo de obras.
• Eliminar un Catálogo de obras.

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Crear un Nuevo Catálogo de Obras.
En este tema el usuario conocerá las herramientas del sistema para crear Catálogos de obras. Esta es la
primera tarea que el usuario tiene que ejecutar para empezar a trabajar con el sistema.

Este proceso se realiza desde la ventana Catálogo de obras general; usted puede tener acceso a esta
ventana usando las siguientes opciones:

Inicie Neodata PU Win+ desde el icono de acceso directo generado por la instalación del sistema que se
encuentra en su escritorio o bien hágalo desde la carpeta creada en el menú Inicio de Windows®

Si ya se encuentra operando el sistema haga clic en el botón de Neodata en la parte superior izquierda de
la pantalla principal del sistema y del menú que se muestra seleccione la opción Catálogo de obras general.

Otros iconos de acceso se encuentran en la barra de iconos de acceso rápido ubicada en la barra de título
de la ventana principal o desde el menú Inicio del sistema:

Una opción más es utilizar la combinación de teclas Ctrl + N.

Cualquier forma de acceso que use, le llevará a la ventana Catálogo de obras general; si es primera vez que
inicia Neodata Precios Unitarios, la ventana se mostrará vacía; en la medida que usted vaya creando sus
Catálogos de obras los verá en esta ventana:

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Los elementos de esta ventana son:

• Una barra de título con el nombre “Catálogos de obras general”.

• Un panel de tareas a la izquierda.
• Un campo para permitir el acceso a los usuarios registrados en la seguridad del sistema.
• El área de trabajo en la que se muestran los Catálogos de obras y sus obras una vez que
han sido creados.

Para crear un nuevo Catálogo de obras general haga clic en el botón Nuevo del panel de tareas que está a
la izquierda de esta ventana:

El sistema le mostrará un recuadro para que usted escriba el nombre y la descripción de su Catálogo de
obras.

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Cuando haya escrito los datos solicitados por el sistema haga clic en el botón Aceptar; el sistema le mostrará
una animación indicando el progreso de la creación y finalmente usted verá un mensaje que confirma que
la creación del Catálogo ha concluido con éxito:

De modo inmediato el sistema le preguntará si desea crear una obra:

Puede elegir crear su obra posteriormente y sólo tendrá que hacer clic en el botón “Nueva obra”:

Ya sea que decida crear su obra después o de inmediato haciendo clic en “Yes”, aparecerá la siguiente
ventana:

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Por el momento sólo bastará con indicar el nombre de la obra y su descripción; hecho esto, haga clic en el
botón Aceptar.

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Una vez terminado el proceso, usted verá en la ventana el Catálogo de obras que se ha creado; en el área
en la que se muestra el Catálogo se aprecian tres columnas:

• Nombre: Es el nombre asignado por el usuario al Catálogo de obras.

• Descripción: Muestra la descripción del Catálogo de obras asignada por el usuario.
• Versión: Es la versión de Neodata Precios Unitarios con la que se ha creado el Catálogo de
obras.

Observe cómo al posicionarse en el Catálogo de obras se activan todos los elementos del panel de tareas
de la parte izquierda de la ventana.

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Restaurar Catálogo de Obras.
Esta es otra tarea fundamental para operar el sistema, el usuario puede restaurar un Catálogo de obras y
no necesariamente crearlo; es decir, el trabajo puede partir de un Catálogo de obras ya existente.
Para ejecutar esta acción mantenga habilitada la ventana Catálogo de obras general. La primera opción
para restaurar un Catálogo de obras es tomar la opción Restaurar del panel izquierdo; otra opción es
hacerlo directamente del botón de Neodata y seleccionar la opción Restaurar Catálogo de obras:

Cuando haya seleccionado cualquiera de las opciones anteriores se habilitará un recuadro con las opciones
para realizar este proceso.

Utilice los campos de este cuadro de la siguiente manera:

• Restaurar de: utilice este campo de búsqueda para ubicar su archivo en el directorio en el
que esté archivado.
• Restaurar en: desde este campo asigne un nombre para su Catálogo o escoja uno que ya
exista para restaurar la información; el sistema propone por defecto el mismo nombre que
tenga el archivo que se va a restaurar.

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Haga clic en el botón Restaurar y en el siguiente cuadro de diálogo confirme que desea ejecutar el
proceso:

Es importante que usted sepa que, si elige restaurar en un Catálogo existente, el sistema sobrescribirá
la información de ese Catálogo, eliminándolo y sustituyéndolo por la información contenida en el
archivo que se está restaurando.

También es importante que sepa que el archivo que va a restaurar debe haber sido creado con la misma
versión de Neodata Precios Unitarios con la que usted trabaja de lo contrario el proceso no se llevará a
cabo.

El sistema le confirmará con un mensaje que el proceso ha concluido con éxito y usted podrá ver en la
ventana Catálogo de obras general que el archivo se ha agregado a su lista de Catálogos de obras.

Una vez finalizado el proceso usted puede trabajar con las obras contenidas en el Catálogo de obras que
ha restaurado:

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Respaldar Catálogo de Obras.
Neodata PU Win+ cuenta con un proceso para que el usuario pueda resguardar la información contenida
en sus Catálogos de obras en un momento determinado por el usuario.

Este es un proceso necesario para guardar una copia de seguridad de la base de datos o Catálogo de obras
a fin de proteger la información de las obras alojadas en el mismo. El sistema guarda un archivo con el
nombre del Catálogo de obras y la extensión .bak, es decir, se crea un archivo de respaldo.

Si usted está trabajando en un Servidor SQL, deberá elegir la opción Respaldar representada por el
siguiente ícono ubicado en el menú de Neodata o en la ventana Catálogo de obras general:

Se habilitará un recuadro con las siguientes opciones para realizar el respaldo:

• Catálogo de obras: Muestra el nombre de su Catálogo de obras.
• Guardar en: Es un directorio sugerido por el sistema para guardar el respaldo, el sistema
propone una ruta por defecto al escritorio del equipo, pero usted puede cambiarla si así lo
desea.
• Nombre: El sistema le sugiere el nombre con el que se guardará el archivo de respaldo, pero
el usuario también puede cambiarlo.

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Comprimir Respaldo
Usted puede realizar un respaldo comprimido para el caso en que el Catálogo de obras tenga demasiada
información; marque Comprimir respaldo, el sistema tardará un poco más en ejecutar la operación y el
archivo se guardará en formato ZIP. Al final del proceso recibirá un mensaje del sistema para indicarle que
el respaldo se creó correctamente y si desea realizar otro respaldo:

Pero si está trabajando en una Base local (LocalDB), elija la opción Respaldar representada por el ícono
siguiente:

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Se habilitará un recuadro con las siguientes opciones para realizar el respaldo:

Deberá seleccionar una Ruta de respaldo, haciendo clic en el botón con tres puntos indicado en la imagen,
además de seleccionar el Catálogo que desea respaldar haciendo check en los recuadros de la zona
izquierda de la ventana.

Por default, todos los catálogos aparecen seleccionados, pero usted puede elegir cuáles catálogos
desea respaldar quitando el check de los recuadros de las obras que no quiera que se respalden. En
todo caso, la opción “Recargar catálogos” le permite seleccionar todos nuevamente.
Finalmente haga clic en el botón Respaldar para completar la acción. Una vez concluido el respaldo, el
sistema presentará una ventana indicando el tiempo que le tomó realizar la operación:

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Busque su archivo en la ruta que haya elegido para confirmar que el sistema ha ejecutado correctamente
el proceso de respaldo:

El archivo de respaldo guarda la información hasta el momento de hacer el respaldo.

Si el usuario modifica sus presupuestos y desea guardar esa nueva información debe repetir el
proceso de respaldo.

Se recomienda que acepte la ruta y el nombre sugeridos por el sistema para guardar el respaldo.

Después de haber ejecutado el respaldo, su archivo puede portarse en cualquier dispositivo de memoria
(CD, DVD o Memoria flash/USB) incluso puede ser enviado como archivo adjunto en un correo electrónico.

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Eliminar un Catálogo de Obras.
Eliminar un Catálogo de obras, es otra de las tareas fundamentales que el usuario debe aprender en
Neodata PU Win+.
A menos que usted se encuentre trabajando con un Servidor SQL, el procedimiento es el siguiente:
Para realizar el proceso de eliminar un Catálogo de obras, ubíquese en la ventana Catálogo de obras
general. Haga un clic en el Catálogo de obras que desea eliminar.

Haga clic en la opción Eliminar que se encuentra en el panel de tareas del lado izquierdo de la ventana.
El sistema iniciará el proceso mostrando antes un mensaje para que usted confirme que efectivamente
desea ejecutar la eliminación del Catálogo de obras seleccionado.

En caso de que no esté seguro o decida no continuar con el proceso de eliminación haga clic en el
botón No y el sistema detendrá la ejecución del proceso; de lo contrario, haga clic en la opción Yes
(Sí) para seguir adelante con la eliminación del Catálogo de obras.

El sistema confirmará con un mensaje que se ha completado el proceso de eliminación y el Catálogo de

obras ya no aparecerá en la ventana Catálogo de obras general.

Es muy importante que realice el proceso con atención ya que una vez ejecutado no se podrá deshacer.
Asegúrese que el Catálogo seleccionado es el que realmente necesita borrar.

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El mensaje que confirma el borrado también le advierte que deberá esperar por lo menos 15 minutos antes
de intentar crear nuevamente el Catálogo con el mismo nombre debido a que el motor de base de datos
de Microsoft SQL Server® continúa con el proceso de borrado:

Si usted está trabajando con una base local (LocalDB), no podrá eliminar un Catálogo de obras como lo
hemos descrito, pues al intentarlo, le aparecerá el siguiente aviso:

En este caso es necesario ir a la carpeta NeodataWinPlusObras que se encuentra en la unidad C del equipo,
de esta forma puede eliminar un catálogo seleccionado el catálogo y Suprimir desde el teclado

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Eliminar una obra.
Si es éste su caso, tiene la alternativa de eliminar cualquiera de las obras contenidas en un Catálogo, según
su criterio. Para hacer esto es necesario tener habilitado el permiso Eliminar obras ubicado en la opción
Seguridad del sistema en el panel de Herramientas:

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Para ejecutar esta acción abra la ventana de Catálogo de obras general, seleccione la obra a eliminar y
haga clic en el botón Eliminar:

El sistema mostrará un mensaje solicitando que confirme esta acción; haga clic en Yes y la obra quedará
eliminada.

Nota: Si el Catálogo de obras al que pertenece la obra no está actualizado el sistema le requerirá que antes
actualice la estructura de este para que posteriormente la obra pueda ser borrada. Se recomienda que
realice un respaldo del catálogo porque este proceso no se puede deshacer.

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Actualizar la Estructura de un Catálogo de Obras.
Cada vez que se libera una nueva versión del sistema se genera un cambio en la estructura de la plantilla
que le da formato a la base de datos; esto puede suceder tanto con una versión de fecha más reciente como
con una versión mayor del sistema.

Lo anterior requiere que las bases de datos que ya están creadas necesiten actualizar su estructura para
que el usuario pueda seguir trabajando con sus Catálogos de obras al instalar una nueva versión del sistema
en su equipo.

Este es un proceso automático en el sistema; el usuario no interviene de manera directa para manipular el
proceso. Cada vez que el usuario instala una nueva versión e intenta abrir una obra, el sistema detecta si
los Catálogos de obras (Bases de datos) requieren la actualización de su estructura y envía el siguiente
mensaje:

Haga clic en el botón Yes (Sí) para que el sistema inicie el proceso de actualización de la estructura de la
base de datos, en caso de que no esté seguro haga clic en No y el sistema no realizará el proceso, pero no
podrá abrir la obra con la nueva versión.

Es muy importante tomar en cuenta que al actualizar la estructura de una base de datos (Catálogo
de obras) a una nueva versión, ésta ya no se podrá operar con versiones anteriores.

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Abrir una obra.
Para abrir una obra, en la ventana Catálogo de obras general, seleccione la obra que desea abrir y haga clic
en el botón Abrir, como se aprecia en la imagen:

El sistema abre la obra y, de hecho, el Catálogo de obras que contiene esa obra; a la izquierda de la pestaña
del presupuesto cerca del área de partidas se encuentra la pestaña del Catálogo de obras que se encuentra
abierto.

Para abrir otro Catálogo de obras existente cuando ya se encuentre trabajando con uno en particular; use
cualquiera de las opciones que le direccionan a la ventana Catálogo de obras general.

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Haga clic en el botón de Neodata y seleccione la opción Catalogo de obras general. Haga clic en el icono
que se encuentra en la barra de iconos de acceso rápido en el título de la ventana principal del sistema o
en el icono localizado en el panel Inicio.

Presione las teclas Ctrl+N; el Catálogo de obras que se abre se mostrará en un segundo plano en la parte
izquierda de la pestaña del presupuesto después del primer Catálogo de obras que se abrió y que en ese
momento tiene la Obra activa.

Si el usuario lo requiere puede abrir tantos Catálogos de obras como necesite para trabajar.
Los Catálogos de obras que se abren en segundo plano muestran sus obras inactivas, es decir, no se pueden
modificar, no obstante, pueden cumplir una función de archivos maestros; se pueden consultar e incluso
tomar información de sus obras para llevarlas al presupuesto activo.

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Este es un tema muy importante para la operación del sistema ya que la mayoría de las herramientas de
este panel afectan a todo un Catálogo de obras y los presupuestos contenidos en el mismo; por lo tanto,
el usuario debe conocer la operación de estas herramientas.

Estos son algunos de los temas de las herramientas del sistema que se han incluido en este
capítulo:
• Seguridad
• Importar Seguridad
• Opciones Generales del Sistema
• Actualizar Candado

Seguridad del Sistema.

Haga clic en el panel Herramientas y seleccione el Icono con figura de candado que aparece en primer
lugar en esta ventana y se mostrará la ventana de la Seguridad del sistema.

La ventana de la Seguridad del sistema contiene los siguientes apartados:

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• Barra de menús: Al empezar a trabajar esta barra muestra solo dos opciones. Nuevo
usuario y Nuevo perfil, pero muestra más iconos cuando se agregan los usuarios y los perfiles.

• Apartado de Usuarios y Perfiles: Esta sección se encuentra en la parte izquierda de la

pantalla, dónde se muestran dos grupos (usuarios y perfiles) que se agregan a la seguridad del
sistema; desde esta área se pueden seleccionar los usuarios y/o perfiles para asignar o limitar
permisos.

• Apartado de Grupos de permisos: En esta parte al centro de la ventana se muestran los

grupos de permisos.

• Apartado para Asignar permisos: En este apartado es donde se muestran todos los
permisos disponibles del apartado de grupos de permisos que sea seleccionado, aquí podrá
marcar o desmarcar los permisos para un usuario o perfil seleccionado con un “clic” el
pequeño recuadro de lado izquierdo, para poder asignar los permisos deseados al usuario y/o
perfil.

• Perfil: Este campo situado en la parte derecha de la ventana, permite asignar un perfil
creado previamente a un usuario seleccionado.

• Botones de acción: En la parte inferior de la ventana se localizan los siguientes botones

de acción:

o Aplicar: Guarda los cambios que el usuario vaya realizando en la ventana y permite
seguir trabajando con la ventana.
o Aceptar: Guarda los cambios hechos por el usuario e inmediatamente cierra la ventana
de la Seguridad.

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o Salir: Permite al usuario salir de la Seguridad del sistema sin guardar ningún cambio a
menos que el usuario haya usado antes el botón Aplicar.

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Crear Usuarios
Para crear usuarios desde la Seguridad del sistema haga clic en la opción Nuevo usuario del menú de
esta ventana y el sistema mostrará un cuadro con las opciones para que pueda agregar el nuevo usuario
del sistema.

En el cuadro para dar de alta un nuevo usuario se tienen los siguientes campos y
elementos:

• Nombre: Capture en este campo el nombre completo del nuevo usuario.

• Usuario: Capture un nombre corto de inicio de sesión para el nuevo usuario, es el nombre
con el que se identificará al iniciar sesión en el sistema en la ventana Catálogo de obras general.
Este campo acepta como mínimo cinco caracteres.
• Contraseña: Capture en este campo la contraseña para el nuevo usuario. La contraseña
puede contener mayúsculas y minúsculas, así como caracteres específicos que serán validados
en el inicio de sesión. El número mínimo de caracteres para la contraseña es de ocho y máximo
de treinta y dos.
• Confirme contraseña: En este campo debe confirmar la contraseña que escribió en el
campo anterior, en caso de que no coincida el sistema mostrará un mensaje que indica que los
caracteres capturados no son iguales que los del campo anterior.
• Guardar y crear nuevo: Este botón permite guardar los datos del nuevo usuario y mantiene
abierta la ventana para agregar otro registro para un nuevo usuario.
• Aceptar: Este botón guarda el registro del nuevo usuario y cierra la ventana Nuevo usuario.
• Cancelar: Este botón cancela el registro de captura de un nuevo usuario y cierra la ventana
Nuevo usuario sin guardar ningún cambio.

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Cuando haya capturado los datos de registro del nuevo usuario el sistema le confirmará con un mensaje el
final del proceso:

En la ventana de Seguridad en el apartado de usuarios y perfiles verá agregado el registro del nuevo
usuario en el sistema.

Observe como al posicionarse en el registro de cualquier usuario agregado, la seguridad de la barra de

menús muestra nuevos elementos.

Repita la operación para nuevos usuarios que desee agregar al sistema. Haga clic en el botón Aplicar para
que vaya guardando los datos capturados antes de continuar con el siguiente registro.

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Crear Perfiles.
Para que pueda agregar perfiles a la Seguridad del sistema siga el proceso que se muestra a
continuación:

Haga clic en la opción Nuevo perfil de la ventana, el sistema mostrará un cuadro con las opciones para
la captura del nuevo perfil tal como lo hace con la opción anterior.

Este cuadro muestra un campo y dos botones de acción:

• Nuevo perfil: Capture en este campo el nuevo perfil que desea agregar a la Seguridad
del sistema.
• Aceptar: Este botón guarda el registro del nuevo perfil agregándolo a la Seguridad.
• Cancelar: Este botón cancela el proceso de registro del Nuevo perfil y cierra el cuadro
de captura.

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El sistema le confirmará con un mensaje la realización del proceso. Haga clic en Aceptar para concluir
con el proceso.

Después de capturar el registro de Nuevo perfil usted verá el nuevo registro agregado en el apartado de
Usuarios y Perfiles en la ventana de la Seguridad.

Repita este proceso las veces que le sean necesarias para agregar un nuevo perfil a la Seguridad del
sistema.

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Asignar Permisos a los Usuarios y Perfiles.
Los permisos para la operación de los procesos del sistema pueden ser asignados tanto para los usuarios
como para los perfiles.

Si solo se han agregado usuarios a la seguridad del sistema, los permisos pueden ser asignados por cada
usuario, sin embargo, si se han agregado tanto perfiles como usuarios entonces los permisos deberán
ser asignados por perfil y después cada perfil a los usuarios del sistema; esta última opción es
recomendada para optimizar la Seguridad del sistema.

Permisos por Usuario.

Para asignar permisos por usuario abra la ventana de la seguridad del sistema y despliegue el listado de
usuarios que aparece a la izquierda de la ventana, hasta localizar el usuario que necesita editar.

Enseguida haga clic en el apartado central de la ventana en la que se muestra una lista de los procesos
que agrupan los permisos de la operación del sistema.

Ubique el permiso o grupo de permisos que necesita asignar y marque la casilla del lado izquierdo, de
esta forma serán asignados al usuario los permisos.

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Por el contrario, si lo que requiere es conceder sólo algunos permisos ubíquese en el agrupador de la
parte central de la ventana y después desde el apartado derecho seleccione de manera independiente
los permisos que desea asignar al usuario del sistema.

No olvide haga clic sobre en el botón Aplicar después de asignar los permisos de un grupo para que el
sistema guarde los cambios realizados. El sistema le confirmará con un mensaje que sus permisos se han
asignado correctamente.

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Permisos por Perfil.
Ubique el perfil que desea afectar en el listado de perfiles a la izquierda de la ventana de la
Seguridad.

Haga clic en el apartado del perfil que creó y de la misma forma que con los usuarios marque las casillas de
este apartado si desea asignar todos los permisos de ese grupo al perfil seleccionado.

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En cambio, si desea asignar los permisos de manera independiente hágalo marcando las casillas del grid
que muestra el listado de los permisos a la derecha de la ventana.

Asignados los permisos necesarios a su perfil, haga clic en Aplicar y el sistema le mostrará un mensaje
confirmando que la acción se realizó correctamente.

Repita este proceso para asignar los permisos necesarios para todos sus
perfiles.

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Asignar Perfiles a los Usuarios.
Es recomendable trabajar la Seguridad del sistema asignando los permisos por perfiles y después asignar
los perfiles a los usuarios; de esta manera cuando el perfil es asignado a los usuarios éstos heredan los
permisos del perfil.

Para asignar perfiles a los usuarios en la ventana de la Seguridad del sistema, ubique con un clic algún
usuario del apartado de lado izquierdo de su ventana en el listado de usuarios.

Enseguida haga clic en el campo Perfil que está a la derecha de la ventana, los perfiles creados se mostrarán
en una lista que se despliega y podrá elegir el perfil que desea asignar al usuario.

Haga clic en el botón Aplicar para que los cambios se guarden; el sistema mostrará el mismo mensaje
indicando que los permisos se han guardado correctamente.

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Después de este proceso observe que el perfil ahora se visualiza en el listado de usuarios y los usuarios
asignados a este perfil están agrupados dentro del mismo perfil.

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Modificación de Contraseñas.
El usuario que tenga los permisos de administrador dentro del sistema, es decir, que tenga todos los
permisos podrá realizar algunos procesos especiales como la modificación de las contraseñas.

Haga clic en el grupo que muestra la lista de usuarios y ubique el usuario al que se le modificará la
contraseña y enseguida se habilitará la opción Cambiar contraseña de la barra de menú principal de la
seguridad, haga clic en esta opción y se habilitará un recuadro para la modificación de la contraseña del
usuario.

En el cuadro Cambio de contraseña solo se visualiza el nombre corto de inicio de sesión y el nombre
completo del usuario y dos campos más; el primero para escribir la nueva contraseña y el segundo para
confirmar la nueva contraseña.

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En seguida haga clic en Aceptar para continuar con el proceso o en Cancelar para denegarlo y salir del
mismo sin guardar ningún cambio. Después de hacer clic en Aceptar el sistema le confirmará que se ha
guardado el cambio con un mensaje.

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Eliminar Usuarios y Perfiles.
Es posible eliminar usuarios y/o perfiles de la Seguridad del sistema, siempre y cuando no se encuentren
relacionados con otros procesos del sistema.

Haga clic en el grupo de usuarios en la ventana de la Seguridad del sistema y seleccione el usuario que
necesita eliminar, después haga clic en la opción Eliminar usuario del menú principal.

En el cuadro de diálogo mostrado por el sistema confirme la eliminación del usuario presionando clic en
la opción Sí. En caso de que no quiera continuar con el proceso haga clic en Cancelar y el sistema
detendrá la acción.

El sistema confirma la eliminación con el siguiente mensaje.

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A pesar de la acción ejecutada el sistema reubica al usuario eliminado en el apartado De otros sistemas
del grupo de usuarios; desde este apartado podrá rehabilitar al usuario asignándole perfil nuevamente.

Para eliminar al usuario del sistema en forma permanente repita la operación, pero haciendo checking
en la caja precedida del aviso: “Eliminar usuario de todos los sistemas Neodata” y el sistema enviará un
mensaje distinto para confirmar que el usuario se eliminó permanentemente.

Después de esta acción el usuario desaparecerá completamente del grupo de usuarios del sistema.

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Importar Seguridad.
Con esta herramienta se importan los usuarios y perfiles de la Seguridad del sistema de una base de
datos a otra.

La utilidad de esta función es especial para el caso en que los usuarios y los perfiles siempre sean los
mismos que operan todas las bases de datos.

Haga clic en el icono Importar seguridad en el menú Herramientas en el panel principal del sistema.

Se mostrará una pequeña ventana que al inicio sólo muestra una pestaña llamada Origen con las
siguientes opciones:

• Catálogo de obras origen: Es un campo que cuenta con un botón de búsqueda, le permitirá
seleccionar el Catálogo de obras desde el cual se realizará la importación de la Seguridad.
• Importar: Es un apartado dentro de la ventana con la opción de elegir los elementos a
importar; pueden ser Usuarios o Perfiles

• Configurar conexión: Permite configurar las opciones de conexión en caso de que el

Catálogo de obras del cual se requiere importar la Seguridad se encuentre en otro servidor.
• Siguiente: La acción de este botón le lleva al siguiente paso del proceso de la importación
de la Seguridad.

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Si usted necesita importar la seguridad desde un equipo distinto, entonces haga clic en el botón
Configurar conexión; se habilitará una nueva pestaña en la ventana y en la siguiente ventana establezca
los parámetros requeridos para la conexión con otro equipo o servidor. Haga clic en Siguiente para
continuar con el proceso.

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Regresará a la pestaña Origen, en ella seleccione el Catálogo de obras con el origen de los datos y marque
su opción de importación: Usuarios o Perfiles

Si selecciona la opción Usuarios el sistema importará también los perfiles que estén ligados a los
mismos; de lo contrario si se encuentran sin perfil en la base origen así se importarán. Cuando haya
elegido su Catálogo de obras origen y marcado su opción haga clic en el botón Siguiente.

Se habilitará una nueva pestaña (Usuarios), en ella se mostrarán los usuarios de la seguridad del sistema
del Catálogo de obras origen.

Si desea continuar con el proceso de importación haga clic en el botón Importar; de lo contrario si hace
clic en el botón Anterior entonces el sistema le regresará a la pestaña anterior para que retome el
proceso.

Cuando haga clic en Importar el sistema le llevará a una nueva pestaña que se habilita también como
parte del proceso. En ella verá el resultado de la importación.

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Haga clic en el botón Salir para concluir con el proceso. Después abra la ventana de la Seguridad del sistema
de la obra activa en el Catálogo de obras destino para que verifique que el sistema realizó la importación
de la Seguridad correctamente.

En el caso de importar únicamente los perfiles el sistema no copiará los usuarios. La ventana de Seguridad
se verá como en la siguiente imagen:

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Opciones Generales del Sistema.

En las Opciones Generales del sistema se establecen los parámetros necesarios para la operación del
sistema en cuanto a la elaboración de los presupuestos, estos parámetros se establecen por Catálogo de
obras y afectan a todas las obras contenidas en cada uno de ellos.

Para habilitar las Opciones Generales del Sistema haga clic en el panel Herramientas y seleccione el icono
de las Opciones.

El sistema mostrará una ventana con seis pestañas en las que se registrarán dichos parámetros. Enseguida
se explican cada una de las opciones contenidas en las fichas de esta ventana.

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Parámetros.
En esta pestaña se establecen los datos necesarios para la operación del Catálogo de obras en el que se
encuentre trabajando. Las opciones de esta ventana son las siguientes:

Descripción del Catálogo de obras: Es el nombre completo asignado al Catálogo de obras cuando es
creado o restaurado y puede ser modificado desde este campo a criterio del usuario.

• Empresa: En este campo se establece el nombre o razón social de su empresa, este dato se
refleja en los reportes del sistema y para todas las impresiones de su presupuesto. El sistema
toma este dato del Catálogo de empresas.
• %IVA: Es el porcentaje de IVA con el que se imprimirá su presupuesto; este porcentaje no
afectará otros procesos de cálculo como el del presupuesto o el sobrecosto. El sistema propone
por defecto el 16%, pero este dato puede ser modificado a criterio del usuario.

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• Número de decimales para redondear: Esta es una sección dentro de los parámetros que
contiene tres campos en los que el usuario establecerá los valores que afectarán los redondeos
en el cálculo del presupuesto:

• Importes (entre 0 y 4): Es rango de decimales que el sistema tomará en cuenta para el
redondeo de los importes al ejecutar el cálculo del presupuesto.
• Cantidad en presupuesto (entre 0 y 6): Es rango de decimales que se aplicarán para el
redondeo en los volúmenes o cantidades del presupuesto.
• La explosión de insumos (entre 0 y 8): Es el rango de decimales con el que se calculará y
visualizará la explosión de insumos.
• Número máximo de insumos a mostrar en el catálogo general (0 para mostrar ilimitados):
Con esta opción el usuario puede determinar la cantidad de insumos que se mostrarán dentro
del Catálogo general, es decir, el catálogo que muestra todos los insumos de todas las obras
contenidas en el Catálogo de obras; cero mostrará un número ilimitado de insumos.
• Número de caracteres para código (entre 2 y 20): En esta opción el usuario puede definir
el número de caracteres para la columna código, mínimo dos y máximo veinte; éste parámetro
afectará tanto la captura de conceptos como de las matrices así mismo a las partidas cuando el
usuario decida usar nombres en la codificación de las mismas. El sistema establece doce
caracteres por defecto.
• Ordenar matriz por tipo de insumo: Es un parámetro que permite visualizar e imprimir las
matrices ordenadas según los tipos de insumos que participan en las mismas, el orden se
establece de menor a mayor y de la manera siguiente; los insumos tipo 1 (materiales) los
primeros en el orden y en seguida los tipos 2 (mano de obra), enseguida los tipos 3 (equipos y
herramienta), después los tipos 4 (básicos) y por último los tipos 5 (subcontratos) y así
sucesivamente si es que se dan más tipos de insumos de alta.
• Abrir ayuda en edición: Si el usuario marca esta opción podrá añadir comentarios a la ayuda
de Neodata y relacionarlos con otros temas de la ayuda.
• Mostrar imagen: Si habilita esta opción el usuario podrá ver las imágenes que sean
vinculadas a los insumos y/o conceptos tanto en el presupuesto y matrices como en el Catálogo
general. Tome en cuenta que los insumos y conceptos que no tengan imágenes ligadas solo
mostrarán la leyenda “sin imagen”.

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• Asignar tipo de búsqueda: En esta sección es posible definir el tipo de búsqueda
predeterminado para el filtro tipo Google® de las ventanas Catálogo general y Explosión de
insumos marcando cualquiera de las opciones siguientes:

• Buscar, filtrar conceptos y partidas: Esta opción de búsqueda filtra los conceptos y partidas
que coinciden con el texto escrito en el filtro; se despliegan las partidas y se muestran los
conceptos que tiene coincidencia con la búsqueda.
• Buscar y filtrar conceptos: Esta opción realiza la búsqueda filtrando solo los conceptos que
coinciden con los caracteres de búsqueda sin desplegar el árbol de partidas, el usuario puede si
lo desea desplegar las partidas marcadas para encontrar la partida que tiene coincidencia con
alguno de los conceptos filtrados.
• Buscar y marcar: Esta opción de búsqueda no despliega el árbol de partidas únicamente
marca las partidas que coinciden con los criterios de búsqueda, pero el usuario debe desplegar
las partidas que el sistema haya marcado para concluir con su búsqueda.
• Buscar insumos en: Es sección contiene dos opciones para la búsqueda de insumos.

• Catálogo general: El sistema buscará los insumos para la captura de las matrices en el
Catálogo general.
• Explosión de insumos del maestro: Es la búsqueda predeterminada para la captura de
insumos en las matrices, el sistema dirige al usuario a la explosión de insumos del maestro. En
caso de no tener abierto un maestro el sistema tomará en cuenta la primera opción de búsqueda
direccionando al usuario al Catálogo general.

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Parámetros (2).

Es una continuación de la ficha Parámetros, en este apartado se encuentran las siguientes opciones:

• Generación de nombre de obras: Con esta opción se pueden generar automáticamente los
nombres de las obras que se creen en el Catálogo de obras en uso. Al marcar esta opción se
habilitarán los campos siguientes:

• Máscara de obras: En este campo se establece un prefijo alfabético seguido de tantos

signos de almohadillas que se requieran para el consecutivo de los nombres de las obras.
• Consecutivo de obras: Indique en este campo el número a partir del cual el sistema
generará los consecutivos a los nombres de las obras que se vayan a crear automáticamente.

• Tipos: Es una sección en la que establece el tipo de insumo predeterminado para la captura
de los conceptos y las matrices en las opciones siguientes:

• Tipo predeterminado para conceptos: Aquí se puede determinar cuál será el tipo
que el sistema asignará de manera predeterminada en la captura de los nuevos conceptos.

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 El sistema propone por defecto el tipo 4.
Tipo predeterminado para matrices: Este será el tipo de insumo por defecto en la captura de
matrices.

El sistema propone de manera predeterminada el tipo 1, sin embargo, el usuario puede cambiar el tipo
de insumo desde este campo o directamente en las matrices en el momento de la captura.
A menos que le sea absolutamente necesario no cambie estos tipos establecidos por defecto en el
sistema.

• Unidades default para: En este campo se determinan cuáles serán las unidades
predeterminadas para los insumos de costos horarios que se capturen en los presupuestos del
Catálogo de obras en uso.

El sistema propone las unidades por defecto para cada insumo de costo horario, como se observa en la
imagen:

El usuario puede cambiar estas unidades según su criterio; previa captura de estas en el catálogo de
unidades.

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Costos Horarios.
En esta pestaña de la ventana de las Opciones Generales del sistema, el usuario podrá establecer los
parámetros necesarios para facilitar al usuario el análisis de los costos horarios.

Los elementos de esta pestaña están agrupados en tres

secciones:

Porcentajes para costos horarios: Es un listado de los insumos que participan en el análisis de los costos
horarios que son afectados por un factor expresado en porcentaje. En esta sección hay dos columnas
para registrar los porcentajes que afectarán a los insumos de costos horarios:

• Espera: En esta columna se capturan los porcentajes para la maquinaria y los equipos
cuando se encuentran en estado de espera.
• Reserva: En esta columna se capturan los porcentajes para la maquinaria y los equipos
cuando se encuentran en estado de reserva.

Factores de lubricante: En esta sección se establecerán los valores por defecto de los factores de
lubricante, son los siguientes dos campos de esta la sección:
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 • Para potencia 0: En este apartado se registra el valor para el factor de lubricante para el
caso de los equipos con potencia cero.
• Para potencia mayor que 100: En este apartado se registrará el valor del factor del
lubricante para los equipos que tengan una potencia mayor que 100.

Factores de combustible: En este apartado se deberá registrar los factores para los combustibles en los
siguientes campos:

• Gasolina: En este apartado se debe registrar el factor para el caso de los equipos que
usen el combustible “gasolina”.
• Diesel: Igual que en el campo anterior capture el factor para los equipos que usen diesel
como combustible.
• Otros: Este campo es adicional para capturar el factor de otros insumos combustibles
que no están considerados en el sistema en caso de ocuparlos en el análisis de costo horario.

Nota: En esta ficha el usuario cuenta con valores predeterminados en cada una de las secciones que le
servirán para los análisis de los costos horarios; sin embargo, el usuario podrá modificarlos desde esta
ventana de opciones o en cada análisis de costo horario según convenga.

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Reportes.
Esta pestaña de las Opciones Generales del sistema permite al usuario establecer la ruta de los reportes
y el logotipo que se utilizarán en las impresiones del presupuesto. Esta ficha dispone de los siguientes
campos:

• Ruta reportes: Existe una ruta establecida por default para la carpeta de reportes
predeterminada desde la instalación del sistema; en caso de considerarlo conveniente el
usuario podrá cambiar la carpeta de reportes a un directorio diferente, sin embargo, se
recomienda que este valor se quede con la ruta que tiene por defecto. Use el botón de
búsqueda a la derecha de este campo para cambiar la ruta de los reportes.
• Ruta logotipo: El usuario deberá direccionar la ruta para el logotipo de su empresa; este
valor imprimirá como logotipo en todos los reportes la imagen que se establezca en este
campo. Use el botón de búsqueda a la derecha de este campo para direccionar la ruta de la
imagen que usará como logotipo.

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• Generar reportes con compatibilidad para Excel®: Este parámetro marcado por default
ayuda a que la generación de los reportes a Microsoft Excel® sea con la mejor calidad posible
tanto para los títulos y encabezados como para las celdas que llevan el resto de la información;
código, descripción, unidad y cantidad entre otros; dependiendo del reporte que se esté
generando.
• Número de páginas por hoja para exportar los reportes a Excel®: En este campo se
establece el número de páginas por cada hoja que el sistema generará en Microsoft Excel®, 500
es el valor por default; el rango debe ser establecido entre 100 y 1000. Cada vez que se alcance
el rango de páginas establecido el sistema enviará el resto de las páginas del reporte a una nueva
hoja de Microsoft Excel®.
• Director de obras: Es un campo de texto libre, aquí el usuario puede capturar el nombre
que necesite sin que esto lo direccione a un catálogo de captura previa.

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Ver Monedas.
En esta ficha de las Opciones se establecen las monedas con las que se trabajarán los presupuestos que
se encuentren dentro del mismo Catálogo de obras en uso.

Las monedas deben ser capturadas previamente en el Catálogo de monedas.

El usuario tiene hasta tres opciones de monedas para trabajar con sus obras, los campos de esta ventana
solo se identifican como:

• Primera: Es la primera moneda de captura que se usará en el presupuesto.

• Segunda: Es la segunda opción de moneda para la captura del presupuesto.
• Tercera: Es la tercera opción de moneda para usar en el presupuesto.

El usuario establecerá las monedas en ese orden, para ligar las monedas en esta ventana haga clic en el
botón de búsqueda que se encuentra junto a cada campo, el sistema abrirá el Catálogo de monedas;
seleccione la moneda con un doble clic del mouse o haciendo un clic y después presionando el botón
Aceptar.

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Ubicaciones.
Las ubicaciones son los centros de costo a último nivel de un proyecto determinado, en Neodata Precios
Unitarios estas ubicaciones se utilizarán en los procesos del módulo de Control.

Tendrá que definir los niveles para las ubicaciones en esta ventana a fin de que al llenar el Catálogo de
ubicaciones se tenga una estructura jerárquica establecida previamente en esta ficha de las Opciones
Generales del sistema.

El usuario cuenta hasta con siete niveles para establecer los caracteres para las ubicaciones y puede
establecer los caracteres que considere necesarios para cada nivel; solo debe tomar en cuenta que la
suma de los caracteres que haya capturado en cada nivel no debe rebasar el límite de veinte.

Al final de los niveles existe un campo para el caracter máscara; este caracter no cuenta en la suma de
los niveles de los campos que le preceden y se utiliza para separar los niveles de las ubicaciones según
su estructura; esto se puede apreciar en el catálogo de las ubicaciones.

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La estructura de niveles definida en esta ficha tiene una forma jerárquica a manera de árbol informático,
de manera que cada código de las ubicaciones capturado debe incluir los códigos de los niveles previos.

Ejemplo:

Nivel 1: 01 dos caracteres en el primer nivel.

Nivel 2: 01001 cinco caracteres a segundo nivel, se incluyen los dos caracteres del nivel anterior más los
tres caracteres del segundo nivel.

Nivel 3: 01001001 Agrega los caracteres de los niveles anteriores más los caracteres del nivel en total
siete caracteres para este ejemplo.

Si desea incluir caracteres de separación entre los niveles, tales como guiones, puntos o líneas
diagonales, utilice para ese fin el campo Carácter máscara. El carácter o símbolo que agregue en este
campo se usará como separador entre cada nivel del código de las ubicaciones.

Ejemplo:

Las Ubicaciones a tercer nivel se verían de la siguiente forma: 01-001-001 tomando como referencia la
estructura del ejemplo anterior.

El carácter máscara “-” es agregado por el sistema entre los niveles 2 y 3. El usuario debe capturar los
códigos de las Ubicaciones sin guiones o separadores.

En la parte inferior de la ventana de las Opciones generales del sistema hay tres botones:

• Mostrar ayuda: Es un signo de interrogación en color azul que abre la ayuda contextual
para las Opciones del sistema.
• Aplicar: Guarda los cambios generados en la ventana, pero permite seguir trabajando en
la misma.
• Aceptar: Guarda los cambios que el usuario haya generado y cierra la ventana.

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Convertir Catálogo de Obras a Estándar.
Cuando opera un Catálogo de obras con un candado o licencia nube en modo corporativo las obras que
se hayan creado en modo estándar se convertirán a modo corporativo y todas las que se creen también
estarán en modo corporativo.

En la barra de estado de Neodata Precios Unitarios el usuario podrá comprobar el modo en que está
activado el Hardware lock o la Licencia Nube y también el modo en que han sido creados o convertidos
los Catálogos de obras.

Licencia Nube corporativo:

Hardware lock corporativo:

Licencia Nube estándar:

Hardware lock estándar:

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Los Catálogos de obras que hayan sido creados o convertidos en modo corporativo solamente se pueden
operar con candados o versión nube activados en modo corporativo, el sistema presenta el siguiente
mensaje cuando se quiere abrir un catálogo con un candado en versión estándar:

Existe un proceso en Neodata Precios Unitarios que habilita la conversión de un Catálogo de obras modo
Corporativo a modo estándar.

Para realizar el proceso, el Catálogo de obras que se desee convertir a modo estándar deberá estar activo
con cualquiera de sus obras abiertas y como obra activa.

Si tuviera varios Catálogos de obras abiertos se considerará como activo para convertir a estándar el
Catálogo que esté habilitado por medio de la obra activa.

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En el panel de Herramientas haga clic en la opción Convertir catálogo de obras a estándar.

Se habilitará un cuadro identificado con el mismo nombre de esta herramienta para que ejecute el
proceso. El cuadro tiene los siguientes elementos:

• Catálogo de obras: Aquí se mostrará el nombre del Catálogo de obras que se convertirá a
modo estándar y que está habilitado por la obra activa.
• Se muestra un mensaje enseguida del campo para el Catálogo de obras que le advierte:
“Si ejecuta este proceso perderá la seguridad por proyecto y las licitaciones” el mensaje hace
referencia a los módulos y herramientas que se activan para operar un Catálogo de obras en
modo corporativo.
• Aceptar: Este botón ejecutará el proceso de conversión con el Catálogo de obras
seleccionado.
• Cancelar: Cancelará la acción, es decir, el proceso no se ejecutará y cerrará el cuadro
Convertir catálogo de obras a estándar.

Haga clic en el botón Aceptar de este cuadro para ejecutar el proceso de conversión y el sistema le enviará
el siguiente mensaje:

Hasta este punto el usuario podrá decidir si continúa o detiene el proceso.

Haga clic en Yes para continuar o haga clic en No para detener el proceso.

Cuando haya concluido con la conversión del Catálogo de obras inmediatamente verá en la barra de
estado en la parte inferior de la pantalla principal del sistema el estado del Catálogo de obras después de
la conversión.

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En este capítulo el usuario conocerá la importancia de capturar correctamente la información en los
catálogos del sistema; la información que el usuario llene en los catálogos será utilizada en otros procesos
importantes en la operación del sistema e incluso en la impresión de los reportes.

Ya se ha explicado en el Capítulo 3 el concepto del Catálogo de obras general; los catálogos a que se refiere
este capítulo son propios de cada Catálogo de obras y son comunes a todas las obras que estén contenidas
en el mismo.

Los temas de este capítulo explican el llenado y modificación de cada uno de los catálogos contenidos en
el panel del mismo nombre, empezando desde el Catálogo General y hasta el Catálogo Familias Índices
que es el último catálogo de este panel.

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Catálogo General.
Este es el Catálogo General de todas las obras contenidas en un mismo Catálogo de obras; en este catálogo
se encuentran todos los insumos del Catálogo de obras: materiales, mano de obra, equipos y herramientas,
así como los básicos, además de los conceptos de todas las obras del Catálogo de obras.

Para ingresar a este catálogo haga clic en el panel Catálogos y seleccione la opción General:

Se desplegará una pestaña principal del panel Catálogos y contenida en ésta, se habilita la pestaña del
Catálogo General.

En la parte superior de la ventana se aprecian los siguientes elementos:

• Pestañas de obras y pestaña principal del panel Catálogos: Estos elementos se aprecian en
primer plano organizados en pestañas.
• Pestaña del Catálogo General: Se encuentra debajo de las pestañas de las obras y contenida
en el bloque de la pestaña del panel Catálogos
• Búsqueda: Es un filtro de búsqueda para ayudarle a localizar de una manera rápida uno o
varios insumos.
• Iconos de herramientas: Son tres y son de ayuda para trabajar con el Catálogo General, el
primero sirve para activar la búsqueda de acuerdo con los caracteres que el usuario escriba
en el filtro. Los siguientes iconos servirán para enviar al presupuesto activo o a la partida
activa los conceptos o insumos seleccionados por el usuario en el Catálogo General.
• Renglón de filtro: Es un renglón de filtro tipo Google® en el cual el usuario puede realizar
una búsqueda mucho más rápida por cualquiera de las columnas; en cuanto el usuario
empieza a escribir cualquier carácter en cualquiera de las columnas en este filtro,
inmediatamente se filtran los insumos o conceptos del catálogo que coincidan con los
caracteres escritos.

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Definición de los Campos o Columnas del Catálogo General.
El grid de la pestaña Catálogo General, está organizado en varias columnas que se explican a continuación:

• M: Esta columna permite al usuario la función de Marcar uno o varios insumos o conceptos,
los registros pueden ser marcados directamente en la columna o seleccionando un rango de
registros y marcándolos con las herramientas del menú contextual del Catálogo General.
• Código: Es el código del insumo o concepto, la clave que lo identifica en el sistema. Este
campo está limitado a 2 caracteres como mínimo y 20 como máximo.
• Descripción completa: Es la descripción completa de los insumos y los conceptos, es un
campo de captura ilimitada y el modo de captura es de texto libre.
• Unidad: Es la unidad de medida para los insumos y los conceptos.
• Cantidad a copiar: La cantidad que el usuario escriba en esta columna para los insumos y
conceptos seleccionados será llevada al presupuesto activo o matriz activa con las
herramientas propias de ese proceso.
• Tipo: En esta columna se muestra el tipo que identifica al insumo y por el cual se determina
si es material, mano de obra, equipo y herramienta o un básico, incluso un subcontrato o
algún otro tipo creado por el usuario.
• Familia: En esta columna se asignan las familias que identifican y agrupan un determinado
número de insumos.
• Agrupador: Este campo identifica con una marca todos los conceptos que son agrupadores.
• %: Los insumos que basan su volumen en un porcentaje de otros insumos se muestran
marcados en esta columna; estos insumos se determinan como porcentajes desde la captura
en la matriz o bien desde esta columna.
• Tipo%: El tipo de insumo que sea determinado para obtener el porcentaje de la columna
anterior se mostrará en esta columna o bien se establecerá en este catálogo.
• Volumen default: El volumen default sirve para predeterminar una cantidad para ciertos
insumos, la cantidad predeterminada se mostrará cada vez que se incluyan en la matriz;
algunos insumos en los que se aplica muy bien este parámetro son los que se manejen como
porcentajes. Ejemplo: la herramienta menor, los materiales menores o el cabo de oficios
cuando se maneje así.
• Proveedor: En esta columna el usuario puede relacionar uno o varios insumos con un
proveedor para la compra de esos insumos.
• Ficha técnica: El usuario puede asignar una ficha técnica para los insumos y/o conceptos en
esta columna; las fichas técnicas deben ser capturadas previamente en el Catálogo de fichas
técnicas.
• Referencia: Es un campo de texto libre, el usuario puede capturar cualquier dato que
necesite como referencia del insumo o concepto. El campo está limitado a 20 caracteres.
• Procedimiento: Desde esta columna relacione un procedimiento del Catálogo de
procedimientos con un insumo o concepto en este catálogo.

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 • Código SAP: Código auxiliar que se maneja a nivel de insumo para migrar información de
Neodata Precios Unitarios al sistema SAP.
• Insumo No Cotizable: Aquí se marcan los insumos que el usuario no desee incluir en la
cotización que se genera desde el proceso de Corporativo.
Otras columnas del catálogo están ocultas, para visualizarlos; haga clic con el botón secundario del mouse
en los encabezados de las columnas y en el menú contextual que aparece, seleccione la opción Personalizar
Columnas:

Aparecerá un recuadro semitransparente del que podrá elegir la columna o columnas que desee agregar
al Catálogo General; para agregarlas arrástrelas con el mouse y suéltelas en la posición que desee:

Estas columnas son:

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• Descripción familia índice: Es la descripción de la familia índice, que se utiliza para el proceso
de las Escalatorias
• Descripción: Es la descripción corta de los insumos o conceptos, cuando se captura en la
Descripción completa los primeros 40 caracteres se agregan de manera automática a este
campo.
• Familia índice: Es el código asignado a la familia índice en el catálogo correspondiente; estas
familias son las que se utilizan para las Escalatorias.
• Fondo de garantía: En esta columna se refleja el fondo de garantía que el usuario haya
decidido asignar a algún concepto.

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Procesos que se pueden realizar en el Catálogo General.

Modificación de Registros:

El Catálogo General siempre se habilita en modo de edición, es decir, el usuario podrá modificar a su
criterio y según sus necesidades la información que se refleja en este catálogo.

El usuario puede modificar el código, la descripción completa y la descripción; puede reasignar la familia,
la unidad, el proveedor, la ficha técnica o cualquier otra información que se tome de otros catálogos.

Tome en cuenta que toda modificación realizada a los insumos o matrices se verá reflejada en las matrices
y conceptos que participan en el Catálogo de obras general.

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Capturar un Insumo o Concepto en el Catálogo General.

Esta es una de las tareas más importantes que se pueden realizar en el Catálogo General, ya que el
usuario puede agregar insumos al catálogo a fin de disponerlos después en la captura de sus matrices.

Para capturar un insumo o concepto nuevo en el Catálogo General, localice el renglón: Nuevo registro, que
se encuentra desplazándose hasta la última fila del catálogo:

Otra opción para agregar un nuevo registro es hacer clic en el botón Agregar fila que se encuentra en la
parte inferior de esta ventana.

Capture la siguiente información para completar el registro de un nuevo insumo o concepto:

• Capture el código del insumo o concepto.

• Capture la descripción completa.
• Seleccione la unidad de medida.
• Seleccione el tipo del insumo.

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Adicionalmente puede agregar la siguiente información

• Seleccione y asigne una familia para el insumo o concepto.

• Seleccione el proveedor que surtirá el insumo.
• Seleccione la ficha técnica correspondiente al insumo o concepto, el cual debe capturar
previamente en el Catálogo de Fichas técnicas.
• Seleccione el procedimiento correspondiente al insumo o concepto, el cual debe capturar
previamente en el Catálogo de Procedimientos.
• En el campo Referencia, capture algún dato que haga referencia al concepto o insumo.

Si desea asignar un porcentaje de acuerdo con un tipo de insumo consulte el tema: Capturar un insumo
basado en porcentaje a partir de otro insumo.

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Agregar un Concepto Agrupador.

Un concepto Agrupador tiene como función agrupar todos los conceptos de una partida determinada para
asignar una cantidad que permita trabajar estos conceptos a manera de paquetes.

Para agregar un concepto agrupador en el Catálogo General, deberá llenar los siguientes campos:

• Capture el código del agrupador.

• Seleccione el tipo del concepto, de preferencia seleccione tipo 4.
• Capture la descripción completa del concepto.
• Asigne una unidad, aunque para el agrupador no es necesario asignar una unidad en
específico, el campo es requerido y se debe agregar.
• Marque la casilla Agrupador.
• Seleccione la Familia que tendrá el agrupador.

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Capturar un insumo basado en porcentaje a partir de otro insumo.

En el Catálogo General usted puede dar de alta un insumo cuyo volumen se base en un porcentaje con
relación a otro tipo de insumo, el proceso a seguir es el siguiente:

• Capture el Código del insumo.

• Capture la Descripción completa del insumo.
• Seleccione el Tipo de insumo.
• En el campo Unidad asigne porcentaje (%).
• Active la columna %.
• En el campo Tipo %, determine a partir de qué tipo de insumo se calculará el porcentaje.

En la columna volumen default deberá asignar una cantidad propuesta para el insumo. El volumen
determinado en este campo permitirá que, al seleccionar el insumo en una matriz, por default asigne el
volumen propuesto en el catálogo.

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Depurar Catálogo.
Este es un proceso sencillo pero muy importante que permite eliminar del Catálogo General todos aquellos
insumos y conceptos que fueron dados de alta por el usuario y que ya no participan en ninguna de las obras
del Catálogo de obras en uso.

Haga clic con el botón secundario del mouse en el grid del Catálogo General, y del menú contextual que se
despliega seleccione la opción Depurar Catálogo:

Si el proceso de depuración detecta que hay insumos por borrar, mostrará un mensaje de confirmación
con el número de registros a eliminar:

Haga clic en Yes para proceder con la depuración o No para detener el proceso si no está seguro.

Finalmente verá un mensaje que le indique que el proceso fue terminado:

Si el sistema no encuentra insumos qué eliminar, el proceso de la depuración

enviará el siguiente mensaje:

Cambio Global de Códigos.

En el Catálogo General el usuario tiene una herramienta que le permite

cambiar de manera sencilla y rápida los códigos de varios insumos, incluyendo
los conceptos.
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Debe tener previamente un libro de Microsoft Excel® con un formato predefinido para que el sistema pueda
realizar el proceso del Cambio global de códigos.

El formato predefinido del libro de Microsoft Excel® es el siguiente:

• Cambiar el nombre de “Hoja1” a “Codigos” (En este caso particular, no acentúe la palabra)
• Dos columnas con los encabezados “CodigoAnterior” y “CodigoNuevo”, ambos en la fila 1 y
en las columnas A y B respectivamente:

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Haga clic con el botón secundario del mouse en el grid del Catálogo General, y del menú contextual que se
despliega seleccione la opción Cambio global de códigos:

El sistema mostrará un cuadro con un campo llamado Libro de Excel para que el usuario direccione la ruta
en la que ha guardado el archivo de Microsoft Excel® con el formato necesario para llevar a cabo el proceso.

También vera unas notas al pie de este cuadro, la primera que le indica el formato que debe tener el libro
de Microsoft Excel® y la segunda que le indica que en caso de existir uno o más códigos en el formato de
Microsoft Excel®, el sistema en automático realizará un proceso distinto: la Unificación de códigos.

Establezca en primera instancia el directorio en el que se encuentra el libro de Microsoft Excel® con el
formato para el Cambio global de códigos. En caso de que uno de los códigos nuevos ya existiera en la base
de datos se realizará una Unificación de códigos. Haga clic en el botón Aceptar y el sistema realizará el
proceso y al finalizar le mostrará un mensaje que confirma la realización del proceso.

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Observe en las imágenes siguientes los insumos afectados antes y después del proceso y compare los
códigos que se capturaron en el libro de Microsoft Excel® para el cambio global de códigos y compruebe
que el sistema realizó exitosamente el proceso:

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Unificación de Códigos.
Es común que al capturar el presupuesto se genere un mismo insumo con diferentes códigos y que además
participe en diferentes matrices del presupuesto.

Para corregir esta situación, en el menú contextual del Catálogo General el sistema tiene una herramienta
para la Unificación de Códigos.

Haga clic derecho en el grid del Catálogo General; filtre en el renglón de búsqueda tipo Google® por la
columna Código o Descripción completa para encontrar rápidamente el insumo que desea unificar

Haga clic derecho sobre el insumo que desea unificar y se habilitará el menú contextual, en el cual podrá
seleccionar la opción Unificación de códigos:

El sistema le mostrará un recuadro para ejecutar el proceso de la unificación de códigos:

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En la ejecución del proceso se sobrescribirá el código original por el código destino, incluyendo su costo y
volumen default y este proceso se replicará en todas las matrices en las que participe el insumo que se
sustituye con la unificación.

Haga clic en el botón Aceptar y el sistema le presentará un cuadro de diálogo para que confirme la
realización de la unificación.

Haga clic en Yes y el sistema le confirmará la realización del proceso con el siguiente mensaje:

Repita la operación hasta que haya unificado todos los códigos que necesite y al final podrá ver que
permanece un único código para el insumo; de esta manera la afectación de la explosión de insumos para
ese código se mostrará en un solo insumo y de igual manera no tendrá dificultades en la impresión de
reportes.

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Menú contextual del Catálogo General
En este tema se conocerán las opciones del menú contextual del Catálogo General. Haga clic con el botón
derecho del mouse y se habilitará este menú:

• Enviar a Matriz: Envía a la matriz activa del presupuesto los insumos seleccionados
previamente y marcados en la columna M.
• Enviar a Presupuesto: Envía los conceptos seleccionados al presupuesto activo, también se
deben seleccionar y marcar previamente los conceptos en la columna M.
• Participa: Al elegir esta opción el sistema indicará en que proyecto y/o concepto participa el
insumo seleccionado.

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• Seleccionar todo: Al elegir esta opción el sistema seleccionará toda la información contenida
en el grid del Catálogo General.
• Asignar Tipo: Esta opción permite asignar o modificar un tipo de insumo a cualquier
concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se
encuentre seleccionado en el Catálogo General.
• Asignar Unidad: Esta opción permite asignar o modificar la unidad a cualquier concepto o
insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre
seleccionado en el Catálogo General.
• Asignar Familia: Esta opción permite asignar o modificar la familia a cualquier concepto o
insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre
seleccionado en el Catálogo General.
• Asignar Proveedor: Esta opción permite asignar o modificar un proveedor a cualquier
concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se
encuentre seleccionado en el Catálogo General.
• Asignar Procedimiento: Esta opción permite asignar o modificar un procedimiento a
cualquier concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el
registro se encuentre seleccionado en el Catálogo General.
• Asignar Ficha Técnica: Esta opción permite asignar o modificar la ficha técnica a cualquier
concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se
encuentre seleccionado en el Catálogo General.
• Asignar Familia índice: Asigna Familia índice a los conceptos marcados que se afectarán por
el proceso de las Escalatorias.
• Quitar Familia índice: Esta opción quita la Familia índice previamente asignada a los
conceptos que el usuario decida, debiendo marcarlos previamente.
• Depurar Catálogo: Inicia el proceso para depurar el Catálogo General borrando los insumos
que no participen en ninguna de las obras del Catálogo de obras.
• Cambio global de códigos: Al elegir esta opción permitirá modificar el código del insumo
existente por un código nuevo, al modificar el código se actualizará en todo el Catálogo de
obras.
• Unificación de códigos: Al elegir esta opción permitirá unificar dos códigos en uno solo, al
modificar este código se actualizará en todo el catálogo de obras.
• Asignar fondo de garantía: Asigna fondo de garantía a los registros seleccionados, para ver
la afectación agregue la columna Fondo de garantía de la opción del menú contextual
“Personalizar Columnas”.
• Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout: Son herramientas estándares de
menú contextual en todas las ventanas de Precios Unitarios.

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Catálogo de Materiales.
Este catálogo solo muestra los materiales del Catálogo General, es decir, solo muestra los insumos que
estén asignados con el Tipo 1. Las columnas son las mismas y los procesos y herramientas para operar con
este catálogo son las mismas del Catálogo General:

En este catálogo el usuario puede hacer un cambio de códigos, unificar códigos, depurar el catálogo y
modificar o dar de alta nuevos registros. El menú contextual es el mismo que el mostrado en el Catálogo
General.

Catálogo de Mano de Obra.

Este es el Catálogo de Mano de Obra y muestra solo los insumos identificados con el Tipo 2. Las columnas
que se visualizan son las que tienen afectación directa para la mano de obra:

En este catálogo, el usuario puede hacer un cambio de códigos, unificar códigos, depurarlo y modificar o
dar de alta nuevos registros. El menú contextual es el mismo que el mostrado en el Catálogo General.

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Catálogo de Maquinaria.
Solo la maquinaria, equipos y herramientas que participan en las obras del Catálogo de obras en uso se
visualizan en este catálogo de maquinaria; solo insumos Tipo 3. Las columnas que se muestran son las que
dan lugar a alguna afectación con los insumos Tipo 3:

En este catálogo, el usuario puede hacer un cambio de códigos, unificar códigos, depurar el catálogo y
modificar o dar de alta nuevos registros. El menú contextual es el mismo del Catálogo General.

Catálogo de Obras.
Este es un listado de las obras contenidas en el Catálogo de obras activo. Este no es el Catálogo general de
obras.
Para ingresar a este catálogo, haga clic en el panel Catálogos y después en la opción Obras:

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Este catálogo con el listado de las obras tiene los siguientes campos:

• Nombre: Es el nombre corto que se le asigna a la obra para que sea identificada cuando es
creada o dada de alta.
• Descripción: Es la descripción completa del nombre de la obra y se asigna cuando es creada.
• Cliente: Es el cliente o dependencia para el que se elabora el presupuesto, este cliente es
dado de alta previamente en el Catálogo de Clientes y se asigna cuando se crea la obra.
• Fecha concurso: Es la fecha de Licitación y el dato que se muestra aquí también es capturado
en la ventana del detalle de la obra cuando es creada o posteriormente.
• Bloqueada: Es una casilla que se marca en el detalle de la obra para cambiar el status de la
obra a bloqueada a fin de que no se puedan hacer modificaciones a la misma
• Obra maestra: Es una casilla en la que el usuario puede marcar la obra como maestra.
• Costo PESOS: Costo en pesos de la obra, puede ser el costo de toda la obra o solo los
conceptos que se hayan capturado en pesos.
• Costo DÓLARES: Costo en dólares de la obra o de la parte que se haya capturado en dólares.
• Costo EUROS: Costo en euros de toda la obra o de la parte que se haya captura en euros.

En este catálogo el menú contextual que se habilita solo tiene dos opciones:

• Detalle de la obra: Da acceso a la ventana del detalle de la obra seleccionada.

• Nueva obra: Esta opción del menú contextual abre la ventana que da paso al proceso para
crear o dar de alta una obra nueva.

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Catálogo de Unidades.
En este catálogo se registran todas las unidades de medida para los insumos y conceptos que se utilizarán
en cualquier obra del Catálogo de obras.

Si requiere dar de alta una nueva unidad dentro del Catálogo de obras activo primero tiene que asignarla
en el catálogo de unidades o bien escribir la unidad nueva en el campo Unidad al dar de alta un insumo en
el Catálogo General, Catálogo de Materiales, Mano de Obra o Maquinaria y el sistema le indicará por medio
de un mensaje que esa unidad no existe en el catálogo, y preguntará si desea darla de alta.

También desde la captura de las matrices se pueden agregar las unidades de manera automática al Catálogo
de Unidades. Cabe mencionar que las unidades se darán de alta por Catálogo de Obras y solo estarán
disponibles para las obras de este y no estarán disponibles para otras.

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Para ingresar al Catálogo de Unidades, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales seleccione la
opción Unidades:

Este catálogo solo tiene dos columnas para la captura de las unidades, estas son:

• Unidad: Capture la unidad de medida del insumo o concepto como se utilizará en el

presupuesto; este campo es requerido.
• Descripción: Escriba la descripción con que se identificará la unidad.

Menú Contextual

Este catálogo tiene un menú contextual que habilita otras herramientas para algunas tareas adicionales con
las unidades.

Las herramientas de este menú contextual son las siguientes:

• Unificar unidades: Este proceso unifica la unidad de dos o más insumos en un solo código
de Unidad en el Catálogo de obras.
• Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout: Son herramientas estándares de
menú contextual en todas las ventanas de Precios Unitarios.

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Para iniciar el proceso de unificar las Unidades, haga clic derecho sobre el catálogo para desplegar el menú
contextual del Catálogo de Unidades.

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Unificar Unidades
Seleccione la opción Unificar Unidades del menú contextual:

En la ventana que se muestra a continuación, haga clic en el botón con forma de binoculares en la parte
superior de la ventana, deberá seleccionar la(s) unidad(es) a unificar y por último clic en Aceptar:

En la parte inferior de la ventana haga clic en los binoculares, seleccione la unidad destino, está unidad
reemplazará a las unidades seleccionadas, finalmente haga clic en Aceptar:

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Recuerde que los códigos seleccionados serán sustituidos por la unidad destino y que los insumos y/o
conceptos donde se encuentren participando en el presupuesto serán sustituidas las unidades; por lo tanto,
las unidades que se unificaron se borrarán en automático del catálogo de unidades al terminar este proceso.

El sistema presentará un mensaje para que confirme que desea realizar la unificación, recuerde que este
proceso no se puede deshacer. Sí está seguro de ejecutar el proceso haga clic en el botón Yes.

El sistema mostrará un mensaje indicando los números de registros afectados en el proceso. Finalmente
haga clic en el botón OK.

Finalmente, haga clic en el control Cerrar en la ventana que queda abierta:

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Catálogo de Tipos de Insumo.
En este catálogo se dan de alta todos los tipos de insumos que se utilizarán para cualquier presupuesto del
catálogo de obras. El sistema cuenta de manera predeterminada con los tipos del 1 al 5 pero usted podrá
registrar más tipos de insumos si así lo requiere.

Para ingresar al Catálogo Tipos de Insumo, haga clic en el panel Catálogos, y en el grupo Generales
seleccione la opción Tipos de Insumo:

Las columnas de este catálogo son:

• Tipo: Es un código numérico que sirve para identificar el tipo de insumo.

• Descripción: Esta es la descripción del tipo de insumo.

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Catálogo de Documentos.
En este catálogo podrá consultar y registrar los documentos que se utilizarán en el sistema para ser
asignados en el detalle de obra, estos documentos son los libros que se usarán para los procesos del FASAR,
Sobrecosto, Indirectos y los Oficios; el sistema ya cuenta con varios formatos predeterminados de estos
documentos.

Para abrir el Catálogo de Documentos, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales seleccione la
opción Documentos:

Columnas del Catálogo de Documentos:

• Documento: Es el nombre del documento que ocupará en el detalle de la obra con la

finalidad de realizar un proceso en específico, este campo tendrá por default el nombre del
archivo.
• Tipo de Documento: Es el código para el documento con la finalidad de identificar en que
proceso del sistema se ejecutará. Los tipos de documentos son: Sobrecosto, Fasar, Costos
Horarios, Pie de indirectos y Facturas de estimaciones.
• Versión: Está opción muestra la fecha de versión del documento generado en Microsoft
Excel® o Microsoft Word®.
• Word: Al tener activado el check indica que los documentos están realizados en Microsoft
Word®, de lo contrario si el check se encuentra desactivado indica que el documento esta
generado en Microsoft Excel®.
• Extensión: Está opción permite identificar el tipo de extensión que tiene el documento. Los
tipos de documentos que se podrán asignar en este catálogo son: documento en Microsoft
Excel® (con extensión *.xls y *.xlsx) o documento en Microsoft Word® (con extensión *.doc;
Neodata PU Win+ no acepta la extensión .docx)
• Imagen: En el caso de que alguno de los documentos tenga vinculada una imagen, ésta se
mostrará en esta columna.
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Hemos incluido una nueva herramienta que facilita la carga de documentos necesarios para la elaboración
de presupuestos, es el botón Cargar Documentos, ubicado en la parte superior del listado de documentos
y que hemos resaltado en un recuadro rojo:

Al hacer clic en esta herramienta, el sistema cargará automáticamente los documentos que vienen
precargados en las carpetas de Neodata PU Win+, el sistema le mostrará el siguiente aviso:

Haga clic en el botón “OK” y se desplegará el catálogo de los documentos disponibles:

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Agregar un Documento

Si en lugar de cargar todos los documentos, usted desea agregar específicamente sólo algunos, Haga clic en
el botón de búsqueda ubicado en el campo Documento:

Se abrirá una ventana del explorador de Windows para que localice el archivo que desea agregar:

Se recomienda que los documentos se guarden en la carpeta Documentos durante la instalación del sistema
para que le sea fácil localizarlos, pues Neodata PU Win+ los coloca en una carpeta en el directorio raíz del
disco duro de su computadora, como quedó ilustrado en la imagen anterior.

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Seleccione la carpeta que contenga el documento que desea cargar; por ejemplo: si usted desea cargar el
documento FasarEstandar.xls, abra la carpeta FASAR, localice el archivo y haga clic en Abrir:

En el campo Tipo Documento, haga clic en el botón de búsqueda y seleccione con cuál de los procesos del
sistema se relacionará este libro y haga clic en Aceptar.

Para guardar estas modificaciones, cambie de renglón pulsando la tecla flecha-abajo de su teclado o haga
doble clic en un espacio vacío, de otra manera, los documentos no quedarán cargados.

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Catálogo de Familias.
En este catálogo se capturan todas las familias que se utilizarán en el Catálogo de obras con la finalidad de
relacionarlas con los insumos.

Para ingresar al Catálogo de Familias, haga clic en el panel Catálogos, y en el grupo Generales seleccione la
opción Familias:

Este catálogo solo cuenta con dos columnas:

• Familia: Esta es una clave con la cual se identificará a la familia, los caracteres para asignar
las claves de cada familia se limitan a 20 caracteres en este campo. Este campo es requerido.
• Descripción: Esta es la descripción de la familia.

Puede agregar más familias a este catálogo capturándolas manualmente o bien copiando la información
desde Microsoft Excel® solo necesita tener un formato con dos columnas con los encabezados Familia y
Descripción:

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Catálogo de Intelimat.
Esta es una poderosa herramienta de ingeniería de costos única de Neodata Precios Unitarios. Son
Matrices Inteligentes para realizar análisis de precios unitarios en base a parámetros establecidos en las
mismas; cada concepto tiene muchas variables para hacer las matrices basadas en Intelimat; hay un
programa para cada precio unitario, en este se establecen las medidas y las especificaciones de los
materiales y en automático el sistema arroja la matriz del análisis, incluyendo su descripción.

Este catálogo permite consultar y agregar los archivos de Intelimat que se utilizarán en cada uno de los
catálogos de obras del sistema.

Para tener acceso al Catálogo de Intelimat, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales
seleccione la opción Intelimat:

En caso de que el usuario tenga restaurada la ConstruBASE Libre este catálogo mostrará información de lo
contrario la ventana se aparecerá vacía.

Las columnas de este catálogo son las siguientes:

• Partida: Es la partida del archivo maestro al que pertenece el concepto de Intelimat

• Nombre: El nombre del archivo de Intelimat.
• Autor: Es el nombre del usuario que crea el archivo.
• Fecha: Es la fecha en que se creó en el sistema el archivo de Intelimat.

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• Neodata: Al tener marcada esta columna, se indica que el archivo de Intelimat es generado
por Neodata.

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Catálogo de Estados.
Este es un catálogo precargado en el sistema que muestran los Estados de la República que serán necesarios
para vincular al Catálogo de Ciudades. Si el usuario lo decide puede editar este catálogo o incluso agregar
los registros de los catálogos como mejor lo decida.

Para el ingreso al Catálogo de Estados, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales seleccione la
opción Estados:

Este catálogo tiene las siguientes columnas:

• Estado: En esta columna se asigna una clave corta para identificar a los estados, esta clave
puede ser numérica. Este campo es requerido.
• Nombre: En esta columna se asigna el nombre completo del estado.

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Catálogo de Ciudades.
En este catálogo se ingresan las ciudades, con el objetivo de vincularlas a un estado y a una obra. Este
catálogo será de utilidad para posteriormente utilizarlo en diversas ventanas del sistema.
Para el acceso al Catálogo de Ciudades, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo de iconos Generales
seleccione la opción Ciudades:

Los campos de esta ventana son:

• Ciudad: Asigne una clave con la cual se identificará a la ciudad.
• Descripción: Asigne el nombre de la ciudad
• Estado: Vincule la ciudad con un estado proveniente del Catálogo de Estados.
Los tres campos de esta ventana son de captura obligatoria.

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Catálogo de Procedimientos.
En este catálogo se asignan las especificaciones detalladas de acuerdo con los métodos para la elaboración
o ejecución de una actividad a fin de que se puedan vincular con los insumos o conceptos en el Catálogo
General o Catálogo de materiales.
El sistema le permite asignar un procedimiento a uno o varios insumos o conceptos, no importa si se
repiten; esto queda a discreción del usuario.
Para entrar al Catálogo de procedimientos, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales
seleccione la opción Procedimientos.

Los campos de captura de este catálogo son:

• Procedimiento: Es una clave o nombre con el cual se identificará la elaboración de un

material o concepto.
• Descripción: Son las especificaciones detalladas paso a paso sobre la elaboración de un
material o concepto.

El catálogo aparecerá vacío la primera vez, el usuario tiene que dar de alta los procedimientos según su
consideración, de la manera siguiente:

➢ En el campo Procedimiento capture el nombre o código que identificará al procedimiento.

➢ En el campo Descripción capture las especificaciones paso a paso para la ejecución de la actividad.

Recuerde cambiar de
renglón para que la
información se guarde.

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Catálogo de Proveedores.
En este catálogo se registran las personas o razón social que le suministran a la empresa de materiales o
equipo.

Para entrar al Catálogo de Proveedores, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales seleccione
la opción Proveedores.

Este catálogo tiene las siguientes columnas:

• Proveedor: Es el código con el que se identificará al proveedor.

• Ciudad: Es el nombre de la ciudad donde se localiza la dirección del proveedor.
• Razón Social: Es el nombre completo o razón social del proveedor.
• RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, del proveedor.
• Dirección: Es la calle, número exterior y número interior de la oficina o domicilio del
proveedor.
• Colonia: Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección del proveedor.
• Código Postal: Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del
proveedor para correo ordinario.
• Teléfono: Es el número telefónico del proveedor, puede incluir guiones y paréntesis.
• Fax: Es el número telefónico de fax del proveedor.
• Mail: Es la dirección de correo electrónico del proveedor a donde se puede dirigir la
correspondencia electrónica.
• Contacto: Es el nombre de la persona que funge como contacto entre el proveedor y el
usuario o su empresa.
• Observaciones: En este campo se puede escribir cualquier comentario sobre el proveedor.
• Celular: Aquí se indica el número de teléfono celular del proveedor

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 • Página Web: Aquí se indica la dirección electrónica del sitio web del proveedor.
• Es proveedor default: Marque esta columna si desea que el proveedor sea considerado
como predeterminado.

Catálogo de Imágenes.
En este catálogo el usuario puede agregar las imágenes que necesite para vincularlas posteriormente a sus
conceptos durante la captura de su presupuesto.

Verifique que se encuentre marcada la casilla Mostrar imagen de la ventana Opciones Generales del panel
de Herramientas:

Para visualizar el Catálogo de Imágenes, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales seleccione
la opción Imágenes:

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Los campos de este catálogo son:

• Imagen: Es la figura o representación como tal del insumo o concepto.

• Partida: Es un campo en el que se puede relacionar a las partidas de las obras con las
imágenes.
• Descripción: Cuando se abra una imagen desde una ubicación, este campo lo asignará por
default de acuerdo al nombre de la imagen. Cuando la imagen sea copiada desde el
portapapeles por el usuario deberá capturar el nombre de la imagen.
• Familia: Asigne la familia a la que pertenece la imagen.
• Tipo de archivo: Este dato lo tomará de acuerdo con el tipo de archivo que tiene la imagen.
Los tipos de archivos que se pueden mostrar en el catálogo son: JPG o BMP.
Usted puede agregar imágenes a este catálogo siguiendo cualquiera de estos procesos:

Agregar una Imagen al Catálogo desde el Portapapeles.

➢ Copie la imagen que desee agregar al catálogo.

➢ Ubíquese sobre un registro nuevo; haga clic en la columna Imagen.
➢ En el cuadro de control que aparece a continuación, haga clic derecho y seleccione la opción Pegar
sobre el área en blanco.

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➢ En la columna Partida asigne un nombre que le ayudará a ordenar mejor sus imágenes.
➢ En el campo Descripción capture el nombre de la imagen.
➢ Por último, asigne una familia. (Nota: El tipo de archivo no se puede modificar en este caso)

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Agregar una Imagen al Catálogo desde una Ubicación.

• Ubíquese sobre un registro nuevo y haga clic en la columna Imagen.

• Haga clic derecho en el cuadro de control que aparece a continuación y seleccione la
opción Agregar imagen.
• Diríjase a la ruta donde se encuentra almacenado el archivo y haga clic en el botón Abrir.
• En el campo descripción si lo requiere podrá modificar el nombre, ya que, al incorporar la
imagen al sistema, se trae la descripción de la misma por default.
• El sistema mostrará por default el tipo del archivo, solo asigne una familia.

Opciones del Menú Contextual en el Catálogo de Imágenes.

Este catálogo cuenta con un menú contextual el cual podrá desplegarlo haciendo clic derecho sobre
cualquier parte del catálogo:

• Marcar todo: Al activar esta opción el sistema seleccionará toda la información contenida
en el grid del catálogo de imágenes.

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• Asignar Familia: Esta opción permite asignar o modificar la familia a cualquier imagen donde
el registro se encuentre seleccionado.

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Menú Contextual en el Campo Imagen:
En la columna Imagen haga clic derecho para desplegar el menú contextual del cuadro de control para la
captura de imagen de esta columna:

• Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows® la información que se encuentre

seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar.
• Pegar. Pega el contenido del portapapeles de Windows® en el lugar seleccionado.
• Eliminar. Esta opción permite eliminar una imagen seleccionada.
• Agregar imagen. Esta opción permite agregar una imagen desde cualquier ubicación.
• Guardar. Esta opción permite guardar la imagen seleccionada con otro nombre, con la
finalidad de que pueda registrarse en el catálogo de imágenes.

Cambiar una imagen

Puede cambiar una imagen que haya asignado previamente a un insumo o concepto, para ello, abra la
ventana del Catálogo General, coloque el cursor en el registro que desea afectar y haga clic con el botón
secundario del mouse; se habilitará un menú contextual en el que encontrará la opción Cambiar imagen;
al hacer clic en ella, se abrirá una ventana con el catálogo de imágenes disponibles:

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En caso de que el registro no tenga asignada una imagen con este proceso se asignará la imagen que el
usuario seleccione:

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Catálogo de Responsables.
En este catálogo se dan de alta los responsables de la empresa, los responsables son los que se encargan
de autorizar o dar visto bueno a los procesos realizados. Este catálogo es utilizado en obras y contratos.

Para el acceso al Catálogo de Responsables, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales
seleccione la opción Responsables.

Los campos del Catálogo de Responsables son los siguientes:

• Responsable: Es el código para identificar al responsable, este código es alfanumérico y está

limitado a 20 caracteres.
• Nombre: Es el nombre completo del responsable.
• Cargo: Indica el cargo o puesto del responsable en la empresa.
• Teléfono: Es el número telefónico para contactar al responsable.
• Mail: Es la dirección de correo electrónico para contacto e intercambio de información con
el responsable.

Los campos Responsable y Nombre son de captura obligatoria.

Para dar de alta un responsable inicie la captura a partir de la columna Responsable y continúe con los
siguientes campos al finalizar cambie de renglón para que la información se guarde.

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Catálogo de Clientes.
En este catálogo se registran los clientes; pueden ser personas físicas o empresas e incluso las dependencias
para las cuales se elaboran los presupuestos o concursos.

Haga clic en el panel Catálogos y después en el grupo Generales seleccione la opción Clientes, para ingresar
a este catálogo.

Estas son las columnas del Catálogo de Clientes:

• Cliente: Es el código con que se identificará al cliente.

• Nombre: Es el nombre o Razón social del cliente.
• Dirección: Es la calle, número exterior y número interior donde se localiza la oficina o
domicilio del cliente.
• Colonia: Es la colonia o sector de la ciudad donde está ubicada la dirección del cliente.
• Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra la dirección del cliente y se toma del catálogo de
ciudades.
• Código Postal: Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del
cliente para correo ordinario.
• Teléfono: Es el número telefónico donde se puede localizar al cliente, puede incluir
paréntesis y guiones.
• Mail: Es la dirección de correo electrónico a la cual se puede dirigir la correspondencia
electrónica con el contacto.

Los campos obligatorios son: Cliente y Nombre. Al finalizar la captura cambie de renglón para que se guarde
la información.

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Agregar un Contacto para el Cliente:

En caso de que el cliente sea una empresa y usted necesite tener algún contacto inmediato con ella, haga
clic con el botón secundario del mouse sobre el registro del cliente en cuestión y aparecerá el siguiente
menú emergente con la opción Contacto cliente:

Se habilitará una ventana para registrar los datos de la persona con quien podrá establecer contacto:

Las columnas de esa ventana son:

• Nombre: Capture el nombre completo del contacto; este campo es obligatorio.

• Cargo: Capture el cargo de su contacto en la dependencia o empresa.
• Teléfono: Escriba el número de teléfono fijo o móvil de su contacto.
• Mail: Escriba el mail al que puede enviar y recibir información de su contacto.

Al finalizar la captura cámbiese de renglón para que el registro quede almacenado.

De cualquier manera, cuando cree una nueva obra o consulte el detalle de esta le será requerido tanto el
cliente como el contacto para esa obra.

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Catálogo de Fichas Técnicas.
En este catálogo se asignan las especificaciones técnicas de un material concepto o equipo, estas
especificaciones deben ser muy detalladas y particulares de cada equipo o insumo.

El sistema le permite asignar una ficha técnica a cada registro (insumo ó análisis); al asignar una ficha puede
detallar las características especiales de la actividad ó insumo de que se trate cuando estas no se detallen
en la descripción completa del registro; otra característica de las fichas técnicas es que pueden repetirse en
tantos registros como el usuario lo requiera; por ejemplo: cuando se trata de normas de calidad aplicadas
a un grupo de actividades ó de insumos.

Para entrar al Catálogo de Fichas Técnicas, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales seleccione
la opción Fichas Técnicas:

Los campos del catálogo de Fichas Técnicas son:

• Ficha Técnica: Es una clave con la que se identificará a un material o equipo.

• Descripción Larga: Son las especificaciones detalladas del material o equipo.
• Ruta del Archivo: Es la ruta donde se almacena un archivo, el cual hace referencia a una ficha
técnica.

Para agregar una ficha técnica empiece la captura a partir del campo Ficha técnica, que es el campo
obligatorio de captura de este catálogo, si dispone del resto de la información agréguelo y cambie de
renglón para que se grabe la información capturada.

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Catálogo de Empresas.
En este catálogo podrá registrar y consultar todas las empresas que estarán encargadas de las obras
pertenecientes al catálogo de obras. Para dar de alta una nueva empresa deberá hacer clic derecho y
seleccionar la opción Nuevo registro.

Para tener acceso al Catálogo de Empresas, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales
seleccione la opción Empresas.

Estas son las columnas del Catálogo de Empresas:

• Empresa: Es un código para identificar la empresa.

• Razón social: Es el nombre completo o razón social de la empresa.
• Ciudad: Es la ciudad donde se localiza la dirección de la empresa.
• Dirección: Es la calle, número exterior y número interior de la oficina o domicilio de la
empresa.
• Colonia: Es la colonia de la ciudad donde se ubica la dirección de la empresa.
• Responsable: Es el representante legal de la empresa; se puede capturar también en el
Catálogo de Responsables.
• Teléfono: Es el número telefónico de la empresa.
• RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes.
• Código Postal: Es el código postal de la ubicación del domicilio de la empresa.

Para dar de alta una nueva empresa puede capturar directamente la información en los campos de este
catálogo, sin embargo, el sistema tiene una opción en el menú contextual para que pueda realizar este
proceso.

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En cualquier registro del catálogo haga clic derecho y seleccione la opción Nuevo registro y capture los
Datos generales:

En la ficha de Adicionales, seleccione al responsable legal de la obra; en automático el sistema asignará el

cargo que desempeña en la empresa:

Capture los datos para el IMSS, INFONAVIT y CMIC. Finalmente haga clic en el botón Aceptar.
Para consultar o modificar la información de un cliente haga clic derecho sobre el registro del mismo y del
menú contextual seleccione la opción Detalle y el sistema le mostrará nuevamente la ventana en la que
agregó al cliente, pero ahora con los datos del mismo:

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Haga clic en Editar si desea hacer alguna modificación y después haga clic en Aceptar para que se grabe la
información y se cierre la ventana.

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Catálogo de Calendarios.
Este es el catálogo en el que se registran los calendarios que se utilizarán para generar los programas de
obra; el sistema cuenta con tres tipos de calendarios precargados.
Para entrar al Catálogo de Calendarios haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales seleccione la
opción Calendarios.

Las columnas del Catálogo de Calendarios son las siguientes:

• Calendario: Se agrega un nombre o código para identificar el tipo de calendario.

• Descripción: Es la descripción del tipo de calendario.
• Lunes a domingo: Días laborables de la semana de acuerdo con la semana laborable.
• Predeterminado: Marque esta columna para definir un catálogo como predeterminado.
En la parte inferior de la ventana las columnas son:

• Fecha no laborable: Fechas que no se contemplarán en el Programa de obra.

• Descripción: Hace referencia a la razón del porqué el día no es laborable.
Cuando el usuario esté generando un nuevo Programa de obra o consulte uno existente, en esa ventana el
sistema le permitirá seleccionar un calendario de este catálogo para la elaboración de su Programa de obra
o Ruta Crítica:

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Catálogo de Monedas.
En este catálogo se ingresan las monedas que serán utilizadas en la captura de las obras del Catálogo de
obras que esté en uso. Podrá utilizar dos o más monedas distintas para un presupuesto. Por default
aparecen en este catálogo las monedas Pesos, Dólares y Euros.

Para entrar al Catálogo de Monedas, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales seleccione la
opción Monedas:

Este catálogo tiene las siguientes columnas:

• Moneda: Es una clave numérica para identificar a las distintas monedas.

• Descripción: Ingrese la descripción de la moneda a utilizar.
• Remate de la Moneda: Ingrese el remate de la moneda, en el caso de PESOS es M.N., para
los Dólares, DLLS o USD y para los Euros puede ser Euro.
• Paridad Contratos: Es una paridad que el sistema toma por default en la generación de
contratos.
• Es Calculada: Cuando se marca este campo la moneda se habilitará para que pueda ser
considerada en el cálculo del presupuesto de manera adicional a la moneda de captura con
la que se haya realizado la captura de este.

A continuación, se incluye un ejemplo práctico para que el usuario tenga más claro el uso y operación con
moneda extranjera en el sistema:

Es importante antes de empezar a trabajar sus presupuestos con moneda extranjera establecer las
monedas en el panel Herramientas en el apartado Opciones del sistema y desde la pestaña Ver monedas:

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Luego, habilite las monedas en el panel Obra, apartado Procesos, en la opción Otros, seleccione Detalle de
la obra, o simplemente pulse la tecla F12:

Se abrirá la siguiente ventana, en donde, haciendo clic en el botón Editar, deberá habilitar las monedas
que ya antes estableció:

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En la parte superior de la pantalla del sistema, en la barra de título, está el campo Moneda, desde este
campo el usuario puede seleccionar la moneda de captura de la obra; la moneda predeterminada es Pesos.
Haga clic en el botón de búsqueda de este campo para habilitar el Catálogo de monedas y elegir la moneda
en la que se capturará el presupuesto:

La moneda seleccionada en este campo asigna su valor monetario a la columna Costo tanto en los
conceptos como en las matrices, es decir, si selecciona dólares cualquier valor capturado en el Costo será
en dólares, por lo tanto, el cálculo del presupuesto también se ejecutará en la moneda seleccionada.
En base a lo anterior bastará con cambiar la moneda predeterminada para que el presupuesto se pueda
capturar en una moneda diferente de la predeterminada.
En el caso de que el presupuesto hubiera sido capturado en Pesos y se quiere obtener su valor en moneda
extranjera, por ejemplo, en dólares; vaya al catálogo de monedas y marque la moneda dólares en la
columna Es Calculada:

Haga doble clic en el renglón de esta moneda y capture la paridad de manera invertida, es decir, si el tipo
de cambio del día para Pesos-Dólares fuera de 19.84 se tendría que capturar en el campo Paridad la
operación aritmética 1/19.84 y cuando cambie de renglón para grabar el registro, el sistema mostrará la
conversión en la columna Paridad como resultado de la operación.

Enseguida ejecute un cálculo del presupuesto en Pesos y después en Dólares, el sistema le mostrará un
recuadro para confirmar el tipo de cambio:

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Después de haber ejecutado el cálculo del presupuesto, el sistema le mostrará el resultado tanto en los
conceptos como en las matrices con sus valores en pesos y dólares.

Incluso, los cambios se realizan en las matrices de los conceptos, en este caso, en Trazo y nivelación:

Para el caso en el que tenga matrices que combinan la captura con dos monedas, pesos y dólares, capture
una nueva moneda en el catálogo de monedas, puede llamarla “Pesos a Dólares”, para la paridad capture
pesos con un tipo de cambio = “1/paridad” y para los dólares capture “1”
Después de esto ejecute un cálculo del presupuesto calculando la moneda pesos, vuelva a calcular
considerando ahora los dólares y finalmente ejecute un cálculo considerando la moneda “Pesos a Dólares”.
En este ejemplo el costo e importe del presupuesto estará en moneda dólares.
El movimiento también puede hacerse a la inversa; es decir de “Dólares a Pesos”, solo tiene que invertir los
parámetros para que esto funcione.
Cuando haya finalizado la captura de su presupuesto podrá imprimir sus reportes también con la función
multimoneda.
Para el caso del presupuesto que se capturó y calculó con tres monedas, los reportes a entregar al cliente
se deben imprimir con la tercera moneda, “Pesos a Dólares” o “Dólares a Pesos”.

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Catálogo de Vendedores.
En este catálogo del sistema se dan de alta los vendedores o ejecutivos de venta de la empresa; el registro
de los vendedores será relacionado en el Detalle de la obra como el contacto responsable con el cliente o
dependencia de esta.

Si para su empresa aplica el caso agregue sus vendedores en este catálogo; haga clic en el panel Catálogos
y en el grupo Generales seleccione la opción Vendedores:

Las columnas de este catálogo son las siguientes:

• Vendedor: Es un campo para asignar un código que identifique al vendedor.

• Nombre: Es el espacio para capturar el nombre completo del vendedor o ejecutivo de ventas.
• Cargo: Aquí se identifica el cargo o puesto que ocupa el ejecutivo en el área de ventas;
algunos ejemplos son Gerente de ventas, Ejecutivo de ventas o Director comercial.
• Teléfono: Es el teléfono personal (móvil o fijo) para el contacto con el vendedor.
• Mail: Es el correo electrónico de contacto para el intercambio de información con el
vendedor.

Las columnas Vendedor y Nombre son de captura forzosa; cambie de renglón para que el registro quede
almacenado.

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Tipos de Licitaciones.
En este apartado del menú Catálogos, se dan de alta los tipos de licitaciones en las que usted participará,
pudiendo agregar además de las que ya aparecen por default, otro tipo de licitación según sus necesidades:
Para entrar a este apartado, haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales seleccione la opción
Tipo de Licitaciones:

Estos son los tipos de licitaciones que existen por default:

Más adelante, cuando usted vaya a participar en una licitación, necesitará indicar de qué tipo se trata; esto
lo hará en el Detalle de la obra, pulsando la tecla F12, se abrirá la ventana de detalle de la obra y en la
pestaña Licitación, deberá elegir el tipo que desea haciendo clic en el botón de búsqueda de Tipo de
Licitación:

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Catálogo de Referencias de Índices.
Este catálogo es muy importante para el proceso de las Escalatorias, aquí se deben dar de alta las
Referencias que se tomarán como parámetro para los índices de costos.
Para abrir este catálogo haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Ajustes de Costos seleccione la opción
Referencias de índices.

En este catálogo se tienen las siguientes columnas:

• Código: Es un código o clave para identificar la Referencia.
• Descripción: En este campo se puede capturar la descripción o nombre de la dependencia de la
Referencia.
• Dirección de descarga: En esta columna se puede capturar la dirección de la página web de la
Referencia a fin de guardarla y recordarla.
• Fecha de actualización: Es la fecha de actualización del registro de la Referencia.
• Default: Si el usuario desea utilizar una de las Referencias como predeterminada la debe marcar
en esta columna y aparecerá como la Referencia por defecto para todas las obras del catálogo.
Estas Referencias se necesitarán para relacionarse en el proceso de las Escalatorias. Para dar de alta sus
referencias puede usar como ejemplo de captura la imagen anterior.

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Catálogo de Familias Índices.
Este catálogo es un complemento del anterior, aquí se registrarán las familias para los índices que se
vincularán a los insumos en los catálogos correspondientes a fin de afectarlos con el proceso de las
Escalatorias.

Nota: Este catálogo es diferente del catálogo de familias que también se encuentra en el panel Catálogos.

Para abrir este catálogo haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Ajustes de Costos seleccione con un
clic la opción Familias Índices.

Este catálogo solo cuenta con dos columnas y un campo para relacionar la Referencia en la parte superior
del mismo.

• Referencia: En este campo establezca la Referencia capturada en el catálogo anterior a fin

de crear las familias que se relacionarán con esta Referencia.
• Código: Es el código de la Familia índice para la Referencia.
• Descripción: Es la descripción para la Familia índice.

Las Familias índices pueden ser capturadas manualmente y de manera similar a las registradas en el
Catálogo de Familias, sin embargo, estás también se pueden importar de un archivo de Microsoft Excel®
que sea proporcionado precisamente por la Referencia establecida para este fin.

Para conocer el proceso de las Escalatorias consulte el capítulo 13 de este manual.

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Conocer la manera de crear o dar de alta nuevas obras o presupuestos es uno de los temas más importantes
tratados en este manual, ya que el presupuesto es la parte fundamental para la integración de toda
propuesta.

En PU Win+ esta es una tarea que se realiza con suma facilidad y sencillez.

Usted aprenderá en este capítulo a crear una obra nueva, además conocerá la ventana del detalle de la
obra con todas las opciones y parámetros de la misma; aprenderá cómo abrir una obra ya creada y a hacer
una copia de una o varias obras.

Los temas tratados en este capítulo son:

▪ Crear una Obra

▪ Detalle de la Obra
▪ Abrir una Obra Existente
▪ Guardar una Obra Como

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Crear una Obra.
Son varias las opciones y ventanas para crear o dar de alta nuevas obras en PU Win+.

La primera opción para dar de alta una nueva obra es a partir de un Catálogo de obras recién creado.
Inmediatamente después de haber creado un Catálogo de obras el sistema le presenta un mensaje
preguntando al usuario si desea crear una nueva obra.

Si el usuario hace clic en el botón “Yes” el sistema le presentará inmediatamente la ventana para agregar
una nueva obra; por el contrario si desea crear la obra posteriormente entonces al abrir la ventana Catálogo
de obra general puede hacer clic en el campo Nueva obra del registro del Catálogo en el que desea agregar
la obra.

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Esta acción puede realizarse también con un Catálogo de obras que haya sido restaurado.

Si el Catálogo de obras se encuentra abierto e incluso con obras ya creadas se puede activar la ventana del
Catálogo de obras general usando las opciones ya conocidas; sin embargo también se tienen otras opciones
para agregar o crear una Nueva Obra.

Use cualquiera de las siguientes opciones:

Haga clic en el icono Nueva obra que se encuentra en la barra de herramientas de acceso rápido en la
parte superior izquierda de la pantalla.

Haga clic con el botón secundario del mouse en la pestaña del Catálogo de obras que está a la izquierda de
la pantalla, y el sistema le mostrará un menú contextual en el que se encuentra una opción para crear una
Nueva obra.

Otra opción para agregar una Nueva obra es desde la opción Obras del panel Catálogos. Habilite el panel
Catálogos y seleccione la opción Obras.

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Haga clic derecho en este Catálogo y del menú contextual que se habilita seleccione la opción Nueva obra.

Finalmente con cualquiera de las opciones que el usuario decida utilizar para crear la obra, el sistema
mostrará una ventana con varias pestañas en la cual se deberán establecer todos los datos o por lo menos
los parámetros mínimos requeridos para completar el proceso de la creación de la obra.
La ventana para crear nuevas obras tiene varias pestañas o fichas y todas tienen opciones que sirven para
relacionar a la obra con otros procesos del sistema.

Es importante capturar la mayor cantidad de información en estas pestañas. Si el usuario no dispone de

toda la información requerida en esta ventana, podrá entonces capturar los datos mínimos requeridos en
la primera pestaña para iniciar la captura de su obra y posteriormente podrá ingresar al Detalle de la obra
para complementar la información que le haga falta.

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Pestaña Obra.
Es la primera pestaña de esta ventana y tiene los siguientes campos:

o Nombre: Es un nombre corto, un código que identifica la obra. Este campo se limita a 20
caracteres.
o Descripción: Es la descripción completa o nombre completo de la obra. El límite de este
campo es de 1000 caracteres.
o Dirección, Colonia, Código postal, Ciudad, y Estado: Son campos que tienen que ver con
la ubicación de obra.
o Teléfono: Es el número de teléfono de la obra para el contacto necesario.
o Mail: Es la dirección de correo electrónico para el contacto de todo lo que corresponde a
la obra.
o Observaciones: Es también un campo de captura extensa y puede anotar cualquier
observación referente a la obra.
o Obra bloqueada: Es un campo para cambiar el status de la obra a bloqueada, a fin de que
no se pueda modificar.
o Obra maestra: Se marca esta casilla si se determina usar esta obra como maestra. Esta
también es una herramienta para operar con la versión Corporativa.

Con el llenado de los campos Nombre y Descripción ya puede empezar la captura de su presupuesto.

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Pestaña Generales.

La mayoría de los campos de esta ventana no son de captura libre, dependen más bien de que la captura
de los catálogos se haya hecho previamente para poder completar la información.

o Responsable: Es el responsable de la obra y el dato se toma del Catálogo de Responsables.

o Cargo resp.: Es el cargo del Responsable aparece en automático y se toma de mismo Catálogo de
Responsables.
o Empresa: Es la empresa del usuario responsable de la elaboración del presupuesto y puede ser que
también de la ejecución de la obra.
o Cliente: Es el cliente (empresa, persona física o dependencia) para el que se elabora el presupuesto.
El dato se toma del Catálogo de Clientes.
o Área cliente: Es un campo de captura libre y se refiere al área de la dependencia o cliente.
o Contacto cliente: Es la persona de la empresa o dependencia con la que se tiene el contacto directo.
Este contacto también se captura previamente en el Catálogo de Clientes.
o Vendedor: Es el ejecutivo de ventas de la empresa encargado del contacto con el cliente. Se toma del
Catálogo de Vendedores.
o Depto. cliente. Es el departamento del cliente o dependencia, también es un campo de captura libre.

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Pestaña Documentos.

En esta pestaña se establecen los documentos que quedarán vinculados a la obra, para ello, es necesario
haberlos cargado previamente desde el Catálogo de Documentos.

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Documentos por presupuesto:
Libro Costos Horarios: Es un campo para ligar el libro para el cálculo de los costos horarios, el sistema
muestra uno predeterminado pero el usuario puede cambiarlo y dispone de por lo menos cuatro opciones
de Libro para este proceso:

• CostoHorario Pemex Norte, CostoHorarioCFE y CostoHorarioSOP son libros adaptados a los

requerimientos de estas dependencias y serán de utilidad para los usuarios que liciten para
cualquiera de estas.

• EstandarCostoHorario, es el libro que el sistema usa por defecto y es el recomendado si no está

licitando para ninguna de las dependencias anteriores.

Todos los formatos proporcionados por Neodata estarán seleccionados con un en la columna
“Neodata”.

Oficios: Ligue en esta ventana el documento de Microsoft Word® para la generación de los oficios de la
licitación de esta obra. El sistema propone un formato pero usted puede crear el suyo y agregarlo en el
Catálogo de Documentos para usarlo en este campo.

Libro Fasar: Existen 6 distintos libros de Fasar dentro del sistema:

• FASAR_CFE, y FasarPemex; Son dos libros que están diseñados para el cálculo del Fasar acorde
a los requerimientos de estas dos dependencias.
• FasarEstandar: Es el libro que se recomienda usar para las licitaciones que no tengan que ver
con CFE o Pemex y que además cumple con los requisitos de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la misma.

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 • FASAR_CFE_UMA, FASAR_PEMEX_UMA y FasarEstandar_UMA: Formatos que incluye el
cálculo de Fasar incluyendo el valor de la UMA.

Libro Sobrecosto: Para el cálculo del Sobrecosto, el sistema también proporciona al usuario por lo menos
cuatro opciones predeterminadas por Neodata.

• Sobrecosto_CFE: Este es un formato especial para el caso de las licitaciones con CFE, el libro
presenta en la mayoría de los formatos mucha similitud con el Sobrecosto_Horizontal, sin
embargo, hay algunas diferencias establecidas por los requisitos que establece la dependencia en
sus licitaciones.

• Sobrecosto_Horizontal: Este sería el libro de uso más frecuente, en la hoja f)Finan_Horizontal el

análisis del costo del financiamiento se presenta precisamente de manera horizontal, con un
formato parecido a un flujo de efectivo.

• Sobrecosto_Horizontal-Sar-Infonavit: Si en la licitación se requiere incluir los porcentajes de SAR e

INFONAVIT en el cálculo del Factor de Sobrecosto, se utilizará este libro el cual reflejará estos
porcentajes en el resultado del cálculo.

• Sobrecosto_Vertical: Este libro tiene el mismo formato que el de Sobrecosto_Horizontal, a

excepción del análisis del costo por financiamiento que se presenta con un formato vertical; este
es el formato utilizado en las versiones anteriores de Precios Unitarios (2009 y anteriores).

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Pie de indirectos: Ligue en este campo el libro con el formato de pie de indirectos que más convenga para
su propuesta. Esta es la opción que dispone de muchos más formatos proporcionados por Neodata.

Para ligar los documentos haga clic en el botón de búsqueda y en el catálogo que se muestra seleccione el
documento y haga clic en Aceptar.

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Pestaña Licitación.

Todos los datos referentes a la licitación deben ser capturados en esta ventana:

o La Fecha de licitación, Número de licitación y Lugar de celebración: Son los primeros

campos que se deben capturar.
o Datos de convocatoria: En esta sección el usuario puede capturar el Número de
convocatoria, Tipo de licitación y la Fecha de publicación de la misma.
o Duración de la obra: Establezca en este apartado la Fecha de inicio y Fecha de terminación
de la obra y el sistema calculará en automático el dato del campo Días, o bien capture la Fecha
de inicio y la duración en el campo Días y el sistema le proporcionará la Fecha de terminación.

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Pestaña Costos Horarios.

o Porcentajes para costo horario: En está ficha podrá especificar los porcentajes para los
costos horarios en espera y reserva para la maquinaria y equipos de esta obra en particular; estos
datos son propuestos por default de acuerdo a los parámetros establecidos en Herramientas /
Opciones / Costos Horarios, sin embargo el usuario puede modificar estos valores según su
criterio.
o Indicador de referencia: Establezca el indicador económico de referencia para el cálculo de
las tasas de interés de los costos horarios.
o Indicador específico de seguros: Al igual que en el campo anterior establezca el indicador
para el cálculo de los seguros en los costos horarios.

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Pestaña Cálculo.

En esta pestaña hay cuatro campos que muestran valores predefinidos y que el usuario puede modificar si
lo considera necesario; tres de estos campos tienen incidencia en los resultados que resulten del cálculo
del presupuesto.

o %IVA: Es el campo para la captura del IVA; el dato de este campo no afecta el resultado del cálculo del
presupuesto.
o Número de decimales para redondear importes: Establezca este número considerando el parámetro
del sistema que indica que debe ser entre 0 y 4
o Número de decimales para redondear cantidad en presupuesto: Podrá establecer hasta 6 decimales
para el redondeo de los volúmenes o cantidades al ejecutarse el cálculo del presupuesto.
o Número de decimales para la explosión de insumos: El usuario puede establecer hasta un máximo de
8 decimales para el cálculo de la explosión de insumos de la obra.

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Pestaña Control.

Esta ventana tiene dos secciones con varias opciones que afectarán la operación del módulo de Control
en caso de que se opere en esta obra.

Contratos.

o Permitir exceder cantidad en contrato: Al marcar esta opción permite al usuario generar un contrato
considerando un volumen mayor para los conceptos al establecido en el presupuesto.
o Permitir exceder costo en contrato y destajo: Si se marca esta opción el usuario podrá establecer
costos mayores a los del presupuesto para los contratos y destajos.
o Modificar programa vigente al generar estimaciones: Si el usuario marca esta opción el sistema
permitirá la modificación del programa de obra vigente en el caso de que las estimaciones rebasen los
períodos establecidos en el programa de obra para los conceptos de la estimación.
o Contratante para los contratos de pago y destajo: El contratante para este proceso se toma del
catálogo de Contratistas/Contratantes.
o Factura de estimación para destajo: Es el formato que se usará para la impresión de las facturas de
estimaciones por destajos.
Generadores.
o Nivel de partida para la ubicación: Es el nivel de partida que el sistema considerará en el caso de que
el usuario quiera crear las ubicaciones en base a las partidas en la ventana de Ubicaciones en el panel
de Control

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Pestaña Otros.

En esta ventana hay cinco secciones o apartados en los que se deben establecer los siguientes parámetros:

o Monedas: Establezca en los campos Primera, Segunda y Tercera las monedas que se usarán para la
captura y cálculo del presupuesto. Puede establecer hasta tres monedas por obra; por defecto el
sistema muestra el dato establecido en el panel Herramientas en las Opciones Generales en la ficha
Monedas.
o Sobrecosto: En este apartado debe establecer el indicador económico de referencia que se usará para
el proceso del cálculo del Sobrecosto.
o Partidas: Determine cuál será el Caracter separador para diferenciar los niveles de las partidas del
presupuesto.
o Reportes: El Número de caracteres para dividir el campo Descripción en los reportes viene de lo
establecido en las Opciones Generales del sistema pero el usuario lo puede modificar para esta obra.
o Ajuste de costos: Es la Referencia que se usará para el proceso de las Escalatorias en esta obra; el dato
es tomado del Catálogo Referencias de índices.

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Pestaña Comunicación.

En esta ficha podrá indicar el servidor, la base de datos y el proyecto usados en el sistema de
Comercialización de Viviendas que tendrá comunicación con el Catálogo de obras en uso.

Pestaña Costos.

En está ficha se podrán consultar los costos (costo directo) y precio (costo + indirecto + IVA) total del
presupuesto; costos de materiales, mano de obra, equipos y otros de acuerdo al tipo de moneda usada en
el presupuesto.

o Moneda: Es el tipo de moneda utilizada en la captura y cálculo del presupuesto.

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o Precio Total: Monto total del presupuesto incluyendo indirectos de acuerdo al tipo de moneda.
o Costo Total: Monto a costo directo del presupuesto de acuerdo al tipo de moneda.
o Costo MO: Monto total de mano de obra usada en el presupuesto según el tipo de moneda.
o Costo MA: Monto total de materiales utilizado en el presupuesto de acuerdo al tipo de moneda.
o Costo EQ: Monto total del equipo utilizado en el presupuesto de acuerdo al tipo de moneda.
o Costo Otros: Monto total de otros costos utilizados en el presupuesto de acuerdo al tipo de moneda.
Finalmente haga clic en el botón Aceptar en la parte inferior de esta ventana y el sistema habrá creado la
Nueva obra y usted la podrá ver agregada en el Catálogo de obras al que pertenezca.

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Detalle de la Obra.
Después de haber creado su obra podrá regresar a la ventana en la que se creó mediante la opción
Detalle de la obra.
Para habilitar la ventana del Detalle de la obra presione la tecla de función F12 de su teclado y se mostrará
la ventana del Detalle de la obra; la condición es que la obra este seleccionada y no necesariamente la Obra
activa, o bien, desde el panel Catálogos seleccione la opción Obras y en el listado de las obras haga clic
derecho sobre la obra que desea consultar y elija la opción Detalle de la obra del menú contextual.

Se abrirá la ventana del Detalle de la obra, desde la que podrá consultar la información capturada o
modificar cualquier dato que le sea conveniente.

Para habilitar el modo de edición en esta ventana haga clic en el botón Editar que se encuentra en la parte
inferior de la misma, para guardar sus cambios y continuar trabajando en la ventana haga clic en Aplicar;
por el contrario si ha hecho los cambios necesarios y desea guardar los cambios y salir de la ventana haga
clic en el botón Aceptar.

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Para abrir una obra existente ubíquese en la ventana del Catálogo de obras general y haga clic en el botón
Abrir que está junto a cada una de las obras del Catálogo.

Si el Catálogo de obras ya se encuentra abierto con una obra activa y desea abrir de manera paralela otra
obra del mismo Catálogo use las siguientes herramientas:

o Use la combinación de teclas Ctrl+A

o Haga clic derecho en la pestaña del catálogo activo y seleccione Abrir obra del menú contextual.
o Haga clic en el icono Abrir obra desde la barra de título.

Se mostrará un cuadro con el listado de las obras para que seleccione la que desea abrir; seleccione la
obra y haga clic en Aceptar.

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Guardar Obra Como.
Es necesario conocer el proceso que le permita guardar una copia de una o varias obras, ya sea que desee
guardarlas en un nuevo catálogo de obras o bien en el mismo catálogo en el que se encuentra creada la
obra original.

Una Obra en el Mismo Catálogo

Diríjase a la opción Otros del grupo Procesos de la pestaña Obra y haga clic para desplegar las opciones del
mismo. Seleccione la opción Guardar obra como.

El sistema abrirá una ventana para que pueda realizar este proceso, la cual tiene dos opciones principales,
la primera le permite guardar su presupuesto como una obra en el mismo catálogo.

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Para llevar a cabo el proceso seleccione el presupuesto al que desea generar una copia, asígnele un nuevo
nombre y una descripción, haga clic en Aceptar y el sistema mostrará un recuadro con el status de avance
del proceso y finalmente le presentará un mensaje confirmando que la copia se creó correctamente.

La nueva obra se creará con este nombre y descripción en el mismo catálogo que el presupuesto original,
en la ventana de Catálogos de obras general se apreciará la copia creada como una obra independiente,
usted podrá abrirla y trabajarla haciendo todas las modificaciones que necesite.

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Varias Obras en un Nuevo Catálogo.

La segunda opción de esta ventana le permitirá crear una copia de una o varias obras en un nuevo catálogo
de obras.

Para realizar este proceso marque la opción Varias obras en un nuevo catálogo y se habilitará un recuadro
en el que podrá ver todas las obras que se existentes en su catálogo y tendrá la opción de marcar una o
varias de ellas, también cuenta con un par de botones que le permiten marcar o desmarcar todas las obras.

Marque la obra o las obras que desea copiar, y asigne un nombre y una descripción para el nuevo Catálogo,
después haga clic en Aceptar y el sistema tomará unos segundos para realizar el proceso y finalmente lo
confirmará que el proceso se ha realizado correctamente.

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Usted tendrá como resultado un nuevo catálogo con la obra o las obras copiadas con el mismo nombre que
tienen en el catálogo original de donde fueron copiadas.

En la ventana Catálogo de obras general podrá ver el resultado del proceso.

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Establecer Obra Activa.
Cuando se tienen abiertas varias obras solo una se muestra como obra activa, las demás obras se mostrarán
en una nueva pestaña con el nombre en letras rojas, lo cual indica que se encuentran inactivas; para
establecer cualquiera de ellas como obra activa, haga clic derecho en esta pestaña y habilite el control
Establecer ‘Nombre de.la Obra’ como obra activa como se muestra en la imagen siguiente:

Después de establecer el presupuesto como obra activa pasa a primer plano en la organización de las
pestañas del sistema y el nombre de la obra se mostrará ahora en color azul.

Es importante que usted sepa que para poder capturar, modificar o hacer cálculos en una obra, debe estar
en el status de Obra activa.

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En este capítulo conocerá las herramientas necesarias para hacer su presupuesto, aquí se tratarán los temas
que tienen que ver con la generación o creación de partidas; la captura de conceptos y las herramientas
con que cuenta Neodata Precios Unitarios para desarrollar las tareas y procesos que le permitan trabajar
con la mayor facilidad en la integración de su presupuesto.

Algunos de los temas que conocerá en este capítulo son los siguientes:

Agregar partidas al presupuesto.

Captura manual de conceptos.
Agregar partidas y conceptos a partir de un archivo maestro.
Catálogo de materiales del presupuesto.
Catálogo de mano de obra del presupuesto.
Catálogo de maquinaria del presupuesto.
Modificación global de volúmenes o rendimientos.
Ajustar el presupuesto a un monto deseado.

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Agregar Partidas al Presupuesto.
Para agregar partidas a la obra o presupuesto, utilice el menú contextual en el área de partidas, aplicando
cualquiera de las dos opciones que aparecen en primer plano.

La primera opción solo agregará una partida, la segunda opción mostrará un recuadro para indicar el
número de partidas que necesite agregar a la raíz del presupuesto.

Use la segunda opción del menú contextual, Nueva partida en la raíz del presupuesto y agregue la primera
partida, se agrega con la clave A.

Después agregue N partidas en la partida A utilizando el mismo menú que ahora le permitirá agregar
cualquier número de partidas a la raíz del presupuesto o a la partida que ya agregó previamente.

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Cuando haya agregado las partidas, se mostrarán organizadas en una estructura de árbol a manera de
explorador de Windows®, como se aprecia en la imagen:

En Neodata PU Win+, se pueden renombrar las partidas y su descripción, basta con posicionarse en el
campo con la clave de la partida y proceder a escribir el nombre que debe llevar la partida, este nombre se
copia en automático a la Descripción completa, pero la Descripción completa también se puede editar si
fuera necesario.

Después de agregar partidas y renombrarlas utilice la tecla de función F5 para actualizar la vista de partidas
y la columna WBS mostrará el orden con el que se está controlando la estructura de las partidas.

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Captura de Conceptos.
Para capturar manualmente un concepto deberá posicionarse en el área de trabajo de los conceptos y la
captura se trabaja con el siguiente orden:

Código: En este campo se captura el código del concepto, si lo desea el sistema puede agregar
un consecutivo del mismo utilizando el símbolo “?” después de un prefijo designado por
nosotros; ejemplo PREL?, Resultado: PREL00000001; el sistema tomará en cuenta el parámetro
establecido en la ficha Parámetros en las opciones del sistema para el número de caracteres del
código.
Descripción completa: Al posicionarse en este campo se habilita un recuadro que le permite la
captura de la descripción completa del concepto, al finalizar puede hacer clic en el botón Aceptar
o cambiarse al siguiente campo utilizando la tecla TAB.
Unidad: Capture la unidad de medida de su concepto, en caso de que no exista el sistema le
mostrará un cuadro de diálogo solicitando confirmación para agregar la unidad al catálogo
correspondiente.
Cantidad: En este campo escriba la cantidad o volumen de obra a ejecutar.

De manera automática el sistema asignará tipo 4 para el concepto y la información de los demás campos
se mostrará conforme se avance con el análisis del precio unitario y se calcule el presupuesto.

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Campos del Área de Partidas y Conceptos.
La pantalla principal del sistema se encuentra divida por una barra vertical; la parte izquierda es el área de
trabajo de las partidas y la parte de la derecha el área de trabajo de los conceptos.

El área de partidas tiene tres columnas principales:

Partida: En esta columna es en la que se agregan las partidas necesarias para el presupuesto.
WBS: Son siglas en inglés, Work Breakdown Structure, (Estructura de la División de Trabajo) y
es la columna que controla la estructura jerárquica de los niveles de las partidas.
Descripción completa: Es el campo en el que se debe capturar la descripción completa de la
partida.

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También cuenta con otras columnas que nos ayudarán a tener mayor control al momento de hacer el
presupuesto que son:

Estas las podremos observar al mover la barra de desplazamiento en la parte inferior del área de partidas.
Renglón: En esta columna el sistema agrega de forma automática el Número de Renglón,
siguiendo una numeración en múltiplos de diez, sin embargo; ésta puede cambiarse cuando así
se requiera en la ventana de Herramientas / Opciones.
Descripción: Es el nombre que se le da a las especificaciones de los trabajos a ejecutar.
Cantidad: Es la cantidad que afectará a la partida.
Costo: Es el monto a costo directo de la partida de acuerdo con el tipo de moneda. Este dato se
determina por medio del cálculo.
Precio: Es el monto total de la partida incluyendo indirectos de acuerdo con el tipo de moneda.
Este dato se determina por medio del cálculo.
Importe costo: Es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el costo de acuerdo al tipo
de moneda. Este dato se determina por medio del cálculo.
Importe precio: Es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el precio de acuerdo al
tipo de moneda. Este dato se determina por medio del cálculo.
Costo X M2: Es el monto paramétrico a costo directo por cada metro cuadrado en una partida
del presupuesto. Este dato se determina por medio del cálculo.
Precio X M2: Es el monto paramétrico incluyendo costo directo, indirectos por cada metro
cuadrado en el presupuesto. Este dato se determina por medio del cálculo.
Metros cuadrados: Es la cantidad paramétrica de metros cuadrados en una partida del
presupuesto.

A continuación se describen las columnas que se encuentran en el área de los conceptos y su

funcionamiento:

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 Tiene Intelimat: Es la primera columna que tiene un icono para indicar si el concepto está
vinculado con el Intelimat de Neodata.
Copiar: Tiene la función de que se puedan marcar los conceptos que necesiten copiarse después
a otro presupuesto.
Código: Es la columna para la captura del código del concepto y está limitada a 20 caracteres.
Descripción completa: En este campo se debe capturar la descripción completa del concepto y
se puede capturar información de un rango de hasta 40 cuartillas.
Unidad: Es la unidad de medida para el volumen o cantidad del concepto.
Imagen: En esta columna aparecerá la imagen que esté ligada al concepto en caso de que se
necesite.
Cantidad: Capture aquí el volumen de obra a ejecutar para el concepto que está capturando.
Tipo: Aquí debe indicar el tipo de insumo para los conceptos, de manera predeterminada el
sistema asigna el tipo 4.
Precio: Es el precio unitario del concepto, en este se suman el costo directo que se obtiene del
análisis (matriz) más los indirectos
Importe: Es el monto total del concepto resultado de la multiplicación de la columna Cantidad
por el Precio (costo directo más indirecto) del mismo.
%: Es el porcentaje de participación o incidencia de cada concepto en el costo total del
presupuesto.

Existen más columnas que están ocultas y se pueden agregar en esta ventana haciendo clic derecho en el
área de los encabezados de las columnas y eligiendo la opción Personalizar columnas del menú contextual:

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Costo: Es el costo directo del concepto resultado del análisis del Precio Unitario (Matriz).
% Indirecto Especial: Sirve para marcar un porcentaje de indirecto especial a uno o varios
conceptos.
Indirecto Especial: Asignamos un porcentaje especial llamado así: Indirecto Especial. Si la celda
Ind. Especial se encuentra marcada y no se le asigna ningún porcentaje, el sistema no aplicará
ningún porcentaje al concepto; por el contrario si existe un porcentaje pero la celda no está
marcada entonces el sistema aplicará el porcentaje de indirectos asignado a la obra y no tomará
en cuenta el porcentaje de la celda.
N: Indica el nivel de análisis de un concepto, el caso más común es cuando se tiene análisis de
básicos, cuadrillas y costos horarios.
Renglón: Es un conteo automático que el sistema asigna a los registros mientras se capturan.
Código auxiliar: En este campo el sistema permite agregar un Código Auxiliar a cada renglón del
presupuesto, este código puede ser usado de forma paralela con el Código, el Código Auxiliar
permite un máximo de 20 caracteres.
Descripción auxiliar: Es el nombre o las especificaciones del código auxiliar en el presupuesto.
Usar ambos códigos plantea una gran ventaja ya que de esta forma puede asignar en Código su
clave particular o código interno y en Código Auxiliar la clave solicitada por la dependencia o
empresa emisora del concurso, de esta forma es muy sencillo cumplir con los códigos solicitados
sin tener que generar nuevos análisis o precios ya que al imprimir podrá elegir cual código desea
que se imprima en su reporte.
Agrupador: El objetivo de esta opción es asociar varios conceptos en uno solo.
Cantidad total: Está columna muestra el resultado de la cantidad total del concepto multiplicado
por la cantidad de la partida; si la cantidad de la partida es 1 entonces el valor de esta columna
será el mismo que el de la columna Cantidad.
Ruta generador: Es un campo para direccionar una ruta de un generador que se quiera vincular
al concepto.
Tipo estimación: Es un campo que permite agregar un tipo de estimación a los conceptos, las
opciones son Normal y Extraordinaria.

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Agregar Partidas y Conceptos de un Archivo Maestro.
El archivo Maestro es una obra o presupuesto que puede estar contenido en el mismo Catálogo de obras
de la obra activa, y para que el sistema lo considere de forma automática como archivo maestro debe estar
abierto junto a la obra activa.

Haga clic en la ficha que muestra el archivo maestro (la obra que se encuentra en primer plano a la derecha
de la obra activa), y se mostrará el presupuesto de este archivo maestro.
El archivo Maestro es una obra o presupuesto que también puede NO estar contenido en el mismo Catálogo
de obras de la obra activa, pero para ser considerado como archivo maestro no deberá de tener ninguna
obra abierta en el mismo catálogo de obras y el sistema identificará como archivo maestro a la primera
obra del segundo Catálogo de obras que tengamos abierto.

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Con el botón secundario haga clic en la pestaña del presupuesto y asigne el tipo de búsqueda según el
criterio que necesite aplicar para que se muestre la información y después de elegir la opción más
conveniente haga clic en Aceptar.

En el campo de búsqueda tipo Google® proceda a teclear la información que quiere buscar; el sistema
mostrará algunos iconos en un tenue color rojo en forma de ‘tachuelas’ para indicar en qué partidas se
encuentra relacionada la búsqueda deseada, mostrando un rojo más intenso en la partida que contenga
coincidencia con su búsqueda.

El sistema mostrará los iconos en el área de partidas y una marca a manera de bandera roja señalando el
concepto que coincide con el criterio de búsqueda.
Marque en el campo Copiar el concepto que coincida con su criterio de búsqueda.

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Después de marcar el concepto seleccionado que llevará a su presupuesto haga clic con el botón derecho
sobre el concepto y en el menú contextual elegir la opción Copiar conceptos marcados en la partida activa,
esta acción insertará en un proceso casi instantáneo el concepto con todo y su matriz en la partida activa
del presupuesto, es decir, la última partida en la que usted esté alimentando información.

Otra forma de copiar el concepto es utilizando la opción del menú contextual del área de conceptos del
maestro.

Después de realizar el proceso usted puede ver como el concepto se ha insertado en la partida activa del
presupuesto:

Mediante este proceso también es posible agregar partidas completas al presupuesto, utilizando el botón
Copiar conceptos y partidas, este proceso copia los conceptos marcados con su árbol de partidas al
presupuesto activo; de esta manera se pueden agregar partidas completas al presupuesto no solamente
conceptos.

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Otra manera de agregar conceptos al presupuesto es trabajando desde la ficha de Explosión de Insumos
desde la pestaña del archivo maestro o bien hacerlo desde el Catálogo General.

Desde cualquiera de las dos ventanas se puede utilizar el campo de búsqueda o el autofiltro de la ventana
para ubicar el concepto que se quiere copiar y, una vez que lo haya localizado junto a la columna
Descripción completa hay otra columna llamada Cantidad a copiar en esa columna debe escribir la cantidad
que ocupará de ese concepto en su presupuesto; además usted podrá trabajar con N cantidad de conceptos
y al final.

Insertarlos a la partida activa de igual manera que lo hizo con el proceso anterior, utilizando la opción del
menú contextual o los iconos que se encuentran junto a la sección de filtro Mostrar.

El concepto se inserta en el presupuesto con su análisis de precio, si fue copiado de la explosión de insumos
y en la columna Cantidad aparecerá el volumen que fue capturado en la ventana anterior en la Cantidad a
copiar. Si el concepto se copia del Catálogo General no pasará el análisis.

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Menús Contextuales de las Partidas y los Conceptos.
En partidas cuenta con su propio menú contextual el cual será activo al hacer clic derecho sobre la sección
de partidas, en el encontrará las opciones de crear nuevas partidas, eliminarlas y consultar su detalle.

Nueva partida en “X”: Al hacer clic en este botón le permitirá agregar una nueva subpartida,
donde “X” es la partida que se encuentre seleccionada.
Nueva partida en la raíz del presupuesto. Al hacer clic en este botón le permitirá agregar una
nueva partida en la raíz del presupuesto.
Agregar “n” partidas en “X”. Al hacer clic en esta opción le permitirá agregar la cantidad de
partidas que usted requiera en la partida seleccionada, por default el sistema propone 2 partidas
pero usted podrá modificarlo. El consecutivo que les asigne a las partidas dependerá de la última
partida.
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Agregar “n” partidas en la raíz del presupuesto. Al hacer clic en esta opción le permitirá agregar
la cantidad de partidas que usted requiera a partir de la raíz del presupuesto, por default el
sistema propone dos pero usted podrá modificarlo. El consecutivo que les asigne a las partidas
dependerá de la última partida.
Copiar conceptos marcados con partidas a partir de “X”. Con esta opción el sistema copia los
conceptos marcados con su árbol de partidas al presupuesto activo a partir de la partida que se
encuentre seleccionada. Recuerde que un presupuesto activo es aquel que está abierto en
primer plano y en el que se encuentra trabajando.
Pegar conceptos con partidas en “X”. Con esta opción el sistema pega los conceptos y su árbol
de partidas en la partida seleccionada del presupuesto activo.
Pegar conceptos con partidas en la raíz del presupuesto. Con esta opción el sistema pega los
conceptos y su árbol de partidas en la partida raíz del presupuesto activo. Recuerde que el
pegado dependerá de lo copiado en el presupuesto maestro.
Pegar del portapapeles. Con esta opción el sistema pega los conceptos y su árbol de partidas
desde el portapapeles, este proceso fue diseñado para copiar y pegar desde Microsoft Excel®.
Pegar descripción auxiliar del portapapeles: Pega del portapapeles la descripción auxiliar de los
conceptos que ya tengan un código auxiliar.
Eliminar partida “X”. Al hacer clic en este botón le permitirá borrar la partida seleccionada con
todas las subpartidas y conceptos que la integran. Está función también aplica para eliminar un
rango de partidas seleccionadas.
Duplicar “n” veces la partida “X” Permite duplicar la partida que se encuentre seleccionada las
veces que usted requiera, para ello lo deberá asignar en la ventana que se muestra a
continuación el número de veces que necesite duplicarlo. Recuerde que al duplicar la partida se
duplicará con todas sus subpartidas y conceptos.

Aplicar expresión. Permite modificar las cantidades del presupuesto. Para más información
consulte el tema Aplicar expresión.
Renumerar renglón. Permite organizar los números de renglón del presupuesto; asignando un
nuevo orden de numeración a los registros establecido por el usuario. Consulte el tema
Renumerar Renglón.
Copiar descripción completa en descripción. Esta opción permite que el texto capturado en el
campo descripción completa se pueda copiar en el campo descripción, tomando en cuenta que
solo se copiarán los primeros 40 caracteres.
Filtrar conceptos sin análisis y/o pendientes: Para filtrar conceptos que no tienen análisis y/o
que estén pendientes de analizar, haga un clic derecho dentro del presupuesto en la sección de
partidas y seleccione la opción Filtrar conceptos sin análisis y/o pendientes.
Ver detalle de la partida “X” Está opción permite consultar o modificar los datos referentes a la
partida seleccionada.

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Totalizar presupuesto. Esta opción calcula la cantidad total de los conceptos, además muestra
el total de los costos y precios del presupuesto. Esta función se actualizará en automático cuando
abra un presupuesto o cuando cambie la moneda de captura en el presupuesto.
Generar partidas por niveles a partir de “X”: Si solo se desea generar partidas por niveles a partir
de una partida en específico, se puede hacer desde el menú contextual en el presupuesto, con
la opción de Generar partidas por niveles a partir de “X”.

Para generar partidas por niveles a partir de una partida en específico, en la sección de partidas
dentro del presupuesto, haga un clic derecho y seleccione la opción de Generar partidas por
niveles a partir de “codificación de la partida seleccionada”.

En la ventana de Partidas por niveles, aparece inhabilitada la codificación del nivel seleccionado
para arriba. Proponga los caracteres para los siguientes niveles y haga un clic en Aceptar.

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Menú contextual del Área de Conceptos.

Los conceptos cuentan con su propio menú contextual el cual será activo al hacer clic derecho sobre algún
concepto, en el encontrará las opciones de asignar agrupador y/o intelimat, ver matriz, quitar el intelimat
y la explosión de insumos por concepto.

Matriz. Está opción permite consultar y/o modificar el análisis del concepto seleccionado.
Copiar conceptos marcados en la partida activa. Con esta opción copia conceptos marcados al
presupuesto activo en la partida seleccionada.
Marcar todo. Permite marcar todos los conceptos que integran al presupuesto.
Desmarcar todo. Permite desmarcar todos los conceptos que se encuentren activos en la
columna marca.
Asignar Agrupador. Está opción permite asignar un agrupador a uno o varios conceptos
seleccionados.
Asignar Intelimat. Está opción permite asignar un intelimat a uno o varios conceptos
seleccionados.
Quitar Intelimat. Está opción permite quitar un intelimat a uno o varios conceptos
seleccionados.
Explosión de insumos por concepto. El sistema puede proporcionar una consulta rápida de la
explosión de insumos de un concepto, solo necesita posicionarse en el concepto a consultar y
presionar el botón derecho del mouse, en el menú contextual que aparece seleccione Explosión
de insumos por concepto.
Ver generadores: Habilita la ventana para trabajar con la captura de los Generadores
Ver Intelipre: Habilita la ventana para trabajar con la herramienta Intelipre.
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Calcular presupuesto. El Cálculo tiene como principal función calcular todos y cada uno de los
precios que intervienen dentro del presupuesto.
Ajustar Presupuesto: Habilita el proceso por el cual se puede ajustar el importe del presupuesto
a un monto deseado.

Copiar descripción completa a descripción. Está opción permite que el texto capturado en el
campo descripción completa se copie la información en el campo descripción, tomando en
cuenta que sólo se copiarán los primeros 40 caracteres. Esta opción permite que el texto
capturado en el campo descripción completa se pueda copiar en el campo descripción, tomando
en cuenta que solo se copiarán los primeros 40 caracteres.
Copiar, Cortar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout: Son herramientas estándares
de menú contextual en todas las ventanas de Neodata

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Catálogos del Presupuesto.
Los insumos que se vayan agregando al presupuesto a través del análisis de los precios unitarios van
conformando un catálogo de insumos de la obra. En la ficha Obra, aparecen tres catálogos: Materiales,
Mano de obra y Maquinaria que muestran estos insumos. Es posible trabajar desde esta ventana para
modificar los costos de los insumos que hayan sido capturados en las matrices haciéndolo manualmente
desde esta ventana o bien copiándolos en Microsoft Excel® para modificarlos desde allí y volver a copiar
esta información de Microsoft Excel® a esta ventana con los cambios aplicados.

Catálogo de Materiales del Presupuesto.

Este catálogo sirve para controlar todos los insumos Tipo 1 que participan en la obra activa. En este catálogo
podrá agregar los insumos que requiera y que aún no se hayan dado de alta por el proceso de captura de
los conceptos o las atrices.

Para abrir el catálogo de Materiales del presupuesto: Ubíquese en la ventana de presupuesto.

Haga clic en el panel Obra.

En el grupo Catálogos seleccione la opción Materiales.

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Esta es la descripción de los campos de esta ventana:

P: Es un campo que se marca en automático e indica que el insumo participa en el presupuesto.

Código: Es el código para identificar al insumo.
Descripción completa: Es el nombre y/o especificaciones que describen al insumo.
Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al material que el sistema de por default el número
Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto.
Costo LAB: Por sus siglas en español Costo Libre a Bordo. Es el costo del material sin considerar
los posibles gastos de fletes, maniobra, almacenaje, derechos y mermas.
Fletes: Es un cargo por concepto de fletes, traslado o transportación, es útil sobre todo cuando
se trata de insumos importados.
Maniobra: Esta celda es usada cuando se paga por ejecutar tareas específicas en los traslados
de materiales pesados.
Almacenaje: Esta celda es usada cuando se paga renta por almacenamiento de material.
Derechos: Esta celda es usada cuando se paga algún derecho (o impuesto) por cualquier
concepto, nuevamente es útil cuando se trata de insumos importados.
Mermas: Cuando el insumo es sujeto de mermas este campo resulta de gran utilidad, en él puede
asignar el costo que tiene el insumo por concepto de mermas lo cual es común sobre todo
cuando se trata de un producto elaborado por la empresa concursante.
Costo: Es el costo directo del material en el presupuesto. Este costo es obtenido de la sumatoria
de los conceptos: costo libre a bordo, fletes, maniobra, almacenaje, derechos y mermas.
Fecha: Es la fecha de actualización de los insumos, ya sea de captura o de la más reciente
modificación. Esta fecha se actualiza incluso desde el cálculo del presupuesto.

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Menú Contextual en el Catálogo de Materiales.

Esta ventana cuenta con su propio menú contextual el cual será activo al hacer clic derecho sobre cualquier
registro de los insumos, en el encontrará las opciones de participa, copiar y pegar.
Participa. Esta opción permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo
dentro del presupuesto activo.
Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout: Son herramientas estándares de menú
contextual en todas las ventanas de Neodata.

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Participa.
La opción de Participa permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del
presupuesto activo. Para esto ubique el cursor en el insumo del que se desea consultar su participación y
seleccione la opción Participa.
En la misma ventana de Participa puede seleccionar otro insumo o concepto y nuevamente elegir la opción
participa, así como también se pueden editar las matrices deseadas.

Esta ventana también cuenta con un menú contextual, para visualizarlo deberá hacer clic con el botón
derecho de su mouse, aparecerá la siguiente ventana:

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Matriz. En caso de existir un análisis del precio señalado abre la ventana de matriz para que
pueda realizar cualquier cambio.
Participa. Esta opción permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo
dentro del presupuesto.
Marcar seleccionados. Esta opción marca el concepto sobre el cual se encuentra posicionado.
Desmarcar seleccionados. Esta opción desmarca el concepto seleccionado que está marcado.
Seleccionar todo. Esta opción selecciona todos los conceptos.
Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows® la información que se encuentre
marcada o seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar.
Pegar. Esta opción me permite extraer información del portapapeles de Windows®, para pegarla
en un lugar seleccionado.

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Modificación Global de Volúmenes o Rendimientos.
Con esta opción se modifica la cantidad o volumen de participación modificando a su vez el análisis. Para
que tenga resultado se debe calcular el presupuesto.

Descripción y función de los campos:

Factor. Es el valor que se establece para la modificación global del insumo.

Asignar: asigna directamente el valor del campo factor a la columna volumen.
Multiplica: Hace la operación aritmética de Volumen * Factor.
Divide: Hace la operación aritmética de Volumen / Factor.
Aplicar: Ejecuta la modificación de acuerdo con el valor del Factor y la opción de afectación.
Invertir operación: Muy útil para los insumos de mano de obra cuando se requiere que el sistema
haga el cálculo de un rendimiento, o bien cuando se hayan aplicado las opciones Multiplicar o
Dividir y se requiera de invertir esta operación.
Eliminar Insumo: Es una herramienta que elimina el insumo de las matrices marcadas y por lo
tanto del presupuesto.
Agregar Insumo: Agrega insumos o conceptos a las matrices marcadas en la columna Marca.

Código: Es el código para identificar al insumo o concepto que participa en el presupuesto.

Descripción completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar.
Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al insumo o concepto.
Unidad: Es la unidad de medida del insumo o concepto en el presupuesto.
Volumen: Es el volumen de participación del insumo en el análisis.
Expresión: Es una expresión matemática que afecta al volumen de la matriz.
M: Cuando se encuentra activa está opción indica que el concepto participa en una Matriz.
CH: Cuando se encuentra activa está opción indica que el insumo participa en un análisis de Costo
Horario y este no podrá ser modificado en esta pantalla.

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 En partida: Cuando se encuentra activa está opción indica que el concepto participa en una
Partida.

Para la modificación global deberá seguir los siguientes pasos:

Ubíquese en la pestaña de la obra activa.

Haga clic en el panel Obra.
En el grupo Catálogos seleccione la opción Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, según sea el
caso.
Observe el volumen del insumo en cada concepto antes de la afectación por la aplicación del
Factor.
Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opción participa, aparecerá la
siguiente ventana:

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Marque los conceptos que desee afectar en la columna Marca, después alimente el valor que necesite en
el campo Factor y observe cómo en la columna volumen se modifica el volumen del insumo cuando usted
hace clic en Aplicar. El sistema le confirmará la operación con un mensaje:

Observe cómo el volumen del insumo se modifica después de aplicar el Factor.

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Aplicar Expresión.
Esta opción nos ayuda a poder aplicar una operación a las cantidades de todos los registros previamente
marcados.

Es de gran utilidad por ejemplo, cuando ha importado un análisis del maestro en donde las cantidades se
han fijado considerando que se trata de Toneladas, sin embargo, en la obra actual deberá asignar las
cantidades a los mismos registros sólo que en Kilos, en este caso lo podrá solucionar con sólo aplicar la
operación correcta a todas las cantidades de los registros que se encuentren seleccionados.

El proceso para aplicar una expresión es el siguiente: Ubíquese en la ventana presupuesto.

Haga clic en el panel Obra.

En el grupo Catálogos seleccione la opción Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, según sea el caso. Haga
clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opción participa.

Hay dos maneras de aplicar una expresión, la primera es aplicar una expresión ingresando el valor en el
campo de Factor o hacerlo directamente en el campo Expresión:

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Aplicar Expresión en el campo Factor.
Se buscará el insumo que deseamos afectar, y dando clic derecho en participa encontraremos en donde se
puede afectar.

En el campo Factor capture la operación que desea aplicar a las cantidades de los registros marcados, en la
casilla de la columna Marca. Se hará el cambio en uno o varios registros, según los que se hayan
seleccionado.

Seleccione la operación a realizar (Asignar, Multiplicar o Divide). Haga clic en Aplicar.

Como podrá observar el factor se aplica a todos los conceptos donde participa el insumo; por lo tanto el
factor queda registrado en la columna Expresión.

Para ver el cambio que se ha generado, entraremos a la matriz y se podrá ver el insumo afectado.

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Aplicar Expresión a un solo Insumo.

Se buscará el insumo que deseamos afectar, y dando clic derecho en participa encontraremos en donde se
puede afectar. Verificamos la cantidad que se tiene originalmente.

En el campo Expresión capture la operación que desea aplicar a las cantidades de los registros.

Una vez escrita la operación, debe cambiar de renglón, de esta forma el sistema aplica la operación a los
registros seleccionados.

Como podrá observar el factor se aplica a todos los conceptos donde participa el insumo; por lo tanto el
factor queda registrado en la columna Expresión.

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La expresión es aplicada en el campo volumen, por lo tanto solo afectará en los registros donde capturó la
expresión.

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Renumerar Renglón.
Todos los conceptos del presupuesto que se capturen tienen un número de renglón asignado
automáticamente por el sistema; es un conteo que reinicia en cada partida.

Usted puede ver los números de renglón y cambiarlos directamente o restablecer el rango o factor de
incremento que quiere que tengan, la utilidad de esta función es poder acomodar los conceptos en un
orden personalizado sin tener que limitarse al orden en el que se vayan capturando los conceptos en el
presupuesto.

Haga clic con el botón secundario del mouse en el área de partidas y del menú contextual elija la opción
Renumerar renglón.

En el cuadro que se muestra en seguida usted tiene las opciones para renumerar todos los renglones de los
conceptos de su presupuesto:

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Todo el presupuesto: Esta opción marcaría los conceptos de todo el presupuesto.
Rango de partidas: Esta otra opción habilita los campos que le permitirán elegir una o varias
partidas. En la parte inferior de la ventana hay dos opciones más:
Iniciar conteo al cambio de partida: De ser marcada hará el conteo de renglones reiniciando en
cada partida del presupuesto; de lo contrario los renglones se renumerarán de manera
consecutiva sin distinguir por partidas.
Factor de incremento entre renglones: Escriba el valor para el factor de incremento que habrá
entre cada renglón y haga clic en Aceptar.
Para ver el resultado del proceso habilite la columna renglón en el área de trabajo de los
conceptos o bien consulte desde la ventana del presupuesto completo.

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Eliminar Insumo.
Por medio de esta opción podrá eliminar de manera más rápida un insumo que participe en varios
conceptos, es importante mencionar que al eliminar el insumo se eliminará de todas las obras que
pertenecen al mismo catálogo de obras y posteriormente se proseguirá a eliminar el insumo del catálogo
general, para realizar este proceso deberá estar seguro del insumo a eliminar ya que no se podrá revertir
este proceso.

El proceso para eliminar un insumo es el siguiente:

Ubíquese en la ventana presupuesto.
Haga clic en el panel Obra.
En el grupo Obra seleccione la opción Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, según sea el caso.
Haga clic derecho sobre el insumo que desea eliminar y elija la opción participa.
Verifique los conceptos donde participa el insumo, ya que si borra el insumo dejará de participar en estos
conceptos, si está seguro del proceso haga clic en eliminar insumo.

Posteriormente podremos regresar al catálogo en el que trabajamos, ya sea Mano de Obra, Maquinaria o
Equipo y buscaremos el insumo que hemos eliminado, al querer ver en donde participa nos mostrará la
siguiente leyenda:

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Agregar Insumo.
Con este proceso es posible agregar insumos a las matrices que son seleccionada mediante el proceso de
la opción Participa.

Desde el Catálogo de Materiales haga clic en el registro del insumo con el que usted necesite trabajar;
puede aplicar filtro para que su selección sea más ágil.

En la siguiente pestaña seleccione el concepto que desea afectar con este proceso y haga clic en el botón

Agregar insumo que se encuentra en el encabezado de la ventana. Se activará un cuadro con las opciones
para ejecutar este proceso.

Ventana con el insumo seleccionado y cantidad a agregar:

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Damos clic en Aceptar.

Observe la matriz del concepto antes y después del proceso:

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Catálogo de Mano de Obra del Presupuesto.
Este catálogo sirve para controlar todos los insumos tipo 2 que participan en el presupuesto en que se
encuentra ubicado. Si el insumo no se encuentra dado de alta en este catálogo podrá darlo de alta siempre
y cuando cuente con el permiso.

Para ingresar al Catálogo Mano de Obra del presupuesto:

Ubíquese en la ventana de presupuesto.

Haga clic en el panel Obra.
En el grupo Catálogos seleccione la opción Mano de Obra.

Descripción y función de los campos:

P: Al tener activado está opción indica que el insumo participa en el presupuesto.

Código: Es el código para identificar al insumo que participa en el presupuesto.
Descripción completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar.
Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto.
Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente a la mano de obra.
Salario Base: Salario Base (sin prestaciones ni retenciones) de la mano de obra de que se trate.
Factor de salario integrado: Es el resultado de la suma de días calendario más aguinaldo más
prima vacacional entre los días calendario.

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 Fasar: Factor de salario real.
Salario integrado: El salario integrado se considera que ya está incluido dentro del valor total del
salario, además del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos y beneficios como el trabajo
extraordinario, en general las que se incluyan en esa estipulación.
Salario Real: Resultado de la multiplicación del Salario Base por el Factor de Salario Real que le
corresponde de acuerdo con el código.
Viáticos: Deberá escribir el monto en caso de que se paguen viáticos a la mano de obra en
cuestión (puede ser útil cuando se trata de una obra foránea).
Alimentación y Hospedaje: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Alimentación y
Hospedaje en caso de que sea necesario.
Gastos de sepelio: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Gastos de Sepelio en
caso necesario.
Otras prestaciones: Esta celda permite asignar un cargo por cualquier concepto adicional que no
esté contemplado en las opciones anteriores.
Costo total: Corresponde a la suma de todos los campos antes listados y será igual al Costo de
acuerdo con la moneda de captura.

Si desea que el Costo Directo corresponda a un monto específico sólo deberá escribir el monto deseado y
el sistema lo ajustará con base en el Salario Base.

Riesgo de trabajo: Porcentaje que determina la empresa, por posibles accidentes de trabajo.
Tipo Fasar: Tipo de jornada del trabajador.

En esta ventana también podrá agregar nuevos registros para insumos de mano de obra.

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Menú Contextual en el Catálogo de Mano de Obra.

Esta ventana cuenta con su propio menú contextual el cual será activado con un clic derecho sobre
cualquier registro de los insumos.

Participa. Esta permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro
del presupuesto activo.
Fasar. Abre la ventana de cálculo del Fasar, en ella puede generar nuevas categorías así como
realizar el cálculo de los Factores Salario Real, Salario Integrado, días realmente pagados, etc.
Para más información consulte el capítulo Fasar.
Asignar tipo de jornada: Asigna un tipo de jornada para el cálculo del Fasar a las categorías de
mano de obra seleccionada.
Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout: Son herramientas estándares de menú
contextual en todas las ventanas de Precios Unitarios.

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Catálogo de Maquinaria del Presupuesto.
Este catálogo sirve para controlar la maquinaria que participa en el presupuesto en que se encuentra
ubicado. Si la maquinaria no se encuentra dada de alta en este catálogo podrá hacerlo siempre y cuando
cuente con el permiso.

Haga lo siguiente para abrir el Catálogo de Maquinaria:

Ubíquese en la ventana de presupuesto.

Haga clic en el panel Obra.
En el grupo Obra seleccione la opción Maquinaria.

NOTA: Cuando usted actualiza un dato desde este catálogo, los cambios también se verán reflejados en la
tarjeta de costo horario.

Descripción y función de los campos:

P: Al tener activado está opción indica que el insumo participa en el presupuesto.

C.H.: Al tener activada está opción indica que el concepto tiene análisis de costo horario. Para
ingresar al análisis del costo horario deberá hacer doble clic sobre el registro donde se encuentra
ubicada la maquinaria que desea consultar.
Código: Es el código para identificar a la maquinaria que se encuentra participando en el
presupuesto.
Descripción completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar.
Unidad: Es la unidad con la que identificará la maquinaria en el presupuesto.
Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde a la maquinaria.

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 Costo: Es el costo monetario que vale la maquinaria de acuerdo con la unidad de compra. Este
costo es de acuerdo con la moneda de captura en el presupuesto.
Vida económica llantas: Es el tiempo en horas del juego completo de llantas.
Vida económica piezas: Indica la vida económica de las piezas especiales de un equipo, la cual
se define en horas.
Potencia: Esta celda corresponde a la unidad métrica del equipo que se está analizando, por
ejemplo (caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad según sea el caso.
Factor operación (%): Indica el Porcentaje de Operación del equipo.
Factor combustible: Indica el Factor de consumo de combustible para el equipo.
Factor otras fuentes: Indica el coeficiente de otras fuentes de energía que puede tener el equipo.
Factor Lubricante: Indica el Factor de consumo del lubricante.
Capacidad cárter: Indica la capacidad del cárter en litros.
Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuántas horas se hace el cambio de aceite o
lubricante del equipo analizado.
Vida económica (Hrs): Indica las horas totales de vida económica del equipo.
Horas x año: Indica el número de horas que trabaja el equipo por año.
Valor rescate (%): Indica el porcentaje de rescate del equipo, el cual se basa en el valor del
equipo.
Tasa de interés: Porcentaje de la tasa de interés anual en moneda (nacional o extrajera), este
dato es necesario para calcular la inversión del equipo.
Prima anual de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este dato es
necesario para calcular el cargo del seguro del equipo.
Marca: Es el nombre que identifica a los productos relacionados a un mismo proveedor de
maquinaria.
Modelo: Es la identificación de un equipo por medio de una clave.
Número de serie: Es un conjunto de caracteres (letras y/o números) que identifican a un equipo.
Capacidad: Es la capacidad de carga que tiene el equipo.
Ubicación: Es la ubicación del equipo ya sea obra o almacén.
Vida útil: Es la vida útil del equipo, en años.
Propietario: Es el dueño del equipo.

En esta ventana también podrá dar de alta nuevos equipos.

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Agregar Insumos al Catálogo de Maquinaria.
Para empezar a dar de alta un nuevo insumo diríjase al final del listado y en una celda en blanco empiece a
digitar el código, para saber el ordenamiento de los códigos, puede utilizar el filtro por código y dar un clic
en el encabezado código para ordenar en forma Ascendente, al dirigirse al final encontrará el último código
creado y así podrá crear el consecutivo.

Capture el código del insumo:

El sistema enviará un mensaje en cuanto capture el código del insumo reconociendo que éste no existe y
le solicitará una confirmación; haga clic en Yes.

Capture la descripción completa del insumo:

Seleccione la unidad con la que presupuestará al insumo. Seleccione el tipo del insumo, en este caso es tipo
3.

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Cambie de renglón para que se registre el insumo, antes de grabar el registro aparecerá la siguiente
ventana:

Usted determinará si el insumo va a hacer un costo horario, un porcentaje; o una matriz o equipo en renta.
Los campos de esta ventana tienen las siguientes funciones:

Costo Horario. Al marcar esta opción indica que el equipo tiene un costo horario, por lo tanto,
debe tener un análisis detallado. En la ventana de Maquinaria se activará en automático el
campo CH.
Porcentaje. Al marcar esta opción indica que el insumo se calculará a partir de un Porcentaje de
acuerdo con el tipo de insumo que seleccione, que puede ser con base en materiales, mano de
obra o equipo y herramienta.
Es matriz o equipo en renta. Esta opción es funcional cuando el equipo es de renta y por lo tanto
no tiene análisis el equipo, solo se debe capturar el costo de la renta; Si usted determina que es
matriz este si contendrá análisis, este tipo es utilizado en los equipos marítimos que contemplan
varios insumos y conceptos en su matriz de análisis.

Haga clic en el botón Aceptar.

Si desea capturar el análisis posiciónese sobre el insumo y oprima la tecla F3 o haga doble clic en el campo
Código.

Sí usted dio de alta el equipo en el catálogo Maquinaria, y lo marcó en una opción distinta de Costo horario
deberá registrar el tipo de insumo nuevamente en el panel Obra opción Maquinaria con la finalidad de
indicarle al sistema cual es la forma en que utilizará ese equipo en el presupuesto; para ello deberá asignar
en el equipo nuevamente el tipo 3, al tratar de cambiarse de celda o renglón el sistema le mostrará
nuevamente la pantalla para determinar Porcentaje o Costo horario y en ella podrá especificar si el equipo
utilizado en la obra va hacer un costo horario, un porcentaje, matriz o equipo en renta.

Recuerde que en el panel Catálogos opción Maquinaria contiene los equipos utilizados en todos los
presupuestos (obras) que integran al Catálogo de obras. Mientras que el panel Obra opción Maquinaria,
contiene los equipos utilizados por cada presupuesto (obra).

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Costo Horario.
Antes de empezar a trabajar con costos horarios deberá asegurarse de tener los siguientes requisitos
previos:

En la ficha Costos Horarios del panel Herramientas / Opciones. Aquí podrá definir los porcentajes para los
costos horarios de equipos en espera y en reserva, estos datos serán propuestos para todos los
presupuestos que se generen en el sistema y aparecerán por default en la ficha Costos Horarios del detalle
de la Obra.

Costo horario en espera. Representa el costo de la maquinaria por no ser utilizada en un periodo
de tiempo.
Costo horario en reserva. Representa el costo de la maquinaria por tenerla en almacén por un
tiempo determinado.

Factor de lubricante. Es el factor de lubricante que utiliza el equipo, dependiendo si la potencia

es de 0 a 100 o si es mayor de 100.
Factores de combustible. Es el factor de gasolina, diesel u otros que utiliza el equipo,
dependiendo de cuál sea seleccionado en la ficha de consumos dentro de la ventana de costo
horario del equipo.

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En la ficha Parámetros (2) del panel Herramientas / Opciones. Podrá definir las unidades utilizadas como
default para los costos horarios de equipos, estos datos serán propuestos para todos los presupuestos del
Catálogo de obras.

En la ventana del detalle de la obra en la ficha documentos deberá tener asignado el libro costos horarios.

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Para seguir con el proceso para abrir la ventana del análisis del Costo Horario

En el Catálogo de Maquinaria del presupuesto haga doble clic al análisis de una matriz tipo 3 o Haga clic
derecho y desde el menú contextual elija la opción Costo Horario.

Desde la matriz también puede abrir la ventana del Costo Horario, haga doble clic o presione la tecla de
función F3.

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Ficha Costos horarios.

En la ficha Datos podrá especificar lo siguiente:

Cargo Fijo activo: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código
del equipo antecediéndole CF(Cargo fijo), la descripción es la misma del código del insumo y la
unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).
Espera: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del equipo
en seguida de –E(Espera), la descripción es la misma del insumo y la unidad es la que se especificó
en herramientas / opciones / Parámetros (2).
Reserva: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del equipo
en seguida de –R(Reserva), la descripción es la misma del insumo y la unidad es la que se
especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).
Valor adquisición: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código
del equipo en seguida de –VA(Valor de Adquisición), la descripción es la misma del insumo y la
unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).
Llantas: Es el código que establece el valor de las llantas de un equipo, siempre y cuando el
equipo consideré llantas. Estas son agregadas como un insumo más del análisis y la unidad es la
que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).

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 Piezas especiales: Es el código que establece el valor de las piezas especiales de un equipo. Estas
son agregadas como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en
herramientas / opciones / Parámetros (2).
Combustible: Es el código que establece el valor del combustible para un equipo. Este es
agregado como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en herramientas /
opciones / Parámetros (2).
Lubricante: Es el código que establece el valor del lubricante para un equipo. Este es agregado
como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones
/ Parámetros (2).
Otras fuentes: Es el código que establece el valor de otras fuentes de energía para el equipo.
Este es agregado como un insumo más del análisis.
Vida económica (Hrs) de llantas y piezas especiales: El dato que deberá escribir en esta celda
corresponde a las horas totales de vida económica del equipo.
Valor de la maquinaria: Es el Valor de adquisición – (importe de las llantas + importe piezas
especiales).

En la parte inferior de la ventana se observan los siguientes campos con sus valores respectivos:

Cargos fijos
Operación
Consumos

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Ficha Cargo Fijo.

Vida económica (Horas): El dato que deberá escribir en esta celda corresponde a las horas
totales de vida económica del equipo.
Horas trabajadas por año: En esta celda escriba el número de horas que trabaja el equipo por
año.
Valor rescate (%): El número que escribirá en esta celda es el porcentaje de rescate del equipo,
el cual se basa en el valor del equipo.
Tasa de interés: Porcentaje de la tasa de interés anual, este dato es necesario para calcular la
inversión del equipo.
Prima anual promedio de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este
dato es necesario para calcular el cargo del seguro del equipo.
Factor de mantenimiento: En esta celda deberá escribir el factor (no es porcentaje) de
mantenimiento del equipo, sin este factor el sistema no podrá calcular el cargo por
Mantenimiento.

En el recuadro del lado derecho aparecerán los resultados de Depreciación, Inversión, Seguro,
Mantenimiento y el Total de cargos fijos, de acuerdo con el tipo de moneda de captura dónde según se
haya alimentado, estos datos no son modificables, ya que son el resultado de la información ingresada
anteriormente.

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A continuación se expresan las siguientes fórmulas para que el usuario sepa de donde proviene cada
resultado.

Depreciación = Valor inicial - Valor de Rescate / Vida económica

Inversión = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Tasa de Interés Anual) / ( 2 * Horas trabajadas
por año)
Seguros = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Seguro) / ( 2 * Horas trabajadas por año)
Mantenimiento = Factor de Mantenimiento * Depreciación
Total de cargos fijos = Depreciación + Inversión + Seguros + Mantenimiento

En el campo Total de Cargos Fijos podrá ajustar el importe del Cargo fijo, sólo será necesario alimentar en
esta celda el cargo fijo deseado seguido de Tab o Enter con lo que se realizará el ajuste, para ello el sistema
mueve Costo del equipo nuevo.

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Ficha Consumos.

En la ficha Consumos podrá especificar lo siguiente:

Tipo cálculo lubricante y combustible, seleccione:

Detallado: Con esta opción se verá el factor de combustible según corresponda: gasolina, diesel
u otro. Y en el caso del lubricante el factor lubricante; especificados en herramientas opciones
en la ficha de Costos Horarios.
Sin Detalle: El usuario propone el factor combustible por hora y el lubricante por hora.

Para la potencia del equipo determine:

Potencia: Esta celda corresponde a la unidad métrica del equipo que se está analizando, por
ejemplo (caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad según sea el caso.
Factor operación (%): En esta celda escriba el Porcentaje de Operación del equipo como
porcentaje de operación.
Potencia de operación: El dato que aquí aparece es calculado por el sistema, es el resultado de
la multiplicación de los datos contenidos en Potencia (HP) multiplicado por los datos del Factor
de operación.

Para el combustible determine qué tipo utilizará el equipo: Gasolina, Diesel u Otro:

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 Factor combustible: En esta celda se propone el Factor de consumo de combustible para el
equipo, según se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos
Horarios.
Consumo (Lts): El factor que aquí aparece se refiere al Consumo de Combustible por Hora y es
el resultado de la multiplicación del Factor combustible * Potencia de Operación.

Si conoce el consumo de combustible por hora puede escribirlo directamente en este campo y el sistema
ajustará el Factor de Combustible para que coincida con el consumo por hora que se haya asignado.

Otras fuentes de energía:

Es un recuadro en el que debe especificar si usa para su análisis otras fuentes de energía, expresado en un
factor.

Para el lubricante del equipo determine:

Factor Lubricante: En esta celda se propone el Factor de consumo de lubricante para el equipo,
según se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos
Horarios.
Carter (Lts): Escriba en esta celda la capacidad del carter en litros.
Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuántas horas se hace el cambio de aceite o
lubricante del equipo analizado.

La última celda de esta columna contiene el Consumo de Lubricante por Hora, la fórmula que aplica es:

(Carter/ Horas Cambio) + (Factor * Potencia de Operación)

En caso de conocer el consumo de aceite por hora puede escribirlo en este campo y el sistema ajustará el
Factor (de consumo) para que coincida con el consumo asignado.

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Ficha Operación.

En la ficha de Operación podrá especificar y asignar la mano de obra que se ocupará para operar la
maquinaria, en esta ficha no podrá asignar más de 4 insumos (mano de obra) ya que estos datos están
limitados.

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Ficha Otros Consumos.

En la ficha de Otros Consumos podrá especificar otras fuentes de energía que tenga el equipo, en esta ficha
no podrá asignar más de 4 insumos (fuentes de energía) ya que estos datos están limitados.

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Ficha Detalle.

En la ficha de Detalle podrá capturar todos los datos del equipo como: Marca, Modelo, Número de serie,
Capacidad, Ubicación, Vida útil y Propietario.

También puede determinar la Disponibilidad del equipo, para esto cuenta con tres opciones que son:

Propio.
Por comprar.
Alquiler.

Basta hacer clic en la opción correspondiente para marcarla.

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Ficha Vista Previa.
En la ficha Vista Previa podrá consultar el análisis del costo horario del equipo, nos mostrará un resumen
de todos los datos previamente capturados.

Una vez alimentados los datos del costo horario en las diferentes fichas, para guardar los datos o cambios
que haya realizado sólo debe oprimir la opción de Aceptar y el sistema regresará a la ventana de la matriz
del equipo después de confirmar que se ha grabado el registro.

Si prefiere salir de la ventana sin guardar los cambios puede hacer clic en la opción Cancelar y el sistema
preguntará si desea cerrar esta ventana sin guardar los cambios.

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Copiar Insumos Tipo 3 al Catálogo de Maquinaria.
Para copiar de Microsoft Excel® un equipo en el catálogo maquinaria por presupuesto ubicada en el panel
Obra opción Maquinaria deberá realizar los siguientes pasos:

La hoja de Microsoft Excel® deberá tener el nombre de las columnas código, descripción completa, unidad
y tipo. Este formato es válido cuando el análisis del equipo es una matriz, un equipo en renta o un
porcentaje. Si desea copiar un insumo con Costo horario el formato tendrá que ser como se explica más
adelante.

Desde la hoja de Microsoft Excel® seleccione los insumos incluyendo el nombre de las columnas,
posteriormente copie y pegue en el Catálogo de Maquinaria del presupuesto.

En caso de copiar un equipo con costo horario desde Microsoft Excel® deberá tener el siguiente formato:
La hoja de Microsoft Excel® deberá tener el nombre de las columnas código, descripción completa, unidad,
tipo y CH.

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La columna CH indicará al sistema que el equipo es un costo horario y para ello deberá asignarle el valor de
1, a los equipos que no sean costo horario les deberá asignar en la columna CH el valor 0.

Desde la hoja de Microsoft Excel® seleccione los insumos incluyendo el nombre de las columnas,
posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el panel Obra.

Si observa en la ventana la columna CH se activará una marca para los equipos que estarán analizados con
el costo horario, indicado en el formato de Microsoft Excel® en la columna CH con valor 1.

El CF lo creará en automático pero lo podrá consultar en la ventana Explosión de insumos cuando los
insumos participen en un presupuesto.

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Presupuesto Completo.

Esta es una herramienta muy útil para el analista de costos, que le permite ver con facilidad en una misma
ventana todos los conceptos que integran el presupuesto en orden consecutivo y sin el árbol de partidas;
como su nombre lo indica se trata únicamente de una consulta por lo tanto no podrá agregar nuevos
registros.

La finalidad de esta ventana es modificar el concepto de manera rápida y sencilla. Los campos a editar en
esta ventana son cantidad, costo y marca.

Para entrar a Presupuesto completo, haga clic en el panel Obra y en el grupo Consultas seleccione la opción
Presupuesto completo.

Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que
la consulta muestre la información actualizada.

Las columnas de esta ventana en su mayoría provienen del presupuesto, es importante recordar que esta
ventana es una consulta del presupuesto pero sin el árbol de partidas.

M: Esta columna permite marcar los conceptos para después ejecutar un cálculo del presupuesto
solo para los conceptos marcados o en la impresión de reportes en la que interese la impresión
de solo conceptos marcados del presupuesto.
Nivel: Muestra los niveles de análisis en las matrices de los conceptos.
WBS: Es la columna que controla los niveles en la estructura de las partidas.
Partida: Es la clave o nombre asignado a la partida.
Descripción completa partida: Es la descripción que el usuario establece para la partida.
Ctrl: Son los números de renglón asignados a los conceptos para el módulo de Control.
Renglón: Es el renglón del presupuesto que se asigna a cada concepto.
Código: Código o clave que identifica al concepto.

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Descripción: Es la descripción corta del concepto, 40 caracteres de la descripción completa.
Descripción completa: Esta es la descripción completa del concepto.
Agrupador: Es el código del concepto agrupador asignado a cada concepto.
Unidad: Unidad de medida del concepto.
Tipo: Es el tipo de insumo que identifica a cada concepto, generalmente tipo 4 o tipo 5.
Cantidad: Es el volumen o cantidad que se ejecutará de cada concepto.
Cantidad total: En esta columna se refleja la cantidad de los conceptos multiplicada por la
cantidad de la partida que los contiene.
Costo: Costo directo de los insumos que puede ser asignado o determinado por el análisis de la
matriz.
Precio: Esta columna refleja la suma del costo directo más los indirectos de cada concepto
Importe: Es el importe total de cada concepto un resultado de la Cantidad multiplicada por el
Precio
Ind.Especial: Los conceptos que se afectan por un indirecto especial se muestran marcados en
esta columna.
%Ind.Especial: En esta columna se refleja el porcentaje de indirecto especial que afecta a los
conceptos determinados para afectarse con este factor.
%Participación: Es el porcentaje de participación que cada concepto tiene en el total
presupuesto.
Acumulado%Participación: Muestra el porcentaje de participación acumulada de cada concepto
con relación al total del presupuesto.
Código Auxiliar: Este código es el código auxiliar que se asigne al concepto en caso de ser
necesario.
Descripción Auxiliar: Es la descripción auxiliar del concepto y está relacionado con el código
auxiliar.

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Acumular Porcentaje de Participación.
En esta opción se tiene la columna % Participación, que es el porcentaje de participación que tiene el
concepto en el presupuesto.
La fórmula para el porcentaje de participación es la siguiente: (Importe del concepto /Total del
presupuesto) * 100 = % Participación
Pero hay otra herramienta en esta ventana llamada Acumulado % Participación (se lee como porcentaje
acumulado de participación) La utilidad de esta herramienta le ayudará a detectar en qué conceptos se está
concentrando con una mayor incidencia el costo en referencia al total del presupuesto.
Al hacer clic en el botón: Acumular % Participación, ubicado en la parte superior derecha de la ventana del
presupuesto completo, aparece la columna de Acumulado % participación, esta columna muestra el
acumulado del porcentaje de un concepto a otro, sumando el porcentaje de participación del primer
concepto mostrado en la ventana más el segundo y poniéndolo como acumulado en la columna Acumulado
% participación, la segunda sumatoria incluiría este acumulado más el porcentaje de participación del
siguiente concepto y así sucesivamente, hasta el final de los conceptos mostrarse el 100%.
Para trabajar correctamente con este control marque la casilla Acumular códigos que está en la parte de
arriba de esta pestaña, después ordene de mayor a menor los conceptos del presupuesto tomando como
referencia la columna Importe (haga clic en el título de la columna)y cuando esté ordenado de esta manera

haga clic en el botón para que el sistema calcule el porcentaje de participación acumulada; después
de esta acción usted verá el porcentaje de incidencia de cada concepto en el costo total del presupuesto.

La información reflejada puede ser analizada aplicando la regla 80/20 (Ley de Pareto) para apoyarse en la
revisión de su presupuesto y determinar si es necesario ajustar en los conceptos con mayor porcentaje
acumulado los costos de materiales, o los rendimientos a fin de corregir la deficiencia detectada.
La aplicación de esta regla no indica que el presupuesto sea necesariamente incorrecto, toca al analista de
costos determinar esta situación en función de la información reflejada.

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Acumular Códigos.

Al tener activada está opción permite acumular las cantidades de un código que se repite en el presupuesto.
Este concepto debe de contar con las mismas características en todos los campos, su finalidad es la de
mostrar la cantidad total del concepto a utilizar en el presupuesto.

Al tener activada la opción Acumular código el sistema muestra en un sólo código el concepto con la
sumatoria o acumulado de cantidades a utilizar para el presupuesto.

Esto es solo para efectos de visualización de la consulta pues en el presupuesto el concepto con su cantidad
y costo siguen participando en diferente partida.

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Las opciones del menú contextual con del Presupuesto completo son:

Matriz. En caso de existir un análisis del precio señalado abre la ventana de matriz para que
pueda realizar cualquier cambio.
Explosión de insumos por concepto. Muestra una consulta rápida de la explosión de insumos de
un concepto, solo necesita posicionarse en el concepto a consultar y presionar el botón derecho
del mouse, en el menú contextual que aparece seleccione Explosión de insumos por concepto.
Marcar registros seleccionados: Marca en la columna M todos los registros que le usuario haya
seleccionado previamente.
Desmarcar registros seleccionados: Desmarca todos los registros seleccionados por el usuario.
Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows® la información que se encuentre
marcada o seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar.

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Explosión de Insumos por Concepto.
La consulta de la explosión de insumos puede ser consultada de una manera rápida y sencilla. Haga clic
derecho en cualquier concepto desde el área de conceptos.

O también podremos abrirla desde el presupuesto completo. Haga clic derecho en la pantalla de la consulta
del presupuesto completo.

El sistema mostrará la siguiente ventana con la información de la explosión de insumos del concepto
seleccionado.

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Explosión de Insumos del Presupuesto.
Este catálogo sirve para controlar todos los insumos y conceptos que participan en la obra activa. Si el
insumo o concepto no se encuentra dado de alta en este catálogo podrá agregar uno nuevo para utilizarlo
en el presupuesto.
Para ingresar a la Explosión de insumos haga clic en el icono del mismo nombre que se encuentra en el
panel Obra en el grupo Consultas.

En el encabezado de la ventana de la Explosión de insumos están los siguientes campos:

Búsqueda: Esta opción le permitirá realizar búsquedas en los campos de texto completo y
descripción de acuerdo con el texto capturado.
Factor: Es un número o cantidad la cual se multiplicará por el costo con la finalidad de
incrementarlo o bien se divide entre el costo para disminuirlo. Esto aplicará siempre y cuando el
insumo pertenezca a la explosión de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podrá
afectar costos.
Multiplica: Al marcar está opción el factor se multiplicará por el costo para incrementarlo. Esto
aplicará siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosión de insumos del presupuesto, ya
que de lo contrario no podrá afectar costos.
Divide: Al marcar está opción el factor se dividirá entre el costo para disminuirlo. Esto aplicará
siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosión de insumos del presupuesto, ya que de lo
contrario no podrá afectar costos.
Todos: Al tener activada está opción muestra todos los insumos que participan en el presupuesto
en el cual se encuentra ubicado.
Solo explosión: Al tener activada está opción mostrará todos los insumos que participan
solamente en la explosión de insumos del presupuesto en el cual se encuentra ubicado.
Conceptos del presupuesto: Al tener activada está opción mostrará todos los conceptos que
participan en el presupuesto en el cual se encuentra ubicado.

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Las columnas de la Explosión de insumos son las siguientes:

M: Al activar este campo marca al insumo y/o concepto para copiarlo o realizar una tarea
específica del menú contextual.
N: Esta opción indica en número de niveles de análisis que tiene el concepto.
Código: Es el código para identificar al insumo que se encuentra participando en el presupuesto.
Descripción completa: Es una descripción para el insumo, la cual puede ser una descripción corta
o de una longitud mayor de caracteres.
Cantidad a copiar: En esta columna se determina la cantidad del concepto y/o insumos que se
copiarán en el presupuesto o matriz al ser utilizado el proceso de Enviar a presupuesto activo o
Enviar a matriz activa. Si usted captura primero la cantidad, por default se marca la columna M
para que usted ejecute el proceso Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz activa.
Unidad: Es la unidad con la que identificará el insumo en el presupuesto.
Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde al insumo o concepto.
Familia de índice: Son las familias que servirán para las Escalatorias. La información de esta
columna puede ser capturada por el usuario, pero también se alimenta de los datos que se
pueden importar de un archivo de Microsoft Excel ® que se obtiene de la dependencia que se
utiliza como referencia para esos índices. Ejemplo: INEGI.
Descripción familia de índice: Descripción para la familia de índice que se ha importado.
Costo: Es el costo monetario del insumo o concepto en base a la unidad de compra. Este costo
es de acuerdo con la moneda de captura en el presupuesto.
Costo Dólares: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo con la unidad
de compra en dólares. Estos campos aparecerán siempre y cuando en su presupuesto esté
trabajando con varias monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra.
Costo Euros: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de
compra en euros. . Estos campos aparecerán siempre y cuando en su presupuesto esté
trabajando con varias monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra.
Cantidad Exp. Ins. (Explosión de Insumos): Es el total del insumo que se utilizará en la ejecución
de la obra.

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Importe: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el
Costo.
Importe dólares: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp.
Ins. por el Costo Dólares.
Importe euros: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins.
por el
Familia: Está opción indica la familia a la que pertenece el insumo.
Ins. Int. (Insumo Integrado): Los insumos que marque con esta opción serán para indicar que es
un insumo integrado en el presupuesto.
Fecha: Es la fecha en la cual se actualizó el costo de los insumos.
C.H. Al tener activada está opción indica que el concepto tiene análisis de costo horario.
P.A: Al tener activada está opción indica que el concepto está pendiente de analizar.
%: Si desea obtener algún porcentaje del análisis de la matriz a partir de otro tipo de insumo
deberá marcar esta opción.
Tipo %: Indique a partir de qué tipo de insumo se obtendrá el porcentaje.

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Convertir Partidas a Paquetes.
El proceso de convertir partidas a paquetes genera un nuevo presupuesto en el cual las partidas se agrupan
en una partida “Padre” a nivel de conceptos y los conceptos se agrupan a nivel de matrices.

Este es un proceso útil para los usuarios que se interesen en convertir las partidas a paquetes a fin de
controlar la edificación de viviendas u otros tipos de construcción con productos en serie.

Para iniciar este proceso haga clic en la opción Otros del panel Obra y seleccione Convertir partidas a
paquetes del menú que se despliega.

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Se mostrará una pequeña ventana para ejecutar el proceso, los campos de esta ventana tienen las
siguientes funciones:

Obra: Es la obra activa a partir de la cual se hará la conversión, es un campo bloqueado que no
permite la edición.
Nuevo nombre: Es el nombre para el nuevo presupuesto que se creará, el sistema sugiere un
nombre pero el usuario lo puede nombra como lo prefiera.
Descripción: Es la descripción completa del nombre para el nuevo presupuesto.
Prefijo: Sugerido por el sistema para el prefijo de los códigos que se asignarán a las partidas, el
usuario puede modificarlo. Este será un prefijo para el código de los paquetes y también se usará
como unidad de estos. Hay una nota al pie de la ventana que describe brevemente el proceso, y
dos botones:
Aceptar: Este botón ejecuta el proceso.
Cancelar: con este botón se cancela la acción y se cierra la ventana sin que se genere ningún
cambio.

Haga clic en Aceptar para que el proceso se lleve a cabo; el sistema le mostrará una barra de progreso de
la ejecución del este proceso.

Recibirá un mensaje cuando el sistema haya concluido con el proceso.

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Convertir Matrices a Partidas.

En Neodata Precios Unitarios el usuario cuenta con esta herramienta que convierte las matrices a
partidas, mediante un proceso sencillo.

Con este proceso se genera un nuevo presupuesto en el cual el contenido de las matrices se pone a nivel
del presupuesto. El objetivo de esto es poder programar los suministros de manera exacta.

Para convertir matrices en partidas en el caso de los insumos tipo porcentaje, se debe crear un básico que
contenga estos insumos.

El sistema genera un nuevo presupuesto, sin embargo, usted puede crear antes una copia de su obra si lo
desea para guardar su información.

Haga clic en el grupo Procesos, en la opción Otros, y del menú que se muestra seleccione la opción
Convertir matrices a partidas.

El sistema le mostrará un cuadro con las opciones necesarias para que pueda ejecutar este proceso.

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Los campos de esta ventana son los siguientes:

Obra: El sistema toma por default la obra activa que será la que convertirá en este proceso

Nuevo Nombre: El sistema propone el nombre con el que se creará la nueva obra después de ejecutado el
proceso; sin embargo el usuario puede modificar este campo.

Descripción: Este campo se mostrará vacío y corresponde al usuario capturar la descripción para el nuevo
presupuesto.

Al pie de la ventana hay una nota que resume el resultado del proceso y el propósi.to del mismo.

Haga clic en Aceptar si está seguro de continuar con la conversión o haga clic en Cancelar para detener el
proceso.

En el caso de los insumos cuyo volumen es capturado con base en un porcentaje de otro insumo si no se
ha creado el básico que los contenga se mostrará un mensaje que notificará esta situación al usuario.

Cree un básico con los insumos porcentajes y después de la corrección reinicie el proceso, el sistema le
mostrará un mensaje que le confirma el proceso. Haga clic en Ok.

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Su obra se verá en el mismo Catálogo de obras en el que se generó el proceso.

Así se verá el presupuesto desde la vista del área de partidas y conceptos. Los conceptos aparecen como
partidas y los insumos como conceptos.

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Generar Partidas por Niveles.

Esta es una herramienta muy útil para reestructurar las partidas y poder exportar sin problemas a la
anterior versión Precios Unitarios 2009, también para los usuarios que necesiten importar sus
presupuestos de control a Neodata ERP.

En caso de que el usuario hubiera manejado la codificación de sus partidas por nombres y requiera hacer
cualquiera de los procesos mencionados en el párrafo anterior, realice el proceso: Generar partidas por
niveles.

Dentro del panel Obra, en el grupo Procesos, haga clic en al botón Otros y seleccione la opción Generar
partidas por niveles.

Puede hacerlo también a través del menú contextual del área de partidas.

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Se presenta la siguiente ventana para realizar el proceso:

La ventana tiene una explicación breve pero clara del cómo realizar el procedimiento y unos campos para
generar las partidas por niveles.Para indicar los caracteres por nivel de partida se deben tomar en cuenta
las siguientes consideraciones:

La suma de los niveles no puede ser mayor a 20 caracteres.

Después del primer “*” ó “#” no puede haber caracteres fijos.

La máscara no puede contener “*” y “#” al mismo tiempo.

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Al escribir '*', indica que se pondrán caracteres alfabéticos consecutivos y al escribir '#', indica que se
pondrán números consecutivos.

Si indica los caracteres como se ve en la imagen anterior el resultado del proceso cambiará las partidas de
su presupuesto a la siguiente estructura:

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Presupuesto por Agrupador.

La utilidad de esta herramienta es agrupar varios conceptos de una misma partida en un solo concepto
identificado como Agrupador, la función de los Agrupadores es hacer que los conceptos funcionen a
manera de paquetes, esta herramienta es especialmente útil para quienes desarrollan prefabricados o
vivienda en serie. Para trabajar con este proceso haga lo siguiente:

Cree primero los conceptos “Agrupadores”, haga esto directamente en el Catálogo General.

Con la herramienta Personalizar columnas se agrega la columna Agrupador al área de los conceptos.

Enseguida en el área de los conceptos del presupuesto, seleccione los conceptos que desee agrupar y
haciendo clic derecho sobre ellos use la opción Asignar Agrupador del menú contextual y asígneles
agrupador.

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Para continuar con el proceso haga clic en la opción Otros del panel Obra y seleccione Ppto X Agrupador.

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El sistema abrirá una ventana a partir de la cual se generará una copia de la obra, este proceso es similar a
un “guardar como” en el que se debe escribir el nuevo nombre y descripción de la obra o sustituir una
existente.

La ventana tiene dos opciones:

Nueva obra: Asigne un nombre y descripción para la obra que se creará automáticamente como resultado
de este proceso.

Actualizar matrices de agrupador: En caso de que ya exista un presupuesto por agrupador y requiera
actualizarlo por movimientos hechos al presupuesto original; entonces marque esta opción y direccione el
presupuesto en el campo Obra.

Haga clic en el botón Aceptar para continuar con el proceso; para detenerlo presione el botón Cancelar.
El sistema le confirmará con un mensaje que la obra se ha creado correctamente.

Abra la obra que se ha generado a partir de este proceso y observe como los conceptos en las partidas
han sido sustituidos por los conceptos Agrupadores y en las matrices de estos ahora se encuentran
“agrupados” los conceptos que fueron ligados en cada Agrupador.

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Ajustar Presupuesto.

El importe del presupuesto puede ser ajustado a un monto deseado determinado por usted; para hacer
esto despliegue la opción Otros de la pestaña Obra y escoja la opción Ajustar presupuesto.

El sistema abre una ventana para ejecutar este proceso.

En primer plano aparecen tres campos, en el primero el sistema muestra el importe total actual de su
presupuesto; en el siguiente campo: % Ajuste, el sistema le permitirá capturar un porcentaje para el
ajuste del importe del presupuesto, este porcentaje deberá de colocarse sumándole al 100%, es decir,
que si queremos agregar un 10% a nuestro presupuesto, se tendrá que colocar en este campo 110% para
poder ver el cambio reflejado; en el tercer campo: Total deseado del presupuesto, usted puede escribir
directamente el monto que desea asignar para el ajuste.

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Si usted propone el porcentaje de ajuste el sistema le propone el monto en el siguiente campo, por el
contrario si usted propone el monto deseado el sistema le muestra el porcentaje que corresponde a la
afectación deseada para el ajuste.

Después de decidir la forma de afectación marque los tipos de insumos que participarán en la afectación,
tiene opción para afectar materiales, mano de obra, equipo y herramienta e incluso los básicos. Toca a
usted decidir cuáles serán los insumos a afectar.

Para llevar a efecto el proceso haga clic en Aceptar, el sistema tomará unos segundos y después le
requerirá que ejecute un cálculo del presupuesto para concluir el proceso de ajuste.

Observe el ejemplo de una matriz antes de la afectación:

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Matrices de Básicos.

Esta opción muestra todos los básicos que intervienen en el presupuesto, usted podrá marcar estas
matrices con la finalidad de imprimir en un reporte sólo aquellas matrices que se encuentren marcadas.

Para ingresar a la ventana de matrices de básicos del presupuesto: Ubíquese en la ventana de

presupuesto. Haga clic en el panel Obra y en el grupo Consultas seleccione la opción Matrices de Básicos.

Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que
la consulta muestre la información actualizada.

Esta ventana sólo mostrará las matrices de básicos que pertenecen al presupuesto indicando el tipo de
insumo al cual pertenecen, el costo y sobre todo le indicará en la columna “Expins” la cantidad con que
participa estos básicos en Explosión de insumos por concepto a utilizar en el presupuesto.

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Capítulo 8 Matrices
En este capítulo el usuario encontrará las instrucciones necesarias para capturar las matrices en
Precios Unitarios.

Conocerá también las herramientas que ayudan a que este trabajo se realice de forma sencilla y amigable.

Al finalizar el recorrido de este capítulo el usuario habrá visto temas de gran importancia tales como:

• La captura manual de insumos en las matrices

• Agregar insumos de un archivo maestro
• Acoplar la explosión de insumos del primer maestro
• Actualizar matrices y costos en base a un maestro

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Acceso a la Matriz.

Para tener acceso a la ventana (pestaña) de matrices debe hacer lo siguiente:

En el área de conceptos posiciónese en el concepto que desee analizar y haga un doble clic sobre el mismo.
El otro modo de tener acceso a la matriz es presionando la tecla de función F3.
Haga clic con el botón secundario del mouse y seleccione en el menú contextual la opción Matriz.

En la ventana de las matrices podrá proceder al análisis del precio unitario; en esta ventana también
existen opciones de captura y herramientas con las que podrá avanzar de una manera ágil con la
captura de los insumos.

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Campos, Iconos y Herramientas de la Ventana de las
Matrices.
En esta ventana hay herramientas, iconos y campos que se describen brevemente a continuación:

Pendiente de analizar: Es una casilla que se encuentra en el primer plano de la ventana, su función es
la de permitir marcar aquellos conceptos cuyo análisis aún no esté concluido, a fin de que puedan ser
identificados fácilmente en el área de los conceptos, en una consulta del presupuesto completo o en
los mensajes del cálculo del presupuesto ya que el sistema los marca con un color.

Así se muestran los conceptos marcados como pendientes de analizar en el área de los conceptos:

En este mismo plano se encuentran unos iconos, que son herramientas de acceso rápido y son de gran
utilidad al trabajar con las matrices, también se describen sus funciones:

1. Duplicar matriz: Duplica el contenido de la matriz a otras matrices.

2. Imprimir a Excel®: Envía a impresión en Microsoft Excel® la matriz activa.
3. Anterior: Permite ver la matriz anterior, que precede a la actual y que es de la misma partida.

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4.
5. Siguiente: Permite visualizar la siguiente matriz de la partida actual.
6. Copiar a la matriz activa: Con esta herramienta se podrá copiar la matriz visualizada a la matriz
activa en la partida activa del presupuesto que esté analizando.
7. Importar matriz del maestro: Esta opción sirve para importar una matriz de un presupuesto
Maestro, la condicionante para que este proceso se realice correctamente es que el código de la
matriz se encuentre en el archivo Maestro.
8. Aplicar expresión: Permite modificar la columna cantidad del insumo seleccionado.
9. Recuperar matriz original: R ecupera la matriz tal como estaba al momento de abrirla,
descartando cualquier cambio que se le haya hecho; una vez cerrada la ventana los cambios
se guardan definitivamente.
10. Ajustar el precio unitario: Con esta herramienta se puede ajustar el precio unitario de los tipos
seleccionados para llegar a un costo directo deseado.
11. Guardar como: Guarda una copia exacta de la matriz, indicando un código diferente.

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En segundo plano se encuentra un campo que muestra la descripción completa del concepto, usted
podrá utilizar las barras de desplazamiento para ver el texto completo del concepto.

Debajo de este campo está el área de captura la cual muestra las siguientes columnas:

• Renglón: Es un conteo que el sistema lleva en automático de los registros que se van
alimentando en cada fila.
• N: Indica los niveles de matrices de los insumos cuyo costo está determinado por un análisis
a siguiente nivel, un caso típico son los básicos, las cuadrillas y los costos horarios.
• Código: En este campo se captura el código de cada uno de los insumos, limitado a 20
caracteres. En caso de no especificar, el sistema asigna el texto predeterminado código nuevo.
• Descripción completa: Aquí se captura y se puede ver la descripción completa del insumo
o el texto código nuevo si no se capturó una descripción.
• Tipo: En esta columna se debe indicar el tipo que identifica al insumo para especificar si
se trata de materiales, mano de obra, equipo y herramienta o básicos.
• Unidad: En esta columna capture la unidad de medida del insumo.
• Costo: En este campo capture el costo directo de los insumos.
• /: Capture aquí el operador lógico con el que el sistema hará la operación aritmética entre
la columna cantidad y la columna costo; el carácter por defecto será (*) es decir, el sistema
propone predeterminadamente una multiplicación.
• Importe: Refleja el importe del insumo, resultado de la operación aritmética que se haya
aplicado para la cantidad y el costo.
• Cantidad: En esta columna se captura el volumen o la cantidad del insumo, que se usará
en el presupuesto.
• Expresión: Es una columna en la que se pueden realizar operaciones aritméticas que
afectan directamente a la cantidad, ejemplo convertir una cantidad de kilogramos a toneladas
o calcular un rendimiento entre otras.
Al hacer clic secundario sobre las columnas se muestra un menú contextual que entre sus opciones está
la de Personalizar columnas, con esta opción se pueden agregar más columnas a esta ventana,

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arrastrándolas del cuadro que aparece al área de columnas en la posición deseada.

• Descripción: Guarda una referencia rápida de la Descripción larga, limitada a mostrar 40

caracteres, se copia en automático la captura de la Descripción larga.
Imagen: Muestra la imagen asignada al insumo.

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Captura Manual de Insumos en las Matrices.
En Precios Unitarios se puede hacer la captura manual de los insumos en las matrices; esta tarea se inicia
por la captura del código, después la descripción y en seguida asigne el tipo de insumo, la unidad, la
cantidad y el costo.

No hay nada predeterminado para la codificación de los insumos, usted los puede capturar como prefiera,
la única limitante son los 20 caracteres del campo. Las unidades se pueden agregar directamente en esta
ventana; el sistema reconocerá si la unidad capturada no existe en el catálogo de unidades y enviará
un mensaje para confirmar que realmente se quiere agregar una unidad nueva en la matriz.

En cuanto a los tipos, se pueden asignar sin problema los tipos 1, 2, 4 y los personalizados pero el tipo 3
al ser asignado mostrará una ventana en la que hay que indicar si se trata de un de un Costo horario
o de un Porcentaje en relación a otro tipo de insumo o en todo caso si se considera una Matriz o Equipo
en renta; en función de la opción seleccionada el sistema le dará las opciones y herramientas para trabajar
con ese insumo.

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Agregar Insumos desde el Archivo Maestro.

El diseño de PU Win+, permite optimizar la captura de las matrices agregando insumos desde un archivo
maestro.

Para la captura de insumos del maestro, ubíquese en la comuna código y haga clic en el botón de búsqueda;
el sistema abre de manera predeterminada a la explosión de insumos del archivo maestro, el archivo
maestro debe estar abierto para esta acción, o en su defecto, se abrirá el Catálogo general.

Ya en la explosión de insumos del maestro deberá utilizar el campo de búsqueda o el autofiltro del grid para
agilizar la búsqueda y, una vez localizados los insumos, utilice la columna cantidad a copiar para capturar la
cantidad que necesita de cada insumo. Se pueden localizar todos los insumos que necesite llevar a la matriz
no tiene que hacerlo uno por uno.

Después de haber seleccionado los insumos necesarios utilice la herramienta Enviar a matriz activa.
Los insumos se insertarán instantáneamente en la matriz y en la columna cantidad se grabará la
cantidad que haya escrito en la Cantidad a copiar de la explosión de insumos del maestro.

Acoplar Explosión de Insumos del Primer Maestro.

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Esta herramienta es también muy útil para agregar insumos en automático de un archivo maestro
a las matrices, se activa desde el menú contextual que aparece haciendo clic derecho en el área de
captura de los insumos en la matriz. El sistema considerará como archivo maestro a la primera obra que
encuentre abierta a la derecha del presupuesto que esté trabajando, es decir la obra activa.

Al activar esta opción la pantalla se divide en dos partes: arriba la ventana de captura de las matrices y
en la parte de abajo aparecerá la ventana de la explosión de insumos del maestro; de la misma manera
que lo hizo con la explosión de insumos puede ocupar el renglón de filtro para localizar los insumos y
después capturar el volumen a utilizar en la columna Cantidad a copiar y presionar la tecla Enter y el insumo
se insertará automáticamente en la matriz.

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Cuando haya concluido la captura de matrices ya sea parcial o totalmente, puede ejecutar un
cálculo del presupuesto a fin de tener un costo actualizado del presupuesto en todo momento.

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Pendiente de Analizar.

El usuario podrá marcar una matriz o análisis de precio unitario con la herramienta Pendiente de analizar.

Esta opción le será útil cuando considere que aún esta inconclusa la captura de la matriz o sencillamente
para realizar una revisión posterior de ese análisis.

Para este proceso marque la casilla Pendiente de analizar en la parte superior de la ventana de la matriz.

En el área de conceptos verá el concepto marcado con esta opción con un color rosa en la columna Código

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De igual manera en la ventana de la consulta del Presupuesto completo, se verán estos conceptos
con la misma marca y color en la columna Código.

En los mensajes del cálculo del presupuesto también se mostrará un listado de estos conceptos:

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Consultar conceptos pendientes de analizar.

En caso de que el presupuesto fuera muy grande y se hayan marcado varios conceptos como pendientes de
analizar, el usuario puede realizar una consulta de una manera muy rápida y sencilla para ubicar estos
conceptos en su presupuesto.

Haga clic con el botón derecho del mouse en el área del árbol de partidas y seleccione la opción Filtrar solo
conceptos sin análisis y/o pendientes, y el sistema aplicará el filtro de esta herramienta.

Se mostrará de una manera muy gráfica en el área de partidas y conceptos el resultado de la consulta; las
partidas que contienen conceptos sin análisis o pendientes de analizar se mostrarán marcados con un
icono en forma de tachuela roja y solo se mostrarán los conceptos sin análisis o pendientes contenidos en
estas partidas señalados con una marca roja en forma de bandera.

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Con esta consulta el usuario podrá consultar sus conceptos pendientes o sin análisis; podrá tener acceso a
sus matrices para modificarlas o solo para hacer la revisión que considere pertinente.

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Actualizar Costos y Matrices en Base a un Maestro.
Esta opción permite actualizar los costos de los insumos y matrices que participan en la obra basándose
en los costos (con todas sus monedas) y matrices del maestro (en las matrices sólo actualiza cantidades).

Es importante mencionar que este proceso funciona con la obra activa, por lo tanto solo se modifican
los costos de esta obra y no se modificarán los costos de ninguna otra obra que pertenezca al mismo
Catálogo de obras. También se actualizarán cantidades; este proceso no actualizará otro tipo de
información en los insumos.

Para actualizar los costos y matrices de los insumos ubíquese en la ventana presupuesto.

Haga clic en panel Obra y en el grupo de Procesos seleccione la opción Actualizar costos y matrices.

Se activará una ventana con dos secciones principales y varias opciones dentro de cada una de ellas:

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Importar matrices.

El primer proceso es el de importar matrices el cual cuenta con dos opciones, contenidas en un
primer apartado: Actualizar matrices de la obra con las del maestro:

Importar todas las matrices de la obra.

Esta opción remplaza las matrices existentes del presupuesto en base al maestro, esta opción actualiza
las cantidades de la matriz como los básicos que la integren.
Este proceso busca los códigos de la obra en el maestro, si existen estos códigos el sistema borra y
remplazará las matrices de la obra en base al maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicará
por medio de un mensaje sobre la actualización exitosa de matrices.

Al actualizar las matrices seleccionando la opción Importar todas las matrices de la obra remplazará
las cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo
tanto el análisis del concepto en el presupuesto activo se actualizará.

Importar matrices.

Permite actualizar las matrices sin análisis de precio o aquellas que estén marcadas como pendientes
en la obra, este proceso solo modifica las cantidades de los insumos en base al maestro, es importante
mencionar que este proceso no actualiza los básicos que integran la matriz.

• Sin análisis de precio.

Este proceso busca los códigos de matriz que no tengan análisis de precio y que participen en la obra, si
existen esos códigos en el maestro el sistema remplazará las matrices de la obra por las que se
encuentran en el maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicará por medio de un mensaje
sobre la actualización exitosa de matrices. Recuerde que este proceso no actualiza los básicos que integran
la matriz.

Al actualizar las matrices seleccionando la opción Importar matrices – Sin análisis de precio remplazará
las cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo
tanto el análisis del concepto en el presupuesto activo se actualizará.

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 • Marcadas como pendientes.

Este proceso busca los códigos de matriz que se encuentren como pendientes de analizar y que participen
en la obra, si existen esos códigos en el maestro el sistema remplazará las matrices de la obra por
las que se encuentran en el maestro modificando solamente las cantidades de los insumos, una vez
terminado este proceso el sistema le indicará por medio de un mensaje sobre la actualización exitosa de
matrices. Recuerde que este proceso no actualiza los básicos que integran la matriz.

El sistema quitará en automático el estatus de las matrices marcadas como pendiente que hayan sido
actualizadas con la importación de los datos del archivo maestro; solamente las matrices que no se
encuentren en el maestro y que por consiguiente no se hayan actualizado permanecerán marcadas como
pendientes.

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Actualizar costos de insumos.
Para actualizar los costos de insumos de la obra con base al maestro el usuario cuenta con dos campos para
las monedas y tres criterios contenidos en el apartado Criterio de actualización de costos de insumos ya
existentes:

En primer plano se muestran los campos Moneda maestro y Moneda obra ya que en caso de que esté
trabajando con moneda extranjera tendrá que hacer coincidir las monedas de ambos archivos de acuerdo
a los requerimientos de la actualización de sus costos.

En el caso de Multimoneda a la hora de importar conceptos de algún maestro se traerá todos los costos
de las monedas existentes en el maestro.

Actualizar todos los insumos.

Permite actualizar todos los costos de los insumos que participan en la obra tomando como base los costos
del maestro.

Actualizar los de fecha más reciente.

Permite actualizar los costos de los insumos que participan en la obra en base a los costos del
maestro tomando en cuenta solo los que tengan asignada la fecha más reciente; ya sea porque los
insumos se hayan capturado con esta fecha o porque se les haya asignado esta fecha a los insumos.

Actualizar los insumos con costo cero.

Permite actualizar solamente los insumos que tengan costo cero en la obra, esta modificación también
está basada en los costos del catálogo maestro.

Finalmente tome en cuenta que los insumos cuyo código no coincidan en el archivo maestro, no se
actualizarán; tampoco los costos de los insumos que tengan diferencias en el texto o en la unidad
serán actualizados.

Ejecute un cálculo del presupuesto para concluir de manera correcta el proceso.

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Capítulo 9 Cálculo del Presupuesto
El cálculo es sin duda uno de los procesos más importantes en la realización de cualquier presupuesto o
concurso, tanto de obra pública, como privada. En Neodata PU Win+® el cálculo resulta muy sencillo y
completo; además de que no representa ningún problema realizar un cálculo en cualquier momento, sin
embargo, sí es necesario conocer en qué momento debe ser ejecutado, así como las opciones y resultados
de este.

Este capítulo contiene la información necesaria, para saber cuándo y porqué deberá ser ejecutado. Además
de las opciones que lo integran y la función de estas, contiene información sobre:

• Cómo tener acceso a la ventana del Cálculo del presupuesto.

• Las opciones de la ventana del Cálculo de presupuesto.
• Cuando es necesario ejecutar un Cálculo del presupuesto.

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Acceso al Cálculo del Presupuesto.
Después de haber agregado los conceptos, se procede a ejecutar el Cálculo del Presupuesto.
Opciones para ejecutar el Cálculo:
• La tecla de acceso rápido para acceder al Cálculo es F10
• Desde el menú Obra, en el apartado Procesos, se encuentra el ícono Cálculo:

• El icono que está al final de la parte superior de la pestaña del presupuesto activo también
abre la ventana de este proceso:

Con cualquiera de las opciones anteriores se abrirá la ventana, en la cual se ejecutará el Cálculo del
presupuesto; la finalidad de este proceso es calcular todos y cada uno de los precios que intervienen en la
integración del presupuesto:

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Opciones del Cálculo del Presupuesto.
Los campos en el encabezado son los siguientes:

• Obra: En esta sección se mostrará la obra en la que está trabajando para que se calcule, este
botón no es editable.
• Programa: En esta opción elija el programa de obra en el cual se basará para realizar el
cálculo del programa de suministros.
• Moneda a calcular: En este campo indique al sistema cuál será la moneda con la cual se
ejecutará el cálculo del presupuesto.

Tipo de Explosión de Insumos.

Esta sección tiene tres opciones para el cálculo de la explosión de insumos y tiene incidencia en la
información que se visualice después en los reportes, por lo que se debe calcular antes de consultar
cualquier reporte:

• De todo el presupuesto: Calcula todos los insumos que participen en las matrices sin
excepción.
• Sólo conceptos marcados del presupuesto: Esta opción se ejecuta igual que la anterior con
la diferencia de que solo considerará en el cálculo los insumos cuyos conceptos hayan sido
marcados en la ventana de la Consulta del presupuesto.

• No explotar insumos: Esta opción no genera explosión de insumos ni por concepto ni del
presupuesto y solo deberá ser marcada cuando no se tiene interés en conocer la explosión
de insumos.

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Opciones de Cálculo Adicionales.

Se pueden seleccionar una o más opciones; cada una es independiente de las otras, las opciones de esta
sección son las siguientes:

• Mostrar errores potenciales: Esta opción muestra en una ventana al concluir el cálculo, un listado
de los datos que podrían ser o generar errores en el cálculo del presupuesto.

• Ordenar matrices x tipo de insumo: Esta opción ordena los elementos de cada matriz en forma
consecutiva por tipo de insumo del 1 al 9, sin importar el orden en que fueron capturados.

• Calcular costos horarios con la misma tasa: Al ser habilitada esta opción muestra un campo en el
que se puede establecer una misma tasa de interés para el cálculo de todos los costos horarios que
intervienen en el presupuesto.
• Asignar fecha a insumos: Esta opción permite actualizar la fecha de cotización de los registros de
la base de datos.

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Parámetros monedas.

Podemos indicarle al sistema en qué moneda o monedas debe realizar el cálculo del presupuesto,
habiendo configurado eso previamente como se explicó en el capítulo 5:

Si seleccionamos Una moneda, puede elegir con cuál moneda hará el cálculo: o Múltiples monedas: Si
desactiva la casilla “Calcular todas las monedas” puede seleccionar qué monedas calcular haciendo clic
en el botón de tres puntos:

Pero si decide calcular todas las monedas, deje activada la casilla Calcular todas las monedas:

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Opciones de Explosión.

Calcular explosión de insumos x concepto:

Con esta opción se genera una explosión de insumos de cada uno de los conceptos que integran el
presupuesto, su realización tiene además repercusión directa en los siguientes procesos:

• Imprimir programa de suministros por concepto.

• Establecer comunicación con cualquier programa de obra o Ruta Crítica.
• Consultar la Explosión de insumos por Concepto.
• Exportar la Explosión de insumos por Concepto a Microsoft Excel®.

Calcular programa de suministros:

Esto permite que se calcule el Programa de suministros, esto es posible con base en el Programa de Obra o
Ruta crítica, por lo que resulta necesario haberlo configurado previamente para que los datos que resulten
de este cálculo sean correctos.

Calcular programa de suministros por partida:

Esta opción permite que además del cálculo del presupuesto de insumos y matrices, también se calcule el
Programa de Suministros por partida; este se calcula con base en el Programa de Obra o Ruta crítica; en
caso de que haya elaborado la Ruta Crítica deberá configurarla previamente antes de ejecutar el cálculo del
presupuesto para que los datos que resulten de este sean correctos.

Parámetros de Explosión.

Explotar insumos de costos horarios:

En Neodata PU Win+, la explosión de insumos puede o no contener los insumos de los costos horarios
dependiendo de lo que se requiera; esta opción no modifica el costo del presupuesto, solo cambia la forma
en la que se presentan los insumos en la Explosión de Insumos.

No explotar insumos integrados:

Si se marca esta opción el sistema no calculará la Explosión de Insumos de los conceptos o básicos que
hayan sido marcados como integrados; en la ventana de explosión de insumos se podrá marcar el concepto
como integrado.

Decimales para explosión de insumos:

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El sistema por default considera seis decimales para el redondeo de cantidades en la Explosión de
Insumos, los cuales pueden ser cambiados en un margen de 0 a 8.

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Opciones de Respaldo.

Enviar respaldo por correo:

Si dejamos activada esta casilla, tendremos qué ingresar un e-mail válido, haciendo clic en el botón con
puntos suspensivos y aparecerá una ventana solicitándonos introducir el e-mail al que queremos enviar el
cálculo del presupuesto:

De otra manera, al realizar el cálculo del presupuesto, si usted dejó activada la casilla, el sistema le
presentará la misma ventana pidiéndole ingresar un e-mail válido, si elige cancelar y no escribe ningún e-
mail válido, el sistema enviará el siguiente mensaje:(NOTA: ya no emite ese mensaje)

Si esto ocurre, solo haga clic en el botón Aceptar, el sistema finalizará el cálculo del presupuesto.

Crear respaldo en carpeta Archivos de Intercambio:

Al activar esta casilla, Neodata PU Win+, creará un respaldo de su presupuesto que quedará almacenado
en su equipo, en la siguiente ruta:

Podrá disponer de este respaldo en el momento que así lo requiera.

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El sistema ofrece en todo caso, mostrar ayuda haciendo clic sobre el icono de ayuda:

Se abrirá este mismo Manual de PU Win+ para su consulta.

Opciones de Control.

Por último si así lo requiere, haga clic en el botón Opciones de control, ubicado en la parte inferior de la
ventana de cálculo del presupuesto:

Se despliega la ventana de otras opciones de cálculo como se muestra a continuación:

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Periodo de corte: Haga clic en el botón de tres puntos, para desplegar la ventana de periodos del programa
de obra vigente. Seleccione el periodo de corte a tomar en cuenta en el cálculo.

Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte): Al seleccionar esta opción se calculará la
cantidad a requerir dentro del presupuesto (sumado hasta el periodo de corte). Se toma en cuenta el
porcentaje por periodo dentro del programa de obra vigente y la cantidad del insumo en cada concepto
que este participe. Esta opción se agregó para poder importar las requisiciones de Neodata PU Win+ a
Neodata ERP.

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Marcar actividades programadas en el periodo de corte: Con esta opción se marcarán las actividades
programadas en el periodo de corte seleccionado.

Esta opción es una función que sirve para actualizar la programación de conceptos en el presupuesto de
control, en Neodata ERP. Para finalizar haga clic en Aceptar para tomar en cuenta estas opciones dentro
del cálculo.

Al finalizar el cálculo del presupuesto, el sistema le mostrará el siguiente mensaje:

Cuando ejecutar el cálculo del Presupuesto:

Llevar a cabo el cálculo es una de las opciones más importantes durante la elaboración de un presupuesto
ya que a través de él podrá conocer la explosión de insumos, el importe total del presupuesto a costo
directo ó con indirectos, el cálculo en Neodata PU Win+ además de arrojar totales, permite identificar
errores en la base ó presupuesto.

El cálculo debe parte de su importancia a la necesidad de ejecutarse una vez que se ha terminado el
presupuesto ó después de algún proceso determinado. Si bien el cálculo puede realizarse prácticamente
desde cualquier ventana es necesario conocer en qué momento deberá ser ejecutado, las opciones que
requieren que este cálculo sea ejecutado son las siguientes:

• Antes de imprimir cualquier reporte es necesario ejecutarlo para que los datos e importes
de este sean correctos.
• Después de terminar la elaboración del Programa de obra o Ruta crítica o haberle hecho
modificaciones. En este caso es necesario además de las opciones básicas del cálculo que se
marquen las opciones:
➢ Calcular programa de suministros y
➢ Calcular programa de suministros por partida debido a que es necesario conocer las
cantidades de cada insumo para calcular ó asignar el rendimiento de cada actividad en
cada periodo del programa.
• Después de concluir el proceso de cálculo del Factor de Salario Real para que los cambios
sean aplicados a la mano de obra y se reflejen en el costo del presupuesto.

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• Después de realizar el Ajuste del presupuesto. Es necesario ejecutar el cálculo antes y
después de realizar este proceso ya que se requiere contar con el importe correcto antes de
ajustar el presupuesto a un importe determinado y después de realizar el proceso de ajuste,
es imperativo volver a ejecutar el cálculo para obtener el importe total real. El sistema obliga
a este cálculo en cuanto se termina este proceso.
• Si ajusta o cambia el precio de alguna matriz el importe del presupuesto también se ve
afectado, por lo tanto, necesita ejecutar el cálculo nuevamente para obtener el importe
correcto del presupuesto.
• Después de haber realizado el cálculo del factor de Sobrecosto es importantísimo ejecutar
inmediatamente el cálculo del presupuesto, ya que este proceso aporta el resultado de los
indirectos, la utilidad y el financiamiento al importe de la obra.

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Capítulo 10 FASAR Factor de Salario Real
Un tema indispensable para toda licitación es el cálculo del Factor de Salario Real (FASAR). Este tema se
realiza a través de todo un proceso que se debe ajustar a la normatividad que regula este cálculo; además
de las condiciones particulares que establecen las bases de cada dependencia, concurso o cliente.

El cálculo de Factor de Salario Real además de ser un requisito importante en las licitaciones y considerando
que con este cálculo se realizan los pagos al IMSS. Con Neodata Precios Unitarios usted tiene la certeza de
que el cálculo del FASAR se apega a los requerimientos que la ley señala y además puede realizarlo a través
de un proceso que con los conocimientos básicos, resulta muy sencillo.

En este capítulo encontrará la información necesaria para el cálculo del FASAR y conocerá las herramientas
que tiene el sistema para ayudarle con este importante tema.

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Requisitos Previos para el Proceso del FASAR.
En la ficha de Documentos del detalle de la obra deberá asignar el libro de FASAR a ocupar en el cálculo.

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Proceso del FASAR.
Hasta este punto, las categorías de mano de obra que hayan sido capturadas manualmente sólo contarán
con salario base o salario nominal, de lo contrario, las que hayan sido agregadas usando el maestro
ConstruBase mostrarán el FASAR que contiene este archivo maestro por default.

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Para ingresar a la ventana de FASAR realice los siguientes pasos:

o En el menú Obra, ubique el grupo de iconos Factores y haga clic en el icono FASAR.
o Desde el Catálogo de Mano de obra, habilite el menú contextual con un clic secundario y
seleccione la opción FASAR.
o Presione la tecla de función F6 de su teclado, se abrirá la ventana para verificar los
parámetros del cálculo del FASAR.

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Opciones de la Ventana del FASAR.
El encabezado de la ventana del FASAR contiene siguientes campos:

o Año de los % de aplicación: Permite asignar el año de aplicación de los porcentajes para el
cálculo de las cuotas del IMSS. Los porcentajes aplicables no han cambiado desde el año 2008
hasta la fecha de edición de este documento. Para cambiar el año sólo deberá hacer clic en el
botón que aparece de lado derecho de este campo, se desplegarán los años disponibles, haga
doble clic en el año que desee para establecer los porcentajes.
o Salario mínimo del DF: En este campo se muestra el salario mínimo vigente en la Ciudad
de México, este salario es el indicador de referencia que se usará para calcular y establecer los
factores del IMSS e INFONAVIT entre otros.
o UMA: Valor de la Unidad de Medida y Actualización.
o Impuesto sobre nómina: En este campo capture el impuesto sobre nómina que
corresponde a la entidad federativa de la licitación o el que sea determinado por la dependencia
para el concurso.
o Otros cargos: Este es un campo para la captura expresada en porcentaje de cargos
adicionales a los establecidos para el cálculo del FASAR. Estos cargos afectarán el cálculo del
FASAR y pueden ser impuestos por la dependencia o cliente.

En el apartado Límite superior se considera lo siguiente:

Este apartado es necesario para establecer el límite máximo de salarios, existen dos grupos:
o Grupo 1: Este grupo comprende los factores de Cuota Fija, Excedente de 3 Salarios
Mínimos, Prestaciones en dinero, Prestaciones en especie (pensionados), Riesgos de trabajo y
Guarderías. Normalmente el máximo de salarios para este grupo es de 25 y no cambia.
o Grupo 2: Este grupo abarca únicamente dos factores que son: Invalidez y vida; y Cesantía
en edad avanzada y vejez, el tope de salarios para este grupo quedó igual al anterior desde el
año 2008.
En el apartado Considerar se debe tomar en cuenta una de estas opciones para la aplicación de
los factores del IMSS:

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 o Sólo % Patrón: Al seleccionar esta opción el sistema sólo aplicará los porcentajes
correspondientes al patrón en los cálculos de las cuotas para el IMSS.
o % Patrón + % Trabajador: Al seleccionar esta opción el sistema aplica los porcentajes
totales del cálculo de la cuota del IMSS, los cuales se obtienen de la suma de los Porcentajes del
Patrón + los Porcentajes del Trabajador.

De acuerdo a la Ley del Seguro Social no todos los factores aplican de la misma forma al Patrón y al
Trabajador, por lo tanto deberá seleccionar la forma de aplicarlos de acuerdo a las especificaciones del
concurso que este elaborando.

Porcentajes establecidos para la determinación de las cuotas del año elegido: Este apartado muestra los
porcentajes en función del año que haya elegido en el campo Año de los % de aplicación.

Enfermedades y Maternidad: Estos porcentajes están calculados de acuerdo con la actual ley del IMSS, por
lo tanto, será el IMSS el que determine cuando cambian estos factores, por esta razón estos campos no son
editables excepto riesgo de trabajo; campo en el que debe capturar el porcentaje de riesgo de trabajo que
haya sido asignado por el IMSS a su empresa.

En el apartado de Enfermedades y Maternidad se consideran los siguientes porcentajes de acuerdo con el

año de aplicación:
o Cuota Fija.
o Excedente de 3 Salarios Mínimos.
o Prestaciones en dinero.
o Prestaciones en especie (pensionados).

El único porcentaje que podrá capturar es riesgo de trabajo, los demás los asigna el sistema de acuerdo con
el Año de los % de aplicación:
o Riesgo de trabajo.
o Guarderías.
o Invalidez y vida.
o Cesantía en edad avanzada y vejez.

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En el apartado Opciones Libro podrá consultar los documentos que se utilizarán para el cálculo del FASAR.

o Libro FASAR. Muestra el nombre del libro de Microsoft Excel® que se utiliza para el cálculo
del FASAR, este libro debe estar cargado previamente en el catálogo de documentos y
seleccionado en el detalle de la obra, si desea cambiar el libro desde esta ventana, haga clic
sobre el icono junto al campo Versión para cambiarlo por alguna otra opción de las que existen
ya en el catálogo documentos.
o Versión. Es la fecha y hora de creación del libro de FASAR elaborado por Neodata.
o Modificar hoja: Esta opción es de gran utilidad ya que abre la hoja de cálculo de FASAR en
Microsoft Excel® para que el usuario pueda editarla; de manera que pueda realizar todas las
modificaciones que requiera para personalizar o modificar el cálculo predeterminado de
Neodata.

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Cálculo del FASAR.
Una vez cargados los documentos, el sistema propone por defecto seis libros predeterminados para que
pueda seleccionar el que más le convenga de acuerdo con los requerimientos de la licitación que esté
presentando; si realiza el cambio desde la ventana del FASAR automáticamente se estará cargado en el
detalle de la obra el documento final seleccionado.

FASAR Estándar
Jornadas normales
En el libro de Microsoft Excel® para FASAR Estándar, se deberá trabajar con las siguientes hojas:

NOTA: Se debe tener cuidado de establecer correctamente el salario nominal o salario base de cada una de
las categorías en el Catálogo de Mano de obra del presupuesto en proceso.

a. TablaFactores: Esta hoja muestra los factores de la ley del IMSS aplicables al cálculo del
FASAR, solo se podrán modificar los valores que se muestran en color azul y se deberá especificar
si el FASAR se calculará con factores o con importes. Esta opción se determina con el filtro del
campo indicado.

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b. CapturaDatos: En esta hoja es dónde establecerá los datos para el cálculo del FASAR, se
podrán modificar todos los datos que están en color azul, y son los que determinarán el Factor
de Salario Real que afectará las categorías de mano de obra del presupuesto, esta hoja contiene
al pie de la tabla de captura el marco jurídico y ofrece un soporte legal de lo que se está
capturando.

c. Salarios: Esta hoja refleja los salarios del presupuesto afectados por los movimientos que
se hayan hecho en la hoja b)CapturaDatos.

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d. Fsr_FactorJornada8hrs: En la siguiente hoja se muestra un resumen de los datos básicos
para el cálculo del FASAR, se analiza de acuerdo con los datos que se capturaron anteriormente
en la hoja de b) CapturaDatos: a excepción de del campo de Obligación Obrero Patronal, ese
dato se toma en cuenta de la hoja de f) Ps_Factorjornada8hrs.

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 e. Ps_Factorjornada8hrs: Esta hoja se calcula de manera automática tomando en cuenta los
datos de la hoja b)CapturaDatos, se muestra el salario nominal y el salario base de cotización;
posteriormente de todas las columnas que ya cuentan con las afectaciones según los porcentajes
de ley, se muestra la columna Suma Prestaciones, que se realiza una suma total de prestaciones
y se convierte a un factor según lo marca la ley en la columna PS.

Las tablas imprimibles de este libro para la integración de la propuesta serían las que se encuentran en las
hojas b)CapturaDatos, e)Fsr_FactorJornada8hrs, f)Ps_Factorjornada8hrs, q)Fasarindividual_JNormal.

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f. Documentación: Esta hoja únicamente es para apoyo del usuario, no se pueden realizan
modificaciones que afecten el presupuesto.
Se muestra en la hoja el salario mínimo de la Zona libre de la Frontera Norte que hay
actualmente en el país y se muestra el salario mínimo de la Zona del resto de los municipios del
país, así como una pequeña definición del Área Geográfica de la Zona libre de la Frontera Norte
y del resto del país con un listado de salarios para profesiones, oficios y trabajos especiales que
comúnmente se ocupan en el país.

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Jornadas horas extras

A continuación se mostrará la aplicación de las horas extras para el FASAR, para este ejercicio debe abrir su
catálogo de Mano de obra que se encuentra en el menú Obra.

Aquí debe asignar el tipo de FASAR para cada una de las categorías que participan en el presupuesto,
seleccione el tipo 2 (FASAR con horas extras), después de esto debe volver a abrir a la ventana del FASAR y
capture los datos requeridos en esta ventana. Después seleccione el libro FasarEstándar y haga clic
nuevamente en Modificar hoja para abrir la hoja de cálculo.

Nuevamente en la hoja a) TablaFactores si es necesario debe modificar los valores que están en color azul
y determinar si el FASAR se presentará con porcentajes o con factores, como se hizo anteriormente en el
FASAR para jornadas normales.

Después en la hoja b) CapturaDatos se deben a capturar los datos que determinarán el cálculo del
Factor de Salario Real.

En este caso deberá capturar también las horas extras por turno y los días que tendrán horas extras en la
hoja C) Horas Extras.

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En la hoja d) Salarios, aparecen dos tablas con los salarios, una corresponde a las categorías con jornadas
normales y la otra corresponde a las categorías de jornadas con horas extras.

Todas las demás hojas del libro son afectadas por estos cálculos y todas reflejan información de las jornadas
con horas normales y con horas extras.

Las tablas imprimibles de este documento para la integración de nuestra propuesta serían las que se
encuentran en las hojas: b) CapturaDatos, e) Fsr_FactorJornadaExtra, f) Ps_FactorjornadaExtra y q)
Fasarindividual_JExtra.

Finalmente cierre el libro de Microsoft Excel® y guarde los cambios, haga clic en el botón Aceptar de la
ventana del FASAR, genere un cálculo y verá reflejados los cambios en las categorías afectadas según su
tipo de FASAR; tanto el Factor de Salario Real como el Salario Real de las categorías con horas extras será
más alto.

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FASAR_CFE
Este es un libro muy parecido al FASAR Estándar, sin embargo tiene algunas diferencias muy particulares
de los requerimientos de esta dependencia para el cálculo del FASAR.
La primera diferencia importante en la hoja de cálculo del Fasar_CFE se encuentra en los valores de la hoja
b) CapturaDatos. Observe como los días de aguinaldo y prima vacacional de esta hoja son más altos que
los mínimos de ley establecidos en el FASAR Estándar

La segunda diferencia se encuentra en la hoja d) Salarios, es en el factor de salario base de cotización; es

más alto que en el FASAR Estándar, se usa un factor de 1.120548 en lugar del mínimo establecido por la ley
de 1.045205.

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Todas las demás hojas trabajan igual que en el FASAR Estándar, pero de acuerdo a los datos alimentados
en la hoja b)CapturaDatos, que es la que determina la afectación del FASAR junto con la hoja c)Horas
Extras; el factor de Salario Base de Cotización y el Factor de Salario Real serán más altos en el modelo
FASAR_CFE. Ejemplo: Un peón con el mismo salario nominal de 142.86 tiene Factores más altos en el
FASAR_CFE que en el FASAR Estándar.

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FASAR Pemex
Jornadas especiales 14 x 14 y 28 x 14
Las categorías de mano de obra que cuentan con un tipo FASAR de Pemex: son aquellas que realizan
jornadas laborales de 28 X 14 y jornadas de 14 X 14.
De la misma forma que el proceso anterior debe ubicarse en el Catálogo de la Mano de obra y asigne Tipo
FASAR 3 ó 4 según corresponda a las categorías del presupuesto.

Posteriormente se debe establecer los datos en la ventana del FASAR y seleccione la hoja de cálculo
FasarPemex, se abrirá el libro de Microsoft Excel® para el proceso del cálculo; haga clic en el botón
Modificar Hoja.

Se trabajará con las hojas de Microsoft Excel® igualmente que en el proceso de las horas extras, en la hoja
d) Salarios, usted verá las categorías que fueron asignadas con tipo FASAR 3 y/o 4.

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Todas las demás hojas se verán afectadas por los movimientos de la hoja b) CapturaDatos.

Cuando el libro de Microsoft Excel® arroje los cálculos correctos, cierre el libro de Microsoft Excel®
guardando los cambios y en la ventana de FASAR igualmente haga clic en el botón Aceptar. Después genere
un cálculo de su presupuesto y vaya a la ventana de Catálogo de Mano de obra y verá reflejados los cambios
para las categorías que tienen los tipos de FASAR Pemex.

Al finalizar el proceso con las modificaciones necesarias para la hoja de cálculo del FASAR proceda a ejecutar
un cálculo del presupuesto para que se actualicen los costos de su mano de obra y se actualice el costo total
de su presupuesto.

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FASAR UMA

Existen tres Libros de FASAR que incluyen el cálculo de la UMA, FASAR_CFE_UMA, FASAR_PEMEX_UMA Y
FASAR Estándar_UMA.
Para el manejo de la UMA debe seleccionar alguno de los formatos que incluyen el cálculo de FASAR con la
Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, ingresar los datos que se incluirán en el proceso de
cálculo del FASAR.

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Haga clic sobre el botón Modificar hoja. Una vez abiertos los archivos de FASAR en Microsoft Excel® proceda
a realizar modificaciones dentro de las hojas a)TablaFactores b)CapturaDatos, c)Horas Extras y d)Salarios
para realizar el proceso del cálculo del FASAR.

Para finalizar, guarde los cambios realizados en las hojas de Microsoft Excel®, cierre el archivo y haga clic
en el botón Aceptar en la ventana FASAR.

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Capítulo 11 Programa de Obra/Ruta crítica.
Este es otro de los requisitos de toda licitación de obra pública o privada, es uno de los procesos que
requieren de mayor atención durante la elaboración de un concurso, por esta razón Neodata incluye las
herramientas necesarias y muy fáciles de manejar para que el usuario pueda elaborar un Programa de obra;
esto desde luego considera que en caso de ser necesario podrá elaborar la Ruta Crítica, para lo cual también
cuenta con útiles herramientas.

Entre las características de esta Ruta crítica se encuentran la vinculación entre actividades lo que permite
la elaboración de la Ruta crítica en un mínimo de tiempo, además el alcance de la Ruta crítica se ve
reforzado al permitir asignar desfases con respecto a los tipos de precedencias e importar la información
generada en las Estimaciones.

En este capítulo encontrará toda la información necesaria para generar la Ruta crítica o el Programa de
obra, aprenderá a programar actividades por partida o concepto del presupuesto con sólo arrastrar el ratón
por las barras o capturando porcentajes de avance, además de las opciones para establecer la periodicidad
entre otros temas muy importantes para este proceso.

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Acceso a la Ruta Crítica.
Para el acceso a la ventana de la Ruta Crítica podrá utilizar cualquiera de las siguientes opciones:

Haga clic en la opción Ruta Crítica en la ficha Obra, en el grupo de iconos Presupuesto
Usando el acceso rápido pulse la tecla de función F7. El sistema muestra la siguiente ventana:

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Opciones de la Ventana Ruta crítica.
Los campos de la ventana de la Ruta Crítica son los siguientes:

Programa: En primer plano aparece un campo junto a dos iconos, uno para buscar un programa
existente y el otro para crear un nuevo Programa de obra.,
Descripción: En el siguiente campo se mostrará la descripción del Programa de obra, si está
capturando un nuevo programa entonces deberá capturar esta descripción.
Calendario: En este campo se liga un calendario para el Programa de obra; las opciones para
calendario son las que se hayan capturado en el Catálogo de Calendarios.
Fecha de inicio: Es la fecha en que inicia la obra.
Fecha de terminación: Es la fecha de terminación de la obra.

En caso de haber establecido las fechas de inicio y término de la obra cuando creó la obra, el sistema le
propondrá esas fechas en esta ventana.

Periodicidad: Después de haber definido la duración del programa, seleccione el tipo de

Periodicidad para el Programa de obra, el sistema cuenta con cuatro opciones: Mensual,
Quincenal, Semanal o Diaria, para seleccionarla bastará con hacer clic en la opción deseada.
Capturar por: Debe marcar la opción adecuada para su licitación para expresar si trabajará el
Programa de obra por cantidades o porcentajes.
Hay tres campos bloqueados para la captura situados frente a los anteriores, estos son:

Días calendario: Es el total de días naturales comprendidos en el periodo de acuerdo con las
fechas de inicio y fin de la obra, se incluyen los días de descanso y días festivos.
Días hábiles: Es el total de días laborables comprendidos en el periodo de fechas del Programa
de obra, no se consideran los días de descanso y días festivos que coincidan con las fechas de la
ejecución del Programa.
No. de periodos: Este campo muestra el total de periodos (mensuales, quincenales, semanales
y diarios) y se calcula en base a las fechas de inicio y fin de la obra y la periodicidad seleccionada.

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Los campos en la parte inferior de la ventana son:

Programa vigente: Es el programa de obra predeterminado para la ejecución de las tareas,

recuerde que un presupuesto puede tener varios programas de obra; para identificar el
programa que se utilizará como predeterminado, en el cual se basa la ejecución de la obra,
deberá marcar la opción Programa vigente.
Recorrer las fechas al inicio del programa: Recorre las barras de programación a la fecha de
inicio de la obra.
Borrar las relaciones actuales: Esta opción permite borrar todas las ligas que se tengan
relacionadas previamente entre las actividades para realizar la Ruta Crítica.

Al pie de la ventana se encuentran cinco botones:

Eliminar: Al hacer clic en este botón se elimina el Programa de obra seleccionado en la ventana
de la Ruta crítica.
Mostrar ayuda: Muestra la ayuda contextual del tema de la Ruta Crítica o Programa de obra.
Editar: Habilita el modo de edición para modificar los campos editables de esta ventana.
Aceptar: Guarda los cambios, cierra la ventana y posiciona al usuario en la ventana principal de
la Ruta Crítica.
Salir: Cierra la ventana sin guardar cambio alguno.

Haga clic en el botón Aceptar, y el sistema desplegará la siguiente ventana:

En esta ventana capturará el Programa de obra y podrá realizar el cálculo de la Ruta Crítica.

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Herramientas de la Ruta Crítica.
En primer plano la ventana tiene una sección en la que muestra los iconos de herramientas de acceso rápido
que son útiles para hacer esta tarea:

Define programa: Junto de este Ícono aparece el número y nombre del programa, al activarlo le
mostrará la ventana inicial de la ruta crítica en la que podrá redefinir los parámetros establecidos
previamente.
Fechas de inicio y fin de la obra: Son las fechas de inicio y fin del programa establecidas en la
ventana de inicio de la Ruta crítica.
Icono de imprimir: Permite hacer una impresión de la vista de partidas y conceptos considerando
las columnas y los filtros aplicados.
Contraer todo: Contrae los registros desplegados en el área de partidas y conceptos hasta el
nivel de las partidas que se encuentran en la raíz del presupuesto.
Expandir a cierto nivel: Expande los elementos visualizados en el árbol de la Ruta Crítica, a nivel
de partidas, con opción a que el usuario decida hasta que nivel desea expandir.

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 Seleccionar Filtro: Es una herramienta que le permitirá filtrar desde un recuadro la información
del árbol de partidas para trabajar de una manera más cómoda en la elaboración del programa
de obra.

Hay en la parte inferior de la ventana tres botones:

Predeterminar: Permite establecer como predeterminado el filtro seleccionado.
Aceptar: Guarda el filtro y regresa al usuario a la pantalla principal de la Ruta Crítica.
Salir: Esta opción cierra la ventana sin guardar ningún cambio.

Hacia la parte derecha de esta sección hay otro grupo de iconos que cumplen con las siguientes funciones:

Ir al inicio del programa: Le sitúa en la línea azul que marca la fecha de inicio del Programa de
obra.
Ir al final del programa: Direcciona al usuario a la línea final en color rojo que marca la fecha
final del programa.

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 Acercar/Alejar: Estos iconos le permitirán aplicar un zoom al área gráfica de la ventana que
mostrará el calendario en escalas diferentes dependiendo del nivel de zoom que se aplique.
3D/2D: El siguiente ícono activará una vista de las barras en 2D o 3D, como el usuario lo prefiera.
Periodo: Abrirá una ventana tipo Microsoft Excel® para que pueda manipular la captura del
programa de obra, se tendrán que guardar los cambios para ver reflejada esta información en
las barras y área de partidas y conceptos.
Calcular ruta crítica: Ejecuta el cálculo de la Ruta Crítica; solo se acciona si se ha elaborado la
Ruta Crítica en caso de que solo haya elaborado un Programa de obra, este cálculo no aplica.
Cálculo del Presupuesto: Abre la ventana para ejecutar el cálculo del presupuesto en el que se
deben marcar las opciones: Calcular programa de suministros y Calcular programa de suministros
por partida.

La ventana se encuentra dividida en dos partes por una barra vertical ajustable, en la parte izquierda se
encuentra un área de trabajo que muestra las partidas y conceptos del presupuesto en el orden en el que
fueron capturados y varias columnas, en algunas de ellas se muestran la información que se ha alimentado
en la integración de las matrices: partidas, código, descripción, unidad, importe y precio, estas columnas
no son editables.

Las demás columnas: Duración, Fecha Inicio, Fecha final, Rendimiento, Responsable, Avance% y
Contratista sí son editables y cumplen dos funciones:

Se puede capturar información en ellas.

Muestran la información que haya sido editada desde la modificación a las barras o la captura
de porcentajes/cantidades por periodo.

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En la parte derecha de la pantalla se muestra una interfaz gráfica en la que se puede visualizar un calendario
y unas barras que están a la altura de cada una de las partidas y conceptos de la parte izquierda, para
diferenciarlos el sistema dará un color distinto para las partidas y los conceptos.

En caso de que haya elaborado la Ruta crítica; después de ejecutar el cálculo de la Ruta Crítica el sistema
mostrará en color rojo tanto los conceptos como las partidas que los contienen y que resulten considerados
como críticos al final de este cálculo.

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Programa de Obra por Partidas.
Haga clic en el icono de Filtro que se encuentra en la barra de herramientas de la ventana de la Ruta Crítica.

En la ventana de Filtros habilite la opción que muestra únicamente Partidas.

Cuando haya aplicado este filtro la ventana de la Ruta Crítica mostrará únicamente las partidas para poder
hacer la programación.

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Empiece a programar de la manera que mejor le convenga, ya sea por medio de las barras, por captura de
fechas, por rendimiento o bien por medio de los volúmenes o porcentajes.

Con esta opción el lapso de tiempo que se ha determinado con la barra se verá reflejado en todos los
conceptos que se encuentren dentro de la partida.

Si regresa el filtro a la primera opción para visualizar partidas y conceptos podrá observar cómo los
conceptos han sido afectados en la programación tomando la duración que se asignó a la partida.

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Programa de Obra por Concepto.
Esta es una de las formas más comunes para establecer el programa de obra, ya que le permite al usuario
visualizar los conceptos para programar cada uno de ellos de manera independiente.
En la opción de filtro de la Ruta Crítica, habilítelo solo para ver conceptos:

En la ventana de la Ruta Crítica verá únicamente los conceptos para trabajar con la programación, notará
que las partidas se ocultan y podrá proceder a elaborar el Programa de obra por concepto.

Empiece a programar de la manera que mejor le convenga, ya sea por medio de las barras, por captura de
fechas, por rendimiento o bien por medio de los volúmenes o porcentajes.

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Captura del Programa por medio de Barras.
En la parte gráfica (derecha) de la ventana mueva el cursor en la barra que corresponda a la primera de las
actividades que necesita programar, puede aplicar el filtro para visualizar la información de una forma más
cómoda para usted.

El cursor posicionado en los extremos de la barra toma una forma de flecha y bastará con dar un clic
sostenido (sin soltar) con el ratón y arrastrar la barra para moverla hasta dónde lo necesite; si el cursor es
posicionado en el centro de la barra tomará forma de cruz con los extremos en forma de flecha y podrá
mover la barra completa a la posición deseada.

En caso de mover la barra de una partida, la duración que resulte se aplicará a todos los conceptos
contenidos en esa partida.

El efecto de este trabajo se verá reflejado en la parte izquierda de la pantalla afectando las columnas de
duración, fecha inicio, fecha final y rendimiento de manera automática.

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Captura del Programa por Fechas de Inicio y Fin.

Usted podrá modificar directamente las columnas Duración, Fecha inicio y Fecha final capturando la
información directamente; para trabajar se establecen los días de duración de la actividad y después
capture la fecha de inicio y el sistema calculará la fecha final de la actividad, o bien indique la fecha de inicio
y fin de la actividad y el sistema calculará los días de duración y el Rendimiento.

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Captura del Programa en Porcentajes o Cantidades.

Habilite en la ventana Define programa de obra la opción de capturar por Porcentajes haga clic en Aceptar
y dirigirse a la barra de herramientas y haga clic con el cursor en el botón Periodo.

El sistema desplegará una ventana con filas y columnas tipo Microsoft Excel® conteniendo la información
de las partidas y conceptos según el filtro aplicado.

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Hay tres hojas en la parte inferior de esta pantalla, la primera es Periodos, aquí es donde se hará la captura
de los porcentajes por periodo, la segunda es Montos, esta hoja muestra los importes que corresponden a
cada periodo de acuerdo con los porcentajes que se mueven en la hoja anterior y la tercera es Gráfica y
permite ver una gráfica expresando en importes la programación realizada hasta el momento.

Para la captura de los porcentajes por periodo ubique las columnas que identifican los periodos y
posiciónese en la fila de la actividad a programar, capture los porcentajes de ejecución de los trabajos en
cada periodo, en la columna. Porcentaje se mostrarán las sumas de los porcentajes que se capturen en cada
periodo de cada una de las actividades y en caso de rebasar el 100% esta columna mostrará una alerta
visual en color rojo, de lo contrario si no se ha alcanzado el 100% del volumen de la actividad la columna se
mostrará en color amarillo; en cualquiera de los dos casos puede corregir manualmente las diferencias, sin
embargo, también puede utilizar una herramienta habilitando el menú contextual con el botón secundario
del ratón y escogiendo la opción Ajustar al 100% y el sistema hará el ajuste automático de la captura de los
porcentajes por periodo para llegar al 100% del volumen de la actividad.

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Ajustar al 100%:

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Hay una herramienta más que puede ser aprovechada, en el menú contextual seleccione la opción Enviar
a Microsoft Excel® y el sistema copia en un libro de Microsoft Excel® las tres hojas de esta ventana; esta
opción es especialmente útil cuando esta captura la hará un tercero que no tiene el sistema o que no lo
conoce. Después de haber modificado la información se selecciona la información de las columnas con los
periodos, se copia y pega en la misma ventana en la hoja Periodos y la información se modificará con los
valores importados de Microsoft Excel®.

Finalmente haga clic en el botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para que los
cambios se guarden y se vean reflejados en la ventana principal de la ruta crítica afectando tanto la
información de las columnas como la duración expresada en las barras.

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Elaboración de la Ruta Crítica.
En este tema usted conocerá las herramientas PU Win+ para la elaboración y cálculo de la Ruta Crítica.

La primera tarea para elaborar la Ruta Crítica es ligar las actividades unas con otras. La vinculación entre
actividades permite definir qué actividad precede a otra y que actividad la sucede, solo es necesario definir
la información de cada tarea de la actividad.

Los tipos de ligas con que cuenta el sistema son:

Fin a Comienzo: Cuando finalice una actividad comenzará la otra.

Comienzo a Comienzo: Comenzarán las dos actividades al mismo tiempo.

Fin a Fin: Ambas actividades finalizarán al mismo tiempo.

Comienzo a Fin: Cuando comience una actividad finalizará la otra.

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La forma sencilla de ligar las actividades es posicionando el cursor en el centro de la barra que donde toma
forma de cruz con los extremos en forma de flecha, y haciendo un clic sostenido en el ratón, se arrastrara
el cursor hacia abajo (que tomará forma de una mano), suelte el cursor en el centro de la siguiente barra
que desea vincular.
Por default el sistema asigna la precedencia como Fin a Comienzo

Si se desea cambiar el tipo de liga se tendrá que haga clic derecho en el área de conceptos, sobre el concepto
que se pretende hacer la modificación y seleccionar la opción Ver detalle.

Nos abrirá una pantalla llamada Información de la tarea, abrir la pestaña Sucesoras y utilizar la barra de
desplazamiento para modificar la columna TipoLiga con los tres puntos que se encuentran en la casilla, ahí
podremos elegir que liga utilizar.

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Menú Contextual en la Ruta Crítica.
Conozca a través del menú contextual las herramientas que el sistema le ofrece para la elaboración de la
Ruta Crítica. Haga clic con el botón secundario del mouse sobre la actividad que desee trabajar y se
desplegará el siguiente menú contextual

Ver Detalle.
El sistema también cuenta con una herramienta mucho más completa para la elaboración de la Ruta Crítica,
para tener acceso a esta herramienta sobre la actividad que desee trabajar seleccione del menú contextual
la opción: Ver detalle, se habilitará la siguiente ventana:

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La información que aparece en la ventana está organizada por fichas o pestañas.

General: Esta ventana muestra los datos del concepto y muestra un campo que direcciona al
catálogo de Responsables para que se pueda vincular el responsable de la actividad, en segundo
plano hay una sección para indicar los Datos de programación en la que se pueden establecer las
fechas de inicio y fin de cada actividad y asimismo la duración de la actividad; el campo de
Rendimiento está bloqueado ya que no se modifica desde esta ventana.
Predecesoras: Desde la columna código seleccione en la lista de conceptos la o las actividades
que preceden a la actividad que se está trabajando, capture el desfase que existirá entre las
actividades y el tipo de liga con que se relacionarán estas actividades.
Sucesoras: Como en la ficha anterior, desde la columna código seleccione en la lista de conceptos
la actividad o las actividades que serán sucesoras a la actividad que se está trabajando, capture
el desfase que existirá entre las actividades y el tipo de liga con el que vinculará las actividades.

Las siguientes tres fichas están bloqueadas para su edición, solo muestran información relacionada con el
concepto, la ficha Recursos, muestra los insumos que integran la matriz del concepto; Programación, da
una vista de cómo ha quedado la programación del concepto indicando periodo, fecha de inicio y fin así
como el porcentaje programado. Ubicación, en caso de estar trabajando con ubicaciones el sistema
muestra en esta pestaña la información de la ubicación afectada por este concepto.

Una vez que se hayan vinculado todas las actividades haga clic en el botón Aceptar y se cerrará la ventana;
o bien use los botones Anterior/Siguiente para desplazarse por los conceptos sin salir de esta ventana.

Para que se reflejen los cambios y concluir el proceso de la elaboración de la Ruta Crítica, es necesario
ejecutar el cálculo de la misma; con esto se definen las actividades críticas, las holguras, así como los
comienzos y fines tardíos de las actividades.

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Elegir Rendimiento.
Otra de las opciones para la elaboración del programa de obra con la que cuenta Neodata PU Win+ es la
programación basada en el rendimiento.
En la ventana principal de la ruta crítica, posiciónese en el área de partidas y conceptos, en la columna
rendimiento puede capturar directamente el valor determinado una vez que se tengan establecidas las
fechas de inicio y fin de la actividad, sin embargo PU Win+ le ofrece una herramienta para hacer la
programación basándose en el rendimiento de una forma más analítica.

En el menú contextual elegiremos la opción de “Elegir rendimiento”

Después de seleccionar del menú contextual la opción Elegir rendimiento haciendo clic derecho sobre la
actividad elegida para su programación, el sistema mostrará la siguiente ventana:

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Esta ventana muestra en primer plano los recursos disponibles en la matriz del concepto según haya hecho
el análisis de precio del mismo y en la parte inferior la lista de los tipos de insumos disponibles para afectar
el rendimiento seleccione los insumos a los que se les calculará el rendimiento marcándolos en la columna
Participa, y en la siguiente columna Horas/Jornada escriba el volumen de ese recurso que aplicará para la
modificación del rendimiento.

Es importante que sepa cómo utilizar los filtros de Criterios de aplicación que se encuentran a la derecha
de este apartado:

Insumo con importe mayor: si elige esta opción el sistema tomará el insumo según el tipo
seleccionado que tenga el mayor importe en la matriz.
Insumo con menor rendimiento: el sistema tomará el insumo con menor rendimiento de la
matriz, según el tipo de insumo seleccionado.
Seleccionado por el usuario: le permitirá elegir libremente el insumo por el cual se afectará el
rendimiento del concepto.

Haga clic en el botón Aplicar y el cambio se reflejará inmediatamente en las columnas y en la duración
expresada en las barras en la pantalla principal de la Ruta Crítica.

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Vincular Tarea en Secuencia.
Permite vincular las actividades en secuencia, siempre y cuando las actividades se encuentren
seleccionadas en la columna marca.

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Precede a los Marcados.
Al elegir está opción indica que la actividad que haya seleccionado se ejecute antes de las actividades que
haya activado en la columna marca.

Es Precedida por los Marcados.

Al elegir está opción indica que la actividad que haya seleccionado se ejecute después de las actividades
que haya activado en la columna marca.

Desvincular Tarea.
Esta opción permite eliminar los vínculos de la tarea seleccionada, es recomendable que antes de asignar
nuevos vínculos a una tarea, primero se quiten los anteriores.

Expandir a Cierto Nivel.

Esta herramienta del menú contextual es la misma que se encuentra en la barra de herramientas de la
pantalla de la Ruta Crítica, y se explica en el tópico Herramientas de la Ruta Crítica.

Contraer Todo.
En el tema Herramientas de la Ruta Crítica usted encuentra la descripción de este tema.

Guardar Layout.
Esta es una herramienta de los menús estándares del sistema y su función se explica a detalle en el tema
Opciones estándares de los menús contextuales.

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Cálculo de la Ruta Crítica.
Después de haber concluido con la elaboración de la Ruta Crítica, podrá proceder a ejecutar el cálculo de
esta.

Haga clic en el botón Ruta de los íconos que se encuentran en la parte superior derecha de la pestaña.

El sistema presentará el siguiente mensaje:

Haga clic en Aceptar, el cálculo se realizará y así se reflejarán los cambios definitivos en la ventana de la
Ruta Crítica, la cual ahora mostrará las actividades críticas y el cálculo de las holguras, nos marcará en rojo,
las actividades que deberán de cumplirse dentro del rango de fechas que establecimos, ya que son
actividades críticas que al no llevarse a cabo dentro del periodo fijado causaran retraso en la entrega del
proyecto.

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Finalmente debe realizar un cálculo del presupuesto marcando las opciones de Calcular programa de
suministros y Calcular programa de suministros por partida, con esto usted tendrá la seguridad que la
información respecto del programa que se muestre en los reportes será correcta y ahora podrá proceder a
realizar el cálculo del Factor de Sobrecosto sin contratiempos

Es importante mencionar que el cálculo de la ruta crítica solo procede si usted ha hecho la Ruta Crítica; por
el contrario si solamente hubiera elaborado Programa de obra no ejecute el cálculo de la Ruta Crítica, ya
que este cálculo modificaría su Programa de obra.

Las opciones para calcular los insumos y rendimientos de un Programa de obra están incluidas en el cálculo
del presupuesto.

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En la sección Opciones de explosión, marque Calcular programa de suministros y Calcular programa de
suministros x partida, y con esto se calcularán los suministros; (insumos y rendimientos) por cada periodo
del Programa de obra.

Duplicar Ruta Crítica.

Con este proceso se genera una copia exacta de la Ruta Crítica o Programa de obra; la copia generada tiene
total funcionalidad y el usuario la puede modificar y/o utilizar en otros procesos del sistema.

Haga clic en la opción Duplicar Ruta Crítica del grupo Presupuesto del panel Obra

Se mostrará una ventana con las opciones para duplicar la Ruta crítica o Programa de obra, es decir para
hacer una copia de esta.

Los campos que se disponen en esta ventana son:

Programa original: Es el Programa de obra o Ruta crítica a duplicar, o a partir del cual se
generará la copia.
Programa destino: En este campo se puede seleccionar un programa ya existente, en cuyo caso
este programa se sobrescribe con la información del programa original; la otra opción es crear
una copia en un programa nuevo.
Aceptar: Realiza el proceso de duplicación del Programa de obra.
Cancelar: Cancela el proceso y cierra la ventana sin guardar ningún cambio.

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Para realizar el proceso seleccione el programa que desea duplicar en el campo Programa original;
enseguida seleccione un programa en el campo Programa destino o haga clic en el icono Nuevo (la hoja
blanca junto al botón de búsqueda) y el sistema creará un nuevo programa con la copia del Programa
original.

Si se selecciona un programa ya existente para realizar la copia, el sistema le presentará un mensaje de

advertencia en el caso de que el programa ya tenga periodos capturados indicando que eliminará esos
periodos para reimportar los del programa original, es decir, que sobrescribirá y eliminará todo lo que está
en ese programa de obra.

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Si usted selecciona crear un nuevo programa para duplicar el original tiene que hacer clic en el botón Nuevo
el cual inmediatamente se mostrará bloqueado con una línea roja diagonal y al hacer clic en Aceptar el
sistema iniciará el proceso y mostrará un mensaje al final del proceso.

Observe en la ventana de acceso a la ruta crítica el programa que se ha creado a partir del proceso. Puede
abrir este programa y observar que es exactamente igual al original y que además lo puede modificar de
manera independiente al programa original.

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Eliminar Programa de Obra o Ruta Crítica.
Para eliminar un Programa de obra o Ruta crítica habilite la ventana de acceso a la Ruta Crítica con
cualquiera de los accesos conocidos.

Seleccione el programa de obra que desea eliminar y enseguida haga clic en el botón Eliminar ubicado en
la parte inferior de la pantalla.

Verá un mensaje para confirmar la eliminación del programa haga clic en Sí y el sistema procederá a eliminar
el programa; si no está seguro o decide no llevar a cabo esta acción haga clic en No y el proceso se cancelará.

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Capítulo 12 Sobrecosto
El cálculo del Factor de Sobrecosto es otro de los temas fundamentales para quienes participan en los
concursos de obra pública. El factor de Sobrecosto es determinado al obtener el valor de los indirectos
tanto de oficina central como de oficina de campo, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales.
Antes de proceder al cálculo de este se deben considerar previamente los requisitos siguientes:

• Análisis de Costo Directo de cada uno de los Conceptos.

• Costos de los Insumos Actualizados.
• Análisis del Factor de Salario Real.
• Programa de Obra generado y calculado.
• Para el cálculo del presupuesto:
• Calcular explosión de Insumos por concepto.
• Calcular el Programa de Suministros.
• Calcular Programa de Suministros por Partida.

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Requisitos previos al proceso del Sobrecosto.
En el catálogo de documentos deberá cargar los libros del Sobrecosto y Pies de indirectos que se encuentran
en las carpetas de Neodata PU Win+ del disco local C de su equipo.

En la ficha Documentos del Detalle de la obra deberá asignar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos
que se ocuparán, estos deben estar registrados previamente en el catálogo de documentos.

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Es muy importante que el Programa de obra ya se encuentre elaborado y calculado.

Genere un cálculo del presupuesto marcando en la sección Opciones de explosión los parámetros de
cálculo: Calcular explosión de insumos por concepto, Calcular programa de suministros y Calcular
programa de suministros por partida.
Así como asignar el programa de obra que ya se generó para ese presupuesto o concurso.

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Acceso a la Ventana del Sobrecosto.
Para el acceso a la ventana del Sobrecosto, puede hacerlo de las siguientes formas:

En la ficha Obra, ubique el grupo de iconos Factores y seleccione la opción Sobrecosto.

Presionando la tecla de función F8, que es la tecla de acceso rápido para este proceso y el sistema
desplegará la siguiente ventana:

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Opciones de la Ventana del Sobrecosto.

o Importe de la obra: Este campo muestra el importe total de la obra, el cual ya considera
los indirectos que antes fueron determinados o que serán calculados.
o Costo directo de la obra: Este dato corresponde al costo directo total de la obra y es
resultado de la suma de todos los precios que forman al presupuesto, todos ellos sin ser
afectados por ningún indirecto, para que éste dato sea correcto es necesario realizar
previamente el cálculo del presupuesto.
o Importe total de la mano de obra gravable: Es el monto total del presupuesto por
concepto del costo de la mano de obra afectada por el Factor de Salario Base de Cotización
según lo estipula la ley.

Por default el sistema calcula este dato, por lo que aparecerá en esta celda; sin embargo, si no aparece
sólo es necesario ejecutar el Cálculo de Presupuesto o agregar manualmente el Factor de Integración a
la mano de obra, esto es en la ventana Mano de Obra, en la columna factor de salario integrado. Debe
realizarse previamente a realizar el cálculo del presupuesto.

o Factor para la obtención de la SFP (5 al millar): Aquí se captura el porcentaje estipulado

por la ley para la SFP (Secretaría de Función Pública), es la que afectará cada una de las
estimaciones, se debe escribir de la siguiente forma 0.005 para que sea correcto el 5 al millar.
o Indicador económico de referencia: Es el indicador económico que se utilizará para calcular
la tasa de interés que afectará el cálculo del financiamiento y puede estar expresado en TIIE,
CETES, o el que usted y/o la dependencia determine.
o Porcentaje de utilidad propuesta: Es el porcentaje de utilidad bruta, es decir, el que se
propone antes de impuestos (ISR y PTU).
o Tasa de interés usada: Esta es la tasa de interés que se usará para afectar el cálculo del
financiamiento, está expresada en función del Indicador económico de referencia que ya se
había mencionado.
o Porcentaje de puntos del banco: Es un porcentaje adicional a la Tasa de interés usada,
establecido por el banco, en el caso de requerir un préstamo para el financiamiento.
Porcentaje del primer anticipo: Aquí deberá escribir el porcentaje de anticipo recibido, en caso de existir
un anticipo, y si este corresponde a la primera asignación, este porcentaje es calculado en función del
importe total de la obra (incluyendo indirectos).

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o Para manejar más de 1 anticipo: En este apartado deberá especificar el tipo de anticipo
que aplicará para la ejecución de la obra.

o Tipo de anticipo: En esta sección hay un solo campo en el que debe establecer si durante
la ejecución de la obra se manejará un ejercicio con un solo anticipo, un ejercicio con dos
anticipos o si se rebasa un ejercicio presupuestal, al seleccionar cualquiera de estas opciones el
sistema aplicará el modelo de cálculo adecuado para el financiamiento, ya que los tres tipos
requieren de un tratamiento diferente para que se determine ese porcentaje, previsto desde
luego en la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma.

o Un ejercicio con un anticipo. Solo deberá seleccionar el tipo de anticipo ya que se

especificó en el campo correspondiente el porcentaje del primer anticipo.
o Un ejercicio con 2 anticipos. En caso de que la obra considere dos anticipos deberá
seleccionar esta opción y deberá escribir el porcentaje correspondiente al segundo anticipo y
especificar el periodo en que se deberá entregar este segundo anticipo.

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 o Rebasa un ejercicio presupuestal. Esta opción deberá ser seleccionada cuando la obra
rebase más de un ejercicio presupuestal, se deberá capturar el porcentaje del segundo anticipo
así como indicar el número de periodo en que se entregará ese anticipo. Además deberá capturar
el Importe por ejercer en el 1er. Ejercicio.

En el apartado Opciones de Libro deberá asignar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos en los cuales
se basará el sistema para realizar el Sobrecosto, debe también seleccionar el Programa de obra, para poder
modificar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos.

o Libro Sobrecosto: Es el libro de Microsoft Excel® que usará el sistema para hacer el cálculo
del Sobrecosto, este libro se da de alta desde el catálogo de documentos y se asigna en el detalle
de la obra, sin embargo, si se requiere puede ser cambiado desde este apartado.
o Programa de obra: Es el Programa de Obra, que se considerará para el cálculo del Factor
de Sobrecosto, previamente a este proceso ya debe estar calculado.
o Modificar sobrecosto: Con este botón se tendrá acceso al libro de Microsoft Excel® donde
se determinan puntos importantes para el cálculo del Sobrecosto.
o Núm. Veces/Iterar: Esta Herramienta realiza en forma automática el cálculo y ajuste al
porcentaje de financiamiento con base en las modificaciones hechas al libro del Sobrecosto, este
ajuste permite que este valor permanezca sin cambios, el sistema determina las veces necesarias
para realizar este ajuste, solo se ejecuta como máximo 5 veces.
o Libro Pie Indirectos: Este campo muestra el documento seleccionado para el cálculo del
pie de indirectos, si necesita cambiar de documento puede ser cambiado en esta misma ventana.

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 o Modificar pie. Permite abrir el libro de cálculo del desglose del pie de indirectos, si desea
hacer modificaciones o simplemente verificar los cálculos, los puede realizar desde este apartado
de modificar pie de indirectos sobre el documento de Microsoft Excel®.

Resultados.
En los campos que aparecen en la sección de la parte inferior de la ventana reflejan los resultados de la
modificación que se realizó al libro de Microsoft Excel®, de este modo usted tendrá los valores
expresados en porcentajes del Indirecto Total, Indirecto de campo, Indirecto de oficina, Financiamiento,
Utilidad y Cargos Adicionales.

o Indirecto total. Es la suma de los porcentajes de Indirecto de campo e Indirecto de oficina.

o Indirecto de campo: Es el porcentaje que resulta del análisis del costo indirecto de campo;
personal de oficina de campo y otros gastos que no son parte del costo directo de la obra.
o Indirecto de oficina: Es el porcentaje del gasto de oficina central que corresponde a esta
obra en particular.
o Financiamiento. Esta celda muestra el porcentaje del financiamiento, el sistema toma ese
valor directamente del cálculo que se genera de los libros del documento de Microsoft Excel®
del Sobrecosto.
o Utilidad: Es el porcentaje de utilidad neta, que resulta después de hacer la modificación
correspondiente en la hoja de cálculo del Sobrecosto.
o Cargos adicionales: Es el porcentaje de los cargos adicionales que arroja la modificación de
la hoja de cálculo del Sobrecosto.

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En la parte de lado izquierdo inferior de esta sección hay un campo más que muestra el Factor de pie de
indirectos.

Por último en la parte inferior derecha de la ventana se encuentran los botones Aceptar y Cancelar, el
primero guardará los cambios realizados una vez que haya trabajado con todas estas herramientas y el otro
cancelaría las acciones cerrando la ventana sin guardar ningún cambio.

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Libros Predeterminados para el Sobrecosto.
Hay cuatro libros de Microsoft Excel® con algunas diferencias en los formatos para realizar el cálculo del
Factor de Sobrecosto con Neodata PU Win+, de acuerdo con los datos de la licitación escoja el libro más
adecuado para este proceso.

Sobrecosto_CFE: Este es un formato especial para el caso de las licitaciones con CFE, el libro presenta en
la mayoría de los formatos mucha similitud con el Sobrecosto_Horizontal, sin embargo, hay algunas
diferencias establecidas por los requisitos que establece la dependencia en sus licitaciones,
principalmente en el desglose de los indirectos y en el cálculo de la utilidad entre otros.

Sobrecosto_Horizontal: Este sería el libro de uso más frecuente, en la hoja f)Finan_Horizontal el análisis
del costo del financiamiento se presenta precisamente de manera horizontal, con un formato parecido a
flujo de efectivo.

Sobrecosto_Horizontal-Sar-Infonavit: Para el caso que en la licitación sea requerido incluir los

porcentajes de SAR e INFONAVIT en el cálculo del Factor de Sobrecosto, se debe utilizar este libro el cual
reflejará estos porcentajes en el resultado del cálculo.

Sobrecosto_Vertical: Este libro tiene el mismo formato que el de Sobrecosto_Horizontal, a excepción

del análisis del costo por financiamiento que se presenta con un formato vertical; este es el formato
utilizado en las versiones anteriores de Neodata Precios Unitarios (versión 2009 y anteriores).

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Hojas de Cálculo para el Sobrecosto.

Algo muy importante que debe considerar al momento de modificar estas hojas de cálculo, es que se deben
de modificar únicamente los datos que cuentan con fuente en color azul o aquellos en los que el sistema
cuente con filtros, tipo combo u otro para seleccionar algún dato muy específico.

Las hojas de estos libros de Microsoft Excel® son las siguientes:

DatosObra: En todos los formatos de Microsoft Excel® para el Sobrecosto la captura empieza en esta hoja,
aquí establezca los parámetros con los que se calculará el financiamiento, para lo cual debe tomar muy en
cuenta las condiciones que la dependencia establezca en las bases del concurso. La modificación de datos
en esta hoja solo se hace en las primeras tres tablas, las siguientes tablas ya no se modifican ya que solo
muestran los datos modificados en las primeras tres tablas, que se muestran a continuación:

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Programa: En esta hoja no se hará ninguna modificación ya que únicamente presenta un desglose del
programa de obra indicando los periodos, con los importes a ejercer en cada uno de ellos así como el
porcentaje de avance. Estos datos se calculan y se muestran de manera automática después haber
elaborado el programa de obra y se hayan hecho los cálculos correspondientes.

a. Plantilla: Esta es la siguiente hoja con la que se trabaja, en ella debe establecer cuál será el
personal técnico y de oficina central que participará en la propuesta, esta información se verá
reflejada después en la hoja d)Pers. Técnico y en la hoja e)Pers. Técnico$, tendrá incidencia
directa en el costo y en el porcentaje de los indirectos.

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b. Indirectos Desglosados: Es un formato elaborado en consideración del RLOP y SRM. Se
podrán modificar los datos con fuentes en color azul y algunas descripciones, no se recomienda
realizar modificaciones sobre los campos formulados. El desglose establecido arroja al final de la
hoja el porcentaje de indirectos y se verá reflejado en la siguiente hoja llamada “resumen
Indirectos”.

c. Resumen Indirectos: Muestra los resultados de la modificación que se realizó en la hoja

anterior, incluyendo el porcentaje de indirectos que afectaría al factor de sobrecosto de la obra.

d. Pers. Técnico: Muestra los valores que resultan de la modificación hecha a la hoja “Plantilla”
y la unidad que fue definida en el apartado de Presentación del Programa del Personal Técnico
de la hoja DatosObra (No. Personas, No. Jornales u Horas Hombre).

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e. Pers. Técnico$: Muestra los valores que resultan de la modificación hecha a la hoja
“Plantilla” y la unidad establecida en el apartado Presentación del Programa del Personal Técnico
de la hoja DatosObra (No. Personas, No. Jornales u Horas Hombre). La diferencia con la hoja
anterior es que esta hoja muestra los importes.

f. Financ_Horizontal: Esta hoja puede mostrar un formato diferente dependiendo del libro
que se haya elegido, el caso más notable es el formato vertical, sin embargo, cualquiera que sea
el formato elegido las únicas celdas que se podrán editar serán las del renglón de Anticipo a
proveedores, todos los demás datos el sistema los tomará de la hoja DatosObra en la que se
capturan los parámetros del modelo de cálculo de financiamiento de acuerdo a las bases de la
licitación, al pie del formato en esta hoja el sistema refleja el porcentaje del financiamiento
basándose en los datos establecidos previamente.

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g. Utilidad: Es una hoja que no debe ser editada y muestra el porcentaje de utilidad neta, con
base al porcentaje de utilidad propuesta (utilidad bruta) que haya establecido inicialmente en la
ventana del Sobrecosto a la cual el cálculo aplicará para la afectación correspondiente de PTU e
ISR.

h. Cargos_Adicionales: En esta hoja se muestra el cálculo del porcentaje de cargos adicionales

afectando el cálculo de acuerdo a como se haya establecido en la hoja DatosObra. En este
desglose también se muestran los valores del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad
total calculados en las hojas anteriores.

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i. Resumen: En esta hoja se muestran consolidados todos los valores de Indirectos,
Financiamientos, Utilidad y Cargos Adicionales que se calcularon en las hojas anteriores, el
objetivo de esta hoja es mostrar el factor y porcentaje del Sobrecosto que afectará a nuestra
propuesta, considerando que estos valores serán los que se reflejarán en la ventana del
Sobrecosto y afectarán el importe del presupuesto.

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Opción Iterar.
Al momento de haber concluido la modificación en la hoja de cálculo de Factor de Sobrecosto, debe cerrar
el libro de Microsoft Excel® guardando los cambios realizados, el sistema mostrará nuevamente la ventana
del Sobrecosto con los valores calculados en el apartado Resultados incluyendo el factor de financiamiento
el cual se deberá ajustar con la acción Iterar.

Haga clic en Aceptar y ejecute un cálculo del presupuesto; después vuelva a abrir la ventana del Sobrecosto
y utilice el botón Iterar para el ajuste automático del factor de financiamiento, el sistema realizará los
cálculos necesarios para el ajuste del financiamiento y enviará un mensaje indicando cuantas veces realizó
la iteración para alcanzar el ajuste.

Después de la iteración, el factor de financiamiento se ajustará definitivamente, esto se puede ver en el

apartado Resultados de la ventana del Sobrecosto.

Finalmente ejecute de nuevo un cálculo del presupuesto y después de este proceso ya podrá imprimir su
propuesta.

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Capítulo 13 Escalatorias
El usuario conocerá y aprenderá a realizar el proceso de las Escalatorias en PU Win+.

En este capítulo se dan a conocer las herramientas para lograr este proceso y cómo operarlas; entre otros
temas usted encontrará en este capítulo información sobre:

El llenado de los catálogos previos

Como relacionar la información de los catálogos a otras ventanas

Como realizar la escalatoria de la obra seleccionada

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El proceso de las Escalatorias o Ajuste de costos puede realizarse a partir de un archivo proporcionado por
la dependencia que elijamos, normalmente utilizando al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; que
tomará como Referencia de Índices. Este archivo llenará en automático la información del catálogo Familia
Índices.

Requisitos Previos para el Ajuste de Costos.

El primer paso previo para este proceso es hacer una copia de la obra con la herramienta Guardar obra
como, a fin de conservar el presupuesto original y realizar el Ajuste de costos en la copia. Realice este
proceso desde la opción Otros del panel Obra.

A continuación nos aparecerá una ventana emergente dividida en dos partes; en donde en la primera nos
creará la nueva obra en el mismo catálogo del cual pertenece la obra general. Nos podrá el nombre de la
obra en la que estamos trabajando, con la opción de buscar otra obra a la que le queremos hacer el guardar
como, nos dejará los campos libre de Nuevo nombre y descripción

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En la segunda parte de la ventana podremos crear la copia de más de una obra y mandarlas a un nuevo
catálogo.

Nos aparecerá un mensaje confirmando que se ha generado la copia de la obra.

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En la obra nueva proceda a capturar el catálogo Referencia de índices; haga clic en la pestaña Catálogos en
el grupo Ajuste de costos y ubique este catálogo a la derecha del panel.

Los campos que tiene este catálogo son los siguientes:

Código: Es un código o clave para identificar la Referencia.

Descripción: En este campo se puede capturar la descripción o nombre de la dependencia de la

Referencia.

Dirección de descarga: En esta columna se puede capturar la dirección de la página web de la

Referencia a fin de guardarla y recordarla.

Fecha de actualización: En este campo se verá reflejada la fecha en la que se haya realizado la última
actualización o escalatoria.

Default: Si el usuario desea utilizar una de las Referencias como predeterminada la debe marcar en
esta columna y aparecerá como la Referencia por defecto para todas las obras del catálogo.

Para dar de alta sus referencias empiece la captura por el campo Código y continué llenando los siguientes
campos de izquierda a derecha hasta completar la captura.

Tomando en cuenta la función de cada columna según se ha descrito, indique un código y descripción para
identificar la referencia, de manera opcional puede copiar la liga de la dirección de descarga en el siguiente
cuadro, (esto sirve solo para recordar ya que no funciona como un hipervínculo a la dirección web) después
marque la casilla de la columna Default para la referencia que desea usar de manera predeterminada

La Referencia índice usada en el ejemplo para este manual es el INEGI y solo para efectos de explicar el
proceso se relaciona en este tema. Descargue el archivo de la página web de su Referencia Índice, nosotros
proporcionamos este link que podría cambiar por la dependencia
https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=1120015000500010&ST=A
ctualizaci%C3%B3n%20de%20costos%20de%20las%20obras%20p%C3%Bablicas

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Al dar clic en XLS nos mostrará la siguiente ventana en la cual seleccionaremos los periodos con los que
queremos trabajar y en “tipo de información” seleccionaremos Índices.

Se descargará el documento de Excel:

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Vínculo al Detalle de la obra.
Para proceder con el Ajuste de costos a partir del archivo proporcionado por la referencia (dependencia),
abra el detalle de la obra y en la pestaña Otros ubíquese en la sección Ajuste de costos y en el campo
Referencia de índices relacione su referencia elegida como predeterminada en el paso anterior y haga clic
en Aceptar.

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Importación de las Familias Índices.
Para realizar la importación de lo que hemos obtenido de la página oficial del INEGI, tenemos que dar clic
en Otros del grupo Procesos en el panel Obra y seleccione del menú la opción Ajuste de costos
(Escalatorias).

Se abrirá la ventana que le ayuda al proceso de importación de las Escalatorias, vaya directamente al botón
Importar y ubique el archivo de Microsoft Excel® que tiene sus índices, descargado previamente de la
página de internet de su referencia. Cuando el sistema termine el proceso le mostrará un mensaje de
confirmación.

Nos mostrará que el proceso de importación ha terminado mediante un mensaje.

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El proceso de importación puede corroborarse haciendo clic en el campo Familia en la parte superior de
esta misma ventana, o bien, desde el catálogo Familias de índices.

Después de corroborar que la importación fue exitosa, podremos ver todos los índices que se importaron
en Catálogos…Familia de índices.

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Ligar las Familias Índices a los Insumos.
Enseguida cierre estas ventanas y active la pestaña Catálogos, seleccione General o Materiales y filtre los
insumos que quiere que se vean afectados por el proceso de las Escalatorias; con el proceso Personalizar
columnas habilite la columna Familia índice después seleccione sus insumos y asígneles Familia de índice
en esta columna.

Si la columna Familia Índice no se muestra en el catálogo seleccionado, habilite el menú contextual en el

encabezado de las columnas y con la opción Personalizar columnas agregue esta columna a la vista del
catálogo.

También se pueden seleccionar varios materiales y asignar la misma familia de índice, dando clic derecho y
seleccionando la opción de Asignar Familia de Índice.

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Escalar Obra.
Acceda la ventana de Ajuste de costos, establezca la referencia, la familia y el año; el sistema le mostrará
los porcentajes importados del archivo de Microsoft Excel® para cada año y mes, según el año seleccionado
en la parte de arriba de la ventana.

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Haga clic en Grabar y después en el botón Escalar obra y el sistema abrirá un recuadro para capturar el año.

Cuando haga clic en Aceptar el sistema ejecutará el proceso de Ajuste de costo (Escalatorias) y le
confirmará la afectación de los registros que participan de la explosión de insumos de su presupuesto.

Inmediatamente el sistema le sugerirá que ejecute un cálculo de su presupuesto para asegurar que el costo
e importe de su presupuesto refleje el cambio que resulta del proceso de las Escalatorias.

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Capítulo 14 Comunicaciones
En este capítulo el usuario conocerá las herramientas y procesos de comunicación que tiene PU Win+
para importar información de otros sistemas y exportar información a otros sistemas.

En este capítulo encontrará información acerca de los siguientes procesos:

• Importar presupuestos de Neodata Precios Unitarios 2009

• Importar catálogos de conceptos desde Microsoft Excel®
• Importar de Microsoft Project® a Neodata Precios Unitarios
• Exportar presupuestos a Neodata Precios Unitarios 2009
• Exportar información de Microsoft Project®
• Exportar información de las ventanas de Neodata a Microsoft Excel®

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Importar de Precios Unitarios 2009.
A continuación conocerá el proceso para importar la información contenida en una obra en Precios
Unitarios versión 2009.

Para realizar este proceso puede crear un nuevo Catálogo de obras con una obra nueva que recibirá los
datos de la importación o bien, puede crear una obra nueva en un Catálogo de obras existente para
realizar este proceso.

Se mostrará la pantalla principal del sistema y usted podrá ver que, tanto el área de partidas como el
área de conceptos están vacías; lleve el cursor al área de iconos del panel Obra, en el grupo Procesos y
haga clic en la opción Importar/Exportar; seleccione Importar de PU2009 del menú que se despliega.

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A continuación se abrirá una ventana desde la que podrá realizar el proceso de importación de una obra
de la versión Precios Unitarios 2009 en formato “.pu6”

Nota: Este proceso puede migrar a la versión PU Win+las partidas, los conceptos, las matrices y la
explosión de insumos del presupuesto incluso las imágenes entre otros datos, pero no los formatos
anteriores de Microsoft Excel® para el FASAR, Sobrecosto o los Oficios por mencionar algunos.

Para realizar el proceso de importación la ventana está dividida en dos secciones, capture de la
siguiente manera:

En e l primer campo, ”Obra”, se muestra la Obra activa en donde se llevará a cabo el proceso de
importación; el dato en este campo es automático.

En el siguiente campo haga clic en el botón de búsqueda y ubique la ruta en la que se encuentra el archivo
de versión PU2009.
Cuando haya seleccionado el archivo, el sistema propondrá la ruta de la que tomará las imágenes a
importar, usted puede indicar una ruta distinta, sin embargo, este dato puede ser omitido para la
importación de la información ya que no es obligatorio.

En seguida aparecen los campos para indicar la moneda en la que se encuentra calculado el presupuesto
en la versión de PU2009 y el calendario para el programa de obra, y una casilla que, de ser activada
habilitará la parte derecha de la ventana para la importación de los indirectos, en caso de desmarcarla la
parte derecha de la ventana se desactivará.

Finalmente en la parte derecha de la ventana marque el modo de importación de los indirectos, la

opción Elegir libro permite seleccionar un formato existente en la versión de PU Win+ y usted alimentará
los valores en los campos requeridos; en caso de marcar la opción Libro automático, usted también tendrá
que alimentar los valores pero el sistema creará un nuevo libro para este modo de importación de
indirectos.

Haga clic en el botón Aceptar y el sistema realizará el proceso de importación, usted podrá ver una barra
que muestra el progreso de la importación como se muestra en la imagen.

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El sistema le confirmará que el proceso de la importación ha concluido, con el siguiente mensaje:

Usted podrá ver en primer plano como producto de la importación que en el área de partidas y conceptos
se ha migrado la información del archivo de PU2009, incluso podrá verificar el costo y precio de su
presupuesto.

También puede comprobar que se han importado los valores para los indirectos, puede abrir la ventana
del sobrecosto y en la parte inferior de la misma notará que aparece tanto el libro de Microsoft Excel®
seleccionado para el proceso de la importación como los valores alimentados para estos rubros.

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Comunicación con Microsoft Project®.

Neodata PU Win+ cuenta con herramientas para exportar e importar información hacia y desde Microsoft
Project®.

Requisitos.

Tener instalado Microsoft Project 2007,2010, 2013 o 2016.

Configurar en Project mostrar unidades como decimales, no como porcentajes.

Que el presupuesto en Precios Unitarios tenga elaborado un programa de obra.

Que se haya calculado el presupuesto marcando la opción de Calcular explosión de insumos por concepto.

Observaciones generales
Tanto al exportar como al importar de Microsoft Project® debe cuidar que el archivo o programa de
obra destino sean los correctos, ya que el proceso sustituirá el contenido y no se podrá deshacer o
restaurar.

Dado que Microsoft Project® solo admite descripciones de máximo 254 caracteres, las descripciones de
partidas, conceptos o insumos que excedan esa cantidad serán truncadas a 254 caracteres.

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Exportación a Project.
En el panel o pestaña de Obra haga clic en el menú Importar/Exportar y elija la opción Exportar a
Microsoft Project®.

En la ventana de Exportar a Microsoft Project® indique lo siguiente:

• Ruta del archivo de Project a generar, si el archivo ya existe en la ruta lo sobrescribirá.

• El programa de obra a exportar.
• La moneda a exportar.
• La descripción a exportar.

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Puede marcar la casilla de Exportar la explosión de insumos por concepto como recursos si requiere
esta información en Microsoft Project®.
Opcionalmente, puede marcar la casilla de Hacer visible MS-Project durante la exportación. Esta opción
hace más lento el proceso, pero le permite ver el progreso de la exportación en la ventana de trabajo de
Project.

Una vez llenado lo anterior, haga clic en Aceptar para comenzar el proceso de exportación. Al terminar,
se abrirá en automático Microsoft Project® con el archivo generado.

Después de abrir el archivo exportado, deberá agregar a la vista de Project las siguientes columnas:

• Numero1: En esta columna se incluye el número de Control que PU Win+le da cada

concepto.
• Texto1: En esta columna se incluye la descripción del concepto, larga o corta dependiendo
de cuál haya elegido al hacer la exportación.
• Costo: En esta columna se muestra el importe de cada concepto, tal como lo calcula Project.

En esta versión ya se incluye la exportación de los recursos, los cuales se podrán consultar en Project
en la información de cada tarea. En los recursos, los insumos aparecerán como Materiales, pero la mano
de obra, equipos y porcentajes aparecerán como Trabajos.

Además, se agregan “restricciones” de Project a las actividades que no tienen tareas ligadas. Esto es, se
dejan fijas las fechas de las tareas, para que Project no le asigne el comienzo “lo antes posible” y mueva
las tareas al inicio del programa.

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Importación desde Microsoft Project®.
Antes de importar información de Microsoft Project a Neodata PU Win+ tome en cuenta lo siguiente:

Todos los conceptos listados en Project deben existir en el presupuesto de PU Win+, es decir deben
haberse capturado previamente.

Los números de Control de cada concepto (columna Numero1) deben existir en el presupuesto de PU
Win+. Si el programa que va a importar no se originó en PU Win+, deberá capturar el número de Control
manualmente de acuerdo a como aparezca en el presupuesto de PU Win+.

La fecha inicial del programa en Project debe corresponder con la fecha inicial del programa de obra en el
que se recibirá en PU Win+.

En el panel o pestaña de Obra haga clic en el menú Importar/Exportar y elija la opción Importar de
Microsoft Project.

En la ventana de Importar de Microsoft Project indique lo siguiente: Ruta del archivo de Project que va a
importar.

El programa de obra en PU Win+ sobre el que se realizará la importación. Si este programa ya tiene
información será sustituida.

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Después de llenar los datos necesarios, haga clic en el botón Aceptar para comenzar el proceso de
importación.

Al concluir la importación, entre a Ruta crítica y podrá ver que tanto las barras como las ligas de las tareas
ya corresponden al proyecto en Project. Deberá calcular la ruta para que se calculen los porcentajes
de cada periodo.

Si en Project definió un calendario diferente en cuanto a días laborales y días no laborales, esta
configuración sustituirá a la del calendario asignado al programa de obra en PU Win+, así que deberá
tener cuidado al importar de no sobrescribir un calendario de uso frecuente por otro diferente.

El uso de estas herramientas le permitirá llevar un proyecto que haya nacido de PU Win+ a Microsoft
Project y traerlo de regreso, o recibir en PU Win+ un proyecto iniciado en Project

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Exportar a Precios Unitarios 2009.
Otra de las posibilidades de migrar información de Neodata PU Win+, es precisamente a versiones
anteriores de Neodata, específicamente en este tema se tratará la importación de información a la versión
2009.

Lleve el cursor a los iconos del panel Obra en el grupo Procesos y haga clic en Importar/Exportar.

Del menú que despliega el sistema seleccione Exportar a PU2009 y el sistema le mostrará una ventana
para realizar el proceso.

El primer campo, Obra WIN+, muestra la obra activa de Neodata PU Win+ desde la que se realiza el
proceso de exportación.

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En el campo Base de datos 2009, establezca la ruta en la que se guardará la obra a exportar; no es
necesario que se cree una obra previamente en Precios Unitarios 2009, el sistema la creará. En caso
de que usted seleccione una obra existente para la exportación el sistema sobrescribirá la información
existente sustituyéndola por completo con los datos exportados.

Una vez que determine la ruta asigne un nombre al archivo y haga clic en Aceptar para que la ruta se
muestre en este campo.

Finalmente establezca la moneda o las monedas en que está calculado el presupuesto en la versión PU
Win+ y determine el programa de obra que se exportará, después haga clic en Aceptar, el sistema
tomará unos segundos para completar el proceso y le confirmará con un mensaje al terminar.

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Generar Archivo de Intercambio.
Una manera muy fácil de hacer una copia o respaldo de una obra es generando un archivo de intercambio.
En este proceso el sistema genera un archivo de Microsoft Excel® con toda la información del
presupuesto. Este archivo tiene la ventaja de ser un archivo de tamaño muy pequeño en megabytes, por
lo que es muy fácil de enviar como archivo adjunto de correo electrónico o de portarse en un dispositivo de
almacenamiento.
Haga clic en la opción Importar/Exportar y seleccione la opción Generar archivo de intercambio.

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El sistema abre una ventana para que a partir de las opciones que presenta, usted pueda generar este
archivo de intercambio.

Esta ventana está dividida en cinco secciones y en cada una se tienen las opciones y herramientas
necesarias para generar el archivo de intercambio.

1. Archivo. El primer campo en esta sección de la ventana sirve para establecer la ruta en la que se
guardará el archivo de intercambio una vez que haya sido generado; el sistema propone una ruta
y un nombre por defecto para el archivo, pero en caso de que usted decida cambiar la ruta para
guardarlo también debe asignarle nombre. El archivo siempre se genera en formato ZIP.

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 • También cuenta con dos opciones para establecer si el archivo se guardará con protección o sin
protección. En caso de elegir la primera opción el sistema generará un archivo bloqueado y no se
podrá abrir, sin embargo, si elige la segunda opción, podrá descomprimir y abrir el archivo con
Microsoft Excel®.
• Elija también el formato de Microsoft Excel® en el que desea generar el archivo; la primera opción
generará el archivo en versión de Microsoft Excel® 97 – 2003 y la segunda opción generará un
archivo en los formatos más recientes de Microsoft Excel®, versión 2007 en adelante.

2. Opciones a exportar. En esta sección usted podrá elegir los elementos del presupuesto que desea
llevar al archivo de intercambio, usted puede guardar en este archivo los insumos, las matrices y
el programa de obra, incluso los libros de FASAR, Sobrecosto e Indirectos así como los Oficios.
También tiene un campo para seleccionar el programa de obra que desea llevar a este archivo en
caso de tener más de un programa de obra.

3. Monedas. En este recuadro usted puede ver las monedas que participan en su presupuesto y
en caso de tener matrices con valores “multimoneda” podrá marcar las que requiera que se
guarden en el archivo de intercambio.

4. Versión de exportación. Marque la opción adecuada para generar un archivo de intercambio

compatible que se pueda abrir con cualquiera de las versiones de Neodata Precios Unitarios 2010,
2011, 2011R2 ó 2012 hasta PU Win+.

5. Elija una opción para ejecutar el formato, le da opción de escoger el procedimiento a realizar una
vez que el sistema genere el archivo de intercambio, puede elegir abrir carpeta o enviar por
correo a través del sistema.

Termine este proceso haciendo clic en el botón Aceptar y espere a que el sistema concluya el proceso,
al finalizar el sistema le envía un mensaje.

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Recibir Archivo de Intercambio.
Para recibir un archivo de intercambio, cree una obra nueva en un catálogo de obras que usted desee.
Es necesario recibir el archivo de intercambio en una obra nueva porque el sistema sobrescribirá los
datos existentes con los importados desde este archivo.

Abra la obra en la que recibirá el archivo de intercambio, haga clic en Importar/Exportar y seleccione la
opción Recibir archivo de intercambio.

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A diferencia del proceso anterior el sistema solo despliega un recuadro en el que deberá indicar la ruta
del archivo de intercambio que contiene la información a importar. Haga clic en el botón de búsqueda al
final del campo y ubique el archivo.

Cuando haya seleccionado el archivo, verá la ruta en el recuadro y entonces podrá completar el
proceso haciendo clic en el botón Importar.

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El sistema mostrará un cuadro en el que se puede observar el avance del proceso y enviará un mensaje
al finalizar el mismo; pero también podrá observar que en su obra ya están las partidas y los conceptos
importados del archivo de intercambio.

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Comunicación con Microsoft Excel®.
Desde Microsoft Excel® se puede migrar muy fácilmente gran cantidad de información a casi todas las
ventanas del Neodata PU Win+; usted puede con solo seleccionar y aplicar los comandos copiar y pegar
llevar información de Microsoft Excel® a Neodata y de Neodata a Microsoft Excel®, los requisitos de
formato para el copiado de la información son muy sencillos.

Esta es una herramienta que puede ser de gran ayuda, ya que en muchas ocasiones el catálogo de
conceptos de la propuesta es entregado en archivo de Microsoft Excel® y con los formatos que se
trabajarán a continuación, se podrá realizar la tarea de llevarlo a Neodata PU Win+ de una manera
muy sencilla.

Copiar Conceptos con una Estructura de Partidas Tradicional

El primer lugar para la migración de la información es la necesidad de pegar un catálogo de conceptos
de Microsoft Excel® a Neodata, en este tema se abordan los formatos y ejemplos más comunes.

El formato que deberá tener el catálogo de conceptos en Microsoft Excel® para que se pueda migrar a
Neodata PU Win+ debe ser como se muestra en la imagen de abajo.

Este formato de Microsoft Excel® pegará una estructura de partidas de dos niveles: A, A01, A02, etcétera;
el punto separa la partida que se agregará en la raíz del presupuesto de las partidas que dependerán de ese
nivel.

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Para migrar la información bastará con seleccionar la información en Microsoft Excel® y aplicar el
comando Copiar para después Pegar en PU Win+ en el área de partidas.

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Copiar Partidas con Nombres
El siguiente formato agregará partidas con nombre en lugar de claves en la estructura de las partidas
utilizando igualmente el punto como el separador entre los niveles de partidas.

En la información a copiar no se deben tener filas o columnas en blanco en la hoja de Microsoft Excel®,
de lo contrario, al momento de pegar la información el sistema tendrá un conflicto de comunicación
y ésta no pegará correctamente.

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Copiar desde Microsoft Excel® con Códigos Auxiliares.
Otro formato de Microsoft Excel® que permitiría utilizar la captura trabajando con Código Auxiliar y
Descripción Auxiliar; la hoja de Microsoft Excel® deberá tener las columnas:

• Partida.
• Código.
• Código Auxiliar.
• Descripción Auxiliar.
• Unidad.
• Cantidad.

El copiado de la información con este formato le permitirá trabajar con los códigos y la descripción de
los conceptos de la dependencia y con los de su archivo maestro, sin que se pierdan los códigos del
cliente o su descripción. Al imprimir los reportes se tendrán que imprimir por medio del Código auxiliar
y así podrá presentar la propuesta con la información del cliente/dependencia

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Copiar Conceptos Agregando Información a un Catálogo Existente
A continuación se le instruirá como copiar un catálogo de conceptos desde Microsoft Excel®, pero no
a un presupuesto en limpio, sino más bien agregando información a uno existente.

Prepare su formato de Microsoft Excel® con los campos requeridos por Neodata PU Win+ para el copiado
y pegado de la información, como se muestra en la siguiente imagen.

Con el siguiente formato se agregó un concepto a la partida A01 y se agregaron las partidas A06 y
A07 al presupuesto en Neodata PU Win+; note cómo el sistema no sobrescribe la información solamente
agrega los datos nuevos a los que ya existen.

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Copiar Información a otras Ventanas
Hay otras ventanas del sistema a las que también se puede pegar información desde Microsoft Excel®,
aquí se muestran sólo algunos catálogos más del sistema cuya información se puede pegar desde Microsoft
Excel®.

Familias

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Ciudades

Responsables

Como se aprecia en las imágenes anteriores, solo es necesario tener las columnas con los títulos requeridos
en Microsoft Excel® y después seleccionar y aplicar los comandos “copiar y pegar” para que se pueda
llevar la información al sistema.

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Migrar información de Neodata a Microsoft Excel®
Igualmente puede pasar información de cualquier ventana de Neodata PU Win+ a Microsoft Excel®,
basta con hacer clic en la esquina superior izquierda de la ventana para seleccionar la información y
después aplicar de la misma manera los comandos copiar y pegar para llevarse información de Neodata
Precios Unitarios a Microsoft Excel®.

También puede seleccionar parcialmente la información, tomando una o varias filas seleccionándolas desde
los indicadores de estas y aplicando de igual manera copiar y pegar.

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Capítulo 15 Versión Corporativa
Esta útil función está diseñada para operar en un entorno de trabajo de una gran corporación en la que
varios usuarios tienen la necesidad de trabajar en un mismo Catálogo de obras incluso en la misma obra.

En este capítulo también encontrará explicaciones y ejemplos de todas las características con las que
cuenta PU Win+ para su uso en un entorno corporativo.

Si desea que su candado sea activado en modo corporativo contacte a su distribuidor autorizado más
cercano.

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Seguridad por Proyecto.
La principal característica de la Versión Corporativa de PU Win+ es la seguridad por proyecto, la cual permite
limitar el acceso de los usuarios a las distintas obras que forman parte del Catálogo de obras en uso.

Cuando se trabaja la opción de PU Win+ corporativa, se encuentra principalmente la opción de Seguridad

x proyecto.

Al hacer clic en el icono de Seguridad x proyecto, se abrirá la siguiente ventana:

La ventana de Seguridad por Proyecto está dividida en dos partes: A la izquierda se encuentra el árbol de
usuarios y presupuestos; y a la derecha, el listado de presupuestos o usuarios, dependiendo si el elemento
seleccionado en el árbol es un usuario o presupuesto, esto es:
• Para un usuario, mostrará los presupuestos y los permisos asignados en cada presupuesto.
• Para un presupuesto, mostrará los usuarios y permisos asignados a cada uno.

Usuario y asignación de permisos

Agregue un usuario nuevo en el menú Herramientas/Seguridad, asignándole los permisos a las actividades
que podrá realizar dentro del sistema:

En la ventana de Seguridad por proyecto, indique a que proyectos u obras tendrá acceso el
usuario, y si será de solo lectura o lectura y escritura.

Permisos

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Dentro de la Seguridad por proyecto, puede modificar para cada usuario las acciones que están permitidas
en la obra abierta, las cuales pueden ser:

• Escritura: Significa que el usuario puede modificar la obra abierta.

• Lectura: Significa que el usuario solo puede abrir y consultar la obra sin modificarla.

Así mismo, puede modificar el estado de la obra, que puede ser:

• Maestro: Significa que la obra ha sido designada como maestro y sólo el usuario con
permiso para modificarla podrá hacerlo, el resto sólo podrá consultarla.
• Bloqueado: Significa que la obra ha sido designada como bloqueada y ningún usuario podrá
abrirla, consultarla o modificarla a menos que tenga el permiso específico para hacerlo. Se
bloquea una obra cuando se ha dado por terminado el trabajo sobre ella, ya sea porque se ganó
el concurso o se desechó el proyecto.

Es importante que la Seguridad por Proyectos se combine adecuadamente con la Seguridad General del
sistema que se encuentra en Herramientas/Opciones, ya que en el grupo de Herramientas, existen los
permisos para ver todas las obras (escritura) y para ver todas las obras (lectura), los cuales pueden anular
la seguridad por proyecto. No habilite estos permisos en todos los usuarios o perfiles:

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Obras “Maestro” y “Bloqueado”.

Maestro

Cuando una obra es marcada como maestro, ya sea desde la seguridad por proyecto o desde la ventana de
detalle de la obra, la obra no puede ser modificada por los usuarios que no tengan un permiso de escritura
sobre la misma, pero puede ser abierta y consultada por los usuarios incluso si no tienen un permiso
específico de lectura sobre ella.

Desde el detalle de la obra se puede marcar la obra como Obra bloqueada u Obra maestra:

Bloqueado

Cuando una obra ha sido marcada como bloqueado, los usuarios que no tengan un permiso específico para
abrirla, ya sea como lectura o escritura, no podrán abrirla. De hecho, en la ventana “Abrir obra” no
aparecerá la obra que se ha bloqueado, si no se tienen esos permisos.

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Convertir Base Corporativa a Estándar.
En el menú de Herramientas encontrará la ventana Convertir Catálogo de obras a estándar. Esta
herramienta lo que hace es remover la seguridad por proyecto del Catálogo de obras, para que pueda
usarse con una licencia estándar de Neodata Precios Unitarios:

Al hacer clic en este icono aparecerá la siguiente ventana:

En ella se le pide confirmar la conversión del catálogo actual de versión Corporativa a la versión Estándar.
Con la advertencia de que se perderá la seguridad por proyecto y las licitaciones.

Se recomienda efectuar un respaldo del Catálogo de obras antes de realizar el proceso de conversión a
estándar; en caso de que desee recuperar la seguridad por proyecto intacta lo podrá hacer restaurando el
respaldo anterior.

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Bitácora de costos.
En esta ventana podrá consultar las modificaciones realizadas a los costos de los insumos, así como saber
en qué obra se realizó la modificación, cuando se realizó y que usuario fue el que realizó la modificación.

Los distintos filtros de esta ventana le permiten seleccionar la siguiente información:

• Todas las obras o una en particular.

• Todos los usuarios o solo uno de los usuarios.
• Todas las fechas o una fecha en particular.
• Todos los insumos o un insumo en específico.

Seleccionar los filtros adecuados permite una consulta de la Bitácora de costos más precisa.

El botón Eliminar permite remover los registros marcados de los cambios efectuados, pero no revierte estos
cambios. Es decir, el costo modificado se conserva, pero ya no se podrá saber quién hizo la modificación ni
cuándo:

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Generar Obra Histórica.
La función de generar una obra histórica le permite guardar una copia del estado actual de la obra
a un momento determinado; permitiéndole realizar modificaciones a la misma y después poder
regresarla a su estado anterior.

Es un proceso semejante a una copia de respaldo, pero de una sola obra y no de todo el Catálogo
de obras. Al hacer clic en el icono de Generar obra histórica, se abrirá la siguiente ventana:

Por default está seleccionada la obra activa y el usuario que inició la sesión de trabajo; en el campo
fecha se mostrará por defecto la fecha actual del sistema, opcionalmente puede agregar un texto
en las observaciones, para dejar documentada la causa de esa obra histórica.

Haga clic en el botón Generar y espere a que el sistema le informe cuando termine de realizar la
Obra histórica:

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Consulta y Restauración de Obra Histórica.
Para ingresar a esta ventana, haga clic en el icono Consulta de obras históricas del panel
Corporativo:

En esta ventana podrá consultar el resultado de la generación de obras históricas. Es decir, aquí
verá una lista de las obras históricas que contiene el Catálogo de obras y también podrá elegir la
siguiente información de acuerdo con los siguientes filtros:

• Todas las obras o una en particular.

• Todos los usuarios o uno en particular.
• Todas las fechas o una fecha en particular.

Para regresar una obra de su estado actual al que tenía al momento de generar la obra histórica,
elija la obra histórica y haga clic sobre ella en la columna Marcar, luego haga clic en el botón
Restaurar, y con eso se sobrescribirá el contenido de la obra histórica sobre la obra actual:

Es importante señalar que la recuperación se hace sobre la obra activa, por lo que se debe tener
cuidado de que la obra que esté activa sea realmente sobre la que se desea recuperar la obra
histórica.
Si por alguna razón desea restaurar una obra histórica sobre otra obra, incluso una obra en blanco,
podrá hacerlo, seleccionando como obra activa en el sistema la obra sobre la que desea recuperar
la información generada en la obra histórica.

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Costos por Ciudad.
En la ventana Costos por ciudad, podrá asignar el costo que tienen los insumos en las ciudades que
tenga registradas en el catálogo de ciudades.
Para ingresar a esta ventana, haga clic en el icono Costos por ciudad del panel Corporativo:

Una vez abierta, seleccione la ciudad y el proveedor que serán la referencia para los costos de los
insumos:

Haga clic en el campo código y aparecerá un botón con puntos suspensivos para seleccionar los
insumos; añada el costo y la fecha; también podrá marcar si el proveedor seleccionado en el
encabezado de la columna es el proveedor default para alguno de los insumos:

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Si usted posee la lista de insumos en Microsoft Excel® con los costos que corresponden a la ciudad, podrá
copiarlos y pegarlos en la ventana, lo que optimizará la captura y le ahorrará tiempo; la única condición es
que el código de los insumos ya se encuentre en el catálogo general del Catálogo de obras que está
utilizando.

Copie y pegue desde Microsoft Excel® el catálogo de insumos con los costos de la ciudad el listado de
insumos en Microsoft Excel deberá tener las siguientes columnas:

Consulta de Costos por Ciudad.

En la ventana de Consulta de Costos por Ciudad puede comparar el costo de uno o varios insumos en
diferentes ciudades. Para ingresar a la ventana, haga clic en el botón de Consulta de costos por ciudad del
menú Corporativo:

Haga clic en Opciones para establecer los criterios de la consulta, es decir, qué ciudades, insumos y
proveedor desea consultar:

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Elija los criterios deseados para la consulta de costos por ciudad:

Cuando haya establecido las opciones de la consulta, haga clic en el botón Aceptar.

Como resultado de la consulta verá la lista de insumos deseada, con una columna para el proveedor y otra
para los costos de cada ciudad seleccionada. Esto le permitirá comparar los costos de una ciudad a otra.

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Licitaciones.

Elaborar el Presupuesto Base

Elabore el presupuesto base en Neodata PU Win+ con estas características:

Las partidas deben contener hasta 7 niveles y 20 caracteres.

El programa de obra deberá ser en cantidades, no en porcentajes. El programa no debe tener datos, debe
estar en “blanco”; los periodos se crearán cuando se importe el programa del contratista ganador:

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Captura de Contratistas

Previo a capturar la Licitación tiene que dar de alta a los contratistas participantes.

Haga clic en la opción Contratistas/Contratantes y capture aquí el padrón de contratistas participantes de

la Licitación. Este es el mismo catálogo que se alimenta desde el panel Control:

En la opción Listado de Contratistas/Contratantes, puede consultar el padrón de contratistas y tener

acceso a estos registros para modificarlos si lo considera necesario.

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Crear Licitación

En el panel Corporativo haga clic en la opción Licitación:

Se activará una ventana con tres pestañas con las opciones necesarias para dar de alta la Licitación:

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Licitación

Es la primera pestaña y los datos que se capturan en ellas son referentes exclusivamente a la Licitación,
para ello, habilite la captura de datos, habilitando la edición con el botón Editar:

Licitación: Capture en este campo un código para identificar la Licitación.

Descripción: En este campo capture la descripción completa de la Licitación.
Contratante: Es la empresa o dependencia responsable de la Licitación.
Responsable: Persona responsable por parte de la contratante para la Licitación.
Fecha de Licitación: Generalmente la fecha con que se publica la Licitación.
Número de contrato: Número que se asignará al contrato que derive de la Licitación.
Ciudad: Ciudad en la que se celebra el concurso o Licitación.
Número de Licitación: Número que la dependencia asigna a la Licitación.
Lugar de la celebración: Se refiere a la ubicación de las oficinas o edificio, el lugar físico en el que
se celebrará el concurso, indicando su Dirección, Colonia y Código Postal.

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Obra

Son los datos referentes al Presupuesto Base del concurso. (Recuerde habilitar la edición con el botón
Editar si es necesario) Tiene los siguientes campos:

• Importar presupuesto base: Desde este campo se habilita un botón de búsqueda que
permite ubicar la obra que se usará como presupuesto base:

Enseguida el sistema le presentará el siguiente mensaje:

Haga clic en Yes y los datos de la obra se importarán llenando en automático los campos de la sección
Presupuesto de la ventana, si hace clic en No, tendrá que capturar esos datos manualmente.

El sistema presentará un mensaje más:

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Si hace clic en Yes se importarán los datos de la pestaña Licitación del Detalle de la obra que se está
importando y se sustituirán los datos de la pestaña Licitación con esos datos.

• Importar programa: Use esta opción para importar el programa de obra del presupuesto
base, y se llenarán los datos de la sección Programa; con la Periodicidad, número de periodos y
en caso de que el programa este marcado para capturarse en porcentajes se marcará la casilla
Capturar porcentaje. Si el programa está marcado para capturarse en Cantidades esta casilla no
se marcará y el dato deberá corregirse.

El resto de los campos contiene información referente al Presupuesto y Programa de obra que se importa
en esta ventana.

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Haga clic en Importar para concluir el trabajo en esta ventana. Si le aparece el siguiente aviso:

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Proceda a agregar el libro de indirectos correspondiente y luego regrese a importar el programa de obra.
El sistema mostrará el siguiente mensaje:

Si hace clic en la opción Importar más de una vez el sistema presentará el siguiente mensaje:

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Parámetros
Esta pestaña tiene tres secciones con los siguientes campos:

• Moneda: Aquí se muestra un único campo Moneda, es la moneda para la Licitación.

• Número de decimales para redondear importes: Por defecto se muestran 2 pero puede ser
modificado.
• Parámetros de la Licitación: Tiene cuatro campos:
o Uno que permite cantidades en cero al importar el presupuesto base.
o Otro que permite precios en cero al importar el presupuesto base.
o Uno más que permite recibir archivos con precios en cero.
o Finalmente hay un campo para el porcentaje de IVA, que también puede ser
modificado si fuera necesario.

En la parte inferior de esta ventana Licitación, se tienen cuatro botones que ejecutarán acciones muy
específicas y aparecen en las 3 pestañas que se han explicado:

Eliminar: Elimina la Licitación seleccionada.

Editar: Habilita el modo de edición de la Licitación seleccionada.
Aplicar: Guarda los cambios y permite seguir trabajando en la ventana.
Aceptar: Guarda los cambios y cierra la ventana.

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Contratistas por Licitación

En esta ventana podrá agregar a los contratistas que participan de la Licitación. Haga clic en el icono
Contratistas x Licitación en el grupo Licitaciones del panel Corporativo:

En la ventana que se activa verá en primer lugar el campo Licitación, en donde deberá hacer clic en el icono
de búsqueda (binoculares) para elegir la licitación requerida:

Las columnas de esta ventana son:

•Contratista: Muestra el código del Contratista.

•No.: Es un número de renglón que el sistema asigna al contratista de manera automática.
•Lugar $: Asigna un lugar en automático al contratista en base al precio de su propuesta; de
esta manera la propuesta más baja será la que tenga el No.1 y en ese orden y criterio se
asignarán las demás.
•Ganador: Aquí se muestra una marca que indica al Ganador de la Licitación.
•Nombre: El nombre del Contratista.
•Costo: Costo directo de la propuesta del contratista.

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 •Precio: El precio del presupuesto del contratista es el Costo directo más los Indirectos.
•Iva: Muestra el porcentaje de IVA que afecta el costo de la propuesta.
•Total con Iva: El Costo directo de la propuesta más el importe de IVA.
•%Indirectos campo: Porcentaje de indirectos de campo propuestos por el contratista.
•%Indirectos centrales: Porcentaje de indirectos de oficina central propuestos por el
contratista.
•%Financiamiento: Porcentaje del análisis del financiamiento propuesto por el contratista.
•%Utilidad: Es el porcentaje de utilidad neta que propone el contratista en su presupuesto.
•%Cargos adicionales: Porcentaje de cargos adicionales propuestos por el contratista.
•Fecha Inicio: Fecha de inicio de la obra.
•Fecha final: Fecha de término de la obra.
•Base: En esta columna se muestra marcado el presupuesto base de la Licitación.

Menú contextual de Contratistas por Licitación

El menú contextual de esta ventana tiene las opciones que se requieren para completar el proceso. Haga
clic derecho en el presupuesto base y el menú se habilitará:

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Las tres opciones principales de este menú contextual son:
• Agregar nuevo contratista: Permite agregar contratistas a la propuesta.
• Recibir presupuesto del contratista: Esta opción es para recibir los presupuestos de cada
contratista que participa en la Licitación.
• Marcar contratista ganador: Permite asignar al contratista ganador estableciendo una
marca en la columna Ganador.
Las opciones Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout son funciones básicas estándares de
los menús contextuales.

Agregar Contratistas a la Licitación

Para agregar Contratistas a la Licitación habilite el menú contextual y seleccione la opción Agregar nuevo
contratista, se habilitará la consulta del catálogo de Contratistas/Contratantes, para que seleccione el
contratista o los contratistas que participarán en la Licitación:

Se muestra el código, la razón social y la moneda del contratista, puede filtrar en cualquiera de las tres
columnas; marcar todos o desmarcar todos. Finalmente puede hacer clic en Aceptar para que los
contratistas se agreguen a la Licitación o haga clic en Cancelar para detener el proceso:

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Recibir Presupuesto del Contratista

IMPORTANTE:

Para recibir el presupuesto de cada contratista que participa en la Licitación tiene que haber agregado a
los contratistas a la Licitación y haber generado el Archivo de llenado previamente.

Habilite el menú contextual con un clic derecho en el renglón del registro del contratista y seleccione la
opción Recibir presupuesto del contratista.

Se habilitará una ventana que identifica al contratista seleccionado con un campo para buscar la ruta del
archivo de llenado con los datos de la propuesta del contratista:

Haga clic en el botón Aceptar y el sistema le confirmará con un mensaje que el proceso ha terminado. En
caso de que decida no continuar con el proceso haga clic en Cancelar, la ventana se cerrará y el proceso no
se llevará a cabo.

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Repita el proceso para cada contratista que participa del
concurso. Al finalizar con el proceso de la recepción de las
propuestas observe como el sistema en la columna Lugar $,
ordena la lista de contratistas asignando el número 1 al
contratista con la propuesta de precio más bajo, sin embargo,
no marca la columna Ganador, pues toca al usuario decidir cuál
es la propuesta ganadora de la Licitación.

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Marcar Contratista Ganador

Después de haber recibido los presupuestos de los contratistas que participan de la Licitación el usuario
podrá decidir por la propuesta ganadora y marcarla así en el sistema.

Haga clic derecho sobre el contratista elegido como ganador y en el menú contextual seleccione la opción
Marcar contratista ganador y el sistema pondrá la marca en la columna Ganador para el contratista
seleccionado.

Generar Archivo de Llenado

Con esta herramienta podrá generar el archivo de llenado para que los contratistas que participan de la
licitación puedan presentar sus propuestas; este archivo es un documento de Microsoft Excel® 97-2003 que
el sistema generará automáticamente:
Haga clic en Generar archivo de llenado y el sistema le mostrará un cuadro en el que debe seleccionar la
Licitación y en automático se mostrará el código y nombre de la Licitación y un campo para que establezca
el directorio en el que se generará el archivo.

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En la ventana del explorador de Windows® ubique la ruta para guardar el archivo y asígnele un nombre y
haga clic en Guardar.

Enseguida el sistema le regresará a la misma ventana en la que verá la ruta establecida y el nombre asignado
al archivo; haga clic en Aceptar para llevar a cabo la generación del archivo y en Cancelar para detener el
proceso.

El sistema realizará el proceso y le mostrará un mensaje que indica que la generación del archivo ha
concluido:

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Observará que el sistema creó un libro de Microsoft Excel® 97-2003 con 6 hojas, localizado en la ruta que
usted indicó y que requiere la siguiente información:

• Instrucciones: Es la primera hoja del archivo de llenado y contiene las instrucciones para
que el contratista sepa cómo trabajar con el libro.
• Datos: En esta hoja el contratista debe anotar los datos que identifican a su empresa, la
obra y los datos de la licitación, entre otros.
• Indirectos: Se muestra un desglose para el pie de indirectos.
• Presupuesto: Es la hoja que contiene el presupuesto de la Licitación para que el contratista
llene las columnas Costo y Precio.
• Partidas: Es un listado de las partidas del presupuesto.
• Reporte del presupuesto: Esta hoja mostrará un reporte completo del presupuesto,
muestra en sus columnas los conceptos con unidad, cantidad, precio unitario e importe; pero
incluye además una columna con el porcentaje de incidencia por partida y en otra, el precio con
letra.

Cómo Trabajar en el Archivo de Llenado

Este archivo debe ser proporcionado a cada contratista para que sea llenado y posteriormente recibido con
la propuesta de cada uno de ellos.

El archivo de llenado que genera Neodata PU Win+ en formato Microsoft Excel® 97-2003 (extensión .xls)
incluye en su primera hoja las instrucciones precisas para su correcto llenado:

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Generar archivo de Programa de Obra
Después de recibir los presupuestos de los contratistas y haber determinado al ganador de la Licitación, se
procede a generar el archivo de programa para ser enviado al ganador. Este archivo también debe ser
llenado por el contratista ganador y enviarlo de regreso para recibirlo con otro proceso en el sistema

Haga clic en Generar archivo de programa y el sistema le abrirá una ventana para que realice el proceso:

Los campos de la ventana son los siguientes:

• Licitación: Es un campo con un botón de búsqueda que le permite agregar la Licitación para
la que se quiere generar el archivo de programa, el sistema en automático muestra la descripción
de la licitación en el espacio debajo de Licitación.
• Contratista: Seleccione al contratista que fue determinado como ganador.
• Archivo de Excel para el llenado: Es el campo para establecer la ruta y asignar un nombre
al archivo de programa que se generará a partir del proceso.
• Aceptar: Ejecuta el proceso para generar el archivo de programa.
• Cancelar: Detiene el proceso para la generación del archivo de programa y cierra la ventana.

Haga clic en la opción Aceptar y el sistema ejecutará el proceso de generación del archivo de programa y le
confirmará el término del proceso con el siguiente mensaje:

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Como resultado del proceso, se generará un libro de Microsoft Excel® con dos hojas:
• Datos: Son los datos generales de la Licitación; aquí encontrará:
o El nombre y domicilio de la obra.
o Las fechas de inicio y fin.
o Nombre de la entidad contratante.
o Fecha y lugar de la Licitación.
o La versión, número de la licitación y del contrato.
o El porcentaje de IVA.
o Descripción y remate de la moneda, así como el redondeo de decimales.
o La periodicidad del programa: Mensual, semanal, etc.
o El número de períodos.
(Las columnas de la hoja datos están bloqueadas, no se podrán editar).

• Programa: Esta hoja contiene todos los conceptos del presupuesto con su código,
descripción, unidad y cantidad total; los conceptos están ordenados e identificados por el WBS,
partida, renglón y número de renglón para el módulo de control. Usted podrá observar las
columnas Cantidad total, Fecha inicio, Fecha final y Porcentaje capturado (no editable) y
finalmente el Número de periodos en que esté dividido el programa de obra:

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Cómo Trabajar con el Archivo de Programa
• En la hoja Datos del archivo de programa, el contratista no puede hacer ninguna
modificación:

• En la hoja Programa el contratista deberá capturar en las columnas Fecha inicio y Fecha
final y después las cantidades a ejecutar en cada periodo del programa. Las columnas cantidad
capturada y porcentaje están formuladas y bloqueadas, mostrarán información según se vaya
capturando en las celdas indicadas.

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Recibir Programa de Obra del Contratista

Con este proceso se recibe el Archivo de programa de obra que el contratista devuelve con los datos de su
programa de obra:

Haga clic en Recibe Programa y el sistema desplegará una ventana para que pueda recibir el Archivo de
programa del contratista.

Los campos de esta ventana son los siguientes:

• Licitación: En este campo active el botón de búsqueda para encontrar la Licitación a la que
corresponde importarle el Archivo de programa.
• Contratista: Seleccione para este campo al contratista ganador de esta Licitación.
• Archivo de programa: Con el botón de búsqueda de este campo ubique el directorio en el
que está guardado el Archivo de programa que contiene los datos del programa llenado por el
contratista.
• Aceptar: Concluye el proceso de importación del Archivo de programa.
• Cancelar: Detiene el proceso de importación y cierra la ventana.

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Haga clic en Aceptar y el sistema realizará el proceso, al final presentará un mensaje para confirmar que el
proceso ha terminado.

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Cotizaciones.

El grupo Cotizaciones nos ayudará a realizar las operaciones para actualizar los costos de los insumos de un
presupuesto de manera más rápida y ordenada, con ayuda de herramientas que se podrán utilizar de
acuerdo con los permisos establecidos que P.U. permite configurar según el área a la que pertenezcan los
usuarios; dichos permisos deben ser establecidos por la empresa.

Flujo de trabajo de Cotizaciones en el módulo Corporativo

Permisos:

Crear los usuarios en la seguridad del sistema. En esta opción se deberán de dar de alta los usuarios y/o
perfiles requeridos, los cuales tendrán acceso al sistema de PU Win+; esta opción se encuentra en la pestaña
de Herramientas/Seguridad. (Nota: Los permisos asignados a los perfiles\usuarios son por catálogos de
obras)

Se recomienda crear los siguientes Usuarios/Perfiles:

• Administrador de mercadeo: Este se encargará de:

o Asignar al usuario identificado como Cotizador, los insumos solicitados para
cotizar.
o Identificar los insumos pendientes de cotizar por el usuario Analista o por obra.
o Cambiar a un cotizador si fuera necesario.
o Autorizar los costos cotizados
o Asignar el precio del insumo, el proveedor, la fecha de cotización, enviar el reporte
de solicitud de cotización al proveedor y las observaciones.

• Analista: Se encarga de:

o Capturar el presupuesto dentro del sistema de PU Win+.
o Seleccionar los insumos a cotizar, esto se realizará en la explosión de insumos o al
momento de estar capturando un análisis o matriz.

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 o Actualizar los precios de los insumos una vez que ya se han autorizado las
cotizaciones.
o Solicitar la revisión de las cotizaciones cuando no esté de acuerdo con el precio.

• Cotizador: Su encargo será:

o Asignar el precio del insumo, el proveedor, la fecha de cotización, enviar el reporte
de solicitud de cotización al proveedor y las observaciones.

Con el fin de que el trabajo de cada uno quede delimitado a sus atribuciones, siendo el
Administrador de mercadeo quien asuma el liderazgo y toma de decisiones, estos usuarios,
deberán tener configurados sus perfiles de la siguiente manera

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Catálogos del panel Cotizaciones

Sólo el Administrador de mercadeo es quien deberá revisar y editar en un momento dado estos catálogos:

Tipos de solicitud:

Este catálogo contiene de forma predeterminada los siguientes tipos de solicitud:

• Presupuesto de referencia: Esta opción se utiliza cuando internamente ya se realizó un

presupuesto con análisis de los insumos, en cual se va a tomar como referencia para comparar
los presupuestos enviados por los contratistas.
• Fuera de catálogo: Esta opción se utiliza cuando el insumo no está dentro del sistema de
Precios Unitarios, son insumos que no están considerados dentro de los conceptos del
presupuesto inicial. Debido a que esta opción es externa, la cotización del precio debe ser más
exacta y actualizada.
• Adjudicación directa: Esta opción es cuando se utiliza un insumo que participa en una obra
que ya tiene un ganador designado.
• Actualización de precio: Como su nombre lo indica se utiliza simplemente para solicitar la
actualización de los precios de los insumos seleccionados.

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Estatus de solicitud

Este otro catálogo contiene de forma predeterminada los siguientes estatus:

• Cotizador no asignado: Es cuando el insumo seleccionado aún no tiene asignado un

cotizador. Este es el estatus inicial que toman los insumos al momento de enviarse para cotizar.
• En proceso: Este estatus se asigna automáticamente a los insumos cuando el administrador
de mercadeo asigna a los cotizadores.
• Cotizado: Es cuando el insumo ya tiene un costo diferente al original, es decir ya está
cotizado por el proveedor seleccionado. Este costo lo captura el cotizador.
• Autorizado por el administrador: En este cuarto paso el administrador de mercadeo filtra
los insumos cotizados (estatus Cotizado) para autorizar los precios, para esto debe marcar los
insumos y autorizarlos con la opción correspondiente que aparece dentro del menú contextual
haciendo clic derecho en cualquier parte de la ventana. Al autorizar los precios de los insumos,
el estatus de estos cambia automáticamente a Autorizado y solo estos insumos son los que el
analista podrá importar para actualizar los precios de los insumos en su obra.
• Revisar cotización: El analista utilizará esta opción para solicitar que se revise la cotización
de los insumos que seleccione, esto se hace desde la explosión de insumos, marcando los
insumos necesarios y al hacer clic derecho seleccionar la opción para Revisión de cotización, de
esta forma dichos insumos aparecerán en la ventana de cotizaciones con este estatus para que
puedan ser identificados y re-cotizados si es necesario.

El usuario no podrá eliminar los estatus solo editar la descripción y agregar nuevos estatus.

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En primera instancia, desde la Explosión de insumos, el usuario Analista deberá marcar los insumos a cotizar
en la columna M, luego hacer clic derecho y elegir la opción “Enviar los insumos a cotizar”:

Se abrirá la ventana Agregar insumos a cotización, ahí seleccione el tipo de solicitud, los otros dos campos
tienen asignado de forma predeterminada el estatus 1 (Cotizador no asignado) y la fecha actual del sistema:

Al haga clic en Aceptar, el sistema le indicará que el proceso concluyó satisfactoriamente:

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Hecho lo anterior, marque ahora la columna Cotizar de la Explosión de insumos, con ello podrá identificar
aquellos insumos que se enviaron a cotizar:

NOTAS IMPORTANTES:

• Si el insumo existe en la ventana de cotizaciones se queda tal cual y solo queda marcada la
columna por cotizar en la Explosión de insumos de la obra.
• El usuario Analista podrá revisar desde la opción de cotizaciones los insumos que ha
mandado a cotizar así como lo que otros cotizadores han enviado

El “administrador de mercadeo” identifica y asigna los insumos pendientes de cotizar por el analista o por
obra, desde la ventana de cotizaciones del menú corporativo. Para ello se puede filtrar por estatus de
solicitud (estatus 1 Cotizador no asignado), código o descripción del insumo u obra, etc.

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El sistema determinará la fecha en automático en la que se asignó “cotizador”. Si se cambia el “cotizador”
la fecha también se actualizará:

Una vez que se hace la asignación de los insumos al Cotizador, el estatus de solicitud cambiará
automáticamente a estatus 2 en proceso.
Después el usuario Cotizador asigna el proveedor, el monto del insumo, la fecha de cotización, fecha de
proveedor y las observaciones, todo esto dentro del menú de corporativo en la opción de cotizaciones.
Como primer paso hay que Asignar al proveedor, para esto hay que marcar los insumos con ayuda de la
columna “M” y después si se hace un clic derecho tenemos la opción de asignar proveedor.

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Una vez que se recibe la cotización del proveedor al usuario “cotizador” se capturan los precios a los
insumos correspondientes. En ese momento el estatus de solicitud cambia automáticamente a 3 cotizado
y se asigna la fecha del día a la Fecha cotización aunque el cotizador puede cambiarla.

• Fecha Proveedor: Es la fecha en la que se manda a cotizar el insumo al proveedor.

• Fecha Cotización: Es la fecha en la que el proveedor regresa el insumo con el costo
actualizado.

Asignación de documentos de proveedores

El “cotizador” puede agregar documentos relacionados con los proveedores:

NOTA: El Analista no puede agregar ni modificar documentos, pero si puede abrirlos.

Seleccionamos el proveedor haciendo clic en los 3 puntos que aparecen junto al campo Proveedor:

Posteriormente seleccione la obra a la que pertenece el documento, con el icono de 3 puntos:

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Ahora incluiremos el documento del proveedor haciendo clic en los tres puntos de la columna Documento,
se abrirá una ventana del explorador de Windows para que localice el documento del proveedor:

El formato del documento puede ser desde una imagen, hoja de cálculo, documento Word, PDF etc.
Cabe aclarar que el documento queda guardado en la base de datos, no es una liga al documento sino que
se guarda una copia.
Si queremos ver el contenido del documento, simplemente utilizamos el botón derecho del ratón y nos
aparece un menú contextual con la opción “Abrir” y el sistema nos mostrará el contenido del documento:

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Finalmente si desea agregar alguna nota adicional, puede hacerlo en el campo Observaciones.

IMPORTANTE
• Esto se hace en un archivo temporal, cualquier cambio que se haga al archivo no se
guardará en la base de datos.
• Si queremos actualizar el contenido del documento debemos utilizar la opción de 3 puntos
de nuevo y seleccionarlo nuevamente.
• Podemos borrar un documento, marcando el renglón del registro y presionando la tecla de
borrado SUPR.

Después de que los precios fueron actualizados, el usuario Administrador de mercadeo”, filtra insumos
cotizados (estatus solicitud 3 cotizado), y los autoriza de la siguiente forma:

• Marcar desde la columna M insumos a autorizar.

• Haga clic derecho y seleccione Autorizar precios por el administrador.

• En automático pasa a Estatus de solicitud 4 autorizado por el administrador de mercadeo.

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El Analista debe de actualizar el monto de los insumos, esta opción se encuentra dentro de la Explosión de
insumos, y en el menú contextual seleccione Actualizar costos de insumos cotizados:

Para actualizar los costos de los insumos cotizados, tenemos que especificar que insumos se van a
actualizar:

• Insumos a actualizar:
o Todos los insumos de la obra: Actualiza todos los insumos sin importar si están o no
marcados como pendientes.
o Los insumos marcados para cotizar: Únicamente actualiza aquellos insumos que
estén marcados como pendiente de cotizar.

NOTA: Es importante mencionar que el sistema verifica que los precios de los insumos sean distintos a
cero para poder actualizarlos en las obras.

• Filtrar por Estatus de solicitud: Esta opción quedará bloqueada y solo importará aquellos
insumos que se encuentren en el estatus 4: Autorizados por el administrador de mercadeo.
• Considerar solo las cotizaciones actualizadas a X días: Si la fecha de cotización es mayor a
X días aunque el insumo tenga precio no lo actualiza.

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Los cambios en los precios de los insumos cotizados, así como las fechas se pueden revisar en la Explosión
de insumos, en donde también se observa que se quita la marca de cotizar una vez que se realizó la
actualización de los insumos.

El administrador de mercadeo podrá cambiar el parámetro para definir:

• El estatus de solicitud y llevar a cabo la actualización de costo de los insumos solicitados en

caso de ser necesario.
• La visualización de las observaciones.
• Los días de vigencia de las actualizaciones.

Todo esto se logra desde la opción de parámetros generales ubicada en el menú corporativo:

Al activar Parámetros generales, se abrirá una ventana, seleccione el icono de los binoculares para cambiar
el estatus. El sistema de forma predeterminada propone el estatus 4:

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Revisión de precios por el analista

El usuario Analista tendrá la posibilidad de entrar a la opción Cotizaciones para solicitar que se revisen las
cotizaciones de los insumos que ya se hayan generado, cambiando el estatus de solicitud a tipo 5: Revisar
cotización.

Primero seleccione los insumos desde la columna M, luego haga clic derecho del ratón y seleccione la
opción Marcar precios a revisar por el analista, esto solo aplica a insumos autorizados por el Administrador
de mercadeo, es decir que estén en estatus de solicitud tipo 4: Autorizado por el administrador de
mercadeo:

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Hecho lo anterior, podrá observar que el Estatus de solicitud ha cambiado a tipo 5:

Bitácora Cotizaciones

En esta última opción del panel Cotizaciones, usted podrá consultar el último Estatus de los conceptos, ya
sea por todas las fechas o por un periodo específico en el que usted elija fecha inicial y fecha final:

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Administrar Licencias.
Esta herramienta tiene la función de proporcionar a las empresas que trabajan en entorno Corporativo la
facilidad de establecer un control para administrar las licencias adquiridas, las regiones y las sesiones de
usuario por región.

Crear Base.

Para poder trabajar con la administración de licencias es necesario crear una base de datos que sirve
solamente para ese fin.

Haga clic en el panel Corporativo y en el grupo de iconos Administrar licencias, seleccione el icono Crear
base:

Se muestra un cuadro con los campos necesarios para crear una base de datos con Microsoft SQL Server®:

Los campos de esta ventana son los siguientes:

• Base: En este campo el usuario debe escribir el nombre para la base de datos
• Servidor: Es el nombre del equipo servidor en el que se creará la base de datos; el nombre
del servidor debe ir acompañado del nombre de la instancia de Microsoft SQL Server® en la que
se genera y administra la base de datos separado por este caracter “\”.
• Autentificación Windows: Esta casilla se puede marcar solo en el caso de que el usuario de
Windows® con quien inició sesión, tenga los privilegios de administrador. Si se marca esta casilla
los dos campos siguientes se deshabilitarán; y el usuario tendrá acceso a la base de datos sin que
se le requiera usuario y contraseña.

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 • Usuario: Es el usuario de Microsoft SQL Server® con el que se tendrá acceso a la base de
datos; el usuario por defecto es SA el cual se crea cuando se instala Microsoft SQL Server 2008®
Express R2 con Neodata Precios Unitarios o de manera independiente.
• Contraseña: Es la contraseña que se le asigna al usuario SA cuando se instala Microsoft SQL
Server 2008® Express R2 ya sea con el sistema de Precios Unitarios o de manera independiente.
La contraseña que el sistema establece por defecto es: neoxpu#20010
Registre el nombre para su base de datos y establezca correctamente el nombre de su servidor; haga clic
en Aceptar y se creará la base de datos, el sistema presenta un mensaje para indicar que la base de ha
creado correctamente.

Configurar servidor.

En esta ventana se configura en dos recuadros la administración de las licencias y la conexión al servidor de
la base de las licencias. Si el usuario requiere cambiar los datos de la configuración puede hacerlo desde
esta ventana:

Los campos de esta ventana son los siguientes:

En la sección Licencias:

• Administrar licencias: Si activa esta casilla, se habilitarán todos los demás campos de esta
ventana y por lo tanto también la administración de licencias; si no se activa, el resto de los
iconos de este grupo permanecerán deshabilitados.

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 • Tiempo para verificar disponibilidad de licencias: Es el tiempo que toma el sistema para
verificar la inactividad de un usuario para una región, si se rebasa el tiempo establecido el
sistema libera la licencia.

En el recuadro Servidor, se muestran los datos establecidos como parámetros de conexión al servidor de
licencias; en caso de que necesite cambiar estos parámetros lo puede hacer desde aquí:

Al habilitar la administración de licencias se habilitarán los demás iconos de grupo Administrar licencias,
esto se apreciará la siguiente vez que inicie sesión:

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Regiones

El siguiente paso en el proceso es capturar las regiones, para esto haga clic en el icono Regiones de este
mismo grupo de iconos del panel Corporativo:

Se activará una ventana de captura con los siguientes campos:

• Región: En esta columna el usuario captura sus regiones.

• Número de licencias: Es el límite de licencias que se pueden disponer para una región
determinada.

Catálogo de usuarios

La finalidad de este catálogo es capturar a los usuarios que podrán iniciar sesión en Neodata Precios
Unitarios y ligarlos con la región a la que pertenecen.

Haga clic en el icono Catálogo de usuarios de este grupo de iconos Administrar licencias en el panel
Corporativo.

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En esa ventana se disponen de cinco columnas y todas son requeridas de captura. Esta es la definición de
estos campos:

• Usuario: Es el código para identificar al usuario, deben ser como mínimo 5 caracteres.
• Nombre: Es el nombre completo del usuario, el campo está limitado a 50 caracteres.
• Contraseña: En este campo capture la contraseña para el usuario.
• Confirmación: Confirme en este campo la contraseña capturada en la región anterior.
• Región: En este campo se ligará al usuario con una región previamente capturada en
Regiones.
Cuando haya capturado sus Regiones y Catálogo de usuarios, el sistema validará al iniciar sesión primero al
usuario región para lo cual el sistema habilita un cuadro de inicio de sesión como se muestra a continuación:

Después de este inicio de sesión se mostrará la pantalla predeterminada del sistema para que inicie sesión,
pero ahora con el usuario de seguridad del sistema.

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Sesiones

Esta es una ventana de consulta que muestra que usuarios han iniciado sesión en el sistema incluyendo una
fecha inicial y una fecha que graba la última modificación realizada por cada usuario, además de la región:

Los campos de esta ventana se describen a continuación:

• Región: Es la región a la que pertenece el usuario

• Usuario: Es el código del usuario que inició sesión en el sistema.
• Fecha Inicial: Es la fecha y hora en la que el usuario activa su sesión en el sistema
• Fecha último grabado: Es la fecha y hora que graba la última modificación del usuario en el
sistema.

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Capítulo 16 Control de Obra
Neodata Precios Unitarios cuenta con un módulo para que el usuario pueda llevar el control de sus
contratos, generadores y estimaciones en base a un presupuesto que se ha convertido en una obra.

Este control se puede llevar desde la perspectiva del contratante o del contratista. Las herramientas de
este módulo son muy completas y la operación de este módulo es bastante sencilla y amigable.

Algunos procesos tratados en los temas de este capítulo son:

• Alta de contratistas y contratantes

• Modificación de contratistas/contratantes.
• Alta de contratos, captura de generadores y estimaciones, entre otros
• Generadores de Destajistas
• Devolución de Fondo de Garantía

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Listado de Contratistas/Contratantes.

En esta ventana se mostrará un listado de todos los contratistas/contratantes registrados en el sistema.

El objetivo principal de la ventana es consultar cualquier dato del contratista que sea de interés para el
usuario.

Para entrar al Listado de Contratistas/Contratantes:

Haga clic en la pestaña Control.

En el panel Catálogos seleccione la opción Listado de Contratistas/Contratantes.

Descripción de campos:

• Contratista: Es un código con el que se identificará al contratista.

• Moneda: Es el tipo de moneda con la que trabaja el contratista.
• Razón Social: En caso de ser una persona física es el nombre completo del contratista o
para persona moral es el nombre de la razón social.
• Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos
ya incluidos en el catálogo, por ejemplo: las obras en que está trabajando el contratista o el tipo
de periodo en que presenta sus estimaciones.
• Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista. La ciudad
se debe dar de alta previamente en el catálogo de Ciudades.
• Delegación: Es el municipio, delegación o zona de la ciudad donde se encuentra la
dirección del contratista/proveedor.
• Dirección: Es l a c a l l e , número interior y n ú m e r o e x t e r io r de la oficina o domicilio
del contratista/proveedor.
• Colonia: Es l a c o l o n i a , distrito o s e c t o r d e l a ciudad donde se ubica la dirección del
contratista/proveedor.
• C.P.: Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del
contratista/proveedor para correo ordinario.

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 • Teléfono: Es el número telefónico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y
paréntesis.
• Fax: Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del
contratista/proveedor.
• Mail: Es la dirección de correo electrónico del contratista/proveedor a donde se puede
dirigir la correspondencia electrónica.

Detalle de Contratistas/Contratantes
Para entrar al detalle de contratistas/contratantes deberá hacer doble clic sobre el contratista
seleccionado.

Menú Contextual de Contratistas/Contratantes

En el menú contextual de esta ventana, se encuentra la opción de Asignar Actividades.

Esta opción se agregó para asignar actividades por destajista y que estas sean las que se puedan contratar
para el mismo.

Para asignar actividades a un destajista, realice lo siguiente:

Haga un clic derecho en el destajista y en el menú contextual seleccione la opción de Asignar Actividades.

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Se despliega la ventana de actividades de contratista:

Seleccione el presupuesto del cual elegirá los conceptos a asignar.

En el botón de tres puntos posicionado en el Código, haga un clic para seleccionar los conceptos del
presupuesto a asignar como actividades al destajista y haga clic en Aceptar.

Cuando ya existan actividades marcadas serán mostradas en la ventana, pero solo se pueden asignar
actividades cuando se seleccione un presupuesto.

Nota: Al seleccionar los conceptos del presupuesto para un destajista; estas actividades serán las que
se muestren en la ventana de Generadores destajista.

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Contratistas/Contratantes.

Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecución física de las obras a
cambio de una remuneración, estas personas no forman parte de la empresa.

Para entrar al Catálogo de Contratistas: Haga clic en el panel Control.

En el grupo Catálogos seleccione la opción Contratistas/Contratantes.

Pestaña Contratista

En la pestaña de Contratista podrá capturar todos los datos importantes correspondientes al contratista:

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• Código: Es un código con el que se identificará al contratista.
• Razón Social: En caso de ser una persona física es el nombre completo del contratista o
para persona moral es el nombre de la razón social.
• Moneda: Es el tipo de moneda con la que trabaja el contratista.
• Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista. La
ciudad correspondiente que seleccione se tomará del catálogo de Ciudades.
• Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos
ya incluidos en el catálogo, por ejemplo: información de las obras en las cuales está trabajando
el contratista o el tipo de periodo en que presenta sus estimaciones.
• Es destajista: Esta opción se marca cuando se da de alta a un destajista. Si no se
indica que es destajista no se podrá visualizar en la ventana de generador de destajista, ni en
la ventana de devolución de fondo de garantía.
• Dirección: Es la calle, número interior y número exterior de la oficina o domicilio del
contratista/proveedor.
• Colonia: Es la colonia o distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección del
contratista/proveedor.
• Delegación: Es el municipio, delegación o zona de la ciudad donde se encuentra la
dirección del contratista/proveedor.
• C.P.: Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del
contratista/proveedor para correo ordinario.
• Teléfono: Es el número telefónico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y
paréntesis.
• Fax: Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del
contratista/proveedor.
• Mail: Es la dirección de correo electrónico del contratista/proveedor a donde se puede
dirigir la correspondencia electrónica.
• RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cédula fiscal.
• Especialidad: Es la actividad específica o tipo de obra que realiza el contratista/proveedor,
que puede ser obra civil, estructuras de aceros, instalación eléctrica, plomería, colocación de
pisos, etcétera.

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Pestaña Notaría/Representante
En la pestaña de Notaría / Representante podrá capturar todos los datos importantes correspondientes al
notario y al representante legal:

• Notario: Es el nombre del notario.

• Ciudad Notario: Es la ciudad a la cual pertenece el notario.
• Ciudad registro del Notario: Es la ciudad donde está registrado el notario.
• Núm. Escritura: Es un número que identifica a la escritura.
• Fecha escritura: Es la fecha en que se está llevando a cabo la escritura.
• Folio registro: Es un número consecutivo que se le asignó al notario.
• Domicilio: Es la calle, número interior y número exterior del notario.
• Representante legal: Es el nombre de la persona que ante la ley en forma expresa los
designa para que representen a alguien.
• Escritura del Representante: Número de la escritura del representante legal.
• Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del
representante.
• Fecha escritura: Es la fecha que tiene la escritura del representante.
• Número de notaria: Es la notaria donde se están llevando a cabo los aspectos legales.
• Registro cámara: Número de registro ante una cámara o asociación empresarial, por lo
regular la CMIC (Cámara Nacional de la Industria de la Construcción).
• Cd. Registro Inscripción: La ciudad de inscripción en el registro público de la Propiedad y del
Comercio.
• Fecha inscripción: La fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.
• Volumen escritura: Número del volumen o expediente de registro.
• Número registro público: Es el número de registro público de la Propiedad y del Comercio.
• Fojas escritura: Número de fojas que forman el expediente de registro.
• Libro escritura: Número del libro al que pertenece el expediente de registro.

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 Pestaña Adicionales

En la pestaña de Adicionales podrá capturar los datos de objeto social, registro IMSS e INFONAVIT.

• Objeto social: Actividad para la que se crea una sociedad o empresa. Objeto social de una
arrendadora será: Renta de maquinaria, reparación de estas y venta de equipo usado, al igual
que refacciones. De una constructora: construcción de inmuebles, fabricación de materiales de
construcción, venta de materiales fabricados, etc.
• Registro IMSS: Número de registro patronal de la empresa ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social.
INFONAVIT: Número de registro patronal de la empresa ante el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores

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Agregar Nuevo Contratista.

Al registrar un nuevo contratista, los datos se encuentran ubicados en tres fichas: Contratista, Notaria /
Representante y Adicionales.

Para comenzar en la ficha de Contratista deberá capturar lo siguiente:

Haga clic en el botón “Nuevo”, (icono de hoja de papel junto al campo código).

1. En el campo código, capture el código del contratista con el cual será identificado en el
sistema.
2. Seleccione la moneda con la cual trabaja el contratista.
3. Seleccione la ciudad a la cual pertenece el contratista.
4. Capture el nombre de la razón social a la cual pertenece el contratista.
5. En el campo observaciones podrá escribir algún comentario con respecto al contratista.
6. Si es destajista marque la casilla correspondiente.
7. Capture la dirección, colonia, delegación, código postal, teléfono, fax y mail donde se
podrá contactar al contratista.
8. Capture el RFC y especialidad a la que se dedica el contratista. Haga clic en el botón Aplicar.

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Posteriormente ubíquese en la pestaña Notaría/Representante.

En la ficha de Notaría/Representante deberá capturar lo siguiente:

1. Capture el nombre del Notario.

2. Capture la ciudad a la cual pertenece el notario.
3. Capture la ciudad del registro del notario.
4. Escriba el número de escritura y su fecha.
5. Asigne el folio del registro.
6. Capture el domicilio, representante legal, escritura representante, notario representante
y fecha de la escritura.
7. Registre el número de la notaría.
8. Capture el registro cámara, Cd. Registro inscripción, fecha de inscripción, volumen
escritura, número registro público, fojas escritura y Libro escritura.

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En la ficha de Adicionales deberá capturar lo siguiente:

Capture el objeto social, Registro IMSS y por último el número de registro INFONAVIT. Haga clic en el botón
Aplicar o Aceptar.

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Editar Contratista
En esta ventana se permitirá la modificación de datos que se registraron en el contratista. Otra manera
de entrar a editar es haciendo doble clic sobre el contratista en la ventana de Listado de
Contratistas/Contratantes.

Para editar datos en el Contratista deberá realizar lo siguiente:

• Estando en la ventana de detalle de contratistas deberá hacer clic en el botón Editar.

• Haga las modificaciones necesarias a los datos del contratista.
• Haga clic en el botón Aplicar o en Aceptar para guardar los cambios realizados.

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Ubicaciones.

En esta ventana se dan de alta las ubicaciones, éstas son áreas de administración o de control dentro de la
obra, puede corresponder a la distribución física de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes)
o a la delegación de responsabilidades (residencias o contratos) dentro del control de la obra; además, las
ubicaciones le permiten llevar un control de devoluciones del Fondo de garantía en los destajos.

Para tener acceso a esta ventana, haga clic en la pestaña Control, en el grupo catálogos, opción Ubicaciones.

Para agregar una ubicación realice lo siguiente:

En la opción Obra seleccione el presupuesto al cual va a asignar una ubicación. En el campo Ubicación,
asigne un nombre con el que identifique la ubicación. En el campo Descripción, agregue una descripción
para la ubicación.

En el campo Partida, se agregará la partida (la cual en el caso de vivienda hará alusión a que tipo de
prototipo será asignado a esa ubicación).

En la columna Descripción partida, se muestra la descripción de la partida seleccionada previamente.

En la columna de Bloqueado, al activar esta casilla; ya no se podrán realizar nuevos Generadores y

Generadores para destajistas para esta ubicación.

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En la columna de Fecha de terminación, se informa la fecha de término de cada una de las ubicaciones en
base al programa de obra. Esto al oprimir el botón de Actualizar fecha de terminación, ubicado a un
lado del nombre de la Obra.

En la columna de Terminada, se indica que la tarea está terminada y se pueden considerar los conceptos
para devolución de fondo de garantía; siempre y cuando hayan considerado un porcentaje de fondo de
garantía en el generador destajista.

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Deducciones.

En esta ventana podrá dar de alta una deducción para hacer descuentos a clientes o para hacer descuentos
a los destajistas.

Para tener acceso a la ventana de Deducciones, haga clic en la pestaña Control, en el grupo catálogos,
opción Deducciones

Para agregar una deducción realice lo siguiente.

• En el campo Deducción, asigne un nombre con el que identifique la deducción.

• En el campo Descripción, agregue un motivo para esta deducción.
• En el campo de %, agregue el porcentaje en número de la deducción.

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Costo Destajo.

En el panel Control en el grupo Catálogos se encuentra la ventana de Costos de destajo.

Para asignar costos de destajo considere los siguientes pasos: Seleccione la obra para asignar costos de
destajo.

Haga clic en Calcular costo máximo; con esta acción se actualizarán los costos máximos destajo con
respecto al presupuesto.

Si quiere tomar los costos máximos de destajo, haga clic en Actualizar costo destajo, de otra manera ingrese
el costo destajo por concepto sin pasarse del costo máximo.

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Para calcular el costo máximo, tiene que haber FASAR.

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Retenciones.
En el panel Control en el grupo catálogos se encuentra la ventana de Retenciones.

La ventana de Retenciones se agregó para llevar un control administrativo de los préstamos y retenciones
que se le hacen a un destajista.

Para dar de alta un movimiento haga los siguientes pasos:

• Seleccione la obra y al contratista (destajista).

• En la columna Fecha agregue la fecha del movimiento; el sistema propone la Hora del
sistema sin embargo el usuario la puede modificar.
• Seleccione el tipo de Movimiento para la estimación, el cual puede ser Retención,
Devolución retención, Préstamo y Costo préstamo. El sistema carga el movimiento de Retención
por default.
• En la columna Suma se indica si el movimiento se suma o se resta al Saldo del Contratista.
• En el caso de seleccionar una retención, seleccione del combo de estimaciones, la
estimación para traer el importe de esta y el monto de la retención establecida en la
ventana de generador destajista. Si el usuario selecciona un préstamo, solo indique el monto
del préstamo. Ambos montos son modificables por el usuario.
• En la columna Saldo, se indica el saldo del contratista después de los movimientos
registrados.
• En Observaciones indique la descripción de la retención o préstamo.
• Para guardar el movimiento, cambie de renglón hacia abajo.

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Para consultar las prestaciones y retenciones aplicadas a un contratista:

• Seleccione la obra y el contratista (destajista).

• Consulte los movimientos registrados para el contratista (destajista) seleccionado.

Esta ventana solo muestra la información de las retenciones para control administrativo; los cambios
realizados en esta ventana no afectarán el importe líquido de las estimaciones y tampoco altera las
retenciones capturadas en los generadores.

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Contratos.
Un contrato es la asignación de trabajo a una persona física o moral que está registrada en el catálogo
de Contratistas. Puede referirse a la ejecución íntegra del concepto o solo a la mano de obra que participa
en el mismo. El propósito de la captura del contrato es llevar un control de los conceptos que han sido
asignados y los cuales están pendientes de estimar.

Sea cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales conceptos han sido asignados y
están pendientes de estimar.

Para entrar a Contratos: Haga clic en el panel Control.

En el grupo Contratos seleccione la opción Contratos.

Descripción de campos:

• Presupuesto: Es el código del presupuesto al cual se le realizará un contrato.

• Folio auxiliar: Es la identificación alterna hacia su contrato. Este folio es diferente al folio
del contrato que genera el sistema.
• Contratante: Es el código y nombre asignado al contratante el cual realizará las actividades
establecidas en el contrato.
• Contrato: Es el folio con el cual quedó grabado el Contrato.
• Fecha inicio: Es la fecha en la que se estipulará el inicio de las actividades contratadas.
• Fecha término: Es la fecha en la que se estipulará el final de las actividades contratadas.
• Contratista: Es el código y nombre asignado al contratista el cual realizará las actividades
establecidas en el contrato.
• Moneda: Es la moneda con la que se manejará el contrato.
• Residente: Es el código y nombre del responsable identificado como residente de obra.
• Fecha: Es la fecha en la que se firmará el contrato o la fecha en que se capturó en el sistema.
• Para Pago: En esta opción se selecciona si el contrato será para proveedores.
• Para Cobro: En esta opción se especifica que el contrato será para clientes.
• Descripción: Motivo por el cual se elabora el contrato.
• Traer: Precio Unitario, Costo Directo o Costo de Mano de Obra, implica el costo que se
valida dentro del contrato, este costo se actualiza del cálculo.

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Nuevo Contrato
Para generar un Contrato a un contratista realice los siguientes pasos:

Seleccione el presupuesto que participará en la generación del contrato para agregar los conceptos
en el cuerpo del contrato, posicione el puntero del ratón debajo de la columna Código, haga clic en el
botón de los tres puntos y seleccione los conceptos que participarán en el contrato, posteriormente haga
clic en Aceptar.

Por último indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar. Cabe mencionar que en caso de
que la cantidad del concepto exceda a la del presupuesto el sistema enviará el siguiente mensaje indicando
la cantidad tope:

En el caso de que el costo del concepto exceda al del presupuesto, el sistema mostrará un mensaje indicando
el costo tope:

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 Al hacer clic en Aplicar los datos del contrato serán grabados y el sistema muestra la confirmación en
pantalla:

También puede hacer clic en Aceptar y la pantalla se cerrará con el contrato guardado.

Cada vez que modifique algún dato del contrato tendrá que hacer un clic en Aplicar o Aceptar, de otra manera
no se guardarán los cambios

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Complementarios del Contrato.

Para capturar anticipo, fondo de garantía o algún otro dato adicional al contrato lo podrá hacer al oprimir
el botón Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de contratos.

En esta ventana los Complementarios están agrupados en siete apartados los cuales son:

• Importes.
• Firmas 1-4.
• Firmas 5-8.
• Documentos Legales.
• Adicionales.
• Deducciones.
• Plantillas.
• Documentos.

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Importes
En la ficha de Importes podrá definir el monto de anticipo, fondo de garantía e IVA para la generación
del contrato, así como visualizar el importe del contrato.

• Anticipo: Agregue el porcentaje de Anticipo estipulado para el contrato, si marca la casilla

de verificación Capturar Porcentaje, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje,
posteriormente en la casilla Monto el sistema muestra el monto que se tomará en cuenta para
el contrato con el porcentaje estipulado.
• Fondo de Garantía: Agregue el porcentaje de Fondo de Garantía, marque la casilla de
verificación Capturar Porcentaje e indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la casilla
Monto el sistema muestra el monto que se tomará en cuenta para el contrato con el porcentaje
estipulado.
• IVA: Agregue el porcentaje de IVA, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la
casilla Monto el sistema muestra el monto que se tomará en cuenta para el contrato con el
porcentaje estipulado. O bien escriba en la casilla Monto, el monto propuesto para el IVA.
• Fecha: Es la fecha en que se entregará el anticipo al contratista.
• Importe del ejercicio: Este valor equivale al importe total de la obra que se ejecutará en
el año. Este dato lo agrega el usuario manualmente.
• Monto por incumplimiento: Es una multa acordada y aceptada por el contratista en caso
de incumplimiento del contrato. Este dato se agrega manualmente y es informativo.
• Monto de Fianza: En esta opción se indica el monto de la fianza que la compañía se
responsabiliza de pagar al cliente como beneficiario. Se usa cuando el contratista ya no puede
o no quiere concluir la obra, para compensar los daños o pérdidas ocasionados por el abandono
de esta.
• Factura de estimación: En este campo solo se relaciona el documento de Microsoft
Excel® que va a servir para el cálculo en las estimaciones.
• Total: En este apartado se muestra el total del contrato con el IVA incorporado.

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Los porcentajes de anticipo, fondo de garantía e IVA se calculan del importe del detalle del contrato.

Cabe mencionar que el cálculo del IVA no toma en cuenta al anticipo ni el fondo de garantía,
estos importes son solamente informativos en el contrato, donde se toman en cuenta es en
estimaciones que sirven de base para las amortizaciones.

Firmas 1-4 y 5-8

En las fichas de Firmas 1-4 y Firmas 5-8, podrá dar de alta a las personas que participan en la generación
del contrato, el sistema toma la selección del catálogo de Responsables.

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Documentos legales
En la ficha de Documentos Legales se podrán dar de alta todos los documentos legales que se tuvieron
que realizar para celebrar el contrato.

• Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el número del documento que ampara
la Fianza de Anticipo que se estipulará en el contrato.
• Fianza de cumplimiento: En este campo se ingresará el folio de la Fianza de cumplimiento
que se haya establecido en el contrato.
• Fianza de garantía: En este campo se indicará el número de folio para la fianza de Garantía,
con el fin de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en el contrato.
• Núm. de registro de adjudicación: En este campo se ingresará el número de registro de
adjudicación.
• Documento Legal: En este campo se puede indicar el folio con el que cuente el documento
legal que ampare el contrato; incluso, capturar algunas cláusulas de este que usted considere
importantes.
• Tipo Contrato: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, en esta opción
se especifica el tipo de contrato que se va a manejar, puede ser licitación pública, licitación
privada, abierta, por invitación, etc.
• Partida presupuestal: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, puede
referirse al periodo administrativo.
• Fecha partida presupuestal: Esta fecha es donde comienza el periodo de la partida
presupuestal.
• Núm. de licitación: En este campo se ingresará el número de licitación.

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En la ficha Adicionales, se describe el objeto del contrato y el lugar de expedición.

• Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prórroga o algún otro comentario
que se tenga sobre el contrato.
• Lugar de expedición: En este campo se escribe el lugar de expedición del contrato.
• Suspensión de la obra en días: En este campo se escribe el número de días en dado
caso que se suspenda la obra.
• Suspensión de la obra en veces: En este campo se escribe el número de veces en que se
suspendió la obra.
• Anexos de documentos: En este campo se especifica si existe algún documento anexo.
• Ciudad firma contrato: En este campo se menciona la ciudad donde se firmó el contrato.

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En la ficha Deducciones, se relaciona al contrato la deducción o deducciones que posteriormente serán
tomadas en cuenta en las estimaciones, este dato se agrega del catálogo de Deducciones dado de alta
previamente en el panel Control, grupo Catálogos.

En la ficha Plantillas se podrá ligar una plantilla de contrato. En el sistema vienen precargadas tres
plantillas para contratos en el panel Catálogos en la opción documentos: contrato de obra, contrato
de obra por administración y Contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado.

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Para la plantilla de contrato en Microsoft Word® el sistema reemplazará las variables con los datos
capturados dentro del contrato.

• Ver campos para plantilla: En esta opción el sistema le muestra con un ejemplo un valor posible
para las variables disponibles en el llenado de contratos en PU Win+.

Para generar un documento del contrato realice los siguientes pasos: Haga clic en Generar documento.
Seleccione la plantilla para el contrato y haga clic en Aceptar.

El sistema presentará el siguiente mensaje:

Haga clic en el botón Ok.

Para ver el contrato, es necesario cambiarse de renglón para guardar los cambios; posteriormente haga doble
clic en el archivo de contrato que eligió con anterioridad.

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El sistema abrirá el documento en Microsoft Word® del contrato generado y lo podrá imprimir. Haga clic en
Cerrar para regresar a la ventana principal del Contrato.

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Comunicación con Licitaciones Electrónicas.

En la ventana de contratos se encuentran dos opciones: Importar licitación e Importar programa de

obra; estas opciones permiten comunicar PU Win+ con el programa de Licitaciones Electrónicas 2009.

Hay una tercera opción es Importar Licitaciones 2012, este proceso permite importar información del
módulo de Licitaciones incluido en la versión 2012

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¿Qué es “Licitaciones Electrónicas 2009”?
Es un programa que facilita la calificación de una licitación, ya sea en una dependencia pública o en
una empresa privada; mediante la comparación lado a lado de las propuestas de los diferentes
concursantes que participan en la misma.

El procedimiento para utilizarla es el siguiente:

Se importa un presupuesto base para la licitación, elaborado en Precios Unitarios, desde la versión 98 hasta
la 2012.

Se genera una base de datos que se abre en el programa Llenado para contratistas 2009. En este
sistema sólo se capturan los precios unitarios de cada concepto, los porcentajes del pie de indirectos
utilizados en los análisis de precios y los datos de la empresa concursante.

Se reciben en el sistema de Licitaciones todas las propuestas de los concursantes. Mediante un reporte de
cuadro comparativo se elige la propuesta ganadora.
En el catálogo o listado de Contratistas se marca al ganador de la licitación.

En Licitaciones se genera un archivo de Microsoft Excel® para que el ganador llene su programa de
obra expresado en cantidades por periodo.

En PU Win+ se importa la propuesta ganadora de la licitación a un Contrato nuevo dentro del panel
Control.

Dentro del contrato se importa el programa de obra llenado en Microsoft Excel®, con lo que se actualiza
el programa de obra del presupuesto base de PU Win+.

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Importar Licitación.
Para importar una licitación debe tomar en cuenta los siguientes pasos:

Antes de importar el resultado de la licitación, es decir, la licitación ganadora, debe crear un contrato
nuevo dentro del presupuesto que sirvió de base para el concurso.
Llene los datos del encabezado, incluyendo el contratante, el contratista, el residente y la descripción
del contrato.

Haga clic en Importar licitación, con lo que se abrirá la ventana siguiente: Seleccione el archivo .mdb del
programa de Licitaciones y haga clic en Aceptar.

Si, el archivo de licitaciones es el correcto y contiene a un ganador, el programa mostrará el mensaje de

Contrato importado correctamente.

El resultado será que el sistema habrá importado los precios de la propuesta ganadora, llenando el
presupuesto.

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Importar Programa de Obra

Para importar un programa de obra cuando se haya importado la licitación, haga clic en Importar programa
de obra, con lo que se abrirá la siguiente ventana:

Seleccione el programa de obra que se actualizará, ese programa no debe estar vinculado a ningún otro
contrato.
Seleccione el archivo de Microsoft Excel® generado por el programa de Licitaciones en el que el
ganador llenó su programa de obra.

Debe tener cuidado con que las fechas de inicio y término de la obra correspondan, así como el tipo
de periodos y la cantidad de estos.

El programa de obra debe estar expresado en cantidades y no en porcentajes. Al concluir la importación, el

sistema mostrará el mensaje de proceso de importación de programa de obra terminó.

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Importar Licitaciones 2012.

Esta opción establece un vínculo con las Licitaciones 2014 incluidas en el panel Corporativo de
Neodata PU Win+.

El objetivo de esta es realizar un proceso por medio del cual se importa la Licitación y el Programa de obra
con los datos del contratista que haya resultado ganador del concurso, los datos importados servirán para
que se genere un nuevo contrato.

• Haga clic en el panel Control y seleccione Contratos.

• Establezca los datos para el contrato, tomando en cuenta las siguientes observaciones:
• El contratante será la dependencia o cliente responsable de la licitación.
• El contratista será el contratista ganador del concurso
• Las fechas de inicio y término, son las fechas establecidas para el inicio y fin de la obra.

Si el contrato lo hace el contratante debe ser marcado en la opción Para pago; si el contrato lo
hace el contratista entonces deberá ser marcado Para cobro.

Después de establecer los datos del contrato haga clic en el botón Imp. Licitaciones 2012, y se abrirá
un recuadro con las opciones necesarias para importar los datos de la licitación que se necesita importar.

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En las opciones de la ventana de importación están dos secciones con los siguientes campos.
• Licitación: En este campo seleccione la licitación que participará para el contrato. El contratista
aparecerá en automático.
• Programa: Seleccione el programa de obra que fue ligado a la licitación cuando fue creada. Para
poder agregar el programa deberá estar activa la casilla Incluir programa.

Haga clic en Aceptar para continuar con el proceso. Para detener el proceso haga clic en Cancelar.
Finalmente el sistema creará un contrato basado en la propuesta del contratista ganador de la licitación.

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Autorizar Contrato.

Para autorizar un contrato haga clic en Autorizar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana
Contratos. Al ejecutar esta acción, el sistema mostrará el siguiente mensaje para confirmar la autorización:

Al hacer clic en la opción Si, el sistema muestra un mensaje de confirmación del Contrato Autorizado.

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Tome en cuenta que una vez autorizado el contrato no se podrá modificar.

Desautorizar Contrato.

De igual manera podrá desautorizar contratos cuando necesite hacer modificaciones.

Para desautorizar un contrato haga clic en Desautorizar, ubicado en la parte inferior izquierda de la
ventana Contratos, de los contratos autorizados. Al ejecutar esta acción, el sistema mostrará el siguiente
mensaje para confirmar la desautorización:

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Al hacer clic en la opción Si, el sistema muestra un mensaje de confirmación del Contrato Desautorizado.

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Cancelar Contrato.
Para cancelar un contrato, haga clic en Cancelar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana
Contratos.

El sistema presentará un mensaje de confirmación. Cuando se haya ejecutada esta acción, el contrato se
marca con una leyenda de Cancelado que aparece debajo de la opción Folio auxiliar.

Si el contrato tiene estimaciones generadas, el sistema mostrará un mensaje, indicando que no se

puede cancelar.

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Finiquitar Contrato.

Al finiquitar un contrato, el sistema ajusta a la cantidad de conceptos establecidos en las Estimaciones.

Para finiquitar un contrato, haga clic en Finiquitar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana
Contratos.

El sistema presentará un mensaje de confirmación. Cuando se ha ejecutado esta acción, el contrato se

marca con una leyenda de Finiquitado que aparece debajo de la opción Folio auxiliar.

Los porcentajes de Anticipo, Fondo de Garantía y de IVA, se recalculan, solo en porcentaje ya que el
monto que se destinó desde el inicio del contrato se queda intacto.

Cuando se ha finiquitado el contrato ya no es posible hacerlo activo nuevamente.

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Renumerar.

Este proceso hace que se renumeren los conceptos incluidos en el detalle del contrato, tomando en
cuenta a partir del número de renglón en el primer concepto cargado.

Para renumerar conceptos, haga lo siguiente:

Establezca el primer renglón del contrato el número a partir del cual el sistema tomará un consecutivo para
ordenar los conceptos que existen en el mismo; enseguida haga clic en el botón Renumerar.

El sistema muestra un mensaje confirmando el proceso; haga clic en Aceptar. Al renumerarse los renglones
los conceptos se presentan de la siguiente manera:

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Recalcular Costos.

Este proceso recalcula costos al seleccionar una opción diferente a la que se haya elegido en un
principio dentro del contrato (precio unitario, costo directo o costo de mano de obra).

Para hacer un recalculo de costos en el contrato, haga clic en el botón Recalcular Costos, ubicado en la
parte inferior derecha de la ventana Contratos.

Al activar este proceso se recalculan costos y el sistema va indicando si el precio actual es válido o no, al
mismo tiempo que lo actualiza en el grid. Al finalizar el proceso el sistema mostrará este mensaje:

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Paridades.

En la parte inferior de la ventana Contratos, se encuentra la opción de Paridades, esta opción es útil cuando
se trabaja en los Contratos en multimoneda.

En el contrato la moneda que se maneja es la del contratista, es decir que si el contratista

tiene moneda asignada de pesos, todo el contrato se maneja en pesos.

Para el caso en que el contrato se maneje en pesos y los conceptos seleccionados para el contrato se
encuentran con un costo en dólares, entonces en la ventana paridades se debe indicar la paridad dólar.
La paridad que se puede tomar es la especificada en el catálogo monedas o bien proponer la nueva paridad
para recalcular los costos y grabar el contrato con el nuevo importe.

Si un concepto maneja precio tanto en pesos como en dólares, el importe del concepto reflejado es la suma
de precio en pesos más el precio en dólares con la paridad especificada.

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Aplicar Paridad

Para ir a la ventana paridades haga clic en paridades, en esta ventana el sistema le muestra
automáticamente las monedas que maneja el presupuesto involucrado.

Modifique la paridad de la moneda de acuerdo con la moneda que se maneja en el contrato. En el caso
de ser pesos agregue el tipo de cambio a la moneda dólares.

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Dentro del contrato, el tope máximo en precio por concepto es el resultante de la suma de las monedas
que el concepto maneja, una vez aplicada la paridad.

Si el importe del contrato es cero, no se puede grabar hasta que se recalcule el presupuesto.

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Generadores.

En esta ventana se asigna un generador al contrato. El generador es una hoja de trabajo donde se hace
una cuantificación y reporte de avance de la obra.

Para entrar a Generadores: Haga clic en el panel Control.

En el grupo Estimaciones seleccione la opción Generadores.

Descripción de campos:

• Presupuesto: En esta opción se selecciona la obra con el presupuesto que se tomó en

cuenta dentro del contrato al que se va a asignar el generador.
• Contratante: Es el código y nombre asignado al contratante.
• Contrato: Es el folio con el cual quedó grabado el Contrato.
• Folio generador: Es el folio que asigna el sistema para identificar al generador.
• Responsable (Contratista): En esta opción se selecciona al responsable de quien realiza la
obra.
• Responsable (Contratante): En esta opción se selecciona al responsable del contratante.
• Fecha: Esta es la fecha de captura del generador.
• Folio Contratista: Este folio es un dato de control interno que el contratista propone.
• Hoja: En esta opción se escribe el número de página en donde se encuentra un dato en
específico.
• Fecha inicial: Esta es la fecha inicial del periodo de ejecución del generador.
• Fecha final: Esta es la fecha final del periodo de ejecución del generador.
• Estatus: Esta opción muestra el estatus en que se encuentra el generador.

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Nuevo Generador
Para hacer un nuevo generador realice los siguientes pasos:
• Seleccione el presupuesto que participará en la realización del nuevo generador.
• Seleccione al contratante que participará en el generador.
• Seleccione el contrato al cual se realizará el generador.
• Haga clic en el botón Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opción Folio
generador.
• Seleccione al responsable (contratista).
• Seleccione al responsable (contratante).
• Seleccione la fecha de captura del generador.
• Asigne un folio contratista y un número de hoja.
• Seleccione la fecha inicial y final del periodo de ejecución del generador.

Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratón debajo de la
columna Código, haga clic en el botón de los tres puntos y seleccione los conceptos que participarán en
el generador, posteriormente haga clic en Aceptar.

Para realizar un cambio de estatus en el generador, haga clic en Cambiar estatus. Para consultar el detalle
del estatus del generador, haga clic en Det. Estatus. Para guardar el generador haga clic en Aplicar o
Aceptar.
Si el generador ya está considerado dentro de una estimación. No se puede modificar. Para modificarlo
se tendría que cancelar toda la estimación y regresar al generador a su estatus de Edición.

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Documentos
Esta opción se agregó con la finalidad de poder anexar documentos al generador tales como fichas
técnicas, manuales de procedimientos, hojas de trabajo de generadores de obra, fotos del lugar de la obra,
etc.

Para entrar a la ventana de documentos del generador:

Haga clic en Documentos ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de Generadores; el

generador debe estar en estatus Editable, para agregar un documento.

Para agregar un documento, considere los siguientes pasos:

• Haga clic en el botón de los tres puntos del grid de documento.

• Seleccione del explorador el documento a agregar y haga clic en Abrir.
• En descripción agregue alguna descripción referente al documento anexado; la longitud máxima
para el campo descripción es de 200 caracteres.
• Para guardar el documento seleccionado cámbiese de renglón hacia abajo con las teclas de
dirección de su teclado o con el cursor del mouse.

Repita los pasos si quiere agregar más documentos o cierre la ventana. Para abrir un documento anexado:
Posicione el puntero del mouse en el documento que desea abrir. Haga clic derecho y seleccione Abrir.

Para borrar un documento, seleccione el documento que desea borrar y oprima la tecla suprimir en el
teclado.

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Los tipos de documentos que se pueden agregar son archivos de Microsoft Word®, Microsoft Excel®,

El nombre del archivo que se lee al abrir el documento es un nombre que se genera aleatoriamente.

Cambiar Estatus del Generador

Para generar un cambio de estatus, es necesario tener activos los permisos necesarios ubicados en la
seguridad del sistema.

Para realizar el proceso, haga clic en Cambiar estatus, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana
Generadores.

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Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:

Descripción de Campos:

• Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra el generador

actualmente.
• Regresar al estatus anterior: Esta opción muestra el estatus anterior al que se puede
regresar un generador.
• Siguiente estatus: Esta opción muestra el siguiente estatus al que puede escalar el
generador, siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sería: editable, avance físico, en
conciliación y conciliado.
• Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para el generador.
• Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus del
generador.

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 • Modo edición: Cambia el Generador del Estatus al modo Editable. Tiene que especificar una
razón.
• Conciliar: Lleva al Generador directamente al Estatus de Conciliado
• Aceptar: Aplica la acción para cambiar el Estatus del Generador un Estatus a la vez.

Presione la opción Aceptar y para confirmar el cambio de estatus del Generador el sistema le presentará un
mensaje, haga clic en Yes.

Si ya se agregó el generador en una estimación el estatus del generador ya no va a

poder ser modificado.

Regresar al estatus anterior del generador: Para regresar al estatus anterior del generador realice los
siguientes pasos:

1. Seleccione la opción Regresar al estatus anterior del generador, en donde se muestra el

estatus al que regresaría el generador de ser seleccionada esta opción.

2. Seleccione la fecha con la cual se registrará el cambio de estatus.

3. Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mostrará

un mensaje para que indique la causa de este, antes de ser guardado.

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Haga clic en Modo edición o en Aceptar y el sistema presenta cualquiera de los siguientes mensajes para
que confirme el cambio del estatus:

Haga clic en Yes para realizar el cambio, después, el sistema mostrará el siguiente mensaje de la
actualización.

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Siguiente estatus del generador: Para pasar al siguiente estatus del generador, realice los siguientes pasos:
Seleccione la opción Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalaría el generador de
ser seleccionada esta opción.

• Seleccione la fecha con la cual se registrará el cambio de estatus.

• Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus.
• Haga clic en Aceptar y el sistema mostrará el siguiente mensaje para que confirme el
cambio del estatus.

Haga clic en Yes para realizar el cambio.

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Por último el sistema muestra el siguiente mensaje de la actualización.

Detalle del Estatus del Generador

En esta ventana se puede ver el detalle del estatus del generador, en la ventana principal Generadores
(Estatus), se puede ver los estatus que tiene el generador y la fecha de modificación de estos.

Para ver el cambio de estatus en forma detallada, haga clic en Histórico. En la ventana de Histórico de
estatus de generadores, se puede consultar el estatus anterior del generador, el estatus nuevo, el usuario
quien hizo el cambio, la fecha del cambio y las observaciones.

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Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana principal.

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Modificar un Generador
Para modificar un generador realice los siguientes pasos:

• Seleccione el presupuesto relacionado al generador.

• Seleccione al contratante que participa en el generador.
• Seleccione el contrato con el cual se realizó el generador.
• Haga clic en el botón de búsqueda ubicado a un lado de la opción Folio generador.
• El generador tiene que estar en estatus Editable para poder ser modificado.
• Si el generador ya tiene estimaciones relacionadas, no se podrá modificar.
• Modifique el generador. Cuando haya realizado realizadas las modificaciones al generador,
haga clic en
• Aplicar para guardar los cambios.

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Estimaciones.
En esta ventana se asigna una estimación al contrato. Una estimación es el informe del avance de obra, la
cual puede corresponder a la distribución física de las tareas dentro de la misma.

Para ingresar al proceso de las Estimaciones, haga clic en el panel Control y en el grupo Estimaciones
seleccione la opción Estimaciones.

Descripción de campos:

• Presupuesto: Es el código del presupuesto al cual se le realizará una estimación.

• Contratante: Es el código y nombre asignado al contratante.
• Contrato: Es el folio con el cual quedó grabado el Contrato.
• Estimación: Es el folio con el cual quedó grabada la Estimación.
• Tipo: En esta opción se puede seleccionar el tipo de estimación, la cual puede ser: normal,
excedente o extraordinaria.
• Consecutivo: En esta opción el sistema muestra el consecutivo por cada estimación
generada.

Estatus: Esta opción muestra el estatus en que se encuentra la estimación, la cual puede ser: editable,
elaborada, en revisión, aprobada, pagada o bien cancelada.

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 Nueva estimación
Para generar una nueva estimación realice los siguientes pasos:

• Seleccione el presupuesto que participará en la generación de la estimación.

• Seleccione al contratante que participará en la estimación.
• Seleccione el contrato para contratista o destajista, al cual se realizará la estimación.
• En el campo de Estimación oprima el botón de Nuevo, el cual abrirá una ventana con la
lista de los generadores disponibles para hacer la estimación. Seleccione el o los generadores
que participarán en la estimación y haga clic en Aceptar.

• Para realizar un cambio de estatus en la estimación, haga clic en Cambiar estatus. Para
incluir generadores dentro de la estimación, haga clic en Incluir generadores. Para quitar
generadores dentro de la estimación, haga clic en Quitar generadores.
• Para ver datos complementarios de la estimación y poder hacer el cálculo, haga clic en
Calcular/Complementarios.

En el momento que el usuario selecciona el o los generadores a participar en la estimación

y acepta esta selección, en el sistema se genera el folio para la estimación; este folio integra
los consecutivos de la estimación generada; es decir se agrega un consecutivo para la
estimación normal, otro para la excedente y finalmente uno más para la estimación
extraordinaria. Si no existieran todas, solo se genera el consecutivo para las existentes.

Para modificar la cantidad de los conceptos dentro de una estimación, tendrá que modificar el generador.

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Cambiar Estatus a Estimaciones
Para cambiar el estatus en una estimación, haga clic en Cambiar estatus, ubicado en la parte inferior
izquierda de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:

Descripción de Campos:

• Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra la estimación

actualmente.
• Regresar al estatus anterior: Esta opción muestra el estatus anterior al que se puede
regresar una estimación.
• Siguiente estatus: Esta opción muestra el siguiente estatus al que puede escalar la
estimación, siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sería: editable, elaborada, en
revisión, aprobada y pagada.
• Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para la estimación.
• Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus a la
estimación.

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Cambio de Estatus

Para hacer un cambio de Estatus considere lo siguiente:

Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.

Cuando se tiene más de una estimación elaborada en un contrato: no se puede marcar como
editable una estimación que tiene estimaciones posteriores con estatus Elaborada o superior.

Para generar un cambio de estatus en la estimación realice los siguientes pasos:

Regresar al estatus anterior de la estimación: En la ventana Cambio de Estatus, seleccione la opción

Regresar al estatus anterior de la estimación, en donde se muestra el estatus al que regresaría la
estimación de ser seleccionada.

Seleccione la fecha con la cual se registrará el cambio del estatus.

Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mostrará un

mensaje para que indique la causa de este, antes de ser guardado.

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Haga clic en Aceptar y el sistema mostrará el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:

Haga clic en Yes para realizar el cambio.

Por último el sistema muestra el siguiente mensaje de la actualización.

Siguiente estatus de la estimación: Para pasar al siguiente estatus de la estimación, realice los
siguientes pasos:

Seleccione la opción Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalaría la estimación de
ser seleccionada.

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Seleccione la fecha con la cual se registrará el cambio del estatus. Describa en observaciones el motivo del
cambio de estatus.

Haga clic en Aceptar y el sistema mostrará el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:

Haga clic en Yes para realizar el cambio.

Por último el sistema muestra el siguiente mensaje de la actualización.

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La estimación puede ser modificada en sus datos complementarios solo en el estatus Editable.

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Cancelar Estimaciones
Para cancelar una estimación, haga clic en Cancelar, ubicado en el parte inferior de la ventana de
estimaciones.

Al activar esta acción el sistema mostrará el siguiente mensaje para confirmar la cancelación:

Dentro de la ventana de confirmación para cancelar la estimación, el sistema presenta dos opciones:

• Cancelar UNICAMENTE la Estimación: En esta primera o p c i ó n puede confirmar la

cancelación de la parte seleccionada de la estimación (Normal, Excedente o Extraordinaria). Al
elegir esta opción no se liberan los generadores.
• Cancelar TODA la Estimación: Si selecciona cancelar toda la estimación se liberan los
generadores considerados dentro de la misma.

Elija la opción deseada y haga clic en Aceptar, a continuación haga clic en Yes para confirmar la ejecución:

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Posteriormente en la ventana de Estimaciones el estatus se marcará como Cancelada, el sistema de
igual forma mostrará el usuario que realizó la cancelación:

Solo se puede cancelar una estimación en estatus de Edición.

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Incluir Generadores
Cuando ya esté hecha una estimación se pueden incluir generadores en la misma, la condición es
que la estimación se encuentre en modo Editable.

Para incluir generadores dentro de una estimación haga clic en Incluir Generadores, ubicado en la
parte inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:

Haga clic en la opción Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores disponibles para agregar
a la estimación. Seleccione el o los generadores y haga clic en Aceptar.

Cuando ha seleccionado el o los generadores a incluir, el sistema le mostrará el siguiente mensaje:

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Los valores de la estimación tendrán que ser recalculados.

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Quitar Generadores
En esta ventana se puede quitar un generador a la estimación, la condición es que la estimación se
encuentre en modo Editable.

Para quitar generadores dentro de una estimación haga clic en Quitar Generadores, ubicado en la
parte inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:

Haga clic en la opción Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores que contiene la
estimación. Seleccione el o los generadores a quitar y haga clic en Aceptar.

Cuando ha seleccionado el o los generadores que desee quitar, el sistema le mostrará el siguiente mensaje:

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Los valores de la estimación tendrán que ser recalculados.

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Calcular/Complementarios
Para v e r l o s d a t o s c o m p l e m e n t a r i o s d e l a estimación y poder hacer el cálculo, haga clic en
Calcular/Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de Estimaciones.

Nota: Esta ventana solo podrá ser modificada si el estatus de la estimación es Editable.

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Complementarios de la Estimación
Los datos complementarios de la estimación están divididos en cuatro pestañas las cuales son:

• Importes.
• Datos Generales.
• Resumen de la estimación.
• Generadores Considerados.

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Importes
En esta ficha el usuario podrá revisar y modificar el importe de la estimación. En esta ventana aparece
cargado el documento de factura de estimaciones, en la opción de Plantilla de factura, el cual se
especificó en el contrato que participa en esta estimación.

Descripción de Campos:

• Subtotal: En esta opción, el sistema muestra el subtotal del monto de la estimación.

• IVA: Este IVA, es del subtotal de la estimación.
• Anticipo: El usuario puede capturar el porcentaje del anticipo si se tiene activa la casilla de
Porcentaje, o en el caso de no tener activa esta casilla, se puede capturar el monto del anticipo
amortizado el cual
• no puede ser mayor al anticipo indicado en el contrato.
• Fondo de garantía retenido: El usuario puede capturar el fondo de garantía retenido, el
cual no puede ser mayor al fondo de garantía indicado en el contrato. Para capturar el
porcentaje del fondo de garantía retenido active la casilla de Porcentaje ubicada a un costado
de esta opción, en caso de no marcar esta casilla, se puede capturar el importe el cual se va a
tomar en cuenta para la estimación.
• Fondo de garantía devuelto: En esta opción se captura el fondo de garantía devuelto, el
cual no puede ser mayor al fondo de garantía retenido. En el caso de tener activa la casilla
de Porcentaje correspondiente a la opción del fondo de garantía devuelto, se puede capturar
el porcentaje de lo contrario el usuario puede capturar el importe el cual se va a tomar en cuenta
para la estimación.
• MO gravable: Este es un dato que viene del contrato, del total de mano de obra.
• Acumulado: Este importe es el acumulado de las estimaciones anteriores consideradas
para el pago a cuenta.

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 • Esta estima: En esta opción se indica el monto propuesto para pago a cuenta de esta
estimación.
• Saldo: Saldo del total de pago a cuenta. Este importe es el resultado de la suma entre lo
Acumulado más el importe de Esta estimación.
• Deducción: En este apartado se cargan las deducciones que se dieron de alta en el contrato.
• Deducciones: Esta opción el sistema muestra el monto total de las deducciones tomadas
en cuenta en la estimación.
• Actualizar deducciones: Con esta opción el sistema carga las deducciones en base a la
configuración del Contrato.
• Importe líquido: Este importe es el total a cobrar en la factura.

Datos generales
En esta ficha se podrá especificar el folio auxiliar como identificación alterna hacia la estimación, la
fecha inicial y final del periodo estimado, las cuales son proporcionadas por el cliente. En las casillas de
avance físico se indica el porcentaje que depende del volumen o cantidad ejecutada y en avance
financiero se indica el porcentaje del monto de esa ejecución.

En el apartado de Estatus, se muestra el estatus por el que ha pasado la estimación: editable, elaborada,
en revisión, aprobada y finalmente pagada, o bien cancelada.

En la opción Histórico, ubicada arriba del campo Observaciones, se pueden realizar consultas de los
cambios más recientes tanto del estatus anterior como del estatus nuevo de las estimaciones, así como del
usuario que hizo el cambio, la fecha del cambio y las observaciones descritas.

En el campo observaciones se puede hacer una descripción referente al avance o bien alguna observación
del estatus de la estimación.

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Resumen de la Estimación
En esta ficha se puede ver el resumen de la estimación, la pantalla presenta los datos del concepto,
con su precio, y agrega las cantidades por tipo de estimación: normal, extraordinaria y excedente, de
igual manera agrega los importes por tipo respectivamente.

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Generadores Considerados
En esta ficha se pueden consultar los generadores que fueron considerados para la estimación actual,
se muestra el folio del generador, la ubicación, la fecha, el folio de contratista que fue asignado y el
número de hoja.

Para calcular una estimación sin abrir la plantilla de factura de estimaciones, haga clic en
Calcular estimación.

Para abrir la plantilla de factura de estimaciones y verificar los datos del contrato y de la
estimación, haga clic en Plantilla. En este libro los datos modificables son los que están de color
azul.

Haga clic en Aplicar o Aceptar para guardar los cambios que haya realizado en la ventana de
complementarios de la estimación.

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Modificar Programa Vigente al Generar Estimaciones
Para trabajar considerando las estimaciones en el programa de obra vigente; seleccione en el Detalle de la
obra (F12) en la pestaña de control la opción de Modificar programa vigente al generar estimaciones.

Si se considera esta opción, el sistema operará de la siguiente manera:

Al generar una estimación y hacer el cambio de estatus, desde el primer cambio de estatus a
estimación Elaborada. La cantidad del concepto en la estimación es considerada en el porcentaje de
avance dentro de la ruta crítica, en donde:

Al cambiar el estatus de la estimación a Elaborada; aplicando la fórmula, el porcentaje de avance

quedaría como sigue:

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Aplicando la fórmula, el porcentaje de avance quedaría como sigue:

Este proceso se sigue considerando hasta que se estime el 100% del concepto.

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Estimado vs Programado
En esta ventana se consulta un reporte que muestra una gráfica por mes, independientemente de la
periodicidad del programa de obra.

Para ingresar al proceso Estimado vs Programado, haga clic en el panel Control; en el grupo
Estimaciones seleccione la opción Estimado Vs Programado.

Para hacer la consulta:

Seleccione el Presupuesto que desee consultar. Seleccione el Programa de obra original. Seleccione el
Programa de obra vigente. Seleccione la fecha inicial y final de la consulta.
Para las ESTIMACIONES: Seleccione el estatus: Elaborada, En revisión, Aprobada o Pagada desde el cual
se considera la estimación: no cobrado, cobrado, no pagado o pagado.

Para los GENERADORES: Seleccione el estatus: Avance físico, En conciliación o Conciliado desde el cual
se considera al generador como: Avance físico para cobro, Generadores conciliados para cobro, Avance
físico para pago o Generadores conciliados para pago.

En el caso que maneje multimoneda, en la parte superior derecha de la ventana el sistema le

muestra las monedas que participan en el presupuesto seleccionado, para que el usuario
proponga el tipo de cambio en cada una de ellas.

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Haga clic en Aceptar para ver la gráfica de consulta. La ventana de consulta Programado vs Estimado
muestra cuatro fichas:

Acumulado
Esta ficha muestra la gráfica de consulta Estimado vs Programado con las opciones que se seleccionaron
en la ventana principal.

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Cobrado
Esta ficha muestra la gráfica con los montos de: Cobrado, No cobrado, Avance Físico p/Cobro y
Conciliado para cobro.

Pagado

Esta ficha muestra la gráfica con los montos de: Avance Físico p/pago, Conciliado p/pago, No pagado
y Pagado.

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Importes
En esta ficha se muestran los importes por mes de: Programa original, Programa vigente, Avance físico
para cobro, Conciliado para cobro, No Cobrado, Cobrado, Avance Físico para pago, Conciliado para
pago, No pagado y Pagado.

Se puede imprimir la gráfica y exportar los datos a Microsoft Excel®, desde cualquier ficha.

Imprimir gráfica: El sistema permite realizar la impresión de la gráfica consultada.

Exportar datos a Excel: El sistema envía a Microsoft Excel® los datos de la gráfica

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Generadores Destajista.
En el panel Control en el grupo Estimaciones haga clic en Generadores destajista.

Para trabajar con este proceso el usuario debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: En el detalle
de la obra debe asignar el contratante de destajo.

En la ventana de Costos de destajo, asigne los costos de destajo.

Descripción de campos de la ventana Generadores Destajista:

• Presupuesto: En esta opción se selecciona el presupuesto.

• Destajista: Es el nombre asignado al destajista.
• Contratante: Es el nombre asignado al contratante. El contratante se carga en el detalle de
la obra.
• Folio generador: Es el folio que asigna el sistema para identificar al generador.
• Contrato: Es el folio con el cual quedó grabado el Contrato para el destajista.
• Responsable (Destajista): En esta opción se selecciona al responsable (destajista) de la obra.
• Responsable (Contratante): En esta opción se selecciona al responsable del contratante.
• Fecha: Esta es la fecha de captura del generador.
• Folio Destajista: Este folio es un dato de control interno, el cual es propuesto por el usuario.
• Hoja: En esta opción se escribe el número de página en donde se encuentra un dato en
específico.
• Fecha inicial: Esta es la fecha inicial del periodo de ejecución del generador.
• Fecha final: Esta es la fecha final del periodo de ejecución del generador.
Estatus: Esta opción muestra el estatus en que se encuentra el generador

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Nuevo Generador Destajista
Para hacer un nuevo generador destajista realice los siguientes pasos:

Seleccione el presupuesto que participará en la realización del nuevo generador. Cuando se selecciona
el presupuesto el contratante asignado en el detalle de la obra se carga dentro de la opción Contratante.

Seleccione al destajista que participará en el generador. Al seleccionar al destajista; si es primera vez

que se hace un generador para este destajista, el sistema muestra el siguiente mensaje, haga clic en OK.

Haga clic en el botón Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opción Folio generador y seleccione
al responsable (Destajista).

Seleccione al Residente (Contratante).

En Contrato se carga el folio del contrato generado o a generarse en el proceso (si es la primera vez
que se hace un generador con ese destajista).

Seleccione la Fecha de realización del generador. Asigne un folio destajista y un número de hoja.

Seleccione la fecha inicial y final, del periodo de ejecución del generador. Estas fechas serán la
referencia del filtro al momento de seleccionar un concepto para el generador.

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Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratón debajo de la
columna Código, haga clic en el botón de los tres puntos; se despliega la ventana de Conceptos, en la cual
se verán los conceptos asignados al destajista si se realizó esta tarea, o bien todos los conceptos
relacionados al presupuesto.

El usuario también podrá filtrar los conceptos por rango de fechas; solo debe activar la casilla en Filtrar
por rango de fechas y hacer clic en Aplicar; los conceptos filtrados serán de acuerdo al rango de fechas y
las fechas programadas en el programa de obra vigente.

En la columna de % Fondo de Garantía; se muestra el porcentaje de fondo de garantía en caso de haber

sido propuesto en el catálogo general, para cada concepto.

Posteriormente seleccione los conceptos que participarán en el Generador destajista y haga clic en Aceptar.
Las columnas de la ventana del grid de Generadores Destajista son las siguientes:

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 • Ubicación: Es la ubicación que se afectará con el Generador y la Estimación de este proceso.
• Código: Es el código del concepto.
• Control: Es el número de renglón que se asigna para el concepto en el módulo de Control.
• Renglón: Es el número de renglón del concepto en el presupuesto.
• Descripción larga: Esta es la descripción larga del concepto.
• Descripción: Es la descripción corta del concepto.
• Unidad: Es la unidad de medida del concepto.
• Tipo estimación: Es el tipo de estimación que se generará.
• Cantidad: Es la cantidad del presupuesto, y se valida el tope de esta.
• % Retención: En esta casilla se asigna un porcentaje de retención
• Costo destajo: Es el costo que se haya asignado en la ventana de costos de destajo, en el
cual también se valida el tope.
• Importe fondo de garantía: Es el importe resultado del porcentaje aplicado para el fondo
de garantía.
• % Fondo de garantía: Aquí se muestra el porcentaje de fondo de garantía dado de alta en
el catálogo general o bien se puede asignar aquí; este porcentaje se verá reflejado en la
ventana de Calcular/Complementarios en Estimaciones, en el fondo de garantía retenido sin
poderse modificar.
• Importe: Es el importe total del Generador.
• Importe retención: Es el importe resultado del porcentaje de retención, este importe se
verá reflejado en el monto de retenciones en la ventana de Retenciones, cuando se indique
la estimación para el movimiento.
• Observaciones: Es un campo en el que el usuario puede capturar algún comentario u
observación para el concepto.

Cuando estén cargados los datos para el generador guarde haciendo clic en Aplicar; y el sistema le
confirmará con un mensaje que el Generador se ha guardado correctamente

Para guardar y cerrar la ventana de generadores destajista haga clic en Aceptar.

También debe cambiar el estatus del Generador destajista y consultarlo en esta misma ventana.

Haga clic en Cambiar Estatus y en la ventana que se despliega realice el cambio de estatus del generador.

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Puede cambiar el estatus del generador un nivel a la vez o llevarlo hasta el estatus Conciliado presionando
en el botón Conciliar; enseguida haga clic en Yes

La siguiente vez que realice un Generador destajista, si es para un nuevo destajista se

creará en automático un nuevo contrato; en caso de que sea para agregar más
generadores a un mismo destajista se agregarán al contrato ya existente.

Finalmente haga clic en el botón Aceptar y el sistema le enviará un mensaje y se guardará el

Generador destajista.

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Estimación de Destajista
Con el proceso conocido haga la Estimación para el Generador destajista; usted verá el Contrato que se
creó automáticamente a partir del Generador destajista en la ventana de la estimación con una descripción
asignada en automático por el sistema.

Haga clic en el botón Calcular/Complementarios y en la pestaña importes podrá ver el desglose de los
importes que pasan del Generador destajista a la Estimación. Haga clic en Calcular estimación y después
en Aceptar.

Cambie el estatus de la Estimación a Aprobada o Pagada para dar por concluido el proceso.

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Devolución de Fondo de Garantía.

En la ventana de Devolución fondo de garantía se puede devolver el fondo de garantía que haya sido
retenido en el generador destajista.

Para poder ver los conceptos que consideran fondo de garantía, dentro de la ventana de ubicaciones,
cuando la tarea relacionada a la partida esté terminada, se debe indicar en la columna terminada.

Cuando se haya realizado esta tarea, para devolver un fondo de garantía considere lo siguiente dentro
de la ventana de Devolución fondo de garantía:

Haga clic en la opción Devolución fondo garantía en el panel Control y seleccione la Obra y el destajista al
cuál se realizó el generador.

En la opción Ver, seleccione Pendientes:

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Pendientes: Con esta opción se filtran las tareas pendientes por aplicar la devolución de fondo de garantía.
Para aplicar la devolución de fondo de garantía, realice los siguientes pasos:

• Marque la casilla M, en el concepto que desee aplicar la devolución del fondo de garantía.
• Especifique la fecha de la devolución del fondo de garantía.
• Puede indicar una observación en la columna Observaciones.
• Para guardar los cambios haga clic en Aplicar.

Cabe mencionar que se aplica el total del fondo de garantía. El importe no es modificable.

Para detener el proceso haga clic en el botón cancelar y la ventana se cierra sin guardar los cambios.

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Regresar el movimiento pagado a pendiente (no pagado)
En la misma ventana Devolución fondo garantía seleccione la Obra y el destajista al cuál se realizó el
generador.

En la opción Ver, seleccione Pagado:

Pagado. Esta opción filtra todas las tareas aplicadas; desde esta ventana se puede regresar a estado
pendiente el movimiento.

Para regresar el movimiento pagado a pendiente (no pagado), haga los siguientes pasos: Desmarque la
casilla M, en el concepto que desee regresar la devolución del fondo de garantía. Haga clic en Aplicar.

Consultar Todos los Movimientos

Seleccione la Obra y el destajista al cuál se realizó el generador. En la opción Ver, seleccione Todo. Con esta
opción se filtran todas las tareas aplicadas y las que aún están pendientes por aplicar. Desde esta ventana
no se puede modificar ningún movimiento.

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Conciliación Destajistas/Contratistas.
Las herramientas de esta ventana tienen la finalidad de ayudarle a cambiar el estatus de uno o varios
Generadores de los destajistas y/o contratistas, es decir, realizar la conciliación de varios Generadores
en un mismo proceso.

Haga clic en el panel Control y en el grupo de iconos Estimaciones seleccione la opción Conciliación
Destajistas/Contratistas.

Se desplegará una ventana para ejecutar el proceso. La ventana tiene un encabezado con campos de filtro
para que el usuario seleccione la información que le interese ver; la parte que muestra el detalle está
dividido en dos partes: la primera muestra los generadores que se seleccionen de acuerdo con los filtros
del encabezado y la parte inferior de la ventana muestra el detalle de los generadores, es decir, los
conceptos que contiene el generador seleccionado en la parte superior de la ventana.

La definición y función de los campos del encabezado de la ventana son:

• Presupuesto: En este campo seleccione el presupuesto del cual necesita actualizar el estatus de
los generadores. Hay una casilla al final de este campo que le permite seleccionar todos los
presupuestos.
• Destajista: Seleccione el Destajista/Contratista al que ya se le hayan capturado generadores
que necesite consultar.
• Tipo: En este campo seleccione la opción que corresponda para el campo Destajista, las opciones
son
• Contratista, Destajista, Cliente o Todos.
• Estatus: Seleccione en este campo el estatus de los generadores que se desea que se muestren en
esta ventana.

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En la parte superior el área de trabajo de esta ventana hay varias columnas, pero solo la primera de
ellas, la columna M, es la única que está en modo editable. En esta columna el usuario puede marcar el o
los generadores a los que cambiará de estatus.

Las siguientes columnas mostrarán los datos pertenecientes a los generadores según se hayan dado de
alta en el sistema, todas las columnas desde la columna Presupuesto hasta Estatus solo muestran la
información de los generadores, no son editables.

La última columna muestra una marca para el caso de los generadores que ya están incluidos en una
Estimación; los generadores que ya están participando en una Estimación no se pueden cambiar de Estatus.

En la parte inferior de la ventana el usuario puede apreciar los conceptos que participan del
Generador seleccionado tal como se hubieran agregado al Generador en cuestión; las columnas que
muestra el sistema son exactamente las mismas que en la ventana de captura del Generador. De este modo
la ubicación, el código y la descripción del concepto, la unidad la cantidad y los porcentajes y cantidades
de retenciones y fondo de garantía se verán en esta parte de la ventana.

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Modificar el Estatus de los Generadores
Para la modificación de los Generadores se trabajará en la parte superior de la ventana seleccionando
y marcando los registros que se deseen afectar y habilitando el menú contextual de la ventana para
realizar la afectación necesaria.

Las opciones que ofrece el menú contextual de esta ventana son las siguientes:

• Marcar seleccionados: Habilita la marca en la columna M para los registros seleccionados

previamente.
• Desmarcar seleccionados: Desmarca los conceptos que se hayan seleccionado y marcado
previamente.
• Cambiar a Editable: Cambia el estatus del generador a modo de edición.
• Cambiar a Avance físico: Establece el estatus del generador en modo de Avance físico que
es el siguiente nivel al que se debe llevar un generador después del estatus de Editable.
• Cambiar a En conciliación: Es el siguiente estatus después de Avance físico y con esto se
entiende que el generador se encuentra en el proceso de conciliación.
• Cambiar a Conciliado: Es el último nivel de estatus que se le puede asignar a los
generadores; cuando los generadores se encuentren en este estatus ya se podrán generan las
estimaciones necesarias a partir de los mismos.

Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout son opciones estándares de los menús contextuales
de Precios Unitarios.

Además de los filtros usados en los campos del encabezado de la ventana puede usar el renglón de filtro
que se encuentra en la parte superior del grid de la ventana para restringir aún más la búsqueda de los
registros a criterios más específicos.

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Recuerde también que puede acomodar las columnas en el orden que usted desee para trabajar con
ellas según lo requiera.

Proceda a marcar los registros que desea afectar, esto puede hacerlo directamente en la columna M
de la parte superior de la ventana o bien seleccione desde el indicador de las filas los registros que desea
marcar y haga clic con el botón secundario del mouse para marcar los conceptos con las opciones del
menú contextual que se habilita.

Si el usuario no marca los registros correctamente verá el siguiente mensaje del sistema:

Para llevar a cabo el proceso, habilite nuevamente el menú contextual y seleccione el estatus al que
se cambiarán los Generadores seleccionados; el cambio puede hacerse para uno o varios Generadores al
mismo tiempo.

Los generadores pueden ser llevados del estatus Editable a cualquier otro sin ninguna restricción,
sencillamente seleccione el estatus siguiente y el sistema mostrará un cuadro de diálogo para que el
usuario especifique la razón del cambio de estatus del o los generadores.

Escriba de manera breve las observaciones o comentarios necesarios para justificar el cambio de estatus
del o los generadores seleccionados y haga clic en el botón Aceptar para guardar el cambio y concluir el
proceso.

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Inmediatamente después verá reflejado el cambio en la pantalla; la columna Estatus mostrará el nuevo
estatus del o los Generadores de acuerdo con los cambios aplicados por el usuario.

Puede cambiar el estatus de los Generadores tantas veces como le sea necesario, solamente tome en cuenta
que el estatus de un Generador que participa en una Estimación no se puede modificar.

Si intenta por alguna razón cambiar el estatus de un Generador que ya está incluido en una Estimación verá
el siguiente mensaje:

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Capítulo 17 Impresión y Modificación de
Reportes
En el presente documento encontrará información para el manejo del Visor de Reportes de Neodata PU
Win+.

La impresión de reportes es un tema necesario y muy importante para el armado de la propuesta técnica y
económica en una licitación, conocerá los reportes disponibles y el manejo adecuado del tema de Visor de
Reportes.

Aprenderá además a modificar los reportes, a fin de que cumplan con sus necesidades particulares en cada
licitación o elaboración de sus presupuestos.

En este capítulo conocerá los siguientes temas:

● Visor de Reportes
o Características y novedades
● Entorno de trabajo
o Secciones
o Menú contextual
o Barra de herramientas
● Imprimir reportes
o Opciones de salida
o Guardar un reporte
● Lista total de reportes
o Carpetas incluidas
o Formatos incluidos en cada carpeta
● Diseño en Microsoft Excel®
o Agregar una nueva carpeta
o Agregar hojas a un libro
o Partes del libro y del formato
o Manejo de variables y nombres de celdas
o Cambio de logotipo
● Casos particulares de personalización
o Matrices
o Costo Horario
o Carátula de Estimación

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Visor de Reportes.
Tiene la finalidad de facilitarle al usuario el manejo, impresión y modificación de los reportes, ésta nueva
versión de PU Win+ presenta nuevos cambios con respecto a los formatos de los reportes que se pueden
imprimir y modificar.

Características
La característica en cuanto a esta versión de PU Win+ son muy parecidas a la versión anterior, ya que al
momento de entrar al Visor de Reportes se abrirá el reporteador en una pestaña adicional al presupuesto.
Esto le permite poder interactuar con el presupuesto sin tener que cerrar el visor de reportes.
También las herramientas se han reducido al mínimo, contando así con una única barra de herramientas
que incluye pocos botones para el manejo, edición e impresión de estos reportes.
Esto le permitirá ser más productivo al modificar los formatos de reportes, pues no requerirá de aprender
a manejar un programa nuevo; tomando en cuenta que mejorará la presentación de los reportes cuando
deban almacenarse en forma electrónica como archivos nativos de Microsoft Excel®.

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Entorno de Trabajo.
Para ingresar al Visor de reportes de Neodata PU Win+, ubique en el panel principal de herramientas o
Ribbon el menú Inicio y haga clic en el botón Imprimir o presione las teclas Ctrl+P.

Tras esa acción se abrirá la pestaña de Reportes al mismo nivel de la pestaña de la obra.

El visor de Reportes se conforma de los siguientes elementos:

• Pestaña de Reportes
• Árbol de carpetas y formatos
• Vista del reporte
• Barra de herramientas

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Pestaña de Reportes.
Ya explicado el tema para abrir el reporteador o ventana de Reportes, al momento de abrir la pestaña de
reportes a nivel presupuesto, de lado derecho se muestra un botón con un “X” que funciona para poder
cerrar su ventana de los reportes y regresar al presupuesto sobre el cual se está trabajando.

Árbol de Carpetas y Formatos

En la parte superior izquierda de la ventana podrá observar el encabezado Formatos de reportes y debajo
de éste un árbol donde se ordenarán de forma alfabética las distintas carpetas que contienen los formatos
según la dependencia a la que están dirigidos.

Basta con hacer doble clic sobre el icono de cada carpeta (o un clic sencillo sobre la [+] que está de lado
izquierdo de los iconos de donde se desglosa cada archivo) para que se muestren los libros o formatos de
Microsoft Excel® que contiene la carpeta, y a su vez, cada libro contiene distintos parámetros a seleccionar
para imprimir los reportes.

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La sección del árbol se puede ocultar para aumentar el espacio para la vista preliminar haciendo clic sobre
el icono de la tachuela que se localiza en el extremo superior derecho del encabezado de esta sección,
después de lo cual, se mostrará sólo como una pestaña, y al hacer clic sobre la misma se volverá a desplegar
temporalmente. Para volver a mostrar de forma permanente esta sección, vuelva a hacer clic sobre el icono
de la tachuela.

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Vista del Reporte
Recién abierta la ventana del Visor de Reportes, del lado derecho encontrará un espacio en blanco, es
donde se mostrará primero el formato del reporte, en seguida para que aparezca la información del
presupuesto debe de generar este mismo.

Esta vista de reporte se compone de filas y columnas identificadas con número y letras para manejar los
reportes de mejor forma, lo que recuerda mucho a Microsoft Excel®, no tiene más funcionalidades que las
barras de desplazamiento a la derecha y abajo que permiten recorrer todo el reporte generado aunque se
componga de varias páginas. También muestra una pestaña inferior con el nombre del formato usado para
generar el reporte.

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Menú Contextual del Árbol de Reportes
Dentro de la sección del árbol de carpetas que está del lado izquierdo, está disponible un menú contextual
que se activa al hacer clic derecho sobre alguna de las carpetas o libros de reportes que se muestran.

Este menú contextual consta de dos funciones únicamente:

• Establecer carpeta como predeterminada. Al activar esta función, la carpeta de reportes

que fue seleccionada se colocará en la parte superior del árbol ignorando en su caso el orden
alfabético de las carpetas y facilitando el acceso a la misma.
• Agregar hojas al libro. Con esta función es muy fácil copiar un formato que exista dentro
de una determinada carpeta, pudiendo pertenecer a diferentes carpetas. Por ejemplo, se puede
copiar un formato de las carpetas para CFE o PEMEX dentro de los documentos de Presupuesto
de la carpeta Estándar, eso facilita al usuario la generación de reportes. Esto es muy útil para
ahorrar tiempo al personalizar formatos, en especial si ya existe uno muy parecido al que desea
obtener, en otra carpeta.
Más adelante se tocará el tema para aprender a usar la segunda de esas funciones.

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Barra de Herramientas.
Otro elemento importante de la pestaña de Reportes es la Barra de herramientas. Mediante ésta misma
se puede manejar el Visor de Reportes y acceder a la modificación de formatos o mandar los reportes ya
sea a un archivo de Excel o un PDF.

A diferencia de versiones anteriores, esta barra no contiene tantos iconos y menús, lo que facilita su
comprensión y manejo de esta. Las únicas funciones que contiene la Barra de herramientas son:

• Diseño XLS. Al hacer clic sobre este botón, se abrirá el libro de Microsoft Excel® que
contiene el formato seleccionado, para que se proceda a modificarlo según las necesidades del
usuario.

• Generar reporte. Al hacer clic sobre este botón, se abrirá la ventana de Opciones del
reporte seleccionado, para configurar la información que desea ver en el reporte. Al hacer clic
en el botón Aceptar, se generará el reporte de acuerdo con la información solicitada. La ventana
de Opciones varía según el reporte seleccionado.

• Generar Excel. Al hacer clic en este botón, se generará un archivo temporal del reporte con
extensión .XLSX y se abrirá en automático en Microsoft Excel®, desde el cual podrá usar la función
Guardar como para guardarlo con un nombre y ruta conocidos.

• Imprimir todo. Al hacer clic en este botón se abrirá la ventana para seleccionar la impresora
y confirmar la impresión del reporte en papel.
• Tamaño de papel. Al hacer clic en este botón se abrirá una ventana en la que podrá indicar
las medidas en centímetros de un tamaño personalizado de papel para la impresión; siempre
que lo haya definido previamente para el formato de reporte desde Microsoft Excel®. Esto se usa
sobre todo para tamaños poco comunes o para el uso de plotters.
• Zoom. Se trata de una figura que simula una aguja deslizable mediante la cual se puede
ajustar el tamaño de la presentación del reporte. La aguja al centro representa una vista del
100%, y se puede disminuir o aumentar deslizando la aguja a la izquierda o derecha,
respectivamente. O haciendo clic en los botones de (-) y (+) para obtener mayor precisión.

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Imprimir Reportes.

Opciones de Salida
En ocasiones no sólo se requiere imprimir un reporte en papel, sino además, conservarlo en formato
electrónico para que pueda ser visto por otros y hasta utilizado para hacer otros cálculos, proyecciones o
gráficas. Con ese propósito, el Visor de Reportes tiene tres opciones para dar salida a un reporte:

• Impresión en papel
• Vista previa de solo lectura.
• Guardar como archivo de Microsoft Excel®

Cómo ya se mencionó, una vez generado el reporte, haga clic en el botón Imprimir todo, para abrir la
ventana de selección y configuración de impresora. Una vez definida la impresora a utilizar, haga clic en el
botón Aceptar para enviar el reporte a la cola de impresión de la impresora.

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Guardar un Reporte
Como XLSX

Para guardar el reporte como un archivo de Microsoft Excel® haga clic en el botón Generar Excel. Con eso
el sistema creará un archivo temporal con la extensión .xlsx y le abrirá usando Microsoft Excel® (Requiere
Microsoft Office® 2007 o posterior). También puede usar la función Guardar como para guardarlo con una
ruta y nombre conocidos, para posteriormente utilizarlo o adjuntarlo a un mensaje de correo.

Al tratarse de un archivo de Microsoft Excel®, una vez generado el reporte y guardado, puede agregar
fórmulas u obtener gráficas utilizando la información presentada en el mismo.

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Lista Total de Reportes.
Carpetas Incluidas
Las carpetas de reportes incluidas en el sistema hasta el momento de la redacción del presente manual son:

• CFE (Comisión Federal de Electricidad)

• CNA (Comisión Nacional del Agua)
• Estándar
• Gobierno del Distrito Federal
• Gobierno del Estado de Guanajuato
• Mis Reportes Sin Logo
• PEMEX Exploración y Producción CSM
• PEMEX Exploración y Producción NORTE
• PEMEX Exploración y Producción SUR
• PEMEX Gas y Petroquímica Básica

Es posible que en futuras versiones del sistema se agreguen más carpetas.

Libros de Reportes
A continuación se muestran los libros de la carpeta Estándar, los reportes de cada carpeta pueden variar
en cuanto a hojas o nombre de los reportes, dependiendo de la carpeta que se seleccione de acuerdo a su
licitación.

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Diseño en Microsoft Excel®.
Para poder modificar y diseñar los formatos de los reportes se hace de una forma muy sencilla y desde
Microsoft Excel®, de modo que toda la experiencia y destreza que haya adquirido al trabajar con este
programa le será de utilidad.

A continuación se describen algunos de los ejercicios más comunes al diseñar o modificar un formato de
reporte.

Agregar una Nueva Carpeta

En el Visor de Reportes no se pueden agregar libros nuevos, pero puede agregar nuevas carpetas con los
libros que desee.

Para hacer lo anterior, use el Explorador de Windows® para ir a la carpeta C:\NEODATAWinPlus\Reportes.

Una vez ahí puede copiar una carpeta completa de formatos, por ejemplo la carpeta Estándar, pegándola
dentro de la misma carpeta Reportes, y si lo desea, puede renombrarla y editar los documentos para tener
sus reportes personalizados.

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Con lo anterior, al entrar a la ventana de Reportes, podrá ver la nueva carpeta y todos sus libros en el árbol
de reportes.

Agregar Hojas a un Libro

En ocasiones puede ser que desee incluir dentro del libro que está ocupando un formato que se encuentra
en otro libro.

La forma simple de hacer eso es la siguiente:

1. Entre a la ventana de Reportes.

2. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el libro al que desea agregar la nueva hoja.
3. En el menú contextual elija la opción Agregar hojas al libro.

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4. En la ventana de Anexar hojas al libro indique la ruta y nombre del archivo que contiene la hoja a
copiar e indique que hoja es la que se copiará
5. Haga clic en el botón Copiar hojas y ¡listo! la hoja habrá sido copiada y podrá utilizarla
inmediatamente para generar un reporte.

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Partes del Libro y del Formato
Cada libro se compone de las siguientes hojas:

Hoja N_CamposGenerales: En esta hoja se incluyen los datos que son únicos para toda la obra y no se
recomienda modificarlos. Se compone de tres columnas: Nombre de celda, Descripción y Valor. Las celdas
de la columna Valor tienen un nombre de celda, el cual puede verse en el extremo izquierdo de la barra de
fórmulas de Microsoft Excel® al posicionar el cursor sobre una de las celdas de la columna. Ese nombre será
el mismo que aparece en la columna Nombre de celda. Para usar un dato de campos generales, debe incluir
la referencia al nombre de la celda en el reporte. Por ejemplo: =NombreDeLaCelda

Hoja N_Campos Especificos. En esta hoja se incluyen las variables para los datos que se pueden modificar
y que forman parte del cuerpo del reporte. Se compone de dos columnas: Nombre y Descripción de cada
variable. Para usar una de estas variables debe escribirla tal como aparece en esta hoja, sin espacios ni
acentos e incluyendo los signos de llaves ({, }) al comienzo y fin de la misma. Por ejemplo:
{nombredelavariable}

Cada libro contiene al menos una hoja con un formato de reporte, en el cual se combinan los elementos de
campos generales y campos específicos para darle formato al reporte. Para eso se emplean formatos de
celdas y hasta fórmulas, a fin de obtener la información y presentación deseadas.

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A su vez, la mayoría de los formatos se componen de las siguientes secciones:

• Títulos: En esta sección del formato se diseña el encabezado del reporte, con el membrete
de la empresa o dependencia y los datos de identificación de la obra. Aquí se incluyen también
los encabezados de las columnas de la sección de Detalle, inicia con la variable {títulos} y termina
donde se encuentre la variable {detalle}.
• Detalle: En esta sección se incluyen únicamente las variables para los datos que conforman
el reporte acomodadas en columnas, inicia con la variable {detalle} y continúa hasta donde
encuentre la variable {pie de página} o {fin del reporte}.
• Pie de página: En esta sección se incluyen datos que deban aparecer en el final o pie de
cada página, como nombres para firmas e importes subtotales, Inicia con la variable {pie de
página} y termina con la variable {fin del reporte}. No todos los formatos incluyen un pie de
página.

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Manejo de variables y nombres de celdas
Como ya se comentó en el bloque anterior, para hacer referencia a los datos generales que existen en la
hoja N_Campos Generales se usan nombres de celda, con lo cual en el formato se mostrará el valor ejemplo
que se incluye en esta hoja, y al generar el reporte lo sustituirá por el dato real. Estos datos se usan en el
encabezado y pie de página de los reportes.

Por ejemplo, si se desea incluir en el reporte la razón social de la empresa, se incluirá el nombre de la celda
“razonsocial” después del signo de igual, de la siguiente forma: =razonsocial, y en el formato de diseño
aparecerá el valor ejemplo: Neodata, S.A. de C.V.; pero al generar el reporte ese valor se sustituirá por el
de la empresa real donde se esté usando el programa.

De igual manera, para incluir los datos del detalle de los reportes, se deben usar las variables que se
encuentran en la hoja N_Campos Especificos. Cada variable debe escribirse tal como aparece en esta hoja,
incluyendo las llaves al inicio y final de esta.

Por ejemplo, si se desea incluir el código de un concepto o insumo, se debe escribir la variable {codigo} (sin
acento), y el programa la irá sustituyendo en cada fila del reporte por el código correspondiente.

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Una vez que se ha agregado al formato un nombre de celda o una variable, ya se puede usar Microsoft
Excel® para modificar el formato de celda, la fuente tipográfica, el color, el tamaño, la justificación, etcétera.
En el caso de los textos muy grandes del encabezado, también se pueden combinar varias celdas para darle
el tamaño adecuado.

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Cambio de Logotipo
En los formatos se han manejado dos tipos de logotipos. El primero de ellos es un logotipo modificable, el
cual se usa en los formatos de la carpeta Estandar. Si desea usar estos formatos con el logotipo de su
empresa, solo debe indicar la ruta de la imagen que usará como logotipo en la ventana de Herramientas –
Opciones – Reportes.

Una vez cambiada la ruta del logotipo, será esa la imagen que aparecerá como logotipo al generar el
reporte.

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También se usan logotipos fijos, son los que se emplean en la mayoría de los formatos de las dependencias.
Estos logotipos no se cambian al generar el reporte, sino que se mantienen fijos desde el diseño del formato
del cual se crea el reporte.

Para agregar un logotipo fijo en un formato, inserte la imagen dentro de la hoja del formato deseado y
asigne el tamaño adecuado. Después use el espacio del extremo izquierdo de la barra de fórmulas para
darle nombre a la imagen. El nombre debe ser: LogoDep_Nombre o siglas de la dependencia. Por ejemplo:
LogoDep_GDF1.

Puede agregar varios logotipos si el formato lo requiere. Cada imagen deberá tener un nombre diferente,
pero siempre iniciando con el prefijo LogoDep_, ya que de no incluirlo, se borrará la imagen al generar el
reporte.

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Casos particulares de personalización.
A continuación se describen casos específicos de formatos que no se personalizan de la misma forma que
el resto, ya que el comportamiento de los formatos es diferente a los ya explicados en bloques anteriores.

Matrices

El libro de Matrices funciona diferente a los libros que ya se han explicado, mencionando que es un reporte
muy importante como la mayoría de los formatos que existen. La diferencia está en que en la hoja
N_Campos Específicos no hay una lista de variables, sino una hoja de vaciado de datos. En esa hoja el
programa va escribiendo los datos de cada matriz, y de los distintos insumos según su tipo al momento de
generar el reporte.

La hoja de formato no utiliza las variables con llaves para establecer las secciones de títulos, detalle o pie
de página. En lugar de eso, se usan nombres de celdas y rangos de celdas, así como vínculos entre la hoja
de formato y la hoja de N_Campos Específicos.

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Además de las referencias por nombre a las celdas de N_Campos Generales y a los datos de la matriz en
N_Campos Específicos, los nombres de celdas y rangos de celdas que se usan para darle forma al formato
de matriz o análisis de precio unitario son:

a) RangoTitulosARepetir. Este rango de celdas define el área que contiene el encabezado del
reporte.
b) RangoSoloDatos. Con este rango de celdas se define el área donde aparece el detalle del
reporte.
c) RangoDescripcionMatriz. Con este rango de celdas se define el área donde aparece la
descripción completa del concepto del cual se está imprimiendo la matriz.

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d) EncabezadoTipoN. Esta celda indica donde empiezan los insumos de determinado tipo. La
“N” se cambia por 1 para materiales, 2 para mano de obra, 3 para maquinaria, 4 para básicos y
así sucesivamente. Por ejemplo: EncabezadoTipo1 será el comienzo del bloque de materiales, y
EncabezadoTipo2 será el comienzo del bloque de mano de obra. Cada bloque de insumos debe
estar formado por su encabezado, detalle y total correspondiente.
e) DetalleTipoN. Este rango de celdas muestra los datos de los insumos de determinado tipo.
Igual que en la explicación anterior, la “N” corresponde al número de tipo de insumo deseado.
f) TotalTipoN. Esta celda indica en que fila se encuentra el total o suma de importes del tipo
de insumos deseado. Igual que en la explicación anterior, la “N” corresponde al número de tipo
de insumo.
g) ColumnaImporte. Esta celda indica en que columna se encuentran los importes de cada
insumo en la moneda primaria del presupuesto.

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h) ColumnaPorcentaje. Esta celda indica en que columna se encuentran los porcentajes de
participación de cada insumo dentro de la matriz en base al importe en la moneda primaria del
presupuesto.
i) InicioCostoDirecto. Esta celda indica donde se encuentra la suma de los totales de cada
tipo de insumos para formar el costo directo de la matriz. A partir de esta celda el programa
realizará el desglose del formato de pie de indirectos asignado al presupuesto.

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Dentro del rango de detalle de cada tipo, se deberán de incluir los vínculos a la hoja N_Campos Especificos
que corresponda al dato deseado, ya sea el código, descripción, unidad, cantidad, etcétera, de cada insumo.
Sólo se debe referenciar la primera fila de cada tipo de insumo. El programa se encargará de repetir esa
referencia a los insumos de cada tipo que existan en la matriz.

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Manejando fórmulas de Microsoft Excel® es posible concatenar varios datos, como, por ejemplo: un texto,
la cantidad de concepto y los importes en la primera y segunda moneda. En este ejemplo el importe total
se obtiene de multiplicar el precio en cada moneda por la cantidad del concepto.

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Estimaciones Carátula
El funcionamiento del libro de Estimaciones caratula es muy semejante al de Matrices. En este libro la hoja
N_Campos Especificos es una hoja de vaciado de datos en celdas nombradas y no una lista de variables. En
algunas celdas no se vacían datos, sino que se realizan operaciones haciendo referencia a nombres de otras
celdas. Por ejemplo: La celda TotalAcumuladoEstaEstimacion contiene la siguiente fórmula:

AcumuladoEstaEstimacionN + AcumuladoEstaEstimacionV + AcumuladoEstaEstimacionX.

En el formato de Carátula se usan los siguientes rangos de celdas:

• TitulosARepetir. Comprende el área del encabezado del reporte.

• RangoSoloDatos. Comprende el contenido del reporte y el pie de página.
• RangoDetallePartidas. Comprende únicamente el detalle de las partidas mostradas en el
reporte.
• RangoCompleto. Abarca toda el área del reporte.

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Costo Horario
El reporte de costo horario es otro caso muy distinto a todos los anteriormente expuestos. Al abrir el libro
Costos Horarios en Diseño XLS, notará que no cuenta con las hojas de N_Campos Generales ni N_Campos
Especificos.

La razón de lo anterior es que no se trata de un formato de diseño, sino solo de una vista de selección. Esto
significa que, en realidad, el programa no usa este formato para generar el reporte. Lo que Neodata PU
Win+ en realidad hace es sustituir el formato por el libro de análisis de costos horarios seleccionado en el
Detalle de la obra (F12) de entre los que se incluyen en el catálogo de Documentos del sistema.

Si desea personalizar el formato de Costo Horario, deberá ir a la carpeta

C:\NEODATAWinPlus\Documentos, una vez ahí, seleccionar uno de los libros de análisis de costos horarios
incluidos, como:

• EstandarCostoHorario.xls
• CostoHorarioCFE.xls
• CostoHorario PEMEX Norte.xls

Puede hacer una copia del libro o trabajar directamente dentro del libro que haya elegido, pero deberá
cuidar de que el formato que desea utilizar esté en la hoja Estándar.

El funcionamiento del libro de Costo Horario es muy semejante al libro de Matrices y Estimaciones caratula.
La hoja de N_Campos Especificos es una hoja de vaciado de datos y operaciones en celdas nombradas.
Además, este libro tiene la ventaja de no usar rangos de celdas en el formato de reporte.

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Una vez que haya personalizado su formato de costo horario, deberá incluir el libro dentro del catálogo de
Documentos del sistema, para que pueda seleccionarlo dentro del Detalle de la obra.

Posteriormente no importa que carpeta de reportes ocupe al seleccionar el reporte de Costos Horarios, el
programa sustituirá la hoja del reporte por la del libro de asignado en el Detalle de la obra.

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Sugerencia para la Impresión del Presupuesto
En este tema aprenderá cómo imprimir su presupuesto, matrices, programas y otros reportes que son
importantes en la integración de la propuesta, incluidos los oficios que son necesarios para la misma.

En la ficha Inicio, haga clic en el icono imprimir.

En el apartado de reportes encontrará varias carpetas de reportes identificadas con los nombres de
distintas dependencias, que contienen los formatos solicitados por las mismas; sin embargo, la carpeta
Estándar cumple con los requerimientos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma.

La impresión por bloques es algo recomendado para la impresión e integración de la propuesta, se

recomienda que la impresión de los reportes sea en el siguiente orden.

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Presupuesto
Para la impresión del presupuesto los reportes sugeridos son Estándar y Precio con Letra, sin embargo, si
el cliente o la dependencia lo requieren se pueden utilizar cualquiera de los otros formatos.

Matrices
La siguiente impresión será la de las matrices, en la carpeta Matrices los reportes necesarios a imprimir
serán los de Estándar y Básicos.

También se deben tomar en cuenta en este bloque los Costos Horarios; en esta carpeta solo se tiene un
reporte Estándar, sin embargo, muestra dos opciones de impresión: Estándar y Solo Activo, si se imprime
con las opciones de la impresión Estándar el reporte mostrará las columnas Activa, Espera y Reserva,
mientras que con la opción de Solo Activo, el reporte va a imprimir únicamente mostrando la columna del
costo horario activo.

Insumos
Los reportes para los listados de los insumos que se requieren en toda propuesta son los siguientes: Para
los tipos 1 (materiales) son: Costos de materiales desglosados y Relación de costos de materiales, para los
tipos 2 (mano de obra): Tabulador salario base y Mano de obra gravable, para los tipos 3 (maquinaria):
Costos de maquinaria y Relación de maquinaria y finalmente el Listado de insumos, que muestra la
explosión de insumos.

Programas de suministros
En cuanto al programa de suministros se recomienda considerar el Programa de obra por concepto y
Programa de suministros, para la primera opción, imprima el reporte Estándar, aunque en la carpeta
existen otros reportes que puede utilizar; para la segunda opción se recomiendan los de Equipo, Mano de
obra y Materiales.

Factores
Para imprimir la información referente a los factores (FASAR y Factor de Sobrecosto) es necesario abrir los
libros de Microsoft Excel® en los que realizaron estos cálculos. Los siguientes formatos se deberán
considerar para la impresión del Factor de Salario Real:

• b)CapturaDatos
• c)Fsr_FactorJornada8hrs
• d)Ps_FactorJornada8hrs
• o)FasarUnaTablaJnormal

En el caso de que se hayan utilizado jornadas con horas extras o jornadas especiales, imprima las hojas
correspondientes a esos tipos de FASAR.

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Considere los siguientes formatos para la impresión del Sobrecosto:

• b) Indirectos Desglosados
• c) Resumen Indirectos
• e) Pers.Técnico$
• f) Financ_Horizontal
• g) Utilidad
• h) Cargos_Adicionales
• Resumen

Totales
Las impresiones de los totales de la propuesta son importantes para la integración de esta, para este efecto
se pueden imprimir los siguientes reportes:

Resumen de Insumos: esta carpeta solo tiene un reporte con el mismo nombre y Totales del presupuesto
de esta carpeta se recomienda tomar los reportes Estándar e Importes con Letra.

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Oficios
En Neodata PU Win+ el sistema tiene plantillas predeterminadas en Word para poder imprimir los oficios;
sin embargo, usted puede diseñar su propia plantilla; las variables pueden ser insertadas en la plantilla
personalizada en Word y establecerse esta plantilla como predeterminada en el detalle de la obra para
utilizarse en la impresión de los mismos.

En el menú Obra del sistema, despliegue la opción Otros y seleccione la opción Generar Oficios.

En la ventana que se despliega genere e imprima los oficios.

Con esto usted ha concluido la generación e impresión de su presupuesto y la integración de su propuesta

quedará completa.

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Capítulo 18 Neodata cuantificador
La herramienta Neodata cuantificador tiene su funcionalidad en la interacción de los sistemas:

AutoCAD.
Microsoft Excel.
Neodata Precios Unitarios.

Esta interacción se realiza a través de la integración de un presupuesto realizado en Neodata Precios

unitarios, un documento de generadores en Excel (formato desarrollado por Neodata) y un plano generado
en AutoCAD.

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Documentos Generadores.
¿Qué son los GENERADORES?

También llamados número generadores, son el resultado que se obtiene de la cuantificación de superficies,
volúmenes, piezas o cualquier otra unidad de medida, que se encuentran perfectamente definidos entre
los ejes, cotas o tramos.

Los generadores nos ayudarán dentro de nuestro presupuesto a poder crear estimaciones, tener mayor
control de nuestros contratos a contratistas y del flujo de dinero que tendremos en la obra, ya que seremos
más exactos en las medidas con las que trabajaremos.

Dentro de Neodata S.A. de C.V. podremos utilizar los GENERADORES como una herramienta la cual nos
ayuda a la cuantificación de materiales, ayudando al usuario a crear más fácilmente sus presupuestos de
obra y pudiendo llevar un mejor control de los materiales a utilizar en esta, se vinculará con AUTOCAD para
poder seleccionar lo que queremos cuantificar,

La herramienta de GENERADORES es una de las muchas ventajas que el usuario tiene al adquirir su
LICENCIA, debido a que al trabajar en versión DEMO no es posible utilizar esta herramienta.

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Descargar los documentos generadores.

Descargar de la página oficial de NEODATA S.A. DE C.V. https://neodata.mx/

Dirigirse al menú DESCARGAS…PRODUCTOS.

Haga clic en GENERADORES., nos abrirá una pantalla emergente en donde descargaremos la carpeta
que aparece, con todos los elementos que se encuentren en esta.

Guardar la carpeta en una ruta que recordemos.

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EJEMPLO:

Haga clic en DISCO LOCAL C, en “Este quipo”

Seleccionar NeodatataWinPlus

Seleccionar “Maestros”

Descomprimir los archivos antes de copiarlos a la carpeta indicada.

Ctrl+V Pegar los documentos descargados aquí.

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Requisitos para el uso de los generadores.
Debe de estar ya hecho el presupuesto en Precios Unitarios.
Abrir AutoCAD como administrador.
Versión estudiante o versión completa de AutoCad.
Tener activadas las características de las Frameworks.
Windows 10 FRAMEWORK 3.5 y 4.7 (características de Windows) activarlos en su totalidad.

Tener todas las actualizaciones de WINDOWS.

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Tipos de generadores.
Generadores Continuos:
La hoja es continua, no tiene límite (solo de Excel); se ocupa cuando vas a cuantificar grandes dimensiones.

Maestro generador:
Ya trae una presentación con rango de información a capturar.

SIMPLE: Nos permitirá cuantificar la mayoría de conceptos que utilizaremos en la obra.

UNIVERSAL: Se podrá utilizar cualquier concepto, y se puede anexar la cuantificación del acero de refuerzo
y acero estructural.

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Uso de Neodata Cuantificador en su modo “Cuantificador
Manual”.

En este proceso como ejemplo se utilizan los documentos del maestro generador

1. Abrir el presupuesto generado en Precios Unitarios.

2. Abrir el plano en AutoCAD
NOTA:
Se ejecutará AutoCAD como administrador.
Se recomienda haber trabajado con poli línea en el plano.
Se recomienda utilizar diferentes layers, para facilitar la selección de elementos.
3. En el presupuesto de Neodata Precios Unitarios, sobre algún concepto, haga clic derecho y
seleccionar “Ver Generadores”
4. Nos abrirá la siguiente pantalla emergente y daremos clic en ARCHIVO… “Abrir maestro
generador”

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5. Buscaremos la ruta en donde se encuentran los archivos que descargamos de NEODATA S.A.
DE C.V. https://neodata.mx/ y seleccionaremos como ejemplo “Maestro generador”

6. Se desplegarán las opciones que podremos editar y daremos doble clic o arrastraremos el
elemento a la mitad derecha de la ventana emergente.
7. Teniendo ya el documento del lado derecho daremos un clic derecho sobre el nombre del
documento y del menú contextual se utilizara la opción de “Modificar”

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 8. Nos abre el documento Excel con todo el presupuesto, debemos de irnos a la pestaña que
queremos modificar.

Comentarios al punto 8:

A) Si seleccionamos un “Generador Simple” podremos visualizar en la parte inferior las hojas “A”, en
donde nos colocaremos para poder ver reflejada la cuantificación genera que se hará en AutoCad.

B) Si seleccionamos un “Generador Universal” podremos visualizar en la parte inferior las hojas “A”,
“B” y hasta “C”.

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En donde las hojas A nos ayudarán a realizar la cuantificación general de AutoCad.

Las hojas B nos ayudarán a hacer la cuantificación de Acero de Refuerzo.

Las hojas C nos ayudarán a hacer la cuantificación de Acero Estructural.

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9. Nos posicionaremos en una celda (ya sea en la hoja A, B, o C) en la cual se llevaran los resultados
de la cuantificación.

10. Abriremos el cuantificador manual. Si esta ventana no se tiene abierta, se puede abrir desde la
ventana Generadores Excel, en el menú “Archivo” dando un clic en la opción “Cuantificador”.

11. En la ventana Neodata Cuantificador Manuel se deberá realizar lo siguiente:

A) Clic en “Conectar con AutoCAD”

B) Clic en “Conectar con Excel.”
C) Aquí podremos modificar los datos según lo que queramos cuantificar.

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 D) Cuantificar: Nos abrirá Autocad. (el cual es recomendable que se haya trabajado
por layers, para facilitar la cuantificación).

12. Realizaremos la cuantificación dependiendo de la modalidad que seleccionamos en el

Cuantificador CAD, haga clic en “Cuantificar” para continuar con el procedimiento.

NOTA: Al hacer clic en ESC nos desvinculará.

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 13. En el documento de Excel que se abrió desde Neodata Precios unitarios.

Modificaremos las celdas necesarias para poder cuantificar la cantidad exacta.

En la hoja resumen podremos ver todas las cuantificaciones que se van realizando en el documento.

Ubicación de la información cuantificada en las hojas A

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Ubicación de la información cuantificada en las hojas B y C

14. Habiendo terminado esto se cerrará y guardaremos para que se pase la información a Precios
Unitarios.

NOTA: Si deseamos guardar un archivo externo, se tendría que realizar un “GUARDAR COMO” dentro de
Excel; pero si lo abrimos externamente de Precios Unitarios, no se modificará en este.

15. Regresamos a la ventana de “Cuantificador CAD” para desconectar y cerrar todas las ventanas
emergentes.

16. Calcular el presupuesto en Neodata Precios unitario.

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Uso de Neodata Cuantificador en su modo “Generadores
Continuos”.

En este proceso como ejemplo se utilizan los documentos de los generadores continuos

1. Abrir el presupuesto generado en Precios Unitarios.

2. Abrir el plano en AutoCAD.

NOTA:

Se ejecutará AutoCAD como administrador.

Se recomienda haber trabajado con poli línea en el plano.

Se recomienda utilizar diferentes layers, para facilitar la selección de elementos.

3. En el presupuesto de Neodata Precios Unitarios, sobre algún concepto, haga clic derecho
y seleccionar “Ver Generadores”

4. Nos abrirá la siguiente pantalla emergente y daremos clic en ARCHIVO… “Abrir maestro
generador”

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5. Buscaremos la ruta en donde se encuentran los archivos que descargamos de NEODATA
S.A. DE C.V. https://neodata.mx/ y seleccionaremos como ejempl: “Generadores
Continuos”

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6. Se desplegarán las opciones que podremos editar y daremos doble clic o arrastraremos el
elemento a la mitad derecha de la ventana emergente.

7. Teniéndolo en ya en el lado derecho daremos clic derecho en “Modificar”

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 8. Abrirá una hoja de Excel

Nos colocamos en la hoja "CuantificadorResumen"

9. Abriremos el cuantificador general. Si esta ventana no se tiene abierta, se puede abrir

desde la ventana Generadores Excel, en el menú “Archivo” dando un clic en la opción
“Cuantificador”.

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10. Nos abrirá una ventana emergente y seleccionaremos “Conectar con AutoCAD”

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 11. Haga clic en Etiquetar plano. Nos abrirá una pantalla emergente.

Después de colocar los datos, damos clic en ETIQUETAR....NOS mandará a AutoCAD.

Seleccionamos lo que deseamos cuantificar y damos enter.

Nos regresará a la pantalla emergente de "etiquetar planos"

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Apareciendo la cantidad de elementos que se etiquetaron.

Haga clic en GENERAR ETIQUETAS…Aceptar.

Cerramos la ventana. Nos abrirá una nueva pantalla emergente, en donde nos mostrará los elementos que
seleccionamos previamente en AutoCAD.

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Damos clic en cuantificar.

Regresaremos nuevamente al plano

Nos dará la opción de P PLANO COMPLETO o S SELECCIÓN.

Si deseamos todo el plano se elige P, si no, seleccionamos S, serán solamente las piezas o tramos que
deseamos y presionamos Enter.

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Nos abrirá nuevamente la ventana emergente y daremos clic en “Enviar a Excel”

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Nos abrirá el archivo de Excel que anteriormente visualizamos.

Tendrá que copiarla a la hoja A1, para que se pueda enviar a Precios Unitarios, colocando las cantidades
que requerimos. Colocamos el concepto, para poder vincularlo.

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Cerramos EXCEL, guardando cambios.

Desconectar de las ventanas emergentes.

El resultado se verá ya en los conceptos afectados.

Notas Generales.
Sobre escribe la cantidad en el presupuesto, no suma cantidades.

Se puede cambiar el nombre del generador ANTES de trabajar con este.

El plano debe de estar guardado como versión 2004.

No se puede cuantificar: planos en 3D.

Se trabajará por hoja de EXCEL, es por concepto cada hoja.

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