Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Que es la ANIQ?
La Asociacin Nacional de la Industria Qumica (ANIQ) se fund en 1959 para promover el desarrollo sustentable y la competitividad de la industria qumica en Mxico. Est constituida por ms de 200 empresas que representan ms del 90% de la produccin privada de qumicos en el pas. Sus productos son insumos de ms de 40 diferentes sectores industriales. Es una Asociacin diversa e incluyente, que agrupa a empresas de diferentes tamaos, estructuras de capital y desarrollo tecnolgico. Esto le permite ser autnticamente representativa del sector qumico establecido en Mxico

RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA QUMICA

Relevancia de la Industria Qumica

Es una industria clave en las cadenas productivas.

30 Ramas Industriales
Extraccin de petrleo Fabricacin de productos petroqumicos Construccin Minerometalrgico Metal-mecnico Explotacin de otros minerales. ... ...

40 Ramas Industriales
Textil Automotriz y transporte Detergentes Cosmticos Calzado Empaque/bebidas y alimentos Agricultura Construccin Vestido ..

Sectores Industriales
Hule Calzado de tela Adhesivos Pelculas Laminado Conexiones de resinas Artculos de polietileno Artculos de plstico ..

INDUSTRIA QUMICA

Relevancia de la Industria Qumica

Beneficios Inversiones Intensivas en Capital, no voltiles y de largo plazo Destina importantes recursos al desarrollo tecnolgico ? 2-3 % a ventas Genera empleos ? De alta especializacin y nivel educacional ? Intensivo en las etapas de construccin ? Tiene un efecto multiplicador
1 8 14

Petroqumica Petroqumica bsica bsica

Petroqumica Petroqumica secundaria secundaria

Industria Industria Manufacturera Manufacturera

La produccin nacional decrece

Evolucin de la produccin de productos qumicos.
25

23
Millones de Toneladas
20 15 10 5 0 '95
14

22

23

22

21
8

21
7

21
7

20 18
6 6

19
8

20
8

19
8

13

12

10

11

12

13

14

14

14

12

11

12

11

'96 '97 '98 '99 '00

IP

'01 '02 '03 '04

'05 '06e

PEMEX

Dependencia del Extranjero

Mil es de Millones de Dlares Corrientes

28 24

Porcentaje de las Importaciones en el Consumo Nacional.

25.5 21.5 22.9

20 16 12 8

17.7 18.5 15.8

16.5

17.3

18.6 18.8 18.5 18.3

60%

65%

65%

4
30%

33%

38%

43%

45%

48%

50%

50%

59%

0 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06e
Importaciones Produccin menos Exportaciones

Balanza Comercial de la Industria Qumica

20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 -2,000 -4,000 -6,000 -8,000 -10,000 -12,000
14,857 16,573 -7,168 7,689

9,374

Millones de Dlares

8,946

9,298

10,763

12,811

6,960

7,291

7,724

3,574

3,353

3,031

-3,607

-4,260

-4,770

2,954

-5,372

-5,972

3,402

-5,917

3,381

-5,907

4,856

-6,711

6,100

1997 1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones Balanza
131% del dficit nacional

Importaciones

-8,371

8,202

Balanza Comercial.

Situacin de la Ind. Qumica en Mxico

Billones Dlls

El dficit se ha venido incrementando aceleradamente. En 2006 represent poco ms del 131% del dficit del pas.
30 25 20
16.6

Demanda total

15

8.4
10 5 0 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06

1.0

Dficit Comercial

8.2

Importaciones

Exportaciones

Dficit Fuente: ANIQ

Importaciones 2006
75%

Origen de las Importaciones y Exportaciones

Norteamrica ALADI UE EFTA Asia Centroamrica Otros

Exportaciones 2006
68%

3% 0% 7% 1% 12%

2%
Norteamrica ALADI UE EFTA Asia Centroamrica Otros

11% 2% 4% 5% 0% 10%

Situacin de la Ind. Qumica en Mxico

La participacin dentro del PIB ha cado.
% del PIB

6 5 4 3 2 1 0
'93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 e
Promedio Mundial 4.6% (2001)

Fuente: ANIQ

Inversin de la Industria Qumica

Las inversiones el ao pasado alcanzaron los 996 millones de dlares, cifra que resulta menor en 15% a la registrada el ao anterior, claramente insuficiente para atender el crecimiento de la demanda nacional de productos qumicos.
1,400 1,200
1,172

Millones de Dlares

880

829

835

847

860

1,000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999

2000

2001

2002

811

2003 2004 2005 2006

Inversin

919

942

996

Factores que afectan la competitividad

Situacin de la Ind. Qumica en Mxico

Mxico cuenta con potencial de desarrollo:

Recursos Naturales en abudancia: Gas Crudo

INDUSTRIA QUIMICA

Importantes mercados: Domstico, NAFTA y Otros

Por qu teniendo altas reservas de crudo y gas natural y un tamao importante de mercado para petroqumicos no hemos podido integrar este sector?

FALTA DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS PETROQUMICOS COMPETITIVOS.

Gas natural y derivados (etano). Energa elctrica.

Gas Natural

Precio de referencia de Gas Natural en Mxico

dls./M Btu

13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000

488%

2001

2002

2003

2004 Oct-05 2005

2006

Fuente: PEMEX, CRE, NYMEX

Norteamrica se convirti en la regin de mayor costo de Gas Natural en el mundo

1.3 6.2 6.53 0.8 0.6 1.7 1.9 6.5 1.9 3.0 4.7

El precio del Gas Natural en Mxico durante octubre de 2005 fue de US$12.65/MBTU

Fuente: CRE 2006, EUROSTAT 2006, EIA

y tampoco la demanda de empresas paraestatales responde a seal de precios

mcfd dls./MBtu

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000

PEP + Refinacin Industria + PPQ Sector elctrico

800 600
Precio Henry Hub

400 200 0
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Fuente: Memoria de Labores, Pemex Gas y Petroqumica Bsica

Energa Elctrica

Prdida de competitividad en electricidad se agrava de manera acelerada

Precios de la Electricidad
(US / kWh)

10 9 8 7 6 5 4 3

Colombia

Mxico

Las tarifas elctricas han aumentado en Mxico ms que en EUA desde 1998
? 122% en Mxico en dlares. ? 14% en EUA .

Chile EUA Brasil

Es necesario dimensionar y corregir esta desventaja competitiva.

98 99 00 01 02 03 04 05

Estamos entre los precios ms altos a nivel mundial para mismo tipo de servicio, agravndose por problemas de calidad
US./kWh
14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0
Reino Unido Venezuela Argentina Alemania Sudfrica Africa Blgica Holanda Espaa Francia Brasil

Tarifa nivel transmisin HT-L (2006)

Sobre costo fallas

0.0
EE. UU. Mxico Canad

TyT

Norteamrica

Japn

Europa

Sudamrica

Asia

Fuente: International Energy Agency, EuroStat, Departamentos de Energa de diversos pases

Rusia

Situacin actual de los derivados del etileno

Cadenas Productivas
Producto
Amoniaco CO2 Metanol Polietilenos Cloruro de Vinilo Oxido de Etileno Glicoles

Usos Principales
Oxigenantes de gasolinas Fertilizantes Refrigerante Industria refresquera Bolsas y empaques Polister, anticongelantes Tubera Pinturas

Metano y derivados

Etileno y derivados

Aromticos

Benceno Estireno Hidrocarburo de Alto octano

Hules sintticos, resinas Solventes Explosivos Gasolina Polister Resinas Emulsificantes Envases Fibra acrlica Calzado

Propileno y derivados

Acrilonitrilo Propileno

Dficits de los derivados de etileno

El etileno se comercializa a travs de sus derivados como polietileno, glicol, estireno.
Mill. tons
0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06

Polietileno

Mill. tons
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0

Estireno

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06

Produccin

Demanda

Fuente: ANIQ

Dficits de los derivados de etileno

Glicoles
Mill. tons
0.5 0.4 0.3

Cloruro de Vinilo
Mill. tons
0.6 0.5 0.4 0.3

0.2

0.2
0.1

0.1 0
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06

Produccin

Demanda

Fuente: ANIQ

Beneficios
Inversin directa por 1,900 millones de USD. Inversin promedio del proyecto.- 400 millones de USD anuales (2007-2011). Beneficio Fiscal Neto.- 90 millones de USD anuales promedio (2009-2029). Sustitucin de Importaciones.- 2,250 millones USD anuales. Se brinda valor agregado a los hidrocarburos de nuestro pas. Se impulsa el desarrollo de importantes cadenas productivas.