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Manual de Usuario Edenred
Manual de Usuario Edenred
Jefe Administrador
Usuario
Consulta de
Agregar tarjetas Consulta de Saldo Consulta de NIP
Movimientos
Pantallas Características
En caso de no recibir el correo en la
A Bandeja de Entrada, debes revisar en
usuario.empresarial@yopmail.com
las carpetas de “Correo no deseado” o
“Spam”.
https://sso.edenred.com.mx/SSOV280/
Account/LogOn?ReturnUrl=/ssov280
Paso a paso
1 Al presionar “Dar clic aquí”, nos enviara a la página Edenred Secure SSO para crear una contraseña.
3 | Acceso al portal
Captura y confirmar la nueva contraseña
Pantallas Características
Longitud de 10 a 35 caracteres
2 letras minúsculas.
2 letras mayúsculas.
2 números.
1 símbolo.
EdenRed2022+
403944690
B También se enviarán un código de
seguridad que deberá ingresarse para
2 continuar.
Paso a paso
2 Presionamos el botón “Actualizar contraseña”.
3 | Acceso al portal
Regresa a la página de inicio e ingresa tu usuario y contraseña para iniciar sesión.
Pantallas Características
usuario.empresarial@yopmai
U*************************
EdenRed2022+
3
A
Paso a paso
3 Ingresamos el usuario y la contraseña, de forma posterior, daremos click en “iniciar sesión”
3 | Acceso al portal
Finalmente, ingresamos al Portal WEB de Usuario.
Pantallas Características
Edenred Secure SSO
A Si en un futuro se requiere actualizar
https://sso.edenred.com.mx/ssov280/ la contraseña, solo debemos ingresar
al apartado Cambiar Contraseña,
Empresarial
Empresarial Edenred
Edenred
posterior a ello realizamos el proceso
A https://sso.edenred.com.mx/ssov280/
https://empresarial.edenred.com/TEWeb/Home/Index del Paso #3.
Paso a paso
2 Damos clic en la imagen de la tarjeta Empresarial Edenred para accesar al Portal WEB de Usuario
4 Mi cuenta
Mi cuenta
4.1 Agregar tarjeta Agregar tarjeta
Configuración inicial
Pantallas Características
Al ingresar por primera vez al portal
A Web, no se mostrara la(s) tarjeta(s) que
se tengan asignadas. Y solamente
A aparecerá el icono para agregar
la(s) al menú principal
Pantallas Características
A Una vez seleccionada la tarjeta, se
mostrará:
A ❖ Estatus de Tarjeta
❖ Saldo disponible
❖ Últimos 6 dígitos del plástico
❖ Opción para bloquear/
1 desbloquear tarjeta
❖ Consulta de saldo.
❖ Consulta de movimientos.
❖ Consulta de NIP.
❖ Consultar la Cedula Fiscal.
❖ Transacciones y retiros de efectivo
Pantallas Características
A En Editar opciones podrás arrastrar los
íconos a la parte superior para
personalizar el orden de las
1 preferencias:
❖ Parámetros
❖ Movimientos
❖ Consulta NIP
❖ Consulta CVV*
❖ Ocultar Tarjeta
❖ Cancelar Tarjeta
A ❖ Solicitud de saldo
❖ Cedula Fiscal
❖ Reporte de gastos
Los parámetros son fijados por el administrador de acuerdo con los lineamientos internos
Pantallas Características
Los parámetros son los permisos que el
Administrador asignó a la tarjeta para su
uso, los cuales pueden ser:
1
A Territorio:
Continuación de parámetros
Pantallas Características
C ATM:
Continuación de parámetros
Pantallas Características
E
Para regresar a la edición de opciones Da
clic aquí
Pantallas Características
A En movimientos podrás encontrar la
siguiente información:
❖ Tipo de transacción.
1 ❖ Fecha y hora.
❖ Descripción (Nombre del comercio).
❖ Monto total (Importe de transacción).
Después de realizar una compra y/o
A retiro de efectivo, se verán reflejados en
la plataforma hasta el siguiente día
natural
Pantallas Características
A Los filtros son aplicables al tipo de
transacción y por rangos de fechas ,
con una consulta de hasta 90 días y un
A año hacia atrás
Icono Tipo
❖ Asignación de saldo
Transacción POS.
❖ Devolución
Movimiento dede saldo
saldo (Asignación o Devolución).
/
❖ Transacciones POS (en terminal punto
B de Transacción
venta) rechazada.
❖ Retiro(s)
Retiro deen ATM
efectivo (ATM).
Transacción Contactless. (aun no disponible MX)
❖ Transacciones online (e-commerce)
❖ Transacciones rechazadas
Paso 1.- Presiona la opción consulta NIP y anota la contraseña con la que se ingresa al portal
Pantallas Características
El NIP no lo podrás modificar. Solo se
A podrá consultar dentro de este menú.
Pantallas Características
Por cada consulta de NIP, la
plataforma genera un Token único, En
caso de que el token haya caducado,
puedes generar uno nuevo haciendo
clic en reenviar Token
Pantallas Características
Una vez que se valide el Token y se
A confirme su vigencia, la plataforma
mostrará de forma paulatina los 4
dígitos correspondientes al NIP.
Pantallas Características
La consulta del CVV dinámico solo
A estará disponible si el administrador del
portal lo habilitó en tu tarjeta.
1 Haz click aquí para consultar los
parámetros de la(s) tarjeta(s)
Pantallas Características
Con la opción Ocultar Tarjeta, la
A personalización del menú se perderá.
Además deberás agregar y configurar
1 nuevamente tu tarjeta
Una vez cancelada la tarjeta, ya no podrá utilizarse y deberás informar al administrador del portal para generar la reposición
Pantallas Características
La cancelación de la tarjeta se podrá
A realizar por: “Robo o Extravió” ; una vez
confirmado el movimiento, ya no
podrás realizar ningún tipo de
transacción o consulta de información
Las solicitudes se envían de manera inmediata y el administrar dispersará el saldo una vez que se apruebe
Pantallas Características
Para generar la solicitud tendrás que
A llenar los siguientes campos:
1 ❖ Monto
❖ Jefe que autorizará*
❖ Comentario (motivo) de la solicitud
Los datos fiscales sirven para facturar los consumos de manera correcta.
Pantallas Características
Estos serán los datos que se deberán
A proporcionar al comercio para solicitar
la factura:
❖ Razón Social
❖ RFC
A 1 ❖ Dirección Fiscal
❖ Correo electrónico*
Al ingresar por primera vez, se mostrará la leyenda “No existen registros”, de forma posterior aparecerán los reportes creados
Pantallas Características
A Una vez que realices reportes de gastos,
se mostrará el histórico con los siguientes
estatus:
❖ Abierto*
❖ Pendiente de autorizar
❖ Rechazado por jefe*
❖ Rechazado por administrador*
❖ Cerrado
*En estos estatus, podrás realizar modificaciones
A
Tendrás disponible las siguientes acciones:
Paso a paso
1 Presionara “Reportes de Gastos” y de forma posterior la opción “Nuevo”
Mi cuenta
4.12 Reportes de Gastos Reportes de Gastos
Los campos deberán ser llenados de acuerdo a la política establecida por el administrador del portal
Pantallas Características
A A La primer pantalla es la carátula del
informe de gastos y deberás llenar de
forma obligatoria los campos marcados
con asteriscos:
Paso a paso
2 Después de ingresar los datos, da click en “Aceptar” para continuar
Mi cuenta
4.12 Reportes de Gastos Reportes de Gastos
En las transacciones con tarjeta se mostrará del día en que estés trabajando a un mes hacia atrás
Pantallas Características
A Deberás seleccionar el tipo de
transacciones que deseas comprobar:
Paso a paso
3 Selecciona el tipo de transacción a comprobar
Mi cuenta
4.12 Reportes de Gastos Reportes de Gastos → Transacción con tarjeta
Pantallas Características
A Dentro de las transacciones con tarjeta,
podrás realizar la búsqueda por:
Paso a paso
4 Marca las transacciones que deseas incluir en el reporte
Mi cuenta
4.12 Reportes de Gastos Reportes de Gastos → Transacción con tarjeta
Pantallas Características
Al ser una transacción con tarjeta, en
A automático llenará los siguientes datos:
❖ Fecha
❖ Descripción
A ❖ Tipo de transacción
❖ País
❖ Monto Neto
Paso a paso
5 Elige el reporte de gastos y el tipo de gasto de la transacción
Mi cuenta
4.12 Reportes de Gastos Reportes de Gastos → Transacción con tarjeta
Pantallas Características
En “agregar comprobante” deberás adjuntar
A A el XML y PDF, en algunos casos, el archivo
JPG. Se deberá adjuntar uno a uno cada
documento y el peso permitido de los
documentos es de 2 MB.
B
B El listado de “Centro de Costo” aparecen en
C forma de lista y se tendrá que seleccionar el
correspondiente
D
C Dentro de “Categoría” se podrá especificar el
tipo de gasto realizó y se elegirá de acuerdo
al listado existente
E
El Proyecto y Subproyecto solo se habilitarán
D cuando el administrador del portal genere la
configuración.
Paso a paso
5 Agrega los documentos de la transacción, selecciona el centro de costos y la categoría. Haz click en “Guardar”
Mi cuenta
4.12 Reportes de Gastos Reportes de Gastos → Transacción con tarjeta
Confirmación
Pantallas Características
A Una vez guardada la información, se
mostrará el mensaje de confirmación y
en la columna de lado derecho, las
siguientes opciones :
A Eliminar la transacción
Editar los datos capturados
PDF Archivo PDF adjunto
XML Archivo XML adjunto
JPG Archivo JPG adjunto
B
6
Una vez agregadas todas las
B transacciones, puedes enviar el reporte.
Haz click aquí para ver el proceso
Paso a paso
6 Agrega las transacciones faltantes en el reporte de gastos
Mi cuenta
4.12 Reportes de Gastos Reportes de Gastos → Transacción sin tarjeta
En un reporte de gastos, se pueden agregar transacciones con tarjeta y transacciones sin tarjeta
Pantallas Características
Al ingresar una transacción sin tarjeta, se
deberán llenar los campos:
❖ Fechas de compra
❖ Comercio
7 ❖ RFC
❖ Monto total
❖ IVA
Paso a paso
7 Agrega los datos correspondientes a la transacción
Mi cuenta
4.12 Reportes de Gastos Reportes de Gastos → Transacción sin tarjeta
Al igual que las transacciones con tarjeta, se deberán llenar los campos obligatorios
Pantallas Características
El listado de “Centro de Costo” aparecerán
A en forma de lista y se tendrá que seleccionar
el correspondiente
C
D En el espacio para comentarios, agregarás
información adicional que permita tener
D mayor contexto del gasto.
Paso a paso
7 Agrega los documentos de la transacción, selecciona el centro de costos y la categoría. Da click en “Guardar”
Mi cuenta
4.12 Reportes de Gastos Reportes de Gastos → Transacción sin tarjeta
Pantallas Características
A Una vez guardada la información, se
mostrará el mensaje de confirmación y
en la columna de lado derecho las
siguientes opciones :
A Eliminar la transacción
Editar los datos capturados
PDF Archivo PDF adjunto
XML Archivo XML adjunto
JPG Archivo JPG adjunto
Paso a paso
8 Dar click en “Enviar” para enviar el reporte de gastos
Mi cuenta
4.12 Reportes de Gastos Reportes de Gastos→ Envió
Pantallas Características
A De ser necesario, podremos editar el
nombre del reporte haciendo clic en
el icono →
Paso a paso
9 Selecciona al jefe que autorizará el reporte y presiona “enviar” para finalizar el proceso
5 Buzón de facturas
Buzón de facturas
5 | Buzón de facturas Asociación de facturas a movimientos
El buzón de facturas es personalizado y se genera uno por cada tarjeta registrada al usuario
Pantallas Características
El buzón de facturas almacena los XML y PDF
enviados por el establecimiento o reenviados por ti.
Cuando se reciban, se hará la validación ante el
SAT y enviará una notificación vía correo
1 electrónico, confirmando la recepción y validación.
A
A La pantalla se divide en los segmentos:
❖ Información de facturas
❖ Transacciones
Paso a paso
1 Selecciona la tarjeta y valida las fechas de búsqueda
Buzón de facturas
5 | Buzón de facturas Asociación de facturas a movimientos
Pantallas Características
A En la columna de Facturas se encontrarán
los siguientes campos para identificar los
documentos:
❖ Comercio
❖ RFC del comercio
❖ Fecha
❖ Importe
A B
B El orden de las movimientos estará de forma
ascendente por la fecha de la transacción
y se podrá identificar por :
Paso a paso
2 Selecciona la factura y la transacción que se asociaran
Buzón de facturas
5 | Buzón de facturas Asociación de facturas a movimientos
Pantallas Características
A Al realizar la asociación de las facturas,
ya no aparecerá el documento y
3 tampoco la transacción, ya que fue
completado exitosamente.
Paso a paso
3 La pantalla confirmará que la asociación fue exitosa
6 Historial de Solicitudes
Historial de solicitudes
6 | Historial de Solicitudes
Los filtros de búsqueda facilitan el seguimiento de las autorizaciones
Pantallas Características
En automático te mostrará las solicitudes más
recientes
Pantallas Características
A También podrás identificar el estatus por
el código de colores:
Aprobado
Pendiente
Rechazado
A B
Pantallas Características
A Podrás “Enviar un recordatorio” vía
correo electrónico al aprobador.
Incluso, podrás agregar en copia a otro
destinatario
Pantallas Características
A Al realizar la cancelación, visualizarás
una confirmación la fecha y hora del
movimiento, ejemplo:
Pantallas Especificaciones
Dentro del menú, se podrá habilitar o
deshabilitar las notificaciones de
asignación o devolución de saldo
realizadas por el administrador.
Paso a paso
1 Da clic en “Operaciones”
Configuración
7.2 | Configuración- Desactivación Notificaciones → Desactivación
Pantallas Características
Las notificaciones se podrán desactivar en
cualquier momento y aplica para
Operación de Saldos
❖ Asignaciones
❖ Devoluciones
Paso a paso
1 Presiona el icono para desactivar las notificaciones que se requieren
Configuración
7.2 | Configuración- Desactivación Notificaciones → Desactivación
Pantallas Características
Paso a paso
2 Presiona guardar para continuar
Configuración
7.2 | Configuración- Desactivación Notificaciones → Desactivación
Pantallas Características
La plataforma confirmará el
movimiento y se deshabilitarán las
alertas de las operaciones
Paso a paso
3 Ingresa el Token y enseguida da clic en “Continuar” para finalizar
Configuración
7.3 | Configuración- Cambio de correo Notificaciones → Desactivación
Pantallas Características
En este módulo se podrá realizar el
A
cambio de e-mail para la recepción
de las notificaciones.
1
A Al realizar el movimiento, se enviara la
información al nuevo correo.
Paso a paso
1 Da clic en el icono de editar e ingresa el nuevo correo electrónico
Configuración
7.3 | Configuración- Cambio de correo Notificaciones → Cambio de correo
Pantallas Características
La plataforma confirmará el
movimiento y se deshabilitarán las
alertas de las operaciones
Paso a paso
2 Ingresa el Token y enseguida da clic en “Continuar” para finalizar
Configuración
7.3 | Configuración- Cambio de correo Notificaciones → Cambio de correo
Pantallas Características
Cuando la plataforma confirme el
cambio de correo electrónico y se
realicen dichas operaciones,
comenzarás a recibirlas en el nuevo
3 email.
Paso a paso
3 Confirmación del cambio de correo electrónico
8 Ayuda
Datos de contacto
En caso de presentar algún inconveniente durante el proceso, puedes
comunicarte a nuestro Centro de Atención Telefónica o bien, enviar un Correo
Electrónico para brindarte seguimiento y solución oportuna.
❖ Desactivación de notificaciones
❖ Cambio de correo electrónico
para recepción de
notificaciones
Paso único
1 Copia y pega el código en el modulo solicitado