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INFORME FINAL
TABLA DE CONTENIDO
ACRNIMOS................................................................................................................................................... 4 INTRODUCCIN............................................................................................................................................ 5 1. PROPSITO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO ................................................................................... 6 1.1 1.2 1.3 1.4 2. PROPSITO ....................................................................................................................................... 6 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................... 6 OBJETIVOS ESPECFICOS .................................................................................................................. 6 ASPECTOS METODOLGICOS ........................................................................................................... 6
FICHA INICIAL DEL SECTOR .......................................................................................................... 7 2.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO ............................................................................................................ 7
3. 4. 5.
ESTNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD DEL HULE NATURAL ......................... 10 CLASIFICACIN ARANCELARIA ................................................................................................. 18 MERCADO MUNDIAL ....................................................................................................................... 19 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE HULE NATURAL A NIVEL MUNDIAL ............................... 19 Importaciones de Caucho Tcnicamente Especificado (Partida 400122000).......................... 19 PRODUCCIN, OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE HULE NATURAL ............................................... 21 Produccin ............................................................................................................................... 21 Demanda................................................................................................................................... 21 Oferta........................................................................................................................................ 22 PRINCIPALES CONSUMIDORES DE HULE NATURAL A NIVEL MUNDIAL .......................................... 22 Mercado de Estados Unidos..................................................................................................... 23 Mercado de La Unin Europea (UE) ....................................................................................... 26 PRECIOS INTERNACIONALES Y PROYECCIONES .............................................................................. 30 Precios Histricos .................................................................................................................... 31 Precios Futuros 2009 ............................................................................................................... 32
6.
MERCADO CENTROAMERICANO ................................................................................................ 33 6.1 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE HULE NATURAL EN CENTROAMRICA ............................ 33 6.1.1 Importaciones de Costa Rica.................................................................................................... 33 6.1.2 Importaciones de El Salvador .................................................................................................. 34 6.1.3 Importaciones de Guatemala.................................................................................................... 35 6.1.4 Importaciones de Honduras ..................................................................................................... 36 6.2 USOS DEL HULE NATURAL EN CENTROAMRICA Y PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR ................. 37 6.2.1 Demanda Centroamericana por Valor Importado ................................................................... 37 6.2.2 Oferta Centroamericana........................................................................................................... 39 6.2.3 Usos en la Industria Centroamericana..................................................................................... 42 6.2.4 Contactos Comerciales............................................................................................................. 43 6.2.5 Precios de Hule Natural en Centroamrica ............................................................................. 48 6.3 EXPERIENCIA DE EXPLOTACIN DE HULE NATURAL EN CENTROAMRICA .................................... 49 6.3.1 Experiencia de Guatemala ....................................................................................................... 49
7.
MERCADO NACIONAL..................................................................................................................... 51 7.1 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.6 7.7 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE O CAUCHO NATURAL ................ 51 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE O CAUCHO NATURAL................. 52 USOS Y ACTORES DE LA INDUSTRIA NACIONAL ............................................................................. 53 Usos .......................................................................................................................................... 53 Actores Nacionales ................................................................................................................... 54 CALIDAD REQUERIDA POR LA INDUSTRIA NACIONAL .................................................................... 57 PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL ............................................................................................ 58 INSTITUCIONALIDAD NICARAGENSE QUE FOMENTA LA EXPLOTACIN DE HULE NATURAL ........ 60 POSIBLES ALIANZAS ESTRATGICAS .............................................................................................. 61
7.8 MARCO JURDICO NICARAGENSE PARA APROVECHAMIENTO DE HULE NATURAL EN REAS DE LA RESERVA DE BIOSFERA BOSAWS ............................................................................................................... 64 7.8.1 Leyes......................................................................................................................................... 65 7.8.2 Decretos.................................................................................................................................... 68 7.8.3 Ejemplo de Legislacin sobre Explotacin de Recursos No Maderables en Otros Pases Productores............................................................................................................................................. 72 7.8.4 Conclusin sobre el Marco Jurdico Nacional para Explotacin de Recursos Forestales No Maderables ............................................................................................................................................. 72 7.9 EXPERIENCIA Y OPORTUNIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL HULE NATURAL EN NICARAGUA . 74 7.9.1 Estudios realizados................................................................................................................... 74 7.9.2 Experiencia de Plantaciones Comerciales ............................................................................... 74 7.9.3 Oportunidades de explotacin de hule natural en Bosaws..................................................... 77 7.9.4 Otros Proyectos de Explotacin de Caucho Natural Ejecutados en la Zona ........................... 77 8. ANLISIS COSTO BENEFICIO ....................................................................................................... 78 8.1 8.2 8.3 9. ESTRUCTURA DE COSTOS ............................................................................................................... 79 ESCENARIOS ................................................................................................................................... 83 CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD .......................................................................................... 87
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................. 89 9.1 9.2 CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 89 RECOMENDACIONES....................................................................................................................... 91 ANEXOS ........................................................................................................................................... 92
10.
10.1 ANEXO I: MANIFESTACIN DE INTERS SOBRE COMPRA DE HULE NATURAL NICARAGENSE POR PARTE DE EMPRESAS GUATEMALTECAS ....................................................................................................... 92 10.2 ANEXO II: ESPECIFICACIONES DE HULE NATURAL REQUERIDAS POR POTENCIAL COMPRADOR GUATEMALTECO .......................................................................................................................................... 95 10.3 ANEXO III: DECRETO NMERO 99-96 DE LA REPBLICA DE GUATEMALA: LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIN DEL CHICLE Y PROTECCIN DEL RBOL CHICOZAPOTE .......... 96 10.4 ANEXO IV: LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS ...................................................................103 11. BIBLIOGRAFA.............................................................................................................................104
ACRNIMOS
ASTM Sociedad Americana para Experimentos y Materiales (por sus siglas en ingls, American Society for Testing and Materials) Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de Inversiones Centro de Exportaciones e Inversiones, Nicaragua Centro de Investigacin y Propuestas Econmicas Sociales, FIDE Honduras Cooperacin Hondurea de Desarrollo Forestal Servicio Alemn de Cooperacin Social Tcnica Fundacin para la Inversin y Desarrollo de Exportaciones, Honduras Cooperacin Tcnica Alemana Cooperacin Tcnica Alemana, Programa de Recursos Naturales Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria Grupo Internacional de Estudio del Hule, por sus siglas en ingls (International Rubber Study Group) Programa Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de las Competencias Empresariales, de la GTZ Ministerio de Fomento Industria y Fomento, Nicaragua Ministerio Agropecuario Forestal, Nicaragua Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Nicaragua Instituto Internacional de Agricultura de la Universidad Estatal de Michigan, por sus siglas en ingls Regin Autnoma Atlntico Norte, Nicaragua Regin Autnoma Atlntico Sur, Nicaragua Secretara Tcnica de Bosaws, MARENA, Nicaragua Sistema Arancelario Centroamericano Bolsa de Valores de Singapur Secretara de Integracin Econmica Centroamericana
BID-FOMIN CEI CIPRES COHDEFOR DED FIDE GTZ GTZ-PRORENA IICA INTA IRSG
MASRENACE
INTRODUCCIN
La Cooperacin Tcnica Alemana (GTZ) y el Gobierno de Nicaragua, suscribieron, en el ao 2006, el programa Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Competencias Empresariales, MASRENACE, cuyo objetivo es contribuir a que la poblacin de la Regin Autnoma del Atlntico Norte (RAAN) administre y aproveche los recursos naturales del bosque y sus alrededores de manera sostenible. Con el fin de impulsar el crecimiento econmico de la zona, a travs de su Componente Tres, el mencionado programa fomenta, entre otras cosas, las cadenas de valores, dentro de las que se encuentra el sector madera, en donde se ha preseleccionado, como producto forestal no maderable, el hule natural en la Reserva de Biosfera Bosaws y zonas aledaas. En vista de lo anterior, la GTZ-MASRENACE, ha contratado los servicios del Centro de Exportaciones e Inversiones, a fin de elaborar un estudio de factibilidad, que permita conocer y valorar la situacin actual del producto de inters, contando con informacin relevante y as determinar la conveniencia de fomentar la cadena de valor de hule natural en la regin. El presente estudio es el resultado del inters nacional de fomentar y dinamizar la economa nicaragense, a travs del apoyo a empresas en su insercin a las actividades de comercializacin nacional y en el exterior, esfuerzo de la Cooperacin Tcnica Alemana (GTZ) compartido con el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI Nicaragua).
1.1 PROPSITO Conocer la factibilidad e identificar oportunidades para la explotacin de hule natural, a travs de la identificacin y anlisis de la oferta y demanda del producto en la industria, a nivel nacional, centroamericano e internacional. 1.2 OBJETIVO GENERAL Conocer el estado de la demanda y oferta de hule natural, la institucionalidad, experiencia y anlisis econmico de este rubro como materia prima para la industria a nivel nacional, centroamericano e internacional, as como las experiencias desarrolladas por actores privados, instituciones pblicas y proyectos. 1.3 OBJETIVOS ESPECFICOS Compilar y analizar informacin relevante en los siguientes aspectos: Demanda en el mercado nacional, centroamericano, estadounidense y los tres principales pases de la Unin Europea que demandan el producto, incluyendo la evolucin de las exportaciones e importaciones; aspectos de calidad, precio y uso del hule en los diferentes mercados de inters, y contactos comerciales. Estado actual de la oferta de hule en Nicaragua: identificacin de actores, volumen, calidad y precios. Institucionalidad en Nicaragua que fomenta la produccin de hule, as como en otros pases centroamericanos; experiencias de otros proyectos e instituciones de fomento. Relacin Costo/Beneficio, VAN, TIR en base a fuentes de informacin secundaria. Marco jurdico nicaragense para el aprovechamiento de productos forestales no maderables. 1.4 ASPECTOS METODOLGICOS Recopilacin y anlisis de datos a travs de visitas de campo, entrevistas a actores relevantes del sector, enlaces con instituciones relacionadas, vnculos y contactos en mercados destino y bases de datos de comercio exterior especializadas.
2. FICHA INICIAL DEL SECTOR 2.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO 1 El hule o caucho es un producto caracterizado por sus condiciones de flexibilidad y elasticidad como respuesta a las presiones de estiramiento o arqueo al que se le somete, respondiendo en la misma direccin y tendiendo a recuperar su estado y forma original al cesar dichas presiones. Dadas estas propiedades particulares, el hule es utilizado para fabricar productos y objetos que requieren de flexibilidad y elasticidad. Existen dos tipos de hule o caucho: a) Hule natural, proveniente del ltex extrado de diferentes rboles latifoliados tropicales comnmente conocidos como rboles de hule, y b) Hule sinttico, derivado bsicamente de petrleo. Las siguientes son caractersticas especficas del hule natural: TABLA 1: CARACTERSTICAS DEL HULE O CAUCHO NATURAL
Fuente: Determinacin del Potencial para la Extraccin, Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca, FIDE, Agosto de 2008.
Por sus caractersticas, a nivel industrial, el hule natural presenta mayores ventajas que el hule sinttico:
Ventajas del Hule Natural Tolera mayores aplicaciones en la elaboracin de productos. Tolera ms carga y aceite sin modificar sus cualidades fsicas, lo cual abarata el producto final. Su vulcanizacin admite ms azufre y, por tanto, requiere menos sustancias acelerantes que son ms caras. Presenta mayor resistencia al calentamiento y desgaste. Desventajas No es resistente a los solventes derivados del petrleo. Precio ms elevado que el de los cauchos sintticos de uso especfico.
Fuente: Informe de Avance, Posibilidades Competitivas de Productos Prioritarios de Antioquia Frente a los Acuerdos de Integracin y Nuevos Acuerdos Comerciales. Secretara de Competitividad y Productividad, Departamento de Planeacin, Gobernacin de Antioquia, 2005.
El hule natural se obtiene de la sabia-ltex de varios rboles latifoliados de clima tropical, siendo los principales: 1) Hevea Brasiliensis, que es la especie ms usada en plantaciones 2) Partenia Argentatum, tambin usada en plantaciones, pero en menor proporcin, y 3) Castilla Elastica, especie que existe en la Mosquitia de Honduras y Nicaragua y esta presente en todo Centroamrica. El presente estudio se refiere a este ltimo, Castilla Elastica, procedente de zonas indgenas de la Reserva de Biosfera Bosaws de Nicaragua. El hule natural puro no tiene muchas aplicaciones, ya que es muy sensible a los cambios de temperatura. Por ejemplo, con el calor, se vuelve pegajoso, en cambio, con el fro, se vuelve rgido y quebradizo. Sin embargo, esto puede contrarrestarse a travs la vulcanizacin, proceso mediante el que se vuelve ms rgido, y lo ms importante, deja de presentar las caractersticas indeseables a bajas y altas temperaturas, es decir, deja de ser pegajoso y quebradizo.2 En Nicaragua, en los aos treinta se dio el auge de hule o caucho, en la zona de Wiwil, Jinotega y fueron manejadas por compaas extranjeras que contrataban mano de obra temporal; posteriormente los trabajadores fueron contratados de forma permanente hasta que formaron comunidades. Actualmente, las extracciones de hule en el pas se estn realizando en la reserva ecolgica natural de Bosaws, cuyo nombre proviene de la combinacin de las primeras letras de Bocay, Saslaya y Waspuke. Esta reserva representa casi un 7 por ciento del territorio nicaragense. La forma artesanal de procesar el hule en Nicaragua es obteniendo del rbol Castilla Elastica, por medio de un tratamiento denominado sangrado, que consiste en un corte en forma de ngulo a travs de la corteza, con una pequea vasija que cuelga del tronco para recoger el ltex, que es el jugo lechoso que fluye lentamente del corte del rbol.
Fuente: X Reunin de la Red de Popularizacin de la Ciencia y la Tecnologa en Amrica Latina y el Caribe (RED POP - UNESCO) y IV Taller Ciencia, Comunicacin y Sociedad,San Jos, Costa Rica, 9 al 11 de mayo, 2007
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Es importante aclarar que la poca del ao tiene una incidencia directa en la composicin del ltex, lo mismo que el tipo de suelo y la lnea o variedad del rbol. El caucho es una secrecin irreversible o producto de desecho del rbol por lo que entre ms se extrae ms se regenera la planta. El ltex fresco es transformado en caucho tan pronto como sea posible despus de la recoleccin, utilizando diferentes procedimientos qumicos. Este ltex se filtra para eliminar los precogulos, insectos, flores, hojas y dems suciedades que hayan cado a la taza. La mejor poca de puesta en sangra es al final de un perodo seco y no debe coincidir con la refoliacin de los rboles3.
Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. Ovidio Rincn Seplveda. Manual del cultivo del caucho.
3. ESTNDARES NATURAL
INTERNACIONALES
DE
CALIDAD
DEL
HULE
Las reglas y criterios de las clasificaciones del hule natural son publicadas por The Rubber Manufacturers Association, en el Green Book (Libro Verde, en Espaol). Este grupo fija los estndares internacionales de calidad y empaque para las diversas formas del caucho natural. En general, el caucho se clasifica en dos grupos principales, de acuerdo a la categora empleada para medir su calidad: a) segn aspecto y b) segn especificaciones tcnicas. a) Calidad del Hule Natural Segn su Aspecto Son denominados hules o cauchos off-ltex: incluyen las hojas o lminas ahumadas, as como los creps claros y las hojas secadas al aire. Los tipos de caucho que se encuentran en esta categora se clasifican de la siguiente forma: Hojas ahumadas o Ribbed Smoked Sheets (RSS): se clasifican segn criterios visuales que toman en cuenta la presencia eventual de puntos negros o defectos considerados como impurezas, enmohecimientos, excesos de grosor y manchas blanquecinas. Hojas secadas al aire o Air Dried Sheets (ADS): se distinguen de las hojas ahumadas nicamente por el modo de secado, que excluye el contacto con el humo. Creps blancos y claros (Thin white crepe y Thick or thin pale crepe): la clasificacin en este grupo depende de la blancura y la coloracin amarilla que pueda presentar el caucho. El hule natural en hojas (laminado) es el tipo de presentacin ms antiguo y popular. Siendo el ms sencillo y fcil de producir a pequea escala, pequeos propietarios en la mayora de los pases lo procesan y venden en hojas. En el mercado internacional se producen y comercializan dos tipos de hule en hoja, denominados Hojas de Hule Ahumadas, o RSS (por su siglas en ingls, Ribbed Smoked Sheets) y Hojas Secadas al Aire (ADS, por sus siglas en ingls). Entre estos dos tipos de hule en hojas, el RSS es el ms popular y disponible, de acuerdo al volumen de consumo Hojas Ahumadas (RSS) Las hojas ahumadas (RSS) se comercializan en base a estndares de calidad de acuerdo a su apariencia. Para establecer grados aceptables con fines comerciales, la Conferencia Internacional de Calidad y Empaque del Caucho (Internacional Rubber Quality and Packing Conference), ha estipulado la descripcin de los grados o clasificaciones y los detalles se proveen en el Green Book, en espaol, Libro Verde.
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CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DEL GREEN BOOK APLICADAS A LAS HOJAS AHUMADAS, RSS (RIBBED SMOKED SHEETS) Solamente el ltex de hule deliberadamente coagulado procesado en hojas o laminado, propiamente secado y ahumado, puede ser utilizado para elaborar hule tipo RSS. Las siguientes prohibiciones son tambin aplicables a la clasificacin del RSS: El caucho que est hmedo, blanqueado, opaco, subcurado y virgen y aquel que no est totalmente seco a la vista, al momento de la inspeccin del comprador, no es aceptable (a excepcin del caucho levemente subcurado, undercured, segn lo especificado para el tipo RSS-5) No se utilizar skim rubber hecho de skim latex en los remiendos (patches), de acuerdo a las especificaciones de embalaje. Previo a clasificar el hule como RSS (hojas ahumadas), las hojas son separadas, inspeccionadas y cualquier defecto es cortado con tijeras y descartado. DESCRIPCIN DE LAS CLASIFICACIONES DEL RSS La clasificacin debe darse bajo condiciones donde todos los procesos son controlados uniforme y cuidadosamente. 1) RSS-1 Cada paca debe ser empacada libre de moho (mould). No son permitidas hojas con puntos o rayas oxidadas, subcuradas, dbiles, sobreahumadas o quemadas. El caucho debe estar seco, limpio, fuerte, uniformemente ahumado y libre de manchas, motas, moho, ampollas, suciedad y cualquier otra materia externa. Son permitidas pequeas burbujas dispersas. 2) RSS-2 La presencia leve de moho, ya sea en las envolturas, superficie del paca y hojas interiores, encontradas al momento del envo, no ser objeto de rechazo, siempre que dadas estas condiciones, individualmente o en combinacin, no exista un grado objetable en 5% o ms de las pacas incluidas en el envo, lote u oferta, segn lo determinado por el nmero de pacas inspeccionadas. La presencia de pequeas burbujas y motas leves de las cortezas, si estn dispersas, no sern motivo de rechazo.
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No es permisible que el caucho tenga puntos o rayas oxidadas, debilidad, o que est subcurado, sobreahumado, opaco o quemado. El caucho debe estar seco, limpio, fuerte, libre de manchas, ampollas, arena, empaque sucio y toda materia externa distinta de las especificadas como permisible. 3) RSS-3 La presencia de moho en las envolturas, superficie de la paca y hojas interiores, encontradas al momento del envo, no ser motivo de rechazo, siempre y cuando, individualmente o en combinacin, no exista un grado objetable en el 10% o ms de los pacas incluidas en el envo, lote u oferta, segn lo determinado por el nmero de pacas inspeccionadas. La presencia de pequeas manchas, pequeas burbujas y motas leves de las cortezas, son permisibles. No son permitidas hojas con puntos o rayas oxidadas, debilidad, o que estn subcuradas, sobreahumadas, opacas o quemadas. El caucho debe estar seco, fuerte y libre de manchas, ampollas, arena, empaque sucio y toda materia externa distinta de las especificadas como permisible. 4) RSS-4 La presencia de moho en las envolturas, superficie de la paca y hojas interiores, encontradas al momento del envo, no ser motivo de rechazo, siempre y cuando, individualmente o en combinacin, no exista un grado objetable en el 20% o ms de los pacas incluidas en el envo, lote u oferta, segn lo determinado por el nmero de pacas inspeccionadas. Partculas medianas, burbujas, manchas traslcidas, caucho levemente pegajoso y ligeramente sobreahumado son permitidos, pero no deben ser evidentes a un nivel de mercado. No son permitidas hojas con puntos o rayas oxidadas, debilidad, o que estn subcuradas, opacas o quemadas. El caucho debe estar seco, firme y libre de manchas, ampollas, arena, empaque sucio y toda materia externa distinta de las especificadas como permisible.
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5) RSS -5 La presencia de moho en las envolturas, superficie de la paca y hojas interiores, encontradas al momento del envo, no ser motivo de rechazo, siempre y cuando, individualmente o en combinacin, no exista un grado objetable en 30% o ms de los pacas incluidas en el envo, lote u oferta, segn lo determinado por el nmero de pacas inspeccionadas. b) Calidad del Hule Natural Segn Especificaciones Tcnicas Se denominan Cauchos Tcnicamente Especificados, TSR, por sus siglas en ingls Technicaly Specified Rubber. stos se comercializan en pacas compactadas de 33.3Kg y deben cumplir con ciertos criterios relacionados con los siguientes aspectos: Contenido de impurezas: depende del origen del caucho y de los cuidados que se hayan tenido en su manejo. Plasticidad WALLACE (PO): hace referencia a la consistencia del caucho y su aptitud para la elaboracin. ndice de Retencin de Plasticidad (PRI por sus siglas en ingls): es la relacin de la plasticidad wallace medida antes y despus de un tratamiento trmico estndar. Grado de cenizas: se toma como un indicador de contaminacin mineral. Grado de nitrgeno: depende del proceso de beneficio. Grado de materias voltiles: caracterizan el grado de secado del caucho. Color: especificado para algunas variedades. Caucho Tcnicamente Especificado: TSR (Technically Specified Rubber) GRADOS DE CALIDAD ISO DEL CAUCHO TCNICAMENTE ESPECIFICADO4 La Organizacin Internacional de Estndares, ISO, por sus siglas en ingls, ha especificado, bajo el estndar ISO-2000, seis (6) diferentes grados de TSR. A continuacin se presentan:
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TABLA 2: ESTNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD (ISO-2000) PARA EL CAUCHO TCNICAMENTE ESPECIFICADO (TSR)
Parmetros Contenido de suciedad Mximo (% wt. Max) Contenido de Cenizas Mximo (% wt. Max) Contenido de Nitrgeno Mximo (% wt. Max) Contenido Voltil Mximo (Volatile matter % wt. Max) Initial wallace plasticity Po, Min ndice de retencin de plasticidad Mnimo (Pri min) Color, Mximo (lovibond units) Viscosidad Money (Money viscosity) Fuente: J&J Trade Links TSR-CV 0.05 0.60 0.60 0.80 60 60 +- 5 TSR-L 0.05 0.60 0.60 0.80 30 60 6 Grados TSR-S TSR-10 0.05 0.50 0.50 0.80 30 60 0.10 0.75 0.60 0.80 30 50 TSR-20 0.20 1.00 0.60 0.80 30 40 TSR-50 0.50 1.50 0.60 0.80 30 30 -
DESCRIPCIN DE LAS CLASIFICACIONES DEL TSR Las caractersticas especficas de los diferentes grados o tipos de TSR son las siguientes:
1)
TSR - CV Descripcin
TSR-CV se produce a partir de field ltex de alta calidad. La viscosidad del hule es estabilizada dentro de los lmites del rango de Viscosidad Money. El almacenamiento acelerado de endurecimiento (accelerated storage hardening) de este tipo de caucho estar entre 8 unidades. Empaque Es presentado en pallets modernos de 1.2 toneladas mtricas, lo que facilita el manejo, transporte y almacenamiento. Cada pallet consiste de 36 pacas de 33.33kg netos. Cada paca es envuelta en una bolsa de politeno de alta calidad, dispersible y compatible con el caucho a 110C. Caractersticas Generales Los cauchos tipo TSR-CV son generalmente ms suaves que los tipos convencionales. Adems de tener una viscosidad constante, provee una ventaja de costo nica al eliminar el proceso de premasticacin (premastication) y altas tasas de rechazo. Las caractersticas de resistencia al calor (non scorch) permitirn temperaturas ms altas de curado (curing) sin riesgo a rechazos.
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Beneficios adicionales del caucho tipo TSR-CV Reduccin del tiempo de mezcla, dando un rendimiento ms alto. Reduccin de rechazos y rasgaduras/grietas. Mejor resistencia al astillamiento Mejor fuerza verde (green strength) Usos Puede ser utilizado para elaboracin de productos de alta calidad, tales como soportes mecnicos para motores y maquinaria, componentes de automotores generales, hojas de parabrisas, cintas adhesivas protectoras, entre otros.
2)
TSR-L Descripcin
Es un hule de color claro producido con field ltex de alta calidad, con contenidos bajos de ceniza y suciedad. Empaque Empacado y presentado en la misma forma que el hule tipo TSR-CV Caractersticas Generales El hule tipo TSR tiene propiedades atractivas, como su color claro, limpieza y excelente resistencia al calor a largo plazo. Tecnolgicamente, el TSR L muestra excelentes propiedades de vulcanizacin, con alta resistencia a la tensin. Se puede obtener productos de mayor dureza utilizando los componentes idneos. Usos Puede ser utilizado para elaboracin de productos de color ligero o transparente, tales como productos quirrgicos y farmacuticos, rodillos grandes para la industria de impresin de papel, mscaras antigs, tubos para bicicleta, calzado deportivo, goma de mascar, bandas de hule, botellas para agua caliente, pelotas de tenis, etc. 3) TSR-5 Descripcin Se elabora de hojas sin ahumar y/o field coagulam fresco, hojas ahumadas y hojas secadas al aire.
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Empaque Se empaca y presenta en la misma forma que el hule tipo TSR-CV y TSR-L. Caractersticas Generales El TSR-5 tiene propiedades de resistencia superiores. Se procesa mejor. Usos Puede ser utilizado con beneficios para elaboracin de productos de friccin y estiramiento para propsitos generales, pequeas piezas en vehculos de pasajeros, anillos selladores, gomas para amortiguadores, sellos de freno, pegamentos, guarniciones, etc. 4) TSR 10 Descripcin TSR - 10 es elaborado a partir de field cuagulam limpio y fresco, o bien de hojas sin ahumar. Empaque Se presenta de la misma forma que los hules tipo TSR-CV, TSR-L y TSR-5. Caractersticas Generales TSR - 10 tiene buenas propiedades tecnolgicas, similares a las de los cauchos tipo RSS-2 and RSS-3, pero presenta ventajas frente al RSS: 1) menor viscosidad; 2) se mezcla con mayor facilidad (avera levemente ms rpida) y est tcnicamente especificado y empacado de forma moderna. Usos Puede utilizarse en la fabricacin de neumticos, tubos internos (inner tubes), capotes impermeables, bandas transportadoras (conveyor belts) y calzado, entre otros. 5) TSR-20 Descripcin Se produce principalmente a partir de field coagulam, con menores grados de RSS y/o hojas sin ahumar.
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Empaque Es empacado y presentado en la misma forma que los hules tipo TSR-CV, TSR-L, TSR-5 y 10. Caractersticas Generales El TSR-20 tiene excelentes caractersticas de procesamiento y buenas propiedades fsicas. Su baja viscosidad y capacidad de fcil mezcla (en comparacin con los tipos/grados RSS) reduce el perodo de masticacin y mezcla considerablemente. Usos Utilizado principalmente en la elaboracin de neumticos, llantas de bicicletas, capotes impermeables, calzado y otros productos generales. 6) TSR-50 Descripcin Es el grado/categora ms bajo de TSR. Se produce a partir de field coagulam viejo y seco o hule parcialmente degradado. Empaque Es empacado y presentado de la misma manera que los otros tipos de TSR. Caractersticas Generales El caucho usualmente tiene baja viscosidad y es fcil mezclarlo en comparacin con grados ms bajos de hule tipo RSS, ESC y remilled crepes. Usos Puede ser utilizado para producir camel back, calzado de baja calidad, artculos moldeados negros, etc. La calidad requerida por la industria estadounidense es establecida por el American Society for Testing and Materials (ASTM Internacional), organizacin internacional voluntaria de desarrollo de estndares para materiales, productos, sistemas y servicios.
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4. CLASIFICACIN ARANCELARIA Para realizar anlisis comerciales en el presente documento, el sector en estudio se define con la ayuda de cdigos arancelarios, que clasifican el producto de inters y que, adems, pueden indicar, de manera comparativa, el desempeo de dicho sector en la actividad exportadora. El cdigo SAC est representado por ocho dgitos que identifican: los dos primeros, al captulo; los dos siguientes, a la partida; el tercer par, a la subpartida; y los dos ltimos, a los incisos. El producto en estudio est incluido dentro del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), en el Captulo 40, denominado caucho y sus manufacturas; especficamente en la partida 4001, abarcando caucho naturalen formas primarias o en placas, hojas o tiras. En la tabla 3 se brinda la lista de las partidas arancelarias del hule o caucho natural:
- Caucho natural en otras formas: -- Hojas ahumadas - Caucho natural en otras formas: 3 4001220000 -- Cauchos tcnicamente especificados (TSR) -Caucho natural en otras formas: 4 4001290000 -- Los dems - Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales 5 4001300000 anlogas Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), 2008.
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5. MERCADO MUNDIAL 5.1 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE HULE NATURAL A NIVEL MUNDIAL 5.1.1 Importaciones de Caucho Tcnicamente Especificado (Partida 400122000) TABLA 4: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL, PARTIDA 4001220000, A NIVEL MUNDIAL, 2003-2007
4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados) 2003 Importadores 2004 2005 2006 2007* % Participacin Valor Miles Valor USD Importado 2007 2,412,435 1,471,092 990,552 620,213 270,121 224,770 223,542 188,896 153,970 142,005 1,817,815 8,515,411 28% 17% 12% 7% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 21% 100%
Cantidad Toneladas
Cantidad Toneladas
Cantidad Toneladas
Cantidad Toneladas
China Estados Unidos Japn Repblica de Corea Francia Espaa Singapur Alemania Turqua Polonia Resto del Mundo Total
551,205 808,751 409,965 249,763 163,994 71,611 114,755 74,817 63,673 62,855 693,137 3,264,526
538,281 828,376 405,880 240,469 163,188 74,663 104,719 78,238 65,437 64,211 705,957 3,269,419
697957 876553 466500 278959 111660 85300 112085 75070 69398 66942 715,662 3,556,086
864,353 1,191,006 605,825 354,564 150,027 115,218 130,919 101,149 93,914 89,987 948,899 4,645,861
910211 926628 497839 299472 114212 85567 128720 77626 80525 65556 803,850 3,990,206
1,252,383 1,310,891 693,808 402,702 155,311 118,705 166,365 106,167 113,684 91,118 1,060,994 5,472,128
1025871 815023 488590 302257 109417 95076 125282 84664 58444 96593 804,256 4,005,473
2,068,009 1,646,511 981,786 601,196 225,542 196,634 238,144 174,694 122,102 130,534 1,620,360 8,005,512
1,148,369 692,210 471,670 298,691 124,611 101,932 109,206 89,113 70,504 65,528 857,974 4,029,808
35% 12% 20% 21% 11% 25% 16% 19% 19% 17% 21% 21%
Fuente: Elaborado por CEI en base a datos de TradeMap. * Los datos 2007 son los ms recientes con que se dispone.
En el perodo 2003-2007, los pases con mayores valores importados de hule natural de la partida 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados), fueron China, Estados Unidos, Japn, Repblica de Corea y Francia; los que en 2007 tuvieron una participacin en las importaciones (valores) de 28%, 17%, 12%, 7% y 3%, respectivamente. La demanda del producto en los ltimos cinco aos ha ido en aumento, por parte de los mencionados pases, alcanzando tasas promedio de crecimiento superiores a 10%, en cuanto a valores importados; siendo para China de 35%; Japn, 20%; Repblica de Corea; 21% Estados Unidos; 12% y Francia 11%.
19
TABLA 5: PROVEEDORES DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE LA PARTIDA 4001220000 (CAUCHOS TCNICAMENTE ESPECIFICADOS), AO 2007
Pas importador Pas Proveedor Malasia Tailandia Indonesia Vietnam Otros Mundo Indonesia Tailandia Malasia Vietnam Otros Mundo Indonesia Tailandia
Japn
China
Estados Unidos
valor importado 2007 Miles de USD 903,342 765,703 628,565 91,652 23,173 2,412,435 1,080,057 258,868 64,907 20,915 46,345 1,471,092 774,429 195,910 12,939 6,012 1,262 990,552 250,821 198,599 127,962 34,396 8,435 620,213 83,514 61,658 25,128 22,017 77,804 270,121
Repblica de Corea
Francia
Como se observa en la tabla anterior, los principales proveedores de los mencionados importadores fueron, nuevamente, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.
20
5.2 PRODUCCIN, OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE HULE NATURAL 5.2.1 Produccin La produccin mundial de hule est basada en 40% de hule natural y 60% de caucho sinttico.5 Los pases productores de caucho natural pueden clasificarse en tres grupos, de acuerdo a la participacin de las exportaciones: 1) Aquellos pases que exportan ms del 90% de su produccin de caucho natural, entre los que se destacan los pases africanos, y se caracterizan por un pobre desarrollo de la industria manufacturera del caucho, que les impide comerciar con bienes de mayor valor agregado; 2) Pases que exportan una proporcin cada vez menor de su produccin de caucho natural. Estos pases han venido fortaleciendo su eslabn industrial, lo que les permite competir en el mercado internacional con productos terminados. En algunos, el crecimiento de su industria es tan notable que se han visto obligados a importar caucho natural para suplir a su industria (Malasia, Tailandia, Indonesia, entre otros). 3) Pases que poseen un mercado interno demasiado grande para sus niveles de produccin y se ven obligados a recurrir al mercado internacional, importando volmenes considerables de esta materia prima.6 Ejemplo de este grupo son China, Estados Unidos y Japn. 5.2.2 Demanda El sector que mayormente demanda para su consumo de produccin es el industrial, ya que destina para la fabricacin neumticos, 70% de la produccin mundial de hule sinttico y slo el 30% es de origen natural.7 En cuanto a la demanda especfica de hule natural, el 50% la constituye principalmente la fabricacin de llantas. El restante 50% de la demanda est constituida por la industria liviana (productos industriales diversos excepto llantas), productos deportivos (pelotas, calzado, etc.) y productos para la industria mdica (preservativos, guantes, hilo quirrgico, etc.). Segn el International Rubber Study Group, IRSG, el consumo de hule natural en el ao 2007 fue de 8 millones de toneladas y para finales del 2020 se espera un consumo superior a 10 millones toneladas, dirigiendo un 70% del total a la fabricacin de llantas.8
Fuente: Manufacturas de Caucho, Ficha/05/UE Fuente: La Cadena del Caucho en Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia, 2005. 7 Fuente: X Reunin de la Red de Popularizacin de la Ciencia y la Tecnologa en Amrica Latina y el Caribe (RED POP - UNESCO) y IV Taller Ciencia, Comunicacin y Sociedad, San Jos, Costa Rica, 9 al 11 de mayo, 2007. 8 Fuente: dem
6
21
5.2.3 Oferta Asia domina la oferta mundial de hule natural, con una participacin promedio de ms de 90% de la produccin mundial total. Los principales productores son Malasia, Indonesia y Tailandia. Por otro lado, pases como India, China y Brasil consumen todo el hule producido en sus respectivos territorios.9 El suministro de hule natural est determinado principalmente por la capacidad de produccin, desarrollo tecnolgico, costos de produccin y el diferencial de precios con el hule sinttico, derivado del petrleo, que depende del mercado mundial de dicho producto El desarrollo de la industria del hule natural en los ltimos 100 aos se ha basado en la investigacin y desarrollo tecnolgico: ciencia (para elevar productividad), fsica, qumica y tecnologa, para apoyar y expandir la gama de aplicaciones.10 5.3 PRINCIPALES CONSUMIDORES DE HULE NATURAL A NIVEL MUNDIAL El tipo de hule natural ms demandado a nivel mundial es el Caucho Tcnicamente Especificado (partida arancelaria 40012200000), conocido tambin como TSR, por sus siglas en ingls, Technically Specified Rubber. En el ao 2007, las importaciones mundiales de este tipo de hule ascendieron a US$8,515,411 miles de dlares, muy por encima del total importado del segundo tipo de hule ms demandado: Hojas de Hule Ahumadas, o RSS (por sus siglas en ingls: Ribbed Smoked Sheets), que en ese mismo ao registr importaciones mundiales con un valor de US$2,624,888 miles de dlares. Considerando el tipo de hule natural ms demandado mundialmente, en esta seccin se brinda informacin sobre los principales mercados demandantes, usos, actores de la industria y contactos comerciales; haciendo nfasis en mercados de inters (Estados Unidos y Unin Europea). China, Estados Unidos, Japn, Repblica de Corea, Francia, Espaa, Singapur y Alemania encabezan la lista de los pases con mayores valores de importacin de hule natural de la partida 4001220000, en el ao 2007, ltimo disponible en informacin estadstica mundial. Como mercados de inters, de acuerdo Trminos de Referencia del presente estudio, se han seleccionado los pases de: Estados Unidos, y los tres principales importadores de la Unin Europea: Francia, Espaa y Alemania.
10
Fuente: Rubber Consume, The International Rubber Research and Development Board (Website) Fuente: dem.
22
5.3.1 Mercado de Estados Unidos 5.3.1.1 Demanda En el ao 2007, Estados Unidos import 692,210 quintales de caucho tcnicamente especificado o TSR (partida arancelaria 4001220000), con un valor de US 1,471,092 miles de dlares, ubicndose en el segundo puesto como mayor importador de caucho natural de ese tipo, con 17% de participacin en las importaciones totales a nivel mundial, ese mismo ao. Indonesia y Tailandia fueron los principales proveedores de este mercado (ver Tabla 5). 5.3.1.2 Principales Usos en la Industria Estados Unidos destina la mayor parte de su consumo de hule natural a la produccin de automviles.11 La fabricacin de neumticos es la actividad que ms demanda hule tanto natural como sinttico, dentro de la industria automotriz. La industria manufacturara de neumticos en Estados Unidos consta de cerca de 100 compaas que operan alrededor de 160 plantas. Las compaas grandes incluyen Goodyear, Bridgestone, Michelin, y Cooper. La industria est altamente concentrada: las cuatro principales compaas dominan ms del 75% del mercado. Los productos que mayor utilidad proporcionan son: llantas para autos de pasajeros (trenes) o passenger cars (55%); camiones y buses (30%); tractores y otros vehculos industriales (5%). Cerca de 300 millones de llantas (neumticos) son producidos en Estados Unidos cada ao. Las materias primas principales utilizadas son hule sinttico, carbon black, hule natural, qumicos varios y otros componentes de refuerzo, como cuerdas de acero y polister. El hule natural se obtiene de grandes plantaciones en Indonesia, Malasia, Tailandia y Brasil.12
11
Fuente: Tendencias del Hule o Caucho Natural, Direccin de Inteligencia Competitiva Sectorial, FOCIR, 2004. 12 Fuente: Industry Overview, Tire Manufacturers, Hoovers, a D&B Company.
23
5.3.1.3 Contactos Comerciales13 GOODYEAR Telfono: 800-905-2367 Direccin: 535 Marriott Drive, Suite 800 Nashville, TN 37214-5106 E-mail: www.goodyear.com BRIDGESTONE FIRESTONE Direccin: Firestone Agricultural Tire Division, 4600 N.W. 2nd Avenue, Suite 100, Des Moines, IA 50313, U.S.A. Telfono: (800) 435-4437 ext. 2321/ (515) 283-1440 Fax: 515-283-1610 CENTROTRADE RUBBER USA INC Direccin: 5700 Cleveland St, Ste 440, Virginia Beach. VA 23462-1752 Telfono: 757-518-2300 Contacto: D Thomas Marsh, Presidente Actividad: Distribuidor de hule natural (entre otros commodities) Sitio Web: www.centrotrade.net EMPI INC Direccin: 301 E Orangethorpe Aven, Anaheim, CA 92801-1032 Telfono: 714-446-9606 Contacto: Daniel Welden, Presidente Actividad: Industria automotriz Sitio Web: www.empius.com PAUL BELLACK INC Direccin: 2200 broening Hwy, Ste 150, Baltimore, MD 21224-6691 Telfono: 410-633-9219 Sitio Web: www.paulbellack.com Contacto: Cindy Bellack, Presidente Actividad: Transporte/logstica de carga Sitio Web: www.paulbellack.com RCMA AMERICAS INC Direccin: 115 College Pl, Northfolk, VA 23510-1900 Telfono: 757-627-4000 Fax: 757-627-0025 Email: info@rcma-americas.com Contacto: Petrene Pearce Sitio Web: www.rcma-rubber.com/locations/north_america.htm Actividad: Proveedores de hule natural (entre otros commodities)
13
Fuente: Kompass
24
RUBBERMILL Direccin: 9897 Old Liberty Road, Liberty, NC 27298 Telfono: 336-622-1680 Fax: 336-622-1685 E-mail : info@rubbermill.com Productos: Accesorios de caucho Sitio Web: www.rubbermill.com US RUBBER CORPORATION Direccin: 238-A N. 9th Street, Brooklyn, New York 11211, Brooklyn Telfono: 718.782.7888 Fax: 718.782.8788 E-mail : info@usrubberco.com Sitio Web: www.usrubberco.com Actividad: Manufacturas de artculos/accesorios (guantes, capotes, botas, arandelas, etc.) de todo tipo de hule. APEX FASTENERS Direccin: 162 West Pomona Avenue Monrovia, CA 91016 Telfono: (626) 599-2219 Fax: (626) 599-7729 E-mail: solutions@apexfasteners.com Sitio Web: www.apexfasteners.com MARTIN RUBBER CORPORATION Direccin: 2085 Emery Ave - La Habra, California 90631 Phone: 562-690-6308 Fax: 562-694-6731
25
5.3.2
5.3.2.1 Usos en la Industria de la UE Al igual que en Estados Unidos, en el mercado europeo el consumo de hule se destina principalmente a la fabricacin de neumticos. Anualmente, este mercado consume 1,043 miles de toneladas de caucho natural para uso en el sector llantas. El principal productor europeo de productos de caucho y transformados plsticos es Alemania, seguido Reino Unido, Francia e Italia, concentrndose en el sector automotriz, construccin, embalaje, artculos elctricos y electrnicos. En quinto lugar se encuentra Espaa.
5.3.2.2 Demanda Francia En el ao 2007, Francia import un total de 124,611 toneladas de caucho tcnicamente especificado o TSR (partida arancelaria 4001220000), con un valor de US 270,121 miles de dlares, ubicndose en quinto lugar como mayor importador de caucho natural de ese tipo, con 3% de participacin en las importaciones totales a nivel mundial, ese mismo ao. En ese ao, sus principales proveedores fueron Indonesia y Costa de Marfil (ver Tabla 5). Espaa Espaa import un total de 101,932 toneladas de hule tcnicamente especificado, con un valor total de US 221,770 miles de dlares, en el ao 2007, con participacin de 3% sobre el valor total de las importaciones mundiales.
26
Alemania Alemania, al igual que Espaa, tuvo una participacin de 3% sobre las importaciones mundiales de caucho tcnicamente especificado (TSR), en el ao 2007, ao en que import un total de 89,113 toneladas de dicho tipo de hule, con un valor total de US 188,896 miles de dlares. 5.3.2.3 Contactos Comerciales14 Francia LE JOINT FRANAIS
Direccin: 173, Rue Jules Guesde, 59100 ROUBAIX, Francia Telfono: +33 3 28 33 06 00 Fax: +33 3 28 33 06 06 Sitio Web: www.ljftech.com/fr/accueil.aspx?idMarque=4 INTERCARAT
Direccin: 1, Rue Jean Bugatti, 67120 DUPPIGHEIM, Francia Telfono: +33 3 88 48 21 20 Fax: +33 3 88 49 14 82 Sitio Web: www.intercarat.com/FR/index.php JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES ( J L T I )
Direccin: 11, Rue du Vinatier, 69500 BRON, Francia Telfono: +33 4 72 91 22 00 Fax: +33 4 72 35 05 42 Sitio Web: www.jlti.fr BORFLEX RHNE ALPES
Direccin: 25, Rue Jules Ferry, 69520 GRIGNY, Francia Telfono: +33 4 78 73 05 95 Fax: +33 4 78 73 95 69 Sitio Web: http://www.borflex.fr
14
27
Espaa ARMOLTEC, S.L. Direccin: C/ Can Cabanyes, 74-84, Pol. Ind. Can Gordi - Can Catal, 08403 GRANOLLERS Telfono: +34-935689055 Fax +34-935689059 E-mail: info@armoltec.com Sitio Web: www.argomm.it Spain Rubber, S.L. Direccin: Pol. Ind. Las Horcas, s/n. Alcaiz 44600, Aragn, Espaa Telfono: +34 978 830 407 Fax: +34 978 834 646 Sitio Web: www.spainrubber.com/index.html Productos Denso Pla y Ca, S.L. Direccin: Avda. Ildefons Cerd, 28 Centelles 08540, Catalua, Espaa Telfono: +34 938 810 155 Fax: +34 938 810 692 Sitio Web: www.densopla.com Felpudos y Pavimentos DEGOM Direccin: C/ Juan de la Cierva, 21, 08960 Sant Just Desvern, (Barcelona) - Espaa Telfono: +34 - 93.473.50.20 Fax: +34 - 93.473.50.40 E-mail: degom@degom.com Sitio Web: www.degom.com
28
Alemania
.
WEHA GUMMI Direccin: Kleinmachnower Weg 9 11, 14165 Berlin, Alemania Telfono: +49 30 8151030 Fax: +49 30 8151031 Sitio Web: www.weha-gummi.de KREMER Direccin: Kinzigstrae 9, 63607 Wchtersbach, Alemania Telfono: +49 6053 61610 Fax: +49 6053 9739 Actividad: Elaboracin de series de productos tcnicos de plstico y hule. Sitio Web: www.kremer-reiff.de/es/unternehmen-kremer.html Wilhelm Kpp Zellkautschuk GmbH & Co. Direccin: Hergelsbendenstrae 20, 52080 Aachen, Alemania Telfono: +49 241 166050 Fax: +49 241 1660555 Actividad: Fabricantes de sellos de espuma de caucho, empaques, aislamiento de tuberas para la industria de construccin, entre otros. Sitio Web: www.koepp.de Gummi-Plast Schild GmbH & Co. KG Direccin: Otto-Hahn-Strae 12 / K, 64579 Gernsheim, Alemania Telfono: +49 6258 932250 Fax: +49 6258 4997 Sitio Web: www.gummi-plast.de
29
5.4 PRECIOS INTERNACIONALES Y PROYECCIONES La principal caracterstica de los precios internacionales del caucho o hule es su alta volatilidad, lo que se debe, principalmente, a las caractersticas particulares de su oferta y demanda en el mercado internacional, ya que estas estn altamente concentradas en unos pocos pases: 85% de la oferta en tres pases (Tailandia, Malasia e Indonesia) y ms del 60% de la demanda en cuatro pases (China, Estados Unidos, Japn y Corea). En el caso del caucho natural, cabe aadir que los precios estn estrechamente ligados a los del caucho sinttico y por ende, a los precios internacionales del petrleo, de donde se deriva este ltimo. Estudios recientes indicaban que los altos precios del hule natural y la alta demanda pronosticada para los siguientes diez (10) aos, eran condiciones ideales para desarrollar y establecer la explotacin y comercializacin de hule natural.15 En la ltima dcada, el consumo mundial de hule tuvo un rpido crecimiento, ocasionando un dficit en el suministro de hule natural a partir del ao 2005, lo que provoc en su momento que los precios se triplicaran en los ltimos cuatro aos, alcanzando precios histricos que han sobrepasado $3.00 por kilo en el ao 2008.16 Sin embargo, a mediados de ese mismo ao, 2008, los precios experimentaron una cada, debido a la crisis de la economa global, lo que ocasion una disminucin de la demanda del caucho. Entre julio y septiembre del ao 2008, la tasa crecimiento del consumo mundial de hule natural disminuy de 5.9% a 1.1%, mientras la del hule sinttico disminuy de 6.3% a 0.4%.17
Fuente: Determinacin de Potencial para la Extraccin , Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca, FIDE, Agosto de 2008. 16 Fuente: Determinacin de Potencial para la Extraccin , Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca, FIDE, Agosto de 2008. 17 Fuente: Rubber Industry Report, Vol. 8, No. 4-6 October-December 2008, International Rubber Study Group.
15
30
5.4.1 Precios Histricos TABLA 6: PRECIOS HISTRICOS DE HULE TCNICAMENTE ESPECIFICADO, 2000-2009
Precio Promedio Anual SMR* US$/KG SMR L SMR 5 SMR 10 SMR 20 0.78 0.67 0.65 0.64 2000 0.67 0.57 0.55 0.54 2001 0.89 0.77 0.76 0.76 2002 1.19 1.03 1.01 1.00 2003 1.40 1.28 1.23 1.22 2004 1.58 1.43 1.40 1.39 2005 2.19 1.99 1.96 1.95 2006 2.33 2.20 2.16 2.16 2007 2.85 2.58 2.55 2.54 2008 1.62 1.46 1.42 1.41 Ene/feb 2009 Fuente: Elaborado por CEI en base a datos de Malasia Rubber Board. Ao
De acuerdo a los registros de la Bolsa de Valores de Malasia, los precios internacionales del hule natural tcnicamente especificado muestran un aumento constante desde el ao 2002 a 2008. Sin embargo, en el ao 2009, stos han decado, equiparndose a los precios del ao 2005. El precio ms alto de hule tipo SMR 20 durante el perodo 2000-2008, fue de US$ 2.54/ Kg., en el ao 2008 y el ms bajo fue de US$ 0.54/Kg., en el ao 2001. CUADRO 1: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE HULE TCNICAMENTE ESPECIFICADO SEGN REGISTROS EN BOLSA DE MALASIA
Evolucin de Precios de Hule Tcnicamente Especificados en Bolsa de Malasia
3 2.5 2 Precios 1.5
1 0.5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ao
Fuente: Elaborado por CEI en base a datos de Malasian Rubber Board.
31
5.4.2 Precios Futuros 2009 El la siguiente tabla se muestran precios actuales y futuros del TSR (caucho tcnicamente especificado) para el ao 2009: TABLA 7: PRECIOS DE CAUCHO NATURAL TCNICAMENTE ESPECIFICADO (TSR) EN LA BOLSA DE VALORES DE SINGAPUR
TSR 20 (US /kg) Mes Alto (high) Bajo (low) Cierre (close) 0.00 0.00 Apr 09 1.26 1.28 1.28 May-09 1.27 1.28 1.28 Jun-09 1.28 0.00 0.00 Jul-09 1.29 0.00 0.00 Aug 09 1.29 0.00 0.00 Sep-09 1.29 0.00 0.00 Oct-09 1.29 0.00 0.00 Nov-09 1.29 0.00 0.00 Dec 09 1.29 Fuente: Elaborado por CEI, en base a Bolsa de Valores de Singapur (SICOM). 18/03/2009. * Lugar de entrega: Singapur.
De acuerdo a datos de la Bolsa de Singapur, el precio a futuro del TSR para el mes de abril 2009 es de US$1.26/kg. Para el resto del ao, el precio promedio estimado es de US$1.29/kg.
32
6. MERCADO CENTROAMERICANO 6.1 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE HULE NATURAL EN CENTROAMRICA 6.1.1 Importaciones de Costa Rica TABLA 8: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DESDE COSTA RICA, PERODO 2003-2007, USD DLARES
2003 Pas Origen Valor USD Volumen KG Valor USD 2004 Volumen KG Valor USD 2005 Volumen KG Valor USD 2006 Volumen KG Valor USD 2007 Volumen KG % Particip. Partidas Valores Imp. 2007
TMCA Valores
Cdigo SAC 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados) Corea del Sur Estados Unidos Guatemala Hong Kong Indonesia Italia Japn Malasia Mxico Panam Singapur Sub Total Sub Total Sub Total --3,375 4,482,764 ------42,815 201,841 ----79,385 4,810,180 236,741 ----297 4,901,304 ------41,600 207,316 ----83,200 5,233,717 213,652 ----1,250 7,179,231 --251,777 ----84,608 875,656 33 83,911 8,476,466 --96 5,363,759 --186,176 ----62,400 353,989 21 60,960 6,027,401 54,968 2,742 8,306,736 --269,281 ----185,218 511,912 ----9,385,825 41,280 167 6,146,707 --205,280 ----124,800 185,307 ----6,703,541 --140,787 11,900,211 ----16 --759,471 ----362,928 13,163,413 --61,001 6,087,426 ----4 --374,400 ----187,200 6,710,031 --82,862 8,802,491 109,361 ------370,509 --74 --9,365,297 --40,418 4,339,996 62,400 ------187,200 --2 --4,630,016 106,099 ---
53.62%
14.25%
Cdigo SAC 4001100000: Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado 812,592 597,560 90,174 64,757 961,464 426,529 259,892 Cdigo SAC 4001210000: Hojas ahumadas --------392 299 ---
1.49% ---
1.88% ---
Cdigo SAC: 4001290000: Caucho natural en otras formas (los dems) Sub Total Sub Total Total 310,684 167 5,357,772 289,153 1,208,348 866,336 2,451,138 1,740,332 3,537,553 1,694,132 7,778,439 3,808,706 15,509 8,560,330 44.53% 0.36% 100.00% 90.42% 227.34% 100.00%
Cdigo SAC: 4001300000: Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales anlogas 15 292 17 1,454 602 2,969 715 62,763 5,736,537 10,497,698 7,491,314 11,928,591 8,509,232 17,665,791 8,831,706 17,466,391
En el perodo 2003-2007, Costa Rica import valores y cantidades significativas de hule natural, alcanzando en 2007 valores de importacin de US $17,466,391, siendo las importaciones ms significativas las de la partida 4001220000 (cauchos tcnicamente especificados), con una participacin de 98% en el ao 2007 y una tasa media de crecimiento anual de 14%, de 2003 a 2007. Guatemala fue el principal proveedor de la partida 4001220000 (cauchos tcnicamente especificados), en el ao 2007.
33
6.1.2 Importaciones de El Salvador TABLA 9: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DESDE EL SALVADOR, PERODO 2003-2007, USD DLARES
2003 Pas Origen Valor USD Volumen KG Valor USD 2004 Volumen KG Valor USD 2005 Volumen KG Valor USD 2006 Volumen KG Valor USD 2007 Volumen KG
Cdigo SAC 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados) Guatemala Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Total Sector 156,103 156,103 61,614 0 1,484 795 219,996 164,541 164,541 62,951 0 65 49 227,606 236,891 236,891 46,082 0 5,464 208 288,645 184,536 184,536 40,470 0 133 203 225,342 228,306 228,306 83,058 0 3,075 630 315,069 152,668 152,668 46,031 0 57 189 198,945 354,328 354,328 68,039 0 28,095 1,127 451,589 175,427 175,427 39,627 0 691 131 215,876 360,412 360,412 41,375 228 1,550 286 403,851 159,788 159,788 24,348 8 142 23 184,309
Cdigo SAC 4001100000: Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado 10.25% 0.06% 0.38% 0.07% -7.66% --0.87% -18.49% Cdigo SAC 4001210000: Hojas ahumadas Cdigo SAC: 4001290000: Caucho natural en otras formas (los dems) Cdigo SAC: 4001300000: Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales anlogas
100.00% 100.00%
Fuente: Elaborado por CEI en base a estadsticas de SIECA. ---: No hay registro. 0: Cantidad/valor inferior a la unidad de medida utilizada.
El Salvador no import cantidades o valores significativos de hule natural en el quinquenio (2003-2007). Principalmente import hule natural de la partida 4001220000 (cauchos tcnicamente especificados), la que represent 90% del valor de las importaciones totales del sector, en el ao 2007, con una tasa media de crecimiento anual de 18% en el perodo 2003-2007. El principal proveedor de dicha partida fue Guatemala, con una participacin 100% en las importaciones totales de sta.
34
6.1.3 Importaciones de Guatemala TABLA 10: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DESDE GUATEMALA, PERODO 2003-2007, USD DLARES
2003 Pas Origen Valor USD Volumen KG Valor USD 2004 Volumen KG Valor USD 2005 Volumen KG Valor USD 2006 Volumen KG Valor USD 2007 Volumen KG % Particip. Partidas Valores Imp. 2007 TMCA Valores
Cdigo SAC 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados) Mxico Nicaragua Pases Bajos Costa Rica Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Total Sector --------0 6,868 --68,323 376,172 451,363 --------0 1,678 --133,638 314,460 449,776 --7,387 52,924 --60,311 7,511 --10,606 291,253 369,681 --5,000 57,620 --62,620 12,012 --334 253,333 328,299 --------0 3,557 --29,230 2,299 35,086 --------0 7,105 --67,174 16 74,295 42 ------42 7,110 --38,796 2,754 48,702 60 ------60 627 --74,961 6,572 82,220 97,120 ----606 97,726 30,048 --4,309 40 132,123 83,000 ----6,716 89,716 42,690 --484 0 132,890
73.97%
12.82%
Cdigo SAC 4001100000: Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado 22.74% --3.26% 0.03% 34.34% ---42.46% -83.96% Cdigo SAC 4001210000: Hojas ahumadas Cdigo SAC: 4001290000: Caucho natural en otras formas (los dems) Cdigo SAC: 4001300000: Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales anlogas
100.00% 100.00%
Fuente: Elaborado por CEI en base a estadsticas de SIECA. ---: No hay registro. 0: Cantidad/valor inferior a la unidad de medida utilizada.
En el ao 2007, las partida con mayor valor de importacin fue la 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados), la que represent 74% de las importaciones totales del sector en ese ao, con una tasa de crecimiento anual (2004-2007) de 13%, en los valores importados. Su principal proveedor en el ao 2007, fue Mxico.
35
6.1.4 Importaciones de Honduras TABLA 11: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DESDE HONDURAS, PERODO 2003-2007, USD DLARES
2003 Pas Origen Valor USD Volumen KG Valor USD 2004 Volumen KG Valor USD 2005 Volumen KG Valor USD 2006 Volumen KG Valor USD 2007 Volumen KG % Particip. Partidas Valores Imp. 2007 82.68% TMCA Valores
4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados) Guatemala Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Total Sector 253,680 253,680 1,168 73 20,000 207 275,128 240,000 240,000 356 6 4,788 113 245,263 216,263 216,263 21,146 0 193,444 287 431,140 175,356 175,356 20,502 0 36,790 169 232,817 606,237 606,237 219 0 0 36 606,492 498,863 498,863 10 0 0 14 498,887 601,240 601,240 4,350 0 1,923 118 607,631 342,720 342,720 441 0 3 1 343,165 283,358 283,358 10,088 47,204 0 2,047 342,697 126,140 126,140 907 21,938 0 1 148,986
2.24%
Cdigo SAC 4001100000: Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado 2.94% 13.77% 53.91% 264.86% Cdigo SAC 4001210000: Hojas ahumadas Cdigo SAC: 4001290000: Caucho natural en otras formas (los dems) Cdigo SAC: 4001300000: Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales anlogas 0.60% 100.00% 58.14% 100.00%
Fuente: Elaborado por CEI en base a estadsticas de SIECA. ---: No hay registro. 0: Cantidad/valor inferior a la unidad de medida utilizada.
En los ltimos 5 aos, Honduras import principalmente hule natural de la partida 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados), siendo su nico proveedor Guatemala. En 2007, las importaciones de dicha partida fueron de US $283,358 dlares, y una tasa de crecimiento respecto a los valores importados de los aos anteriores de 2%.
36
6.2 USOS DEL HULE NATURAL EN CENTROAMRICA Y PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR 6.2.1 Demanda Centroamericana por Valor Importado 6.2.1.1 Costa Rica De acuerdo a estadsticas de importacin de SIECA, el mayor importador de la regin es Costa Rica, quien en el ao 2007 tuvo una participacin de 91% sobre el valor total importado de hule tipo TSR a nivel centroamericano. En ese mismo ao, Costa Rica import un volumen total de 8,560,330 kilogramos de hule natural, con un valor de US$ 17,466,391, siendo las importaciones de caucho tcnicamente especificado (partida 4001220000) las ms significativas, con una participacin de 54% sobre las importaciones totales ese mismo ao (ver Tabla 8). 6.2.1.2 Salvador El Salvador tuvo una participacin de 3.14% sobre los volmenes totales importados a nivel centroamericano. Este pas import, en el ao 2007, un volumen total de 184,309 kilogramos de hule natural, con un valor de US$ 403,851.18 El tipo de hule natural con mayores volmenes de importacin fue el caucho tcnicamente especificado o TSR (partida 4001220000), que en dicho ao, tuvo una participacin de 87% en los volmenes importados totales (ver Tabla 9). 6.2.1.3 Guatemala Al contrario del caso de Costa Rica, Guatemala fue, a nivel regional, el pas con menores importaciones de hule natural, con una participacin en las importaciones totales centroamericanas de 1.76%. El principal tipo de hule natural importado por este pas fue TSR (partida 4001220000). En el ao 2007, las importaciones totales de hule natural de este pas fueron de 132,890 kilogramos, con valores de US$ 132,12319, destacndose las importaciones de caucho tcnicamente especificado (TSR), con 68% de participacin sobre el volumen total (ver Tabla 10).
18 19
37
6.2.1.4 Honduras Honduras tuvo una participacin de 2.47% sobre el volumen total importado a nivel centroamericano. Al igual que el resto de los pases de la regin, en el ao 2007, este pas import principalmente hule natural tipo TSR (partida arancelaria 4001220000). En ese ao, sus importaciones totales de hule natural fueron de 148,986 kilogramos, con un valor de US$342,69720; siendo el 85% del volumen total importado, correspondiente a caucho natural TSR (ver Tabla 11). 6.2.1.5 Importaciones Conjuntas de Centroamrica Las importaciones centroamericanas de hule natural en el ao 2007, sumaron un valor total de US 18,575,113 dlares ver Tabla 12), donde los valores importados de la partida 4001220000 representaron un 56%, con un valor importado de US 10,334,343 dlares (ver tabla 14). TABLA 12: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DE CENTROAMRICA
Importador Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Guatemala Valor Importado Participacin 2007 US Dlares 17,466,391 94.03% 403,851 342,697 230,052 132,123 2.17% 1.84% 1.24% 0.71%
TOTAL 18,575,114 100.00% Fuente: Elaborado por CEI basados en datos de SIECA.
20
Fuente: dem.
38
A continuacin, en la Tabla 13, se presentan la demanda de algunas empresas importadoras de la regin: TABLA 13: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DE EMPRESAS CENTROAMERICANAS
Nombre de la Empresa Bridgestone Firestone de Costa Rica , S.A. Hulera Costarricense Limitada Terramix, S.A Indusola, S.A. de C.V. Textiles Guiliana, S.A. de C.V. Heveatex Guatemala, S.A. TOTAL Fuente: Elaborado por CEI. Pas Costa Rica Costa Rica Costa Rica El Salvador El Salvador Guatemala 607,900 Demanda mensual Kg. Hule Hule TSR Laminado 600,000 5,000 1,500 1,400 Esta empresa requiere hule natural procesado en bandas Est interesado en comprar hule natural 900,000 de Bosaws procesado artesanalmente (en hojas) 913,000 13,000 Observaciones
6.2.2 Oferta Centroamericana Aunque Guatemala aporta slo 1% de la produccin mundial de caucho, se ha convertido y consolidado como el nico exportador de hule natural en Amrica Latina, segn datos del Grupo Internacional para Estudios de Hule (IRSG, por sus siglas en ingls).21 A nivel centroamericano, Guatemala es el nico pas con niveles significativos de produccin y exportacin de hule natural, siendo a la vez el principal proveedor del resto de pases centroamericanos, como se muestra en la siguiente tabla:
21
Fuente: El Observador Econmico; una publicacin de la Fundacin Internacional para el Desafo Econmico Global FIDEG, 14 de Agosto de 2008.
39
TABLA 14: PROVEEDORES DE HULE NATURAL TSR (PARTIDA 4001220000) A NIVEL CENTROAMERICANO
IMPORTACIONES DE COSTA RICA Ao 2007 Pas Exportador /proveedor Guatemala Malasia Hong Kong Estados Unidos de Amrica Panam Total Valor USD 8,802,491 370,509 109,361 82,862 74 9,365,297 Volumen KG 4,339,996 187,200 62,400 40,418 2 4,630,016 % Participacin del Pas proveedor por volumen importado 94% 4% 1% 1% 0% 100% % Participacin volumen importado 100% 100% % Participacin volumen importado 100% 100% % Participacin volumen importado 93% 7% 100% % Participacin volumen importado 0% 91% 9% 100%
IMPORTACIONES DE El SALVADOR Ao 2007 Pas Exportador /proveedor Guatemala Valor USD Volumen KG
360,412 159,788 Total 360,412 159,788 IMPORTACIONES HONDURAS Ao 2007 Valor USD Volumen KG
283,358 126,140 Total 283,358 126,140 IMPORTACIONES DE GUATEMALA Ao 2007 Valor USD Volumen KG
97,120 83,000 606 6,716 Total 97,726 89,716 IMPORTACIONES DE NICARAGUA Ao 2007 Valor USD Volumen KG
Estados Unidos de Amrica 21 10 Guatemala 203,310 82,600 Mxico 24,219 8,600 Total 227,550 91,210 Total Centroamrica 10,334,343 5,096,870 Fuente: Elaborado por CEI, en base a datos de SIECA.
De acuerdo a datos de la Tabla 14, en el ao 2007, Guatemala tuvo una participacin de 94% sobre los volmenes de importacin de hule natural tipo TSR (partida 4001220000) de 40
Costa Rica. Para El Salvador y Honduras, fue nico proveedor; mientras que en Nicaragua, suministr 91% del volumen total importado. Por otro lado, Mxico fue el principal proveedor para Guatemala, con una participacin de 93% sobre los volmenes de importacin. Costa Rica, aunque en menor cantidad, fue igualmente proveedor para Guatemala, siendo el nico pas de la Centroamrica que export caucho tcnicamente especificado hacia el mencionado pas. A continuacin se presenta una lista de exportadores de hule natural en Guatemala, quienes representan ms concretamente la oferta existente a nivel regional:
6.2.2.1 Principales Exportadores de Hule Natural en Guatemala GREMIAL DE HULEROS DE GUATEMALA Direccin: 6a. Avenida "A" 12-37, Zona 9 Telfono: (502) 23391752 E-mail: gremhuleger@guate.net.gt Sitio Web: http://www.gremialdehuleros.org LTEX CENTROAMERICANA, S.A. Direccin: Avenida Petapa final, Zona 12 frente a Colonia Ciudad Real I Telfono: (502) 24793035 E-mail: gerencia@latex.com.gt Sitio Web: http://www.latex.com.gt AGROSHULE DE GUATEMALA, S.A. Direccin: 2a. Avenida 37-65, Zona 11 Res. Primavera Telfono: (502) 24424685 E-mail: agros@itelgua.com BENEFICIO DE HULE MONTANA, S. A. Direccin: 2a. Avenida 37-65, Zona 11 Residenciales Primavera Telfono: (502) 24424685 E-mail: benhule@itelgua.com INDUSTRIA PRODUCTORA DE HULES REFINADOS, S.A./PROHULE Direccin: Carretera al Pacfico Km. 173.5 Finca Clavellinas, Santa Cruz Mulu Telfono: (502) 77710925 E-mail: ventas@clave llinas.com
41
6.2.3 Usos en la Industria Centroamericana Costa Rica El consumo de hule natural en Costa Rica est orientado principalmente a elaboracin de neumticos, por parte de la empresa extranjera Bridgestone Firestone de Costa Rica, quienes son a su vez, proveedores de fabricantes de vehculos nuevos, como General Motors, Honda, Nissan y Toyota, entre otros. El hule natural tambin es utilizado en la fabricacin de otros productos de la industria automotriz, maquinaria pesada, la industria elctrica, as como para fabricacin de calzado, como sandalias, suelas y botas. El Salvador En este pas, el uso industrial que se le da al hule o caucho natural est dirigido principalmente a la elaboracin de productos para sistemas de tubera y riego, sistemas elctricos, textiles (hilos de caucho vulcanizado), accesorios para plomera y hogar (como alfombras), y calzado. Guatemala La industria del caucho y sus manufacturas de Guatemala est compuesta de la siguiente forma: tres empresas accesorios de hule, dos de globos de ltex, cuatro de guantes de hule, diez de hule natural manufacturado, ocho de ltex natural, una de planchas de hule, una de sandalias y botas de hule.22 Honduras La industria hondurea utiliza el hule natural principalmente en la fabricacin de productos para sistemas de tubera (acueductos), sistemas elctricos y calzado.
22
42
6.2.4 Contactos Comerciales 6.2.4.1 Costa Rica 23 De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda de la Repblica de Costa Rica, los principales importadores de hule natural del mencionado pas son los siguientes: BRIDGESTONE FIRESTONE DE COSTA RICA S.A. Empresa estadounidense dedicada a la fabricacin de neumticos. Telfonos: Central Telefnica: (506) 2209-7300 Mercadeo y Ventas: (506) 2209-7400 Direccin:Kilmetro 11 Autopista General Caas. La Ribera de Beln, Heredia, Costa Rica. E-mail: servicioalcliente@bfcr.co.cr Sitio Web: http://www.bfcr.co.cr/ La empresa en Costa Rica, importa caucho natural desde Guatemala y Singapur. Para realizar negociaciones con esta empresa, es necesario dirigirse antes a la central, en Estados Unidos, encargados de negociar y de asegurarse que el producto ofertado cumpla con los requisitos y especificaciones tcnicas. El contacto en Estados Unidos para realizar la oferta es: el Sr. Jerry Limasteis, e-mail: limastersjerry@bsusa.com . HULERA COSTARRICENSE LIMITADA Industria costarricense fabricante de productos elastomricos para el mercado de Centroamrica y el Caribe. Su produccin est dirigida a: Industria de construccin pesada Industria de ensamble: electrnica, automotriz, comunicaciones, etc. Industria elctrica: elica, geotrmica e hdrica Industria de materiales de concreto y plstico Industria Direccin: Iglesia Escaz 300 Sur y 250 Este, Escaz, San Jos Telfono: (506) 2228-9090 Sitio Web: http://www.huleracostarricense.com E-mail: info@elastecHC.com
23
Fuente: Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Direccin Gestin Tcnica, DGA. Departamento de Estadstica y Registros. Contacto: Ana C. Gonzlez. E mail: gonzalezqa@hacienda.go.cr
43
CORPORACIN ANDREA Direccin: 450 metros Sur y 150 metros de la Iglesia Catlica Telfono: (506) 2563386 Fax: (506) 2212589 BENLIGA S.A. nico fabricante de bandas de hule en Costa Rica. Cubre alrededor de un 85% de participacin del mercado costarricense. Telfono: (506) 2537-0932 TECNOSAGOT S.A. Direccin: La Uruca, frente al Centro Comercial San Jos 2000. San Jos, Costa Rica. Apartado postal: 6249-1000 Telfono: (506)2290-1664 Fax: (506)2290-0640 AZUCARERA EL VIEJO SOCIEDAD ANONIMA Empresa costarricense dedicada al cultivo de caa de azcar y a la produccin de azcar Central Telefnica: 2688-8000 Fax: (506) 2688-8195 E-mail:azviejo@ingenioelviejo.co.cr Sitio Web: http://www.ingenioelviejo.co.cr/ MARTEC DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANNIMA Empresa estadounidense con sucursal en Costa Rica. Se dedica a la fabricacin de maquinaria para la industria de transporte. Sitio Web: http://www.martecintl.com/ Direccin: 150 Norte del Banco de Costa Rica. San Antonio de Beln, Heredia. De la U Latina 50 Sur, Limn Centro San Jos: 011 (506) 293-2611 Limn: 011 (506) 798-2605 Celular: 011 (506) 385-3702 TERRAMIX, S.A. Telfono: (506) 2205-1800 Fax: (506) 22282-3568 E-mail: hultec@hulteccr.com Productos: Empaques de hule y otros productos de caucho
44
6.2.4.2 El Salvador24 INDUSOLA S.A. DE CV Direccin: Km.10 Carretera a La Libertad, Santa Tecla, El Salvador, C.A. Telfono: (503) 2278-2268, 2278-4004 Fax: (503) 2278-0937 E-mail: indusola@telesal.net Productos: Accesorios de hule para plomera o fontanera (lnea ferretera). Repuestos de hule automotriz, como soportes para hoja de resorte y otros. AMANCO TUBOSISTEMAS EL SALVADOR, S.A. DE CV. Direccin: Boulevard del Ejrcito Nacional, Km. 3, S.S., El Salvador Telfono: (503) 22931444 Sitio Web: www.amanco.com E-mail: moises.palacios@amanco.com Productos: Sistemas de tuberas, conexiones y accesorios plsticos para la conduccin de fluidos, principalmente agua, y otros tales como electricidad y gas. Nos enfocamos hacia los mercados de construccin predial (residencial y comercial), infraestructura y agricultura. INTERNACIONAL DE FILAMENTOS, S.A. DE C.V. Direccin: 17 Avenida Sur y 2. Calle Oriente No- 48. Edificios Cobres. Telfono: (503) 22288151 E-mail: distalaska@hotmail.com Productos: Hilos acrlicos TEXTILES GUILIANA, S.A. DE CV Contacto: Mario Garca Direccin: Calle Antigua a San Antonio, San Jorge, San Salvador. Telfono: (503) 2264736/37 Fax: (503) 22604885 FERSA, S.A. DE C.V. Direccin: Prolongacin Alameda Juan Pablo II, Complejo Industrial San Jorge, Edificio 3 Telfono: (503) 22610114 E-mail: fffersa@navegante.com.sv Productos: Hilos de caucho vulcanizado
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COPLASA Direccin: 1A. Calle Pte. Y 9A. Ave. Nte. #531, San Salvador Telfono: (503) 22710767 Fax: (503) 2271-0216 E-mail: amiguel@coplasa.com.sv Productos: Calzado, tapicera y otros (mangueras, cortinas para bao, etc.) 6.2.4.3 Honduras25 AMANCO TUBOSISTEMAS HONDURAS S.A. DE C.V. Direccin: 2. Nivel del edificio anexo Complejo IPM, Boulevard Centroamrica, Telfono: (504) 239 6006 al 12 Tegucigalpa E-mail: info.honduras@amanco.com Productos: Sistemas de tuberas, conexiones y accesorios plsticos para la conduccin de fluidos, principalmente agua, y otros tales como electricidad y gas. Nos enfocamos hacia los mercados de construccin predial (residencial y comercial), infraestructura y agricultura. INDUSTRIAS NOVATEC Direccin: Tegucigalpa, Honduras Telfono: (504) 239-1547/ 239-6666 Fax: (504) 232-6910 E-mail: buzon@novatec.hn Productos: Sistemas de tubera
COMPAA HULERA SULA, S.A. DE C.V. Direccin: Carretera a Puerto Corts, Km. 3.5. San Pedro Sula, Honduras Telfono: (504) 551-2832 Fax: (504) 551-2848 Contacto: Eva Garca, Gerente de Mercadeo y Ventas E-mail: egarcia@hulerasula.hn Nota: Segn entrevista con el contacto sealado, la compaa cerr la planta de produccin de hule y no estn realizando importaciones del rubro.
25
46
Guatemala26 HULERA CENTROAMERICANA, S.A. Direccin: 24 Calle 24-56, Zona 12 Actividad: Fabricante y exportador Fax: (502) 24760086, (502) 24423890, (502) 24760364, (502) 24760085 E-mail: silvian@grupocoban.com LATEX CENTROAMERICANA, S.A. Direccin: Av. de Petapa, Ciudad Real 1, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. Telfono: (502) 2479-3035 Fax: (502) 2479-3753 E-mail: importaciones@latexcentroamericana.com Contacto: Oscar Agostini Este potencial comprador ha confirmado su inters en el producto nicaragense, a travs de correo electrnico. (Ver en Anexos) Se incluye en Anexos las especificaciones tcnicas del producto que demanda esta empresa. HEVEATEX GUATEMALA, S.A. Direccin: Carretera al Pacfico Km 173.5 Santa Cruz Mulua, Retalhuleu Telfono: (502) 77710193 E-mail: chapernas@yahoo.com Contacto: Gustavo Chacn Este potencial comprador ha confirmado su inters en el producto nicaragense, a travs de correo electrnico. (Ver en Anexos) Cabe sealar que esta empresa est dispuesta a comprar el hule como materia prima, es decir, sin ser procesado, ya que ellos cuentan con la maquinaria necesaria para su procesamiento. Ver en Anexos correos electrnicos en los que el potencial cliente expone su inters en el producto.
26
Fuente: Listado de Empresas que compran Hule en Guatemala, Revista Agro Negocios.
47
6.2.5
En este apartado, es necesario tomar en cuenta que en Costa Rica, principal importador a nivel centroamericano, como en los dems pases de la regin (a excepcin de Guatemala), no hay produccin nacional de hule natural, por lo que la industria suple sus necesidades mediante importaciones, provenientes en su gran mayora de Guatemala (ver tabla 14). Por tanto, para estimar el precio de mercado del producto, se ha tomado como referencia el precio establecido en Guatemala, principal proveedor de la regin. Debido a que los clientes no brindaron informacin acerca de precios de compra en las entrevistas, puesto que esperan recibir primero una oferta y luego negociar, se obtuvo el precio mediante consultas a proveedores guatemaltecos, especficamente a travs de consulta realizada a la Gremial de Huleros de Guatemala. De acuerdo al gerente de la Gremial, los precios a los productores varan mensualmente y para su definicin generalmente los compradores (centros de acopio) utilizan el precio de referencia de Bolsa de Singapur (www.sicom.com.sg) y/o el de Malasia (www.lgm.gov.my), menos un porcentaje por el costo de procesamiento, que vara dependiendo de las diferentes fbricas; aunque generalmente se paga al productor del 80% al 90% de dicho valor. Conforme los precios publicados en la Bolsa de Valores de Singapur, el precio por kilogramo de hule tipo TSR-20 en el mes de abril es de US$1.28 (ver Tabla 7, en la seccin 5.4.2 Precios 2009).
48
EXPLOTACIN
DE
HULE
NATURAL
EN
En Centroamrica, la explotacin de hule es una actividad que no ha sido aprovechada al mximo, a excepcin de Guatemala, donde la actividad est muy desarrollada y organizada, en comparacin con los dems pases de la regin. Costa Rica es un importador neto de hule natural, es decir que no lo produce, sino que suple su demanda a travs de las importaciones, siendo el mayor importador de la regin. Se conoce que en Honduras existe una iniciativa para explotacin de hule en bosques latifoliados, para lo que la Fundacin para la Inversin y Desarrollo de Exportaciones (FIDE) realiz un estudio denominado Determinacin del Potencial para la Extraccin, Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca., en agosto de 2008.
6.3.1 Experiencia de Guatemala Guatemala exporta el 93% de su produccin. En el pas, destaca la participacin del sector de huleros a travs de la gremial del mismo nombre. La Asociacin de Productores de Hule Natural en Guatemala, comnmente conocida como La Gremial de Huleros de Guatemala, es una asociacin no lucrativa creada en 1970 por el Congreso de la Repblica de Guatemala, a travs del decreto 16-70. Cuenta con 541 fincas asociadas, quienes producen y exportan sus productos. La gremial ofrece los siguientes beneficios, adems del respaldo, a sus afiliados: 1) tecnologa moderna en produccin de cultivo; cuentan con un edificio que alberga tres laboratorios modernos (laboratorio de Diagnstico Ltex, de Electrofresis y de Fitopatologa), 2) asesora tcnica, capacitacin y supervisin, 3) investigacin agrcola y 4) acceso a informacin y bibliografa relevante. En Guatemala existen ms de 61,000 hectreas cultivadas de hule natural, con un promedio de 21.7 millones de rboles, que en conjunto conforman uno de los bosques artificiales ms grandes de dicho pas. Existen 541 fincas que cultivan hule natural. El 85% se localiza en la costa sur en los departamentos de Escuintla, Suchitepquez, Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos; el 15% restante se localiza en las zonas del norte, como Izabal, Alta Verapaz, Quich y Petn. El cultivo de hule brinda empleo aproximadamente a 25,000 familias guatemaltecas de forma permanente y a largo plazo.27 La variedad que se cultiva en el pas es Hevea, el cual tiene una vida productiva de 30-35 aos y su fase de crecimiento es de 7 aos. Ms de 55% de las fincas huleras en el pas poseen menos de 50 hectreas. La produccin anual actualmente se calcula en 50,000 toneladas y se prev un incremento de produccin de 10% anual para los prximos ocho aos.28
27 28
49
Segn la informacin proporcionada por el gerente de la gremial, en Guatemala se producen dos tipos de hule en finca: 45% de hule lquido o ltex y 55% de hule slido, caucho TSR 20.
50
7.
MERCADO NACIONAL
7.1 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE O CAUCHO NATURAL TABLA 15: EXPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE NATURAL, PERODO 2003-2007 US DLARES
40.01 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURALES ANLOGAS, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS Cdigo SAC 2003 Valor Exp. 2004 Pas Destino Valor Exp. 24.43 Valor exportado, US Dlares 2005 2006 2007 Valor Pas Valor Pas Valor Exp. Destino Exp. Destino Exp. ----------2008 Pas Valor Destino Exp. -----
No.
Descripcin SAC
- Ltex de caucho 4001100000 natural, incluso prevulcanizado - Caucho natural en otras formas: 4001210000 -- Hojas ahumadas - Caucho natural en otras formas: -- Cauchos 4001220000 tcnicamente especificados (TSNR) -Caucho natural en 4001290000 otras formas: -- Los dems - Balata, gutapercha, 4001300000 guayule, chicle y gomas naturales anlogas
--- El Salvador
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--- Guatemala
7,089.99
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--- Guatemala
271.14
---
---
---
---
--- El Salvador
1,428.68
---
---
---
Francia
---
---
---
Sub Total
8,543.10
---
Sub Total
271.14
Sub Total
---
---
Fuente: Elaborado por CEI con datos de DGA Nicaragua. Nota: --- no hay registro.
Las exportaciones de hule natural en formas primarias, no fueron significativas en el perodo (2003-2007). El mayor valor exportado se alcanz en el ao 2004, siendo principalmente de la partida 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados). Guatemala fue el destino de dichas exportaciones, registrando valores solamente en el ao 2004. Es importante sealar que la empresa Rolter S.A, fue el nico exportador de dicha partida.
51
7.2 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE O CAUCHO NATURAL TABLA 16: IMPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE NATURAL, POR PAS ORIGEN, 2003-2007, US DLARES
40.01 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURALES ANLOGAS, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS Cdigo SAC 4001220000: Cauchos tcnicamente especificados TMCA Ao 2003 Ao 2004 Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Partic. (Valor Valores imp. Valor Valor Valor Valor Valor imp. 2004Importado Importado Importado Importado Importado Pas Pas Pas Valor Pas Pas Pas 2008 2007) Origen USD Origen USD Origen Imp. USD Origen USD Origen USD Origen USD ------Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total --- Guatemala ----------Sub Total 2,049.97 Guatemala 126,579.61 Guatemala 172,789.15 ----2,049.97 ------------Estados Unidos 21.25 -----
--- Guatemala 203,309.75 Guatemala 143,198.29 --- Mxico 24,219.00 Mxico 148,864.63 292,062.92
98.75%
170%
Cdigo SAC 4001100000: Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado 21,119.33 Sub Total 21,072.03 Sub Total 22.13 Sub Total 345 Sub Total 1,043.11 Sub Total --0.00% -53%
Cdigo SAC 4001210000: Hojas ahumadas ------------------Sub Total 3.35 0.00% ---
Cdigo SAC: 4001290000: Caucho natural en otras formas (los dems) 89,897.76 Sub Total 45,187.94 Sub Total --Sub Total 6.2 Sub Total --Sub Total 2,123.69 0.72% -0.46
Cdigo SAC: 4001300000: Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales anlogas 767.48 Sub Total Total Sector 509.69 68,819.63 Sub Total 768.23 Sub Total 1,450.03 Sub Total 1,458.60 Sub Total 1,583.09 0.54% 25% 34%
TOTAL 111,784.57
Fuente: DGA, Nicaragua Nota: --- no hay registro * TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.
Las importaciones nicaragenses del sector en estudio en el ao 2008, alcanzaron un valor de US $295,773.05, donde la partida 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados), tuvo una participacin de casi 99%, con una tasa media de crecimiento anual de 170%, entre 2004 y 2007. En la Tabla 17, se puede observar quines fueron los importadores de la mencionada partida:
52
Otros
---
21.25
7,760.50
3%
172,789.15
227,550.00
287,691.08
100%
En el ao 2008, las importaciones de cauchos tcnicamente alcanzaron un valor de USD $287,691, en las que la empresa Rolter, S.A tuvo una participacin de 50% y Shell de Nicaragua, S.A una participacin de 48%. 7.3 USOS Y ACTORES DE LA INDUSTRIA NACIONAL 7.3.1 Usos La industria del hule natural en Nicaragua se destina principalmente a la fabricacin de subproductos, tales como: suelas para calzado, chinelas y alfombras. A pesar de que la industria de hule natural en Nicaragua es pequea en comparacin con la de otros pases, la falta de oferta nacional obliga a la industria a suplir su demanda a travs de importaciones, provenientes principalmente de Guatemala. El consumo industrial de hule natural est dominado por la empresa nacional Rolter., S.A, quien en el ao 2007, tuvo una participacin de 89% en las importaciones totales de hule natural tipo TSR (partida 4001220000).
53
7.3.2 Actores Nacionales En esta seccin se presenta la demanda nacional de hule natural y sus proveedores. 7.3.2.1 Demanda Nacional Rolter, S.A Empresa nicaragense fundada en 1956, especializada en fabricacin de productos de hule. Actualmente produce calzado y alfombras. En la ltima dcada export a Costa Rica y Estados Unidos, el 25% de su produccin. Direccin Telfono Contacto e-mail Web : Casa Matriz, Km. 4 Carretera Norte : (505) 244-4710 : Patricia Ocn/ Nelson Jalina : rolteradm@turbonett.com : www.rolter.com
En el ao 2006, esta empresa import 80,535.00 kilogramos, de caucho natural de la partida 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados), procedente de Guatemala, con un valor total (CIF) de US $172,789.15. En el ao 2007, la empresa import, de la misma partida (4001220000), 82,600.00 kilogramos, con un valor CIF de US $ 203,309.75, tambin procedente de Guatemala. Los volmenes importados del producto, del ao 2006 a 2007 ascendieron en un 3%; mientras que los valores de importacin, aumentaron un 18%. La empresa no compra a proveedores nacionales, importando todo el hule que procesan es desde Guatemala, principal productor del rubro del istmo. En aos anteriores compraban al Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA), pero desde hace aproximadamente dos aos suspendieron sus relaciones, suplindose nicamente a travs de las importaciones. A travs de comunicaciones con funcionarios de Rolter, S.A, se conoce que tienen inters en ampliar sus proveedores, existiendo la posibilidad de comprar hule natural nicaragense, siempre que el producto cumpla con las especificaciones tcnicas que requieren (ver seccin 7.4 Calidad Requerida por la Industria Nacional), y que el precio sea competitivo. El tipo de hule de su inters, por las aplicaciones de su industria, es hule natural tipo SGRL, presentado en pacas, ya que el laminado lo utilizan en menor cantidad. La cantidad que demandaran de este tipo de hule sera de 5000 6000 kilogramos mensuales, en pacas de 33-35kg por unidad. Por otro lado, a pesar de que el hule demandado por la empresa Rolter, S.A., es hule tipo TSR; de acuerdo a entrevista directa realizada va telefnica al Sr. Nelson Jalina, Jefe de inventarios de la Rolter, S.A., y a la Sra. Marthyrene Garay, Gerente Tcnica, la empresa estara dispuesta a comprar hule laminado seco, en vista de la falta de infraestructura para 54
procesar un tipo de hule tipo TSR por parte de las comunidades indgenas en Bosaws. Los requisitos de calidad de este tipo de hule se detallan en la seccin 7.4.2 Alternativas de Calidad. La demanda de este tipo de hule (laminado seco) sera de 400 kilogramos por mes. Taller Industrial FAEM Empresa nicaragense dedicada a la elaboracin de subproductos de hule sinttico (derivados de qumicos y petrleo) tales como: soportes (vehculos, plantas industriales); empaques para tuberas de riego; rodos de cualquier dimetro; retenedores; orings y bancadas para combinas de man. El taller suple nicamente el mercado nacional, siendo su producto ms demandado los soportes para vehculos. Las cooperativas de taxis estn entre sus demandantes. Por otro lado, uno de los clientes fuertes del taller es el Ingenio San Antonio, propiedad Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL), productores de azcar, etanol y energa elctrica; a quienes suple de soportes para maquinaria industrial. A pesar de que sus productos son a base de hule sinttico, importado desde Estados Unidos y Mxico (empresa Chemtura), el Sr. Lus Alberto Mora, propietario, ha expresado inters en utilizar hule natural nicaragense. El Sr. Mora indica que estara dispuesto a sustituir el hule sinttico por el natural para la fabricacin de sus productos, solicitando que el hule se ajuste a las necesidades de su industria. Las caractersticas que demanda se refieren a dureza, rebote y resiliencia29. El inters de utilizar hule natural nicaragense, se basa en: 1) el precio, que probablemente resultara menor que el sinttico que importa desde Estados Unidos y Mxico, 2) la logstica, ya que al tratarse de produccin nacional, el traslado del hule sera ms rpido y sencillo y 3) las propiedades del hule natural, ya que segn sus conocimientos, el hule natural es ms resistente a la humedad y los aceites a los que se someten los productos que fabrica. El Sr. Mora estima que su demanda sera de aproximadamente 6000 kilogramos mensuales. Sin embargo, seala que el precio a pagar estar sujeto a la calidad y volumen ofertada por el proveedor. A continuacin se presentan los datos de contacto: Direccin Telfono Contacto e-mail : Reparto Rubn Daro. Colegio, 6c al Norte, 1c abajo. Len, Nicaragua. : (505) 311-1555 : Lus Alberto Mora, propietario : tfaem@ibw.com.ni
29
Resiliencia: De acuerdo a Wikipedia, resiliencia, en ingeniera, se define como la magnitud que cuantifica la cantidad de energa, que absorbe un material al romperse bajo la accin de un impacto.
55
7.3.2.2 Conclusiones sobre la Demanda Nacional El tipo de hule con mayor demanda por parte de la industria nacional es hule tcnicamente especificado (TSR, por sus siglas en ingls). Existe demanda de hule laminado seco, procesado artesanalmente.
7.3.2.3 Suplidores de hule natural a) Suplidores nacionales La industria nacional se suple prcticamente a travs de proveedores extranjeros, principalmente guatemaltecos. INTA sola vender hule natural a la empresa Rolter, S.A, sin embargo, desde hace aproximadamente dos aos suspendieron relaciones. b) Suplidores internacionales Guatemala es el principal proveedor de hule natural en Nicaragua. Dicho pas produce 2 tipos de hule, el 95% corresponde al tipo SGR natural, que se utiliza en la fabricacin de neumticos, suelas de calzado y empaques, entre otros. Tambin est el ltex (5%) cuyo comprador ms fuerte es Mxico, utilizado como materia prima en la produccin de globos y preservativos, y del cual los huleros guatemaltecos son los principales abastecedores. Las siguientes son empresas guatemaltecas proveedoras de hule natural de Nicaragua (Rolter, S.A): IBERORAMERICANA DE LTEX Direccin: Avenida Reforma 7-62, Zona 9, Edificio Aristos Reforma, 5to. Nivel, Oficina 515, Guatemala. E-mail: lbvasquez@occidentecorp.com.gt Telfono: (502) 23393426 PICA DE HULE NATURAL, SA Sector: Manufacturas varias Perfil: Empresa agroindustrial Direccin: 7a. Av. 7-73 zona 9, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Telfono: (502) 2334-3045 Fax: (502) 2331-6725
56
7.4 CALIDAD REQUERIDA POR LA INDUSTRIA NACIONAL 7.4.1 Calidad Ideal Requerida Las especificaciones tcnicas o requisitos de calidad que demanda la industria varan en dependencia del uso que se le dar al hule natural. Por ejemplo, el tipo de hule que ms demanda la empresa Rolter, S.A, es hule natural de tipo SGR-L30, del que exigen las siguientes especificaciones o caractersticas: TABLA 18: ESPECIFICACIONES TCNICAS DE HULE NATURAL TIPO SGR-L REQUERIDAS POR LA EMPRESA NACIONAL ROLTER, S.A
Contenido de impurezas Contenido de cenizas Contenido de nitrgeno Contenido de materia voltil Plasticidad inicial ndice de retencin de plasticidad 0.05 % mximo 0.60 % mximo 0.60 % mximo 0.80 % mximo 30 mnimo 60 mnimo
Adicionalmente, se debe considerar la presentacin requerida. La empresa expres que el tipo de presentacin que estn utilizando con ms frecuencia son pacas de entre 33 y 35 kilogramos. 7.4.2 Alternativas de calidad La empresa nacional Rolter, S.A est dispuesta a comprar el hule producido en la zona de la Reserva de Biosfera Bosaws, en presentacin laminado, cumpliendo con las siguientes condiciones: seco tratado con antioxidante y antimictico: de acuerdo a experiencias anteriores de la empresa, al estar almacenados en sus bodegas, con el tiempo, el hule laminado se oxida y adquiere hongos. Se requiere enviar muestra previamente, para verificar que se cumple con los requisitos mnimos de calidad.
El tipo de hule SGR se refiere a hule procedente de Guatemala. Sus siglas se derivan del trmino ingls Specified Guatemala Rubber, en Espaol Hule Especificado de Guatemala. Este tipo de hule se equipara al denominado internacionalmente TSR (Technically Specified Rubber), en espaol Hule Tcnicamente Especificado. El hule tipo SGR-L es el equivalente a TSR-L (ver descripcin en seccin 3: Estndares Internacionales de Calidad de Hule Natural).
30
57
7.5 PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL 7.5.1 Precio Estimado del Hule TSR de Guatemala en el Mercado Nacional Rolter S.A., el principal consumidor industrial de hule natural a nivel nacional. Para la fijacin de precios ante una oferta de hule nicaragense sugiere negociaciones previas, acorde a las caractersticas del producto ofertado, sin definir precio especfico. Sin embargo, para el desarrollo de este apartado se utiliz el precio estimado segn las importaciones de dicha empresa. Este precio estimado equivale a US$2.5/kg., ya que en el ao 2007, la empresa import desde Guatemala un volumen total de 82,600 kilos, de hule tcnicamente especificado (partida arancelaria 4001220000), con un valor CIF de US$ 203,309.75. Cabe sealar que dicho precio incluye otros costos (flete y seguro), lo que nos indica un precio real pagado por la industria nicaragense por el producto guatemalteco (caucho tcnicamente especificado, TSR, o bien SGR31) puesto en Nicaragua. TABLA 19: IMPORTACIONES DE LA EMPRESA ROLTER, S.A., DE CAUCHO TCNICAMENTE ESPECIFICADO, AO 2007
Nombre del Importador Pas de Origen Exportador Cdigo SAC Descripcin Peso Bruto (Kg) Valor FOB US Dlares Flete Seguro Valor CIF US Dlares
Iberoamericana de Latex, S.A Iberoamericana de Latex, S.A Iberoamericana de Latex, S.A Iberoamericana de Latex, S.A Iberoamericana de Latex, S.A
Cauchos Tcnicamente Especificados Cauchos Tcnicamente Especificados Cauchos Tcnicamente Especificados Cauchos Tcnicamente Especificados Cauchos Tcnicamente Especificados
60 726.88 60 60 60 966.88
31
El trmino SGR significa Specified Guatemala Rubber, por sus siglas en ingls y equivale al trmino internacional TSR (Technically Specified Rubber, por sus siglas en ingls).
58
7.5.2 Precio de Hule TSR Nacional Estimado Para estimar un precio de venta en el mercado nacional del tipo de hule producido en la Reserva de Biosfera Bosaws, se ha tomado como referencia el precio del hule TSR de Guatemala (caucho tcnicamente especificado, TSR, o SGR), para el clculo CostoBeneficio, presentado ms adelante en el presente estudio (Seccin 8). De acuerdo a la Gremial de Huleros de dicho pas, ellos consideran el precio de referencia de la Bolsa de Valores de Singapur, al que le restan el 20%, porcentaje que en teora cubre los gastos de procesamiento de la empresa. Para estimar el precio puesto en Nicaragua, a dicho precio se le deber descontar los costos de transporte y trmites aduaneros, lo que supone un precio nacional de US$1.012/Kg. (Ver Tabla 21, en la Seccin 8.1 Estructura de Costos).
59
QUE
FOMENTA
LA
A nivel nacional, existen otros organismos que estn o han fomentado el uso y aprovechamiento, tales como: el Servicio Alemn de Cooperacin Social Tcnica (DED), que en conjunto con la empresa privada BATA-MANICA, emprendi iniciativas como proyectos destinados al fomento de la formacin y del empleo y a la promocin de empresas pequeas y medianas (PPP) de Reciclaje de residuos de PVC-hule para la produccin de botas, establecido desde Octubre de 2006 y finalizado a fines de 2007. El Proyecto consisti en el reciclaje de botas de hule, que estn como desecho slido diseminadas en toda Nicaragua, de all obtiene PVC-hule reciclado, material utilizado para la elaboracin de botas de hule, el que, hasta hace poco tiempo, era importado en su totalidad desde Costa Rica y Mxico para la produccin de dicho producto (botas de hule), uno de los ms cotizados y ms vendidos de la empresa. A partir de la puesta en marcha de este proyecto, BATA-MANICA logr reducir casi en un 30% la importacin de esta materia prima sustituyndola por material de reciclaje, reduciendo as, considerablemente, sus costos de produccin. De acuerdo al Sr. Amrico Herrera, encargado de proyectos PPP, del DED, a travs de este proyecto, la empresa BATA-MANICA logr un beneficio econmico por reduccin de costos de aproximadamente $ 35,000. Adems, 20 familias de recolectores recibieron ingresos por US$ 120,000, en un ao. La experiencia fue muy til para demostrar como se puede reducir la contaminacin de residuos slidos (aprox. 80 toneladas de hule), generando un negocio alternativo para un segmento vulnerable de la poblacin. De manera que los resultados ms satisfactorios del proyecto fueron alcanzados, puesto que cumple con los objetivos ms importantes del trabajo del DED, como lo son la lucha contra la pobreza y la preservacin del medio ambiente32. Por parte del Gobierno nacional, el hule o caucho es un rubro de inters, sobre todo para el Gobierno Regional de la Zona Atlntica. Sin embargo, actualmente no se est implementando ningn proyecto para su explotacin. El Ministerio de Fomento Industria y Comercio, MIFIC, desde hace algunos aos posee una iniciativa para la explotacin de caucho natural en comunidades de la Regin Autnoma del Atlntico Sur (RAAS), presentada por productores de la zona, pero sta no ha podido concretarse, debido la carencia de un proyecto formal. El apoyara la iniciativa mediante la bsqueda de soporte tcnico de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, como Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA); y conseguir apoyo financiero de organismos internacionales de financiamiento como el Fondo Comn de Productos Bsicos. Sin embargo, para lograr esto, es necesario contar con un proyecto formulado.
32 Fuente: Proyecto DED en Centroamrica: http://centroamerica.ded.de Contacto: Sr. Amrico Herrera, Encargado Proyectos PPP y Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), DED.
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El Fondo Comn de Productos Bsicos, con sede en msterdam, Holanda, es una institucin financiera intergubernamental establecida en el marco de la Organizacin de las Naciones Unidas, iniciando funciones en 1989. Su finalidad es apoyar a aquellos pases en desarrollo, cuyas economas dependen de las materias primas, coadyuvando a mejorar y diversificar su produccin y exportacin de productos bsicos. El Fondo tiene mayor inters en brindar apoyo a proyectos en pases en desarrollo a nivel regional, por lo que sera conveniente presentar un proyecto sobre explotacin de caucho natural que involucre al menos a otro pas centroamericano; como Honduras, por ejemplo. El Sr. Rodolfo Rodrguez, Jefe del Departamento de Organismos Internacionales de Productos Bsicos, del MIFIC, en conversacin telefnica, propuso reunirse con los funcionarios de GTZ, con el fin de facilitarles los documentos presentados y relacionados a la propuesta realizada por productores de la Regin Autnoma Atlntico Sur (RAAS) sobre explotacin de caucho natural de la zona, con el inters de aunar esfuerzos. 7.7 POSIBLES ALIANZAS ESTRATGICAS Para el desarrollo de la iniciativa de explotacin de hule en Nicaragua se sugiere la formacin de alianzas estratgicas bajo el concepto de PPP de la cooperacin internacional, donde se vinculan intereses pblicos privados en la consecucin de un objetivo. En este sentido las alianzas propuestas son: Alianza INTA - Comunidades Indgenas y Cooperantes
Con esta alianza se plantea como objetivo, formular y ejecutar un proyecto de capacitacin tcnica por parte del Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA), dirigido a comunidades indgenas de la Reserva de Biosfera Bosaws, para el procesamiento de hule natural extrado en la zona. Los actores involucrados seran: como representante del sector pblico, el Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA), que aportara los recursos tcnicos calificados para brindar asesora tcnica en la extraccin y procesamiento del hule; el sector privado, las comunidades indgenas de la reserva, que aportaran el capital humano para el desarrollo del proyecto; y la cooperacin internacional, que a travs de sus programas tienen incidencia en la zona.
Bases de la Alianza El Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA) cuenta con un Centro de Desarrollo Tecnolgico (CDT) en El Rama: CDT El Recreo, con material gentico (clones) de las especies de caucho utilizadas en plantaciones comerciales de Malasia, Guatemala y Brasil. Estas variedades de caucho, son de mayor rendimiento que la Castilla Elastica existente en el norte de Nicaragua. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo Humano (Documento Borrador, abril 2008), el Gobierno nicaragense ha establecido la necesidad de promover el desarrollo de la Costa 61
Atlntica mediante la formulacin de una Estrategia de Desarrollo regional, organizada en tres ejes : 1) Incrementar el Bienestar Socioeconmico para la Poblacin del Caribe; 2) Transformacin Econmica Equitativa, Sostenible y Armnica entre los Seres Humanos y la Naturaleza; 3) Fortalecer la Institucionalidad Autonmica para conducir el Desarrollo Humano. En el contexto del Eje 2, se establece el Programa de Desarrollo Agroindustrial de la Regin. ste parte de la necesidad y oportunidad de que existe en la regin atlntica reas degradadas: ms de 5.8 millones de hectreas, de las que aproximadamente 1.3 millones son suelos ptimos para la produccin de alimentos y agroindustria, debido a su nivel de inclinacin, acceso a agua y riqueza de los suelos, lo que implica un gran potencial para la explotacin. A pesar del inters del gobierno, actualmente el Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA) no cuenta presupuesto destinado al apoyo tcnico para la explotacin de hule en la regin, de acuerdo al Sr. Miguel Obando, sub-director del INTA, debido, principalmente a la falta de demanda en esa actividad especfica. Como una alternativa para solucionar dicha problemtica, el Sr. Obando propone que se trabaje al inicio del proyecto con fondos externos, pudiendo ser de instituciones no gubernamentales o cooperantes que dispongan de recursos financieros para actividades de desarrollo en la regin. El apoyo que el sector de cooperacin podra brindar es la formulacin de dicho proyecto, con el fin de dejar ver la demanda existente y la importancia de la actividad para el desarrollo socioeconmico de la Reserva.
El Sr. Lus Alberto Mora, propietario del Taller Industrial FAEM, estara dispuesto a instalar la infraestructura bsica necesaria para procesar el hule natural laminado, incluso hule laminado seco, sin embargo, necesitara recibir capacitacin en ese sentido, con el fin de determinar qu infraestructura necesita para procesar dicho tipo del hule, aspecto que podra ser factible a travs de un intercambio de experiencias con la Gremial de Huleros de Guatemala. Las comunidades indgenas seran beneficiadas al disponer de un mecanismo de procesamiento en el territorio nacional.
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Las comunidades indgenas, con el apoyo de la GTZ, podran formular un proyecto para la explotacin de hule natural en la reserva de Biosfera Bosaws, como herramienta para impulsar el desarrollo econmico de la zona, y ser presentado al Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), responsable de la consecucin de fondos para su ejecucin. Contactos Nombre Cargo Entidad e-mail Telfono Nombre Cargo Entidad e-mail Telfono : : : : : : : : : : Rodolfo Rodrguez Jefe del Departamento de Organismos Internacionales de Productos Bsicos Ministerio de Fomento Industria y Comercio, MIFIC rrodrigeuez@mific.gob.ni (505) 267-0043 Ernesto Prez Director del Departamento de Organismos Internacionales de Productos Bsicos Ministerio de Fomento Industria y Comercio, MIFIC eperez@mific.gob.ni (505) 267-0043
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7.8 MARCO JURDICO NICARAGENSE PARA APROVECHAMIENTO DE HULE NATURAL EN REAS DE LA RESERVA DE BIOSFERA BOSAWS Las Reservas de Biosfera (RB) son zonas de ecosistemas terrestres o costeros / marinos, o una combinacin de los mismos reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. Actualmente estn reconocidas 393 RB en el mundo, entre estas, BOSAWS en Nicaragua ostenta tal reconocimiento.
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El marco jurdico nacional aplicable a las actividades de aprovechamiento de recursos de la zona se encuentra conformado por las siguientes leyes y decretos, a ser considerados al momento de formular y ejecutar los planes de accin: 7.8.1 Leyes Ley No. 28, Estatuto de la Autonoma de las Regiones de la Costa Atlntica de Nicaragua (publicada 30/10/87) Establece el Rgimen de Autonoma de las Regiones donde habitan las Comunidades de la Costa Atlntica de Nicaragua y reconoce los derechos y deberes propios que corresponden a sus habitantes, de conformidad con la Constitucin Poltica. A travs del artculo 8 de esta ley, se atribuye lo siguiente a las Regiones Autnomas: 1. Participar efectivamente en la elaboracin y ejecucin de los planes y programas de desarrollo nacional en su regin, a fin de armonizarlos con los intereses de las Comunidades de la Costa Atlntica. 2. Administrar los programas de salud, educacin, cultura, abastecimiento, transporte, servicios comunales, etc. en coordinacin con los Ministerios de Estado correspondientes. 3. Impulsar los proyectos econmicos, sociales y culturales propios. 4. Promover el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su sistema ecolgico. 5. Promover el estudio, fomento, desarrollo, preservacin y difusin de las culturas tradicionales de las Comunidades de la Costa Atlntica, as como su patrimonio histrico, artstico, lingstico y cultural. 6. Promover la cultura nacional en las Comunidades de la Costa Atlntica. 7. Fomentar el intercambio tradicional con las naciones y pueblos del Caribe, de conformidad con las leyes nacionales y procedimientos que rigen la materia. 8. Promover la articulacin del mercado intrarregional e interregional, contribuyendo de esta manera a la consolidacin del mercado nacional. 9. Establecer impuestos regionales conforme las leyes que rigen la materia.
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Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (publicada 06/06/96) Tiene por objeto establecer las normas para la conservacin, proteccin, mejoramiento y restauracin del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible. Entre los Principios Generales Ambientales de inters, a los que se refiere esta ley, se encuentran: a) reas Protegidas b) Permisos y Evaluaciones de Impacto Ambiental c) Incentivos En el artculo 21 de esta ley, se establece que todas las actividades que se desarrollen en reas protegidas, obligatoriamente se realizarn conforme a planes de manejo supervisados y manejados por MARENA, los que se adecuarn a las categoras que para cada rea se establezca. Tanto en la consecucin de los objetivos de proteccin como en la gestin y vigilancia se procurar integrar la comunidad. Ley No. 407, Ley que Declara y Define la Reserva de Bosaws Declara y define la Reserva de la Biosfera Bosaws, precisando la reas Protegidas que la conforman, lmites de la misma y su administracin. Artculo 3. La planificacin, manejo y administracin de la Reserva Nacional de Recursos Naturales BOSAWAS estar a cargo del Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente de acuerdo al artculo 10o, inciso 8-14 del Decreto 112 del 9 de octubre de 1979 y a las normas y regulaciones que se establezcan para evitar la explotacin forestal con sentido comercial, la extraccin o destruccin de su flora y fauna, la colonizacin desordenada en perjuicio de las comunidades indgenas que tradicionalmente lo han habitado y cualquier otro tipo de explotacin o penetracin que dae ostensiblemente la ecologa de la Reserva, para lo cual tendr en cuenta a las comunidades Sumo y Miskitas y los dems habitantes que viven alrededor de la Reserva. Artculo 4. Dentro de la Reserva se permitir y regular la investigacin cientfica, el ecoturismo, las actividades de educacin ambiental, la recreacin naturalista, el manejo forestal para asegurar la conservacin de las cuencas hidrogrficas y la navegacin que no ponga en peligro la estabilidad de los ecosistemas.
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Ley No. 445, Ley de rgimen de propiedad comunal de los pueblos indgenas y comunidades tnicas de las Regiones Autnomas de la Costa Atlntica de Nicaragua y de los Ros Bocay, Coco, Indio y Maz (publicada 23/01/03) El objetivo de esta ley es regular el rgimen de propiedad comunal de las tierras de las comunidades indgenas y tnicas de la Costa Atlntica y las cuencas de los ros Coco, Bocay, Indio y Maz. De acuerdo a lo establecido en el artculo 27 de esta ley: la administracin de reas protegidas en tierras comunales estar bajo el sistema de manejo conjunto entre las comunidades indgenas y el Estado, auxilindose de las organizaciones no gubernamentales ambientales que elijan y el apoyo tcnico de MARENA. Cabe aclarar que esto implica que las organizaciones que llevarn adelante el camanejo son las comunidades indgenas con terrenos comunales dentro de las reas protegidas, y los otros actores locales, sern ms bien acompaantes o asesores en el proceso.33 Por otro lado, el artculo 28 de esta ley se lee: El Plan de Manejo de las reas protegidas en tierras comunales indgenas y tnicas se har en conjunto con las comunidades indgenas involucradas y el MARENA, para lo cual se tomarn en cuenta las formas de uso tradicional de los recursos naturales que emplean las comunidades.
Ley No. 462, Ley de Conservacin, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal (publicada 04/09/03) Tiene por objeto establecer el rgimen legal para la conservacin, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal, tomando como base fundamental el manejo forestal del bosque natural, el fomento de las plantaciones, la proteccin, conservacin y la restauracin de reas forestales. Esta ley establece, entre otras cosas, que dentro de las funciones del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) se encuentran las siguientes: a) Vigilar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales de la Nacin, ejerciendo facultades de inspeccin, disponiendo las medidas, correcciones y sanciones pertinentes de conformidad con esta Ley y su Reglamento. b) Aprobar los Permisos de Aprovechamiento y conocer, evaluar y fiscalizar los planes de manejo forestal. c) Suscribir convenios con los gobiernos municipales o con organismos pblicos o privados delegando funciones de vigilancia y control, o fomento trasladando los recursos necesarios en el caso que el convenio se establezca con un gobierno municipal.
Fuente: Resumen EProyecto MARENA-CBA/BRLi/VEGA/WCS, Elaboracin de Planes de Manejo de las reas Protegidas de Cerro Silva, Wawashan y Cayos Mskitos, y Ordenamiento Territorial del Municipio de Waspam.
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d) Promover y ejecutar con los gobiernos locales y la sociedad civil, programas de fomento forestal, y especialmente aquellos encaminados a la reforestacin de zonas degradadas. El artculo 21, esta ley expresa lo siguiente: El aprovechamiento de bosques naturales requiere de un Permiso de Aprovechamiento emitido por INAFOR, el que tendr como condicin previa la aprobacin de un Plan de Manejo Forestal, cuya presentacin y ejecucin estar bajo la responsabilidad de los propietarios o de quien ejerza los derechos sobre el mismo. El artculo 26 seala lo siguiente: Las actividades forestales que se desarrollen en reas Protegidas estarn sujetas a las regulaciones establecidas en la legislacin vigente sobre esta materia. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA, es la institucin responsable de velar por su aplicacin y cumplimiento, adems de establecer las coordinaciones necesarias con las dems instituciones del sector. Ley No. 559, Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales (publicada 21/11/ 2005) Tiene por objeto tipificar como delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, las acciones u omisiones que violen o alteren las disposiciones relativas a la conservacin, proteccin, manejo, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales, as como, el establecimiento de la responsabilidad civil por daos y perjuicios ocasionados por las personas naturales o jurdicas que resulten con responsabilidad comprobada. 7.8.2 Decretos Decreto No. 44-91 (31 de octubre de 1991) Mediante este decreto, Bosaws es declarada como Reserva Nacional de Recursos Naturales, estableciendo su rea y lmites geogrficos, para la conservacin de la biodiversidad de la zona, considerada como un verdadero patrimonio nacional. En su artculo 3, este decreto establece que la planificacin, manejo y administracin de la Reserva Nacional de Recursos Naturales BOSAWS estar a cargo del Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA), ahora MARENA. Asimismo, a travs del mencionado decreto, se crea la Comisin Bosaws, integrada por el Director MARENA, presidida por; un representante de: Instituto Nicaragense de Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura y Ganadera, Instituto de Desarrollo de las Regiones Autnomas, los Alcaldes de los Municipios en cuyo territorio se encuentra la Reserva, dos representantes electos por la comunidad Sumu y dos representantes electos por la comunidad Miskita.
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Las funciones de la Comisin son: a) Proponer polticas para el manejo y proteccin de la Reserva; b) Gestionar asistencia financiera, tcnica y cientfica para la conservacin de la Reserva; c) Asesorar y apoyar a IRENA en la aplicacin del presente Decreto y en la elaboracin de propuestas sobre normas y disposiciones reglamentarias. Decreto 9-96, Reglamento de la Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales (publicado 29/08/96) Tiene por objeto establecer las normas reglamentarias de carcter general para la gestin ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales en el marco de la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto No. 50-2001, Poltica de Desarrollo Forestal de Nicaragua (publicado 11/05/01) Establece la Poltica de Desarrollo Forestal de Nicaragua. En este decreto se acredita al Instituto Nacional Forestal (INAFOR), como la nica entidad responsable de la regulacin y control del recurso forestal a nivel nacional. Asimismo, seala que se promover el consumo de productos maderables y no maderables nacionales con mayor valor agregado en las industrias nacionales y en las instituciones pblicas. Decreto 3584, Reglamento de la Ley de Estatuto de la autonoma de las Regiones de la Costa Atlntica de Nicaragua (publicado 02/10/03) Tiene por objeto establecer las normas reglamentarias de carcter general para la gestin ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales en el marco de la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto 73-2003, Reglamento a la Ley de Conservacin, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal Tiene por objeto establecer las normas generales de carcter complementario para la mejor aplicacin de la Ley 462, Ley de Conservacin, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal. Decreto 104-2005, Reglamento de Procedimientos para el Establecimiento, la Obtencin, y Aplicacin de los Incentivos para el Desarrollo Forestal de la Ley "462" (publicado 27/12/05) Establece procedimientos para dar respuesta a las solicitudes de personas naturales y jurdicas interesadas en beneficiarse con los incentivos establecidos en el Captulo VI de la Ley Forestal No. 462.
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Decreto 106-2005, Disposiciones que Regulan las Concesiones Forestales en Nicaragua (publicado 05/01/06) Establece disposiciones administrativas y tcnicas, para el otorgamiento de concesiones forestales establecido en el Captulo VII, de la Ley No. 462. Decreto 76-2006, Sistema de Evaluacin Ambiental Arto. 1 Objeto. El presente Decreto tiene por objeto, establecer las disposiciones que regulan el Sistema de Evaluacin Ambiental de Nicaragua. Arto. 2 mbito de aplicacin. Este Decreto es aplicable a: 1. Planes y Programas de Inversin Sectoriales y Nacionales, de conformidad con el artculo 28 de la Ley No. 290, Ley de Organizacin, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo. 2. Actividades, Proyectos, Obras e Industrias sujetos a realizar Estudios de Impacto Ambiental. Acerca de la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental para las actividades dentro de la zona establece lo siguiente: Arto. 7 Proyecto de bajo impacto ambiental. Los proyectos no considerados en las Categoras, I, II y III son proyectos que pueden causar Bajos Impactos Ambientales Potenciales, por lo que no estn sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental. De conformidad con el artculo 25 de la Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, los proponentes debern presentar el formulario ambiental ante la autoridad municipal correspondiente para la tramitacin de las solicitudes de su permiso, segn los procedimientos establecidos. Decreto 01-2007, Reglamento de reas Protegidas de Nicaragua (publicado 10/01/07) Tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias relativas de las reas protegidas del Ttulo II Captulo II Seccin III de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley No. 217). El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA, es la autoridad competente para la aplicacin de este Reglamento. Entre las funciones atribuidas a MARENA, mediante este decreto, se encuentran:
1. Promover y facilitar procesos para la conservacin de los recursos naturales, culturales y biodiversidad existentes en las reas protegidas del Sistema Nacional de reas Protegidas, SINAP, mediante la formulacin y ejecucin de planes y programas que favorezcan la proteccin de la biodiversidad y la aplicacin del marco jurdico y normativo existente.
2. Promover actividades de manejo, investigacin cientfica, educacin ambiental y desarrollo sostenible en las reas protegidas del SINAP.
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3. Administrar los recursos que se asignen del Presupuesto de la Repblica y otras formas de ingresos financieros, para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Decreto 26-2007, Reforma al Decreto No. 01-07, Reglamento de reas Protegidas de Nicaragua (publicado 29/03/07) Mediante este decreto se reforma el ttulo de la seccin III y los artculos 67, 68 y 69 del Decreto 01-2007. En el decreto 01-2007, el nombre de la Seccin III, se limitaba a reas Protegidas de las Regiones Autnomas de la Costa Atlntica. Mediante el Decreto 26-2007, el ttulo ahora se lee: "Seccin III, reas Protegidas de la Costa Atlntica de Nicaragua y de los Ros Bocay, Coco, Indio y Maz. A travs de la reforma del Artculo 67, se excluye del mandato de inscribirse a nombre del Estado a las reas de la Costa Atlntica, los Ros Bocay, Coco, Indio y Maz, que se rigen conforme los artculos 67 y 68 de la Ley No. 445, Ley del Rgimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indgenas y Comunidades tnicas de las Regiones autnomas de la Costa Atlntica de Nicaragua y de los Ros Bocay, Coco, Indio y Maz, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 16 del 23 de enero de 2003. Asimismo, mediante el Decreto 26-2007, se exceptan las reas ubicadas en la Costa Atlntica, los Ros Bocay, Coco, Indio y Maz, que se rigen conforme a lo dispuesto en el artculo 27 de la Ley No. 445 de lo dispuesto en el Artculo 68. del anterior Decreto 012007. Por otro lado, se agreg al Artculo 69, lo siguiente: En el caso de las comunidades indgenas afro descendientes, cuyos territorios se encuentran comprendidos en reas protegidas en la Costa Atlntica, los Ros Bocay, Coco, indio y Maz, se proceder conforme del artculo 27 de la Ley No. 445." Plan de Manejo de la Reserva Adems de ser una herramienta de planificacin, el Plan de Manejo se concibe en el contexto nacional como una herramienta estratgica en la reduccin de la pobreza en el territorio de la Reserva de Biosfera Bosaws. Existen normas que establecen lineamientos para las actividades que se realizan dentro de la Reserva; las que estn diferenciadas para cada regin: a) zona ncleo y b) zona de amortiguamiento. Es decir, las actividades permisibles son distintas para cada zona. Sin embargo, la actividad no maderable (en la que se incluye la extraccin de hule) no est contemplada como tal dentro del Plan de Manejo de la Reserva, dando como resultado un vaco legal, como le llama el Sr. Alberto Mercado, Coordinador Tcnico de la Secretara Tcnica de Bosaws (SETAB), Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA.
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A pesar de la falta de normas o reglamentos especiales para la explotacin de recursos no maderables en la Reserva, la institucin interesada en ejecutar el proyecto de extraccin de hule, deber solicitar autorizacin del MARENA para su ejecucin. El Sr. Mercado indic que actualmente SETAB-MARENA enfrenta el desafo de actualizar el Plan de Manejo de la Reserva, el que necesitara ser ms flexible para ajustarse a la realidad y lograr ser utilizado como herramienta ms efectiva para el desarrollo socioeconmico de la regin. 7.8.3 Ejemplo de Legislacin sobre Explotacin de Recursos No Maderables en Otros Pases Productores En Guatemala se ha establecido Instrumentos legales especficos para regular la explotacin de recursos forestales no maderables, entre los que se puede destacar la Ley del Chicle, o Decreto Nmero 99-96 (Ver en Anexos). En su Artculo 1, el mencionado decreto establece su objetivo principal de normar la extraccin, manejo y comercializacin del chicle y coadyuvar en la observacin el bosque para propiciar la sostenibilidad de la extraccin del ltex del chicozapote (Manikara Acharas). Asimismo, en su Artculo 3, establece los siguientes objetivos especficos del decreto: a) Fomentar la produccin chiclera; b) Regular la proteccin y regeneracin del gnero Manikara en bosques naturales; c) Normar el sistema para la extraccin y aprovechamiento del ltex del genero manikara, que se encuentran en formaciones boscosas naturales. d) Regular las relaciones y actividades inherentes al establecimiento de contratos para la extraccin y comercializacin del ltex del chicozapote; e) Fomentar los beneficios sociales y laborales que se deriven de la comercializacin del ltex; f) Promover la agroindustria e investigacin en las reas de produccin y extraccin del ltex; g) Promover la regeneracin artificial del gnero manikara o chicozapote.
7.8.4 Conclusin sobre el Marco Jurdico Nacional para Explotacin de Recursos Forestales No Maderables Segn leyes y decretas antes expuesto y analizados, el marco jurdico nacional aplicable, presenta un vaco legal en cuanto a normativa para la explotacin de recursos no maderables en la Reserva Bosaws. Este vaco legal se refiere a la falta de regulaciones especficas para la explotacin de recursos no maderables, como el hule, lo que podra generar cuellos de botella en los trmites para autorizaciones y desarrollo de actividades como stas, adems de restarle valor institucional a la actividad, al no contar con bases legales taxativas.
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A pesar esto, es importante notar que las leyes nacionales existentes promueven actividades de desarrollo en comunidades indgenas en la Costa Atlntica, bajo el contexto de actividades de desarrollo socioeconmico de las comunidades, respetando su autonoma y bajo lineamientos de conservacin del medioambiente. Para esto, las actividades debern ser administradas por el Gobierno Regional y realizadas de conformidad con el Plan de Manejo. De acuerdo a lo expuesto, se puede afirmar que el marco jurdico representa una oportunidad para la formulacin y ejecucin de un proyecto de explotacin de hule en la reserva, si ste se formula bajo el contexto mencionado en el prrafo anterior. Por otro lado, se puede tomar como ejemplo la experiencia en otros pases en los que existen bases legales para la explotacin de productos forestales no maderables; como el caso de Guatemala, donde se ha establecido un decreto (Decreto 99-96) especficamente para la extraccin y comercializacin sostenible del ltex del rbol de chicozapote (Decreto adjunto en Anexos).
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7.9 EXPERIENCIA Y OPORTUNIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL HULE NATURAL EN NICARAGUA 7.9.1 Estudios realizados El rbol de hule (Castilla Elastica) crece silvestre en Matagalpa, Jinotega, Rivas, RAAN y RAAS. Un estudio elaborado para el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI), en el ao 2000, por el Sr. Miguel Ricardo Daz, sobre el potencial de la explotacin de cultivos silvestres en la RAAN, entre los que se encuentra el hule natural, indica que no es factible la explotacin comercial del caucho natural silvestre, puesto que el esfuerzo de extraer el producto de los esparcidos rboles de la selva y la baja productividad de las variedades silvestres, no son compensados por su comercializacin. El mencionado estudio, propone el establecimiento de plantaciones comerciales, debido a la alta tecnificacin que stas han alcanzado, desarrollando hbridos de rpido crecimiento, alta productividad y larga vida til, como resultado por la presin ejercida por el desarrollo del caucho sinttico. Otros beneficios del cultivo o plantacin comercial, sealados en dicho estudio, son: Labores culturales para mantenimiento son mnimas Cosecha durante todo el ao Plantaciones alcanzan vida econmica til de 40 a 50 aos, antes de requerir renovacin Por otro lado, un estudio reciente (2008) sobre el Potencial para la Extraccin, Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca (Honduras), elaborado por CIPRES, entidad de la Fundacin para la Inversin y Desarrollo de Exportaciones (FIDE), indica que la productividad de los rboles de bosques naturales de hule natural es proporcionalmente similar a la que se logra en las mencionadas plantaciones comerciales, inclusive con la ventaja de que los bosques naturales presentan menores costos de mantenimiento. 7.9.2 Experiencia de Plantaciones Comerciales En el ao 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, Nicaragua inici un ambicioso proyecto de siembra de caucho (plantaciones comerciales) para dar respuesta a una creciente demanda mundial. Al finalizar la guerra, el entusiasmo baj y con ello tambin el inters por el cultivo, cuyas plantaciones quedaron a la deriva y cuarenta aos despus solamente algunos rboles quedaron en pie a todo lo largo de la Costa Atlntica. Adems el enorme impulso de los productos derivados del petrleo contribuy en desmotivar este cultivo. En los ochenta se cre una institucin para reactivar el cultivo, la Empresa Agroindustrial del Caucho de Reforma Agraria (ENACRA), esfuerzo que tampoco prosper debido al alto
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costo del proyecto que estaba ubicado en una de las zonas de guerra de esa dcada, agravada por el paso del huracn Juana en 1988.34 7.9.2.1 Experiencia y capacidad del INTA Antecedentes De acuerdo al Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA), el Hule en Nicaragua dej de tener auge hace algn tiempo, por el desplazamiento sufrido por el hule sinttico, en los aos 40, pero tom fuerza nuevamente en los aos 80. Durante esa dcada (1980), el Ministerio de Reforma Agraria (MIDINRA), en conjunto con el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA), con fondos del proyecto Simn Bolvar impulsan nuevamente el rubro. Por otro lado, establecen en Siuna, San Miguel, Nueva Guinea y el Rama, plantaciones con fines de investigacin y aprovechamiento y la iniciativa de un proyecto propuesto al Gobierno Sovitico de establecer en Nicaragua 1,000 hectreas para abastecer la demanda nacional. Posterior a esto, no existen otros proyectos para el rubro, a excepcin de algunos organismos que han querido establecer el cultivo a pequeas escalas, como parcelas demostrativas en fincas. Recursos tcnicos El INTA posee el Centro de Desarrollo Tecnolgico El Recreo, en el que se cuenta con experiencia en explotacin de hule natural. Segn entrevistas realizadas a funcionarios del INTA35, el Centro de Desarrollo Tecnolgico (CDT) El Recreo, fue fundado en los aos 30 y consolidado a inicios de los 40. En conjunto, el Servicio Tcnico de Agricultura de Nicaragua (STAN), con financiamiento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingls), inician el establecimiento de 20 hectreas de Caucho Natural de los clones FORD y BENTHAMINA, en la zona de Kukra Hill, cuya produccin sera destinada al aprovechamiento de la empresa extranjera MANHATHAN RUBBER COMPANY. Cabe sealar que, en ese momento, la compaa ya haba iniciado una exploracin para extraer ltex de Castilla Elstica, en la RAAS (Punta Gorda y desembocadura del Ro Grande). Posteriormente, se establecen en la zona del Rama (incluyendo El Recreo) cerca de 50 hectreas ms, para fines de explotacin y multiplicacin. En los aos 80, a travs del fondo Simn Bolvar, se introducen 24 clones provenientes de Guatemala, de las series IAN; FX; GU; LCB; GT; CU; Harvy; RRIM, los que en la actualidad prevalecen para fines de multiplicacin, en un banco de germoplasma.
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Diario La Prensa, Seccin Campo y Agro, 26 de enero de 2005. Se entrevist a los seores Ral Santos, Investigador del CDT El Recreo y Guillermo Avils, Director del mismo.
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Comercializacin El CDT El Recreo, cuenta con 22.70 hectreas de caucho natural destinado para venta de hule laminado y ltex. Sus mercados han sido las empresas nacionales Rolter S. A., La Corbal, Asociacin de Capoteros de Rivas y un mercado en el Salvador (del cual no se tiene el dato, ya que la venta se haca mediante intermediario para evitar trmites aduaneros). Experiencia con la variedad Castilla Elstica En el 2006, en un esfuerzo iniciado por la Universidad de Michigan, en conjunto con el INTA, a travs del CDT-El Recreo, se realizaron pruebas de coagulado (parte de beneficiado de caucho) y de sistemas de picas en rboles de Castilla elstica. El objetivo era cambiar el sistema tradicional de aprovechamiento y obtener un producto aceptado en el mercado (lamina seca), para lo que se experiment con una serie de plantas que sueltan sustancias naturales que aglutinan el caucho disperso en el ltex (Coagula), como el chasmol (conocido tambin como bejuco), faria de yuca etc. Tambin se tuvo otra experiencia con miembros de las comunidades de la desembocadura de Ro Grande, quines queran aprovechar el recurso existente en la zona, en donde se plante una metodologa para realizar un inventario de troncos. Capacidad de asesoramiento con la variedad Castilla Elstica El CDT El Recreo cuenta con experiencia en el tema de beneficiado del ltex de Hevea, que es similar al de Castilla, siendo la diferencia el tipo de coagulante. Para obtener una calidad del tipo TSR, INTA sugiere que se realice un proyecto en conjunto con alguna empresa como Rolter, S.A., para que se valore el producto. Por otro lado, si se pretende entregar el producto presentado en lminas secas en un mercado menos exigente, o bien en lminas ahumadas, el INTA podra dar el asesoramiento o incluso impartir capacitaciones en el CDT.
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7.9.3 Oportunidades de explotacin de hule natural en Bosaws Aunque, por ser rea protegida, en la Reserva de Biosfera Bosaws no se puede talar el bosque para establecer plantaciones comerciales, s podran establecerse en zonas ridas, por ejemplo en reas afectadas por el Huracn Flix, como propone el Sr. Alberto Mercado, Coordinador Tcnico de la SETAB, MARENA. Por otro lado, un factor importante a tener en cuenta si se pretende ser ms competitivos, en cuanto a precio y acceso a mercados extranjeros, es la necesidad de contar con infraestructura bsica para la transformacin del hule natural; siendo los procesamientos bsicos requeridos por la industria, la limpieza y vulcanizacin.36 7.9.4 Otros Proyectos de Explotacin de Caucho Natural Ejecutados en la Zona Segn el documento Determinacin del Potencial para la Extraccin, Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca, de la Fundacin para la Inversin y el Desarrollo de Exportaciones, FIDE Honduras, elaborado en el ao 2008, el Instituto Internacional de Agricultura de la Universidad Estatal de Michigan, MSU-IIA, por sus siglas en ingls, en aos anteriores a 2008 desarroll un proyecto de explotacin de caucho natural silvestre en la Regin Autnoma del Atlntico Norte (RAAN) de Nicaragua, mediante el cual se logr que las etnias indgenas explotaran, procesaran y exportaran con xito cantidades comerciales de hule. Inicialmente el proyecto de desarrollo de la extraccin de hule natural, tuno y chicle promovido por el Instituto Internacional de Agricultura de la Universidad Estatal de Michigan (MSU-IIA) con financiamiento de USAID/Nicaragua se inici en Nicaragua. Posteriormente, MSU-IIA, con apoyo del BID-FOMIN, planific el desarrollo de este proyecto conjuntamente en Nicaragua y Honduras, considerando que ambos pases cuentan con caractersticas similares y una alta necesidad de llevar proyectos econmicos factibles para beneficiar las comunidades indgenas de la regin de la Mosquitia. Actualmente, MSU-IIA tiene un convenio firmado con COHDEFOR, para el desarrollo de dicho proyecto en Honduras. Simultneamente, se han hecho alianzas con GTZ-PRORENA, y FIDE-USAID, organismos que estn interesados en el desarrollo de este proyecto por su enorme impacto socioeconmico y la proteccin de la biodiversidad de los bosques latifoliados de la Mosquitia.37
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Vulcanizacin: proceso mediante el que se calienta el caucho crudo en presencia de azufre, con el fin de volverlo ms duro y resistente al fro. Wikipedia, enciclopedia en lnea. 37 Fuente: Determinacin del Potencial para la Extraccin, Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca, FIDE Honduras, 2008.
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8. ANLISIS COSTO BENEFICIO Fuentes de Informacin La informacin utilizada para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor actual Neto (VAN) y la relacin Beneficio-Costos, fue tomada de fuentes secundarias, principalmente con la colaboracin de los seores Rafael Salazar, sub-director y Lus Salvador Picado, coordinador, del Programa Nicaragua de la Universidad Estatal de Michigan, quienes estuvieron directamente vinculados el programa de extraccin de hule chicle y tuno desarrollado por esta institucin. As mismo, se consult el estudio Determinacin del Potencial para la Extraccin, Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca elaborado por la Fundacin para la Inversin y Desarrollo de Exportaciones (FIDE). Condicionantes del anlisis Uno de los principales obstculos al respecto es la disponibilidad de informacin actualizada, principalmente en lo que se refiere a: a) Extensin territorial a considerar La extensin territorial correspondiente a la zona ncleo de Bosaws es de aproximadamente 7,441 km (equivalente a 1, 064,679 manzanas). Para efectos de anlisis, se considera que en gran parte de esta zona existen problemas de acceso que imposibilitan la logstica de la actividad en cuestin. Por tal motivo, se ha supuesto que slo el 5% (53,234 manzanas) de esas manzanas renen las condiciones de acceso para la extraccin de hule. El supuesto anterior se considera como una variable restrictiva, estableciendo una relacin directa con la cantidad de rboles contemplados. b) Densidad de rboles por manzana Para establecer esta variable se utilizaron los datos encontrados en el informe denominado Hule Natural Regin Autnoma Atlntico Norte, del consultor Salvador Picado, con fecha agosto 2008. En dicho documento se establece que existe una densidad de aproximadamente 180 rboles de hule por manzana, sin embargo esta cifra no considera los efectos del huracn Flix. Considerando este fenmeno natural, se ha supuesto que la densidad por manzana es nicamente la cuarta parte (45 rboles por manzana), es decir, 25% de lo establecido en el documento. Al contemplar los dos elementos anteriores (extensin y densidad) se estima que inventario inicial es de 2, 395,530 rboles de hule (53,234 mz. x 45 rboles/mz.). el
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Adicionalmente, y para efectos de anlisis, se considerar que no todo ese inventario es apto para la extraccin y se supondr que slo el 20% del mismo est en condiciones productivas, equivalente a 479,106 rboles aptos para la extraccin. De igual manera, se supondr que esta cantidad de rboles ser picada dos veces al ao y dado que existe un inventario suficiente, la cantidad disponible para extraccin se mantendr constante (479,106 rboles).
8.1 ESTRUCTURA DE COSTOS Se ha establecido en base al conocimiento de la zona por parte de las personas que desarrollaron el programa de extraccin de la Universidad Estatal de Michigan, desagregada de la siguiente manera: a) Inversin Inicial Para efectos de la estimacin de sta se ha contemplado que la actividad de extraccin y procesamiento es intensiva en mano de obra, por lo que los requerimientos de maquinaria estar supeditada a 12 mquinas extractoras de humedad rsticas. Para establecer de la inversin inicial se ha considerado lo siguiente: Se contar con una cantidad de 479,106 rboles aptos para la pica. La cantidad de mano de obra requerida ser la siguiente: 139 picadores; 139 ayudantes de picadores; y 277 procesadores. El equipamiento considerado es lo bsico requerido para realizar el proceso de extraccin y se basa en lo utilizado por el programa de la Universidad de Michigan. Se ha considerado que cada dos picadores utilicen una maquina extractora de humedad. Se ha contemplado un inventario mnimo de espolones, cuchillas, cinturones. Se ha incluido un monto equivalente a $12,758.16 mensuales por 3 meses, como parte de la inversin inicial para sufragar la operacin en campo, como un elemento de seguridad y no obstaculizar la operacin.
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b) Productividad de cuadrillas Para efectos de anlisis, y de acuerdo a la evidencia emprica, se considerar que los picadores trabajarn un total de 288 das al ao, equivalente a 24 das al mes, y se supondr que cada uno de los picadores est en capacidad de picar 12 rboles por da. Se calcula que la extraccin promedio es de 2.09 kilogramos por rbol, por pica. Es importante sealar que este promedio podra estar afectado positivamente o negativamente por las condiciones climatolgicas de la zona. c) Salarios devengados Para el clculo de salarios se ha estipulado que el personal requerido estar constituido por: Dos picadores: se encarga de rayar el rbol Un ayudante: responsable de realizar las limpieza y recoleccin al pie del rbol Dos personas encargadas del procesamiento: encargados de las tareas de coagulado y extraccin de humedad. Cuatro bodegueros: responsables del control de inventario. Los montos asignados por concepto de salarios estn calculados en funcin del precio de jornal promedio pagado en la zona, al cual se le sumar un monto por concepto de alimentacin. Asimismo, se ha previsto un incremento anual del 4% (salario) y 6% (alimentacin) para sancionar el flujo de efectivo.
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Por otra parte, es importante destacar que la cantidad de personal requerido es directamente proporcional a la cantidad de rboles considerados para extraccin, por lo que, si sta aumenta, la cantidad de personal aumentar y as los costos asociados. d) Otros costos El anlisis considera que el producto ser almacenado en cuatro bodegas, ubicadas en puntos equidistantes a la zona de extraccin. En cada uno de los puntos se contar con un bodeguero, manejador de los inventarios. De igual forma supondr que los salarios a este personal tendr un incremento anual de 10%. Tambin se supondr que la prdida promedio de peso del producto por concepto de almacenaje ser del 15%. e) Precio base Debido a que el hule existente en la zona de estudio es extrado artesanalmente, no se pueden tomar como referencia los precios internacionales, ya que el tipo de hule que se comercializa internacionalmente (hule tcnicamente especificado o TSR por sus siglas en ingls) tiene un nivel de procesamiento ms complejo, que debe cumplir con estndares internacionales de calidad. Para solventar esta situacin se utilizar como referencia el precio que paga la Gremial de Huleros de Guatemala. Esta organizacin considera el precio de referencia de la Bolsa de Valores de Singapur, menos el 20%, porcentaje que en teora cubre los gastos de procesamiento de empresa. Adicionalmente, al precio establecido por la gremial, se le descontar los costos de movilizacin y trmites de exportacin de Nicaragua a Guatemala, a fin de establecer un precio puesto en Nicaragua. Dicho precio se determin en 1.02 Dlares el Kilogramo.
TABLA 21: ESTIMACIN DE PRECIO DE COMPRA HULE NATURAL NICARAGUA US$/Kilogramo Precio TSR Singapur Precio Pagado por la Gremial - 80% Singapur Menos transporte internacional y nacional Menos Trmites aduaneros Precio de referencia US$/Kilogramo
Fuente: Elaborado por CEI.
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Fuente: Elaborado por CEI Nota: supone que $ 0.56 representa el 70% del precio total para que la empresa tenga un 30% de utilidad. Calculo = (0.56/0.7)=0.80. Donde los 0.80 centavos Dlar representan el precio de venta La diferencia se refiere al margen de utilidad (0,24) por kilogramo.
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8.2 ESCENARIOS La elaboracin de los escenarios demostrar la viabilidad de la actividad. Para tales efectos, se ha tomado como punto de partida una demanda potencial equivalente a 10,837,200 kilogramos anual, que est constituida de la siguiente manera: 10,800,000 kilogramos demandados anualmente por la empresa HEVEATEX de Guatemala. 32,400 Kilogramos demandados anualmente por la empresa Taller Industrial FAEM, Nicaragua. 4,800 Kilogramos demandados anualmente por la empresa Rolter, S.A., Nicaragua. Con el propsito de brindar datos ms realistas, se utilizar aproximadamente el 15.7% de esa demanda potencial, equivalente a 1,703,004 kilogramos anuales, para lo que se requiere de 479,106 rboles aptos para la pica. Adicionalmente se ha considerado que a partir del segundo ao, los costos relaciones a mano de obra de extraccin aumentaran 4% para salario y 6% para alimentacin y el personal de bodega percibir un incremento del 10%.
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8.2.1 Escenario 1 En este escenario, se considerar un precio promedio de $0.80 dlares, establecido por la estructura de costos para el primer ao, A travs de este escenario se puede observar que el proyecto presenta una alta rentabilidad en la medida que el precio se incrementa, lo cual deja de manifiesto que la actividad en cuestin revela una elasticidad ingreso mayor a uno, o lo que es lo mismo, cualquier incremento en el precio de venta, generar un incremento ms que proporcional al incremento en los costos.
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8.2.2 Escenario 2 A pesar de que el precio mximo que se puede cobrar por kilogramo es US$1.012 dlares, en este anlisis se considerar un precio mnimo de US$0.73 dlares por kilogramo puesto en bodegas, a fin de que los potenciales compradores tengan un incentivo que les permita cubrir otros costos de procesamiento adicionales para generar los bienes finales. Es importante destacar la que la estructura de costos es la misma que la utilizada en el escenario 1 (ver Tabla 22). Bajo estas circunstancias, el proyecto es viable, en el tanto la riqueza se incrementar en 2,208.86 dlares, estableciendo una tasa interna sobre la inversin de 32%. TABLA 24: VIABILIDAD CONSIDERANDO EL PRECIO MNIMO (US$ 0.73/KG)
Inversion Produccin acopiada kg Perdida de peso por almacenaje Produccin Comercializable kg Precio de Mercado US$/Kg. INGRESOS POR VENTAS US Dlares Costos de Operacin US Dlares Ingreso Neto de Operacin US Dlares VAN TIR Tasa de descuento Ao1 2003,534.18 300,530.13 1703,004.05 0.73 Ao2 2003,534.18 300,530.13 1703,004.05 0.73 Ao3 2003,534.18 300,530.13 1703,004.05 0.73 Ao4 2003,534.18 300,530.13 1703,004.05 0.73 Ao5 2003,534.18 300,530.13 1703,004.05 0.73 Ao6 2003,534.18 300,530.13 1703,004.05 0.73
Es importante destacar que este precio sera el mnimo permisible para la actividad en cuestin, cualquier precio inferior a $ 0.73 por kilogramo har que el proyecto no sea viable. 8.2.3 Escenario 3 En este escenario se considerar el precio de $0.80 dlares por kilogramo, establecido por la estructura de costos base (Tabla 22), pero se supondr que nicamente el 6.8% de los rboles son aptos para la pica (equivalente a 160,500 rboles). Es importante sealar que al modificarse la cantidad de rboles aptos para la pica se generar una modificacin natural en la cantidad de personas requeridas para la extraccin, as como en los costos de movilizacin, como se muestra en la Tabla 25. Adicionalmente, se sigue considerando los incrementos establecidos a partir del ao 2.
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En estas condiciones, la tasa interna de retorno sobre la inversin es igual que la tasa de descuento. En este caso, el desarrollo de esta actividad estar supeditado a otras variables no financieras, dado que es un estado de indiferencia para la toma de decisin De igual forma, una cantidad de rboles inferior a la establecida en este escenario har que el proyecto no sea viable. Adicionalmente, el precio $0.80/Kg. seria el precio mnimo permisible para alcanzar este punto de indiferencia. TABLA 26: VIABILIDAD CONSIDERANDO UN PRECIO PROMEDIO (US$ 0.80/KG) SUPONIENDO QUE 6.7 % DE LOS RBOLES SON APTOS PARA LA PICA
Inversin Produccin acopiada kg Perdida de peso por almacenaje Produccin Comercializable kg. Precio de Mercado US$/Kg. INGRESOS POR VENTAS US Dlares Costos de Operacin US Dlares Ingreso Neto de Operacion US Dlares VAN TIR Tasa de descuento Ao1 671,183.95 100,677.59 570,506.36 0.8 456,405.09 384,528.41 (113,594.48) $489.96 30% 30% 71,876.68 Ao2 671,183.95 100,677.59 570,506.36 0.8 456,405.09 423,086.25 33,318.84 Ao3 671,183.95 100,677.59 570,506.36 0.8 456,405.09 424,230.25 32,174.84 Ao4 671,183.95 100,677.59 570,506.36 0.8 456,405.09 425,488.65 30,916.44 Ao5 671,183.95 100,677.59 570,506.36 0.8 456,405.09 426,872.89 29,532.20 Ao6 671,183.95 100,677.59 570,506.36 0.8 456,405.09 428,395.55 28,009.53
8.3 CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD 1. De acuerdo al anlisis realizado, la actividad en cuestin es viable. Sin embargo, para el desarrollo de la misma se recomienda realizar un sondeo en la zona para establecer realmente el inventario de rboles. 2. En relacin al precio, se puede establecer que el precio de venta factible podra estar entre $0.73 y $0.88 dlares/kilogramo, banda de precios bajo la cual el proyecto sera viable. Estos precios se recomiendan debido a que las caractersticas del hule lo potencian nicamente como materia prima bsica, lo cual implica que el comprador deber someterlo a proceso. Trabajar en este rango de precios le brindar al posible comprador un margen para cubrir dichos costos.
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3. Para que el proyecto sea viable, en las condiciones menos ptimas, se requiere disponer, por lo menos, 160,500 rboles aptos para la pica y ofertar a precio no menor de $ 0.80/ kilogramo.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1 CONCLUSIONES A nivel mundial, como a nivel centroamericano, el tipo de hule ms demandado, es el caucho tcnicamente especificado, o TSR (partida arancelaria 400122000). A nivel mundial, los principales importadores son China, Estados Unidos y Japn. En Centroamrica, el mayor importador de hule tipo TSR a nivel de pas es Costa Rica y el mayor proveedor, Guatemala. Asia domina la oferta internacional de hule natural, siendo los principales exportadores de hule tipo TSR: Tailandia, Malasia e Indonesia. El consumo industrial de hule (natural y sinttico) a nivel internacional, se destina mayormente a la fabricacin de neumticos (60% de la produccin mundial total de hule natural y sinttico). Las exportaciones nicaragenses de hule natural no han sido significativas en los ltimos aos. El mayor valor exportado se alcanz en el ao 2004, siendo principalmente de la partida 4001220000: Cauchos tcnicamente especificados. Las exportaciones de esta partida tuvieron como nico destino el mercado de Guatemala. Sin embargo, en los aos siguientes no se registraron nuevas exportaciones. En las importaciones nacionales dominan, igualmente, las de caucho tcnicamente especificado, siendo la empresa Rolter S.A., el mayor importador y sus principales proveedores son de origen guatemalteco. El hule natural nicaragense no cumple con los requerimientos tcnicos de la industria nacional, por ser su procesamiento meramente artesanal (hule laminado); ya que sta consume hule tipo TSR proveniente de Guatemala, el que tiene un nivel de procesamiento superior y cumplen con estndares internacionales de calidad. A pesar de que no se cumple con los requerimientos tcnicos de la industria nacional tipo TSR, existe demanda de hule natural laminado seco, como insumo o materia prima. Dicha demanda potencial asciende a 10,837,200 kilogramos anuales y est conformada por dos empresas nacionales: Rolter, S.A. y Taller Industrial FAEM, y una centroamericana: HEVEATEX Guatemala S.A.; siendo esta ltima la que presenta mayor demanda potencial (10,800,000 kilogramos anuales). Existe la oportunidad de que la industria nacional que consume o importa hule sinttico (como Taller Industrial FAEM) desarrolle inters en utilizar hule natural nicaragense, cumpliendo con determinadas condiciones de calidad estipuladas por las empresas.
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El marco jurdico nacional, a travs de sus leyes y decretos, promueve actividades de desarrollo sostenible en comunidades indgenas de la RAAN y la RAAS, siempre que dichas actividades se realicen en el contexto de actividades de desarrollo socioeconmico, respetando la autonoma de las comunidades y bajo lineamientos de conservacin del medioambiente. Una debilidad del marco jurdico aplicable a la explotacin de hule en la Reserva de Biosfera Bosaws, es la carencia de normas o reglamentos especiales para la explotacin de recursos no maderables en la zona, lo que podra generar cuellos de botella en el proceso de solicitudes de autorizacin y ejecucin un proyecto de esta ndole. Aunque es de inters nacional el desarrollo de actividades que beneficien a comunidades indgenas en el aspecto socioeconmico, actualmente no se est ejecutando ningn proyecto en Nicaragua para la explotacin de hule natural en dichas comunidades. Existe capacidad tcnica y de asesora en la produccin y procesamiento de hule natural, a travs del Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria de Nicaragua. Sin embargo, debido a la falta de demanda de este tipo de capacitaciones, actualmente el instituto no cuenta con presupuesto destinado a dicha actividad. Los precios de hule natural, nacionales y en la regin centroamericana, dependen de los precios establecidos en el mercado de Guatemala, su principal proveedor, donde los precios de venta son establecidos en base a cotizaciones en las bolsas de valores internacionales de Malasia y Singapur. De acuerdo al anlisis Costo-Beneficio, la actividad en cuestin es viable, si se considera el inventario de rboles ptimos para picarse y la demanda potencial del producto como materia prima. La viabilidad del proyecto estar en dependencia del precio de venta del hule y del futuro posicionamiento del mismo en el mercado nacional y centroamericano.
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9.2 RECOMENDACIONES Realizar un inventario de rboles en la zona de explotacin prevista, ya que el nmero de rboles existentes es una variable clave en la determinacin de la viabilidad del proyecto. Establecer alianzas con actores nacionales bajo enfoque pblico-privado, donde se garantiza la participacin de las comunidades indgenas de la zona. Promover la creacin de regulaciones para la explotacin de recursos no maderables en la Reserva de Biosfera Bosaws, con el fin de evitar cuellos de botella en los procesos de solicitud de autorizacin ante el MARENA y en los procesos de ejecucin. Realizar un estudio para conocer la infraestructura especfica y la ubicacin de sta, necesaria para procesar y almacenar el hule extrado en la Reserva, de manera que obtenga el valor agregado requerido para satisfacer la demanda nacional o internacional. Tener como meta principal cumplir con los estndares internacionales de calidad ISO-2000 y producir bajo las exigencias de los compradores del mercado nacional (ver seccin 7.4.1 Calidad Ideal Requerida por la Industria Nacional) con miras a alcanzar los estndares internacionales de calidad TSR, ya que esta es la presentacin ms demandada tanto a nivel nacional, como regional y mundial. Esto implica contar con el equipo tcnico o maquinaria necesaria para el procesamiento. Aprovechar la demanda potencial de la empresa guatemalteca Heveatex Guatemala, S.A, y de las empresas nacionales Rolter, S.A y Taller Industrial FAEM, que brindan la posibilidad de comprar el producto como materia prima (hule laminado seco), proveniente de las comunidades indgenas. Ofertar hule natural a consumidores industriales nacionales de hule sinttico, para lo que se deber conocer a detalle las caractersticas del hule natural nacional (Castilla Elastica) y la maquinaria necesaria para procesarlo, con el fin hacer una propuesta, utilizando comparaciones de las propiedades de ambos tipos de hule y demostrar la viabilidad del uso del hule natural nacional. Establecer plantaciones comerciales en zonas donde no sea necesario el despale, ya sea en el ncleo o en zonas de amortiguamiento de la Reserva; por ejemplo, en zonas ridas a consecuencia del Huracn Flix. Tomar como referencia los precios del hule natural en Guatemala, al momento de establecer los precios de venta nacionales, ya que dicho mercado sera la principal competencia. Tomar en cuenta el precio mnimo propuesto para asegurar la viabilidad del proyecto ($0.73 por kilogramo).
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10. ANEXOS 10.1 ANEXO I: MANIFESTACIN DE INTERS SOBRE COMPRA DE HULE NATURAL NICARAGENSE POR PARTE DE EMPRESAS GUATEMALTECAS HEVEATEX GUATEMALA, S. A.
De: Gustavo Chacon [mailto:chapernas@yahoo.com] Enviado el: Viernes, 27 de Febrero de 2009 10:33 p.m. Para: Arlen S. Lpez Asunto: RE: RE: saludos desde Nicaragua
Arlen: Si estamos interesados en la compra del producto como materia prima como lo extraen de los rboles; seguro que el rbol es la especie castilloa elastica que es natural del sur de Mxico hasta tu pas. Nosotros iniciamos algunos trabajos en tu pas con el rbol de hule hevea brassiliensis, en la zona de Rama, tenemos una propiedad la que no se pudo seguir trabajando por las razones pasadas en esa zona. En Guatemala, tenemos plantaciones y procesadora de hule natural hasta la fabricacion de guantes y globos, y otros como suelas, alfombras y otros productos moldeados. Me das tu telfono y direccin y nos gustara hacer viaje para visitar las reas de produccin, de las que ya conocemos en parte al viajar por la costa del atlntico, desde la frontera de con Costa Rica a la de Honduras. Pendientes,
Gustavo A. Chacon P.
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De: Gustavo Chacon [mailto:chapernas@yahoo.com] Enviado el: Viernes, 19 de Diciembre de 2008 08:39 p.m. Para: Sofana Lpez CC: Gustavo Adolfo Chacon; Edgar Alejandro Godoy; Iris de Hernandez Asunto: Rv: RE: saludos desde Nicaragua
Estimada Sofana: Gracias por su mensaje y si tenemos inters en la compra del hule natural del rbol de castilla elastica. Producimos y procesamos hule natural de la especie hevea brassiliensis. Conocemos del castilla y tenemos inters de la compra de su produccin, para esto necesitamos saber las cantidades mensuales as como la calidad del producto, de esto depende el precio ya que este puede dirigirse solo a mercados que pueden trabajar este por las distintas caractersticas al hevea. En que rea de Nicaragua se produce, tenemos inters y nos gastara visitarles en el campo para iniciar una negociacin despus de verificar las condiciones. Por de pronto le deseo muchas felicidades en estas fiestas de fin de ao y prosperidad en el ao nuevo. Atentamente, Gustavo A. Chacon P. Heveatex Guatemala, S. A.
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LTEX CENTROAMERICANA
De: Importaciones [mailto:importaciones@latexcentroamericana.com] Enviado el: Martes, 06 de Enero de 2009 10:37 a.m. Para: 'alopez@cei.org.ni' Asunto:
Estimada Srita. Lpez: Gracias por su correo del 19 de diciembre/08. Nuestra empresa esta interesada (ver perfil adjunto), siempre que el hule pueda usarse en nuestros productos. Las especificaciones van adjuntas a este mensaje, sin embargo, lo mejor es probar una muestra representativa, repito, representativa del producto. Nuestro consumo podra ser de 20,000 kgs. /mes. Notar que el precio est bajando. Saludos cordiales, OSCAR AGOSTINI Gerente General
LATEX CENTROAMERICANA, S.A. Av. de Petapa, Ciudad Real 1, Zona 12 Guatemala Ciudad Guatemala, C.A. Tel. (502) 2479-3035 Fax (502) 2479-3753 importaciones@latexcentroamericana.com
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10.2 ANEXO II: ESPECIFICACIONES DE HULE NATURAL REQUERIDAS POR POTENCIAL COMPRADOR GUATEMALTECO LATEX CENTROAMERICANA
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10.3 ANEXO III: DECRETO NMERO 99-96 DE LA REPBLICA DE GUATEMALA: LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIN DEL CHICLE Y PROTECCIN DEL RBOL CHICOZAPOTE
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10.4
LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIN DEL PRESENTE ESTUDIO Nombre Cargo Institucin Tema e-mail/ telfono Estimacin de costos para Programa Nicaragua desarrollar proyecto de rsalazar@cei.org.ni Rafael Salazar Sub-director de la Universidad extraccin de hule en la (505) 252-5747 Estatal de Michigan Reserva de Biosfera Bosaws Lus Salvador Picado Lus Alberto Mora Nelson Jalina Gustavo Chacn Alberto Mercado Coordinador Programa Nicaragua de la Universidad Estatal de Michigan Taller Industrial FAEM Rolter, S.A. HEVEATEX Guatemala, S.A. Inventario de rboles en la Reserva de Biosfera Bosaws Demanda de hule natural: volumen y calidad requerida Demanda de hule natural: volumen y calidad requerida Demanda de hule natural: volumen y calidad requerida (505) 835-8448 tfaem@ibw.com.ni (505) 311-1555 (505) 244-4710 chapernas@yahoo.com
Gerente Propietario Jefe de Inventarios Gerente Propietario Coordinador Tcnico Jefe del Departamento de Organismos Internacionales de Productos Bsicos
Marco jurdico nicaragense (505)263-2870/2088 SETAB, MARENA para explotacin de recursos no amerado@bosawas.com.gob.ni maderables en Bosaws Existencia de proyectos o iniciativas para la explotacin de hule en Nicaragua Capacidad tcnica para asesorar a comunidades en el proceso de extraccin y procesamiento de hule en Bosaws Experiencia y capacidad tcnica para asesorar a comunidades en el proceso de extraccin y procesamiento de hule en Bosaws Experiencia y capacidad tcnica para asesorar a comunidades en el proceso de extraccin y procesamiento de hule en Bosaws Demanda de hule nicaragense rrodrigeuez@mific.gob.ni (505) 267-0043
Rodolfo Rodrguez
MIFIC
Miguel Obando
Sub-director General
INTA
(505) 278-0471/0469
Guillermo Avils
Director CDT-Recreo
INTA
Investigador CDTRecreo
INTA
Eva Garca
Hulera Sula
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11. BIBLIOGRAFA
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