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UNIDADDEANLISISDEPOLTICASSOCIALESYECONMICAS REAMACROSECTORIAL TOMOVII ELSECTORINDUSTRIALMANUFACTURERO 1 Autor : PabloEvia (UDAPE,OCTUBRE2009)

VersionesanterioresdeldocumentofueronelaboradasporKatherinaCaprayAlvaroLazo.Seagradecela colaboracin de Tania Evia en las bases de datos y los comentarios de Milton Carren. Las opiniones corresponden al autor y no necesariamente a la institucin. Cualquier comentario remtase al correo electrnico:pevia@udape.gov.bo.

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5

NDICE CARACTERSTICASDELSECTOR ............................................................................................2 . Estructuraycomponentes.....................................................................................................2 ComportamientohistricodelaIndustriaManufacturera...................................................4 NiveldeDesarrollo.................................................................................................................6 EncadenamientosIntraeInterSectoriales.........................................................................8

MARCOINSTITUCIONALYREGULATORIO.............................................................................9 ReformasEstructurales..........................................................................................................9 Institucionalidad...................................................................................................................12 MarcoLegal...........................................................................................................................13

DESARROLLODELSECTOR..................................................................................................15 ParticipacinenelPIB..........................................................................................................15 Inversin...............................................................................................................................16 Empleo..................................................................................................................................16 CapacidadUtilizada..............................................................................................................17 ConsumodeEnerga.............................................................................................................19 Financiamiento.....................................................................................................................20

MERCADO..........................................................................................................................21 AccesoaMercados..............................................................................................................21 MercadoInternoyExterno..................................................................................................22 Precios...................................................................................................................................23 Competitividad.....................................................................................................................24 AcuerdosComerciales..........................................................................................................25

PERSPECTIVAS...................................................................................................................26

REFERENCIAS.............................................................................................................................28 ANEXOS.....................................................................................................................................29

1. Caractersticasdelsector 1.1 Estructuraycomponentes La Industria Manufacturera es la actividad econmica con mayor participacin en el Producto Interno Bruto del pas. En la dcada de los noventa particip, en promedio, con el 17% del PIB, 18%delapoblacinocupadaurbanay31%delvalortotaldelasexportaciones.Sinembargo,en comparacin con otros pases sudamericanos, Bolivia presenta indicadores ms bajos de desarrolloindustrial(Cuadro1). Cuadro1 ValorAgregadoManufactureropercpita(en$us.constantes)
Pas 2000 2005 2007 Argentina 1,271 1,393 1,479 Bolivia 134 140 146 Brasil 552 749 787 Chile 866 989 967 Colombia 293 328 349 Ecuador 176 211 225 Paraguay 204 193 193 Per 300 355 376 Uruguay 1,052 1,162 1,241 Venezuela 890 864 959 Fuente:UnitedNationsIndustrialDevelopmentOrganization(UNIDO)

Dentro de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a dos dgitos se consideran 9 gruposdeactividad2: 1)Productosalimenticios,bebidasytabaco, 2)Textiles,prendasdevestireindustriasdelcuero, 3)Industriasdelamaderayproductosdelamaderaincluidosmuebles, 4)Fabricacindepapelyproductosdepapel,imprentas,editorialeseindustriasconexas, 5)Fabricacindesustanciasqumicasydeproductosqumicosyderivadosdelpetrleoydel carbn,decauchoyplsticos, 6) Fabricacin de productos minerales no metlicos, excepto los derivados del petrleo y carbn, 7)Industriasmetlicasbsicaseindustriasbsicasdemetalesnoferrosos, 8)Fabricacindeproductosmetlicos,maquinariayequipo,y 9)Otrasindustriasmanufactureras,fabricacindejoyasyartculosConexos. DeacuerdoinformacindelaEncuestaAmpliadaaEstablecimientosEconmicosEAEErealizada por el INE para el ao 20043, cerca del 38% de establecimientos encuestados se situaron en la ciudaddeLaPaz,26%enlaciudaddeSantaCruzy18%enlaciudaddeCochabamba.Porotra
Elanexo1muestraeldetalledelosbienescuyaproduccinesincluidaenlasestadsticasquemidenla actividadenelsector,segnlanomenclaturaCAEB2005a2dgitos. 3 Dicha encuesta es la ms actual que se dispone a la fecha, con referencia especfica al rubro Industrial manufacturero.
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parte,elnmeropromediodetrabajadoresporempresaesdeaproximadamente39,sinembargo lamediana4detrabajadoresesde8;ysecentranenlasactividadesdefabricacindeproductos alimenticios (19,39%), textiles (15,79%) y papel y actividades de impresin (13,48%) [ver Cuadro 2]. Cuadro2 Nmerodeempresassegnactividad
Actividad Productosalimenticios Bebidasytabaco Textiles,prendasdevestir Maderayprod.demadera Papelyactividadesdeimpresin Sustanciasyprod.qumicos,plsticos Productosmineralesnometlicos Productosdemetales,maquinaria Otrasindustriasmanufactureras Freq. 269 60 219 147 187 170 89 125 121 % Cum.

19.39 19.39 4.33 23.72 15.79 39.51 10.6 50.11 13.48 63.59 12.26 75.85 6.42 82.26 9.01 91.28 8.72 100

Total 1,387 100 Fuente:ElaboracinpropiaenbaseainformacindelaEAEE

Deacuerdoavariasfuentesdeinformacin,laindustriaenBoliviacreaproductosconbajovalor agregado, cuenta con recursos humanos poco calificados (la mayora de los obreros no han terminadoelbachillerato)ysonpocaslasempresasquedesarrollaneconomasaescalayalcance yqueinviertenenelmejoramientodesusprocesosproductivos. EnbasealosdatosdelaMatrizInsumoProductodelao2007,el72,5%delaproduccindelas industriassedestinaalmercadonacionalyelrestante27,5%amercadosexternos.Bolivianoha generado redes industriales entre pases y empresas, debido a su dimensin, orientacin al mercadointernoybajoniveldedesarrollo. LasindustriasconmayorparticipacinenelValorAgregadoBrutototaldelsectorson:Productos deRefinacindelPetrleo(13,7%),Carnesfrescasyelaboradas(12,6%)yBebidas(11%).
Lamedianaes,aligualqueelpromedio,unamedidadetendenciacentral.Suventajaesquenoseve afectadaporningunaobservacinextremadeunaseriededatos.Elnmerodepersonalreportadoenlas empresasdelaEAAmuestravaloresextremos,porloquelamedianaesunmejorindicadordelosvalores tpicosenunaseriededatos(enestecaso,elnmerodepersonastrabajandoenlasempresas).
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Cuadro2 2007(p):Estructuradelsectorindustrial
ACTIVIDAD %VALOR AGREGADO BRUTO 12,6% 4,8% 8,7% 3,3% 7,2% 11,4% 0,7% % EXPORTACIONES 0,3% 0,7% 6,4% 2,3% 36,7% 2,2% 0,0% 8,9% 8,8% 0,5% 3,2% 3,6% 0,4% 14,0% 4,0% 8,0% 100,0% %CONSUMO HOGARES 19,3% 5,2% 14,6% 3,6% 5,9% 6,3% 1,1% 7,0% 2,9% 1,2% 8,0% 13,5% 0,6% 0,0% 8,1% 2,6% 100,0%

CARNESFRESCASYELABORADAS PRODUCTOSLCTEOS PRODUCTOSDEMOLINERAYPANADERA AZCARYCONFITERA PRODUCTOSALIMENTICIOSDIVERSOS BEBIDAS TABACOELABORADO TEXTILES,PRENDASDEVESTIRYPRODUCTOSDEL 9,3% CUERO 5,9% MADERAYPRODUCTOSDEMADERA 3,0% PAPELYPRODUCTOSDEPAPEL 4,3% SUBSTANCIASYPRODUCTOSQUMICOS 13,7% PRODUCTOSDEREFINACINDELPETRLEO 10,0% PRODUCTOSDEMINERALESNOMETLICOS 0,6% PRODUCTOSBSICOSDEMETALES 0,8% PRODUCTOSMETLICOS,MAQUINARIAYEQUIPO 3,6% PRODUCTOSMANUFACTURADOSDIVERSOS TOTAL 100,0% Fuente:Elaboracinpropia,enbasealaMatrizInsumoProducto(INE,2007)

Asimismo, en base a la Encuesta Ampliada a Establecimientos Econmicos realizada por el INE para el ao 20045, las actividades con el mayor aporte al empleo son: productos alimenticios (31,2%), textiles y prendas de vestir (17,1%) y papel y actividades de impresin (15,0%). Por su parte, las industrias que generan ms divisas a travs de la exportacin son: productos alimenticios(64,1%)ytextilesyprendasdevestir(16,0%). 1.2 ComportamientohistricodelaIndustriaManufacturera Laindustriaenladcadadelos70yhastaprincipiosdeladcadadelos80,secaracterizabapor un alto grado de proteccin mediante aranceles elevados y restricciones cuantitativas, participacin de grandes empresas pblicas que operaban en mercados cautivos, industrias adaptadas al mercado interno financiadas en su mayora por bancos de desarrollo y subsidios generalizados. Amediadosdelos80,mediantelaaplicacindelaNuevaPolticaEconmica(NPE)seproducen unaseriedecambiosentrelosquedestacan:laliberalizacinfinancieraycomercial,lareduccin delosrecursosfiscalesparatecnologa,elpocoapoyoinstitucionalalasindustrias,estmulosala competencia externa e interna, eliminacin de subsidios e inicio del proceso de privatizacin de empresaspblicas.Enesteperodoseexpandielsectorinformalcomorespuestaalincremento enlatasadedesempleoabiertoprovocadoporelajusteestructural.

Eslaencuestamsactualquesedispone,referidaenespecficoalsectorindustrialmanufacturero

Enladcadadelos90,secontinaconlaprivatizacindeempresaspblicas(ingeniosazucareros, empresasdelcteos,cermicas,etc.),secapitalizanlasprincipalesempresaspblicas6,seacenta latendenciaalaeliminacindelaproteccinarancelaria,secombinanmecanismosdemercado con regulaciones de mercado, y se promulga la Ley N 1600 (SIRESE) que establece el marco regulatoriogeneral. Enlaactualidad,enbasealoestablecidoporelPlanNacionaldeDesarrollo(aprobadomediante D.S. 29272 de 12 de septiembre de 2007), la estrategia de desarrollo productivo se basa en la transformacin y la agregacin de valor a los recursos naturales, considerando tanto la sustentabilidad ambiental, como la satisfaccin equilibrada de las necesidades humanas, individualesycolectivas. Asimismo,sebuscaquelosindividuospercibanunaremuneracindigna,resultantedesutrabajo productivo, que permite lograr bienestar para sus familias y contribuir con su esfuerzo a la colectividad. As, en la perspectiva del mediano y largo plazo, el cambio estructural propuesto paraelsectorconsisteenlatransformacintecnolgica,alzadelaproductividadydiversificacin productiva que permitan incrementar sustancialmente la agregacin de valor a la produccin primaria y las materias primas nacionales, valorizando la produccin nacional y aumentando el ingresoenlossectoresproductivosqueconcentranlamayorpartedelafuerzadetrabajo. Enestaperspectiva,yconsiderandoelnuevoroldelEstadoenlaeconoma,nosolamentecomo normadoryreguladorsinocomoprotagonistadelsectorproductivo,recientementesehancreado 5 empresas bajo tuicin del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural: la empresa Lcteos de Bolivia LACTEOSBOL (DS 29254), la empresa Papeles de Bolivia PAPELBOL (DS 29255),laempresaCartonesdeBoliviaCARTONBOL(DS29256),laempresaAzcardeBolivia AZUCARBOL(DS29874)ylaempresadeCementosdeBoliviaECEBOL(DS29667).Lasprimeras dosfbricasestnubicadaseneldepartamentodeCochabamba,CARTONBOLeneldepartamento deOruro,AZUCARBOLeneldepartamentodeTarijayfinalmenteECEBOLeneldepartamentode La Paz. El financiamiento total para estas empresas asciende a Bs. 398 millones ($us.56.3 millones). Porotraparte,medianteDecretoSupremo29230de15deagostode2007secrelaEmpresade Apoyo a la Produccin de Alimentos EMAPA, como Empresa Pblica, con Personera Jurdica y patrimonio propio, bajo tuicin del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural. El objetivode EMAPAesel deapoyarla produccinagropecuaria, contribuiralaestabilizacindel mercado de productos agropecuarios y a la comercializacin de la produccin del agricultor, as comolatransformacinbsicadelaproduccinysucomercializacin. Durantelosltimos15aos,elsectorIndustrialManufacturerocreciaunatasapromedioanual de3.96%,encontrasteconlatasadecrecimientodeladcadadelos80quefuenegativa,(2.1%). La tasa de crecimiento del sector en los ltimos aos no ha mostrado una tendencia definida, a pesar que en todo el periodo (19902008) ha sido positiva; de 1990 a 1992 decrece, de 1993 a 1995 crece, desde 1996 hasta el 2002 cae y a partir del 2003 crece, lo que en definitiva podra estarmarcandounarecuperacindelsector,peseaqueen2008seregistrunadesaceleracinen la tasa de crecimiento (3.66%). Entre los factores que han influido en este comportamiento se
Empresasdeelectricidad(ENDE),telecomunicaciones(ENTEL),transporte(LAByENFE)ehidrocarburos (YPFB).
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puedencitarlasvariacionesenlostrminosdeintercambio,firmadeacuerdoscomercialesyotros en el marco de los Sistemas Generalizados de Preferencia (SGP) e impacto de shocks externos (variacionesenlastasasdeintersanivelmundial,devaluaciones,etc.). Cuadro3 VariablesdecomportamientodelaIndustriaManufacturera
Aos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(p) 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) Tasadecrecimiento delPIBInd.(%) 4,86 2,02 2,48 2.93 1,79 2,69 0,25 3,81 5,58 3,00 8,09 6,09 3,66 Nmerode Establecimientos7 1,618 1,526 1,439 1.560 1.583 1.466 n.d. n.d. 1.387 n.d. n.d. n.d. n.d. Personal Ocupado 51,752 51,878 51,188 51.280 49.023 47.907 n.d. n.d. 42.615 n.d. n.d. n.d. n.d. Exportacionesdel sectorcomo%del PIBtotal 9,3 8,9 7,7 7,6 8,6 8,6 9,2 9,7 10,9 10,0 9,9 10,2 9,9

Fuente:Elaboracinpropia,enbaseacifrasdelINE,BCB,UDAPEyFUNDEMPRESA.

Las exportaciones industriales como porcentaje del PIB total en la dcada de los noventa, presentan una tendencia poco clara: entre 1996 y 1999 es decreciente, creciente hasta el ao 2004 y con fluctuaciones leves entre 2005 y 2008. Cabe resaltar que, como consecuencia de la importancia creciente de las exportaciones de recursos hidrocarburferos y minerales, la participacinrelativadelasexportacionesindustrialeshaidodecreciendoeneltiempo. 1.3 NiveldeDesarrollo Engeneral,elpaspresentaunniveldedesarrolloprecario,siendounadelasrazonesparaellola bajaproductividadquepresentanlosdiferentessectoresdelaeconoma.SegnlosIndicadoresde CompetitividadenbasealGlobalCompetitivenessReportelaboradoporelBancoMundial,Bolivia seubicenelpuesto115deuntotalde130pases(muestra)enelrankingdecompetitividaddel ao2008.

El nmero de establecimientos hasta el ao 2001 corresponde a informacin de la Encuesta Anual a la IndustriaManufacturera(EAIM).Enelao2004,lafuentedeinformacineselcaptulocorrespondientea IndustriaManufactureradelaEncuestaAmpliadaaEstablecimientosEconmicosdelINE.

Grfico1 PosicindeCompetitividadparaBolivia

Fuente:WorldEconomicForum.

Elniveldeproductividaddelsectorindustrialmanufacturero8seaproximatravsdeunratiode eficienciaoperativa9,elcualenelao2004fuede3,4.Eldecrementoenelindicadorconrelacin alao2001(4,0)puededebersealefectoquelacrisiseconmicatuvosobreelniveldeventasen general,yenparticularsobrelasventasdelsectorindustrialmanufacturero. En general, se puede afirmar que los esfuerzos por desarrollar la ciencia, la tecnologa y la innovacinenelsector,hansidoinsuficientes,yaquesemantienennivelesdecapacidadociosa muyelevados. Segnelindicadordeeficienciaoperativaparaelao2004,lossubsectoresmsdesarrolladosde laindustriamanufacturerafueron:fabricacindemetalescomunesyotrosproductosminerales, productos de la refinacin del petrleo y la fabricacin de sustancias y productos qumicos. Asimismo,losmenosdesarrolladosfueronlaproduccindemadera,fabricacindeotrostiposde equipodetransporteytextiles.
Engeneral,unamayorproductividadestasociadaconnuevatecnologaeinnovacionesquehacenms eficienteslosprocesosdeproduccin,porelloenparteelniveldedesarrolloselopuedeapreciaratravs delosndicesdeproductividad. 9 Elratiodeeficienciaoperativa,esellogaritmoneperianode(ventas/empleados)enlaindustria manufacturera.
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Cuadro4 2004:ndicesdeeficienciaoperativadelaindustriamanufacturera
ACTIVIDAD Ventas (miles USD) 670,462 19,368 54,418 20,653 18,465 55,004 23,096 347 122,047 37,844 Empleo Productividad (Ln(vtas./empleo)

Elaboracindeproductosalimenticiosybebidas 16,072 3.7 Fabricacindeproductostextiles 1,946 2.3 Fabricacindeprendasdevestir,adobodepieles 4,170 2.6 Curtidoyadobodecueros 1,132 2.9 Produccindemadera 2,282 2.1 Fabricacindepapelydeproductosdepapel 4,361 2.5 Actividadesdeedicineimpresin 1,948 2.5 Fabricacindecoque,productosderefinacin 7 3.9 Fabricacindesustanciasyproductosqumicos 2,611 3.8 Fabricacindeproductosdecauchoyplstico 1,398 3.3 Fabricacindeotrosproductosmineralesno 145,009 2,532 4.0 metlicos Fabricacindemetalescomunes 19,063 267 4.3 Fabricacindeproductoselaboradosdemetal 9,615 524 2.9 Fabricacindemaquinariayequipon.c.p. 3,223 224 2.7 Fabricacindemaquinariayaparatoselctricosn.c.p. 3,312 173 3.0 Fabricacindeinstrumentosmdicos,pticos 1,597 117 2.6 Fabricacindevehculosautomotores,remolques 3,784 282 2.6 Fabricacindeotrostiposdeequipodetransporte 102 11 2.2 Fabricacindemuebleseindustriasmanufactureras 53,757 2,097 3.2 TOTALINDUSTRIAMANUFACTURERA 1,261,168 42,154 3.4 Fuente: Elaboracin propia, en base a cifras de la encuesta ampliada a establecimientos econmicos INE,2004.

1.4 EncadenamientosIntraeInterSectoriales Segn informacin de la Encuesta Ampliada a Establecimientos Econmicos EAEE 2004, la mayora de los insumos de la industria manufacturera tiene origen nacional (Cuadro 5). Sin embargo, esto debe interpretarse con cautela, dado que un alto porcentaje de las empresas encuestadasnosupieroncontestarconprecisinacercadelorigendesusmateriasprimas. Cuadro5 Origendeinsumos(2004)
Origen Nacional Importado Ambos Sindato Frec. 3,624 2,332 46 1,695 % 47.0 30.3 0.6 22.0

Total 7,697 100.0 Fuente:Elaboracinpropia,enbaseaEAEEINE,2004.

Porotraparte,lamayorpartedelosinsumosparalaIndustriaManufactureraprovienedelmismo sector, especficamente de productos y sustancias qumicas, productos alimenticios y bebidas y papel y sus sub productos (Cuadro 6). La cantidad, calidad y disponibilidad de estos productos incide en el proceso de produccin de la industria, afectando directamente a la estructura de costosyconsecuentementeelpreciofinaldelosproductos. Cuadro6 OrigendelosinsumosdelaIndustriaManufactureraporProducto (Enporcentaje)
Descripcin % Productosysustanciasqumicas 25.2 Productosalimenticiosybebidas 11.4 Papelyproductosdepapel 10.1 Organizacionesyrganosextraterritoriales 9.7 Productosdecauchoyplstico 6.9 Productostextiles 6.0 Metalescomunes 4.9 Productoselaboradosdemetal 4.6 Agricultura,ganadera,cazaysilvicultura 4.2 Otros 17.1 Total 100.0 Fuente: Elaboracin propia, en base a cifras de la encuesta ampliadaaestablecimientoseconmicosINE,2004.

Asimismo, se observa que las actividades de Fabricacin de productos metlicos, maquinaria y equipoeIndustriasdepapel,imprentayeditorialespresentanlamayordependenciadeinsumos importadosrepresentandoel74%y69%,respectivamente. 2. Marcoinstitucionalyregulatorio 2.1 ReformasEstructurales AntesquesedictaraelDS21060enagostode1985,elsectorindustrialmanufacturerosebasaba en una poltica de sustitucin de importaciones, aranceles diferenciados, empresas estatales, controldeltipodecambio,entreotrascaractersticas. Apartirdelamencionadanorma,conlaeliminacindelalicenciapreviaparalaexportacinde bienes y el libre trnsito de productos10, cobraron mayor relevancia las exportaciones no tradicionales. Desde 1986 se establecieron nuevas reglas de juego, entre ellas la creacin de un nuevo rgimen para las exportaciones no tradicionales, la autorizacin del funcionamiento de zonas francas comerciales e industriales y la eliminacin de restricciones y licencias para importacionesconelpropsitodedesalentarelcontrabandoymejorarlaeficienciaadministrativa enelcobrodeimpuestosalasimportaciones.

JimnezW.,PereiraR.yHernanyW.,Bolivia:efectosdelaliberalizacinsobreelcrecimiento,empleo, distribucinypobreza,2000.

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En1990sefijelarancelparalosbienesdecapitalen5%ysehomogeneizaronlosarancelespara elrestodeproductosimportadosen10%.Adicionalmente,sedeterminlaeliminacindelarancel paralaimportacindebienesdecapitaldelospasesdelaComunidadAndina(CAN). Esta eliminacin tambin se aplica a las llamadas llaves industriales (maquinaria, equipos y accesorios para instalacin y montaje) de acuerdo al DS 26195 del 24 de mayo de 2001, reglamentario a la Ley de Reactivacin Econmica del ao 2000, que establece la aplicacin de incentivos tributarios a la actividad industrial, mediante la devolucin de impuestos a las actividades industriales manufactureras de exportacin. Adicionalmente, se liberaron las exportacionesdebienesfinalesymateriaprima,yselevantaronlasrestriccionessobrelacompra dedivisas. Porotrolado,en1992sepromulglaLeydePrivatizaciones(Ley1331)conelobjetivodeotorgar alsectorprivadoelrolprotagnicodelainversinenelsectorproductivo,desplazandoalsector pblicodeesafuncin.As,desde1992seprivatizaron89empresas,delascuales,msdel50% eranempresasproductivas. Laeconomabolivianaexperimentcambiossignificativosensuestructuraatravsdeunamayor apertura externa que pas de 40% en 2003 hasta llegar el ao 2007 a 62,8% debido a un incrementoimportanteenlasexportaciones. ApesardequelossucesivosgobiernosapartirdelaaplicacindelaNuevaPolticaEconmicale asignaronalsectorprivadoelroldelprincipalimpulsordelaactividadproductiva,steltimoha hechopocoparaasumirsupapel.Lainversinprivadatotalapenashasuperadoel10%delPIBen elao2007,insuficienteparadinamizarelsectorproductivo.Enestesentido,elPlanNacionalde Desarrollodelactualgobiernoenfatizaelroldelainversinpblicaproductivaconelobjetivode lograrelcambiodelamatrizproductiva,conlaindustrializacindelosrecursosrenovablesyno renovables. Asimismo, el PND hace un fuerte nfasis en la creacin de complejos productivos integrales(CPI),comobaseparalatransformacinconvaloragregado. SistemaBolivianodeProductividadyCompetitividad En el ao 2001, se crea el Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), con la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) como su secretara tcnica. El SBPC tiene por objetivo definir la visin estratgica nacional para el desarrollo de la productividad y competitividad, mejorar el entorno para los negocios, e incrementar, diversificar y fortalecer la ofertaproductivanacional. En el marco del SBPC, bajo la coordinacin de la UPC y con los insumos derivados del Dilogo Nacional2000,seconformaronCadenasProductivas(19entotal)conelobjetivodeimplementar accionesconcertadas,entrelosactorespblicosyprivados,paramejorarlacompetitividaddelas mencionadascadenas11.EstoscompromisossedetallanenlosdenominadosAcuerdosBolivianos deCompetitividad(ABC)yMunicipales(ABCMs).
Oleaginosas, quinua, madera y manufacturas, cuero y manufacturas, uva, vinos y singanis, textiles y confecciones, trigo, castaa, palmito, banano, bovinos de carne, camlidos, bovinos de leche, frutas del valle,frutasexticas,haba,ajo,mazduroyturismoenelcircuitoSucre,PotosyUyuni.
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Asimismo,elDS27567de11dejuniode2004,FortalecimientodelSBPC,consideraalosConsejos Departamentales de Competitividad (CDC's) como parte de la nueva estructura del SBPC, estableciendosudefinicin,composicinyatribuciones.LosCDCsfueroncreadoscomoinstancias de coordinacin, concertacin y articulacin para el desarrollo de actividades a nivel regional, mejoradelaproductividadycompetitividadyseintegranporrepresentantesdelasprefecturas, gobiernosmunicipales,institucionespblicasdescentralizadas,sectoracadmicoylosgremiosde cadaregin. LasatribucionesestablecidasparalosCDCsson: a)contribuiradefinirlavocacinproductivadepartamental, b)promoverlaconstruccindelavisinestratgicasobrelaproductividadycompetitividad delaregin, c)estableceralianzasestratgicasentreelsectorpblicoyprivado,y d)promoverinversionesconcurrentesentreelsectorpblicoyprivado. Enlaactualidad,ydebidoacambiosenlaspolticasdegobiernoseesttrabajandoenlareforma del Sistema Boliviano de Competitividad y Productividad, para que se tenga una visin ms integral que incluya a la investigacin e innovacin como actividades que promuevan el incremento de la productividad y la competitividad. Asimismo, con el objetivo de construir un nuevo patrn de desarrollo integral y diversificado, se est trabajando en un Plan Nacional de DesarrolloIndustrialquepermitalaindustrializacindelosrecursosrenovablesynorenovables, quesustenteeldesarrollonacionalyelfortalecimientodelmercadointerno. PolticasdeapoyoalsectorIndustrial MedianteDS27321de22deenerode2004,secreaelConsejoNacionaldeDesarrolloIndustrial (CONDESIN) como instancia propositiva y deliberativa en materia de desarrollo industrial, con el objetodecoordinaryconcertarpolticas,programasyproyectosdedesarrolloindustrialentrelos sectores pblico y privado. En el marco del CONDESIN se elaboraron las Estrategias Departamentales de Desarrollo Industrial (EDDIS), con el apoyo de la cooperacin danesa. Estas estrategias departamentales han concluido con la identificacin de cadenas productivas departamentales,ascomoconproyectosespecficosenlasreasdetecnologa,infraestructura, financiamientoynormativa. El DS 28137 de 17 de mayo de 2005, aprueba el marco normativo de la Estrategia Nacional de Desarrollo Industrial Manufacturero (ENDI), que fue construida a partir de las estrategias departamentales,conlavalidacindelascadenasproductivas,ascomoconlaidentificacinde reformas estructurales, normativas yoperativas para impulsar el desarrollodel sector industrial. LaENDIbuscagenerarunaindustriacompetitiva,articuladaysostenible.Suenfoqueestratgico seorientaaladefinicindePolticasquepermitanmejorarlaproductividadycompetitividaddel sectorproductivoyapromoverladiversificacindelaparatoproductivo. Reconversinproductiva Conelpropsitodeprotegerlaindustriaderopanacional,elPoderEjecutivo,medianteDS28761 de21/06/06establecelaprohibicindeimportarprenderausadaapartirdel21deabrilde2007 ylacomercializacindelamismaapartirde1demarzode2008.

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En este sentido, el Ministerio de Produccin y Microempresa dise un programa a corto y mediano plazo denominado Reconversin, que permite a los comercializadores de ropa usada convertirse en productores o bien comercializadores de otros productos diferentes a la ropa y prendera usada. Este programa contempla 2 procesos: el proceso de registro y verificacin que finalizenjuliode2007yelprocesodedotacindecrditoqueserefectuadoatravsdelBanco deDesarrolloProductivo(BDP). 2.2 Institucionalidad El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural es el ente encargado de disear estrategias y polticas nacionales de desarrollo productivo y a su vez, de proponer polticas dirigidasabuscarelaccesoamercadosnacionalesyexternos;ypromocinde compras estatales en favor de las unidades productivas entendindose por stas, a las micro, pequeas, medianas, grandes empresas, industrias, organizaciones econmicas campesinas, asociaciones, organizaciones de pequeos productores urbanos y/o rurales, artesanos, organizaciones econmico comunitaria y social cooperativa, precautelando el abastecimientodelmercadointerno. ElMinisteriocabezadesectorestconformadoporcuatroViceministerios:delaMicroyPequea Empresa; Produccin Industrial a Mediana y Gran Escala; de la Industria del Turismo; y de ComercioInternoyExportaciones.Porsuparte,elenteresponsabledelestudioyelaboracinde NormasBolivianaseselInstitutoBolivianodeNormasyCalidad(IBNORCA). Larepresentacininstitucionaldelsectorprivadoenlaindustriamanufacturerasedaatravsde asociaciones. Las asociaciones privadas ms importantes en el sector son: la Confederacin de Empresarios Privados Bolivianos, la Cmara Nacional de Industria y Comercio, las Cmaras Departamentales de Industria, la Cmara Nacional de Exportaciones, las Cmaras Departamentales de Exportaciones, la Federacin Boliviana de Pequea Industria (FEBOPI), el InstitutodeFormacinyCalificacinLaboral(INFOCAL),laCorporacindeInstitutosPrivadosde ApoyoalaMicroempresa(CIPAME)ylaReddeONGsdeApoyoalasMyPEsdelEjeSurdeBolivia (UNISUR). A partir del 2003, el entonces Ministerio de Desarrollo Econmico crea la Red de Fomento ProductivoyPromocindeExportaciones(REFOS)12yadecuaenunasoladisposicinjurdicatodas las normas relativas a la creacin y funcionamiento de las siguientes instancias: Centro de Promocin Bolivia (CEPROBOL)13, Servicio de Asistencia Tcnica (SAT), Instituto Boliviano de Metrologa (IBMETRO), Sistema de Ventanilla nica de Exportaciones (SIVEX)14, Organismo Boliviano de Acreditacin (OBA), Instituto Boliviano de Pequea Industria y Artesana (INBOPIA), Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) y Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI),conelfindeproporcionarserviciosenformacoherenteeintegrada,evitarladualidad defunciones,economizarrecursosycontarconunaestructuraorganizacionalquecumplaconlos objetivosdeapoyohacialossectoresproductivos,entornoalasestrategiasdepolticadefinidas.
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ElREFOSsecreamedianteD.S.27131de14deagostode2003. Actualmente,dichaInstitucinsedenominaPROMUEVEBOLIVIA. 14 ElD.S.28143de28dejuliode2005disuelveelSIVEXylaCmaraNacionaldeExportadoresdeBolivia (CANEB)asumelasfuncionesdeemisindeloscertificadosdeorigendelasmercancasdeexportacin.

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Asimismo, en el marco de la Poltica Nacional de Apoyo a la Produccin Nacional, mediante DS 28938de22/11/06,secreaelServicioNacionalparaelDesarrolloProductivo(SENADEPRO).Este servicioestenfocadoamejorarlosnivelesdeproductividadycompetitividad,mejorarelaccesoa tecnologa,fortalecerlosprocesosproductivosydegestin,lograrlainsercinamercadoslocales, regionalesydeexportacin,yalcanzarlacapacitacin,tecnificacinyespecializacindelamano deobra. Por otra parte, el DS 28999 de 01/01/07, establece la adecuacin de la Nacional Financiera BolivianaSAM(NAFIBO)porelBancodeDesarrolloProductivoSAM(BDP)comobancodesegundo piso. La nueva entidad, tiene como prioridad llevar adelante una participacin activa en la promocinyfinanciamientodeldesarrolloproductivonacional,concaractersticasdesolidaridady fomento,apartirdelestablecimientodetasasdeinters,garantas,plazosyotrascondicionesde financiamientoconvenientesyacordesalciclodeproduccindelossectoresproductivos. ElBDPinicisusoperacionesel2/05/07,conuncapitalpropiode60millonesdedlares,contasas deintersmenoresaundgitoyaplazosmayoresalosdelosactualesprstamosparaelsector productivo. El 3/07/07, el BDP otorg sus primeros crditos por un monto total de Bs171 mil a pequeosproductoresdelsectortextilydealimentos. Finalmente,esimportantesealarlacreacindedosinstitucionesdependientesdelMinisteriode Desarrollo Productivo y Economa Plural, InsumosBolivia y ProBolivia15. InsumosBolivia tiene como finalidad realizar la monetizacin de donaciones y apoyar en el proceso de importacin y exportacin de bienes y productos de alto impacto para la produccin y poblacin boliviana y realizarsucomercializacin. Por su parte, ProBolivia est destinada a impulsar el cambio de la matriz productiva nacional a travs del incremento de la agregacin de valor a la produccin primaria, transformacin tecnolgica, alza de la productividad y diversificacin productiva y mayor generacin de excedentes e ingresos en la produccin artesanal, agroindustrial, manufacturera e industrial, participandoenlacreacin,consolidacin,modernizacinytecnificacindelosemprendimientos productivosdelconjuntodelasUnidadesProductivasurbanasyruralesdelpas. 2.3 MarcoLegal Lasprincipalesnormasenelsectorsonlassiguientes: 1. El Cdigo de Comercio, Ley No. 14379 de febrero de 1977, que regula las relaciones jurdicasderivadasdelaactividadcomercial. 2. LaLeydeInversionesNo1182deseptiembrede1990,quebuscaestimularygarantizarla inversinprivada,garantizandoigualtratamientoalainversinnacionalyextranjera.Esta leytambinestablecequelainversinprivadanorequiereautorizacinprevianiregistro adicionalamsdelasdeterminadasporLey.Asimismo,garantizaunrgimendelibertad cambiaria, libre convertibilidad de la moneda, libertad de importacin y exportacin de bienesyserviciosconexcepcindeaquellosqueafectenlasaludpblicay/olaseguridad

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CreadasmedianteD.S.29727de1deoctubrede2008.

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delEstadoylalibertaddelosinversionistasparacontratarsegurosdeinversinenelpas oenelexterior. 3. ElDS22526demarzode1991,establecelaotorgacindezonasfrancas16. 4. La Ley No. 1489 de Exportaciones de abril de 1993, que evita la exportacin de componentes impositivos, para lo cul dispone que el Estado debe devolver a los exportadores un monto igual al impuesto pagado incorporado en el costo de las mercancas exportadas, con el objeto de mantener el principio de la neutralidad impositiva. La forma y las modalidades de dicha devolucin, son reglamentadas por el PoderEjecutivosegnloprevistoenlaLey843.Estanormaalcanzaatodaslasmercancas y servicios del Universo Arancelario, quedando fuera del alcance aquellas mercancas y serviciosobjetodelegislacinespecfica,conexcepcindelosquecorrespondenalsector minerometalrgico. 5. LaLeydeAduanasNo.1690de28dejuliode1999,quenormalosregmenesaduaneros aplicables a las mercancas, las operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduanerosytributariosylosprocedimientosparasujuzgamiento.EstaLeynorestringelas facilidadesdelibretrnsitoolasdetrnsitofronterizodemercancasconcedidasenfavor deBoliviaolasqueenelfuturoseconcedieranportratadosbilateralesomultilaterales. 6. La Ley No. 2446 de Organizacin del Poder Ejecutivo de marzo de 2003 y su Decreto reglamentario, que establecen los servicios y funciones del registro pblico de comercio (SENAREC). Actualmente estas tareas estn dadas en concesin al consorcio FUNDEMPRESA conformado por: la Cmara Nacional de Industria, Cmara Nacional de Comercio, Cmara de Industria y Comercio de Santa Cruz y Cmara de Constructores de SantaCruz,enelmarcodelDS26335deoctubrede2001ylaLeyN2196(FERE)de4de mayode2001. 7. El DS 26391 de 8/11/01, crea el Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), y al mismo tiempo, la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) que funcionacomolasecretaratcnicadelsistema. 8. LaLey2427delBONOSOLde28denoviembrede2002,quecrealaSuperintendenciade EmpresascomopartedelsistemadeRegulacinFinanciera(SIREFI).LaSuperintendencia deEmpresasregula,controlaysupervisaalaspersonas,entidades,empresasyactividades sujetas a su jurisdiccin en lo relativo al gobierno corporativo, la defensa de la competencia,lareestructuracinyliquidacindeempresasyelregistrodecomercio. 9. LaLey2495deReestructuracinVoluntariadeEmpresasde4deagostodel2003. 10. ElDecretoSupremo28137de17/05/05,queapruebaelmarconormativodelaEstrategia NacionaldeDesarrolloIndustrialManufacturero(ENDI).

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Enlaactualidad,14zonasfrancasseencuentranenoperacionesenelterritorionacional.

14

11. ElDecretoSupremo28938de22denoviembrede2006,quecreaelServicioNacionalpara el DesarrolloProductivo (SENADEPRO) en el marco de la Poltica Nacional de Apoyo a la ProduccindelPlanNacionaldeDesarrollo(PND). 12. El Decreto Supremo 28999 del 1 de enero de 2007, que establece la adecuacin de la Nacional Financiera Boliviana SAM (NAFIBO) por el Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP)comobancodesegundopiso. La nueva entidad, tiene como prioridad llevar adelante una participacin activa en la promocin y financiamiento del desarrollo productivo nacional, con caractersticas de solidaridadyfomento,apartirdelestablecimientodetasasdeinters,garantas,plazosy otrascondicionesdefinanciamientoconvenientesyacordesalciclodeproduccindelos sectoresproductivos. 13. El Decreto Supremo 29727, que tiene por objeto la creacin de ProBolivia e Insumos Bolivia. 14. El Decreto Supremo 29519 de 16 de abril de 2008, que tiene por objeto regular la competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan negativamente en el mercado, provocando especulacin en precios y cantidad. Esta normativa tiene como objetivo promover la competencia como principio rector del funcionamientodelosmercadosycomoelementodinamizadordelaeconomanacional. 3. Desarrollodelsector 3.1 ParticipacinenelPIB La Industria Manufacturera es la actividad econmica con mayor participacin en el Producto Interno Bruto del pas. Cabe destacar que en el 2007 se registr el mayor crecimiento en los ltimosdiezaosdelsectorenelPIB,con19,17%. Cuadro6 ParticipacindelaIndustriaManufactureraenelPIB (Enporcentaje)
Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) Fuente:INE %PIB 17,9% 18,1% 18,0% 18,2% 17,9% 18,1% 18,4% 18,3% 18,9% 19,2% 18,7%

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3.2 Inversin LaIndustriaManufactureraesunadelasactividadesquemenosInversinExtranjeraDirecta(IED) hacaptadoenlosltimosaos.LaIEDenelsectorindustrial,alcanzenpromedio,el11.1%dela IEDanualenlaltimadcada,ylacifra(promedio)de$us.84,7millonesporao. Cuadro7 InversinExtranjeraDirectaenIndustriaManufacturera


Ao 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 IED (Millonesde dlares) 149,6 93,4 87,3 91,1 62,2 88,7 31,0 52,3 89,1 Tasadecrec.(%) 37,5 6,5 4,3 31,8 42,7 65,0 68,4 70,5 14,6

2008 102.2 Fuente:BCBeINE

La inversin pblica para el sector de Industria y Turismo desde 1995 se mantuvo en un nivel promedio anual de $us 6,24 millones, aunque se observa un incremento importante a partir de 2005hastaelpresente. 3.3 Empleo El sector industrialmanufacturero es uno de los principales empleadores de la economa, ocupandoeltercerlugarconunaparticipacindel17.1%eneltotaldelapoblacinocupadaenlas ciudadescapitalesparalagestin2008. Porotraparte,segninformacindelaEAEEparaelao2004,laactividadquemayoresfuentes de trabajo generaba era la de Alimentos y Bebidas, seguida de la Fabricacin de Papel y de productosdepapel(Cuadro8).Las3principalesactividadesabarcancasiel60%delempleototal.

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Cuadro8 PoblacinOcupadasegnactividad(2004) (Enporcentajes)


Actividad Productosalimenticios Bebidasytabaco Textiles,prendasdevestir Maderayprod.demadera Papelyactividadesdeimpresin Sustanciasyprod.qumicos,plsticos Productosmineralesnometlicos Productosdemetales,maquinaria Otrasindustriasmanufactureras Total Fuente:INE Personaltotal 13,292 2,887 7,281 2,344 6,397 4,051 2,550 1,693 2,120 % 31.2% 6.8% 17.1% 5.5% 15.0% 9.5% 6.0% 4.0% 5.0%

42,615 100.0%

Por tanto, la principal implicacin es cualquier tipo de shock (externo interno) tendr efectos perversos en el empleo del sector, dada la poca diversificacin del empleo entre los rubros manufactureros. 3.4 CapacidadUtilizada Enelperiodo19851989,elpromediodelacapacidadutilizadaenlaIndustriaManufacturerafue de44%.Lacapacidadseincrementenelperiodo19901995a53%ya58%enelperodo1997 2006. En 2007, la capacidad utilizada se mantuvo en 65%, debido a la demanda de calzados, productosmineralesnometlicosyproductosdemadera.

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Cuadro9 Utilizacindelacapacidadproductivainstalada (Enporcentaje)


AGRUPACININDUSTRIAL 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 INDUSTRIAMANUFACTURERA 58 55 54 55 56 59 62 65 65 64 Fabricacindeproductosalimenticios, 60 60 59 61 61 63 65 67 66 63 exceptobebidas Bebidasytabaco 57 53 54 51 52 55 58 59 61 63 Fabricacindetextilesyprendasdevestir 54 50 48 49 54 59 55 62 67 64 Industriasdelcuero,fabricacindeproductos 53 49 53 54 58 60 56 56 53 53 decuero Fabricacindecalzadosdecuero,exceptode 58 52 58 59 56 59 70 73 74 77 cauchoyplstico Industriadelamaderayproductosdemadera Imprentas,editorialeseindustriasconexas Fabricacindesustanciasqumicasyotros qumicosindustriales Fabricacindeproductosplsticos Fabricacindeproductosmineralesno metlicos Industriasbsicasdemetalesnoferrosos Fabricacindeproductosmtalicos,excepto maquinaria Fabricacindeproductosnoespecificadosen otrapartida 48 58 58 61 63 45 53 63 40 54 59 54 55 51 44 57 43 49 58 56 56 43 47 60 46 52 60 58 60 57 41 79 44 51 62 57 63 31 36 79 46 52 66 57 66 61 36 77 60 55 69 55 70 57 38 73 59 63 65 67 74 42 49 75 53 61 64 65 74 29 52 74 51 62 66 67 76 33 54 70

Fuente:INE.

Engeneral,sepuedeafirmarquelacapacidadutilizadadelsectorindustrialnacionalesmuybaja, dadoqueaquellasactividadesconmayorutilizacinsiguenpresentandoindicadoresinferioresalo esperadoparaelsector(p.ej.Bebidasytabaco). De acuerdo a informacin del Instituto Nacional de Estadstica, entre los factores ms sobresalientes que impidieron la utilizacin plena de la capacidad productiva de la industria manufacturera estn: provisin de materia prima (18.33%), menor demanda (14.28%) y competenciaporcontrabando(13.10%).

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Grfico2 Factoresqueimpidieronlautilizacinplenadelacapacidadproductivaenlaindustria manufacturera(2008)

Fuente:INE.

3.5 ConsumodeEnerga La disponibilidad de fuentes de energa suficientes y competitivas es vital para el desarrollo del sector industrial. El anlisis de la estructura de consumo por fuente muestra que un rasgo importante del consumo energtico del sector industrial es su fuerte dependencia a los combustiblesvegetales.Laleayelbagazoesempleadoesencialmenteparaabastecerlosaltos hornosdelaindustriaarrocerayazucarera. Asimismo, la abundancia relativa de gas natural en el pas frente a los derivados del petrleo (kerosene,dieseloil,GLP)ylosesfuerzosporsustituiraestosltimos,explicaelincrementodel gas natural en los consumos del sector industrial. Segn la proyeccin para el ao 2011 de los Balances Energticos de la OLADE17, la importancia del gas natural en la industria boliviana ser anmayor.

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OrganizacinLatinoamericanaparaelDesarrollodelaEnerga.

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Grfico2 Consumoenergticodelsectorindustrial(2011) (Enporcentaje)


0.4% 8.9% 0.3% 0.7% 1.8% 0.1% GasNatural ProductosdeCaa 49.9% 37.8% Electricidad GasLicuado Gasolinas/Alcohol KeroseneyTurbo DieselOil FuelOil

Fuente:OLADE,BalancesEnergticos(2011)

3.6 Financiamiento Duranteelperiodo19982008,laindustriamanufacturerahacapturado(enpromedio)el20%del total de la cartera colocada por el sistema bancario, lo que significa aproximadamente 4,257 millonesdebolivianosanuales.Engeneral,unagranpartedelcrditocaptadoporelsectoresde cortoplazo.Loscrditosdecortoplazonocalzanconlostiemposderecuperacindelainversin delsectorindustrial,afectandoporconsiguienteeldesempeodelsector18. Enlaactualidadloscrditossonasignadosensumayoraaprestatariosdelostresdepartamentos del eje (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), obteniendo entre los dos primeros ms del 75% del crditototal.Estomuestraunaelevadaconcentracindelcrditoaniveldepartamentalyunabaja competenciadelasinstitucionesprestamistashaciaelsectorindustrial,perjudicandoelaccesoal crditodepartedelasempresaspertenecientesalsectorindustrial. Elproblemadelaccesodelasempresasalcrditoesmsunproblemaestructuralquecoyuntural. Enelcasoparticulardelcrditobancarioalaindustriamanufacturerahaydosaspectosquedejan ver que este problema es estructural. En primer lugar, las condiciones en que estas empresas contraen crditos con los bancos han sido relativamente las mismas durante los ltimos aos: tasasdeintersefectivasaltas(promedio12.6%anual,entre2002y2007),plazoscortosde(1 1.5 aos), y garantas considerables (aproximadamente 2 veces el valor del prstamo). Por otra parte,elmontodefinanciamiento(endlaresamericanos)queelsistemabancariohaconcedidoa lasempresasdelsectorindustriahacrecidoaunatasapromedioanualde3.4%enlosltimos10 aos(19982007).
Estefenmenonosepresentaenelcapitaldetrabajo;enestecasosenecesitaslofinanciamientode cortoplazo.
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Grfico3 CrditodelSistemaBancarioalsectorIndustrial (Enmilesdebolivianos)


6,000,000 5,000,000
5,663,986 2007 5,539,533 2008

4,000,000
5,168,366 5,117,809 5,050,225 4,860,861 4,757,947 3,824,484 4,304,269

3,000,000
1,808,578 2,272,858

2,000,000 1,000,000 -

1992

1993

1994

2,891,146

1995

3,130,986

1996

3,240,403

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

4,749,720

2005

4,871,629

2006

5,120,771

Fuente:SBEF

Conelobjetivodedemocratizarelaccesoalcrdito,especialmenteenelsectorproductivo,seha llevado a cabo la adecuacin de la Nacional Financiera Boliviana SAM (NAFIBO) por el Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP) como banco de segundo piso. La nueva entidad, tiene como prioridadllevaradelanteunaparticipacinactivaenlapromocinyfinanciamientodeldesarrollo productivonacional,concaractersticasdesolidaridadyfomento,apartirdelestablecimientode tasasdeinters,garantas,plazosyotrascondicionesdefinanciamientoconvenientesyacordesal ciclodeproduccindelossectoresproductivos. El BDP inici sus operaciones el 2 de mayo de 2007 con un capital propio de 60 millones de dlares.LatasadeintersqueelBDPofrecealosproductoresestpordebajodeundgitocon plazos de pago mayoresa los que oferta el sistema bancario nacional. El 3 de julio del presente ao, el BDP otorg sus primeros crditos por un monto de Bs171 mil a micro productores del sectortextilydealimentos. 4. Mercado 4.1 AccesoaMercados Elmercadointernobolivianoesmuypequeodadasupoblacinde8.5millonesdehabitantes,al que se suman la falta de caminos adecuados y poco vinculados, y bajo poder de compra de las familias;estosfactoresllevanaqueladinmicadelosmercadosinternosseapobreydeescaso crecimiento. Los principales mercados internos, segn importancia en cuanto poblacin e ingresos,sonlasciudadesdeLaPaz,SantaCruzyCochabamba. El acceso amercados externos es limitado y pese a los acuerdos bilaterales y multilaterales que mantieneBolivia,estosnohansidoplenamenteaprovechadosyaquesonpocosproductoslosque hansidodesarrolladosparacompetirenestosmercados.SegninformacindelINE,msdel50% de las exportaciones bolivianas se concentran en 3 pases: Brasil, Argentina y Estados Unidos.

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Bolivia exporta pocos volmenes a otras regiones donde tambin posee acuerdos comerciales, talescomoelrestode pasesque conformanlaALADIyelsistemageneralizadodepreferencias arancelariasconJapn. 4.2 MercadoInternoyExterno Deltotaldelaproduccinindustrialnacional,enpromediosedestinael80%almercadointernoy el20%tienecomodestinoelmercadoexterno. Entre19851990,destacanelcrecimientodelvolumenyvalordelasexportacionesdeproductos de soya y productos de cuero. Las industrias ms dinmicas en el periodo 19901995, por el volumen de ventas totales, tanto para mercado interno como externo, fueron la fabricacin de joyas y artculos conexos, fabricacin de prendas de vestir excepto calzados, fabricacin de productosmetlicosestructuralesylaelaboracindealimentospreparadosparaanimales. Entre1992y1998losrubrosdealimentos,bebidasytabacoysustanciasqumicasrepresentaron, en promedio el 34, 9% y 31% (respectivamente) de las ventas totales y entre 1998 y 2001 los rubrosdealimentos,bebidasytabacoysustanciasqumicas,representaronunpromediode36%, 9% y 36% de las ventas totales (en promedio). Para 2004, el rubro de alimentos y bebidas fue nuevamenteunodelosmsimportantes(46%),seguidodeproductosqumicosyplsticos(13%). Mercadosexternos SegndatosdelINE,enel2008el63%delasexportacionesmanufacturerasestabanconformadas por los rubros de Elaboracin de aceites y grasas de origen vegetal (37,6%) y de Fabricacin de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos (25,4%). Dado el pequeo mercadoboliviano,unretoqueenfrentaestesectoreselaumentodesusexportaciones. Enelao2008,lasexportacionesmanufacturerasbolivianastuvieroncomoprincipalesmercados de destino: Estados Unidos (17,1%), Venezuela (16,1%) y Colombia (12,0%). Los principales productosindustrialesqueseexportanalosmercadosglobalesmsimportantesestndetallados enelCuadro10. Cuadro10 Principalesproductosindustrialesparaexportacinsegnmercado(2008)
Mercados EstadosUnidos Venezuela Colombia Productos Productosprimariosdemetalespreciososynoferrosos;Joyas yartculosconexos;sustanciasqumicas Aceitesygrasasdeorigenvegetalyanimal;productostextiles Aceitesygrasasdeorigenvegetalyanimal;azcar

Fuente:ElaboracinpropiaenbaseainformacindelINE

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Mercadointerno Segn informacin de la EAEE, las actividades del sector industrialmanufacturero con mayores ventasalmercadointernofueron:Elaboracindeproductosalimenticios(48,13%),Fabricacinde productos minerales no metlicos (16,09%) y Fabricacin de sustancias y productos qumicos (12,84%). Porotraparte,utilizandoinformacindelaMatrizInsumoProductodelao2007,lasactividades manufactureras con mayor consumo interno fueron: Carnes frescas y elaboradas (19,3%); Productosdemolineraypanadera(14,6%)yProductosderefinacindelpetrleo(13,5%). 4.3 Precios Entre1994y2008elndicedepreciosalproductorindustrialsehaincrementadoenunpromedio anual de 5.74%. El ndice de precios del sector agroindustrial ha crecido en 4.29% en promedio cadaaoyeldelsectorindustrialen5.12%,paraesemismoperodo. Cuadro11 ndicedepreciosalproductorindustrialporao,segnagroindustriayrestodelaindustria (base1990=100)
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) Fuente:INE (p)preliminar Agroindustria 149.66 168.85 184.67 192.01 196.25 196.53 194.83 195.15 194.89 202.72 219.24 234.85 248.97 265.60 269.34 RestoIndustria Manufacturera 141.72 151.66 166.59 170.02 180.84 189.05 206.94 211.89 216.75 236.31 249.32 267.92 269.37 283.51 285.29

Asimismo, si se observa el ndice de precios al productor industrial por destino econmico, los bienes de consumo no duradero, los intermedios y de capital, muestran un promedio de crecimientode4.7%,5.7%y2.6%,respectivamente.

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Cuadro12 ndicedepreciosalproductorsegndestinoeconmico (base1990=100)


Ao 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) Fuente:INE (p)preliminar Bienesdeconsumono duradero 112 124 134 145 157 170 175 185 191 203 207 211 227 239 257 262 273 275 Bienes intermedios 107 117 129 145 169 197 204 204 202 203 198 195 206 235 249 268 309 314 Bienesdecapitaly consumoduradero 108 114 121 128 139 150 157 159 162 163 172 178 181 186 185 183 183 183

4.4 Competitividad Elindicadordecompetitividadaparentemidelarelacinentreexportacioneseimportacionesde un sector. As, si las exportaciones de un sector son mayores a sus importaciones, entonces el sectoresaparentementecompetitivo.Enelao2001,estarelacinencuantoainsumoshasido mayoralaunidad(cercade1.14),loqueimplicaqueelsectoresaparentementecompetitivo. Entre las principales variables que afectan a la competitividad de este sector se encuentran las siguientes: 1. Bajacapacidadutilizada 2. Infraestructuraescasayenmalestado 3. Mediterraneidad 4. Altocostodelosservicios 5. Altastasasdeintersactivas 6. Condicionesdesventajosasenelaccesoafinanciamiento. Como se mencion con anterioridad, la capacidad de utilizacin del sector industrial manufactureroesdel65%(2007).LaaltacapacidadociosaindicaqueBoliviapodraproducirms sinmayorinversinenactivosfijos,faltandonicamenteencontrarmercadosparasusproductos.

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La mediterraneidad implica para el sector mayores costos de transporte al tener que acceder a puertos del Pacfico o Atlntico a travs de pases vecinos, mellando la competitividad de los productosindustrialesdeexportacin. Entre otros factores que afectan la competitividad media de la industria estn la escasa infraestructura y su mal estado, los elevados costos de los servicios (electricidad, agua potable, transporte), la falta de iniciativa empresarial, la poca inversin en capital humano, y la casi inexistenteinvestigacincientficaydesarrolloexperimentalenlasempresas. Asimismo, el hecho que los empresarios deban enfrentarse a tasas de inters activas altas y elevadosnivelesdecolateral,impidenelaccesoalcrdito.Enestesentido,seraimportanteque lacapacidaddeaccesoalcrditoseaunafuncindelarentabilidadelnegocioynodelasgarantas reales. 4.5 AcuerdosComerciales Bolivia tiene acuerdos comerciales de diversos tipos, con pases de la regin, Mxico, Estados Unidos, Japn, y la Unin Europea. La mayora de estos acuerdos establecen, bsicamente, la reduccin en los aranceles que deben pagar los productos bolivianos que ingresan a los pases socios y la rebaja en los aranceles que Bolivia debe aplicar a los productos provenientes de los pases socios. Estos acuerdos estn referidos principalmente a productos agrcolas e industriales (semiterminadosymanufacturados). TambinestnlosSistemasGeneralizadosdePreferencias(SGPs),cuyacaractersticabsicaesque lospasesmsadelantadosacuerdanunmecanismounilateraldeeliminacinoreduccindelos arancelesaduanerosdelospasesendesarrollo,conelfindeapoyarasuindustrializacin. LosprincipalesacuerdoscomercialesdeBoliviason: a. ComunidadAndinadeNaciones(CAN) Conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Per. Su principal objetivo es promover el desarrollo equilibrado y armnico de los Pases Miembros en condiciones de equidad, mediantelaintegracinylacooperacineconmicaysocial b. MercadoComndelSur(MERCOSUR) Acuerdo de Complementacin econmica entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que contempla el establecimiento de una Zona de Libre Comercio en 10 aos, con vigencia indefinida.ChileyBoliviasonEstadosasociadosalMERCOSURdesde1996. c. AcuerdodeComplementacinEconmica(ACE22)conChile Consisteenlarebajadehastael100%enlosarancelesdeunanminade209productos,con vigenciaindefinida.AlafechaesteAcuerdoseencuentraenejecucin,conlaperspectivade lograrunamayorcomplementacinentreambospases. d. TratadodeLibreComercioconMxico Entr en vigencia el 1ro. de enero de 1995. Contempla la desgravacin para determinados productos, en diferentes categora de desgravacin progresiva que varan desde 4 hasta 15

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aos.Esteesuntratadoquebeneficiaagranpartedelosproductosagrcolaseindustriales nacionales. e. SistemaGeneralizadodePreferenciasUninEuropea EsunacuerdoenelmarcodelSistemaGeneralizadodePreferencias19,peroprofundizadopara los pases de la Comunidad Andina en los aranceles para determinados productos. Se da mayorprioridadalosproductosindustriales(semiterminadosymanufacturados),loscuales tienenunasuspensintotaldelosderechosarancelarios. f. SistemaGeneralizadodePreferenciasPlus(SGPPlus)UninEuropea ElSGPPlusseenmarcaenelrgimengeneraldepreferenciasarancelarias(SGP)quelaUnin Europea brinda y contempla rebajas adicionales en los aranceles en funcin del producto, favoreciendoaproductosindustriales,agroindustrialesyagropecuarios. g. SistemaGeneralizadodePreferenciasJapn Otorga a Bolivia una rebaja del 20 al 50% para productos agrcolas, y beneficia con la liberacintotaldepagodearancelesaproductosindustrialesyminerales. h. AlternativaBolivarianaparalasAmricas(ALBA) De creacin relativamente reciente (14 de diciembre de 2004), contempla preferencias comercialesconCubayVenezuela,enproductostalescomosoyayotroscereales. 5 Perspectivas Seprevqueel2009laindustriamanufactureracontineconuncomportamientoexpansivotal como se dio en la gestin 2008. El apoyo decidido del Estado para la industrializacin de los recursos naturales as como el fortalecimiento de la demanda interna son factores que se esperaraquecontribuyanaqueelsectormuestresealespositivasdecrecimiento. Asimismo,esimportantequeelpasavanceenacuerdosdecomplementacineconmicaquele permitan ampliar su oferta exportadora de bienes con valor agregado, contribuyendo de este modoalageneracindeempleos.Enefecto,lacapacidadociosadelaindustriaindicaqueenel corto plazo sta puede ser aprovechada para la exportacin, a travs de un mayor aprovechamiento de los acuerdos multilaterales y bilaterales, que incluyen productos donde Boliviatieneciertasventajascompetitivas,porejemploenelrubrotextiles.Enestesentido,las polticasdePromocinyDesarrollodemercadosdebenestarorientadosaapoyareldesarrollode condicionesparaofrecerlaproduccinnacionalenlosmercadosexternos. Porotraparte,seesperaquelapolticadereconversinproductivaimplementadarecientemente por el Gobierno cree las bases para que los comercializadores de ropa y prendera usada dejen progresivamente esta actividad para convertirse en productores y/o comercializadores de manufacturas nacionales, fortaleciendo de esta manera al desarrollo del sector textil y manufacturasdetextiles.

ElGrupodelos77,quecontemplareduccionesyconsolidacindelosarancelesenproductosagrcolase industriales.

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ElroldelEstadoenlaindustriamanufactureraestsiendoactualmentereconsiderado.Lacreacin de empresas estatales como EMAPA, EMBOPAPEL, LACTEOSBOL y EMBOCARTON refleja la voluntadpolticaenelsentidodequeelEstadonuevamenteparticipedeunamaneraactivaenla industriamanufacturera.Porestarazn,elEstadoseencuentracoadyuvandoalaconstitucinde empresas mixtas (principalmente con sociedades de pequeos productores y artesanos y con comunidadesindgenasycampesinas). Asimismo, la accin del Estado no se circunscribe solamente a la esfera de la produccin, sino tambinalacomercializacin,conelobjetivodedistribuirelingresoyelcapital,comoaexpandir el mercado interno mediante la proteccin selectiva del mismo, para lograr una sustitucin competitivadelasimportaciones. Otroaspectoimportanteeslaaplicacindemedidasquegaranticenladefensadelacompetencia yproteccindelconsumidor,demaneraquelosconsumidoreslogrenaccesoabienesyservicios msbaratosyencondicionesadecuadasdecalidad.

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Referencias Obras MinisteriodeDesarrolloEconmico,MinisteriodeAsuntosCampesinos,MinisteriodeMinerae Hidrocarburos(Enero2005)EstrategiaNacionaldeProductividadyCompetitividad. Ministerio de Trabajo (2002) Micro y pequea empresa urbana y periurbana de Bolivia. La Paz Bolivia. Velazco,Enrique(2002)ValoracinSistmicadelaProblemticadelaProductividad yCompetitividad.DocumentodeTrabajo.SBPC. Zevallos,Emilio(2003)ConstruyendoelDesarrolloatravsdelasPyMes.FUNDES. Cmara Departamental de Industrias de La Paz (2004) Primer Censo a Establecimientos Econmicos de la Industria Manufacturera en la Ciudad de El Alto. Programa de Cooperacin DANESAalSectorMedioAmbiente,LaPazBolivia. Anuarios FederacindeEmpresariosPrivadosdeLaPaz(2000)AnuarioEstadstico.LaPaz. INE(19952001)EncuestadelaIndustriaManufactureraBasedeDatos. ForoBolivianodeCompetitividad(juniode2005)Memoria. Pginaselectrnicasconsultadas ViceministeriodeInversinPblicayFinanciamientoExterno. www.vipfe.gov.bo WorldEconomicForum.www.weforum.org. Leyesynormas MinisteriodePlanificacindelDesarrollo(2007)PlanNacionaldeDesarrollo,aprobadomediante D.S.29272de12deseptiembrede2007

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Anexos Anexo1 ClasificacinIndustriala4dgitos


CIIU 3111 3112 3113 3115 3116 3117 3118 3119 3121 3122 3131 3132 3133 3134 3140 3211 3213 3220 3231 3240 3311 3320 3420 3511 3523 3530 3560 3620 3691 3692 3699 3720 3813 3819 3901 CLASEDEACTIVIDAD MATANZADEGANADOYPREPARACINYCONSERVACINDECARNE FABRICACINDEPRODUCTOSLCTEOS ENVASADOYCONSERVACINDEFRUTASLEGUMBRES FABRICACINDEACEITESYGRASASVEGETALESYANIMALES PRODUCTOSDEMOLINERA FABRICACINDEPRODUCTOSDEPANADERA FBRICASYREFINERASDEAZCAR FABRICACINDECACAO,CHOCOLATEYARTCULOSDECONFITERA ELABORACINDEPRODUCTOSALIMENTICIOSDIVERSOS ELABORACINDEALIMENTOSPREPARADOSPARAANIMALES DESTILACIN,RECTIFICACIN,MEZCLADEBEBIDASESPIRITUOSAS INDUSTRIASVINCOLASYOTRASBEBIDASFERMENTADAS BEBIDASMALTEADASYMALTA INDUSTRIADEBEBIDASNOALCOHLICASYAGUASGASEOSAS INDUSTRIASDELTABACO HILADO,TEJIDOYACABADODETXTILES FBRICASDETEJIDOSDEPUNTO FABRICACINDEPRENDASDEVESTIR,EXCEPTOCALZADOS CURTIDURASYTALLERESDEACABADO FABRICACINDECALZADOS,EXCEPTODECAUCHOVULCANIZADO ASERRADEROS,TALLERESDEACEPILLADURA FABRICACINDEMUEBLESYACCESORIOS IMPRENTAS,EDITORIALESEINDUSTRIASCONEXAS FABRICACINDESUSTANCIASQUMICASINDUSTRIALESBSICAS FABRICACINDEJABONESYPREPARADOSDELIMPIEZAYTOCADOR REFINERASDEPETRLEO FABRICACINDEPRODUCTOSDEPLSTICO FABRICACINDEVIDRIOYPRODUCTOSDEVIDRIO FABRICACINDEPRODUCTOSDEARCILLAPARACONSTRUCCIN FABRICACINDECEMENTO,CALYYESO FABRICACINDEPRODUCTOSMINERALESNOMETLICOS,N.E.P. INDUSTRIASBSICASDEMETALESNOFERROSOS FABRICACINDEPRODUCTOSMETLICOSESTRUCTURALES FABRICACINDEPRODUCTOSMETLICOS,EXCEPTOMAQ.YEQUIPO FABRICACINDEJOYASYARTCULOSCONEXOS

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Anexo2 2008:IndustriaManufactureraporregin
Depto. PIBIndustria Manufacturera (enmilesdeBs.) LaPaz Chuquisaca Cochabamba Oruro Potos SantaCruz Beni Pando Tarija 2.917.402 718.180 3.120.458 507.767 219.241 4.893.378 558.112 98.775 446.339 Aporte%delPIB Manufacturero Nacional 22% 5% 23% 4% 2% 36% 4% 1% 3%

Fuente:ElaboracinpropiaconbaseeninformacindelINE Anexo3 Censosdelsector EstablecimientosdelaIndustriaManufactureraenlaciudaddeElAlto LaCmaraDepartamentaldeIndustrias,realizel2004elprimerCensodeestablecimientosdela industria manufacturera de la ciudad de El Alto, el mismo que permite conocer el nmero de empresas que se dedican a la actividad manufacturera, el tamao de stas20, el nmero de empleadosysuubicacingeogrfica. Segn este Censo, la ciudad de El Alto cuenta con 5.045 establecimientos industriales, que empleana16.959trabajadores.Lamayoradelosestablecimientosproductivosestdedicadaala fabricacin de prendas de vestir, entre las cuales se encuentran tejidos de punto y prendas de materialessintticoscombinadasconfibrasnaturales.Delas1546industriasenesterubro,slo una empresa est clasificada como gran industria y 58 como pequeas industrias, el resto est formadopormicroindustrias. La segunda mayor concentracin de establecimientos es la constituida por fbricas de muebles, seanestasdemaderaometlicos.Enelramocompiten983establecimientos,deloscuales2son grandesempresas,7medianas,75pequeasy809micro. La industria metalmecnica ocupa el tercer lugar, agrupa a 671 unidades, de las cuales, 1 es grande,1mediana,34pequeasy635micro.

14 trabajadores = micro establecimientos; 519 trabajadores = pequeos establecimientos; 2049trabajadores=Medianosestablecimientos;50Mstrabajadores=Grandesestablecimientos

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Lacuartaconcentracindeestablecimientoscorrespondealaproduccindealimentosybebidas, comolaelaboracindeembutidos,lcteosybebidasyalimentosdiversos.Estegrupoconcentraa 583 establecimientos, de los cuales 11 son grandes empresas, 10 medianas, 70 pequeas y 492 micro. La quinta concentracin de establecimientos es la fabricacin de productos textiles, como la fabricacin dehilados,tejeduray demsinsumosdefabricacindeprendas devestir.Agrupaa 537 establecimientos, de los cuales 10 son grandes empresas, 10 medianas, 48 pequeas y 466 micro. Estas5actividadesconcentranel80%delosestablecimientosindustrialesdelaciudaddeElAlto, elrestante20%estcompuestoporempresasdedicadasaobjetosdemadera,imprenta,plsticos, maquinariayequipoyotros. CensodeActividadesEconmicasdelMunicipiodeLaPaz ElCensode ActividadesEconmicas(CAE2007)elaboradoporlaAlcaldadeLaPazeselprimer censo que encara un gobierno municipal en Bolivia. El propsito del mismo es recopilar informacin estadstica sobre las diversas actividades econmicas que se desarrollan en predios privadoslocalizadosenelmunicipio. EsteCensoidentific39.032establecimientosenloscualesserealizaalgunaactividadeconmica. El93%destossededicaalrubrodeserviciosycomercio,6%aldeindustriaymanufacturay1% al de hospedaje. Asimismo, se pudo evidenciar que en estos establecimientos trabajan 109.235 personas,delascuales10.052sonempleadoseventuales. Laactividadeconmicamsimportanteenelmunicipiodentrodelrubrodeserviciosycomercio eslaventaalpormenorentiendasdebarrio,quealcanzaacasi8.000establecimientos,seguido deserviciosdecomidayventaspormenorderopa(cercaa2.000establecimientoscadauno) y servicios de comunicacin, actividades jurdicas y servicios de peluquera y belleza (con ms de 1.000establecimientosporactividad). En el rubro de industria y manufactura, se observa que la actividad ms importante es la confeccindeprendasdevestirqueasciendea668predios.Porltimo,seidentificquelaoferta de hospedaje se compone por 93 hoteles (de diferente categora), 108 alojamientos y 58 hospedajesnoclasificados. En el macrodistrito Centro se concentran 10.855 establecimientos, de los cuales 10.189 brindan servicios y se dedican al comercio. Le siguen en orden de importancia los macrodistritos Max Paredes y Cotahuma con 8.955 y 7.834 establecimientos respectivamente. Adicionalmente, se observa que la actividad industrial se concentra en el macrodistrito de Max Paredes, donde se empadronaron711emprendimientos.

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