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PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA QUE PRESTAR SERVICIOS DOMICILIARIOS PARA RESTAURANTES EN LA CUIDAD DE BOGOT EN EL SECTOR

DE KENNEDY

EDGAR ORLANDO SANDOVAL CDIGO 20020979

UNIVERSIDAD EAN FACULTAD DE ADMINISTRACIN, FINANZAS Y CIENCIAS ECONMICAS. PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS BOGOT 2010

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA QUE PRESTAR SERVICIOS DOMICILIARIOS PARA RESTAURANTES EN LA CUIDAD DE BOGOT EN EL SECTOR DE KENNEDY

EDGAR ORLANDO SANDOVAL CDIGO 20020979

Trabajo para optar al ttulo de administracin de empresas

TUTOR Dr. OMAR CCERES

UNIVERSIDAD EAN FACULTAD DE ADMINISTRACIN, FINANZAS Y CIENCIAS ECONMICAS. PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS BOGOT 2010

TABLA DE CONTENIDO Pg. 1 DEFINICIN DE LA IDEA DE NEGOCIO 1.1 JUSTIFICACIN 2 OBJETIVOS GENERAL 2.1 OBJETIVO GENERAL 2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS 3. MARCO DE REFERENCIA 4 ANLISIS DEL ENTORNO EN EL SECTOR DE ALIMENTOS 4.1 ANLISIS DEL MERCADO 4.1.1 Estructura actual del mercado 4.1.2 Mercado objetivo 4.1.3 Mercado potencial 4.1.4 Perfil del mercado potencial 4.1.5 Productos sustitutos y complementarios 4.2 ANLISIS DE LA COMPETENCIA 5 ESTRATEGIA DE MERCADEO 5.1 DESCRIPCIN Y ESTRATEGIA DEL SERVICIO 5.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN 5.3 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN 5.4 ESTRATEGIA DE PRECIO 5.5 ESTRATEGIA DE PROMOCIN 5.6 ESTRATEGIA DE COMUNICACIN 5.7 ESTRATEGIA DE SERVICIO 5.8 PRESUPUESTO DE MARKETING 5.9 PROYECCIONES DE VENTAS 5.9.1 Informacin recolectada para proyectar ventas 5.9.1.1 Ficha tcnica 5.9.1.2 Resultado de la encuesta 5.9.1.3 Conclusiones de la encuesta 5.9.2 Ingresos proyectados 5.9.2.1 Ventas mensuales proyectadas primer ao 9 10 12 12 12 13 16 18 18 20 21 21 22 22 24 24 25 25 26 26 28 28 30 30 30 31 33 40 41 42

5.9.3 Poltica de crdito 5.9.4 Cartera proyectada por ao 6 OPERACIN 6.1 FICHA TCNICA DEL SERVICIO 6.2 NOMBRE Y LOGOTIPO QUE IDENTIFICAR EL SERVICIO 6.3 DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO 6.3.1 Seguimiento a la prestacin del servicio 6.4 COSTOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIN DEL SERVICIO 6.5 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 7 ORGANIZACIN 7.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ANLISIS DOFA 7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 7.3 ASPECTO LEGALES 7.3.1 Legislacin y registros 7.4 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 7.4.1 Gastos de personal 7.4.2 Gastos de puesta en marcha 7.4.3 Gastos de anuales de administracin 8 ESTUDIO FINANCIERO 8.1 INVERSIN INICIAL 8.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL Y FUENTES DE FINANCIACIN 8.3 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS 8.4 FLUJO DE EFECTIVO GENERADO 8.5 BALANCE GENERAL 8.6 INDICADORES FINANCIEROS Tabla 22: Indicadores financieros 8.7 SENSIBILIZACIN DEL PROYECTO 9 RIESGO E IMPACTO ECONMICO 9.1 RIESGO 9.2 IMPACTO SOCIAL 9.2 IMPACTO SOCIALNDICE DE TABLAS Pg.

42 43 44 44 44 45 46 46 47 49 49 49 51 52 53 53 53 54 55 55 56 57 58 59 61 61 63 65 65 66

Tabla 1: Clientes potenciales Tabla 2: presupuesto de promocin y presupuesto Tabla 3: Presupuesto de comunicacin Tabla 4: Presupuesto de marketing Tabla 5: Bases de proyeccin de ventas Tabla 6: Incremento en ventas Tabla 7: Ventas mensuales primer ao Tabla 8: Pronostico de ventas anuales Tabla 9: Plan de inversiones Tabla 10: Anlisis Dofa Tabla 11: Gastos de personal Tabla 12: Gastos de Nomina Tabla 13: Inversiones diferidas Tabla 14: Gastos de administracin Tabla 15: Inversiones fijas e infraestructura Tabla 16: Inversiones diferidas Tabla 17: Inversiones en capital de trabajo Tabla 18: Condiciones prstamos Tabla 19: Estado de prdidas y ganancias Tabla 20: Flujo de caja Tabla 21: Balance General Tabla 22: Indicadores financieros Tabla 23: Costo de capital Tabla 24: TIR y VPN del proyecto

18 25 25 27 39 39 40 40 45 47 51 51 52 53 53 54 55 56 56 57 59 60 60 61

Tabla 25: EVA del proyecto Tabla 26: Punto de equilibrio

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RESUMEN EJECUTIVO

Con el presente trabajo de grado se pretende evaluar la factibilidad de la idea de negocio que consiste en la creacin de una empresa que prestar servicios de domicilio a los restaurantes que centran su actividad en la localidad de Kennedy y en especial a los barrios Castilla, ciudad Kennedy, Pio XII, Techo, Mandalay, Banderas, Nueva Marsella y Amricas occidental; brindando un valor agregado con personal motorizado altamente comprometido y capacitado, que permitir a los establecimientos del sector caracterizarse por la mejora en los tiempos de respuesta, junto con una imagen clara de calidad del servicio. Se contratar directamente al personal motorizado, el cual contar con el pago de todas las prestaciones sociales y seguridad social establecidas por la ley colombiana, as como una cuota fija de rodamiento por el uso y el desgaste natural de la motocicleta. Cada domiciliario estar dotado de un aparato de comunicacin Trunkign (Avantel) y una chaqueta que identifique los distintivos de la empresa. Durante el primer ao se tienen proyectado acceder a cerca de 25 clientes del total del mercado potencial, con un promedio de 12 entregas diarias, para un total de aproximadamente 100 mil servicios en el primer ao. El costo por cada servicio inicialmente es $7 mil pesos y tendr un incremento anual igual a la inflacin del ao anterior. Se espera un crecimiento de las ventas del 10% para el segundo ao y un 6% de ah en adelante hasta el quinto ao. Los costos del personal motorizado y el rodamiento de las motocicletas, es de aproximadamente el 58% del total de los ingresos, los gastos operacionales representan un promedio del 27%, dejando un margen de ganancia operacional del 15% para los cinco aos evaluados. El punto de equilibrio del proyecto se lograra en el primer ao, aproximadamente en el sptimo mes; el flujo de caja operativo es negativo en el primer ao debido a las inversiones y gastos que se tienen que realizar, pero se tiene presupuestado contar con un buen porcentaje de capital de trabajo para cubrir esta falencia. A partir del segundo ao, el proyecto comienza a generar flujo de caja operativo positivo dejando una TIR del proyecto del
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34,21% y un valor presente neto de 40.8 millones, descontado a una tasa de oportunidad del 20,6%, de acuerdo al costo de los recursos. En el nivel de impacto econmico y social, se pretende generar cerca de 28 puestos de trabajo directos para la localidad, lo cual ayudar a disminuir los ndices de desempleo y mejorar sector. A futuro, uno de los ideales de la empresa consistira en aportar un porcentaje de sus utilidades para la creacin de programas de educacin y capacitacin dirigidos a la comunidad, logrando con esto que se puedan desarrollar otras ideas de negocio que generen ms empleo y mejoren la calidad de vida de las personas. En lo econmico el impacto se traduce en la oportunidad de los inversionistas de mejorar sus ingresos, tener su propio empleo y aportar al crecimiento econmico del pas, mediante el sostenimiento de un negocio viable y rentable. la calidad de vida de los habitantes del

1 DEFINICIN DE LA IDEA DE NEGOCIO

Con el presente trabajo de grado se pretende evaluar la factibilidad de la idea de negocio que consiste en la creacin de una empresa que prestar servicios de domicilio a los restaurantes que centran su actividad en la localidad de Kennedy y en especial a los barrios Castilla, ciudad Kennedy, Pio XII, Techo, Mandalay, Banderas, Nueva Marsella y Amricas occidental; brindando un valor agregado con personal motorizado altamente comprometido y capacitado, que permitir a los establecimientos del sector caracterizarse por la mejora en los tiempos de respuesta, junto con una imagen clara de calidad del servicio. A los restaurantes del sector y que tomen nuestro servicios, les ayudar indiscutiblemente a mejorar su servicio, porque contarn con un domiciliario disponible en cualquier momento para atender los pedidos de sus clientes. Con esto se busca que los tiempos de respuesta en los domicilios sean ms cortos y que los clientes se sientan mejor atendidos. Como beneficio para el restaurante se espera un incremento en sus ventas, en la medida que los clientes se sientan mejor atendidos y satisfecho por hecho de satisfacer la necesidad de contar con un servicio oportuno. Para los motorizados domiciliarios tendrn en contraprestacin beneficios de indoleconmico y adicionalmente tendrn la certeza de contar con la estabilidad laborar que propuesta por la empresa y por ende una mejor calidad de vida. A diferencia con la competencia o posibles sustitutos, se contar con una agrupacin de un buen numero motorizados, capacitados y dispuesto a prestar un servicio gil, amables y justo a tiempo; la competencia actual y/o servicio sustituto consiste en que cada restaurante tiene domiciliarios, como una clula suelta de forma independiente y dependen de la disponibilidad y la capacidad de esta persona para dar respuesta a sus clientes; este sistema por su complejidad genera demoras, prdida de imagen del establecimiento e incluso en muchos casos la perdida de la venta y del cliente.

1.1 JUSTIFICACIN

Esta idea de negocio nace de la necesidad del emprendedor de identificar una actividad econmica que sea novedosa y ofrezca un mayor valor agregado en la prestacin de un servicio; de esta forma se busc informacin en varios sectores econmicos, para identificar falencias en la forma de como se desarrollan los procesos que tienen que ver con la atencin de los clientes. Luego de una depuracin de ideas se decidi apostarle a evaluar un proyecto relacionado con la prestacin de servicios a domicilio a restaurantes que ofrecen domicilios para atender los pedidos de sus clientes, pero que no lo han logrado optimizar de la forma que el cliente lo desea. Actualmente los restaurantes contratan el servicio de sus domicilios de dos formas as: la primera con empresas especializadas que prestan el servicio colocndole en la puerta de su negocio de uno a tres domiciliarios segn la demanda que se considere para cada da o segn el presupuesto que tenga el restaurante para contratar de este servicio. El segundo es mediante contratacin directa por el restaurante; para esto se tiene entre uno y dos domiciliaros, ya que todos los das no se tiene la misma demanda y el restaurante no puede asumir costos inoficiosos. En cualquier de las dos formas de contratacin, los restaurante manejan una media de tiempo entre 30 y 60 minutos para atender los pedidos de sus cliente. Uno de los factores de demora que identifican los administradores de los restaurantes para la entrega del servicio en horas pico es la carencia de un domiciliario disponible, pues por lo general se encuentra ocupado entregando otros pedidos. En todo caso, para los clientes estas situaciones no deberan ocasionarle ningn inconveniente y por el contrario los restaurantes deberan trabajar en buscar la forma de optimizar el proceso, sin que el cliente se vea perjudicado. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se observa una oportunidad de negocio, en la que se pueda ofrecer un servicio que ayude a estas instituciones a mejorar sus tiempos de respuesta; de esta forma se busca contemplar la idea de negocio, agrupando a todos los domiciliarios en una sola empresa que se especialice en la prestacin de este tipo de servicios.

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Para los restaurantes el mejorar los tiempos de respuesta representar que los clientes se sientan mejor atendidos y por consiguiente aumentar la probabilidad de generar mayores ingresos operativos para las empresas.

2 OBJETIVOS GENERAL 2.1 OBJETIVO GENERAL Realizar un estudio de factibilidad para determinar la constitucin de una empresa que prestar el servicio de domicilios para restaurantes ubicados en localidad de Kennedy de la ciudad de Bogot.

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2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

Realizar una

investigacin de mercados, para determinar cul es la

situacin actual del sector, identificar el segmento de mercado, perfil de los consumidores y la competencia.

Definir las estrategias de mercadeo a seguir y cuantificar la demanda potencial del servicio dentro del proyecto Realizar el estudio tcnico operativo en el que se defina la ficha tcnica del servicio, la descripcin de los procesos, los requerimientos de maquinaria, tecnologa y mano de obra.

Determinar la estructura organizacional del proyecto y definir el numero de colaboradores que requiera la empresa. Hacer la evaluacin financiera del proyecto para determinar la viabilidad econmica. Definir el impacto socioeconmico que el proyecto generar para la comunidad.

3. MARCO DE REFERENCIA El plan de negocio, es la carta de navegacin que tiene un emprendedor o inversionista para estructurar y convertir una idea en empresa o negocio rentable. Este plan requiere desarrollar todo un programa metodolgico, en el que se analiza informacin relacionada con el comportamiento de la industria o el sector donde se quiere ingresar. Para esto se acude a diferentes fuentes de informacin que contenga datos del mercado; dentro estos datos es muy importante la siguiente la informacin: ndices de crecimiento, tamao del mercado, tendencias de los consumidores, nmero de competidores, perspectivas de crecimiento, tecnologa e innovacin.
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El anlisis de esta informacin permite tener una perspectiva sobre entorno del negocio y un punto de partida para iniciar los estudios que determinaran la viabilidad de la idea, que se convertir en negocio. Los estudios de mercados, tcnico, organizacional, financiero; son parte infaltable en el plan de negocio, pues en estos captulos se obtiene informacin relevante sobre las perspectivas de puesta en marcha y proyecciones futuras de crecimiento1. De igual forma la responsabilidad social empresarial y el impacto econmico que genera el proyecto es importante tenerlo en cuenta; pues este factor le da un mayor atractivo al inversionista. De acuerdo con Jaime Morales de la firma Mckinsey & Company, el plan de negocio combina adecuadamente dos dimensiones: la forma y el contenido. La forma se refiere al plan de negocio como herramienta de comunicacin: qu tan bien estructurado, redactado e ilustrado se encuentra, qu tan amigable es como documento de presentacin ante inversionistas, qu tanto captura la atencin del lector. El contenido se refiere a la calidad del plan de negocio como propuesta de inversin: la calidad de la idea, el equipo gerencial sugerido, la informacin financiera incluida, la oportunidad de mercado que se ataca y la propuesta de valor que se desarrolla2. Michael Porter, considera que el xito de una idea que se convierte en plan de negocio, parte de una estrategia. una estrategia fiable empieza teniendo un objetivo correcto y el nico objetivo que puede apoyar una estrategia fiable es una rentabilidad superior Precisamente por los cambios constantes que ocurren en el mundo empresarial surge la necesidad conceptual, metodolgica y de gestin, de introducir un instrumento que permita concretar las estrategias en trminos

1 ARTURO CHVEZ, es consultor para la firma mexicana Action Coach de negocios, firma especializada en consultara de grandes empresas. 2 MORALES JAIME, Articulo tomado de la Revista Dinero, disponible http://www.dinero.com/edicion-impresa/emprendedores/clave-del-plan-negocio_6348.aspx en:

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tcnicos, econmicos, tecnolgicos y financieros, este instrumento es conocido el cmo Plan de Negocio3. Porter tambin desarroll el modelo de las cinco fuerzas, las cuales aplicaran perfectamente en el desarrollo del plan de negocio, ya que es un mtodo de anlisis que permite descubrir los factores que determinan viabilidad y la rentabilidad de una empresa en su sector. Para Porter, estas cinco fuerzas son: 1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 2. La rivalidad entre los competidores. 3. Poder de negociacin de los proveedores. 4. Poder de negociacin de los compradores. 5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. La teora que existente para llevar a cabo planes de negocio es indeterminada; sin embargo, en la mayora de los casos se concluyen que el xito de un negocio, no solo depende de una buena idea o de hacer una buena investigacin en la realizacin del plan; tambin es muy importante, la capacidad de los gestores de adelantarse a los cambios y adoptarse a las nuevas necesidades que se presentan en el mercado, cuando el proyecto se encuentra en marcha. Otros consideran que la razn no es suficiente y que en algunos casos, se requiere de ganas y perseverancia ante los fracasos y las decepciones. En fin, el plan de negocio es la compilacin de una cantidad de factores que terminan convirtiendo, ideas en negocios determinan el xito o fracaso del mismo. y la combinacin de todas ellas

MICHAEL PORTER, es la mayor autoridad a nivel mundial en competitividad internacional y estrategia competitiva. Es profesor de Harvard Business School desde 1973, y director del Institute for Strategy and Competitivenes.

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4 ANLISIS DEL ENTORNO EN EL SECTOR DE ALIMENTOS

Los estilos de vida de la poblacin colombiana cambian en la medida que el entorno social y laboral lo hacen; es as como la poblacin cada da demanda ms servicios, que le ayuden a maximizar su tiempo. En ciudades grandes como Bogot, las nuevas generaciones de hogares dedican menos tiempo a las labores domesticas, debido a que existen otros espacios, los cuales demanda mayor tiempo como es el caso de estudiar, ver televisin o usar la internet entre otros tipos de diversin; debido a estos cambios, los restaurante buscan ampliar y mejorar el portafolio de servicios que ofrecen a sus clientes y dentro de este los domicilios ocupan un lugar muy importante a la ora de elegir el restaurante De acuerdo con un estudio realizado por la firma Domicity Markenting Group, en los ltimos diez aos, los pedidos a travs de domicilios han crecido a tasas superiores del 16% al ao, siendo Bogot la ciudad en la que ms se demanda

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este tipo de servicios. Esta tendencia se da principalmente en la adquisicin de alimentos preparados y listos para consumir4. De igual forma existe un dinamismo similar en ciudades como Cali, Barranquilla y Medelln. El mismo estudio revela que el 58% de los habitantes de Bogot que pertenece a estratos 3, 4, 5 y 6, son usuarios frecuentes de domicilios de alimentos preparados; el 32% de la poblacin lo demanda en forma espordica5. Dentro de los alimentos que mayor demanda los consumidores del domicilio, est el pollo con el 45%, seguido de la pizza 23%, las hamburguesas con el 14%, los sndwich y la comida china con un 4%. Existen otros segmentos de alimentos preparados que ganan terreno como son la comida oriental (sushi), comida mexicana y los desayunos en diferentes presentaciones6. Debido a que muchos negocios pequeos no reportan cifras reales sobre el volumen de sus ventas, no existe en el sector de restaurantes un consolidado total para saber a cunto podra ascender el tamao total del mercado en trminos econmicos; sin embargo, la firma Domicity Markting Group, se atreve a afirmar que las ventas a domicilio en Bogot de alimentos preparados, supera los 800 mil millones de pesos al ao y el mercado seguir creciendo. Segn un estudio de la revista especializada en la industria gastronmica, La Barra, en el ao 2008 el sector present un crecimiento a nivel nacional del 5,95% y se emplearon alrededor de 300 mil personas en 37.471 establecimientos legalmente constituidos; las ventas superan 1,7 billones de pesos7.
4 Disponible en: http://www.domicity.com.co/ 5 Revista la Barra, negocios sobre ruedas, http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-23/domicilios.htm 6
Revista la Barra, negocios sobre http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-23/domicilios.htm ruedas,

disponible

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disponible

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Proyeccin 2009, revista la barra, disponible http://www.revistalabarra.com.co/uploads/images/proyecciones/PROYECCIONES2009.pdf

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La apertura de grandes centros comerciales, en diferentes ciudades del pas, est permitiendo la creacin de nuevos restaurantes o la apertura de nuevas sucursales de los ya existentes. Este fenmeno sin lugar a dudas favorece al sector por la aglomeracin de visitantes que all se renen, gracias a que se puede conseguir de todo (vestuario, supermercados, diversin y esparcimiento entre otros), Las mejoras en la seguridad del pas, est permitiendo un aumento importante en el turismo de visitantes internacionales e incluso de negocios, factor que sin lugar a dudas favorece a la industria gastronmica y todos los servicios que de esta se desprenden. Segn datos de la cmara de comercio, el 5% de las empresas que se constituyen, corresponde al sector de restaurantes y la tendencia es a seguir creciendo, pues en el 2007, este representaba solo en 4%. Por otro lado la ciudad de Bogot y en general, la economa colombiana mejora sus expectativas de crecimiento, gracias a la estabilidad poltica y las estratgias de seguridad implementada por los gobiernos en los ltimos aos. Colombia se est volviendo una de las economas ms atractivas del continente y esto se ha traducido en la llegada de grandes inversiones en los diferentes sectores de la economa. El anlisis de todos estos factores permite establecer un escenario adecuado para generar nuevas oportunidades de negocios e ingresar en un mercado de continuo crecimiento, con la posibilidad de generar empleo y oportunidades laborales para una poblacin sensible ante los cambios de la economa. El sector geogrfico seleccionado para llevar a cabo la idea negocio,

presenta un importante desarrollo urbanstico, dedicado principalmente a la construccin de unidades residenciales y en una menor dimensin a centros comerciales y centros industriales o empresariales. De acuerdo con esta tendencia, se ha considerado una oportunidad para llevar a cabo el proyecto de servicio de motorizados para restaurantes que prestan

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domicilios en el sector de Kennedy. En el mediano plazo se evaluar la posibilidad de ampliar el servicio a otros sectores donde se identifique.

4.1 ANLISIS DEL MERCADO 4.1.1 Estructura actual del mercado

Los servicios a domicilio de alimentos preparados en la cuidad de Bogot vienen creciendo en los ltimos 10 aos, favorecidos principalmente por diferentes factores que afectan a la ciudad; algunos de estos factores estn relacionados con los problemas de movilidad, los altos costos de los parqueaderos y los cambios en los estilos de vida de las personas; quienes por sus ocupaciones y la gran variedad de formas de esparcimiento existentes; prefieren comprar los alimentos preparados y que adems que sean llevados al lugar donde se encuentren, ya sea su propio domicilio, oficina etc. Un alto porcentaje de los restaurantes que se crean hoy en da, incluyen en su portafolio de productos y servicios, el domicilio como valor agregado, esto lo hacen buscando aumentar sus ventas y a su vez contrarrestando una alta demanda por parte de la poblacin hacia ese tipo consumo. Pero el no hacer una planificacin a adecuada, en la forma como se prestan los servicios a domicilio, le puede resultar al restaurante muy costoso y el efecto de aumentar sus ventas tampoco puede tener los resultados esperados, pues la poca en que estamos viviendo, se caracteriza por que todo es cada vez ms rpido y los tiempos de espera se deben minimizar al mximo ; por lo tanto, los restaurantes que ofrecen este servicio agregado, deben ser muy creativos a la hora de planificar y estructurar la logstica de su prestacin. Lo que ocurre hoy en da en muchos restaurantes que prestan servicios a domicilio, es que contratan una persona que se encarga de hacer las entregas a diario; sin embargo, en muchas ocasiones, esta estrategia no resulta efectiva, debido a que hay momentos en los que la demanda del servicio aumenta y no se le puede dar repuesta inmediata a todo el mundo; tambin se presentan
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momentos con un bajo nmero de registros de pedidos, indicando claramente que se est haciendo un uso inadecuado de los recursos y prestando un servicio que no cumple con las expectativas de los clientes. Las grandes cadenas de restaurantes, tienden a tercerizar la operacin, pero aun no han logrado estabilizar un servicio rpido y eficiente. Se pretende con esta idea reclutar un buen nmero de motorizados que presten servicios a varias cadenas de restaurantes en la localidad de Kennedy y se cuente con la disponibilidad necesaria para prestar el servicio. En la mayora de las veces, los clientes realizan pedidos a domicilio por que cuentan con el tiempo justo para realizar sus actividades; por lo tanto, el servicio debe ser rpido y oportuno, dndole un valor agregado y ayudndole al cliente a ser ms eficiente en el manejo de su tiempo. Es claro que la tendencia del domicilio en Bogot seguir creciendo, por lo tanto, los establecimientos deben prepararse para optimizar sus procesos y dar una mejor respuesta a sus clientes; esto les permitir, mejorar la eficiencia operativa, aumentar sus ingresos y generar mayores dividendos para los dueos. 4.1.2 Mercado objetivo El mercado objetivo del proyecto de negocio, son todas las cadenas de restaurantes que prestan servicios a domicilio en los barrios: Castilla, Tintal, Ciudad Kennedy, Pio XII, Techo, Mandalay, Banderas, Nueva Marsella, y Amricas occidental, todos estos barrios ubicados en la localidad de Kennedy. En este sector se ubican aproximadamente 50 establecimientos de comercio que prestan servicios de restaurante y adems ofrecen servicio a domicilio. En un mediano plazo se busca tener cobertura para toda la cuidad. Este mercado objetivo se seleccion, teniendo en cuenta que el sector tiene alto potencial de crecimiento en la demanda de este tipo de servicios, el potencial de clientes asciende a una poblacin aproximada de 700 mil habitantes, cerca del 60% de la poblacin es de estrato tres, un 30% estrato cuatro y un 10% de estrato dos; el sector tambin cuenta con algunas

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empresas del campo industrial, como el caso de la empresa Bavaria, ubicada al entorno del barrio castilla, existen otras empresas dedicadas a la pequea industria y algunos establecimientos de comercio de grandes superficies, adicionalmente este sector concentra una gran afluencia de sucursales bancarias, el Hospital de Kennedy, varias EPS, Bomberos, la Plaza de Mercados de Kennedy, y la Universidad Agustiniana, entre otros. De igual forma se estn ejecutando proyectos de vivienda y centros comerciales que le darn en el mediano plazo un mayor auge de consumo al sector. La razn de porque solo se cubre una localidades de la cuidad, se debe a la planeacin y la logstica de prestacin del servicio, pues tener una mayor cobertura, implicar crear varios centros de operaciones, de tal forma que se pueda llegar al cliente en el momento y en el lugar adecuado. Por ahora y debido a la limitacin de los recursos se cubrira este mercado, pero a medida que el negocio crezca, se analizara la posibilidad abrir otras zonas de la cuidad y porque no, del pas. 4.1.3 Mercado potencial En el sector existen alrededor de 58 establecimientos y la tendencia que se observa es que el mercado seguir creciendo, como quiera que es una de las zonas de la cuidad con mayor desarrollo por su cercana a los principales sitios de inters de Bogot Segn la informacin recolectada, el mercado potencial de restaurantes con mayor reconocimiento en el sector es el siguiente: Tabla 1: Clientes potenciales

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

RESTAURANTES COMPAA DEL SABOR KOKORIKO KFC COLOMBIA CALI VEA CALI MO LA BRASA ROJA PRESTO AMERICAN BROASTER SURTIDORA DE AVES PPC RANDISK OTROS RESTAURANTES DOMINOS PIZZA JENOS PIZZA

No DE LOCALES 2 3 3 5 3 4 3 2 6 3 2 15 3 4 58

4.1.4 Perfil del mercado potencial La gran mayora de los clientes escogidos como mercado potencial del proyecto, son restaurantes que pertenecen a una marca lder y que operan a travs de sucursal o franquicia; esto les obliga a cumplir con unos estndares de calidad en la preparacin de los alimentos y la prestacin del servicio; por lo tanto tienen una necesidad inaplazable en prestar servicios acorde con las polticas establecidas por el franquiciador o empresa lder. La mayora de estas han ganado un reconocimiento importante con su nombre a nivel de Bogot y algunas a nivel nacional gracias a la calidad y cobertura, por tanto, este mercado es exigente y requiere servicios acorde a su categora. Los clientes que concurren a este tipo de restaurantes en su mayora, es poblacin de estratos 3 y 4; familias y clientes individuales con expectativas de un buen servicio y una buena calidad de los alimentos. 4.1.5 Productos sustitutos y complementarios

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Los servicios sustitutos a esta idea de negocio no son muchos; una alternativa se basa en que el cliente acuda por si mismo hasta el establecimiento y consuma all los alimentos o se los lleve personalmente a la casa. Otro sustituto del servicio a domicilio es que el establecimiento contrate directamente el domiciliario y no requiera de un tercero y una tercera alternativa es que exista un domiciliario que cuente con un medio de transporte adecuado y decida ofrecer sus servicios de forma individual 4.2 ANLISIS DE LA COMPETENCIA Este servicio es relativamente nuevo, las empresas competidoras que se identificaron no llevan ms de 10 ao en el mercado; sin embargo, esto le permite contar con ciertas ventajas relacionadas con la experiencia y posicionamiento en el mercado. Para contrarrestar estas debilidades, se competir con servicios novedoso y justo a tiempo con un centro de operaciones ubicado en lugar estratgico que le permita al motorizado lograr la mayor eficiencia y eficacia, tanto para la empresa como para el restaurante y el cliente final. La competencia de empresas en este segmento de mercado no son muchas de acuerdo con el estudio y la informa recopilada; a continuacin se relacionan algunas de ellas: Domientregas: Es una que presta servicios de motorizado para hacer entregas a domicilio y transporte de mensajera, en las principales ciudades del pas; tiene su sede principal en Medelln, cuenta con una pgina web. Dentro de su portafolio de servicios, ofrece: servicios por horas, por numero entregas, outsourcing y diligencias de cualquier tipo; cuenta con una lnea de atencin al cliente y segmenta su mercado en grandes cadenas de restaurantes y empresas comunes y corrientes; los costos de los servicios van desde 5 mil pesos hasta 20 mil dependiendo del tiempo y las distancias a cubrir. Cor & Cas (servicios integrales): Es una empresa con sede en Bogot, lleva ms de cinco aos en el mercado, ofrece Apoyo logstico Empresarial (Outsourcing), recoge paquetes, en la puerta de su empresa, negocio o casa,

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realiza sus entregas y diligencias, cuenta con mensajera domiciliaria y servicio a drogueras y restaurantes; no se especifica claramente la forma en que presta el servicio de domicilios, tampoco especifica precios. D y M domicilios y mensajera E.U: Empresa con sede en Bogot, presta servicios de mensajera vueltas personales y domicilios, para pequeos restaurantes, sus precios oscilan entre $2500 y $12000, presta servicios en bicicleta, moto y a pie Servifly: Esta ubicada en Bogot, presta servicios de mensajera especializada en Moto, Bicicleta o a Pie; por da, mensual, domicilios a Restaurantes diligencias y trmites. No especifica costos del servicio. Motorizados Express Ltda.: Presta servicios de domicilio a restaurantes en Bogot con cerca de ocho aos de experiencia, sus precios oscilan entre $5000 mil y $12000, por el servicio, a los motorizados les paga un garantizado de $300 mil pesos ms $1400 por cada entrega; cuando no se logra entregar el pedido a tiempo y el cliente no lo acepta, el motorizado tiene que asumir el costos del producto que se est domiciliando.

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5 ESTRATEGIA DE MERCADEO

5.1 DESCRIPCIN Y ESTRATEGIA DEL SERVICIO El producto y/o servicio que se piensa prestar est relacionado con el servicio de personal especializado en medios de transporte motorizado, en entrega de domicilios para restaurantes en la ciudad de Bogot, en la localidad descrita en el captulo del mercado objetivo. Este servicio busca que lo restaurantes de la localidad antes mencionada, resalten en cuanto al valor agregado de los servicios que le ofrecen a sus clientes, como es la entrega a domicilio y en menor tiempo posible. Los domicilios en restaurantes de la ciudad, siguen creciendo debido a muchos factores que influyen el comportamiento de los consumidores tal como se analizaron en el capitulo de anlisis del mercado; esto hacen que los establecimientos, deban planear y presupuestar dentro de sus estrategias de ventas la forma, los tiempos, el personal, los costos y los volmenes de consumo, que pueda tener este servicio a la hora de implementarse en los restaurantes.

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Adems de prestar el servicio del personal especializado y motorizado; se busca ser una aliado estratgico de los restaurantes en la planeacin y adecuacin de un servicio de calidad y justo a tiempo, de tal forma que se mejoren ostensiblemente los tiempos de respuesta que actualmente tienen, dndole, as un pequeo empuje para aumentar sus ventas y ser ms competitivos, no solo con sus productos, sino tambin con un excelente servicio que genera un mayor valor agregado frente al cliente, como lo es el domicilio. El domiciliario se identificar, con una chaqueta impermeable con el nombre de la empresa, que se llamar Pedidos ya y el nmero del centro atencin al cliente donde los clientes se pueden contactar para contratar o hacer algn reclamo o sugerencia sobre la prestacin del servicio. 5.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN Se planea crear un centro de operaciones en un lugar estratgico, aledao a las zonas donde se prestar el servicio, de tal forma que se pueda llegar en un tiempo inferior a 8 minutos al sitio de donde el cliente los solicita; de esta manera, el cliente y la empresa hacen ms eficiente el uso de recursos y se presta un servicio en un menor tiempo. Cada uno de los domiciliarios motorizado llevara un medio comunicacin estilo Trunking de una empresa especializado en Colombia. Cuando el personal especializado sea requerido, se le asignar el servicio mediante una llamada, a la persona que se encuentre ms cerca y adems cuente con la disponibilidad inmediata. La empresa de igual forma tendr un operador que se encarga de recepcionar la llamada del cliente y otra persona que de inmediato, ubicar la persona que prestar el servicio. Una de las estrategias para optimizar el servicio, es identificar los clientes con mayores volmenes de entregas, de tal manera que un motorizado quede disponible en el momento que tenga los mayores requerimientos, de esta forma el establecimiento no va sentir que no va poder cumplir con el pedido salvo que ocurran casos de fuerza mayor.

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Una vez prestado el servicio el domiciliario le har firmar al cliente un formato estilo gua, con la descripcin del servicio prestado, esta gua servir de base para la presentacin quincenal de las facturas al cliente.

5.3 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN

La comercializacin del servicio se realizar mediante el establecimiento de un contacto directo con los clientes, previa cita telefnica, en esta cita se les har una presentacin del servicio, con todas sus bondades y adems se le realizar un diagnostico de la situacin actual, frente al nuevo servicio; dicho diagnostico requiere que se haga una labor de inteligencia de mercados, en la que se identifique, como est prestando actualmente el servicio a domicilio el restaurante. De esta manera se busca que el posible cliente potencial, vea el inters y capacidad diligente de la empresa para cubrir las falencias que el establecimiento tenga o mejorar las que actualmente tiene. El presupuesto asignado para la estrategia de distribucin tiene que ver con los costos del servicio de comunicacin, el cual es de aproximadamente $40 mil pesos mensuales por cada aparato que se le asigne a cada motorizado. De igual forma se incurren en los costos del personal de operaciones encargado de la logstica del servicio y costos de papelera, estos costos se describirn y se cuantificaran ms adelante en anlisis de la nomina. 5.4 ESTRATEGIA DE PRECIO El precio que tendr cada servicio es de 7 mil pesos y este result del estudio de mercado, el cual evalu los precios de la competencia y los costos en el que se incurre a la hora de prestar servicio para la empresa. Este precio tendr un descuento especial cuando el volumen de servicio supere los quinientos domicilios mensuales por cada establecimiento. La forma de pago que establecer la empresa es de 15 das, previa presentacin de la factura al cliente. Para la realizacin de la factura se tendr en cuenta el listado de planillas con los servicios prestados en los ltimos
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quince das. El corte se realizar los das 5 y 20 de cada mes para evitar inconvenientes con los dems pagos de nomina. El costo del servicio no incluye el valor del impuesto al valor agregado IVA, el cual estar a cargo del cliente. Se tendr una pliza colectiva que cubra, cualquier siniestro que le ocurra al motorizado, esto incluye la vida del trabajador y el vehculo de transporte que use. 5.5 ESTRATEGIA DE PROMOCIN La promocin de lanzamiento de la empresa, estar enfocada en la prestacin de un servicio especializado de motorizados para servicios a domicilio de restaurantes, con la novedad que siempre tendrn una persona disponible incluso en horarios de alto volumen de pedidos. Se realizar un desayuno, en la que se invitaran a todos los posibles clientes potenciales y se les har una breve presentacin, de lo que ser el nuevo servicio, se espera la asistencia de unas 25 personas en un espacio de tiempo de aproximado de 1 hora y 15 minutos. En este evento se entregarn folletos alusivos a los servicios que prestar la nueva empresa y se les har una invitacin a conocer la sede y la infraestructura del negocio. Los primeros 10 clientes tendrn la posibilidad de recibir un descuento especial del 10%, con lo cual se busca motivar la compra y dar a conocer el servicio; de esta forma se genera la posibilidad de incrementar la llegada de nuevos clientes, en la medida que los actuales lo divulgaran entre competidores y pblico en general; de igual forma la imagen de la empresa que llevaran los motorizados comenzar a generar un impacto en las calles. Se buscar establecer negociaciones de largo plazo, es decir, contratos de prestacin de servicios por periodos anuales; a este tipo de clientes se les establecer una tarifa especial en medida que el volumen de pedidos vaya creciendo. Estos clientes tambin tendrn mayor prioridad en la prestacin del servicio y un plazo de 15 das para realizar el pago, previa presentacin de la factura.

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Los costos estimados de la estrategia de promocin y lanzamiento del servicio sern de la siguiente forma: Tabla 2: presupuesto de promocin y presupuesto
PRESUPUESTO DE PROMOCIN Y LANZAMIENTO Descuentos especiales primer mes $2.000.000 Gastos de representacin y eventos $1.200.000 Gastos de publicidad de lanzamiento $800.000 TOTAL GASTO DE PROMOCIN $4.000.000

5.6 ESTRATEGIA DE COMUNICACIN La estrategia de comunicacin estar enfocada principalmente a la creacin de una pgina web, donde los clientes podrn consultar el portafolio de servicios y establecer contacto directo con el equipo de ventas. Para que la pagina web tenga un alto impacto a la hora de realizar una bsqueda, se promocionar en las chaquetas de los motorizados, adicionalmente se pagara durante el primer mes y eventualmente la publicidad Adwords de Google, para que el buscador ponga la pagina dentro de las primeras opciones a la hora de realizar una bsqueda con las palabras claves del servicio. De otro lado se planea pautar en un cuarto de pgina de un peridico y una revista especializada en el sector de alimentos, as como las pginas de mayor inters del sector. De acuerdo con esta estrategia, los costos estimados sern los siguientes: Tabla 3: Presupuesto de comunicacin
PRESUPUESTO DE COMUNICACIN Construccin pagina web Pauta publicitaria en medios escritos Publicacin de pginas amarillas de la zona Publicidad Adwords en google TOTAL

$1.500.000 $1.000.000 $ 200.000 $1.000.000 $3.700.000

5.7 ESTRATEGIA DE SERVICIO

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El servicio pretende hacer honor al nombre de la empresa Pedidos YA, desde ah nace el valor agregado y la diferenciacin con la competencia; el servicio tiene que ser oportuno y justo a tiempo, en otras palabras cuando el cliente diga YA. Para cumplir con esta premisa, se ubicar el centro de operaciones en un lugar estratgico de las zonas a cubrir, se tiene planeado arrendar un local-oficina, en las inmediaciones de la avenida de las Amricas con avda. Boyac, lugar que resulta ser el punto ms corto entre cada una de las reas a cubrir. De otro lado para optimizar el proceso de prestacin del servicio, se creara una lnea de atencin al cliente con servicio, desde las 8 de la maana hasta las 12 de la noche, con este horario se pretende cubrir los horarios de atencin de los establecimientos y se da un lapso de tiempo para cubrir contingencias. Cada motorizado contar con un medio de comunicacin a travs del operador Avantel, con lo cual se pretende tener contacto inmediato con el motorizado. Por tratarse de un servicio donde los operadores establecen contacto directo con el cliente, se abrir un programa de capacitacin en buenas prcticas de atencin al cliente, para los colaboradores en moto; en esta capacitacin, se les orientar en la filosofa de servicio de la empresa y la importancia que tienen los clientes, pues finalmente son ellos quienes generan los ingresos de la empresa y a la postre el pago de los salarios de los trabajadores. El servicio debe tener como objetivo ahorrarle tiempo al cliente. Una de las claves del xito de las entregas a domicilio es la rapidez. Un cliente valorar este servicio sobre todo si es un servicio que le ahorre tiempo, distancia y gasolina. Un detalle clave para ello es indicarle va telefnica al cliente con la mayor claridad posible en cuanto tiempo se puede cumplir con su pedido para no crear falsas expectativas8.

8 Tomado del sitio de internet: http://www.1000ideasdenegocios.com/2009/09/servicio-domicilio-paraexpandir-tu.html

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5.8 PRESUPUESTO DE MARKETING Tabla 4: Presupuesto de marketing


PRESUPUESTO DE PROMOCIN Y LANZAMIENTO Descuentos especiales primer mes $ Gastos de representacin y eventos $ Gastos de publicidad de lanzamiento $ TOTAL GASTO DE PROMOCIN $ PRESUPUESTO DE COMUNICACIN Construccin pagina web Pauta publicitaria en medios escritos Publicacin de pginas amarillas de la zona Publicidad Adword en google TOTAL PRESUPUESTO DE COMUNICACIN Gastos de Construccin de Marca y Aviso TOTAL GASTOS DE MARKETING DE LANZAMIENTO

2.000.000 1.200.000 800.000 4.000.000

$ $ $ $ $ $ $

1.500.000 1.000.000 200.000 1.000.000 3.700.000 800.000 8.500.000

El presupuesto de la mezcla de marketing, corresponde a la sumatoria total de los gastos en cada una de las estrategias de mercadeo, establecidas para la creacin y el lanzamiento de la empresa. El desarrollo de las estrategias de mercadeo son claves en el proceso de difusin y posicionamiento de la empresa en el mercado; a partir de ah comienza un trabajo de implementacin de estrategias, que sirvan para consolidar los factores que favorecen el desarrollo del negocio y, estrategias que servirn para contrarrestar los vientos en contra. 5.9 PROYECCIONES DE VENTAS

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5.9.1 Informacin recolectada para proyectar ventas Para la realizacin del plan de ventas y posible demanda del servicio, se utiliz como herramienta de recoleccin de informacin una encuesta; la cual se realiz mediante entrevista directa, aplicada a los administradores, gerentes y dueos de establecimientos. 5.9.1.1 Ficha tcnica A continuacin la ficha tcnica de la encuesta:

Realizada por: Edgar Sandoval Universo: Administradores, Gerentes y Dueos de establecimientos. Unidad de muestreo: Personas y empresas Fecha: 15 de octubre al 25 de Octubre de 2010. rea de cobertura: Bogot (localidades de Kennedy) Tipo de muestreo: muestreo aleatorio estratificado con asignacin proporcional. Tcnica de recoleccin de datos: encuesta personal Tamao de la muestra: 50 Personas y /o empresas, que corresponden al aproximadamente al 10% del total de establecimientos existentes en el sector y que presta servicio a domicilio.

Objetivo de la encuesta: conocer, a travs de una breve exploracin de un segmento, de qu forma planean y organizan la prestacin del servicio a domicilio, teniendo en cuenta que este es una estrategia de valor agregado, con el objetivo de incrementar las ventas.

N de preguntas formuladas: 12

Formato de la encuesta
Buenas das/tardes: Con motivo de un trabajo acadmico, estamos evaluando la efectividad del servicio a domicilio que prestan los restaurantes del sector y le agradeceramos que nos colaborara respondiendo unas preguntas. 1. Su establecimiento presta servicio a domicilio: SI___ NO ___ 2. Qu tipo de vehculo usan en el establecimiento para prestar el servicio a domicilio:

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(Maque con una x la repuesta correcta) a) Bicicleta b) Motocicleta c) Vehculo d) A pie e) Otros____ 3. De qu forma tiene contratado usted este servicio: a) Directamente por nomina b) Por servicios c) A destajo d) A travs de una empresa especializada e) Otro______ 4. Cuantas personas emplea su establecimiento para prestar el servicio a domicilio a) Entre 1 y 2 b) Entre 2 y 3 c) Entre 3 y 4 d) Entre 4 y 5 e) Ms de cinco ____ 5. Que tiempos de repuesta tiene usted establecidos para la entregar el domicilio a) b) c) d) Entre 10 y 30 minutos Entre 31 y 40 minutos Entre 41 y 45 minutos Ms de 45 Minutos

6. Cuando se demora ms, del tiempo establecido en entregar el pedido a su cliente, le ha ocurrido alguna de las siguientes situaciones a) No le reciben el pedido, despus haber llegado al domicilio del cliente b) Llaman a cancelar el pedido c) Lo reciben asumiendo una posicin de protesta por la demora d) Al cliente no le interesa e) No lo recibe por que la competencia ya le trajo el pedido f) Nunca le ha ocurrido una situacin similar 7. Cuantos pedidos en promedio diario, atiende su establecimiento. Marque con una X la respuesta que considera se aproxima a la correcta a) b) c) d) Entre 1 y 15 Entre 16 y 30 Entre 31 y 50 Ms de 50

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8. Si tuviera que calificar el servicio a domicilio que presta su establecimiento usted dira que es: a) Muy bueno b) Bueno c) Regular c) Deficiente 9. De los siguientes aspectos, cual es el que mayor incidencia tiene a la hora tomar la decisin de contratar el servicio a domicilio a) Costos b) Calidad del servicio c) Eficiencia y eficacia del servicio d) Todos los anteriores e) Otros__________ 10. Si le ofrecieran una alternativa diferente en la que usted tuviera un domiciliario disponible en cualquier momento, usted lo contratara. a) Lo Contratara b) Lo tendra en cuenta c) No lo Contratara 11 Hasta cuanto estara usted dispuesto a pagar por cada servicio a domicilio, con la alternativa de la pregunta anterior. a) b) c) d) e) Menos de $3000 Entre $3000 y $5000 Entre $5001 y $6000 Entre $6001 y $8000 Ms de 8000

12. Sus das laborales son: a) De lunes a viernes b) De lunes a sbados c) De domingo a domingo sin festivos d) Todos los das

5.9.1.2 Resultado de la encuesta

Pregunta 1: A la primera pregunta realizada, el 100% respondi que prestan el servicio a domicilio, lo que indica claramente que este servicio de valor agregado hace parte de sus estrategias para incrementar los ingresos y captar una mayor porcin de mercado.

Pregunta dos: Tipo de vehculo se usa en la prestacin del servicio

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Esta pregunta se realiz con el objetivo de determinar cul es el tipo de vehculo que ms se usa y as determinar el ms adecuado y que se debera tener en cuenta en la empresa para la prestacin del servicio; el resultado muestra claramente que la motocicleta por su facilidad para movilizarse y su bajo consumo de combustible, es el vehculo con mayor uso en la prestacin del servicio; sin embargo, hay establecimientos, sobre todo los ms pequeos que usan la bicicleta, arrojando un resultado del 4%. Un pequeo porcentaje del 2% ha tenido que entregar el domicilio a pie o en automvil.

Pregunta 3: En esta pregunta se quera saber de que forma los establecimientos tienen contratado el servicio de entrega a domicilio, obteniendo un resultado del 82% de personas contratadas a destajo, es decir, se les paga por nmero de entregas. El 10%, contrata el personal de domicilios por servicios y solo el 6% lo tiene a travs de una empresa especializada en este tipo de servicio.

Este resultado muestra que los restaurantes buscan liberarse de cargas y costos laborales fijos y por lo tanto buscan contratos individuales con el domiciliario por nmero de pedidos.

Pregunta 4: En esta pregunta se pretenda conocer la cantidad de personas que emplea en cada uno de los establecimientos para prestar el servicio de domicilios, dando como resultado que el 32%, ocupa entre tres y cuatro personas incluso en los horarios con mayor demanda del servicio, el 22% entre uno y dos, el 20% entre dos y tres, el 16% entre cuatro y cinco y un 10%, ocupa ms de 5 personas.

Pregunta 5: En esta pregunta se indag por los tiempos aproximados de respuesta.

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La mayora de establecimientos, con el 80%, consideran que demoran ms de 45 minutos en cumplir con el domicilio, debido a que son comidas rpidas que requieren ser preparadas y en algunos casos las distancias y la disponibilidad de las personas que prestan el servicio, hacen que los tiempos sean demasiado largos. Solo un 4% tarda en entregar el pedido a domicilio menos 40 minutos y un 16% menos de 45 minutos.

Pregunta 6: En esta pregunta se indag sobre situaciones que le ocurren a los establecimientos cuando no cumplen con los tiempos de respuesta establecidos, obteniendo los siguientes resultados:

Al 22% de los restaurantes les han cancelado el pedido, al 34% le han hecho reclamos por la demora en la entrega, al 16% no le reciben el pedido, luego de llegar al domicilio del cliente; al 14% no le interesa que el pedido llegue tarde y al otro 14% la competencia le ha quitado el pedido por la demora en la entrega. En esta pregunta tambin se conoci que ningn restaurante ha sido exento de esta situacin.

Pregunta 7: en esta pregunta se quiso saber sobre el volumen de pedidos que reciben en promedio los establecimientos.

El 28% porciento recibe en promedio diario entre 31 y 50 pedidos, el 34% entre 16 y 30, el 26% entre 1 y 15, y el 12% tiene ms de 50 pedidos en promedio diario.

Pregunta 8: En esta pregunta se le pidi al establecimiento que calificar el servicio que actualmente presta.

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En esta pregunta hay que resaltar que el 16% considera que tiene grandes deficiencias en la prestacin del servicio, el 18% cree que el servicio es regular y solo el 16% considera que tiene un muy buen servicio.

Pregunta 9: mayor incidencia en la contratacin del servicio

El 72% de los encuestados considera que la contratacin de un buen servicio debe se cumplir con los siguientes atributos: calidad del servicio, eficiencia y eficacia del servicio y unos costos ajustables a la estructura del negocio; al 16%, le parece muy importante los costos, al 6% solo le interesa la calidad del servicio y solo al 4% le inters la eficacia y eficiencia del servicio.

Pregunta 10: contratara un nuevo servicio con una alternativa diferente

El 58% de los establecimientos encuestados evaluara la posibilidad de contratar un nuevo servicio, dependiendo de la oferta y las cualidades del mismo, el 24% lo contratara por que tiene muchas deficiencias y solo 18% no quiere realizar cambios y se queda con lo que tiene.

Pregunta 11: cuanto estara dispuesto a pagar por cada servicio a domicilio.

El 32% de los encuestados pagara entre 5 mil y 6 mil pesos por cada domicilio, el 48% pagara entre 6mil y 8 mil pesos, el 10% pagara entre 3 mil y 5 mil pesos, el 6% pagara menos de 3 mil pesos y solo el 4% pagara ms de ocho mil pesos.

Pregunta 12: Das laborables

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El 90% establecimientos trabajan todos los das, el 8% descansa los festivos y solo el 2% no atiende los domingos. 5.9.1.3 Conclusiones de la encuesta La realizacin de esta encuesta permiti obtener informacin muy valiosa, para determinar caractersticas y comportamientos del negocio en el segmento de mercado seleccionado. De las preguntas se obtuvo informacin aproximada sobre la fuente de los recursos, la forma y la logstica como se presta el servicio, tambin se obtuvo informacin sobre el volumen de pedidos y la situacin actual por la que atraviesan los restaurantes del sector en la prestacin del servicio a domicilio. En cuanto a la informacin econmica, se pudo obtener datos sobre los costos y expectativas de los restaurantes de hasta cuanto estaran dispuestos a pagar por el servicio, siempre y cuando les permita mejorar la calidad y los tiempos de respuesta para mantener los clientes actuales y atraer los potenciales. Los datos de la encuesta son uno de los factores que se tendrn en cuenta para las proyecciones de las ventas en los prximos cinco aos.

5.9.2 Ingresos proyectados Tabla 5: Bases de proyeccin de ventas


BASES DE PROYECCIN DE VENTAS Clientes capturados primer ao Promedio de entregas diarias por cliente Das promedio trabajados al ao Das promedio trabajados al mes Pedidos entregado al mes Pedidos entregado al ao Precio establecido 25 15 336 28 8.400 100.800 $7.000

Esta proyeccin se realiza teniendo en cuenta los resultados de la encuesta y basados en un escenario probable de nmero de clientes obtenidos, nmero de pedidos diarios y promedio de das trabajados.

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Tabla 6: Incremento en ventas

Periodo Porcentaje

Pronstico de incrementos en ventas anuales Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 0% 10% 6% 6%

Ao 5 6%

El incremento anual en las ventas del 10% para el segundo ao, se pronostica teniendo en cuenta que se lograr un mayor posicionamiento y reconocimiento de la empresa en el mercado; para los siguientes aos se espera un crecimiento cercano al del sector y la economa colombiana, la cual tiene muy buenas perspectivas segn los analistas para los prximos aos. En el precio del servicio se pronostican aumentos cercanos o iguales a la inflacin del ao inmediatamente anterior. 5.9.2.1 Ventas mensuales proyectadas primer ao Tabla 7: Ventas mensuales primer ao
Ingre sos m e nsua le s prim e r a o P orce nta je de ve nta s P edidos por m es V entas M ensuales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

3%

5%

5%

6%

7%

8%

3.024 5.040 5.040 6.048 21.168.000 35.280.000 35.280.000 42.336.000

7.056 8.064 49.392.000 56.448.000

In gre so s m e nsua le s prim e r a o P o rce n ta je de ve nta s P edidos por m es V entas M ens uales

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Me s 10

M e s 11

Me s 12

TOTALES

9%

10%

11%

12%

12%

12%

100%

9.072 10.080 11.088 12.096 12.096 12.096 100.800 63.504.000 70.560.000 77.616.000 84.672.000 84.672.000 84.672.000 705.600.000

La distribucin de las ventas del primer ao, se realiz teniendo en cuenta que en los primeros meses apenas se comienza realizar la gestin comercial para capturar clientes; a partir del sptimo mes se espera haber logrado un buen volumen de mercado con lo cual el crecimiento debe ser muy similar al del sector. Tabla 8: Pronostico de ventas anuales

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PRONOSTICO ANUALES DE VENTAS Periodo Precio Pedidos atendidos Ventas anuales $ Ao 1 7.000 $ Ao 2 7.210 $ Ao 3 7.426 $ Ao 4 7.649 $ Ao 5 7.879

100.800
705.600.000

110.880
799.444.800

117.533
872.833.833

124.585
952.959.978

132.060
1.040.441.705

Los ingresos esperados por concepto de ventas incluyen los incrementos de ventas en volumen e incrementos del precio por ajustes inflacionarios 5.9.3 Poltica de crdito

La poltica de crdito se divide en dos partes as: se pasar una factura cada 15 das, correspondiente a los servicios prestados, en los quince das anteriores y con un plazo de 15 das para su pago, es decir, que el recaudo de efectivo demora 30 das, desde que se presta el servicio. 5.9.4 Cartera proyectada por ao
P E R IO D O C A R TE R A Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

84.672.000 66.620.400 72.736.153 79.413.332 86.703.475

Para el primer ao se considera la cartera de las ventas de ltimo periodo tal y como se observa la tabla de ventas mensuales, para los siguientes aos se calcul un promedio mensual de las ventas totales.

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6 OPERACIN

6.1 FICHA TCNICA DEL SERVICIO El producto que se piensa desarrollar, est relacionado con el servicio de personal especializado en medios de transporte motorizado, en entrega de domicilios para restaurantes en la ciudad de Bogot, en las localidad de Kennedy especficamente en los barrios de Castilla, Tintal, Ciudad Kennedy, Pio XII, Techo, Mandalay, Banderas, Nueva Marsella y Amricas occidental. El servicio que se prestar tendr su principal operacin a campo abierto, es decir, por la calle, por lo tanto se debe tener en cuenta, factores externos relacionados con el clima, el estado de las vas y la movilidad vehicular. Estos factores tendrn un alto impacto en el comportamiento y la agilidad del servicio Los vehculos que se utilizaran sern motocicletas desde 100cc de cilindraje, no mayor a cuatro aos de uso y en un buen estado, tanto fsico como mecnico.

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El personal especializado en entregas a domicilio, se identificar con una chaqueta con el nombre de la empresa y los principales datos de contacto para los clientes; de igual forma contaran con el servicio de comunicacin estilo Trunking del operador Avantel. Este medio de comunicacin permite que el domiciliario este en contacto permanentemente con el cliente y con el centro de operaciones de la empresa. La empresa para la prestacin del servicio, contar con centro de operaciones que realizar la planeacin y la distribucin de los servicios que realicen a diario. 6.2 NOMBRE Y LOGOTIPO QUE IDENTIFICAR EL SERVICIO La empresa se llamar Pedidos YA y este ser el nombre comercial que identificar al personal que preste el servicio para la empresa; por ahora se trabajar con una imagen de logotipo provisional, pero la imagen definitiva se encuentra en desarrollo

Pedidos YA
En el momento que menos lo esperaba

6.3 DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO

INICIO

CONCRETAR NEGOCIACIN CON EL CLIENTE CONTACTO CON EL CLIENTE

CAPACITACIN DEL PERSONAL REQUERIDO DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD SOLICITUD DE OPERARIOS PARA LA PRESTACIN DEL SERVI

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REPORTE FINAL

FIRMA PLANILLA DE SERVICIO Y ENTREGA COPIA A LA EMP L OPERARIO PRESTA EL SERVICIO REQUERIDO POR EL CLIENTE Y PARTE DE SATISFACCIN ENTREGA EL DINERO RECIBIDO

FIN

El proceso del servicio comienza a partir del contacto que se realiza con el cliente, luego se establece la negociacin y las condiciones en que se prestar el servicio, previo diagnostico de la necesidad, teniendo en cuenta los volmenes de pedido y las distancias que se manejan. 6.3.1 Seguimiento a la prestacin del servicio El domiciliario se capacitar en el conocimiento de la estrategia de servicio y los tiempos de repuesta establecidos por cada cliente; por lo tanto cada vez que tenga un inconveniente relacionado con el trfico o la imposibilidad de cumplir con el tiempo requerido, deber comunicarlo al centro de operaciones de la empresa para estudiar otras posibilidades o poner en prctica planes de contingencia. 6.4 COSTOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIN DEL SERVICIO Como se trata de un servicio, por lo tanto no existen costos de materia prima; los costos directos estn relacionados con la mano de obra y los costos de rodamiento del vehculo. A cada operario se le pagara un salario mnimo legal vigente, ms todas las prestaciones sociales y de seguridad social; por el uso de la motocicleta de propiedad del domiciliario se pagar un rodamiento mensual de 300 mil pesos, los cuales no harn parte del factor prestacional del ingreso del personal.

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El nmero de domiciliarios requeridos, depender del nmero de clientes que se obtengan en el desarrollo de las estrategias de ventas. De acuerdo con el plan de ventas se tendrn los siguientes domiciliarios:
Periodo Numero de Domiciliarios Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 10 15 15 18 20 24 24 24 24 24 24 24

Debido a que la cantidad de horas trabajadas en la semana supera las 48 horas establecidas por el rgimen laboral, a cada operario se le pagar un salario mensual de $800.000, con lo cual se compensa el tiempo adicional trabajado.

6.5 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Tabla 9: Plan de inversiones


Plan de Inversiones Cantidad 4 4 1 4 1 1 2 1 1 1 Inversiones Fijas infraestructura Articulo Costo Unitario Computadores $ 1.400.000 Escritorios y 4 sillas $ 250.000 Video beam $ 1.800.000 Telfonos con identificador $ 150.000 Lnea telefnica con PBX $ 150.000 Fax $ 120.000 Impresora $ 500.000 Conexin a internet para pymes $ 250.000 Fax $ 120.000 Impresora $ 500.000 TOTAL $ 5.240.000 Costo Total 5.600.000 1.000.000 1.800.000 600.000 150.000 120.000 1.000.000 250.000 120.000 500.000 11.140.000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Las inversiones que se requieren son para el funcionamiento de la administracin y operacin del negocio, no se requiere hacer inversin en maquinaria ni en vehculos, porque los domiciliarios sern contratados con su motocicleta.

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6.5.1 Plano de distribucin La sede fsica de la empresa se tomar en arriendo a travs de una oficina en el sector de las Amrica con Boyac, con un costo mensual aproximado de 2 millones de pesos.

Oficina de gerencia
Dto. de atencin al cliente

SALA DE REUNIONES

Oficina de operaciones, mercadeo y administracin

Cafetera

Parqueaderos
Baos

ENTRA DA PRINCIP AL

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7 ORGANIZACIN 7.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ANLISIS DOFA Tabla 10: Anlisis Dofa
DEBILIDADES Empresa nueva en el mercado Limitacin de los recursos Falta de posicionamiento en el mercado No se tiene cobertura para toda la cuidad ESTRATEGIA DO FORTALEZAS Servicio disponible en todo momento Calidad y eficiencia Segmentacin exclusiva del mercado Segmentacin sectorizada para una mejor planeacin logstica ESTRATEGIA FO Contino seguimiento a los clientes para conocer sus inquietudes y conocer sus nuevas necesidades. Fortalecer constantemente las relaciones comerciales entre clientes y proveedores. Realizar jornadas de capacitacin a los colaboradores en atencin al cliente ESTRATEGIA FA

OPORTUNIDADES Sector con buenas perspectivas de crecimiento Mejora de la infraestructura vial Buena oferta vehculos especializados

Consolidar el nombre de la empresa mediante la prestacin de un servicio especializado, enfocado en las necesidades del cliente. Mantener un presupuesto de publicidad en medios Segmentacin de un mercado para lograr reconocimiento y sin atender nombre AMENAZAS ESTRATEGIA DA

Estado actual de las vas

Establecer relaciones de Convertir a Pedidos YA, en la largo plazo con los clientes alternativa nmero uno, de y empleados, soportados en servicios a domicilio para los

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Cambio en las normas actuales la prestacin un servicio especializado de excelente calidad, medido bajo indicadores de satisfaccin. Trabajar constantemente en la identificacin de nuevas tecnologas que permitan mejorar los procesos

Inseguridad y poco cultura ciudadana

restaurantes del sector. Se establecer una poltica de descuentos especiales a clientes que mantengan la fidelidad con la empresa. Mantenerse informado sobre posibles cambios en el entorno y de esta forma disminuir el impacto negativo

7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL De acuerdo con el tamao de la empresa y las operaciones que se llevaran a cabo; la empresa cuenta con la siguiente estructura administrativa.

Organigrama
JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL

ASESORA LEGAL

__________________

ASESORA TRIBUTARIO Y CONTABLE

GERENTE DE OPERACIONES

DIRECTOR DE MERCADEO Y VENTAS

ATENCIN AL CLIENTE

ASISTENTE ADMINISTRATIV O

PERSONAL OPERATIVO (DOMICILIARIO S)

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El gerente ser nombrado por la junta directiva, la cual a su vez est conformada por los accionistas de la empresa. El gerente tendr poderes amplios y suficientes para conformar su equipo de trabajo, de acuerdo a las necesidades que va requiriendo el proyecto y al cumplimiento de la ejecucin del presupuesto. Cuando se requiera hacer una ejecucin de presupuesto adicional, ser la junta directiva mediante reunin extraordinaria quien tome la decisin.

7.3 ASPECTO LEGALES PEDIDOS YA LTDA., es una empresa que se constituir bajo documento privado, reconocido por la cmara de comercio de Bogot, su objeto social radica en la prestacin de servicios logsticos, transporte y mensajera domiciliaria, de toda clase de alimentos preparados listos para consumir, incluido alimentos y productos perecederos; servir a otras empresas mediante la modalidad de outsoursing en todo lo relacionado con la distribucin de sus productos, de tal forma que este proceso sea ms econmico y menos desgastante para las organizaciones. La empresa ser de responsabilidad limitada, segn las normas colombianas este tipo de empresas se rigen por: Constitucin, transformacin y Disolucin: Mediante Escritura Pblica o documento privado Nmero de Socios: Mnimo de socios 2, mximo 25. Formacin del Capital: 1. El capital se divide en cuotas o partes de igual valor. 2. El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.
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3. La cesin de cuotas implica una reforma estatutaria. 4. En caso de muerte de uno de los socios, continuar con sus herederos, salvo estipulacin en contrario. 5. La representacin est en cabeza de todos los socios, salvo que stos la deleguen en un tercero. Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta con el monto de sus aportes. No obstante, en los estatutos podr estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuanta, duracin y modalidad de responsabilidad adicional), sin comprometer una responsabilidad indefinida o ilimitada (artculo 353 C.Co.). Nota: La excepcin en la responsabilidad en las Ltda. es la solidaridad respecto de las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compaa, por lo que se perseguir solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio. Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del ao anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., ser obligatorio tenerlo.

7.3.1 Legislacin y registros

Constitucin Poltica de Colombia Legislacin laboral colombiana (cdigo sustantivo del trabajo y anexos). Cdigo de Comercio. Normas del ministerio de Proteccin social. La empresa ser responsable en materia tributaria de:

Solicitar y Registrar ante la DIAN el NIT Ser agente retenedor del impuesto al valor agregado IVA, que para los productos a comercializar del 16%. Ser agente retenedor, del impuesto a la fuente. Tanto para la compra de productos como de servicios.

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Expedir factura de compra, para lo cual debe solicitar ante la DIAN la respectiva resolucin donde se apruebe un consecutivo para dicho propsito. Impuesto de Industria y comercio que es igual al 11,04 por 1000, en lo que refiere al negocio Registro en cmara de comercio. Registro ante la Superintendencia de Industria y comercio, de la marca. Registro ante bomberos de Bogot Solicitar permisos ante el Ministerio de Salud de manipulacin y transporte de Alimentos.

7.4 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 7.4.1 Gastos de personal Tabla 11: Gastos de personal
Empleados 1 1 1 2 2 Cargo GERENTE GENERAL GERENE DE OPERACIONES DIRECTOR DE MERCADEO Y VENTAS SERVICIO AL CLIENTE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Sueldo Mensual $ $ $ $ $ 2.000.000 1.400.000 1.600.000 800.000 700.000

Empleados 20 OPERARIOS

Cargo

Sueldo Mensual $ 750.000

Los sueldos mensuales no incluyen la carga prestacional, los cuales suman el 51.33% adicional, teniendo en cuenta toda las prestaciones sociales, la seguridad social y los aportes parafiscales; para mayor detalle (ver anexos de nomina).

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Tabla 12: Gastos de Nomina


AO 1 AO 3 AO 5 G A S T O S D E N O M IN A AO 2 AO 4 C o s t o M a n o d e O b ra d ire c t a 3 0 4 . 0 8 4 . 0 7 6 3 4 3 . 6 1 5 . 0 0 6 3 7 4 . 5 4 0 . 3 5 64 0 8 . 2 4 8 . 9 8 8 4 4 4 . 9 9 1 . 3 9 7 $ $ $ $ $ N o m in a d e ve n t a s $ 2 9 . 0 5 4 . 3 2$3 2 9 . 9 2 5 . 9 5$3 3 0 . 8 2 3 . 7 3$2 3 1 . 7 4 8 . 4 4$4 3 2 . 7 0 0 . 8 9 7 N o m in a A d m in is t ra c io n$ 1 2 1 . 0 9 2 . 3 9 5 1 2 4 . 7 2 5 . 1 6 7 1 2 8 . 4 6 6 . 9 2 21 3 2 . 3 2 0 . 9 3 0 1 3 6 . 2 9 0 . 5 5 8 $ $ $ $ TO TAL $ 4 5 4 . 2 3 0 . 7 9 4 4 9 8 . 2 6 6 . 1 2 6 5 3 3 . 8 3 1 . 0 1 05 7 2 . 3 1 8 . 3 6 1 6 1 3 . 9 8 2 . 8 5 1 $ $ $ $

7.4.2 Gastos de puesta en marcha Tabla 13: Inversiones diferidas


Inversiones diferidas 1 1 1 1 1 Adecuaciones del Inmueble Gastos de constitucion Permisos Estudios de factibilidad Construccion pagina web TOTAL 1.000.000 350.000 200.000 2.000.000 1.500.000 5.050.000 1.000.000 350.000 200.000 2.000.000 1.500.000 5.050.000

7.4.3 Gastos de anuales de administracin

Tabla 14: gastos de administracin

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Gastos Operacionales
1 Mes Ga stos de Administra cin Nomina Gastos legales Comunicaciones Papeleria Asesoria Contable Dotacion Capacitacion Cafeteria Mantenimiento pagina web Otros Imprevistos TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

4.725.867 121.092.395 124.725.167 128.466.922 132.320.930 136.290.558 150.000 1.800.000 1.854.000 1.909.620 1.966.909 2.025.916 250.000 3.000.000 3.090.000 3.182.700 3.278.181 3.376.526 300.000 3.600.000 3.708.000 3.819.240 3.933.817 4.051.832 200.000 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 1.400.000 1.400.000 1.442.000 1.485.260 1.529.818 1.575.712 500.000 6.000.000 6.180.000 6.365.400 6.556.362 6.753.053 150.000 1.800.000 1.854.000 1.909.620 1.966.909 2.025.916 80.000 960.000 988.800 1.018.464 1.049.018 1.080.488 200.000 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 7.955.867 144.452.395 148.785.967 153.249.546 157.847.032 162.582.443 Ao 1 29.054.323 10.000.000 14.112.000 12.000.000 4.800.000 69.966.323 Ao 2 29.925.953 10.300.000 15.988.896 12.360.000 4.944.000 73.518.849 Ao 3 30.823.732 10.609.000 17.456.677 12.730.800 5.092.320 76.712.528 Ao 4 31.748.444 10.927.270 19.059.200 13.112.724 5.245.090 80.092.727 Ao 5 32.700.897 11.255.088 20.808.834 13.506.106 5.402.442 83.673.367

Ga stos de Ve nta s 1 Mes Nomina 2.607.323 Promocion y Plan de medios 6.500.000 Descuentos Promocionales 1.176.000 Publicidad impresa 1.000.000 Seguros 400.000 TOTAL 11.683.323

El presupuesto de gastos operacionales incluye, los gastos administrativos y gastos de ventas; estos gastos incluyen la nomina, los gastos fijos de administracin y los presupuestos anuales publicidad y promocin.

8 ESTUDIO FINANCIERO

A continuacin se presentan los montos del presupuesto que el proyecto requiere para iniciar su operacin. En el estudio financiero se presupuestaron todos los ingresos y egresos del proyecto, las inversiones inciales, la estructura financiera, los indicadores de rentabilidad y las fuentes de financiacin.

8.1 INVERSIN INICIAL

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Las inversiones inciales del proyecto estn divididas en inversiones fijas inversiones diferidas y capital de trabajo; las inversiones fijas corresponde a todos los activos que el proyecto requieres para realizar su operacin, estos activos aparecen detallados en la siguiente tabla: Tabla 15: inversiones fijas e infraestructura
Inversiones Fijas infraestructura Articulo Costo Unitario Computadores $ 1.400.000 Escritorios y 4 sillas $ 250.000 Video beam $ 1.800.000 Telefonos con identificador $ 150.000 Linea telefonica con PBX $ 150.000 Fax $ 120.000 Impresoras $ 500.000 Conexin a internet para pymes $ 250.000 Fax $ 120.000 Conmutador $ 500.000 TOTAL $ 5.240.000

Cantidad 4 4 1 4 1 1 2 1 1 1

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Costo Total 5.600.000 1.000.000 1.800.000 600.000 150.000 120.000 1.000.000 250.000 120.000 500.000 11.140.000

Los gastos generados al inicio del proyecto, se conciben como inversiones diferidas porque se amortizaran en los cinco primeros aos de operacin del proyecto; estos gastos estn relacionados con la constitucin de la empresa, adecuaciones, permisos, construccin de pgina web, estudios de factibilidad y otros gastos que se generan antes de la iniciacin del proyecto. A continuacin el detalle de estos gastos. Tabla 16: Inversiones diferidas
Inversiones diferidas 1 1 1 1 1 Adecuaciones del Inmueble Gastos de constitucion Permisos Estudios de factibilidad Construccion pagina web TOTAL 1.000.000 350.000 200.000 2.000.000 1.500.000 5.050.000 1.000.000 350.000 200.000 2.000.000 1.500.000 5.050.000

De acuerdo con los presupuestos establecidos en el proyecto, se requiere un capital de trabajo para cubrir los gastos operacionales y los costos de nmina

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para dos meses. A partir del tercer mes se espera que los ingresos operacionales, comiencen a generar el capital de trabajo necesario para seguir operando. Tabla 17: Inversiones en capital de trabajo
Inversiones en Capital de Trabajo Capital para cubrir gastos operacionales Capital Para cubrir Costos Fijos y Variables Total Inversion para capital de Trabajo 39.278.380 28.810.340 68.088.720

De acuerdo con los datos anteriores, el proyecto requiere una inversin inicial de 84,2 millones de pesos, sumando las inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo.

8.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL Y FUENTES DE FINANCIACIN

Los accionistas del proyecto cuentan con un capital de 34 millones (40%), por lo que requieren un crdito blando con una entidad de fomento, para financiar el 60% de las inversiones inciales que se requieren. El crdito sera por un monto de 51 millones de pesos. En la siguiente tabla se muestra las condiciones del prstamo y el programa de amortizaciones de pagos. Tabla 18: Condiciones prstamos
MONTO PRESTAMO TASA EFECTIVA TASA MV N CUOTA MENSUAL $ E.A. MV MESES 51.000.000 21,00% 1,60% 60 1.328.987

$ $

Intereses Capital Total Cuota

ao 1 $ 9.227.818 $ 6.720.032 $ 15.947.849

$ $ $

ao 2 7.816.611 8.131.238 15.947.849

$ $ $

ao 3 6.109.051 9.838.799 15.947.849

$ $ $

ao 4 4.042.903 11.904.946 15.947.849

ao 5 $ 1.542.864 $ 14.404.985 $ 15.947.849

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8.3 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS Tabla 19: Estado de prdidas y ganancias


ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Ao 1 Ingresos Operacionales Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Administracin Gastos de Ventas Depreciaciones Amortizaciones Total Gastos Operacionales Utilidad Operacional 705.600.000 419.524.076 286.075.924 Ao 2 799.444.800 467.476.006 331.968.794 Ao 3 872.833.833 504.339.181 368.494.652 Ao 4 952.959.978 544.304.562 408.655.417 Ao 5 1.040.441.705 587.640.845 452.800.860

144.452.395 69.966.323 2.228.000 1.010.000 217.656.718 68.419.206

148.785.967 73.518.849 2.228.000 1.010.000 225.542.816 106.425.978

153.249.546 76.712.528 2.228.000 1.010.000 233.200.074 135.294.577

157.847.032 80.092.727 2.228.000 1.010.000 241.177.759 167.477.658

162.582.443 83.673.367 2.228.000 1.010.000 249.493.810 203.307.049

Otros Ingresos y gastos no operacionales Gastos Financieros 9.227.818 Cuatro X mil 282.240 Impuesto de industria y comercio 4.932.144 Utilidad Antes de Impuestos 53.977.004 Impuesto a la renta 17.812.411 Utilidad neta 36.164.593

7.816.611 319.778 5.588.119 92.701.470 30.591.485 62.109.985

6.109.051 349.134 6.101.108 122.735.284 40.502.644 82.232.641

4.042.903 381.184 6.661.190 156.392.380 51.609.485 104.782.895

1.542.864 416.177 7.272.688 194.075.321 64.044.856 130.030.465

Los ingresos por ventas para cada ao, se fijaron con un crecimiento anual similar al de la economa colombiana de los prximos aos, este crecimiento se soportan en las condiciones favorables y las ltimas perspectivas que sobre crecimiento se hacen. El crecimiento en volumen de ingresos anuales es del 6%, salvo el segundo ao, donde se espera un mayor crecimiento cercano al 10%, por el posicionamiento que gane la empresa en el primer ao. Las ventas adems del crecimiento en volumen prevn un aumento en precios similares al IPC (3%), de los prximos aos. Los costos de ventas presupuestados, los componen todos los gastos de mano de obra que se involucra directamente en la prestacin del servicio, as como los gastos fijos y el pago por rodamiento de las motocicletas. El resultado

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final y el aumento anual se deben a una mayor utilizacin de mano de obra y un aumento anual para ajustar inflacin. Los gastos operacionales corresponden a gastos administrativos y gastos por concepto de ventas. La variacin en estos gastos est ligada al aumento del IPC en los prximos aos, segn proyecciones del banco de la Repblica. Segn los anlisis y el estado de prdidas y ganancias, el proyecto genera utilidad desde el primer ao, con un margen neto que va desde el 5% hasta el 12% en el quinto ao. El crecimiento en la rentabilidad se soporta en aumento de las ventas en volumen y un sostenimiento de los costos fijos y los gastos operacionales para los prximos cinco aos.

8.4 FLUJO DE EFECTIVO GENERADO

La tabla de flujo de efectivo muestra los ingresos y egresos de dineros que se obtiene en cada ao. El resultado permite pronosticar que con la generacin de efectivo, es viable la ejecucin del proyecto. El flujo de caja operacional es la base para el clculo de los indicadores de rentabilidad y en este proyecto estos flujos son los suficientemente positivos para obtener una buena rentabilidad El flujo de caja operativo del proyecto es negativo en el primer ao y se soporta en el capital de trabajo que se tiene destinado, a partir del segundo ao, el flujo operativo comienza ser positivo mostrando importantes excedentes de efectivo que permite hacer una mejor evaluacin de la rentabilidad Tabla 20: Flujo de caja

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FLUJO DE CAJA PROYECTADO Inicial Caja Inicial INGRESOS Ventas de contado Recaudo de cartera Inversiones a capital Prestamos bancarios Otros TOTAL INGRESO EGRESOS Costos Fijos Costos Variables Gastos de Administracion Gastos de Ventas Compra de activos Impuestos x pagar Gastos por intereses Pago prestamos Gastos Diferidos Cuatro x mil Impuesto de Industria y comercio TOTAL EGRESOS FLUJO DE CAJA OPERATIVO Dividendos Pagados FLIUJO DE CAJA NETO 0 Ao 1 68.810.000 620.928.000 34.000.000 51.000.000 85.000.000 620.928.000 817.496.400 866.718.080 946.282.800 1.033.151.561 Ao 2 16.820.561 732.824.400 84.672.000 Ao 3 92.088.908 800.097.680 66.620.400 Ao 4 116.604.997 873.546.647 72.736.153 Ao 5 141.043.767 953.738.229 79.413.332

345.724.076 73.800.000 144.452.395 69.966.323 11.140.000 17.812.411 9.227.818 6.720.032 5.050.000 282.240 4.932.144 16.190.000 68.810.000 68.810.000 672.917.439 (51.989.439) 16.820.561

386.296.006 81.180.000 148.785.967 73.518.849 30.591.485 7.816.611 8.131.238 319.778 5.588.119 742.228.053 75.268.347 92.088.908

418.288.381 86.050.800 153.249.546 76.712.528 40.502.644 6.109.051 9.838.799 349.134 6.101.108 797.201.991 69.516.089 45.000.000 116.604.997

453.090.714 91.213.848 157.847.032 80.092.727 51.609.485 4.042.903 11.904.946 381.184 6.661.190 856.844.030 89.438.770 65.000.000 141.043.767

490.954.166 96.686.679 162.582.443 83.673.367 64.044.856 1.542.864 14.404.985 416.177 7.272.688 921.578.225 111.573.336 75.000.000 177.617.103

8.5 BALANCE GENERAL

El balance general consolida todos los saldos finales del proyecto y el acumulado de la operacin en los cinco aos, las variaciones son el resultado de la ejecucin en los presupuestos en el balance se observa un importante crecimiento en los activos del proyecto desde el primer ao; los pasivos en cambio disminuyen en la medida que se va pagando la deuda. El patrimonio del proyecto crece gracias a la acumulacin de las utilidades que va generando el proyecto. Tabla 21: Balance General

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Balance Inicial ACTIVOS Caja y Bancos Cuentas x Cobrar Inventarios Inversiones diferidas TOTAL ACTIVO CORRIENTE Activos fijos Depreciaciones Total activos fijos TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVOS CORRIENTE Cuentas por Pagar proveedores Impuestos x Pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO DE LARGO PLAZO Obligaciones Financieras TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social Utilidad del Ejercicio Utilidad acumulada TOTAL PATRIMONIO PASIVO + PATRIMONIO 68.810.000

BALANCE GENERAL Ao 1 Ao 2 16.820.561 84.672.000 4.040.000 105.532.561 92.088.908 66.620.400 3.030.000 161.739.308

Ao 3 116.604.997 72.736.153 2.020.000 191.361.150

Ao 4 141.043.767 79.413.332 1.010.000 221.467.098

Ao 5 177.617.103 86.703.475 264.320.578

5.050.000 73.860.000 11.140.000 11.140.000 85.000.000

11.140.000 11.140.000 11.140.000 11.140.000 11.140.000 (2.228.000) (4.456.000) (6.684.000) (8.912.000) (11.140.000) 8.912.000 6.684.000 4.456.000 2.228.000 114.444.561 168.423.308 195.817.150 223.695.098 264.320.578

51.000.000 51.000.000

44.279.968 44.279.968

36.148.730 36.148.730

26.309.931 26.309.931

14.404.985 14.404.985

0 0

34.000.000

34.000.000 36.164.593 70.164.593 114.444.561

34.000.000 85.000.000

34.000.000 62.109.985 36.164.593 132.274.578 168.423.308

34.000.000 82.232.641 53.274.578 169.507.219 195.817.150

34.000.000 104.782.895 70.507.219 209.290.113 223.695.098

34.000.000 130.030.465 100.290.113 264.320.578 264.320.578

8.6 INDICADORES FINANCIEROS Tabla 22: Indicadores financieros


RENTABILIDAD Margen neto margen operativo Margen bruto Rentabilidad sobre activos (ROA) Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) LIQUIDEZ Razon corriente Razon acida Capital de Trabajo APALANCAMIENTO Deuda activos Deuda Patrimonio Cobertura de gastos financieros INDICADORES FINANCIEROS Ao 1 Ao 2 5,1% 7,8% 9,7% 13,3% 40,5% 41,5% 32% 37% 52% 47% Ao 3 9,4% 15,5% 42,2% 42% 49% Ao 4 11,0% 17,6% 42,9% 47% 50% Ao 5 12,5% 19,5% 43,5% 49% 49%

1,45 105.532.561

2,38 161.739.308

4,47 191.361.150

7,27 221.467.098

15,37 264.320.578

60% 150% 7,41

39% 63% 13,62

21% 27% 22,15

13% 16% 41,43

6% 7% 131,77

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Los indicadores financieros de liquidez determinan la capacidad del proyecto para responder con sus deudas y obligaciones en el corto plazo, la medicin es en nmero de veces y un buen indicador debe ser mayor uno, los cuales se cumplen con suficiencia tal y como se observa en la tabla. Los niveles de endeudamiento muestran que la empresa los va disminuyendo en la medida que va pagando el prstamo adquirido al inicio del proyecto, adicionalmente existe una buena cobertura para cubrir el pago de inters con las utilidades generadas. Los indicadores de rentabilidad muestran un comportamiento positivo, con tendencias de crecimiento anual; sin embargo este simple dato no permite determinar si la rentabilidad es la adecuada y si cumple con las expectativas de los accionistas, por lo tanto se evaluaran otros indicadores como el valor presente neto y la tasa interna de retorno.

Tabla 23: Costo de capital


COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL
ESTRUCTURA DE CAPITAL
Fuente Recursos propios Endeudamiento Total TIO DEL PROYECTO Monto 34.000.000 51.000.000 85.000.000 Participacion Costo 40% 20,00% 60% 21,00% 100% 20,60% Cos. Prom Pon. Cap 8,00% 12,60% 20,60%

Para calcular la tasa de oportunidad del proyecto, se analiz la estructura de capital y el costo de cada una de las fuentes de recursos; el resultado se obtenido es el coto promedio ponderado del capital, el cual se determin como la TIO del proyecto, debido a que se tiene en cuenta cada unos de los costos del dinero y se convierte en la tasa mnima que esperan los accionistas.

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La tasa interna de retorno (TIR) que mide la rentabilidad de los flujos de efectivo, es de 34,21% en los cinco aos evaluados. Esta tasa se sita por encima de la tasa de oportunidad o mnima esperada, por lo tanto cumple con las expectativas de los accionistas y el costo de la deuda del proyecto. Tabla 24: TIR y VPN del proyecto
0 Invers iones Flujos de caja Total TIR TIO VPN (8 5.00 0.000 ) (51.989.4 39) (8 5.00 0.000 ) (51.989.4 39) 34,21% 20,60% 40.869.227 75.268.347 75.268.347 69.516.089 69.516.089 89.438.770 111.573.336 89.438.770 111.573.336 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

El valor presente neto, descontado a la tasa de oportunidad del 20,60%, arrojara un resultado positivo en los prximos cinco aos superior a los 40 millones de pesos. Con lo cual ese indicador confirma el resultado de la TIR y la viabilidad el proyecto. Tabla 25: EVA del proyecto
VALOR ECONOMICO AGREGADO Ao 0 EVA UODI CAPITAL W Activos fijos Total KW +ACT FIJ CPK Ao 1 36.164.593 73.860.000 8.912.000 82.772.000 17.051.032 19.113.561 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 62.109.985 82.232.641 104.782.895 130.030.465 73.860.000 161.739.308 161.739.308 161.739.308 6.684.000 4.456.000 2.228.000 80.544.000 166.195.308 163.967.308 161.739.308 16.592.064 34.236.233 33.777.265 33.318.297 45.517.921 47.996.407 71.005.629 96.712.168

EVA

El valor econmico agregado (EVA), muestra la generacin de valor para la empresa del proyecto a partir de la utilidad y el costo de capital de los recursos invertidos en activos. Los resultados positivos, indican que las cifras agregan valor al proyecto. Tabla 26: Punto de equilibrio

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PUNTO PRECIO DE VENTA UNITARIO Precio servicio


COSTO VARIABLE Costo servicio

DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MINIMAS A VENDER


Ao 1 7.000 Ao 2 7.210 Ao 3 7.426 Ao 4 7.649 Ao 5 7.879

Ao 1 732

Ao 2 732

Ao 3 732

Ao 4 732

Ao 5 732

COSTO FIJO X Costos Fijos Costo fijo Unitario PUNTO DE EQUILIBRIO= Pq=(CF/(Pvu-Cvu) Periodo PQ

Ao 1 560.142.794 5.557

Ao 2 608.600.822 5.489

Ao 3 648.250.455 5.515

Ao 4 691.030.473 5.547

Ao 5 737.209.976 5.582

Ao 1 89.368

Ao 2 93.951

Ao 3 96.838

Ao 4 99.904

Ao 5 103.158

De acuerdo al presupuesto de ventas el proyecto logra el punto de equilibrio desde el primer ao, pues segn el resultado de las cantidades mnimas a vender son inferiores a las cantidades presupuestadas, por lo tanto no se requiere ampliar la capacidad instalada ni restringir gastos el presupuesto.

8.7 SENSIBILIZACIN DEL PROYECTO

Al disminuir las ventas en un 5% la TIR disminuye al 13%, por lo tanto el proyecto es muy sensible a una variacin en la ventas en volumen. La TIR se comporta de forma similar al disminuir el precio en un 5%. Para que se cumpla con las expectativas de los accionistas, las ventas solo pueden disminuirse en un 3% tanto en volumen como en precio.

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9 RIESGO E IMPACTO ECONMICO Realizando un anlisis del lugar se encontr que existe una gran demanda por este tipo de servicios y el sector se encuentra en auge, ya que la mayora de clientes potenciales que no tienen implementado el domicilio estn pensando en implementarlo. Estos son unos posibles beneficios que traera consigo la puesta en marcha del proyecto. BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES

Reduccin en el tiempo de entrega de sus pedidos. Reduccin de personal Incremento de ventas Compromiso con sus clientes

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Mejoramiento en el servicio. Incremento de clientes.

BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS Incremento de sus ingresos. Menos tiempo libre Estabilidad en el trabajo

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS Entrega de Sus pedidos ms rpidos. Calidad en el servicio. Mas disponibilidad tiempo

9.1 RIESGO

El proyecto como cualquier negocio en el pas tiene un riesgo implcito, el cual depende tanto de factores externos como internos. Para cubrir ese riesgo se debera mantener las utilidades retenidas para enfrentar contingencias de financiacin. La gerencia de la empresa debe hacer seguimiento continuo al cumplimiento del proyecto e implementar estrategias que le permitan contrarrestar problemas con el cumplimiento de metas y objetivos. Ante un incumplimiento en los objetivos durante dos aos continuos, en los que se genere detrimento patrimonial de los socios superior a la inversin inicial, se deben buscar alternativas de solucin inmediata para continuar con el negocio o innovar en nuevos servicios, este cambio estara direccionado a buscar otros segmentos de mercado o complementarlos con el actual.

9.2 IMPACTO SOCIAL

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Con la puesta en marcha de la empresa se generaran cerca 28 puestos de trabajo directos para la localidad de Kennedy. lo cual ayudar a disminuir los ndices de desempleo y por ende mejorar la calidad de vida de las personas. Entre los ideales de la empresa a futuro se pretende aportar de sus utilidades un porcentaje para la creacin de programas de educacin y capacitacin de la comunidad, buscando con esto que se puedan desarrollar nuevas ideas de negocio, que generen ms empleo y comunidad. mejorar la calidad de vida en la

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