11/06/2007

Programa redpymes sustentables

Cluster del Cuero y Calzado

Proyecto Marroquinera
Italo Serey E. Daniel Bowen B. Ricardo Cifuentes A.

Universidad de Chile

www. Redpymes.cl

Proyecto Marroquinera
Partidas Arancelarias
de los diferentes productos en Marroquinera:

420211; Bales, maletas, maletines, bolsas para objetos de aseo y maletines porta documentos, bolsas para llevar papeles, carpetas o contenedores similares, con superficie externa en cuero o de pieles, naturales, reconstituidos o barnizados. 420221; Bolsos, tambin en bandolera, incluidos aquellos sin empuadura, con superficie externa de pieles, naturales, reconstituidas o barnizadas. 420231; Portafolios, monederos, carteras, portallaves, cartera para cigarrillos, bolsas de tabaco y otros objetos de bolsillo o para bolso, con superficie externa de pieles, naturales, reconstituidas o barnizadas.

Universidad de Chile

11/06/2007

Proyecto Marroquinera
Partidas Arancelarias
de los diferentes productos en Marroquinera:

420291; Bolsas de viaje, para objetos de aseo, mochilas, bolsas de la compra, carteras, bolsas para herramientas, bolsas para artculos deportivos, estuches para joyas, cubiertos, binculos, artculos fotogrficos, videocmaras, instrumentos musicales o armas y contenedores similares con superficie externa de cuero o de pieles naturales, reconstituidas o barnizadas (excluyendo maletas, carteras, carpetas y contenedores similares, bolsos y objetos de bolsillo o de bolso). 420310; Indumentaria en cuero y de pieles, naturales o reconstituidas (excluyendo accesorios de moda, zapatos y gorros y sus partes, adems de los productos del captulo 95, por ejemplo espinilleras y mscaras de esgrima). 420330 ; Cinturones y bandoleras, de cuero y de pieles, naturales o reconstituidas. 420340; Accesorios de moda de cuero o de pieles, naturales o reconstituidas (excluyendo guantes, manoplas, cinturones, bandoleras, zapatos, gorros y sus partes, adems de los productos del captulo 95, por ejemplo espinilleras o mscaras de esgrima).
Universidad de Chile

Proyecto Marroquinera
Antecedentes del Mercado Externo Estados Unidos:
US $ 8.000 millones en importaciones de artculos de marroquinera y confecciones en cuero. La mayora de estos bienes los compra Estados Unidos de los pases asiticos, principalmente China y no existe una produccin importante en ese pas.

Universidad de Chile

11/06/2007

Proyecto Marroquinera
Antecedentes del Mercado Externo China:
Es el primer productor de artculos de marroquinera. La calidad y diseo de sus productos est mejorando rpidamente, por lo que est suponiendo una gran amenaza para el sector de la marroquinera del resto del mundo. Es de esperar que el aumento en el consumo de artculos de lujo sea parejo al constante aumento del poder adquisitivo de los consumidores chinos, prueba de ello es que en las principales ciudades del pas, estn ya posicionadas todas las grandes firmas. A finales de 2004, Prada tendr abiertas 15 tiendas en el pas, Louis Vuitton tendr 13 y Armani tiene un plan para abrir 30 antes del fin del 2008. Tras una bsqueda exhaustiva de la produccin china de artculos de piel incluidos en las partidas 4202 y 4203 los nicos datos disponibles son los siguientes: Un artculo deThe Economist de junio de 2004 seala que existen entre 10 y 13 millones de consumidores chinos de artculos de lujo, este grupo est formado principalmente por empresarios y por jvenes profesionales que trabajan en multinacionales. El mismo artculo seala que la Industria de los artculos de lujo ve a China como el segundo Japn de Oriente. Un estudio de Goldman Sachs sostiene que China ser el segundo mercado para los artculos de lujo en 10 aos. Fuente: Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 32, Junio 2004
Universidad de Chile

Proyecto Marroquinera

China:

La informacin anterior, ha sido proporcionada por la Asociacin China de la Industria de la Piel. Como se puede observar la Asociacin nos ha facilitado los datos de produccin de los bolsos de piel exclusivamente y no de los dems artculos de marroquinera englobados en las partidas arancelarias 4202 4203 (maletas, maletines, bolsos, billeteras, monederos, guantes, cinturones...). Sealar tambin que estos datos han sido extrados de aquellas empresas chinas cuyas ventas anuales superan los 510.500 Euros.
Fuente: Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 32, Junio 2004

Universidad de Chile

11/06/2007

Proyecto Marroquinera
China:

Universidad de Chile

Proyecto Marroquinera
China:

Universidad de Chile

11/06/2007

Proyecto Marroquinera
China:

Universidad de Chile

Proyecto Marroquinera
China:
Si se analiza las exportaciones chinas al resto del Mundo , se observa que China exporta fundamentalmente a : Francia, Estados Unidos, Japn, Reino Unido, Italia. En 2003 el volumen total de las exportaciones espaolas de artculos de marroquinera al resto del Mundo (entendemos partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanz una cifra de 343.457.250 de Euros, en el mismo ao el volumen total de exportaciones chinas al resto del Mundo (partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanz una cifra de USD 9.091.525.984 (ms de 7 mil Millones de Euros). En 2003 el volumen de las exportaciones espaolas de artculos de marroquinera a China (partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanz una cifra de 1.261.220 de Euros, en el mismo ao el volumen de exportaciones chinas a Espaa (partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanz una cifra de USD 78.513.841.
Fuente: Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 32, Junio 2004
Universidad de Chile

11/06/2007

Proyecto Marroquinera
Antecedentes del Mercado Externo Unin Europea: La UE es el lder mundial de manufacturas de cuero, con aproximadamente 390 Millones de consumidores. Al ao 2001, la demanda europea fue de 4.700 Millones de euros.
Pas % del mercado Montos en USD ( Millones) US $ 966 US $ 882 US $ 588 US $ 546 US $ 462 US $ 756 US $4200
Universidad de Chile

Reino Unido Alemania Francia Italia Espaa Otros pases UE Total

23 % 21 % 14 % 13 % 11 % 17 % 100%

Proyecto Marroquinera

Unin Europea: Las maletas, maletines, carteras y maletas de viaje, son los productos mas preferidos por los europeos.

Pas
Italia

Productos mas demandados

Maletas, maletines y pequeas Manufacturas de cuero Carteras, maletas, maletas de viaje Francia Maletas de viaje, maletas, maletines y Alemania otro tipo de maletas Maletas de viaje, maletas y maletines Reino Unido Carteras Espaa Maletas de viaje, maletas, maletines y Pases Bajos Otro tipo de maletas Otros mercados Maletas de viaje y Carteras
Universidad de Chile

11/06/2007

Proyecto Marroquinera

Unin Europea:
Las ventas de productos de viaje (maletas, maletas de viaje, mochilas, estuches de computador), se han incrementado notablemente. Asimismo, el aumento de la fuerza laboral femenina en el mundo de los negocios, ha generado mayores ventas de maletines ejecutivos y maletines para PC. La demanda hacia maletas, estuches, forros o maletines para PC, celulares y otros productos de oficina, es la mayor demanda que ha crecido en Europa durante los ltimos 5 aos. (Dpto. de Comercio de EEUU). Las ventas de maletines han sido estables por tiendas de Dpto. y centros de oficina. Los maletines tipo portafolio son los mas populares, sin embargo la demanda se ha incrementado fuerte, hacia maletines para PC porttil o Notebooks. En este mercado, los hombres los prefieren en cuero fino y los colores mas demandados son; negro, caf dorado y caf oscuro. Se espera que este mercado crezca bastante en los prximos aos, debido al ingreso de las mujeres a la fuerza laboral ejecutiva, prefiriendo ellas ms el maletn que el portafolio.

Universidad de Chile

Proyecto Marroquinera

Unin Europea:
Consumo Europeo de Marroquinera por tipos de productos

24%

23% Carteras Pequea Marroquinera Cinturones 14% Maletas Viaje y otras Maletas y Maletines

34%

5%

Fuente: elaboracin propia

Universidad de Chile

11/06/2007

Proyecto Marroquinera
Italia:
Principal exportador de este tipo de productos en el mundo. La Industria de la Marroquinera en Italia, donde el 80% de estas empresas no superan los 9 trabajadores, distribuidos en 3 diferentes distritos industriales de Italia; Borgo San Lorenzo , Piancastagnaio en Toscana y Tolentino en la regin de Marche. Las tres suman 1.402 empresas segn los datos publicados por Istat, 2005

Universidad de Chile

US $ 1.254.430 dlares al ao, en promedio para cada una de estas 1402 empresas.

Proyecto Marroquinera

Espaa:
La marroquinera espaola mantiene altas tasas de crecimiento de sus exportaciones, hasta alcanzar una cifra global de 306,9 Millones de euros al 2004, pese al efecto de las torres gemelas el ao 2001, mientras que para el ao 2000 sus exportaciones eran de 204,54 Millones de euros, manteniendo una tasa promedio de crecimiento anual de un 10%.
Principales destinos de Exportaciones Espaolas de Marroquinera: Pases destino Francia Portugal EEUU Japn Reino Unido Alemania Otros Pases TOTAL % de las exportaciones 34 % 15 % 6% 8% 7% 4% 26 % 100%

Universidad de Chile

11/06/2007

Proyecto Marroquinera

Espaa:
La marroquinera espaola esta formada por mas de 1740 empresas, todas Pymes que facturan un total de 1.657 Millones de euros al 2003, dando empleo directo a mas de 16.488 personas y mas de 10.000 indirectamente, con un promedio de 9 trabajadores por empresa y slo el 16,3% tiene entre 10 y 49 trabajadores. Al ao 2004, slo un 5 % de la produccin corresponde a la gama baja de productos. La gama media tiene un 55 % de las ventas. Los artculos de pequea marroquinera, son los principales artculos producidos, sin embargo se percibe una mejora para los cinturones y cae la demanda por guantes}

Produccin espaola Marroquinera al ao 2003 (Millones de Euros) Tipo de Artculo Artculos de Viaje Bolsos Pequea Marroquine ra Guantes y Manoplas Cinturones Otras manufactur as TOTAL Ao 2001 Ao 2002 Ao 2003

207,08 318,90 627,51

202,46 390,49 693,08

196,40 403,56 688,32

29,01

35,72 25,29 148,83

33,18 138,63 197,69

105,30 118,26

1406,06

1595,80

1657,78

Fuente: Plan de Impulso, Sector de La Moda de la Comunidad Valenciana, 2005.

Universidad de Chile

Proyecto Marroquinera
Europa:
C aden a de C om ercializacin
P roductos extranjeros/ E xportador C orredor de E xportacin

Im portador / M ayorista dom stico

Fabricante Dom stico

A gente D om stico

Im portador / A gente Extranjero D epartm ento V entas V enta por C orreo

G rupo C entral de Com pra

T iendas Propias

T iendas P equeas

M ercados P opulares

O tras Tiendas

Superm ercados

C onsu m idor

Fuente: Mercado de la Marroquinera, Blgica y Luxemburgo, PROCHILE,2002

11/06/2007

Proyecto Marroquinera

Antecedentes del Mercado Externo

Mrgenes de Comercializacin: Ejemplo del mercado de Blgica-Luxemburgo, asimilable a un comportamiento anlogo en los dems pases de Europa.

Fuente: Mercado de la Marroquinera, Blgica y Luxemburgo, PROCHILE,2002

Universidad de Chile

Proyecto Marroquinera

Antecedentes del Mercado Externo

Principales productos con posibilidades de abastecer el mercado Europeo: Maletines para Notebook, bolsos (mercado Francia) Cinturones Accesorios para mascotas (mercado EEUU, Canad) Sombreros (mercado EEUU, Canad)

73,54 Modelo Toshiba Precio: $ 119. 95 Nylon Precio: 153.50 Precio : 164,01

Harley-Davidson Leather Dog Collar Collection from $11.99

$ 66,40 $5.00 EEUU Spike Dog Collar $49.99 EEUU

Universidad de Chile

10

11/06/2007

Proyecto Marroquinera

Ejercicio con valores aproximados, para determinar Mrgenes de Comercializacin, para el producto Maletines Notebook en el mercado Europeo. Precio venta al consumidor en Europa: 150,00 euros Margen del detallista al consumidor, 100%: 75,00 euros Margen del CIF o Importador al detallista,40%: 45,00 euros Costo del FOB al CIF, 30 %: 13,50 euros Precio FOB/Chile por Maletn : 31,50 euros Costo Taller a Aeropuerto(*): 6,50 euros Precio Taller aproximado(**): 25,00 euros o sea unos $ 17.125 / Maletn Notas: El margen final a taller del CIF/al consumidor, es de
3 a 4 veces (IVA incluido) (*) Este costo incluye envase, transporte a aeropuerto y gestin de exportacin (**) Este margen aumenta notablemente con la RECUPERACIN del IVA al EXPORTADOR, que los talleres podran practicar, recuperando hasta un 90% del IVA dbito de Catecu S.A.

Universidad de Chile

Proyecto Marroquinera
Nuestra Competencia: Latinoamrica. Argentina: Las ventas al exterior de productos de cuero superaron en 2005, sin incluir calzado, los 100 millones de dlares, y se alejan cada vez ms de los 40 millones que promediaba esta industria durante la convertibilidad. La Cmara Industrial de Manufacturas del Cuero (CIMA), anunci ayer en el marco de la exposicin semestral para compradores mayoristas de marroquinera en Costa Salguero, que las 911 Pymes que integran esta industria exportaron en 2005, US $ 102,4 millones de dlares, un 8% por ciento ms que en 2004. Sostuvo que las perspectivas para la industria son "muy positivas" y se proyectan inversiones por 70 millones de dlares,

Universidad de Chile

11

11/06/2007

Proyecto Marroquinera
Nuestra Competencia: Latinoamrica. Ecuador: Los sombreros de cuero tipo western, australiano o hippie que se venden en las lujosas tiendas de ropa de Carolina del Norte, en EE.UU. tienen procedencia ecuatoriana. Esto gracias a la iniciativa de varios empresarios Ecuatorianos, que se asociaron y formaron una gran Cadena de Valor o Cluster. Unos 120 artesanos se encargan todos los das de la manufactura de estos artculos para la exportacin, que rene a productores de chaquetas, calzados, maletas, bolsos y proveedores de pieles como las curtiembres. Unos 2 000 de estos artculos forman parte de la exportacin que en total cada mes alcanza los 50.000 dlares. La idea es alcanzar las 10. 000 unidades mensuales en cada artculo. Esto permitir utilizar la mano de obra de unos 300 trabajadores de las fbricas.
Universidad de Chile

Proyecto Marroquinera

Muestra representativa de diferentes artculos de marroquinera, del Mercado Nacional e Internacional.

Producto Nacional

Universidad de Chile

12

11/06/2007

Proyecto Marroquinera

Muestra representativa de diferentes artculos de marroquinera, del Mercado Nacional e Internacional.

Producto Internacional

Universidad de Chile

Proyecto Marroquinera

Estrategia para desarrollar el plan de negocios: Definir nuestro segmento de mercado que ser el de Ingresos Altos. Considerando que los segmentos mas bajos de ingresos en Europa, estn totalmente absorbidos por los Chinos, Hindes y otros. Programa Redpymes Consiguiendo aliados estratgicos (recibidor afuera),en los pases que hemos detectado que son grandes importadores de artculos de Marroquinera. Este recibidor afuera en general, se encargara de darnos las pautas de diseos, moda actual e insertarnos con nuestros productos en los mercados objetivos. Programa Redpymes Adecuarnos a sus diseos y tendencias de moda. Programa Redpymes y Talleres Mejorar la calidad del producto terminado ( riguroso control de calidad ). Talleres Estudiar la forma de producir optimizando tiempos y calidad en el taller. Programa Redpymes y Talleres.
Universidad de Chile

13

11/06/2007

Proyecto Marroquinera

Productos con mayores posibilidades de Exportar de acuerdo a los antecedentes recopilados: Maletines para Notebook, bolsos (mercado Francia) Cinturones Accesorios para mascotas (mercado EEUU, Canad) Sombreros (mercado EEUU, Canad)

73,54 Modelo Toshiba Precio: $ 119. 95 Nylon Precio: 153.50 Precio : 164,01

Harley-Davidson Leather Dog Collar Collection from $11.99

$ 66,40 $5.00 EEUU Spike Dog Collar $49.99 EEUU

Universidad de Chile

Proyecto Marroquinera

PROXIMOS PASOS A SEGUIR:

Desarrollo de Productos con los Talleres: Diseo Anlisis de Materiales Desarrollo de Prototipos Estudio de Costos (mano de obra produccin / valor materiales ) Anlisis de la competencia y determinacin de precios FOB/artculo Productividad y layout del taller, Control de Calidad: exportacin

Capacitacin de Talleres en produccin de marroquinera Gestin del proyecto de exportacin de Marroquinera: Constituir el Cluster del Cuero y Calzado A.G. Bsqueda y Contacto de potenciales aliados en el mercado externo objetivo; EEUU y Europa.

Universidad de Chile

14