20-21 Alimento

ÍNDICE
Table of contents
Mesa directiva con coordinaciones

5 Board of Directors with coordination
Mensaje de presidencia
6 Message from presidency
Mensaje de las Coordinaciones

8 Message of Coordinations
Coordinación Pecuaria
Livestock coordination
Coordinación de Mascotas
Coordination pets
Coordinación Buenas Prácticas Comerciales
Coordination of good business practices
Coordinación de administración de riesgos
Risk management coordination
Datos generales de ANFACA

16 General data for ANFACA
Qué es ANFACA?
What is ANFACA?
Historia
History
Misión, Visión
Mission, Vision
Servicios que ofrecemos
Services we offer
Contacto
Contact information
Datos socio económicos de la industria de alimentos balanceados en México 2020

24 Socioeconomical data of Mexico’s balanced feed industry 2020
Estimación de la producción de alimentos balanceados para consumo animal en México

26 2020 ANFACA’S estimated feed production in México 2020
Serie y datos históricos de la producción mundial de alimentos balanceados para animales

27 Series and historical data of the production of balanced food for animals (Thousands of tons)
Serie historia de la producción de alimentos balanceados para consumo animal en

28 México 2010 – 2020
Historical series of feed production in México 2010-2020 (Thousands of tons)
29 Cadena productiva del sector fabricante de alimentos para consumo animal

Productive chain sector feed manufacture for animal consumption
30 Principales materias primas utilizadas en los alimentos balanceados para animales

Major commodities used in animal feed
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES

DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL, S.C.
3
Producción pecuaria en México 2020*
31 Livestock production in México 2020*
Principales estados productores de alimentos balanceados 2020*

32 Main feed producer states 2020
Estimación de consumo anual de granos forrajeros por entidad federativa para el

33 sector pecuario 2020*
Yearly consumption estimate of forage grains by state livestock sector 2020*
Consumo de granos forrajeros por sector pecuario 2011-2020* Miles de Toneladas

34 Forage grains consumption by livestock sector 2011 - 2020* (thousands of tons)
Consumo de granos forrajeros* por sector pecuario 2020 - México

35 Forage grains consumption by livestock sector 2020 Mexico
Memoria Económica 2020 - 2021 / Anual Report
Consumo aparente de pasta de soya 2010 -2020 Miles de toneladas*

36 Apparent consumption of soybean paste 2010 -2020 thousand of tons
Consumo de pastas oleaginosas por sector pecuario 2011 -2020*

37 Oilseed meals consumption by livestock sector 2011-2020
Consumo nacional aparente de frijol soya en México 2010 - 2020*

38 Apparent national consumption of soybean in México 2010 - 2020. (Thousands of tons)
Logística de movimientos de granos de importación

39 Logistics of import grains movements
Mensaje USSOY
40 A message from the USSOY
Estimación de la estructura de la disponibilidad y consumo de maíz en México

44 2020* Miles de Toneladas
Estimation of the structure availability and consumption corn in Mexico 2020 (Thousand of tons)
Calendario de disponibilidad mensual de sorgo y maíz de producción nacional por

45 ciclo agrícola
Monthly availability calendar of nationally produced corn and sorghum by agricultural cyclyes
U.S. Grains Council

46 U.S. Grains Council
Serie histórica de la producción de maíz en grano en México por ciclo agrícola

47 2011-2020*
Historical series of corn production in México by agricultural cycle (thousands of tons)
Serie histórica de superficie sembrada-producción rendimiento por hectarea de

48 maíz en México
Historical cultivated area: Corn production and yield by hectare in México
Consumo aparente del maíz forrajero (blanco/ amarillo) para alimentación animal
49 en México 2010-2020* Miles de toneladas
Consumption of Corn (White/Yellow) for animal feed in Mexico 2010 - 2020 (thousands of tons)
4
Serie histórica de la producción de maíz amarillo blanco y otros 2010 - 2020*
50 Historical cultivated area: Corn production and yield by hectare in México
Serie histórica de la producción de sorgo en grano en México por ciclo agrícola

51 2011-2020 Miles de Toneladas
Historical series of sorghum grain production in México by agricultural cycle (thousands of tons)
Serie histórica de superficies sembradas - producción y rendimiento por hectarea

52 de sorgo en México
Apparent Consumption of Sorg 2010-2020 in Mexico (thousands of tons)
Consumo aparente de sorgo 2010-2020* en México Miles de toneladas

53 Forage grains consumption by livestock sector 2011 - 2020* (thousands of tons)
Estimado de cosecha de Estados Unidos de Norteamérica de maíz amarillo, sorgo y

54 frijol soya 2014 - 2020* (Miles de toneladas)
Harvest estimate in USA of yellow corn, sorghum and soybean 2014- 2020 (thousands of tons)
Importación de Granos Secos de Destileria con Solubles “D.D.G.S” 2005 - 2020

55 Distiller´s dried grains with solubles (DDGS) 2005-2020
Información Socio-Económica del sector de alimentos balanceados para consumo

57 animal en México y Jalisco 2020*
Socio-economical information of fanimal feed producers in México and Jalisco state 2020*
Datos Socio-Económicos de la asociación nacional de fabricantes de alimentos

58 para consumo animal, s.c. ANFACA 2020*
Socioeconomic date from the national association of feed manufacturers, ANFACA 2020*
Principales estados abastecedores para Jalisco (Incluye EEUU y Canadá)

59 Main providers for Jalisco states (Including US ans Canada)
Jalisco Pecuario 2020

60 Livestock Jalisco 2020
Círculo virtuoso de la producción pecuaria

61 Virtuous circle of livestock production
Comparativo de la producción nacional de maíz y sorgo con la producción de

62 Jalisco 2010 - 2020* Miles de toneladas
Comparative chart of corn and sorghum production by México and Jalisco 2010 - 2020* (thousands of tons)
Comportamiento mensualizado de los precios de las principales insumos de los

63 alimentos para animales - Base Guadalajara - Toneladas 2020
Monthly performance of the prices of the main inputs of food for animals- Base Guadalajara- Tons 2020
Precios de garantia
64 Warranty price
Normatividad oficial a empresas y productos alimenticios para animales

65 Official normativity to companies and products food for animals

5
Desarrollo histórico de los indices de conversión de alimento balanceado a
67 productos pecuarios* PROMEDIO NACIONAL
Historical development of conversion index from feed to livestock products
Serie histórica del consumo per/capita de productos básicos 1992-2020 kgs

68 Historical series of basic products consumption per-capita 1992 - 2020* (kg)
Estructura porcentual de costo de producción de alimento balanceado 2020

69 Percentage structure for the feed production cost 2020
Estructura porcentual del costo de producción de 1 kilo de huevo 2020

70 Percentage structure for the production cost of 1Kg. Egg “2020”
Estructura porcentual del costo de producción de 1 kilo de carne de pollo 2020

71 Percentage structure of production cost por 1kg of chicken meat “2020”
Estructura porcentual del costo de producción de 1 kilo de carne de cerdo 2020

72 Percentage structure for the production cost of 1Kg of pork meat “2020”
Programa de apoyos directos al campo “Procampo (1995-2012) / “Proagro a partir

73 del 2013”
Direct farm subsidies program “Procampo (1995-2012)” / “Proagro as of 2013”
Tratato de libre comercio

74 Free trade agreement
Principales Países que siembran con transgenicos en el Mundo

75 Main countries that grow transgenics worldwide
Evolución del tipo de cambio durante el 2018 - 2020 PESOS VS DÓLAR

77 2017 - 2019 exchange rate behavior MXN vs USD
Fuentes de información
78 Sourcer
79 Directorio de socios ANFACA

ANFACA members directory
Socios
88 Partners
110 Proveedores
Providers
6
MESA DIRECTIVA ANFACA
2021-2022
Presiding Officers
MBA. Alejandro Váldes Pérez Presidente / President

SUPOLLO S.A. de C.V.
LAM. Abril Sánchez Bühr Torres Vicepresidenta / Vicepresident

Innovadora Nutrian e Integrados S.A. de C.V.
Alipio A. Bribiesca Martin del Campo Secretario / Secretary

BA. Comercializadora S.A. de C.V.
LAE. Jorge H. Pérez Lepe Tesorero / Treasurer

Pelsa Agropecuaria S.A. de C.V.
C.P. Javier Méndez Ramos Comite de vigilancia / Surveillance committee

Forrajes Méndez S.A. de C.V.
Lic. Fernando Lozano Plascencia Director General / Managing Director

7
MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
La pandemia causada por el COVID-19 ha demostrado que ningún país, institución o ser
humano por sí solo, pueden afrontar los desafíos económicos, de salud, medioambientales,
sociales y tecnológicos que se presentan de manera global.
Esta crisis ha impactado en mayor o menor medida a las diferentes actividades económicas
de nuestro país, las cuáles han tenido en términos generales una marcada contracción. El
Sector Agroalimentario resalta entonces, porque fue el único que creció 2.5 % durante el
año pasado, registrando exportaciones del orden de los 40 mil millones de dólares, y un
superávit de más de 12,500 millones de dólares.
Conscientes de ello, en Anfaca hemos impulsado una agenda de trabajo, privilegiando el

establecimiento de sinergias con organismos, asociaciones, instancias del gobierno estatal y
federal vinculadas con el sector Agroalimentario, y de esta manera podamos atender temas
en común, aún en tiempos de crisis.
La industria de alimentos para consumo animal en México es un claro ejemplo del dinamismo
del subsector pecuario, que está preparado para aprovechar las grandes oportunidades, que
nos permitirán seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país, generando confianza y
certeza para la generación de fuentes de empleo, que brindan bienestar a nuestra gente.
En el marco de estas circunstancias, en enero del 2021 asumo la

Presidencia de ANFACA, iniciando una transición que busca
fortalecer el trabajo de quiénes me antecedieron,
sumando metas claras y estableciendo una agenda
de trabajo, que atenderá temas torales a través de
la conformación de cuatro coordinaciones, las
cuáles son: buenas prácticas comerciales,
administración de riesgos, pecuaria y
mascotas.
Con la implementación de estas

coordinaciones, nuestra Asociación
se consolida, para poder brindar la
atención y servicios que nuestros
Socios requieren.
Mtro. Alejandro Valdés Pérez
8
MESSAGE FROM THE PRESIDENCY
The Pandemic caused by COVID-19 has demonstrated that any country, Institution or
human being can’t face the economic, health, environmental, social and technological
challenges that are presented globally by their own.
This Crisis has impacted to a greater or lesser extent the different economic activities of
our country, which in general terms have had a marked contraction. The Agrifood sector
stands out then, because it was the only one that grew 2.5% during the past year, registering
order exports of 40 billion dollars, and a surplus of more than 12.5 billion dollars.
Aware of this, at Anfaca we have promoted a work agenda, favoring the establishment of
synergies with organizations, associations, state and federal government agencies linked
to the Agri-food sector, and in this way we can address common issues, even in times of
crisis.
The food industry for animal consumption in Mexico is a clear example of the dynamism
of the livestock subsector, which is prepared to take advantage of great opportunities,
that will allow us to continue contributing to the development of our country, generating
confidence and certainty for the generation of sources of employment, which provide
well-being to our people.
In the Framework of these circumstances, In January 2021 I assumed the presidence of

ANFACA, initiating a transition that seeks to strengthen the work of those who preceded
me, adding clear goals and establishing a work agenda, which will address core issues
through the formation of four coordinations, which are: Good business practices, risk
management, livestock and pets.
With the implementation of these coordinations, our Association is consolidated, in order

to provide the attention and services thar our members require.
Mtro. Alejandro Valdés Pérez

9
COORDINACION PECUARIA
La información en esta nueva época pandémica

es crucial para las empresas, se viven momentos
de volatilidades nunca antes vistas en todos
los mercados internacionales y nacionales,
momentos de climas complicados, momentos de
altos desafíos en campo. Cuestión que nos orilla
tomar decisiones en el menor tiempo posible,
movernos a mercados que aun no conocíamos,

reorganizar nuestros esquemas de compra-
venta, flexibilizar nuestras empresas, todo esto
en un lapso muy corto de tiempo.
OBJETIVO:
En la coordinación pecuaria nos enfocaremos

a digerir lo más posible esta información,
de tal forma que, para nuestros socios
Pecuarios, sea un instrumento útil para la
toma de decisiones día con día.
C.P. Alberto Ramirez Arce

Coordinador
10
LIVESTOCK COORDINATION
The Information in this pandemic era is crucial for the

companies, there are volatile times never seen before
in international and national markets, times with
difficult climates, times of high field challenges.
Issue that forces us to make quicker and better
decisions, explore markets that we didn´t know
yet, reorganice our buying and selling schemes,
make our companies more flexible, all this
changes in a short period of time.
OBJETIVE:
In livestock coordination, We will focus on
giving the most important information,in
such a way that, It is a useful instrument for
day to day decision making for our livestock
partners.
C.P. Alberto Ramirez Arce

Coordinador

11
COORDINACIÓN MASCOTAS
Cada día es más común escuchar la palabra ¨Perrihijos¨ en México, una
tendencia que se le conoce como la humanización de las mascotas. Lo que
antes se consideraba animales de compañía algunas personas en la actualidad
los considera miembros de la familia. De acuerdo a una publicación elaborada
por el financiero (Añadir Referencias) 57 de 100 mexicanos tienen mascotas,
de los cuales 85% son perros y 15% son gatos. Esto nos pone en contexto de la
importancia que tiene en México el mercado de mascotas.
Información del Mercado:
Actualmente la industria de alimento de mascota en México tiene un valor de

44,219 millones de pesos de acuerdo a información publicada por Euromonitor
(Agregar Referencia), los cuales proyectan un crecimiento para la categoría
de 9.23% en monto, esta misma fuente considera que el mercado de mascotas

seguirá creciendo de manera constante por lo menos los próximos 5 años. Se
estima que el valor en volumen del mercado sea de 1 millón de toneladas de
alimento seco para perro y 300 mil de gato.
En México el 63.3% del mercado se encuentra concentrado en 4 compañías de
origen extranjero, sin embargo de acuerdo a Información compartida por Ivan
Franco de Trhiple Trhree ¨
En México existen cerca de 152 empresas que se dedican a la producción,

maquila e importación de alimento para mascotas, de las cuales 106 poseen
y comercializan sus propias marcas, 79 son productoras, 18 de ellas también
importan alguna porción de su marca, 31 acuden con un tercero para fabricar su
producto, 12 son cadenas minoristas que venden su marca propia fabricada por
terceros y 42 empresas importan su producto¨
Tendencias:
El incremento en la población de mascotas y la humanización, incrementa las

tendencias de ¨Premiunización¨ en los productos y tendencias saludables para
las mascotas. La tendencia de la adopción también ha afectado en el mercado de
manera positiva ya que las personas tratan de compensar las deficiencias que
tuvo la mascota previa a ser rescatada.
Importancia de la sección Mascota:
Dicho lo anterior podemos ver la magnitud y el crecimiento que tiene el sector

de mascota, es por ello que el objetivo de la sección es reunir a los participantes
del mercado con la finalidad de generar contenido de calidad que los ayude a
tomar mejores decisiones para que en el mercado se encuentren productos
elaborados con manos mexicanas con calidades superiores a los productos de
importación con la finalidad de repercutir de manera positiva en la economía
nacional, fomentando el consumo local.
Lic. Abraham Álvarez Casillas

Coordinador
12
COORDINATION PETS
Every day it is more common to hear the word ¨Dog-son¨ in Mexico, a trend known
as the humanization of pets. What used to be considered companion animals are now
considered by some people to be members of the family. According to a publication
prepared by the financier (Add References) 57 out of 100 Mexicans have pets, of which
85% are dogs and 15% are cats. This puts us in context of the importance of the pet
market in Mexico.
Market Information:
Currently the pet food industry in Mexico has a value of 44,219 million pesos according
to information published by Euromonitor (Add Reference), which project a growth
for the category of 9.23% in amount, this same source considers that the pet market
will continue to grow steadily for at least the next 5 years. The market volume value is
estimated to be 1 million tons of dry dog food and 300 thousand tons for cats.
In Mexico, 63.3% of the market is concentrated in 4 companies of foreign origin, however,

according to information shared by Ivan Franco of Trhiple Trhree ¨
In Mexico there are about 152 companies that are dedicated to the production, assembly
and importation of pet food, of which 106 own and market their own brands, 79
are producers, 18 of them also import some portion of their brand, 31 attend with a
third party to manufacture their product, 12 are retail chains that sell their own brand
manufactured by third parties and 42 companies import their product¨
Trends
The increase in the pet population and the humanization, increases the
tendencies of ¨Premiunisation¨ in products and healthy trends for
pets. The adoption trend has also affected the market in a positive
way as people try to compensate for the deficiencies that the
pet had prior to being rescued.
Importance of the Pet section:
Having said the above, we can see the magnitude and

growth of the pet sector, which is why the objective of the
section is to bring together market participants in order
to generate quality content that helps them make better
decisions in order to find in the market products made
with Mexican hands with top quality to imported products
with the final purpose to have a positive impact on the
national economy, promoting local consumption.
Lic. Abraham Álvarez Casillas

Coordinator

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COORDINACIÓN
DE BUENAS
PRÁCTICAS
COMERCIALES
Durante los últimos años los precios

de los granos, han presentado una
alta volatilidad, tanto en los mercados
internacionales (Chicago) como en
el mercado nacional; provocando

que el precio de los insumos para la
formulación del alimento para consumo
animal se ha visto fuertemente
impactado al aumentar su costo de
producción. El clima ha sido un factor
determinante para que se produzcan
menos granos en México, provocando
bajo rendimiento de los cultivos y
disminuyendo su oferta; aunado a lo
anterior, los reportes variantes del
Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos de América (conocida
por sus siglas como USDA) han
contribuido aún más dicha volatilidad.
Objetivo:
Establecer un procedimiento, junto
con un instrumento de administración
de riesgos, que les permita a los
productores – consumidores poder
realizar operaciones comerciales con
el mínimo riesgo, en donde las partes
ganen lo justo, y los contratos de
comercialización se honren.
Mvz. Alejandro Pérez Gómez

Coordinador
14
COORDINATION OF
GOOD
BUSINESS
PRACTICES
During the last few years, the prices

of the grains, have presented a high
volatility, both in the international
markets (Chicago) and in the national
market; causing the price of inputs
for the formulation of feed for animal
consumption has been strongly
impacted by increasing its cost of
production. The climate has been a
determining factor in producing less
grains in Mexico, causing low crop
yields and decreasing their supply; In
addition to the above, variant reports
from the United States Department of
Agriculture (known by its acronym
as USDA) have further contributed to
such volatility.
Target:
Establish a procedure, together with
a risk management instrument, that
allows producers - consumers to
carry out commercial operations with
minimum risk, where the parties win
what is fair, and the commercialization
contracts are honored.
Mvz. Alejandro Pérez Gómez

Coordinator

15
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS
Atendiendo a la fuerte necesidad de nuestros asociados de cubrir riesgos de materias

primas y tomando en cuenta la relevancia que tienen hoy los instrumentos de
administración de riesgos, al igual que el dar seguimiento oportuno a las noticias que
impactan el mercado de los granos y oleaginosas; se determinó en la mesa directiva
de ANFACA, el abrir una coordinación especializada que atendiera esta necesidad; ya
que el impacto que tiene el precio de el grano y oleaginosas en el costo del alimento
balanceado es el de mayor impacto superando el 60% de costo total.
Con esto en mente, y entendiendo el fuerte dinamismo que enfrentamos hoy con las
variables que impactan el precio de los granos y oleaginosas, como son las noticias
e información ,no solo respecto a la producción y demanda de los granos, sino de

variables de tipo macro y micro económicas, así como políticas y
ambientales que todas ellas afectan el comportamiento de los
precios de estas materias primas; se crea la coordinación
para la Administración de Riesgos; la cual tiene por
objetivo el dar herramientas tangibles y de fácil
acceso a nuestros asociados; estas herramientas
consisten en asesorías quincenales para dar
seguimiento a las noticias que mueves los
precios de las materias primas; cursos que se
tendrán para la educación, implementación
y mejor conocimiento de herramientas
que nos sirvan para cubrir riesgos de
fluctuaciones de precios, así como
talleres para su correcto entendimiento y
aplicación en la empresa de cada asociado.
Con todo esto,

pretendemos lograr que todo
asociado cuente con el apoyo por
parte de ANFACA, de poder
acceder a herramientas para
cubrir sus riesgos, con la
información oportuna de mercado de
granos y oleaginosas.
LAE. Jorge H. Pérez Lepe

Coordinador
16
RISK MANAGEMENT
COORDINATION
In response to the strong need of our associates to cover the risks
of raw materials and taking into account the relevance risk
management instruments nowadays, as well as the timely
follow-up of the news that impact the grain and oilseed
market; The ANFACA board of directors decided to
open a specialized coordination that would attend to
this need; since the impact of the price of grain and
oilseeds in the cost of balanced feed is one with the
highest impact, exceeding 60% of the total cost.
With this in mind, and understanding the strong

dynamism that we face nowadays with the
variables that impact the price of grains and
oilseeds, such as information and news, not only
regarding the production and demand of grains,
but also macro and micro economic variables;
as well as political and environmental that all of
them impact the behavior of the prices of these
raw materials the coordination for Risk Management
is created; which aims to provide tangible and easily
accessible tools to our associates; These tools consist
of fortnightly consultancies to follow up on the news that
moves the prices of raw materials; courses that will be held
for education, implementation and better knowledge of tools
that help us to cover risks of price fluctuations, as well as workshops
for their correct understanding and application in the company of each
associate.
With all this, we intend to ensure that all

associates have the support of ANFACA,
to be able to access tools to cover their risks,
with timely information on the grain and
oilseed market.
LAE. Jorge H. Pérez Lepe

Coordinator

17
¿QUÉ ES ANFACA?
Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal, S.C, que brinda
a sus socios servicios de gestoría, representación ante organismos oficiales y privados, así
como información actualizada del sector.
HISTORIA
ANFACA, fue creada dentro del seno de la Cámara Regional
de la Industria de la Transformación (CAREINTRA) el
31 de Marzo de 1993. Desde esa fecha en acuerdo con
sus socios fundadores, se sesiona todos los jueves en
reunión-desayuno, para informar a los miembros
respecto de las diversas actividades de la Asociación,

y de sus resultados.
Durante las sesiones de cada semana se cuenta con

la participación de invitados especiales del sector
de alimentos para consumo animal del ámbito
federal y estatal, proveedores de toda índole con
el fin de informar a nuestros socios de los eventos
más trascendentales de la actividad agropecuaria
alimentaria animal.
La sede de ANFACA es Jalisco, por ser el estado

más importante a nivel nacional en la Producción
Pecuaria Nacional, al contar con más de 150 plantas en
funcionamiento en diversos municipios de la entidad, así
como agremiar entre sus miembros a fabricantes de Michoacán,
Guanajuato, Nuevo León, Narayit,Querétaro y Sinaloa.
VISIÓN
Ser un organismo de consulta ante terceros para ofrecer alimentos
de consumo básico a la población a través de la producción de
alimentos balanceados convertidos en huevo, leche, carne de pollo,
cerdo y bovino.
MISIÓN
Proporcionar a nuestros socios servicios de gestoría, información del sector agropecuario
y capacitación para una mejor toma de decisiones en sus negocios y con ello apoyarlos a
mejorar sus costos e incrementar la calidad de sus productos, así como ser un órgano que
vincule los intereses del gobierno y las empresas privadas, así como representarlos y defender
18 sus intereses ante la autoridad competente.
WHAT IS ANFACA?
National Association of manufacturers of

food for Animal consumption, S.C, that
provides its partners management services,
representation in official and private bodies
as well as updated information on the sector.
HISTORY
ANFACA, was created within the bosom of the
Regional Chamber of the transformation industry
(CAREINTRA) on March 31, 1993. Since that date
in accordance with its founding members, they meet
every Thursday as a breakfast reunion , to inform the
members regarding the various activities of the Association,
and of its results.
During the sessions of each week is counted with the participation of

special guests of food for animal consumption in the State, and federal level
suppliers of all kinds in order to inform our partners of the most momentous events of the
food animal agriculture.
ANFACA headquarters is in Jalisco, for being the most important State at the national
level in the national livestock production, having more than 150 plants in operation in
various municipalities of the entity, as well as agremiar among its members to makers of
Michoacán, Guanajuato, Nuevo León, Narayit,Querétaro y Sinaloa.
VISION
Be a body of inquiry before third parties to offer food from basic consumption to the
population through the production of animal feed converted to egg, milk, chicken, pork
and beef
MISSION
Provide our Partners management services, information on Agriculture and training
for a better decision making in their businesses and thereby support them to improve
their costs and increase the quality of its products, as well as a body that links the
interest of the Government and private companies, as well as represent them and
defend their interests before the competent authority.

19
SERVICIOS QUE OFRECEMOS
Gestiones ante organismos oficiales y privados.
Gestiones de los apoyos otorgados por el gobierno Federal y Estatal. Tales como
cadenas productivas (PARMIF) con FIRA, entre otros más.
Envió de información de interés general para la industria como es:

Producción de granos nacionales e internacionales.
Precios del mercado local, regional y extranjero de las principales materias primas.
Proveedores de materias primas, insumos, equipos y servicios.
Promover compras en común buscando un abasto de

materias primas al mejor precio posible.
Cursos, talleres, seminarios, capacitaciones de

diferentes temas de interés:
Nutrición animal
Manejo de riesgos
Administración, etc.
Teleconferencias de temas de interés y
actualidad.
Promover ante las autoridades del

sector agroalimentario la reconversión
de cultivos de granos forrajeros a maíz
amarillo tanto, tanto en el campo local,
regional y nacional de acuerdo a la
vocación de la tierra.
Envío de la lista de precios semanal de

las principales materias primas y productos
pecuarios.
20
SERVICES WE OFFER
Management before official and private bodies.
Procedures before SADER, SENASICA, supports the official sector.
Contract agriculture through private schemes.
Sending information of weekly and monthly general interest interest to the industry
such as:
Production of domestic and international grains.
Local, regional and foreign market prices for the main raw materials.
Suppliers of raw materials, supplies, equipment and services.
Promote common purchases by looking for a supply of raw materials at the best
possible price.
Courses, workshops, seminars, trainings of different topics of interest:

Animal Nutrition
Manufacturing Handling risk hedges
Risk management
Administration, etc.
Updating Health and Safety Measures
Sending the weekly price list of the main raw materials and livestock
products.

21
¿QUÉ ES EL
ALIMENTO BALANCEADO?
Es un producto que contiene mezcla de ingredientes científicamente balanceados para

cumplir con los requerimientos nutricionales de las diferentes especies animales, los
cuales están compuestos por diversas materias primas de origen agrícola, animal, marino
y productos químicos.
Por citar algunos de sus ingredientes agrícolas están el sorgo, maíz, trigo, cebada, avena,
pastas oleaginosas como la soya, canola, cártamo, algodón, subproductos de maíz y trigo,
harinas de alfalfa u otras de origen animal como la de carne, hueso, sangre o pescado y
todo el espectro de vitaminas, minerales y aminoácidos.
Se utilizan materias primas de calidad para promover y otorgar calidad en los alimentos, y
cubrir el requerimiento del metabolismo de un animal, en función de su etapa metabólica,
edad y peso. La aportación de cualquiera de esas materias primas si se proporcionan de
manera individual no representa un alimento balanceado si no se hace de acuerdo a las
exigencias y en líneas de fabricación especializadas debidamente balanceadas.
El alimento balanceado cubre los requerimientos nutricionales de las diversas especies

animales, en sus diversas etapas de crecimiento, tomando en cuenta su medio ambiente.
¿Para que tipo de animales hay

ALIMENTO BALANCEADO?
Para todas las especies: Aves, cerdos, ganado lechero y de carne, peces, moluscos,
crustáceos; para animales de compañía como: perros, gatos, pájaros y caballos.
Una de las ventajas del alimento balanceado específicamente es que toma en cuenta las
edades, el destino final, la genética y la región geográfica donde se crían y desarrollan
éstas especies animales.
22
WHAT IS
BALANCED FEED?
It is a product containing a mixture of ingredients scientifically balanced to meet the

nutritional requirements of different animal species, which are composed of different raw
materials source agricultural, animal, marine and chemical products.
To name a few of its agricultural ingredients are sorghum, corn, wheat, barley, oats, oilseeds
pasta as soybeans, canola, safflower, cotton, by-products of corn and wheat, alfalfa meal,
or other animal like meat, bone, blood or fish and all the spectrum of vitamins, minerals
and amino acids.
Quality raw materials are used to promote and provide quality food, and meet the
requirement of the metabolism of an animal, depending on your metabolic stage, age and
weight. The contribution of any of these raw materials if supplied individually does not
represent a balanced food if it is done according to the requirements and properly balanced
specialized production lines.
Animal feed cover nutritional requirements of various animal species, in their various
stages of growth, taking into account their environment.
What kind of animals there

are BALANCED FEED?
For all species: birds, pigs, dairy cattle and meat, fish,
molluscs and crustaceans; as a pet: dogs, cats, birds
and horses. One of the advantages of the balanced
specifically feed is that it takes into account ages, final
destination, genetics and the geographical region where are
bred and developed these animal species.

23
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comerciales te esperamos a afiliarte a ANFACA, donde obtendrás beneficios
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24
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25
DATOS SOCIOECONÓMICOS DE LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
BALANCEADOS EN MÉXICO PARA EL 2020
Se registró la operación de 540 plantas en el país
40% de ellas elaboran alimento comercial y 60% alimento de autoconsumo
Fuerza laboral: 40,000 empleos directos y 210,000 indirectos
La capacidad instalada reportada fue poco más de 49 millones de toneladas/

año
Se produjeron 40.1 millones de toneladas/año, 85% de la capacidad nacional

instalada
El valor estimado de la producción fue de 382,278 mil millones de pesos
35% de las ventas fueron directas y 65% a través de distribuidores
Participación en el PIB agropecuario de 1.55%
El consumo de granos forrajeros (maíz, sorgo, cebada, avena

y trigo principalmente) ascendió a 24.8 millones de
toneladas y en pastas oleaginosas (soya- canola -
cártamo – algodón): 7.7 millones de toneladas.
Los granos forrajeros en promedio participan en

un 62% de la formula en los alimentos balanceados
y las pastas de oleaginosas en un 19%.
El alimento balanceado impacta en promedio

nacional en un 65.5% del costo de producción
del huevo; 68.9% en el del pollo de engorda y
hasta un 80% en el de cerdos.
26
SOCIOECONOMICAL DATA
OF MEXICO´S BALANCED
FEED INDUSTRY 2020
Around 540 operating registered in the country
40%of the plants produce comercial feed, and 60% is for self-
consumption.
Workforce: 40,000 direct Jobs, and 210,000 indirect Jobs.
The installed capacity reported was just over 49 million

tons/year
The production was of 40.1 million metric tons this year.

This represent 85% of the installed national capacity.
The estimated production value was of 382,278 mil million

pesos.
35% of the sales were direct; 65% throug distributors.
The participation in the livestock and agricultural GDP was of 1.55%.
The consumption of forage grains (corn and sorghum) increased to 24.8

million tons, and oilseed meals (soy canola, safflower, cotton) increased to
7.7 million tons.
Forage grains on average participate in 62% of the formula in balanced

foods and oilseed pulps in 19%.
Balanced feed impacts the national average in 65.5% of the cost of egg
production; 68.9% for broilers and up to 80% for pigs.

27
Estimación de la producción de alimentos
balanceados para el consumo animal
en México 2020*
ANFACA’S estimated feed production in México 2020
Granos Forrajeros/Grains 2020 Preliminar/2020 preliminary

Maíz Nacional (Blanco/Amarillo)/Corn (White / Yellow) 5,750,000
Maíz Amarillo Importado/Imported yellow corn 13,500,000
Sorgo Nacional/National sorghum 4,500,000
Sorgo Importado/Imported sorghum 100,000
Trigo Forrajero Nacional/National wheat 590,000

Otros Granos/Other grains 400,000
Total Granos Forrajeros/Grains Total 24,840,000
Pastas Oleaginosas/Grains 2020 Preliminar/2020 preliminary

Pasta de Soya Nacional/National Soybean Meal 4,635,000
Pasta de Soya Importada/Imported Soybean Meal 1,640,000
Pasta de Canola/Canola Meal 1,200,000
Otras Pastas/Other Pastas 230,000
Total/Total 7,705,000
Otras Materias Primas/Other Raw Materials

Salvados de Trigo y Maíz, Harinolina, Premezclas y Concentrados, Glúten de Maíz, DDG’S,
Harinas de Pescado, Carne y Hueso, Melaza, Púlido de Arroz, Cascarillas de Soya, Girasol,
Harina de Alfalfa, Sal, Azúcar, Vitaminas, Minerales y Aminoácidos, Entre otros.
Wheat and corn brand, Cottonseed Meal, Safflower meal, Gluten, Fish, Meat and bone meal, Molasses, Rice polish,
Soybean hull, Sunflower, Alfalfa meal, Dry distillers grains with solubles (DDG’S), Vitamins, Minerals and Amino acids.
Otras materias primas/Other Raw Materials 7,550,000
Producción de alimento balanceado/Feed Production 2020 Preliminar/2020 preliminary
Gran total/Grand Total 40,095,000
*1 Estimación de ANFACA en base a datos de ASERCA y SIAP. / ANFACA’S estimation with data from ASERCA/SIAP
*2 Consejo Norteamericano de Granos Forrajeros (US GRAINS COUNCIL) / US GRAINS COUNCIL
*3 Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT)
*4 Servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP-SAGARPA)
28 *5 US. SOYBEAN EXPORT COUNCIL (USSEC)

*6 Consulado de Cánada en Jalisco- Depto. Comercial- Estimación/ Consulate of Canada in Jalisco- Comercial Department- Estimated
ELABORADO POR ANFACA, S.C/ DEVELOPED BY ANFACA, S.C.
Serie y datos historicos de la producción mundial
de alimentos balanceados para animales
(Miles de toneladas)
Series and historical data of the production of balanced food for animals
(Thousands of tons)
Año/Year Producción Mundial/World Production No. de Plantas/No. of Plants

2013 962.8 28,200
2014 980.1 31.043
2015 995.6 32,341
2016 1,032.2 30,090
2017 1,000.0 30,000
2018 1,069.0 30,000
2019 1,103.0 29,605
Tasa de crecimiento 2018 estimada 3% 8 principales paises productores a nivel mundial Chi-
na, Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Rusia, México, España y Turquia Estos países
produjeron el 55% de la producción mundial de alimento balanceado.
Growth rate 2018 estimated 3% 8 major producing countries worldwide China, United States of America, Brazil,
Russia, Mexico, Spain and Turkey These countries produced 55% of the world’s balanced food production.
29
Fuente: Producción Anual Estadistica de ALLTECH 2018/2019
Source: ALLTECH 2018/2019 Annual Statistical Production
ELABORADO POR ANFACA, S.C/ DEVELOPED BY ANFACA, S.C. ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES
Serie historica de la producción de alimentos
balanceados para consumo animal en México
2010-2020 (Miles de toneladas)
Historical series of feed production in México 2010-2020 (Thousands of tons)
Año Avicultura* Cerdo Ganado Ganado Acuacultura(1) Mascotas(2) Otros(3) Total

Engorda Leche
Year Poultry Pork Beef Cattle Dairy Cattle Aquaculture Pet Other Total
Farming
2010 14,400 4,300 3,100 4,555 190 724 955 28,224
2011 14,430 4,350 3,250 4,606 255 750 950 28,591
2012 14,860 4,740 3,050 4,650 265 740 485 28,790

2013 15,162 4,840 3,230 4,710 293 770 345 29,350
2014 15,540 4,940 3,295 4,780 315 790 365 30,025
2015 17,127 5,346 3,597 5,148 396 1,101 462 33,000

2016 19,200 6,000 4,033 5,775 444 1,157 427 37,000
2017 19,740 6,415 4,155 5,810 470 1,211 440 38,200
2018 20,760 6,926 4,350 6,035 600 7,312 110 40,180
2019 20,954 7,347 4,390 6,165 630 1,417 395 41,385
2020* 19,850 7,640 4,150 6,264 550 1,320 321 40,095
Avicultura* Cerdo Ganado Acuacultura(1) Mascota(2) Otros(3)
(1) Incluye alimentos para peces y camarón / Includes food for fish and shrimp
(2) Incluye alimentos para perros y gatos / Includes food for dogs and cats
(3) Incluye alimentos para caballos, conejos, gallos, ovinos y caprinos / Includes food for horses, rabbits, roosters, ovine and caprine cattle
(4) Proyecciones / Projection
(E) Estimación / Estimate
(*) Estimación para avicultura 45% postura / 55% pollo engorda / Poultry farming estimate. 45% laying hens, 55% feedlot chicken
30 Fuente / Source: UNION NACIONAL DE AVICULTORES (UNA), SIAP, OPORPA, CONFEDERACIÓN DE PORCICULTORES MEXICANOS
Cadena productiva del sector fabricante de
alimentos para consumo animal
Productive chain sector feed manufacture for animal consumption
Principales Sector Principales Alimentos Sector Producto final

Insumos de industrial de productos balanceados consumidor de consumo
Origen transformación obtenidos para animales humano
Agrícola
/Human
/Main origin /Transformation /Main products /Feed /Consumer consumption
raw material industrial sector obtained sector final product
Gluten
Industria /Gluten Huevo
Maíz* harinera Harina Avícola /Egg
/Corn /Flour industry /Flour /Poultry Carne de pollo
Salvado
/Bran /Chicken meat
Carne de cerdo
Sorgo rolado Porcino y derivados
Industria /Rolled sorghum /Pork /Pork and
alimentos Sorgo molido
derivatives
Sorgo* balanceados /Ground sorghum
/Sorghum /Balanced food Maíz rolado
industry /Ground corn
Maíz molido Leche
Ganadero /Milk
/Ground corn
/Stockbreeder Carne de res
Industria /Beef
elaboradora de
alimentos
Industria balanceados
Trigo* molinera Salvado para consumo
de trigo Ovinocultor Carne
/Wheat /Bran animal /Sheep breeder /Meat
/Wheat milling /Balanced food for
industry animal
consumption
industry
Leche
Pastas oleaginosas Caprino /Milk
(Soya, cartamo, /Goat breeder Carne
Industria canola, algodón y /Meat
Oleaginosas aceitera girasol)
/Oilseeds /Oil industry /Oilseed pastes
(Soybean,
safflower, cotton Pescado
and sunflower) Acuacultura /Fish
/Aquaculture Mariscos
/Seafood
Melaza
Ingenios /Molasses
Caña de azúcar Azúcar Perros
azucareros Mascotas /Dogs
/Sugar cane /Sugar mills /Sugar
Bagazo /Pet Gatos
/Chaff /Cats
31
Principales materias primas utilizadas en
los alimentos balanceados para animales
Major commodities used in animal feed
Insumos de origen agrícola de consumo directo /Agricultural Supplies
Sorgo/Sorghum Cebada/Barley
Trigo/Wheat
Maíz/Corn Avena/Oats
Insumos o subproductos de origen agrícola /Agricultural Subproducts

Soya/Soybean Ajonjolí/Sesame
Cártamo/Safflower Coco/Coconut Algodón/Cotton
Canola/Canola Girasol/Sunflower
Subproductos industriales de origen agrícola /Agricultural Subproducts
Derivados del Maíz (Gluten, Salvado) Melaza

/Corn derivatives (Gluten, Bran) /Molasses
Derivados de trigo (Salvado,Aceite) Azúcar
/Wheat derivatives (Bran, Oil) /Sugar
Harina de pescado/Fish meal
Sal
Harina de carne y hueso/Meat and bone meal
/Salt
Harina de alfalfa/Alfalfa meal
Derivados de granos de destilería/DDG’S Pulido de Arroz
Grasa de sobrepaso/Bypass fat /Polished rice
Premezclas, vitaminas y aditivos Aceite
/Vitamins and Additives Premixes /Oil
Químicos /Chemical
Metionina Trionina Vitaminas/Vitamins Lisina Santofilia

/Methionine Trionina Minerales/Minerals /Lysine Santofilia
Cascarillas de origen agrícola de /Agricultural husks
Soya/Soybean Girasol/Sunflower Arroz/Rice

Canola/Canola Algodón/Cotton Cártamo/Safflower
32 ELABORADO POR ANFACA, S.C/ DEVELOPED BY ANFACA, S.C.

Producción pecuaria
en México 2020*
Livestock production in México 2020*
Especie Toneladas (Millones)

/Specie /Tons Millions
Pollo en engorda/Broiler 3,579

Huevo/Egg 3,026
Bovino/Bovine Meat 2,079
Porcino/Pork 1,649
Total 10,333
Litros millones/Litter Millons
Producción de leche/Milk Production 12,638
29.4%
34.6%
Porcino/Pork Bovino/Bovine Meat Huevo/Egg Pollo de Engorda/Broiler
33
FUENTE/ SOURCE, SADER - SIAP- UNA- CPM
* ESTIMACIÓN PRELIMINAR/ PRELIMINARY ESTIMATED
(1) INCLUYE: OVINOS, CAPRINOS, PAVO Y MIEL/ IT INCLUDES SHEEP, GOATS, TURKEYS AND HONEY
Principales estados productores de
alimentos balanceados 2020*
Main feed producer states 2020
Entidad/State Toneladas/Tons
Jalisco 8,653,000
Yucatán 4,009,500
Sonora 3,688,700
Puebla 3,208,000
Nuevo León 2,807,000

Guanajuato 2,405,700
La Laguna (Durango y Coahuila) 2,005,500
Querétaro 1,804,000
Sinaloa 1,604,000
México 1,564,000
Veracruz 1,463,000
Michoacan 1,203,000
Otras entidades 5,679,600
Total 40,095,000
10,000,000
7,500,000
5,000,000
2,500,000
34 *ESTIMACIÓN/ESTIMATED
Estimación de consumo anual de granos
forrajeros por entidad federativa para el
sector pecuario 2020*
Yearly consumption estimate of forage grains by state livestock sector 2020*
Entidad/State Millones Toneladas/Tons

Jalisco 6,400
Sonora 2,285
Yucatán 2,236
Puebla 1,987
Nuevo León 1,740
Guanajuato 1,500
La Laguna (Durango y Coahuila) 1,366
Querétaro 1,120
Sinaloa 1,010
Veracruz 1,000
Michoacán 795
Otros 3,401
Total consumo 24,840
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Jalisco Sonora Yucatán Puebla Nuevo Guanajuato La laguna Querétaro Sinaloa Veracruz Michoacán Otros
León
*ESTIMACIÓN/ESTIMATED
35
Consumo de granos forrajeros por sector
pecuario 2011-2020* Miles de Toneladas
Forage grains consumption by livestock sector 2011 - 2020* (thousands of tons)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ave carne/Meat Ave 5,390
Total5,745 5,764 5,845 6,024 6,385 6,577 7,015 7,300 6,956
Ave 28,591
huevo/Egg 3,920 3,900 3,907 3,962 4,083 4,328 4,436 4,760 4,863 4,475
Pavo/Turkey 72Total 73 73 74 67 71 71 72 74 70
Porcino
28,591
/Pork 3,970 4,010 4,013 4,070 4,194 4,493 4,910 5,220 5,560 5,490
Bovino leche/Dairy 3,665

Total3,830 3,843 3,895 4,016 4,257 4,350 4,645 4,745 4,470
Bovino carne/Bovine meat

28,591 2,100 2,150 2,156 2,187 2,253 2,390 2,650 2,770 2,833 2,683
Bovino registro/Bovine 95Total 98 100 102 105 111 115 130 135 130
Caprino leche/Goat milk

28,591 32 34 35 38 40 43 45 48 49 47
Equinos/Equine 432
Total 446 450 455 469 497 520 480 495 472
Otros
28,591
/Others 304 995 1,009 1,024 1,059 1,074 466 216 55 47
Total 18,977 19,700 19,980 21,281 22,310 23,649 24,140 25,355 26,109 24,840
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ave Carne/Meat Ave Bovino Leche/Dairy Otros/Others Caprino Leche/Goat Milk

Porcino/Pork Bovino Carne/Bovine Meat Bovino Registro/Bovine
Ave Huevo/Egg Equinos/Equine Pavo Turkey
FUENTE / SOURCE: COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA SADER
36 *ESTIMACIÓN/ESTIMATED
Consumo de granos forrajeros*
por sector pecuario 2020 - México
Forage grains consumption by livestock sector 2020 Mexico
Pollo de Engorda/Broiler
6.996,00
Huevo
4.475,00
Pavo
70,0
Porcino
5.490,00
Lechero
4.470,00
Bovino,Carme y Registro
2.813,0
Caprino,Equino,Ovino etc
Total 526,0
24´840.0
Miles de -TONELADAS
FUENTE / SOURCE: SADER *MAÍZ (BLANCO - AMARILLO) SORGO, TRIGO, CEBADA Y AVENA.
37
Consumo aparente de pasta de soya
2010 -2020 Miles de toneladas*
Apparent consumption of soybean paste 2010 -2020 thousand of tons
Año Producción Importación Total

Nacional
/Year /National /Import /Total
production
2010 3,662 794 4,456

2011 3,260 1,147 4,407
2012 3,013 1,358 4,371

2013 2,581 1,510 4,091
2014 2,406 1,690 4,096
2015 2,916 1,850 4,766
2016 2,212 2,059 4,271
2017 3,682 1,930 5,612
2018 3,750 1,348 5,098
2019 4,619 1,819 6,438
2020 4,635 1,640 6,275
*Preliminar
38 FUENTE / SOURCE: SIAP - USSEC

Consumo de pastas oleaginosas por
sector pecuario 2011 -2020*
Oilseed meals consumption by livestock sector 2011-2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ave carne/Meat Ave 1,640.0
Total1,662.6 1,520.4 1,577.0 1,811.0 2,016.0 2,555.0 2,607.0 2,910.0 2,850.0
Ave 28,591
huevo/Egg 1,185.0 1,190.7 1,071.0 1,112.2 1,306.0 1,418.0 1,816.8 1,852.0 2,110.0 2,080.0
Pavo/Turkey 24.0Total 24.0 24.0 24.9 27.0 32.0 40.4 41.2 43.0 41.0
Porcino
28,591
/Pork 833.0 838.0 760.0 789.0 890.0 996.0 1,278.5 1,403.4 1,591.0 1,548.0
Bovino leche/Dairy 423.0

Total 427.0 386.0 402.5 456.0 525.0 630.0 644.8 704.0 694.0
Bovino carne/Beef cattle

28,591 245.0 267.7 240.0 246.4 286.0 284.0 406.3 411.6 470.0 492.0
Total 4,350.0 4,410.0 4,001.4 4,152.0 4,776.0 5,271.0 6,727.0 6,960.0 7,828.0 7,705.0
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pavo/Turkey Bovino/Carne Bovino Leche/Dairy Cattle Porcino/Pork Ave Huevo/Egg Ave Carne/Meat Ave
39
*Preliminar
FUENTE / SOURCE: : COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA - SADE
Consumo nacional aparente de frijol soya
en México 2010 - 2020*
Apparent national consumption of soybean in México 2010 - 2020. (Thousands of tons)
Frijol Soya (Miles de toneladas) /Soybean meal (thousand of tons)
Año Producción Importación Total

Nacional
production
2010 168 3,557 3,725

2011 205 3,610 3,815
2012 248 3,474 3,722

2013 239 3,840 4,079
2014 397 4,030 4,427
2015 341 3,890 4,231
2016 509 4,039 4,548
2017 433 3,886 4,319
2018 324 5,179 5,503
2019 340 6,075 6,415
2020 240 6,200 6,440
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Importación/Imported Importación/Imported
* PRELIMINAR / PRELIMINARY
40 FUENTE / SOURCE: SIAP- USSEC, SECRETARIA DE ECONOMIA

Logística de movimientos de granos de
importación
Logistics of import grains movements
Maíz/Corn
Frijol/Beans
Pasta de Soya/
soybean
Estados Unidos
Sorgo/soughum
Trigo/wheat
Cebada
Avena
DDGs
Maíz/Corn
Frijol/beans
Pasta de Soya
/soybean
Sorgo/ Argentina Brasil
soughum
Trigo/wheat

41
Más nutrientes y mayor
consistencia significa que la Soya
de EEUUA ofrece mayor valor
respecto pastas de otros origenes
17 estudios que analizaron 1,334 muestras, compartidos
en publicaciones cientificas en más de 15 años, muestran
consistentemente que las Soya de los EE.UU. tiene un mejor perfil
nutricional que la producida en otros paises
VENTAJAS NUTRICIONALES CONFIABILIDAD
• Concentracion mayor de nutrientes • Los EE.UU. pueden proveer soya

(energia metabolizable y aminoacidos de calidad durante todo el año por su
esenciales) comparada con otros origenes. produccion e instalaciones de manejo y
• El mayor perfil de digestibilidad de almacenaje.
aminoacidos esenciales. • Tambien, cuenta con infraestructura
• Mayores energia metabolizable y energia de transporte y exportacion, eficiente y
metabolizable aparente que cualquier otro confiable
origen. • EE.UU. es el unico pais con un sistema
• Mayor lisina disponible. estandarizado de certifcacion de frijol de
• Menos hierro. soya.
• Menor fibra; la fibra diulye energia y UNIFORMIDAD
aminoacidos en la pasta de de soya.
La pasta de soya de EE.UU. provee la
VERSATILIDAD calidad mas consistente en terminos de
uniformidad y tamaño de particula.
Niveles mayores de energia y azucar en la
GESTIÓN DE RIESGOS
Soya de EE.UU. le hacen mas apropiada
para la produccion de pastas de soya
Los clientes pueden utilizar contratos
fermentada o tratada enzimaticamente.
forward o utilizar el CBOT para gestionar
su riesgo de precio.
SOSTENIBILIDAD SERVICIO AL CLIENTE
Produccion sostenible del frijol de USSEC y miembros de la cadena proveen
soya respaldada por Certificados de asistencia tecnica y comercial, y otros
Sostenibilidad bajo el Protocolo SSAP. servicios de valor agregado.
OBTENGA LO MEJOR DE LA SOYA. SELECCIONE SOYA DE ORIGEN DE LOS EE.UU.

La investigacion global continua demostrando que el frijol soya y los productos de pasta de soya
varian ampliamente dependiendo del origen. Las areas de nutricion y de compras puden contar
con la soya de los EE.UU. para maximizar el desempeno animal e incrementar utilidades.
Referencias: García-Rebollar et al., 2016 | Lagos and H. H. Stein, 2017 | Mateos, 2018
42
Los clientes ven resultados
“Mis ponedoras son inteligentes; dejan de poner huevos cada vez que cambio mi
pasta de soya de EE.UU. por otro origen.”
– Atty Irwin Ambal, Dueño, Maicor Layer Farm, y Presidente, Consejo Filipino del Huevo
“La gente puede mentir, pero los animales no; ellos te diran cual pasta de soya es
mejor.”
– Selpha Trinidad, Nutritcionista y Comercializador
“Solo la pasta de soya de EE.UU. dispone de USSEC, que provee servicios a la

industria, lo cual apreciamos.”
– Jennifer Tan, Lider de Compras, San Miguel Purefoods Inc.
“Los productos de soya de EE.UU. tienen calidad mas consistente que los productos
de soya Suadmericana.”
- Pablo Aguirre, Tecnico y Desarrollo Vice Presidente, Choice Genetics, Groupe Grimaud
“Nuestros pollos de engorde tienen un desempeño mejor y mas consistente cuando

utilizamos pasta de soya de los EE.UU.”
– Noel Salazar, Nutricionista Animal, Sustamina Feedmill
“En terminos de calidad, la mayoria de los embarques de origen de los EE.UU. son
bastante consistentes. esto mejora nuestra eficiencia,
productividad y competitividad.”
– Boontham Aramsiriwat, Secretario General, Thai Feed Mill Association
“La pasta de soya de EE.UU. tiene un factor X que se refleja en el desempeño animal.”
– Gerald Uygongco, Nutriticionista y Administrador de Granja
USSEC Americas:
Av. Mariano Otero # 1249 World Trade Center Guadalajara.
Torre Pacifico, Int. B171, Col. Rinconada del Bosque, Guadalajara, JAL, Mexico 44530
Teléfono: +52 33 1057-9901
www.ussec.org

43
More nutrients and greater
consistency mean u.s. soy
offers value over meals from
other origins
17 studies analyzing 1,334 samples and published in peer
reviewed journals over 15 years consistently show U.S. Soy
has a better nutritional profile than soy grown in other countries.
NUTRITIONAL ADVANTAGES RELIABILITY
• Higher concentration of nutrients • The U.S. is able to supply quality soy

(metabolizable energy and essential year round due to production, storage and
amino acids) compared to soy from other handling facilities.
origins. • The U.S. has efficient and reliable
• The highest digestible essential amino transportation and export infrastructure.
acid profile. • U.S. is the only country with a
• Higher metabolizable energy and standardized grading system for soybeans.
apparent metabolizable energy than any
other origin.
• More available lysine. UNIFORMITY
• Less iron.
• Lower fiber; fiber dilutes energy and U.S. SBM delivers the most consistent
amino acids in SBM. quality in terms of uniformity and particle
size.
VERSATILITY
RISK MANAGEMENT
Higher energy and sugar levels of U.S. soy
make it more suitable for production of Customers can forward contract or use
fermented or enzymatically treated SBM. the CBOT to manage risk.
SUSTAINABILITY RISK MANAGEMENT
Sustainable production backed by SSAP Trade and technical support and other
certificates. valueadded services provided by USSEC
and U.S. Soy Stakeholders.
GET THE MOST OUT OF YOUR SOY. CHOOSE U.S. ORIGIN.

Global research continues to demonstrate that soybean and soybean meal products vary
widely depending on their origin. U.S. Soy can be counted on by nutritionists and purchasing
departments to maximize animal performance and improve profits.
References: García-Rebollar et al., 2016 Lagos and H. H. Stein, 2017 | Mateos, 2018
44
Customers see results
“My layers are smart; they stop laying eggs every time I change my SBM from
the U.S. to another origin.”
– Atty Irwin Ambal, Owner, Maicor Layer Farm, and President, Philippine Egg Board
“People can lie, but animals cannot, they will tell you which SBM is better.”
– Ms. Selpha Trinidad, Nutritionist and Trader
“Only U.S. SBM has USSEC who provides services to the industry, we appreciate
that.”
– Ms. Jennifer Tan, Purchasing Head, San Miguel Purefoods Inc.
“U.S. soybean products are more consistent in quality than South American soy
products.”
- Pablo Aguirre, Technical and Development Vice President, Choice Genetics, Groupe Grimaud
“Our broilers have better and more consistent performance when we are using
U.S. SBM.”
– Mr. Noel Salazar, Animal Nutritionist, Sustamina Feedmill
“Most of the shipments from U.S. origin, in terms of the quality, are quite
consistent. This improves our efficiency, productivity and competitiveness.”
– Boontham Aramsiriwat, Secretary General, Thai Feed Mill Association
“U.S. SBM has an X factor which is reflected in animal performance.”

– Mr. Gerald Uygongco, Nutritionist and Farm Manager,
USSEC Americas:
Av. Mariano Otero # 1249 World Trade Center Guadalajara.
Torre Pacifico, Int. B171, Col. Rinconada del Bosque, Guadalajara, JAL, Mexico 44530
Teléfono: +52 33 1057-9901
www.ussec.org

45
Estimación de la estructura de la disponibilidad
y consumo de maíz en México 2020*
Miles de Toneladas
Estimation of the structure availability and consumption corn in Mexico 2020
(Thousand of tons)
Disponibilidad /Availability Consumo /Consumption
Inventario Final/Ending Inventory

5,500
Inventario Inicial
/Initial Inventory Amarillo /Yellow ------- 3,000
5,300 Blanco /White ---------- 2,500
Consumo Pecuario/Livestock consumption
Blanco /White ---------- 2,300 19,250

Amarillo /Yellow ------- 13,500
Blanco /White ------------ 5,750
Amarillo /Yellow ------- 3,000 Consumo Humano/Human consumption

14,300
Blanco /White ------------ 13,800
Amarillo /Yellow ------------- 500
Producción Nacional Consumo industria almidonera

/National Production /Consumption almidonera industry
27,498 3,500
Amarillo /Yellow ------- 3,500
Blanco /White -------- 24,498 Auto consumo/Self consumption
5,400
Blanco /White ---------- 5,000
Amarillo /Yellow ------ 3,000 Amarillo /Yellow --------- 400
Exportación/Export
1,000
Importación Blanco /White ---------- 1,000

/Import
17,300* Semilla para siembra/Seed of sowing
448
Blanco /White ---------- 428
Amarillo /Yellow----- 16,450
Amarillo /Yellow --------- 20
Merma/Merma
Blanco /White ------------ 850 700
Blanco /White ---------- 660
Amarillo /Yellow --------- 40
50,098 50,098
46 * PRELIMINAR / PRELIMINARY
Calendario de disponibilidad mensual de sorgo y
maíz de producción nacional por ciclo agrícola
Monthly availability calendar of nationally produced corn and sorghum by
agricultural cyclyes
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Cosecha comercial
Tamaulipas (Disponible al
Sorgo Nayarit Desabasto sector pecuario) Desabasto
Veracruz
/Autumn Winter
Otoño Invierno
/Sorghum /Shortage /Commercial harvest /Shortage

Sinaloa (Available to the livestock
Nuevo León sector)
Cosecha comercial
Sinaloa (Disponible al
Maíz Tamaulipas Desabasto sector pecuario) Desabasto
/Corn Sonora /Shortage /Commercial harvest /Shortage
Veracruz (Available to the livestock
sector)
Otros granos
forrajeros (Trigo,
Cebada y Avena)
/Other fodder grains
(Wheat, Barley, Oats)
Oct Nov Dic Ene
Guanajuato
Michoacan Cosecha comercial
Sorgo Jalisco (Disponible al sector
/Sorghum Querétaro pecuario)
Tamaulipas /Commercial harvest
Sinaloa (Available to the livestock sector)
Morelos
Primavera Verano
Guanajuato
/Spring Summer
Jalisco Cosecha comercial

Chihuahua (Disponible al sector
Maíz México
/Corn pecuario)
Chiapas /Commercial harvest
Michoacan (Available to the livestock sector)
Puebla
Guerrero
Otros granos
forrajeros (Trigo, Puebla
Cebada y Avena) Tlaxcala
Chihuahua
/Other fodder grains
México
(Wheat, Barley, Oats)

47
Serie histórica de la producción de maíz en grano
en México por ciclo agrícola 2011-2020*
Historical series of corn production in México by agricultural cycle (thousands of tons)
Año Otoño/Invierno % Primavera/Verano % Año agrícola 0-I + P-V %

/Year Autumn/Winter Spring/Summer Agricultural Year A/W +S /S
2011 4,428 25 13,207 75 17,635 100
2012 5,483 25 16,586 75 22,069 100
2013 5,156 24 16,544 76 22,664 100
2014 5,126 22 18,174 78 23,273 100
2015 5,680 23 19,014 77 24,694 100
2016 9,888 35 18,363 65 28,251 100
2017 9,717 35 18,045 65 27,762 100
2018 9,509 35 17,660 65 27,169 100
2019 8,758 34 17,141 66 25,900 100
2020* 8,308 30 19,190 70 27,498 100
20
20
19
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
0%
10
13
20 %
75
2
201 5 0%
11 25%
20 Otoño/ Invierno Autumn/Winter
Primavera/Verano Spring/Summer
PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTORAS / MAIN PRODUCTIVE ENTITIES

OTOÑO/INVIERNO: SINALOA, NAYARIT, TAMAULIPAS, VERACRUZ
PRIMAVERA/VERANO: JALISCO, MICHOACAN, GUANAJUATO, MÉXICO, CHIAPAS, CHIHUAHUA, GUERRERO,
PUEBLA, VERACRUZ
ELABORADO POR ANFACA, S.C CON DATOS DE SADER - SIAP/ DEVELOPED BY ANFACA, S.C. WITH DATA
FROM SADER- SIAP
*Dato preliminar / Preliminary data
49
Serie histórica de superficie sembrada-producción
rendimiento por hectarea de maíz en México
Año Superficie Producción Rendimiento

sembrada TON/HA
HA.
/Year /Area Planted /Production /Yield tons/
(Hectares) hectores
2010 8,040,000 23,302,000 2,923

2011 7,980,000 17,635,000 2,510
2012 7,978,346 22,069,000 2,435

2013 7,650,000 22,664,000 2,837
2014 7,426,000 23,273,000 3,300
2015 7,250,000 24,694,000 3,240
2016 7,761,000 28,251,000 3,700
2017 7,456,000 27,762,000 3,650
2018 7,123,000 27,169,000 3,800
2019 7,200,000 25,900,000 3,600
2020* 7,481,137 27,498,250 3,675
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3000
3000
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
50 ELABORADO POR ANFACA S.C CON DATOS DE SADER -SIAP-/DEVELOPED BY ANFACA, S.C. WITH DATA FROM SADER-SIAP
Consumo aparente del maíz forrajero (blanco/
amarillo) para alimentación animal en México
2010-2020* Miles de toneladas
Consumption of Corn (White/Yellow) for animal feed in Mexico 2010 - 2020 (thousands
of tons)
Año Producción Importaciones Total

Nacional
Production
2010 4,200 8,028 12,228

2011 3,850 8,092 11,942
2012 4,800 8,800 13,600
2013 4,300 8,500 12,800
2014 5,250 8,000 13,250
2015 4,100 7,750 11,850
2016 5,500 9,500 15,000
2017 6,720 11,000 17,720
2018 5,200 13,900 19,100
2019 5,100 14,900 20,300
2020* 5,300 13,500 18,800
20000
15000
10000
5000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Importaciones Import Producción Nacional National Production
ELABORADO POR ANFACA, S.C/ DEVELOPED BY ANFACA,S.C

FUENTE: SOURCE SADER- SIAP- SECRETARIA DE ECONOMIA
* PRELIMINAR /PRELIMINARY
51
Serie histórica de la producción de maíz
amarillo blanco y otros 2010 - 2020*
Año Amarillo Blanco Otros Total
/Year /Yellow /White /Others /Total
2010 2,018.40 21,165.70 117.80 23,301.90

2011 1,692.40 15,873.80 69.20 17,635.40
2012 1,765.60 20,179.50 124.20 22,069.30

2013 2,260.20 20,296.20 137.60 22,664.00
2014 2,422.70 20,710.90 139.70 23,273.00
2015 3,368.60 21,208.20 116.30 24,694.00
2016 3,555.00 24,650.60 138.20 28,250.80
2017 3,111.30 24,547.60 103.50 27,762.00
2018 3,500.20 23,564.90 104.50 27,169.40
2019 3,328.50 23,817.40 82.30 27,228.20
2020* 3,340.00 24,213.00 278.00 27,831.00
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Amarillo Blanco Otros TOTAL
52 *Preliminar
ELABORADO POR ANFACA S.C Fuente: SADER, FIRA Y SIAP
Serie histórica de la producción de sorgo en
grano en México por ciclo agrícola 2011-2020
Miles de Toneladas
Historical series of sorghum grain production in México by agricultural cycle (thousands
of tons)
Año Otoño/Invierno % Primavera/Verano % Año agrícola 0-I + P-V %

/Year Autumn/Winter Spring/Summer Agricultural Year A/W +S /S
2011 3,375 52 3,054 48 6,429 100
2012 3,372 48 3,597 52 6,969 100
2013 2,210 35 4,098 65 6,308 100
2014 3,190 38 5,204 62 8,394 100
2015 2,078 40 3,117 60 5,195 100
2016 1,652 33 3,354 67 5,006 100
2017 1,460 30 3,393 70 4,853 100
2018 2,039 45 2,492 55 4,531 100
2019 2,314 47 2,599 53 4,913 100
2020* 2,363 50 2,307 50 4,671 100
2011 2012 2013 2014 2015
2013 2017 2018 2019 2020
Otoño/Invierno Autumn/Winter Primavera/Verano Spring/Summer
PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTORAS / MAIN PRODUCTIVE ENTITIES

OTOÑO/INVIERNO: SINALOA, NAYARIT, TAMAULIPAS, VERACRUZ
PRIMAVERA/VERANO: GUANAJUATO MICHOACAN TAMAULIPAS - SINALOA - JALISCO- CHIHUAHUA- MORELOS
ELABORADO POR ANFACA, S.C CON DATOS DE SADER - SIAP/ DEVELOPED BY ANFACA, S.C. WITH DATA
FROM SADER- SIAP
*Dato preliminar / Preliminary data
53
Serie histórica de superficies sembradas - producción
y rendimiento por hectarea de sorgo en México
Historical cultivated area; sorghum production and yield by hectare in México
Año Superficie Producción Rendimiento

sembrada TON/HA
HA.
/Year /Area Planted /Production /Yield tons/
(Hectares) hectores
2010 1,571,000 6,940,000 4,050

2011 1,580,000 6,429,000 3,950
2012 1,532,676 6,969,000 4,250

2013 1,683,000 6,308,000 4,250
2014 2,014,000 8,394,000 4,239
2015 1,835,000 5,195,000 4,250
2016 1,534,000 5,006,000 3,300
2017 1,428,000 4,853,000 3,400
2018 1,301,000 4,531,000 3,480
2019 1,320,000 4,913,000 3,340
2020* 1,447,213 4,670,557 3,227
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10,000,000
7,500,000
5,000,000
2,500,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
54 *PRELIMINAR/ PRELIMINARY
ELABORADO POR ANFACA S.C CON DATOS DE SADER-SIAP-/DEVELOPED BY ANFACA, S.C. WITH DATA FROM SADER-SIAP
Consumo aparente de sorgo 2010-2020*
en México Miles de toneladas
Apparent Consumption of Sorg 2010-2020 in Mexico (thousands of tons)
Año Producción Importaciones Total

Nacional
Production
2010 6,367 2,324 8,691

2011 6,250 2,359 8,609
2012 6,509 2,104 8,613
2013 6,308 1,726 8,034
2014 8,394 160 8,554
2015 7,800 50 7,850
2016 7,150 598 7,748
2017 4,853 419 5,272
2018 4,531 145 4,676
2019 4,353 651 5,004
2020* 4,671 100 4,771
10,000
7,500
5,000
2,500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ELABORADO POR ANFACA, S.C/ DEVELOPED BY ANFACA,S.C

FUENTE: SOURCE SADER- SIAP- SECRETARIA DE ECONOMIA
* PRELIMINAR /PRELIMINARY
55
Estimado de cosecha de Estados Unidos de
Norteamérica de maíz amarillo, sorgo y frijol soya
2014 - 2020* (Miles de toneladas)
Harvest estimate in USA of yellow corn, sorghum and soybean 2014- 2020
(thousands of tons)
Año Maíz Sorgo Soya

Amarillo
/Year /Yellow Corn /Sorghum /Soybean
2014 361.00 9.50 91.40

2015 345.50 11.00 106.90
2016 384.80 15.20 116.90
2017 371.10 12.20 120.44
2018 366.30 9.00 96.70
2019 345.90 9.30 108.00
2020 360.50 9.40 113.50
400 400 400
300 300 300
200 200 200

llo
100 ari 100 100 ya
Am So
aiz rgo jol
0 M 0 So 0 Fri
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
56 FUENTE/ SOURCE; USDA- CROP PRODUCTION- USSEC - U.S. GRAINS COUNCIL

*PRELIMINAR / PRELIMINARY
Importación de Granos Secos de Destileria con
Solubles “D.D.G.S” 2005 - 2020
Distiller´s dried grains with solubles (DDGS) 2005-2020
Año/Year Toneladas/Tons
2005 189,376
2006 428,430
2007 814,868
2008 1,234,857
2009 1,470,471
2010 1,481,976
2011 1,691,710
2012 1,403,545
2013 1,134,000
2014 1,494,000
2015 1,450,000
2016 1,838,191
2017 2,099,559
2018 1,998,038
2019 2,021,241
2020 *
2,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ELABORADO POR ANFACA S.C/ DEVELOPED BY ANFACA,S.C

*PRELIMINAR/ PRELIMINARY.
FUENTE/ SOURCE: SECRETARIA DE ECONOMIA, SIEM
57
INDICADORES
SOCIO ECONÓMICOS
Y AGROPECUARIOS DE JALISCO
SOCIO-ECONOMICAL AND AGRICULTURAL
INDICATORS OF JALISCO STATE
Información Socio-Económica del sector de
alimentos balanceados para consumo animal en
México y Jalisco 2020*
Socio-economical information of fanimal feed producers in México and Jalisco state 2020*
% de
participación del
Producción de alimentos México Jalisco total nacional
/Food Production /Mexico /Jalisco /Involvement
total national
Balanceados para animales Millones

40 /Toneladas 8.6 21.50%
/Balanced animal Millions/Tons
Valor de la producción 382,278 MP 70,520 MP

/Value of production
No. de plantas instaladas en

operación 540 150
/Number of floors installed in
Millones
Capacidad instalada anual 48 /Toneladas 12 25.00%
/Capacity annual installed capacity Millions/Tons
Capacidad utilizada 85 % 71.6%

/Capacity utilization
Consumo de granos forrajeros Millones

/Consumption of forage grains 24.80 /Toneladas 6.4 25.80%
Millions/Tons
Crecimiento estimado del
sector alimenticio animal 2.5/ANUAL*
/Estimated growth of the feed industry
Producción de maíz Millones
/Corn production 27.8 /Toneladas 3.8 13.70%
Millions/Tons
Consumo de pastas oleaginosas
(Soya-Canola-Cartamo-Algodón) Millones
/Oilseed meals consumption 7.7 /Toneladas 1.6 21.00%
(Soybean,canola, safflower,cotton) Millions/Tons
Maíz amarillo importado Millones

/Imported yellow corn 16.5 /Toneladas 1.2 8.00%
Millions/Tons
Sorgo Importado Millones

/Sorghum imported 100 /Toneladas N/D N/D
Millions/Tons
EN FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESTUDIO DE SEDER “ACTUALIZACION DE PADRON DE PLANTAS ELABORADORAS

DE ALIMENTOS
BALANCEADOS PARA ANIMALES EN EL ESTADO DE JALISCO /
59
OPERATING ACCORDING TO SEDER “UPDATE OF REGISTER OF PROCESSING PLANTS FOR FEED FOR ANIMALS IN
THE STATE OF JALISCO.
FUENTE/SOURCE: DATOS SAGARPA-SADER-JALISCO - PRELIMINARES/PRELIMINARY
PADRON DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA ANIMAL EN JALISCO. ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES
ELABORADO POR ANFACA, S.C/ DEVELOPED BY ANFACA, S.C. DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL, S.C.
Datos Socio-Económicos de la asociación nacional
de fabricantes de alimentos para consumo
animal, s.c. ANFACA 2020*
Socioeconomic date from the national association of feed manufacturers, ANFACA 2020*
Sinaloa
Jalisco Queretaro
50 socios
Michoacán Nayarit
ANFACA
Guanajuato Nuevo León
Capacidad Instalada
4’320,000
Producción Alimento
2’772,000
Aves Cerdo Ganado Otros

/Ave /Pork /Cattle /Other (1)
Pastura Engorda Lechero Engorda

1’021,200 206,100
/Pasture /Feedlot /Dairy /Feedlot
331,000 386,400 469,000 359,000
VALOR ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN DE ANFACA $ 22´730 MILLONES DE PESOS

*ESTIMACIÓN
60 (1) Incluye: Caballos, conejos, ovinos y caprinos principalmente

El consumo de granos forrajeros (maíz-sorgo) del sector animal de Jalisco es de 5’300,000 ton/año (incluye integrados y comercial)
Principales estados abastecedores para Jalisco
(Incluye EEUU y Canadá)
Main providers for Jalisco states (Including US ans Canada)
Nayarit
- Sorgo / Sorghum
- Maíz Blanco / White corn
Sonora Guanajuato
- Sorgo / Sorghum
- Maíz Blanco / White corn - Maíz blanco / White corn
- Sorgo / Sorghum - Alfalfa: Harina, Verde, Pacas
- Trigo forrajero / Forage wheat - Pasta de soya /Soybean meal
- Aceite /Oil
- Cascarilla / Husk
Baja California Norte

- Harina de pescado / Fish meal Michoacán
- Sorgo / Sorghum
- Trigo forrajero / Forage wheat
Tamaulipas
- Sorgo / Sorghum
Nuevo León
- Pasta de soya / Soybean meal
- Aceite de soya / Soybean oil
- Cascarilla Pelet soya / Pellet
soybean husk
- Sorgo / Sorghum
Chihuahua
- Maíz blanco / White corn
Sinaloa - Maíz amarillo / Yellow corn
- Maíz Blanco / White corn - Avena forrajera / Forrage oats
- Sorgo / Sorghum
- Harina de pescado / Fish meal
Canadá
- Semilla de canola / Canola seed
Michoacán - Leche en polvo / Powdered milk
- Sorgo / Sorghum - Genética bovina / Genetic bovine
- Trigo forrajero / Forage wheat
Estados Unidos de América
- Maíz Amarillo / Yellow Corn
Colima - Sorgo / Sorghum
- Sal / Salt - Trigo / Wheat
- Melaza / Molasses - Frijol Soya /Soybeans
- Pasta de soya /Soybean meal

61
Jalisco Pecuario 2020
Livestock Jalisco 2020
1er lugar en producción de huevo 1’580,941 tons

1st place in production egg 1’580,941 tons
Participación en el PIB-AGROPECUARIO 11.5%

Participation in the PIB-AGROPECUARIO 11.5%
Producción de alimento balanceado para animales -TONS- 8’653,000 (21%)

Production of food for animals - TONS- 8’653,000 (21%)
$ Valor estimado de la producción de alimento balanceado $70,520 (miles de millones $)

Stimated value of the production of animal feed $70,520 (billions $)
Capacidad instalada 12 millones / toneladas

Installed capacity 12 million / tons
Maíz / Corn Pasta oleaginosa /Pasta oil
6.4 1.86
22% 23%
1er Lugar producción de maíz ciclo PV* 3’750,000 tons

1st. Place corn production cycle PV* 3’750,000 tons
Mascota ( Perros - Gatos) 158.4 miles Acuacultura 90,000 tons

Pet (Dog - Cat) 158.4 tons Aquacultura 90,000 tons
5to lugar producción carne de pollo 262,558 tons

5 place chicken meat production 262,558 tons
2do lugar producción carne bovino 216,500 tons

2nd place production beef cattle 216,500 tons
1er Lugar producción porcina 345,000 tons

1st. Place swine production 345,000 tons
1er Lugar producción de leche 2´527,600 lts

1st. Place in milk production 2´527,600 lts
150 Plantas de alimento en el estado

150 plants of food in the state
Incluye * Maíz blanco y amarillo

NOTA: LOS % SEÑALADOS SON SOBRE LA PRODUCCIÓN NACIONAL / Includes * white and yellow corn
62 NOTE: THE DESIGNATED % ARE ON NATIONAL PRODUCTION

Fuentes: SIAP-SEDER-IRPJ-UNA
Elaborado por ANFACA S.C.
Círculo virtuoso de la producción pecuaria
Virtuous circle of livestock production
BUEN
ALIMENTO
BALANCEADO
GOOD BALANCED FOOD
COMERCIALIZACIÓN
DEL PRODUCTO FINAL BUENA
COMMERCIALIZATION GENÉTICA
OF THE FINAL PRODUCT
GOOD GENETICS
PRODUCTIVIDAD
ADECUADO
MANEJO
ZOO
MANEJO PROPER ZOOSANITARY
ADMINISTRATIVO MANAGEMENT
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

63
Comparativo de la producción nacional de maíz y
sorgo con la producción de Jalisco 2010 - 2020*
Miles de toneladas
Comparative chart of corn and sorghum production by México and Jalisco 2010 - 2020*
(thousands of tons)
Producción Maíz/Corn Production Producción Sorgo/Sorghum Production

Año
% %
Nacional Jalisco Nacional Jalisco
/Year /National /Jalisco Jalisco /National /Jalisco Jalisco
2010 18,507.9 3,200.0 17.3 6,367.0 171.0 2.7

2011 17,635.0 2,800.0 15.9 6,250.0 140.0 2.2
2012 22,069.0 3,050.0 14.0 6,059.0 180.0 2.8
2013 22,664.0 3,302.1 15.0 6,308.0 170.0 2.4
2014 23,273.0 3,471.4 15.0 8,390.0 180.0 2.2
2015 24,694.0 3,337.7 14.0 5,195.0 175.0 3.3
2016 28,251.0 3,646.9 13.0 5,006.0 185.0 3.7
2017 27,762.0 3,679.0 14.0 4,853.0 186.0 3.8
2018 27,169.0 3,750.0 13.8 5,130.0 175.0 3.4
2019 25,900.0 3,850.0 14.8 4,913.0 180.0 3.7
2020* 27,491.2 3,800.0 13.8 4,771.0 160.0 3.3
ELABORADO POR ANFACA, S.C/DEVELOPED BY ANFACA, S.C-

FUENTE: SOURCE SADER - SIAP
64 * PRELIMINARY / PRELIMINARY
Comportamiento mensualizado de los precios de
las principales insumos de los alimentos para
animales - Base Guadalajara - Toneladas 2020
Monthly performance of the prices of the main inputs of food for animals
- Base Guadalajara- Tons 2020
Maíz/Corn Gluten Salvado/Corn Harina

Insumo mes Sorgo Soya Canola maíz DDG’S
(1)
carne Melaza
(2)
/Input month Amarillo Blanco /Sorghum /Soybean /Canola /Gluten /DDG’S Trigo Maíz /meat /Molasses
/Yellow /White corn /Wheat /Corn meal
Enero
/January 4,440 4,330 4,320 6,960 5,430 12,000 256 4,060 4,250 7,100 3,008
Febrero
4,380 4,380 4,220 6,880 5,340 11,500 253 4,150 4,270 7,100 3,007
/February
Marzo
4,610 4,750 4,550 8,900 6,080 12,150 268 4,260 4,300 7,330 3,400
/March
Abril
/April 5,120 5,050 4,510 9,090 6,570 12,125 303 4,420 4,540 7,960 3,760
May
4,780 4,600 4,420 8,590 6,310 12,650 256 4,630 4,800 7,800 4,290
/May
Junio
4,780 4,510 4,230 8,190 6,170 12,460 237 4,730 4,900 7,800 3,900
/June
Julio 4,830 4,680 4,320 8,430 6,520 12,740 233 4,820 4,900 7,800 4,600
/July
Agosto
/August 4,700 4,680 4,400 8,380 6,420 13,680 234 4,850 4,900 7,800 4,500
Septiembre 4,970 4,960 4,870 8,980 6,560 13,920 253 4,350 4,800 8,150 4,460
/September
Octubre
5,110 4,910 4,800 10,120 6,977 15,200 283 4,180 4,520 15,200 4,000
/October
Noviembre
4,960 4,800 4,820 10,250 7,530 14,990 305 4,300 4,500 8,340 4,900
/November
Diciembre
4,900 4,800 4,520 10,150 7,640 13,750 330 4,580 4,500 8,700 5,450
/December
Promedio
4,800 4,700 4,520 8,743 6,460 13,097 267 4,444 4,600 7,810 4,106
/December
NOTA: 1 PRECIO EN DOLARES EN SAN JUAN DE LOS LAGOS / NOTE 1 PRICE IN DOLLARS IN SAN JUAN DE LOS
65
LAGOS
2 LAB INGENIO AZUCARERO / 2 LAB SUGAR MILL
ELABORADO POR ANFACA, S.C DE BASE LOS PRECIOS REGISTRADOS POR LOS SOCIOS SEMANALMENTE ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES
PREPARED BY ANFACA: BASED ON THE PRICES REGISTERED BY THE PARTNERS WEEKLY DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL, S.C.
Precios de garantia
Warranty price
A través de SEGALMEX / through SEGALMEX
Maíz /Corn
$5,610 Por tonelada /By ton

$150 Por tonelada apoyo a flete /Per ton freight support
Hasta 5 hectáreas por productor /Up to 5 hectares per producer
Hasta 20 hectáreas por productor /Up to 20 hectares per producer
Más requerimientos / More requirements
Trigo Panificable /Wheat Panificable

Hasta 100 toneladas por productor /Up to 100 tons per producer
Frijol /Bean

Hasta 20 hectáreas por productor de temporada o 5 hectáreas
de riego /Up to 20 hectares per seasonal producer or 5 hectares of
irrigation Up to 15 tons per producer
Arroz /Rice

Hasta 120 toneladas por productor /Up to 120 tons per producer
Leche /Milk
$8.20 Por litro /Per litre
Hasta 15 litros por vaca, Productores pequeños y medianos in-

scritos en el programa de LICONSA a partir del 1 de enero del
2019. /Up to 15 litres per Cow Small and medium-sized producers enrolled
in LICONSA program As of January 1, 2019
66 FUENTE: SADER/ SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX)

Normatividad oficial a empresas y productos
alimenticios para animales
Official normativity to companies and products food for animals
Ley federal de sanidad animal

/Federal animal health act
Capítulo I del control de productos veterinarios

/Chapter I of the control of veterinary productos
Capítulo II de los establecimientos

/Chapter II of the establishments
Reglamento de la ley federal de sanidad animal

/Regulations of the federal animal health law
Capítulo I del control de productos para uso

o consumo animal
/Chapter I of the product control for animal use or consumption
Capítulo II de los establecimientos

/Chapter II of the establishments
Normatividad
/Regulations
NOM-012-ZOO-2004 NOM-022-ZOO-1995
NOM-024-ZOO-1995 NOM-026-ZOO-1994
NOM-059-ZOO-1997 NOM-060-ZOO-1999
NOM-061-ZOO-1999 NOM-064-ZOO-2000
Acuerdo de la Nom-064- Acuerdo de

ZOO-2000 Desregulados
FUENTE: SADER- SENASICA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES

67
INDICES DE CONVERSIÓN
CONSUMO PER-CAPITA
DE PRODUCTOS BÁSICOS
Y ESTRUCTURA PORCENTUAL
DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
CONVERSION INDEX, BASIC PRODUCTS CONSUMPTION PER.CAPITAL
AND PERCENTAGE STRUCTURE OF PRODUCTION COST
Desarrollo histórico de los indices de conversión
de alimento balanceado a productos pecuarios*
PROMEDIO NACIONAL
Historical development of conversion index from feed to livestock products
1950 1960 1977 1985 1990 2000 2010 2017 2019

/2020
1 Kilo de huevo
/Egg 1 kilo
Kilo de alimento 4.5 3 2.7 2.7 2.5 2.3 2.2 1.95 2.2*
/Food kilo
1 Kilo de carne de pollo
/1 kilo chicken meat
4.5 3.1 2.5 2.5 2.4 2.2 2.1 1.85 1.80
Kilo de alimento
/Food kilo
1 Kilo de carne de cerdo
/1 kilo pork meat
5.5 4.5 3.5 3.5 3.3 3.1 2.8 2.5 2.4
Kilo de alimento
/Food kilo
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1Kilo de huevo 1 Kilo de Carne de Pollo Cerdo
ELABORADO POR ANFACA, S.C / INVESTIGACIÓN DIRECTA

*UNIÓN NACIONAL DE AVICULTORES, COMPENDIO 2020
69
Serie histórica del consumo per/capita de
productos básicos 1992-2020 kgs
Historical series of basic products consumption per-capita 1992 - 2020* (kg)
Año Carne de Carne de Huevo Carne de Leche lts

cerdo bovino pollo
/Milk
/Year /Pork meat /Bovine meat /Egg /Chicken meat
1992 9.70 16.40 14.00 16.00 129.40

1993 9.60 15.90 14.10 16.00 132.20
1994 10.00 17.90 16.70 15.83 131.00
1996 9.70 15.30 15.90 16.33 118.70

2009 11.00 16.00 22.40 25.61 98.00
2012 12.00 16.80 22.50 25.70 102.00
2014 16.80 16.50 21.90 21.70 122.50
2015 15.70 16.00 22.20 26.30 127.00
2016 18.30 15.30 23.00 32.00 129.00
2017 16.30 14.70 23.30 32.20 131.70
2018 18.00 15.20 23.00 31.15 99.01
2019 18.00 15.20 23.26 33.12 99.01
2020 18.00 15.30 23.22 31.19 99.08
140
130
120
110
100
40
30
20
10
0
1992 1993 1994 1996 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Carne de Cerdo Carne de Bovino Huevo Carne de Pollo Leche Lts.
70 ELABORADO POR ANFACA S.C Fuente: CPM- UNA- SIAP/SADER

Estructura porcentual de costo de producción de
alimento balanceado 2020
Percentage structure for the feed production cost 2020
Promedio nacional/National Average

Concepto Participación %
/Concept /Participation %
Materias primas/Sourge materials 65
Gastos de fabricación/Manufacturing Expenses 15
Gastos de administración/Administrative Expenses 5
Gastos de ventas/Selling Expenses 4
Gastos financieros/Financial costs 2
Impuestos/Taxes 2
Utilidad/Profit 7
100
Utilidad
7,00
Gasto de Fabricación Gasto de
15,00 Administración
5,00
Gasto de Venta
4,00
Costos Financieros
2,00 Impuestos
Materias Primas
65,00
0%
10
71
Estructura porcentual del costo de producción
de 1 kilo de huevo 2020
Percentage structure for the production cost of 1Kg. Egg “2020”

Alimento balanceado/Balanced meal 61.00
Agotamiento de aves/Bird depletion 14.00
Empaque/Packing 7.00
Gastos de venta/Selling Expenses 4.00
Mano de obra/Workforce 5.00
Energía y mantenimiento/Energy and mantenance 4.00
Gastos administrativos/Administrative expenses 2.00
Medicamentos y depreciación/Medicine and depreciation 1.00
Depreciación/Depreciation 2.00
100
Agotamiento
de Aves
14,00
Empaque
Alimento 7,00
Balanceado
61,00
Mano de Obra
5,00
Gastos de venta/
Energía y Mantenimiento
4,00/4,00
Gastos Administrativos/
2,00/2,00 Depreciación
Medicamento
1,00

FUENTE: UNA COMPENDIO 2020
Estructura porcentual del costo de producción de
1 kilo de carne de pollo 2020
Percentage structure of production cost por 1kg of chicken meat “2020”

Pollito/Chicken 16.00
Medicamento/Medicine 2.00
Comercialización venta/Reparto/marketing sale distribution 7.00
Electricidad, agua, gas/Electricity, water, gas 6.00
Costos de venta-administración y financieros/
2.00
cost of sale - financial management
100
Alimento Pollito
16,00
Balanceado
61,00
Comercialización Venta/Reparto
7,00
Mano de obra/Electricidad,
Agua, Gas
6,00
Medicamento/ Costos
de venta-Administración
y Financieros 2,00

73
Estructura porcentual del costo de producción
de 1 kilo de carne de cerdo 2020
Percentage structure for the production cost of 1Kg of pork meat “2020”

Medicinas/Medicine 7.00
Costos fijos/Fixed costs 5.00
Costos financieros/Financial costs 3.00
100
Costos Financieros
3,00
Mano de obra/
Costos Fijos
5,00
Medicinas
7,00
Alimento Balanceado
80,00

Programa de apoyos directos al campo “Procampo
(1995-2012) / “Proagro a partir del 2013”
Direct farm subsidies program “Procampo (1995-2012)” / “Proagro as of 2013”
Maíz/Corn Sorgo/Sorghum Importaciones/Import

Recursos
Año
otorgados Superficie Maíz Rendimiento Superficie Sorgo Rendimiento
/Funds sembrada producción sembrada producción Maíz mill/ Sorgo mill
/Year awarded /Planted area /Production /Yield por /Planted area /Production /Yield por corn tons /sorghum tons
sorghum mill/
mill/$ mill/HA corn mill/tons HA/TON mill/HA HA/TON
tons
1995 5,864.00 9.7 20.98 2.228 1.6 4.5 3.039 3.2 3.0
2000 10,378.80 7.1 17.6 2.460 1.9 5.8 3.076 2.2 5.2
2001 11,004.60 7.8 20.1 2.578 1.9 6.6 3.379 3.0 5.4
2002 11,850.50 7.1 19.3 2.710 1.7 5.2 2.985 2.5 4.8
2003 13,110.70 7.5 20.7 2.753 2.0 6.8 3.418 2.9 3.4
2004 13,811.70 7.7 21.7 2.118 1.8 7 3.821 3.9 3.2
2005 14,167.60 8.3 22.7 2.725 1.8 5.5 3.505 4.0 3.0
2006 15,024.50 8.2 22.2 2.722 1.9 5.5 2.822 5.4 2.6
2007 15,519.50 8.1 23.9 3.200 1.8 6.2 3.800 7.6 1.9
2008 14,198.60 8 25 3.312 1.5 6.6 3.696 9.3 1.7
2009 12,511.60 8 21.8 2.720 1.8 6.1 3.630 7.7 2.3

2010 14,752.40 8 23.5 2.923 1.6 6.9 4.050 8.0 2.3
2011 13,494.20 8 20 2.510 1.6 6.5 3.950 8.1 2.4
2012 14,645.50 7.4 17.9 2.435 1.5 6.9 4.250 8.8 2.1
2013 12,819.60 7.8 22 2.820 1.6 6.3 3.700 8.5 1.850
2014 14,000.00 7.4 23.3 3.300 2.1 8.4 4.239 8.0 0.100
2015 14,151.40 7.3 24.6 3.240 1.8 5.2 3.100 7.6 0.500
2016 6,721.00 7.6 28.2 3.750 1.8 5.0 3.300 13.5 0.634
2017 8,944.80 7.4 26.2 3.750 1.9 6.2 3.250 14.0 0.550
2018 9,462.90 7.1 27.2 3.80 1.3 4.5 3.480 13.9 0.145
2019 7.2 25.9 3.60 1.47 4.9 3.200 16.0 0.65

SUMA 236,971.10 421.68 117.2 128.2 46.9
promedio
19 años/
average 19 12,472.15 7.79 22.19 2.855 1.77 6.2 3.527 6.747 2.442
years (no
incluye
2018)
*DATO PRELIMINAR -ESTIMACIÓN
75
FUENTES: SAGARPA/ASERCA/SECRETARIA DE ECONOMIA, D.O.F. 2014/2015
2014 DE PROCAMPO PASA A PROAGRO CON RECURSOS ESTIMADOS DE $14,000 MILLONES
** PRESUPUESTO PARA 2018
ELABORADO POR ANFACA, S.C/ DEVELOPED BY ANFACA, S.C. DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL, S.C.
Tratato de libre comercio
Free trade agreement
Cuota libre de im- Desgravación para Comportamiento

puestos procedentes importación fuera de de la producción de
de EE.UU. para maíz cuota arancel equiva- maíz en el periodo
miles de toneladas lente base=215% del TLC
/Tax fee form US for /Disaggration for /Behavior of corn
maize thousands of tons importation out of production in the FTA
quota tariff equivalent period
base=215%
Año Cuota Millones de toneladas

/Year /Share
% /Millions of tons
1994 2500 206.4 18.2
1995 2575 19.8 18.4
1996 2625.3 189.2 16.7
1997 2731.8 180.6 17.7
1998 2813.8 172.2 18.5
1999 2898.2 163.4 18.3
2000 2985.1 145.2 17.6
2001 3074.7 127.1 20.1
2002 3166.9 108.9 19.3
2003 3261.9 90.8 20.7
2004 3359.8 72.6 21.7
2005 3460.6 54.5 22.7
2006 3564.4 36.3 22.2
2007 3671.3 18.2 23.9
2008 0 0 25.0
Promedio 20.0

uente: SAGARPA-SIAP-Secretaria de Económia
Principales Países que siembran con transgenicos
en el Mundo
Main countries that grow transgenics worldwide
Millones héctareas Áreas sembradas con transgénicos

Promedio Paises /Areas planted with GM (Million Hectares) Productos
/Place /Country /Products
2008 2012 2015
Maíz, Soya, Algodón, Canola, Remolacha
azucarera, alfalfa, papaya
1 Estados Unidos 62.5 69.5 70.9 / Corn, Soybean, cotton, Canola, Sugarbeet,
lucerne, papaya
Soya, Maíz, Algodón

2 Brasil 15.8 36.6 24.5 / Soybean, Corn, Cotton

3 Argentina 21 23.9 44.2 / Soybean, Corn, Cotton
Canola, Maíz, Soya, Remolacha azucarera

4 Canadá 7.6 11.6 11.0 /Canola, corn, soybean, sugarbeetm
Algodón
5 India 7.6 10.8 11.6 / Cotton
Algodón, papaya, tomate, pimiento, petunia, alamo

6 China 3.8 3.8 3.7 /Cotton, Papaya, Tomato, Pepper, Petunia, Alamo

7 Paraguay 2.7 3.4 3.6 / Soybean, Corn, Cotton
Algodón
8 Paquistan 0 Maíz M 2.9 / Cotton

9 Sudafrica 1.8 2.5 2.3 / Soybean, Corn, Cotton
Soya, Maíz
10 Uruguay 0.7 1.4 1.4 / Soybean, Corn
Soya, Algodón
16 México 0.1 0.2 0.1 / Soybean, Cotton
Estados Unidos India SudAfrica

Brasil China Uruguay
Argentina Paraguay México
Canada Paquistán
FUENTE: CLIVE JAMES, 2014/ INTERNATIONAL SERVICE FOR THE ACQUISITION OF AGRI-BIOTECH APPLICATIONS
77
OTROS INDICADORES
OTHER INDICATORS
Evolución del tipo de cambio durante el 2018 - 2020
PESOS VS DÓLAR
2017 - 2019 exchange rate behavior MXN vs USD
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000

FUENTE: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF)
79
Fuentes de información
Sourcer
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
Coordinación General de Ganadería
Secretaria de Economía
Secretaria de Agricultura de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco (SADER)

United States Soybean Export Council (USSEC)
United States Grains Council (USGC)
U.S Department of Agriculture (USDA)
Consulate of Canada - Guadalajara
Consejo Nacional Agropecuario (CNA)
Unión Nacional de Avicultores (UNA)
Unión de Asociaciones Avícolas del Estado de Jalisco (UAAJ)
Asociación de Avicultores de Guadalajara (AAG)
Organización de Porcicultores del País (OPORPA)
Unión Regional de Porcicultores de Jalisco (URPJ)
Investigación directa con socios ANFACA
La elaboración de la presente memoria económica fue realizada por:

Lic. Fernando José Lozano Plascencia
Aspecto técnico- Estadístico
Lic. Miriam Alejandra Castro González en colaboración con E3MEDIA.MX

Diseño y Creatividad
80
DIRECTORIO DE SOCIOS ANFACA
ANFACA MEMBERS DIRECTORY
ACOPIADORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
C Roberto M González S/N, Col. Emilio Portes Gil
Rio Bravo, Tamaulipas. C.P. 88901
Tel. (899) 934 26 00 y 101 10 28
Contacto: Jesus Eduardo Canales Melhem
jcanales@granorte.com.mx
Ramon Humberto Hernández Rangel
rhernandez@granorte.com.mx
AGROENLACES DE JALISCO, S.A DE C.V.

Calle El Sol No. 2990, Col. Jardines del Bosque,
Guadalajara, Jalisco. C.P 44520
Tel. (33) 3647 5069
Contacto: Lic. Jorge Martínez Pérez
agroenlacesdejalisco@gmail.com
AGROINDUSTRIAS GP
Carretera Reynosa S/N, Col. Uniones
Matamoros Tamaulipas, México C.P. 87310
Tel. (811) 2550 263
Contacto: C.P. Gilberto Noe Padilla Palacios
gilbertopadilla@grupopadilla.com
Lic. Fermin Salinas Payán
ferminsalinas@grupopadilla.com
Tel. (818) 270 75 15
ALIMENTOS Y SERVICIOS PECUARIOS S.A DE C.V.

Área troncal No. 3370, Colonia Ejido las Pomas
Tlaquepaque, Jalisco. C.P 45600
Tel. (33) 3686 3807, 3686 3935 y 3686 3842
Contacto: Lic. Lorena Delgado González
Ing. Miguel Ángel Romo L.
compras@alipec.com
amedina@alipec.com
ALMACENADORA JALISCIENSE, S.A. DE C.V.

Calle Abel Salgado No. 59, Col. Lomas del Coli
Zapopan, Jalisco C.P. 45010
Tel. (33) 3627 0897 y (33) 36327 3842
Contacto: Luis Eduardo Moreno Guevara
aljal.decue@gmail.com
ALMACENADORA MERCADER, S.A.

Av. Vallarta 5846, Jardines Vallarta
Zapopan, Jalisco C.P. 45027
Tel. 01800 002 5637 / 3777 6900
Contacto: Antonio Flores Laureano
antonio.flores@almer.com.mx
82
ALTA CONVERSION
Km 1 carretera la Barca-Guadalajara
Lcp. Angelita Gómez González
Teléfono (393) 935 00 48
Contacto: Lic. Angelita Gómez González
gerencia@altaconversion.com.mx
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AVICOLA Y GANADERA DE JALISCO S.A DE C.V.

Carretera a Colotlan Km. 4.5, Col. Tesistan C.P 45200
Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3836 4400
Contacto: Efraín González G.
compras1@avi-g.com.mx
AVIVAGEN INC.
100 Sussex Drive, Ottawa, Ontario C.P. K1A0R6
Canadá
Contacto: Alejandro Meyenberg
Tel Canadá: 001 613 501 1118
México: 55 7695 2246
a.meyenberg@avivage.com
www.avivagen.com
AVT NATURAL S.A. DE C.V.

Boulevard Bernardo Quintana #300, Torre 57, Piso 14, Centro Sur
Querétaro, Querétaro C.P. 76090
Contacto: Rodrigo Moreno
Nancy Huacuz Lupercio
Telefono: 442 8000 0298 y 9000 0298 29
rodrigo.moreno@avtnatural.com
nancy.lupercio@avtnatural.com
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BH COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.

Km 10 Carretera La Piedad – Guadalajara S/N
La Piedad, Michoacán. C.P 59300
Tel. (352) 126 6200
Contacto: Lic. Alipio A. Bribiesca Martin del Campo
alipiobribiesca@grupodelta.com.mx
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CARGILL SERVICIOS S. DE R.L DE C.V.

Antonio Dovali Jaime No. 70 Torres C y D Piso 11
Colonia Santa FE. Delegación Álvaro Obregón, México, D.F C.P 01210
Tel. Oficina Guadalajara (33) 3668 7548
Cel. 3316994372
Martha Alicia García Martínez
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83
COMERCIAL FORRAJERA DE LAGOS, S.A DE C.V.
27 de Octubre No. 318, Col. Pueblo de Moya
Lagos de Moreno, Jalisco. C.P 47430
Tel. (474) 742 0146 y 742 0148
Contacto: Lic. Alejandro Manrique Serrano
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Guadalajara, Jalisco. C.P. 44760
Tel: (33) 3608 0392, 3608 4799 y 3608 4571
Contacto: Abigai Ramirez Hernández
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DISTRIBUIDORA PREMIO, S.A DE C.V.

Lago Alberto No. 27, Col. Fraccionamiento Lago del Sol
Jalostotitlan, Jalisco. C.P 47120
Tel. (431) 746 3743
Contacto: Lic. María de Jesús Gutiérrez Reynoso
chuyitareynoso_2@hotmail.com
EURO-NUTEC PREMIX SA DE C.V.

Av. Del Marqués No. 32, Fraccionamiento Industrial Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro. C.P 76246
Tel. (442) 196 0130 y 196 0131 FAX 196 0139
Contacto: Avelino Martínez Núñez
amartinez@gponutec.com
Ing. Alejandra Ibarra
Cel. 442 274 2397
aibarra@gponutec.com
www.laboratorioeuronutec.com
EVONIK MÉXICO SA. DE C.V.

Calz. México Xochimilco 5149 BIS, Arenal, Tepepan
Ciudad de México C.P. 14610
Tel. 55 5483 1000
Contacto: Sr. Cristian Fischl
cristian.fischl@evonik.com
Contacto: Mvz. Juan A. Domínguez Vázquez
juan.dominguez@evonik.com
www.evonik.com
FOLAP, S.A DE C.V.

Blvd. Lázaro Cárdenas No. 1109, Col. Santa Fe
La Piedad Michoacán. C.P 59370
Tel. (352) 522 0508, 522 1350. Fax 522 4440
Contacto: Lic. Alejandro Bribiesca
folapsa@prodigy.net.mx
www.folapsa.mx
84
FORRAJERA SAN RAFAEL, S.A DE C.V.
Km. 4 Carretera San Juan – Guadalajara
San Juan de los Lagos, Jalisco. C.P 47700
Tel. (395) 785 0272 y 785 2610
Contacto: Sr. Rafael Ramirez Ruíz
Sr. Juan Rafael Ramírez
jrramdleon@hotmail.com
www.gruposanrafael.com.mx
FORRAJES CAMPOS, S.A DE C.V.

Carretera San Miguel – San Julián Km. 2
San Miguel El Alto. Jalisco C.P. 47140
Tel. (347) 788 4606, 788 4605 y 788 5500
Contacto: Sr. Abraham Campos Prado
Sr. Silverio Campos Prado
crodriguezcompras@forrajescampos.com.mx
FORRAJES GUTÍERREZ S.A. DE C.V.

Salida al Realengo No.3, Col. Centro, Jalostotitlán, Jalisco
C.P. 47120
Tel (431) 746 1556, 746 1656 y 746 1001
Contacto. Sr. Antonio Gutiérrez González
forrajesg@yahoo.com.mx
forrajesgtz_gdl@hotmail.com
FORRAJES LOS CHAPETEADOS, S.A DE C.V.

Km. 22 Carretera San Miguel- San Julián,
San Miguel el Alto, Jalisco. C.P 47140
Tel. (347) 718 4000
R.F.C FCA 900330 EC5
Contacto: Sr. Abelardo García
ventas@granosloschapeteados.com
agarcia@granosloschapeteados.com
www.forrajesloschapeteados.com
FORRAJES MENDEZ, S.A DE C.V.

Km 3 Carretera a Zapotlanejo No. 1589, Colonia Providencia.
Zapotlanejo, Jalisco. C.P 45430
Tel. (373) 734 1514 y 734 0265
Contacto: Sr. J. Jesús Méndez Castellanos
fomesa1@yahoo.com.mx
Sr. Javier Méndez Ramos
xavimendez@fomesa.com.mx
www.fomesa.com.mx
FORRAJES TESISTAN, S.A DE C.V.

Juan Gil Preciado No. 2671, Col. Los Robles
Zapopan, Jalisco. C.P 45134
Tel. (33) 3834 0644 fax 3834 0193
Contacto: Ing. Ramiro Martín Barba
forrajestesistan@hotmail.com

85
GANADEROS ASOCIADOS DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
Av. Tepeyac No. 1280, Col. Parque industrial Donnell aeropuerto.
El Marques, Querétaro. C.P 76250
Tel. (442) 253 00 38 / 253 01 64 ext. 113
Contacto: Ciro Lopez Coello
ciro.lopez@gaq.com
www.gaqsa.com
GRUPO AVICOLA QUIÑONES, S.A DE C.V.

Chihuahua No. 50, Fraccionamiento El Rincón C.P 45640
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Tel. (33) 3817 7668 - 71
Contacto: Francisco Quiñones
fquinones@gaq.com.mx
Aaron R. Reyes
adquisiciones@gaq.com.mx
GRUPO APECUARIO ARCE SPR DE RL

Av. Colon no. 3539, López Portillo C.P. 44960
Guadalajara, Jalisco.
Contacto: Alberto Ramirez
Tel. (33) 3812 1210 EXT. 110
atencionaclientes@grupopecuarioarce.com
www.grupopecuarioarce.com
INDUSTRIAL PECUARIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

Carretera Arandas-Guadalajara km2
Arandas, Jalisco. C.P 47180
Tel. (348) 784 6220
Contacto: Mariana Alvarez Casillas
malvarez@molinogrande.com
www.alimentosarandas.com
www.grancan.mx
INDUSTRIAS MELDER, S.A DE C.V.

Prolongación Vallarta No. 375, Col. Centro
Ameca, Jalisco. C.P 46600
Tel. (375) 758 0052 y 758 0549
Contacto: Dr. Horacio Luque Hernández
hluque@melder.com.mx
www.melder.com.mx
INGREDION MEXICO S.A DE C.V.

Paraíso No. 1944, Colonia del Fresno, Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3884 9000 y 3818 4005
Contacto: Dr. Noe de la Vega Serrano
noe.vega@ingredion.com
www.ingredion.mx
86
INNOVADORA NUTRIAN E INTEGRADOS, S.A DE C.V.
Circuito Metropolitano Sur No. 2000
Col. Cajititlan, Tlajomulco, Jalisco. C.P 45660
Tel. (33) 1648 1648 con 10 líneas
Contacto: LCP Sergio Sánchez Buhr
sergio@abafor.com
LAM. Abril Sánchez Buhr Torres
abril@abafor.com
LA VALERIO CAMACHO S. P. R DE R.L.

Carretera a San Martin Hidalgo Km. 2.5 S/N, Crucero de Santa María
San Martín Hidalgo, Jalisco. C.P 46798
Tel. (377) 77 333 38 y 77 345 00
Contacto: Sr. Jorge Camacho Becerra
lavaleriocamacho@yahoo.com.mx
MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A DE C.V.

Calz. Gobernador Curiel No. 3601
Zona Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P 44943
Tel. (33) 3040 3200 fax 3875 0751
Contacto: MVZ. Rodolfo Zorrilla
rodolfo.zorrillamartinez@adm.com
www.maltacleyton.com.mx
MAQUILAS FORRAJES Y NUTRIMENTOS, S.A DE C.V.

Av. José María González de Hermosillo No 594
Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco C.P. 49000
Tels. (341) 41 2 08 20 – 41 2 08 22 – 41 2 08 35
Contacto: Sr. Candelario Avila Hernández
candelario.avila@mafornu.com
fernando.avila@mafornu.com
www.mafornu.com
MEGASA GRANOS Y SEMILLAS S.A. DE C.V.

Guillermo Prieto 130 Nte. Int.4, Col. Centro
S
Sinaloa, Ahome, Los Mochis. C.P. 81200
Contacto: Maria Esperanza Rivera Ayala
Roberto Akachi Robles.
mercadodegranos@hotmail.com
robertoakachi@hotmail.com
MEZAGRO S.P.R DE R.L.

Carretera Vieja a Guadalajara 1077
Col. La Mesita Cocula, Jalisco C.P. 48500
Tel. (377) 77 36219
Contacto Ernesto Meza Solorzano
mezatone@hotmail.com

87
M.P.G, S.A DE C.V.
Paseo de la Calera No. 15. Colonia La Calera
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. C.P 45678
Tel. (33) 3161 5137 y 3161 5009
Contacto: C.P Gloria Castro Rodriguez
Ing. Francisco Javier Orozco
mpgsacv@prodigy.net.mx
MULTISERVICIOS 2001, S.A DE C.V.

Carretera La Piedad- Manuel Doblado Km 1
Santa Ana Pacueco. Pénjamo Guanajuato. C.P 36910
Tel. (352) 526 1137 fax 526 3197
Contacto: Lic. Enrique García León
Ing. Enrique Alvarado
alvarado@nu3.com.mx
www.nu3.com.mx
NUTRIMENTOS CONCENTRA, S.A DE C.V.

Km 9.5 Carretera La Piedad- Guadalajara S/N
La Piedad Michoacán, C.P 59300
Tel. (352) 526 9170
Contacto: C.P Alfredo Aguirre de la Paz
alfredoaguirre@nutricon.com.mx
www.nutricon.com.mx
PELSA AGROPECUARIA, S.A DE C.V.

Retorno de las Lilas No. 2525, Col. Ciudad Bugambilias
Tel. (33) 3612 0053 y 3612 0054
Contacto: LAE Jorge H. Pérez Lepe
jperez@pelsa.com.mx
LAE José Alfredo Martínez González
jamartinez@pelsa.com.mx
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Industriales Nayaritas No. 72
Col. Ciudad Industrial
Tepic, Nayarit. C.P. 63173
Tel: 311 211 8283
Contacto: Alfonso Pérez
01alfonso.perez@gmail.com
PRONUA, S.A DE C.V.

Blvd. Guadalupe Zuno No. 52-A, Industrial los Belenes
Tel. (33) 3633 2043 fax 3633 7692
Contacto. Lic. Carlos Sainz Rodriguez
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88
PROTEINAS COMPLETAS, S.A. DE C.V.
Cedros No. 26 Fraccionamiento Laureles
Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco. C.P 45870
Tel. (33) 3161 5038 y 3161 5043
Contacto: José Felipe Hernández Barajas
Lic. José Gilberto Hernández López
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Av. Lázaro Cárdenas no. 782, Col. La Nogalera
Guadalajara, Jalisco C.P. 44470
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Contacto: Edgar Giovanni Vaca Brambila
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Blv. Lazaro Cardenas Norte 718, Col. San Isidro,
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Sahuayo, Michoacán C.P. 54013

N T ES
Tel. (353) 5317 574

Contacto: Israel Anaya Macías - anaya.israel@hotmail.com
www.fertifol.com
SOCIEDAD INTEGRADORA DEL CAMPO S.A DE C.V.

Paseo de la Arboleda No. 934, Col. Jadines del Bosque,
Guadalajara, Jalisco. C.P 44520
Tel. (33) 3825 3280
Contacto: MVZ. José Alejandro Pérez Gómez
alejandroperezgomez@hotmail.com
Maira Mercado Ortiz - Si_campo2001@hotmail.com
SUPOLLO, S.A. DE C.V.

Calle 2 No. 2281-B, Colonia Ferrocarril, Guadalajara, Jalisco. C.P 44440
Tel. (33) 3003 4000
Contacto: CP. María Concepción Pérez Ramírez - cdevaldes@supollo.com.mx
Alejandro Valdes Perez - avaldes@supollo.com.mx
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Luis Enrique Williams No. 792, Parque Industrial Belenes Norte
Zapopan, Jalisco. C.P. 45145
Tel. (33) 3656 6400
Contacto: Dr. Alfonso Borrego - alfonso.borrego@trouwnutrition.com
Lic. Daniel Fonseca - Daniel.fonseca@trouwnutrition.com
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WN EL NOGAL, S.C DE R.L. DE C.V.

Av. 20 de Noviembre No. 934, Col. Nuevo Fuerte
Ocotlán, Jalisco. C.P 47890
Tel. (392) 925 3000
Contacto:
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20-21 Alimento

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20-21 Alimento

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ÍNDICE

Mesa directiva con coordinaciones

Mensaje de las Coordinaciones

Datos generales de ANFACA

Datos socio económicos de la industria de alimentos balanceados en México 2020

Estimación de la producción de alimentos balanceados para consumo animal en México

Serie y datos históricos de la producción mundial de alimentos balanceados para animales

Serie historia de la producción de alimentos balanceados para consumo animal en

29 Cadena productiva del sector fabricante de alimentos para consumo animal

30 Principales materias primas utilizadas en los alimentos balanceados para animales

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES

Principales estados productores de alimentos balanceados 2020*

Estimación de consumo anual de granos forrajeros por entidad federativa para el

Consumo de granos forrajeros por sector pecuario 2011-2020* Miles de Toneladas

Consumo de granos forrajeros* por sector pecuario 2020 - México

Consumo aparente de pasta de soya 2010 -2020 Miles de toneladas*

Consumo de pastas oleaginosas por sector pecuario 2011 -2020*

Consumo nacional aparente de frijol soya en México 2010 - 2020*

Logística de movimientos de granos de importación

Estimación de la estructura de la disponibilidad y consumo de maíz en México

Calendario de disponibilidad mensual de sorgo y maíz de producción nacional por

U.S. Grains Council

Serie histórica de la producción de maíz en grano en México por ciclo agrícola

Serie histórica de superficie sembrada-producción rendimiento por hectarea de

Serie histórica de la producción de sorgo en grano en México por ciclo agrícola

Serie histórica de superficies sembradas - producción y rendimiento por hectarea

Consumo aparente de sorgo 2010-2020* en México Miles de toneladas

Estimado de cosecha de Estados Unidos de Norteamérica de maíz amarillo, sorgo y

Importación de Granos Secos de Destileria con Solubles “D.D.G.S” 2005 - 2020

Información Socio-Económica del sector de alimentos balanceados para consumo

Datos Socio-Económicos de la asociación nacional de fabricantes de alimentos

Principales estados abastecedores para Jalisco (Incluye EEUU y Canadá)

Jalisco Pecuario 2020

Círculo virtuoso de la producción pecuaria

Comparativo de la producción nacional de maíz y sorgo con la producción de

Comportamiento mensualizado de los precios de las principales insumos de los

Normatividad oficial a empresas y productos alimenticios para animales

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES

Serie histórica del consumo per/capita de productos básicos 1992-2020 kgs

Estructura porcentual de costo de producción de alimento balanceado 2020

Estructura porcentual del costo de producción de 1 kilo de huevo 2020

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