Telefonia Celular

Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
Oferta, tendencias y proyecciones del mercado en nuestro pas

IGT-Centro de Gestin del Conocimiento
Santiago, Diciembre de 2008
Este estudio no necesariamente representa la opinin de las empresas referenciadas. Los anlisis, datos y fotografas presentados provienen completamente de informacin de carcter abierto
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Los cambios en la Telefona Mvil El Mercado de las Telecomunicaciones El Subsector de la Telefona Mvil Servicios: Prepago y Plan Distintas necesidades, mltiples posibilidades Requisitos para optar a un plan de postpago Prepago v/s Plan
La telefona mvil ha evolucionado a gran velocidad
Hoy en da el celular es una herramienta indispensable para trabajar
Para los clientes que contratan planes, las compaas de celulares son capaces de confeccionar a cada uno un Traje a la Medida
Todos los clientes buscan conectividad, sin embargo enfrentan distintas necesidades
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El Mercado de las Telecomunicaciones
Telefona celular tendr un 100% de penetracin en los hogares de Chile a mediados de 2009. Banda ancha seguir creciendo
Crecimiento promedio en mviles 27%
78%
2%
80% 81%
Mviles
% habitantes
65% 59%
54% 51% 55% 54% 52% 53% 52% 52% 53% 52% 52%
Lneas
44% 34%
47% 41%
34%
31%
23%
15% 6% 1% 2% 17%
22% 20% 20% 20% 21% 19% 18% 19% 19% 15% 14%
7% 9%
28% 29% Banda Ancha 24% 24%
TV*
% hogares
5% 0%
3%
0% 0%
4% 1%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *TV, se refiere a televisin pagada (cable/satelital) Fuente: Anlisis Sectorial Telecomunicaciones de Chile FitchRatings Julio de 2008 y Encuesta de satisfaccin Subtel Abril 2008 Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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Durante el ao 2007 el Subsector de la Telefona Mvil tuvo ingresos por MMUS$ 3.350, equivalentes al 50% del total de la industria
Participacin de mercado de los subsectores de telecomunicaciones (Ingresos por Subsector)
26%
Telefona Mvil Telefona Local Internet otros Total MMUS$ 6.700
50%
9%
15%
*Otros: Larga Distancia 5%, TV Pagada 6%, TI 11%, Arriendo de Redes 1%, Datos 3% Fuente: Anlisis Sectorial Telecomunicaciones de Chile FitchRatings Julio de 2008 Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
Existe una alta concentracin de mercado en esta industria, dos firmas acaparan el 91% de la Telefona Fija y otras 2 el 86% de la Mvil
Market Share Abr. 2008
0,9% 67,2% 23,5% 0,1% 4,6% 0% 2,4%

Resto mercado
36,8% 48,5% 14,3% -
2% 50% 40% 1% 4% 2% 1% -
17% 66% 4%
Movistar y Telefnica Chile son

las compaas que tienen mayor cantidad de clientes en subsectores de Telefona Mvil (7,08 millones de abonados) y Fija (2,28 millones de lneas) respectivamente
13%
1%
TOTAL PAIS (millones)
3,4
14,6
lneas abonados accesos conexiones

8
1,3
1,3
Nota: En un hogar puede haber ms de una lnea y ms de un abonado Fuente: Memorias, FECUS, presentaciones a inversores y Subtel
En este mercado las principales compaas son ENTEL con ingresos de MMUS$ 1.943 y Telefnica Chile con MMUS$ 1.474
Distribucin volumen de negocio sector Telecomunicaciones (Ingresos por Compaa) en 2007
12% 8%
ENTEL Telefonica Movistar VTR Claro Otros1
29%
Total MMUS$ 6.700
9%
20%
Movistar y Telefnica Chile suman el 42% del sector de telecomunicaciones lo que corresponde a MMUS$ 2.814
22%
(1) Otros: Telmex 2%, Telsur 2%, GTD 2%, Resto compaas 6%. Fuente: Telecomunicaciones (FitchRating 2008).
Telefona celular tiene espacio de crecimiento slo en C3-D

Porcentaje de hogares con servicio , Abril 2008
Grupo SocioEconmico
Hogares Miles
Fijo
Mvil
Fijo
Mvil
318 590 1.181 1401 986 4.470
ABC1 C2 C3 D E TOTAL hogares
88,2% 79% 59,7% 46,2% 19,6% 54%
96% 91,9% 88,7% 89% 86,8% 89,5%
76% 56% 29% 17% 5% 29%
73% 54% 34% 26% 8% 34%
La penetracin en el mercado de la Telefona Fija decrece en la medida que disminuye el nivel socioeconmico
Fuente. Adaptado de Encuesta satisfaccin de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile Subtel, nov 2007 y abril 2008) y extrapolado en trminos relativos al a Abril 2008 segn cierre informado por los operadores del sector, http://www.aimchile.cl/G10.ASP Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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El Subsector de la Telefona Mvil
En el 89,5% de los hogares cuenta con al menos un celular en el ncleo familiar, estimaciones indican que aprox. 12,6 millones de Chilenos poseen celular propio
Tenencia del servicio de Telefona Mvil en el hogar
No posee
10,5%
89,5% Posee
(1) Cifra calculada aproximando el nmero promedio de personas por hogar a 3,5 y considerando un universo de 4,47 millones de hogares Nota: segn el Censo 2002, el nmero promedio de personas por hogar es 3,5 Fuente: Encuesta satisfaccin de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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Movistar y ENTEL PCS son las compaas de mayor presencia en el servicio de Telefona Mvil
Distribucin de los servicios de Telefona Celular segn proveedor
% de hogares por servicio* % de celulares por compaa Abril 2008**
15%
Movistar ENTEL PCS
14%
51%
39%
Claro
49%
37%
Movistar proporciona su servicio a ms de 2 millones de hogares y ENTEL PCS a 1,56 millones
Movistar es la compaa ms prevalente, alcanzando 7,2 millones de abonados de un total de 14,6 millones
*Base: todos los hogares con servicio de telefona celular. La suma es mayor que 100% porque algunos hogares poseen celulares con ms de una compaa. **Base: Proyeccin Censo 2002. Cada compaa dentro de cada hogar era considerada como un slo celular. Por lo tanto, este cuadro slo permite tener una imagen aproximada de la distribucin del total de celulares existentes. Fuente: Encuesta satisfaccin de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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Movistar aument su participacin de mercado entre 2007 y 2008, capturando nuevos clientes y de su competencia
Porcentajes de hogares con servicio de celulares por compaa (Nov. 2007 y Abr. 2008)
+27% nov-07 abr-08
51% 40%
-4%
41%
39%
ENTEL y Claro disminuyeron su presencia en los hogares en un 2% entre nov. 2007 y abr. 2008
-11%
17% 15%
Movistar
ENTEL
Claro
Nota: La suma es mayor que 100% porque algunos hogares poseen celulares con ms de una compaa Base: Todos los hogares con servicio de telefona celular Fuente: Encuesta satisfaccin de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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Entel PCS es prevalente en ABC1 y Movistar en C2-C3-D. Claro se mantiene ms homogneo en todos GSE, aunque con una tendencia hacia C2-C3-D
Servicios de Telefona Celular segn nivel socioeconmico (Por proveedor del servicio, Abril 2008)
Entel PCS
51,7
43,6
36,0
35,1
25,6
36,8
46,8 Movistar Claro 44,3 48,0
46,6
62,2
48,5
4,0 ABC1
8,4 C2
16,9 C3
17,6 D
11,6 E
14,3 Total
Base: Todos los hogares con servicio de telefona celular Fuente: Encuesta satisfaccin de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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La penetracin de la Telefona Mvil aument mayoritariamente en segmento ABC1 (+ 19.716 hogares) entre nov. 2007 abr. 2008
Porcentaje de hogares con servicio Telefona Mvil
+7%
90
96
92 92
Nov. 2007 Abr. 2008
88 89
88 89
83
87
+5%
La penetracin en el mercado de la Telefona Mvil aument en cerca de 62.580 hogares. C3 aument en 3.543 y D en 12.690 hogares entre nov. 2007 y abr. 2008
ABC1
C2
C3
Fuente. Adaptado de Encuesta satisfaccin de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, nov 2007 y Abril 2008) Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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La penetracin de la Telefona Mvil aument mayoritariamente en segmento ABC1 (+ 19.716 hogares) entre nov. 2007 abr. 2008
Porcentaje de hogares con servicio Telefona Mvil
Grupo SocioEconmico
Variacin porcentual
2007 2008 2007 - 2008
ABC1 C2 C3 D E TOTAL hogares
89,8% 91,6% 88,4% 88,1% 82,6% 88,1%
96% 91,9% 88,7% 89% 86,8% 89,5%
6,2% 0,3%
0,3%
0,9% 4,2% 1,4%
La penetracin en el mercado de la Telefona Mvil aument en cerca de 62.580 hogares. C3 aument en 3.543 y D en 12.690 hogares entre nov. 2007 y abr. 2008
Fuente. Adaptado de Encuesta satisfaccin de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de ChileSubtel, nov 2007 y Abril 2008) Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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La alta cobertura en telefona mvil contrasta con los altos precios que enfrentan los clientes de prepago
Los elevados precios estn relacionados con cargos de acceso altos. Este cargo es mucho mayor que sus costos efectivos El nmero telefnico es no portable, desincentiva el cambio a otra compaa
Las compaas llegan a cobrar 3 veces ms por llamadas a un telfono de la competencia
Menos competencia y altas tarifas
Reducir cargos de acceso aumenta la competencia y reduce precios
Fuente: http://www.dii.uchile.cl/cea/academicos/fischer/Columnas/La%20Segunda_26_8_2008.pdf Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

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Servicios: Prepago y Plan
Las compaas ofrecen servicios con prepago y postpago, siendo prepago la alternativa que elijen el 73% de los hogares
Distribucin de los servicios de telefona celular segn tipo de contrato (Abril 2008)
Contrato Movistar ENTEL PCS Claro TOTAL 31% 27% 16% 27% Prepago
69% 73% 84% 73%
100 100
Claro es la compaa que posee el mayor porcentaje de prepago
100%
Nota: 72% representan 2,88 millones de hogares y 27% corresponden a 1,08 millones Base: Todos los hogares con servicio de telefona celular Fuente: Encuesta satisfaccin de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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En los segmentos C3, D y E predomina el uso de prepago, en el ABC1 priman los contratos
Servicios de Telefona Celular segn nivel socioeconmico (Por tipo de contrato, Abril 2008)
Base: Todos los hogares con servicio de telefona celular. Fuente: Encuesta satisfaccin de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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Existe un amplio potencial de clientes de prepago, de los segmentos C3-D-E, a quienes se les puede ofrecer un plan
Cantidad de hogares de segmentos C3-D-E por compaa
Compaa Cliente C2-C3-D-E (cifras en miles de hogares) C2 Movistar ENTEL PCS CLARO 260 236 46 + + + C3 490 377 177 + + + D 581 438 219 + + + E 532 219 99 = = = Tot 1863 1270 541 42% 28% 12% 96% 86% 94.5% % del mercado* % de sus clientes**
Total
Para estimar cuantos clientes de prepago tiene cada compaa, se multiplic el porcentaje de personas que corresponden a prepago en cada GSE por el total de clientes de cada compaa
*: **: Fuente:
82%
Porcentaje de clientes de prepago sobre el total de sus clientes: Movistar: 75% 1465 mil ENTEL: 65% 964 mil Claro: 74% 425 mil
base 4.470 mil hogares, un 89.5% de los hogares posee servicio de telefona mvil La distribucin de % de clientes es: Movistar 49%, Entel 37% y Claro 14% sobre 4.001 mil hogares Anlisis IGT, Adaptado de Encuesta satisfaccin de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile Subtel, nov 2007 y abril 2008) y extrapolado en trminos relativos a Abril 2008 segn cierre informado por los operadores del sector, http://www.aimchile.cl/G10.ASP Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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Segmentacin por uso horario y nivel de consumo
Planes apuntan a capturar segmentos con distintos usos horarios o nivel de consumo de minutos mediante la diversificacin de tarifas
Para tarifas de prepago pagas aprox. 50% menos en horarios
nocturnos y fines de semana
Se ofrecen Tarifas de Precios no lineales, mientras ms
minutos compres ms ahorras
Fuente: Anlisis IGT
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Segmentacin por uso compartido (familias) y paquetes
Se ofrecen planes que permiten el acceso a mltiples usuarios para un pool de minutos, ideas para las familias. Tambin se ofrecen paquetes con varios atributos: MSM gratis, I-phone, Black Berry
Compartes los minutos del

plan entre los integrantes de tu familia. La mayor parte de los minutos son slo para comunicacin entre los usuarios del plan
Hay Ofertas de planes que ofrecen variadas gamas de combinaciones de productos:
Internet mvil, mensajes de video o de texto, equipos de vanguardia,

entre otros
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Requisitos para optar a un plan de postpago
Cuando se desea adquirir un plan en cualquiera de las compaas es necesario no tener deudas publicadas en el boletn comercial
Quienes pueden tener plan (requisitos):
Mayor de 24 aos Sin DICOM Acreditar renta Poseer cuenta corriente o cupo disponible en tarjetas comerciales
Acreditar renta de las ltimas 3 liquidaciones de sueldo (presentando planilla cotizaciones AFP), Domicilio, Cdula
Renta lquida superior a $ 250.000 Cuenta corriente Cupo disponible en tarjetas mayor a $ 300.000 Domicilio
Fuente: servicios de atencin a clientes de las compaas
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Prepago v/s Plan
Para el anlisis tarifario se consideraron los siguientes supuestos simplificadores
1 Se consideran los planes y prepagos con tarifa nica
El consumidor exige una cantidad mnima de consumo mensual
2 Consumidos racional: No paga ms de lo necesario para su eleccin de consumo de minutos
4 Los tramos analizados fueron escogidos arbitrariamente en beneficio de representar varios niveles de consumo
Fuente: Anlisis IGT
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Prepago v/s Plan
A partir de consumos de 90 minutos hasta los 1.800 es aproximadamente un 200% ms caro elegir un prepago
Costo total del servicio (Pesos)
Para consumos de 90 minutos las diferencias del pago entre plan y prepago se reducen a un 38% aproximadamente
*: Esto es vlido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales
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Prepago v/s Plan
La oferta de planes comienza a ser conveniente sobre el prepago despus de los 30 minutos de consumo mnimo
22.605
Prepago Plan
17.755 13.360 9.997 8.340 9.997 11.150
En el mercado no existen planes que oferten menos de 30 min
2.947
Consumo mnimo de minutos exigidos mensualmente
La estrategia de precios incentiva el prepago, bajo consumos de 30 min

30 65 85
10
31
Prepago v/s Plan
En promedio, antes de los 30 minutos el precio del prepago es ms conveniente que el plan
Costo total del servicio/minutos exigidos por el consumidor (Pesos/min)
1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Prepago Plan
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Prepago v/s Plan
La compaa Movistar ofrece el plan de postpago con menor cantidad de minutos del mercado.
Planes: Compaa Movistar Claro ENTEL PCS Monto $9900 $10000 $11000 Minutos1 40 67 65 Costo $/min 247,5 149,2 169
1: minutos libres a cualquier compaa
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Prepago v/s Plan
Movistar ofrece planes convenientes para sus clientes desde los 25 minutos de consumo mnimo aproximadamente
30.000
25.000
20.000 15.000 10.000 5.000
Prepago Movisar
Plan Movistar
10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Prepago v/s Plan
La estrategia de Movistar en tarifas de prepago es cobrar un precio mayor para clientes que llaman y cortan
Costo por minuto (costo total/mnimo de minutos exigido por cliente)
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Prepago Movisar Plan Movistar
EL precio/min del prepago en el intervalo de consumo [0-90] es aproximadamente un 34% ms caro que consumiendo ms
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Prepago v/s Plan
La estrategia tarifara de Claro apunta a que sus clientes prefieran el plan a partir de un consumo mnimo de 30 minutos
Total a pagar por el mnimo consumo de minutos con tarifa nica
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

9.900
Prepago Claro
Los Planes ofrecen una variada gama de equipos, incluso a costo cero
Plan Claro
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Mnimo consumo de minutos que escoge el consumidor
36
Prepago v/s Plan
La compaa claro no realiza diferenciacin de precios de prepago para capturar el excedente de los clientes que llaman y cortan
1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Prepago Claro Plan Claro
37
Prepago v/s Plan
Entel PCS es el que abarca el mayor rango de minutos que favorece la estrategia de prepago de tarifa plana
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 0 50 100 150 200 250
Prepago ENTEL
Plan ENTEL
300
38
Prepago v/s Plan
Para consumos menores a 30 minutos mensuales, probablemente referidos a usuarios que llaman y cortan, ENTEL PCS cobra un recargo 25% superior a la tarifa normal
1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Prepago ENTEL Plan ENTEL
39
Prepago v/s Plan
ENTEL posee los prepagos con tarifa plana ms convenientes del mercado
28.050 27.015 22.065 21.450
Prepago Movisar Prepago Claro Prepago ENTEL
12.750 10.620 9.900 3.540 3.300 2.000

9.750
4.500
Sin embargo Claro y Movistar tienen mayor flexibilidad en sus tarifas de prepago que apuntan a segmentos especficos
10
30
65
85
40
Prepago v/s Plan
ENTEL posee los prepagos con tarifa plana ms convenientes del mercado
Total a pagar por el mnimo consumo de minutos con tarifa nica/consumo exigido por el consumidor (pesos/minutos)
400 350 300 250 200 150 100 50 0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Prepago Movisar Prepago Claro Prepago ENTEL
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Prepago v/s Plan
Movistar es el que ofrece el plan ms barato para consumidores de menos de 30 minutos y Claro es el ms barato hasta los 90
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
10 30 65 85 Plan Movistar Plan Claro Plan ENTEL

*: Esto es vlido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales y considerando tarifa fija Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
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Prepago v/s Plan
Para consumos mayores de 90 minutos, Claro es la compaa que ofrece la menor tarifa
150.000
Plan Movistar Plan Claro Plan ENTEL
100.000
50.000
90
300
990
1800
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Prepago v/s Plan
Las estrategias de precios de planes de las tres compaas son muy similares en consumos menores a 90 minutos
Total a pagar/consumo mnimo de minutos (pesos/minutos)
1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Mnimo consumo de minutos que escoge el consumidor Plan Movistar Plan Claro Plan ENTEL
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Prepago v/s Plan
Para consumos mayores de 90 minutos, la compaa claro es la que ofrece los precios ms bajos
160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Plan Movistar Plan Claro Plan ENTEL

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Precio equipo de prepago
Comparacin de la oferta de equipos de prepago y plan con el mayor y menor precio disponible
Entel Celulares disponibles en modalidad prepago Equipo Precio Suscripcin Prepago Menor precio Mayor precio Variedad (Nmero de celulares) Nokia 1200 No dispo. $21.900 Equipo Equipo Nokia 1200 Sony Ericsson Xperia X1
Claro Precio Suscripcin Prepago No dispo. $14.900
Sony Ericsson W910 $119.900 $285.900 58
$361.900 $549.900 139
Fuente: http://www.entelpcs.cl/modequipos/ http://www.clarochile.cl/equipos/
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Prepago v/s Plan
En promedio el costo por el uso de minutos, para el caso de tarifa nica, es 92% mayor para los usuarios de prepago
Esto es valido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales
Prepago Compaa Diario
3** 10 33***
Planes Tarifa nica 3

13.720 26.590 72.920 65.825
Comparacin (1)/(3)
Minutos Tarifa nica Mensual

90 300 990
Tramos de recarga 2
15.943 40.500 133.650
1
13.500 45.000 148.500
Mixtos (Red fija+Compaa / externos)* 4
98% 169% 204%
Notar que para consumos menores a 90 min no existen planes de postpago, siendo la nica alternativa el prepago En el margen para aquellos que consumen en torno a los 90 min, les es indiferente entre el prepago o postpago Si existe estacionalidad en el consumo de minutos y esta es superior a 90 min, es irracional utilizar el prepago
47
60
1800
270.000
243.000
143.790
118.340
188%
3 10 33 60
90 300 990 1800
10.800 36.000 118.800 216.000
11.490 18.990 54.990 105.990 9.990 15.900 99.890
94% 190% 216% 204%
3
10 33 60
90
300 990 1800
19.953 ****
66.510 219.483 399.060
13.720
26.590 80.360 143.790 19.790 26.290
145%
250% 273% 278%
*Suponiendo que el gasto en minutos se ajusta perfecto al mix ofertado. Asumiendo que los minutos restantes los consume de forma igual entre nmeros de red fija+compaa y los externos. **Minutos hablados promedios en 2001 (no necesariamente consumo). Fuente: PUC *** Minutos hablados promedios en 2007 (no necesariamente consumo). Fuente: Ericsson ConsumerLab **** Suponiendo que el 30% de las llamadas duran menos de un minuto Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile
todo lo que imaginas es real
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Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

Oferta, tendencias y proyecciones del mercado en nuestro pas

Santiago, Diciembre de 2008

Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

La telefona mvil ha evolucionado a gran velocidad

Hoy en da el celular es una herramienta indispensable para trabajar

Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

El Mercado de las Telecomunicaciones

28% 29% Banda Ancha 24% 24%

El Mercado de las Telecomunicaciones

Telefona Mvil Telefona Local Internet otros Total MMUS$ 6.700

El Mercado de las Telecomunicaciones

0,9% 67,2% 23,5% 0,1% 4,6% 0% 2,4%

36,8% 48,5% 14,3% -

Movistar y Telefnica Chile son

TOTAL PAIS (millones)

lneas abonados accesos conexiones

El Mercado de las Telecomunicaciones

Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

El Mercado de las Telecomunicaciones

Telefona celular tiene espacio de crecimiento slo en C3-D

318 590 1.181 1401 986 4.470

ABC1 C2 C3 D E TOTAL hogares

88,2% 79% 59,7% 46,2% 19,6% 54%

96% 91,9% 88,7% 89% 86,8% 89,5%

76% 56% 29% 17% 5% 29%

73% 54% 34% 26% 8% 34%

Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

El Subsector de la Telefona Mvil

Tenencia del servicio de Telefona Mvil en el hogar

El Subsector de la Telefona Mvil

Movistar proporciona su servicio a ms de 2 millones de hogares y ENTEL PCS a 1,56 millones

El Subsector de la Telefona Mvil

El Subsector de la Telefona Mvil

46,8 Movistar Claro 44,3 48,0

El Subsector de la Telefona Mvil

Nov. 2007 Abr. 2008

El Subsector de la Telefona Mvil

ABC1 C2 C3 D E TOTAL hogares

89,8% 91,6% 88,4% 88,1% 82,6% 88,1%

96% 91,9% 88,7% 89% 86,8% 89,5%

El Subsector de la Telefona Mvil

Las compaas llegan a cobrar 3 veces ms por llamadas a un telfono de la competencia

Menos competencia y altas tarifas

Reducir cargos de acceso aumenta la competencia y reduce precios

Fuente: http://www.dii.uchile.cl/cea/academicos/fischer/Columnas/La%20Segunda_26_8_2008.pdf Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

Servicios: Prepago y Plan

69% 73% 84% 73%

Claro es la compaa que posee el mayor porcentaje de prepago

Servicios: Prepago y Plan

Servicios: Prepago y Plan

Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

Segmentacin por uso horario y nivel de consumo

Para tarifas de prepago pagas aprox. 50% menos en horarios

nocturnos y fines de semana

Se ofrecen Tarifas de Precios no lineales, mientras ms

minutos compres ms ahorras

Fuente: Anlisis IGT

Anlisis del Mercado de Telefona Celular en Chile

Segmentacin por uso compartido (familias) y paquetes