buzón fiscal.

manual de usuario
buzón fiscal avanzado
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Diverza Información y Análisis, S A P I de C V

Ni la totalidad ni parte de esta publicación puede ser reproducida o almacenada en un sistema de

recuperación o ser transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, óptico, mecánico,
fotoquímico, magnético, por fotocopia, grabación o cualquier otro medio, sin el permiso previo y por escrito
del editor. El préstamo alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de esta obra requerirá también de
autorización previa y por escrito.

El contenido de esta guía es proporcionado exclusivamente como una fuente de referencia. Si bien hacemos
el esfuerzo de mantenerla actualizada, es posible que la información contenida en la misma no refleje, en
un momento dado, el estado vigente la legislación u otros elementos en ella descritos. Diverza no ofrece ni
garantiza que la información proporcionada en esta guía sea exacta, completa o vigente; en consecuencia,
Diverza y el o los autores de la información expresamente declinan toda responsabilidad derivada de
acciones u omisiones llevadas a cabo con base en el contenido de esta guía.

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buzón fiscal.

presentación.
Esta guía tiene por objetivo orientar al usuario en la operación del servicio Buzón Fiscal Avanzado.

Buzón Fiscal Avanzado es el servicio que diverza a creado para cumplir tanto con la función de Proveedor
Autorizado de los requisitos establecidos por el SAT en la regla 2.7.2.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal
2017 de Certificación, como con servicios de valor agregado a nuestros clientes de los distintos productos de
pago contratados.

El alcance de Buzón Fiscal Avanzado está acotado a lo que señala la fracción V de la ficha 111/CFF del
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, además cuenta con funcionalidades extras al Buzón Fiscal
Avanzado, como diseño de la impresión, recepción, validación y entrega automatizada de comprobantes, así
como la inclusión de complementos fiscales, addendas comerciales, gestión de sucursales, emisión de cartas
porte, sector primario, entre otras; te invitamos a descubrir los servicios Avanzados que ponemos a tu disposición
en ww.diverza.com o ponerte en contacto con nosotros, para que pensemos juntos en la solución que más te
conviene.

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buzón fiscal.

contenido

manual de
usuario
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Contenido

¿qué hace? 5

antes de comenzar. 6

proceso de registro. 7

acceso. 9

configuración de la cuenta. 12

operación de CFDIs. 21

complementos 47

SLA. 71

solicitudes de soporte. 72

diverza.com

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 ¿QUÉ HACE?
buzón fiscal.

¿qué hace?
Buzón Fiscal Avanzado es el servicio de facturación web de diverza que te permite:

• La emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) cumpliendo las reglas y estándares de la versión
3.3 vigente a partir del 1o. de Julio de 2017.

• Forma de captura de la información de tus comprobantes, uno por uno; de ingreso, egreso, traslado, nómina,
pagos, auto facturación y/o retenciones.

• Cálculos automáticos para importes de los conceptos, impuestos y partes de conceptos.

• Cuenta con un módulo de configuración para la precarga de un Certificados de Sello Digital (CSD) para
el sellado de los comprobantes, así como los datos fiscales del contribuyente emisor. También cuenta con la
administración de catálogos del SAT y Operativos que harán mas simple la tarea de generación manual de
comprobantes

• Cuenta con un módulo para la creación de comprobantes con uso de los distintos complementos fiscales tanto
para CFDI3.3 como para Retenciones

• Cuenta con un módulo para la administración de la contabilidad y los recibos de nómina.

• Entrega de los archivos XML de tus CFDIs emitidos desde una función de descarga de documentos.

• Entrega en línea y tiempo real de los comprobantes emitidos a los sistemas del SAT.

• Vista de los comprobantes fiscales digitales para su impresión en el formato estándar de la aplicación

• Almacenamiento de los comprobantes fiscales digitales de los últimos tres meses.

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 ANTES DE COMENZAR.
buzón fiscal.

antes de comenzar.
Toma en cuenta lo siguiente previo al arranque del uso de Buzón Fiscal Avanzado.

firma electrónica (e.firma).

Debes tener lista tu firma electrónica avanzada, ya que con ésta deberás firmar electrónicamente el Contrato de
Servicios que garantiza la seguridad y confidencialidad de tu información.

Si no cuentas con ella, tramítala con el SAT en la siguiente dirección:

http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/fiel/Paginas/obtener_fiel.aspx

certificado de sello digital (CSD).

Una vez que tramites tu e.firma, el SAT te podrá otorgar también un Certificado de Sello Digital (CSD), que es el
que se usará para la emisión de tus facturas electrónicas; garantizando su origen, unicidad, integridad, no repudio,
autenticidad y confidencialidad de tus comprobantes.

navegador de internet.
Buzón Fiscal Avanzado opera mejor y más rápido en los navegadores de internet Mozilla Firefox y/o Google Chrome.

catálogos del SAT.

Existe mucha información que debe ser proporcionada de manera estandarizada y oficial, descarga y conoce los
catálogos publicado por el SAT en la siguiente dirección:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls

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 PROCESO DE REGISTRO.
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proceso de registro.
El proceso de registro a Buzón Fiscal Avanzado se realiza en dos pasos:

1. Captura de Orden de Compra.

2. Firma del Contrato de Servicio.

1. Captura de orden de compra.

Para solicitar el registro a Buzón Fiscal Avanzado ingresa a la siguiente página de internet
www.diverza.com/buzon-fiscal

Luego vas a iniciar el proceso de compra normal de todos nuestros servicios, toma en cuenta que Buzón Fiscal
Avanzado tiene un costo mensual por su operación, el cual será descontado al cien por ciento, de forma que no
tendrás que pagar nada por el servicio.

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 PROCESO DE REGISTRO.
buzón fiscal.

• Da clic al botón “comprar” y verás una siguiente ventana para dar inicio al proceso de registro, da clic en la
opción “regístrate”.
• Proporciona la información que te es solicitada, toma en cuenta que los datos con asterisco son obligatorios.
Marca la opción de Aceptación de los Términos y Condiciones y da clic en el botón “Registrarme”.
• Verifica tu información y si hay algo que cambiar edita lo necesario.
• Concluido lo anterior recibirás tres correos electrónicos, uno con la confirmación de tu pedido, otro con tus datos
de acceso, y el ultimo con una liga que te llevará a la Firma del Contrato.

2. firma del contrato de servicios.

Ahora es importante que ingreses a la liga de tu contrato enviado por correo electrónico. Da clic en el botón
“Continuar” para que veas el contenido del Contrato y lo firmes cargando los archivos (.key, .cer y contraseña) de tu
e.firma.

Tu e.firma no es cargada de manera permanente en nuestro sistema, solo se carga de manera temporal por el
momento que se ejecuta el proceso.

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 ACCESO.
buzón fiscal.

acceso.
Una vez que tu registro y firma de Contrato ha concluido, tu cuenta está lista para ser usada. Toma en cuenta que
puedes operar Buzón Fiscal Avanzado en cualquier momento y desde cualquier lugar que cuente con acceso a
internet.

Para ingresar al sitio del Buzón Fiscal Avanzado realiza los siguientes pasos:

1. Ingresa a: www.diverza.com y selecciona la opción acceso del menú superior.

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 ACCESO.
buzón fiscal.

Pasarás entonces a la pantalla de Control de Acceso, en donde deberás ingresar tu cuenta y contraseña definida en el
proceso de registro y dar clic al botón Ingresar..

Si olvidaste tu contraseña, tu mismo podrás recuperarla dando clic en la pregunta ¿Olvidaste la contraseña?.

Entrarás a una pantalla en la que deberás escribir tu correo electrónico para que recibas la nueva contraseña y luego
tendrás que regresar de nuevo a este punto para proporcionar tus datos.

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 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA.
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configuración de la
cuenta.
Para que puedas hacer uso de tu cuenta, debes realizar primero una serie de configuraciones que
serán utilizadas para la generación de tus comprantes fiscales.

Alta de sucursal

El primer paso es crear una sucursal. Para esto, da clic en la opción de Configuración y posteriormente en
Sucursales del menú izquierdo, para comenzar con el alta de la sucursal.
Damos clic en el icono con el signo de “+”, y en la siguiente pantalla que nos aparece vamos a capturar la
información correspondiente a la sucursal que vamos a dar de alta.
1. Nombre de sucursal, vamos a capturar el texto PRINCIPAL
2. Alias, de igual forma capturamos el texto PRINCIPAL
3. Código postal, vamos a capturar el código postal de nuestra sucursal.
4. Activamos las casillas Principal y Activar
5. Damos clic en Guardar.

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 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA.
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Instalación de certificado

Da clic en la opción Certificados del menú izquierdo para iniciar el proceso de instalación.

Luego da clic en el icono con un signo de “+”, para agregar un certificado

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 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA.
buzón fiscal.

El certificado de sello digital se compone de dos archivos:

1. Uno con extensión “.cer” que representa al certificado de sello digital,
2. Uno con extensión “s.key” que corresponde a la llave privada, y
3. Además, deberás contar con una contraseña de acceso a tu llave privada la cual generaste al momento de haber
creado el requerimiento del certificado por medio del programa Certifica (antes SOLCEDI).

Da clic en el botón Instalar Certificado para que tus archivos queden resguardados en la aplicación.

IMPORTANTE: Toma en cuenta que los archivos que debes tener configurados en la cuenta son los correspondientes al
Certificado de Sello Digital, ten cuidado de no confundirte con los archivos (.cer y .key) de tu e.firma (Firma Electrónica
Avanzada).

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 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA.
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Buzón Fiscal Avanzado realizará las validaciones correspondientes para asegurar que:
• No instales tu e.firma, sino un Certificado de Sello Digital.
• Instales un Certificado de Sello Digital vigente.
• El certificado haya sido emitido por la Autoridad Certificadora del SAT.
• El archivo .key y .cer estén interrelacionados.
• Que el RFC propietario del CSD se encuentre en la LCO (Lista de Contribuyentes Obligados) y además con un
status fiscal regular que le permita la emisión de facturas electrónicas.

El Certificado de Sello Digital será usado al amparo jurídico cubierto por la firma previa del Contrato de Servicios en
donde aceptas las condiciones de resguardo de tu Certificado de Sello Digital para un óptimo procesamiento de la
generación de CFDIs en Buzón Fiscal Avanzado.

NOTA: El periodo de vigencia de un Certificado de Sello actualmente es de cuatro años, por lo que tendrás que
repetir este procedimiento por lo menos de manera bianual.

Si tienes duda sobre el proceso para obtener un nuevo Certificado de Sello Digital, consulta en
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx

Si el certificado caducó, tramita uno nuevo. Toma en consideración que el SAT puede tardar desde 48 hasta 72 horas
en activar el nuevo CSD, por lo que te recomendamos que tomes en cuenta esto y generes o renueves el Certificado
de Sello Digital, por lo menos 3 días antes de que necesites facturar electrónicamente.

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 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA.
buzón fiscal.

Configuración de series y rango de folios.

Se cuenta con la funcionalidad para registrar previamente las Series y los rangos de Folios con los que el emisor quiere
operar sus comprobantes. Se debe registrar una clave para la Serie, un valor de inicio y fin del rango de Folios y al
guardar los cambios, esta Serie se activará y aparecerá disponible en la pantalla de nuevo comprobante para ser
selecciona.

1. Haz clic en la opción “Configuración” dentro del menú izquierdo de la pantalla.

2. Después haz clic en “Series y Folios”
3. Haz clic en el signo de mas “+” para agregar una nueva serie y rango de folios.

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 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA.
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Formulario para crear una nueva serie y rango de folios

1. Identifica tu serie con un nombre

Ejemplo
- FAC = Factura
- NC = Nota de crédito
- CP = Comprobante de pagos

2. Captura el valor inicial del número de folio.

¡Importante! el folio se incrementa en uno automáticamente al siguiente folio en cada CFDI que te emitan.
Ejemplo: captura el “0”
Al capturar “cero” como valor inicial la próxima factura tendrá el numero 1 como folio

3. Captura el “Valor Final” que es la cantidad de folios que tendrá tu serie.

- Si capturas un numero de folios pequeño por ejemplo 100, solo tendrás 100 CFDI
- Recomendación captura un numero grande por ej. 999999 para que te sigan facturando con
esa misma serie durante mas tiempo.

4. Por ultimo, haz clic en el botón “Agregar”.

1 2 3

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
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Verifica la información de tu serie nueva y rango de folios.

Ejemplo Series y Folios

1 2 3

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
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operación
de CFDIs.
Concluida la configuración estás listo para emitir tus comprobantes fiscales digitales, da clic en la opción “Crear Comprobante”.

Son 4 formatos de comprobantes que puedes emitir con Conector Fiscal:

1. Factura Simple: Es un comprobante de ingreso,
2. Nota de Crédito: Es un comprobante de egreso que puedes relacionar a un comprobante de ingreso,
3. Carta Porte: Es un comprobante de ingreso útil para comprobar el traslado de mercancías,
4. Recepción de Pagos: Es un comprobante de pagos útil para comprobar la recepción de pagos.

Dependiendo de la opción seleccionada, se mostrarán los complementos que son aplicables a cada opción. En la tabla siguiente se
muestran las opciones que aparecen después de seleccionar un formato de CFDi.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
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Factura Simple Nota de crédito Carta Porte Pagos

• Factura simple [Entra directo a la • Carta porte [Entra directo a la
captura de la nota] captura de la nota]
• Detallista • Comercio
• Impuestos exterior
locales
• Instituciones
educativas
• Donativos
• INE
• Venta de
vehículos
• Vehículo usado
• Notarios
Públicos
• Servicios
parciales de
construcción
• Comercio
exterior
• Obras de Arte y
Antigüedad
• Pago en
especies
• Personas físicas
integrante de
coordinados
• Turista Pasajero
extranjero
• Leyendas
fiscales

A continuación, se muestran ejemplos de las pantallas que obtenemos al seleccionar Carta Porte y Factura Simple.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
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Seleccionado uno de los tipos de Comprobantes Fiscales Digitales disponibles en este servicio, ingresarás a la forma
de captura.

La forma de captura está seccionada en bloques para que puedas capturar:

• A quien le vas a facturar
• La forma de pago
• Información de identificación del emisor del comprobante.
• Información de los conceptos
• Comprobantes relacionados en su caso.

Los datos con asterisco son obligatorios.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

¿Quién factura?

Se captura en este apartado datos que identifican la emisión del comprobante.

RFC del emisor: Es un dato preestablecido y que fue obtenido en el momento de tu registro.

Nombre del emisor: Es tu nombre o el nombre de tu negocio a título de quien se emitirá el CFDI. Al igual que el RFC,
no se puede modificar, si tiene un error contacta al área de Atención a Clientes en www.diverza.com opción Soporte,
para solicitar la modificación.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Serie: Si deseas identificar tu comprobante con una serie en particular, escribe en ese campo el valor no mayor a 25
letras y/o números. Se cuenta con un catalogo de Series, si este se encuentra configurado, las Serias activadas se
mostrarán como un lista para ser seleccionada la que se requiere.

Folio: Si lo deseas escribe un número que puedes asignar a tu comprobante para identificarlo en términos
administrativos, lleva un control para que no repitas un mismo valor en dos comprobantes, al menos que especifiques
un valor de Serie, ya que en combinación puedes definir un valor único al documento.

Régimen fiscal: Selecciona el régimen al que aplicará el efecto fiscal del comprobante. Si tienes duda consulta en tu
cédula fiscal el régimen o regímenes que tienes activos y escoge la opción adecuada.

Escriba para filtrar

el catalogo

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Lugar de expedición: Escribe el número código postal ó iniciales de la identidad del lugar de expedición del
comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal). Si te ubicas en un código postal que no se encuentra en el
catálogo definido por el SAT escribe uno que corresponda a la zona más cercana a tu domicilio.

Opción #1
Iniciales de la identidad
del Código Postal

Opción #2
Número de Código
Postal

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
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¿A quién le vas a facturar?

Son los datos de tu cliente, receptor del comprobante.

RFC del Receptor: Puede ser de 12 ó 13 caracteres y validaremos que exista en los registros del SAT antes de
emitir el CFDI, por lo que asegura que sea correcto.

Razón social del Receptor: Es el nombre de la empresa o nombre completo de tu cliente, si es persona física
incluye aquí su nombre y apellidos.

Uso del CFDI: Pregunta a tu cliente cual será el uso que dará al CFDI que va a recibir, si no te lo quiere
proporcionar o no lo sabe siempre tendrás la opción de especificar “Por definir”, procura que esta opción se
use cuando no tengas otra alternativa, siempre trata de obtener la información correspondiente de tu cliente. Las
opciones presentes están acotadas al catálogo publicado por el SAT.

Residencia fiscal: Si tu cliente es del extranjero especifica en este campo el país de residencia del mismo.

Número de registro de identidad tributaria: Siendo extranjero especifica en este campo el equivalente al RFC en
el país de residencia de tu cliente.

Correo electrónico: Es el correo electrónico al que se le enviará el CFDI.

1 2 3

4 5

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Datos del pago

Se especifica aquí la forma y el método de pago que aplica a tu comprobante.

1 2 3 4

El tipo de moneda: Estará predeterminada la opción “peso mexicano”, pero puede cambiar a la opción que
aplique a tu transacción comercial.

Tipo de cambio: Si la moneda especificada es distinta a “peso mexicano”, deberás especificar el tipo de cambio
correspondiente. Usa el publicado en Banco de México el día anterior a la emisión de tu CFDI.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Forma de pago: Si ya recibiste el pago o lo estás recibiendo al momento de emitir el CFDI, selecciona la forma
de pago correspondiente del catálogo que tienes disponible.

Si el pago te lo harán de manera diferida selecciona la opción “Por definir”, pero toma en cuenta que al
seleccionar esta opción estarás obligado a emitir el Comprobante de Pago correspondiente al momento de
recibir tu pago.

Método de pago: Su valor esta acotado a un catálogo definido por el SAT, selecciona la opción que
corresponda. Si el tipo de CFDI es de Traslado no especifiques información en este campo.

Condiciones de pago: El dato es opcional, solo define información cuando el CFDI sea de ingreso o de egreso,
no lo llenes en caso de que sea de traslado. Se determina aquí conceptos como “pago contra entrega”, “pago a
30 días”, etc.

Información de los conceptos

En este bloque especificarás toda la información relacionada a los productos y/o servicios que vendiste.

Deberás capturar la información concepto por concepto, especificando su descripción, valor unitario, cantidad,
impuestos y descuentos por cada uno de ellos.

Selecciona el botón “Agregar concepto” para escribir el detalle.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Se abrirá una ventana emergente para detallar toda la

información alrededor del concepto.
1 2
Clave de producto o servicio: Es la clave oficial que el
1 3 4 5
SAT ha determinado en un catálogo especial.
6

7 8 9
Escriba la clave o nombre
del producto para filtrar
el catalogo

2 Número de identificación: Es una clave interna que le

puedes especificar a tu producto, como un número de
parte o SKU o equivalente, propia de tu operación.

3 Cantidad: Precisa la cantidad de productos o servicios

de la línea de concepto.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

4 Clave de unidad: Es una clave requerida por el SAT y que debe corresponder a un valor estandarizado en
un catálogo especial publicado en el portal del SAT y debe corresponder con la descripción del concepto.

Escriba la clave o nombre de la unidad, para

filtrar el catálogo.

5 Unidad de medida: Es opcional. Puedes especificar la unidad de medida propia de tu operación y al igual
que la anterior debe corresponder con la descripción del concepto.

6 Descripción: Es un dato obligatorio. Escribe en este campo la descripción del bien o servicio cubierto por la
línea de concepto. Puedes escribir hasta 1,000 caracteres.

7 Valor unitario: Es requerido que especifiques el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por la línea
de concepto, puede contener hasta seis decimales. Si es un comprobante de ingreso o de egreso este valor
siempre deberá ser mayor a cero. Tratándose de un comprobante de traslado su valor podría ser igual a
cero. Nunca escribas un valor negativo.

8 Importe: Es un valor que será calculado y es el resultado de multiplicar la Cantidad por el Valor unitario que
especificaste en la línea de concepto. El Importe será calculado automáticamente.

9 Descuento: Si otorgarás una bonificación, especifica el importe del descuento aplicable a la línea de
concepto, debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado el Importe del concepto y debe
ser menor o igual al Importe. No escribas valores negativos.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Impuestos de los conceptos.

Los impuestos se deben especificar a nivel concepto, pueden existir impuestos retenidos y/o trasladados.

Para agregar impuestos retenidos presiona en el botón “Agregar retención”. Los impuestos federales retenidos pueden
ser: IVA, ISR y/o IEPS.

Para agregar impuestos trasladados presiona el botón “Agregar traslado”. Los impuestos federales trasladados pueden
ser: IVA y/o IEPS.

Impuestos Retenidos.

Cada impuesto retenido que agregues se irá mostrando a modo de listado, encontrarás los iconos que te permitirán
editar o borrar cualquier línea de impuesto retenido que hayas agregado.
Para cada retención de impuestos deberás especificar:

Base: En este campo requerido deberás especificar la base para el cálculo de la retención, regularmente pudiera ser
el valor del Importe, aunque su determinación se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se
permiten valores negativos.

Impuesto: Campo requerido para señalar el tipo de impuesto retenido aplicable al concepto, debes seleccionar una de
las opciones que se muestran.

Tipo Factor: Dato requerido para señalar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, puede ser Tasa o
Cuota.

Tasa o Cuota: Dato requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se retiene para el presente concepto.
Consulta en el catálogo publicado en la página del SAT los valores permitidos que podrás especificar.

Por ejemplo: En el caso de que la retención del IVA sea del 4%, se debe registrar en este campo el valor 0.040000

Importe: Es un dato requerido, escribe el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores
negativos. El Importe será calculado automáticamente.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Impuestos Trasladados.

Cada impuesto trasladado que agregues se irá mostrando a modo de listado, encontrarás los iconos que te permitirán
editar o borrar cualquier línea de impuesto trasladado que hayas agregado.

Para cada impuesto trasladado deberás especificar:

Base: En este campo requerido se debe registrar el valor para el cálculo del impuesto que se
traslada, puede contener de cero hasta seis decimales. El valor de este campo debe ser mayor que cero.
Impuesto: Campo requerido para señalar el tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto, debes seleccionar una
de las opciones que se muestran.

Tipo Factor: Dato requerido para señalar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, puede ser Tasa, Cuota
o Exento.

Si determinas un Tipo Factor con valor Exento, deja vacíos los campos Tasa o Cuota e Importe.

Tasa o Cuota: Dato requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se traslada para la línea de concepto.
Consulta en el catálogo publicado en la página del SAT los valores permitidos que podrás especificar.

Por ejemplo: En el caso de que el impuesto a trasladar sea el IVA del 16%, se debe registrar en este campo el valor
0.160000

Importe: Es un dato requerido, escribe el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten
valores negativos. El Importe será calculado automáticamente.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Venta de mercancía importada.

Cuando lo que estás facturando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas, deberás especificar
información de la Aduana por la que la mercancía ingresó al país.

Es importante que en la factura se incorpore el número del pedimento relacionado a la importación para demostrar la
estancia legal de las mercancías importadas.

El número de pedimento asignado por el agente, importador, exportador, apoderado aduanal o de almacén, se
conforma por 15 dígitos que representan varios elementos de información que deberás especificar. Puedes determinar
más de un pedimento de importación.

Para agregar esta información en el concepto presiona el botón “Agregar número de pedimento”

Año de validación: Son los primeros dos dígitos del número de pedimento

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Aduana de despacho: Son los siguientes dos dígitos del número de pedimento.

Número de patente: Los siguientes cuatro dígitos que representan el número de la patente o autorización otorgada por
la AGA al agente, importador, exportador, apoderado aduanal o de almacén que promueve el despacho. Cuando
este número sea menor a cuatro dígitos, se deberán anteponer los ceros que fueren necesarios para completar 4
dígitos.

Año + Numeración: Debes capturar en ese bloque primero un número que debe corresponder al último dígito del
año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento
original de una rectificación más 6 dígitos de una numeración progresiva que se lleva por aduana, número que
deberá estar presente en el catálogo de números de pedimento publicado por el SAT.

En el archivo final del CFDI que emitas cada uno de estos grupos de dígitos se integrará en un solo campo separado
por dos espacios en blanco, excepto entre el dígito que corresponde al último dígito del año en curso y los seis dígitos
de la numeración progresiva.

Recibos de arrendamiento.

Cuando emitas un recibo por concepto de renta de un inmueble debes especificar el número de cuenta predial del
inmueble que estás arrendando.

Número de cuenta predial: Es un dato opcional en donde puedes proporcionar el número de cuenta predial con el
que fue registrado el inmueble en el sistema catastral de la entidad federativa de que trate; o bien, para incorporar los
datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Conceptos compuestos por partes diversas.

Cuando vendes un bien o servicio que a su

vez está compuesto por distintos productos o
servicios, puedes desglosar información de cada
uno de ellos en el segmento de información
denominado Partes.

Selecciona el botón “Agregar parte” para que se

despliegue el apartado de la forma con los datos
que debes de capturar para expresar el detalle.

Clave de producto o servicio: Es la clave oficial

que el SAT ha determinado en un catálogo
especial.

Número de identificación: Es una clave interna

que le puedes especificar a la parte que
compone tu producto o servicio, como un número
de parte o SKU o equivalente, propia de tu
operación.

Cantidad: Precisa la cantidad de productos o

servicios de la línea de parte del concepto.

Clave de unidad: Es una clave requerida por

el SAT y que debe corresponder a un valor

estandarizado en un catálogo especial publicado en el portal del SAT y debe corresponder con la descripción del concepto.

Unidad de medida: Es opcional. Puedes especificar la unidad de medida propia de tu operación y al igual que la anterior debe
corresponder con la descripción del concepto.

Descripción: Es un dato obligatorio. Escribe en este campo la descripción de la parte que compone el bien o servicio cubierto
por la línea de concepto. Puedes escribir hasta 1,000 caracteres.

Valor unitario: Es requerido que especifiques el valor o precio unitario de la parte que compone el bien o servicio cubierto por
la línea de concepto, puede contener hasta seis decimales. Si es un comprobante de ingreso o de egreso este valor siempre
deberá ser mayor a cero.
Nunca escribas un valor negativo.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Importe: Su valor es el resultado de multiplicar la Cantidad por el Valor unitario que especificaste en la forma. El
Importe será calculado automáticamente.

Si la parte también fue importada, presiona el botón “Agregar número de pedimento” para incorporar los valores
correspondientes, sigue la pauta que aplicaste para la línea a nivel concepto.

En función a la información que hayas capturado en los conceptos de tu comprobante se calcularán los totales del
mismo. Cuando todo esté listo presiona en el botón “Emitir” o en “Cancelar” si quieres detener la operación.

Comprobantes relacionados.

Cuando emitas un comprobante que está relacionado con otro, ya sea por una bonificación como en las Notas de
Crédito o por una sustitución de comprobante, determina el tipo de relación y el UUID (folio fiscal)del comprobante
relacionado presionando en el botón “Agregar comprobante relacionado”. Puedes agregar más de un UUID de
comprobantes relacionados siempre bajo el mismo tipo de relación.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Considera las siguientes reglas al definir el tipo de relación entre comprobantes:

• Para comprobantes de tipo Traslado, de Pago o de Nómina no aplica que el tipo de relación sea “Nota de
crédito de los documentos relacionados” o “Nota de débito de los documentos relacionados”.
• Para comprobantes de Egreso, de Pago o de Nómina, no aplica el tipo de relación “Devolución de mercancía
sobre facturas o traslados previos”.
• El tipo de relación “Sustitución de los CFDI previos” se usa para sustituir comprobantes del mismo tipo, si el CFDI
que estás generando es de tipo Ingreso o Egreso, se puede sustituir a un comprobante de tipo Ingreso o Egreso.
• El tipo de relación “Traslados de mercancías facturados previamente” lo puedes usar cuando el documento que se
ésta generando es de tipo Traslado, y los documentos relacionados sean de Ingreso o Egreso.
• El tipo de relación “Factura generada por los traslados previos”, se puede usar para relacionar uno o varios CFDIs
de Traslados siempre que el documento que se está generando sea de Ingreso o Egreso.

Consulta de comprobantes fiscales digitales.

Para localizar un comprobante que hayas emitido usa la herramienta de búsqueda que verás al iniciar tu sesión.
Puedes aplicar varios criterios para una consulta más enfocada.

RFC Receptor: Es el RFC de tu cliente.

Serie: Es la serie que hayas asignado a tu comprobante.

Folio: Es el folio que hayas asignado a tu comprobante.

Periodo: Señala la fecha inicial y final del periodo de tiempo de emisión del comprobante.

Tipo: Es el tipo de comprobante, por omisión siempre estará determinado en la opción “Todos”.

Da clic al botón “Buscar” cuando hayas especificado los criterios. Si no defines alguno de los criterios y das clic al
botón de búsqueda se mostrarán los comprobantes emitidos en los últimos tres meses.

página 35
 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Descarga de comprobantes fiscales digitales.

Para descargar un comprobante, primero búscalo y una vez que se muestre en la lista de comprobantes resultado de la búsqueda
identifica el comprobante que deseas y selecciona la opción dependiendo de la acción a realizar:

- Para visualizar rápidamente el comprobante seleccionado

- Descarga el comprobante en formato PDF, para su impresión, asegura que tengas instalada la aplicación Adobe Acrobat.
- Documento XML.

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Envío de comprobantes fiscales digitales.

Para enviar un comprobante, primero búscalo y una vez que se muestre en la lista de comprobantes resultado de la
búsqueda identifica el comprobante que deseas enviar y da clic en el botón de enviar.

Captura los correos a los que quieres enviar el comprobante.

1 2

4
Selecciona los
comprobantes
x

Captura los correos

electrónicos

5
x

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 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Complemento de Pagos.

Cuando se necesita crear un comprobante de tipo Pago, esta es la información que se necesita registrar en la pantalla
de captura.

Se habilitará una nueva sección en donde se podrá empezar la captura de este complemento, será necesario
presionar el botón “Agregar complemento de pago”, la primer sección en aparecer es la de captura de la información
básica del complemento de pagos donde se pedirá la siguiente información:

Fecha de pago: Indica la fecha y hora en la que se recibe el pago.

Forma de pago: Indica la forma en la que se realiza el pago.

Moneda de pago: Indica la clave de la moneda utilizada para realizar el pago.

Tipo de cambio del pago: Indica el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago.

Monto del pago: Indica el importe del pago.

Número de referencia del pago: Indica el número de cheque, autorización, número de referencia, clave de rastreo
en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia que identifique la operación que ampara el pago
efectuado.

página 38
 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

RFC emisor de la cuenta ordenante: Indica el RFC de la operadora, banco, institución financiera, emisor de monedero
electrónico, etc de la entidad emisora de la cuenta de origen. (quien realiza el pago).

RFC emisor de la cuenta destino: Indica el RFC de la entidad operadora de la cuenta destino. (quien recibe el pago).

Cuenta ordenante: Indica el número de cuenta con la que se realizó el pago.

Cuenta destino: Indica el número de cuenta en donde se recibió el pago.

Nombre del banco ordenante: Indica el nombre del banco ordenante (quien realiza el pago)

página 39
 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Cuando la forma de pago haya sido realizada mediante un Transferencia electrónica de fondos se necesita registrar
los datos de la transacción SPEI generada por esta operación. Estos datos se encuentran en el Comprobante Electrónico
de Pago (CEP) y se pueden descargar del sitio de Banxico con la siguiente liga https://www.banxico.org.mx/cep/

Datos requeridos en esta sección:

Sello digital asociado al pago: Indica el sello digital que se asocie al pago.

Cadena original del comprobante de pago: Indica la cadena original del comprobante de pago generado por la
entidad emisora de la cuenta beneficiaria.

Certificado que ampara al pago: Indica el certificado que ampara el pago.

Cuenta destino:
Nombre del banco ordenante:

La ultima sección a llenar es la de los documentos relacionados al pago, es decir, aquí se registran los folios fiscales
(UUID) que serán asociados a este comprobante de pago, de esta manera el emisor de la factura llevara el control de
los depósitos y saldos pendientes de cada transacción.

Los datos requeridos son:

Documento relacionado (UUID): Indica el documento relacionado con el pago, este puede ser un folio fiscal del CFDI o
un número de operación de un documento digital.

página 40
 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Moneda del documento relacionado: Indica la clave de moneda utilizada en los importes del documento
relacionado.

Tipo de cambio del documento relacionado: Indica el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el
documento relacionado.

Método de pago del documento relacionado: Indica el método de pago que se registro en el documento
relacionado.

Serie del documento relacionado: Indica la serie del comprobante relacionado.

Folio del documentos relacionado: Indica el folio del comprobante relacionado.

Número de parcialidades: Indica el número de parcialidad que corresponda al pago. Es requerido cuando el
método de pago del documento relacionado es “Pago en parcialidades o diferido” (PPD).

Importe del saldo anterior: Indica el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando el
método de pago del documento relacionado es “Pago en parcialidades o diferido” (PPD).

Importe pagado: Indica el importe pagado para el documento relacionado.

Importe del saldo insoluto: Indica la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.

página 41
 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Exceso en valores del comprobante.

En la versión 3.3 del CFDI aplican una serie de reglas relativas a límites en el valor de ciertos campos que obligan al
contribuyente a corregir o en su caso manifestar la aceptación de que la variación con respecto al límite establecido es
correcta.

Los campos sobre los cuáles están establecidos límites o valores máximos o mínimos son:

• El total del comprobante, el cual está definido en el catálogo del Tipo de Comprobante publicado por el SAT.
• El tipo de cambio, que debe caer en un límite máximo y mínimo calculado con respecto al porcentaje de
variación especificado en el catálogo de Moneda publicado por el SAT.
• El importe de una línea de concepto o de una parte que la compone, cuyo valor debe estar dentro del límite
máximo y mínimo calculado conforme a una fórmula publicada en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea
Fiscal del 2017.
• El importe de un impuesto trasladado o retenido a nivel concepto, cuyo valor debe estar dentro del límite máximo
y mínimo calculado conforme a una fórmula publicada en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal del
2017.

página 42
 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Si alguno de estos valores no coincide con lo permitido, tu comprobante no podrá ser emitido, recibirás un mensaje de
error con un texto similar a:

“El valor del campo <<Nombre del campo>> no se encuentra entre el límite inferior y superior permitido.”

Sin embargo, podrás emitir el comprobante hasta que aceptes que el valor es correcto, incorporando un Código de
Confirmación que nuestro servicio te puede proporcionar para cada caso.

Código de Confirmación

Cuando una situación como esta se presente, en el mensaje de error se adicionará un número que servirá para solicitar
el Código de Confirmación necesario para completar la emisión del comprobante.

Verás la instrucción final:

“Genera un Código de Confirmación usando este código HOTP: 999999”, en donde el número proporcionado es un
vínculo al inicio del proceso de obtención del código de confirmación requerido.

Graba en tu mente o registra en algún papel el número que ves en pantalla, da clic al número para que luego lo
escribas en la siguiente pantalla.

página 43
 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Presiona en el botón “Generar código”.

Como respuesta a esta petición obtendrás en pantalla un código alfanumérico de cinco caracteres, ese será
tu Código de Confirmación, presiona en el botón “Copiar” y luego presiona en la ventana que tienes detrás
para regresar a la forma de captura de tu comprobante, la ventana emergente se cerrará de inmediato.

Muévete a la parte final de la forma de captura y verás en el lado izquierdo del Total del Comprobante una
caja de texto para que pegues el valor del Código de Confirmación.

página 44
 OPERACIÓN DE CFDIS.
buzón fiscal.

Haga clic al botón “Emitir” para concluir la emisión de tu comprobante.

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página 45
buzón fiscal. COMPLEMENTOS

complementos
—
Contenido

complemento donativos 48

complemento INE 50

complemento detallista 52

complemento impuestos locales 66

diverza.com

página 47
 COMPLEMENTO DONATIVOS
buzón fiscal.

complemento
donativos
Haga clic en el botón “Crear comprobante” del lado izquierdo de su pantalla. Posteriormente
seleccione “Factura”.

Paso 1.

Paso 2.
En el listado de formatos de CFDI, ubique el complemento
“Donativos” y haga clic en el botón “seleccionar” para
ingresar al complemento.

página 48
 COMPLEMENTO DONATIVOS
buzón fiscal.

DONATIVO
Este complemento contempla la información requerida por el Servicio de Administración
Tributaria a las organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos, que
permite hacer deducibles los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) a los
donantes.
Puedes descargar la documentación y definición del complemento en el sitio del SAT.

1 Num. Autorización: Atributo requerido para expresar el número del oficio en que se haya
1 informado a la organización civil o fideicomiso, la procedencia de la autorización para
recibir donativos deducibles, o su renovación correspondiente otorgada por el Servicio de
Administración Tributaria.

2 Fecha de Autorización: Atributo requerido para expresar la fecha del oficio en que se haya
informado a la organización civil o fideicomiso, la procedencia de la autorización para
recibir donativos deducibles, o su renovación correspondiente otorgada por el Servicio de
Administración Tributaria.

3 Leyenda: Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria a los
3 fines propios de su objeto social. En el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos
previamente para los efectos del impuesto sobre la renta, este donativo no es deducible. La
reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las
disposiciones fiscales. Atributo requerido para señalar de manera expresa que el comprobante que
se expide se deriva de un donativo.

REGRESAR

página 49
 COMPLEMENTO INE
buzón fiscal.

complemento
INE
Haga clic en el botón “Crear comprobante” del lado izquierdo de su pantalla. Posteriormente
seleccione “Factura”.

Paso 1.

Paso 2.
En el listado de formatos de CFDI, ubique el complemento
“INE” y haga clic en el botón “seleccionar” para ingresar al
complemento.

página 50
 COMPLEMENTO INE
buzón fiscal.

PERIODO ORDINARIO

1 Tipo de proceso: Ordinario

2 Tipo de comité: Comité Ejecutivo Nacional o Comité Ejecutivo Estatal.
3 Clave Entidad: De las 32 entidades. Sólo si el Comité es Ejecutivo Estatal. Puedes ingresar
más de una entidad
4 ID Contabilidad: Es el número asignado a su contabilidad en el Sistema Integral de
Fiscalización. Lo consulta el partido político, el candidato, precandidato, aspirante a
candidato independiente, candidato independiente, según corresponda, en el SIF y se debe
proporcionar al proveedor de bienes o prestador de servicios. Puedes ingresar más de un ID
contabilidad

PERIODO PRECAMPAÑA O CAMPAÑA

1 Tipo de proceso: Precampaña o Campaña

2 Tipo de comité: Federal o Local.
3 Clave Entidad: De las 32 entidades. Puedes ingresar más de una entidad.
4 ID Contabilidad: Es el identicador de contabilidad de los aspirantes, precandidatos, candidatos y
candidatos independientes y consta de hasta 6 dígitos. Se obtiene al darse de alta en el Sistema
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos. Puedes ingresar más de un ID contabilidad.

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página 51
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

complemento
detallista
Haga clic en el botón “Crear comprobante” del lado izquierdo de su pantalla. Posteriormente
seleccione “Factura”.

Paso 1.

Paso 2.
En el listado de formatos de CFDI, ubique el complemento
“Detallista” y haga clic en el botón “seleccionar” para
ingresar al complemento.

página 52

buzón fiscal.
secciones del
complemento detallista
1 Orden de compra
Comprador
2 Referencias adicionales
Entrega de mercancia
3 Instrucciones especiales
Vendedor
4 Información de envío de
mercancía
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COMPLEMENTO DETALLISTA
4 Información del emisor de comprobante
Información de aduana
5
Información de moneda
6 Información sobre términos de pago
Información sobre descuentos globales o
cargos
77 Conceptos
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

ORDEN DE COMPRA
En esta sección ingresara los datos relacionados a la orden de compra que hace
referencia la factura.

Fecha: En la que fue realizada la orden de compra a la que hace referencia la factura.
Para indicar la fecha presionen en el icono de calendario.

Número de Pedido: Especifique aquí el número de orden de compra a la que hace

referencia la factura, este es un campo obligatorio. Si desea hacer referencia a mas de
una orden de compra en su factura, por favor de clic en el botón con la leyenda “ +” a
un lado del campo Numero de Pedido.

COMPRADOR
En esta sección ingresara la información del comprador

GLN Comprador: Capture aquí el Numero Global de Localización del Comprador, es un

dato numérico de 13 caracteres de longitud.

Contacto de Compras: Información requerido que especifica la información del contacto

de compras.

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página 54
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

REFERENCIAS ADICIONALES
Este bloque determina información adicional relacionada a la factura electrónica, lo
más común es reportar el numero de aprobación, que se identifica con el código ATZ.

Tipo: Seleccione el tipo de referencia adicional a la que hace referencia el siguiente

campo (Numero).

Numero: Especifique aquí el numero de referencia adicional que

mencionó anteriormente. Si desea agregar mas referencias adicionales de clic en el
botón con la leyenda “ +” a un lado del campo Numero.

ENTREGA DE MERCANCIA
En esta sección especificara la información de recepción de la mercancía. Esta

información es emitida por el comprador cuando recibe la mercancía facturada.

Fecha: Dato Opcional que especifica la fecha en la que fue asignado el Numero de
folio del recibo.

Número de Folio: Capture aquí el número de folio que fue emitido por el comprador
cundo recibió la mercancía facturada.

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página 55
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

INSTRUCCIONES ESPECIALES
En esta sección determina información especial como las condiciones de pago,
información de pedimentos o importe con letra, como ven ustedes proporcionaron
información de las condiciones de pago, Liverpool espera el importe con letra del total
a pagar. Se especifica información de texto que aplica a todo el mensaje de la factura.
acepta desde 1 hasta 255 caracteres.

Tipo: Especifique el tipo de instrucciones especiales a la que quiere hacer referencia.

Instrucciones: Proporcione las instrucciones especiales en este campo. Si desea agregar

mas instrucciones especiales de clic en el botón con la leyenda “ +” a un lado del
campo instrucciones.

VENDEDOR
En esta sección ingresara la información del vendedor.
GLN Vendedor: Capture aquí el Numero Global de Localización del vendedor, es un
dato numérico de 13 caracteres de longitud.

ID Secundario: Ingrese aquí el número de identificación que se le asigno al vendedor.

Tipo de ID: Seleccioné el tipo de Identificador l que hace referencia en ID secundario

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página 56
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

INFORMACIÓN DEL ENVIO DE MERCANCIA

En esta sección especificara la dirección donde debe realizarse la entrega de la mercancía.

GLN: Indica el número global de localización (GLN) de la ubicación a entregar la mercancía.

Lugar de entrega: Razón social de la empresa a donde se va a embarcar en caso de ser diferente
al comprador, o el nombre de la bodega o centro de distribución, como en el ejemplo BODEGA
TULTITLAN.
Domicilio: Es el Domicilio a donde se embarcara la mercancía: Calle, número exterior, número
interior y colonias.
Ciudad: Es la Ciudad donde se encuentra el domicilio a donde se embarcará en texto claro.
Código Postal: Código postal del domicilio de entrega.

INFORMACIÓN DEL EMISOR DEL COMPROBANTE

En esta secciona se especifica la ubicación donde se especifica el identificador del emisor del
factura si es distinto del identificador del proveedor.

GLN: Ingrese aquí el Numero de Localización Global de la ubicación del emisor de la factura
Lugar de Entrega: Capture aquí la Razón Social de la empresa a donde se emite la factura
Domicilio: Donde se encuentra el emisor de la factura
Ciudad: Donde se encuentra el emisor de la factura
Código Postal: Donde se encuentra el emisor de la factura

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página 57
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

INFORMACIÓN DE ADUANA
En esta sección se especifica la ubicación de la aduana.

GLN: Especifica el Numero Global de la localización de la aduana. Si desea agregar mas

Aduanas de clic en el botón con la leyenda “ +” .

INFORMACIÓN DE MONEDA
En esta sección se especifica el tipo de divisa utilizada.

Tipo de Moneda: Seleccione el Tipo de divisa

Función: Seleccione la función de la divisa
Tipo de Cambio: Especifica l tasa de cambio que se aplica a las divisas. Si desea agregar otro tipo
de Divisa de clic en el botón con la leyenda “ +” .

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página 58
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

INFORMACIÓN SOBRE TERMINOS DE PAGO

En esta sección se especifican los términos de pago de la factura.

Referencia del tiempo de pago: Especifique la referencia del tiempo de pago

Condiciones de pago: Seleccione las condiciones de pago.
Días del periodo de pago: especifique la relación del tiempo de pago
Tipo de Descuento de Pago: Especifique el tipo de descuento de pago
Porcentaje: Coloque aquí el porcentaje de descuento.

INFORMACIÓN SOBRE DESCUENTOS GLOBALES O CARGOS

En esta sección se especifica la información de los cargos o descuentos globales mercantiles por
factura.

Indicador: Especifique aquí si es un cargo o un descuento

Motivo: Especifique el motivo por el cual se realiza el cargo o descuento
Tipo: Seleccione el tipo de Cargo o Descuento que se aplicar
Porcentaje : Especifique el porcentaje que se aplicara al tipo de cargo o descuento.
Si desea agregar otro Cargo o Descuento de clic en el botón con la leyenda “ +” .

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página 59
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

conceptos
1 Identificación del concepto
Descripción del concepto
2 Cantidad y precio
3 Información de aduana
Información de
logistica
4 Información de empaque
5 Información sobre cargos o descuentos al producto
6 Información sobre impuestos

página 60
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

IDENTIFICACIÓN
Orden de Compra: Número de orden de compra que corresponde a esta línea de
artículo
Código EAN: Código EAN del artículo solicitado. Requerido por Liverpool.
Num ID Adicional: Número de identificación adicional para el artículo: SKU.
Requerido por Liverpool
Tipo de Id Adicional: Asignado por el comprador

DESCRIPCIÓN
Idioma Seleccione el idioma en el que esta la descripción del producto.
Descripción Inserte la descripción del producto solicitado.

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página 61
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

CANTIDAD Y PRECIO

Cantidad: Cantidad facturada del producto en la línea de artículo actual.

Requerido por Liverpool.
Medida: Unidad de medida. Solo se utiliza si el producto que se está
identificando es de cantidad variable. Especificar el valor
Unidades (piezas), Requerido por Liverpool
Cantidad Adicional: Cantidades adicionales en la línea de articulo actual, si no aplica
escribir cero.
Tipo del Adicional: Tipo de cantidad que se esta declarando como adicional.
P.U, Bruto: Precio Bruto del artículo sin incluir descuento ni cargos: Costo
unitario Liverpool. Requerido por Liverpool
P.U. Neto: Precio neto de cada artículo. Coincide con el precio unitario
presente en la parte fiscal de la factura electrónica.
Requerido por Liverpool
Importe Bruto: Importe bruto de la línea de artículo. Importe bruto= (Cantidad *
Precio Bruto Unitario). Requerido por Liverpool
Importe Neto: Importe neto de la línea de artículo. Importe neto = (Cantidad *
Precio Neto Unitario). Requerido por Liverpool.

REGRESAR

página 62
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

INFORMACIÓN DE ADUANA
En esta sección se especifica la ubicación de la aduana.

GLN: Especifica el Numero Global de la localización de la aduana. Si desea agregar

mas Aduanas de clic en el botón con la leyenda “ +” .

INFORMACIÓN LOGISTICA

Tipo de Id: Calificador del numero de identidad logístico. Código Seriado de

Unidad de Envío = BJ , Número global de unidades de
comercialización = SRV
Identificador: Número de identificación del contenedor de envío.
No. de Lote: No. De lote como información adicional de lote del producto
facturado
Fecha Producción: Fecha de producción del lote En la forma de concepto se muestran campos
adicionales, los cuales podrá agregar si así lo desea.

REGRESAR

página 63
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

INFORMACION DE EMPAQUE
En esta sección se especifica la información del empaquetado.

Num. Paquetes: Coloque aquí en numero de paquetes

Descripción de empaque: Escriba la descripción del empaque
Tipo: Seleccione el tipo de Empaque
Pago de Transporte: Seleccione quien pagara el transporte.

INFORMACIÓN SOBRE CARGOS O DESCUENTOS AL PRODUCTO

En esta sección se especifica los cargos o descuentos que se aplican al producto

Tipo: Especifique si es un cargo o un descuento

Aplicable a: Seleccione a quien aplica el cargo o descuento
Indicador del Cálculo Coloque aquí el Indicador del Calculo
Concepto: Seleccione el Cargo o el Descuento

Si desea agregar mas Cargos o Descuentos de clic en el botón con la leyenda “ +” .

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página 64
 COMPLEMENTO DETALLISTA
buzón fiscal.

INFORMACIÓN DE IMPUESTOS
En esta sección se especifican los impuestos por cada linea de articulo.

Categoría: Determina si es transferido o retenido.

Tipo: El tipo del impuesto, IVA, ISR, IEPS.
Tasa: Porcentaje del impuesto
Monto: Monto total del impuesto. Debe coincidir con el monto declarado en el
esquema del SAT en la etiqueta impuesto.

Si desea agregar mas impuestos de clic en el botón con la leyenda “ +” .

Repita el Paso 7 cuantas veces desee para agregar más artículos.

REGRESAR

página 65
 COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES
buzón fiscal.

complemento
impuestos locales
Haga clic en el botón “Crear comprobante” del lado izquierdo de su pantalla. Posteriormente seleccione
“Factura”.

Paso 1.

Paso 2.
En el listado de formatos de CFDI, ubique el complemento
“Impuestos locales” y haga clic en el botón “seleccionar” para
ingresar al complemento.

página 66
 COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES
buzón fiscal.

Paso 3.
Los impuestos locales se encuentran dentro de “Agregar
concepto”, hacemos clic en este botón para continuar en el
proceso.

Paso 4.
Haz clic en el control que se encuentra
a lado derecho de “Agregar impuestos
locales” para desplegar las opciones.

página 67
 COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES
buzón fiscal.

AGREGAR IMPUESTOS LOCALES

1 Base: Toma el “valor unitario” del concepto como base.

2 Impuesto local: Selecciona el impuesto que necesitas si no encuentras tu impuesto, puedes
agregarlo siguiendo estas instrucciones.
3 Tipo de impuesto: Muestra si es retenciones o trasladado dependiendo el tipo de impuesto
seleccionado.
4 Tasa o cuota: Muestra el valor de la tasa del impuesto local seleccionado

5 Importe: Monto del impuesto local retenido/trasladado.

página 68
 CONFIGURACIÓN IMPUESTOS LOCALES
buzón fiscal.

configuración
impuestos locales
Para agregar un nuevo impuesto

Paso 1.
Necesitamos configurar
nuestros impuestos
haciendo clic en
“impuestos” dentro del
menu “configuraciones”.

x
Paso 2.
Después necesitamos
hacer clic en el signo de
mas “+”
para agregar un nuevo
impuesto local

página 69
 CONFIGURACIÓN IMPUESTOS LOCALES
buzón fiscal.

Paso 3.
Dentro del formulario para agregar un nuevo “impuesto local”. Se requiere agregar la siguiente información

Nombre: Defina un nombre para el impuesto retenciones/traslados y que sea significativo.

Tipo de impuesto: Selecciona el tipo de impuesto, si es “Retenciones” o “Traslados”
Tasa: Captura el porcentaje de retención del impuesto local máximo 2 decimales.

Cuando termines de capturar tu información haz clic en el botón “guardar” para finalizar el proceso

1 2

página 70
 SLA.
buzón fiscal.

SLA.
Esta versión de servicio está sujeta al Nivel de Servicio (SLA) requerido por el SAT.

• La aplicación estará disponible 7X24/365 con una disponibilidad de 99.3% por ciento, donde el 0.7 por
ciento es el periodo de tiempo máximo en que la aplicación podría no estar disponible por causas no
planeadas e imputables a diverza.

• Para mejoras y mantenimiento continuo a la infraestructura y a la aplicación, diverza planeará y ejecutará

ventanas de mantenimiento de máximo 24 horas, que serán notificado a través de medios electrónicos con
una anticipación de por lo menos 7 días.

• El tiempo de respuesta en el procesamiento de transacciones de esta versión de servicio es el misma que buzón
fiscal avanzado, diferenciado sólo por las características funcionales adicionales que éste último pudiese tener.

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 SOLICITUDES DE SOPORTE.
buzón fiscal.

solicitudes de soporte.
Las dudas o requerimientos de soporte sobre este servicio serán atendidas únicamente por escrito a través de nuestro
servicio de tickets de soporte al cual se puede acceder desde www.diverza.com opción Soporte.

Las solicitudes de soporte y quejas serán resueltas en un plazo no mayor 8 horas hábiles, si la factibilidad técnica lo
permite.

El horario hábil de servicio a clientes para Buzón Fiscal Avanzado es de Lunes a Viernes de 9:00 am a 1:00 pm y de
3:00 pm a 5:00 pm, exceptuando días festivos.

página 72
gracias
—