Participacin Privada en Infraestructura en Colombia

Portafolio de Proyectos 2011 - 2012

Departamento Nacional de Planeacin

Marzo, 2011

Contenido 1. 2. 3. Perspectivas de la Economa Colombiana Portafolio de Proyectos Por qu Invertir en Colombia

Perspectivas de la Economa Colombiana Producto Interno Bruto (COL)

Promedio 2do Cuatrenio: 4,16%
10,0% 8,0% 6,0%

4,30%
4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% M J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S D 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Promedio 1er Cuatrenio: 4,4%

Fuente: DANE

Un slido crecimiento en seguridad y continuas reformas econmicas han llevado a tasas de crecimiento similares a la media desde el 2003

Perspectivas de la Economa Colombiana EMBI+COL

1.200

1.000

800

600

400

299*
200 0 10-02 12-02 03-03 06-03 09-03 12-03 03-04 06-04 09-04 12-04 03-05 06-05 09-05 12-05 03-06 06-06 09-06 12-06 03-07 06-07 09-07 12-07 03-08 06-08 08-08 11-08 02-09 05-09 08-09 11-09 02-10 05-10 08-10 11-10 02-11 05-11

149

Fuente: JP MORGAN *31 Marzo de 2011

Embi+ Colombia

Embi+

La percepcin del riesgo pas para Colombia declin dramticamente entre 2002 y la llegada de la actual crisis. Hoy, los bonos soberanos Colombianos se transan en niveles cercanos a aquellos con grado de inversin.

Perspectivas de la Economa Colombiana Inversin Extranjera Directa

Inversin Extranjera Directa en Colombia

12.000 10.000

US $ Millones

8.000 6.000 4.000 2.000 0 1996 1997 1998 1999 2000

Inversin: Sab Miller Bavaria Valor: US $ 4.715 MM

6524 7201

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

IED hasta III Trimestre 2010

IED en Infraestructura

Fuente: Banco de la Repblica 2011

Un aumento en confianza ha llevado a niveles record de IED en los ltimos cinco aos

Perspectivas de la Economa Colombiana Inflacin

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,19 %*

3,00

2,00

1,00
J F MAM J J A S OND J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A SON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S OND J F MAM J J A SON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S OND J F MAM J J A SON D 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: DANE *Marzo 2010

Crecimientos altos han ocurrido en un contexto de inflaciones histricamente bajas

Perspectivas de la Economa Colombiana Mercado Bursatil - IGBC

18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

14.367,88*

IGBC Fuente: BVC * 4 de Abril de 2011

Pese a los embates de la crisis internacional y los consecuentes resultados en las bolsas internacionales durante los aos 2008 y 2009, el ndice de la Bolsa de Valores de Colombia se encuentra actualmente en niveles histricos, 13 veces superiores a los de 2002.

Perspectivas de la Economa Colombiana Grado de Inversin

Standard & Poor's devolvi grado de inversin a Colombia

La firma calificadora de riesgo le devolvi a Colombia la certificacin de ser un pas apto para la inversin o un pas al que los dineros que se destinen se consideran como inversin y no como especulacin.

La calificacin de riesgo es una medida fundamental a la hora de hacer inversin en un pas, toda vez que las polticas de muchas compaas impiden hacer planes en economas que no cuenten con el respaldo de las calificadoras...

16 de Marzo de 2011 El Espectador.

Perspectivas de la Economa Colombiana Colombia desde el Exterior

Colombia sera una de las 30 mayores economas en 2050, dice el HSBC

Si el crecimiento econmico de Colombia en los prximos 40 aos se mantiene por encima del 4 por ciento anual, ese dinamismo le va a alcanzar para obtener un cupo en el selecto grupo de las 30 mayores economas del mundo, segn proyecciones realizadas por el HSBC, el banco privado ms grande del planeta. Pero no slo va a entrar a ese exclusivo club, sino que adems, ser uno de los pases con mejor desempeo. En la clasificacin realizada por la entidad, en el ao 2050 Colombia ocupar el puesto 26 entre casi 200 pases, con lo cual saltar 13 puestos desde su ubicacin actual. Slo dos pases tendrn un avance superior: Egipto y Malasia. Enero 13, 2011

Contenido 1. 2. 3. Perspectivas de la Economa Colombiana Portafolio de Proyectos Por qu Invertir en Colombia

Portafolio de Proyectos - Infraestructura Infraestructura para la Competitividad

Autopistas para la competitividad
Ruta del Sol (Sector 1, 2 y 3) Amricas Sector 1 Autopista de la Montaa Corredor Buenaventura Bogota Ccuta

Aeropuertos
Aeropuertos Concesionados Aeropuertos Eje Cafetero

Puertos
Puertos

Vas Frreas
Sistema Ferroviario Central Red Frrea del Atlntico Ferrocarril del Altiplano Proyecto Ferrocarril del Carare Red Frrea del Pacifico
Fuente Mapa: INCO

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Logstica

Aeropuertos

Minas & Energa

Puertos

Hidrocarburos

Frreo

Carreteras

TICs

Transporte Urbano

Acueductos

Fluvial

Social e Institucional

Proyectos - Transporte Plan Maestro de Transporte 2010 - 2018 En Estructuracin

Necesidades Viales por Nivel de Servicio
Ejercicio de planeacin liderado por el DNP y el MT, el cual arrojar como resultado los proyectos de infraestructura necesarios para la competitividad del pas. En un plazo de dos aos, se encontraran definidos los estudios y diseos soportes para cada proyecto.
Construccin Segunda Calzada Mejoramiento de especificaciones (L 105) Pavimentacin
Actividad
Mejoramiento Pavimentacin Segunda Calzada

Total Km
1.403 975 1.373

Inversin Aproximada: $ 11.2 billones para proyectos necesarios por nivel de servicio.

Principales necesidades
Llanos Orientales Girardot - Cambao Bogot - Ccuta Bquilla - Cinaga Cesar y Guajira Mnilla C. Alegre

Fuente Mapa: INCO

Proyectos - Transporte Plan Maestro de Transporte 2010 - 2018 En Estructuracin Continuidad de Corredores
Se recomienda complementar con segundas calzadas el corredor de servicio entre Bogot y Buenaventura. Adicionalmente, se considera la construccin del segundo Tnel de la Lnea.

Tramo
Ibagu Cajamarca* Segundo Tnel de la Lnea Calarca La Paila Buga - Mediacanoa Citronela Buenaventura

Km.
29 8.8 60 7.5 15

Inversin Estimada (Mill $)

145.000 583.000 400.000 91.400 25.200

Total Complemento Corredores 120.3 1.244.600

*Algunos tramos donde se requieren las nuevas intervenciones, se encuentran a cargo de proyectos de concesin existentes.
Fuente Mapa: INCO

Proyectos - Transporte Plan Maestro de Transporte 2010 - 2018 En Estructuracin Priorizacin por Transcad
Con el Software Transcad, se analiz una muestra de 26 proyectos viales dentro de los cuales se priorizaron tres (3), debido a los mayores beneficios generados.
Carreteras del Llano
i) Doble Calzada Villavicencio Barranca de Upia, Villavicencio Pto. Lpez y Villavicencio Granada; ii) Construccin nuevo tramo entre Tame y Hato Corozal y iii) Habilitacin de los pasos de frontera en Saravena y Arauca.

Cambao - Honda
Continuacin de la doble calzada necesaria por nivel de servicio (Girardot Cambao) con el fin de dar continuidad a la troncal del Oriente.

La Bodega - Yati
Comprende la construccin de un puente sobre el ro Magdalena para conectar la isla de Mompx con Magangu.

Los proyectos priorizados tienen un valor aproximado por $ 1.2 billones de pesos.
Contacto: Pedro Luis Jimnez Subdirector de Transporte pjimenez@dnp.gov.co Fuente Mapa: INCO

Se plantean unos tramos para profundizar estudios.

Proyectos - Transporte Carreteras En Estructuracin Concesin Vial Autopista de la Montaa

El proyecto conectar a Antioquia con: La concesin vial Ruta del Sol. La Costa Atlntica. Los departamentos del Eje Cafetero. La concesin vial Autopista de las Amricas . El proyecto ser ejecutado por Interconexin Elctrica S.A. (ISA). Inversin Total estimada: 5.6 billones*. Aportes del Estado: 1 billn* . Aportes entes territoriales: 1 billn*.

Longitud del Corredor

Fuente Mapa: INCO * Pesos constantes de 2008 Contacto: Jorge Ivn Lpez Director de Concesiones - ISA jlopez@isa.com.co

Finalizacin Estructuracin y diseos: Agosto de 2011

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Carreteras

Logstica

Minas & Energa

Puertos

Hidrocarburos

Frreo

TICs

Aeropuertos
Transporte Urbano Acueductos

Fluvial

Social e Institucional

Proyectos - Transporte Aeropuertos En Estructuracin

Integracin y concesin de los aeropuertos de Centro Occidente
Nuevo grupo de aeropuertos a ser concesionados Inversin de capital para cubrir los rezagos en infraestructura y operar y mantener los aeropuertos de Palestina y Armenia. Estado actual: En diciembre de 2009 se adjudic el proceso para la seleccin de la banca de inversin la cual junto con la Aerocivil, se encuentran definiendo la estructuracin y el esquema del proyecto.
Contacto: Andrs Figueredo Aeronutica Civil andres.figueredo@aerocivil.gov.co Fuente Mapa: INCO

Palestina

Armenia

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Carreteras

Logstica

Aeropuertos

Minas & Energa

Hidrocarburos

Frreo

TICs

Puertos
Transporte Urbano Acueductos

Fluvial

Social e Institucional

Proyectos Transporte Puertos En Prospeccin (Iniciativa Privada)

Puerto Bolivar Puerto Brisa Puerto Nuevo Puerto Palermo Puerto Baha River Port

Futuros desarrollos portuarios

Los futuros desarrollos portuarios en Colombia se harn realidad a travs de iniciativas del sector privado. El rol del gobierno es promover la inversin privada en estos nuevos proyectos.
Puerto Puerto Bolivar Carga Carbn Carga mineral y carga general Carbn Carbn Multipropsito Multipropsito Capacidad MM ton/Ao 18 adicionales Fase 1: 3 Fase 2: 10.7 30 Por definir Por definir 150.000 Teus y 0.9 MTA (general y graneles) 2.2 MTA carga general 2.068.126 Teus y 2.7 MTA (general, granel seco y carbon)

Turbo

Puerto Brisa Puerto Nuevo River Port Palermo Puerto Baha Turbo (Puerto Baha Colombia de Urab) Aguadulce Contacto: Andrea Ortegn Instituto Nacional de Concesiones aortegon@inco.gov.co Delta del Rio Dagua

Multipropsito

Aguadulce Delta del Rio Dagua

Multipropsito

Fuente Mapa: INCO

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Carreteras

Logstica

Aeropuertos

Minas & Energa

Puertos

Hidrocarburos

TICs

Frreo
Transporte Urbano Acueductos

Fluvial

Social e Institucional

Proyectos Transporte Nuevos Proyectos Lneas Frreas En Estructuracin

Iniciativas Propuestas
Infraestructura Frrea
1. Sistema Ferroviario Central Tren del Carare 2. Corredor Frreo del Pacifico y Conexin con el Ferrocarril Central 3. Canal Seco

Valor ($M) 3.660

14.150 1.200 19.010

Total

1. Proyecto en estructuracin por parte del INCO, que se prev ser llevado a cabo mediante un APP 2. Propuesta de cooperacin Colombo - China para cambiar la lnea frrea actual a trocha estndar y construir los tramos necesarios para conectar el corredor con la red central 3. Propuesta de cooperacin Colombo - China construir un canal seco Urab- Cupica ( ATPAC) para

rea de Minas Fuente Mapa: INCO

Los recursos necesarios para el desarrollo de estos proyectos provendrn de participaciones publico privadas y aportes de la Nacin.

Proyectos Transporte Nuevos Proyectos Lneas Frreas En Estructuracin

Concesin Sistema Ferroviario Central y Tren del Carare
Es sistema ferroviario central es una va frrea de 1.045 Km. (trocha yrdica 914mm -). El tren del Carare es un desarrollo de un corredor frreo que permita potenciar la explotacin de los recursos carbonferos de las cuencas de Cundinamarca, Boyac y Santander.
Sistema Central Ferroviario

Construccin nuevos tramos: 328.13 Km. Rehabilitacin: 125.5 Km. Estado actual: El Inco adelanta la estructuracin del proyecto, para iniciar un nuevo proceso de licitacin publica.
Tren del Carare
Contacto: Monica Ospina Instituto Nacional de Concesiones mospina@inco.gov.co

Fuente Mapa: INCO

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Carreteras

Logstica

Aeropuertos

Minas & Energa

Puertos

Hidrocarburos

Frreo

TICs

Transporte Urbano
Acueductos

Fluvial

Social e Institucional

Proyectos Transporte Transporte Urbano En Estructuracin

Sistema Integrado de Masivo de Ccuta FASE I

Transporte

Teniendo en cuenta que los Municipios de Los Patios y Villa del Rosario no aportarn recursos para el proyecto, se estructurar una primera Fase, en la cual la infraestructura del sistema se construir nicamente en la ciudad de Ccuta y la operacin se realizar en toda el rea Metropolitana. Aportes Primera Fase: Aportes Nacin: COP$176,2 Mil Millones Aportes Ccuta: COP$75,5 Mil Millones

Contacto: Luis Felipe Lota Departamento Nacional de Planeacin llota@dnp.gov.co

Proyectos Transporte Transporte Urbano En Estructuracin

Sistemas Estratgicos Transporte Pblico
Alcance: Ciudades Intermedias 300.000 y 600.000 habitantes.
Santa Marta Valledupar

de
entre

Estrategias a Implementar: i) Medidas de gestin de trafico, ii) Reorganizacin de transporte pblico y iii) Generacin de sistemas estratgicos de transporte. Inversin Estimada: $ 1.45 billones.

Sincelejo Montera

La Inversin enmarcar en actividades:

Villavicencio

privada se las siguientes

Manizales Armenia Buenaventura Ibagu

Sistema Integrado de recaudo. Adquisicin de la Flota. Operacin de la Flota. Patios. Ciudades con documentos Conpes aprobados - Santa Marta, Pasto, Armenia, Popayn, Sincelejo, Montera y Valledupar.

Neiva Popayn

Pasto

Fuente Mapa: INCO

Ciudades en Estructuracin.

Proyectos Transporte Transporte Urbano Las soluciones de movilidad de la Regin Capital requieren inversiones por ms de US$ 4 billones
Metro de Bogot
En anlisis de Viabilidad Inversin estimada: US$2,5 Billones Crear un anlisis profundo de las condiciones de la movilidad en la ciudad y su impacto en la planeacin urbana. Asesora para las alternativas de redes de transporte. Priorizacin de la primera lnea de Metro. Diseo e implementacin de la Infraestructura del sistema.

Tren de Cercanas
Inversin estimada: US$2,1 Billones Bogot, y las poblaciones aledaas estn buscando desarrollar un eje frreo para mejorar la movilidad de la ciudad a travs de la integracin con las poblaciones cercanas. En anlisis de viabilidad, cifras preliminares: Longitud: 81.2 Km. Fases I y II: Estructuracin tcnica, legal y financiera por CONCOL Apertura de Licitacin: Por definir

Conpes de Movilidad Integral para la Regin Capital Bogot Cundinamarca 3677 de Julio 19 de 2010

Proyectos Transporte Transporte Urbano y Movilidad

Se busca desarrollar en Colombia un Sistema inteligente de Transporte

Los ITS, se desarrollan para mejorar la operacin y seguridad del transporte y la movilidad en general.

reas Funcionales ITS para Colombia:

Gestin del Trnsito Gestin del Transporte Pblico Gestin de Incidentes y Emergencias Gestin de Mantenimiento y Construccin Gestin de Servicios de Informacin Gestin de Vehculos Comerciales Administracin de Almacenamiento de Datos Peajes Urbanos

Se prev implementar los ITS en las ciudades que tengan sistemas de transporte como SETP o SITM.

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Carreteras

Logstica

Aeropuertos

Minas & Energa

Puertos

Hidrocarburos

Frreo

TICs

Fluvial
Transporte Urbano Acueductos

Social e Institucional

Proyectos Transporte Fluvial

Leveraging the countrys water arteries
Description

Oportunidades para desarrollar y optimizar una importante red fluvial

Corredor del Magdalena: Pto. Salgar
Calamar, Canal del Dique y Mojana.

Magdalena Corridor Dique Canal and Mojana. Orinoco Corridor Meta Pacific Amazonas Corridor Putumayo Pacific. Canal de
Panam

Corredor del Orinoco: Meta - Orinoco

PACIFIC O.

Atlntico. Corredor Intermodal Pto. Gaitn - Pto. Carreo Corredor del Amazonas: Putumayo Amazonas Atlntico. canales.
Fluvial y Puertos
Accesos a Puertos Rio Magdalena Orinoquia: ro Meta Amazona: ro Putumayo Esteros de Pacifico Total

Navegabilidad del ro Magdalena y regin de la Mojana

Otros proyectos: Red fluvial, ductos y

Valor (M Mill)
200 1.600 53 33 73 1.959

Atrato Corridor San Juan

Ro Meta

reas de potencial produccin de biocombustibles

Fuente Mapa: INCO

Navegabilidad del ro Putumayo

Proyectos Fluviales

Proyectos - Transporte Canales de acceso

Leveraging the countrys water arteries
Description

Dragados e inversiones en canales de acceso(obras hidrulicas)

Puerto de Buenaventura Canal del Dique

Magdalena Corridor Canal del Dique Dique Canal and Mojana. Orinoco Corridor Meta Pacific Amazonas Corridor Putumayo Pacific.
Canal Atrato Corridor de acceso San Juan Buenaventura

PACIFIC O.

Canal de acceso
Acceso a Puerto de Buenaventura Obras de la primera fase del proyecto Sistema ambiental de navegacin del Canal del Dique Total

Valor (Mil Mill de 2010)

142 31.6 173.6

Contacto: Pedro Luis Jimnez Subdirector de Transporte pjimenez@dnp.gov.co

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Carreteras

Aeropuertos

Minas & Energa

Puertos

Hidrocarburos

Frreo

TICs

Logstica
Transporte Urbano Acueductos

Fluvial

Social e Institucional

Proyectos Logstica Plataformas Logsticas

Las inversiones en plataformas logsticas debern ser efectuadas por el

sector privado

Colombia es pionero en la regin en la definicin de un plan logstico nacional cuenta con un estudio sobre las necesidades logsticas del pas. El DNP y el Ministerio de Transporte realizaron estudio para

priorizar por flujos

comerciales las plataformas logsticas a desarrollar.

Ciudad Bogot Corto Plazo Cali Buenaventura Eje Cafetero Ccuta Barrancabermeja Buga Tipo de plataforma Centro de carga area Centro de distribucin urbana Zal portuaria rea logstica consolidacin cargas regionales rea logstica de apoyo en frontera Plataforma multimodal Puerto seco Estado En Desarrollo A ser desarrollado Bajo estudio Bajo estudio A ser desarrollado Bajo estudio En desarrollo

Proyectos Logstica Plataformas Logsticas

Ciudad Mediano Plazo Medelln Cartagena Ipiales Montera Puerto Berro Ciudad Largo Plazo Bogot Maicao Santa Marta Bucaramanga Barranquilla Zal portuaria rea logstica de apoyo en frontera rea logstica consolidacin cargas regionales Plataforma multimodal Tipo de plataforma Centro de distribucin urbana rea logstica de apoyo en frontera Zal portuaria Centro de distribucin urbana Zal portuaria Tipo de plataforma Centro distribucin urbana Centro carga area Estado A ser desarrollado A ser desarrollado Bajo estudio A ser desarrollado A ser desarrollado Estado En desarrollo A ser desarrollado A ser desarrollado A ser desarrollado A ser desarrollado

Contacto: Pedro Luis Jimnez Subdirector de Transporte pjimenez@dnp.gov.co

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Carreteras

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Puertos

Hidrocarburos

Frreo

TICs

Minas & Energa

Transporte Urbano Acueductos

Fluvial

Social e Institucional

Proyectos - Minas Minera

Ttulos de explotacin y exploracin minera
La exploracin y explotacin minera en Colombia permite que tanto locales como internacionales realicen inversiones. El Ingeominas es la entidad encargada de otorgar las licencias mineras. Para solicitar un ttulo minero los usuarios deben disponer de: Las coordenadas del rea de su inters El plano del rea de su inters Informacin tcnica sobre el cronograma de actividades en la etapa de exploracin. Una vez se tiene esta informacin se inicial el proceso de evaluacin siguiendo el orden cronolgico de presentacin. Zona Carbn Zona Oro

Proyectos Energa Generacin elctrica

Potencial Elctrica de Generacin

Termocol (201.6 MW) 2012

Capacidad Actual: 13.455 MW

Gecelca 3 (150 MW) 2012

Los proyectos de generacin elctrica en curso y los nuevos permitirn instalar 1.896 MW antes de 2013 Nueva capacidad de 3.419 MW a travs de 8 proyectos del CxC

Pescadero Ituango (1200 MW) 2018 Sogamoso (800 MW) 2014 Miel II (135 MW) 2014 Cucuana (60 MW) 2014

Inversin estimada (2009-2018): US $ 6,500 millones

Trmicas Hidroelctricas

Quimbo (395 MW) 2014

Amoy (78 MW) 2012

Fuente: XM-CREG

Proyectos Energa Generacin elctrica

TermoGuajira

Venta de la Participacin de la Nacin en Gecelca y Urr

Participacin accionaria de la Nacin del 99% en Gecelca y 97,3% en Urr 33% de la capacidad trmica instalada (mayor generadora trmica trmica) 4,33% de la capacidad de generacin hidrulica Capacidad Instalada TermoGuajira I y II (Propia): 302 MW TEBSA (Contratada): 918 MW Urr: (340 MW - Central hidroelctrica) Estado actual En proceso de debida diligencia por parte del asesor externo de la Nacin
URR

TEBSA

Fuente Mapa: INCO

Proyectos Energa Distribucin y comercializacin de energa elctrica

Empresa de servicios pblicos mixta, que distribuye y comercializa el servicio de energa a 123 municipios de Boyac y 4 de Santander. Atiende ms de 360.000 clientes Oportunidad: Enajenacin de la participacin accionaria de la Nacin. Nmero de acciones 40.707.433.696 (99,41%) Indicadores financieros Nacin:

(Millones Dic. 2010)

Ingresos Operacionales: Utilidad Neta: Activo total: Pasivo total: Patrimonio:

Fuente Mapa: INCO

$280.408 $46.901 $1.079.565 $269.036 $810.529

Fuente: Sistema nico de Informacin de Servicios Pblicos - SUI

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Carreteras

Logstica

Aeropuertos

Minas & Energa

Puertos

Frreo

TICs

Hidrocarburos
Transporte Urbano Acueductos

Fluvial

Social e Institucional

Proyectos Hidrocarburos Contratos de Exploracin

Metas para los prximos 4 aos:

Suscribir 205 nuevos contratos de exploracin y explotacin petrolera. (incluyendo contratos para hidrocarburos no convencionales) Perforar 570 Nuevos pozos exploratorios A3

reas en exploracin reas en evaluacin tcnica reas en explotacin

Fuente: Ministerio de Minas y Energa Agencia Nacional de Hidrocarburos

Proyectos Gas Solucin de importacin de gas natural

Construir una solucin de importacin de gas natural que est operando en 2015, para garantizar la confiabilidad en el abastecimiento
1. Definir esquema de organizacin y cronograma detallado del proyecto (2011). 2. Definir el esquema de seleccin del constructor (2011). 3. Seleccionar constructor y operador de la infraestructura y firmar contrato de suministro para la importacin de gas natural (2012). 4. Licenciamiento ambiental e inicio de la construccin (2013). Inversiones: $500,000 millones - Proyecto $2,800 millones Gerencia proyecto Estudios de Tamao y Ubicacin

y
Contacto: Olga Lucia Polania Subdirectora de Minas y Energa opolania@dnp.gov.co

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Carreteras

Logstica

Aeropuertos

Minas & Energa

Puertos

Hidrocarburos

Frreo

TICS
Transporte Urbano Acueductos

Fluvial

Social e Institucional

Proyectos TIC Conectividad

Internacional Situacin Actual
Hoy la oferta supera la demanda, pero debe asegurarse la capacidad a futuro (>2 aos)

Iniciativas Propuestas
Promover la construccin de nuevas conexiones para mejorar la conectividad y mercado competitivo ( P. ej. Pacfico o Ecuador) Mover contenido a Colombia para reducir la dependencia del trfico internacional (CDN, hosting)

Nacional Situacin Actual

Slo 200 municipios conectados fibra ptica, y otros municipios conectados con soluciones costosas (satlite) de baja velocidad

Iniciativas Propuestas
Inversin por U$ 200 millones para llevar fibra ptica a 500 nuevos municipios, bajo un esquema de Licitacin.

Proyectos TIC Prestacin de servicios 4G

Mapa de cobertura de 3G

Situacin Actual
Saturacin del espectro en ciudades principales Oferta Internet mvil restringida por disponibilidad del espectro

Iniciativas Propuestas
Promocionar desarrollo de 3G y 4G 2010: Iniciar la asignacin del espectro IMT en 1.9 GHz 2011: Asignar espectro IMT p. ej: 2.5 GHz y 1.7 2.1 GHz Dividendo digital

Debe garantizarse la capacidad requerida para manejar un trfico creciente de datos

Fuente: MIN TIC Vive Digital

Proyectos TIC Desarrollo de aplicaciones e Industria TI y BPO

Actualmente la oferta nacional de aplicaciones y contenidos digitales para la poblacin en general y para las Mypimes es baja.

Iniciativas Propuestas
Mecanismos de apalancamiento financiero para desarrollar: Aplicaciones mviles para Mypimes y Software para Mypimes Aplicaciones para TDT Fortalecimiento de la industria de contenidos digitales Incentivos para la produccin de contenidos Desarrollar hub de contenidos digitales

Situacin Actual: Industria TI y BPO

El sector TI colombiano es de baja competitividad.

Iniciativas Propuestas
Desarrollar el recurso humano necesario Generar un marco normativo apropiado Fortalecer la industria (TI BPO) Mejorar la infraestructura

Proyectos TIC

Computadores para Educar

Su cobertura pas de 660 sedes educativas en 2002, a 19.400 en el 2010, lapso en el cual entreg 250 mil equipos. Realiz acompaamiento pedaggico y entre 2002 y 2010 se formaron 40.200 docentes.

Iniciativas
Bsqueda de socio estratgico para el ensamblaje de computadores y/o acompaamiento pedaggico

Servicios postales 4 72
Bsqueda de socio estratgico para: Contar con un servicio moderno en sus dimensiones fsicas, electrnicas y financieras.

Objetivos estratgicos
Lograr que 4/72 tenga el 25% de la participacin del mercado. Estimular las exportaciones de las Mypimes a travs Exportafcil. Ampliar el nmero de oficinas directas que ofrecen servicios financieros.

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Carreteras

Logstica

Aeropuertos

Minas & Energa

Puertos

Hidrocarburos

Frreo

TICs

Acueductos
Transporte Urbano

Fluvial

Social e Institucional

Proyectos - Acueductos
Tratamiento de Aguas Proyectos de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Bello Poblacin Servida (Millones Habitantes) Canoas Salitre Caaveralejo

de

3,2

7,3

3,2

2,1

Tipo de tratamiento Flujo Promedio(m3/s) Costo Aproximado (US $ millones 2010)

Secundario 5

Secundario 14 1.105 (Primera Fase: 365, Segunda fase:740) 2011 (Estudios de Ingeniera Bsica) 2012 2015 (Primera fase)

Secundario 8

Secundario 7,035

581,5

487

113

PTAR Bello

Apertura Proceso Licitatorio

de 2011 I*

2011

2012

Plazo de Obra

2011 - 2014

2011 - 2014

2012 - 2014

PTAR Canoas PTAR Salitre PTAR Caaveralejo

*El proceso licitatorio se abri el 7 de febrero de 2011

Contacto: Diego Polania Chacon Departamento Nacional de Planeacin dpolania@dnp.gov.co

Fuente Mapa: INCO

Proyectos - Acueductos
Embalses Embalse de Bucaramanga
Etapa
I

Alcance
Construccin y operacin temporal del embalse. Construccin de la planta de tratamiento de agua potable (1.2 m3 por segundo) y la tubera de conduccin.

II

El proyecto asegurar la provisin de agua potable a 950.000 habitantes por un periodo de 25 aos en Bucaramanga, Floridablanca y Girn.
Embalse de Bucaramanga

Volumen Total: 17.6 millones de metros cbicos. rea Espejo de Agua: 54 Ha. Altura del Embalse: 103 Mt. Apertura del proceso licitatorio segunda fase: 2011 I (ya fue otorgada la primera fase) Total Inversin: US$ 120 millones (US$ 29 SF).
Contacto: Franz Mutis Acueducto Metropolitano de Bucaramanga fmutis@amb.com.co

Fuente Mapa: INCO

Portafolio de Proyectos - Infraestructura

Carreteras

Logstica

Aeropuertos

Minas & Energa

Puertos

Hidrocarburos

Frreo

TICs

Social e Institucional
Transporte Urbano Acueductos

Fluvial

Proyectos Social Centros de Atencin Integral a la Primera Infancia

La meta para el cuatrienio es brindar atencin integral a 1200.000 nios de poblaciones vulnerables, a travs de la estrategia de cero a siempre

Iniciativas Propuestas
Como parte de la estrategia de cero a siempre, se prev la construccin, mantenimiento y operacin de Centros de Atencin Integral a la Primera Infancia, mediante Asociaciones Publico Privados. Proyecto piloto se estructurar a partir de julio de 2011. Se llevar en ciudades de ms de 50.000 hab. en su cabecera. Centros para la atencin de ms de 300 nios. Relaciones contractuales de largo plazo. Se financiar con aportes de la Nacin.
Contacto: Luis Eduardo Nio Departamento Nacional de Planeacin lnino@dnp.gov.co

Proyectos Institucional Edificaciones Pblicas Sector Justicia y Defensa Superintendencia de Notariado y Registro y Sedes Judiciales Bogot D.C.
Construccin, administracin, operacin y mantenimiento de la infraestructura y servicios conexos para la Superintendencia de Notariado y Registro y para despachos judiciales a travs de un esquema de Asociacin Pblico-Privada. rea estimada: 54.000 m2 ms 28.000 m2 de parqueaderos en stanos distribuidos as: SNR: 10.000 m2. Sedes Judiciales: 18.000 m2. Infraestructura Comercial: 26.000 m2. Inversin estimada: $145.000 MM Servicios complementarios potenciales prestados por el sector privado: Parqueaderos Oficinas privadas Plazoleta de comidas
Bogot D.C.

ser

Estado actual: En estructuracin. Apertura estimada del proceso licitatorio:

trimestre 2011.
Contacto: Luis Eduardo Nio Departamento Nacional de Planeacin lnino@dnp.gov.co
Fuente: Estudio Diseo de la estrategia de vinculacin de capital privado para soluciones de infraestructura de sedes judiciales y sede Superintendencia de Notariado y RegistroValfinanzas

Proyectos Institucional Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Sedes y Laboratorios) Bogot D.C.
Estructuracin tcnica, financiera y legal para la reconstruccin, modernizacin, mantenimiento y operacin de la infraestructura fsica y tecnolgica del INS y del INVIMA.

reas proyectadas por tipo de uso (m2)

Inversin estimada: $300 mil millones Estado actual: Bsqueda del lote para iniciar la contratacin del estructurador

Contenido 1. 2. 3. Perspectivas de la Economa Colombiana Portafolio de Proyectos Por qu Invertir en Colombia

Por qu invertir en Colombia

Comparativo de evolucin de CDS (Credit Default Swap)

Fuente: Grupo Bancolombia con datos de Bloomberg. Datos a Nov. 23 de 2010

En el ultimo ao, el CDS de Colombia ha venido presentando un comportamiento a la baja, en niveles cercanos e incluso inferiores a los de pases con grado de inversin en la regin, como Per, Mxico y Brasil.

Por qu invertir en Colombia

Beneficios Tributarios

Impuesto a la renta
Se redujo de 38,5% en 2006 al 33% de 2008. Renta presuntiva disminuida de 6% a 3%. Eliminacin de impuestos al transferir dividendos al exterior.

Deducciones
5% de deduccin financieras. al impuesto de transacciones exterior en relacin con gastos de la direccin o de la junta directiva. Deduccin al impuesto de renta por inversiones Salarios y remuneraciones pagadas a los empleados. realizadas en acciones de empresas agrcolas que no excedan el 1% de los ingresos lquidos gravables. Deduccin a filiales, subsidiarias o agencias en Colombia de los gastos incurridos por sus casas matrices en el

Beneficios a Industrias Particulares

Algunas industrias tienen exenciones particulares para plazos limitados, como lo son: Construccin y remodelacin de hoteles (30 aos) Servicios de Eco-turismo (20 aos) Nuevos Programas de computacin (10 aos) Agencias de Publicidad (20 aos) Generacin a partir de viento o biomasas (15 aos) Transporte Fluvial (15 aos) Plantaciones forestales (permanente) Nuevos productos mdicos (permanente) Servicios Ssmicos (Hasta 2008)

Por qu invertir en Colombia

Beneficios Tributarios

Incentivos tributarios en Ciencia y Tecnologa 1. Deduccin de Impuesto de Renta

Deduccin de inversiones en Investigacin, Desarrollo e Innovacin (125% del valor del proyecto, siempre y cuando no exceda el 20% de la base gravable). Deduccin para donaciones (125% de su valor, siempre y cuando no exceda el 20% de la base gravable).

2. Exencin del Impuesto de Renta para utilidades en desarrollo de software y

medicinas naturales (aplica desde enero de 2003 hasta diciembre 31 de 2011). Las medicinas naturales deben ser soportadas con una nueva patente.

3. Exencin del impuesto al consumo (IVA) en maquinaria importada, equipos y

materia prima usada por una universidad o centro de investigacin (aprobado por Colciencias) en proyectos de investigacin cientfica.

Por qu invertir en Colombia

Acuerdos Internacionales

Tratados de libre comercio

Tratados de libre comercio (TLC) Vigentes

Mxico (1995) Chile (2009) Tringulo Norte (2010), (Guatemala, Honduras , El Salvador)

Tratados de libre comercio (TLC) firmados

EEUU (2006) Canad (2008) EFTA (Noviembre 2008) Unin Europea (2010)

Tratados de libre comercio (TLC) en negociacin

Corea del Sur Panam

Por qu invertir en Colombia

Acuerdos Internacionales

Acuerdos de promocin y proteccin reciproca de inversiones APRRIs (BITs)

Per (2003) Espaa (2007) Suiza (2009)

APRRIs Vigentes

APRRIs Firmados

Per Profundizacin (2007) China (2008) India (2009) Reino Unido (2010) Corea del Sur (2010)

APRRIs en negociacin

Alemania Japn (Negociacin finalizada) Kuwait (Negociacin finalizada)

APRRIs en la agenda de negociacin

Emiratos rabes (por iniciar)

Por qu invertir en Colombia

Acuerdos Internacionales

Acuerdos de Doble Tributacin

Acuerdos de Doble Tributacin (ADT) Vigentes
Comunidad Andina Espaa Chile

Acuerdos de Doble Tributacin (ADT) suscritos

Suiza Canad Mxico Corea del Sur Portugal Blgica Alemania Holanda India Japn Repblica Checa EEUU Francia Reino Unido Israel Italia Emiratos rabes China Brasil Costa Rica Honduras Guatemala El Salvador Rusia Kuwait Rep. Dominicana

Acuerdos de Doble Tributacin (ADT) en Negociacin

Acuerdos de Doble Tributacin (ADT) en la agenda de negociacin

Por qu invertir en Colombia

Zonas Francas

rea Geogrfica delimitada.

ZONAS FRANCAS

Dentro del territorio Nacional. Actividades industriales relacionadas con bienes, servicios o actividades comerciales que se lleven a cabo en la ZONA FRANCA. El Rgimen ofrece internacional. beneficios tributarios, aduaneros y de comercio

Impuesto a la renta del 15%. No se generan ni se pagan impuestos aduaneros (IVA y/o Aranceles). Materias primas y productos terminados vendidos por sujetos Nacionales a usuarios de las ZONAS FRANCAS no generan IVA.

BENEFICIOS

Exportaciones realizadas desde la ZONA FRANCA a otros pases obtienen los beneficios de todos los acuerdos de libre comercio vigentes. Los bienes que ingresen a estas ZONAS no se consideran dentro del territorio Nacional para propsitos de impuestos aduaneros. La entrada de bienes importados a las ZONAS FRANCAS no se considera como una importacin.

Por qu invertir en Colombia

Zonas Francas

Inversin Acumulada Zonas Francas (USD Millones )

7500 6500 5500 4500 3500 2500 1500 500 -500 5939 3949 6,430 6,658

10 Zonas Francas Operando hasta el 2007. Debido a nueva regulacin, se generarn 89 nuevas Zonas Francas, que atraern inversiones por aproximadamente USD 6,658 millones.

1045 1170 1328

2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011*

Fuente: Secretara Tcnica CIZF* Corte a febrero 14 de 2011

Por qu invertir en Colombia

Zonas Francas

Zonas Francas bajo nueva regulacin

Monto de Inversin 89 proyectos con concepto de viabilidad favorable* US $ 6,658 Millones Empleos directos a ser creados 46.721

Fuente: Secretara Tcnica CIZF Corte a febrero 14 de 2011

*Planes Maestros aprobados por la CIZF a 31 de mayo de 2010

Por qu invertir en Colombia

Contratos de estabilidad jurdica

CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURIDICA

El cambio frecuente de regulacin y leyes puede afectar negocios futuros en proyectos de inversin. En este sentido, en Colombia existe la posibilidad para los inversionistas de suscribir Contratos de Estabilidad Jurdica (CEJ). En el evento de un cambio regulatorio negativo, estos Contratos aseguran que se mantiene el marco legal vigente al momento de la firma del contrato, garantizando las condiciones de la inversin. Los CEJ se firman entre el Gobierno y el inversionista. El plazo de estos contratos es entre 3 y 20 aos.

El inversionista debe pagar una prima del 1% sobre el total del valor de la inversin. Si la inversin se encuentra en su periodo de inicio, sin generacin de utilidades, la prima en ese periodo ser del 0.5% del valor de la inversin. Se firman para proyectos de inversin superiores a USD 1,7* millones. .
* 7.500 SMLMV

Por qu invertir en Colombia

Contratos de estabilidad Jurdica

La estabilidad de las normas permite proyectar un crecimiento de la inversin:

Inversin amparada*
63 contratos de estabilidad Jurdica Firmados a la fecha**

Empleos directos a ser generados* 16.645

US $ 5.447 millones

3 contratos de estabilidad Jurdica aprobados**

US $ 91,42 millones

431

*Estimados por los inversionistas que acceden al rgimen. ** Fuente: DNP-DDE-SPIC.

Por qu invertir en Colombia

Momento Adecuado

La consolidacin de la Seguridad Democrtica ha recuperado la confianza inversionista y mejorado las cifras macroeconmicas. Tenemos Grado de Inversin. Mltiples reformas han mejorado la estabilidad de la inversin. Este es el momento adecuado para invertir en Colombia.

Informacin de Contacto

Jean P. Pening G.
Infraestructura y Energa Sostenible Director jpening@dnp.gov.co T. (57)-1-381-5000 Ext. 1700

Luis E. Nio T.
Infraestructura y Energa Sostenible Coordinador de la Gerencia de Participacin Privada en Infraestructura lnino@dnp.gov.co T. (57)-1-381-5000 Ext. 1740

Departamento Nacional de Planeacin Repblica de Colombia

www.dnp.gov.co