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Innovacin en la industria del vino Innovacin en la industria del Vino


NDICE
Introduccin 1 Antecedentes 2 La capacidad de innovacin en Chile 4 La innovacin en la empresa 6 Las encuestas de autoevaluacin 9 Innovacin en la empresa mejor evaluada 11 Conclusiones 13

Moguillansky Graciela, Juan Carlos Salas y GabrielaCares


CEPAL, Universidad Adolfo Ibez, CORFO

Introduccin

Este documento presenta los resultados de un estudio sobre gestin y capacidad de innovacin en la industria del vino, el que forma parte de uno mayor, sobre DETERMINANTES E IMPACTO DE LA INNOVACIN 1 EN INDUSTRIAS EXPORTADORAS DE CHILE. . El estudio se orienta a la empresa, sin desconocer el carcter sistmico y eminentemente social del proceso de innovacin. Desde esta perspectiva, entendemos la innovacin como la actividad empresarial orientada a generar nuevos productos, procesos y formas de gestin, que tengan como resultado generacin de nuevo valor comercial. Pero este proceso no es un fenmeno aislado y ocurre mediante la interaccin entre ejecutivos y trabajadores de la empresa, entre ejecutivos de distintas empresas y entre stos y los actores del sistema nacional de innovacin. Un inmediato valor agregado de la investigacin es justamente generar informacin cualitativa y cuantitativa de las prcticas de innovacin en la empresa. Ello se consigue a travs de entrevistas y encuestas que permiten identificar y evaluar las condiciones de entorno, las prcticas de gestin, articulacin con actores del sistema, polticas de capacitacin y las estrategias que orientan su crecimiento y su insercin internacional2. Estos aspectos, que son vitales al proceso mismo de innovacin, con frecuencia se dejan de lado por la carencia de cifras e informacin bsica, lo que finalmente redunda en una visin sesgada del proceso y polticas que no resultan eficientes para incentivar el proceso de innovacin al nivel de la empresa. La investigacin fue complementada por entrevistas a actores relacionados con la innovacin a lo largo de toda la cadena de exportacin, tales como cientficos e investigadores en universidades, centros tecnolgicos e institutos de investigacin.

Ello permiti completar el cuadro del contexto en que se inserta la empresa, de tal forma de poder hacer recomendaciones de polticas que estn articuladas con las existentes, o que requieran modificaciones de stas ltimas

Entendemos la innovacin como la actividad empresarial orientada a generar nuevos productos, procesos, formas de gestin, y modelos de negocios, que tengan como resultado creacin de nuevo valor comercial.
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Vase Moguillansky, Salas y Cares (2006) Determinantes e impacto de la innovacin en industrias exportadoras de Chile CEPAL, UAI, CORFO 2 Un anlisis detallado de la metodologa se encuentra en el documento anteriormente citado

Innovacin en la industria del Vino

Antecedentes
1,000 900

Grfico 1: Valor, Volumen y precio de exportaciones de vino

2.50
Exportacin US$ Fob Exportacion en Litros Exportacin US$ Fob Precio

La industria del vino en Chile tuvo un extraordinario crecimiento durante la dcada de 1990, lo que le permiti posicionarse hasta el quinto lugar entre los pases con mayores ventas en el mbito internacional, siendo a su vez el segundo pas despus de Australia, en la tasa de crecimiento exportador. En el ao 2005 haba alcanzando una participacin de 5,3% del mercado mundial, lo que signific un gran avance, si se compara con el 0.5% de finales de los 80. A diciembre del 2005, la industria venda en el extranjero ms de 4,5 millones de hectolitros de vino, con un valor de 834 millones de dlares, provenientes de ms de 109 mil hectreas plantadas de vid1. Durante los aos 90 Chile fue ganando mercados en Europa, Norte Amrica y Asia, a partir de una estrategia exitosa orientada a optimizar la relacin precio-calidad, es decir, ofreciendo vinos buenos y baratos. Sin embargo eso lo posiciona en segmentos de sobreoferta y alta competencia, exponiendo a la industria a una alta volatilidad en los precios (vase Grfico 1). El principal competidor de Chile es Australia, pas que est en el cuarto lugar en el ranking mundial. Australia exporta a un precio promedio de ms de 3 dlares el litro. El menor precio promedio percibido por la industria chilena se explica por que ha mantenido una tendencia creciente en el volumen exportado de granel, cuyo precio es mucho ms bajo que el del vino embotellado(el granel corresponde al 45% del volumen total exportado) y por que el mayor volumen de su vino embotellado se orienta principalmente a segmentos de bajo precio.

800 700 600 500 400 300 200 100 0 1989

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

Fuente: Elaborado en base a estadsticas de Chilevid

Grfico 2: Chile en el Mercado internacional del vino

Fuente: Elaboracin de la autora

Innovacin en la industria del vino

En efecto, las empresas ms grandes de la industria (las de mayores volmenes de exportacin) venden ms del 80% de la produccin como vino corriente y de mesa. Si bien no existe una definicin homognea para las categoras de exportacin y cada pas establece rangos de precios de acuerdo a sus ventas, en el cuadro 1 se presenta una homologacin de los rangos australianos con los segmentos de precios chilenos. Se considera la venta por litro al distribuidor mayorista. La conclusin de la comparacin es que Chile vende casi la mitad de sus vinos a menos de 2 dlares el litro, mientras que Australia slo el 17%, concentrando la diferencia en los segmentos de ms altos precios Junto a las grandes empresas, cuya mayor venta se obtiene del volumen, existen un nmero importante de medianas y pequeas vias boutique, cuya estrategia se orienta a los vinos de calidad y de mayores precios. Estas representan el conjunto ms vulnerable del sector, y donde la introduccin permanente de mejoras en procesos, diversificacin y consistencia de los productos, se hacen indispensables para su sustentabilidad.

Cuadro 1 Participacin por categoras en las exportaciones de vino

Precio US$/l Vinos corrientes Menos de

Australia

Chile

2 2 3,5
Ms de

17 45 38

44 47 9

Vinos de mesa y Premium Vinos Super Premium Ultra Premium e Icono

3,5

Fuente: Elaboracin propia, en base a Compendio Vitivincola de Chile (2003) y Australia at a Glance Sales (2003)

Australia por su parte, gastaba 9 millones (4,5 millones aportados por el sector privado ms un monto equivalente por el Estado) y Chile tan solo 400 mil dlares. Australia adems posee una fuerte capacidad de comercializacin y marketing el que es desarrollado por el conjunto de la industria y que forma parte de los programas de innovacin. En definitiva, la industria tiene hoy no solo la capacidad de satisfacer los gustos de los consumidores, con un sistema de alerta en los diferentes mercados extraordinariamente competente, sino que adems ha podido inducir nuevos gustos en los consumidores y tener la capacidad de marketing para obtener xito con la innovacin. Eso es as por que la industria se desarrolla con un sistema de innovacin que la apoya.

Se puede alcanzar al principal competidor?


Que hace Australia para estar mejor posicionado que Chile?
La industria Australiana del vino posee una fuerte organizacin, un compromiso con la innovacin que se manifiesta en una estrategia de largo plazo, en planes quinquenales de investigacin y desarrollo, recursos que la industria invierte en forma paritaria con el Estado y una institucionalidad que incentiva la colaboracin. Si bien el sector pblico financia parte de la investigacin cientfica y aplicada, la industria tambin coloca importantes recursos con esta finalidad. Para dar un ejemplo, en el ao 2000, mientras las empresas vitivincolas de EEUU gastaban 6 millones de dlares anuales en investigacin y desarrollo.

Innovacin en la industria del Vino

La capacidad de innovacin en Chile


El mercado mundial del vino est en la actualidad lejos de ser el de hace una o dos dcadas atrs. Los cambios en la oferta, en la demanda, el aumento en la competencia y en el poder de la cadena de distribucin, as como la importancia que ha tomado la marca y la transnacionalizacin de la industria, inducen una mayor competitividad en las firmas y estimulan el proceso de innovacin 3. Pero la capacidad de respuesta a este estmulo depende de dos tipos de factores. Los primeros son aquellos propios de la empresa: su estrategia de crecimiento y de insercin internacional, su capacidad de gestin de los nuevos proyectos de innovacin; su capacidad de obtener buenos resultados, as como de la forma en que la empresa se enfrenta al contexto econmico e institucional, su habilidad en el desarrollo del conocimiento y adaptacin tecnolgica, y finalmente la capacidad de articularse con otras empresas y con otros actores del sistema (vase grfico 3) Los segundos se relacionan con la fortaleza del sistema nacional de innovacin, esto es, la disponibilidad de polticas pblicas adecuadas y de un sector acadmico que pueda responder a la investigacin cientfica requerida.
Grfico 3: El modelo de anlisis
Entorno

Inputs y Awareness

Ciencia Tecnologa Sistema Financiero Organizaciones de Fomento Instituciones Gubernamentales Marco Legal y Regulatorio Condiciones Sociales Sistema Eduacional

Estrategia Empresarial

Recursos

Proceso de Innovacin Condiciones de Entorno

Resultados

Entorno
Ciencia Tecnologa Sistema Financiero Organizaciones de Fomento Instituciones Gubernamentales Marco Legal y Regulatorio Condiciones Sociales Sistema Eduacional

Difusin y Networking

Fuente: Moguillansky, Salas y Cares (2006)

Qu pasa con el sistema de innovacin en la industria del vino?


La industria del vino se alimenta de forma relevante del sistema de investigacin y desarrollo internacional (vase grfico 4) y tiene una relacin limitada con el sistema nacional. En efecto, hasta hace poco no se perciba la necesidad de desarrollar conocimientos localmente. La actitud era esperar que EEUU o Australia realizasen los desarrollos tecnolgicos, y en Chile posteriormente los adoptasen. La naturaleza tan prodiga, las bondades fitosanitarias y la ausencia de filoxera, ha desincentivado los gastos en investigacin y desarrollo.
Vase al respecto Rabobank International (2003) Wine is business: shifting demand and distribution, mayor drivers reshaping the wine industry, F&A Review, january
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El mercado del vino no es el de los 90 o Cambio continuo en la demanda o Aumento en el poder de las cadenas de distribucin o Mayor impacto de la marca o Aumento de la competencia entre los pases y cadenas globales

Innovacin en la industria del vino

Grfico 4: Difusin del conocimiento en la industria del vino

Vias extranjeras
Copia y adaptacin tecnolgica Prcticas en el extranjero

Los proyectos se han orientado al anlisis de la vid, de sus caractersticas y propiedades, de variedades y clones, de sus enfermedades, propiedades de los suelos, optimizacin de la vinificacin, estudio de levaduras y bacterias, de la fermentacin, tecnologa de la informacin para la trazabilidad, etc. Sin embargo, se reconoce la falta de coordinacin entre los centros de investigacin, lo que produce un desperdicio de recursos en cuanto a carencia de masa crtica de investigadores para abordar cada tema y al duplicarse las investigaciones. Esta descoordinacin es la resultante de la falta de una estrategia de investigacin al nivel de la industria lo que requerira poner de acuerdo a las dos asociaciones gremiales y a las diferentes empresas para realizar un plan de accin en funcin de dicha estrategia, financiando su realizacin. La creacin de los Consorcios Tecnolgicos crea el desafo de abordar dicho plan, racionalizar los recursos, conectarse a redes de investigacin y desarrollo nacionales e internacionales, y avanzar en la medida que logren establecer un acuerdo de largo plazo en torno a ello.

Creacin de conocimiento y aprendizaje en industria

Escuelas tcnicas y de capacitacin

Universidades y centros tecnolgicos

Fuente: Elaboracin de la autora

Los enlogos Hernndez, Bordeau y Vallejo (2005)4, reconocen que se debe desarrollar la investigacin aplicada en Chile. Por ejemplo, abordar localmente, con parmetros propios el proceso de optimizacin de la vinificacin. Ello requiere conocer dichos parmetros en procesos pre y post maceraciones, decantaciones, procesos de fermentacin, y guarda. Estudiar los aromas, el color y el sabor. En la elaboracin de los vinos chilenos se utiliza poca informacin analtica, lo que perjudica el acceder a segmentos de vinos super premium e conos, donde los competidores utilizan la ciencia aplicada para incrementar la calidad y la competitividad. En los ltimos aos algunas empresas en su mayor parte pertenecientes al grupo de grandes empresas- han estado participando en proyectos conducidos por las universidades y financiados con instrumentos CORFO o bien por la Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica (CONICYT). Los principales centros de investigacin que han impulsado los estudios son el Grupo de Investigacin Enolgica (GIE) de la Universidad de Chile, el Centro de estudios del vino (CEVIUC) de la Universidad Catlica y el Centro tecnolgico de la vid y el vino, de la Universidad de Talca.

El poder avanzar en innovacin y en una comercializacin agresiva de los vinos chilenos en el mundo, requiere una estrategia de largo plazo de la industria

Hernndez, Bodeu y Vallejos (2005) Estudio para el desarrollo de un Programa de Apoyo a la Innovacin en la Industria Vitivincola

Innovacin en la industria del Vino


Grfico 6: Focos de evaluacin de la capacidad de innovacin

La innovacin en la empresa
Un primer elemento que es importante a destacar es la percepcin de los empresarios que la industria no es de commodities, es decir, existe una visin generalizada de una etapa de cambio, movindose desde los segmentos de granel y vinos corrientes hacia los de mayor calidad y altos precios. Ello es relevante por que incide en la estrategia de innovacin, de concentrarse preferentemente en mejorar la eficiencia de los procesos, a preocuparse de la diversificacin y de los intereses del consumidor.
Grfico 5: Percepcin del grado de descomoditizacin de la industria
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Granel Transicin Diversificacin

Estrategia Empresarial Proceso de Innovacin Articulacin y Redes Inputs y Awareness Recursos Entorno

Fuente: Moguillansky, Salas y Cares (2006)

tendencias del mercado y de la ltima tecnologa, no aprovecha los recursos que le brinda el entorno y no evala los resultados del proceso. Una evaluacin de 5 , corresponde al otro extremo: Los ejecutivos tienen un conocimiento perfecto de hacia donde se dirige la empresa, evalan y jerarquizan los proyectos de inversin, disponen de una amplia red de contactos en torno a instituciones de generacin del conocimiento, la empresa se articula con otras empresas en proyectos de innovacin, los ejecutivos conocen lo que est pasando en el mercado y se adelantan a los cambios. Entre la evaluacin 1 y 5 hemos definido 3 posiciones intermedias. El conjunto de preguntas de cada foco y los criterios de evaluacin se encuentran en Moguillansky, Salas y Cares (2006) El grfico 5 muestra que el promedio de la industria presenta una evaluacin que va entre 2 y 3 en los distintos focos, siendo los peor evaluados la forma en que se gestiona el proceso, los recursos disponibles y la forma en que se evala el entorno en relacin a lo que atae al proceso mismo de innovacin. Estas carencias son muy relevantes por que inciden directo en la competitividad de la industria.

Fuente: Moguillansky, Salas y Cares (2006)

Con el fin de evaluar la capacidad de innovacin de las empresas se llevaron a cabo entrevistas, con preguntas abiertas en relacin a los 7 focos de anlisis descritos en el. modelo de innovacin del grfico3: la estrategia, el estado de alerta, la respuesta frente a seales del entorno, las prcticas que definen el proceso de innovacin al interior de la empresa, los recursos involucrados y los resultados. Los resultados promedios para el sector se muestran en el grfico 6 En la evaluacin realizada un 1 en cada foco corresponde a una situacin en que la empresa carece de estrategia, no posee herramientas de gestin del proceso de innovacin, no se articula a redes de conocimiento, no est al tanto de las

Innovacin en la industria del vino

Existe relacin entre respuestas en distintos focos de anlisis


Una vez valoradas las respuestas, hemos podido calcular estadsticamente el grado de vinculacin entre los distintos focos, lo que permite establecer algunas relaciones causales y validar el modelo. El grfico 7 muestra lo anterior. El nivel de articulacin y redes es el nico elemento del modelo que no se correlaciona con ningn otro factor. Este elemento es muy importante ya que la innovacin es un proceso social, donde mientras mayor sean los vnculos entre las personas involucradas, mayor ser la posibilidad de xito. La falta de asociacin impide adems el poder reducir el riesgo de los proyectos. Las empresas han valorado pertenecer a sus asociaciones gremiales y a Wines of Chile, pero no se vincula la asociacin con la innovacin. Se comprueba adems que la estrategia es el foco con el cual se establecen las ms altas correlaciones respecto del resto de variables, lo que apoya la hiptesis de que sta pudiera ser la desencadenante del proceso. Por ltimo, no existe correlacin estadstica entre las respuestas y el tamao de la empresa, medido a travs del valor de sus exportaciones, por lo que en esta industria la capacidad de innovacin no est estadsticamente relacionada con la escala.

Grfico 7. Correlaciones entre respuestas en distintos focos de anlisis


Estrategia

Resultados
0,6 0,9

Proceso

0,5 0,7 0,5 0,8 0,7 0,7

Articulacin y Redes
0,8

0,5 0,7 0,6

Inputs y Awareness

Entorno

Recursos

Fuente: Moguillansky, Salas y Cares (2006) Grfico 8 Diferencias entre las respuestas de Vias de Chile, Chile Vid y Vias extranjeras

El desempeo empresas

entre

agrupaciones

de

En primer lugar podemos observar que las empresas asociadas a Vias de Chile, presentan un mejor desempeo en cada uno de los focos, mientras que el de las empresas asociadas a ChileVid es bastante ms insatisfactorio, sobre todo en lo relacionado a las prcticas de innovacin, los recursos involucrados, el conocimiento de las condiciones de entorno (por ejemplo los fondos disponibles por parte del gobierno para innovacin) y los resultados del proceso. Una forma de ejemplificar lo anterior es en torno a las respuestas sobre estrategia. Mientras que en las empresas de Vias de Chile los ejecutivos entrevistados fueron capaces de presentar claramente la orientacin de la empresa en el largo plazo, as como sus objetivos y metas y la forma en que la poltica de innovacin de la empresa

Fuente: Moguillansky, Salas y Cares (2006)

contribuye a lograr las metas, el promedio de empresas de ChileVid no conoce claramente sus ventajas competitivas, muestra respuestas ms confusas, no quedando claro el papel de la innovacin en la estrategia de la empresa.

Innovacin en la industria del Vino

Las empresas extranjeras, al tener en muchos casos sus centros de innovacin tecnolgica en la casa matriz, muestran un desempeo satisfactorio solamente en algunos focos, como los de claridad en torno a la estrategia y la gestin de la innovacin propiamente tal. En relacin al proceso mismo de innovacin, en general se observan espacios de mejoramiento en todas las empresas. La empresa mejor evaluada presenta prcticas correspondientes a una escasa madurez del proceso - dispone de alguna forma, una lista de proyectos, evaluada y priorizada, pero no siempre hay personal especialmente asignado al proceso, no se articulan los ejecutivos de diversas reas para la formulacin de nuevas ideas, no existen estmulos a la capacitacin permanente de los trabajadores, etc. En cuanto a la articulacin y redes, vemos un mejor comportamiento en el grupo de empresas de Vias de Chile, el que se observa en las grandes empresas, las que se vinculan con mayor facilidad entre s, encuentran importante la participacin en la asociacin gremial, y adems mantienen mayores lazos con las universidades. Respecto del estado de alerta sobre los avances tecnolgicos, todas las empresas entrevistadas se muestran bien informadas, con fuentes diversificadas y similares en todos los casos: revistas especializadas, pginas de Internet, informacin de proveedores, asistencia peridica a ferias, visitas a competidores. El elemento que tiende a fallar en algunos casos es en los estudios para incorporacin de nuevas tecnologas y el desarrollo de capacidades propias para ello. En cuanto a las condiciones de entorno que favorecen la innovacin, es decir al evaluar cuanto saben los ejecutivos de las empresas de los incentivos existentes, en general las empresas de Vias de Chile resultaron estar muy al tanto de stas, aprovechando los instrumentos y haciendo uso de los fondos de innovacin.

La inmadurez en el proceso de innovacin que caracteriza a las pequeas y medianas empresas asociadas a ChileVid tambin se refleja en los menores recursos involucrados en el proceso, tanto en trminos de capital como en recursos humanos. Y todo ello se traduce finalmente en los resultados, expresados en el impacto: rentabilidad, productividad, ganancias de mercado, etc. Las entrevistas han permitido adems conocer la importancia otorgada al grado de vinculacin de las empresas con otros actores (grfico 9). Debe tenerse en cuenta que esta importancia no necesariamente seala que en la realidad la empresa mantiene dicha vinculacin. Grfico 9 Porcentaje de empresas que otorgan importancia al vnculo con distintas organizaciones (Porcentajes)
Laboratorios de ensayo Centros de investigacin Fondos de fomento Asociaciones empresariales Otras empresas Proveedores Consultores Universidades 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Fuente: Moguillansky, Salas y Cares (2006)

Grfico 10 Porcentaje de empresas que otorgan importancia a distintas fuentes de innovacin


(Porcentajes)
Proveedores Internet Ferias y visitas a empresas Fuente interna Mercado
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Fuente: Moguillansky, Salas y Cares (2006)

Innovacin en la industria del vino


En el caso de las empresas asociadas a ChileVid, prim el desconocimiento acerca de los fondos y de la poltica pblica.El grfico 10 muestra a su vez la importancia otorgada a las distintas fuentes de innovacin. Es importante observar la valoracin del mercado como principal fuente, ello induce la diversificacin. En el grfico 11 se observa a su vez la baja importancia otorgada a los fondos gubernamentales en el financiamiento de la innovacin. No ms del 30 por ciento de los empresarios entrevistados ha recurrido en alguna oportunidad a ellos.
Grfico 11

Porcentaje de empresas que otorgan importancia a distintas fuentes de financiamiento de la innovacin (Porcentajes)

Otras Asociaciones empresariales Fondos gubernamentales Banca comenrcial Recursos propios 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Las encuestas de autoevaluacin

Fuente: Moguillansky, Salas y Cares (2006)

Se presentan a continuacin los resultados de la encuesta de autoevaluacin realizada a los gerentes generales de las empresas, gerentes de produccin, en su mayora enlogos, o gerentes de exportacin. La encuesta consta de 24 preguntas agrupadas en seis prcticas de innovacin: gestin de iniciativas; evaluacin, seleccin y gestin del proyecto; desarrollo, adquisicin de nuevas tecnologa y absorcin de conocimientos; implementacin; aprendizaje y formacin de competencias y finalmente articulacin con otras empresas y otros actores, y formacin de redes. Las respuestas, de 1 a 4, se dirigieron a medir el grado de importancia atribuido a las prcticas y el grado de sistematicidad en su aplicacin. Los resultados muestran que si bien la importancia en las prcticas y gestin de la innovacin es muy valorada por los empresarios de la industria, en la realidad no se realizan sistemticamente. Existe una brecha amplia entre la importancia percibida por los empresarios y la aplicacin en la empresa. Por otra parte, el anlisis estadstico muestra que en esta materia, no existe una importante diferenciacin entre el comportamiento de empresas grandes y chicas, siendo ste un resultado general para toda la industria.

Entre las prcticas peor calificadas en cuanto a sistematicidad en su implementacin se encuentran el entrenamiento de los ejecutivos en el gerenciamiento de proyectos de innovacin, el impulso a prcticas innovadoras otorgadas por las gerencias al interior de la empresa y la transferencia de las innovaciones al mercado (Ver grfico12). La falencia en estas prcticas muestra la debilidad de la industria en las reas de desarrollo e implementacin de la innovacin. Cabe destacar que en la industria del vino especficamente existe una tendencia a adquirir el conocimiento y la tecnologa en el extranjero pero las falencias en gestin de la innovacin tambin pueden hacer de ste un proceso ineficiente.

Los resultados muestran que si bien la importancia en las prcticas y gestin de la innovacin es muy valorada, en la realidad no se realizan sistemticamente

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Innovacin en la industria del Vino

Grfico 12: Autoevaluacin de las prcticas de innovacin

1
Coherencia entre proy ectos y estrategia Incentiv os a ideas creativ as Tolerancia a incertidumbre y riesgo Captacin de ideas innov adoras Ev aluac n de oportunidades de innov aci n. i Vinculacin con otras instituciones Inf ormaci n de capacidades externas de innov aci n Participaci n en asociaciones empresariales. Participac n en proy ectos con otras empresas. i Comprensi n de los clientes Cartera de proy ectos ev aluada Recursos disponibles para innov aci n. Gestin para proy ectos de innov aci n. Entrenamiento en innov aci y mej. continuo. n Impulso de pr cticas innov adoras. Trans ferencia desde y hacia el mercado. Entrenamiento en gerenciamiento de proy ec tos. Incorporacin de proy . inn. en pr cticas Transf erencia y capacitaci n temprana Comunic aci n de historias de innov aci n Gestin del conocimiento Ev aluaci n expost Pers onas y conocimiento

2
Importancia Sistematicidad

Gestin de Iniciativas

Articulacin y Redes

Evaluacin y Gestin Desarrollo, Adq. y Absorcin Implementacin

Aprendizaje y Competencias

Dentro de las prcticas de mayor sistematicidad en industria est la articulacin y redes. Pero como lo hemos sealado, en las entrevistas se aclara que la mayora de estos vnculos en la actualidad no tienen como foco la innovacin; es por eso que en los resultados expuestos sobre la validez del modelo, observamos que el foco de articulacin y redes no se correlaciona con el resto. Por otra parte, en trminos de los grupos de prcticas, en el grfico 13 tambin se observa que las mayores brechas entre la importancia otorgada y la sistematicidad de su implementacin, est en relacin a la evaluacin, seleccin y gestin; al desarrollo y adquisicin e implementacin de las innovaciones. Este es un tema importante, por cuanto si bien la industria tiene una aproximacin positiva hacia la innovacin, estando dispuesta a aceptar nuevas ideas y tomar mayores riesgos, lo hace en forma poco eficiente, con debilidades en las etapas de desarrollo e implementacin, sin utilizar prcticas de mejoramiento y aprendizaje continuo, sin administrar adecuadamente los proyectos y sin medir resultados.

Grfico 13 Resultados por grupos de prcticas


1 2 3
Importancia Sistematicidad

Gestin de iniciativas

Articulacin y redes

Evaluacin, seleccin y gestin

Desarrollo, adquisicin y absorcin

Implementacin

Aprendizaje y competencias

Fuente: Moguillansky, Salas y Cares

Innovacin en la industria del vino

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La innovacin en las

empresas mejor evaluadas


De acuerdo con la metodologa aplicada es posible identificar y caracterizar a aquellas empresas que muestran un mejor desempeo innovador, tanto en trminos del proceso mismo como de las prcticas. Se constata que tales empresas muestran un mayor dinamismo exportador, mayor diversificacin de productos y de pases de destino de las exportaciones. Esta relacin no es significativa para toda la muestra de empresas. En las Figuras 14 y 15 se presentan los resultados comparativos entre la empresa que exhibe el mejor desempeo en innovacin y el promedio del sector. Esta comparacin se muestra en funcin de los resultados del modelo de innovacin propuesto y de la autoevaluacin de prcticas de innovacin. La mejor empresa presenta sistemticamente mejores calificaciones que el promedio de la industria, tanto en los componentes del modelo de innovacin como en los grupos de prcticas especficas. Lo que caracteriza a las empresas con mejor desempeo es: Estrategia: La empresa mejor evaluada posee un estrategia clara y precisa, con objetivos y planes definidos. Identifica y aprovecha sus fortalezas especficas para continuar ganando posiciones y ampliando el negocio. Estas fortalezas se basan en: calidad del producto, marca, caractersticas como flexibilidad en la gestin, rapidez en la respuesta a la demanda, etc. Es capaz de identificar la evolucin de la demanda y sus tendencias. Sobre todo, tiene capacidad de anticipacin y de identificar oportunidades que se abren en los distintos segmentos del mercado.
6

Grfico 14 Evaluacin de los focos de anlisis

0
Estrategia Proceso de innovacin Difusin y networking Inputs y awareness Recursos Condiciones de entorno Resultados

Mejor empresa

Promedio Industria

Grfico 15 Resultados de las encuestas de autoevaluacin


4

0
Gestin de iniciativas Articulacin y redes Evaluacin, seleccin y gestin Mejor empresa Desarrollo, adquisiscin y absorcin Promedio industria Implementacin Aprendizaje y competencias

Otorga una alta relevancia a la innovacin en la estrategia, la que se expresa en incorporacin de nuevas caractersticas al producto, nuevos procesos, nuevas formas de hacer el negocio, nuevas formas de distribucin y marketing Reconoce los pasos que en el pasado le permiti dar saltos en la competitividad e identifican los cambios que son necesarios en la actualidad

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Innovacin en la industria del Vino

Proceso de Innovacin:

Esta empresa realiza, con un alto nivel de sistematicidad, casi todos los grupos de prcticas de gestin. Los niveles de sistematicidad ms altos corresponden a articulacin y redes y aprendizaje y competencias. Tiene adems una alta calificacin el foco de evaluacin, seleccin y gestin de proyectos. La empresa mejor evaluada cuenta con personal dedicado a las actividades de innovacin. Difusin y redes: La empresa mejor evaluada identifica claramente la importancia de la asociacin para la innovacin, y participa activamente con otras entidades como universidades o consorcios tecnolgicos. La empresa presenta un nivel de alerta bastante alto y realiza acciones concretas para mantenerlo. Posee alto conocimiento de los ltimos avances tecnolgicos de la industria. Cuenta con una amplia gama de fuentes de informacin. Indica desarrollos e incorporacin de nuevos modelos de gestin basados en tecnologas de la informacin y la comunicacin.

Muestran un claro esfuerzo en entrenamiento del personal a todo nivel de la empresa, emplendose al mximo los subsidios otorgados por el Estado.

Condiciones de entorno:
La empresa tiene un amplio conocimiento de las condiciones de la industria y de su entorno. Posee adems, una opinin clara y fundamentada sobre el impacto de las polticas pblicas en su sector. Mantienen vnculos y redes con proveedores, sectores industriales complementarios y centros de investigacin en el extranjero.

Resultados:
La empresa conoce y utiliza los instrumentos de fomento a la innovacin que el sector pblico pone a su disposicin. Durante los ltimos aos, ha introducido nuevos productos y reconoce el impacto favorable que ello ha tenido en trminos de competitividad, rentabilidad y participacin en el mercado.

Recursos:
La empresa con mejor desempeo invierten anualmente, una cantidad importante de recursos en innovacin. Ha incorporado desarrollos en nuevos terroirs, nuevas formas de cultivos (orgnicos) e un intenso entrenamiento de la fuerza laboral. Sin embargo, no conoce con certeza el nivel de esfuerzo en innovacin, ya que no se separa el gasto en innovacin del gasto en inversin. Hace uso de los fondos de fomento del sector pblico.

La innovacin se orienta al marketing, a la comercializacin y a la innovacin de productos, ya sea por desarrollos en la enologa, o en la viticultura.

Innovacin en la industria del vino

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Conclusiones
En la industria se detecta un fuerte inters por la innovacin, incentivado por la gran competencia entre pases del nuevo mundo y de aquellos de gran tradicin, como Italia y Espaa, quienes no quieren seguir perdiendo mercados. Tambin se explica por las mayores exigencias de los consumidores y de las cadenas de supermercado, canal de distribucin muy relevante para la industria chilena. La mayora de las empresas desea exportar un vino diferenciado, lo que es consistente con la importancia que a nivel estratgico se percibe por la innovacin. Las entrevistas entregaron informacin que permiti correlacionar en forma significativa y consistente la importancia otorgada a la estrategia de innovacin, con otros cinco focos seleccionados de indagacin: el proceso de innovacin, el estado de alerta, las condiciones de entorno y los recursos. Es decir, como el modelo de anlisis lo presupona, se constata que mientras ms clara es la estrategia, existe mayor alerta sobre los avances tecnolgicos a nivel global, se toman ms en cuenta las polticas pblicas, se aprovechan los incentivos y finalmente, se otorgan ms recursos para la innovacin. La articulacin con las asociaciones gremiales es considerada importante por la mayora de las empresas. Sin embargo, entre las medianas y pequeas surgieron ciertas expresiones de insatisfaccin referidas a problemas de comunicacin y efectividad en sus polticas, sobre todo respecto del apoyo en el posicionamiento internacional. Hasta la creacin de los Consorcios Tecnolgicos las empresas no relacionaban la asociacin gremial como un vnculo relevante para la innovacin.

La relacin con la academia, las universidades, centros tecnolgicos nacionales e internacionales es muy dbil
La falta de desarrollo interno en materia de gestin y prcticas de innovacin, dificulta la articulacin con el sistema nacional de innovacin. En efecto, algunas empresas sealan haber participado espordicamente en proyectos FDI, Fontec o FONDEF, sin embargo, esta participacin no ha sido relevante en el proceso de innovacin ni en los resultados de la empresa, lo que se traduce en desconfianza hacia la academia. Esta situacin acarrea una escasez de demanda por investigaciones tiles, cuyos productos finalmente se concreten en valor para el mercado, por lo que la investigacin universitaria termina concentrada en ciencia bsica o en temas de poco inters real para la industria. Este crculo se cierra con la adquisicin de tecnologa y de conocimiento en el extranjero. Exceptuando a las grandes empresas, se observa que an hace falta una mayor masa crtica de recursos humanos y financieros para encarar un rea de investigacin y desarrollo. La asociacin entre empresas es fundamental para resolver este obstculo, pero la desconfianza entre stas les impide la bsqueda comn de respuestas a los desafos del mercado, an en temas de carcter precompetitivo.

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Respecto de la articulacin con organismos de fomento de la innovacin, sta es muy baja. A pesar de ello, CORFO es reconocido como actor importante, principalmente en su programa de impulso a la produccin limpia. El punto ms dbil en todas las entrevistas, es el de gestin del proceso de innovacin. Esto es, de la aplicacin sistemtica de prcticas que permitan optimizar los recursos disponibles para hacer de la innovacin un proceso dinmico y eficiente. Lo anterior nos est sealando que la innovacin en la industria del vino no puede ser impulsada meramente a travs de fondos de financiamiento. Se requiere de polticas de carcter ms integral, que incorporen la asistencia en gestin de la innovacin y de una infraestructura que proporcione a las empresas pequeas y medianas, asesora y consultora desde el proceso de produccin hasta la comercializacin en el mercado internacional La mejor forma de resolver este problema es que la asociacin gremial, apoyada por la poltica pblica, desarrolle programas orientados a fortalecer la capacidad de gestin. Esta labor puede ser hoy liderada por los Consorcios Tecnolgicos. La falta de articulacin, asociacin y colaboracin entre empresarios sigue siendo un obstculo para la innovacin. El marketing genrico, la penetracin en redes de distribucin y la inversin en investigacin precompetitiva, representan tareas donde el riesgo es alto y la posibilidad de apropiacin baja, por lo que sera natural que existiera colaboracin entre las empresas. Finalmente este anlisis muestra que en la actualidad, la industria del vino en Chile se enfrenta a un gran desafo. Superada la etapa fcil de exportacin, hoy tiene que mostrar que sabe adaptarse a condiciones mucho ms exigentes.

Innovacin en la industria del Vino La implementacin de una estrategia de innovacin se enfrenta con un problema fundamental que es la falta de colaboracin en competencia.
Segn diferentes actores de la industria, ello requiere mejorar la imagen del producto y priorizar la calidad por sobre la venta de volumen. As mismo, para lograr un mayor liderazgo deber tambin transformar una actitud reactiva, por una proactiva, es decir, que se antepone a los ciclos y los remonta con la innovacin. Hasta ahora los esfuerzos de investigacin y desarrollo realizados fueron puntuales y ms bien dispersos, sin un programa de mediano plazo que los oriente. Sus resultados no se difunden a la mayora de las empresas, desperdicindose recursos por falta de planeacin, organizacin y articulacin. En este sentido, los Consorcios Tecnolgicos recientemente creados significan un importante avance, abrindoles la oferta a los investigadores nacionales y a redes de centros internacionales de investigacin.